【完整版】2019-2025年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国包袋行业 市场深度调研及前景趋势预测报告 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 包袋行业研究方法、意义 ................................................................................................................8 第一节 包袋行业研究报告简介 ............................................................................................................8 第二节 包袋行业研究原则与方法 ........................................................................................................9 一、研究原则 ..................................................................................................................................9 二、研究方法 ..................................................................................................................................9 第三节 包袋行业研究的价值及意义 ..................................................................................................11 第二章 市场调研：2019 年中国包袋行业发展现状、特征、阶段研究 .................................................12 第一节 包袋概述 ..................................................................................................................................12 第二节 我国包袋行业发展概况 ..........................................................................................................12 一、行业主管部门、监管体制 ....................................................................................................12 二、行业主要法律法规及政策 ....................................................................................................13 三、行业技术水平及特点 ............................................................................................................15 四、行业利润水平 ........................................................................................................................16 五、行业上下游及影响 ................................................................................................................17 第三节 中国包袋行业市场规模分析 ..................................................................................................18 一、包装市场规模 ........................................................................................................................18 二、包袋市场产品结构 ................................................................................................................18 三、主要细分市场规模 ................................................................................................................18 第四节 2018-2019 年我国包袋行业竞争格局分析............................................................................21 一、主要市场竞争者与市场化程度 ............................................................................................21 二、行业内主要企业 ....................................................................................................................22 第五节 企业案例分析：开润股份 ......................................................................................................22 一、开润股份主营业务和主要产品 ............................................................................................22 二、主要经营模式 ........................................................................................................................23 三、开润股份竞争优势 ................................................................................................................26 四、开润股份竞争劣势 ................................................................................................................27 第六节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................27 一、消费电子品厂商 ....................................................................................................................27 二、户外休闲包袋品牌商 ............................................................................................................28 第七节 2019-2025 年我国包袋行业发展前景及趋势预测................................................................29 一、影响行业发展的有利因素 ....................................................................................................29 二、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................30 三、行业发展趋势 ........................................................................................................................30 （一）商务包袋行业 ....................................................................................................................30 （二）户外休闲包袋行业 ............................................................................................................31 第三章 市场调研：2019 年中国包袋行业存在的问题、挑战、瓶颈 .....................................................33 第一节 2018-2019 年中国包袋行业存在的问题分析........................................................................33 一、产能过剩仍需化解 ................................................................................................................33 二、供需错配、有效需求不足 ....................................................................................................33 三、处于产业链的低端 ................................................................................................................34 四、大而不强 ................................................................................................................................35 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 五、内生发展动力不足 ................................................................................................................35 六、关键核心技术缺失 ................................................................................................................36 七、产品质量不高 ........................................................................................................................37 八、缺少“工匠精神” ................................................................................................................37 九、物流配送问题 ........................................................................................................................38 十、包袋业经营管理信息化及智能化不足 ................................................................................38 第二节 2018-2019 年中国包袋行业发展面临的困境........................................................................38 一、增长势头趋缓 ........................................................................................................................38 二、成本居高不下压缩企业盈利空间 ........................................................................................38 三、成本竞争力下降 ....................................................................................................................38 四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 ............................................................................39 五、跟不上消费变化 ....................................................................................................................39 六、品牌竞争激烈 ........................................................................................................................39 七、转变经营模式困难重重 ........................................................................................................40 八、转型有待系统变革 ................................................................................................................40 九、“用工荒”逼迫包袋企业转型 ..............................................................................................40 十、“脱实向虚”倾向 ..................................................................................................................40 十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 ......................................................................41 十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 ..........................................................................41 第三节 2018-2019 年中国包袋行业发展面临的制约与挑战............................................................41 一、传统红利正在递减 ................................................................................................................41 二、制造业转型升级的难度较大 ................................................................................................41 三、我国制造业的优劣势正在发生变化 ....................................................................................42 四、与先进国家相比还有较大差距 ............................................................................................42 五、装备和技术严重依赖进口 ....................................................................................................43 六、技术引进受阻 ........................................................................................................................43 七、高素质人才缺乏 ....................................................................................................................44 第四章 市场调研：2019 年中国包袋行业发展建议及对策 .....................................................................45 第一节 2019 年中国包袋行业发展建议分析 .....................................................................................45 一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 ........................................................................45 二、中国制造业必须要有自己的核心技术 ................................................................................45 三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” ....................................................................46 四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 ............................................................................46 五、改进与制造业相关的公共政策 ............................................................................................46 六、强化培育消费者对国货的信心 ............................................................................................47 七、应对中国制造业综合成本上升建议 ....................................................................................47 八、培育世界先进制造业集群 ....................................................................................................47 九、进一步加大对内对外开放步伐 ............................................................................................48 十、建立多渠道投融资机制 ........................................................................................................48 十一、健全复合人才培养机制 ....................................................................................................48 十二、推动资源要素向实体经济集聚 ........................................................................................48 十三、推进各类要素融合发展 ....................................................................................................48 第二节 2018-2019 年中国包袋行业企业发展对策分析....................................................................49 一、质量变革 ................................................................................................................................49 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 二、效率变革 ................................................................................................................................49 三、动力变革 ................................................................................................................................49 四、以消费者需求为导向，回归商业本质 ................................................................................50 五、协同创新发展，进行系统变革 ............................................................................................50 六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 ............................................................................................50 七、重构供应链，推进经营模式转型 ........................................................................................50 八、创新商业模式，打造智慧零售 ............................................................................................50 九、加快技术创新来驱动包袋的数字化转型 ............................................................................51 十、激发出新技术的真正效能 ....................................................................................................51 第五章 市场调研：2019 年中国包袋行业 PEST 环境分析......................................................................52 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................52 一、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................52 