企业发展战略国内钢铁产业的发
展政策
摘 要
2005 年我国粗钢产量首次突破 3 亿吨，达到 亿吨，同比增长 %；钢
材产量达 亿吨（含重复材），同比增长 %，钢材表观消费量达到 亿吨，
同比增长 %。到 2005 年底国内粗钢生产能力已高达 亿吨，目前在建中的粗钢产
能尚有 7000～8000 万吨，合计到 2006 年底我国至少将形成约 5 亿多吨的粗钢生产能力。
总体来看，国内钢铁产业产能已经出现过剩。
2005 年 7 月我国政府出台了《钢铁产业发展政策》。从此次产业政策的核心内
容来看，主要包括控制钢铁工业产能和规模、提高产业集中度水平、加快优势骨干企业的
兼并重组、严格产业准入标准、加速落后产能的淘汰、优化钢铁工业布局、严格钢铁行业
投资及外商准入等内容。
2005 年我国钢铁供需形势发生重大变化，特别是在 2004 年还供不应求的薄板、
中厚板类板材类钢材品种，在 2005 年随着国内大批热轧项目的陆续建成投产（2005 年我
国新增热连轧生产线 11 条，新增热轧能力约 3000 多万吨），供需矛盾已得到根本性的解
决，同时大多数规格的热轧薄板、中厚板、镀锌等钢种已经出现了过剩，并直接导致其钢
材价格的大幅下跌。
2005 年由于国内钢材生产能力的变化，我国出口钢材数量大幅增长，全年共出口
钢材 2052 万吨，同比增长高达 %；出口钢坯（含钢锭）723 万吨，同比增长 %。
进口钢材 2582 万吨，同比下降 %。2005 年净进口钢材 530 万吨，而 2004 年我国
净进口钢为 1507 万吨。但值得注意的是，目前我国进口钢材中绝大部分是国内难以生产、
产能不足或质量难以满足客户要求的高档钢材，如冷轧取向硅钢、供镀锌、镀锡用的高档
冷轧基板、高档油井、锅炉用无缝钢管、不锈钢薄板、宽中厚船板等品种。因此，尽管目
前我国钢铁工业产能过剩，但未来仍有相当数量的高档钢材需要依赖进口。
2005 年受钢材价格下跌和原材料价格继续高位运行的双重影响，我国钢铁工
业的盈利能力出现较大幅度的下降。2005 年我国钢铁行业实现销售收入 21349
亿元，同比增长 %，但利润仅为 1037 亿元，同比下降 %。吨钢的盈利能
力与 2004 年相比已大幅下降。与 2004 年相比，国内绝大多数的钢铁企业盈利
能力下降较大，相当数量的企业已处于微利或亏损的局面。由于 2006 年我国钢
铁产业总体仍处于供过于求的局面，因此钢材价格难以大幅反弹，钢铁行业整体
仍将保持低利润的水平。
从钢铁产业的集中度水平来看，目前我国钢铁工业的集中度水平仍偏低，到
2005 年底为止，全国各类炼铁、炼钢、轧钢、铁合金企业合计高达 6600 家，其
中拥有完整的从炼铁、炼钢到轧钢的钢铁联合生产企业约有 800 家以上。在鞍钢、
唐钢、武钢等大型钢铁企业完成重组后，国内前 10 家大型钢铁企业占国内钢铁
总产量的比重仍仅为 35%，远低于发达国家的水平。未来国内钢铁企业仍需加强
兼并、重组的力度。
目 录
第一部分 2006 年钢铁行业分析及预测..............................................................................12
第一章 2006 年国内钢铁产业发展环境及影响分析及预测..............................................12
第一节 宏观发展环境及影响分析....................................................................................................12
一、国内宏观经济运行状况分析..............................................................................................12
二、钢铁行业投资状况分析......................................................................................................12
第二节 相关产业政策变化及影响分析............................................................................................12
一、钢铁产业政策分析..............................................................................................................12
（一）钢铁产业发展政策出台的背景 ................................................................................12
（二）钢铁产业发展政策主要内容及分析 ........................................................................12
二、其他相关产业政策及贸易政策分析..................................................................................12
（一）铁矿石进口制度分析 ................................................................................................12
（二）钢材进出口政策分析 ................................................................................................12
（三）人民币汇率变化分析 ................................................................................................12
第二章 2006 年国内钢铁基本供需状况分析及预测..........................................................12
第一节 国内钢材消费状况分析及预测............................................................................................12
一、国内钢材消费总量变化及分析..........................................................................................12
二、国内分品种钢材消费变化分析..........................................................................................12
（一）薄板消费分析 ............................................................................................................12
（二）中厚板消费分析 ........................................................................................................12
（三）线材、钢筋消费分析 ................................................................................................12
（四）型材消费分析 ............................................................................................................12
（五）无缝钢管及焊管消费分析 ........................................................................................12
（六）不锈钢及特钢消费分析 ............................................................................................12
（七）铁道用钢材消费分析 ................................................................................................12
（八）窄带钢消费分析 ........................................................................................................12
三、国内分地区钢材消费分析..................................................................................................12
第二节 国内钢铁生产状况分析........................................................................................................12
一、国内钢铁生产总量分析......................................................................................................12
二、国内钢材生产结构分析......................................................................................................12
（一）薄板生产分析 ............................................................................................................12
（二）中厚板生产分析 ........................................................................................................12
（三）线材、钢筋生产分析 ................................................................................................12
（四）H 型钢及其他型材生产分析 ....................................................................................12
（五）无缝钢管及焊管生产分析 ........................................................................................12
（六）不锈钢生产分析 ........................................................................................................12
（七）窄带生产分析 ............................................................................................................12
（八）铁道用钢材生产分析 ................................................................................................12
第三节 国内钢材进出口分析............................................................................................................12
一、国内进口钢材状况分析......................................................................................................12
二、国内出口钢材状况分析......................................................................................................12
第四节 国内钢材供需矛盾及价格变化分析....................................................................................12
一、国内钢材供需矛盾判断......................................................................................................12
二、国内钢材价格影响因素及走势分析..................................................................................12
第五节 原材料供应及其价格变化分析............................................................................................12
一、铁矿石供需形势分析及预测..............................................................................................12
（一）我国铁矿石消费形势分析 ........................................................................................12
（二）我国进口铁矿石分析 ................................................................................................12
（三）解决铁矿石运输瓶颈的策略 ....................................................................................12
二、焦炭供需形势分析及预测..................................................................................................12
第三章 2006 年钢铁产业投资与经营分析及预测..............................................................12
第一节 钢铁行业财务状况分析........................................................................................................12
一、综合生产经营分析..............................................................................................................12
二、盈利能力分析......................................................................................................................12
三、运营及偿债能力分析..........................................................................................................12
四、资产结构及偿债能力分析..................................................................................................12
五、发展能力分析......................................................................................................................12
第二节 钢铁行业重点项目投资分析................................................................................................12
一、2005 年重大投产项目分析.................................................................................................12
二、重大在建项目投资与建设状况..........................................................................................12
三、重大拟建项目准备及进展状况..........................................................................................12
第四章 2006 年钢铁行业重点区域分析及预测..................................................................12
第一节 我国钢铁行业区域发布变化................................................................................................12
一、钢铁行业区域分布特征及变化分析..................................................................................12
二、钢铁行业运行区域比较分析及排名..................................................................................12
（一）钢铁行业销售收入区域分布及排名 ........................................................................12
（二）钢铁行业利润总额区域分布及排名 ........................................................................12
第二节 河北省钢铁行业 2005 年发展分析......................................................................................12
一、河北省钢铁行业 2005 年增长情况分析............................................................................12
二、河北省钢铁行业 2005 年财务情况分析............................................................................12
（一）盈利能力分析 ............................................................................................................12
（二）营运能力分析 ............................................................................................................12
（三）偿债能力分析 ............................................................................................................12
（四）发展能力分析 ............................................................................................................12
三、河北省钢铁行业发展趋势分析..........................................................................................12
第三节 辽宁省钢铁行业 2005 年发展分析......................................................................................12
一、辽宁省钢铁行业 2005 年增长情况分析............................................................................12
二、辽宁省钢铁行业 2005 年财务情况分析............................................................................12
（一）盈利能力分析 ............................................................................................................12
（二）营运能力分析 ............................................................................................................12
（三）偿债能力分析 ............................................................................................................12
（四）发展能力分析 ............................................................................................................12
三、辽宁省钢铁行业发展趋势分析..........................................................................................12
第四节 江苏省钢铁行业 2005 年发展分析......................................................................................12
一、江苏省钢铁行业 2005 年增长情况分析............................................................................12
二、江苏省钢铁行业 2005 年财务情况分析............................................................................12
（一）盈利能力分析 ............................................................................................................12
（二）营运能力分析 ............................................................................................................12
（三）偿债能力分析 ............................................................................................................12
