2021-2025年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告.pdf

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19 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业 调研及高质量发展战略咨询报告 可落地执行的实战解决方案 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业高质量发展战略概述 ..............................................................................................................10 第一节 中高端品牌女装行业高质量发展战略研究报告简介 ..........................................................10 第二节 中高端品牌女装行业高质量发展战略研究原则与方法 ......................................................11 一、研究原则 ................................................................................................................................11 二、研究方法 ................................................................................................................................12 第三节 研究企业高质量发展战略的重要性及意义 ..........................................................................13 一、重要性 ....................................................................................................................................13 （一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................13 （二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................14 （三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................14 （四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................14 二、研究意义 ................................................................................................................................14 第二章 市场调研：2019-2020 年中国中高端品牌女装行业市场深度调研............................................15 第一节 我国中高端品牌女装行业监管体制与政策法规 ..................................................................15 一、女装分类及界定 ....................................................................................................................15 二、行业主管部门和监管体制 ....................................................................................................15 三、行业主要法律法规及产业政策 ............................................................................................16 第二节 我国中高端品牌女装行业发展概况及主要特征 ..................................................................18 一、女装行业发展概况 ................................................................................................................19 二、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................19 三、行业特有的经营模式 ............................................................................................................21 四、行业周期性、区域性和季节性特征 ....................................................................................22 （1）行业的周期性特征 ..............................................................................................................22 （2）行业的区域性特征 ..............................................................................................................22 （3）行业的季节性特征 ..............................................................................................................23 五、中国女装行业产业链分析 ....................................................................................................23 六、上、下游行业的关联影响 ....................................................................................................24 （一）、本行业与上、下游行业的关联性 ..................................................................................24 （二）上下游行业的发展状况对本行业及其发展前景的影响 ................................................25 七、进入本行业的主要壁垒 ........................................................................................................25 （1）品牌壁垒 ..............................................................................................................................25 （2）设计研发能力壁垒 ..............................................................................................................26 （3）渠道壁垒 ..............................................................................................................................26 （4）供应链管理能力壁垒 ..........................................................................................................26 （5）专业人才壁垒 ......................................................................................................................27 八、行业基本风险特征 ................................................................................................................27 （1）宏观经济状况变化的风险 ..................................................................................................27 （2）市场竞争加剧的风险 ..........................................................................................................27 （3）技术进步和流行趋势转化的风险 ......................................................................................28 （4）政策风险 ..............................................................................................................................28 第三节 中国女装行业消费者调研 ......................................................................................................28 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 一、中国女装消费主体 ................................................................................................................28 二、中国女装消费者组成结构细分 ............................................................................................30 （一）按年龄层次划分 ................................................................................................................31 （二）按消费档次划分 ................................................................................................................32 （三）按消费区域划分 ................................................................................................................33 三、中国女装市场细分特征分析 ................................................................................................34 四、中国女装市场销售特点 ........................................................................................................34 五、女装零售顾客的消费心理 ....................................................................................................35 六、中国女装消费趋势和市场空白 ............................................................................................37 七、中国女装消费人口及消费趋势分析 ....................................................................................38 八、女装网红消费者心理分析 ....................................................................................................43 第四节 2019-2020 年中国中高端品牌女装行业发展情况分析........................................................45 一、中国女性经济地位不断提高，女装行业规模逐渐扩大 ....................................................45 二、女装品牌相继出现 促进市场规模不断扩大 ......................................................................47 三、近年来市场规模不断扩大增速略有放缓 ............................................................................47 四、2020 年疫情影响下服装零售额出现锐减 ...........................................................................48 五、2020 年中高端服饰：表现分化 ...........................................................................................49 六、渠道增长多以直营渠道为主线上销售占比提升 ................................................................52 七、2020 中国女装行业市场趋势预测 .......................................................................................52 第五节 2019-2020 年我国中高端品牌女装行业竞争格局分析........................................................53 一、行业竞争格局 ........................................................................................................................53 （1）我国女装品牌起步于 20 世纪 90 年代，品牌逐渐增加 ..................................................54 （2）目前，我国女装市场充分竞争，竞争较为激烈 ..............................................................55 （3）中高端女装的竞争主要集中于品牌、设计、渠道的竞争 ..............................................55 二、中国女装行业市场集中度较低，行业竞争激烈 ................................................................55 （1）行业整体集中度较低 ..........................................................................................................56 （2）线上品牌集中度低于线下品牌 ..........................................................................................58 （3）品牌并购围绕主业进行拓展衍生 ......................................................................................59 三、行业内主要企业简要情况 ....................................................................................................61 第六节 2020-2025 年我国中高端品牌女装行业发展前景预测........................................................63 一、市场供求及其变动状况 ........................................................................................................63 二、行业的利润水平，变动趋势及变动原因 ............................................................................64 三、影响行业发展的有利因素 ....................................................................................................64 （1）国家产业政策大力支持服装行业发展，促进行业转型升级和消费升级 ......................64 （2）居民收入的持续增长促进消费升级需求 ..........................................................................65 （3）女性社会地位和购买力的提升带动服装消费升级 ..........................................................65 （4）品牌意识和审美能力提升中高端女装市场容量 ..............................................................66 （5）商业零售网络日益完善有助于提升品牌服装企业的销售体验和拓展销售渠道 ..........66 （6）成熟完整产业链保障行业发展 ..........................................................................................66 四、女装市场有良好的市场前景 ................................................................................................67 （1）我国女装消费市场体量巨大，有较大增长空间 ..............................................................67 （2）中高端女装市场需求逐渐提升 ..........................................................................................68 （3）女性人口数量和占比、受教育水平提高将提升中高端女装的需求 ..............................68 （4）城镇化持续推进，城镇人口增加和收入水平提升有利于中高端女装渠道下沉、打开 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 增长空间 ........................................................................................................................................68 （5）与发达国家相比，我国人均服装消费水平仍有较大差距 ..............................................69 （6）消费升级，消费者对高端及中高端女装的消费意愿和能力逐步加强 ..........................70 五、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................71 （1）国际品牌的进入加剧服装市场的竞争 ..............................................................................71 （2）知识产权保护有待加强 ......................................................................................................72 （3）劳动力和原材料成本逐步上升，带动制造成本和运营成本上升 ..................................72 （4）品牌影响力以及运作能力相对有限 ..................................................................................72 第七节 2020-2025 年我国中高端品牌女装行业发展趋势预测........................................................72 一、女装个性化凸显 高端女装是趋势 ......................................................................................73 二、百货渠道仍是主流，但购物中心等新兴渠道快速增长 ....................................................73 三、不断分化的需求催生出细分市场的增长 ............................................................................74 四、新兴城市（经济发展速度较快的二三线城市）的发展潜力吸引女士服装品牌渠道下沉 ........................................................................................................................................................74 五、个性定制需求扩大 ................................................................................................................74 六、品牌效应凸显 ........................................................................................................................75 七、线上线下结合的营销方式 ....................................................................................................75 八、多品牌集团化运营趋势 ........................................................................................................75 九、自营占比不断提高，成为主导的渠道模式 ........................................................................75 十、中高端女装市场集中度低，未来有望提升 ........................................................................77 十一、销售渠道方面，百货商场占比下降，购物中心崛起 ....................................................78 十二、设计水平直接决定品牌的溢价能力 ................................................................................79 第三章 企业高质量发展战略的内涵与意义研究 ......................................................................................81 第一节 高质量发展：历史、逻辑与战略布局 ..................................................................................81 一、新中国经济发展的历史进程 ................................................................................................81 （一）从“数量缺口”到“数量第一”：1949-1977...............................................................81 （二）从“数量第一”到“数量大国”：1978-2017...............................................................82 二、从“数量”到“质量”的三重逻辑 ....................................................................................84 （一）质量互变的唯物辩证法逻辑 ............................................................................................85 （二）质量并重的古典经济学逻辑 ............................................................................................85 （三）先量后质的后发国追赶逻辑 ............................................................................................86 三、高质量发展的战略布局 ........................................................................................................86 （一）以人民为中心引导高质量发展方向 ................................................................................86 （二）以现代化强国合力布局高质量发展 ................................................................................87 四、结语 ........................................................................................................................................89 第二节 高质量发展的内涵研究 ..........................................................................................................90 一、高质量发展的内涵 ................................................................................................................90 （一）主要视角 ............................................................................................................................91 （1）系统平衡观 ..........................................................................................................................91 （2）经济发展观 ..........................................................................................................................91 （3）民生指向观 ..........................................................................................................................92 （二）内涵扩展 ............................................................................................................................93 二、高质量发展的框架 ................................................................................................................94 （一）发展层面 ............................................................................................................................94 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 （二）影响因素 ............................................................................................................................96 （三）基础条件 ............................................................................................................................97 （四）发展目标 ............................................................................................................................99 （1）充分发展 ..............................................................................................................................99 （2）均衡发展 ..............................................................................................................................99 （3）全面提升 ............................................................................................................................100 三、研究结论与启示 ..................................................................................................................102 （一）研究结论 ..........................................................................................................................102 （二）政策启示 ..........................................................................................................................103 （1）落实相关国家战略 ............................................................................................................103 （2）构建现代经济体系 ............................................................................................................105 （3）积极实施效益评价 ............................................................................................................106 （4）夯实质量技术基础 ............................................................................................................107 （5）重视质量文化与教育 ........................................................................................................108 第三节 高质量发展的战略意义及策略建议 ....................................................................................109 一、高质量发展在当前的特殊意义 ..........................................................................................109 （一）高质量发展是大国博弈的需要 ......................................................................................109 （二）高质量发展才能适应世界第五轮制造业产业转移。 ..................................................110 （三）真正实现高质量发展才能满足人民日益增长的美好生活需要 ..................................110 （四）高质量发展是建成社会主义现代化强国的需要 ..........................................................110 （五）塑造大国形象需要高质量发展 ......................................................................................110 二、高质量发展需处理好几个关系 ..........................................................................................111 （一）大和强的关系 ..................................................................................................................111 （二）产业结构之间的关系 ......................................................................................................111 （三）全产业链与全球产业链分工合作的关系 ......................................................................111 （四）原始创新、引进消化吸收再创新与集成创新之间的关系 ..........................................112 （五）匠心臻品与粗制滥造的关系 ..........................................................................................112 第四章 高质量发展战略的宏观环境与趋势分析 ....................................................................................113 第一节 更好推动经济转向高质量发展轨道 ....................................................................................113 一、高质量发展阶段的新特征和新要求 ..................................................................................113 二、高质量发展要坚持以供给侧结构性改革为主线 ..............................................................115 三、推动高质量发展要以深化改革为根本途径 ......................................................................116 第二节 “十四五”高质量发展面临的环境及影响 ........................................................................117 一、世界经济全球化面临深刻调整 ..........................................................................................117 二、国内高质量发展进入新轨道 ..............................................................................................118 第三节 坚定保持高质量发展的战略定力 ........................................................................................119 第四节 企业高质量发展的关键是增强内生动力 ............................................................................121 一、以最大力量激发主体活力 ..................................................................................................121 二、以更大决心力度深化改革 ..................................................................................................121 三、以有效举措重塑创新力量 ..................................................................................................122 四、以新发展理念抓好多个结合 ..............................................................................................122 五、以高质量党建引领高质量发展 ..........................................................................................122 第五章 2021-2025 年中国中高端品牌女装企业高质量发展战略探讨与建议......................................124 第一节 高质量发展的目标要求和战略路径 ....................................................................................124 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 一、推动高质量发展是支撑新时代国家现代化建设的重大战略 ..........................................124 （一）推动高质量发展是顺利跨越中等收入陷阱的必然要求 ..............................................124 （二）推动高质量发展是更好满足人民对美好生活需要的根本途径 ..................................125 （三）推动高质量发展是在百年未有之大变局中抢占战略制高点的重要途径 ..................125 二、高质量发展的本质内涵和目标要求 ..................................................................................126 三、我国高质量发展面临的问题及其体制性原因 ..................................................................127 （一）要素市场改革尚未完成，资源配置效率仍有较大提升潜力 ......................................128 （二）质量保障体系不健全，产品和服务的质量有待提高 ..................................................128 （三）创新体系整体效能不足，产业自主创新能力短板犹存 ..............................................128 （四）宏观政策的制定和落实机制尚待完善，政府越位和缺位的问题依然存在 ..............129 （五）区域协同发展机制不健全，国土空间发展均衡性不足 ..............................................129 （六）发展成果分享机制不完善，基本公共服务均等化任重道远 ......................................129 （七）生态环境体制不完善，发展的可持续性有待提高 ......................................................130 四、推动高质量发展的战略路径与对策 ..................................................................................130 （一）深化要素市场改革，为推动高质量发展创造体制保障 ..............................................130 （二）健全质量保障法律法规体系 ..........................................................................................131 （三）集中力量突破技术“卡脖子”环节，补齐产业“短板” ..........................................131 （四）培育高质量发展的社会环境 ..........................................................................................131 （五）注重宏观调控政策创新 ..................................................................................................132 （六）提高发展在空间上的均衡性 ..........................................................................................132 （七）加大收入分配政策调节能力 ..........................................................................................132 （八）把保护生态环境内化为发展的硬约束和新财富 ..........................................................132 （九）以高水平开放促进高质量发展 ......................................................................................133 （十）构建高质量发展的衡量指标体系 ..................................................................................133 第二节 构建高质量发展的六大战略支撑 ........................................................................................134 一、工业化延伸战略：以工业化的逻辑实现高质量发展 ......................................................134 二、制造业高质量提升战略：以制造业为核心推进高质量发展 ..........................................135 三、现代化产业体系的构建战略：以现代化产业体系的构建推进高质量发展 ..................135 四、高质量发展新动能的培育战略：以新动能培育加快高质量发展 ..................................135 五、新经济发展战略：以数字产业与实体产业融合加速高质量发展 ..................................136 六、体制机制改革战略：以遵循新发展理念下的改革推进高质量发展 ..............................136 第三节 高质量发展时期国有企业经营管理和发展战略 ................................................................137 一、国有企业经营管理发展的现状 ..........................................................................................137 二、国有企业经营管理发展的问题 ..........................................................................................137 三、国有企业经营管理的变革和发展战略 ..............................................................................138 第四节 “十四五”时期推动中国经济高质量发展的重点问题及对策建议 ................................139 一、“十四五”时期推动中国经济高质量发展五大重点问题 ................................................139 （一）如何把握服务经济时代特征，完成经济发展方式转变？ ..........................................139 （二）如何突破发达国家科技围堵，激发内生原始创新活力？ ..........................................139 （三）如何应对逆全球化趋势抬头，开启内需市场对冲压力？ ..........................................140 （四）如何有效化解各类主体债务，防控系统性区域性风险？ ..........................................140 （五）如何迎接全球性危机与挑战，引领世界经济共赢发展？ ..........................................140 二、推动经济高质量发展的国际经验借鉴 ..............................................................................140 （一）美国：利用庞大的国内市场实现创新驱动发展 ..........................................................140 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 （二）德国：构建完备的教育体系保持经济独特优势 ..........................................................141 （三）日本：依托动态的产业政策推动产业链高端化 ..........................................................141 （四）韩国：从政府主导到市场主导跨越中等收入陷阱 ......................................................141 三、“十四五”时期推动中国经济高质量发展的策略选择 ....................................................141 （一）总体思路：准确把握我国经济发展阶段性特征 ..........................................................141 （二）三大策略：聚焦发力推动中国经济高质量发展 ..........................................................141 四、“十四五”时期推动中国经济高质量发展的对策建议 ....................................................142 （一）加快服务业开放融合发展 ..............................................................................................142 （二）聚焦巴斯德象限创新驱动 ..............................................................................................142 （三）推动大都会区域集群发展 ..............................................................................................142 （四）构建“竞争中性”制度体系 ..........................................................................................142 （五）谋划“未来经济”布局发展 ..........................................................................................142 （六）推行“得道多助”全球治理 ..........................................................................................143 第五节 数字经济背景下我国经济高质量发展路径探析 ................................................................143 一、数字经济是新时代我国经济高质量发展的必然选择 ......................................................143 （一）数字经济的内涵及特征 ..................................................................................................143 （二）经济高质量发展的内涵及特征 ......................................................................................144 （三）数字经济与新时代我国经济高质量发展的契合性 ......................................................144 二、数字经济助推新时代我国经济高质量发展现状 ..............................................................145 三、数字经济助推新时代我国经济高质量发展的有效路径 ..................................................146 （一）数字经济推动经济高质量发展动力变革 ......................................................................146 （二）数字经济推动经济高质量发展效率变革 ......................................................................147 （三）数字经济推动经济高质量发展质量变革 ......................................................................147 四、数字经济助推新时代我国经济高质量发展的对策建议 ..................................................148 （一）完善数字基础设施建设 ..................................................................................................148 （二）创新数字技术发展 ..........................................................................................................148 （三）加强数字安全保障体系 ..................................................................................................148 （四）加速产业数字化发展 ......................................................................................................149 （五）强化数字领域人才队伍支撑 ..........................................................................................149 第六节 新时代民营经济高质量发展的对策思路 ............................................................................149 一、主动对标找差，为高质量发展精准定位 ..........................................................................149 二、专注实体经济，为高质量发展夯实基础 ..........................................................................150 三、加快创新引领，为高质量发展增添动力 ..........................................................................151 四、优化人才接续，为高质量发展提供保障 ..........................................................................152 第七节 塑造工业互联网良好发展模式助力中小企业高质量发展 ................................................152 一、工业互联网助力中小企业高质量发展的四个作用 ..........................................................153 （一）工业互联网平台具有共享特征，可以显著降低中小企业信息化成本 ......................153 （二）工业互联网平台具有物联特征，可以助力中小企业挖掘生产潜力、提高运营效率 ......................................................................................................................................................154 （三）工业互联网平台具有企业互联特征，可以助力中小企业进行上下游协同 ..............154 （四）工业互联网平台具有智能化特征，可以助力中小企业提升智能制造能力 ..............154 二、引导形成工业互联网平台的合理发展模式至关重要 ......................................................154 （一）工业互联网平台可能出现较为分散的发展格局 ..........................................................154 （二）较为分散的发展格局将大大削减我国工业互联网的规模优势 ..................................155 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 （三）要支持形成工业互联网“少数基础性平台+大量专业性平台”的发展模式 ............156 三、引导和塑造工业互联网合理发展格局的三个建议 ..........................................................157 （一）明确重点打造少数基础性平台的政策导向 ..................................................................157 （二）推动企业上平台时应重点支持企业选用架构于基础性平台上的专业平台 ..............157 （三）支持各地依靠产业集群发展专业性平台 ......................................................................157 第八节 纺织、服装产业高质量发展的路径 ....................................................................................158 一、以“智能制造、产品创新”为手段升级纺纱，提升产业整体竞争力 ..........................158 （一）智能制造是降低成本关键手段 ......................................................................................158 （二）产品创新是提升纱线附加值的最主要途径 ..................................................................159 二、通过“供应链服务”整合、优化服装加工，形成产业新优势 ......................................159 （一）服装加工是山东第二大产业，门类齐、分布广 ..........................................................159 （二）通过供应链服务形成新优势 ..........................................................................................159 三、以“线上+海外+多品牌”为家纺品牌建设突破口..........................................................160 （一）家纺产能大、龙头企业多 ..............................................................................................160 （二）出口为主、品牌影响力弱 ..............................................................................................160 （三）“线上、海外”是品牌建设的突破口 ............................................................................160 四、以“新材料、新应用”为抓手推进化纤、产业用成为产业新亮点 ..............................161 （一）体量小、有亮点 ..............................................................................................................161 （二）新材料和新应用是未来抓手 ..........................................................................................161 第九节 促进纺织行业区域协调和高质量发展 ................................................................................162 一、国家高度重视区域协调发展 ..............................................................................................163 二、区域协调和高质量发展具有重要意义 ..............................................................................164 三、五大措施推进区域协调和高质量发展 ..............................................................................165 第六章 2021-2025 年中国中高端品牌女装企业全方位推进“高质量发展战略”及实施路径探讨 ....167 第一节 企业战略规划执行体系研究 ................................................................................................167 一、国内战略执行管理研究情况 ..............................................................................................167 二、全周期战略闭环管理体系及其构建 ..................................................................................168 （一）依托战略变革，推动组织变革 ......................................................................................168 （二）落实战略分解，提升企业执行力 ..................................................................................168 （三）实施动态监控，强化战略纠偏 ......................................................................................169 （四）建立战略复盘机制，实现战略闭环管理 ......................................................................169 三、结束语 ..................................................................................................................................170 第二节 构建高质量发展战略推进体系：稳准推进公司高质量发展战略实施 ............................170 一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................170 二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................170 三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................170 第三节 企业战略规划的动态管理与实施程序 ................................................................................171 一、战略规划管理的意义 ..........................................................................................................171 二、建立健全战略决策体系和责任体系 ..................................................................................172 三、加强战略规划动态管理 ......................................................................................................172 四、战略规划年度实施程序 ......................................................................................................172 五、加强子企业战略管理 ..........................................................................................................173 第四节 构建高质量发展战略管理体系：增强公司战略管理能力 ................................................174 一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................174 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................174 三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................175 第五节 构建高质量发展战略保障体系：增强实施保障能力 ........................................................175 一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................175 二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................176 三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................176 四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................176 五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................176 六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................177 第六节 构建高质量发展战略动态调整机制：完善高质量发展战略的主要措施 ........................177 一、完善高质量发展战略 ..........................................................................................................177 二、完善企业高质量发展战略的有效措施 ..............................................................................178 三、企业高质量发展战略创新调整的重要性 ..........................................................................178 第七节 持续变革是高质量发展战略的精髓 ....................................................................................179 第七章 盛世华研总结 ................................................................................................................................180 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................180 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................180 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................181 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................182 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................182 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................182 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................183 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................183 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................183 六、小结 ......................................................................................................................................183 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................184 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 第一章 企业高质量发展战略概述 第一节 中高端品牌女装行业高质量发展战略研究报告简介 企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是， 由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就 要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康 发展。 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本中高端品牌女装行业高质量发展战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家 统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布 和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结 合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国中高端品牌女装业市场发展进行深入的调研和分析的基 础上，对中高端品牌女装行业高质量发展战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的 实战解决方案，其中包括： 中高端品牌女装行业市场调研 企业高质量发展战略的基本类型与选择 企业高质量发展战略规划制定原则及依据 制定高质量发展战略的内容、方法步骤、流程 未来中国中高端品牌女装企业高质量发展战略探讨与建议 企业全方位推进“高质量发展战略”及实施路径探讨 构建中高端品牌女装企业实施高质量发展战略“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为中高端品牌女装行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未 来高质量发展战略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对中高端品牌女装行业高质量发展战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对 行业及高质量发展战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 中高端品牌女装行业高质量发展战略研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 二、研究方法 本中高端品牌女装行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较 研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对中 高端品牌女装行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业高质量发展战略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 一、重要性 目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定 因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就 必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统 性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的 企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。 高质量发展战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！ （一）有利于增强企业的可预见性 企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使 企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有 可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续 发展。 （二）有利于明确企业未来发展方向 企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化 进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整 合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提 升。 （三）有利于激发企业员工的积极性 企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标， 承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一 个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密 联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每 一个企业员工的工作主动性和积极性。 （四）有利于促进企业整合资源 企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企 业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规 划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合 企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对高质量发展战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业 的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能 力。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 第二章 市场调研：2019-2020 年中国中高端品牌女装行业市场 深度调研 市场及竞争环境是制定企业高质量发展战略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 我国中高端品牌女装行业监管体制与政策法规 一、女装分类及界定 “衣、食、住、行”，服装作为人类社会生活的基本内容之一，其发展与该时期、该地域的经 济、政治、社会文化的发展密不可分，而女性社会经济地位的转变和独特的消费习惯决定了女装风 格切换极快。伴随着我国经济近四十年来的快速发展，我国女装行业已取得了长足的进步和发展， 形成了比较完整的产业链条，出现了少量能够参与国际品牌竞争的品牌企业。 女装分类方式很多，如下图所示： 服装行业内一般从品牌形象、产品吊牌价的主力价格区间段、消费者和业界口碑以及该品牌在 门店拓展时主要选取的商圈、百货、购物中心是否为中高端定位的渠道来定义中高端女装。根据 Euromonitor研究报告，除了品牌形象等定性指标外，产品吊牌价的主力价格区间段是判断女装定 位的主要量化指标，以女式冬装外套类产品吊牌价为例，主力价格区间段在 2,000-5,000元之间的 界定为中高端女装品牌。 二、行业主管部门和监管体制 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）和《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的 标准，中高端品牌女装属于“C18纺织服装、服饰业”。 服装行业的主管部门包括国家发改委、商务部等政府部委以及中国服装协会等全国性的行业自 律性组织。 国家发改委是我国服装行业的产业主管部门，负责产业政策制定、产品开发和推广的行政指 导、项目审批和产业扶持基金的管理。商务部是国内服装行业进出口业务、特许经营业务的主管部 门，负责国内外贸易和国际经济合作以及特许经营的监督管理。 中国服装协会是国内服装业自律性、非营利性、全国性行业组织，以推动中国服装行业良性发 展为宗旨，为政府、行业、企业以及社会提供与服装业相关的各种服务。服务主要包括开展行业研 究、整理行业信息、促进行业协作、举办行业论坛等。 三、行业主要法律法规及产业政策 我国现行法律、法规及政策对服装行业的准入尚无具体针对性的规定。结合服装行业以及公司 在经营过程中的具体情况，主要涉及的法律、法规及政策包括《关于完善促进消费体制机制，进一 步激发居民消费潜力的若干意见》、《纺织工业发展规划（2016-2020年）》、《关于加快推进服装家 纺自主品牌建设的指导意见》等，涉及的主要内容如下： 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 第二节 我国中高端品牌女装行业发展概况及主要特征 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 一、女装行业发展概况 随着中国经济的发展，女性的消费习惯、结构、观念及消费行为正在发生巨大的改变，越来越 多的厂商将目标市场投向女性消费群体，女装市场具有较大的发展空间。近几年，中国女装行业整 体发展呈现持续上升态势，年产量平稳增长，据商务部公布的相关数据显示中国全年女装销售量一 直呈梯度式平稳增长，这就预示着中国未来几年的女装行业发展空间大，发展秩序良好。 我国女性服装最先发展起来的品牌多为运动休闲品牌，此后是少女少淑品牌，快时尚和平价时 尚如网络购物等是近几年快速发展起来的。成熟商务女装目前刚步入发展期。 伴随着人们的物质生活水平的不断提升，这几年国内女装行业出现了异常繁荣的态势，行业的 创业和发展呈现不断上升的趋势，整个行业不管是出口贸易，还是国内市场的销售带来的都是最好 的发展趋势，那么在这样好的发展状态之下，小编就来对我国女装行业现状分析，把握一个最佳的 前进的步伐。 在取得成绩的同时，我国女装业的发展也呈现出一些突出矛盾。我国女装业产量不低，品种、 花色、款式也很多，生产技术工艺、设备、管理等水平大幅度提高，可以承接国际上任何名牌女装 的加工制作，可是，目前国内女装高端市场几乎全部被国外品牌占领，能走出“国门”的中国女装 品牌很少。我国女装行业在女装产品中，内衣(主要指文胸)生产的集中度较高，且爱慕、安莉芳、 曼妮芬、古今等一批品牌在全国重点百货商场中具有较高的市场占有率;盐步的内衣、潮州的晚礼 服在全国已颇具影响力。我国女装产品生产的集中度一直较男装产品低，且品牌稳定性差、生命周 期短。我国女装行业的女装要求设计新颖、技术含量高、实效性强，决定了生产企业的生产方式具 有批量小、品种多、开发快的特点。 我国女装行业现状分析，以上的几点是最基本的信息，其次我们还看到了企业间的产品质量水 平参差不齐，产品质量仍不稳定，，根据目前形势和我国女装业的发展状况，我国的女装行业需要 的饿是不断地发展品牌，将“质量、创新、快速反应”作为企业和行业发展中的最大的重点，才能 迎来最大的发展。 二、行业技术水平及技术特点 （1）行业生产技术水平 服装行业的生产技术水平既取决于面料的技术水平，又有赖于服装的生产加工技术。尤其是中 高端品牌女装行业，由于产品质量要求较高，因此在面料及工艺方面往往存在更高的技术要求。总 体而言，中国服装行业的面料及工艺技术具有较为坚实的基础，能够为中高端品牌女装的发展提供 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 良好的生产技术条件。 面料是体现服装品质与风格的关键要素之一。近年来，中国纺织行业的新产品、新工艺、新技 术不断涌现，纤维改性技术、纺纱技术、印染及整理技术的发展和应用，使得服装面辅料在组织结 构、外观、手感、功能性等方面取得较大进步，出现了一批包括高仿真化学纤维、再生纤维素纤 维、甲壳素纤维、汉麻纤维、无捻纱织物等在内的新型纤维和面料产品的开发和应用，增加了服装 产品的附加值，并逐年提升国产服装面料的自给率。总体而言，中国的纺织行业已经形成较为完善 的产业链，并拥有较为先进的技术装备，从而能够提供大部分风格（包括轻质、柔软、光泽感、弹 性、功能性及生态环保等方面）、原料（包括棉、毛、丝、麻等传统天然纤维以及各种新兴纤维、 差别化纤维及特种纤维等）的面料，并运用相应的纺纱、织造、染整（即染色、印花及后整理技 术）等各种技术，以满足不同的服装生产需求。 另一方面，服装的生产工艺技术是服装加工制造的方法，除了与面料有关外，还与设备、管理 等技术息息相关。服装生产的装备技术主要涉及裁剪、缝制以及整烫等方面的技术。在裁剪技术方 面，近年来，计算机辅助制造系统（CAM，通常包括智能刀头、工作台、真空吸附系统、机架和控 制系统五部分组成）逐步普及，并成为国内服装企业技术改造和装备升级重点之一，而国产的机电 一体化自动裁剪机技术先进、性能稳定，裁剪厚度可以适应单层面料和高厚度要求，已经可以与国 外先进技术设备相媲美。在缝制技术方面，缝制设备技术逐步改变传统、单一的机械结构，快速向 光、电、液、气、声、磁、激光、遥控、传感等多学科交叉的方向发展，自动化、智能化、专业 化、高速化是缝制设备产品总体发展趋势，电控装置缝纫机、服装吊挂流水线（FMS）、自动缝制单 元等逐步普及。在整烫技术方面，中国已经在整烫机的关键——上下烫模的应用研究和温和精度取 得进展，除了在个别机种和产品局部与国外技术还有差距外，已经基本掌握从手工熨斗到包括高档 立体整烫机、柔性整烫加工中心在内的所有整烫设备技术。 （2）产品设计能力 随着中国经济的持续快速发展，服装消费已经逐步从满足单纯的穿戴功能性价值的传统耐用消 费品向更为注重品牌价值、产品品质的时尚消费品发展，服装的款式、面料、工艺等处于持续快速 的变化过程中，从而对于品牌服装企业的产品设计能力提出了更高的要求。尤其是对于中高端品牌 女装而言，女性消费者对于服装的美观及时尚潮流要求更高，而服装产品则需要通过良好的产品设 计，体现品牌价值及文化内涵，实现服装产品的精神性、文化性和时尚性的有机结合。 在服装设计技术方面，计算机辅助设计系统（CAD）是主要的发展方向。服装设计 CAD技术是 指利用计算机辅助人工进行服装设计、制版、放码、排料的技术，该技术与数字化仪、绘图仪等输 入输出设备配套使用，具有灵活适用、高效准确的特点。在此基础上，服装行业的色彩控制、面料 模拟、数据追踪、排料优化、自动对缝等技术不断发展。此外，CAD 技术在更加人性化、智能 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 化、标准化的同时，正在由二维技术向三维技术发展，以实现二维平面设计与三维立体设计之间的 双向关联和转换；而 CAD技术与网络技术结合，则是出现了网络化、服务化、云端化等发展迹 象。 近年来，尽管中国品牌服装企业通过自身研发及国际交流等方式，提升服装产品设计能力，但 是就全球服装行业而言，服装设计的时尚潮流中心仍集中于法国、意大利等欧洲国家，中国的品牌 服装企业在产品设计能力及相关技术方面仍有较大的提升空间。 