2021-2025年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告.pdf

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2021-2025 年中国水环境治理行业 调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业发展战略概述 ............................................................................................................................7 第一节 水环境治理行业发展战略研究报告简介 ................................................................................7 第二节 企业发展战略的重要性及意义 ................................................................................................8 一、是决定企业经营活动成败的关键性因素 ..............................................................................8 二、是实现企业快速、健康、持续发展的需要 ..........................................................................9 三、是企业实现自己的理性目标的前提条件 ..............................................................................9 四、是企业长久地高效发展的重要基础 ......................................................................................9 五、是企业充满活力的有效保证 ................................................................................................10 六、是企业及其所有企业员工的行动纲领 ................................................................................10 七、是企业扩展市场、高效持续发展的有效途径 ....................................................................10 八、是执行层行动的指南 ............................................................................................................10 第三节 制定实施企业发展战略的作用 ..............................................................................................11 一、有助于企业准确判断外在危机和机遇 ................................................................................11 二、有助于明确企业核心竞争力 ................................................................................................11 三、有利于提升企业的持久竞争力 ............................................................................................11 四、有助于企业找准市场定位 ....................................................................................................12 五、有助于企业内部控制、管理与执行 ....................................................................................12 六、有助于优化资源，有利于实现资源价值最大化 ................................................................12 七、有助于增强企业的凝聚力和向心力 ....................................................................................12 八、有助于优化整合企业人力资源，提高企业效率 ................................................................12 九、有助于建立品牌形象，明确目标市场 ................................................................................13 十、有助于激励员工积极主动地完成目标 ................................................................................13 第二章 市场调研：2020-2021 年中国水环境治理行业市场深度调研....................................................14 第一节 水环境治理行业发展背景 ......................................................................................................14 第二节 我国水环境治理行业监管体制与发展特征 ..........................................................................14 一、行业主管部门及管理体制 ....................................................................................................14 二、行业相关的主要法律法规及政策 ........................................................................................16 （1）主要法律法规 ......................................................................................................................16 （2）主要政策 ..............................................................................................................................17 三、行业主要法律法规和政策对行业影响 ................................................................................19 四、行业特有的经营模式 ............................................................................................................19 五、行业的特点及新技术、新业务、新模式发展情况 ............................................................20 第三节 2020-2021 年中国水环境治理行业发展情况分析................................................................21 一、全球水环境治理行业发展概况 ............................................................................................21 二、我国水污染情况 ....................................................................................................................21 三、我国水环境治理行业现状 ....................................................................................................23 （1）生活污水处理情况 ..............................................................................................................23 （2）黑臭水体治理情况 ..............................................................................................................25 （3）工业废水处理情况 ..............................................................................................................25 四、我国水环境治理行业的产业链状况 ....................................................................................26 五、BAF 细分领域发展情况 .......................................................................................................29 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 （一）曝气生物滤池（BAF）工艺概况 ....................................................................................29 （二）BAF 工艺的技术水平及优缺点 .......................................................................................30 （三）BAF 工艺在国内应用及未来前景 ...................................................................................32 （1）BAF 工艺在国内的发展 .....................................................................................................32 （2）BAF 工艺细分领域的竞争格局 .........................................................................................33 （3）BAF 工艺的应用前景 .........................................................................................................33 第四节 2020-2021 年我国水环境治理行业竞争格局分析................................................................34 一、水环境治理行业的竞争格局 ................................................................................................34 二、水环境治理行业的市场化程度 ............................................................................................35 三、行业内主要企业情况 ............................................................................................................36 四、行业内的主要企业和市场份额 ............................................................................................38 第五节 企业案例分析：华骐环保 ......................................................................................................39 一、公司主要产品或服务的市场地位 ........................................................................................39 二、华骐环保自身的创新、创造特征 ........................................................................................40 三、华骐环保的竞争优势 ............................................................................................................43 四、华骐环保的竞争劣势 ............................................................................................................44 第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测.........................................................45 一、村镇污水处理领域的发展前景 ............................................................................................45 二、黑臭水体治理领域的发展前景 ............................................................................................47 第七节 2021-2025 年我国水环境治理行业发展前景及趋势预测....................................................48 一、行业发展前景 ........................................................................................................................48 （1）国家政策的引导 ..................................................................................................................48 （2）环保监管力度加大 ..............................................................................................................48 （3）全社会环保意识增强 ..........................................................................................................48 （4）城市化和新农村建设等为行业发展开拓新市场 ..............................................................48 （5）污水处理费标准的提高为行业的良性发展提供了保障 ..................................................49 （6）污水处理的技术水平提高 ..................................................................................................50 二、行业未来发展趋势 ................................................................................................................50 三、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................50 （1）行业竞争激烈 ......................................................................................................................50 （2）管网建设滞后 ......................................................................................................................50 （3）缺乏产业配套的融资工具 ..................................................................................................51 第三章 企业发展战略的基本类型与选择 ..................................................................................................52 第一节 企业发展战略的特性 ..............................................................................................................52 一、全局性 ....................................................................................................................................52 二、纲领性 ....................................................................................................................................52 三、长远性 ....................................................................................................................................52 四、导向性 ....................................................................................................................................52 五、保证性 ....................................................................................................................................53 六、超前性 ....................................................................................................................................53 七、竞争性 ....................................................................................................................................53 八、稳定性 ....................................................................................................................................53 九、风险性 ....................................................................................................................................53 第二节 发展战略的基本类型与选择 ..................................................................................................53 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 一、按实施战略主体分 ................................................................................................................54 二、按战略实施的时间长短分 ....................................................................................................54 三、按发展战略的性质和特点分 ................................................................................................54 四、按发展战略的内容和形式分 ................................................................................................54 五、按公司战略目标分 ................................................................................................................57 六、按公司成长路径分 ................................................................................................................57 第三节 发展战略的主要途径 ..............................................................................................................59 一、发展战略可选择的途径 ........................................................................................................59 二、外部发展(并购)战略 .............................................................................................................59 三、内部发展战略 ........................................................................................................................62 四、企业战略联盟 ........................................................................................................................63 第四章 2021-2025 年中国水环境治理行业企业发展战略探讨与建议....................................................66 第一节 水环境治理行业发展战略建议 ..............................................................................................66 