（四）发展能力分析 ............................................................................................................12
三、江苏省钢铁行业发展趋势分析..........................................................................................12
第二部分 2005 年钢铁企业分析及评价..............................................................................12
第五章 钢铁企业竞争态势分析及预测...............................................................................12
第一节 2005 年国内钢铁企业总体分析...........................................................................................12
一、总体指标分析......................................................................................................................12
（一）钢铁企业规模结构及集中度分析 ............................................................................12
（二）钢铁企业所有制分析 ................................................................................................12
（三）钢铁企业地区分布分析 ............................................................................................12
（四）钢铁企业产品结构分析 ............................................................................................12
（五）钢铁企业盈亏状况分析 ............................................................................................12
（六）不同经济类型企业亏损分析 ....................................................................................12
二、钢铁企业盈利水平分析 ................................................................................................12
三、2005 年分类型钢铁企业分析 .......................................................................................12
（一）主要大型钢铁企业对比及排名分析 ........................................................................12
（二）部分中型钢铁企业排名及分析 ................................................................................12
第二节 钢铁企业竞争状况及发展趋势分析....................................................................................12
一、当前钢铁企业竞争的要素分析..........................................................................................12
（一）规模及技术水平影响分析 ........................................................................................12
（二）原材料控制水平影响分析 ........................................................................................12
（三）地区及交通因素影响分析 ........................................................................................12
二、钢铁企业竞争趋势分析......................................................................................................12
（一）钢铁企业规模变化及兼并、重组趋势 ....................................................................12
（二）钢铁企业布局变化及影响分析 ................................................................................12
第六章 钢铁企业综合比较分析...........................................................................................12
第一节 钢铁企业综合指标评价体系................................................................................................12
第二节 大型企业综合比较分析........................................................................................................12
一、大型企业规模比较分析......................................................................................................12
（一）企业规模指标排名 ....................................................................................................12
（二）企业规模指标分析 ....................................................................................................12
二、大型企业效益指标比较分析..............................................................................................12
（一）企业效益指标排名 ....................................................................................................12
（二）企业效益指标分析 ....................................................................................................12
三、大型企业运营指标比较分析..............................................................................................12
（一）企业运营指标排名 ....................................................................................................12
（二）企业运营指标分析 ....................................................................................................12
四、大型企业偿债能力指标比较分析......................................................................................12
（一）企业偿债指标排名 ....................................................................................................12
（二）企业偿债指标分析 ....................................................................................................12
五、大型企业增长指标分析......................................................................................................12
（一）企业增长指标排名 ....................................................................................................12
（二）企业增长指标分析 ....................................................................................................12
六、大型企业绩效指标综合排名及分析..................................................................................12
（一）企业综合指标排名 ....................................................................................................12
（二）企业综合指标分析 ....................................................................................................12
第三节 中型企业综合比较分析........................................................................................................12
第七章 钢铁行业典型企业分析...........................................................................................12
第一节 宝钢分析................................................................................................................................12
一、宝钢基本生产情况分析......................................................................................................12
二、宝钢产品产量及宝钢供应链体系分析..............................................................................12
三、宝钢财务状况分析..............................................................................................................12
四、宝钢发展战略......................................................................................................................12
第二节 鞍钢分析................................................................................................................................12
一、鞍钢生产状况分析..............................................................................................................12
二、鞍钢发展模式分析..............................................................................................................12
三、鞍钢财务状况分析..............................................................................................................12
四、鞍钢发展趋势分析..............................................................................................................12
第三部分 钢铁行业风险评价及建议...................................................................................12
第八章 钢铁行业风险评价...................................................................................................12
第一节 宏观经济波动风险评价........................................................................................................12
第二节 钢铁行业稳定性风险分析....................................................................................................12
一、钢铁产业供给能力增长性与波动性分析..........................................................................12
二、钢铁行业成长的稳定性评价..............................................................................................12
四、钢铁产业供给能力增长性与波动性分析..........................................................................12
第三节 钢铁行业供给风险分析........................................................................................................12
一、原材料变动分析..................................................................................................................12
二、钢铁行业产能变化分析......................................................................................................12
（一）行业进入退出壁垒分析 ............................................................................................12
（二）钢铁产品供给分析 ....................................................................................................12
（三）我国钢铁行业 SWOT 分析.......................................................................................12
第四节 钢铁行业需求风险分析........................................................................................................12
第九章 钢铁行业投资与信贷建议.......................................................................................12
第一节 钢铁行业投资建议................................................................................................................12
一、投资时机及方向、方式建议..............................................................................................12
二、投资品种、区域建议..........................................................................................................12
第二节 钢铁行业信贷建议................................................................................................................12
一、信贷企业选择......................................................................................................................12
（一）规模优势型企业 ........................................................................................................12
（二）专业化生产的钢铁企业 ............................................................................................12
（三）区域优势企业 ............................................................................................................12
二、信贷项目选择......................................................................................................................12
（一）技改类投资项目 ........................................................................................................12
（二）重组、兼并投资 ........................................................................................................12
附录一 钢铁工业基本生产流程及主要设备介绍.................................................................12
附录二 主要钢材品种介绍.....................................................................................................12
附录三 钢铁行业生产主要经济指标解释.............................................................................12
附 表
表 1 1995－2005 年我国钢材消费量变化 ..........................................................................................12
表 2 2005 年国内主要薄板品种表观消费量 ......................................................................................12
表 3 1998－2005 年我国中厚板消费量变化表 ..................................................................................12
表 4 1991－2005 年线材表观消费量变化 ..........................................................................................12
表 5 2005 年我国大型型钢表观消费量表 ..........................................................................................12
表 6 2005 年中小型型钢表观消费量表 ..............................................................................................12
表 7 2000－2005 年我国无缝钢管产消情况 ......................................................................................12
表 8 1997－2005 年不锈钢材表观消费量变化 ..................................................................................12
表 9 1995－2005 年铁道用钢材消费情况 ..........................................................................................12
表 10 1999－2005 年窄带钢表观消费量变化 ......................................................................................12
表 11 2001－2005 年主要钢铁生产国粗钢产量及同比变化 ..............................................................12
表 12 2005 年国内主要钢材品种产量 ..................................................................................................12
