（二零一二年十二月）
2019-2025 年中国称重物联网行业
市场开发与拓展战略研究报告
可落地执行的实战解决方案
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2019-2025 年中国称重物联网行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业市场开发与拓展战略研究概述 ................................................................................................6
第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................6
第二节 研究原则与方法 ........................................................................................................................7
一、研究原则 ..................................................................................................................................7
二、研究方法 ..................................................................................................................................7
第三节 研究企业市场开发与拓展战略的重要性及意义 ....................................................................9
一、重要性 ......................................................................................................................................9
二、研究意义 ................................................................................................................................10
第二章 市场调研：2018-2019 年中国称重物联网行业市场深度调研....................................................11
第一节 称重物联网行业概况 ..............................................................................................................11
第二节 我国称重物联网行业监管体制与发展特征 ..........................................................................13
一、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................13
二、行业协会 ................................................................................................................................14
三、行业主要法律法规及计量标准认证 ....................................................................................14
（1）行业法律法规 ......................................................................................................................14
（2）国内计量标准认证 ..............................................................................................................15
（3）国际计量标准认证 ..............................................................................................................16
四、行业的相关政策 ....................................................................................................................16
五、行业技术特点及技术水平 ....................................................................................................18
（一）技术发展过程 ....................................................................................................................18
（1）应变式传感器 ......................................................................................................................18
（2）仪表 ......................................................................................................................................19
（二）技术水平的要求和特点 ....................................................................................................19
（1）产品的性能指标要求高 ......................................................................................................19
（2）技术工艺的综合程度高 ......................................................................................................20
（3）人力成本占成本比重较高 ..................................................................................................20
六、行业利润水平及变动趋势 ....................................................................................................20
七、行业周期性、区域性和季节性 ............................................................................................22
八、行业特有的经营模式 ............................................................................................................22
九、行业上下游基本情况及影响 ................................................................................................22
（一）称重物联网行业上游基本情况 ........................................................................................22
（二）称重物联网行业下游基本情况 ........................................................................................23
十、本行业出口的相关政策及影响 ............................................................................................24
第三节 2018-2019 年中国称重物联网行业细分产品市场发展情况分析........................................24
一、应变式传感器市场概况 ........................................................................................................24
（1）全球市场 ..............................................................................................................................24
（2）中国市场 ..............................................................................................................................24
二、称重仪表市场概况 ................................................................................................................25
三、称重系统集成市场概况 ........................................................................................................25
四、应变式传感器、仪表等元器件及系统集成市场供求情况 ................................................26
（1）市场需求分析 ......................................................................................................................26
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（2）市场供应分析 ......................................................................................................................27
第四节 2018-2019 年我国称重物联网行业竞争格局分析................................................................27
一、行业竞争格局和市场化程度 ................................................................................................28
1、应变式传感器行业 ..................................................................................................................28
2、仪表行业 ..................................................................................................................................29
3、系统集成行业 ..........................................................................................................................30
二、行业内企业情况 ....................................................................................................................30
1、美国威世（Vishay）测量集团...............................................................................................30
2、德国 HBM 公司 .......................................................................................................................31
3、瑞士梅特勒-托利多（Mettler Toledo）集团........................................................................31
4、中航电测仪器股份有限公司 ..................................................................................................32
5、广东华兰海电测科技股份有限公司 ......................................................................................32
6、广州电测仪器厂 ......................................................................................................................32
三、进入行业的主要障碍 ............................................................................................................33
1、技术壁垒 ..................................................................................................................................33
2、认证壁垒 ..................................................................................................................................33
3、管理壁垒 ..................................................................................................................................33
4、规模壁垒 ..................................................................................................................................34
5、品牌壁垒 ..................................................................................................................................34
第五节 企业案例分析：柯力传感 ......................................................................................................34
一、柯力传感主营业务及变化情况 ............................................................................................34
二、公司在行业中的竞争地位 ....................................................................................................36
三、公司竞争优势 ........................................................................................................................37
四、公司竞争劣势 ........................................................................................................................43
第六节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................45
一、衡器行业的发展情况及未来趋势 ........................................................................................45
二、非衡器行业的发展情况及未来趋势 ....................................................................................45
第七节 2019-2025 年我国称重物联网行业发展前景及趋势预测....................................................46
一、行业发展前景 ........................................................................................................................46
（1）物联网等新兴产业快速发展提升对于感知层产品的需求 ..............................................46
（2）下游企业设备升级更新扩大行业市场规模 ......................................................................46
（3）技术新知识与新经济的应用推动产业持续发展 ..............................................................46
（4）政策推动成为行业发展的重要驱动力 ..............................................................................46
二、产品需求的发展趋势 ............................................................................................................47
（1）应变式传感器 ......................................................................................................................47
（2）仪表 ......................................................................................................................................48
三、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................48
（1）行业内公司发展水平参差不齐 ..........................................................................................48
（2）技术基础尚不成熟 ..............................................................................................................49
（3）制作工艺较为落后 ..............................................................................................................49
