2019-2025 年中国城镇污水处理行业发展趋势预测与发展战略咨询报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 1
（二零一二年十二月）
2019-2025 年中国城镇污水处理行业
发展趋势预测与发展战略咨询报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
运筹帷幄之中 决胜千里之外
专业˙权威˙系统˙优质
2019-2025 年中国城镇污水处理行业发展趋势预测与发展战略咨询报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 城镇污水处理行业研究方法、意义 ..............................................................................................11
第一节 报告简介 ..................................................................................................................................11
一、前言 ........................................................................................................................................11
二、报告简介 ................................................................................................................................12
三、致读者 ....................................................................................................................................13
第二节 城镇污水处理行业研究原则与方法 ......................................................................................14
一、研究原则 ................................................................................................................................14
二、研究方法 ................................................................................................................................15
第三节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论 ..................................................................17
一、华研五大决策体系 ................................................................................................................17
（一）一切皆产业 ........................................................................................................................17
（二）一切皆周期 ........................................................................................................................17
（三）一切皆人性 ........................................................................................................................17
（四）一切皆变化 ........................................................................................................................18
（五）一切皆趋势 ........................................................................................................................18
二、华研两大方法论 ....................................................................................................................18
（一）一切皆认知 ........................................................................................................................18
（二）一切皆行动 ........................................................................................................................19
三、小结 ........................................................................................................................................19
第四节 城镇污水处理行业研究的价值及意义 ..................................................................................19
第二章 市场调研：2018-2019 年中国城镇污水处理行业市场深度调研................................................21
第一节 水污染治理任重道远 ..............................................................................................................21
第二节 我国城镇污水处理行业监管体制与发展特征 ......................................................................22
一、行业监管体制及主管部门 ....................................................................................................22
二、行业主要法律法规和产业政策 ............................................................................................22
（1）主要法律法规序号 ..............................................................................................................23
（2）主要产业政策 ......................................................................................................................25
（3）2019 年三部门联合发布《城镇污水处理提质增效三年行动方案》 .............................28
（4）2019 年关于印发《城市管网及污水处理补助资金管理办法》的通知 .........................33
三、行业主要特点 ........................................................................................................................37
（1）法律法规和政策引导特征明显 ..........................................................................................37
（2）投资规模大，投资回收期长 ..............................................................................................37
（3）地区间发展仍不平衡，市场化发育仍不完善 ..................................................................37
四、行业技术水平和发展趋势 ....................................................................................................38
五、行业经营模式 ........................................................................................................................39
（1）政府直接经营 ......................................................................................................................39
（2）BOT 特许经营模式 .............................................................................................................39
（3）TOT 特许经营模式 .............................................................................................................39
（4）BT 模式 ................................................................................................................................39
（5）委托运营模式 ......................................................................................................................39
（6）PPP 模式 ..............................................................................................................................40
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六、行业周期性、区域性和季节性 ............................................................................................40
（1）行业周期性 ..........................................................................................................................40
（2）行业季节性 ..........................................................................................................................40
（3）行业区域性 ..........................................................................................................................40
七、行业进入壁垒 ........................................................................................................................40
（1）品牌壁垒 ..............................................................................................................................40
（2）资金壁垒 ..............................................................................................................................41
（3）区域壁垒 ..............................................................................................................................41
（4）技术壁垒 ..............................................................................................................................41
八、与上下游行业之间的关联性 ................................................................................................41
九、信息技术在污水处理中的应用 ............................................................................................42
（1）物联网技术在污水处理中的应用 ......................................................................................42
（2）大数据技术在污水处理中的应用 ......................................................................................43
第三节 2018-2019 年中国城镇污水处理行业发展情况分析............................................................43
一、我国污水处理行业发展现状 ................................................................................................43
（一）污水排放量持续增长，水处理能力亟待加强 ................................................................43
（二）水污染严重，水生态修复市场空间巨大 ........................................................................44
（三）污水排放标准较低，提标改造提上日程 ........................................................................44
二、2018 年污水处理行业发展特征 ...........................................................................................45
三、2018 年污水处理行业发展概况 ...........................................................................................46
（一）我国人均水资源匮乏，水资源分布不均，水污染形势严峻 ........................................46
（二）废污水排水总量持续增长，城市污水处理能力发展较快 ............................................48
（三）全国城市、县城污水处理能力均逐步上升 ....................................................................49
第四节 2018-2019 年我国城镇污水处理行业竞争格局分析............................................................54
一、行业竞争格局和市场化程度 ................................................................................................54
二、水处理市场集中度分析 ........................................................................................................55
（一）5 年几乎翻一倍的 CR10...................................................................................................55
（二）行业集中度增长原因 ........................................................................................................57
（三）集中度增长是利是弊？ ....................................................................................................58
三、行业内主要企业简要情况 ....................................................................................................58
1、北京首创股份有限公司 ..........................................................................................................58
2、北控水务集团有限公司 ..........................................................................................................59
3、安徽国祯环保节能科技股份有限公司 ..................................................................................59
4、天津创业环保集团股份有限公司 ..........................................................................................59
5、广东省广业环保产业集团有限公司 ......................................................................................60
6、法国威立雅水务集团 ..............................................................................................................60
7、苏伊士环境集团 ......................................................................................................................60
8、柏林水务中国控股有限公司 ..................................................................................................61
第五节 企业案例分析：联泰环保 ......................................................................................................61
一、公司在行业中的竞争地位 ....................................................................................................61
二、公司的竞争优势 ....................................................................................................................62
三、公司竞争劣势 ........................................................................................................................63
第六节 2019-2025 年我国城镇污水处理行业发展前景及趋势预测................................................64
一、影响行业发展的有利因素 ....................................................................................................64
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（1）国家的产业政策支持 ..........................................................................................................64
（2）市场空间广阔 ......................................................................................................................64
（3）污水处理的提标改造为行业进步带来新的发展空间 ......................................................65
（4）运营模式多样化的探索和推广有利于行业的进一步发展 ..............................................65
二、市场容量与行业发展前景 ....................................................................................................65
（1）国家的政策支持及产业规划，为污水处理行业带来广阔的市场前景 ..........................65
（2）污水管网建设加速，企业污水处理产能利用率将有效提高 ..........................................66
（3）排放标准的提升，为现有的污水处理企业提供新的发展机遇 ......................................66
（4）行业市场化进程加快，专业污水处理企业优势凸显 ......................................................66
（5）价格机制日益完善，有利于污水处理市场的可持续发展 ..............................................67
三、行业利润水平的变动趋势及变动原因 ................................................................................67
四、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................67
（1）行业多头管理 ......................................................................................................................67
（2）配套管网建设仍需进一步加快 ..........................................................................................68
（3）污水处理项目运营的专业化程度不高 ..............................................................................68
