（二零一二年十二月）
2019-2025 年中国发动机废气再循环行业
快速做大市场策略研究报告
可落地执行的实战解决方案
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2019-2025 年中国发动机废气再循环行业快速做大市场策略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业快速做大市场策略概述 ............................................................................................................5
第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................5
第二节 发动机废气再循环行业快速做大市场策略研究原则与方法 ................................................5
一、研究原则 ..................................................................................................................................5
二、研究方法 ..................................................................................................................................6
第三节 研究企业快速做大市场策略的重要性及意义 ........................................................................7
第二章 市场调研：2018-2019 年中国发动机废气再循环行业市场深度调研..........................................9
第一节 发动机废气再循环概述 ............................................................................................................9
第二节 我国发动机废气再循环行业发展概况 ..................................................................................10
一、行业的监管体制 ....................................................................................................................10
二、行业的主要法律、法规及政策 ............................................................................................10
三、上下游行业的关联性及影响 ................................................................................................11
四、行业的技术水平和技术特点 ................................................................................................11
五、行业的周期性、区域性及季节性特征 ................................................................................11
第三节 2018-2019 年中国发动机废气再循环行业发展情况分析....................................................12
一、柴油发动机 EGR 行业概述 .................................................................................................12
二、汽油发动机 EGR 行业概述 .................................................................................................13
第四节 2018-2019 年我国发动机废气再循环行业竞争格局分析....................................................14
一、行业竞争格局 ........................................................................................................................14
二、进入行业的主要壁垒 ............................................................................................................14
三、行业主要企业情况 ................................................................................................................16
四、案例分析：隆盛科技 ............................................................................................................17
（一）隆盛科技的行业地位 ........................................................................................................17
（二）公司的竞争优势 ................................................................................................................18
（三）公司的竞争劣势 ................................................................................................................20
第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................20
一、汽车整车行业的发展状况 ....................................................................................................20
（一）2018 年全球汽车市场分析 ...............................................................................................20
（二）我国汽车产业发展情况 ....................................................................................................28
（三）2018 年汽车工业经济运行情况 .......................................................................................28
（四）汽车行业未来整体趋势展望 ............................................................................................31
二、汽车零部件行业发展概况 ....................................................................................................33
（一）国际汽车零部件行业概况 ................................................................................................33
（二）我国汽车零部件行业发展迅速 ........................................................................................34
（三）我国汽车零部件行业发展趋势 ........................................................................................34
第六节 2019-2025 年我国发动机废气再循环行业发展前景及趋势预测........................................37
一、市场供求状况及变动原因 ....................................................................................................37
二、行业利润水平的变动趋势及变动原因 ................................................................................41
三、影响行业发展的因素 ............................................................................................................41
第三章 企业快速做大市场的前提与关键因素 ..........................................................................................43
第一节 小企业快速做大的五大前提 ..................................................................................................43
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一、项目的可复制性 ....................................................................................................................43
二、单店的可复制性 ....................................................................................................................44
三、区域的可复制性 ....................................................................................................................44
四、销售的可复制性 ....................................................................................................................45
五、管理的可复制性 ....................................................................................................................45
第二节 案例：京东——企业快速做大的关键 ..................................................................................46
一、要在一个细分市场做品类的第一 ........................................................................................46
二、选择比努力更重要 ................................................................................................................47
三、战略最关键就是要把价格定对 ............................................................................................48
四、创始人的时间花在哪里？ ....................................................................................................49
五、创业公司的组织架构要扁平 ................................................................................................49
第四章 2019-2025 年中国发动机废气再循环企业快速做大市场策略探讨与建议................................51
第一节 发动机废气再循环企业快速做大市场规模的策略 ..............................................................51
一、真正了解消费者的需求 ........................................................................................................51
二、给产品的品牌做清晰定位 ....................................................................................................51
三、要知道产品主要卖给谁 ........................................................................................................51
四、消费者凭什么买你的产品 ....................................................................................................52
五、广告口号能否打动消费者 ....................................................................................................52
六、产品的价格是高了还是低了 ................................................................................................52
七、没钱也可以做品牌的传播 ....................................................................................................52
八、招商对提高产品销量管用 ....................................................................................................53
九、仅靠自己琢磨很难想的明白 ................................................................................................53
第二节 并购——发动机废气再循环企业快速做大的新谋略 ..........................................................53
一、并购是集资本运作与营销操作于一体的大谋略 ................................................................53
二、并购式营销，中小企业快速做大品牌 ................................................................................54
三、利用并购杆杠，实现市场资源最大化 ................................................................................55
四、多用并购模式，实现企业营销核心力的构建 ....................................................................56
五、并购式营销应把握的几点原则 ............................................................................................56
第三节 中国发动机废气再循环行业快速做大的战略性渠道建设着力点 ......................................57
一、企业自身营销资源和营销战略的分析 ................................................................................57
二、分析目标市场的特点和渠道功能的发挥机制 ....................................................................57
三、根据不同产品阶段特点提出解决预案 ................................................................................57
四、制定渠道建设的政策 ............................................................................................................58
五、提高发动机废气再循环行业渠道核心竞争力的途径 ........................................................58
（一）渠道认知与开拓阶段的推广政策 ....................................................................................58
（二）渠道巩固与发展阶段的推广政策 ....................................................................................58
（三）渠道维护与稳定阶段的推广政策 ....................................................................................58
第四节 发动机废气再循环企业做大市场规模营销推广策略 ..........................................................59
一、品牌定位是营销策划的方向 ................................................................................................59
