(二零一二年十二月)
2019-2025 年中国种子行业
高端市场开拓策略制定与实施研究报告
可落地执行的实战解决方案
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2019-2025 年中国种子行业高端市场开拓策略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业高端市场开拓策略概述 ............................................................................................................9
第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................9
第二节 研究原则与方法 ......................................................................................................................10
一、研究原则 ................................................................................................................................10
二、研究方法 ................................................................................................................................11
第三节 研究高端市场开拓策略的重要性及意义 ..............................................................................12
一、重要性 ....................................................................................................................................12
二、研究意义 ................................................................................................................................13
第二章 市场调研:2018-2019 年中国种子行业市场深度调研................................................................14
第一节 种子概述 ..................................................................................................................................14
第二节 我国种子行业监管体制与发展特征 ......................................................................................14
一、行业主管部门、监管体制 ....................................................................................................14
二、行业主要法律法规及制度 ....................................................................................................17
(1)行业主要法律法规 ..............................................................................................................17
(2)种子生产经营许可制度 ......................................................................................................19
(3)植物新品种保护制度 ..........................................................................................................20
(4)品种审定制度 ......................................................................................................................20
三、行业主要产业政策 ................................................................................................................21
四、行业主要的经营模式 ............................................................................................................23
五、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................23
六、利润水平及变动情况 ............................................................................................................25
七、行业的周期性、区域性和季节性特征 ................................................................................25
(1)周期性 ..................................................................................................................................25
(2)区域性 ..................................................................................................................................26
(3)季节性 ..................................................................................................................................26
八、上下游之间的关系 ................................................................................................................26
第三节 2018-2019 年中国种子行业发展情况分析............................................................................27
一、全球及中国种子行业发展情况 ............................................................................................27
二、2018 年中国杂交水稻种子行业发展现状 ...........................................................................37
三、《种子法》实施以来我国谷子品种管理的成效与建议 ......................................................42
第四节 2018-2019 年我国种子行业竞争格局分析............................................................................47
一、市场竞争概况 ........................................................................................................................47
二、市场竞争形势 ........................................................................................................................47
(1)产业加速整合,并购大潮汹涌 ..........................................................................................47
(2)绿色通道加速品种审定,龙头新品推出能力大增 ..........................................................49
(3)转基因试点推广渐行渐近 ..................................................................................................51
三、行业内主要企业 ....................................................................................................................52
(1)江苏金土地种业有限公司 ..................................................................................................52
(2)江苏明天种业科技有限公司 ..............................................................................................52
(3)江苏中江种业股份有限公司 ..............................................................................................52
(4)安徽皖垦种业股份有限公司 ..............................................................................................52
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四、进入行业的主要障碍 ............................................................................................................52
(1)技术壁垒 ..............................................................................................................................52
(2)食品安全壁垒 ......................................................................................................................53
(3)资金壁垒 ..............................................................................................................................53
(4)资质壁垒 ..............................................................................................................................54
(5)品牌信誉壁垒 ......................................................................................................................54