一、战略综合规划 ........................................................................................................................66 二、转型升级战略 ........................................................................................................................66 三、创新驱动战略 ........................................................................................................................67 四、竞争战略规划 ........................................................................................................................67 五、区域战略规划 ........................................................................................................................68 六、业务组合战略 ........................................................................................................................69 七、品牌升级战略 ........................................................................................................................72 八、技术开发战略 ........................................................................................................................73 九、低成本战略 ............................................................................................................................74 十、终端化战略 ............................................................................................................................74 十一、国际化战略 ........................................................................................................................74 十二、品牌化、标准化 ................................................................................................................75 十三、资本化、上市化 ................................................................................................................75 十四、信息化、高端化 ................................................................................................................75 十五、产业链延伸战略 ................................................................................................................76 十六、生产商向服务商转型 ........................................................................................................78 第二节 水环境治理行业企业品牌发展战略 ......................................................................................78 一、企业品牌的重要性 ................................................................................................................78 二、实施品牌战略的意义 ............................................................................................................79 三、水环境治理制造品牌战略管理的策略 ................................................................................80 四、水环境治理行业企业品牌实施战略措施 ............................................................................81 （一）时机把控 ............................................................................................................................81 （二）战略突破 ............................................................................................................................82 （三）结构突围 ............................................................................................................................82 （四）定势至上 ............................................................................................................................83 （五）品牌攻略 ............................................................................................................................83 （六）快速销售 ............................................................................................................................84 （七）终端竞胜 ............................................................................................................................84 （八）价值创新 ............................................................................................................................85 （九）模式倍增 ............................................................................................................................85 （十）系统整合 ............................................................................................................................86 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 第三节 提升水环境治理企业竞争力的策略 ......................................................................................87 一、企业核心竞争力的含义 ........................................................................................................87 二、企业核心竞争力的特征 ........................................................................................................87 三、提升企业核心竞争力的策略 ................................................................................................87 第四节 水环境治理行业营销策略 ......................................................................................................89 一、款式新颖策略 ........................................................................................................................90 二、成本优势策略 ........................................................................................................................90 三、品牌提升策略 ........................................................................................................................90 四、新产品通报策略 ....................................................................................................................90 五、动态营销策略利 ....................................................................................................................91 六、服务销售策略 ........................................................................................................................91 第五节 水环境治理行业产品策略分析 ..............................................................................................91 一、服务产品开发策略 ................................................................................................................91 二、市场细分策略 ........................................................................................................................92 三、目标市场的选择 ....................................................................................................................93 四、水环境治理产品研发将融合互联网技术 ............................................................................93 五、积极扩充产品品类及相关产业链，提供一站式购物服务 ................................................94 六、从生产、销售、产品等多个层面推进互联网升级 ............................................................94 第五章 2021-2025 年中国水环境治理行业发展建议及对策....................................................................96 第一节 2021-2025 年中国水环境治理行业发展建议分析................................................................96 一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 ........................................................................96 二、中国制造业必须要有自己的核心技术 ................................................................................96 三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” ....................................................................97 四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 ............................................................................97 五、改进与制造业相关的公共政策 ............................................................................................97 六、强化培育消费者对国货的信心 ............................................................................................98 七、应对中国制造业综合成本上升建议 ....................................................................................98 八、培育世界先进制造业集群 ....................................................................................................98 九、进一步加大对内对外开放步伐 ............................................................................................99 十、建立多渠道投融资机制 ........................................................................................................99 十一、健全复合人才培养机制 ....................................................................................................99 十二、推动资源要素向实体经济集聚 ........................................................................................99 十三、推进各类要素融合发展 ....................................................................................................99 第二节 2021-2025 年中国水环境治理行业企业发展对策分析......................................................100 一、质量变革 ..............................................................................................................................100 二、效率变革 ..............................................................................................................................100 三、动力变革 ..............................................................................................................................100 四、以消费者需求为导向，回归商业本质 ..............................................................................101 五、协同创新发展，进行系统变革 ..........................................................................................101 六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 ..........................................................................................101 七、重构供应链，推进经营模式转型 ......................................................................................101 八、创新商业模式，打造智慧产品 ..........................................................................................101 九、加快技术创新来驱动数字化转型 ......................................................................................102 十、激发出新技术的真正效能 ..................................................................................................102 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第六章 盛世华研总结 ................................................................................................................................103 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................103 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................103 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................104 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................105 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................105 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................105 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................105 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................106 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................106 六、小结 ......................................................................................................................................106 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................107 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 企业发展战略概述 企业没有一个很好的战略管理，就像在迷雾弥漫的大海中没有指南针一样致命，制定实施企业 发展战略，对企业的发展有着巨大的作用。 第一节 水环境治理行业发展战略研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本水环境治理行业发展战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国 家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大 量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研 监测数据及知识体系，在对我国水环境治理业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对水环境 治理行业发展战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中包括： 水环境治理行业市场调研 企业发展战略的基本类型与选择 企业发展战略规划制定原则及依据 制定发展战略的内容、方法步骤、流程 未来中国水环境治理企业发展战略探讨与建议 企业全方位推进“发展战略”及实施路径探讨 构建水环境治理企业实施发展战略“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为水环境治理行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发 展战略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对水环境治理行业发展战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及发展 战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决 策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 企业发展战略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 一、是决定企业经营活动成败的关键性因素 随着市场经济逐步一体化，世界各国之间经济贸易往来日趋频繁，导致国际市场竞争越来越激 烈，企业未来面对越来越多的竞争者，适应当前经济发展环境，创新企业的管理模式、制定切实有 效的企业发展战略、采用科学合理的经营模式是增强企业在市场中竞争资本的有效途径。 放眼全球，企业的平均寿命是很低的，这个数字落到中国就更低。数据显示，我国的民营企业 平均寿命大约是 年，中小型企业的平均寿命更为短暂，只有 年；美国中小型企业的平均寿 命是 年，而在日本，中小型企业的平均寿命已经超过了 10年，达到了 年，正向 20年迈 进。