茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册.pdf

下载

茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 1 内容目录 一、前言 ..........................................................................................................................................................4 二、茶叶加工行业发展分析及趋势预测 ......................................................................................................5 茶叶加工行业监管情况及主要政策法规 .......................................................................................5 茶叶概述 ................................................................................................................................5 行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................5 （1）行业主管部门 ........................................................................................................................5 （2）行业自律组织 ........................................................................................................................7 行业主要法律法规及政策 ....................................................................................................7 （1）法律法规 ................................................................................................................................7 （2）产业政策 ................................................................................................................................8 我国茶叶加工行业主要发展特征 .................................................................................................10 行业的技术水平及技术特点 ..............................................................................................10 行业经营模式 ......................................................................................................................10 （1）生产模式 ..............................................................................................................................10 （2）釆购模式 ..............................................................................................................................10 （3）销售模式 ..............................................................................................................................10 行业的周期性、区域性和季节性 ......................................................................................11 （1）行业的周期性 ......................................................................................................................11 （2）行业的区域性 ......................................................................................................................11 （3）行业的季节性 ......................................................................................................................11 行业与上、下游行业之间的关联性 ..................................................................................11 （1）上游行业 ..............................................................................................................................11 （2）下游行业 ..............................................................................................................................11 行业主要壁垒 ......................................................................................................................12 （1）品牌壁垒 ..............................................................................................................................12 （2）规模化经营壁垒 ..................................................................................................................12 （3）食品质量安全壁垒 ..............................................................................................................12 （4）销售渠道壁垒 ......................................................................................................................12 （5）技术壁垒 ..............................................................................................................................13 2022-2023 年中国茶叶加工行业发展情况分析............................................................................13 我国茶叶加工方式的发展现状 ..........................................................................................13 我国茶叶加工设备的发展现状 ..........................................................................................13 我国茶叶加工的发展趋势 ..................................................................................................14 （1）我国茶叶加工科技发展趋势 ..............................................................................................14 （2）我国茶叶加工产品发展趋势 ..............................................................................................14 我国茶叶加工的创新发展 ..................................................................................................15 （1）高新技术的集成创新 ..........................................................................................................15 （2）加工技术的智能化发展 ......................................................................................................15 （3）深加工技术的不断研发 ......................................................................................................15 我国茶叶加工技术的发展 .............................................................................................................16 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 2 茶叶加工现状 ......................................................................................................................16 我国茶叶加工技术的发展方向 ..........................................................................................16 （1）坚持市场导向，推动加工技术创新 ..................................................................................17 （2）深化加工技术理论研究，增加投入力度 ..........................................................................17 （3）选用提升茶叶品质的加工技术，满足节能降耗需求 ......................................................17 茶叶深加工技术体系与产品体系 .................................................................................................18 茶多酚 ..................................................................................................................................18 茶多糖 ..................................................................................................................................18 茶皂素 ..................................................................................................................................19 茶氨酸 ..................................................................................................................................19 茶叶籽油 ..............................................................................................................................19 速溶茶粉 ..............................................................................................................................20 2023-2028 年茶叶行业整体发展分析及趋势预测........................................................................20 全球茶行业发展概况 ..........................................................................................................20 （一）全球茶叶产销规模 ............................................................................................................20 （1）全球茶叶产量 ......................................................................................................................20 （2）全球茶叶销量 ......................................................................................................................22 （二）全球茶叶贸易情况 ............................................................................................................22 （1）茶叶出口情况 ......................................................................................................................22 （2）茶叶进口情况 ......................................................................................................................24 国内茶行业发展概况 ..........................................................................................................26 （一）我国茶叶产区分布 ............................................................................................................26 （二）我国茶叶生产情况 ............................................................................................................26 （三）茶叶出口情况 ....................................................................................................................30 （四）茶叶进口情况 ....................................................................................................................31 深加工技术对茶叶产业发展的影响 ..................................................................................31 （1）我国茶叶产业发展的现状及问题 ......................................................................................31 （2）我国茶类深加工技术类型及其有利影响 ..........................................................................32 （3）当前推广茶叶深加工技术的制约因素 ..............................................................................33 （4）解决对策 ..............................................................................................................................33 2023-2028 年我国茶叶加工行业发展前景及趋势预测................................................................34 发展空间广阔 ......................................................................................................................34 消费需求的多元化 ..............................................................................................................35 更加注重产品质量与品牌 ..................................................................................................35 电商成为茶叶重要销售渠道 ..............................................................................................35 行业利润水平的变动趋势及变动原因 ..............................................................................35 2023-2028 年我国茶叶加工行业面临的机遇与挑战....................................................................36 行业面临的机遇 ..................................................................................................................36 （1）国家政策的大力支持 ..........................................................................................................36 （2）人均可支配收入增长和城镇化率提升 ..............................................................................36 （3）“一带一路”带来新契机.......................................................................................................37 （4）产业资源优势 ......................................................................................................................37 （5）电子商务渠道崛起拓展了茶叶行业的销售渠道 ..............................................................38 行业面临的挑战 ..................................................................................................................38 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 