金德集团
2007年至2011年“1334”战略规划发布会（简要版）
金德集团有限公司
深圳市逸马管理顾问有限公司
2006年12月27日 第版
机 密
概要：金德集团2007年至2011年五年战略规划
金德集团在2007年至2011年的五年战略规划中，将以模具设计与制造和CNC制造业务为龙头，拓展医疗、汽车和文仪设备等相关零部件产品，培育四大核心竞争能力，实现金德集团高效快速、持续健康的发展。
金德集团五年战略规划概要
概要：金德集团未来五年战略规划可简称为“1334战略规划”：1年变革，3年上市， 2011年实现销售额30亿，培育4大核心竞争能力
“1”：1年变革
“3”：3年实现上市
“3”：2011年实现30个亿的销售额
“4”：培育金德4大核心竞争能力
“1334战略规划”
金德集团战略规划的成果
《金德集团：发展前景分析报告》(JDJM-ZL第01号)
《金德集团：内部经营分析报告》(JDJM-ZL第02号)
《金德集团：五年战略规划报告》(JDJM-ZL第03号)
《金德集团战略规划发布报告》(简要版)
本战略规划报告分为三部分，您现在阅读的是
第二篇 内部经营分析
基本经营状况
各子公司经营比较
产品、地区、客户分析
金德与竞争对手比较
主要结论
第三篇 发展战略
使命与愿景
五年战略目标
产品、区域、客户定位
核心竞争力构建
五年重点工作规划
第一篇 发展前景分析
五金行业基本状况
宏观环境分析
行业发展分析
主要竞争对手分析
主要结论
五金行业基本分类
五金行业按照产品的用途来划分，可以分为工具五金、建筑五金、安防五金、厨卫五金、日用五金、家居五金以及配件五金等七类；根据成形工艺的不同可划分为锻造类五金制品、铸造类五金制品、冲压类五金制品和切割类五金制品等四大类。
金德
配件五金
锻造类
铸造类
冲压类
切割类
建筑五金
安防五金
厨卫五金
日用五金
家具五金
工具五金
五金主要生产、消费分布
世界五金制品的主要生产、贸易国分布在欧洲、美洲、亚洲三大洲。美国、德国、日本、英国、法国、意大利等发达国家的五金制品产值占全世界五金制品产值的一半以上。近年来中国、巴西、越南也取得了较快的发展。
美国、德国和日本是世界上最大的五金消费市场。
主要消费地
主要生产地
我国五金行业发展状况
我国改革开放以来，随着消费品工业大发展之势，五金行业也高速前行。随着科技的发展，国外先进设备引进，彻底改变了国内五金制品几十年一贯不变的老面孔和单一品种的现象。产品的品种已由原来的几十种，发展到现在的上千种，基本满足了不同档次的市场需求。我国大大小小的五金制品企业达到3 万家左右，规模以上仅占总数的%。广东、江苏、浙江成为五金制品的加工中心，目前的生产总量已占到全国的85%以上。上述地区先后出现了江苏张家港的大新镇、浙江的余姚、金华、永康等五金制品工业基地。
我国生产地
五金行业增长与经济增长高度相关，据我国近年数据统计，国民生产总值GDP每增长1亿元，五金需求量增长至少亿元
国内生产总值（GDP）增长1亿元五金需求增长亿元
资料来源：数据根据《中国统计年鉴》（1999年、2000年、2001年、 2003年、2004年、 2005年、2006年）
五金销售增长总额与GDP增长也呈现高度相关，据测算，我国GDP每增长1%，五金销售总额增长约增长%
资料来源：数据根据《中国统计年鉴》（1999年、2000年、2001年、 2003年、2004年、 2005年、2006年），百分比根据数据计算得出。
注：GDP增长与五金销售收增长均未考虑物价指数修正因素。
GDP每增长1%，五金需求增长%
影响五金行业发展的主要因素
1
10
8
6
4
2
影响生产经营
土地紧张
影响销售
国际“反倾销”
增加成本
出口退税减少
影响出口，减少利润
人民币升值
利于出口，竞争加剧
WTO加入
9
5
3
7
0
影响生产经营
劳动力素质较低
成本上升
钢材价格上涨
水电能源紧张
两税合一
生产工艺技术改进
劳动力价格上升
GDP增长
影响因素
小 影响程度 大
增加成本
政策/法律
影响生产经营
社区
带来更多挑战
技术
减少利润
人口
促进市场需求
经济
怎样影响
类型
近年五金行业保持较快的增长势头，年平均增长%
资料来源：数据根据《中国统计年鉴》（1999年、2000年、2001年、 2003年、2004年、 2005年、2006年）
五金出口对五金行业增长具有重要的贡献，十五期间五金行业年平均增长率高达%
数据来源：中国五金网、中国五金行业协会
根据行业发展周期理论，五金行业目前处于高速增长阶段
时间
年消费总量
平稳阶段
稳定增长阶段
形成
阶段
衰退阶段
高速增长阶段
最高点
行业的发展会经历形成阶段、高速增长阶段、稳定增长阶段、成熟阶段和衰退阶段一个阶段
我国目前五金行业目前增长速度非常高，而且我国经济和出口还将保持高速增长。很明显我国目前五金行业还处于高速增长阶段
行业发展周期理论
据中国五金网统计数据显示，1999年至2005年，精密冲压制品的平均增长速度为%，其中OA设备零件呈现非常快的发展势头
高速增长：将随着汽车行业的发展保持高速增长，预计每年将保持增长率20－25%。
快速增长：将随着家电行业的发展保持快速的增长速度，预计每年将保持增长率10－15%。
高速增长：将随着电脑行业的发展保持快速的增长速度，预计每年将保持增长率25－30%