（4）资金要求大，行业内融资方式单一 ..................................................................................68
第三章 华研理论：一切皆趋势 ..................................................................................................................69
第一节 研究行业趋势的重要性 ..........................................................................................................69
第二节 趋势的力量 ..............................................................................................................................69
一、可怕的趋势之争 ....................................................................................................................69
二、永远别与趋势作对 ................................................................................................................70
三、趋势的力量 ............................................................................................................................71
第三节 什么是趋势 ..............................................................................................................................72
一、趋势到底是什么 ....................................................................................................................72
二、今天的优势会被明天的趋势代替 ........................................................................................72
三、趋势有时候是随机偶然不可测的 ........................................................................................73
第四节 最大的趋势——红利 ..............................................................................................................73
一、1999-2008 受益四大红利的十年..........................................................................................73
二、2008-2018 经济繁荣但杠杆攀升的十年..............................................................................75
三、关于新时代的 3 大判断，6 大机遇 .....................................................................................78
第五节 如何把握趋势 ..........................................................................................................................80
一、把握趋势就是把握未来 ........................................................................................................80
二、如何把握趋势 ........................................................................................................................80
三、趋势也会逆转、也会变化 ....................................................................................................81
第六节 行业演变趋势研究 ..................................................................................................................83
一、行业的演化 ............................................................................................................................83
二、行业演化的实质 ....................................................................................................................83
三、行业演化的根本动力机制 ....................................................................................................83
第七节 影响及驱动城镇污水处理行业未来演化的主要因素分析 ..................................................86
一、产品革新 ................................................................................................................................86
二、技术变革 ................................................................................................................................87
三、营销革新 ................................................................................................................................87
四、服务创新 ................................................................................................................................87
五、政府政策的变化 ....................................................................................................................87
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六、产品使用方式的变化 ............................................................................................................87
七、成本和效益的变化 ................................................................................................................88
八、规模的扩展和缩减 ................................................................................................................88
九、技术秘密的转移扩散 ............................................................................................................88
十、行业日益全球化 ....................................................................................................................88
十一、关联行业内的结构变化 ....................................................................................................89
十二、生活态度和方式的变化 ....................................................................................................89
十三、竞争格局的变化 ................................................................................................................90
十四、行业增长的长期变化 ........................................................................................................90
十五、购买者偏好的变化 ............................................................................................................90
十六、不确定性和商业风险的降低 ............................................................................................90
第四章 2019-2025 年中国城镇污水处理行业发展前景与机遇预测........................................................92
第一节 2019-2025 年城镇污水处理行业消费需求变化趋势预测....................................................92
一、中国经济进入消费主导模式 ................................................................................................92
二、消费者越来越处于商业活动的中心 ....................................................................................92
三、全民进入崭新的消费时代 ....................................................................................................92
四、新的消费形态正在逐渐形成 ................................................................................................94
五、消费人群变化趋势及消费特点 ............................................................................................94
（一）中产阶级重塑消费市场格局 ............................................................................................95
（二）富裕阶层推动消费升级加速 ............................................................................................96
（三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ..............................................................97
（四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ..........................................................98
（五）老龄人口的增长将产生新的需求 ....................................................................................98
六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ....................................................................99
七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ..............................................................................100
八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ......................................................................101
九、注重健康已成为突出趋势 ..................................................................................................102
十、消费者圈层化 ......................................................................................................................102
十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 ..................................................................102
（一）“中等收入陷阱”场景 ....................................................................................................103
（二）“向内转”场景 ................................................................................................................103
第二节 2019-2025 年城镇污水处理行业发展前景与机遇预测......................................................105
一、服务业处于可以大有作为的重要战略机遇期 ..................................................................105
二、需求升级拓展服务业发展新空间 ......................................................................................106
三、满足人民日益增长的美好生活需要将促使生活性服务业拓展新市场 ..........................106
四、产业转型升级为加快发展现代服务业提供坚实基础 ......................................................106
五、消费能力提升为服务业发展提供新的动力 ......................................................................107
六、城镇化进程加快为现代服务业提供广阔的发展空间 ......................................................107
七、科技创新有利于激发服务业发展新动能 ..........................................................................107
八、商业模式创新催生服务业发展新动能 ..............................................................................107
九、政策红利叠加带来服务业发展新机遇 ..............................................................................108
十、深化改革开放激发服务业发展新活力 ..............................................................................108
十一、营商环境持续改善为服务业主体注入新活力 ..............................................................108
第三节 数字经济带动服务业发展的机遇与挑战 ............................................................................108
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一、数字经济发展带来的新动能 ..............................................................................................109
二、数字经济促进服务业转型升级发展 ..................................................................................110
三、我国服务业数字化转型的机遇与挑战 ..............................................................................110
第四节 2019-2025 年城镇污水处理行业企业发展方向及抓住机遇的能力..................................111
一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ..........................................................................111
二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ..........................................................................112
（一）基于消费升级的技术革新模式 ......................................................................................112
（二）创新推动城镇污水处理业更高质量发展 ......................................................................112
（三）尝试业态创新和品牌创新 ..............................................................................................113
三、产业链发展方向 ..................................................................................................................113
（一）从横向发展到纵向发展 ..................................................................................................113
（二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..............................................114
（三）通过并购实现品牌聚集和互补 ......................................................................................114
四、资本市场发展方向 ..............................................................................................................114
（一）借力资本市场顺应扩张需求 ..........................................................................................114
（二）资本市场运作谋求上市 ..................................................................................................114
五、未来企业应当具备的主要能力 ..........................................................................................115
（一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ......................................115
（二）价值链主要组成部分的数字化策略 ..............................................................................115
（三）敏捷性及应对频繁变化的能力 ......................................................................................116
（四）招揽合适的人才、留住合适的人才 ..............................................................................117
（五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..........................................117
（六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..........................................................117
六、小结 ......................................................................................................................................118
第五章 2019-2025 年中国城镇污水处理行业发展前景与机遇预测......................................................119
第一节 现代服务业特征及结构演变的规律性 ................................................................................119
一、现代服务业的征 ..................................................................................................................119
二、现代服务业结构演变的规律性 ..........................................................................................119
三、现代服务业与先进制造业融合的三种形态 ......................................................................119
第二节 我国城镇污水处理行业发展趋势预测 ................................................................................120