3 （1）企业规模小而分散，集中度偏低 ......................................................................................38 （2）品牌建设不足 ......................................................................................................................38 茶产业发展过程中存在的问题与对策 .........................................................................................39 茶产业发展过程中存在的问题 ..........................................................................................39 （1）以市场为导向的产品体系未形成 ......................................................................................39 （2）产业链条短，附加值低 ......................................................................................................39 （3）产业规模小，话语权小 ......................................................................................................39 发展茶叶产业链的思考 ....................................................................................................40 （1）要按照“三刀经济学模式”来抓茶叶精深加工业...............................................................40 （2）要抓“金苹果-烂苹果-银苹果”三个苹果 ............................................................................40 （3）要抓茶叶“时空”品质评价工作...........................................................................................41 我国四种茶叶拼配加工技术研究概述 .......................................................................................41 茶叶加工拼配技术类型 ....................................................................................................42 不同品种茶叶拼配加工技艺的相关研究 ........................................................................43 （1）绿茶 ......................................................................................................................................43 （2）乌龙茶 ..................................................................................................................................43 （3）红茶 ......................................................................................................................................44 （4）黑茶 ......................................................................................................................................44 武夷岩茶的拼配技艺 ........................................................................................................44 （1）武夷岩茶拼配技术要点 ......................................................................................................44 （2）大红袍的拼配技艺 ..............................................................................................................45 三、困境中茶叶加工企业如何通过供应链破局出圈................................................................................46 我国茶叶加工企业供应链存在的缺陷 .........................................................................................46 缺乏完善的供应链管理理念 ..............................................................................................46 缺乏快速流畅的物流配送系统 ..........................................................................................46 缺乏有效的信息管理系统 ..................................................................................................46 供应链建设正聚焦五大维度 .........................................................................................................47 节约四大成本 ......................................................................................................................47 精细化运营，降低出错概率 ..............................................................................................47 供应链数字化助推行业快速发展 .................................................................................................48 供应链效率关乎企业成败 ..................................................................................................48 数字化供应链转型势在必行 ..............................................................................................49 强化供应链管理 ..................................................................................................................50 案例：困境中看这家本土企业如何破局 .....................................................................................50 餐饮在困境中寻求新方向 ..................................................................................................51 行业发展新风向 ..................................................................................................................52 供应链能为企业提供的不仅限于此 ..................................................................................52 新模式下隐藏的软实力 ......................................................................................................52 硬实力邂逅新发展 ..............................................................................................................53 四、茶叶加工企业《通过供应链破局策略》制定手册............................................................................55 动员与组织 .....................................................................................................................................55 动员 ......................................................................................................................................55 组织 ......................................................................................................................................56 学习与研究 .....................................................................................................................................56 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 4 学习方案 ..............................................................................................................................56 研究方案 ..............................................................................................................................57 制定前准备 .....................................................................................................................................58 制定原则 ..............................................................................................................................58 注意事项 ..............................................................................................................................59 有效战略的关键点 ..............................................................................................................60 战略组成与制定流程 .....................................................................................................................62 战略结构组成 ......................................................................................................................62 战略制定流程 ......................................................................................................................63 具体方案制定 .................................................................................................................................64 具体方案制定 ......................................................................................................................64 配套方案制定 ......................................................................................................................66 五、茶叶加工企业《通过供应链破局策略》实施手册............................................................................67 培训与实施准备 .............................................................................................................................67 试运行与正式实施 .........................................................................................................................67 试运行与正式实施 ...............................................................................................................67 实施方案 ..............................................................................................................................68 构建执行与推进体系 .....................................................................................................................68 增强实施保障能力 .........................................................................................................................69 动态管理与完善 .............................................................................................................................70 战略评估、考核与审计 .................................................................................................................71 六、总结：商业自是有胜算 ........................................................................................................................71 一、前言 面对行业困局，茶叶加工行业究竟该棋走何步？如何保持困境中的后驱力？未来行业发展趋向 如何？这些都是摆在企业面前，亟待解决的问题。 而当前供应链的重要性日益突出，正逐渐成为后疫情时代下餐企竞争力的关键组成部分。 那么，茶叶加工如何通过供应链破局出圈呢？ 下面，我们先从茶叶加工行业市场进行分析，然后重点分析并解答以上问题。 相信通过本文全面深入的研究和解答，您对这些信息的了解与把控，将上升到一个新的台阶。 这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力 的保证。 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 5 二、茶叶加工行业发展分析及趋势预测 茶叶加工行业监管情况及主要政策法规 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），茶叶加工所处行业为“C15酒、饮料和精制 茶制造业”中的“C1530精制茶加工”。 茶叶概述 茶是世界三大饮品之一，全球产茶国和地区达 60多个，饮茶人口超过 20亿。茶叶中含有茶多 酚、茶多糖、茶氨酸、维生素和矿物质等多种成分，具备提神醒脑、助消化、抗氧化等功能，受到 世界各地消费者的喜爱。2019年 12月，联合国大会宣布将每年 5月 21日确定为“国际茶日”， 以赞美茶叶的经济、社会和文化价值，促进全球农业的可持续发展。 “茶之为饮，发乎神农氏，闻于鲁周公。”中国是茶的故乡、茶文化发祥地,茶叶已深深融入 中国人生活，成为传承中华文化的重要载体。《神农本草经》中记载“神农尝百草，日遇七十二 毒，得荼而解之”（“荼”为茶的古称）。《茶经》是世界第一部茶叶专著，被誉为“茶叶百科全 书”，其问世将普通的茶事上升成一种充满文化气息的艺能，大大推动了我国茶文化的发展，《茶 经》的作者陆羽亦被尊称为“茶圣”。 茶起源于中国，盛行于世界。从古代丝绸之路、茶马古道、茶船古道，到今天丝绸之路经济 带、21世纪海上丝绸之路，茶穿越历史、跨越国界，深受世界各国人民喜爱。1915年巴拿马万国 博览会将碧螺春、信阳毛尖、西湖龙井、君山银针、黄山毛峰、武夷岩茶、祁门红茶、都匀毛尖、 铁观音、六安瓜片列为中国十大名茶。改革开放以来，我国茶业快速发展，在生产、加工、贸易、 文化等多方面得到了蓬勃发展，根据国际茶叶委员会 2018年统计数据，我国是全球最大的茶叶生 产国和消费国。 行业主管部门及监管体制 目前我国茶叶行业遵循市场化发展模式，企业面向市场自主经营，由政府职能部门进行监管， 由行业协会进行自律规范。 （1）行业主管部门 茶叶加工所属行业主管部门主要为国务院食品安全委员会、国家市场监督管理总局、农业农村 部、国家卫生健康委员会及海关总署。 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 6 ①国务院食品安全委员会 国务院食品安全委员会作为国务院食品安全工作的高层次议事协调机构，主要职责是分析食品 安全形势，研究部署、统筹指导食品安全工作；提出食品安全监管的重大政策措施；督促落实食品 安全监管责任。国务院食品安全委员会设立国务院食品安全委员会办公室，具体承担委员会的日常 工作。2018年 3月，根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案，将 国务院食品安全委员会具体工作由国家市场监督管理总局承担。 ②国家市场监督管理总局 根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案，将国家工商行政管理 总局的职责，国家质量监督检验检疫总局的职责，国家食品药品监督管理总局的职责，国家发展和 改革委员会的价格监督检查与反垄断执法职责，商务部的经营者集中反垄断执法以及国务院反垄断 委员会办公室等职责整合，组建国家市场监督管理总局，作为国务院直属机构。 国家市场监督管理总局主要职责包括负责市场综合监督管理，统一登记市场主体并建立信息公 示和共享机制，组织市场监管综合执法工作，承担反垄断统一执法，规范和维护市场秩序，组织实 施质量强国战略，负责工业产品质量安全、食品安全、特种设备安全监管，统一管理计量标准、检 验检测、认证认可工作等。 ③农业农村部 农业农村部根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案设立，其主 要职责为统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，监督管理种植业、畜牧业、渔业、 农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。 ④国家卫生健康委员会 国家卫生健康委员会为根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案 设立。在食品监管领域，其主要职责包括组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安 全标准；负责食品安全风险评估工作，会同国家市场监督管理总局等部门制定、实施食品安全风险 监测计划。 ⑤海关总署 公司部分产品出口至多个国家，产品出口需遵守海关总署监管。海关总署是国务院直属机构， 主管全国进出口食品安全监督管理工作，主要职责包括负责全国海关工作、组织推动口岸“大通 关”建设、海关监管工作、进出口关税及其他税费征收管理、出入境卫生检疫和出入境动植物及其 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 7 产品检验检疫、进出口商品法定检验等。 （2）行业自律组织 茶叶加工所处行业的行业自律协会主要为中国食品工业协会、中国茶叶流通协会。 ①中国食品工业协会 中国食品工业协会于 1981年经国务院批准成立，是全国食品工业的行业组织，面向全国食品 行业开展服务、协调、自律、监督工作。其主要职责包括：开展食品行业调查、分析研究工作，就 我国食品工业发展的规划、方针和产业政策及法规等有关问题向国家政府部门提出建议；加强行业 内的自律，创造和维护行业内的公平竞争环境；参与制定、修订食品行业有关标准，促进食品工业 产品质量水平的提高。 ②中国茶叶流通协会 中国茶叶流通协会成立于 1992年，是国家一级社团组织，是跨地区、跨部门、跨所有制的民 间经济团体，其主要职责为：组织收集、整理和传递国内外茶业经济信息和科学技术信息，进行市 场分析、预测，开展信息交流活动和咨询服务，为企业的生产和经营提供决策依据；积极推进行业 技术进步和产业化经营，提高行业技术水平和企业管理水平；普及茶叶商品知识、宣传茶叶饮用价 值，弘扬中国茶文化；协助和承担政府主管部门委托的部分行政管理职能等。 行业主要法律法规及政策 （1）法律法规 序号 法律法规名称 颁布单位 发布日期 1 《中华人民共和国食品安全法》（2021 年修 订） 全国人民代表大会 常委会 2021 年 4 月 2 《中华人民共和国产品质量法》（2018 年修 订） 全国人民代表大会 常委会 2018 年 12 月 3 《中华人民共和国标准化法》（2017 修订） 全国人民代表大会 常委会 2017 年 11 月 4 《食品生产许可管理办法》 国家市场监督管理 总局 2020 年 1 月 5 《国务院办公厅关于印发 2017 年食品安全重 点工作安排的通知》 国务院 2017 年 4 月 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 8 6 《关于食品生产经营企业建立食品安全追溯 体系的若干规定》 国家食品药品监督 管理总局 2017 年 3 月 7 《食品生产许可审查通则（2022 版）》 国家市场监督管理 总局 2022 年 10 月 8 《食品生产经营日常监督检查管理办法》 国家食品药品监督管 理总局 2016 年 3 月 9 《中华人民共和国食品安全法实施条例》 （2019 年修订） 国务院 2019 年 10 月 10 《有机产品认证管理办法》 国家质量监督检验 检疫总局 2015 年 8 月 11 《国务院关于加强食品安全工作的决定》 国务院 2012 年 6 月 12 《中华人民共和国农产品质量安全法》 全国人民代表大会 常务委员会 2006 年 4 月 13 《食品生产加工企业质量安全监督管理实施 细则（试行）》 质量监督检验检疫 总局 2005 年 9 月 14 《地理标志产品保护规定》 质量监督检验检疫 总局 2005 年 5 月 （2）产业政策 法律法规 发布单位 发布日期 主要内容 《关于促进 茶 产业健康 发展 的指导 意见》 农业农村部、 国家市场监 督 管理总局、 中 华全国供 销合 作总社 2021 年 围绕推动茶产业健康发展，统筹茶文化、茶 产业、茶科技，贯通产加销、融合农文旅， 加快品种培优、品质提升、品牌打造和标准 化生产，提高茶产业链供应链现代化水平， 打造茶产业全产业链，拓展茶产业多种功 能，提高茶产业质量效益、竞争力和可持续 发展能力，为全面推进乡村振兴、加快农业 农村现代化提供有力支撑。 《关于促进 贫 困地区茶 产业 稳定发 展的指 导意 见》 农业农村部 2020 年 加快贫困地区茶产业发展转型升级，促进产 业布局更加优化，产品特色更加突出，产业 效益切实提高，助力贫困地区脱贫致富、乡 村振兴。 《关于深化 改 革加强食 品安 全工作 的意 见》 中共中央、 国 务院 2019 年 严把食品加工质量安全关，实行生产企业食 品安全风险分级管理；严把流通销售质量安 全关，建立覆盖基地贮藏、物流配送、市场 批发、销售终端全链条的冷链配送系统；建 立食品安全追溯体系，食品生产企业对其产 品追溯负责。 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 9 《中共中央、 国务院关于 深 入推进农 业供 给侧结 构性改 革加 快培育农 业 农村发展新 动能的若干 意见》 中共中央、 国 务院 2017 年 做大做强优势特色产业。实施优势特色农业 提质增效行动计划，促进杂粮杂豆、蔬菜瓜 果、茶叶蚕桑、花卉苗木、食用菌、中药材 和特色养殖等产业提档升级，把地方土特产 和小品种做成带动农民增收的大产业。大力 发展木本粮油等特色经济林、珍贵树种用材 林、花卉竹藤、森林食品等绿色产业。实施 森林生态标志产品建设工程。开展特色农产 品标准化生产示范，建设一批地理标志农产 品和原产地保护基地。推进区域农产品公用 品牌建设，支持地方以优势企业和行业协会 为依托打造区域特色品牌，引入现代要素改 造提升传统名优品牌。 《“十三 五”国 家食 品安全规 划》 国务院 2017 年 全面落实企业主体责任，确保生产过程整洁 卫生并符合有关标准规范，确保生产经营各 环节数据信息采集留存真实、可靠、可溯 源； 加快食品安全标准与国际接轨，建立最 严谨 的食品安全标准体系。 《农业部关 于 抓住机遇 做强 茶产业 的意见》 农业部 2016 年 提出：1、划定优势区、发展最宜区，到 2020 年茶园面积稳定在 4200 万亩左右；2、到 2020 年，干毛茶产值达到 3000 亿元，比 2015 年翻一番，茶叶出口额达到 30 亿美 元，比 2015 年翻一番；3、提高茶叶质量效 益、提 高茶产业竞争力、提高茶产业持续发 展能 力；4、到 2020 年，无性系良种茶园面 积占 比达 70%以上，比 2015 年提高 15 个百 分点 以上；5、到 2020 年，培育 5 个销售额 超 50 亿元的茶叶集团、20 个销售额超 20 亿 元的 茶叶集团，通过十多年的努力，培育 1- 2 个 具有国际影响力和品牌知名度的超大茶 叶 集团；6、实施茶林间作，培育健康茶园 土 壤，开展有机肥替代化肥，推广绿色防 控， 保护茶园生态环境。 《中国茶叶 产 业“十三 五”发 展规 划》 （2016 年 -2020 年） 中国茶叶流 通 协会 2016 年 规划提出：到 2020 年底，全国茶园总面积 控制在 320 万公顷以内，无性系良种覆盖率 达到 75%，生态有机茶园建设力争上升 3-5 个百分点;茶叶总产量控制在 300 万吨以内， 其中名优茶产量保持在 120-150 万吨；茶叶 农业产值达到 2,000-2,200 亿元，经济总量 争 取突破 5,000 亿元大关。 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 10 《关于做好 “十三五” 时期 消费促 进工作 的指 导意见》 商务部 2016 年 培育和壮大消费热点，优化消费供给结构； 推进内贸流通创新，拓宽消费供给渠道；加 强流通基础设施建设，提升消费供给条件； 整顿和规范市场秩序，改善消费供给环境四 项主要任务，推动消费规模扩大和消费结构 升级。 《农业部关 于 促进茶叶 生产 持续健 康发展 的意 见》 农业部 2013 年 明确提出要在稳定茶园面积的同时，加强茶 园管理，提高单产，提高品质和效益，促进 茶叶生产持续稳定发展。具体措施：1、着 力稳定茶园面积；2、加大老茶园改造力度； 3、努力提升茶园管理水平；4、大力推广绿 色防控技术；5、积极推进产业化经营。 我国茶叶加工行业主要发展特征 行业的技术水平及技术特点 近年来，随着茶叶行业的不断发展，我国茶叶加工技术水平有了较为明显的提升，茶叶加工的 机械化和标准化水平不断提高，机械加工设备得以广泛应用，各茶类的生产工艺不断改进或升级， 进一步提升了产品品质的稳定性，推动了行业整体技术水平稳步提升。 行业经营模式 （1）生产模式 行业内企业一般采用以销定产的生产模式，即根据全年销售计划、新产品推出计划、产品销售 结构及年限结构等制订生产计划，并根据存货变动情况对生产计划随时进行调整。 （2）釆购模式 行业内企业采购原材料主要包括茶叶原料及包装物等，茶叶原料采购的来源包括自有基地及外 购，外购原料一般会建立供应商名录，实行供应商准入制度，并采取严格的质量控制标准，以确保 原料品质的稳定。 （3）销售模式 行业内企业销售渠道包括专营门店、专柜、商超专卖、批发市场及电商等，专营门店中直营店 渠道平均销售额占比较高。 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 11 行业的周期性、区域性和季节性 （1）行业的周期性 随着经济的发展和消费者对健康生活的追求，茶叶产品销售量逐步提升。国家社会经济环境对 整体消费有一定影响，客观上也会影响到茶叶产品消费，但行业整体处于上升区间，周期性不明 显。 （2）行业的区域性 我国绿茶产地分布广泛，河南、贵州、江西、安徽、浙江、江苏、四川、陕西、湖南、湖北、 广西、福建是绿茶主产地区。白茶产区主要分布在福建福鼎、政和、松溪、建阳等地。黄茶产区主 要分布在湖南岳阳，湖北远安，四川雅安，安徽霍山，浙江平阳、泰顺、瑞安，广东韶关、肇庆、 湛江等地。乌龙茶产区主要分布在福建、广东、台湾。黑茶产区主要分布在广西、四川、云南、湖 北、湖南、陕西、安徽等地。红茶产区主要分布在安徽、四川、云南、福建、湖南等地。 （3）行业的季节性 我国茶叶生产具有季节性。立春至立夏期间采摘加工的茶为春茶。立夏后至立秋前采摘加工的 茶为夏茶。立秋至白露之间采摘加工的茶为秋茶。白露以后所采制的茶叶统称为冬茶，除部分低热 地区有少量采摘冬茶外，大部分茶区几乎不产冬茶。 行业与上、下游行业之间的关联性 （1）上游行业 本行业的上游行业主要为茶叶种植业，为本行业的生产提供相关的原料。茶叶种植业的发展状 况直接决定着茶叶原料的供应数量、质量和采购价格，其对精制茶加工业的产品产量、质量、成本 及盈利状况起着重要作用。因此精制茶加工业与茶叶种植业关联紧密。 （2）下游行业 本行业的下游为销售渠道及终端消费者。销售渠道包括专营门店、专柜、商超专卖、批发市场 及电商等。 终端消费者需求主要受收入水平、消费观念转变、营销渠道渗透程度等因素影响。随着中国消 费者的收入水平和消费能力增长显著，茶叶作为安全健康的饮料之一，与消费者新时代的消费理念 相契合，消费者需求将保持持续增长，行业将迎来广阔的发展空间。 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 12 行业主要壁垒 （1）品牌壁垒 随着居民收入水平不断提高，居民消费升级趋势明显，消费者对茶叶产品的品质和健康等方面 提出了更高的要求，人们越来越注重品牌化商品的选择，消费者倾向于选择品牌知名度更高的茶叶 产品，对品牌的信任度和依赖度越来越高。 良好的品牌知名度和产品口碑已成为企业的核心竞争力，有助于公司提高产品的附加值，扩大 市场占有率。品牌是公司综合实力的体现，是企业在茶叶新品研发、质量控制、食品安全及市场推 广等多方面持续努力、不断改进的结果，需要长期投入和积累。因此，茶叶行业的新进入企业难以 在短期内积累消费者口碑或快速建立自有知名品牌。 （2）规模化经营壁垒 未来随着茶叶行业的不断发展，行业集中度将逐步提升，部分中小企业面临被淘汰的可能，具 有规模化生产能力的企业竞争优势凸显。规模茶叶企业需要在茶园基地、厂房建设、生产设备购 置、产品研发、人员培训及市场推广等方面进行大量投入，形成较为完整的产业链，才能具备较强 的竞争力。而行业新进入者短期内无法形成规模化经营，在激烈的市场竞争中居于劣势地位。 （3）食品质量安全壁垒 食品安全直接关系到消费者的健康问题，引起政府和公众的高度关注，随着法律法规、监管政 策和食品安全标准体系日趋完善，茶叶产品质量标准将会进一步提高。同时，随着消费者对食品安 全越来越重视，对食品卫生问题容忍度日益降低。这些因素都对茶叶企业的质量标准提出了更高的 要求，而较高的产品质量标准需要企业经过长时间的经验积累，并建立严格的质量管控体系，因此 对新进入者形成了较高的壁垒。 （4）销售渠道壁垒 大规模的茶叶生产企业需建立完善的销售渠道拓展下游市场，提升品牌知名度并扩大市场占有 率。销售渠道是否完善，直接影响茶叶产品的销售速度与销售规模。 规模茶叶企业经过持续的业务拓展，已经在区域内形成了较为成熟的产品销售渠道，拥有长期 合作客户和较为稳定的消费群体。建立完善的销售渠道需要构建销售网络和培育消费者群体，需要 持续不断的推广投入、行之有效的管理体系和长期的时间积累，这对行业新进入者构成一定的壁 垒。 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 13 （5）技术壁垒 精制茶生产工艺较为复杂，茶叶企业需具备一定的技术研发能力；同时，茶叶产品的更新换代 频率较快，且消费者对茶叶产品的要求不断提高，茶叶生产企业需不断提升茶叶加工的机械化和标 准化水平，提高生产效率，保障产品质量，并持续不断进行新产品和新工艺的技术研究和开发，及 时开发出符合客户需求的产品。对于行业新进入者而言，积累丰富的技术和研发优势需要较长的周 期，这对行业新进入者构成一定的壁垒。 2022-2023 年中国茶叶加工行业发展情况分析 我国茶叶加工方式的发展现状 目前，我国的茶叶加工有三种主要方式，即全手工式、半机械式以及流水线式。首先是全手工 式的茶叶加工。一般来说，全手工式的茶叶加工主要为一些名茶，这些茶叶在加工的过程中，非常 考验加工者的技艺，而且由于是手工加工，所以产量非常低，很难形成规模的生产，所以在市面上 的价格也比较昂贵，通常都是一些真正爱茶并且懂得茶的人在购买。其次是半机械式的茶叶加工。 通常在进行茶叶加工时，其每一个环节都有专门的加工设备，需要一步一步进行独立加工，这种人 工与机械相结合的茶叶加工方式，在我国具有较高的普及率，并且与手工式的茶叶加工相比，其优 势在于生产量得到了大幅度提升，同时也能减少茶叶加工的人力投入，减少茶叶加工成本，但是也 依旧存在着一些缺陷，如在产业加工过程中，其各环节的衔接能力较弱，加工出来的茶叶质量有待 提升，故而其经济效益不是很高。最后是流水线式的产业技工。现阶段这种流水线式的茶叶加工方 式，还只存在于一些大企业中，并且这种茶叶加工方式还为能做到完全的智能化，在每一个环节都 需要外界人员干预，难以实现茶叶加工的多样化和集成化。总之，从目前的实际情况来看，我国的 茶叶加工主要采用前两种方式，只有少数的茶企业可以适应流水线式的茶叶加工，并且这种加工方 式与国外相比，其自动化程度与智能化程度还有一定的提升空间。 我国茶叶加工设备的发展现状 茶叶加工设备对于茶业的发展意义重大，很多发达国家早在 20世纪的初期，就已经着手研发 用于农产品生产的机械设备了，发展到今天，他们的用于加工农产品的机械设备已经具有一套完备 的体系，并且这些机械设备的自动化水平、专业程度等都是相当高的，这就使得他们可以大批量、 低成本的处理农产品。同时他们的生产线大多是通过计算机在进行智能控制，可以在茶叶加工的过 程中进行自动检测、分析、诊断以及调整，从而有效的确保了茶叶生产的质量和效率，还能大大降 低茶叶加工成本，使得其茶叶产品在市面上具备更强的竞争力。而在我国，首台茶叶加工机械出现 于 1938，是由张天福研制的茶叶揉捻机，由此打开了我国茶叶加工机械设备的研究和使用进程。 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 14 发展到今天，我国用于加工茶叶的机械设备越来越齐全，并且正在向自动化、智能化的方向在不断 发展着，这对于我国茶叶加工来说，起到了极大的优化作用。但是，就目前的实际情况来说，我国 用于茶叶加工的机械设备，大多还停留在简单的降低人力投入方面，很少有去考虑生产线的整体配 合，所以这就导致我国的茶叶加工机械有多个品种是统一功能的，而且每一个品种的加工机械，其 生产能力存在差异，同时其标准和规范也不够统一，从而自动化程度难以提高。 我国茶叶加工的发展趋势 （1）我国茶叶加工科技发展趋势 目前，在我国茶叶加工技术想要寻求突破，取得更进一步的发展，应该将高新科技的集成创新 应用作为重点，同时通过一系列新技术的研发与应用，解决当前茶叶加工过程中要面临的安全问 题、品质问题、成本以及效益问题。为此，茶叶加工技术必须做出改变，一方面要向着绿色节能环 保以及集成化发展。同时不能只把目光放在茶叶的提取、分离等技术上，更应该重视茶叶活性成分 以及有效分子等的功能开发和应用技术，并对此项技术制定完备的标准体系，从而使得加工出来的 茶叶茶品更加标准化。另一方面还应该更加全面的去考虑茶叶加工技术的各项指标，像是安全性、 消耗成本、经济效益等，而不是单一的追求其中某一项。最后对于茶叶资源的利用，也应该进行综 合考虑，以此来确保不同种类茶叶功能成分可以被充分利用，从而促使茶叶资源效益呈最大化发 展。像是利用生物技术等高新技术，对茶叶进行深加工，同时将这些高新技术与传统的加工技艺相 结合，促使产生更加优质、多样化的茶叶加工技术提升茶叶附加价值，降低茶叶加工成本，促使茶 业可以取得更好的发展。 （2）我国茶叶加工产品发展趋势 近年来随着茶业的不断发展，人们对于茶叶茶品的需求越来越多元化，尤其是是对于很多年轻 人来说，传统的茶叶茶品根本难以引起他们的购买兴趣。为此，我国的茶叶加工产品需要向多元化 发展，根据不同的消费人群，去开发新的茶叶茶品，使其功能、特性等可以满足不同消费人群的需 求，同时提升茶叶加工技术，让更多稳定性高、溶解性好、安全性强且功能独特的茶叶茶品走向茶 叶市场，以此来满足人们对于茶叶产品的多元化需求。为此，我国茶叶加工产品可以朝着以下几个 方面发展。首先可以提取茶叶成分，茶叶中所含有的茶多酚、茶氨酸等成分，都具有其独特的功 能，根据这些成分所具有的功能，可以将其运用到食品、化妆品、保健品等多个领域。其次可以研 制更加便捷的茶叶茶品，像是茶饮料、速溶茶等，以此来满足人们对于茶叶茶品的不同需求。最后 可以提高茶叶茶品的安全性，在茶叶种植过程中，为了防止病虫害，会给茶叶打农药、施肥，而这 些农药残留物会对茶叶的品质产生影响，所以我们要采取更加安全且高效的方式去加工茶叶，促使 茶叶加工产品的品质更加优良。另外，我们还要多研发具有高附加值的茶叶茶品，像是将茶叶产品 与人们所关注的健康联系起来，明确不同茶叶成分所具有功能和作用，使得加工出来的茶叶产品可 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 15 以满足人们的一些健康需求。 我国茶叶加工的创新发展 （1）高新技术的集成创新 在我国，茶叶加工产业要想取得更进一步的发展，高新技术的集成创新应用是重中之重。茶叶 深加工产品所面临的安全性、品质、成本与效益等问题，只有通过一系列新技术的应用才能得到有 效解决。因此，茶叶深加工理论与技术创新需要聚焦以下几个方面。其一要加强研究更加安全和高 效的分离纯化技术，以此来更好的对茶叶进行提取。其二要完善茶叶深加工时的稳定性、溶解性等 方面研究，提高茶叶功能成分的利用率。其三要基于基因、蛋白质等组分，对茶叶的功能成分所具 备的效果和作用进行研究，促使其可以运用到更加广泛的领域。其四要加大研制那些具有市场前 景，附加值高的茶叶加工茶品。 （2）加工技术的智能化发展 我们要加快茶叶加工技术的智能化发展，研发智能化的茶叶加工设备，让茶叶从原料到茶产品 之间的加工实现完全的自动化。在茶叶加工生产线中，采用计算机程序对其进行智能化、自动化控 制，这样在茶叶加工过程中，让其能够完成自动检测、自动分析、自动调整、自动诊断等活动，以 此来有力地保证茶叶生产的高质量、高效率以及低成本，增强茶叶产品的市场竞争力。 （3）深加工技术的不断研发 在我国，茶叶深加工技术还有很大的发展空间，所以我们可以重点从茶叶的物理深加工、综合 深加工以及生化深加工等方面入手，以此来让茶叶的应用领域更加广泛。首先是茶叶物理深加工， 这种茶叶加工方式是指，通过科技改变茶叶的物理形态，但不会对茶叶的风味等产生影响，其中比 较具有代表性的有速溶茶、浓缩茶汁等。其次是茶叶生化深加工，这种加工方式是指，通过利用生 物、化学科技，将茶叶中的物质成分提取出来，然后制作成具有功能性的茶叶茶品。最后是茶叶综 合深加工，这种加工方式通常是指将茶叶的各种加工技术进行综合使用，其主要包含了茶叶医药保 健品加工、茶叶日化用品加工等，通过这些方式加工出来的茶叶产品，其在茶叶市场上的竞争优势 会更强。 总而言之，目前我国在茶叶加工技术方面还有着很大的进步空间，所以我国必须重视起来，加 大茶叶加工技术的研发与创新，改善传统茶叶加工技术的缺陷，促使茶叶产品更加标准化、多样 化，同时也要提升我国茶叶加工技术的科技含量，以此来增加茶叶产品的附加值，实现茶叶产业的 转型升级。另外，面对如今产大于销的茶叶资源，我国还要加强对茶叶成分功能的研究，让茶叶可 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 16 以运用到食品、保健、日用化工等多个领域，加工出更多新的茶叶茶品，以此来满足人们的多元化 消费，促使我国茶叶产业发展的越来越好。 我国茶叶加工技术的发展 茶树鲜叶是需要经过加工提炼后方可成为产品，成为人们日常生活中品饮的茶叶。经过长期的 工艺创新发展，传统茶叶加工范畴进一步延伸拓展，应用范围进一步延伸拓展。茶叶加工对于技术 要求较高，加工过程中能耗较大，结合低碳环保相关要求，降低茶叶加工能耗成为产业转型升级的 主要任务之一。基于现代工业技术对茶叶加工处理，逐步整合生物工程技术和信息技术，必将推动 茶叶加工高层次发展。 茶叶加工现状 从我国茶产业发展现状来看，国内和国际贸易份额不断增长，涌现出很多不可忽视的问题，不 同程度上影响了茶产业经济效益。茶叶加工通常是提供初级产品，类型单一，各个地区发展失衡， 不同类型茶叶质量存在显著差异。对于一些经济发展区域，投入成本较高，包括土地资源和劳动力 成本，但同时市场消费能力较强，因此茶叶加工开始朝着高投入、高回报的精细化方向发展。对于 中西部地区，经济水平有所不足，因此生产投入有所欠缺，无法更好的满足产业发展需求。如，绿 茶是当前较为长效的茶叶，加工技术较为成熟，国内传统工夫红茶，市场份额却逐步减少，红碎茶 由于品种和地理因素限制，整体质量偏低，因此市场竞争力也在逐步弱化[1]。 现有国内茶叶基础配套设施健全程度不足，存在很大的质量隐患，成为阻碍我国茶产业高层次 发展的主要因素之一。茶叶生产加工过程中，包含茶农、茶叶大户、委托加工基地等多个主体。目 前国内茶叶生产组织整体层次不高，产业结构未能顺应时代发展趋势调整，因此茶叶加工主体规模 化不足，还有待进一步完善配套基础设施，主要表现在大量茶叶加工厂房破旧、机械设备设施不完 善，整体的卫生条件较差，难以满足茶产业持续发展需求。 我国茶叶加工技术的发展方向 目前，在我国茶叶加工技术发展中，主要是现有的茶叶生产设备性能难以满足不断增长的质量 需求，茶叶机械设备创新力度不足，加工规模化不足，难以更好的满足新时期茶叶加工技术发展需 求，制约茶叶加工行业健康可持续发展[2]。因此，茶产业当下应该积极推动茶叶加工技术创新发 展，更好的满足茶叶市场发展需求。 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 17 （1）坚持市场导向，推动加工技术创新 市场经济体制背景下，坚持市场导向，是降低风险，谋求可持续发展的首要前提。这就需要充 分市场调查和分析，了解市场需求，赋予企业技术创新动力。但无论是新技术还是新材料的探索应 用，都存在不同程度的风险，尤其是新产品的研发到批量生产需要经过一个周期，这个过程需要时 间去检验，因此还需要国家优惠政策支持，赋予其新产品设计和研发动力。