项目包装与咨询流程讲座项目包装与咨询流程讲座
毛 歆 语
成都市经济发展研究院
投资与项目咨询部
主要内容
一、国家一、国家““十二五十二五””时期政策导向、投资重时期政策导向、投资重
点与资金扶持点与资金扶持
二、项目包装的认识与项目包装的主要形式二、项目包装的认识与项目包装的主要形式
三、项目咨询流程及各方配合三、项目咨询流程及各方配合
四、咨询方法与工具四、咨询方法与工具
五、项目包装过程中存在的问题五、项目包装过程中存在的问题
第一节 国家“十二五”时期政策导向、
投资重点与资金扶持
一、国家一、国家““十二五十二五””时期政策导向时期政策导向
（一）投资政策（一）投资政策
““十二五十二五””时期全社会产业投资政策时期全社会产业投资政策
““十二五十二五””时期全社会政府投资政策时期全社会政府投资政策
（二）产业政策（二）产业政策
控制部分产业扩张控制部分产业扩张
加快淘汰落后产能加快淘汰落后产能
打造带动经济增长的发动机打造带动经济增长的发动机
支持产业升级和自主创新支持产业升级和自主创新
鼓励产业整合与企业兼并重组鼓励产业整合与企业兼并重组
拓宽民间投资的领域和渠道拓宽民间投资的领域和渠道
积极培育与发展优势产业集群积极培育与发展优势产业集群
（三）金融政策（三）金融政策
间接融资政策间接融资政策
直接融资政策直接融资政策
（四）财税政策（四）财税政策
财税政策控制功能财税政策控制功能
财税政策促进功能财税政策促进功能
（五）区域政策（五）区域政策
深入推进西部大开发深入推进西部大开发
（六）资源环境政策（六）资源环境政策
二、国家二、国家““十二五十二五””时期政府投资重点时期政府投资重点
（一）按照统筹经济社会发展的要求，重点支持社会事业投资建设和发展（一）按照统筹经济社会发展的要求，重点支持社会事业投资建设和发展
加大对科技事业的投资支持力度加大对科技事业的投资支持力度
加快教育、卫生、社会福利和社会保障事业的投资建设步伐加快教育、卫生、社会福利和社会保障事业的投资建设步伐
为文化、体育事业投资提供有效支持为文化、体育事业投资提供有效支持
（二）按照转变经济发展方式要求，重点支持服务业和高新技术产业发展（二）按照转变经济发展方式要求，重点支持服务业和高新技术产业发展
加大对服务业中的新兴产业培育支持力度加大对服务业中的新兴产业培育支持力度
高新技术产业发展投资支持高新技术产业发展投资支持
（三）按照全面建设小康社会和统筹城乡发展的要求，继续增加对新农村建设（三）按照全面建设小康社会和统筹城乡发展的要求，继续增加对新农村建设
和农业农村地区发展的政府投资支持力度和农业农村地区发展的政府投资支持力度
继续加大对增强商品粮基地建设、农田基本建设、农业综合服务体系建继续加大对增强商品粮基地建设、农田基本建设、农业综合服务体系建
设、动植物疾病防控、农业产业化经营、农村扶贫开发的政府投资力度设、动植物疾病防控、农业产业化经营、农村扶贫开发的政府投资力度
继续加大对农村基础设施建设投资力度，积极推进农村城市化进程继续加大对农村基础设施建设投资力度，积极推进农村城市化进程
切实加大对农村社会事业发展的政府投资支持力度切实加大对农村社会事业发展的政府投资支持力度
（四）按照建设服务型政府和可持续发展的要求，继续加强基础设施和资源节（四）按照建设服务型政府和可持续发展的要求，继续加强基础设施和资源节
约、生态环境保护领域的投资建设力度约、生态环境保护领域的投资建设力度
继续加强基础设施建设继续加强基础设施建设
切实加大对资源节约和生态环境保护领域的政府投资支持力度切实加大对资源节约和生态环境保护领域的政府投资支持力度
（五）按照提高执政能力和管理水平要求，继续加强政府机构能力建设（五）按照提高执政能力和管理水平要求，继续加强政府机构能力建设
三、国家三、国家““十二五十二五””时期政府资金扶持时期政府资金扶持
（一）政府资金扶持方式（一）政府资金扶持方式
直接投资直接投资
资本金注入资本金注入
投资补助投资补助
贷款贴息贷款贴息
转贷转贷
（二）政府资金扶持方向（二）政府资金扶持方向
直接投资直接投资
资本金注入资本金注入
投资补助投资补助
贷款贴息贷款贴息
（三）政府资金扶持额度（三）政府资金扶持额度
（四）部分政府专项资金（四）部分政府专项资金
第二节 项目包装基本知识
一、项目包装的定义
所谓对项目进行包装设计，就是按照国家和自治区产业政所谓对项目进行包装设计，就是按照国家和自治区产业政
策的要求，通过深入的市场调研，搞好项目可研、论证、策的要求，通过深入的市场调研，搞好项目可研、论证、
立项等前期工作。然后采用文字、图象等多种表现形式，立项等前期工作。然后采用文字、图象等多种表现形式，
设计和包装意欲推出的各类项目，在准确反映项目客观面设计和包装意欲推出的各类项目，在准确反映项目客观面
目的基础上，求大、求新、求实，以期激发国同内外客商目的基础上，求大、求新、求实，以期激发国同内外客商
投资兴趣，提高项目引资含量和合资、合作对接率，扩大投资兴趣，提高项目引资含量和合资、合作对接率，扩大
利用外资，加快发展开放型经济。利用外资，加快发展开放型经济。
我们所说的包装，绝不是简单意义上普通商品的包装，更我们所说的包装，绝不是简单意义上普通商品的包装，更
不是糊一层纸、扎几个绳结式的包装，而是对一个项目各不是糊一层纸、扎几个绳结式的包装，而是对一个项目各
种要件的充分准备和尽可能地完善。种要件的充分准备和尽可能地完善。
狭义的项目包装是用文字、图象等多种表现形式来编制商业狭义的项目包装是用文字、图象等多种表现形式来编制商业
计划书、项目建议书、可行性研究报告、招商引资册等的计划书、项目建议书、可行性研究报告、招商引资册等的
行为；广义的项目包装是还包括策划的过程、招商引资的行为；广义的项目包装是还包括策划的过程、招商引资的
过程、项目管理的过程。过程、项目管理的过程。
二、项目包装的程序二、项目包装的程序
开始申请开始申请—>—>立项立项—>—>审核审核—>—>建议建议—>—>中介介入中介介入—>—>审查审查
—>—>评估评估—>—>计划说明书计划说明书—>—>推介等步骤，逐步去完成。推介等步骤，逐步去完成。
三、项目包装的形式三、项目包装的形式
根据项目包装自身的要求根据项目包装自身的要求