快速增长：将随着办公自动化设备行业的发展保持快速的增长速度，预计每年将保持增长率15－20%。
精密冲压制品
1281亿元
汽车零件及模具
20%
258亿元
电子设备零件及模具
80%
1033亿元
家电零件及模具
58%
599亿元
电脑零件及模具
25%
258亿元
OA设备零件及模具
15%
155亿元
其他
2%
21亿元
数据来源：世界五金网
根据精密冲压制品近年发展状况，预计未来OA设备的精密金属模具及制品、塑胶模具及制品都表现较快的发展速度
OA精密冲压零件
模具开发
27%
43亿元
金属及塑胶零件
73%
112亿元
金属产品模具开发
45%
亿元
塑胶产品模具开发
55%
亿元
金属零件
45%
亿元
塑胶零件
55%
亿元
数据来源：世界五金网，2004年数据
2004年
亿元
2011年
亿元
2004年
亿元
2011年
亿元
2004年
亿元
2011年
亿元
2004年
亿元
2011年
亿元
3倍
3倍
3倍
3倍
假定保持%的增长速度
从亿和的愿景、业务、客户等方面看，亿和是金德最直接的、一生的竞争对手
金属模具设计与制造
塑胶部件
组织结构
亿和业务和产品
主要客户
亿和使命与愿景
使命
在精密工业领域内，成为精密冲压及注塑工业的领导者
愿景
致力于成为行业中领袖级的、以设计制造模具业为龙头、并涵盖精密金属冲压业及精密塑料注塑业进而实现整机组装生产方式的OEM制造商。
亿和控股
亿和金属
亿和部品
亿和塑胶
亿和工业
深圳石岩
苏州
亿和模具
亿和模具研发
亿和工业
苏州
深圳公明
精密金属零件
塑胶模具设计与制造
%
%
%
%
其它
%
日本客户
东芝
美能达
京瓷美達
佳能
富士施乐
爱普生
兄弟
其它
89%
香港企业
国际企业
非日本客户
11%
产品主要为办公自动化设备冲压零件
亿和经过近几年地内部管理整合和成功上市，为未来的高速扩张奠定了基础
5
1993年
2002年
2005年中
年销售额
(亿港元)
1993年1月，亿和有限公司成立，从事精密金属冲压制品生产与销售。
1994年4月，与日本客户合作成立亿和宫川有限公司，负责日本客户的销售与推广工作。
1997年，亿和月份于香港成立，以开发非日本客户。
1998年、1999年，为扩大业务需要，两次增加注册资本。
2002年7月，亿和（石岩）科技工业园建成投入使用
2004年3月，亿能精密部品有限公司注册成立
2004年3月，亿和塑料模具制品（香港）有限公司注册成立
2004年7月，亿和塑料电子制品（深圳）有限公司注册成立， 于2005年7月厂房落成投产
2004年7月，亿和精密工业控股有限公司成立
2005年5月，亿和控股在香港联交所正式挂牌主板上市
2005年8月，亿和精密工业（苏州）有限公司注册成立
2006年5月亿和（苏州）科技工业园投入运作
亿和模具城（深圳公明）在建
亿和模具研发中心在建
亿和（中山）科技工业园在建
亿各精密工业（中山）有限公司注册
高速扩张阶段
创立阶段
内部整合阶段
10
1
8
3
亿和业务、区域、客户等方面的战略发展方面有着清楚的定位，并以此来确立精密五金OEM服务制造商的行业领导地位
成为精密冲压及注塑业的OEM服务制造商的领导者
模具设计与制造
精密金属冲压
精密塑料注塑
整机组装
业务发展
业务和产品发展战略
珠三角
长三角
区域发展
区域发展战略
以模具设计与制造为龙头，扩张精密金属冲压业和塑料注塑业规模，实现整机组装生产
加强和巩固珠江三角洲地区（深圳）；拓展长江三角洲地区（苏州）
日本客户
其他客户
客户发展
客户发展战略
继续巩固和扩大日本客户，适当兼顾其他客户
从亿和近五年销售额来看，亿和保持年平均增长率为%的增长
数据来源：亿和2005年年报和2006年中期报告，其中2006年业绩按其2006年中期报告业绩比较保守地预测
从茂森的愿景、业务、客户等方面看，茂森也是金德重要的竞争对手之一
金属模具设计与制造
组织结构
茂森业务与产品
主要客户
Magnecomp Mission Statement
Our mission is to provide innovative products, technologies and business solutions for our customers to help them achieve their operating and business goals. We will do this by continuously investing in technology and developing an operational structure that allows our customers to meet their cost targets while simultaneously assuring a good return to our shareholders. We will always respect the value of our employees and invest in them, our most important asset, as they are the fuel for our growth as an organization.