表 13 2005 年国内主要薄板（带）品种产量表 ..................................................................................12
表 14 2005 年国内冷轧板和涂镀板投产情况 ......................................................................................12
表 15 2005 年国内热板生产线投产情况 ..............................................................................................12
表 16 2005 年中厚板机组产能增加情况 ..............................................................................................12
表 17 2005－2006 年我国 H 型钢生产能力表 .....................................................................................12
表 18 2005 年全国型钢产量统计情况 ..................................................................................................12
表 19 2005 年我国进出口钢材数量 ......................................................................................................12
表 20 2005 年国内进口钢材分品种数量 ..............................................................................................12
表 21 2005 年我国出口板材数量及同比增速 ......................................................................................12
表 22 2005 年我国分品种钢材市场占有率表 ......................................................................................12
表 23 我国铁矿石消费现状 ...................................................................................................................12
表 24 2005 年全国重点地区铁精粉市场价格对照 ..............................................................................12
表 25 2005 年全国铁矿石分省市产量统计表 ......................................................................................12
表 26 2004 年及 2005 年各月份我国进口铁矿石数量 ........................................................................12
表 27 1998－2005 年我国进口铁矿石到岸价格 ..................................................................................12
表 28 2005 年我国钢铁行业综合财务指标 ..........................................................................................12
表 29 2005 年我国钢铁行业盈利能力分析 ..........................................................................................12
表 30 2005 年我国钢铁行业营运及偿债能力分析 ..............................................................................12
表 31 2005 年我国钢铁行业资产结构及偿债能力分析 ......................................................................12
表 32 2005 年我国钢铁行业发展能力分析 ..........................................................................................12
表 33 2005 年部分在建中的热轧生产线 ..............................................................................................12
表 34 2005 年国内在建冷轧薄板生产线 ..............................................................................................12
表 35 2005 年我国不同地区企业规模情况 ..........................................................................................12
表 36 2005 年钢铁销售收入区域分布 ..................................................................................................12
表 37 2005 年钢铁行业利润总额区域分布及排名 ..............................................................................12
表 38 2005 年河北省钢材销售情况 ......................................................................................................12
表 39 2005 年河北省钢铁行业盈利能力 ..............................................................................................12
表 40 2005 年河北省营运能力 ..............................................................................................................12
表 41 2005 年河北省资产结构及偿债能力 ..........................................................................................12
表 42 2005 年河北省发展能力 ..............................................................................................................12
表 43 2005 年辽宁省钢材销售情况 ......................................................................................................12
表 44 2005 年辽宁省钢铁行业盈利能力 ..............................................................................................12
表 45 2005 年辽宁省营运能力 ..............................................................................................................12
表 46 2005 年辽宁省资产结构及偿债能力 ..........................................................................................12
表 47 2005 年辽宁省发展能力 ..............................................................................................................12
表 48 2005 年江苏省钢材销售情况 ......................................................................................................12
表 49 2005 年江苏省钢铁行业盈利能力 ..............................................................................................12
表 50 2005 年江苏省营运能力 ..............................................................................................................12
表 51 2005 年江苏省资产结构及偿债能力 ..........................................................................................12
表 52 2005 年江苏省发展能力 ..............................................................................................................12
表 53 2005 年钢铁行业不同规模企业资产情况 ..................................................................................12
表 54 2005 年钢铁行业不同规模企业从业人员情况 ..........................................................................12
表 55 2005 年不同经济类型钢铁企业从业人员情况 ..........................................................................12
表 56 2005 年不同经济类型钢铁企业资产情况 ..................................................................................12
表 57 2005 年不同经济类型钢铁企业企业数量情况 ..........................................................................12
表 58 2005 年不同地区钢铁企业资产情况 ..........................................................................................12
表 59 2005 年不同地区钢铁企业数量情况 ..........................................................................................12
表 60 2005 年我国生铁产量分省市对比 ..............................................................................................12
表 61 2005 年我国粗钢产量分省市对比 ..............................................................................................12
表 62 2005 年我国钢材产量分省市对比 ..............................................................................................12
表 63 2005 年黑色金属冶炼及压延加企业亏损个数 ..........................................................................12
表 64 2005 年黑色金属冶炼及压延加企业亏损金额情况 ..................................................................12
表 65 2005 年黑色金属冶炼及压延加企业亏损个数（按经济类型分） ..........................................12
表 66 2005 年黑色金属冶炼及压延加企业亏损总额情况（按经济类型分） ..................................12
表 67 2005 年钢铁企业总体盈利水平 ..................................................................................................12
表 68 2005 年钢铁企业盈利水平（不同规模） ..................................................................................12
表 69 2005 年钢铁企业盈利水平（不同地区） ..................................................................................12
表 70 大型企业销售收入排名 ...............................................................................................................12
表 71 中型企业销售收入排名 ...............................................................................................................12
表 72 钢铁企业绩效评价指标体系 .......................................................................................................12
表 73 2005 年钢铁企业规模指标排名 ..................................................................................................12
表 74 2005 年钢铁企业效益指标排名 ..................................................................................................12
表 75 2005 年钢铁企业运营指标排名 ..................................................................................................12
表 76 2005 年钢铁企业偿债指标评分排名 ..........................................................................................12
表 77 2005 年钢铁企业增长指标评分排名 ..........................................................................................12
表 78 2005 年大型企业综合指标评分排名 ..........................................................................................12
表 79 2005 年我国中型钢铁企业总体排名 ..........................................................................................12
表 80 2003－2005 年宝钢股份粗钢及钢材产量 ..................................................................................12
表 81 2005 年宝钢综合能力指标 ..........................................................................................................12
表 82 2005 年鞍钢综合能力指标 ..........................................................................................................12
表 83 不同行业对国民经济的敏感性 ...................................................................................................12
表 84 钢铁行业扩张系数 .......................................................................................................................12
表 85 钢铁行业相关系数 .......................................................................................................................12
表 86 钢铁行业波动系数 .......................................................................................................................12
表 87 我国钢铁行业 SWOT 分析..........................................................................................................12
表 88 主要钢材品种需求分析表 ...........................................................................................................12
附 图
图 1 2000－2005 年 GDP 同比增速（修正后数据） ........................................................................12
图 2 2000～2005 年我国固定资产投资变化 ......................................................................................12
图 3 2002－2005 国内钢铁行业固定资产投资规模变化 ..................................................................12
图 4 2005 年国内钢铁行业固定资产投资增长对比 ..........................................................................12
图 5 2000－2005 年我国钢材表观消费量及同比增速变化 ..............................................................12
图 6 1998－2005 年我国中厚板消费量变化图 ..................................................................................12
图 7 1995－2005 年钢筋表观消费量 ..................................................................................................12
图 8 1999－2005 年国内 H 型钢（热轧）表观消费量变化 .............................................................12
图 9 2000－2005 年我国无缝钢管的表观消费量及增长率 ..............................................................12
图 10 2000－2005 年我国焊管的表观消费量及增长率 ......................................................................12
图 11 1999－2005 年铁道用钢材消费同比增速变化 ..........................................................................12
图 12 2005 年全国钢铁产量 ..................................................................................................................12
图 13 1996－2005 年全国粗钢产量 ......................................................................................................12
图 14 2005 年全国钢材与粗钢产量 ......................................................................................................12
图 15 2004－2005 年我国粗钢平均日生产水平变化 ..........................................................................12
图 16 2005 年我国薄板生产结构对比图 ..............................................................................................12
图 17 1996－2005 年中厚板产量及增长率变化图 ..............................................................................12
图 18 1998－2005 年国内线材产量变化 ..............................................................................................12
图 19 1997－2005 年国内钢筋产量变化 ..............................................................................................12