第五节 企业案例分析:苏垦农发 ......................................................................................................54
一、苏垦农发在行业中的竞争地位 ............................................................................................54
二、公司的竞争优势 ....................................................................................................................55
三、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................58
第六节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................59
一、我国种子供需概况 ................................................................................................................59
二、我国水稻和小麦的种子需求情况 ........................................................................................60
三、我国粮食需求预测分析 ........................................................................................................61
(1)按消费用途预测 ..................................................................................................................61
(2)按消费品种预测 ..................................................................................................................62
第七节 2019-2025 年我国种子行业发展前景及趋势预测................................................................63
一、行业发展趋势 ........................................................................................................................63
二、行业发展前景 ........................................................................................................................64
(1)国家政策法规支持 ..............................................................................................................64
(2)研发主体逐渐向企业转移 ..................................................................................................64
(3)产业基础设施日益完善 ......................................................................................................64
(4)行业监管力度不断加强 ......................................................................................................65
三、影响我国种业发展的不利因素 ............................................................................................65
(1)资金缺乏,种子加工技术设备落后 ..................................................................................65
(2)企业规模普遍较小,行业集中度低,竞争激烈 ..............................................................65
(3)企业高级技术人才缺乏 ......................................................................................................65
(4)劳动力和原材料成本上涨,种业制造成本上升 ..............................................................66
第八节 我国农作物种子质量现状与质量提升策略分析 ..................................................................66
一、我国种子质量总体评估 ........................................................................................................66
二、我国种子质量存在的主要问题 ............................................................................................67
三、质量问题产生原因分析 ........................................................................................................67
四、推进我国种子质量提升的思路和对策 ................................................................................69
第九节 以新发展理念为统领 加强种子质量标准体系建设 ............................................................70
一、充分认识加强种子质量标准体系建设的重要意义 ............................................................70
二、我国种子质量标准体系建设现状和存在问题 ....................................................................71
三、完善我国种子质量标准体系建设的思路与建议 ................................................................74
第十节 中国种子企业兼并重组实践成效与对策研究 ......................................................................76
一、种业兼并重组的必要性 ........................................................................................................76
二、近几年兼并重组基本概况分析 ............................................................................................77
三、兼并重组成效初探 ................................................................................................................78
四、种业兼并重组主要模式分析 ................................................................................................79
五、兼并重组面临的主要问题 ....................................................................................................81
六、主要经验 ................................................................................................................................81
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七、前景展望 ................................................................................................................................82
八、对策建议 ................................................................................................................................83
第十一节 民营种子企业在现代种业供给侧结构调整中发挥作用的途径 ......................................83
一、端正思想,树立积极作为的意识 ........................................................................................84
二、勇于探索,寻求作用发挥的有效途径 ................................................................................85
三、不断创新,努力实现“育繁推一体化”目标 ....................................................................86
第三章 企业高端市场开拓策略的基本类型与选择 ..................................................................................88
第一节 高端市场产品市场分析 ..........................................................................................................88
一、国内市场基础 ........................................................................................................................88
二、消费群体的转变 ....................................................................................................................88
第二节 高端市场的基本特征 ..............................................................................................................89
一、“高端”是指产品高端 ..........................................................................................................89
二、“高端”是指产品附加值高 ..................................................................................................89
三、“高端”是指产品销售市场高端 ..........................................................................................89
四、“高端”是科技含量高端 ......................................................................................................90
