日用消费品——食品制造行业概述 2002年10月
摘要 定义 日用消费品（Consumer Packaged Goods，CPG）食品制造商的产品必须把零售商和消费者的需要在某种程度上有机地结合起来，这种结合不仅要满足今天的需要而且还能迎接明天的挑战。食品制造商生产的几大类别产品包括： ♦ 乳制品 ♦ 面包、谷类食品和以谷类为原料的食品 ♦ 糖果类食品 ♦ 甜点心类食品 ♦ 低脂肪、低热量、低盐食品 ♦ 膳食和膳食成分食品 ♦ 肉类、家禽类和海产类食品 ♦ 有机食品和纯天然食品 ♦ 附餐（大米、面类、豆制品和蔬菜） ♦ 快餐食品 行业描述 食品制造商必须与零售商和消费者建立牢固的关系以保持竞争优势。低利润率使得这个行业形成了独有的性质。几个起作用的因素包括： ♦ 多个竞争者在多个渠道销售。 ♦ 降低成本。制造商们寻求每一个时机提高供应链管理效率。 ♦ 品牌效应。食品制造商必须不断打造他们的品牌。 行业趋势 食品制造商在欧美和中东经历了同样的趋势： ♦ 不断改变的消费心理和需求：消费者一贯比较关心食品的价格，现在也越来越关心食品的质量和方便性了。 ♦ 零售商力量的增强：一旦零售商的渠道巩固了，它们将在供应链中发挥更大的作用。这取决于制造商与零售商建立起牢固的关系，并且形成伙伴关系来一起分享有价值的产品数据。 ♦ 产品包装和货架空间：与零售商建立关系时，制造商需要考虑获得对其产品的货架空间的支持，诱人的包装能够为制造商带来更好的销售。 2
解决方案 食品制造商需要有效地利用技术和信息，以便向客户提供更好的服务。尽管制造商们十分了解电子商务的潜在优势，但是它们仍希望以经济高效的方式实现这些新的解决方案。在最近由美国食1品杂货制造商协会实施的调查中，他们拟定了一个他们认为合适的电子商务实施方案。 1、电子商务是最优先考虑的事情：虽然人们的注意力也许已经从B2C转移到了B2B和B2E，但那个一度最重要的电子商务原则牢牢地扎根于日用消费品行业主管人员的心目中。 2、日用消费品公司正以实用的方式实现电子商务：由于越来越稳妥的IT整体实现方法不断涌入电子商务领域，从而导致越来越多的日用消费品公司认为自己将在电子商务领域落后于竞争对手。 3、营销和采购组织是电子商务活动的主要驱动因素；IT提供启动电子商务的基础设施：IT提供了实现电子商务活动的基础设施，目前，电子商务活动正在日用消费品公司的很多职能领域内不断展开；但是，营销和（以较小的程度）采购仍占主要部分。 4、电子商务投资要根据战略决策来评估：对电子商务活动进行评估的依据主要是根据这种活动的战略性质/恰当性，这样可以论证电子商务与整个商业战略的集成程度。 5、当前优先考虑电子商务的基础设施和内部运行效率：在经历了刚开始涉足电子商务的混乱时期之后，日用消费品公司已经意识到需要一个可靠的协作基础设施，以便运行B2B交易。这是大多数电子商务活动关注的焦点。 6、B2B僵局将会通过一种分阶段的方法来打开：与贸易合作伙伴（客户以及供应商）之间的通信构成了B2B的基础。调查结果表明“一刀切”的方法已不再适用了与贸易合作伙伴（客户以及供应商）之间的通信构成了B2B的基础。调查结果表明“一刀切”的方法已不再适用了。当前，这个行业中最大而又最有进取精神的公司采用一套复杂的适应各种通信方式的基础设施来启动B2B。 1 美国食品杂货制造商协会，2001年电子商务报告 3
食品制造业中的关键主题 ♦ 食品制造业在发达国家是一个成熟的行业。结果，出货的增长率非常低。在美国这种增长每年不到2-3%。因此，为了增加收入，食品制造商正寻求全球扩张和增加他们产品的价值。 ♦ 消费者的要求越来越多。消费者期望产品能够满足个人的需要和愿望，即产品要具有保健性、民族性、特殊包装等。他们希望能以最低的价格得到这种产品，并且乐于购买他们想要的东西。 ♦ 总体上这个行业仍然在快速度增长。为了获得规模经济效益，食品制造商继续扩大规模，这通常是通过合并和兼并的方式。增长的势头也是受消费情况影响的：超市、批发部等也正在不断地巩固。 ♦ 品牌管理对公司赢利能力有着巨大的影响。日用消费品公司不断地通过消费者网络和促销来增加收益。管理促销是一件复杂而又困难的事情。由于促销花费在产品成本中是很大一部分，所以制造商期望在这一领域有重大的改善。 ♦ 这一行业的竞争异常激烈。这就意味着产品价格持续承受着降价压力。为了能够在价格战中取得主动权，制造商不断努力降低成本。他们在整个供应链中寻求能够节约成本的环节。 ♦ 准确把握消费者和购买趋势的能力是食品制造商成功的关键。当制造商与消费者协商时，这些信息也是十分重要的。由于大多数超市安装了结帐扫描仪，他们常常拥有比制造商更好的产品销售信息。 4
目 录 摘要···············································································2 食品制造业中的关键主题··············································4 食品生产简介···························································6 食品制造商······························································11 消费者·····································································15 供应商·····································································16 商业驱动因素···························································17 电子商务在食品生产中的应用································33 IT支出·····································································42 最新计划·································································47 软件开发商·····························································51 参考白皮书····························································55 组织和协会····························································56 致谢·······································································57 5
食品生产简介 日用消费品（CPG）公司 日用消费品公司的本质（即以相对小的利润率销售低价产品）使得这个行业的管理部门有其独特的关注和约束之处。 大多数生活消费品必须大批量销售以便为生产公司带来规模效益，例如，一瓶西红柿酱只有几分钱的利润。这就要求必须大批量生产日用消费品，并且尽一切努力使产品成本降到最低。 生活消费品总体上要反映大批量、低成本的需要。这些产品在产品线上通过把日用品原料（如谷类、可可、咖啡、大米和化工品）转变为成品而生产出来。 日用消费品工业产品是通过将原材料组合在一起加工而成的，而不是将各个零部件组合而成。生产流程在生产程序结束之前需要日常用的原料、配料和包装材料，然后通过一系列的处理流程，如定时、运动、加热、加速、压力等方式，最终形成产品奉献给消费者。 日用消费品共有两个主要的特径： ● 它们具有较短的生命周期。尤其与一些耐用商品比较，如工具、家具、电器设备。 ● 它们具有相对低的单价。 这就意味着要为制造商产生利润日用消费品产品必须大批量销售。对于一个日用消费品公司来说，在一年中发运上千万件单一产品是很平常的事。 日用消费品（CPG）公司战略的制定决定于一个简单的前提：在传统的地理区域如北美、欧洲和日本，竞争变得非常激烈，增长变得非常缓慢，而在新兴的拉丁美洲、中国、印度和其它的亚洲国家市场上，孕育着迅速增长的绝好机会。这些增长因素驱使着主要的日用消费品公司重新评估在传统地理区域上采取的成本削减方法，如果有可能的话他们会在这些新兴的市场中投资，购买新的设备和兼并较小的公司。也会在产品革新中进行重大投资活动来支持品牌资产净值并维持商品目类的盈利能力。 为了理解为什么日用消费品公司如此专心地提高利益率，我们可以看一下这些数字： ● 大约20%的日用消费品的成本花费在提供日用品原料的供应商（如农民）那里。 ● 另外29%的产品成本花费在零售商那里。 ● 大约16%的产品成本花费在经纪人和批发商那里，还有6%的成本花费在运输上。 ● 这意味着剩余的29%的产品成本花费在日用消费品公司的货架上。 日用消品食品制造商必须以一种既能满足满足今天的需要而且还能迎接明天的挑战的方式，围绕它们的零售商和消费者需要来组织。食品制造商生产的几大类别的产品包括： 6
♦ 乳制品 ♦ 面包、谷类食品和以谷类为原料的食品 ♦ 糖果类食品 ♦ 餐后甜点心类食品 ♦ 低脂肪、低热量、低盐食品 ♦ 正餐和正餐各组成部分 ♦ 肉类、家禽类和海产类食品 ♦ 有机和纯天然食品 ♦ 附餐（米饭、面类、豆制品和蔬菜） ♦ 快餐食品 西欧是世界上最大的包装食品市场，接下来是北美和亚太地区。从1995到2000年，全球全部包装食品收入的增长率为%（适度的增长率）。食品和非酒类饮料的全部收入，从2000年算起是17200亿美元。 7
日用消费品公司的供应链 原料来自供应商，然后生产和销售食品、饮料、个人用品或者家庭用品。 这些公司为我们提供所吃的食品，所喝的饮料；肥皂、清洁剂和家用的清洁器，以及我们经常使用的化妆品和保健品。食品公司通过各种渠道销售他们的产品，可以是通过直销系统，也可以通过仓储系统。直销系统指一个公司把产品直接发送到商店、放上货架上和订购商店所要的额外产品。仓储系统指公司把产品暂时放在仓库中，再经过零售商或第三者把产品从仓库中销到各个商店。 零售商是日用消费品公司的直接客户（一般被称为“贸易客户”），它把产品销售到最终消费者。 实际上，所有的人，不管年龄、性别或者社会经济地位如何，都是日用消费品产品的购买者和使用者。 其它要考虑的角色： 经纪人：一个代理商，他对货物不进行实际控制却代表着消费品的购买者或销售者。 普通运输公司：运输公司，独立于日用消费品公司，为所有发运人提供服务。 中间商：批发商的另一种叫法。一个柜台中间商，他的职员进入零售点来展示产品，为展览柜提供产品，监控销售，处理和替换不新鲜或受损货物。 制造商代理：代表制造商的代理，通常是在某个专卖领域或产品区域长期代表制造商。这种代理也就是我们通常认为的制造商代表。 8
中间人：一种中介，如一个批发商，经纪人或者是连接一种产品的制造商和最终客户的中间买主。在某些行业，零售商被认为是一个中间人，但在日用消费品行业一般不这么认为，在这里中间人指的是其作用为联系制造商和零售商的代理。 Wholesaler：一个介于日用消费品产品的制造商和零售商之间的代理商，也可以称为批发商、分销商或经纪人。 分类项目 根据SIC代码可以进一步分为子类： SIC代码 描述 2011 肉制半成品 2015 家禽屠宰和处理 2022 自然干酪和加工干酪 2024 冰淇淋和冷冻餐后甜点 2032 罐装特制品 2033 罐装水果和蔬菜 2035 腌渍品、调味料、色拉味调料 2037 冷冻水果和蔬菜 2038 冷冻特制品 2041 面粉和谷物粉制品 2043 谷类食品和早餐食品 2044 大米及粉制品 2051 面包、蛋糕和相关产品 2052 饼干类 2061 以细长的茎类为原料的糖 2064 糖果和其它糖果类产品 2076 蔬菜压榨油类 2092 新鲜或冷冻精制鱼类 2095 炒咖啡 2096 马铃薯切片和相似快餐 2098 通心面和意大利式细面条 2099 食品预备物 在美国，食品和无酒精类行业由那些加工或生产人们消费所需食品和饮料以及相关产品诸如口香糖、动植物油的公司组成。根据Standard & Poor估计，整个食品和饮料零售额的增长率为%，从2000年的亿美元增加到2001年的亿美元。零售包括家庭内消费产品（2001年的457亿美元）和家庭外消费产品（亿美元）。 9
由于大公司的对行业趋势的重大影响，这个行业的市场残存者已经零碎不堪了。根据美国统计调查局的统计，1997年大约20,878家公司生产食品、饮料和相关产品（包括酒精类饮料）。这些货物的大多数制造商雇用相当少的工人，根据美国劳工统计局的数字，在2000年末，该行业在美国国内雇用了1,692,710人。 二十多家公司生产美国零售食品的三分之一。美国包装食品行业的残存者全部零碎不堪了，Standard and Poors声称大多数的食品公司是一些为地方性或专业性市场生产有限数量产品的2公司（如烘烤食品、奶制品、调味品和快餐食品），S&P也声称，“地方性公司也与自有品牌货物的制造商签订合同从事食品杂货连锁销售。与小型的竞争者相比，顶级的全国型企业享受巨大的品牌效益。为了经营好企业和创造规模经济，他们调集数百万美元的产品在全国各地销售，3他们趋向于忽视区域性产品和优先选择，而期待在全国性市场上取得效益。”这些当中，最大的制造商是Kraft Food公司（2001年拥有339亿美元销售收入），ConAgra（272亿美元），PepsiCo’s Frito_Lay and Quaker Foods公司（165亿美元）， Heinz（94亿美元），Dean Foods4（94亿美元），这些公司已经从区域性公司成长为全国性乃到全球性制造商了。 “根据美国农业部（USDA）的数字，美国消费者花费在美国农产品上的81%用于把未加工的农产品变成最终产品。依照USDA的定义，这部分花费包括劳动力、包装、运输、能量、广告和推5销。剩下的19%用于农产品的原料成本，这部分内容我们将在下面讨论”。 近几年，广告和营销变得越来越昂贵，主要是因为劳动力、运输、食品包装材料和其它投入成本的提高。根据S&P，从1990年到2000年营销花费增长了57%，大约是538亿美元，在这个行业，这可是一个巨大的变化。 食品制造商对日用品价格的变动敏感度不强，比起农业综合公司这个日用品主要买主来说，他们在偶发的原料成本变动中受到的冲击较小。Standard and Poors声称“农业综合公司日用品的处理流程是一个低利润、低附加值的商业流程。通过比较可知，在包装和营销流程中有着更大的附6加值，所以日用品基础成本越低，一年比一年获得的利润就越高”。 此外，包装食品的制造商用技术限制他们在价格波动中的被动。同时，食品制造商的供应链正在全球范围内不断扩张，全球性的原料制造商是这些食品制造商的另外一个原料来源。 2 Standard and Poors，行业报告，2002 3 Standard and Poors，行业报告，2002 4 同上 5 同上 6 同上 10
