××公司 2008 年 12 月份 绩效评估表
部门： 财务部 主管： ×× 填表时间：
11 月份 12 月份
目标 上月目标 实际完成 差异 目标完成率 本月原计划目标 调整目标
收入 2000 万 1200 万 －800 万 60％ 2000 万 3000 万
直接成本 1400 万 874 万 －526 万 比预算基础上增加
了 34 万
1400 万 2040 万
费用 360 万 240 万 －120 万 比预算基础上增加
了 24 万
360 万 540 万
毛利润率 30％ 28％ －％ ％ 30％ 32％
净利润率 12％ 8％ －％ ％ 12％ 14％
库存量
应收账款
11 月（未）完成业绩的原因与得失分析：
1、 收入未达成目标的主要原因是：外贸销售部原计划 11 月份可以实现 1000 万的外贸销售，实际只达成 500 万，差距
1000 万；其次，内销部原计划 1000 万销售计划，实际只达成 700 万；这是影响收入的重要原因；
2、 11 月份库存量增加，比计划增加了 100 万的库存量；
3、 生产费用比预期增加 2％，主要是生产过程中的废品增加导致；
4、 办公费用主要是电费和汽车费用比预期增加 5％；
5、 生产部门和研发部门增加 5 名新员工，人员费用比预算增加 3％；
12 月完成绩效目标的对策和方法：
1、 希望销售部门配合支持
2、 与生产部、行政部等相关部门共同探讨成本降低的行动措施
需要公司解决的问题：
1、12 月份公司采购量比较大，目前资金缺口 500 万
2、应收账款 6000 万，形式严峻
合理化创新建议：
1、
2、
××公司 2008 年 12 月份 绩效评估表
部门： 销售部 主管： ×× 填表时间：
11 月份 12 月份
目标 上月目标 实际完成 差异 目标完成率 本月原计划目标 调整目标
合同额 2500 万 1700 万 －800 万 68％ 2000 万 3000 万
回收款 2000 万 1200 万 －800 万 60％ 1600 万 2240 万
客户拜访量 400 个 300 个 －100 75％ 400 个 500 个
业绩沟通 小时 小时 0 100％ 小时 小时
培训量 8 小时 8 小时 0 0 8 小时 8 小时
客户满意度 95％ 95％ 0 0 95％ 95％
11 月（未）完成业绩的原因与得失分析：
1、 外贸销售部原计划 11 月份可以实现 1000 万的外贸销售，实际只达成 500 万，差距 1000 万；其次，内销部原计划 1000
万销售计划，实际只达成 700 万
2、 因为受经济危机影响，外贸业务形式严峻
3、 国内客户也因为经济危机影响，所以回收款较缓慢
12 月完成绩效目标的对策和方法：
1、 重新安排销售部人员搭配情况，将外贸部部分销售员工转为内销部门，加大公司国内业务的拓展，重点针对东北和
华北市场；
2、 内销部门架构做一定调整，实行大区经理制度，并实行竞职上岗制度
3、 加强销售部门培训，尤其是在大环境下的心态调整，增强公司产品赢利的信心
4、 12 月份进行针对性的促销活动
5、 加大客户的回收款催收力度
需要公司解决的问题：
1、 针对性的产品促销方案，尤其是价格调整
2、 销售部员工短期促销激励方案
3、 产品品质需要提高，客户投诉比较多
合理化创新建议：
1、
2、
××公司 2008 年 12 月份 绩效评估表
部门： 生产部 主管： ×× 填表时间：
11 月份 12 月份
目标 上月目标 实际完成 差异 目标完成率 本月原计划目标 调整目标
计划生产量 30 万件 25 万件 －5 万件 83％ 30 万件 30 万件
废品率控制 控制在 2％以内 4％的废品率 ＋2％ 50％ 控制在 2％以内 控制在 2％
以内
生产产品一次
合格率
％ 98％ －％ 99％ ％ ％
生产培训 6 小时 6 小时 0 100％ 6 小时 6 小时
业绩沟通 4 小时 4 小时 0 0 4 小时 4 小时
11 月（未）完成业绩的原因与得失分析：
1、 采购的原料不合格，导致产品品质降低
2、 新产品的生产工艺技术达不到标准
3、 新进人员比较多，对工艺技术以及操作要领不熟悉
12 月完成绩效目标的对策和方法：
1、 对新进人员进行技术要领培训
2、建立每道生产工序的作业标准，形成作业指导书
需要公司解决的问题：
1、 新产品的工艺技术希望研发部门能做专门培训，便于掌握关键要领
2、 希望采购回来的原料品质要符合公司要求的标准
合理化创新建议：
1、
2、
××公司 2008 年 12 月份 绩效评估表
部门： 采购部 主管： ×× 填表时间：
11 月份 12 月份
目标 上月目标 实际完成 差异 目标完成率 本月原计划目标 调整目标
采购量目标 1200 万 720 万 －480 万 60％ 1200 万 1800 万
采购成本控制
目标
在预算上降低
10％
在预算上降低 5％ －5％ 50％ 在预算上降低 10
％
在 预 算 上 降
低 10％
采购产品质量
目标
一 次 验 收 合 格
率 100％
一次验收合格率
98％
－2％ 98％ 一次验收合格率
100％