五、全产业链效率的高端 ............................................................................................................90
第三节 基于需求层次理论的高端产品消费特征分析 ......................................................................90
一、安全需求是消费者追逐高端产品的最直接推动力 ............................................................90
二、情感与信息沟通需求是高端消费群体的重要特征 ............................................................91
三、品牌与精神需求是推动高端产品销售的重要途径 ............................................................91
第四节 高端市场开拓策略的主要途径和策略选择 ..........................................................................91
一、产品策略 ................................................................................................................................91
二、价格策略 ................................................................................................................................92
三、品牌策略 ................................................................................................................................92
四、销售渠道策略 ........................................................................................................................92
第四章 企业高端市场开拓策略规划制定原则及依据 ..............................................................................93
第一节 企业高端市场开拓策略规划的制定原则 ..............................................................................93
一、科学性 ....................................................................................................................................93
二、实践性 ....................................................................................................................................93
三、前瞻性 ....................................................................................................................................93
四、创新性 ....................................................................................................................................93
五、全面性 ....................................................................................................................................94
六、动态性 ....................................................................................................................................94
第二节 企业高端市场开拓策略规划的制定依据 ..............................................................................94
一、国家产业政策 ........................................................................................................................94
二、行业发展规律 ........................................................................................................................94
三、企业资源与能力 ....................................................................................................................95
四、可预期的战略目标 ................................................................................................................95
第三节 影响高端市场开拓策略的主要因素 ......................................................................................95
一、影响高端市场开拓策略的主要因素 ....................................................................................95
二、诱发企业高端市场开拓策略失败的因素 ............................................................................96
三、企业高端市场开拓策略规划需规避的误区 ........................................................................97
第五章 企业制定高端市场开拓策略的内容、方法步骤、流程 ..............................................................99
第一节 公司制定高端市场开拓策略规划要点与准备工作 ..............................................................99
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一、公司制定高端市场开拓策略规划要点 ................................................................................99
二、规划企业高端市场开拓策略前的准备工作 ........................................................................99
第二节 公司制定高端市场开拓策略规划的主要内容 ....................................................................100
一、公司制定高端市场开拓策略规划的主要内容 ..................................................................100
二、正确制定企业高端市场开拓策略的步骤 ..........................................................................101
三、企业高端市场开拓策略规划包含的不同内容 ..................................................................102
第三节 构建高端市场开拓策略研究体系 ........................................................................................102
一、研究体系构建与实施的内涵 ..............................................................................................103
二、整合内外部资源做好顶层设计 ..........................................................................................103
三、构建闭环的战略研究体系 ..................................................................................................104
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ..........................................................................................104
(一)外部分析就是寻找机会与威胁 ......................................................................................104
(二)内部分析就是发现优势与劣势 ......................................................................................105
第四节 科学制定高端市场开拓策略规划 ........................................................................................105
一、掌握科学的决策方法和程序 ..............................................................................................105
二、遵循科学原则,建立竞争优势 ..........................................................................................106
三、提高决策者素质 ..................................................................................................................106
四、全面了解企业环境 ..............................................................................................................107
五、科学制定高端市场开拓策略 ..............................................................................................107
六、降低风险 ..............................................................................................................................107
第五节 制定高端市场开拓策略需注意事项 ....................................................................................108
一、企业高端市场开拓策略制定需注意的要点 ......................................................................108