二、全球贸易保护主义抬头 ........................................................................................................52 三、国际经贸规则正在再造 ........................................................................................................53 四、各主要经济体的政策溢出效应明显 ....................................................................................53 五、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................54 六、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................55 七、生产企业将更加贴近消费地 ................................................................................................55 八、发达国家“再工业化”挤压 ................................................................................................55 九、新兴经济体“分流” ............................................................................................................57 十、高、低端均面临竞争压力 ....................................................................................................57 十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................57 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................58 一、中国进入后工业化时期 ........................................................................................................58 二、工业时期和工业化时期的特点 ............................................................................................58 三、后工业化时期的特点 ............................................................................................................58 四、后工业化时期我们所面临的新挑战 ....................................................................................59 第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ..................................................................................60 一、中国进入新时代 ....................................................................................................................60 二、新时代发展的新特征 ............................................................................................................60 三、新时代发展面临的新挑战 ....................................................................................................62 四、新时代的未来发展新趋势 ....................................................................................................63 第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................64 一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................65 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................66 三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................67 （一）互联网 ................................................................................................................................67 （二）人工智能 ............................................................................................................................67 （三）区块链 ................................................................................................................................67 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................67 第五节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................72 一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................72 二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................77 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................81 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 第六节 社会发展变化形势分析 ..........................................................................................................82 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................83 二、收入分配的变化 ....................................................................................................................86 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................88 四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................88 五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................90 第六章 市场调研：2019-2025 年中国包袋行业发展前景与机遇预测....................................................92 第一节 2019-2025 年包袋行业消费需求前景预测............................................................................92 一、中国经济进入消费主导模式 ................................................................................................92 二、消费者越来越处于商业活动的中心 ....................................................................................92 三、全民进入崭新的消费时代 ....................................................................................................92 四、新的消费形态正在逐渐形成 ................................................................................................94 五、消费人群变化趋势及消费特点 ............................................................................................94 （一）中产阶级重塑消费市场格局 ............................................................................................94 （二）富裕阶层推动消费升级加速 ............................................................................................96 （三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ..............................................................97 （四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ..........................................................98 （五）老龄人口的增长将产生新的需求 ....................................................................................98 六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ....................................................................99 七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ..............................................................................100 八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ......................................................................101 九、注重健康已成为突出趋势 ..................................................................................................102 十、消费者圈层化 ......................................................................................................................102 十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 ..................................................................102 （一）“中等收入陷阱”场景 ....................................................................................................103 （二）“向内转”场景 ................................................................................................................103 第二节 2019-2025 年包袋行业发展前景与机遇预测......................................................................105 一、包袋市场发展前景 ..............................................................................................................105 二、消费升级带来的机遇 ..........................................................................................................106 三、转型升级带来的重大机遇 ..................................................................................................107 四、新兴技术带来的机遇 ..........................................................................................................107 五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 ......................................................................108 六、创新带来的机遇 ..................................................................................................................108 七、新型产融结合带来的机遇 ..................................................................................................108 八、+服务带来的机遇 ................................................................................................................109 九、智能+蕴藏无数机会 ............................................................................................................109 十、内生式增长带来的机遇 ......................................................................................................110 十一、新型城镇化带来的机遇 ..................................................................................................110 十二、区域市场扩张带来的机遇 ..............................................................................................110 十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 ................................................................................111 十四、强化品牌战略带来的机遇 ..............................................................................................111 十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇 ..........................................................................112 十六、新兴细分行业市场机遇 ..................................................................................................112 十七、环保倒逼和政策加码是主要推动力 ..............................................................................112 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 十八、包袋产业进入“无界”时代带来的机遇 ......................................................................113 十九、更多小而美的小众市场带来的机遇 ..............................................................................113 第七章 市场调研：2019-2025 年中国包袋行业发展趋势预测..............................................................115 第一节 2019-2025 年包袋行业市场及竞争发展趋势......................................................................115 一、市场竞争趋势预测 ..............................................................................................................115 二、包袋市场的竞争格局预测 ..................................................................................................115 三、行业重组竞争趋势 ..............................................................................................................115 四、市场竞争形式趋势 ..............................................................................................................116 五、市场将进入战略竞争阶段 ..................................................................................................117 六、创新竞争趋势 ......................................................................................................................117 七、人才资源竞争趋势 ..............................................................................................................118 八、高新科技工艺的竞争 ..........................................................................................................118 九、包袋企业的管理竞争趋势 ..................................................................................................119 十、企业品牌竞争趋势 ..............................................................................................................119 十一、包袋产品服务竞争 ..........................................................................................................119 十二、现代化经营理念竞争趋势 ..............................................................................................119 十三、渠道竞争趋势 ..................................................................................................................120 十四、资讯竞争趋势 ..................................................................................................................120 第二节 2019-2025 年包袋行业生产制造及技术发展趋势预测......................................................120 一、新制造 ..................................................................................................................................120 二、多维度融合全面展开 ..........................................................................................................122 三、加快现代信息技术应用 ......................................................................................................122 四、智能化 ..................................................................................................................................122 （一）人工智能等新技术被广泛运用 ......................................................................................122 （二）生产方式更加智能化 ......................................................................................................123 （三）智能定制引领包袋消费新趋势 ......................................................................................123 五、数字化 ..................................................................................................................................124 （一）产业数字化加速推进 ......................................................................................................124 （二）大数据将改变客户体验 ..................................................................................................124 六、规模化生产向定制化生产转变 ..........................................................................................124 七、产业链条服务化趋势明显 ..................................................................................................125 八、生产过程加速绿色化 ..........................................................................................................125 九、立体化 ..................................................................................................................................125 十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ..................................................................126 第三节 2019-2025 年包袋行业智能制造发展趋势预测..................................................................126 一、智能制造是新工业革命的核心 ..........................................................................................126 二、我国智能制造水平有望不断提升 ......................................................................................126 三、人工智能融入制造业 形成新一代智能制造 ....................................................................127 （一）“人工智能+制造”本质是追求人机协同 ......................................................................127 （二）“人工智能+制造”必然走向平台模式 ..........................................................................128 （三）互联网助力“人工智能+制造”的三类典型场景 ........................................................128 四、智能制造的一个应用：智能工厂 ......................................................................................129 五、大数据改造现有的生产线 ..................................................................................................130 第四节 2019-2025 年包袋行业+工业互联网发展趋势预测 ...........................................................131 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 一、“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势 ..............................................................131 二、我国应主动争取工业互联网“话语权” ..........................................................................132 三、发展工业互联网需解决的问题及建议 ..............................................................................132 第五节 2019-2025 年包袋行业+大数据融合发展趋势 ...................................................................133 一、大数据在智能制造业的应用现状 ......................................................................................133 二、大数据在制造业的作用 ......................................................................................................134 三、大数据与智能制造结合发展面临的问题 ..........................................................................135 四、大数据与智能制造结合发展趋势 ......................................................................................135 第六节 2019-2025 年包袋行业+金融合作发展趋势 .......................................................................135 一、制造业遭遇融资难融资贵 ..................................................................................................135 二、如何满足制造强国的金融新需求 ......................................................................................136 三、不同的发展需要不同的金融支持 ......................................................................................137 四、探索实践金融与制造业的良性互动 ..................................................................................138 第七节 2019-2025 年包袋行业服务型发展趋势预测......................................................................139 一、服务型制造是包袋制造业创新发展的重要方向 ..............................................................139 二、发展服务型制造可以从高端环节重塑我国制造业价值网络 ..........................................139 三、服务型制造还是制造业实现创新发展、质量效益型发展的有效途径 ..........................139 四、制造与服务实现高水平融合、互动、协同发展，将产生“1+1>2”的效应................140 五、制约因素有待破除 ..............................................................................................................140 六、多措并举推动发展 ..............................................................................................................141 第八章 盛世华研总结 ................................................................................................................................143 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................143 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................143 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................144 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................145 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................145 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................145 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................145 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................146 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................146 六、小结 ......................................................................................................................................146 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................147 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 第一章 包袋行业研究方法、意义 第一节 包袋行业研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本包袋行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相 关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采 用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎 法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国包袋业发展进行详细 的阐述和深入的分析。为包袋行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为 企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。 本包袋行业研究报告遵循“真实、全面、客观、逻辑、思辨”五大基本研究原则，但与市场上 大部分的行业研究报告不同，本包袋行业研究报告更注重行业研究的逻辑性与独立性。逻辑性是行 业研究的灵魂，本行业研究重要的宗旨就是通过过去与现在的表现，在缜密的逻辑分析体系下去预 测未来发展走势，为企业描绘一个可预见的未来。同时我们也注重报告的独立性。独立思考是行业 研究中重要灵魂，“人云亦云”的做法始终是无法达到行业研究的目标。本报告站在客观公正、独 立的角度，对包袋行业进行了深入、全面、系统的分析研究。 相信通过本报告对包袋行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个新的 高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提 供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 第二节 包袋行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本包袋行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒 推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对包袋行业进行 深入研究。 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 包袋行业研究的价值及意义 行业研究的价值在于：通过对产业趋势、风险、机会等的研究，能够帮助企业准确地把脉产业 发展轨迹，规避风险，进而可以为产业做出更大的贡献，这就是行业研究的真正价值。 主要有以下方面： 1、了解行业发展周期以及目前所处的阶段，分析影响行业发展的关键因素有哪些，判断和预 测行业未来发展趋势，发现行业发展价值，揭示行业发展风险，进而提供投资决策依据。 2、以定量及定性的方法深层次地剖析了中国行业发展环境、产业特征、市场规模、发展布局 及发展热点，帮助客户系统、准确地把脉产业发展轨迹。 3、通过对行业产业链环节的梳理，对整个产业链价值流向和升级演化进行详细阐述及分析， 理清产业发展方向。 4、从产业规模、经营状况、SWOT分析等多个维度进行分析，对于企业的发展提供有力的参 考。 5、通过深入分析行业的投资机会、进出入壁垒及投资风险，给出更加科学和完整的投资建 议，帮助投资者精准地进入市场，获取利益最大化。 6、以科学合理的计量经济学方法建立行业的预测体系，确保得出具有前瞻性、价值性的预测 趋势及结果。 其他…… 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 第二章 市场调研：2019 年中国包袋行业发展现状、特征、阶段 研究 第一节 包袋概述 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），包袋行业国民经济行业为“1922 皮箱、包 （袋）制造业”，行业产品包括各种面料材质的包袋、旅行箱等纳物容器。包袋类产品是日常生活 必备的基本消费品，现代包袋不仅拥有传统意义上的携带、收纳的实用性功能，更具有时尚性、美 观性、装饰性的功能。 工业化包袋生产起源于欧美国家，随着经济全球化与国际分工的不断演进，包袋制造业的国际 分工也日趋显著。日本、欧美等发达国家包袋品牌商专注于包袋类产品新材料的研发应用、产品设 计与销售渠道的拓展；中国、印度、土耳其等发展中国家利用自身劳动力成本优势，专注于包袋类 产品的生产制造。 根据生产包袋产品面料与加工工艺的不同，行业可进一步细分为皮革面料包袋制造业与织物面 料包袋制造企业。我国皮革面料包袋制造企业主要集中在广东地区，主要品牌有保兰德（国际）控 股有限公司、广东菲安妮皮具股份有限公司、时代集团控股有限公司等；织物面料包袋制造企业主 要集中在安徽、浙江、福建等地区，主要企业有开润股份、祥兴（福建）箱包集团有限公司等。 第二节 我国包袋行业发展概况 一、行业主管部门、监管体制 目前我国纺织业的政府主管部门为国家发改委和国家商务部。国家发改委及其各地各级分支机 构主要负责产业政策的研究制定，产品开发和推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理； 国家商务部及各地各级经济贸易委员会主要负责起草国内外贸易、国际经济合作的法律法规，研究 制定进出口商品管理办法，组织开拓国内外市场，负责宏观调控、协调行业发展。 对本行业进行引导和协调的是中国纺织工业联合会和中国轻工工艺品进出口商会。中国纺织工 业联合会是由纺织行业协会及其他法人实体依法组成的社团法人和自律性组织。其主要负责调查研 究国内外纺织行业现状及发展趋势，提出有关经济技术和立法方面的意见和建议；制定行规行约， 规范行业行为，建立行业自律机制，维护行业利益；综合协调纺织各行业之间的经济技术关系，促 进行业结构调整和产业升级，推动横向经济联合与协作等。 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 中国轻工工艺品进出口商会是由从事轻工业品、工艺品进出口贸易的企业依法成立的自律性组 织。其主要负责维护进出口经营秩序和会员企业的利益，协调会员进出口经营活动；为会员提供信 息服务，组织国内外研讨、培训；为会员提供法律咨询服务；组织会员参加国内外商品博览会及商 务考察；与国内外同行业组织进行交流等。 二、行业主要法律法规及政策 《中华人民共和国产品质量法》（2009年修正） 明确了产品经营者、生产者享有的权利及应当履行的义务，是规范产品责任领域的主要法律规 范。 《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》（2006年） 强调了结构调整的重点主要包括：①加快技术结构调整，提高产品附加价值。②大力推进自主 品牌建设，创建有国际影响的自主知名品牌。重点支持、大力培育一批在品牌设计、技术研发、市 场营销渠道建设方面的优势企业；鼓励创建具有公共属性的行业品牌、区域品牌。 《纺织工业调整和振兴规划》（2009年） 产业调整和振兴的主要任务和政策措施包括：①实施自主品牌建设工程，培育形成若干个具有 国际影响力的自主知名品牌，提高纺织服装自有品牌出口比重 10个百分点，提升我国纺织业在全 球产业分工中的地位。②鼓励和引导品牌企业“走出去”，通过收购、入股等形式进行境外投资、 品牌收购、设立境外合作区、设置销售网络等。③进一步扩大国内消费，优化商业环境，扩大营销 网络，减少流通费用。④鼓励企业实施兼并重组和加大金融支持。 《轻工业“十二五”发展规划》 将采取继续落实扩大消费需求、支持技术创新和技术改造、大力实施品牌战略、营造有利于中 小企业发展的外部环境等政策措施，指导未来五年轻工业发展方式转变和产业结构调整，推动我国 由“轻工大国”向“轻工强国”迈进。加大新材料、新技术、新工艺在户外装备、休闲帐篷、流行 饰品、画相框中的应用，提高产品附加值。 《当前优先发展的高技术产业化重点领域》（2011年） 强调了需重点发展如下领域： 特种纤维材料：高性能碳纤维、无碱玻璃纤维、氨纶纤维、芳纶纤维、芳砜纶纤维、超高分子 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 量聚乙烯纤维、聚苯硫醚纤维、聚四氟乙烯纤维、聚酞亚胺纤维，陶瓷纤维，高性能、高感性、高 功能和环保型纤维，晶须材料，低成本、高性能、特种用途玻璃纤维及其制品。 表面涂、镀层材料：环保型防腐材料，环保型高性能工业涂料，高温陶瓷涂敷材料，高档汽车 用金属颜料，水性重防腐涂料，耐高温抗强碱涂料，防火阻燃涂料，磁性热敏涂层材料，先进高能 束表面改性技术，复合表面技术，锡系无铅可焊性电沉积环保工艺材料，超低表面能含氟表面保护 材料与技术。 《产业用纺织品“十二五”发展规划》（2011年） 强调了加快自主创新，突破技术瓶颈的主要任务：1.加强产业用纺织品基础技术研究。支持纺 织科研院所、高校与应用领域研究机构联合开展纤维材料功能优化设计、制品成型加工理论以及应 用特性分析研究，实现生物医用纺织品、高温气体过滤材料、永久性膜结构纺织材料、电池隔膜用 纺织材料等产品的基础加工技术和应用评价技术的突破，为产业化应用创造条件。2.加快织造和非 织造成型技术装备开发。加快高速宽幅非织造技术升级，加快熔喷、纺粘及针刺等多种工艺在线复 合成型、多层复合成型技术的产业化，推动重磅宽幅剑杆织造、经编和多轴向立体编织成型等技术 装备的产业化，提高装备的功能集成化、生产自动化及设备配套水平，提高产品质量与生产效率， 拓展产品应用领域。3.加快功能性后整理技术装备开发。研究专用涂层、贴合、定型等整理装备、 助剂及工艺，提高产品抗酒精、防渗漏、吸附臭味、阻燃、抗菌、抗老化、防辐射、防霉蛀、耐酸 碱等功能性水平。 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》（2010年） 将“坚持扩大内需战略，保持经济平稳较快发展”作为独立一个章节进行了具体论述，并提出 了加强和改善宏观调控、建立扩大消费需求的长效机制、调整优化投资结构三条详尽措施。在新的 五年计划中，中国经济发展将转变对出口的依赖，增强国内消费，消费地位的提升为纺织业提供了 极大的契机与支撑。 《安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（2011年） 提出纺织服装业的重点发展方向为：“建设安庆、六安、淮北、马鞍山等棉纺织和服装产业集 群，桐城、六安羽绒家纺产业集群，以芜湖为龙头的皖东南服装产业集群，阜阳、淮南、六安、宿 州服装鞋帽产业集群，以滁州为龙头的差别化纤维及产业用纺织品产业集群，六安、铜陵麻纺产业 集群。” 并指出，需要深入实施品牌战略：“大力实施以质取胜战略、名牌战略和技术标准战略。增强 全社会质量意识，注重产品质量和服务质量，加强质量监测。着力创造更多的国家级和省级品牌， 扩大重点企业和重点产品品牌影响力，抢占行业发展制高点。鼓励有条件的企业收购、兼并、参股 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 国际品牌和营销网络，促进企业由生产制造向营销服务延伸，从产品经营向品牌经营扩展，增强企 业可持续发展能力。大力建设企业标准，建立健全技术标准体系，支持企业主导或参与制订国际标 准、行业标准和地方标准。” 《安徽省“十二五”工业发展规划》（2011） 规划指出：1.加大同国家科研院所的联系，推进企业与高校互建研发机构，组建新材料、节能 环保、新能源等产业技术创新战略联盟。2.着力实施品牌质量和标准化战略。大力实施我省自主品 牌建设工程，鼓励企业制定品牌发展战略，支持企业通过研发核心技术，推进自主品牌的多元化、 系列化、差异化，不断提升品牌形象和价值。提高我省知名品牌国内外市场占有率和知名度、美誉 度，促进企业由生产制造向营销服务延伸，从产品经营向品牌经营扩展。鼓励有实力的企业收购海 外品牌，支持自主品牌在境外的商标注册和专利申请，促进自主品牌跨国经营与国际化发展。全面 提升产品质量，优化工业产品结构。 3.提出改造提升传统企业，其中轻工业发展方向为：五是支持箱包皮具、羽毛（绒）制品业发 展。 规划指出：1.加快产业用纺织品的开发。重点推进以宽幅高强工艺技术为主的土工格栅、土工 布、防水卷材等多功能复合材料的开发；加快推广针刺、水刺、纺粘等先进工艺和高性能纤维在环 保过滤用纺织材料生产上的应用；支持多功能蓬盖材料、膜结构材料等轻量化特殊装饰用纺织材料 的开发应用；支持高性能纤维生产的过滤材料，手术衣、隔离服、纺织仿生器官等医用纺织品，节 水灌溉及储水材料、缓释包装等农用纺织材料的开发。 2.加强专业人才的培养和公共服务体系建设。着力培养高素质技术应用型人才和技能型人才。 加强与院校、重点实验室的联系，积极推广各项纺织科研技术成果的转化。加强自主创新和知识产 权保护，依法维护发明权、商标权、著作权。 3、对开润股份经营发展的影响 国家对纺织服装业的一系列支持扶持政策，有利于包括包袋制造业在内的纺织服装业的结构优 化和产业升级，进一步拓宽了公司所在行业的市场发展空间，有利于公司获得更多发展机遇。 三、行业技术水平及特点 包袋制造业技术水平主要体现在原材料功能性、产品设计能力以及生产工艺水平三个方面。经 过多年发展，我国包袋制造业在生产制造环节已达到较高水平；但在原材料功能性与产品设计能力 方面与包袋制造业国际先进水平仍存在较大差距。 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 1、原材料功能性 原材料的功能性是决定包袋类企业产品质量的重要因素之一，具体包括面料的常规与特殊功 能、功能性五金配件等。面料常规功能是指包袋类产品在日常使用过程中面料应当具有的高强度、 高耐磨、抗撕裂等常规物理特性；面料特殊功能是指面料具有的防污、防水、耐热、超轻、反光等 特殊特性；功能性五金配件包括双层防盗拉链、防水拉链等特殊功能五金配件。通过对面料纤维、 涂层材料以及五金配件等原材料的研发与运用，企业根据需求组合使用该等功能性原材料，以提升 产品质量并促使产品功能更新换代。 2、产品设计能力 产品设计能力是决定包袋产品用户体验的核心，具体包括外观设计美观性与功能设计完备性。 外观设计美观性是指基于对消费者群体审美的研究，通过对形状、图案、色彩等元素有机的结合设 计出富有美感的包袋类产品；功能设计完备性是指充分理解消费者对包袋类产品的功能性需求，通 过合理规划设计功能性组件使得产品在满足消费者的基本需求的同时提供更好的用户体验。 我国包袋制造业产品设计能力总体上与国外同行存在一定差距，国内企业通过与国外设计机构 与独立设计师合作，聘请海外设计师，参与国际展会交流活动等方式，不断提升自身产品设计能 力。 3、生产工艺水平 近年来，随着包袋制造业整体产业链的发展，我国包袋制造专业设备运用率显著提升，自动化 水平不断提高。电脑车、自动裁床等自动化生产设备得到了广泛的运用，在促进产品加工质量和水 平的提高的同时，也大幅提升了劳动生产率。与此同时，强力测试仪、马丁代尔耐磨测试仪、X光 谱测试仪、弯曲测试仪等检验设备的运用也进一步提高了行业的质量控制水平。行业内企业不断加 大自主创新和科技研发的力度，带动了行业的整体设备与生产工艺水平的进步。 四、行业利润水平 包袋制造行业产业链中，业务链上游的设计、研发和业务链下游的品牌运营和销售渠道建设产 生的附加值较高，因此拥有自主研发、设计能力，及拥有知名品牌的厂商利润水平较高；产业链中 间的生产环节附加价值相对较低，只通过 OEM方式为客户生产产品的企业利润水平则较低。