除此之外，还需要积极 推动茶叶清洁化生产加工，强化质量安全管理，提升茶叶加工企业的质量安全意识。茶叶加工通常 有杀青、揉捻、干燥和风选去尘等多个工序，同时对于其中的农药残留和重金属污染等问题需要予 以高度重视，结合现有的农产品安全管理体系，进一步强化茶叶生产质量安全管理力度，全方位贯 穿于茶叶加工各环节[3]。 （2）深化加工技术理论研究，增加投入力度 在茶叶加工期间，传统的机械加工技术和工艺，主要是在配套理论研究成果基础上进行。当前 时代背景下，创新是发展的动力源泉，如果固守不变，则会逐渐被市场淘汰[4]。所以，在国家支 持下，积极鼓励茶叶加工企业科研创新，针对目前茶叶加工机械装备生产企业规模小和科研实力不 足的问题，进一步是深化茶叶加工技术理论研究，并且依据实际情况适当的增加科研投入力度。在 政策和资金支持下，推动茶叶加工技术创新，延伸茶叶产业链，茶叶也不再局限于单一的饮品领 域，朝着多元化方向发展。 （3）选用提升茶叶品质的加工技术，满足节能降耗需求 目前在茶叶加工领域，微波杀青、干燥技术得到了广泛应用，市场接受度较高。此类技术节能 降耗，机械化水平较高，并且可以实现连续化生产加工。通过电加热代替燃气或燃煤，在为茶叶加 工提供便捷支持的同时，推动茶叶机械化、连续化、清洁化、智能化发展。茶叶加工程序化可控式 供氧发酵、流化床式烘干、程控揉捻机等技术逐步应用下，极大的提升了茶叶技工品质，也成为新 时期茶产业转型升级的重要动力[5]。 目前茶叶加工装备上微机技术应用较为普遍，但茶叶加工制造需要看茶做茶，程序控制技术发 展进程缓慢，因此可以结合鲜叶程度灵活选择。信息技术和电子技术在茶叶加工中，有机整合微机 拼配、智能拣梗机、红外茶叶无损检测和智能审评等技术，极大的提升茶叶加工智能化水平。目前 市场上的绿茶加工中，鲜叶摊放、杀青、速冷是不可获缺的环节，其中冷技术已经成熟化，并且配 备了专门的加工机械设备，有机整合装置和生产线一体化，大大提升了茶叶加工效率和效益。 综上所述，我国茶叶加工技术在长期发展和实践中，积累了丰富的经验，也涌现出很多前沿加 工技术，在提升茶叶加工品质和效率的同时，也在一定程度上推动了茶叶加工多元化方向发展，带 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 18 来了显著的经济效益和社会效益。 茶叶深加工技术体系与产品体系 茶叶深加工是有效解决茶资源过剩、 提升茶资源利用率、 延长产业链和提高茶叶附加值的重 要途径。我国茶叶深加工从上世纪 60 年代起步以来，茶叶科技工作者先后聚焦于速溶茶、茶叶籽 油、茶皂素、茶多酚、儿茶素类、咖啡碱、茶氨酸、茶黄素类、茶多糖、花色苷、γ-氨基丁酸等 功能成分，并开发了功能性食品、系列含茶食品、食品添加剂、个人生活用品、含茶成分的药物、 动物饲料添加剂或者动物健康用品等多种功能性终端产品。我国每年茶叶深加工消耗的茶叶原料约 占当年茶叶总产量的 6%～7%，而美国、欧州发达国家则达到 25%以上，日本甚至超过 40%。最近 几年，我国茶叶深加工技术体系与产品体系日趋成熟，茶叶深加工产品开发也日趋丰富并多样化， 专一化和精细化程度也不短提升，在食品行业中占有的比例和重要性也在逐年提高[12-14]。其主 要产品有：以茶叶提取物如速溶茶、茶多酚、茶氨酸、茶黄素类等以及全茶粉(超微茶粉、抹茶)为 主要原料的茶制品，其中茶天然药物、茶功能食品、灌装(瓶装)液态茶饮料、茶食品、速溶茶系列 固体饮料、动物饲料与保健品等加工产业集聚优势明显， 整体产业技术居于国内外领先水平，茶 饮料、速溶茶及各种茶食品得到消费者越来越多的青睐。 茶多酚 茶多酚主要成分包括儿茶素类化合物或者黄烷醇类、黄酮醇类、黄酮类、酚酸类和花色苷类等 多种分类化合物。茶多酚在食品领域的应用也得到了认可，美国食品与药品管理局(FDA)已经批准 茶多酚可用于健康食品或者功能食品的添加剂；我国于 1990年将其列入 GB2760-1996食品添加剂 国家标准；1997年列为中成药原料。日本在 2003年批准茶多酚为功能性保健食品添加剂，用于特 定保健食品 FOSHU中[5]。2017年中国茶多酚产量为 4550吨， 2018年中国茶多酚产量达 4959 吨，2019年中国茶多酚产量达 5356吨，预计 2020 年茶多酚产量将达 5731 吨。国内茶多酚企业 生产规模通常在 100～300吨/年，大部分企业生产规模较小，科技附加值不高。全国现有茶多酚生 产企业 50 多家，主要分布在东南沿海地区、长三角地区以及中西部的四川、贵州和湖南等地区。 无锡太阳绿宝科技有限公司、湖州荣凯植物提取有限公司、湖南金农生物资源有限公司、四川禹伽 茶业科技有限公司、无锡市世纪生物药业有限公司、长沙飞拓植物制品有限公司、无锡明欣生物工 程有限公司、晨光生物科技集团股份有限公司、浙江绍兴东灵保健食品有限责任公司、余姚市惠德 隆生物制品有限公司等均有生产。茶多酚提取物根据 EGCG含量定价，40% EGCG的茶多酚每公斤 200～600元，含 90%以上 EGCG的茶多酚每公斤高达上万元。 茶多糖 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 19 茶多糖由糖类、果胶、蛋白质组成的复合物，其中糖的成分主要含阿拉伯糖、木糖、葡萄糖、 半乳糖等。茶多糖可以被广泛地应用于茶产品的生产与研发中[6]。南京鑫特科技有限公司、江西 百盈生物技术有限公司、山东巨荣升有限公司、江苏通盈生物科技有限公司等公司生产，产品价格 多为 40～80元/公斤。 茶皂素 茶皂素是一种五环三萜类皂甙，具有表面活性作用和杀菌、抑菌、消炎作用，广泛应用于农 药、化工等方面。中国茶皂素年产量约 2万吨左右[7]，主要生产地区包括湖南、江西及浙江等 地。高品质的茶皂素提取还没有得到大规模开发，可以通过采用离子液体萃取缩短工艺流程，同时 也要开发在其他行业的应用，实现茶饼资源最大化利用。目前浙江久晟发展有限公司、杭州中野天 然植物技术有限公司、浙江东方茶叶科技有限公司、常山绿圣生物技术有限责任公司、湖南粮食集 团有限责任公司、江西绿源油脂实业有限公司等从事此行业。市场上的茶皂素含量一般在 60%～ 98%，价格在 70～300元/公斤不等。 茶氨酸 茶氨酸的性质具有甜味和鲜爽味，无挥发性气味，又容易溶于水中，可被用于食品的添加剂。 在饮料、糖果、茶氨酸胶囊、片剂中添加茶氨酸。现有的生产茶氨酸的方法中主要包括茶叶提取 法、组织培养法、微生物发酵法、化学合成法等[8]。深圳市深宝实业股份有限公司、皖南大鹏天 然产物有限公司、无锡太阳绿宝科技有限公司、四川乐山禹伽茶业科技开发有限公司、桂林集琦实 力天然物科技有限公司均有生产。陕西昊辰生物有限公司、苏州久瑞生物科技有限公司、江苏普新 生物科技有限公司等均有生产，价格 150～300元/公斤不等。 茶叶籽油 茶叶籽油是广义茶油之一，经由茶籽压榨或浸提而成，被认为是高端的食用油产品，我国茶油 产量从 2011年的 万吨增长至 2014年的 万吨[9]。2014年，从事茶油良种苗木培育、种 植、加工以及其他副产品生产加工的企业发展到 1844家，油茶产业产值达 553亿元。长江以南有 14个省份生产茶油，其中江西、湖南、广西占到全国总面积的 %。湖南中联天地科技有限公 司、湖南金浩茶油股份有限公司、广东新大地生物科技股份有限公司、广东宝华农业科技股份有限 公司、湖北汇澄茶油股份有限公司、青龙高科技股份有限公司、江西源森油茶科技股份有限公司、 浙江久晟油茶科技股份有限公司、福建省沈郎油茶股份有限公司、江西万华科技有限公司、浙江开 化余氏飞龙山茶油有限公司、青龙高科技股份有限公司、江西绿海油脂有限公司、江西山村油脂食 品有限公司、贵州大龙健康油脂有限公司、郴州邦尔泰工贸发展有限公司等为行业翘楚。由于种种 原因，茶叶籽油的产量较少，在茶油产业中所占比例也不大，有较大发展空间。 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 20 速溶茶粉 速溶茶粉最早起源于国外。早期立顿(Lipton)、雀巢(Nestle)、Telly等公司生产速溶茶粉。 雀巢公司有 20多个品种，产量占美国的 58%，占世界的 50%。如今，浙江、福建、江西、湖南、江 苏等 50多个工厂生产速溶茶粉，速溶茶粉的规模正在不断地壮大[10]，已涌现出一批速溶茶粉厂 商，如大闽食品(漳州)有限公司、浙江东方茶业、浙江茶叶集团、成都华高生物等，其中大闽食品 (漳州)有限公司年产速溶茶粉 1万吨，是全球的速溶茶粉主要供应商。但我国速溶茶粉缺乏市场竞 争力，主要原因是技术不过关，对于茶叶的速溶性、口感、茶色等缺乏系统解决方案。 2023-2028 年茶叶行业整体发展分析及趋势预测 全球茶行业发展概况 （一）全球茶叶产销规模 （1）全球茶叶产量 根据国际茶叶委员会统计，2020年，在中国和肯尼亚茶叶产量增长的带动下，全球茶叶总产 量延续增长势头。2020年世界茶叶产量达到 万吨，较 2019年增长 %，增速略有放缓。 2011-2020年十年间，世界茶叶产量增长了 168万吨，2020年比 2011年增长了 %，年均复合 增长率达到 %。 全球茶叶生产情况如下图所示： 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 21 资料来源：国际茶叶委员会 分国家来看，2020年茶叶产量前三的国家为中国、印度、肯尼亚，其产量分别为 万 吨、万吨和 万吨，占世界产量比例分别为 %、%和 %。 2020年，全球茶叶产量前十的国家生产情况如下: 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 22 资料来源：国际茶叶委员会 在产量前十的国家中，除中国（%）、肯尼亚（%）、土耳其（%）实现了正增长， 其余国家均出现了不同幅度的减产，印度与孟加拉国的茶叶产量降幅均超过 10%。 （2）全球茶叶销量 根据国际茶叶委员会统计，2020年世界茶叶消费总量为 万吨，同比微增 %。最大的 消费国仍为中国，消费量达 万吨。前十大茶叶消费国还包括印度、土耳其、巴基斯坦、俄罗 斯、英国、美国、印度尼西亚、埃及、日本。在产茶国中，中国和印度是主要的茶叶消费大国，茶 叶生产国仍然是目前全球茶叶主要消费国；在非传统产茶国中，巴基斯坦、俄罗斯、美国、英国、 埃及等国具有较高的消费潜力。 2020年，世界茶叶消费前十名国家或地区情况如下所示： 资料来源：国际茶叶委员会 （二）全球茶叶贸易情况 （1）茶叶出口情况 近年来世界茶叶出口市场整体保持平稳状态，根据国际茶叶委员会统计， 2019年世界茶叶出口量为 万吨，较 2018年增长 %。从各个国家情况来看，2019年 全球茶叶出口量前五大国家分别为肯尼亚（万吨）、中国（万吨）、斯里兰卡（万 吨）、印度（万吨）、越南（万吨）。2020年，全球茶叶出口总量受疫情等外部因素影 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 23 响下降 %，但总量上仍保持相对较高水平；排名前五的肯尼亚、中国、斯里兰卡、印度和越南 分别实现茶叶出口 万吨、万吨、万吨、万吨和 万吨。 2011-2020年世界茶叶出口量 资料来源：国际茶叶委员会 2019年全球茶叶总出口量占总产量的比重为 %，2020年全球茶叶总出口量占总产量的比 重为 %，占总产量的比重呈下降趋势，世界 70%的茶叶在生产国本国内直接消费或存贮，在全 球茶叶产量不断增加的情况下，世界茶叶贸易增长缓慢。 2011-2020年世界茶叶出口量占产量比重 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 24 资料来源：国际茶叶委员会 （2）茶叶进口情况 根据国际茶叶委员会统计，2020年世界茶叶总进口量为 万吨，较 2019年减少 %o2011-2020年十年间全球茶叶进口量除 2018和 2019年较大外，总体基本稳定在 170万吨左 右。 2011-2020年世界茶叶进口量 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 25 资料来源：国际茶叶委员会 从各个国家情况来看，2019年全球前五大茶叶进口国分别为巴基斯坦（万吨）、俄罗斯 （万吨）、美国（万吨）、埃及（万吨）、英国（万吨）。2020年，全球茶 叶总进口量受到疫情等外部因素影响，同比下降 %，排名前五的巴基斯坦、俄罗斯、英国、美 国和埃及分别实现茶叶进口 万吨、万吨、万吨、万吨和 万吨。 2020年世界茶叶进口量前十名国家或地区情况如下所示： 资料来源：国际茶叶委员会 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 26 国内茶行业发展概况 （一）我国茶叶产区分布 我国茶区辽阔，主要茶叶产区分布在北纬 18。〜37。、东经 95°~122°范围内，覆盖上千个 县、市。从区域划分来看，我国共有华南、西南、江南、江北等四个国家一级茶叶产区。由于在土 壤、海拔、水热、植被等方面存在差异，因此四大茶区所产出的茶树、茶叶品质、类型也不同。 华南茶区的自然地理条件最优越，最适宜茶树生长。该茶区位于中国南部，包括广东、广西、 福建、台湾、海南等地，土壤以砖红壤为主，部分地区也有红壤和黄壤分布，土层深厚，有机质含 量丰富。华南茶区有乔木、小乔木、灌木等各种类型的茶树品种，茶资源极为丰富，适合生产红 茶、乌龙茶、花茶、白茶和广西黑茶等，所产大叶种红碎茶茶汤浓度较大，茶叶名品包括武夷岩 茶、铁观音、福鼎白茶、六堡茶等。 西南茶区是中国最古老的茶区。该茶区位于中国西南部，包括云南、贵州、四川三省以及西藏 自治区东南部等地。西南茶区的地形比较复杂，多为盆地和高原，土壤类型也较复杂，云南中北部 多为赤红壤、山地红壤或棕壤，而四川、贵州及西藏自治区东南部多以黄壤为主，所以茶树品种资 源丰富，适合生产红茶、绿茶、沱茶、紧压茶和普洱茶等，是中国发展大叶种红碎茶的主要基地之 一，茶叶名品包括普洱茶、滇红、竹叶青等。 江南茶区分布最广阔，产量占全国总产量比重最大。该茶区位于中国长江中、下游南部，包括 浙江、湖南、江西等省和皖南、苏南、鄂南等地，土壤主要为红壤，部分为黄壤或棕壤，少数为冲 积壤，种植的茶树基本为灌木型中叶种和小叶种，还有很少一部分的小乔木型中叶种和大叶种，适 宜制作绿茶、花茶和乌龙茶等，茶叶名品包括西湖龙井、黄山毛峰、洞庭碧螺春、君山银针、庐山 云雾等。 江北产区主要盛产绿茶，是中国最北部的茶区。该茶区位于长江中、下游北岸，包括河南、陕 西、甘肃、山东等省和皖北、苏北、鄂北等地，地形较为复杂,土壤多为黄壤，也有少部分棕壤， 还有不少土壤酸碱度偏高，种植的茶树多为灌木型中叶种和小叶种，主要适宜制作绿茶，茶叶名品 包括六安瓜片、信阳毛尖等。 （二）我国茶叶生产情况 近年来，我国茶叶生产平稳发展，茶类结构持续优化。根据中国茶叶流通协会等机构发布的 2021年统计数据：全国干毛茶产量为 万吨，比上年增加 万吨，增幅为 %。 我国干毛茶产量情况如下所示： 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 27 资料来源：中国茶叶流通协会 在产量增长的同时，我国茶类结构变化较小。根据中国茶叶流通协会统计，2019年绿茶、黑 茶、红茶、乌龙茶、白茶、黄茶产量分别为 万吨、万吨＞万吨、万吨、 万吨和 万吨，占比分别为 %、%、%、%、%和 %。其中，绿 茶、乌龙茶产量占比较去年有所下降，白茶、黄茶产量增长较快，较上年分别增加 %、 %o2020年，除黑茶产量小幅下滑 %外，其余茶类均实现了不同程度的同比增长，我国绿 茶、红茶、黑茶、乌龙茶、白茶和黄茶等主要茶类的产量分别达到 万吨、万吨＞ 万吨、万吨、万吨和 万吨，占比分别为 %、%、%、%、 %和 %。2021年，除黄茶之外，其余五大茶类的产量均有不同幅度增长。绿茶、红茶、黑 茶、乌龙茶、白茶和黄茶的产量分别为 万吨、万吨、万吨、万吨、 万吨和 万吨，占比分别为 %、%、%、%、%和 %。2021年，红 茶、黑茶及白茶在总产量中的占比有所提升。 我国茶叶茶类产量结构如下图所示： 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 28 资料来源：中国茶叶流通协会 近年来，我国茶叶消费量持续增长。根据中国茶叶流通协会统计，2019年国内茶叶年消费量 达到 万吨，较前一年增长 万吨，增幅为 %；国内市场销售额达到 2,亿 元，销售均价为 元/公斤。2020年，我国国内茶叶销售量达到 万吨，同比增长 %；国内市场销售额达到 2,亿元，同比增长逾 5%,销售均价为 元/公斤。 2020年，各茶类国内市场销售量中，绿茶销售量为 万吨，占比 %；红茶 万 吨，占比 %；黑茶 万吨，占比 %；乌龙茶 万吨，占比 %；白茶 万 吨，占比 %；黄茶 万吨，占比 %。 2021年，国内茶叶消费量达到 万吨，同比增长 %；内销总额为 3120亿元，同比增 长 %；内销均价为 元/千克，同比增长 %。2021年国内茶叶消费格局基本稳定，绿茶 销售量为 万吨，占比 %；红茶销售量为 万吨，占比 %；黑茶销售量为 万吨，占比 %；乌龙茶销售量为 万吨，占比 %；白茶销售量为 万吨，占比 %；黄茶销售量为 万吨，占比 %。 我国茶叶消费情况如下图所示: 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 29 2011-2021年全国茶叶消费量 资料来源：中国茶叶流通协会 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 30 资料来源：中国茶叶流通协会 （三）茶叶出口情况 根据中国茶叶流通协会统计，2019年，我国茶叶出口总量达 万吨，同比增长 %；出 口额达 亿美元，同比增长 %；出口均价 美元/公斤，同比增长 %。从出口量 来看，区域集中度较高，出口量突破万吨的七个茶叶主产省（浙江、安徽、湖南、福建、湖北、江 西、四川）出口量约占全国出口总量的 90%o2020年，我国茶叶出口总量达 万吨，同比下降 %；出口额达 亿美元，同比增长 %；出口均价 美元/公斤，同比增长 %。 2019年，中国茶叶在传统市场面临了严峻挑战，因为技术壁垒和关税壁垒方面的原因，中国 对摩洛哥、欧盟和美国的出口量和出口额都发生了下滑，其中对摩洛哥出口量仅为 万吨，同 比下降 %；对欧盟出口量仅为 万吨，出口金额 亿美元，同比分别下降 %和 %； 对美国出口茶叶 万吨，出口额 亿美元，同比分别下降 %和 %。 但我国茶叶对东盟及“一带一路”沿线国家和地区的贸易成为了新亮点，据中国海关统计， 2019年全年我国对东盟出口茶叶 万吨，同比增长 %，出口金额 4亿美元，同比增长 %；对“一带一路”沿线国家和地区出口茶叶 万吨，同比增长 4%,出口金额 亿美元， 同比增长 %。 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 31 2021年，我国茶叶出口保持平稳，出口量明显提升，量价额创历史新高。据中国海关数据， 2021年中国茶叶出口总量为 万吨，同比增长 %；出口总额达 亿美元，同比增长 %；出口均价为 美元/千克，涨幅达 %o自 2013年以来，我国茶叶出口额与出口均价 呈持续增长态势，年复合增长率分别为 %和 %。 （四）茶叶进口情况 2019年，我国茶叶进口量为 万吨，同比增长 %；进口额为 亿美元，同比增长 %；进口均价为 美元/公斤，同比下降 %o分茶类看，红茶为主要进口茶类，进口量 为 万吨，占比 %；其次是绿茶和乌龙茶，进口量分别为 万吨、万吨，占比分别 为 %和 %。 2020年，根据海关数据，2020年，我国进口茶叶 万吨，同比减少 %；进口额为 亿美元，同比减少 %；进口均价为 美元/公斤，同比下降 %o分茶类看，红茶为主要进 口茶类，进口量为 万吨占比 %；其次是绿茶和乌龙茶，进口量分别为 万吨和 万吨，占比分别为 %和 %。 2021年，我国茶叶进口总体呈增长态势，进口量创近年来新高。据中国海关数据，2021年我 国进口茶叶量为 万吨，同比增长 %；进口额为 亿美元，同比增长 %；进口均价 为 美元/千克，同比下降 %。 深加工技术对茶叶产业发展的影响 当前我国的茶叶产业仍主要处于附加值较低的传统加工生产阶段，为谋求茶叶产业新的发展空 间，实现茶叶产业的永续发展，需探讨新形势下我国茶业的创新之路，从而保证茶叶产业的竞争 力，使其适应时代的发展变化。 （1）我国茶叶产业发展的现状及问题 我国茶类种类齐全，茶园面积广布，同时茶叶产业的从业人员基数庞大。我国作为世界性的产 茶大国具有其他国家无可比拟的生产茶叶的巨大优势。 但同时我国许多茶园的机械化推行力度较低，人工劳动占有很大的比重。过多使用劳动力，会 造成生产成本的上升，不利于优化茶产业结构，削弱其改良升级的能力。 茶叶原产品的附加值较低，倘若以毛茶直接出售，则源头所得利润较为有限，因而加快茶叶产 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 32 业的深加工技术的发展和应用，能提升茶业的附加产值，延伸高端的产业链，符合与时俱进的时代 要求。 （2）我国茶类深加工技术类型及其有利影响 1茶饮料深加工技术 就目前而言，在国内的生产工艺中，茶饮料加工技术工艺的产值是最高的。以我国的统一的冰 红茶饮料为例，用茶叶生产的副产品为原料进行调制，不仅大大提高了对茶叶副产品的利用率，还 能获利丰厚。茶类饮料有含乳型、汽水型和保健型等，样式丰富。我国幅员辽阔，地域纵横南北， 不同地区有不同特色的茶类品种，从而具备了打造不同地方特色的茶类饮料的能力，不同的口感可 以满足不同类型的人的需求，还能进一步丰富了茶饮料品种，同时迅速增大茶饮料产值，拉动经济 增长。 2速溶茶深加工技术 在我国，速溶茶深加工技术是工艺综合利用价值最高的深加工技术。调味速溶茶是用速溶茶和 果汁、香料等混合而成，譬如速溶柠檬茶、速溶奶茶和速溶猕猴桃茶等。速溶茶对于当今讲究效率 的快节奏生活具有相当的实用性，假设速溶茶产品能在在我国经济较发达地方推广开来，不仅有利 于我国速溶茶文化的形成，还能增加我国居民增对中国茶类速溶茶的消费。如果我国能大力发展速 溶茶深加工技术，对于打造本国速溶茶品牌，抢占国际市场也将发挥重要作用。 3茶食品深加工技术 茶食品深加工技术是目前国内茶业的新兴产业技术，具有光明广阔的发展前景。茶与糕点、馒 头、小笼包、饺子等食品相结合，实现了茶业的创新发展，能更好地塑造地方特色食品。茶类食品 除了本身食物的口感，还具有了茶类物质的清新典雅的特质。以超微茶粉为原料，可以制作成茶面 条，茶包子，特制奶茶，茶月饼，茶果冻和茶类糖果等。根据不同地域而制作的茶类食品丰富了我 国的食物品种，能引导人们对绿色食品的消费，有利于我国的国民健康。 4袋泡茶深加工技術 袋泡茶深加工技术是国际上茶叶生产中最为获利的加工工艺技术。美欧国家对于袋泡茶有着深 入的研究和泡饮习惯，因而袋泡茶在国际市场上占据相当重要的地位。在我国已有相当多的袋泡茶 品类，如作为保健品的人参袋泡茶、灵芝袋泡茶等，还可以分为保健袋泡茶，香味袋泡茶等。我国 的茶类品种具有其他国家不具备的清香的特征，因而具有相当的推广优势。 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 33 5天然产物提取与应用技术 同时天然产物提取与应用技术则是当前国际上茶业生产最受关注的工艺技术，是传统茶叶生产 加工技术与高新科技的结合，必能在茶业转型的过程中起到至关重要的作用。通过现代科技萃取和 提炼茶类对人体有益的有机成分，将其制成保健品、化妆品等，譬如：茶类的沐浴露、洗发水，茶 类的醋和茶类香皂等。上述产品在普通大众的生活中是十分普遍使用的，具有实际性，所以推广开 来的优势十分明显。 （3）当前推广茶叶深加工技术的制约因素 1资金不足 在我国大面积推广茶叶深加工技术需要大量资金，而许多茶企业、茶厂仍停留在低端的茶叶传 统加工阶段。本身企业的经营规模有限，所得利润也是较为有限的，且目前我国尚无有上市的大型 茶企业，融资方面的手段较为有限，所以存在资金不足的问题。 