银团贷款与交易专业委员会
银团贷款流程与实务
2012年3月
银团贷款与交易专业委员会
2
银团贷款流程与实务
银团贷款案例分析4.
银团一级市场筹组过程3.
银团贷款成员与职责2.
我国银团贷款一级市场1.
银团贷款与交易专业委员会
3
银团贷款流程与实务
银团贷款案例分析4.
银团一级市场筹组过程3.
银团贷款成员与职责2.
我国银团贷款一级市场1.
银团贷款与交易专业委员会
4
第一部分 我国银团一级市场发展
银团贷款余额
• 2005年以来银团贷款余额呈快
速增长态势，2010年末达
万亿元。
银团贷款增速
• 2006年至2009年银团贷款年增
幅均在60%以上，2009年达到
峰值，2010年增速明显趋缓。
'06 '07 '08 '09 '10
0%
20%
40%
60%
80%
100%
%
%
%
%
%
2005 '06 '07 '08 '09 '10
0
1
2
3
Series1
银团贷款与交易专业委员会
5
第一部分 我国银团一级市场发展
银团贷款增加额 银团贷款占对公贷款比例
0 2000 4000 6000 8000 10000
2006
'07
'08
'09
'10
0% 2% 4% 6% 8% 10%
2005
06
'07
'08
'09
'10
%
%
%
%
%
%
银团贷款与交易专业委员会
6
第一部分 我国银团一级市场发展
银团贷款签约笔数
2010年银团贷款当
年签约800笔，前6家
大型银行签约超过600
笔，占比超过75%。
银团贷款与交易专业委员会
7
第一部分 我国银团一级市场发展
小结
银团贷款同业合作方兴未艾，除传统项目贷款、流动资产贷款，供应链融资、
结构化融资以及企业并购、走出去等领域等成为银团贷款拓展的重点。
银团贷款一级市场的繁荣是资本约束下商业银行战略转型与创新的必然选择。
服务于崛起的中国经济，着眼于未来国际化竞争，银团贷款正经历一个跨越式发展
阶段。
一级市场银团贷款持有量的持续攀升，将带动银团二级市场的培育，并通过
资产证券化等业务模式创新，发挥对信贷流量组合管理的重要作用。
银团贷款与交易专业委员会
8
银团贷款流程与实务
银团贷款案例分析4.
银团一级市场筹组过程3.
银团贷款成员与职责2.
我国银团贷款一级市场1.
银团贷款与交易专业委员会
9
第二部分 银行贷款成员与职责
牵头行:一家或一组接受客户书面
委托发起并筹组银团、安排银团份额
分销的银行，是银团贷款组织者和安
排者。
代理行:指受托代理银团项下文本
修订、资金归集汇划、还本付息通知、
抵质押等手续的银团成员行。代理行
可由牵头行或由银团指定机构担任。
参加行:接受牵头行邀请，参加银
团并按照协商确定的承贷份额向借款
人签署银团贷款协议的银行。
顾问行:为牵头行提供专业服务，
通常在融资结构较为复杂的银团中出
现，并非银团必需角色。
银团贷款
成员
银团贷款与交易专业委员会
10
第二部分 银行贷款成员与职责
牵头行 参加行 代理行
单一牵头行
联合牵头行