一、消费性服务业将进入持续较快发展阶段 ..........................................................................120
二、消费性服务业供给结构调整加快 ......................................................................................120
三、消费性服务业供给质量将不断提升 ..................................................................................122
四、消费性服务线上线下供给将实现深度融合 ......................................................................123
五、消费性服务业发展的空间集聚程度将会进一步提高 ......................................................123
六、消费性服务业发展将形成双向开放的新格局 ..................................................................123
七、消费性服务新兴业态快速成长 ..........................................................................................124
八、线上供给方式带动了消费性服务业发展 ..........................................................................124
第三节 生产性服务业发展十大趋势 ................................................................................................125
第四节 我国服务业大企业成长五大趋势 ........................................................................................126
一、由提供单一产品向提供一种关系服务的平台化转变 ......................................................126
二、由互联互通的信息时代向以挖掘和探索为目的数据时代转变 ......................................127
三、由对资金流的传输向对资金流掌控的金融化转变 ..........................................................128
四、传统企业与新兴业态正由对抗向融合转变 ......................................................................129
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五、服务业企业由配角向产业整合者转变 ..............................................................................130
第五节 未来服务连锁业的发展趋势 ................................................................................................131
一、中国消费服务连锁业的现状 ..............................................................................................131
二、中国的消费服务连锁企业未来发展重点 ..........................................................................133
（一）多渠道整合品牌营销 ......................................................................................................133
（二）打造服务品牌 ..................................................................................................................134
（三）强化连锁经营 ..................................................................................................................135
第六节 2019-2025 年城镇污水处理行业营销发展趋势预测..........................................................136
一、数字化生活带来的变革 ......................................................................................................136
二、全域营销重塑营销生态 ......................................................................................................136
三、中国营销业态的进化论 ......................................................................................................138
四、数据将成为关键资源 ..........................................................................................................139
五、手机将处于更加中心的位置 ..............................................................................................139
六、利用新媒体增加产品宣传和促销 ......................................................................................140
七、城镇污水处理行业自媒体时代兴起 ..................................................................................140
八、城镇污水处理行业粉丝经济崛起 ......................................................................................140
九、大 V 为有影响力的新品牌寻找发展空间 .........................................................................141
十、按需定制更接近消费者 ......................................................................................................141
十一、视觉营销趋势更加明显 ..................................................................................................141
十二、短视频/IP 节目等内容营销方式升温 ............................................................................141
十三、场景化体验渗透产品和服务 ..........................................................................................142
十四、使用 AI 技术与消费者互动 ............................................................................................142
第六章 企业发展战略研究 ........................................................................................................................144
第一节 企业发展战略的重要性与特征 ............................................................................................144
一、有助于企业准确判断外在危机和机遇 ..............................................................................144
二、有助于明确企业核心竞争力 ..............................................................................................144
三、有助于优化整合企业人力资源，提高企业效率 ..............................................................145
四、有助于建立品牌形象，明确目标市场 ..............................................................................145
五、企业战略具有的特征 ..........................................................................................................145
第二节 发展战略的基本类型与选择 ................................................................................................146
一、按实施战略主体分 ..............................................................................................................146
二、按战略实施的时间长短分 ..................................................................................................146
三、按发展战略的性质和特点分 ..............................................................................................146
四、按发展战略的内容和形式分 ..............................................................................................147
五、按公司战略目标分 ..............................................................................................................149
六、按公司成长路径分 ..............................................................................................................150
第三节 发展战略的主要途径 ............................................................................................................151
一、发展战略可选择的途径 ......................................................................................................151
二、外部发展(并购)战略 ...........................................................................................................151
三、内部发展战略 ......................................................................................................................154
四、企业战略联盟 ......................................................................................................................155
第四节 影响发展战略定位的主要因素 ............................................................................................158
一、影响发展战略定位的主要因素 ..........................................................................................158
二、诱发企业发展战略失败的三因素 ......................................................................................159
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三、企业发展战略规划需规避的误区 ......................................................................................160
第五节 构建发展战略研究与推进、保障体系 ................................................................................160
一、研究体系构建与实施的内涵 ..............................................................................................160
二、整合内外部资源做好顶层设计 ..........................................................................................161
三、构建闭环的战略研究体系 ..................................................................................................162
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ..........................................................................................162
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ......................................................................................162
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ......................................................................................163
五、科学制定发展战略 ..............................................................................................................164
六、稳准推进公司战略实施 ......................................................................................................164
七、增强公司战略管理和实施保障能力 ..................................................................................165
第六节 制定发展战略规划需注意事项 ............................................................................................166
一、企业发展战略制定的要点 ..................................................................................................166
二、制定发展战略注意事项 ......................................................................................................166
三、制定发展战略规划的注意点 ..............................................................................................167
四、制定发展战略规划容易犯的错误 ......................................................................................168
五、不同阶段企业发展战略的规划 ..........................................................................................169
六、制定企业发展战略要考虑的不同方面 ..............................................................................169
第七节 公司发展战略规划要点与准备工作 ....................................................................................170
一、公司发展战略规划要点 ......................................................................................................170
二、规划企业发展战略前的准备工作 ......................................................................................171
第八节 公司发展战略规划的主要内容与方法 ................................................................................172
一、公司发展战略规划的主要内容 ..........................................................................................172
二、正确制定企业发展战略的步骤 ..........................................................................................172
三、企业发展战略规划包含的不同内容 ..................................................................................173
四、市场发展战略规划的要点 ..................................................................................................174
五、品牌发展战略的制定方法 ..................................................................................................175
六、企业可持续发展战略核心内容 ..........................................................................................175
第九节 完善发展战略的主要措施 ....................................................................................................176
一、完善发展战略 ......................................................................................................................176
二、完善企业发展战略规划的有效措施 ..................................................................................177
三、企业发展战略创新的重要性 ..............................................................................................178
第十节 阿里巴巴集团的发展战略分析 ............................................................................................178
一、阿里巴巴的战略和市场定位 ..............................................................................................179
二、阿里巴巴的目标客户 ..........................................................................................................179
三、阿里巴巴的战略布局 ..........................................................................................................180
四、阿里巴巴战略保障体系 ......................................................................................................181
五、发展战略借鉴 ......................................................................................................................183
第七章 2019-2025 年中国城镇污水处理行业企业发展战略建议..........................................................185
第一节 城镇污水处理行业发展战略建议 ........................................................................................185
一、战略综合规划 ......................................................................................................................185
二、创新驱动战略 ......................................................................................................................185
三、竞争战略规划 ......................................................................................................................186
四、区域战略规划 ......................................................................................................................187
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五、业务组合战略 ......................................................................................................................188