中国大公司的平均寿命是 7-9年，欧美国家的大企业的平均寿命是 40年，日本的大企业寿命 是 58年。 《大败局》列举了很多企业失败的教训，有的是因为环境不能适应，但相当大一部分还是由于 自己企业的战略制定和执行做的不好。 由此可见，中国的企业平均寿命之短，这就需要各个企业的管理者不断总结经验，汲取他人之 所长，将企业带入到一个正确的发展方向上。 一个企业如果想要永远利于不败之地，首先要明确的是自身的发展重点是什么?从而规划出可 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 实施性强的企业发展战略规划。它必须有自己持久的竞争优势和清晰的发展战略规划。 另外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学， 是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营 发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是 决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。 而发展战略是企业经营发展战略一个重要的必不可少的策略。 二、是实现企业快速、健康、持续发展的需要 企业发展战略是对企业各种战略的统称，就是关于企业如何发展的理论体系。发展战略就是一 定时期内对企业发展方向、发展速度与质量、发展点及发展能力的重大选择、规划及策略。企业战 略可以帮助企业指引长远发展方向，明确发展目标，指明发展点，并确定企业需要的发展能力，战 略的真正目的就是要解决企业的发展问题，并帮助企业实现快速、健康、持续的发展。 发展战略是作为企业经营发展战略一个重要的必不可少的策略，也是企业实现自己的理性目标 的前提条件。 三、是企业实现自己的理性目标的前提条件 企业为了实现自己的所谓生存、盈利、发展的理性目标，就必须要首先选择好经营发展战略， 经营发展战略如果选择不好的话，那么最后的结果就可能是企业的理性目标难以实现。目标有赖于 战略，战略服务于目标，这是贯穿于企业的全部经营活动的一个重要规律，因而企业经营发展战略 是企业目标得以实现的重要保证。 发展战略是作为企业经营发展战略一个重要的必不可少的策略，也是企业实现自己的理性目标 的前提条件。 四、是企业长久地高效发展的重要基础 企业要长久地高效发展，一个极其重要的问题，就是要对自己的经营发展战略作出正确的选 择。如果经营发展战略选择失误了，那么其结果必然是：即使是企业在某一段时间里具有较强的活 力，但是最终却很难成为百年老店，只不过是一种过眼烟云式的短命企业。 发展战略是企业经营发展战略一个重要的必不可少的策略，也是企业长久地高效发展的重要基 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 础。 五、是企业充满活力的有效保证 在现实经营活动中，企业具有活力的一个关键性因素，就是企业要有效地发挥自己的比较优 势，而比较优势的发挥，则在于自己对经营发展战略的选择，即在经营发展战略中充分体现自己的 比较优势。也就是说，一个企业到底有什么样的比较优势，就应该发挥自己的比较优势，在经营发 展战略中充分体现自己的比较优势。如果一个企业选择了不能体现自己比较优势的经营发展战略， 那么这个企业最后肯定就会完蛋，根本谈不到高效发展的问题。 发展战略同样如此，是企业充满活力的有效保证。 六、是企业及其所有企业员工的行动纲领 一个企业的负责人按照什么准则来安排企业的日常经营活动？只能是依据企业经营发展战略， 企业的日常经营活动必须要服从于自身的经营发展战略，任何人都不能随意更改企业已经决定的经 营发展战略。由此可见，如果企业没有一个作为行动纲领的经营发展战略，那么就会出现企业领导 人拍脑袋瓜，随意改变企业的经营活动战略的情况，从而使得企业的经营活动没有一个有效的良好 约束。 发展战略同样如此。企业只有有了一个很好的经营发展战略，使得所有的人都能按照经营发展 战略安排自己的日常经营活动，才能保证企业既充满活力，又能够有序发展。正是从这个意义上 讲，我们强调企业经营发展战略实际上是企业的行动纲领。 七、是企业扩展市场、高效持续发展的有效途径 在企业的发展过程当中贯彻实施发展战略，保持企业的市场竞争力以及健康的经营环境，维持 企业竞争优势的可持续性。企业可以依靠本身的核心竞争力来产生和扩展新的商业机会，可以使企 业降低成本，显著提高企业的运营效率，从而提高企业的市场竞争力和占有率。因此，实施发展战 略，是企业扩展市场、高效持续发展的有效途径。 八、是执行层行动的指南 公司发展战略指明了发展方向、目标与实施路径，描绘了公司未来经营方向和目标纲领，是公 司发展的蓝图，关系着公司的长远生存与发展。只有制定科学合理的公司发展战略，执行层才有行 动的指南，其在日常经营管理和决策时才不会迷失方向，才能知晓哪些是应着力做的“正确的 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 事”；否则，要么盲目决策，要么无所作为，既浪费公司宝贵的资源，难以形成竞争优势，又可能 失去发展机会，导致公司走向衰落甚至消亡。 发展战略同样如此。一个企业如果能够始终正确地制定战略并坚定执行，那么这个企业就具备 长远的生存与发展能力。行业在变化，竞争对手在变化，地域政治与社会环境也在变化，如果企业 根据自身的情况变化去制定战略并有效执行的话，这个企业就能长期发展下去。 第三节 制定实施企业发展战略的作用 企业没有一个很好的战略管理，就像在迷雾弥漫的大海中没有指南针一样致命，制定实施企业 发展战略，对企业的发展有着巨大的作用。 一、有助于企业准确判断外在危机和机遇 分析企业的外部环境即企业生存所处的环境是非常重要的，通过分析外部环境，准确判断外部 发展趋势，判断其对企业的影响，得出其对企业是机会还是风险威胁的结论，并做出相应的反应。 企业只有正确识别和评价外部机会与威胁才能制定明确的任务，设计实现长期战略目标所需的战略 及相应的政策，并随着企业外部竞争环境的变化做适度的调整。企业战略管理可以提高企业的预测 能力，避免出现投机的短期行为，有效规避风险，及时准确地作出科学的应对方案。机遇的风口随 时在变化，这一刻的机会没有抓住就只能成为跟风者，执行企业战略管理，准确判断机遇风险，才 能有利于企业的长远发展。 二、有助于明确企业核心竞争力 没有一个明确的企业战略管理，企业就像一个无头苍蝇，满头乱撞却找不到正确的道路。一个 明确的企业战略管理，带给企业的益处是极大的，明确的企业战略管理，带来的是准确的企业自省 与自我审视，明确自身的优势劣势，明确自己的核心能力，并根据企业战略强化其核心能力，打造 出更强的竞争优势，保证企业的专业化发展，更强的竞争优势带来成本的降低与更多的超额利润。 基于核心竞争力的发展战略，可以保证企业发展方向的正确性，巩固行业内地位，像大疆無人机在 消费级民用无人机领域的地位无人可撼动。通过企业战略进行内部分析，有助于企业根据自身发展 情况进行适度战略调整，强化其核心竞争力。 三、有利于提升企业的持久竞争力 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 由于企业明确了企业的利益相关者、竞争者和自身的优势、劣势、机会、威胁，从而使企业可 以从容地应对机遇的诱惑和市场变化，有利于企业改进决策方法，提高风险控制能力和市场应变能 力，进而有利于提升企业的持久竞争力。 四、有助于企业找准市场定位 市场定位就是要在激烈的市场竞争环境中找准位置。定位准了，才能赢得市场，才能获得竞争 优势，才能不断发展壮大。定位所要解决的问题很广泛，包括为社会提供什么样的产品或服务，以 什么样的方式满足客户和市场需求，如何充分利用内外部资源以保持持续竞争力，如何才能更好更 快地迈入行业前列等。公司发展战略要着力解决的正是公司发展过程中所面临的这些全局性、长期 性的问题。从这个角度讲，制定发展战略，就是为公司进行市场定位。 五、有助于企业内部控制、管理与执行 《公司内部控制基本规范》明确指出，“内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略”。从中 可以看出，公司管理及内部控制的系列目标中，促进发展战略实现是内部控制最高层次的目标。它 一方面表明，公司管理与内部控制最终所追求的是如何通过强化风险管控促进公司实现发展战略； 另一方面也说明，实现发展战略必须通过建立和健全企业管理与内部控制体系提供保证。公司发展 战略为企业管理与内部控制指明了方向，企业管理与内部控制为公司实现发展战略提供了坚实保 障。 六、有助于优化资源，有利于实现资源价值最大化 由于企业明确了未来各个阶段的工作重点和资源需求，从而使组织结构设计和资源整合更具有 目的性和原则性，进而可以保持组织机构与发展战略规划的匹配性，可以更好地优化资源，有利于 实现资源价值最大化。 七、有助于增强企业的凝聚力和向心力 由于企业确定了未来一定时期内的发展战略规划目标，可以使企业的各级人员都能够知晓企业 的共同目标，进而可以增强企业的凝聚力和向心力。 八、有助于优化整合企业人力资源，提高企业效率 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 如何建立一个有能力的组织结构，以更好地实施发展战略规划，这和企业的资源密切相关。要 在企业中找到可用的资源，建立自己的能力，从而形成核心竞争力，最后获得竞争优势。所以，建 立一个有能力的组织，就是如何调度资源，使企业具有很强的能力。有三个方面需要考虑：为组织 配备人才;建立核心竞争力和竞争能力;调整组织结构与工作效果。组织结构设计包括组织架构与职 能调整、组织分工、岗位职责描述、汇报关系、考核方式建议、人员编制等。通过组织结构确定对 工作任务如何进行分工、分组、协调、合作。常见的组织结构形式包括职能性结构、地域型组织结 构、事业部职能结构、矩阵结构等。 以华为为例，华为将职工的职业生涯规划与企业的长效激励结合起来，提高了员工工作效率， 使员工明确个人努力方向，明确个人目标与追求，为员工设立职业发展中心，聘用导师为员工发展 出谋划策，华为扩大员工的持股范围和持股比例，增强公司凝聚力和员工归属感。战略管理是一个 企业内部各方面高度相互作用的过程，要求对企业内部各种职能领域进行有效的协调。各个部门的 管理者和职员共同工作并提供想法和信息，参与制定企业的战略，加强组织内的协调与沟通，并形 成企业特有的软实力。正是如此的企业文化激励着一批批华为人，使他们坚定信念，锐意进取，努 力奋斗，为自己赢得了资本，也赢得了美好的明天。 九、有助于建立品牌形象，明确目标市场 从计划经济时代到市场经济时代，买卖双方的地位在悄然间完成了互换，当前经济形势下，不 再是一个生产出产品就有人为之买单的时代，而是一个充满竞争与激烈碰撞的时代。进行战略管 理，明确消费者需要的是什么，什么样的产品才能直击消费者痛点，明确未来各个阶段的工作重点 和资源需求，可以更好地优化资源，有利于实现资源价值最大化。明确的战略有助于建立品牌形 象，建立起自己独一无二的企业标识。 无论是大企业抑或是中小企业，想要在经济全球化并且如此激烈的竞争环境中生存下来，在这 复杂多变的经济态势中抢占先机，都离不开企业战略管理。在企业发展的过程中，企业战略管理逐 渐收到了越来越多人的重视，在这种条件下，企业更应制定适合自己的企业战略管理，提高企业运 行效率，降低企业运行成本，加强风险控制，提高企业竞争力，让企业在波诡云谲的经济大潮中能 够更加得心应手，游刃有余。 十、有助于激励员工积极主动地完成目标 由于企业明确了未来一定时期内各城市、各业务单元的职能发展战略规划，从而使各职能部 门、各项目组织都能够清楚地了解自己该做什么，进而可以激励他们积极主动地完成目标。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 第二章 市场调研：2020-2021 年中国水环境治理行业市场深度 调研 市场及竞争环境是制定企业发展战略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 水环境治理行业发展背景 水是维系生命与健康的基本要素，地球表面有 71%的面积为水所覆盖，但是淡水资源却极其有 限。在全部水资源中，%是无法饮用的咸水，而余下的 %的淡水中，有 87%是人类难以利 用的两极冰盖、高山冰川和永冻地带的冰雪。人类真正能够利用的是江河湖泊以及地下水中的一部 分，不足世界淡水资源的 1%，且淡水资源分布不均（资料来源：《发展水利改善民生为经济社会 可持续发展提供保障》及《国内外水资源保护立法及启示》）。随着人口增长、经济发展和消费方式 转变等因素，目前全球的水资源需求正在以每年 1%的速度增长，而这一速度在未来 20年还将大幅 加快，水资源缺乏已成为关系到贫困、可持续发展乃至世界和平与安全的重大问题（资料来源： 《2018世界水资源开发报告》）。 《中国统计年鉴（2019年版）》表明，中国是一个干旱缺水严重的国家，2018年中国人均水资 源量为 1,，仅为世界平均水平的四分之一，是全球人均水资源最缺乏的国家之一。我国有 11个省（自治区、直辖市）人均低于 1,000m3的缺水警戒线。近年来，随着我国工业化、城镇化 进程不断推进，社会经济得到飞速发展，但随之而来的污染问题也成为亟待解决的重要问题，水环 境治理已日渐成为经济发展和水资源保护不可或缺的组成部分。因此，大力发展水环境治理技术和 产业化，是防止水体污染、缓解水资源短缺的重要途径。水环境治理行业将在我国经济建设和社会 发展中发挥极其重要作用。 第二节 我国水环境治理行业监管体制与发展特征 一、行业主管部门及管理体制 根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于生态保护和环境治理 业（代码：N77）。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 水环境治理相关业务，既与环境保护中的水污染治理相关，又涉及水资源保护和城市基础设施 建设。因此，公司受各级环保部门的监督管理，同时接受水利、城乡建设等相关主管部门的管理。 其中：国家生态环境部及各级地方环保部门负责环境保护工作的统一监督管理，是我国环保行业的 主管部门；国家水利部负责审定污水处理工程附近水域纳污能力，以及提出限制排污总量的意见； 国家住建部负责污水处理工程设计和工程建设的行政管理；国家发改委、国家工信部承担行业宏观 管理职能，主要负责推进可持续发展战略，制定产业政策,指导技术改造。此外，中国环境保护产 业协会等行业自律组织也对行业的发展起到了重要的推进作用。 部门 相关管理职能 国家发展和改革委 员会 推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，参与编制生 态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重 大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作等 国家住房和城乡建 设部 承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能 的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排 等 国家水利部 负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策；组织 编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实 施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护 工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作等 国家生态环境部 负责建立健全环境保护基本制度；组织制定主要污染物排放总量控 制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控 制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；提出环境保 护领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见，审批、 核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门 做好组织实施和监督工作等 国家工业和信息化 部 提出新型工业化发展战略和政策，推进产业结构战略性调整和优化 升级；拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作； 承担振兴装备制造业组织协调的责任；参与拟订能源节约和资源综合利 用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技 术、新设备、新材料的推广应用 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 中国环境保护产业 协会 贯彻国家方针、政策，引导遵守法律法规；参与全国环保产业调查 和行业发展规划的制定，开展环保产业发展战略的研究；为环保企事业 单位提供技术、设备、市场信息，组织行业间的国内外交流合作等 二、行业相关的主要法律法规及政策 （1）主要法律法规 水环境治理行业相关的主要法律法规如下: 序号 法律、法规文件名称 主要颁布单位 发布日期 1 中华人民共和国环境保护法 全国人民代表大会常务 委员会 2014-4-24 2 污水处理费征收使用管理办法 财政部国家发展和改革 委员会 2014-12-31 3 基础设施和公用事业特许经营管理办法 国家发展和改革委员会 等 6部门 2015-4-25 4 中华人民共和国水法 全国人民代表大会常务 委员会 2016-7-2 5 中华人民共和国水污染防治法 全国人民代表大会常务 委员会 2017-6-27 6 中华人民共和国招投标法 全国人民代表大会常务 委员会 2017-12-27 7 中华人民共和国循环经济促进法 全国人民代表大会常务 委员会 2018-10-26 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 8 建设工程质量管理条例 国务院 2019-4-23 （2）主要政策 水环境治理行业的相关政策主要如下： 序号 政策名称 发布单位 发布日期 1 关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展 的意见 国家发展和改革委员 会、建设部、国家环境 保护总局 2002-9-10 2 关于实行最严格水资源管理制度的意见 国务院 2012-1-12 3 关于加快发展节能环保产业的意见 国务院 2013-8-1 4 关于印发水污染防治行动计划的通知 国务院 2015-4-2 5 城市黑臭水体整治工作指南 住房和城乡建设部、环 境保护部 2015-8-28 6 关于推进价格机制改革的若干意见 国务院 2015-10- 12 7 “十三五”生态环境保护规划 国务院 2016-11- 24 8 关于印发“十三五”节能减排综合工 作方案的通知 国务院 2016-12- 20 9 “十三五”全国城镇污水处理及再生 利用设施建设规划 国家发展和改革委员会 2016-12- 31 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 10 关于印发《国家环境保护“十三五” 环境与健康工作规划》的通知 环境保护部 2017-2-22 11 关于印发《重点流域水污染防治规划 （2016-2020年）》的通知 环境保护部、国家发展 和改革委员会、水利部 2017-10-12 12 城市黑臭水体治理攻坚战实施方案 住房和城乡建设部、生 态环境部 2018-10-15 13 农业农村污染治理攻坚战行动计划 生态环境部、农业农村 部 2018-11-6 14 城镇污水处理提质增效三年行动方案 （2019—2021年） 住房和城乡建设部、生 态环境部、国家发展和 改革委员会 2019-4-29 15 农村人居环境整治三年行动方案 中共中央办公厅、国务 院办公厅 2018-2-5 16 关于推进农村生活污水治理的指导意见 中央农村工作领导小组 办公室、农业农村部、 生态环境部、国家发展 改革委、财政部等 2019-7-3 17 关于推进农村黑臭水体治理工作的指导意 见 生态环境部、水利部、 农业农村部 2019-7-8 18 关于进一步深化生态环境监管服务推动经 济高质量发展的意见 生态环境部 2019-9-8 19 关于构建现代环境治理体系的指导意见 中共中央办公厅、国务 院办公厅 2020-3-3 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 三、行业主要法律法规和政策对行业影响 随着我国水污染防治和水资源保护的战略地位不断提升，国家通过出台直接支持水环境治理行 业政策法规、引入特许经营制度、推进国内水价等配套改革措施、加强财税及土地政策扶持等方式 进行政策法规的宏观调控，不断推动国内水环境治理行业的产业化、市场化运作水平。在此背景 下，我国水环境治理行业得以快速发展，地域垄断逐渐被打破，市场集中度和市场化程度不断提 高，初步形成规模较大、实力雄厚的综合性水环境服务企业与水环境治理产品、工程服务、投资运 营等细分领域的技术、服务优势突出的专业型企业相互竞争的行业竞争格局。 水环境治理行业作为环保行业的重要组成部分，属于战略新兴产业。近年来，国家不断出台各 项政策法规进行宏观调控，支持水环境治理行业的发展，水环境治理行业发展前景广阔。报告期初 以来新制定或修订、预期近期出台的与公司生产经营密切相关的法律法规、行业政策，对公司的经 营资质、准入门槛、运营模式、所在行业竞争格局等方面的无重大不利影响。 四、行业特有的经营模式 在水环境治理行业中，水环境治理设施建设和运营管理特有的经营模式主要包括：工程承包、 BOT/TOT、BT、委托运营、DBOT等模式。 (1)工程承包模式 工程承包模式一般有工程总承包和专业承包两种。工程总承包指受客户委托，承担环保水处理 系统的勘察设计、设备采购及制造、工程施工、安装调试、竣工验收等全过程服务，对建设工程的 质量、安全、工期、造价等负全部责任。专业承包指提供上述业务的部分服务，并对该部分服务承 担相应责任。 （2）BOT/TOT模式 企业通过建造或收购取得相关水环境处理项目的产权及经营权，并在经营期内负责运营该项 目，以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许期结束，项目公 司将有关基础设施无偿移交给客户。BOT、TOT的特许经营期一般在 20-30年。 （3）BT模式 BT模式是 BOT模式的一种变换形式，指企业作为项目的投资商及建设方，负责项目投资及建 设，并在项目建设完成以后，将项目整体移交给政府（或政府指定主体），移交后政府分期支付项 目投资款及相应的投资回报。一般相关款项分期支付，且支付的期限较长，该模式是客户利用外部 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 资金来进行环保项目建设的一种融资模式。 （4）委托运营模式 该种模式是由客户投资建设城市污水处理厂，建成后委托给水环境处理企业进行专业化运营， 实行市场化的有偿服务。该模式对客户来说，能引入竞争机制，有效降低运营成本，保证运营质 量；对水处理企业来说，前期投入非常小，从客户取得的污水处理服务费相对稳定，风险较小。 （5）DBOT模式 DBOT模式，即“设计一建设一运营一转让”，为客户规划设计，然后由项目公司负责建造以及 后期的运营管理，以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许期 结束，项目公司将有关基础设施无偿移交给客户。 五、行业的特点及新技术、新业务、新模式发展情况 ① 行业特点 污水治理行业关系民生，是典型的政策导向型行业，具有资金密集型和技术密集型的显著特 点。同时，庞大的市场空间与良好的发展前景吸引着众多市场主体积极参与。 ② 目前新技术的发展情况 污水处理技术的创新与集成水平不断提高，融合了生物学、物理、化学、环境科学、材料学、 自动控制等多学科技术，实现了污水处理从简单的消毒沉淀、历经有机物去除、脱氮除磷再到深度 处理回用的持续发展。近年来，随着我国环境保护法律法规的不断完善、监管督查的日趋严格以及 对出水水质要求的提高，曝气生物滤池（BAF）技术、膜技术等开始得到加速推广与应用。 同时，随着互联网、物联网等技术和产品的成熟适用，行业内开始开发和应用基于云平台、物 联网+的技术的智慧水务系统。 ③ 目前新业务的发展情况 伴随经济的发展，以及民众对环境改善需求的提高，水污染污染治理开始向纵深方向发展。其 中，城市污水治理开始广泛进入提标改造阶段；村镇污水处理市场需求量大、面广且增长明显；黑 臭水体、河道的治理正成为现阶段各地政府的重要民生工程；在工业污水治理领域的处理无害化及 资源回收业务发展较快。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 ④ 目前新模式的发展情况 随着水资源需求的不断增长、污水处理技术的发展和排放标准的不断提高，再生水正逐步成为 一种稳定的淡水资源，广泛应用于工业生产、农业灌溉和服务业等诸多领域。对污水处理的模式也 从逐渐传统的“收集-处理-达标排放”转变为新兴的“收集-处理-再利用”，实现再生水资源化， 成为缓解区域性水资源短缺的战略选择。 无论在工业污水治理领域，还是城镇污水处理领域，行业内第三方治理模式等得以推广，集污 水处理工程建造、设备制造和运营服务的一体化管家式服务模式开始形成。 第三节 2020-2021 年中国水环境治理行业发展情况分析 一、全球水环境治理行业发展概况 19世纪以来，经济发达国家相继出现了环境污染等社会问题，随着工业发展和城市人口的剧 增，大量工业废水和生活污水使得许多国家的河湖水域溶解氧降低，水生物减少甚至绝迹。由于水 环境污染，居民发病率增加，政府开始认识到加强污水处理的必要性。上世纪中叶，随着美国《清 洁水法案》的颁布，人们开始系统关注废水处理，并先后提出了二级处理和深度处理的理念。全球 水环境治理行业自上世纪 70年代起开始进入快速发展阶段，到 90年代时，发达工业国家的城市污 水处理率已达到 80%以上，部分发达国家已达到或者接近 100%的污水收集和处理率（资料来源：同 行业上市公司公告）。以美国为例，现阶段美国的城镇污水处理设施已经全面普及，污水处理程度 都达到了二级处理以上的标准，城镇污水回用也已经从研究试验阶段进入生产应用阶段，城镇污水 回用设施的数量和功能增长迅速。 