因而以 产业链分工为横轴、以附加价值为纵轴，行业附加价值曲线表现为“U型曲线”： 附加价值产业链分工 OEM生产研发设计品牌价值 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 五、行业上下游及影响 1、行业上游 包袋行业的上游为化纤行业及五金配件制造行业，均为传统行业，产能充足，产品供应稳定， 能够满足公司对各类原辅材料的需求；并且江浙地区为我国重要的纺织企业集群地，纺织业众多， 市场供应充足，生产出的纺织面料质量相对稳定，不同供应商所生产的产品可替代性强，上游行业 基本为完全竞争状态，有利于提高公司的议价能力以控制采购成本。 同时，上游行业新技术和新材料的研发和应用，有利于提高产品的技术含量及品质，对本行业 的发展有积极影响。 2、行业下游 包袋行业的下游主要有两类客户，一类为消费电子品厂商，一类为户外休闲包袋零售品牌运营 商。 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 第三节 中国包袋行业市场规模分析 一、包装市场规模 随着中国居民可支配收入增长、国内、境外的旅游需求崛起，我国包袋市场规模（不含行李 箱）不断增长。根据数据显示，2017年我国包袋市场规模为 1640亿元，2012-2017年年均复合增 长率为 %。中国包袋市场 2017年整体规模约 1640亿元，相较于上年同期规模增长了 %。 2012-2017 年包装市场规模变化趋势 数据来源：安全生产管理监督局 二、包袋市场产品结构 从包袋市场产品结构看，2012-2017年包袋类份额相对稳定，斜挎包占比下降相对较多。手包 钱包市场规模依然占据包袋市场半壁江山，2017年手包钱包市场规模达 717亿元，斜挎包和双肩 包的规模不相上下，分别为 286亿和 278亿。另外，2017年商务包市场规模为 239亿元。 三、主要细分市场规模 2012-2017 年中国手包钱包市场规模（亿元） 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 数据来源：安全生产管理监督局 2012-2017 年中国斜挎包市场规模（亿元） 数据来源：安全生产管理监督局 2012-2017 年中国双肩包市场规模（亿元） 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 数据来源：安全生产管理监督局 2012-2017 年中国商务包市场规模（亿元） 数据来源：安全生产管理监督局 2012-2017 年中国其他小包市场规模（亿元） 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 数据来源：安全生产管理监督局 第四节 2018-2019 年我国包袋行业竞争格局分析 一、主要市场竞争者与市场化程度 我国包袋制造业市场化程度很高，为完全竞争市场。目前国内包袋制造业主要市场主体有： 国内包袋类产品加工制造商众多，生产质量水平参差不齐，大多采用 OEM方式为知名包袋品牌 商代工生产产品。加工制造商之间竞争激烈，由于缺乏研发设计能力，此类厂商多采用降低价格的 方式获取客户订单，利润率较低。 我国包袋类产品专业制造商较少，公司即为此类厂商中的代表。包袋类产品专业制造商具备研 发设计能力，且自身具备一定规模，多采用 ODM方式为客户生产产品，对客户需求较为了解，能较 好的与客户对接。通常此类厂家通过了知名包袋厂商的一系列考核与测评，生产出的产品质量较 高，与客户合作时间较长，客户关系、销售渠道、利润率等较为稳定。 我国包袋类产品品牌商较少，大部分知名品牌来自国外，代表企业如新秀丽、 迪卡侬等公司。此类厂商设计研发能力较强，多将生产过程进行外包，自身则专注于品牌运 营、包袋产品款式等的设计，产品面料等的研发方面，利润率较高。 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 二、行业内主要企业 ①泰格斯 泰格斯成立于 1983年，全球领先的笔记本电脑包厂商，主要产品包括笔记本电脑包、数码音 乐及饰品配件、人体工程学背包等。泰格斯在全球已设立 45个分支机构，直接配送体系遍布 145 个以上的国家与地区。（资料来源：） ②Dicota Dicota成立于 1992年，总部设在瑞士赫弗，拥有覆盖全球的服务网络，是全球著名的消费电 子产品周边配件生产商，主要产品包括笔记本电脑包、商务双肩背包、拉杆箱、平板电脑保护套 等。（资料来源：） ③United States Luggage United States Luggage成立于 1911年，专注于笔记本电脑包和公文包的设计、生产以及零 售。公司旗下主要有两大品牌 Solo与 Briggs&Riley。Solo为全球最大的笔记本电脑和平板电脑包 品牌之一，主要产品包括背包、手提包、外壳等等。Briggs & Riley致力于打造高端笔记本电脑 包与拉杆箱，目标客户群为精英出行者。（资料来源：公开渠道信息整理） ④祥兴（福建）箱包集团有限公司 祥兴（福建）箱包集团有限公司成立于 1992年，为国内外著名的旅游品牌及运动产品进行包 袋类产品的设计与生产制造，是全国最大的箱包制造企业。（资料来源：公开渠道信息整理） 第五节 企业案例分析：开润股份 一、开润股份主营业务和主要产品 （一）主营业务与主要产品的基本情况 公司主营业务为包袋类产品的研发、设计、生产与销售。公司主要产品为：商务包袋、户外休 闲包袋、平板电脑与手机保护套等。公司主要以 ODM/OEM的业务模式为联想集团、迪卡侬、华硕电 脑、新秀丽等国际知名品牌客户提供包袋类产品的研发设计与生产制造服务。同时，公司还经营部 分自主品牌业务。公司自成立以来主营业务未发生变化。 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 经过多年积累，公司拥有较强的研发设计能力，稳定的销售渠道，以及优质的全球客户资源， 成为国内领先的功能性包袋类产品专业制造商。报告期内，公司产品主要为三大类。具体情况如 下： 1、商务包袋 商务包袋包括电脑包、商务拉杆箱等产品，主要用于笔记本电脑收纳与保护以及公文资料、办 公文具等用品的携带。 2、户外休闲包袋 户外休闲包袋包括运动包、女包、沙滩包等产品，主要用于户外活动与休闲旅行中的物品收纳 与携带。 3、平板电脑与手机保护套 平板电脑与手机保护套主要用于平板电脑与手机的保护以及支撑。 二、主要经营模式 公司目前经营以 ODM/OEM业务为主，同时还经营部分自主品牌业务。 1、业务模式 （1）ODM/OEM业务模式 公司以 ODM为主、OEM为辅的业务模式为联想集团、迪卡侬、华硕电脑、新秀丽等国际知名品 牌客户提供包袋产品的研发设计与生产制造服务，公司营业收入的 50%左右为外销。公司与客户形 成初步合作意向后，客户将对公司进行生产资质认证（“验厂”），经过全方位考核通过后与公司签 订框架合作协议，并根据实际需求情况向公司发出订单。 公司拥有较强的研发设计能力，结合市场调研情况、未来流行趋势，可以提前为客户进行年度 产品规划设计与推介，利用自身设计能力与对客户需求的深入了解以提高客户满意度和产品销量。 （2）自主品牌业务模式 公司自主品牌业务主要指“Guildford”与“90分”系列包袋产品的生产与销售。 ①礼品团购渠道 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 目前，公司通过专业礼品团购平台为中国国际航空股份有限公司的常旅客计划提供包袋类产 品。公司在为品牌客户提供了个性化定制服务的同时，也提高了自主品牌的市场认知度。 未来，公司计划加大与航空公司、银行、电信运营商等品牌客户及专业礼品团购平台运营商合 作，为常旅客计划、信用卡积分计划等客户忠诚计划提供专属定制礼品产品。 ②电子商务渠道 2014年起，公司开始开拓和运营电子商务销售渠道，目前已经在淘宝网、京东商城等主要电 子商务平台开设网络直营店。2015年，公司与小米科技关联企业天津金米投资合伙企业（有限合 伙）合资设立上海润米与上海硕米，通过小米商城等电子商务渠道的进行自有品牌“90分”产品 的销售。公司电子商务渠道与实体渠道初步形成了互补格局，未来电子商务渠道所占份额有望进一 步扩大。 2、采购模式 （1）合格供应商的选择 公司采购部、品管部、工程技术部共同负责合格供应商的选择工作。采购部通过实地考核等方 式对潜在新供应商进行初步筛选与评价；符合初选要求的供应商应提供样品,由品管部进行检测； 其后由采购部、品管部、工程技术部综合完成评价后列入公司的合格供应商名单。 此外，公司在为迪卡侬、新秀丽等客户提供加工业务时，基于对原材料品质、成本等因素的控 制，存在客户指定原材料供应商或由客户直接向公司销售原材料的情况。 （2）采购流程 业务部根据客户样品或设计部图纸确定销售订单，公司工程技术部根据销售订单确定产品原材 料，并编制物料清单表，采购部基于物料清单表进行正式采购。在原材料入库环节，公司制定了 《仓库管理制度》进行规范，原材料入库登记时一般由供应商负责将公司采购的原料运送至指定仓 库，到货后核对并确认货物信息是否与相关采购合同一致，核对完成后交由公司质检人员进行来料 检验，检验合格后确认入库。 3、生产模式 公司生产模式主要分为自主生产模式和直接采购模式。 （1）自主生产模式 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 自主生产模式是指由公司负责组织并实施产品市场调研、研发、设计、打样、原材料采购、批 量裁剪、针车打钉、包装和验收等主要核心环节。 （2）委外生产模式 委外生产模式主要适用于硬质拉杆箱、平板电脑和手机保护套等产品，指公司完成产品市场调 研、研发和设计，关键原材料由公司指定供应商并洽谈好价格、确定技术标准，制定生产制造工艺 流程和品质标准后，委托供应商按照上述工艺流程和标准生产，经公司驻场检验人员验收合格后， 按照公司送货指令直接发送至指定仓库。 公司对部分产品委外生产的主要原因为：公司目前现有的生产设备不具备生产硬质拉杆箱、平 板电脑和手机保护套、皮质软包等产品的条件。此外，公司也会从是否有利于降低成本的角度来考 虑委外生产的安排。 （3）直接采购模式 直接采购模式是指公司在生产经营过程中根据客户要求采购相关鼠标、鼠标垫、杀毒软件等电 脑配件，配套电脑包销售。此种直接采购模式的销售收入占公司主营业务收入比例较小。 4、销售模式 （1）订单驱动 公司与联想集团、迪卡侬、华硕电脑、新秀丽等国际著名品牌建立了长期合作的关系，并在此 基础上稳步拓展新的客户。公司基于客户的要求进行设计、打样、报价，客户综合产品质量、产 能、报价等因素确定订单规模并发出订单。此外，公司结合市场调研情况、未来流行趋势，可以提 前为客户进行年度产品规划设计与推介，利用自身设计能力与对客户需求的深入了解以主动争取订 单，提高客户满意度和产品销量。公司在接到客户订单后合理安排生产与销售，基本做到以销定 产。 （2）交货结算 ①外销交货与结算 公司外销主要交货方式包括 EXW、FOB与 DDP等。DDP模式中，公司负责将产品运输至海外指 定仓库，并负责报关、港杂、商检、海运、关税等费用，因此产品的定价模式与毛利率因交货方式 不同存在一定的差别。具体分析请参见“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“（五）毛利及 毛利率分析”。客户一般按月进行对账确认应付账款，并通过电汇进行结算。 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 ②内销交货与结算 依据客户的要求，公司内销交货方式主要有客户自提与公司运输至客户指定仓库两种方式。客 户在签收货物后，与公司对账确认其应付账款，并通过电汇进行结算。 三、开润股份竞争优势 （1）优质品牌客户资源优势 世界知名品牌公司如联想集团、迪卡侬、华硕电脑、新秀丽、小米科技等，在选择供应商时， 均有严格的资质认定标准，不仅对供应商生产规模、生产流程、品质管理、研发设计、全球业务支 持和售后服务能力等有明确要求，同时对其劳工保护、生产安全、环保措施等亦有严格标准。该等 严苛的认证条件，一方面将部分不符合条件的中小型包袋生产企业排除在外；另一方面，因认证流 程复杂、认证成本较高，故一经认证合格，客户便不会轻易更换供应商。 公司已通过联想集团、迪卡侬、华硕电脑、新秀丽等世界知名品牌公司的认证，并与该等优质 品牌客户建立起了稳定的合作关系，其中与联想集团等客户合作时间已超过 7年，合作关系稳定且 业务量持续增长，合作产品品类也逐步拓宽。 （2）设计及研发优势 公司自成立之初即重视自身设计能力，设有专门的设计部门。公司通过多年的培养实践，打造 了一支专业的设计师队伍。由于国内高等院校包袋产品设计专业较少，公司从国内知名设计专业院 校招聘了一批服装设计及工业设计专业优秀毕业生，将其培养成为具有丰富实践经验的专业包袋产 品设计师。同时，公司注重设计人才的引进：一方面积极引进业内资深设计师；另一方面，定期组 织设计团队参加全球设计展，注重设计人员的进修深造与业务交流，进一步提升公司产品设计优 势。 （3）服务全球客户的经验与能力优势 公司具备多年服务全球性客户的经验与能力。全球客户内部运营体系较复杂，其职能总部门分 散于世界各地，公司具备与客户全球各职能部门进项高效沟通、交流的能力，且深谙客户运营体 系，可以满足客户复杂业务模式下的各项需求。与国际其他包袋产品企业相比，公司拥有规模化的 生产基地与专业版房，可以快速设计打样，并灵活弹性地安排订单生产，能为客户提供快速、优 质、高性价比产品服务。 公司产品销往客户指定的多个国家，报告期内，公司营业收入的 50%左右为外销。公司能针对 不同地区消费者对产品的偏好需求，进行充分市场调研、产品设计、开发，并提供售后服务。 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 （4）团队及管理优势 公司创始团队来自联想集团、惠普等知名 IT企业，同时还引进了多名包袋产品行业资深优秀 人才，因此公司将 IT管理理念融合运用到包袋制造业中，包袋制造业与 IT行业跨界团队多年共同 经营，行业经验有效融合，已将 IT行业高效、迅速、灵活的反应能力较好地应用到包袋制造业。 公司拥有一支优秀的营销队伍，具有良好的国际沟通能力、丰富的专业知识和国际营销经验， 熟悉国际市场行情变化，并与优质全球品牌客户保持有效沟通合作。 四、开润股份竞争劣势 （1）信息管理水平有待提高 随着公司的快速发展，目前的信息管理系统已不能有效覆盖经营管理的各个环节，制约了公司 在订货、采购、物流、生产、仓储、终端及资金管理等方面的效率。如果公司信息管理水平长期无 法满足公司未来快速发展的需求，将影响公司对上下游、客户需求及终端市场信息反馈的响应速度 和经营效率。因此，公司需要加快建立全面覆盖的信息系统，提高公司的管理效率。 （2）融资渠道单一 公司目前正处于业务扩张时期，生产规模的扩大、研究开发的投入、国内外市场的拓展均需要 资金的支持。而公司目前融资主要依靠银行贷款，渠道比较单一，不能充分满足公司发展的资金需 求。 第六节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 包袋行业的下游主要有两类客户，一类为消费电子品厂商，一类为户外休闲包袋零售品牌运营 商。 一、消费电子品厂商 ①笔记本电脑市场 全球个人电脑市场中联想集团、戴尔、惠普、宏碁、华硕电脑前五大企业占近 60%的出货量， 在细分市场笔记本电脑市场上，前五大仍然占据了绝大部分的出货量。由于笔记本电脑行业产品核 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 心技术被上游软硬件厂商所控制，且业内采用开放的技术标准，行业竞争激烈；同时近年来平板电 脑与智能手机对笔记本电脑销售的替代效应进一步加剧了行业的竞争，迫使一部分规模较小的笔记 本电脑厂商退出了市场竞争，行业集中度进一步提升。 笔记本电脑厂商在销售自有品牌笔记本电脑等消费电子产品时通常会搭赠包袋类产品，并自营 销售自有品牌中高端包袋类产品。由于消费电子品厂商自身专注于核心产品的制造，通常需要与包 袋厂商进行合作。消费电子品厂商提出包袋产品的总体设计理念后，由包袋厂商进行设计打样，确 定方案后进行批量采购。消费电子品厂商对合作厂商从研发设计到生产制造、及售后服务的综合性 服务能力有着很高的要求。 ②平板电脑及智能手机市场 近年来智能手机市场迅速发展，据统计，2015年全球智能手机出货量超过 14亿部，2007年- 2015年智能手机复合增长率为 %。 随着智能手机、平板电脑在内的多种移动产品应运而生，传统个人电脑厂商转型进军移动互联 网，发力移动产品领域已是大势所趋。随着技术的不断进步，传统个人电脑和智能终端之间的鸿沟 正在不断消弥，以联想集团为代表的传统笔记本电脑厂商纷纷转型，着力布局智能手机业务。 笔记本电脑生产厂家在销售电脑的同时，往往由代工厂家生产一些附件（电脑包、鼠标等）与 电脑一起销售；智能手机、平板电脑业务与笔记本电脑相似，厂商也会配备如保护套、移动电源等 一起销售。智能手机和平板电脑的快速发展带动了配件市场的发展。2015年智能手机的出货量达 到 亿部，其配件市场具有较大市场潜力。 客户大部分是行业领先的知名消费电子品厂商，如联想集团、华硕电脑、惠普等。近年来，联 想集团、华硕电脑、惠普也在大力发展智能手机及平板电脑业务。随着其业务的发展，这些客户对 相关移动产品保护套的需求量也越来越大，并为其合作伙伴提供了新的市场机遇。作为此类厂商的 长期合作伙伴，稳定的客户关系与客户的高度认可使公司有机会给客户提供包括电脑包和移动产品 保护套在内的一站式服务。 二、户外休闲包袋品牌商 迪卡侬等户外休闲包袋品牌商通常专注于产品设计、品牌运作与终端销售等业务环节，一般将 生产程序外包给上游包袋产品制造类厂商。同时，品牌商通过生产资质认证与日常品质管理等方式 对制造类厂商进行品质把控。 随着我国居民收入的不断增长以及城镇化水平的提高，户外旅行用品的潜在消费市场将日趋扩 大，户外休闲包袋行业作为户外用品的细分子行业，拥有广阔的发展空间。 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 第七节 2019-2025 年我国包袋行业发展前景及趋势预测 一、影响行业发展的有利因素 1、欧美主要经济体经济回稳 美国次贷危机和欧洲主权债务危机以来，世界经济遭受较大冲击。但因各国政府应对及时，欧 美经济逐步恢复活力。2015年以来，欧美主要经济体表现了良好的复苏势头，美国国内生产总值 达到 万亿美元，同比增长 %；欧盟国内生产总值达到 万亿欧元，同比增长 %；英国国内生产总值达到 万亿英镑，同比增长 %。欧美主要经济体国内生产总值年 增长率如下： 2、我国经济稳定增长 面对国内外错综复杂的环境，我国坚持改革开放，创新宏观调控思路和方式，注重调整经济结 构，近年来我国经济保持了稳定增长。国家统计局数据显示，2010年我国名义国内生产总值第一 次超过日本成为世界上仅次于美国的第二大经济体，2015年我国国内生产总值达到人民币 万亿元，比 2014年增长 %，人均国内生产总值达到 万元。 3、政策支持 开润股份所属行业为纺织业，是我国国民经济的重要支柱产业。近年来，国家对纺织工业给予 一系列政策支持。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中强调“坚 持扩大内需战略，保持经济平稳较快发展”，并提出了加强和改善宏观调控、建立扩大消费需求的 长效机制、调整优化投资结构三条详尽措施。在新的五年规划中，国内消费地位进一步提升，为纺 织业的发展提供了有力支撑。 《纺织工业“十二五”发展规划》、《“十二五”纺织科技进步规划纲要》、《纺织行业技术进步 纲要》、《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》等产业政策指导性文件，明确 指出我国纺织工业科技进步将重点围绕加大关键技术攻关力度，大规模推广先进适用工艺技术和装 备，完善科技创新体系，以及加快纺织人才队伍建设等方面，加快建立科技创新机制，促进行业研 发能力提升，加快纺织行业结构调整，由传统的劳动密集型产业转向技术密集型、资金密集型产 业，并提出到“十二五”末，纺织行业的出口总额要达到 3,000亿美元，年增长 %。国家政策 对纺织业的大力支持有利于提升国内消费水平，为开润股份产品销售创造了良好的市场条件。 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 2011年 12月国家旅游局在《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》中提出：“在进一步培育 国民旅游休闲环境的基础上，科学分析国内旅游市场发展的宏观环境和市场特征，深度开发和提升 传统旅游市场，加快培育一批新兴市场，积极开发一批高端旅游市场和专项旅游市场。鼓励和支持 民营经济对旅游产业的介入，大力发展要素市场，促进大中小企业协调发展……争取用五年的时 间，初步形成一个‘以大型集团为主导、中小企业活力充沛、新型业态持续涌现’的旅游产业发展 良好局面。”旅游产业的进一步发展将会使旅行休闲类包袋产品的消费需求进一步增长。 4、全球包袋制造产业格局转移 包袋制造业为劳动力密集型行业，在成本压力下欧美国家包袋品牌商逐渐将其生产制造环节向 以中国为代表的低劳动力成本地区转移；2008年后，经过全球金融危机的冲击，在加速培育和开 拓中国市场的需要下，上述产业转移格局越来越明朗。全球范围内，包袋制造产业转移的大格局， 为中国包袋制造行业的企业创造了良好的外部条件。 二、影响行业发展的不利因素 1、原材料价格的波动与劳动力成本上升 公司包袋类产品主要原材料为化纤面料，其价格受国际油价以及市场供需影响。原材料价格的 波动将使公司产品原材料成本出现不确定性，进而影响企业的盈利能力。同时，由于我国人口红利 逐渐褪去，劳动力成本的持续上涨将对国内的制造业企业的发展产生一定的负面影响。 2、行业标准不健全 包袋行业在我国发展时间较短，相比于欧美国家的发展历史，我国的包袋行业仍处于成长初期 阶段。目前我国在行业标准的建设方面还存在一定不足，对本行业的产品质量控制、产品原料选择 以及技术更新等方面产生不利影响，也在一定程度 上影响了行业的健康有序发展。 三、行业发展趋势 根据公司包袋类产品主要下游客户的不同，公司产品所对应细分行业分别为商务包袋行业与户 外休闲包袋行业。 （一）商务包袋行业 商务包袋最主要的用途是为商务人士和学生群体提供日常出行中的笔记本电脑以及其他物品等 携带与保护。其销售情况与笔记本电脑的出货量呈现较高的相关性。 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 2011年以来，受全球经济持续疲软以及平板电脑、智能手机等移动终端的冲击，全球笔记本 电脑出货量呈现下滑趋势。随着全球经济的企稳回升，以及平板电脑普及率增长放缓，平板电脑对 笔记本电脑替代效应逐渐减弱等因素综合影响，2014年全球笔记本电脑出货量呈企稳回升迹象。 未来数年间，由于智能手机与平板电脑的替代效应逐渐减弱，加之原有笔记本电脑的正常更新换代 以及对台式机的进一步替代，笔记本电脑出货量将在未来保持稳定。 最新的笔记本电脑包可以提供灵活便捷的物品收纳功能、全方位的安全保护功能、随身充电、 称重等各种实用功能。笔记本电脑包越来越人性化的设计不仅使消费者学习、工作或商务外出等更 加的方便，部分设计甚至起到了为消费者减少所需携带物品的作用，为消费者提供了更加智能的使 用体验。此外，由于消费者年龄、职业的不同，对笔记本电脑包外观有不同的需求：商务人士偏好 设计简洁、材质优良、低调文雅的产品；学生偏好色彩丰富、造型独特、容量较大的产品。设计师 根据消费群体的不同，设计出不同风格的产品，使笔记本电脑包同时兼具功能性与装饰性。 现代电脑包功能包括外部功能及内部功能。外部功能强调背负的舒适性，内部功能强调收纳的 便利性。 随着人均可支配收入的增长，消费者对于生活质量的要求也会提高，会升级原有的产品，电脑 包亦不例外。已经拥有一个功能简单的电脑包的消费者亦有可能再购买新一代功能性更强的电脑 包，电脑包市场的潜在需求巨大。 （二）户外休闲包袋行业 户外休闲包袋包括户外运动包、沙滩包等产品，主要用途是为人们进行外出游玩、运动、旅行 等活动提供功能齐全、造型美观的收纳产品。户外休闲包袋市场的发展在一定程度上受到旅游业景 气度影响，并与整体户外用品市场的发展呈现较高的相关性。 近年来随着人均收入水平的提高，人们对于出行的需求增长，旅游业得到迅速发展。根据国家 统计局和国家旅游局的数据，2009年至 2015年国内旅游人数达到了 %的增长幅度。 人们对出行的需求增长带动了其对旅游业相关产品的消费增长，我国国内旅游收入从 2009年 的 10,亿元增长至 2015年的 34,195亿元，累计增幅达 %。 在欧美发达国家，参与户外运动的人数比例较高，且户外运动带来了巨大的消费市场。根据美 国户外行业协会（Outdoor Industry Association）的统计，2015年有近 %的美国人（6岁以 上）参与了至少一次户外活动。下图为 2006年-2015年 6岁以上美国人户外运动参与情况统计： 广泛而稳固的群众基础为户外用品行业的发展提供了充足的动力，根据美国户外行业协会的统 计，2012年美国户外用品销售总额达 1,207亿美元，发达国家已形成持续高速增长的户外用品市 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 场。 与发达国家相比，我国的户外运动市场起步较晚，发展水平较为落后。2015年我国户外用品 零售额仅为 亿元人民币，我国户外用品消费额占 GDP的比重远低于发达国家。 近年来，国家对人民健康水平、国民身体素质愈发重视，对包括户外运动、城市休闲活动、体 育竞技及相关产业等的整个体育行业做出了战略部署：2014年 10月 20日，国务院印发了《关于 加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，部署积极扩大体育产品和服务供给,推动体育产业成 为经济转型升级的重要力量,促进群众体育与竞技体育全面发展,把体育产业作为绿色产业、朝阳产 业进行扶持，力争到 2025年体育产业总规模超过 5万亿元，成为推动经济社会持续发展的重要力 量。 我国整体户外运动市场在居民消费观念改变及国家政策鼓励的双重驱动下，未来有巨大增长空 间。在此背景下，预计户外休闲包袋市场未来增长潜力较大。 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 第三章 市场调研：2019 年中国包袋行业存在的问题、挑战、瓶 颈 第一节 2018-2019 年中国包袋行业存在的问题分析 尽管我国包袋行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解决。 一、产能过剩仍需化解 在行政干预、投资冲动等多重因素的影响下，我国在传统领域和新兴领域均出现了产能的快速 扩张，但下游市场需求增速下降，产生了新一轮的产能过剩。本轮产能过剩具有涉及行业广、持续 时间长、影响程度深、化解难度大的特点，已经成为我国当前经济发展中面临的突出问题。 