食品制造日用消费品公司 这个行业由这样的公司组成，它们把自己的产品卖给药店和食品杂货店、大型超市、仓储俱乐部和其它的零售商。从世界范围内来看，消费者大约花费13亿美元在这些日用产品上，美国人占全部花费的25%。有名的大公司，如Sara Lee和ConAgra是食品行业中最有实力的竞争者。 2001年排名前25位的食品和饮料公司 （按销售额排序，单位：百万美元） 包装食品和饮料销售 公司名称 2000年 2001年 变化百分比 1. Nestlé SA 45,340 47,348 2. Kraft Foods 34,033 33,871 () 3. ConAgra Foods 25,534 27,194 4. PepsiCo 25,479 26,935 5. Unilever NV 22,317 25,916 6. The Coca-Cola Co. 20,458 20,092 () 7. Coca-Cola Enterprises 14,750 15,700 8. Groupe Danone 13,412 12,912 () 9. Tyson Foods 7,158 10,751 10. . Heinz 9,408 9,430 11. Dean Foods 5,756 9,421 12. Kellogg 6,954 8,853 13. Pepsi Bottling Group 7,982 8,443 14. Sara Lee 7,915 7,970 15. General Mills 6,700 7,078 16. Cadbury Schweppes plc 6,946 6,842 () 17. Campbell Soup 6,267 6,664 18. Smithfield Foods 5,150 5,900 19. Hershey Foods 4,221 4,557 20. Dole Food 4,763 4,449 () 来源：公司报告 下面介绍一些较大的制造商： Kraft 美国最大的食品公司，2001年6月由Philip Morris转变而成，现在运营着Kraft Foods North America和Kraft Foods International。Kraft Foods North America拥有世界上最大的干酪品牌（Kraft）和最大的甜面包和饼干业务（Nabisco）。其它品牌包括Oscar Mayer肉类和Post谷类食品。Kraft Foods International在140多个国家销售Kraft产品。
Nestle SA 在速溶咖啡、婴儿食品和瓶装水方面，Nestle是世界上头号食品公司，也是世界上咖啡（Nestle）和瓶装水（Perrier）领域的领先者。经营范围从宠物食品到面制品、巧克力和奶制品，它的最大的全球性品牌包括Buitoni、Friskies、Maggi、Nescafé。 Nestea和Nestlé，已经从获取市场变为稳步地渗透到发展中的市场。Nestlé在70多个国家中拥有500多家工厂。 ConAgra产品几乎销售到每个就餐场所，ConAgra从品牌和增值产品销售中获得27亿美元的销售额，它是北美最大的品牌和食品服务供应商之一。它的一些著名品牌包括Healthy Choice、Orville Redenbacher和Butterball。 Unilever 和UK-based Unilever PLC各拥有Univever一半的股份，Unilever是世界上最大的日用消费品公司。Unilever 和UK-based Unilever PLC具有共同的董事会并且作为单一实体进行运营，虽然它们有各自上市的证券，但两者都使用统一的Unilever帐目。然而，Unilever .占据美国运营的75%（UK-based Unilever PLC占据其他的运营）。Unilever的产品包括Lipton（茶）、Dove and Lever 2000（肥皂）、Mentadent（牙膏）、Suave（洗发精）、Q-Tips和Vaseline。Unilever在2000年收购了花样食品制造商Bestfoods。 PepsiCo的不含酒精的饮料（Pepsi、Mountain Dew和Slice）占了公司销售额的四分之一（瓶装业务是单独运营的）。50%以上的销售额来自Frito-Lay，世界上最大的快餐制造商，产品包括玉米片（Doritos, Fritos）和马铃薯片（Lay’s, Ruffles, WOW!）。PepsiCo在2001年8月收购了Quaker Oats Company（Gatorade、Cap’n Crunch、Aunt Jemima）后变得更加巨大。 Danone Groupe Danone是世界上最大的食品制造商之一，也是世界上奶制品（包括酸奶奶酪、干酪和奶制品甜点）和饼干食品（饼干、甜面包、快餐）领域的领先者。它的Evian和其它品牌在瓶装水业中排名第二（仅次于Nestlé）。Danone有许多区域性和国际性品牌，包括Dannon酸奶酪（US）、Jacob’s and LU甜面包和饼干和HP and Lea & Perrins调味料。 Food 12
Tyson是全球最大的肉类加工公司，它一直是世界上最大的鸡肉制造商，并在最近收购了行业巨人IBP Fresh Meats。除了供应鲜肉以外，这个公司还生产加工和预熟肉类、冷冻类预制食品。 Tyson已经成功地在鲜鸡肉上打造了一个品牌，它希望这个品牌在鲜鸡肉上产生的效益与Thomas E. Wilson品牌在牛肉和猪肉上产生的效益一样巨大。Tyson在100多个国家出售自己的产品并且还在不断地扩大海外市场。 Heinz 世界上顶级食品制造商之一，生产的产品超过5,500个种类。Heinz生产调味西红柿酱、调味品、沙司、冷冻食品、豆制品、面制品；也出售金枪鱼、汤类食品、婴儿食品和宠物食品，但是它正把这些业务转移给Del Monte Foods Company。Heinz控制美国60%的调味西红柿酱市场，这家公司其它领先品牌包括Ore-Ida冷冻马铃薯（拥有超过50%的市场份额）、Star-kist金枪鱼和Weight Watchers食品。Heinz将近一半的销售额来自海外运营。（主要有澳大利亚、加拿大、新西兰、英国和北欧）。 Lee Sara Lee Corporation是一家全球性优质品牌消费品制造商和营销商。其总部在芝加哥，在50多个国家设有经营机构，在180多个国家营销它的品牌产品。Sara Lee Foods的业务由包装肉类（2001财年占销售总额的82%）和烘烤食品（2001财年占总销售额的18%）组成。Sara Lee是世界上最大的包装肉类公司，它在美国包装肉类行业的11亿美元的市场上位居第二位，其包装肉类业务在欧洲也是最大的，同时在墨西哥也处在领先位置；Sara Lee是美国排名第一的冷冻烘烤食品公司。由于在2002年初收购了Earthgrains Company，Sara Lee现在是美国第二大鲜面包公司，同时在美国和欧洲的冷藏生面团市场。 Maruha是一家顶级的海产食品制造商，它的一半销售额来自销售鱼类和贝类；这家公司也提供罐装、冷冻和其它形式的方便食品；糖类、肉类、动物饲料和用于保健的鱼副产品、化妆品和药类也是它的经营对象。自从70年代末，Maruha迫于鱼类保护者的压力不得不裁减它的捕鱼船队，但是现在它在15个国家内有合资公司来获得和鱼类。 Suisan Kaisha Nippon Suisan Kaisha的“鱼业务”在日本排名第二，仅次于Maruha。这家公司是日本第二大海产食品公司，它的“鱼业务”占其销售额的一半，Nippon Suisan Kaisha也加工和销售冷冻食品，其它业务包括医药品和冷藏品。它的一半海产品销售国外，最近这家公司收购了Seaload（新西兰最大的海产品公司）50%的所有权，同时也获得Unilever的北美海洋食品业务（在美国的Gorton品牌，在加拿大的BlueWater品牌）。Nippon Suisan Kaisha拥有45家子公司，大部分在日本，其它分布在20多个国家中。 13
La Doria La Doria是一家领先的意大利番茄类产品加工（剁、削、糅和调味料前期制作）公司。它也生产罐装水果、蔬菜和面制品、水果汁和冰荼。La Doria的大多数产品使用欧洲顶级食品店的自有品牌来出售，包括Tesco和J Sainsbury；它也提供La Doria和其它品牌。出口占据着La Doria四分之三以上的销售额。这家公司拥有英国Gerber La Doria公司51%的股权和Pomagro公司56%的股权，这两家公司都是从事西红柿贮藏的。 Goodman Fielder Goodman Fielder是澳大利亚最大的食品公司。它生产的食品主要在澳大利亚和新西兰出售，但也在40个其它的亚太国家出售。这家公司的主要品牌产品包括Buttercup面包、Meadow Lea人造黄油、Uncle Tobys谷类食品、Bluebird快餐和White Wings蛋糕点心类；它的其它产品包括面粉、食用油、蛋黄酱、醋、比萨饼、意大利面制品和预制膳食。 British Foods（ABF） Associated British Foods（ABF）30年代把切片面包传入英国，并创造了在英国众所周知的Allinson和Kingsmill两大品牌。ABF也提供茶间快餐，包括Ryvita薄脆饼干和Twinings茶；这家公司还出售Burtons Biscuits点心给美国的投资公司Hicks、Muse、Tate和Furst；它的British Sugar子公司生产Silver Spoon糖，其它子公司生产玻璃、食品添加剂和饲料。 Foods 英国最大的食品制造商之一。Northern Foods使用零售商品牌，如众所周知的Marks and Spencer’s popular St. Michael品牌和它自己的品牌生产预制和方便食品。它的产品包括Fox’s Biscuits、Batchelors罐装食品、Hollands馅饼、辅加菜、比萨、水果汁和烘烤食品。Marks and Spencer、J Sainsbury、Tesco、Safeway和ASDA超市链是它的主要客户。与Kerry Group结成联盟后，这家公司的NFT Distribution子公司在整个英国出售它冷冻食品。 Sigma Alimentos Sigma Alimentos是墨西哥顶级冷藏和冷冻食品公司之一。Sigma所加工的肉类、干酪、酸奶酪和冷冻的预制肉类充实着墨西哥大部分市场，不管是传统的街道商店还是现代的超市。这家公司的品牌包括Chalet、El Cazo Mexicano、Fud和La Villita。其中，Sigma，Alfa集团的一个子公司已经取得Con Agra（Banquet）、Yoplait、Oscar Mayer和Tropicana产品在墨西哥的独销权。这家公司产品还对美国和拉丁美洲出口。 14
客户 7客户各种各样，日用消费品食品生产制造商的典型客户包括： 杂货食品店：指那些出售干食品系列、罐装货物、非食品货物和易腐烂货物的零售商店。 超市：指那些放满货物供消费者自选且年销售额超过200万美元的食品杂货店。 便利店：指那些提供数量有限但使用非常方便的食品杂货店。它提供使用简便且大多数项目24小时开放的服务，大部分方便店出售汽油和一些快速食品。营业面积大小不一，一般不超过5000平方英尺。方便店的库存至少500SKU并且商品常常混杂包括食品杂货类、饮料类、快餐类（包括方便类）和烟草。 仓储店：一个贮藏量超过1500个类别，主要从事干食品杂货和一些易腐货物运营的商店。特径主要有利润和劳动力小、服务有限、大多数有扫描检测设备和趋向于不注重装饰而注重明码标价。 餐饮服务场所：饭店和公共机构 连锁零售店：一个至少超过11家零售商店的经营方式。 独立零售店：一种达到10家零售商店的经营方式。 消费者：指那些直接从零售商店购买产品的人。 7 Pembroke Grocery Industry Profile, Adam Fein，1998年8月 15
供应商 供应商的使命是为产品提供各种原料，大多数供应商是本地的。根据Standard and Poors的数字，“食品加工业的第二大支出是农产品，这方面的支出占全部成本的19%，在最近的四十多年里，8农产品方面的支出在全部食品加工成本中的比例在不断地下降”。家用食品公司总体上分为两大类别：那些从事食品加工前期和中期业务的公司称为“农业综合公司”，这些公司主要从事食品生产并且参与收割、制粉或加工农产品原料，甚至也种植农作物。大部分的农产品来自农场主，农业综合公司的最终产品大部分销售给食品加工商和食品包装商，食品生产制造商运用这些原料为消费者生产最终的产品。 原料制造商包括Archer-Daniels-Midland Co.、Corn Products International Inc.和Cargill Inc.，这些公司加工和销售商品原料如玉米、小麦和大豆。S&P声称：“它们的最终产品包括用于食品9和饲料工业所需的油类、糖酱、淀粉和膳食类，还有用于无酒精类谷类甜料”。其它的农业综合公司，象肉类包装公司有IBP Inc.、ConAgra和Hormel Foods Corp.；家禽加工类的公司有Tyson Foods和ConAgra（为零售商加工家畜和鸡肉）。 8 Standard and Poors，行业报告，2002 9 Standard and Poors，行业报告，2002 16
商业驱动因素 日用消费品食品制造公司面临着不断变化的消费者需求、零售商的合并、日益增加的其他渠道的竞争和区域扩展等问题，此外总是面临降低成本的压力。 满足新客户的需要 消费人群和生活方式的改变促使食品行业不断进行革新。一个零售商的生存取决于满足客户需要，结果，日用消费品公司不断增加产品供应品种来满足零售商的需要，而且会继续这样做。 总而言之，消费人群的变动改变了我们的食品行业。这种革新也深深地冲击着食品消费模式。消费者正改变他们的购买方式和他们做出购物决定所用的信息。 消费者已经能够利用越来越多的信息和日益强大的手段来帮助他们购买产品。 消费者的健康意识越来越强。 人口在微观上越来越多样化（变化多样的邻里关系，而不是多种族邻里关系） 简而言之，这些趋势将会导致消费人口日益要求： 一个购物场所提供全面的各种各样的产品以供选择 10 在线购物服务。 消费者的口味和生活方式在过去几年中已经发生了重大的变化。消费者一贯最关心商品的价格和它的价值，现在却更关心营养、质量、方便和健康了。如果一种商品拥有非常好的质量，那么消费者将会对它产生很大的兴趣。对于ＣPG公司来说，产品线多样化是非常重要的。大多数的消费者生活在城市和城市郊区，由于少数民族人口的不断增加，世界人口变得越来越多样化了。 在美国，居民平均年龄的增加是影响这个国家食品行业的一个主要的、长期的因素。美国人均年龄的增大对食品生产和市场产生了巨大的影响；大约7700万的美国人出生在1946年和1964年之间，占美国当前总人口的30%。作为一个营销商非常清楚，“生育小孩期”是人一生中比较注重营养和体重保持的阶段，然而“生育小孩期”繁重的工作和家庭负担减少了锻炼时间，这样他们的新陈代谢正在变慢。在美国这已经成为了一种消费需求。 有几种新的产品已经推出来满足这些的需求了。S&P声称，“在这些新的产品中寻求满足这些需求的产品称为‘更适合你’食品，且易于准备。90年代初，例如，ConAgra推出它的Healthy Choice这种低脂肪、低盐食品，获得了非常的成功，Healthy Choice品牌最初只用于少量的冷餐，现在已经用在非常广的食品类了，如汤类、午餐肉类、早餐谷类和冰淇淋。Healthy Choice商品的销售额每年超过10亿美元。其它大型的食品生产制造商推出的“更适合你”食品也获得了不同程11度的成功。其它新产品包括来自Weight Watchers（.J. Heinz生产）和Lean Cuisine（Nestlé .） 10 Pembroke Consulting,1998 11 Standard and Poors，行业报告，2002 17