三、行业特有的经营模式 品牌服装企业的业务主要涉及设计研发、服装生产、品牌推广及终端销售等环节。其中，根据 自身的业务特点，品牌服装企业在生产环节采用自主或者外协的模式，在终端销售环节采用直营及 经销相结合的模式。 （1）自主或外协的生产模式 中国服装产业以雄厚的产业基础、完善的产业配套、丰富的产品品类以及可靠的产品质量，加 之充足高效的劳动力供给，在服装生产制造环节具有显著的优势，成为世界领先的服装生产大国。 传统的中国服装企业从生产制造环节开始发展，在发展的初期并未形成强烈的品牌意识，部分服装 企业主要通过为国际大型服装企业进行代工取得发展。而随着经济基础的加强以及品牌消费意识的 形成，领先的服装生产企业逐步加强对于自身品牌的建设，通过建立品牌形象、提升品牌内涵等方 式，提升产品的附加值，以有效强化品牌的认可度、美誉度并实现产品溢价。因此，该等品牌服装 企业往往在形成较强品牌知名度的情况下，拥有自给自足的生产能力，采用自主生产模式。 另一方面，随着商业模式创新以及专业化分工的推进，部分品牌服装企业突破了单一的“生产 —销售”模式，逐步将业务重心定位于设计研发、品牌推广以及终端销售等业务环节，而将生产环 节外协给具有大规模生产能力的服装生产企业，以充分利用中国服装行业的庞大产能并减少生产设 施购置资金及相关日常运作成本。在外协生产模式下，品牌服装企业需要根据自身的产品定位及品 牌风格，建立合格供应商网络，覆盖全部品类并确保产品质量。而根据原材料的采购方式等不同运 作模式，外协生产模式又主要区分为部分委托加工以及完全委托加工（又称为“定制生产”）等模 式，前者系由品牌服装企业自身采购面辅料后，根据实际加工量向成衣生产企业发送面辅料，由其 根据公司的设计版样、工艺单等要求进行成衣生产；后者则是由成衣生产企业根据品牌服装企业的 设计及样衣等要求，自行采购特定品牌或者满足质量要求的面辅料进行生产。 （2）直营及经销相结合的销售模式 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 品牌服装企业的销售渠道一般采用直营与经销相结合的方式进行。 在直营模式下，品牌服装企业需要选择符合条件的百货商场、购物中心等商业资源，需要考虑 的因素包括该等商场定位、商业物业方的运作能力、所在商圈的商业价值、直营终端所在区域的品 牌入驻情况等，同时品牌服装企业自身也需要满足商场的相关要求。在满足双向选择的情况下，品 牌服装企业与商业物业方签署联营协议或者租赁协议，通过百货商场店、购物中心店等形式，直接 向最终消费者销售产品。 在经销模式下，品牌服装企业需要选择符合条件的经销商，需要考虑的因素包括该等经销商的 资金实力、区域内的商业渠道资源、品牌运营及产品销售经验以及对公司品牌的理解及认可程度 等。品牌服装企业与经销商签署协议后，对于经销商的店铺装修设计、统一的品牌宣传等进行指 导，并就销售目标、订货指标、开店计划等与经销商进行及时沟通，确保双方实现双赢的合作。 在直营模式下，品牌服装企业往往能够减少中间环节，直接获取市场信息，加快信息反馈速 度；此外，能够直接掌控销售渠道，有助于加强公司品牌战略的实施。在经销模式下，品牌服装企 业能够借助经销商的资源，拓展产品销售区域，降低品牌营销拓展风险；并且能够加快存货周转、 减少销售终端的运营管理成本。因此，通常而言，品牌服装企业往往会采用直营与经销相结合的销 售模式，在其管理半径以内、具有经营管理的规模效应或者需要加强品牌拓展的一二线城市及其他 重点区域内采用直营模式，同时，在营销拓展风险较大、市场容量相对较小或者拥有符合条件的优 质经销商的市场内采用经销模式。 四、行业周期性、区域性和季节性特征 （1）行业的周期性特征 总体而言，服装消费，尤其是品牌服装的消费与经济周期的波动存在一定联系。在经济快速增 长的上升周期中，消费者的收入水平提升带动其服装消费需求增长及消费升级，而经济增速放缓甚 至衰退的周期中，服装消费需求受到一定抑制。但是，由于女性的服装消费需求更高，相对于男装 而言，女装行业抗风险能力相对更高。 （2）行业的区域性特征 服装消费与居民收入水平以及城镇化水平存在一定联系。一方面，随着居民收入水平的提升， 对于服装的消费从基本的穿戴需求逐步转为追求美观、时尚的需求，因此，购买服装的频率逐步提 高，品牌意识、消费体验及质量要求相对较高，并且能够为此支付更高的价格。另一方面，中国城 乡两元社会结构中，城镇居民的收入水平较高，并且城镇较为便利的商业设施为居民的服装消费提 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 供了合适的商业氛围，这对于中高端品牌服装而言尤其重要。在中国的经济发展格局中，东部地区 及大中型城市的经济相对较为发达，考虑到该等地区的居民可支配收入水平、女性经济地位以及中 高端商业设施的完善程度，中高端品牌女装在该等地区的销售已经形成可观的规模；而在新兴城 市，随着居民收入水平以及城镇化水平的持续快速提升，中高端品牌女装的消费需求稳步提升，具 有广阔的市场前景。 （3）行业的季节性特征 服装消费存在着一定的季节性波动，尤其是对于中高端品牌女装而言，除了季节更替引起的必 要需求外，由于产品具有较为突出的时尚潮流因素，其换季置装的需求更为突出。一般而言，由于 面料、质地等因素，秋冬季服装的单位成本及单位销售价格通常较高，因此，中高端品牌女装的销 售呈现第四季度相对较高的季节性特征。 五、中国女装行业产业链分析 产业链是同一产业或不同产业的企业，以产品为对象，以投入产出为纽带，以价值增值为导 向，以满足用户需求为目标，依据特定的逻辑联系和时空布局形成的上下关联的、动态的链式中间 组织。它包含四层含义：一是产业链是产业层次的表达；二是产业链是产业关联程度的表达，产业 关联性越强，链条越紧密，资源的配置效率也越高；三是产业链是资源加工深度的表达，产业链越 长，表明加工可以达到的深度越深；四是产业链是满足需求程度的表达，产业链始于自然资源、止 于消费市场，但起点和终点并非固定不变。 在一定的地理区域内，构成服装产业内所有具有连续追加价值关系的经济活动的集合，它是以 服装企业为链核，以服装产品为联系，以技术和资本为纽带，以相关及辅助产业为支撑，上下连接 与延伸，前后衔接所形成的具有价值增值功能的关系链。 根据产业链理论，女装产业链是由上、中、下游各分支产业相互联系形成的关系链，是服装产 品从开始直至到达消费者的整个过程。 女装产业链的架构中，如图所示，勾画了 5个核心环节，即纺织技术研发、面辅料生产服装设 计加工与商贸，核心环节各自细分为若干环节，层层递进，环环相扣。各环节以产品技术为联系， 以资本为纽带，向上连接向下延伸，前后联系形成链条。 图表：女装产业链 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 目前，我国女装业基本处于完全竞争状态，行业内中小公司较多，很少有公司拥有产业全链产 品定价权，现有相对上规模的公司中大多也是纺织和服装各自为阵、多元经营、动荡不安。我国女 装业的起伏不定或难以持久高效发展，在一定情况下是由于其产业链的割裂而造成的，在原料、设 计、加工、物流、销售、服务、品牌（成品）链中，大部分公司往往只拥有其中一个到两个节点。 单—的原料或中间生产加工企业无法在经济危机面前继续良好地生存下去，这些都源于企业缺乏核 心资源及核心竞争力。 六、上、下游行业的关联影响 （一）、本行业与上、下游行业的关联性 行业的上游为各类面辅料生产企业以及服装加工生产企业，公司在完成服装设计、确定服装面 辅料并确认样品质量后，在部分委托加工模式下向面辅料供应商采购并委托服装生产加工企业进行 加工成衣，在完全委托加工模式下直接向服装生产加工企业采购其根据公司设计款式及面辅料要求 生产的成衣。 行业的下游面对的是终端消费者，但是由于销售模式的影响，部分销售体现为公司与联营模式 中的百货商场以及经销模式下的经销商之间发生的结算。在直营模式下，公司直接为终端消费者提 供销售服务。其中，在购物中心店中，公司与终端消费者直接结算；而在百货商场店中，由消费者 与商场结算后再由公司与商场进行定期结算。在经销模式下，公司通过经销商为终端消费者提供销 售服务，在通过订货会方式向经销商提供服装产品后，在日常经营中向经销商提供销售方面的支持 服务，为其最终实现销售提供支持。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 （二）上下游行业的发展状况对本行业及其发展前景的影响 （1）上游：服装生产加工能力充足，面料及服装生产工艺水平日益提高 中国是服装生产加工大国，具有较强的服装生产加工能力。根据国家统计局的统计数据，2011 年-2016年，中国服装生产数量由 亿件上升至 亿件，年均复合增长率为 %，为品 牌服装企业提供了充足的生产加工能力。 另一方面，中高端品牌女装往往对于面料、生产工艺等存在相对较高的要求。近年来，在国家 产业政策的支持以及企业自身产业结构升级的诉求下，中国纺织行业的新产品、新工艺、新技术不 断涌现，纤维改性技术、纺纱技术、织造技术、印染及整理技术的发展和应用，使得面辅料在组织 结构、外观、手感、功能性等方面取得较大进步，加之国外高端进口面料的补充，为中高端品牌女 装提供了生产方面的物质基础；而生产过程的快速化、自动化、智能化、网络化以及管理信息化等 技术的应用，有效提升了服装生产企业的生产工艺水平，从而为充分体现设计师的设计理念、保障 产品质量的稳定等方面奠定了基础。 （2）下游：服装消费逐步升级，经销商及中高端商场渠道日益完善 从终端消费者的需求来看，随着居民收入水平的稳步提升、城镇化的持续推进等因素，衣着类 消费需求持续增长，尤其是随着新的服装消费理念及消费行为的逐渐形成以及女性消费者更高的美 观、时尚潮流等要求，中高端品牌女装具有较大的市场发展空间。2011年-2015年，我国女装市场 的零售额年复合增长率为 %，而中高端女装的市场销售规模则呈现更高的增速，年均复合增长 率达到 %。 此外，随着专业化经销商的发展，其网络渠道有望进一步向三四线城市延伸发展，从而有助于 品牌服装企业把握城镇化发展的机遇，有效实现渠道下沉，填补直营终端网络尚未覆盖的市场区 域，推动整体产品销售规模的增长。另一方面，由于品牌服装的销售渠道主要是中高端的百货商 场、大型购物中心等，随着中高端商业渠道的发展和其经营模式的持续创新，为品牌服装企业创造 了良好的销售渠道环境。 七、进入本行业的主要壁垒 根据本行业生产经营的特点，拟进入本行业的企业主要面临以下壁垒： （1）品牌壁垒 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 随着收入水平的提升以及消费需求的升级，服装消费已经从单纯地满足穿戴需求逐步向更为关 注服装品质、时尚等需求发展。在这一发展过程中，由于中高端品牌女装价格相对较高，消费者对 于品牌价值、时尚程度等更为重视，能否取得成功将更多地取决于公司的综合品牌运作能力，包括 合理确定品牌定位、制定品牌文化、拓展品牌渠道、推进品牌整合营销推广工作等。另一方面，中 高端女装的品牌是其综合竞争能力的根本基础，往往需要经过较长的培育期方能形成，包括需要通 过长期良好的产品质量、客户消费体验等方式，持续向消费者强化品牌文化，获得消费者的认可度 及美誉度。目前，国内的主要中高端女装品牌均有十余年的运作经验，奠定了一定的品牌认可度基 础，而对于行业新进入者而言，往往需要一定时间来培育影响力较强、品牌文化积淀较为深厚的品 牌形象，从而形成了较高的品牌壁垒。 （2）设计研发能力壁垒 在中高端品牌女装行业中，由于女性消费者对于服装的美观及时尚要求相对较高，客户的消费 品味以及服装的款式、面料、工艺等处于较快且持续的变动过程中，具有批量小、更新快、时尚程 度高的特点。因此，中高端女装企业的设计研发团队不仅需要拥有良好的设计灵感以及对品牌理念 的深刻理解，还需要拥有敏锐的市场感觉，能够在服装设计中体现对时尚潮流的敏感性以及对于持 续创新的面料及生产技术工艺的合理运用，从而能够在激烈的市场竞争中形成相对独特的产品风 格。由于设计研发能力要求相对较高，因此中高端女装企业的设计研发团队需要较为丰富的行业经 验及长期的从业时间，并能够在较长时间内维持较为稳定的状态，从而形成较高的设计研发壁垒。 （3）渠道壁垒 品牌服装企业的销售渠道资源是核心竞争力之一。对于中高端品牌女装而言，其销售渠道主要 依赖于城市中的中高端商业终端，包括中高档百货商场、大型购物中心等。近年来，尽管该等商业 终端资源呈现持续增长的态势，但是其中具有较高商业价值、能够稳定贡献较高客流量的重点商业 渠道资源仍然相对有限，先行进入的品牌服装往往能够形成先发优势；另一方面，商业地产商往往 会对于其引进的品牌进行规划及筛选，引进的品牌女装数量相对有限并且将主要挑选较为知名的品 牌服装企业进行合作，并会根据品牌的销售情况进行调整。因此，对于新的服装品牌而言，往往需 要在花费较大的资金成本的基础上，通过数年持续的渠道建设工作，方能形成规模化的销售渠道； 对于中高端品牌女装而言，建立完善的销售渠道网络更是需要先行通过长期的良好运营建立良好的 品牌形象，方能取得中高端商业终端以及消费者的认可，改变原有的商场品牌格局。 （4）供应链管理能力壁垒 对于将服装生产环节外协而专注于产品的设计研发、品牌推广以及终端销售等业务环节的品牌 服装企业而言，有效的供应链管理是公司取得良好运营效率的重要保障。由于时尚性要求较高，中 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 高端品牌女装的款式、面料、工艺等处于持续的变动过程中，并且往往具有批量相对较小且面料舒 适性及工艺质量要求较高的特点，因此，需要建立起覆盖各种服装品类、并且具有一定生产规模和 工艺技术水平的合格供应商网络。此外，行业内有经验的供应商除了根据公司订单生产产品外，还 能在面料工艺、物料使用等方面给予公司合理的反馈，从而有助于进一步协助公司提升产品质量。 但是，与供应商建立良好稳定的合作关系需要一定的磨合周期，在此过程中，除了需要建立相互间 的商业信誉之外，公司还需要了解并持续评估供应商的专长、产品质量及反应周期等信息，供应商 也需要逐步熟悉公司产品质量及订货周期等要求。 （5）专业人才壁垒 中高端品牌女装企业在设计研发、品牌推广以及终端销售等各个业务环节均需要经验丰富的专 业化人才，其中产品研发团队需要具备丰富的女装产品设计能力、敏锐的时尚感觉及对公司品牌的 深刻理解，品牌推广团队需要拥有丰富的商业渠道资源以及拓展与维护该等资源的谈判能力，终端 营销团队需要具有了解客户需求的销售管理经验以及经销商维护能力。该等专业人才的引进、培养 及储备均需要花费较长的时间。 八、行业基本风险特征 （1）宏观经济状况变化的风险 服装行业的市场需求受国家宏观经济的影响较大，特别是高端品牌女装消费增长的根本驱动因 素在于居民收入的快速增长及国民生活水平的提高。因此，若我国的经济形势发生重大变化，如经 济增长放缓或停滞，都将制约高端品牌女装产品的市场需求，进而对整个行业内企业经营景气度带 来直接的影响。 近年来国内外经济形势愈加复杂：发达经济体活力不足、市场信心下降，世界经济可能将在较 长时期内持续低迷。虽然我国经济增速可以保持在合理较快增长区间，物价涨幅也将逐步回落，但 宏观调控依然面临众多挑战，因此也要做好应对复杂经济局面的准备。 女装市场需求主要受国家宏观经济的影响较大，特别是高级品牌女装消费增长的根本驱动因素 在于居民收入的快速增长及国民生活水平的提高。虽然目前国家政策有利于高级女装行业发展，但 如果国家宏观经济形势发生重大变化，如经济增速放缓或停滞，仍可能导致高级女装市场需求减 少，影响行业内各公司整体经营业绩。 （2）市场竞争加剧的风险 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 我国是全球最大的服装生产国、出口国，也是全球最大的服装消费国。目前，国内服装行业是 一个充分竞争的行业，而女装行业更是显现出品牌多、行业集中度低、竞争激烈的特征。前瞻行业 研究网数据显示，随着我国女装行业的发展，我国已涌现出歌力思、玛丝菲尔、朗姿、维格娜丝等 知名品牌企业，但前十大品牌行业集中度不足 25%，面临行业集中度偏低的现状。 随着国际一线品牌 CHANEL、LOUIS VUITTON、DIOR、BURBERRY 等陆续进入中国市场，快时尚 品牌 UNIQLO、GAP、ZARA、H&M 等最近几年也纷纷在国内设立销售终端，更是加剧了国内女装消费 行业的竞争。若公司不能保持在研发设计、品牌知名度、销售渠道、质量控制等方面的差异化优 势，将会在市场竞争中处于劣势地位，影响公司的未来发展。 （3）技术进步和流行趋势转化的风险 高级女装具有流行趋势变化速度很快、设计时效性强、产品周期短、面料更新快等特点，需要 快速设计、快速生产和快速铺货。因此，企业需要具备较强的设计研发能力、快速掌握流行趋势能 力和开发新面料服装能力。若本公司不能及时准确把握高级女装流行趋势，捕捉不同时段市场的流 行元素和消费特征，并在第一时间将其融入自身品牌推出迎合时尚趋势的产品，所开发出来的服装 不能得到目标消费群体认可，则将对公司销售收入产生不利影响。 （4）政策风险 高级女装行业属于消费行业，与消费者生活息息相关。随着国家对消费品市场的质量重视，国 家或相关部门可能会不断升级行业标准，或出台新的质量监控政策。一旦公司在新产品开发中未能 适应政策监管要求，公司将面临影响正常业务经营的政策风险。 第三节 中国女装行业消费者调研 一、中国女装消费主体 女装可以按照消费人群以及着装风格的不同，分为中老年女装、熟女装和少淑女装。 图表：女装按消费人群及着装风格细分 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 资料来源：盛世华研 经过多年的发展，我国女装已经基本满足了女性衣着需要，不同年龄层次、经济地位、文化背 景的女性消费者需求，使女装市场进一步分化。 就近几年的中国市场来看，女装市场占有率前十名的品牌主要以年轻女性服装为主。目前我国 进入老龄化阶段，中老年消费层越来越大，但中老年阶段的个性女装相对短缺，为服装企业蕴藏了 巨大的商机。 1．主要消费阶层 ●名牌女装消费群：主要包括外企工作人员、演艺界名人、个体经营者、农民企业家、涉外机 构高级人员、金融界人士等，约占总人数的 %，消费量却占到 3%。 ●中档服装消费层：城市中的工薪阶层和农村的富裕户，各约占城市人口的 60%和农村人口的 20%。 ●低档服装消费层：主要是城镇中的低收入者、失业人员以及农村主要人口，约占城镇人口的 25%，在农村约占 60%。 2．主要消费年龄层 ●15岁～25岁消费群：主要是学生和刚工作不久的女性，经济上大都不独立或不完全独立。 这群人对服装的追求标准主要是在流行和新颖性上，是更换服装最快的一群，她们对品牌女装有一 定的认知，但大多无力购买，是品牌女装的潜在消费群。 ●25岁～45岁：该年龄层女性已经工作或者工作多年，有一定的经济基础和文化素养，强调 生活的品质，注重生活品位。她们认为服装是个人品位和身份的象征，因此对服装的要求也比较 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 高。这群人是品牌女装的主要消费群。 ●46岁以上中老年女性：该消费群在社会经济活动中不再占主导地位，经济收入处于衰退或 者停滞的阶段，对服装的要求不高或者不能要求太高，不是品牌服装的主导消费者。 女装按照产品价格的不同，大致可以分为奢侈女装、高端女装、大众中端、草根低端四个档 次。这四个市场，在目标客户群体、产品特征和渠道分布上均呈现显著的差异化。 图表：女装市场按价格细分 资料来源：盛世华研 据统计，我国目前奢侈及高端女装消费群约占总人数的 %，消费量却占到 3%，主要包括外 企工作人员、演艺界名人、个体经营者、企业家、涉外机构高级人员、金融界人士等。 大众中端 女装消费人群基础扎实，约占城市女性人口的 60%和农村女性人口的 20%，主要包括城市中的工薪 阶层和农村的富裕户。 而草根低端女装消费层主要是城镇中的低收入者、失业人员以及农村主要人口， 约占城镇女 性人口的 25%，在农村女性中约占 80%。 二、中国女装消费者组成结构细分 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 （一）按年龄层次划分 35-39岁 10% 25-34岁 17% 20-24岁 6% 19岁以下 26% 60岁以上 12% 46-59岁 22% 40-45岁 7% 19岁以下（26%）：该消费群体虽然追求时尚，积极关注流行元素，但是由于缺乏独立的经济 来源，最关注的是服装的价格，她们的经济支持来自家庭中其他人的收入，消费属于中低档。 20-24岁（6%）：他们经济大都不独立或不完全独立。该消费层次对于价格有比其他消费层次 有更多的关心；消费集中于中低档；从购买得最多的是时装和休闲装，可以认为她们是低端时装和 休闲装主要消费者。 25-34岁(17%)：有一定的经济基础和文化素养，强调生活的品质，注重生活品位，认为服装 是个人品位和身份的象征。该消费群体对质量与价格都有较高的关注，主要为中低档消费，购买得 较多的是职业休闲装. 35-39岁（10%）：大多倾向于成熟稳重大方自信的着衣风格，在此基础上她们还追求服装的 出众品味和流行时尚。 处于该年龄段的女性体型往往开始有所改变，但她们有很强的经济基础， 更多地注重于品牌的知名度，对己有较大变化身材的包装与心理弥补，小部分为中低档消费，大部 分为中高档消费，是中高档消费的集中人群。 40-45岁（7%）：其中相当一部分为高级白领，她们都有较强的经济基础，在选择服装时会受 到文化理念、传统观念、审美标准的影响。而且还要考虑自己的工作性质、职位高低等因素。 一 些中低档服装，从款式、花色、面料、做工上都难以满足这个年龄段女性成熟的审美要求，这一年 龄段的女性是高端消费的绝对主体。 46-59岁（22%）：这个年龄段的消费群体在社会经济活动中不再居于主导地位，经济收入处 于衰退或者停滞的阶段，对服装的要求不高或者不能要求太高，即一般会选择物美价廉的对象消 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 费，是职业休闲装的主要消费者。其比例约高达女性总人口的 22%，部分消费者家人丰厚的收入足 以支持她们高档的消费，导致其中一部分成为品牌女装消费者。 60岁以上（12%）：她们的收入水平较低，缺乏较强的经济实力，她们的服装多由子女替代购 买，她们本身对服装的认知度在逐渐下降，这一年龄段的女性对于色彩较为成熟的女装较感兴趣， 较为中性的色彩作为选购的重要依据。 （二）按消费档次划分 2% 59% 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 高档消费层 中高档消费层 中低档消费层 低档消费者：这一层次的消费者收入偏低，平时消费支出的很大比例仅仅是为了满足比较基本 的衣食住行方面的需求。中低档消费者对价格较敏感，对于服装的购买，她们更多的在乎质量，看 是否耐穿，耐用。 该消费层主要从普通商场或服装店商店购买所需，购买冬装价位一般在 1000元以下。其消费 对应低档市场主要是中国品牌。 中档消费者：这个层次主要是外企工作人员、个体经营者、农民企业家、公务员、教师、高级 打工族和农村的富余户，约占城镇人口的 59%，以中高档为主，价格在 5000元以下的女装销售量 占总销售量的 90%。