（4）优秀人才缺乏 ......................................................................................................................49
第三章 企业市场开发与拓展战略的基本类型与选择 ..............................................................................49
第一节 市场开发与拓展战略概述 ......................................................................................................49
一、市场开发策略 ........................................................................................................................50
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二、市场拓展策略 ........................................................................................................................50
第二节 市场开发战略的基本类型与选择 ..........................................................................................50
一、领先型开发战略 ....................................................................................................................51
二、追随型开发战略 ....................................................................................................................51
三、替代型开发战略 ....................................................................................................................51
四、混合型开发战略 ....................................................................................................................51
第三节 市场开拓的主要战略 ..............................................................................................................51
一、“滚雪球”战略 ......................................................................................................................51
二、“采蘑菇”战略 ......................................................................................................................52
三、“保龄球”战略 ......................................................................................................................53
四、“农村包围城市”战略 ..........................................................................................................54
五、“撒网开花”战略 ..................................................................................................................54
第四节 新市场开发与拓展战略的选择 ..............................................................................................55
一、降价进入当前的市场 ............................................................................................................55
二、通过改进产品和服务进入市场 ............................................................................................56
三、以新地缘市场为现有产品的目标 ........................................................................................56
四、开拓新销售梁道 ....................................................................................................................56
五、新产品开发与教育 ................................................................................................................56
第五节 案例：星巴克的市场进入战略分析 ......................................................................................57
一、进入模式的选择 ....................................................................................................................57
二、星巴克在各国的进入模式介绍 ............................................................................................58
三、从特许经营到全资子公司 ....................................................................................................59
四、结论 ........................................................................................................................................60
第四章 2019-2025 年中国称重物联网企业市场开发与拓展战略探讨与建议........................................61
第一节 2019-2025 年中国称重物联网企业市场整体战略建议........................................................61
一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ................................................................................61
二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 ............................................................................62
三、以客户为导向，满足客户需求 ............................................................................................62
四、创新经营模式 ........................................................................................................................62
五、价值创新开拓战略蓝海 ........................................................................................................63
六、紧跟市场发展 ........................................................................................................................63
七、实施“走出去”战略 ............................................................................................................64
八、坚持“五化”发展举措 ........................................................................................................64
第二节 2019-2025 年中国称重物联网企业市场开发与拓展战略方案............................................65
一、实施整体营销规划 ................................................................................................................65
二、实施品牌推广战略 ................................................................................................................65
三、实施网络营销计划 ................................................................................................................66
四、强化联合开发策略 ................................................................................................................66
五、建立绩效评价机制 ................................................................................................................66
六、强化推广机构和队伍建设 ....................................................................................................66
第三节 2019-2025 年中国称重物联网企业市场开发战略建议........................................................66
一、紧盯竞争对手战略，增加产品竞争力 ................................................................................66
二、利用市场渗透战略，不断发展新的客户 ............................................................................67
三、实行市场开发战略，不断开辟各种市场创新源 ................................................................67
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四、持续提高产品质量，建立完善覆盖范围的服务体系 ........................................................67
五、实施线上线下结合，深度拓展国内国外市场 ....................................................................67
六、在市场开发中将渗透、撇脂等多种战略结合 ....................................................................67
第四节 强化机制和队伍建设 为企业市场拓展提供有力保障 ........................................................68
一、在市场拓展中要加强机制建设 ............................................................................................68
二、要培养打造素质过硬的市场拓展人才队伍 ........................................................................68
三、要充分激发全员拓展市场的积极性和主动性 ....................................................................68
第五节 不断总结市场开拓的经验 ......................................................................................................69
一、明确的目标是前提 ................................................................................................................69
二、技术和人才是市场发展的两个立足点 ................................................................................69
三、服务质量是关键 ....................................................................................................................69
四、不断拓展市场发展空间 ........................................................................................................69
第五章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................70
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................70
一、企业失败的原因 ....................................................................................................................70
二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................71
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................72
一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................72
二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................72
三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................72
四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................73
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................73
六、小结 ........................................................................................................................................73
第三节 致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................74
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第一章 企业市场开发与拓展战略研究概述
随着市场竞争的加剧，行业竞争日益激烈，生产经营难度大是目前整个市场的主要特点，这一
特点就决定了我们必须闯出去求生存、求发展，在市场经济大潮的拚搏中，剖析总结自身优势和劣
势，强化形势、目标及任务意识，增强危机感、责任感和使命感。实施市场开发与拓展战略，是企
业持续发展的必然选择。
第一节 研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本称重物联网行业市场开发与拓展战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家
统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布
和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结
合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国称重物联网业市场发展进行深入的调研和分析的基础
上，对称重物联网行业市场开发与拓展战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实
战解决方案，为称重物联网行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企
业未来市场开发与拓展战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对称重物联网行业市场开发与拓展战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对
行业及市场开发与拓展战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、
成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
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第二节 研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本称重物联网行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究
法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对称重物
联网行业进行深入研究。
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本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
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作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业市场开发与拓展战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
市场开发与拓展战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重
视！
（一）实施市场开发与拓展战略，是企业持续发展的必然选择
