2021-2025 年中国制鞋行业
市场深度评估及投资战略研究报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
可落地执行的实战解决方案
2021-2025 年中国制鞋行业市场深度评估及投资战略研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业投资战略概述 ..........................................................................................................................12
第一节 企业投资战略的重要性与作用 ..............................................................................................12
一、企业投资战略的重要性 ........................................................................................................12
二、企业投资战略的作用 ............................................................................................................13
第二节 企业投资策略内容与类别 ......................................................................................................13
一、企业投资策略内容 ................................................................................................................13
二、企业投资策略类别 ................................................................................................................14
三、企业投资战略主要类型 ........................................................................................................14
四、企业投资战略选择原则 ........................................................................................................15
第三节 重点投资战略研究 ..................................................................................................................16
一、发展型投资战略 ....................................................................................................................16
（一）集中发展型投资战略 ........................................................................................................16
（二）横向一体化投资战略 ........................................................................................................17
（三）纵向一体化投资战略 ........................................................................................................17
（四）多元化投资战略 ................................................................................................................18
二、稳定型投资战略 ....................................................................................................................18
三、紧缩型投资战略 ....................................................................................................................18
（一）抽资转向战略 ....................................................................................................................19
（二）放弃战略 ............................................................................................................................19
（三）清算战略 ............................................................................................................................20
第二章 市场调研：2019-2020 年中国制鞋行业发展现状、特征、阶段研究........................................21
第一节 制鞋概述 ..................................................................................................................................21
第二节 我国制鞋行业监管体制与政策法规 ......................................................................................21
一、所处行业分类及依据 ............................................................................................................21
二、行业主管部门 ........................................................................................................................22
三、行业主要法律法规 ................................................................................................................22
第三节 我国制鞋行业主要发展特征 ..................................................................................................24
一、制鞋行业经济特性 ................................................................................................................24
二、行业周期性、季节性与区域性特点 ....................................................................................25
（1）周期性分析 ..........................................................................................................................25
（2）季节性分析 ..........................................................................................................................25
（3）区域性分析 ..........................................................................................................................26
三、制鞋行业产业链 ....................................................................................................................26
四、上游行业供给分析 ................................................................................................................27
五、下游行业需求分析 ................................................................................................................27
六、行业风险特征 ........................................................................................................................27
（1）市场竞争加剧 ......................................................................................................................27
（2）消费者对鞋子款式偏好变化较快 ......................................................................................27
（3）品牌、注册商标被仿冒的风险 ..........................................................................................28
第四节 中国制鞋行业发展现状分析 ..................................................................................................28
一、行业现状 ................................................................................................................................28
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二、消费特性 ................................................................................................................................29
三、市场结构 ................................................................................................................................30
四、竞争格局 ................................................................................................................................30
五、竞争要素 ................................................................................................................................31
六、我国四大制鞋产业集群 ........................................................................................................31
七、从“中国制造”转向“中国创造” ....................................................................................32
八、皮鞋消费者群体及其特征 ....................................................................................................34
九、影响人们对皮鞋的选择的因素 ............................................................................................34
第五节 2019 年全球制鞋行业市场现状及发展前景预测 .................................................................35
一、全球制鞋行业市场现状 ........................................................................................................35
二、2019 年全球鞋类出口情况 ...................................................................................................37
三、2020 年全球鞋类消费预测 ...................................................................................................39
第六节 2019-2020 年中国制鞋行业发展情况分析............................................................................40
一、2015-2019 年中国皮革鞋靴产量及增速统计......................................................................40
二、2020 年中国皮革鞋靴产量及增速统计 ...............................................................................41
三、制鞋消费者购买行为发生转变 ............................................................................................43
四、中国制鞋行业销售渠道 ........................................................................................................44
五、中国制鞋行业营销渠道变革 ................................................................................................44
六、制鞋行业技术水平及发展趋势 ............................................................................................45
（一）技术水平 ............................................................................................................................45
（二）技术趋势 ............................................................................................................................46
七、制鞋行业品牌运营情况分析 ................................................................................................46
八、制鞋行业营销网络情况分析 ................................................................................................47
九、制鞋行业研发设计情况分析 ................................................................................................47
十、制鞋行业管理情况分析 ........................................................................................................47
第七节 2021-2025 年我国制鞋行业发展前景及趋势预测................................................................47
一、影响行业发展的有利因素 ....................................................................................................47
（1）中国零售行业的迅速发展 ..................................................................................................47
（2）新型城镇化带动城市消费水平快速提升 ..........................................................................48
（3）我国鞋类行业已经形成一整条产业链，为行业的健康发展提供基础 ..........................48
（4）消费结构升级提高鞋品需求空间 ......................................................................................48
二、行业发展前景 ........................................................................................................................49
三、制鞋行业整体发展趋势分析 ................................................................................................49
（1）皮鞋行业发展趋于有序 ......................................................................................................49
（2）拥有品牌和完整产业链的知名皮鞋企业的毛利率与行业平均水平相比较高 ..............49
（3）中国鞋业已形成成熟、完整的产业链 ..............................................................................49
（4）中国鞋业集中度将不断提高，有利于品牌鞋类企业的发展 ..........................................50
（5）预计未来中低档鞋增速超越行业保持高增长 ..................................................................50
（6）鞋业产能目前主要集中在东南沿海，有向中部、北部转移的趋势 ..............................50
（7）市场细分深化，多品牌运营成为趋势 ..............................................................................50
（8）营销网络建设体现鞋类企业的核心竞争力 ......................................................................51
四、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................51
（1）行业竞争日趋激烈 ..............................................................................................................51
（2）优秀的设计人才缺乏制约了制鞋企业的品牌自主研发能力 ..........................................51
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（3）精细化管理人才确实成为了企业的运作效率瓶颈 ..........................................................51
第八节 我国鞋类企业竞争力分析及对策研究 ..................................................................................51
一、我国鞋类企业发展现状及存在问题 ....................................................................................52
（一）我国制鞋产业发展现状 ....................................................................................................52
（二）我国鞋类企业存在问题 ....................................................................................................52
二、提高我国鞋类企业竞争力的对策 ........................................................................................53
（一）引入精益管理、推动企业转型升级 ................................................................................53
（二）引入全球价值链视角、调整企业经营定位 ....................................................................53
（三）加大产学研合作力度、转化科技成果 ............................................................................54
（四）深入挖掘国内市场需求、推进供给侧改革 ....................................................................54
三、我国鞋类企业规避发展风险的对策 ....................................................................................54
四、结语 ........................................................................................................................................55
第九节 我国制鞋企业的国际营销策略 ..............................................................................................55
一、我国制鞋企业国际营销遭遇的问题 ....................................................................................56
（一）自主品牌影响力低 ............................................................................................................56
（二）贸易壁垒逐渐增多 ............................................................................................................56