图 20 2005 年全国型钢产量统计情况 ..................................................................................................12
图 21 2000－2005 年全国无缝钢管产量及其增长情况 ......................................................................12
图 22 2000－2005 年全国焊管产量及其增长情况 ..............................................................................12
图 23 1995－2005 年国内铁道用钢材产量变化 ..................................................................................12
图 24 1998－2005 年国内钢材进口、出口量及净进口量 ..................................................................12
图 25 2005 年国际国内钢材综合价格指数对比图 ..............................................................................12
图 26 2005 年我国铁矿石产量图 ..........................................................................................................12
图 27 2004 年－2005 年我国铁矿进口数量变化趋势 .........................................................................12
图 28 2005 年我国铁矿石进口国组成 ..................................................................................................12
图 29 2005 年我国焦炭产量对比图 ......................................................................................................12
图 30 2005 年河北省钢产量变化图 ......................................................................................................12
图 31 2005 年辽宁省钢产量变化图 ......................................................................................................12
图 32 2005 年江苏省钢产量变化图 ......................................................................................................12
图 33 2002－2005 年我国钢铁产业集中度水平变化（前十家） ......................................................12
图 34 2005 年不同规模类型钢铁企业结构情况 ..................................................................................12
图 35 2000－2005 年宝钢股份主营业收入与主营业利润变化 ..........................................................12
图 36 2001－2005 年鞍钢主营业务收入对比图 ..................................................................................12
图 37 2000－2005 年我国钢材消费量与 GDP 对比图 ........................................................................12
图 38 行业进入退出壁垒分析图 ...........................................................................................................12
图 39 建筑钢材产量与 GDP 的相关性 .................................................................................................12
图 40 钢铁生产长流程工艺示意图 .......................................................................................................12
图 41 钢铁生产短流程工艺示意图 .......................................................................................................12
第一部分 2006 年钢铁行业分析及预测
本部分主要介绍我国目前的宏观经济运行情况以及钢铁行业的外部环境和供需状况。在
此基础上，对钢铁行业的供需进行了详细分析，对钢铁行业的投资运营及行业重点区域分布
做了深入的探讨。
自 2001年以来，我国钢材产量和表观消费量都增长迅速，每年的钢材产量和表观消费
量的增量都在 3000万吨以上。我国已经成为全球最大的钢材生产和消费国。2005年我国粗
钢产量高达 亿吨，约占全球粗钢总产量的 30%以上。
第一章 2006 年国内钢铁产业发展环境及影响分析及预测
第一节 宏观发展环境及影响分析
一、国内宏观经济运行状况分析
2002 年以来，我国经济进入了一轮新的上升期，这一轮增长在 2004 年达到了高点，2005 年
进入周期性收缩阶段。随着 2005 年以来国家宏观调控措施逐一落实，经济趋稳回落是当前和今后
一段时期内发展的主旋律。
资料来源：国家统计局
图1 2000－2005 年 GDP 同比增速（修正后数据）
2005 年国内生产总值 182321 亿元，同比增长 %，增速比 2004 年回落 个百分点。其
中，第一产业增加值 13510 亿元，增长 %；第二产业增加值 60440 亿元，增长 %；第三产
业增加值 32325 亿元，增长 %。第二产业仍是拉动我国经济增长的关键性因素。
我国经济比上年同期攀升较快，进一步表明政府控制投资而不损害增长的努力正在取得较大的
成功。这种强势增长是在政府 2004 年开始控制房地产和钢铁、水泥等行业过热投资的背景下实现
的。与第二季度和 2004 年全年 %的增长水平相比，我国的经济增长略有放缓。目前来看，我
国经济仍保持强劲态势。
资料来源：国家统计局
图2 2000～2005 年我国固定资产投资变化
二、钢铁行业投资状况分析
2004 年钢铁行业投资规模达到 1780 亿元，2005 年钢铁行业投资完成 2269 亿元。
2004 年全年钢铁工业固定资产投资增长率由 2003 年的 %下降到了 %；而 2005 年
一季度，钢铁投资更是出现了四年以来的首次负增长，同比下降 %，占全国投资的比重由 2004
年同期的 %下降到 %；一季度之后，钢铁固定资产投资大幅增长的势头继续得到控制，投资
增长明显低于全国平均水平。整体来看，2005 年上半年城镇钢铁工业(黑色金属冶炼及压延加工业)
完成投资 亿元，同比增长 %，比全国平均水平 %低 个百分点；2005 年投资增
幅为 %。
资料来源：国家统计局
图3 2002－2005 国内钢铁行业固定资产投资规模变化
资料来源：国家统计局
图4 2005 年国内钢铁行业固定资产投资增长对比
我国钢铁行业投资主体主要是国有大型企业，由于国家宏观经济的快速发展导致对钢铁的需求
也持续增长，因而钢铁行业出现了新一轮的投资热，特别是 2005 年达到高峰，然而盲目的新建项
目也带来了较大的负面效应，2005 年钢铁行业利润出现下滑就是很好的证明，由于惯性的作用预计
2006 年钢铁行业投资仍将保持一定的规模，但新上项目会大量减少。
虽然我国钢铁工业固定资产投资增幅下降，但 2003、2004 年新建产能在 2005 年逐步释放，
使得我国 2005 年钢铁产能出现较大的增幅，国内钢铁供过于求的矛盾逐步加大，2005 年甚至某些
高附加值品种也出现价格大幅下降的现象。可以说目前我国钢铁工业已经进入调整时期，2006、
2007 年将是行业的调整期。
第二节 相关产业政策变化及影响分析
一、钢铁产业政策分析
国务院批准于 2005 年 7 月 20 日公布《钢铁产业发展政策》。2005 年 7 月我国政府出台了
《钢铁产业发展政策》，这是我国历史上第一部钢铁产业发展政策。此次钢铁产业发展政策出台的
是在我国钢铁工业产能过剩严重、结构性矛盾不断突出、钢铁行业投资规模偏大的背景下出台的。
（一）钢铁产业发展政策出台的背景
自 2001 年以来我国钢铁工业的钢材产量和钢材消费量都保持了连续四年以的高速增长，进入
2005 年以后，国内钢铁产能、产量的增速仍然没有减缓。
目前我国国内除极少部分的品种外，绝大多数钢材品种已经处于产能过剩的局面，而在这种背
景下，我国国内的钢铁行业投资依然热度不减，行业本身风险程度不断升高。钢铁产业属资本密集
型和资源耗费型行业，不仅产业本身投入资本规模较大，而且对电力、水资源、煤炭资源、矿石资
源都有大量的消耗，钢铁行业的发展已经影响到了整个国民经济的协调健康发展。同时随着近年来
我国钢铁行业的迅速发展，如产能过剩、投资规模过大、产业集中度水平下降、低水平重复建设项
目较多、产业布局不合理等诸多问题和矛盾不断凸现，我国钢铁行业已经发展到了一个必须要进行
大规模结构性调整的时期。
（二）钢铁产业发展政策主要内容及分析
新政策出台意味着国家加大钢铁工业结构调整和钢铁企业重组力度，资源将进一步向优势企业
集中，在政策推动下的市场化并购有望加速。从产业政策的核心内容来看，主要包括控制钢铁工业
产能和规模、提高产业集中度水平、加快优势骨干企业的兼并重组、严格产业准入标准、加速落后
产能的淘汰、优化钢铁工业布局、严格钢铁行业投资及外商准入等内容。
1.提高产业集中度水平
新的钢铁产业政策明确提出“通过钢铁产业组织结构调整，实施兼并、重组，扩大具有比较优势
的骨干企业集团规模，提高产业集中度。到 2010 年，钢铁冶炼企业数量较大幅度减少，国内排名
前十位的钢铁企业集团钢产量占全国产量的比例达到 50%以上；2020 年达到 70%以上”。同时新的
产业政策明确鼓励钢铁企业间兼并、重组，扩大优势骨干企业的规模，并提出“到 2010 年，形成两
个 3000 万吨级，若干个千万吨级的具有国际竞争力的特大型企业集团”的构想。
从近期钢铁企业的兼并、重组来看，基本体现了新的产业政策的思路。如鞍钢重组本钢，武钢
重组鄂钢、柳钢，攀钢重组成都钢铁公司、长城特钢以及唐钢对承钢和宣钢的重组、通钢与吉林铁
合金和建龙的重组等。
2.产业准入政策分析
钢铁产业发展政策对进入钢铁行业的企业资质、规模、技术装备等提出了具体的准入标准。简
化规模以上钢铁企业项目审批手续，支持大型钢铁企业进一步做大作强，规定 2003 年钢产量在 500
万吨以上的钢铁企业可以编报中长期发展规划，经批准后，规划内的项目不再审批或核准。对钢铁
项目提出了有保有压、控制总量和淘汰落后相结合的要求。《钢铁产业发展政策》明确提出：原则
上不再单独建设新的钢铁联合企业、独立炼铁厂、炼钢厂，不提倡建设独立轧钢厂，必须依托有条
件的现有企业，结合兼并、搬迁，在水资源、原料、运输、市场消费等具有比较优势的地区进行改
造和扩建。新增生产能力要和淘汰落后生产能力相结合，原则上不再大幅度扩大钢铁生产能力。
这次钢铁产业发展政策特别将产业技术政策作为一个重要内容，对我国钢铁工业的技术进步，
产业升级和实现从钢铁大国向钢铁强国的转变是非常有利的。技术政策的重要内容是制定技术经济
指标和钢铁行业的准入标准，实际上这也体现了我国钢铁工业的发展和技术进步对于行业准入的技
术要求。重点限制小高炉、小转炉和落后的钢材加工能力。
3.加快淘汰落后产能
加速落后产能的淘汰是此次出台的产业政策的核心内容之一，目前我国钢铁产能、产量虽大，
但落后产能比重较大。新的钢铁产业政策明确提出“加快淘汰并禁止新建土烧结、土焦、化铁炼钢、
热烧结矿、叠轧薄板轧机、普钢初轧机及开坯用中型轧机、三辊劳特式中板轧机、复二重式线材轧
机、横列式小型轧机、热轧窄带钢轧机、直径 76 毫米以下无缝管机组等落后工艺技术设备”同时禁
止采用国内外淘汰的落后的二手钢铁生产设备。
近年来虽然我国钢铁工业的整体生产设备质量不断改善，但仍有相当多的落后的冶金生产设备，
这些落后设备不仅影响了我国钢铁生产的总体质量，同时还严重影响我国钢铁工业的格局和效率。
加速淘汰落后设备，提高钢铁产业的质量和档次是此次钢铁产业政策的核心内容。
4.产业布局政策
新的钢铁产业政策明确提出“大型钢铁企业应主要分布在沿海地区，内陆地区钢铁企业应结合本
地市场和矿石资源状况，以矿定产，不谋求生产规模的扩大，以可持续生产为主要考虑因素。”
从对不同区域的发展指导政策来看，对东北地区钢铁产业发展明确表示了支持，产业政策指出
了东北地区的有利条件如“鞍本地区有比较丰富的铁矿石资源、临近煤炭产地，有一定的水资源条件”
另外还应注意到东北辽宁地区有港口优势，同时我们应注意到产业政策中明确提出“该区域内现有钢
铁企业要按照联合重组和建设精品基地的要求，淘汰落后生产能力，建设具有国际竞争力的大型企
业集团。”这实际是鼓励鞍钢的发展，目前鞍钢西区产能在 500 万吨左右，鞍本合并后，新的鞍钢产
能已达到 2000 万吨以上，成为我国第二个产能超过 2000 万吨的大型钢铁企业。
5.产业投资政策
新的产业发展政策对于国内钢铁企业投资明确提出“钢铁企业跨地区投资建设钢铁联合企业项目，
普钢企业上年钢产量必须达到 500 万吨以上，特钢企业产量达到 50 万吨以上”，同时要求“建设炼铁、
炼钢、轧钢等项目，企业自有资本金比例必须达到 40%及以上”。对于国内钢铁行业的投资主要限制
在跨地区投资上，对于进行跨地区投资的钢铁企业资格做了明确的规定和限制，目的在于鼓励现有
的大型钢铁企业进行跨地区的重组和兼并。同时进一步强调了企业的自有资本金比例要在 40%以上。
6.进出口政策
对于进出口产品，钢铁产业政策将“限制出口能耗高、污染大的焦炭、铁合金、生铁、废钢、钢
坯(锭)等初级加工产品，降低或取消对这些产品的出口退税”。
从我国钢铁产业的出口结构来看，主要以高污染、低附加值的焦炭、钢坯、生铁等产品为主，
这样的生产结构与我国的基本国情相背离，因此，逐步减少这些高污染产品的出口将是大势所趋。
二、其他相关产业政策及贸易政策分析
（一）铁矿石进口制度分析
2005 年 3 月，我国政府出台了《铁矿石进口企业资质标准和申报程序》，该标准规定只有符
合下列标准的贸易商和企业才有资格在 2005 年继续从事铁矿石进口贸易：年进口铁矿石数量在 30
万吨以上（或 2005 年 1－2 月进口铁矿石在 10 万吨以上），同时注册资金在 2000 万元以上的铁
矿石贸易企业；钢铁生产企业则需要达到年粗钢产量 200 万吨以上。此规定于 2005 年 5 月实施，
而国内从事铁矿石进口的企业也从 523 家减少到 117 家。
因此，此次的政策对于进口铁矿石的局面将有相当大的影响，一大批过去从事铁矿石进口的中
小钢铁企业和贸易商将退出这一领域。从而加速我国钢铁产业的结构升级并有效改变我国钢铁企业
数量过多，钢铁产品结构性矛盾突出，平均产能不高的局面。另外购买企业数量的减少将大大增强
我国在国际铁矿石谈判中的能力，规范的铁矿石贸易局面有利于我国更好的在铁矿石谈判中处于有
利位置，有效控制铁矿石价格的涨幅。同时提高国内钢铁企业的集中度水平，才能使我国在国际铁
矿石贸易中获得更多的话语权。我国目前已经成为全球最大的铁矿石进口国，应当获得与其相称的
地位。
（二）钢材进出口政策分析
4 月 1 日，国家取消了对钢坯等钢铁初级产品的出口退税政策。
5 月 1 日起，国家又将 20 类钢材的出口退税率从 13%下调为 11%。
7 月 1 日起，财政部、国家税务总局正式取消了现行的加工出口专用钢材增值税减免政策，重
新征收 17%增值税并开具增值税专用发票。本次政策的出台，标志着国家对钢铁行业的补贴性政策
已完全取消。
2005 年 4 月钢材出口退税率的降低并未单独降低长材类产品的退税率，而是将所有钢材产品
统一降低。多年以来我国一直是钢材净进口国，为此国家对于钢坯和钢材的出口采取了鼓励的措施。
但自 2004 年二季度以来，我国钢材出口出现大幅增加，但出口的品种是以低附加值的钢坯和普通
长材产品为主。目前我国能源消费紧张，铁矿石资源出现周期性短缺，在这种背景下继续鼓励以资
源消耗型、高污染型的低附加值产品大量出口已经与我国的基本国情相背离的。因此国家及时出台
了出口退税政策的改变。同时国家还在 2005 年 5 月明确将生铁、钢坯等列为禁止加工贸易类产品。
从未来钢铁工业的发展趋势来看，我国钢铁工业的发展将立足于满足国内市场需求，因此我国将不
会把钢材产品作为出口产品来大力发展。钢坯出口退税的取消和钢坯出口退税率的下降将是未来我
国钢铁工业发展的一项长期政策。
（三）人民币汇率变化分析
2004 年我国央行于九年来首次加息，从 2004 年 10 月 29 日起一年期贷款利率上调 个百
分点，由 %上调到 %，其他各档次贷款利率也作了相应调整，中长期贷款利率上调幅度大
于短期；一年期存款利率上调 个百分点，由现行 %上调到 %，中长期存款利率上调幅
度大于短期；人民银行对金融机构再贷款基准利率、再贴现利率、金融机构准备金存款利率保持不
变。2004 年央行的加息表明我国经济已经处于过热中，有必要通过经济杠杆对其进行调控。
2005 年 7 月，我国政府宣布人民币升值 2%，即 1 美元兑 元人民币，并放弃执行多年的
人民币与美元挂钩的固定汇率制度。此次人民币升值小幅升值，一定程度上可缓解我国进口铁矿石
的成本压力，初步估算由于人民币升值，我国钢铁企业的进口铁矿石成本将减少约 30 亿元左右。
但由于我国钢铁市场中薄板产品与国际市场连动性较高，因此人民币升值将增加进口薄板的竞争力，
对于我国薄板生产企业将产生一定的威胁。
第二章 2006 年国内钢铁基本供需状况分析及预测
第一节 国内钢材消费状况分析及预测
一、国内钢材消费总量变化及分析
从我国钢材消费的总量来看，我国已经成为全球最大的钢材消费国，其钢材消费总量约占全球
钢材消费总量的 30%左右，并远远超过日本、美国等钢铁生产、消费大国。
2005 年我国钢材表观消费量达 亿吨，同比增长 %。自 2000 年以来，我国钢材表观
消费量增长迅速，每年表观消费量的增量都在 3000 万吨以上，这一钢材消费量的增长速度和增量
在我国和世界钢铁工业发展中是少见的。
表1 1995－2005 年我国钢材消费量变化
单位：万吨
年份 表观消费量 实际消费量
1995 9784 9400
1996 10511 9700
1997 10848 9850
1998 11623 10800
1999 13220 12200
2000 14121 13100
2001 17316 15500
2002 21155 19622
2003 27103 23999
2004 31246 27600
2005 37646 34000（E）
资料来源：国家统计局
从钢材表观消费量的增速来看，从 2001－2003 年我国钢材表观消费量保持了连续三年 20%以
上的高速增长，而 2004 年和 2005 年我国钢材的表观消费量增速有所降低，同期的钢材、粗钢产
量的同比增速均在 25%以上。
我国钢铁工业正面临着产量增长快于消费量增长的局面。
资料来源：钢铁工业协会、海关数据整理
图5 2000－2005 年我国钢材表观消费量及同比增速变化
二、国内分品种钢材消费变化分析
（一）薄板消费分析
2005 年我国钢材表观消费量为 37646 万吨，其中薄板（商品材）消费 5798 万吨。未来 10
年将是我国制造业快速发展的时期，国内板材、特别是薄板消费将是我国钢材消费主要的增长点。
2005 年国内主要薄板品种表观消费量和市场占有率下表所示。薄板产品的市场占有率总体较低，
即使市场占有率最高的彩涂板也不足 80%，而镀层板和冷轧硅钢的市场占有率都在 60%。
表2 2005 年国内主要薄板品种表观消费量
单位：万吨
热轧薄板 冷轧薄板 镀层板 涂层板 电工钢 冷轧电工钢
表观消费量
市场占有率 % % % % % %
资料来源：钢铁工业协会
我国薄板消费的主要在建筑、汽车、家电、集装箱等领域，其中建筑行业消耗钢材中大约 10%
为薄板，2005 年消费量将近 2000 万吨，占薄板消费量的三分之一；2005 年作为冷轧薄板消费主
体的汽车、家电业增速较 2004 年同期减缓，其中 2005 年电冰箱产品产量累计增速最慢，较 2004
年同期累计增幅回落 个百分点。下游行业增速下降抑制了薄板消费的增长，
2005 年，我国汽车市场继续保持平稳较快增长，1-12 月累计生产汽车 万辆，销售国产
汽车 万辆，分别比上年增长 %和 %。其中乘用车产销 万辆和 万
辆，同比分别增长 %和 %；商用车产销 万辆和 万辆，同比分别下降
%和 %。
（二）中厚板消费分析
中厚板作为建筑钢结构、船舶、机械制造等行业的主要原材料，近几年来受我国经济快速发展
的影响，消费量增长迅速。2004 年国内中厚板（卷）的表观消费量高达 万吨，同比增长
49%。2005 年国内中厚板表观消费量为 6615 万吨，这也是目前国内钢材品种中消费量增长速度最
快的品种。自 2001 年以来，中厚板的表观消费量年年增长速度都在 25%以上。同时中厚板的消费
量在钢材总消费量中的比例也呈逐年上升趋势。
我国中厚板市场需求有“东重西轻”的特点。我国中厚板卷消费量较大的地区是工业基础较好的华
东、华中、华南地区。华东地区集中了大量消耗中厚板的下游行业(例如船舶生产量占全国 60%左
右)，是国内中厚板卷消费量最大的地区(占国内中厚板卷资源总投放量的 40%-50%)，也是中厚板卷
消费量增幅最高的地区；华中、华南地区是第二大消费地区，约为华东地区消费量的一半；华北和
东北地区受地区工业结构的限制，中厚板卷的消费量较少；西部地区工业基础更为薄弱，对中厚板
的需求一时难以有较大幅度的增长，特别是西北地区，基本没有大的锅炉、船舶等消耗中厚板较多
的企业，基础设施建设投资总量也相对较少。
总体来看，国内普通中厚板能基本满足国内市场需求，供需基本平衡。但高附加值的中厚板需
求仍难以得到满足，进口依赖严重，如用于造船、输油气管线、高压锅炉、桥梁、高层建筑、海洋
石油平台的中厚板，大多数为高附加值产品，目前国内产品在质量及产能方面尚不能全部满足。在
我国中厚板产量中，专用钢板比例较低，只占总产量的 25%左右，而一些发达国家一般占到 40%-70%。
从消费行业来看，建筑、船舶、工程机械仍是主要的中厚板消费行业。
表3 1998－2005 年我国中厚板消费量变化表
1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
中厚板 1207 1334 1533 2011 2550 3696 5308 6615
占消费总量比重 % % % % % % % %
资料来源：国家统计局
资料来源：钢铁工业协会
图6 1998－2005 年我国中厚板消费量变化图
（三）线材、钢筋消费分析
线材是目前国内一个主要的消费品种。2004 年国内线材产量 4941 万吨，表观消费量高达
万吨，占钢材总消费量的 %。仅次于钢筋和中厚板（卷），为国内第三大钢材消费品种，
2005 年国内线材表观消费量为 5799 万吨。从消费用途来看，线材除了用于建筑外，还可用于工业
制品生产。
表4 1991－2005 年线材表观消费量变化
单位：万吨
生产量 进口量 出口量 表观消费量 表观消费量增速
1991 %
1992 %
1993 %
1994 %
1995 %
1996 %
1997 %
1998 %
1999 %
2000 %
2001 %
2002 %
2003 %
2004 %
2005 6051 %
资料来源：钢铁工业协会
钢筋是国内建筑钢材消费量最大的品种，其主要用于钢筋混凝土结构。由于目前我国基础设施
建设和房屋建设规模巨大，因此钢筋的消费数量巨大。2005 年钢筋表观消费量达 6611 万吨。目前
钢筋从生产数量和消费量来看都是国内第一大钢材品种。
资料来源：钢铁工业协会
图7 1995－2005 年钢筋表观消费量
钢筋按产品屈服强度主要分为 335MPa（二级）、400MPa（三级）、500MPa（四级）三种。
从目前我国的钢筋消费结构来看，主要以二级钢筋为主，三级钢筋消费量和比重较小。而发达国家
的钢筋消费基本以三级钢筋为主，目前已经开始向四级钢筋过渡。
（四）型材消费分析
2004 年国内钢铁产品划分标准进行了重大变化，特别是型材的划分种类和标准发生了较大变化。
型材的种类由过去的普通大型材、普通中型材、普通小型材、优质型钢四个品种调整为大型型钢、
中小型钢、棒材、钢筋四个品种。