六、品牌升级战略 ......................................................................................................................190
七、低成本战略 ..........................................................................................................................192
八、终端化战略 ..........................................................................................................................192
九、国际化战略 ..........................................................................................................................192
十、品牌化、标准化 ..................................................................................................................193
十一、资本化、上市化 ..............................................................................................................193
十二、信息化、高端化 ..............................................................................................................193
十三、产业链延伸战略 ..............................................................................................................194
第二节 城镇污水处理行业企业转型升级战略 ................................................................................196
一、树立经济发展新常态下的新的发展思维 ..........................................................................196
二、在强化资源整合能力的情况下对企业的竞争优势进行提升 ..........................................197
三、对现代信息技术进行应用 ..................................................................................................197
四、对自身的服务质量进行提升 ..............................................................................................197
五、对创新驱动战略进行充分落实 ..........................................................................................198
六、对企业的发展格局进行优化 ..............................................................................................198
第三节 城镇污水处理行业企业品牌发展战略 ................................................................................198
一、企业品牌的重要性 ..............................................................................................................198
二、实施品牌战略的意义 ..........................................................................................................199
三、城镇污水处理制造品牌战略管理的策略 ..........................................................................200
四、城镇污水处理行业企业品牌实施战略措施 ......................................................................201
（一）时机把控 ..........................................................................................................................201
（二）战略突破 ..........................................................................................................................202
（三）结构突围 ..........................................................................................................................202
（四）定势至上 ..........................................................................................................................203
（五）品牌攻略 ..........................................................................................................................203
（六）快速销售 ..........................................................................................................................204
（七）终端竞胜 ..........................................................................................................................205
（八）价值创新 ..........................................................................................................................205
（九）模式倍增 ..........................................................................................................................206
（十）系统整合 ..........................................................................................................................206
第四节 提升城镇污水处理企业竞争力的策略 ................................................................................207
一、企业核心竞争力的含义 ......................................................................................................207
二、企业核心竞争力的特征 ......................................................................................................207
三、提升企业核心竞争力的策略 ..............................................................................................208
第八章 总结一：一切皆认知 ....................................................................................................................210
第一节 经营/投资的本质就是认知变现 ...........................................................................................210
第二节 提高认知能力策略 ................................................................................................................211
一、认识你自己 ..........................................................................................................................212
二、向成功者学习 ......................................................................................................................212
三、理解经济规律 ......................................................................................................................213
四、建立自己的坐标系 ..............................................................................................................213
五、培养一眼洞穿事物本质的能力 ..........................................................................................214
第三节 提升思维层次与深度思考能力策略 ....................................................................................214
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一、思维方式决定人生高度与财富数量 ..................................................................................214
二、思路决定战略转型成功的本源 ..........................................................................................215
三、如何建立正确的思维模式 ..................................................................................................215
四、提升你的思维层次来解决问题 ..........................................................................................216
五、深度思考可以改变人生 ......................................................................................................218
六、学会研究最重要的问题 ......................................................................................................219
第四节 认知需要人生沉淀 ................................................................................................................219
第九章 总结二：一切皆行动 ....................................................................................................................221
第一节 一切皆行动 ............................................................................................................................221
一、立刻付之于行动 ..................................................................................................................221
二、敢想还要敢拼 ......................................................................................................................222
三、敢于下注——谁家的江山，不是借的？ ..........................................................................222
第二节 基于“行动”的策略 ............................................................................................................223
一、行动计划是整个项目执行的关键 ......................................................................................223
二、行动时机很重要 ..................................................................................................................223
三、行动多并不一定就效果好 ..................................................................................................223
四、重要的是方向、趋势 ..........................................................................................................224
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第一章 城镇污水处理行业研究方法、意义
【本章着重陈述城镇污水处理行业的研究原则与常用的研究方法，并重点阐述了行业研究的价
值及意义】
第一节 报告简介
一、前言
我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时
代。企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
在十余年的咨询实践中，发现众多企业在发展中普遍存在：没有系统的研究方法、行业信息没
人搜集、对政策不了解、对市场没有系统全面的调研、对行业趋势判断不清晰、没有成熟的战略规
划、管理体系等闭门造车现象。
我们还发现，大部分企业：
风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死；
风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场；
行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略；
行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场；
……
殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过；
殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者；
殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准
备；
殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可
以为公司占据最有利的地位；
……
然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来
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越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管
理、培训等服务，并为此付出惨痛而巨大的代价。
作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与
知识体系，开发出此系列报告，供企业家、经营者、投资者、政府等企事业单位参考决策和学习。
二、报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
本城镇污水处理行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关
总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数
据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归
纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国城镇污水处
理业发展进行详细的阐述和深入的分析。为城镇污水处理行业企业经营者及投资该领域的投资者提
供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。
本城镇污水处理行业研究报告遵循“真实、全面、客观、逻辑、思辨”五大基本研究原则，但
与市场上大部分的行业研究报告不同，本城镇污水处理行业研究报告更注重行业研究的逻辑性与独
立性。逻辑性是行业研究的灵魂，本行业研究重要的宗旨就是通过过去与现在的表现，在缜密的逻
辑分析体系下去预测未来发展走势，为企业描绘一个可预见的未来。同时我们也注重报告的独立
性。独立思考是行业研究中重要灵魂，“人云亦云”的做法始终是无法达到行业研究的目标。本报
告站在客观公正、独立的角度，对城镇污水处理行业进行了深入、全面、系统的分析研究。
相信通过本报告对城镇污水处理行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到
一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市
场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
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三、致读者
人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。
决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提
升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平，
最终的结果基本是公平的。
人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差
别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑
战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。
做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。
除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固
然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高
度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼
洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是
截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。
人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指
引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层
次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中
分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。
亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明
白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性
的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而
且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。
我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！
那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？
持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什
么？
基于此，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，在借鉴了众多学者、专
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家以及前人的理论基础上，开创性的提出了五大战略决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一
切皆人性”、“一切皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”。通过这
些体系，盛世华研用通俗易懂的方式，把大部分的经济和产业运行规律进行总结，并提炼出相应的
战略决策体系，让我们能系统的进行学习。
盛世华研据此开发出针对不同行业的一系列研究咨询报告，供每个热爱学习、研究的人学习，
也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人
都能更早的开悟，更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得
伟大的成功。
盛世华研也怀着这样的情怀，创办盛世华研平台，致力于让每个人都能成为行业专家、管理专
家、投资专家，成功企业家……
欢迎志同道合者共同打造这么一个平台！
另，此系列报告是盛世华研第一次开创性的提出与尝试，难免存在不尽完善和不足之处。后续
我们将会继续努力、不断完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方
法，让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家……
另，此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示深
深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。
另，此系列报告属于非盈利性产品，我们仅收取非常低的费用，相对于一般几千、数万的研究
报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如需
转载部分内容，请联系我们，并注明出处。
盛世华研
第二节 城镇污水处理行业研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
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中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本城镇污水处理行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研