二、供需错配、有效需求不足 供需结构错配主要表现为过剩产能处置缓慢，多样化、个性化、高端化需求难以得到满足，供 给侧结构调整受到体制机制制约，市场供给不适应市场需求。 有效供给不能完全适应消费结构升级的需求，需要提高供给侧对消费结构升级的适应性和灵活 性； 对当前的中国经济，大家有共识的是，经济发展已经由紧缺阶段进入了相对过剩的阶段。其中 有供给方面的问题，即有效供给与需求不匹配。但是从更长远的角度来说，还是有效需求不足的问 题。比如说降成本，其实空间已经很小了，降成本过程是不同部门的收益重新分摊，制造业成本下 降，上游企业提供资源、提供资金的收益，包括政府的税收，都会受到影响。有效的供给改革是以 能够激发潜在需求为前提，包括推进创新与结构性调整，根本上是因为激发了潜在的需求。 中国经济发展更长远的挑战是有效需求不足。我们现在面临状况是在市场经济的条件下，资本 因为追逐利润而去生产，它的本性驱使它不断地积累资本扩大生产，随着生产率越来越高，需求的 速度远远跟不上，所以会导致有效需求不足，或者说生产过剩，造成利润率下降。 潜在的巨大需求由于消费需求与购买能力在人群不匹配，长期需求与短期收益不匹配，公共需 求与私人利益不匹配，使得其难以转化为现实的有效需求。归根结底，是由于资本追逐利润的生产 方式，从而束缚了生产中人的杠杆与物的杠杆的结合，有效供给与有效需求的匹配。 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 随着传统产业需求饱和，原有的供给结构已经越来越不适应市场需求结构的变化，再简单用扩 大投资的办法化解供需矛盾，投资的边际效应会明显递减，对经济增长的拉动作用减弱，还会使现 有矛盾和问题后延，潜在风险进一步积累。 这就需要我们利用社会主义与市场经济的复合优势，将潜在需求转化为有效需求，持续扩大总 需求，应对市场经济带来的长期利润率下降的危机。 三、处于产业链的低端 当前我国制造业大多处于产业链的低端。从低端产品起家，向高端产品发展，是一条艰难的创 新之路。 中国工业和信息化部副部长、国家制造强国建设领导小组办公室主任辛国斌 2018年 7月 13日 在“2018国家制造强国建设专家论坛”上表示，一段时期以来，国内外评价中国制造业发展成 就，往往扬长避短，片面夸大成绩。然而实际上中国制造业创新力不强，核心技术短缺的局面尚未 根本改变。 辛国斌表示，中国改革开放 40年来，制造业发展取得了举世瞩目的成就。尤其 2010年以来， 中国制造业增加值连续多年位居世界第一，高技术制造业发展势头良好，目前占规模以上工业比重 超过 12%，载人航天、高速铁路等多个领域实现重大突破，人工智能、物联网、大数据、云计算、 区块链等新技术、产品、模式等不断涌现，一批技术进入国际市场第一方阵。 辛国斌表示，看到成绩的同时，也要清醒地认识到中国制造业创新能力薄弱，对外依存度高， 整体上仍处于全球产业链和价值链的中低端。 据介绍，工信部对全国 30多家大型企业 130多种关键基础材料调研结果显示，32%的关键材料 在中国仍为空白，52%依赖进口，绝大多数计算机和服务器通用处理器 95%的高端专用芯片，70%以 上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片依赖进口。在装备制造领域，高档数控机床、高档装备仪 器、运载火箭、大飞机、航空发动机、汽车等关键件精加工生产线上逾 95%制造及检测设备依赖进 口。 中国在 2010年超越美国成为世界第一大工业产值国家，多年来制造业也一直是中国 GDP以及 出口的重点，取得的成绩是可以看得到的，不过工信部对中国制造实力的定性也很客观——创新能 力薄弱，对外依存度高，整体上依然处于全球产业链、价值链的中低端。 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 事实上这也不是工信部第一次对中国制造如此定性，早在 2016年的两会上，工信部部长苗圩 就表示“在全球制造业的四级梯队中，中国处于第三梯队，而且这种格局在短时间内难有根本性改 变。要成为制造强国至少要再努力 30年。” 四、大而不强 导致中国制造业“大而不强”的五大原因 经济新常态下，传统产业代表的旧动力在减弱，以战略性新兴产业和高新技术产业为代表的新 动力不足，成为我国制造强国的主要挑战。近几年，人民论坛，搜狐网等媒体竞相发布：中国制造 业为何“大而不强”的言论，这也说明要想擦亮“中国制造”这个名片，优先要解决“大而不强” 的困境。 目前我们的制造业大而不强原因有五个： 第一，我们自主创新能力不强，基础比较薄弱。我们卫星 85%实现了国产化，但是还有 15%没 有国产化的部分，花费了 80%的钱。 第二，我们处于价值链的低端。郑州富士康有 30万人，一年生产 亿部手机，但利润只占 到整个利润价值的 5%多一点，利润很低。 第三，生产经营效率不高。2011年我国制造业增加值率只有 %，而世界发达国家往往在 35%以上，可见差距比较大。 第四，产业结构不合理。我们基本上是资源密集型、劳动力密集型企业，而技术密集型和服务 密集型的企业太少了。 第五是产品质量问题突出。中国制造和低质量可能是划等号的。所以习总书记讲要从中国制造 向中国质量转变很重要，其他国家可能不存在这个问题。 五、内生发展动力不足 与国际上一些创新型发达国家相比，我国企业的总体内生发展动力仍显不足，创新活动仍局限 于少数企业。 内生动力，即创造力、创新能力，是决定企业发展的根本力量，是核心竞争力。 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 企业是否能立足于市场，能否存活下去，能否发展，关键还是要看企业的内生动力和创造力。 对于缺乏市场进取精神、缺失创造力的企业，即便政府不收税，也很难存活下去。一些企业投机取 巧，最终被逐出市场，被淘汰出局的案例并不少见。 随着新一轮科技革命和产业变革加速，增长动力的阶段转换开始，客观上要求企业创新能力实 现从“跟踪、并行”并存、“跟踪”为主向“并行、领跑”为主的跃迁。目前，我国企业创新能力 的发展进入了爬坡、攻坚阶段，正面临多重阻力。主要表现为：创新成果的保护方式落后，创新人 才匮乏和成本居高不下，开放与合作创新水平不高。 六、关键核心技术缺失 缺乏核心技术是制约我国制造业的发展因素。近几年，核心技术仍受制于人的问题却日益突 显。核心技术是制造业发展的重中之重，也是我国从“制造大国”走向“制造强国”的必然条件。 如果核心技术受制于人，制造业的发展也会被扼于他人之手。“中兴事件”已经给了我们前车之 鉴，核心技术决不能受制于人。但就目前而言，我们制造业核心技术的掌握程度仍有不足。 究其原因，一方面，所谓的核心技术依靠的就是强大的工业底蕴加上长时间的技术积累、资金 投入。我国的制造业起步晚，基础薄弱、资金短缺、人才不足，核心技术在短期内难以取得突破是 一件在所难免的事情。另一方面，一些的制造业企业以挣快钱的浮躁心态去经营企业，并不重视核 心技术，长期忽视技术研发与科技创新，也在一定程度上导致了核心技术的落后。 发展制造业，首先要靠创新、靠质量。创新要突破核心技术，抢占制高点。核心技术不能全靠 进口，补足制造业短板的工作已迫在眉睫。近年来，我国制造业不断发展，产业结构持续优化，但 在关键核心领域仍存在诸多短板弱项，创新能力依然薄弱且不平衡，关键核心技术缺失是制造业的 切肤之痛，更是制约“两机”发展的重大瓶颈，补短板、强弱项是当前各项工作的迫切需要。中国 要成为制造强国，必须拥有自己的核心技术。没有核心技术，做不到舍我其谁，更没有未雨绸缪的 准备，盲目于跟风和炒作，中国的制造业会更加风雨飘摇！ 中国经济要实现更高质量、更高效率的发展，一方面要破除对房地产市场拉动经济发展作用的 迷信，真正把发展的动能放到依靠技术进步、人才培养、自主创新的路径上来；另一方面要加快构 建房地产市场平稳健康发展的长效机制，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，驱动房 地产市场走上正轨，从根本上消除不时涌现出来的依赖症。工业强基、实业兴邦，是一个人口大国 走向经济强国的唯一途径。 改革开放三十多年来，中国工业化快速推进，重化工业得以长足发展，" 中国制造 " 征服了 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 世界主要市场。然而，金融危机之后，制造业尤其是重化工业产能过剩问题暴露无遗，这对中国工 业转型升级虽是一个重大机遇，但对中低端制造业却是一次重创和打击。在工业产能过剩、GDP 增 速下滑的大背景下，一些工业企业执着于自己的主业，面对房地产和金融 " 暴利 " 的诱惑，它们 不分心、不分神，持续研发，不断创新，志在长远，放眼世界。 从世界列强走过的历史道路来看，没有一个国家是靠房地产业走向强盛的，也没有一个国家是 靠资本运作、倒腾股权走向强大的。制造业才是立国之本、强国之基，而核心技术则是制造业的基 础。世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再向我们证明，拥有核心技术的制造业才能强盛，而 拥有强盛的制造业才能拥有强生的国家和民族。面对目前核心技术受制于人的情况，我国的制造业 仍需不断努力突破。我们仍有不小的差距，还需要再努力，再奋斗，再发展，有自主创新，彻底摆 脱对国外的依赖，才能真正的实现智能制造 2025，成为真正的工业强国，补齐短板不再尴尬。 七、产品质量不高 我国产品质量总体不够高 提质迫在眉睫 我国质量总体水平不够高。首先是产品质量总体水平还有一定的差距，一部分产品档次还比较 低。特别是中高端的产品难以满足消费者的需求，以至大家说的“海淘”、“海购”、消费外溢。我 们有一些商品走到国际先进行列，但总体上处于产业链的中低端，国际竞争力有待增强。 重要的一个问题就是品牌，品牌建设的差距还是比较大的，现在许多产品是贴牌生产，全世界 驰名的大品牌我们国家还比较少。这是从产品的质量状况来分析的。 八、缺少“工匠精神” 中国制造，匠心精神的空白 日本拥有数以万计的百年老铺甚至千年老店，许多日本企业能延续百年甚至千年的秘诀，就是 持之以恒专注自己的事业，不为眼前的利润所左右的“工匠精神”。意大利的匠人及工坊闻名遐 迩，许多奢侈品大牌出自意大利的小工坊匠人之手。在日本、意大利、德国等国家，工匠精神都得 到了很好地传承。 放眼国内，李宁的悄然没落，班尼路的轰然倒塌，匠心不在，一切的浮华都是过眼云烟说散就 散了，“中国制造”的灵魂，仍是国人努力的一个中国梦。 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 九、物流配送问题 在我国现在还缺乏一个高效成熟的社会物流配送体系能够对实物的转移提供低成本的、及时 的、便捷的服务。配送的成本过高、速度过慢是偶尔涉足电子商务的企业和个人最为不满的问题。 十、包袋业经营管理信息化及智能化不足 技术的创新应用是零售企业增强核心竞争力，实现可持续发展的动力。但长期以来，零售业信 息化、智能化效率普遍相对较低，很多零售企业信息化、智能化水平较低，缺乏先进的信息设备， 仍使用人工方式，进行较低效率的管理、销售、售后服务等。同时，受资金不足、人才缺乏、体制 不活、政策不力等诸多因素的制约，使零售企业的生存受影响，对其发展与壮大非常不利。 第二节 2018-2019 年中国包袋行业发展面临的困境 一、增长势头趋缓 出现这种现象的原因，既有整体经济低迷的影响，也有消费进一步萎缩的作用。比如说近两年 经济大环境下行明显，消费力不足，导致产品销量不振，传统行业的发展越来越艰难。 二、成本居高不下压缩企业盈利空间 企业经营压力日增，资源与环境约束趋紧，土地、和劳动力等生产要素成本不断上升，企业多 年老惯常的依靠资源要素投入、规模扩张的粗放型发展模式难以为继。尤其近几年来，伴随深圳房 地产价格、用工成本不断上升，劳资关系博弈困扰日益加大，技术蓝领工人和中下层和管理骨干留 任越来越难，导致制造业综合成本一路攀升，行业利润率持续走低。企业各级各种税费负担过重， 减费数额不大，企业税负相比其他国家仍显过高。另外，融资成本太贵，银行贷款利率平均上浮 10%以上，加上担保费、交易费等其他费用，融资成本高昂，导致民间借贷猖狂，非法互联网金融 融资盛行，也引发了许多社会问题。 三、成本竞争力下降 2015年，美国波士顿咨询集团(BCG)发布了一份《全球制造业转移的经济分析》报告显示，中 国作为低成本制造业大国的竞争优势正在逐步削弱，美国温和的薪酬增长、高效的生产技术、低廉 的能源价格以及美元汇率走低使得部分商品在中美两国的生产成本几乎没有差异，越来越多的美国 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 企业与其他国家跨国公司未来会选择在美国境内进行生产。 此外，经济学人智库发布的一份《中国制造业劳动力成本分析》报告显示，在劳动力成本方 面，中国相对于越南、印度、尼日利亚、印尼等新兴制造业国家失去比较优势。预计，中国制造业 劳动力成本将会逐年稳步攀升，将在 2019年分别达到越南劳动力成本的 177%及印度的 218%。据有 关资料显示，由于成本原因及贸易因素，我国纺织业对外投资设厂明显增多，截至 2014年年底， 国内纺织业已在全球 100多个国家和地区投资建立超过 2600家纺织服装生产、贸易和产品设计企 业，其中大多数分布在亚洲。2004年至今，国内约 200家服装企业在东南亚建设了生产车间。 能源成本也是影响部分制造企业选择海外设厂的重要因素之一。以福耀集团所在的玻璃行业为 例，属于天然的高耗能的行业，据业界提供的数据，天然气或燃料占整个玻璃生产成本的 %，天然气价格直接影响玻璃的生产成本。美国由于页岩天然气的开发，2014年工业用天然 气成本下降到约 美元/MBTU(百万英热单位)，而我国工业用天然气 2014年为 美元/MBTU， 成本约为美国的 倍。此外，我国税费成本也有可以降低的空间。从现实情况看，人工成本、能 源成本、税费成本以及综合交易成本等均直接影响企业的投资决策。当然，还应该看到，不同行业 的企业成本构成并不一样；笼统地进行制造业成本国际比较是有很大局限性的。 四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 即使不少的包袋企业不断提出新品应对消费市场的变化，但由于产品同质化现象明显，难以在 消费者群体中留下深刻印象。另外，大部分快消企业不但缺乏品牌影响力，而且也缺失高端产品线 的支撑，企业盈利能力开始下降，经营管理问题也越来越突出。 五、跟不上消费变化 消费观念与消费结构同步发生了明显的变化，消费者意识逐渐改变，呈现多元化消费趋势。传 统快消企业面对消费升级的新常态，由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的 沟通和互动，造成市场应对越来越被动。 六、品牌竞争激烈 包袋行业之间的竞争，导致品牌之间的竞争，而经济下行带来的市场容量萎缩，进一步加剧了 品牌之间的恶性竞争，价格战、渠道战、促销战在不断升级，导致营销费用不断增加，最终企业的 竞争压力越来越大。 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 七、转变经营模式困难重重 传统企业必须从做库存转向订单式生产，实现从推动式经营向拉动式经营的转变，这是个艰难 的过程。整个企业的观念、架构、人员的构成、产品研发的模式和目标都要变革。这个难关过不 去，转变经营模式是很难成功的。 八、转型有待系统变革 目前，消费转型更多体现在对消费体验方面的关注，如购物环境、商品陈列、空间规划，或是 业态上的跨界，如超市+餐饮，超市+3C，超市+娱乐休闲，这种业态升级迎合了消费升级下的部分 新需求，也是创新的具体体现，但简单的业态组合或业态细分或聚焦，不能解决行业遭遇困境的根 源问题。转型升级并不意味着只是进行空间改造，引入各种体验业态，社交性场景，标配化地增加 服务，未必一定能够很好的实现引流效果，带来整体项目业绩提升。 九、“用工荒”逼迫包袋企业转型 “人才为本”是“中国制造 2025”规划的五大基本方针之一。以大数据、物联网、人工智能 等新技术等为代表的包袋智能制造，以文化创意、时尚传媒、品牌营销等为代表的时尚品牌生态运 营，以共享经济、平台经济、个性化定制等为代表的新经济，对各类行业创新型人才的需求不断提 高。 适用人才匮乏 当前， 包袋行业用工方面带来三个极为突出的问题：一是招工难，工人流动性大；二是在岗 职工平均年龄普遍较高，代际更替出现断层，“85后”工人日渐稀缺；三是高端设计研发人才、高 级营销管理人才等存在着“引进难、留住难”的问题。 十、“脱实向虚”倾向 国际金融危机后我国工业及制造业比重下降偏快。伴随经济发展进入新常态，工业增速合理回 落总体上是合乎规律的，但也要看到工业占比回落过快所表征的“脱实向虚”倾向。1991—2000 年，我国工业年均增长 %，到 2016年降为 6%，增速回落一半多。工业增速下降的同时，我国 工业及制造业比重自 2006年开始下降。2006—2016年，工业占比 10年间由 42%降至 %。与发 达国家走过的历程相比，降速显然过快。制造业占比与金融保险和房地产业占比的差距，1990— 2008年在 23个百分点左右，2016年缩小为 11个百分点。2013—2016年，工业就业人数占比连续 下降，从 %降至 29%左右。当前我国工业相对地位下降，既有加快经济结构优化、转向服务主 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 导型经济的正面因素，也有做实业太难、金融服务不到位等负面因素，值得警惕。 十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 我国规模以上工业平均利润率 5%—6%，而金融行业净资产收益率在 15%以上，房地产行业利润 率也是两位数。行业报酬结构失衡产生虹吸效应，致使各种创新要素、生产要素逃出实体经济，进 入金融、房地产领域。这不仅动摇了实体经济可持续发展的基础，还削弱了“基业长青、追求卓 越”的企业家精神。 近几年全国的房地产价格飙升，大大提高了民间对这个行业的预期，不仅把房地产泡沫推向了 新的高度，而且对实体经济尤其是中小型企业产生了挤出效应。另外伴随着房价的飙升，租金成本 也在明显上涨，让不少制造企业感受到了租金费用导致的压力。很多劳动力密集型企业将工厂搬回 了内地人力资源丰富、成本较低的城市，只将研发和销售部门留在了深圳。 十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 因国家金融监管严重滞后，各种形式的融资担保，互联网金融和民间借贷打着金融创新的名义 任意放大杠杆，肆虐市场，不少企业因融资成本加大而倒在了资金链断裂的路上。 城市房价的高企和金融环境的复杂化成为深圳未来几年，乃至今后相当长一段时间内必须面对 的一个重大经济问题。 第三节 2018-2019 年中国包袋行业发展面临的制约与挑战 一、传统红利正在递减 中国人口红利的消失，不仅体现在加速老龄化上，也体现在劳动力的减少上，尤其是年轻劳动 力的减少；“全球化红利”目前也在减弱；政府主导型的投资红利，不可持续的矛盾越来越突出 了。过去 30余年，中国通过改革开放有效地释放了这些红利，实现了经济的快速发展。但是，随 着内外环境的变化，“传统红利”正在递减。 二、制造业转型升级的难度较大 近年来智能制造成为推动制造业转型升级、成为国家经济竞争力的关键所在，但是目前中国智 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 能制造还处于比较分散和竞争力较弱的初级阶段。徐东华说，我国智能制造侧重于技术追踪及技术 引进，在高端电子装备制造、极限制造、生物制造和芯片制造等基础研究和共性技术研究领域投入 不足，原始创新匮乏，制约了我国智能制造的推进。而且，智能制造领域高端人才及复合型人才需 求缺口较大，加重了对国外智能制造装备和技术的依赖。此外，我国企业智能化水平参差不齐，普 遍不高。 “目前我国在智能制造、自主制造上的问题，表面看是核心技术支撑的生产制造能力不足造成 的，但从深层次来看，是包括配套、制度、文化在内的系统性支撑不足。这就决定了改变也必须是 系统性的，依靠单一技术、单一产品的突破短期有效，但长期还是难预见中国制造业持续创新发展 的生态系统。”上海临港经济发展集团董事长刘家平称。 三、我国制造业的优劣势正在发生变化 近几年，随着中国人口红利逐步消失、原材料和人力成本不断攀升，中国制造业赖以生存的全 球竞争优势正在逐步丧失。同时，传统落后的生产管理模式也已经无法满足日益多样化的市场需 求，中国制造业的发展正在面临着严峻的挑战。 我们也面临着诸多挑战，包括劳动力成本提升较快，劳动生产率不高，综合成本较高，附加值 较低；制造业产品质量较低，低端产能过剩与高端产品有效供给不足并存，缺乏世界知名品牌；企 业创新能力不足，技术实力有较大差距；基础工业相对薄弱，核心关键技术对外依赖度较大；劳动 密集制造开始外移，产业和技术空心化值得警惕。 在一国劳动力成本较低的时候，制造业竞争力会凸显出来，出口份额会不断提升；但随着经济 增长和劳动力成本的提高，相比其它国家的成本优势会逐渐减弱，该国在全球出口、尤其是中低端 制造业出口的份额会不断被侵蚀，领先地位逐渐被成本更低的国家取代。在这一过程中，必须实现 产业和贸易的升级，注重技术创新，将产业向“微笑曲线”的两端发展，才能保持持久的竞争力。 四、与先进国家相比还有较大差距 经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，建立起门类齐全、独立完整的制造 体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量，我国已具备了建设 工业强国的基础和条件。 但我国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强，自主创新能力 弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善；产品档次不 高，缺乏世界知名品牌；资源能源利用效率低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，高端装 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 备制造业和生产性服务业发展滞后；信息化水平不高，与工业化融合深度不够；产业国际化程度不 高，企业全球化经营能力不足。推进制造强国建设，必须着力解决以上问题。 盛世华研认为：建设制造强国，必须紧紧抓住当前难得的战略机遇，积极应对挑战，加强统筹 规划，突出创新驱动，制定特殊政策，发挥制度优势，动员全社会力量奋力拼搏，更多依靠中国装 备、依托中国品牌，实现中国制造向中国创造的转变，中国速度向中国质量的转变，中国产品向中 国品牌的转变，完成中国制造由大变强的战略任务。 五、装备和技术严重依赖进口 高端制造装备对外依存度较高 目前我国智能装备难以满足制造业发展的需求，我国 90%的工业机器人、80%的集成电路芯片 制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备、核电等重大工程的自动化成套控制系统 及先进集约化农业装备严重依赖进口。船舶电子产品本土化率还不到 10%。关键技术自给率低，主 要体现在缺乏先进的传感器等基础部件，精密测量技术、智能控制技术、智能化嵌入式软件等先进 技术对外依赖度高。 关键智能制造技术及核心基础部件主要依赖进口 构成智能制造装备或实现制造过程智能化的重要基础技术和关键零部件主要依赖进口，如新型 传感器等感知和在线分析技术、典型控制系统与工业网络技术、高性能液压件与气动原件、高速精 密轴承、大功率变频技术、特种执行机构等。许多重要装备和制造过程尚未掌握系统设计与核心制 造技术，如精密工作母机设计制造基础技术、百万吨乙烯等大型石化的设计技术和工艺包等均未现 国产化。几乎所有高端装备的核心控制技术严重依赖进口。 综上所述，我国的智能制造技术还存在着一些问题，需要我们去挖掘更有效的方法来解决，我 们更应该着重于思路的创新性，与国际化接轨。目前，世界各国都对智能制造系统进行了各种研 究，未来智能制造技术也会不断地发展。目前，以 3D打印为代表的“数字化”制造技术已经崭露 头角，未来智能制造技术创新及应用也会贯穿制造业全过程，世界范围内智能制造国家战略将会空 前高涨，这对我国来说，无疑是一项挑战也是巨大的动力。 六、技术引进受阻 当前，中国产业整体发展范围在不断扩大，各产业的生产规模也在不断拓展，相应的技术也有 了突破性的进展，甚至很多技术都是走在世界前沿的，在此背景下，要想通过技术引进来实现产业 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 结构进一步优化的可能性变小，加上高科技领域相应技术的封锁与控制使得技术引进变得更加困 难，自身的创新能力又有限，所以这就给进一步实现产业结构优化升级带来了阻碍。 七、高素质人才缺乏 随着包袋行业的不断开发和发展，其对人才需求方面出现了人才总量不断扩大、人才结构不断 优化的要求，人才远远不能满足包袋行业发展的需要”。主要存在整体文化水平不高，人才结构有 待改善，高层次人才缺口大，核心竞争力弱的问题。特别是产品开发和生产方面缺乏高、精、尖的 专业科技人员，产业运营方面也缺少能力卓越的管理人才，需要大量的高层次人才、高技能人才、 创新型人才、复合型人才以及高、精、尖的核心技术人才。 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 第四章 市场调研：2019 年中国包袋行业发展建议及对策 第一节 2019 年中国包袋行业发展建议分析 一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 改革开放四十年来，中国制造业的产能雄踞全球前列，其中 100多种产品产量居全球首位，家 电、制鞋、棉纺、化纤、服装等产能占全球的 50%以上，轻工、纺织出口占全球的 30%以上，产业 规模如此巨大，但却难称制造强国。世界工厂的地位并没有带来相对应的利润，中国出口产品的附 加值一直处于低位，在技术创新、质量控制、品种结构、产品品质、品牌培育等方面与发达国家的 差距不容回避。 加快建设制造强国，必须坚持往创新，坚持产业转型升级。除了传统制造业企业，高新科技企 业在制造强国建设中也发挥着越来越重要的作用。在全国人大代表、小米科技董事长雷军看来，中 国制造业升级可以把创新、质量、设计和“互联网＋”作为四个支撑点，而创新是首要，“我觉得 发展制造业，首先还是要靠创新，主要是在核心技术上有所突破，抢占技术的制高点，并且获得技 术的话语权。创新是制造业发展最重要的手段。” 制造业要实现高质量发展，只有在材料、技术、产品＋服务的全方位发展，才能不断催生和孕 育新技术，不断满足人们对美好生活的需求，在此过程中，创新是关键。实践证明，只要坚持创 新，传统制造业同样能焕发出发展新活力。” 二、中国制造业必须要有自己的核心技术 目前中国的制造业规模变大，成本相对较低，但技术水平、科技含量、附加值方面还有待提 升，这是目前整个中国制造业和中国企业面临的比较核心的问题。