钢铁产业“十二五”
转变发展方式战略的思考
中国钢铁工业协会
二O一O年七月
2010年三届八次常务理事（扩大）会资料 内部资料，注意保密
钢铁产业度过了最困难
时期，为经济发展取得
应对危机胜利做出了巨
大贡献。
钢铁生产又出现了高增
长的局面，表面上看并
没有金融危机爆发时所
想像的那么困难！
有鱼吃还捉老鼠？
今后，钢铁产业发展战略是仰望星空还是脚踏实地？
钢铁企业留给后人的到底是风险还是财富？
谁将愿与钢铁企业为邻？
钢铁产业“十二五”转变发展方式战略
1 面临着更为复
杂的发展环境
2 对钢铁产业发
展方式再认识
3 面临转变经济
发展方式的挑战
解决钢铁产业转变发展方式的重点难题
1 面临着更为复杂的发展环境
1看，世界经济发
展需求影响
金融危机后发达国家经济
恢复性缓慢增长
后顾之忧？
1 面临着更为复杂的发展环境
各国受危机影响情况不同，拉动经济增长措施存在差别：
并不是所有国家都是靠固定资产投资拉动经济增长
IMF统
计世界各
国固定资
产投资情
况显示，
日、美、
英、法等
国2009年
比2007年
均减少3
个百分点
以上。
1 面临着更为复杂的发展环境
槛已过，难未解-应对危机，发达国家债务负担普遍加重
各国的债务都在增长，金融市场上出现了越来越多的公共债务。
市场在贪婪地吸纳这些债务，甚至有钱可赚。
“如果一个国家
的信用开始招致
怀疑，那么最先
获益的就是债权
人。时至今日，
根据普遍规律，
债权人不再是其
他国家，而是私
人投资者、银行、
保险及基金公司。
一个国家的财富
中有相当一部分
都落入了这些人
和机构的口袋里。
”
——《大危机的
第三阶段：希腊
到处可见》
1 面临着更为复杂的发展环境
各国受危机影响和解决危机所花的代价是相似的：
债台高筑！
欧元区加入标准
（1997年）《稳
定与增长公约》
：
1.年度公共赤字
占国内生产总值
（GDP）的比重
不得突破3%的上
限
2.累积公共债务
占GDP的比例不
能超过60%
3.中期预算应实
现平衡
4.如果违规，成
员国将受到警告、
限期改正甚至罚
款等处罚
数据来源：国际货币基金组织（IMF）、新浪财经等
发达国家公开赤字已经超越警戒红线！
1 面临着更为复杂的发展环境
G20会议
共识：
三年内各
国财政赤
字减半，
由财政扩
张转入财
政紧缩。
在2016年
前稳定并
减少政府
债务占各
国国内生
产总值的
比例。
将影响消
费增长。
数据来源：国际货币基金组织（IMF）、新浪财经等
欧元自2009年12月开始贬值以来，到
今年6月，降幅最高点已达21%。欧元贬值！
1 面临着更为复杂的发展环境
今年5月我国
对欧盟出口金
额为例：
按当月汇率
中间价计算为
亿欧元，
按去年12月汇
率中间价不变
计算为
欧元，减少
%。
而今年5月欧
元比去年12月
贬值%，也
就是说，欧元
贬值1%， 我国
对欧盟出口就
降低%。
欧元贬值对我国外贸直接影响
1 面临着更为复杂的发展环境
外贸出口形势
1 面临着更为复杂的发展环境
2看，国际钢材市场对中国
钢铁产业的影响
国际市场钢材贸易量大
2007年
全球钢材
总进口量
（扣除区
域内）为
亿吨，
折粗钢约
亿吨
占全球总
产量的
%，包
括区域内
进口量，
则占到
%，是
巨大的。
1 面临着更为复杂的发展环境
国际钢材市场对中国钢
铁产业的影响
国际市场钢材贸易量大
危机前：
欧盟是第一
大进口区，占
全世界钢材贸
易量的39%
其次是除中
国、中东以外
的其他亚洲国
家，共占%
第三是北美
和中东，分别
占%、%
中国虽然是
世界最大的钢