究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对城镇
污水处理行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
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法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
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第三节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论
盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及
前人的理论，开创性的提出了五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切
皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，供每个热爱学习、研究的
人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能
更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略。巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因
就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。也致力于
让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家……
一、华研五大决策体系
（一）一切皆产业
盛世华研发现，我们在开始研究城镇污水处理行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，
有哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业
的本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、
当前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出“一
切皆产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。
（二）一切皆周期
盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行
业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论
基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出“一切皆周期”的
行业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市
场规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期
及产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。
（三）一切皆人性
盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在
某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它
的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出“一切皆
人性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困
境、问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把
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控。
（四）一切皆变化
这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在
变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无
法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展
机会？基于此，盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，
来更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业
以及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。
（五）一切皆趋势
盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来
说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动城镇污水处理行业未
来演化的主要因素有哪些？未来城镇污水处理行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机
会在哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出“一切皆趋势”的行业
研究理论和战略决策体系。
二、华研两大方法论
（一）一切皆认知
人与人之间最大的差距是什么呢？很多人认为是执行力，即使规划再好，那也是在扯淡。但经
历了一些事情后，人与人之间最大的差距，并不是执行力，而是认知。一个人厉不厉害，就看有没
有认知。这也是为何越优秀的人反而越努力的原因，因为优秀的人接触的人和事层次越高，越能看
清自身的差距，就越想去充实自己。有了这样的认知，才会产生执行力，所以真正优秀的人，是停
不下来的。越平庸的人，越自以为是。
盛世华研发现，投资很难赚到你不信的那份钱，经营也一样。投资经营即决策，而决策差异背
后的根本是认知水平。一人一世界，每个人看到的世界都是不一样的，每个人对同一机会的认知也
分不同的维度，不同维度的认知意味着各自完全不同的胜率选择。所以问题的本质其实是你是否有
超越市场大多数人的认知，适时的判断出市场的机会，以高胜率去做高赔率的决策。马云所说的，
任何一次机会的到来，都必将经历四个阶段：“看不见”、“看不起”、“看不懂”、“来不及”，也是
同样的逻辑。
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基于此，盛世华研提出“一切皆认知”的方法论。
（二）一切皆行动
人生的尴尬往往是理想太伟大，能力太卑微。或者是天天做大梦，但永远不行动。
在决策中，知识、常识和胆识都很重要。知识能让人有效的分析，通常来讲知识越扎实能力也
就越强。但知识再多，永远还是要面对不确定性，常识能让人看问题更简洁和直击核心规律，无论
环境怎么变都不改基础的原则。而无论知识还是常识，最终还是要靠行动力变为真正的决策结果，
所以光有“识”而无“胆”只能空谈。
基于此，盛世华研提出“一切皆行动”的方法论。
三、小结
盛世华研提出的五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切皆变化”、
“一切皆趋势”、和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，是在前人的基础上总结出来的新的
知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的可操作性和实战成果。
另外这五大决策体系和两大方法论具有相互验证、相互有勾稽关系的逻辑闭环体系，也能独自
成一体系。
此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研
究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。
后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法，
实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、
成功企业家……
注：由于本报告侧重点不同，在报告可能只会采用到部分知识体系，要看全部内容，可查看华
盛世华研其它报告。
第四节 城镇污水处理行业研究的价值及意义
行业研究的价值在于：通过对产业趋势、风险、机会等的研究，能够帮助企业准确地把脉产业
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发展轨迹，规避风险，进而可以为产业做出更大的贡献，这就是行业研究的真正价值。
主要有以下方面：
1、了解行业发展周期以及目前所处的阶段，分析影响行业发展的关键因素有哪些，判断和预
测行业未来发展趋势，发现行业发展价值，揭示行业发展风险，进而提供投资决策依据。
2、以定量及定性的方法深层次地剖析了中国行业发展环境、产业特征、市场规模、发展布局
及发展热点，帮助客户系统、准确地把脉产业发展轨迹。
3、通过对行业产业链环节的梳理，对整个产业链价值流向和升级演化进行详细阐述及分析，
理清产业发展方向。
4、从产业规模、经营状况、SWOT分析等多个维度进行分析，对于企业的发展提供有力的参
考。
5、通过深入分析行业的投资机会、进出入壁垒及投资风险，给出更加科学和完整的投资建
议，帮助投资者精准地进入市场，获取利益最大化。
6、以科学合理的计量经济学方法建立行业的预测体系，确保得出具有前瞻性、价值性的预测
趋势及结果。
其他……
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第二章 市场调研：2018-2019 年中国城镇污水处理行业市场深
度调研
市场及竞争环境是制定企业竞合策略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 水污染治理任重道远
我国人均可再生淡水资源仅为世界平均水平的三分之一，淡水消费量占水资源总量的比重为
22%，远高于世界平均水平的 9%。我国人均可再生淡水资源在所有国家中排名位于倒数 15位左
右。
另外，随着我国城市化、工业化进程的加速，全国废水的排放量也逐年增加，导致自然水体不
断恶化，水资源污染形势仍十分严峻。根据我国环境保护部公布的《2015 年中国环境状况公报》
显示，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南
诸河的国控断面中，Ⅰ类水质断面占 %，Ⅱ类占 %，Ⅲ类占 %，Ⅳ类占 %，Ⅴ类占
%，劣Ⅴ类占 %；省界水体中，Ⅰ～Ⅲ类、Ⅳ～Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面比例分别为 %、
%和 %；全国 62个重点湖泊（水库）中，5个湖泊（水库）水质为Ⅰ类，13个为Ⅱ类，25
个为Ⅲ类，10个为Ⅳ类，4个为Ⅴ类，5个为劣Ⅴ类；开展营养状态监测的 61个湖泊（水库）
中，贫营养的 6个，中营养的 41个，轻度富营养的 12个，中度富营养的 2个；地下水环境质量的
监测显示，水质为优良级的监测点比例为 %，良好级的监测点比例为 %，较好级的监测
点比例为 %，较差级的监测点比例为 %，极差级的监测点比例为 %。而根据 2016年 4
月我国国土资源部公布的《2015中国国土资源公报》，全国 5,118个地下水质监测点中，综合评价
结果为为较差和极差的占比合计约 %。
因此，我国水资源紧张、水污染治理形势严峻与国民经济持续增长、人民生活水平逐渐提高之
间的矛盾日益凸显，水体污染、水资源短缺已经成为我国经济社会实现可持续发展的严重制约因
素。国家和政府也先后出台了多项措施和政策鼓励环境保护产业的发展，党的十八大提出了“生态
文明”、“美丽中国”的环保新概念。国家对环保行业的重视程度和支持力度不断提升，污水处理行
业也得到了快速发展。
城镇污水处理设施的投资、建设和运营管理，属污水处理行业。
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污水处理主要包括城镇污水处理和工业废水处理，其中城镇污水处理是指利用设施设备和工艺
技术，将通过城镇排水设施所排放的污水（包括居民生活污水，以及工业、建筑、餐饮、医疗等企
业事业单位、个体工商户经处理后符合水质相关要求所排放的生产性污水）所含的污染物质从水中
分离去除，使有害的物质转化为无害或有用的物质，从而实现净化水质目的的过程。
按照国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），属于“水的生产和供应业”中的
“污水处理及其再生利用”（代码：4620）；按照证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修
订）》的行业划分，属于“水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业”（代码：N77）。
第二节 我国城镇污水处理行业监管体制与发展特征
一、行业监管体制及主管部门
污水处理产业涉及经济发展、财政收支、城市建设规划、环境保护、公共卫生等多个领域，在
诸多方面均须接受相关政府部门的指导、管理和监督，并通过参与相关行业协会进行自律管理。
城镇污水处理项目在日常运营中，需严格遵守相关法律法规，接受国家、省、县（市）三级相
关主管部门的监督管理。我国 2014年 1月 1日开始实施的《城镇排水与污水处理条例》规定，国
务院住房城乡建设主管部门指导监督全国城镇排水与污水处理工作；县级以上地方人民政府城镇排
水与污水处理主管部门（以下称城镇排水主管部门）负责本行政区域内城镇排水与污水处理的监督
管理工作；县级以上人民政府其他有关部门依照条例和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责
范围内负责城镇排水与污水处理监督管理的相关工作。因此，我国污水处理行业基本形成了以城镇
排水主管部门为主导，并接受如环境保护主管部门、城乡建设规划主管部门、价格主管部门等其他
有关政府部门监督的行业监管体制。
中国城镇供水排水协会是公司所处行业的自律性组织，其主要职能为协助政府主管部门制定行
业法规、政策、规划、计划和有关标准，传播国内外发展技术和管理经验，促进行业管理规范、市
场化改革和科技进步，从而推动国内城镇污水处理行业的发展。
二、行业主要法律法规和产业政策
城镇污水处理行业是实现节能减排的重要行业，属于环保产业的范畴。作为国家发展循环经济
不可或缺的重要构成，城镇污水处理行业得到了国家法律法规和产业政策的重点鼓励和扶持。
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（1）主要法律法规序号
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除上述国家政府部门制定的政策法规外，各地方政府也制定了相应的法律法规以促进当地污水
处理行业发展。公司业务发展所在的重点区域广东省和湖南省制定的相关法律法规如下：
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（2）主要产业政策
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随着我国环境污染治理形势的日益严峻和国家推动发展循环经济目标措施的逐步落实，未来国
家或地方将会出台更多有利于经济可持续发展的环保政策，并进一步加大实施力度，这也必将大力
推动污水处理行业的发展。
（3）2019 年三部门联合发布《城镇污水处理提质增效三年行动方案》
5月 17日，住建部官网披露，住房和城乡建设部、生态环境部、国家发展改革委联合发布
《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》，明确了主要目标、基本原则、重点任
务、长效机制等内容，力争 3年取得重大突破和实质性进展，为建设美好环境，提升人民群众的获
得感、幸福感、安全感打下坚实基础。
《方案》要求，地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和
城乡接合部生活污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，城市生活污水集中收集效能显著提
高，以促进城市人居环境显著改善，顺应人民群众对美好环境与幸福生活的新期待。
《方案》指出，要开展污水管网排查，通过摸清底数，为补齐短板和抓住工作重点提供支撑，
建立 5-10年为一个周期的长效机制和费用保障机制。推进设施改造和建设，科学确定设施总体规
模和布局，新区开发要建立设施建设与城市开发建设同步推进的机制；强化城中村、老旧城区和城
乡接合部的污水管网建设；城市污水处理厂进水生化需氧量浓度低于 100毫克/升的，要制定“一
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厂一策”系统化整治方案。推进管网建设工程质量管控，强化管材市场监管和工程质量监督，强化
设计、施工、监理等行业信用体系建设，推行黑名单制度。
《方案》还提出四项长效机制。一是污水接入服务和管理制度，强化生活污水应接尽接、“小
散乱”规范管理及市政管网私搭乱接溯源执法制度，从源头规范污水接入管理。二是工业企业排水
管理，强化工业集聚区污水、工业企业污水进入城市污水处理厂规范管理，建立工业企业排污信息
公开制度，实施部门执法联动。三是河湖水位与市政排口协调制度，合理控制河湖水体水位，防止
河湖水倒灌进入市政排水系统。四是管网专业运行维护管理机制，明确专业化运行维护队伍建设和
资金保障，推进“厂—网—河（湖）”一体专业化运维机制、鼓励居住小区管网实施专业化运维
等。
城镇污水处理提质增效三年行动方案
（2019—2021年）
为全面贯彻落实全国生态环境保护大会、中央经济工作会议精神和《政府工作报告》部署要
求，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，制定本
方案。
一、总体要求
（一）指导思想。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会
精神，将解决突出生态环境问题作为民生优先领域，坚持雷厉风行与久久为功相结合，抓住主要矛
盾和薄弱环节集中攻坚，重点强化体制机制建设和创新，加快补齐污水管网等设施短板，为尽快实
现污水管网全覆盖、全收集、全处理目标打下坚实基础。
（二）基本原则。
立足民生，攻坚克难。把污水处理提质增效作为关系民生的重大问题和扩大内需的重点领域，
全面提升城市生活污水收集处理能力和水平，提升优质生态产品供给能力，优先解决人民群众关注
的生活污水直排等热点问题，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。
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落实责任，强化担当。地方各级人民政府要建立上下联动、部门协作、多措并举、高效有力的
协调推进机制。要强化城市人民政府主体责任，做好统筹协调，完善体制机制，分解落实任务，加
强资金保障，确保三年行动取得显著成效。住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委要会同有
关部门协同联动，强化指导督促。
系统谋划，近远结合。在分析污水收集处理系统现状基础上，统筹协调，谋划长远，做好顶层
设计，强化系统性，压茬推进;三年行动要实事求是，既量力而行又尽力而为，定出硬目标，敢啃
“硬骨头”，扎实推进，全力攻坚，为持续推进污水处理提质增效打好坚实基础。
问题导向，突出重点。坚持问题导向，以系统提升城市生活污水收集效能为重点，优先补齐城
中村、老旧城区和城乡结合部管网等设施短板，消除空白，坚持因地制宜，系统识别问题，抓住薄
弱环节，重点突破。
重在机制，政策引领。抓好长效机制建设，力争用 3年时间，形成与推进实现污水管网全覆
盖、全收集、全处理目标相适应的工作机制。强化政策引导，优化费价机制，落实政府责任，调动
企业和公众各方主体参与积极性，实现生态效益、经济效益和社会效益共赢。
（三）主要目标。
经过 3年努力，地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和
城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，城市生活污水集中收集效能显著提
高。
二、推进生活污水收集处理设施改造和建设
（一）建立污水管网排查和周期性检测制度。按照设施权属及运行维护职责分工，全面排查污
水管网等设施功能状况、错接混接等基本情况及用户接入情况。依法建立市政排水管网地理信息系
统（GIS），实现管网信息化、账册化管理。落实排水管网周期性检测评估制度，建立和完善基于
GIS系统的动态更新机制，逐步建立以 5—10年为一个排查周期的长效机制和费用保障机制。对于
排查发现的市政无主污水管段或设施，稳步推进确权和权属移交工作。居民小区、公共建筑及企事
业单位内部等非市政污水管网排查工作，由设施权属单位或物业代管单位及有关主管部门建立排查
机制，逐步完成建筑用地红线内管网混接错接排查与改造。（上述工作由住房和城乡建设部牵头，
生态环境部等部门参与，城市人民政府负责落实。以下均需城市人民政府落实，不再列出。）
（二）加快推进生活污水收集处理设施改造和建设。城市建设要科学确定生活污水收集处理设
施总体规模和布局，生活污水收集和处理能力要与服务片区人口、经济社会发展、水环境质量改善
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要求相匹配。新区污水管网规划建设应当与城市开发同步推进，除干旱地区外均实行雨污分流。明
确城中村、老旧城区、城乡结合部污水管网建设路由、用地和处理设施建设规模，加快设施建设，
消除管网空白区。对人口密度过大的区域、城中村等，要严格控制人口和企事业单位入驻，避免因
排水量激增导致现有污水收集处理设施超负荷。实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等
工程，实施清污分流，全面提升现有设施效能。城市污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度低于
100 mg/L的，要围绕服务片区管网制定“一厂一策”系统化整治方案，明确整治目标和措施。推
进污泥处理处置及污水再生利用设施建设。人口少、相对分散或市政管网未覆盖的地区，因地制宜
建设分散污水处理设施。（住房和城乡建设部牵头，发展改革委、生态环境部等部门参与）
（三）健全管网建设质量管控机制。加强管材市场监管，严厉打击假冒伪劣管材产品;各级工
程质量监督机构要加强排水设施工程质量监督;工程设计、建设单位应严格执行相关标准规范，确
保工程质量;严格排水管道养护、检测与修复质量管理。按照质量终身责任追究要求，强化设计、
施工、监理等行业信用体系建设，推行建筑市场主体黑名单制度。（住房和城乡建设部、市场监管
总局按照职责分工负责）
三、健全排水管理长效机制
（一）健全污水接入服务和管理制度。建立健全生活污水应接尽接制度。市政污水管网覆盖范
围内的生活污水应当依法规范接入管网，严禁雨污混接错接;严禁小区或单位内部雨污混接或错接
到市政排水管网，严禁污水直排。新建居民小区或公共建筑排水未规范接入市政排水管网的，不得
交付使用;市政污水管网未覆盖的，应当依法建设污水处理设施达标排放。建立健全“小散乱”规
范管理制度。整治沿街经营性单位和个体工商户污水乱排直排，结合市场整顿和经营许可、卫生许
可管理建立联合执法监督机制，督促整改。建立健全市政管网私搭乱接溯源执法制度。严禁在市政
排水管网上私搭乱接，杜绝工业企业通过雨水口、雨水管网违法排污，地方各级人民政府排水（城
管）、生态环境部门要会同相关部门强化溯源追查和执法，建立常态化工作机制。（住房和城乡建设
部、生态环境部牵头，市场监管总局、卫生健康委等部门参与）
（二）规范工业企业排水管理。经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集
聚区应当按规定建设污水集中处理设施。地方各级人民政府或工业园区管理机构要组织对进入市政
污水收集设施的工业企业进行排查，地方各级人民政府应当组织有关部门和单位开展评估，经评估
认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，要限期退
出;经评估可继续接入污水管网的，工业企业应当依法取得排污许可。工业企业排污许可内容、污
水接入市政管网的位置、排水方式、主要排放污染物类型等信息应当向社会公示，接受公众、污水
处理厂运行维护单位和相关部门监督。各地要建立完善生态环境、排水（城管）等部门执法联动机
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制，加强对接入市政管网的工业企业以及餐饮、洗车等生产经营性单位的监管，依法处罚超排、偷
排等违法行为。（生态环境部、住房和城乡建设部牵头，发展改革委、工业和信息化部、科技部、
商务部参与）
（三）完善河湖水位与市政排口协调制度。合理控制河湖水体水位，妥善处理河湖水位与市政
排水的关系，防止河湖水倒灌进入市政排水系统。施工降水或基坑排水排入市政管网的，应纳入污
水排入排水管网许可管理，明确排水接口位置和去向，避免排入城镇污水处理厂。（水利部、住房
和城乡建设部按职责分工负责）
（四）健全管网专业运行维护管理机制。排水管网运行维护主体要严格按照相关标准定额实施
运行维护，根据管网特点、规模、服务范围等因素确定人员配置和资金保障。积极推行污水处理
厂、管网与河湖水体联动“厂-网-河（湖）”一体化、专业化运行维护，保障污水收集处理设施的
系统性和完整性。鼓励居住小区将内部管网养护工作委托市政排水管网运行维护单位实施，配套建
立责权明晰的工作制度，建立政府和居民共担的费用保障机制。加强设施建设和运营过程中的安全
监督管理。（住房和城乡建设部牵头，财政部参与）
四、完善激励支持政策
（一）加大资金投入，多渠道筹措资金。加大财政投入力度，已安排的污水管网建设资金要与
三年行动相衔接，确保资金投入与三年行动任务相匹配。鼓励金融机构依法依规为污水处理提质增
效项目提供融资支持。研究探索规范项目收益权、特许经营权等质押融资担保。营造良好市场环
境，吸引社会资本参与设施投资、建设和运营。（财政部、发展改革委、人民银行、银保监会按职
责分工负责）
（二）完善污水处理收费政策，建立动态调整机制。地方各级人民政府要尽快将污水处理费收
费标准调整到位，原则上应当补偿污水处理和污泥处理处置设施正常运营成本并合理盈利;要提升
自备水污水处理费征缴率。统筹使用污水处理费与财政补贴资金，通过政府购买服务方式向提供服
务单位支付服务费，充分保障管网等收集设施运行维护资金。（发展改革委、财政部、住房和城乡