二、找准产品的核心消费群体 ....................................................................................................59
三、要了解目标消费者需求的关节点 ........................................................................................59
四、广告口号能够触动消费者 ....................................................................................................59
五、产品包装设计要有策略指导 ................................................................................................60
六、价格定位不能太低 ................................................................................................................60
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七、在二、三级市场打开突破口 ................................................................................................60
八、通过终端传播建立和提升品牌 ............................................................................................60
九、在写字楼和国家机关餐厅做推广 ........................................................................................61
十、促销赠品要打动消费者的心 ................................................................................................61
十一、在营销的每个环节都做到最好 ........................................................................................61
第五章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................62
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................62
一、企业失败的原因 ....................................................................................................................62
二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................63
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................64
一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................64
二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................64
三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................64
四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................65
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................65
六、小结 ........................................................................................................................................65
第三节 致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................66
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第一章 企业快速做大市场策略概述
第一节 研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本发动机废气再循环行业快速做大市场策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国
国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等
公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方
法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国发动机废气再循环业市场发展进行深入的调研和
分析的基础上，对发动机废气再循环行业快速做大市场策略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套
可落地执行的实战解决方案，为发动机废气再循环行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要
的决策参考依据，为企业未来快速做大市场策略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对发动机废气再循环行业快速做大市场策略研究报告全面深入的研究和梳理，
您对行业及快速做大市场策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部
署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 发动机废气再循环行业快速做大市场策略研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
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2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本发动机废气再循环行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比
较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对
发动机废气再循环行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
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面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业快速做大市场策略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
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企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对快速做大市场策略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企
业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争
能力。
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第二章 市场调研：2018-2019 年中国发动机废气再循环行业市
场深度调研
市场及竞争环境是制定企业快速做大市场策略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 发动机废气再循环概述
废气再循环（Exhaust Gas Re-circulation，EGR）是指汽车用小型内燃机在燃烧后将排出气
体的一部分排出并导人吸气侧使其再度吸人的技术，主要目的是降低排出气体中的氮氧化物（NO
x）含量并在部分负荷时提高燃料经济性。
废气再循环系统
内燃机在燃烧后排出的气体中含氧量极低甚至没有，此排出气体与吸气混合后会使吸气中的氧
气浓度降低，因此会产生下列现象：比大气更低的含氧量在燃烧时会使（最高）温度降低，抑制氮
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氧化物的产生。燃烧温度降低时，气缸与燃烧室壁面、活塞表面的热量传递会减少，另外因热离解
造成的损失也会有所降低。燃油发动机其部分负荷与气缸内非 EGR相比，为了提供等量的氧气量
（为了得到同一轴的出力），需要将油门开大，结果使吸气时的吸油（油门）损失较低，且会提高
燃油经济性，即活塞在一次行程下吸人的氧气降低时，会取得如同使用小排气量发动机加速前进时
一样的效果。EGR的循环率在燃油发动机的情形（在吸气量中）下最大为 15%，而怠速与高负载时
则会停止废气再循环。以车辆重量来看，发动机输出较小的大型柴油车，其发动机负载较高，为了
能够达到排气标准也常会使用到 EGR技术。
废气再循环的基本原理：由于发动机废气中的 CO2、H2O、NO2三种气体的比热容较高，当新鲜
的混合气和废气混合后，热容量也随之增大。加热这种经过废气稀释的混合气，温度每升高 1℃所
需要的热量也随之增加，在燃料燃烧放热总量不变的情况下，最高燃烧温度也因此降低。同时废气
对新鲜混合气的稀释作用降低了氧气的浓度，从而使氮氧化物的生成受到抑制。
第二节 我国发动机废气再循环行业发展概况
一、行业的监管体制
发动机废气再循环（EGR）行业遵循在国家宏观经济政策调控下，政府宏观调控和行业协会自
律管理相结合的管理方式。国家发展和改革委员会、工业和信息化部承担行业宏观管理职能，主要
负责制定产业政策、引导技术改造和升级、对重大投资项目进行审批和管理等。中国汽车工业协会
及其分支机构车用发动机分会、中国内燃机工业协会等行业组织是行业的主要自律组织和协调机
构，负责本行业的产业及市场研究、行业标准制定、对会员企业提供服务、行业自律管理等。
二、行业的主要法律、法规及政策
在柴油车领域，柴油车排放标准近年来得以全面实施并不断升级，对包括氮氧化物在内的主要
尾气排放物设置了越来越严格的排放限值要求，国 III、国 IV、国 V 排放标准下轻型柴油车需加
装 EGR 系统方能实现排放要求，在国 VI 阶段标准下重型柴油车亦需配置 EGR 系统方能实现排放
要求。
在汽油车领域，随着国家政策对燃油降低油耗要求形成的长期压力，特别是《乘用车燃料消耗
四阶段标准》、《轻型商用车辆燃料消耗量限值》的逐步实施，将驱动越来越多的汽油机采用兼具经
济效益与降耗性能的 EGR 技术作为降低油耗的主要手段。在非道路机械领域，随着非道路国 III
排放标准的分阶段实施，包括工程机械、农用机械、船舶机械等在内的非道路机械均需要加装 EGR
系统方能实现排放要求。随着社会节能减排意识的增强和行业政策的全面执行，公司 EGR 系统产
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品的市场需求将会得到持续释放。
三、上下游行业的关联性及影响
1、上游行业情况
公司主要原材料为机加工件、冲压件、电子元器件、塑料件等，其中机加工件、冲压件以钢材
及铝合金为基础原材料，国内钢材、铝合金原材料市场竞争充分，供应充足，同时机加工件、冲压
件、电子元器件、塑料件的生产企业众多，确保了本公司主要原材料持续稳定的供应。
2、下游行业情况
发动机废气再循环（EGR）行业的下游行业是汽车制造行业及发动机制造行业。EGR 行业的发
展与下游行业发展密切相关，发动机制造行业的市场状况、增长速度、产品价格等对行业影响较
大。近年来，国内汽车制造行业及发动机制造行业稳步增长，也带动了 EGR 行业的发展。
四、行业的技术水平和技术特点
经过多年的积累和发展，国内 EGR 生产企业的技术水平和生产工艺取得了长足的进步，基本
能够满足国内发动机生产厂商和整车厂商的标准。虽然国内部分 EGR 生产企业的产品可以接近或
者达到国际同行业企业的技术水平，但整体上与 EGR 技术水平最高的欧美企业相比，国内大部分
企业在 EGR 系统产品的研发、设计、制造等方面还存在一定的差距。
五、行业的周期性、区域性及季节性特征
（1）行业的周期性、区域性特征
发动机废气再循环（EGR）行业与汽车制造业市场基本保持一致，与宏观经济景气与否的相关
性较为明显。汽车生产和销售受宏观经济影响较大，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对
国内汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于景气阶段时，汽车产业迅速发展，汽车消费活跃；
反之当宏观经济处于不景气阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费增长缓慢。因此发动机废气再循
环（EGR）行业与宏观经济景气程度关联性较高，具有一定周期性。
EGR 行业属于汽车零部件行业，国内汽车零部件行业存在一定的区域性。国内汽车整车厂商分
布在国内大部分省市，零部件企业围绕整车厂商在全国形成了长三角、珠三角、东北、华中、京津
和西南六大产业集群。
（2）行业的季节性特征
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发动机废气再循环（EGR）行业企业作为整车厂和发动机厂的零部件配套厂商，通常按照与客
户的合同以及相关生产计划组织生产，一般而言，整车厂和发动机厂在三季度生产有所放缓，与其
相关性较强的 EGR 行业相应亦具有一定的季节性，但是季节性特征不明显。
第三节 2018-2019 年中国发动机废气再循环行业发展情况分析
一、柴油发动机 EGR 行业概述
随着全球汽车保有量的稳步增长，汽车废气排放所造成的大气污染日益严重，环保压力对发动
机尾气减排标准提出更高的要求。世界各国相继出台环保法规，对机动车废气排放标准提出越来越
严格的要求。随着排放标准的不断升级，柴油发动机减排领域取得了显著发展。欧美发达国家早在
上世纪的 70 年代开始对柴油发动机的废气处理进行电子控制，并根据排放标准要求和行业实践逐
渐形成了电控燃油喷射系统、发动机废气再循环（EGR）技术、选择性催化还原（SCR）技术、废气
净化装置等不同的废气排放处理方法，其中，发动机废气再循环（EGR）技术是目前公认的减少轻
型柴油车氮氧化物排放的有效方法之一。
EGR 技术在国内柴油发动机领域的应用与相关排放标准的颁布与实施密切相关。随着国 III、
国 IV 标准的推出，EGR 技术逐渐成为一种主要的轻型柴油发动机排放技术路线。然而，在国 III
阶段，由于下游行业技术储备不足、油品质量低、转换成本较高等原因，行业内国 III 排放标准
实质上并未得到有效执行，引致 EGR 技术的实际装机率较低。进入国 IV 阶段，国 IV 标准的实施
更因为多方压力难以执行，从原定的 2011 年 7 月 1 日实施被两度推迟。
2014 年以来，随着社会对大气污染议题的高度关注，以及媒体对部分柴油机企业以国 III 产
品冒充国 IV 产品销售的曝光，柴油国 IV 标准的执行情况逐渐受到重视。2014 年 4 月，中华人
民共和国工业和信息化部发布公告（2014 年第 27号），要求 2015 年 1 月 1 日起国 III 柴油车产
品不得销售。作为配套措施，环保部会同有关监管部门推出了对国 IV 实施情况的严格检验和监督
措施，分别对生产企业、地方各级环保部门及产销环节各主体开展全方位监督执法。在此背景下，
2014 年下半年以来柴油车国 IV 标准的执行力度得到明显强化，EGR 技术的应用随之大幅提升。
根据柴油车排放标准及行业相关发展规划要求，未来 EGR 的重要性将进一步体现，一方面，
EGR 技术除持续应用于轻型柴油机外，未来将作为复合式后处理技术与 SCR 技术共同应用于中重
型柴油机，从而应用领域覆盖全部车用柴机市场；另一方面，随着非道路柴油机排放标准的升级，
EGR 技术将逐步扩大在非道路柴油机市场的应用。随着监管的不断完善、社会环保意识的进一步提
升，作为保障发动机节能减排的核心部件，EGR 技术的应用范围将持续拓展，进而促进 EGR 行业
市场需求的持续释放。
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二、汽油发动机 EGR 行业概述
降低二氧化碳排放已成为汽车行业发展进程中首要解决的问题。为应对全球性的资源短缺和气
候变暖问题，巩固和提高汽车工业未来国际竞争力，欧美日等汽车工业发达国家都在采取积极措
施，推动和促进汽车节能技术发展、提高汽车燃油效率，节能减排技术的关注点已从控制有害物质
排放转向控制二氧化碳排放。发达国家通过技术标准和法规不断提升乘用车燃料消耗量要求，各国
通过技术标准、法规等方式不断提升乘用车燃料消耗量要求，普遍设定 2020 年乘用车平均燃料消
耗量降低至 5L/100km 左右的目标。
发动机废气再循环（EGR）技术始用于柴油机减排领域，进入 21 世纪后，其在汽油发动机上
的降低油耗功能才得到重视，并迅速得到应用推广。汽油发动机上搭载使用 EGR 技术，通过废气
循环能够抑制爆震，降低最高燃烧压力和温度，从而提升燃油功效，达到降低油耗的目的。在经济
效益和排放法规的共同驱动下，EGR 技术在汽油发动机上的应用得到快速推广。目前，国际上丰
田、福特、克莱斯勒等汽车制造商的主要车型均已开始配套汽油 EGR 技术，以达到提升燃油效率
的目的。
近年来，国内汽车工业发展迅速，据统计，截至 2015 年底国内汽车保有量达 亿辆 2，
是 2001 年的 倍。同时，2016 年我国石油表观消费量约为 亿吨 3，目前汽车用汽柴油
消费占全国汽柴油消费的比例已经达到 55%左右，每年新增石油消费量的 70%以上被新增汽车所消
耗 4。预计在未来一段时期，国内汽车保有量仍将持续增长，由此带来的能源紧张问题将更加突
出。2012 年 6 月，国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》，明确了国内
汽车节能标准的整体目标。2014 年 12 月，工业和信息化部组织全国汽车标准化技术委员会拟定
的乘用车燃料消耗量第四阶段标准（2016-2020 年）（以下简称“乘用车燃料消耗第四阶段标准”）
正式公布，并于 2016 年 1 月 1 日起实施。乘用车燃料消耗第四阶段标准规定了国内乘用车燃料
消耗量的最低要求，适用于汽车产品准入管理环节，不满足相关强制性国家标准的车型，不能获得
《车辆生产企业及产品公告》许可，不允许在国内生产、销售和注册、使用，从而加快淘汰较为落
后的高油耗车型，最终推动乘用车平均燃料消耗量水平在 2020 年下降至 5 L/100km。
2016 年 1 月，国家质检总局、国家标准化委员会颁布了《轻型商用车辆燃料消耗量限值》，
标准分别对以汽油、柴油为燃料的不同类型的轻型商用车按整车整备质量设定了 64 个燃料消耗量
限值。其中轻型货车的汽油车型燃料消耗量限值最低为 升/100 公里，柴油车型燃料消耗量限
值最低为 5 升/100 公里；而最大设计总质量不超过 3500 公斤的轻型客车，汽油车型燃料消耗量
限值最低为 5升/100 公里，柴油车型燃料消耗量限值最低为 升/100 公里。轻型货车汽油
车、柴油车和轻型客车汽油车、柴油车燃料消耗量上，分别比 2007 版国家标准加严了 20%左右。
新标准于 2018 年 1 月 1 日起正式实施。
目前，国内部分汽车制造商已经配套汽油 EGR 技术。随着国家政策对燃油降低油耗要求形成
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的长期压力，EGR 技术的节能效用和经济效益将逐步得到显现，国内汽油整车及发动机制造商将更