二、我国水污染情况 《重点流域水污染防治规划》（2016-2020年）指出：“十二五”期间，我国针对重点流域水 污染防治工作取得明显成效，但部分区域仍存在着排放不达标、处理设施不完善、管网配套不足、 排污布局与水环境承载能力不匹配等现象，部分水体水环境质量差、水资源供需不平衡、水生态受 损严重、水环境隐患多等问题依然十分突出。全国地表水仍有近十分之一的断面水质为劣 V类，约 五分之一的湖泊呈现不同程度的富营养化，约 2,000条城市水体存在黑臭现象，氮、磷等污染问题 日益凸显。全国近 80%的化工、石化项目布设在江河沿岸、人口密集区等敏感区域，水污染突发环 境事件频发。 根据国家生态环境部《2018年中国生态环境状况公报》统计，2018年长江、黄河、珠江、松 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 花江、淮河、海河、辽河七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河的 1,613个水质断面中，I 类占 %、II类占 %、III类占 %、IV类占 %、V类占 %和劣 V类占 %。 2018年七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河水质状况 2018年，监测水质的 111个重要湖泊（水库）中，Ⅰ类水质的湖泊（水库）7个，占 %； II类 34个，占 %；III类 33个，占 %；IV类 19个，占 %；V类 9个，占 %；劣 V 类 9个，占 %。 2018年重要湖泊（水库）水质状况 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 2018年，全国 10,168个国家级地下水水质监测点中，I类水质监测点占 %，I类占 %， I类占 %，V类占 %，V类占 %。全国 2,833处浅层地下水监测井水质总体较差。I—III 类水质监测井占 %，V类占 %，V类占 %。 总体而言，国内水污染现状仍然严峻，严峻的水污染现状直接推动水环境治理行业的发展。 三、我国水环境治理行业现状 基于国内严峻的水污染现状，我国对于水环境治理行业的建设投入也不断加大。目前水环境治 理行业整体发展速度较快，近几年污水处理厂数量增加，城乡覆盖率提高，但依然处于发展阶段， 水环境治理行业依然拥有巨大的市场容量。 （1）生活污水处理情况 A、城市污水处理情况 2013年至 2017年的城市污水处理情况如下： 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 B、县城污水处理情况 2013年至 2017年的县城污水处理情况如下: 数据来源：国家住房和城乡建设部 C、建制镇污水处理情况 2013-2017年我国建制镇污水处理情况如下: 《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》要求，到 2020年建制镇污水处理 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 率达到 70%，而截至到 2017年底，我国建制镇的污水处理率仅为 %，仍有相当大的差距。 目前，我国污水处理现状有所改善，但依旧存在区域分布不均衡、配套管网建设滞后、建制镇 设施明显不足、老旧管网渗漏严重、设施提标改造需求迫切、部分污泥处置存在二次污染隐患、再 生水利用率不高、重建设轻管理等突出问题，生活污水处理的成效与群众对水环境改善的期待还存 在差距，污水处理能力亟待提高。 （2）黑臭水体治理情况 随着经济的不断发展，我国黑臭水体污染情况日益严重。2015年 4月，《水污染防治行动计 划》正式出台，明确提出：到 2020年，我国地级及以上城市黑臭水体控制在 10%以内，到 2030 年，城市黑臭水体总体消除。从此我国正式拉开了黑臭水体治理的序幕。此后，国家相继发布了 《城市黑臭水体整治工作指南》 《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》等城市黑臭水体治理的相应配套细则，各省市积极发布 黑臭水体治理方案，黑臭水体治理行业需求愈发提升。2019年 2月，生态环境部通报称，我国 36 个重点城市直接用于黑臭水体整治的投资已累计达 1,140亿元。2020年 1月生态环境部新闻发布 会称，目前全国 295个地级及以上城市（不含州、盟）建成区共有黑臭水体 2899个。截至 2019年 底，黑臭水体消除比例是 %，其中重点城市（直辖市、省会城市、计划单列市）消除比例是 %，其他地级城市消除比例是 %。尽管取得了一定成就，但仍存在如管网质量问题堪忧、 面源污染问题严重、部分地方治标不治本以及部分地区上报数据水分等诸多问题，城市黑臭水体整 治任务和治理效果的保持仍然艰巨。 与此同时，2018年底，中央农办、农业农村部、生态环境部等 18个部门联合印发了《农村人 居环境整治村庄清洁行动方案》，指出对于农村有条件的地方，应实施清淤疏浚，采取综合措施恢 复水生态，逐步消除农村黑臭水体。因此，在国家行业政策的主推下，今后相当长一段时期内，我 国城乡的黑臭水体治理和相关产业链市场仍面临良好发展机遇。 （3）工业废水处理情况 随着我国经济规模持续增长，2018年，我国工业用水达到 1,亿立方米（资料来源： 《2018年中国水资源公报》），工业用水总量较大，对我国的用水环境产生较大压力。工业水成分 复杂，污染严重，处理成本较高。目前，许多省市都相继建设了工业园区，将功能和排污特征相似 的企业纳入同一个园区。工业园区内的企业组群有利于污染集中控制及治理，工业废水处理服务也 从为单一企业的点源治理向整个园区的系统施治发展。随着各地工业园区的数量和规模不断扩大， 也将为工业废水处理行业带来巨大的市场空间。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 四、我国水环境治理行业的产业链状况 经过 30余年的发展，我国水环境治理产业的发展逐步完善，目前形成了从技术、设备、工程 到投资与运营等较为完整的产业链。具体如下图： 水环境治理行业产业链前端为水环境治理设施建设，主要包括水环境治理设施建设的工艺设 计、设备集成、工程施工以及工艺核心产品的生产。工艺设计主要针对水质构成、排放规模进行测 算分析，以选择具体的工艺和建设规模；设备集成和工程施工包括设备采购、整体安装和工程建 设。产业链后端是水环境治理设施运营管理，主要是水环境治理设施的日常运营和维护，通常期限 比较长。 （4）我国水环境治理行业发展规划 鉴于国内亟需改善的水环境治理水平，我国出台了明确的规划，推动行业的发展和国内污水处 理状况的改善。 根据国家发展改革委会同国家住房和城乡建设部编制的《“十三五”全国城镇污水处理及再生 利用设施建设规划》，“十三五”期间，我国拟新增城镇污水处理设施投资 1,506亿元，显著提升 国内的城市、县城以及建制镇的污水处理率，到 2020年底，拟实现城镇污水处理设施的全覆盖。 在城镇污水处理设施升级改造领域，“十三五”期间，我国拟新增污水处理设施提标改造投资 432亿元，拟提标改造城镇污水处理设施规模达 4,220万立方米/日，其中设市城市 3,639万立方 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 米/日，县城 581万立方米/日，同时提标改造后出水水质应达到一级 A排放标准或相关规定的水质 标准。有条件的地区可结合人工湿地等措施，进一步提高出水水质。 除生活污水外，工业废水治理也将在未来保持较高的投资水平。“十二五”期间，全国工业废 水实现总投资 654亿元，约占全国环境污染治理投资总额的 %。据 GEPResearch（全球环保研究 网）发布的《全球及中国工业废水处理行业发展报告》，2017年中国工业废水处理行业市场规模约 为 889亿元、同比增长 %，占全球比重为 %，位列第二。随着水污染防治攻坚战的推进， 预计工业废水治理投资仍将保持增长，未来 3年工业废水处理行业市场规模年复合增长率将保持在 5%左右。 在村镇污水处理领域，《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》要求，到 2020年建制镇污水处理率达到 70%，而截至到 2017年底，我国建制镇的污水处理率仅为 %， 仍有相当大的差距。该规划还提出，“十三五”期间，建制镇新增污水处理规模 1,095万立方米/ 日，全国建制镇新增污水管网规模达到 30,526公里。 在黑臭水体治理领域，“十三五”期间，我国需整治地级及以上城市建成区黑臭水体 2,000多 个，总长度约 5,800公里，而地级及以上城市黑臭水体整治控源截污涉及的设施建设投资约 1,700 亿元。《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》要求，到 2020年底，地级及以上 城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内。直辖市、省会城市、计划单列市建成区要于 2017年底前 基本消除黑臭水体。 “绿水青山就是金山银山”，党的十八大报告首次将生态文明建设列入“五位一体”的总体布 局，提出建设“美丽中国”的要求，十九大报告也提出要“加快生态文明体制改革，建设美丽中 国”的号召，同时，将污染防治列为三大攻坚战之一。基于我国水资源突出的供需矛盾以及严峻的 水污染形势，目前我国亟待提高水环境处理能力，中长期内我国仍将继续加大各类水环境治理投 资，水环境治理行业面临巨大的市场需求。 （5）行业发展前景与公司业务的关系及其影响 公司紧跟国家环保产业政策的发展方向，以 BAF工艺核心产品和智能化污水处理设备为核心， 围绕城镇污水处理提标改造、村镇污水处理和黑臭水体治理三大领域，不断提高核心技术水平和市 场竞争优势，努力打造水环境治理专业服务商的市场地位。 ①城镇污水处理厂提标改造领域的发展前景 A、城镇污水处理厂提标改造的发展背景 自 1988年我国出台城镇污水处理排放标准以来，截至目前共经历了四次提标改造阶段，每次 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 提标改造都呈现出污染物控制指标递增、要求不断严格的趋势。 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（以下简称《《2002年污染物排放标 准》”）共分为四级标准，其中从一级 B标准（第二次提标）向一级 A标准（第三次提标）的转变 过程如下：2002—2005年间，在实际中主要执行一级 B标准（仅当污水处理厂出水引入稀释能力 较小的河湖作为城镇景观用水和一般回用水等用途时，执行一级标准的 A标准），一级 A标准实际 执行较少；直到 2005年开始，环境保护部门要求将一级 A标准作为污水处理厂提标改造的标准； 2007年 5月，太湖流域发生无锡供水危机和蓝藻重大水污染事件之后，从太湖流域开始，在全国 范围内，一级 A标准成为城镇污水处理厂新建和改扩建最为普遍使用的标准。《“十三五”全国城 镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出：到 2020年，敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸 海域汇水区域）以及建成区水体水质达不到地表水 IV类标准的，污水处理设施执行一级 A排放标 准。 目前，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水标准（第四次提标）已经成为我国部分 省市新（改、扩）建污水处理厂工程和污水处理厂的提标改造工程采用的主流标准之一，并呈现出 在全国范围内逐渐推广的趋势。同时，国内部分省市（如：北京、天津、浙江等）开始制定并实行 各自的标准，主要污染物指标（总氮除外）直接和地表水 IV类水标准对标。 单位：mg/L 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 五、BAF 细分领域发展情况 （一）曝气生物滤池（BAF）工艺概况 就水环境治理技术而言，目前除物理化学方法外，其他基本属于生物法的范畴，生物法在专业 上分为活性污泥法和生物膜法两大类。曝气生物滤池（BAF）工艺属于生物膜法范畴，生物膜法技 术原理是利用附着、包裹生长于某些固体载体表面的微生物形成生物膜，对水中的有机污染物、氮 等进行处理。 从污水生物法处理的发展历史看，生物膜法先于活性污泥法诞生，早期的生物膜法虽然和活性 污泥法相比，具有生物量高、净化效果好和能耗低的特点，但由于其水力负荷和有机负荷较低，在 大型污水处理项目的应用受到限制。因此，目前国内污水处理厂多采用活性污泥法及其衍生工艺， 如：A2O工艺、SBR工艺、MBR工艺、氧化沟工艺、AO工艺等。 从 20世纪 80年代末起，在普通生物滤池的基础上，通过对生物膜反应器结构、滤料载体及曝 气系统的不断创新改进，同时增设了反冲洗系统，实现了自动化控制，能承载的水力负荷和有机负 荷得到了大幅度提升，甚至远高于活性污泥法，且处理效率和效果也得到极大提高，使曝气生物滤 池（BAF）这种新型污水处理工艺开始在国外得到推广运用。该技术在国外最初用于污水的三级处 理，后发展成直接用于污水的二级处理；在我国最先被直接用在二级处理上，后来随着我国对排水 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 标准的提高，现越来越多地用在了污水厂提标改造上。目前，BAF工艺在欧美和日本等发达国家广 为流行，全世界已有大大小小数千家污水处理厂采用了该项技术，我国也有上百家污水处理厂采用 了该技术。该工艺技术的基本工作结构图如下： 影响 BAF工艺在实践中处理效果的核心主要是高效能生物滤料、空气扩散器系统、布水系统、 反冲洗系统及精准智能化控制软件系统等 BAF工艺核心产品、设备以及对 BAF系列工艺的选择运 用。生物滤料是微生物膜的主要载体，不但有污水生物处理功能，还具有截留固体悬浮物及微粒的 物理过滤作用，其性能决定了生物滤池能否高效、长期运行。空气扩散器系统是生物滤池中好氧微 生物生长所需氧气的主要来源，同时也是维持滤池内生物膜高活性、保持有机物和氨氮高去除率的 必备条件。布水一反冲洗系统主要功能是使污水均匀进入滤池并通过反冲洗去除脱落老化生物膜， 以使生物膜表层更新，也是保证生物滤池正常运行的必备条件。除生物滤料选择、空气扩散器系 统、布水系统、反冲洗系统设计外，BAF工艺设计、精准智能化控制水平也是决定污水处理效果和 节能的重要因素。综上，生物滤料、空气扩散器系统、布水系统、反冲洗系统、BAF工艺设计、精 准智能化控制水平是 BAF处理污水的关键技术领域。 （二）BAF 工艺的技术水平及优缺点 BAF工艺作为近二十年来在国内出现的新型污水处理工艺，目前该工艺集生物氧化和截留悬浮 物于一体，与传统主流的活性污泥法工艺（如：SBR工艺、A2。工艺）相比，节省了后续二次沉淀 池和庞大的污泥回流系统，在保证处理效果的前提下使处理工艺简化；且具有有机负荷和脱氮负荷 高、水力负荷大、所需基建投资小、停留时间短、能耗及运行成本低、出水水质高、耐北方低温环 境的优点。具体比较情况如下： 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 注：上述比较均以将相同处理量的市政污水处理达到一级 A排放标准为例。 由上表可见，BAF工艺与传统的污水处理工艺相比，不仅投资和运营成本低,管理方便，而且 出水水质较高，工艺优势明显。 另外，相较于以 MBR等新型工艺，BAF工艺也有明显的特点，主要如下： 比较项目 BAF工艺 MBR工艺 投资及占地 无须二次沉池、土建量小、占地面积 小，主体工艺是传统工艺的 30%-40%左 右；总投资费用约为传统工艺 75%。 无须二次沉池，土建量较小、占地面积 较小，较传统工艺省 50%以上；总投资费用 较传统工艺高 20%。 运行及管理 运行成本低：能耗低；更换生物滤料 周期长达 10年以上，更换成本较低。 运行成本较高：能耗较高；膜清洗较困 难，换膜周期为 2-3年，更换费用较高。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 系统安全性及 适用领域 适用于大、中、小型污水处理厂；抗 冲击能力强，即使单池运行出现问题，影 响相对不大。 由于成本高，如果原污水直接使用 MBR 工艺，容易导致膜堵塞，且运行要求精细， 应用于大中型污水处理厂须慎重;运行出现问 题时，影响相对较大，风险较高。 工艺效果及出 水水质 出水水质高于传统工艺，处理后可达 国家一级 A甚至再生水的标准,特别是去 除有机物、除氮效果明显，符合国家出水 水质要求。 出水水质高，尤其适用于深度处理和污 水再生等对水质要求高的领域。 注：上述比较以处理规模和进、出水水质相同条件为比较基础。 MBR工艺处理后出水水质高，在污水处理，特别是深度处理再生利用领域具有明显的优势。然 而，MBR工艺所需投资额较大，运行成本亦较高，在推广过程中需要结合出水水质要求、投资和运 营成本以及管理能力综合考虑，目前主要用于中小规模城镇污水处理和工业废水处理，大型污水处 理厂较少采用。 BAF工艺投资和运营成本低，运行稳定，管理方便，污水处理出水水质高于传统工艺，处理后 达到国家一级 A或地表水 IV类水标准，符合国家出水水质要求。BAF工艺适合于我国污（废）水 处理设施新建、提标改造以及深度处理再生利用等领域。 BAF工艺的主要不足是：虽属于生物法处理技术，但生物除磷效果一般，需要在系统中添加铝 盐、铁盐等进行化学除磷；此外，BAF工艺对进水 SS要求较严，需要对进水 SS进行预处理。 （三）BAF 工艺在国内应用及未来前景 （1）BAF 工艺在国内的发展 BAF工艺在国外最初用于污水的三级处理（深度处理），由于其具有良好的处理性能，应用范 围不断扩大，后发展为可直接应用于污水的二级处理。目前，BAF工艺已在欧洲、北美和日本广泛 应用。 20世纪 90年代末，曝气生物滤池污水处理技术开始由国外水务公司引入国内。我国第一座曝 气生物滤池污水处理工程一一大连市马栏河污水处理厂一期工程，采用苏伊士水务的工艺，于 1998年 11月正式开工，2001年正式投产。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 虽然 BAF技术优势明显，然而，一方面当时国内不掌握相关工艺技术，另外一方面 BAF工艺的 核心部件一一生物滤料国内难以生产，而进口价格又极高，限制了 BAF工艺的发展。此外，当时国 内对于污水处理出水标准的要求也比较低，传统的活性污泥法工艺能够满足相关标准且技术较为成 熟、市场占有率较高。而国内 BAF工艺应用，由于起步较晚，技术逐步成熟，加之国内掌握相关核 心技术的企业较少，BAF工艺在国内获得的认知度有限、市场份额较低。 不过，随着国内对 BAF工艺技术研发的不断深入，国内自主研制了性价比较高的生物滤料，并 在曝气生物滤池基本结构的基础上，逐渐研制出了众多针对我国污水特点的系列组合污水处理工 艺，使国内 BAF工艺领域的技术得到了快速发展和应用。2007年以来，国家对污水处理出水水质 的要求也不断提高，新型污水处理工艺，如 BAF，获得了较快发展，开始逐步被市场接受。 （2）BAF 工艺细分领域的竞争格局 ① 以 BAF工艺为主导的一站式服务领域的竞争 由于 BAF工艺在国内的发展时间尚短，国内能够进行 BAF工艺一站式服务的企业较少。苏伊 士、威立雅等国际水务巨头作为 BAF工艺的领先企业，通过在国内的分支机构为国内客户提供 BAF 工艺相关一站式服务。在市场上，公司主要与上述企业进行竞争。 ② BAF工艺核心产品的竞争 目前，国内使用较为广泛的是生物滤料和火山岩滤料。公司研制的球形轻质多孔生物滤料是以 粘土和粉煤灰为主要原料，添加特制的发泡造孔剂，经造粒成型、高温烧结，制备成表面粗糙、比 表面积大、孔隙率高、外表坚硬的陶粒。将公司研制的生物滤料和进口火山岩滤料进行污水处理对 比实验，两者均符合曝气生物滤池的工艺要求，相比而言，球形轻质多孔生物滤料的性能更优，且 加工取材容易。同等试验条件下，球形轻质多孔生物滤料的出水水质更好，同时在曝气生物滤池运 行初期挂膜和反冲洗方面优势明显。此外，进口火山岩滤料的单位成本是国内球形轻质多孔生物滤 料的数倍。 国内火山岩滤料主要产自山西、北京、内蒙古等地，主要原材料是煤质火山岩，普遍存在着强 度低（易碎），密度偏低（对于悬浮物的截留效果不好）的缺点，且国内市场上销售的火山岩滤料 由于形成的年代（年代越久，火山岩越轻）和区域有较大的差别，导致火山岩滤料的质量参差不 齐，一致性相对较差。 （3）BAF 工艺的应用前景 我国 BAF工艺在污水处理领域应用时间不长，市场份额相对较小。然而，BAF工艺基于自身特 性，适应我国正在推进的提高水环境治理水平和促进水循环利用的要求，具有广阔的应用空间和发 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 展前景。 近年来，国内对于 BAF工艺的研究也在不断加深，并取得了大量成果。在实践应用方面，随着 国内越来越多的 BAF工艺项目成功建设和运行，许多工程实例证明了该工艺可长期稳定运行，出水 水质良好，投资收益也较高。我国 BAF工艺研发、工艺集成达到了国际先进水平，为 BAF工艺的应 用推广奠定了良好的基础条件。目前，BAF工艺在以下领域具有较为明显的优势： 具体领域 BAF技术优势的具体情况 污水处理设施提标改造 对现有的污水处理厂进行模块化改造，投资省，占地面积小， 运营费用低，系统稳定，出水水质高，是升级改造的上佳选择。 新建深度处理再生利用设 施 是行业内先进、高效的新型污水资源化技术之一，能够将污水 处理成再生水标准，投资和运营费用低，系统稳定。 新建污水处理设施 占地面积小，系统稳定，运营费用低，可以将污水直接处理成 一级 A以上的排放标准，与传统技术比具有明显的竞争力。 造纸、纺织、电力、冶 金、煤炭、石化、食品加 工等多个工业行业废水处 理设施建设 在多个可生化的工业废水处理领域应用已较为成熟，工艺投资 省，占地面积小，处理出水水质较高。 此外，造纸、纺织、电力、冶金、煤炭、石化、食品制造等多个可生化的工业废水处理领域， BAF工艺也有一定应用空间，特别是在工业行业废水的高效、深度处理方面。 第四节 2020-2021 年我国水环境治理行业竞争格局分析 一、水环境治理行业的竞争格局 我国水环境治理行业发展较晚，建国初期工业少、城镇人口少，水污染程度较低。改革开放 后，随着工业化和城镇化的快速发展，污（废）水处理和水体污染治理需求显著增加、市场扩大， 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 逐渐催生了一批从事污水处理的专业或综合服务的企业或事业单位，且随着市场化改革的推进，原 先由地方政府主导、区域垄断的竞争格局被打破，并吸引了外资企业的加入。当前，跨国水务集 团、大型国有或上市企业和优秀民营企业成为我国污水处理行业的主要竞争主体。 （1）跨国水务集团借助市场先导地位，大型项目占据竞争优势 上世纪九十年代，随着各项改革政策的颁布，国家允许社会资本、多元化投资主体进入污水处 理行业，包括威立雅、苏伊士等在内的跨国水务集团凭借着资金、品牌等优势开始大规模进入中国 水环境治理市场，并取得市场先导地位。在大型项目中，跨国水务集团由于资本实力雄厚及技术先 进，具有较强的竞争优势。但在中小型项目中，因其管理成本相对较高，竞争优势不明显。 （2）大型国有企业、上市公司借助资本实力或资本运作，业务规模快速扩张 本世纪初，随着《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见》的颁布，我国水环境治理 行业建立起以特许经营制度为核心的管理体制，原先以公用事业模式运行、由各地地方政府主导、 地方局部垄断的市场格局开始打破，水环境治理行业的产业化、市场化改革开始不断推进，一批大 型国有企业或上市企业，如：中车环境科技有限公司、中国建筑（601668）、北控水务（00371）、 首创股份（60008）、启迪环境（000826）、博天环境（603603）和国祯环保（300388）等，依托资 本实力、社会资源或通过上市融资等方式迅速扩大业务规模，在全国范围内积极开拓抢占市场，成 为跨国水务集团的强力竞争对手。 （3）一批中小企业凭借产品和技术创新优势、灵活的经营管理机制，迅速发展壮大 近年来，随着国家环保事业的发展，以中建环能（300425）、江西金达莱环保股份有限公司、 深圳合续环境科技有限公司和华骐环保等为代表的一批拥有环保设备核心研发和制造能力的中小企 业，凭借良好产品和技术创新优势，以及灵活的经营管理机制，在行业内迅速崛起，成为行业内具 有良好发展潜力的新生力量。 二、水环境治理行业的市场化程度 在我国水环境治理行业产业化、市场化的发展背景下，我国水环境治理行业得以快速发展，地 域垄断被打破，初步形成了一批规模较大、实力雄厚、技术先进、产业链完备的综合性水环境服务 企业，同时在水环境治理产品、工程服务、投资运营等细分领域形成了一大批技术、服务优势突出 的专业型企业。城市污水处理及再生利用项目建设领域，多为政府投资或利用特许经营制度引入社 会投资，具有政策引导型的特点，而项目的发包和建设、产品采购则完全按市场化运作，采取向国 内外企业公开招标的形式；工业废水处理项目多属于企业自主经营范畴，直接面向市场。 目前，国内水环境治理行业的市场化进程仍在持续。未来，随着国内水环境治理行业的进一步 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 发展，资源将得到进一步整合，市场化程度和市场集中度有望继续提高。 三、行业内主要企业情况 水环境治理所处行业细分领域内的主要竞争对手情况如下： 细分领域 企业名称 主要情况 与公司竞争 的说明 苏伊士 苏伊士环境集团是全球最大水务公司之一，总部位 于法国。苏伊士主要业务包括：饮用水生产与输 配、污水回收与处理，以及废物处理与回用。 20 世纪 70 年代，苏伊士环境通过子公司得利满进 入中国市场，目前在中国境内设计建造了逾 240 座 水厂和污水处理厂，在 20 多座城市管理着 30 多个 水务项目。 曝气生物滤 池 威立雅 威立雅环境集团为全球最大水务集团之一，成立于 1853 年，总部位于法国巴黎，主营业务为建造和运 营供水和污水处理的水厂和管网。 20 世纪 90 年代以来，威立雅一直在为中国各地城 市和工业提供水务服务，在中国 34 个省、直辖市、 自治区和特别行政区的半数地方拥有水务项目。 曝气生物滤 池 赛来默 赛来默（Xylem）是全球领先的水技术公司之一， 其产品和服务专注于市政、工业、民用和商用建筑 等领域的水输送、水处理、水测试、水监测和水回 用。 