建设部、水利部按职责分工负责）
（三）完善生活污水收集处理设施建设工程保障。城中村、老旧城区、城乡结合部生活污水收
集处理设施建设涉及拆迁、征收和违章建筑拆除的，要妥善做好相关工作。结合工程建设项目行政
审批制度改革，优化生活污水收集处理设施建设项目审批流程，精简审批环节，完善审批体系，压
减审批时间，主动服务，严格实行限时办结。（住房和城乡建设部牵头，相关部门参与）
（四）鼓励公众参与，发挥社会监督作用。借助网站、新媒体、微信公众号等平台，为公众参
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与创造条件，保障公众知情权。加大宣传力度，引导公众自觉维护雨水、污水管网等设施，不向水
体、雨水口排污，不私搭乱接管网，鼓励公众监督治理成效、发现和反馈问题。鼓励城市污水处理
厂向公众开放。（住房和城乡建设部、生态环境部按照职责分工负责）
五、强化责任落实
（一）加强组织领导。城市人民政府对污水处理提质增效工作负总责，完善组织领导机制，充
分发挥河长、湖长作用，切实强化责任落实。各省、自治区、直辖市人民政府要按照本方案要求，
因地制宜确定本地区各城市生活污水集中收集率、污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度等工作
目标，稳步推进县城污水处理提质增效工作。要根据三年行动目标要求，形成建设和改造等工作任
务清单，优化和完善体制机制，落实各项保障措施和安全防范措施，确保城镇污水处理提质增效工
作有序推进，三年行动取得实效。各省、自治区、直辖市人民政府要将本地区三年行动细化的工作
目标于 2019年 5月底前向社会公布并报住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委备案。（住房
和城乡建设部、生态环境部、发展改革委负责指导和督促各地开展）
（二）强化督促指导。省级住房和城乡建设、生态环境、发展改革部门要通过组织专题培训、
典型示范等方式，加强对本行政区域城镇污水处理提质增效三年行动的实施指导。自 2020年起，
各省、自治区、直辖市要于每年 2月底前向住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委报送上年
度城镇污水处理提质增效三年行动实施进展情况。（住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委
按照职责分工负责）
抄送：中央组织部，各省、自治区、直辖市住房和城乡建设厅（住房城乡建设委、住房城乡建
设管委、城市管理局、水务局、水务厅）、生态环境厅（局）、发展改革委，新疆生产建设兵团住房
和城乡建设局、生态环境局、发展改革委。
（4）2019 年关于印发《城市管网及污水处理补助资金管理办法》的通知
2019年 6月，财政部、住建部联合印发《城市管网及污水处理补助资金管理办法》，《管理办
法》明确：补助资金用于支持海绵城市建设试点、地下综合管廊建设试点、城市黑臭水体治理示
范、中西部地区城镇污水处理提质增效。补助资金整体实施期限不超过 5年，各支持事项根据党中
央国务院有关部署要求，相应确定实施期限。同时，《管理办法》指出，补助资金由财政部会同住
房城乡建设部负责管理。财政部负责制定补助资金支出的标准和分配要素，根据住房城乡建设部报
送的资金安排建议，确定补助资金年度规模和分配方案，并拨付资金，组织开展预算绩效管理工
作，指导地方加强资金管理等。住房城乡建设部负责制定有关规划或实施方案，提出资金安排建
议，指导督促地方做好相关实施工作等。
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财政部 住房城乡建设部关于印发《城市管网及污水处理补助资金管理办法》的通知
财建〔2019〕288号
各省、自治区、财政厅、住房城乡建设厅，直辖市、计划单列市、财政局、建委，新疆生产建
设兵团财政局、建设局：
为贯彻落实党中央国务院关于加强城市基础设施建设有关要求部署，根据《中华人民共和国预
算法》和《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号）等相关法律法规和财
政规章制度，我们制定了《城市管网及污水处理补助资金管理办法》。现予印发，请遵照执行。
附件：城市管网及污水处理补助资金管理办法
财政部
2019年 6月 13日
附件
城市管网及污水处理补助资金管理办法
第一条 为了规范和加强城市管网及污水处理补助资金管理，提高财政资金使用效益，根据
《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《国务院关于
加强城市基础设施建设的意见》等相关法律法规和财政规章制度制定本办法。
第二条 本办法所称城市管网及污水处理补助资金（以下简称补助资金），是指中央财政安排支
持城市管网建设、城市地下空间集约利用、城市污水处理设施建设、城市排水防涝及水生态修复的
转移支付资金。
第三条 补助资金实行专款专用，专项管理。
第四条 补助资金由财政部会同住房城乡建设部负责管理。
财政部负责制定补助资金支出的标准和分配要素，根据住房城乡建设部报送的资金安排建议，
确定补助资金年度规模和分配方案，并拨付资金，组织开展预算绩效管理工作，指导地方加强资金
管理等住房城乡建设部负责制定有关规划或实施方案，提出资金安排建议，指导督促地方做好相关
实施工作等。
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第五条 地方财政部门主要负责筹集并落实地方支持资金，将预算和绩效目标分解下达，做好
全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。
地方住房城乡建设部门负责实施方案编制论证并组织项目实施，按规定使用补助资金等，加强
预算绩效管理等。
第六条 补助资金用于支持以下事项：（一）海绵城市建设试点；（二）地下综合管廊建设试
点；（三）城市黑臭水体治理示范；（四）中西部地区城镇污水处理提质增效。
第七条 补助资金整体实施期限不超过 5年，各支持事项根据党中央国务院有关部署要求，相
应确定实施期限。
海绵城市建设及地下综合管廊建设试点每批次实施期限 3年，到 2018年底全部到期结束，
2019、2020年开展政策收尾有关工作；城市黑臭水体治理示范 2018年起分批启动，2020年底全部
到期结束；中西部地区城镇污水处理提质增效 2018年启动，2021年底到期结束；财政部每年编制
年度预算前，会同住房城乡建设部对补助资金支持项目合规性、有效性进行评估评价。根据评估结
果区分不同情形，按照预算管理相关规定，作出取消、调整、整合、继续执行等处理。
第八条 补助资金根据不同支持事项采取不同方式进行分配。
海绵城市、地下综合管廊建设试点，按照既定补贴标准对试点城市给予定额补助（海绵城市试
点：直辖市 6亿元/年、省会城市 5亿元/年、其他城市 4亿元/年；地下综合管廊试点：直辖市 5
亿元/年、省会城市 4亿元/年、其他城市 3亿元/年）。试点期满后，根据绩效评价结果，对每批次
综合评价排名靠前及应用 PPP模式效果突出的，按照定额补助总额的 10%给予奖励。
黑臭水体治理示范通过竞争性评审等方式确定示范城市。财政部会同住房城乡建设部等部门共
同印发申报通知，通过组织专家资料审核、现场公开评审，确定年度入围城市。中央财政对入围城
市给予定额补助，根据入围批次，补助标准分别为 6亿元、4亿元、3亿元。
中西部城镇污水处理提质增效根据住房城乡建设部组织中西部省份上报确定的 3年建设任务投
资额，按因素法分配资金，并按照相同投资额中西部 ：1的比例，对西部地区给予倾斜。某省
份年度获取资金额度＝年度资金总额×某省 3年建设任务总投资额×中西部调节系数/Σ（中西部
省份 3年建设任务总投资额×中西部调节系数）
第九条 财政部根据党中央国务院有关部署，商住房城乡建设部等部门，确定年度重点支持领
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域及资金额度，并在全国人民代表大会批准预算后 90日内将补助资金预算下达省级财政。预算下
达文件需同时抄送财政部当地监管局。补助资金分配结果在预算下达文件形成后 20日内向社会公
开。
第十条 省级财政部门在收到补助资金预算后，应当在 30日内正式分解下达本级有关部门和本
行政区域县级以上各级政府财政部门，按规定将资金分配结果向社会公开，将资金分配结果报财政
部备案并抄送财政部当地监管局。
第十一条 补助资金的支付应当按照国家有关财政管理制度的规定执行。属于政府采购管理范
围的，应当按照国家有关政府采购的规定执行。属于引入社会资本管理范围的，应当按照国家有关
政府和社会资本合作的规定执行。
第十二条 补助资金用于与支持事项直接相关的工程项目建设，严禁用于修建楼堂馆所、行政
事业单位基本支出、购置交通工具和通讯设备及其他与支持事项非直接相关的支出。
第十三条 各级财政部门会同住房城乡建设等相关部门按照全面实施预算绩效管理的要求，科
学合理确定绩效目标，实施全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。财政部会同住房城
乡建设部等相关部门依据财政专项资金绩效管理有关规定，组织实施对地方的绩效评价，绩效评价
结果作为预算安排、政策调整和改进管理的依据。
第十四条 各级财政、住房城乡建设等相关部门按照职责分工，对下一级政府城市管网及污水
处理补助资金使用及相关工作组织实施情况进行监督管理。
第十五条 补助资金审批管理各环节相关人员存在以下违法违纪行为的，按照《预算法》、《公
务员法》、《监察法》、《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，
移送司法机关处理：（一）违反竞争性程序等相关规定，干扰公平公开公正确定支持对象的；
（二）分配资金超出实施方案范围及标准的；（三）未按规定程序申请、拨付、管理专项资金的；
（四）未按相关要求开展督促落实工作，或未按规定组织开展绩效评价工作的；（五）其他滥用职
权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的。
第十六条 各级财政部门要按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关文件要求，及时
做好预算公开相关工作。
第十七条 对年度未支出的补助资金，应按照财政部结转结余资金管理的有关规定执行。当年
结转补助基金，全部结转到下年度安排使用。对结余资金和连续两年未用完的结转资金，预算尚未
分配到部门和下级政府财政部门的，由本级政府财政部门在办理上下级财政结算时向上级政府财政
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部门报告，上级政府财政部门在收到报告后 30日内办理发文收回结转结余资金；已分配到部门
的，由该部门本级政府财政部门在年度终了后 90日内收回统筹使用。
第十八条 财政部各地监管局按照工作职责和财政部要求，对属地补助资金进行监管。补助资
金预算下达文件同时抄送财政部当地监管局。
第十九条 本办法自公布之日起施行。《财政部 住房城乡建设部关于印发<城市管网专项资金管
理办法>的通知》（财建〔2016〕863号）、《财政部 住房城乡建设部关于印发<城市管网专项资金绩
效评价暂行办法>的通知》（财建〔2016〕52号》同时废止。
来源： 中华人民共和国财政部网站 2019年 07月 02日
三、行业主要特点
（1）法律法规和政策引导特征明显
污水处理作为环境保护的核心产业之一，是保障国家实现节能减排计划的重要措施，其发展需
要政府主导和宏观经济的支持。近年来，国家各部委先后出台了多项鼓励支持行业发展的法律法规
和产业政策，大力促进污水处理行业的快速发展。
（2）投资规模大，投资回收期长
污水处理项目投资具有投资额大、项目回收期长的显著特点。一般情况下，投资一座日处理能
力 5万吨污水的污水处理厂需要近亿元的投资，且回收期通常超过 10年。为了解决行业发展所需
资金，政府近年来不断完善相关政策措施，积极吸收各类社会资本参与，促进投资主体与融资渠道
的多元化。我国已有约 40%的城镇污水处理设施通过 BOT、BT、TOT、PPP 等投融资模式引入社
会资本，参与设施建设与运营，并取得了良好的效果，促进了污水处理行业的快速发展。（数据来
源：中华人民共和国住房和城乡建设部《中国城镇排水与污水处理状况公报 2006-2010》）
（3）地区间发展仍不平衡，市场化发育仍不完善
我国污水处理设施建设仍主要集中于东部沿海等经济发达地区，而中西部经济较为落后的地区
及农村地区，则行业发展速度较慢，地区间发展仍不平衡。另外，虽然我国已出台了多项产业政策
鼓励包括污水处理项目在内的公用基础设施项目实施市场化运营，但目前国内污水处理行业的市场
2019-2025 年中国城镇污水处理行业发展趋势预测与发展战略咨询报告
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化竞争仍主要集中在项目的招投标阶段，而在收费、定价、管理等方面的市场化体制建立仍有待进
一步健全。
四、行业技术水平和发展趋势
现代污水处理技术按原理可分为物理处理法、化学处理法和生物处理法。物理处理法是通过物
理作用分离和去除废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物的方法，主要有筛滤法、沉淀法、气浮法、
过滤法和反渗透法等；化学处理法是利用化学反应分离污水中的污染物质的处理方法，主要有中
和、电解、氧化还原和电渗析、气提、吸附、吹脱、萃取等方法，一般适用于工业污水处理；生物
处理法是利用微生物的代谢作用，使污水中呈溶解性、胶体状态的有机污染物转化为稳定的无害物
质的处理方法，主要可分为好氧氧化法和厌氧还原法，其中好氧氧化法则广泛用于处理城镇生活污
水，主要包括活性污泥法和生物膜法等。目前，城镇污水处理过程中，应用最为普遍的即活性污泥
法及其相关的衍生技术的生物处理工艺。
活性污泥法技术即是将空气连续送入含有大量溶解有机物质的污水中，经过一段时间后，水中
即形成生物絮凝体-活性污泥，通过附着其上的微生物的新陈代谢作用，将有机污染物转变成无毒
的气体（CO2、N2等）、液体（水）和富含有机物的固体（如微生物群体或称生物污泥）；最后通过
固液分离，实现生物污泥与净化处理水的有效分离的过程。由于活性污泥法具有较高的化学转化效
率，对城市污水及有机工业废水中所含的污染物的处理效率高，因此成为传统的成熟技术。
随着近些年来污水排放量的迅速增加，对污水处理要求也日益提高，污水处理技术在传统活性
污泥法工艺基础上出现了如缺氧-好氧（A/O）法、厌氧-缺氧-好氧法（A2/O）、氧化沟法和序批式
活性污泥（SBR）法等被较快推广应用的新技术。其中，厌氧-缺氧-好氧法（A2/O）强化了脱氮除
磷效果；氧化沟法简化了有关构造，运行管理方便，且处理效果稳定等；SBR 法是一种按间歇曝
气方式来运行的活性污泥污水处理技术，其主要特征是在运行上的有序和间歇操作，主要优点在于
节约土地。上述工艺均是在普通活性污泥法基础上，通过对时间顺序或空间位置等的调整，来给微
生物生长创造更适合的生存条件，以提高其处理性能和效率，因此其均属于活性污泥法的衍生技
术。
另外，近年来新出现的 MBR工艺，即又称膜生物反应器技术，是一种由活性污泥法与膜分离技
术相结合的新型水处理技术，其基本原理是：通过膜的微孔分离，将需去除的有机物被阻挡在外，
被活性污泥中的微生物和细菌分解，从而达到净化污水的目的。与传统工艺相比，MBR 工艺具有
出水水质优质稳定、剩余污泥产量少、易于实现自动控制等优点，但仍存在建造成本高、容易导致
膜污染、能耗高等缺点，目前应用范围还相对比较小。
未来，随着国内水环境形势日益严峻以及国家对环保要求的提高，未来对污水处理企业的技术
要求将越来越严格，行业技术水平将向更高标准的污水深度化处理方向发展。
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五、行业经营模式
目前，我国城镇污水处理行业处于市场化改革的发展阶段，主要存在以下几种经营模式：
（1）政府直接经营
政府直接经营是指政府直接实施污水处理项目的建设和运营工作，项目建设资金来源于国家资
金和地方配套资金，运行经费来源于地方政府行政拨款。当前，我国仍有相当部分地区的城镇污水
处理厂系由政府直接经营管理。
（2）BOT 特许经营模式
BOT（即建设-运营-移交）模式，是指政府通过特许经营协议，授予企业特许经营权，由企业
负责污水处理设施项目的投资、建设、经营和维护。企业通过在特许经营期内向政府提供污水处理
服务并收取服务费用，由此回收项目的投资和运营等成本并获得合理的回报。特许经营期限届满，
企业将设施无偿移交给政府。
（3）TOT 特许经营模式
TOT（移交-运营-移交）模式，是指政府通过特许经营协议，出让已建成的污水处理设施的使
用权，并授予企业在特许经营期内的经营权，由企业负责污水处理项目的运营和维护等。企业通过
在特许经营期内向政府提供污水处理服务并收取服务费用，由此回收项目的投资和运营等成本并获
得合理的回报。特许经营期届满，企业仍需将设施无偿移交给政府。
（4）BT 模式
BT即建设-移交，是指根据政府方通过对选定的投资者予以授权，由投资者负责进行项目的建
设（包括筹集资金），并在规定时限内将建成后的符合质量要求的项目移交给政府方，政府方根据
事先签订的回购合同在一定期限内分期向投资者支付项目总投资并加上合理资金回报。该模式一般
作为政府利用外部资金来进行环保项目建设的一种融资模式。
（5）委托运营模式
委托运营是指政府将建成或即将建成的污水处理项目，整体委托给专业的水处理运营商进行运
营管理，并支付一定的运营管理费用的经营模式。
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（6）PPP 模式
PPP即 Public-Private-Partnership，是指政府通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，
与社会资本建立一种利益共享、风险分担及长期合作关系，以便增强公共产品和服务供给服务能
力。PPP项目的具体运作方式包括 BOT、TOT、委托运营等模式。
特许经营模式由于能够有效解决污水处理设施建设资金和提高运行效率，已逐渐成为新增污水
处理设施的主要经营模式。根据建设部《中国城镇排水与污水处理状况公报（2006-2010）》，截至
2010年底，全国已有约 40%的城镇污水处理设施通过 BOT、TOT、委托经营等特许经营模式引入社
会资本和专业化服务，参与设施建设与运营。
六、行业周期性、区域性和季节性
（1）行业周期性
我国政府高度重视污水处理行业的发展，出台了一系列鼓励和扶持行业发展的法律法规及产业
政策，极大地促进了污水处理行业的快速发展，不存在明显的行业周期性。
（2）行业季节性
城镇污水处理行业没有明显的季节性特征。一般情况下，根据不同地区的居民生活习惯差异，
不同季节间的生活用水量不同，也会导致季节间污水处理量的略微变化。
（3）行业区域性
城镇污水处理作为市政公用设施项目，政府主导的特征较为明显。因此，一般经济发达地区由
于当地政府财政实力强、对环保重视程度高和投资力度大等，污水处理项目投资建设的速度也较
快。如我国东南沿海经济发达地区和水源地周边地区的污水处理率高于全国平均水平，污水配套设
施也相对齐备，西部不发达地区则污水处理项目的建设及发展则较为落后，行业的整体区域性特征
较为明显。
七、行业进入壁垒
（1）品牌壁垒
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污水处理行业集中度较低，项目分布较为分散，我国从事污水处理企业也较多，从而各类企业
在行业内竞争较为激烈。目前，地方政府在选择污水处理运营企业时难以选取统一标准，在甄别优
秀企业上存在一定难度。同时，城镇污水处理关系着城镇环境、地方公众利益和城市地方竞争力
等。因此，行业内拥有较高的品牌知名度、项目运营经验丰富的企业更容易得到当地政府和其他合
作方的认同。而起步较晚、运营规模较小、知名度低的企业要想进入水处理领域，则需要经过较长
时间的认识和了解，短期内很难被认同。因此，污水处理行业具有较高的品牌壁垒。
（2）资金壁垒
污水处理行业属于资本高度密集型行业。污水处理项目在投资前期，需大量的资金投入，且项
目投资的回收期长（一般十年以上），这就要求污水处理行业的投资者必须具有一定的资金实力和
稳定运营能力，巨大的资金需求进一步提高了水处理行业的进入门槛。
（3）区域壁垒
污水处理行业作为市政公用事业，其投资运营需由政府实施特许经营。获得特许经营权的企
业，有权按照特许经营合同的规定从事污水处理运营业务，特许经营期限一般在 20-30年左右。污
水处理建设布局和规模与地方人口、城市规划、社会经济发展状况等相关，均受到政府严格控制，
通常一个城市、县区域内污水处理厂数较长一段时间内相对较为稳定。因此，对于一个污水处理设
施已较为完善的区域市场，新竞争者的进入具有一定的壁垒。
（4）技术壁垒
污水处理项目的投资、建设、运营和管理是一个系统性的工程，其技术范围涉及工程建设、材
料学、微生物学、化学、物理学和工业自动化等多个专业领域，专业的污水处理技术及人才储备均
需要一定的积累，因此形成了较高的技术壁垒。我国对于污水处理厂排放的水质标准的修改及提
高，也迫使污水处理企业进行技术更新换代，不断采用更加先进的污水处理技术，淘汰落后技术，
在一定程度上进一步抬高了行业的技术壁垒。2014年 6月，国家环保部颁发了《城镇污水处理厂
运行监督管理技术规范》，对城镇污水处理厂的运行管理提出了严格的技术规范要求，更是进一步
规范了行业进入的技术门槛。
八、与上下游行业之间的关联性
污水处理行业的发展与上、下游行业之间存在相互依存、互为促进的重要关联性。污水处理行
业的上游行业主要包括处理设备制造、药剂生产和电力供应行业等，下游为各地市政污水处理的公
共服务需求。上游设备制造、药剂生产等行业的技术进步及降低成本将有利于污水处理行业盈利水
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平的提高，而本行业的快速增长也将带动对环保设备行业和电力行业的需求增长，进而促进其进一
步发展。目前，随着我国对环境保护重视程度的不断加深，社会公众对防治水污染、保护环境的要
求也日益提高，从而有利于促进污水处理行业的进一步发展。
九、信息技术在污水处理中的应用
近年来，城镇污水处理得到了人们很大的关注，据了解，到 2015年末，我国已建成 3851座污
水处理厂。传统的污水处理厂由于处理工艺复杂，需要耗费很高的人力、财力。随着信息化时代的
到来，将现代化信息技术与污水处理相结合，能够减少国家的财政支出、人力消耗，并且能够的污
水的处理检测上达到实时监测，对污水处理前、污水处理过程中、污水处理后中的大量数据进行保
存，然后数据进行建模、分析，可以对污水的处理工艺进行一定的指导，保证污水处理的质量能够
达到国家标准。
（1）物联网技术在污水处理中的应用
信息时代的到来，人的们对于智能化的要求也越来越高，目前物联网技术的污水处理中的应用
越来越广泛。无人化、智能化污水处理厂能够实现污水处理的无人管理、数据的实时监测并记录，
能够减少运营成本、提高污水处理质量。
智能化污水处理系统包括传感器模块、中央处理决策系统和信息处理反馈系统等几个方面。由
于污水的处理工艺一般包括机械处理、生化处理和化学处理，要达到这些处理过程中的数据监测，
传感器的使用时必不可少的，污水处理厂一般采用温度、湿度、压力、PH等传感器来获取实时的
数据，这是前期的获取数据阶段。在智能化污水处理系统中还必须包括中央处理决策系统，信息感
知层主要是由传感器来完成的，感知层采集到的数据需通过有线网、或者无线网的方式传输给中央
处理系统，中央处理系统通过对数据的分析，分析决策完以后将决策信息发送给污水处理的设备，
通过各种控制系统来控制阀门大小的调整、温度的调整等等。另外，利用物联网技术能够将污水处
理的实时监测信息发送给移动终端上，管理者可以使用便携式设备或者计算机随时登录智能污水处
理系统来查看当前各种设备的信息，防止意外的发生。物联网的核心技术在于物与物的互相感知，
通过物联网技术在污水处理的相结合，具有很多的优点，首先能够实现污水处理的无人值守，在污
水处理厂正常运行的情况下无需派人 24小时值守、巡逻，强大的中心处理系统能够应对多种多样
的状况，实自主驱动设备来实现污水的控制目标，实现污水处理的自动化运行，其次能够实现中心
的远程监控，管理人员可以随时查看运行信息，一旦发生紧急情况，系统立刻会以短信或者其他渠
道通知管理员。最后能够实现应急调度指挥，通过物联网系统能够紧急调动应急预案，减少事故中
的损失。
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（2）大数据技术在污水处理中的应用
大数据是指在收集海量数据之后，能够对数据进行分析、整理、挖掘变量关系的一种新型技
术，污水处理是一个复杂的过程，其中监测设备实施收集的数据具有量大、多样性、动态性和不确
定等特点，分析这些数据对于指导、改进污水处理工艺具有非常重要的意义，因此在分析这些数据
的时候就要用到大数据技术。大数据技术在污水处理中的实际应用主要包括以下几个方面，一是要
建立污水处理数据的数学模型，通过数学模型的求解可以对实际的污水处理工艺进行一定的指导，
例如，可以分析其中温度或者酸碱度和最终污水处理质量的关系。二是建立大数据污水处理云平
台，通过传感器收集数据，进行数据建模之后，通过大数据污水处理云平台对数学模型进行求解分
析，可以知道污水处理的相应指标限值和超标处理方案。平台可以将分析的结果实时传送给相关企
业或单位，通过大数据技术的分析，能够计算得出最佳的污水处理工艺参数。并且该平台具有监控
功能，当平台发现污水指标超标或者某项数据异常时，能够反馈给向管理员，同时该云平台具有相
应的应急预案措施，当发生紧急情况的时候，能够正确的启动紧急预案，方便现场指导人员的参
考。总的来说，大数据在污水处理系统中的应用，能够提高自动化程度，减少运营成本，降低人工
的劳动强度，提高污水处理的质量和效率，据了解，目前在我国比较出名的应用大数据的污水处理
系统是河南大河工业云管理平台，能够减少百分之三十的人工成本，能够减少药剂、耗材费用百分
之二十至三十。可以看出大数据的应用极大地降低了成本，所以说大数据在污水处理领域中有着非
常广阔的前景。
时代在变化，科技在发展，我们要不遗余力的推进现代化进程，污水处理事关全国所有人民未
来的生活环境，物联网技术、大数据技术、人工智能是现在非常火热的方向，将用现代化信息技术
与污水处理相结合，将会促进污水处理发展的进程，提高污水处理质量、效率，减少人工劳动其强
度，这是当今污水处理的方向，目前现代化信息技术在污水处理领域的应用研究不够深入，仍需要
我们共同的努力，坚持可持续发展观，不断地将科学技术应用的实际当中来。
第三节 2018-2019 年中国城镇污水处理行业发展情况分析
一、我国污水处理行业发展现状
目前污水处理行业整体发展速度较快，近几年污水处理厂数量增加，城乡覆盖率提高，但依然
处于初级阶段。水污染严重、污水排放量持续增长的背景下，污水处理行业依然拥有巨大的市场容
量。
（一）污水排放量持续增长，水处理能力亟待加强
随着我国经济快速发展和人口持续增长，全国的污水排放总量呈上升趋势。从 2004年到 2013