①①概念策划概念策划
②②项目初包装项目初包装
③③精包装精包装
文本形式：商业计划书、项目策划书、项目建议书、文本形式：商业计划书、项目策划书、项目建议书、
项目申请报告、项目可研报告、招商引资册等，文项目申请报告、项目可研报告、招商引资册等，文
本形式是项目包装最基本的形式。本形式是项目包装最基本的形式。
表现形式：音像资料、互联网、会议（论坛、招商表现形式：音像资料、互联网、会议（论坛、招商
说明会、项目推介会等）说明会、项目推介会等）
（一）商业计划书的格式及内容要求（一）商业计划书的格式及内容要求
一、公司基本情况一、公司基本情况
二、产品和服务二、产品和服务
三、公司的管理三、公司的管理
四、行业及市场分析四、行业及市场分析
五、市场竞争及营销策略五、市场竞争及营销策略
六、研究与开发六、研究与开发
七、生产过程七、生产过程
八、资金需求情况及融资方案八、资金需求情况及融资方案
九、项目实施进度九、项目实施进度
十、财务计划十、财务计划
十一、风险因素十一、风险因素
十二、投资者退出方式十二、投资者退出方式
十三、其他十三、其他
十四、附录十四、附录
（二）项目策划书的基本格式及内容要求（二）项目策划书的基本格式及内容要求
（（11）项目名称）项目名称
（（22）目的意义）目的意义
（（33）开发、发展定位与创意设计）开发、发展定位与创意设计
（（44）区位环境、文化背景与商业环境及可开发利用条件分析）区位环境、文化背景与商业环境及可开发利用条件分析
（（55）交通条件分析与展望）交通条件分析与展望
（（66）自然环境保护与生态环境、文化氛围营造）自然环境保护与生态环境、文化氛围营造
（（77）项目核心竞争力及市场前景分析）项目核心竞争力及市场前景分析
（（88）投资估算及投（融）资计划）投资估算及投（融）资计划
（（99）商业（赢利）模式、运作模式分析）商业（赢利）模式、运作模式分析
（（1010）项目推介营运与促销建议）项目推介营运与促销建议
““花花··味味··道道————温江芙蓉大道美食走廊项目策划书温江芙蓉大道美食走廊项目策划书” ”
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（三）项目建议书的基本格式及内容要求（三）项目建议书的基本格式及内容要求
七、环境影响七、环境影响
八、经济评价八、经济评价
九、社会评价九、社会评价
十、组织管理十、组织管理
十一、风险评估十一、风险评估
一、总论一、总论
二、项目背景及提出理由二、项目背景及提出理由
三、建设内容及规模三、建设内容及规模
四、投资估算及资金筹措四、投资估算及资金筹措
五、建设条件五、建设条件
六、技术方案六、技术方案
案例案例 “ “浣花溪左岸改造项目项目建议书浣花溪左岸改造项目项目建议书””
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（四）可行性研究报告基本格式及内容要求（四）可行性研究报告基本格式及内容要求
（（11）总论）总论
（（22）项目概况）项目概况
（（33）项目建设的必要性）项目建设的必要性
（（44）市场分析）市场分析
（（55）建设条件分析）建设条件分析
（（66）项目建设方案研究）项目建设方案研究
（（77）投资估算）投资估算
（（88）融资方案）融资方案
（（99）财务分析）财务分析
（（1010）经济分析）经济分析
（（1111）经济影响分析）经济影响分析
（（1212）资源利用分析）资源利用分析
（（1313）土地利用及搬迁）土地利用及搬迁
移民安置方案移民安置方案
（（1414）环境保护与节能减排）环境保护与节能减排
（（1515）社会评价）社会评价
（（1616）不确定性分析）不确定性分析
（（1717）风险分析）风险分析
（（1818）组织与管理）组织与管理
（（1919）结论与建议）结论与建议
案例案例
““成灌路两侧成灌路两侧500500米范围及土桥场镇城中村改造项目可行性研究报告米范围及土桥场镇城中村改造项目可行性研究报告””
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对于政府投资建设的社会公益性项目、公共基础设施项目和环
境保护项目，除上述各项内容外，可行性研究及其报告的内容
还应包括：
（1）政府投资的必要性；
（2）项目实施代建制方案；
（3）政府投资的投资方式，对采用资本金注入方式的项目，
要分析出资人代表的情况及其合理性；
（4）对没有营业收入或收入不足以弥补运营成本的公益性
项目，从项目运营的财务可持续性角度，分析、研究政府
提供补贴的方式和数额。
（五）项目申请报告基本格式和内容要求（五）项目申请报告基本格式和内容要求
（（11）申报单位及项目概况）申报单位及项目概况
（（22）发展规划、产业政策和行业准入分析）发展规划、产业政策和行业准入分析
（（33）资源开发及综合利用分析）资源开发及综合利用分析
（（44）节能方案分析）节能方案分析
（（55）建设用地、征地拆迁及移民安置分析）建设用地、征地拆迁及移民安置分析
（（66）环境和生态影响分析）环境和生态影响分析
（（77）经济影响分析）经济影响分析
（（88）社会影响分析）社会影响分析
（六）招商引资册表现形式（六）招商引资册表现形式
招商引资册就是把项目的名称、项目建设地点、建招商引资册就是把项目的名称、项目建设地点、建
设内容、投资规模、合作方式、联系方式、项目背景、市设内容、投资规模、合作方式、联系方式、项目背景、市
场分析、建设内容、建设条件、建设期限、投资估算、经场分析、建设内容、建设条件、建设期限、投资估算、经
济效益分析等内容用简洁的语言、准确的数字、形象的图济效益分析等内容用简洁的语言、准确的数字、形象的图
表直观展现给投资者。表直观展现给投资者。
（（11）项目目录式）项目目录式
（（22）单个项目成册式）单个项目成册式
（（33）多个项目汇编）多个项目汇编
三、项目包装各阶段的研究重点与深度三、项目包装各阶段的研究重点与深度
（一）初步可行性研究阶段
1．概念
也称预可行性研究，对项目是否可行做出初步判断。
2．目的
判断项目是否有生命力，是否值得投入更多的人力和资金；并