1、H 型钢消费分析
值得注意的是，目前的大型型钢划分标准中基本包括了热轧 H 型钢。H 型钢因其横截面像字母 H
形状而得名。热轧 H 型钢是一种主要用于建筑钢结构消费的环保型钢种，H 型钢的消费在我国尚处
于起步阶段。2003 年国内热轧型钢消费量为 180 万吨，2004 年热轧 H 型钢消费量达到 220 万吨。
2005 年国内热轧 H 型钢消费量在 260 万吨左右。
随着近几年热轧 H 型钢市场的培育和发展，目前热轧 H 型钢市场不断成熟，2005 年宏观调控
作用己显现成效，除重大工程项目外，其它的一些中小型项目缓建、停建现象相当多，比如在电力
行业，有些小型电厂建设项目停建、缓建的也不少，对 H 型钢及其它钢材的需求也有所减少。
资料来源：根据钢铁工业协会及相关公开资料收集整理
图8 1999－2005 年国内 H 型钢（热轧）表观消费量变化
2、大型及中小型钢型钢
2005 年我国大型型钢表观消费量为 万吨，出口 万吨，进口 万吨，国内
自给率达到 %，从数量上来说为净出口产品；而中小型型钢表观消费量为 万吨，出
口 万吨，进口 万吨，国内自给率达到 %，从数量上来说为净进口产品。从消费
情况来看我国大中型型钢出个别品种外基本能满足国内需求。
表5 2005 年我国大型型钢表观消费量表
单位：万吨
2005年 产量 进口量 出口 表观消费量 自给率水平
大型材 %
资料来源：钢铁工业协会
表6 2005 年中小型型钢表观消费量表
单位：万吨
2005年 产量 进口量 出口 表观消费量 自给率水平
中小型型材 %
资料来源：钢铁工业协会
（五）无缝钢管及焊管消费分析
无缝钢管是国民经济建设的重要原材料之一，是一种经济型钢材品种，被广泛应用于石油、电
力、化工、煤炭、机械、军工、航空航天等行业。在无缝管的消费量中，质量和性能要求较高的石
油用专用管材（下称油井管）和高压锅炉管等约占 25－30%，石化管、液压支柱管、不锈管、高压
气瓶管、轴承管及汽车半轴套管等专用品种约占 10%。其余为一般要求的低中压锅炉管、流体管和
结构管。
2000 年以来，我国重视基础设施建设，相当程度地拉动了无缝钢管的消费，我国的无缝钢管的
表观消费量每年保持了很高的增长速度，为我国无缝钢管的发展提供了有利时机。我国无缝钢管消
费需求的增长主要源于一下几方面：
首先，能源、交通、石化用管需求量不减，高性能品种增长迅速。能源、交通、石油化工等设
施的建设和维修所需无缝钢管仍在钢材市场需求中占有相当重要的地位。近几年对高性能新品种的
需求量增长较快，例如高性能油井管、大口径电站锅炉用管、耐腐蚀、耐低温的石化用管以及不锈
钢管等等促进了无缝硅钢消费的升级。
其次，输送石油、天然气、成品油、煤浆、矿浆等流体的管线管，尤其是高强度管线用管的需
求量将会大幅上升。
第三，建筑业的高速增长，建筑结构用高档网架管材需求量增长迅速。
第四，高技术含量的钢管需求量增加。汽车、家电、造船、设备制造等行业对无缝钢管数量需
求增加、品种及质量要求提高，无缝钢管品种向高技术含量方向发展。
资料来源：钢铁工业协会
图9 2000－2005 年我国无缝钢管的表观消费量及增长率
资料来源：国家统计局相关数据收集整理
从 2005 年以来无缝钢管的消费情况来看，表观消费量继续保持了高速增长的态势。2005 年全
国累计消费无缝钢管 万吨(其中生产 万吨，进口 万吨，出口 万吨)。
表7 2000－2005 年我国无缝钢管产消情况
单位：万吨
年份 产量 同比增长 表观消费量 同比增长
2000 % %
2001 % %
2002 % %
2003 % %
2004 % %
2005 % 8%
资料来源：北京世经未来投资咨询有限公司收集整理
焊接钢管主要用于建筑、机械、石油行业，三大行业一般占焊管消费总量的 95%以上。2005
年全国累计消费焊管 万吨(其中生产 万吨，进口 万吨，出口 万吨)。
焊管的用途比较广泛，在“西气东输”工程、基础设施及城市化建设等需求拉动下，焊管的表观消
费数量逐年增长，尤其使近年来国家重点项目的建设更是拉动了对焊管的需求，因此未来纪念我国
焊管的消费将保持快速增长趋势。
资料来源：钢铁工业协会
图10 2000－2005 年我国焊管的表观消费量及增长率
无缝钢管和焊管是钢管的主要品种，从国外发展情况来看，焊管的产量和消费占主导地位，如
美国焊管比例在 80%左右，无缝钢管由于投资大、成本高、技术要求复杂等原因而发展缓慢，另一
方面随着焊管工艺、技术的日益提高在越来越多的领域替代无缝钢管。造成我国无缝钢管消费比重
较大的原因主要是人们固有的消费观念，近年来由于焊管生产技术的进步，我国焊管也在越来越多
的领域取代无缝钢管。
（六）不锈钢及特钢消费分析
国内的不锈钢消费主要用于不锈钢制品、家电行业和汽车运输业。2005 年国内不锈钢材表观消
费量 680 万吨，比去年增加 71 万吨，增长 %。
表8 1997－2005 年不锈钢材表观消费量变化
单位：万吨
生产量 表观消费量 表观消费量增速
1997 %
1998 %
1999 %
2000 %
2001 %
2002 %
2003 %
2004 %
2005 410 680 %
资料来源：钢铁工业协会
不锈钢的主要消费品种有薄板、带钢、型线材等，但其中主要以冷轧不锈钢消费量较大。从消
费结构来看，国内对不锈钢的消费主要集中在奥氏体不锈钢上。
（七）铁道用钢材消费分析
2005 年国内铁道用钢材表观消费量为 万吨，是近年来增长速度较快的一年。其中进口
万吨，出口 万吨。铁道用钢材也是铁道行业的主要消费钢材品种
表9 1995－2005 年铁道用钢材消费情况
单位：万吨
生产量 进口量 出口量 表观消费量
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
资料来源：钢铁工业协会数据整理
资料来源：钢铁工业协会
图11 1999－2005 年铁道用钢材消费同比增速变化
（八）窄带钢消费分析
窄带钢又称钢带是指宽度在 600mm 以下的薄板，一般成卷供应。（窄带目前在发达国家已经
被淘汰，但在我国是属于钢铁工业较落后时期遗留下来的一个品种，窄带的宽度在 600mm 以下。
表10 1999－2005 年窄带钢表观消费量变化
单位：万吨
生产量 进口量 出口量 表观消费量 表观消费量增速
1999 %
2000 %
2001 %
2002 %
2003 %
2004 %
2005 %
资料来源：钢铁工业协会及相关资料收集整理
三、国内分地区钢材消费分析
我国钢材的生产地和消费地之间存在着一定程度的不均衡发展的状况。国内钢材产量较大的省
份并不一定是钢材的主要消费地区。从目前国内的钢铁生产格局来看，河北、江苏、辽宁、山东、
上海等省份产量最大，但钢材的主要消费地区集中在江苏、广东、浙江、上海、北京等地区。从国
内钢材的供需对比可以发现，江苏、山东、上海地区既是主要的钢铁生产地区也是主要的钢材消费
地区；广东、浙江、福建等地区钢材消费量较大，但生产能力不足；河北、辽宁地区钢铁产能较大，
但钢材的消费量相对较小。
从供需来看，广东省的钢材供需矛盾最大。广东地区一直依赖由于工业、制造业发达，基础设
施建设规模较大，因此钢材消费量较大，大量缺口需要从外地或国内购入。浙江省的钢材缺口相对
也较大，但浙江省毗邻钢铁工业发达的江苏和上海地区，缓解了省内钢材供给不足的矛盾。
尽管目前北京、上海、广州经济发达地区的钢材消费很大，例如在北京地区目前钢材消费为每
年 1100 万吨的规模，这一数据已经达到了经济发展国家人均钢材消费 600 公斤的水平。但是随着
北京城区改造和奥运工程的竣工，以建筑钢材消费为主的北京地区钢材消费水平会出现回落的趋势。
由于我国经济发展不平衡，开发西北、振兴东北的经济、扩大对外开放，都会增加钢材的需求，同
时保持 10 年向城镇和工业化转移 1 亿农业人口的速度规模，城镇化建设整体规模的发展；都会为
我国工业化和城镇化建设提供新的发展规模机遇，问题在于，前一个时期沿海经济和内陆经济尽管
发展速度不同，但是钢材的需求都保持较快的增长。
第二节 国内钢铁生产状况分析
一、国内钢铁生产总量分析
与我国钢铁工业的高速相比，全球钢铁工业总体已处于低速发展时期，下表所示为 2005 年全
球主要钢铁生产国家粗钢产量及同比增速。
表11 2001－2005 年主要钢铁生产国粗钢产量及同比变化
单位：百万吨
2001 2002 2003 2004 2005
欧洲
其中：欧盟 25国 184
欧盟 15国
独联体
北美洲 134 127
其中：美国
南美洲 43
非洲
中东
亚洲
其中：中国
日本
澳大利亚及新西兰
世界
资料来源：国际钢铁协会
由上表可以看出，2005 年主要产钢国粗钢产量 亿吨，而我国的粗钢产量为 亿吨，
我国已成为全球钢铁增长的主要动力。
2005 年我国粗钢产量首次超过 3 亿吨，这是中国钢铁工业发展史上的第三个里程碑，是中国
钢铁工业又一个大发展的一年和对国民经济快速增长继续做出新贡献的一年。另一方面，也是产能
过剩矛盾显现、钢材市场价格大起大落的一年。
2005 年我国钢铁工业继续保持了强劲的增长势头。2005 年，全国累计产钢 万吨，
同比增加 万吨，增长 %；产生铁 万吨，同比增加 万吨，增长
%；产钢材 万吨，同比增加 万吨，增长 %。2005 年 12 月当月，
全国生产生铁 万吨，同比增长 %；生铁日均水平达到 万吨，较 11 月份日均增
加 万吨，环比增长 %。12 月份全国生产粗钢 万吨，同比增长 %；粗钢日均
水平达到 万吨，较 11 月份日均增加 万吨，环比增加 %。12 月份全国生产钢材
万吨，同比增长 %，钢材日均水平达到 万吨，较 11 月份日均减少 万吨，
环比减少 %。
资料来源：国家统计局
图12 2005 年全国钢铁产量
近十年来我国钢铁行业取得了快速的发展，自 1996 年钢产量突破 1 亿吨后，1996－2001 年
粗钢产量增速在 10%左右，2001 年以后粗钢产量增速加快，超过 20%。
资料来源：国家统计局
图13 1996－2005 年全国粗钢产量
2005 年我国国内钢材产量自 3 月份以后呈现比较平稳的上升趋势。这期间尽管国际国内出现
了较多的影响钢铁生产的因素，如 2005 年 2 月份国际铁矿石合同价大幅上涨、4 月份我国政府取
消钢坯出口退税、降低钢材出口退税率、7 月份我国政府发布我国历史上第一个钢铁产业发展政策
等。但我们注意到我国国内钢铁生产的扩张并未受到政府这一系列宏观调控措施的根本性影响。与
此同时，发达国家许多钢铁企业为应对钢铁市场需求不足，纷纷以削减了钢铁产量。我们认为我国
钢铁企业普遍存在产量少、集中度偏低、竞争力弱、产品同质化严重的问题。这些特点决定了我国
钢铁企业在产能、产量过剩的时候不可能像发达国家的钢铁企业那样以减产的方式来稳定钢材价格，
因为对于我国大部分钢铁企业来说，减产就意味着放弃市场。同时 2003 年和 2004 年也是我国钢
铁工业历史上投资强度最强的两年，这些投资目前正处于产能释放期，因此我们判断即使目前我国
钢铁生产已经处于供大于求的局面，但国内钢铁产量仍将保持适度增长的规模。
资料来源：国家统计局
图14 2005 年全国钢材与粗钢产量
下图所示为 2004 年以来我国各月份平均日生产粗钢水平变化，到 2005 年 9 月这一指标已突
破 100 万吨，这标志我国目前的粗钢生产水平已经达到 亿吨以上。考虑目前我国国内仍有大量
的在建的钢铁产能，我国实际的粗钢生产能力已经达到 亿吨以上。
资料来源：我国钢铁工业协会
图15 2004－2005 年我国粗钢平均日生产水平变化
从分品种产量来看，钢筋、中厚板（卷）、线材是 2005 年产量最大的三个品种。中厚板（卷）
是板材产品中产量最大的钢种。
表12 2005 年国内主要钢材品种产量
单位：万吨
产量 进口量 出口量 表观消费量
钢材
铁道用钢材
重轨
大型材
中小型材
棒材
钢筋
线材
特厚板
中厚板(卷)
热轧薄板
冷轧薄板
镀层板
涂层板
电工钢
冷轧电工钢
无缝钢管
焊管
窄带钢
资料来源：钢铁工业协会
二、国内钢材生产结构分析
（一）薄板生产分析
从国内薄板的生产状况来看，2005 年国内薄板产量为 4313 万吨，而薄板的表观消费量为
5798 万吨，国内薄板缺口超过 1000 万吨，薄板已成为国内进口数量最大的钢材品种。从薄板生产
的产能来看，在国内产量超过 1000 万吨的大型钢铁企业中，已经形成宝钢、鞍钢、武钢三大薄板
生产基地。其中宝钢的薄板产量和质量在国内都处于领先地位。其他大型钢铁企业如本钢、马钢、
唐钢、邯钢、珠钢、包钢等企业也都已经相继建成了薄板生产线，并且计划继续扩大产能。而济钢、
莱钢等过去没有涉足薄板的企业也已经投资建设薄板生产线。
资料来源：世经未来收集整理
图16 2005 年我国薄板生产结构对比图
表13 2005 年国内主要薄板（带）品种产量表
单位：万吨
热轧薄板 冷轧薄板 镀层板 涂层板 电工钢 冷轧电工钢
表观消费量
市场占有率 % % % % % %
资料来源：世经未来收集整理
我国薄板生产集中度较高，宝钢是国内目前最大的冷轧薄板（带）、镀锌板、冷轧无取向硅钢
生产厂，薄板种类齐全且质量较高，一直占据着国内高档薄板（带）消费的主要市场，宝钢各个品
种的占有率均在 20%以上，涂层板达 40%，热轧、冷轧、电工钢在 27%以上；鞍钢也是我国主要的
冷轧薄板和镀锌板生产企业，目前正在积极扩大薄板产能，鞍钢镀锌板占有率达到 19%；武钢则是
国内唯一一家冷轧取向硅钢生产企业，武钢电工钢占有率为 30%。这三家企业代表了目前国内薄板
生产的最高水平，且生产方式以传统的热连轧机为主，生产薄板的历史也比较悠久。
由于 2003 年以来钢铁行业持续的高投资导致的新增产能在 2005 年下半年和 2006 年上半年
是产能集中释放的时期。在 2005 年我国钢铁行业价格下跌过程中，钢筋下跌了 25%，而热板下跌
了 60%，其中热板产量大多数是由有生产的。在国有企业为主要市场主力的情况下，热板是垄断式
的经营方式。到 2006 年生产热板的企业将达到 25 家，产能疯狂扩张必将引起市场的剧烈波动。
在国家整顿国内钢铁市场的时候，被整顿的大多是较小规模的长材类企业，而国有大钢厂靠的
是资金实力和韧性，亏的起同时坚决不减产，目的是拖垮小企业，为自己争取市场分额。2006 年我
国薄板市场除一部分国内不能生产的型号仍依靠进口外，其他大多数薄板产品价格仍将在低位运行。
表14 2005 年国内冷轧板和涂镀板投产情况
企业 产能
宝钢 170万吨，含 80万吨镀锌
包钢 140万吨，含 30万吨镀锌
邯钢 130万吨，含 22万吨镀锌、12万吨彩涂
唐钢 130万吨，含 30吨镀锌、15万吨彩涂
华菱 140万吨，含 30万吨镀锌
武钢 215万吨，含 105万吨镀锌、20万吨彩涂
本钢 190万吨，含 30万吨
资料来源：世经未来整理
表15 2005 年国内热板生产线投产情况
企业 型号 设计产能
本钢 1880mmCSP 280
莱钢 1500热连轧 220
沙钢 1700mm热连轧 450
鞍钢 2150mmASP 450
济钢 1700mmASP 200
柳钢 2030mm热连轧 250
通钢 1780机组 150
宁波建龙 1780mm热连轧 300
酒钢 1810mmCSP 200
唐山新丰 1450mm 200
涟钢 1700mm 140
资料来源：世经未来整理
（二）中厚板生产分析
2005 年中厚板的产量继续保持增长的势头，全年产量达到 万吨，自给率水平
%。
目前，我国的中厚板产品多以低端的普通中厚板产品为主（国内普通中厚板占中厚板生产总量
的 70%左右），而国外中厚板产品基本以高附加值的专用中厚板为主（发达国家普通中厚板仅占 20%
左右），我国在每年大量出口普通中厚板的是同时，不得不大量进口专用中厚板，这就显示出了我
国在中厚板高端产品竞争方面的弱势。但是随着我国经济的快速发展，消费结构升级，钢材消费进
入建筑业向制造业转型期，引发从长材向板材转移的钢材消费结构变化和升级。从 2000 年开始，
我国中厚板产量增长速度开始大幅度提高，明显的快于钢铁行业的发展速度。
2005 年 4 月份以来，国内中厚板市场价格一路下滑。这主要是由于产能过剩目前全国共有中
板轧钢机组 31 套(台)，总生产能力在 2700 万吨左右，其中 2005 年新投产 3 台，产能约 243 万吨；
正建或拟建中厚板轧机 11 台，总产能 1270 万吨；此外，2005 年上半年国内先后有宝钢宽厚板、
新钢中板、首钢秦皇岛和韶钢等中板改造项目投产，年底前还有湘钢中板、安钢炉卷轧机、临钢中
板等改造项目建成，改造项目总产能达到 3268 万吨。
资料来源：钢铁工业协会
图17 1996－2005 年中厚板产量及增长率变化图
我国中厚板来源有两部分，即热连轧轧机和中厚板机组生产线。热连轧（含炉卷）生产中厚板
（卷）在 2003 年 11 月份以后，逐渐超过中厚板机组所生产的产量，随着热连轧机组的不断投产和
达产，热连轧（含炉卷）生产中厚板（卷）的比重在国内生产的中厚板（卷）中比重逐渐增大，中
厚板（卷）市场走势与热轧卷扳的关联度越来越高，热连轧板卷的价格在更大程度上主导中厚板（卷）
的价格走势。从 2005 年 4 月份开始，国内热轧板卷和中厚板（卷）的价格下跌开始，到 10 月底
同样都经历了连续大约半年的下跌走势。
从世界范围来看，发达国家的中厚板轧机基本都在 4 米以上（日本全国所有的中厚板轧机都在 4
米以上），而我国目前 30 套左右的轧机中，仅有 3 套中厚板轧机在 4 米以上，分别是鞍钢 4300、
舞钢 4200 以及宝钢 5000。其中宝钢 5 米级宽中厚板轧机系 2005 年投产，其他中厚板轧机基本都
在 3500mm 以下。近期在建中的中厚板轧机水平则大大提高，基本都在 3500mm 以上，如刚刚投
产的南钢 3500 宽中厚板轧机。其他在建中的中厚板轧机陆续投产后国内中厚板的生产水平将有大
幅提高。
由于 2003 年以来钢铁行业持续的高投资导致的新增产能在 2005 年下半年和 2006 年上半年
是产能集中释放的时期。2005 年中厚板轧机新增产能 962 万吨、热轧宽带钢轧机新增 2722 万吨、
冷轧宽带钢轧机新增 1327 万吨。由于中厚板和热轧板产能释放过于集中和迅速，造成价格出现暴
跌。而 2006 年预计中厚板价格由于供大于求也将出现较大波动。
表16 2005 年中厚板机组产能增加情况
单位：万吨
钢厂 机组 投产时间 产能
临钢 原机组改造 70
宝钢 5000宽厚板轧机 180
武安文丰 40
天钢新线 3500机组 预计 2005年底 120
唐钢中厚板 1线 3000机组 预计 2005年底 100
唐钢中厚板 2线 3500机组 预计 2005年底 150
南阳汉冶 3500机组 120
湘钢 3800机组 150
新余新线 3800机组 180
资料来源：钢铁工业协会
（三）线材、钢筋生产分析
2005 年国内线材产量 6051 万吨，同比增长 %，是国内仅次于钢筋和中厚板（卷）的第三
大钢材生产和消费品种。
资料来源：钢铁工业协会
图18 1998－2005 年国内线材产量变化
线材的用途一般用于建筑业，也有相当数量的线材用于金属制品的生产。从生产地区来看，国
内线材生产主要集中在江苏、河北、北京、山东、湖南等省（市）。
钢筋目前是我国产量和消费量最大的钢材品种，其主要用于钢筋混凝土建筑结构。2005 年国内
钢筋产量高达 6776 万吨，比 2004 年有所下降。由于钢筋混凝土这一建筑结构形式在国内占主导
地位并将长期保持，成为影响钢筋生产的重要因素。
资料来源：钢铁工业协会
图19 1997－2005 年国内钢筋产量变化
从国内钢铁企业来看，钢筋是中小型钢铁企业的主要品种，大型钢铁企业尽管也生产钢筋，但
近年来逐步将产能向板材等高附加值产品转移，钢筋的产量和比重不断减少。
（四）H 型钢及其他型材生产分析
1、H 型钢生产分析
自 1998 年我国成功轧制出第一根热轧 H 型钢以来，H 型钢在我国的应用领域和数量快速发展，
其产量也不断递增。
H 型钢是国家重点发展的钢材品种之一，西气东输、西电东送、南水北调以及北京 2008 年奥
运会场馆建设等国家重点投资建设项目的实施，都对大型 H 型钢形成较大需求。2005 年莱芜钢铁
集团公司投资 20 亿元的年设计生产能力 100 万吨大型 H 型钢生产线是全国规模最大、品种最全的
H 型钢生产基地。
目前国内已经投产的共有 5 套具有世界先进水平专业性 H 型钢万能轧机，马钢 2 套，莱钢 2 套，
日照钢厂 1 套，全部达产后可以年生产 H 型钢及大型材为 500 万吨以上。由于莱钢的大 H 型钢刚
投产，马钢小规格 H 钢产能还在逐步释放中，2005 年这几套轧机实际生产产量预计为 285 万吨左
右，其中出口量为 30 万吨，扣除大型材产量 30 万吨，全年实际供应量可能只有 225 万吨左右。2005
年马钢生产大 H 型钢超过 120 万吨，莱钢生产大 H 型钢接近 90 万吨。
鞍钢、攀钢、包钢的大型材轧机改万能轧机 2005 年内将全部结束，均可以在适当时机生产高
度在 400mm 以下的小规格 H 型钢，但在两 2、3 近年铁路建设的高峰期内，钢轨生产任务饱和，
近期生产 H 型钢的可能性不太大。
表17 2005－2006 年我国 H 型钢生产能力表
企业 类型 数量 2005新增 2006新增
莱钢 小 H 1 1套大 H（100万吨）
马钢 大 H 1 1套小 H（50万吨）
日照 小 H 1
津西 大 H 100万吨
长治 中型 H 60万吨
凌源钢铁公司 大、中型 H 2 批建（161万吨）
资料来源：钢铁工业协会
设计年产 100 万吨的津西大 H 型钢生产线预计 2006 年中期投产；长治中型 H 型钢生产线，设
计年产 60 万吨，原计划 2005 年投产，由于资金原因将推迟至 2006 年。因此，2006 年还将增加 H
型钢产能 160 万吨左右。由于对 H 型钢市场前景看好，国内许多钢铁企业目前正在或准备上马 H 型
钢项目，未来几年国内 H 型钢产能会有较大增长。预计到 2006 年，国内 H 型钢将形成 450 万吨的
生产能力，产量将增长到 300 万吨左右。
2、大型及中小型型钢生产分析
2005 年我国大型型钢产量 万吨，比 2004 年同期增长 %，中小型型钢产量
万吨，比 2004 年同期增长 %，中小型型钢产量增速远远大于钢材总量的增速。（大型型钢的
划分标准从边宽≥150mm 或高度≥180mm 变为统一的高度≥80mm）
表18 2005 年全国型钢产量统计情况
单位：万吨
产品名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月
大型型钢
中小型型钢
合计
7月 8月 9月 10月 11月 12月
大型型钢
中小型型钢 262
合计
资料来源：钢铁工业协会
资料来源：钢铁工业协会
图20 2005 年全国型钢产量统计情况
2005 年国内马钢、莱钢、济钢、武钢等企业的大型型钢产量较大。而从大型型钢的品种构成来
看，可以分为大型 H 型钢、大型 I 型钢、大型 U 型钢、大型角钢等四个品种。
（五）无缝钢管及焊管生产分析
2000 年以来，我国无缝管产量增长迅速，从 2000 年的 万吨增长为 2005 年的
万吨，累计比上年同期增长 %。从增长率上来看，我国无缝管产量逐年增长，平均
保持了 15%以上的增长率。2004 年我国无缝钢管产销基本平衡，而 2005 年出现供大于求的现象。
无缝管可分为油井管、加工管、输送管和各类专用管。油井管是石油开采和生产用的钢铁管材，
在石油工业中具有重要地位。油井管包括钻柱构件（钻杆、钻铤等）、套管和油管。一般来说，打
一口油井所需的油井管费用占总成本的 20%－30%。在石油工业用钢总量中，油井管约占 40%。油
井管按用途可分为以下三种：钻探管：钻探油气井的无缝钢管，一般占整个油井管消费的 3%；套管：
固定油井井壁用钢管，一般占整个油井管消费的 73%－76%；油管：吸取原油用钢管，一般占整个
油井管消费的 17%－22%。我国油井管的生产集中度比较高，宝钢和天津钢管公司生产的油井管占
到了我国油井管总产量的四分之三。
资料来源：国家统计局相关数据收集整理
图21 2000－2005 年全国无缝钢管产量及其增长情况
我国有无缝管厂家 130 家左右，近 200 台套机组。其中能生产热轧成品管且工艺技术装备较完
整的有近 30 家，生产总量超过了 600 万吨，占无缝钢管总量的 60%以上。这类生产厂绝大多数为
国有企业，技术装备先进，单线生产能力高(天管 ф250 机组、宝钢 ф140 机组均超过 80 万吨)，产
品质量好，是无缝钢管生产的主导企业。其余企业主要是为冷轧冷拨提供毛管或荒管坯料的中小企
业，这类企业的设备比较简单，一般的流程是采用穿孔+打头或穿孔+轧管+打头后配备冷轧冷拨及
酸洗(其中相当一部分企业的装备水平较低)，单线生产能力较低，产品以结构管、低中压锅炉管和一
些多规格小批量的冷轧冷拨产品为主。在这类企业中也有一批装备水平适中，产品质量较好(可满足
相应产品标准要求)的企业，它们占据了市场相当的份额。这些企业之所以能够生存发展是他们找准
了市场的空间，生产那些大型企业不愿意生产或不能生产的小批量、多规格、多品种、薄壁产品，
由于产品质最较好且生产成本较低，产品在市场上具有较强的竞争力，日前这类企业已成为无缝钢
管生产的重要力量。但是这类企业大部分为购坯生产企业，其管坯的采购和质量没有保证，尤其是
近年矿石价格大幅度上涨，使管坯价格也在上涨。钢管的利润空间越来越小。
从供求关系上看，2005 年我国无缝钢管表观消费量达到 976 万吨，供需基本平衡。但是，2005
年内将有成都与衡阳两套大无缝机组投产，新增产能约 120 万吨，同时天津大无缝第二条生产线也
在 2005 年内投产，可见，2005 年是国内无缝钢管新增产能较大的一年。如果再考虑各地小钢厂加
工改制的生产能力，2005 年内无缝钢管出现供略大于求的局面，特别是一些小规格或是各厂都能生