多采用 EGR 技术。特别是在《乘用车燃料消耗四阶段标准》、《轻型商用车辆燃料消耗量限值》逐
步实施的背景下，现有主流燃油技术将无法单独满足燃油消耗限值要求，从而将驱动越来越多的汽
油机采用兼具经济效益与降耗性能的 EGR 技术作为降低燃油消耗的主要手段。
第四节 2018-2019 年我国发动机废气再循环行业竞争格局分析
一、行业竞争格局
目前，以博格华纳（Borg Warner）、皮尔博格（.- Pierburg）、大陆集团（Continental
AG）、德尔福（Delphi）、日本京滨（Keihin）等企业为代表的国际汽车零部件供应商在全球范围内
占据本行业主要市场份额。该等企业在中国境内设立独资或合资企业，凭借其在技术及研发上的先
发优势处于行业领先地位。
国内发动机废气再循环（EGR）行业由于起步相对较晚，企业规模偏小，大部分企业由于技术
水平有限、缺乏专业技术储备和行业经验，只能对 EGR 系统中部分部件按照下游企业的要求进行
生产。以本公司和宜宾天瑞达汽车零部件有限公司等为代表的国内少数优势企业凭借长期的市场积
累、持续的研发投入和自主知识产权储备，具有良好的知名度和客户基础，在国内 EGR 行业特别
是在柴油 EGR 领域占据市场优势地位。
在国内柴油 EGR 领域，本公司、宜宾天瑞达汽车零部件有限公司、博格华纳（Borg Warner）
及皮尔博格（.- Pierburg）占据了主要的市场份额。在国内汽油 EGR 领域，目前大陆集团
（Continental AG）、德尔福（Delphi）、日本京滨（Keihin）等国际品牌优势较为突出，本公司等
国内优势企业凭借持续的技术研发以及较高的性价比优势，逐渐取得一定的市场份额。2016 年，
国内柴油 EGR领域及汽油 EGR 领域的主要企业的市场情况如下：
二、进入行业的主要壁垒
1、环保准入壁垒
为严格实施机动车污染物排放标准，环保部对符合国家环境保护标准的机动车产品进行型式核
准，由汽车整车厂商、发动机厂商会同指定的节能减排零部件供应商，依据当期执行的排放标准就
特定车型及发动机型逐项向环保部提出核准申请，只有通过环保部核准进入环保部达标车型目录
（简称“环保目录”）的零部件供应商才能配套该车型及发动机型进行销售。
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作为轻型柴油车必要的公告配套零部件，发动机废气再循环（EGR）系统产品进入环保部达标
车型目录的程序复杂：零部件企业需会同整车厂及发动机厂对 EGR 系统产品的工作指标参数进行
试验检测，对发动机整体运行情况进行可靠性试验；试验合格后，整车厂及发动机厂向环保部申
报，只有通过检测部门严格系统的检测，才能进入环保目录。通常而言，从开始试验检测到最终进
入环保目录耗时一般在一年以上，进入环保目录后零部件供应商与该车型及发动机型形成较为稳定
的配套关系，由于耗时较长、申报及检测成本较高，一项车型的配套零部件进入环保目录后，下游
厂商一般不会再次申报新的零部件配套供应商。因此，对于新进企业而言，由于环保准入门槛较
高，申报周期较长且前期投入较大，缺乏相关研发实力和前期投入意识的企业进入难度大。
2、客户认证壁垒
通过严格的供应商认证是企业进入发动机废气再循环（EGR）行业开展竞争的基本先决条件，
国内汽车制造商及发动机制造商普遍要求供应商通过 ISO/TS16949：2009 质量管理体系认证，在
此基础上，整车及发动机制造商会对潜在供应商在采购、生产、检验和质量控制等多方面进行全方
位审核，审核通过后方能成为其合格的配套供应商。通常只有具备一定技术实力、达到相应的规模
化生产、完善的质量保证体系及健全的售后服务体系的企业才能通过资质认证，成为合格供应商。
在成为合格供应商后，EGR 系统产品供应商还需配合整车及发动机制造商完成产品开发方可配
套供货。供应商根据每个车型同步开发，产品开发进行项目化管理，需要进行大量实验及装车检
测，产品测试流程严格、投入较大且周期较长。由于下游厂商的认证、测试过程较为复杂，配套企
业产品定型周期长，需要较多的资金投入及较长的时间成本，替代成本较高，故而对新进企业形成
较高的壁垒。
3、技术壁垒
EGR 系统的技术融合了机械设计、材料工程、工程热力学、气体动力学、传热学、电子技术、
通信技术、计算机技术等多个专业领域的系统工程技术，其知识的积累、技术的掌握和运用通常需
要较长的时间。
作为汽车发动机的关键零部件，整车厂商及发动机厂商对 EGR 系统的性能和稳定性要求很
高，需要根据不同车型和发动机的需求，不断优化技术方案、工艺流程和参数标定，通过长期开发
实践逐步形成经验积累。
随着国家排放标准的日趋严格，公众节能环保意识进一步提升，汽车废气排放处理技术将面临
不断升级的需要，在上述因素驱动下，企业必须保持持续的技术创新、研发投入、研发体系建设和
人才储备。综合以上因素，对于新进企业而言，缺乏多学科综合能力、行业经验不足、技术储备有
限的企业，将难以适应该等领域的竞争。
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4、管理壁垒
公司下游企业主要为整车及发动机制造商，汽车行业精细化管理程度高，相应地对零部件供应
商的管理能力提出了较高要求。在此基础上，由于汽车零部件生产制造批量大、品种多、交货周期
短、质量要求高，从而需要零部件供应商在质量管控、交货响应速度等方面不断提升，并通过管理
团队的成长和管理方法的不断改进，积累较强的管理能力。行业新进入者很难在短期内建立起高效
的管理团队和精细系统的管理机制，从而形成一定的行业进入壁垒。
三、行业主要企业情况
博格华纳（Borg Warner）
公司总部位于美国密歇根州的奥本山，为全球主要汽车生产商提供先进的动力系统解决方案，
产品包括可改善燃油经济性及降低废气排放的涡轮增压器、可提高性能和燃油经济性的排放及热管
理产品和系统等。该公司在北京通州工业区、上海虹桥开发区、宁波鄞州工业园区三地设有工厂和
办事处。
皮尔博格（.- Pierburg）
1909 年，皮尔博格在柏林作为钢材贸易公司成立，1998年与科尔本施密特合并成为科尔本施
密特－皮尔博格股份公司。公司是全球知名的汽车发动机零部件制造企业。主要研发、生产、销售
的产品有发动机气缸、活塞、轴承、阀门等。
EGR 阀为 EGR系统核心部件，根据行业惯例，EGR行业及行业内主要企业以 EGR 阀的销量衡量
总体的销量。
德尔福（Delphi）
德尔福派克电气公司成立于 1890 年，总部设在美国俄亥俄州沃伦，是全球最大的汽车零部件
制造厂商之一，世界 500强企业。德尔福公司的排放产品包括：EGR 阀、空气流量计、怠速空气控
制阀、传感器等。
三菱电机（Mitsubishi Motor）
公司成立于 1921 年，是全球知名的综合性企业集团，凭强大的技术实力和良好的企业信誉在
全球的电力设备、通信设备、工业自动化、电子元器件、家电等市场占据着重要的地位。
大陆集团（Continental AG）
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大陆集团前身创立于 1871 年，在收购了 Siemens VDO之后 ，已成为全球五大汽车零部件供
应商之一。公司总部设在德国汉诺威。公司产品包括刹车系统、底盘系统、车身电子、轮胎及橡塑
制品等。
日本京滨（Keihin）
日本京滨株式会社成立于 1956 年，是日本知名汽车零部件制造企业，主要产品包括节流阀
体、EGR 阀、燃油管路等在内的发动机零部件、电控产品、可替代能源汽车零部件等。日本京滨总
部位于日本东京，在欧洲、美国、亚洲及中国设有多家子公司及分支机构。
宜宾天瑞达汽车零部件有限公司
公司成立于 2004 年，位于四川省宜宾县柏溪镇，是汽车发动机废气再循环（EGR）系统专业
化生产企业。2005 年初在国内推出柴油机用负压 EGR 阀，并投入市场批量使用，目前该公司产品
包括负压 EGR 系统、电动 EGR 阀等。
浙江九隆机械有限公司
浙江九隆机械有限公司始建于 1996 年 6 月，是一家专业生产汽车配件的企业。公司位于玉环
县汽摩工业园区，主要经营项目为汽车配件、摩托车配件和紧固件制造等，近年来逐步开始生产
EGR 产品。
四、案例分析：隆盛科技
（一）隆盛科技的行业地位
公司凭借持续的技术研发创新、同下游客户的积极合作，长期致力于汽车节能减排领域，在汽
车废气再循环处理方面提供更专业更系统的产品，成为国内发动机废气再循环（EGR）行业的领先
企业。目前公司产品已配套国内主要的整车制造商以及发动机制造商。
公司在国内柴油 EGR 市场处于领先水平，根据中国内燃机工业协会排放后处理专业委员会统
计， 2014 年至 2016 年，国内柴油 EGR 市场装机量分别为 107万台 115 万台和 137 万台。
在国内汽油 EGR 市场，公司凭借长期的技术、市场积累，逐渐打破国际品牌垄断的格局，成
为国内主要供应商之一，获得一定的市场份额。根据中国内燃机工业协会排放后处理专业委员会统
计，2016 年国内汽油 EGR市场装机量为 199万台，公司在国内汽油 EGR 市场的市场占有率为
%。
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（二）公司的竞争优势
1、环保认证优势
为严格实施机动车污染物排放标准，环保部对符合国家环境保护标准的机动车产品进行型式核
准，只有通过环保部核准并进入环保部达标车型目录（简称“环保目录”）的零部件供应商才能配
套该车型及发动机型进行销售。EGR 系统产品是国 IV 阶段轻型柴油车须经公告配套的节能减排零
部件。公司与客户通过同步研发、测试标定并经国家检测部门检测通过，公司 EGR 系统产品才能
最终被列入环保目录中。截至 2016 年，本公司及行业内其他企业国 IV 轻型柴油车配套 EGR 系统
产品列入环保目录情况如下表：
现阶段本公司 EGR 系统产品被列入国 IV 轻型柴油车环保目录的数量处于行业领先地位。由于
进入环保目录后零部件供应商对该车型及发动机型形成较为稳定的配套关系，且环保型式核准耗时
较长、申报及检测成本较高，一项车型的配套零部件经核准进入环保目录后，下游厂商一般不会再
次申报新的零部件配套供应商，从而，公司在环保目录中的先发投入能保证公司在现阶段的行业领
先地位。
2、客户资源优势
公司长期致力于发动机节能减排领域，为下游客户提供符合柴油机动车减排需要和汽油机动车
节能需要的废气再循环处理方案。经过多年的经营积累和市场开拓，依托领先的技术创新能力及严
格的质量管控体系，公司产品质量及性能位于行业领先水平，在行业中亦积累了较为丰富的客户资
源。通过大型客户的严格认证和长期积累的品质信赖，公司主要产品已配套多个国内主要汽车及发
动机制造商。公司主要客户情况如下：
3、研发与技术优势
产品研发是公司生存发展的重要保障，也是公司保持行业领先地位的基础要素。公司是国家火
炬计划重点高新技术企业、江苏省民营科技企业。近年来，公司主导制定了柴油机废气再循环气动
EGR 阀（JB/T 11796-2014）、柴油机废气再循环真空调节器（JB/T 11797-2014）、柴油机选择性催
化还原系统第 7 部分氮氧化物传感器 JB/-2014 ）、柴油机废气再循环（ EGR ） 电动阀
（JB/T12337-2015）等多项行业标准。公司“‘LS’系列发动机废气再循环 EGR系统”被中国机械
工业联合会、中国机械工程学会联合评定为中国机械工业科学技术奖二等奖。
公司长期致力于发动机废气再循环（EGR）系统的研发，建有经江苏省科技厅认定的江苏省柴
油发动机废气再循环（EGR）系统工程技术研究中心，以及经江苏省发改委、江苏省经济和信息化
委员会等部门联合认定的江苏省企业技术中心。公司研发团队通过主持或参与国家部委、省（市）
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以及企业自身的研发课题或者产业化项目，进一步积累研发经验和产业化经验，自主研发了大量的
非专利技术和专利技术。截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有有效专利 166 项，其中发明专利 42
项。公司承担的主要项目有国家科技部火炬计划项目、国家高技术研究发展计划（863 计划）项
目、江苏省科技支撑计划项目、工信部行业标准制定项目等。公司研发的“电动 EGR 阀”、“电控
VE 分配泵用 ECU 控制器”和“真空调节器”等被江苏省科学技术厅评定为高新技术产品。
4、同步开发优势
公司拥有一支具备多年研发经验的科研团队，长期致力于发动机废气再循环（EGR）领域的产
品研究开发工作。EGR 系统是发动机节能减排的关键零部件，为适应不断提升的排放及燃油消耗标
准，其技术升级速度的要求较发动机其他零部件更快。这就要求公司必须具备产品研发的前瞻性以
及强大的技术储备。一直以来，公司致力于打造成为中国最优秀的 EGR 系统解决方案供应商之
一；致力于给客户提供优良的服务，特别是技术服务。凭借丰富的产品线、快速的反应能力以及专
业的技术支持，客户可以在研发初期，选择最适合发动机的 EGR 阀、传感器、冷却装置及在匹配
标定过程中的全程技术支持。公司在柴油、汽油发动机领域客户的长期合作中形成了良性互动，通
过持续的同步开发，与优质客户共同成长。
5、质量管理优势
公司从设立以来极为重视自身产品质量，建立了包括质量管理、质量检验、售后服务等在内的
一整套完整的质量保证体系。公司的质量管理优势体现在内部质量控制和外部质量控制两方面。首
先，公司全面规范地建立并完善了质量管理相关的内部管理制度，明确了各部门及各岗位的职责，
并将全面质量管理理念覆盖至从市场调查、产品设计、试生产、正式投产、仓储、销售到售后服务
的各个环节；其次，整车厂商和发动机厂商与公司建立了完备的质量反馈体系，公司客户会对公司
产品、生产线进行检测、核查，公司产品在满足国家基本标准的基础上，客户还会根据实际情况对
公司的产品标准提出更高的要求以提高产品质量，从而形成相互促进的良性互动。
凭借严格的质量管理体系及较强的执行力度，公司通过了 ISO/TS16949：2009质量管理体系认
证，主要产品受到包括江铃汽车（000550）、庆铃汽车（HK. 1122）、福田汽车（600166）、上汽通
用五菱汽车股份有限公司、南京依维柯汽车有限公司等知名汽车制造商，以及东风康明斯发动机有
限公司、新晨动力（）、云内动力（000903）等知名发动机制造商的广泛认可，在行业内具
有很强的质量竞争优势。
6、产品线优势
公司一直以来致力于提供 EGR 系统化的解决方案，公司产品线覆盖 EGR 系统的各个环节。在
柴油发动机领域，公司主要产品包括适应国家排放标准的气动、电动 EGR 阀类产品，适应非道路
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柴油发动机的 ECU 控制单元，行业领先水平的管式、板翅式 EGR 冷却器，以及配套使用的压力、
温度、气体类传感器等；在汽油发动机领域，公司主要产品包括适应国家排放标准的各类电动 EGR
阀类产品，行业领先水平的板翅式 EGR 冷却器装置，以及高精度的各类传感器等产品。丰富的产
品线，能够给客户提供完整的 EGR 解决方案，同时也满足了不同客户的使用需求。目前，国内 EGR
企业大部分以提供单项 EGR 系统部件为主，能够提供全套 EGR 系统产品线的企业仍在少数。完备
的产品线优势使公司在产品定价及销售策略制定时，具备一定的灵活性，便于公司老客户的维系及
新客户的开发。
（三）公司的竞争劣势
1、融资渠道有限
公司作为行业领先企业，主要依靠股东投入、经营积累解决融资问题，在市场需求持续增加、
公司产品结构逐渐升级、零部件配套能力、配套质量水平亟需提高的迫切形势下，公司需要进一步
增强产品研发能力，加强技术改造，提高工艺水平、扩充生产线，提高零部件配套能力。然而较为
有限的融资渠道难以满足公司快速发展的资金需求，对公司进一步扩大规模和长远发展产生了不利
影响。
2、规模相对较小
通过多年的自主创新和技术积累，公司产品获得了市场的广泛认可，公司近年来发展迅速，已
经成长为国内发动机废气再循环（EGR）行业领先企业之一。但是，与国际知名企业相比，公司的
业务规模相对较小。公司需要通过资本市场，拓宽融资渠道，提高资金实力，加强研发实力和扩大
业务规模。
第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
一、汽车整车行业的发展状况
（一）2018 年全球汽车市场分析
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北美洲
美国 2018年全年新车销量 万辆，同比增长 %
据 MarkLines统计，12月美国新车销量(包含通用预测值的速报值)创 12月历史销量第二高，
同比增长 %达 1,627,481辆。1-12月美国市场累计销量创历史第四高，同比增长 %达
17,274,250辆。
从各车种销量来看，轻卡销量同比增长 %,全年同比增长 %；乘用车销量同比下降
%,全年同比下降 %。
美国整车厂 12月销量方面，通用同比下降 %(预测值)，福特下降 %，FCA US(克莱斯勒)
增长 %。FCA的新款重型皮卡 Ram 1500推动的 Ram品牌销量大幅增加，同比增长 37%，道奇同
比增长 17%，Jeep同比增长 10%。林肯品牌同比增长 %，但未能覆盖福特品牌下降的 %。
日系车方面，丰田同比下降 %，本田同比增长 %，日产同比增长 %，斯巴鲁同比增长
%，马自达同比下降 %，三菱同比增长 %。
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现代汽车同比增长 %，起亚同比大幅增长 %。
大众同比增长 %，奥迪同比大幅下降 %。
高级车销量方面，雷克萨斯同比增长 %达 35,524辆，位居首位，宝马品牌同比增长 %
达 34,357辆，位居第 2名，11月份曾位居首位的梅赛德斯奔驰同比下降 %至 32,016辆，降至
第 3名。
加拿大 2018年全年新车销量 万辆，同比下降 %
调查公司 DesRosiers发布的 12月加拿大新车销量(速报值)同比下降 %至 114,289辆。其
中，乘用车下降 %至 28,724辆，轻卡下降 %至 85,565辆，12月轻卡销量占比达 %。加
拿大 12月销量连续 10个月同比下降。
2018年 1-12月新车销量同比下降 %至 1,984,992辆。
Global Automakers of Canada的负责人 David Adams表示，除了政治和经济动荡等因素之
外，考虑到处于利率上涨的环境中，很难断定 2018年的销量不如人意。我们在 10年内一直更新年
销量记录，但有时销量会放缓，这就是商业特点。
墨西哥 2018年全年新车销量 万辆，同比下降 %
墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI发布 2018年 12月新车销量(包含进口车)同比下降 %
至 141,963辆。连续 19个月同比下降。
2018年全年新车销量同比下降 %至 1,421,458辆。
2018年分整车厂和品牌销量方面，第 1名日产同比下降 %至 312,034辆，第 2名通用同比
下降 %至 236,069辆，第 3名大众集团同比下降 %至 196,402辆，第 4名丰田同比增长
%达 108,761辆，第 5名起亚同比增长 %达 94,234辆。
销量强劲的有铃木(增长 %)、梅赛德斯奔驰(增长 %)、起亚(增长 %)、现代(增长
%)、马自达(增长 %)。进驻墨西哥市场第 4年的起亚的市场占有率从 2017年的 %增加至
2018年的 %。
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亚洲
中国 2018年全年新车销量 万辆，同比下降 %
中汽协发布 2018年中国汽车产销量数据。2018年，汽车工业总体运行平稳，受政策因素和宏
观经济的影响，产销量低于年初预期，新能源汽车继续保持高速增长，出口较快增长。
2018年 12月汽车销量 万辆，同比下降 %。2018年，汽车产销分别完成 2,万
辆和 2,万辆，产销量比上年同期分别下降 %和 %。上半年，除 2月份外，其余月份销
量均高于上年同期。下半年，汽车市场连续出现负增长，全年增速下降至 %。累计增长率下半
年持续下降，总体压力较大。
具体来看，2018年，乘用车产销分别完成 2,万辆和 2,万辆，比上年同期分别下
降 %和 %，占汽车产销比重分别达到 %和 %，分别低于上年 和 个百分点。与
上年同期相比，上半年增速明显高于下半年增速。
2018年，商用车产销分别达到 万辆和 万辆，比上年同期分别增长 %和 %，
增速分别回落 个百分点和 个百分点。商用车月度销量除 2月、9月、10月外，其余月份
均高于上年同期。
2018年，新能源汽车产销分别完成 万辆和 万辆，比上年同期分别增长 %和