随着市场竞争的加剧，行业竞争日益激烈，生产经营难度大是目前整个市场的主要特点，这一
特点就决定了我们必须闯出去求生存、求发展，在市场经济大潮的拚搏中，剖析总结自身优势和劣
势，强化形势、目标及任务意识，增强危机感、责任感和使命感。实施市场开发与拓展战略，是企
业持续发展的必然选择。
（二）实施市场开发与拓展战略，是企业持续发展的根本要求
当前企业可持续发展的形势紧迫、任务艰巨。解决好这个问题，一方面要在打造产业优势，提
高企业竞争力上下功夫。另一方面就是要寻求市场机遇树立市场开发与拓展发展观念。只在这样，
在更广阔的市场天地中寻求商机，实现更大的发展。
（三）实施市场开发与拓展战略，是企业持续发展的可靠保证
大力实施市场开发与拓展战略，放宽眼界，充分开发与拓展市场，让企业更大范围、更广领
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域、更高层次上全方位参与竞争，在竞争中打造品牌，壮大实力，同时学习并创新管理理念、经营
模式，以综合实力确保企业可持续稳步发展，保证企业总体目标的实现。
二、研究意义
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对市场开发与拓展战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让
企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞
争能力。
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第二章 市场调研：2018-2019 年中国称重物联网行业市场深度
调研
市场及竞争环境是制定企业市场开发与拓展战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 称重物联网行业概况
根据中国工信部电信研究院《物联网白皮书（2011）》的定义：物联网是通信网和互联网的拓
展应用和网络延伸，它利用感知技术与智能装置对物理世界进行感知识别，通过网络传输互联，进
行计算、处理和知识挖掘，实现人与物、物与物信息交互和无缝链接，达到对物理世界实时控制、
精确管理和科学决策目的。
物联网网络架构由感知层、网络层和应用层组成，如下图所示：
资料来源：工信部电信研究院《物联网白皮书（2014年）》
根据感知层传感器所感知物理量的不同，物联网可分为称重物联网、视觉物联网以及温度、湿
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度、角度等其他物理量的物联网应用。因此，称重物联网指的是其感知层的传感器主要测量物体或
过程的重力信息的物联网，主要由数字电子衡器（轨道衡、汽车衡、电子皮带秤等）、红外摄像
仪、数据/视频通讯模块、GPRS模块、数据服务器和计算机应用软件组成。
称重物联网的典型工作流程：远程数字电子衡器对称重对象进行实时检测，并通过数字仪表将
检测数据进行显示、打印、存储，通过接口传入远程数据终端（数据通讯模块）；重量数据实时地
通过通讯模块传送到 GPRS无线网络，GPRS无线网络通过互联网连入监控中心的服务器；服务器对
远程监控终端传来的数据和图象信息进行存储、处理并供有关人员查询；相关应用软件为多媒体数
据的传输、存储、查询和更新提供技术支持，供决策和管理部门通过计算机来查询重量；另一方
面，无线网络也可以将数据传送给手机用户，使相关用户通过手机等联网设备随时随地都能得到所
需的重量信息。
从物与物联网的角度来讲，称重物联网可以分为广域称重物联网、局域称重物联网和广义称重
物联网。其划分主要依据为：感知层的称重传感器和仪表与终端控制器之间的互联互通，处于现场
控制层面或企业 ERP、MES等局域网层面，还是处于社会公众平台层面。不同层面的互联互通对其
感知层的称重传感器和仪表的智能通讯功能有不同的要求。
（1）广域称重物联网，是指以称重传感器和称重仪表为基础，同时在现场控制层、企业局域
网和社会公众广域网平台上实现互联互通的称重物联网，特点是任何物之间可互联、物与物相联形
成开放的基础物联网络、基础物联网络为上层应用提供开放接口、上层应用独立于基础物联网络。
通过 RFID技术、传感网技术、M2M（Machine to Machine，机器对机器）技术和两化融合技术实
现在线监测、定位追溯、报警联动、指挥调度、预案管理、安全隐私、远程维保、在线升级、领导
桌面、统计决策等物联网基本功能。
（2）局域称重物联网，是指以称重传感器和称重仪表为基础，现场设备能在企业 ERP、MES等
局域网控制层实现互联互通的较为狭义的称重物联网。其基本要求是感知层的称重传感器和称重仪
表具备智能通讯功能，通过 TCP/IP等通讯协议，将现场数据直接上传到企业 ERP（企业资源计划
系统）、MES（制造业执行系统）、CIMS（计算机集成制造系统）、SIS（厂级监控信息系统）、PDM
（产品生命周期管理系统）、SCM（供应链管理系统）、MSA（测量分析系统）、IDM（智能设备管理系
统）等工厂级局域网系统同层，从而实现物与物的互联互通。其基本技术为传感网技术和 RFID
技术，还未形成标准意义上的 M2M和两化融合技术。
局域称重物联网在特定行业或企业的闭环应用，信息的管理和互联局限在较为有限的行业或企
业内，没有形成真正的物物互联。这些闭环应用有着自己的协议、标准和平台，自成体系，很难兼
容，信息也难以共享。单纯的闭环应用无法形成完整的应用体系，物联网的优势也无法充分体现出
来，但闭环应用是开环应用的基础，只有闭环应用形成规模并进行互联互通，才能最终实现不同领
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域、行业或企业之间的开环应用。闭环应用走向开环应用，各行业内必须对标准、盈利模式形成共
识，并打破地域、行业及企业间的界限。
目前，在称重领域的物联网市场，大多停留在局域称重物联网的市场层面上。随着近几年物联
网概念的普及和政策支持，市场规模呈现出逐年增长的趋势。
（3）广义称重物联网，是指以称重传感器和称重仪表为基础的物联网，包括 DCS、PLC等现场
控制层和企业 ERP、MES等局域网控制层以及广域社会公众平台控制层面的所有称重物联网市场概
念，其市场规模涵盖内容最宽泛。
第二节 我国称重物联网行业监管体制与发展特征
一、行业主管部门及监管体制
称重物联网行业市场化程度较高，行业内的企业面向市场自主经营，政府职能部门依法管理。
本行业的管理体制是在国家宏观经济政策调控下的市场调节管理体制。
工业和信息化部是行业的行政主管部门，负责拟定并组织实施行业规划和产业政策，提出优化
产业布局、结构的政策和建议，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，
指导工业行业技术法规和行业标准的拟定，对行业的发展进行宏观调控。
我国计量工作原由国家质量监督检验检疫总局统一管理，2018年 3月，根据中共中央印发的
《深化党和国家机构改革方案》，其职责整合进新组建的国家市场监督管理总局，其主要职责为：
统一管理国家计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度；管理国家计量基准、标准和标准物
质；组织制定国家计量检定系统表、检定规程和技术规范；管理计量器具，组织量值传递和比对工
作；监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定；监督管理能源计量工作；监督管理计量检定
机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质资格。
省级以上人民政府计量行政部门依法对制造计量器具的企业、事业单位生产的本单位未生产过
的计量器具新产品的计量性能进行考核，负责批准计量器具新产品的型式；县级以上人民政府计量
行政部门依法对制造、修理、销售、进口和使用计量器具，以及计量检定等相关计量活动进行监督
检查。
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二、行业协会
（1）国内自律组织
公司生产的产品及提供的相关服务在衡器、工业控制等多个领域均有广泛应用，同时受到中国
衡器协会、中国仪器仪表行业协会（下设传感器分会）、中国电子元件行业协会（下设敏感元器件
与传感器分会）等多个行业协会的管理和规范。
各个协会的主要职责是对所属行业的生产经营活动数据进行统计和分析、进行产业及市场研
究、起草和制定技术标准、对产品质量进行监督、提供信息咨询服务及行业自律管理等。公司在衡
器协会中发挥着严格实行行规、行约和稳定市场的重要作用，被推选为中国衡器协会的副理事长单
位。
（2）国际自律组织
在应变式传感器中，用于称重用途的产品须受国际法制计量组织（Organisation
Internationale de Métrologie Légale，简称“OIML”）规范。OIML成立于 1955年，是一个
世界范围内的政府间国际组织，主要任务是协调各成员国的国家计量部门或有关组织所采用的计量
规程和计量管理。在国际范围尤其是发达国家销售的称重计量设备一般需获得 OIML认证后方可销
售。我国于 1985年加入国际法制计量组织。
三、行业主要法律法规及计量标准认证
衡器行业和工业控制领域是称重物联网行业的主要下游行业，直接关系到国计民生和国家宏观
经济的发展，我国及世界各国对本行业均制订了严格的法律法规和计量标准认证。
（1）行业法律法规
我国颁布了《中华人民共和国计量法》（以下简称：《计量法》）、《中华人民共和国计量法实施
细则》（以下简称：《计量法实施细则》）、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办
法》等一系列的法律法规及部门规章，以管理衡器制造企业。
《计量法》第十二条规定：“制造、修理计量器具的企业、事业单位，必须具备与所制造、修
理的计量器具相适应的设施、人员和检定仪器设备”；第十三条规定：“制造计量器具的企业、事
业单位生产本单位未生产过的计量器具新产品，必须经省级以上人民政府计量行政部门对其样品的
计量性能考核合格，方可投入生产”。
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《计量法实施细则》第十五条规定：“凡制造在全国范围内从未生产过的计量器具新产品，必
须经过定型鉴定。定型鉴定合格后，应当履行型式批准手续，颁发证书。在全国范围内已经定型，
而本单位未生产过的计量器具新产品，应当进行样机试验。样机试验合格后，发给合格证书。凡未
经型式批准或者未取得样机试验合格证书的计量器具，不准生产”。
我国称重领域的主要法律法规如下表所示：
（2）国内计量标准认证
CPA（Pattern Approval Certification）即“计量器具型式批准证书”，是指对计量器具新
产品的型式是否符合法制要求的一种认可，经国务院计量行政部门审核同意发给的型式批准证书可
作为全国通用型式。
此外，我国针对传感器及称重计量制定了一系列的国家标准，主要有 GB/T7665-2005《传感器
通用术语》、GB/T 23111-2008《非自动衡器》（等同于 OIMLR76：2006）、GB/T 7551-2008《称重
传感器》（根据 OIML R60：2000起草）以及 GB/T 7724-2008《电子称重仪表》（根据 OIML R76-
1：2006改动）。GB/T7665-2005《传感器通用术语》规定了传感器的产品名称和性能特性术语。
GB/T23111-2008《非自动衡器》规定了受政府机构计量管理的非自动衡器的计量要求和技术要求，
旨在对非自动衡器提出标准化的要求和测试程序，以便用统一的和可溯源的方法来评定其计量特性
和技术性能。GB/T 7551-2008《称重传感器》规定了测量质量用称重传感器的术语和定义、产品
型式、基本参数和分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、储存。GB/T
7724-2008《电子称重仪表》规定了作为衡器模块的电子称重仪表的一般要求、计量要求、技术要
求、测试方法、检验规则以及标志、包装、运输及储存要求。
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（3）国际计量标准认证
国际法制计量组织（OIML）于 1985年起草了新的计量规程 OIML R60《称重传感器计量规
程》，统一规定称重传感器的主要静态计量性能和静态评定方法，以减少计量器具国际贸易中各国
重复进行定型鉴定和型式批准，保证计量器具质量以及计量器具检定规程的协调统一。OIML R60
此后经过多次修改完善，目前 R60 2000年版为各成员国执行的通行的称重传感器国际建议。另
外，2006年 10月第 41届国际法制计量大会通过了 OIML R76：2006（E）《非自动衡器计量规
程》，新版国际建议在 OIML R76：1992（E）的基础上包容了各类非自动衡器，并提出了测试方法
和测试报告格式，对衡器测试工作有着很强的指导意义和规范作用。OIML R76：2006（E）是目前
各成员国执行的通行的非自动衡器国际建议。
美国称重计量协会（National Conferenceon Weightsand Measure，简称“NCWM”）要求对
用于贸易和商业的称重计量设备进行 NTEP 认证，得到认证后的产品方可在美国市场销售。用于
贸易和商业的产品如衡器、出租车计费器、水表、电表、油量计等称重计量设备均须得到 NTEP证
书；对于非贸易和非商业的产品，NTEP认证并非必需，制造商可以自主决定是否需要取得 NTEP证
书。
欧盟国家区域内销售的称重计量设备相关的认证包括 OIML认证、CE认证等多项认证，以及
EMC、RoHS及 MID等多项指令认证；俄罗斯区域内销售的称重计量设备需取得俄罗斯 GOST 型式
认证；乌克兰区域内销售的，用于买方（客户）和卖方（供应者、制造商、中间商）之间的商业贸
易运作和交易用的计量器具，属于国家计量监督的计量器具，即强检的计量器具，需经过当地型式
批准和检定。
四、行业的相关政策
公司提供的产品与服务广泛地应用于称重物联网，涵盖“感知层—网络层—应用层”等全部三
个层级，其中应变式称重传感器更是感知层的基础核心元件。传感器及物联网行业均属于国家大力
鼓励发展的行业，有关部门颁布了一系列鼓励扶持行业发展的重要政策性文件。
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五、行业技术特点及技术水平
（一）技术发展过程
（1）应变式传感器
最早的电阻应变计于 1938年研制成功，1942年美国 BLH公司开始应变式传感器的生产，至今
已经有 70余年的历史，期间经历了不断的改进与创新。从 20世纪 40-60年代利用拉伸、压缩、弯
曲应力的正应力结构负荷传感器的一统天下，发展到 70年代结构创新确立的切应力、平行梁结构
与正应力结构称重传感器的三足鼎立；从 80年代中期以前模拟应变式传感器的一统天下，发展到
如今数字式和模拟式传感器共存；从结构创新、工艺创新发展到功能创新，实现数字化、智能化和
无线网络化；从单一用途的质量测量元件，发展到物联网应用的无线型、微型化、低功耗、低成本
的信息感知原件，其间金属箔式电阻应变计的研制成功及负荷传感器电路补偿与调整工艺的成熟都
大大提高了传感器产品的准确性和稳定性。目前国际上以 Vishay测量集团、HBM公司为代表的主
要生产商，往往集技术开发与产品生产为一体，通过生产技术的后续研发和工艺流程的改进，不断
推出准确性和稳定性更高的产品，并针对产品特定的使用环境提供从设计到生产到安装实施的全面
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解决方案。
就国内而言，应变式传感器的研制与生产起步较晚，60 年代只有几个厂家生产普通精度等级
的应变式传感器，产品结构单一，只有圆柱、圆环两种结构，基本不进行电路补偿与调整，有的产
品甚至用外部平衡箱调整零点。80年代初，我国从美、日等国引进应变式负荷传感器制造技术与
工艺装备，进行学习、消化、吸收，经过仿制和试生产后，开始多品种小批量生产，推向市场后，
取得相当可观的效益，行业获得较快发展。随着国民经济的发展，各行业对电子衡器的需求不断增
加，极大地促进了应变式传感器技术的发展。80年代中期到 90年代中期，是我国应变式传感器技
术稳步发展、品种和规格迅速增加、产品质量不断提高的十年，并逐步走向世界。
（2）仪表
我国自 20世纪 60年代初开始研制电子衡器，考虑到当时配套的称重传感器的综合性能，对仪
表并没有提出专门的要求，一般由通用的变送器（单元）、显示器（单元）以及电源模块组成。这
类仪表价格便宜，线路简单，一般只适用于精度要求不高的场合，如工业生产过程的料重指示、过
载报警等。
从 20世纪 70年代开始，数字仪表逐步替代模拟仪表，数字称重仪表的精确度高，测量速度
快，可配打印机以及实现称重数据自动记录。
单片机的广泛应用给称重仪表的发展带来了新的机遇，可以根据预先编制的程序对称重过程进
行处理和控制，完成对仪表的自动校准、自动零点跟踪、自动逻辑判别、自动存取，还能对采集的
数据进行处理并根据设定的数学模型进行计算，对测试结果进行修正，并能显示毛重、皮重、净
重、单价、车号、货号等信息。
随着电脑和 PLC技术的应用以及集成电路、显示器件和其他部件的发展，仪表已经跳出传统显
示器的模式，向高精度、高速度、模块化、智能化、个性化、网络化方向发展，以适应更严酷的环
境和更复杂的市场。
（二）技术水平的要求和特点
本行业的技术水平有下列要求和特点：
（1）产品的性能指标要求高
在准确度和稳定性方面，我国称重传感器执行 GB/T 7551-2008《称重传感器》标准（等效国
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际建议 OIML R60），标准规定用于一般公共贸易的衡器及计量设备所配套的传感器精度需达到 C3
级。用于高精度计量检测的设备或衡器配套的传感器精度须达到 C4甚至 C6标准，目前主要由威世
（Vishay）测量集团、HBM公司生产提供。我国的称重仪表执行 GB/T 7724-2008《电子称重仪
表》标准，标准要求用于公共贸易的衡器及计量设备上使用的称重仪表其准确度需达到等级Ⅲ的规
定，对产品在温度、EMC方面的性能具有较高的要求。
柯力传感积极建设科研实验室，发展技术创新和产品研发人才队伍，同时与国内诸多高校和科
研机构建立广泛的合作，在高精度、智能化、新型传感器和仪表的研发上取得了一定的技术突破，
开发的高端柱式传感器 ZSW系列取得 OIML组织的 C4精度认证，产品性能优异；DJS-Z 40t型号
经浙江省计量科学研究院检验，达到 C6精度。
（2）技术工艺的综合程度高
应变式传感器和仪表产品属于多学科交叉、技术密集的高技术产品，其设计与制造技术是集力
学、材料学、计量测试、机械、电子、计算机技术为一体的综合技术，尤其对应力应变分析技术的
理论知识、当前新技术和新材料的运用有很高要求。
柯力传感积极投入称重领域的技术和工艺研发，开发的 DJS-Z 智能数字传感器系列采用传
感器防转技术、传感器防平移技术、航空插头双通道技术、冲压成形和流线形技术、多物理量智能
处理等先进技术工艺，通过技术工艺综合设计使传感器精度等级达到 C6级别，可在一定程度上提
升电子汽车衡的性能和稳定性。
（3）人力成本占成本比重较高
尽管最近数十年欧美国家在称重传感器及仪表的生产流程上进行了不断的自动化试验和尝试，
但在产品生产的贴片、温度补偿、测试等核心环节，目前国内外技术条件下仍然必须由人工完成，
距离生产过程全自动化尚存在诸多困难，这一特点客观上决定了我国在该产品的生产上有着明显的
人力成本优势。
2014年，柯力传感启动称重传感器机器人贴片项目，对该项目分四期实施，四期全部完成后
将实现公司 QS传感器从喷砂工序开始至固化上夹具全部实现流水线作业。目前已完成第四期初验
收，运行正常。项目全部完成投入使用时，将显著提升员工作业效率，降低人工成本占比。
六、行业利润水平及变动趋势
公司所生产的称重产品及系统服务下游应用广泛，每年的需求较为稳定，其中传感器和仪表中
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高端产品的技术水平要求较高，供应格局较为稳定，所以近几年来行业利润水平相对稳定。
以下选取国际上三家与公司生产相同或相近产品的公司，对其毛利率水平进行比较：
公司名称 2018年度 2017年度 2016年度
威世（Vishay）测量集团 % % %
梅特勒-托利多（MettlerToledo）集 % % %
团
HBM公司[注]% % %
平均值 % % %
柯力传感 % % %
数据来源：Choice金融终端；上市公司定期报告
注：HBM公司毛利率为其母公司——英国思百吉（Spectris）的毛利率。
国内有中航电测、华兰海、赛摩电气、香山股份四家公司与柯力传感处于相同或相关行业，在
此列举上述公司进行毛利率比较，具体见下表：
公司名称 2018年度 2017年度 2016年度
中航电测 % % %
华兰海 % % %
赛摩电气 % % %
香山股份 % % %
平均值 % % %
公司名称 2018年度 2017年度 2016年度
柯力传感 % % %
注：中航电测毛利率系其定期报告披露的应变电测与控制业务毛利率，华兰海、赛摩电气、香
山股份毛利率系其定期报告及公开转让说明书披露的主营业务毛利率。
报告期内，因主营业务及具体产品结构上存在差异，公司主营业务毛利率高于境内可比上市公
司的平均值，但低于境外可比上市公司的平均值。
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七、行业周期性、区域性和季节性
应变式传感器、仪表元器件及系统集成服务广泛应用于交通、冶金、港口、化工、建筑机械、
工程机械等行业。正是由于产品应用的广泛性，公司所在行业的波动往往与整个宏观经济的周期性
波动相关联，不受单一行业重大影响。
称重物联网行业市场需求的区域分布主要与相关地区的经济发展程度以及经济结构密切相关，
经济发达地区，工业尤其是重工业聚集地区的产品需求相对较大。从全球来看，本行业的主要市场
仍然集中于北美、欧盟等经济发达地区，但是以中国为代表的发展中国家、中东地区正在成为全球
称重需求的新增长引擎。从国内来看，称重需求主要集中于工业较为发达的省市。
称重物联网行业不存在明显的季节性特征，但每年 12月至次年 2月中国北方由于天气寒冷的