反硝化深床 滤池 城镇污水处理 提标改造领域 台州中昌 台州中昌水处理设备股份有限公司及其旗下中昌水 处理科技有限公司主要承接水务工程，业务上以水 务技术咨询、技术服务、技术开发、技术支持为平 台，销售自行研发产品、环保设备为支撑。 反硝化深床 滤池 村镇污水处理 领域 合续环境 深圳合续环境科技有限公司是一家研发、生产、销 售标准化、智能化、高效节能分散式污水处理设备 的国家高新技术企业。经过 6 年发展，合续环境拥 有贝斯、耐斯、CHTank（中国罐）三大完整的分散 式污水处理产品线，可满足城市无管网区域生活污 水就地处理、城市黑臭水体控源截污、乡镇生活污 水组团式集中处理、农村生活污水小集中、联户、 分户处理等领域。 智能化污水 处理设备 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 金达莱 江西金达莱环保股份有限公司是一家专业从事 水环境治理先进技术装备研发与应用的综合服务 商。公司的主营业务是依托自主研发的兼氧膜生物 反应器技术及 JDL重金属废水技术两大核心技术， 为客户提供新型水污染治理技术装备、水环境整体 解决方案以及水污染治理项目运营。 智能化污水 处理设备 中建环能 （300425） 中建环能股份有限公司以磁分离水体净化技术 为依托，同时结合挤压分离技术、膜技术、生化处 理技术、生物-生态水体修复技术等污水处理领域其 他适用技术，为客户提供污水处理成套设备、运营 服务、工程总包服务及整体解决方案。 其在流域水环境治理、市政水环境治理、钢铁 水环境治理、煤炭水环境治理、石化水环境治理等 领域，采用 ELS、EPC、BOT、PPP等模式为客户提供 涵盖产业投融资、技术研发、咨询设计、设备制 造、施工建设、运营管理等全过程服务。 智能化污水 处理设备 黑臭水体治理 领域 银江环保 杭州银江环保科技有限公司为我国循环水处理 器生产商，建立了水处理产品开发、销售、水处理 方案设计、施工等全方位的服务体系。 智能化污水 处理设备 水环境治理工 程领域及投资 运营领域 博天环境 （603603） 博天环境集团股份有限公司是专业的水环境解 决方案的综合服务商，主要为工业水处理系统、城 市水环境、生态修复和土壤修复等领域的高端客户 提供技术开发、咨询设计、核心设备制造、系统集 成、项目管理、投资运营等一体化的解决方案，博 天环境的业务领域涵盖了能源化工、城市水环境、 钢铁冶金、电子、电力、造纸、食品、制药、纺织 印染、乳制品等众多行业。 工程项目、 投资运营 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 中冶华天 中冶华天工程技术有限公司是综合性科技型工 程技术公司，业务领域涵盖能源环保、市政污水运 营服务、工业水处理与资源化利用、高浓度高色度 有机工业废水处理、河道湖泊治理与生态修复等。 工程项目 国祯环保 （300388） 安徽国祯环保节能科技股份有限公司是我国生 活污水处理行业市场化过程中最早提供“一站式六 维服务”综合解决方案的专业公司，现已形成生活 污水处理研究开发、设计咨询、核心设备制造、系 统设备集成、工程建设安装调试、投资运营管理等 全寿命周期的完整产业链。 工程项目、 投资运营 中环环保 （300692） 安徽中环环保科技股份有限公司是城市污水处 理和工业废水治理整体解决方案综合服务商。公司 主营污水处理与环境工程业务，可提供包括污水处 理相关技术工艺和产品的研究开发、涉及咨询、工 程建设、投资与运行等全系统服务。 投资运营 鹏鹞环保 （300664） 鹏鹞环保股份有限公司是环保水处理行业的全 产业链综合服务提供商。专注于环保、水处理产 业、城市生活垃圾综合利用、污泥、餐厨等有机固 废处理和资源化利用。公司拥有技术研发、咨询与 设计、工程承包、投资及运营管理、环保水处理设 备制造为一体的完整产业链。 工程项目、 投资运营和 设备 其中，在城镇污水处理提标改造领域的核心技术与产品主要被国外大公司掌握，国内相应的企 业数量很少。 四、行业内的主要企业和市场份额 随着外资、民营等社会资金逐渐进入，以及专业化程度提高，我国水环境治理行业形成了核心 工艺产品制造，工艺设计、施工服务，运营管理以及提供一体化服务各种业态并存的局面。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 企业类型 代表企业 市场份额情况 综合性水务服 务企业 资本、技术、运营管理等综合素质 较强，具有较完整的产业链，集供水、 生活污水和工业废水项目建设、运营、 中水回用服务为一体，为客户提供综合 服务。 外资企业：苏伊士环境集团、威立 雅环境集团等； 国内企业：北控水务、首创水务、 启迪桑德等。 总体上市场集中度较高。 工程设计施工 服务企业 以自身的工艺技术优势为污水处理 设施提供设备集成、EPC等一体化工程 服务为主，如碧水源、博天环境、万邦 达、华骐环保等。 同综合性水务投资运营企业间主要 为战略配套合作关系，同时也存在一定 竞争。 总体上市场集中度低、竞争分散。 在某细分市场领域，技术领先、产业链 完整的企业往往占有较高的市场份额。 这类企业在保持行业地位的情况下，多 通过多元化战略向综合性水务企业发 展。 水环境治理产 品研制生产企 业 为水环境治理设施建设提供专用设 备、材料等产品的企业，主要为上述两 类企业配套服务。 如：津膜科技、金达莱、合续环 境、华骐环保等。 在通用产品领域，技术含量相对较 低，产品同质化较高，市场竞争充分。 在专用产品细分市场领域，技术领先、 产品品质优良、具备设备集成能力的企 业占有较高的市场份额。 根据华骐环保目前业务开展的模式和未来业务的发展方向的定位，公司与现有行业内的综合型 水环境治理公司之间主要处于合作关系，与部分专业型水环境治理公司之间存在竞争关系。近年 来，公司已与北控水务、碧水源、国祯环保、重庆水务等多个综合型水环境处理企业建立业务合作 关系，为其提供技术支持和设备配套等产品和服务。 第五节 企业案例分析：华骐环保 一、公司主要产品或服务的市场地位 公司在 BAF相关领域积累了丰富的核心工艺技术，在国内 BAF工艺污水处理领域内处于领先地 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 位，是国内为数不多具备提供基于 BAF工艺技术的一站式解决 方案的专业服务商。公司以 BAF工艺核心产品和智能化污水处理设备为核心，重点围绕城镇污 水处理厂提标改造、村镇污水处理和黑臭水体治理三大领域，同时参与污水处理厂（站）的投资运 营。 截至目前，公司参与了长江流域、太湖流域、淮河流域、巢湖流域等多个重点地区的水环境治 理，累计完成百余项工程，成为了我国城镇污水处理厂提标改造的主要企业之一;在村镇污水处理 领域，公司在安徽省内占据较高的市场份额；在黑臭水体治理装备领域，公司是国内为数不多的具 有核心技术的企业之一，具有产品先发优势，主要与中建环能、银江环保等少数企业展开竞争；在 污水处理厂（站）投资运营领域，目前主要集中在安徽省内沿江城市或县城。 二、华骐环保自身的创新、创造特征 （1）技术创新情况 公司瞄准国家重大需求、行业技术难题，以污水深度脱氮除磷及再回用、村镇污水治理、黑臭 水体治理、工业废水深度处理、高端环保装备开发、新型材料开发等为导向，通过原始创新、消化 吸收等方式，创新性地开展技术与工程装备研发、成果转化与产业化，提高企业核心竞争力，推动 行业发展。 目前，公司拥有发明专利 18项，实用新型专利 43项，外观专利 23项，软件著作权 2项，掌 握各类污水处理核心工艺 9项。公司核心技术及创新情况主要总结如下： 序号 市场对象 治理领域 分类 工艺名称 知识产权及获奖情况 技术来 源 创新类型 1 城镇污水 及工业废 水提标改 造相关核 心工艺 高滤速反硝 化脱氮生物 滤池工艺 获 2018年度环境保护科学技术奖一等奖； 入选国家水专项八大标志性成果之一；获 授权发明专利 2项、实用新型专利 9项、 外观设计专利 3项。 自主研 发 原始创新 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 前置反硝化 脱氮生物滤 池工艺 获 2013年国家发明二等奖；获 2009 年安徽省科学技术一等奖；获授权发明专 利 2项、实用新型专利 6项；获 2013年安 徽省专利金奖；安徽省科技成果登记证书 1项。 自主研 发 原始创新 后置反硝化 脱氮生物滤 池工艺 获授权发明专利 1项；安徽省科技成果登 记证书 1项。 自主研 发 消化吸收再 创新 高级氧化+曝 气生物滤池 （BAF）耦合 工艺 获授权发明专利 3项、实用新型专利 1 项；安徽省科技成果登记证书 3项。 自主研 发 集成创新 中置硝化三 级生物滤池 工艺 获授权实用新型专利 1项，安徽省科技成 果登记证书 1项。 自主研 发 原始创新 A3O泥膜耦合 脱氮除磷技 术 获授权实用新型专利 7项、外观设计专利 3项；安徽省科技成果登记证书 7项。 自主研 发 原始创新 涡轮循环往 复技术 获授权实用新型专利 2项、外观设计专利 12项；安徽省科技成果登记证书 1项。 自主研 发 原始创新2 村镇污水 处理相关 核心工艺 仿生水草强 化脱氮除磷 技术 获授权实用新型专利 1项、实用新型专利 1项；安徽省科技成果登记证书 1项。 自主研 发 原始创新 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 3 城市黑臭 水体治理 相关核心 工艺 Rapid-Move 黑臭水体旁 路处理成套 装备技术 获授权国家实用新型专利 7项、外观设计 专利 3项;安徽省科技成果登记证书 2项； 获安徽省首台（套）重大技术装备 1项。 自主研 发 原始创新 公司主编或参编了《曝气生物滤池工程技术规程》《水处理用人工陶粒滤料》《建筑中水处理工 程（二）《小型生活排水处理成套设备选用与安装》（国家建筑标准设计图集）等四项国家及行业标 准，承担了“国家科技支撑计划项目”“国家科技型中小企业创新基金重点项目”“国家火炬计划 项目”“国家重点新产品计划项目”“国家发改委高技术产业化示范项目”以及“安徽省科技攻关 重点项目”等十余项国家和省级项目的研发。公司“污染物微生物净化增强技术新方法及应用”项 目获 2013年国家技术发明二等奖，参研的“淮河流域闸坝型河流废水再生利用与风险控制关键技 术研发与应用”项目获 2018年度环境保护科学技术奖一等奖，“ABAF/OBAF前置生物膜脱氮污水 处理系统工艺及应用”项目获 2009年安徽省科学技术奖一等奖，“前置生物膜脱氮污水处理技 术”专利项目荣膺 2013年安徽省第二届专利金奖等。 （2）模式创新情况 ① 业务模式创新：公司作为国内 BAF领域内的领先企业和水环境治理专业服务商，依托强大 的技术优势和设计能力，可以根据客户的不同需求，提供包括技术方案编制、工程设计、系统集 成、设备制造、工程调试、运行过程中的专家诊断和技术支持，以及污水处理设施投资运营在内的 全生命周期的管家式服务。 ② 生产模式创新：通过多年研制和生产的经验积累，公司形成了标准化的设计、制造、建 设、运行体系，能够实现批量化、模块化生产，有效降低了制造成本，增强了产品竞争力。 ③ 技术应用模式创新：公司采用了强氧化+BAF技术，针对工业废水进行深度处理，可以实 现废水的再利用；公司采用 BAF技术对现有城市污水处理厂进行提标改造，出水可以达到准四类水 体标准，可以实现中水回用。 （3）业态创新情况 在村镇污水治理领域，公司是国内率先采用建管一体化云平台+物联网智慧水务运维管理系 统，有效解决了村镇污水处理站点分散，难以集中管理的问题，实现了对下辖所有村镇污水站的标 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 准化、集中化、可视化、智能化、无人值守化管理;在黑臭水体处理领域，公司开发的“魔方尊” 魔方磁”及其组合 Rapid-Move系列装备，具备快速移动、出水水质好、占地面积小、投资成本 少、运行费用低等优点，在行业内率先试点由传统设备出售业务向设备建造运营的新转变。 （4）新旧产业融合情况 公司将密切关注水环境治理领域的新技术、新产业、新业态、新模式，加大技术创新的投入， 通过持续的科技创新、模式创新、业态创新，更好的服务于社会。 三、华骐环保的竞争优势 （1）技术及研发优势 经过长期的技术研发和应用实践，公司掌握了包括 BAF工艺技术在内的一批污水处理相关核心 技术，且拥有自主知识产权。公司系“教育部生物膜法水质净化及利用工程研究中心”共建单位、 “安徽省曝气生物滤池工程技术研究中心”和“国家博士后工作站”。目前，公司拥有发明专利 18 项，实用新型专利 43项，外观设计专利 23项，软件著作权 2项，掌握各类污水处理核心工艺 9 项。 公司主编或参编了《曝气生物滤池工程技术规程》《水处理用人工陶粒滤料》《建筑中水处理工 程（二）》《小型生活排水处理成套设备选用与安装》（国家建筑标准设计图集）等四项国家及行业 标准，承担了“国家水体污染控制与治理科技重大专项”“国家科技支撑计划项目”“国家科技型 中小企业创新基金重点项目”“国家火炬计划项目”“国家重点新产品计划项目”“国家发改委高 技术产业化示范项目”以及“安徽省科技攻关重点项目”等十余项国家和省级项目的研发。公司 “污染物微生物净化增强技术新方法及应用”项目获 2013年国家技术发明二等奖，参研的“淮河 流域闸坝型河流废水再生利用与风险控制关键技术研发与应用”项目获 2018年度环境保护科学技 术奖一等奖，“ABAF/OBAF前置生物膜脱氮污水处理系统工艺及应用”项目获 2009年安徽省科学 技术奖一等奖，“前置生物膜脱氮污水处理技术”专利项目荣膺 2013年安徽省第二届专利金奖 等。 （2）人才优势 公司注重研发团队建设，依托安徽工业大学的教育、学科及人才等优势，通过产学研结合、内 部培养等方式，打造了一支研发水平较高、技术能力全面、实践经验丰富且稳定的研发队伍。目 前，公司拥有研发人员 50余人，涵盖环境工程、环境科学、化学工程、给排水、自动化、机械制 造等多个学科与专业，平均年龄 35岁以下，其中核心技术人员 6人，享受国务院特殊津贴 1人。 同时，公司的管理层及业务骨干均长年从事水环境治理业务，具备丰富的行业经验和管理能力。上 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 述人才队伍的构建，为公司保持技术领先及长期持续发展提供了重要支撑。 （3）综合服务优势 公司作为国内 BAF领域内的领先企业和水环境治理专业服务商，依托强大的技术优势和设计能 力，可以根据客户的不同需求，提供包括技术方案编制、工程设计、系统集成、设备制造、工程调 试、运行过程中的专家诊断和技术支持，以及污水处理设施投资运营在内的“一站式”全产业链服 务，拥有成熟的水环境治理专业综合服务体系，并凭借高质量、“一站式”服务赢得了良好的市场 口碑。 （4）产品优势 公司研制开发的智能化污水处理设备和 BAF工艺核心产品，集成了公司多项自有专利技术或核 心技术，在业内具有较高的技术先进性和装备智能化水平。其中：在村镇污水处理领域，公司是国 内率先采用智慧水务运维管理系统的智能化污水处理设备（“魔方舟”）研制企业之一，有效解决 了村镇污水处理站点分散，难以集中管理的问题，实现了对下辖所有村镇污水站的标准化、集中 化、可视化、智能化、移动化、无人值守化管理；在黑臭水体处理领域，公司开发的“魔方尊”" 魔方磁"及其组合 Rapid-Move系列装备，具备快速移动、出水水质高（出水 SS浓度低）、占地面积 小、投资成本少、运行费用低、可冬季低温运行等优点，早在 2011年就研制并成功应用于北戴河 生态园区景观水系项目（17,000吨/天），在该领域具有产品先发优势；在 BAF工艺核心产品方 面，如：生物滤料、抗堵塞长柄滤头、高精度滤板等核心部件均采用公司专利技术，在保证曝气生 物滤池工艺发挥效率上具有较高的技术领先性。 同时，通过多年研制和生产的经验积累，公司形成了标准化的设计、制造、建设、运行体系， 能够实现批量化、模块化生产，有效降低了制造成本，增强了产品的成本竞争力。 四、华骐环保的竞争劣势 （1）资金实力有限 水环境治理行业具有资金、技术密集的特点。水环境治理工程以及环保设施投资运营等业务具 有前期投入大、建设期较长、款项回收时间长的特点，业务发展对资金要求较高。资本实力较强的 企业能够在全国范围内开拓业务，迅速占领 市场，取得先发优势。公司现有规模相对较小，资金实力有限，且主要通过银行贷款等债务手 段获得融资，资金成本高，不利于业务拓展和技术提升。 （2）市场开拓能力有待进一步增强 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 尽管和传统工艺相比，公司掌握的 BAF核心工艺技术具有竞争优势，且公司掌握了其他相关污 水处理工艺技术，并拥有较为丰富的水环境治理工程案例，以及起步发展良好的污水处理设备销售 业绩，但受地域限制，特别是营销人才队伍建设不足等，华骐环保的市场开拓和营销能力亟需提 升。 第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 从污水处理设施建设看，对比《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》与之 前的“十二五”规划，可见：随着我国城镇污水处理率的不断提升，城市污水处理厂的数量已接近 饱和，国家已经将城镇污水处理的重心由量向质开始转变，新增污水处理厂的建设投资增速将放 缓，而污水处理的提标改造工程则逐步成为投资增速最快的领域。其中：从规划的全国城镇污水的 处理规模看，“十三五”期间新增污水处理设施规模为 5,万立方米/日，较“十二五”增长 %，而“十三五”提标改造污水处理设施规模为 4,万立方米/日，较“十二五”增长 %，增幅明显；从规划的污水处理设施投资金额看,“十三五”期间新增污水处理设施投资 1,506亿元、提标改造污水处理设施投资 432亿元，分别较“十二五”增长 %和 %。 2019年 4月，国家住建部、生态环境部和发改委出台《城镇污水处理提质增效三年行动方案 （2019—2021年）》，明确提出：把污水处理提质增效作为关系民生的重大问题和扩大内需的重点 领域，加大财政投入力度，鼓励金融机构依法依规为污水处理提质增效项目提供融资支持。加快补 齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，确保三年行动取得 显著成效。 综上，随着国家环保部门对水处理标准的不断提高和支持政策的推出，城镇污水处理设施提标 改造业务发展势头迅速，市场容量可观且不断扩大。公司依托 BAF等核心工艺技术，具备城镇污水 处理设施提标改造的专业技术、能力和丰富的项目经验，今后业务的发展将受益于国家污水处理提 标改造政策的推进。 一、村镇污水处理领域的发展前景 2018年中共中央、国务院发布的《关于实施乡村振兴战略的意见》提出：到 2020年，农村基 础设施建设深入推进，农村人居环境明显改善，美丽宜居乡村建设扎实推进；农村生态环境明显好 转，农业生态服务能力进一步提高。到 2035年，乡村治理体系更加完善；农村生态环境根本好 转，美丽宜居乡村基本实现。到 2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。为 此，中共中央、国务院制定了《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》提出“建设生态宜居的美丽 乡村”的理念，梯次推进农村生活污水治理，有条件的地区推动城镇污水管网向周边村庄延伸覆 盖。逐步消除农村黑臭水体，加强农村饮用水水源地保护。同时，国务院办公厅印发了《农村人居 环境整治三年行动方案》，提出：梯次推进农村生活污水治理。根据农村不同区位条件、村庄人口 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 聚集程度、污水产生规模，因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结 合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺。积极推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水 处理技术，鼓励采用生态处理工艺。加强生活污水源头减量和尾水回收利用。 我国村镇污水处理涵盖建制镇、乡（含特殊区域）及村庄三个层面，其中主要是建制镇和村庄 的污水治理。近年来我国在村镇污水处理领域投入不断增大，但污水处理率总体仍然偏低，处理能 力有待提高，且各地区差异较大。根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》 的要求，到 2020年建制镇污水处理率达到 70%，而截至 2017年底仅为 %，存在较大差距； “十三五”期间新增建制镇污水处理设施规模 1,095万立方米/日，而截至 2017年底尚有 万立方米/日的设施规模未完成建设。为此，《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规 划》提出：着重提高新建城区及建制镇污水处理能力，并通过以城带乡、设施共享等形式，适当向 农村地区延伸。 注：以上数据来自于《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》《“十二五” 全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》以及住建部《城乡建设统计年鉴》（2017年版） 近年来，我国村镇污水处理设施投入不断加大，从 2013年的 亿元增长至 2017年的 亿元（包括建制镇和村庄，不含乡和乡的特殊区域），年均复合增长率为 %，增速快。 2013年-2017年村镇污水处理投入（亿元） 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 二、黑臭水体治理领域的发展前景 《水污染防治行动计划》和《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出： 直辖市、省会城市、计划单列市建成区要于 2017年底前基本消除黑臭水体；到 2020年，地级及以 上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内；到 2030年，城市建成区黑臭水体总体得到消除。预计 “十三五”期间需整治地级及以上城市建成区黑臭水体 2,032个，总长度约 5,公里，地级及 以上城市黑臭水体整治控源截污涉及的设施建设投资约 1,700亿元，市场规模巨大。 根据住建部《城市黑臭水体整治工作指南》，城市黑臭水体的整治应按照“控源截污、内源治 理；活水循环、清水补给”的原则来进行。控源截污是整治城市黑臭水体的基础工作，也是重中之 重，污染源得不到控制，水体黑臭就不可能得到根本治理。控源截污首先采用“应急控源截污”， 确保进入河湖水环境的污水经过处理，使得导致水体黑臭的污染物得到削减，实现总量减排和断面 达标，抑制河湖黑臭。其次，采用“长效控源截污”和综合治理，污水经处理达标后入河。综合生 态、微生物和物化技术进行河湖系统治理，实现河湖水质和生态自净能力提升。 在黑臭水体治理技术选择方面，由于黑臭水体的氨氮去除时间相对较长，导致活性污泥法或接 触氧化法等污水处理技术并不适用于河道旁路水处理；在黑臭水体治理的设备设施选择方面，由于 河道周边堤坝基础抗压强度差、有效利用面积小，加上河道旁路治理周期较短（一般为数年），导 致大型混凝土污水处理厂很难普遍适用于河道水治理。因此，具有污泥澄清分离功能、氨氮去除效 果好、占地面积小、可移动、投资成本低的一体化设备成为黑臭水体治理的一种可行的选择。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 第七节 2021-2025 年我国水环境治理行业发展前景及趋势预测 一、行业发展前景 （1）国家政策的引导 水环境治理行业符合国家产业发展方向，得到政策的大力支持。近年来，国家出台了一系列的 促进政策，如：2013年国务院《关于加快发展节能环保产业的意见》将环保产业地位从“战略性 新兴产业”提升为“支柱行业”，环保行业不仅是国家重点扶持的对象，更是调整经济结构，形成 新的经济增长点的重点途径。2015年国务院《水污染防治行动计划》对我国水环境治理行业规划 了广阔的蓝图。此外，党的十八大报告首次将生态文明建设列入“五位一体”的总体布局，提出建 设“美丽中国”的要求，十九大报告提出“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”的号召，同 时，将污染防治列为三大攻坚战之一。水环境治理行业在国家政策的支持下具有广阔的发展前景。 （2）环保监管力度加大 2015年 1月 1日新修订的环保法实施，将环境保护的重要地位和环境保护力度大大提高，环 保处罚的力度加强。2015年 8月中央印发环境保护督察方案，并于当年 12月开始启动。环保督察 工作不断加大力度，目前已经实现对 31个省（自治区、直辖市）的督察全覆盖。2018年 1月 1日 新修订的《中华人民共和国水污染防治法》开始实施，明确了城镇污水处理设施的运营单位也应当 取得排污许可证，对违法排放水污染物的单位引入了按日计罚的规定。随着国家对环境保护的监管 和处罚力度的不断加大，今后的环保需求将进一步释放。 （3）全社会环保意识增强 我国环境保护意识日趋加强，对污水达标排放的监管力度不断加大，相关环保政策也不断完 善。在实践中，随着公众环保意识的增强，公众监督与公众舆论对环保政策的有效贯彻起到了积极 的推动作用。在社会公众的广泛关注和监督下，企业的违规排污行为将广受谴责，给自身带来巨大 无形损失，因此，企业会慎重考虑可能承担的恶性后果，严格遵守国家有关环境保护的法律法规。 社会公众环保意识的增强及有力的舆论监督有效推动企业的环保投资，促进环保政策的贯彻执行。 （4）城市化和新农村建设等为行业发展开拓新市场 21世纪以来，我国城镇化、工业化和新农村建设发展迅速。“十三五”规划纲要显示，我国 城镇化率将有望由“十二五”期末的 %提高到 60%。城市化进程中，新兴城镇区域的建设需求 将会有力而持续地拉动对于市政公共污水处理设施的投资，成为水环境治理领域的一个重要增长 点。而且随着排放标准的不断提高，很多发达地区和重点流域都陆续提出污水处理厂出水水质要达 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的准 IV类目标，因此城镇污水处理厂提标改造市场 前景广阔。 目前，我国农村整体经济发展落后，农村水体环境的现状也令人担忧。生态环境部与农业农村 部颁布的《农业农村污染治理攻坚战行动计划》要求，到 2020年，确保新增完成 13万个建制村的 环境综合整治任务，东部地区、中西部城市近郊区的农村生活污水治理率明显提高；中西部有较好 基础、基本具备条件的地区，生活污水乱排乱放得到管控。