2021-2025年中国特种线材行业调研及非市场战略战略咨询报告.pdf

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2021-2025 年中国特种线材行业 调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业非市场战略概述 ........................................................................................................................7 第一节 特种线材行业非市场战略研究报告简介 ................................................................................7 第二节 特种线材行业非市场战略研究原则与方法 ............................................................................8 一、研究原则 ..................................................................................................................................8 二、研究方法 ..................................................................................................................................9 第三节 研究企业非市场战略的重要性及意义 ..................................................................................10 一、重要性 ....................................................................................................................................10 （一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................10 （二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................11 （三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................11 （四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................11 二、研究意义 ................................................................................................................................11 第二章 市场调研：2020-2021 年中国特种线材行业市场深度调研........................................................12 第一节 特种线材概述 ..........................................................................................................................12 一、电线电缆简介 ........................................................................................................................12 （一）电线电缆定义 ....................................................................................................................12 （二）电线结构 ............................................................................................................................12 二、行业基本情况 ........................................................................................................................13 第二节 我国特种线材行业监管体制与政策法规 ..............................................................................13 一、特种线材所处行业分类及依据 ............................................................................................13 二、行业主管部门、监管体制 ....................................................................................................13 （1）行业主管部门 ......................................................................................................................14 （2）行业自律组织 ......................................................................................................................14 三、行业主要法律法规与政策 ....................................................................................................14 （1）法律法规 ..............................................................................................................................14 （2）产业政策及行业规划 ..........................................................................................................15 四、行业技术标准 ........................................................................................................................16 第三节 我国特种线材行业主要发展特征 ..........................................................................................17 一、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................17 二、行业特有的经营模式 ............................................................................................................17 三、行业的周期性、区域性或季节性特征 ................................................................................17 （1）周期性 ..................................................................................................................................17 （2）区域性 ..................................................................................................................................18 （3）季节性 ..................................................................................................................................18 四、进入本行业的主要障碍 ........................................................................................................18 （1）客户壁垒 ..............................................................................................................................18 （2）资质认证壁垒 ......................................................................................................................18 （3）技术工艺壁垒 ......................................................................................................................19 （4）生产管理壁垒 ......................................................................................................................19 （5）资金壁垒 ..............................................................................................................................19 五、特种线材所处行业与上、下游行业之间的关联性及影响 ................................................20 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 （1）上游行业与本行业的关联性 ..............................................................................................20 （2）下游行业与本行业的关联性 ..............................................................................................20 第四节 2020-2021 年中国特种线材行业发展情况分析....................................................................20 一、特种线材细分市场分析 ........................................................................................................20 二、行业竞争格局和市场化程度 ................................................................................................21 （1）市场容量大，但集中程度较低 ..........................................................................................21 （2）高端产品竞争门槛较高 ......................................................................................................21 三、行业内主要企业 ....................................................................................................................22 （1）深圳宝兴电线电缆制造有限公司 ......................................................................................22 （2）深圳市沃尔核材股份有限公司 ..........................................................................................22 （3）常熟市景弘盛通信科技股份有限公司 ..............................................................................23 （4）领亚电子科技股份有限公司 ..............................................................................................24 （5）广东日丰电缆股份有限公司 ..............................................................................................24 第五节 企业案例分析：新亚电子 ......................................................................................................25 一、新亚电子在行业中的竞争地位 ............................................................................................25 二、新亚电子的竞争优势 ............................................................................................................25 三、新亚电子的竞争劣势 ............................................................................................................28 第六节 2021-2025 年我国特种线材行业发展前景及趋势预测........................................................29 一、行业发展前景 ........................................................................................................................29 （1）行业监管日益规范 ..............................................................................................................29 （2）下游行业市场空间广阔 ......................................................................................................29 （3）智能制造带来产业技术升级机会 ......................................................................................30 （4）基础材料品种丰富、质量提升 ..........................................................................................30 二、市场供求状况及变动原因 ....................................................................................................30 （1）长期来看供求平衡 ..............................................................................................................30 （2）短期需求结构升级 ..............................................................................................................30 三、行业利润水平的变动趋势及变动原因 ................................................................................31 四、行业发展趋势 ........................................................................................................................31 （1）自主创新能力不断提升，高端产品国产化成为未来趋势 ..............................................31 （2）应用层次不断提高 ..............................................................................................................31 （3）安全、环保标准的提升推动技术发展 ..............................................................................32 五、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................32 （1）自主创新能力弱 ..................................................................................................................32 （2）国际贸易摩擦压力凸显 ......................................................................................................32 第三章 企业非市场战略的基本类型与选择 ..............................................................................................33 第一节 非市场战略最新研究 ..............................................................................................................33 一、非市场战略的概念 ................................................................................................................33 二、非市场战略的分类 ................................................................................................................33 三、非市场战略的影响因素 ........................................................................................................34 四、非市场战略与市场战略的整合 ............................................................................................34 五、非市场战略与企业社会责任行为 ........................................................................................34 第二节 企业非市场战略探究 ..............................................................................................................35 一、企业非市场战略的内容 ........................................................................................................35 二、国外企业非市场战略研究现状 ............................................................................................36 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 （一）对企业非市场战略的特征研究 ........................................................................................36 （二）对企业非市场战略产生的结果研究 ................................................................................36 三、国内企业非市场战略研究现状 ............................................................................................37 第三节 企业非市场战略行为的实证分析 ..........................................................................................37 一、问题的提出 ............................................................................................................................38 二、企业非市场战略行为的具体表现 ........................................................................................38 （一）企业政治战略 ....................................................................................................................38 （二）公众和媒体战略 ................................................................................................................39 （三）社会责任战略 ....................................................................................................................39 三、非市场战略行为之间的关系 ................................................................................................40 四、非市场战略行为和市场战略行为之间的整合 ....................................................................40 （一）企业的许多市场战略是以成功的企业政治战略为基础 ................................................40 （二）企业在市场战略行为中整合公众和媒体战略 ................................................................40 （三）企业在市场战略行为中整合企业社会责任战略 ............................................................41 （四）企业的市场战略与企业政治战略和社会责任战略相整合 ............................................41 五、模型和假设 ............................................................................................................................41 第四节 企业非市场战略与市场战略的整合及其资源关联性研究 ..................................................41 一、问题的提出 ............................................................................................................................41 二、企业非市场战略与市场战略整合的行为模式及其资源基础 ............................................42 （一）企业非市场战略与市场战略整合的行为模式 ................................................................42 （二）企业战略整合的资源基础：基于制度视角 ....................................................................43 三、研究设计 ................................................................................................................................44 （一）调查访谈与问卷设计 ........................................................................................................44 （二）数据收集与样本特征 ........................................................................................................44 （三）问卷的信度分析 ................................................................................................................45 四、研究结果 ................................................................................................................................45 （一）因子分析 ............................................................................................................................45 （二）企业资源与整合战略的关联性分析 ................................................................................47 五、讨论与结论 ............................................................................................................................50 （一）结果讨论 ............................................................................................................................50 （二）重要启示 ............................................................................................................................51 第四章 2021-2025 年中国特种线材企业非市场战略探讨与建议............................................................53 第一节 企业非市场战略问题探讨 ......................................................................................................53 一、企业非市场战略分类 ............................................................................................................53 （一）企业政治行为 ....................................................................................................................53 （二）企业政治战略 ....................................................................................................................54 （三）公共事务战略 ....................................................................................................................54 二、企业非市场战略的目标主体及其期望 ................................................................................55 （一）政府对企业的期望及影响 ................................................................................................55 （二）社会对企业的期望及影响 ................................................................................................55 三、企业非市场战略的目的 ........................................................................................................56 （一）企业对政府的期望 ............................................................................................................56 （二）企业对社会的期望 ............................................................................................................56 四、企业非市场战略的内容 ........................................................................................................57 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 五、结论 ........................................................................................................................................57 第二节 跨国企业的市场与非市场战略整合 ......................................................................................58 一、市场战略与非市场战略的特征 ............................................................................................58 （一） 市场战略的特征 ..............................................................................................................58 （二） 非市场战略的特征 ..........................................................................................................59 二、市场战略与非市场战略的整合 ............................................................................................60 第三节 非市场战略未来研究展望 ......................................................................................................60 一、整合战略与企业竞争优势 ....................................................................................................60 二、互联网+与大数据资源 ..........................................................................................................61 第四节 企业实施非市场战略的价值取向问题研究 ..........................................................................61 一、非市场战略研究背景 ............................................................................................................61 二、企业实施非市场战略价值取向分析 ....................................................................................63 三、企业实施非市场战略价值取向变化分析 ............................................................................64 第五节 案例：供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合研究 ......................................66 一、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略的相关关系 ............................................67 （一）非市场战略是黑龙江中药材发展战略的重要组成部分 ................................................67 （二）二者相互依赖，共同构建适于黑龙江中药材发展的市场环境 ....................................67 （三）二者相辅相成，协同促进黑龙江中药材企业长远发展 ................................................67 二、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合模式 ................................................68 （一）基于资源导向的中药材市场与非市场战略整合模式 ....................................................68 （二）基于行业竞争的中药材市场与非市场战略整合模式 ....................................................69 （三）基于产业链对接的中药材市场与非市场战略整合模式 ................................................69 三、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合实施 ................................................70 （一）资源型整合战略的实施 ....................................................................................................70 （二）竞争型整合战略的实施 ....................................................................................................71 （三）产业链对接型整合战略的实施 ........................................................................................71 第六节 “非顾客”战略，撬动 700 亿沉睡市场...................................................................................72 一、“非顾客”VS“顾客”................................................................................................................72 二、“非顾客”的三个层次.............................................................................................................74 三、如何转化“非顾客”？.............................................................................................................75 第五章 2021-2025 年中国特种线材企业全方位推进“非市场战略”及实施路径探讨 ............................78 第一节 企业战略规划执行体系研究 ..................................................................................................78 一、国内战略执行管理研究情况 ................................................................................................78 二、全周期战略闭环管理体系及其构建 ....................................................................................79 （一）依托战略变革，推动组织变革 ........................................................................................79 （二）落实战略分解，提升企业执行力 ....................................................................................79 （三）实施动态监控，强化战略纠偏 ........................................................................................80 （四）建立战略复盘机制，实现战略闭环管理 ........................................................................80 三、结束语 ....................................................................................................................................81 第二节 构建非市场战略推进体系：稳准推进公司非市场战略实施 ..............................................81 一、结合实际、精心制定工作实施方案 ....................................................................................81 二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ............................................................................81 三、营造全员全链条参与环境 ....................................................................................................81 第三节 企业战略规划的动态管理与实施程序 ..................................................................................82 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 一、战略规划管理的意义 ............................................................................................................82 二、建立健全战略决策体系和责任体系 ....................................................................................82 三、加强战略规划动态管理 ........................................................................................................83 四、战略规划年度实施程序 ........................................................................................................83 五、加强子企业战略管理 ............................................................................................................84 第四节 构建非市场战略管理体系：增强公司战略管理能力 ..........................................................85 一、有效的战略管理组织 ............................................................................................................85 二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ................................................................85 三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ................................................................................86 第五节 构建非市场战略保障体系：增强实施保障能力 ..................................................................86 一、注重战略风险防控 ................................................................................................................86 二、加大业绩考核力度 ................................................................................................................87 三、优化战略研究组织架构 ........................................................................................................87 四、构建开放式研究网络 ............................................................................................................87 五、加快信息、成果共享与成果转化 ........................................................................................87 六、加强战略研究队伍建设 ........................................................................................................87 第六节 构建非市场战略动态调整机制：完善非市场战略的主要措施 ..........................................88 一、完善非市场战略 ....................................................................................................................88 二、完善企业非市场战略的有效措施 ........................................................................................88 三、企业非市场战略创新调整的重要性 ....................................................................................89 第七节 持续变革是非市场战略的精髓 ..............................................................................................90 第六章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................91 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................91 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................91 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................92 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................93 一、基于“产业”的研究与决策体系.............................................................................................93 二、基于“周期”的研究与决策体系.............................................................................................93 三、基于“人性”的研究与决策体系.............................................................................................93 四、基于“变化”的研究与决策体系.............................................................................................94 五、基于“趋势”的研究与决策体系.............................................................................................94 六、小结 ........................................................................................................................................94 第三节 致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................95 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 企业非市场战略概述 第一节 特种线材行业非市场战略研究报告简介 企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是， 由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就 要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康 发展。 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本特种线材行业非市场战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国 家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大 量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研 监测数据及知识体系，在对我国特种线材业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对特种线材 行业非市场战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中包括： 特种线材行业市场调研 企业非市场战略的基本类型与选择 企业非市场战略规划制定原则及依据 制定非市场战略的内容、方法步骤、流程 未来中国特种线材企业非市场战略探讨与建议 企业全方位推进“非市场战略”及实施路径探讨 构建特种线材企业实施非市场战略“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为特种线材行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来非市 场战略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对特种线材行业非市场战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及非市 场战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的 决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 特种线材行业非市场战略研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 二、研究方法 本特种线材行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究 法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对特种线 材行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业非市场战略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 一、重要性 目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定 因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就 必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统 性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的 企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。 