9号下午，全国人大代表、格力 电器董事长董明珠在今年两会第二场“代表通道”上更是谈到，中国制造要成为制造强国，必须拥 有自己的核心技术。“一些关键核心技术还没掌握在自己手上。” 但核心技术怎么来？朝着本领域技术制高点积极进行研发创新，是必由之路。 其实，走技术创新之路已经成为业内共识。不少企业已经以技术创新为导向，在投资结构、研 发方向等方面先行一步。此前记者会上，宁高宁谈到，在中国企业界里，这几年以来，大家去买矿 山、油田、土地等资源去找政策支持的少了。“今天就是没有创新、没有技术就不要投资，不要扩 大规模，不要再做重复性的建设了。”他认为这是一个很好的开始，中国制造业已经悄悄地在起步 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 了。 三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” 产品质量提升刻不容缓 与 10年、20年前相比，如今的“中国制造”已让世人刮目相看，而外界似乎也更期待“中国 制造”的华丽转身。全国人大代表、小米科技董事长兼 CEO雷军于 8日下午建言称，中国制造业未 来要发展，只有把质量搞好，中国制造才能 去除山寨、低端的形象。 这个观点也得到了全国人大代表、中国船舶重工集团公司第七二五研究所所长马玉璞的肯定， 我国通过多年发展，工业门类已经很齐全，但是我国的制造业还处于中低端。中国要想成为一个制 造强国，必须提高我们产品的质量。“号召中国企业制造出像德国产品那样真正叫响世界的产品”。 盛世华研认为：改革是推进国家发展前进的动力源，品质是打造国际影响声誉的生命线，“品 质革命”则是助推“中国制造”提挡升级的加速剂。我国是名副其实的消费品制造、消费和出口大 国，目前生产的消费品中，有 100多种产品产量居全球首位，与此同时，也需要积极通过质量提升 行动，加速迈向制造强国。 四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 优化营商环境，为企业强化服务减轻负担，是进一步提高产业竞争力的重要手段。随着我国传 统低成本优势削弱，特别是面临以美国为首的减税竞争，我国必须进一步大幅度降低企业税费负 担，让企业轻装上阵迎接竞争。此外，要强化政府为企业服务，特别是提供有利于企业创新驱动的 系列制度环境。 五、改进与制造业相关的公共政策 总体来看，制造业的公共政策主要包括以下几方面：一是人才政策，如教育和人才培养、人才 激励等；二是鼓励技术创新的政策，如鼓励利用先进技术、技术转让和科学研究等；三是建设创新 网络，如突破传统界限，加强创新主体之间的合作，跨领域和跨地区的合作等；四是培育要素市 场，促进各种驱动因素的平衡，如降低综合成本，提高整体效率等；五是政府与市场的合理分工， 加强政府与私营部门的合作；六是加强法治建设，如保护知识产权、完善标准体系和检验检测、促 进公平市场竞争等。 德勤公司对中国企业管理人员进行的一项制造业政策竞争力调查结果显示，被调查的企业高管 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 认为，提升制造业竞争力的政策按重要性排序为：支持科学、技术和创新的政策最具竞争优势，接 下来依次是技术转让和应用整合政策、可持续发展政策，以及基础设施建设与规划。有些政策和制 度一定程度上影响了企业的竞争力，有待改进，依次是政府的干预、劳动政策、法律法规、企业税 费和高收入职工的个人所得税等。由此可见，我国制造业公共政策的重点应放在进一步完善制度环 境、降低企业综合生产成本和社会交易成本、提高制造业公共政策的国际竞争力等方面。 六、强化培育消费者对国货的信心 大力完善市场环境，强化培育消费者对国货的信心，是发挥需求引领动力，拉动产业升级的核 心。在“企业”、“市场”到“最终消费者”这三个环节中，我国“企业”有着很强的活力和竞争 力，“消费者”有着升级的迫切需求，而“市场”则是当前的最突出短板。当前，迫切需要大幅度 增加政府对商品质量抽查的投入，广泛采用互联网等新手段全面高效公开商品质量信息，加大对消 费者权益的保护力度，在市场监管环节落实从“企业优先”转向“消费者优先”的理念，全面创造 消费者“放心买”的市场环境，发挥我国巨大市场规模对实体经济的拉动作用。 七、应对中国制造业综合成本上升建议 应对中国制造业综合成本上升的问题，应从制造业的智能化改造、创新工业组织流程、提高劳 动生产率，以及统筹协同推进能源资源等诸多领域的供给侧结构性改革。 八、培育世界先进制造业集群 在 2018年的两会上，作为浙江非公有制企业的委员代表，王建沂表示，将继续聚焦高质量发 展、聚焦实体经济、聚焦转型升级、聚焦现代化，并拟提交 7份提案，其中之一即《发挥制度优 势、坚定道路自信，培育一批世界级先进制造业集群，打造一批世界级的行业领军企业》。 培育世界级先进制造业集群，是我国产业迈向全球价值链中高端，在产业组织形态和区域布局 方面推动高质量发展的必然要求。当下，在我国由“制造大国”向“制造强国”迈进的新征程中， 已经形成了以“京津冀”、“长三角”、“珠三角”等区域为核心的若干现代产业集群，但我国的现代 产业集群发展还面临着产业层次不高、技术水准不强、规模不大、产业组织形态碎片化、低小散等 问题，对培育世界级先进制造业集群带来了一定的挑战。 通过调研和走访，并结合所在企业富通集团正在浙江嘉兴的产业探索和实践，王建沂认为，从 国家战略的高度出发，立足中国特色社会主义的制度优势和道路优势，集中全要素资源，以打造一 批世界级行业领军企业，以此培育一批世界级先进制造业集群 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 此外，王建沂还指出，要实施创新驱动战略，建设一批区域产业创新中心。以深入推动“中国 制造 2025”战略为契机，以产业创新为目标，实施创新驱动战略，导入大数据、物联网、互联网 +、人工智能等新技术，通过培育世界级先进制造业集群带动装备制造业和传统产业的改造升级， 加快“制造强国”建设的步伐。 九、进一步加大对内对外开放步伐 进一步加大对内对外开放步伐，是实体经济升级的压力和激励。改革开放以来的实践证明，我 国制造业不怕竞争，竞争有利于产业的升级和发展。因此，我国要坚持开放步伐，特别是服务业的 开放。只有进一步的开放，才能适应服务型制造的升级趋势，更好促进实体经济发展。 十、建立多渠道投融资机制 统筹政府和市场多渠道资金投入，形成财政资金、金融资本、社会资本多方支持的格局。 十一、健全复合人才培养机制 建设专业人才培训基地，加快建成多层次、高质量的人才梯队。 十二、推动资源要素向实体经济集聚 推动资源要素向实体经济集聚，更好发挥金融业、生产性服务业对先进制造业的支撑作用。按 照党的十九大提出的着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系 的要求，处理好产业资本与金融资本关系。切实放宽中小银行准入，扩大直接融资比重，扩大金融 业开放，拓宽中小企业融资渠道，打通资金与企业的“最后一公里”。引导社会资本投入高新技术 制造业，以金融高效率提升制造效率，增强国际竞争力，加快从制造大国迈向制造强国。我国改革 开放以来服务业发展迅速。从发达国家经验看，工业化进程中产业升级的方向，不是单纯的提升服 务业比例，而是重在实现制造业与生产性服务业的相互促进。19世纪中叶以来，美国以“专业和 商业服务”为代表的生产性服务业一直快速发展，占比从 1950年的 %升至 2016年的 %，而 目前我国生产性服务业仅占 8%左右，发展空间很大。要积极推动技术、资金、人才、服务向实体 经济汇集，加快我国制造业由大变强，这是推动现代化经济体系建设的必由之路。 十三、推进各类要素融合发展 随着制造业智能化、网络化、服务化步伐加快，制造业与相关产业和要素深度融合，催生了更 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 多引领制造业发展的新模式、新业态。为此，要把握“制造业+”发展趋势，按照加快建设实体经 济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系的新要求，促进各种要素深度融合，推动 “制造业+生产性服务业”“制造业+互联网、大数据”等产业加快发展。 第二节 2018-2019 年中国包袋行业企业发展对策分析 一、质量变革 质量变革重点是提高供给体系的质量，提高产品质量，更好满足消费者新变化的需求。经过改 革开放 40年发展，消费者的需求发生了很大变化，但很多产品还要进口，甚至有些是一般消费 品。面粉不好是做不出好面包的，劳动力质量不高、资本质量不高、技术水平不高，就没办法生产 出好的制造业产品，生产要素质量的提高是提高产品质量的基础性工程，还要提高技术和产品的质 量标准。同时要加强市场监管，让假冒伪劣包括低质量的产品，不能卖出高价格，更不能出现劣币 驱逐良币的情况，不能出现逆向选择，应是一种正向选择，激励好企业生产高质量产品，获得更好 的效益和发展，这是重要的机制。 二、效率变革 提高效率其实就是提高生产率，包括劳动生产率、资本产出率及技术进步贡献率、全要素生产 率等，都属于效率重要的指标。需要优化制造业部门的结构，去产能是解决供给侧的低效率问题， 通过减少供给过剩部门的生产能力，甚至是资产规模来优化配置资产，把低效率部门的资产转到更 高效率部门的资产，实际上最终对制造业部门来讲是一种结构优化。 提高效率还有很多工作要做，比如实现技术创新，把更多的新技术运用于传统生产部门。近几 年出现的数字化、智能化等有利于提高制造业部门生产环节的效率，也可以提高整个制造业产业链 的效率，把上、中、下游，也就是生产、制造、服务、设计这些环节都可以联动起来，整个产业链 的效率会提升，制造业部门的竞争力也会提升，效益就会改善。 三、动力变革 中国工业化阶段已进入后期，也就是快速工业化时期，一些制造业产品，包括一些产业需求增 长的空间越来越小，更多需要考虑结构调整，其实是动能转化的过程，从过去依靠在传统产业领域 大规模投资，转向更多在新兴产业领域发展，把更多投资转向发展空间和需求空间更大的新兴产业 部门。 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 四、以消费者需求为导向，回归商业本质 无论市场如何变化，线上与线下如何互动融合，归根到底还是手段和方式的变化，并没有改变 “包袋= 服务+商品”的本质，新技术固然可以大大降低零售成本，提高效率，但是包袋的周转还 需通过适销的商品和良好的服务来完成，通过商品和服务为顾客创造价值依然是包袋业经营的本 质。 五、协同创新发展，进行系统变革 以新消费增长为驱动的包袋变革需要从根本上改变传统思维方式，从理念、机制、模式、组 织、文化等方面 进行协同创新及系统化建设，以消费者价值为导向，从供给侧和需求侧双向发 力，围绕效率升级，打造关键 性竞争能力，即供应链能力，业态布局能力、品牌建设能力、全渠 道能力，构筑不断引领，持续迭代的成长 平台，真正从“商品销售者”转变为“品质生活提供 者”、“生活美学传播者”，只有这样，“以消费者价值为中心”的业态升级才能够产生价值 。 六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 顺应消费升级及年轻人成为消费主流的大趋势，企业应紧密结合市场最新发展趋势和运营模 式，洞察年轻 人新的生活方式和消费习惯，重点加强在消费升级相关领域、如儿童及教育、健康 医疗、生活旅游、文化创意 等相关行业的投资布局和资源整合，使产品和服务朝着“品质、品 味、品格”的方向升级，打造具有竞争力的业 态组合，重构商业消费新生态。 七、重构供应链，推进经营模式转型 企业在发展策略上，要量力而行，渐进性投入，探索性发展，实现平稳过渡。现阶段可以建立 深度联营与自营相结合的模式，积极参与部分品牌的商品管理，提升对商品资源的控制力，逐步加 大自营比重，最终达到合理占比，可以将发展自有品 牌纳入自营发展的整体规划之中。鉴于当前 零售行业仍然区域分割严重，市场集中度不高，难以形成规模效应，零售企业间可以通过横向联 合，建立联合采购来打破区域代理制造成的市场封闭，形成规模化的采购力量。 八、创新商业模式，打造智慧零售 近几年，企业大力发展全渠道多元业务，变身综合服务的全零售企业。许多领先的行 业巨头 都以打通线上线下为基础、以重构传统商业要素为核心、以创新商业发展及全业态融合为目标。在 此 过程中，抗风险能力和综合竞争力大幅提升。政府近年来先后出台多项重要政策，在积极的政 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 策环境下，随着技术的普及和消费的升级，新的零售业态和商业模式将主导未来包袋业。未来会有 更多包袋企业积极 以科技智能引领新零售，并努力打造智慧零售，提出更多的创新商业模式，以 利于长远发展和可持续增长。 九、加快技术创新来驱动包袋的数字化转型 包袋是建立在互联网基础之上的商业模式，天然具有数据属性。在互联网用户增长红利消失的 背景下，要更加注重运用技术创新让更多的数据活跃起来，实现包袋的数字化转型。如运用个性化 推荐系统来提升包袋营销的精准性，以数据分析为基础挖掘新需求推动消费升级。 十、激发出新技术的真正效能 人工智能融入制造业的根本目的是提质增效、降低成本。但目前来看，中国制造业与人工智能 融合有很长的路要走。制造企业需深刻理解，人工智能不是万能灵药，它仅仅是一种推动制造业发 展的工具或方法，不论外界如何热捧宣传，如果无法与实际应用需求结合，必然缺乏发展的动力。 在人工智能应用实践过程中，制造企业不能生搬硬套、急于求成，必须脚踏实地地研发、突破，积 累，调研自身实际应用需求，结合现有的软、硬件基础设施、人员技术条件以及资金规划，分析人 工智能技术怎么用以及如何用好的问题，只有这样才能激发出人工智能的真正效能，最终实现智能 制造。 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 第五章 市场调研：2019 年中国包袋行业 PEST 环境分析 【通过盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论，我们来更充分的理解目前包袋行业政 策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏观环境有一个清 晰、深入的了解和把控】 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 在改革开放以来的前 30年，中国经济发展面临的外部环境总体趋好。但在 2008年国际金融危 机后，中国经济发展的外部环境趋于复杂，贸易、投资保护主义以各种形式出现，未来外部环境总 体趋紧。大多数发达经济体的通胀水平仍低于目标，全球经济总体仍处于低增长、低通胀、低利率 的运行阶段。这些都将给中国贸易、投资、参与全球分工和治理等带来新的挑战。 一、全球价值链分工体系正在重构 近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年，全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP 增速，出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%，至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这 样的出口型发展中国家，还是韩国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。 这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题 或是外部需求放缓等周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变 化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链 转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随 着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业化”背景下，全球价值链分工 体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。 二、全球贸易保护主义抬头 据 WTO报告称，自 2008年以来，二十国集团(G20)国家出台的贸易限制措施达到 1671项，其 中 1263项(占 76%)仍在实施。从 2015年 10月至 2016年 5月，G20出台的各项贸易保护主义措施 多达 145项，相当于每周出台 5项限制举措。中国则是遭受各国贸易保护的热点地区。2017年上 半年，我国产品共遭遇来自 15个国家和地区发起的 37起贸易救济调查案件，涉案金额 53亿美 元，虽然较上年同期有明显降低，但与过去 5年同期相比，仍然处于高位。 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 三、国际经贸规则正在再造 随着全球经济贸易低迷、各大经济体经济分化和反全球化思潮的兴起，以 WTO为代表的全球多 边贸易体制的影响力逐渐减弱，取而代之的是贸易规则谈判与投资规则谈判并重的各类双边、多边 和区域性贸易和投资体制安排。在当前及未来阶段，各种区域性的自由贸易协定将大幅增加，可能 会导致国际投资和生产的转移与重新布局，使得全球产业链、价值链面临重组，国际贸易投资格局 将更趋多元化，这些都对中国未来贸易、投资、监管等对外政策提出了新的挑战。 四、各主要经济体的政策溢出效应明显 第一，美国货币政策开启正常化进程，将对其他国家经济和政策产生较大影响。作为全球最大 的经济体，美国的经济和政策都是影响全球经济、资本流动和各国货币政策取向的重要力量。随着 美国货币政策正常化步伐加快，美国利率开始有所回升，这会带动全球金融市场借贷成本的提高。 同时美元进一步走强，将影响全球流动性状况，使得跨境资本加快从新兴市场撤出并回流美国。近 年来，随着美国进入加息周期，人民币对美元汇率在双向波动中呈现阶段性下行趋势。2017年以 来，在国内经济企稳、美元指数走弱、跨境资本流动管理趋严和引入逆周期因子等因素影响下，人 民币汇率稳中有升。但是，美国货币政策的变化仍是影响人民币汇率的重要外部因素，会进一步加 大国内利率与汇率政策的协调难度，制约中国货币政策和宏观调控的效果。 第二，主要经济体货币政策出现分化。近两年，各经济体经济复苏的步调并不一致，经济分化 导致了货币政策分化。发达经济体告别过去同步宽松局面，货币政策调整的步调也有所差异：新西 兰率先加息，美国经济温和复苏，并于 2015年开启了加息周期；同期的欧洲、日本等经济体依然 徘徊在衰退的边缘，货币政策保持宽松，并在 2014年底开始实施“负利率”政策。2017年以来， 随着经济的逐步回暖，加拿大、欧洲、英国等主要经济体开始加息或实施 QE规模缩减计划。与此 同时，新兴经济体货币政策同样分化，过去在发达经济体持续宽松时，俄罗斯、巴西曾连续加息。 目前，随着主要发达经济体货币政策正常化，为促进国内经济复苏，巴西、俄罗斯等国又开始下调 基准利率。 各国政策分化会引发国际资本流动加剧，增大国际外汇市场、利率市场、股票市场、大宗商品 市场的投机性和波动性，冲击各经济体货币汇率和市场稳定，从而加大新兴市场国家利率与汇率政 策的协调难度。此外，货币政策分化不仅使政策实施国难以达到预期的宏观经济目标，还会引发国 际上“以邻为壑”的恶性竞争，使跨境资本流动方向发生逆转，诱发新的金融风险。 第三，中国“双顺差”格局正在改变，管理资本流动和稳定汇率的难度增大。外汇占款曾经是 中国补充货币的重要渠道。近年来，这一情况正在发生变化：一是经常项目顺差规模增长放缓。二 是受中国产业、资本和金融“走出去”等方面的影响，资本项目由过去的顺差转变为逆差。三是市 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 场在人民币汇率形成过程中发挥越来越大的作用，由过去的单边升值转为双向波动。同时，受中国 与主要经济体经济发展、通胀水平和货币政策取向等方面的差异影响，国际资本流动方向也在发生 变化，进而对国内的流动性、人民币汇率、市场利率等方面产生影响。由于“双顺差”格局的变 化，中国管理资本流动、补充货币和稳定汇率的难度明显增大。 中国宏观政策也会影响其他经济体 同时，作为经济大国，中国因素已成为影响全球经济的关键变量。在大宗商品方面，随着中国 经济规模的增大，中国原油需求量占世界的比重不断上升，在 2016年达到 %。与此同时，中 国原油对外依存度较高，有 66%的原油需要进口，这意味着中国需求对全球原油市场有较大的影 响。中国需求对国际大宗商品价格所产生的影响，反过来又会影响国内的通胀水平，对下一步宏观 调控提出新要求。不过，更值得关注的是，虽然中国对大宗商品的进口依赖度越来越高，对国际大 宗商品市场的影响力也与日俱增，但随着大宗商品市场的“金融化”发展，中国更多是国际大宗商 品价格的被动接受者，缺乏对大宗商品价格的定价权。这不仅会通过价格渠道影响宏观调控措施， 也关系到工业经济安全、能源安全和国家经济利益等问题。 在贸易投资方面，中国对与通过全球价值链紧密连接的国家或地区影响显著，如韩国、马来西 亚等。这些经济体在很大程度上受到中国贸易投资活动影响。在金融方面，受中国经济地位上升、 人民币国际化程度提高和使用范围扩大等影响，中国经济金融发展状况对全球金融市场的影响明显 增加。 五、传统的产业转移模式可能被颠覆 进入 21世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、 物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮 产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋 势有重要影响。 劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆 二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于 劳动力成本上升，低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能 化机器人替代人工，大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳 动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 六、创新能力的重要性更加凸显 产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。 新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国 家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的 以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造 业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。 全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。 七、生产企业将更加贴近消费地 厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。 随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制 造业很可能逐步转向就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重 要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可 能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸 易自由化的发展。 长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要 因素。 八、发达国家“再工业化”挤压 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。 发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工 厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 在全球范围内“制造业回归”浪潮中，发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造 “流入”同时发生，对我国形成“双向挤压”。 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 领域。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造 业作为国家的重大战略选择，着力推动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总 书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思想，按照党的十九大提出的总体要求和战略部 署，主动应对其他国家的“再工业化”战略，加快建设制造强国，不断提高经济发展质量和效益。 2008年国际金融危机爆发后，推动“制造业回归”和“再工业化”，是发达国家和新兴经济体 应对金融危机的“胜负手”之一，是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域， 新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发 力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看，“制造业回归”之路并不平坦，发达国家“去工 业化”仍是大势难改。 制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后，制造业成为技术创新的主战场，成为 经济复苏和振兴的主战场，也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础 和强大的技术创新能力，占据着高端制造业的领先地位，智能制造的推进速度和成果超乎想象。发 达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科技创新能力，研发活动聚焦于高科技领域。作 为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位。