我国目前迅速发展的城市化与新农村建 设将为水环境治理行业构建广阔的市场前景。 黑臭水体治理方面，“十三五”期间，我国需整治 1,992个城市黑臭水体，总长度 5,904公 里，其中地级及以上城市黑臭水体治理中控源截污涉及的设施建设投资约 1,700亿元。到 2020 年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内；到 2030年，城市建成区黑臭水体总体得 到消除。黑臭水体治理将成为我国水污染治理环境服务业的新辟战场。 （5）污水处理费标准的提高为行业的良性发展提供了保障 2015年 10月 12日，中共中央、国务院发布《关于推进价格机制改革的若干意见》，提出合理 提高污水收费标准，城镇污水处理收费标准不应低于污水处理和污泥处置的成本。目前，主要城市 污水处理收费整体处于上涨趋势，污水处理收费的提高能够推动水环境治理行业利用更加先进的工 艺技术，提升污水处理的质量，促进行业获得更加良性的发展。 2004-2019年我国 36城市居民生活用水污水处理费情况 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 （6）污水处理的技术水平提高 目前，国家政策对水环境治理的要求趋严，国家先后出台了《国务院关于实行最严格水资源管 理制度的意见》《水污染防治行动计划》等文件，同时，国家和地方对城镇污水处理厂出水水质的 标准不断提高，传统工艺污水处理后出水往往难以达到相关要求，随着水环境治理标准的不断趋 严，BAF、MBR等新型工艺技术因具有出水水质高、投资成本低等相对优势，具有更广阔的发展前 景。 二、行业未来发展趋势 本行业的未来发展趋势主要体现在以下方面： （1）在国家提出“绿水青山就是金山银山”“建设美丽中国”的大背景下，生态保护和环境 治理行业从“战略性新兴产业”提升为“支柱行业”。无论是增量市场，还是存量市场均具有良 好、广阔的发展空间。未来，城市污水处理厂提标改造需求迫切、发展空间大，同时，城镇化进程 的持续推进仍有较大增量空间，水域的污染治理也是重要的长期攻坚任务。 （2）行业技术将进一步向提高污水处理水质、降低污水处理投资与运营成本、提高处理效率 等方向发展；污水处理设备的制造将开启智能制造模式，向工程设备化、设备模块化、模块标准化 方向演进，同时，云平台、物联网+的智慧水务技术将得到更广泛应用。 （3）水环境治理是一项系统工程，一方面，技术能力是重要的前驱因素，另一方面，方案设 计、设备制造、项目建设和运营维护等各个环节均对污染防治效果至关重要。因此，未来随着市场 化程度的进一步提高、特别行业竞争的加剧，行业资源将加快向规模较大、实力雄厚、技术先进、 产业链完备的综合性污染治理企业集中。 三、影响行业发展的不利因素 （1）行业竞争激烈 目前，我国水环境治理服务商数量众多、企业规模偏小，技术力量薄弱等情形，行业内企业的 集中度不高，特别是在材料和设备领域，还存在低层次竞争局面。市场上缺乏一批具有核心技术、 竞争实力强、市场份额较大的大企业集团，行业龙头骨干企业带动作用有待进一步加强。 （2）管网建设滞后 水环境治理是一个系统性工程，涉及进水、污水处理、排水等环节，而目前，无论是进水还是 排水，其管网建设均滞后于水处理设施的建设。目前我国管网整体普及率不高，仍有大量污水因缺 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 乏管网的输送而直接进行排放，目前已有的管网也存在着不同程度的老化问题，导致较多的污水处 理厂建成后没有及时发挥环保效益，从而影响到水环境治理行业的发展。 （3）缺乏产业配套的融资工具 尽管资本市场普遍看好处于朝阳行业的污水治理行业，但该行业是资本推动型行业，资本市场 股权融资的预期收益率和债权融资的成本相对较高，而行业本身长周期、较低回报特性，决定了其 难以支撑资本的高收益要求。金融市场缺乏与本行业发展匹配的低风险、低收益、长期稳定的金融 配套融资工具。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 第三章 企业发展战略的基本类型与选择 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不 断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考。企业战略是为 了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。企业战略的类型与企业战略 的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现 在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或 大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样 的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们 有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 企业发展战略的特性 一、全局性 企业战略是以企业的全局为对象，根据企业总体发展的需要而制定的。它规定的是企业的总体 行为，追求的是企业的总体效果。 企业发展战略是企业整体战略的一部分，要服从和配合整体战略的实施。 二、纲领性 纲领性指企业战略是企业经营活动的纲领和方针，必须通展开、分解和落实等过程才能变得具 体的行动计划。 三、长远性 企业战略的制定虽然要依据企业外部环境和内部条件的现实情况并对企业当前的生产经营活动 的指导和限制作用，但是这一切都是为了更长远的发展。企业战略既是企业谋取长远发展要求的反 映，又是企业对未来较长时期内如何生存和发展的通盘筹划。 四、导向性 企业总体战略包含两个方面：第一是决定应该从事哪些业务，第二是决定企业如何发展业务。 发展战略是企业总体战略的一部分。企业如何发展业务，这就涉及到一个如何进行资源配置的问 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 题，而企业内部资源的配置正是通过战略的实施来有效拉动的，因此企业发展战略具有导向作用。 五、保证性 企业发展战略在企业总体战略的指导下，把企业资源合理分配到各个职能部门之间，协调企业 内部各职能部门之间和关系，使企业经营活动有条不紊地进行，它在企业战略中占有十分重要的地 位。同时，发展战略与企业内部其它职能战略互相配合，保证企业总体战略的实现。 六、超前性 企业发展战略一经确定，首先就需要通过发展战略在各个职能部门之间合理调配企业资源。因 此，相比其它职能战略企业发展战略具有一定超前性。 七、竞争性 企业发展战略是关于企业在激烈的竞争中如何与竞争对手抗衡的行动方案。通过竞争确定企业 的竞争优势，同时也要注意采用竞争达到双赢和多赢的效果。 八、稳定性 企业发展战略需要较长时间保持稳定和贯彻，又要根据环境变化进行局部调整。 九、风险性 由于内部环境的不确定性，企业实施发展战略充满风险，为了保证发展战略的有效实施，就需 要通过各种措施来分散风险。 第二节 发展战略的基本类型与选择 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不 断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考。企业战略是为 了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。企业战略的类型与企业战略 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现 在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或 大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样 的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们 有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 一、按实施战略主体分 从实施战略主体的角度来看，企业战略包括三个层次：（1）公司级/集团战略，是拥有多个子 公司的母公司的战略，集团战略的主要目标是通过建立和经营行业组合实现投资收益的最大化； （2）经营级/竞争性战略，是单一行业/产品/市场企业，或者集团下边的子公司所采用的战略，经 营战略的目的是通过集中一个具体的行业，或者一个产品/市场实现利润和市场占有率的最大化； （3）职能级战略/策略，主要是企业内部各个非实体组织，包括职能部门或者生产单位的战略，职 能战略的主要目的是提高工作的有效性和效率。 二、按战略实施的时间长短分 从战略实施的时间长短来看，企业战略可以划分成为以下三种类型：（1）短期战略，一般是 指时间跨度在一年以内的战略，有时也可以称为战略计划；（2）中期战略，一般的时间跨度是在 一年以上，五年以内的战略，（3）长期战略，一般的时间跨度是在五年以上，十年之内。一般来 说，企业规模越大，所需要制定战略的时间跨度就越长。 三、按发展战略的性质和特点分 按发展战略的性质和特点划分的类型：（1）稳定战略。指企业维持其经营范围和目标不变， 每年以大致相同的水平提高企业的销售额和利润额。它强调企业资源在现有各业务单位之间的合理 分配，注重各职能部门工作效率的提高。（2）增长战略。指企业为了增加销售额，提高市场占有 率，而努力扩大商品销售的范围和规模，以利发挥规模经济的优势，提高企业经济效益。（3）紧缩 战略。指企业在原有行业中处于不利的竞争地位，为了改变这种状况，通过紧缩业务范围，回笼资 金，或者退出原行业，转向其它行业。（4）定位战略。主要有三种定位:一是竞争定位，即企业依 据行业的竞争状况和企业自身优势，给企业的近期经营和远期发展确定一个适当的竞争地位。二是 市场定位，即企业确定以什么样的市场或消费者群体作为自己的目标市场。三是商品定位，即企业 试图使自己的主营商品在目标市场上处于什么样的位置。 四、按发展战略的内容和形式分 按发展战略的内容和形式划分的类型：（1）一体化战略。指企业通过联合而求得发展，包括 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 工商联合、农商联合、商商联合、批零联合、内外贸联合、科工贸联合、跨行业跨地区跨所有制联 合。它有利于打破自成体系的封闭状态，实现投资主体多元化，利益共享，风险共担。关键是两 条，一是资本多元化，可以促进企业机制的转换，增加资本金来源，增强发展的后劲和实力。二是 风险分散化，成功了大家有利可图，失败了损失由各方分摊。走一体联合发展的路子，是企业发展 的方向。 （2）连锁战略。指同行业的若干个经营机构实行集中管理、分散经营而形成网络型销售体 系。连锁经营是一个巨大的营销网络系统，如美国梅尔公司拥有连锁分店 6540个，伍尔沃思拥有 连锁分店 7739个，日本大荣公司拥有连锁分店 6500个。连锁分店的多少应符合法定数量，如英国 规定 10个以上，美国规定 11个以上，日本规定 30个以上。连锁经营拥有高效率的连锁总部、高 质量的物流设施和高水平的采购配送中心，实行统一采购、统一配送、统一财务、统一人事、统一 规范，实行集权化管理，专业化分工，标准化经营，规范化服务，通过庞大的经销促销网络进行大 规模的集团性经营活动，有利于减少流通费用，降低经营成本，增强市场竞争力。商业连锁经营是 世界潮流，是实现商业现代化的重要途径。 （3）多角战略。指企业为了尽可能多地利用市场机会，实行跨行业、多层次、多品种、多样 化经营，有利于企业扩大业务范围和市场空间，充分发挥自身优势和特长，提高经济效益，增强生 存和发展能力。这种战略的具体形式，一是地域多角化，即企业向国内外其它地区拓展，二是产业 多角化，即企业向本业以外的其它行业拓展。如北京王府井百货大楼集团股份有限公司积极开拓零 售业务以外的其它行业，发展了加工、房地产、证券、运输、综合服务等多种行业，使企业实力得 到增强。三是层次多角化。即企业将市场目标定位在多个商品档次和消费层次上，以满足不同消费 群体的需要。如大连天百集团股份有限公司贯彻高档精、中档全、低档保必需的经营方针，满足不 同年龄、不同地域、不同文化层次顾客的需要。 （4）外向牵动战略。指企业通过引进国外的资金、技术、人才、先进管理方式和开拓国际市 场，带动企业的发展。它的衡量指标有三项:一是外向度。指外向型经济发展的程度，即企业涉外 经营服务收入占企业总收入的比重。二是资金引进度。指国外资金引进利用的程度，即利用国外投 资总额占全部投资总额的比重。三是嫁接改造度。指利用国外资金、技术、设备等改造企业的广 度，即主要设备和技术嫁接改造占全部设备和技术总量的比重。它的基本特征有五点:一是形式的 多样性，如合资、合作、嫁接、技术引进等。二是范围的广泛性，涉及一、二、三产业等各个经济 领域以及国内外两个市场的开发。三是引进成果的先进性，坚持高起点、高质量、高水平，体现现 代化。四是外向牵动战略的变革性，学习外国先进的企业管理方式和经验，实现经营结构、经营机 制与国际惯例接轨。五是外向牵动战略的先导性，对其它各类型发展战略起先导作用，影响其它战 略实施的广度和深度。 （5）企业形象战略。指企业通过改善企业实态，在商品质量、员工素质、服务态度、诚信守 约、商品价格、购物环境等方面，给社会公众留下良好印象，扩大企业的知名度和美誉度。形象战 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 略是市场竞争战略体系的重要组成部分，是建立社会主义市场经济体制的客观要求。企业形象的构 成要素，一是外表要素，包括企业规模、商品结构、商场外观、店堂设施、企业名称、职工服饰 等；二是人的要素，包括职工的精神面貌、价值观念、行为规范、技术水平等；三是体制要素，包 括企业经营机制、营销渠道、组织结构、经理管理方式，以及企业的经营理念、企业哲学、企业文 化等。企业形象的内容主要有商品形象、员工形象、服务形象、信誉形象、价格形象、环境形象、 品牌形象、管理者形象等。企业形象战略管理的基础是全体干部职工的积极性、主动性、创造性和 主人翁精神，因此，要坚持以人为本，狠抓队伍建设，使全体员工不但具备与现代化商业相适应的 商品知识和业务技能，而且具备较高的文化素质、职业道德树立较强的法律观念、服务意识和全心 全意为人民服务的思想。 （6）品牌战略。指企业生产经营得到社会公众广泛认可、在较长时期内乐于消费的某类商 品，从而使企业扩大销售，提高经济效益。这类品牌的商品一般是名牌商品。名牌商品是在市场上 具有高知名度、高信誉度、高占有率和能给企业带来高效益的四高商品，而且四高具有正相关性: 高知名度可以使更多的潜在市场转化为现实市场，从而提高市场占有率；高信誉度可以增加回头客 并带来更多的顾客，从而巩固市场占有率；而高市场占有率又有助于提高商品知名度和市场信誉， 使名牌商品持续给企业带来高效益。推行品牌战略，关键是要正确确定指导原则，以市场为导向， 以销售为龙头，以管理为核心，以质量和科技为前提，以优质服务为基础。四川绵阳市人民商场实 施品牌战略，资金再紧也要为组织名优商品货源开绿灯，并建立名优商品目录档案，设立名优商品 厂家专营柜台，争取名优商品总经销总代理和独家经营权，从而扩大了企业的市场空间，增加了企 业的市场份额。 （7）集约经营战略。指企业正确处理内涵发展与外延发展的关系，以外延发展转向内涵发展 为主，使企业经济增长方式逐步从粗放型走上集约型的轨道。粗放型经济主要依靠生产要素的扩张 而实现经济增长；集约型经济增长则主要依靠提高生产要素的有机构成或效率。转变经济增长方 式，就是从主要依靠增加投入、铺新摊子、追求数量，转到主要依靠科技进步、提高劳动素质、提 高经济效益的轨道上来。商品流通领域转变经济增长方式的重要意义在于，一是现代市场经济条件 下的商贸经济，是带动、促进和引导整个国民经济的龙头，这种特殊的地位和作用要求商业企业转 变经济增长方式。二是现代市场经济条件下的商贸经济是以大流通、大贸易、大市场为前提的，而 目前商业企业小、散、差的状况，难以适应市场经济的客观要求。三是现代市场经济条件下的商贸 经济，在管理手段上必须力求采用先进科学技术。科教兴商，集约经营，是国际经济发展的大趋 势。 （8）资产经营战略。指在社会主义市场经济条件下，为实现资产的最佳价值，而进行资产购 买、出售、转让、兼并、重组。资产经营的基本特点，一是资产要有明晰的产权界线。即应该明确 哪些资产属于企业，企业的所有者是谁，应承担哪些责任，有什么权利和义务。二是要有发达的资 产经营市场。要实现资产的流动，通过交易来实现资源的最佳配置，就必须要有资本市场。目前多 数国有企业不可能都通过股票的发行和流通来实现要素的重新配置，只有通过产权市场，才能盘活 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 存量资产，促进资源的优化配置。三是要有明确的资产经营主体。资产经营主体应拥有资产支配权 和资产收益权，即法律赋予经营主体独立地支配其所属企业中的资产权利和享有一定部分的资产收 益的权利。资产经营的基本方法，一是并。即一个处于优势的企业兼并另一个处于劣势的企业，劣 势企业在兼并后注销，纳入优势企业的生产经营体系；可以是两个企业完全合并为一个企业，原两 个企业同时注销；也可以是原两个企业在交易后都不注销，在新设立的企业中分享不同份额的股 权。采用并的方法，有利于大企业、大集团的培育，实现一些优势企业的超常规发展，也有利于发 挥双方的优势和积极性。二是分。是指在企业内部所进行的产权交易，一般可划分为两个层次:第 一层次是国有资产的代表与企业经营者之间进行的产权交易；第二层次是资产承包者与企业内部职 工之间进行的产权交易。三是转。是指将企业的一部分资产转让出去，以换取发展资金，以利于盘 活存量资产，提高国有资产的运行质量。如仓储设备、营业设施、运输机械等存量资产，对其中闲 置的部分，可以转让出去，将转让所得的资金用来发展生产经营。实施资产经营战略，对优化企业 资产结构，实现规模经济，具有深远意义。 五、按公司战略目标分 公司的战略说明怎么达到目标，目标说明公司想往何处发展。公司的每一项投资决策都要服从 公司的战略任务，企业管理学家迈克尔•波特将公司战略概括为以下基本类型。 1．全面领先的成本。其关键是公司努力达到最低水平的制造与流通费用，从而能价格更低于 竞争者。采用这种战略的企业必须在制造、物流、工艺、采购等许多方面具有优势。例如，执行这 一战略的领先者是格兰仕公司，它降低生产成本的方法是通过大规模投资在厂房、机器和设备，形 成巨大产能。 2．差异化。采用此战略的企业通过对全部市场的分析找出一些重要的顾客利益区域，从而在 这些区域集中力量完善经营。它难以在上述各方面都领先，但它可努力在服务与质量、款式及技术 等方面领先。例如 TCL电子企业利用在手机上镶嵌宝石等方法，为公司找到了一个细分市场。 3．集中战略。采用此战略的公司不是在市场上全面开花，而是集中力量在一个或几个狭窄的 小市场，这些企业在细分的小市场上追求成本最低或在目标市场中奉行一些不同的策略。 4、其他 六、按公司成长路径分 根据迈克尔•波特划分的三种不同的企业竞争战略，在公司发展过程中面临着三种战略选择： 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 1．产品——市场型成长战略。该战略是以占有市场为目标，以企业产品为主线的公司发展战 略。在公司成长前期这种战略具有十分重要的地位，可以如此说，在其成长前期大多数跨国公司都 是走的产品——市场战略发展之路。产品——市场型成长战略以安绍夫的“产品——市场（需求） 矩阵”为基础，依产品与市场的组合状况分为四类：其一，市场渗透（现产品——现市场），这是 公司扩大销路在生产的产品在已有市场上进一步渗透。其二，市场开放（现产品——新市场），这 是以增加销售量用现有产品去开辟新的市场。其三，产品开发（新产品——现市场），这是指开发 新产品或提供新服务来扩充在现有市场上的占有比例。其四，多种经营（新产品——新市场），这 是增加新产品种类从而占领新市场的竞争战略。公司在产品开发与多种经营战略中，公司的资源配 置更加倾向于产品设计和研发，而在采用市场渗透和市场开发战略时，投资决策的着眼点是扩大市 场销售方式。 2．纵向一体化成长战略。纵向一体化指的是企业对其现有的优势，特别是在技术和营销技能 方面的优势，应用到新产品和市场。如果企业向它的上游产品方向发展，它被称为反向整合；相 反，如果企业向下游产品的方向发展，它被称为正向整合。例如，一个化工公司向炼油的方向发展 就是是一个反向整合，而塑料制造业的发展方向是属于正向整合。 为了实现效率和增长的双重目的，这个战略决策应考虑以下几点： （1）战略成本。包括成本、灵活性和平衡能力，业务整合和应用内部刺激措施对市场刺激措 施所需要的成本。 （2）成长道路。选择什么样的成长方式对公司成功实施纵向一体化增长战略是至关重要的， 主要涉及到两个方面：一是通过内部投资和外部兼并来实现整合；二是完全整合或逐步走向一体 化。和其他投资选择一样，内部增长和外部增长也有优势和劣势，但我们在这里研究的是特殊垂直 整合的优势和劣势问题：整合项目的规模。合适的整合项目规模有三个基本特征：一是项目本身具 有规模经济性，二是项目与公司原有的业务规模匹配，而第三个是整合后企业应具备的整体规模经 济效益。三者是有机统一很不容易，需要通过反复的权衡来确定。 3.横向一体化战略 为了实现效率和增长的双重目标，公司主要考虑战略成本的整合发展战略的层面上进行。一体 化程度是企业在生产区或邻近地区的扩张，技术难度的扩大是比较小的，主要的困难是要克服如经 济和资本需求一类的流动性障碍，需要进行可行性分析的投资回报，对一体化的收益和成本进行比 较。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 第三节 发展战略的主要途径 一、发展战略可选择的途径 发展战略一般可以采用三种途径，即外部发展(并购)、内部发展(新建)与战略联盟。 1.外部发展(并购) 外部发展是指企业通过取得外部经营资源谋求发展的战略。外部发展的狭义内涵是并购，并购 包 括收购与合并。 2.内部发展(新建) 内部发展指企业利用自身内部资源谋求发展的战略。内部发展的狭义内涵是新建，新建与并购 相 对应，是指建立一个新的企业。 3.战略联盟 战略联盟是指两个或者两个以上经营实体之间为了达到某种战略目的而建立的一种合作关系。 合 并或兼并就意味着战略联盟的结束。 从交易费用经济学角度看，并购方式的实质是运用“统一规制”方式实现企业一体化，即以企 业 组织形态取代市场组织形态：而新建方式的实质则是运用“市场规制”实现企业的市场交易， 即以市场组 织形态取代企业组织形态。而企业战略联盟是这两种组织形态中的一种中间形态。 二、外部发展(并购)战略 1.并购的类型 分类标准 类别 横向并购 并购方与被并购方同处于一个产业 前向 沿着产业链实体流动方向并购，如生产企业并购销售纵向并购 后向 沿着产业链实体流动反方向并购，如工业企业并购原料 供应商 按并购双 方所处的 产业分类 多元化并购 处于不同产业、在经营上也无密切联系的企业之间的并 购 友善并购 并购方与被并购方通过友好协商确定并购条件，在双方 意见基本一致的情况下实现产权转让的一类并购 按被并购 方的态度 分类 敌意并购 并购方不顾被并购方意愿的强行收购对方企业的一类并 购 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 产业资本并购 并购方为非金融企业按并购方 的身份分 类 金融资本并购 并购方为投资银行或非银行金融机构 杠杆收购 收购方的主体资金来源是对外负债按收购资 金来源 非杠杆收购 收购方的主体资金来源是自有资金 2.并购的动机 (1)避开进入壁垒，迅速进入，争取市场机会，规避各种风险。 (2)获得协同效应。协同效应产生于互补资源，而这些资源于正在开发的产品或市场是相互兼 容的， 协同效应通常通过技术转移或经营活动共享来得以实现。 用系统理论剖析这种协同效果，可以分为三个层次： 第一，并购后的两个企业的“作用力”的时空排列得到有序化和优化，从而使企业获得“聚焦 效 应”。例如，并购后，两个企业在生产、营销和人员方面的统一调配，可以获得这种效应。 第二，并购后的企业内部不同“作用力”发生转移、扩散、互补，从而改变了公司的整体功能 状 况。例如，公司内部的转移定价；信息、人员、产品种类、先进技术与管理、分销渠道、商标 品牌、融资渠 道等资源优势互补与共享都是这种效应的体现。 第三，并购后两个企业内的“作用力”发生耦合、反馈、互激振荡，改变了作用力的性质和力 量。 例如，在公司内部的技术转让、消化、吸收以及技术创新后的再反馈中，可以得到这种效 应。 (3)克服企业负外部性，减少竞争，增强对市场的控制力。微观经济学的理论表明，企业负外 部性 的一种表现是“个体理性导致集体非理性”。两个独立企业的竞争表现力这种负外部性，其竞 争的结果往 往使其两败俱伤，而并购战略可以减少残酷的竞争，同时还能够增强对其他竞争对手 的竞争优势。 3.并购失败的原因 (1)决策不当的并购 避免决策不当的并购，波特的“吸引力测试”提供了一个分析思路。他提出理想的收购应该发 生 在一个不太具有吸引力，但能够变得更具吸引力的行业中。波特提出两项测试： “进入成本”测试 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 一个有吸引力的行业（如市场增长率高、投资回报率高）往往具有较高的进入成本。如果并购 的 对象属于具有较高吸引力的行业，为此，并购企业需要付出较高的并购溢价（并购价格与目标 企业价值的 差额），这等于提前侵蚀了未来的收益。所以，理想的并购对象是目前虽然不太具有吸 引力但未来能够变 的更具有吸引力的行业中的企业。 “相得益彰”测试 相得益彰:指两个人或两件事物互相配合，使双方的能力、作用和好处能得到充分展示。益， 更加； 彰，显著。常说“取长补短，相得益彰”。如 2005年中海油收购优尼科的理由是优尼科所 拥有的已探明石 油天然气资源约 70%在亚洲和里海地区，优尼科的资源与中海油占有的市场相结 合，将会产生巨大的经济效 益（该并购最后无果而终）。 (2)并购后不能很好地进行企业整合。企业文化的整合是最基本、最核心，也是最困难的工 作。企 业文化是否能够完善地融为—体影响着企业生产运营的各个方面。如果并购企业与被并购 企业在企业文化 上存在很大的差异，企业并购以后，被并购企业的员工不喜欢并购企业的管理作 风，并购后的企业便很难 管理，而且会严重影响企业的效益。 (3)支付过高的并购费用。 对并购对象的价值进行评估，可采用以下几种方法： ①市盈率法，将目标企业的每股收益与收购方(如果双方是可比较的)的市盈率相乘，或与目标 企业 处于同行业运行良好的企业的市盈率相乘。