一 次 验 收 合
格率 100％
新增供应商 10 家 6 家 －4 家 60％ 10 家 14 家
11 月（未）完成业绩的原因与得失分析：
1、 因为生产部要求采购的时间比较紧，所以导致采购成本控制目标未完成，同时采购的质量一次验收合格率达不到 100
％；
2、部门人员不够，工作量大，所以供应商的考察和新增供应商的目标没有完成
12 月完成绩效目标的对策和方法：
1、 与生产部充分沟通，制定合理的采购时间流程；
需要公司解决的问题：
1、 希望增加部门员工 1 名
2、 采购的资金支持
合理化创新建议：
1、
2、
××公司 2008 年 12 月份 绩效评估表
部门： 研发部 主管： ×× 填表时间：
0
11 月份 12 月份
目标 上月目标 实际完成 差异 目标完成率 本月原计划目标 调整目标
研发费用预算 50 万 50 万 0 0 50 万 50 万
新品预期销量 500 万 400 万 －100 万 80％ 1000 万 1200 万
产品创新设计 120 款 120 款 0 0 150 款 150 款
新品上市时间 60 款 50 款 －10 款 83％ 80 款 90 款
培训目标 8 小时 8 小时 0 0 8 小时 8 小时
11 月（未）完成业绩的原因与得失分析
1、 对于特殊面料的工艺技术生产部门无法实现，导致新品无法顺利生产和销售
2、 对于今年冬天流行的趋势没有准确的把握住，缺乏对市场和消费者的了解
3、 产品设计创新的成稿量虽然完成，但是中稿率不高
12 月完成绩效目标的对策和方法：
1、 与生产部充分沟通，在工艺技术方面突破；
2、 加强部门对消费者需求研究分析，对流行趋势的把握，强化专业培训
需要公司解决的问题：
1、希望人力资源部协调寻找类似课程，进行针对性培训
合理化创新建议：
1、
2、
××公司 2008 年 12 月份 绩效评估表
部门： 人力资源部 主管： ×× 填表时间：
11 月份 12 月份
目标 上月目标 实际完成 差异 目标完成率 本月原计划目标 调整目标
培训时间目标 8 小时 8 小时 0 100％ 8 小时 8 小时
培训人数目标 320 人 310 人 －10 人 ％ 320 人 320 人
招聘目标 12 人 5 人 －7 人 42％ 0 8 人
费用目标 3 万 4 万 超预算 1 万 67％ 1 万 1 万
核心员工流失 0 0 0 0 0 0
11 月（未）完成业绩的原因与得失分析
1、 生产部要求增加 9 人，实际到岗 3 人；研发部要求增加 3 人，实际到 2 人；
2、 因为生产部和研发部的用人需求不明确，所以不好招聘；
3、 本月采购部要求新增员工 1 名，属于预算外招聘；
4、 培训目标未完成，因为员工出差；
12 月完成绩效目标的对策和方法
1、 与生产部、研发部充分沟通用人需求
2、 参加本月举行的大型人才招聘 2 次
3、 重新安排上月出差的员工参与培训
需要公司解决的问题：
1、 采购部招聘属于预算外招聘，请公司定夺
2、 研发部提出外派专业培训，费用需要公司批准
合理化创新建议：
1、
2、
××公司 2008 年 12 月份 绩效评估表
部门： 行政部 主管： ×× 填表时间：
11 月份 12 月份
目标 上月目标 实际完成 差异 目标完成率 本月原计划目标 调整目标
费用控制目标 30 万 万 ＋ 万 95% 30 万 28 万
档案管理目标 100％完成更新
和新建
100％完成更新
和新建
0 100％ 100％完成更新和
新建
100％完成
更 新 和 新
建
部门培训目标 4 小时 4 小时 0 100％ 4 小时 4 小时
11 月（未）完成业绩的原因与得失分析
1、 因为一辆汽车大修，所以汽车费用超标
2、 办公费用中电费主要是生产部生产期间电费比上月超标
12 月完成绩效目标的对策和方法
1、 建立汽车定期保养制度，并责任到人
2、 与生产部门沟通，提出生产电费降低的管理办法
需要公司解决的问题：
暂无
合理化创新建议：
1、
2、
××公司 2008 年 12 月份 绩效评估表
部门： 营销部 主管： ×× 填表时间：
0
11 月份 12 月份
目标 上月目标 实际完成 差异 目标完成率 本月原计划目标 调整目标
广告 100 万 100 万 0 100 万 30 万
公关 5 万 6 万 ＋1 万 —— ——
活动 —— —— —— —— ——
设计 —— —— —— —— ——
制作 —— —— —— —— ——
营
销
费
用
控
制
调研 —— —— —— —— ——
销售增长 增长 5％ －40％ －45％ －800％ 增长 5％ 增长 5％
市场占有率 45％ 30％ －15％ 67％ 45％ 45％
11 月（未）完成业绩的原因与得失分析
1、 受整个经济形式的影响，消费者的消费开始趋于理性
12 月完成绩效目标的对策和方法
1、 针对经济危机情况，与媒体进行谈判，争取好的媒体价格，降低成本
2、 与销售部充分沟通，制定更有针对性的传播方案，提升销售和提升品牌知名度
需要公司解决的问题：
1、09 年公司的传播的策略和预算，希望公司尽快定夺
合理化创新建议：
1、
2、