原因，对于汽车衡的施工比较少，导致公司应用在汽车衡上的称重产品在 12月至次年 2月期间在
北方的销量有一定的减少。
八、行业特有的经营模式
在称重物联网的应变式传感器行业中，一般采取“设计+生产+销售”的经营模式。生产模式根
据客户需求主要分为两类：存货式生产和以销定产，以销定产是指企业具有一定的自主设计能力，
能根据客户需求开发、生产定制化的产品。在销售方面，一般根据不同产品、不同客户所在区域采
用不同的营销模式，国内以直销为主，国外普遍采取直销和经销商经销相结合的销售方式。
九、行业上下游基本情况及影响
公司生产的应变式传感器、仪表产品、系统集成的主要原材料包括钢材、底座/板、导线、压
头、芯片、电阻应变计等，下游行业主要包括衡器行业及非衡器行业。
（一）称重物联网行业上游基本情况
公司生产的应变式传感器原材料主要包括钢材、铝材、导线、压头、电阻应变计、底座/板、
钢球等；仪表类原材料主要包括线路板、芯片、线与线束及其他电子物料。即公司的上游主要为金
属行业、电线电缆行业、电子元件行业等，上述行业中产品价格的波动、质量水平对本行业的发展
和盈利能力将产生一定的影响。例如，原材料价格的波动将直接导致生产成本的变动，原材料的质
量将影响到衡器产品的品质和性能。目前上游行业内材料生产商的竞争较为充分，市场供应充足。
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（二）称重物联网行业下游基本情况
下游客户可分为衡器客户和非衡器客户两大类，其中在工商业衡器领域应用的产品一般为经过
定点批量生产后进行销售的成套产品，通过作用于物体上的重力来测定该物体的质量，以该质量数
据作为商业和贸易结算的依据；在工业测量及控制领域应用的称重产品一般根据项目要求进行现场
装配，其测得的质量数据不作为结算的依据，主要用于工业生产过程中的自动化控制及设备超载安
全保护等。
下游客户主要属于工商业衡器、冶金、公路计费（治超）、工程机械、自动化设备、畜牧业、
化工、港口设备、检测设备、纺织机械、控制设备、物流设备等行业。
工商业衡器主要分为以下几类：用于工业称重环境的电子汽车衡、轨道衡、电子吊秤等；用于
商业贸易的各类电子衡器，包括商用电子计价秤、计重秤、条码秤、台秤等。工商业衡器运用于国
民经济的各行各业，分布较为广泛。
产品在冶金行业的应用主要是通过对铁水、成品钢材等重量的测量来对生产过程进行控制，保
证生产安全和产品质量。冶金行业中较为典型的行业为钢铁行业。
产品在公路计费（治超）行业的应用主要是通过对公路上行驶车辆重量的测量来收取过路费或
者监测车辆是否超载。客户的典型产品为 ETC不停车收费系统和不停车检测系统。
产品在工程机械行业的应用主要是通过对工程机械设备承载重量的测量来防止工程机械过载、
超载，以保护设备及人员的安全。客户的典型产品为塔机、起重机械、施工升降机等。
产品在自动化设备行业的应用主要是通过对生产线上原材料重量的测量来控制原材料投料的时
间、数量、重量，通过对生产线上产品重量的测量完成包装。客户的典型产品为灌装机、定量包装
机及其他自动化设备生产线。
产品在畜牧业行业的应用主要是通过对饲料重量的测量来控制投放饲料的时间、数量、重量，
适用于大批量养殖农场。客户的典型产品为全自动家禽饲喂设备。
产品在化工行业的应用主要是通过对粉料、液体等化工原材料重量的测量来控制投料的时间、
数量、重量，以保证产品质量。
产品在港口设备行业的应用主要是通过对集装箱等重量的测量来防止港口设备过载、超限，以
保护设备及人员的安全。客户的典型产品为集装箱吊具、岸桥。
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十、本行业出口的相关政策及影响
公司生产的传感器及仪表产品属于我国鼓励出口的产品，产品出口享受“免、抵、退”的税收
优惠政策。
公司的部分产品最终应用在欧盟、北美、东南亚等国家和地区，除了产品需要达到计量标准之
外，欧盟已经出台并实施了 RoHS环保指令、ATEX安全认证，美国出台并实施了 FM 安全认证，
以提高对进口的电子类产品的环保及安全要求。除上述的相关计量标准及环保、安全要求外，国际
上对本行业出口产品基本没有特别的贸易保护政策。
第三节 2018-2019 年中国称重物联网行业细分产品市场发展情况分析
一、应变式传感器市场概况
（1）全球市场
2016 年，世界经济仍处于国际金融危机后的恢复期，增速放缓，呈现温和复苏态势，但国际
贸易依然低迷，需求萎缩，价量齐跌。受此影响，应变式传感器的全球需求量也有所下降，年销售
数量维持在 2,000万只左右，销售金额不足 60亿元。2017年后，世界经济保持复苏势头，国际贸
易增速平稳，带动了全球制造业回暖，应变式传感器的市场容量也随之增长。
全球衡器产业经历了漫长的发展历程，正在逐步完成从机械衡器到电子衡器的转变。中国直至
20世纪 80年代，电子衡器才开始踏上研究开发之路，全世界还有很多国家落后于中国的水平，电
子衡器产业正处于一个以机械衡器为主的状态。全球电子衡器的市场范围还将继续扩大，应变式传
感器还有较大的发展空间。
（2）中国市场
受国际大环境的影响，2016 年中国经济增速持续放缓，加之中国大力推进供给侧结构性改
革，在“去产能”的过程中，应变式传感器的下游市场新增需求大幅减少，同时一些更新改造项目
也有所搁置，行业需求不断降低。2017 年，中国经济实现趋稳向好的态势，加之全球经济稳步复
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苏，全年经济增速小幅回升至 %，实现自 2011年以来的首次回升。经济持续回暖推动了制造业
及其下游产业的发展，应变式传感器的需求稳步增长，国内市场的年均销量约为 570万只，销售金
额约为 14亿元。
随着应变式传感器竞争的白热化，传统称重业务利润空间日趋狭小，国际领先企业开始逐渐放
弃传统称重业务。发展中国家及新兴经济体应变式传感器发展速度相对较快，市场需求增长态势明
显，国际市场采购继续向中国转移。
根据 2017年中国国际衡器展览会的会刊数据显示，目前产品在中国市场销售的从事应变式称
重传感器生产的参展企业有 40家左右。
二、称重仪表市场概况
称重仪表也叫称重显示控制仪表，是能将称重传感器信号转换为重量数字显示，并可对重量数
据进行储存、统计、打印的电子设备，常用于工农业生产中的自动化配料、称重以及商用的台秤
中，以提高生产效率。称重仪表主要用于称重系统中重量数字的显示，如桥梁、道路和交通工程中
承载量的显示、化工行业配料计量的显示等。
中国称量仪器行业经过几十年的发展，已基本形成了静态和动态两大系列。静态衡器包括汽车
衡、地上衡、地中衡、计价秤、称重仪、测力计等；动态衡器包括皮带秤、斗式配料系统、皮带配
料系列（即定量给料机）、轨道衡、动态汽车衡等。中国生产的基本上属于静态衡器使用的称重仪
表，其在计量要求、技术性能、功能和外观上已达到国外同类产品的先进水平；而自动衡器用的动
态称重仪表，与国外同类产品还有一定的距离，尤其在动态稳定性上存在较大差距。
目前中国称重显示仪表市场规模约为 6亿元，随着新型物联网、智能制造、信息化等产业政策
的落地和市场内企业不断创新发展，预计未来中国称重显示仪表市场需求将逐步释放。
根据 2017年中国国际衡器展览会的会刊数据显示，目前产品在中国市场销售的从事称重仪表
生产的参展企业有 30家左右。
三、称重系统集成市场概况
系统集成指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等
集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管
理。称重领域的系统集成主要为称重软件和相关硬件的整体，两者的协同工作构成了称重系统。常
见的称重系统集成产品主要有定量包装系统、公路超限系统、车载称重系统、电梯称重系统和配料
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控制系统等，广泛应用于交通、化工、冶金、电力、食品饮料等行业。
在中国称重系统集成市场中，国外厂商由于掌握核心元器件的生产和开发技术，在价值链上游
占据了较大的优势，有的厂家甚至可以提供相应配套的 PLC等相关设备，如西门子。中国称重系
统集成市场中，最前沿的厂家当属梅特勒-托利多集团，可以提供化工行业、建筑行业、制药行
业、粮食物流行业、交通领域等行业和领域的整体解决方案。
从国内厂商的情况来看，国内相对较大的应变式传感器生产厂商也开始从只提供元器件朝提供
称重系统集成解决方案转变，如柯力传感、珠海志美、余姚太平洋等。这些厂家在解决方案、网络
通讯协议和调试等环节都基本具备了本土化市场的适应能力。目前几大国内厂商正在积极开发新领
域的解决方案，相信未来中国称重系统集成市场上，国内厂商的市场适应性和方案解决能力将更
强。
根据 2017年中国国际衡器展览会的会刊数据显示，目前产品在中国市场销售的从事称重系统
集成生产的参展企业有 10家左右。
四、应变式传感器、仪表等元器件及系统集成市场供求情况
（1）市场需求分析
应变式传感器、仪表等元器件及系统集成主要应用于称重、测控、自动化领域，该领域的终端
应用分为衡器与非衡器两大类。目前，称重设备广泛应用于国民经济的各个领域，如交通、冶金、
港口、化工、建筑机械、工程机械等行业，因此市场整体需求增长与国民经济增长相关性较高，预
计增长率为每年 7%左右。国际市场方面，受益于发展中国家及新兴经济体的发展，及其对工业产
业链完善升级、智能化、自动化需求的逐步增加，市场需求增长态势明显。相比于国际竞争对手，
我国生产企业在产品性价比、服务响应速度、产品定制化程度方面具有优势，也促使国际市场采购
继续向中国转移。
①具体到衡器市场，以 2018年国内市场新增汽车衡数量约为 10万台，新增小地磅数量约为
50万台计算，则按照 7%的增长率，2019年市场共计将新增约 86万只汽车衡用传感器（每台汽车
衡平均需要 8只传感器），11万台汽车衡仪表，214万只小地磅传感器（每台小地磅平均需要 4只
传感器），54万台小地磅仪表的需求，合计金额约 58,000万元。
汽车衡安装后将产生维修需求，且结合市场对设备智能化、信息化的需求，核心元器件（传感
器、仪表等）会有改造及升级需求。以国内市场现有约 140万台汽车衡计算，预计 2019年将有
15%的维修与升级改造需求，合计金额约 6,000万元。
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受益于国民经济的稳定、健康发展，应用于常规电子汽车衡、地上衡及吊钩秤等称重设备的传
感器、仪表总体将保持稳定增长状态。
②具体到非衡器（过程控制、自动化）市场，出于质量保证、效率提升的竞争需求，生产过程
控制、安全监控等设备具有向信息化、自动化方向发展的需求，工商企业对自动化生产等效率提升
手段存在客观需求，具体表现为：石油化工、油漆涂料等危化品行业的安全生产需求；海陆工程装
备、起重设备等特种行业的安全监控需求；铁路桥梁施工、轨道衡测控、港口码头装卸的安全计重
测控需求等。作为过程称重、测力控制的核心元器件及各类行业应用软件，将有望保持 20%以上的
年增长率。
在应用于公路冶超的不停车检测系统方面，结合公司 2018年运营情况及调研，预计窄条传感
器等公司有技术优势及市场优势的产品，总需求将新增 4,000万元左右。以柯力传感所在的宁波市
场为例，不停车超限超载检测系统建设逐步推进。截至 2019年 2月建成和在建的公路不停车超限
检测系统 141套，2019年预计新增公路不停车超限检测系统 10套，销售金额 3,000万左右。
汽车检测等特种称重、物流称重设备的应用需求持续增长，结合行业内上市公司定期报告等相
关信息，预计 2019年度的市场需求将继续保持 10%以上的增长。
（2）市场供应分析
应变式传感器、仪表等元器件及系统集成市场的生产模式，根据客户需求主要分为两类：存货
式生产和以销定产。以销定产是指企业具有一定的自主设计能力，能根据客户需求开发、生产定制
化的产品。市场供应主要受市场需求的影响，常规产品的供应不存在过剩或短缺的情况。根据工控
网的行业调研显示，目前从事高端产品及物联网化产品生产的供应商占比较小，相关产品的供应量
尚有待提升。
公司产品在市场供应总量中的占有率处于领先地位，据中国衡器协会信息统计网年报统计，
2016年、2017年、2018年，在中国衡器协会统计范围内的衡器企业中，公司应变式称重传感器的
销售额的排名均为第一名；称重仪表的销售额的排名均为前三名；称重系统集成的销售额的排名均
为前四名。
第四节 2018-2019 年我国称重物联网行业竞争格局分析
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一、行业竞争格局和市场化程度
1、应变式传感器行业
根据研发实力、技术水平以及生产规模，全球应变式传感器的生产厂家大致可以划分为三个梯
队：
第一梯队以跨国公司为主，如美国威世（Vishay）测量集团、德国 HBM公司、瑞士梅特勒-托
利多（Mettler Toledo）集团、富林泰克（Flintec）公司和日本 NMB等。其中威世（Vishay）测
量集团和 HBM公司专注提供一站式解决方案；Mettler Toledo集团擅长开辟新领域的称重解决方
案；Flintec公司以产品齐全、技术领先见长。
第二梯队以柯力传感、中航电测等为代表的地区龙头企业为主，在细分市场、产品价格及下游
应用等方面各有所长。
第三梯队是中国、韩国等国家的中低端产品生产厂家，其产品主要在国内销售，竞争力主要体
现在相对低廉的劳动力成本上，技术水平相对较低，尚不能参与全球市场竞争。
根据 2016年的调查数据，全球市场应变式传感器厂商销售额和销售量如下表所示：
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根据 2016年的调查数据，中国市场应变式传感器厂商销售额和销售量如下表所示：
数据来源：工控网
注：除柯力传感外，上表中的销售额均指各厂商的应变式传感器总销售额，包括对外销售部分
和自销（指配套在自产衡器上进行系统集成）部分。大部分厂商自销部分只占很小比例，比如威世
（Vishay）测量集团每年自销的应变式传感器数量不超过万只，但梅特勒-托利多集团由于在称重
系统集成领域的蓬勃发展，自销的应变式传感器占其销售量的很大部分，大约为 60%左右。
中国应变式传感器市场格局较为集中，排名前 9的国内外厂商占据一半以上的销售额，产品核
心技术也由排名前列的厂商主导。在中国市场上，柯力传感是国内最大的生产商，根据 2016年的
调查数据，其销售额及销售量均排名第一。
2、仪表行业
中国称重显示仪表市场以中航电测、柯力传感、上海有声为代表的本土供应商为主。2011
年，中航电测收购了上海耀华 45%的股权，成为其最大的股东。此前上海耀华一直占据中国称重仪
表市场的龙头地位，汽车衡仪表更是占到国内汽车衡仪表市场 60-70%的市场份额。
根据 2016年的调查数据，中国市场称重仪表生产企业销售额和销售量情况如下表所示：
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3、系统集成行业
在中国称重系统集成市场中，国外厂商由于掌握核心元器件的生产和开发技术，在价值链上游
占据了较大的优势，有的厂家甚至可以提供相应配套的 PLC等相关设备，如西门子。中国称重系
统集成市场中，最前沿的厂家当属梅特勒-托利多（Mettler Toledo）集团，可以提供化工行业、
建筑行业、制药行业、粮食物流行业、交通领域等行业和领域的整体解决方案。
从国内厂商的情况来看，国内相对较大的应变式传感器生产厂商已开始从只提供元器件朝提供
称重系统集成解决方案转变，如柯力传感、珠海志美、余姚太平洋等。这些厂家在解决方案、网络
通讯协议和调试等环节都基本具备了本土化市场的适应能力。目前几大国内厂商正在积极开发新领
域的解决方案，相信未来中国称重系统集成市场上，国内厂商的市场适应性和方案解决能力将更
强。
二、行业内企业情况
1、美国威世（Vishay）测量集团
威世（Vishay）测量集团成立于 1962 年，总部位于美国宾夕法尼亚洲，是世界最大的分立
半导体和被动元件的制造商之一。目前，威世测量集团已有 69个制造基地，遍布全球 17个国
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家，其中中国大陆有 5家制造业工厂分别坐落于天津、上海、广州、陕西等地，其产品被广泛地应
用于工业、计算机、汽车、消费品、电信、军事、航空和医药等领域的各种电子仪器和设备上。威
世测量集团目前拥有的品牌包括 STS、TEDEA-HUNTLEIGH、CELTRON、BLH、NOBEL、REVERE等。
威世世铨（天津）科技有限公司位于天津，成立于 1993年，于 2002年加入威世测量集团，主
要产品包括压式传感器、悬臂式传感器和单点式传感器；威世通用半导体（中国）有限公司位于天
津，成立于 1995年，主要产品包括塑封二极管，桥式整流器及表面贴装功率整流器。
威世测量集团为纽约证券交易所上市公司，股票代码：。截至 2018年末，公司总资产
为 亿美元，净资产为 亿美元。2018年度，该集团实现营业收入 亿美元，净利
润 亿美元，毛利率为 %。
2、德国 HBM 公司
HBM公司成立于 1950年，总部位于德国达姆斯达特市，是全球称重、测量和测试方面的技术
领导者，产品分为传感器、数据采集系统、测量软件三大类。HBM公司拥有 3个生产基地以及遍布
全世界范围内 30多个销售代理机构，主要客户遍布全球，世界上很多著名的衡器及测量方面的公
司都与 HBM公司有密切的合作关系。
1997年，HBM公司在中国苏州投资设立全资子公司霍丁格包尔文（苏州）电子测量技术有限公
司，注册资金 300万美元，主要生产电阻应变计和应变式称重传感器，同时还全权负责亚洲地区的
销售，代理 HBM公司德国和美国公司的全部产品，包括应变计、各种高精度钢质传感器、称重仪
表、传感器附件，以及运用于工业测量领域的压力、扭矩、位移、加速度传感器和相关数据采集系
统等。
HBM公司的母公司——英国思百吉（Spectris）为伦敦证券交易所上市公司，股票代码：
SXS。截至 2018年末，该公司的总资产为 亿英镑，净资产为 亿英镑。2018年度，英
国思百吉（Spectris）实现营业收入 亿英镑，净利润 亿英镑，毛利率为 %。
3、瑞士梅特勒-托利多（Mettler Toledo）集团
梅特勒-托利多（Mettler Toledo）集团总部位于瑞士苏黎世，是全球领先的精密仪器制造商
之一，并且是世界上最大的制造及销售实验室、工业和食品零售业用称重设备的厂商，其产品覆盖
了实验室称量、分析仪器、工业电子秤和称重传感器、过程检测和在线分析、自动化化学、在线产
品检测、运输和物流、食品零售业设备等。梅特勒-托利多集团在全球范围内已拥有近八千名员
工，在三十七个国家设有销售及服务机构并在美国、德国、英国、瑞士和中国等国家建立了生产基
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地，拥有 METTLER TOLEDO、GARVENS、INGOLD、THORNTON等一批著名商标。
目前，梅特勒-托利多在中国上海、常州和成都设有产品研发实验室、制造基地和维修中心。
梅特勒-托利多集团为纽约证券交易所上市公司，股票代码：。截至 2018年末，该集团
的总资产为 亿美元，净资产为 亿美元。2018年度，该集团实现营业收入 亿美
元，净利润 亿美元，毛利率为 %。
4、中航电测仪器股份有限公司
中航电测，成立于 2002年 12月 25日，是中国航空工业集团公司控股企业，是以研制电阻应
变计、精密电阻、应变式传感器、称重仪表和软件、航空机载和地面测试系统、机动车性能及环保
检测系统、机动车驾驶员智能化培训系统、远程联网监管网络平台、车载称重控制系统、工业自动
化系统、精密机电控制产品和物联网应用等军民用测量和控制产品及系统解决方案为主的高新技术
企业。
中航电测为创业板上市公司，股票代码：。截至 2018年末，该公司的总资产为
亿元，净资产 亿元。2018年度，该公司实现营业收入 亿元，净利润 亿
元，应变电测与控制业务毛利率为 %。
5、广东华兰海电测科技股份有限公司
广东华兰海电测科技股份有限公司（以下简称“华兰海”）前身为东莞市华兰海电子有限公
司，创立于 2003年，住所位于广东省东莞市，主营业务是传感器用电阻应变计、应变式传感器及
公路称重系统等应变电测产品及相关应用系统的研发、生产和销售。
华兰海为新三板挂牌公司，股票代码：837228。
截至 2018年末，该公司的总资产为 亿元，净资产 亿元。2018年度，该公司实现营
业收入 亿元，净利润 2,万元，毛利率为 %。
6、广州电测仪器厂
广州电测仪器厂（以下简称“广州电测”）创建于 1993年，是生产各种应变计、应变式传感器
的专业化厂家，主要产品有电阻应变计，以及称重、测力、压力传感器等。
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根据广州电测仪器厂公开的 2014年度财务数据显示，2014年末，该厂的总资产为 3,315万
元，净资产 3,234万元。2014年度，该厂实现营业收入 3,296万元，净利润 54万元。
三、进入行业的主要障碍
1、技术壁垒
称重元件及相关系统服务自诞生以来就有着多学科交叉、技术密集的特点，产品技术含量高，
生产工艺相对复杂，产品和技术更新难度较大，企业的持续发展需要相当程度的技术实力和技术储
备。对于称重物联网行业而言，更需要企业在传统称重产品制造技术的基础上储备一系列的软硬件
技术。因此，本行业对新进入者而言存在较高的技术壁垒。柯力传感经过近 20年的积累和摸索，
掌握了较为全面完整的生产技术和工艺，具有业内较为领先的物联网数据传输、存储及处理能力，
储备了一系列人才，通过自主创新公司已经拥有 162项专利。
2、认证壁垒
由于称量的特殊性，称重物联网相关产品，尤其是感知层中称重传感器及仪表的生产和销售需
要经过一系列严格的认证制度。中国计量用的称重传感器及仪表需经过 CPA 认证，国际通行的
主要计量认证程序包括国际计量法定组织的 OIML认证、美国称重计量协会的 NTEP认证，获得上述
认证后的称重元件方可在对应的国际市场进行销售。目前称重计量领域的主要认证体系见下表：
3、管理壁垒
目前传感器及仪表等称重系统元件的生产制造日趋小批量、多批次，企业的原料采购管理、生
产过程管理及销售过程管理也越来越采用精细化管理模式，只有采用良好、系统的管理模式，企业
