OBM国内销售
部
制定日期 核准
上年值 达成率 本年度指标 权重 计算公式 数据来源 备注
45
营业额(元)=当月∑n所有发货额之和；达成率(%)=（本月实际发货额÷
本月目标营业额）×100%
财务部
% % 25
利润率(%)=（本月营业额-退机金额-本月出货成本金额）÷（本月营业额
-退机金额）×100%；利润率达成率(%)=（本月实际利润率÷本月目标利
润率）×100%
财务部
% % 5
回款率(%)=（本月已回款金额÷本月销售金额）×100%；回款额达成率
(%)=（本月实际回款率÷本月目标回款成率）×100%
财务部
销售金额含在途金额，
回款额含退机
% 10
断货率(%)=（断货机型数÷正常生产机型总数）×100%；达成率(%)=
（本月目标断货率÷本月实际断货率）×100%
OBM国内销售部/《发
货登记表》
断货是指非停产机型收
到客户订单7个工作日仍
不能交货的情形
% % 10
铺货率(%)=（实际铺货家数÷应铺货家数）×100%；达成率(%)=（本月
实际铺货率÷本月目标铺货率）×100%
OBM国内销售部/《新
机发货登记表》
按新机发货通知要求在
15天之内向所有客户发
货完毕
% % 5
成品库存金额比率(%)=（本月成品库存金额÷本月营业额）×100%；
达成率(%)=（本月目标库存金额比率÷本月实际库存金额比率）×
100%
财务部
营业额与1项指标定义相
同，即不含退机
100
%
扣分
项
坏账率=（坏账金额÷应收款额）×100%；达成率=（目标坏账率÷实际坏
账率）×100%
财务部
%
扣分
项
达成率=（本月实际培训次数÷本月应培训次数）×100%；达成率=（实
际达成率÷目标达成率）×100%
人力资源部
0
扣分
项
实际发生件数 OBM国内销售部 新型产品的信息收集
%
扣分
项
结案率(%)=（本月按时结案数÷本月投数总次数）×100%；达成率(%)=
（本月实际结案率÷本月目标结案率）×100%
OBM国内销售部/《客
户投诉登记/处理表》
2
扣分
项
达成率=（实际实施的实用新型专利件数÷目标实施的实用新型专利件
数）×100%；达成率=（实际达成率÷目标达成率）×100%
OBM国内销售部
%
扣分
项
达成率=（本月实际计划完成件数÷本月目标计划件数）×100%；达成率
=（实际达成率÷目标达成率）×100%
OBM国内销售部
权重
10
计划达成率(%)=（本月计划实际完成节点数÷本月计划完成节点数）×
100%
战略性指标行动计划
5 同上 同上
5 同上 同上
20 同上 同上
30 同上 同上—畅销机型开发规划 100%依计划完成
得分：达成率≥100%，0分；达成率﹤
100%，每减少2%-1分，最多-10分。
100%依计划完成
—业务员薪资制度的检讨与改善
C.战略类指标
100%依计划完成
100%依计划完成
100%依计划完成
10.客户投诉结案率(%)
小结
7.坏账率(%)；≦%
—产品结构合理化规划 100%依计划完成
100%依计划完成
3.产品开发与管理能力提升
—ISO品质认证体系
2.信息化平台的建立与运行
—ERP系统 100%依计划完成
1.建立高效的激励机制与平台
5.新机型铺货率(%)
6.成品库存金额(%)
B.维持类指标
目标/结果表述
小结
BC控股集团有限公司
指导单位:才博咨询 陈导师
二、KPI指标计算办法
单位/岗位名称 指标周期 2020年1月至12月
绩效指标项目/内容/代号 评分办法
A.改善类指标
得分=本指标权重×达成率;得分≤10×
得分=本指标权重×达成率;得分≤5×
1.营业额(成长率%)
4.断货率(%)
2.利润率(%)
3.回款率(%)
得分=本指标权重×达成率;得分≤25×
得分=本指标权重×达成率;得分≤5×
得分=本指标权重×达成率;得分≤10×
得分=本指标权重×达成率;得分≤45×
8.培训达成率(%) 同上
行动计划达成率(%) 同上
11.每年实用新型专利数(个数)，申请5个，实
施2个
同上
同上
9.市场信息反馈及时性(%)
得分：0件，0分；1件，-5分；≥2件，-10分
。
同上
同上
同上
同上
得分=权重×达成率
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10 同上 同上
5 同上 同上
5 同上 同上
10 同上 同上
100
同上
4.具竞争力管理平台构建与运行 100%依计划完成
—标准化、系统化与制度化 100%依计划完成
同上—创新 100%依计划完成
1.上年值：是指上一绩效评价周期的绩效指标值
注释：
小结
同上
同上—低成本运作能力的深化 100%依计划完成
5.人才梯队建设与培育 100%依计划完成
—销售人员培养计划 100%依计划完成
8.备注：标注实现该绩效指标的主要关联部门/单位，或需要提供数据、支持与合作的部门/单位/岗位名称及提供的内容
2.达成率：是指上一绩效评估周期订立的绩效指标的实际达成比率，以百分比计算和表示
3.年度/本期指标：是指本绩效评价周期（可以是年、季和月）定立的绩效指标量
4.权重：是指该绩效指标对公司目标/部门目标/岗位目标达成的影响程度，以百分比表示
5.计算公式：是指绩效指标实际达成转化为得分数的计算办法
6.数据来源：是指实际绩效数据的来源方式
7.评价办法：是指评价该业绩指标实际得分的规则/方法
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