%。其中，纯电动乘用车产销分别完成 万辆和 万辆，比上年同期分别增长 %和
%；插电式混合动力乘用车产销分别完成 万辆和 万辆，比上年同期分别增长 %
和 %。纯电动商用车产销分别完成 万辆和 万辆，产销量比上年同期分别增长 %
和 %；插电式混合动力商用车产销均完成 万辆，比上年同期均下降 %。
日本 2018年全年新车销量 万辆，同比增长 %
根据日本汽车销售协会联合会和日本全国微型车协会联合会发布的数据显示，2018年 12月新
车销量同比下降 %至 387,525辆。
其中注册车下降 %至 250,879辆，微型车增长 %达 136,646辆。
2018年销量增长 %达 5,272,067辆。
韩国 2018年全年新车销量 万辆，同比下降 %
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5大韩国整车厂发布 12月韩国国内新车销量，同比增长 %达 万辆；2018年下降 %
至 万辆。
各整车厂来看，现代同比增长 %达 64,835辆位居首位，第 2名起亚同比下降 %至
42,200辆，第 3名雷诺三星同比增长 %达 10,805辆，第 4名双龙同比增长 %达 10,656辆，
第 5名韩国通用同比下降 %至 10,428辆。
含出口在内的 12月海外销量方面，现代同比下降 %，起亚同比增长 %，韩国通用同比
下降 ％，雷诺三星同比下降 %，双龙同比增长 %，总计同比下降 %至 587,952辆。
12月各整车厂的全球销量方面，现代同比增长 %达 410,326辆，起亚同比增长 %达
241,199辆，韩国通用同比下降 %至 42,424辆，雷诺三星同比下降 %至 18,462辆，双龙同
比增长 %达 14,465辆，5家整车厂合计同比增长 %达 726,876辆。
2018年 1‐12月全球累计销量方面，现代同比增长 %达 4,586,775辆，起亚同比增长 %
达 2,812,200辆，韩国通用同比下降 %至 462,871辆，雷诺三星同比下降 %至 227,577
辆，双龙同比下降 %至 143,309辆。
2018年全年销量分车型来看，现代豪华三厢车 Grandeur销售 113,101辆位居首位，其次现代
中型 SUV Santa Fe销售 107,202辆位居第 2名，现代的轻卡 Porter销售 97,995辆位居第 3名。
欧洲
德国 2018年全年新车销量 万辆，同比下降 %
德国交通部(KBA)发布的 12月乘用车新车注册量同比下降 %至 237,058辆。2018年全年同
比下降 %至 3,435,778辆。
12月各品牌乘用车注册量方面，大众同比下降 %至 41,527辆，宝马同比增长 %达
24,859辆，梅赛德斯奔驰同比增长 %达 22,876辆，福特同比下降 %至 17,711辆，奥迪同
比下降 %至 16,636辆，欧宝同比下降 %至 15,594辆等。
2018年分燃料销量方面，汽油车占比 %，柴油车占比 %。此外，混合动力车(HV)销量
为 130,258辆(其中 PHV销量为 31,442辆)，占比 %，纯电动车(EV)销量为 36,062辆，占比
%。
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12月卡车注册量同比下降 %至 25,388辆，客车同比增长 %达 862辆。
另外，德国汽车工业协会(VDA)发布的 12月乘用车出口量同比下降 20%至 246,800辆，德国国
内产量同比下降 18%至 296,000辆。2018年全年累计出口量同比下降 9%至 3,990,500辆，产量同
比下降 9%至 5,118,800辆。
英国 2018年全年新车销量 万辆，同比下降 %
英国汽车工业协会(SMMT)发布数据显示，12月乘用车新车注册量同比下降 %至 144,089
辆。2018年全年累计注册量同比下降 %至 2,367,147辆。
12月乘用车销量分品牌来看，福特同比增长 %达 16,493辆，大众同比增长 %达 16,010
辆，沃克斯豪尔同比下降 %至 12,645辆，宝马同比下降 %至 11,600辆，梅赛德斯奔驰同比
增长 %达 11,365辆等。
分车型来看，第 1名福特 Fiesta销售 5,719辆，第 2名大众 Polo销售 4,928辆，第 3名宝马
旗下 MINI销售 4,650辆，第 4名梅赛德斯奔驰 A-Class销售 4,284辆，第 5名沃克斯豪尔 Corsa
销售 4,264辆等。
分燃料来看，汽油车增长 %达 92,731辆(占比 %)，柴油车下降 %至 42,463辆(占
比 %)，替代燃料车(AFV)增长 %达 8,895辆(占比 %)。
分购买人群来看，零售量同比下降 %至 54,732辆(占比 %)，车队销量同比下降 %至
83,120辆(占比 %)，商务销量同比增长 %达 6,237辆(占比 %)。
另外，12月份厢型车(以下)的注册量同比下降 %至 25,549辆，货车(-6t)下降
%至 384辆，出租车下降 %至 216辆。
SMMT的 CEOMike Hawes表示，连续二年出现大幅下降的原因是消费者信心指数低下、财政和
政策混乱、以及法规变化造成库存不足。在政治和经济不确定因素的背景下，该行业面临越来越严
格的环境目标，这个数字应该起到唤醒政治家的作用。无论是柴油车、汽油车、HV还是 PHV，换购
新车对环境、消费者和行业来说都是一件好事，需要采取支持性措施而非惩罚措施来促进销量。尽
管 2018年出现负增长，但英国对新车的需求依然强劲，销量与过去 15年的平均销量处于同一水
平。2019年，将推出 80多款新车型。
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法国 2018年全年新车销量 万辆，同比增长 %
法国汽车工业协会(CCFA)发布 12月乘用车新车注册量同比下降 %至 165,390辆。2018年
全年累计注册量同比增长 %达 2,173,481辆。
12月各整车厂乘用车销量方面，法国国内整车厂合计销量同比下降 %至 90,885辆。其中
PSA集团下降 %至 49,818辆，雷诺集团同比下降 %至 41,058辆。
法国整车厂以外的合计销量同比下降 %至 74,505辆。大众集团同比下降 %至 23,096
辆，丰田集团同比下降 %至 8,664辆，戴姆勒集团同比下降 %至 8,296辆，宝马集团同比下
降 %至 7,790辆，FCA集团同比下降 %至 6,105辆等。
此外，12月轻型商用车(LCV)销量同比增长 %达 40,729辆。重型商用车(5t及以上)增长
%达 4,367辆。乘用车与 LCV合计的 12月轻型车新车销量同比下降 %至 206,119辆，2018
年累计销量同比增长 %达 2,632,607辆。
意大利 2018年全年新车销量 万辆，同比下降 %
意大利汽车工业协会(ANFIA)发布 12月乘用车注册量同比增长 %达 124,078辆。2018年全
年同比下降 %至 1,910,025辆。
12月意大利国内整车厂乘用车合计销量同比下降 %至 31,989辆，外国整车厂同比增长
%达 92,089辆。
分品牌来看，菲亚特品牌同比下降 %至 18,710辆，大众同比增长 %达 11,424辆，雷
诺同比增长 %达 8,910辆，福特同比下降 %至 7,514辆，标致同比增长 %达 7,221辆，欧
宝同比增长 %达 5,504辆等。
12月新车销量分车型来看，菲亚特 Panda销售 10,418辆位居首位，第 2名蓝旗亚 Ypsilon销
售 4,355辆，第 3名吉普 Renegade销售 3,458辆，第 4名大众 Polo销售 3,321辆，第 5名雷诺
Clio销售 3,069辆等。
另外，据外国车经销商协会(UNRAE)统计，12月分燃料乘用车销量方面，柴油车同比下降
%至 58,165辆，汽油车同比增长 %达 52,085辆，混合动力车(HV)、插电式混合动力车
(PHEV)及 REx车增长 %达 5,663辆，纯电动车(EV)增长 %达 380辆等。
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从购买人群来看，个人销量同比增长 %达 79,194辆，车队销量同比增长 %达 20,624
辆，商务销量同比下降 %至 25,622辆。
西班牙 2018年全年新车销量 万辆，同比增长 %
西班牙汽车工业协会(ANFAC)发布 12月乘用车注册量同比下降 %至 99,291辆。2018年全年
累计注册量同比增长 %达 1,321,438辆。
12月各品牌乘用车销量方面，标致下降 %至 8,401辆，大众增长 %达 8,387辆，雷诺
下降 %至 6,878辆，西雅特下降 %至 6,627辆，现代下降 %至 6,248辆等。
各车型销量方面，首位日产 Qashqai销售 2,684辆，第 2位大众 Polo销售 2,668辆，第 3位
雷诺 Clio销售 2,538辆，第 4位达契亚 Sandero销售 2,491辆，第 5位西雅特 Leon销售 2,363辆
等。
购买人群方面，12月个人销量同比下降 %至 53,841辆，商务销量增长 %达 34,496
辆，租赁销量增长 %达 10,954辆。另外，不同燃料车型的比例是汽油车 %、柴油车
%、混合动力车(HV)及纯电动车(EV)%。
大洋洲
澳大利亚 2018年全年新车销量 万辆，同比下降 %
澳大利亚汽车工业协会(FCAI) 发布的数据显示，2018年 12月新车销量同比下降 %至
87,528辆。2018年全年销量同比下降 %至 1,153,111辆。
2018年 12月销量分车种来看，乘用车下降 %至 27,037辆，SUV下降 %至 37,644辆，
轻型商用车下降 %至 19,393辆，重型商用车下降 %至 3,454辆。
分整车厂/品牌来看，丰田同比下降 %至 15,991辆，马自达同比下降 %至 8,129辆，三
菱同比下降 %至 7,306辆，现代同比下降 %至 5,766辆，福特同比下降 %至 5,230辆
等。
分车型来看，2018年连续 3年位居首位的丰田 Hilux销售 51,705辆。第 2名福特 Ranger销
售 42,144辆，第 3名丰田 Corolla销售 35,320辆，第 4名 Mazda3销售 31,065辆，第 5名现代
i30销售 28,188辆。
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（二）我国汽车产业发展情况
20世纪 80年代至今，世界制造业格局发生了较大变化。发达国家劳动力迅速从第一、第二产
业向第三产业转移，制造业占本国 GDP和世界制造业的比重持续降低，制造业向新兴工业化国家转
移，发展中国家尤其是中国制造业快速崛起，汽车工业便是其中具有代表性的行业。上世纪 80年
代，汽车巨头们开始在中国设厂，初衷是降低制造成本。而随着中国市场需求的增长，汽车企业开
始在国内设计研发机构，经历 20多年的产业发展，中国的汽车制造业已经积累了大量熟练的生产
工人和经验丰富的生产管理人员、高水平的研发人员、完善的零部件配套体系，汽车工业蓬勃发
展。近年来，随着人均收入的逐步提高、道路设施的不断完善，我国汽车需求量不断扩大，汽车产
销量持续增长。
（三）2018 年汽车工业经济运行情况
2018年,我国汽车工业总体运行平稳，受多方因素影响产销量同比下降，行业主要经济效益指
标保持增长，但增幅回落。新能源汽车快速发展，产销量保持高速增长态势。
（一）汽车销量同比下降 %
2018年，汽车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别下降 %和 %。
12月，汽车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别下降 %和 13%。
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（1）乘用车销量同比下降 %
2018年，乘用车累计产销分别完成 万辆和 2371万辆，同比分别下降 %和 %。其
中，轿车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别下降 4%和 %；SUV产销分别完成
万辆和 万辆，同比分别下降 %和 %；MPV产销分别完成 万辆和 万
辆，同比分别下降 %和 %；交叉型乘用车产销分别完成 42万辆和 万辆，同比分别下
降 %和 %。
12月，乘用车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别下降 %和 %。其中，
轿车产销分别完成 101万辆和 万辆，同比分别下降 %和 %；SUV产销分别完成
万辆和 万辆，同比分别下降 %和 %；MPV产销分别完成 万辆和 万辆，同比
分别下降 %和 %；交叉型乘用车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别下降 %和
%。
2018年，中国品牌乘用车累计销售 998万辆，同比下降 8%，占乘用车销售总量的 %，占
有率同比下降 个百分点；其中,轿车销量 万辆，同比增长 %，市场份额 %；SUV
销量 580万辆，同比下降 %，市场份额 58%；MPV销量 万辆，同比下降 %，市场份额
%。
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12月，中国品牌乘用车共销售 98万辆，同比下降 %，占乘用车销售总量的 %，占有
率比上月提升 2个百分点。
（2）商用车销量同比增长 %
2018年，商用车累计产销分别完成 428万辆和 万辆，同比分别增长 %和 %。分车
型产销情况看，客车产销同比分别下降 7%和 8%；货车产销同比分别增长 %和 %。
12月，商用车产销均完成 万辆，同比分别下降 1%和增长 %。
（二）新能源汽车销量同比增长 %
2018年，新能源汽车产销分别完成 127万辆和 万辆，同比分别增长 %和 %。其
中，纯电动汽车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别增长 %和 %；插电式混合
动力汽车产销分别为 万辆和 万辆，同比分别增长 122%和 118%；燃料电池汽车产销均完
成 1527辆。
12月，新能源汽车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别增长 %和 %。其
中，纯电动汽车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别增长 %和 %；插电式混合
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动力汽车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别增长 78%和 %。
（三）1-11月重点企业主营业务收入同比增长 %
1-11月，汽车工业重点企业（集团）累计实现主营业务收入 亿元，同比增长 %。
累计实现利税总额 亿元，同比下降 %。
（四）汽车出口同比增长 %
2018年，汽车整车出口 万辆，同比增长 %。分车型情况看，乘用车出口 万
辆，同比增长 %；商用车出口 万辆，同比增长 %。
12月，汽车整车出口 8万辆，同比下降 %。分车型情况看，乘用车出口 万辆，同比下
降 %；商用车出口 万辆，同比增长 %。
（注：上述数据来自汽车工业协会）
（四）汽车行业未来整体趋势展望
汽车行业发展的现状可以看出汽车行业整体呈现的一些趋势：
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第一、中国汽车销量进入低速平稳增长阶段
受购置税政策退出影响，18年下半年销量增速存在一定压力。预计 18年销量增速上半年高于
下半年，18年全年行业销量增速在 0%-3%之间。由于购置税问题，17年出现抢装现象，这必然透
支一部分 18年的购车需求，由于 18年叠加了 17年农历春节的购车需求，增长超出预期，下半年
大概率销量会回落。09年和 10 年购置税减免政策退出对乘用车增速影响可以为当前情况提供参
考。09年时为了刺激宏观经济拉动内需，降低 一下排量汽车购置税到 5%，10年为 %，11
年恢复 10%，09和 10年明显的透支了 11年的销量，11年时销量明显下滑。
第二、中国汽车千人保有量相对于欧美发达国家依然偏低，后续增长空间尚存。2017 年中国
汽车千人保有量为 156辆，与欧美日等发达国家 600-800的千人保有量相比，仍算是年轻的汽车市
场。在人均 GDP1万美元时，日本、韩国的千人汽车保有量约 200辆。目前我国人均 GDP为 8000美
元左右，假设未来中国汽车千人保有量稳定在 200辆，人口稳定在 14亿，汽车更换平均周期为 8
年，那么我国未来一定时期汽车保有量稳定在 亿量，预计年销量稳定在 3500万辆。17年中国
汽车销量为 2890万辆，未来至少还有 20%的增长空间。考虑到未来人均 GDP的进一步增长，假设
中国汽车千人保有量稳定在 300辆，那么我国汽车保有量为 亿辆，预计年销量规模为 4500万
辆，那么至少还有 56%的增长空间。
第三、GDP 增速持续下行，中国汽车销量目前已经进入低速平稳增长阶段。我国商用车市场基
本已经饱和，年销量稳定在 400万辆，所以决定未来汽车销量增速的因素是乘用车部分。而乘用车
作为耐用消费品，影响需求的最核心因素还是居民的整体收入水平和产品的价格。其中最主要的指
标就是我国的人均 GDP水平和汽车增速成正比例关系。由于目前乘用车价格基本已经稳定，在人均
GDP增速放缓的条件下，我国的汽车销量增速也必将随之放缓。
第四、新能源汽车行业迎来重要拐点，未来十年电动化趋势明确！未来电动汽车将为车企抢占
市场份额的重要力量。系统性风险释放完毕后，市场迎新机遇，电动汽车将领风骚。2018Q3将是
重大拐点，补贴周期结束，高端周期开启。新能源汽车高端产业链 3年高景气周期将正式开启。随
着电动车的电池密度和续航里程的不断提高，以及电动车在日常运营中的低成本优势，将逐渐被大
众消费者接受，未来一定时期会有相当一部分用户把目光投向新能源汽车。今年的补贴新政明显倾
向于高能量密度和高续航的车型，补贴政策出台后，车企有了更 为明确的目标，车型参数也根据
政策要求做出相应调整，第事、三批《目录》中车型迅速向最高档补贴靠拢。
2017年是新能源汽车战略发布期，全球各大龙头车企和部分国家纷纷宣布自己的新能源汽车
戓略将加速。我们观察到的情况：①大众已签署价值 480亿美元劢力申池订单；②特斯拉获营业执
照，在华设研发、电池和整车组装工厂；③宁德时代欧洲工厂落户德国获宝马 310亿元电池订单。
车企已经从之前的大声吆喝开始变成真金实银地投资新能源汽车。传统车企加速转型抢占新能源汽
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车市场，留给国内车企的时间已经非常紧迫，未来 20年国内是否能够孕育出汽车行业的世界级企
业已经进入关键期。
第五、新能源汽车将逐步替代传统燃油车市场。新能源汽车的发展现阶段呈现出“两头夹中
间”的态势，一线城市和农村市场率先发力。一线城市主要受到限购和限行的影响，用户选择购买
新能源汽车，这一市场主要是高续航的高端车型。而广大的农村市场由于新能源汽车使用中的价格
优势，对传统的燃油车形成替代之势。而这种影响也必将传到至国内绝大部分的二三四线城市。
深圳、海南开展电动化试点，城市电动化深入推进。国务院二 4月 14日发布了《关于支持海
南全面深化改革开放的指导意见》，文件中明确指出将在海南岛逐步禁售燃油车，加快推广新能源
汽车和节能环保汽车。这是我国继双积分 制、路权等政策之后又一强力“非货币”支持政策。深
圳市政府发布《2018年“深圳蓝”可持续行动计划》，其中提出 浓度目标控制、 城匙物流
申劢化等“十大巟程”。虽然没有明确说明燃油车退出，但是控制城市 的最有效的方法莫过
于城市汽车逐步电动化。而这些政策相信在未来一必将传导至国内其它地区，并最后实现我国
2035年全面禁售燃油车的目标。
二、汽车零部件行业发展概况
汽车零部件根据其进入汽车整车的不同时间阶段可以分为整车配套市场（即 OEM市场）和售后
维修市场（即 AM市场）。整车配套市场是指在新车出厂之前，各汽车零部件厂商为整车提供零部件
配套的市场，包括了汽车的各种零部件。售后维修市场是指汽车在使用过程中由于零部件损耗需要
进行更换所形成的市场。一般汽车维修市场主要产品是汽车易损件，如前后保险杠、刹车盘等。汽
车气缸体、气缸盖、曲轴等发动机核心零部件以整车配套市场为主。
（一）国际汽车零部件行业概况
在过去的二十多年中，大部分整车制造企业逐步由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向
精简机构、以整车开发、整车组装为主的专业化生产模式转变，其对汽车零部件的需求越来越多地
依赖外部独立的零部件供应商，汽车零部件供应商逐步独立于整车制造企业，形成了自主、完整的