主牵头行
副牵头行
账户代理行
放款代理行
还款代理行
担保代理行
文本代理行
一般参
加行
经理行
副经理
行
银团贷款与交易专业委员会
11
第二部分 银行贷款成员与职责
发起筹组银团贷款；
分销银团贷款份额；
进行贷前尽职调查，
拟信息备忘录，
向潜在参加行推荐。
发起
人
筹组
人
利益
协调
人
代表银团与借款人谈判
银团贷款条件；
代表银团聘请中介机构
起草银团法律文本；
-组织银团贷款成员与
借款人签银团贷款协议。
协助代理行进行银团
贷款管理；
银团协议确定的其他
职责；
一般在银团组成后，
银团成员行通过协议
转移给专业代理行及
管理行。
牵头行的主要职责
前
期
准
备
后
续
责
任
银团贷款与交易专业委员会
12
督促借款人落实贷款条件，提供贷款或办理其他授信业务；担
保抵押手续的办理，抵（质）押物日常管理；
制作账户管理方案，开立专门账户管理银团贷款专户资金并逐
笔登记；通知贷款行将款项划到指定账户； 划收银团贷款本息
和代收相关费用，按约定划至银团成员指定账户；
督查贷款使用，定期通报借款人财务状况；发生企业并购、对外
投资、资产转让、债务重组等影响还款能力的重大事项时，应在
获知之日起三个营业日内通知各银团成员；借款人违约后的清收、
保全、追偿或其他处置；
受托召开银团会议，协调银团贷款成员之间的关系；接受银
团贷款成员不定期咨询与核查，办理银团会议委托事项等。
代理行的主要职责 贷前 贷中 贷后
第二部分 银行贷款成员与职责
银团贷款与交易专业委员会
13
第二部分 银行贷款成员与职责
••参加银参加银
团会议并团会议并
对议题发对议题发
表意见表意见
•• 发现异常发现异常
后应及通后应及通
报代理行报代理行
•• 将足额资将足额资
金划至代金划至代
理行制定理行制定
账户账户
•• 掌握借款掌握借款
人经营与人经营与
信用状况信用状况
变化变化
参会 贷款
风控监测
• 。
参加行的主要职责
为提高金额大、参加
行多的银团筹组成功
率与效率，牵头行可
组织实力强、经验丰
富的参加行组成经理
团（即承销团），负
责至银团组成、银团
贷款协议签署等各项
筹组工作，经理团的
成员也称高级经理行
或经理行。
高级经理行或经理行
银团贷款与交易专业委员会
14
14
第二部分 银行贷款成员与职责
小 结
小
结
在合作共赢、风险自担基础上，既要妥善处
理好银团各成员行之间的关系，也要加强与
借款人的沟通交流。
机遇与挑战并存，按照依法合规、平等协
商、遵守合同、规范发展的原则，促进业
务可持续发展，维护市场经营秩序。
在实践中进一步丰富与提高认识。银行业协
会制订《银团贷款参与各方行为规范》，旨
在规范参与各方行为，推动同业合作。
随着一级市场与二级市场的联动发展，银团
资产转让与交易各方可以在银团协议框架下
承担多个角色。
银团贷款与交易专业委员会
15
银团贷款流程与实务
银团贷款案例分析4.
银团一级市场筹组过程3.
银团贷款成员与职责2.
我国银团贷款一级市场1.