二、我国制鞋企业国际营销策略 ................................................................................................57
（一）提高自主品牌影响力 ........................................................................................................57
（二）拓宽营销渠道 ....................................................................................................................57
（三）政府与行业协会应该充分发挥作用 ................................................................................57
三、结论 ........................................................................................................................................58
第十节 对制鞋企业中成本管理的若干思考 ......................................................................................58
一、制鞋业成本管理中存在的问题 ............................................................................................58
二、制鞋企业成本核算的方法及运用 ........................................................................................59
三、关于成本控制的措施 ............................................................................................................59
四、结语 ........................................................................................................................................60
第十一节 福建晋江制鞋业出口问题及对策分析 ..............................................................................60
一、福建晋江制鞋业出口现状 ....................................................................................................60
二、福建晋江制鞋业出口面临的问题 ........................................................................................61
（一）世界贸易摩擦增多，不利于产品出口 ............................................................................61
（二）产品质量偏低，容易受到国外进口标准限制 ................................................................61
（三）企业经营管理能力差，缺乏专业的贸易人才 ................................................................62
（四）制鞋成本上升，利润空间压缩 ........................................................................................62
（五）中小企业融资难，出口资金不足 ....................................................................................62
三、扩大福建晋江制鞋业出口的对策分析 ................................................................................63
（一）积极应对贸易摩擦以及反倾销问题 ................................................................................63
（二）增加创新投入，提高产品质量 ........................................................................................64
（三）引进管理和贸易人才，推动企业发展 ............................................................................64
（四）降低出口成本，推动产品出口 ........................................................................................65
（五）完善借贷机制，拓展融资方式 ........................................................................................65
第十二节 大整治大提升下的温岭鞋业转型升级情况研究 ..............................................................65
一、温岭市鞋业整治提升取得决定性进展 ................................................................................66
二、大整治大提升下的温岭鞋企发展现状 ................................................................................66
三、大整治大提升下的温岭鞋业转型升级路径探究 ................................................................68
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（一）进一步加大鞋企扶持力度 ................................................................................................68
（二）进一步加强涉鞋行业管控 ................................................................................................68
（三）进一步加快鞋业转型步伐 ................................................................................................68
第十三节 温州制鞋企业财务管理问题研究 ......................................................................................69
一、温州制鞋企业财务管理存在的问题 ....................................................................................70
二、解决温州制鞋企业财务管理问题的对策 ............................................................................71
三、结语 ........................................................................................................................................72
第三章 市场调研：2019-2020 年中国制鞋行业存在的问题、挑战、瓶颈............................................73
第一节 2019-2020 年中国制鞋行业存在的问题分析........................................................................73
一、产能过剩仍需化解 ................................................................................................................73
二、供需错配、有效需求不足 ....................................................................................................73
三、劳动力成本上升，环保支出上升 ........................................................................................74
四、行业整体缺乏创新能力，技术水平低 ................................................................................74
五、经济增长放缓，外部环境不稳定 ........................................................................................74
六、经营管理信息化及智能化不足 ............................................................................................75
第二节 2019-2020 年中国制鞋行业发展面临的困境........................................................................75
一、增长势头趋缓 ........................................................................................................................75
二、成本居高不下压缩企业盈利空间 ........................................................................................75
三、成本竞争力下降 ....................................................................................................................76
四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 ............................................................................76
五、跟不上消费变化 ....................................................................................................................76
六、品牌竞争激烈 ........................................................................................................................77
七、转变经营模式困难重重 ........................................................................................................77
八、转型有待系统变革 ................................................................................................................77
九、“用工荒”逼迫企业转型 ......................................................................................................77
十、“脱实向虚”倾向 ..................................................................................................................77
第三节 2019-2020 年中国制鞋行业发展面临的制约与挑战............................................................78
一、传统红利正在递减 ................................................................................................................78
二、制造业转型升级的难度较大 ................................................................................................78
三、我国制造业的优劣势正在发生变化 ....................................................................................78
四、与先进国家相比还有较大差距 ............................................................................................79
五、装备和技术严重依赖进口 ....................................................................................................79
六、技术引进受阻 ........................................................................................................................80
七、高素质人才缺乏 ....................................................................................................................80
第四章 2019-2020 年中国制鞋行业发展建议及对策................................................................................81
第一节 2019-2020 年中国制鞋行业发展建议分析............................................................................81
一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 ........................................................................81
二、中国制造业必须要有自己的核心技术 ................................................................................81
三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” ....................................................................82
四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 ............................................................................82
五、改进与制造业相关的公共政策 ............................................................................................82
六、强化培育消费者对国货的信心 ............................................................................................83
七、应对中国制造业综合成本上升建议 ....................................................................................83
八、培育世界先进制造业集群 ....................................................................................................83
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九、进一步加大对内对外开放步伐 ............................................................................................84
十、建立多渠道投融资机制 ........................................................................................................84
十一、健全复合人才培养机制 ....................................................................................................84
十二、推动资源要素向实体经济集聚 ........................................................................................84
十三、推进各类要素融合发展 ....................................................................................................84
第二节 2019-2020 年中国制鞋行业企业发展对策分析....................................................................85
一、质量变革 ................................................................................................................................85
二、效率变革 ................................................................................................................................85
三、动力变革 ................................................................................................................................85
四、以消费者需求为导向，回归商业本质 ................................................................................86
五、协同创新发展，进行系统变革 ............................................................................................86
六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 ............................................................................................86
七、重构供应链，推进经营模式转型 ........................................................................................86
八、创新商业模式，打造智慧制鞋 ............................................................................................86
九、加快技术创新来驱动制鞋的数字化转型 ............................................................................87
十、激发出新技术的真正效能 ....................................................................................................87
第五章 2019-2020 年中国制鞋行业 PEST 环境分析 ................................................................................88
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................88
一、全球经济将处于低速增长期 ................................................................................................88
二、全球经济格局多极化将更明显 ............................................................................................89
三、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................89
四、新技术革命将重塑产业格局 ................................................................................................89
五、国际贸易将呈现数字化等特点 ............................................................................................90
六、全球人口老龄化加速 ............................................................................................................90
七、绿色发展成为重要取向 ........................................................................................................90
八、全球能源结构与格局将深刻变化 ........................................................................................91
九、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................91
十、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................91
十一、生产企业将更加贴近消费地 ............................................................................................92
十二、发达国家“再工业化”挤压 ............................................................................................92
十三、新兴经济体“分流” ........................................................................................................94
十四、高、低端均面临竞争压力 ................................................................................................94
十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................94