初步决定是否进行投资。
3．重点
主要是根据国民经济和社会发展长期规划、行业规划和地区规
划以及国家产业政策，经过调查研究、市场预测，从宏观上分
析论证项目建设的必要性，并初步分析项目建设的可能性。
4．深度和方法
初步可行性研究的深度处在投资机会研究和可行性研究之间，
对建设投资和生产成本的估算一般采用指标估算法。
5．成果
初步可行性研究报告或者项目建议书，可根据投资主体以及审
批机构的要求确定。它们之间的差别表现在对研究成果的具体
阐述上，初步可行性研究报告比项目建议书详尽一些。
注意：不是所有项目都必须进行初步可行性研究，小型项目或者简
单的技术改造项目，投资机会研究后，可以直接进行可行性研究。
（二）可行性研究阶段
1. 目的
得出该项目是否值得投资，建设方案是否合理、可行的研究
结论，为项目最终决策提供依据。
2. 重点
项目建设的可行性，必要时还需进一步论证项目建设的必要
性。
3．估算方法
该阶段对建设投资和生产成本的估算采用分项详细估算法
4．成果：可行性研究报告
对于需要政府核准的企业投资的重大项目和限制类项目，还
应在可行性研究报告的基础上编制项目申请报告。
4.可行性研究及其报告的深度要求：（8条）
（1）内容齐全，数据准确，论据充分，结论明确，以满足决策
者定方案定项目的需要。
（2）选用的主要设备的规格、参数应能满足招投标的要求。引
进的技术设备的资料应能满足合同谈判的要求。
（3）重大技术、财务方案应有两个以上可比选的方案。
（4）得出的主要工程技术数据应能满足项目初步设计的要求。
（5）应采用分项详细估算法对投资和生产成本进行估算，估算
的准确度应达到要求。
（6）融资方案应满足资金筹措及使用计划对投资数额、时间和
币种的要求，并能满足银行等金融机构信贷决策的需要。
（7）出现的某些方案的重大分歧及未被推荐的理由应反映在可
行性研究中，以供决策者进行决策。
（8）附有必需的合同、协议、意向书、政府批件等。
投资体制改革的内容：投资体制改革的内容：
政府对企业投资的重大项目和限制类项目进行核准，核准角度：维护政府对企业投资的重大项目和限制类项目进行核准，核准角度：维护
社会公共利益。社会公共利益。
使用政府资金的项目使用政府资金的项目
直接投资和资金本金注入方式：直接投资和资金本金注入方式：
审批审批项目建议书和可行性研究报告项目建议书和可行性研究报告
投资补助、转贷、贷款贴息：投资补助、转贷、贷款贴息：
审批审批资金申请报告资金申请报告
根据《国务院关于投资体制改革的决定》，企业投资建设《政府核准根据《国务院关于投资体制改革的决定》，企业投资建设《政府核准
的投资项目目录》内的项目时，应按照有关要求编写的投资项目目录》内的项目时，应按照有关要求编写项目申请报告项目申请报告，，
并报送项目核准机关申请核准。并报送项目核准机关申请核准。
项目建议书与可行性研究报告的主要区别项目建议书与可行性研究报告的主要区别
前置条件前置条件 主要工作主要工作 研究重点研究重点 投资估投资估
算方法算方法
投资估投资估
算精度算精度
要求要求
实现目标实现目标
项项
目目
建建
议议
书书
在进行投资机在进行投资机
会研究的基础会研究的基础
上，提出项目上，提出项目
建议书，编写建议书，编写
初步可行报告初步可行报告
市场需求分市场需求分
析、项目宏析、项目宏
观必要性、观必要性、
主要建设条主要建设条
件件
指标估指标估
算法算法
±20±20％％
立项立项
确定投资确定投资
项目项目
可可
行行
性性
研研
究究
环评报告（环环评报告（环
评审查意见）、评审查意见）、
红线拨地图红线拨地图
（土地证）、（土地证）、
规划许可证规划许可证
编写可行性报编写可行性报
告告((节能减排节能减排))
全面深入研全面深入研
究（财务评究（财务评
价）价）
逐项估逐项估
算法算法 ±10±10％％ 确定项目确定项目
基本方案、基本方案、
项目实施项目实施
类别类别 适用范围不同适用范围不同 目的不同目的不同 内容不同内容不同
可
行
性
研
究
报
告
可
行
性
研
究
报
告
适用于适用于所有所有投投
资建设项目资建设项目
目的是论证目的是论证项目的可行性项目的可行性，，
提交企业内部决策机构审提交企业内部决策机构审
查批准；并作为贷款方查批准；并作为贷款方确确
定贷款的依据定贷款的依据
包括项目的内、外部影响，既包括项目的内、外部影响，既
要对要对企业关注的企业关注的市场前景、技市场前景、技
术方案、设备选型、项目选址、术方案、设备选型、项目选址、
投资估算、融资方案、财务效投资估算、融资方案、财务效
益、投资风险等进行分析研究；益、投资风险等进行分析研究；
又要对又要对政府关注政府关注的涉及公共利的涉及公共利
益的有关问题进行论证益的有关问题进行论证
项
目
申
请
报
告
项
目
申
请
报
告
适用于企业投适用于企业投
资建设实行资建设实行政政
府核准制的项府核准制的项
目目，即列入，即列入
““政府核准的政府核准的
投资项目目录投资项目目录
””的项目的项目
目的是对目的是对政府关注的项目政府关注的项目
外部影响外部影响的有关问题进行的有关问题进行
论证说明，论证说明，以获得政府投以获得政府投
资主管部门的核准资主管部门的核准。在政。在政
府投资主管部门核准之前，府投资主管部门核准之前，
企业需要根据规划、环保、企业需要根据规划、环保、
国土资源等部门的要求，国土资源等部门的要求，
做出单项说明，以获得各做出单项说明，以获得各
有关部门的许可有关部门的许可
主要是从主要是从维护经济安全、合理维护经济安全、合理
开发利用资源、保护生态环境、开发利用资源、保护生态环境、
优化重大布局、保障公众利益、优化重大布局、保障公众利益、
防止出现垄断防止出现垄断等方面进行论证，等方面进行论证，
市场、资金来源、财务效益等市场、资金来源、财务效益等
不涉及政府公共权力的不涉及政府公共权力的纯内部纯内部
影响，不作为主要内容影响，不作为主要内容，但需，但需
要对项目有关问题加以简要说要对项目有关问题加以简要说
明，以作为对项目外部影响评明，以作为对项目外部影响评
估的基础材料估的基础材料
可行性研究报告与项目申请报告的主要区别可行性研究报告与项目申请报告的主要区别
1.项目建议书和可行性研究报告评估
