（二零一二年十二月）
2019-2025 年中国建筑行业
市场深度调研及前景趋势预测报告
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2019-2025 年中国建筑行业市场深度调研及前景趋势预测报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 建筑行业研究方法、意义 ................................................................................................................9
第一节 建筑行业研究报告简介 ............................................................................................................9
第二节 建筑行业研究原则与方法 ......................................................................................................10
一、研究原则 ................................................................................................................................10
二、研究方法 ................................................................................................................................10
第三节 建筑行业研究的价值及意义 ..................................................................................................12
第二章 市场调研：2019 年中国建筑行业发展现状、特征、阶段研究 .................................................13
第一节 我国建筑行业管理体制及特征 ..............................................................................................13
一、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................13
二、行业主要法律法规及政策 ....................................................................................................13
三、2018 年主要政策及 2019 年开始实施情况 .........................................................................16
四、行业技术水平及特点 ............................................................................................................27
五、行业的经营模式 ....................................................................................................................27
六、建筑业的周期性、区域性、季节性特征 ............................................................................29
七、建筑业的上、下游行业及其影响 ........................................................................................29
八、行业利润水平变化情况 ........................................................................................................30
第二节 2018-2019 年中国建筑行业发展情况分析............................................................................30
一、2018 年全国建筑业总产值 ...................................................................................................30
二、2018 年全国建筑业基本情况 ...............................................................................................31
（一）建筑业增加值增速仍低于国内生产总值增速，但支柱产业地位依然稳固 ................31
（二）建筑业总产值增速略有下降，占固定资产投资比重进一步扩大 ................................32
（三）建筑业从业人数和企业数量增加，劳动生产率再创新高 ............................................34
（四）建筑业企业利润总额继续保持增长态势，行业产值利润率连续两年出现下滑 ........35
（五）建筑业企业签订合同总额、新签合同额总量保持增长，但增速双双放缓 ................36
（六）房屋施工面积增速连续三年保持增长、竣工面积增速继续下降 ................................37
（七）对外承包工程完成营业额增速下降、新签合同额出现负增长 ....................................38
三、2018 年全国建筑业发展特点 ...............................................................................................43
（一）苏、浙两省建筑业总产值继续雄踞行业龙头，藏、黔两省区增速较大 ....................43
（二）新签合同额增速放缓，11 个地区出现负增长 ...............................................................44
（三）大部分地区跨省完成建筑业产值持续增长且增速加快，外向度总体呈上升状态 ....45
（四）多数地区建筑业从业人数增加、劳动生产率提高 ........................................................45
（五）特、一级资质企业对行业发展贡献明显 ........................................................................46
四、2019 年首部装配式建筑信息化报告发布 ...........................................................................47
五、2019 年建筑行业展望 ...........................................................................................................48
第三节 2018-2019 年我国建筑行业竞争格局分析............................................................................49
一、市场竞争格局 ........................................................................................................................49
二、市场竞争特点 ........................................................................................................................50
三、进入本行业的主要障碍 ........................................................................................................50
第四节 企业案例分析：重庆建工 ......................................................................................................51
一、主要竞争对手 ........................................................................................................................52
二、重庆建工的竞争优势 ............................................................................................................52
2019-2025 年中国建筑行业市场深度调研及前景趋势预测报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3
第五节 2019-2025 年我国建筑行业发展前景及趋势预测................................................................53
一、固定资产投资持续增长 ........................................................................................................53
二、国家产业政策的支持 ............................................................................................................53
三、西部大开发战略为行业发展带来巨大机遇 ........................................................................53
四、把握建筑业数字化转型良机 ................................................................................................54
五、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................55
第六节 新时代建筑业高质量发展的内涵与政策建议 ......................................................................56
一、建筑业发展质量的理论基础 ................................................................................................56
二、建筑业发展质量的内涵 ........................................................................................................57
三、推动建筑业高质量发展的若干政策建议 ............................................................................60
四、结语 ........................................................................................................................................62
第三章 市场调研：2019 年中国建筑行业存在的问题、挑战、瓶颈 .....................................................63
第一节 2018-2019 年中国建筑行业存在的问题分析........................................................................63
一、产能过剩仍需化解 ................................................................................................................63
二、供需错配、有效需求不足 ....................................................................................................63
三、处于产业链的低端 ................................................................................................................64
四、大而不强 ................................................................................................................................65
五、内生发展动力不足 ................................................................................................................65
六、关键核心技术缺失 ................................................................................................................66
七、产品质量不高 ........................................................................................................................67
八、缺少“工匠精神” ................................................................................................................67
九、物流配送问题 ........................................................................................................................68
十、建筑业经营管理信息化及智能化不足 ................................................................................68
第二节 2018-2019 年中国建筑行业发展面临的困境........................................................................68
一、增长势头趋缓 ........................................................................................................................68
二、成本居高不下压缩企业盈利空间 ........................................................................................68
三、成本竞争力下降 ....................................................................................................................68
四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 ............................................................................69
五、跟不上消费变化 ....................................................................................................................69
六、品牌竞争激烈 ........................................................................................................................69
七、转变经营模式困难重重 ........................................................................................................70
八、转型有待系统变革 ................................................................................................................70
九、“用工荒”逼迫建筑企业转型 ..............................................................................................70
十、“脱实向虚”倾向 ..................................................................................................................70
十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 ......................................................................71
十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 ..........................................................................71
第三节 2018-2019 年中国建筑行业发展面临的制约与挑战............................................................71
一、传统红利正在递减 ................................................................................................................71
二、制造业转型升级的难度较大 ................................................................................................71
三、我国制造业的优劣势正在发生变化 ....................................................................................72
四、与先进国家相比还有较大差距 ............................................................................................72
五、装备和技术严重依赖进口 ....................................................................................................73
六、技术引进受阻 ........................................................................................................................73
七、高素质人才缺乏 ....................................................................................................................74
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第四章 市场调研：2019 年中国建筑行业发展建议及对策 .....................................................................75
第一节 2019 年中国建筑行业发展建议分析 .....................................................................................75
一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 ........................................................................75
二、中国制造业必须要有自己的核心技术 ................................................................................75
三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” ....................................................................76
四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 ............................................................................76
五、改进与制造业相关的公共政策 ............................................................................................76
六、强化培育消费者对国货的信心 ............................................................................................77
七、应对中国制造业综合成本上升建议 ....................................................................................77
八、培育世界先进制造业集群 ....................................................................................................77
九、进一步加大对内对外开放步伐 ............................................................................................78
十、建立多渠道投融资机制 ........................................................................................................78
十一、健全复合人才培养机制 ....................................................................................................78
十二、推动资源要素向实体经济集聚 ........................................................................................78
十三、推进各类要素融合发展 ....................................................................................................78
第二节 2018-2019 年中国建筑行业企业发展对策分析....................................................................79
一、质量变革 ................................................................................................................................79
二、效率变革 ................................................................................................................................79