企业组织。
近年来，汽车零部件制造企业不再简单地停留在传统的“来图、来料、来样”加工方面，而是
更多地开始参与设计开发、样件制造检测、量产质量保证和市场服务等全套职责。在此背景下，国
际零部件市场也形成了博世（Robert BoschGmbH）、电装公司（Denso Corp）等跨国零部件巨
头，而部分汽车零部件企业则专注于专业细分领域，如汽车发动机系统零部件市场的跨国巨头墨西
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哥诺玛科公司（NEMAK）、西班牙银峰集团（INFUN），德国皮尔伯格（Pierburg GmbH）、法国
Montupe等。
经过多年发展，国际汽车零部件产业已经从最初主要由整车制造企业自主配套的纵向一体化发
展模式，逐步演化为日韩和欧美模式并存的发展态势。
（1）日韩整体发展模式
日韩企业采用了以资本为纽带的多层次资本架构体系，日韩整车制造企业通过向零部件企业参
股，形成了以大型企业为骨干，吸收大量中小企业参加的广泛资本关系网络，并以占较大比例的内
部关联交易为表现形式。这种合作体制可保证整车制造企业与零部件企业的同步发展，这种模式
下，整车制造企业体系相对封闭，有时整车制造企业的供应商还会被要求不能对体系之外的客户供
货。但近年来由于新车型和新动力平台更新升级的速度加快，部分日韩整车制造企业的供应体系开
始出现开放的迹象。
（2）欧美独立发展模式
以德国和美国为代表的欧美模式下，整车制造企业与零部件企业之间保持相互独立的契约关
系，零部件企业向多个整车制造企业供货。一方面，整车制造企业可以通过图纸向零部件企业招
标；同时零部件企业也可以自主开发新产品供整车制造企业选择，实现各自相对独立发展。相对而
言，欧美系的整车制造企业体系比较开放，对供应商的客户范围不做过多要求。由于整车制造企业
和零部件供应商各施其责，专业化协作，加快推动了汽车行业新车型、新动力平台的更新，新技术
的推广，将逐步成为汽车整车制造企业和零部件供应商的主流合作模式。
（二）我国汽车零部件行业发展迅速
得益于汽车整车制造业的快速发展，近年来，中国汽车零部件产业的发展速度明显加快。2015
年我国汽车零部件制造业统计的 12090家企业的主营业务收入为 32,117亿元，同比增长 %,这
一增长率水平高于整体汽车行业的增长水平。围绕着国内整车制造企业配套市场和国际出口市场，
目前已形成了西南、华中、珠三角、长三角、京津和东三省六大汽车零部件产业集群，成为支撑中
国汽车工业发展的重要力量，同时也形成了一批优势零部件骨干企业。这些企业具备一定的产品创
新能力，具有多车型配套、多市场供给能力，基本保持了与整车制造企业同步开发的能力，市场竞
争力较强。
（三）我国汽车零部件行业发展趋势
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1）零部件制造企业面临严格的产品质量要求
汽车整车制造企业在全球范围内采购零部件，为保证产品品质，一些国际组织制定了相应行业
标准，如 ISO/TS16949质量管理体系以及 ISO14001环境管理体系。同时我国的行业主管部门和行
业协会也对汽车零部件产品质量和管理体系制定了相应标准，汽车零部件必须满足主管部门制定的
质量标准，如 3C认证等。同时大多数整车制造企业也对其零部件供应商有自成体系的评审标准，
在确定潜在供应商前通常要对供应商的技术研发能力、工艺水平、质量保障能力、生产组织能力、
现有产品的技术含量、交付业绩、企业文化、人力资源及全球沟通能力等多方面进行多轮次、长时
间的考核。
2）与整车制造企业加强新产品的合作开发力度
近年来，传统的简单来件加工模式日益向整车制造企业与零部件制造企业之间的数据交换分
享、互动开发模式转变，这也反映了整车制造企业由原先单体企业运营向产业链分工整合的转变。
为了在持续增长的中国汽车市场获得更多的市场份额，国内整车制造企业都不约而同地加快了新车
型和新动力平台的推出节奏。整车制造企业出于缩短新产品的开发周期和提高开发成功率的考虑，
往往都会选择长期合作的汽车零部件制造企业对其某一产品或系统进行合作开发。这种合作模式有
利于整车制造企业提高合作开发的成功率，同时也有利于确保新车型或新动力平台的零部件供应，
进一步巩固了和整车制造企业之间的合作关系。在这种模式下，整车制造企业和汽车零部件制造企
业发挥各自的技术、工艺优势，提高整体开发效率，提升产品品质，客观上为汽车零部件制造企业
创造了更为广阔的发展空间，与整车制造企业的关系也逐步演变成长期稳定的战略合作关系。
3）零部件制造企业的生产制造能力不断提高
国内汽车零部件制造企业通过与国内外整车制造企业建立长期的产品供应合作关系，在汽车零
部件的工艺设计能力、制造能力、质量控制能力等方面不断改善和提高，部分优势企业实现了从简
单零件到复杂零件、单个零件到多个零件，局部零件到系统集成，在产项目到前沿项目的跨越，并
具备了为整车制造企业提供系统化、模块化的零部件供应能力。
4）国际整车和零部件制造企业联袂推动国内汽车零部件行业专业化、标准化发展
随着中国经济持续的快速发展和国家城镇化政策的推动，城市及农村市场的汽车消费潜力将持
续获得激发，国际整车和零部件制造企业加大了在我国的投资规模，引入了先进的管理经验、设计
及制造能力，客观上提高了我国汽车零部件行业整体的标准化、专业化水平。国际汽车零部件制造
企业大多在我国设有分支机构，如诺玛科（NEMAK）在中国境内成立了诺玛科（南京）汽车零部件
有限公司和诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司，西班牙银峰集团（INFUN）则成立了银峰铸造
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（中国）有限公司、银峰铸造（芜湖）有限公司等；与此同时，一部份消化吸收国际先进技术形成
了自身核心竞争力的国内零部件企业也开始走出国门，通过直接出口或在海外设厂生产等方式，在
国际市场占有了一定的份额。
（3）新能源汽车对以传统内燃机汽车为业务发展基础的发动机系统零部件制造企业的影响
1）相当时期内新能源汽车对以传统内燃机为动力的汽车替代影响有限
2012年 6月，国务院印发《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，制定了到
2020年以纯电动汽车和插电式混合动力汽车为主的新能源汽车产能达 200万辆的发展目标。而
2016年全国汽车产量已达到 2,万辆。根据国家统计局统计，截至 2015年末全国民用汽车
保有量达到 16,273万辆（不含三轮汽车和低速货车）。相对于目前的汽车产量和保有量，新能源汽
车的占比仍然较低。同时新能源汽车的推进遇到了诸多技术难关，如表现最突出的电池技术有待完
善、续航能力有待提升、基础配套设施的不匹配，这些都直接影响着新能源汽车的推广进程。根据
会计专业公司毕马威（KPMG）2015年初对全球 200名汽车行业从业者的调查问卷显示，到 2025
年，发动机小型化（DOWNSIZING）在汽车行业趋势的选项中仍然以 49%的比例高于电动汽车的
18%。而同样来自于该调查问卷，截至 2020年业内人士估计只有 %的汽车发动机为电动的。毕
马威（KPMG）2016年初对全球 800名汽车行业从业者的调查问卷显示，截止 2025年的汽车行业十
大趋势中，电池动力虽然上升到 %，但是混合动力、小型化及内部优化燃烧的发动机仍然分别
占到 %和 %的比例。
2）内燃机庞大的市场占有量及节能减排的巨大潜力将十分明显
中国内燃机工业协会统计数据显示，2015 年全年乘用车用内燃机累计销量 1,万台，
同比增长 %；多缸汽油机主要配套在乘用车领域，全年累计销量 1,万台，同比增长
%。未来乘用车用内燃机仍是我国乘用车的主导动力产品，产量和保有量有相当规模，也是实
施节能减排最具挖潜空间的产品。2011年 11月，工信部发布了《“十二五”产业技术创新规
划》，其中指出重点开发高效内燃机，从政策层面强调了内燃机高效利用的重要性，国内外目前已
有不少低能耗高效率的内燃机出现，其优势突出，可见高效内燃机在动力市场仍有自身的发展生存
空间。目前公司配套的高效发动机如 Fox-GTDI、-FEU 和 -GTDI 发
动机，其升功率分别达到 92KW/L、90KW/L和
3）新能源汽车对公司生产经营的影响分析
基于上述分析，预计新能源汽车在相当一段时间内对公司生产经营不会构成实质性的不利影
响。另外，除在高效利用内燃机方面加大技术投入外，全球汽车工业技术也瞄向了汽车轻量化的发
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展。利用铝镁等合金或新材料，将先进铸造技术应用于车身结构件、底盘件等领域，能够有效提高
汽车的物理强度，在实现车身轻量化的同时，达到节能减排的目标，其应用前景广阔。对于具有生
产汽车发动机复杂零部件生产能力和经验的企业，其现有工艺和装备配置水平可以覆盖汽车轻量化
零部件的生产要求，一旦有市场机遇公司也可以将上述能力和经验直接平移到新能源汽车的零部件
生产领域，获得市场份额。公司未来将充分利用在铸造生产环节上的工艺技术、生产能力、经验以
及铸造和机加工一体化生产的优势，利用现有的高压压铸设备等先进生产线，加大在车身轻量化方
面的研发力度，拓展在新能源汽车零部件领域的业务机会和广度。
第六节 2019-2025 年我国发动机废气再循环行业发展前景及趋势预测
一、市场供求状况及变动原因
1、国内 EGR行业市场供求现状
发动机废气再循环（EGR）行业的下游行业为汽车及发动机制造行业，具有庞大的市场基础。
近几年来，国内环保问题、能源问题不断凸显，国家政策法规的陆续出台，加之政策执行力度的逐
步强化，很大程度上保障了下游柴油车、汽油车市场对 EGR 技术的需求。根据中国内燃机工业协
会排放后处理专业委员会统计，2014 年至 2016年，国内柴油 EGR 市场装机量分别为 107 万台、
115 万台和 137 万台；2016 年，国内汽油 EGR 市场装机量为 199 万台。
以博格华纳（Borg Warner）、皮尔博格（.- Pierburg）、大陆集团（ContinentalAG）、德
尔福（Delphi）、日本京滨（Keihin）等企业为代表的国际汽车零部件供应商在全球范围内占据本
行业主要市场份额。该等企业在中国境内设立独资或合资企业，凭借其在技术及研发上的先发优势
处于行业领先地位。以本公司和宜宾天瑞达汽车零部件有限公司等为代表的国内少数优势企业凭借
长期的市场积累、持续的研发投入和自主知识产权储备，具有良好的知名度和客户基础，在国内
EGR 行业特别是在柴油 EGR 领域占据市场优势地位。
2、市场供求变动原因
（1）汽车产业持续发展
EGR 系统作为汽车发动机的关键零部件，其市场需求与汽车及发动机行业的发展密切相关。近
年来，随着国民经济的稳定发展、城镇化进程的不断推进、居民消费水平的持续提高，国内汽车工
业呈现出良好的增长态势。尽管 2011 年以来，受国内经济环境等相关因素影响，国内汽车工业增
速放缓，然而国内宏观经济、城市化水平等长期因素仍将长期稳步提升的趋势不会改变，人民物质
生活水平将不断提高，势必将促进汽车市场健康平稳发展。
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在未来，影响我国汽车行业市场需求的主要因素具体如下：
① 城镇化进程的稳步推进
根据国家统计局的统计数据显示国内城镇人口比重由 2006年的 %提升至 2015年的
%，呈现出逐年提高的稳定态势。根据中国社科院预测，到 20205 国内汽油 EGR 市场起步较
晚，协会自 2014 年起对汽油 EGR 市场进行统计。年中国城市化率将达到 60%以上 6。伴随着城镇
化率的提高，国内民用汽车保有量亦呈现出快速增长的态势，于 2015年末达到 17,228万辆，是
2006年的 倍 7。
国务院于 2014年 3月发布的《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》指出：“完善综合运
输通道和区际交通骨干网络，强化城市群之间交通联系，加快城市群交通一体化规划建设，改善中
小城市和小城镇对外交通，发挥综合交通运输网络对城镇化格局的支撑和引导作用；到 2020年，
普通国道基本覆盖县城，国家高速公路基本覆盖 20万以上人口城市。”由此可见，新型城镇化规划
有力推进了城市道路交通网络等配套设施的进一步改善，进而为汽车工业保持稳定的发展提供了良
好的基础环境，乘用车作为重要的城镇基础交通工具具有长期的需求潜力。
② 居民生活水平的提高
随着国民经济的持续发展，国内居民可支配收入持续增加。国家统计局公布的数据显示，2015
年城镇居民人均可支配收入 31,195元，较 2000年增长了 %。居民收入水平的持续增长，带
动了国内众多中等收入家庭进入汽车消费市场，为汽车的市场消费提供了有力助推。根据国家统计
局统计，2012年国内城镇居民家庭平均每百户家用汽车拥有量为 辆，是 2002年的 24倍。
然而，与世界发达国家相比，中国汽车人均保有量仍然相对较少。截至 2015年末，全国民用
汽车保有量达到 17,728万辆 8，千人汽车保有量约 129辆，低于世界平均值 146辆和欧美国家超
过 500辆 9的水平。根据 BP（英国石油公司）预测，到 2035年，中国每千人汽车保有量将接近
400辆 10。目前国内汽车平均保有量明显落后于发达国家，未来具有可观的发展潜力。随着居民收
入及消费水平的持续提高，该等消费潜力将得到进一步释放，继一线城市之后，未来二三线城市的
汽车消费潜力将得到快速释放，在新购、增购、换购等相关领域的汽车消费将迎来快速增长。
③中国已进入“汽车社会”，东西部地区具有差异化的需求潜力
“汽车社会”的概念最早起源于日本，从定量上看，按照国际标准，一个国家或地区每百户家
庭汽车保有量达到 20辆时，可以认为进入“汽车社会”。“汽车社会”不同的发展阶段具有明显的
特征差异，在初期，汽车消费者主要为中产阶级，以汽车新购为主，换购、更新为辅，汽车已经成
为一种耐用消费品；在成熟期，汽车消费者扩展到普通家庭，汽车更新、换购、增购为主，新购为
辅，汽车成为社会生活中不可或缺的交通工具。112012年，中国每百户家庭私人汽车拥有量超过
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20辆，正式进入“汽车社会”。12与此同时，由于我国区域经济发展不平衡等因素，不同城市所处
“汽车社会”的发展阶段亦不相同。对比全国各省份 2015年汽车保有量数据，排名前三位的山
东、广东和江苏省均超过 1,000万辆，而甘肃、青海和宁夏分别为 228万辆、79万辆和 105万
辆。
一方面，经济较为发达的东部沿海城市逐步进入汽车社会成熟期，汽车保有量基数较大，人均
汽车拥有量亦较高，大量早期的汽车消费者将逐渐进入到换车周期。随着居民购买力的进一步提
升，更新需求将逐步释放，从而成为未来汽车行业重要的增长点。目前我国汽车的更新需求约占整
体新增需求的 35%，预计未来这一比例将继续攀升 14。
另一方面，位于中西部欠发达区域的二三线城市大多处于汽车社会初期，汽车总体及人均保有
量均相对较低。然而，随着城镇化的推进和中西部地区人均 GDP的快速增长，中西部地区汽车普及
率持续提升，未来该等城市的汽车消费潜力将得到快速释放，成为另一重要增长点。
（2）机动车废气排放标准日趋严格
随着全球经济的发展和工业化程度的不断提高，环境污染问题日趋严峻。2010 年 11 月至 12
月在墨西哥坎昆召开的气候峰会更是把环境污染治理提高到了一个全新的高度，中国也成为全球减
排力度较大的国家之一。2014 年中国汽车产量突破 2,300 万辆创历史新高。由于汽车用量的快速
增长，汽车废气排放所造成的污染日益严重。目前，世界各国对机动车废气排放标准提出越来越严
格的要求，欧美等先进国家先后颁发了欧 V、欧 VI 的排放标准，国内也颁发了国 III、国 IV 和国
V 的排放标准，并确立了实施时间表。
在国内环保压力不断加大的背景下，国家颁布一系列排放法规且执行力度日益严格，柴油发动
机越来越多地采用 EGR 技术来解决废气的排放问题。现阶段随着国 IV 排放标准的进一步执行及环
保意识的不断加强，EGR 技术的使用率将会快速提高，另一方面，随着国 IV、国 V 乃至国 VI 排
放标准的实施及执行力度的日趋严格，对 EGR 技术的需求将持续稳定的增长。
（3）汽油机市场需求不断释放
国内汽油 EGR 市场相较国外起步较晚。近年来随着人们环保意识的不断增强和国家可持续发
展的战略需要，一系列节能减排政策及标准陆续出台。2012年 6 月，国务院发布《节能与新能源
汽车产业发展规划（2012-2020 年）》，明确了国内汽车节能标准的整体目标。2014 年 12 月，工
业和信息化部组织全国汽车标准化技术委员会拟定的乘用车燃料消耗量第四阶段标准（2016-2020
年）（以下简称“乘用车燃料消耗第四阶段标准”）正式公布，并于 2016 年 1 月 1 日起实施。乘
用车燃料消耗第四阶段标准规定了国内乘用车燃料消耗量的最低要求，适用于汽车产品准入管理环
节，不满足相关强制性国家标准的车型，不能获得《车辆生产企业及产品公告》许可，不允许在国
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内生产、销售和注册、使用，从而加快淘汰较为落后的高油耗车型，最终推动乘用车平均燃料消耗
量水平在 2020 年下降至 5 L/100km。
2016 年 1 月，国家质检总局、国家标准化委员会颁布了《轻型商用车辆燃料消耗量限值》，
标准分别对以汽油、柴油为燃料的不同类型的轻型商用车按整车整备质量设定了 64 个燃料消耗量
限值。其中轻型货车的汽油车型燃料消耗量限值最低为 升/100 公里，柴油车型燃料消耗量限
值最低为 5 升/100 公里；而最大设计总质量不超过 3500 公斤的轻型客车，汽油车型燃料消耗量
限值最低为 5升/100 公里，柴油车型燃料消耗量限值最低为 升/100 公里。轻型货车汽油
车、柴油车和轻型客车汽油车、柴油车燃料消耗量上，分别比 2007 版国家标准加严了 20%左右。
新标准于 2018 年 1 月 1 日起正式实施。
汽油发动机搭载 EGR 技术是汽油发动机节能减排有效的方法之一。随着国家标准的逐步实
施，以及国家政策对燃油降低油耗要求形成的长期压力，EGR系统节能效用和经济效益将逐步得到
显现，国内汽油发动机制造商将越来越多地配置 EGR 技术。
（4）非道路移动机械废气排放标准升级
非道路移动机械指的是以发动机为动力的各种移动式机械设备，如工程机械、农业机械、发电
机组和船舶等，与道路车辆同属移动污染源范畴。目前国内非道路移动机械社会保有量大，并且种
类繁多、应用范围广泛。在城市建设、农业生产中使用的非道路机械，虽然在数量上无法与道路上
行驶的众多机动车相比，但由于这些机械的排放未受控制，污染物排放状况不容忽视。由于非道路
发动机污染物排放控制技术相对落后，相对于排放控制已较为严格的道路用车，具有更大减排潜
力。
非道路排放标准方面，美国、日本已经开始实施 Tier4 排放标准，欧盟执行欧 IV 排放标准。
国内机动车柴油机国 IV 标准已经于 2015 年 1 月 1 日正式实施，而在道路机动车排放标准日益严
格的同时，非道路移动源的污染日益凸显，为进一步减轻由于此类机械设备保有量和使用量的不断
增长给环境带来的压力，环保部会同国家质检总局 2015 年 5 月发布了《非道路移动机械用柴油机
排气污染物排放限值及测量方法(中国第 III、IV 阶段）》（GB 20891—2014）排放标准。根据环保
部《关于实施国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的公告》（2016 年 第 5
号）规定，自 2015 年 10 月 1 日起，所有制造和销售的非道路移动机械用柴油机排气污染物排放
必须符合该标准第 III 阶段要求；自 2016 年 4 月 1 日起，所有制造、进口和销售的非道路移动
机械不得装用不符合该标准第 III 阶段要求的柴油机（农用机械除外）；自 2016 年 12 月 1 日
起，所有制造、进口和销售的农用机械不得装用不符合该标准第 III 阶段要求的柴油机。
上述标准的制订实施，将促进国内非道路移动机械用柴油机技术水平的发展。排放标准的升级
需要以设备技术提升为基础。未来发动机可通过配套 EGR技术来满足该标准的排放限值要求。这为
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发动机废气再循环（EGR）行业带来新的增长点。
二、行业利润水平的变动趋势及变动原因
国民经济的持续发展和国内居民汽车消费不断增长带动了对发动机废气再循环（EGR）技术的
需求。同时，随着人们生活质量水平的不断提高，环境问题越来越受到人们的关注，国家排放标准
不断提高，致使下游汽车及发动机制造行业增加了对技术含量较高、产品兼容度高、性能稳定的