（1）政府投资项目。项目建议书的评估结论是项目立项依据，
可行性研究报告的评估结论是政府投资决策依据。
（2）项目业主或投资者为了分析可行性研究报告的可靠性。
（3）拟对项目贷款的银行。评估结论是银行贷款决策的依据。
2. 项目申请报告评估
评估结论是政府核准项目的依据。
政府投资主管部门根据需要委托符合资质要求的工程咨询单位
对拟建项目的外部影响进行评估论证，在对项目申请报告内容的
真实性和可靠性进行核实的同时，从维护经济安全、合理开发利
用资源、保护生态环境、优化重大布局、保障公共利益、防止出
现垄断等方面进行评估论证。
四、项目前期咨询的内容以及各类报告的应用四、项目前期咨询的内容以及各类报告的应用
业主委托业主委托————项目前期、项目核准和备案、资金申项目前期、项目核准和备案、资金申
请咨询请咨询
政府部门委托政府部门委托————项目前期、项目核准咨询项目前期、项目核准咨询
金融机构委托金融机构委托
可行性研究报告的编写可行性研究报告的编写
企业投资项目前期咨询：企业投资项目前期咨询：
投资机会研究投资机会研究
初步可行性研究初步可行性研究
可行性研究可行性研究
政府投资项目前期咨询：政府投资项目前期咨询：
直接投资项目直接投资项目
注入资金项目注入资金项目
企业投资项目核准和备案咨询企业投资项目核准和备案咨询——项目申请报告项目申请报告
–– 需要核准的项目需要核准的项目
属于《政府核准的投资项目目录》的企业投资项目属于《政府核准的投资项目目录》的企业投资项目
外商投资项目外商投资项目
我国企业的境外投资项目我国企业的境外投资项目
–– 需要实行备案的项目需要实行备案的项目
不使用中央政府性资金、地方投资的项目不使用中央政府性资金、地方投资的项目
需要进行核准项目以外的项目需要进行核准项目以外的项目
政府性资金申请咨询政府性资金申请咨询——资金申请报告资金申请报告
–– 企业申请政府性资金企业申请政府性资金
政府投资补助政府投资补助
政府财政贴息政府财政贴息
外国政府和国际金融组织贷款外国政府和国际金融组织贷款
第三节 项目咨询流程及各方配合
项目联系洽谈项目联系洽谈
预备咨询预备咨询
正式咨询正式咨询
辅助实施改善方案辅助实施改善方案
后续跟踪服务后续跟踪服务
一、工程咨询的概念一、工程咨询的概念
工程咨询是知识、技术密集的智力型服务业。工程咨询是知识、技术密集的智力型服务业。
遵循的原则：独立、科学、公正。遵循的原则：独立、科学、公正。
工程咨询的服务内容：工程咨询的服务内容：
11、规划咨询、规划咨询
22、专题与政策研究咨询、专题与政策研究咨询
33、项目前期阶段的咨询、项目前期阶段的咨询
第一阶段第一阶段 项目联系洽谈项目联系洽谈
沟沟 通通
沟通是咨询业务流程中的第一要点，贯穿咨询项目始终。
咨询单位：
1、掌握客户的需求与报告编制的目的
2、清楚报告编制的定位、用途、适用范围与对象
3、清楚客户对项目执行的掌握情况与达到报告编制要求
的距离
4、对项目本身的理解与掌握
客户单位：
积极配合咨询单位对项目情况的了解工作，力所能及将
项目情况、报告编制目的、用途、对象等与咨询单位沟
通清楚。
二、项目咨询的阶段流程二、项目咨询的阶段流程
第二阶段第二阶段 预备咨询预备咨询
咨询单位：
主要指咨询项目运作前的准备工作，项目组成员的组织、
确立，工作方案的制定，项目基本情况与资料的收集，行
业专业资料的准备等。
客户单位：
作为被咨询的客户，在这阶段应做好内部项目组的组织
工作和咨询项目的动员工作，使内外部单位能够得到很好
的配合，以保证项目的顺利实施。
正式咨询
第二阶段：
提出战略框架
第三阶段：
制订行动计划
第四阶段：
项目初稿的完
成
第一阶段：
内外部调研
主要工作 主要的最终成果
• 资料收集与分析
• 内部访谈
• 专家、用户访谈
• 参与现场调研，
必要时制定调查问
卷
• 项目团队的分工
主要的研讨会 下阶段的准备
• 项目组成员进行
讨论，编制思路与
重点
• 查阅相关资料、
政策文件
• 补充学习项目的
相关知识
• 项目原始资料的
分析、提炼与计算
• 形成报告的初步
方案
• 项目计算成果的
分析较正，不合常
规处加以适当调整
• 有没有达到预先
制定的编制效果讨
论
• 交客户初审，反
馈信息
第三阶段第三阶段 正式咨询正式咨询
咨询的使命，角色以及解决的问题
信息资料收集
诊断与
解决问题
咨询服务
与指导实施
使命：使命：
为客户提供为客户提供
有价值的服务有价值的服务
主要
活动
角色
解决
问题
1、资料收集与研究：
收集行业信息，研究
行业标竿
2、问题研究与讨论
明确成功要素，文化
特点，核心价值与常
见到困惑
1、诊断与问题界定：
界定与明确核心问题
确定解决问题思路和
方法
2、咨询服务与报告
撰写报告，专业研讨
与讲演
1、咨询与培训
呈交咨询报告，客户
接受报告方案，
客户培训与咨询评估
2、后期服务
在线支持，后期跟踪
现场辅导
研究员，商人，
老师
分析员，医生，
专家
监工，裁判，
协调员
战略，文化，
制度机制，
成功要素
利润，价值链
核心关键，问题角度
思路，方法，体系
制度，人际关系，
认识
认识，方法，
技能、统一，
系统，提高
价值观：价值观：
11、客户利益高、客户利益高
于公司利益于公司利益
22、讲实话、讲实话
33、只做客户需、只做客户需
要的，并自己要的，并自己
专业的专业的
确定对资料的要求和可以利用的资源确定对资料的要求和可以利用的资源
资料收集计划：
1、确定要解决的
问题
2、解决问题假设
3、需要做的分析
4、需要支持的数
据和资料
明确目的
从容易的地方开始
确定资源:
1、需要什么样的
资料
2、什么时候需要
资料
3、可能的资料来
源在哪里？
4、需要花费的时
间，成本都是多少
5、哪些信息最重
要
6、信息可靠性要
求和程度如何
收集资料信息的类型：
1、国家政策法规、规划
2、产品信息；消费者信息；市
场信息；竞争者信息和企业内
部信息
3、建设内外部环境条件
4、项目内容规模与方案
5、节能减排环保
6、融资
7、进度
8、移民安置
9、资源利用等
1、资料收集的配合工作
收集资料技巧：
1、具体
2、重点
3、关键
收集资料的原则：
1、详尽地确定需要调查什么