才能保持供货的持续性、原材料及产品质量的稳定性，为工业测量及控制客户提供高水平的定制化
称重解决方案。高管理水平来自于高效精干的管理团队和持续不断的管理技术更新，新进入该行业
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的企业难以在短时间内建立高效的管理团队和稳定的管理机制，较难获得下游客户的订单。
4、规模壁垒
在上下游行业双重挤压、行业利润空间被不断压缩的情况下，企业只有实现规模生产才能不断
降低生产成本以保持产品和服务的竞争力。新进入企业生产体系稳定性差，难以在短时间内形成成
本、规模方面的优势，较难在激烈的市场竞争中立足。
5、品牌壁垒
传感器及仪表等元件对整个称重系统的精确程度至关重要，下游客户对产品的精确性、稳定性
有着较高的要求。称重系统元件在被用户接受前均需要经过严格的测试和认证，这一过程费用高、
时间长。在冶金、化工、核电设备、油气等某些特殊领域，最终用户出于产品质量和耐用性方面的
考虑，一般对相关产品以往的安全、稳定使用业绩有着明确要求，通常不会选用没有使用记录的产
品。因此，称重系统元件安全使用历史业绩的要求为新企业、新产品进入市场形成了较高的进入难
度。
从全球市场看，称重系统元件的中高端市场对价格敏感性较低，更加看重生产商品牌形象所代
表的技术含量及性能稳定性，具有市场影响力的品牌形象需要长期方能建立，对新进入者将构成进
入壁垒。
第五节 企业案例分析：柯力传感
一、柯力传感主营业务及变化情况
（一）公司主营业务情况
公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器（其中主要为应变式称重传感器）、仪表等元
器件，提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务。公司近年来对上述产品进行物联网化升级，推出
称重物联网适用元器件、软件及系统集成产品。
报告期内，公司主营业务收入具体情况如下：
单位：万元
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2018年度 2017年度 2016年度
类 别
金额 比例 金额 比例 金额 比例
应变式传感器 46, % 44, % 40, %
仪表 6, %6, %5, %
系统集成产品 11,%7, %5, %
附件及其他 2, %2, %1, %
干粉砂浆第三 3, %2, %2, %
方系统服务
合 计 69,% 62,% 57,%
应变式传感器是公司的核心产品，“应变式”是对其工作原理的描述：将工程构件受力后的形
变转化为可测量的电阻变化。此种传感器可用于对力学量的测量，其中用于测量重量的，称为应变
式称重传感器。公司的应变式传感器主要为应变式称重传感器，仪表主要为与之配套的称重仪表。
依托在传感器领域的优势，公司还根据工业企业在测量及控制方面的需求，为客户定制系统集成产
品，提供干粉砂浆第三方系统服务。
近年来，公司积极实施“物联网战略”，对传统产品进行物联网化改造，着力研发数字传感
器、仪表，实现其通信与交互功能，推出了称重物联网适用元器件、软件及系统集成产品。未来我
国物联网产业的快速发展，将带动公司的业务领域进一步拓展。在工业 大革命及中国制造
2025背景下，称重产业不断走向数字化、无线化、动态化、信息化，公司将不断深化推进物联网
战略，致力于成为涵盖称重物联网“感知层—网络层—应用层”的全方位解决方案提供商。作为物
联网战略的重要组成部分，公司于 2017年与宁波市江北工业区管理委员会共同创建“宁波市工业
物联网特色产业园”。政府对园区建设给予财政补助、对入驻企业给予租房补贴，公司提供硬件共
享与软件服务，园区内企业协同创新，促进物联网产业各环节的发展及最终应用场景的扩展。
根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），称重物联网行业为仪器仪表制造业
（C40）。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），称重物联网的行业为仪器仪表制造业
（C40）。
（二）公司主营业务的变化情况
报告期内，公司一直专注于研制、生产和销售应变式传感器（其中主要为应变式称重传感
器）、仪表等元器件，提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务，且通过物联网战略的实施，不断
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对传统产品与服务进行物联网化升级，主营业务没有发生重大变化。
二、公司在行业中的竞争地位
公司作为国内称重物联网行业的代表性企业，报告期内主要产品在中国衡器协会统计范围内的
衡器企业（以下简称“统计范围内衡器企业”）中的市场占有率情况如下：
柯力传感市场占有率
数据来源：中国衡器协会
1、应变式传感器的市场占有率
2016年，根据中国衡器协会对 117家会员单位的统计数据计算，公司应变式传感器销售额占
统计范围内衡器企业总销售额的 %，排名第一。
2017年，根据中国衡器协会对 127家会员单位的统计数据计算，公司应变式传感器销售额占
统计范围内衡器企业总销售额的 %，排名第一。
2018年，根据中国衡器协会对 117家会员单位的统计数据计算，公司应变式传感器销售额占
统计范围内衡器企业总销售额的 %，排名第一。
2、称重仪表的市场占有率
2016年，根据中国衡器协会对 117家会员单位的统计数据计算，公司称重仪表销售额占统计
范围内衡器企业总销售额的 %，排名第二。
2017年，根据中国衡器协会对 127家会员单位的统计数据计算，公司称重仪表销售额占统计
范围内衡器企业总销售额的 %，排名第三。
2018年，根据中国衡器协会对 117家会员单位的统计数据计算，公司称重仪表销售额占统计
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范围内衡器企业总销售额的 %，排名第二。
3、称重系统集成的市场占有率
2016年，根据中国衡器协会对 117家会员单位的统计数据计算，公司称重系统集成销售额占
统计范围内衡器企业总销售额的 %，排名第二。
2017年，根据中国衡器协会对 127家会员单位的统计数据计算，公司称重系统集成销售额占
统计范围内衡器企业总销售额的 %，排名第四。
2018年，根据中国衡器协会对 117家会员单位的统计数据计算，公司称重系统集成销售额占
统计范围内衡器企业总销售额的 %，排名第三。
4、干粉砂浆第三方系统服务的市场占有率
干粉砂浆第三方系统服务市场整体仍处于开拓阶段，公司是该行业内的先行者，目前占据绝大
多数的市场份额，排名第一。
三、公司竞争优势
1、研发优势
（1）建有多个研发载体及技术平台
公司已获批建有省级称重物联网企业研究院 1个、省级企业技术中心 3个、省级博士后工作站
1个、市级院士工作站 1个和市级企业专家站 1个。公司内部还建立了补偿技术、焊接密封技术、
应变计在线检测技术、弹性体热处理技术、高温传感器技术、传感器生命周期分析技术、低功耗技
术、动态码校验加密技术、通讯协议技术、电源隔离技术、TFT触摸屏多界面技术、远程指令控制
技术、防作弊技术等多个技术平台。
公司拥有健全、先进的试验检测中心，设施包括国内领先的 50t净重机、2,000t比对机、电
磁兼容实验室、微波暗室、氦质谱检漏仪、环境老化实验室等，为研发产品的性能检测及可靠性验
证提供了全面的试验条件，并建立了私有云数据中心。
（2）研发体系及研发团队配置较齐全
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公司重视新产品开发和技术创新，报告期各年度研发费用占营业收入的比例都在 5%以上，拥
有健全的研发管理体系和激励体系，分设技术战略委员会、研发中心、中试部，采用产品经理制、
IPD管理模式，引进了 PDM技术管理软件，实行与市场销售相关联的提成激励制度，设立了重大项
目基金、创新基金等奖励体系鼓励研发团队的积极性。公司拥有 160多人的研发团队，其中博士 1
人，硕士 2人，高级工程师 3人，研发人员结构覆盖机械设计、电子技术、软件工程、大数据分析
等专业，形成了以智能传感器、仪表、软件、智能元件为核心产品的研发团队。公司已取得一系列
具备自主知识产权的核心技术，包括专利 100余项，计算机软件著作权数十项。
（3）参与制定众多行业标准
公司十分重视标准的制订工作，把标准的制订工作视为实现公司国内竞争力和参与国外竞争的
重要手段，通过知识产权建设和标准建设，积极打造企业的软实力。目前公司已经完成主笔起草一
项行业标准《称重高温传感器》（QB/T4929-2016）；完成参与起草两项国家标准《称重传感器》
（GB/T 7551-2008）、《金属粘贴式电阻应变计》（GB/T 13992-2010）、一项国家计量技术规范
《便携式动态轴重仪校准规范》（JJF 1212-2008）；参与起草一项国家计量检定规程《静重式力标
准机检定规程》（正在报审中）；正在参与起草一项国家标准《动态公路车辆自动衡器-弯板式》、一
项国家计量技术规范《称重仪表物联网功能测量技术规范》；准备起草《物联网+称重系统测量体系
技术规范》、《数字式数据处理称重仪表校准规范》。
（4）与高校科研院所合作研发项目
公司十分重视创新平台的建设，建立、健全外部智力引进机制及产学研联合网络，打造产学研
合作平台，着力推进创新体系建设，并积极外聘专家及引进高级技术人员。柯力传感与高校合作过
的项目有：与天津大学合作的“深海采油装置高精度称重传感器”项目；与辽宁省安全科学研究院
合作的“起重量限制器型式试验技术服务”项目；与南京大学合作的“新型团簇束流源及团簇组装
系统的研发”项目；与宁波大学合作的“桥梁防船撞柔性防护装置科研项目配套传感器研制”；与
宁波工程学院合作的“KLUR1型电压、电阻测量仪”项目和“应变片自动贴片机器人”系统；与中
国科学院宁波材料技术与工程研究所合作的“基于磁致伸缩材料的汽车称重传感器的研发及产业
化”项目和“基于永磁性材料的吸附式应变测量传感器研发及其产业化”项目等。柯力传感还与宁
波工程学院理学院签订了“产学研战略合作协议书”，与浙江大学软件学院签订了共建“宁波市工
业物联网软件产业园”合作框架协议。
2017年 2月，浙江省博士后工作办公室批准柯力传感设立企业博士后工作站。现公司已与浙
江大学博士后流动站达成共同培养博士后的合作意向。结合研究课题招收的博士进站工作已在准备
阶段，进站后将展开深层次技术研发工作。企业博士后工作站的设立将进一步推进公司深层次技术
研发工作，促进产学研相结合的技术创新体系建设，促进物联网产业高端人才培养，并提供给高学
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历人才在柯力传感落地发展的事业平台，促进物联网创新成果向现实生产力转化。
2、成本控制优势
首先，严控采购成本。物料采购全面执行预算管理制度，整体实行就近采购、合同采购、货比
三家、先核价后采购、先请购后采购等原则，具体而言：（1）对于大批量竞争性物料，公司采取
“一主一副”、“一主两副”集中采购的原则以获取价格优势；（2）对于月度固定小批量需求的物
料，采取集中下单、分批交货的原则来控制价格；（3）采取品牌替代，结合使用现场环境寻找性
价比最优原材料；（4）采取供应商随迁、邻居配送方案等办法，在减少物流成本的同时缩短交货
期，以控制采购成本。
其次，以自动化、信息化降低人工成本。公司推进设备、工艺、流转三大自动化，提高劳动生
产效率，目前已有自动贴片、自动测试、自动激光焊接等多条流水线投入运行；根据产品结构的变
化及自动化项目的实施，细分作业工序，提高员工作业专业化、提升工序作业效率；通过员工技能
等级薪资以及常态化的员工操作与理论培训，提升员工操作技能、提高工作效益；通过信息化管理
工具（ERP、条形码、MES 系统等），合理排产、有序供料，保障生产流程有序作业，控制产品非
作业时间。
最后，以管理优化降低制造成本。公司践行差异化、高端化的产品生产策略，在设计源头进行
成本控制，采用产品经理管理模式对产品设计根据需求进行产品成本核算控制；在制造环节将物料
细分为定额物料、非定额物料、设备机物料等类别，根据单位产品的标准消耗及实际执行数据进行
物料定额消耗管理，并实行责任考核；每月落实责任部门成本分析沟通会议机制，总结上月费用发
生情况、成本控制执行情况，对下一步成本管理工作提出改进、完善意见。
3、质量控制优势
柯力传感通过了 ISO9001:2008质量管理体系认证，对从原料进货、加工到成品装配的每个生
产环节进行质量检查，最大限度地减少不良报废品和返修品的产生。公司的质量控制贯穿研发、原
材料控制、生产制造、包装物流和市场营销的整个经营全过程。
公司建成 1,000kN～20MN力标准机、标准电磁兼容实验室、物联网实验室、环境和可靠性实验
室、金相分析室等专业检测实验室，引进金相分析、应力应变分析、标准力机、环境可靠性试验、
无线通信检测、电磁兼容检测等专业的检测设备和测试手段，从原材料分析检测、生产制程的自动
化检测、成品的型式试验等环节确保产品设计和制造质量。
产品通过国内外多项认证。国内认证方面，除《计量器具型式批准证书》外，公司已有 30多
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种传感器、仪表获得特种设备型式试验合格证或防爆合格证；国际认证方面，公司已取得 OIML认
证 50多项、NTEP认证 7项、俄罗斯计量认证 50多项、乌克兰计量认证 10项、CE认证 50多项。
4、市场网络优势
公司每年安排业务人员和技术研发人员深入国际和国内市场一线，通过走访客户和国际国内市
场调研等方式实地了解客户需求，同时邀请客户深入柯力传感考察和了解，通过多种营销手段综合
运用，满足客户需求。公司在国内设立了多个生产基地和物流中心，并根据各物流中心的覆盖范围
以及产品在途时间等情况组织产品备货，实现 300公里敏捷交付。公司建立业务动态日报、业务周
报、月度总结、业务简报等机制，对市场网络、销售人员以及销售情况进行实时了解并组织进行快
速反应，建立企业内部业务支持团队与市场一线的联动机制。
公司将国内衡器市场按地域划分成 11个大区，遍布国内除西藏外的所有省份；在浙江、上
海、江苏、广东、河北建立 9个专营非衡器业务区域，主要向包装自动化、工程机械、试验检测设
备等行业应用方向开拓市场；建立紧密型客户关系，开展定期巡回服务、定期客户培训（培训对象
包括客户的客户和客户子女）、定期客户满意度调查、定期客户服务会议、客户定制服务、签署年
度合作协议、快速交货服务、一站式供应链平台服务。
国际市场客户遍布全球五大洲一百余个国家或地区，亚洲客户主要集中在东南亚，南亚以印度
为主；欧洲客户主要集中在俄罗斯、乌克兰、土耳其、德国、西班牙等国；美洲客户主要集中在北
美洲（美国、墨西哥、加拿大等），中南美洲以巴西、阿根廷为主；大洋洲客户覆盖了澳大利亚和
新西兰；非洲客户主要集中在北非（突尼斯、阿尔及利亚等）和南非地区。
5、品牌优势
柯力传感自成立以来立志打造自有品牌，走自主创新之路。通过建立严格的质量管理体系以及
持续的技术研发投入，柯力传感生产的产品取得了行业内主要的国际国内认证，树立了自身的品牌
地位，目前 80%以上的应变式传感器、仪表产品以及全部的系统集成、干粉砂浆第三方系统服务都
是公司的自主品牌。
公司实施差异化的品牌战略，以不同品牌对应不同产品，通过差异化的优势发掘各细分市场的
不同需求，公司拥有注册商标 15 项，其中境内注册商标 12项，境外注册商标 3项，高端品
牌 SNK、中端品牌 OAP，以及高性价比品牌 KELI在行业中拥有较高的知名度，“KELI”英文商标获
得“浙江出口名牌”称号，“柯力”中文商标获得“浙江省著名商标”称号。
公司产品的客户数量众多，不同行业、不同客户对产品具体规格及型号的需求存在不同程度的
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差别，因而公司非标产品型号数量众多，准备了齐全的产品来满足客户需求。从全球市场看，称重
系统元件市场更加看重生产商品牌形象所代表的技术含量及性能稳定性，柯力传感进入称重系统元
件市场较早，客户积累数量较多，产品技术含量高、性能稳定，在行业内竖立了良好的品牌优势。
公司产品的下游应用领域广泛，除应用在交通、冶金、港口、化工、建筑机械、工程机械等多
行业外，公司在新兴行业如高速公路不停车动态检测、超载限载、高铁、桥梁隧道系统、海上石油
平台、机器人关节轴承、自动化包装配料灌装、自动化生产线等方面应用也取得了一定的领先优
势。
6、物联网产品领先优势
物联网战略是公司发展的战略核心之一，目前公司在这一领域已有相关的技术、营销渠道、应
用案例等储备，奠定了进一步推广的领先优势。
（1）核心技术创新优势
公司在低功耗、无线、宽环境、高精度、动态、多物理量的传感器研发方面享有技术及应用案
例储备，包括：大数据分析、物联网多功能仪表 D28、公磅一体机、无人值守称重系统、不停车检
测系统、干粉砂浆仓储的信息化等；处于研发阶段的项目包括：多物理量传感器、设备生命周期预
测、医疗物联网监控项目、智慧工地和物流物联网等。
公司每年至少举办四次市级以上工业物联网论坛和行业物联网研讨会，开展国内物联网巡回服
务至少三十场次，积极参加衡器、公路、港口机械、建筑机械、起重机械、物流等行业展会和智博
会、物联网展会，积累了在不同物联网应用场景进行技术开发的经验，并着手进入工业设计、行业
物联网大数据分析、第三方检测等平台。
（2）物联网产品推广优势
在物联网市场推广方面，公司较早进行了布局，并建立了差异化用户策略。针对战略性合作伙
伴，制定了单月视频会议沟通、双月现场见面洽谈机制，公司对其战略变革所需顶层设计、执行力
培训、后台搭建、“制造企业生产过程执行系统”软件、服务器技术提供、区域保护、产品定制、
工业物联网产品推广、设备智能化、大数据等需求提供全方位支持；对于一般客户，公司重点为其
提供无人值守和软件产品，帮助客户提升信息化和服务化水平，进行产品保险和大数据分析，延长
产品质保期，提高客户使用物联网产品积极性。此外，公司将物联网资源与设备厂家、国际市场客
户共同组建物联网系统，以资本运营、内部员工创客化等方式，把各类初创企业纳入合作伙伴体
系，由垂直集成供应链提供端向解决方案模式发展，利用纵向产业链开发最优化解决方案。
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在市场渠道上，各物联网子公司按照产品或区域行业开发情况，增加子公司总经理培训和产
品、技术、服务支持，每月开展四次巡回服务，落实产品、大数据、价值提炼三大主题，每次服务
走访至少两个终端客户，开展一次集中研讨会。每年利用 2月、7月、10月业务员回母公司培训机
会为业务员、子公司总经理、子公司销售人员提供系统物联网产品知识培训及营销培训，增加市场
订单资源支持和战略定位，让各大物联网子公司既根植于当地市场又能充分运用公司物联网市场资
源。
7、工效管理优势
公司在生产、管理、供应链等方面建立了完备的工效管理机制，实现整体生产效率的提升。
（1）生产方面
公司主要通过技师制、培训学习、岗位技能等级考核、新员工带班师傅制、工序细分、工序薪
酬全新设计、改善离职率、提高出勤率、提升班组长管理能力工程、减少待料时间等多个办法来提
高一线员工在生产线的操作工效。
（2）信息化管理方面
公司通过实施办公自动化、条形码改善、ERP提升等措施推行管理信息化，同时每月对公司制
度进行检查，减少冗余管理流程，实现管理人员总体工作量减少。
（3）供应链方面
公司践行差异化、高端化的产品生产策略，采用产品经理模式加强单种产品的生产效率，加强
供应链战略协同以提升产业链价值，帮助供应商提升管理效率减少产品成本，提升公司的生产效
率。另外，公司重点减少老产品设计冗余，增加新产品的设计价值，增加系统集成及干粉砂浆第三
方系统服务的销售收入，总体保证公司产品毛利率稳定。
8、产品一体化优势
柯力传感是行业内少数的集应变式传感器、数字模块、数字仪表等多种产品于一体的生产厂
商。公司研发部门具备按应变式传感器的安装要求或模拟信号的特性进行定制化设计的能力，为适
应市场高端系统的需求，公司推出了具备多物理量检测功能的数字模块、数字仪表等多项产品。通
讯协议是产品一体化的另一方面优势，柯力传感可为客户定制动态加密的通讯协议，既规范了衡器
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行业的维修业务，又可避免用通讯软件作弊的行为，为后续物联网系统的推广奠定了基础。此外，
产品一体化使得数字传感器不再仅仅传输称重信息，还可传输传感器的状态信息以及内部参数信
息。为保障客户以及行政监管部门的信息安全，所有数据及信息是通过多重动态加密的方式进行传
输。
9、优秀的创业及管理团队优势
柯力传感的创始人柯建东及创业团队拥有二十余年的称重元件制造及应用领域的从业和管理经
验，伴随国内称重物联网行业从无到有、从小到大，并参与行业主要规程的制定。同时公司高度重
视管理人才和营销人才的选拔、培养和任用，坚持人才的知识化、年轻化，公司高管及核心技术人
员人均拥有 10年以上的行业经验。
四、公司竞争劣势
1、国际竞争力还需进一步提升
从国际角度而言，柯力传感近年来已获得较多国外客户的认可，具有较高的国际知名度，但与
老牌的威世测量集团、HBM公司等国际一流企业相比，仍存在一定差距，主要体现在以下四个方
面：
在研究开发能力方面，威世测量集团、HBM公司建有世界级的实验室和研发中心，具有强大的
研发力量，掌握了行业的核心技术，行业标准由其主导；
在产品链的完整性方面，威世测量集团、HBM公司经过 50余年的自身积累和产业并购，形成
较为完整的产品链，覆盖应变计和传感器生产的上下游；
在产品质量信誉方面，与老牌的国际制造商相比，柯力传感经营期限尚属短暂。由于许多传感
器质量要求极高，使用寿命需要达到几十年，老牌的国际制造商积累了多年的产品质量信誉，在竞
争中更容易占据优势。另外，公司不断开发的新称重元件及称重系统应用产品在向市场推广时，是
一个不断验证，不断改进、创新的过程，在用户要求零风险的情况下需要通过更为艰苦的努力才能
打开市场局面；
在市场开发方面，柯力传感的国际品牌尚有待进一步建设，国际知名度与国际一流企业有一定
差距，市场团队的知识面、技能需要进一步提升，海外经销商和海外公司的体系仍不够完善，在产
品技术服务、交货服务上相对滞后，这些方面都是需要不断改善和提高的。