银团贷款与交易专业委员会
16
第三部分 银团贷款一级市场筹组过程
银团贷款业务流程
银团贷款与交易专业委员会
17
第三部分 银团贷款一级市场筹组过程
选取客户
• 大型客户
• 中型客户
融资方案
• 突出关键
• 专业设计
筹组策略
• 定位清晰
• 银企互动
客户认知
评估风险收益
精准营销
体现价值
引导认知
量身定制
目标明确
统筹协调
实践检验
市场变动
条款
获取委托
银团贷款与交易专业委员会
18
第三部分 银团贷款一级市场筹组过程
发起过程
• 客户与项目风险评估
• 贷款分销风险评价
• 产品结构与融资结构
• 与法规与监管政策的对接
借款人评价
• 同业风险与收益偏好
• 市场接受程度
设计银团贷款结构
• 通用条款与特别条款
• 准确全面清晰
市场测试
准备贷款清单
银团贷款与交易专业委员会
19
第三部分 银团贷款一级市场筹组过程
出具融资建议书
• 详细列出
• 避免歧义
• 安排费、参加费、包销/承销费
• 承诺费、代理费、中介费
贷款条件
• 全额包销/部分包销
• 尽最大努力推销
收费条件
• 一般执行时间为4-8周
• 市场出清与市场变化条款
承销组团方式
时间表单等
银团贷款与交易专业委员会
20
银团筹组环节
文本确定
额度分配
银团分销
准备信息
备忘录
签约发布
第三部分 银团贷款一级市场筹组过程
银团贷款与交易专业委员会
21
第三部分 银团贷款一级市场筹组过程
银团贷款操作进程表
• 一般
情况
下银
团筹
组周
期约8
周
0 1 2 3 4 5 6 7 8
编写信息备忘录
准备邀请函
律师审查贷款协议
完成贷款协议初稿
向潜在参加行发出银团贷款邀请函和保密承诺函
向潜在参加行发出银团贷款信息备忘录
安排行路演
潜在参加行内部审批
潜在参加行出具贷款承诺函
与借款人谈判贷款协议
与参加行讨论贷款协议
审查贷款协议
完成贷款份额分配
签署贷款协议
落实提款先决条件与安排提款
银团贷款与交易专业委员会
22
第三部分 银团贷款一级市场筹组过程
向谁分销
政策性银行
其他金融机
构
外资银行
地方性中小
银行
地方股份制
商业银行
全国股份制
商业银行
国有大型商
业银行
了解分销对象
优势互补
合作意愿
信贷文化
风险偏好
市场定位
银团贷款与交易专业委员会
23
第三部分 银团贷款一级市场筹组过程
邀请包销行
编写信息备忘录
分销
潜在参加行
承诺
邀请名单
经理团会议
报销费分配
留贷份额
免责声明
整理借款人信息
概述融资条件
不取代独立调评
定费率分配点
一次性收管理费
确定受邀名单
发正式邀请函
安排行路演
引见借款人
借款人演讲
与会者提问
潜在参加
行内部审
批
额
度
分
配
银团贷款与交易专业委员会
24
第三部分 银团贷款一级市场筹组过程
分配额度
承诺和持有法
等比例保留法
1
不等比例保留法3
2
包销行愿意按照最初表明的承诺金额保留贷款，
而无论最后的一般分销结果如何。承诺后，希望
最终能拿到与承诺额相等的银团贷款份额。
按比例冲减各家行的包销额，直到一般分销筹集
到足额贷款，满足修改额的需要。
在“承诺和持有”之外，经安排行协商修改理想
留贷额，并将调整后的总额与包销金额相差的部
分在市场上作一般分销，再按不等比例调整分销
的金额。
银团贷款与交易专业委员会
25
第三部分 银团贷款一级市场筹组过程
项目评估 各自审批
贷款条件
一致
制定文本
签订从属
合同
办妥抵押、担保手续，明确抵质
押代理人职责；
代理行收益应覆盖成本。
使用银行业协会标准文本
固定资产/流动资金双币
种银团贷款合同
独立评估或统一评
估（认同评估）
前期准备
银团贷款与交易专业委员会
26
第三部分 银团贷款一级市场筹组过程
签约
文件的准备
应精确无误，包