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年，我国污水排放总量由 亿吨增长到 亿吨，其中生活污水排放量增加速度尤为迅猛。
我国的污水排放总量变化趋势如下图： 数据来源：国家环保部 在我国污水排放总量持续增加的背
景下，各城市、县城的污水处理厂的数量及年污水处理量有所增加，但依然无法满足污水排放量所
适应要求。同时，全国乡镇污水处理厂的覆盖率很低且污水处理能力有限。
2013年，我国对生活污水进行处理的建制镇共 3292个，占比为 %；污水处理厂共 2060
个，污水处理能力为 万立方米/日。我国对生活污水进行处理的乡共 624个，占比为
%；污水处理厂共 220个，污水处理能力为 万立方米/日(数据来源：国家住房和城乡建设
部)。可以看出，我国乡镇污水处理覆盖率很低且污水处理能力严重不足，绝大部分乡镇没有污水
处理厂及污水处理装置，污水直接进行排放。 因此，尽管我国目前污水处理现状有所改善，但我
国许多城镇污水依然面临着无法进行处理直接排放至生态环境中，从而导致河海流域的水污染情
况，形势较为严峻。无论是从城市、县城还是各乡镇，其污水处理能力依然无法满足污水排放量的
要求，污水处理能力亟待提高。
（二）水污染严重，水生态修复市场空间巨大
尽管近年来我国对水污染治理高度重视，投资规模不断扩大，但目前水污染状况依然严重，
2014年我国七大水系水质情况如下图所示： 数据来源：国家环保部 2015年 4月 2日,国务院发布
了《水污染防治行动计划》（简称“水十条”），提到计划的主要指标为：到 2020年，长江、黄河、
珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到 70%
以上；到 2030年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到 75%以上。2016年 2月 29日，发改
委、环保部发布《关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见》，强调要加大重点湖泊生
态保护和修复力度，坚持以重点湖泊水质改善为指向，建立水污染防治和生态保护综合防控体系。
要把实施重大生态修复工程作为推进长江经济带发展项目的优先选项，实施好长江防护林体系建
设、水土流失及岩溶地区石漠化治理、退耕还林还草、水土保持、河湖和湿地生态保护修复等，增
强水源涵养、水土保持等生态功能。 要保证水污染情况得到控制，不仅依靠对重污染行业的专项
整治、强化城镇污水治理，还需要对已被污染的湖泊、内河等进行水生态修复。通过建立流域水生
态环境功能分区管理体系，采用生物处理等方式对化学需氧量、氨氮、重金属等污染物采取针对性
措施，汇入富营养化湖库的河流实施总氮排放控制等各种综合方案，有效改善水环境质量。在我国
各大流域水污染日趋严重及各项水污染治理政策陆续推出的背景下，水生态修复作为一项重要的举
措，为污水处理行业提供了巨大的市场空间。
（三）污水排放标准较低，提标改造提上日程
2012年 12月 24日，国家环境保护总局与国家质量监督检验检疫总局联合发布《城镇污水处
理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），只有出水作为回用水的污水处理厂污水处理采用一级 A排
放标准，其他排入地表水的均采用一级 B及以下标准。因而，随着我国污水排放总量大幅增加，水
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污染日趋严重，我国对污水处理厂的排放标准愈加严格。2015年 4月 2日，国务院发布的《水污
染防治行动计划》中提到要加快城镇污水处理设施建设与改造，现有城镇污水处理设施，要因地制
宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域（重点湖泊、重点水库、
近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于 2017年底前全面达到一级 A排放标准。目前我国大部
分城镇已有的污水处理厂的污水处理能力只能达到一级 B标准，无法满足现有要求。因而需要在已
有的处理设施基础上，通过进一步设计、建设施工等，提升污水处理能力，使得出水达到标准的要
求。在全国范围内对已有污水处理厂的提标改造将提上日程，为行业提供了新的发展动力
二、2018 年污水处理行业发展特征
污水处理行业政策导向明显，受国家产业政策和环保投资规模影响大;目前城市市政污水处理
市场逐渐饱和，扩能提标改造仍有市场机遇，新兴城镇及农村市场发展潜力较大。在我国城镇化进
程加快、水资源紧缺、水污染加剧的背景下，国家日益重视环境保护。截至 2017年 6月底，全国
城镇累计建成运营的污水处理厂 4,063座，污水处理能力 亿立方米/日(2007年末仅为 7,138
万立方米/日)，城市市政市场逐渐饱和，但老旧管网设备更新及提标改造等仍带来市场机遇。此
外，污水处理行业“十三五规划”、《水污染防治行动计划》和《国家新型城镇化规划》等文件对全
国所有县城、重点镇的污水处理能力提出了新的要求，并提出要积极推进城镇污水处理设施和服务
向农村延伸。
污水处理行业逐渐打破区域垄断，投资、并购力度加大，行业内企业逐步从单一业务经营者向
综合环境运营商转变。环保市场发展潜力巨大，不同行业的社会资本通过项目投资、合作经营、收
购、兼并等方式进入，跨区域经营趋势明显。众多业内企业从单一的设备提供商、材料研发生产
商、工程承包商或运营商逐步向上下游延伸，以求在特许经营期有更明显的成本控制优势。博天环
境、碧水源和中金环境等民企通过外延并购、产业链延伸等方式快速发展。同时我们关注到，污水
处理项目前期投入较大，投资回收期长，而并购对资金的需求量大，若项目投资、建设、运营的进
度安排不当，没有持续增长的经营现金流做支撑，外部融资环境一旦变化，企业的经营将会受到较
大影响。
PPP模式得到大力推广，PPP新政或将影响行业竞争格局。PPP模式是目前环保市场大力推广
的主要模式，大型央企、国企凭借社会资源、资本实力和较低融资成本等竞争优势明显，大部分民
企承接项目数量和质量都不占优势。2017年 11月国家发改委颁布指导意见，从多个方面鼓励民企
参与 PPP项目，利好技术实力、运营能力、品牌影响力和市场规模等方面有优势的环保企业，环保
行业竞争格局或将发生改变。
污水处理行业是资金密集型行业，工程建设和应收款项占用了企业较多营运资金。由于承接项
目大部分需要垫资，污水处理企业的应收款项占比均较高，其应收对象一般是政府部门或政府部门
成立的实体，回款情况取决于当地经济发展、人口和地方财力。部分区域因政府财政状况等原因，
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出现应收款项回收周期较长或回收困难，需加以关注。
为达到合格的成品水(生活或生产的用水和作为最后处置的废水)的水质要求而对原水加工的过
程称为水处理。其中：1)加工原水为生活或工业的用水时，称为给水处理;2)加工废水为再次使用
或排放时，称为废水处理，废水处理一般包括生活污水处理和工业污水处理。广义的水处理包括对
处理过程中所产生的废水、污泥以及废气的处理及最终处置。从产业链上下游来划分，污水处理行
业的参与者主要有产品和设备提供商(包括污水处理药剂、污水处理设备、污水管网、检测仪器
等)、工程建设承包商和水务设施运营商。
三、2018 年污水处理行业发展概况
（一）我国人均水资源匮乏，水资源分布不均，水污染形势严峻
根据 THE WORLD BANK相关报告，2014年我国水资源总量为 万亿立方米，占世界水资源
总量的 %，仅次于巴西、俄罗斯、加拿大、美国，居世界第五位，但人均水资源占有量只有
2,立方米，占世界人均水资源量的 %，为世界人均水资源贫乏[1]的国家之一。
受地理、地形以及气候等因素影响，我国水资源分布不均，总体呈现出“东丰西乏，南多北
少”之势。根据《中国水资源公报》，2016年我国水资源总量为 32,亿立方米，其中南方 4
区[2]26,亿立方米，占比 %;北方 6区[3]5,亿立方米，占比仅 %。
我国 90%以上的人口居住在黑河-腾冲线以东约 35%的国土面积上，人口分布的不均衡加剧了区
域间人均水资源量的分化。目前，全国三分之二的城市处于缺水状态，140座城市处于严重缺水状
态。按照国际公认标准，中国有 12个省、区人均水资源量低于重度缺水线，有 8个省、区(天津、
宁夏、北京、山东、上海、河北、河南、山西)人均水资源量低于 500立方米，为极度缺水地区。
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中国属于季风气候，水资源时空分布不均匀，南北自然环境差异大，其中华北地区人均水资源不到
500立方米。
根据中华人民共和国生态环境部(以下简称“生态环境部”)[4]发布的《2017年中国生态环境
状况公报》，2017年全国地表水 1,940个水质断面(点位)中，Ⅰ～Ⅲ类水质断面(点位)1,317个，
占比 %;Ⅳ、Ⅴ类 462个，占比 %;劣Ⅴ类 161个，占比 %。与 2016年相比，Ⅰ～Ⅲ类
水质断面(点位)比例上升 个百分点，劣Ⅴ类下降 个百分点。
2017年长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河七大流域和浙闽片河流、西北诸河、
西南诸河的 1,617个水质断面中，Ⅰ类水质断面有 35个，占比 %;Ⅱ类 594个，占比 %;Ⅲ
类 532个，占比 %;Ⅳ类 236个，占比 %;Ⅴ类 84个，占比 %;劣Ⅴ类 136个，占比
%。与 2016年相比，Ⅰ类水质断面比例增加 个百分点，Ⅱ类减少 个百分点，Ⅲ类增加
个百分点，Ⅳ类增加 个百分点，Ⅴ类减少 个百分点，劣Ⅴ类减少 个百分点。西北
诸河和西南诸河水质为优，浙闽片河流、长江和珠江流域水质为良好，黄河、松花江、淮河和辽河
流域为轻度污染，海河流域为中度污染，辽河主要支流和滇池重度污染。海河流域，V类占比
%，劣 V类占比 %，流域内工业发达、污染源密集、人口密度高，水资源短缺，污水治理
工作依然任重道远。
全国 1,333处水源地中约有 1/4为地下水源，其水质的好坏直接影响到人们生活饮用水的安全
与否。根据生态环境部发布的《中国环境状况公报》，近五年我国地下水水质为较差级和极差级的
比重合计维持在 55%以上，2017年国土资源部门对全国 31个省(区、市)223个地市级行政区的
5,100个监测点开展了地下水水质监测。评价结果显示：水质为优良级、良好级、较好级、较差级
和极差级的监测点分别占比 %、%、%、%和 %，较差级和极差级合计为 %，
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较 2016年上升 个百分点。地下水水质总体较差，且治理的难度大、时间持续长，污染问题日
益加重。
（二）废污水排水总量持续增长，城市污水处理能力发展较快
2006-2015年我国的废水排放总量持续增长，生活污水排放量总量上升，占比逐年提高，2015
年超过 50%，工业废水排放总量出现回落趋势。
截至 2007年末，我国城市共有污水处理厂 883座，污水日处理能力为 7,138万立方米，城市
污水处理率只有 %。根据中华人民共和国住房和城乡建设部(以下简称“住房城乡建设部”)
发布的《关于 2017年上半年全国城镇污水处理设施建设和运行情况的通报》，“截至 2017年 6月
底，全国城镇累计建成运营的污水处理厂共 4,063座，污水处理能力达 亿立方米/日。其中，
全国设市城市建成运营的污水处理厂共计 2,327座，形成污水处理能力 亿立方米/日;全国已
有 1,470个县城(占县城总数的 %)建有污水处理厂，累计建成污水处理厂 1,736座，形成污水
处理能力达 亿立方米/日。36个重点城市建成运行污水处理厂共计 570座，形成污水处理能
力 亿立方米/日。”
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（三）全国城市、县城污水处理能力均逐步上升
目前我国工业废水排出以后基本进入城市污水管道，在城市污水处理厂进行处理。《2017年城
乡建设设计公报》数据显示，截至 2017年年末，全国城市共有污水处理厂 2209座，比上年增加
170座，排水管道长度 万公里，比上年增长 %。
生态环境部数据表明，2017年，93%的省级及以上工业集聚区建成污水集中处理设施，新增工
业集散区污水处理能力近 1000万立方米/日，截至 2017年末全国设市城市污水处理能力达 亿
立方米/日。根据历年数据和规划进行测算，2018年城市污水处理厂数量会略有提升，达到 2300
个左右，污水厂日处理能力达到 亿立方米/日，继续担起污水处理的大旗。
2010-2018年全国城市污水处理能力、处理厂数量统计情况及预测
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数据来源：前瞻产业研究院整理
2017年年末，全国县城共有污水处理厂 1572座，比上年减增加 59座，污水厂日处理能力
3218万立方米，比上年增长 6%，排水管道长度 万公里。根据历年数据和规划进行测算，
2018年县城污水处理厂数量会略有提升，达到 1620个，污水厂日处理能力达到 3300万立方米/日
左右。总体来看，县城污水处理能力仍然较弱。
2010-2018年全国县城污水处理能力、处理厂数量统计情况及预测
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数据来源：前瞻产业研究院整理
环保利好政策推动行业投资，投资合计达 211亿元
工业废水处理设施投资具有区域不平衡特点，项目投资仍然主要集中在浙江、江苏、广东等经
济水平高，水资源丰富的沿海城市，东北和中西部地区项目投资较少。一些二线城市和中小城市的
工业废水处理率仍处于较低的状态，行业还有很大的投资空间。污水处理基础设施建成规模较大的
省份其新增投资额排在全国领先地位，特别如浙江、江苏和广东等经济发达沿海省份，在污水处理
方面的资源集中度高，市场空间大。
随着未来国家越来越多环保利好政策的推行，中国污水处理行业将会迎来更多的投资机会，投
资总额也将不断提高。
中国各省市规模以上污水处理项目投资统计情况（单位：个、万吨/日、万元）
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数据来源：前瞻产业研究院整理
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第四节 2018-2019 年我国城镇污水处理行业竞争格局分析
一、行业竞争格局和市场化程度
长期以来，包括供水、污水处理在内的我国水务行业一直处于由政府高度控制和管理的非市场
化状态，污水处理厂主要由各地方政府授权下属市政部门或自来水公司经营管理。上世纪 90年
代，国家和相关部门颁布了系列涉及公用事业改革政策，放开了市场准入，允许社会资本、多元化
投资主体进入污水处理行业，开始了我国污水处理行业的市场化探索。此时，包括威立雅集团、法
国苏伊士水务、英国泰晤士水务、德国柏林水务等一批跨国水务巨头凭借其品牌、资本等优势通过
直接投资、控股、参股等多种方式陆续大规模进入中国污水处理市场，取得了市场先导地位。随后
国家建设部等部门于 2002年颁发《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见》，于 2004
年颁发《市政公用事业特许经营管理办法》，确立了以特许经营制度为核心的中国城市水业市场化
改革，使我国污水处理行业市场化进程进入快速发展阶段。以北控水务、首创股份、兴蓉投资、创
业环保等为代表的一批大型国有上市企业凭借雄厚的资本实力、丰富的社会资源等优势迅速发展壮
大，在全国范围内积极开拓抢占市场，业务规模已大幅领先于同行业大多数企业，成为跨国水务企
业强力的竞争对手。近年，随着国家进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域，以桑德集
团、国祯环保、鹏鹞环保为代表的一批优秀民营企业凭借着市场化的经营管理机制、技术创新等优
势迅速崛起，成为具有良好发展潜力的行业新生力量。
跨国水务巨头、大型国有上市企业、优秀民营企业构成了当前我国污水处理行业主要的市场化
竞争主体。尽管经过多年的市场化改革，我国污水处理行业市场化程度已大大提高，但是由于历史
长期以来的政府管制形成的地方自然垄断及市场割据，目前我国水务行业的市场化程度和行业集中
度仍然较低：截止到 2013年年底，我国采用市场化运营的城镇污水处理厂占比 47%，我国近半城
镇污水处理厂市场化运作。截至 2012年 12月 31日，按控股、参股项目合计污水处理总能力排
名，前十名企业总市场份额为 %；就单个企业市场份额来看，污水处理市场份额最高的北控
水务，其市场份额也仅为 %。
据国家统计局数据显示，截至 2015年 10月，我国从事污水处理及其再生利用的企业共 342
家，绝大部分为中小企业。根据住房和城乡建设部发布的《关于全国城镇污水处理设施 2016年第
一季度建设和运行情况的公报》，截至 2016年 3月底，全国设市城市、县累计建成污水处理厂
3,910座，其中城市和县城分别建成运行污水处理厂 2,210座和 1,700座，已有 1,454个县城建有
污水处理厂，占县城总数的 %，市场分布分散，竞争较为激烈。
在水资源紧缺、水污染加剧的背景下，国家日益重视环境保护，随着我国城镇化进程的不断加
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快以及市场化改革的全面深化推进，污水处理行业将迎来拥有巨大市场空间和良好的产业前景，同
时也将引来更多的社会资本进入该行业，未来行业的市场化进程将进一步加快，市场竞争将更加激
烈，行业集中度将不断提升，在市场竞争整合的过程中，对于一些拥有较强技术实力、运营能力、
品牌影响力、市场规模等优势的优秀企业将更有可能把握行业发展机遇，实现更好更快发展，成为
行业标杆。
我国污水处理行业具有较强的地域性，东部沿海等经济发达地区污水处理设施更为健全，污水
处理行业发展更快。联泰环保业务集中分布的广东省和湖南省的污水处理行业发展水平位居全国前
列。根据中国产业洞察网的统计数据，2014年中国污水处理及其再生利用行业企业分布前 10强的
省份中，广东省以 38家企业数量位列首位，湖南省以 16家污水处理企业数位居全国第五。《2015
城镇排水统计年鉴》显示，截至 2014年底，广东省已建成 423座污水处理厂，污水处理规模达
2,万吨/日，排名全国第一；湖南省已建成 141座污水处理厂，污水处理规模为 万吨
/日。
广东、湖南两省的污水处理行业较为发达，出台了一些城市污水处理产业化、市场化发展的促
进性政策，形成了政府投资、银行贷款融资、项目融资和社会集资等在内的污水处理多元化投资方
式，建立起规范的产业标准体系和污水排放质量检测网络，逐步建立并完善收费体系，也涌现了一
些经营污水处理业务的优秀企业，形成了市场化的竞争态势。
二、水处理市场集中度分析
随着国内环境产业与水务市场进入深刻重构期，中国水务市场经历了生态共生、资本合作、竞
争加剧等阶段。经过几年调整，污水处理市场行业集中度发生了较为明显的改变：CR10数据在
2015年后得到了快速增长。
（一）5 年几乎翻一倍的 CR10
根据 E20研究院最新数据统计，截至 2018年，全国城镇（包括设市城市、县城，不包含建制
镇）的污水处理市场化比例达 45%，污水处理能力逾 19万吨/日。其中，北控水务位居首位，市政
污水总规模为 万吨/日，已运营规模为 万吨/日；首创股份紧随其后，市政污水总
规模达 1200万立方米/日，已运营规模为 万吨/日。将十大影响力企业综合来看，2018年
度，CR10市场集中度达 38%，市政污水市场化占比 51%。
污水/垃圾/环卫市场化集中度（CR10）变化
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数据显示，CR10数据在 2015年后得到了快速增长。在 2014年，CR10仅为 20%，发展至今，
该数据在 5年内几乎翻倍。
如果将样本锁定在 A方阵 23水务企业，则可以看到，北控水务与首创股份的污水处理能力之
和，已占到样本总量的 %。
北控、首创污水处理能力 VS21家污水企业
从 2018年度各家水务企业的新增水量来看，北控水务新增水量 万吨，排名第一；首创
股份新增 万吨，位列其次。对比企业水务总规模榜单，可以发现，新增水量榜单与总规模
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榜单高度重合，在总规模榜单中排名靠前的企业，在一年中得到了更多的新增订单，强者恒强。
（二）行业集中度增长原因
长期以来，我国大量的水处理能力分散在各地水务、市政等政府部门，或者区域性水处理企业
手中。由住建部启动的部分政府公共服务外部化，打破了中国 2000多个市县公共服务地域分割
化、碎片化的局面。国发〔2014〕60号文所提到的基础设施规模化运营，带来了行业集中度的初
步提升。
2015年以来，水十条、城镇污水厂提标改造征求意见稿等行业推动政策的出台，以及 PPP相
关政策的红利，快速推动了水业市场的发展。多家水企积极布局国内市场，在不同区域提供多元服
务。市场的扩大，使不少企业手中开始聚集多个大额投资的污水 PPP项目；同时，一些大型水务公
司通过并购的方式实现跨区域经营和规模化发展，逐渐成长壮大。
在 2017年 8月，原财政部副部长史耀斌对 PPP的讲话以及后续的财办金〔2017〕92号文件，
拉开了 PPP整顿规范的序幕。随着系列规范政策的发布，环境产业像猛然间被泼了一盆冷水。多家
上市环保公司陷入债务危机，行业收益严重下滑，多家企业现金流量净额为负。在危机加剧后，不
少企业通过出售资产和股权出让等形式寻找出路，行业整合并购趋势愈加明显。根据中国水网不完
全统计，2018年水务市场的收并购项目为 29起，涉及金额为 亿。这也促使了行业集中度的
进一步提升。
E20研究院将其集约化类型划分为两大类、四小类进行解析。分别是管理集约型，包括区域集
约型和规模集约型两类；业务集约型，包括网络集约型和要素集约型两类。当前的整合阶段主要为
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“规模集约”，也是目前在四大集约类型中最为成功的部分，是思维集约的初级阶段。该阶段中，
通过市场化方式配置资源，通过统一的公共资源交易平台进行规范交易，采取公开竞争方式进行配
置，让优秀的公司在公平的市场竞争环境中居于头部地位。
（三）集中度增长是利是弊？
业内普遍认为行业集中度过低，市场分散会制约着行业的技术进步及服务的集约化。经过多年
发展，我国水务领域集中度得到了明显提升。而对比发达国家情况，还可以看到我国的集中度数据
仍不算高。未来随着市场进一步放开，这一数据或将继续攀升。
集中度的提升将带来企业竞争力、技术水平、服务效率的提高，从而促进产业升级换代。在集
中度提升后，企业主体增大、品牌意识提升，对于推进监管政策的落地有正向作用。与此同时，大
型水务公司的快速扩张、市场的变动调整也引发了环境产业“国进民退”的争议。有人认为这是产
业的不健康发展，也有人认为这是市场经济作用下的必然现象。
“对于技术驱动的领域，盲目提高集中度未必是个好的选择，资本市场往往是提高集中度的助
力，然而资本对于技术创新却没有太大的帮助。”E20研究执行院长薛涛表示。他认为，我国倾向
于用法国只有两家大型环保企业来作为应该全面提升集中度的理由，却忽视了德国、日本和美国存
在大量中小环保企业的事实。此外，即便法国，两家大型环保公司也经常在细分领域与本国的小型
技术企业展开合作。
三、行业内主要企业简要情况
根据公司以取得城镇污水处理项目特许经营权为目标的战略定位，通过对行业内主要公司及其
核心业务的分析，当前公司的主要竞争对手情况如下：
1、北京首创股份有限公司
北京首创股份有限公司于 2000年 4月在上海证券交易所上市，属于国有控股上市公司，主营
业务为基础设施的投资及运营管理。该公司的水务投资、工程项目分布于全国 18个省、市、自治
区，共计 72个城市。公司合计拥有的水处理能力超过 1,950万吨/日，服务人口超过 4,000万人。
截至 2016年 6月 30日，该公司总股本 亿股，总资产 亿元，净资产 亿元，
2016年 1-6月实现销售收入 亿元，实现净利润 亿元。
（数据来源：北京首创股份有限公司 2016年半年报）
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2、北控水务集团有限公司
北控水务集团有限公司是香港联合交易所主板上市公司（股票代码：0371），定位为“领先的
综合水务系统解决方案提供商”。该公司通过股权收购、TOT、BOT、委托运营等模式，在北京、广
东、浙江、山东、安徽、湖南、四川、广西、海南、贵州、云南及东北地区拥有及经营 326多座自
来水和污水处理厂，实际控制水处理能力超过 2,000万吨/日。
（数据来源：该公司网站
3、安徽国祯环保节能科技股份有限公司
安徽国祯环保节能科技股份有限公司于 2014年 8月 1日在深圳证券交易所上市，是一家集污
水治理、固体废物资源化为一体的大型环保科技股份制企业。该公司 2009年底与世界 500强公司
日本丸红株式会社签订股权合作协议，成为战略合作伙伴。该公司已形成包括生活污水处理研究开
发、设计咨询、核心设备制造、系统设备集成、工程建设安装调试、投资运营管理在内的完整产业
链，目前已在全国 11个省份运营 80多座生活污水处理厂，污水处理能力近 300万吨/日。截至
2016年 6月 30日，该公司总资产 亿元，净资产 亿元，2016年 1-6月实现营业收入
亿元，实现净利润 亿元。
（数据来源：安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书、2016年半年报）
4、天津创业环保集团股份有限公司
天津创业环保集团股份有限公司是国内首家以污水处理为主业的 A、H股上市公司（A股代
码：600874，H股代码：1065），主营业务为污水处理厂、自来水厂、再生水厂及相关的配套设施
的建设、设计、管理、经营、技术咨询及配套服务。该公司通过委托运营、BOT、收购等模式已进
入天津、贵州、云南、安徽、江苏、湖北、浙江、山东、陕西等市场，截至 2016年 6月末，污水
处理规模已达到 312万立方米/日。
截至 2016年 6月 30日，该公司总资产为 亿元，净资产为 亿元，2016年 1-6月
实现营业收入 亿元，实现净利润 亿元。
（数据来源：天津创业环保集团股份有限公司 2016年半年报）
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5、广东省广业环保产业集团有限公司
广东省广业环保产业集团有限公司是广东省广业资产经营有限公司的全资子公司，拥有 19家
下属企业，是从事环保治理服务、环境工程装备、环保产业投资、环保爆破拆除、绿色产品认证、
军工民爆产品生产、科研、贸易等业务为一体的省属国有企业集团。该公司目前已完成及在建的城
镇污水处理项目超过 60个，全部达产后日处理规模达到 万吨/日。
（数据来源：该公司网站
00076）
6、法国威立雅水务集团
法国威立雅水务集团是全球最大的三大水务集团之一，在全球拥有 11个研发中心，拥有近 10