三、动力变革 ................................................................................................................................79
四、以消费者需求为导向，回归商业本质 ................................................................................80
五、协同创新发展，进行系统变革 ............................................................................................80
六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 ............................................................................................80
七、重构供应链，推进经营模式转型 ........................................................................................80
八、创新商业模式，打造智慧零售 ............................................................................................80
九、加快技术创新来驱动建筑的数字化转型 ............................................................................81
十、激发出新技术的真正效能 ....................................................................................................81
第五章 市场调研：2019 年中国建筑行业 PEST 环境分析......................................................................82
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................82
一、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................82
二、全球贸易保护主义抬头 ........................................................................................................82
三、国际经贸规则正在再造 ........................................................................................................83
四、各主要经济体的政策溢出效应明显 ....................................................................................83
五、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................84
六、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................85
七、生产企业将更加贴近消费地 ................................................................................................85
八、发达国家“再工业化”挤压 ................................................................................................85
九、新兴经济体“分流” ............................................................................................................87
十、高、低端均面临竞争压力 ....................................................................................................87
十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................87
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................88
一、中国进入后工业化时期 ........................................................................................................88
二、工业时期和工业化时期的特点 ............................................................................................88
三、后工业化时期的特点 ............................................................................................................88
四、后工业化时期我们所面临的新挑战 ....................................................................................89
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第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ..................................................................................90
一、中国进入新时代 ....................................................................................................................90
二、新时代发展的新特征 ............................................................................................................90
三、新时代发展面临的新挑战 ....................................................................................................92
四、新时代的未来发展新趋势 ....................................................................................................93
第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................94
一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................95
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................96
三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................97
（一）互联网 ................................................................................................................................97
（二）人工智能 ............................................................................................................................97
（三）区块链 ................................................................................................................................97
（四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................97
第五节 经济发展变化形势分析 ........................................................................................................102
一、2019 年国际经济形势分析及预测 .....................................................................................102
二、2019 年国内经济形势分析及预测 .....................................................................................107
三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ..................................................................................111
第六节 社会发展变化形势分析 ........................................................................................................112
一、人口结构和人口红利的变化 ..............................................................................................113
二、收入分配的变化 ..................................................................................................................116
三、品位/生活风格、生活方式的改变 .....................................................................................118
四、消费习惯的变化 ..................................................................................................................118
五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................120
第六章 市场调研：2019-2025 年中国建筑行业发展前景与机遇预测..................................................122
第一节 2019-2025 年建筑行业消费需求前景预测..........................................................................122
一、中国经济进入消费主导模式 ..............................................................................................122
二、消费者越来越处于商业活动的中心 ..................................................................................122
三、全民进入崭新的消费时代 ..................................................................................................122
四、新的消费形态正在逐渐形成 ..............................................................................................124
五、消费人群变化趋势及消费特点 ..........................................................................................124
（一）中产阶级重塑消费市场格局 ..........................................................................................124
（二）富裕阶层推动消费升级加速 ..........................................................................................126
（三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ............................................................127
（四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ........................................................128
（五）老龄人口的增长将产生新的需求 ..................................................................................128
六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ..................................................................129
七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ..............................................................................130
八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ......................................................................131
九、注重健康已成为突出趋势 ..................................................................................................132
十、消费者圈层化 ......................................................................................................................132
十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 ..................................................................132
（一）“中等收入陷阱”场景 ....................................................................................................133
（二）“向内转”场景 ................................................................................................................133
第二节 2019-2025 年建筑行业发展前景与机遇预测......................................................................135
2019-2025 年中国建筑行业市场深度调研及前景趋势预测报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6
一、建筑市场发展前景 ..............................................................................................................135
二、消费升级带来的机遇 ..........................................................................................................136
三、转型升级带来的重大机遇 ..................................................................................................137
四、新兴技术带来的机遇 ..........................................................................................................137
五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 ......................................................................138
六、创新带来的机遇 ..................................................................................................................138
七、新型产融结合带来的机遇 ..................................................................................................138
八、+服务带来的机遇 ................................................................................................................139
九、智能+蕴藏无数机会 ............................................................................................................139
十、内生式增长带来的机遇 ......................................................................................................140
十一、新型城镇化带来的机遇 ..................................................................................................140
十二、区域市场扩张带来的机遇 ..............................................................................................140
十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 ................................................................................141
十四、强化品牌战略带来的机遇 ..............................................................................................141
十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇 ..........................................................................142
十六、新兴细分行业市场机遇 ..................................................................................................142
十七、环保倒逼和政策加码是主要推动力 ..............................................................................142
十八、建筑产业进入“无界”时代带来的机遇 ......................................................................143
十九、更多小而美的小众市场带来的机遇 ..............................................................................143
第七章 市场调研：2019-2025 年中国建筑行业发展趋势预测..............................................................145
第一节 2019-2025 年建筑行业市场及竞争发展趋势......................................................................145
一、市场竞争趋势预测 ..............................................................................................................145
二、建筑市场的竞争格局预测 ..................................................................................................145
三、行业重组竞争趋势 ..............................................................................................................145
四、市场竞争形式趋势 ..............................................................................................................146
五、市场将进入战略竞争阶段 ..................................................................................................147
六、创新竞争趋势 ......................................................................................................................147
七、人才资源竞争趋势 ..............................................................................................................148
八、高新科技工艺的竞争 ..........................................................................................................148
九、建筑企业的管理竞争趋势 ..................................................................................................149
十、企业品牌竞争趋势 ..............................................................................................................149
十一、建筑产品服务竞争 ..........................................................................................................149