EGR 系统产品的需求。目前，国内 EGR 系统产品存在国产与进口并存的局面，总体保持较高的利
润水平。未来，随着 EGR 技术的进一步普及， EGR 行业的利润规模将不断扩大，利润率水平将随
着市场竞争而有所下降。
三、影响行业发展的因素
1、影响行业发展的有利因素
公司属发动机废气再循环（EGR）行业，本行业发展的有利因素包括国家和地方产业政策支
持、行业相关标准及执行力度的不断趋严、下游汽车发动机和整车厂商稳步发展、行业技术水平显
著提高等。具体如下：
（1）产业政策的支持
发动机废气再循环（EGR）行业属于汽车零部件行业，受到国家和地方产业政策的大力支持。
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出汽车行业要强化整车研发能力，实现关键
零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平。《中国内燃机工业“十二五”发展规划》明
确了 “十二五”期间重点发展的产品包括各类先进的排气后处理系统、废气再循环系统（EGR）。
工业和信息化部公告（2014 年第 27 号）要求 2015 年 1 月 1 日起国 III 柴油车产品不得销售。
自 2016 年 1 月 1 日起实施的乘用车燃料消耗量第四阶段标准规定了国内乘用车燃料消耗量的最
低要求，并要求乘用车平均燃料消耗量水平在 2020 年下降至 5 L/100km。2016 年 1 月国家质检
总局、国家标准化委员会颁布的《轻型商用车辆燃料消耗量限值》要求汽油车型燃料消耗量限值最
低为 5 升/100 公里，柴油车型燃料消耗量限值最低为 升/100 公里，较原标准油耗限制需降
低 20%左右，该标准自 2018 年 1 月 1 日起实施。基于该等产业政策的支持，发动机废气再循环
（EGR）行业将会得到更进一步的发展。
（2）发动机废气排放控制和能耗限值的国家强制标准陆续实施
未来随着国家标准的不断趋严、执行力度的不断加大，发动机及汽车制造行业对 EGR 技术的
需求将得到进一步释放。
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（3）下游行业快速发展
公司所处行业的下游为发动机、汽车制造行业。随着国内经济快速增长、中等收入家庭数量的
增加，以及人们生活质量水平进一步提高，汽车的市场消费前景广阔。下游发动机、汽车制造行业
的发展将推动发动机废气再循环（EGR）行业的不断发展。
（4）行业技术水平显著提高
EGR 技术制造工艺复杂，涉及零部件及配件数众多，尤其是随着国家对废气排放标准设置越来
越严格，EGR 系统产品在性能及精度上的要求也越来越高。近年来，国内部分优势企业迅速崛起，
少数国内领先的 EGR 生产企业通过多年来的技术积累和市场开拓，凭借明显的性价比优势在 EGR
行业形成了一定的竞争优势。这些企业正在通过不断加大研发投入、持续改进产品性能和研发新产
品，在挖掘和开拓潜在市场的同时，逐步开始参与国内高端市场甚至国际市场的竞争。
2、影响行业发展的不利因素
（1）行业企业规模不大，技术发展水平参差不齐目前，国内发动机废气再循环（EGR）行业企
业总体装备水平低、规模小，制约了行业的研发投入和技术水平的提高，继而影响行业的整体发展
速度，行业亟需升级以适应市场发展的需求。
（2）国内企业品牌知名度不高
目前，行业内规模型企业较少，而在技术先进性、管理规范性、品牌知名度上具有竞争力的企
业更在少数。多数企业尚处在粗放型的开发和制造阶段，不具备同步开发能力。能够与汽车整车厂
商、发动机制造商共同研发设计的企业为数不多，国内企业与国际知名品牌厂商在中高端产品市场
及外资、合资汽车品牌市场竞争中可能处于不利地位。
（3）管理、技术人才缺乏
发动机废气再循环（EGR）行业属于综合性、跨学科的行业，行业的发展与高级管理人才和技
术人才的相对缺乏形成了矛盾，制约了行业的快速发展。现有教育体系对发动机废气再循环
（EGR）系统相关专业性人才的培养和输送尚不能满足行业发展的需要，因此，复合型专业人才短
缺成为行业企业发展中需要解决的问题之一。同时，随着行业内企业规模持续扩大，以及异地化产
业布局的需要，企业对同时熟悉技术、产品、市场和管理的复合型高级人才需求迫切。
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第三章 企业快速做大市场的前提与关键因素
企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样
也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样
的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。
我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短
的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。
第一节 小企业快速做大的五大前提
不论是来自“渠道圈钱”还是“上市圈钱”的诱惑，或者基于其它目的，想通过加盟连锁的模
式把企业做大的中小企业老板为数不少，特别是资本的关注和一再降低的上市门槛，也给了很多企
业借力资本市场迅速扩张的希望。而此前，一旦连锁企业遭遇现金流瓶颈，第一想到的就是向加盟
商“圈钱”——发展更多的新加盟商，以收取加盟费——由于加盟步伐过快，后续支持跟不上，加
盟店亏损，最终进入恶性“圈钱”的循环。也许因为从理想到现实的距离太过遥远，充满诱惑的市
场却使得许多人无法逾越，许多中小企业都想做大，也付诸行动却不能实现目标，而一些企业做大
了却不能持久，甚至在即将“上市”前就死去了。其实，企业“上市”的意义本身并不在于“上
市”，而在于它真正做大了。那么，一个产品内销的中小企业要做大，应该具备何种条件呢？笔者
研究认为，它应该是一个“可复制的模式”，而这模式又应当具备以下五大要素：
一、项目的可复制性
任何一家企业的诞生总是以一个或多个产品（或服务）为项目进行经营的，企业能否做大，项
目的选择是很重要的，项目的可复制性是发展加盟商的前提和基础。
因此，用于发展加盟连锁的项目就必须具备相应的条件，如一个产品它的技术是否成熟和领
先？用于推向市场的品牌是否具备一定的影响力？产品或服务是否具有相对庞大的消费群体？加盟
所需的资金投入是否让许多人都能承受？加盟商的利润空间是否高于同行？产品供应链是否有足够
的保障？加盟商的经营风险能否降到低于同行？产品销售是否不受区域差，别的限制或厂家能够解
决这种差异？在不向加盟商“圈钱”的前提下，厂家的资金是否能满足网络扩张的需求？一个项目
如果同时具备这九个条件，招商政策的推出就将受到加盟商的欢迎，那么它就是可复制的项目。此
外，哪怕在一些传统行业，它的某些条件要求可能更低一些，但对行业资源的整合与创新又是一个
不容忽视的问题，如果是一个传统行业，就应该回避传统做法。
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二、单店的可复制性
福州有一家折扣服装连锁经营企业，经营两年多时间也没起色，该企业在福州繁华路段设置了
一间近千平方米的形象店，店内从男装到女装、从童装到老年装一应俱全，因而人们不敢怀疑该企
业的资金实力。但就因为这是一个不可复制的单店模式，所以加盟者难以响应。试想一下，要开得
起近千平方米服装店的加盟者能有几人？再者，就算总部不要求加盟者也开同样规模的大店，把面
积缩小到 30平方米或更小一点，那么店内啥服装都上架销售时，某一年龄段的顾客可选择的产品
还有多少？此外，该企业虽然同意加盟商开店时可以只卖男装或只卖女装，但加盟商无法感受到那
种门店的模样和经营状况，单店样板也就无从谈起了。
福州的另一家经营折扣服装的小企业，他们只选择经营中年女性的服装，他们的形象店从 50
几平方米到近百平方米之间，形象店给人极为专业的印象，中年女性觉得到那家店可以买到不少满
意的服装，生意很是火爆。同时，加盟商前期考察时也很容易看懂形象店的陈列，看到形象店生意
的红火，很容易联想到自己将要开的店就和形象店一样，因而这家企业的形象店是可复制的，该企
业在笔者指导下，半年时间就从原先的六间门店扩张到百余家加盟店，一跃成为福建折扣服装行业
的老大。
三、区域的可复制性
“区域的可复制性”是一个屡屡被企业所忽略的问题，所谓“区域的可复制性”是指连锁经营
企业打造出的成熟市场样板，即形成某个网络密集的地区，这个市场足以让企业品牌产生强大的影
响力。许多中小企业急于扩张，通过各种媒体发布海量的招商信息，派出庞大的招商团队四处奔
波，加盟者来之不拒。尽管如此，招商人员反馈回来的还是太多的坏消息，几番折腾也难见效果，
这种现象在连锁经营企业中是极为常见的。
福州不少从事内销市场的服装企业，全国各地四处招加盟商和代理商，号称“全国连锁”的这
些厂家，产品市场占有率大都业绩平平，且销售业绩波动性与库存压力都很大。笔者走访几家服装
厂发现，所谓的“全国连锁”只是在全国多个省份有省级或市级代理商，厂家按不同级别给代理商
供货价，代理商下面的加盟商或经销商有多少与做得好坏就不关厂家的事了。更致命的是，厂家产
品所到的省份，代理商下面的加盟商或经销商屈指可数，并没有形成密集的营销网络，也就没有一
个可供复制的区域市场。这样的网络布局无法使产品在市场有足够的渗透力，对厂家来说无疑是市
场资源的浪费，想借此进行下一步的扩张也成为不可能。
上述谈到的福州某服装折扣企业，经笔者指点在福州市区发展了 40余家连锁店，网络密集型
布局带来了发展奇迹，即慕名而来的加盟者很多。笔者又建议其要有所取舍，先选择总部以外的个
别地区，同样密集布置渠道网络，让每个县级以上城市都完成招商业务后再开发下一个区域。这
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样，使该企业在市场上造就了强大的影响力，外省的加盟商也纷纷要求加盟。事实证明，“区域的
可复制性”是连锁经营企业营销的关键环节，也是促成企业实现快速壮大的一个重要前提。
四、销售的可复制性
“销售的可复制性”是指加盟店单店销售方法的可复制性，许多加盟者来自于外行的非专业人
士，没有行业销售经验，或虽然是业内人士但未必有好的销售方法，因而都需要总部的指导和帮
助。连锁经营企业大都有一套供加盟商参照使用的《销售手册》，还有讲师、市场督导的讲解与辅
导。但现实中许多企业的销售方法是不可复制的，通常表现在除总部的一些市场督导堪称“销售高
手”以外，加盟商却难实现良好的销售业绩，市场督导几番登门也无济于事。
出现这种问题的根源在于企业的销售方法过于强调“技巧”，一些企业的《销售手册》不惜把
方法细化到店员与客户如何对话，店员不断收集客户提出的新问题，让市场督导研究如何回答，这
种销售方法因客户提问和质疑的千变万化，而使得培训后的店员也无所适从，因而它不具有可复制
性。而正确的销售方法应该是，培训店员对品牌、企业、产品的详尽理解，提炼出品牌与产品的优
势，始终起到引导客户认识产品的作用，有效激发客户对产品产生兴趣，而不让客户左右了店员的
思维；培训店员对客户关注点的精准把握和对客户利益的密切关注，有效促成客户即时作出购买决
定。这种销售方法是以理念引导了消费者的思维，让店员的技巧简单化，它才成为可复制的销售模
式。
五、管理的可复制性
管理一家店和管理多家店的方法是不同的，管理一个区域和多个区域的方法也是不一样的。最
为常见的是小企业早期不乱，稍微发展壮大后就乱，不少连锁经营企业依赖于以人管人，缺乏相应
的制度或制度不能保证加盟商的利益，厂家对外地加盟商的管理显得鞭长莫及，不能专营专卖，甚
至卖起冒牌货，无所顾忌地侵害厂家利益的加盟商大量存在着，究其原因就是厂家的区域管理是不
可复制的。
某服装企业的加盟商分散在全国各地，数量达数百家之多，除总部周边县市的加盟店业绩不错
外，其它地区加盟商的进货量都很少，市场督导反馈给厂家的信息几乎都是“产品不好卖”。偶然
的机会让企业老板看到了几家加盟店，店内陈列的大都是别人的产品，这样的加盟店怎能为总部做
出好的销售业绩呢？其中一个加盟商向老板道出原委，之所以不进或少进总部的货，是因为离总部
路途太远上门进货成本太高，而电话沟通进货进回的货总是出差错，总部自行发货更是不能迎合当
地消费者的需求，进来的货不是卖得少就是根本卖不动，加盟商只好就近找批发市场进货。是不是
厂家发现问题了就能解决呢？答案还是否定的。因为加盟商散落在全国各地，厂家派出各地的区域
经理显然管理成本过高，仓库的管理人员对外地市场了解甚少，各地消费者着装习惯有所区别，向
总部周边一样的管理显然是不行的，而要从根本上解决问题，厂家的营销网络布局还得从新来过。
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从上述五个要素来看，中小企业要快速做大就应该选择看似很小的项目，但它一定是很容易复
制的项目，从单店复制成一个区域性市场，再把区域市场无限复制。一个小企业要把网络快速做大
不难，难的是做大后的网络能够持久存活。因此，最好不要一心想着向加盟商圈钱，而要去养好渠
道让渠道生钱。
第二节 案例：京东——企业快速做大的关键
京东快速成长的过程有着怎样的故事？京东的经历对其他创业公司又有什么样的启发？
一、要在一个细分市场做品类的第一
品类的机会是非常重要的。在中国，中产阶级迅速形成，他们的生活方式又改变了，所以有很
多这样品类的机会，看你能不能抓住？
创业者有很多素质，我们在寻找他最重要的素质是什么？是杀手的知觉，是创业者能看到别人
看不到的东西。刘强东最牛的是在战略选择上做对了两件事：第一迅速扩展品类，之前当当跟卓越
也做电商，卖书、卖音像产品，但是扩品类是刘强东第一个做的；还有一个刘强东是第一个建仓储
物流配送的。当时竞争对手说我们不做重资产、搬东西的事情我们不做，但是刘强东先看到，75%
的客户投诉来自于一件事，就是对物流意见很大，送货的速度、送货的包装各种体验很差，所以刘
强东决定坚持要建仓储物流，这要烧很多钱的。但这两件事情决定了今天京东的江湖地位。一开始
我不觉得京东只是中国的亚马逊，它是亚马逊加 UPS，因为中国没有 UPS。
所以创始人最牛的是要先看到别人看不到的东西，并先做这件事。
我们一直研究行业第一。我们跟踪了美国上世纪 20年代那些品类第一的品牌，60年以后他们
还活得好吗？数据证明，25个品类第一的品牌，有 21个还是第一，剩下的四个有三个是第二。所
以一旦形成了品类的第一，占领消费者心智，你的好日子很长，你的门槛很高，你的护城河很深。
但是先做比什么都重要，所以京东先做了 UPS，先做仓储物流，先做了扩品类。
另外，当机会来临的时候你要舍命狂奔。
互联网杀伤力非常强，垄断的效益非常大，进入的门槛很低，做大的门槛很高，一旦做大，你
的护城河就很深，所以你要迅速做大，特别是平台类的企业，基本上要做到 60%多才安全。所以互
联网也是非常残酷的，就像贝索斯说的，在互联网没有中型的企业，你要么做大，要么就出局了。
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而且你到最后看，第一名跟第二名打价格战的时候，第三名先死掉了，剩下的都不知道哪儿去了。
所以这是一个非常残酷的行业。
一开始创业的时候，就要做到一招鲜吃遍天，不用去管其他东西，做一个细分市场，一个事情
做到极致。京东什么最牛？送货快。什么品类最好？3C。把 3C生活化，这个事情做到极致，你就
赢了，以后你可以加无数的东西。唯品会是将名品打折这个事情做到极致，三只松鼠是将卖萌做到
极致。
二、选择比努力更重要
关于电商的定位，我们一直在看各种各样的商业模式，在品类选择上其实电商跟线下卖的是一
样的，所有消费者买东西都是先选品类再选品牌的，这个品类选择其实线上线下是一样的。
生意的本质，其实贝索斯在 1997年的年报里已经讲得很清楚了，零售的实质就是三件事，一
个是产品极大丰富，SKU（Stock Keeping Unit库存量单位）要很多，第二价格要实惠，第三消费
体验要好。在中国，体验好就是送货快，中国人没有耐心，越快越好。
在这个过程中，生鲜是比较难做的。亚马逊这么牛的公司也是一个城市一个城市慢慢在做，烧
钱烧的特别多。这个时候服装是淘宝的天下，家电肯定是京东的天下，海外购大家都在打，你作为
一个创业公司怎么切入这个市场？怎么切入这个品类呢？我们看过平台，平台是个大平台概念，你
要烧好多钱，要有海量用户，要一个全新的模式来做。
还有一个，是做自营还是做商城，这是很多人纠结的地方。这个时候你要看得比别人更准，选
错了就走歪了。我们觉得，好像标准化的东西都是做自营比较好，但是做长尾的东西可能要做商
城，就是平台。
还有特卖跟常态的销售。特卖是一个非常有杀伤力的利器，限时限量会调起用户对商品的饥渴
感，然后卖完就没有了。但是有一个问题，我问了很多用户，你天天去为什么还没买？他说没有我
想要的东西，或者没有抢到。而商城好像是一个靶子，又大又圆，不动的，你瞄准一直打，把 SKU
做到很深，每一次用户的数据都是一个积累，所以就很值钱。
另外，是做细分品类还是全品类，这是我们特别喜欢研究的问题。哪些东西可以做细分，哪些
可以做全品类，一个是看频次，一个是看订单模型，另外看用户留存率。其实我们看了很多鞋类电
商，Zappos是很牛的，买一双鞋他给你送三双，两双不好退给他，服务简直是好得不得了，文化
也非常好，但是为什么这个公司被迫卖掉了？就是因为买鞋，美国人一年买三次，中国人一年买两
次，频次不够。中国两个卖鞋的公司都后来不了了之，说明还是频次不够。
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订单经济模型，我也看了各种品类。医药市场很大，中国迅速进入老龄化社会了，网上卖药不
是挺好的吗？为什么做不起来呢？很简单，频次不够；另外一个问题就是用户要吃药马上要拿到，
等一两天他等不及；还有一个问题是，我今天特卖，三百块包邮，用户还是不会买的，他只买四五
十块钱的药，这样仓储、物流成本好像都付不起，客单怎么好？
最后我们看用户留存率。我们觉得如果你次月留存做不到 30%左右，你再不断获取用户，我觉
得你的这个模式也是不行的。
各种各样的 O2O中，最大的一个品类——生鲜是很难做电商的，因为它的整个仓储物流配送最
后就是靠小店，基本上有点像扶不起的刘阿斗，给用户的感受也不大好：第一生意好的不愿意送，
生意不好的他有点懒，还有一个，送的也很不标准化，没有穿你的制服也没有各种呵护，体验不是
特别好，最后弄来弄去，恨不得自己建终端物流配送。
85后、90后这些用户的生活方式为我们带来了 O2O的可能性，还有我们的人居住的非常密
集。根据中国的统计，中国的电商 80%以上 36个小时可以到货，就是因为我们住的很密集，我们
订单成本比美国要低。最后拼的是频次、运力。以后的运力一定是社会化，不可能一个做外卖的养
一个送货的，因为如果只送中午，那送货员下午干什么？早上干什么？因为喂不饱他，所以运力很
重要，还有频次很重要。
三、战略最关键就是要把价格定对
战略最关键就是要把价格定对。京东牛在一开始就打价格战。有一次，用户增长率从 200%突
然一下降到 70%，成长速度为什么下来了？因为有一个叫新蛋的公司，卖什么东西都比京东便宜
7%，而京东的毛利才 5%，如果便宜 7%，还没有上各种成本，毛利就要亏。但是新蛋的用户量涨得
很快，消费者是没有忠诚度的。竞争对手打你，你不还击，他就尝到甜头，他就势必长大；长大你
还得打他，只是花的时间更长，花的钱更多，所以你打价格战要早打，把他扼杀在摇篮之中，不要
让他尝到甜头。所以京东打价格战，先把打得不敢打了，后来也跟亚马逊打。价格战是硬道理，只
有冲上去没有其他什么办法。
另外，要降低新用户第一次尝试的门槛。我们当时特别羡慕当当有 100万个用户，京东是 20
万用户，羡慕当当原因很简单，因为他的客单是 80，京东是 800，800这个尝试的门槛就高了。我
们访谈用户时问他：“淘宝天天去，京东知不知道？”“知道。”“为什么不天天去呢？”用户就怀
疑：“他那个东西价格那么便宜，真的假的？”怎么样打消用户的怀疑？第一口碑，但是口碑很
慢，一个传一个，当时基数也不是很大；第二打电视广告，也没那么多钱。所以怎么打消用户的顾
虑？降低新用户第一次尝试的门槛，降低客单价。所以当时刘强东决定卖书，是非常英明的决定，
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客单从 800降到 80的时候用户很快决策了，送货这么快相当满意，马上买第二个东西。所以降低
新用户，降低第一次尝试的门槛是很管用的。
譬如说分享经济，这个东西哪说得清楚？滴滴、快的说不清楚，要把它说清楚，要花钱教育用
户，打各种广告。下载一个 APP，现在成本是 100到 120块钱，所以最好的办法是补贴，这边补贴
用户那边补贴商家，虽然很简单粗暴但是很管用，用户一看打个出租车才五块钱，赶快坐。当补贴
停下来的时候可能 60%到 80%的客户都没了，但是没有关系，留下来的 20%就是你忠实的用户。补
贴的时候不要一次贴完，要分几次做；要让用户养成习惯可能要贴五次，用惯以后用户就会尝试。