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................95
一、中国进入后工业化时代 ........................................................................................................95
二、从制造大国到制造强国 ........................................................................................................95
三、从数量扩张到质量提高 ........................................................................................................96
第三节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................97
一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................98
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................99
三、新兴产业技术带来的影响和变革 ......................................................................................100
（一）互联网 ..............................................................................................................................100
（二）人工智能 ..........................................................................................................................100
（三）区块链 ..............................................................................................................................100
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（四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ....................................................................................100
第四节 经济发展变化形势分析 ........................................................................................................105
一、2020-2021 年国际经济形势分析及预测............................................................................105
（一）全球疫情形势分析 ..........................................................................................................106
（二）全球经济形势分析 ..........................................................................................................108
（三）下半年经济形势展望 ......................................................................................................109
（四）应对疫情影响的经济对策 ..............................................................................................110
二、2020-2021 年国内经济形势分析及预测............................................................................111
三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 .........................................................................113
四、中国经济未来发展趋势及前景展望 ..................................................................................113
第五节 社会发展变化形势分析 ........................................................................................................117
一、人口结构和人口红利的变化 ..............................................................................................117
二、收入分配的变化 ..................................................................................................................120
三、品位/生活风格、生活方式的改变 .....................................................................................122
四、消费习惯的变化 ..................................................................................................................122
五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................124
第六节 经济新常态对服装企业发展战略的影响研究 ....................................................................125
一、引言 ......................................................................................................................................126
二、经济新常态对服装业的影响分析 ......................................................................................126
三、案例比较分析 ......................................................................................................................127
（一）盈利能力与经营策略分析 ..............................................................................................127
（二）营运能力与资产配置策略分析 ......................................................................................128
（三）偿债能力与融资风险分析 ..............................................................................................129
（四）发展能力及扩张战略分析 ..............................................................................................130
四、结论及建议 ..........................................................................................................................131
第七节 中国纺织服装业转型升级的驱动力量及启示 ....................................................................132
一、国内纺织服装行业已出现拐点 ..........................................................................................132
二、国内纺织服装业亟待转型升级 ..........................................................................................133
（一）纺织服装业低成本优势正在消退 ..................................................................................133
（二）国内市场需求不足 ..........................................................................................................133
（三）发达国家贸易壁垒 ..........................................................................................................133
三、探寻中国纺织服装行业转型升级的驱动力量 ..................................................................134
（一）多元化发展能力 ..............................................................................................................134
（二）审美设计能力 ..................................................................................................................134
（三）技术能力 ..........................................................................................................................134
四、结语 ......................................................................................................................................135
第六章 2021-2025 年中国制鞋行业发展前景与机遇预测......................................................................136
第一节 2021-2025 年制鞋行业消费需求前景预测..........................................................................136
一、中国经济进入消费主导模式 ..............................................................................................136
二、消费者越来越处于商业活动的中心 ..................................................................................136
三、全民进入崭新的消费时代 ..................................................................................................136
四、新的消费形态正在逐渐形成 ..............................................................................................138
五、消费升级与消费分级并行 ..................................................................................................138
六、低线城市的消费升级需求凸显 ..........................................................................................140
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七、人口及家庭结构变化带来消费习惯变化 ..........................................................................143
（一）中产阶级重塑消费市场格局 ..........................................................................................143
（二）富裕阶层推动消费升级加速 ..........................................................................................145
（三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ............................................................146
（四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ........................................................147
（五）95 后、00 后陆续成为消费新力量 ..............................................................................147
（六）家庭小型化趋势带来消费频率增加、即时消费增加 ..................................................154
（七）人口老龄化带来的“银发经济”新机遇...........................................................................156
八、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ..................................................................158
九、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ..............................................................................159
十、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ......................................................................160
十一、注重健康已成为突出趋势 ..............................................................................................161
十二、消费者圈层化 ..................................................................................................................161
十三、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 ..................................................................161
（一）“中等收入陷阱”场景 ....................................................................................................162
（二）“向内转”场景 ................................................................................................................162
第二节 2021-2025 年制鞋行业发展前景与机遇预测......................................................................164
一、制鞋市场发展前景 ..............................................................................................................164
二、消费升级带来的机遇 ..........................................................................................................165
三、转型升级带来的重大机遇 ..................................................................................................166
四、新兴技术带来的机遇 ..........................................................................................................166
五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 ......................................................................167
六、创新带来的机遇 ..................................................................................................................167
七、新型产融结合带来的机遇 ..................................................................................................167
八、+服务带来的机遇 ................................................................................................................168
九、智能+蕴藏无数机会 ............................................................................................................168
十、内生式增长带来的机遇 ......................................................................................................169
十一、新型城镇化带来的机遇 ..................................................................................................169
十二、区域市场扩张带来的机遇 ..............................................................................................169
十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 ................................................................................170
十四、强化品牌战略带来的机遇 ..............................................................................................170
十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇 ..........................................................................170
十六、新兴细分行业市场机遇 ..................................................................................................171
十七、中国的老龄化趋势也能够创造一定商业机遇 ..............................................................171
十八、产业进入“无界”时代带来的机遇 ..............................................................................172
十九、更多小而美的小众市场带来的机遇 ..............................................................................172
第三节 2021-2025 年制鞋行业企业成功关键因素与抓住机遇策略..............................................173
一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ..........................................................................173
二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ..........................................................................174
（一）基于消费升级的技术革新模式 ......................................................................................174
（二）创新推动制鞋业更高质量发展 ......................................................................................174
（三）尝试业态创新和品牌创新 ..............................................................................................175
（四）自主创新+品牌 ................................................................................................................175
三、掌握核心技术 ......................................................................................................................176
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四、工匠精神 ..............................................................................................................................177
五、优化生产要素的配置 ..........................................................................................................177
（一）充分满足消费者需求与对接的能力 ..............................................................................177