2扶持措施需健全 要推广高新加工技术，则许多茶企业需要地方政府制定相关的优惠政策来加大扶持力度。茶叶 深加工对于不少的茶企、茶厂来说仍是陌生领域，需要国家政策的引导和实践的摸索，对于一些企 业难以发展和巩固的领域，政府可以给予政策性红利，引导和培育企业，使其发展壮大。 3科研投入不足 茶叶深加工技术需要大量科研人员的参与，不少的地方茶种只能生长在特定的区域，地理位置 较为偏僻。缺少做相关研究的高等院校或者高水平人才，阻碍了当地茶叶深加工技术的发展。 4国际竞争压力大 现如今速溶茶，袋泡茶等茶类加工产品在西方国家深受欢迎，因此开拓国际市场有重要的价值 意义，但不少西方国家对我国许多的商品设置了大量的贸易壁垒，这对于我国深加工的茶类制品的 外销也是一个相当大的考验。 （4）解决对策 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 34 1企业协作，规模集群 地方上分散的中小茶叶企业可以进行企业合并，或者重组成规模更大的企业。积极创立或推广 茶叶生产合作社，将各自独立生产的茶农集中为一个整体，形成一定的地方茶叶产业生产的集群， 对于企业的集资也将起到一定的作用。 2优化惠企、惠农政策 各类茶企业、茶厂符合条件的，应当积极申请相应的政策支持，按照政策的指导性，规范好茶 类深加工技术的应用，形成产业的标准。 3加强校企合作 同时要加强与高等院校、科研机构的技术合作，形成校企合作，将科学实验室的科研成果转化 成新的生产力，助力于茶叶深加工技术的发展与应用。例如：福建省在著名的铁观音茶乡安溪设立 了福建农林大学安溪茶学院。安溪茶学院作为福建省研究茶学的最高等学府将极大地发挥自身作为 研究茶类的科学前沿平台的作用，将铁观音的茶叶深加工产品推向一个新的高度。 4积极开拓国际市场 对于开拓国外市场，则应该设法建立起与一些跨国公司或者集团的合作关系，我国的茶叶企业 在进行外销的时候，可以与外国的资本家进行利益分配的协商，进行一定的资本让渡，让外国公司 进行代销，努力开拓在发达国家的业务。 2023-2028 年我国茶叶加工行业发展前景及趋势预测 发展空间广阔 我国茶叶产业已经形成横贯一、二、三产业的产业链，随着消费升级、健康理念提升，我国茶 叶消费持续增长。根据茶叶流通协会统计，2012年以来，我国茶叶消费总量和人均消费总量呈持 续上升趋势，2020年国内茶叶市场销售额已达到 2,亿元。同时，根据《中国茶产业十四五 发展规划建议（2021年—2025年）》，力争到 2025年，茶叶内销市场规模达到 220万吨，年均增 长 3%以上，茶叶消费群体突破 5亿人。 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 35 消费需求的多元化 随着人们生活水平的提高和茶文化的不断推广，茶叶因其天然、健康的特点为越来越多的消费 者所接受，茶叶消费人群呈现年轻化趋势；越来越多的消费者亦不再单纯地购买一种茶类，而是倾 向于多样化的尝试，茶叶消费呈现品类多元化的趋势。同时，茶叶消费从最初的“礼品”“自饮” 不断的延伸和细化，衍生出多元化的新需求、新模式。近年来，随着茶叶收藏价值等的兴起，高端 收藏类消费需求、定制类需求显著增长。 随着消费者需求的多元化，全品类或多品类且具有多样化产品定位的茶叶企业将受到更多消费 者的青睐。 更加注重产品质量与品牌 随着人们对食品安全与健康的日益关注，消费者对茶叶产品的要求也不断提升；除关注茶叶产 品的口感外，越来越多的消费者更加注重茶叶产品的品质。而品牌则是产品内在品质的集成和外在 体现，在一定程度上代表着优良的品质和优质的服务，因此，拥有良好口碑的品牌茶企更容易受到 消费者的信赖。 近年来，随着消费者茶叶品牌消费意识不断强化，品牌茶叶企业保持良好的增长趋势，市场占 有率不断提高。根据茶叶流通协会统计，2017年品牌茶叶市场销售额首次突破 2,000亿元，达到 2,085亿元，非品牌茶叶市场销售额减少至 269亿元；2018年品牌茶叶市场销售额达到 2,394亿 元，占茶叶市场销售额比例约为 90%，而非品牌茶叶的销售额减少至 267亿元。 因此，随着人们越来越注重品牌化商品的选择，“品牌”成为消费者选购茶叶时的关键因素， 品牌茶叶企业竞争力将不断增强，市场份额将不断扩大。 电商成为茶叶重要销售渠道 随着互联网电商渠道的兴起，传统销售渠道面对房租、人工成本的增长，成本压力日趋加大。 近些年，传统茶企逐步意识到渠道多元化的重要性，纷纷加大多元化布局力度，不断增加电商渠道 投入，通过在淘宝、京东等平台开设旗舰店、制定优惠力度较大的电商促销政策、利用电商直播销 售等方式增加与消费者的接触点，提升电商渠道销售金额。 行业利润水平的变动趋势及变动原因 根据中国茶叶流通协会《2022中国茶叶行业发展报告》，2021年，184家参加调研的企业 中，样本净利润总和为 64亿元，其中，净利润在 1亿元以上的企业有 14家，占样本数量的 %。根据中国茶叶流通协会《2019中国茶叶行业信用体系建设报告》，2019年，160家参加调 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 36 研的企业中，样本净利润总和为 亿元，其中，净利润在 1亿元以上的企业有 11家，占样本数 量的 %；5,000万元以上的企业有 33家，占样本数量的 %；%的企业（95家）净利润 在 1,000万元以上。总体来看，随着人们收入水平的提高及健康理念的推广，茶叶受到更多消费者 的青睐。2016年以来，茶叶行业整体盈利能力呈上升趋势；虽经历了新冠疫情等外部环境的冲 击，但仍保持了较好发展态势。 2023-2028 年我国茶叶加工行业面临的机遇与挑战 行业面临的机遇 （1）国家政策的大力支持 “十三五”时期，我国进入经济发展新常态，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化将成 为全国经济发展新的增长点；推进供给侧结构性改革，成为适应和引领经济发展新常态的必然要 求。国家出台了加快推进消费扩大和升级等一系列政策措施，经济增长由依靠工业、投资向依靠服 务业、消费转变，增长的协调性、稳定性和可持续性将进一步提高。 茶叶产业作为现代农业的重要组成部分、新农村特色支柱产业和重要富民产业，也将在国家方 针政策指引下，步入新的发展阶段。同时，各级地方政府高度重视和支持当地茶叶产业的建设发 展，通过制定发展战略规划，确立发展目标和思路，配套政策推进措施，推动茶叶产业的稳步发 展。 （2）人均可支配收入增长和城镇化率提升 根据国家统计局数据，中国城镇居民人均可支配收入持续稳定增长，由 2011年 21,810元增至 2021年 47,412元，复合年增长率达到 %。人均收入是影响消费者行为的最重要因素，随着消 费者收入的增长，在享受等方面的支出越来越高。茶叶消费作为休闲消费，居民对其的消费量将随 着可支配收入增长得到提升。 同时，我国城镇化率由 2010年的 %上升到 2020年超过 60%，城镇化速度增长较快。考虑 到城市居民在休闲、享受方面的支出远远高于农村居民，其对品牌和品质的要求亦更高，因此城镇 化率的提升将进一步带动茶叶消费市场的规模发展。 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 37 资料来源：国家统计局 （3）“一带一路”带来新契机 “一带一路”战略的实施将为我国茶叶产业的发展带来新的历史发展机遇。 “一带一路”沿线区域是全球重要的茶叶生产和消费区域，蕴涵着巨大的饮茶人口红利。同 时，为了支持“一带一路”的基础设施建设，我国已主导成立了金砖国家开发银行和亚投行，共同 促进有关国家和地区的基础设施和互联互通建设，加快推进亚太地区互联互通的一体化进程；尤其 是地处内陆丝绸之路沿线的我国中西部地区，其交通条件将得到极大改善，能够促进东部主要地区 茶叶产品等进入中西部地区和“一带一路”沿线各国的便利。 此外，随着国家围绕“一带一路”不断推出措施消除投资贸易壁垒、提升通关便利化，“一带 一路”区域内开展茶叶贸易将持续获得政策利好。沿线各国签署合作备忘录，简化人民往来的签证 手续，将极大方便人员和茶叶产品出入，“一带一路”国家发展战略是我国茶叶产业进一步提升发 展的新常态。 （4）产业资源优势 我国是目前世界上茶叶生产种植规模最大、茶叶种类最多的国家。作为茶树原产地，我国有着 丰富的茶叶种植资源。另外，我国地域辽阔，气候多样，特别是东南沿海、长江流域和西南地区， 气候条件良好，生态环境优越，是各类名优茶的优质产区，也是生产绿色食品茶和有机茶的最佳区 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 38 域。 目前，茶叶产业已发展成为我国现代农业的重要组成部分，其横跨第一、第二、第三产业；分 布范围广，从业人员多，产值多元化。另外，随着茶文化已广泛渗透到世界各国人民物质生活、精 神生活和社会生活的各个方面，茶文化将在提升我国茶叶知名度和竞争力，促进世界茶叶消费方面 发挥越来越重要的作用。 （5）电子商务渠道崛起拓展了茶叶行业的销售渠道 目前国内涌现了以淘宝网、天猫、京东商城等为主的电子商务营销平台网站,电商营销网站已 使网络营销成为门类齐全、功能完善的网络营销集群。此类电子商务平台是传统经销商销售模式的 有效补充，能够更高效的拓展销售。 随着“互联网+”行动计划的开展，互联网将不断颠覆传统茶叶产业的组织形式、商业规则、 产业链条、竞争格局，延伸出很多新的商业模式、销售模式。 “互联网+”将重构茶业行业竞争格局，打开茶叶产业发展的新时代。 行业面临的挑战 （1）企业规模小而分散，集中度偏低 目前我国茶叶行业集中度低，企业数量多而分散，整体规模不大且以中小、私营企业为主，抗 风险能力弱。同时，多数企业缺乏现代企业经营理念，未能建立现代企业管理制度，家庭式、家族 式管理较多，企业难以做强做大、做优做精,阻碍了行业的持续健康发展。 （2）品牌建设不足 目前我国茶叶行业存在“有好茶，无名牌；品牌多，各品类同质化严重”的现象，品牌建设严 重不足。浙江大学 CARD中国农业品牌研究中心等发布的《2020中国茶叶企业产品品牌价值评估报 告》显示：2020年有效评估的 172个茶叶品牌，平均品牌价值为 亿元，从品牌价值分布来 看，品牌价值高于 10亿元的品牌共计 7个品牌；品牌价值居于 5亿元和 10亿元之间的品牌共计 12个，占整体有效评估品牌数量的 %；品牌价值位于 1-5亿元之间的品牌共计 82个，占整体 有效评估品牌数量的 %；另有 71个品牌的品牌价值尚不足亿元，整体品牌价值较低，中小品 牌占比偏高。同时，品牌企业的市场占有份额低，产业建设缺乏知名品牌的拉动，品牌建设任重道 远。 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 39 茶产业发展过程中存在的问题与对策 茶产业发展过程中存在的问题 （1）以市场为导向的产品体系未形成 中国企业的竞争已经从早期的产量、价格竞争，逐渐发展到了战略、品牌、质量、技术等全方 位竞争。但很多茶企在产品及技术创新战略方面缺乏有效的思路与方法。以绿茶传统大市浙江嵊州 为例，嵊州为全国最大的珠茶生产、加工、出口集散中心，年加工出口珠茶 7万吨，占全国茶叶出 口量的 20%，占绿茶出口量的 30%以上，占珠茶出口量的 65%以上。但该市基本以原料茶生产为 主，以市场为导向的产品研发体系尚未建立，产品体系尚未形成。 （2）产业链条短，附加值低 茶叶产业从一产向后延伸不充分，多以供应茶叶鲜叶和茶青为主。二产接一连三不紧密，精深 加工不足，副产物综合利用程度低。三产发展不足，农村生产生活服务能力不强，产业融合层次 低，一二三产无法有机融合。现在农村销售最多的还是茶叶鲜叶，这就限制了茶产业的增值效益， 弊端是非常明显的。这主要是因为过去我们把太多的注意力放在了如何解决农产品供应数量上，对 于产业体系、产业链的重视不足，导致一二三产业发展不充分。嵊州绿茶年产值 亿元，其中龙 井茶产量 6000吨，约占全省龙井茶产量的 1/3，有初制茶厂 900多家，精制茶厂 53家，茶机企业 19家，全部为初加工企业，精深加工企业基本没有，仅开展了茶饮料原料生产，为下游企业娃哈 哈、康师傅等提供优质原料，茶叶产业利润低。发展了茶旅结合等第三产业，利用原浙江省三界茶 厂、嵊州市茶场历史底蕴，结合中茶所嵊州综合实验基地，把这一区域打造成茶源小镇；建设泉 岗、上坞山、三王堂、舜皇山等一批 3A级景区的茶叶专业村。初露端倪的泉岗茶叶村现已建成泉 岗辉白体验中心、展卖中心、茶博馆等，成为茶旅结合的典范，每年吸引游客 2万多名。今年嵊州 三界镇成功申报农业农村部产业强镇，但茶产业链条相对较短，缺乏专业化茶叶精深加工产业园 区，也缺乏茶叶加工产业集群，急需引进精深加工企业拉长产业链，延长价值链，增加附加值。 （3）产业规模小，话语权小 由于我国的土地承包性质，无法连片规模生产，同时由于茶产业的小农经济思想，无法进行统 一标准规模化生产。而产业规模化不仅可以有效降低成本，还可以通过统一生产标准统一育种、统 一植保、统一施肥、统一标准、统一销售，提高茶叶质量，增强市场竞争力。 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 40 发展茶叶产业链的思考 （1）要按照“三刀经济学模式”来抓茶叶精深加工业 我国用 万公顷土地生产了 万吨茶叶，茶产业产值为 2396亿元；另外二产产值 达到 1500亿元。纵观茶叶产业链条，发现我国茶叶基本处于产地初加工阶段，茶农采收鲜叶进行 加工形成绿茶、红茶、普洱茶等，还停留在“三刀模式”的第一刀上，产业利润主要来自良种选 择、田间管理和炒茶环节，第二刀、第三刀产业发展还很滞后。那么什么是“三刀模式”呢？所谓 “三刀模式”，第一刀就是解决产地初加工问题，一是提升加工设备技术水平和质量安全控制能 力，同时分级、保鲜、仓储、物流设施也要跟上，通过提升产地加工保鲜、仓储、物流技术水平， 有望增值 20%以上。第二刀就是精深加工问题，也就是把茶叶功能物质制备纯化，作为添加剂或者 功能物质用于食品加工、日用品加工甚至药品加工，可增值 60%以上，在茶产业中主要体现在茶叶 籽油、茶食品、茶饮料、速溶茶，把喝茶变成吃茶，增加茶叶消费量。第三刀就是副产品的综合利 用，如茶渣加工饲料或者肥料，茶籽饼粕制取蛋白质等，使之变废为宝、消除污染、节能减排、保 护环境，增值潜力巨大。地方政府在茶产业发展过程中，应该针对当地社会、经济、生态发展水 平，发挥“三刀模式”的作用，有序推进茶产业发展，从原来以种茶向加工茶叶以及精深加工领域 扩展，解决原来的茶叶种植无法产生财政税收，农业大县是财政弱县的困局，从加工过程中消耗鲜 茶、农民获得一产利润，形成品牌、企业获取加工增值，员工得到就业收益，形成二产利润，政府 在产业链延长过程中得到税收[4]。 （2）要抓“金苹果-烂苹果-银苹果”三个苹果 所谓三个苹果，就是指当一个地方某一特色产业刚刚起步时，由于还没有被当地生产者广泛认 可，产量少、生产规模不大、而且经营主体很少，但产品品质好、有特色，物以稀为贵。这样的 “苹果”可以卖出高价，单品的利润率非常高，将之称为“金苹果”。但这种现象很难很长时间维 持，因为同类的经营主体得知其高利润情况，可在地理环境和气候环境相似的县市大面积生产，必 然结果是量大价跌，利润率骤降，这时“金苹果”逐步成为“烂苹果”。如何抑制“烂苹果”出现 是问题的关键，解决途径有二：一是将“金苹果”产品申请地理标识认证，按照农业农村部“三 化”的工作思路，搞名、特、优、新农产品认证，在一定的市县范围内认定一批初加工的“金苹 果”，使“金苹果”可以持续发挥最大经济效益；二是在“烂苹果”出现之前将其成为“银苹 果”，即引导“金苹果”经营主体根据用途生产适合加工的“银苹果”，大力发展“银苹果”产 业，这是乡村产业的主体，也是工作的核心和重点。在茶产业链条中，我们往往关注把好品种引 进，初期会有高额利润，但茶产区大多地理环境、气候类似，周边县市同质化发展后，导致茶叶滞 销，产业利润剧降，茶农毁树，此时就应引导经营主体适当发展精深加工产业，向第二刀和第三刀 要利润，延长产业链条。伴随加工产业兴起，产品多元化，销售途径变宽，改变千军万马过独木桥 的尴尬局面，茶叶炒制、茶食、提取物等产业会根据市场规则形成不同产业，茶叶会成为真正致富 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 41 产业。因此，抓茶产业，要做好“保金苹果、防烂苹果、抓银苹果”的工作。 （3）要抓茶叶“时空”品质评价工作 业界的共识是：好产品出自好原料。但怎样的原料是好原料？怎样的产品是好产品？欲评价原 料和产品优劣，首先要有相关的技术标准和评价方法。有了评价原料和产品的技术标准和评价方 法，就可以避免优质不优价、好产品卖不出好价钱、甚至增产提质不增效的现象。管理部门要指导 企业或者当地产业协会制定原料和产品质量标准，指导茶农和企业按照标准化生产，提高产品质 量，增强市场竞争力，提升经济效益。有条件的地区，可根据茶叶的营养品质、食用品质、安全品 质和加工品质进行综合评价，既要考虑采收季节、包装和贮运过程的“时间”品质因素，也要考虑 到产地、品种等“空间”品质因素，做到 “时空”评价。通过这种系统的评价就能明确我国各地 优势茶叶的特色在哪里、优势在哪里、适合炒制还是加工、适合加工成什么产品、应该何时采收、 如何种植、如何贮藏、怎样物流保鲜等，只有这样才能构建起市场需要什么、就加工生产什么、加 工需要什么样的原料、就种植什么样的品种的茶叶产业发展模式。 我国四种茶叶拼配加工技术研究概述 对于个体而言，茶叶的口感虽是一种主观化的心理感受现象，但却能够让茶叶爱好者心照不宣 地选择出心目中的最优风味。在经济全球化的今天，茶叶早已附着上商品的属性，风味的把控很大 程度体现在拼配加工上，它能直接影响着茶叶的品质。不同品种的茶叶在拼配工艺中有着不同的要 求。传统的茶叶销售以线下零售为主，顾客可以随意在门店品尝、体验并选取适合自己口味的茶 叶。然而，随着互联网的发展以及新冠肺炎疫情的起伏，电商销售已逐渐占据茶叶销售渠道市场的 半壁江山。线上销售中消费者无法亲自品尝，缺少了茶艺师的调节，不同地区的不同茶叶之间冲泡 和饮用方式上差异较大。因此，确保提高茶叶品质，满足不同层次消费者对于优质茶叶的体验需求 考究，就需要设计完善的拼配方案。 之所以看重茶叶拼配的作用，原因主要有两点： 第一，拼配能够保持茶叶质量的稳定性，对于茶叶品质的提升有所帮助。不同类型、级别、产 地、季节的茶叶都有着不同的特性，一般具有单一的优势，但在其它品质上又有所欠缺。而将多种 具有不同特性的茶叶原料拼配组合，能够让茶叶互相融合，放大其优点，弥补其缺陷，进而焕发出 崭新可口的风味。 第二，拼配技术能够扩大茶叶产品的货源，增加产业生产加工产生的经济效益。拼配除了可以 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 42 改善茶叶本身的风味和品质，也能够弥补单一的茶叶市场产品类型，让价格更加平衡。采摘是茶叶 生产过程中的第一道工序，大都依赖人工完成。茶农采摘的效率是有限的，单独采摘一个茶叶品 种，难以满足日益激增的消费者需求，因此进行拼配就可以减少产品供不应求和滞销风险。 第三，拼配并不是以次品来冒充好良品，主要目的还是为了保障茶叶产品的稳定供应。多种单 一品种的拼配，使得茶叶向标准化发展的方向迈进了一大步，因为提升了滋味口感而能够实现“市 场量级”的转变。拼配原料选择性较大，性价比较高，价格更趋于平民化，不管是对于茶农还是消 费者来说都是更有益处。 茶叶加工拼配技术类型 所谓拼配，是指对于两种性状、质量不同但具有一定共性的茶叶拼合在一起的加工作业方式。 它能够提高茶叶品质，稳定茶叶质量，从数量上扩大茶叶货源供应，从而获得更高的经济产出。拼 配技术一般是茶叶精加工企业所采取的一种常见技术手段。 高深的茶叶拼配技术，需要评茶师富有丰富的从业经验、灵敏的感官以及熟练的技巧进行把 关，将具有共性然而形状和质量有别的茶叶产品，扬长避短地重新组合在一起，取彼的特长或形状 来弥补此的不足，或者对茶的颜色进行调和，或者对香味进行补充和丰富等。拼配需要采取筛、 切、扇或者复焙等工艺固定茶叶品质，让茶叶符合拼配标准。拼配茶的原料往往来自于不同的产 地，由于气候、季节、品种以及栽培的土壤质量或是水质等综合因素，多少都会影响到茶叶的口 感。而拼配能够最大限度地保留茶叶的优点，展现并释放其最佳的色泽、香味和口感，让茶叶加工 获取最大经济价值，也保障了茶叶供应质量和风味的稳定性，促进了茶叶市场的和谐。 茶叶拼配一般分为两种类型，分别是“毛茶拼配”和“成品拼配”。 在茶叶加工之前就进行的拼配，叫毛茶拼配。它有三种常见的拼配方式：第一，毛茶单级拼 配，单级付制，多级回收，也就是在加工过程中，每次拼配的毛茶只有一个级，但是可以生产出很 多花色等级的产品。比如二级炒青，经过单级拼配付制之后，就可以得到多个花色的半成品，特级 珍眉或者其他等级珍眉，另外还有可能付制出雨茶、秀眉等其他花色的十几个等级。第二，毛茶多 级拼配，多级付制，单级回收，也就是在加工过程中，每一次拼配付制的毛茶存在二级以上的级 别，但是制作出来的半成品茶都属于同一个等级。例如将四级和五级的红毛茶按照一定的比例混合 付制，最终得到的半成品茶均属于二级红茶。第三，单级拼配，阶梯式付制，这一类型的拼配方式 克服了单级付制的缺点。在加工过程中，一般可以选择三至四批次为一个周期，共三个周期，分别 出产上、中、下三种等级茶，其中正茶在每一周期末做清，付茶集中于最后一周期末一次做清。 成品拼配与毛茶拼配不同，它是对再加工过程的终结。在成品拼配之前，茶叶实际上已经经历 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 43 过蹄分、切细、风选、拣别以及再干燥等一系列再加工工艺，茶叶在这些加工过程中被严格分类为 不同类型的筛号半成品茶。其工艺流程如图 1所示，可以分为 4个步骤：第一步，需要对半成品进 行选取分级，主要是根据茶叶的大小、粗细、长短以及质量等进行鉴别，若有质量不合标准的茶叶 需要回炉重加工。第二步，需要对拼配小样进行优化配置，加工者需要严格按照标准取样，对不同 阶段的茶经过不同比例调和拼配而形成小样。第三步，需要对小样进行审批试喝，审评合格的茶叶 才能够扩大批次拼配。第四步，拼配方案得到认可后，按照标准配样方法进行大批量拼配并展开复 焙、通风散热等操作，最终对成品进行审评。 不同品种茶叶拼配加工技艺的相关研究 （1）绿茶 西湖龙井是我国著名的十大名茶中的绿茶代表之一，因其茶叶碧绿、茶香浓郁、回味甘甜、茶 形优美而受到国内外消费者的喜爱。目前，业界对于西湖龙井的拼配研究中，郑旭霞的研究表明， 筛分这一工序能够很好地稳定西湖龙井的品质，有效提高西湖龙井加工生产的经济效益。张利云在 西湖龙井三个主要产区选择了 26种代表性茶样，分析了茶叶外形、长宽厚度、质量等参数对于茶 叶品质的影响，结果表明芽叶嫩、品质好、等级高的龙井茶外形更加挺直光削，冲泡过程中下沉更 快，在拼配茶叶过程中可以选取这类茶叶来加强绿茶下沉速度，让消费者更加满意西湖龙井的观察 价值。秦绪君针对山东茶区茶叶分季节销售、产品质量难以统一的问题，提出了对山东省茶叶进行 拼配销售，可以解决夏季茶叶产量高而经济效益低的问题。吴步畅对 10只品种样的径山茶进行了 感官品质审评和生化呈味成分测试，并对其中 7个组分的茶叶精品了拼配加工，让其中无性系良种 茶通过拼配实现了优势互补，拼配后的茶叶品种比原品种具有更好的品质。 （2）乌龙茶 乌龙茶品质的决定要素是香气和滋味，因此对于茶叶内质的要求非常高，对于外形和叶底的要 求也非常严格。梁慧颖对武夷古法炭焙工艺进行了探索，总结了先辈们加工岩茶的古法工艺，发现 不同焙火程度的原料不能作为同一批次茶叶的拼配原料，因为这会导致茶叶的香气和茶味混杂、叶 底杂乱、色泽难以统一等问题的出现。同时，作者[对于武夷岩茶中不同品种茶树的出产的茶叶特 征进行了总结，水仙具备淡淡的兰花香气，而肉桂的香气浓郁锐利，黄观音香气特殊且明显，金牡 丹具有持久的花果香气，而丹桂具备难得的动物奶油气味。