茂森集团
太阳茂森
东莞茂森
峰川模具
万金电机
东莞塘厦
苏州
苏州茂森
精密金属零件
其它
日本客户
佳能
兄弟
爱普生
富士通
日立
松下
OKI
理光
非日本客户
在国内设立了6间工厂，其中5间在东莞，1间在苏州，厂房总面积达123,000平方米。
三洋
索尼
美能达
东芝
APC
惠普
OCE
施乐
IBM
惠而普
AEG
白朗
依莱克斯
Clipsal
福特汽车
本田汽车
富豪汽车
本田汽车
日产汽车
丰田汽车
办公自动化设备零件
家电设备零件
通讯设备
汽车配件
从茂森近五年销售额来看，茂森保持年平均增长率为%的增长
注：1新加坡元＝人民币元（2006年12月1日汇价）
数据来源：茂森其控股新加坡上市公司Magnecomp2004、2005年年报，2006年数据根据2006年前三季度情况预计
金德面临的主要机会
主要机会
五金行业处于高速增长期，过去7年平均增长速度为%。五金出口近年也保持高速的增长，十五期间五金行业年平均增长率高达%。
五金行业增长与经济增长高度相关，GDP每增长1亿元，五金需求量增长至少亿元；五金销售增长总额与GDP增长也呈现高度相关，我国GDP每增长1%，五金销售总额增长约增长%。
我国加入WTO和世界经济一体化，有利于我国五金企业拓展国际市场，增加五金的出口，我国五金行业未来五年的销售年增长速度还将保持为%左右的增长，年出口增长率还将保持30%以上的速度。
过去7年精密冲压制品的平均增长速度为%，预计其发展势头不会减弱。预计办公自动化设备零件将保持增长率为15－20%的快速增长；家电行业设备零件将保持增长率10－15%的快速增长；汽车零件将保持增长率20－25%的高速增长；电脑设备零件将保持增长率25－30%的高速增长。
在OA设备子行业中，预计未来五年精密金属模具及制品、塑胶模具及制品将保持%的增长速度。
金德面临的主要威胁
主要威胁
钢材价格上涨对五金行业成本有重要影响，钢材价格每上涨1%，五金企业的生产成本将提升%。
我国加入WTO和世界经济一体化趋势，国外竞争对手进入，行业竞争将加剧。
人民币升值对五金企业出口具有重要影响，人民币每升值1%，五金出口企业由此产生的汇兑损失为1%。
最近国际上新采用的加工工艺技术对金德生产经营带来一定的挑战。
劳动力价格的不断上升将增加中国五金企业的生产经营成本。
政府的出口退税的改变和两税合一政策的实施，将增加金德的生产经营成本。
金德所处社区深圳土地、水电等资源的紧张及价格的上涨，都会对金德生产经营产生一定的影响。
金德主要竞争对手亿和和茂森近年都取得了较快的发展和良好的经营业绩，而且亿和大有抢夺金德主要市场和客户的势头。
本战略规划报告分为三部分，您现在阅读的是
第二篇 内部经营分析
基本经营状况
各子公司经营比较
产品、地区、客户分析
金德与竞争对手比较
主要结论
第三篇 发展战略
使命与愿景
五年战略目标
产品、区域、客户定位
核心竞争力构建
五年重点工作规划
第一篇 发展前景分析
五金行业基本状况
宏观环境分析
行业发展分析
主要竞争对手分析
主要结论
金德是一家从事精密五金生产的企业集团，在深圳、东莞、苏州、上海设有生产基地，为日本为主的国际客户提供生产服务
组织结构
业务和产品
主要客户
使命与愿景
使命
To assume responsibility , strive to excel and contribute to society are our commitments in our stride towards success.
Our goals are far and high ,We cultivate for tomorrow .
愿景
To be world’s leading sheet metal products manufacturer. Being people oriented, having innovative spirit, embracing technologies, through an effort of continuous improvement.