这样就为评估目标企业的最大价值提供了一项指 引。 ②目标企业的股票现价，这可能是股东愿意接受的最低价。一般股东希望能得到一个高于现价 的溢价。 ③净资产价值(包括品牌)，这是股东愿意接受的另一个最低价，但是可能更适用于拥有大量资 产的 企业或计划对不良资产组进行分类时的情况。 ④股票生息率，为股票的投资价值提供了一项指引。 ⑤现金流折现法，如果收购产生了现金流，则应当采用合适的折现率。 ⑥投资回报率，根据投资回报率所估计出的未来利润对企业进行估值。 (4)跨国并购面临政治风险。对于跨国并购而言，规避政治风险日益成为企业国际化经营必须 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 重视 的首要问题。跨国公司在东道国遭遇政治风险由来已久，近年来中国跨国公司也正遭遇到越 来越多的东道 国的政治风险。中国企业跨国并购外国公司多次因遭遇政治风险而失败。 防范东道国的政治风险，具体措施可以考虑以下几点： ①加强对东道国的政治风险的评估，完善动态监测和预警系统； ②采取灵活的国际投资策略，构筑风险控制的坚实基础； ③实行企业当地化策略，减少与东道国之间的矛盾和摩擦。 三、内部发展战略 1.内部发展战略的动因及缺点 动因 （1）开发新产品的过程使企业最深刻地了解市场及产品； （2）不存在合适的收购对象； （3）保持同样的管理风格和企业文化，从而减轻混乱程度； （4）为管理者提供职业发展机会，避免停滞不前； （5）可能需要的代价较低，因为获得资产时无须为商誉支付额外的金额； （6）可以避免收购中通常会产生的隐藏的或无法预测的损失； （7）这可能是唯一合理的、实现真正技术创新的方法； （8）可以有计划地进行，易从企业资源获得财务支持，并且成本可以按时间分摊； （9）风险较低。 缺点 （1）与购买市场中现有的企业相比，它可能会激化某一市场内的竞争； 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 （2）企业无法接触到另一知名企业的知识及系统，可能会更具风险； （3）从一开始就缺乏规模经济或经验曲线效应； （4）当市场的发展非常快时，内部发展会显得过于缓慢； （5）可能会对进入新市场产生非常高的壁垒。 2.内部发展战略的应用条件 (1)产业处于不均衡状况，结构性障碍还没有完全建立起来； (2)产业内现有企业的行为性障碍容易被制约； (3)企业有能力克服结构性壁垒与行为性障碍，或者企业克服障碍的代价小于企业进入后的收 益。 克服进入障碍的能力往往表现在以下几个方面： ①企业现有业务的资产、技能、分销渠道同新的经营领域有较强的相关性。 ②企业进入新领域后，有独特的能力影响其行业结构，使之为自己服务。 ③企业进入该经营领域后，有利于发展企业现有的经营内容。 如果内部发展能够改善销售渠道、公司形象、威胁防御等，从而对进入者的现有业务具有有利 的 影响，那么，即使新业务仅仅获取平均回报，从公司整体考虑，进入也是可行的。 四、企业战略联盟 1.企业战略联盟的基本特征 (1)从经济组织形式来看，战略联盟是介于企业与市场之间的一种“中间组织”(边界模糊)。 科斯和 威廉姆森从交易费用理论出发，认为企业组织的存在是对市场交易费用的节约，企业和市 场是两种可以相 互替代的资源配置组织。战略联盟属于“中间组织”，联盟内交易是既非企业的， 因为交易的组织不完全 依赖于某一企业的治理结构；亦非市场的，因为交易的进行也并不完全依 赖于市场价格机制。战略联盟的形 成模糊了企业和市场之间的具体界限。 (2)从企业关系来看，组建战略联盟的企业各方是在资源共享、优势相长、相互信任、相互独 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 立的 基础上通过事先达成协议而结成的一种平等的合作伙伴关系(关系松散、机动灵活)。这既不 同于组织内部的 行政隶属关系，也不同于组织与组织之间的市场交易关系。联盟企业之间的协作 关系主要表现为： ①相互往来的平等性； ②合作关系的长期性； ③整体利益的互补性； ④组织形式的开放性。 (3)从企业行为来看，联盟行为是一种战略性的合作行为(运作高效)。它并不是对瞬间变化所 做出的 应急反应，而是着眼于优化企业未来竞争环境的长远谋划。因此，联合行为注重从战略的 高度改善联盟共 有的经营环境和经营条件。 2.企业战略联盟形成的动因 促使企业建立战略联盟有许多直接的动因。根据近年来企业战略联盟的实践和发展，可把促使 战 略联盟形成的主要动因归结为以下六个方面： (1)促进技术创新 (2)避免经营风险 (3)避免或减少竞争 (4)实现资源互补 (5)开拓新的市场 (6)降低协调成本 3.企业战略联盟的主要类型 从股权参与和契约联结的方式角度来看，可以将企业战略联盟归纳为以下几种重要类型。 (1)合资企业。合资企业是战略联盟最常见的一种类型。它是指将各自不同的资产组合在一起 进行 生产，共担风险和共享收益。 (2)相互持股投资。相互持股是指合作各方为加强相互联系而持有对方一定数量的股份；这种 战略联 盟中各方的关系相对更加紧密，而双方的人员、资产无须全并。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 (3)功能性协议。这是一种契约式的战略联盟，与前面两种有股权参与的方式明显不同，它主 要是 指企业之间决定在某些具体的领域进行合作。最常见的形式包括： ①技术性协议：联盟成员间相互交流技术资料，通过“知识”的学习来增强竞争实力。 ②研究开发合作协议：分享现成的科研成果、共同使用科研设施和生产能力，在联盟内注入各 种 优势，共同开发新产品。 ③生产营销协议：通过制定协议，共同生产和销售某一产品，这种协议并不给联盟内各成员带 来 资产、组织结构和管理方式的变化，仅仅通过协议规定合作项目、完成时间等内容。成员之间 仍然保持着 各自的独立性，甚至在协议之外仍然相互竞争。 ④产业协调协议：建立全面协作与分工的产业联盟体系，多见于高科技产业中。 相对于股权式战略联盟而言，契约式战略联盟由于更强调相关企业的协调与默契，从而更具有 联 盟的本质特征。其在经营的灵活性、自主权和经济效益等方面比股权式战略联盟有更大的优越 性： (1)股权式战略联盟要求组成具有法人地位的经济实体，对资源配置、出资比例、管理结构和 利益 分配均有严格规定，而契约式战略联盟无须组成经济实体和固定的组织机构，结构比较松 散，协议本身在 某种意义上只是无限制性的“意向备忘录”。 (2)股权式战略联盟各方按出资比例有主次之分，且对各方的资金、技术水平、市场规模、人 员配 备等有明确规定，股权大小决定发言权的大小；而契约式战略联盟各方一般都处于平等和相 互依赖的地位， 相对保持经营上的独立性。 (3)在利益分配上，股权式战略联盟按出资比例分成，合资各方的利益体现在最后的分配上， 而契 约式战略联盟中各方可以根据自己的情况，在各自承担的工作环节上进行经营活动，取得自 己的利益。 (4)股权式战略联盟的初始投入较大，转置成本(即转换成本)较高，撤离难，灵活性差，风险 大，政 府的政策限制也很严格，而契约式战略联盟则可避开这些问题。 与此同时，股权式战略联盟有利于扩大企业的资金实力，并通过部分“拥有”对方的形式，增 强 双方的信任感和责任感，合作更能持久；契约式战略联盟的先天不足则在于，企业对联盟的控 制能力差，松 散的组织缺乏稳定性和长远利益，联盟内成员之间的沟通不充分，组织效率低下 等。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 第四章 2021-2025 年中国水环境治理行业企业发展战略探讨与 建议 第一节 水环境治理行业发展战略建议 一、战略综合规划 企业战略是设立远景目标并对实现目标的轨迹进行的总体性、指导性谋划，属宏观管理范畴， 具有指导性、全局性、长远性、竞争性、系统性、风险性六大主要特征。企业综合战略的制订需要 充分考虑以下因素： （1）外部环境分析：深入细致分析企业的外部环境是正确制订战略的重要基础，为此，要及 时收集和准确把握企业的各种各样的外部环境信息，譬如，国家经济发展战略，国民经济和社会发 展的长远规划和年度计划，产业发展与调整政策，国家科技发展政策，宏观调控政策，本部门、本 行业和本地区的经济发展战略，顾客的情况，竞争对手的情况，协作单位的情况，潜在的竞争者的 情况，等等。 （2）内部条件分析：分析本企业的人员素质、技术素质和管理素质，供、产、销、人、财、 物的现状以及在同行业中的地位，等等，明确本企业的优势和薄弱环节。 二、转型升级战略 中国制造的转型升级战略，尽管有多种路径和方式，但总体而言，就是要从传统上高度依赖低 成本劳动力、依赖大量资源能源消耗、依赖国际市场、产出大批量低附加值制成品的制造模式，转 为以知识创造和技术创新为驱动，结合服务与商务模式创新，面向国内国外市场、产出高附加值、 高技术含量和高质量产品的制造模式演进。 从当前已经提出的制造业转型升级战略与模式并结合未来的世界制造趋势而言，中国制造的升 级路径，就是沿着从传统制造模式向服务型制造、共享经济、工业互联网最终到物联网的模式演化 路径。 从企业层面来讲，企业需进一步明确战略转型的指导思想。一是由“投资驱动”向“创新驱 动”转变。彻底改变原来高投资高成本思维惯性和发展方式，加快从要素驱动、投资驱动向创新驱 动转变，把科技创新、管理创新放到业务发展的核心位置，让创新成为驱动发展的新引擎。二是由 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 “粗放式管理”向“精细化管理”转变。强化全价值链的精细化管理，将精细管理的思路、方法和 措施贯彻落实到每一个产品、每一个岗位、每一项措施；逐项剖析成本和费用构成，深入挖掘成本 压缩潜力，坚决扼制成本费用快速反弹。三是由“生产经营型”向“资产经营型”转变。以提高经 济效益为中心，由原来的以“实物量”管理为主转向以“价值量”管理为主，由原来的资产“只进 不出”转向资产“有进有出”，通过收并购、合资合作、低效资产处置等战略性举措推动资产的动 态优化配置和合理组合，产生互补、协同效应，达到长期的战略成本控制目的，实现提质增效创新 升级。 三、创新驱动战略 从全球范围看，科学技术越来越成为推动经济社会发展的主要力量，创新驱动是大势所趋。新 一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起，一些重要科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破 的先兆，带动了关键技术交叉融合、群体跃进，变革突破的能量正在不断积累。即将出现的新一轮 科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇，为我们实施创新驱动发展战略 提供了难得的重大机遇。 从国内看，创新驱动是形势所迫。我国经济总量已跃居世界第二位，社会生产力、综合国力、 科技实力迈上了一个新的大台阶。同时，我国发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然突出，人 口、资源、环境压力越来越大。物质资源必然越用越少，而科技和人才却会越用越多。我们要推动 新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，必须及早转入创新驱动发展轨道，把科技创 新潜力更好释放出来，充分发挥科技进步和创新的作用。 在新形势下，企业应突出创新战略的重要地位，明确创新战略的指导思想，大力实施创新战 略，让创新成为业务发展新动力、增长新引擎。引领推进理念创新，将发展从“投资驱动”向“科 技和管理驱动”转变，从“生产型”企业向“经营型”企业转变；全面推进科技创新，打造新的技 术竞争优势，形成新的创效增长点；大力推进管理创新，建立和完善符合国际化经营特点的业务管 理体制和机制，激发人才活力，形成全员、全链条参与的创新格局。 四、竞争战略规划 企业竞争战略一般包括四个部分：产业结构与经营领域分析，竞争优势，战略选择与行动，目 标成果。首先，企业要充分了解自己所处的产业竞争结构的特点以及经营领域，受到哪些竞争因素 的影响，哪些竞争因素的压力最大，市场份额与发展潜力有多大等。其次，在产业结构分析的基础 上确定企业的竞争优势，找到并保持企业的独特性。再次，将产业结构与企业的竞争优势分析相结 合，确定企业的竞争战略和行动，不断调整、改善企业在产业中的地位，使有限的资源得以有效、 充分的利用。最后，根据竞争战略的目标与行动结果的比较，进行战略调整，使企业处于良性循环 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 之中。 企业竞争战略种类繁多，可以从不同的角度分类，从范围和层次上可以将其分为三类：通用战 略、综合战略、专门战略。 （1）通用战略。通用战略是指对绝大多数企业有效并适应多数产业的三种常用战略，即低成 本战略、差异化战略和目标集聚战略。低成本战略是企业利用先进技术或规模经济等手段，使企业 经营成本远远低于其他企业的平均成本，而形成较强的优势。差异化战略是企业利用其产品或服务 的差别化使企业在产业中形成独特性优势，避开竞争对手的压力。目标集聚战略是企业围绕某些顾 客群体或某一特殊市场提供产品或服务，相对在广泛市场范围竞争对手而拥有优势。 （2）综合战略。综合战略是指企业利用本身的多种优势或者利用企业之间的协同优势而综合 构成的战略，主要是指多角化战略、跨国战略和联合（兼并）战略。多角化战略是企业同时生产和 提供两种不同的产品，利用产品优势互补形成企业整体优势。跨国战略是利用不同国家之间产业结 构发展不平衡以及产业结构差别，使企业资源、技术在不同市场上形成优势。联合（兼并）战略是 利用企业或集团优势，抵御竞争对手的压力，这种优势也可以通过兼并来实现。 （3）专门战略 专门战略是指企业在采取上述战略的同时，针对企业优势或竞争对手的特点而采取的一些短期 战略（战术），如先发制人战略、以小博大战略等。我国现阶段矿山企业较多，但市场竞争激烈。 企业应该做好竞争战略规划，根据行业和自身的实际情况选择适当的竞争战略。 五、区域战略规划 区域战略是指一定区域内的经济、社会发展中有关全局性、长远性、关键性的谋划。它包括该 区域发展的战略思想、战略目标、战略重点、战略阶段、战略对策等一系列决策。相对于全国总体 战略来讲，它是一种分战略或称子战略。但区域战略相对于内部各部门、各地方的战略来说，也是 一种总体战略。 我国著名战略专家唐东方教授在其《战略选择》系统提出了区域战略的框架。他认为区域战略 是企业或组织在一定时期内对区域发展方面的选择、规划及策略。区域战略通常包括区域选择战 略、区域组合战略、区域扩张战略和区域竞争战略等。 区域战略的时限可长也可短，长的有 10年甚至 10年以上，短的有 1~2年。企业从小到大会经 历一个区域经营范围的变化，初创时期可能在一个城市经营，到一定规模可能会在一个省或跨几个 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 省经营，再发展到一定阶段，可能成为一个全国性的公司，如果再发展可能会成为一个全球性的公 司。企业在区域发展上有什么样的选择、什么样的规划、对不同的区域应采取什么样的策略，这是 区域战略需要回答的问题。 企业区域战略的制定需要根据企业内外部环境，以及对企业面对的不同区域市场、生产、采购 等的分析，确定开发方式，明确重点开发区域，确定重点开发区域和非重点开发区域的开发策略与 开发措施，提出区域近期重点建设项目的地区安排。区域战略的制定实际上是根据区域发展条件、 进一步发展的要求和目标所作的高层次、全局性宏观谋划，是对区域整体发展的分析、判断作出的 重大的、具有决定全局意义的谋划，它的核心是要解决区域在一定时期的基本发展目标和实现这一 目标的途径。 区域战略按企业的功能性特点包括区域市场战略、区域生产战略、区域采购战略、区域研发战 略等等。在大多数情况下，企业先考虑区域市场战略，然后根据区域市场战略确定区域生产战略， 再确定区域采购战略。 近年来，国务院以前所未有的高频率出台了众多区域规划，培育了更多的区域增长极，从而保 证国民经济稳定增长，促进区域协调发展。区域的经济发展将有效带动行业发展。矿山企业应该结 合我国一系列的区域发展规划，具体规划企业的区域分布。 六、业务组合战略 在当前知识经济以及全球化背景下，我国企业面临一个更加开放更加动态化的世界，所面临的 市场竞争也越来越激烈。随着世界经济一体化程度的加深和各种保护壁垒的逐步消除，很多单一业 务企业通过业务组合的方式实现了成长，其多元化程度也逐步加深。企业根据自己的经营目的而进 行业务组合，通过多元化战略来实现企业自身的成长是企业亟待解决的问题。 业务组合，是指组成企业的业务和产品的集合。最佳业务组合(Optimal Business Portfolio) 是指能使企业的强项和弱项最好地适应环境所提供的机会的业务组合。要合理地分配资源，就要先 理解业务组合与业务周期。业务组合应该从以下三个角度思考：①业务的魅力度；②企业的竞争优 势；③业务间的协同效应。市场通常会经过四个阶段：导入期、发展期、成熟期、衰退期，需要注 意每个阶段的战略课题都不一样。业务组合要符合企业战略、创造更多价值、具备灵活性。 1、业务组合要符合企业战略 更具优势的业务组合首要的也最重要的是符合企业战略，能帮助企业树立强大的竞争地位、支 持多层次的创新、以及创造协同效应。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 1. 有竞争力的市场定位 一个业务组合的市场定位是受五种力量影响：行业竞争对手，供应商和购买者的议价能力，潜 在进入者以及替代品的威胁。一些行业或细分领域能够让企业在一段时间内获取较高的收益，但更 重要的应是公司自身通过获得更强大的竞争力，从而不断挖掘该行业的潜在价值。 2. 平衡创新 为更契合战略要求，企业还应有机 组合不同种类的创新机遇。创新可分为核心创新、延伸创 新和变革创新。其中，“核心创新”是以现有客户为目标对现有产品进行的增量改进；而 “变革创 新”是专注于为新客户提供新产品或者服务于新兴需求的首创行为。 3.创造协同效应 一个更具优势的业务组合，整体价值必须大于各部分价值之和，这也意味着其在以下四个维度 中创造、支持或者强化了协同效应： ● 管理-监督协同效应 是通过在公司总部强化管理流程和技能，提升总收入或降低总成本。比如高效的激励设置、 示范性培训/招聘以及有效的资产和资 本分配流程。 ● 横向协同效应产生方式有两种： 将组合中一个业务的宝贵资产和能力用于其他业务，或将 不同业务中的资产和能力合并起来创造新的价值。比如联合 采购、联合研发、品牌延伸以及共享 最佳实践。 ● 向下的协同效应来自充分利用母公司业务部门的资产。如扩大母公司品牌到业务单位以及 获得母公司的网络和关系。 ● 业务组合体系的协同效应：是指当一个业务组合作为一个体系，各部分彼此进行交互所创 造的价值。 2、创造更多价值 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 一个更具优势的业务组合会创造更多的价值，主要体现在内在价值、市场价值、以及对其他所 有者的价值三个方面。 1. 最大化内在价值 一个更具优势的业务组合具有最大化的内在价值，即贴现现金流(DCF)。 而且企业可通过提高 资本回报率、投入新资金、或释放非生产性资本等方式，持续性地提升其业务组合的 DCF。 内在价值（DCF）是衡量不同业务组合价值的重要指标。但市场价值同样不容忽视。理论上来 说，市场价值（由市场期望驱动）应该和内在价值一致。但在实践中，这两种价值可能会出现分 歧，从而促使公司改变其业务组合。 2. 找到合适的所有者 即使公司的业务组合体现出显著的内在价值，该业务仍然可能存在更合适的所有者。比如，金 融买家可通过杠杆和金融工程在同样的资产中获取更多价值。 3、具备灵活性 一个更具优势的业务组合，不仅在战略 上是合理的和创造价值的，而且也是有灵活性的。 1.分析不同情境 受经济、技术等各方面原因的影响，客户需求、竞争态势或行业界限可能会 不断发生变化。 评估和设计公司的业务组合时要充分考虑这些不确定性 2.建立选择 企业所处的外部环境存在不确定性，企业可从以下几个方面建立业务组合的选择： ●情境管理：当不同的事件发生（或未发生）时，构建公司将做出的战略性选择（“如果 / 那么”）； ●设计备选交易方案：针对公司收购行为的成败，设计可替代的解决方案； ●识别衡量关键趋势的指标：确定衡量关键发展趋势的指标，以便公司据此 动态调整业务组 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 合。 3. 一个更具优势的业务组合会综合考虑公司的目标和风险偏好，在可行性和风险方面比其他 业务组合更有吸引力。 在设计业务组合时，企业应该全面考虑 其可行性和风险类型，以免低估或 高估建立新业务组合前后的风险。 七、品牌升级战略 越来越多的企业已在有意识地进行着品牌战略规划，品牌战略是行业转型升级、提升产品质量 和附加值、提高效益的重要途径，其重要性无须多言。真正重视品牌建设，尽快转换到品牌发展模 式是许多企业当前的一个主要任务。借助已经巩固的消费市场，以及消费者对品牌的认可度来进行 产品链延伸，短时间完成品牌导入期到成熟期的过渡，降低风险，节约资源。 向上延伸，塑造高端形象 中低端品牌，为了充实品牌资产价值，打造高端奢华的品牌形象，不惜花下血本重金，向上延 伸品牌链，进军高端市场。企业是否采取向上延伸，还学着重考虑自身品牌的资产价值，在固有消 费者心智中的印象排名，否则花了冤枉钱还损伤原有品牌的价值，鸡飞蛋打，实在得不偿失。 向下延伸，主打亲民路线 位居市场塔尖的高端品牌，向下开辟中低端产品，除了获得更为广阔的市场份额外，也是品牌 主打亲民牌的有效动作。中端市场的市场空白，和可观的销售和利润，并非品牌选择向下延伸的唯 一原因，当品牌遭遇劲敌的强力打击，率先向下攻占市场，为反击竞争对手提供条件，并能填补自 身品牌链空白。 运动市场的品牌老大耐克，在来势汹汹阿迪达斯三叶草的进攻下，一直平稳占据一线市场的头 把交椅。伴随市场份额的日渐饱和，和竞争对手的左右夹击，耐克另辟蹊径，大举进军二三线城市 的中低端市场。然而这一举动是否会牵动固有高端消费者的敏感神经，有待市场检验。 双向延伸，市场、美誉两手抓 “既实惠又高档，真是高性价比！”这样的品牌美誉是每个品牌所极力追求的，然而也是最难 把控和实现的。一方面树立高端形象，迎合消费者的攀比心理，二则向下推出价位次之产品，“买 得起的高档”，十分考验企业对高低之间度的把握。 手机市场一直是产品链延伸的典型领域，诺基亚在占据中高端市场的主要地位后，一昧发展低 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 端老人机，被苹果成功占据高端智能机市场后，才匆匆推出 N9高端机，然而市场反响频频。而韩 资品牌 LG则给消费者一种实惠又有面子的品牌印象，其策略路线值得学习。 横向延伸，先巩固后开拓 处于行业中间位置的品牌，横向产品链并未发展充裕，谈不上纵向延伸。首要任务还是将固有 品牌根基扎稳，面对固有消费群，在品牌附近推出新品牌或附属品牌，将市场大本营巩固牢靠再发 展壮大。 知名休闲食品饮料企业波力食品凭借其著名品牌波力海苔在广大消费，特别是青少年市场占据 大片高端市场，波力海苔上线伊始，就受到青少年儿童消费群体的青睐，也赢得父母的极大信任。 但公司并未止步于此，满足固有消费群多样需求的同时，也开阔了新的市场阵容。在将海苔类产品 做大做精的同时，波力食品深度研究其他的消费群体，研发了针对不同细分消费群体的产品，包括 针对大众消费群体的波力卷，针对大学生及白领消费群体的波力渔趣等相关产品，同样受到了认 可。 每个品牌的发展道理上都会碰到棘手的顽疾杂症，产品链延伸策略并非灵丹妙药、一劳永逸， 选择自身合适的对症下药，方可药到病除。 八、技术开发战略 技术开发是把研究所得到的发现或一般科学知识应用于产品和工艺上的技术活动。企业技术开 发战略是对企业技术开发的谋略，是对企业技术开发整体性、长期性、基本性问题的计谋。虽然中 国铅锌矿采选行业企业在国民经济建设中实现了较大的跨越，但是就行业目前现状，与发达国家相 比差距仍然较大。企业应该抓紧制订重大领域关键技术创新的目标和措施，尽快取得突破。坚持引 进技术和消化吸收创新相结合，增强自主开发能力。 要想真正提高产品竞争力，必须实现技术难以复制甚至是技术差异，同时跟上用户技术发展， 如适应并紧跟制造业升级态势，从技术角度为用户提供解决方案。除了从产品、技术等方面进行自 身修炼外，企业还应加强精细化管理，多管齐下，最终提升企业核心竞争力和后续发展力。 在过去的 30年里，“中国制造”一直是中国制造业的特色，缺少核心技术，一味以廉价劳动力 取胜，成为世界的代工厂，这些状况随着中国经济实力的增强已经不符合国情的需求。美的中央空 调相关负责人表示，只有掌握领先技术，然后开发出自己独特的产品，才能实现制造向技术转型， 提升自有品牌的价值。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 九、低成本战略 在新形势下，企业应突出低成本的重要地位和作用。突出新常态下低成本战略的重要地位和指 导作用。坚持“过紧日子”，注重实用和适用，优化简化设计，严格招标采办，强化运营管理，实 现全过程全要素成本控制；以成本最优为原则，基于不同合同模式，实施差异化成本控制策略，确 保投资效益最大化；充分发挥比较优势和一体化协同效应，降低投资、运营和融资成本。 一是实施全过程、全要素、全价值链的低成本战略，始终坚持以效益为核心，把效益作为业务 发展的生命和根本，并将标准贯穿于项目发展的各阶段、各环节。在新项目开发阶段，坚持效益标 准不放松，对于效益好、契合公司发展战略的项目，统一开展资源、技术、经济、商务的全方位综 合评价，确保项目获得较高预期投资回报。在项目建设运营阶段，坚持以技术创新和管理创新为驱 动的低成本战略，比如可以通过招标引入实质性竞争，持续实施控制项目投资与运营费用的“双 控”工作，培育“全员、全过程、全方位”的成本管理文化。 二是实施差异化低成本战略。低成本战略的实质意义并不是成本的绝对低，而是结合项目实 际，以项目“宪法”(合同)为前提的低成本。不同的合同模式、业务类型、作业区域的低成本战略 实施需要设置不同的策略。 十、终端化战略 我们集中大量资源推动产业向终端延伸。将产业链向终端化、精细化方向延伸，加快新品研发 及成果转化，提升产品科技含量和附加值。 推进市场终端化，从卖原料、卖中间产品向卖终端产品转变；从单纯的产品供应商向优质的服 务提供商转变；从做销售向做市场转变。 推进管理终端化。随着集团规模的扩大，各单位所处区域不同、发展环境不同、发展水平不 同、文化背景不同，为促进管理的有效延伸。 十一、国际化战略 企业国际化战略是企业产品与服务在本土之外的发展战略。