万名雇员，为世界 100多个国家提供服务。其母公司法国威立雅环境集团是当今全世界唯一一家以
环境服务为主业大型集团。从水处理服务到公共运输业，从清洁业到能源服务，威力雅环境集团为
各国政府机构、地方机关集体、工业企业和城市提供了全面高效的解决方案和服务。
2002 年，威立雅水务集团将其国际业务发展的战略中心转移至亚洲，而中国更是其发展的重
中之重。威立雅水务集团目前是在中国最为活跃的，最有影响的国际水务集团，2004年被中国水
网等国内水业相关媒体评为 2004年度十大影响力企业。目前在中国拥有超过 13,000名员工为超过
4,300万中国居民提供服务。
（数据来源：该公司网站
7、苏伊士环境集团
苏伊士环境集团是仅次于法国威立雅水务集团的全球第二大水务公司，拥有 120年历史的全球
著名的环境企业，总部位于法国。该集团是一个工业和服务领域的国际化集团，致力于可持续发
展，在水务，垃圾处理等公共事业中为用户提供崭新的管理方案，居于世界领先水平。2008年 7
月 22日，苏伊士环境集团在欧洲证券交易所挂牌上市。
中法水务投资有限公司由法国苏伊士环境和香港新创建集团有限公司于 1992 年合资组成，
是法国苏伊士环境集团在中国水务业务的开发和经营平台。该公司的核心业务涵盖饮用水处理、城
市全方位供水服务、工业水处理、污水处理、污泥处理以及投资公司六大范畴，业务遍布中国逾
18个省市，供水人口逾 2,000万。
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（数据来源：该公司网站
8、柏林水务中国控股有限公司
柏林水务集团是德国最大的自来水和污水处理企业，共拥有 17家自来水厂和 28家污水处理
厂，负责世界上共 1,200万人口的自来水供应和污水处理。为了进一步开拓中国市场，柏林水务集
团于 2008年 9月在香港设立了柏林水务中国控股有限公司。柏林水务中国控股有限公司负责柏林
水务集团在中国市场的投资及所投资子公司的管理和运营。目前，柏林水务集团及其子公司已参与
西安、南昌、合肥、吴江、芜湖、滁州等地的供水、污水处理以及技术培训及运营管理方面的投资
与合作。
（数据来源：该公司网站 ，香港公司注册处网站
第五节 企业案例分析：联泰环保
一、公司在行业中的竞争地位
我国城镇污水处理行业正处于市场化改革阶段，行业集中度低，市场参与者众多，竞争日益激
烈。市场参与者主要有三类：传统国有控股水务企业、国际水务巨头和代表行业新生力量的民营水
务企业。
公司自成立以来一直专注于城镇污水处理投资、建设和运营。公司成立以来，坚持精耕细作，
追求质量，并以城市重大项目为切入点，通过打造精品工程，不断形成核心竞争优势，稳步开拓市
场。经过几年的发展，公司积累了丰富的行业投资、建设及运营经验，拥有较强的技术研发实力并
建立了高效的管理运营体系，项目运营规模不断增大，市场影响力不断增强，逐步在行业内树立起
了具有一定知名度和影响力的品牌形象，是国内污水处理领域的优秀民营企业之一。
目前，公司已在湖南和广东区域拥有多个投资运营项目，其中长沙岳麓项目现有处理能力达到
30万吨/日，是湖南省最大的单体污水处理项目；汕头龙珠项目现有处理能力达到 26万吨/日，是
广东省粤东地区最大的单体污水处理项目。公司凭借着先进的管理、过硬的质量和优质的运营服
务，先后获得“汕头市先进集体”、“汕头市环境保护示范点”、“汕头市民营科技企业”、“广东省
2007-2013年度环保诚信企业”、“广东省环境教育基地”、“长沙市公用事业系统先进单位”、“邵阳
市公用事业系统先进单位”、“安全生产先进单位”等荣誉。
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本次发行成功后，公司资金实力将进一步提升，市场竞争力进一步增强。随着公司污水处理规
模的增大和管理能力的逐步提升，公司污水处理服务能力将大大提高，规模效应得以显现，经营效
益进一步提升。
二、公司的竞争优势
（1）大型项目运作经验优势
联泰环保已分别在广东和湖南两省成功运作了多个城镇污水处理项目，已投产运营的总处理规
模达 72万吨/日。公司各项目的单体日处理能力具有区域领先优势，其中，汕头龙珠项目污水处理
规模为 26万吨/日，为粤东地区单体规模最大的污水处理厂（汕头龙珠项目在汕头市的市场占有率
为 %），长沙岳麓项目处理规模为 30万吨/日，是湖南省地区单体规模最大的污水处理厂（长
沙岳麓项目在长沙市的市场占有率为 %）。此外，邵阳洋溪桥项目和邵阳江北项目在邵阳市的
市场占有率合计为 %。
通过这些大型项目的成功运营，一方面通过规模效应给公司带来较好的经济效益，另一方面公
司也因此积累了丰富的大型污水处理项目运营经验，树立良好的市场品牌形象，提升了市场竞争优
势，同时两地项目运营过程中，多年以来一直受到政府方肯定，与当地政府部门建立了良好的合作
关系，为进一步拓展市场打下了坚实的基础。
（2）运营管理优势
公司重视运营管理工作，在日常生产各环节中始终强化运营管理，不断提升管理效率，确保生
产经营的合规性、效益性。公司已通过 ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系以及
OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；通过使用远程监控管理系统，24 小时全程对污水处理
过程进行监控，并配备水质在线自动监测系统，有效确保日常安全生产管理；通过对项目设计、工
艺选择、运营管理等各个环节的控制，可持续对设备和工艺进行优化，改进效率；通过日常的精细
化生产管理，不断降低单位能耗和药耗，加强各类成本费用控制，提升公司盈利能力。
（3）品牌优势
公司凭借着先进的管理、过硬的质量和优质的运营服务，先后获得“汕头市先进集体”、“汕头
市环境保护示范点”、“汕头市民营科技企业”、“广东省 2007-2013年度环保诚信企业”、“广东省环
境教育基地”、“长沙市公用事业系统先进单位”、“邵阳市公用事业系统先进单位”、“安全生产先进
单位”等荣誉。公司已在湖南、广东等地建立了良好的口碑和市场影响力，并且在全国的品牌知名
度也正逐步提升。
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（4）团队优势
公司自成立以来一直专注于城镇污水处理业务，公司管理层和核心员工大多数从公司成立之初
就一直在公司任职至今，彼此熟悉，团结协作，认同企业文化，具有很强的凝聚力，同时他们都亲
身参与了公司项目从前期调研论证、投标、合同谈判、项目建设、验收评估、运营管理等各个阶
段，积累了十分丰富的项目运作经验，对污水处理行业整体发展及经营管理有着深刻的理解和认
识。此外，公司还注重在日常工作中培育发展以及外部引进各类优秀人才，经过多年的发展，已建
立了一支具有事业心、专业性强、团结稳定的员工队伍。
三、公司竞争劣势
（1）融资渠道单一，资产负债率较高
经过多年的发展，公司已在项目经验、成本控制、运营管理等各方面具有竞争优势，但城镇污
水处理行业属于高度资本密集型的行业，公司发展壮大需要强大的资金支持。与外资和国内大型水
务集团相比，公司在资金实力上存在劣势，2014年末、2015年和 2016年公司合并口径的资产负债
率分别为 %、%和 %，已处于较高水平，限制了公司开拓新项目的能力。
（2）区域纵深不够
目前，受公司资本实力的制约，公司运作的城镇污水处理项目全部集中于湖南和广东两个区
域，在国内其他地区尚无项目运营，市场区域的局限性较明显。本次发行成功后，公司资本实力将
得到增强，能有力推动公司的市场拓展向区域纵深化，全国化方向发展。
公司所处的行业为城镇污水处理，具有较高的区域壁垒，为保证项目的稳定性，政府更倾向于
选择熟悉的、曾经合作过的企业进行合作，对于一个污水处理设施已较为完善的区域市场，新竞争
者的进入具有一定的壁垒。鉴于长沙岳麓项目和汕头龙珠项目的成功实施为公司树立了良好的口碑
和成熟的项目经验，公司立足于湖南、广东两省进行城镇污水处理业务的拓展具备一定的优势。目
前，公司在上述两地的业务进展顺利。同时，由于污水处理项目前期投入资金量较大、项目投资的
回收期较长，且公司建成项目的运营时间较短，业务的拓展受限于公司的资金情况，因而目前业务
开展主要集中在上述两省。随着公司在运营项目良好经营以及建设项目陆续投入商业运行，未来现
金流将进一步得到充实。公司目前正在积极拓展国内城镇污水处理业务，以提升公司总体污水处理
规模和在行业内的影响力。
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第六节 2019-2025 年我国城镇污水处理行业发展前景及趋势预测
一、影响行业发展的有利因素
（1）国家的产业政策支持
污水处理行业属于环保产业之一，是国家鼓励和支持的重点产业。近年来，国家先后出台了多
项支持污水处理行业发展的法律法规政策，引导、支持和规范行业的发展。
2011 年我国颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，将污水处理业务列为鼓励类项
目；2011年 4月，环保部下发《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》，提出要大力
推进环境服务体系建设，在城镇污水处理厂、生活垃圾处理厂和危险废物处置场地等设施运营服务
中全面引入市场机制，推进环境基础设施服务的社会化运营和特许经营；2011年 12月，国务院下
发《关于印发<国家环境保护“十二五”规划>的通知》，提出到 2015年，全国新增城镇污水管网约
16万公里，新增污水日处理能力 4,200万吨，基本实现所有县和重点建制镇具备污水处理能力；
2012年 4月，国务院办公厅发布《关于印发<“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规
划>的通知》，提出要加快对部分已建污水处理设施进行升级改造，进一步提高对主要污染物的削减
能力，“十二五”期间我国要新增城镇污水处理规模 4,569万立方米/日；2013年 8月，国务院发
布《关于加快发展节能环保产业的意见,提出到 2015年，所有设市城市和县城具备污水集中处理能
力和生活垃圾无害化处理能力，城镇污水处理规模达到 2亿立方米/日以上，采取政府建网、企业
建厂等方式，鼓励城镇污水垃圾处理设施市场化建设和运营；2013年 11月，国务院颁布了《城镇
排水与污水处理条例》对污水处理行业市场管理及运营体制进行全面规范；2015年 4月，国务院
印发《水污染防治行动计划》，提出强化城镇生活污染治理，加快城镇污水处理设施建设与改造，
对于现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020 年底前达到相应排放标准或再生利用要
求。这些产业政策的推出及落实，极大地促进了污水处理行业的快速健康发展。
（2）市场空间广阔
随着城镇化速度进一步加快，环境保护受重视程度逐渐加深，国家实施节能减排战略的不断加
大，对于环境方面的投入也将逐年增加，污水处理行业迎来发展的高峰期，整体规模仍将实现高速
增长。
根据《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》和《城镇污水处理“十二五”
规划》要求，到 2015年，全国污水处理率将进一步提高，其中城市污水处理率达到 85%，县城污
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水处理率平均达到 70%，建制镇污水处理率平均达到 30%，并且在“十三五”规划中进一步提出
使城市、县城污水处理率分别达到 95%和 85%的目标；在“十二五”期间，全国城镇污水处理将
新增污水处理规模 4,569万立方米/日元，升级改造污水处理规模 2,611万立方米/日。根据投资估
算，“十二五”期间，我国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近 4,300亿元，其中，新增
城镇污水处理能力投资月 1,040亿元，升级改造城镇污水处理厂投资 137亿元。上述规划目标的实
施，将为污水处理行业带来广阔的市场空间。
（3）污水处理的提标改造为行业进步带来新的发展空间
我国的污水处理总量规模较大，但出水水质标准与发达国家存在一定的差距。随着社会对水环
境质量要求的不断提高，我国仍有大批污水处理厂需要进行升级改造，如增加脱氮除磷功能、按二
级标准设计的污水处理厂需要提升到一级 A或一级 B排放标准、部分按一级 B标准设计的污水处理
厂需要提升到一级 A标准等。上述提标改造进程，也将为我国污水处理行业的整体技术进步带来新
的发展空间。
（4）运营模式多样化的探索和推广有利于行业的进一步发展
我国政府先后颁布了《关于印发促进和引导民间投资的若干意见的通知》、《市政公用事业特许
经营管理办法》、《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》等，这些政策为引入 PPP
模式提供了有力的支持。在污水处理行业中引入 PPP模式，有利于减缓政府财政压力、改善经营体
制、提高管理水平、推动污水处理基础设施的升级等优势。PPP模式的推行为行业内各企业的业务
合作模式提供了更多可能性，有效促进企业扩大业务规模，也有利于整个行业的进一步发展。
二、市场容量与行业发展前景
“十二五”期间，我国城镇污水处理取得了跨越式的发展。但与此同时，城镇污水处理行业仍
存在污水配套管网建设相对滞后、设施建设不平衡、部分处理设施不能完全满足环保新要求、污水
再生利用程度低、设施建设和运营资金不足等问题，污水处理行业仍有较大的市场容量和发展潜
力。
（1）国家的政策支持及产业规划，为污水处理行业带来广阔的市场前景
为加快建设全国城镇污水处理设施，促进主要污染物减排、改善水环境质量，2012年 5月，
国务院办公厅印发《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，要求到 2015年，全
国所有设市城市和县城具有污水集中处理能力；污水处理率进一步提高，其中城市污水处理率从
2010年的 %提高到 85%，县城污水处理率平均达到 70%，建制镇污水处理率平均达到 30%；
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全面提升污水处理设施运行效率，城镇污水处理厂投入运行一年以上的，实际处理负荷不低于设计
能力的 60%，三年以上的不低于 75%。要求到 2015年前，全国将投资近 4,300亿元用于生活污水处
理设施建设，其中 1,040亿元新增污水处理规模 4,569万立方米/日，2,443亿元新建配套污水管
网 万公里，137亿元升级改造污水处理规模 2,611万立方米/日。2015年 10月，中国共产党
第十八届中央委员会第五次全体会议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年
规划的建议》，将继续加快城镇污水处理设施和管网建设改造，实现城镇生活污水设施全覆盖和稳
定达标运行，城市、县城污水集中处理率分别达到 95%和 85%，从而为污水处理行业带来了广阔
的行业市场前景。
（2）污水管网建设加速，企业污水处理产能利用率将有效提高
我国城镇生活污水处理现存的主要问题即城市配套管网不到位、污水收集效率不高，而管网配
套不足则会造成污水处理设施缺乏足够的上游进水，产能利用率低。“十二五”期间国家要求加强
配套管网建设，将有效提高污水处理设施负荷率，增加污水处理量，从而实质性增加污水运营企业
的结算收入，提高盈利能力。“十二五”期间，我国将重点建设城镇污水管网，全国城镇污水管网
将从 2010年末的 万公里增长到 2015年的 万公里，增长率达 95%。上述规划的设施将有
利于进一步提高企业污水处理产能利用率，有利于污水处理行业的持续发展。
（3）排放标准的提升，为现有的污水处理企业提供新的发展机遇
随着国家和地方政府加大污染防治力度以及居民对环境质量要求的不断提高，污水处理厂的排
放标准提高势在必行，因此，未来我国大部分污水处理厂均面临提标和升级改造，如除臭改造，强
化脱氮除磷功能，污泥稳定干化，出水水质提升至一级 B、一级 A甚至更高的标准等。未来污水处
理排放标准的进一步提升以及随之而来的提标改造进程，为现有的污水处理企业提供新的发展机
遇。
在我国出台的《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》中，也进一步明确要
加快污水处理厂升级改造，并在十二五期间，全国规划范围内城镇拟投资 137亿元用于升级改造污
水处理规模 2,611万吨/日。
（4）行业市场化进程加快，专业污水处理企业优势凸显
随着“十三五”迎来开局之年，我国将进一步完善和规范市政公用事业特许经营管理办法，明
确行业竞争在成本监审、招投标、运营管理等方面的要求；政府将更加积极地引入市场机制，充分
调动多种投资主体参与城镇污水处理设施建设和运营的积极性。随着更多的城镇污水处理的建设和
运营市场向社会资本开放，专业的污水处理企业将凭借其在机制、技术、运营和管理等方面的优势
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进一步扩大市场份额。
（5）价格机制日益完善，有利于污水处理市场的可持续发展
目前，各地方政府根据《中华人民共和国水污染防治法》及有关法律、法规规定，结合本地区
实际，制定相关的污水处理费征收办法，按照一定的标准向排放污水的单位和居民收取污水处理
费，但普遍存在收费不到位、收费标准低于污水处理设施正常运营成本等情形。
2015年 1月 26日，发改委、财政部、住建部三部门联合发布《关于制定和调整污水处理收费
标准等有关问题的通知》(下称《通知》)，明确要求收费标准要补偿污水处理和污泥处置设施的运
营成本并合理盈利。未来国家及地方政府将进一步落实《通知》的污水处理收费政策，并逐步将污
泥处理成本纳入缴费范围，加强对自备水用户污水处理费的征收管理，为污水处理设施运行提供经
费保证；要求将污水处理费纳入地方财政预算管理，当出现收取的污水处理费不足以支付污水处理
设施正常运营成本的，地方政府给予补贴，确保城镇污水处理设施建设、维护和运行的正常进行。
因此，行业价格体制的日益完善，将进一步推动污水处理行业的市场化进程，提升政府对污水处理
专业化服务的付费能力，有利于提高企业投资、运营城镇污水处理设施的积极性，有利于促进行业
的可持续发展。
三、行业利润水平的变动趋势及变动原因
随着国家对环境污染治理的重视程度加深，污水处理行业市场化改革不断深入，我国污水处理
行业的市场定价机制逐渐成熟，初始投标竞价和运营期间依合同约定调整单价，已经成为行业内通
行的定价方法。政府部门在确定污水处理服务价格时，一般都遵循保证投资人实现合理回报的基本
原则。因此，我国污水处理行业的整体利润水平基本保持稳定。
四、影响行业发展的不利因素
（1）行业多头管理
污水处理行业涉及主管部门较多，环保部是我国环保行业的主管部门，各级环保部门负责环境
保护工作的统一监督管理；住建部负责污水处理工程设计和工程建设的行政管理；水利部门负责审
定污水处理工程附近水域纳污能力以及提出限制排污总量的意见；发改委负责宏观管理，制定产业
政策。多头管理会导致职能交叉的情况，且不同部门间行业标准、收费标准不能统一，导致办事效
率低下。
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（2）配套管网建设仍需进一步加快
城镇污水处理是一项系统工程，只有配套和完善污水收集管网，提高污水收集率，才能发挥和
提升污水处理厂的处理效能，实现污染减排的目标。与污水处理厂的建设相比，目前我国城市污水
处理配套管网的普及率低，致使许多污水处理厂建成后未能及时实现有效运行并发挥环境效益，进
而影响投资方的投资收益与投资积极性。
（3）污水处理项目运营的专业化程度不高
长期以来，我国的污水处理行业一直以政府直接经营为主体，市场化运作的时间较短，市场化
运营程度不高，运营及管理人员的整体素质和技术水平仍较低，同时行业内缺乏较为完善的成本约
束和激励机制，从而使得行业内的污水处理成本控制和工艺水平的差异较大，业内企业良莠不齐，
限制了污水处理行业的健康持续发展。
（4）资金要求大，行业内融资方式单一
污水处理行业具有明显的资本沉淀性特征，项目建设期投资大，投资回收周期长，同时行业属
于公共服务内容的特性又决定了其难以实现资本的高收益要求，因此行业发展对资金提出了很高的
要求。目前，大多数污水处理企业主要的融资渠道仍以银行借款为主，而与产业发展相匹配的较低
收益、长期、稳定的金融配套融资工具缺乏。
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第三章 华研理论：一切皆趋势
第一节 研究行业趋势的重要性
行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来说，把握行业趋
势, 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动城镇污水处理行业未来演化的主要因素
有哪些？未来城镇污水处理行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企
业生产与经营的关键趋势是什么？
第二节 趋势的力量
趋势的力量是巨大的，一些人为的因素可能会把时间节点前移或后移，但不能改变整个趋势。
趋势依然在路上，我们唯有坚持，才能最终感悟趋势之美！
作者：时寒冰
一、可怕的趋势之争
可怕的趋势之争，不同维度体系里的竞争是极其可怕的，压根不是单纯和纯粹的能力之争了。
互联网其实是个底层革命，改变很多的生产作业方式，从而使得固有生产作业方式上的一系列王者
的优势丧失。
很多人其实到现在也没弄明白他们是怎么赚钱的，很多人都会把自己的成功归结为能力的结
果，事实上这个是最大的可悲……
现在很多人都在说阿里如何牛逼，如何牛逼，其实这个话题怎么说呢？
在一个趋势起来的时候，乘风而起其实难度并不如想象中大，在新兴领域并不需要太大努力，
就能较为轻松地击败固有规则体系里的王者。
苏宁曾经是线下的王者，当年股价也是及其牛逼的，但是阿里打掉苏宁，不单单是一个企业对
一个企业的胜利，他更是一个时代对另外一个时代的胜利，每个时代里都有自己的王者，苏宁代表
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了互联网未出现之前的渠道之王，而阿里则是互联网时代的王者，本质反应的其实是人类走入了互
联网时代，原先的生活作业方式时候对苏宁的依赖变得不再被需要。
这个时候，你会发现不是苏宁不努力，不牛逼，而是再牛逼也没用，你是很好很好的，只是我
也不需要了，这个是挺悲伤的爱情故事。
事实上这种趋势性的颠覆市场上有过太多的案例，很多曾经在我们生命中如此重要且认为永远
都不会离开你的东西，其实发现一点点都在离去，这个观点其实用在阿里、腾讯身上也上一样适
用，你认为永远离不开的他们，也说不定很快会离去。
这个就是可怕的趋势之争，不同维度体系里的竞争是极其可怕的，压根不是单纯和纯粹的能力
之争了。互联网其实是个底层革命，改变很多的生产作业方式，从而使得固有生产作业方式上的一
系列王者的优势丧失。
因为互联网这个技术，我们被改变了很多，在很多行业都日益被互联网的今天，金融业不可避
免受到波及，但是事实上金融业由于是低频交易，他所受到的波及并不如对其他行业影响大，但是
又由于金融业的客单价高，这种变革带来的影响力却很大。
二、永远别与趋势作对
很多事情的成功失败，很大程度上都不是个人能力决定的，而是很大程度上被大趋势给决定
了。
以中国股市为例，假如你能力不如别人，勤奋不如别人，运气不如别人，那么你凭什么跟人在
一个能力充分竞争市场上赚钱？唯一盈利性的机会其实只有一个，就是猪都会赚钱的时候，才有赚
钱的机会。也就是风口来的时候，例如 06年，例如 09年，那时候，满大街都会听到谁赚了多少，
赚了多少，于是大部分就能有机会赚钱了。但如果在一个不是普遍性的盈利市场上的时候，我们就
会发现赚钱一般都是辛苦钱，也就是跟人比体力才能赚钱，花更多的时间，做更多的调研，那些都
是辛苦钱。而可悲的可能是竞争越充分的市场，你会更可悲的发现你即使很辛苦了，也是不赚钱
的。
后来衍生出去看很多问题，发现其实不单是股市，任何行业好像都是差不多，2002年的时
候，很多同学离开了中国去美国读书，都是名校啊，牛逼的一塌糊涂的名校啊，我们这些垃圾被留
在国内，十多年过去了，我们这些垃圾在国内啥事情也没干，结婚生子，然后没事只能买房子，一
套两套三四套，然后就发现那些国外读了 n年的书的同学们可能就比较悲催了，回国可能一套房子
也买不起。
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是我们能力强么，不是的，是因为我们赶上了好时候，中国大发展都格局里，能力其实是不需
要的，我们自己也很悲催的发现，回老家去，甚至不如那些没考上大学的同学们，他们初中毕业、
高中毕业就开始闯荡江湖，更早的接触社会，更早的在外贸领域做业务，而你因为可能是大学毕
业，选择也比较多，反倒不如他们有更好的积累，尤其在过去十年赚钱最多房地产行业，一般比拼
的其实也是胆魄而非能力。
三、趋势的力量
东阳是建筑之乡，很多人很小就跟着走南闯北做工程，然后在过去十年里，一个个都赚了很多
钱，反观我们自诩名校毕业，其实是不如他们的，当然现在趋势也在变化，互联网出现的格局里，
房地产衰退之下，这个趋势不同了，盈利逻辑也跟着变化了。
当年 ut 可能在全国招聘的为数不多的本科生，他打败了无数的人终于挤进了 ut，而那些被他
打败的人，黯然的走进了阿里的大门。彼时的阿里容纳了一帮乌合之众，很多都是职业技术学校毕
业的学生，名校几乎没有，十多年过去了，那个进了 ut的天才，现在要出来创业了，那些没办法
只能去阿里的人，一个个身价过亿要给那些牛逼哄哄当年逼的他们无路可走的牛人们投钱去了，能
力决定一切么？好像还真不是。
这个世界上，赚钱的事情，从来不是辛苦的事情。
你们比辛苦，比的过那些富士康的工人么，比得过农民伯伯么？但是他们比你更赚钱么？所以
世界上，如果一个行业要靠比能力来赚钱的时候，你会发现好像赚的只能是辛苦钱了。更苦逼的是
甚至很多人还赚不了辛苦钱，例如现在一堆苦逼的淘宝电商。
现在创业的人很多，创业有时候选择大方向很重要，因为赚大钱和赚小钱说白了，其实都会很
辛苦，都很艰难，你路边开一个小店铺要做成赚钱，其实也不见得比做好一个国有企业要容易到哪
里去，都不容易，但是同样辛苦，结果是截然不同的。
这个时候，大格局大趋势就显得非常重要，尽量去做一些趋势性的机会的事情，市场整体向上
的机会，只要做的稍微好点，总还是有机会的，而有些行业，你再怎么做，其实都注定了最终的结
果都不会好。
所以我们更多要看趋势性的机会，在大趋势性的格局里，成功的几率要大很多，而大趋势的视
野还是有一定的逻辑可循。
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第三节 什么是趋势
一、趋势到底是什么
周鸿祎说：有一个竞争对手永远打不败，那就是趋势。
孙中山很多年前有句话叫“天下大势，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡”，意思就是任由你再
牛逼，你也无法对抗历史的潮流，这就是趋势的力量。但是问题来了，趋势到底是什么呢？
一个农民说：
ZF让我们种葱，我们就种蒜；
ZF让我们种蒜，我们就种葱。
这个就是极为简单的朴素的趋势性发现的案例。
什么叫趋势