纷繁杂乱的信息中不断筛选的原则
2、确定收集资料的方式
当不容易得到某些资料时必须制定特殊计划采取一些特别的收
集方法（如观测资料、特殊的记录保存、大量访谈进行收集、
向专业调查机构购买等）。但是，信息的来源一定不要限制得
太死。
3、人员配合
要收集和调查的事实必须与客户机构中那些了解情况的人员
（即知道保存有哪些档案资料，其可靠性如何，哪些资料必须
从别的地方去找）密切配合之下，才能确定下来。
4、资料收集的互补性
例如保证每一步骤都为下一步骤提供信息等。
咨询单位资料收集原则与技巧咨询单位资料收集原则与技巧
数据资料的获取与市场调查方法数据资料的获取与市场调查方法
数据获取方式：
1、直接观察
2、内部文件与记录
3、外部文件与记录
4、民意测验和问卷
5、采访与分组会谈
6、个人经验
市场调查的方法：
1、方案调查法
2、实地调查法
3、问卷调查法
4、实验调查法
项目单位需要配合收集的数据资料项目单位需要配合收集的数据资料
1. 根据项目类别可收集城市规划、产业
规划、旅游规划、道路交通规划、市
政基础设施规划、园区规划等资料。
2. 项目业主单位简介
3. 项目建设已具备的条件，包括项目支
持性政策、文件、会议纪要、批文，
各类书、函、复等。
4. 项目策划方案或可研阶段的初步规划
方案。
5. 勘察资料。
6. 项目资源利用及能源消耗基础数据。
7. 征地拆迁及安置基础数据。
8. 环境评价资料。
9. 建设资金来源、还款来源情况。
10.项目预计进度时间。
11、要做好宏观经济运行环境的分析研究、要做好宏观经济运行环境的分析研究
要准确把握国家的大政方针，特别是宏观经济运行环境及形势要准确把握国家的大政方针，特别是宏观经济运行环境及形势
方面的信息；要全面掌握和深刻分析有关政策信息（产业政策、方面的信息；要全面掌握和深刻分析有关政策信息（产业政策、
税收政策、环保政策等等）税收政策、环保政策等等）
22、做好对区域社会经济发展规划策划的研究、做好对区域社会经济发展规划策划的研究
要加强区域发展的研究工作，如果区域规划策划的新意和程度要加强区域发展的研究工作，如果区域规划策划的新意和程度
不够，将不能为项目包装提供较好的指引，造成一些项目的堆不够，将不能为项目包装提供较好的指引，造成一些项目的堆
积积。。
33、加强对区域市场发展的研究、加强对区域市场发展的研究
总之做好项目包装，就要吃透政策、行业、市场、技术及环境。总之做好项目包装，就要吃透政策、行业、市场、技术及环境。
44、分门别类建立各行业技术标准规范、数据库。、分门别类建立各行业技术标准规范、数据库。
包括（包括（11）法律数据库。（）法律数据库。（22）政策数据库。（）政策数据库。（33）标准规范数）标准规范数
据库。（据库。（44）行业统计信息库。（）行业统计信息库。（55）项目数据库。）项目数据库。
2、咨询单位的咨询准备工作
咨询单位与项目单位：就咨询编制内容进行探讨与
修改，不断完善。
第四阶段第四阶段 辅助实施改善阶段辅助实施改善阶段
一、咨询项目的评估
咨询师应该定期对咨询活动及咨询的过程和结果进行
评估，其主要目的是：
（1）向客户提供关于咨询过程和结果的反馈信息。
（2）就咨询师与客户的关系问题交换意见。
（3）促进有关咨询师与客户关系问题的信息反馈。
（4）评估咨询的失败与成功。
二、项目后期管理注意事项
1、制定结束计划
2、做好项目资料归档
3、正式终止工作
4、总结经验教训
第五阶段第五阶段 后期跟踪服务后期跟踪服务
为什么学习
咨询方法与工具
学习咨询方法
的作用和意义
1、“如果你手中拿的是锤子
所有的问题都看成钉子”。
2、经验是个性化的产物，科
学是经验提炼的结晶，两者
最大的区别就是经验听着很
好，不能复制，科学却是可
以的。
3、使咨询师能够迅速找到和
解决问题的方法，既不失全
面，又不会偏颇。
1、养成系统思维习惯并
形成能力
2、了解并初步掌握各种
分析工具和方法以及思考
的工具
3、形成问题思考的专业语
言
第四节 项目咨询的方法与工具
（一）咨询方法（一）咨询方法——明晰关键问题是思考问题的核心明晰关键问题是思考问题的核心
剖析问题
结构分析问题
明晰关键和明晰关键和
核心问题，核心问题，
并提出对策并提出对策
思考的工具 思考问题的要点
问题树，鱼骨图
关键路径法
价值树法
多因素评分法
相互独立，完全穷尽，
同一层面
20/80原则
客户的真正需求
以事实为依据
——事实是解决要点
以假设为导向
——假设是问题动力
以逻辑为纽带
——逻辑是咨询生命力
环境分析（两种）
行业分析（五种）
企业分析（七种）
其他分析（五种）
（二）分析问题的工具（二）分析问题的工具
举例
是否
进入
市场
企业是否会获得
利润
该战略是否企业总体
战略一致
潜在销售额
衍生的费用
是否与形象一致
是否保持竞争性
是否与企业目标
市场细分一致
总市场规模多少
企业可能的
市场分额多少
增加营销费用
增加运营费用
是否具备差异化
经营能力
是否使企业接近
竞争对手
问题
子问题 子子问题
作用：作用：
确保考虑的问题没
有遗漏
把握问题的逻辑思
路
明确分析的重点
确定要验证的论点
标准：标准：
相互独立，完全穷
尽
逻辑清晰
深刻洞察与分析
直到能证明为止
经验：经验：
问题同层次
用分析问题代替对
问题的分解
分析问题的工具分析问题的工具————问题树问题树1/51/5
分析问题的工具分析问题的工具————鱼骨图鱼骨图2/52/5
市场分额减少
人员
渠道
广告
竞争
缺少营销人才
人员培训不足
渠道不畅
选购不方便
经营网点少
无形投入少
品牌意识不足
缺少营销策略
进口产品快速进入
地区支持企业进入
举例
东京大学：伊什卡瓦创建东京大学：伊什卡瓦创建
作用：作用：
对问题各侧面以及相对
问题进行研究
对侧面问题进行逻辑排
序
培养从整体审视局部的
眼光
标准：标准：
鱼头为核心问题
鱼刺为问题关键要素
经验：经验：
产用于质量类问题分析
分析顺序先易后难
具体细化子子问题可以
假设，然后验证
鱼骨图最为分析问题主
要原因的基础平台
分析问题的工具分析问题的工具————关键路径法关键路径法3/53/5
1
举例
3
7 8 9
4 5 6
2
10
作用：作用：