二、制定高端市场开拓策略目标注意事项 ..............................................................................108
三、制定高端市场开拓策略规划的注意点 ..............................................................................109
四、制定高端市场开拓策略规划容易犯的错误 ......................................................................110
五、不同阶段企业高端市场开拓策略的规划 ..........................................................................111
六、制定企业高端市场开拓策略要考虑的不同方面 ..............................................................111
第六章 2019-2025 年中国种子企业高端市场开拓策略探讨与建议......................................................113
第一节 2019-2025 年中国种子企业进军高端市场策略分析..........................................................113
一、目标市场的重新审视 ..........................................................................................................113
二、品牌架构的重新审视 ..........................................................................................................113
三、品牌内涵的重新审视 ..........................................................................................................113
四、产品创新的重新审视 ..........................................................................................................114
五、品牌传播的重新审视 ..........................................................................................................115
六、渠道管理的重新审视 ..........................................................................................................116
第二节 种子高端市场开拓十大策略 ................................................................................................117
一、优化完善产品品质 ..............................................................................................................117
二、产品结构性包装 ..................................................................................................................117
三、发掘卖高价的亮点 ..............................................................................................................117
四、塑造产品传奇故事 ..............................................................................................................118
五、开发多样化个性化需求 ......................................................................................................118
六、渠道创新是出路 ..................................................................................................................118
七、打破传统传播方式 ..............................................................................................................118
八、创造深度的服务模式 ..........................................................................................................119
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九、高价高质,建立信任感 ......................................................................................................119
十、借力公关塑造企业形象,提升产品附加值 ......................................................................119
第三节 我国高端种子市场成功突围策略 ........................................................................................119
一、找准差异化的消费者利益诉求点 ......................................................................................119
二、精准定位,进行无声的消费者教育 ..................................................................................120
三、从硬文广告传播转向深层合作 ..........................................................................................120
四、公益营销竞争激烈 ..............................................................................................................120
五、电子商务提升广告传播效果 ..............................................................................................120
六、渠道传播形式多样 ..............................................................................................................120
七、强调市场细分,精耕细作 ..................................................................................................121
第七章 2019-2025 年中国种子企业全方位推进“高端市场开拓策略”及实施路径探讨 ....................122
第一节 构建高端市场开拓策略推进体系:稳准推进公司高端市场开拓策略实施 ....................122
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................122
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................122
三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................122
第二节 产业结构层面 ........................................................................................................................123
一、认识规律特征指导产业发展 ..............................................................................................123
二、夯实产业基础促进产业健康 ..............................................................................................123
三、优化产业结构,加强技术创新 ..........................................................................................123
四、完善企业供应价值链 ..........................................................................................................124
五、积极促进种子企业的集约化建设 ......................................................................................124
六、走新型工业化道路,打造产业绿色竞争力 ......................................................................124
七、提升产业战略竞争力 ..........................................................................................................124
第三节 市场运营层面 ........................................................................................................................124
一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ..............................................................................125
二、大力实施精品名牌战略,推进市场竞争 ..........................................................................125
三、以客户为导向,满足客户需求 ..........................................................................................125
四、创新经营模式 ......................................................................................................................126
五、价值创新开拓战略蓝海 ......................................................................................................126
六、紧跟市场发展 ......................................................................................................................127