括：参加行地址、
接受款账户、地
点、人员
确定日期和地点。
签约地点通常在
借款人项目地，
或在重要的金融
中心或会展中心。
签约各方持有正式书
面授权。
授权书交由律师验证
确定签字资格。
场地准备：标识明
确，人员名单、签
到处、座椅标签等
活动安排：日程提
前策划，指定主持
人、嘉宾台、签字
人、合影仪式、媒
体新闻稿
①制作水晶纪念碑
通常是大型银团贷
款市场的习惯。
②签字仪式一般只
留一份协议。
③最后由安排行向
借款人结算费用
银团贷款与交易专业委员会
27
第三部分 银团贷款一级市场筹组过程
发放贷款
代理行审查借款人是否满足提前提
条件，建立操作档案等，担保权益代理
行代表银团保存担保权益文件。代理行
向参加行提交提款通知书，如有需要随
时组织召开银团会议、收集整理借款人
财务信息和其他信息。
贷款管理
代理行依照银团贷款协议约定，对贷款
进行贷后管理。
银团贷款存续期间，通常有牵头行货代
理行负责召开银团会议；
牵头行或代理行应根据需要组织银团定
期进行现场检查等。
协议执行
银团贷款与交易专业委员会
28
认识 步调 交流职责 协商
随着数量
的增加，
从突出拓
展到重视
管理是必
然趋势
各成员行
自觉规范
管理，将
银团纳入
各行贷后
管理范畴
代理行定
期走访企
业，及时
提供贷后
管理报告，
风控要重
实质
关注各行
信贷政策
变化对提
款影响，
多沟通，
防控风险
放大
落实各层
级行贷后
分层沟通
机制，各
行前中后
台做必要
信息交流
贷后管理及其重要，在银行与企业的博弈中赢得主动。
第三部分 银团贷款一级市场筹组过程
银团贷款与交易专业委员会
30
第三部分 银团贷款一级市场筹组过程
小结
银团贷款发起和筹组是银团成员行职责分工在银团业务中的具体体现，其过程与结
果均很重要。牵头行、代理行、参加行相互监督，规范操作，抵制不正当行为。
银团贷款筹组策略体现商业银行的风险偏好及经营策略。需要从长远利益出发，确
定合理的产品及分销渠道。
银监会牵头修订了《银团贷款业务指引》（银监发[2011]85号），对银团贷款筹组
规则进行完善与细化，为同业分散授信风险和规范开展银团贷款业务提出更高要求。
现阶段，尚未形成全国性的银团贷款筹组分销市场网络。银行业协会正在组织开发
银团贷款信息系统项目，待其投产运营后，筹组效率将进一步提高。
银团贷款与交易专业委员会
31
银团贷款流程与实务
银团贷款案例分析4.
银团一级市场筹组过程3.
银团贷款成员与职责2.
我国银团贷款一级市场1.
银团贷款与交易专业委员会
32 32
第四部分 银团贷款案例
序号 银团贷款最佳交易奖获奖项目 获奖单位
1 泰州华信药业银团贷款项目 进出口银行
2 宁波市轨道交通2号线一期工程项目 工商银行
3 江苏镇江“万顷良田”项目 农业银行
4 南京纺织品进出口公司营运资金综合授信债务重组 中国银行
5 长沙市轨道交通2号线一期项目 交通银行
6 西柏坡高速公路高庄至北沟段项目 中信银行
7 柳州市荣军路旧城改造工程 光大银行
8 世贸海峡大厦项目 兴业银行
9 北京国管中心收购中信建投45%股权银团贷款项目 北京银行
10 徐州泉山区韩山棚户区改造工程 江苏银行
银协发[2011]50号发布的银团贷款评优活动最佳交易获奖项
目。
银团贷款与交易专业委员会
33
第四部分 银团贷款案例
案例一：宁波市轨道交通2号线一期工程项目银团贷款
宁波轨道交通2号线一期工程是国家及地方重点工程，全长
公里， 2010年12月开工。工程总投资约173亿元人民币，
筹资额130亿元，宁波市轨道交通集团有限公司负责宁波轨道
交通工程的投资、运营及物业投资开发。
突破破传统思维。脱离原有独家牵头行的操作模式，工行确定与国开行联合牵头。