十二、现代化经营理念竞争趋势 ..............................................................................................149
十三、渠道竞争趋势 ..................................................................................................................150
十四、资讯竞争趋势 ..................................................................................................................150
第二节 2019-2025 年建筑行业生产制造及技术发展趋势预测......................................................150
一、新制造 ..................................................................................................................................150
二、多维度融合全面展开 ..........................................................................................................152
三、加快现代信息技术应用 ......................................................................................................152
四、智能化 ..................................................................................................................................152
（一）人工智能等新技术被广泛运用 ......................................................................................152
（二）生产方式更加智能化 ......................................................................................................153
（三）智能定制引领建筑消费新趋势 ......................................................................................153
五、数字化 ..................................................................................................................................154
2019-2025 年中国建筑行业市场深度调研及前景趋势预测报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7
（一）产业数字化加速推进 ......................................................................................................154
（二）大数据将改变客户体验 ..................................................................................................154
六、规模化生产向定制化生产转变 ..........................................................................................154
七、产业链条服务化趋势明显 ..................................................................................................155
八、生产过程加速绿色化 ..........................................................................................................155
九、立体化 ..................................................................................................................................155
十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ..................................................................156
第三节 2019-2025 年建筑行业智能制造发展趋势预测..................................................................156
一、智能制造是新工业革命的核心 ..........................................................................................156
二、我国智能制造水平有望不断提升 ......................................................................................156
三、人工智能融入制造业 形成新一代智能制造 ....................................................................157
（一）“人工智能+制造”本质是追求人机协同 ......................................................................157
（二）“人工智能+制造”必然走向平台模式 ..........................................................................158
（三）互联网助力“人工智能+制造”的三类典型场景 ........................................................158
四、智能制造的一个应用：智能工厂 ......................................................................................159
五、大数据改造现有的生产线 ..................................................................................................160
第四节 2019-2025 年建筑行业+工业互联网发展趋势预测 ...........................................................161
一、“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势 ..............................................................161
二、我国应主动争取工业互联网“话语权” ..........................................................................162
三、发展工业互联网需解决的问题及建议 ..............................................................................162
第五节 2019-2025 年建筑行业+大数据融合发展趋势 ...................................................................163
一、大数据在智能制造业的应用现状 ......................................................................................163
二、大数据在制造业的作用 ......................................................................................................164
三、大数据与智能制造结合发展面临的问题 ..........................................................................165
四、大数据与智能制造结合发展趋势 ......................................................................................165
第六节 2019-2025 年建筑行业+金融合作发展趋势 .......................................................................165
一、制造业遭遇融资难融资贵 ..................................................................................................165
二、如何满足制造强国的金融新需求 ......................................................................................166
三、不同的发展需要不同的金融支持 ......................................................................................167
四、探索实践金融与制造业的良性互动 ..................................................................................168
第七节 2019-2025 年建筑行业服务型发展趋势预测......................................................................169
一、服务型制造是建筑制造业创新发展的重要方向 ..............................................................169
二、发展服务型制造可以从高端环节重塑我国制造业价值网络 ..........................................169
三、服务型制造还是制造业实现创新发展、质量效益型发展的有效途径 ..........................169
四、制造与服务实现高水平融合、互动、协同发展，将产生“1+1>2”的效应................170
五、制约因素有待破除 ..............................................................................................................170
六、多措并举推动发展 ..............................................................................................................171
第八章 盛世华研总结 ................................................................................................................................173
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................173
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................173
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................174
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................175
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................175
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................175
2019-2025 年中国建筑行业市场深度调研及前景趋势预测报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................175
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................176
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................176
六、小结 ......................................................................................................................................176
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................177
2019-2025 年中国建筑行业市场深度调研及前景趋势预测报告
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第一章 建筑行业研究方法、意义
第一节 建筑行业研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
本建筑行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相
关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采
用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎
法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国建筑业发展进行详细
的阐述和深入的分析。为建筑行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为
企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。
本建筑行业研究报告遵循“真实、全面、客观、逻辑、思辨”五大基本研究原则，但与市场上
大部分的行业研究报告不同，本建筑行业研究报告更注重行业研究的逻辑性与独立性。逻辑性是行
业研究的灵魂，本行业研究重要的宗旨就是通过过去与现在的表现，在缜密的逻辑分析体系下去预
测未来发展走势，为企业描绘一个可预见的未来。同时我们也注重报告的独立性。独立思考是行业
研究中重要灵魂，“人云亦云”的做法始终是无法达到行业研究的目标。本报告站在客观公正、独
立的角度，对建筑行业进行了深入、全面、系统的分析研究。
相信通过本报告对建筑行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个新的
高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提
供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
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第二节 建筑行业研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本建筑行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒
推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对建筑行业进行
深入研究。
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本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
2019-2025 年中国建筑行业市场深度调研及前景趋势预测报告
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5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 建筑行业研究的价值及意义
行业研究的价值在于：通过对产业趋势、风险、机会等的研究，能够帮助企业准确地把脉产业
发展轨迹，规避风险，进而可以为产业做出更大的贡献，这就是行业研究的真正价值。
主要有以下方面：
1、了解行业发展周期以及目前所处的阶段，分析影响行业发展的关键因素有哪些，判断和预
测行业未来发展趋势，发现行业发展价值，揭示行业发展风险，进而提供投资决策依据。
2、以定量及定性的方法深层次地剖析了中国行业发展环境、产业特征、市场规模、发展布局
及发展热点，帮助客户系统、准确地把脉产业发展轨迹。
3、通过对行业产业链环节的梳理，对整个产业链价值流向和升级演化进行详细阐述及分析，
理清产业发展方向。
4、从产业规模、经营状况、SWOT分析等多个维度进行分析，对于企业的发展提供有力的参
考。
5、通过深入分析行业的投资机会、进出入壁垒及投资风险，给出更加科学和完整的投资建
议，帮助投资者精准地进入市场，获取利益最大化。
6、以科学合理的计量经济学方法建立行业的预测体系，确保得出具有前瞻性、价值性的预测
趋势及结果。
其他……
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第二章 市场调研：2019 年中国建筑行业发展现状、特征、阶段
研究
第一节 我国建筑行业管理体制及特征
一、行业主管部门及监管体制
我国建筑业实行综合与专业相结合的监管体制。其中建筑业主要监管包括市场主体资格和资质
的管理、建设工程项目的全过程管理以及对建设工程项目的经济技术标准管理等内容。
行业主要监管部门和体系包括：
除国家相应主管机构对重庆建工及业务进行监管外，重庆建工注册地和主要办公地在重庆市，
重庆市城乡建设委员会、重庆市国土资源和房屋管理局、重庆市交通委员会、重庆市规划局等部门
组成了本地的建筑行业管理体系。
在对外承包工程方面，国家商务部负责对施工企业的对外承包工程资格的核发和管理。重庆市
对外贸易经济委员会等商务部门负责公司对外承包公司的监督管理。
在行业协会自律管理方面，重庆建工是中国建筑业协会、重庆市建筑业协会等行业协会的会员
单位，接受上述协会的工作指导。
二、行业主要法律法规及政策
行业主要法规及政策如下：
（1）资质管理
根据《建筑法》及其他相关法律、法规的规定，从事建设工程咨询、勘察设计、施工及监理业
务的企业，仅可在符合其资质等级的范围内从事建筑活动。
A、工程总承包的资质
根据建设部《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》（建市[2003]30
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号）等文件规定，鼓励具有工程勘察、设计或施工总承包资质的勘察、设计和施工企业，通过改造
和重组，建立与工程总承包业务相适应的组织机构、项目管理体系，充实项目管理专业人员，提高
融资能力，发展成为具有设计、采购、施工（施工管理）综合功能的工程公司，在其勘察、设计或
施工总承包资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务。
B、施工总承包、专业承包和施工劳务的资质
根据新的《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳
务三个序列，各个序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别，各资质类别按照规定的
条件划分为若干资质等级。
取得施工总承包资质的企业，可以承接施工总承包工程。施工总承包企业可以对所承接的施工
总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的
专业承包企业或劳务分包企业。
取得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专
业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有
相应资质的劳务分包企业。
取得施工劳务资质的企业，可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。
C、工程咨询企业的资质
根据《工程咨询单位资格认定办法》等文件规定，工程咨询单位必须依法取得国家发改委颁发
的工程咨询资格证书，凭证书开展相应的工程咨询业务。工程咨询单位专业资格，划分为 31个专
业，服务范围包括八项内容，资格等级分为甲级、乙级、丙级。
D、建设工程勘察设计资质
根据《建设工程勘察设计资质管理规定》等文件规定，建设工程勘察、设计资质分为工程勘察
资质、工程设计资质。工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资
质。工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专项资质。
E、安全生产资质
根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》等法律法规规定，国家对建筑行
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业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。
F、环境影响评价资质
根据《建设项目环境影响评价资质管理办法》，凡接受委托为建设项目环境影响评价提供技术
服务的机构，应取得《建设项目环境影响评价资质证书》，方可在资质证书规定的资质等级和评价
范围内从事环境影响评价技术服务。环境影响评价资质分为甲、乙两个等级。
（2）招标、投标管理
按照《建筑法》、《招投标法》、《建设工程设计招标管理办法》等法律法规对有关工程建设项目
的勘察、设计、施工、监理的招投标程序等职能进行管理。
根据《建筑法》，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循公开、公正、平等竞争的原
则，择优选择承包单位。
根据《招投标法》，在中国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以
及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：
大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；全部或者部分使用国有资金
投资或者国家融资的项目；使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目等。
招投标的过程包括招标、投标、开标、评标、中标五个阶段：
A、招标分为公开招标和邀请招标。国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方
重点项目不适宜公开招标的，经批准，可以进行邀请招标。
B、投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投
标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。
C、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点应当为
招标文件中预先确定的地点。
D、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和
推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。
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E、中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标
的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。
（3）质量管理
根据《建设工程质量管理条例》，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位依法
对建设工程质量负责。工程质量管理法规还包括《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案
管理暂行办法》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《港口工程竣工验收办法》、《公路工程竣（交）工
验收办法》等。
（4）安全生产和环境保护管理
工程承包过程中安全生产的主要法律法规包括《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全