的低脂肪冷冻餐用产品，来自Campbell Soup and Progresso Quality Foods Co.（General Mills的一家子公司）低盐和/或低脂肪备用汤，来自Kraft Foods’ Nabisco公司以Kraft Foods’ Nabisco12作品牌的低脂肪甜面包和饼干和以ConAgra Foods’ Healthy Choice作为品牌的低脂肪热狗。S&P引证说：“食品公司很好地意识到生育小孩期已经到了中年，依据Prepared Foods的报告——一家跟踪美国食品行业的商业杂志，研究表明热量的平均需求量从50岁开始每10年下降1310%。”除了由于人口年龄引起的营养需要改变以外，大多数人变得富有，他们的旅行和用餐变得越来越频繁，食品制造商对这个机会的反映是，通过像饭店和公共机构这样的窗口出售更多的产品。食品公司也希望“富有的”消费者愿意在这些能快速准备好的“准家庭厨房”食品上花费更多。 食品制造商的其它机会 当然，对市场情形了如指掌的食品公司会在各个年龄段的人群中寻找更大的机会。由于医学技术的突破和对健康生活的关注，人们已经变得越来越长寿，65岁以上的人群也就越来越大了。在老年消费者对营养富集项目需求的刺激下，食品制造商也进入一个新的食品加工时代，在十年内，食品加工行业加强了富含维生素和其它营养成分产品的供应，并且他们的投资方向趋向于提供高纤维、低脂肪产品。 今天的食品制造商说，他们的下一步就是与提供“营养保健”的制药行业竞争，提供可以替代补充维生素和其他饮食辅助治疗的产品，同时希望能够最终开发出防止甚至治疗某些疾病的产品，食品公司对这种新兴的、有潜力的、收益看好的前景感到兴奋。当前研究的主题是大豆蛋白质对癌症和心脏疾病的抑制作用；同时对研究抗氧化剂复合物——维生素C、维生素E和β—胡萝卜素与预防癌症、心血管疾病和白内障之间内在的联系也非常感兴趣。只在最近，食品和药品管理局才允许食品公司在某些含有大豆蛋白质食品上作有限的保健宣传，食品公司坚信这种产品将会大大地吸引年纪较高美国人的眼球。 在另外一个年龄段，根据Census Bureau统计，2005年5到17岁的美国青少年大约为5,240万。虽然到2005年这个数量只占美国总人口数量的%，但孩子们对父母的购物行为产生巨大的14影响。食品公司对青少年的研究十分重视，希望能获得终生喜爱自已品牌的消费群。 品牌管理 品牌管理对日用消费品食品公司来说影响巨大。公司在继续承受价格压力的同时，不断地通过为消费者和零售商提供特别的服务来寻求提高自己品牌的途径。 对于消费者来说，比较容易换品牌。由于消费者的这种心理，日用消费品公司很容易受到来自竞争对手的促销和新产品等的冲击。一个好的品牌是一个公司巨大的无形资产，它可以提高整个公司的价值，它的效益也胜过一个巨大的市场份额，消费者的满意程度和忠诚度对品牌的影响巨大。品牌可以用来把自己的产品和竞争对手的产品区分开来并且创造更高的利润。如今，消费者拥有广阔的选择空间并且能够通过多种分销渠道购买商品，品牌效益变得越来越重要了。竞争越来越 激烈，品牌效益已经变成了高级管理的一种度量标准。 12 Standard and Poors,行业报告,2002 13 同上 14 同上 18
最终，通过营销来宣传和提升品牌形象，使得客户能够认可、欣赏并且在同类商品竞争中选择这个品牌而不是竞争对手的品牌。为了在市场竞争中取得胜利，关键要掌握对同类产品品牌在购买、价格和宣传等方面的信息。有关采购的销售点的信息可以从几个渠道获得，比如A. C. Nielsen和Information Resources Inc.（IRI），他们不仅跟踪市场份额和各类产品的销售情况，而且还衡量宣传和促销的效果。 高效的日用消费品企业需要掌握自己的的品牌在市场上的成绩，为了把握市场，这个品牌的使用群体必须分析销售点的信息，通过分析超市扫描设备提供的数据，洞察对应于特殊消费群体的目标市场。更多的数据和更快的数据并不是自动转换成决策所需要的数据，品牌集团必须挖掘数据信息并把它转化为创建品牌效益的信息。 品牌忠诚已经在渗透，部分应归功于日用消费品制造商的努力，比如通过商家优惠券、报纸专栏和产品促销来增加市场份额。消费者在购买日用消费品商品时，已经习惯于寻找特价商品，许多消费者一直等，直到有特价商品时才囤积货物。只要产品功能相同，有些则随时准备选择价格更低的同类产品。 这样，就要必须培养全球性品牌以应对越来越激烈的竞争，如自有品牌，这就意味着日用消费品公司必须减少品牌数量，并将更多的市场资源集中到少数强有力的品牌上；这也意味着必须与消费者建立直接联系是日用消费品公司面对的最大问题。日用消费品公司已经很好地意识到，品牌信息的传递已经从单一的靠广告来引导消费者的被动接收模式，转移到有针对性地与客户进行交流的交互模式，即为客户提供有价值的服务以获取他们的注意和信息。 这种新模式需要一种能够综合管理多渠道消费者关系网的经验丰富的商业智慧，这种消费者关系网管理是基于大量数据库的。日用消费品公司并不是天生就与消费者有联系（除非消费者非得用此产品不可），他们传统的方法是利用广告—特别是30秒钟的电视广告，但是这种方式产生的效果已经越来越小了，这就需要一种既能传递价值又能换取注意和信息，并且与时间、地点、主题一致的新方式。 日用消费品公司想把自己的沟通集中到那些可带来利润的消费者身上（同时消费者也可以获得利益）。由于消费者如此不稳定，日用消费品公司必须密切关注消费者的购买方式和人口分布，这样他们可以做出最有利的市场营销策略。这些知识有助于保持消费者的忠诚和更好地管理产品/服务，从而提高成效和利润。真正的1:1营销并不是一夜之间就做成的，实际上，从大众化营销到1:1营销的转移一般需要几个月甚至几年。就商业智能（BI）解决方案来说，可以运用基于消费者和/或消费者行为的各种不同的营销方式来营销，它是一个识别、获得、发展和维持有价值消费者的过程 合并和兼并 1998年是食品公司合并和兼并的高峰期，达到813家；2001年降到一个低水平，为512家；200215年，在美国，合并和兼并公司的数量将会继续下降。大多数的合并与兼并行为发生在缺少资金进行全国性贸易的较小的和区域性的食品公司上，较大的食品公司则是通过收购这些较少的公司 15 The Food Institute, 2001 19
来补充产品线和扩大市场份额。从2000年4月开始，当Anglo-Dutch、食品巨头Unilever分别以23亿美元和亿美元兼并Slim-Fast和Ben & Jerry’s后，疯狂合并和兼并冲击了食品行业。由于零售商的合并，食品行业的合并不可避免；食品行业的兼并也受到要满足投资者对财政运行要求的驱动。对于大部分食品公司来说，合并和兼并是获得更高销售额和增加收入的一种手段。此外，通过制造、产品开发、营销和分配方面的成本节省和最佳协同，也将有利于企业的长期发展。兼并也能使公司增加新的有前途的产品产品线。以下是过去两年的重大并购事件： Nestlé–Ralston Purina：2001年12月瑞士的食品和饮料业巨人Nestlé .以亿美元兼并了宠物食品制造商Ralston Purina，将Ralston的狗粮和Nestle的猫食运营以及其它宠物相关产品的销售合并在一起。 Tyson-IBP：2001年9月，从事家禽加工的Tyson Foods Inc.以44亿美元兼并了牛肉业巨人IBP Inc.。新的Tyson Foods公司以250亿美元的收入成为全球蛋白质供应商的龙头老大，拥有美国28%的牛肉市场、23%的鸡肉市场和18%的猪肉市场。 Sara Lee–Earth grains：2001年8月，Sara Lee Corp.以28亿美元兼并了美国第二大鲜面包公司Earthgrains Co.，除了使Sara Lee的面包店扩大四倍达到将近34亿美元的年销售额以外，Earthgrains还为这家公司带来了一流的直接店铺分销系统，从而有利于扩大Sara Lee的品牌效益。 PepsiCo–Quaker Oats：2001年，快餐和饮料业巨头PepsiCo Inc.以134亿美元并购了Quaker Oats Co.。把Quaker’s Gatorade牌运动饮料加入到Pepsi饮料业务中，使得PepsiCo成为了美国第一号非碳酸饮料公司，同时也在增长迅速的瓶装水、冷冻水果汁、冰茶和运动饮料业务中成为领先品牌。Quaker快餐业务也将从PepsiCo的Frito-Lay Inc.快餐部的强大分销系统中获益。 Unilever-Bestfoods.：2000年10月，Unilever以243亿美元兼并了生产Hellmann蛋黄酱和Skippy花生油的Bestfoods Co.。Bestfoods两次拒绝Unilever的收购提议，并且找到了另外一个合适者Campbell Soup Co.并给出自己的并购提议，试图避免被Unilever控制。结果Bestfoods从Unilever获得了更高的价格，从而达到了它预定目标。 General Mills–Pillsbury：2000年七月General Mills Inc.同意以105亿美元从Diageo plc手中兼并Pillsbury Co.，被FTC延迟几个月后于2001年12月最终完成。合并后使得General Mills成为了北美第三大、世界第五大的食品公司，年销售额为130亿美元。 将来的合并和兼并活动 Standard & Poor认为食品行业的合并和兼并的步伐将在2002年放慢。首先，在过去两年，大量的合并和兼并活动已经减少了有吸引力的兼并候选对象。另外，更深层的兼并已经缩小，Unilever和Philip Morris等兼并公司已经成为了巨型的合并公司，管理的重点正从合并和兼并活动转移到业务集成计划上来。这些公司现在正集中精力完善管理结构、巩固合并效果和利用分销系统，当然小型的兼并空间依然存在。当这些公司实行实施其商业策略和取消次要品牌时，我们将看到很多的产品组合调整和品牌变换。例如，消费品巨人Procter & Gamble Co.（P&G）2001年10月宣布出售它的Crisco和Jif花生油品牌给. Smucker Co.。 20
Standard and Poors暗示尽管M&A（合并和兼并）会慢下来，但是大型公司仍在增长的市场上寻求兼并机会。天然食品是食品行业增长最快的部分，天然和有机食品市场已经成为了主流食品公司努力开发的首要目标。天然食品包括不进行处理而常规生产的作物。由于消费者对有利于健康和生命的食品兴趣逐渐增加，并且食品公司也不断追求销售额的增长，在天然食品这块前景非16常好的市场上进行兼并和投资有可能继续。主要的包装食品制造商如. Heinz、 Kellogg、Kraft和General Mills都已经投资于天然和有机食品公司上了。 合并后的生存 日用消费品营销已经超过了其传统地理和产品线界限。 扩展界限 由于合并的趋势，这个行业正容易变得非以美国为中心，而且越来越多的公司必须解决与气候、17税收政策、语言和地形等有关的问题。 海运问题：位于海边的公司必须关心与海运相关的事项，包括与货物转运公司的合作、转运货物到其它的承运人、发送集装箱到海外和进出口规则。 气候相关问题：扩展到其它地区的公司必须意识到，不同地理区域的气候差异所引起的不同的货运问题。 语言需要：如果公司所在地区大多数人所用语言为另外一种语言，则必须关注由于翻译和错误表达所造成的困难。 公路基础设施：由于公路系统，一个国家的一些地区海运比其它其他地区更适合集中发晕。一些国家有保养较好、易于使用的公路系统。其他地区则公路系统保养差或不完备。 当公司们合并或扩展到其它地区时，它们必须有计划地处理由于这种发展所造成的组织上、物流上和技术上的改变。例如，很多公司现在一周7天运转，一天24小时运营。很多公司以多个分销中心进行运营，这样它们必须改变它们的管理政策和技术，以适应从集中式控制到分散式控制的转变。 日用消费品公司对于大集团来说是最有吸引力的收购对象，因为它们销售有利可图而不易过时的产品，并且大多数的日用消费品企业对经济波动有较强的“免疫力”；日用消费品产品一般被认为是必需品，并且在经济衰退时消费者不会像买小汽车或立体声系统一样取消对它们的购买；此外，因为日用消费品公司高度多元化，它们资产的价值常常超过它们股票的价格，这就使得投资集团可能收购一个日用消费品公司后，卖掉它的各种资产，这样股东就可能得到比直接管理这个公司所能够得到的分红更多的分红。 16 Standard and Poors，行业报告t，2002 17 The Food Institute, 2001 21
为了防止自己被收购，日用消费品公司常常与其它公司联合或者重新建造它们自己内部的运行机制。在联合和重建过程中，多余的公司职能可能会被砍掉，没有利润的企业可能会卖掉；同时一个公司在竭力避免收购的过程中，常常主张回到它有利可图的核心业务。不管怎样，公司的管理层和全体员工一直承受着一个日益增加的压力，那就是要增加公司和产品的盈利率，这样股东才不会把自己的股票卖给那些试图收购这家公司的投资集团，然而收购的企图仍然存在并且可能对消费品公司继续施压。 包装 日用消费品食品生产的最后一道工序是包装。选择包装材料和包装容器时，要考虑的因素包括：产品的兼容性和稳定性、成本、包装的安全性、固体废物的影响、吸引力和易用性。 环境问题影响包装的选择和制作。根据Standard’s and Poors,的数字，包装是食品生产的第三大成本，大约占食品价值的8%，其中纸板占包装成本的40%。 人口因素的改变也影响着食品的包装。例如，年龄超过60岁的消费者，营养和消化仍然是饮食所关心的问题，包装也非常重要的。S&P解释说，研究表明年老的消费者更喜欢易于打开且商标18清晰易读的包装食品。 不断增强的零售商的力量 大型消费品制造商喜欢与大的行业经验丰富的客户做生意。大客户起码会买更多的产品；更重要也是较间接的是，这些客户往往提供了更好的机会，将其运营和信息流与供应商更紧密地结合在一起。这样，这些公司就能提供更好的机会来提高运营效率并减少库存。 随着零售商的合并以及获得日益增强的渠道影响力，并且技术力量也改善了通过这些渠道从销售点获得信息的能力，供应商正将其销售和开发工作的重心放在改善同零售商的关系上，因为零售19商是获得消费者行为和购买活动信息的来源。客户也将判断如何有效地将产品送到零售商。店内扫描设备的安装有利于日用消费品（CPG）制造商的影响力部分转移到零售商。零售商可以通过扫描设备获得大量的信息，扫描设备可以为零售商提供哪种商品利润最高的特殊信息和较清晰的各种商品利润最高时的价格分布图；制造商也可获得这些信息，但是在时间上有一点延迟。因为零售商的信息比制造商的信息更详细且更实时，所以零售商在与制造商谈判过程中，获得了一个有利的条件。加之大量品牌和产品为上架空间而激烈竞争，这一切都使影响力从制造商转移到零售商。日用消费品公司对此的反应是通过市场智能和数据挖掘来收集和零售商信息同样具有价值的信息。 在另一方面，零售商已经利用这种新的力量改变了它们在营销和销售流程中的角色，它们以前只是简单地充当消费品制造商所提供货物的购买者，现在它们却要为获得最有利的生意进行谈判并且在没有制造商参与的情况下进行市场开发。 18 Standard and Poors，行业报告，2002 19 Pembroke Consulting,1998 22