武夷岩茶作为有名的乌龙茶，其拼配工 艺中可以根据茶叶香味特征来选择拼配原料。陈美柑[根据长期的经验积累，总结了乌龙茶拼配中 需掌握的技术要点和关键因素，文章将外形粗大、香味浓烈的低级水仙同外形紧实、香气细微、茶 味清淡的武夷奇种拼配在一起，取前者之香气和后者之外形取长补短，可达到二者滋味互相调和之 效；而在低端的商品茶拼配工艺中，掺入一些窨花乌龙茶，则可以改善夏季出产茶叶香味不足的问 题。曾国渊对成品乌龙茶进行了品评，发现新茶园产出的铁观音与传统产区的铁观音互相拼配，可 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 44 以弥补陈茶长期储存导致品质降低的缺陷，两者之间可以在茶香和茶味上进行互补。 （3）红茶 毛世红基于风味组学的研究思路，从工夫红茶的感官品质和风味化学组分量方面着手，找到影 响红茶品质的因素，得到的结论表明，人类对茶叶滋味的感觉次于对香味的敏感程度，因此拼配红 茶时应将香气品质作为优先考虑的因素，而茶叶味道的调和则可以通过增加甘甜来减少和优化其中 的酸涩和苦味。李磊磊以不同花色白茶为原料，优化了三种白茶拼配方案，其中以传统工业为基底 茶的拼配方案能够改善单一品质的茶香浓度，提高茶汤的醇厚滋味，提升风味上的层次性和饱和 度。郑际雄探索了云南滇红的加工工艺，提出分别选择上中下段的茶来搭配昌宁红茶和沧源红茶， 后者可以弥补前者滋味上的不足。宁井铭以四种原料拼配工夫红茶，采用高光谱图像获取拼配茶的 图像等信息，用来预测红色拼配方式对风味的营销，探寻到理想的红茶拼配比例和方法。 （4）黑茶 普洱茶又分为生普洱和熟普洱，常以茶饼、茶砖和沱茶等加工形态出现。郑际雄从不同季节、 茶树种植地、海拔等因素设计了普洱茶的多因子拼配模型，可以从多个维度拼配到满足消费者需求 的茶。彭功明研究了普洱茶从鲜叶采摘到初制、发酵、压制包装的全部过程，探索了普洱茶加工技 术对拼配茶的影响，在云南有名的六种山茶中，滋味醇厚的布朗山茶能够与香气持久馥郁的景迈山 茶产生极强的融合性，两者拼配能获得更加优质的好茶。 武夷岩茶的拼配技艺 （1）武夷岩茶拼配技术要点 出产自闽北的武夷岩茶，作为我国传统的十大名茶之一，因富有“岩骨花香”而成为乌龙茶中 的奇葩。茶树生长于岩缝当中，采摘难度较大。成品茶综合了绿茶的清香和红茶的甘醇，近年来越 来越受到消费者的喜爱。武夷岩茶的拼配技术要点总结如下： 第一，拼配茶需要掌握原料茶的品质，拼配过程中得到的原料可能来自于不同的产区，产品从 外形、香气、茶汤颜色、口味等方面均有着巨大的差异。只有掌握好原料茶的品质因素，了解具体 的指标对茶叶的营销，才能够成功拼配出好的茶叶。武夷岩茶的产区广泛，不同的山场出产的茶感 官审评的结果也有所差别，其中以正岩最佳，其次是半岩，最后是州茶。武夷山四季分明，雨水充 沛，茶树喜温喜湿，漫射光和温差较大的环境有利于茶树氮代谢，因此武夷岩茶以春茶最优，滋味 甘甜持久。 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 45 第二，拼配茶需要把握好目标成茶的质量需求，确定好质量需求才能够更加精准地选择基底 茶、调剂茶和拼带茶。拼配茶叶，必须了解各种原料茶的优缺点，在拼配过程中才能够发挥出原料 茶的最大优势。例如在拼配浓香型大红袍时，就需要以浓香型乌龙茶作为主要的基底茶，保留其特 有的香气，然后选择口味上甘甜醇厚的茶叶来弥补其口感上的不足。 第三，除了了解原料和拼配茶的品种需求，还需要掌握一定的茶叶品质改善技术。很多原料茶 作为半成品，虽有优点，但各自之间的品质差别非常大，如果以这样的原料直接拼配，会影响茶叶 口感层次，导致产品的融合性低。因此，对于品质有所欠缺的半成品茶，需要在拼配范围内对产品 进行再加工，让各项因素都能够达到标准，再进行拼配。比如有些茶叶的香味较低，就需要选取香 气浓郁的产品对其进行补充；如果遇到颜色不正的茶，则需要继续焙烤加深茶叶；遇到陈茶，则需 要复焙补足其火功，防止茶叶霉变等。总之，需要预先对原料进行优化，让各项因素都能够达到拼 配茶的标准。 第四，拼配茶加工企业必须要掌握自己独特的拼配技术，让其成为企业的独特优势，保障产品 的品质稳定不变，打造属于自身的品牌影响力。因此，拼配加工需要根据原料的现状，灵活制定不 同的拼配方案，根据拼配方案先加工出小样，对小样进行不断的优化完善。在这个过程中，需要注 意小样里的用料是否具有代表性，扩大工艺生产后是否会影响成品的品质。 第五，拼配茶需要考虑到成本的问题。拼配达到目标的要求下，价格与成本应当相差较小，这 样可以得到更大的经济效益。并且对于拼配完成的成品茶，需要搅拌均匀，让每一组份的茶叶品质 相同，才算完成拼配过程。 （2）大红袍的拼配技艺 “大红袍”因为被认定为中国驰名商标，几乎成为了武夷岩茶的代名词。细分起来，作为茶叶 名称来说有母树大红袍、纯种大红袍和商品大红袍，而拼配就是商品大红袍最为常见的做法。大红 袍讲究“先配再拼”：“配”是指使用到的各种拼配原料的比例、数量，“拼”则是把整合到的所 有原料按照一定的比例归整匀堆。 第一，大红袍鲜叶拼配。不同品种的茶叶在外形和生理特性上存在着区别，茶树的生长位置， 品种可能存在着杂乱生长，或者由于茶园的管理比较粗放等原因，很难分辨出茶叶的品种，从而将 这些茶混合在一起加工，这种情况就是鲜叶拼配。目前市场上出现的“野茶”，便是以这种方式拼 配出来的成品。但鲜叶拼配做茶技术困难，所以很少有人用鲜叶来拼配。 第二，大红袍半成品拼配。半成品拼配的大红袍需要经过萎过、做青、杀青、揉捻、干燥、挑 拣等工序，然后经过焙火后职称？大红袍。而半拼配则需要将不同品种的茶叶半成品按照一定的比 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 46 例混合，再经过其他精加工程序，让茶叶具有融合后的香味、颜色和口感。精致的再加工过程，能 够让茶叶的香气和口感提升档次，让茶叶更加稳定，品质得到稳定。不同的拼配原料所拼配出来的 大红袍更是千差万别。 第三，大红袍成品茶拼配。成品茶的拼配，则是大红袍经过焙火之后，品质相对而言稳定下 来，对一些品质稳、品相佳的大红袍茶叶，按照一定的比例组合成滋味层次丰富，口感更具风味的 茶叶。武夷岩茶的品种繁多，分类方式也非常丰富，不同品种的武夷岩茶都可以作为大红袍的拼配 原料，将不同类型的武夷岩茶进行拼配组合，能够综合得到不同茶叶的优点。这些茶叶的优点互相 补充，优势组合，取长补短，能够得到极具特色的大红袍成品茶，能综合各原料茶叶的品质优点。 如武夷水仙香气醇和悠长，有兰花香，滋味醇厚，韵味足；武夷肉桂香气高扬刺激，有桂皮香，滋 味浓厚，入口略苦，回甘快。将水仙和肉桂这两个品种作为基本茶，再配以纯种大红袍或其他优质 茶调和，就能拼配出香气纯和浓郁、滋味醇厚、回甘快的“焕然一新”的大红袍。 三、困境中茶叶加工企业如何通过供应链破局出圈 我国茶叶加工企业供应链存在的缺陷 缺乏完善的供应链管理理念 多数企业秉承着传统的采购模式，当前企业与原材料供应商之间没有建立起长期性的合作伙伴 关系。一般只根据采购工作者的采购经验进行，很少对供应商进行考察从而更为科学的选择，进而 导致供应商之间打价格战，失去供应商的信任，最终导致双方成本增加，利润减少。 缺乏快速流畅的物流配送系统 多数企业经营十分散乱，并没有建立起系统规范的模式。经常发生配送中心送货延迟的情况， 而导致经营活动受到不良影响。 此外物流质量的提高程度远远跟不上企业发展的现实要求。对于产品销售情况无法做到实时了 解，精准把控。配送网络技术不够娴熟，导致配送效率低下，没有形成信息共享的完整体系，导致 企业付出更高的物流成本，阻碍发展。 缺乏有效的信息管理系统 缺乏有效的信息技术系统。由于在此前计划经济的影响制约下，物流行业起步较晚，整个行业 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 47 的电子物流发展缓慢。在面对整体连锁体系的采购和信息环节上，无法与供应商、消费者及时沟 通，达到资源和需求共享。连锁企业无法形成有效的信息支撑，时常导致资金周转困难，信息失 真，顾客流失，最终导致企业的总体利润下滑。 供应链建设正聚焦五大维度 对于很多企业来说，打通基础资源与信息的流通并不难，难的是供应链的不断优化与进步。 节约四大成本 建立供应链系统，可有效帮助企业节约四大成本。 采购成本：这个成本的节省是最直观的。一般来说，企业都是批量采购，是厂家或者一级批发 商的价格，特别是常用并且消耗较大的一些原材料，不同的供货商，价格会有很大的差别，所以相 对于自己采购来说，使用供应链会直接降低采购成本。 人员成本：一般企业均配有专业的采购人员，采购人员经常会去了解市场的价格及波动。雇佣 采购人员，投入的资金成本也是一笔不小的开支，因为现在人力的成本支出越来越高，还要考虑人 员去留的风险，所以科学的使用供应链系统，只需要安排专人收货便可。 库存成本：一般来说，企业都有一定数量的库存及自身或大或小的库房，就算没有专职的库管 人员，也会派兼职人员管理库房。而使用了供应链之后基本上对原料可以做到当天下单，次日送货 等标准流程，而需要库存的只有一些货品，所以可以节省出一定的库房空间及一定数量的库存。当 然也不再需要人去管理库房了，这对企业来说，也是节省了不小的成本。 隐形成本：采购从数量、质量等方面都需要严格的把关，库存不当会造成材料的浪费现象。这 些成本很多老板知道，但是并没有找到合理的解决方法，而科学的供应链系统可以帮助老板们解决 这一大难题，例如，供应链系统就可以实现库存预警，帮助老板实时了解库存情况。 精细化运营，降低出错概率 面对供应链趋势，必要时需要数字化服务工具来帮助，才可以实现精细化管理运营，减少人力 支出的同时，降低出错的概率。假如能够把收银、制作和采购配送等都通过管理系统软件来连结， 势必会给企业降低很多管理压力。 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 48 标准化看似很难做，但是对于连锁企业来说更是要坚持去做，在原料从加工到门店的整个过程 就能更细致化的把握，通过数字化工具从源头上建立起标准，每个环节采用标准化去运营，只有这 样才能提高生产环节的效率，实现企业更快更好的发展。 供应链数字化助推行业快速发展 未来在新技术、新模式、新环境等多重因素影响下，传统企业供应链模式亟须变革重塑，转型 升级迫在眉睫。 供应链效率关乎企业成败 目前我国供应链尚处于发展阶段，整体供应链公司体量偏小。供应链的重要性日益突出，正逐 渐成为后疫情时代下企业竞争力的关键组成部分，供应链投资也受到资本市场的追捧，发展前景乐 观。 要推动数字经济健康发展，统筹推动 5G网络、人工智能、大数据等新型基础设施布局，协同 推进数字产业化和产业数字化，打造数字经济新势能。维护网络安全，健全完善规则制度，提升监 管能力和水平，推动平台经济规范健康持续发展。持续深入推进国家数字经济创新发展试验区建 设，实施数字化转型试点。加快构建全国一体化大数据中心体系，促进算力资源布局优化。 对于企业，供应链的效率关乎自身企业的成败，高效有序的供应链管理能够提高产品质量、更 好满足客户需求，同时大大减少经营管理费用，实现企业利润的增加。 供应链是连接上游与下游门店的中间环节，目前主要通过自建或与优秀的供应链企业合作。近 年来，越来越多的连锁企业出于自身能力不足、整合难度大、资金流风险及冷链物流能力的原因， 开始选择与第三方专业供应链公司合作。 许多企业在门店数量达到一定数量时，会因采购、品控等的不统一而导致标准化程度难以推 进，随即带来成本的上涨和客户体验的不一致。只有依托足够强大的供应链，前端门店才能实现稳 定、高质量的扩张。 连锁化和标准化的提速一方面提升推动供应链需求爆发，另一方面使头部企业的门店扩张在多 个区域短兵相接，竞争异常激烈。外卖和单店兴起激发提升运营效率需求，连锁化率提升则激发标 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 49 准化需求。 数字化供应链转型势在必行 随着全球经济环境、创新产业和贸易格局的不断变化，当下供应链已进入高质量发展时代。我 国的供应链发展已与世界发展轨迹交汇，在国际生产格局中的地位明显提升，对我国供应链的持续 发展提出了更高要求。 数字化供应链源于大数据、人工智能、区块链、5G等新兴数字技术与供应链各个环节的融合 创新，在多维应用场景中创造新的价值和增长点。数字化供应链以数字化平台为支撑，以供应链上 的物、人、信息的全连接为手段，构建一个产品设计、采购、生产、销售、服务等多环节高效协 同、快速响应、敏捷柔性、动态智能的生态体系。 供应链数字化的核心是同一价值链的横向延伸与不同价值链间的纵向互动，数据显示，截至目 前，供应链数字化服务共同创造了 万亿元的市场，巨大的市场空间给数字化供应链提供了发展 机遇。 埃森哲咨询针对供应链的未来发展及其影响的研究显示，45%的受访高管表示，担心到 2025年 客户期望的快速提升将会影响到业务的发展。高管一致认为，为满足不断变化的客户需求，供应链 必须从被动走向主动，成为企业下一阶段的增长引擎和核心竞争力。而通过数字化供应链管理可以 帮助餐企有效构建供应链信息流、物流、现金流的完整闭环。 基于供应链平台采用连锁化架构，实现门店之间的物料调拨，总部可向各个门店出库物料，提 供稳定、高效的一体化解决方案。 标准化看似很难做，但是对于连锁企业来说更要坚持做，原料从加工到门店的整个过程就能更 细致化的把握，通过供应链管理可以实现从源头上建立标准，每个环节采用标准化运营，提高生产 环节效率。未来的消费竞争中，供应链会成为行业的标准化方向。 数字化供应链包括从生产到消费者的整条产业链，包含原料生产、流通、加工、终端消费者闭 环。 供应链的根本就是“四流”——物流、商流、信息流、资金流。其中的 “三流”汇聚在一起 形成了信息流。信息流是供应链亟须解决的问题。信息流的问题解决了，供应链的问题至少可以解 决一半。要解决信息流的问题，除了企业与上下游企业之间互相建立信任，更需要数字化的工具和 手段。未来的供应链，将需要更多数字化、可视化的技术和工具，提升供应链的透明度，并帮助企 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 50 业做出决策。 强化供应链管理 供应链能力在产业变革机遇下尤为重要。企业尤其是中小型对采购产品的品质、价格更为敏 感，因此下游企业取胜的核心在于强供应链管理能力带来的规模优势，体现在采购、研发、生产、 运营、销售等环节中更高效的反应、更稳定的品质，以及更低的单位原料、制造成本、物流、分销 费用。 对中、小型连锁企业，过早的自建供应链体系，只会拖慢发展的步伐，分散管理精力。通过对 市场发展的观察，中、小型连锁企业前期主要应以业务发展、市场扩张为主，供应链端应以第三方 服务商为主，内部配备少量管理人员进行规划、协调即可支撑企业的快速发展，待到企业发展到中 等规模以上后，有了稳定的业务增长和冗余资金，可以考虑逐步引进专业的人才、技术与设备进行 补强，从外包逐步转为自建。 数字化供应链管理为企业提供一站式的深度价值服务，在采购、生产、销售等环节打通上下游 链路，实现全链融合、综合提升平台运营效率与平台收益。规范采购流程，建立稳定、共赢的供应 商关系。转变传统采购方式，通过供应商基本信息、资质、编号、审批、分类、级别、区域、行业 等，都能在一个系统界面内详细查看，不断优化企业的供应网络，以实现供应商的规范化管理。 通过对供应商的信用、效率、价格、质量、利润、绩效等多维统计分析和综合评估，不断优化 供应商准入资格，让供应商的选择更加科学合理，实现供应商的优胜劣汰，有效管理供应商，提高 议价能力，这样有利于企业有效控制采购成本。企业与供应商之间建立起较为稳定合作共赢的供应 商关系，保障采购供应企业获得更大的灵活度。 打通“四流”，提高供应链协同水平，提升核心企业产业链一体化运作效率，实现商流、物 流、信息流、资金流“四流合一”。企业传统的分销模式流通链条长、层级多，采购成本高，企业 通过平台可整合供货商，打通商品流通环节，让优质货源可以直达终端，缩短供应链条，降低运营 成本。 案例：困境中看这家本土企业如何破局 以餐饮为例 餐饮，作为民之根本，原本是民生稳固之行业。但近年来随着行业竞争日趋白热化，加之自身 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 51 始终难以解决的“三高一低”顽疾，餐饮行业已如过满之弦。而反复的疫情也实实在在的影响了餐 饮行业，我们看到餐饮行业整体营收收紧，客流量下滑，成本支出高，举步维艰。 面对行业困局，餐饮行业究竟该棋走何步？如何保持困境中的行业后驱力？未来行业发展趋向 如何？这些都是摆在餐饮行业面前，亟待解决的问题。在这些问题和困难的重重迷雾中，我们在一 家扎根西安本土多年的餐饮企业——小六饮食身上看到了曙光。 西安小六饮食（集团）股份有限公司，自 1994年创立小六汤包品牌至今已有 28年之久。雄厚 的根基和多元化的业务布局，让小六在面对行业困境时依然能够稳中有进：集团旗下乐鲜供应链子 公司的多渠道业务布局；欣桥农贸市场“小六饮食集团乐鲜供应链集配中心”上游供应业务不断发 力；2021年 9月与本土 30年餐饮老店“城南饺子馆”进行股权合作；同时自主电商预制菜平台 “食六客”也在疫情中崭露头角。更令人欣喜的是今年 6月份，乐鲜供应链与深圳某供应链有限公 司达成深度合作协议，实现业务跨区域渠道远设。 餐饮在困境中寻求新方向 近两年，餐饮大面积闭店的情况屡见不鲜。 疫情虽然是原因之一，但并不是根源。冰冻三尺非一日之寒，这些问题的根源在于餐饮业整体 已供大于求，闭店是由增量市场转变为存量市场后优胜劣汰的自然结果。 如今餐饮行业仍面临三高一低的老问题，人口和流量红利已经逐渐消失，而门店近几年却一窝 蜂的“野蛮”增长。即便餐饮门店已经将装修、菜式、出品、服务等发挥的淋漓尽致，但利润水平 依然不尽如人意。“激烈”甚至可以称之为“惨烈”的竞争，让整个行业陷入恶性循环中。而由此 引发的系列问题在疫情的冲击下，显得尤其刺眼。 2022年前半年在疫情冲击下，西安餐饮整体遭受打击，即便如此各餐饮企业也在不断摸索复 苏之路。小六饮食集团作为西安本土餐饮企业代表，今年 6月的营收情况已超过往年同期水平。 “很多顾客对小六的印象仅仅停留在餐饮连锁门店，其实小六更大更广的业务是隐藏在门店后 端的供应链系统。”在对小六饮食集团董事长张安新的采访中，我们了解到，小六饮食在疫情和行 业双重困局中能够逆风前行，主要归功于政府对餐饮的大力扶持以及集团供应链——西安乐鲜食品 有限公司近年来的快速布局，目前也算是西安鲜食供应的头部品牌。 乐鲜供应链不仅对内承载着小六门店的需求，同时也承接着对外其他餐饮品牌的供应需求。除 了我们熟知的盒马、7- Eleven等商超便利品牌，西贝、东东包、得利斯等知名品牌也是乐鲜供应 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 52 链的客户。 正是基于乐鲜供应链在销售渠道、加工渠道以及物流渠道三位一体的承载和托举，小六饮食集 团在面临餐饮企业双重困境中，才得以依靠雄厚的企业根基实现企业软着陆。不同于单纯的连锁门 店模式，供应链的布局为小六饮食不仅带来的是 To C端的盈利，更重要的在于 To B端的业务拓 展，在为企业实力加码的同时，助力企业快速恢复与成长。 行业发展新风向 在后疫情时代下，不少餐饮企业都纷纷着手供应链建设，甚至有专家说，未来餐饮的竞争对外 是消费者需求竞争，对内就是供应链之争。 随着餐饮品牌意识提高，品牌餐饮规模逐渐做大，供应链成本占比与绝对值都将上升。由此对 上游供应链服务的需求将强劲增长，倒逼下游餐饮企业向供应链转型。不仅如此，供给侧改革和产 业结构升级的政策调控也为餐饮行业指明未来供应链发展方向。 我们可以预见的是，供应链能打破餐饮行业当下的利润怪圈，为行业带来新机遇：从源头解决 餐企“三座成本大山”之首的原料问题；同时可以把控餐饮企业命脉——成本品控，既能降低成本 又能保证食品品质；另外完善的自配物流又能提供便捷配送服务，确保配送时效。 供应链能为企业提供的不仅限于此 强大供应链保证话语权，提升企业存活率。未来餐饮企业谁能通过供应链管理有效控制成本提 升效益，谁就能够实现品牌在全国范围内的快速复制与成长，实现企业健康持续发展。而强大的供 应链，更能作为投资吸引模式，赋能城市发展。 就国内而言，目前餐饮供应链服务的集中度较低，供应链尚处于萌芽探索期，仍有很大发展空 间和潜力。这既是机遇，同样也面临着门槛高、要求高的行业挑战。很多企业目前只停留在“中央 厨房”的单一环节里，要真正建立起全供应链系统，需要的不仅是时间的沉淀，更需要雄厚的企业 综合实力支持。 新模式下隐藏的软实力 合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土。一个完善而强大的供应链体系建立并非一朝一夕 之事，它需要前期的不断积累沉淀。作为西安鲜食供应第一品牌，小六饮食同样经过不断积累和布 局，才最终成就乐鲜全供应链体系。 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 53 早在 2000年，为解决门店食材加工配送需求，小六饮食开始搭建西安第一家自主加工及自配 物流体系。正是小六饮食第一代中央厨房，也是乐鲜供应链的雏形。 2012年，基于对市场未来需求判断和企业业务发展的准确预判，小六饮食在西安市经济技术 开发区草滩生态产业园建成“食品加工及配送中心”。中心以“采购规模化、生产机械化、仓储标 准化、配送现代化”为宗旨，形成集采购、加工、仓储、配送为一体的供应体系。此时，小六稳步 形成直营门店业务和供应链业务并肩发展的模式，期间供应链也从解决内需逐渐向外尝试业务铺 设。资源的整和业务的新拓展，为小六饮食的快速发展提供了有利保障。 2016年企业再次根据发展调整供应业务布局——正式成立“西安乐鲜食品有限公司”，完成 中央厨房向食品工厂的迭代。秉持现代化、工业化、科技化、信息化、高效率、低成本生产加工技 术等理念，对供应链生产配送能力进行再次升级。 2020年，小六饮食集团又通过业务整合，加速了乐鲜供应链的对内对外业务的发展。 至此，小六饮食乐鲜供应链体系基本成熟，且自成一体。 依托线下 70多家直营连锁门店形成的供应链体系，凭借多年积累、成熟采购及研发能力 、完 善的产线和生产管理能力，以及科学的流程管理，让乐鲜成为西安首屈一指的鲜食供应链品牌，并 辐射全国。 硬实力邂逅新发展 机会永远留给有准备的企业。二十余年的沉淀和实力的积累带给小六的不仅是岁月的印记，更 是机遇和发展。 当诸多餐饮企业还深陷行业竞争和疫情影响的泥潭中时，小六饮食不仅实现了企业快速复苏并 与深圳某餐饮供应链有限公司达成深度合作协议。这是小六饮食将供应链业务着眼全国市场，进行 跨区域拓展的一次大胆尝试。 这些呈现出来的“软实力”既是成绩，更是“硬实力”的代表。 首先，乐鲜供应链借助于餐企的延伸，能做到从采购的集约化、销售的规模化、产品的体系化 上得天独厚的优势；同时基于在餐饮行业 28年的市场经验，乐鲜供应链能够第一时间充分掌握市 场动向；小六饮食 28年的本土市场深耕形成的品牌影响力、树立的诚信经营良好口碑、陕西省唯 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 54 一新三板挂牌餐饮企业，无疑对乐鲜供应链的发展形成背书。 同时乐鲜供应链拥有食材深度加工的能力，和定制研发的实力：目前乐鲜供应链在面点、预制 菜品、粗粮健康食品三大方向拥有专业研发团队，具备很强的综合研发力，可以结合市场动向为客 户量身定制个性化产品需求。 除此之外，小六饮食乐鲜供应链通过了国家 ISO/9001和 22000的双体系认证在内的诸多资 质：其中获得 SC生产许可证的产品 7大类，23个产品类型，产品生产销售范围上涵盖广泛。在技 术领域乐鲜供应链不忘将自动化、标准化的生产理念和传统手工烹饪技法相融合，通过产品传递家 味，在技术壁垒上更具竞争力。 正基于此，乐鲜在产品线的广度、在产品倡导鲜食理念上颇具独到之处。 我们看到，不同于普通企业一味追求产品长保和数量的粗犷类供应体系，乐鲜供应链定位“鲜 食”。