材消费国，但
总进口量仅占
世界钢材贸易
量的4%
1 面临着更为复杂的发展环境
国际钢材市场对中国钢
铁产业的影响
中国国际市场的演变
中国钢材的主
要国际市场演变：
欧盟占比下降11个
百分点，美国占比
下降个百分点，
伊朗、阿联酋、沙
特等西亚地区国家
占比下降3个百分
点。
韩国占%、
东盟占%、非
洲占%等区域
演变成主要出口市
场。但面临着新增
产能的竞争
1 面临着更为复杂的发展环境
国际钢材市场对中国钢铁产业的影响 新的竞争不仅是贸易
浦项、住
友、新日铁、
安米、神户
等钢铁企业
在我国出口
重要目标市
场中扩大生
产规模的势
头强劲。左
图是部分地
区扩能情况。
我国最大
出口对象国
家-韩国钢铁
产能在迅速
增加，2010
年仅中厚板
产能将增加
530万吨。
1 面临着更为复杂的发展环境
国际钢材市场对中国钢铁产业的影响
中国扩大出口遇到
的问题
国外贸易保护加剧
2006年以来，与钢铁及其制品有关的反倾
销、反补贴案件共36起，其中涉及管材案件
20起，板材8起。
国家政策不鼓励钢铁产业以直
接大量出口为导向
退税“清零”：7月15日起，取
消48种钢材产品出口退税。
取消出口退税影响的产品：今
年1-5月累计出口钢材1792万吨，
累计同比增长%；其中，与
取消出口退税相关的钢材品种占1
-5月钢材出口总量的45%左右。
1 面临着更为复杂的发展环境
3看，世界钢铁产业原
燃料供应链影响
中国钢铁产业，不仅是
铁矿对外依存度高
1 面临着更为复杂的发展环境
世界钢铁产业原燃料
供应链影响
锰、铬等重要原料也靠进口
1 面临着更为复杂的发展环境
世界钢铁产业原燃
料供应链影响
原来完全可以自给的煤炭，
进口量也逐年提高
1 面临着更为复杂的发展环境
世界钢铁产业原燃
料供应链影响
主要产钢国家进口铁矿，除中国
外，日本数量最大，其次是韩国、
德国等
1 面临着更为复杂的发展环境
世界钢铁产业原燃
料供应链影响
主要产钢国家铁矿对外依存度很高，有的达到
近100%，为什么没有中国着急？除消耗量小外，
还有电炉钢产量比重大的原因，2008年世界电
炉钢产量比为%，其中主要产钢国家电炉
钢产量比均高于22%，最高达%，而中国只
有%。更重要的原因原燃料的掌控能力强
和供应模式成熟。
1 面临着更为复杂的发展环境
4看，世界钢铁市场“由点
到面”的竞争格局形成
市场竞争始于原料
谁是铁矿资源的真正“行家”？
北方矿
业公司
罗布河
矿业公
司
三井铁
矿开发
公司
兰伯特
角矿业
公司
潘纳沃
尼卡矿
业公司
力
拓
三
井
新
日
铁
住
友
金
属
力
拓
罗
布
河
铁
矿
联
合
公
司
53%
100%
%
33%
%
100%
60%
40%
60%
20%
20%
25%
75%
35%
30%
20%
5%
10%
皮
尔
巴
拉
铁
路
公
司
50%
50%
兰
伯
特
角
港
力拓与日本三井物产、新日铁、
住友金属的合作见右图。
三井物产持有新日铁商事股权
%，新日铁5%股权，新日铁是
三井物产的独立董事，每年代理新
日铁钢材销售量约35%
三井与住友的金融部分是双方合
资的金融财团
1 面临着更为复杂的发展环境
谁是铁矿资源的真正“行家”？
力拓的
主要股东
都是银行、
投资机构，
真正的产
业者是日
本的钢铁、
物流业
1 面临着更为复杂的发展环境
谁是铁矿资源的真正“行家” ？
必和必拓和
力拓的主要股
东都是同一家
银行或投资机
构。
两拓合并的
真正推手是谁
？
实际上，日
本三井物产、
新日铁、住友
金属、伊腾忠
等分别与澳大