金德控股
金德实业
金德利赉
金德配件
金德德镁
深圳西丽
苏州
金德利赉
e AUTO
上海
东莞
日本客户
理光
柯尼卡美能达
富士施乐
佳能
施乐
非日本客户
信浓
其他
金属模具设计与制造
精密金属零件
其它
办公自动化设备零件
家电设备零件
通讯设备零件
汽车配件
其它
金德集团经过近二十年的高速发展，已经成为具有一定规模的中型企业
数据来源：金德内部每年度销售数据，其中2006年为预测值，因无集团除实业外2002年前的经营数据，故未合并集团其他子公司2002年及以前的经营数据。
2000年后，金德集团下属主要企业金德实业进入比较缓慢的增长时期，集团的发展主要依赖于分子公司的成立与发展
1988年
36
1992年
248
2000年
346
2006年
58
实业
利赉
38
德镁
84
苏州
300
100
400
200
500
600
11
36
539
248
数据来源：金德内部每年度销售数据，其中2006年为预测值，因无集团除实业外2002年前的经营数据，故未合并集团其他子公司2002年及以前的经营数据。
从金德的发展史看，表现为创立期、主业高速发展、多元化发展三个特征较为明显的阶段
1988年
1992年
2000年
年销售额
(亿港元)
1987年，金德精密五金有限公司成立，从事精密金属冲压制品生产与销售
1990年，在深圳设立深圳金德实业制品厂
1993年，在金德实业建立了数控冲压车间
1997年3月，在香港成立金德（利赉）五金零件制品有限公司
1998年7月，建立金德集团架构
2000年2月，成立金德创意金属产品有限公司，生产置物架
2002年，成立金德利赉五金制品（深圳）有限公司
2002年4月，成立金德精密配件（苏州）有限公司
2002年9月，金德利赉建立金德利赉精密机电部件（上海）有限公司KRC
2004年3月，金德实业与美国BOYD公司合作成立宝德（亚洲）有限公司
2006年11月，金德利赉成立公司德利赉精密五金制品（深圳）有限公司。
多元化发展
创立
主业高速发展
2006年
3
1
4
2
5
6
在2000年后，金德集团虽在营业额取得了一定的发展，但整体的经营效益却不好，税前利润为%
数据来源：金德内部每年度销售数据，其中2006年为预测值，因无集团除实业外2002年前的经营数据，故未合并集团其他子公司2002年及以前的经营数据。
金德集团子公司中，金德实业销售额最大，苏州金德配件销售额增长最快
单位：百万港元
数据来源：金德内部经营资料，2006年年度值为按前10个月平均值趋势预测。
金德实业近年增长速度放缓十分明显，2000年后年均增长仅为%，而其2000年前的年均增长速度高达%
数据来源：金德内部经营资料，2006年年度值为按前10个月平均值趋势预测。
金德集团四子公司比较，金德配件发展速度快且盈利能力强，而金德实业发展速度慢且盈利能力较弱
弱
强
盈利能力
慢
快
发展速度
利赉
配件
德镁
主要原因分析
经营目标定位很低
产能投资不足
营销能力不强，新客户、业务较少
销售费用、管理费用、财务费用控制能力较差
管理和职能队伍庞大
实业
金德实业无论发展速度和盈利能力均落后于其他兄弟公司
金德在文仪设备零件方面具有较好的生产制造和经营管理基础，但在通讯、医疗、汽车等零件方面的拓展还有待提高
文仪设备零件是金德传统的优势产品，具有完善的采购、生产、销售体系
通讯、医疗设备零件具有一定制造工艺基础，但销售渠道存在一定弱势
汽车配件制造技术还有待完善，但有个别的销售渠道
说明
有限收获
全面收获
减少损失
保持优势
选择性
补充
有限扩充
或先撤退
全力奋斗
选择性
成长
谨慎进入
市场
弱 中 强
金德竞争能力
低 中 高
市场吸引力
注：以上“文仪”、“通讯”、“医疗”和“汽车”均指“文仪设备零件”、“通讯设备零件”、“医疗设备零件”、“汽车设备零件”
弱 中 强
金德竞争能力
低 中 高
市场吸引力
文仪
汽车
通讯
医疗
金德在模具设计与制造、CNC冲压业务方面具有较强的盈利能力
普通冲压业务是金德传统的优势业务，具有完善的生产、销售体系
金德在CNC冲压及模具设计与制造具有一定制造、服务优势，但欠缺相应的营销能力
说明
弱 中 强
金德竞争能力
低 中 高
市场吸引力
有限收获
全面收获
减少损失
保持优势
选择性
补充
有限扩充
或先撤退
全力奋斗
选择性
成长
谨慎进入
市场
弱 中 强
金德竞争能力
低 中 高
市场吸引力
普通冲压
模具
CNC冲压