结果，日用消费品制造商常常发现需要提供将减少产品盈利率的特殊优惠，或（出钱）参与零售商发起的广告活动，才能在零售店中为它们的产品谋得一席之地。 零售商有时在某些程度上会发现难以处理所提供的全部数据。一般来说，典型的零售商的利润空间相对来说较低，常常没有员工来对日益增长的数据作出分析和反应。日用消费品公司将这种情况视为其销售队伍进行咨询性销售拜访的机会，并利用这一机会为零售商“解释”店面层级的数据，以及利用这一信息来展示其产品的可获利性。 集成供应链管理策略也正在被日用消费品公司利用。多余的生产和库存几乎在这个行业消失，这要归功于使用采购数据来减少库存。日用消费品公司已经建立起了客户服务标准，承诺72小时内交付所订购商品，订单履行率达到95%，并将24小时服务作为目标。客户正需要这种水平的服务。如果制造商不能在这些期限内交付所订购货物，客户要么同意延长履行期限，要么从能够在72小时交付所订购商品的制造商那里购买。 大型的日用消费品制造商已经开始增加它们的零售业代表，如Procter & Gambled在阿肯色州本顿维尔市设立了一专门小组与沃尔玛合作。这些措施可以使供应商进入零售系统，了解现在正在卖什么，并依此做出生产计划。供应商还增加了如定时发运等服务，从而实现从供应商的卡车到零售商的卡车的在途转运。 全球供应链 生产制造商不得不在全球范围内扩展以满足消费者的需要，这种全球化趋势涉及到许多日用消费品公司。有一些跨国运营问题必须解决： 跨越国界的规定（进/出口费、手续等） 货币 语言 税法 通过合资经营，一家公司可以了解一个市场的独特惯例、消费爱好和法规问题。从经营伙伴中学到独一无二的有关海关、体验和市场调整等方面的信息。 一旦获得了这些市场知识，许多公司就会并购它们的合资合作伙伴，以及通过更多的合资企业或完全收购来建立它们的业务。日用消费品 - Food manufacturing Industry © 2002 IBM Corporation 22 向墨西哥和拉丁美洲市场出口 随着北美自由贸易协议（North American Free Trade Agreement，简称NAFTA）的启动，美国向墨西哥和拉丁美洲的出口迅速增加。根据美国海关的说法，NAFTA是一个建造世界最大自由贸易区的全面协议，从1994年1月1日起生效。主要目标是实现加拿大、墨西哥和美国之间的贸易自由以刺激经济的发展，同时使NAFTA参与国进入彼此市场。自从签署了北美自由贸易协议，美国向墨西哥、加拿大出口加工食品的数量迅速增加。这些出口很可能还会继续增加，特别是由20于墨西哥近几年来的经济复苏。与西半球其它国家（智利、哥斯达黎加、巴西、阿根廷、乌拉 20 Standard and Poors，行业报告，2002 23
圭和巴拉圭）有关贸易协议的进一步谈判能够增加美国向拉丁美洲的出口。有关该协议的详细信息，请访问 欧元的出现 随着欧元的的出现，在EMEA内部，有一种朝着单一市场迈进的趋势。根据最新的IBM Market Intelligence报告，这将导致市场的进一步私有化和自由化。 全球性扩展 由于大约四分之三的利润来自北美，美国包装食品行业对发展中和新兴市场的参与低于正常水平。这样可使该行业及其投资者免于遭受国外运营的风险，同时提供了一种在世界其它地方出现经济问题时的利润保护方式。 然而，为了应对发达国家已经成熟的市场，加工食品市场也变得越来越全球化。Standard and Poors解释说，“美国是世界上出口和进口这些产品的最大的国家，加工食品和饮料贸易总额在2000年是835亿美元（最新资料）。由于美国品牌的吸引力、美国跨国公司在国外日益增强的影21响力、以及美国在全球商务中所扮演的领导行角色，这种主宰优势在将来可能仍会继续”。大部分加工食品，不管是出口还是进口的，已经形成了“浅加工”胜于“深加工”特征。浅加工的产品包括新鲜冷冻肉类、冷冻鱼类、豆油类和罐装水果和蔬菜。从世界范围来说，美国在这些行业中占据着统治地位，这也反映了美国高效率的田间作物生产、肉类生产和家禽生产。虽然“浅加工”产品在将来的年头里占出口的大部分，但美国的深加工食品在出口中的比例不断地增加，如Wrigley口香糖、Kellogg谷类食品和Frito-Lay快餐。将来这些产品增长的主要动力来自于收益的增加、人口的改变和许多发展中国家饮食习惯欧美化。 美国的出口 发达国家食品工业的发展将依赖于通过出口销售或海外投资来进行扩张的能力。推动出口增长的动力，来自于在发达国家为特殊产品寻找市场，或者出口大量的产品到那些这种产品还没有达到富足和充分饱和的国家。 美国把加工食品出口到了世界上几乎所有的国家（230个以上），包括前苏联的15个国家。根据Standard and Poors的数字，实际上，对十个最大出口国的出口大约占了美国加工食品出口的70%。 将近一半的美国加工食品出口到这三个国家：日本、加拿大和墨西哥，十个最大出口国家（或地区）中的其它七个是韩国、香港特区、英国、荷兰、台湾地区、俄罗斯和中国大陆。 Standard and Poors提供了关于出口的下列统计数字： z 日本是美国加工食品最大的出口市场，2000年占总出口的19%，日本从美国进口的最大的两个加工食品类别是：肉类加工产品和冷冻鱼类，日本也从美国进口大量的冷冻水果和蔬菜、预制饲料和家禽。 z 加拿大是美国食品的第二大进口国家，进口商品主要包括肉类加工产品、冷冻鱼类、罐装水果和蔬菜及杂项产品（调味品、茶和食品备料）。 21 Standard and Poors，行业报告，2002 24
z 美国加工食品的第三大进口国是墨西哥，主要进口是肉类和家禽类产品。墨西哥从美国进口的加工食品最近几年迅速增加，从1996年到2000年增加了66%。 z 西欧一直是美国加工食品的出口地，然而这一地区和美国的贸易在最近几年没有显著增加，22这样美国向西欧国家的出口将会缓慢下降。 欧洲和亚洲的出口 与出口目的地国家相比，美国从其进口食品的国家要多得多。然而在2000年，美国从10个国家的进口占美国加工食品和饮料进口总量的68%。 Standard and Poors称： z 加拿大迄今是美国市场最大的供应商，占据逾24%的份额。美国从加拿大进口的大部分产品来自于两大门类，与美国出口到加拿大的相同：肉类加工产品、冷冻鱼类和蔬菜。 z 墨西哥向美国出口数量为加拿大的三分之一，它是美国食品进口的第二大国家，主要的产品包括鱼、麦芽饮料（包括啤酒）和冷冻水果。 z 加上法国、意大利、澳大利亚、荷兰、英国、新西兰、泰国和巴西总共成为了美国进口最多的10个国家。 z 最近几年，其它重要的进口是鱼类和海产类（泰国）及酒类（法国）。其他主要进口有蒸馏酒（英国）、啤酒（荷兰）、咖啡和可可（巴西）和肉类加工产品（澳大利亚和新西兰）。23 货架空间 新的消费品每年都在大量地增加，每年大约推出4000多种新产品，其中100种将最终生存下来，这些产品将竞争国内商店中有限的货架空间。它们不仅要和其它品牌竞争而且还要和零售商自有品牌竞争，零售商自有品牌在商店中很受欢迎。 日用消费品公司发现必须利用它们的市场信息以使它们业务变得更好，如，一个新清洁液制造商想在杂货商店占有货架空间，它的销售队伍必须与零售商合作，使零售商相信在货架上放置它们的商品比放置其竞争对手的商品更能获利。，于新产品促销来说，使零售商对销售这种产品感兴趣也是非常重要的。货架的竞争这么激烈，以致零售商要求生产制造商给予“开槽补贴”，这种补贴迫使生产制造商在存放和展示一个新产品时必须付给商店一定的费用。 22 Standard and Poors，行业报告，2002 23 Standard and Poors，行业报告，2002 25
自有品牌 除了来自可为零售上带来更大的利润空间的自有品牌或商店品牌的传统竞争外，还有零售商推出的大量竞争性销售产品。根据Grocery Manufacturer’s of America（美国杂货食品制造商协会）的数字，“消费者认为全国性品牌的制造商是革新者，84%的消费者认为商店品牌是‘全国性品牌的拷贝’，60%的认为商店品牌象全国性品牌，37%认为商店品牌是它们自己开发的新产品。”24已经相当成熟的美国食品市场限制了公司价格的灵活性，提高这种消费市场价格的最好办法之一是通过品牌意识来提高消费者对产品的忠诚度。品牌的忠诚度是美国所有消费品公司的“圣杯”，包括包装食品业和饮料食品业。毫无疑问这些公司也是美国投入最多的广告客户。不管怎样，低价自有品牌（或商店品牌）产品对品牌制造商构成了持久性威胁。 从1995年到2000年，无论是在金额和实物量方面，自有品牌在超市的销售都稳步增长。根据Private Label Manufacturers Association（PLMA）（自有品牌生产者协会纽约的一个贸易集团）的数字，自有品牌销售在2000年合计473亿美元（最新数据），比上年增加%；自有品牌在超市中的销售为378亿美元，占自有品牌销售总销售额的79%；大型超市和连锁药店分别占%和%。在超市中，2000年自有品牌货物大约占超市所有货物的20%，相应1999年为%；在连锁药店中，自有品牌货物占药物连锁中所有销售货物的%，相应1999年为%；在大型超市中，自有品牌货物占所有销售货物的%，比上一年的%有所增加。自有品牌货物重要性因产品类别不同而不同，真正的冲击已经在日用品杂货店中发生。总的来说，消费者在购买这些没有区分的产品时，关心价格要甚于关心品牌。很多年以来，受欢迎的自有品牌项目主要25包括奶制品和烘烤食品及水果汁。 生产成本的降低 根据Food Engineering的2001 Best Manufacturing Practices Survey，食品加工整个行业在过去五年中大幅度降低成本。通过询问调查，回答者认为成本降低主要是由生产成本降低、生产周期的缩短、原料和最终产品的存货量的减少和订货至交货的时间的变短所引起的，对它们的单个工厂或它们的整个公司均是如此。虽然回答者也认为在过去五年人工生产效率有了改善，但这个与去年的回答相差无几，比起价格削减来说，一年比一年的改善要差。 问卷也要求回答者，根据七个基本测量标准来评估食品行业单个工厂和整个公司生产率改善的程度。 ● 生产成本、生产周期、存货量（原材料和最终产品）、订货至交货的时间和设备损耗的减少率。 ● 人工生产力和生产量的提高率。 24 , 2002 25 Standard and Poors，行业报告，2002 26
我们比较惊奇地发现，它们在测量其它关键性能指标时百分率相对低，比如： ● 与生产进度相符的程度（53％）。 ● 生产方法、设备等完全更新的周期（37％）。 ● 循环周期时间的减少程度（21％）。 ● 订货至交货的时间的减少程度（20％）。 回答生产循环周期的结果显示在工厂层次平均改善为%，在公司层次改善是%——比起去年回答中提到两方面都是%要好得多，其中三分之一（32。7%）的循环周期减少量在11-20%26之间；另一个三分之一循环周期减少量在1%到10%之间。最大的改善，仍然是原料和最终产品库存量的改善。回答显示原料库存量在工厂水平的减少量为%，在公司水平上减少量为%，相应去年分别为%和%。结果表明，大多数（稍微超过50%）的原料库存量减少两方面都在1%到10%，但是将近五分之一（19%）原料库存量27减少量在公司水平上是40%到50%之间。最终货物库存量的改善要低一些，但在去年仍然有很好的改善，与去年相比在车间水平上从%28提高到了%，特别是在公司水平上从%提高到了%。在相对少的回答者（20%）提及订货至交货的时间。这个在工厂水平上平均减少量为22%，比去年的7%增加了3倍。在公司水平上从8%提高到了13%。 综合评论结果，人工生产率和生产量的改善却比去年低，并且指出大多数的改善发生在调查的最初五年中，例如，平均人工生产率在工厂水平今年是%，相应去年是%；在公司水平，生产能力为%，相应2000年为22%。 培训、装备和控制 Food Engineering（食品工程杂志，简称FE）也通过询问调查来揭示对生产改善结果起作用的因素。如2001年调查结果显示，改善培训、装备和控制是前三个重要因素，我们的回答者78%选择了改善雇员/操作员培训，刚刚排到有77%选择者的“新设备”前面，自动化和流程改善排行第三，为72%。 虽然，今年和去年是同样数量的回答者（42%）选择了“改善维修保养系统”，但是维修和保养在改善运作中的作用从第七位跳到了第四位；改善劳动力结构虽然今年和去年都是41%回答者，但是在列举的作用因素中从第八位跳到了第五位；选择“运用新的或改进工厂”的从43%的回答者降到了17%，也隐示有些新方案被认可的程度在下降（与四月份的FE的年度“Food Plant Construction Report.”一致或矛盾）。 26 Charles Morris，食品工程杂志2002 27 Ibid. 28 Ibid. 27
只有31%的回答者选择“改善生产的灵活性”，相应去年为53%，但是这反映的是最近五年的情况，而且没有反映出灵活性有下降的趋势。 集成停顿 在提高制造效率的原因中，虽然“改进的自动化和流程控制”排名第三，但工厂场地集成与去年相比变化很小，当时报告了很多的改进。例如，44%的回答者提名“控制的分散”，相应去年是42%。提名“自上而下集成”为%，相应去年为8%。 当问及什么类型的流程控制将被安装在工厂时，回答者的回答答有：Product Life Cycle（PLC），占68%；烘烤控制，占53%；独立单位的微处理机控制，占53%；维修软件，占40%；材料/生产需要（MRP）软件，占28%；统计学流程控制（SPC）软件，占14%；质量分析/实验室信息管理（QA/LIMS）软件，占14%；ERP（制造系统和企业资源规划）软件，占9%（令人惊讶地低）；Supervisory Control and Data Acquisition（SCADA）（监督控制和数据查询），占6%；预测控制，占5%；制造实施系统（MES）占4%。相当高的独立OEM机器控制说明“控制的分散”度相当高。 当回答者被问及他们公司在网络现代化集成方面到什么程度时，46%认为这种集成还在设计阶段，相应的去年为44%。当问到信息系统集成时也许回答者已经困惑——或者我们已经使他们搞乱了，在回答同样的问题时，19%的回答是集成依靠消费者和供应商参与的网络，当后面问到他们公司在供应链管理方面到什么程度时，只有12%的回答是依靠网络集成消费者和供应商的电子商务。 这种明显的对比也许反映了公司相互之间在集成IT系统的优势，而不是工厂之间。根据Bureau of Economic Analysis（经济分析局），如上个月FE（1月1日）所报道的，投资于IT设备的资本超过了投资于非IT设备的资本，当前只有5%的IT投资用于生产和资产的管理。 不断改进的流程控制所实现的不仅是制造灵活性的日益改进。今年的回答者中有66%认为在产品类型上有“很大的灵活性”，54%认为在产品尺寸上有“很大的灵活性”，55%的认为在产品包装上有“很大的灵活性”，相应的去年分别为54%，48%和44%，只有11%的认为在产品包装有“很少或没有灵活性，相应去年是14%。 28