利亚铁矿山展
开合作，澳大
利亚主要26处
铁矿山中约一
半以上与日本
企业有关。
1 面临着更为复杂的发展环境
淡水河谷公司是
现在Vale的前身
卡埃米矿业冶
金公司
（Caemi）
MBR-巴西
联合矿业
CMM
%
隶属
50%
50%
Valepar
是巴西淡
水河谷公
司的母公
司
隶属
巴西22个主
要矿山中的18
个与三井物产
有关联
谁是铁矿资源的真正“行家” ？
巴西Vale公司进入中国40万吨级矿石
接卸码头建设
青岛董
家口
大连长
兴岛
山东烟
台
浙江
舟山
福建漳
州
2008年8月熔盛重工为淡水河谷建造12艘40万
吨超大型矿砂船(VLOC)，价值17亿美元，2011
年开始交船。总运力可达3020万吨。2009年7月
与阿曼航运公司签署4艘40万吨矿砂船建造合同
广东湛
江
“中国型”运输船
VALE的梦：“虚拟矿山”
40万吨VLOC+40万吨航道+40万吨接卸
码头+大型矿石堆场+内陆运输
1 面临着更为复杂的发展环境
5看，世界钢铁市场“由点到
面”的竞争格局形成
谁是中国钢材市场的真正
“行家”？
•日本三井物产进入中国源与宝钢合作
•仅市场布局形成了“宝井系”：
•1上海，2无锡 ，3青岛， 4 重庆，5福州，6杭州，7花都
准宝井5家公司：8上海申井， 9 宝钢井昌，10烟台宝井，
11广州宝井，12广州宝丰井
• 三井战略
• 1.在需求增长的中国市场中，与中国最大的钢
铁制造企业—宝山钢铁协同发展
• 2.支援日系企业进入中国市场
• 3.是本公司在全球加工中心战略中的一环
• 4.通过与宝钢的合作强化联盟
浦铁重庆汽车配件制造
浦铁青岛钢材加工
青岛浦金钢材
浦项苏州汽车配件制造
苏州浦项科技有限公司
苏州星浦钢材加工
张家港晓沙钢材加工
浦项世亚线材
浦项奥斯特姆汽车配件
浦项佛山钢材加工
广东星浦钢材加工
武汉辉铁汽车钢板
爱思开浦项平湖钢铁
浦铁天津钢材加工
芜湖汽车配件制造
谁是中国钢材市场的真正
“行家”？
1 面临着更为复杂的发展环境
烟台、大连和沈阳在建加工中心
浦项的股东比例
黑龙江省
●●★ 大
连
山东省
江苏省
●★■■■■上海
四川省
广东省
★★★■深圳佛山
★★■■
辽宁省
福建省
南京■ ■ 张家港
METAL ONE中国国内据点以及事业投资企业
吉林省
浙江省
★★ 天津
■★杭州
■ 海
口 海南岛省
苏州
■■★
■福州
内蒙古自治区
河北省
河南省
山西省
江西省
湖南省
湖北省
広西壮族自治区
云南省
贵州省
陝西省
青海省
甘肃省
宁夏回族自治区
安徽省
◎厦门
◎●★青
岛
北京◎
●■香港
◎：美达王常驻办事处
★：钢材加工中心
■：事业投资企业
●：美达王法人公司
◎：株式会社美达王 北京事务所 美达王的北京常驻代表处
★：天津日华钢材制品有限公司 钢材加工中心
★：天津宝钢储菱物资配送有限公司 钢材加工中心
★：大连永发精密金属有限公司 钢材加工中心
◎：株式会社美达王 青岛事务所 美达王的青岛常驻代表处
■：南京宝日钢丝制品有限公司 钢丝的制造、销售
■：张家港舜菱钢铁国际贸易有限公司 钢材的进口销售
■：苏州强力五金有限公司 紧固件的制造、销售
●：美达王（上海）有限公司 美达王的上海法人公司
★：上海嘉日钢板制品有限公司 钢材加工中心
■：奈华金属贸易（上海）有限公司 紧固件的销售
■：上海中炼线材有限公司 钢丝的制造、销售
■：金井特线工业（上海）有限公司 轮胎用钢丝的制造、销售
■：NC NETWORK CHINA E-BIZ PLAT FORM
●：香港美达王有限公司 美达王的香港法人公司