金德生产经营主要在深圳、苏州、东莞、上海，目前深圳、上海面临越来越高的用人、用地成本
高级人才紧缺，劳动力市场不发达
客户往来不方便
当地政府优惠政策较多
周边配套较差
土地成本较低
基层员工成本较低
河源
高级人才较缺
土地成本一般
土地成本高
基层员工成本较高
劣势
周边配套较好
客户往来较为方便
基层员工成本一般
劳动力市场较为发达
高级人才充足
客户往来方便
周边经营配套完善
政府政策较透明
劳动力市场很发达
优势
苏州、东莞
深圳、上海
差 中 好
配套完善
高 中 低
经营成本
一类区域
二类区域
三类区域
上海
深圳关内
东莞
苏州
河源
墨西哥
未确定因素较多
金德主要服务于日本客户，其中理光、柯尼卡美能达、富士施乐的销售额非常大，分别占金德实业销售额的%、%、%
单位：百万港元
注：以金德实业为例
单批生产量大：大批量标准化生产
合作关系稳定：一般会选定3家以上的供应商建立稳定的合作关系
毛利率较低：对客户生产流程极为了解，谈判能力强，只能给客户较低的利润率
产品品质要求高：对产品品质管理很严，零件的精度要求很高
日本客户特点
金德在与客户的业务往来中处于弱势，客户丢失会导致较大的经营风险
欧美客户的产品毛利率较高，但金德在欧美客户销售和开发方面不足；金德对本土类客户基本上是放弃
低 中 高
盈利率
小 中 大
客户销售量
一类客户
二类客户
三类客户
日本类
欧美类
本土类
金德目前客户开发状况
产品毛利率较高
要求提供更多的创新和个性化服务
产品品质要求高：对产品品质管理很严，零件的精度要求很高
希望能为之提供解决方案
欧美客户特点
金德在产品的质量、售后服务方面做得不错，但对客户按时交货方面做得不够
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
客户关键购买因素
1. 价格
2. 交期
3. 外观
4. 尺寸精度
5. 售后服务
6. 声誉
7. 环保
重要性排序
金德的表现
9
8
8
6
6
5
4
从金德、茂森和亿和的销售额情况来看，茂森最大，金德于2005年被后起之秀亿和赶超
注：2006年年度值为按前10个月平均值趋势预测。
数据来源：金德内部经营资料，茂林、亿和年报，茂森的销售额按1新加坡币＝5港元转换
单位：百万港元
金德、茂森、亿和近年的年均增长率分别%、%和%，金德均低于竞争对手
注：2006年年度值为按前10个月平均值趋势预测。
数据来源：金德内部经营资料，茂林、亿和年报，茂森的销售额按1新加坡币＝5港元转换
金德与茂森、亿和相比，发展速度和盈利能力都低于对手，主要源于战略定位不清和成本控制能力较弱
弱
强
盈利能力
慢
快
发展速度
金德
茂森
亿和
伟大的愿景“成为五金领域的王国”没有真正的贯彻和实施
战略定位模糊，战略对经营管理的指导作用不突出
战略投入较少，产能发展较慢
经营目标定位很低
营销能力不强，新客户、业务较少
销售费用、管理费用、财务费用控制能力较差
管理队伍庞大
原因分析
金德与亿和、茂森核心能力比较
核心竞争能力因素
二级因素
团结、执行力强
丰富的知识、技能和经验
充满激情、热情
有理想、有抱负
管理团队力量
融资渠道与能力
资金实力
持续地技术创新能力
个性化技术解决方案能力
资金与技术力量
管理费用、财务费用控制能力
销售效率和销售单位费用控制能力
生产制造成本控制能力
采购物质成本控制能力
低成本控制能力
良好地客户服务和客户解决方案能力
把握客户需求能力
信誉和客户关系
客户网络和渠道
客户开发与服务能力
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
弱 核心能力程度 强
金德
茂森
亿和
金德的经营成绩与问题
金德的成绩：
金德集团经过近二十年的高速发展，已经成为具有一定规模和竞争能力的中型企业。
在集团子公司中，苏州金德配件销售额和利润方面都取得了较快的增长，显示出较强的经营管理能力。
金德在文仪设备零件方面具有较好的生产制造和经营管理基础。
金德的问题：
2000年后，金德虽在营业额取得了一定的发展，但整体的经营效益却不好。
2000年后，金德集团下属主要企业金德实业进入比较缓慢的增长时期，表现为业务开发能力不强和产能投资不足。
在模具制造、CNC冲压方面的竞争能力还稍显不足。
在深圳关内生产制造，显现较高的用人、土地、水电成本。
销售额大部分集中在三大日本客户，存在潜在的经营风险；而在盈利较高的欧美客户开发与服务上能力表现不足。
金德的优势与劣势
金德的优势：