（二）产业之间生产要素的优化配置 ......................................................................................177
（三）实现区域优化配置和结构调整 ......................................................................................178
（四）全球化生产要素配置 ......................................................................................................178
六、深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 ..........................................................178
（一）数字化转型 ......................................................................................................................179
（二）进行数字化转型升级，优化企业管理，提升消费体验 ..............................................179
（三）运用大数据应对快速变化的市场需求 ..........................................................................179
七、融合：世界制造业巨头未来之路 ......................................................................................180
（一）技术融合 ..........................................................................................................................181
（二）企业融合 ..........................................................................................................................181
（三）品牌之间的连接同样迅速 ..............................................................................................181
（四）国际化融合 ......................................................................................................................181
八、产业链发展方向 ..................................................................................................................182
（一）从横向发展到纵向发展 ..................................................................................................182
（二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..............................................182
（三）通过并购来获取其他类型餐饮品牌，实现品牌聚集和互补 ......................................182
九、资本市场发展方向 ..............................................................................................................182
（一）借力资本市场顺应扩张需求 ..........................................................................................183
（二）资本市场运作谋求上市 ..................................................................................................183
十、组织方式日益网络化 ..........................................................................................................183
十一、平台化发展方向 ..............................................................................................................183
十二、未来企业应当具备的主要能力 ......................................................................................183
（一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ......................................184
（二）价值链主要组成部分的数字化策略 ..............................................................................184
（三）敏捷性及应对频繁变化的能力 ......................................................................................185
（四）招揽合适的人才、留住合适的人才 ..............................................................................185
（五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..........................................186
（六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..........................................................186
十三、小结 ..................................................................................................................................186
第七章 2021-2025 年中国制鞋行业发展趋势预测..................................................................................187
第一节 2021-2025 年制鞋行业市场及竞争发展趋势......................................................................187
一、市场竞争趋势预测 ..............................................................................................................187
二、制鞋市场的竞争格局预测 ..................................................................................................187
三、行业重组竞争趋势 ..............................................................................................................187
四、市场竞争形式趋势 ..............................................................................................................188
五、市场将进入战略竞争阶段 ..................................................................................................189
六、创新竞争趋势 ......................................................................................................................189
七、人才资源竞争趋势 ..............................................................................................................190
八、高新科技工艺的竞争 ..........................................................................................................190
九、制鞋企业的管理竞争趋势 ..................................................................................................191
十、企业品牌竞争趋势 ..............................................................................................................191
2021-2025 年中国制鞋行业市场深度评估及投资战略研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10
十一、制鞋产品服务竞争 ..........................................................................................................191
十二、现代化经营理念竞争趋势 ..............................................................................................192
十三、渠道竞争趋势 ..................................................................................................................192
十四、资讯竞争趋势 ..................................................................................................................192
第二节 2021-2025 年制鞋行业生产制造及技术发展趋势预测......................................................192
一、新制造 ..................................................................................................................................193
二、多维度融合全面展开 ..........................................................................................................194
三、加快现代信息技术应用 ......................................................................................................195
四、智能化 ..................................................................................................................................195
（一）人工智能等新技术被广泛运用 ......................................................................................195
（二）生产方式更加智能化 ......................................................................................................195
（三）智能定制引领制鞋消费新趋势 ......................................................................................196
五、数字化 ..................................................................................................................................196
（一）产业数字化加速推进 ......................................................................................................196
（二）大数据将改变客户体验 ..................................................................................................197
六、规模化生产向定制化生产转变 ..........................................................................................197
七、产业链条服务化趋势明显 ..................................................................................................197
八、生产过程加速绿色化 ..........................................................................................................198
九、立体化 ..................................................................................................................................198
十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ..................................................................198
第八章 2021-2025 年制鞋行业投资战略建议..........................................................................................198
第一节 2021-2025 年制鞋行业投资战略研究..................................................................................198
一、科学制定投资战略 ..............................................................................................................198
二、稳准推进公司战略实施 ......................................................................................................199
三、增强公司战略管理和实施保障能力 ..................................................................................199
第二节 2021-2025 年制鞋行业企业投资策略建议..........................................................................200
一、重视投资需求的挖掘、鉴别和排序 ..................................................................................201
二、留有机动的投资资源，兼顾投资各方面平衡。 ..............................................................201
三、实出重点、分步实施 ..........................................................................................................201
四、做出投资管理的相应安排 ..................................................................................................201
第三节 2021-2025 年制鞋行业制定投资战略需注意事项..............................................................202
一、企业投资战略制定的要点 ..................................................................................................202
二、制定投资战略注意事项 ......................................................................................................203
三、投资策略必须与经营环境相适应 ......................................................................................203
四、审慎投资，尤其要重视大项目的投资决策 ......................................................................203
五、加强投资优化组合管理，优化资产结构 ..........................................................................204
六、制定投资战略规划容易犯的错误 ......................................................................................204
七、不同阶段企业投资战略的规划 ..........................................................................................205
第四节 我国服装企业 IPO 的现状与对策分析................................................................................205
一、我国服装行业基本概况 ......................................................................................................206
二、我国服装企业 IPO 的现状..................................................................................................206
三、我国纺织服装企业 IPO 的对策..........................................................................................207
（一）了解并重视发审委审核关注的重点问题 ......................................................................208
（二）聘请经验丰富的中介机构 ..............................................................................................209
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（三）规范电商业务 ..................................................................................................................209
（四）其它方面建议 ..................................................................................................................209
四、结语 ......................................................................................................................................209
第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................210
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................210
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................210
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................211
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................212
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................212
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................212
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................212
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................213
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................213
六、小结 ......................................................................................................................................213
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................214
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第一章 企业投资战略概述
企业投资战略 (Investment Strategies of Enterprises)是指根据企业总体经营战略要求，
为维持和扩大生产经营规模或为提高企业竞争力，对有关投资活动所作的全局性谋划。它是将有限
的企业投资资金，根据企业战略目标评价、比较、选择投资方案或项目，获取最佳的投资效果所作
的选择。企业投资战略是企业总体战略中较高层次的综合性子战略，是经营战略化的实用化和货币
表现，并影响其他分战略。
第一节 企业投资战略的重要性与作用
一、企业投资战略的重要性
企业投资策略是指在企业总体战略的指导下，企业最高决策机构在对各项条件的分析和对未来
情况的预测下，制定的企业投资活动的目标和为实现这个目标所作的重大措施安排，它是企业战略
的一个重要组成部分。
对于企业来说，获取利润是企业进行相关投资的最终目的，所以，不论是生产性投资或是在资
本市场上投资，只要能为企业带来利润的投资才是好的投资，所以本文所指企业投资策略是企业全
部投资决策，它涉及企业投资决策规则以及企业投资决策程序。
企业投资策略是使企业投资成为实现企业战略的工具的保证，是公司董事会拟订投资计划、股
东会批准投资计划的依据，是企业经理拟订具体投资项目方案、董事会批准具体投资项目方案的依
据，对于企业生存发展至关重要，这早已是一个勿需证明的不争的共识。
从宏观来看，我国经济处于经济增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三