■：杭州特发弹簧垫圈有限公司 簧、垫圈的制造、销售
★：佛山市顺德区华日钢材制品有限公司 钢材加工中心
★：深圳宝菱同利有限公司 钢材加工中心
★：深圳春源钢铁工业有限公司 钢材加工中心
★：深圳宏源金属工业有限公司 钢材加工中心
■：深圳航空标准件有限公司 紧固件的制造、销售
■：海南海宇锡板工业有限公司 马口铁的制造、销售
◎：香港美达王有限公司 厦门事务所 美达王香港法人公司的厦门常驻代表处
■：福建中日达金属有限公司 马口铁的制造、销售
■：美达王板和有限公司 不锈钢的销售
注：对事业投资企业之中的钢材加工中心，特
别注明★符号。
事业投资企业（■or★）的配色
■：家电
■：汽车
■：一般钢材
■：线材特殊钢
■：不锈钢
== 公司名称 == == 事业内容 ==
2006年3月1日现在业务部中国小组编制 (注：尚无最新情况）
华北地区
华东地区
华南地区
■：渤海能克钻杆有限公司 钻杆的制造、销售
■ 青県 ■：苏州普美驾驶室有限公司 建设用特殊汽车的驾驶室的制造、销售
■：轮泰科斯（广州）汽车零配件有限公司 汽车用车轮的制造、销售
★：佛山市顺德区美达王钢材制品有限公司 钢材加工中心（对应汽车用钢材）
■：神钢线材加工(佛山)公司 弹簧用磨棒钢、冷间压造用纲线的制造、销售
★：美达王精密金属（苏州）有限公司 钢材加工中心（对应不锈钢)
广州◎■■■
＊：上述企业包括 METAL ONE CORPORATION 子公司的出资
★：杭州美一精密机电元件有限公司 钢材加工中心
●：业务委托(三菱商事据点):广州、成都、大连
●：业务委托(双日据点) :大连、青岛
●成都
★：青岛海立美达钢制品有限公司 钢材加工中心
■：丸一金属制品（佛山）有限公司 钢管的制造、销售
■：三阳精工（嘉兴）有限公司 冲压小零件、模具零件的制造、销售
■嘉兴
■：五矿钢铁武汉有限公司 钢材的销售
武汉■
■：广州白木汽车零部件有限公司 汽车用零部件的制造、销售
◎：株式会社美达王广州办事处 美达王的广州常驻代表处
20家钢铁商社体制
批发商･剪切中心
汽车、家电、造船企业等汽车、家电、造船企业等
大型客户大型客户
组合成组合成44至至55个钢铁商社集团个钢铁商社集团
[Metal One]
日商岩井
三菱商事
日本六家高炉公司
体制
最终用户
汽车制造厂等大型客户
NSC+SMI+KSL+日新
NKK+KSC
电炉・专业厂家
海外钢铁厂
两大集团化
钢铁流通
SCM(供应链管理)
最终用户最终用户
业务业务
委托委托
网络网络
化化
加
强
交
涉
力
加
强
交
涉
力
引
进
机
能
引
进
机
能
剪切加工中心
批发商・特约店
国内钢铁流通
剪切加工中心
海外销售网点
海外钢铁流通
従来传统
［集团化］
谁是中国钢材市场的真正“行家”？
中国高端钢材市场通过加工
物流配送早已被整合
1 面临着更为复杂的发展环境
以日本为代表的产钢国家加
快结构调整，日本实施炼铁
高炉超大型化
6看，世界钢铁产能新的
供大于求风险
日本调整钢铁
工艺装备结构，
炼铁高炉超大型
化。
5000m3以上高
炉由3座增加到13
座
4000-5000m3级
由15座减为6座
2000-4000m3级
由14座减为9座
淘汰了2000m3
以下高炉
提高生产效率
1 面临着更为复杂的发展环境
韩国、印度、东盟、中
东等国家地区加紧扩大
钢铁产能规模
看，世界钢铁产能新的
供大于求风险
除中国
外，初步
统计预计
将新增钢
铁产能近
亿吨
韩国、
东盟、中
东、非洲、
南美等我
国出口较
大或增量
较大的地