七、实施“走出去”战略 ..........................................................................................................127
八、坚持“五化”发展举措 ......................................................................................................127
第四节 技术创新层面 ........................................................................................................................128
一、实施技术创新战略 ..............................................................................................................128
二、大力增强科技创新能力 ......................................................................................................128
三、明确技术创新工作目标 ......................................................................................................129
四、构建高效的技术创新管理体系 ..........................................................................................129
第五节 产品开发与竞争层面 ............................................................................................................130
一、积极进行产品开发 ..............................................................................................................130
二、产品式样竞争策略 ..............................................................................................................130
三、产品大类竞争策略 ..............................................................................................................131
四、产品使用价值竞争策略 ......................................................................................................131
第六节 营销推广层面 ........................................................................................................................132
一、坚持营销的正确定位策略 ..................................................................................................132
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二、注重实施营销中的品牌策略 ..............................................................................................133
三、选择实施多元化营销手段的策略 ......................................................................................134
四、基于消费观念和文化导向的营销 ......................................................................................135
第七节 客户服务层面 ........................................................................................................................135
一、服务将成为核心 ..................................................................................................................135
二、以顾客满意为核心 ..............................................................................................................136
三、提高企业服务水平 ..............................................................................................................136
四、与用户建立战略合作关系 ..................................................................................................136
五、“服务竞争”最有效的竞争策略 ........................................................................................136
第八节 企业管理层面 ........................................................................................................................137
一、建立完善的企业管理体系 ..................................................................................................137
二、深化现代企业制度改革,打造全新形象 ..........................................................................137
三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ..........................................................................138
四、大力提高企业集团管控的能力 ..........................................................................................138
五、提高人员素质,提高管理水平 ..........................................................................................139
六、加强资金管理,提高企业融资能力 ..................................................................................139
七、开放式创新与组织学习 ......................................................................................................139
八、强化安全法制化建设 ..........................................................................................................140
九、大力提升国际化经营管理水平 ..........................................................................................140
第九节 企业文化建设层面 ................................................................................................................141
一、企业文化的层次 ..................................................................................................................141
二、树立企业价值观 ..................................................................................................................141
三、倡导创新文化,提高企业竞争能力 ..................................................................................141
四、培育品牌文化,提高服装企业的品牌竞争力 ..................................................................142
五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 ..........................................................................142
第十节 人力资源管理方面 ................................................................................................................143
一、确立高端市场开拓策略人才队伍建设目标 ......................................................................143
二、大力实施人才战略,推进机制创新 ..................................................................................144
二、强化从业人员素质,加强产业人才竞争力 ......................................................................144
三、企业可持续发展的人力资源管理 ......................................................................................145
第十一节 供应链管理层面 ................................................................................................................145
第十二节 小结 ....................................................................................................................................145
第八章 构建种子企业实施高端市场开拓策略“管理、保障、调整”等动态机制的措施 ..................147
第一节 构建高端市场开拓策略管理体系:增强公司战略管理能力 ............................................147
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................147
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................147
三.战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................148
第二节 构建高端市场开拓策略保障体系:增强实施保障能力 ....................................................148