产的常用规格普通无缝钢管更是如此。
从国内无缝钢管的生产来看，石油用管和大口径高压锅炉管的生产质量和工艺水平还与国内需
求有较大差距。专用无缝管的生产比例偏低，一般用途管的比例较高。但部分国内企业在专用管的
生产上不断取得突破。目前国内宝钢已经退出了一般无缝管的生产，专门从事专用无缝管的生产。
从 2001 年起，我国焊管产量已经超过日本，成为世界产量第一位的焊管大国。有关焊管统计
数据显示，2002 年总产量为 701 万吨，2003 年总产量 万吨，增长了 万吨，2004
年达到了 万吨。从增长率来看，焊管平均每年以 %左右的速度高速增长，但是波动
幅度大，2003 年更是同比增长达到了 %。2005 年焊管产量 1567 万吨，累计比上年同期增
长 29%。
资料来源：国家统计局相关数据收集整理
图22 2000－2005 年全国焊管产量及其增长情况
（六）不锈钢生产分析
2004 年我国的不锈钢粗钢产量为 360 万吨，2005 年增长到 410 万吨。2005 年我国大型不锈
钢生产商生产的冷轧产量总计 万吨，较 2004 年增长 万吨；热轧产量总计 102 万吨，
较 2004 年增长 万吨。国内不锈钢的主要生产企业有太钢、宝钢一钢、宁波宝新不锈、唐钢不
锈、张家港浦项、广州烨联等企业。
从产能来看，太钢目前已具有年产 100 万吨不锈钢生产能力；上海宝钢集团一钢公司已具有 70
万吨不锈钢生产能力；宁波宝新不锈钢公司已具备 24 万吨冷轧不锈钢板卷的生产能力，预 2005 年
底可形成 60 万吨规模的单一冷轧不锈钢厂。张家港浦项钢铁公司也已形成 24 万吨生产能力。
国内冶炼的不锈钢品种主要是奥氏体不锈钢，需要消耗大量的镍资源，然而我国又是一个镍资
源短缺的国家，要发展不锈钢工业必须充分考虑资源问题，因此提高铁素体不锈钢的比例应是将来
的趋势。
（七）窄带生产分析
2005 年国内窄带钢产量 万吨，同比增长 万吨。其中热轧窄带 万吨，
冷轧窄带 万吨。
近年来，随着国内大型钢铁企业产品结构的调整，窄带作为低附加值产品其产量在大型钢铁企
业，特别是国内大型企业中不断下降。但民营钢铁企业中窄带钢的产量和比重仍十分巨大。
（八）铁道用钢材生产分析
铁道用钢材主要包括重轨和轻轨，另外还有少量的车轮、轮箍件等。2005 年国内铁道用钢材产
量为 万吨，同比增长 %。从铁道用钢材的产量变化来看，一直比较稳定，但 2004、2005
年产量有大幅增加。
资料来源：钢铁工业协会
图23 1995－2005 年国内铁道用钢材产量变化
从企业来看，鞍钢、包钢、攀钢三家企业铁道用钢材产量较大。从铁道用钢材的生产品种来看，
2005 年重轨产量为 万吨，轻轨产量 万吨。重轨生产基本集中在鞍钢、包钢、攀钢和武
钢四家企业。轻轨的生产相对分散，唐钢、鞍钢、西林钢铁、杭钢、济钢五家企业产量相对较大。
第三节 国内钢材进出口分析
我国一直是一个进口钢材量较大的国家，自 2002 年以来，每年进口钢材均在 2000 万吨以上，
相对来说，在 2004 年以前我国出口钢材的规模一直较小，是一个钢材净进口国家。下表所示为 1998
年以来国内钢材进出口变化。
资料来源：国家统计局
图24 1998－2005 年国内钢材进口、出口量及净进口量
表19 2005 年我国进出口钢材数量
单位：万吨
1月 2月 3月 4月 5月 6月
进口钢材
出口钢材
净进口钢材
7月 8月 9月 10月 11月 12月
进口钢材 250 193 211 183
出口钢材 136 134 156 182
净进口钢材 114 59 55 1
资料来源：国家统计局
2005 年我国进口钢材 2585 万吨，其中板材产品占进口总量大，主要是冷轧薄板、涂层板、电
工钢等高端产品，说明国内生产还不能满足市场需求，需要依靠进口补充。
从 2005 年的钢材进出口形势来看，我国仍是钢材净进口国家，但钢材净进口量与 2004 年同
期相比已大幅下降。2005 年累计出口钢材 2585 万吨，进口钢材 2053 万吨；进口钢坯 132 万吨，
进口回落幅度继续收窄。在国家出台抑制钢铁等初级产品出口的政策后，钢铁产品出口下降明显。
钢坯出口在 3 月份达到最高的 146 万吨后稳步下降，9 月份出口钢坯 14 万吨，增长幅度由一季度
的 倍下降到 9 月末的 倍。钢材出口在 3 月份达到 221 万吨后，三季度稳步下降，维持在月
出口 130 万吨左右的水平。9 月份坯材净进口 110 万吨，三季度已扭转了继 2004 年 9 月份以来坯
材净出口的局面。
一、国内进口钢材状况分析
从进口钢材的品种来看，国内进口钢材以高附加值的薄板、中厚板为主，2005 年国内进口钢材
2585 万吨，其中热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板、镀锡板、彩涂板、冷轧硅钢、中厚板等六个品种占
进口钢材总量的五分之四。
表20 2005 年国内进口钢材分品种数量
单位：万吨
钢材 铁道用钢
材
大型
材
中小型
材
棒材 钢筋 线材 特厚
板
中厚板(卷)
进口
量
1
热轧薄
板
镀层板 涂层
板
电工钢 冷轧电工
钢
无缝钢
管
焊管 窄带
钢
冷轧薄板
进口
量
7
资料来源：国家统计局
线材、钢筋属于低附加值产品，我国国内基本能够满足消费需求。此类产品从数量来说是我国
净出口商品。
二、国内出口钢材状况分析
进入 2005 年国内钢材出口出现了较大变化，不仅出口钢材总量继续保持了 2004 年底以来的
较大规模，同时出口钢材中高附加值产品的数量也不断增大。2005 年国内出口板材数量达到 373
万吨，而热轧薄板数量也达到 158 万吨。
表21 2005 年我国出口板材数量及同比增速
单位：万吨
钢材 铁道用钢
材
中厚板(卷) 大型
材
中小型
材
棒材 钢筋 线材
出口
热轧薄
板
冷轧薄板 镀层板 涂层
板
电工钢 特厚板 无缝钢
管
焊管
出口
资料来源：国家统计局
2005 年我国钢筋、线材的出口量显著增加，一直保持净出口态势。然而，我国钢筋大量出口到
韩国等东南亚国家，其中向韩国出口的数量增长较快，价格相对较低，已经引起贸易摩擦。韩国钢
铁协会在曾到北京与我国钢铁工业协会交流我国向韩国出口钢筋问题。线材主要出口到欧美等国家，
11 月 10 日美国五家钢厂对来自我国、德国和土耳其的普碳盘条和合金盘条也提出反倾销申诉。面
对不断增长国际贸易摩擦，我国钢材后期出口形势存在较大不确定性。
从 2005 年国内钢材进出口趋势来看，进口钢材比较平稳，出口钢材则呈现逐步上升的态势。
尽管目前国内钢材总量已十分巨大，但国内钢铁产品的结构性矛盾仍十分突出。国内不少高档钢材
%E5%8F%8D%E5%80%BE%E9%94%80
产品的市场仍为进口钢材所占据，由于进口高档钢材在技术水平上比国内钢材有较大优势的领先，
因此 2005 年全年国内钢材进口数量仍将维持目前的水平。
影响出口钢材变化的因素较多，目前国内钢铁产能增长迅速，实际已经处于供大于求的局面，
特别是以中小型钢、钢筋、线材、窄带钢为代表的部分品种钢材产量严重大于市场需求，在这种情
况下大量出口钢材有可能成为国内消化过剩产能的一个有效途径。但我们注意到近期国外不少钢铁
企业已经开始减产以应对钢材需求不足的局面，同时国际钢材价格也已经开始大幅回调，在这种背
景下以低价格、低附加值为特征的我国出口钢材能否继续扩大在国际市场中的份额值得考虑。同时
从国家的产业政策来看，也并不鼓励大量出口钢材，自 2005 年初以来，先后采取了降低钢材出口
退税率，取消钢坯出口退税，将生铁、钢坯等产品列为禁止加工贸易类产品，停止对出口钢材减免
增值税的优惠等多项控制钢材出口的措施。从这些方面分析，继续扩大出口钢材的数量存在较多困
难。
第四节 国内钢材供需矛盾及价格变化分析
一、国内钢材供需矛盾判断
我国钢铁工业自 2002 年开始持续了多年的高强度投资规模，目前随着这批建设项目的产能陆
续投放市场导致国内钢铁产能总体供过于求。总根本上说，目前我国钢铁工业面临的关键问题在于
钢铁产能的增长大大快于下游钢材消费行业需求的增长速度。合理、有序、稳定的发展钢铁工业、
控制我国钢铁工业产能的过快增长是未来我国钢铁工业面临的主要问题。
从 2005 年钢材供需情况来看，我国钢材总量已经基本能够满足消费需求，某些品种存在局部
过剩，如线材、钢筋、棒材等长材；而另外一部分高附加值产品依然不能满足国内需求，如涂层板、
硅钢、冷轧薄板等。
因此，在目前总体产能超过需求的形势下，我国钢铁行业应加大产品结构调整力度，淘汰部分
落后产能，加大短缺品种的支持力度。
表22 2005 年我国分品种钢材市场占有率表
表观消费量 自给率水平 表观消费量 自给率水
平
铁道用钢材 % 热轧薄板 %
重轨 % 冷轧薄板 %
大型材 % 镀层板 %
中小型材 % 涂层板 %
棒材 % 电工钢 %
钢筋 % 冷轧电工
钢
%
线材 % 无缝钢管 %
特厚板 % 焊管 %
中厚板(卷) % 窄带钢 %
资料来源：钢铁工业协会
二、国内钢材价格影响因素及走势分析
受产能扩大以及宏观政策和市场因素的影响，2005 年钢材价格高位运行后出现下滑。经过一季
度钢材价格的攀升，在供求关系发生变化后，4 月份钢材价格开始下滑，5、6 月下滑加速，7 月份
跌速减缓，8 月份市场相对平稳，但是进入 9 月份下滑再次加速。9 月底，钢材综合指数 点，
比年初下降 点，比 8 月下降 点，而国际钢材综合指数 9 月为 点，国际比国内高
点，2004 年 12 月末价差为 点，缩小 点。进入第四季度后我国钢铁价格进入大幅下
滑的通道，到 2005 年 12 月末，国内钢材价格指数为 ，降至近年来的最低点。与此相对的是
国际钢材价格指数持续保持较高的走势，2005 年 12 月末依旧在 132 的高位运行。
资料来源：国家统计局
图25 2005 年国际国内钢材综合价格指数对比图
钢材价格的下滑，使得钢铁行业的利润率降低，一部分规模较小的企业出现亏损，逐步淘汰出
市场。在钢材市场的价格震荡中，挤掉了虚高价格中的泡沫和风险。这是经历了 3 年来经济发展带
来钢材供需关系历史性需求快速增长，价格高位攀升后的行业市场价格的回归。
2005 年钢筋和线材的总体价格呈现下跌的趋势。从后期走势来看，钢筋的价格将基本维持在目
前水平，由于目前钢铁生产的原材料铁矿石和焦炭都处于高位，进行钢筋、线材生产的企业必须严
格控制成本，否则将面临亏损的局面。
目前部分钢材品种已跌近成本区，其价格逐步会受到成本支撑。如至 10 月 13 日。上海市场
18-25mm 钢筋价格最低已跌至 2880 元/吨，在北京市场高线也跌破 3000 元/吨，已到 2950 元/
吨左右。在广州市场上 热卷价格已跌至 3050-3130 元/吨，20mm 中板在北方市场的价格
已跌至 2900 元/吨左右。均已跌近成本区、这些钢材品种价格下跌空间已被大大压缩，成本的支撑
作用将逐步有所显现。
2005 年国内板材类产品，包括中厚板、热轧薄板价格出现了比钢筋、线材更大的跌幅，热轧薄
板和中厚板在 9 月和 10 月跌至 3000 元/吨左右，部分规格甚至跌破 3000 元/吨，价格到了与钢筋、
线材相当的地步。由于板材的生产成本相对较高，因此，国内热轧薄板和中厚板在三季度后期已经
处于亏损的境地。
分析我国钢材品种的供给来源认为，热卷和钢筋的供给结构不一样，热卷缺少钢筋那样的“自动
调节机制”。众所周知，由于各种各样的原因，我国钢筋生产厂家中有相当一部分的民营企业，这些
企业体制比较灵活，市场化程度比较高，逐利的特性更强；而热卷方面由于投资规模较大、技术和
工艺相对复杂，其生产厂家基本全为国有钢厂，民营成分微乎其微，但国有钢厂设备折旧比较厉害、
企业负担比较重。民营和国有钢厂的不同状况造成了民营钢厂“停得起亏不起”、国有钢厂“停不起亏
得起”的特性。这种特性在实际经营过程中表现为：当市场价格低于生产成本时，民营性质的生产厂
家会主动停产，而国有性质的生产厂家在一定的范围之内仍将继续生产。反映在市场上表现为：民
营成分较多的钢筋市场由于民营钢厂的停产，市场供给量会逐步减少，供求关系会得到一定程度的
改善，市场行情也会随之好转；而几乎全部是国有生产厂家的热卷市场供给会继续增加，行情有进
一步恶化的可能。换句话说就是钢筋市场因为民营钢厂的存在形成了“价格低于成本→民营钢厂停产
→供求关系改善→市场行情好转”这样一个简单的供给调节机制，热卷市场则由于其生产厂家几乎全
是国有钢厂而不具备这样的调节机制。
钢材价格大幅度下跌，是多种因素相互作用的结果，主要有以下几个原因：
一是受宏观调控经济环境的影响。四月份以来国家出台了一系列调控政策，如取消钢坯出口退
税，取消“加工出口专用钢材”政策，降低钢材出口退税率等等，这样市场就出现了过度敏感和恐慌。
根本性的原因在于钢材产能的增长速度快于下游消费行业的增速，钢材生产能力严重过剩是钢材价
格下跌的根本性原因。
二是钢铁生产高速增长，市场供求关系出现阶段性、结构性的变化，特别是中厚板、热轧宽带
钢等增长幅度大，从而也带来了心理压力增大，对后市价格走势缺乏信心。中间商在钢材资源量增
大的时候存在一定的恐慌情绪，导致市场存在一定程度不理性的抛售行为，加剧了钢材价格的下跌
三是市场秩序混乱，流通商集中度低、交易量小。全国从事钢材贸易的企业较多但是规模偏小。
我国钢铁产业集中度分散，钢铁企业难以通过联合保价机制实现钢材价格的稳定
四是流动资金趋紧，社会库存的作用发挥不够。我国的库存现状是，钢材价格下跌的时候，库
存由流通环节、终端用户向生产企业转移，使得生产企业库存压力加大；钢材价格上涨的时候，都
在抢购，库存就向流通环节、终端用户转移。这种流动也影响市场稳定。
总体来说，全国区域钢材市场价格振荡走势发展不平衡是我国钢材市场走势的一个重要特点。
而价格倒挂是我国钢材市场中出现的现象，由于价格倒挂，使钢厂也面临库存增加，合同不足。进
而引发钢厂为争夺合同而展开的价格竞争。但是建立合理的价格秩序，理顺不协调的市场关系却可
以通过钢厂和竞销商的共同努力，减少市场的盲目性和价格振荡。与经济发展国家比较，我国一些
钢厂一周之内几次下调钢材价格，从一个侧面说明了我国钢材市场价格混乱状况。产业集中度低决
定了一些钢厂的价格策略难以具备协调市场关系，驾驭市场大趋势的科学性，钢厂价格倒挂和为争
夺市场而展开的价格竞争恰恰是 4 月份以来我国钢材市场从价格高位回落过程中供需关系在多大程
度上满足钢厂合同要求所表现的两个重要的不同阶段，前者似乎还有市场缓冲的余地。后者则进入
企业生存竞争。钢厂的价格竞争将主导今后钢材市场的价格走势。这很可能成为今后钢材市场走势
的重要特征。
第五节 原材料供应及其价格变化分析
一、铁矿石供需形势分析及预测
随着我国钢铁产量的急剧增长，原料问题也越来越突出，作为钢铁主要材料的铁矿石需求大幅
增长，我国钢铁业对国际市场的依赖性进一步加大。
（一）我国铁矿石消费形势分析
目前我国消费的铁矿石分为国产和进口两大部分，国产铁矿石中有部分是重点钢铁企业自己所
属的矿山生产的铁矿石，由于这部分矿山属于钢铁企业内部的公司，因此向钢厂提供铁矿石时一般
以低于市场的价格提供。另外一部分国产铁矿石属于国内国有独立矿山或民营矿山开采的铁矿石以
市场价格提供。
目前我国生铁消费的铁矿石近 80%是由国内铁矿石和进口现货铁矿石生产，实际合同矿在我国
生铁生产中的比例仅有 20%，2005 年国际铁矿巨头提价 %实际仅影响我国生铁生产的五分之
一。
2005 年我国生铁产量突破 3 亿吨，粗钢产量达到 亿吨。2005 年我国钢材生产已经出现
了严重过剩的局面，因此 2006 年将是我国钢铁工业的一个调整时期，我国钢铁工业发展的步伐将
大幅减缓，预计 2006 年国内生铁产量将达到 亿吨，增速比 2005 年将大幅下降。
表23 我国铁矿石消费现状
年份 2001 2002 2003 2004 2005（E） 2006（E）
生铁产量 15554 17079 20291 25185 33040 35000
国内铁矿石原矿产量（统计局） 21702 23143 26108 31011 42049
国内铁矿石原矿产量（推算数） 31765 32524 34095 38322 48300 50000
国内精矿产量 13644 13984 15072 16320 22100 24400
进口矿石量 9231 11149 14812 20809 27500 30000
成品矿消费合计 22875 25133 29884 37129 49600 50400
进口铁矿石比重 % % % % % %
资料来源：相关资料收集整理
由于国内铁矿产能在未来增长有限，因此对于新增的生铁能力基本将依赖进口铁矿石来实现。
2005 年全年我国进口铁矿石达到 亿吨，2006 年进口铁矿石保守估计至少将达到 亿吨，
也可能突破 3 亿吨。
自 2004 年 5 月底开始，全国铁精粉市场价格稳步攀升，至 10 月底达到全年最高价位，历时 5
个月，最高涨幅达 400 元/吨。2005 年 4 月以来国内钢材价格进入下滑通道，2005 年三季度国内
钢铁产量继续高速增长，供给过剩局面进一步加剧。钢材市场价格 7 月份继续下跌，8 月份跌势趋
缓，9 月加速下跌，钢厂纷纷下调钢材出厂价格，从 2005 年整体走势来看，国内钢厂铁精粉采购
仍处于上涨阶段，其中河北唐山地区钢厂采购 66%酸性铁精粉价格基本在 680-760 元/吨，累计上
涨 80 元/吨；承德地区钢厂采购 66%酸性铁精粉价格在 620-700 元/吨，累计上涨 80 元/吨左右；
东北地区钢厂采购 66%酸性铁精粉价格在 470-650 元/吨，累计上涨 180 元/吨不等。
表24 2005 年全国重点地区铁精粉市场价格对照
单位：元/吨
地区 河北唐山地区 河北邯邢地区 山西代县
品种 66%干基精粉 65%干基精粉 64%湿基精粉
平均价格 620 720 510
地区 北京密云 抚顺 山东鲁中
品种 65%干基精粉 66%干基精粉 66%干基精粉
平均价格 690 480 770
资料来源：国家统计局
2005 年，铁矿石产量高速增长，全国累计生产铁矿石 万吨，同比增加 万
吨，增长 %。
图26 2005 年我国铁矿石产量图
资料来源：国家统计局
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2005 年铁矿石原矿年产量超过 1000 万吨的 8 个省份是：河北省年产 亿吨；辽宁省为
9005 万吨；内蒙古自治区为 2998 万吨；山西省为 2103 万吨；北京市为 1834 万吨；四川省为 1692
万吨；安徽省为 1099 万吨；山东省为 1077 万吨。
表25 2005 年全国铁矿石分省市产量统计表
单位：万吨
地区名称 2005年 2004年 增长% 地区名称 2005年 2004年 增长%
合计 江西
北京 山东
天津 河南
河北 湖北
山西 湖南
内蒙古 广东
辽宁 广西
吉林 41 海南
黑龙江 重庆
江苏 四川
浙江 贵州
安徽 云南
福建 陕西
青海 甘肃
新疆
资料来源：国家统计局
（二）我国进口铁矿石分析
随着我国钢铁产量的急剧增长，原料问题也越来越突出，作为钢铁主要材料的铁矿石需求大幅
增长，我国钢铁业对国际市场的依赖性进一步加大。
从进口铁矿石的月度数量来看，除 2 月和 4 月外，其他月份进口数量都大大高于去年同期水平。
表26 2004 年及 2005 年各月份我国进口铁矿石数量
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004 1290 1870 1910 1762 1300 1644 1817 1660 1870 1633 1840 1899
2005 2086 1816 2422 1889 2175 2199 2157 2308 2302 1981 2324 2355
资料来源：相关资料收集整理
资料来源：国家统计局
图27 2004 年－2005 年我国铁矿进口数量变化趋势
目前国际铁矿石生产商主要是巴西淡水河谷，澳大利亚的哈默利斯和 BHP 三大公司，三大公司
的产量占全球铁矿石产量的 50%左右，因此铁矿石价格主要操纵在这三家公司手里。而国内的主要
铁矿石购买企业大多是分散的买主，议价能力很弱，因此一旦国际铁矿石市场价格有波动，对国内
钢铁市场的必将产生重大冲击。
图28 2005 年我国铁矿石进口国组成
资料来源：国家统计局
我国目前进口铁矿石的价格主要分为两部分，一是从澳大利亚和巴西进口铁矿石，这部分进口
铁矿基本垄断在必和必拓、力拓、淡水河谷三家矿产巨头手中，铁矿价格一般以长期贸易合同结算，
因此价格在年内比较稳定，波动较小；另一部分是从印度、南非进口的现货铁矿，由于是现货市场
交易，价格波动剧烈。
我国进口铁矿石主要国家为澳大利亚、巴西、印度和南非，1998 年到 2005 年我国进口铁矿石
到岸价格逐步提高，特别是 2004 和 2005 年增幅较快。
表27 1998－2005 年我国进口铁矿石到岸价格
美元/吨 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
澳大利亚 58
巴西 74
印度 78
南非 68
平均 69
资料来源：国家统计局
（三）解决铁矿石运输瓶颈的策略
2005 年，全国货物运输紧张的状况比上年有所改善。全年公路完成货物运量 133 亿吨，同比
增长 %；水路完成货运量 亿吨，同比增长 %；铁路完成货运量 亿吨，同比增
长 %。
从发展趋势上，“十一五”规划全国交通运输的固定资产投资进一步加大，运输能力将不断提高，
运输对钢铁生产的制约将逐步好转。2006 年全国重点煤炭铁路运输总量调控目标为 亿吨，比上
年有所增加。其中冶金（含有色）6530 万吨，比上年增加 885 万吨。而最终实际订货 6894 万吨，
超过了国家对冶金重点运力计划 364 万吨，比 2005 年增加了 1249 万吨，增长 %。但是，
铁路货运状况在局部地区和客运高峰时期，仍将受到一定影响。
随着铁矿石贸易的快速发展，世界主要铁矿石出口国巴西、澳大利亚都在大规模投资港口和铁
路集疏运设施的建设，以解决因铁矿石出口增加带来的铁路和港口拥堵问题，适应铁矿石海运量的
快速增长。
考虑到铁矿石是适合大船运输、大型专业化码头高效接卸的主要货种，我国政府十分重视矿石
运输条件的改善。为适应我国钢铁工业发展的需要，中国交通行业正在逐步完善沿海港口铁矿石码
头布局、优化铁矿石运输系统。在最近完成的《全国沿海港口布局规划》中，考虑到环渤海地区港
口腹地钢铁企业布局比较分散，铁路运输网发达，环渤海地区大型矿石接卸港原则上采取相对分散
建设的布局方案，即在大连、营口、唐山、天津、青岛、烟台、日照等港口布局建设大型矿石泊位，
矿石接卸后通过铁路直达各钢厂。
长江三角洲及长江沿线地区钢铁企业利用长江口深水航道水深达到 米的条件，进口铁矿石
大船利用长江口外宁波、舟山两港一程接卸，或减载后直达长江口内的上海、苏州、南通等港，或
二程中转至镇江、南京等港口，再驳运至长江中上游地区。
华南沿海地区腹地钢铁企业将以湛江港、防城港为接卸港。两港将充分发挥港口资源优势为大
型钢铁企业布局创造条件。珠江口将结合大型钢铁企业的建设，布局相应的大型泊位。
根据我国工业化发展进程的需要，沿海地区还需适当布局大型钢铁工业基地。在上述规划港口
以外有条件建设大型铁矿石接卸码头的港口，应结合钢铁基地的布点和运输需要，建设大型泊位。
按照以上规划建设，到 2010 年，我国沿海港口将基本形成适应国际海上运输需要的 20 万吨级
专业化码头的布局，专业化、大型化铁矿石泊位接卸能力将在 3 亿吨以上。另外，我国还在加快主
要港口的航道浚深和后方集疏运体系的建设，使港口与铁路、内河航运通道结合，形成合理的运输
体系。这将彻底解决铁矿石运输船舶压港现象，大大节约钢铁企业的物流运输成本，提高钢铁行业
的国际竞争力。
二是加快国内大型散货船舶的建造，提高国轮承运比例。
目前，中远、中海等国内船公司均在抓紧订造 15 万一 30 万吨级大型散矿船，专门用于承担进
口矿运输任务。为降低铁矿石海运风险与成本，国家鼓励钢铁企业和航运企业订造大型散货运输船
舶，提高国轮承运比例和远洋运输能力，这样既节约运费，又提高运输安全性。
三是为进一步降低钢铁企业的运输成本，钢铁企业应从以下几个方面加强配合。
（一）加强与港口企业的联合。钢铁企业可以适当方式参与沿海大型铁矿石接卸泊位的建设。
这样既解决了港口建设资金的不足和港口的长期货源向题，又可降低钢铁企业的港口费用，还可使
钢铁企业的到港矿石加快装卸和及时疏港，通过联合实现港口与钢铁企业的共赢。
（二）加强钢铁企业与航运企业联合。我国钢铁企业与航运企业亟须加强合作，合作方式可以
是双方确立合作关系协议、签订包运合同，也可以资产为纽带，进行深层次产权合作。钢铁企业在
购矿时最好签订长期合同，在购矿合同中最好附加有利于自己的运输条款。钢铁企业可与航运企业
签订长期合同，也可与其他钢铁企业共同租用大船运输，从而降低运输成本和风险。
二、焦炭供需形势分析及预测
在宏观调控的影响和国内钢铁行业纷纷限产保价的情况下，冶金用煤和焦炭行业利润大幅下滑，
尽管部分地区外报价格仍与前期保持平稳，但实际成交价仍在小幅回落。经历了前期产量的高速增
长以后，国内焦炭产量增幅减缓。一方面反映钢铁行业需求在整体形势不好的情况下压迫焦炭产量
下降。另一方面钢材价格的持续低迷导致的成本控制因素并未完全释放，后期在钢材价格进一步下
跌的情况下，对原料价格下调的压力已越来越大，目前国内焦炭产能的基数过大的问题更为明显得
体现出来，焦炭行业面临市场形势将更加的严峻。
近年来，我国焦炭工业取得了很大发展，焦炭产量持续增长，已经跃居世界第一位。
图29 2005 年我国焦炭产量对比图
资料来源：国家统计局
2005 年，焦炭产量高速增长，全国累计生产焦炭 万吨，同比增加 万吨，
增长 %。
2005 年，焦炭市场最为突出的特点将是焦炭产能超过市场需求，这主要是源于 2004 年焦炭产
能的急剧扩张。2005 年我国建成机焦生产能力 亿吨，在建年生产能力 8000 万吨，合计高达