具有良好的客户服务基础与客户服务意识，客户服务能力较强。
生产管理质量基础较好，质量意识较强，产品品质较高。
生产工艺技术基础好，技术力量较强。
金德的劣势：
公司欠缺伟大的愿景，战略定位不清晰，企业的经营管理方向不统一，难以形成有效的合力；未有大的抱负，企业的潜力也难以充分调动和发挥。
公司战略资源投入过于分散，没形成合力，又牺牲了规模效益。
公司在费用控制能力较差，从而降低了整体成本控制能力。
公司的客户关系和网络一般，新客户、新业务的开发能力较弱。
公司主体企业金德实业面临生产设备老化，生产设备投资不足，产能受限。
公司资金实力一般，融资能力较弱。
公司人才较为欠缺，员工在抱负上、激情上、能力上都表现一般。
公司员工在执行力、团队精神方面还有所欠缺。
本战略规划报告分为三部分，您现在阅读的是
第二篇 内部经营分析
基本经营状况
各子公司经营比较
产品、地区、客户分析
金德与竞争对手比较
主要结论
第三篇 发展战略
使命与愿景
五年战略目标
产品、区域、客户定位
核心竞争力构建
五年重点工作规划
第一篇 发展前景分析
五金行业基本状况
宏观环境分析
行业发展分析
主要竞争对手分析
主要结论
金德的使命可以用十六字来概括：“服务客户、成就员工、回报股东、贡献社会”
服务客户：为客户提供具有竞争力的产品、服务及潜在需求的解决方案
成就员工：为员工提供一个有进步和提升机会的工作环境
回报股东：为股东创造适当的、持续的收益
贡献社会：为社会提供一个有回报和有责任感的平台
金德使命
金德的愿景是成为世界精密五金行业的卓越企业
成为世界精密五金行业的卓越企业
金德愿景
卓越企业释义：
主要经济指标处于精密五金行业先进水平
具有行业领导地位的产品和业务组合
拥有强大的技术和资金实力
不断吸收并应用世界级水准的管理技术
产品质量指标达到世界级水准
公司发展战略对行业产生一定影响
具有高度统一价值观的经营管理团队
金德面临五金行业良好的发展机遇，但又面对行业集中度提高和竞争对手竞争的冲击，金德加快发展的步伐已成为必然
五金行业良好的发展形势。 中国未来五金行业还将保持较快的发展，2011年五金制品销售额将为2005年的－倍之间；精密五金冲压制品的年平均增长速度为%， 2011年精密五金的销售额将为约为2005年的3倍
行业集中度的提高。我国五金制品中小企业居多，规模以上仅占总数的%，行业集中度严重偏低，未来五金销售将越来越集中于少数的大五金企业，小企业将逐步被淘汰或削弱
以亿和、茂森为龙头的国内外竞争对手的竞争冲击。以亿和、茂森为代表的竞争对手表现出咄咄逼人的竞争势头，对金德业务形成直接的冲击。茂森保持年平均增长率为%的增长，亿和保持年平均增长率为%的增长，且前五年平均回报率高达%
金德未来必须保持年平均40%以上的增长
伟大的企业使命和远大的企业愿景。 金德有着“服务客户、成就员工、回报股东、贡献社会”的伟大使命和“成为国内精密五金行业的龙头企业”的远大愿景
按照金德未来五年销售额平均保持平均40%的目标，金德在2011年可以达到40个亿的经营目标
销售额：30亿元
净利润：4亿元
股东回报率：20%
2011年目标：
单位：亿港元
2008
2009
2010
2007
2011
1
30
4
2006
利润
销售额
金德2007年至2011年战略目标
年均40%以上的增长率
8
考虑到金德目前核心竞争力不强，公司又存在资金方面的劣势，金德未来还需在构建企业核心竞争力和克服公司劣势方面下功夫
团结、执行力强
丰富的知识、技能和经验
充满激情、热情
有理想、有抱负
管理团队力量
融资渠道与能力
资金实力
不断地、持续地技术创新能力
个性化技术解决方案能力
资金与技术力量
管理费用、财务费用控制能力
销售效率和销售单位费用控制能力
生产制造成本控制能力
采购物质成本控制能力
低成本控制能力
良好地客户服务和客户解决方案能力
把握客户需求能力
信誉和客户关系
客户网络和渠道
客户开发与服务能力
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
弱 核心能力程度 强
公司欠缺伟大的愿景（有停于字面的伟大愿景），战略定位不清晰，企业的经营管理方向不统一，难以形成有效的合力；未有大的抱负，企业的潜力也难以充分调动和发挥。
公司战略资源投入过于分散，没形成合力，又牺牲了规模效益。
公司在费用控制能力较差，从而降低了整体成本控制能力。
公司的客户关系和网络一般，新客户、新业务的开发能力较弱。