生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建筑施工企业安
全生产许可证管理规定》等。
工程承包过程中环境保护的主要法律法规包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和
国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》
等。
（5）其他行业相关法律法规
其他行业相关法律法规包括《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治
法》、《水上水下施工作业通航安全管理规定》、《外商投资建筑业企业管理规定》、《注册建造师管理
规定》、《注册造价工程师管理办法》、《建设工程施工发包与承包计价管理办法》、《民用建筑节能条
例》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等。
三、2018 年主要政策及 2019 年开始实施情况
哪些政策对建筑业发展产生了重大影响？
有哪些变化必须要特别关注？
2019年哪些重大政策开始实施？
重点一：2019年 1月 1月正式实施的政策
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1、社保改由税务征收，建筑企业成本或加大
2018年 7月 20日，中办、国办印发《国税地税征管体制改革方案》，明确从 2019年 1月 1日
起，将基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等各项社会保险
费交由税务部门统一征收。
目前，有的企业不给员工上社保，更为常见的是不给员工全额上社保。而社保费由税务部门统
一征收后，这种情况有望得到改变。
与全民社保时代一并而来的，还有建筑工人实名制，5000万农民工也要交税交社保的问题。
2018年 5月 14日，住建部发布《建筑工人实名制管理办法（征求意见稿）及《全过建筑工人
管理服务信息平台数据标准（征求意见稿）》，建筑企业通过单位和施工现场对签订劳动合同的建筑
工人按真实身份信息对其从业记录、培训情况、职业技能、工作水平和权益保障等进行综合管理的
制度。2018年 10月，住建部发布《关于启用全国建筑工人管理服务信息平台的通知》，并提出各
地方平台录入数据，在 2019年 6月 30日前实现与全国平台中央数据库的互联共享
同样在 10月，人社部也公开《社会保险领域严重失信“黑名单”管理暂行办法(征求意见
稿)》，用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改等情况，将列入社会保险领域严重失信“黑
名单”。
办法还规定，各级社会保险经办机构将社保“黑名单”信息纳入当地和全国信用信息共享平
台，由相关部门在各自职责范围内依据《备忘录》规定，在政府采购、交通出行、招投标、生产许
可、资质审核、融资贷款、市场准入、税收优惠、评优评先等方面予以限制。社保“黑名单”实行
动态管理，纳入联合惩戒期限一般不超过 5年。
实名制、全名社保已经从原先的一个概念变成了现在的具体操作落实的指导意见并且纳入了追
责制。毋庸置疑，建筑工人实名制+社保，2019年建筑企业的成本将进一步加大。
2、建设工程企业资质统一实行电子化申报审批
住建部办公厅于 2018年 9月 12日发布了《关于建设工程企业资质统一实行电子化申报和审批
的通知》（建办市函〔2018〕493号）。
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自 2019年 1月 1日起，住建部审批的工程勘察资质、工程设计资质、建筑业企业资质、工程
监理企业资质（含涉及公路、铁路、水运、水利、信息产业、民航、海洋、航空航天等领域建设工
程企业资质）的新申请、升级、增项、重新核定事项，均统一实行电子化申报和审批。
企业仅须向我部行政审批集中受理办公室提供以下书面材料：
（1）省级住房城乡建设主管部门或国务院国资委管理企业出具的关于报送资质申报材料的公
函；
（2）通过建设工程企业资质申报软件生成的带条形码并加盖企业公章的企业资质申请表。
这是住建部办公厅第四次发布资质实行网上申报和审批的通知。对比前三次的通知，本次通知
有以下不同。
1、将网上申报和审批改成电子化申报和审批。
2、覆盖事项全面。前三次通知均有部分事项暂不实行。（工程监理：铁路工程监理资质和航天
航空工程监理暂不实行；工程勘察设计和建筑业企业：涉及公路、铁路、交通、水利、信息产业、
民航等方面的暂不实行。）
3、进一步减少了纸质申报材料，由 3项减为 2项。只需提供公函和申请表。《建设工程企业资
质申报企业业绩核查汇总表》及《初审部门审查意见表》无须提供。
敲黑板：业绩核查表取消不代表业绩核查取消，取消核查表后，对业绩的核查会主要以这两种
方式，一是采用平台业绩，在申报前业绩录入阶段进行核查；二是加强事后监管，在审批后对相关
业绩进行核查。
3、《铁路工程建设项目招标投标管理办法》
2018年 9月，交通运输部发布 2018年第 13号令，为规范铁路工程建设项目招标投标活动，
维护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，已于 2018年 8月 27日经第 14
次部务会议通过的《铁路工程建设项目招标投标管理办法》(以下简称《办法》)，于 2019年 1月
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1日起颁布施行。
《办法》主要内容有 6方面：一为关于监管分工，二为关于标准文本的使用，三为关于招标人
设置不合理门槛，四为关于信用信息使用，五为关于对评标委员会成员履职进行评价，六为关于中
标候选人的公示内容。
4、2019年底，农民工“月薪制”全覆盖
人社部 2017年印发《治欠保支三年行动计划》，提出以解决工程建设领域欠薪为重点，综合运
用法律、行政、经济等手段，用三年时间，形成制度完备、责任落实、监管有力的治理格局，力争
到 2020年实现农民工工资基本无拖欠。
工程建筑领域实行农民工工资按月结算，2018年已经逐步在实施，到 2019年底实现“月薪
制”全覆盖。
重点二：2018年建筑业重大政策汇总
2018年 3月 27日，住建部标准额定司印发《住房城乡建设部标准定额司 2018年工作要点》
（建市综函[2018]7号）（下文简称《2018年工作要点》。
《2018年工作要点》对资质管理、个人执业、工程总承包、招投标等多项内容进行了阐述：
1、社会投资的房屋建筑工程，建设单位可自主决定发包方式
进度：国务院在 2018年 5月颁布试点的通知
此项工作重点，目的是为了进一步简化工程招标投标程序，降低工程交易成本。在 2018年 5
月 14日，国务院办公厅正式颁布了《关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》（国办发
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〔2018〕33号）。
文件提出在 16个省市地区进行试点改革，其中提出要精减审批事项和条件。取消不符合上位
法和不合规的审批事项。取消不合理、不必要的审批事项。对于保留的审批事项，要减少审批前置
条件，公布审批事项清单。取消施工合同备案、建筑节能设计审查备案等事项。社会投资的房屋建
筑工程，建设单位可以自主决定发包方式。
2、推行电子招投标和网上异地评标
进度：2018年顶层部门还未发布相关文件，部分省市已开始推行
实行电子招标，有助于解决招投标市场仍存在一些重要问题：如泄露招标信息，评标专家被
“围猎”，投标资料弄虚作假，投标人挂靠投标、围标串标等。在 2017年 2月，发改委、工信部、
住建部、交通部等六部委联合印发《“互联网+”招标采购行动方案（2017-2019年）》，要求以后
要实现电子招投标覆盖各地区、各行业，实现全流程电子化。
虽然住建部、国务院等顶层部门，在今年还未公布具体推进文件，但是 2018年，北京、福
建、广州、浙江、贵州、湖北等多个省市都已经早早开始了工程建设项目电子化招标和网上异地评
标工作。
3、推进工程总承包
进度：住建部正在推进
工程总承包，核心是为了提高效率，效率从哪里来?效率在于将设计与施工的外部合同关系整
合为内外部管理东西。工程总承包在我国实际已经推行了三十多年了，但是离实现效率提高这个目
标还是没有太明显的进步，项目推进过程中存在多种争议，如何进一步完善，是推进建筑业发展工
作的重中之重。
2017年 12月 28日，住建部发布《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法（征求
意见稿）》。分别就房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包的适用范围、主要方式、工程总承包单
位条件、招标文件编制、项目监督管理等内容进行了明确规定。
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意见征求稿中的第二十一条，对工程总承包中争议最大的分包问题，做出了新的规定。
4、民用建筑推行建筑师负责制
进度：已在雄安新区等地区开启试点
“建筑师负责制”是国际工程建设的通行做法。在不少发达国家，建筑师不仅是设计师，还是
工程师，建筑师的全程管理监督对工程质量和效果影响大。但在我国，建筑师基本只参与工程前期
工作，如整体构思和设计图纸，政府则成为“技术把关人”。
“建筑师负责制”是一个政府做减法市场做加法的过程，简政放权，即政府把建筑工程的技术
审查工作逐步交给专业人士，不再为建筑活动的全过程背书。建筑师的专业特长则得到了发挥，不
但负责设计，还负责建造管理。
5、推进建筑劳务用工制度改革，大力发展专业作业企业
进度：河南、四川等部分省份开启试点
针对建筑工人存在的流动性大、老龄化严重、技能素质低、合法权益得不到有效保障等问题，
2017年 11月，住建部发布《关于培育新时期建筑产业工人队伍的指导意见》。
文件明确提出取消建筑施工劳务资质审批，取消建筑施工劳务资质审批，设立专业作业企业资
质，实行告知备案制；放宽市场准入限制，鼓励有一定组织、管理能力的劳务企业通过引进人才、
设备等途径向总承包和专业企业转型等多项要点。
6、对企业反映强烈的地区壁垒问题进行督查，严厉查处设置歧视性限制条件或隐性障碍等行
为
进度：住建部已于 2018年 3月下发通知
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2018年 3月 20日，为打破垄断，防止市场垄断，严肃查处限制建筑企业跨省承揽业务的行
为，住建部办公厅下发《关于开展建筑企业跨省承揽业务监督管理专项检查的通知》。
重点检查，各地是否：
1）擅自设置任何审批、备案事项，或者告知条件；
2）收取没有法律法规依据的任何费用或保证金等；
3）要求外地企业在本地区注册设立独立子公司或分公司；
4）强制扣押外地企业和人员的相关证照资料；
5）要求外地企业注册所在地住房城乡建设主管部门或其上级主管部门出具相关证明；
6）将资质资格等级作为外地企业进入本地区承揽业务的条件；
7）以本地区承揽工程业绩、本地区获奖情况作为企业进入本地市场条件；
8）要求企业法定代表人到场办理入省（市）手续；
9）其他妨碍企业自主经营、公平竞争的行为。
住建部还要求，各地要清理废除妨碍构建统一开放建筑市场体系的规定和做法。营造良好建筑
市场环境，促进企业自由流动，推动建筑业持续健康发展。
7、简化施工许可管理，进一步压缩施工许可证办理时间
进度：住建部已于 10月发布相关决定
在国务院总理 2018年 5月 2日主持召开的国务院常务会议中，确定了在北京、天津、上海、
重庆等 16个地区开展试点，改革精简房屋建筑、城市基础设施等工程建设项目审批全过程和所有
类型审批事项，推动流程优化和标准化。
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2018年 5月 18日，国办正式颁布了《关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》（国
办发〔2018〕33号），明确要求：将审批时间压减一半以上，由目前平均 200多个工作日压减至
120个工作日。
2018年 10月 10日，住建部连发三份文件：关于修改《房屋建筑和市政基础设施工程施工招
标投标管理办法》的决定、关于修改《建筑工程施工许可管理办法》的决定；关于修改和废止有关
文件的决定。
三份决定文件中，明确了将进一步简化了施工许可管理，减少了施工许可相应的证明事项、前
置条件等事项，同时也提出将压缩审批时限，将施工许可审批时间由 15个工作日压缩至 7个工作
日。
工程建设项目报审涉及数十个部门、几十个环节，全部流程下来少则需要几十天，多则几个月
甚至十几个月。“工程建设项目审批时间再压减一半”对建筑企业来说，意味着项目进度提升，效
率提升，无疑是一波改革红利。
8、探索政府投资工程实行提供履约担保基础上的最低价中标
9、以银行保函和保证保险为重点，推行履约担保和工程款支付担保
进度：2018年 7月，住建部已发布征求意见稿
今年 4月国家总理主持召开国务院常务会议，决定进一步减少涉企收费，降低实体经济成本；
其中提到了“完善工程建设领域农民工工资保证金制度，在房屋建筑和市政设施工程中推广使用银
行保函。”
2018年 7月，住建部官网发布《关于加快推进实施工程担保制度的指导意见（征求意见
稿）》，对投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金都做出了新的规定。其中
明确提出要全面推行工程保函替代保证金、最低价中标的工程应当推行高保额履约保函制度。
其次，还明确规范发包方、承包商、建设单位、施工单位等行为。对于大家关注的最低价中
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标，建设单位拖欠工程款及到期未退还保证金等情况也都提出切实可行的解决办法，可以说大大保
障了施工企业的利益。
10、推进诚信体系建设，实施建筑市场主体黑名单制度
进度：2018年，住建部发布多份意见征求稿
除了上文提到人社部公开的《社会保险领域严重失信“黑名单”管理暂行办法(征求意见
稿)》。用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改等情况，将列入社会保险领域严重失信“黑
名单”。
2018年 10月，住建部也发布了《住房城乡建设部办公厅关于信用信息管理暂行办法等文件公
开征求意见的通知》、起草了《住房城乡建设领域信用信息管理暂行办法（网上征求意见稿）》《住
房城乡建设领域失信联合惩戒对象名单管理暂行办法（网上征求意见稿）》《住房城乡建设领域守信
联合激励对象名单管理暂行办法（网上征求意见稿）》。拟将企业的 101种行为列入失信联合惩戒黑
名单。
11、开展资质动态核查，强化市场清出管理
进度：2018年，住建部持续进行中
2018年堪称是史上资质时候监管最严的一年。资质动态核查比往年的频率更高，同时受到处
罚的企业也越多。
建筑业企业资质动态核查步入行业常态化，越来越多的建筑企业受到核查，动态考核不合格的
企业会责令整改或撤销企业资质，并且整改期内不得参与工程招投标，不参加动态考核的企业则会
被直接清出建筑市场，不得参加当地的任何招投标工程。
12、完善个人执业资格管理制度
进度：2018年住建部已发布相关意见征求稿
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在 2017年 10月，住建部发布的《关于简化监理工程师执业资格注册申报材料有关事项的通
知》和最新的《注册监理工程师注册管理工作规程》中，就提出加快以简化企业资质类别和等级设
置、强化个人执业资格为核心的行政审批制度改革，推动监理企业资质标准与注册执业人员数量要
求适度分离，健全完善注册监理工程师签章制度，强化注册监理工程师执业责任落实，推动建立监
理工程师个人执业责任保险制度。意味着在施工企业资质之后，监理资质也将不再与注册人员相挂
钩。
2018年 3月，住建部印发《关于征求工程监理企业资质管理规定（修订征求意见稿）和工程
监理企业资质标准（征求意见稿）的函》，新的资质标准取消了丙级监理资质与甲级监理资质国监
配备人数。
2018年 10月，住建部司函关于升级改造一级建造师注册管理信息系统的通知，明确新版一级
建造师注册管理信息系统定于 2018年 10月 15日启用。
2017年 7月住建部办公厅对外发布《关于征求注册建造师管理规定（征求意见稿）》建办市函
[2017]512号文，成为了执业人员和建设行业各大论坛的热议话题，对已执行 10年的《注册建造
师管理规定》进行了修订， 此次意见稿相对于原先的《注册建造师管理规定》有很大变动。
管理规定中提到建造师继续教育变化、初始注册具备的条件、主管部门审批时间要求、证书变
更、注销手续、证书有效期改为 5年，建造师年龄最大改为 65岁均可使用，注册需提交社保证明
原件，注册建造师即将推行电子证书，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责
人和项目技术负责人，最重要的对建造师涉及倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资格证书、
注册证书将有新制裁。
一级建造师全部由住建部进行审批，各地住房城乡建设主管部门不再提出初审意见。新版《注
册建造师管理规定》有望在 2019年出台！
13、创新行政审批工作机制，推进企业资质审批承诺制试点
进度：多省市开始试点企业资质审批承诺制、资质证书电子化
所谓“告知承诺制”，指的是建筑资质申报时，相关部门将所有条件一次性告知企业，企业做
出满足条件的承诺。之后主管部门自行比对信息，直接办理审批手续。
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“事实审批”变成了“形式审批”，无论流程还是门槛，难度都大大降低。2018年住建部也发
表多个批次，通过企业资质告知承诺制申报资质得到核准的企业名单。
目前，告知承诺制也是”遍地开花”，继北京、上海、浙江之后，江西、河南、四川、陕西七
省市相继投入试点。湖南地区也跃跃欲试，已经陆续有 13个省市加入。看起来，告知承诺制势头
大好，不久之后就能推及全国了。
14、继续简化资质，减少专业类别
进度：针对资质改革，2018年住建部已发布多份文件
近年来，资质简化改革的进程明显加快，不仅特级资质标准有了新的变化，园林绿化资质、环
评资质、工程咨询资质、地质勘察资质、施工劳务企业资质、招标代理资质等多项建筑业资质被取
消，城市轨道交通工程并入市政公用工程施工总承包、高耸构筑物工程并入建筑工程施工总承包资
质、电信工程并入通信工程施工总承包资质等多项专业承包资质也被合并。
2018年 10月，住建部下发《关于简化建设工程企业资质申报材料有关事项的通知》，企业资
质提交的申报材料又迎来了“瘦身”，资质申报不再提供人员社保、注册证书，资质许可机关根据
全国建筑市场监管公共服务平台的相关数据自行核查比对。
2018年 11月，住建部发布了《取消建筑业企业最低等级资质标准中关于持有岗位证书现场管
理人员的指标考核的通知》11月 5日起，取消建筑业企业最低等级资质标准中关于持有岗位证书
现场管理人员的指标考核。
2018年 12月，住建部又发布了关于修改《建筑业企业资质管理规定》等部门规章的决定，资
质申报标准迎来了再次修订，以后申报告别纸质文件，仅提供资金、专业技术人员、技术装备和已
完成业绩等电子材料。
可以看出，在 2018年的建筑业工作要点中，建筑企业资质改革工作的占比很大。“淡化、简化
企业资质”也是大家关注的热点。
但是，资质，作为建筑业企业的“金字招牌”，资质改革“牵一发而动全身”，直接影响到大部
分企业的生存状况，各项关于资质改革的政策的出台必须综合各方意见。
如果直接取消，同时又没有一个过渡的替代监管体系，那么整个建筑市场恐怕会乱象丛生，更
得不偿失。在新的以“信用”为核心的行业监管体系成型之前，资质改革恐怕还是逐渐推进的，
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“一刀切”全面取消的可能性非常低。
15、“八大员”证书全面停发
在 2018年 12月，建筑业还迎来了一个重大变革，住建部发布《关于停止住房城乡建设领域现
场专业人员统一考核发证工作的通知》。
根据 2012年 1月 1日开始实施的行业标准《建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准》
（JGJ/T250-2011），住房城乡建设领域现场专业人员包括：施工员、质量员、安全员、标准员、材
料员、机械员、劳务员、资料员，也就是常说的“八大员”，本通知的下发预示着“八大员”将正
式退出历史舞台。
四、行业技术水平及特点
激烈的市场竞争和建筑市场的对外开放，促使中国建筑业研发与技术水准快速提高。大型建筑
企业成立技术研发中心，大力开发具有自主知识产权的技术创新项目，形成自有核心技术和专有技
术已成为发展趋势。目前中国大型、领先建筑企业的建造技术和施工能力已经达到或接近国际先进
水平，完成了大量规模大、技术复杂、工艺难度高、需要集成创新的工程，如超高层、大空间房屋
建筑的设计与施工，大跨度预应力、大跨径桥梁设计及施工，长大隧洞及地下工程施工，大型复杂
成套设备安装等。但与发达国家相比，我国建筑行业技术发展很不均衡，整体的技术水准仍然偏
低，装备较为落后，平均建筑能耗物耗较高，影响到行业的进一步发展。
近年来，随着国家重视环境保护和建设资源节约型社会，建筑业在推行节能减排方面加大了技
术创新力度，绿色建筑设计与建造、建筑节能、绿色施工等技术都有了一定的发展。同时，传统建
筑业积极寻求与现代高新技术的结合，以信息化带动工业化，现代信息技术在建筑业的生产和管理
中都得到了大量的应用和发展。相比发达国家，中国建筑企业仍然存在技术创新经费投入不足、专
利和专有技术数量较低、管理水平有待提高等问题。
五、行业的经营模式
目前我国建筑工程通常以施工总承包方式为主。随着我国建筑业发展，在建筑工程中采取工程
总承包，推行工程项目管理已逐步成为一种发展趋势。以 BT、BOT等方式组织实施工程项目也逐步
被国内所采用。建筑业的主要经营模式具体如下：
1、施工总承包
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施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合
体或施工合作体，施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意，施工总承包
单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。
2、工程总承包
工程总承包是指从事工程总承包的企业（以下简称“工程总承包企业”）受业主委托，按照合
同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承
包。主要有如下方式：
（1）设计采购施工（EPC）/交钥匙总承包
设计采购施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、
试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。交钥匙总承包是设计采购
施工总承包业务和责任的延伸，最终是向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。
（2）设计-施工总承包（D-B）
设计-施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工
程的质量、安全、工期、造价全面负责。
根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，工程总承包还可采用设计-采购总承包（E-P）、
采购-施工总承包（P-C）等方式。
3、工程项目管理
工程项目管理是指从事工程项目管理的企业（以下简称工程项目管理企业）受业主委托，按照
合同约定，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。主要有如下方
式：
（1）项目管理服务（PM）
项目管理服务是指工程项目管理企业按照合同约定，在工程项目决策阶段，为业主编制可行性
研究报告，进行可行性分析和项目策划；在工程项目实施阶段，为业主提供招标代理、设计管理、
采购管理、施工管理和试运行（竣工验收）等服务，代表业主对工程项目进行质量、安全、进度、
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费用、合同、信息等管理和控制。工程项目管理企业一般应按照合同约定承担相应的管理责任。
（2）项目管理承包（PMC）
项目管理承包是指工程项目管理企业按照合同约定，除完成项目管理服务（PM）的全部工作内
容外，还可以负责完成合同约定的工程初步设计（基础工程设计）等工作。对于需要完成工程初步
设计（基础工程设计）工作的工程项目管理企业，应当具有相应的工程设计资质。项目管理承包企
业一般应当按照合同约定承担一定的管理风险和经济责任。
4、其他模式
根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，还可采用其他项目管理方式，对具备条件的工程
项目，根据业主的要求，可按照建设－移交（BT）、建设－经营－移交（BOT）、建设－拥有－经营
（BOO）、建设－拥有－经营－移交（BOOT）等方式组织实施。
六、建筑业的周期性、区域性、季节性特征
建筑业与经济周期的变化紧密相关，很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资
规模，特别是基础设施投资规模、城市化进程及房地产发展等因素。在国民经济发展的不同时期，
国家的宏观经济政策也在不断调整，该类调整将直接影响建筑行业。
建筑业的发展还与所处区域的经济发展和城市化水平相关，区域特征较为明显。
中国建筑市场最大的地区为长江三角洲、环渤海地区和珠江三角洲三大区域。近年来，建筑行
业市场化程度日益提高，但在原有的体制下形成的地方政府对当地国有大型建筑企业在各方面扶持
的情况依然存在。虽然招投标制度已经推行，但仍存在许多不规范之处，建筑市场存在一定程度的
区域分割。
建筑业因寒冷、高温等天气因素的影响呈现一定的季节性特征。随着工程技术和装备水平的日
益提高，建筑行业的季节性特征逐步降低。
七、建筑业的上、下游行业及其影响
建筑业的上游行业种类繁多，包括钢铁、水泥、砖瓦、建筑陶瓷、平板玻璃、铝材加工、化
工、纺织、五金、电梯等行业。这些行业随着国家“节能减排”政策的推行，以及能源价格、矿产
价格、劳动力价格的波动，可能导致产品出厂价格波动，最终可能引起建筑企业成本的大幅波动。
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建筑业的下游相关行业主要分为三类：房屋建筑业的相关行业为房地产行业，市政基础设施建