把一项工作的几个部分整
合起来，对整个项目进行
有效的统筹和调度
确保资源最少，效果最大
标准：标准：
在各个路径中找出路径和
精力最长的称为关键路径
关键路径经过改变后就成
为非关键路径
经验：经验：
主要用于项目管理和流程
分析（实际中的）
找出流程可以有效控制的
地方，但不是再造流程，
不是本质变革
分析问题的工具分析问题的工具————价值树法价值树法4/54/5
定位高层管理者
财务分析 绩效分析
所有者权益净利率
资产净利率 权益系数
销售净利率 总资产周转率 总资金 所有者权益
税后净利 销售收入 总资产 所有者权益 负债
杜邦分析图（价值树）杜邦分析图（价值树）
作用：作用：
全面客观地揭露企业的
财务状况和经营状况
抓住主要矛盾更加有说
服力评价企业经营
标准：标准：
将每个指标逐级分解成
为其他指标组合，便于
系统分析企业问题原因
经验：经验：
是站在股东视角看待问
题，并从全局的角度分
析和看待基层绩效问题
是细化解释关键指标变
动的原因
举例
分析问题的工具分析问题的工具————多因素评分法多因素评分法5/55/5
评议指标评议指标 权重权重 潜在目标企业潜在目标企业
领导基本素质领导基本素质 1010 企业企业11 企业企业 企业企业
产品市场占有率产品市场占有率 1818
基础管理水平基础管理水平 1515
员工素质员工素质 1212
长期发展能力长期发展能力 1010
行业影响行业影响 1010
自身企业融和性自身企业融和性 1515
举例
作用：作用：
将客户企业定性的评价量
化得出分析
标准：标准：
具体要素选择可以根据企
业的实际情况考虑
经验：经验：
指标选取要慎重，避免遗
漏
权重选择要尽量客观
多因素评分法主要用在投
资前的部分评判
（三）项目咨询中常用分析模型（三）项目咨询中常用分析模型
企业
环境分析：环境分析：PEST分析，
SWOT分析
行业分析行业分析
五力分析
行业矩阵分析
行业生命周期分析
行业价值链分析
供求曲线分析
其他分析：其他分析：
流程分析
平衡计分卡、
博弈论模型
线性规划、回归分析
企业自身分析企业自身分析
波士顿矩阵
竞争矩阵
投资回报率/相对市场分额矩阵
7－S模型
企业价值链模型
关键成功要素
环境分析模型环境分析模型——PEST——PEST分析分析1/21/2
企业企业
经济（经济（ ECONOMIC) ECONOMIC)
国内生产总值、价格水平国内生产总值、价格水平
可支配收入、国际收支情况可支配收入、国际收支情况
利率、汇率、投资率，税率利率、汇率、投资率，税率
技术（技术（TECHNOLOGICAL)TECHNOLOGICAL)
科技体制科技体制
科技政策科技政策
科技水平科技水平
发展趋势发展趋势
政治（政治（ POLITICAL) POLITICAL)
稳定性、连续性稳定性、连续性
政府工作效率政府工作效率
商业鼓励保护政策商业鼓励保护政策
社会（社会（SOCIAL)SOCIAL)
结构、风俗与信仰结构、风俗与信仰
价值观与生活方式价值观与生活方式
文化传统、人口规模文化传统、人口规模
环境分析模型环境分析模型——SWOT——SWOT分析分析2/22/2
机会与发展
威胁与挑战
内部劣势 内部优势
增长
战略
增长
战略
多经营战略多经营战略防御战略防御战略
扭转型战略扭转型战略
步骤：步骤：
确认当前战略
确定外部环境中关键因
素的变化（不超过8个）
确定企业资源组合能力
中优势与劣势关键因素
根据实际企业表现，进
行逐项打分，根据加权
设计得出代数和
根据结果，对应左边图
确定企业战略方向和能
力
行业分析模型行业分析模型————五种竞争力模型五种竞争力模型1/41/4
行业竞争对手力量行业竞争对手力量
确认竞争对手
建立对手档案相互
比较相互地位
购买者力量购买者力量
目标客户细分市场、客户
承受价格、渠道结构，经
销商，行业成熟度、产品
成熟度
供应商力量供应商力量
供应商行业结构
企业对供应商依赖程度
产品转换成本
替代品力量替代品力量
争夺同价值产品与服务
进入领域 的难易情况
新进入者力量新进入者力量
规模经济、资金要求
转换成本
产品特色以及渠道获得力
麦克。波特五力分析麦克。波特五力分析
行业分析模型行业分析模型————行业结构矩阵行业结构矩阵2/42/4
离散：离散：
数量多，没有突者数量多，没有突者
每个企业都是低利每个企业都是低利
润润
比如：小卖店比如：小卖店
专业：专业：
很多竞争者，最成功很多竞争者，最成功
者垄断某个特别市场者垄断某个特别市场
比如：化妆品比如：化妆品
对峙：对峙：
数量少，没有企业数量少，没有企业
占有明显优势占有明显优势
行业周期性明显，行业周期性明显，
一家投资增长，另一家投资增长，另
一个很快跟进一个很快跟进
规模：规模：
数量少，前一两家利数量少，前一两家利
润极高，而其他利润润极高，而其他利润
很低很低
比如比如““半导体芯片半导体芯片
多多
少少
竞竞
争争
优优
势势
的的
数数
量量
小小 大大竞争优势的程度竞争优势的程度
行业分析模型行业分析模型————行业生命周期分析行业生命周期分析3/43/4
描述描述 产品成熟度产品成熟度
初始初始 成长成长 成熟成熟 衰落衰落
成长率成长率
产业潜力产业潜力
产品线产品线
竞争对手数竞争对手数
市场分额的市场分额的
变动变动
竞争模式竞争模式
进入难易程进入难易程
度度
技术技术
行业分析模型行业分析模型————行业价值链分析行业价值链分析4/44/4
原材料
初级
加工
服务
零部件
制造
零售商
产成品
生产商
分销商
麦克。波特价值链分析麦克。波特价值链分析
技术开发支持技术开发支持
人力资源管理支持人力资源管理支持
企业基础设施与行政管理支持企业基础设施与行政管理支持
物流采购管理支持物流采购管理支持
企业分析模型企业分析模型————波士顿矩阵波士顿矩阵1/51/5
明星类业务明星类业务 问题类业务问题类业务
金牛类业务金牛类业务 廋狗类业务廋狗类业务
高高
低低
市市
场场
增增
长长
速速
度度
高高
低低绝对市场占有率绝对市场占有率
成为成为
发
展
发
展
挤出挤出
波士顿咨询公司波士顿咨询公司19701970年提出年提出
经验分享：经验分享：
主要用于企
业内部
企业内部跨