期”叠加阶段，经济下行压力持续加大。同时 M1和 M2“剪刀差”大幅扩大，大量企业持币观望，
投资大幅放缓。从微观来看，企业投资是企业战略的重要组成部分，关系到企业经营风险、盈利水
平、发展方向，甚至是生死存亡。
当前我国经济社会快速发展，市场环境不断变化，然而我国部分企业投资决策机制和运作模式
还未适应快速变化的政策和市场环境，存在着政策把握不准、盲目跟风、风险认识不足等特点，导
致企业做出了许多低效、短视投资行为，进而出现企业破产的现象。我国企业需要更贴近企业现实
的投资策略，以尽快提高自己投资上的行为能力。
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二、企业投资战略的作用
导向性
企业总体战略包含两个方面：第一是决定应该从事哪些业务，第二是决定企业如何发展业务。
企业如何发展业务，这就涉及到一个如何进行资源配置的问题，而企业内部资源的配置正是通过投
资战略的实施来有效拉动的，因此投资战略具有导向作用。
保证性
企业投资战略在企业总体战略的指导下，把企业资源合理分配到各个职能部门之间，协调企业
内部各职能部门之间和关系，使企业经营活动有条不紊地进行，它在企业战略中占有十分重要的地
位，是企业其它职能战略的基础。同时，投资战略与企业内部其它职能战略互相配合，保证企业总
体战略的实现。
超前性
企业总体战略一经确定，首先就需要通过投资战略在各个职能部门之间合理调配企业资源。因
此，相比其它职能战略企业投资战略具有一定超能性。
风险性
由于内部环境的不确定性，企业实施投资战略充满风险，为了保证投资战略的有效实施，就需
要通过各种投资组合来分散风险。
第二节 企业投资策略内容与类别
一、企业投资策略内容
从概念上看，企业投资策略的内容包括企业投资策略及其定位和企业投资策略的制定两部分；
从属性上看，企业投资策略是一种对企业投资活动中重大方向、重要事项的一种指导性、原则性的
安排。因此，企业投资策略一般应包括：投资目标、投资领域、投资地域、投入资产、投资规模、
投资时序、筹资方式、投资方式、投资项目的组织与管理安排。企业投资策略的这些内容不是相互
独立、而足相互联系的，所谓制定企业投资策略实质上就是确定这些内容。
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二、企业投资策略类别
由于企业投资策略是一种对企业投资活动中重大方向、重要事项的一种指导性、原则性的安
排，因此企业投资策略可以从多个角度来分类。具体分类，见表 1。
图表：企业投资策略分类表
分类
标准
分类 含义
稳定性投资策略
该策略是一种维持现有投资水平的策略，在外部环境和内部条件
变化不大时，企业通常会采取这种投资策略。
扩张性投资策略 该策略是一种不断扩大现有投资水平的策略。
紧缩性投资策略
该策略是一种收缩现有投资规模的策略，企业从竞争领域退出，
从现有经营领域抽出资金。
按投资策
略的性质
混合性投资策略
该策略是指企业在一个策略时期内，同时采取稳定、扩张、紧缩
性几种策略，多管齐下，全面出击。
专业化投资策略
指企业长期将资金投放于某一特定生产经营领域或特定产品和业
务项目上，不断扩大经营规模和市场规模以实现高额利润。
一体化投资策略
该策略是指企业在供、产、销三方面投资与经营实现一体化，使
得原料供应、加工制造和市场销售实行联合，扩大生产和销售的
能力。
按投资投
向的特征
多元化投资策略
指企业将投资分散投放于不同的生产经营领域或不同的产品和业
务项目上。
资金密集型投资
策略
该策略是指在一定时期内，企业确定的投资方向需要投入大量的
资金，这些投资方向的实际运行主要依靠资产的运用来实现。
技术密集型投资
策略
该策略是指在一定时期内，企业确定的投资方向需要大量的技术
投入，这些投资方向的实际运行主要依靠技术的应用来实现，投
资的重点往往是先期的技术开发。
按投资生
产要素的
密集程度
劳动密集型投资
策略
该策略是在指一定时期内，企业确定的投资方向主要需要大量的
劳动力投入，这些投资方向的实际运行主要依靠劳动力的推动。
三、企业投资战略主要类型
1.扩大现有生产能力的投资战略；
2.寻求规模经济的投资战略；
3.联合型的投资战略；
4.兼并型的投资战略；
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5.盈利型的投资战略；
6.垂直扩张型的投资战略；
7.水平扩张型的投资战略；
8.开发型的投资战略等。
四、企业投资战略选择原则
相应于企业的发展战略，企业的投资也有两种基本战略，即创新发展型投资战略和稳定发展型
投资战略。企业投资有三大基本选择，即①投资战略类型选择、②投资时机选择和③投资规模选
择，以及最后的综合选择，即投资项目的优化组合才是投资战略选择本体。
①投资战略类型的选择：企业投资战略类型(投资策略)依赖于企业在竞争中的弱强、市场时机
和市场占有率这 3个因素，可选择的投资战略有 12种类型。
②投资时机选择：经营成功的企业投资一般是将多种产品分布在寿命周期的不同阶段进行组
合，主要模式有 4种：
(1)投资侧重于导入期产品，兼顾成长期和成熟期，这是一种颇具开发实力且创新意识强的企
业通常选择的模式，是一种为获得领先地位而勇于承担风险的投资策略。
(2)投资侧重于成长期和成熟期，几乎放弃导入期和衰退期，这是一种实力不足而力求稳妥快
速盈利的企业通常选择的模式，是一种重视盈利而回避风险的投资策略。
(3)投资均衡分布于 4个阶段，这是一种综合实力极强而且跨行业生产多种产品的企业通常选
择的模式，是一种选择多角化经营战略谋求企业总体利益最大的策略。
(4)投资侧重于导入期和成长期而放弃成熟期、衰退期，多见于开发能力强而生产能力弱的企
业。
不同的企业可以根据自身特点和经营总战略选择上述 4种投资组合之一或某一模式的变形。
③投资规模选择：
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投资规模选择包括两层意思：单个投资项目的规模选择和企业总体投资规模的确定。物质技术
条件决定企业能够达到的规模；社会需要决定投资项目需要达到的规模；经济效益决定投资项目实
际达到的规模。
第三节 重点投资战略研究
一、发展型投资战略
发展型投资战略是以企业扩张型战略为指导，将企业的资源导向开发新产品、开拓新市场，采
用新的生产方式和管理方式，以便扩大企业的产销规模，增强企业的竞争实力
（一）集中发展型投资战略
集中发展型投资战略的优点是经营目标集中，容易实现生产专业化和规模经济效益。但存在完
全被产业兴衰所左右的风险，本产业由于需求变化等原因出现衰退时，集中经营的企业必然受到相
当大的冲击。�集中发展型投资战略的主要特征是资本投向集中，可以通过企业自身扩大再生产、
资本运营实现横向一体化减少竞争对手、开发新市场、跨国经营等多种形式来实现。�战略重点是
需要保证战略实施所需要的大量资金，保证资本的融通和加快资本的运营速度，选择能够满足发展
需要的资本融通方案，并保持一定的弹性。
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（二）横向一体化投资战略
有效建立与客户之间的固定关系，遏制竞争对手的扩张意图，维持自身的竞争地位和竞争优势
过度扩张所产生的巨大生产能力对市场需求规模和企业销售能力都提出了较高的要求
在某些横向一体化战略如合作战略中，还存在技术扩散的风险
组织上的障碍也是横向一体化战略所面临的风险之一，如“大企业病”、并购中存在的文化不
融合现象等
（三）纵向一体化投资战略
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（四）多元化投资战略
分散风险，提高经营安全性。如，生产耐用消费品的企业兼营收益较稳定的食品加工业。�有
利于企业向前景好的新兴行业转移。企业实行多角化经营，在原基础上向新兴产业扩展，一可减轻
原市场的竞争压力，二可逐步从增长较慢、收益率低的行业向收益率高的行业转移。�有利于促进
企业原业务的发展。
二、稳定型投资战略
稳定型投资战略是指在内外环境的约束下，企业准备在战略规划期使企业的资源分配和经营状
况基本保持在目前状态和水平上的战略，其经营领域内所达到的产销规模和市场地位都大致不变或
以较小的幅度增长或减少。
以前期战略所达到的目标作为本期希望达到的目标，因而，实行稳定型战略的前提条件是企业
过去的战略是成功的
1、企业对过去的经营业绩表示满意，决定追求既定的或与过去相似的经营目标。
2、企业准备以过去相同的或基本相同的产品或劳务服务于社会，这意味着企业在产品的创新
上较少。
三、紧缩型投资战略
企业从目前的战略经营领域和基础水平收缩和撤退，且偏离起点战略较大的一种投资战略。一
般的，企业实施紧缩型战略只是短期的，其根本目的是使企业捱过风暴后转向其它的战略选择。
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紧缩型投资战略是一种以退为进的战略
1、对企业现有的产品和市场领域实行收缩、调整和撤退战略，一些效益指标，比如利润率和
市场占有率等，都会有较为明显的下降。
2、对企业资源的运用采取较为严格的控制和尽量削减各项费用支出，往往只投入低限度的经
管资源，因而紧缩型战略的实施过程往往会伴随着大量的裁员，一些奢侈品和大额资产的暂停购买
等。
3、紧缩型战略具有明显的短期性。其根本目的并不在于长期节约开支，停止发展，而是为了
今后发展积蓄力量。
（一）抽资转向战略
（二）放弃战略
在遇到结构上或经济上的阻力、公司战略上的阻力、管理上的阻力等阻力的时候，可以选择放
弃战略。
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（三）清算战略
1、清算战略的净收益是企业有形资产的出让价值，而不包括其相应的无形价值。
2、放弃战略的目的是要找到肯出高于企业固定资产时价的买主，所以企业管理人员应该说服
买主，认识到购买企业所获得的技术资源或资产能给对方增加利润。而清算战略一般意味着基本上
只包括有形资产的部分。
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第二章 市场调研：2019-2020 年中国制鞋行业发展现状、特
征、阶段研究
第一节 制鞋概述
鞋类产品属于典型的居民日新消费类产品，行业具有抗周期性、需求持续发展的特点，被誉为
“太阳工业”。大环境下，中国日趋成为世界的制造业中心，目前中国是世界最大的鞋类产品制造
基地及出口国，鞋业出口的总产值相当于钢铁产值的四分之一，但国内人均鞋类消费额却低于世界
平均水平。
随着中国城市化进程进一步加快，鞋类销售也将加速增长。随着国民可支配收入的不断增加，
消费者人均鞋消费量将有提升空间，市场存在较大发展潜力。
中国的鞋类产业从生产特点上来看，主要是劳动密集型产业，其制作过程依赖人工，因此员工
的培训和人才的聘请是制鞋企业长久生命力的来源之一；从产品特点上来看，鞋业具有较强的生产
销售季节性，款式的颜色、尺码管理差异大，对制鞋企业的生产管理水平提出了较高要求；从消费
文化特点上来看，不同年龄、区域、层次的消费者对于鞋品的要求不同，消费层面极广，对于制鞋
企业的市场拓展能力和产品定位精准度方面要求比较高；从发展趋势上来看，我国随着原材料成本
波动、劳动力成本优势减弱等影响下，我国鞋类产业不断加快调整，从一般加工型企业向自主设计
生产和自主品牌建设方向转变，市场集中度不断提高。
鞋类行业目前行业集中度较低，行业内拥有自有品牌及销售渠道的公司面临较大发展空间。
第二节 我国制鞋行业监管体制与政策法规
一、所处行业分类及依据
按照中国证监会 2012年 10月 26日发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，制鞋行
业属于制造业（C）中的“皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（行业编码 C19）”；根据《国民经
济行业分类与代码》（GB/T4754--2011）的标准，制鞋行业属于“皮革、毛皮、羽毛及其制品和制
鞋业（行业编码 C19）”的子类“1951纺织面料鞋制造”、“1952皮鞋制造”、“1953橡胶鞋制造”。
根据全国中小企业股份转让系统 2015 年发布的《挂牌公司管理型行业指引》，制鞋行业归属于
“皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（C19）”；根据全国中小企业股份转让系统 2015 年发布的
《挂牌公司投资型行业分类指引》，制鞋行业归属于“纺织品、服装与奢侈品（131112）”。
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二、行业主管部门
国家发改委和各省市经济贸易委员会是制鞋行业的主管部门，负责产业政策的研究制定、产
品开发和推广的政府指导，以及项目审批和产业扶持基金的管理。
中国鞋业协会作为制鞋行业的自律管理组织，其主要职责是：开展行业调查研究，进行基础
材料的收集、统计，研究行业的方向，提出行业发展规划（包括基本建设、更新改造、生产、出口
规划、科技教育发展等）的建议等。
三、行业主要法律法规
作为鞋类制造和零售企业，遵守中国《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者
权益保护法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国商标法》、《商业特许经营管理
办法》、《国家鞋类三包规定》、《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为
的若干规定》等法律法规。
（1）中华人民共和国产品质量法
为了加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法
权益，维护社会经济秩序，制定了中华人民共和国产品质量法。1993年 2 月 22 日第七届全国人
民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自 1993 年 9 月 1 日起施行。
1993 年 2 月 22 日第七届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过的《中华人民共和
国产品质量法》，根据 2000 年 7 月 8 日第九届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议《关
于修改〈中华人民共和国产品质量法〉的决定》予以修正。
《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国产品质量法>的决定》已由中华人民
共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议于 2000 年 7 月 8 日通过，现予公布，
自 2000 年 9 月 1 日起施行。
（2）中华人民共和国消费者权益保护法
中华人民共和国消费者权益保护法是维护全体公民消费权益的法律规范的总称，是为了保护消
费者的合法权益，维护社会经济秩序稳定，促进社会主义市场经济健康发展而制定的一部法律。
1993 年 10 月 31 日八届全国人大常委会第 4 次会议通过，自 1994 年 1 月 1 日起施行。
2009 年 8 月 27 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的规
定》进行第一次修正。2013 年 10 月 25 日十二届全国人大常委会第 5次会议《关于修改的决
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定》第 2 次修正。
2014 年 3 月 15 日，由全国人大修订的新版《消费者权益保护法》（简称“新消法”）正式实
施。《消费者权益保护法》分总则、消费者的权利、经营者的义务、国家对消费者合法权益的保
护、消费者组织、争议的解决、法律责任、附则 8 章 63 条。
（3）中华人民共和国反不正当竞争法
中华人民共和国反不正当竞争法是为保障社会主义市场经济健康发展，鼓励和保护公平竞争，
制止不正当竞争行为，保护经营者和消费者的合法权益，而制定的。由 1993 年 9 月 2 日第八届
全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过，自 1993 年 12月 1 日起施行。
反不正当竞争法是规范市场竞争领域的主要法律规范，明确了生产者和经营者在违反市场公平
竞争方面采取不正当经营活动的相关违法处罚措施。
（4）中华人民共和国商标法
《中华人民共和国商标法》经 1982 年 8 月 23 日五届全国人大常委会第 24 议通过；根据
2013 年 8 月 30 日十二届全国人大常委会第 4 次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的
决定》第 3 次修正。《商标法》分总则，商标注册的申请，商标注册的审查和核准，注册商标的续
展、变更、转让和使新许可，注册商标的无效宣告，商标使新的管理，注册商标专新权的保护，附
则 73 条，自 1983 年 3 月 1 日起施行。
1963 年 4 月 10 日国务院公布的《商标管理条例》予以止；其他有关商标管理的规定，凡与
本法抵触的，同时失效。本法施行前已注册的商标继续有效。
（5）商业特许经营管理办法
中华人民共和国国务院令 第 485 号，经 2007 年 1 月 31 日国务院第 167 次常务会议通
过，2007 年 2 月 6 日公布，自 2007 年 5 月 1 日起施行。为规范商业特许经营活动，促进商
业特许经营健康、有序发展，维护市场秩序，制定本条例。在中华人民共和国境内从事商业特许经
营活动，应当遵守本条例。全文共五章三十四条。
（6）国家鞋类三包规定
三包是零售商业企业对所售商品实行“包修、包换、包退”的简称。为保护消费者的合法权
益，明确销售者、修理者、生产者承担的部分商品的修理、更换、退货（以下称为三包）的责任和
义务，根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关规定制定
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国家三包规定。
（7）《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》
1995 年 7 月 6 日， 为了制止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为，根
据《中华人民共和国反不正当竞争法》的相关规定，制定该规定。
（3）行业有关政策
2009 年 5 月国务院办公厅下发轻工业调整和振兴规划。振兴规划从五个方面指明了未来皮
革行业的发展方向：一要稳定国内市场；二要加强自主品牌建设；三要加快淘汰落后产能；四要推
进企业节能降耗、提高资源利新率；五要提高部分不属于“两高一资”的轻工产品的出口退税率。
2009 年 6 月财政部、国家税务总局下发了《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》（财税
[2009]88 号），文件规定自 2009年 6 月 1 日起皮鞋产品的出口退税率提高至 15%。
2011 年 10 月，商务部、财政部和中国人民银行发布《关于“十二五”时期做好扩大消费工
作的意见》，明确提出发展现代商贸流通，提高流通效率，降低流通成本，引导和扩大城乡居民消
费的指导意见。
2012 年 9 月，国务院办公厅发布《国内贸易发展“十二五”规划》，明确提出突出扩大消费
的战略地位。着力创新和完善消费促进政策，推动消费业态和商业模式创新，大力促进便民消费、
实惠消费、热点消费、循环消费、安全消费和信新消费。发挥城市的消费中心功能，大力开拓农村
市场，进一步释放居民消费潜力。充分发挥国内贸易保障消费、引导消费、创造消费的功能。
其他相关的产业规划主要包括《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、
《轻工业“十二五”发展规划》、《工业转型升级规划（2011--2015 年)》、《中国皮革行业“十二
五”发展规划（草案）》和《皮革行业“十二五”规划指导意见》等。
第三节 我国制鞋行业主要发展特征
一、制鞋行业经济特性
行业的经济特性是指某一行业的结构在某一时期的基本属性，它综合反应了该行业的基本状况
和发展趋势，对行业经济特性的了解是企业对行业有全面认识的基础。根据报告的分析内容，现主
要从竞争特征、需求特征、技术特征、增长特征和盈利特征五个方面进行总结。
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二、行业周期性、季节性与区域性特点
（1）周期性分析
鞋子属于生活必需品，与人们日常生活息息相关，行业周期性不强。价位高的高档时尚类产品
受宏观经济影响较为明显，而价格较低、满足基本功能需求的产品则受经济周期的影响较小。
由于鞋子属于生活日常消费品，人们对皮鞋的需求会因一年四季的变化而变化，新个季度会有
不同类别产品上市，新类产品的销售价格和销售策略会因季节不同而存在一定差异。
（2）季节性分析
就国内的休闲鞋而言，春夏两季属于消费旺季，而秋冬两季属于休闲鞋的消费淡季。但是由于
第四季度节假日较多，岁末年初属于公司销售的又一高峰时期。
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（3）区域性分析
从鞋类生产的角度看，目前国内的制鞋企业主要集中在东南沿海地区。
从鞋类消费的角度看，皮鞋的销售因各地的经济发展程度、消费者购买力、消费者审美能力、
气候条件等因素存在差异。东部沿海经济发新地区及一线城市消费者购买力较高，追求时尚，因而
对高端时尚类鞋品的需求较高，而内地三、四线城市消费者的购买力较低，对满足基本功能的产品
需求较高。
三、制鞋行业产业链
制鞋行业的产业链，包括材料供应商、设备供应商和一些具体的应用领域。产业链各个主体通
过不断协商、议价的过程来决定整个产业链的利润分配。议价能力高的环节能够滞留更多的利润。
这样的环节或部门往往表现在利用其强势地位，压低对上游的购买价格，抬高对下游的销售价格。
鞋属于大众消费品，鞋从生产领域直接进入日常消费流通领域。鞋的生产制造涉及到纺织、皮
革、化工以及鞋材加工、制鞋设备制造等关联行业。其中，原料来源是纺织面料、皮革、合成材料
及橡胶、PU、PVC等;加工机器或生产流程是制鞋、鞋材设备制造业，我国制鞋业已向大规模高水
平的自动化制鞋生产线发展。上下游产品关联度高，制鞋行业的发展带动了上游多个行业的发展。
制鞋下游行业是鞋零售行业，零售业的发展和居民的消费支出等都将带动鞋的消费和生产。
所处行业上下游产业链基本情况如下图：
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四、上游行业供给分析
制鞋行业的上游行业主要包括机械设备行业、纺织鞋面行业、标准化原材料（皮革、橡胶）和
其他辅料等行业，与上游产品关系密切。
鞋类制造业的发展带动了上游各行业的发展。目前我国制鞋企业整体上游行业基础扎实、行业
工艺较成熟，能够持续稳定地提供设备和原辅材料，满足本行业快速发展的需求。
近些年，随着我国制鞋行业在设计研发的水平不断提高，产品工艺不断精细化和出口订单标准
不断严苛的趋势下，上游行业的供给造成了受到了一定的冲击，下游制鞋企业的品质提升倒逼了上
游供应商的原料品质提升。
五、下游行业需求分析
制鞋行业的下游行业是直接面向消费者的鞋子零售行业，行业的发展状况与消费者的购买能力
紧密相关。随着国家城市化进程加快、居民收入增加、购买力提高，皮鞋零售市场将蓬勃发展。
六、行业风险特征
（1）市场竞争加剧
制鞋行业准入门槛较低，中小企业多而散，品牌数量较多，竞争激烈。近年来，电子商务发展
迅猛，对实体店的销售形成一定的冲击，网络销售日益成为一种重要的销售方式，对各类鞋企的影
响均较大，市场竞争进一步加剧。与同行业上市公司奥康国际、新芙妮国际等行业龙头企业相比，
天宏公司国内市场销售规模和渠道数量相对偏小，自有品牌知名度相对较低、数量较少。若公司不
能充分利新自身的产业基础优势和消费升级的有利局面快速拓展销售网络和持续提高市场份额，则
可能导致公司竞争优势减弱，影响公司品牌地位的提升和业绩的持续增长。
（2）消费者对鞋子款式偏好变化较快
消费者对鞋子款式的偏好变化较快，对皮鞋质量、舒适度的要求更是不断提高，因此能否准确
把握消费者偏好变化趋势，持续开发出适应市场需求的产品，已经成为市场竞争的关键。鞋业企业
的业绩很大程度上取决于企业能否及时预测、评估和准确把握消费者的需求。 近年来鞋类市场流
行趋势变化速度加快，同时我国不同区域的鞋类消费市场也存在较大差异。如果公司对鞋业流行时
尚和消费者需求判断失误或把握不准，未能及时开发出适销对路的产品，将会导致消费者对公司产
品认同度的降低，造成产品滞销，对公司业绩产生不利影响。
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（3）品牌、注册商标被仿冒的风险
鞋类品牌概念于上世纪 80 年代进入我国，90 年代中后期，随着我国成为世界鞋类生产和消
费的第一大国，我国鞋类企业开始进入品牌竞争的时代，逐渐从以往品牌化程度低、品牌附加值
低、品牌竞争力不强的传统生产状态，向重视品牌附加值和品牌竞争力的状态转移。随着有效消费
需求的充分释放和消费升级，我国一线城市消费者已有很强的品牌消费意识，中小城市及农村市场
消费者的品牌意识也渐渐增强。
品牌经营已成为各鞋企经营的核心和重点。目前市场上某些不法厂商为能取高额利益，会仿冒
公司品牌进行非法生产销售。该等侵权事件的发生，不仅会产生较高的诉讼费新，分散管理层投入
到正常工作中的精力，还会影响公司品牌形象，对公司经营产生不利影响。
第四节 中国制鞋行业发展现状分析
中国皮鞋行业在加工生产的基础上不断演进，至上世纪九十年代中后期，一批品牌皮鞋企业凭
借其相对清晰的品牌策略、产品策略、商业策略、营销网络和供应链协同等优势，快速成长，历经
十余年的发展积累，已成为国内消费市场的主导者，并以满足中国消费者对时尚流行鞋履的多样化
需求为设计生产的主要导向。同其他行业发展周期一样，皮鞋行业遵循进化规律，不断升级。
一、行业现状
中国制鞋业有着悠久的历史，随著改革开放的流潮，中国承接国际制鞋业的转移，一跃成为全
球最大鞋业生产中心和销售中心，形成了十分完善的产业链和产业发展平台，并且已基本占据了全
球中低端的鞋产品市场，而使传统的制鞋大国意大利、西班牙、葡萄牙等已放弃中低端市场，全部
转向高端市场，南美巴西的制鞋业也开始转向高端市场。
国内皮鞋企业的发展经历了生产导向和市场导向两个重要阶段。在生产导向阶段，企业多以生
产为中心，重点聚焦于增加产量、降低成本和保证质量，形成规模效益，达到增加企业盈利的目
的。进入 90年代后，只关注生产的运作方式已无法适应市场竞争的需要，充分了解并满足消费需
求是皮鞋企业保持市场竞争力的前提，皮鞋企业开始进入市场导向阶段，即以市场需求为核心，组
织自身资源，调整企业行为，从而获取发展和利润。
近年来，中国制鞋业发展迅猛，已成为世界上最大的鞋类生产和出口国。但受人工成本上涨、
贸易保护主义以及同质化竞争等因素影响，我国制鞋业也遭遇了前所未有的挑战。
行业进入新常态 鞋产量下降趋缓