紧随其后，英国、 日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危机后整体上出 现了实体经济不振的趋势，在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特 别是东南亚等一些发展中国家依托低要素成本，积极参与全球产业再分工，承接国际产业转移，中 低端制造业向其转移明显，发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。 发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后，世界经济深度调整， 制造业发生了一场深刻变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和 产业变革在全球范围孕育兴起，数字经济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下，美欧 各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略，试图以制造业的振兴摆脱危机，努力抢占新一 轮产业竞争制高点。2009年以后，美国提出“制造业回归”战略，并采取了税收优惠、出口促 进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施，成为 G7中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016 年，美国制造业人口每年增加约 22万人，年均增长 %。从增加值看，美国制造业年均增长 %，虽然尚未恢复到危机前的水平，但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后，致力于发 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 展制造业，如印度发布“印度制造”战略，将制造业作为立国之本。但总的来看，新兴市场国家普 遍受全球市场萎缩的影响，出现了金融房地产业超过制造业、甚至超过的幅度明显扩大的现象。 “再工业化”难以改变发达国家“去工业化”的规律。尽管发达国家在“再工业化”方面付出 很大努力，“制造业回归”在短期内取得了一定成效，但从长期看，发达国家服务业比重上升、工 业比重下降的“去工业化”大势难改。作为先行工业化国家，多数发达国家经历了半个世纪以上的 “去工业化”过程，工业尤其是制造业在国民经济中的比重不断下降。上世纪 90年代后，伴随经 济全球化和产业加速转移，这一过程持续推进。美英法日德五个发达国家服务业均维持 2/3以上的 比重，英国甚至达到 80%，“去工业化”已成为发达国家产业结构演进的基本趋势。从危机后“再 工业化”战略的核心任务看，发达国家的“再工业化”重点不是重振传统产业，而是大力发展高新 技术产业，尤其是利用信息、生物、新能源等高新技术改造现有产业，发展能够支撑未来经济增长 的高端产业，即聚焦产业升级换代。从新兴市场国家的情况看，金融危机加速了这些国家“脱实向 虚”的趋势，一些国家掉入了工业化“未完成”而制造业比重“先降低”的陷阱。总之，发达国家 的“制造业回归”虽然取得了一些成效，但这些努力尚不足以扭转制造业所占份额长期下降这一大 势。 九、新兴经济体“分流” 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 十、高、低端均面临竞争压力 近年来，中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期，中 国在全球市场中正面临一些新的问题。一方面，美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优 势。特别是“再工业化”的提出，美国积极推动的减税计划，将对中国产业竞争力提升和经济转型 升级提出更高要求。另一方面，在中低端供给领域面临低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追 赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断突显，将在吸引外资、传统 产品出口方面与中国进行有力竞争 十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 领域。这对我国正在由制造大国迈向制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程，无疑构成了现实 挑战，但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心 技术是国之重器，要不来买不来讨不来，必须依靠自主创新，把关键技术掌握在自己手中，才能实 现由大变强。 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 一、中国进入后工业化时期 本文为许小年于 2018年浙商证券“凤凰行动”论坛的发言摘要 演讲主题《多变环境中的不变之道》 从长期来看，中国经济现在已经进入了后工业化时代。后工业化时代经济运行的规律如果有任 何规律的话，它和工业化时代有着根本的不同。 二、工业时期和工业化时期的特点 在工业化时期，由于我们要进行资本积累，从一个落后的农业国变成工业国，工业和农业的生 产它有一个根本的区别，就是大机器工业生产他需要进行投资，需要购置设备。而农业，他对于资 本的需求是非常低的。农业生产虽然你也需要有灌溉设备、有拖拉机等等，但是它和工业相比，它 的资本密集程度要远远的低于工业。所以在工业化的时期，总是伴随着快速的资本积累。这就表现 在固定资产投资，在过去改革开放的前三十年，固定资产投资的增长速度大概是两倍于 GDP，所以 在工业化时期，投资是拉动经济增长最主要的动力。资本积累那很自然，对金融的需求就很高，因 此在工业化时期，我们国家的金融业也蓬勃发展起来，这都是和资本积累密切相关的。 三、后工业化时期的特点 但是到了后工业化时期，中国的工业化基本上完成了，资本积累的速度大大的放慢，这个放慢 就体现在过去的几年间，我们看到固定资产投资的增长速度基本上是和 GDP同步的（6%、7%左 右），已经从两位数跌到了一位数，这并不是我们传统上理解的国内需求不足，需要宏观政策刺激 等等，这种传统想法都已经通通过时了。一位数的固定资产投资增长，将成为常态，将成为在后工 业化时期的标准数据。固定资产投资，已经不再是肩负加速资本积累、提高中国经济工业化程度这 样的任务，而是从增量变成了替代存量。每年单位数投资的增长，也就是去取代这些折旧的资本设 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 备，它变成了存量替代型投资，而不是增量投资。这一点我们必须认识到。不要再幻想两位数的投 资增长，更不要去幻想两倍于 GDP的投资增长。这是一个很大的变化，这是后工业化时代的一个特 点。经济增长的动力，不再是投资，因为投资跟 GDP现在同步，不仅投资同步，消费基本上也是同 步。 后工业化时代，就是产能的普遍过剩。经济从改革开放初期供不应求——短缺经济，我们所讲 的短缺经济，现在已经变成了过剩经济。供应能力超过了社会需求，各行各业全都是过剩产能。那 些不过剩的行业，很难找到，供不应求的这些行业很难找到。看来看去，只有这些服务业，而服务 业的供不应求主要是因为政府的行政管制，人为造成的供应紧缺。比如医疗卫生，大家都知道仍然 供不应求，民间有很多资本希望能够进入到这个领域，但是进不去。过于严格的管制，使得资本、 资源不能进入到这些服务业，人为的造成供不应求。除此之外，在制造业、竞争性行业，我们看到 的全是供大于求。在这样的形势下，他引起了两个问题，一个问题是宏观政策失灵，第二个问题是 企业经营变困难。 在过剩产能的压力下，宏观政策，不管是财政政策也罢，货币政策也罢，失去作用了。因为我 们知道，财政政策、货币政策，他的作用是拉动需求，而在需求中，他其实主要拉动的是投资需 求。过去多少年都是这样，我们说的拉动内需，实际上都是拉动国内投资需求。由商业银行提供低 息的贷款，刺激企业投资，由政府增加财政开支，这些财政开支增加的，有一部分是民生，但是大 部分是搞基建，是拉动投资。而在后工业化时代，在产能过剩的情况下，这些政策全都失灵。你拉 动什么？你刺激投资，你刺激投资越多，过剩产能越多，已经没地方好投了，你往哪里去投？2008 年，4万亿我们还可以投投高铁。到了现在，政府想花钱，不知道往哪儿投，去搞棚户区改造，中 央最近把棚户区改造给停了，非常正确，当初根本就不应该搞。你棚户区改造有什么样的投资收益 啊？这些钱能拿回来吗？能产生回报吗？已经不知道往哪里去投了，你还硬要政府财政开支。另外 一方面，政府也没钱了，特别是地方政府。最近我们看到很多的报道，地方政府的债务偿还全出了 问题，这个下面我会讲到为什么现在要去杠杆。 四、后工业化时期我们所面临的新挑战 过剩产能带来的第二个问题，是我们企业传统的制造业，普遍发生了经营的困难，这个经营的 困难就是生产能力大于市场需求，企业应收帐期在拖长，反映出销售方面的困难。银行需要注意 了，应收帐全都在拉长，库存在增加，企业找不到他新的业务在什么地方，到市场上看一看，大家 都激烈的在争夺市场现有的这些需求订单。这是面临的两个问题，是在后工业化时期，我们所面临 的新挑战。 所以第一个大的变化，在一个比较长的时间段上的变化，就是中国的经济进入了后工业化时 代。这一点政府要有清醒的认识，企业也要有清醒的认识。政府不能再靠宏观政策来维持经济的增 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 长，所以最近几年，政府谈保增长，谈得少了，这是对的，不能再以 GDP增长为经济发展的目标。 企业也不能像过去那样，按照老的思路来进行经营。 第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 党的十九大报告指出，改革开放以来，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是 我国发展新的历史方位。在这个新时代，我国发展产生一系列新特征，面临着一些前所未有的新挑 战，也呈现一些未来发展的新趋势。 一、中国进入新时代 中国特色社会主义进入新时代，世界呈现新形势、新世态，我国社会主要矛盾发生新变化，我 国的发展阶段和发展任务发生深刻变化。企业家思想要有新指导、新理念，善于应对新挑战，着力 解决新矛盾，构建战略新布局，事业实现新发展。 习近平总书记在党的十九大报告中指出：“中国特色社会主义进入了新时代。”这是对我国发 展历史方位的新判断，意味着我们面临的国际经济政治形势、社会发展主要矛盾、发展动力、发展 目标、实现方式等都产生了深刻的变化。2017年 12月，中央经济工作会议指出，“中国特色社会 主义进入了新时代，中国经济发展也进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转向高质 量发展阶段”。 中国进入新时代，世界也现新世态。世界正在发生深刻变化，全球发展深层次矛盾凸显、国际 环境不稳定不确定因素增多。习近平总书记指出：“今天，互联网、大数据、云计算、量子卫星、 人工智能迅猛发展，人类生活的关联前所未有，同时人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、 程度之深也前所未有。世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起。” 社会主要矛盾已经转化，一系列深刻变化接踵而至。新矛盾显出新问题，新问题提出新要求， 新要求需要新动力，新动力来自改革迈出新步伐。面对新矛盾，解决新问题，适应新要求，寻找新 动力，迈出新步伐，新时代中国特色社会主义将展开新战略、实施新部署、落实新举措。 二、新时代发展的新特征 在新时代发展的新阶段，我国的发展显示出一系列阶段性新特征，准确把握这些新特征，是我 国做出新判断、提出新思路、制定新战略、落实新举措的重要基础。 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 1.实现了从“站起来”“富起来”到“强起来”的历史性跨越 近代以来的中华民族历经磨难、饱受屈辱，数代仁人志士用血和生命追寻富民强国的道路。新 中国的建立，标志着中国人民站了起来；改革开放取得的巨大成就，标志着中国人民逐步富裕起 来；新时代中国特色社会主义，开辟了全面走向社会主义强国的新征程。 2.中国特色社会主义发展道路产生世界性影响 东欧剧变、苏联解体曾一度被西方视为“历史的终结”和资本主义的完胜。西亚、北非一些国 家的“民主化”浪潮，也一度成为资本主义全球化胜利的标志。在复杂多变的国际形势下，中国坚 持和发展中国特色社会主义，经过改革开放近 40年的发展，我国发生了翻天覆地的巨大变化，经 济持续快速发展，经济总量上已经成为世界上第二大经济体，人均 GDP达到 8000多美元，按照国 际标准已经进入从中高收入国家向高收入国家迈进的阶段，人民生活水平不断提高并对未来充满信 心。中国的发展为解决人类发展问题开辟了一条新的道路，贡献了中国智慧和中国方案，为发展中 国家走向现代化提供了全新选择。 3、开辟走向社会主义现代化新征程 制定长期的发展规划并实现规划，这是中国发展的一大特色。我国在改革开放初期就提出从解 决温饱、实现小康到实现现代化的“三步走”战略。新时代为第三步又制定了“两步走”的蓝图， 即第一个阶段，在全面建成小康社会的基础上，从 2020年到 2035年用十五年的时间，基本实现社 会主义现代化；第二个阶段，从 2035到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五 年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。 4、走向现代化的征程步入工业化、城镇化中后期 现代化是一个漫长的历史发展过程，伴随着从农业的、乡村的、封闭半封闭的传统社会向工业 的、城镇的、开放的现代社会的转型。中国经过新中国成立以来近 70年的发展，特别是改革开放 近 40年的快速发展，工业化程度和城镇化水平都步入中后期发展阶段。今天，我国发展的基础、 发展的动力、发展的条件、发展的战略选择都大不一样了。 5、人民的生活需求发生深刻变化 人民的生活需求是随着经济的发展、社会的变迁和生活水平的提高而不断变化的。当前和今后 一个相当长的时期，人民美好生活需要将日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在 民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。全面准确把握人民生活的新需求， 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 是正确选择民生建设政策的基础。 6、以人民为中心的新发展理念统领发展全局 发展依然是解决我国一切问题的基础和关键，但发展必须坚持创新、协调、绿色、开放、共享 的新发展理念，必须始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人 民。 中国特色社会主义进入新时代，这是一个非常重大的判断，它也需要我们深入思考面临的新挑 战和未来发展的新趋势。 三、新时代发展面临的新挑战 在这个新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的 发展之间的矛盾，社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化。这意味着，我们今天的发展面临 着一些前所未有的新问题、新挑战，这些问题和挑战不仅完全不同于改革开放以前的 30多年，而 且与改革开放以后 30多年的情况相比，也发生了极其深刻的变化。 从发展的动力来看，一方面，我国长期以来推动经济高速增长的投资和出口，对经济的拉动作 用明显减弱，消费对经济增长开始发挥基础性作用，其贡献率已达到近 2/3，但随着信贷消费的快 速发展，家庭债务也增长得很快，我国作为一个发展中的大国，能否靠消费维持长期增长仍然存在 很大争议；另一方面，我国成为“世界工厂”所依靠的劳动力低工资和无限供给的比较优势，也逐 步在减弱，在经济增长下行的情况下劳动力成本仍在持续上升，劳动力的供给出现结构性短缺，劳 动力素质的提高还有待时日。 从发展的资源条件来看，我国长期以来依靠土地用途变动实现资本积累，推动了大规模的城镇 化和基础设施建设，房地产成为各级财政的支柱性来源，同时在发展中以牺牲环境为代价成为普遍 现象，生态环境不断恶化。当前这两个方面的约束条件已经全面收紧，我国开始实行前所未有的最 严格的生态环境保护政策，中央坚决抑制房地产泡沫的决心也释放出强烈的信号，那就是宁肯经济 增长速度放慢一点，也决不允许房地产价格疯涨和生态环境继续恶化。我们所要的经济增长，今后 必须是高质量的增长。 从发展路径来看，改革开放以来我国依靠让一部分人一部分地区先富起来的大政策，打破了 “大锅饭”，实现梯度增长，可以说这个大政策功不可没。但现在发展起来以后，不平衡问题凸显 出来，城乡、区域和社会成员之间的发展差距、收入差距和财富差距，都已经过大，这不仅不符合 中国特色社会主义的本质要求，也对中等收入群体的成长、大众消费的发展和经济增长的可持续产 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 生严重的负面影响。根据世界各国发展经验，解决这个问题比解决发展的问题还要难，必须长期努 力、久久为功，但也要注意防止福利民粹主义绑架民意，要建设既有活力又和谐有序的公平正义社 会。 从发展承担的社会负担来看，我国改革开放以来社会总抚养比（少年抚养比与老年抚养比之 和）持续下降的时期已经结束，2011年跨过拐点并持续快速上升。随着人口结构的持续变动和人 均预期寿命的延长，我国老龄化的速度远高于我们过去的多数预测结果，老龄化的程度也远高于一 些发达国家在同等发展程度时的情况，即所谓“未富先老”。我国老龄人口总量的庞大和老龄化速 度超乎寻常所显示的这种“超常规老龄化”，究竟会对我国未来的发展产生何等的深刻影响，由于 多种复杂影响因素的存在，目前还很难进行精确的评估。新时代我国发展面临的新问题、新挑战还 有很多，这些问题和挑战都需要我们进行细致的分析和精确的评估。 四、新时代的未来发展新趋势 一是中国将跨越“中等收入陷阱”。按照世界银行公布的标准，高收入国家需跨越人均 GDP 12616美元的门槛。根据我国目前的发展水平和年均增长速度，预计我国将会在 2025年前跨越 “中等收入陷阱”，步入高收入国家行列，当然具体哪一年跨越，要看实际的经济增长速度、人口 的增长数量以及人民币兑美元的汇率。中国是一个有 13亿多人口的大国，如能如期跨越中等收入 陷阱，是一个重大的历史事件，毕竟第二次世界大战以来，只有少数国家成功实现了这种跨越。越 是人口大国，这种跨越越是艰难。日本人均 GDP从 1972年接近 3000美元，到 1984年突破 1万美 元，用了 12年时间；韩国人均 GDP从 1987年超过 3000美元到 1995年达到 11469美元，用了 8年 时间。我国 2008年人均 GDP超过 3000美元，大概需要 15年时间达到 12000美元左右。但高收入 国家并不一定是高生活品质的国家，相当一部分高收入国家都不属于发达国家，所以，进入高收入 国家门槛后，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展 中国家的国际地位没有变。 二是创新驱动和产业结构升级的效应将会逐步显现。在新发展理念的引领下，我国加大教育和 科技投入，大力实施技术引进和自主创新，加快产业结构的升级。创新和产业结构升级是一个艰难 的、久久为功的过程，不可能一蹴而就。但经过多年的努力，我国已经逐步在国际上甩掉廉价产品 生产大国和仿制大国的帽子，出口产品的品质和技术含量稳步提高，创新驱动和产业结构升级的效 应将会逐步显现和爆发出来。 三是中国将成为服务业和消费大国。我国近 20年来一直以世界工厂和制造业大国闻名于世， 但目前产业结构正在发生深刻变化，服务业的增加值 2015年超过了 GDP的 50%，预计到 2025年达 到 60%，服务业就业人员占比也达到 %。这会在未来 10年带来两大结果：一个是在全部从业人 员中，所谓“白领”会超过“蓝领”，知识技术职工形成庞大群体；另一个是中等收入群体将会增 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 加到近 5亿人，中国在世界上将成为一个庞大的消费市场。 四是乡村振兴和“逆城镇化”将成为潮流。中国的城镇化已经走过了人口向大城市大规模集中 和城市“摊大饼”式地向郊区扩展两个阶段，未来将迎来乡村振兴和“逆城镇化”的新潮流。乡村 旅游、乡村休闲度假、乡村观光农业、乡村居住养老、乡村民宿等新兴消费形式将快速发展，农村 产权制度的改革将更加深入，工作方式的深刻变化将使一部分“非上班族”城市中等收入群体选择 乡村田园生活，乡村会因新的创业和年轻人的到来而重新活跃起来。 五是新的人口红利逐步形成。旧的人口红利主要指劳动力的无限供给和低成本，新的人口红利 主要指劳动力素质的提高。我国目前的农民工多数还只有初中教育水平，劳动力素质提高的空间很 大，随着我国从 9年义务教育向 12年义务教育的发展，随着职业教育的升级，随着大学毛入学率 在目前 40%的水平上快速提高，将会产生一大批大国工匠、技师和工程师，新的人口红利将助推中 国劳动生产率的不断提高。 六是社会保障将实现全国统筹。社会保障从全民覆盖到全国统筹是一个历史性的跨越，它将打 破区域之间、单位之间的利益藩篱，将使人们更方便地异地看病、异地养老、异地就业、异地居 住，有效地促进社会流动和激发社会活力。 七是极端贫困消除后将开启解决相对贫困新征程。我国将在 2020年全部消除现行标准下的极 端贫困人口，这将是一项令世界瞩目的伟业。但这并不意味着贫困现象的消失，相对贫困是一个长 期存在的现象，我国将在新的相对贫困的标准下，开启减少和消除贫困的新征程。 第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球，将导致生产方式及产业组织形 式发生重大变革。现阶段我国经济增速放缓，经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景 下，我国产业转型升级面临传统的竞争优势将被削弱，而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战，如 何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级显得十分紧迫。 新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合，推 动新材料、新能源、生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、 分工模式及商业组织形式的重大变革。从生产方式上看，使生产更加智能化、数字化、网络化，使 高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工模式上看，促使现有分工体系更加智能化、模块 化，制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传递更加及时高效，这将进一步降 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 低信息不对称性，降低传统产业链对分工的限制，也降低交易成本。从商业组织形式上看，带动传 统的规模化生产向个性化生产转变，传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销 方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击，新常态下我国也定能借助新产业革命的力 量完成产业转型升级的重任。 一、新产业革命的趋势特征 1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主 人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展，本 轮的新产业革命不是通过颠覆性的技术发明，而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产 业的融合，来推动经济社会的进步。其主要体现在两个方面：一是通过局部领域的创新或是新技术 与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变革，诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部 领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展，或是互联网、信息技术与传统制造业深度融合 并以此来推动传统产业的发展；二是并未改变原有产业布局，而是在现有的产业组织模式上依托新 技术孕育出新的业态与商业模式，诸如制造业与服务业的深度结合，形成制造业服务化的趋势。 2.新产业革命使个性化生产成为主流 第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊，使得批量化的生产成为 可能。第二次工业革命所带来的电气化设备的使用使得流水生产线成为了生产的主导方式，流水线 式的生产方式降低了生产成本，开启了产品规模化生产的篇章。新一轮产业革命以来，随着互联网 技术的发展以及信息技术与制造业的高度融合，个性化的定制生产逐渐兴起，通过生产流程的模块 化组合，为小批量、多品种的生产提供了前提条件。现代互联网技术高度发达，消费者不仅是产品 的直接使用者，还可以在使用过程中将产品的使用体验分享到互联网当中，促使商家不断改良产 品，从而以此种方式参与到产品的设计生产流程中，使得产品更加多样化，更好地满足客户需求。 此外 3D打印技术的出现，颠覆了以往产品的制造流程，极大地简化了生产工艺，为客户个性化产 品的需求提供了更多选择。 3.集聚型的产业链逐渐转型为基于网络平台的分散性生产模式 以往企业的生产模式追求集聚效应，为了降低生产成本，整个产品的生产流程可能会在企业内 部或一个产业园区内完成。近年来，随着产品的设计、研发、生产、分销流程逐渐模块化，模块化 生产作为一种新兴的生产组织理念逐渐盛行。许多企业借助模块化的生产理念，专注于自身核心竞 争力的提高，将精力投入到产品生产的核心流程中，将非核心业务外包，并运用互联网平台将分布 于不同地区的企业连接成为一个整体，实现优势互补与资源共享，这就为分散性的生产模式创造了 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 前提条件。