亿吨，比 2004 年国内表现消费量约 亿吨高出 亿吨，行业盲目扩张趋势仍然严重。
国内焦炭产量和钢铁产量增幅都较大，焦炭产能增势减缓，在焦炭市场供给过剩的情况下，量增价
减的情况突出。
第三章 2006 年钢铁产业投资与经营分析及预测
第一节 钢铁行业财务状况分析
一、综合生产经营分析
2005 年 12 月止我国炼钢、钢压延加工和炼铁企业总计 6604 家，累计利润总额为 亿
元，销售收入 亿元。总体来看，2005 年上半年钢铁行业效益较好，但是进入 5、6 月份
以来钢材价格普遍下降，到 2005 年下半年钢铁行业效益出现下滑。
表28 2005 年我国钢铁行业综合财务指标
综合指标 总资产（亿元） 销售收入（亿元） 利润总额（亿元） 全部从业人员
2004年 10849
2005年 21349. 4
同比增长 % % % %
资料来源：国家统计局
二、盈利能力分析
表29 2005 年我国钢铁行业盈利能力分析
销售利润率 销售毛利率 总资产报酬率 成本费用利润率
2005年 2季度 % % % %
2005年 3季度 % % % %
2005年 4季度 % % % %
资料来源：国家统计局
2005 年我国钢铁行业的销售利润率提高。销售毛利率降低。整体上来说，2005 年钢铁价格呈
现下降趋势。
三、运营及偿债能力分析
2005 年钢铁行业平均应收帐款周转率为 ，总资产周转率为 ，流动资产周转率为
，总体来看比 2005 年前三季度营运状况要差。
表30 2005 年我国钢铁行业营运及偿债能力分析
产成品周转率 应收账款周转率 流动资产周转率 总资产周转率
2005年 2季度
2005年 3季度
2005年 4季度
资料来源：国家统计局
四、资产结构及偿债能力分析
表31 2005 年我国钢铁行业资产结构及偿债能力分析
资产负债率 流动资产比率 已获利息倍数
2005年 2季度 % %
2005年 3季度 % %
2005年 4季度 % %
资料来源：国家统计局
2005 年我国钢铁行业资产结构比较合理，资产负债率为 %。而流动资产比率有小幅度的
提高但已获利息倍数波动不大。
五、发展能力分析
表32 2005 年我国钢铁行业发展能力分析
销售收入增长率 利润总额增长率 总资产增长率 资本保值增值率
2005年 2季度 % % % %
2005年 3季度 % % % %
2005年 4季度 % % % %
资料来源：国家统计局
2005 年我国钢铁行业发展能力下降较快。钢铁业的投资风险加大。
第二节 钢铁行业重点项目投资分析
一、2005 年重大投产项目分析
1、鞍钢新区项目
鞍钢新区 2005 年 9 月 20 日竣工投产。新区由鞍钢自行设计、自己施工，设备全部由国内制
造，具有完全的自主知识产权。是我国第一条依靠自己力量建成的、现代化、节约型短流程生产线，
技术和产品结构均达到国际先进水平。
鞍钢新区建设包括炼铁、炼钢、连铸、热连轧、冷连轧到镀锌、彩涂整套生产流程，年产铁 520
万吨、钢 500 万吨、钢材 460 万吨。在炼钢系统，建设一个炼钢厂、包括 2 座 260 吨转炉，在轧
钢系统，建设一套年生产能力 487 万吨的 2150mm 热连轧机组、一套年生产能力 213 万吨的
2130mm 冷连轧机组，一套年生产能力 100 万吨的 1450mm 冷连轧机组及配套的涂镀板材系统。
新区生产的产品全部是高档次的，如轿车板、集装箱板、家电面板、高速重轨、管线钢、造船板、
冷轧硅钢等，为像西气东输这样大的国家重点工程提供产品。
2、宝钢 5 米宽厚板轧机项目
2005 年 3 月，宝钢股份宽厚板轧机工程正式建成投产，它的建成将带动我国厚板生产技术实
现跨越式发展，对提升我国厚板产品档次，增强我国的综合国力发挥积极作用。
作为我国第一套特宽幅现代化厚板轧机，宝钢股份 5 米宽厚板轧机采用了当今世界最先进的厚
板生产工艺技术，以实现高效能、低成本生产高质量产品的目标。宝钢股份宽厚板轧机立足于生产
高档次、高强度控轧控冷产品、热处理产品及特宽特厚产品，如高强度船板、管线用钢和海洋平台
用钢等。投产后可生产 200 多个钢种，几乎覆盖了厚板产品所有的钢种级别，可满足国内市场对大
口径油气输送管线板、高强度船板、高强度焊接结构板和锅炉压力容器板等的需求。这项被称为“我
国轧机之王”的我国最大的宽厚板工程的建成投产，对提升我国综合国力和国际竞争能力，具有重要
的战略意义。
宝钢宽厚板轧机工程建在宝钢一炼钢区域内，钢水由一炼钢 3 座 300 吨转炉经二次精炼后供应。
工程分两期建设，一期建设一架四辊可逆精轧机，一架立辊轧机，轧制最大宽度 米，长 25 米，
厚 150 毫米，年产 140 万吨宽厚板。二期增建一架粗轧机，生产规模扩展到 180 万吨，最大轧制
厚度可达 400 毫米。产品以船用板及管线板为主，同时还生产建筑、锅炉容器、模具等国内紧缺钢
板品种，专用板约占 90%左右。这项工程的建设将改变我国 5 米级造船用板，大口径、长距离、高
钢级、抗硫化氢管线用板长期依赖进口的状况。
3、宝钢新日铁汽车板项目
2005 年 11 月，由宝山钢铁股份有限公司（下称“宝钢”）、新日本制铁株式会社（下称“新日
铁”）及欧洲阿塞洛集团公司共同在华组建的宝钢新日铁汽车板有限公司（下称“宝日汽车板”）正式
投产。项目总投资达人民币 65 亿元，按出资比例，宝钢、新日铁和阿塞洛分别占 50%、38%和 12%
的股份。投产后公司年产能将达 170 万吨，其中冷轧钢板 90 万吨、热镀锌钢板 80 万吨。
该项目将采用新日铁和阿塞洛的技术生产高档汽车用钢板。据光大证券分析汽车行业分析师赵
雪桂介绍，一般汽车用钢成本要占到整个汽车生产总成本的 40%，如果国内汽车板生产线达到一定
生产规模，汽车成本将会进一步下降。目前，国内只有宝钢生产高档汽车用钢板。
4、柳钢热轧宽带钢卷项目
2005 年 10 月，继宝钢、武钢之后，国内第三条超过 2 米的热轧宽带钢卷生产线在柳钢建成投
产。
总投资达 亿元的 2032 毫米热轧宽带钢卷工程，是柳钢“十五”期技改投资最大的一个项目，
也是柳钢“十五”期钢铁主业结构调整的核心工程。项目投产后，可年产厚度为 2 至 25 毫米、宽度为
600 至 1840 毫米的带钢卷 200 到 250 万吨，使柳钢得以形成以板材为主的产品结构，板材比超过
50%。产品可广泛应用于机械汽车、轻工、建筑、压力容器、集装箱以及工程结构用钢、军工钢、
冷轧用钢等高技术含量、高附加值的产品。该工程的投产，结束了广西没有热轧宽带钢卷生产线的
历史，也使柳钢实现了以板材为主导产品的飞跃。
5、华业特钢不锈钢项目
内蒙古自治区包头华业特钢不锈钢项目已顺利投入试生产，这标志着内蒙古自治区结束了不产
不锈钢的历史。
华业特钢是包头市引进的项目，由宁波华光不锈钢公司、宁波万华不锈钢公司、宁波华升建设
集团 3 家民营企业组成。该公司是我国最大的民营不锈钢生产企业，于 2004 年 11 月 18 日落户包
头。截至目前，包头华业特钢一期工程生产出的不锈钢钢坯仅用了 7 个多月时间，创下了我国不锈
钢企业建设时间最短纪录。
随着该公司一期工程顺利投入试生产，二期工程也即将开工，同时将新建 1 座 1060 立方米高
炉 1 座 25 吨转炉，以及建设热轧、酸洗、冷轧等生产线。二期工程预计 2005 年底完工，届时该
公司将形成 60 万吨不锈钢生产能力。
6、沙钢 650 万吨钢铁项目投产
7 月 5 日，沙钢集团 650 万吨钢铁项目全线贯通，并正式投产，创我国同类项目建设投资最省、
周期最短新纪录。这也标志着沙钢以热卷板为中心的技术创新工程，进入新的收获期，沙钢的产品
结构优化调整战略全面提速升级。
作为国内最大的电炉钢和优特钢材生产基地，沙钢是目前全国最大的民营钢铁企业，在全国 500
强企业中位居 86 位。国际著名钢铁市场和企业调查分析机构 WSD 对世界最有竞争力的钢铁企业排
序，沙钢名列第 14 位。为实现生产结构从短流程向长、短流程结合转变，产品结构从长材向扁平
材转变的战略目标，沙钢集团总投资 150 亿元上马了 650 万吨炼铁炼钢、板坯连铸、热轧卷板等项
目，该项目是沙钢新世纪第一个五年计划的核心工程，也是江苏冶金“十五”规划的重点项目。项目主
体设备从德国引进，并与奥钢联全面合作，对生产工艺流程全方位进行技术创新和优化提升，整个
生产线的装备和产能水平均达到当今世界先进水平。据了解，沙钢 650 万吨钢铁项目于 2002 年动
工，仅用了 3 年时间，焦化、烧结、大高炉、大转炉、板坯连铸、热卷板全部建成，至 2005 年 6
月 19 日，沙钢集团景德钢板厂连续式 1700 毫米热卷板轧机一次性联动调试成功，生产出首批板卷。
截至目前，已有 39 家国内企业捷足先登，正式成为沙钢热卷板产品的经销商和直供户，首批 20 多
万吨订单已经敲定。板材产品，将成为沙钢新的经济增长极。
二、重大在建项目投资与建设状况
目前国内热宽带钢轧机在建、续建、拟建以及改造项目约有 21 项，总产能为 4860 万吨。其中
2005 年当年新增产能约在 2000 万吨左右，预计到 2006 年，我国热宽带钢轧机总产能将会达到
8300 万吨左右。这些产能一部分转移向中厚板生产，一部分作为商品热板直接销售，还有一部分被
加工成冷轧薄板。目前国内冷宽带钢轧机在建、续建、拟建以及改造项目约有 30 项，总产能为 3115
万吨，这些项目主要在 2005 年以后逐渐建成投产，预计到 2006 年我国冷轧薄板产能将会达到
4600 万吨左右。按照目前国内各地区板材生产的现状、在建拟建的板材项目进度情况、冷热轧板项
目衔接等因素，预计 2006 年我国薄板产量可能达到 5600 万吨，其中冷薄板产量为 2800 万吨。
表33 2005 年部分在建中的热轧生产线
企业 轧机宽度（mm） 轧机型式 热轧能力（万吨）
马钢 2250 半连续式 500
邯钢 2250 半连续式 450
太钢 2250 半连续式 150（不锈）
唐钢 1700 半连续式 200
首钢（曹妃甸） 2250 半连续式 500
资料来源：钢铁工业协会
下表所示为在建中的冷轧薄板（带）生产线。其中冷连轧机组 11 套，产能 1765 万吨；单机架
和双机架可逆轧机 20 套，产能 630 万吨。
表34 2005 年国内在建冷轧薄板生产线
轧机型式 设计能力（万吨） 产品规格（mm）
鞍钢四冷轧 2130五机架六辊冷连轧 200 (～)×(900～2000)
本钢二冷轧 1900五机架六辊冷连轧 190 (～)×(800～1700)
宝钢五冷轧 1800冷连轧 170
宁波建龙 1750五机架冷连轧 190 (～)×(850～1630)
武钢二冷轧 2230五机架六辊冷连轧 215 (～)×(800～2050)
华菱涟源冷轧 1720五机架冷连轧 150 (～)×(850～1570)
柳钢 1800五机架四辊冷连轧 150 (～)×(800～1550)
邯钢 1765五机架六辊冷连轧 130 (～)×(900～1650)
包钢 1765五机架六辊冷连轧 140 (～)×(950～1530)
首钢 1750冷连轧 150 (～)×(700～1600)
唐山恒通 1350五机架冷连轧 100
新疆八一 1250五机架冷连轧 100
重钢 32 (～)×(870～1530)
鞍钢三冷轧 100 (～)×(700～1600)
宝钢四冷轧 170 (～)×(800～1700)
沙钢 200 (～)×(700～1850)
常熟 45
天津铁厂 150
济钢 100
武钢鄂钢 60
资料来源：钢铁工业协会
2005 年其他重点在建项目有：
1、通钢 100 万吨冷轧薄板带钢工程项目
2005 年 6 月 11 日，的通钢 100 万吨冷轧薄板带钢工程隆重奠基。
冷轧超薄带钢项目是一项科技含量高、工艺先进、结构优化、具有广阔市场前景、符合走新型
工业化道路、国家大力提倡的项目，是通钢正在建设热轧薄带钢项目的下游产品，既可满足国内市
场需求，又可以对自产的热轧薄带钢进行冷轧加工，实施产业链延伸，推动地方经济的快速发展。
该项目年生产规模为 100 万吨，项目总投资 206 亿元，建设期两年。该项目投产后主要生产国内市
场紧缺的热轧酸洗板、冷轧板、镀锌板、彩涂板等产品。
在通钢 100 万吨冷轧工程奠基结束后，130 万吨热轧薄板带钢的先导工程 120 吨转炉也正式投
产。
2、马钢新区建设
新区建设于 2004 年 11 月获得国家批准，2005 年 5 月全面开工。总投资近 205 亿元的马钢新
区年产 500 万吨规模高附加值板材基地的工程建设在马钢展开。2007 年新区全面建成投产后，马
钢将形成 1500 万—1800 万吨钢的生产规模。
该基地为国家正式批准的大型工程项目，项目建成后，马钢销售收入将从 2004 年 275 亿元增
加到 500 亿元以上，板带比达 %，为马钢早日建成具有国际竞争力的现代化大型企业集团创造
各种必要条件。目前，关键设备 2500mm 热轧薄板和 2130mm 宽带酸洗冷连轧机组技术引进已与
中外方签约，新区供水、供电、通讯、基础开挖、土石方爆破等工作也全线展开，工程进展全部超
过网络进度的要求。
3、太钢 50 万吨不锈钢项目
2005 年 3 月，太钢在新炼钢项目部举行了 150 万吨不锈钢炼钢工程奠基仪式。
150 万吨不锈钢工程是太钢新的希望工程和生命工程，也是山西省新一轮结构调整的标志性项
目。新项目将采用当今世界最先进的工艺和技术装备，新建不锈钢炼钢和轧钢系统。项目投资
亿元，建成后太钢不锈钢年产能将达到 300 万吨，成为全球最大的不锈钢生产企业。项目
预计 2006 年 5 月开始热负荷试车。
国家重点投资项目——太原钢铁公司新 150 万吨不锈钢工程之一的 2250 毫米热轧工程已开
工建设。2250 毫米热轧项目工程是太钢新 150 万吨不锈钢工程的重要组成部分，全部采用世界上
最先进的装备和技术，该工程集团将用 21 个月的时间建成，确保 2006 年 6 月 21 日投产。据了解，
该项目建成后将形成双 200 万吨生产能力，对太钢进一步扩大不锈钢和其他特殊钢的品种规格和大
幅度提高产品实物质量具有十分重要的意义。
4、首钢 150 万吨高附加值的冷轧薄板项目
总投资 64 亿元、产能 150 万吨的首钢冷轧薄板生产线 7 月 2 日在顺义区李桥镇奠基。该项目
是国务院批准的首钢实施搬迁、结构调整和环境治理方案的重要项目之一，也是北京市产业结构调
整的重点项目之一。首钢顺义冷轧厂将于 2007 年底投产。由于采用了国际先进工艺和设备，建成
投产后只需要 1000 名管理人员和一线工人；可以实现工业污染物“零排放”；冷轧钢材用水将使用附
近工厂废水处理后的中水。
首钢顺义新厂总面积约 73 万平方米，将在 2007 年底投产。由于采用了国际先进的工艺和设备，
整个工厂建成后预计只需要 1000 名管理人员和一线工人，新工厂工人绝大部分将来自目前的首钢。
首钢冷轧薄板产品定位于国内市场急需的高端汽车板和家电板，将年产热镀锌板 80 万吨、冷轧退
火板 70 万吨。冷轧板和各种涂镀板是国内最短缺的钢材产品，预计到 2010 年，国内冷轧板的需求
量为 6100 万吨，与国内预计产能相比，缺口达 2275 万吨；镀锌板需求量为 1800 万吨，缺口为 600
万吨。
5、首秦公司 4300mm 宽厚板项目
2005 年 7 月，首秦公司 4300mm 宽厚板项目举行开工仪式。
4300mm 宽厚板项目是首秦公司形成铁、钢、材生产配套，实现完整工艺流程的关键项目，它
的开工建设，对建设首秦公司高级别宽厚板生产基地，延伸秦皇岛市经济产业链，提升河北省钢铁
产品档次具有积极作用。4300mm 轧机采用了当今世界最先进的宽厚板生产工艺，该项目立足于生
产高档次产品，覆盖了宽厚板所有钢种级别，可满足国内外对高强度船板、高强度结构板、锅炉容
器板、海洋平台板、大口径油气输送管线等市场需求，建成投产后年产宽厚板 120 万吨，通过改造
升级，最终达 180－200 万吨产量规模。
三、重大拟建项目准备及进展状况
1、鞍钢新轧-蒂森克虏伯镀锌钢板有限公司二期工程项目
2002 年 2 月成立的鞍钢新轧-蒂森克虏伯钢板有限公司位于开发区振鹏工业城，一期总投资
亿美元，由世界 500 强企业德国蒂森克虏伯钢铁公司和鞍钢集团控股的上市公司鞍钢新轧共同投资
兴建，专门生产汽车及家电用高档钢板，年生产能力 40 万吨。
中德合资的鞍钢新轧-蒂森克虏伯镀锌钢板有限公司即将启动二期工程，二期项目建成后，将使
鞍钢新轧-蒂森克虏伯镀锌钢板有限公司成为德国蒂森克虏伯钢铁公司在海外的最大合资工厂。
鞍钢新轧-蒂森克虏伯钢板有限公司计划建设的二期工程总投资 亿美元，将从德国引进热镀
锌板加工和测量领域最先进的生产设备，年产量 40 万吨，产品主要用于汽车和家电行业，该项目
预计将于 2006 年破土动工。
2、首钢曹妃甸钢铁厂项目
2005 年 10 月 22 日，作为承载首钢实施搬迁、结构调整和环境治理方案的新载体--首钢京唐钢
铁联合有限责任公司，在河北省唐山市滦南县曹妃甸港宣告成立，这标志着首钢搬迁、曹妃甸钢铁
项目建设已进入了实质性阶段。
根据规划，首钢曹妃甸钢铁厂（一期）生产规模将到达年产铁 989 万吨、钢 970 万吨、钢材 905
万吨。静态投资 亿元，年销售收入 亿元，税后利润为 亿元。新厂建成后，将
会生产我国目前急需的造船板、桥梁板、锅炉板、汽车板、硅钢板等长期依赖进口的高附加值产品。
首钢为自己的新载体制定了国际先进水平的循环经济指标：水循环利用率 %、吨钢耗新水量
吨、吨钢占地面积 平方米、吨钢综合能耗（不含冷轧）669kgce（千克标准煤）、吨钢可
比能耗（不含冷轧）649kgce、劳动定员 7000 至 8000 人、劳动生产率 1200 至 1400 吨钢／人年
等。
3、莱钢 米宽厚板项目
莱芜钢铁集团与法国奥钢联克莱西姆公司近日就 米宽厚板轧机生产线举行了签字仪式。
米宽厚板轧机是莱钢目前投资最大、工艺最先进的重点建设项目，总投资 30 多亿元，设计
年产量 180 万吨，产品规格为厚 5 毫米～100 毫米、宽 1500 毫米～4100 毫米。该项目核心设备
由奥钢联克莱西姆公司制造，电气自动化系统由奥钢联设计并技术总负责，建设周期 25 个月，预
计 2007 年 11 月建成投产。
4、舞钢公司 100 万吨中厚板项目
5 月 23 日，舞钢公司 100 万吨中厚板项目被国家发改委正式批准立项。
该项目总投资 35 亿元，主要建设 1 座 100 吨超高功率电炉、2 座 100 吨 LE 炉和 1 座 VD 炉、
1 台单流程坯连铸机、1 套 4100 毫米宽厚板轧机、矫直、精整等设备，建设工期 18 个月，年设计
生产能力 100 万吨铁、100 万吨钢、100 万吨中厚板。
工程全部完工投产后，舞钢公司将成为年产钢 300 万吨、钢板 260 万吨、销售收入超百亿元规
模的宽厚钢板企业，相当于在 1 年半时间内，再造出一个新舞钢。目前，前期准备工作已全面展开。
5、鞍本钢铁集团本钢冶炼系统升级改造及 280 万吨精品板材项目
项目主要内容是，淘汰现有 5 台 75 平方米落后的烧结机，建设 1 台 360 平方米烧结机；对现
有 2 座高炉易地大修，年产生铁 420 万吨；淘汰 2 座 米焦炉，建设 2 座炭化室高 6 米焦炉，
配套建设干熄焦装置；新建 1 座 180 吨转炉，配套建设炉外精炼装置；新建 1 条薄板坯连铸连轧生
产线，年产热轧板卷 280 万吨等。
项目建成后，本钢烧结系统污染问题得到彻底解决，吨钢综合能耗由 930 公斤标煤降低到 770
公斤标煤，水的循环率由 %提高到 95%，吨钢耗新水由 立方米降到 8 立方米。本钢钢
铁综合生产能力达到 700 万吨。
项目总投资为 59 亿元，由企业自有资金和银行贷款解决。项目在本钢现有厂区内建设，不需
新征土地。
6、鞍本钢铁集团凌源钢铁有限责任公司 H 型钢项目
项目建设规模为年产铁 203 万吨、钢 209 万吨、钢材 200 万吨。产品方案：大 H 型钢 94 万
吨、中型 H 型钢 万吨、其余大中型材 万吨。
项目主要建设内容为：1 台 265 平方米烧结机，1 座 2600 立方米高炉，2 座 120 吨顶底复吹
转炉及精炼装置、1 台 3 流异形坯连铸机、1 台 5 流异形坯/矩形坯连铸机，1 套大型 H 型钢轧机、
1 套连续中型 H 型钢轧机等。
项目总投资 亿元，由企业自有资金和银行贷款解决。
项目建成后，吨钢综合能耗达到 公斤标煤，吨钢耗新水达到 吨，水循环利用率达
到 97%，废渣、转炉污泥等工业垃圾得到 100%综合利用。
7、南京钢铁集团江苏淮钢有限公司特殊钢大棒材工程项目
项目建设规模。年产 82 万吨连铸坯，供拟建的大棒材轧机。轧钢部分：年产大棒材 80 万吨。
项目主要建设内容。2 座 LF 精炼装置及 1 套 RH 真空精炼装置，公称容量 100 吨；1 台六机六
流大圆坯连铸机；1 座步进梁式加热炉，1 套 11 机架半连续式棒材轧机等。
项目总投资 万元由淮钢自有资金和银行贷款解决。
项目在淮钢厂区内建设，不新征土地；项目所需铁水，由淮钢通过压缩小方坯生产能力后的炼
钢系统供应；项目所需水、电、气等由淮钢和地方平衡解决。
在建设该项目同时，淮钢必须淘汰现有 1 座 25 平方米环形烧结机、2 座 100 立方米级的高炉、
2 套叠轧薄板轧机等落后生产设备。
8、梅钢扩建项目
12 月 9 日上海宝钢集团梅山钢铁公司在目前年产 300 万吨钢能力的基础上，再扩建 230 万吨
钢项目开始启动，总投资约 172 亿元。主要建设内容包括：两个 1 万吨级原料码头，两个 5000 吨
级成品码头，一台 380m2 烧结机，4 座 50 孔大容积焦炉，1 座 3200m3 高炉，1 座 150 吨转炉，1
座 150 吨脱磷转炉，1 座 162 吨 LF 炉，1 座 150 吨 RH 装置，1 套 1700mm 薄板坯连铸连轧机组，
一套年产 150 万 t 冷轧带钢机组以及与之相配套的公辅设施。
上述项目的核准，是贯彻落实钢铁产业发展政策，促进结构调整和产业升级的具体举措。项目
的实施，对调整钢铁工业产品结构、促进地区经济和社会发展，具有积极的意义；有利于提高特钢
行业专业化生产水平，加快产品结构调整，发展高技术含量、高附加值产品，满足市场需求；同时
可增加铁矿石原料供应，缓解矿石短缺的矛盾。
第四章 2006 年钢铁行业重点区域分析及预测
第一节 我国钢铁行业区域发布变化
一、钢铁行业区域分布特征及变化分析
我国钢铁工业空间布局不尽合理。这主要表现在两重错位上。
一是地区分布与资源分布错位。2000 年以来，在水资源严重短缺的华北地区、缺少能源和钢铁
企业数量过多的华东地区，又建设了一大批新的钢铁企业。随着资源和外部条件的变化，钢铁行业
对进口矿石依赖程度不断上升，另一方面水资源、运输条件、能源供应等制约日益显现，钢铁工业
布局不合理的矛盾日益突出。比如，大量进口铁矿石均需通过沿海码头中转，不仅给海运和铁路运
输带来了巨大压力，也推动了制造成本的上升。而在水资源严重短缺的北方地区，钢产量占全国总
量的近 50%。
二是地区分布与市场需求的错位。在我国钢材需求量大、交通运输条件好的华南地区，钢材布
局明显偏小，每年均需从购进大量钢材，而在河北地区集聚了大批钢铁企业，本地不能消费如此多
的钢材，这样的布局从供需方面来说无疑是不合理的。
未来我国钢铁工业的空间布局应向利用进口矿石等条件较好的沿海地区集聚，向市场容量扩张
迅速和环境容量大的地区转移。钢铁产业的布局调整，要综合考虑矿产资源、能源、水资源、交通
运输、环境容量、市场分布和利用国外资源等条件，应依托有条件的现有企业，结合兼并、搬迁，
在具有比较优势的地区进行改造和扩建。
2005 年我国钢铁生产企业总计共有 4900 家，在全国大多数省份都有分布。
从数量上来说我国钢铁企业分布主要集中在江苏、浙江、河北、辽宁、山东、山西等省市，而
钢铁行业资产分布较多的也在上述省市。我国钢铁企业数量和产量均较大的省市有辽宁、江苏、河
北。
表35 2005 年我国不同地区企业规模情况
企业数（个） 资产（亿元） 从业人员（个）
全国 6604
北京市 58 63849
天津市 239 80767
河北省 534 394852
山西省 344 200693
内蒙古 217 94647
辽宁省 434 285850
吉林省 55 40426
黑龙江 38 28762
上海市 159 53208
江苏省 929 225277
浙江省 597 73586
安徽省 76 76534
福建省 150 35788
江西省 58 57982
山东省 412 184532
河南省 213 116792
湖北省 125 129260
湖南省 312 90853
广东省 269 58280
广西区 237 50076
海南省 6 947
重庆市 91 34252
四川省 317 183942
贵州省 279 75182
云南省 151 53079
陕西省 68 27869
甘肃省 102 46824
青海省 35 13510
宁夏区 66 15324
新疆区 33 18377
资料来源：国家统计局
二、钢铁行业运行区域比较分析及排名
（一）钢铁行业销售收入区域分布及排名
2005 年我国钢铁行业销售收入最多的省市是河北、江苏、辽宁、山东、上海，对比可以发现我
国钢铁企业在数量分布、产量分布和销售收入上都比较集中，河北、江苏、辽宁是我国的钢铁大省，
而上海是我国最大的钢铁企业宝钢所在地，产量、销售收入等各项指标均较好。浙江省内大型钢铁
企业较少，而较多的分布着零散的小型轧钢企业，因而数量较多销售收入排名确靠后。
从 2005 年销售收入同比增长来看，我国钢铁行业销售收入的增长大多在 20%以上，增幅最大
的山东甚至达到 %，全国只有宁夏同比略有下降。可见 2005 年我国钢铁行业总体来说是快速
发展的一年。
表36 2005 年钢铁销售收入区域分布
企业类型 销售收入（亿元） 同比增长（%） 企业类型 销售收入（亿元） 同比增长（%）
北京市 江西省