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................148
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................149
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................149
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................149
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................149
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................149
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第三节 构建高端市场开拓策略动态调整机制:完善高端市场开拓策略的主要措施 ................150
一、完善高端市场开拓策略 ......................................................................................................150
二、完善企业高端市场开拓策略的有效措施 ..........................................................................150
三、企业高端市场开拓策略创新调整的重要性 ......................................................................151
第四节 持续变革是高端市场开拓策略的精髓 ................................................................................152
第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................153
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................153
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................153
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................154
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................155
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................155
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................155
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................155
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................156
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................156
六、小结 ......................................................................................................................................156
第三节 致读者:商业自是有胜算 ....................................................................................................157
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第一章 企业高端市场开拓策略概述
改革开放 40年来,随着经济体制改革的不断深入,我国经济取得了显著的变化和发展,商品
市场空前繁荣,人民群众的收入得到了显著的提升。其中一个重要现象就是:高收入群体不断扩
大,各个领域的高端产品消费渐渐地被广大消费者所熟悉和接受。由此而形成了具有一定规模和增
长潜力的高端产品市场,中国高端产品市场的前景极大地吸引着各类企业的目光。
第一节 研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地,更好的生存与发展,就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息,从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具,通过深度的行业研究和战略研究报告,及时了解行业动态、未来发展趋势,及全面
系统、实用高效的战略,对企业的经营、发展与壮大,起着越来越重要而关键的作用。
本种子行业高端市场开拓策略研究报告在大量周密的市场调研基础上,依据中国国家统计局、
国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的
大量数据,综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法,结合盛世华
研监测数据及知识体系,在对我国种子业市场发展进行深入的调研和分析的基础上,对种子行业高
端市场开拓策略进行了全面系统的梳理,并提炼出一套可落地执行的实战解决方案,其中包括:
种子行业市场调研
企业高端市场开拓策略的基本类型与选择
企业高端市场开拓策略规划制定原则及依据
制定高端市场开拓策略的内容、方法步骤、流程
未来中国种子企业高端市场开拓策略探讨与建议
企业全方位推进“高端市场开拓策略”及实施路径探讨
构建种子企业实施高端市场开拓策略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为种子行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据,为企业未来高端市场
开拓策略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对种子行业高端市场开拓策略研究报告全面深入的研究和梳理,您对行业及高
端市场开拓策略的了解和把控将上升到一个新的高度,这将为您经营管理、战略部署、成功投资提
供有力的决策参考价值,也为您抢占市场先机提供有力的保证。
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与此同时,报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容,让您在了解行业的同时,也掌握研究的方法和技巧。
第二节 研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断,真实是研究分析的第一要素,因此我们在做研究
中,需要辩证的去对待信息,需要大致判断信息来源的可靠性与真实性,尤其是对于过多的二手信
息,我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则,所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等,只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易,但做研究需要谨记研究的客观是
基础,是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂,没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌,毫无价
值。只有在大的逻辑框架下,提供客观真实全面的观点支撑,才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果,且在不断被验证中,是一个很有挑战的工
作,行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的,所有结果,都是人的行为产生的,数据也是结
果,要把人的研究,特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
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二、研究方法
本种子行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒
推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法,结合盛世华研监测数据及知识体系,对种子行业进行
深入研究。
本报告主要研究方法有:
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究,寻找事实和一般规律,然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程,同时揭示当前的状况,并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用;缺点是只能被动地囿于现有资料,不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹,探究发展轨迹中某些规律性的东西,就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展,如果从一个行业的发展历程来认识它,更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业,并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术,也是科学研究中一个常用的方法,在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式,通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯,并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然,也可以利用他人收集的调查数据进行分
析,即所谓的二手资料分析方法,这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息,并且研究者可以主动提出问题并获得解释,适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性,从一系列特定的观察中发现一种模式,在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是,这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别,从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察,归纳法则是从观察开始。
在演绎法中,研究的角度就是用经验去检验每一个推论,看看哪一个在现实(研究)中言之有
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理,从而获得理论的验证。而在归纳法中,研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见,逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面,只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生,没有普适的法则套用,通过比较
研究方法,发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制,探寻哪些因素在发生变化,从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果,假设 A结果发生,倒退 A结果发生会
有哪些具备条件,如果目前条件不具备,即可排除 A结果。通过不断筛选,得出最大可能性的判
断。同时,正推穷尽法和二叉树三叉树结合,与倒推法配合。
第三节 研究高端市场开拓策略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地,它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况,为求得生存和长期稳定的发展,为不断的
获得竞争优势,对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考;企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