充分发挥各自优势，采用双代理行模式，确保各项服务通畅，在实际操作上注重发挥
工行主导作用。
控风险。与借款人协商达成共识：资金封闭运营；项目工程保险明确重大损失发生时，
银团酌情享有索赔权；市政府出具项目还本付息的支持性文件。起到减低风险，保障
贷款安全的作用。
项目概况
营销策略
银团贷款与交易专业委员会
34
第四部分 银团贷款案例
宁波轨道交通二号线一期工程银团结构
营销成效
总金
额
签约日期
贷款
期限
利率
担保
方式
代理行 银团成员 银行名称 持有比例
130亿
元人
民币
2010-6-
17
30年
基准
利率
下浮
10％
信用
工商银
行和国
家开发
银行
牵头行
工商银行 %
国家开发银行 %
参加行
建设银行 %
中国银行 %
光大银行 %
华夏银行 %
为宁波地区规模最大的银团贷款，是基础设施领域金融服务创新的又一成功案例。
运作流程严格遵循银监会和银行业协会规章指引，在当地金融市场具有较大影响力。
获得全面的业务机会，工商银行与多家轨道交通施工单位建立了业务联系，存款、结
算、代发工资等业务发展迅速，日均存款稳定，经济效益与社会效益优势逐步显现。
银团贷款与交易专业委员会
35
第四部分 银团贷款案例
宁波市轨道交通2号线一期工程项目银团贷款经验启示
促成与同业及专业律师的长期合作联盟
针对贷款期限长、金额大等特点，规范使用银行业协会颁布的协议范本，聘请专业律
师事务所作为法律顾问，多次通过召集会议和口头或书面征询意见等方式与借款人和各参
贷银行商讨重大条款的修订意见。
支持地方民生重大工程建设
该项目奠定了工行作为宁波市重大轨道交通建设项目最主要金融服务商的市场定位，
为竞争后续融资业务奠定了良好基础。联合牵头开创了当地银团贷款操作先河，国开行提
出了很多有益的建议和补充。有利于双方优势互补，提高银团服务水平和控制风险。
重视签约宣传提升社会形象
2010年6月，工行主导安排银团各方召开签约仪式，并邀请市政府领导、区域内金融
界多方人士和主流媒体参加，签约仪式在电视、报纸和网络媒体都进行了报道，起到了良
好的宣传效果。
银团贷款与交易专业委员会
36
第四部分 银团贷款案例
案例二：江苏镇江“万顷良田”项目
09年江苏省提出开展“有效集聚潜在资源、有序统筹城乡发展”为内容的“万顷良
田建设工程”，即依据土地利用总体规划与加快社会主义新农村建设要求，开展农地
集中、居住集聚、用地集约、效益集显为目标的系统工程。镇江新区“万顷良田建设
工程可增加农用地面积8277亩，形成建设用地平衡指标8277亩，预计收益近41亿元。
抓信息收集，建立快速反应机制。农行第一时间了解项目运作、资金需求，制订综合
营销方案，获得了初步认可。
提营销层次，加强高层牵头营销。农行成立省、市、县三级行联合营销服务团队，提升
了营销层次，缩短了服务链条，在同业竞争中获得牵头行资格。
控风险，强化授信方案设计。与项目主办方多次对接，签订协议明确项目整理后新增
建设用地全部注入项目公司，同时项目挂钩地块的土地出让收益全额返还给项目公司用于
偿还银团贷款本息。
项目概况
营销策略
银团贷款与交易专业委员会
37
第四部分 银团贷款案例
江苏镇江万顷良田项目银团结构
营销成效
实现超额分销。农行积极向金融同业推荐项目，多次与各意向参团机构协商，尤
其是强化项目风险防控的措施得到各参贷机构的认同，意向参贷份额超额认购，最终
农行承贷4亿元，占银团贷款总额的%。
总金
额
签约日
期
贷款
期限
利率
担保
方式
代理行
银团
成员
银行名称 持有比例 相关费用（万元）
18亿
元
2010-2-
1
10年
人行
基准
利率
保证、
抵押
农行镇
江新区
支行
牵头行
农行江苏分行 % 安排费 740
包销费