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2、公司发展需要补充大量的专业人才
随着公司的快速发展，柯力传感对技术、管理、营销等方面的高素质人才需求与日俱增。近些
年来公司通过内部培养的方式，培育了大批年轻的专业人才，并提拔到各个关键岗位，同时也不断
从外部引进各类人才，并与各类科研机构开展合作研发项目。但随着公司规模的日益扩大，生产的
称重产品的应用领域不断拓展，人才储备与培养不足这一称重行业普遍存在的现象也日渐成为公司
发展中需重点解决的问题。
公司在实施物联网战略的过程中，需要对产品进行物联网化改造、研发应用于不同场景的物联
网硬件、软件与系统，并对大数据进行挖掘分析。上述领域需要引进相关专业人才，特别是软件、
数据分析工程师。公司目前的人员储备尚存在一定差距。
3、部分细分市场的竞争力有待加强
公司产品的下游应用领域广泛，在部分细分市场的竞争力与主要竞争对手存在差距。具体表现
为：在商用秤铝合金传感器市场，公司的市场占有率及品牌影响力不及中航电测，其在军工、航天
领域的业务开拓也具有较大优势；在铝合金传感器市场，华兰海、广州电测的交付能力及价格竞争
力优于柯力传感；在工业称重传感器（主要为小地磅用传感器）市场，部分型号的价格竞争力不及
广州电测等竞争对手；在公路治超行业用弯板传感器市场，华兰海的市场占有率具有较大优势。
（五）公司的行业地位
公司在应变式传感器、称重仪表及称重系统集成行业处于领先地位。据中国衡器协会信息统计
网年报统计， 2016年、2017年、2018年，在中国衡器协会统计范围内的衡器企业中，公司应变
式称重传感器的销售额的排名均为第一名；称重仪表的销售额的排名均为前三名；称重系统集成的
销售额的排名均为前四名。
工业和信息化部产业政策司于 2017年公布的《第二批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名
单》中，公司入选为应变式传感器细分市场的“单项冠军培育企业”。根据《工业和信息化部关于
印发<制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案>的通知》（工信部产业〔2016〕105 号）的
相关规定，该称号证明公司在相关细分产品市场中拥有较高的市场地位和市场份额，单项产品市场
占有率位居全球前 5位或国内前 2位。
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第六节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
一、衡器行业的发展情况及未来趋势
衡器利用胡克定律或力的杠杆平衡原理测定物体质量，主要由称重系统、转换系统和示值系统
三部分组成，是应用范围较为广泛、品质数量繁多的计量设备，广泛应用于工业、农业、商业、外
贸、交通、医疗保健、国防建设和科学研究等各种领域。按照使用场景的不同，衡器主要分为以下
几类：用于工业称重环境的电子汽车衡、电子吊秤、铲车秤、皮带秤等；用于商业贸易的电子计价
秤、计重秤、条码秤、台秤；用于实验室的高精度电子天平、电子计数秤；用于仓储行业的电子地
磅、叉车秤等。
现代科技的快速进步和发达国家制造业向发展中国家的产能转移不断推动着我国衡器行业的发
展。经过 40多年的不断改进与完善，中国电子衡器从最初的机电结合型发展到现在的全电子型和
数字智能型。目前，我国衡器制造行业从业企业约有 800余家，其中规模以上衡器制造工业企业
140余家，生产主要集中在珠三角和长三角等地区。
根据中国衡器协会对 126家会员单位的 2017年度年报汇总统计，衡器行业 2017年实现销售收
入 亿元，同比增长 %。126家企业中，销售收入上亿元的企业有 29家，五千万元至亿
元之间的企业有 18家，销售收入增长在千万元以上的企业有 24家。
二、非衡器行业的发展情况及未来趋势
目前我国的工业装备发展水平相对落后，未来随着传统产业转型升级、战略性新兴产业的进一
步发展，将不断推动我国装备智能化与工业信息化，可以预计未来称重系统集成在工业测量与控制
领域有较大的发展空间。
近年来随着自动化行业的快速发展和自动化应用的深入推进，我国工业自动控制系统装置制造
业取得了快速发展。称重领域的自动化系统集成产品的前端数据采集离不开称重系统元件，因此该
领域的快速发展将极大地带动称重元件在非衡器领域的应用。
目前称重系统元件正朝着数字化、无线化、微型化、集成化方向发展，通过拓展应用领域和范
围，公司的称重系统元件产品及称重应用层服务正在逐步增加在非衡器行业的应用。
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第七节 2019-2025 年我国称重物联网行业发展前景及趋势预测
一、行业发展前景
（1）物联网等新兴产业快速发展提升对于感知层产品的需求
物联网是国家战略性新兴产业的重要组成部分，是“十三五”期间我国大力发展的重点行业，
在“十三五”期间，我国计划牢牢把握物联网新一轮生态布局的战略机遇，大力发展物联网技术和
应用，加快构建具有国际竞争力的产业体系，深化物联网与经济社会融合发展，支撑制造强国和网
络强国建设。
（2）下游企业设备升级更新扩大行业市场规模
随着劳动力成本及生产成本的逐步上升，称重物联网下游企业对于称重计量尤其是自动化控制
过程中的称重计量的需求日益提高，带动市场对称重物联网感知层及应用层产品的需求。此外，随
着企业对于安全需求逐步提高，“以人为本”理念逐步贯彻，市场对安全控制系统等系统集成的需
求也逐步提高。今后一段时期内，消费升级和能源结构调整将主导我国工业企业的发展主流，进而
引领我国传统产业的转型和升级，随着下游行业用户生产设备升级换代需求的不断增强，具备研发
能力优势、自主知识产权的称重物联网企业将具有广阔的发展空间。
（3）技术新知识与新经济的应用推动产业持续发展
随着无线技术、触摸屏技术以及移动互联技术等软硬件技术的不断发展，技术新知识与新经济
带来的市场需求对称重物联网起到了重大的推进作用。近年来，国内外从事称重物联网感知层产品
技术研发的机构不断增多，各生产企业逐渐加大对技术研发方面的投入，产品技术取得了突飞猛进
的发展。随着先进传感器、新型传感器、高性能传感器的不断研发成功，传感器应用的成本将不断
降低，应用效果将不断提升，结合无线通信技术、大数据技术等软件技术推动称重物联网整体的持
续发展。
（4）政策推动成为行业发展的重要驱动力
传感器技术、计算机技术和信息技术是支撑现代社会信息产业的三大支柱。目前我国已形成具
有一定自主知识产权和产业优势的传感器产业体系，国家先后出台了《物联网“十二五”发展规
划》、《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划》等一系列的产业政策，并通过对有技
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术和资源优势并在国际市场有竞争力的新型电子元器件产品的重点支持，培养了一批能够满足国内
各行业的需求甚至能够进入国际市场的传感器企业。
二、产品需求的发展趋势
称重产品的总体发展方向是精度更高、应用范围更广、质量更加稳定，具体体现在以下几个方
面：
（1）应变式传感器
①数字化
目前模拟传感器是应变电测产品市场上的主导产品，但模拟传感器有着输出信号小、抗干扰能
力差、传输距离短等缺点，不能满足物联网发展下多点测量、远距离控制、系统化集成以及智能管
理的要求，新型数字传感器将成为未来的发展方向。数字传感器在传统模拟传感器内部增加放大、
滤波、A/D转换器、微处理器等数字处理电路，并利用数字补偿技术与工艺实现各项性能指标补
偿，具备输出信号大、抗干扰能力强、传输距离远、信噪比高等优点，同时通过数字补偿电路和数
字补偿工艺，可对传感器的线性、滞后、蠕变进行补偿，改善整体性能，直接提高传感器的各项精
度指标，实现称重物联网的相关要求。
②智能化
通常情况下，测力传感器安装过程中出现的安装误差、位移偏差问题以及长期使用过程中出现
的密封性问题都易影响传感器的精确度及测得数据的稳定性，通过集成更多的其他物理量传感器，
并结合仪表的多参量分析处理技术，可以实现对测力传感器安装倾斜、受潮密封失效、使用环境温
度超标等情况的智能化自诊断，从而及时发现异常问题并通过仪表报警及时进行处理，提升计量设
备的准确有效性和可靠性。
③无线化
无线低功耗传感器是在微功耗应变电测技术和无线通信技术基础上发展起来的技术密集型产
品，综合了传感器技术、嵌入式计算技术、现代网络及无线通信技术、分布式信息处理技术等，通
过集成无线功能模块，使传感器能够实现数据采集、处理、信息交换和控制，同时接入网络与其他
控制设备互联互通，实现数据实时处理，提升效率。
④定制化
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随着经济的不断深化发展，传感器产品已由传统的衡器领域向许多交叉领域拓展，下游客户往
往根据特殊需要定制产品，对产品的设计和创新提出更高的要求，如为冶金行业提供的高温传感
器，为公路限载系统设计一体化传感器，适应物流系统要求装载机及叉车秤传感器等多种传感器。
⑤多功能化
多功能化是指应变式传感器本身除具有检测重量信息的功能外，还能同时检测其它信息，如电
子吊秤用称重传感器在检测重量信息的同时还可检测加速度信息；汽车检测平台用称重传感器可同
时检测垂直方向的重量信息和水平方向的侧向载荷，即多分力测量。
（2）仪表
目前我国的静态仪表与国外水平相当，在功能、显示技术、使用便捷性方面已经超过国外仪表
生产厂家，但在总线接口、网络接口方面仍有一定的差距；动态仪表与国外先进厂家的差距较大。
随着我国产业结构的不断转型和升级、工业自动化的不断推进，对高端化称重仪表的需求将不
断增加。未来称重仪表行业的发展趋势是：在性能上向高速率、高灵敏度、高准确度、高可靠性方
向发展；在功能上向低功耗、多功能或专用功能、接口丰富、便于与计算机连接方向发展；在品种
上，专用的、动态的、自动在线的称重仪表将有较大发展；在结构上，向小型化、模块化、嵌入式
的方向发展；外观上更加美观，向人性化、个性化设计方向发展；在智能化方面，着重自动组网技
术、自动故障识别功能、自动远程报警功能，以及防作弊、防非法操作警示等方面的发展；显示技
术方面，向 TFT 真彩点阵式触摸屏方向发展；在操作方式上，由有人近距离操作向无人或远距
离无线网络操作发展。另外，未来称重仪表在防爆、防雷等特殊功能、移动称重、多物理量检测等
方面都具有较大的需求空间。
三、影响行业发展的不利因素
（1）行业内公司发展水平参差不齐
目前我国从事称重产品研制和生产的单位较多，除柯力传感在内的少数公司外，普遍存在规模
小、人才短缺、研发能力弱、规模效益较差等问题。企业众多、发展水平参差不齐的客观情况造成
行业投资分散重复，整体优势难以体现。小规模传感器生产企业的生产工艺和设备较为落后，易造
成能源和资源的浪费，产品品质不能得到保证，难以满足大批量采购的需要，很难进入利润丰厚的
高端市场。此外，小企业较多造成的低水平竞争的情况也不利于行业的发展。公司作为业内少数具
备收购整合经验的企业，有望在未来行业整合趋势中受益。
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（2）技术基础尚不成熟
作为行业内的龙头企业，威世（Vishay）测量集团和 HBM公司从四十年代开始生产称重产品，
经过多年的自身发展和行业并购，积累了多项专利技术以及成熟完善的工艺流程。国内多数企业仍
停留在对国内外主流产品的仿制阶段，自主创新不足，产品的技术含量有限。国内传感器企业在应
变计制作技术、电子元器件的可靠性以及电镀外观等方面均与国外优秀的传感器制造企业有着一定
的差距。仅有以柯力传感为代表的少数企业掌握了部分先进设计、工艺制造技术，多数企业不具备
设计开发能力和检测技术装备，整体上制约了我国产品向高端市场的发展。
相对于国外企业的研发投入，国内过往对于称重元件及系统整体研发投入相对较少，研发能力
薄弱，行业内具备持续创新能力的生产企业不多，不利于行业的长远发展。
（3）制作工艺较为落后
批量生产工艺的稳定性、可靠性问题限制了称重产业的发展及其在其他领域的应用。从技术角
度看，由于国内生产工艺与设备相对落后、微机械加工技术和封装技术不够先进、手工操作比较
多、检测手段不规范等，造成产品的主要性能指标和使用寿命与国外同类产品有较大的差距。因
此，在化工、电站、冶金、石油、环保和机械等重大工程中，许多高性能传感器仍依赖进口。
（4）优秀人才缺乏
目前我国称重行业内的公司普遍缺乏优秀的技术、管理及营销方面的人员，导致企业发展到一
定的规模难以获得持续增长所需的人力资源，行业技术升级能力受限。
第三章 企业市场开发与拓展战略的基本类型与选择
企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样
也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样
的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。
我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短
的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。
第一节 市场开发与拓展战略概述
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一、市场开发策略
市场发展战略是由现有产品和相关市场组合而产生的战略。它是发展现有产品的新顾客群或新
的地域市场从而扩大产品销售量的战略。实行这种战略有三种办法：
(1)市场开发
即把本企业现有产品打入其他相关市场如区域性市场、国内市场和国际市场等，从而扩大现有
产品的销售。
(2)在新市场寻找潜在的用户
例如计算机过去一直是销售给科研部门、学校、企业及事业单位的，但现在计算机正在走入家
庭。
(3)增加新的销售渠道
例如葡萄酒厂原来只通过烟酒公司等中间商才最终到达消费者手中，现在为了增加销售量，有
的葡萄酒厂自己开设经销店，直接将产品卖给消费者，同时企业还与各大中城市的大饭店、旅馆挂
钩，直接将葡萄酒卖给这些单位，极大地扩大了销售量。
二、市场拓展策略
市场拓展是通过市场调查分析确定市场需求，根据市场需求进行产品定位和市场定位，在明确
了产品市场和产品销售对象后，制定详细的市场推广策划方案，借助宣传媒体（电台电视广告、平
面媒体广告、终端广告等多种方案形式组合），展销展会，网络推广，电话营销，电子商务平台，
约洽上门推广，终端销售等方式，提升产品和服务在市场的认知度和影响力从而获得更大的市场份
额。
第二节 市场开发战略的基本类型与选择
关于市场开发战略，学术界业已形成普遍共识，其源于 1975年，营销策略管理之父安索夫博
士提出的安索夫矩阵理论，该理论以两大基本要素（产品和市场）进行不同组合，区别出四种相应
的营销战略。即：市场渗透战略，市场开发战略，产品开发战略和多元化经营战略。
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其中市场开发战略即以原有产品进行新市场开拓。当原有产品无法在原有市场上进一步渗透的
时候，企业就必须开辟新市场。新的市场包括两方面含义：一是在原有市场的细分市场上找到具有
相同产品需求的使用者顾客，其中往往产品定位和销售方法会有所调整，但产品本身的核心技术则
不必改变，二是在原有市场以外的新的地理区域进行拓展，比如国外市场。
市场开发战略可以分为以下四种：
一、领先型开发战略
企业采取这种战略，必须有很强的研究与开发能力和雄厚的资源，以便可以追求产品技术水平
和最终用途的新颖性，保持技术上的持续优势和市场竞争中的领先地位。e
二、追随型开发战略
企业采取这种战略，必须有较强的跟踪竞争对手情况与动态的技术信息机构与人员，具有很强
的消化、吸收与创新能力，以便能在市场上出现较好的新产品时，进行仿制并加以改进，迅速占领
市场。
三、替代型开发战略
企业采取这种战略，适用于研究与开发力量不强、资源有限的企业，目的是以适当方式使用其
他单位的研究与开发成果，替代自己研究与开发新产品。
四、混合型开发战略
企业采取这种战略，必须依据实际情况，混合使用上述几种产品开发战略，目的是提高产品市
场占有率和企业经济效益。
第三节 市场开拓的主要战略
一、“滚雪球”战略
目标市场的“滚雪球”拓展战略是中小企业最常用的一种策略，即企业在现有市场的同一地理
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区域内，采取区域内拓展的方式，在穷尽了一个地区后再向另一个新的区域进军的拓展战略。具体
来讲，这种战略的拓展以某一个地区目标市场为企业市场拓展的“根据地”和“大本营”，进行精
耕细作，把“根据地”和“大本营”市场做大、做强、做深、做透，并成为企业将来进一步拓展的
基础和后盾。在“根据地”市场占有了绝对优势和绝对稳固之后，再以此为基地向周边邻近地区逐
步滚动推进、渗透，最后达到“星星之火，可以燎原”，即占领整个市场的目的。采取“滚雪球”
的市场开发与拓展战略具有以下优势：
1．有利于企业降低营销风险
“根据地”的营销战略能为周边地区的营销实践提供丰富的经验和良好的示范。企业在全力建
设“根据地”市场的过程中，对产品的市场营销规律有了较多的研究，包括成功的经验和失败的教
训。“根据地”营销经验的日积月累自然成为企业日后向周边拓展最宝贵的财富和资本，营销的失
误会进一步随着市场的不断滚动拓展，企业的“根据地”市场地盘的扩大，这些经验和教训愈加丰
富，市场营销的风险会越来越低。
2．有利于保证资源的及时满足
市场滚动的开始是以“根据地”市场的“兵强马壮”为基础的。已做大做强的“根据地”市场
的利润丰收为新开拓市场提供充足的资金积累，“根据地”营销实践成为企业营销人才培养的“黄
埔军校”，因而在市场拓展中能源源不断地向前方市场输送人才。"
3．有利于市场的稳步巩固拓展
“滚雪球”市场开发与拓展战略是在现有市场车牢被占领之后才向新的周边市场拓展，秉持稳
健踏实的理念，达到步步为营的目标。
二、“采蘑菇”战略
与“滚雪球”不同的是，“采蘑菇”拓展战略则是一种跳跃性的拓展战略。企业开拓目标地区
市场的先后顺序通常遵循目标市场的“先优后劣”的顺序原则，而不管
选择的市场是否邻近。即首先选择和占领企业最有吸引力的目标地区市场，采摘最大的“蘑
菇”，其次再选择和占领企业较有吸引力的地区市场，即采摘第二大的“
蘑菇”，不管这个市场是否和原来的市场邻近……。
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“采蘑菇”的市场拓展方式，也有其独特的优点：
1．企业能取得最佳的经济效益
因为，企业的每一步都选择的是未占领市场中最佳的。所以，企业的资源总是得到了最佳配置
和利用。
2．企业市场开发与拓展战略具有灵活性
尤其在竞争者较多时，如果仍按照由近及远、循序渐进的原则，则竞争者可能早就把那些诱人
的市场抢走了。
这种战略虽然存在缺乏地理区域上的连续性的缺点，但却是企业比较普遍适应的一个战略。不
但强势企业可以采用，弱势企业运用它也可以取得不错的效果。
三、“保龄球”战略
保龄球运动具有这样的特点：各保龄球之间存在一定的内在联系，只要恰当地击中关键的第一
个球瓶，这个球瓶就会把其他球瓶撞倒一大片。
企业在拓展市场时同样可以运用这样的方法。要占领整个目标区域市场，首先攻占整个目标市
场中的某个“关键市场”――第一个“球瓶”，然后，利用这个“关键市场”的巨大辐射力来影响
周边广大的市场，以达到占领大片市场的目的。这种市场开发与拓展战略我们称之为“保龄球”战
略。
当然，该“关键市场”应该具有如下特点：
1．该“关键市场”的消费者具有较强的求新意识和较强的购买力，因而对新事物接受较快：
2．该“关键市场”的消费需求具有极强的影响力、穿透力和辐射力。一般，“关键市场”的消
费观念和潮流具有极强的超前性和引导性，即某种商品消费或生活方式一旦在这些市场流行，会引
起一大批周边中小地区市场的消费者争相模仿追随。所以，只要企业占领这个“高能量”市场，就
能取得以点带面。辐射一大片市场的 效果。
当然，这是一种“先难后易”的市场拓展策略。关键市场往往是商家必争之地，要攻占该战略
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市场要点，必须耗费大量的财力和人力。但一旦占领，其他市场就“横扫千军如卷雪”了。显然，
这是实力较强的大企业才能选择的战略。
四、“农村包围城市”战略
和“先难后易”的“保龄球”战略相反，这是一种“先易后难”的市场开发与拓展战略。即首
先蚕食较易占领的周边市场，积蓄力量，并对重点市场形成包围之势，同时也对中心城市形成一种
无形的影响。等到时机成熟时，一举夺取中心市场。”
对于中小企业来讲，首先就选择进攻最难占领的中心市场，欲速则不达，成功的可能性很小。
企业这时还不如首先选择较易攻占的周边市场，一方面积蓄自己的力量和营销经验，另一方面对中
心市场给予一种潜移默化的影响。在实践中，“农村包围城市”战略的实施常常伴随着“时空间断
法”的运用。企业在包围占领周边市场同时，会对中心市场进行一定的广告宣传，但是却没有产品
的时跟进，有意造成市场空缺，让销售和宣传有一段时空间断，令消费者由出奇到寻觅，由寻觅到
渴望，形成消费势能的递增蓄积，犹如大坝之于江水，人为地制造水位落差，最后形成万马奔腾之
势。为一举占领中心市场提供良好的基础。
五、“撒网开花”战略
撒网战略是企业在拓展其目标市场时，采用到处撒网，遍地开花，向各个市场同时发动进攻，
对各个市场同时占领的方式。
撒网战略具有极大的市场拓展威力，可以在非常短的时间内达到同时占领各个市场的目标。但
是，这种战略成功的条件却极为苛刻：
1．需要企业具有充足的营销资源
在许许多多市场同时开展营销，各个市场都要建立自己的销售渠道。常常伴以广告“地毯式轰
炸”，所以，需要的资金显然非一般企业所能承受：另一方面，每个市场都必须派出精干的营销策
划、销售管理人员和业务代表，因此，企业必须要有一支庞大并且经验丰富的营销团队。
2．需要企业具有大量的开发费用
因为，每个市场的需求各异，自然需要各种不同的产品。同时拓展的市场越多，则可能需要的
新产品越多。所以，企业新产品开发费用的大量支出成为不可避免。
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3．需要企业具有强大的调控能力
企业同时在多个市场发动进攻，无论是自己开山修渠还是借鸡生蛋，都可能遇到许多意想不到