区产能增
长明显
1 面临着更为复杂的发展环境
世界已有钢铁产能供求
关系发生了演变
看，世界钢铁产能新的
供大于求风险
危机前，
全世界各大
区中真正供
大于求的是
日本、独联
体国家，净
出口量分别
达到3088万
吨、4963万
吨，加上南
美地区净出
口467万吨，
约8000多万
吨产能需靠
国际市场消
化。
1 面临着更为复杂的发展环境
世界已有产能供求关系演变
看，世界钢铁产能新的
供大于求风险
危机
后，除
日本、
独联体
国家外，
欧盟也
有净进
口转变
变化净
出口，
净出口
达到了
1225万
吨
1 面临着更为复杂的发展环境
世界已有产能供求关系演变
看，世界钢铁产能新的
供大于求风险
危机后，除日
本、独联体国家外，
欧盟由净进口972
万吨转变为净出口
1225万吨钢，美国
由净进口1788万吨
下降为610万吨,韩
国由净进口749万
吨下降为仅10万吨。
这样，2009年
形成了亿吨富
余的钢铁产能需靠
国际市场消化（不
含中国）。
中国由2007年
净出口5184万吨减
少为只有236万吨，
实际是帮了日本、
欧盟等产能供大于
求的忙。
2 对钢铁产业发展方式再认识
2 对钢铁产业发展方式再认识
钢铁产业的巨大贡献：我国
经济发展不可或缺的支撑
2009年比2005年，GDP增加了倍（按现
价），支撑GDP增长的投资增加了倍，
工业增加值增加了倍，外贸出口额增
加了倍。同期国内实际粗钢消费量增
加了倍，支撑了国民经济的高速发展。数据来源：国家统计局《中华人民共和国2009年国民经济和社会发展统计公报》
2 对钢铁产业发展方式再认识
看，钢铁产业高投入
是否高产出？
我国粗钢产量由1981年的3560万吨增加到
2000年的12850万吨，年均增速%，2009
年比2000年增加43953万吨，年均增速达到
%。高速增长。
1981年以来钢铁总投资完成25661亿元，其
中2001年以来完成20830亿元，占比重
%。大投入。
2 对钢铁产业发展方式再认识
看，钢铁产业高投入
是否高产出？
2001年以来，钢铁产业固定资产完成
投资平均增速达到了%。钢铁产能
迅速提升至亿吨，比2001年增加了
约亿吨，年均增速%。
2 对钢铁产业发展方式再认识
看，钢铁产业高投入
是否高产出？
除了增加产能规模外，产出效率更应
表现为国家大幅度增加税收贡献和提
升钢铁从业人员的生活水平上
2000年前黑色
金属冶炼及压延
加工业利润总额
占主营业务收入
的比重为%
2000年后占
%,增长了
个百分点。而税
金总额占比重由
%下降为
%,下降了
个百分点,职工
工资总额由%
下降为%,下
降了个百分
点。
注：图中数据来源于国家统计局，其中2000年前称“税金总额”，2000年以后，税金
总额是按统计的主营业务税金及附加与本年应交增值税相加之和，为便于对比仍标
示为”税金总额“。按统计分类，这类数据均指”黑色金属冶炼及压延加工业”。
盲目规模扩张-盈利能力被抵消
所谓钢铁
产业“高
利润”时，
吨钢利润
只有同期
国外企业
的1/3-1/5
，2003年
时还高于
国外
注：数据来源，钢协2007年“我国钢铁工业发展现状的评价分析”课题
分散的竞争-效益不佳
热轧板卷
成本比国
外低近30
美元/吨，
而成本收
益率却低
约13个百
分点
注：数据来源，钢协2007年“我国钢铁工业发展现状的评价分析”课题
盲从建设-看似高效实则低效
中厚板
成本比
国外低
近58美
元/吨，
而成本
收益率
却低约
24个百
分点
注：数据来源，钢协2007年“我国钢铁工业发展现状的评价分析”课题