设的相关行业为各地市政工程建设行业，交通基础设施建设的相关行业为各种交通运输业。随着中
国城镇化步伐加快，对房地产、市政基础设施工程产品保持一定的持续需求。在未来较长时期内，
政府鼓励铁路、公路、桥梁等交通运输业的发展，从而增加对交通基础设施工程产品的需求量。房
地产行业、交通基础设施投资和市政基础设施投资的稳定发展，将推动中国建筑业可持续发展。
八、行业利润水平变化情况
近年来我国固定资产投资规模持续增长，我国建筑业的产业规模和收入水平保持了增长的态
势；但由于建筑市场总体上供给大于需求，生产能力相对过剩，建筑施工价格竞争激烈，建筑业行
业利润水平不高。
第二节 2018-2019 年中国建筑行业发展情况分析
一、2018 年全国建筑业总产值
1月 21日，国家统计局召开新闻发布会，发布 2018年国民经济运行情况。
初步核算，2018年国内生产总值 900309 亿元，按可比价格计算，比上年增长 %，实现了
%左右的预期发展目标。分产业看，第一产业增加值 64734 亿元，比上年增长 %；第二产业
增加值 366001 亿元，增长 %；第三产业增加值 469575 亿元，增长 %。
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其中，全国建筑业总产值 235086亿元，同比增长 %。全国建筑业房屋建筑施工面积
亿平方米，同比增长 %。
2018年全国固定资产投资（不含农户）635636 亿元，比上年增长 %，增速比前三季度加快
个百分点。其中，民间投资 394051 亿元，增长 %，比上年加快 个百分点。分产业看，第
一产业投资增长 %，比上年加快 个百分点；第二产业投资增长 %，加快 个百分点，
其中制造业投资增长 %，加快 个百分点；第三产业投资增长 %，其中基础设施投资增长
%。
二、2018 年全国建筑业基本情况
2018年，全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包
建筑业企业，下同）完成建筑业总产值 万亿元，同比增长 %；完成竣工产值 万亿
元，同比增长 %；签订合同总额 万亿元，同比增长 %，其中新签合同额 亿元，同
比增长 %；房屋施工面积 亿平方米，同比增长 %；完成房屋竣工面积 亿平方米，
同比下降 %；实现利润 8104亿元，同比增长 %。
截至 2018年底，全国有施工活动的建筑业企业 95400个，同比增长 %；从业人数
万人，同比增长 %；按建筑业总产值计算的劳动生产率为 万元/人，同比增长 %。
（一）建筑业增加值增速仍低于国内生产总值增速，但支柱产业地位依然稳固
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经初步核算，2018年全年国内生产总值 90万亿元，比上年增长 %。全年全社会建筑业实现
增加值 万亿元，比上年增长 %，增速低于国内生产总值增速 个百分点（图 1）。
自 2009年以来，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在 %以上。2018年达到了
%的较高点，在 2015年、2016年连续两年下降后连续两年出现回升（图 2），建筑业国民经济支
柱产业的地位稳固。
（二）建筑业总产值增速略有下降，占固定资产投资比重进一步扩大
近年来，随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大，建筑业总产值持续增长，2018年
达到 万亿元，比上年增长 %，增速比上年降低了 个百分点。（图 3）。
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2018年，固定资产投资（不含农户，下同）万亿元，比上年增长 %，在总量保持增长
的情况下增速继续呈下滑态势（图 4）。与之相反，建筑业总产值占固定资产投资的比重连续两年
保持扩大态势，2018年达到 %（图 5）。
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（三）建筑业从业人数和企业数量增加，劳动生产率再创新高
2018年底，全社会就业人员总数 亿人，其中，建筑业从业人数 5563万人，比上年末增加
万人，增长 %。建筑业从业人数占全社会就业人员总数的 %，比上年提高 个百分
点，占比再创新高（图 6）。建筑业在吸纳农村转移人口就业、推进新型城镇化建设和维护社会稳
定等方面继续发挥显著作用。
截至 2018年底，全国共有建筑业企业 95400个，比上年增加 7341个，增速为 %，比上年
增加了 个百分点，增速连续三年增加（图 7）。国有及国有控股建筑业企业 6880个，比上年增
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加 80个，占建筑业企业总数的 %，比上年下降了 个百分点。
2018年，按建筑业总产值计算的劳动生产率为 万元/人，比上年增长 %，增速比上年
提高 个百分点，劳动生产率水平再创新高（图 8）。
（四）建筑业企业利润总额继续保持增长态势，行业产值利润率连续两年出现下滑
2018年，全国建筑业企业实现利润总额 8104亿元，比上年增加 亿元，增速为 %，增
速比上年提高 个百分点（图 9）。
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近 10年来，建筑业产值利润率（利润总额与总产值之比）一直在 %上下徘徊。2018年，建
筑业产值利润率为 %，比上年降低了 个百分点，连续两年出现下滑（图 10）。
（五）建筑业企业签订合同总额、新签合同额总量保持增长，但增速双双放缓
2018年，全国建筑业企业签订合同总额 万亿元，比上年增长 %，增速比上年下降
个百分点。其中，本年新签合同额 万亿元，比上年增长了 %，增速比上年下降 个
百分点（图 11）。本年新签合同额占签订合同总额比例为 %，比上年降低了 个百分点（图
12）。
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（六）房屋施工面积增速连续三年保持增长、竣工面积增速继续下降
住宅竣工面积占房屋竣工面积近七成
2018年，全国建筑业企业房屋施工面积 亿平方米，比上年增长 %，增速连续三年保
持增长。竣工面积 亿平方米，比上年下降 %，连续两年出现下降（图 13）。
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从全国建筑业企业房屋竣工面积构成情况看，住宅竣工面积占比最大，为 %；厂房及建筑
物竣工面积占 %；商业及服务用房竣工面积、办公用房屋竣工面积分别占 %和 %；其他
种类房屋竣工面积占比均在 5%以下（图 14）。
（七）对外承包工程完成营业额增速下降、新签合同额出现负增长
69家企业入选 ENR全球最大 250家国际承包商
2018年，我国对外承包工程业务完成营业额 1690亿美元，比上年增长 %，增速比上年降低
个百分点。新签合同额 2418亿美元，比上年减少 %，增速比上年下降了 个百分点
（图 15）。
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2018年，我国对外劳务合作派出各类劳务人员 万人，较上年同期减少 3万人；其中承包
工程项下派出 万人，劳务合作项下派出 万人。12月末在外各类劳务人员 万人，较
上年同期增加 万人。
美国《工程新闻记录》（简称“ENR”）杂志公布的 2018年度全球最大 250家国际承包商共实现
海外市场营业收入 4824亿美元，比上一年度增长了 %，终止了持续三年的下滑趋势。我国内地
共有 69家企业入选 2018年度全球最大 250家国际承包商榜单，入选数量比上一年度增加了 4家。
入选企业共实现海外市场营业收入 1141亿美元，比上年增长了 %，占 250家国际承包商海外
市场营业收入总额的 %，比上年提高 个百分点。
69家上榜企业中，有 32家企业排名比上一年度有所提升，23家企业排名下降，排名未发生变
化的 3家，新进榜企业 11 家。中国交通建设股份有限公司连续 11年排名中国上榜企业首位，名
次继续保持在第 3位。中国建筑集团有限公司也首次进入 10强，排在第 8位（表 1）。
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三、2018 年全国建筑业发展特点
（一）苏、浙两省建筑业总产值继续雄踞行业龙头，藏、黔两省区增速较大
2018年，江苏、浙江两省依然领跑全国各地区建筑业，江苏建筑业总产值首次突破 3万亿，
完成 万亿元，浙江完成 亿元，两省建筑业总产值共占全国建筑业总产值的 %，比上年
减少了 个百分点。
除苏、浙两省外，总产值超过 1万亿元的还有湖北、广东、四川、山东、福建、河南和北京 7
个省市，上述 9省市完成的建筑业总产值占全国建筑业总产值的 63%（图 16）。
从各地区建筑业总产值增长情况看，有 24个地区的建筑业总产值增长，14个地区的增速高于
上年。广东、西藏、福建、安徽和云南分别以 %、%、%、%和和 %的增速位居
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前五位。7个地区的建筑业总产值出现负增长，其中，黑龙江、新疆、天津出现了低于-10%的负增
长，分别为%、%和%（图 17）。
（二）新签合同额增速放缓，11 个地区出现负增长
2018年，全国建筑业企业新签合同额 亿元，比上年增长 %，增速较上年降低了
个百分点。浙江、江苏两省建筑业企业新签合同额继续占据前两位，分别达到 万亿元、亿
元，占各自签订合同额总量的 %、%，分别比上年增长了 %和 %。新签合同额超过 1
万亿元的还有广东、湖北、北京、山东、四川、福建、河南、上海、湖南等 9个地区。新签合同额
增速超过 10%的有西藏、广东、福建、山东、云南、河南、四川、上海、安徽等 9个地区，分别增
长 %、%、%、%、%、%、%、%、%。11个地区新签合同额
出现负增长，其中，新疆、黑龙江、宁夏的负增长超过了 15%（图 18）。
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（三）大部分地区跨省完成建筑业产值持续增长且增速加快，外向度总体呈上升状态
2018年，各地区跨省完成的建筑业产值 万亿元，比上年增长 %，增速同比降低 个
百分点。跨省完成建筑业产值占全国建筑业总产值的 %，比上年提高 个百分点。
跨省完成的建筑业产值排名前两位的仍然是江苏和浙江，分别为 14287亿元、14107亿元。两
省跨省产值之和占全部跨省产值的比重为 %。北京、湖北、福建、上海、湖南、广东、四川、
河南、江西、山东、天津和陕西 12个地区，跨省完成的建筑业产值均超过 2000亿元。从增速上
看，西藏、新疆、内蒙古和广东排在前四位，分别为 %、%、%和 %。甘肃、黑
龙江、天津 3个地区出现负增长。
从外向度（即本地区在外省完成的建筑业产值占本地区建筑业总产值的比例）来看，排在前三
位的地区为北京、上海、天津，分别为 %、%和 %。外向度超过 30%的还有浙江、江
苏、福建、青海、湖北、山西、江西、河北和湖南等 9个省市（图 19）。
（四）多数地区建筑业从业人数增加、劳动生产率提高
2018年，全国建筑业从业人数超过百万的地区共 16个，比上年减少 1个。江苏、浙江依然是
从业人数大省，人数分别达到 万人、万人。福建、四川、山东、河南、广东、湖南、
湖北、重庆等 8个地区从业人数均超过 200万人，分别为 万人、万人、万人、
万人、万人、万人、万人和 万人。与上年相比，14个地区的从业
人数增加，其中，增加人数超过 20万人的有福建、江苏、广东等 3个地区，分别增加了 万
人、万人和 万人； 17个地区的从业人数减少，其中，湖北、辽宁、云南、河北等 4个
地区减少的人数均超过 15万人。从业人数增速超过 10%的有西藏、福建、陕西等 3个地区，增速
分别为 %、%和 %；辽宁、黑龙江、湖北、云南等 4个地区的降幅均超过 15%（图
20）。
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2018年，按建筑业总产值计算的劳动生产率排序前三位的地区是湖北、上海和北京。湖北取
代了北京连续 6年的第 1位置，2018年劳动生产率为 万元/人，比上年增长 %；上海
2018年劳动生产率为 万元/人，比上年增长了 %；北京 2018年劳动生产率为 万元/
人，比上年降低了 %。12个地区按建筑业总产值计算的劳动生产率高于全国平均水平，25个地
区按建筑业总产值计算的劳动生产率有所提高，其中 17个地区的增速高于全国的增速；6个地区
有所降低。增速超过 10%的有青海、江西、湖北、河北、山东、吉林、湖南和四川 8个地区（图
21）。
（五）特、一级资质企业对行业发展贡献明显
住房和城乡建设部汇总的 6782个特、一级资质建筑业企业 2018年主要指标数据如表 2所示。
从表中可以看出，上报数据的特、一级资质企业数量占比为 %，但新签工程承包合同额、建筑
业总产值、房屋建筑施工面积、房屋建筑竣工面积和利润总额 5项指标占全部资质以上企业同类指
标的比重均超过 55%，对行业发展的贡献明显。
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四、2019 年首部装配式建筑信息化报告发布
在建筑工业化、标准化的大潮下，我国的装配式建筑以蓬勃之势快速发展，正逐步成为建筑业
绿色生态发展的重要载体。2016年 9月，国务院办公厅在《关于大力发展装配式建筑的指导意
见》中提出，“争用 10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到 30%。”这标志着
装配式建筑正式上升到国家战略层面，成为建筑业发展的新趋势、新热点。新的机遇下，如何发展
装配式建筑，如何借助装配式建筑提速中国住宅产业化，从而促进建筑业绿色转型发展，这是近几
年业内人士热议的焦点话题。
6月 28日，在山东青岛举办的中国数字建筑年度峰会（2019）上，《中国建筑业信息化发展报
告：装配式建筑信息化应用与发展》（以下简称《报告》）正式发布。住房和城乡建设部信息中心科
技与标准处处长米文忠，清华大学土木工程系教授、博士生导师马智亮，中国建筑集团有限公司首
席专家、技术中心副主任李云贵，清华大学土木工程系教授、博士生导师张建平，广联达科技股份
有限公司高级副总裁云浪生出席发布仪式。
《报告》由住房和城乡建设部信息中心主持编写，联合中国建筑集团有限公司、清华大学、北
京城建集团、上海建工集团、广联达科技股份有限公司等行业企业、高等院校权威专家共同编写。
《报告》在历年标杆企业基础上，汇集了我国装配式建筑领域的中坚力量，如中国建筑设计研究院
有限公司、北京市建筑设计研究院有限公司、北京市住宅产业化集团股份有限公司、北京市燕通建
筑构件有限公司、北京榆构有限公司、中建一局集团建设发展有限公司、中建钢构有限公司、中建
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科技有限公司、长沙远大住工智能科技，以及北新集团建材股份有限公司、汉尔姆建筑科技有限公
司等，提供了现阶段装配式建筑行业信息应用的前沿研究和实践探索，大大丰富和提升了《报告》
内容，代表了当前我国装配式建筑信息化应用的最高水平。
此次《报告》的编写与发布，旨在通过分析我国装配式建筑信息化应用现状，总结装配式建筑
全过程信息化应用实践，探索装配式建筑信息化应用未来发展方向，为我国装配式建筑信息化应用
提供基础性理论和实践指导。据记者了解，《报告》是国内首部较为系统、完善地反映我国装配式
建筑信息化应用与发展的专题报告，将推动装配式建筑与信息技术的融合发展，提升建筑业信息化
水平，进而推动行业转型升级，为中国建筑赋能。
《报告》从装配式建筑设计、部品生产、施工及装修等不同阶段的信息化深度应用进行了论
述，总结了各阶段信息化应用场景、应用系统及典型案例，充分展现了信息技术对提高建造效率和
质量，降低成本，利于装配式建筑的规模化推广等方面的积极作用。同时，《报告》也对装配式建
筑建造全产业链信息化管理模式进行了研究和探索，全方位深入介绍了装配式建筑建造全过程信息
化管理平台，实现建造各阶段数据的标准化、信息有效传递和网络化共享。为全面、客观反映信息
化技术在我国装配式建筑行业的应用现状，《报告》进行了广泛调研，收集近 300份企业有效问
卷，并对其进行深入剖析，既呈现了目前装配式行业信息化应用客观情况，又汇总了问题所在，对
信息化在装配式建筑行业中的未来应用提出了新要求。
此外，结合装配式建筑信息化领域的前沿研究，《报告》从管理和技术两方面对装配式建筑信
息化发展趋势进行了展望，集成化的交付模式和智能化技术应用是未来装配式建筑信息化发展的两
大趋势，并指出信息化驱动下的装配式建筑发展将会带动未来建筑业的工业化转型。
在建筑产业变革浪潮和“数字中国”战略指引下，《报告》展示并深挖了信息技术在装配式建
筑中的巨大价值，通过将建筑工业化与信息化深度融合，大力推进装配式建筑的发展，必将为建筑
产业的变革转型注入新的活力，让项目参建各方能更好地协同工作，实现建筑行业绿色化、工业
化、信息化“三化”融合的目标，并向着智能化、现代化、可标准化的方向大举推进。
五、2019 年建筑行业展望
展望 2019年，中金公司研究部认为基建投资有望企稳回升，其中公路、地铁、市政等细分领
域投资将保持较快增长，建议加大基建板块的配置比例；地产产业链面临下行压力，但建安投资有
望回升、竣工面积有望超预期。
公路、地铁、市政推动基建加速增长
在项目端，我们预计 2019年基建新项目有望加速释放；在资金端，2019年财政赤字率有望扩
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大、地方政府专项债发行也有望显著放量，项目资金情况有望缓解。在 2019年经济下行压力加大、
“稳增长”政策逐渐深化的背景下，基建有望再一次充当经济增长的“稳定器”作用。我们预计明
年基建投资增速有望恢复至 5~10%，其中公路、城轨、市政领域投资有望保持较快增长，建议加大
配置比例。
地产下行压力加大，但整体预期已较为悲观
根据中金地产组的预测，2019年地产行业基本面面临压力，预计全国房地产销售面积、新开
工面积、地产开发投资同比-10%、-10%、-5%，且从产业链相关行业估值上看，当前市场情绪已较
为悲观。但从结构上看，地产建安投资增速有望小幅回升，且地产竣工端或在 2019年呈向好的态
势，叠加房建、装饰行业的集中度日趋提升（受开发商集中度提升、宏观流动性趋紧等驱动），龙
头企业或有超预期的机会。
一方面，钢价呈下行趋势，钢结构企业毛利率有望在多年下行后企稳回升，且装配式建筑政策
支持力度不减，装配式建筑业务有望贡献增量业绩，钢结构企业利润有望实现快速增长；另一方
面，虽然在工业企业利润增速整体放缓的背景下，制造业投资增速有下行压力，但化工企业投资仍
有望维持相对快速的增长，化学工程行业的高景气度有望维持，业绩增速也有望维持在较高水平。
第三节 2018-2019 年我国建筑行业竞争格局分析
一、市场竞争格局
建筑业是中国国民经济的重要支柱产业之一，市场规模庞大，企业数量众多。在我国，随着多
种所有制建筑施工企业的发展，建筑行业整体市场化程度的提高，建筑业已处于完全竞争状态。依
据国家统计局统计数据，截至 2014年末，中国建筑业企业数量为 81,141家。
中国建筑业竞争格局中主要包括三类企业：
一是大型国有、国有控股建筑企业。该类企业在我国建筑业内居于主导地位。以中国建筑工程
总公司、中国铁道建筑总公司、中国铁路工程总公司、中国交通建设集团有限公司等为代表的中央
建筑企业，规模大、技术水平高并具有侧重的专业建筑领域，拥有显著的竞争优势；各省、市、自
治区国有及国有控股的建工集团及路桥公司为代表的地方建筑企业，利用地方优势占据了一定的市
场份额。
二是集体与新兴的建筑企业。这些企业多数完成了民营化改制，实现了经营者、管理者和技术
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骨干的持股，企业机制更具活力，在完全开放、竞争充分的环境中迅速发展。该类企业数目众多，
竞争激烈，在中低端建筑市场具有一定的竞争力。
三是跨国建筑公司。中国加入 WTO之后，对外开放程度越来越大，跨国建筑公司逐渐进入中国
市场，在勘察、设计、智能建筑等高端建筑市场拥有很强的竞争力。跨国建筑公司凭借资本、技
术、信息、装备等方面的优势，通过融投资与承建的联动，参与部分大型项目的竞争，抢占高端市
场份额。但总体而言，跨国建筑公司在我国仍处于初级的发展阶段，随着该类企业在我国业务的不
断扩大，未来我国高端建筑市场的竞争将可能加剧。
二、市场竞争特点
近几年来，中国建筑业的竞争主要特点如下：
一是呈现总体市场完全竞争、细分市场竞争不均衡的特点。中国建筑业市场准入门坎较低，建
筑企业数量众多，经营业务比较单一，行业集中度较低，导致中低端建筑市场竞争非常激烈，利润
水平较低；但高端建筑市场产能仍显不足，竞争程度相对较低，利润水平相对较高。
二是呈现竞争同质化明显、专业化分工不足的特点。中国建筑企业同质竞争严重，经营领域主
要集中于相同的综合承包目标市场。与此同时，建筑企业专业化分工程度低，与建筑业多层次专业
化分工的需求不相适应。
三是呈现大型建筑企业的竞争优势较为明显的特点。从总体上来看，具备技术、管理、装备优
势和拥有特级资质的大型建筑企业占据较大市场份额。发达地区、建筑强省的大中型建筑企业也占
有一定的市场份额，他们主要承揽地区性大中型工程。其他中小企业则主要承担劳务分包、部分专
业分包业务及小型工程。
三、进入本行业的主要障碍
1、从业资质的限制
我国对建筑业企业实行较严格的市场准入和资质审批、认定制度。根据 2015年 3月 1日开始
实施的新的《建筑业企业资质管理规定》，从净资产、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工
程业绩等方面对建筑业企业申请从业资质作了明确规定。新制度下的资质框架设立了施工总承包、
专业承包和施工劳务三大序列，各个序列有不同专业类别。建筑业企业应当按照其拥有的净资产、
专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件申请资质，经审查合格，取得相应等
级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。从业资质是企业进入本行业的主
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要障碍。
2、净资产的限制
建筑业企业要取得相应的从业资质首先需要有符合规定的净资产。建筑业企业从事建筑施工业
务必须具备与之相适应的资金规模。建筑业企业在项目投标和合同履行过程中都需要交纳一定数量
的保证金，在项目建设过程中还经常垫付各种建设资金，工程竣工后还要占用一定比例的质量保证
金。行业特点使企业在项目承揽、设备采购、施工和竣工验收等环节都需要支付和占用大量的资
金。净资产是企业进入本行业的一个障碍。
3、管理人员和专业技术人员的限制
从事建筑施工业务需要拥有丰富从业经验的项目经理、足够数量的符合要求的经济管理人员和
专业技术人员。这不仅是建筑业企业申请和保持资质的需要，同时也是保证建筑施工项目正常开
展、保障工程质量、控制工程成本的重要因素。建筑施工队伍的专业技术水平、管理经验和数量，
决定着企业在同一时间可以进行施工项目的数量、工程质量和业绩水平。是否具备符合要求的管理
人员和专业技术人员也构成企业进入本行业的一个障碍。
4、技术装备的限制
建筑业企业需要具有与其从事建筑施工业务相适应的技术装备。这不但要求企业投入大量资金
购置符合规定的施工机械和质量检测设备，同时要求具备与之配套的专业技术。建筑业的技术装备
是企业进入本行业的一个障碍。
5、从业经验的限制
建筑业企业已往的业绩、经验是业主进行招标时重点关注的因素。具有丰富施工经验的企业往
往更能给业主提供优质服务。同时，由于不同地区的地质地理条件差异较大，施工企业在某一地区
的成功施工经验，往往能帮助该企业提高在该地区的市场占有率，对限制其他企业进入该地区起到
十分重要的作用。建筑业的从业经验也是企业进入本行业的一个障碍。
第四节 企业案例分析：重庆建工
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一、主要竞争对手
重庆建工目前主要面对三类竞争对手：一是中央直属建筑企业，如中国中铁股份有限公司、中
国建筑股份有限公司和中国交通建设集团有限公司，主要从事高速公路、桥梁隧道等市政类建设项
目，项目规模较大，收益较高；二是外地地方大型建筑企业，包括湖南省建筑工程集团总公司、上
海建工集团股份有限公司、四川华西集团有限公司、北京城建投资发展股份有限公司等国有或国有
控股建筑企业，以及江苏、福建等地的民营建筑企业；三是重庆本地企业，如重庆公路集团股份有
限公司、长江重庆航道工程局等企业。
二、重庆建工的竞争优势
1、区域发展优势
自重庆市成为我国第四个直辖市以来，在三峡库区建设和西部大开发战略中发挥了重要作用。
随着重庆市直辖效应及其辐射作用日益增强，重庆市已成为我国西部地区重要经济增长极和长江上
游地区经济中心。国务院于 2007年确定重庆市为城乡统筹综合试验区，2008年批准在重庆市设立
内陆第一个保税港区，2010年又在重庆市设立了我国第三个国家级新区重庆两江新区，2011 年
国务院原则通过《成渝经济区区域规划》，为重庆市的发展提供了新的动力。近年来，重庆市紧紧
抓住国家西部大开发战略带来的机遇，加快基础设施建设，经济社会全面发展，综合实力进一步增
强，重庆市正朝着在西部率先实现全面建设小康社会的目标稳步前进。重庆市经济发展的良好态
势，必将促进重庆市建筑行业的持续稳定发展，为重庆建工业务发展带来了良好机遇。
公司拥有特色鲜明的品牌，在承接本地重大建设项目方面有较大的竞争优势，承建了许多重庆
市标志性工程。公司与重庆市许多大型企业有着良好、稳定的合作关系，在重庆市有良好的品牌优
势和资源整合能力。
2、行业资质优势
重庆建工拥有房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包特级资质，机电安装工程施工总
承包、市政公用工程施工总承包壹级资质，以及桥梁工程、隧道工程、城市轨道交通工程、建筑智
能化工程等专业承包资质。公司业务涵盖房屋建筑、路桥施工、市政建设、工程设计、建筑机械制
造等多个领域，业务资质体系完善。
3、技术优势
公司拥有 1个研究院和 9个省部级技术中心，已经建立了较为完善的技术管理体系和创新体
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系。公司拥有先进的房屋建筑、桥梁、爆破、隧道、公路工程等施工技术，在各类大中型工业、民
用和公共建筑工程施工，公路建设项目的线路、管道及其整体施工，复杂地质情况下的隧道和桥梁
施工及各类专业安装工程等方面，具有明显的技术优势。
4、管理团队和人才优势