过去五年来制造效率的提高 （各个问题回答者的百分率） 减少的百分0 1－10% 11－20% 21－30%31－40%41－50% 50%＋ 平均 率 制造成本 按我的工厂 按我的公司 生产周期时间 按我的工厂 按我的公司 库存：原材料 按我的工厂 按我的公司 库存：最终产品 按我的工厂 按我的公司 订单到交货时间 按我的工厂 按我的公司 工厂浪费 按我的工厂 按我的公司 百分率 增长 0 1－10% 11－20% 21－30% 31－40% 41－50% 50%＋ 平均 人工每小时生产率 按我的工厂 5 按我的公司 5 生产量 按我的工厂 6 按我的公司 资料来源：Food Engineering 法规问题 食品批发在美国是一个重点规范的行业，几个组织指定整个行业的规则和法规并监控其执行。 ♦ Food and Drug Administration（FDA）（食品和药品管理局） 29
♦ United States Department of Agriculture（USDA）（美国农业部） ♦ Occupational Safety and Health Administration（OSHA）（安全和卫生管理局） ♦ . Department of Transportation（美国交通部） ♦ . Customs Service（美国海关） ♦ . International Trade Commission（美国国际贸易委员会） ♦ Environmental Protection Agency（美国环保署） ♦ European Commission（欧洲委员会） ♦ Asia Pacific Occupational Safety and Health Organization（APOSHO）（亚太安全和卫生组织） ♦ United States - Asia Environmental Partnership（US-AEP）（美国—亚洲环境合作署） 食品和药品管理局 根据，食品和药品管理局确保美国大约80%食品供应的安全和卫生，包括除了肉类、奶类和一些蛋类产品受美国农业部控制以外的所有产品。像整个食品行业一样，FDA 面临着不断变化的消费者口味和新的环境方面的挑战。 今天的美国人消费的进口食品比以前更加多样化，并且越来越依赖于商业性预制食品；还有年长的人口数目在美国总人口中的比例继续增加，使得由饮食引起的疾病的比例达到25%；最后，还有恐怖分子潜在的污染食品供应的威胁。 FDA和其它的联邦的、州的、地方的权威机构已经加强了美国食品供应的安全管理，所采取食品安全措施包括： ♦ 实施新的程序改善海产品、新鲜水果和蔬菜、苗芽、汁类和蛋类的安全；集中精力在产品微生物污染这个“高度危险”的方面进行检查。 ♦ 开发新手段来监控迅速增长的进口食品。 ♦ 在研究、风险资金和教育方面做出合理的安排以适应今天食品安全的要求。 美国农业部 美国农业部负责监管所有的肉类、奶类和蛋类产品。其食品安全检验局（FSIS）通过确保肉类、奶类和蛋类产品的安全、卫生和正确标识来保护消费者。FSIS为食品安全制定公共卫生执行标准，检查和管理所有原料和已加工肉类、奶类和蛋类的州际贸易和对外贸易，包括进口产品。FSIS正在实施一个策略以便减少由于吃肉类、奶类和蛋类食品而引发的饮食疾病。 安全与卫生管理局 安全和卫生管理局的主要使命是确保美国工作场所的安全和卫生。根据他们网站介绍，这个机构成立于1971年，工作场所的灾难已经减少了一半，职业伤害和疾病减少了40%。与此同时，美国的就业增加了两倍，从有5600万工人在350万工作场所工作的规模发展到1亿1100万工人在 30
700万个工作场所工作的规模。 美国交通部 美国交通部声称它的使命是“确保一个快速、安全、有效、随时可用且方便的运输系统，满足我们至关重要的国家利益和美国人民现在、将来生活质量的需要，从而服务于美利坚合众国”。其秘书办公室（OST）监督全国运输政策的制定并促进联合运输。其它的使命范围包括协商和执行联合运输协议、确保运输的合理性、制定规章制度、防止在运输过程中使用酒精和药物并起草交通法规。 美国海关 美国海关是与出入境相关的主要执法机构。在进口方面，海关对进入美国队额产品提供建议、保护和控制。海关试验室会不断地对进口进行检查，以保证产品符合公共安全、卫生和知识产权方面的法律。 美国国际贸易委员会 美国国际贸易委员会通过SIC码对进口关税进行监管。美国国际贸易委员会还负责维持与他国的正常贸易关系。 美国环保署 美国环保署是美国环境科学、研究、教育和评估工作方面的领袖。美国环保署与联邦机构、州和地方政府和印第安部落紧密合作，发展和加强已有环境法律下的监管。美国环保署负责研究和制定各种环境计划的全国性标准，和代表州和部落管理许可证并监视和加强其执行。如果有地方没有达到全国性标准，美国环保署将发布处罚，并且采取相应步骤来帮助州和部落达到应有的环境标准。这个机构也在各种义务环保计划和能源保护活动中，与工业和各级政府合作。 环境是日用消费品公司主要关心的问题，当洗剂工业把泡沫排放到美国的河流中去的时候，它就成为了环境第一个要面对的问题。这些泡沫不能马上消解。根据国际肥皂、洗涤剂和保养产品协会的说法，这些事件“引起这个行业对环境问题的重视和对环境研究投资的增加”。结果这个行业能够开发环境安全性更高的产品，并对环境科学的发展做出了重大贡献。 欧洲委员会 欧洲委员会围绕欧盟的核心事务展开工作，它提请通过新的法律、代表欧盟成员而且是欧盟条约的监护人。它主要的使命是保护欧洲公民的利益。这个委员会的20个成员是来从15个欧盟国家中选拔出来的，但是他们每个成员宣誓其独立性，保证不受任何来源的派系影响。 这个委员会的工作是确保欧盟能够实现各成员更紧密团结的目标。它的主要目标之一是确保货物、服务、资金和人员在联盟内部自由流动。委员会也调控欧洲一体化所带来的好处在国家与地区之间、企业与消费者之间和不同类别公民之间得到平衡。 亚太职业安全健康组织 亚太职业安全健康组织的目标是促进亚太地区各群体之间相互理解和合作，还有致力于通过交换信息和观点来促进职业安全和健康。有关其所有成员及其政策的详细信息，请浏览： 31
美国与亚洲的环保合作 美国和亚洲的组织和机构进行合作，通过讨论各方政策和电话会议，以交流思想和观念的方式，确定可改进政策、法律及其实施的领域。 有关亚洲国家及其金融管制方面的其它信息，请浏览：
电子商务在食品生产中的应用 电子商务仍然是日用消费品公司首要考虑的事情。总体来说，日用消费品公司当前的优势主要依靠基础设施和内部运作效率，但是中心问题已经明显地从B2C发展到了B2B和B2E。电子商务原则已经根植于日用消费品行业的经理人员脑海中。虽然B2C的实施可能正在减慢，但它在日用消费品群体中仍然保持着重要的角色。日用消费品公司们正以保守的方式在营销和采购机构推动的情况下采用B2C。B2C能够通过电子邮件交流，提供产品信息并实现市场调研，从而与消费者形成更紧密的联系。大型的日用消费品公司将用B2B方式与大客户合作，这样就奠定了B2B在这个行业的基础。B2E方案将为日用消费品公司提供运营效率，并创造良好的合作环境。移动商务正得到人们的重视，随着它的发展，日用消费品公司将会把各种成功的方案集成在一起。 电子商务－－一个解决方案，并不是一个拯救方案 Gartner Group最近的一份研究警告说，公司必须继续对电子商务解决方案做出合理性的商业判断。这个研究坚定地预言，由于缺少对这项技术的理解和/或糟糕的业务规划，所有电子商务项目的四分之三将会失败。研究也进一步称，如果他们把电子商务看成整个商业成效的终结而不是一种改善商业成效的工具的话，电子商务也将失败。依照德克萨斯A&M大学的F.巴里劳伦斯的话，“由于越来越多的机会被发现，电子商务的前景日益增长，于是它可能是唯一保留的方法…通过物流服务扬名自己，物流服务和运作是靠信息驱动的。”电子商务对于它的使用者来说，被认为是一种竞争优势。它所搜集和使用的关于消费者、产品和趋势的信息应该用来为食品制造商带来好处。 电子商务——“交流模式”与“点对点模式” 随着互联网的不断发展和普及，企业对企业电子商务的商机和新类型的商业模式正不断涌现。通常有两种主要类型的电子商务模式影响着服装制造商： 点对点模式是专用的电子商务实现方式，可支持贸易合作伙伴之间的直接通信（制造商对零售商和/或零售商对客户）。它们支持业已建立的合作伙伴关系，所采用途经是通过发布定制商品编目和订购指南，为正在交易的业务提供一个方便的网站，以及实现订购单、收到通知信息、发票和买方和卖方之间的其他通信的传输。它们可能将EDI、XML甚至专有文件格式组合起来，作为业务交易的通信方式。如果适当执行，它们还使得客户可以实时访问关键信息，如库存状态、订单跟踪和信用信息。 交流模式是支持多个关系的电子市场。很多这样的网站已经出现，它们针对特定行业，并经常声可通过将用户需求“竞标”而为用户提供显著降低其成本的机会。买主在线发布它们的要求，而销售商则以其价格对这些请求进行响应，从而形成一个“逆向拍卖”。销售商也发布商品的索价，这通常用作处理过剩库存的一种方式。交换模式还提供了搜索引擎，供用户用来浏览指定产品类别内的所有商品并察看价格。 有几种动力推动着电子商务在日用消费品市场的发展。有了电子商务，日用消费品公司将利用其营销优势，通过其忠诚度计划数据与零售商在直接营销方面进行合作。这将变成一种规范。作为这种工作的一部分，日用消费品公司将把它们的网站与消费者的忠诚度、销售点的数据联接起来， 33
消费者在访问日用消费品公司网站就和消费者逛商店一样，所以它被认为是日用消费品忠诚规划变得普遍且比零售商的规划获得更大的成功的原因，日用消费品公司也将联合其它非竞争的公司创建“高级会员卡”制度。根据零售商的大小和力量，日用消费品生产制造商将会精确地交付零售商所需要的产品，包括产品的大小、尺寸、外包装、内包装和颜色，当然，所有的零售商要在日益激烈的竞争中脱颖而出，都需要一种独特的能力。日用消费品公司也将开发在虚拟的和非纸类的唯互联网品牌；它们将会和消费者建立一种"别致的款式-状态"，把电子品牌的推向一个高潮。日用消费品公司也将会创建它们自己的唯互联网品牌来代替它们的一些较老的将要终结的品牌。 日用消费品经常会问的问题有: ● 如何利用互联网进一步实现我们的商业目标? ● 在我们的行业（或行业之外）哪些公司将会使用网络,如何使用突破性的营销技术或最引人注目的服务来达及客户? ● 我们将会在互联网上提供和交付什么产品和服务?我们如何将网络与已存在的业务单位和销售渠道融为一体? ● 我们应该追求什么新市场? ● 我们如何能创造性地产生和包装新的产品? ● 我们如何能改良客户服务水平和满意度，从而改善客户的忠诚度和收益率? ● 我们如何能减少设计和发展费用、采购费用、改良职员生产效率? ● 我们如何能利用公司内部的知识? 日用消费品公司正在用电子商务来寻找这些问题的答案，即通过降低拥有成本、创造更高的效率和流程更新来减少基本费用,还可以通过帮助公司快速地适应、拥抱新的市场和培养它们的创造力来加快基本的增长。 日用消费品公司正在寻求获得电子商务利益的途径： ● 通过在线采购、库存管理和预测来提高运作效率。 ● 通过电子商务、e-care和自服务网站来改善客户的访问、服务和亲密关系。 ● 通过令人愉快的、高质量的网站，提升品牌信誉度和公司的市场形象。 ● 通过给现有产品捆绑新的服务，创造新的交易来发展新的产品、服务及[或]交易。 研究其它行业和公司也显示电子商务具有普及面广,竞争力强、移动迅速等特点： z 直接面对网络用户的数字品牌和市场。 z 与因特网上其它商业“共同打造品牌”和“共同扩展视野”。 z 与零售商（viaLink Company）进行产品信息电子交流。 z 品牌和产品的实际销售额信息。 z 产品市场信息 z 最终消费者和频繁购物者信息。 z 使用电子采购减少库存、成本和生产时间。 z 用基于应用的网络替代EDI。 z 联结整个供应链的合作计划和预测。 34
z 用基于网络的VMI（制造商管理库存）回应消费者的需要。 日用消费品公司以电子商务为目标的关键入口点包括: 供应链管理 z 物流管理计划 z 再补足 z 制造商管理库存（VMI） z 付款 z 来源 客户关系管理 z 命令管理 z 库存 z 客户服务自动化 z 领域服务自动化 z 付款处理 z 订单实现 z 管理满足 买方 z 供应商管理 z 采购 z EDI（电子数据交换）/网络EDI z 集成的供应链 z 预测 z 性能管理 z 伙伴沟通 企业能力 z 知识管理 z 电子学习 z 电子招聘（自己的服务） z 策略规划 z 研发 z 产品管理 z 品牌管理 z 业务报告 卖方 z 网络商店（B2C） z 电子市场 z 电子编目（B2B） z 零售/分销外部网络 35
z 电子营销 z 客户服务 z 电子结帐/付款 z 忠诚度计划 具有领先地位的公司也正在使用网络技术来为内部和外部的客户提供信息。下面是一些例子： z 为客户效劳的e-care:为每年收到的数以百万计的电子邮件进行自动分类、安排和答复；加强对客户的答复工作。 z 为职员效劳的e-care:公司网站产生可共享、可分配和可再用的智力资本；HR站点提供人事记录、保险、健康、入股方案等。 z 为业务合作伙伴效劳的e-care：合作伙伴通过激活网络信息，可以在世界范围内使用多种语言访问产品和营销信息；合伙人还可以检查补给、购买产品，跟踪订单,核对价格等。 z 为有影响力人物效劳的e-care：针对金融分析师、股东和潜在员工网站；媒体的新闻发布室。 日用消费品公司把电子商务用作一种加强客户和供应商关系的工具，食品公司也把物流管理和供应链成本管理，当作内在的目标改善区域，许多的“企业对企业”（B2B）的电子市场已经在食品和饮料行业中得以应用，以支持这些努力。这些电子市场采用了允许买方和卖方在互联网上进行采购的软件系统，为公司与供应商之间、买主和经销商之间形成的流水线型交易提供了很好的条件。B2B电子市场具有改善食品行业生产效率的潜力，举例来说，它们可以减少交易费用、产生规模经济、改良库存管理和推动大范围内潜在的供应商。在美国，已经成熟的食品行业和低水29平的食品价格膨胀，使我们能够期待重新调整和减低成本活动仍将是这个行业中的焦点。电子制造 《食品工程学》高级编辑Charles Morris认为：“电子制造集成了工厂控制系统，从而使企业其它部分能够分享实时数据、减少费用、提高生产效率和产品质量。直到最近，经营管理者才认识到工厂必须与作为买方的供应商和消费者、作为卖方的运送者和经销商形成一个紧密的整体。工厂的生产是用来为订单服务而不是为库存服务的——它需要知道该生产什么，何时该生产它，为谁生产它和该在哪里出货才能获得ECR（客户关系），即在正确的时间在正确的位置提供真确数30量的产品”。无论如何，互联网的来到、联合工业标准的出现使得供应商、工厂和客户之间的信息交流成为了可能；联合工业标准的出现,像XML（可扩展标记语言）；S-95标准（被用来集成工厂和高级商业系统的标准，Systems & Automation Society（ISA）出版）和统一编码理事会（Uniform Code Council）的UCCnet，使电子商务在食品制造业上的使用成为可能。 用来生产的工厂仍然是创造价值的地方。集成而紧密的供应链正在出现，在那里工厂与广大的供应链之间的联系是必要的；不管是为当前还是以后做正确决策服务的信息是至关重要的，互联网31已经加速了这一个趋势。29 Standard and Poors，行业报告，2002 30 Charles Morris，食品工程杂志，2002 36