非市场战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！ （一）有利于增强企业的可预见性 企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使 企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有 可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产 经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 发展。 （二）有利于明确企业未来发展方向 企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化 进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整 合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提 升。 （三）有利于激发企业员工的积极性 企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标， 承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一 个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密 联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每 一个企业员工的工作主动性和积极性。 （四）有利于促进企业整合资源 企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企 业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规 划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合 企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对非市场战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经 营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 第二章 市场调研：2020-2021 年中国特种线材行业市场深度调 研 市场及竞争环境是制定企业非市场战略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 特种线材概述 一、电线电缆简介 （一）电线电缆定义 电线电缆是用以传输电（磁）能、传递信息、实现电磁能转换的线材产品。电线电缆可进一步 分为电线和电缆，通常将电压较低且外径较小的产品称为电线，将电压较高且外径较大的输配电线 缆称为电缆。公司的主导产品精细电子线材属于电线类产品。 （二）电线结构 公司生产的精细电子线材通常是由导体、绝缘层、屏蔽层和护套层四部分组成。特殊要求的产 品还有填充料、抗拉元件等构件。 （1）导体 导体是产品实现电流或电磁波信息传输功能的最基本构件。公司的电线导体构件材料主要包括 铜丝和镀锡铜丝。 （2）绝缘层 绝缘层指使用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来，以防触电或漏电的一种安全措施。绝缘 层通常以合成或天然的高分子材料为基本成份，在加工过程中可塑化成形，常用的绝缘材料有聚氯 乙烯、橡胶、聚乙烯等。 （3）屏蔽层 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 屏蔽层可以减少外部的杂信号对内部信号传输产生干扰或内部线路传输向外散发的信号对其它 组件产生的干扰，利用金属具有的反射、吸收性能，通常选用地线、铝箔、金属编织网作为屏蔽构 件。 （4）护套层 护套层的功能与绝缘层类同，用不导电的物质塑化成形将电线半成品整体包裹起来，除防止触 电或漏电外还要在复杂多变的外部环境长期工作，护套层构件主要材料包括聚乙烯、聚氯乙烯、聚 氨酯和热塑性弹性体等。 二、行业基本情况 随着各类战略新兴产业、高端装备制造业的大力发展与传统产业的转型升级，我国经济社会将 进一步向绿色环保、低碳节能、智能化、信息化的方向发展,各种特殊场所适用的具有独特性能和 结构的线材需求日益增加，其相对于普通线材而言，具有技术含量高、适用条件严苛的特点。特别 是中高端特种线材，国内的生产能力和供给量不能满足实际需求。 自上世纪以来，随着全球范围内的生产和技术转移，我国精细电子线材行业取得长足的进步， 逐步掌握核心的生产技术，形成了较为完善的体系和产业链。随着信息传输的数字化、高速化、广 域化、网络化和宽带化，以及工业自动化进程的推进，终端应用、数据服务器、控制系统对本行业 产品的质量性能要求越来越高。伴随着精细电子线材品质的较快提升，其市场结构发生了深刻变 化，中高端产品已成为市场的趋势。由此可见，下游终端产品及服务的升级对精细电子线材数据传 输品质提出更高要求，订单将向产品质量控制能力强、供货能力强、研发创新能力强的业内龙头企 业集中，预计在未来几年内，行业集中度将逐步提升。 第二节 我国特种线材行业监管体制与政策法规 一、特种线材所处行业分类及依据 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，特种线材属于“制造业” （C）中的“电气机械和器材制造业”（C38）。根据《国民经济行业分类和代码》（GB/T4754- 2017），特种线材所属行业分类为“C38电气机械和器材制造业”大类下的“C3831电线电缆制 造”。 二、行业主管部门、监管体制 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 （1）行业主管部门 电线电缆行业为电气机械和器材制造行业的配套产业，已形成了在国家宏观经济调控下遵循市 场化发展的行业管理体制。国家发展和改革委员会下属的产业发展司对电线电缆行业进行宏观管 理，其职责包括拟定并组织实施电气机械行业的发展战略与整体规划，把握产业结构调整方向，平 衡产业布局，研究拟定、修订产业政策并监督实施，审核行业重大项目，加强对相关行业协会的业 务指导等。此外，国家市场监督管理总局、中华人民共和国应急管理部、中华人民共和国生态环境 部等部门分别负责生产许可、安全和环保等方面的监管工作。 （2）行业自律组织 目前，我国电线电缆行业的自律组织为中国电器工业协会电线电缆分会和中国电子元件行业协 会光电线缆及光器件分会，新亚电子所属细分行业精细电子线材行业的自律组织为中国电子元件行 业协会光电线缆及光器件分会。行业自律组织的主要职能在于贯彻执行国家的政策法令、协助政府 进行自律性管理，代表和维护行业的利益及会员企业的合法权益，组织制订行业共同信守的行规行 约，为企业提供信息、技术引导服务，构筑行业内、外交流平台等。 三、行业主要法律法规与政策 （1）法律法规 电线电缆行业发展受国家发布的《产业结构调整指导目录》、《中国电线电缆行业“十三五”发 展指导意见》等政策文件的指导，同时受相关部门、行业有关规定的约束。主要政策法规如下表所 示： 序号 名称 颁布部门 实施时间 主要内容 1 中华人民共和国安 全生产法 第九届全国人民代 表大会常务委员会 2002 年 11 月 1 日 为了加强安全生产工作，防止 和减少生产安全事故，保障人 民群众生命和财产安全，促进 经济社会持续健康发展，制定 本法。 2 中华人共和国产品 质量认证管理条例 中华人民共和国 国务院 2003 年 11 月 1 日 为了规范认证认可活动，提高 产品、服务的质量和管理水 平，促进经济和社会的发展， 制定本条例。 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 3 强制性产品认证管 理规定 国家质量监督检验 检疫总局 2009 年 9 月 1 日 为规范强制性产品认证工作， 提高认证有效性，维护国家、 社会和公共利益，根据《中华 人民共和国认证认可条例》等 法律、行政法规以及国家有关 规定，制定本规定。 4 强制性产品认证实 施规则一电线电缆 产品 国家认证认可监 督管理委员会 2014 年 9 月 1 日 本规则基于电线电缆产品的安 全风险和认证风险制定，规定 了电线电缆产品实施将执行产 品认证的基本原则和要求。 5 电线电缆产品生产 许可证实施细则 国家市场监督管理 总局 2018 年 12 月 1 日 在中华人民共和国境内生产本 细则规定的电线电缆产品的， 应当依法取得生产许可证，任 何企业未取得生产许可证不得 生产本细则规定的电线电缆产 品 （2）产业政策及行业规划 电线电缆产品广泛应用于国民经济各个部门，为各个产业、国防建设和重大建设工程等提供重 要的配套支持，是现代经济和社会正常运转的基础保障。近年来，各级政府相继出台了一系列促进 行业发展的相关政策。 序号 政策 颁布部门 出台时间 相关内容 1 《关于促进电线 电缆产品质量提 升的指导意见》 国家质量监 督检验检疫 总局、工业 和信息化部 等 6 部门 2011 年 10 月 建立实施电线电缆产品质量综合整治长效 机制，通过落实企业质量安全主体责任、 完善产业政策约束机制、优化产业结构、 改善市场竞争环境、强化质量诚信建设， 进一步提升企业质量自律水平、政府监管 水平、行业发展水平和产品总体质量水 平。 2 《国务院办公厅 关于印发贯彻实 施质量发展纲要 2014 年行动计 划的通知》 国务院 2014 年 4 月 （二）加强消费品等重点产品质量安全监 管。突出对儿童用品、车用汽柴油等消费 品的监管。探索建立消费品质量市场反溯 机制。完善消费品风险和产品伤害监测体 系及预警平台建设。开展农资、电线电缆 等产品专项整治。 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 3 《国民经济和社 会发展第十三个 五年规划纲要》 国务院 2016 年 3 月 以提高制造业创新能力和基础能力为重 点，推进信息技术与制造技术深度融合， 促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方 向发展，培育制造业竞争新优势。要全面 提升工业基础能力，加快发展新型制造 业，推动传统产业改造升级。 4 《中国电线电缆 行业“十三五''发 展指导 意见》 中国电器工 业协会电线 电缆分会 2016 年 9 月 “十三五''战略任务包括将发展的基点放在 创新驱动上，将提高创新能力摆在首要位 置上；持续推进产业结构优化升级，打好 化解行业痼疾的攻坚战；全面提升质量品 牌建设，解决行业由大变强的当务之急； 创新融合绿色发展协同引领，大力提升产 业成长空间；从战略高度积极推进国际合 作和国际化发展，善用全球禀赋促进发展 以及人才为本、文化引领发展，夯实发展 的软实力等六个方面。 5 《“十三五''国家 战略性新兴 产业发展规划》 国务院 2016 年 11 月 加快发展壮大包括高端装备在内的战略性 新兴产业：促进高端装备与新材料产业突 破发展，引领中国制造新跨越。 6 《中国光电线缆 及光器件行业 “十三五”发 展规划纲要 （2016-2020）》 中国电子元 件行业协会 2016 年 5 月 目前，我国光电线缆组件行业综合技术水 平及竞争力明显呈现两级分化，大多数企 业技术水平处于低端，产品附加值低，企 业竞争力较弱；而少数企业无论生产规 模、技术水平、创新能力都已达到或基本 达到国际先进水平且具有较强的综合竞争 力。 从政策层面来看，《关于促进电线电缆产品质量提升的指导意见》有力地推动了我国电线电缆 行业向品牌化、质量化良性发展。《中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见》从战略高度积极 推进国际合作和国际化发展，推动了我国电线电缆行业向着绿色环保、科技创新方向发展。 受《中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见》、《中国光电线缆及光器件行业“十三五”发 展规划纲要（2016-2020）》等国家相关政策推动，以及工业机器人、医疗通讯、智能装备、新能源 汽车等下游应用行业快速发展的影响，我国电线电缆行业需求将持续增长。 四、行业技术标准 电线电缆产品种类繁多，在国民经济中具有重要的地位和作用，因此关于电线电缆的标准也有 很多。我国现行的电线电缆行业标准架构由国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等四级构 成。国家标准由国家标准化管理委员会制定；行业标准的制定工作由国家发改委负责，国家发改委 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 委托中国电器工业协会对电线电缆行业标准制定过程的起草、技术审查、编号、报批、备案、出版 等工作进行管理。