所以新事物来临的时候，其实补贴是一个挺管用的方法，但最后就是拼谁的钱多。
另外，产品要打组合拳。大家都说沃尔玛便宜，其实他天天低价但毛利并不低，他就是打个组
合拳，生鲜是眼球产品，干货是高暴利产品。但是他现在为什么不灵了？因为干货都被互联网拿走
了，剩下全是不赚钱的湿货，去买的全是老头老太太，因为年轻人不做饭他根本不去沃尔玛、家乐
福买生鲜了。
四、创始人的时间花在哪里？
人也符合二八定律，20%的时间干了 80%有效果的事情，大部分时间其实浪费了。作为创始
人，你有一百件事情要做，最关键是做什么？互联网抓产品很关键，产品一直是互联网的灵魂。举
个例子，腾讯这个公司怎么持续这么牛？我们经常访谈腾讯的人和离职员工，了解到在腾讯产品绝
对是做到极致，小马哥什么权利都放，只有一个权利不放就是产品体验，他本身就是首席体验官，
每天上网七八个小时都在体验产品。而且他们的管理是非常扁平的，产品经理再是事业部就到小马
哥，中间没有很多层的。产品是公司的命运，如果每一层汇报都打点儿折，或者下面人不能推动这
个事情，你是做不好的，所以老板一定要亲自管产品。
你看三只松鼠，老板每天早上起来就看两件事，一个是用户评价，一个是销量排名。他也不是
很辛苦的，三年时间做到 25个亿的销量了，人家都累趴下了，他还很潇洒的，因为他抓住了关键
的事情。如果两个创始人，一个是产品基因，另外一个是销售基因，你选哪一个？我一定会选产品
基因的人，销售、营销可以雇人来做的，但是产品的理念和对用户的洞察只有创始人才有的，这是
很难学习的，这是天赋。
五、创业公司的组织架构要扁平
京东，从 50个员工到七万个员工，大家跟打鸡血一样每天在那儿拼命。怎么保持一个大公司
这种创业的激情跟创新的态度呢？
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首先要相当的扁平，汇报不能超过两层，公司要以用户为导向，用户说了算。
现在 85后、90后不好管，光给钱不管用，他们要的是绽放。一方面让他绽放，但另外一方面
要拿下“小白兔”。
搞定 HR，只需要知道一张表——这张表根据价值观和业绩两个维度，把员工分成几类，价值
观好业绩又好的人我们把他叫明星，要给他很多钱、很多提成，让他帮你出成绩，你要花很多时间
在他身上；业绩和价值都不好的人叫“狗”，要“干掉”；还有业绩很好的人，能贡献率 20%到 30%
的销售收入，但是他吃回扣、拉帮结派，这种人叫“野狗”，你要高调的把他“干掉”，最好中午吃
饭的时候当着所有员工的面把他带走。管理最好的两家公司华为、联想，每年都送一些吃回扣的员
工去监狱的，这就是杀鸡给猴看。
但大部分老板最头痛的是不晓得怎么解决“小白兔”的问题——一些员工很好，兢兢业业、任
劳任怨，就是没有业绩，用乔布斯的话说这叫“不好不坏”。小白兔不动的话，会变成大白兔，招
来的人水平不行，团队的整体素质下来了；还有一个短板，你老把你的时间去补小白兔，所以把你
的时间也耗掉了。
最糟糕的是大部分员工叫“牛”，他们是属于见风使舵型的，看到明星又提升又加工资，他就
会变明星；看到小白兔也长大，他也变小白兔了。所以我们要把小白兔拿掉。你还是要留一些忠诚
的员工，把他换一个岗位，让别人来尝试。凡是企业家敢拿下小白兔，他成长没有瓶颈；凡是这个
企业心肠一软，公司就有很多小白兔，成长就遇到瓶颈了，很明显。
作为创业者，能够敢于创新、敢于做第一个吃螃蟹的、做品类的开创者，不要害怕失败。创业
者本来就很孤独，勇于孤独、勇于伟大，向创业者致敬。
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第四章 2019-2025 年中国发动机废气再循环企业快速做大市场
策略探讨与建议
第一节 发动机废气再循环企业快速做大市场规模的策略
一、真正了解消费者的需求
多数企业了解消费者需求的方式还是停留在靠主观经验判断，拍脑子决策的阶段。主要通过走
访市场，靠自己对某个行业的从业经验作为了解消费者需求的方式。这种方式不可能准确了解消费
者的真正需求，本身就存在很大的营销风险。到现在不仅可口可乐、麦当劳这些国际大食品品牌是
通过专业的市场调研来了解消费者的需求；国内的伊利、蒙牛和汇源等知名食品企业也无一不是依
靠调研数据说话，才取得了企业品牌和产品销量的双重提升。了解消费者需求的唯一方式就是要做
专业的市场调研。企业在思考快速增加企业产品销量的同时，不知道您的产品是否做过专业、科学
的消费者需求市场调研；不知道您的企业是否真正了解消费者的需求。
二、给产品的品牌做清晰定位
给产品的品牌做清晰定位的目的就是要让消费者在产生这种需求的时候首先会想到你的产品。
正如我们想喝“去火”的饮料会首先想到王老吉；想感受自己的驾驶乐趣会首先想到宝马车一样。
如果你的产品没有品牌定位或品牌定位不够清晰、准确，在消费者心中就很难留下深刻的记忆，当
消费者想吃这类产品时首先想到的就不会是你的产品，而是竞争品牌。
三、要知道产品主要卖给谁
我们接触的很多发动机废气再循环企业的产品都是中性的，也就是说从产品的包装上看不出是
适合哪个人群需求的产品。这类产品即适合 50-60岁的中老年人，同时也适合 20岁左右的年轻
人。表面上看这种产品挺好的，消费群体很广，但结果一定会是 50-60岁的中老年人认为不是适合
自己的产品；20岁左右的年轻人也同样会认为不是最适合自己的产品。谁都会买的产品结果却是
谁都不会买。
在市场营销发展到了今天这个阶段，品牌和产品竞争日益激烈。企业需要根据自己产品的特
点，通过市场进行深入的细分，找准适合自己产品的目标市场。只有将产品做成是为某一个年龄段
和性别的消费者量身定做的时候，你的产品可能才会卖的更好。
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四、消费者凭什么买你的产品
消费者凭什么买你的产品，指的是企业产品的卖点与消费者对该类产品的买点是否能进行有效
的对接。如果消费者购买该类产品首先考虑的因素是口味，你产品的卖点却是营养；如果消费者购
买该类产品的买点是提神，你产品的卖点却是解渴等等，就表明产品的卖点与消费者的买点不一
致，这种产品很难形成消费者的实际购买。找准产品的卖点，给消费者一个或几个购买你产品的理
由对提高企业产品的销量很重要。
五、广告口号能否打动消费者
广告口号是产品品牌定位和产品卖点的核心体现。提炼好的广告口号能让消费者很快就能记住
你的品牌和产品。如果企业能提炼出像“农夫山泉有点甜”，“多 C多漂亮”，“怕上火，喝王老吉”
这样的广告语，不仅能帮助快速提升产品的品牌和销量，还能大大节省产品的宣传费用。
六、产品的价格是高了还是低了
有一家企业，产品包装非常新颖，口感也特别好，除了品牌还需要进行专业规划外，最主要的
问题是价格定位不精准，该产品的成本价格大约为每杯 1元左右，零售价为每杯 3元。根据我们对
消费者的初步测试，该产品最适合的价格定位在 元之间。5毛钱的差异就能决定该产品的
销售状况，甚至是决定产品销售的成败。
当然产品的价格也不是越低越好。在吉林有一家做人参饮料的食品企业，计划把这种 200毫升
左右易拉罐包装的人参饮料定价为 6元钱左右。精准企划对该企业的初步建议是定位为中国最贵的
饮料，核心目标消费群体为成功人士，产品价格每罐定在 15元左右最适合。对于这类高端产品，
目标消费者主要关注的不是价格，而是产品的功效和品牌。
七、没钱也可以做品牌的传播
对于发动机废气再循环企业仅仅靠通过流通渠道推销产品，很难快速提升产品的销量，更没有
机会成为全国性的强势品牌。不投放电视广告没关系，但产品销售终端的品牌传播是不可以缺少
的。产品销售终端的品牌传播主要包括海报，产品单页，宣传小册子，X展架，POP以及产品的堆
头、货架等等。这些品牌传播方式既能够直接有效提高产品的销量，有不需要花很多的宣传费用。
发动机废气再循环企业的老板们就是少去饭馆吃饭，开差一点的车，产品销售终端的品牌传播也不
能少。
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八、招商对提高产品销量管用
很多发动机废气再循环企业都把营销的重点只放在一个区域市场，这种集中企业资源做好样板
市场的方式本身没有错，但销售规模很难做大。因此我们建议发动机废气再循环企业在做好一个或
几个重要区域市场的同时，可以运用专业的媒体进行全国范围的产品招商工作。前提是要做好产品
的品牌和市场规划，只有产品卖的动，经销商挣得到钱，你的企业才能进一步做大产品的销量。
九、仅靠自己琢磨很难想的明白
产品和品牌的营销策划是一个完整的体系，发动机废气再循环企业不可能在短时间内能掌握。
如果利用自己产品等方面优势与一家专业的策划公司紧密合作，真正实现优势互补，共同做大品牌
与产品销量，利益共享，对发动机废气再循环企业来说是一种快速做大企业规模的有效方式。
第二节 并购——发动机废气再循环企业快速做大的新谋略
并购已成为中小企业超常规发展的重要路径
“大鱼。吃小鱼，小鱼吃虾米”。并购并非大企业、大集团专利，也非它们的特权，或许中小
企业没有大企业、大集团的财大气粗，没有大企业、大集团超强的管理团队，然而中小企业只要善
用资本融资方式，敢于上市进行股权。投资，并建立一支有勇有谋、能征善战的管理团队，照样可
以进行并购，照样可以成功，照样可以“星火燎原”。
史料证明，几乎没有一个大型企业不是通过某种程度、某种方式的并购成长起来的。经济学家
史蒂格尔教授在研究中发现，世界最大的 500家企业全都是通过资产联营、兼并、收购、参股、控
股等手段从小到大、一步步发展起来的，也就是说，并购已成为企业超常规发展的重要途径，尤其
是在今天复杂变化的经济形势面前，并购已经成为企业加快营销转型、快速占领市场、做大做强的
一条捷径。
一、并购是集资本运作与营销操作于一体的大谋略
快速成长是许多中小企业的梦想，而如何实现跨越式发展，实现企业规模与市场份额的增加，
路径选择就非常关键。而其中一条捷径就是并购，尤其是国际金融危机的出现，资产价格下跌，对
于中国企业来讲，如今更是海外“抄底”的商机，而目前国内不少企业经营不善，机制不活，有的
甚至几乎破产，也客观上给企业并购提供了可能，更为有实力的中小企业迅速整合与发展壮大提供
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良好机遇。
企业成长扩张主要是自然成长、新建和并购三大途径，与其他两个途径相比，并购扩张具有以
下五大明显优势：
一是可以消灭竞争对手，较快提高市场占有率和利润率。相对来说，企业并购的对象常具有一
定市场占有率，有一定的客户资源和渠道网络等某些互补优势，破除市场进入的壁垒。
二是壮大速度快。因为当今是一个快鱼吃慢鱼的时代，速度就是生命。通过并购，把原有竞争
对手的厂房、生产线、管理等模式加以改进，立即成为新的富有强生命力的机器。
三是可以迅速获取靠内部资源无法获得的产品、技术、人才和服务等特殊资源。通过并购一些
自己没有掌握的技术和研发部门等来弥补自身技术、人才等方面的不足。
四是由于注意力经济的作用，可以较快促使品牌知名度提升。通过各种造势、舆论新闻宣传，
有利于增加大众和股民对企业及品牌的信心和忠诚。
总之，并购并不只是单一式的资本买卖，它是集资本运作与营销操作于一体的大谋略、综合艺
术，通过并购的协同效应，促使企业研发、采购、生产、销售、市场、财务、管理、文化等全面提
升，加快企业营销转型，快速占领市场，做大做强。
二、并购式营销，中小企业快速做大品牌
对大多数中小企业而言，它们普遍面临规模实力较小，资金不够，技术含量不高，国内市场竞
争激烈等现实问题。如何从现实出发，尝试、探索地走出一条并购之路?中小企业应对自己优劣进
行全面分析，寻求拥有某些领域比自己有优势、未来有潜力、竞争力相对强的战略合作伙伴，通过
并购之契机推动企业营销转型、革新与提高，形成各种资源互补、优势互助的竞争优势，快速做大
品牌。
品牌收购，对许多没有品牌、代工(OEM)品牌或知名度很小的中小企业打开市场非常有好处。
如果中小企业的产品不被认可，产品即使质量最好，价格最低，也很难进入国内外的主流市场。
哈杉鞋业的前身是温州恒丰皮鞋厂，独资创办于 1991年。当时，只是一个拥有 10多个工人的
皮鞋手工作坊。那时哈杉的主要职能是皮鞋制造和加工，订单全部来自皮鞋贸易商，自己没有销售
渠道，也没有研发资源和品牌。几年之后，哈杉深切感受到如果不改变此种状况，自己鞋类产品在
国内外市场上将无竞争力可言。
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2001年底，哈杉董事会做出新战略决策，决定以品牌嫁接、收购方式，寻找合适品牌的收购
对象，真正实现 OEM品牌到自有品牌的转变，并以品牌带动销售，专攻俄罗斯、阿联酋、尼日利亚
等国际市场。
2004年 8月，哈杉终于按计划实施了四大战略并购行动：1)在尼日利亚首期投资 200万美
元，成立“哈杉(尼日利亚)大西洋实业有限公司”，在当地生产哈杉牌男用皮鞋；2)收购意大利著
名制鞋企业威尔逊公司 90％的股份，开始创建国际品牌：3)与威尔逊公司和意大利著名鞋类设计
学校 ARS在温州合作创办哈杉-威尔逊鞋类研发中心；4)收购台湾立将贸易公司，开拓欧、美、日
市场。
上述四大战略并购行动，使如今哈杉鞋在全球范围内拥有品牌、设计、制造、市场、销售优良
资源，成为国内外知名鞋业品牌。
有人会问，一个中小企业为何能收购国际知名品牌?按哈杉人的话说，“敢利用当地政府财政贴
息、奖励等方式和金融机构加强中小企业贷款融资的机制，让一分钱变成一元用，利用资本模式逐
步做大做强了”。
“立白”原先也是一家不知名的贴牌生产 OEM企业，后来通过并购式营销战略做大做强，成为
日化知名企业。2005年 10月，“立白”成功收购“蓝天”，从洗衣粉市场挤进牙膏领域；2006年 4
月再次出击，收购“奥妮”，又从洗涤用品进驻洗发、护发领域：2006年 9月，“立白”连续追
击，成功收购了上海“高姿”，又从洗发护发市场拓展到了化妆品整个市场。
继腾中重工拟收购“悍马”后，又有一家广州民营企业准备以两亿欧元收购老牌服装企业皮
尔·卡丹。服装、汽车类的产品要打造成“皮尔·卡丹”和“悍马”这样的知名度，花上许多银子
恐怕都难实现，但是如果民企通过购买国际知名品牌，假如“借牌”顺利的话，也很有可能一举实
现“母鸡变凤凰”的飞跃。
三、利用并购杆杠，实现市场资源最大化
并购能使企业对自身的内外资源进行补充和调整，达到最佳经济规模和经济效应。企业的纵向
并购可通过对大量关键原材料和销售渠道的控制，有力控制竞争对手的活动，提高企业所在领域的
进入壁垒和企业的差异化优势；而企业通过横向并购活动，可以迅速扩增客户，提高市场占有率，
凭藉竞争对手的减少来增加对市场的控制力。
2008年美国知名软件公司 Oracle与 Peoplesoft合并后，多达 7500万的最终用户从
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PeopleSoft门下转到 Oracle旗下，使 Oracle如虎添翼；惠普公司在收购 EDS后，惠普就拥有大
量 EDS用户的高端、大客户客户群。惠普和 EDS的客户群是互补的，EBS的前 300家大客户中，只
有不到 30家与惠普的前 100家大客户重叠，这使并购更具效益。
康普制药对一笑堂制药公司的并购，实现营销网络共享。“一笑堂”原来年销售不到 1000万
元，销区主要集中在湖南、江西，被收购后，直接利用康普广大的营销网络和队伍，在康普较强的
市场运作下，快速扩大销售规模，销量翻番，也最大程度放大康普品牌效应。
四、多用并购模式，实现企业营销核心力的构建
并购战略模式的最主要动机是基于企业市场营销核心能力的构筑、强化和获取，从而形成企业
核心竞争能力。企业市场营销能力表现在产品创新能力、品牌优势水平和商标声誉、促销、分销、
销售管理、顾容管理等方面。基于市场营销核心能力构筑和培育的企业并购，就是要从战略高度来
规划并购对象、整合并购后的资源，提高整体市场营销能力，做强市场。
海尔集团作为以并购来构建营销核心力为目标的成功代表，在资本市场的系列并购中，充分依
托“海尔”品牌，将海尔的品牌直接植入被并购企业，构建了强大营销核心力，不仅有利于扩大品
牌知名度和产品的市场份额，而且大大降低了海尔资本扩张的成本。
思科公司也是这类并购战略模式的代表。作为一家新兴高科技公司，思科没有像其他传统企业
一样耗费巨资建立自己的研发队伍，而是把整个硅谷当做自己的实验室，并收购有市场前景的技术
开发、营销人员，以填补自己未来产品框架的空白，从而迅速建立起自己的研发、制造和销售体
系，乃至塑造出自己的品牌，增强和拓展自身的核心竞争能力。
五、并购式营销应把握的几点原则
并购说易行难，它是一项长期复杂庞大的工程，面临诸多问题与挑战。中小企业并购，进行并
购式营销，重点应注意与把握以下的几点原则与方向：
1)制定并购前的市场考察。并购前要对所在企业进行全面市场考察，充分商务交流考察，考察
相关目标类企业情况、当地投资环境、社会生活条件，考察行业市场，会见与企业并购的有关机构
等。没有详尽的并购前调查，并购也必定会失败；
2)做好并购策划。中小企业毕竟对并购无经验可言，必须在并购前请专业公司全面为其策划并
购方案，否则，就会重蹈近些年一些企业在海内外并购的失败之路；
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3)寻找合适的并购对象。为了减小并购风险，中小企业必须在并购开始前对要并购的企业进行
详细审慎性的调查，如财务尽职调查、法律尽职调查、税务尽职调查、人力资源与职工福利尽职调
查、环境尽职调查以及商务尽职调查等；
4)做好并购后管理咨询。由于企业与被并购企业之间运作模式、法律环境、社会环境、文化传
统、商务文化等方面可能存在重大差异，做好并购后的管理咨询也很重要。收购企业后还要学会与
工会打交道、处理劳资关系、应对当地的劳动法规和环保标准等。
第三节 中国发动机废气再循环行业快速做大的战略性渠道建设着力点
一、企业自身营销资源和营销战略的分析
企业在设计渠道之前必须认真分析企业自身资源条件，这里的营销资源既包括资金实力也包括
营销管理能力、人力资源条件等等。企业自身的资源和条件越好，渠道模式选择的余地越大。大型
企业一般首先启动扁平化策略，直接面对终端，对消费者构成强力冲击，在刺激消费者冲动购买的
同时迅速提高其对产品和品牌的认知。然而对资源有限的中小企业来说，只能通过中间商启动市
场，利用其成熟的市场网络推动产品的流通。大多数企业都不适合一开始便大量透支企业市场资源
来拉动市场，而必须有计划地逐步过渡。
二、分析目标市场的特点和渠道功能的发挥机制
渠道模式的选择必须考虑到目标市场的特点，主要包括消费者的消费和购买习惯，对中间商的
依赖程度等。目标市场是产品最终被消耗的终点站，当目标顾客人数众多，需求量大并且分布广泛
时，企业应与多环节、多数口的中间商协作销售；如果目标顾客分布相对集中并且需求量不太大
时，企业可选择短而窄的渠道进行销售。营销渠道的建立还要考虑到尽可能大地让它发挥其战略功
能。因此对企业选择的渠道模式到底如何提高顾客满意度，如何提升产品价值和品牌知名度等，要
设计合理的作用机制。
三、根据不同产品阶段特点提出解决预案
产品的不同阶段具有不同的特点和竞争状况，可能出现的问题也各不相同，如产品上市期就应
该注意战略合作伙伴的选择及区域市场的快速开发；而在成长期就应该着重于渠道的控制和管理渠
道冲突的防范与处理以及品牌形象的提升；成熟期就应该完善渠道整合策略以及深度分销的实施和
终端优势的打造等。针对每一阶段的重点上作问题，企业都应该提出详细的市场操作方案。
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四、制定渠道建设的政策
如何满足渠道网络成员的利益，又不损伤企业的市场利益是渠道政策设计的关键。反映在价格
政策上，企业必须制定合理有效的渠道利润分割体系和恰当的市场推广以及为价格体系扩张与调整
留有余地:在促销与推广政策上，企业必须明确促销和推广的时机与地点的选择以及活动的动机等:
在品牌政策上，必须针对品牌的发展阶段和市场地位来制定有效的品牌政策，以真正发挥在区域市
场上企业营销品牌的核心竞争优势。
五、提高发动机废气再循环行业渠道核心竞争力的途径
（一）渠道认知与开拓阶段的推广政策
在渠道认知与开拓阶段，企业产品尚未被广大消费者广泛认知，市场需求没有被开发出来。此
时的渠道推广应该着重向消费者告知产品的利益和特性，达成经销商的支持和部分消费者首次感性
购买以快速促进渠道认知与理解，引发渠道兴趣，达成进货。因此在此阶段的渠道推广主要以宣传
教育为主。主要推广策略体现为用适当的媒介向渠道传达产品优势信息，强化产品基本利益，介绍
企业综合实力，发布有关企业对渠道的优惠供货政策、服务方式及推广支持等信息；发布强力度的
推广信息着重强调渠道政策强大的利润空间和营销支持，以吸引经销商加入渠道建设体系。在零售
商的产品推广过程中，企业应该以品牌促销、陈列和生动化展示，提供适当的媒体广告支持，配合
终端的促销活动作全方位的多媒体推广，对终端零售商作直接的销售奖励以增强其向上游渠道进货
的拉力，提高不同层级渠道合作经营企业产品的积极性，实现渠道拉力的联动效应。
（二）渠道巩固与发展阶段的推广政策
