订单管理
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中山大学岭南学院经济管理系
陈功玉 教授
办公室：岭南行政中心502
电话：84111197
主要内容
• 订单管理概览
• 订单管理的前提准备
• 订单流程概览
一、订单管理概览
课程目标：
描述订购到付款的活动周期
说明订单管理系统在“订购到付款”活动
周期中的位置
描述应用产品间的集成
“订购到付款”活动周期
订单管理系统
输入 登记 挑库发放 发运确认
发运执行
应收帐款管
理系统 订单管理系统
发票 收款
银行调节
订购
发运
计划
自动开票至应收
管理系统收款
将会计处理信息传
送至总帐管理系统
现金管理系统
开票
会计
订单活动周期
应用产品集成概览
现金管理系统现金管理系统应收帐款管理系统应收帐款管理系统
客户主文件客户主文件
客户客户
订单订单
总帐管理系统
订单管理系统
CRM套件
定价
发运
发票发票库存管理系统库存管理系统
会计处理会计处理
物料信息物料信息
保留需求保留需求
会计处理会计处理
物料需求
计 划（）
预 测()
主需求计划
()
主生产计划
（）
销售管理
库存管理物料清单管理
车间生产管理
采购管理
产品结构及零件清单
销售订单
(冲 减 )
销售订单
需求的历史数据
产品结构
采购申请及交货日期 车间生产任务
库存数据
库存数据
产品结构
粗能力计划
细 能 力 计 划
在 系统中的位置
订单管理 价格管理 发运管理市场预测
主需求计划
主生产计划
物料需求计划 库存管理
采购管理 车间管理
粗能力计划
能力需求计划
成本管理
应收帐款
应付帐款
总帐管理
现金管理
物料清单
是其他 模块的先导
二、订单管理的前提准备
• 库存组织
• 物料
• 客户
1.库存组织
组织
子库存 子库存
货位 货位
地点
帐套
责任：订单管理超级用户
库存>设置>组织>组织
2.建立物料
库存管理系统
物料计划管理系统
高级供应链计划管理系统
在制品管理系统
成本管理系统
质量管理系统
订单管理系统
入场维修管理系统
应收帐款管理系统
应付帐款管理系统
制造计划管理系统
项目制造管理系统
采购管理系统
销售管理系统
企业资产管理系统
物料
物料是 的公用数据要素，能够实现应用产品的无缝集成
查看物料属性（也是新建物料的路径）
责任：超级用户
路径：库存管理>物料>主要物料，“查找”按钮
演示物料13139的订单管理属性
注意物料层被认为是最具体的层，因此这些值优于库存
组织设置。
物料中与订单管理有关的属性
与订单管理有关的物料属性
• 客户订购
• 应用客户订单
• 可发运
• 内部订购
• 启用内部订单
• 可处理
• 默认发运组织
• 按订单装配
• 超量发运允差
• 发运不足允差
• 超量退货允差
• 退货不足允差
• 交易方注册表层属性：
• 名称
• 街道地址
• 纳税人标识
• 行业类别
• 外部信用评级
• 客户帐户层属性
• 付款条件
• 发运首选项
• 开单首选项
• 内部信用评级
3.建立客户
如何建立客户（标准方法）
• 责任：超级用户
• 路径：交易社区>交易社区>客户>标准
• 注意：
• 1.一个客户可以有多个地址，一个地址可以有多个
目的。
• 2.价目表：
• 3.仓库：
• 4.配置文件：金额>信用限额和订单信用限额
练习建立客户
要求
客户：(是你名字的拼音首字母)
客户是高科技公司
使用“”价目表
的主要收货地址和收单地址是：“中山大学，广州，广东，
中国，510275”
负责该客户的销售人员是
该客户订购货物的来源是
该客户必须在30天内付款。
该客户的订单类型一般采用混合订单类型
该客户的信用额度为100，000美元，订单信用额度为50，
000美元。
三、订单管理流程概览
课程目标：
描述整个订单管理流程
论述订单管理流程中的主要方面
.输入订单和退货单输入订单和退货单 订单订单
管理订单管理订单查看订单查看订单
复制订单复制订单
订单导入和订单导入和
订单管理流程
1.输入订单
客户输入方法
标准录入标准录入
输入全部详细资料输入全部详细资料 输入有限的资料输入有限的资料