根据工标网数据，截止 2019年底，现行有关电线电缆的国家标准 57项，地方标 准 10项，行业标准 129项。 第三节 我国特种线材行业主要发展特征 一、行业技术水平及技术特点 电线起源于 19世纪中期，从技术发展上来看现在已经进入成熟阶段，但受下游行业新产品的 不断涌现，目前在应用层面仍处于持续创新的状态，例如通讯传输速率的提高、耐温及耐腐蚀的性 能要求、新型环保材料的应用等均会导致线材应用领域的推陈出新。 从世界电线技术的发展来看，目前及以后一段较长时间内，评价电线产品技术水平的标准主要 为阻燃性能、设计精度、耐高低温、耐弯折、耐腐蚀、信号传输速率、材质环保节能等。近年来， 我国电线行业整体技术水平取得了明显进步，导体材料、绝缘材料和加工工艺等与国际基本接轨， 但受制于关键材料技术和产业化能力还较落后，高端产品工艺能力和自主创新能力不足，我国电线 技术水平与国际先进水平还有较大差距。国内企业必须通过不断自主创新，提高产品技术含量，逐 步形成高端产品的进口替代，努力推动高端精细电子线材国产化进程，形成企业的核心竞争力。 二、行业特有的经营模式 铜作为电子线材厂商生产成本中占比最高的材料，对产品销售价格的影响较大。因此，在确定 产品价格时需要明确铜价的确定方式。同时，由于铜价较高，电子线材厂商大多采取原材料轻库存 策略，实行“以销定产”为主、“计划生产”为辅的生产模式。 终端客户对部分电子线材产品提出定制化要求，尤其在产品应用领域相对高端的情况下，不同 客户对于线材电阻性能、绝缘及护套配方等要求存在差异，尤其会针对线材特殊的应用环境提出独 一无二的工艺、配方要求。因此行业针对不同客户的需求会形成定制化生产的模式。 三、行业的周期性、区域性或季节性特征 （1）周期性 电子线材产品作为国民经济发展的配套行业，应用领域十分广泛，涉及家用电器、计算机、智 能化办公、工业控制设备、汽车电子、数据服务器及新能源科技等行业。当宏观经济环境向好、持 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 续增长时，电子线材的市场需求迅速增长；当经济增长缓慢时，电子线材的增速也会随之放缓。 （2）区域性 电子线材需求与经济发展及下游行业发展状况高度相关，其业务规模和发展水平主要依赖于所 在区域的经济发展程度。国内电子线材企业主要分布江苏、浙江、广东、山东等地，其中华东、华 南地区是我国电线行业最大的生产基地，并且该地区的生产状况和技术水平几乎代表了我国电线行 业的发展水平。 （3）季节性 电子线材产品广泛应用于国民经济发展的各个领域，季节性由其对应的不同下游行业来决定。 电子线材行业下游行业众多，其不具备明显的季节性特征。 四、进入本行业的主要障碍 （1）客户壁垒 电子线材产品质量的优劣直接影响着终端产品的功能，电子线材终端客户对二级供应商一一电 子线材生产厂商的产品质量保证能力和持续供货能力有较高要求，因此，只有经过终端客户对供应 商的生产能力、管理能力、质量控制、企业信誉等方面进行考核，履行严格的验厂程序后，那些具 备一定规模生产能力、科学高效的管理能力、严格的质量控制体系，以及在业内拥有良好信誉和品 牌知名度的大中型电子线材制造商，才有机会进入知名终端客户的供方名录。 进入终端客户合格供应商体系，除了需要按照专业线材标准通过第三方检测外，还须满足客户 的特殊技术要求。合格供应商的认证周期较长，认证程序复杂。线束厂的线材只能来源于已进入供 方名录系统范围内的线材供应商，否则终端客户不予认可。因此，线材供应商进入终端客户的供应 商名录后，通常会保持稳定持续的供货关系。 双方建立合作关系后，为保证产品一致性和供货的稳定性，终端客户一般不会轻易更换供应厂 商，即使产品更新换代时，仍会优先选择原线束生产商及其线材供应商，一起同步研发，合作粘性 较强。新进入厂商难以在短时间内获得终端客户的产品认同，取得其认可需要长期的行业积累。 （2）资质认证壁垒 国家规定电线电缆行业内符合《电线电缆产品生产许可证实施细则》规定的产品需要取得生产 许可证。从事强制性认证的产品生产，则必须获得中国质量认证中心的 CCC认证。 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 同时，对于销往特定市场的产品，还需要取得相应的特定资质和认证，如美国市场认可的 UL 认证或 ETL认证、日本市场认可的 JET认证、德国市场认可的 VDE认证等。对于行业新进入者，较 难在短时间内取得以上资质认证。 （3）技术工艺壁垒 电线电缆的生产过程涉及结构设计、自动化、品质管理、材料科学、电气工程、工业设计等多 个领域，对产品的外形尺寸、内部加工单元、绞合张力、线径大小等加工精度有非常高的要求，对 其整体的硬度、延展性、护套厚度等指标也有严苛的标准，且生产工艺流程多，技术门槛较高，特 别是高频数据线材及特种线材产品的生产，涉及到膜贴合技术、高分子材料的配方改进及创新、产 品结构的优化设计、复合屏蔽等一系列加工工艺技术。 随着下游制造业自动化生产的大面积推广和新加工工艺的出现，对电线产品品质的可靠性和一 致性提出更多的要求，产品要适应震动、摩擦、油污、高温、寒冷和电磁辐射等各种复杂条件的工 作环境。行业内企业通过多年积累，已建立相对完善的产品设计体系，累积了大量制造经验、技术 诀窍，能根据生产工艺需要对设备进行定制化改良，并通过与终端客户的长期合作，具备了根据客 户需求快速调整产品和服务的能力。 新进入行业内的企业很难在短期内全面掌握行业所涉及的技术并生产出符合质量要求的产品。 （4）生产管理壁垒 电子线材产品品种多样，从生产计划、材料采购、备货、组织生产、售后服务等各个环节必须 组织协调妥当，才能实现高效率、低成本、高质量、柔性化生产。合理且精细的生产计划可以保证 相同规格电子线材的连续生产，减少规格和 颜色的切换次数，从而最大程度的降低废品率和生产成本；同时生产计划部门根据下游客户的 订单数据分析常规线材的种类和用量，提前生产备货，提高生产效率；精细的生产规划安排可以降 低库存原材料和成品量，凭借较低的安全库存量维持高效的连续生产，规避铜价波动带来的存货减 值风险。对于电子线材生产企业来说，精细化的企业生产管理能力需要领先的行业地位和长时间的 积累。 （5）资金壁垒 电子线材生产企业需要购置高端精密生产设备，设立专业的检测机构，引进专业技术人才等， 在生产经营过程中还需要大量、持续的资金支持。电子线材产品中金属原材料成本占比 60%以上， 主要原材料铜丝的价值较高且采购货款账期较短，对价格波动敏感，需要占用大量流动资金，这就 要求企业必须拥有充足的营运资金，保证生产的正常运行。因此，新进入厂商想要迅速进入市场， 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 则需要较强的资金实力。 五、特种线材所处行业与上、下游行业之间的关联性及影响 （1）上游行业与本行业的关联性 电子线材行业的上游原材料包括铜、铝、PVC粉、增塑剂等，其中铜、铝是最重要的基础材 料，占原材料成本的比重较高，上游铜、铝价格受宏观经济的影响较大，其价格的波动会对企业的 生产经营造成较大影响，其余辅料对线材的价格波动影响较为有限。 （2）下游行业与本行业的关联性 由于电子线材行业属于制造过程的中间产业，下游产业的需求状况直接影响到电子线材行业的 需求。作为元器件中的重要材料，电子线材生产厂商一般直接向线束和连接器加工厂商供货，线束 加工厂商完成加工组装后再向终端品牌厂商供货。电子线材行业终端应用领域包括家用电器、计算 机、智能化办公、工业控制设备、汽车电子、数据服务器及新能源科技等，同时全球范围内快速发 展的智慧医疗、机器人产业等更是电子线材行业持续延伸的领域，下游行业的需求将反过来决定上 游市场的增长速度和技术发展方向。 第四节 2020-2021 年中国特种线材行业发展情况分析 一、特种线材细分市场分析 高端装备制造业是“中国制造 2025”中涉及的重点行业之一，是推动工业转型升级的引擎， 行业的技术水平决定着国民经济各行业的装备水平，进而决定各行业的发展水平。从经济发展规律 角度看，一个国家或地区在工业化中后期向后工业化阶段转变的过程中，以煤炭、有色、钢铁为代 表的传统重工业向以高技术、高端装备等为代表的新兴产业转变。当前，我国正处于从工业化中后 期向后工业化转变阶段，高端装备制造在国民经济中的地位日益凸现。从全球来看，主要发达国家 纷纷将高端装备制造作为着力点，加大战略布局力度，抢占全球科技和产业竞争的制高点，重塑国 家竞争优势。美国的先进制造战略、德国的工业 、日本的机器人新战略等，都致力于促进先进 制造技术与信息技术融合，聚焦发展高端装备。 以含氟聚合物作为绝缘的特种线材具有优异的电气性能、机械性能、耐气候性、阻燃性等特 点，在航空航天、电子通信、武器装备、生物化工、交通能源等各个领域广泛使用。 近年来，我国特种线材从标准、工艺、材料及设备等各方面取得了长足的进步，技术水平与国 际先进水平差距在逐步缩小，但高端产品仍然依赖进口。随着国家对装备“自主、可控、可靠”的 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 要求不断提高，提供性能更优良、质量更可靠、性价比更高的特种线材是装备产业乃至国家安全的 需求，逐步替代进口是未来一段时间市场发展的主要目标。 二、行业竞争格局和市场化程度 （1）市场容量大，但集中程度较低 根据中国电器工业协会电线电缆分会 2016年 9月发布的《中国电线电缆行业“十三五”发展 指导意见》，我国电线电缆行业规模以上企业数量至“十二五”末已达 4,075家，绝大多数厂商规 模较小，虽然行业集中度有所提升，但整体仍相对较低。市场上低端产品供给过剩，而高质量、高 附加值的线材产品有效供给不足。 在消费电子线材行业，我国生产企业数量多、规模小、集中度低，大企业所占市场份额不超过 2%，高端产品竞争力低，产品同质化、功能单一化情况严重,“价格战”成为了众多厂商的主要竞 争手段。 （2）高端产品竞争门槛较高 现阶段我国本土大型企业十分重视高端电线电缆领域的投入，精耕细作，市场份额也在稳步提 升。但由于行业整体先进材料技术研究和产业化能力相对落后，自主创新能力薄弱，与国外工业发 达国家的柔性化、智能化、集成化生产模式相比存在差距，高端电线电缆的进口替代仍然需要业内 领先企业继续加大研发和技术创新投入，不断抢占和突破市场空间。 全球计算机及消费类电子内部连接线竞争格局及前五大排名 排名 公司名称 主要生产基地 1 美国百通电线电缆公司 美国/中国 2 新亚电子股份有限公司 中国 3 日立金属株式会社 中国/日本/泰国 4 深圳宝兴电线电缆有限公司 中国 5 美国南线铜业公司 美国 信息来源：中国电子元件行业协会信息中心 中国计算机及消费类电子内部连接线竞争格局及前五大排名 排名 公司名称 生产基地 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 1 新亚电子股份有限公司 温州 2 深圳宝兴电线电缆有限公司 深圳/苏州 3 乐庭电线工业（惠州）有限公司 惠州 4 常熟市景弘盛通信股份有限公司 常熟 5 领亚电子科技股份有限公司 深圳/东莞 信息来源：中国电子元件行业协会信息中心 三、行业内主要企业 新亚电子在消费电子线材领域精耕细作二十多年，不断积累品牌口碑和声誉，与终端客户建立 并保持长期稳定的合作关系，拥有较高的市场份额，具有较强的竞争优势。除新亚电子外，其他在 精细电子线材领域的主要企业如下： （1）深圳宝兴电线电缆制造有限公司 深圳宝兴成立于 1988年 3月，注册资金 1,万美金，位于深圳市宝安区沙井街道办沙井 路步涌同富裕工业园。公司产品线包括电源线、电子线、通讯线、医疗线、汽车线、室内光缆、太 阳能电线等项目，每年为客户提供超过 150万公里的电器装配线缆。 （2）深圳市沃尔核材股份有限公司 2012年，沃尔核材收购乐庭电线有限公司旗下多家子公司，目前电线电缆领域子公司主要包 括深圳市沃尔特种线缆有限公司、乐庭电线工业（惠州）有限公司、惠州乐庭电子线缆有限公司、 乐庭电线工业（常州）有限公司和乐庭电线（重庆）有限公司，从事线材产品研发、制造和销售。 ① 基本财务数据 根据沃尔核材 2020年半年报披露的报告分部财务信息，其电线分部相关情况如下： 单位：万元 2020 年 1-6 月份 2020 年 6 月 30 日 项目 营业收入 营业成本 资产总额 负债总额 电线分部 47, 37, 88, 33, ② 经营情况 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 沃尔核材电线电缆业务主要应用于消费电子领域。2020年 1-6月份，电线产品实现营业收入 45,万元，比上年同期下降了 %。 ③ 研发水平 公司电线产品已从电子消费领域逐步向高速通信、汽车及自动化等应用领域转型，并取得了一 定成效。未来公司将持续加大在电线设计及工艺技术、无卤阻燃辐射改性材料等方面的研发投入， 凭借已有的品牌和市场，争取在电线行业取得跨越性发展。 电线产品方面，完成多款第三代核电站用 K3类电缆聚烯烃胶料的制备，分别应用到线缆内绝 缘、外绝缘、辐照交联护套及热塑性护套，测试材料全性能合格；完成 56Gbps高速机内线开发， 已小批量试单。 （3）常熟市景弘盛通信科技股份有限公司 景弘盛成立于 2006年 8月，总股本为 12,000万元，位于常熟市虞山高新技术产业园柳州路 8 号。公司主要从事高频高速、消费电子、新能源汽车、太阳能光伏及医疗、工业控制等电线电缆的 设计、研发、生产和销售。 ①基本财务数据 景弘盛 2020年半年报披露的财务信息如下： 单位：万元 2020 年 6 月 30 日 2020 年 1-6 月份 公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 研发费用 景弘盛 34, 21, 24, 2, ②经营情况 2020年 1-6月份，景弘盛实现营业总收入 24,万元，比上年同期增加了 %，实现 净利润为 2,万元，比上年同期增加了 %。 ③研发水平 景弘盛在现有电缆产品的基础上，重点加大了对数据中心应用以及消费终端应用高速线、工业 控制和 5G领域的应用电线电缆进行研发，与汽车工厂、连接器和通讯行业厂家进行合作，开发电 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 动汽车充电桩系列电缆、电动汽车车内高压连接电缆、机器人手臂及拖链电缆和光纤复合电缆等电 缆。 （4）领亚电子科技股份有限公司 领亚电子成立于 1999年 8月，总股本为 8,580万元，位于东莞市松山湖高新技术产业开发区 工业西四路 2号。公司主要经营电子计算机外部设备及其配件、通信传输设备及其配件、消费类电 子产品及其配件、汽车零配件、家用视听设备及其配件、光纤、光缆、精细电子线、数据电缆、环 保塑料及精密连接器的制造与销售。 （5）广东日丰电缆股份有限公司 日丰股份成立于 2009年 12月，总股本为 17,万元，位于广东省中山市西区广丰工业 园。公司主要从事电气设备和特种装备配套电缆的研发、生产和销售，产品主要包括空调连接线组 件、小家电配线组件、特种装备电缆和其他电缆四大类，并广泛应用于家用电器、机器人、风力发 电、海洋工程、港口机械、建筑机械、造船业、电动工具、仪器仪表、计算机通讯控制等领域。 ①基本财务数据 日丰股份 2020年半年报披露的财务信息如下： 单位：万元 2020 年 6 月 30 日 2020 年 1-6 月份 公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 研发费用 日丰股份 129, 97, 72, 5, 2, ②经营情况 2020年 1-6月份，日丰股份营业收入 72,万元，比上年同期上升 %，实现归属于上 市公司股东的净利润 5,万元，比上年同期下降 %。 ③研发水平 日丰股份研发低成本、高质量的原材料配方，可以在保证产品质量稳定可靠的基础上降低产品 成本；另一方面投入研发高端及特种电线电缆和特殊材料配方，致力改造并引进高效能生产设备， 提高生产效率。 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 第五节 企业案例分析：新亚电子 一、新亚电子在行业中的竞争地位 公司专注于深耕精细电子线材二十多年，本着“匠心制造、追求卓越、成就客户、至臻共赢” 的经营理念，面向国际高端市场，紧跟行业发展趋势，积极研发、应用新材料和新工艺，取得国际 上主要的产品认证和体系认证，满足国内外知名终端客户的高标准要求，积累具备生产符合全球主 要发达国家标准的精细电 子线材的能力，形成了具有新亚特色的高效生产体系和质量管理系统，设立 CNAS实验室对产 品进行全方位检测检验，保障产品的可靠性和一致性，为客户提供优质产品和精准服务，赢得国内 外知名终端客户的高度认可，在细分行业中树立起良好的品牌形象和信誉口碑。有了优质产品和良 好信誉，部分客户会主动要求公司务必保障其线材供应，参与其新产品的同步研发，公司与客户保 持良好的合作粘性，跟随客户不断提升、共同发展。公司主导产品于 2018年荣获中华人民共和国 工业和信息化部、中国工业经济联合会颁发的《制造业单项冠军产品证书（2019年-2021年）》； 2019年 7月，公司荣获中国电子元件行业协会颁发的“2019年（第 32届）中国电子元件百强企业 第五十九名”证书，并列为“盈利能力前十强之第八位”。 在国内市场上，公司不断深入挖掘客户需求，加大研发投入，并迎合市场需求变化趋势，根据 下游反馈的加工使用情况，及时进行改进产品工艺和性能改进,公司以优质的产品质量、快速响应 的技术服务获得了国内客户的认可，与海信、海尔、格力、美的、浪潮、阿特斯等国内知名终端客 户均建立了长期稳定合作关系。 在国际市场上，公司产品凭借可靠性优、一致性好和性价比高的产品得到美国、德国、加拿 大、日本等多国的认证，成功进入包括 LG、三星、夏普、佳能、史丹利、戴尔、惠普、思科、通 用等制造业知名跨国巨头合格供应商体系，向其海内外一级供应商出口电子线材，在海外市场积累 了较多的优质客户。 二、新亚电子的竞争优势 1、完善的认证体系确保产品满足不同需求、实现公司的持续改进 公司自成立以来便将产品质量管控贯穿于生产经营的各个环节，坚持以产品质量维系公司声誉 和品牌形象。公司通过 ISO13485医疗器械质量管理体系认证和 IATF16949质量管理体系认证，相 对于 ISO9001体系，IATF16949质量管理体系对企业的管理和产品质量提出了更高的要求。公司主 要产品先后通过了美国 UL、加拿大 CSA、德国 VDE、中国 CCC、韩国 KC、德国 TUV＞日本 JET和美 国 ETL等认证，认证覆盖范围广泛，能够有效满足客户的不同需求。 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 UL等认证机构的定期现场检查、市场随机抽检、下游客户抽检等多轮持续生产检查、品质检 测，促使公司持续改进，在不断强化产品质量控制以持续满足认证标准的前提下，优化生产工艺、 突破技术瓶颈、攻克行业难题，有效降低生产成本，从而为客户提供可靠性优、一致性好、性价比 高的产品，逐步形成公司的核心竞争力。 此外，公司在精细电子线材研发、制造、销售过程中充分考虑对环境的影响，通过了 ISO14001环境管理体系认证，并先后取得了索尼的“绿色伙伴”认证、佳能的“环境评价”认证 等业内知名终端客户环保认证体系。同时，公司线材达到国际多项环保要求，满足包括 RoHS、 REACH在内的多项环保条例。 2、 卓越的生产和质量管理提升生产及交货效率、确保产品品质的可靠性和一致性 公司秉持“追求卓越”的经营理念，非常重视生产管理效率的提高和产品质量的提升，逐步建 立和完善了具有新亚特色的高效生产和质量管理系统。 公司引入 MES系统，使排产计划管理、库存管理、质量管理、工资核算管理、设备维修管理等 自动执行或数据化抓取，实现作业方式智能化、人力资源节约、生产效率提高、产品可追溯性强、 交付周期缩短。凭借庞大的产品销售数据和较高的细分市场占有率，在 MES系统的支撑下，公司对 历史订单数据进行分析，针对常规线材设立芯线储备仓库，能够及时应对客户需求，减少生产过程 中更换线材规格和颜色的次数，降低废品率，提高生产效率。生产效率的提升最终体现在订单交付 周期的缩短，行业竞争对手常规线材产品从接到订单到安排生产再到品检出货周期一般为 1-2周， 公司只需要 3-7天即可完成。 公司在采购、生产、售后服务等环节制定了严格的质量控制标准，建立了高效的质保体系，践 行“第一次就做好”的质量方针，在生产过程进行全方位品质管控，确保产品的一致性和可靠性， 以满足各应用领域对于线材精密度、传输效率、耐久性、抗干扰、阻燃性、抗冷热、抗油污、衰减 速度、柔韧性等诸多方面的严苛要求。在完成产品生产制造后，公司还会进行售后跟踪，为客户提 供技术支持,及时、快速地解决客户在使用中的需求。 对订单的快速生产、及时发货、精准的售后服务，产品品质的可靠性和一致性，使得公司在下 游客户中获得了良好的口碑和信誉。 3、 CNAS实验室为新品研发及产品认证提供全方位检测检验服务 检验检测能力是生产型企业把控自身产品质量和性能的核心手段，公司检测中心为公司内部实 验室，成立之初主要为公司线材原材料和产品进行质量把关及提供品质佐证。发展至今，检测中心 主要为公司新产品的开发及产品认证提供性能数据，检测中心于 2012年 9月获得 CNAS实验室认可 证书后，具备了作为独立第三方机构对其他客户提供相同项目检测服务的能力，可以提供线材产品 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 使用性能、环保要求及产品认证等全方位检测服务。 4、 先进的生产制造技术为客户提供差异化解决方案 公司自成立以来一直秉持“匠心制造”的经营理念，专注于中高端精细电子线材产品的技术研 究和工艺探索。经过多年的积累，公司通过采用和改良先进的制造设备，掌握了绞线、押出等核心 技术，有效地提高了生产速度及材料的利用率，解决了多项行业内的生产难题，保证了产品质量， 并在一定程度上打破了原有高端线材领域的国外品牌垄断局面，实现国产精细电子线材的进口替 代。部分先进的制造技术如下： ① 通过对铜丝绞距控制、绝缘层胶料硬度调整、押出放线轮组组合、收线轴芯尺寸调整等一 系列组合措施，有效解决电子线材在客户高速裁线时电线容易卡顿乱线的行业难题； ② 通过采用主动或被动的并丝放线方式，有效提升束丝速度、降低断头率； ③ 公司应用自有专利技术对 PVC绝缘材料进行精确配比，使线材满足电路板焊接的耐温要 求，克服了通过辐照工艺形成热固性材料带来的产品价格高、交货慢等问题。 经过 20多年的发展，公司培养并建立了稳定的技术研发团队、制定了行之有效的研发和创新 管理的激励机制，核心技术人员在本行业拥有 10年以上工作经验，沉淀了先进实用的专用技术和 技术诀窍，以及高效精密的生产工艺，能够积极响应客户需求，牢牢把握产品和市场的发展方向。 截至本招股说明书签署日，公司已经获得 33项发明和实用新型专利，公司稳定高速的 SAS连 接线（立项编号：浙经信技术（2018）275号）经浙江省经济和信息化委员会确认，符合省重点高 新技术产品验收要求，验收通过。 5、 与知名终端客户共同成长，形成了稳定的合作关系 公司产品的终端客户会对上游线材供应商进行严格的检测甄选，产品质量过硬和品牌形象良好 的线材厂商才可能进入其合格供应商体系的范围，线束和连接器厂商只能选择范围内的供应商采购 线材。一旦进入终端客户的供方体系，有利于与线束厂商和终端客户形成稳定的长期合作关系。 品牌经过多年的市场考验和积累，已在终端客户中获得相当的知名度 和影响力，赢得了客户的高度认可。2017年，公司在全球计算机及消费类电子内部连接线领 域排名第二，在中国计算机及消费类电子内部连接线领域排名第一，处于行业领先地位。凭借领先 的生产制造能力、可靠的产品品质和专业精准的服务，公司所生产的电子线材产品已被国内外家用 电器、计算机、智能化办公、工业控制设备、汽车电子、数据服务器及新能源科技等行业巨头广泛 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 采用。 公司产品的终端用户包括海信、海尔、格力、美的、LG、三星、夏普、奥 克斯、松下、大金、索尼、佳能、美菱、史丹利、戴尔、惠普、浪潮、思科、通用、长安汽 车、长城汽车、阿特斯等国内外知名厂商，优质的客户资源为公司未来的发展奠定了坚实的基础。 近年来，下游行业创新速度越来越快，产品更新换代周期加快。作为细分行业龙头企业，公司 具备较强的研发创新和快速反应能力，能够与一级供应商、终端客户同步设计开发，提供适用于不 同终端产品的差异化解决方案。公司长期坚持以市场需求为导向，快速精准挖掘下游市场需求痛 点，提前做好产品规划和资源储备，确保客户能实现一站式采购，且产品品质能持续满足下游客户 对电子线材越来越高的要求，体现了较强的客户粘性。 6、规模化效应实现成本管控、提升利润水平 凭借丰富的产品体系和完善的质量管控系统，公司生产规模和市场份额逐步 扩大。2018年，公司主导产品荣获中华人民共和国工业和信息化部、中国工业经济联合会颁 发的《制造业单项冠军产品证书（2019年-2021年）》。 公司具备大规模的生产经营能力，更容易获得产业链终端客户的认同，对上、下游具有较强的 议价能力，且规模效应可有效降低产品生产成本，提升产品利润水平。规模化、集约化带来的成本 优势可有效提升公司在电子线材行业内的市场竞争力。 7、产品种类齐全，满足客户多样化需求 公司生产的产品能覆盖下游众多终端行业的各种需求，提供多种精细电子线材产品，能满足国 际标准、德国标准、日本标准、美国标准、中国标准等多种标准的要求。公司产品的种类齐全，能 满足线束厂商的综合需求，实现不同规格线材的一站式供应，有利于深化与客户的合作基础，建立 长期稳定的合作关系。同时，广泛的应用领域可以抵御单一行业不景气带来的经营业绩波动风险。 三、新亚电子的竞争劣势 1、 融资渠道单一 公司的融资渠道单一，主要依靠企业自身积累、股东投入及银行贷款，解决企业运营、技术改 造、新产品开发及市场开拓所需资金。企业资金规模及流转效率对公司的运营能力有着较大的影 响，限制了公司的快速发展。 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 2、 产能受限 公司在生产能力、产品质量、供货速度及技术创新能力等多方面均具有较强的竞争能力。公司 目前厂区面积较小，产能有限，无法满足客户阶段性突发需求,限制了公司的迅速发展。公司急需 新征土地建设新型智能标准厂房和技术研发中心，扩大产能、转型升级，不断满足下游客户和终端 客户对精细电子线材日益增长的需求。 第六节 2021-2025 年我国特种线材行业发展前景及趋势预测 一、行业发展前景 （1）行业监管日益规范 2011年 11月，国家质检总局、工信部、机械工业联合会、国家电网等单位在安徽无为召开中 国电线电缆产品质量提升工作会议，并发布《关于促进电线电缆产品质量提升的指导意见》，提出 加大规范市场行为的力度，促进公平竞争，制止低价销售，规范行业秩序。2014年 5月 7日，国 务院办公厅正式印发《国务院办公厅关于印发贯彻实施质量发展纲要 2014年行动计划的通知》，明 确将电线电缆行业质量监管放入“加强重点领域质量安全监管”范围；同时，该文件第二点为“加 强消费品等重点产品质量安全监管”，其中，重点提到电线电缆行业，将电线电缆定位为仅次于食 品农产品的重点监管行业，并对其开展专项整治。这将进一步推动市场整体产品质量的提升，带动 整个行业由产品技术含量低、恶性价格竞争转向高端精密化的品质和服务竞争，促进了行业的良性 发展。 （2）下游行业市场空间广阔 随着“十三五”规划等国家政策的推进，电线电缆行业的下游市场愈发广阔。在家电领域，城 镇化仍在继续，人均消费支出持续提升，在消费升级的背景下高端家电设备需求不断攀升；在通信 产业领域，云计算催生了规模化的数据中心建设，给服务器企业带来了巨大的发展空间和市场机 会；在工业制造领域，利用“互联网+”通信技术积极支撑和服务互联网和智能制造，基于工业机 器人构建智慧工厂；在汽车领域，随着电子技术快速发展和人工智能的深入应用，汽车电子产品占 比不断攀升；同时汽车智能化、电动化趋势不断发展，汽车电子产品价值占比将会继续提高；“一 带一路”战略将大力促进以高铁、城市轨道交通为代表的轨道交通建设，并力推高铁、新能源、核 电等高端装备“走出去”。这一系列的国家战略将带动电线电缆行业万亿级的市场增量。 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 （3）智能制造带来产业技术升级机会 近年来，“机器换人”的理念已经深入到各行各业，以自动化、智能化实现升级换代已成为企 业提升竞争力的一种重要方式。自动化技术的应用将使直接从事生产的劳动力数量大幅下降，有效 控制劳动力成本。