部门资金应
与联系
解决资源冲
突问题
不适合业务
组合，适应
产品组合
企业分析模型企业分析模型————竞争矩阵竞争矩阵2/52/5
高高
低低
企企
业业
竞竞
争争
地地
位位
低低
高高行业吸引力行业吸引力
收回投资收回投资
选择发展选择发展
发展发展
阿瑟李特开发的模型阿瑟李特开发的模型
企业分析模型企业分析模型————投资回报率投资回报率//相对市场分额矩阵相对市场分额矩阵3/53/5
高高
低低
投投
资资
回回
报报
率率
高高 低低相对市场分额相对市场分额
脆弱区脆弱区
正常区正常区
机会区机会区
14
企业分析模型企业分析模型——7S——7S模型模型4/54/5
麦肯锡公司麦肯锡公司19831983年提出年提出
结构结构
共有共有
价值观价值观
系统系统
风格风格战略战略
技能技能 职员职员
企业分析模型企业分析模型————关键成功因素关键成功因素5/55/5
工业部门类别工业部门类别 关键成功因素关键成功因素
石油行业石油行业 原材料资源原材料资源
船舶制造、钢船舶制造、钢
铁铁
生产设施生产设施
航空、高保真航空、高保真 设计能力设计能力
纯碱、半导体纯碱、半导体 生产技术生产技术
百货商场、零百货商场、零
部件部件
产品范围，种产品范围，种
类和花色类和花色
大规模集成电大规模集成电
路，微机路，微机
工程设计，技工程设计，技
术能力术能力
电梯、汽车电梯、汽车 销售渠道，售销售渠道，售
后服务后服务
啤酒、家电，啤酒、家电，
胶卷胶卷
销售网络销售网络
阶段阶段 关键成功要关键成功要
素素
投入期投入期 销售、消费销售、消费
者信赖，市者信赖，市
场分额场分额
成长期成长期 对市场敏感，对市场敏感，
推销产品质推销产品质
量量
成熟期成熟期 生产效率和生产效率和
产品功能，产品功能，
新产品创新新产品创新
衰退期衰退期 回收资金，回收资金，
缩减生产能缩减生产能
力力
部分行业关键成功因素表部分行业关键成功因素表 行业（产品）不同阶段关键成功因素行业（产品）不同阶段关键成功因素
其他常用分析模型其他常用分析模型————流程分析流程分析1/31/3
战略流程战略流程
保障流程保障流程 经营流程经营流程
其他常用分析模型其他常用分析模型————平衡计分卡平衡计分卡2/32/3
平衡计分卡平衡计分卡
财务财务
资本利用率
现金流量
利润预计可信性
市场分额增长率
内部运营内部运营
存货周转率
资本集中度
机器设备利用率
客户客户
新产品销售率
品牌知名度
客户满意指数
市场分额
创新与发展创新与发展
新产品开发时间
改进指数率
员工态度调查
员工建议数
员工收益
经济学中很多变量之间都是
随机关系，有关计算方法和
理论成为回归分析
回归方程式：
根据样本观察值对模型参数
的估计
对回归方程参数进行能够显
著测试
利用回归方程进行预测
其他常用分析模型其他常用分析模型————回归分析，博弈论回归分析，博弈论3/33/3
经济学变量经济学变量
函数关系函数关系 随机关系随机关系
英国学家盖尔顿研究提出英国学家盖尔顿研究提出
回归分析
认罪认罪
不认罪不认罪
认罪认罪 不认罪不认罪
博弈方法的引入，对企业
导致的产量与定价战略的
研究发展到比较完整的水
平，在大多数企业中，各
公司都是相互依存的，对
与每次竞争，其他竞争者
都会采取反击，最后所有
人的收益状况都会变差
博弈论分析
（四）以可研报告市场分析与市场战略为例（四）以可研报告市场分析与市场战略为例
介绍咨询技术手段介绍咨询技术手段
企业投资项目可行性研究报告的咨询评估原则企业投资项目可行性研究报告的咨询评估原则————
动态分析、综合分析、微观分析、定量分析、预测分析为主。动态分析、综合分析、微观分析、定量分析、预测分析为主。
现代工程咨询方法分类：现代工程咨询方法分类：
按应用领域分类：通用方法、专业方法。按应用领域分类：通用方法、专业方法。
按是否采用数学模型分类：按是否采用数学模型分类：
定性分析、定量分析、定性定量相结合的分析方法。定性分析、定量分析、定性定量相结合的分析方法。
按用途分类：按用途分类：
统计分析、预测分析、决策分析等方法。统计分析、预测分析、决策分析等方法。
投资机会研究阶段投资机会研究阶段
1.概念：也称投资机会鉴别，为寻找有价值的投资机会而进行的
准备性调查工作。
2.机会研究的重点：分析投资环境;
3.机会研究的目的：发现有价值的投资机会。
4.投资机会研究的成果：机会研究报告，是开展初步可行性研究
工作的依据。
5.估算方法：参照类似项目粗略估算项目的建设投资和生产成本。
6.分类：一般投资机会研究与具体项目投资机会研究
市场分析与市场战略市场分析与市场战略
市场预测市场预测
一、市场预测
1.概念：
市场预测中其中最为关键的是产品需求预测。
2.市场预测要解决的主要问题：方向、产品方案、生产规模
二、市场预测的内容
1．市场需求预测
2．产品出口和进口替代分析
3．价格预测
三、常用市场预测方法
一元线性回归分析
弹性系数分析
消费系数法
简单移动平均法
指数平滑法
类推预测法
专家会议法
德尔菲法
市场战略市场战略
市场战略：是指在投资方向和目标市场定位后，对产品生命周期内
占有、扩大市场份额，竞争获胜，提高品牌知名度等方面进行的战
略、策略研究。
产品生命周期
市场战略类型
行业竞争结构
竞争能力分析
S W O T 分析
投资组合分析
营销策略研究
行业竞争结构分析模型 （波特五因素模型）
供应商讨价还价的能力
现有竞争对手之
间的竞争
新的进入者
的威胁
替代品的威胁
客户讨价还价的能力
竞争能力分析竞争能力分析
企业竞争能力分析的工具：
竞争态势矩阵
核心竞争能力分析
SWOTSWOT分析分析
（一）概念：
SWOT分析实际上是企业外部环境分析和企业内部要
素分析的组合分析，企业外部环境评价矩阵和内部要素
评价矩阵构成了SWOT分析的方法基础。
（二）优势与劣势分析
——着眼于企业自身的实力及其与竞争对手的比较
（三）机会与威胁分析
——注意力放在外部环境的变化及对企业的影响
企业战略选择
SO（增长性战略）：主要是增加投资、扩大生产、提高市场占有率。
WO（扭转性战略）：改变企业内部的不利条件。
WT（防御性战略）：避开威胁，消除劣势。