公司主体企业金德实业面临生产设备老化，生产设备投资不足，产能受限。
公司资金实力一般，融资能力较弱（主要依靠贷款）。
公司人才较为欠缺，员工在抱负上、激情上、能力上都表现一般。
公司员工在执行力、团队精神方面还有所欠缺。
公司劣势
金德未来发展必须分两步走：2007－09年以内部规范与整合为主，并实现上市，适度增长；2009－2011年，在内部规范基础上，以实现规模化发展
2006年底
2008年底
年销售额
(亿港元)
重点根据行业核心竞争力基本因素，通过内部规范与整合，实现高效，构建企业核心竞争力，并实现上市，夯实发展的基础
2011年底
15
30
健康、强壮的金德
实力、强大的金德
内部规范与整合
实现规模优势
在构建企业核心竞争力的基础上，重点通过现有企业扩张、收购与兼并，扩大企业规模，实现规模优势与效益
销售额：11亿元
净利润：亿元
股东回报率：25%
2011年经营目标：
销售额：30亿元
净利润：4亿元
股东回报率：20%
2008年经营目标：
金德必须通过现有子公司业务的增长和建立/并购新子公司来实现未来的销售额目标
金德实业增加额
2006年销售额
金德集团
新增子公司增加额
30亿
单位：亿港元
2011年销售额
金德集团
金德配件增加额
金德赉利增加额
金德德镁增加额
金德集团未来五年销售额的增长
金德必须保持较高20%以上的股东回报率目标，并通过现有子公司利润的增长和建立/并购新子公司增加利润来实现净利润目标
金德实业增加额
2006年销售额
金德集团
新增子公司增加额
约
单位：亿港元
2011年销售额
金德集团
金德配件增加额
金德赉利增加额
金德德镁增加额
金德集团未来五年净利润的增长
净利润＝股东权益×股东回报率
金德集团及其子公司未来五年经营目标
20%
15%
股东回报率(%)
利润额(亿)
0
销售额(亿)
KMX
30%
30%
股东回报率(%)
利润额(亿)
销售额(亿)
模具设计与制造中心
30%
30%
30%
30%
30%
30%
股东回报率(%)
利润额(亿)
销售额(亿)
金德配件
30%
30%
30%
30%
30%
30%
股东回报率(%)
利润额(亿)
销售额(亿)
金德利赉
30%
30%
30%
30%
30%
30%
股东回报率(%)
利润额(亿)
销售额(亿)
金德德镁
股东回报率(%)
利润额(亿)
销售额(亿)
股东回报率(%)
利润额(亿)
销售额(亿)
指标
20%
20%
20%
25%
25%
金德集团合计
20%
20%
20%
20%
20%
20%
金德实业
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
企业名称
医疗、汽车设备零件是金德最需要优先发展的产品，文仪、通讯设备零件是金德维持发展的产品
文仪
通讯
金德未来需要在医疗、汽车设备零件取得较大的发展，增强医疗、汽车设备零件方面的生产、技术和营销能力，提高竞争力
金德要继续保持文仪设备零件的优势，进行适当的投资，有限的获取利润
金德需要考虑通讯设备零件的发展，根据公司资源来取得有限突破
注：在汽车、医疗、通讯产品有一定发展的基础上，考虑制定具有一定挑战性的经营目标
产品发展定位
弱 中 强
金德竞争能力
低 中 高
市场吸引力
文仪
汽车
通讯
医疗
一类产品
二类产品
三类产品
汽车
医疗
医疗、汽车零部件是发展的重点
金德要重点发展模具设计与制造，并以此来带动CNC冲压业务为补充，全面推动普通冲压业务的发展
金德要重点发展模具设计与制造
金德要继续发展CNC冲压业务
金德要继续巩固普通冲压业务优势，扩大普通冲压规模实现规模效益
考虑到模具设计与制造以及CNC冲压小规模试生产对普通冲压大规模生产的带动作用，充分重视模具设计与制造、CNC冲压业务与普通冲压前后向关系，运用模具设计与制造、CNC冲压业务来带来普通冲压的扩张
业务发展定位
弱 中 强
金德竞争能力
低 中 高
市场吸引力
模具
CNC
一类业务
二类业务
三类业务
普通冲压
CNC
模具
普通冲压
模具设计与制造、CNC业务是发展的重点
生产经营区域按照经营成本高低和周边配套设施完善程度，可以分为三类区域，从发展的观点看，我们建议朝东莞、苏州、深圳关外这些一类区域转移
差 中 好
配套完善
高 中 低
经营成本
一类区域
二类区域
三类区域
东莞
苏州
经营成本比低且周边配套设施完善程度一般的地区会由于周边配套设施的完善步入一类区域的归类，如东莞、苏州、深圳关外、惠州