是企业经营发展战略中重要的战略!
改革开放 40年来,随着经济体制改革的不断深入,我国经济取得了显著的变化和发展,商品
市场空前繁荣,人民群众的收入得到了显著的提升。其中一个重要现象就是:高收入群体不断扩
大,各个领域的高端产品消费渐渐地被广大消费者所熟悉和接受。由此而形成了具有一定规模和增
长潜力的高端产品市场,中国高端产品市场的前景极大地吸引着各类企业的目光。
中国高端市场蕴藏着巨大的机会,那么如何开发与拓展高端市场呢?高端市场开拓策略都有哪
些呢?企业该如何制定与实施呢?
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二、研究意义
除了有清晰的企业经营发展战略外,决定企业经营成败的一个极其重要的问题,还要看企业经
营发展战略的选择是否科学,是否合理。或者说,企业能否实现高效经营的目标,关键就在于对经
营发展战略的选择,如果经营发展战略选择失误,那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对高端市场开拓策略的研究,将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导,让企
业的经营发展战略更科学、合理、可行,减少失误带来的损失,有利于提高企业的整体水平和竞争
能力。
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第二章 市场调研:2018-2019 年中国种子行业市场深度调研
市场及竞争环境是制定企业高端市场开拓策略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 种子概述
中国每年种子需求量约在 125亿公斤左右。种子市场总规模与耕地面积、亩均用种量、种子的
商品化率以及种子平均价格直接相关。种子价格取决于粮食价格(体现制种成本)和种粮比(体现
种子内在价值),即种子市场总规模=耕地面积×亩均用种量×商品化率×粮食平均价格×种粮比。
其中,耕地面积出现较大波动的可能性不大,亩均用种量因品种不同而存在不同的变化趋势,商品
化率方面主要农作物基本稳定,因此影响市场规模的主要变量是粮食价格和种粮比。
按农作物划分,农作物种子可分为粮食作物种子(水稻、小麦、玉米等)、经济作物种子(棉
花、油料、糖类等)、蔬菜瓜果种子和花卉种子等,其中水稻主要分为籼稻和粳稻两种。在粮食和
经济作物中,玉米和籼稻的种植覆盖面积大,种子以杂交品种为主,商品化率接近 100%,行业集
中度相对较高。但由于物种特性限制,我国小麦和粳稻品种仍以常规种子为主,杂交品种仍处于早
期科研攻关阶段或尚未大面积推广阶段。与玉米、籼稻杂交种子相比,小麦、粳稻常规种子商品化
率不高,行业集中度相对较低,市场竞争较为激烈。目前,国内规模较大的小麦、粳稻常规种子企
业主要集中在安徽、河南、江苏、山东及东三省等小麦和粳稻主产区。
第二节 我国种子行业监管体制与发展特征
一、行业主管部门、监管体制
根据《种子法》规定,国务院农业主管部门主管全国农作物种子工作,县级以上地方人民政府
农业主管部门主管本行政区域内农作物种子工作,即:农业部主管全国农作物种子工作,农业部种
子管理局为国家种子管理机构;地方种子管理机构为隶属于当地农业主管部门的省、市级种子
(总)站。具体种业管理体制如下图所示:
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除我国政府对种子行业的监管外,中国种子协会也对种子行业起监管作用。中国种子协会是由
在我国依法进行农作物种子科研、生产、经营、管理以及与种业相关的单位和个人自愿组成的群众
性、非营利性、自律性的行业组织。
农业部种子管理局、地方种子管理机构以及中国种子协会的职责如下表:
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二、行业主要法律法规及制度
(1)行业主要法律法规
随着我国种子行业的不断发展,我国种子行业的法律监管和法制建设也逐步完善,目前已形
成了种质资源保护、品种审定、新品种保护、种子生产经营许可等多项法律法规,已初步形成种子
行业的法律法规监管体系,为种子行业的健康持续发展提供了强有力的保障。种子行业现在施行的
法律法规主要有:
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种子是种植业的基础,种子的好坏直接决定着国家的粮食生产和粮食安全,因此国家对于农作
物品种的选育和推广实行严格的管理制度。《种子法》规定:经过农业部授予的植物新品种权可以
获得法律的保护;主要农作物品种在推广前必须通过国家级或省级的审定,通过审定的品种由国务
院农业行政主管部门公告;通过国家级审定的主要农作物品种可以在全国适宜的生态区域推广;通
过省级审定的主要农作物品种可以在本行政区域内适宜的生态区域推广;未经审定的品种不得发布
广告、经营和推广。
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(2)种子生产经营许可制度
为加强农作物种子生产经营许可管理,规范农作物种子生产经营秩序,我国采取种子生产经营
许可制度。《农作物种子生产经营许可证管理办法》对申请领取实行选育生产经营相结合、有效区
域为全国的种子生产经营许可证的企业,应当具备以下条件:
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(3)植物新品种保护制度
根据《种子法》规定:国家实行植物新品种保护制度。对国家植物品种保护名录内经过人工选
育或者发现的野生植物加以改良,具备新颖性、特异性、一致性、稳定性和适当命名的植物品种,
由国务院农业、林业主管部门授予植物新品种权,保护植物新品种权所有人的合法权益。取得植物
新品种权的品种得到推广应用的,育种者依法获得相应的经济利益。
(4)品种审定制度
根据《种子法》规定,“主要农作物品种和主要林木品种在推广前应当通过国家级或省级审
定”,“通过国家级审定的农作物品种和林木良种由国务院农业、林业主管部门公告,可以在全国
适宜的生态区域推广。通过省级审定的农作物品种和林木良种由省、自治区、直辖市人民政府农
业、林业主管部门公告,可以在本行政区域内适宜的生态区域推广;其他省、自治区、直辖市属于
同一适宜生态区的地域引种农作物品种、林木良种的,引种者应当将引种的品种和区域报所在省、
自治区、直辖市人民政府农业、林业主管部门备案”。
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三、行业主要产业政策
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四、行业主要的经营模式
种业生产主要包括育种(研发)、繁种(生产加工)两个环节,通过直销、经销实现收入。截
至 2013年底,全国持证种子企业达 5,949家,到 2016年全国持证种子企业仍达 4,333家,但具有
自主研发能力、能够实现育(种)繁(种)推一体化的企业极少,绝大部分企业研发实力薄弱,主
要从事繁种和推广工作。销售方面,目前行业内主要企业采取经销和直销相结合的销售方式。
五、行业技术水平及技术特点
种子行业属于技术密集型行业,主要体现在育种和原种生产方面。
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育种方面,目前比较常用的育种技术有常规育种、诱变育种、单倍体育种、远缘杂交育种和分
子设计育种等,其中常规育种目前仍是行业内应用最广泛、成效最大的育种方式,在农作物品种的
创新上占据重要地位。
我国农作物育种技术发展将主要围绕以下三个方面:一是相关基础研究,如提高光合作用效
率,进一步挖掘单产潜力等;二是重要农艺性状分子机理研究,以分子生物学技术与常规育种相结
合,创造优异育种元件和选育突破性的新品种;三是拓宽育种途径,如远缘杂交和人工合成种的改
良利用等。
原种生产方面,原种生产方法有:育种家种子繁殖法、三圃法、二圃法和株系循环法。育种家
种子繁殖法是采用育种家种子繁殖的第一代至第三代,并且应达到原种质量标准。三圃法是指通过
株(穗)行圃、株(穗)系圃和原种圃来繁殖种子。用这种方法生产原种通常需要 3年时间,所以
也称“三年三圃制”。如选单株(穗)时需设选择圃,就需要 4年时间。三圃法生产原种的基本技
术程序是“单株(穗)选择,分系比较鉴定,混系繁殖”。
株系循环法是在三圃法的基础上,在当选的株行圃中选择 5-10个具备本品种典型性的优良单
株,混合脱粒为一个种植单位,将上季收获的各种植单位种成一个株系建立保种圃,实现株系循
环。将选择单株后的株系混收,成为核心种子,下一季用于种植基础种子田。基础种子田收获的种
子下季种植成为原种圃。保种圃中发现变异的株系要及时淘汰,通过扩大种植单位种子量,扩大株
系规模,以保持保种圃的面积,即增株不补系。如果保种圃中淘汰的株系较多,通过增株难以保持
保种圃的面积,则通过三圃法补充株系。
株系循环法生产原种程序示意如下:
此外,在种子加工环节,包衣技术是集多学科成果于一体的综合性高新技术,也是当前农业增
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加科技投入,增加科技含量的重要组成部分,具有综合防治、低毒高效、省种省药、保护环境、投
入产出比高的特点。包衣种子的种子净度、水分、发芽率等质量指标较高,同时芽苗无病害、无地
下害虫危害,可节省用种,无需补苗措施,小麦种子每亩节省种子 公斤。
六、利润水平及变动情况
农业行业是关系国计民生的行业,利润水平趋于稳定。行业利润水平主要受到上游农资行业、
国家政策支持以及天气气候等因素影响。限于行业数据可获取性有限,仅公众公司可取得数据较
强,同行业公众公司的经营数据在一定程度上反映行业利润水平。
种子生产业务毛利率同行业比较
报告期内,由于常规种子毛利率低于杂交种子毛利率,而同行业公众公司中开展杂交种子生产
业务的较多,故大华种业种子生产毛利率低于行业平均值。报告期内,子公司大华种业毛利率及苏
垦农发合并口径毛利率与种子生产同行业公众公司毛利率比较情况如下:
七、行业的周期性、区域性和季节性特征
(1)周期性
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农业稻麦种植行业具有典型的周期性特征,若某年某类农产品价格较高,次年农户往往会选择
多种该类农产品,结果次年产量增加、价格反而被压低,低价又导致农民第三年减少该类农产品种
植量,从而价格再度上升,如此反复,致使农产品市场供应与价格变动通常呈现两年一个周期的特
征。
种子行业是种植业的上游行业,因此其周期性特征与种植业的周期性特征存在一致性。大米是
我国居民的主要口粮,其消费具有较强的稳定性,因此整个大米加工行业作为民生行业,周期性并
不明显。部分小品种受宏观需求、气候条件以及种植状况影响存在一定的周期性。
(2)区域性
农业生产是以生命有机体作为生产对象,自然再生产与经济再生产并存,上述情况决定了它对
自然条件有着很强的依赖性。农产品只有在最适宜增长的环境中进行生产,才能获得质量最好的农
产品,才能获得最好的效益,比较优势的竞争结果导致优势农产品在优势产区的大规模种植,农产
品种植呈现专业化的种植带,区域性特征越来越明显。
种子行业是种植业的上游行业,因此其区域性特征与种植业的区域性特征存在一致性。
(3)季节性
农产品的共性就是生长和收获具有季节周期性,所以呈现出很强的季节性特征。在供求基本平
衡的前提下,农产品价格具有季节性,当供求关系出现严重失衡时,农产品价格季节性不明显。
种子行业是种植业的上游行业,因此其随着种植业的季节性特征变化而呈现出一致的季节性特
征。
八、上下游之间的关系
种子生产业的上游、下游均主要涉及粮食种植业。
上游主要涉及种子、化肥、农药等农资行业以及农业机械行业,下游主要涉及种植业、商品流
通业、食品加工业以及餐饮业等。按照苏垦农发的生产成本结构来看,化肥、农药等农资行业是苏
垦农发的主要上游行业,化肥、农药等农资产品价格受煤炭、石油等石化产品价格波动影响,对种
植业成本产生一定的影响。苏垦农发下游根据产品的不同主要涉及种植业和商品流通业以及食品加
工业,国家对粮食价格实行最低收购价指导,在一定程度上影响了农产品价格、大米产品价格以及
种子产品价格。同时,随着国家和消费者对产品质量安全的重视,品质越高的大米产品越受下游商
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品流通业和食品加工业的青睐。
第三节 2018-2019 年中国种子行业发展情况分析
一、全球及中国种子行业发展情况
根据 PhillipsMcDougall估计的市场规模和主要企业最新年度种子收入规模,经估算,2017
年孟山都(Monsanto)、陶氏杜邦(DowDupont)和先正达(Syngenta)的市占率分别为 %、%和
%,CR3合计约 %。
全球种业:巨头垄断
中美市场约占全球七成
种子行业位于整个农业产业链的起点,是最重要的农业生产资料之一。根据
PhillipsMcDougall数据,2017年全球主要国家商品种子市场规模约 383亿美元,同比增加
%,行业 5年 CAGR为 %,10年 CAGR为 %。
2015年,美国国内市场规模约 158亿美元,位列全球第一,占全球 %,中国国内市场规模
仅次于美国,约 105亿美元,占全球 %。
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大浪淘沙,强者恒强
行业特性决定了种业集中化趋势。种业存在两大成本,一是高昂的研发投入,二是巨大的法律