天津市 山东省
河北省 河南省
山西省 湖北省
内蒙古 湖南省
辽宁省 广东省
吉林省 广西区
黑龙江 海南省
上海市 重庆市
江苏省 四川省
浙江省 贵州省
安徽省 云南省
福建省 陕西省
宁夏区 甘肃省
新疆区 青海省
资料来源：国家统计局
（二）钢铁行业利润总额区域分布及排名
2005 年，我国钢铁行业利润最高的省市是上海、河北、辽宁、江苏，所占比重分别为
%、%、%、%，累计比重占到行业总体利润的 %。
表37 2005 年钢铁行业利润总额区域分布及排名
利润总额（亿元） 同比增长(%) 比重(%) 累计比重(%)
上海市 % % %
河北省 % % %
辽宁省 % % %
江苏省 % % %
山东省 % % %
湖北省 % % %
天津市 % % %
安徽省 % % %
河南省 % % %
山西省 % % %
四川省 % % %
内蒙古 % % %
湖南省 % % %
北京市 % % %
浙江省 % % %
甘肃省 % % %
新疆区 % % %
江西省 % % %
广西区 % % %
云南省 % % %
吉林省 % % %
广东省 % % %
福建省 % % %
重庆市 % % %
黑龙江 % % %
青海省 % % %
海南省 % % %
宁夏区 % % %
陕西省 ―― % %
贵州省 ―― % %
资料来源：国家统计局
从利润同比增长看，我国钢铁企业呈现两级分化的现象，行业利润向有实力的大型钢铁企业所
在省市转移，2005 年我国钢铁行业发展态势也证明了这一点，在产能总体过剩的大环境下，有竞争
力的企业才能在市场中处于有利地位。上海、河北、辽宁、江苏四省市利润均有一定幅度增长，而
一些钢铁不发达的省市行业利润则出现较大的下滑。
第二节 河北省钢铁行业 2005 年发展分析
一、河北省钢铁行业 2005 年增长情况分析
河北省是全国第一钢铁大省，钢产量已连续 5 年位居全国首位，2005 年上半年，河北省钢铁
生产一直保持平稳增长，而到下半年特别是进入第三季度后由于钢铁市场价格下降，利润空间下滑
等原因河北省钢铁产量增速明显下滑。2005 年河北省累计生产钢 万吨，同比增长 %；
生产钢材 万吨，同比增长 %。
图30 2005 年河北省钢产量变化图
资料来源：国家统计局
河北省是我国的钢产量最大的省份，企业数量多而规模小，总体来说钢材品种较少，长材占有
较大比重。河北省也有一些比较有特色的钢厂如石钢、邢钢等。
2005 年河北省钢铁行业销售收入快速增加，与 2004 年同期相比有较大幅度增长。2005 年河
北省钢材累计销售收入达到 3026 亿元，同比增长 %。
表38 2005 年河北省钢材销售情况
单位：千元
地区名称 销售收入 销售收入同期增长率% 利润总额 利润增长率
全国 2134942524 103738145 %
河北省 330582772 %
辽宁省 182664892 %
上海市 148887028 %
江苏省 302329002 %
山东省 193116906 %
资料来源：国家统计局
由表看出，河北省钢铁企业在全国所占份额较大，以全国 %的资产创造了 %的利润。
二、河北省钢铁行业 2005 年财务情况分析
（一）盈利能力分析
盈利能力方面，河北省钢铁行业利率指标处于全国平均水平，这主要是由于河北省钢铁品种多
为建筑类长材，而且小企业过多，从而削弱了行业整体竞争力。
2005 年随着钢铁行业产能过剩的加剧，河北省已有部分小钢铁企业停产，而大型钢铁企业如邯
钢、唐钢盈利能力与往年相比也有较大下降。这是全国普遍的现象而非河北省独有。
表39 2005 年河北省钢铁行业盈利能力
河北省 全国
销售利润率 % %
销售毛利润率 % %
总资产贡献率 % %
资料来源：国家统计局
（二）营运能力分析
河北省钢铁行业运营能力较强，产成品周转率、应收帐款周转率分别比全国平均水平高
和 24 个百分点，说明河北省钢铁行业产品库存较少，流通好；整体来说河北省钢铁行业的运营能
力处于全国平均水平之上。
表40 2005 年河北省营运能力
河北省 全国
产成品周转率
应收账款周转率
流动资产周转率
总资产周转率
资料来源：国家统计局
（三）偿债能力分析
偿债能力方面，河北省钢铁行业资产负债率相对较高，存在一定风险，但流动资产比率较高说
明资金及资产的流动性较好，经营状况较好，而且较高的利息保障倍数表明了河北省钢铁行业在一
定程度上具备长期偿债能力。
表41 2005 年河北省资产结构及偿债能力
河北省 全国
资产负债率 % %
流动资产比率 % %
已获利息倍数
资料来源：国家统计局
（四）发展能力分析
河北省钢铁行业的发展能力较强，各项指标均反映出该省钢铁行业的发展潜力处于全国平均水
平之上。
从利润增长率来看，河北省远高于全国增长，结合上边分析可以得出：河北省在钢铁产量和销
售收入均排全国第一，利润也仅次于上海。然而面对 2006 年我国钢铁行业严峻的形势，行业利润
增长已经越来越困难。切实提高赢利能力将是河北省钢铁行业所面对的主要问题。
表42 2005 年河北省发展能力
河北省 全国
销售收入增长率 % %
利润总额增长率 % %
总资产增长率 % %
资料来源：国家统计局
三、河北省钢铁行业发展趋势分析
河北钢铁工业可持续发展的支撑力主要体现在四个方面：
首先，在资源供应上，河北拥有较为丰富的铁矿、煤炭和冶金辅料资源，特别是随着曹妃甸大
型矿石专用码头的建成投运，对进口铁矿石的接卸能力将大幅度提高，从而为钢铁企业低成本利用
国外铁矿资源创造非常有利的条件；
其次，在市场需求上，河北地处华北腹地，内环京津两个重要的钢材消费市场，随着环渤海地
区这一被称为我国第三经济增长极的崛起，将为钢铁产品提供更为广阔的市场空间；
还有，在产业基础上，经过多年发展，河北一批优势骨干企业在市场竞争中发展壮大，工艺技
术和企业管理水平不断提高，为结构调整和产业升级奠定了坚实的基础；
此外，在环境条件上，河北地域广阔，具备发展钢铁等重化工业的环境容量，在区域经济调整
和产业分工中，应该成为华北地区钢铁生产的中心。
另外《钢铁产业发展政策》强调对首钢实施搬迁，与河北省钢铁工业进行重组。这是对河北省
钢铁工业产业布局调整的明确要求，也是河北省钢铁工业实现战略性布局调整最现实的操作平台，
目前曹妃甸大钢铁项目已经开始启动。
仔细研读《钢铁产业发展政策》，其中一条对河北省钢铁工业的产业布局调整尤为重要：华北
地区水资源短缺，产能低水平过剩，应根据环保生态要求，重点搞好结构调整，兼并重组，严格控
制生产厂点继续增多和生产能力扩张。由此可见曹妃甸项目在未来河北省钢铁工业发展中占有举足
轻重的地位。
在总体产能供大于求的形势下，2006 年河北省钢铁行业重组兼并的步伐加快，没有竞争力的小
钢铁企业将被市场淘汰出局，河北省重组邯钢的愿望由于石钢的变数而夭折，而唐钢的重组相对顺
利，因为承钢、宣钢均是国有企业，唐山地区津西、新丰以及建龙也具有一定的实力。预计更远的
将来将是北部首钢、唐钢的联合重组，同时兼并周围一些有特色的钢厂。
预计将来河北省南部将是邯钢为主，邯钢最终要整合的是以民营企业为主体的武安钢铁集团和
纵横钢铁集团以及区内峰峰、邢矿和邯矿三座大型煤矿和武安地区铁矿。此次河北南部钢铁企业重
组最大的亮点则在于，河北省国资委和国家开发银行将共同出资搭建冀南钢铁产业投资基金，以解
决邯钢收购资金不足的问题。专门设立投资基金用于收购，这在国内钢铁界尚属首次，而这一操作
手法亦为邯钢集团实现产权多元化创造了通道。
第三节 辽宁省钢铁行业 2005 年发展分析
一、辽宁省钢铁行业 2005 年增长情况分析
钢铁工业是辽宁的重要支柱产业，《辽宁省产业发展指导目录》是结合实施辽宁省老工业基地
振兴规划，以建设原材料工业和装备制造业“两大基地”为重点，突出产业结构调整而编制的，具有鲜
明的辽宁老工业基地产业结构调整特色。此次编制的指导目录分为鼓励类、限制类和淘汰类，涉及
钢铁、有色、石化、机械、建材、轻工、纺织、煤炭、医药、电力等 10 个行业。其中，钢铁行业
突出了技术含量高、附加值高的精品钢材品种，围绕建设北方精品钢材基地目标，重点编制了鼓励
发展热轧酸洗板、冷轧宽带钢、高强度钢、高速铁路用钢、冷轧硅钢片、高质量汽车用钢等高附加
值钢材品种，提高辽宁省精品钢材比重。
2005 年 8 月 16 日，世界级钢铁企业排名第 8 位的鞍钢，与辽宁省钢铁企业本钢，共同组建鞍
本钢铁集团。这是一起涉及 600 亿元资产、国家《钢铁产业发展政策》公布之后进行的首例重组，
也是国内钢铁业界迄今为止最大的资产重组，对我国乃至世界钢铁工业未来的走向，以及在业内举
足轻重的两家钢铁企业自身的发展都具有深远的影响。
2005 年辽宁省钢铁生产一直保持平稳增长，到下半年由于钢铁市场价格下降，利润空间下滑等
原因辽宁省钢铁产量增速明显下滑。2005 年辽宁省累计生产钢 万吨，同比增长 18%；生
产钢材 万吨，同比增长 %。
图31 2005 年辽宁省钢产量变化图
资料来源：国家统计局
2005 年辽宁省钢铁行业销售收入快速增加，与 2004 年同期相比有较大幅度增长。2005 年辽
宁省钢材累计销售收入达到 1827 亿元，同比增长 26%。
表43 2005 年辽宁省钢材销售情况
单位：千元
地区名称 销售收入 销售收入同期增长率% 利润总额 利润增长率
全国 2134942524 103738145 %
河北省 330582772 %
辽宁省 182664892 %
上海市 148887028 %
江苏省 302329002 %
山东省 193116906 %
资料来源：国家统计局
二、辽宁省钢铁行业 2005 年财务情况分析
（一）盈利能力分析
盈利能力方面，辽宁省钢铁行业利率指标高于全国平均水平，辽宁省既有我国第二大钢铁企业
鞍钢、同时又有数量较多的中小型钢铁企业，鞍钢技术、工艺在国内处于领先水平，而且有大量的
板材等等高附加值品种，因而效益较好，其他企业如东北特钢等则处在行业平均效益水平甚至出现
亏损企业，但从辽宁省全钢铁行业来说高于全国平均水平。
2005 年随着钢铁行业产能过剩的加剧，辽宁省已有部分小钢铁企业停产，而鞍钢等大型钢铁企
业则在提高产品质量和品种外同时又在新建现代化的钢铁企业，两级分化加剧。2005 年辽宁省钢铁
行业销售毛利率、销售利润率和总资产贡献率均高于全国平均水平。
表44 2005 年辽宁省钢铁行业盈利能力
辽宁省 全国
销售利润率 % %
总资产贡献率 % %
资产保值增值率 % %
资料来源：国家统计局
（二）营运能力分析
辽宁省钢铁行业运营能力处于全国中下游水平，产成品周转率、应收帐款周转率与、流动资产
周转率、总资产周转率均低于全国平均水平。
表45 2005 年辽宁省营运能力
辽宁省 全国
产成品周转率
应收账款周转率
流动资产周转率
总资产周转率
资料来源：国家统计局
（三）偿债能力分析
偿债能力方面，辽宁省钢铁行业资产负债率相对较低，比较安全，流动资产比率较低说明资金
及资产的流动性较查，经营状况一般，而且较高的利息保障倍数表明了辽宁省钢铁行业在一定程度
上具备长期偿债能力。
表46 2005 年辽宁省资产结构及偿债能力
辽宁省 全国
资产负债率 % %
流动资产比率 % %
已获利息倍数
资料来源：国家统计局
（四）发展能力分析
辽宁省钢铁行业的发展能力较强，各项指标均反映出该省钢铁行业的发展潜力处于全国平均水
平之上。
从利润增长率及销售收入增长率来看，辽宁省远高于全国增长，结合上边分析可以得出：辽宁
省在钢铁产量排全国第三，利润也较高。鞍本联合后竞争力大大加强，必然促进辽宁省钢铁行业的
发展，然而面对 2006 年我国钢铁行业严峻的形势，辽宁省钢铁行业将度过产业整合兼并及资源优
化等阶段，依据良好的自然禀赋辽宁省钢铁行业将来仍会处于行业领先地位。
总资产增长率偏低说明该省投资规模较全国平均水平低。而其他数据处于行业平均水平。
表47 2005 年辽宁省发展能力
辽宁省 全国
销售利润率 % %
总资产贡献率 % %
资产保值增值率 % %
资料来源：国家统计局
三、辽宁省钢铁行业发展趋势分析
辽宁钢铁工业的可持续发展与以下四个方面有关：
首先，在资源供应上，辽宁拥有较为丰富的铁矿资源，鞍山、本溪地区是国家三大矿区之一；
而辽宁的煤炭资源相对缺乏，需要从山西、内蒙等地调入一部分以满足需求；另外辽宁省钢铁产量
较大的地区距离港口较远是制约因素，鞍本集团已经策划在港口新建钢铁基地。
其次，在市场需求上，辽宁地处东北，钢材消费数量相对较少，而钢铁产量位居全国第二，因
此需外运部分产品；辽宁距离京津两个重要的钢材消费市场较近，但由于首钢、唐钢、邯钢等企业
的竞争其市场空间受到挤压。
还有，在产业基础上，经过多年发展，辽宁一批优势骨干企业在市场竞争中发展壮大，工艺技
术和企业管理水平不断提高，为结构调整和产业升级奠定了坚实的基础。
此外，在环境条件上，辽宁地域广阔，具备发展钢铁等重化工业的环境容量，在区域经济调整
和产业分工中，应该成为东北地区钢铁生产的中心。
第四节 江苏省钢铁行业 2005 年发展分析
一、江苏省钢铁行业 2005 年增长情况分析
2005 年上半年，江苏省钢铁生产一直保持平稳增长，而到下半年由于钢铁市场价格下降，利润
空间下滑等原因江苏省钢铁产量增速明显下滑。2005 年江苏省累计生产钢 万吨，同比增
长 %；生产钢材 万吨，同比增长 %。
江苏省出台《江苏省钢铁行业结构调整总体思路》，提出要控制总量，改善布局，提高质量，
降低消耗，减轻污染，增加效益，推动全省钢铁行业产品结构、技术结构、投资结构和地区布局的
有序调整。《思路》指出：在总量控制方面，力争“十一五”末江苏省生铁、粗钢、钢材产量分别控制
在 2800 万吨、4400 万吨和 6100 万吨，增幅年均分别在 5%、8%、8%以下。在控制总量的前提下
江苏省侧重改善钢铁行业布局，扭转规模小、水平低、分布散的发展格局，重塑钢铁行业经济版图。
并要逐步减少钢铁企业数量，力争使沙钢、南钢、淮钢、兴澄等重点骨干企业生铁、粗钢生产能力
行业集中度由 40%提高到 80%；钢材加工能力行业集中度由 30%提高到 60%以上。
图32 2005 年江苏省钢产量变化图
资料来源：国家统计局
2005 年江苏省钢铁行业销售收入快速增加，与 2004 年同期相比有较大幅度增长。2005 年江
苏省钢材累计销售收入达到 亿元，同比增长 %。
表48 2005 年江苏省钢材销售情况
单位：千元
地区名称 销售收入 销售收入同期增长率% 利润总额 利润增长率
全国 2134942524 103738145 %
河北省 330582772 %
辽宁省 182664892 %
上海市 148887028 %
江苏省 302329002 %
山东省 193116906 %
资料来源：国家统计局
江苏省钢铁企业数量在全国所占份额最大，而从业人员相对较少，主要因为江苏省钢铁企业多
为民营或股份制形式，冗余人员较少，效率高。
二、江苏省钢铁行业 2005 年财务情况分析
（一）盈利能力分析
盈利能力方面，江苏省钢铁行业利率指标低于全国平均水平，这与江苏省资源状况有关，上游
原材料价格高涨、钢铁产能过剩、市场竞争激烈导致行业盈利能力下降。
2005 年随着钢铁行业产能过剩的加剧，江苏省钢铁企业也面临着产品结构不合理的问题，企业
总体规模偏小，从而影响行业整体的发展，预计 2006 年行业盈利将有较大幅度的下降。
表49 2005 年江苏省钢铁行业盈利能力
江苏省 全国
销售利润率 % %
总资产贡献率 % %
资产保值增值率 % %
资料来源：国家统计局
（二）营运能力分析
江苏省钢铁行业运营能力处于全国中游水平，产成品周转率、应收帐款周转率与全国平均水平
相近，而流动资产周转率、总资产周转率高于全国平均水平。
表50 2005 年江苏省营运能力
江苏省 全国
产成品周转率
应收账款周转率
流动资产周转率
总资产周转率
资料来源：国家统计局
（三）偿债能力分析
偿债能力方面，江苏省钢铁行业资产负债率相对较高，存在一定风险，但流动资产比率较高说
明资金及资产的流动性较好，经营状况较好，较低的利息保障倍数表明了江苏省钢铁行业在长期偿
债能力较弱。
表51 2005 年江苏省资产结构及偿债能力
江苏省 全国
资产负债率 % %
流动资产比率 % %
已获利息倍数
资料来源：国家统计局
（四）发展能力分析
从利润增长率来看，江苏省远高于全国平均水平，达到 %。销售收入增长率低于钢铁行业
平均水平。由于三季度钢材价格降低，行业利润增长已经越来越困难。
江苏省钢铁产量和销售收入以及利润排在全国前列。江苏省是经济较为发达的地区，钢铁需求
较大，但江苏省钢铁企业总体规模偏小，而且存在先天性的资源缺陷，在国家新发布的钢铁产业政
策中也没有将江苏省作为重点投资地区，因此该省发展潜力在众多不利因素影响下发展速度将受到
一定程度的制约。
表52 2005 年江苏省发展能力
江苏省 全国
销售收入增长率 % %
利润总额增长率 % %
总资产增长率 % %
资料来源：国家统计局
三、江苏省钢铁行业发展趋势分析
江苏钢铁工业的可持续发展与以下四个方面相关：
首先，在资源供应上，江苏拥有一定的铁矿资源、但产量较低，远不能满足钢铁行业对其他那
的需求，该省煤炭资源比较缺乏，主要来源于山西、内蒙等煤炭产量较大的省份。
其次，在市场需求上，江苏地处长江三角洲腹地，紧邻我国经济发达的上海、浙江等地，而江
苏本省的经济亦较发达，因此优越的地域位置为钢铁产品提供较为广阔的市场空间；
还有，在产业基础上，经过多年发展，江苏一批优势骨干企业在市场竞争中发展壮大，工艺技
术和企业管理水平不断提高，为结构调整和产业升级奠定了坚实的基础；
此外，在环境条件上，江苏经济发达，具备发展钢铁等工业的市场容量，在区域经济调整和产
业分工中，应该成为长江三角洲地区钢铁生产重要的组成部分。
第二部分 2005 年钢铁企业分析及评价
该部分分析了钢铁企业的竞争状况，对全国钢铁钢铁的经营和投资状况进行分析。我们
主要对我国钢铁企业的市场竞争因素和不同企业运营能力的这竞争做了详细的分析和讨论，
同时，对行业内典型企业进行了分析。
我国钢铁行业集中度很低。2005年国内钢铁行业共有企业 4900家。其中，大部分企业
的年产能力低于 50万吨。2005年我国钢产量达到 1000万吨的企业只有 8家，大力提高我国
钢铁产业的集中度水平十分迫切。
2005年我国经营效果较好的大型企业有宝钢、鞍钢、武钢、马钢等，这几家企业的产品
中板材较多，有较强的竞争力，而且规模优势明显，因此在 2005年行业整体供大于求的形
势下依旧保持了良好的发展态势。而首钢、青钢等大型企业主要为棒线等长材产品，利润率
低，因而效益较差。中型企业有唐山国丰钢铁有限公司、宝钢集团上海第一钢铁有限公司、
河北津西钢铁股份有限公司、凌源钢铁集团有限责任公司、新兴铸管股份有限公司。
第五章 钢铁企业竞争态势分析及预测
第一节 2005 年国内钢铁企业总体分析
一、总体指标分析
（一）钢铁企业规模结构及集中度分析
1.企业产量集中度
我国已经连续多年为全球第一钢铁生产大国，但钢铁产业集中度水平却偏低。从国际来看，发
达国家的一流钢铁企业生产规模都在 3000 万吨以上，钢铁产业的集中度很高。如日本全国主要有
的新日铁和 JFE 占全国产量的一半，前五大钢铁公司产量占全国产量的 80%；韩国浦项钢铁公司占
全国产量的 65%左右；美国前 6 家钢铁公司占总产量的 50%，俄罗斯前四家钢铁公司占到其总产量
的 68%。
而我国在近年来钢铁总产量大幅上升的同时，产业集中度水平反而呈下降趋势。特别是从 2002
年以来由于国内中小型钢铁企业数量大幅增加后，产业集中度下降尤为明显。目前我国钢铁企业数
量高达数千家，这些钢铁中大部分年产量不足 50 万吨。2005 年我国钢产量达到 1000 万吨的企业
只有 8 家，大力提高我国钢铁产业的集中度水平十分迫切。
资料来源：钢铁工业协会
图33 2002－2005 年我国钢铁产业集中度水平变化（前十家）
2.企业数量集中度
2005 年，我国黑色金属冶炼及压加工业企业总计达到 6604 家，其中小型企业 6649 家，比重
达到 98%；中型企业数量为 94 家，所占份额为 %；大型企业最少仅有 61 家，所占份额为 1%。
可见，我国钢铁行业小型企业数量很大，而大型企业较少，行业集中度较低。
资料来源：国家统计局
图34 2005 年不同规模类型钢铁企业结构情况
3.资产及从业人员集中度
我国小型企业数量最多，而资产却主要集中在大型企业。2005 年钢铁行业总资产为
亿元，其中大型企业为 亿元，比例高达 %，其次中型企业与小型企业所占份额相当
分别为 %、%。
表53 2005 年钢铁行业不同规模企业资产情况
企业类型 资产总计(亿元) 同比增长 比重 累计比重
大型 % % %
中型 % % %
小型 % % %
行业总体 %
资料来源：国家统计局
2005 年我国钢铁行业从业人员总数为人，大型企业 403819 人，比重达到 %%，小型企
业 %，中型企业比重为 %。
表54 2005 年钢铁行业不同规模企业从业人员情况
企业类型 人员（人） 同比增长 比重 累计比重
大型 403819 % % %
中型 101235 % % %
小型 % % %
行业总体
资料来源：国家统计局
比较上述两表得出：我国大型企业从业人员增幅较低，企业资产增幅也较低；而小型企业资产
增幅较大，达到 %，从业人员也出现 %的增幅。
（二）钢铁企业所有制分析
1. 从业人员集中度
按不同经济类型分的话，我国钢铁行业主要可以分成 6 种类型，而从业人员数量最多的为股份
制，达到人，其次为国有及国有控股，达到人。
2005 年我国不同经济类型企业结构情况表明，从从业人员数量上来说我国钢铁企业以股份制为
主，由于近三年来钢铁行业快速发展，利益驱动下大量的私营业主纷纷投资钢铁业，在一定程度上
提高了股份制企业在钢铁行业的比重。
表55 2005 年不同经济类型钢铁企业从业人员情况
所有制 从业人员 同比增长
国有及国有控股
集体 159233
股份合作 31476
股份制
外商和港澳台投资 191774
其他 181417
资料来源：国家统计局
2.资产集中度
按不同经济类型分的话，我国钢铁行业资产主要集中在国有及国有控股，另外股份制企业比重
也较高，是我国钢铁行业的主要力量。
结合上表认为：我国股份制钢铁企业虽然数量最多，但规模偏小；而国有公司却相反，数量较
少规模较大，是行业发展的主要力量。面对 2006 年激烈的市场竞争，预计大量的私营小型钢铁企
业将停产。
表56 2005 年不同经济类型钢铁企业资产情况
企业类型 资产总计（亿元） 同比增长
国有及国有控股
集体
股份合作
股份制
外商和港澳台投资
其他
资料来源：国家统计局
3.企业数量集中度
结合上述表得出：我国国有钢铁企业数量较少，但资产与从业人员在全行业所占比重较大；股
份制企业数量较多，股份制企业数量在全行业的比重为较大。我国国有钢铁企业是行业发展的主力，
而股份制钢铁企业吸收了大量的从业人员。
表57 2005 年不同经济类型钢铁企业企业数量情况
所有制 企业数（个） 亏损单位数
国有及国有控股 405 124
集体 497 121
股份合作 214 42
股份制 3956 1086
外商和港澳台投资 468 132
其他 1300 229
资料来源：国家统计局
（三）钢铁企业地区分布分析
1.资产集中度分析
2005 年我国钢铁企业数量分布较多的省市为江苏、浙江、河北、山东、山西、辽宁。
钢铁企业资产主要集中在江苏、河北、上海、辽宁，在行业中的比重为 %、%、
%、%，我国钢铁行业资产分布不均，有些省市钢铁企业比重甚至不及 1%。
表58 2005 年不同地区钢铁企业资产情况
单位：亿元
地区 资产总
计
同比增长（%） 比重 地区 资产总
计
同比增长（%） 比重
河北省 % 湖南省 %
江苏省 % 云南省 %
辽宁省 % 甘肃省 %
上海市 % 江西省 %
山东省 36 % 福建省 %
山西省 % 广西区 %
湖北省 % 吉林省 %
天津市 % 贵州省 %
四川省 % 陕西省 %
北京市 % 黑龙江 %
广东省 % 重庆市 14 %
内蒙古 % 新疆区 %
浙江省 % 青海省 %
安徽省 % 宁夏区 %
河南省 % 海南省 %
资料来源：国家统计局
2. 企业数量集中度分析
表59 2005 年不同地区钢铁企业数量情况
类型 企业个数 亏损企业 比重 类型 企业个数 亏损企业 比重
江苏省 929 104 % 云南省 151 90 %
浙江省 597 103 % 福建省 150 59 %
河北省 534 94 % 湖北省 125 35 %
辽宁省 434 104 % 甘肃省 102 39 %
山东省 412 44 % 重庆市 91 38 %
山西省 344 96 % 安徽省 76 24 %
四川省 317 87 % 陕西省 68 43 %
湖南省 312 48 % 宁夏区 66 50 %
贵州省 279 201 % 北京市 58 18 %
广东省 269 60 % 江西省 58 15 %
天津市 239 26 % 吉林省 55 9 %
广西区 237 99 % 黑龙江 38 10 %
内蒙古 217 91 % 青海省 35 20 %
河南省 213 24 % 新疆区 33 12 %
上海市 159 26 % 海南省 6 2 %
资料来源：国家统计局
我国钢铁企业企业数量较多的省份有江苏、浙江、河北三省，企业数分别为 929、597、534，
亏损面较大的省份是陕西、宁夏、云南，亏损面在 50%以上。
（四）钢铁企业产品结构分析
1.生铁产量分析
2005 年我国生铁产量达到 亿吨，同比增速为 %。产量较大的省市是河北、山东、辽
宁、江苏、山西，比重分别为 %、%、%、%、%。产量增速最大的省市是
江苏、甘肃、山东，分别为 %、%、%。
表60 2005 年我国生铁产量分省市对比
单位：万吨
地区名
称
产量 增长% 比重 地区名
称
产量 增长% 比重
河北 % 天津 %
山东 % 广西 %
辽宁 % 甘肃 %
江苏 % 广东 %
山西 29 % 吉林 %
上海 % 福建 %
湖北 % 陕西 %
安徽 % 新疆 %
四川 % 贵州 %
河南 973 % 重庆 0.