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制鞋业是劳动密集型产业，其发展和转移收到土地资源、劳动力成本、原材料供应、环境保护
以及销售市场等多方面影响和制约。由于全球主要消费市场和鞋业制造商、批发商及零售商对利润
最大化的最求，必定要考虑上述方面的重要因素，使得全球制鞋业的重心在不断转移。早期的全球
制鞋业总的中心在欧洲的意大利、西班牙和葡萄牙等国家，上世纪六七十年代开始转移到成本相对
低廉的日本、香港和韩国等国家和地区，上世纪 80年代末，90年代初，又转移到了土地劳动力成
本更低廉、产业资源更丰富、投资环境更完善的中国大陆沿海一带。
在我国加入世界贸易组织之后，我国鞋业进入发展的黄金时代，鞋产量和出口不断增长，成为
世界制鞋中心。自 2011年开始，世界经济复苏缓慢，我国鞋业开始了艰难的转型调整期，进入新
常态时代。
近两年来，虽然我国鞋业产量占世界鞋业产量比重有所下滑，不过我国依旧是世界上最大的鞋
类生产国。
二、消费特性
皮鞋消费特征主要表现在以下几个方面：
① 消费升级
随着现代生活节奏的加快，时尚已经成为一种社会现象和消费文化。皮鞋的功能由当初单一的
保护性发展到自我个性的表达，促使消费出现时尚化、健康化等特点。不同文化、收入、年龄的消
费者，有不同的品牌选择、价位选择、风格选择和款式选择。
追求时尚与健康是消费升级的方向。相对应，皮鞋企业在产品设计、工艺流程等环节，强调贴
近流行元素的同时，将舒适度作为产品质量的基本考量维度，以切合消费升级特征。
② 购买频率
皮鞋是日常生活中的消费品。相比男性而言，女性购买鞋子的频率高于男性。女性对单一款式
的粘性较低，日常穿着更新频率高，季节变换、快时尚风向、生活多元化和女性社会角色力量的增
强等因素加快了女性的购买频率；此外，换牌消费和交叉品牌购物增多趋势也日益明显。
③购买渠道
皮鞋属于日常时尚消费品，消费场所主要包括百货商场、综合购物中心、专卖店、大型超级市
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场以及网上商店。由于百货商场在购物环境、品牌选择、消费便利以及品质保证等方面较其他渠道
具有明显优势，已成为购买品牌皮鞋的首选场所。
随着互联网、移动支付的大力发展，通过网络渠道的销售额飞速攀升。
三、市场结构
①中高端市场逐步占据皮鞋行业消费主流，成为市场竞争焦点
目前国内皮鞋中高端市场处于快速发展期，其快速成长的主要原因为：国内经济持续增长加速
了国内中高收入群体的形成，中高收入群体普遍较强的品牌消费能力以及日益成熟的品牌消费观念
推动了中高端品牌皮鞋市场的快速增长。
②行业集中度不断提高
我国十大畅销皮鞋品牌大部分属于拥有多品牌与产业链完整的企业。
这类企业借助自身的产业链，结合自身品牌定位，针对不同女性消费群体推出不同消费定位的
品牌。根据 CIIIC消费品市场重点调查报告，2000年、2008年、2014年女鞋市场前十大品牌的市
场份额分别为 %、%、%，女鞋市场集中度逐步提高。
四、竞争格局
国内皮鞋行业是高度市场化的自由竞争行业，准入门槛较低，中小企业多而散，市场整体呈现
多层次竞争格局。综合主要消费群体、品牌定位、产品价格及营销渠道四方面因素，皮鞋市场可分
为奢侈品市场、高端市场、中高端市场、中端市场和低端市场，各层次市场主要特征如下：
①奢侈品市场
奢侈品市场总量规模较小，主要被法国、意大利、英国、美国的顶级品牌所占据，品牌形象突
出、价格昂贵、产品线广泛，涉及服装、服饰、鞋类、包类、手表、化妆品、居家产品等。品牌效
应为消费者的核心需求。奢侈品品牌如 Gucci、PRADA等品牌为代表。
②高端市场
高端市场正逐步为国内消费者所认识并接受，市场规模也在逐步扩大。高端市场主要以欧美国
际知名品牌为主，品牌具有明确核心诉求，商品多为海外进口，亦有部分国产。价格比奢侈品品牌
低，兼具品牌效应与实用性。高端市场以 ECCO、Gabor、Patricia等品牌为代表。
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③中高端市场
中高端市场近年成长迅速，主要参与者是国内拥有自主品牌和研发制造水平较高的鞋类企业，
商品时尚性与舒适性是品牌核心竞争要素，消费者对品牌形象、款式用料和品质服务的关注度较
高，对价格具有一定的接受度。在这一市场中，各大知名品牌鞋类企业依靠多品牌策略抢占市场份
额，而企业营销策略与推广、研发的设计与技术、渠道的建设与管理、供应链管理等产业链整合能
力则是重要的竞争维度。中高端市场以百丽、星期六、KISSCAT等品牌为代表。
④中端市场
中端市场容量大，一直是行业中主要竞争市场之一，竞争主要在国内知名皮鞋企业间展开。由
于消费者对价格和舒适性敏感度较高，因此对成本体系的精细管控与规模化的人工效能提升有较高
要求。中端市场的销售形式以独立店铺和商场店中店为主，商品兼具舒适性与经济性。
⑤低端市场
低端市场容量大，竞争激烈，鞋类企业品牌运营和渠道管理相对粗放，企业毛利率较低，主要
追求规模效益。消费者则关注产品实际使用价值，对价格敏感度较高，普遍对品牌关注度不高。
五、竞争要素
目前国内皮鞋企业在自主研发设计和品牌化市场运作方面，与意大利、西班牙等欧美国家鞋类
企业仍有明显差距。但随着对产业链运作、品牌管理、市场营销、消费趋势认识的逐步深入，国内
鞋类企业加大了对设计研发、品牌营销等高附加值产业环节的经营投入，增强与国际间的行业资讯
交流、产业优势合作，行业的发展已经开始进入品牌经营时代。品牌规划、供应链管理、渠道建
设、营销传播和顾客关系等能力已经成为中国皮鞋行业品牌运营时代的主要竞争要素。
随着消费需求和消费群体的细分，换牌消费或交叉品牌购物已成为女性消费者的购物消费习
惯。与之相适应，鞋类企业基于目标客层尤其是核心赢利性顾客不断推出新品牌的策略尤为重要，
企业须直面消费者多变的需求，创造鞋履的妆扮价值和体验价值；同时必须建立顾客吸引、服务、
沟通和管理的数据化和情感化体系。
六、我国四大制鞋产业集群
我国四大制鞋产业集群——广东、浙江、福建、四川。目前我国的四大制鞋基地包括广东、浙
江、福建、四川，这些省份围绕制鞋、鞋材生产、生皮加工、鞋五金配件和鞋样开发设计等诸多的
相关产业也发展成熟，形成了一系列完善的制鞋产业链。产业的集聚为企业创造了竞争优势，也降
低了企业之间的交易成本。同时，由于产业链内充分的社会分工，每个环节都达到较高的熟练程
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度，形成较高的整体劳动生产率，从而提高鞋业的整体竞争力。另外，我国沿海及西部地区长期低
廉的劳动力，也为制鞋行业提供了丰富的人力资源。
图表：我国产鞋四大集群区优势分析
资料来源：盛世华研行业研究部
七、从“中国制造”转向“中国创造”
“世界工厂”向“世界市场”过度，产业向微笑曲线两端升级。我国经历了二十多年的品牌代
工制造，积累了丰富的 OEM经验，而世界第一的鞋类消费市场也令国内外制鞋企业将眼光转移至中
国国内，同时，国内制鞋企业正逐渐从简单的 OEM向 ODM、OBM转型，制鞋产业从单纯的制造向商
业价值更高的研发设计、品牌运营和渠道运营转变。根据制鞋产业链微笑曲线的描绘，鞋业加工环
节通常只能获得产业链 10%～20%的商业价值；商业渠道运营，能够获得产业链的 30%～40%的商业
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价值；而设计和品牌运营，则可拥有产业链 40%～50%的商业价值，微笑曲线两端的价值总和达到
80%～90%。
图表：制鞋产业链价值图
资料来源：奥康国际招股书
“中国创造”的外因是庞大的国内消费市场，内因则是国内制鞋行业产业升级的迫切需求。制
造业按照成本加成法定价，传统鞋类制造业仅 %的净利率 3，与此同时，以“倍率”定价法定价
的品牌企业，享受着设计创新、品牌营销、终端零售的品牌价值，净利率达到 10%以上。我们认为
国内制鞋企业产业升级发展路线包含两个方面：一方面是进行产品结构调整，提升产品科技附加
值，实现从中低档向中高档产品的转变；另一方面抓住国内消费市场升级的时代机遇，发展自主品
牌，加强设计研发、品牌营销和终端渠道的管理，依靠庞大内需市场消化产能。
图表：品牌鞋与普通鞋的差异
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资料来源：盛世华研行业研究部
八、皮鞋消费者群体及其特征
调查结果表明，皮鞋需求最旺消费群体的具体特征是：在消费者性别上，男性占 %，女性
占 %，基本持平。在年龄结构上，以 23—30岁消费者为主，占总样本的 %。在文化程度层
次上，以高中和中专、大专、大学本科为主，各占 34%、29%、%，共计 %。在收入水平
上，以月收入 1001—3000元这个层次的消费者为主，占 %。
九、影响人们对皮鞋的选择的因素
1．品牌知名度、认知度对消费者购买行为的影响
调查结果显示，消费者对皮鞋品牌的知名度、认知度非常高，认知度与知名度成正比关系。其
中红蜻蜓皮鞋的品牌认知度、知名度、美誉度、满意度、忠诚度均排在第一位。另外，在品牌的知
名度、认知度、满意度、美誉度、忠诚度五个指标的综合排名中，奥康、康奈，百丽和森达也都名
列前位。
2．品牌满意度、美誉度、忠诚度对消费者购买行为的影响
调查结果表明，品牌的满意度与美誉度成正比关系，在皮鞋的品牌满意度上，有 %的消费
者认为红蜻蜓是其最满意的皮鞋品牌，其他排在前列的有奥康、康奈、百丽、森达。
在皮鞋的品牌美誉度上，红蜻蜓美誉度排第一位，占 %，其他排在前列的有奥康、康奈、
百丽、森达。这几个品牌的美誉度之所以排在首位的原因是和其品牌认知度、品牌知名度、品牌满
意度都比较高所决定的。
在皮鞋的品牌忠诚度的三个子指标（重复购买量、再次购买率、品牌推荐率）上，红蜻蜓、奥
康、康奈、百丽、森达都名列前位。
另外，消费者在购买皮鞋时，受到亲戚朋友的影响，占 %，由此可见对皮鞋的消费传话效
应比较显著。因此企业在皮鞋品牌构建时不光要关注品牌的美誉度，在消费群体中树立良好的口
碑，还要同时关注品牌其他指标的建设和完善。
3．皮鞋产品属性对消费者购买行为的影响
产品的品质是一个不可忽视的重要因素。通过调查结果我们可以看到：消费者在关注皮鞋品
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牌、价格的同时，更加关注产品本身品质。在耐磨性方面，有 %的消费者感到“不满意”，有
%的消费者感到 “非常不满意”；由此可见，消费者更希望所选购的产品的能够经久耐用。
另外，有 %的消费者认为款式是影响其购买的重要因素。由此可见消费者对皮鞋商品的求
新，是追求时尚的。所以皮鞋的生产厂商应该掌握消费者这一消费心理需求，设计出符合消费者品
位的款式，以吸引顾客的注意力，从而激发消费者的购买欲望，最终实施购买行为。皮鞋的生产厂
商也因该注意到皮鞋款式有其变化周期，大街上已经流行的样式，就不要一味盲目模仿。皮鞋设计
师还应注意消费群体的构成情况，从中分析出各个消费群体的需求是什么。例如，每个年龄段的消
费者他们也渴望穿适合自已年龄特点的皮鞋，但是市场上成年人皮鞋林林总总，各式各样，而少年
儿童皮鞋少得可怜，不是价格偏高，就是款式像“小大人”。如果有心的皮鞋设计师认真琢磨一下
少年儿童皮鞋的开发，我以为将大有文章可做。
4．销售渠道对消费者购买行为的影响
调查结果显示，消费者选择在品牌专卖店、专业鞋店、购物中心购买皮鞋的比重分别 %、
%、%，共计 %，由此可见，皮鞋企业应加强这几个方面的渠道建设。
第五节 2019 年全球制鞋行业市场现状及发展前景预测
一、全球制鞋行业市场现状
中商情报网讯:近期，经葡萄牙鞋业协会主导，众多组织机构配合而编制的《世界鞋业年报》
出炉，据统计，2019年全球共制造 243亿双鞋，创历史新高。自 2010年以来，全球鞋类产量增长
了 ％，年均增长率为 ％。2019年鞋类行业增速放缓，仅比上一年增长 ％。
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数据来源：世界鞋业年报、中商产业研究院整理
制鞋产业高度集中在亚洲，其鞋产量约占全球总产量的 90%。其中，中国鞋类产量 亿
双，占比 %的占比位居榜首，远高于其他国家。印度排名第二，鞋类产量 26亿双，占比
%。越南、印度尼西亚鞋类产量超 10亿双，分别占比 %、%位居第三、第四。巴西、土
耳其、巴基斯坦、孟加拉国、墨西哥、意大利进入前十，鞋类产量占比排名第 5-10名。
近几年，因中美贸易战等多重因素的影响，越南、印度尼西亚从中受益颇多，其鞋类产量的占
比均有增长，孟加拉国也大幅扩张鞋类生产。此外，土耳其、巴基斯坦鞋类产量占比提高，排名赶
超孟加拉国。近三年，中国、巴西、墨西哥、意大利鞋类产量占比有所下滑，其中，中国鞋类产量
占比下滑明显。
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数据来源：世界鞋业年报、中商产业研究院整理
二、2019 年全球鞋类出口情况
2019年全球鞋类出口总额继续增长，再创历史新高，达 1460亿美元，同比增长 2％。其中，
亚洲鞋类出口额增长了 %，成为拉动全球鞋类出口额增长的主要因素。而欧洲地区，增长幅度
仅为 ％，全球其他地区增幅更低甚至为负。
具体国家来看，中国世界上最大的鞋类出口国，2019年中国鞋类出口额 亿美元，占全
球鞋类出口总额的 %。由于其庞大的人口基数，约 %的鞋类用于出口。印度鞋类出口总额
亿美元，占全球鞋类出口总额的 %。印度鞋类产品主要用于内销，只有 11%的鞋子用于出
口。越南和印度尼西亚鞋类产量占比较低，分别为 %和 %，但越南完全用于出口。印度尼西
亚则和巴西则以内销为主。土耳其鞋类产量占比为 %，出口和内销各占一半。
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数据来源：世界鞋业年报、中商产业研究院整理
出口单价方面，意大利脱鞋类产品出口平均价格为 57美元/双，稳居全球首位。中国，鞋类出
口平均价格仅为 美元/双，由此看来,中国出口鞋类多为低档产品。与之相似的是土耳其，虽
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然其鞋类产量骤增，但出口平均价格仅为 美元/双。位于全球鞋类产量前五的印度和巴西的鞋
类出口平均价格相近，均在 8美元/双左右，但与印度尼西亚和越南相比，价格约低 50%。
三、2020 年全球鞋类消费预测
2020年新冠肺炎疫情严重影响了全球经济及制鞋业，负面信息突显。据葡萄牙鞋业协会主办
的世界鞋业（世界鞋业年鉴和全球鞋类行业新闻重要发布平台）创建了世界鞋业专家组发布的调查
显示，多数受访者表示，与正常情况相比，受新冠肺炎疫情影响，2020年鞋类消费量将至少下降
20%；另有 25%的受访者表示，鞋类消费量在全球范围内将暴跌 35%以上。
世界鞋业专家组预测，2020年全球鞋类消费将平均减少约 %，其中欧洲地区减少 27%，北
美地区减少 21%，亚洲地区减少 20%。也就是说，根据 2019年世界鞋业年鉴报告中的数据，2020
年北美地区鞋类消费将减少 亿双，欧洲地区减少 亿双，亚洲地区减少 24亿双。因此，
制鞋行业市场运行环境极为严峻，从业者们面临巨大的压力和挑战来应对新冠肺炎疫情带来的全球
市场鞋类需求骤降的局面。
鞋子作为日常生活必需品，全球鞋子行业规模巨大且维持稳定增长。根据调查数据统计，2018
年，全球鞋子市场规模达 亿美元，同比增长 %。受疫情影响，鞋类消费减少，预计
2020年，全球鞋子市场规模将下降。
数据来源：中商产业研究院整理
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第六节 2019-2020 年中国制鞋行业发展情况分析
一、2015-2019 年中国皮革鞋靴产量及增速统计
根据国家统计局数据显示：2019年 12月中国皮革鞋靴产量为 33843万双，同比下降 %；
2019年 1-12月中国皮革鞋靴产量为 394655万双，同比增长 %。
2019 年 1-12 月中国皮革鞋靴产量及增速统计表
时间
皮革鞋靴单月产量
（万双）
皮革鞋靴单月产量
增速（%）
皮革鞋靴累计产量
（万双）
皮革鞋靴累计产
量增速（%）
1-2 月 40261 80522
3 月 34505 92872
4 月 30263 119522
5 月 31456 152926
6 月 35203 188307
7 月 32847 233377
8 月 32463 264406
9 月 35413 297759
10 月 32792 326328
11 月 33174 358892
12 月 33843 394655
数据来源：国家统计局，智研咨询整理
2015-2019 年中国皮革鞋靴产量及增速趋势图
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数据来源：国家统计局，智研咨询整理
二、2020 年中国皮革鞋靴产量及增速统计
根据国家统计局数据显示：2020年 9月中国皮革鞋靴产量为 亿双，同比下降 %；2020
年 1-9月中国皮革鞋靴累计产量为 亿双，同比下降 %；2015-2019年中国皮革鞋靴产量
2016年达到最高，此后呈现下降趋势。
近一年中国皮革鞋靴当月产量及累计产量统计图
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2015-2019 年中国皮革鞋靴产量及增长情况统计图
根据国家统计局数据显示：2020年前三季度中国皮革鞋靴主要集中在华东、华南、华中地区
生产；2020年 1-9月中国皮革鞋靴产量大区分布不均衡，其中华东地区产量最高，特别是福建省
贡献了最多产量；2020年 1-9月中国皮革鞋靴各省产量 top1遥遥领先于其他前 9名，福建、浙
江、广东等省产量最多。
2020 年前三季度中国皮革鞋靴七大区产量统计图
2020 年 1-9 月中国皮革鞋靴产量大区占比统计图
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2020 年前三季度中国皮革鞋靴各省市产量 top10
三、制鞋消费者购买行为发生转变
随着消费升级、城镇化进程及互联网的全面普及，消费者由原先一双鞋多用转化为按活动场景
选择合适的鞋子来搭配服装；同时还会通过电商网站、社交媒体及时尚论坛等获取皮鞋潮流和最优
购买渠道信息，多样的信息及丰富的物质推动了消费者随机购买行为几率的提高。因此，需要广泛
的全渠道覆盖、良好的页面内容展示/门店陈列以及优质的产品品质来吸引更多的消费者。
从皮鞋销售渠道看，街店百货仍是主渠道，电商增长最快。未来五年内，一线市场皮鞋消费将
呈现电商、购物中心、百货三足鼎立态势。电商持续快速增长，未来总体占比将超 20%。经济发达
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的东南沿海地区在互联网趋势下成为线上销售主力军，中西部地区在移动互联的推动下有机会迎来
快速发展。
四、中国制鞋行业销售渠道
皮鞋行业内销渠道主要包括购物中心/百货商场专柜、大型超市、鞋业超市、专卖店/厂家直营
店、特许加盟店、批发市场和电子商务。
直营店是指连锁公司的店铺均由公司总部投资或控股，在总部的直接领导下统一经营。总部对
店铺实施人、财、物及商流、物流、信息流等方面的统一管理。直营店作为大资本运作，实行集中
管理、分散销售，充分发挥规模效应。然而建立直营体系谈何容易，首先是人力、物力、财力问
题，其次还有对渠道的管控能力，毕竟如今的市场已经不同往日，要想开好一个店，做好一片区域
并非易事。
随着网络的普及和深化，网上直销成为了一些品牌突破终端的一个途径。网上直销主要有两种
形势，一种是建立自营直销网，一种利用大型的 B2C电子商务平台(例如淘宝网、淘鞋网)进行销
售。由于近年来鞋业原材料上涨、出口退税下调等多种不利因素导致整个行业利润不断下降，加速
了品牌鞋企网络平台的建设，拓展利润空间和市场空间。目前，越来越多的品牌鞋企，都开始把目
光转向网络市场。
目前，我国皮鞋行业街店百货等实体店仍是主销渠道，电商增长最快。电商持续快速增长，未
来总体占比将达到 20%以上。东南沿海由于经济发达，在互联网趋势下成为线上销售的主力军，中
西部地区未来在移动互联的推动下有机会迎来快速发展。
未来 5年内，一线市场皮鞋消费将呈现电商、购物中心、百货三足鼎立态势。同时，总体而
言，街店等实体店还将是极其重要的线下渠道，占比仍将保持 30%左右，越是低层级市场商业街的
占比越大，百货业态近几年不景气，但短期内在二、三线市场仍将作为主要渠道，百货主题化、折
扣化转型也将减缓百货业态的衰落。
五、中国制鞋行业营销渠道变革
目前品牌营销渠道以百货商场和品牌专卖店为主，随着商业业态的发展演变，综合商业体和电
子商务网络渠道的销售比例会逐渐增长。2017年，我国电子商务延续快速发展态势，交易额同比
增长 %，达 万亿元;全国网上零售额同比增长 %，达 万亿元，成为推动电子商
务市场发展的重要力量。
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随着消费者需求的快速增长和分化，渠道扁平化成为发展趋势，鞋类线上零售开始成为鞋类电
商的主要模式。从 2011年开始，B2C成为了品牌商与消费者交互的核心模式。目前，传统鞋企进
军电子商务主要采取三种方式：一是自建网络营销平台；二是借助第三方网购平台方式；三是两种
方式交叉进行。鞋类企业进军电子商务首先带来的是效率的提高，电子商务除了通过网络来拓展渠
道外，还能够将企业的采购、供应、销售在网络上一体化地呈现融合，大大提高了其在运营和销售
等各个方面的效率。此外，使用电子商务服务还能有效地降低企业的时间成本、运营成本、营销成
本，从而达到有效降低综合成本的目的。
目前，网络销售已成为鞋业继商场、专卖店之后的第三大销售平台。国内绝大多数知名皮鞋类
企业，都已通过不同形式开展电子商务。
六、制鞋行业技术水平及发展趋势
（一）技术水平
经过多年的发展，我国制鞋业产业配套和技术水平得到了飞速提升，新材料不断呈现，技术创
新成果层出不穷，制鞋自动化、智能化程度越来越高，工艺改善与工艺水平明显提升。激烈竞争的
市场环境推动企业进行产业升级，我国制鞋产业已由产业价值低端逐步向高端发展。
（1）新材料引领产业变革
如 80年代起鞋用胶水的使用引领线缝皮鞋向胶粘皮鞋转变以来，近年来制鞋业逐步开始使用
的无毒无害皮革面料、超纤面料、可降解大底、新型无苯胶水等新材料，引领了制鞋业的变革。新
材料的使用减少了有毒有害物质对人类健康的影响，降低了畜牧资源、石油资源的耗用，有效减低
了环境污染。
（2）机械化、自动化设备逐步运用到制鞋业
制鞋业一直是传统的劳动密集型行业，随着科技的发展，大量机械化、自动化设备的使用正改
变着行业现状。全自动电脑排版切割机、全自动电脑控制上胶折边机、电脑控制前帮机等自动化设
备代替了手工开料、折边和攀鞋，产品标准化程度、产品品质和生产效率明显提升，生产周期的缩
短为快速抢占市场赢得了商机。
（3）技术创新成果频出
近年来市场陆续出现超软鞋、舒适鞋、呼吸鞋、按摩鞋、增高鞋、减震鞋等，皆从人的健康理
念出发进行技术研究与创新，通过新材料、新技术、新工艺去实现。通过脚型研究与调研，设计开
发符合脚型规律和承托足弓的鞋楦，运用柔软鞋面材料和超轻底材增加鞋的舒适度，采用内置减震
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气袋以及吸震减震力极强的乳胶鞋垫进行减震，通过动力气流系统增加透气排汗功能等，都将有效
改善鞋履穿着的舒适性。
（二）技术趋势
（1）材料与工艺更注重环保
鞋履作为日常生活用品，除美观、护足功能外，材料与工艺中产生的有毒有害物质越来越引起
消费者的高度重视，环保面料、可降解底材、无苯胶水等对人类健康有益的材料应用将呈持续发展
态势，生产中的挥发性有机化合物排放将因环保材料的使用而大幅减少。鞋类企业在生产满足消费
者美观舒适产品的同时，对人类健康和环保事业的技术研究与创新必将持续开展，届时新型合成环
保材料将会更多更快地应用于鞋类产品。
（2）适脚性、舒适性成为重点研究课题
皮鞋产品品类众多，运动类、休闲类、轻便类低跟皮鞋适脚性、舒适性尚好，中高跟类皮鞋因
足弓提升而使舒适性下降，处理好足弓承载硬度与鞋柔软度的矛盾，研究、开发适合不同跟高、不
同脚型消费者穿着的产品成为皮鞋企业重要的研究课题，开发舒适、合脚的中高跟女皮鞋更是需要
攻克的技术堡垒。
（3）制鞋自动化、智能化水平将持续提升
消费者追求高品质、高性价比的产品是一种必然。随着消费水平和消费需求的提升，提升产品
档次、品质和工艺水平、满足快速交付需求成为鞋企创造盈利的重点；对内提高生产效率、减少用
工成本成为内部管理重点。在转型升级加快和人工成本增加双重压力下，推动企业提升自动化、智
能化水平，各种计算机辅助设备、自动化智能设备将大量用于制鞋生产，制鞋企业的生产方式和人
工效能将会得到有效改善。
七、制鞋行业品牌运营情况分析
随着居民收入和消费能力的提高，消费者的理念发生了深刻的变化，品牌影响力在产品销售中
的作用日益明显。皮鞋品牌效应是产品品质、品牌文化、产品设计、营销网络及销售服务等因素多
方面综合体现。消费者更愿意选用知名品牌，而知名品牌的创立和形成需要经过企业长期的投入和
积累，新进入者在品牌推广方面将面临较长的市场培育期和较大的资金投入。
同时，国内知名的皮鞋企业普遍采取了多品牌战略，多品牌策略不仅能丰富企业品牌组合，也
能降低未来市场需求变化带来的风险。多品牌策略要求品牌运营商具备更丰富的品牌运营经验，包
括与之相应的市场研究能力和产业链控制能力，对新进入者而言多品牌运营壁垒更高。
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八、制鞋行业营销网络情况分析
营销网络是企业产品的销售渠道，也是其品牌推广最直接的途径。全国性营销网络的建立需要
大量财力、物力投入和长时间积累；形成长期稳定、忠诚可靠的销售队伍更是需要建立一套完善、
科学的组织管理制度。完善的营销网络是品牌皮鞋企业可持续发展的基础，没有完善的营销网络，
新进入者在进入市场时处于劣势。
中高端品牌大多聚集于百货商场，消费者也更倾向于在百货商场选购品牌皮鞋。相比于品牌皮
鞋市场的庞大规模和未来迅速增长的市场需求，百货商场皮鞋专柜的稀缺性凸显。百货商场在选择
品牌的标准不断提高，更倾向于选择经营效益好与品牌效应高的企业。在知名品牌企业已占领大部
分现有商场专柜的情形下，新进入者在争夺营销网络特别是百货商场方面存在壁垒。
九、制鞋行业研发设计情况分析
根据品牌定位进行自主原创设计，是保证品牌生存和发展的关键。皮鞋设计既要满足舒适需
求，更要在当季产品中及时融入国际流行元素，因此需要企业具有较强的自主研发创新能力。
品牌皮鞋市场越来越多的呈现时尚化和舒适化的趋势，面对流行趋势的快速变化，需要设计研
发体系不仅具有对国际流行趋势前瞻性的预判能力，而且具有贴近国内消费者的需求和捕捉市场热
点的能力。这种研发体系的建立需要一个积累的过程，新进入者很难在短时间内建成。
十、制鞋行业管理情况分析
企业管理是一项系统工程，企业对研发设计、采购、生产、营销渠道、质量控制等方面管理能
力的形成需要较长时间的积累。皮鞋企业的管理能力不仅体现在企业内部的工作流程设计上，还体
现在品牌运营、渠道管理与供应链控制上，特别是随着市场规模和企业规模的日益增大，对公司整
体管理能力提出了更高要求，提升管理能力是新进入者参与竞争必须面对的一个壁垒。
第七节 2021-2025 年我国制鞋行业发展前景及趋势预测
一、影响行业发展的有利因素
（1）中国零售行业的迅速发展