参加行
中国银行 % 参加费
华夏银行 % 代理费 2708
浦发银行 % 其他费用 902
- -
银团贷款与交易专业委员会
38
第四部分 银团贷款案例
江苏镇江“万顷良田”项目银团经验启示
有效分散风险并取得较高经济效益
该银团可为农行带来利息收入约亿元，银团贷款安排费740万元、银团贷款代理费2708万
元、财务顾问费902万元，可为农行带来近2个亿收入，经济效益可观。
与地方政府建立良好合作关系
当地政府承诺将此类涉农融资项目优先推荐给农行，并为农行争揽地方财政性存款和事业单
位存款、抢抓项目后续招商引资、农田租赁等衍生业务合作带来新的市场机遇，实现了对公
存款增长。
带动业务的全面营销
项目拆迁帐户开设在农行，增加了零售业务发卡量、储蓄存款，起到了以银团贷款业务全面
挖掘优质客户需求，延伸产品线的良好效果。
银团贷款与交易专业委员会
39
第四部分 银团贷款案例
案例三：南京纺织品进出口股份有限公司营运资金综合授信债务重组银团
该公司为地方国有控股的专业外贸公司。受金融危机影响，进出口业务受创，且投
资分散，经营状况一度每况愈下。资产负债率高达83%，流动性指标较差，若无法实现
贷款的正常周转，很可能造成资金链断裂。
银团贷款推动债务重组。 中行从稳定各授信行授信份额，防止各行无序压缩公司授信
总量而可能引发的资金链断裂入手，积极推进银团组建，给公司提供稳定资金支持，
让公司有足够时间调整，加强债权银行对公司经营的监管和制约，引导公司向正确的
经营方向发展，从根本上维护各家银行的授信资金安全。
量身定制服务方案。合理 测算整体融资需求，结合偿债能力量强化多种金融产品结构
错配，满足客户个性化需求，中行在银团结构设计方面兼顾公司需求和参贷行利益，
完善抵押担保措施。
项目概况
营销策略
银团贷款与交易专业委员会
40
第四部分 银团贷款案例
银团
贷款
项目
行
业
总金额
签
约
日
期
贷款期限
利
率
担
保
方
式
银团
成员
银行名称
持有
比例
相关费用
南京纺
织品进
出口股
份有限
公司营
运资金
综合授
信债务
重组银
团
外
贸
不超过人民币28
亿元不低于人民
币14亿元的授信
额度（包括不超
过人民币10亿元
的流动资金贷款
额度；不超过人
民币4亿元的银行
承兑汇票额度和
不超过人民币14
亿元的贸易融资
额度）
2
0
1
0
-
3
36个月
（含1年、
2年、3年
期流动资
金贷款以
及1年以
内的银票
和贸易融
资）
人
民
银
行
公
布
的
同
档
次
人
民
币
贷
款
基
准
利
率
担
保
+
抵
押
牵头行 中行 %
安排
费
万元
代理行 中行
参加行
光大银行 %
参加
费
万元
华夏银行 %
代理
费
150万
元（3
年）
招行 %
浦发行 %
建行 %
民生银行 %
广东发展银行 %
兴业银行 %
债务重组银团结构
银团贷款与交易专业委员会
41
第四部分 银团贷款案例
南京纺织营运资金综合授信债务重组银团经验启示
成功尝试多种创新
分产品设最高授信额度，参加行根据审批自行认购，但不得单独认购风险较低的贸易融资额
度。分类设计各产品授信期限，银团整体授信期限3年，其中2年和3年期流动资金贷款发放
后不做滚动，其他短期授信品种每年到期后滚动一次。如果公司运营正常，各行承诺在每年
周转时继续保持原有额度。根据风险度以及期限分层设计参贷费用率，吸引各行参与中期流
动资金贷款。
有效降低信贷风险
将公司资产整体纳入抵质押范围，获得了公司所持一家著名上市地产公司股权做质押，信用
风险有效防范；通过期限错配，降低公司短期集中偿债风险，同时改善了财务报表，公司资
金融通渠道稳定，银企双赢，对其未来持续经营起道关键作用。
获得同业认同