经营成本较高且周边配套设施完善程度很高地地区，会因为经营成本的进一步变高而步入三类地区，如深圳、上海等地
说明
一类地区
二类地区
三类地区
上海
深圳关内
墨西哥
（未知因素较多）
河源
深圳关外
金德未来的生产经营区域需要实现向经营成本较低且周边配套配套设施较为完善的地区转移，且需要与产业链地区分布结合起来
金德在深圳的生产经营基地可以考虑向用地、用工、水电成本较低，且有比较好的交通环境、客户来往方便的地区转移，如深圳关外、惠州、东莞等香港约1个半小时车程内的地方
关于墨西哥生产基地的考虑，要考虑到北美的产品生产的区域化分工，也要考虑到世界分工的趋势世界五金生产向亚洲转移的趋势，建议最多进行试探性的尝试
生产经营区域定位
生产基地向深圳关外、惠州、东莞等地区转移
在保持与现有大客户的较好业务关系的基础上，金德未来客户开发的重点是盈利高且具有较大销售量前景的欧美类客户
低 中 高
盈利率
小 中 大
销售量
一类客户
二类客户
三类客户
本土类
重点开发盈利率高且销售量前景大的客户，如医疗、汽车类的欧美客户
继续保持和加强公司目前销售量大盈利一般的客户，如现有文仪设备上日本客户
适当关注和考虑本土类客户的开发，本土类客户有较大的发展前景
注意：客户的定位要与公司产品的定位结合起来
客户定位
一类客户
二类客户
三类客户
欧美类
欧美类
日本类
日本类
根据产品、市场、客户的战略定位，金德需要做好生产基地迁移、成立模具设计与制造中心、生产规模扩张几件重大经营事件
正面效果：提高公司的成长性和盈利能力
负面效果：上市前面临一定的资金压力
扩张现有的生产规模，使生产能力能保证公司战略目标的实现，按2011年20亿的销售额目标，未来产能水平大约为现有产能水平的4倍左右
可以考虑年利用公司利润积累和适当的银行贷款满足适当规模扩张的需求；实现上市，利用募集资金来扩张来实现扩张的需求
生产规模的扩张
正面效果：模具设计与制造的龙头作用得以突出
负面效果：模具设计与制造与原来的普通冲压之间的一体化联系难度加大
将模具设计与制造从现有的生产制造体系中分离出来，成立模具设计与制造中心，与现有普通冲压、CNC平行
成立模具设计与制造中心
正面效果：会降低公司的生产制造成本，提高公司销售毛利率
负面效果：可能会增加客户的往来的不便，近期可能会导致部分熟练工人的流失
将金德实业、金德利赉、金德配件的生产经营场所往用地用工成本较低、水电较为充足且具有较好的交通设施条件、地方政府政策的地方转移，可以考虑的地区有：深圳关外、惠州、东莞等地
实现上市，利用募集资金来实现生产基地迁移的资金需求
生产基地迁移
目的及效果预测
主要内容
重大事项
金德增强竞争能力，要根据自己的经营管理状况，围绕行业四大核心竞争力来构建和优化经营管理体系
核心竞争力定义
精密五金行业核心竞争力
说明
核心竞争力是企业竞争力中那些最基本的能使整个企业保持长期稳定的竞争优势、获得稳定超额利润的竞争力，是将技能资产和运作机制有机融合的企业自组织能力，它具有以下特征
能决定组织是否成功的关键性因素
能够显著地为客户带来收益或节约成本
塑造这种能力花费了相当长的时间，竞争对手难以在中短期内模仿
庞大的客户网络和渠道
良好的信誉和客户关系
充分把握客户的需求
良好地客户服务和客户解决方案
有理想、有抱负
充满激情、热情
丰富的知识、技能和经验
团结、执行力强
能够提供个性化技术解决方案
能够不断地、持续地技术创新
雄厚的资金实力
良好的融资渠道
客户开发与服务能力
管理团队力量
技术与资金力量
低成本竞争能力
强大的物资采购成本控制能力
卓越的生产制造成本控制
高效的销售效率
良好的管理费用、财务费用控制
为有效实现金德的“1334”战略，金德集团未来五年的重点工作规划如下
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
生产经营区域迁移
薪酬体系建设
关键员工股权激励计划
预算管理体系实施与固化
关键管理制度与流程设计
原有规模扩张、自建新厂
收购、兼并、合资
模具设计与制造中心组建
生产经营区域考察与选择
上市
营销渠道拓展
员工培养与提拔体系建设
预算管理体系设计
绩效体系建设
分子公司组织建设
营销管理体系设计与建设
上市计划与辅导
集团组建
问题交流
方案分享
谢谢大家，现在是交流和分享的时间
逸马
因为专心和专注，所以专业
Shenzhen CBHandsun Management Consulting
深圳福田区车公庙泰然八路云松大厦14楼
网址：