的情况和难以控制的市场混乱，所以，如果没有极强的协调控制能力，则企业难以应付同时发生的
各种意外情况。
“遍地开花”式的市场拓展就像“闪电战”，意在迅速占领，广种薄收。但是，这种目标市场
开发与拓展战略目前成功的可能远远低于失败的概率，成功者寥寥，却失败者多多，可见这种战略
并不适应于一般企业或目前实力和经验尚不丰富的企业。
第四节 新市场开发与拓展战略的选择
进人新市场的最佳途径是什么？开发新产品、新服务能否盈利？创新值得吗？从新市场先驱者
那里学一点经验是否更明智？冒险与获利的最佳平衡点何在？后来者应采取哪些措施才能获胜？在
削减成本的同时，如何取得尽可能多的利润？
当今的决策者们在开拓国内市场或国外市场时都面临着这样的问题。研究表明，一般而言，市
场先驱者的市场占有率往往胜过后来者。尽管如此，后来者只要采取合适的市场策略，仍有机会取
得成功。许多行业，一旦先驱者取得了一定的地位，往往就是坚不可摧的。然而，有时他们却对市
场需求及需求的转变满不在乎或无能为力。此时，新手们便可趁机填补市场空缺，或采取革新措施
与老手抢夺市场。而此时，占优势地位的先驱者应有所准备:正确估计入侵者的潜力，并给他们设
置种种障碍。例如，降低产品价格，减少本行业固有的价值，或者干脆垄断主要的销售渠道。市场
中的成员，不论后来者还是先驱者，在抵制新手时，都要对这一入侵者有全面的了解。同时也要有
防御措施、强烈的时间观念和周密的计划。
竞争战略一般取决于市场环境、所处地位和现存的产品组合方式。对于新手来说，要在市场中
取得发展，基本的指导方针应包括:
一、降价进入当前的市场
新手们以低于先驱者的价格出售产品。通过这种方式，新手们可以吸引新顾客，尽管这些顾客
本来是不想购买这种产品的。这实际上已扩大了市场。另外，降价还可以动摇老顾客对老产品的看
法。同时应注意，这种策略可能造成的后果是:比其他市场成员获利少得多。当然，先驱者和另外
一些老手也可采用上述这种方法。
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二、通过改进产品和服务进入市场
改进产品和服务企业通过市场革新才更具竞争力。这种革新既可能是激进的，也可能是渐进
的。改进现有产品是逐步革新的一个范例。这种改进后的产品可直接与现有产品竞争，或以吸引现
存市场的一部分客户为目的。另外，改进后的产品或服务，有时还能吸引一些尚未成为现有产品的
目标的新客户。例如，卫星无线服务的目标是覆盖全球。这项服务对目前的客户来说，可作为补充
手段，也完全依赖于它。
三、以新地缘市场为现有产品的目标
随着国内市场日趋成熟，企业往往把目光投向国外，寻求更广阔的市场。例如，现在，许多生
产消费品的公司纷纷看好中国;很多重工业企业将注意力投向发展建筑业所需的拖拉机、起重机之
类产品的生产;面对激烈的竞争和美国地方市场的成熟，贝尔公司的地方分公司正在向巴西那样的
新市场扩张等。
四、开拓新销售梁道
开拓新销售梁道，以便更好地进入现存市场对经济环境有充分了解的公司，对现存市场越是关
注，风险就越小、成功也就越容易。例如，Dell电脑公司正是通过电话、传真或电脑为客户提供
直接订购服务，从而赢得了广阔的市场。Dell公司的直销渠道给电脑销售方式带来了一场革命。
五、新产品开发与教育
除了选择合适的营销战略外，适时地引进一些新产品也是十分重要的。在高科技领域尤其如
此。因为在高科技领域，产品寿命一般较短，而且后来者很难迎头赶上。在许多情况中，第二个进
入或更迟进入这个市场的公司更应该在先驱者之后立即引入新产品。简单说，要成为第一，就要付
出大的代价。原因有两个:
1)较之产品模仿，产品革新需要更多的研究资金及开发资金;(2)必要的市场教育和调试，迫使
先驱者投人大量资金用于宣传和提高产品质量。
市场份额及投资返还率是否有所提高，以弥补先驱者不断增长的成本及所冒的风险呢？一些公
司，诸如 HewlettPackard公司和 3M公司，由于引进革新技术，取得了长足发展。在最近 3年中，
通过引进新产品，创造了 60%的总收人。很明显，这些公司的成功在于起点很高。在其他产业或其
他国家是否也有类似的情况呢？事实上，众多研究已经表明，后来者取得的市场份额一般低于先驱
者。这在许多产品及产业中都得到了体现，包括了袋装消费品、药物等。即使我们考虑到公司的有
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形资源(如金融资源)和无形资源(如品牌)及经营技巧，在市场份额方面，先驱者还是占尽了优势。
后来者在市场占有率方面的不利影响有多大呢？研究表明，用后来者可能拥有的市场份额除以先驱
者的市场份额，大约相当于用后来者可能拥有的市场份额除以后来者进入的序数所得的数。这一规
律已在许多欧洲国家得到证实。在比利时、法国、德国、意大利、荷兰、西班牙等国家，第一个进
人便携式手机行业的公司所占的市场份额为 58%，而后来者仅为 %a为什么先驱者能如此轻易
地占有更高的市场份额呢？第一，消费者一般不愿意冒险。如果消费品使他们满意，他们不会将注
意力投向新产品。第二，先驱者的产品已成为”模子”，后来者总要以它们为榜样，这是个很不利
的因素。例如，当人们谈起复印时，总是很自然地想起 Xerox复印机。第三，消费者最了解先驱者
的产品特征。更多的了解能带来更多的信心，更多的信心又能转换成选择。最后，先驱者更容易占
有有利的市场地位。
第五节 案例：星巴克的市场进入战略分析
作者： 陆佳佳 苏迅
星巴克在美国市场趋于饱和后，将目标瞄准海外，首先登陆日本，并将传统的直营方式改为特
许经营与合资，后用同样的方式登陆中国，但是在 21世纪初，星巴克开始在中国慢慢收回代理
权，采用直营的方式发展。星巴克的这一举动表明对中国市场的重视，同时，也说明企业在国际化
进程中要及时调整战略，以更好适应企业发展。下面分析星巴克在海外扩张过程中的市场进入战
略。
一、进入模式的选择
星巴克进入外国市场，要了解如何选择最佳进入模式。企业在国际化进程中，凭借核心竞争力
赢得市场，获得回报，所以企业的最佳进入模式在某种程度上取决于它的核心竞争力的性质。星巴
克需要根据自己的优势，并结合当地的市场情况选择适合的进入策略。
1、技术诀窍
如果企业的竞争优势是专有技术，对于这样的企业，要尽可能地避免技术授权与合资经营安排
以防技术失控，而建立全资子公司可以减少技术被盗用的风险。
2、管理诀窍
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许多服务企业的竞争优势是运营管理，这样的企业失去对技术接受方或合资者管理技能的控制
的风险并不大，通常有严格的国际法保护这些服务企业有价值的资产――品牌。所以服务企业适合
采用特许经营与建立子公司混合的方法来进行全球扩张。论
星巴克没有高科技、没有专利，它的成功得益于准确的市场定位、科学的商圈和店址的选择、
典雅的店堂设计、科学的连锁运营管理、不断地创新等。显然，在星巴克的国际化过程中，更加适
合特许经营与建立子公司的方式进入新的市场。
二、星巴克在各国的进入模式介绍
1995年，星巴克在美国拥有 700家门店后，市场逐渐趋于饱和。星巴克开始寻求海外机会，
第一个目标市场是日本，在日本大获成功后，又进军欧洲市场。现在星巴克已经遍布北美、南美
洲、欧洲、中东以及太平洋地区，领导人舒尔兹希望星巴克的店面总数能达到四万家。
1、日本
在 20世纪 90年代中期，日本人已经在消费大量咖啡，但都是来自城市街头的拥挤茶店以及无
所不在的听装咖啡自动售卖机。星巴克从咨询公司得到的反馈是，公司有关不得吸烟的规定会流失
年轻顾客，此外，十分注重礼仪的日本人绝不会让人看到自己在公共场合喝咖啡的形象。尽管如
此，星巴克只是对配方做了稍许调整，例如推出加绿茶的星冰乐，提供较小尺寸的饮品和糕点，以
迎合日式口味，就大举进军日本市场。1996年，星巴克在东京时尚的银座地区宣布，首家日本咖
啡门店盛大开业。在一年之内，公司就在日本开了百余家新店。关键问题在于，日本人自身在做出
调整以适应星巴克的要求，而不是相反。
星巴克以特许经营以及合资的方式进入日本市场，星巴克投资了 1000万美元，与当地的一家
零售商 Sazaby Inc建立了一家合资企业――星巴克日本分店，双方各占 50%的股份。然后通过特
许经营把星巴克的经营模式授权给这家合资企业，这家合资企业负责星巴克在日本不断增多的运营
点的经营。对
2、瑞士
在经过一番调研之后，星巴克决定通过进军瑞士打开欧洲市场，并将在欧洲大陆的第一家分店
开在瑞士的苏黎世。
瑞士融合了德、法和瑞士本土三种不同的文化，是星巴克在欧洲大陆进行咖啡实验的绝佳对
象。星巴克的目标顾客是受过良好教育的中产阶级，而苏黎世是与美国纽约和英国伦敦鼎足而立的
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欧洲大陆的金融中心，人口素质较高，很容易接受外来文化。其次，瑞士的年人均咖啡消费量为 8
千克，市场很大。最后瑞士的物价很高，能够接受星巴克较高的咖啡定价。
星巴克与瑞士最大的食品服务公司 Bon Appetit Group建立了一家合资企业。Bon Appetit
Group拥有这家合资企业的大部分股权，星巴克凭借其在亚洲成功运用的同样的协议，将其模
式授权给这家瑞士公司。2001年 3月 7日，苏黎世开了欧洲大陆第一家星巴克咖啡店。一年多之
后，这一数字变为十家。
3、中国
随着中国经济日趋繁荣，人均可支配收入增加以及观念的更新，咖啡的消费量越来越大，现已
经成为星巴克在美国之外的第二大市场。
由于对中国市场不熟悉，星巴克最初进入中国时，采取的是合资和特许经营的方式开店，分别
由北京美大咖啡有限公司、台湾统一集团、香港的美心食品国际有限公司行使其在华北、华中、华
南的代理权。随着星巴克进军中国市场比较顺利，国内市场趋于稳定，星巴克开始在中国寻求新的
发展模式。
三、从特许经营到全资子公司
2006年，星巴克董事长霍华德・舒尔茨表示，星巴克今后不再发展特许经营，全部改为直营
模式。2003―2005 年，星巴克增持上海统一星巴克股权至 50%，随后又收回上海统一星巴克剩余
50%的股份。2006年 10月 24日，星巴克通过股权收购，取得北京美大咖啡有限公司 90%股份，且
收回了京津地区的经营权。
1、建立合资企业与特许经营
星巴克在北美在等大部分市场都是独资直营，但是星巴克最初进入中国时采取了特许经营与合
资的模式，在中国迅速发展，下面分析这一模式的利弊。
（1）低成本和低风险。特许经营与建立合资企业可以降低星巴克自有资金的投入，降低经营
风险。由于对中国市场的陌生以及中国自古以来是一个茶叶大国，星巴克进入中国市场有很多不确
定因素，所以在最初采用了特许经营与合资。
（2）本土化。合资可以利用当地合作者的知识，适应当地文化，实现品牌的本土化以扩大市
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场。星巴克将中国元素融入产品，加强创新，适应本土市场，比如推出中秋月饼、粽子、茶饮等，
引起了一阵又一阵的抢购热潮。
（3）品牌保护不利。
特许经营不利于统一的管理，对质量缺乏有效的监管。星巴克的品牌效益十分有价值，但是目
前中国有关特许经营的法规还不完善，星巴克对特许经营的店面约束机制也不健全，不利于知识产
权的保护以及品牌维护。
2、向全资子公司的转变
在中国市场发展到一定阶段以后，星巴克放弃了特许经营与合资的模式，经营模式转为直营。
星巴克不断增持在华的股份，可见对中国市场的重视。
（1）获得更多利润。建立全资子公司，可以获得更多的利润。以前选择特许经营模式时，星
巴克总部只能在特许经营商的营业收入中提取少量固定比例的提成。星巴克直营可以获得巨大的利
润，与此同时，星巴克在华经营的经验越来越丰富，能够更好利用本土资源进行扩张。所以，星巴
克在华一再谋求控制权，以获取更多的利润。
（2）保护品牌形象。
放弃特许经营，可以规范市场。很多零售业的巨头是不搞特许经营的，如家乐福、沃尔玛，因
为独自运作可以保护自身品牌不受伤害，且便于统一的管理。星巴克采用建立全资子公司的形式，
有利于保护品牌形象。
（3）高成本和高风险。
放弃特许经营以后，星巴克需要更多的自有资金，增加了运营的风险。星巴克通常将店址选在
城市的繁华地段，以保证客流量。市场开拓的同时，能否解决资金的压力以及人才的培养问题，将
成为星巴克需要攻克的一道难关。
四、结论
一个企业全球扩张的同时，需要根据不同的市场情况选择合适的进入战略，保持使自己成功的
核心优势并根据各国的情况做适当调整。如今，星巴克在中国取得了巨大的成功，得益于它适当的
进入战略，以及在站稳脚跟后及时的转变。
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中国是著名的美食国家，但是我国的餐饮企业很少走向世界，很多加盟连锁的企业在扩张过程
中由于连锁扩张过快、经营管理不善而倒闭。星巴克的案例除了在国际化过程中的进入战略值得好
好研究，它的文化氛围、顾客体验等都对中国的餐饮服务业务有借鉴作用。
第四章 2019-2025 年中国称重物联网企业市场开发与拓展战略
探讨与建议
第一节 2019-2025 年中国称重物联网企业市场整体战略建议
一、必须把做强做优放在更加突出的地位
近几年，我国企业发展更多地表现为规模的快速扩张，与世界一流企业相比，在盈利能力、技
术创新能力、商业模式创新、引领产业发展等方面的差距还很大。发达国家大企业凭借其技术、品
牌和供应链优势，主导行业发展的格局没有改变，在产业价值链中的优势地位没有改变。
因此，我国必须改变长期以来在高速增长条件下形成的发展理念和经营方式，把做强做优摆在
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更加突出的地位，不能再单纯追求规模的快速扩张，要努力实现从速度效益型向质量效益型转变，
从要素投入驱动到创新驱动转变；要更加突出经济效益，切实提高发展质量和水平，努力实现持续
健康发展。
二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争
中国企业要想在市场经济和国际竞争的双重考验中得到生存和发展，必须坚持把实施品牌国际
化战略作为实现可持续发展的动力和手段，借鉴国内外著名品牌的成功经验，以企业整体价值观为
核心，以公司组织与管理体系再造为依托，以优质产品和优质服务为载体，积极实施品牌的塑造、
运营、延伸和扩张策略，塑造出具有个性的全新形象。在具体措施上，要按照国际质量管理标准要
求，认真抓好 ISO9002质量保证体系有效运行，全面提高质量控制能力和品牌锻造能力。充分利用
企业品牌效应和国际影响力，进一步拓展品牌内涵的覆盖面，带动公司的整体崛起。同时抓好营销
体系建设，建立起灵敏、高效的信息反馈系统和营销网络，以现代营销手段扩展企业品牌的知名
度。通过品牌扩张，逐步使品牌成熟起来，并跻身于国际知名品牌之林。
三、以客户为导向，满足客户需求
你所做的一切，就是让你的顾客满意。
客户导向是一种与客户的互动模式，以客户为导向，满足客户需求，努力的焦点放在发觉和满
足客户需要上，包括以下几个要素：
服务意识，在意识层面，具有强烈的服务客户，满足客户的愿望，将此作为自己的使命。理解
客户，重视对客户的消费能力、偏好，不断收集客户资料与客户感受，了解，研究，预测客户需
求，以此作为改进工作的行动指南。响应客户，在了解客户需求的基础上，就要致力于开发符合客
户需求的产品和服务，交易过程中以赢得客户的满意为使命，在客户反馈信息的基础上迅速改善产
品和服务。
四、创新经营模式
近年来，受国内外经济增长放缓、市场需求变化、实体经济及产业发展低迷、新兴业态新经济
模式蓬勃发展等多种因素影响，传统的发展模式普遍遇到瓶颈，再延续传统“满足市场供应需求、
依据需求组织生产、预判需求布局产能”发展方式，既无法实现健康发展，也无法抢占市场需求预
期的先机。因此，企业的市场竞争策略不能仅仅满足阶段、局部的需求，而应该要从满足现阶段发
展或已有的发展需求，向引导、引领需求转变。
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可以说，在新发展形势下，过去那种传统的发展模式，随着市场需求下降、传统产能过剩、传
统产业链基本布局完成等因素影响，已再无生存空间。
当前我国处于化解过剩产能、市场需求快速变化、深化供给侧结构性改革的新形势下。在新的
发展时期，企业发展亟待在管理体制、市场机制、运营模式上深化改革、创新思维，创新经营模
式，实现“二次创业”。
五、价值创新开拓战略蓝海
深陷红海的企业一般采用的都是常规方法，即在已有的产业秩序中建立起自己的防御地位，竞
相去击败对手。但是蓝海的开创者根本不是以竞争对手为标杆，而是采用完全不同的一套战略逻辑
——价值创新。
价值创新是蓝海战略的基石，因为跟传统思维不同，它不是把精力放在打败对手上，而是在全
力为买方和企业自身创造价值飞跃上。这是跟传统的红海市场企业思维完全不一致的根本。
价值创新分“价值”和“创新”两点。在实行时，既不能太过于考虑价值、也不能把所有重心
放在创新上。单纯的考虑价值，容易出现在所有精力放在现有结果上的“小步递增的价值创造”
上，这种做法能改善价值，但不足以使产品出类拔萃。但不考虑价值，只考虑创新，就是完全为了
创新而创新，仅仅是为技术驱动、或者是一味追求新奇怪诞。
因此价值创新，是指企业把创新与效用、价值、成本整合到一起。也就是说，开创蓝海者，要
同时追求“差异化”和“低成本”。
而在成本和价值的考量上，企业通过剔除和减少产业竞争所比拼的元素节省了成本，又通过增
加和创造产业未曾提供的元素，提升了买方价值。随着时间延续，高价值的产品也就成就了规模经
济。
需要注意的是，价值创新是一种战略，要求企业整套系统都在为买方和企业自身实现价值飞跃
运转。价值创新主张市场界限和产业结构并不是给定不变的，而是可以根据为企业个体的行动和信
仰所重新构建。开创蓝海战略，同时应该以机会最大化和风险最小化的原则为导向。
六、紧跟市场发展
众所周知，我国当前城市发展无论是本国还是国际市场都取得了瞩目成就，而且加之大量人口
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涌入城市，这无疑推动了消费。企业发展也应该紧跟这一趋势，努力与城市发展相接洽，以达到充
分挖掘城市市场的目的。
七、实施“走出去”战略
经济全球化是当前社会的主要经济形式，而我国在国际市场当中也属于输出大国。故企业也应
该深刻认识了解到这一点，需要及时按照国际市场的发展趋势来改善提高，如此，在改进推动了自
身发展的同时也使得我国企业发展更能够融入国际交易市场。
而实施“走出去”战略，是积极主动参与经济全球化、顺应世界经济发展趋势的需要，也是深
化国际经济合作、培育我国跨国公司的需要。
在实施“走出去”战略，国际竞争力方面，应注意 5个问题：一是要通过持续自主创新形成竞
争优势；二是企业战略必须包含全球化的思考，并在据有优势时未雨绸缪，以创造更持久的优势；
三是要善于把劣势转化为优势，必须拥有高端的人才、技术，敏锐捕捉国内外市场需求及环境信
息，提高商务运作能力和跨国经营能力；四是要善于创造压力，敢于寻求最强的竞争对手作为激励
对象，主动拥抱国内外竞争对手；五是建立企业风险预警系统和评估诊断体系，有选择性地寻求海
外优势，有效规避市场风险，永葆母体竞争优势。
八、坚持“五化”发展举措
一是着力提升企业的智慧化。企业应注重加强互联网建设，扩展服务能力，降低运营成本。在
产品创新上，要注重标准化、特色化，为客户提供更多的方便快捷的增值服务。企业要抓住网络发
展的大机遇，不断研发面向互联网用户的产品，成为差异化的全面数字化企业。在客户经营上，为
客户提供全流程网络服务。要根据客户价值的高、中、低制定差异化的交叉经营策略。广泛吸收具
有网络经营经验的人才，提升网络客户营销和服务团队的战斗力。
二是着力推进利润来源的多元化
企业要通过转型和创新，深度培育批发业务的行业专业化能力，加快开拓细分市场，建立公司
生态服务系统，打造差异化服务模式和竞争能力。要根据客户需求的不同，提供个性化、高附加值
的创新产品，实现与客户互利共赢。要保持稳健的流动性、稳定的客户、持续增长的利润、不断向
好的社会品牌形象。要完善细分市场营销服务模式，加快发展各细分市场业务，打造精品。在有效
控制风险和经营成本的基础上，要借助科技和信息技术整合资源，建立起统一的、涵盖境内外业务
的业务营销平台。
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三是着力推进企业投入产出的高效化。资本的稀缺性和市场经营门槛的大幅提升，客观要求企
业通过科学、精细化的管理，走一条节约、产出高效的发展道路。
四是着力推进企业经营发展的信息化。企业要适应互联网、移动智能终端、大数据、云计算、
人工智能为代表的新一代信息技术和金融技术的广泛应用，实施企业数字化战略，改变传统的经营
模式，打造新的核心竞争力。企业要高度重视 IT规划，实现业务处理的电子化、自动化和管理系
统的信息化，建立核心业务系统和客户关系管理系统。
五是着力推进企业效益的社会化。国内企业在追求利润稳定增长的同时，要更加重视环境保
护、社会公益事业的投入，积极采纳赤道原则，打造绿色企业，积极履行社会责任，同时积极参与
社会公益活动，捐资助学，抗震救灾，将促进经济社会环境的协调可持续发展作为战略的重要组成
部分。
第二节 2019-2025 年中国称重物联网企业市场开发与拓展战略方案
市场是企业赖以生存和发展的根基。近年来，随着市场经济的发展和市场竞争的加剧，依靠技
术实力开拓内外市场，拓宽生存发展空间，是公司实现更高层次发展的必然要求。
一、实施整体营销规划
越是出现市场波动，越不能急于求成。面对广阔的市场，需要我们在稳健的消费者研究和严谨
的竞争对手分析基础上，科学制订目的地营销规划，按照规划形成年度营销计划，有步骤地实施。
我们将按照这一总体设计和开发要求，切实树立市场开发与拓展新理念，有策划、有规划、有计划
地开展全面整合的目的地营销活动。
二、实施品牌推广战略
品牌竞争，既是营销模式，也是管理模式、服务模式，已成为市场竞争的最核心支撑。要努力
以品牌化思路，分标识物层、体验载体层、认知形象层、情感形象层，逐步塑造中国品牌。第一
步，做好品牌形象设计，包括建立统一的公司整体设计，对标识设计、吉祥物设计、宣传应用品及
公共关系赠品设计等进行统一管理和使用。第二步，对品牌进行持续推广，使品牌效应正在逐步积
累、扩大。第三步，实施品牌资产经营，评估并经营品牌资产，扩大品牌知名度。这一步的关键是
要做好专业的营销机构建设、市场化营销推广、绩效评估等工作。
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三、实施网络营销计划