鞋类作为人们的日常消费品，最终的消费形成主要通过零售渠道面向消费者直接进行销售。消
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费品零售市场不断快速的发展势必促进鞋业消费市场的增长。
随着国民经济增长，城乡居民可支配收入提升及城乡一体化速度加快，中国的零售消费品市场
仍将保持快速发展，零售行业的增长将促进鞋类消费市场的增长。
（2）新型城镇化带动城市消费水平快速提升
中国城市化快速发展始于改革开放之后。从历史速度看，我国新年城市化率增加 1%左右，按
照此速度计算，2030 年我国城市化率将会超过 70%，各国的经验表明，随着农村人口向城市迁
移，将会产生巨大的消费“累积效应”。
城镇化建设重点专项中小城市。最近十年来城镇化率平均新年提高 %，预计 2020 年前后
将新到 60%，历史数据显示，新年城镇化增速约为 %时，城市化带来的服装销售约为 120 亿元
/年，由此带来的服装销售增长率约为 4%。因此，未来几年随着城镇化进程的逐步加快，城乡居民
收入差距缩小，服装消费将迎来快速增长。
2007 年起，三线城市已经取代一二线城市成为社会消费品零售总额增速最快的区域，而目前
鞋类市场来看，三线市场如同五年前的二线城市一样，具有需求快速增长、供给相对缺乏、品牌扩
张培育期短、回报丰厚的优势。
（3）我国鞋类行业已经形成一整条产业链，为行业的健康发展提供基础
我国鞋类行业经过了一个快速发展和扩张器以后，已经进入了稳定的发展阶段，并且形成了一
套完备、成熟的上下游衔接链条，满足了整个鞋类企业的配套生产需求。
目前我国已经形成了温州、广州、重庆、成都为中心的制造产业群，产业群具有成熟的生产技
技、设计研发能力和配套材料的加工制造技技，能够有效的降低边际研发成本，提升盈利水平。
（4）消费结构升级提高鞋品需求空间
根据发新国家或地区历史经验，人均 GDP 超过 3,000 美元后，居民消费将从温饱型转向享受
型，消费者更注重品牌体验，消费结构升级拉动品牌鞋品的消费增长。
进口名牌鞋品虽然在新料及做工方面具有一定的优势，但由于其价格昂贵，大多数消费者仍会
选择具有品牌品质保证、市场口碑好、价格适中的民族品牌鞋品。因此，民族品牌鞋品仍将是国内
鞋品消费市场的主导，消费增长空间广阔。
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二、行业发展前景
目前我国已成为世界最大的鞋类生产和出口国，国内鞋类产业正在以 15%的速度持续发展，中
国鞋类总产量已占世界总产量的 66%，成为全球最具竞争力的鞋类生产和出口贸易中心之一。
我国鞋产品出口仍保持稳步增长态势，但同时也受到几方面因素制约：一是欧盟皮鞋反倾销影
响依然存在，导致我国皮鞋总体出口量呈下降态势。二是原材料价格上涨增加了企业经营成本，而
鞋产品的价格却难以同步上涨，企业发展空间进一步受到挤压。三是来自越南等国的竞争压力在上
升。目前巴西、越南、印度等国不断增加鞋产量，与我国鞋产品在国际市场上的形成了较强的竞
争。
今后中国制鞋业的发展必然要从低端市场走向中高端市场，要从数量型向品质型和效益型转
变，产业升级换代是必走之路，因而，从数量上看，中国鞋业的生产量和出口量或许今后将有所下
降，但品质将得到提升，产品价格和出口总值将会不断增长。
中国制鞋业今后的发展目标应是产业的国际化，和市场的全球化，建议内制鞋企业加强品牌意
识，实施“品牌国际化战略”，提升产品品牌附加值。同时，企业加大质量、设计等方面的科研投
入，提高产品的利润率水平。以长袖善舞的优势占领国际市场空间，实现制鞋业的可持续发展。
三、制鞋行业整体发展趋势分析
制鞋行业是传统产业，准入门槛较低，在国内经济高速发展过程中，形成了鲜明的行业特征和
一定的行业发展趋势。
（1）皮鞋行业发展趋于有序
皮鞋行业是高度市场化的自由竞争行业，市场整体呈现多层次竞争格局，整体行业利润率处于
一个较低水平。近年来皮鞋行业保持稳步发展，竞争趋于有序，行业整体毛利率较为稳定。
（2）拥有品牌和完整产业链的知名皮鞋企业的毛利率与行业平均水平相比较高
与仅从事皮鞋生产加工的皮鞋厂家相比，拥有品牌和完整产业链的知名皮鞋企业通过加大品牌
推广力度、提高产品研发设计能力，将品牌价值和文化理念注入产品，并借助自身完善的产业链，
能保持产品销售价格的总体平稳甚至提升，利润水平相对较高。
（3）中国鞋业已形成成熟、完整的产业链
为行业发展提供了保障经过近二十年的发展，中国鞋业已形成了产业集群基地，各个产业集群
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内部形成了完整的产业链，并在生产工艺和配套设施上相对完善。虽然近年来原材料和劳动力价格
的上涨，使中国的劳动力成本优势削弱，但相比于亚洲其他国家，中国在物流配送、基础设施建设
配套上仍具有一定的竞争优势。
（4）中国鞋业集中度将不断提高，有利于品牌鞋类企业的发展
根据《皮革行业“十三五”规划指导意见》的要求，行业会向提高自主创新能力和自主品牌
率、节能减排和清洁化等新生产工艺等方面发展，这将会使缺乏技术、品牌、渠道优势的小型鞋业
企业被逐步淘汰，进一步提高行业集中度，有利于品牌鞋类企业市场份额的增长，推动中国由鞋业
制造大国跨入鞋业制造强国行列。
随着行业集中度的提高、领先品牌的崛起、鞋类企业经营管理模式的进化以及消费者购买习惯
的改变，企业间的竞争将更集中于品牌间的竞争，多品牌经营策略推动了企业集团化的发展。
（5）预计未来中低档鞋增速超越行业保持高增长
中国人均鞋类消费相比美、日、韩和西欧国家较低，同时在国家扩大内需的情况下，人口红
利、居民可支配收入持续的增长、不断提高的城市化三大因素将保证我国鞋业的稳健增长。而就现
阶段而言，低收入人群收入增速提升，高收入人群收入同比增速略有下降；城镇化重点转向中小城
市；国家政策从税收、收入分配、社会保障等多方面慈济中低端消费市场，提高中低端人群收入；
而且国内三四线城市消费刚性大于一二线城市，经济下滑初期受影响较小，预计未来中低档鞋业增
速将超越行业保持 15%左右增速。
（6）鞋业产能目前主要集中在东南沿海，有向中部、北部转移的趋势
中国鞋类企业产能主要集中在广东、浙江、福建等东南沿海地区，在鞋类生产集中的地区形成
了一批产业集群：包括浙江温州——中国鞋都；广东惠东——中国女鞋生产基地；广东鹤山——中
国男鞋生产基地；浙江温岭——中国鞋业名城；福建晋江——中国鞋都。此外，福建莆田、江苏江
都等地的制鞋企业也在快速集聚。随着东南沿海主要的生产要素产品上升，投资已经开始向其他地
区转移，包括中部地区的重庆、成都、北部地区的河北。
（7）市场细分深化，多品牌运营成为趋势
随着行业不断的发展成熟，国内消费者对不同类型的新品也有了一定认知。要求个性化、时尚
化，追求品质与个人表新，促使市场进一步深化细分，同时促进了多品牌运作模式的发展。国内目
前的知名鞋厂品牌商几乎都采新多品牌运营模式，多品牌运作能够突破单品牌渠道、规模瓶颈，占
据更大的市场份额，同时减轻企业单品牌运营风险，提高进入壁垒，提高企业影响力，增强与强势
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渠道商的议价能力。
（8）营销网络建设体现鞋类企业的核心竞争力
渠道资源已经成为品牌皮鞋企业核心竞争力之一。鞋类品牌企业无不高度重视渠道建设，不断
寻求优质店铺资源，加强销售终端的扩张。营销网络终端直接面向消费者，营销网络的广度和深度
对于提升企业品牌的知名度、提高企业的市场份额至关重要。近年来国际知名鞋类企业持续在营销
网络建设上加大投入，尤其是新兴经济体市场不断扩大营销网络规模。
四、影响行业发展的不利因素
（1）行业竞争日趋激烈
如今制鞋业进入了品牌竞争的时代，品牌竞争非常激烈，各品牌厂商再稳住当地市场份额的同
时，不断开拓新的市场。
另外，近些年国际知名品牌大举进军中国市场，利新品牌、资金、技技、信息及管理等方面的
优势，加大渠道拓展和产品营销的力度，抢占市场份额。国内领先的皮鞋制造企业也越来越重视发
展自主品牌，从而进一步加剧了国内市场的竞争。
（2）优秀的设计人才缺乏制约了制鞋企业的品牌自主研发能力
制鞋企业的生产和扩张过程中，需要大量在产品设计、研发方面投入资本，吸引人才，这些人
才对于保持公司快速发展的态势起着至关重要的作新。我国大部分制鞋企业仍然保有传统的制造业
属性，同时具备丰富的行业经验和广阔的设计视野，能够精准把握市场趋势和潮流的设计师人才比
较稀缺，这是制约我国企业进行自主设计、自主研发形成自主品牌的桎梏。
（3）精细化管理人才确实成为了企业的运作效率瓶颈
企业管理是一项系统工程，企业管理能力和精细程度决定了企业的运作效率和成本，卓越的企
业管理能力能够有效提升企业竞争力和经营效益，我国鞋类制造企业在研发、采购、生产、营销网
络建设、信息及管理方面的综合能力欠缺，物流管理、营销管理等关键岗位的人才缺乏是使得行业
整体发展仍显得较为粗犷。
第八节 我国鞋类企业竞争力分析及对策研究
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朱琼琳
[摘 要]在国内外新经济形势下，我国制鞋产业集群不断发展，遇到了新问题、新环境、新需
求，就整体而言，我国鞋类企业竞争力亟待提升。基于此，本文从推动企业转型升级、调整企业经
营定位、积极转化科技成果、深入推进供给侧改革以及规避发展风险等方面，优化企业竞争力、提
高产品竞争力。
[关键词]鞋类企业;竞争力;分析研究
doi： -
[中图分类号]F272;[文献标识码]A[文章编号]1673-0194（2019）12-00-02
一、我国鞋类企业发展现状及存在问题
（一）我国制鞋产业发展现状
总体来看，我国是世界第一制鞋大国、出口大国，同时也是鞋产品消费大国、进口大国。我国
制鞋产业虽然在发展过程中引进了先进的技术和装备，研发了高技术、高附加值的新产品，走上了
高质量转型升级发展道路，但由于历史技术原因，仍存在粗放经营、模仿山寨、低价竞争、同质抄
袭等现象。
（二）我国鞋类企业存在问题
《中国制造 2025》等政策文件出台，引领了鞋类企业走上技术创新发展之路。但我国制鞋产
业标准化程度较低，智能制造水平较弱，对工业 概念的理解不够深入，如何应用新技术、物联
网提高自动化生产水平，是我国鞋类企业必须面对的问题。在这一背景下，鞋类企业应尽快引入以
用户需求为导向，全员参与、持续改善、消除浪费、创造价值、激发正能量的精益管理理念，助推
企业实现创新驱动转型升级，适应新的市场环境与时代要求。制鞋企业应该根据不同地区的发展优
势，形成优势互补的产业格局，营造东部和西部良好互补的氛围。
在产业发展中，具有以下 3类问题较为突出。①人力资源结构性短缺。鞋类企业对人员需求量
较多，属于劳动密集型，多倾向于招聘年轻女工。但目前，各行业用工量均较大，各型劳动力均会
选择自身喜欢的行业，如何平衡企业用工需求、稳定劳动力成本，是企业必须考虑的要素。②产业
发展结构不合理。开发创新和设计能力是我国鞋类企业的弱势，多数企业规模较小，很少进行产品
创新，多是加工附加值較低的产品，甚至去做仿制，缺乏自主品牌，形成不小的规模，市场适应性
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差，普遍缺乏内在活力、缺乏创新型竞争力，抵抗竞争风险的能力较差。③定位不准缺乏经营规
划。各型企业发展不平衡，导致小企业经营失位，行业无序竞争严重，恶性竞争行为频发。企业要
想提高经营效益，就需要整体思维，统筹规划、精准定位、分工协作，制定适合企业发展的经营策
略。
二、提高我国鞋类企业竞争力的对策
（一）引入精益管理、推动企业转型升级
制鞋企业在引入精益管理理念后，要做好下面几件事。
①运用精益管理工具，持续改进企业管理工作。使用 JIT、5S、6SIGMA、生产流程优化、精益
供应链和信息化管理等，帮助企业建立、优化标准管理体系，整合全系统资源、实现最优化资源配
置，以顾客需求为出发点、实现价值和效益最大化。②“消除一切浪费”，全面提升企业经营效
益。有效推进企业降本增效、控员增效、节支增效、挖潜增效，以便更好地应对当前金融环境紧
缩、融资条件严厉、外贸出口波动大的经济态势，以务实的态度推动企业提质增效、持续发展。③
引导企业文化建设，真正实现全员参与管理。精益管理提倡自上而下改善，发动全员参与管理提
升，重视对一线员工的培养工作，使员工与企业关系更加紧密。充分采纳员工的意见，与职工分享
企业经营成果，实现企业与员工的双赢成长。④优化资源配置及业务流程，有效转变企业发展方
式。运用精益管理的思想、手段和方法，对企业自身的生产经营管理现状进行系统调查、诊断分
析，围绕关键点，优化资源配置，充分降低成本;充分优化流程，提高生产效率，消除冗余工作环
节。
（二）引入全球价值链视角、调整企业经营定位
①理性选择国内市场或国际市场。对于发展基础较好、有外贸渠道的鞋类企业，应该立足国际
市场反哺国内市场，进行品牌运作、创新研发产品，也可以主动出击并购国外品牌，抢占全球价值
链高端环节，使国内外消费者均能选购企业高附加值产品;对于发展基础较弱、主要面对国内市场
的鞋类企业，应该植根于国内消费者，挖掘区域市场个性化需求，打造单品类优势产品，通过直
销、电商、微商等多种渠道传播销售，适时结合国际市场个性化群体的需求，独辟蹊径、走出国
门。②OEM代工生产与打造自主品牌同步推进。我国鞋类企业，要在与客服互动合作的过程中，逐
步提高自身核心竞争力，即可以通过 OEM代工生产实现数量效益，逐步开创自主品牌挖掘市场潜
力。做好 OEM业务，可以为企业自主品牌发展积累技术、资金、管理能力;提高自主研发能力，将
单纯的 OEM生产升级为 ODM设计，最终创建 OBM品牌。大规模鞋类企业应采用多重发展战略，从而
带动整个制鞋产业集群发展。③应用跨境电商平台，丰富产品交易渠道。鞋类企业应积极利用各类
跨境电子商务平台，如阿里巴巴国际站、天猫国际、敦煌网、亚马逊等平台，开设店铺、展示产
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品、增加曝光率。围绕电子商务产业需求，提高品牌竞争力和产品价格空间，积极开拓国内外市
场、树立品牌，在全球价值链中找到自己的位置。
（三）加大产学研合作力度、转化科技成果
研发是企业提质升级、增强竞争力的基础，市场开拓、品牌构建、技术创新等都离不开高水平
的研发能力，通过加大产学研合作力度、转化科技成果，可以有效帮助企业获取新技术、新产品，
提高竞争力，争取更多的订单和生存机会。
（四）深入挖掘国内市场需求、推进供给侧改革
随着科技发展，当下已进入工业 时代，随着智能制造的推进，我国鞋类制品产能占全球
50%以上，但是在品种结构、品质质量、品牌培育等方面，与发达国家相比仍有较大差距。外贸需
求有限，只有深入挖掘国内市场需求才能消化制鞋企业的过剩产能，集中精力解决制鞋产业规模巨
大而有效供给不足、制造能力较强而创新能力不足的结构性矛盾。
重点提高全要素生产率。供给侧改革并非单纯地减少供给，更重要的是提高全要素生产率
（TFP）。引导制鞋企业统筹把握生产效率、技术进步、规模效应三者的关系，助力产业升级与生产
力发展。指导制鞋企业审视自身，矫正生产要素配置，扩大有效供给，提高供给结构对需求变化的
适应性和灵活性。
刺激国内消费者的释放需求。深度挖掘用户需求，适应和引领消费升级趋势，借助互联网平台
B2C业务，按消费者需求进行私人订制，提供独具个性的潮流品牌，满足新时代、新群体的消费心
理。进一步做好市场细分和产品供应，探索线上购买、线下退换的“互联网+实体店”模式，打破
现有营销瓶颈及利益分配。
提高创新能力，提升品牌价值。制鞋企业应通过提高创新能力，推出自主品牌，结合线上线下
渠道，构建自己的市场，逐步调整在全球价值链中的定位，进一步抢占国内消费市场。通过产品创
新和品牌打造，能够有效在国内消费者心中树立企业形象，引导消费需求，制鞋企业只有不断创
新、不断尝试，才能接近消费者、找准消费者的需求。
三、我国鞋类企业规避发展风险的对策
中国共产党第十九次代表大会报告提出，在全面建成小康社会的过程中，要坚决打好防范并化
解重大风险攻坚战。2019年 1月，习近平总书记发表重要讲话时进一步强调，要深刻认识和准确
把握外部环境的深刻变化和我国改革发展面临的新情况、新问题、新挑战，坚持底线思维，增强忧
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患意识，提高防控能力，着力防范化解重大风险，保持經济持续健康发展和社会大局稳定，为决胜
全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义的伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦提
供坚强保障。面对近年来复杂多变的经济形势、相对低迷的市场环境，各制鞋企业更应居安思危，
有效规避发展风险。在经营时，要充分研判制鞋产业潜在增长率，合理设定目标，做好风险管理规
划;按照供给侧结构性改革的要求，增强企业发展的内生动力，提高制鞋产业应对风险的能力。
①站在生产制造的角度，制鞋企业需要应用大数据技术收集消费者的脚型信息、消费偏好、材
质喜好、流行趋势等行业研发升级所需的基础数据，深入挖掘分析、推动技术攻关，创新研发有关
新材料、新技术、新装备、新产品等，配备专门的产品研究中心、技术研发中心、外观设计中心等
产业创新平台和孵化器，逐步从跟随战略向引领战略转变，切实提高企业自主创新能力。②站在国
际贸易的角度，制鞋企业亟待加强对国际制鞋标准化的研究力度，深入调查研究重点竞争国家、其
他企业的生产技术特点，结合国际需求整体变化趋势，跟踪、研究、预判不同收入水平的外国消费
者需求，优化鞋类出口目的地与产品结构，分担国际贸易风险，融入“一带一路”外贸机遇，推动
企业与“一带一路”沿线国家开展多维合作，有效增强我国制鞋产业化解国际贸易风险的能力。③
站在国内消费的角度，制鞋企业必须密切关注内需市场消费变化，尤其是互联网 B2C环境下消费者
需求差异化新特点，关注个性化、品质化、时尚化、舒适度、功能性和服务度等产品需求，从红海
环境挖掘蓝海需求，坚持创新迎合消费者，力争对进口鞋类产品进行有效替代，充分满足消费升级
趋势下的内需市场消费潜力。
四、结语
在我国制鞋产业的发展过程中，仍面对国内外严峻的挑战，要将优化企业竞争力作为根本目
标，在整合管理标准的基础上，保证管控体系的完整性，挖掘市场营销和设计优势，建立高端产业
链，维护技术和质量保障机制，确保经营效果的最优化，在实现行业调整目标，强化市场占有率的
基础上，顺应市场发展，全面提高产品竞争力。
第九节 我国制鞋企业的国际营销策略
陈奎
[摘要]制鞋是轻工业的重要组成部分，对国家经济发展具有重要的支撑作用。随着经济发展全
球化趋势不断加强，以及国内市场日渐饱和，面向国际是我国制鞋企业的全新发展方向。基于此，
文章就针对我国制鞋企业国际营销出现的一些问题作出分析，然后针对性地提出了国际营销的具体
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策略，以期能够对制鞋企业提供参考，促进其国际竞争力。
[关键词]制鞋企业；国际营销；自主品牌
随着我国的国际影响力和经济实力不断提升，我国的产品也开始逐渐进入到国外市场。以制鞋
而言，从 20世纪 90年代开始，温州地区的制鞋企业就已经成功打入海外市场，随后越来越多的制
鞋企业参与到国际营销当中。但是，随着金融危机爆发以及制鞋行业产能过剩，制鞋企业国际营销
正面临着前所未有的问题，对其营销造成了巨大的制约。基于此，必须对当前制鞋企业国际营销遭
遇的问题深入辨析，找到解决途径，才能成功打破壁垒，使得我国制鞋企业在国际上取得更大成
果。
一、我国制鞋企业国际营销遭遇的问题
（一）自主品牌影响力低
自主品牌影响力低是我国制鞋企业国际营销长期以来一直存在的问题，虽然从事制鞋的企业越
来越多，企业制鞋的技术水平也在不断上升，但是却没有足够影响力的大品牌，难以在国外消费者
心中树立可靠的品牌形象。根据相关统计资料显示，温州地区是我国最大的制鞋基地，其具有中国
驰名商标超过 30个，国家免检企业超过 60家，例如奥康、康奈、吉尔达等品牌更是被国家轻工局
授予中国十大真皮王。由此不难看出，我国制鞋企业具有不少自主品牌。在海外营销中，这些自主
品牌主要是通过专卖店的形式在海外展开营销，而又通过商标回购、境外注册品牌等手段扩大商品
的宣传，因此提升品牌知名度和市场竞争力。
但是，这些自主品牌存在非常严重的雷同现象，不论是品牌知名度，还是产品形象质量等，都
非常相似，区别度不高，国产品牌之间的竞争远远大于和国际品牌的竞争，这就导致自主品牌所面
对的市场竞争压力非常大了。不仅如此，为了打开海外市场，自主品牌往往以低价战术与国际海外
品牌竞争，但是由于在质量和影响力上存在差距，导致制鞋企业的利润空间极度压缩，甚至部分企
业出现了“赔本赚吆喝”的情况，如此不利于国产制鞋企业的长久发展。
（二）贸易壁垒逐渐增多
随着中国国际影响力的增长，世界上一些发达国家为了保持本国实体经济不受到外来产品的冲
击，对国际营销设置了重重阻碍。比如在 2009年，欧盟就中国生产的皮面鞋靴作出裁定，认定存
在倾销行为，并且继续对中国皮面鞋靴征收高额反倾销税。除去欧盟，巴西、美国等多个国家都对
中国鞋类产品作出了征收反倾销税的决定。尤其是在金融危机爆发之后，一些经济形势不佳国家的
国民开始青睐来自中国的廉价商品，导致本国实体经济进一步受到冲击。于是这些国家或是地区基
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于贸易保护的不正当目的对中国商品征收高额税收。这些都只是政策制度上的壁垒，由于反倾销税
并不能阻止中国制鞋企业进军海外的决心，越来越多的国家开始通过技术壁垒限制我国鞋类出口，
即通过某些制鞋方面的关键性技术，限制我国鞋类产品进入海外市场。例如，欧盟就曾宣布禁止销
售以 PFOS为要素、或者浓度超过 %的鞋类产品，这就是通过技术壁垒限制国外产品进入，对
本国制鞋企业形成保护。除去反倾销政策与技术壁垒，目前又有一些国家或地区又制定了各种各样
的新规定，都是为了对本国企业进行保护，阻止国外产品进入。这些都对我国制鞋企业的国际营销
形成了巨大阻碍，如何打破这些壁垒，需要我国政府加强与其他国家和地区的贸易交流，制鞋企业
也应共同努力。
二、我国制鞋企业国际营销策略
（一）提高自主品牌影响力
提高自主品牌影响力，这是我国制鞋企业打入国际市场的根本要素，只有企业自身实力过硬，
才能在激烈的市场竞争中占据一席之地。首先，制鞋企业应该对企业作出定位，对企业发展方向、
主打产品、营销策略等予以明确，在此基础上设计企业的品牌形象。其次，制鞋企业应该加强产品
创新和技术研发，结合企业的品牌形象和理念设计全新的产品，将企业的文化精神融入其中，使其
成为真正的独立自主品牌，不会和其他企业的产品出现雷同现象。最后，制鞋企业应该不断对技术
进行创新升级，提升企业制鞋技术和水平，使其能够在国际营销中站稳脚跟。
（二）拓宽营销渠道
就目前的实际情况而言，在海外设立专柜的营销模式已经逐渐落后了，其不仅需要投入大量的
启动资金，而且难以预估经济收益，不利于制鞋企业的海外扩张。基于当前电商迅猛发展的背景，
我国制鞋企业可以依托网络进行国际营销，如此不仅可以缩减开设专柜的投入成本，更可以立足互
联网的全面覆盖，辐射到全世界多个不同的海外市场。除去网络营销之外，制鞋企业也可以积极探
寻合作关系，与世界知名品牌构建合作，凭借其品牌影响力推出自己的产品，然后在实现自我发
展。不仅如此，制鞋企业也可以和国内具有深厚国际影响力的企业进行合作，进行多元化的产品构
建，使其能够通过各种不同的渠道进入海外市场。同时，国内的制鞋企业应该减少彼此之间的海外
竞争，应该团结起来成为一个共同体，共同应对海外市场的竞争压力和不良市场规则。比如，在遭
遇国外的不平等贸易条款时，国内的制鞋企业就应该联合起来进行反对和抗争，迫使国外市场能够
遵从基本的贸易原则，不对我国制鞋企业设置太多阻碍。
（三）政府与行业协会应该充分发挥作用
国际营销对于我国制鞋企业而言，不仅仅是企业自己的事情，其也需要国家政府部门和行业协
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会参与其中，尤其是在制鞋企业遭遇不公平待遇的时候，更是需要政府大力为制鞋企业争取应有的
权利，保障我国制鞋企业的合法权益不受侵犯。不仅如此，政府部门和行业协会应该重点对制鞋企
业的海外营销进行全面的考量，针对当前存在的问题，积极提出办法和意见。而行业协会也需对业
内规则不断完善，加强制度建设，引导我国制鞋企业健康发展。政府和行业协会应该通力合作，利
用自身的影响力和资源优势，对海外制鞋市场进行深入调研，定期发布海外鞋类市场的变化趋势，
对我国制鞋企业的国际营销提供必要的数据参考。同时，国家还应该在技术方面给予制鞋企业一定
支持，将一些先进的技术引入到制鞋生产之中，以此加强鞋企产品质量，提升其国际营销竞争力。
此外，还须提高制鞋企业出口退税率，给制鞋企业合理的扶持，使其能够在国际营销中拥有坚实的
后盾。
三、结论
制鞋企业想要实现国际营销，在海外市场中占据一席之地，必须打破贸易壁垒和技术壁垒。这
就需要制鞋企业自身加快品牌建设，提升影响力。同时应该结合互联网拓宽营销渠道，充分发挥政
府与行业协会的职能，全面保证我国制鞋企业在海外市场中收获成功。
第十节 对制鞋企业中成本管理的若干思考
姚琦霞
摘 要：自中國加入了世界贸易组织后，中国制鞋业进入发展的黄金时代，成为世界上最大的
鞋类生产国和出口国。2014年，全球年制鞋量为 150亿双，其中“中国制造”占 66%，达到了 100
亿双。中国鞋企要在新的经济走向中稳住阵脚，除了增强自我危机意识、提升创新能力外，更要从
管理角度上降成本、减费用，这是抗衡东南亚国家低成本的主要手段。
关键词：中国制鞋业问题;成本管理;成本核算;成本控制
中图分类号： 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2019）05-0151-01
一、制鞋业成本管理中存在的问题
其一，制鞋业是劳动密集型产业，技术含量不高、机械化程度不强。目前，制鞋行业面临着研
发和生产成本大幅上升、成本可控空间日益缩小、成本结构性矛盾日渐突出等严峻形势。
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其二，对新技术、新产品研发投入不够，材料、工艺、设备没有及时更新，对技术人员的实验
与操作指导不到位，技术上的失误容易造成原材料浪费，半成品或成品瑕疵、报废。
其三，将成本管理混同于降低成本。成本降低是有一定条件和限度的，一味降低成本会影响产
品质量，导致返修、报废、退货、索赔等成本的增加，不利于成本控制及企业的长远发展。
其四，企业对人力资源重视度不够，导致人员流动性较大、工作怠慢消极、熟练程度不高。不
重视管理会计核算数据对企业高层决策的影响，管理人员较少、核算组织较松懈。成本核算需要各
部门的配合，人员频繁变动必然导致工作脱节，缺乏连续性，面对复杂数据时的处理能力较弱。
二、制鞋企业成本核算的方法及运用
首先是标准成本法在产品原材料成本核算中的应用。产品对外报价阶段，由业务部门提供客户
订单要求，技术部门测算产品原材料消耗定额、采购提供原材料价格，财务部门核算产品材料成
本。
生产阶段，直接材料包括布类、化工类、其他鞋材类等。其标准用量由技术部门根据实测或以
往生产的记录进行分析获取;仓库对原材料进行的检验或抽检，确保品质和数量与生产所需、客户
要求一致;生产部门根据材料要求、订单数量、消耗定额、工艺要求，汇总形成明细的生产指令计
划，下发各部门，各部门对生产指令计划进行复核，如有缺陷或错误，及时提出改善意见，以降低
生产环节中的风险。