近年来公司通过引进与培养人才，创新人才使用机制，建立了专业技能强、组织纪律好、结构
合理的人才队伍，人才质量和总量在重庆市建筑行业处于领先地位，为公司快速发展奠定了坚实基
础。公司在多年工程建设中，围绕重点工程建设项目，以标准化、信息化为基础，加强科技创新，
针对工程关键技术和重大难点，组织技术攻关，公司既形成了成熟可靠、效益显著的核心工艺技
术，同时也造就了一支稳定的专业人才骨干队伍。
第五节 2019-2025 年我国建筑行业发展前景及趋势预测
一、固定资产投资持续增长
近年来，我国全社会固定资产投资总额稳步增长，带动了建筑业持续发展。未来我国保障性住
房建设、城市基础设施建设、交通基础设施建设、水利建设、新农村建设、节能环保等仍将保持持
续增长。作为投资拉动型产业，建筑业将伴随我国固定资产投资的增长而保持增长的态势。
二、国家产业政策的支持
我国 80年代初提出使建筑业成为国民经济发展的三大支柱产业之一。1992年以来，我国又进
一步明确的提出，要振兴建筑业，把建筑业发展成为能带动整个经济增长和结构升级的支柱产业之
一。中国经济处于稳步发展阶段，建筑业由于其产业关联度高、就业容量大，属于国家鼓励和支持
的行业。
三、西部大开发战略为行业发展带来巨大机遇
2000年 10月，国家颁布实施了《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》，出台了
一系列重点支持西部开发的政策措施，加大了西部开发建设资金的投入力度，在西部地区优先安排
建设项目，加大对西部地区的财政转移支付力度和金融信贷支持。2011年国家制定的《国民经济
和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确提出，在“十二五”期间，国家要坚持把深入实施西部
大开发战略放在区域发展总体战略优先位置，给予特殊政策支持。2012年 2月国家发改委制定的
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《西部大开发“十二五”规划》也明确提出，在“十二五”期间要保持西部经济又快又好的发展。
因此，建筑业在今后相当长的时间里，将得益于西部大开发政策。
四、把握建筑业数字化转型良机
21个国家代表在由广联达科技股份有限公司等联合举办的 2019数字丝路国际专题论坛上，商
讨如何面对建筑行业数字化的全球浪潮，寻求新机遇，推动数字丝路的发展，打造高质量的“一带
一路”。
马来西亚工程部政策与国际部门政务次长阿兹曼·易卜拉欣为与会者展示了发展中国家巨大的
建筑需求和市场的国际化前景，让记者深感建筑业在数字丝路上的广阔前景。马来西亚希望借力国
际合作加速推行 CITP的项目就是建筑行业的转型项目，预计在 2020年会发布 版 CITP的项
目，这对中国企业来说是一个机会。在论坛上，广联达还与菲律宾建筑工业局和越南住建部经济管
理司分别签署战略合作协议。菲律宾在建筑行业蓝图 2020-2030中，对建筑产业有清晰的计划和目
标，而越南正在加快“数字越南”建设。显然，建筑业在数字丝路上有广泛的海外需求可以对接。
在蓝迪国际智库质量发展协调机构负责人谭晓东看来，建筑业要走好高质量共建之路，需要认
清建筑项目管理的自身特点：环节多，周期长，投资大，施工细节多，材料多，种类多，交叉节点
多。他认为，数字建筑标准化与各国的项目管理、政策法律有效融合，是确保高质量共建“一带一
路”的前提，而重视国际质量的合规性对高质量共建会起到重大支撑作用。要保证在高质量共建
“一带一路”过程中，将绿色环保节能的创新技术、新兴建材运用到共建过程中，寻找合适的伙
伴，实现整个产业链的最优化，这样才能实现高质量共建“一带一路”。
对于高质量共建“一带一路”，易卜拉欣认为，尽管在“一带一路”上存在着大量合作需求，
但要做到高质量发展，仍要注意可能会遇到的各种问题，包括政策和规则的导向、审批流程的缓
慢、项目可持续性的考虑、项目需求方的支付能力、人的素质以及针对突发灾害的应变能力等，这
些都可能会影响合作的质量。
英国皇家特许测量师协会（RICS）大中华区董事总经理皮耶尔保罗·弗兰科则强调了国际标准
的重要性。他认为，国际标准可以带来产业信心，建立信任，保证公平竞争，保证经济平稳发展。
行业需要降速，速度的降低会由质量的提高来补偿。弗兰科说，第四次工业革命已经发生，整个建
筑行业已经发生变化。面对新的产业革命，行业标准的采纳以及由专业人士实施标准是保证信心的
关键。他建议从业者要拥抱新技术，使用最高端的技术。
对于拥有复杂产业链、横跨多个产业领域、价值链非常长的建筑行业来说，转型过程并不容
易。广联达集团副总裁朱亚立表示，在数字化背景下，公司正在和不同的合作方一起进行数据分
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析，更好地提出解决方案，帮助政府发布更加合理的政策引领，同时也使建筑公司获得政府更好
的、更明确的、更具体的指导。朱亚立表示，在国内的探索也同样适用于“一带一路”国家。朱亚
立对《经济参考报》记者说，广联达国际业务重点在亚洲和欧洲，与“一带一路”的重点国家重合
度高。广联达希望借助与这些国家的合作，积累经验，提升服务能力。
事实上，广联达在东南亚国家推进业务速度较快，中国技术、中国建造水平，包括一些软件系
统领先于这些国家。在欧洲，广联达将进一步吸取对方国家的先进经验和标准，提升自己的全球化
能力。
五、影响行业发展的不利因素
（1）我国宏观经济发展的复杂性和不确定性
2011年以来，我国国民经济增长速度放缓，相应的全社会固定资产投资总额增长率呈下降趋
势，同时，国家持续对房地产行业进行调控，上述情况可能对建筑业的发展造成不利的影响。
（2）市场竞争激烈
中国建筑企业数量众多，随着建筑业产业规模的持续扩大，行业过度竞争现象已十分普遍，尤
其在低层次的劳动密集型建筑工程市场，竞争呈白热化趋势，行业利润率较低。
（3）原材料价格波动和劳动力成本上升
近几年来，建筑用钢材、水泥等主要建筑材料价格波动幅度较大，造成在建工程项目的实际施
工成本波动较大，可能导致企业毛利率波动，经营风险加大。
建筑业属于劳动密集型产业，劳动力成本对建筑企业经营成本影响较大。近年来，我国建筑劳
务市场出现有效供给不足的现象，劳动力成本逐年提高，对建筑企业造成一定不利影响。
（4）条块分割问题比较严重
中国建筑业的市场化程度逐渐提高，但仍存在部门分割和地区封锁的问题，建筑企业跨行业、
跨地区经营仍然存在一定障碍。
（5）在高端建筑业市场竞争力不足
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近年来，我国建筑企业在技术水平和装备水平等方面虽有一定提高，但是从总体上讲由于在技
术革新、设备更新等方面缺乏足够资金投入，与国际先进水平相比尚有一定差距；同时，我国建筑
企业还存在高级专业技术人才较为匮乏、科研投入不足等情况，这使我国建筑企业在高端建筑业市
场竞争力不足。
第六节 新时代建筑业高质量发展的内涵与政策建议
建筑业是我国国民经济的支柱产业，建筑业企业也是我国“走出去”的主力军，其高质量发展
不仅是国民经济高质量发展的重要组成部分，同时也是国民经济其他行业和部门高质量发展的重要
前提和保障。新形势下，建筑业依靠规模快速扩张的传统发展模式难以为继，行业发展面临着前所
未有的机遇和挑战，建筑业发展质量亟待提高。因此，有必要从发展国民经济、服务社会的视角出
发，对建筑业发展质量进行再认识，研究新时代建筑业高质量发展的内涵，为行业管理和产业发展
提供指导。
一、建筑业发展质量的理论基础
质量的内涵
理解“质量”的定义是研究发展质量的基础。质量理论有众多经典学派，例如克劳斯比的符合
型质量观、朱兰的适用型质量观和田口玄一的质量观等（杨跃进，2003）。当前最权威、应用最为
广泛的当属国际标准化组织（ISO）做出的定义。在 ISO9000-2000中，对质量有如下的定义：“质
量是一组固有特性满足需要的程度”。由 ISO对质量定义的阐述可以看出，质量具有以下的特征：
（1）质量可以存在于不同领域或任何事物中。对质量管理体系来说，质量的载体不仅针对产
品，即过程的结果（如硬件、流程、材料、软件和服务），也针对过程和体系或者它们的组合。
（2）质量不仅涵盖了活动以及过程的结果，同时还涵盖了质量形成以及质量实现过程中的活
动（工作）质量以及为了确保工作质量而实施的质量体系。
（3）质量不仅要能够满足用户需求，同时还需要满足社会需求，也就是说，顾客、生产者、
就业人员等利益相关方和社会中的其他非利益相关方都能够从中获益。
经济发展质量
（1）国内研究现状
经济发展质量是近年来国内学术界和政府部门提出的一个新概念，属于经济学范畴。在“质
量”的基础上，部分学者也已对“发展质量”的内涵做出了界定。例如，李盛成（1999）提出，发
展质量指社会发展的质的规定性，这种规定性由社会资源总量的开发、利用状况，各种社会构成要
素的协调运行程度反映出来。韩士元（2005）认为经济发展质量是各类生产要素配置关系以及它们
共同作用的一切关系的总和，其内涵应包括经济效益和社会效益两个方面的内容，并将经济系统、
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社会系统和生态环境系统作为一个综合的超级系统来看待。刘义成（2009）给出了产业发展质量的
定义：指区域特定产业在发展过程中所蕴含或体现出来的发展能力，包括产业自身的持续发展力、
关键要素对产业发展的支撑力以及产业表现出来的市场竞争力等三个方面。张士杰等（2014）认为
经济发展质量是指一个地区经济总量的提高、经济效益的提升、经济结构的优化、经济发展的可持
续和经济分享度的完善等方面的内容，是该地区社会结构与经济结构内部不断优化和协调发展的过
程。
（2）国外研究现状
由于经济发展质量是我国政府部门和学术界在总结国内经济历史经验教训的基础上提出的经济
学概念，而国外并没有对经济发展质量的直接提法，大多仍然是从经济增长的角度来研究经济发展
的状况，称之为“经济增长质量”（Quality of Economic Growth）。20世纪 80年代中期，以
Romer和 Lucas等学者为代表的新经济增长理论将知识和专业化的人力资本引入增长模式，Romer
（1986）构建了一个具有内生技术变化的长期增长模型，Lucas（1999）则将人力资本视为经济长
期增长的内生动力。托马斯（2000）认为，经济增长质量是“构成增长进程的关键性内容，比如机
会分配、环境的可持续性、全球性风险的管理以及治理结构”。Barro（2002）提出经济增长质量应
从投资率、通货膨胀率、收入分配、政治制度等方面综合加以考虑，其强调的是经济增长要能够促
进社会的发展以及社会福利的提高。这些思想对于认识经济发展及其质量具有重要的启示作用。
综上所述，经济发展的基础是经济增长，离开了经济增长也谈不上经济发展，因此，经济发展
质量的概念势必包括“经济增长”和“质量”两个方面的内涵。
高质量发展
2017中央经济工作会议明确提出，高质量发展，就是能够很好满足人民日益增长的美好生活
需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍
形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。
我国强调经济增长质量已有很长时间，但至今一直没有实现较高质量的增长，要素投入在经济
增长的动力中仍占主导（国家发改委经济研究所课题组，2012）。现有经济发展质量的研究在测度
和评价上取得了较大的发展，但对于有效的经济发展质量政策仍缺乏支撑。有学者曾指出，导致这
一问题的根本原因在于，经济发展质量作为宏观经济学的研究领域之一，还没有建立起坚实的微观
基础。由于现有的一般理论没有或很少研究构成经济中一、二、三产业的具体产品和服务，从而无
法研究质量的具体载体，也就无法找到经济发展质量提升的关键要素。
建筑业作为我国重要的物质生产部门，是国民经济的重要组成部分和支柱产业，也是国民经济
各行业赖以生存和发展的物质基础。因此，建筑业发展质量与经济发展质量有着紧密的联系，并对
经济发展质量起着重要的引导和制约作用，研究建筑业发展质量，将为提升我国经济发展质量奠定
坚实的基础。
二、建筑业发展质量的内涵
理论框架
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本文分别从经济发展质量的研究基础和高质量发展的辩证内涵两个角度切入，为建筑业发展质
量的提出和定义提供依据。一方面，在我国经济高速发展时期，对“经济发展”的理解还局限于经
济增长的速度，经济发展的重要目标仅仅是追求高速的经济增长，而忽视了经济发展质量。实践证
明，这种经济发展理念是片面、难以长久的，并会带来种种负面的外部效应。近年来国内外学者研
究结果表明，经济发展质量应该是一个在经济增长的基础上，综合考虑经济效益、社会效益、产业
结构、发展的可持续性和协调性等各方面因素的多维度构念。另一方面，根据党的十九大和中央经
济工作会议精神，高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，可以体现创
新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。高质量发展需要统一宏观和微观、供给和需求、公平
和效率、目标和过程、质量和数量。
以上述两方面为支撑，结合建筑经济学理论，并基于 ISO提出的质量的经典定义，建立建筑业
发展质量的理论框架，如图 1所示。在该理论框架之下，建筑业的高质量发展必然是全面的、综合
的、符合新时代新发展理念的高质量发展。
建筑业发展质量的定义
尽管学术界对经济发展质量的内涵已经做了丰富的研究，但至今在经济学理论中，仍未形成统
一的定义；涉及建筑业发展质量内涵的研究更是凤毛麟角。本文认为，正如经济发展质量的概念包
含了“经济增长”和“质量”两个方面的内涵，对于建筑业发展质量也可以从“建筑业增长”和
“质量”两个方面来进行理解。
首先，从经济增长的一般理论来看，经济增长的目标主要聚焦于经济中产品和服务的增长。新
古典增长理论的主要代表索洛模型，研究的对象就是一国的产出增长问题。发展经济学家刘易斯在
其《经济增长理论》中也提出经济增长的核心就是人均产出的增长，并认为产出的定义必须与具体
的产品和服务相连（刘易斯，1996）。在现代宏观经济学中，衡量一国经济增长的核心指标就是国
内生产总值（GDP）的增长，即“一国在一定时期内所生产的最终产品和服务的市场价值的总和”
（曼昆，2009）。经济增长理论中的核心指标是一国所生产的具体产品和服务的市场价值的总数
量，建筑业发展质量也不应脱离经济学对经济增长的一般规定性。
其次，“质量”的定义是“一组固有特性满足需要的程度”。任何一个具体领域的质量定义也应
以此为基础进行延展。根据此定义，“建筑业发展质量”就是建筑业发展所具有的“固有特性”满
足需要的程度。建筑业发展的“固有特性”，也就是构成建筑业的具体产品和服务，包括其生产过
程，所具有的固有属性及其总和。“满足需要”则是一个多维的概念，是指建筑业发展的过程和结
果不仅要能够满足使用者的需要，也要能够满足经济、社会持续发展及环境可持续发展的需要。满
足使用者的需要，是指建筑业的产品和服务的特性，包括质量、性能、美观、经济性等各个方面，
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都应满足明示的（如明确规定的）和通常隐含的（如组织的惯例、一般习惯）或必须履行的（如法
律法规、行业规则）的需要和期望。由于建筑业是国民经济的支柱产业，影响着其他各经济部门的
发展，因此建筑业发展还应满足国民经济持续发展的需要，具体表现在建筑业的规模总量可持续性
增长、产业结构优化和经济效益提高等方面。同时，由于建筑生产活动具有双重的外部性，社会
（无论是否是建筑业产品的直接使用者）和环境的发展都受到其重要影响，并且既可能使社会或环
境受益，也可能使社会或环境受损。因此建筑业发展要满足社会持续发展及环境可持续发展的需
要，即建筑业发展应当既满足当代人的需求，又不损害后代人满足需要的能力，其中包括建筑业发
展带来的社会福利水平的提高，以及建筑业发展过程中资源节约水平和环境保护水平的提高等。将
以上多维的需要相结合，满足使用者需要并满足经济、社会持续发展及环境可持续发展的需要，即
是在新发展理念的指引下满足人民日益增长的美好生活需要，与“高质量发展”的内涵相一致。这
既是一个长远的发展目标，又是一个长期的发展过程，因此，建筑业发展质量的内涵必须涉及发展
过程与发展结果两个方面的内容。
另外，由于满足需要的“程度”指的是质量的结果性表现形式，反映的是建筑业发展的产出要
素，而根据投入与产出辩证统一的内涵，建筑业发展质量应既能体现内部的投入要素，又能体现外
部的产出要素。因此，满足需要的“能力”可作为“程度”的补充，反映建筑业发展质量的投入要
素。
综上所述，本文将建筑业发展质量定义为：建筑业发展满足使用者需要并满足经济、社会持续
发展及环境可持续发展的需要的能力或程度。
评价维度
作为国民经济的支柱产业，对建筑业发展质量的评价既有与经济发展质量评价共性的一面，也
应有考虑建筑业自身特殊性的一面。在对现有文献的梳理、对建筑业发展质量的定义以及对高质量
发展内涵的理解基础上，同时考虑建筑业发展结果目标和发展过程目标，本文认为，高质量的建筑
业发展应包含建筑业的规模增长、经济效益与共享性的提升、建筑业结构的优化、可持续发展能力
以及建筑业产品与流程质量的提升等多方面的内容，总体而言是指建筑业内部不断协调和优化升
级，建筑业与外部环境之间也实现高度协调，从而能够高效可持续地满足人类需求的发展。具体而
言，建筑业发展质量的评价维度主要涵盖以下几个方面。
（1）规模增长：建筑业的规模增长是建筑业发展最为直接的表现形式，建筑业的规模增长主
要体现在总量和增速上。
（2）经济与社会效益：建筑业发展质量从经济效益的角度来看主要表现为一定的投入要素获
得更多的产出，抑或是一定的产出需要更少的投入；共享性为社会效益的重要指标，意味着建筑业
带来的社会福利水平的提高；提高产出效益的主要方式有加大对建筑业的技术投入，提升劳动者的
专业素质，提高建筑业生产效率，摆脱以往高投入、低产出、密集型劳动模式。
（3）产业结构：任何一个行业的发展都是分阶段的，建筑业更是如此，每一阶段的变化都对
应着一次重大的产业结构调整与升级，从产业结构的角度，主要是建筑企业所有制结构、组织结
构、业务结构的升级调整。通过对国有建筑企业产权制度改革，规范全过程工程咨询、工程总承包
等建设组织模式，引导我国建筑企业开展多元化经营，实现产业间融合和优势重组等方式，推进建
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筑业产业结构转型。
（4）可持续发展：可持续发展侧重于发展过程，表现为科技创新能力的提高，转变落后生产
方式，降低资源消耗，保护生态环境，又可划分为创新和绿色两个维度，采用装配式建筑、绿色建
筑等方式可提升建筑业的生态效益，增强可持续发展能力。
（5）产品与流程质量：建筑业作为一个庞大的第二产业，其产品多以固定资产形式存在，生
产过程具有高度综合性，行业的高质量发展也离不开建筑产品及其生产过程的质量提升。工程质量
应具有符合性和适用性。工程质量的符合性是指工程实施的全过程应符合相关的法律、法规、标准
规范、施工工艺、国家主导的方针政策和管理规程等；工程质量的“适用性”是指建造的工程的使
用功能或生产（运行）能力在满足工程质量安全的前提下，对客户需求的满足程度，即尊重客户意
愿的程度。
基于上述五个评价维度，可以选择若干评价指标，建立建筑业发展质量的评价模型，评价不同
时期或不同地区建筑业的发展质量，并引导建筑业的高质量发展。
三、推动建筑业高质量发展的若干政策建议
从高质量发展视角来看，我国建筑业发展还远未成熟，在发展质量的各个维度都存在不同程度
的问题，经济效益不佳、国际竞争力不强、产品质量参差不齐等问题也是长期困扰我国建筑业企业
和行业整体发展的顽疾。通过文献研究、数据分析、与发达国家的横向对比等，本文对施工行业、
勘察设计行业和其他工程咨询行业高质量发展存在的问题分析如表 1所示。
对于我国建筑业发展过程中存在的上述诸多问题，其原因是多方面的。本文主要从生产要素改
革、体制创新与保障和深化“放管服”等三个角度，提出推动我国建筑业高质量发展的若干政策建
议。
生产要素改革
根据传统经济增长模型，经济总体的增长主要由劳动、资本和技术进步三者决定。在长期的粗
放型发展模式下，建筑业的劳动和技术投入质量普遍较低，提高这些基本生产要素的质量，也是推
动建筑业高质量发展的根本动力所在。（1）要提升劳动投入质量，应推动建筑工人职业化建设、稳
定建筑工人队伍、完善建筑工人职业等级制度、提高技术与管理人员的数量和质量；（2）要提高
科技供给质量，应加强基础研究领域投资、促进技术成果转化和扩散、为创新活动引入多种融资渠
道；（3）要提高建筑工业化水平，应做好建筑工业化的顶层设计、提升施工现场工业化建造水
平、注重市场化引导；（4）要提高建筑业信息化水平，应发挥公共项目在行业信息化进程中的示
范及带动作用；（5）要推广绿色建筑，应制订全面且可行的法律法规及标准体系、完善绿色建筑
评价体系、积极采用经济激励政策、着重培养一批专业从事绿色建筑技术研发的人才、加快技术创
新。
体制创新与保障
我国建筑业发展的许多问题都与建筑业管理体制是分不开的，在建筑市场准入制度、工程建设
组织模式、市场信用约束机制、工程质量监管体系等方面，政府都需要进行有针对性的改革和创
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新，同时完善配套的法制机制。（1）改革建筑市场准入制度，分阶段改革现行建筑企业资质制度，
设计与咨询行业立即取消企业资质；（2）完善工程建设组织模式，合理推行工程总承包，深入研
究和发展全过程工程咨询，鼓励工程建设组织模式的多样性，重新研究监理制度的必要性、合理性
和科学性；（3）加快建设市场信用约束机制，完善信用法律法规体系、信用信息体系、信用监管
体系和信用服务机制；（4）加强勘察设计质量事中事后监管，改革现行施工图审查制度，落实专
业人士负责制，试点认可人士制度；（5）研究建立工程质量等级量化制度；（6）完善建筑业法制
建设。
深化“放管服”
“放管服”改革，是创建适应建筑业发展需要的建筑市场环境的前提和保障，也是贯穿建筑业
改革的重要主线。政府主管部门应深化落实“放”、“管”、“服”，推动建筑业高质量发展。（1）简
政放权：减少对企业经济活动的直接干预，官方职能向民营机构转移，推动行业协会和行业自律机
制的建设。（2）政府监管：加强对建筑业市场主体的监管，包括对执业人员资格的监管和对市场主
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体信用的监管；加强对建筑业活动过程的监管，加大对建设单位质量行为的监管力度，规范设计、
施工、咨询等企业的市场竞争行为；加强对建筑业活动结果的监管，加大全国工程质量安全监督执
法检查的力度；监管信息公开透明。（3）服务为本：应当把为建筑业发展而服务作为政府工作的指
导思想，将行业的整体发展作为政府主管部门的首要任务，政府的服务职能渗透在政府的各项工作
中，包括加强行业法制建设、完善市场环境、科技投入和引领、推动产业现代化发展、打破地方保
护主义、开拓国际市场、各种信息的统计及公开发布等。
四、结语
在我国进入新时代，国民经济发展由高速度向高质量转型的关键节点上，进一步强调建筑业高
质量发展，既是促进建筑业自身持续健康发展的基础，也将对相关行业和延伸领域的转型升级发挥
重要的积极作用。
本文在高质量发展理念的指导下，建立了建筑业发展质量的理论框架，并提出了建筑业发展质
量的定义：建筑业发展质量是建筑业发展满足使用者需要并满足经济、社会持续发展及环境可持续
发展的需要的能力或程度。该定义表明，建筑业发展质量是一个涉及经济、社会、生态环境、制度
等多领域的复杂系统，其评价也应涵盖规模增长、经济与社会效益、产业机构、可持续发展和产品
与流程质量等多个维度。
值得深思的是，目前我国建筑业高质量发展仍面临许多体制、法制和机制上的瓶颈。基于建筑
业发展质量的内涵，本文提出了一系列政策建议，可为主管部门制定相关产业发展政策提供依据，
力求对我国新时代建筑业高质量发展产生战略导向作用，加快实现建筑业转型升级。
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第三章 市场调研：2019 年中国建筑行业存在的问题、挑战、瓶
颈
第一节 2018-2019 年中国建筑行业存在的问题分析
尽管我国建筑行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解决。
一、产能过剩仍需化解
在行政干预、投资冲动等多重因素的影响下，我国在传统领域和新兴领域均出现了产能的快速
扩张，但下游市场需求增速下降，产生了新一轮的产能过剩。本轮产能过剩具有涉及行业广、持续
时间长、影响程度深、化解难度大的特点，已经成为我国当前经济发展中面临的突出问题。
二、供需错配、有效需求不足
供需结构错配主要表现为过剩产能处置缓慢，多样化、个性化、高端化需求难以得到满足，供
给侧结构调整受到体制机制制约，市场供给不适应市场需求。
有效供给不能完全适应消费结构升级的需求，需要提高供给侧对消费结构升级的适应性和灵活
性；
对当前的中国经济，大家有共识的是，经济发展已经由紧缺阶段进入了相对过剩的阶段。其中
有供给方面的问题，即有效供给与需求不匹配。但是从更长远的角度来说，还是有效需求不足的问
题。比如说降成本，其实空间已经很小了，降成本过程是不同部门的收益重新分摊，制造业成本下
降，上游企业提供资源、提供资金的收益，包括政府的税收，都会受到影响。有效的供给改革是以
能够激发潜在需求为前提，包括推进创新与结构性调整，根本上是因为激发了潜在的需求。
中国经济发展更长远的挑战是有效需求不足。我们现在面临状况是在市场经济的条件下，资本
因为追逐利润而去生产，它的本性驱使它不断地积累资本扩大生产，随着生产率越来越高，需求的
速度远远跟不上，所以会导致有效需求不足，或者说生产过剩，造成利润率下降。
潜在的巨大需求由于消费需求与购买能力在人群不匹配，长期需求与短期收益不匹配，公共需
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求与私人利益不匹配，使得其难以转化为现实的有效需求。归根结底，是由于资本追逐利润的生产
方式，从而束缚了生产中人的杠杆与物的杠杆的结合，有效供给与有效需求的匹配。
随着传统产业需求饱和，原有的供给结构已经越来越不适应市场需求结构的变化，再简单用扩
大投资的办法化解供需矛盾，投资的边际效应会明显递减，对经济增长的拉动作用减弱，还会使现
有矛盾和问题后延，潜在风险进一步积累。
这就需要我们利用社会主义与市场经济的复合优势，将潜在需求转化为有效需求，持续扩大总
需求，应对市场经济带来的长期利润率下降的危机。
三、处于产业链的低端
当前我国制造业大多处于产业链的低端。从低端产品起家，向高端产品发展，是一条艰难的创
新之路。
中国工业和信息化部副部长、国家制造强国建设领导小组办公室主任辛国斌 2018年 7月 13日
在“2018国家制造强国建设专家论坛”上表示，一段时期以来，国内外评价中国制造业发展成