现供应链已打造出 10万级净化车间，与陕西师范大学食品工程学院建立校企合作关系不断 探索粗粮饸饹产品的保鲜技术，致力于打造差异化的鲜食供应链。 如今乐鲜供应链已建立起餐饮连锁企业、商超便利零售、团餐企业、代工企业四条核心主力渠 道，形成“多渠道、广发展“的供应链销售体系,服务客户超 50+，目前年产值近 2亿元。十四届 全运会和疫情期间，小六饮食作为市保供单位，竭力为社会提供生活所需物资，全力保障社会稳定 发展。 在未来的发展中乐鲜供应链将依然以“鲜食”为定位，立足本地市场辐射全国，坚持走专精特 新的路子。并由传统食品加工生产企业过度为高新技术企业，在生产布线、市场布局上不断深化发 力：加大产线投入革新提升机械化程度、加强校企合作攻克技术壁垒、提升配套系统向信息智能化 迈进、稳固餐饮渠道、扩盘商超零售团餐代工业务，并培植线上 C端平台，以打造乐鲜供应链独有 品牌影响力。 餐饮行业未来发展以供应链为导向，已经成为必然趋势。但企业究竟如何在供应端正确发力？ 如何让供应链真正走出来，站在行业前端引领企业发展？这除了需要企业有足够的实力和积淀，更 需要企业领导者有观往知来，见显知隐的智慧。 “凡事预则立，不预则废。小六饮食供应链走到今天取得的成绩，源于我们在 20年前的提前 布局和规划。”谈到企业发展，张安新董事长有自己独特的眼光和智慧解读，“未来小六饮食发展 会更加聚焦在乐鲜供应链上。我们不仅要将乐鲜打造成为西北餐食供应链龙头企业，更要站在行业 带头的角度探索产业聚集区+数字信息化协同的模式，发挥产业整合优势，向全国供应链业务拓展 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 55 布局。我们计划打造一个以数字信息系统平台驱动实体智慧生产、智能仓储、核心研发与综合服务 为一体的全国产业示范‘食品供应链综合园区’，并力争成为餐饮行业发展的新标杆。” 四、茶叶加工企业《通过供应链破局策略》制定手册 在明确“通过供应链破局策略”可执行的情况下，我们首先要动员和组织相关战略制定成员， 进行学习和研究，并做好制定前的准备工作，再根据战略组成和制定流程，做出科学的具体方案。 动员与组织 在决定制定“通过供应链破局策略”后，就需要开始动员和组织相关人员进行战略规划。设计 战略规划是企业战略规划管理中最为基础的内容，企业必须邀请具有丰富战略规划设计经验且对行 业发展趋势有着深刻了解的专业人员，同时还应抽调对企业实际情况熟悉的一线工作人员，共同组 成一支具有丰富经验、专业互补的战略规划设计小组负责设计战略规划。同时，企业应为小组提供 尽可能齐全的资料，使小组得以综合考虑各种资料对企业外部机遇与挑战进行 SWOT分析，进而有 效提升企业战略规划的科学性和准确性。 动员 对于任何一个企业而言，要想真正有效地开展高水平的战略规划管理存在着很大的难度，这就 要求企业必须重视提升自身的战略规划管理能力，才可以更好地促进企业的发展。一方面需要不断 加强理论研究，不断丰富战略规划管理研究成果，为企业战略规划管理提供理论支撑。另一方面， 应重视战略规划管理团队的建设工作，吸收各种优秀人才参与战略规划管理，进而为企业战略规划 管理提供团队支撑。 部门 序 号 推动事项 推动要点 责任 人 推动时间 备 注 1 决定在公司推行 “通过供应链破 局策略” 召开专门会议就推行“通过供应 链破局策略”作出决定 动员 2 成立公司“通过 供应链破局策 略”建设领导和 制定小组 确定公司“通过供应链破局策 略”建设小组的人员及分工。公 司应当在设立战略委员会，或指 定相关机构负责公司发展战略管 理工作，履行相应职责。 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 56 3 进行建立“通过 供应链破局策 略”思想动员 召开公司建立“通过供应链破局 策略”思想动员会 组织 战略管理者是企业战略管理的主体，他们是企业内外环境的分析者、企业战略的制定者、战略 实施的领导者和组织者、战略实施过程的监督者和结果的评价者。因此，战略管理者的构成、各自 的参与方式、程度以及相互关系等因素，都对企业成功地实施战略管理有着重大的影响。 由于战略管理者构成了企业战略管理的核心体系并直接参与到企业内外环境的分析的整个过程 中，因此，企业的战略管理者既是分析者又是制定者，既是领导者也是组织者。一般企业的管理层 由公司层管理者、事业层管理者和运营层管理者这三个主要的管理阶层构成。而战略管理者涵盖了 企业这三个层次的管理者。通常战略管理者包括企业的董事会、高层管理者、各事业部经理、职能 部门管理者以及专职计划人员。 成员 职责 （一）董事会 从战略管理的角度，董事会具有三项主要的任务： （1）提出企业的使命，为企业高层管理者划定战略选择的具体范围。 （2）审批高层管理者的建议、决策、行动，为他们提出忠告和建议，规划出 具体的改进措施。 （3）董事会通过它的委员会监视企业内外环境的变化，注意这些变化将会给 企业造成的影响。 （二）高层管理 者 企业高层管理者负责制定和管理战略规划过程。为了确定企业的使命，建立企 业的目标，制定企业的战略和政策，企业高层管理者必须高瞻远瞩。企业各层 管理者分配在企业战略规划上的时间因其在企业内的地位不同而异。 公司层管理者由企业的董事会董事、执行总裁、高级总裁、高级经理和高级顾 问组成。 （三）专职计划 人员 当企业高层管理人员无法应付过于繁重的战略指定工作的时候，通常将其中一 部分工作交给一个由高层管理人员组成的计划委员会，或由一名副总经理负责 的专门的战略计划或规划部门。这种专职的计划人员主要负责收集和分析各种 数据，提出和评价各种可行的战略选择。 学习与研究 学习方案 部门 序 号 推动事项 推动要点 责任 人 推动时间 备 注 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 57 1 组织相关人员参 加“通过供应链 破局策略”班学 习 领导小组和公司主要干部系统学 习“通过供应链破局策略”的意 义与方法 2 组织员工需求调 查 组织员工满意度调查和需求调查 学习 与准 备 3 组织执行组成员 参加“深化班” 学习 执行员核心成员参加“深化班” 学习，草拟方案 研究方案 构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目 标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制 定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。 也可以分领域、分区域、分业务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指 明发展方向，为项目提供决策支持服务。 事项 建议 研究机制 构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部 门参加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。 研究团队 形成了由战略发展中心+各部门组成的战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管 理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目公司、研究支持部门、总部机关各部 门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有据、结论靠实。 优化战略研究 组织架构 建立战略研究与管理工作机制，集中公司内外部战略研究机构及各地区和项目公司为支 持力量，深入系统开展战略研究与管理工作。 构建开放式研 究网络 加强与外部咨询公司、行业协会、政府研究部门的沟通联系，并建立合作关系，形成开 放式的研究平台，开展重大战略课题的联合研究，实现跨部门、跨学科的开放合作。 加快信息、成 果共享与成果 转化 推进基础资料信息、业务信息、战略研究成果共享，拓宽资料和信息来源，构建战略研 究与管理相关数据库，建立定期成果交流机制。形成业务战略研究成果，定期发布《战 略发展报告》《行业要览》，以及《业务战略信息参考》、热点问题专题分析等不定期 报告。 加强战略研究 队伍建设 以战略支持机构研究人员为主体，培养和打造一支战略研究的核心专家团队。通过研讨 培训、出差调研、定期交换、相互挂职等多种形式，大力培养业务战略咨询专家，巩固 和提升业务战略研究队伍水平。 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 58 制定前准备 企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展 战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业 在经济市场中不断的发展。 制定原则 科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势分析 找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。 原则 建议 社会性 战略规划应充分结合外部社会环境，企业在进行战略规划的时候，不能仅仅只能对自身内 部情况进行分析，而应综合考虑包括社会因素、经济因素、文化因素、法律因素、政治因 素等外部社会环境，才可以更加精准地指导企业发展，从而促进企业的可持续发展。 科学性 科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评 价者的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的 实际情况以及战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具 有科学性。 实践性 战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对 策性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的 深谋远虑(包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。 前瞻性 前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当 前发展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互 动结果进行分析和判断来获得。 创新性 创新不仅是保证民族始终具有源源不断的生机和活力的核心，还是提高有效性的关键，创 新的对象包括商品、用途和营销战略，创新的目的是提高消费者对商品的满意度，赋予企 业强大的综合竞争力，为市场份额的抢占奠定基础。综上，对创新创造引起重视是实现企 业可持续发展的前提，基于差异化理念所制定营销战略的有效应用，同样离不开企业的创 新和创造。 全面性 战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但 又不排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综 合反映。科学的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚 至是相当具体的。 动态性 公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需 要及时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、 永远不变的应用。 长远性 企业的战略规划管理主要是将利益放在未来的发展阶段，这样才是最为科学的发展措施。 企业在制定战略规划时，必须从自身长期发展目标和长期利益出发，全面分析企业内部条 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 59 件和外部环境，从而保证企业战略规划的科学性和合理性。 竞争性 在当前竞争日益激烈的现实情况下，企业只有制定出具有较强竞争性的战略规划，才可以 使企业得以从其他竞争对象中获得更多的市场资源，进而帮助企业在激烈的市场竞争中得 以立足。 全局性 企业在制定战略规划时必须坚持从全局出发，战略规划必须和国家、社会的整体发展战略 相契合，进而使企业在新形势下得以充分发展。 整体性 即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对待，方案的实施过程中 也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。 实事求是 即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际需求，制定的决策 方案有实施的可能性。 保证信息的准 确性和完整性 企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策的，因此掌握经济信息的准确性 和完整性是企业实现科学决策的关键。 对比选优原则 企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出多套实施方案，并 在实施方案中择优选择。 减少副产作用 原则 企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业在方案实施前要明确 执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。 坚持民主原则 企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛的听取各专业研 究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。 注意事项 企业在实施战略时，应该综合考虑多方面，并结合自身实际，采取适合自己的决策，从而在市 场竞争中保持不败之地。 注意事项 分析 企业战略规划 制定较为随意 目前，许多企业对于战略规划的制定并没有建立在对企业实际情况、行业竞争情况和社会 整体状况科学分析的基础之上，而是由企业拥有者或者主要管理者仅凭一些片面信息闭门 造车、凭空想象出来的，存在着很大的随意性。这就导致企业制定出来的战略规划严重偏 离于企业实际情况，这就必须使战略规划只能是停留在纸面上、口头上，难以真正将其落 到实处，充分发挥其应有的积极作用。 企业战略规划 实施不够到位 虽然战略规划已经制定出来，但是许多企业却由于各种主客观因素并没有采取有效措施全 力推进战略规划，仅仅只是将战略规划停留于规划层面，难以充分发挥其应有的积极作 用。究其根源，主要在于这些企业并没有制定出科学合理的战略规划实施方案，没有将战 略规划目标、任务进行合理分解，进而导致企业战略规划实施过程中难以到位。 企业战略规划 调整不够及时 许多企业一旦制定完战略规划之后，并没有根据战略规划环境的变化而进行及时有效的调 整，甚至错误地认为企业战略规划必须保持稳定，出于维护其权威性不应随意进行更改。 在这种情况下，很容易导致战略规划难以有效指导企业发展，甚至有可能会导致企业走向 歧途，使企业经营管理面临各种风险和隐患。 缺少消费者视 角 一般竞争战略理论主要是从企业资源和内部组织运营层面提出的理论，其推论的依据是低 成本和差异化两种活动在资源和组织上的不兼容，而没有考虑消费者对产品低价和特色需 求的分布状态。成本领先或者差异化会影响产品的价值形态，而产品的价值最终必须要经 过消费者的认可。 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 60 缺少外部协作 视角 一般竞争战略理论提出于 20 世纪 80 年代，当时业务外包尚没有盛行，因此一般竞争战略 理论主要是基于组织内部的资源配置，其视角是内部化的。但是，随着科技的发展，企业 间的分工合作越来越盛行，业务外包越来越普及，企业内的资源和组织冲突可以通过企业 间的分工合作来避免。当把企业间的业务外包，以及新科技的元素考虑在内，一般竞争战 略理论立论的基础就显得太狭隘，使该理论无法适应新时代的环境变化。 不同战略界限 不明 成本和特色是企业战略中的两个基本要素，所不同的是它们的偏重、程度和组合。在骑墙 战略可行之后，原有的成本领先和差异化之间的界定被打破，形成了一个决策的区间，界 限不明。 有效战略的关键点 战略的制定过程对企业来说是组织各环节进行目标一致性协调的过程，因此制定中的大量讨 论、沟通工作是非常必要的。很多企业制定了战略，但是在内部确作为高度机密，锁在柜子里或者 只有少数人知道并理解，这种做法是不可取的。现在，很多企业强调战略的透明度，强调战略制定 过程中，组织各层级的充分参与，在制定的过程中达到引领方向、规避风险、达成共识。在这里通 过头脑风暴、战略研讨会、各种宣贯学习活动等方式方法，可以使企业的战略真正做到在内部人所 共知。 另外，战略本身也是随着时间的推移而需要不断的调整变化的。很多企业习惯于制定了战略后 3到 5年内不做任何调整，结果导致战略规划与实际运营脱节，战略失去其应有的价值，是非常值 得防范的。 关键点 内容 可预期的战略 目标 战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企 业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定， 也是企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。 建立健全战略 决策体系和责 任体系 发展战略和规划管理要实行统一领导，分层管理，子战略和规划纳入整体发展战略体系统一管 理。明确负责战略管理的工作机构，建立工作制度，配备专职工作人员，按照公司统一部署制 定发展战略和规划，子战略和规划方向、目标、行动计划要符合公司整体发展战略和规划。积 极适应新时代、新形势下业务结构复杂、多元化经营的特点，确保公司业务规划、区域规划高 效推进和有效落实；深入探索战略实施机构的一体化运行机制，组成战略实施集群，确保战略 任务的实施承载、规划指标的有效分解和战略资源的优化配置。重点在战略性新兴业务、战略 营销区域试点组建战略实施集群，探索、积累和形成可复制经验后推广应用。 做好市场的调 查、细分、定 位 实施“通过供应链破局策略”，应该建立在科学、缜密的市场调查、市场细分和准确的市场定 位基础上。因为市场调查、市场细分和市场定位能够为企业决策者提供顾客在需要方面的差异 性，准确地把握“顾客需要什么？”在此基础上，分析满足顾客差异需要的条件，要根据企业 现实和未来的内外状况，研究企业是否具有相应的实力去满足顾客的需要。 要实施“通过供应链破局策略”，科学，彻底的市场调研，市场细分和市场定位应成为基础。 由于市场调查，市场细分和市场定位可以为决策者提供客户在物质需求和精神需求方面的具体 信息，并准确理解客户的真实需要。基于此，企业需要分析能够满足客户差异化需求的条件， 根据公司的实际情况及其未来的内部和外部条件，研究公司是否具有适当的实力来满足客户的 需求。 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 61 战略要有连续 性 任何一个战略必须要实施三至四年，否则就不算是战略，如果每年都对战略进行改变的话，就 等于是没有战略，而是跟时髦。这并不意味着你就永远一成不变，首先你要不断地寻找先进的 做法，第二总是要寻找更好的方式来实施你的战略。如果有了新的技术，那么就要问下我这家 公司如何用这个技术使我的战略变得更有效呢？如果你有一个很清晰的战略的话，实际上，变 化得速度更快，因为有战略你就会确定出优先顺序，确定出哪些是重要的。如果没有战略的 话，所有东西你都会觉得是重要的，这样哪个先做、哪个后做反而搞不清楚了。 环境适应性 差异化战略作为一种战略，首先是寻求对环境的适应而存在的。理性的分析技术是基于环境的 变量，战略的核心在于对环境的适应，战略能够使组织通过确定外部环境中的机会与威胁，获 得组织与环境的协同与适应。 竞争位势与定 位 差异化战略是分析企业的竞争位势基础上，选择合适的定位。企业战略的核心应在于选择正确 的行业，以及在竞争作用力面前寻找进退有据的地位，做出适当的定位。 面对竞争力，企业可采用三种基本的通用战略应对——成本领先、差异化和目标集聚。 实施差异化贵 在创新 随着社会经济和科技的发展，一方面客户的需求会发生变化，昨天的差异化将成为今天的一个 普遍现象。竞争对手也在发生变化，尤其是产品价格、款式、广告、包装和售后服务等，这些 都很容易被一些企业所模仿。因此，任何差异都不会持续，要使公司的差异化战略成为长效 药，唯一的出路就是创新，利用创新来适应客户需求的变化，利用创新去战胜对手的模仿跟 进。 差异化应恰到 好处 引入差异化战略应加强对整个营销过程的管理和控制。最重要的是注意顾客的反馈意见。由于 任何营销策略的成功与否，最终的决定是作为上帝的客户，没有得到客户的认可，理想的策略 就是张纸。只有通过客户的反馈，企业才能准确确定是继续保持，还是加强或撤销企业当钱的 营销策略。只有消费者认可的差异才是有益的，过度的差异可能会带来两方面的负面影响：一 是会引起消费者不满；二是会增加成本，迫使企业提高商品价格，从而抵消了差异带来的价 值。因此，适度差异是差异化营销的重要原则。 难以模仿性 企业差异化战略的成功还在于自身不容易被竞争对手模仿。由于管理资源产生于团队的互动和 通过互动积累的经验，是组织通过长期团队工作、试验、学习和演化而来的组织特殊技能，所 以管理资源是在别处无法简单复制的。 核心能力理论对企业的启示是企业在实施差异化战略过程中，要努力培育出自身的核心竞争 力，使得自身的差异化不会因为竞争对手的模仿或替代而变得“不差异”。 要及时延展和 升级 任何成本差异都取决于时间，因为竞争、技术和需求等其他因素在不断变化，环境或先决条件 的变化可能会使公司原本非常有效的差异化的价值变得无效。所以，企业必须与时俱进，继承 过去品牌的无形资产的同时，对企业产品进行适当升级延伸。 动态能力 动态能力理论里所讨论的能力已经不同于前面提到的企业核心能力，而是改变企业能力的能 力。从本质上来说，动态能力论表现出了一种动态的非均衡状态，认识到在一个变化无常的环 境中，企业需要对能力持续不断地维护、培养和开发，从而实现企业持久的竞争优势。 在自身产品上 完善 企业起步后若产品有市场，或遇同业竞争，均需扩大生产规模以提高产品竞争力。而企业仅靠 自身的资金积累是很难在短期内扩大规模的，此时就需要融资来扩大再生产。融资的方式有信 贷、股权融资或发行债券等。若融资渠道通畅，企业还可以通过并购、重组等方式迅速扩大生 产规模。同时，企业应将触角伸向产业链的前端和后端，打造完整的产业链；通过期货市场实 现对原材料和产成品价格和供应的控制，通过外汇市场实现对用汇风险的控制；将富余资金投 资于证券、期货和房地产市场，以期实现资本的增值。 在企业组织管 理上完善 企业规模扩大，人员增加后，提高组织管理效率成为迫切的话题。企业要由大变强，就必须通 过完善公司治理以提高组织管理效率，构建先进、高效的组织管理体系。所谓“大公司病”就 是因为管理不善，导致部门职责不清，甚至互相扯皮，员工军心涣散，企业一盘散沙。公司治 理简单讲就是企业组织管理体系的制度化建设，完善企业各项管理制度，依法管理企业，将员 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 62 工积极性和创造性发挥最大化，激励的同时依法监管。只有明确产权关系，制定完善各种法 规，特别是明确部门职责，加强对员工的激励措施和监管措施的制订，公司高管带头遵守法 规。员工上下按制度办事，而非看老板的脸色行事。这样公司治理必然会水到渠成，企业运作 井然有序。 在企业竞争核 心上完善 企业要进一步提高核心竞争力，必须在技术创新和品牌建设方面下功夫。