2000年11月,《食品工程学》报道了J. R. Simplot、Basic American Foods和Owens Tennessee Pride这三个制造商在供应链集成上采取“工厂到中心”方式。去年5月，FE.研究AMR生产策略的主任Kevin Prouty在作报告时，提到Kraft也正在采取“工厂到中心”方式，同时他又指出“所有数据来自工厂”。 工厂现场是大量信息连通的出发点，计算机处理控制系统产生关于生产力、流程、产品设计、产品质量和递送方面的大量信息。“一个相应的自动化结构关键是要以低成本、效率高的方式去释放这些信息。”Rockwell Automation在一个题目为“实现电子制造的意义：制造商的一个路标”的白皮书中这样写道。” AMR Research将电子制造定义为“信息技术和制造的交汇”。Rockwell补充说，电子制造意味着实时ERP（企业资源规划）连通性，人、产品和生产流程的资产管理；依靠网络形成的对整个供应链的无缝连通性。 对于工厂的经理或工程师来说，电子制造能无缝地集成工厂控制系统和企业其他部分，从而减少成本、提高生产力和改良产品质量；对于制造经理来说,电子制造能应用互联网进行透明运作、回答和沟通和提高在世界任何位置上工厂的生产效率；对于财务总监（CFO）和IT经理来说，电子制造能从工厂那里打开新的信息，依靠因特网产生新的机会和新的共享世界。 在传统的供应链中，工厂只是松弛地与供应商联系来避免供给不足，和客户联系来避免需求变动；工厂采用库存供给方式进行生产为的是库存而不是消费者需要。在长期生产运转，生产优化过程中，这样做是起反作用的。 这些正在发生改变。零售商的合并与兼并、制造商的合并与兼并、消费者需要越来越个性化和因特网电子市场具有移动迅速、竞争激烈等特点，都推动着电子制造的发展。电子制造可实现资产快速配置、生产优化、24/7运作和供应链集成，同时让工厂为订单生产而不是为库存生产。 电子采购电子商务供应链以供应商作为开端来设计工厂的制造时间表。工厂正在通过互联网与供应商进行交流和集成，从而减少费用和加速它们的原料、成分、包装材料和MRO（维护，修理,运作）需要的采购。 Transora是一个以B2B为基准的市场，于2000年7月建立，这个市场由54个消费品公司超过亿美元的投资做后盾，在这些公司中有40家食品/饮料制造商包括重量级的Nestle、Kraft、Unilever、Anheuser-Busch和Coca-Cola。 ，一家成功的食品行业交流网站，一个私人控制的全球性B2B在线市场，于1997年4月建立，主要从事农产品和食品配料买卖，在180个国家中有超过13000个客户，2001年6月在福布斯杂志评为“最佳站点”B2B公司。 31 Charles Morris，食品工程杂志，2002 37
另外一个破记录的交流网站的是ecFood，从1999年6月起从事在线成批购买商务，也被福布斯杂志评为“最佳站点”之一。ecFood的服务包括原料、采购、拍卖和需求聚集等。通过聚集一些买 主的需求，ecFood能为每个买主减低费用,为较小的食品制造商敲开大公司的购买之门。例如： ● 最近的ecFood拍卖，为一些乳酪农场公司（包括Byrne乳酪农场）节约了百分之六的可观成本。其总裁William Byrne说：“在线购买对我们来说是新事物。我们将会因为节省费用而继续使用这项服务”。 ● 对于罐头制造商Furman Foods来说，ecFood在一个大豆交易上的拍卖，为其节省了15%，一秒钟节省3%。其财务副总裁PaulDubendorf说：“我们正在计划额外的交易”。 ● 对于Pillsbury来说，ecFood的拍卖内容包部件、货运服务和MRO项目。 电子商务集成因为工厂没有被考虑在供应链中，并且制造商和零售商不能很好地集成它们的电子数据交换（EDI）系统，所以为获取ECR（有效消费者回应）的早期工作陷于了泥潭。遗留下来的系统需要客户化的管理、高成本一对一的解决方案和消耗大量精力的集成。2000年10月，统一编码理事会在它的UCCnet白皮书中（用来为全球的电子贸易介绍商业模式）称：“EDI解决方案没有解决这种集成问题。”UCCnet通过XML（可扩展标记语言）技术和“商务-程序模型”（由现在的贸易协会定义的）解决全行业的标准问题。这些标准可以使合作伙伴更轻松地将其现有的IT基础结构与UCCnet集成在一起。 UCC说，发布于2001年夏天的UCCnet是第一个支持行业的基础性标准，能为食品零售业做很大的贡献。其目的是使来自制造商、分销商、经纪人和零售商的数据保持同步，以便实现B2B服务。试验计划包括基于扫描的交易和厂商管理的库存。将来，UCCnet预计可实现订价、直接商店交货（DSD）、自有品牌、图像和营养等信息的交流以及提供拍卖或谈判能力。 成功故事有： Arcor（阿根廷） Arcor是食品工业的一家具有领先地位的公司,以生产糖果和巧克力最著名。它是世界上第一大糖果制造商，也是阿根廷和Mercosur的一个主要的出口商；它在拉丁美洲有34家工厂，向全世界80多个国家出口自己的产品，从而成为阿根廷公司在海外的一个代表。Arcor的现在策略包括加强在80多个国家的国际商务。 这个问题的解决要点是通过建立电子解决方案来增加销售、识别潜在的客户、提高客户服务和减少运作费用。Arcor在实现解决这个问题之前没有电子解决方案，然而客户的目标是购买同类型产品中排名第一的消费品。 由于Arcor的目标，导致IBM提出一个解决方案来集成第一阶段发展的项目。IBM全球的服务——商业革新服务（IBM Global Services - Business Innovation Services，简称BIS）协助Arcor识别38
它的具体商业的需要,然后完成和发展解决方案的配置,这个方案被称为Arcorsales,使用了 WebSphere Commerce Suite Advanced Edition and AS/400 Model的720服务器。Arcor和BIS开发了一个B2B站点，Arcor的客户能能以英语或西班牙语访问一个产品编目，这个编目包括四个类型的产品:糖果类、巧克力类、食品产品和面粉产品；站点也允许Arcor的客户询问报价和浏览价格目录、历史报价、样品、帐户状况、交易报告、未决的发票单、运货计划和形式售货清单；站点还包括一个客户奖励程序，在这里客户可以赢得访问点数和奖品。IBM的B2B解决方案将会使Arcor做下列事情: - 增加海外的销售 - 建立新的世界关系网 - 提高客户服务质量 - 减少运作费用。 在最初四个月中，Arcor向五大洲出售了四十万公斤的糖果，Arcor的IBM解决方案已经使得公司“走向全球”。通过与IBM和Telecom的合作，Arcor真正地有机会成为世界范围内的重要竞争者。 Arena Holding（意大利） Arena Holding是意大利食品制造和销售的领袖。Arena Holding .位于意大利的南端的Bojano。Arena集团的收入大约为亿美金，雇用了大约2,000名员工。它销售主要从四个生产场所生产的超过500种类型的产品，它的生产部门包括Arena Fresco（鸡肉），Salumi Marsilli、 Mozzarelle Roccaverde、Arena Surgelati（预制烹调蔬菜），MarePronto（高档鱼制品）、Brina and Francesco Alliata XIV Duca di Salaparuta（雪糕）。 Arena Holding Group需要无线解决方案来支持远离办公室日常活动的100移动销售代理点，这个解决方案需要给予销售员许多能力，包括搜寻一个产品目录的能力、看客户信息和外形的能力、制定与一个具体客户相关价格目录表的能力、以及使用袖珍计算机装置上的工具来组成产品订单的能力。 这个客户与IBM的BIS部签署一份契约，来实现第一个无线销售队伍自动化解决方案（Wireless Sales Force Automation，简称SFA），这个方案是以PocketPC 2002为平台基于java和IBM DB2技术的一个解决方案。这个解决方案将集成三个不同的企业资源规划（ERP）系统,其中包括SAP、JD Edwards和一个客户ERP解决方案。这种解决方案提供一个有趣例子，无线电是如何被用作为一家公司的“集成”工具的。在这情况下，客户开始集成它的一些商业程序（用的是SFA工具），从开始集成和结束集成,将会花一些时间。 BIS实现了无线电子商务解决方案，这个方案由一个运行在PocketPC操作系统PDA平台上的java编写的客户程序组成，如Compaq IPAQ、西门子的SX45或Intermec 720。无线解决方案已经集成了条形码阅读功能和GPRS（通用分组无线业务）数据传输功能且基于多列构造结构。构成无线解决方案的客户程序使用装置上的一个局部数据库,而这个数据库的数据又是从使用IBM DB2 Everyplace的ERP系统和特殊的ERP联结器上复制过来的。在脱机模式中，一个中间响应服务器接收来自ERP系统的数据并使用基于IBM DB2 Everyplace和IBM DB2 Sync Server的同步系统39
把它传送到PDA（个人数字助手）装置。 Arena正在增加销售质量和数量,这应归功于IBM无线电解决方案。具体来说，Arena正在计划扩大和使用当前可用部门进行流水作业，以实现收入增加和费用减少的目标。 BIS对Arena的数据进行初始化和可指示性分析，然后用IBM关于投资回报（ROI）的假定数据进行补充，当然，这些假定数据是在制造流程中被充分检验或证实过的。但是它们必须是慎重考虑评估的结果；另外，分析只考虑到Arena收入方面的ROI效果；许多其他的因素，诸如生产力的提高和费用的减少也可能适量地增加ROI最后的价值。下列是一个对ROI基础的解释： Arena Holding 80%的收入，大约2亿美元是以“新鲜的”食品的制造和销售为基础的。“新鲜的”食品中包括必须在二天内被耗尽的产品，而这些产品必须尽快被卖掉，否则它们的销售价格将比最初的价格大大降低（大约20-30%）。 通过引进无线的SFA，Arena可得到实时的信息，从而能够在恰当的时间里减少未出售的食品，还可以改进它的制造策略。如果将不能在恰当的时间里出售新鲜食品的事情减少一个百分点，Arena将节省大约二百万元美金,同时增加40-60万的网络利润。因此，投资10万美元建立无线解决方案来连接和调动100个销售代理点，只要一年，Arena将会得到大约4-6倍最初投资的回报。 Brach’s（美国） Brach是一家在美国和墨西哥都有工厂的高档次糖果制造商。它的主要产品是在自选市场和优惠店中销售的软糖果。公司生产超过2,000种糖果,大多数在Brach和Brock品牌下销售（它在1994年已兼并了Brock Candy Co.）,但也有在其它许可的品牌下销售的，包括Hi-C、Froot Loops水果小吃和Smucker的豆制软糖。Brach’s在一个昂贵的Hewlett- Packard（HP）平台上以Informix作为数据库运行SAP。HP服务器已经固定了尺寸，不能用来支持实际的扩展。当Brach’s与HP的合约临近结束时，它决定找寻一个新的方案来减少它的服务器资源。公司决定抛开HP,因为它HP设备需要大量的存储消耗并且提供的访问服务又少。 Brach’s雇用IBM SAP认证中心为它的硬件提供解决方案，并且咨询IBM商业革新服务公司（BIS）的IT基础结构组，来决定在可接受的时间内使用哪种移植方式。BIS和认证中心尽最大努力去正确测量Brach’s需要的大小，并按照Brach 's需要的大小,使用现有的环境和认证中心与竞争基准的工具作出最适合客户的决定。 这解决方案已经有对Brach's的预算产生了巨大的影响,每月减少大约一半的开支。在真正移植之前，BIS能够显示pSeries服务器的力量和可信度，因此，Brach’s自信这种解决方案将会轻易地符合它的需求。 Danone（巴西） 在120个国家有86,000多名职员，Danone集团通过提供新鲜的奶制品、谷类饼干和瓶装水在全球食品工业处于领先地位。Danone走向世界时，尊重深深扎根于基础价值中的世界文化的多样40
性。在全球范围内，Danone象征着健康的饮食、安宁的生活，高档的享受和与家庭和朋友分享的幸福时光。它动态地表现了以人为本的厨房选择和厨房习惯这种理念；它定义了一种正确对待 每天生活的文化；Danone也积极地改革来满足消费者的要求，提供质量更高的食品和饮料。它的三个工厂生产各个城市所需的不同的产品。为了改良公司的管理链程序，Danone在Sao Paolo总部集中运作，其它位置有不同系统通过FTP（文件传送协议）进行通信，并所文件送送到主站点，这样就出现了由于老式信息和老式系统本身所造成信息错误和信息丢失的问题。Danone仍然使用服务器文件交换大量的文件，但是它已经开始了一个新的SAP项目,它将改变Danone所有IT环境。办公自动化数据库、进程数据库和LOTUS数据库都被储存在ESS上，Danone的600多个用户可以通过一个远距离的网络访问这一笔数据。虽然在这时还没有可观利益的报告，Danone最近引用下列好处来作为最近ESS执行的结果: - 更好的数据安全 -为商业沟通和供应链管理提供更快的系统 - 更正确的、更及时的信息和更少的信息丢失 - 用来加强三个工厂协作的远程管理使数据交换更加通畅 - 可预定的增长规模 Danone认为最有价值的业务来自最好的控制系统管理。除此之外，Danone还能识别由于系统可测性、可实现性和费用可减少性所引起的积极的影响。 Soglowek 成立于60年前，Soglowek现在已经是一家具有1200名员工，动态垂直集成的食品公司，Soglowek向五大洲出口自己的产品包括汉堡、烤肉串、裹在馅饼皮中的开味食品、蔬菜小馅饼、装填了鸡肉和肉以果实或干酪为馅烤成的点心。一流的生产设备和高质量承诺使得Soglowek的产品成为“最好吃的”和”最健康的’’的标志。质量过硬是以色列Burger King（汉堡王）选择Soglowek作为它独家肉品供应商的事实。 因为Soglowek要面对极大的商业扩展，老的Compaq系统已不能支持这种扩展,它需要一个新的、可升级的、用于局部管理的解决方案，从而能够对商业扩展进行调整并且获得优良的综合系统表现能力。现在，IBM解决方案在Soglowek内部有100多个使用者，所有客户生产和销售的核心数据都存储在基于ITS的中央储藏器/SAN上。 全面的IBM解决方案为客户节省了时间和金钱。通过IBM，Soglowek减少了由于使用不同的制造商的产品来实现解决方案的时间和金钱。通过集中储藏解决方案，Soglowek的系统管理花费减少了50%；通过集中储藏解决方案，Soglowek也减少了RAID（独立冗余阵列）管理的总拥有成本,因为客户无需逐一管理每个服务器的RAID。 Tip-Top Ice Cream（新西兰） 41
