组合管理如何使用？
作者：JGLI
时间：2013
工作场景
调整持仓
工作场景
按买卖调仓
按权重调仓
按数量调仓
持仓数量较少
模拟实盘交易
回报风险跟踪
投资策略对比 选股策略复制
回报风险回测
投资风格跟踪
优化资产配置
复制投资账户
实时监控组合
组合内部共享
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构建方式
调整持仓
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点击搜索组合
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点击关注组合
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组合基本资料
手工调整持仓
自动配置持仓
导入持仓
搜索组合 导入旧版
新建组合
组合名称：汉字/英文/数字
基准货币：人民币/港元/美元
业绩基准：
空值：分析功能中默认是沪深
300
非空：分析功能中全部是设置
的指数
权益自动处理：选后持仓的分
红送配、付息兑付、拆分等，
系统自动处理
功能位置：组合管理>>新建组合
调整持仓：按买卖调仓
要点：证券买入、卖出，现金
同时会有相应的变动
步骤：初次使用，首先填入账
户总资产（现金），未来这里
的现金系统会自动调整
价格：默认是当天成交均价，
没有均价的，使用收盘价，没
有收盘价的，显示为空值，需
要手动输入
成本价格：[买入数量*买入价格+原成本价格*原持仓数量）/（买
入数量+原持仓数量）
调整持仓：按权重调仓
要点：证券买入、卖出，现金
同时会有相应的变动，批量等
权重调仓时，首先确定预留的
现金比例或者金额
步骤：初次使用，首先填入账
户总资产（现金），未来这里
的现金系统会自动调整
最小调仓单位：最小调仓单位
修改后，按权重调仓的整个功
能都会按此规则调仓
成本价格：[买入数量*买入价格+原成本价格*原持仓数量）/（买
入数量+原持仓数量）
调整持仓：按数量调仓
要点：每个持仓截面都需要手
动调整现金与持仓数量
步骤：初将交易系统或者账户
汇总数据中的现金、持仓数量、
成本价格都输入进来
批量导入证券：可以将板块中
的证券一次性导入进来
成本价格：[买入数量*买入价格+原成本价格*原持仓数量）/（买
入数量+原持仓数量）
总结
调成现金，输入初始资金
选择买入、卖出证券
按买卖调仓
调成现金，输入初始资金
输入持仓证券，调整持仓权重
按权重调仓
复制账户现金
复制持仓证券数量
按数据调仓
谢谢！
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