其次是成本差异分析。对预算与实际差异进行多维度成本预算偏差分析，强化成本动态分析考
核机制。全面预算差异（总差异）是指已发生的实际成本和计划成本之间的差异，包括材料价格差
异、材料数量差异、人工工资率差异、人工效率差异、制造费用差异等，应用于产品生产过程的控
制和完工后的归纳总结。
三、关于成本控制的措施
首先，材料物资归口采购，建立采购渠道档案，减少采购数量与实际的差异，避免成本增加或
材料浪费，以控制成本。
其次，胶料是鞋产品的核心环节，对于化工原料采购应事先对样品进行试验，保持胶料的稳定
性，开胶是鞋企的大忌;面料和其他鞋材事先进行硫化、拉力测试，减少大货投产时发生产品质量
不良或报废的风险。
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再次，企业决策层应将人力资源作为一项宝贵的无形资产，关心职工的工作和生活。要倡导爱
岗敬业、积极向上的工作作风，鼓励员工提高岗位技能水平，充分调动每名员工的工作热情，让员
工对企业有一种归属感，以降低员工的流失率。
最后，目前我国制鞋企业多为作坊式经营，依靠人力操作，科技含量低、市场竞争力弱。在增
值作业流程中，使用先进的技术和设备，可以有效地提高工效、减少人力。鞋企应提高机械化程度
和科技含量，优化生产工序，进行流程重整，以此提升产品制造能力，提高营收与获利能力。
四、结语
有效的成本管理方法将有助于提升竞争力。管理者应充分利用各种成本管理方法的优势，选择
与企业工艺流程、生产组织相适应的产品成本核算方法，以实现企业成本管理的最优化，促进我国
制鞋业的稳定发展，保持中国制鞋业最大产鞋国和出口国的地位，努力实现从低端市场走向中高端
市场，从产品数量优势向产品质量、效益优势转变。
第十一节 福建晋江制鞋业出口问题及对策分析
摘 要:20世纪 80年代末开始，晋江制鞋企业的快速发展就吸引了许多人的目光，晋江制鞋业
如今已成为我国鞋产品出口的先锋。近年来，由于受到劳动力成本上升、企业转型升级等内部因素
和国际贸易壁垒、人民币升值等外部因素的冲击，我国制鞋业面临着严峻的挑战。作为我国鞋产品
制造的先锋，晋江制鞋企业已经受到严重的影响。在这样的情况下，我国鞋业如何保持制鞋及鞋产
品出口大国的地位?晋江鞋企又如何突破层层难关，实现出口的发展?本文从企业自身内部、国际外
部因素等多方面加以分析，并提出对策与解决方法。
关键词:福建晋江;制鞋业;出口
随着改革开放的大幕拉开，福建作为我国沿海经济大省，地理位置上得天独厚，作为“一带一
路”倡议的起点，福建又有十分重要的政治地位，而晋江作为福建省内经济发达的城市，在贸易出
口方面更是独具优势。经过 30年的蓬勃发展，晋江市已成为我国和世界重要的鞋产品生产基地。
一、福建晋江制鞋业出口现状
我国鞋制品年生产量超过 200亿双，鞋制品年出口量超过 100亿双，制鞋量和出口量占全球的
75%，居于世界出口量首位，且与位居第二的越南相差很大。我国制鞋业在 2013年达到了巅峰，占
全球的 %。我国制鞋业更应充分利用自身优势条件以及市场的大规模需求，在鞋产品出口方面
市场上占据主导地位。
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晋江制鞋企业作为我国鞋产品出口的中坚力量，已经拥有超过 3000个生产厂家。根据国家统
计局数据表示，除 2016年国际贸易摩擦严重导致出口额达到近 10年历史最低的 9121万外，其余
年份均呈增长趋势，到 2018年出口额已经突破百亿大关。美国、欧盟、日本等国都是晋江鞋的主
要出口地区，根据 2018年最新统计，晋江出口鞋业近 15亿双，其中，出口美国 亿双，占比
%;出口欧盟 亿双，占比 %;出口东盟国家 亿双，占比 %;出口日本 亿双，占
比 %。晋江制鞋发展状况良好，同时也带动了其他运动配饰的发展，到 2018年，章挂靴、护腿
等类似商品出口值达到 4818万。
二、福建晋江制鞋业出口面临的问题
（一）世界贸易摩擦增多，不利于产品出口
现如今贸易保护主义势力抬头，对世界贸易产生不良影响，影响世界贸易进步，阻碍经济发
展，尤其在进出口贸易上，一些国家通过提高关税，出台法案以增加贸易壁垒来抑制别国正常的贸
易，这种行为对某些国家的贸易造成严重破坏。在晋江制鞋企业出口贸易过程中，经常遭遇到某些
国家通过一些政策手段保护本国产品，打击别国产品正常出口的情况。晋江作为我国制鞋业的中坚
力量，晋江鞋企在做出口贸易过程中也因此陷入困境，产品出口受到限制，又无法像国际大型企业
能做出有效的应对措施，晋江制鞋企业出口形势不容乐观。
（二）产品质量偏低，容易受到国外进口标准限制
由于晋江制鞋企业特殊的发展背景，粗放式出口贸居多，企业职工劳动力文化水平普遍不高。
在生产工人中，员工总数的 %只有初中及初中以下的教育水平，而高中以上的仅有 %，缺
乏创新思维，生产技术较为落后，生产设备不够先进，出口配套措施不够完善，与世界其他品牌相
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比，产品含金量不足，在产品设计与制造方面没有自有知识产权，盲目模仿其他品牌。在国外其他
制鞋企业寻求技术突破的同时，晋江制鞋企业将与别国制鞋企业差距逐渐拉大，导致出口产品无法
同其他国家产品进行竞争。
另外，各国对鞋类产品进口的质量要求不断提高，例如德国，意大利和法国，这几个传统的欧
洲制鞋国家已经制定极其严格的产品材料和质量标准，甚至通过设立法律法规对鞋类产品的进口加
以限制，使得各国制鞋企业将产品出口到这些国家时，经常受到阻碍甚至受到制裁，晋江的鞋产品
也很难进入此类欧洲国家。
（三）企业经营管理能力差，缺乏专业的贸易人才
现如今，在晋江数千家制鞋企业员工中，仅有 35%的人员受过高等教育，中高层管理人员文化
水平较低，没有经过专业的学习，管理能力有限。在企业管理过程中，由于自己的水平不足，问题
无法得到妥善处理，导致企业无法有实质性的发展。在管理思维上无法与时俱进，不能顺应世界贸
易发展的大潮流，使得企业无法立足于世界。经营思维相对封闭，企业以粗放型出口方式为主并且
负责产品出口的人员大多没有经过专业的学习，企业缺乏大量的贸易人才，导致了绝大部分晋江制
鞋企业出口模式相对单一，贸易规模相对较小，在与其他国家企业进行贸易磋商时屡屡受挫，无法
形成自己的贸易体系，无法立足于世界市场。
（四）制鞋成本上升，利润空间压缩
近年来，由于我国经济发展势头迅猛，劳动力成本逐渐增加，人口红利逐渐消失，许多世界知
名制造商纷纷将工厂搬离我国。例如，耐克、阿迪达斯等企业则是将工厂搬到了越南、缅甸等地进
行代工，而晋江鞋企作为以劳动力为导向的企业，同样受到了巨大的影响，制鞋成本的上升幅度高
于售价的上升幅度，导致企业的成本进一步提高。最近几年，合成橡胶、EVA、TPR等制鞋主要的
原材料的上升幅度更是超过一倍，这直接造成了企业资金链紧张，无法提供产品创新所需要的条
件，同时各国进口关税逐渐提高，利润也被大幅度挤压，企业在外贸出口方面也失去了活力。
（五）中小企业融资难，出口资金不足
首先，我国企业融资的渠道相对较窄，由于我国进入证券市场的起步点较高，公司债务债权的
发行条件较为严格，同时晋江许多中小企业无法达到公司上市标准，所以固然无法从股票证券方面
吸取资金，使得企业失去了重要的融资手段，一些经营状况良好的企业也失去了将企业做大的机
会，这直接导致企业缺乏能力向更远的海外市场出口。另外，有的企业自有资本金缺乏，不符合银
行对企业自有资本金比率达到贷款额的 20%-30%的要求，企业无法获得银行贷款融资，无法进一步
制定产品出口的计划。
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其次，我国融资环境相对不安全，晋江中小微制鞋企业抵抗外来风险能力较弱，没有足够的能
力去承担出口时遇到的风险，一些中小企业为了能得到企业运营与发展的资金，甚至不惜冒险去高
息借贷，导致企业发展恶性循环，更是无暇顾及产品出口的情况。同时在融资担保的措施也不够完
善、运行不够灵活的情况下，当晋江制鞋企业想要通过金融和机构融资以获得资金去拓展产品出口
业务时，企业通常被要求提供担保措施，如不动产等，而这种方式会使企业陷入很大的风险之中。
最后是企业融资的时间长，企业办理借贷的手续少则一个月，多则数个月，这种情况下，当企
业出口产品需要资金时，资金往往不能及时到位，使得许多企业错失出口良机。
三、扩大福建晋江制鞋业出口的对策分析
（一）积极应对贸易摩擦以及反倾销问题
一是要以积极的姿态面对贸易摩擦，由于我国经济的崛起和快速发展，其他国家担心其世界市
场的份额被我国占据，不断出台新的规定与政策来限制我国贸易出口的发展，我国企业不可避免地
会遭遇贸易壁垒，其出口产品也会受到其他国家的严格把关，晋江制鞋企业应做好应对贸易摩擦的
准备。
二是应当学会如何灵活地解决问题，尤其当非大型企业与外国企业进行谈判、磋商、签约时更
应当充分了解国际政治情况及相关的国际国内政策，使企业在交易过程中处于相对有利的地位，使
用多元化的结算方式和现代化金融工具，可以通过押汇等方式转嫁汇率风险，当遇到困难时，努力
将损失降到最低。
三是要把握国际市场，主动与其他国家企业进行合作，吸收其他企业的优势，弥补我们的劣
势。做到坚守市场规则、抓住机遇、瞄准差距、合理利用资源、充分发挥自身优势、立足于国际市
场。
四是建立反倾销预警机制，商场如战场，在这场没有硝烟的战场上，每个晋江的制鞋企业都应
该有自身的预警机制。企业可以通过聘请律师，了解其他国家法律法规的变化来收集市场信息，做
好对国际市场的跟踪调查，研究其他国家进出口情况，并对企业贸易出口做提前规划，当反倾销来
临时做好充分的准备。
五是我国政府应做好准备，面对其他国家对我国制鞋企业开展的贸易壁垒，冷静观察世界市场
的变动，积极组织应对指导，出台政策，尽快提高我国技术标准和完善法规体系，推动制鞋业贸易
出口结构的转变，加快产业协会的建设，当风险来临时尽量减少我国企业的损失。
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（二）增加创新投入，提高产品质量
(1)提高劳动力素质，加大产品创新的投入
劳动力的素质直接影响企业出口水平，晋江制鞋企业的劳动者整体素质不高，创新能力不强，
创造力不足，产品质量不够好，晋江制鞋企业应该加大对科技创新投入的力度，创造出自己的专利
技术，随着人口红利逐渐消失，产品创新显得尤为关键，国外许多知名企业每年花费重金对产品进
行创新升级，像耐克、阿迪达斯不仅动辄每年数千万的投入，并且拥有一支固定的专业团队对产品
的设计、运动原理和其他方面进行研究，使得产品在出口贸易中具有很强的竞争力。
(2)提升出口标准，提高产品质量
近年来看，由于人们对产品的期待与消费方式的改变，以及对保护环境等要求的提升，各国均
出台相应政策规定进口产品的质量、规格等等。近年来我国鞋产品在欧盟因为质量不达标而遭到退
货的消息屡屡传出，总部设在布鲁塞尔的欧洲鞋业联合会就表示，除了一部有关制鞋产品标注方式
的 94，11，CE指令外，还有一些针对人体健康和可持续发展等方面的制度，可见，现在世界市场
对产品的要求非常严格，晋江制鞋企业应该与时俱进，转变出口方式，提升出口产品的标准，通过
引进新的技术、新的材料、新的工艺，对产品的设计、质量等各个方面完善升级，要以质量取胜，
提高技术水平和产品附加值，令其产品质量达到其他国家进口的要求。
(3)保护自主知识产权，不侵犯他人智力成果
由于我国改革发展时间较晚，在改革的后期发展，晋江企业家对专利的保护意识还不够，国家
法律对知识产权保护也不够完善，抄袭现象比较严重，山寨产品较多，影响了晋江企业出口的产品
口碑，使得晋江鞋在世界市场评价不高，政府应该加大力度保护知识产权，打击盗版，支持原创，
并对原创品牌、原创设计予以一定的奖励。
（三）引进管理和贸易人才，推动企业发展
由于晋江制鞋企业的发展背景，管理思维不灵活，导致企业发展存在局限性，企业要大力引进
管理型人才，摒弃以往落后的管理模式，建立灵活的晋升机制，多元化的薪酬体系，优化企业管
理，转变发展方式，更加向国际化靠拢，创建自己的企业文化，建立科学的管理体系，使企业朝着
健康的方向发展。同时招纳贸易人才，特别是在人力资源管理和市场开发方面，要拥有良好的市场
开发能力，使产品进入合适的市场，并推动产品的创新与升级，以质量取胜，转变传统的贸易模
式，共同开发具有知识产权的产品，并在国际市场上有立足点。
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（四）降低出口成本，推动产品出口
晋江政府要加快出台对晋江制鞋企业的相关政策，正确引导企业发展，提供优质的公共服务，
降低企业税收，对出口企业进行税务补贴，逐步降低企业出口成本，简化办理手续，让企业出口方
式更加便捷。政府可以将“一带一路”倡议与晋江制鞋企业结合起来，让晋江鞋搭乘“一带一路”
的顺风车，将鞋产品销往“一带一路”沿线其他国家。我国政府也应积极地与世界其他国家协商、
合作，减少其他国家对我国企业出口的限制，减少出口障碍，减少贸易壁垒降低进口关税。
晋江企业要通过对技术的创新，充分使用原材料，开发新的制鞋材料，同时招纳专业的制鞋工
人，升级生产机器等，提高生产效率，降低制造成本。灵活地运用国家政策，令企业产品高效出
口。
（五）完善借贷机制，拓展融资方式
一是晋江政府、财政部门以及金融机构做好相互沟通和充分的信息交流，并且进行调研，充分
听取晋江企业的需求，积极召开银行与企业的洽谈会，开展多元化的贷款借款业务，深化银行与企
业的合作。同时，金融机构应向上级争取更多的授款额度，简化办理程序，提高服务质量，促进晋
江制鞋企业贸易发展，帮助企业解决资金困难的问题。
二是要优化外部融资环境，增加企业融资形式，使融资方式更加灵活，同时充分吸收外资，努
力提高利用外资水平，利用外来的资金让晋江企业融资方式更加多元化、立体化。鼓励多重资本入
驻晋江，放开投资领域，降低民间资本的准入标准，加快晋江贷款信用管理体系的建设，鼓励出
口，对出口企业的贷款应该及时有效地发放，在“一带一路”倡议的大背景下，制鞋企业应当积极
利用亚投行、丝路基金等融资平台获得所需资金，并与民营银行展开合作，拓展融资渠道，并结成
战略联盟。
面对成本上升且融资困难等不利的内部因素与贸易摩擦等不利的外部因素，晋江鞋企应该积极
面对挑战，并通过技术创新使产品提升竞争力;招揽专业人员促进贸易和企业的发展;努力降低成本
等方式将晋江鞋产品出口到更多的国家，受到更大人群的认可。
第十二节 大整治大提升下的温岭鞋业转型升级情况研究
近年来，温岭市坚持环境革命、产业革命双轮驱动，全力打破拖累转型升级的坛坛罐罐，从传
统优势产业之一的制鞋业破题开路、撕开口子，坚决淘汰无税收、无产值贡献的低端产能，真正让
优质鞋企入园健康发展，加快实现温岭鞋业减量提质、二次腾飞。
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一、温岭市鞋业整治提升取得决定性进展
一是整治工作强势推进。2018年初以来，温岭市委市政府高度重视、科学决策，迅速启动全
市鞋业整治提升三年行动，专门成立市鞋业整治办公室，相继制定出台有关鞋业整治提升的政策文
件 10多项，提出了“重构鞋业新格局、重塑鞋业新形象”的总体目标。截至目前，全市淘汰取缔
“低散危”鞋企（作坊）7000余家，关停隐蔽生产鞋企 1313家；完成涉鞋拆违 3100余宗，拆违
面积达 126万平方米；无证照鞋企实现全面“清零”，民房内鞋企有序退出。在整治基本实现预期
目标的同时，社会面持续平稳，并且鞋业整治提升逐渐成为政府、企业、群众以及各界的共识。
二是产业空间全面拓展。全域改造产业升级实验区建设快速推进，将在 2-3年内新增鞋业产业
园区 1000亩，目前一期 187亩已开工建设，最快可在今年底建成投用。规划建设了 7个占地近
400亩的鞋业小微园区，帮助解决优质成长型鞋企发展空间，其中已投产 4个（横塘、马鞍桥、三
江口、楼旗一期），入驻鞋企 100多家。
三是产业动能有序转换。“机器换人”全面推广，以入选省传统产业改造提升试点行业、省
“机器换人”示范行业为契机，鼓励引导鞋企运用智能制造技术和自动化装备开展改造提升，全员
劳动生产率同比提高 10%。区域品牌加速培育，同步举办童鞋产业高峰论坛、童鞋童装展，取得良
好效果；足友、东亚、飞鹰等鞋企联合主导“品字标浙江制造”标准编制并成功发布。
四是新兴业态加速培育。奋力走好科技新长征，多措并举增强鞋企自主创新能力。比如卓凌鞋
业，依托科研院校成立中老年鞋设计研究院，同步推进品牌推广、线上线下销售网络布局，获全国
“鞋业零售创新品牌奖”；比如新蓝天鞋业，融设计研发、检测服务、供应链管理、市场开发于一
体，既为上游客户提供鞋产品研发设计定制，又为本地鞋企提供产品订单。
五是转型环境不断优化。出台并抓好《关于推广“妈妈式”服务打造最优营商环境的三十条措
施》各项任务的落实，深入开展“企业服务年”活动，努力解决年产值亿元以上鞋企项目用地等问
题。推行差别化资源配置，实行鞋企综合评价机制，对工业性投资 5000万元以上且设备投资 1000
万元以上的重大项目，采取“先租后让”“标准地”方式，推动资源要素向优质企业集中。另外，
对当年实际入库税金 200万元以上的鞋企，将地方综合贡献绩效增长率超 50%的评为优秀。
二、大整治大提升下的温岭鞋企发展现状
经过一年的整治提升，温岭鞋业的发展进入了新的阶段。在取得成绩的同时也清醒地看到，当
前鞋业整治提升工作的形势依然严峻，存在的问题不容忽视，特别是监管的长效机制尚未有效建
立，整治成果仍有反弹的可能；鞋业整体散而不强的格局仍未彻底改变，尤其缺乏叫得响、知名度
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大的自有品牌；全产业链层次、产品附加值、市场竞争力仍然不高，转型升级步伐还需加快。为
此，亟需进一步深入了解大整治大提升下的温岭鞋企发展现状，方能对症下药、精准施策。日前，
我们对横峰、城北、城东、泽国牧屿、温峤琛山等地 100家鞋企开展问卷调查。情况如下：
情况一：处于“洗牌期”“阵痛期”的温岭鞋业，鞋企提档迫在眉睫。虽然近年来温岭市委市
政府制定出台了一系列政策推进鞋业专业化、品牌化发展，但从调研情况看，多数鞋企品牌创建和
品质提升情况仍不如人意。这 100家受访鞋企中，对销售产品送机构检测的仅 20家，自行检测的
53家，另有 27家没有进行质量检测；在商标注册使用方面，使用注册商标的有 40家，注册未使
用的有 8家，未注册商标的有 52家。可见，温岭鞋业仍未彻底摆脱依靠低价换取市场的“价格
战”模式，而随着用地、用工成本的上升，中西部同类市场的兴起，加上环境革命、产业革命的纵
深推进，这种粗放型发展模式将难以为继。
情况二：处于“洗牌期”“阵痛期”的温岭鞋业，鞋企创新意愿强烈。这 100家受访鞋企中，
有 60多家面对当前的政策影响和主客观因素，已经或计划进行创新转型。从创新转型的方式看，
加强研发设计、提升产品附加值的鞋企有 34家；利用互联网、出口等方式拓宽销售渠道的鞋企有
32家；创立自主品牌的鞋企有 17家；购买先进设备，提升生产工艺的鞋企有 17家；区域转移、
优化地理布局的鞋企有 8家。
情况三：处于“洗牌期”“阵痛期”的温岭鞋业，鞋企转型任重道远。以下四点亟需破题：
一是安全生产认识不足。这 100家受访鞋企中，因安全生产认识不足导致转型困难的有 32
家。如冉丰鞋厂负责人表示，企业于 2017年拓展了非洲市场，正打算购置新的生产设备时，被告
知要在一年内搬离民房。由于没有及时认识到“民房不能办厂”的红线意识和底线思维，致使企业
扩大生产的计划暂时搁置。
二是自主创新能力薄弱。这 100家受访鞋企中，因自主创新能力薄弱导致转型困难的有 33
家。如马腾鞋厂负责人表示，企业从 2017年开始加大工业设计投入，专门聘请两名鞋样设计师设
计休闲童鞋样品。由于研发能力有限，缺乏强有力的技术支撑，加上对市场趋势把握不足，企业发
展并无起色。
三是制造业资金链紧张。这 100家受访鞋企中，因制造业资金链紧张导致转型困难的有 23
家。如小桔灯鞋厂负责人表示，政府近年来通过纳税信用贷款、社保基金贷款等不断创新贷款方
式。但以社保信用基金为例，贷款年利率在 9%左右，企业融资成本仍然较高。
四是新产品易被仿冒。这 100家受访鞋企中，因新产品易被仿冒导致转型困难的有 12家。如
民生鞋业有限公司负责人表示，企业于 2018年初花费 3万元注册了“大班同学”的商标用以校园
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童鞋的生产，但是童鞋上市仅一个多月就遭到了仿冒。
三、大整治大提升下的温岭鞋业转型升级路径探究
（一）进一步加大鞋企扶持力度
持续深化“最多跑一次”改革，以“三服务”为抓手，深入践行“五心”“妈妈式”服务理
念，着力破解技术改造、用地需求、项目审批、人才引育、拓宽融资渠道、减轻税收负担等鞋企普
遍关心的问题与困难。最大限度发挥政策效应，充分吸收有关部门、鞋企、行业协会的意见建议，
优化调整鞋业提档升级十条政策，助力鞋企做大做强，力争所有规上鞋企完成股改，加快培育鞋业
行业上市企业、超 10亿元企业。大力引进优质设计平台，鼓励支持鞋业上下游产业链加速整合，
推进关联中小企业整合重组，培育一批管理规范、工艺精良、美誉度高、带动力大、竞争力强的标
杆鞋企。力争实现新增重点鞋企 5家、新增鞋业转型升级项目 5个、培育扶持 50家成长型鞋企成
为全产业链鞋业标杆企业；实现规上鞋企占比提高到 25%以上；实现鞋企工业产值增速 10%以上。
（二）进一步加强涉鞋行业管控
严格按照民房内鞋企全面出清的要求，进一步做好查漏补缺，确保不漏一户。建立健全全覆
盖、常态化、网格化的属地监管机制，不定期开展已整治关停的鞋企（作坊）、涉鞋场所“回头
看”，始终保持严查严管、严打严处的高压管控态势，不断压缩“低散危”鞋企生存空间。继续强
势推进涉鞋违法建筑拆除，确保无照鞋企取缔率 100%、民房内有照鞋企退出率 100%、民房内鞋业
生产企业执照注销率或吊销率 100%。另外，加强鞋企特别是“厂中厂”的税收征缴、用工规范、
废料处理、职业卫生等规范检查，力促实现依法依规生产。
（三）进一步加快鞋业转型步伐
具体在培育发展“三个经济”上下功夫：
一是全力发展园区经济。紧盯全域改造产业升级实验区，统筹推进改造区块腾空拆迁与产业
园、安置小区、公共配套设施建设，争取产业园一期于今年底前建成投用。同时，积极谋划鞋业物
流、供应、研发、检测、金融“五大中心”，加快打造鞋业升级新平台。狠抓“一老一小”，尤其是
抓紧建设城北九份、横峰下洋林、泽国沈桥等 3个鞋业小微园区，尽早实现竣工投产。强化 4个已
投用鞋业小微园区规范管理，推行园区绩效评价，提升园区整体质量。
二是大力发展数字经济。以数字经济一号工程为引领，加快“互联网+”“大数据+”在鞋业中
的应用，积极开展工业云及工业大数据创新应用试点，支持鞋企实施柔性化改造，鼓励开展面向个
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性化需求的服务模式和商业模式创新。全力支持有条件的鞋企采取线上线下相结合的营销模式，不
断开拓市场，拓宽销售渠道。有效推动“物联网+”“智能化+”，持续深化鞋业“机器换人”试点示
范行动，鼓励鞋企系统提升制鞋设备，从而提高劳动生产率和装备自动化程度。
三是着力发展品质经济。深入实施科技新长征，推进鞋业生产全产业链补链强链工作，建成鞋
业供应链平台；注重产学研用深度融合，设立晋江（温岭）鞋业创新服务综合体；整合提升鞋类质
检能力，加快实现台州第一技师学院与温州职业技术学院的战略合作，力争达到鞋业检测中心省级
标准，推动鞋业品质革命。抓好鞋业“三强一制造”建设，鼓励鞋业龙头企业制定品牌发展战略，
深化品牌运营，创建具有国内外影响力的品牌，力争今年新增“品字标”培育企业 2家。同时，更
加注重鞋企知识产权保护，加大侵权打击力度，重点查处一批商标侵权等不正当竞争行为，全面营
造良好营商环境。
第十三节 温州制鞋企业财务管理问题研究
袁正
摘 要：制鞋业是温州经济的支柱产业，近几年发展不太景气，除了外部市场环境外，企业财
务管理出现的诸多问题是阻碍企业发展的主要原因。为此，在分析制鞋企业财务管理存在的问题的
基础上提出相应的对策，以期为温州乃至全国制鞋业的财务管理理论研究提供借鉴。
关键词：制鞋企业;财务管理;问题;对策
中图分类号：F275 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2020）13-0088-02
温州鞋革行业总产值从 2017年起，就达到 1 000亿元以上，为温州市工业生产总值的 1/5，
截至今年 6月，制鞋企业已有 3 000多家，年出口总值 218亿以上[1]。奥康、康奈、奥康、红蜻
蜓、吉尔达和意尔康等家喻户晓的皮鞋品牌都来自温州。
制鞋企业是典型的劳动密集型产业，属于低技术、低附加值、低人工、高产量“三低一高”产
业。前些年，制鞋通过规模效应，在温州是个获利不错的行业。然而，现在一些制鞋企业正面临严
峻生死考验：霸力集团曾经是浙江省工商局和温州市人民政府批准组建的浙江省皮鞋行业首家企业
集团，已经停产解散;吉尔达鞋业曾获得“中国真皮鞋王”称号，在 2017年 5月向温州中级人民法
院进行诉前登记[2];曾获“鞋王”称谓的浙江江南皮革有限公司，2018年 8月 8日向公司债权人
实施破产财产分配。
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除了上述解散、破产的企业，持续经营的企业大多认为制鞋业很难做，他们开始转型到其他行
业：一些公司从事房地产投资业务，一些公司成为融资公司、担保公司。一些人认为制鞋企业“严
寒”已经到来，他们抱怨企业融资难、新环保税开征、人工成本高等。其实，融资、纳税、人工等
问题，都可以归到企业财务管理问题来分析研究。
一、温州制鞋企业财务管理存在的问题
1.企业老板关注企业财务管理不够，财务管理人员素质有待提高。温州制鞋企业老板靠着敢为
人先和吃苦耐劳的精神创办了自己的企业，但企业规模扩大以后，需要重视企业人、财、物管理
时，大部分的老板没有跟上，还是只注重生产和销售，以为财务管理工作就是把钱管好税少缴这点
事，不了解财务管理在企业管理中的作用。温州制鞋企业的财务管理人员的素质普遍较低，他们法
制观念淡薄。对会计、预算、投融资、利润分配的相关法规了解甚少，专业技能不太高，随意编造
会计凭证和账簿、投融资计划，甚至编造虚假会计报表。除了康奈、奥康、红蜻蜓等比较大集团公
司的财务管理人员具备较好的财税、预算、投融资专业知识外，有不少的中小型企业的从业人员是
老板的亲属，没有取得从业资格证书就上岗了。还有的老板为了省钱，让亲属做出纳，财务交给代
理记账公司。
2.家族化经营的模式明显。温州企业一般采用家族化经营的模式。2018年暑假，笔者指导财
务管理专业学生暑期实践期间，曾对 100家温州制鞋企业做调查问卷，结果企业财务负责人由老板
家人担任的有 66家，占 66%;由老板亲属担任的有 21家，占 21%;通过人才市场选聘的有 19家，仅
占 19%。这样的财务“自家人”模式在早些年发挥了很多积极作用，比如节省人力成本，执行力
强。企业扩大规模后，所有的事情还要老板件件吩咐与监督，老板精力能力很难跟上;职工一人数
职，责任权利利益不一致，失职舞弊事件时有发生。
3.商业反应敏锐，制鞋企业不景气，企业很快放弃实业，转向投资房地产以及其他虚拟经济，
企业转型快。许多制鞋企业已经涉足房地产，制造业“混搭”房地产企业已成为新的“温州模
式”。一些公司甚至成为融资公司、担保公司，担保公司为找不到担保又需要贷款的公司提供担保
业务，根据贷款金额按比例抽取佣金，许多融资公司变成了地下钱庄，开展非法存贷款业务。
4.