快速录入快速录入
从其他系统导入从其他系统导入
接口接口
1.输入订单
客户关系概览
AA
CC
BB
BB
CCAA
非互惠非互惠
互惠互惠
父父 子子父父父父
1.输入订单
库存项目概览
成品成品 耗材耗材组件组件
项目可以是制造、销售或采购的任何东西，可以包括项目可以是制造、销售或采购的任何东西，可以包括
不同阶段的产品，如成品、产品耗材或组件不同阶段的产品，如成品、产品耗材或组件
1.输入订单
库存组织概览
接收接收
工厂工厂 分支机构分支机构仓库仓库
发运发运
1.输入订单
定价流程
输入的订单行输入的订单行
修改量修改量价目表或协议价目表或协议
项目可以是制造、销售或采购的任何东西，可以包括项目可以是制造、销售或采购的任何东西，可以包括
不同阶段的产品，如成品、产品耗材或组件不同阶段的产品，如成品、产品耗材或组件
单价单价
2.查看和管理订单
在订单管理器中查找在订单管理器中查找
或者或者
在销售订单表中查询在销售订单表中查询
查看查看
暂挂暂挂//取消暂挂取消暂挂
关闭关闭
取消取消
更新更新
订单订单
订单行订单行
3.发运流程
运行挑库发放运行挑库发放
创建物料搬运单创建物料搬运单
库存库存
提货子库存提货子库存
物料搬运单物料搬运单
在物料搬运单中在物料搬运单中
详细说明详细说明
A
挑库确认
处理物流搬运单处理物流搬运单
发运确认发运确认
装车装车
4.自动开票流程
发票数据发票数据 发票发票
接口例外接口例外
接口表接口表
更改过的记录更改过的记录
5.应收款流程
导入的发票和导入的发票和
人工创建的发票人工创建的发票
打印发票打印发票
收款收款
复核并更改数据复核并更改数据
过帐收款过帐收款 发送发票发送发票
6.现金管理流程
收到银行对帐单收到银行对帐单 执行调节执行调节
输入人工分类输入人工分类
录入并核实银行对帐单录入并核实银行对帐单
过帐至总款管理系统过帐至总款管理系统 复核结果复核结果
订单管理
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中山大学岭南学院经济管理系
陈功玉 教授
办公室：岭南行政中心502
电话：84111197
主要内容和学习目标
1. 订单录入
了解订单录入的默认规则
了解订单录入方法
掌握手工录入订单
掌握销售业绩的分配
掌握通过复制录入订单
2.订单管理
掌握登记、暂挂和取消暂挂、取消和关闭。
3.了解定价的要素：定价表、协议、公式、修改量
一、订单录入
1.订单录入的默认规则
1.默认来源：
客户数据、物料数据、订单类型、协议、价目表、其
他。
2.可以为默认来源确定优先顺序。只要找到一个值，
默认流程就停止。
3.在不违反业务程序的前提下，可以对默认值进行修
改。
2.订单录入方法
1.人工输入订单
责任：超级用户
路径：订单管理>销售订单
2.通过复制自完成、已完成或已取消的订单来创建新
订单。
3.使用订单导入功能。
演示人工输入订单和销售业绩
分配
责任：超级用户
路径：订单管理>销售订单
练习二、录入订单和分配销售业绩
要求：
1.现收到来自客户 (1608)的订单。客户希望将产品
和发票发送到他们在 , 的常用地址。客户提供的采
购订单编号为：－98725
2.应该注意的是，. 是现在负责此帐户的销售人员，
目前正在休假，而订单的协商主要有. 负责，因此
前者得到业绩的25％，后者得到75％。
3.客户订购商品为13139，数量为5，根据其要求发运
日期为确定销售订单3天后。
演示：
分解行：
输入行集：发运集和到货集
练习三、设置订单行发运集
要求：
1.现收到来自客户 (1608)的订单。
2.客户订购商品为：
（1）13139，数量为5，要求发运日期为确定销售订单
3天后
（2）54888,数量为6，要求确定销售订单3天后发运3
件，5天后发运3件 （注意分解行）
18947，数量为2，要求发运日期为确定销售订单5天后。
演示：
订单登记、订单暂挂/取消暂挂、
订单取消、订单复制和修改
练习三、复制订单
要求：
1 （1608）又发来通知，在前次订单的基础上，再订
购13139五件，要求将收货地址改为 .