Tip-Top Ice Cream总部在新西兰的奥克兰，并在克赖斯特彻奇和惠灵顿设有分公司，控制着这个国家70%的冰淇淋市场，在美国还有6300万美元收入。要发现它的冷冻器皿和新奇产品是一件很容易的事，因为这家公司在全国有8,000零售客户，从街道商店到自选市场都有。 TIP TOP把制作冰淇淋当作一种工艺，职员必须如实记载每笔业务的情况、每个制作流程和每件产品的规格。不幸的是,直到现在，他们管理这些信息的系统相当麻烦，职员用Microsoft Word 进行文档处理，并把他们放在一个同事能够访问的共享服务器上。当需要把他们自己硬盘上存储的文档复本作改动时，或通过E-mail告诉他们的同事某个具体文档时，都必须接受检查，这将会导致同一个文件有多个版本，并且职员不能肯定哪个是最新的版本。 TIP TOP和它的股东Kiwi Co-operative Dairies，一家在新西兰处于领先地位的奶制品制造商和分销商，共同参与解决他们所关心的问题。Kiwi,一个Lotus Notes商店,支持把Tip Top把它的电子邮件、日历和组件功能从Microsoft Exchange Server（微软交换服务器）移到Lotus Notes。这只是一个开始,还不是解决方案。CPG - Food manufacturing Industry TIP TOP设想通过网络浏览器来访问它的知识库，这样它的职员无论在何处都可以访问信息。最近,TIP TOP参加叁加了Lotus K-station的展览，现在是WebSphere Portal Family的一部分，决定立刻购买这种知识共享技术。虽然Tip-Top Ice Cream已经有了协同合作的氛围，但是它在知识管理技术上只是开始。现在，它的450多位职员中的约有200位每日登录这个入口,访问公司的新闻、CEO的消息、电子邮件和日历。 在年末,Tip Top和Infinity Group将会把Lotus 和Lotus Workflow集成到了他们的入口，那时公司将会产生实质性的利益,因为这些解决方案将会提供一个用于储存、追踪、分享商业/生产流程/产品文件的自动化系统。 好处包括：● 流水作业的知识共享流程，可增加劳动生产率，同时为200个使用者提供准确的文件。 ● 可以在共享实践中提高效率。 ● 可以使各种活动更容易符合管制标准。 ● 可以减少搜索商业/生产文件时间，还可以增加文档的准确性。 IT支出 在这个部分将回顾日用消费品公司典型的IT支出。 z 2001年，全球日用消费品行业中1000+（1000人以上）日用消费品制造商的IT支出总计66亿美元，占所有行业1000+公司IT支出总额的%（1999年12月GMV是%），占整个分销部门中的1000+公司IT支出总额（986亿美元）的%，与1999年12月GMV相比净增长了%。 z 日用消费品行业1000+公司带来的IT商机占全部日用消费品垂直市场商机（181亿美元）的36%。 z 2001年，全球日用消费品行业中100—999人的日用消费品制造商的IT支出总计4542
亿美元，占所有的行业中100-999公司IT支出总额的%（1999年GMV是%），占整个分销部门中的100-999人公司IT支出总额（519亿美元）的%。 z 日用消费品行业100-999公司所带来的IT商机占全部日用消费品垂直市场商机 z （181亿）美元的25%。 z 在2001年，全球1000人以上的日用消费品公司的IT支出预计比2000年增长%；2000到2004年每年预计增长率为%。美国的IT支出在2000年预计有%的年增长率（比1999年的%要高）；欧盟地区的IT商机预计有%的年YTY增长率（比%要高），亚太地区的IT商机预计有%的增长率（比1999年的%要低）。 z 在2001年，全球100-999人的日用消费品公司的IT支出预计比2000年增长%。2000到2004年见预计有%的增长率。美国IT商机在2000年预计有%的年增长率（比1999年的7%要高）；欧盟地区的IT商机预计有%的年增长率（比%要高）；亚太地区的IT商机预计有%的增长率（比1999年的%要低）。 z 2001年1000人以上日用消费品公司的IT支出细分： z 世界范围内：硬件（30%）、软件（21%）和服务（49%） z 美国：硬件（28%）、软件（22%）和服务（50%） z 欧盟地区：硬件（28%）、软件（25%）和服务（47%） z 亚太地区：硬件（35%）、软件（15%）和服务（50%） z 2001年100-999人日用消费品公司的IT支出细分： z 世界范围内：硬件（31%）、软件（21%）和服务（48%） z 美国：硬件（28%）、软件（19%）和服务（53%） z 欧盟地区：硬件（27%）、软件（23%）和服务（50%） z 2000年到2004年复合年增长率方面，技术花费预计到2004年将成为硬件增长的最快的领域,在1000以上公司市场有%的增长率；在100-999人公司市场有%的增长率。 z 软件在GMV中是增长第二快的类别（次于服务），2000到2004年复合年增长率预计为%。在2001年，软件占全世界1000人以上日用消费品制造商总IT支出的21%。2001年软件在欧盟地区预计占总IT预算的25%，在2000年到2001年之间增长率为%。 z 服务是全球大型日用消费品制造商花费最多也是增长最快的领域，（2000年到2004年复合年平均增长率为%）。到2004，全球52%的IT支出将用在服务上（比1999的47%要高）。 z 战略外包是增长最快的服务类别，2000年到2004年预计有%的增长率，这意43
味着1000人以上公司策略外包市场在2000-2004年间将增加一倍，达到亿美元。 按地理区域划分日用消费品行业IT商机概览 日用消费品行业IT商机 （1000人以上员工的大型企业） 2004年IT商机 2000年至2004年复合地理区域 年增长率（2000-2001）（单位：百万美元）年平均增长率 全世界 % 8485 % 美国 %%欧盟地区 % 2270 % 亚太地区 %% （100－999名员工的企业） YTY增长 2004年ITIT商机 2004年成本 地理区域 2000－2001 （百万美元） 平均增长率 全世界 % 6002 % 美国 %%欧盟地区 % 3492 % 亚太地区 %%来源：2000年5月份全球市场调查 按地区和主要类别分类的日用消费品行业IT商机和增长预测（超过1000名员工的企业） 日用消费品行业IT商机和增长预测 按地区和主要类别分类 超过1000名员工的企业 世界范围内 2004年全球IT支出总占2004年全球IT 2000年到2004年 IT成分 额（单位：百万美元）支出的比率 全球复合年增长率 客户机 1379 % % 服务器 %%技术 377 % % 软件 %%44
服务 4429 % % 总计 8495100%% 美国 IT成分 2004年美国IT支出总额 占2004年美国IT 2000年到2004年 （单位：百万美元） 支出的比率 美国复合年增长率 客户机 756 % % 服务器 %%技术 %%软件 906 % % 服务 %%总计 4287100%% 欧盟地区 2004年欧盟地区IT支出总占2004年欧盟地区 2000年到2004年欧盟IT成分 额（单位：百万美元） IT支出的比率 地区复合年增长率 客户机 256 % % 服务器 %%技术 %%软件 603 % % 服务 %%总计 2270100%% 亚太地区 IT成分 2004年亚太地区内 占2004年亚太地区IT2000年到2004年亚太（百万美元） 支出的比率 地区复合年增长率 客户机 281 %% 服务器 % %技术 %%软件 256 % % 服务 %%总计 1277 100% % 按地区和主要类别分类的日用消费品IT机会成本和增长估计（超过1000个员工的大型企业） 日用消费品IT机会成本和增长估计 按地区和主要类别分类 超过1000个员工的企业 世界范围内 2004年全球IT支出总占2004年全球IT 2000年到2004年 IT成分 额（单位：百万美元）支出的比率 全球复合年增长率 客户机 864 % % 45
服务器 485 % % 技术 %%软件 1337 % % 服务 %%总计 6002 100% % 美国 2004年美国IT支出总占2004年美国IT 2000年到2004年 IT成分 额（单位：百万美元）支出的比率 美国复合年增长率 客户机 210 % % 服务器 %%技术 %%软件 216 % % 服务 %%总计 1233 100% % 欧盟地区 2004年欧盟地区IT支占2004年欧盟地区IT2000年到2004年欧盟IT成分 出总额 支出的比率 地区复合年增长率 （单位：百万美元）客户机 372 % % 服务器 %%技术 196 % % 软件 %%服务 1768 % % 总计 3492100%% 亚太地区 2004年亚太地区内 占2004年亚太地区IT2000年到2004年亚太IT成分 （百万美元） 支出的比率 地区复合年增长率 IT成分 2004世界范围内 世界范围内IT花费比世界范围内成本平均（百万美元） 率% 增长率 客户机 281 %%服务器 % % 技术 %%软件 256 % % 服务 %%总计 1277 100% % 46
最新计划 除了标准企业规划和交易系统要求——金融、客户服务、人力资源、订单管理和存货管理之外，日用消费品食品制造商还需要针对仓库管理、电子商业（EDI和互联网）的系统支持和供应链决策决定（需求和供给规划、运输规划和实际分销策略）的系统。 这个行业最先进的公司已经实现了供应链计划系统并与业务合作伙伴建立其关系，这样它们可以通跟踪和自动化来自供应商的商品流（通过它们的仓库和送到开出的卡车）。慢慢地，这些领先的公司们实现了直接换装运作，即协调供应商的出货和零售商的需要之间关系，按量一对一地把产品从一个位置运到另外一个位置，没有库存。 如此高效率的商品流需要复杂的技术和高度集成的商业伙伴关系，并且大多数先进的公司要实现这个效率都得花数年的时间。当技术变得不再昂贵，也不再复杂时，越来越多的媒体和小公司开始实现这些解决方案。 在此期间，为生存和成长而战的中小公司正在实现、也将继续实现基本仓库管理系统、存货规划系统和运输规划系统。这些系统在过去两年中变得更加丰富、更易于实现以及费用也更加便宜。 如果不具有所有的下列处理和销售特性，食品制造商的信息系统需要适应更多: UPC条形码扫描 UPC全称为通用产品编码（Universal Product Code）。UPC由一家称为统一编码理事会（Uniform Code Council，简称UCC）的公司发起。制造商通过向UCC申请许可来进入UPC系统，作为回报，制造商将为此每年支付费用。UCC发给制造商一个六位数的制造品牌识码，并提供如何使用它的向导。你可以在任何标准的12个数字的UPC密码上看到制造品牌识码。 印刷在一个包裹上的UPC符号有二个部分： 机器可读的条形码。 人可读的12位UPC数字。 制造商的标识码是UPC数字的最初六个数字，接下来五个数字是项目数字。一个被制造商雇用的称为UPC协调员的雇员（UPC coordinator），负责为产品分配物项编号、确定相同的编码不会用到多个产品、当将某产品从产品线中撤销时收回其编码的使用等。总之，制造商出售的每个产品、每一个尺寸的包裹和每一个再包装,都需要一个不同的物项密码。 射频（RF）系统 RF系统与条形码最相关。使用射频识别（Radio Frequency Identification，简称RFID），射频系统是建立在无线电技术的基础上的。射频系统可实现非接触性读取且能够在生产环境和条形码无效环境中运作的功能。依照网站的说法,这个系统的主要属性和局限性包括： ♦ 发展自动识别和数据捕获领域。 47
♦ 新一代、低成本转发机，提供多读功能。 ♦ 读/写电子存储技术。 ♦ 涵盖范围较广的产品，满足一定范围数据存储和数据传送需要。 ♦ 低到相当高（64Kbits）数据存储能力。 ♦ 范围较广的数据传输速率，取决于所用设备和载波频率。一般而言,载波频率越高数据传输速率也越高。 ♦ 近距离使用（感应系统）到远距离使用数十米（发射系统）,不需要line-of-sight询问（取决于转发机类型和询问硬件）。 ♦ 可以使用的健壮结构，允许在相当苛刻的条件下使用。 基于扫描的贸易 基于扫描的贸易允许零售商通过销售点数据来补足存货和支付供应商。SBT对直接店铺交货（DSD）供应商最有好处，而不是使用传统的二级分销系统的供应商。零售商每天向供应商提供销售报告，并且通过货物扫描检查进行电子付款，制造商一直保持对产品的所有权直到消费者购买它，这个系统可使供应链流程进行流水作业——节省时间、减少文书工作和增加消费者满意度，这样零售商或制造商运送额外库存的成本大大减少，货物交接的时间也大大减少，结算速度也大大加快；消费者也将从新鲜产品和库存时间比较短的产品中受益。 2000年，美国食品杂货制造商协会（Grocery Manufacturers of America）实施了一个SBT试验计划，有2个零售商和12个制造商参与其中，结果显示使用SBT的商店比没有使用SBT的商店销32售额要多4%，时间缩短了%：供应商每次递送节省20-30分钟且额外时间完全被消除。根据的说法，协同规划、预测和补货（CPFR）是一种在整个供应链实现协同流程的概念，并使用以下流程和技术模式： 开放但允许安全通信。 全行业灵活。 可扩展到各供应链流程。 支持广泛的要求（新数据类型、与不同DBMS的可互用性等）。 协同规划、预测和补货（CPFR）计划的目的是与其前的类似计划（如ECR、Quick Response和VMI）紧密对接。它的目标与Voluntary Inter-industry Commerce Standards Association (VICS)的目标是一致的，后者是一家义务的非盈利组织，它在持续改进综合商品零售业整个供应链中的产品和产品信息流动方面，扮演着全球领导者的角色。VICS的使命是“通过共享信息改进零售商和厂商/批发商之间的合作关系”。这个小组委员会所期望的实现这一目标的途径是：提供一个用于动态信息共享的环境；集成“供”和“需”两方面的流程（连接制造商、零售商和运输商）；有效规划、预测和补充整个供应链的客户需求。 32 Results provided in the Bank of America, Food Industry Quarterly, First Quarter 2002. 48