她们的收入介于高档服装消费层与中档服装消费层二者之间。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 她们有购买高档服装的欲望，她们消费定位于中高水平，成为中高档品牌服装消费层。 她们多从经营中高档服装为主的商场、专卖店及连锁店购买，购买服装的价位介于 1000-5000 之间。其消费对应中高档市场大多是香港、台湾、日韩及大陆沿海品牌。 高档消费者：这个阶层人员包括外企高层领导、著名演艺界人士、涉外机构高级人员、金融界 人士等，约占城镇总人数的 2%，而消费量即占总销售量的 10%，消费能力很强。 高档次消费者的平均收入水平较高，有较高的购买能力，她们强调生活品质，注重生活品位， 所以对名牌品牌的追求尤其明显，成为品牌服装的主要消费群。 主要购买途径是经营国际知名服装品牌的专卖店或者大型商场。购买价位一般在 5000元以 上，其对应高档市场则由进口及三资品牌占据。 （三）按消费区域划分 东北地区：人口密度处于平均水平，消费水平一般；占国内服装市场总额 11%；几大品牌垄断 经营，服装产业发达 ，是我国女装企业的主要市场之一；保暖、耐寒、具有东北体型特色。 华北地区：人口密度大，消费水平较高；市场容量大，占国内服装市场总额 14%；竞争激烈， 各品牌服装集中竞争；对服装材料和设计技术要求高。 西北地区：人口密度小，消费水平较低；占国内服装市场总额 4%；竞争压力小，市场进入门 槛低；民族特色，价格敏感； 华东地区：人口密度大，消费水平高；市场容量大，占国内服装市场 20%的份额，且属于高端 市场；在质量、品牌和价格上竞争激烈，且有国际品牌参与竞争；强调服装设计前卫流行、与国际 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 接轨，对色彩要求高； 华中地区：人口密度大，消费水平一般；占国内服装市场总额 14%；属于中端市场，市场进入 门槛较低，竞争激烈；活生性价比，青睐仿制品。 西南地区：人口密度小，消费水平较低；占国内服装市场总额 7%；主要是本地的企业竞争； 服装产品舒适、大方、休闲，且对价格较为敏感； 华南地区及港澳台：人口密度大，消费水平高；占国内服装市场总额 18%；在品牌和价格上竞 争激烈；突出强调南方特有的细腻风格，对色调搭配要求较高，对价格不太敏感； 三、中国女装市场细分特征分析 古往今来，女装服饰一直都保持丰富多彩。但是，过去，一件女装可以从 20岁穿到 30岁，更 有能穿到 40岁，总是感觉不会过时。而今，这种现象已经消失，按年龄划分服饰定位越来越趋向 更细化，更规范。目前，年龄跨度细分到 5、10岁，据中国服装行业协会最新统计，中国女装品牌 的平均寿命为 岁。而且现今针对不同生活环境和收入水平的消费群体，市场出现的产品也在根 据不同女性特征创新服装。 当今，女装已从款式和价格之争转入一个细分时代。而谁将在这场争夺赛中切分得女装市场的 蛋糕？答案，女装应在原传统基础上走多元化路线。女装市场呈现向低年龄段延伸的趋势，现在的 十四岁左右少女已开始崇尚穿着时装。因而女装的年龄也一再降，由原来的 20-23岁降至 18岁、 再降至 15岁，服饰风格以简洁、大方、活泼、时尚为主题，而为 23-35岁年龄段设计的服饰也较 多，相反女性年龄在 45岁以上的服饰相对稀少，处在这个年龄段的女性因身材变形，被排除在服 装企业的目标消费群之外，给她们产生购物难，在一家商场发现，很多专柜都销售类似“淑女 屋”“艾格”等青春专卖区，而适合身材开始变形的成熟女性的服装相比较少。几位 40多岁的女 性，她们都反映很难买到适合自己的服装。一位王女士说，现在商场里的衣服看上去都像是给年轻 女孩设计的，层出不穷，对于我们这个年龄段来说有些服装看着还可以，但是穿在自己身上就感觉 不是那回事，而且经常没有适合自己穿的尺码。另一位李女士表示，现在商场里适合我们这个年龄 段的服装特不好找，好不容易看上眼啦，可穿上就不合适，有时逛的人心情都烦躁了，就觉得现在 服饰这么多，咋就没有适合咱们这个年龄段的服装呢？ 四、中国女装市场销售特点 女装在服装类商品中销售最为活跃。 1、打折返券促销盛行 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 各商家的打折促销纷纷以服装引领潮头。和往年相比，如今服装类商品打折时间长，降价幅度 大，有的品牌商品甚至刚一上市就打折。另外，返券促销形式业很普及，但是由于返券在消费时受 到很大限制，打折已成为商家促销方式的首选，在一定程度上加剧了市场竞争。一些知名品牌在不 参加打折的基础上，销售仍然保持良好势头。 2、职业女装崇尚时尚化 越来越多的品牌从前几年纯粹的职业套装，发展到如今的休闲化、时尚化的高级职业女装，渗 透着服装设计者的敏锐触觉和时尚理念。灵活、大胆的运用色彩，局部的变化和搭配，使女装渗透 着高雅的气质和时尚的风格，款式新颖。 3、健康就是时尚 经过 2003年的非典时期，健康概念深入人心，特别是女士贴身穿的内衣、羊毛羊绒制品等， 对健康、安全的需求更加强烈。 4、中老年服装仍短缺 从市场情况来看，年轻、时尚化引领国内服装市场潮流，特别是 30岁以下的年轻女性服装， 市场货源较为充裕，但适合 45岁以上中老年女性的服装货源少，款式、规格型号少，选购空间 小。目前大型百货零售商场和服装专卖店几乎没有卖中老年女性服装的柜台，即使有，其规模小， 所售服装样式陈旧，难以满足需求。 五、女装零售顾客的消费心理 （一）顾客的消费心理 消费者购买商品的心理，也与消费者的需求一样，是多种多样，并且是复杂的。因为每一个人 的兴趣、爱好、个性、文化、经济状况等不相同，在购买心理上也因人而异，所以就形成了各种各 样的购买动机。 1、求实心理　指顾客在购买服装时，以追求服装的实用和实惠为主要购买目的的心理。求实 心理把购买的重点放在产品的内在质量、实际效用上，而对它的外观造型是否流行新潮不太挑剔， 并与顾客的经济收入和消费观念有密切关系。 2、好胜心理　指显示自己胜过别人，向别人炫耀自己的购买心理，这种顾客在购买服装时大 都要求服装的牌子或档次。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 3、好奇心理　指以喜欢尝试为主要目的的购买心理，这种顾客在选购商品时，常受到商品新 鲜感的驱使，希望知道个究竟，自己觉得新奇而感兴趣，会产生即兴购买。 4、求新心理　指顾客在购买服装时以追求服装的流行潮头和新颖为主要目的的心理，这种心 理着重于服装造型的新奇、独特与个性，注重色彩、花型和面料的时新，而对服装是否经久耐穿， 价格是否合理，不太计较。 5、求美心理　指顾客以追求服装的美感为主要购物目的的心理，这种心理着重于服装的造 型、色彩与艺术性，特别重视服装的颜色、造型、款式等特定的文化品位，所体现出的风格和个 性，不喜欢服装过于花里胡哨，色彩杂乱，对服装本身使用价值和价格则较忽视。 6、求名心理　指顾客在购买服装时以追求表现自己身份、地位、价值观、财富等为主要购物 目的的心理，比较注重服装的品牌、价位和公众知名度。 7、求优心理　指以追求优质产品为主要目的的购买心理，对服装的产地、生产厂家、商标等 十分重视。 8、求廉心理　指顾客在购买服装时，以追求廉价、价格优惠为主要购买的心理。这类顾客比 较在乎服装的标价，喜欢甩卖和打折的服装。 9、模仿心理　指顾客在购买服装时，以追求与名人消费同步为主要购买目的的心理，也称从 众心理。 10、 求速心理 指顾客在购买服装时，希望得到快速方便的服务而形成的购买心理。这种顾客 对时间及效率特别重视，厌烦挑选时间过长和过低的售货效率。 11、好癖心理 指顾客为满足特殊爱好而形成的一种购买心理，这种顾客以购买偏爱的商品获 得最大的心理满足，具有持久定向性。 12、求安心理 指顾客以追求安全和健康为主要目的的购买心理，这种顾客比较重视商品的安 全性、卫生性、无毒性及无副作用。 （二）影响消费的八大因素 1、社会文化 指人类在社会历史发展过程中所创造的精神财富与物质财富的总和，包括风俗 习惯、行为规范、宗教信仰、价值观念。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 2、流行因素 指在一定时期内社会上迅速传播成风的事物，能够形成兴趣中心和消费热潮， 给市场带来巨大的活力和冲击，也叫时尚或时髦。 3、服装商品的心理功能和特征 指服装商品具有唤起顾客高层次的需求或满足顾客高层次需 求的另一部分，其特征主要表现为象征功能、审美功能、精神愉悦功能和流行特性、季节性、地域 性和社会性。 4、商品名称 借用语言文字对商品的主要特征概括反映，有助于顾客了解商品的特点，记忆 商品的形象，增强对商品的喜爱。 5、商标 指区别不同的经营者所经营商品的一种标记或符号，起着诱导消费心理、促进销售 的作用。 6、商品包装 指用于盛装和保护产品的容器或包扎物，用来装饰产品，具有保护商品质量、 美化商品、促进商品销售的作用。 7、商品价格 具有顾客对价格稳定的习惯心理，对价格变动的敏感心理，对商品价格的比较 倾向性，对价格高低的感受性。 8、商品广告 具有缩短企业与顾客的距离，是建立企业与顾客之间的联系桥梁，诱发顾客产 生购买欲望。 六、中国女装消费趋势和市场空白 1．中国女装近年消费趋势 对美的追求和对个性风格的张扬是中国女性着装的新主题。从近年流行趋势看，女装消费向个 性化、休闲化、多样化、时装化和品牌化转变。 尤其对有一定经济基础和一定消费品味的白领们来说，她们更喜欢的是有个性、有休闲气质 (如职业装向休闲职业装的转变)、时尚而又有一定知名度的品牌服装。 因此，一定时期内，女装消费市场将会出现两种趋向：一种是位于供应链高端的国际名牌的销 售将有所上升；另一种是中低档消费开始逐渐向中档消费转变。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 2．未来市场空白 谁能最大限度地满足不同年龄层次、不同经济地位、不同文化背景的消费者的需要，谁就将获 得最大的发展空间并取得最大的经济利益： 目前在中国的经济发达地区的大中城市，中青年白领女性属于品牌服装的主力消费群，而女装 产品中各品牌开发的重点在少女装上，因此中老年女装缺乏个性，市场空白很大； 由于国内女装品牌虽形成了一定的区域色彩，但还没有在全国乃至国际上形成规模和影响，因 而，谁能及时填补此项品牌空白，谁就能赢得国内女性品牌服装的天下，并有条件与国外同类服装 著名品牌一较高低； 同时，有较好物流环境、较强市场开拓能力和设计水平，能配套供应面料的女性品牌服装生产 企业，具有巨大的发展空间和强劲的发展势头。 七、中国女装消费人口及消费趋势分析 2000 至 2016 年期间，我国女性总人口数量由 亿上升至 亿，复合增长率为 %。 根据联合国贸易和发展会议统计的数据，我国女性劳动力人口数量也持续攀升，从 1980 年 亿人增加到 2016 年 亿人，复合增长率为 %。 2000-2016 年国内女性人口总数及占总人口比重 资料来源：公开资料整理 1980-2016 年我国女性劳动力人口数量 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 资料来源：公开资料整理 2016 年中国统计年鉴的数据显示，接受大学本科教育的女性在人口中的占比从 2000 年的 %提高到 2015 年的 %，增长幅度接近 6 倍。从学历来看，2015 年女性和男性在大学专 科、大学本科和研究生高等教育中的人口占比相差不大。社会经济发展和男女平等思想的普及，使 得女性受教育水平的提高，进而推动职场中女性职业地位整体提升。 2016 年中国接受各阶段教育的女性在人口中的占比 资料来源：公开资料整理 随着参与到社会劳动中的女性人数增加以及经济独立性与收入水平的提高，“她消费”为女装 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 行业发展带来持续增长的驱动力。根据 CIC 统计的数据显示，我国女性人均服装开支从 2011 年的 元增加到 2015 年的 元，复合增长率为 %，并预计 2020 年我国女性人均消费开 支将达到 元，约为 2015 年的 2 倍。 2011-2020 年我国女性人均服装开支（元） 资料来源：公开资料整理 从年龄结构上来看，2014 年中国女装市场消费者年龄分布中，18-34岁女性是女装消费的主 力军，消费金额占到总体的 72%，其中 25-29 岁的女性占比最高，达到 28%。对比我国目前的人口 结构，近年来 20-29 岁女性比例呈扩大趋势，该年龄段消费者作为“新生代”消费者，对商品的 品质有相对较高的要求。我预计在未来几年，该年龄段女性将带动中高端女装行业进入快速增长通 道。 2014 年女装市场消费者年龄分布 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 资料来源：智研咨询,公开资料整理 2003-2015 年 15 至 55 女性各年龄段人数占比 资料来源：公开资料整理 销售增速企稳回升，预计 2020 年女装规模超万亿 与国外发达国家相比，我国女装市场在人均消费支出和女装占服装总消费比例上仍有增长空 间。根据测算，2016 年我国人均女装消费支出仅为仅为日本、英国和美国的 %、%和 %。从女装销售额与男装销售额比例来看，以英国为代表的发达国家这一比例维持在 2 倍左 右；我国 2016 年已增长至 倍，逐步向发达国家靠拢。 2016 年中、日、英、美人均女装消费支出（美元） 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 资料来源：智研咨询整理 2011-2016 年中英两国女装销售额与男装销售额比例 资料来源：智研咨询整理 2016 年我国服装类（不包括鞋类与休闲体育类）的销售规模已达到 万亿元，其中女装类 的销售规模为 万亿；2015 年与 2016 年服装类与女装类销售额同比增速分别为 %/% 与 %/%。随着零售消费的回暖与女性消费能力的提高，估计未来四年女装销售额同比增速 将保持在 %，2020年将达到 万亿元。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 2011-2019 年我国服装行业与女装行业销售额及同比增速 资料来源：公开资料整理 八、女装网红消费者心理分析 随着互联网络的发展，商业模式也有了多种变化的可能性。就拿服装行业为例，它从传统的经 销商模式、批发模式、特许加盟模式和自经营模式等，发展出了互联网销售的新模式。在这种模式 下，有个特殊的群体叫做网红女装，她们经营的风生水起。 何为网红女装，先要从什么叫网红谈起。在微博上有很多网红，全称：网络红人。百度给出的 定义为在现实或者网络生活中因为某个事件或者某个行为而被网民关注从而走红的人。他们的走红 皆因为自身的某种特质在网络作用下被放大，与网民及看客的心理相契合，有意或无意问受到网络 世界的追捧，成为“网络红人”。“网络红人”的产生不是自发的，而是网络媒介环境下，网络红 人、网络推手、传统媒体以及受众心理需求等利益共同体综合作用下的结果。本文里的女装网红， 特指在微博拥有大量粉丝以后开始开淘宝店卖女性服装的网红。 网红的消费者群体通常为大学生，白领这类年轻人。这些消费者的特点为资金有限却又渴望展 示个性表达自我，对时尚潮流有所追逐。然而在中国在适合这人群的服装品牌并不多，不能很好的 满足她们的需求。而网红用自己的时尚品味、穿搭技巧、借鉴些国外品牌所创造的衣服满足了这类 群体的需求。使得她们可以用有限的钱购买符合自己品味的衣服。 女装网红和购买她们衣服的年轻人们的关系，除了是商家和消费者的关系，还是明星和粉丝的 关系。过去的粉丝喜欢明星会去买他们的海报等周边。如今的女装网红，服装成了她们的周边。出 于对网红本人的喜爱，爱屋及乌般的购买网红出售的衣服。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 女装网红般都有较好的容貌、丰富多彩的生活。在她们的上新宣传照上更多的展示的是种生活 的状态，她们或喝着咖啡、或在海外的街头、抑或在华美的房间等，露出甜甜的笑容，无例外的吸 引着消费者。整套宣传照看下来似乎会忘记这是服装宣传照。这就是网红服装宣传照区别于传统服 装品牌的宣传照的 大特点。传统宣传照模特的脸总是冷酷的为了更好的展示衣服，没有环境的烘托，将人们的注 意力集中在衣服上。也就是说网红的上新宣传照，在传递的是种梦幻的生活，展示她们漂亮的脸 蛋，让消费者误以为买了这件衣服，也可以过着如此闲适的生活，拥有网红样的貌美，和网红穿着 时样美丽。 网红们抓住了消费者的饥饿心理，在服装市场饱和的今天也能柔韧有余分得块蛋糕。关于饥饿 营销，它是近些年才有的名词，在已有的学科中并没有对其有个明确的概念。参照王然燃所说饥饿 营销是通过产品本身的质量和号召力控制产品产量及供应时间，调控供求关系使产品价值增大。还 有李晓莹理解的饥饿营销是生产商或者销售商通过限量生产或者限量销售的营销手段，有意调低产 量或销量，以期达到调控供应关系，制造供不应求假象，维持商品较高利润或售价的目的。综合两 个人的部分，网红女装的饥饿营销是网红通过少量现货和较长时间的补货周期来调节供应关系，以 产生供不应求的效果，使产品的价值增大，提高产品的竞争力，刺激消费者的购买欲望。 网红们通常的饥饿营销的流程为在筹备上新的时候，先造势告诉粉丝们几月几日上新。来可以 吸引注意力，吊足胃口；二来让这些生活费有限的年轻人留有余钱等待上新。几经等待之后，总有 各种理由如：衣服布料为定制、制作工艺繁琐工人不愿做、衣服太费布料，布料不足等导致现货不 多。现货不足，但有购买意愿的人却很多就使得很多人准时准点不能自拔的等在电脑前购买。如网 红张大奕先微博拥有四百多万粉丝，上新时甚至可以达到 3000多件商品在短短几秒内被消费者 “抢光”。当几千件衣服瞬间卖光，当消费者感叹不可思议的同时又陷入到下次饥饿的等待中。 网红的这种饥饿营销比传统行业的优点在于提高了消费者对于商品细节和小毛病的包容度，并 且很大程度上解决了企业直诟病的库存问题，也使资金能更加灵活的周转，节省人力物力成本，刺 激消费者的购买行为，最终更容易达成交易。 另外传统模式下的服装行业，消费者必须走出家门，消耗体力和大量的时间。但网红女装只需 要零散的时间在移动终端就能向消费者展示服装，商品反复展露在消费者视野里，使得消费者注意 到此商品。有些粉丝甚至从服装细节样式的选择到打板到生产都参与其中，比传统的模式，这种模 式消费者更能深入的去了解个产品，并逐步的培养感情，更容易促成交易。在网红女装中，网红会 和粉丝进行亲切的互动，在除了买卖关系之外，还会提供更多的情感投入，在这点上，冷冰冰的商 场是不能比拟的。网红女装在单位时间促成交易的量更是传统行业不可企及的，及时再火爆的品牌 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 和时问段，绝不可能出现几秒钟达成几千件的销售额，并且网红的女装店 24小时营业，任何时间 都可以自助购物，这也是其他门店目前没有办法达到的。当然网红女装也有质量无法保证，不能享 受体验式服务，需要等待发货、运输等缺点，但网红女装还是深受这些消费者的喜爱。 在互联网这个大势下，普通人也可以在其中有席之地，成为网红。女装网红们就是凭借上述因 素赚得盆满钵满。方面，消费者们应该看破其中的奥秘，理性消费。另一方面，中国在服装品牌建 设上实属薄弱，也希望网红们能对质量严格把关，不追求短暂利益。通过网红这个群体对中国服装 品牌的建设添砖加瓦。 第四节 2019-2020 年中国中高端品牌女装行业发展情况分析 一、中国女性经济地位不断提高，女装行业规模逐渐扩大 2019年，中国女性劳动参与率超过 70%，居世界第一，其中 25-55岁的中国女性劳动参与率高 达 90%，女性的就业水平不断提高，保障了女性经济的独立性。同时根据 BOSS直聘发布的《2020 中国职场性别薪酬差异报告》显示，2019年中国城镇就业女性平均薪酬为 6995元，同比上升 %，薪酬均值为男性的 %，男性的薪酬优势由 2018年的 %降至 %。女性的收入水平 进一步提高，消费能力不断增强。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 女装行业作为服装行业的重要分支，2019年中国女装行业的销量也有所上升，且增加幅度大 于整体服装行业的增幅，销量的增加意味着女装行业市场需求的回暖，市场规模进一步增大。据欧 睿国际统计，我国女装行业市场规模在 2017年达到约 9232亿元，同比增长 %，增速有所增 加。2018年女装市场规模约为 9739亿元左右，前瞻估计，2019年我国女装行业市场规模突破 10000亿元。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 二、女装品牌相继出现 促进市场规模不断扩大 国际上品牌女装市场已有超过百年历史，而中国女装品牌经营之路则是从上世纪八十年代末、 九十年代初才开始。20世纪 90年代初期，我国服装开始走上品牌化道路。当时，随着改革开放的 进行，国门逐渐打开，西方各种各样的服装品牌也不断进驻中国，由于当时国内服装企业对品牌概 念还不够重视，国内的高档服装市场几乎被国外的品牌所占领。国内的服装企业看到这种状况，于 是也纷纷效仿，迅速加入了品牌服装的行列，形成了国内女装企业快速发展的良好局面。 中国品牌女装市场正如中国经济一样，虽然起步较晚，但发展速度非常迅速。在多年里，经历 了休闲服-高端女装-少女少淑-快时尚-网络服装品牌的相继出现和发展。高端女装品牌出现于 1990 年以后，虽然历经近 30年的发展，发展速度也较快，但由于高端女装的发展特点，目前仍然 是一个大市场、小品牌的格局，品牌效应远没有男装那么显著。 随着女装品牌的增多，产品选择增加，女装的市场规模也在不断扩大。从服装行业的零售市场 规模来看，2006-2011年，我国服装零售额保持着较快的增速，市场销售情况良好。2012年后，我 国服装行业饱受高库存的困扰，服装类产品零售额增速开始放缓。虽然服装零售市场经历着一个增 速放缓的过程，但总体上，零售市场总额增长，规模以上零售企业发展仍然看好。2017年，我国 服装类零售额为 亿元，同比增长 %;2018年，我国服装类零售额为 亿元，同 比增长 %，打破增速下跌的趋势，较上年增加 个百分点。 女装品牌与款式的多元化推动了时装的发展。由于女性教育程度普遍提升、女性就业比例的提 高和社会地位不断提升，其经济上的独立性、在家庭中的话语权、决定权不断提升，消费需求也随 之不断提高，也成为女装行业复苏的新机遇。在女性消费人口中，主要消费群体集中在 20-49岁， 其中 25-34岁的女性兼具旺盛的消费能力和消费需求，国内该年龄段女性比例有较大的增加。 另外，女性在家庭中支配地位增强，家庭女性主导消费比例从 2009年的 %到 2017年的 %，这也使得女装规模进一步扩大。虽然女装行业市场规模与整体服装行业态势相同，增速不 断下降，但整体规模同样在不断上升。 三、近年来市场规模不断扩大增速略有放缓 女装品牌与款式的多元化推动了时装的发展。由于女性教育程度普遍提升、女性就业比例的提 高和社会地位不断提升，其经济上的独立性、在家庭中的话语权、决定权不断提升，消费需求也随 之不断提高，也成为女装行业复苏的新机遇。 在女性消费人口中，主要消费群体集中在 20-49岁，其中 25-34岁的女性兼具旺盛的消费能力 和消费需求，国内该年龄段女性比例从 2009年的 %增长到 2018年的 %。