就，往往扬长避短，片面夸大成绩。然而实际上中国制造业创新力不强，核心技术短缺的局面尚未
根本改变。
辛国斌表示，中国改革开放 40年来，制造业发展取得了举世瞩目的成就。尤其 2010年以来，
中国制造业增加值连续多年位居世界第一，高技术制造业发展势头良好，目前占规模以上工业比重
超过 12%，载人航天、高速铁路等多个领域实现重大突破，人工智能、物联网、大数据、云计算、
区块链等新技术、产品、模式等不断涌现，一批技术进入国际市场第一方阵。
辛国斌表示，看到成绩的同时，也要清醒地认识到中国制造业创新能力薄弱，对外依存度高，
整体上仍处于全球产业链和价值链的中低端。
据介绍，工信部对全国 30多家大型企业 130多种关键基础材料调研结果显示，32%的关键材料
在中国仍为空白，52%依赖进口，绝大多数计算机和服务器通用处理器 95%的高端专用芯片，70%以
上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片依赖进口。在装备制造领域，高档数控机床、高档装备仪
器、运载火箭、大飞机、航空发动机、汽车等关键件精加工生产线上逾 95%制造及检测设备依赖进
口。
中国在 2010年超越美国成为世界第一大工业产值国家，多年来制造业也一直是中国 GDP以及
出口的重点，取得的成绩是可以看得到的，不过工信部对中国制造实力的定性也很客观——创新能
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力薄弱，对外依存度高，整体上依然处于全球产业链、价值链的中低端。
事实上这也不是工信部第一次对中国制造如此定性，早在 2016年的两会上，工信部部长苗圩
就表示“在全球制造业的四级梯队中，中国处于第三梯队，而且这种格局在短时间内难有根本性改
变。要成为制造强国至少要再努力 30年。”
四、大而不强
导致中国制造业“大而不强”的五大原因
经济新常态下，传统产业代表的旧动力在减弱，以战略性新兴产业和高新技术产业为代表的新
动力不足，成为我国制造强国的主要挑战。近几年，人民论坛，搜狐网等媒体竞相发布：中国制造
业为何“大而不强”的言论，这也说明要想擦亮“中国制造”这个名片，优先要解决“大而不强”
的困境。
目前我们的制造业大而不强原因有五个：
第一，我们自主创新能力不强，基础比较薄弱。我们卫星 85%实现了国产化，但是还有 15%没
有国产化的部分，花费了 80%的钱。
第二，我们处于价值链的低端。郑州富士康有 30万人，一年生产 亿部手机，但利润只占
到整个利润价值的 5%多一点，利润很低。
第三，生产经营效率不高。2011年我国制造业增加值率只有 %，而世界发达国家往往在
35%以上，可见差距比较大。
第四，产业结构不合理。我们基本上是资源密集型、劳动力密集型企业，而技术密集型和服务
密集型的企业太少了。
第五是产品质量问题突出。中国制造和低质量可能是划等号的。所以习总书记讲要从中国制造
向中国质量转变很重要，其他国家可能不存在这个问题。
五、内生发展动力不足
与国际上一些创新型发达国家相比，我国企业的总体内生发展动力仍显不足，创新活动仍局限
于少数企业。
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内生动力，即创造力、创新能力，是决定企业发展的根本力量，是核心竞争力。
企业是否能立足于市场，能否存活下去，能否发展，关键还是要看企业的内生动力和创造力。
对于缺乏市场进取精神、缺失创造力的企业，即便政府不收税，也很难存活下去。一些企业投机取
巧，最终被逐出市场，被淘汰出局的案例并不少见。
随着新一轮科技革命和产业变革加速，增长动力的阶段转换开始，客观上要求企业创新能力实
现从“跟踪、并行”并存、“跟踪”为主向“并行、领跑”为主的跃迁。目前，我国企业创新能力
的发展进入了爬坡、攻坚阶段，正面临多重阻力。主要表现为：创新成果的保护方式落后，创新人
才匮乏和成本居高不下，开放与合作创新水平不高。
六、关键核心技术缺失
缺乏核心技术是制约我国制造业的发展因素。近几年，核心技术仍受制于人的问题却日益突
显。核心技术是制造业发展的重中之重，也是我国从“制造大国”走向“制造强国”的必然条件。
如果核心技术受制于人，制造业的发展也会被扼于他人之手。“中兴事件”已经给了我们前车之
鉴，核心技术决不能受制于人。但就目前而言，我们制造业核心技术的掌握程度仍有不足。
究其原因，一方面，所谓的核心技术依靠的就是强大的工业底蕴加上长时间的技术积累、资金
投入。我国的制造业起步晚，基础薄弱、资金短缺、人才不足，核心技术在短期内难以取得突破是
一件在所难免的事情。另一方面，一些的制造业企业以挣快钱的浮躁心态去经营企业，并不重视核
心技术，长期忽视技术研发与科技创新，也在一定程度上导致了核心技术的落后。
发展制造业，首先要靠创新、靠质量。创新要突破核心技术，抢占制高点。核心技术不能全靠
进口，补足制造业短板的工作已迫在眉睫。近年来，我国制造业不断发展，产业结构持续优化，但
在关键核心领域仍存在诸多短板弱项，创新能力依然薄弱且不平衡，关键核心技术缺失是制造业的
切肤之痛，更是制约“两机”发展的重大瓶颈，补短板、强弱项是当前各项工作的迫切需要。中国
要成为制造强国，必须拥有自己的核心技术。没有核心技术，做不到舍我其谁，更没有未雨绸缪的
准备，盲目于跟风和炒作，中国的制造业会更加风雨飘摇！
中国经济要实现更高质量、更高效率的发展，一方面要破除对房地产市场拉动经济发展作用的
迷信，真正把发展的动能放到依靠技术进步、人才培养、自主创新的路径上来；另一方面要加快构
建房地产市场平稳健康发展的长效机制，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，驱动房
地产市场走上正轨，从根本上消除不时涌现出来的依赖症。工业强基、实业兴邦，是一个人口大国
走向经济强国的唯一途径。
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改革开放三十多年来，中国工业化快速推进，重化工业得以长足发展，" 中国制造 " 征服了
世界主要市场。然而，金融危机之后，制造业尤其是重化工业产能过剩问题暴露无遗，这对中国工
业转型升级虽是一个重大机遇，但对中低端制造业却是一次重创和打击。在工业产能过剩、GDP 增
速下滑的大背景下，一些工业企业执着于自己的主业，面对房地产和金融 " 暴利 " 的诱惑，它们
不分心、不分神，持续研发，不断创新，志在长远，放眼世界。
从世界列强走过的历史道路来看，没有一个国家是靠房地产业走向强盛的，也没有一个国家是
靠资本运作、倒腾股权走向强大的。制造业才是立国之本、强国之基，而核心技术则是制造业的基
础。世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再向我们证明，拥有核心技术的制造业才能强盛，而
拥有强盛的制造业才能拥有强生的国家和民族。面对目前核心技术受制于人的情况，我国的制造业
仍需不断努力突破。我们仍有不小的差距，还需要再努力，再奋斗，再发展，有自主创新，彻底摆
脱对国外的依赖，才能真正的实现智能制造 2025，成为真正的工业强国，补齐短板不再尴尬。
七、产品质量不高
我国产品质量总体不够高 提质迫在眉睫
我国质量总体水平不够高。首先是产品质量总体水平还有一定的差距，一部分产品档次还比较
低。特别是中高端的产品难以满足消费者的需求，以至大家说的“海淘”、“海购”、消费外溢。我
们有一些商品走到国际先进行列，但总体上处于产业链的中低端，国际竞争力有待增强。
重要的一个问题就是品牌，品牌建设的差距还是比较大的，现在许多产品是贴牌生产，全世界
驰名的大品牌我们国家还比较少。这是从产品的质量状况来分析的。
八、缺少“工匠精神”
中国制造，匠心精神的空白
日本拥有数以万计的百年老铺甚至千年老店，许多日本企业能延续百年甚至千年的秘诀，就是
持之以恒专注自己的事业，不为眼前的利润所左右的“工匠精神”。意大利的匠人及工坊闻名遐
迩，许多奢侈品大牌出自意大利的小工坊匠人之手。在日本、意大利、德国等国家，工匠精神都得
到了很好地传承。
放眼国内，李宁的悄然没落，班尼路的轰然倒塌，匠心不在，一切的浮华都是过眼云烟说散就
散了，“中国制造”的灵魂，仍是国人努力的一个中国梦。
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九、物流配送问题
在我国现在还缺乏一个高效成熟的社会物流配送体系能够对实物的转移提供低成本的、及时
的、便捷的服务。配送的成本过高、速度过慢是偶尔涉足电子商务的企业和个人最为不满的问题。
十、建筑业经营管理信息化及智能化不足
技术的创新应用是零售企业增强核心竞争力，实现可持续发展的动力。但长期以来，零售业信
息化、智能化效率普遍相对较低，很多零售企业信息化、智能化水平较低，缺乏先进的信息设备，
仍使用人工方式，进行较低效率的管理、销售、售后服务等。同时，受资金不足、人才缺乏、体制
不活、政策不力等诸多因素的制约，使零售企业的生存受影响，对其发展与壮大非常不利。
第二节 2018-2019 年中国建筑行业发展面临的困境
一、增长势头趋缓
出现这种现象的原因，既有整体经济低迷的影响，也有消费进一步萎缩的作用。比如说近两年
经济大环境下行明显，消费力不足，导致产品销量不振，传统行业的发展越来越艰难。
二、成本居高不下压缩企业盈利空间
企业经营压力日增，资源与环境约束趋紧，土地、和劳动力等生产要素成本不断上升，企业多
年老惯常的依靠资源要素投入、规模扩张的粗放型发展模式难以为继。尤其近几年来，伴随深圳房
地产价格、用工成本不断上升，劳资关系博弈困扰日益加大，技术蓝领工人和中下层和管理骨干留
任越来越难，导致制造业综合成本一路攀升，行业利润率持续走低。企业各级各种税费负担过重，
减费数额不大，企业税负相比其他国家仍显过高。另外，融资成本太贵，银行贷款利率平均上浮
10%以上，加上担保费、交易费等其他费用，融资成本高昂，导致民间借贷猖狂，非法互联网金融
融资盛行，也引发了许多社会问题。
三、成本竞争力下降
2015年，美国波士顿咨询集团(BCG)发布了一份《全球制造业转移的经济分析》报告显示，中
国作为低成本制造业大国的竞争优势正在逐步削弱，美国温和的薪酬增长、高效的生产技术、低廉
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的能源价格以及美元汇率走低使得部分商品在中美两国的生产成本几乎没有差异，越来越多的美国
企业与其他国家跨国公司未来会选择在美国境内进行生产。
此外，经济学人智库发布的一份《中国制造业劳动力成本分析》报告显示，在劳动力成本方
面，中国相对于越南、印度、尼日利亚、印尼等新兴制造业国家失去比较优势。预计，中国制造业
劳动力成本将会逐年稳步攀升，将在 2019年分别达到越南劳动力成本的 177%及印度的 218%。据有
关资料显示，由于成本原因及贸易因素，我国纺织业对外投资设厂明显增多，截至 2014年年底，
国内纺织业已在全球 100多个国家和地区投资建立超过 2600家纺织服装生产、贸易和产品设计企
业，其中大多数分布在亚洲。2004年至今，国内约 200家服装企业在东南亚建设了生产车间。
能源成本也是影响部分制造企业选择海外设厂的重要因素之一。以福耀集团所在的玻璃行业为
例，属于天然的高耗能的行业，据业界提供的数据，天然气或燃料占整个玻璃生产成本的
%，天然气价格直接影响玻璃的生产成本。美国由于页岩天然气的开发，2014年工业用天然
气成本下降到约 美元/MBTU(百万英热单位)，而我国工业用天然气 2014年为 美元/MBTU，
成本约为美国的 倍。此外，我国税费成本也有可以降低的空间。从现实情况看，人工成本、能
源成本、税费成本以及综合交易成本等均直接影响企业的投资决策。当然，还应该看到，不同行业
的企业成本构成并不一样；笼统地进行制造业成本国际比较是有很大局限性的。
四、产品同质化严重，结构性问题较为突出
即使不少的建筑企业不断提出新品应对消费市场的变化，但由于产品同质化现象明显，难以在
消费者群体中留下深刻印象。另外，大部分快消企业不但缺乏品牌影响力，而且也缺失高端产品线
的支撑，企业盈利能力开始下降，经营管理问题也越来越突出。
五、跟不上消费变化
消费观念与消费结构同步发生了明显的变化，消费者意识逐渐改变，呈现多元化消费趋势。传
统快消企业面对消费升级的新常态，由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的
沟通和互动，造成市场应对越来越被动。
六、品牌竞争激烈
建筑行业之间的竞争，导致品牌之间的竞争，而经济下行带来的市场容量萎缩，进一步加剧了
品牌之间的恶性竞争，价格战、渠道战、促销战在不断升级，导致营销费用不断增加，最终企业的
竞争压力越来越大。
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七、转变经营模式困难重重
传统企业必须从做库存转向订单式生产，实现从推动式经营向拉动式经营的转变，这是个艰难
的过程。整个企业的观念、架构、人员的构成、产品研发的模式和目标都要变革。这个难关过不
去，转变经营模式是很难成功的。
八、转型有待系统变革
目前，消费转型更多体现在对消费体验方面的关注，如购物环境、商品陈列、空间规划，或是
业态上的跨界，如超市+餐饮，超市+3C，超市+娱乐休闲，这种业态升级迎合了消费升级下的部分
新需求，也是创新的具体体现，但简单的业态组合或业态细分或聚焦，不能解决行业遭遇困境的根
源问题。转型升级并不意味着只是进行空间改造，引入各种体验业态，社交性场景，标配化地增加
服务，未必一定能够很好的实现引流效果，带来整体项目业绩提升。
九、“用工荒”逼迫建筑企业转型
“人才为本”是“中国制造 2025”规划的五大基本方针之一。以大数据、物联网、人工智能
等新技术等为代表的建筑智能制造，以文化创意、时尚传媒、品牌营销等为代表的时尚品牌生态运
营，以共享经济、平台经济、个性化定制等为代表的新经济，对各类行业创新型人才的需求不断提
高。
适用人才匮乏
当前， 建筑行业用工方面带来三个极为突出的问题：一是招工难，工人流动性大；二是在岗
职工平均年龄普遍较高，代际更替出现断层，“85后”工人日渐稀缺；三是高端设计研发人才、高
级营销管理人才等存在着“引进难、留住难”的问题。
十、“脱实向虚”倾向
国际金融危机后我国工业及制造业比重下降偏快。伴随经济发展进入新常态，工业增速合理回
落总体上是合乎规律的，但也要看到工业占比回落过快所表征的“脱实向虚”倾向。1991—2000
年，我国工业年均增长 %，到 2016年降为 6%，增速回落一半多。工业增速下降的同时，我国
工业及制造业比重自 2006年开始下降。2006—2016年，工业占比 10年间由 42%降至 %。与发
达国家走过的历程相比，降速显然过快。制造业占比与金融保险和房地产业占比的差距，1990—
2008年在 23个百分点左右，2016年缩小为 11个百分点。2013—2016年，工业就业人数占比连续
下降，从 %降至 29%左右。当前我国工业相对地位下降，既有加快经济结构优化、转向服务主
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导型经济的正面因素，也有做实业太难、金融服务不到位等负面因素，值得警惕。
十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应
我国规模以上工业平均利润率 5%—6%，而金融行业净资产收益率在 15%以上，房地产行业利润
率也是两位数。行业报酬结构失衡产生虹吸效应，致使各种创新要素、生产要素逃出实体经济，进
入金融、房地产领域。这不仅动摇了实体经济可持续发展的基础，还削弱了“基业长青、追求卓
越”的企业家精神。
近几年全国的房地产价格飙升，大大提高了民间对这个行业的预期，不仅把房地产泡沫推向了
新的高度，而且对实体经济尤其是中小型企业产生了挤出效应。另外伴随着房价的飙升，租金成本
也在明显上涨，让不少制造企业感受到了租金费用导致的压力。很多劳动力密集型企业将工厂搬回
了内地人力资源丰富、成本较低的城市，只将研发和销售部门留在了深圳。
十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果
因国家金融监管严重滞后，各种形式的融资担保，互联网金融和民间借贷打着金融创新的名义
任意放大杠杆，肆虐市场，不少企业因融资成本加大而倒在了资金链断裂的路上。
城市房价的高企和金融环境的复杂化成为深圳未来几年，乃至今后相当长一段时间内必须面对
的一个重大经济问题。
第三节 2018-2019 年中国建筑行业发展面临的制约与挑战
一、传统红利正在递减
中国人口红利的消失，不仅体现在加速老龄化上，也体现在劳动力的减少上，尤其是年轻劳动
力的减少；“全球化红利”目前也在减弱；政府主导型的投资红利，不可持续的矛盾越来越突出
了。过去 30余年，中国通过改革开放有效地释放了这些红利，实现了经济的快速发展。但是，随
着内外环境的变化，“传统红利”正在递减。
二、制造业转型升级的难度较大
近年来智能制造成为推动制造业转型升级、成为国家经济竞争力的关键所在，但是目前中国智
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能制造还处于比较分散和竞争力较弱的初级阶段。徐东华说，我国智能制造侧重于技术追踪及技术
引进，在高端电子装备制造、极限制造、生物制造和芯片制造等基础研究和共性技术研究领域投入
不足，原始创新匮乏，制约了我国智能制造的推进。而且，智能制造领域高端人才及复合型人才需
求缺口较大，加重了对国外智能制造装备和技术的依赖。此外，我国企业智能化水平参差不齐，普
遍不高。
“目前我国在智能制造、自主制造上的问题，表面看是核心技术支撑的生产制造能力不足造成
的，但从深层次来看，是包括配套、制度、文化在内的系统性支撑不足。这就决定了改变也必须是
系统性的，依靠单一技术、单一产品的突破短期有效，但长期还是难预见中国制造业持续创新发展
的生态系统。”上海临港经济发展集团董事长刘家平称。
三、我国制造业的优劣势正在发生变化
近几年，随着中国人口红利逐步消失、原材料和人力成本不断攀升，中国制造业赖以生存的全
球竞争优势正在逐步丧失。同时，传统落后的生产管理模式也已经无法满足日益多样化的市场需
求，中国制造业的发展正在面临着严峻的挑战。
我们也面临着诸多挑战，包括劳动力成本提升较快，劳动生产率不高，综合成本较高，附加值
较低；制造业产品质量较低，低端产能过剩与高端产品有效供给不足并存，缺乏世界知名品牌；企
业创新能力不足，技术实力有较大差距；基础工业相对薄弱，核心关键技术对外依赖度较大；劳动
密集制造开始外移，产业和技术空心化值得警惕。
在一国劳动力成本较低的时候，制造业竞争力会凸显出来，出口份额会不断提升；但随着经济
增长和劳动力成本的提高，相比其它国家的成本优势会逐渐减弱，该国在全球出口、尤其是中低端
制造业出口的份额会不断被侵蚀，领先地位逐渐被成本更低的国家取代。在这一过程中，必须实现
产业和贸易的升级，注重技术创新，将产业向“微笑曲线”的两端发展，才能保持持久的竞争力。
四、与先进国家相比还有较大差距
经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，建立起门类齐全、独立完整的制造
体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量，我国已具备了建设
工业强国的基础和条件。
但我国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强，自主创新能力
弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善；产品档次不
高，缺乏世界知名品牌；资源能源利用效率低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，高端装
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备制造业和生产性服务业发展滞后；信息化水平不高，与工业化融合深度不够；产业国际化程度不
高，企业全球化经营能力不足。推进制造强国建设，必须着力解决以上问题。
盛世华研认为：建设制造强国，必须紧紧抓住当前难得的战略机遇，积极应对挑战，加强统筹
规划，突出创新驱动，制定特殊政策，发挥制度优势，动员全社会力量奋力拼搏，更多依靠中国装
备、依托中国品牌，实现中国制造向中国创造的转变，中国速度向中国质量的转变，中国产品向中
国品牌的转变，完成中国制造由大变强的战略任务。
五、装备和技术严重依赖进口
高端制造装备对外依存度较高
目前我国智能装备难以满足制造业发展的需求，我国 90%的工业机器人、80%的集成电路芯片
制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备、核电等重大工程的自动化成套控制系统
及先进集约化农业装备严重依赖进口。船舶电子产品本土化率还不到 10%。关键技术自给率低，主
要体现在缺乏先进的传感器等基础部件，精密测量技术、智能控制技术、智能化嵌入式软件等先进
技术对外依赖度高。
关键智能制造技术及核心基础部件主要依赖进口
构成智能制造装备或实现制造过程智能化的重要基础技术和关键零部件主要依赖进口，如新型
传感器等感知和在线分析技术、典型控制系统与工业网络技术、高性能液压件与气动原件、高速精
密轴承、大功率变频技术、特种执行机构等。许多重要装备和制造过程尚未掌握系统设计与核心制
造技术，如精密工作母机设计制造基础技术、百万吨乙烯等大型石化的设计技术和工艺包等均未现
国产化。几乎所有高端装备的核心控制技术严重依赖进口。
综上所述，我国的智能制造技术还存在着一些问题，需要我们去挖掘更有效的方法来解决，我
们更应该着重于思路的创新性，与国际化接轨。目前，世界各国都对智能制造系统进行了各种研
究，未来智能制造技术也会不断地发展。目前，以 3D打印为代表的“数字化”制造技术已经崭露
头角，未来智能制造技术创新及应用也会贯穿制造业全过程，世界范围内智能制造国家战略将会空
前高涨，这对我国来说，无疑是一项挑战也是巨大的动力。
六、技术引进受阻
当前，中国产业整体发展范围在不断扩大，各产业的生产规模也在不断拓展，相应的技术也有
了突破性的进展，甚至很多技术都是走在世界前沿的，在此背景下，要想通过技术引进来实现产业
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结构进一步优化的可能性变小，加上高科技领域相应技术的封锁与控制使得技术引进变得更加困
难，自身的创新能力又有限，所以这就给进一步实现产业结构优化升级带来了阻碍。
七、高素质人才缺乏
随着建筑行业的不断开发和发展，其对人才需求方面出现了人才总量不断扩大、人才结构不断
优化的要求，人才远远不能满足建筑行业发展的需要”。主要存在整体文化水平不高，人才结构有
待改善，高层次人才缺口大，核心竞争力弱的问题。特别是产品开发和生产方面缺乏高、精、尖的
专业科技人员，产业运营方面也缺少能力卓越的管理人才，需要大量的高层次人才、高技能人才、
创新型人才、复合型人才以及高、精、尖的核心技术人才。
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第四章 市场调研：2019 年中国建筑行业发展建议及对策
第一节 2019 年中国建筑行业发展建议分析
一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键
改革开放四十年来，中国制造业的产能雄踞全球前列，其中 100多种产品产量居全球首位，家
电、制鞋、棉纺、化纤、服装等产能占全球的 50%以上，轻工、纺织出口占全球的 30%以上，产业
规模如此巨大，但却难称制造强国。世界工厂的地位并没有带来相对应的利润，中国出口产品的附
加值一直处于低位，在技术创新、质量控制、品种结构、产品品质、品牌培育等方面与发达国家的
差距不容回避。
加快建设制造强国，必须坚持往创新，坚持产业转型升级。除了传统制造业企业，高新科技企
业在制造强国建设中也发挥着越来越重要的作用。在全国人大代表、小米科技董事长雷军看来，中
国制造业升级可以把创新、质量、设计和“互联网＋”作为四个支撑点，而创新是首要，“我觉得
发展制造业，首先还是要靠创新，主要是在核心技术上有所突破，抢占技术的制高点，并且获得技
术的话语权。创新是制造业发展最重要的手段。”
制造业要实现高质量发展，只有在材料、技术、产品＋服务的全方位发展，才能不断催生和孕
育新技术，不断满足人们对美好生活的需求，在此过程中，创新是关键。实践证明，只要坚持创
新，传统制造业同样能焕发出发展新活力。”
二、中国制造业必须要有自己的核心技术
目前中国的制造业规模变大，成本相对较低，但技术水平、科技含量、附加值方面还有待提
升，这是目前整个中国制造业和中国企业面临的比较核心的问题。9号下午，全国人大代表、格力
电器董事长董明珠在今年两会第二场“代表通道”上更是谈到，中国制造要成为制造强国，必须拥
有自己的核心技术。“一些关键核心技术还没掌握在自己手上。”
但核心技术怎么来？朝着本领域技术制高点积极进行研发创新，是必由之路。
其实，走技术创新之路已经成为业内共识。不少企业已经以技术创新为导向，在投资结构、研
发方向等方面先行一步。此前记者会上，宁高宁谈到，在中国企业界里，这几年以来，大家去买矿
山、油田、土地等资源去找政策支持的少了。“今天就是没有创新、没有技术就不要投资，不要扩
大规模，不要再做重复性的建设了。”他认为这是一个很好的开始，中国制造业已经悄悄地在起步
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了。
三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身”
产品质量提升刻不容缓
与 10年、20年前相比，如今的“中国制造”已让世人刮目相看，而外界似乎也更期待“中国
制造”的华丽转身。全国人大代表、小米科技董事长兼 CEO雷军于 8日下午建言称，中国制造业未
来要发展，只有把质量搞好，中国制造才能 去除山寨、低端的形象。
这个观点也得到了全国人大代表、中国船舶重工集团公司第七二五研究所所长马玉璞的肯定，
我国通过多年发展，工业门类已经很齐全，但是我国的制造业还处于中低端。中国要想成为一个制
造强国，必须提高我们产品的质量。“号召中国企业制造出像德国产品那样真正叫响世界的产品”。
盛世华研认为：改革是推进国家发展前进的动力源，品质是打造国际影响声誉的生命线，“品
质革命”则是助推“中国制造”提挡升级的加速剂。我国是名副其实的消费品制造、消费和出口大
国，目前生产的消费品中，有 100多种产品产量居全球首位，与此同时，也需要积极通过质量提升
行动，加速迈向制造强国。
四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担
优化营商环境，为企业强化服务减轻负担，是进一步提高产业竞争力的重要手段。随着我国传
统低成本优势削弱，特别是面临以美国为首的减税竞争，我国必须进一步大幅度降低企业税费负
担，让企业轻装上阵迎接竞争。此外，要强化政府为企业服务，特别是提供有利于企业创新驱动的
系列制度环境。
五、改进与制造业相关的公共政策