随着网络的发展，运用新技术实现“乘法效应”越来越重要。整体制订实施市场网络营销计
划，加快电子宣传品的制作和更新。加大海外参展促销的线上推广，完善多类别、多功能、多国语
言搜索引擎与推广网站的链接，扩大访问量和影响力，指导各办事处更好地利用脸谱、推特、
YouTube等平台，加强自媒体智能终端的 APP开发及推广。
四、强化联合开发策略
运用系统的理论和方法，实施联动开发战略，整体推进市场。首先，实施宣传推广自身的联
手，横向渠道，构建媒体、网络、国际组织及协会等多渠道联动式推广体系。其次，推动业内宣传
推广体系和产品建设体系、服务保障体系的联合。市场推广处于市场工作前沿，一方面通过宣传推
广，直接营销产品和服务，另一方面，通过及时掌握和传递市场需求，主动跟踪并及时反馈海内外
客户对产品、服务质量的评价，引导和帮助企业不断开发产销对路的产品。
五、建立绩效评价机制
对营销投入和产出缺乏效果评估，一直是困扰我们的工作难题。可开发“知名度综合调查与评
价体系”，系统包括营销投入子系统、营销产出子系统、营销绩效评价子系统和成果应用子系统的
完整知名度评价机制。使用这套体系，能较为客观地评估宣传推广的市场转化率，更好地帮助我们
优化计划、执行、反馈和控制营销各个环节。
六、强化推广机构和队伍建设
我们应充分运用当前危机和压力倒逼机制，遵循市场运营规律，参照国际惯例做法，建立专业
性的推广机构。
第三节 2019-2025 年中国称重物联网企业市场开发战略建议
一、紧盯竞争对手战略，增加产品竞争力
迈克尔·波特指出，“竞争优势是一个企业在竞争市场上行为效益的核心”。处于激烈市场竞争
中的企业能否获取较竞争对手更为有利的竞争优势，是其能否生存、发展至关重要的问题。目前，
企业可紧盯第一的战略，尽快增加产品竞争力，并尽量缩小与其在产品、质量、服务、营销策略等
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方面的差距，力求做到战术上的自我创新。
二、利用市场渗透战略，不断发展新的客户
对已成功开发的产品，通过不断改进产品质量、降低产品成本、提高服务质量以及采取灵活的
定价策略来提高竞争力，从而在现有的市场上扩大产品销量，促使现有客户更多地购买公司产品，
同时也吸引竞争者的客户购买公司产品，或刺激没有使用过公司产品的客户加入到购买者行列。
三、实行市场开发战略，不断开辟各种市场创新源
企业应紧盯市场消费需求趋势，进行市场开发，不断开辟各种市场创新源。
四、持续提高产品质量，建立完善覆盖范围的服务体系
树立用户第一的观点，即从产品的研发、生产、销售各个环节，尽可能地将能够预见到的用户
“不满意”因素，从产品的循环体中除掉。同时，通过服务延伸，完善产品质量跟踪、反馈、调整
系统。只有将市场营销战略真正引伸到影响客户的价值链，才能让客户得到更多的实惠，也才能提
高产品的吸引力和客户的忠诚度。
五、实施线上线下结合，深度拓展国内国外市场
电商市场具有全球化、交易连续化、成本低廉化、资源集约化、信息及用户海量化的优势，不
仅能够帮助企业及时快速调整发展决策和指导生产计划，而且能帮助传统制造业充分挖掘线上、线
下可用资源，快速接收用户反馈信息，为客户提供产品快速开发及迭代服务，以响应市场需求，从
而保持竞争优势。由此建议企业在运营管理中大力实施电子商务战略，实施线上线下结合，深度拓
展国内国外市场。
六、在市场开发中将渗透、撇脂等多种战略结合
渗透战略是安索夫矩阵中针对原有市场，原有产品提出的战略举措，也是产品生命周期针对成
熟市场的营销策略，企业在现有市场规模较大，还存在着强大的竞争潜力；同时产品的需求价格弹
性较大，可以通过降低价格，增加需求量；大批量生产还能进一步降低生产成本。通过有效实施渗
透战略可以让企业占有比较大的市场份额，通过提高销售量来获得企业利润，也较容易得到销售渠
道成员的支持，同时，低价低利对阻止竞争对手的介入有很大的屏障作用。
对于新市场，单一的产品和服务不足以支撑新市场开发战略的实施，因此应进一步加大产品研
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发力度，开发新产品，以满足国际市场开拓的需要，实施撇脂战略。实行这种策略企业必须使新产
品和服务的卖点比新市场上现有产品的卖点显著，可以有效吸引目标消费群体，通过有效实施撇脂
策略公司达到短期最大利润目标，有利于企业的竞争地位的确定。
第四节 强化机制和队伍建设 为企业市场拓展提供有力保障
建立一系列与市场相适应的激励机制，这是“走出去”的“加速器”。为此，在市场拓展中，
必须要加强市场开发机制和队伍建设，努力营造良好的市场拓展环境，为企业市场拓展提供有力保
障。
一、在市场拓展中要加强机制建设
市场开发靠的是行之有效的运行机制，没有一套好的机制做保障，开拓市场就是一句空话。具
体地说：一是要结合自身企业外拓市场的实际，制定完善鼓励市场拓展的配套激励机制。按年初制
定的目标，把指标分解、责任落实到人。二是要建立资源共享机制。特别是建成建设集团与公司及
各厂之间的比较健全完善市场开发网络，实现市场信息、营销渠道、区域市场服务资源的共享。三
是要建立对外合作机制。通过对外合作，“近联强企”，提高竞争力。
二、要培养打造素质过硬的市场拓展人才队伍
企业的竞争可以说是人才的竞争，企业发展必须实施人力资源开发战略，着力在外拓人才队伍
建设上下功夫。
三、要充分激发全员拓展市场的积极性和主动性
市场开发与拓展战略为发挥潜能、共闯市场指明了方向。在市场拓展中，领导干部要以身作
则，带头闯市场。在市场开发上，实行领导分工包片负责，率先垂范。通过领导干部的带头示范作
用，激发职工拓展市场的积极性和主动性，形成工作“合力”。同时，建立“有利于拓展市场，有
利于企业发展，有利于个人收入”的市场开发激励长效机制，进一步提高全员拓展市场的积极性和
主动性。
实践证明：要想“走得更远”，必须树立新的市场经营理念，勇于进取，敢于实践创新，只有
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这样，才能为企业可持续发展，开辟更加广阔的市场空间。
第五节 不断总结市场开拓的经验
一、明确的目标是前提
明确的发展目标，清晰的工作思路，是实现公司科学发展的重要前提。
二、技术和人才是市场发展的两个立足点
立足于提升综合服务能力，特别是在称重物联网领域要做到全面发展、率先发展、人无我有、
人有我优，为实现企业各项事业的全面协调可持续发展奠定坚实的基础。立足于发展依靠人才，充
分挖掘现有人才潜力，塔建各类人才成长平台，实现人与企业的共同发展。全方位发展技术，提升
综合施工能力，是保证企业持续发展的重要力量。只有提升技术装备水平，才能增强核心竞争力，
实现市场的稳定和发展。科研组织、管理力量进一步加强。集中资金办大事的能力切实增强。明确
企业技术发展总体思路，向深度发展，靠幅度提升，确保公司综合技术实力国内领先。
企业应致力于实施人才开发和科技创新战略，切实增强企业综合竞争实力。建设熟悉市场、善
于经营，能够参与外部竞争的经营管理人才队伍；建设勇于创新、善于学习，能够推进技术开发与
应用、增强公司核心竞争力的专业技术人才队伍；建设技能高强、爱岗敬业，能够解决生产技术实
际问题的技能操作人才队伍；培养造就一批符合公司发展要求，在国内有知名度的专家型人才、复
合型人才和高技能人才。
三、服务质量是关键
不断推进技术储备、科研攻关、新技术推广和成果转化工作。注重新技术、新工艺与解释技术
的综合应用，促进技术水平和综合能力的快速提升。
四、不断拓展市场发展空间
按照市场开发思路，逐步做大做强。寻求市场信息，挖掘潜在市场，不断开拓市场，进一步扩
大发展空间。
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第五章 盛世华研总结
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略
一、企业失败的原因
我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时
代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。
我们发现，大部分企业：
风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死；
风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场；
行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略；
行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场；
……
殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过；
殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者；
殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准
备；
殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可
以为公司占据最有利的地位；
……
十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！
其他失败的原因还有：
1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河
2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业
3、严重多元化，缺乏用户心智定位
4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替
5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。
6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。
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7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业
……
通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分
析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题：
没有系统的研究方法；
行业信息没人搜集、整理；
对市场没有系统全面的调研；
对政策不了解，没有深入的解读；
对行业趋势判断不清晰；
没有成熟的战略规划；
组织管理体系混乱；
……
然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来
越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管
理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。
二、提高胜率的策略
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与
知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策
略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年
中国称重物联网行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场竞
争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理
者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定
策略。
盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成
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功企业家……
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系
一、基于“产业”的研究与决策体系
盛世华研发现，我们在开始研究称重物联网行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有
哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的
本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当
前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于
“产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。
由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与
战略决策咨询报告》进行阅读。
二、基于“周期”的研究与决策体系
盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行
业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论
基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行
业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场
规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及
产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。
由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与
战略决策咨询报告》进行阅读。
三、基于“人性”的研究与决策体系
盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在
某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它
的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人
性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、
问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。
您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进
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行阅读。
四、基于“变化”的研究与决策体系
这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在
变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无
法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展
机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来
更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以
及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。
您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进
行阅读。
五、基于“趋势”的研究与决策体系
盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来
说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动称重物联网行业未来
演化的主要因素有哪些？未来称重物联网行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在
哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研究理
论和战略决策体系。
您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进
行阅读。
六、小结
盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是
在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的
可操作性和实战成果。
此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研
究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。
后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法，
实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、
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成功企业家……
第三节 致读者：商业自是有胜算
人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。
决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提
升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平，
最终的结果基本是公平的。
人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差
别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑
战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。
做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。
除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固
然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高
度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼
洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是
截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。
人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指
引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层
次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中
分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。
亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明
白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性
的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而
且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。
我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！
那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？
持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什
么？
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为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同
行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管
理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产
业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。
盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家……
盛世华研
注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示
深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。
注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研
究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如
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