低效扩张-棒材
棒材成本比
国外低近88
美元/吨，
而成本收益
率却低约26
个百分点
注：数据来源，钢协2007年“我国钢铁工业发展现状的评价分析”课题
2 对钢铁产业发展方式再认识
看，中国钢铁产业布局是否
更适合可持续发展？
合理布局主要看：产能
与资源、市场、环境的
协调性
2 对钢铁产业发展方式再认识
看，钢铁产业集中度是否
更有利于提高效率？
2009年比2004年，按单一钢
铁企业计，1000万吨级钢铁企
业产量比重由提高到
%，800-1000万吨由
%变为%，500-800万
吨由%提高到%，200
-800万吨由%变为%
，其它由%变为%。
钢铁企业按性质
分产量比重
2000年以来，国有及其控股钢铁企业产量占比重
由%下降到%，而非国有及其控股企业
产量由%提高到了%。
集约化结果
2007年，前10名钢铁企业钢产量占全国比重为
%：
高效配置：焦炭消耗占全国比重%，总能耗
占%
高产出：利税占全国比重为%，利润占
%。
注：按单个企业计，其中包括宝钢不含新疆八一，鞍钢不含本钢、攀
钢，首钢指首钢总公司，沙钢不含重组企业，马钢，唐钢指唐钢本部
，济钢不含石横，武钢指武钢股份，莱钢、安钢
主要钢材品种产能增长
热轧宽带钢产能，2009年
比2005年扩大了倍。
中、宽厚板产能，
2009年比2005年扩大了
倍。
主要钢材品种产能增长
热轧棒材产能，2009年比
2005年扩大了倍。
高线产能，2009年比
2005年扩大了倍。
主要钢材品种集约化程度
2009年统计会员钢铁企
业粗钢产量占全国的比重
%：
品种占有率仍大于60%的
有：大型型钢、特厚板、
电工钢、中厚板带、铁道
用钢、薄宽钢带、钢筋、
线材，其它品种均低于60%。
精品钢材品种市场占有率
是企业盈利能力和水平的体现
2 对钢铁产业发展方式再认识
“钢铁产能过剩”是否是所
谓的“伪命题”？
我国钢铁产业定位是满足国内需要
为主，其发展应该是与国内消费需
求相协调，虽然这种协调不能用自
给自足的尺度来掌控，但过分超前
发展就变成了风险。
2 对钢铁产业发展方式再认识
难以抵御利润被高
瓜分的格局
据海关统计，进口铁矿平均价格由2001年
的美元/吨增加到2008年的美元/
吨、2009年的美元/吨，今年前5个月
平均达106美元/吨，涨了3-5倍以上。钢材
综合价格指数由2001年的仅恢复到
2009年的点，到今年6月底为
点，期间最高的2008年也不过为点。
2 对钢铁产业发展方式再认识
长远看，钢铁产业投
入产出
转变发展方式的必要性：1999-2008年，钢铁产业吨钢消
耗1433千克铁矿、539千克焦炭，累计增加值占GDP的比为
%，累计产值占工业总产值的比为%，累计总能耗
占工业的比重为%、累计排放废水占工业总排放的比
重为%、烟尘%、粉尘%、%。
累计能耗占工业的比
能耗%
累计排放占工业的比
废水%
烟尘%
粉尘%
二氧化硫%
1999-2008年累计
产钢亿吨
其中出口亿吨
累计增加值占
GDP的比为
%
累计总产值占全
国工业总产值的
比为%
吨钢消耗（累计平均）
铁矿石1433千克
焦炭539公斤
注：按国家统计局口径
指标为黑色金属冶
炼与压延加工业
增加值为1999-
2007年累计
《钢铁行业生产经营规范条件
》
作为有关部门核准或备
案项目、配置资源、核
发建筑钢材生产许可证、
规范铁矿石经营秩序及
推进淘汰落后钢铁产能
等事项的依据
产
品
质
量
环
境
保
护
能源消
耗和资
源综合
利用
工
艺
与
装
备
生
产
规
模
安全、
卫生和
社会责
任