总体来看，制造业的公共政策主要包括以下几方面：一是人才政策，如教育和人才培养、人才
激励等；二是鼓励技术创新的政策，如鼓励利用先进技术、技术转让和科学研究等；三是建设创新
网络，如突破传统界限，加强创新主体之间的合作，跨领域和跨地区的合作等；四是培育要素市
场，促进各种驱动因素的平衡，如降低综合成本，提高整体效率等；五是政府与市场的合理分工，
加强政府与私营部门的合作；六是加强法治建设，如保护知识产权、完善标准体系和检验检测、促
进公平市场竞争等。
德勤公司对中国企业管理人员进行的一项制造业政策竞争力调查结果显示，被调查的企业高管
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认为，提升制造业竞争力的政策按重要性排序为：支持科学、技术和创新的政策最具竞争优势，接
下来依次是技术转让和应用整合政策、可持续发展政策，以及基础设施建设与规划。有些政策和制
度一定程度上影响了企业的竞争力，有待改进，依次是政府的干预、劳动政策、法律法规、企业税
费和高收入职工的个人所得税等。由此可见，我国制造业公共政策的重点应放在进一步完善制度环
境、降低企业综合生产成本和社会交易成本、提高制造业公共政策的国际竞争力等方面。
六、强化培育消费者对国货的信心
大力完善市场环境，强化培育消费者对国货的信心，是发挥需求引领动力，拉动产业升级的核
心。在“企业”、“市场”到“最终消费者”这三个环节中，我国“企业”有着很强的活力和竞争
力，“消费者”有着升级的迫切需求，而“市场”则是当前的最突出短板。当前，迫切需要大幅度
增加政府对商品质量抽查的投入，广泛采用互联网等新手段全面高效公开商品质量信息，加大对消
费者权益的保护力度，在市场监管环节落实从“企业优先”转向“消费者优先”的理念，全面创造
消费者“放心买”的市场环境，发挥我国巨大市场规模对实体经济的拉动作用。
七、应对中国制造业综合成本上升建议
应对中国制造业综合成本上升的问题，应从制造业的智能化改造、创新工业组织流程、提高劳
动生产率，以及统筹协同推进能源资源等诸多领域的供给侧结构性改革。
八、培育世界先进制造业集群
在 2018年的两会上，作为浙江非公有制企业的委员代表，王建沂表示，将继续聚焦高质量发
展、聚焦实体经济、聚焦转型升级、聚焦现代化，并拟提交 7份提案，其中之一即《发挥制度优
势、坚定道路自信，培育一批世界级先进制造业集群，打造一批世界级的行业领军企业》。
培育世界级先进制造业集群，是我国产业迈向全球价值链中高端，在产业组织形态和区域布局
方面推动高质量发展的必然要求。当下，在我国由“制造大国”向“制造强国”迈进的新征程中，
已经形成了以“京津冀”、“长三角”、“珠三角”等区域为核心的若干现代产业集群，但我国的现代
产业集群发展还面临着产业层次不高、技术水准不强、规模不大、产业组织形态碎片化、低小散等
问题，对培育世界级先进制造业集群带来了一定的挑战。
通过调研和走访，并结合所在企业富通集团正在浙江嘉兴的产业探索和实践，王建沂认为，从
国家战略的高度出发，立足中国特色社会主义的制度优势和道路优势，集中全要素资源，以打造一
批世界级行业领军企业，以此培育一批世界级先进制造业集群
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此外，王建沂还指出，要实施创新驱动战略，建设一批区域产业创新中心。以深入推动“中国
制造 2025”战略为契机，以产业创新为目标，实施创新驱动战略，导入大数据、物联网、互联网
+、人工智能等新技术，通过培育世界级先进制造业集群带动装备制造业和传统产业的改造升级，
加快“制造强国”建设的步伐。
九、进一步加大对内对外开放步伐
进一步加大对内对外开放步伐，是实体经济升级的压力和激励。改革开放以来的实践证明，我
国制造业不怕竞争，竞争有利于产业的升级和发展。因此，我国要坚持开放步伐，特别是服务业的
开放。只有进一步的开放，才能适应服务型制造的升级趋势，更好促进实体经济发展。
十、建立多渠道投融资机制
统筹政府和市场多渠道资金投入，形成财政资金、金融资本、社会资本多方支持的格局。
十一、健全复合人才培养机制
建设专业人才培训基地，加快建成多层次、高质量的人才梯队。
十二、推动资源要素向实体经济集聚
推动资源要素向实体经济集聚，更好发挥金融业、生产性服务业对先进制造业的支撑作用。按
照党的十九大提出的着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系
的要求，处理好产业资本与金融资本关系。切实放宽中小银行准入，扩大直接融资比重，扩大金融
业开放，拓宽中小企业融资渠道，打通资金与企业的“最后一公里”。引导社会资本投入高新技术
制造业，以金融高效率提升制造效率，增强国际竞争力，加快从制造大国迈向制造强国。我国改革
开放以来服务业发展迅速。从发达国家经验看，工业化进程中产业升级的方向，不是单纯的提升服
务业比例，而是重在实现制造业与生产性服务业的相互促进。19世纪中叶以来，美国以“专业和
商业服务”为代表的生产性服务业一直快速发展，占比从 1950年的 %升至 2016年的 %，而
目前我国生产性服务业仅占 8%左右，发展空间很大。要积极推动技术、资金、人才、服务向实体
经济汇集，加快我国制造业由大变强，这是推动现代化经济体系建设的必由之路。
十三、推进各类要素融合发展
随着制造业智能化、网络化、服务化步伐加快，制造业与相关产业和要素深度融合，催生了更
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多引领制造业发展的新模式、新业态。为此，要把握“制造业+”发展趋势，按照加快建设实体经
济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系的新要求，促进各种要素深度融合，推动
“制造业+生产性服务业”“制造业+互联网、大数据”等产业加快发展。
第二节 2018-2019 年中国建筑行业企业发展对策分析
一、质量变革
质量变革重点是提高供给体系的质量，提高产品质量，更好满足消费者新变化的需求。经过改
革开放 40年发展，消费者的需求发生了很大变化，但很多产品还要进口，甚至有些是一般消费
品。面粉不好是做不出好面包的，劳动力质量不高、资本质量不高、技术水平不高，就没办法生产
出好的制造业产品，生产要素质量的提高是提高产品质量的基础性工程，还要提高技术和产品的质
量标准。同时要加强市场监管，让假冒伪劣包括低质量的产品，不能卖出高价格，更不能出现劣币
驱逐良币的情况，不能出现逆向选择，应是一种正向选择，激励好企业生产高质量产品，获得更好
的效益和发展，这是重要的机制。
二、效率变革
提高效率其实就是提高生产率，包括劳动生产率、资本产出率及技术进步贡献率、全要素生产
率等，都属于效率重要的指标。需要优化制造业部门的结构，去产能是解决供给侧的低效率问题，
通过减少供给过剩部门的生产能力，甚至是资产规模来优化配置资产，把低效率部门的资产转到更
高效率部门的资产，实际上最终对制造业部门来讲是一种结构优化。
提高效率还有很多工作要做，比如实现技术创新，把更多的新技术运用于传统生产部门。近几
年出现的数字化、智能化等有利于提高制造业部门生产环节的效率，也可以提高整个制造业产业链
的效率，把上、中、下游，也就是生产、制造、服务、设计这些环节都可以联动起来，整个产业链
的效率会提升，制造业部门的竞争力也会提升，效益就会改善。
三、动力变革
中国工业化阶段已进入后期，也就是快速工业化时期，一些制造业产品，包括一些产业需求增
长的空间越来越小，更多需要考虑结构调整，其实是动能转化的过程，从过去依靠在传统产业领域
大规模投资，转向更多在新兴产业领域发展，把更多投资转向发展空间和需求空间更大的新兴产业
部门。
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四、以消费者需求为导向，回归商业本质
无论市场如何变化，线上与线下如何互动融合，归根到底还是手段和方式的变化，并没有改变
“建筑= 服务+商品”的本质，新技术固然可以大大降低零售成本，提高效率，但是建筑的周转还
需通过适销的商品和良好的服务来完成，通过商品和服务为顾客创造价值依然是建筑业经营的本
质。
五、协同创新发展，进行系统变革
以新消费增长为驱动的建筑变革需要从根本上改变传统思维方式，从理念、机制、模式、组
织、文化等方面 进行协同创新及系统化建设，以消费者价值为导向，从供给侧和需求侧双向发
力，围绕效率升级，打造关键 性竞争能力，即供应链能力，业态布局能力、品牌建设能力、全渠
道能力，构筑不断引领，持续迭代的成长 平台，真正从“商品销售者”转变为“品质生活提供
者”、“生活美学传播者”，只有这样，“以消费者价值为中心”的业态升级才能够产生价值 。
六、顺应消费升级，聚焦潜力业态
顺应消费升级及年轻人成为消费主流的大趋势，企业应紧密结合市场最新发展趋势和运营模
式，洞察年轻 人新的生活方式和消费习惯，重点加强在消费升级相关领域、如儿童及教育、健康
医疗、生活旅游、文化创意 等相关行业的投资布局和资源整合，使产品和服务朝着“品质、品
味、品格”的方向升级，打造具有竞争力的业 态组合，重构商业消费新生态。
七、重构供应链，推进经营模式转型
企业在发展策略上，要量力而行，渐进性投入，探索性发展，实现平稳过渡。现阶段可以建立
深度联营与自营相结合的模式，积极参与部分品牌的商品管理，提升对商品资源的控制力，逐步加
大自营比重，最终达到合理占比，可以将发展自有品 牌纳入自营发展的整体规划之中。鉴于当前
零售行业仍然区域分割严重，市场集中度不高，难以形成规模效应，零售企业间可以通过横向联
合，建立联合采购来打破区域代理制造成的市场封闭，形成规模化的采购力量。
八、创新商业模式，打造智慧零售
近几年，企业大力发展全渠道多元业务，变身综合服务的全零售企业。许多领先的行 业巨头
都以打通线上线下为基础、以重构传统商业要素为核心、以创新商业发展及全业态融合为目标。在
此 过程中，抗风险能力和综合竞争力大幅提升。政府近年来先后出台多项重要政策，在积极的政
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策环境下，随着技术的普及和消费的升级，新的零售业态和商业模式将主导未来建筑业。未来会有
更多建筑企业积极 以科技智能引领新零售，并努力打造智慧零售，提出更多的创新商业模式，以
利于长远发展和可持续增长。
九、加快技术创新来驱动建筑的数字化转型
建筑是建立在互联网基础之上的商业模式，天然具有数据属性。在互联网用户增长红利消失的
背景下，要更加注重运用技术创新让更多的数据活跃起来，实现建筑的数字化转型。如运用个性化
推荐系统来提升建筑营销的精准性，以数据分析为基础挖掘新需求推动消费升级。
十、激发出新技术的真正效能
人工智能融入制造业的根本目的是提质增效、降低成本。但目前来看，中国制造业与人工智能
融合有很长的路要走。制造企业需深刻理解，人工智能不是万能灵药，它仅仅是一种推动制造业发
展的工具或方法，不论外界如何热捧宣传，如果无法与实际应用需求结合，必然缺乏发展的动力。
在人工智能应用实践过程中，制造企业不能生搬硬套、急于求成，必须脚踏实地地研发、突破，积
累，调研自身实际应用需求，结合现有的软、硬件基础设施、人员技术条件以及资金规划，分析人
工智能技术怎么用以及如何用好的问题，只有这样才能激发出人工智能的真正效能，最终实现智能
制造。
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第五章 市场调研：2019 年中国建筑行业 PEST 环境分析
【通过盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论，我们来更充分的理解目前建筑行业政
策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏观环境有一个清
晰、深入的了解和把控】
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战
在改革开放以来的前 30年，中国经济发展面临的外部环境总体趋好。但在 2008年国际金融危
机后，中国经济发展的外部环境趋于复杂，贸易、投资保护主义以各种形式出现，未来外部环境总
体趋紧。大多数发达经济体的通胀水平仍低于目标，全球经济总体仍处于低增长、低通胀、低利率
的运行阶段。这些都将给中国贸易、投资、参与全球分工和治理等带来新的挑战。
一、全球价值链分工体系正在重构
近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年，全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP
增速，出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%，至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这
样的出口型发展中国家，还是韩国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。
这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题
或是外部需求放缓等周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变
化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链
转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随
着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业化”背景下，全球价值链分工
体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。
二、全球贸易保护主义抬头
据 WTO报告称，自 2008年以来，二十国集团(G20)国家出台的贸易限制措施达到 1671项，其
中 1263项(占 76%)仍在实施。从 2015年 10月至 2016年 5月，G20出台的各项贸易保护主义措施
多达 145项，相当于每周出台 5项限制举措。中国则是遭受各国贸易保护的热点地区。2017年上
半年，我国产品共遭遇来自 15个国家和地区发起的 37起贸易救济调查案件，涉案金额 53亿美
元，虽然较上年同期有明显降低，但与过去 5年同期相比，仍然处于高位。
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三、国际经贸规则正在再造
随着全球经济贸易低迷、各大经济体经济分化和反全球化思潮的兴起，以 WTO为代表的全球多
边贸易体制的影响力逐渐减弱，取而代之的是贸易规则谈判与投资规则谈判并重的各类双边、多边
和区域性贸易和投资体制安排。在当前及未来阶段，各种区域性的自由贸易协定将大幅增加，可能
会导致国际投资和生产的转移与重新布局，使得全球产业链、价值链面临重组，国际贸易投资格局
将更趋多元化，这些都对中国未来贸易、投资、监管等对外政策提出了新的挑战。
四、各主要经济体的政策溢出效应明显
第一，美国货币政策开启正常化进程，将对其他国家经济和政策产生较大影响。作为全球最大
的经济体，美国的经济和政策都是影响全球经济、资本流动和各国货币政策取向的重要力量。随着
美国货币政策正常化步伐加快，美国利率开始有所回升，这会带动全球金融市场借贷成本的提高。
同时美元进一步走强，将影响全球流动性状况，使得跨境资本加快从新兴市场撤出并回流美国。近
年来，随着美国进入加息周期，人民币对美元汇率在双向波动中呈现阶段性下行趋势。2017年以
来，在国内经济企稳、美元指数走弱、跨境资本流动管理趋严和引入逆周期因子等因素影响下，人
民币汇率稳中有升。但是，美国货币政策的变化仍是影响人民币汇率的重要外部因素，会进一步加
大国内利率与汇率政策的协调难度，制约中国货币政策和宏观调控的效果。
第二，主要经济体货币政策出现分化。近两年，各经济体经济复苏的步调并不一致，经济分化
导致了货币政策分化。发达经济体告别过去同步宽松局面，货币政策调整的步调也有所差异：新西
兰率先加息，美国经济温和复苏，并于 2015年开启了加息周期；同期的欧洲、日本等经济体依然
徘徊在衰退的边缘，货币政策保持宽松，并在 2014年底开始实施“负利率”政策。2017年以来，
随着经济的逐步回暖，加拿大、欧洲、英国等主要经济体开始加息或实施 QE规模缩减计划。与此
同时，新兴经济体货币政策同样分化，过去在发达经济体持续宽松时，俄罗斯、巴西曾连续加息。
目前，随着主要发达经济体货币政策正常化，为促进国内经济复苏，巴西、俄罗斯等国又开始下调
基准利率。
各国政策分化会引发国际资本流动加剧，增大国际外汇市场、利率市场、股票市场、大宗商品
市场的投机性和波动性，冲击各经济体货币汇率和市场稳定，从而加大新兴市场国家利率与汇率政
策的协调难度。此外，货币政策分化不仅使政策实施国难以达到预期的宏观经济目标，还会引发国
际上“以邻为壑”的恶性竞争，使跨境资本流动方向发生逆转，诱发新的金融风险。
第三，中国“双顺差”格局正在改变，管理资本流动和稳定汇率的难度增大。外汇占款曾经是
中国补充货币的重要渠道。近年来，这一情况正在发生变化：一是经常项目顺差规模增长放缓。二
是受中国产业、资本和金融“走出去”等方面的影响，资本项目由过去的顺差转变为逆差。三是市
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场在人民币汇率形成过程中发挥越来越大的作用，由过去的单边升值转为双向波动。同时，受中国
与主要经济体经济发展、通胀水平和货币政策取向等方面的差异影响，国际资本流动方向也在发生
变化，进而对国内的流动性、人民币汇率、市场利率等方面产生影响。由于“双顺差”格局的变
化，中国管理资本流动、补充货币和稳定汇率的难度明显增大。
中国宏观政策也会影响其他经济体
同时，作为经济大国，中国因素已成为影响全球经济的关键变量。在大宗商品方面，随着中国
经济规模的增大，中国原油需求量占世界的比重不断上升，在 2016年达到 %。与此同时，中
国原油对外依存度较高，有 66%的原油需要进口，这意味着中国需求对全球原油市场有较大的影
响。中国需求对国际大宗商品价格所产生的影响，反过来又会影响国内的通胀水平，对下一步宏观
调控提出新要求。不过，更值得关注的是，虽然中国对大宗商品的进口依赖度越来越高，对国际大
宗商品市场的影响力也与日俱增，但随着大宗商品市场的“金融化”发展，中国更多是国际大宗商
品价格的被动接受者，缺乏对大宗商品价格的定价权。这不仅会通过价格渠道影响宏观调控措施，
也关系到工业经济安全、能源安全和国家经济利益等问题。
在贸易投资方面，中国对与通过全球价值链紧密连接的国家或地区影响显著，如韩国、马来西
亚等。这些经济体在很大程度上受到中国贸易投资活动影响。在金融方面，受中国经济地位上升、
人民币国际化程度提高和使用范围扩大等影响，中国经济金融发展状况对全球金融市场的影响明显
增加。
五、传统的产业转移模式可能被颠覆
进入 21世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、
物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮
产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋
势有重要影响。
劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆
二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于
劳动力成本上升，低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能
化机器人替代人工，大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳
动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。
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六、创新能力的重要性更加凸显
产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。
新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国
家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的
以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造
业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。
全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。
七、生产企业将更加贴近消费地
厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。
随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制
造业很可能逐步转向就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重
要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可
能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸
易自由化的发展。
长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要
因素。
八、发达国家“再工业化”挤压
产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。
以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定
的收效。
制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞
争力的集中体现。
发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工
厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。
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在全球范围内“制造业回归”浪潮中，发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造
“流入”同时发生，对我国形成“双向挤压”。
当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家
试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造
领域。
制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞
争力的集中体现。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造
业作为国家的重大战略选择，着力推动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总
书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思想，按照党的十九大提出的总体要求和战略部
署，主动应对其他国家的“再工业化”战略，加快建设制造强国，不断提高经济发展质量和效益。
2008年国际金融危机爆发后，推动“制造业回归”和“再工业化”，是发达国家和新兴经济体
应对金融危机的“胜负手”之一，是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域，
新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发
力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看，“制造业回归”之路并不平坦，发达国家“去工
业化”仍是大势难改。
制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后，制造业成为技术创新的主战场，成为
经济复苏和振兴的主战场，也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础
和强大的技术创新能力，占据着高端制造业的领先地位，智能制造的推进速度和成果超乎想象。发
达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科技创新能力，研发活动聚焦于高科技领域。作
为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位。紧随其后，英国、
日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危机后整体上出
现了实体经济不振的趋势，在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特
别是东南亚等一些发展中国家依托低要素成本，积极参与全球产业再分工，承接国际产业转移，中
低端制造业向其转移明显，发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。
发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后，世界经济深度调整，
制造业发生了一场深刻变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和
产业变革在全球范围孕育兴起，数字经济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下，美欧
各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略，试图以制造业的振兴摆脱危机，努力抢占新一
轮产业竞争制高点。2009年以后，美国提出“制造业回归”战略，并采取了税收优惠、出口促
进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施，成为 G7中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016
年，美国制造业人口每年增加约 22万人，年均增长 %。从增加值看，美国制造业年均增长
%，虽然尚未恢复到危机前的水平，但已经出现明显改善。新兴市场国家