成本,据 PhillipsMcDougall调查,引入一个新的转基因性状的平均研发和法律成本合计为
亿美元,其中为了满足监管而需付出的法律成本占比 26%。
一方面,在昂贵的进入壁垒前面,小企业难以为继,另一方面,原始投入资金大、研发周期长
的产业特点意味着厂商长期平均成本曲线最低点对应的经营规模大于一般行业。
寻求研发和法律成本的规模经济和范围经济成为收回投资成本的最优解,规模化和多元化是全
球种业巨头的核心发展逻辑。
世界种业发展史是一部并购史。与内生性增长相比,兼并收购往往成为企业在短时间内获取技
术和营销渠道,扩大市场份额,降低生产成本,获得超额利润的有效手段。
强势企业通过外延式并购实现跳跃式增长,逐渐形成“收入—>研发支出—>利润—>收入”的
正反馈效应,不断加深企业护城河。
历经一系列整合浪潮之后,全球种业由以多数小规模家族企业构成的竞争型市场结构,转变为
以少数跨国制药/化工公司为主导的寡头市场结构。
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2014年起农化行业步入寒冬,导致孟山都、杜邦和先正达等国际种业巨头业绩承压逐年下
滑,为减少竞争,国际种业市场正式进入资源整合的“强强联合”时代。
中国化工收购先正达、陶氏和杜邦合并,拜耳正式收购孟山都,全球种业进入三强鼎立时代。
根据 PhillipsMcDougall估计的市场规模和主要企业最新年度种子收入规模,经估算,2017
年孟山都(Monsanto)、陶氏杜邦(DowDupont)和先正达(Syngenta)的市占率分别为 %、%和
%,CR3合计约 %。
2017年中国企业隆平高科首次进入全球 10强,实现营收 亿元,全球市场份额不足 1%。
中国种业:大而不强
“两杂”为商业竞争主战场
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我国种业发展历程可划分为 4个阶段,以 2000年《种子法》实施为标志,我国种业进入市场
化阶段,计划经济色彩逐渐淡化,看不见的市场之手逐步发挥主要作用。僵化机制被打破,必然释
放出洪水猛兽般的竞争力量,过去 17年,我们见证了中国种业的蓬勃发展。
种子市场规模=(播种面积×亩均用种量)×商品化率×种子价格,若以种子平均零售价为计价
依据,据全国农技推广中心统计,2016年我国种子市值为 1230亿元,较 1999年增加 %,平
均复合增长率约 %,高于全球水平。
由于种植面积大,商品率较高,三大主粮种子占据我国商品种子市场的半壁江山,其中玉米种
子市值规模最大,达 279亿元,水稻种子 194亿元(其中杂交稻 139亿元、常规稻 55亿元),小麦
种子 161亿元,分别占比 %、%和 %。
杂交作物种子的商品化率一般为 100%,因为生产上利用的一代杂交种,具有双亲的综合优
势,而从第二代开始便产生性状分离现象,生长不一致,产量降低,因此生产上杂交种子只能用一
年,不能继续留种。
由于杂交优势突出,现在农民种玉米用种基本为杂交种子,而杂交小麦和大豆育种研究未取得
实质性突破,杂交种商业推广缓慢,农民种植依赖大量常规种,因此我们看到玉米种子和杂交稻种
子商品率高达 100%,而小麦和大豆因为受农民自留种的种植习惯制约,种子商品化率较低。
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“公地悲剧”,长期过剩
世界发达国家的种子行业已发展成及科研、生产、加工、销售、技术服务于一体,相当完善的
可持续发展产业体系,少数几家大型种子集团垄断了世界种子行业的大部分市场。
相较于发达国家,我国种业仍处于初级阶段,企业数量和规模虽明显改善,但是市场力量仍以
中小企业为主,据《中国种业报告》数据显示,截止 2016年年末,我国持有经营许可证的企业数
量为 4316家,较 2010年减少 4384家;全国种子企业资产总额达到 亿元,资产总额达到 1
亿元以上的仅 373家,占比 %。
据全国农技推广中心的数据,2017年种业 CR10市占率 18%,按作物分,水稻集中度较高,其
中杂交稻 %,常规稻 %,但是和美国等发达国家 70%-90%左右的市占率水平相比仍有待
提高。
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按照现代产业组织理论的观点,一定程度的产业集中能够有效淘汰落后产能,使得行业产能合
理化。
目前我国种业的组织结构不尽合理,产业集中度不高,企业小而分散,社会化、专业化水平较
低,缺乏能引领行业健康发展的大企业,从而容易引发重复建设、产能过剩、恶性竞争等突出问
题。
如果把市场容量视作公共资源,“公地悲剧”式的经济学现象在种业市场并不罕见:小企业在
生产经营上缺乏全局规划,“私人利益最大化”的经营理念常常导致市场偏离最优状态,库存高企
已是种业常态。
以玉米、杂交稻为例,种子行业具有较明显的库存周期,按照历史情况看,行业高库存现象一
般需要 2-3年时间才能改善。
如 06、07两年种业行业供求严重失衡,这一情况在 2009年得到了缓解,而随着种业行业景气
周期的到来,大量资本进入行业,制种面积大幅增加,无序竞争加剧,行业再次陷入了供需失调的
泥潭,库存消费比再次上浮。
监管不力,“劣币”横行
品种是企业的核心竞争力,一是取决于产品的差异性,二是取决于产品的性价比,而最终取决
于企业的研发力和创新力。一个品种问世需要经过育种、审定、推广多道程序。
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以玉米为例,根据登海种业公告,玉米育种周期可分为自交系选育、杂交种组配和试验 3个阶
段,其中,自交系选育在不同技术水平下存在差异,长则 3-4年,短则 1-2年,生物技术的应用可
以大大缩短时间;
杂交种组配与试验阶段需要 6-7年,3个阶段共计长达 8-10年左右,研发环节作为种子产业
链的核心部分,科研难度大、资金投入大、利润回收期长一直是种子企业所面临的难题。
另外我国品种入市权掌握在政府手中,完成试验的品种尚且需要经过品种审定委员会审定。
即使通过审定的品种,依旧面临着市场推广的不确定性,乐观情况下,我们统计了 1993年至
今玉米大品种推广面积变化情况,发现品种导入期一般需要 2-3年时间;成熟期差异明显,郑单
958和先玉 335长达 7-8年,而其他品种一般仅维持在 4-5年左右。
规模不足掣肘抗风险能力、注重营销,忽略研发则成为风险规避下的“最优解”。根据农业部
数据,我国种子企业研发支出远落后于国际同行,2016年种子企业科研总投入为 亿元,占种
子销售收入的 %,经统计,上市企业中,隆平高科研发支出水平最高,为 %,与国际同行相
当,但是因规模限制,绝对水平上差距明显。
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种子行业存在众所周知的潜规则—育种不如买种,买种不如偷种,偷种不如套牌。
据中国农科院估计(《2018年玉米种子市场形势》),目前市场上至少有 1/3的种子是套牌种
子或违法转基因种子。套牌种子是我国种业市场的顽疾,随着生产水平的提高,套牌种子并不“伪
劣”,种子在纯度、净度和发芽率等方面不一定不达标,且因其成本低、盈利多,具有“价格”竞
争优势。
经济负外部性无法通过市场自身解决,而常年知识产权保护不力则给这一恶性行为创造了生存
空间,肆无忌惮地违规私繁对产能过剩、阻碍资本积累和围困正规企业起到了推波助澜的作用。
知假卖假者生意兴隆,守法经营者难以生存,“劣币驱除良币”的现象频出:热门品种成为假
冒仿劣重灾区,生命周期被迫缩短;新品种刚刚通过审定其亲本就可能被窃取,套牌种子随后登场;
同质化产品充斥市场,低效竞争无助于品种升级。
变革力量在累积
审定“放管服”,开启百花争鸣时代
品种从选育成功到生产上应用推广主要通过两种方式:一是品种审定,即由政府相关主管部门
通过法定程序给予品种进入市场的资格,品种入市权掌握在政府手中,二是品种登记制度,即由品
种选育企业根据市场需求,自主决定品种是否进入市场,品种入市权掌握在企业手中。
多数发展中国家采用品种审定制度,例如我国《种子法》规定“国家对主要农作物(稻、小
麦、玉米、棉花、大豆)和主要林木实行品种审定制度”;品种登记制度主要是在市场经济比较成熟
的发达国家实行,如美国。
申请审定的品种需要经过品种试验,而品种试验过去主要由国家和省两级种子管理机构组织实
施,但是近年来由于育种主体逐渐增加,企业育种能力迅速上升,申请审定参加品种试验的农作物
品种数量呈爆发式增长,国家和省两级品种试验渠道已难以满足品种试验需求。
据农业部种子管理局估计,能参加试验的品种数量只占申请总量的 1/5到 1/3,自 2014年
起,农业部深化“放管服”改革,拓宽试验渠道,缓解参试矛盾,除保留了原有的国审和省(区)审
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外,额外增设绿色通道(2014)、良种攻关(2014)、联合试验体(2016)、特殊品种试验(2017),扩大
试验容量,缩短试验周期。
品种审定步入快车道,过审品种数量井喷。根据 2018年农业部第 65号公告,2018年,国审
玉米 516个,国审水稻 268个,分别同比增加 %和 %。
“大品种”时代或将谢幕,品种百花争鸣时代来临。研发能力强,品种资源丰富的企业有望脱
颖而出,而品种同质化、结构单一的企业将随着经营风险的加大和利润空间变薄逐步被淘汰出局。
品种集中走向公司集中是这场品种管理方式改革背后隐藏的长期逻辑。
据中国种业信息网统计,2016年玉米品种推广面积 CR5市占率 %,较 2013年减少 5个百
分点;杂交稻 CR5市占率 %,较 2013年下降 个百分点。据农业部数据,我国种业市场集中
度逐渐改善,截止 2017年,CR10市占率由 11年的 15%提升到 18%,CR50市占率提升至 35%。
他山之石,创新带来溢价与成长
因耕作模式和天然禀赋差异,叠加产业科技实力和竞争环境因素,中美种植业成本结构存在差
异。
一方面,我国种子费占农作物种植总成本比重低。根据农业部的数据,人工和土地是我国农作
物种植的主要成本项目,种子费用仅占 5%左右,其中,玉米 %,水稻 %;根据 USDA的数据,
美国玉米种子费占比 %,是我国的 倍,水稻种子费占比 %,是我国的 倍。
另一方面,我国种业从农作物种植成本上行过程中分享的收益,种子费增速落后于农作物种植
总成本。
根据农业部的数据,中国人工和土地是驱动总成本常年增长的主要动力,与此相反,根据
USDA的数据,美国种子费增速高于总成本,价格的稳定增长有效推动种子市场规模扩张。
2019-2025 年中国种子行业高端市场开拓策略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36
在市场自发需求和政策力量推动下,自下而上的农业供给侧改革将催化种业变革,以往占据市
场主导地位的适于劳动密集型生产、高水肥药管理、大众化的品种逐渐衰落,而节水节肥节药、适
宜机械化轻简化栽培及品质优良的新品种将成为市场主流,研发水平高、品种优良、产品结构合理
的种子企业将受益于这长期趋势。
需求结构演变带来的是行业价值重估。长期看,鉴于资源禀赋限制,播种面积存在天花板,种
业发展需要动能转换,研发带动品种持续升级从而带动行业价格增长才是市场规模扩张的长远之
计。
整合持续,竞争格局静待质变
2012年,国务院颁布《全国现代农作物种业发展规划(2012-2020)》,提出“重点支持具有育
种能力、市场占有率较高、经营规模较大的“育繁推一体化”种子企业,鼓励企业兼并重组;到
2020年前 50强市场占有率将提高至 60%”。
根据农业部数据,目前 CR50市占率提升仅 35%,行业整合空间巨大,且和国际巨头相比而
言,国内龙头企业规模尚小。
我们长期看好国内种业发展,并期待诞生具有全球竞争力的种业巨头。相对前三次整合浪潮,
我们在第四次全球并购浪潮(2015年至今)中发现了中国企业的影子:中国化工 430亿美元收购先正
达;隆平高科收购陶氏益农拥有的巴西业务;中粮集团收购尼德拉农业等。
通过规模效应带来研发等各业务环节的跳跃式增长,从而在发展过程中强化竞争壁垒,形成正
面反馈,预计未来国内企业将进一步通过外延并购持续整合研发资源、扩大市场,提升竞争地位。
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二、2018 年中国杂交水稻种子行业发展现状
2017年杂交水稻种子的制种面积为 167万亩,较 2016年同比增长 %。2017年的制种量为
亿公斤,较 2016年同比持平,意味着 2017年杂交水稻的种子产量未实现增产。受下游杂交
水稻的去库存影响,我们认为,水稻种子接下来将进入去库存阶段,积累的高库存状况会得到改
善。
从水稻种子的结构来看,2016年两系杂交水稻产量为 10616万公斤,需求量为 10000万公
斤;三系杂交水稻产量为 17384万公斤,需求量为 14000万公斤。
杂交水稻种子制种面积保持平稳(万亩)
数据来源:公开资料整理
杂交水稻种子总供给仍过剩(亿公斤)
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数据来源:公开资料整理
杂交水稻种子库存消费比
数据来源:公开资料整理
相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国杂交水稻种子行业市场发展模式调研及投资趋
势分析研究报告》
二、杂交水稻主导品种的更替
1985年至今,我国杂交水稻主要品种大约经历了 6次更新换代。
第一次是 1990年前,主要品种有:汕优 2号、汕优 6号、汕优桂 33、威优 6号、威优 64