根据相关调研， 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 目前近 75%的家庭消费决策由女性主导，女性消费对经济增长的贡献率达到 %，2014年中国内 地女性经济市场规模接近 万亿元，而到 2019年，这个数字增长至 万亿元，女性消费能力 的增长也使得女装行业销售规模进一步扩大。 据欧睿国际统计，我国女装行业市场规模在 2017年达到约 9232亿元，同比增长 %，增速 有所增加。2018年女装市场规模为 9739亿元，据数据统计，我国女装行业市场规模在 2019年突 破万亿元，同比增长 %。据中商产业研究院预测：预计 2020年我国女装市场规模将达 10712 亿元。 四、2020 年疫情影响下服装零售额出现锐减 2020年 1-7月份，我国社会消费品零售总额 204459亿元，同比下降 %。其中，除汽车以外 的消费品零售额 184890亿元，下降 %。 2019年，受消费信心、消费理念、消费分级及供给匹配度等因素影响，服装内销保持增长， 但增速大幅回落。其中，限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额累计 亿元，同比增长 %，比 2018年同期回落 个百分点。 2020年的新冠疫情让原本就竞争异常激烈的服装产业雪上加霜。2020年 1-7月，全国限额以 上单位服装鞋帽、针纺织品零售额 5959亿元，同比下降 %。疫情导致不少上市公司的中报业 绩锐减，但国内整体疫情控制较好，未来零售活动将逐步趋于正常，且随着欧美国家陆续解封，服 装出口订单将有所改善。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 五、2020 年中高端服饰：表现分化 中高端服饰品牌注重门店形象、终端服务以及产品调性，相对受众小。而随着新零售兴起、直 播电商浪潮之下，拥有精细化会员管理系统、积极拥抱数字化新零售的公司更具备增长潜质。 2020 年整体受疫情影响，终端流水不佳，但会员管理精细、数字化布局领先的公司表现明显 优势。消费者对于高价位的时装难以仅通过照片进行选购，往往需要进店试穿后购买，所以过去中 高端服饰企业更倚重线下销售渠道、拥有精细化的会员管理系统尤为重要。疫情催化了新零售的发 展，积极拥抱数字化转型的公司更具备增长潜质。以比音勒芬为例，门店店员凭借其牢固的会员关 系依旧可以在终端客流不佳的情况下保证一定的老会员销售；同时公司加强线上渠道布局，低基数 影响下增速显著；积极拥抱新零售，通过微信小程序、直播等拉动销售。 核心中高端服饰公司终端渠道情况 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 数据来源：wind，东北证券（安正时尚 2020H1 门店数量受上海娃品合并报表所致） 图 ：核心中高端服饰公司线上线下销售增速 数据来源：wind，东北证券（注：选取核心公司为地素时尚、比音勒芬、歌力思、安正时尚 等） 我们认为中高端服饰品牌受众小、单品牌发展空间有限，因而探索多品牌发展道路、形成成熟 的集团化管理方式是未来发展之重。目前，我国中高端服饰公司仍处于“主品牌成熟、次品牌仍在 孵育”的状态。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 表 ：中高端服饰多品牌布局情况 比音勒芬增长靓丽，地素时尚运营稳健。从经营情况来看，比音勒芬 2020Q1/Q2/Q3营收分别 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 同比%/%/%，归母净利润分别同比%/%/%。 地素时尚 2020Q1/Q2/Q3 营收分别同比%/%/%，归母净利润分别同比- %/%/% 。歌力思 2020Q1/Q2/Q3 营收分别同比%/%/%，归母净 利润分别同比 %/%/%。安正时尚 2020Q1/Q2/Q3 营收分别同比 %/%/% ，归母净利润分别同比%/%/%。 六、渠道增长多以直营渠道为主线上销售占比提升 近年来大部分本土知名女装公司均实现了渠道增长，从渠道增长类型看，多数女装品牌基本均 以直营渠道增长为主，反映经济下行压力背景下，加盟商经营能力相对较弱。2020年一季度除维 格娜丝主品牌、地素上市外，其他女装品牌均处于净关店状态。 同店方面，2019年女装公司同店情况出现分化，2020年一季度由于国内疫情影响，女装公司 门店闭店，客流大幅减少，所有女装公司同店均出现了下降。 2019年及 2020年一季度，行业内几家女装公司线上销售收入均实现不同程度增长，在整体收 入占比中也有所提升。 七、2020 中国女装行业市场趋势预测 在国内女装品牌竞争越来越激烈的现状下，前瞻认为国内女装品牌的发展趋势如下： 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 第五节 2019-2020 年我国中高端品牌女装行业竞争格局分析 一、行业竞争格局 我国是全球最大的服装生产国、出口国，也是全球最大的服装消费国。目前，国内服装行业是 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 一个充分竞争的行业，而女装行业也呈现出市场化程度较高，品牌繁多，竞争较为激烈的特点。在 高端女装产品市场，虽然进入门槛相对较高，但本土高端品牌纷纷崛起，品牌之间的风格多样，大 部分国内女装高端品牌也多为区域品牌，规模相差并不大，且随着国际高端品牌对中国市场日益重 视并加强渗透，也使得该领域竞争日趋激烈。 我国女装市场品牌众多，竞争较为激烈，市场化程度较高，其中中高端女装市场的主要品牌包 括雅莹 、玛丝菲尔 Marisfrolg、地素 DAZZLE、宝姿 Ports、摩安珂 MO&Co.、阿玛施 AMASS、玖 姿 JZ、朗姿 LANCY、歌力思 ELLASSAY、卓雅 JORYA等。 同时，我国中高端女装行业的整体集中度较低，根据 Euromonitor研究报告，2015年度前十 大中高端女装品牌合计零售额占全国中高端女装市场的份额为 %，显示出我国中高端女装的 行业集中度总体较低，但同时部分领导品牌的份额有进一步提高。 （1）我国女装品牌起步于 20 世纪 90 年代，品牌逐渐增加 目前市场上知名的女装品牌如 ELLASSAY、雅莹、JORYA、VGRASS等大都创立于 20世纪 90年 代，同时期国外女装品牌 ONLY、Etam也陆续进入中国市场。这个阶段女装行业处于初级阶段，缺 乏品牌化概念。 进入 21世纪，随着国民收入的提高，女装行业进入了快速发展期。同时期国外奢侈品牌 Chanel、Burberry等也陆续进军中国，纷纷在国内开设终端门店，带动了高端女装市场的快速发 展。随着品牌的发展和消费者的成熟，消费者开始对品牌和时尚有一定了解，女装业开始多样化和 细分化，进入品牌运营阶段。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 2010年以后，购物中心、电子商务等新兴渠道崛起，成为重要的女装销售渠道。同时，国外 品牌加速涌入和布局，ZARA、H&M和优衣库等快时尚品牌在国内门店数量持续增加，这些快时尚品 牌选择购物中心作为其主要线下渠道在一定程度上促进了中国购物中心的快速发展。此外，这些国 际品牌的品牌效应对中国本土品牌造成一定的冲击，市场竞争进一步加剧，国内女装业对品牌价值 和经营也愈发重视。 （2）目前，我国女装市场充分竞争，竞争较为激烈 经过多年的发展，我国女装市场已形成众多定位不同档次、差异化的服装品牌，竞争较为激 烈，呈现出充分市场化的竞争格局。 按照产品价格的不同，女装市场大致可以分为奢侈女装、高端女装、大众中端、草根低端四个 档次。这四个市场，在目标客户群体、产品特征和渠道分布上均呈现显著的差异化。 国内女装行业已经出现了一批出色的本土品牌，但尚未出现全球知名的女装企业和品牌。 （3）中高端女装的竞争主要集中于品牌、设计、渠道的竞争 女性消费者选择服装时更关注服装的款式、色彩和舒适度，追求个性化、时尚化的产品。中高 端女装的消费者的收入水平、受教育水平、品味相对较高，对品质、品牌风格、品牌内涵、消费体 验和个性化的要求更高。在品牌、设计、渠道等方面占据优势的企业，将在市场竞争中占据优势。 二、中国女装行业市场集中度较低，行业竞争激烈 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 （1）行业整体集中度较低 本土女装品牌可以划分为一线品牌、二线品牌以及一些知名度较低的小品牌。根据 CNPP发布 的 2019-2020年女装十大品牌排行榜可以看出，本土领先的女装品牌主要集中在长三角地区，其中 浙江省占据 2个席位，上海市占据两个席位，江苏省占据一个席位。此外，韩都衣舍作为电商女装 品牌也进入了榜单前五，这也是唯一一家进入榜单的电商女装品牌。 目前我国女装品牌集中度仍较低，虽近两年略有提升，但尚处于品牌沉淀，竞争加剧的发展 期。目前我国女装品牌 CR5从 2012年的 %到 2018年的 %，6年间增加了 %；而 CR10从 2012年的 %到 2018年的 %，6年间增加了 %。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 从 2018年整个大的女装行业市场份额来看，占据女装市场前两位的品牌是优衣库和拉夏贝 尔，阿迪达斯第三，VERO MODA和 ONLY并列排在第四。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 （2）线上品牌集中度低于线下品牌 线下销售方面，根据中华全国商业信息中心的监测数据显示，2019年全国重点大型零售企业 (以百货商场为主)女装销售前十品牌包括 VERO MODA、ONLY、雅莹、哥弟、珂莱蒂尔、朗姿、娜尔 思、阿玛施、玖姿、玛丝菲尔，市场集中度合计为 %，同比增长 个百分点。 线上销售方面，根据阿里平台公布的数据显示，截至 2020年 1月，阿里平台上女装 CR10为 %，较 2019年同期提升 个百分点，前十品牌市占率大多都有提升。波司登、雅鹿和优衣 库品牌全网销售额增速都在 40%以上，因此市占率提升明显。此外，太平鸟女装表现优秀，一月份 市占率 %。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 （3）品牌并购围绕主业进行拓展衍生 在宏观经济、产业环境、资本市场等多种因素的影响下，产业和资本的结合愈发密切，服装企 业纷纷通过并购重组等资本手段来加快自身的转型升级步伐，品牌并购主要围绕主业进行拓展和衍 生。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 前瞻分析认为，未来中国女装企业的兼并重组将呈现以下趋势： 三、行业内主要企业简要情况 中高端女装市场中的国内品牌公司主要有欣贺股份、宝国国际、朗姿股份、锦泓集团、歌力思 等，各品牌女装公司形成了其自有的风格，主要目标群体有一定的区分，存在一定程度上的竞争。 各品牌女装企业的基本情况如下： 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 资料来源：上述企业网站、招股说明书等 第六节 2020-2025 年我国中高端品牌女装行业发展前景预测 一、市场供求及其变动状况 我国是全球服装生产和消费大国。 就供给而言，服装的整体供应量维持在较大规模，2019年的产量达到 亿件，市场供给 整体较为充足。服装行业不同细分市场的供应情况存在差异。就中高端女装而言，目前我国中高端 女装市场品牌众多，总供给量较为充足。但由于中高端女装对品牌、风格、设计、质量等的要求更 高，能够满足消费者独特风格、设计需求的产品还相对较少。 我国经济的持续发展、居民收入水平的持续提升，为我国服装消费的持续增长奠定了基础。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 2014年至 2019年，我国限额以上单位服装类商品零售额的年复合增长率为 %，2019年限额以 上单位服装类商品零售额达到 9,亿元，市场容量较大。此外，我国女性社会地位、收入水 平和受教育程度的提升，及女性服装需求的多样化、时尚性，推动了我国女装消费规模的持续增 长。 二、行业的利润水平，变动趋势及变动原因 由于在品牌建设、研发设计、营销网络、运营管理及人才体系等方面具有较高的进入壁垒，加 之行业集中度逐步提升，我国中高端女装企业通常可获得较高的销售毛利率。我国中高端女装上市 公司及公司的销售毛利率情况如下： 资料来源：各上市公司定期报告、招股说明书 上述已上市的中高端女装企业及欣贺股份由于在品牌定位、经营策略、业务范围及业务模式等 方面存在一定的差异而造成销售毛利率有所不同，但整体较其他服装细分行业仍具较高利润水平， 且相对稳定。 三、影响行业发展的有利因素 （1）国家产业政策大力支持服装行业发展，促进行业转型升级和消费升级 纺织服装行业是我国优势产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业。目前，中国服装行 业已全面进入到转型升级的新时期，国家相继出台《中国服装制造 2020推进计划》、《中国服装行 业“十三五”发展纲要》、《纺织工业发展规划（2016-2020年）》等服装行业的政策文件，支持服 装行业发展，并明确提出扩大中高端纺织服装产品供给、大力推进品牌建设、提升中国服装业的全 球竞争力，对于推动服装行业品牌化建设、促进产业升级有积极意义。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 国家产业政策对纺织服装行业的大力支持，有利于我国服装产业升级和持续健康发展。此外， 国家政策对消费升级的引导也有助于带动产业升级。 （2）居民收入的持续增长促进消费升级需求 我国居民人均可支配收入的持续增长催生消费升级需求，为中高端女装发展提供了良好的基 础。2013-2018年，我国城镇、农村居民的衣着类消费金额呈现较快增长的趋势。人均可支配收入 不断增加的背景下，我国养老、医疗、住房等社会保障体系的不断完善，将有利于激发社会居民的 服装消费潜力。 数据来源：国家统计局 （3）女性社会地位和购买力的提升带动服装消费升级 随着改革开放的推进，女性无论是在接受教育的水平、获得良好工作的机会，还是在社会地位 方面都得到了长足的发展。这就意味着，女性消费者有相应的审美能力且须花费更多的时间来完善 自己的外形，以便与日益提升的社会地位相符。另一方面，女性人均可支配收入的增加使得女性消 费者有能力购买更加高档的服装来满足自身物质和情感的双重需求。2011年至 2016年，我国女性 人均年可支配收入从 15,777元增长至 25,242元，年复合增长率 %。在上述因素的推动下，女 性消费者在消费服装这项支出中经历着从生存型消费向个性型甚至享受型消费的升级过程，从而为 我国国内中高端女装市场提供了更广阔的的消费人群和潜在需求。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 （4）品牌意识和审美能力提升中高端女装市场容量 随着人均收入的提高和生活方式的变化，我国居民的消费心理和消费习惯也逐渐发生变化。品 牌在我国消费者购物决策过程中的作用日益重要，已成为影响我国消费者购物的最重要因素。对服 装消费而言，也从过去价格为主的消费心理逐渐转变为对品牌、款式、质量、服务等全方位考量的 消费理念。消费理念的转变和普及有利于我国品牌服装的发展。 女性不断提升的审美观念和消费观念是推动我国中高端女装市场发展的重要力量之一。改革开 放以来，中国女性在社会地位和物质生活水平不断提升的同时，也有机会接触到越来越多的国际生 活方式和服装流行趋势等方面的信息，尤其是随着互联网的普及以及众多社交平台的涌现，女性获 取信息的渠道得到了进一步的拓宽。网络、电视、杂志、电影等充斥着形形色色的时尚资讯，国内 的女性消费者可以同步了解到纽约、巴黎、东京、香港等时尚之都的最新流行趋势，这些丰富的时 尚资讯不仅增强了女性消费者接受新鲜事物的能力，改善了辨识服装产品的能力和审美眼光，也有 利于激发女性消费者的购物意愿。同时，越来越多的女性消费者开始了解到服装并不只是一种生活 必需品，它更是个人品味和生活状态的体现。这样一来，有购买力、有消费意愿、有辨识眼光的女 性消费者的增加为带动中高端女装市场的发展提供了良好的内源性需求保障。 （5）商业零售网络日益完善有助于提升品牌服装企业的销售体验和拓展销售渠道 近年来，随着中国商业地产的快速发展，商业零售终端网络日益完善，除传统的百货商场、街 边店外，购物中心等新兴的商业零售业态呈现良好的发展态势，为品牌服装拓展销售网络提供了多 样化的选择。购物中心往往能够为品牌服装的门店提供更大的设计展示空间，有助于其展示时尚个 性的品牌定位以及提供独特的消费体验，日益成为重要的零售渠道。此外，以奥特莱斯为主的购物 中心，则在有效维护品牌形象的同时，为过季品牌服装提供了理想的销售渠道。 除了零售业态的逐渐丰富外，随着中心城市零售渠道的日益饱和，商业地产也在逐步从一、二 线城市向三、四线城市拓展。零售终端渠道的日益下沉为品牌服装企业进一步拓展销售网络，并享 受三、四线城市居民日益增长的品牌服装消费潜力奠定基础。 （6）成熟完整产业链保障行业发展 经过三十余年的发展，我国纺织服装行业已形成了从上游纤维加工到研发设计、成衣制造，再 到营销渠道、品牌管理等一系列不断完善的产业体系，并在江苏、浙江、福建、广东等地区形成了 多个成熟、完整的产业集群，聚集了众多面辅料供应商和成衣加工商，为自有品牌建设提供了丰富 的供应链资源。同时，通过与欧美、日韩等发达国家进行广泛地交流合作，我国服装行业正在产品 研发、品牌建设、供应链管理等方面不断提升，为培养具有国际影响力的国内自主服装品牌奠定了 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 良好基础。 四、女装市场有良好的市场前景 （1）我国女装消费市场体量巨大，有较大增长空间 女装是我国服装行业中市场最活跃、需求最复杂、容量最大的子行业，具有广阔的市场空间。 女性对于服装时尚性、潮流性的要求，导致女装行业呈现产品更新快、行业较为分散的现象。随着 我国女装公司多品牌建设起步，未来有望形成多品牌的时尚运营集团型企业。 从年龄段和性别角度，服装行业大体可分为童装、男装、女装三大子行业。根据 Euromonitor 的数据，2018年我国服装市场份额童装、男装、女装分别占 %、%、%，女装销售 额达到 9,亿元，超过男装和童装的总和。 数据来源：EuromonitorPassport集成数据库<ApparelandFootwear>2019版本 近年来，随着我国女性社会地位、收入水平和受教育程度的提升，加上女性服装需求的多样 化、时尚性，我国女装对男装零售额倍数呈持续上升趋势，从 2014年的 升至 2018年的 。参考发达国家服装市场结构，虽然我国女装市场消费规模已超过男装市场，但女装市场份额 仍低于国外成熟市场如日本、美国（女装和男装市场容量比大约为 2:1）1。Euromonitor预计，我 国女装对男装零售额的倍数在 2023年将达到 倍，女装消费市场体量巨大。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 未来随着我国女性职业化水平、可支配收入、审美能力的不断提高，女性服装消费能力将进一 步增强，女装市场份额有望持续增长。在服装行业整体发展向好、女装市场份额结构性提升的双重 影响下，女装行业将迎来更大的增长空间。 （2）中高端女装市场需求逐渐提升 居民可支配收入持续增长，高净值人群持续增加，扩大了中高端女装消费客群，中高端女装市 场需求逐渐提升 近年来，我国居民人均可支配收入保持稳定增长。2019年，我国城镇居民人均可支配收入达 到 42,359元，同比增长 %；农村居民人均可支配收入达到 16,021元，同比增长 %。居民人 均收入的提高带动中产阶级规模持续扩大。数据来源：国家统计局 根据中国建设银行和波士顿咨询公司（BCG）发布的中国私人银行市场发展报告《中国私人银 行 2019》，2018年，国内可投资资产大于 600万人民币的高净值人士数量达到 167万人，增速为 6%，预计 2019-2023年中国高净值人群数量年复合增速约为 8%左右，到 2023年将增长至 241万 人。经济学人智库则预计到 2030年，中国将有近 35%的人口（亿人）符合其对于中高收入和高 收入人群的定义，与 2016年时 10%的比例（亿人）相比增幅巨大，这一群体的个人年均可支 配收入超过 10,000美元。 居民可支配收入的持续增长、高净值人群的持续增加，扩大了中高端女装消费客群，增强了消 费者的购买力，中高端女装市场需求逐渐提升。 （3）女性人口数量和占比、受教育水平提高将提升中高端女装的需求 根据国家统计局最新数据，我国女性人口数量近二十年来持续提升，女性人口比例则连续 13 年提升，从 2006年的 %提升至 2018年的 %。女性人口数量和占比的持续提升，为女装 市场容量扩大提供了有力支撑。 国家统计局抽样调查数据显示，我国每 10万女性人口中拥有大专及以上学历的人数从 2006年 的 5,110人增加到 2018年的 12,780人。随着受教育水平的提高，女性将更注重消费品质和消费体 验，对高品质、个性化、时尚化的产品需求更高，从而提升对品牌服饰的需求。 （4）城镇化持续推进，城镇人口增加和收入水平提升有利于中高端女装渠道下沉、打 开增长空间 城镇化持续推进，城镇人口增加和收入水平提升带动服装行业发展，并有利于中高端女装渠道 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 下沉、打开增长空间 改革开放以来，我国城镇化建设持续完善和推进，已成为我国实现城乡一体化发展，提高农村 居民收入水平和生活品质的重大发展政策。根据国家统计局的数据，2018年中国城镇化率为 %。根据《十三五规划纲要》，到 2020年，中国内地常住人口城镇化率要达到 60%。国务院印 发的《国家人口发展规划（2016—2030年）》则提出“2030年中国常住人口城镇化率要达到 70%”。 目前，我国城镇居民与农村居民的人均衣着支出、消费观念等方面存在较大差距。以 2018年 为例，城镇居民年均衣着消费支出达到 1,808元，而农村居民人均衣着类的消费仅为 648元，约为 城镇居民年均消费的 1/3。 数据来源：国家统计局 未来城镇化率的进一步提升与农村居民入城后收入的提高，将从人口结构变化、收入水平提 升、消费观念升级等方面带动我国服装行业的发展。同时，伴随着城镇化建设的推进，三、四线商 业地产建设投入力度加大，中高档百货商场、大型购物中心等主要中高端女装零售渠道在三、四线 城市加速布局，带动中、高档女装在三、四线城市的销售，进而打开业绩增长空间。 （5）与发达国家相比，我国人均服装消费水平仍有较大差距 我国服装行业虽然规模较大，但人均消费水平与发达国家相比仍有较大差距。根据 Euromonitor的数据，2018年我国人均服装支出约为 206美元，不及同期英国的 1/6、美国的 1/4、日本和韩国的 1/3。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 数据来源：EuromonitorPassport集成数据库<ApparelandFootwear>2019版本 随着我国居民收入水平的改善、消费结构的不断升级，服装作为可选消费品，其消费占居民消 费的比重将提高，给中高端女装市场带来较大的成长空间。 （6）消费升级，消费者对高端及中高端女装的消费意愿和能力逐步加强 2018年 9月 20日，中共中央、国务院发布的《关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民 消费潜力的若干意见》明确指出，“增强消费对经济发展的基础性作用，有利于优化生产和消费等 国民经济重大比例关系”，“促进实物消费不断提挡升级”。 同时，随着我国居民收入水平的改善，居民的消费结构也将不断升级，居民将逐步增加对可选 消费品的消费比重。消费升级在服装领域具体表现为逐步改变原有的纯功能性消费理念，更注重品 牌体验，由注重产品的使用价值转向注重产品的个性化、时尚化和文化内涵，消费者将更加关注兼 具品质、品牌风格、品牌文化及购物体验的中高端女装，对中高端女装的消费意愿和能力逐步加 强。中高端女装市场拥有良好的市场前景。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 数据来源：Euromonitor研究报告 根据 Euromonitor研究报告，最近五年我国中高端女装零售额占女装市场的比例呈稳步上升趋 势，同时 Euromonitor预计未来 5年，中高端女装零售额占女装市场的比例将会有更快速地提升， 从 2018年的 %提升至 2023年的 %。 消费升级将直接带动消费者对于中高端女装的采购。 五、影响行业发展的不利因素 尽管我国中高端品牌女装取得了长足的发展，但是从行业发展的角度来看，与国外中高端品牌 相比，在品牌影响力及运作能力、设计研发能力等方面仍存在一定的差距。此外，由于产品成本不 断上涨、知识产权保护力度相对有限，也一定程度上推高品牌服装企业的运作成本。 （1）国际品牌的进入加剧服装市场的竞争 随着国内服装消费市场蓬勃发展，国际品牌纷纷进入中国市场，主要采取两种形式。一类是国 际品牌如 Chanel、Dior等，定位于高端富裕阶层；另一类是快时尚品牌如 Only、Etam、ZARA、 H&M、VEROMODA等，定位于中低端市场，强调供应链快速反应、设计和研发，在所有女装品牌的总 体零售额中长期占据前列。目前国内一线中高端女装品牌的定位和价位介于两者之间，直接竞争程 度还比较低，但由于优秀的女装企业为打破渠道瓶颈限制，必然采取品牌延伸战略，从而将在奢侈 品女装和中低端女装市场上面临与国际品牌更激烈的竞争。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 （2）知识产权保护有待加强 产品的款式设计、品牌的形象标识是品牌服装企业重要的知识产权，而我国服装行业普遍存在 知识产权保护制度滞后、侵权行为打击力度不足的问题。 （3）劳动力和原材料成本逐步上升，带动制造成本和运营成本上升 以销售费用为主的品牌运营成本以及原材料采购成本，对中高端女装企业的业绩有重要影响。 近年来，我国劳动力成本持续提升，2011年-2018年城镇就业人员的平均工资年均复合增长率达到 %。劳动力和原材料成本的逐步上升，推动服装企业的制造成本和运营成本上升，对经营业绩 造成一定压力。 另一方面，尽管百货商场、大型购物中心等商业零售终端网络日益完善，但是由于土地、建造 等成本的提升，加之部分优质的拥有较高商业价值的商业物业方往往具有较强的议价能力，因此一 定程度上推动品牌服装企业向商业物业方支付的成本逐步提高，该等成本包括直营百货的商场扣点 或者直营购物中心店的租金以及商场活动费用等。 （4）品牌影响力以及运作能力相对有限 对于中高端品牌女装而言，品牌是其综合竞争能力的根本基础。在经济发展所带来的居民服装 消费结构升级的基础上，中高端品牌女装取得成功的很大因素在于能否取得良好的品牌影响力以及 运作能力，获得消费者对于服装品牌及其所蕴含的设计风格、品牌文化以及品牌价值等因素的认 可。 相对于一般服装而言，中高端的女装品牌往往需要较长的品牌培育期，逐步提升品牌美誉度及 取得消费者对于品牌的认可程度。另一方面，中高端品牌女装的运营不仅仅局限于简单的产品销 售，而是更多地依赖于提供良好的客户消费体验、运用多元化的品牌整合营销推广方式等品牌运营 能力，以持续向消费者强化品牌文化、维持合理的品牌溢价。由于中国经济发展阶段相对落后于欧 美等发达国家和地区，本土的中高端服装品牌出现时间相对较晚，相对于已经运作了数十年甚至上 百年的国外品牌服装而言，在品牌影响力方面以及整合营销手段等运作能力方面仍存在一定差距。 第七节 2020-2025 年我国中高端品牌女装行业发展趋势预测 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 一、女装个性化凸显 高端女装是趋势 随着宏观经济的进一步发展，人均收入的提高，女装行业的市场规模增速有望回暖。未来中国 女装行业将向四大方向发展，分别是休闲女装继续旺销、女装个性化逐渐凸显、健康服装将成为消 费亮点、女装市场更加细分化。 第一，随着国际服装休闲潮流的经久不衰，休闲类女装将继续热销，休闲风格的设计理念将逐 渐渗透到服装市场的各个领域，使传统的女装体现出更浓厚的现代社会休闲色彩。现代社会办公室 女性在紧张工作之余渴望回归大自然轻松自由的心境，也为休闲女装的旺销奠定了基础。 第二，服装装已经成为表达自我个性及自我追求的外在显示，选择自己喜欢的个性化服装是一 种主流时尚。色彩搭配和款式设计已成为影响女装销售的关键因素。另外，个性化服务将逐渐深 入，除量体裁衣、量身定做以外，还将出现专门设计等深层次的个性化服务，满足不同层次的女性 消费者需要。 第三，日渐繁忙的工作，促使人们追求更加舒适、休闲、有品位的生活方式。在这种生活方式 继续改变的影响下，女性们对于服装的需求也会有相应的变化。穿着趋向休闲化、多样化、个性 化、时装化和品牌化。从市场消费的情况来看，以天然原料如羊绒、纯棉、真丝、麻等为原料的服 装将继续为女性所青睐。女装的款式也从过去的朴素、大方、实惠转向追求自然、舒适、浪漫、个 性等。女性更加追求借以服装显示自己的文化层次和品味。 第四，随着新兴产业的发展、受教育程度的提高、多元文化的发展，年轻一带女性在经济上的 实力在不断的增加，人们的消费观念也在不断变化，品牌意识更加强烈。配合多种不同需求的消费 群体，女装品牌的细分也会不断的增加。品牌效应将会更加明显。 高端女装在我国发展迅速，因其质量和品牌优势受到女性消费者青睐，高端女装利润空间较 高，使许多女装企业纷纷布局。另外高端女装具有两大发展特点，时尚变化较小，行业龙头公司在 特定产品或风格方面具备较强优势，高端女装行业相对其他的品牌服饰行业来说，其时尚变化度是 比较小的，产品更多的是能够经得起时间考验的经典款。另外，多品牌集团化运作是高端女装公司 发展的必经之路，所以高端女装的发展前景较为广阔。 二、百货渠道仍是主流，但购物中心等新兴渠道快速增长 目前国内中高端女装行业的主要销售渠道包括百货商场店、购物中心店及其他。中高端女装通 过百货渠道销售比例较大，而通过购物中心店等新兴渠道的销售比例持续增长。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 受益于购物中心数量的快速增长，中高端女装专卖店渠道迅速扩张。2011年至 2015年期间， 品牌服装专卖店（包括购物中心店）实现 %的零售额复合增长率，较传统百货渠道高出 个百分点。另一方面，由于中高端女装产品的单位价格更高，消费者不可能像购买中低端服 装一样轻易的做出购买决定，且更加注重消费体验，尽管网络购物渠道在 2011年至 2015年期间实 现了 %的年复合增长率，但仍然很难成为主流。因此，在未来短期内，百货渠道仍将是中国 国内中高端女士服装市场的主力渠道，而品牌服装专卖店（包括购物中心店）渠道，将成为中高端 女装的另一新兴主流渠道。 三、不断分化的需求催生出细分市场的增长 随着女性消费者购买能力的提升、服装流行资讯的丰富、品牌意识的增强，女性消费者对于服 装的个性化、差异化的购买需求也日益明显。女性消费者对于市场的感知和把控能力正在不断提 高，这就意味着越来越多的女性消费者开始有更加明确的喜好和更加独特的诉求。这样不断分化的 需求将会催生出越来越多的细分市场，这对降低产品的同质化、避免恶性竞争、发掘新的消费需求 方面有着重要的作用，有利于中高端女装市场的发展。 四、新兴城市（经济发展速度较快的二三线城市）的发展潜力吸引女士服装品牌渠道 下沉 随着城市化进程的加速、区域发展趋向平衡，未来新兴城市的市场潜力将被进一步挖掘，中高 端品牌女装消费需求也将得到释放。相比一线城市，新兴城市作为一个整体来看具有规模大、成长 高的特点。从竞争环境来说，国际品牌和国内强势品牌纷纷在一线市场中争夺市场份额，相对而言 新兴城市的竞争激烈程度会低于一线城市；对于企业而言，在新兴城市可以实现相对较低成本的扩 张，租金成本、物业和人工等综合成本虽然也处于上升通道中，但总体而言还是较一线城市低。因 此，新兴城市的中高端女装市场具有广阔的发展潜力。 五、个性定制需求扩大 消费能力、消费心理与社会的进步三个因素，共同催生了个性化定制这个基于人自身表达诉求 的概念。服装已经成为表达自我个性及自我追求的外在显示，选择自己喜欢的个性化服装是一种主 流时尚。色彩搭配和款式设计已成为影响女装销售的关键因素。另外，个性化服务将逐渐深入，除 量体裁衣、量身定做以外，还将出现专门设计等深层次的个性化服务，满足不同层次的女性消费者 需要。 个性化需求与定制，将会随着人们对自身认识的加深越来越趋势化。表达诉求，肯定核心价 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 值，满足孤独属性，必定是下一个服装业的红利蓝海。 六、品牌效应凸显 随着新兴产业的发展、受教育程度的提高、多元文化的发展，年轻一带女性在经济上的实力在 不断的增加，人们的消费观念也在不断变化，品牌意识更加强烈。配合多种不同需求的消费群体， 女装品牌的细分也会不断的增加。品牌效应将会更加明显。 七、线上线下结合的营销方式 随着互联网行业的发展，实体服装行业面临巨大的打击。线上下单线下提货，或是线下体验线 上购买等新模式已经成为服装业的大趋势。通过实现线上运营，或者通过线上引流到线下，又或者 线下引流到线上，为用户提供贴心的购物服务，线上线下结合的营销方式为未来发展所趋。 八、多品牌集团化运营趋势 多品牌运作是女装企业的发展趋势。女性对于服装风格和定位存在较大的差异化需求，单一品 牌由于其产品风格固定，运营风险较大，仅能覆盖有限的消费人群，收入规模容易触及天花板。中 高端女装相比于大众女装定价较高，目标客户群体数量较小，且与其档次相匹配的渠道数量有限， 单一品牌规模有所限制。 我国女装企业正处于多品牌布局的前期。中高端女装公司通常以女装单品牌起家，逐步打造多 品牌集群，以充分把握商机、抢占市场。 多品牌运作主要有两种实现方式，一种为内生式自主打造多品牌，如安正时尚、欣贺股份，依 靠自主培养，开发一系列整体风格一致但差异定位的子品牌；另一种为外生式收购品牌，如歌力 思，依靠自身运营能力整合收购的其他品牌，形成多品牌矩阵。 九、自营占比不断提高，成为主导的渠道模式 从行业整体上看，在宏观经济增速回落、行业竞争加剧、销售渠道变迁等因素的影响下，我国 品牌服饰行业依靠粗放式的门店扩张带动业绩增长的经营模式难以为继，行业整体从外延开店促增 长逐渐回归单店内生增长，精细化经营和品牌影响力愈发被重视。自营模式有利于增强对销售终端 的控制力、提高购物体验，也有利于集中公司资源和优势，抢占高端市场、提升品牌知名度与影响 力，已成为我国中高端女装发展的主流趋势。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 A、自营是中高端女装销售的主流趋势 一方面，自营门店有利于统一贯彻公司策略以及客户服务，保证营销推广力度，为公司不断提 升品牌档次提供强有力保障。 另一方面，相较于男装等细分行业，中高端女装面向客户具有更高的时尚潮流意识，需要不断 根据时尚元素调整产品设计和生产。在自营模式下，公司可以及时有效的抓取终端零售数据，对市 场做出快速反应，同时可以利用信息化系统管理存货并迅速调整订货策略，充分获取销售环节的利 润空间。 此外，中高端女装时尚化程度高，品牌的定价偏高端，目标客户群体有限。区别于低端消费， 中高端女装消费提倡门店优质购物体验。对终端渠道的掌控力直接影响购物体验。自营模式有利于 公司强化对于终端渠道的掌控力、提高客户体验。 B、近年来，中高端女装企业持续加大自营门店的投资力度 近年来，中高端女装企业持续加大自营门店的投资力度。国内已在 A股上市的中高端女装公司 朗姿股份、安正时尚、歌力思和锦泓集团旗下主要女装品牌的自营门店数量占比和收入占比总体呈 上升趋势，自营门店已成为中高端女装企业主导的渠道模式。 从门店数量占比来看，近年来，4家 A股中高端女装上市公司自营门店数量占比总体呈增长趋 势，除安正时尚外，2019年末其他 3家上市公司自营门店数量占比都超过 50%。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 数据来源：各上市公司年报、招股说明书 注 1：安正时尚 2014年收购“摩萨克”和“斐娜晨”两个品牌、2019年收购韩国童装品牌 ALLO&LUGH阿路和如，歌力思 2015年收购“Laurèl”品牌、2016年收购 EdHardy品牌、2017年收 购 IRO和 VivienneTam两个品牌、2018年收购 JeanPaulKnott品牌、2019年收购 self-portrait 品牌，锦泓集团 2017年收购韩国中高端休闲装品牌 TeenieWeenie。为数据可比，此处扣除以上并 购对门店数量的影响，仅考虑以上公司原有服装品牌的业务情况； 注 2：朗姿股份、安正时尚未披露 2014年末各品牌的自营门店数量； 注 3：宝国国际原于香港上市，并于 2018年 8月退市，其线下门店以自营模式为主，但并未 披露自营门店和经销门店的具体数量； 注 4：截至 2020年 8月 10日，同行业可比上市公司尚未披露 2020年半年度财务数据，下 同。 从收入占比来看，近年来同行业可比上市公司的自营模式收入占比总体呈上升趋势，经销模式 收入占比有所下降。 十、中高端女装市场集中度低，未来有望提升 我国中高端女装市场，作为一个较为新兴的细分市场，市场集中度仍然较低。2015年度，我 国中高端女装市场排名前十位品牌的零售额总计达到 亿元，占总体市场 %的零售 份额。随着人们生活水平的提高和消费意识不断增强，消费者对品牌的认知度逐渐提高，越来越多 的女装企业开始重视品牌建设和营销，我国女装市场品牌集中度有望进一步提高。 由于女性消费者更加注重服装的时尚化和个性化，因此，与国内男装行业相比，我国女装行业 品牌数量较多、女装企业规模也偏小，市场集中度较低，且近年来呈上升趋势。根据 Euromonitor 的数据，2018年我国女装行业前十大公司市场份额为 %，明显低于同期我国男装行业前十大公 司市场份额 %。同时，2018年美国、日本、英国女装业前十大公司市场份额分别为 %、 %、%。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 数据来源：Eurom onitorPassport集成数据库<ApparelandFootwear>2019版本 与发达国家的成熟女装市场相比，我国女装行业前十大公司市场份额较低，存在较大的提升空 间。随着技术、人才、渠道以及资本等向行业龙头公司集聚，女装业市场集中度有望进一步提升。 十一、销售渠道方面，百货商场占比下降，购物中心崛起 女装的销售渠道包括传统的百货商场、街边店，以及购物中心、电子商务等新兴的商业零售。 其中，中高端女装销售额中百货渠道占比较高，而购物中心能够为品牌服装门店提供更大的设计展 示空间，有助于其展示时尚个性的品牌定位以及提供独特的消费体验，日益成为重要的零售渠道。 购物中心通常要求品牌服装企业直接入驻，新开门店多为品牌服装自营店，经销商相对较少。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 数据来源：Euromonitor研究报告 近年来，随着购物中心数量的快速增长，中高端女装购物中心专卖店也随之扩张。根据 Euromonitor研究报告，近五年来，中高端女装销售额中百货渠道占比持续下降，购物中心和电子 商务占比则持续提升。此外，由于产品价格较高，中高端女装面向的女性消费者更加注重商品挑 选、现场试穿、服务交流等购物体验，电子商务等线上渠道难以提供该种真实、全面的消费体验， 尽管电子商务占比持续提升，但仍然很难成为主流。因此，短期内百货商场仍然将是国内中高端女 装零售的主力渠道，而购物中心将成为中高端女装另一新兴主流渠道。 十二、设计水平直接决定品牌的溢价能力 女性消费者对服装的配色、版型、款式、风格等有多样化的要求，追求有辨识度的服装以显示 自身品味。虽然目前中国女装款式、色彩等时尚设计仍以学习和紧贴国际流行趋势为主，但设计理 念积累日益增多，与国际前沿设计交流进一步加深，设计技术水平不断提高。设计能力塑造的品牌 形象和整体调性可以带来较高的品牌溢价，成功的女装品牌纷纷通过增加研发设计投入，提高自主 创新和设计能力。设计水平已成为影响品牌女装销售的关键因素，直接决定了品牌的溢价能力。 2019年，A股上市公司中，以中高端女装为主营业务的朗姿股份、锦泓集团、歌力思及安正时尚， 其研发支出总额占营业收入比例较高。研发设计水平已经成为决定品牌溢价的关键因素。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 数据来源：Wind 注：除中高端女装业务外，4家可比 A股上市公司都包括其他类型的主营业务。因上市公司未 披露单项业务的研发支出，图中数据为包括所有业务的研发支出总额占营业收入比例。 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 第三章 企业高质量发展战略的内涵与意义研究 企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样 也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样 的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。 我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短 的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 高质量发展：历史、逻辑与战略布局 党的十九大报告明确指出：我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展 方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。[1]这标志着经过改革开放 40年的高速增长以及党 的十八大以来的政策探索与调整之后，高质量发展成为未来一段时期我国经济发展的前进方向。站 在发展思路转变的时代交汇点，如何从历史和逻辑演进视角认识高质量发展？以及如何以人民为中 心和全面建设社会主义现代化强国为目标进行高质量发展战略布局？不仅具有重要的理论意义，更 具有重要的现实意义。为此，本文从新中国成立 70年经济发展的历史脉络出发，基于唯物辩证 法、古典经济学以及后发国追赶的逻辑演进关系，从建设社会主义现代化强国体系出发，提出我国 当前及未来一段时期推动高质量发展的战略布局。 一、新中国经济发展的历史进程 总结新中国成立 70年的发展历程不难看出，数量追赶一直是过去我国经济工作的主线。以 1978年改革开放为界，可划分为两个阶段，第一阶段是从“数量缺口”到“数量第一”，即 1949 年至 1977年；第二阶段是从“数量第一”到“数量大国”，即 1978年至 2017年。 （一）从“数量缺口”到“数量第一”：1949-1977 新中国成立初期，相对于庞大的人口规模，我国始终存在巨大的“数量缺口”。1950年我国人 口占世界总量比重的 %，但 GDP占世界总量比重却只有 %，[2]人口规模与经济规模严重失 衡，其中又以工业产品和基础设施等的数量短缺最为突出。 从工业产品数量上看，尽管我国人口居世界首位，但是主要工业品产量却居世界后位。我国钢 产量、发电量、原煤产量等主要工业产品数量不仅严重低于英国、法国等发达国家，甚至不及发展 中国家的印度，在 13种主要工业产品中，印度有 8种均高于我国，钢与生铁的产量甚至高出 5-7 倍。[3]从现代基础设施上看，我国国土面积是印度的 3倍，是日本的 20多倍，与美国相当，但是 1950年铁路总里程却分别仅相当于印度的 40%，日本的 81%以及美国的 6%。新中国成立初期我国铁 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 路营运里程仅为 万公里，内河通航里程为 万公里，公路里程为 万公里。贝罗奇的 研究指出，1952年中国的工业化水平实际低于英国 1860年的水平，低于法国 1890年的水平，仅 接近于俄国 1910年的水平。[4]在当时看来，我国与当时先进国家工业水平相差在 100年以上。 在“数量缺口”如此巨大的初始条件下，我国开始了以“数量第一”为目标的工业化追赶进 程。通过混合工业化和国家工业化，1950-1957年期间我国主要工业产品产量大幅度增长，1957年 的产量相当于 1952年产量的 2-4倍。此外，交通运输基础设施也迅速发展，1957年全国铁路通车 里程达到 3万公里，比 1952年增加 22%，全国公路通车里程达到 万公里，比 1952年增加 1 倍。根据安格斯?麦迪森提供的数据计算，[5]从 GDP年平均增长率看，这一时期我国为 %，高 于世界平均增长率的 %，GDP占世界总量比重也由 %提高到 %。 之后在“苏联模式”和“莫斯科共识”的深刻影响下，我国先后采取了一些脱离国情的过急过 快的赶超战略，使得我国工业化探索道路遭遇重大挫折。不过，总的来说，从历史纵向比较，相对 于新中国成立之初，我国的“数量缺口”已经明显有所缓解，建立了独立的比较完整的工业体系和 国民经济体系。到 1978年，我国在世界主要的 7种工业产品产量中，居第一位、第四位、第五位 的分别有 1种，居第三位的有 2种。[6]然而，从国际横向比较，当时我国的数量追赶依旧任重道 远，1950-1973年是世界经济发展的黄金时期，但我国没能充分利用这一有利的国际环境，我国人 均 GDP增长率为 %，与世界总体增长率（%）大体相当。 （二）从“数量第一”到“数量大国”：1978-2017 改革开放后，党中央确立了“以经济建设为中心”的社会主义基本路线，在此基础上，我国更 加突出了旨在“提高社会生产力”的“数量第一”经济发展政策，表现为这一时期经济增长速度与 经济总量规模成为衡量经济发展程度的最重要指标（见表 1），通过分阶段、分步骤地实现经济总 量“翻一番”或“翻两番”，促使人均量“翻一番”，从而实现跨越式地数量追赶。 表 1 党的十二大至十八大历次发展目标 2021-2025 年中国中高端品牌女装行业调研及高质量发展战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 资料来源：中国共产党历次全国代表大会数据库，