交互式品牌（interactive branding） 交互式品牌包括使用多种渠道促进产品销售，包括使用互联网、零售和目录渠道进行销售；公司也可通过一些渠道发送一个信息或者促销来吸引消费者的买。 EDI（电子数据交换） EDI通过标准化处理（包括发票、订单、发料单、交货凭证、付款授权等），从而以电子方式简化了付款和收款。主要好处包括： 24/7式综合文档传递、付款和跟踪。 完整采购循环支持。 规范化报价、订单履行、收费和结算。 减少代价巨大的错误。 省去打印、纸张和邮寄成本。 缩短管理时间。 准确的交易跟踪。 电子支付选择。 运输管理 运输管理系统通过全面集成物流职能，有助于运送流程的控制。这个系统有助于把运送费用减到最少，相应地增加收入。第三方物流提供者通过互联网主持运输管理系统（TMS）已经是一个趋势了。也就是说,“运输是企业成本的前沿，运输控制得好，将会节约大量的成本”，TMS通过实时数据和决策提供优良的运输队伍、司机和调度生产率、高效的商店通信和管理报告。 仓库管理系统（WMS） 仓库管理系统是帮助经销商优化仓库空间和仓库劳动力使用的软件包。许多实施了高级仓储和劳动力管理系统的分销商可以量化以上好处，以及通过实施企业管理系统/企业资源规划系统中得到的好处。例如: ♦ 仓库生产率提高10%-50%。 ♦ 减少了收缩/损坏。 ♦ 减少了由于误拣而带来的返回率。 ♦ 改进空间使用。 ERP系统只为用户提供了高水平的存货管理。WMS提供了实时的仓库存货追踪并使仓库运作最佳化。 IBM的贸易管理解决方案联合行业最好的独立软件开发商（ISV）、管理和技术咨询商、硬件和软件商，推出一个针对日用消费品行业最头痛问题的解决方案。贸易促销资金管理（TPFM），依照美国的食品杂货制造商协会的说法，是这个行业的最头痛的问题。日用消费品行业在贸易促 49
销和贸易管理活动中花费了330亿美元，他们产生了20亿美元增长收入或大约增加20亿美元的利润。IBM解决方案在日用消费品行业中使用CAS - Number 1 SFA软件。贸易管理是一项由日用消费品行业独特发展过程形成的纯日用消费品实践，它提供集成的促销计划和投资程序，日用消费品公司将会在电子促销中受益： 设计促销：产生实时促销；通过入口追踪搜索在线的促销。 跟踪促销：通过跟踪这个领域中帐户、产品和基金之间的变动，改进具体的执行方式。 减少管理：产生交易的书面跟踪；减少开票错误。 帐目复查：实时帐目评估；真正的为实现付款。 财政结算：提高结算速度和加强票据的收集；减少管理费用。 促销技术分析：检查与支出相比的促销结果；获得真正的投资回报；进一步调查销售数据和消费者购买习惯。 供应链管理（SCM） 采购、生产和分配一起组成了供应链的核心，日用消费品经过它被送到客户手中，这个流程从原料到达一个制造商的工厂开始，直到最终货物从工厂传送到消费者购买的销售点结束。有效地管理供应链，日用消费品公司将获得很大的利益，为了要获得这些利益，采用电子监测、参数选择和执行程序的解决方案是必要的，它使集成的供应链得到了真正的支持。 优惠客户计划 通过使用会员卡,日用消费品公司能为持卡人提供特别促销，这样日用消费品公司有机会得到有价值的消费者数据，这些数据能够用来分析消费者人口分布和购买行为以及促销的成功程度。 电子采购 公司的采购程序流水作业将会把巨大的价值带入日用消费品行业。大多数的公司一般与一个主要的经销商签订合约，同时也与其他2-3个经销商签订紧急情况下和特殊项目的候补协议。所有工厂一般都是从主要的经销商那里购买，但是每一个工厂又有自己订购货物的自由。 今天，第三方开发商提供电子采购。具有前瞻意识的经销商很快就意识到向客户提供电子采购方案的价值，这种方案能够产生大量的信息，使用这些信息，制造商可以提供额外的增值的服务，如折扣管理和通过多个业务单位实现库存规划。 50
软件开发商 独立软件开发商（ISVs） 有几家为日用消费品公司提供软件包和服务的独立软件开发商。这里重点介绍其中的一些公司及其产品。 Ariba Ariba是电子采购行业的开路先锋，现在正引领企业支出管理（EMS）市场。企业支出管理是一类新的解决方案，它重点解决交货闭环控制和公司支出的手段。大多数大公司已经明了如何减少支出，挑战在于系统地控制所有跨企业的关键采购交互行为以提交更有深度、更能进行下去的减少支出的解决方案。Ariba提供几个方面的服务：分析，寻源化，采购和供应商网络。 Eclipse销售软件 自成立时起，Eclipse就一直致力于新技术和商业技巧的集成，在一种实时的无纸环境中帮助客户优化商业效率。从无线的连接到互联网为中心的电子商务协作，Eclipse提供高效率的商业应用软件来帮助制造商渗透到新兴市场和提高对已有客户的服务能力。 在UNIX和Microsoft NT/Windows 2000的技术环境中，Eclipse使用开放的、面向对象的Java技术解决当前最紧迫的计算机问题——复杂性、不兼容性和缺少安全性。Eclipse Application FrameWork（EAF）、Eclipse Distribution Management System（DMS）和它的配套产品利用商业规则优化整个供应链的信息流，并把技术力量公平性放到你的手中。 i2 在IBM和i2整个联盟中，i2一直为IBM的客户提供解决方案。i2 集成解决方案家族建立后，公司就可将精力放在价值链部分，这将给它们以最高的投资回报。这些解决方案横跨供应商关系管理、供应链管理以及需求链管理，使得任何产业的端对端工作流都可实现。在这些解决方案集中，i2帮助公司为将长期、战略性决策付诸实施对信息进行监控、判断，当公司必须必须最后时刻的变化作出反应，或最后关头订单变化，i2解决方案为价值链管理的实施将计划与决策结合在一起。还可以利用当今的企业资源计划（ERP）应用程序记录价值链中发生过的东西。但是交易需要前瞻性系统，因为它可将所有商业合作伙伴的各种系统和渠道整合到一起，允许完整的价值链为获得最大的顾客效益和收益率作出相应行动。 JD Edwards JDEwards协作规划和执行解决方案解决了选择一种软件解决方案但必须要做重大修改的难题。分销商也就不再必须牺牲可扩展性和灵活性来实现特定于分销的职能了。 . Edwards在过去25年一直帮助各种销售组织实现如下商业目标： 控制和优化库存控制。 控制和优化仓储和运输成本。 51
管理远方客户库存。 为顾客询问提供直接而专业的回应。 通过优化的价格/性能的提升增加利润率。 使员工将工作中心放到异常情况的处理和高增值活动上。 有关详细信息，请访问 LANSA Commerce Edition LANSA Commerce Edition是由企业对企业（B2B）和企业对消费者（B2C）组件构成的一套软件，它建立在LANSA屡获殊荣的针对网络工具的LANSA上。这个Commerce Edition允许你快速产生电子商务应用程序，将已经存在的IBM eServer iSeries和xSeries Windows应用程序集成到网络和无线世界。 LANSA Commerce Edition提供一个简单的、快速的和可配置的解决方案帮助将核心iSeries和Windows应用程序扩展到客户和商业合作伙伴上的应用。 LANSA Commerce Edition是一个以组件为基础的解决方案，允许为B2B和B2C网站选择功能。这些组件一组核心的标准商业规则和定义，这些规则和定义普遍存在于多个网站中，包括消费者自服务、商品销售准备和管理。LANSA Commerce Edition允许您通过一组针对特定应用程序需要的简单问题和回答来设置商业规则和定义。 需要更多信息请访问 for Web 使用LANSA for the Web，可以更轻松地构建企业对企业（B2B）和企业对消费者（B2C）内部网和无线应用应用，用它们能够安全地访问和更新iseries和Windows和Windows2000数据。使用LANSA的4GL，可以轻松生成符合工业标准的图形HTML、Java、XML和无线标记语言（WML）输出。 ANSA的电子商务框架允许采用在许多著名网站上使用的网站设计标准。这个框架包括了Web组件，比如Order Transaction和Extended Search，开发人员可以利用这些组件快速产生Web应用程序。LANSA建立的HTML或XML文档存储于运行在iSeries的IBM DB2 Universal Database或基于Windows NT平台的数据库上，可使用选择的Web-authoring工具对其进行编辑和图形强化。需要更多信息,请访问 Enterprise Profit Optimization Manugistics Group, Inc.是企业利润优化（Enterprise Profit Optimization）的一流提供商，它帮助公司降低运营成本、提高利润率并通过优化从设计和采购到定价和交付的“供应－需求”网络来促进发展。企业利润优化是一个新兴的业务规范，通过将已证实可有效降低成本的供应链管理（SCM）解决方案、供应商关系管理解决方案（SRM）以及产生收益的价格和收入最优化能力结合在一起而使之成为可能。Manugistics解决方案有助于解决关键的业务需求： 需要更多信息,请访问http:// 。 52
企业利润优化（EPO）解决方案将需求方的定价和销售行动紧密地与复杂甚至是变化的供应链条件集成在一起，以帮助增加企业的赢利能力。 供应链管理（SCM）解决方案致力于产品的制造、运转、存储和服务，不管业务多么复杂或销售网络多么深远。 供应商关系管理（SRM）解决方案方便了供应商、外包制造商和批发商之间的多层合作。定价和收入最优化（PRO）解决方案帮助公司优化它们提供给消费者的所有产品价格，这是通过在预期的对利润的贡献和市场份额这样的目标的取舍平衡来实现的。 需要更多信息，请访问 Axapta Navision Axapta是一个可让客户将整个从仓储商店直至顾客交付的信息流整合在一起的系统。它是一个扩展的ERP解决方案，可集成运营并允许与供应商和客户进行流畅、实时的数据交换。它也是一个全集成的ERP系统，可在多种接口上平稳工作，不管是Windows还是Web上。这意味着无论数据来自何处，Navision Axapta可将其全部集成为一个无缝的信息流，从而创建一个有效的供应链，用一个系统将客户、供应商、工厂和经销商连接起来。需要更多信息，请访问 Strategic Exchange NxTrend Technology,Inc.是一家领先的供应链管理方面的企业级软件解决方案提供商。NxTrend的产品为信息系统提供单纯的资源解决方案，设计这些信息系统的目的是使得批发商可为库存库存管理、订单处理、销售、客户服务、仓储后勤以及战略业务分析实施最好的业务实践。 xTrend的 Strategic Exchange (SX)生产线将关键的供应链业务处理流程自动化。 SX生产线中的解决方案一起工作，将供应商、批发商和客户之间的信息流动和访问集成到一起。he SX生产线由众多的应用于管理、仓储后勤、财务和管理、业务分析、销售、批发、客户服务以及电子商务的应用程序组成。SX解决方案是模块化、可扩展和可扩展的，以满足客户的独特需求。 需要更多信息，请访问 QAD eQ QAD eQ是一套智能中心订单管理软件，由Sell-side（销售端）、Buy-Side（采购端）和Replishment（补货）应用程序构成，它扩展了后端ERP系统来与客户、供应商以及贸易合作伙伴合作，同时提供竞争优势。需要更多信息，请访问 Tecsys 从前端到仓库再上路运输，TECSYS的革新能在每项业务中创造出正确的工具并利用正确的技巧。EliteSeries是一个可用来当作应用程序集成的企业配套系统，也可当作最好的组件单独使用： ♦ 企业计划管理（EPM） ♦ 分配管理系统（DMS） ♦ 仓库管理系统（WMS） 53
♦ 运输管理系统（TMS） ♦ 电子商务 需要更多信息，请访问 Associates Inc. Vormittag Associates Inc. (VAI)是IBM的首席业务合作伙伴，也是System 2000 Enterprise Management Software（一套用于批发、制造和零售业的动态应用程序）的作者。用于销售业的System 2000提供具有技术发展水平的处理和库存控制功能，而用于制造业的System 2000覆盖了从客户订单到产品的制造和组装流程。System 2000 for the Web为所有B2B和B2C环境下的System 2000应用程序综合的电子商务功能；VAI's SalesLinx应用程序提供销售自动化（SFA）和客户关系管理（CRM）能力。VAI灵活的软件设计允许公司将当天某个领域的运营流水线化并与第二天的其他某个领域集成。需要更多信息，请访问 硬件制造商 Symbol Symbol Technologies在移动数据管理系统和服务方面处于世界领先地位。这家公司利用如下产品打入市场： ♦ 创新的、高性能产品，主要有激光条形码扫描仪、掌上电脑和用于语音和数据的无线通讯网络，公司在人机工程学、耐用性、小型化以及电源管理方面提供的补充性能使其产品更具价值深度。 ♦ 行业专家系统以及业务伙伴关系在零售、交通/后勤、仓储、制造、医疗保健、教育、政府/军事、医院以及金融方面提供了增值能力。 ♦ 世界范围内的一流专业服务、客户支持、培训和训练。 ♦ 条形码扫描：激光扫描仪确保可快速、准确地采集数据，可使用各种外围设备。 ♦ 无线局域网：使用标准，标准化的用于语音和数据交换的无线局域网技术。. 来自Symbol和其业务合作伙伴的自动数据采集（ADC）解决方案将食品、药品零售商与供应链的各个方面联系到了一起。超市、药店和便利店都受益于增加的供应商和雇员劳动生产率，它提供了近乎完美的精确、更高的利润以及最终更高层次的客户服务和满意度。这些受益有助于驱动店铺忠诚度的提高——这是日用品销售中的关键注意事项，而这其中对消费者影响最大的是便利和价格。需要更多信息，请访问 54
参考白皮书 B2B Considerations: 256AAA00556F12?OpenDocument Food Logistics – 2001 Industry Report – Making Strides（Supply Chain Technologies Census Report）: Georgia Tech Logistics Institute: 55
协会和组织 Bruce Merrifeld Consulting（Bruce Merrifeld咨询） Food Engineering（食品工程） Food Logistics（食品物流） Food Marketing Institute（食品营销研究会） Grocery Manufacturer’s of America（美国谷类食品制造商协会） Hoovers Industry Information（Hoovers行业信息） Pembroke Consulting（Pembroke咨询） Symbol Technologies – Transportation Management Systems（Symbol Technologies公司 － 交通管理系统） 56
致谢 Stephen Reid Alex Ruskewich Melissa Angio Ed Park Tim Reger 57