随着新产业革命所带动的互联网、物联网、信息技术的进一步发展，众多企业和个人可 以通过众包的方式参与产品的设计研发销售，部分集聚型的产业链逐渐被分散性的生产方式所取 代，生产方和产品使用者通过网络平台进行沟通与分享，可以研发生产出更多新产品。这种分散性 的生产模式也为中小微企业发展创造了广阔空间，使其能够充分借助网络平台与大企业进行竞争与 合作，共同推动新产业发展壮大。 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 1.传统的竞争优势将被削弱 伴随着新一轮产业革命的深入发展，全球化的分工合作更加盛行，各国根据自身的资源禀赋在 全球价值链上选择符合自身的优势环节进行生产加工。我国作为一个工业化起步较晚的国家，利用 自身劳动力资源丰富廉价的优势，并抓住了全球贸易自由化、发达国家产业转移的机会，成功跻身 到工业化国家的行列。但随着新产业革命所带动的人工智能、机械自动化领域的飞速发展，有条件 的劳动力密集型行业已逐渐采用高度智能化、自动化的机器人来代替人力，我国基于劳动力成本的 比较优势将被严重削弱。此外，新一轮产业革命还带来全球产业结构的深刻调整，发达国家纷纷提 出“再工业化”的口号，如德国的“工业 ”、美国提出“重返制造业”的口号，发达国家原先 向我国大规模转移的加工制造业可能会面临回流的风险，外资的撤离使我国利用国外先进技术、资 本进行产业转型升级的困难加大，也将对我国的就业产生重大影响。如果不能面对新形势培育出新 的竞争优势，我国的产业转型升级之路将面临更多困难。 2.高端制造业发展滞后 历次产业革命都起源于新技术突破所带动的高端制造业的发展，西方发达国家凭借其掌握的高 技术优势一直站在全球产业链的高端。20世纪初，美国抓住电气产业的发展机遇成为了世界头号 强国；20世纪 50年代，日本抓住半导体产业的发展机遇迅速发展为世界经济强国，可见高技术产 业对一国经济发展的重要性。我国自新中国成立以来建立了大而全的产业体系，产业价值链也逐渐 高级化，但在制造业快速发展的同时也存在诸多问题，制造业大而不强，高精尖产品发展滞后，科 技创新能力缺乏，高端仪器设备依然严重依赖进口，制造业仍处于全球价值链低端的局面并未得到 根本转变。 3.制造业与服务业的深度融合有待加强 制造业与服务业深度融合，将制造过程当作服务过程是本轮新产业革命的一个重要特征。从产 业演进的规律来看，一个健康的产业结构体系应该呈现出制造业与服务业相互促进、相互依赖、互 惠互利的动态关系。而现阶段我国很多制造业采取封闭式的自我服务模式，产业的研发、生产加 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 工、运输、营销等环节全部自我完成，缺乏服务外包以提高自身核心竞争力、降低生产成本的意 识。这一方面是因为我国服务业的能力与服务质量还有所欠缺，更重要的一方面是因为很多企业还 不能深刻把握制造业与服务业融合的规律特点，对融合过程中所出现的新的商业模式与竞争格局也 存在认识不足的问题。 三、新兴产业技术带来的影响和变革 （一）互联网 现在我们的生活里处处离不开互联网，通讯、媒体、游戏、金融等等等等。这个世界因为互联 网和移动互联网，发生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一个时代的 人。 （二）人工智能 今天除了互联网和移动互联网，在迅速改变我们这个世界的还有人工智能。今天的人工智能有 着极强的赋能技术和能力，当它跟已有的深入到我们千家万户的互联网和移动互联网联合起来的时 候，变成了一个更加有吸引力、更加有凝聚力、更加有扩大能力的新的基础设施。 （三）区块链 提到区块链，很多人就把它与比特币联系在一起，不少人甚至把区块链等同为比特币。但比特 币仅是区块链的一种呈现方式，但区块链并不等同于比特币。区块链是比特币的底层技术和基础架 构，而比特币是区块链的成功应用，但并不意味着区块链只能应用到比特币上。 区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后，目前最有潜力触发第五轮颠覆 性革命浪潮的核心技术。有报告指出，在未来 5-10年，区块链有可能颠覆很多行业。 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 通过对近 700项科技趋势的综合比对分析，美国相关部门对未来 30年明确了 20项最值得关注 的科技发展趋势。 1、物联网 在 2045年，最保守的预测也认为将会有超过 1千亿的设备连接在互联网上。这些设备包括了 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 移动设备、可穿戴设备、家用电器、医疗设备、工业探测器、监控摄像头、汽车，以及服装等。它 们所创造并分享的数据将会给我们的工作和生活带来一场新的信息革命。 2、机器人与自动化系统 在 2045年的地球上，机器人和自动化系统将无处不在。自动驾驶汽车会使交通更加安全与高 效，或许还会给共享经济带来新的动力。机器人则会负责日常生活中大量的任务，比如照顾老人与 买菜，以及工业中的职责，比如收获农作物，维护公共设施等等。 3、智能手机与云端计算 智能手机与云端计算正在改变人类与数据相处的方式。比如目前的美国，大约有 30%的网页浏 览和 40%的社交媒体是通过手机的。而这的原因之一就是具有各种可以测量天气、位置、光度、声 音、以及生物特征的探测器的智能手机。 4、智能城市 在 2045年，全世界 65%-70%的人口将会居住在城市里。随着城市人口的增加，全球人口超过 1千万的超级都市将会从 2016年的 28座增加至 2030年的 41座。大量的人口向城市流动将会给这 些城市的基础建设，比如城际交通，食物和水源，电力能源，污水处理，以及公共安全系统等带来 极大的压力。 未来的智能城市将利用信息和通讯技术(ICT)，通过大数据以及自动化来提高城市的效率和可 持续性。 5、量子计算 量子计算是通过叠加原理和量子纠缠等次原子粒子的特性来实现对数据的编码和操纵。虽然在 过去的几十年里，量子计算只存在于理论上，近些年的研究已经开始出现有意义的结果。在未来的 5-15年里，我们很有可能制造出一款有实用意义的量子计算机。量子计算机的出现将会给其他的 研究方向，比如气候模拟、药物研究、以及材料科学带来巨大的进步。 6、混合现实 虚拟现实和增强现实(VR和 AR)技术已经在消费电子市场激发了极大的热情，各科技公司也迅 速的开始进入这个市场。在 2014年收购 Oculus VR之后，Facebook将在今年推出他们首款 VR眼 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 镜。三星、索尼、宏达也计划在今年推出 VR产品。资本的涌进代表了 VR将会成为新一代的主流娱 乐技术。当然，VR也有在娱乐之外的应用。美国第二大家居装饰用品公司 Lowe’s(劳氏公司)正在 开发名为 Holoroom的一款 3D增强现实科技。Lowe’s的客户将可以设计一个空间，然后使用 Holoroom进入一个 3D模型，体验他们设计的空间感觉如何。 7、数据分析 在 2015年，人类总共创造了 (44亿 TB)的数据，而这个数字大约每两年就会翻倍。在这 些数据中隐藏了各种关于消费习惯，公共健康，全球气候变化以及其他经济，社会还有政治等等方 面的深刻信息。可惜的是，虽然“大数据”成为了一个热点，但每年只有不到 10%的数据会被分 析。 8、人类增强 在接下来的 30年里，科技将带领人类突破人类潜力的极限甚至生物的极限。由物联网连接的 可穿戴设备将会把与实时有关的信息直接打入我们的感官中。外骨骼和与大脑连接的假肢将会使我 们变得更加强大，为老弱病残恢复移动力。 装有探测器和嵌入式计算机的隐形眼镜或者被永久植入在体内的装备将给我们带来可以穿墙的 听力，天然夜视，以及可以嵌入虚拟和增强现实系统的能力。益智药将会扩大我们的思维能力，改 变工作和学习的方式。 9、网络安全 网络安全不是一个崭新的话题。事实上，早在 1991年就有人提出了“网络上的珍珠港”这一 警告。但是在未来的 30年里，随着物流网的发展以及日常生活中越来越多的连接，网络安全将会 成为网络行业首要的话题。 10、社交网络 如今，大约有 65%的美国人使用社交网络，而在 2005年，这个数量只有 7%。社交网络已经开 始展现出改变人类行为的能力。但是在未来的 30年里，社交科技将会给人们带来可以创造出各自 微型文化圈的力量。人们将会使用科技形成社会契约和基于网络社区的社交结构，从而颠覆许多传 统的权力结构。比如政治舆论，由于目击者们可以直接在网络上揭露腐败和压迫而不用通过媒体的 过滤，政府将会发现舆论越来越难被直接控制。或者企业责任，虽然企业可以通过社交网络直接接 触到消费者，这些消费者也可以利用社交网络来突破营销的噪音，使企业对他们的产品和行为负 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 责。 11、先进数码设备 由于计算机和各种数码设备在过去的 60年里给人们生活带来的天翻地覆的改变，我们似乎已 经忘了这些技术还比较新。个人电脑在 1975年才出现在商店里，而当时的个人电脑有如今日的宜 家，是作为一套零件卖给顾客的。用户需要自己把它组装起来，所有的程序也都需要自己编写。仅 仅 40年后，人们手中智能手机的计算能力就已经远超 1969年把宇航员送上月球时的 NASA了。在 未来的 30年里，这个趋势也将会继续下去。 12、先进材料 在过去的 10年里，材料科学的突破给我们带来了许多种先进的材料。从可以自我恢复和自我 清理的智能材料，到可以恢复原本形状的记忆金属，到可以利用压力发电的压电陶瓷材料，到拥有 惊人的结构和电力性能的纳米材料，这些都是材料科学家的成功。尤其是纳米材料，它有着广泛的 应用价值。 在纳米尺度(少于 100纳米)，普通的材料比如碳，将会呈现出独特的性能。石墨烯，一种由碳 原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体，强度是钢的 100倍，能够高效的传导热和电，并且几乎 透明。 纳米材料有着无数种应用，比如作为引擎或其他机械表面的低摩擦力镀膜，作为高强度合成材 料来建造汽车和飞机，轻便的防弹背心，以及高效的光伏材料。 在工业应用之外，制药企业也正在研究作为靶向分子的医疗纳米粒子用于治疗癌症。在未来的 30年里，纳米材料以及新型材料，比如泡沫金属以及陶瓷复合材料将会被用在从衣服，到建材， 到车辆，到公路以及桥梁中，无处不在。 13、太空科技 太空行业正在进入一个从上个世纪 60年代后就从未出现过的发展阶段。新的科技，比如机器 人，先进的推进系统，轻便的材料，增加制造，以及元件小型化正在减少把人和物送入太空的价 格，而这则会开启太空探险的新机会。在未来的 30年里，科技的研发将会带领人类将重返月球。 在此之外，更加伟大的探险，比如人类登录火星也是，以及新型基于太空的行业，比如在开采小行 星中的矿物也都有可能出现。 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 14、合成生物科技 早在孟德尔发现遗传的基础规律，以及埃弗里-麦克劳德-麦卡蒂实验证明 DNA是遗传物质之 前，人类已经进行了几千年的通过选择性育种以及杂交来操纵植物和动物的遗传基因了。随着我们 对遗传学认知的加深，我们已经可以通过搭建新的 DNA来实现无中生有，创造出新的生物。基因改 造农作物则是此项科技的先锋。但是在此同时，我们正站在一场生物革命的突破口。当我们跨入生 物科技的新时代时，生命将会成为信息，如同电脑程序的代码一样，可以被改写的信息。 15、增材制造 增材制造(3D打印)已经在工业界作为制造限量设计原型的技术而被使用超过 30年了。但是， 在近十年里，3D打印技术获得了惊人的发展。如今，随着 3D打印机价格的下降以及大量开源工具 和付费模型的出现，世界上已经出现了一个庞大的“创客”群体，无时不刻的在突破这项技术的极 限。 16、医学 在未来的 30年里，各种科学技术上的突破将改变医学。通过基因组学，我们将会得到真正的 私人药物。在未来，癌症，心肺疾病，阿兹海默症，以及其他目前看似无救的疾病将会由针对患者 个人基因的药物来治疗。人类将可以通过 DNA培养出来移植所需的器官，从而灭绝等待配型以及排 斥反应等很可能致命的情况。生物假肢将会被直接连接到神经系统上，从而提供与真实触感极其相 似的感官。机器急救人员以及例如控制性降温的肢体存活技术将会大幅度延长救援的“黄金时 间”。科学家们将找到衰老的原因，从而增加人类的寿命，涌现出一大群非常健康并有活力的“老 人”。 17、能源 在未来的 30年里，全球能源需求预计会增长 35%，我们则正在面临着一场能源革命。新的采 油技术，比如水力压裂以及定向钻为人类添加了大量可开发的油田和气田。而这直接颠覆了世界石 油市场，使美国从世界上最大的石油进口国变成了最大的石油生产国。与此同时，可再生能源，比 如太阳能和风能的价格也开始接近与石油。就拿太阳能来说，在过去的 10年里，太阳能发电的价 格从每瓦 8美元降低至这个数字的十分之一。在此之外，还有核能这个抱有争议但从未停止开发的 能源。新一代的核反应堆设计宣称远比之前的更安全，也会产生更少的核废料。 18、新型武器 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 在未来的 30年里，数种新型武器技术将出现在战场上。除了目前正在开发中的非致命武器以 及能量武器之外，数个国家也正在开发可以阻绝军事行动能力的反介入和区域阻绝武器(A2AD)。 A2AD技术包括反舰弹道导弹、精密制导反车辆反人员武器、反火箭炮、火炮和迫击炮系统 (CRAM)、反卫星武器，以及电磁脉冲武器(EMP)。 19、食物与淡水科技 在未来的 30年里，淡水和食物的缺乏将会在世界上制造更多的冲突。大约全球 25%的农地已 经由于过度耕作，干旱，污染等原因造成了严重退化。在未来的几十年里，最乐观的预测也指出主 食谷物的价格将会提高 30%。但那是最乐观的情况。如果全球气候变化、需求，以及资源管理的失 败按照目前的趋势继续下去，价格提高 100%也是可能的。在 2045年，全球超过 40%的人口将会面 临缺乏水源的问题。这一切问题的解决方式只有科技。 20、对抗全球气候变化 根据目前的数据，在 2050年，地球表面的温度将增加 至 3摄氏度。就算我们采取了一些 极端方式来减少温室气体的排放，气候的惯性也会引起温度的提高。而地表温度的提高则会带来一 系列的恶果，比如海平面的提高给海岸城市所带来的危险，农作物产量的下降所引发的饥荒，干旱 导致数百万人缺乏饮用水，以及洪水所造成的数十亿损失。 在未来的 30年里，这些危机将会引导各方投资研究可以减缓气候变化所带来的影响的科技。 在近期，这些科技将包括在地图上标出有洪水危险的系统，以及可以抵抗干旱的基因改造农作物。 在更长远的时间里，也许会出现野心更大的科技，比如可以从大气中提取二氧化碳和甲烷等温室气 体，并在把它们安全的储存在地下的科技。 第五节 经济发展变化形势分析 一、2019 年国际经济形势分析及预测 2018年年底，中国社科院世界经济与政治研究所张宇燕（讲堂 102期嘉宾）主编的一年一度 的黄皮书发行——《2019世界经济形势分析与预测》，今刊发讲堂编辑的该所副主任姚枝仲撰写的 《2018-2019年世界经济形势分析与展望》一文部分。 该文提出 2018年世界经济整体增速与上一年持平，但是大多数国家出现了经济增速回落。全 球的失业率仍然保持在低位，充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 时，世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融 市场出现动荡等特征。 2019年世界经济增速下行的可能性较大，金融市场可能进一步出现剧烈动荡，各主要国家应 对下一轮经济衰退的政策空间受到限制，贸易战和逆全球化趋势还会带来较大负面影响。预计 2019年世界经济增长率约为 %。 中国社科院世界经济与政治研究所副主任姚枝仲 美国经济将下行，预测降至 %，股市有泡沫，加息长周期入尾 2018年世界经济中除美国等少数国家还在强劲增长之外，大多数经济体的经济增长率均已经 开始下行。如果美国经济持续强劲增长，有可能再一次带动世界经济增长率回升；如果美国经济近 期内出现增速下行，则世界经济有可能陷入新一轮衰退。因此，美国经济走势对 2019年世界经济 具有重大影响。 美国 GDP季度同比增长率已经连续 9个季度不断上升。2016年 2季度的增长率为 %，至 2018年 3季度已达 % 。从采购经理指数（PMI）等景气指标来看，美国经济在短期内仍然非常 强劲。但是，美国也已经出现繁荣到顶迹象。首先，美国失业率已经处于最低水平，劳动力已经被 充分利用，工资已经开始上涨，且工资上涨幅度超过物价上涨幅度，企业盈利空间下降。其次，对 美国经济状况高度敏感且具有一定先导性的私人投资实际增长率，从 2018年 1季度的 %下降到 了 2季度的 %。再有，美国股市泡沫破裂风险加大。美国股票市场价格开始出现高位回落迹 象。2018年 9月，美国三大股指均创新高，但在 10月初以来均同步连续下挫。一般来说，微调型 的货币政策能够延长繁荣时间，防止经济出现快速过热和过热后的硬着陆。美国历史上最长的加息 周期是 3年，即连续加息 3年后经济会出现回落。这一轮加息周期是从 2015年 12月开始的，到 2018年 12月就是 3年。加息周期的结束将伴随着经济增长再一次明显下行。美联储预测联邦基金 利率的长期值应该为 %，离目前 %的政策利率还有 个百分点的差距。再有 1至 2次加息 就能达到长期值。可见，从加息节奏上看，美国经济增长出现下行的时间不会太远。 国际组织纷纷预测美国经济增速在 2019年会出现下行。国际货币基金组织预计美国 GDP增长 率将 2018年的 %下降至 2019年的 %；世界银行预计美国 GDP增长率将 2018年的 %下降 至 2019年的 %；经合组织预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。美 联储也预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 金融市场动荡或个案发生，或三者叠加爆发，土、阿出现货币危机 当前的世界经济面临三大金融危机的诱发因素，一是美联储加息缩表引起其他国家尤其是新兴 市场国家的货币贬值和货币危机，二是高债务国家出现债务违约风险甚至债务危机，三是美国实体 经济增速下行或者进入衰退引起其资产价格暴跌并向其他国家传染。这三类危机可能以个案的方式 发生，但也有可能在一系列国家引起连锁反应造成较大影响，甚至可能三类风险叠加造成大面积深 度危机，对世界经济造成重大负面冲击。 美联储加息缩表引起的资本回流和美元升值，已经使土耳其和阿根廷等国发生了货币危机。土 耳其经济在 2018年年初本来处于高速增长状态，1季度 GDP同比增长 %。土耳其货币里拉从 3 月开始持续贬值，并在 5月份和 8月份出现两次大幅度贬值。货币大幅度贬值破坏了土耳其国内的 经济秩序，其生产活跃程度大幅度下挫，2季度 GDP同比增长率回落至 %。同时，其物价水平迅 速攀升。土耳其央行从 6月开始采取大幅度加息的办法来应对货币贬值和通货膨胀。2018年 6月 1日，土耳其央行将隔夜借款利率从 %一次性提高到 15%，6月 8月再一次提高到 %，9 月 14日进一步提高到 %。过高的利率引起土耳其经济发生过度收缩。阿根廷也出现了货币危 机引起经济严重收缩的情况，2018年 2季度其 GDP季度同比甚至出现 %的负增长。2018年土耳 其和阿根廷的货币危机和经济恶化并没有传染到其他国家。未来美联储进一步加息和缩表的可能性 很大，这将引起资本进一步回流美国和美元进一步升值，新兴市场国家进一步爆发货币危机的可能 性在加大。对于那些具有经常账户逆差的国家，在资本流入减少而资本流出增加的情况下，很容易 出现一个国家货币大幅度贬值引发类似国家同样发生货币大幅度贬值的现象，这种传染效应可能导 致大面积的货币危机和经济衰退。 全球债务水平持续上升已经困扰世界经济多年，再一次爆发债务危机的可能性增大。 美国股市也是一个重要的金融危机引爆点。美国股市从 2009年以来持续牛市，股票市值从 2008年的 11万亿美元上升到 2018年的 40万亿美元。美国金融危机以前股市最繁荣的 2007年， 其市值最高也没有超过 19万亿美元。纳斯达克指数在 2000年股市最繁荣的时候达到 5000点左 右，在 2007年股市又一个繁荣顶点时仅达到 2800点左右，而在 2018年已经超过 8000点。美国股 市泡沫风险已经开始显现，2018年 10月以来，美国三大股指均已明显下跌。美联储进一步加息和 缩表，以及美国实体经济下行产生的预期恶化，使美国股市未来仍将有较大下跌风险。如果美国股 市价格暴跌并引发其他国家股价同步暴跌，则世界经济将再一次面临较严重的金融危机冲击。 应对下一轮衰退的政策空间各国均不如 10年前，国际政策亦非优选项 如果世界经济进入下一轮衰退，各主要国家尤其是发达国家刺激经济的政策空间不如 10年以 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 前。这在货币政策、财政政策和国际宏观政策协调方面都有体现。 美国在金融危机以前的联邦基金利率是 %，从 2007年 9月开始，美联储在 15个月的时间 内将利率降至 %，其降息空间高达 5个百分点。而当前的联邦基金利率仅有 %，即使再有一 两次加息之后美国经济才开始下行，估计也只有 3个百分点左右的降息空间。英格兰银行目前的政 策利率仅有 %，降息空间不足 1个百分点。而欧洲中央、日本央行目前还是实行负利率的货币 政策。如果近期出现经济衰退，则意味着这两个经济体还没有退出宽松货币政策、又需要实行新一 轮宽松政策。此时，欧洲中央和日本央行完全没有降息空间。 当然，在基准利率降息空间有限或者没有降息空间的情况下，各央行还是可以继续使用量化宽 松政策。量化宽松政策产生效果的一个重要机制是通过降低长期利率来刺激消费和投资。然而，当 前美国和日本的 10年期国债收益率分别为 %和 %左右，欧元区 10年期公债收益率为 %左 右，长期利率进一步降息的空间也有限。另外，新一轮量化宽松政策会再一次导致央行资产负债膨 胀，使央行成为政府或者重要金融机构的资金提供者，从而扭曲金融资源的配置，降低金融体系在 资金融通和金融中介方面的作用。欧洲已经明确规定欧央行持有的债券余额不能超过债券发行者债 务余额的 33%。量化宽松的空间也是受到限制的。 美国金融危机以来，各国政府债务没有明显下降，大部分国家的政府债务均比危机以前高。其 中，发达经济体的平均政府债务余额与 GDP之比从 2007年的 %上升到了 2018年的 %，新 兴市场国家的平均政府债务余额与 GDP之比也从 2007年 %上升到了 2018年 %。各国财政 扩张的能力受到高债务规模的制约，尤其是欧盟国家。欧盟国家普遍面临降低政府债务规模的压 力，很难再通过扩大财政赤字来刺激经济。 日本似乎有点例外。日本的政府债务余额与 GDP之比是世界上最高的，但日本还在继续提高政 府债务水平。日本政府的债务依然可持续性，主要原因在于两点，一是其政府债券的持有人主要是 国内主体，因而不容易发生外债危机以及引发的货币危机，二是日本央行持有大量的政府债券。日 本央行持有的国债资产占日本政府债务余额的 40%以上，这也导致日本央行资产总额已经超过日本 GDP的 100%。这种由央行直接向政府透支的融资方式是否可持续以及会带来什么后果，已经引起疑 问。 另外，在国际政策协调方面，当前的国际格局也不如 10年以前那么有利。世界上最大的经济 体美国宣称要实行“美国优先”的政策，国际政策协调不是其优先政策选项。危机催生的 G20首脑 会议机制，目前也难以发挥其在全球宏观政策协调上的作用。 美国发起的全球贸易战，降低了全球货物贸易增速，或重置经济规则 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 贸易战对世界经济的负面影响逐渐显现。美国从 2018年 3月开始对进口钢铝加征关税；7月 发动对中国的贸易战，9月进一步升级，未来还将继续升级；2019年年初还可能会发动汽车贸易 战。美国受影响的进口商品价值将达到 8000亿美元左右，约占其进口总额的三分之一；受贸易报 复影响的出口商品价值将达到 3500亿美元左右，约占其出口总额的五分之一。如果贸易战进一步 升级，受影响的国际贸易还会更多。中国、欧盟和日本等主要经济体均已出现出口增速回落迹象。 世贸组织已于 2018年 9月 27日将 2018年全球货物贸易实际增速预期由 %调低至 %，同时也 将 2019年增速预期进一步调低至 %。 贸易战打破了世贸组织营造的安全和可预期的贸易环境，给国际商业活动带来不稳定因素，降 低了投资信心。美国发起的这一次贸易冲突还通过提高关税和原产地标准，阻碍中间品贸易发展， 从而阻碍国际分工扩展和全球生产率的提升，这将对世界经济造成长期不利影响。 贸易战可能演变为全球经济规则的重新设定，也可能演变为金融冲突、政治与军事冲突等，如 果是后者，世界经济将受到灾难性的影响。不管中美之间，还是美国和其他主要贸易伙伴之间，达 成终止增加关税的协议都需要经过艰难的谈判和妥协，未来的演变充满了不确定性。 逆全球化的发展趋势，美墨加协议、美国外国投资法均有排他性 当前逆全球化的发展不仅表现在美国单边主义贸易措施上，而且表现在一系列的制度安排上。 由于制度安排具有长期影响，因此其对全球化的影响将更为深远。 一个重要的逆全球化的制度安排是美国在 2018年 8月通过的《外国投资风险审查现代化法》。 该法以维护美国国家安全的名义，赋予了美国的外国投资审查委员会更大的权力去阻止外国对美国 的投资，以及美国对国外的技术出口。该法一方面扩大了受管制技术的范围，将新兴技术与基础技 术纳入技术管制清单，另一方面要求相关投资者向外国投资审查委员会强制申报接受审查。这一制 度将阻碍外国企业对美国的投资和国际技术交流合作。如果欧洲和日本模仿美国建立类似的技术管 制和投资审查制度，企业的跨国投资和技术合作活动将受到较大的限制。 另一个重要的逆全球化的制度安排是 2018年 9月 30日达成的美墨加协议。美墨加协议包含不 利于跨国配置价值链的规定。该协议用提高原产地标准的办法来限制生产外包和跨国组织生产活 动。过高的原产地标准不利于跨国公司在全球配置价值链。协议生效后，美墨加区域外企业将更难 以在区域内任何一个国家组装进口中间品再出口到另外两个国家。如果高标准的原产地要求推广到 其他贸易协定中，全球价值链的发展将受到制约。美墨加协议中还出现了针对非市场经济国家的排 他性规定。在一个自贸协定阻止协议方与第三方签订协议的条款也是不利于全球化的。这种排他性 2019-2025 年中国包袋行业市场深度调研及前景趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 条款的蔓延将导致全球体系的分裂和世界经济的动荡。 2019年世界经济预计与 2018年持平，IMF预测中国为 % 2018年 10月国际货币基金组织预测，2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %。其中发 达经济体 GDP整体增长 %，美国增长