2.另外再订购00033的商品5件。
三、了解定价
• 价目表（协议价目表）
• 公式
• 修改量
• 单价
定价引擎金字塔
输入输出
对什么项目进行定价
项目编号
定价属性
限定词
谁在定价
所以客户、所有项目
如何调整基本价格
基本价格
协议价目表
公式
修改量（－和＋调整）
百分比
公式
一次付清
分段价格
金额
定价请求结构
一个客户 一个项目
最终销售价格
创建价目表的三种方式
• 价目表设置用户界面
• 从库存添加项目
• 复制现有价目表
演示五—创建价目表
目的：掌握价目表创建的方
法，理解辅助价目表的作用，
了解列表行的输入项目
练习：创建价目表
要求：
1.创建价目表其中“”为你姓名
的拼音的首字母。
2.价目表中为项目13139确定单价
为75。
3.将设为该价目表的辅助价目表
4.创建一份订单以检验价目表的
作用：客户为：” ”，价目表
为 ，订购商品13139和 54888
，数量分别为2和3。思考此订
单中，54888的价格从何而来？
订单管理
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中山大学岭南学院经济管理系
陈功玉 教授
办公室：岭南行政中心502
电话：84111197
主要内容和学习目标
1.订单查询-高级管理
掌握复杂订单查询方法，
了解订单通知、订单更新等高级订单管理方法
了解浏览器的个人文件夹设置方法
2.高级定价
了解价目表行的高级选项
掌握将项目添加进价目表的方法
掌握协议价目表的建立和使用方法
了解公式、修改量
3.发运
了解发运的形式
一、订单查询-高级管理
• “查找订单”表单
• “汇总表单”
• 浏览器－结构树
“查找订单”表单
• “查找订单”表单使用逻辑运算
符来建立选择标准
• “订单信息”标签：使用“订单
类别”和“订单类型”可以查找
订单组
• “订单行”标签：按“物料/仓
库”组合或“承运人”查找订单。
• “暂挂”信息标签
• “高级”标签
“汇总”表单
• “汇总”表单用来显示查询的结果。
• “执行活动”：应用暂挂、释放暂
挂、取消、复制、通知、订单进展、
成批更新。
• 订单/订单行：查看其他信息
• 暂挂
• 退货活动
• 交货
• 应收款等
“浏览器”结构树
• 当天订单
• 搜索结果
• 个人文件夹
• 公用文件夹
指导演示1
设置个性化查询界面（文
件夹）
指导演示2
建立新的文件夹
练习1 建立新的文件夹
要求：
1.查找所有项目为13139仓库为M1的订单
2. 把查找结果保存在个人文件夹内
提示：
与指导演示2同
二、高级定价管理
• 价目表行的更多选项－单位、静态公式
和动态公式。
• 添加价目表
• 定价协议－协议价目表
练习2 价目表行－单位
• 1.在你创建的价目表添加行54888，单位
选择为,不选择选项，检验该价目表。在
订单行中输入的54888单位为，结果如何
？
• 2. 在你创建的价目表行54888，单位选择
为, 选择选项，检验该价目表。在订单行
中输入的54888单位为，结果如何？
• 添加项目进入创建价目表
• 人工更新修改价目表
• 复制价目表
价目表管理
指导演示3 将项目添加至价目表
• 目的：掌握将项目添加至价目表的方法
• 提示：
• 责任：订单管理超级用户
• 路径：定价>价目表>将物料添加至价目表
练习3 将项目添加至价目表
• 目的：掌握将项目添加至价目表的方法
• 要求：将M1中的所有库存项目添加至价目表
• 责任：订单管理超级用户
• 路径：定价>价目表>将物料添加至价目表
指导演示4 复制价目表
定价协议
• 定价协议
• 定价公式
• 限定词
• 修改量
演示5 协议价目表
• 目的：掌握创建协议的方法，
比较协议和价目表的区别
• 责任：订单管理超级用户
• 路径：定价>定价协议
练习4 建立协议价目表
• 目的：掌握建立协议价目表的方法
• 要求：1.根据“标准条款及条件”建立名称为“协议价目表”的协议，为客户“ 1608”确定项
目13139的价格为75，项目54888的价格为1450。
• 2.根据需要选择任何付款条件、会计规则和开票规则。
• 3.使用协议输入新的销售订单。掌握适应文件夹工具来显示销售订单“主要”标签上的协议“
字段”。
指导演示6 创建修改量
• 责任：管理超级用户
• （N）定价>修改量>修改量设置
练习5 创建修改量
• 目的：掌握创建修改量
• 要求：
• 1.创建一个修改量，为13139和54888设立百分
比折扣。
• 2.其中54888为分段折扣
• 3.输入订单检验该修改量
了解发运
指导演示7 发放销售订单
• 目标：了解如何通过运行挑库来发放已经
登记的销售订单
• 责任；管理超级用户
练习6 发放销售订单
• 目标：了解如何通过运行挑库来发放
已经登记的销售订单
• 要求：1.输入销售订单，客户为
“Business World”,其他默认选择
• 2.登记并发放上述销售订单
• 3.查看挑库数据和查看订单交货数据
谢 谢
四月-
2206:05:0306:0506
:05四月-22四月-
2206:05
06:0506:05:0
3四月-22四月
-2206:05:03
2022/4/16 6:05:03