在渠道巩固与发展阶段，企业的产品已经被认知，市场需求开始显现并迅速扩大，消费者的购
买开始关注品牌。此时的渠道推广重点应该是告知产品特点和优势，加强品牌告知，应该把地面媒
体的传播方式与其他媒体统一起来，以大力拓展分销网络，稳固已有的经销商刺激其进货并鼓励其
提高产品销量，提高渠道网络成员经营企业产品的信心。主要推广策略体现为初步树立企业产品的
品牌形象，明确告知企业产品的概念特点和品牌概念信息，用品牌的独特点迅速将企业品牌与其他
品牌区别，着重强调由于产品的特色与品牌的市场价值能够给经销商带来的利益，同时加大企业促
销政策的宣传力度，大力宣传企业对渠道网络成员优惠而灵活的促销政策。
（三）渠道维护与稳定阶段的推广政策
在渠道维护与稳定阶段，企业产品的个性化特征已经凸现出来，品牌的重要性与企业产品的个
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性利益已经达到融合。此时渠道推广的目的主要是围绕产品的个性化、品牌概念的强化、为建设不
同层级的市场用不同的媒体形式达成不同的推广目的，实现推广层级化，使市场建设更加稳固，使
产品在渠道市场上取得更大的利润。在此阶段渠道推广的作用在于调整渠道网络关系，加强渠道掌
控力，巩固维持厂商的战略合作关系。主要推广策略体现为着重强调企业在资金、管理、人力资源
等方面的实力和良好的信誉以及给经销商带来的产品利益之外的附加价值和延伸价值，给经销商提
供长久盈利率的保障和盈利能力的培养。通过配合终端零售商的促销、生动化展示和全方位的媒体
推广来树立企业品牌形象，强化企业品牌与产品品牌深远的文化理念。通过形式多样灵活的公关推
广与形象展示来巩固渠道网络成员的合作信心，并致力于与渠道网络成员战略合作关系的建立。
第四节 发动机废气再循环企业做大市场规模营销推广策略
企业只有在准确掌握市场状况，竞争格局，竞争对手的营销策略以及消费者的潜在需求的基础
上，才能够找到做大市场规模的有效方法：
一、品牌定位是营销策划的方向
中小企业最适合的品牌定位方向是在某个品类、某个产品技术或某个产品概念方面，在细分领
域市场占据第一或占据独特的竞争优势。
二、找准产品的核心消费群体
产品的目标消费者不能是所有不同年龄、不同性别的消费者，也不能是所有做饭的女性消费
者，而必须将品牌的核心消费群体界定在一个较小的范围，产品集中满足这个消费群体的需求。如
果你的产品目标消费群体界定只是大众化的，适合所有消费者的需求，那么结果可能会是谁也记不
住你的品牌，谁也不会优先购买你的产品。
三、要了解目标消费者需求的关节点
不同市场定位的品牌目标消费群体是不一样的，而每类消费者对产品的核心需求也存在明显的
差异。有些消费者更关注产品的口味，有些消费者更关注产品的营养；有些消费者更关注产品的品
类等等。即使是同样关注口味、营养和品类消费者之间的需求点也同样存在差异。所以企业了解目
标消费者对自己产品需求的关节点是至关重要的。
四、广告口号能够触动消费者
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广告口号是从企业产品的系列卖点中最核心部分提炼出来的，并创意、归纳成最易让消费者理
解和记忆的沟通语言。广告语是品牌定位的延展，必须简短、有力，与竞品形成区隔，能够触动消
费者的需求和购买欲望。
五、产品包装设计要有策略指导
。产品的包装设计不仅要有创意，而且最重要的是要有品牌策略和设计策略的支撑和指导。
包装设计可分为四个级别：一流的包装设计必须有品牌策略的指导，有包装设计策略的指导，
有设计创意，包装设计成体系；二流的包装设计没有有品牌策略的指导，有包装设计策略的指导，
有设计创意，包装设计成体系；
三流的包装设计没有有品牌策略的指导，没有有包装设计策略的指导，有设计创意，包装设计
不成体系；四流的包装设计没有有品牌策略的指导，没有有包装设计策略的指导，没有有设计创
意，包装设计不成体系。
六、价格定位不能太低
企业在产品成本方面与大品牌相比没有优势，因此在专业品牌规划、产品规划和市场规划的基
础上，产品的价格可以与强势品牌持平，不能进行低价竞争。中端或中高端价位是产品的主流市
场，企业的目标市场必须定在这个区间才有机会快速做大市场规模，获得企业发展需要的产品利
润。
七、在二、三级市场打开突破口
在北京、上海、广州和多数省会城市，大品牌往往会重兵布防，势在必得。中小企业可以避其
锋芒，在竞争较弱的一些地级、县级地区投入更多的营销资源，首先在局部市场取得竞争优势。其
实地级、县级市场商超的价格总体上要比一些省会城市还要高。
八、通过终端传播建立和提升品牌
多数中小企业没有钱做电视广告，我们可以在各类产品的销售终端建立和提升品牌。比如在超
市、粮油批发市场、连锁便利店等产品销售终端，通过海报、宣传单页、产品宣传册、POP、各类
展架来进行有效的品牌传播。
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九、在写字楼和国家机关餐厅做推广
对准产品的核心目标消费群体白领面对面进行品牌的传播和产品推广。让消费者首次购买再逐
步形成重复购买。以这类核心消费群体带动其他消费群体；以这种特殊销售终端带动其它销售终端
产品的销售。
十、促销赠品要打动消费者的心
目前市场的降价促销现象很普遍，已成为一些大品牌打压中小企业的惯用手法。精准企划认为
中小企业不能跟着大品牌打价格战。最有效的促销方式是了解目标消费者做饭、做家务时的需求，
通过赠送能打动消费者的优质、实用的促销品来加深与消费者的沟通，促进产品的销售。
十一、在营销的每个环节都做到最好
中小企业在品牌知名度和产品销量方面虽然比不上一线强势品牌，但在产品的品牌定位，目标
市场的界定，产品卖点的提炼，广告语的创意，产品包装设计，销售终端宣传品的设计，产品招商
书的设计，销售区域的选择，销售政策的规划，销售队伍的培训等方面都可以和金龙鱼、福临门和
鲁花这些知名品牌做的一样好，甚至要比这些品牌做的更好才可能为自己的企业带来更多做强、做
大市场规模的机会。在北京精准企划服务过的中小企业已经做到更好了。
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第五章 盛世华研总结
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略
一、企业失败的原因
我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时
代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。
我们发现，大部分企业：
风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死；
风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场；
行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略；
行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场；
……
殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过；
殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者；
殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准
备；
殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可
以为公司占据最有利的地位；
……
十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！
其他失败的原因还有：
1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河
2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业
3、严重多元化，缺乏用户心智定位
4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替
5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。
6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。
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7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业
……
通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分
析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题：
没有系统的研究方法；
行业信息没人搜集、整理；
对市场没有系统全面的调研；
对政策不了解，没有深入的解读；
对行业趋势判断不清晰；
没有成熟的战略规划；
组织管理体系混乱；
……
然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来
越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管
理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。
二、提高胜率的策略
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与
知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策
略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年
中国发动机废气再循环行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/
市场竞争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业
管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律
制定策略。
盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成
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功企业家……
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系
一、基于“产业”的研究与决策体系
盛世华研发现，我们在开始研究发动机废气再循环行业之前，我们必须先明白产业的本质是什
么，有哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离
产业的本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因
素、当前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出
基于“产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。
由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与
战略决策咨询报告》进行阅读。
二、基于“周期”的研究与决策体系
盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行
业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论
基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行
业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场
规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及
产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。
由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与
战略决策咨询报告》进行阅读。
三、基于“人性”的研究与决策体系
盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在
某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它
的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人
性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、
问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。
您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进
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行阅读。
四、基于“变化”的研究与决策体系
这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在
变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无
法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展
机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来
更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以
及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。
您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进
行阅读。
五、基于“趋势”的研究与决策体系
盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来
说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动发动机废气再循环行
业未来演化的主要因素有哪些？未来发动机废气再循环行业发展前景如何？有些什么样的变化趋
势？投资机会在哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋
势”的行业研究理论和战略决策体系。
您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进
行阅读。
六、小结
盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是
在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的
可操作性和实战成果。
此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研
究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。
后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法，
实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、
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成功企业家……
第三节 致读者：商业自是有胜算
人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。
决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提
升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平，
最终的结果基本是公平的。
人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差
别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑
战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。
做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。
除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固
然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高
度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼
洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是
截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。
人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指
引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层
次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中
分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。
亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明
白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性
的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而
且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。
我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！
那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？
持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什
么？
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为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同
行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管
理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产
业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。
盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家……
盛世华研
注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示
深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。
注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研
究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如
需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。
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