凭借合理的结构设计以及价格优惠，分销效果较好。中行持有比例%，剩余份额8家银行
认购。参贷行既有存量合作银行，也有新增合作银行。该银团存续期间为开放性银团，后续
仍有银行意向参与该银团。
银团贷款与交易专业委员会
42
第四部分 银团贷款案例
案例四：长沙市轨道交通2号线一期银团
长沙市轨道交通2号线一期全长为22公里，估算总投资约亿元，自有资金比
例43％，需融资约亿元。项目计划自2009年9月实施，2013年底试运营，总工期4
年3个月。根据项目可研报告测算，投资投资回收期年（含建设期）。
交行成立项目工作组，提前介入项目营销。
设计结构化融资方案，锁定企业融资成本， 提供中票、短债等发行计划，积极解决
整 体融资需求，并通过信托公司、租赁公司等设计方案。
承诺全额包销30年期银团贷款，为企业解决后顾之忧，并 广泛联系同业，邀请多家
商业银行参加银团。
项目概况
营销策略
银团贷款与交易专业委员会
43
第四部分 银团贷款案例
总金额
签约
日期
贷款
期限
利
率
担保方式
代
理
行
银团
成员
银行名称
持
有
比
例
是否包
销及包
销比例
相关费用
人民币
68亿元
2009.
30年 基准
信用方式，
落实市政府
轨道交通发
展专项资金
和财政专项
资金安慰函
等保障措施
交行
湖南
分行
牵头行
牵头行：交行湖南分行 29% 全额包销 安排费 680万元
副牵头行：中行湖南分行 21% 否 包销费 无
副牵头行：农行湖南分行 19% 否 参加费 544万元
参加行
工行湖南分行 12%
-
代理费 136万元
进出口银行湖南分行 12% 其他费用 -
长沙银行 4%
合计
1360万
元北京银行长沙分行 3%
长沙市轨道交通2号线一期银团结构
营销成效
严格按照《银团贷款业务指引》和《银团贷款合作公约》要求规范操作，使用银行业
协会银团贷款示范文本，及时召开银团会议发布项目进展信息，协调各行关注事宜，获
得超额认购25亿元。
银团贷款与交易专业委员会
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第四部分 银团贷款案例
长沙市轨道交通2号线一期银团经验启示
强化银团担保措施，确保项目风险可控
设立保险权益，要求借款人为其名下全部财产购买商业保险，并将银团指定为所购商业
保险的第一受益人。
推动地方政府设立轨道交通发展专项资金，进行专户管理，并明确划出片区土地的出让
收益用于项目资本金的筹集和项目的还本付息，并由财政出具项目的安慰函。
加强贷款资金和账户监管，要求轨道公司及下属20多家企业在代理行开立账户，确保项
目资金封闭式运转。
规范操作，获得同业认同
交行作为牵头行积极为银团争取利益，严格按照银团贷款相关制度规范操作，不仅最终
达到了各行内部风险管理要求，，而且也有利与赢得客户、参贷行及相关中介机构的信任，
打造良好的品牌形象，获得同业认同。
银团贷款与交易专业委员会
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第四部分 银团贷款案例
小结
共性特点有：融资项目类型多；融资金额大；风险收益匹配程度高，经济效益好；
普遍采用采用银行业协会发布的示范合同文本；市场认可度广，获得超额认购。
上述各具特色的精彩案例充分展示了各牵头行、参加行、代理行的先进经营理念、
品牌影响力和卓越的资源整合能力，充分体现了银团贷款的核心价值观。
参与各方共同努力下，各行锻炼出了懂经营、善营销的高素质专业团队，成为引领
银团贷款业务创新发展的生力军与骨干。
银团贷款与交易专业委员会
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银团贷款流程与实务
谢谢大家！