“一流的公司卖技 术、二流的公司卖产品、三流的公司卖力气”就是现代企业获利模式的最好写照!发展战略中 “标准、专利、商标和版权”越来越成为国际大企业获利的法宝。企业在实施技术研发时可参 考上世纪 90 年代美国硅谷科技网络公司对科技人才实施股票期权或送红股等方式。物质的激 励和雄厚资金的支持是技术创新成功的关键。知识产权的立法保护是技术创新的底气和信心源 泉。 加强创新创造 能力 在企业差异化产品战略过程中, 要以差异化竞争为基础进行创新创造能力的改造, 创新是民族 具有生机与活力的保障, 也是企业“通过供应链破局策略”的有效措施, 主要包括产品的创 新、用途的创新、营销战略的创新等, 不断提高顾客满意度, 加强企业的竞争能力, 为企业抢占 市场份额做好准备, 不断增强企业的创新差创造能力, 促进企业的可持续发展。 要有一个独特 的价值诉求 就是你做的事情和其他竞争者相比有很大差异。价值诉求主要有三个重要的方面：准备服务于 什么类型的客户？满足这些客户什么样的需求？你们会寻求什么样的相应价格？这三点构成了 你的价值诉求。你的选择要和对手有所不同。如果你想和跨国公司竞争做同样的事情，就不太 可能成功，因而必须制定一个战略，采取一种独特的视角、满足一种独特的需求。 精心设计的价 值链 要有一个不同的、为客户精心设计的价值链。营销、制造和物流都必须和对手不同，这样才能 有特色否则只能在运营效率上竞争。 要做清晰的取 舍，并且确定 哪些事不去做 制定战略的时候要考虑取舍的问题，这样可以使你的竞争对手很难模仿你的战略。取舍非常之 重要，因为鱼和熊掌不能兼得，只能有所为、有所不为。企业常犯的一個错误就是他们想做的 事情太多，他们不愿意舍弃。如果你有取舍的话，对手学了你就会伤害他自己，这就迫使对手 做出取舍：或者彻底放弃自己已有的核心优势，或者放弃抄袭，或至少不会有效地抄袭你。 在价值链上的 各项活动，必 须是相互匹配 并彼此促进的 西南航空的低成本模式、戴尔的直销和大规模定制模式为什么难以模仿？因为他们的优势不是 某一项活动，而是整个价值链一起作用。竞争对手要想模仿你不能只模仿一件事情而是要把整 个战略都模仿过去才能有效。 战略组成与制定流程 战略结构组成 战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对 策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。 项目 具体 总体目标 主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目 的投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验 方法和程序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 63 企业经营战略 配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体 发展战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指 导、管理具体经营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战 略，将企业发展战略中制定的目标、项目落实到日常经营管理行为中。 企业职能战略 企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而 编制的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能 部门的战略规划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织 落实经营战略。 战略制定流程 第一步：提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务， 达到怎样的目标。 第二步：分析企业资源。应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要 重视生产和财务方面的资源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。 第三步：估价企业的潜力。主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争 者的情况。把本企业的产品与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。 第四步：调研国内外市场，包括对顾客的调研和市场的调研。 第五步：评价和选择进入市场的报告。进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零 售者在销售渠道中的分布情况以及怎样得到他们的帮助和合作。 第六步：制定企业发展战略规划。其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财 政预算等。 部门 序号 推动事项 推动要点 责任 人 推动时 间 备注 1 确定企业的发展 方向及目标 召开专门会议确定公司战略目标。 方案 制定 2 科学编制公司 “通过供应链破 局策略” 战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规 划，表明公司在每个发展阶段的具体目标、工作 任务和实施路径。 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 64 3 制定相关的约束 和政策 这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的 平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能最 好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目 标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出 现的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。 这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资 源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或者 说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以 做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂 长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观 的，实际情况难以完全相符。 4 基于公司战略修 订公司相关制度 整理并修订公司人力资源、绩效管理、财务管理 等制度。 5 形成完整“通过 供应链破局策 略”方案 将相关准备资料系统整理形成可执行激励方案 6 “通过供应链破 局策略”方案的 研讨和修订定稿 组织公司相关人员对草案进行研讨并按决议修订 具体方案制定 具体方案制定 具体方案根据公司实际情况制定，以下为制定战略考虑因素（参考）： 项目 策略 愿景规划 企业的使命、愿景，长期目标或发展期许 战略目标 未来 3-5 年的规划与相关目标，战略的制定方式、参与程度 战略规 划方面 支持能力 目前的资源能否支持战略达成？如何实现战略目标？ 商业定位 业务定位、目标市场、客户的选择与需求 行业状况 行业态势、竞争格局、行业标杆与竞争对手优劣势对比 企业情况 公司的核心竞争力在何处？如何发扬？公司短板在何处？如何有效规 避或优化改善？ 商业模 式方面 盈利能力 业绩与利润来源及占比、发展空间、存在风险等。 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 65 新商机 有无新的发展可能/创新机会/提升空间？ 目标市场 1、企业现阶段的目标市场是什么？ 2、为什么选择该行业和市场？ 3、企业的主要消费市场有哪些？如何细分的？ 4、目前企业在业务覆盖的市场，市场容量有多少？市场占有率如何？ 主要营销策略是什么？ 5、我们开发新客户采用的方法有哪些？哪些比较好用？ 6、主要竞争对手有没有？有哪些？竞争对手哪方面做的比较好？ 客户定位及 价值主张 1、我们的主要客户是哪些？ 2、客户的关注点在哪些方面？ 3、我们能给客户提供什么样的服务和价值？ 4、我们与客户保持粘性的方法？做了什么样的业务动作？ 5、客户满意度及老客户的维护情况如何？ 6、企业是如何进行客户定位/细分的？ 7、客户对产品/服务的关注点在哪里？ 8、我们想要传递给消费者的价值是什么？ 市场方 面 市场定位及 策略 1、行业市场情况如何？行业竞争程度如何？ 2、企业在行业中处于什么水平？主要竞争对手有哪些？ 哪方面比我 们更强？ 3、行业标杆有哪些？ 行业平均利润率是多少？ 4、本企业的商业模式是什么样的？主要价值创造过程有哪些？ 公司发展战略与与行业发展、竞争态势、经济、社会、 文化等外部因 素是否适宜？ 与公司的规模、产能、产品特性、公司竞争优劣势等条件是否符合？ 营销渠道、 方式、区域 拓展 1、企业是如何开展市场营销的？现在的市场覆盖范围及情况？ 2、企业有没有未来的市场拓展规划？若有，是怎样的？ 3、企业的产品销售渠道都有哪些？销售方式是什么样的？目前已拓展 区域和即将拓展的区域在哪里？代理商合作的具体方式？ 4、营销战略及营销策略是如何制定和执行的？ 营销方 面 核心竞争力 1、企业的核心竞争力是什么？有什么样的优势资源？ 2、企业是否具备核心壁垒？ 3、和竞争对手企业对比，企业的核心竞争力是什么？ 4、持续争取或保持核心竞争力的关键因素在哪里？企业如何采取行动 的？ 5、如何确保企业核心竞争力的可持续性？其关键点在哪里？ 生产方式和 服务 1、生产、研发或服务的方式是怎样的？优化和创新能力如何？ 2、对于满足市场需求存在哪些优劣势？ 3、企业产品的供应链是如何管理的？关键环节有哪些？在关键环节上 我司是如何应对的，现在或未来打算采取哪些行动？ 产品方 面 利润来源/盈 利模式 1、现有的核心业务有哪些？ 2、主要业绩和利润来源在哪些方面？比例大约是多少？ 3、是否有新的利润点可以开发？ 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 66 成本结构 1、企业成本由哪些方面构成？较大的成本支出在于哪些方面？ 2、企业的主要成本是什么？营业成本率是多少？行业的营业成本率大 约是多少？企业的各项业务的毛利是多少？管理成本，产品成本，人 力成本各占多少比例？ 3、企业是如何控制和优化成本的？ 模式创新规 划 1、核心业务、增长业务及种子业务有无规划？未来准备如何发展及转 型？ 2、本行业主要的商业模式有哪些？行业是否有创新型商业模式出现？ 3、内部创新关注点在哪里？行业创新关注点在哪里？产业创新机会在 哪里？ 企业资源 企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资 源、无形资源和组织资源，包括资产、生产或其他作业程序、技能和 知识等。 公司有强大的战略同盟 公司有很好的社会背景 公司有比较好的社会关系 公司社会关系一般 运营方 面 企业治理 1、我们的创始股东有几人？现在的股东有几人？ 2、各股东的股份比例是怎样的？ 谁是实际控制人/控股股东？ 3、股东们现在是否都参与企业管理？担任什么岗位？股东间都是什么 关系？股东之间是如何沟通与决策的，对企业的发展是否起到了积极 作用？ 4、执行效果怎样？建立了哪些制度？运行是否顺畅？ 存在什么问题 5、企业是否有引入优秀骨干进入企业股东的想法？ 6、如何做财务风险管控？ 人员配置是否合理？ 公司理念是否形成？定位是否合理？是否真正得到落实？ 股权结构是否合理？ 配套方案制定 分类 项目 具体内容 组织架构 组织架构与公司战略的适配度？如何提升组织效率？组织规 划方面 沟通协调 内部沟通协调情况如何？跨部门协作能力如何？出现问题如何解决？ 产业规划 公司以后有无产业整合的机会/计划？如何联动相关产业资源？产融规 划方面 资本规划 公司有无融资规划和上市规划？ 人力资 源管理 方面 配置情况 人员配置如何？（适配度、胜任力、流动性、继任计划） 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 67 培训发展 培训开展情况及有效性、人才发展体系建设情况 薪酬激励 相关薪酬福利、晋升通道、激励措施执行情况、满意度及优化建议 绩效管理 绩效考核目标制定、考核方式、评价体系、反馈机制等实施情况及存 在问题或担心、优化建议 企业文 化方面 文化影响 工作氛围、企业文化的理解程度，相关文化的落地措施、实施情况等 五、茶叶加工企业《通过供应链破局策略》实施手册 培训与实施准备 在战略规划实施过程中，企业领导者发挥着团队领头羊的作用，其一言一行都必然会影响企业 员工心理，这就要求他们在战略规划实施过程中必须注重发挥模范带头作用，坚定不移地推进新战 略。与此同时，企业实施战略规划必须具有广泛的群众基础，这就要求企业必须重视加强人力资源 管理，对广大企业员工进行战略规划的培训和教育，使企业每一个员工都能够正确地了解新的战 略，顺利达到企业战略规划执行的需求。 部门 序 号 推动事项 推动要点 责 任 人 推动时间 备 注 1 进行方案培训和 实施动员 分别进行激励对象和全员宣讲方 案并动员做好相关准备 培训 与实 施准 备 2 按方案要求调整 组织分工和配置 资源 对公司的组织架构、职能分工和 人力资源配置等相关资源进行优 化，确保按要求配置到位 试运行与正式实施 试运行与正式实施 当企业顺利完成战略规划设计之后，便开始进入战略规划实践阶段，便应明确这一阶段的重点 目标，清楚战略规划实施过程中需要重点解决的问题以及要达到的预期目标。在明确重点目标之 后，企业管理层应将重点目标进行合理分解，然后将目标分散到各个职能部门，使每个职能部门都 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 68 得以明确自身要完成的目标。企业通过目标分配，进而使每一个企业员工都承担起相应的任务，从 而使企业得以团结一心，更好的完成企业的战略规划。 部门 序号 推动事项 推动要点 责任人 推动时间 备 注 1 试 运 行 实施 2 正 式 实 施 实施方案 结合实际、精心制定工作实施方案 面对每年出现的新形势，结合自身实际和业务特点，逐年印发“通过供应链破局策略”工作实 施方案和具体工作要点，明确工作目标、具体措施和责任分工，各地区公司对目标和举措进行层层 细化分解，落实责任，制定各项目具体实施细则，确保开源节流降本增效工作有计划、高质量、有 成效地开展。 战略实施全过程闭环 管理 公司在科学编制、动态调整战略规划的基础上，推进战略规划的实施落地，逐步建 立包括年度实施要点、战略沟通分解、战略执行落实、战略执行评估、战略绩效考 核、战略监察审计等六个环节的战略规划年度实施程序，有序配套建立相关管理制 度、流程及工作标准。 编制年度实施要点 年度战略规划实施要点是在逐年分解落实公司总体规划的基础上，结合决策层的年 度经济形势分析预判和战略任务部署，形成的对公司年度各项工作的战略指引。各 级战略实施机构应遵循战略指引，强化战略协同，优化资源配置，确保实施要点中 的战略任务列入公司各类年度计划，并同时转化为年度重点工作任务，实现战略管 理嵌入公司整体运营管理流程的管理目标。 强化战略沟通分解 战略沟通分解是在加强内部战略沟通的基础上，运用战略管理工具，将公司战略规 划分解为各战略实施机构的年度战略任务和绩效目标，并转化为全体员工可理解、 可执行的行为的过程。先期选择战略性业务板块和重点骨干子企业进行应用试点， 导出试点机构的年度战略任务与战略绩效指标，形成可复制经验后有序进行推广， 逐步增强业绩考核的战略导向。 推进战略执行落实 战略规划实施过程中，战略决策机构、管理机构和实施机构应严格履行战略职责， 团结一心，协调一致，密切沟通，协同推进年度战略目标的实施落地。战略实施机 构应根据年度战略任务和绩效目标，逐一落实责任，协同推进，遇有重大问题应及 时向战略管理机构报告。 构建执行与推进体系 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 69 构建“通过供应链破局策略”推进体系，进一步高效推进战略实施，确保战略稳准落地。 有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年度计 划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。 对大多数企业来说，战略构画的是一幅长远发展的蓝图，但如果不能有效地通过实施路线图将 战略目标分解到每个年度的重点工作任务上，则会出现战略与执行的脱节。很多企业战略要求摆在 那里，但日常的运营又是另一个模样，你说你的，我做我的，战略无法有效落实。 好的方法是在战略制定之后，详细的讨论战略实施的路径，形成战略实施路线图，并将重点任 务进行细化，落实责任部门、时间以及相关资源。这样公司每个年度的经营计划与预算的编制也就 能够更加有目的性。年度的运营与整体战略目标的实现也就因此而实现了联通。 战略对于身处变化多端、竞争日趋激烈的市场环境中企业来说是至关重要的。制定切合实际的 发展战略既需要决策者的大智慧，也需要内部建立一套坚实的管理体系，任重而道远！ 战略落地是连接企业理想与现实的桥梁，是企业实现理想的必经之路。当企业制订出一个清晰 而科学的战略规划之后，应该在能力与资源的基础上，把企业的内部能力与资源转化为现实的战略 竞争力，避免战略规划与企业经营脱节，形成“两张皮”现象。在新时代、新形势、新精神历史背 景下推进企业建设具有长远意义。 加强战略工作组织领导。各地区公司、项目公司总经理亲自抓工作落实，规划计划部、 财务部、企管部等部门明确分工，负责对工作的组织实施、检查指导和整体推进。 加强工作动态督导督办。通过周报、月报对工作开展情况进行督办督导，传递压力，确 保各项措施部署落地。 加强组织领导、建 立动态督导督办机 制 加强季度执行情况分析。各项目按季度上报措施落实情况和实施效果，汇总分析后及时 做好工作部署调整和典型经验的总结和推广。 大力加强宣传引导。充分利用企业报刊、网站、微信公众号等各种宣传媒介，及时宣传 报道工作进展和取得的成效。 组织开展员工合理化建议活动。充分发动广大员工积极参与，征集各类员工合理化建 议，推动形成全员参与的良好氛围。 积极交流推广典型经验。召开战略工作专题推进会，各项目交流分享工作经验，学习推 广典型做法。 营造全员全链条参 与环境 加大考核激励力度。加大工效挂钩力度，对工作取得显著成效的项目，在年度业绩考核 兑现及特殊贡献奖等的评审中予以倾斜，激发各项目工作积极性。 增强实施保障能力 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 70 切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研究网 络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实施效 果。 环境风险识别应对。围绕短、中、长期战略发展目标，紧扣业务管理中的重点和难点，全面辨识 和分析公司经营和新项目开发过程中的重要风险，建立风险数据库，构建公司风险指标体系。 基于情景分析的战略风险评价。把可能对战略产生较大影响的风险因素确定为关键维度，通过专 家调查的方式，对关键维度风险因素进行情景开发，利用战略风险情景分析矩阵，确认最终战略 风险。 注重战略风 险防控 实施战略风险监控与规避。逐步建立健全风险防控体系和应急预案，持续跟踪综合风险度排名靠 前的重点国家，做到预防到位、反应及时、应对有力、损失可控。 找到战略实施的关键节点，理清其中的逻辑关系，科学制定战略地图。基于标准战略地图框架， 结合公司业务特点，定制化设计财务与业务、利益相关者、内部流程、学习与成长四个维度，共 同反应公司业绩情况。 为每个关键节点确定量化目标，实现战略指标化，开发与战略地图相匹配的计分卡。例如，在低 成本战略实施中，在财务与业务方面就设计制定了主营业务税前利润、现金贡献、投资资本回报 率、操作成本、完全成本、付现成本、发现储量有效转化率、产量递减控制率等指标。 加大业绩考 核力度 在公司机关部门和重点单位推广应用基于平衡计分卡的业绩合同。业绩合同由战略地图、计分 卡，以及以关键绩效指标(KPI)为核心内容的传统业绩合同三部分组成。 动态管理与完善 持续变革是战略执行的精髓 建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一项目 一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。 对于企业家来说，优秀的战略如果不经过思考，不能融会贯通地去应用，只会适得其反。一定 程度上，优秀的理论自身在经受实践检验的同时，也在检验着实践者的智慧和能力。 要达到企业制定“通过供应链破局策略”的目标，就必须进行持续的变革；只有持续变革，才 能真正形成最适合、最优的战略。 根据竞争环境变化进 行灵活调整 应该说，企业战略规划并非一劳永逸的，而是需要不断根据竞争环境变化进行灵活调整， 这就要求企业必须重视战略规划调整工作，及时掌握战略规划实施情况，全面了解市场环 境变化，进而针对性地进行企业战略规划调整，以便使战略规划更加符合企业发展实际情 况，进而促进企业的良性发展。 战略管理工作应遵循 动态调整原则，保持 战略规划体系的科学 性、前瞻性、适用性 总体规划中，三年滚动规划依据五年发展规划编制，同时对五年发展规划的持续优化与修 编。战略决策机构在战略规划期内做出的重大决定，作为战略规划补充或调整，及时列入 规划体系。在贯彻战略规划过程时，坚持战略指引、双向沟通、适度聚焦、优势多元原 则；进一步明确自身战略定位，有针对性地选择符合自身优势与特点的战略策划与引导， 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 71 和有效性。 加快差异化发展步伐。 进一步研究完善公司 发展战略 进一步研究完善公司发展战略和中长期规划、业务规划、职能规划和子企业发展规划；加 强战略协调与沟通、任务分解与落实、资源优化与共享，形成清晰的战略导向、时间表、 路线图和保障体系，确保战略规划具有更强的可实施性。 战略评估、考核与审计 开展战略执行评 估 战略执行后评价是公司重要的战略控制措施，是从公司层面到战略实施机构、从当期业绩到 可持续发展、从重大战略任务到战略绩效指标多个维度进行的全面评估。遇特殊年份，年度 战略执行情况年度评估与五年规划中期或终期评估工作结合进行。 实行战略绩效考 核 公司强力推进战略规划实施，强调绩效考核评价体系的战略导向，先期可在战略实施集群试 点探索经验，逐步推进落实。逐步完善与战略实施和控制相关的组织、制度和文化，渐进推 动对子企业的战略绩效考核，并作为业绩考核评价的组成部分。 加强战略监察审 计 公司监察、审计部门将战略规划执行与战略绩效纳入全面监督范围。对背离公司战略规划方 向、执行公司战略规划不力、延误公司战略实施和导致重大损失的行为，根据公司管理制度 予以责任追究。 六、总结：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 72 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 茶叶加工企业通过供应链破局策略制定与实施手册 73 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 项研究咨询服务。