随着企业实力的不断壮大以及国内 市场的逐渐饱和，有远见的企业家们开始把目光投向中国本土以外的全球海外市场。 企业的国际化战略是公司在国际化经营过程中的发展规划，是跨国公司为了把公司的成长纳入 有序轨道，不断增强企业的竞争实力和环境适应性而制定的一系列决策的总称。企业的国际化战略 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 将在很大程度上影响企业国际化进程，决定企业国际化的未来发展态势。 大力实施国际化战略，是加快公司发展方式转变、建设国际一流企业的必由之路，对于提升经 营管理水平、软实力与国际竞争力具有重大意义。 十二、品牌化、标准化 以“品牌化、标准化”提升行业影响力。品牌是企业综合实力的重要标志，参与标准制订意味 着企业具备较强的行业话语权。一是大力实施品牌战略。加大政策激励力度，引导企业强化品牌意 识，建立和完善品牌策划、品牌管理及品牌发展机制，以品牌宣传带动产品认知，提升企业知名 度。鼓励企业注册商标、争创名牌，加快由模仿创新、贴牌生产为主向自主创新、自创品牌为主转 变。二是积极争创行业标准。按照“技术专利化、专利标准化、标准产业化”的思路，引导企业参 与行业标准制订，把优势技术转化为行业标准、国家标准、国际标准，不断提升企业的行业影响力 和产品的市场份额，掌握发展主导权。引导企业进行标准化生产，鼓励行业协会、龙头企业制定产 品质量、服务的联盟标准，联合注册区域性共享品牌，形成以区域品牌为纽带的专业化分工协作体 系。 十三、资本化、上市化 以“资本化、上市化”提升发展内动力。资本运作是企业加速扩张的必由之路。一是建立现代 企业制度。按照“资源资产化、资产资本化、资本股份化”的思路，引导企业将土地、厂房等有形 资源和技术、品牌等无形资源估价为资产，折算成资本，再量化到股份，平衡调节好内部利益关 系，实现“家族式”、“作坊式”管理向现代企业管理转变。引导企业实行职业经理人制度，对高层 次人才进行股权、产权、期权激励。二是鼓励实施“高位嫁接”。引导企业以资本、技术、品牌为 纽带，积极向上下游渗透，与行业知名企业开展高位嫁接，结成利益共同体，提升企业抗风险能力 和市场竞争力。三是大力推进企业上市。充分挖掘和培育优质上市资源，建立上市后备企业库，对 全区企业资源进行全面盘查，将具有上市潜力的企业纳入后备企业库，安排专人联系，实行挂钩服 务。健全完善企业上市扶持激励机制，激发企业上市热情，坚定企业上市信念。帮助企业积极开展 多种形式的专题对接，如与银行、风投、创投、私募基金等金融机构的融资对接，与券商、律师事 务所、会计事务所等中介机构的培训对接等，运用市场力量切实帮助企业解决上市过程中的各种专 业问题。 十四、信息化、高端化 以“信息化、高端化”提升核心竞争力。信息化和高端化是企业创新发展的必然选择，既需要 先进技术的引领，更需要人才智力的支撑。一是推进工业化与信息化融合。抓住国家推行“三网融 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 合”带来的机遇，加快推进物联网、电子政务、电子商务、4G网络等信息技术在工业企业研发设 计、生产管理、市场营销等各个环节的普及应用，不断提高企业自动化、智能化水平。二是积极打 造创新高地。引导企业按照“技术高新化、产品高端化”的战略要求，依托企业研究院、重点实验 室、院士工作站等研发平台，积极开展自主创新和开放式创新，加大科研投入，推进技术攻关和新 品开发，力争掌握一批核心技术、自主知识产权，研发一批新兴产品、关键部件、成套设备，全面 提升企业核心竞争力。充分发挥好“蓝火计划”等平台优势，加强与知名高校和科研院所的合作， 实现“政产学研金”高度融合。三是加强人才队伍建设。牢固树立“人才是第一资源”的理念，用 好人才专项资金与政策机遇，着力引进一批高层次创新创业人才（团队），着力培养造就一批具有 战略眼光、开拓精神、现代经营管理水平和社会责任感的创新型企业家，着力培养一批本土技能型 人才，以人才支撑企业转型发展、跨越发展。 十五、产业链延伸战略 产业延伸是指产业链的延伸，体现的是一种纵向思维，它包括向上游产业和下游产业延伸两大 方向，这是许多企业耳熟能详并经常付诸实践的。 但在进行产业延伸时，许多企业家往往会忽视两个前提条件：第一，必须对自己所处的产业链 有完整、透彻的理解，理顺自己所处的链条；也就是说，在向上或向下衔接链条之前，必须先保证 本段链条的健康、通畅。芮明杰教授说：“一个正在赛跑的人，必须清楚地知道自己所处的位置以 及要跑的路线。” 第二个前提则是要在所处的业务环节中选择一个自身优势资源相对集中的部分，将它做得与众 不同，做到最出色。 产业延伸的作用 产业延伸能降低企业产业创新的成本、减少产业创新和产业转型的风险。因为企业向相关的上 下游产业延伸既能较好的利用企业原有的物质资本，又能充分利用企业现有的无形资产和智力资 本。产业延伸是制造业创新的有效方法。因为在传统经济中，制造业与服务业是泾渭分明的，对于 大多数生产性企业而言，制成品是企业利润的源泉，而为制成品价值实现服务的其它环节则游离于 企业战略之外，或是生产过程的附属物。但产业延伸有效克服了上述弊端，企业不仅仅通过生产和 销售产品本身来获取利润，还开展“教顾客怎样利用这些产品”的服务建立竞争优势，后者对于产 品价值的实现越来越重要。 对于衰退产业而言，后者的价值增加额甚至远远超过前者。因为，制造能力存在着较大的过 剩，即制成品过剩，但为其制成品服务的售后服务、技术支持等的需求持续增长，其利润率也远远 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 高于生产过程的利润率。如美国的衰退产业火车机车制造业中机车本身的价值只占整个产业收入的 5%以下，而为机车服务的相关产业占整个产业价值的 95%以上，后者大约是前者的 21倍，拖拉机 制造业中后者是前者的 30倍。 随着互联网的普遍应用，网络经济和实体经济相互融合，极大地促成了传统产业尤其是衰退产 业向最终消费者的延伸。产业延伸降低了交易成本和减少了商品交易的中间层次。此外，产业延伸 还能帮助企业建立多元化的经营机制，为衰退产业中的生产要素向新兴产业转移创造条件，如降低 衰退产业的退出壁垒和化解新兴产业的进入壁垒。如化工行业中的绩优上市公司鲁北化工通过向上 下游相关产业的延伸实现了废物资源化，降低了生产成本，提高了传统产业的盈利能力。 产业延伸的运作模式 在商务模式由以制造业为主的工业经济模式向以网络经济为核心的知识经济模式转换的过程 中，实体经济与网络经济的融合是未来产业竞争的新趋势，它必将极大地促进产业的分化与重组， 也给在衰退产业中苦苦挣扎的企业提供了难得的机遇。产业延伸战略有明显不同的运作模式： 1、全程服务模式。 全程服务是指厂商不仅为消费者提供产品，而且还帮助消费者组装产品、技术咨询以及人员培 训等。这种模式仅把产品销售作为打开未来服务大门的工具，一次性的产品销售只是企业获利的极 少部分，企业战略的着眼点在于培养忠诚的长期顾客。如通用电气公司在衰退严重的火车机车业务 中实施全程服务战略，公司不仅为客户提供产品的升级换代和维修服务，还为客户提供咨询以及其 他与铁路资产有关的设备和服务。全程服务不仅为公司通过产品建立起无与伦比的竞争优势，也使 公司获得了远远高于产业平均回报率的利润率。全程化服务模式一般适用于耐用性的价值额较大的 制成品，如交通运输设备、电力设备、矿山机械、机床机械等。我国海尔集团就是通过实施“星级 服务”的全程化服务战略，成功地占领了竞争激烈的国内家电市场，并向海外拓展。 2、销售控制模式。 销售控制模式是指企业通过直接控制销售或借助电子商务把产品直接延伸到最终消费者。这一 模式的成功典范是戴尔计算机公司。该公司通过直销模式创造了企业发展的神话：在短短的十几年 内从一个白手起家的企业发展成为超过行业巨头 IBM公司的明星企业。它每年的销售额接近 200亿 美元，但它几乎没有沿街店面，也不委托销售商供销产品，其产品全由公司直销，美国企业界普遍 称之为“戴尔模式”，各行各业竞相仿效。这一模式借助于电子商务的低成本、少层次、高效率、 无地理边界等优势，为衰退产业中的企业提供了获取竞争优势的有效途径。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 3、产业一体化模式。 造成一些产业衰退的原因并非需求的原因，而是因为产品的技术含量不能满足需求的结构所 致。近年来我国的原材料工业、能源工业、有色金属工业、钢铁工业和化纤业等因市场对其需求量 下降，造成了上述产业的严重衰退，出现了行业亏损，但上述行业的精加工产品仍存在较大的需求 缺口。如我国有 20%的高档次钢材不能生产，铁道车轨用钢只能满足 60—70%，高速铁路所需钢轨 基本上属于空白。对于主要生活原材料和中间品的企业而言，克服衰退的有效战略是通过产业延伸 把低技术含量、低价值的原材料向深加工、精加工的产品转化，或者向最终消费品转化。 4、投入品控制模式。 上述三种模式属于下游延伸模式，但对有些衰退产业而言，上游延伸则更有效。从产业链的角 度，除了最终消费品产业外，每一产业的产品都是另一产业的投入品。上游延伸主要是对产业具有 重大影响的核心投入品而言，如葡萄对葡萄酒酿制业、水果对果品加工业、农产品对食品加工业， 核心投入品是企业核心竞争力的决定性因素。实施上游延伸战略一方面可使投入品获得稳定的供 应，减少机会主义和交易成本；另一方面企业通过投资于核心投入品，可加大产品创新的力度，从 而提高产品的竞争优势。 十六、生产商向服务商转型 在行业自身竞争越来越激烈以及下游行业要求越来越高的双重因素推动下，企业迫切需要由单 纯的生产企业向服务商转型。从国际企业发展轨迹来看，为用户提供增值服务比较普遍。 第二节 水环境治理行业企业品牌发展战略 一、企业品牌的重要性 美国市场营销协会定义委员会曾给品牌下了一个定义：品牌是指打算用来识别一个（或一群） 卖主的货物或劳务的名称、术语、记号、象征、设计或其组合，并打算用来区别一个（或一群）卖 主或其竞争者。事实上，现在的品牌含义已大大地被拓展了，它已与企业的整体形象联系起来，是 企业的“脸面”，即企业形象。一个好的品牌商品往往使人对生产该产品的企业产生好感，最终将 使消费者对该企业的其他产品产生认同，从而能够提高企业的整体形象。因此，品牌战略实际上已 演变成为企业为适应市场竞争而精心培养核心品牌产品，再利用核心产品创立企业品牌形象，最终 提高企业整体形象的一种战略，是企业用来参与市场竞争的一种手段。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 良好的企业品牌形象，不但有助于与直接相关的公众建立一种良好信任的合作关系，也有助于 在公众中树立威信，产生亲和力。 品牌能够创造价值，品牌既能够赢得客户的忠诚和更高的信任，又能增加物业管理企业的市场 份额和利润。在发达国家，品牌战略已经从企业管理的外围进入到企业管理的中心。在现阶段，创 名牌企业、建优秀物业管理项目也成为我国物业管理企业的奋斗方向之一。例如，北京大唐物业管 理有限公司一贯重视企业社会形象的塑造， 2005年制定了企业发展战略，其中即将品牌战略作为 一项重要内容进行了规划设计。 品牌体现企业综合实力，品牌建设是一项长期的工作。作为无形资产，品牌可以延伸，用较低 的成本拓展新的市场。不同性质、规模的企业品牌建设过程也不尽相同。其中共性就在于：品牌的 本质是卖者对交付给买者的产品特征和服务一贯性的承诺。例如，北京大唐物业管理有限公司在服 务的每一个项目中，都不仅仅着眼于当下项目的经济利益，而是努力将良好的企业形象，如诚信、 专业、负责的品质传达给客户，保证实现与客户双赢的效果。品牌建设是一项系统工程，需要从多 方入手协调一致地进行，如企业理念宣传、企业形象宣传、资质建设等。大唐物业一直将“我们提 供平台、您坐享其成”这样一种服务宗旨与理念持续地向客户传达。 二、实施品牌战略的意义 品牌战略意义不仅体现在产品属性上，更多的是围绕品牌商业模式下产生的利好，发展品牌战 略，将受益良多： 1、品牌拥有永久性 就算地球上所有可口可乐的工厂在一夜之间被烧毁，可口可乐也可以在第二天重新建立，因为 厂房可以烧毁，但是企业所建立起来的品牌是永垂不朽的，这就是品牌的永久性。对于产业来说， 产品的款式、用料、风格会过时，但是只要企业的品牌存在，就不会失去消费者。 2、品牌带来高附加值 很多人在购买商品的时候，由于自身的消费需求层次不同，从而对同一类乃至同一种商品的使 用价值产生了不同的看法，对于功能、质量完全相同或者相当接近的商品，一旦贴上标签，价格就 会产生不同，品牌的高附加值主要体现在精神消费、高质量的服务，从长远利益来看，这种品牌溢 价，将会给企业带来更高的利润空间。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 3、品牌降低终端渠道投入 众所周知，终端渠道的开拓需要企业投入大量的人力物力，而实施品牌战略可以攻占消费者心 理，转变买卖双方角色，促使企业轻松获得更多客源；另一方面，品牌的吸引力还能作用于经销 商，扩展更宽的销售渠道。 当然，企业构建品牌营销体系的好处远不止如此，但是就目前而言，中国的品牌发展起步较 晚，发展不成熟，缺乏在国际领域知名的品牌，但是有迎头赶上的激情，近些年，不少企业的品牌 营销让人眼前一亮。 三、水环境治理制造品牌战略管理的策略 建立品牌战略将成为水环境治理企业走向行业前端的必经之路。做好品牌战略，必须抓住以下 五大核心。 1、精准定位品牌 俗话说：品牌无定位，厂家不好活。对于家具产品来说，品牌的构建相当重要，它直接影响到 企业的经营状态。每家企业都需要有一个主攻的方向，任何企业都不可能为市场上的所有顾客提供 所有产品或服务，而只能根据自己的具体情况选择具有优势的细分市场，否则，就会处处兼顾、处 处失败，处于被动境地。 2、创新推广模式 创意，是指对现实存在事物的理解以及认知，所衍生出的一种新的抽象思维和行为潜能。这里 暂且将“创意”分为技术上的创新和传播上的创新。对于技术上的创新，主要是针对不同消费者的 不同需求，企业需要研发和生产出新的产品，以争取到更大的市场份额。至于传播上的创新，则是 要将产品推广出去后，给人一种新奇，惊人，震撼和实效的感觉，在消费者心中留下深刻的印象。 3、洞察消费者需求 如今市场产品繁多，同质化现象却严重，不管在的功能还是外形上，不少企业的做法总是如出 一辙。企业若能洞察到消费者真正的需求，找到市场机会，进而采取有效的市场行动，定会大有收 获。“洞察”不仅是针对企业高层而言，同样是针对区域市场乃至销售一线。 4、做好品牌维护 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 品牌运营是企业以品牌为核心所做的一系列综合性策划工作，它是一个复杂的系统工程。随着 市场竞争的日趋激烈，企业间的竞争越发明显地表现为品牌的竞争，在这个互联网高速发展的时 代，品牌的运营和维护主要表现为微信、微博和官方网站的运营和维护。在业内人士看来，品牌维 护是品牌战略实施中的一项重要的工作。它既要将产品推广出去，又要将考虑到用户的体验。 5、做好品牌传播 品牌传播，就是企业以品牌的核心价值为原则，在品牌识别的整体框架下，选择广告、公关、 销售、人际等传播方式，将特定品牌推广出去，以建立品牌形象，促进市场销售。如今已经不是 “酒香不怕巷子深”的时代，再好的产品，也需要靠吆喝。在行业中，品牌传播的方式有很多种： 电视冠名、公益助学、终端体验、微信营销和展会营销等等。在某种程度上来讲，品牌推广与产品 或服务质量的地位同样重要。 曾经有人说过：一个优秀的企业、品牌和产品一定是建立在完善的营销策划方案的基础上，只 有拥有一套建立健全的品牌战略，才能够助品牌走向成熟，走向成功。企业亟需认清品牌战略建立 的重要性。 四、水环境治理行业企业品牌实施战略措施 （一）时机把控 时机是成功的第一要素。如果迷你裙在 20年前进入中国市场，肯定不能赚钱，因为当时没有 人敢穿；如果 20年前在内地经营珠宝店也不能赚钱，因为当时的人们还没有购买力，而现在珠宝 市场是越来越红火。可见，企业只有在恰当的时间做正确的事才能赚到钱。 脑白金，在保健品行业日薄西山的时候才进入市场，通过将脑白金塑造成礼品，获得了空前成 功；史玉柱在网络游戏竞争白热化的时候，才撒马进来，因为他又发现了新的掘金机会。可知，没 有不赚钱的行业，只有不会赚钱的企业。 许多行业的领军企业都是抓住机会，快速发展，其成长的速度是成倍飙升的。机会很快就会过 去，如果不能把握好，一旦错过，不能重来。现在中国家纺市场可以说机会遍地，但是因为大多数 企业还是处于产品运营阶段，眼光和思路并没有完全打开，整个行业发展速度虽然相对已经很快， 每年以 67%的速度发展，但是，大多企业的绝对发展速度还是太慢了，看看蒙牛，几年的功夫扩张 了上千倍。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 （二）战略突破 整个行业正迎来新的发展时段，与之不匹配的是大多数企业家的战略思维能力还差很远，企业 发展战略还处于模糊不清的阶段。不从思维模式上转变，不从战略高度检视自己的发展路径，埋头 干活的产品运营模式将成为制约家纺企业、乃至整个行业实现突破的最大智障。 在这个一切成功的要素已经具备的今天，没有必要去重复别人并不成功的老路，即使曾经有过 一时、一定的成就，但在这个变化速度奇快，只有能够对环境变化快速反应、能够“随变”的企业 才能持续发展。“适者生存，优胜劣汰”的自然规律，每天都在检视着我们，你看到了吗？看到 了，主动应变还是被动等待？ 战略就是选择，战略也是道，道可道，非常道。每个行业都是在螺旋中曲折前行的，家纺企业 现在就处于又一个向上的螺旋中，这个拐点对所有的家纺企业提出了挑战，要么，主动变革，打破 常规，创新开拓，奋力上行；要么，在离心力的驱动下，逐步被淘汰出局。市场是残酷的，也是温 柔的。对自己残酷一点，市场就会对自己温柔甜蜜一点。过往无数行业、无数明星企业的发展史告 诉我们，只有有梦想，有眼光，有化梦想为现实的非凡企业才能度过一道道坎，求得正果；更多的 企业，或者二三年，或者五六年，将分阶段被淘汰出局。 （三）结构突围 现在大多数企业都在产品上下功夫，比功能，比品种，比款式，比材料，有眼光的则开始打造 品牌，可是多是摆设而已，品牌带来的增值空间少之又少，为什么？为做品牌而做品牌，做品牌的 目的就是提升知名度，却不知品牌的最大资产是什么？ 以罗莱家纺为例。罗莱家纺能够在家纺行业后来居上、后发先至，是因为其看到、并且抓住了 一系列的结构性机会。在其他家纺企业还在专注于产品质量、生产技术的时候，罗莱家纺早已转向 时尚化、艺术化、个性化、多元化产品的设计、研发阶段；在整个家纺行业品牌意识淡漠的时候， 罗莱率先引入专业品牌咨询机构打造品牌；在大多数企业还没有开打广告的时候，罗莱率先发力打 广告，并且大手笔投资启用明星形象代言人，因为是行业第一家，噪音干扰很少，能够轻松进入、 并且占领消费者的心智，同时也树立起行业领袖的至尊地位；在其他企业还在一心一意打造单一品 牌的时候，罗莱已经具有前瞻性地洞彻内里乾坤，开始购并、代理国际大牌，形成极有竞争力的品 牌体系；在大多数家纺企业还困守在批发市场、商超的时候，当深圳的富安娜还在将专卖店当作区 域性的营销战术操作的时候，罗莱家纺已经构建了自己独有的多元化的专卖店连锁加盟体系，并且 上升到了公司重大发展战略的高度，全力贯彻，并将区域市场的成功运营模式迅速复制到全国各 地。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 不是罗莱做的好，不是强与弱的对比，而是有与无的对比；不一定强，但是有总比没有强，也 就是先行一步的问题。因为当时整个家纺行业的土壤是非常贫瘠的，罗莱只需要加点水，就可以产 生很大的起色。现在的土壤已经不同了，加点水起效已经没有那么明显，不是因为你加的水不足， 而是因为土壤已经很水了，现在土壤需要的不再是水，而是肥料和养分了，氮磷钾缺一不可，配比 也大有学问。 （四）定势至上 企业的真正竞争对手并不是同行，而是自己！当下企业最需要的是定势，确定自己的核心优 势，确立自己在消费者脑海里的地位，聚焦和借势是中小企业快速腾飞的关键。 企业的大小之分是相对的，强弱之别才是绝对的。没有核心优势的大企业，很快就可能灭失； 而有核心优势的小企业却如金豆子一样，任凭市场腥风血雨地摧残，依然蒸蒸日上，充满生机和活 力，总有一天会登上龙位；就如蒙牛一样，从乳业一千名之后，在短短几年内上升到行业第一品牌 就是最好的证明，没有不可能，只要你将自己的核心优势打造出来了，只要你坚持去做自己应该 做、能够做到最好的事情，就可以了。看似简单，但做到位确实又不简单。 市场导入期，大规模的传播并不能带来大规模的销量，传播的目的不是销量，而是起势，就如 蒙牛在发展初期并没有将自己定位在高端，而是在造势上下功夫，想想看，只要你的声音最大，让 人感觉你最高大，那不用表明自己最高，消费者已经心知肚明了。过去都讲“人无我有，人有我 转”，可是转换是要付出很多转换成本的，更面临转变的不确定风险，“人无我有，人有我喊”是更 切合企业实际，也是获利最丰厚的。 （五）品牌攻略 我国的品牌竞争仍然处于粗放型、同质化、低效益阶段，都在忙着请形象代言人，却没有看到 整个行业品牌竞胜的关键驱动要素已经发生位移。 过去请个形象代言人就算是品牌运作了，现在你要出位，首要的是品牌战略规划，品牌定位、 核心价值、表现、传播缺一不可，少一味，品牌力就无法充分发挥出来；其次你还要对品牌进行有 效管理，不断夯实品牌基础，如果不能建立品牌价值传递系统，不能将品牌创造的附加值体现在终 端形象上，不能传递给消费者，那品牌价值将无法彰显出来，更无法转化为销售力；如果不能建立 完善的品牌预警系统，当危机不期而至的时候，多年的心血很容易毁于一旦，这样的实例已经太多 了；再者，还需要不断完善品牌架构，形成系统竞争合力。 现在很多公司在走集成品牌运营之路，用国际大牌去占领高端市场，而用自己多年精心培育的 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 本土品牌当作陪衬品和搭头，几乎一致地走中低端路线，如此做的结果就是本土品牌的价值越做越 低，最后沦为奴隶。如果有一家企业率先用国际大牌来进击低端市场，将对走低端路线的本土品牌 产生深层次的冲击，正如服装行业的巨擎“皮尔卡丹”，使高雅大众化，高价值、低价格，引发了 服装业的一场革命；这好似现代版的田忌赛马，有时，并不需要动很多细节，只需要对品牌架构进 行重构，就有可能牵一发动全身，再现蝴蝶效应，引发整个行业的竞争格局发生巨大变化。 在企业普遍实力还不强的时候，先打造区域强势品牌，后向全国性强势大品牌转化，更稳健一 些。随着人们出游的频率和人员流动的提高，区域强势大品牌的辐射效应正逐步显现出来，当然， 要选好适合自己生存发展的区域市场，一是辐射力强，譬如郑州市场，之所以成为兵家必争之地， 就是因为其辐射力强；二是该区域市场可以为该品类带来稳定的现金流，譬如，王老吉之所以能快 速走向全国市场，与其在区域市场的强势运作不无关系，本来凉茶在那里已经成为人们的习惯，区 域小，容量大；在全国啤酒市场版图上，珠江啤酒无疑是一颗耀眼的明珠，与广州市场的高利润哺 育关系甚大！ （六）快速销售 个性化、情趣化智能化、定制化正成为行业发展的主流趋势，小批量、多品种、特色化将成为 企业下一步产品研发的大方向。现实是国内的产品在产品方面的创新还很有限，无非是多几个颜 色、花型、款式、造型，新品类的开发很少，在同一层面上展开激烈的价格对抗，也就不足为奇 了。 思路决定出路。将耐用品当作快销品来出售，并非不可能，已经有无数的案例为证。手机原来 只有老板和暴发户才能买得起，属于高档耐用品，现在却成了每个人都买得起、经常更换的时尚产 品。家电原来高贵地摆在百货店，销售速度很慢，随着国美、苏宁等家电连锁店对渠道模式的创 新，家电也可以象快销品一样集中、快速销售了。 那么，如何快速提升销量？聚焦有特色的单品，就像联邦集团在家居行业的发展模式，用一把 联邦椅打遍天下，创造了中国家纺史上少有的单一产品大范围覆盖全国市场、畅销不衰的奇迹。在 产品生命周期动辄以月、半年计的今天，联邦椅的空前成功对企业具有极具价值的借鉴意义。 （七）终端竞胜 现在，众多企业开始走终端品牌之路，但其对终端的理解还是限于“店”的“硬观念”，在模 仿其他行业的终端运作模式，集中在商超专区、店中店、专营店等常规终端竞争，投入大额资金， 销售量却很小，投入产出比严重失衡，食之无味，弃之可惜。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 实际上，特殊渠道里潜藏着更多的价值，是企业谋取超额利润的重要来源之一。妙士乳业避开 商超主流渠道，在餐饮终端获取了高额利润。王老吉通过与火锅店、西式快餐店的嫁接，从一个区 域老品牌快速成长为全国知名品牌。奶粉是乳业竞争的一个大品类，国际名牌奶粉品牌将主要精力 放在了医疗渠道，获取了远远高于一般商超的厚利。 （八）价值创新 如果你问一家家纺企业在卖什么，他会笑你神经病，这还用说，自然卖毛巾、枕头、被褥了； 如果你拿同样的问题去问麦当劳，麦当劳叔叔会告诉你，他不卖汉堡包，他卖的是快乐，还卖房地 产。脑白金好像很少说自己能够解决失眠问题，而是不断提醒人们送礼的时候要记得它。如果你去 问中国新首富“国美”的致富秘诀，他会告诉你，他不是卖家电的，他是在玩资本游戏；如果你去 问世界首富“微软”的致富秘诀，他会告诉你，思考致富，而不是勤劳致富。 实际上，许多企业并不知道应该卖什么，更不知道应该怎么卖。消费是需要引导的，仅仅“满 足需求”已经过时了，深刻洞察消费者的潜在需求，将被动消费转化为主动消费才是解决问题的根 本。 国外有一家玩具厂长年聘用一群儿童提供新玩具设计创意，为的就是达到消费者开发自己想要 的产品的目的，而不是凭主观臆测开发所谓的好产品再向外推销。人们只会看到他们想看的东西， 对自己参与开发的产品更容易接受。一个简单的道理，第一次学习做饭的，做的再难吃，也会觉得 特别开心，仍然吃得津津有味，因为，那是他自己的劳动成果，其中有他的劳动。 企业存在的唯一目的就是创造顾客。如何创造？想消费者所想，见人所未见，提前主动满足消 费者的梦想，而不是仅限于满足消费者当下的需求。 现在，一提到利润，许多企业就叫苦，因为同质竞争的结果就是大家都不赚钱，在各行各业都 存在这样的恶性竞争，企业更是如此。解决思路只有一个，用价值战代替价格战。现在的众多企业 缺乏多元价值创新理念；没有价值的提升，只好走上价格战的擂台打斗。 （九）模式倍增 营销模式创新为什么如此重要？因为营销模式的创新直接决定了一个行业的发展速度和规模。 这几年，其他行业通过营销模式创新获得非凡成功的例证越来越多。 小肥羊在短短六年内就席卷全国的奥秘何在？因为他们打破常规，开创了新的营销模式，将延 续了千百年的蘸着小料涮羊肉食法，改革为“不蘸小料涮羊肉”的新食法。锅底料采用几十种上乘 滋补调味品；羊肉精选来自纯天然、无污染的锡林郭勒大草原六月龄“乌珠穆沁羊” ；二者珠联 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……