ST（多元化战略）：避免或降低外部威胁的打击，分散风险，寻找新的机会
0 5-5
优 势劣 势
机 会
扭转性战略
WO
增长性战略
SO
防御性战略
WT
多元化战略
ST
-5
☼
☼ ☼
☼5
威 胁
投资组合分析投资组合分析
投资组合分析最广泛的一种方法是矩阵分析方法，主要包括：
波士顿矩阵
20%,高
0, 低
市
场
成
长
率
, 中
相对市场份额
, 低, 高
瘦狗业务
问题业务明星业务
金牛业务
通用矩阵：为克服波士顿矩阵的局限性而提出的改良分析矩阵。
营销策略研究营销策略研究
研究对象：产品销售过程中的销售方式（包括结
算方式）、销售手段（网点）、消费者偏好以及售后服务等方面
（一）消费分析
（二）市场营销策略：4P、11P、4C、4R 理论
“如果你手中拿的是锤子
所有的问题都看成钉子”
在项目咨询中模型选择很
重要，模型选择对问题的
分析至关重要。咨询人员
常常出现一个误区，使用
自己比较熟悉的工具，这
样常常不能达到预期的效
果，因此我们不能迷信模
型和教条，在具体实践中，
往往需要多种模型的组合使
用，无论怎样，有工具比
没有工具强，活用工具比
僵化使用工具强，这是一
个循序渐进的过程。
经验总结经验总结
第五节 项目包装中存在的问题
11、科学性、科学性 ：在进行项目包装时，必须坚持实事求是的原则，数据资料：在进行项目包装时，必须坚持实事求是的原则，数据资料
要真实可靠，据理论证，公正客观，其论证结果必须达到一定的精确度。要真实可靠，据理论证，公正客观，其论证结果必须达到一定的精确度。
22、可行性、可行性 ：对未来项目的前景进行可行性分析，以经济效益为核心，：对未来项目的前景进行可行性分析，以经济效益为核心，
采用动态和静态两种分析方法，提出投资项目可行或不可行的结论以及采用动态和静态两种分析方法，提出投资项目可行或不可行的结论以及
多种选择的方案。多种选择的方案。
33、规范性：项目包装的程序、内容、语言、格式要与国际惯例接轨：一、规范性：项目包装的程序、内容、语言、格式要与国际惯例接轨：一
要把定量分析和定性分析结合起来，二要语言文字规范化，三要格式符要把定量分析和定性分析结合起来，二要语言文字规范化，三要格式符
合特定项目的要求合特定项目的要求
44、吸引力：项目包装要具有较高的立意，总体策划要充满新意，项目包、吸引力：项目包装要具有较高的立意，总体策划要充满新意，项目包
装对投资者关心的重点问题要深入论述，在内容上层次分明，重点突出，装对投资者关心的重点问题要深入论述，在内容上层次分明，重点突出，
衬托出项目的特色和优势。衬托出项目的特色和优势。
成功的项目包装，一般而言具有如下特点：
一、目前项目包装的问题一、目前项目包装的问题
11、项目前期工作中、项目前期工作中
研究与策划力度不够，成为项目包装工作中明显研究与策划力度不够，成为项目包装工作中明显
的薄弱环节，找不到项目的薄弱环节，找不到项目
项目包装没有特点和吸引力。项目包装没有特点和吸引力。
缺乏深入的可行性研究和横向、宏观、行业比较缺乏深入的可行性研究和横向、宏观、行业比较
等。等。
22、招商引资过程中、招商引资过程中
（（11）空洞（）空洞（22）一厢情愿（）一厢情愿（33）临时抱佛脚（）临时抱佛脚（44））
手段单一手段单一
表现形式：表现形式：
“ “概念概念””式项目包装、式项目包装、““提纲提纲””式项目包装、式项目包装、
““单边单边””式式 项目包装、项目包装、““可批可批””性项目包装、性项目包装、““
临时临时””性项目包装，综合运用各种工具，对项目性项目包装，综合运用各种工具，对项目
的宣传、推荐、跟踪不够系统深入。的宣传、推荐、跟踪不够系统深入。
33、组织过程中、组织过程中
（（11）缺乏有效的组织机构）缺乏有效的组织机构
（（22）流程混乱，职责不明晰）流程混乱，职责不明晰
（（33）不善于借智借力，整合资源）不善于借智借力，整合资源
44、管理过程中、管理过程中
（（11）项目信息资源不能共享）项目信息资源不能共享
（（22）跟踪和后评价工作缺失）跟踪和后评价工作缺失
55、论证过程中、论证过程中
（（11）针对性不强）针对性不强
① ①对区域发展的针对性不强对区域发展的针对性不强
② ②根据项目特色包装的针对性不强根据项目特色包装的针对性不强
③ ③对招商引资对象的针对性不强对招商引资对象的针对性不强
④ ④对融资主体的针对性不强对融资主体的针对性不强
⑤ ⑤对宏观调控和产业发展的针对性不强对宏观调控和产业发展的针对性不强
⑥ ⑥对项目类别的针对性不强对项目类别的针对性不强
（（22）包装技术缺陷）包装技术缺陷
①①数据资料信息不充分，缺乏信服力数据资料信息不充分，缺乏信服力
②②分析技术和方法错误导致结论缺乏科学性分析技术和方法错误导致结论缺乏科学性
③③缺乏科学的经济测算缺乏科学的经济测算
二、如何做好项目规划二、如何做好项目规划
①①系统梳理项目系统梳理项目
②②落实项目的产业载体落实项目的产业载体
③③落实项目的空间载体落实项目的空间载体
④④落实项目的投资规模及计划安排落实项目的投资规模及计划安排
⑤⑤分析项目的经济社会生态效益贡献度分析项目的经济社会生态效益贡献度
项目规划
策划包装项目
储备项目
开工建设项目
竣工项目
项目绩效
（对区域经济社会
发展的贡献度）
产业分布
（三次产业的
项目支撑）
领域分布（基础设施、
社会事业、生态环境、
城镇建设等领域的项
目支撑）
区域经济
社会发展
总体规划，
土地利用
城镇建设，
产业发展
生态环境
保护等规
划
时序安排（年度投资
规a模及计划）
空间分布
（区域内空a间上的
a项目支撑）
组织管理
（项目的组织实施，
管理与服务）
（（33）论证）论证
ⅠⅠ经济论证经济论证
市场、产业、政策、财务经济效益市场、产业、政策、财务经济效益
Ⅱ Ⅱ社会论证社会论证
资源、环境、社会效益资源、环境、社会效益
Ⅲ Ⅲ技术论证技术论证
建设方案、工程技术、设备等建设方案、工程技术、设备等
Ⅳ Ⅳ条件论证条件论证
1、满足客户的真正需求
2、技术充分性
3、可操作性
优质咨询报告的三个标准
咨询电话：15828039108 028-87763714
联系QQ: 179420871
QQ邮箱： 179420871@
感谢各位！