智能化制造一方面能提高制造系统的柔性化水平，使生产系统具有更完善的判断 与适应能力，有效提升生产效率，显著减少制造过程物耗、能耗；另一方面，能快速应对市场变 动，满足个性化需求，实现定制生产，且交货期可控。 与此同时，下游客户自动化生产技术的全面推行倒逼上游生产企业提升自身产品工艺水平，国 内电线企业在不断适应和学习的过程中，将逐步提升企业的智能化生产和精益管理水平，实现产业 升级。 （4）基础材料品种丰富、质量提升 工信部、发改委等部门联合颁布的《新材料产业发展指南》明确指出“到 2020年，新材料产 业规模化、集聚化发展态势基本形成，突破金属材料、复合材料、先进半导体材料等领域技术装备 制约，在碳纤维复合材料、高品质特殊钢、先进轻合金材料等领域实现 70种以上重点新材料产业 化及应用，建成与我国新材料产业发展水平相匹配的工艺装备保障体系”。未来，受益于金属导体 加工领域中规格品种的丰富和质量提升，公司将获得源源不断的优质原材料，推动了电子线材产品 的质量升级。 二、市场供求状况及变动原因 （1）长期来看供求平衡 行业内的电子线材制造企业大多采用“以销定产”为主、“计划生产”为辅的生产模式，降低 库存规模，顺应市场需求实时安排生产计划，从而使得整个行业长期来看不会出现严重供过于求的 现象。 （2）短期需求结构升级 目前行业在低端电线市场形成较为严重的同质化竞争。随着经济社会的发展，电子线材行业的 需求结构已趋向高端化、精密化和多样化，高端线材短期内将面临供不应求的市场环境。我国的优 质线材企业也会进一步形成世界范围内的产品竞争力，细分行业龙头厂商将会在全球范围内提升其 市场份额，逐步形成高端产品的进口替代。 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 三、行业利润水平的变动趋势及变动原因 电子线材产品是国民经济的重要组成部分。近年来家用电器、计算机、智能化办公、工业控制 设备、汽车电子、数据服务器及新能源科技等市场需求带动了电子线材行业的发展。一方面具有竞 争优势的电子线材生产企业顺势做大做强，不断提升技术水平和研发能力，另一方面众多中小企业 获得更多市场机遇，得以生存与发展。 由于技术水平、生产工艺、生产规模、成本控制能力、综合服务能力等方面的不同，行业内企 业的利润水平存在较大差异。生产规模大、技术工艺先进、质量管理体系完善的企业，产品种类丰 富、品质可靠性和一致性高、交货及时、研发反应快、服务优质，凭借较高的客户认可度获取优质 订单，因此利润水平相对较高，盈利能力较强。规模较小的生产企业管控能力弱、产品线单一，在 激烈的市场竞争中议价能力弱，利润水平低。 未来，行业内的先进企业将通过设计研发能力保持自身产品的高附加值，不断改进生产工艺降 低成本，最终实现规模化生产，从而在激烈的市场竞争中不断提升份额，利润规模持续增加；相 反，经营管理不到位、规模较小、生产工艺技术水平较低的企业将逐步被淘汰。 四、行业发展趋势 （1）自主创新能力不断提升，高端产品国产化成为未来趋势 虽然我国线材产能总量庞大，但多为中小企业生产的低端产品，高端产品市场仍由外资品牌占 据，国产高端电子线材产品竞争力较弱。近年来，我国电子线材从标准、工艺、材料及设备等各方 面取得了长足的进步，技术水平与国际先进水平差距在逐步缩小，自主创新能力逐渐提高。随着国 家对装备制造业提出“自主、可控、可靠”的要求，行业技术应用的不断成熟，性能更优良、质量 更可靠、性价比更高的高端线材产品市场份额持续增长。在国家政策的大力扶持下，高端电子线材 应用技术将逐渐成熟，行业将迎来快速发展。未来，国内少数具备核心技术及自主创新能力的企 业，凭借产品技术、成本和本土化优势，将逐步挤占国际品牌的市场份额，进口替代趋势将越来越 明显。 （2）应用层次不断提高 从市场整体应用来看，中国市场对电子线材的需求规模和品类逐年增加。一方面随着大数据、 智能化、自动化和新能源的快速发展，对电子线材的数据传输量、传输速率、反应时间等都提出了 新的要求，电子线材产品的性能将会提升，生产技术和质量管理能力较强的生产企业将会在高端产 品市场上取得较大的份额。另一方面，电子线材作为家用电器、计算机、智能化办公、工业控制设 备、汽车电子、数据服务器及新能源科技等众多行业的上游配套产品，下游终端产品的不断迭代升 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 级和工业自动化、汽车行业等高端装备制造领域的技术进步，促使电子线材市场需求稳步增长。随 着我国科技进步、传统产业转型、新兴产业和高端制造业崛起，电子线材的应用层次不断提高，发 展前景广阔。 （3）安全、环保标准的提升推动技术发展 从世界电线电缆行业技术发展的趋势来看，未来发展的方向是精密化、耐高温、屏蔽性、抗短 路、免维护。目前，行业对于电线电缆产品的技术标准要求不断升级，规格设计也更加精细化，线 材的内部结构复杂多样，同时为了适应日趋复杂的使用环境，交联线材的应用范围相较于传统绝缘 材料更加广泛。 从产品的安全性来看，全球主要地区、国家和机构对包括电线电缆在内的重要产品监管均发布 了相关资质认证。随着行业技术不断发展，产品质量要求也在不断提高，尤其是欧盟、美国等地区 和国家对电线电缆产品安全性要求的提升，各项认证等级标准也随之提高。 从产品环保要求来看，欧洲、美国、日本等国已严禁使用或进口非环保型电线电缆，对产品的 安全性、阻燃性等指标格外重视。随着欧盟颁布 WEEE指令和 RoHS指令，生态环保电线电缆的大规 模采用已成为国际趋势。 国内企业近年来通过技术改造更新，大力推广辐照交联技术，可使线材的安全工作温度进一步 提升，扩大了交联线材的应用范围。 五、影响行业发展的不利因素 （1）自主创新能力弱 虽然电线电缆行业从引进技术、消化吸收到再创新的发展历程为整个行业带来了技术和质量的 提升，但是仍不能满足行业持续发展的需要。与国外一流企业相比，我国电线行业企业整体规模较 小、科研基础薄弱、高端人才匮乏，制约了行业及企业的研发和创新能力。 （2）国际贸易摩擦压力凸显 近年来，随着中国经济的不断增长，来自国际贸易摩擦的压力日益凸显，尤其去年以来中美贸 易摩擦不断加剧，终端市场压力较大。如果国际贸易保护主义继续抬头，各国跟进采取提高关税等 政策措施，国际贸易摩擦可能会继续升级，电线行业可能面临持续的负面影响。 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 第三章 企业非市场战略的基本类型与选择 企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样 也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样 的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。 我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短 的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 非市场战略最新研究 自 Baron（1995）提出“非市场战略”以来，非市场战略一直是学者研究的热点。非市场战略 可以提高企业存在的合法性。特别是在中国转型经济背景下，能够为市场战略扫清障碍，或与市场 战略有效整合进而提高企业绩效。Baron将非市场环境划分为四个部分：事项、机构、利益集团和 信息。非市场环境由构成企业与企业以及企业与社会之间的相互作用的社会的、政治的、法律的安 排构成，其构成要素包括社会公众、股东、政府、媒体和公共机构等，具有多数裁定原则、合法程 序、广泛自治、集体行动和公众性等特征（Baron & Diermeier，2007；Baron，1995）。 一、非市场战略的概念 学者们对非市场战略定义的界定基本上可以划分为两个视角：一是将非市场战略定义为企业的 一种行为模式。二是将非市场战略定义为企业的一种认知模式。Baron将非市场战略定义为企业在 非市场环境中，通过改善整体行为以增加价值所采取的一致性行动。林淑，顾标（2007）认为广义 的非市场战略是指企业在非市场环境中，即在与公众、政府、媒体、社会机构及其他利益相关者互 动过程中采取的行为模式，而非仅占狭义上的“企业与公共政策的关系”。 二、非市场战略的分类 由于所使用的理论分析工具庞杂，目前学术界对非市场战略类型的划分主要有三个视角，一种 是依据企业采取非市场战略的方式：缓冲战略和搭桥战略（Meznar & Nigh，1995；Blumentritt， 2003）。二是根据非市场环境中的非市场事项的类型，目前主要有三种战略类型：政治战略 （Meznar & Nigh，1995；Oliver，1991；Tian，Hafsi & Wei，2007）和社会责任战略（Baron & Diermeier，2007）、公众与媒体战略（Baron& Diermeier，2007）。三是根据社会交换理论，将其 分为交易导向型非市场战略和关系导向型非市场战略（Macneil，1974）。 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 西方学者倾向于使用非市场战略方式的分类进行研究，国内学者更倾向于采取非市场事项的分 类。这两种分类实际上并不矛盾。企业在实施非市场战略时，必然是依据所存在的非市场事项的影 响性采取相应的战略方式。中国转型经济背景，导致非市场环境具有动态性、复杂性和不可预见性 等特点，因此在非市场战略类型选择上，更倾向于针对事项的类别进行处理。 三、非市场战略的影响因素 对于非市场战略影响因素的研究，由于使用的理论分析工具庞杂，因此研究结论呈现多样化的 趋势。现以理论基础作为文献分析切入点，对各理论的代表学者和研究成果总结如表一。 四、非市场战略与市场战略的整合 非市场战略和市场战略的整合研究处于探索阶段。市场战略和非市场战略整合的关键在于两种 战略效用的正向外溢性（谢佩洪，王志成和朱海华，2008）。在高市场管制水平下，非市场战略将 会起到关键性作用；在低市场管制水平下，非市场战略虽不是关键因素，但会对企业市场战略产生 较为明显的互补效应（邵剑兵，刘力钢和杨宏戟，2015）。整合的层次包括战略目标层，战略制定 层，战略实施层（樊帅，田志龙，2010）。其中整合的事项包括政治事项、环境事项，社会舆论事 项和社会公益事项。战略整合模式对企业绩效有正向影响（邓新明，朱登，2013），并且企业适应 能力和经营合法性在战略整合与企业绩效之间起中介作用（谢佩洪，王安详和成立，2015）。市场 战略行动的短期绩效更为显著，而非市场行动的长期绩效更为显著，非市场行动对绩效影响的净效 益要大于市场行动（邓新明，叶珍和许洋，2015）。 五、非市场战略与企业社会责任行为 非市场战略的理论基础主要是新制度经济学、资源基础理论和利益相关者理论。坚持新制度经 济学观点的学者认为，企业战略管理学者需要从更加广泛的制度视角解释企业运作和发展的规律 （吕源、徐二明，2009）。在制度环境下，企业的非市场战略由“合法性机制”主导和支配（谢佩 洪等，2010）。资源基础理论在非市场战略研究中占有主流性，强调企业内部的资源丰富程度和异 质性会影响企业非市场战略方式或类型的选择（叶广宇等，2011）。利益相关者视角下的非市场战 略关注实现多方利益相关者之间权益的均衡，而不仅仅是单一的股东利润最大化。 谢佩洪、何晓光和阎海燕（2010）认为，目前最普遍的非市场战略主要包括 3种类型：企业政 治战略、企业社会责任战略、社会公众与媒体战略。本文认为，企业履行社会责任行为的过程中必 然会涉及非市场战略的其他因素，特别是在当前中国处于转轨经济的现实条件下，更需要从非市场 战略的框架下才能够更全面地认识企业社会责任行为的内在动机。Hillman和 Hitt（1999）将企业 的政治战略定义为企业为了在市场竞争环境中寻求有利的竞争地位，而主动采取的参与政府政策的 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 制定或者是对政府政策和法规的制定进程施加影响的战略行为。国内学者江诗松等（2011）考虑到 中国经济转型的背景，将符合中国情境的企业政治战略定义为企业以有利于自身的方式对政府政策 环境做出的反应。谢佩洪、何晓光和阎海燕（2010）认为，企业采取政治战略的效用是可以为企业 建立良好的政企关系，从而可以得到政府的保护或免除麻烦。Baron和 Diermeier（2007）认为， 企业能够获得社会公众和新闻媒体的宣传和支持是其非市场战略的一个重要内容。 根据 Carroll（1979，1991）给出的定义，企业社会责任可以被划分为 4种类型，即经济责 任、法律责任、伦理责任和慈善责任，这些类型会依据企业的重要性依次下降。与之相对应，根据 社会责任重要性不同及给企业带来直接经济效益的差别，企业可以采取效率性社会责任行为、战略 性社会责任行为以及利他性社会责任行为。其中，效率性社会责任行为可以影响企业短期财务绩 效，但不具有战略效应。战略性企业社会责任与利他性企业行为均会给企业带来长远收益，但不属 于强制行为，两者区别在于，前者能够为企业创造出明显的长期经济效益，后者则仅仅是利他行为 （宁亚春，2012）。由于利他性企业社会责任或慈善社会责任的长期收入要少于长期支出，对企业 而言这类企业社会责任行为长期和短期都是无利可图的，因此企业履行上述社会责任的内在动机相 对较弱。Baron和 Diermeier（2007）认为，目前学术界对企业社会责任战略的研究主要集中在以 下 4个方面：一是应用价值理论来探讨企业社会责任战略产生的成本问题；二是应用博弈论探讨消 费者的自我约束行为和做为外部公共管制之间的博弈；三是应用企业社会责任理论来支持股东，这 些股东能够避免能力较低管理者被替代的风险；四是通过实证研究企业是否通过企业社会责任战略 来提高他们的利润，也就是研究企业社会责任战略与企业绩效之间的相关性。 关于非市场战略的研究会涉及两个问题，这也会影响到企业履行社会责任行为的战略选择。第 一是如何构建基于资源和能力为基础的非市场战略行为逻辑，即企业如何依据理查德租金和动态能 力来实施非市场战略；第二是非市场战略与市场战略之间的结合问题，即两者之间是否存在着互补 或替代效应。从此前的研究结果可以发现，非市场战略的出发点也可以是企业所拥有的 Barney意 义的资源，即具有稀缺性、价值性、难以完全模仿性和不可替代性（Barney，1991）。一旦企业在 较长时间内运用非市场战略，并得到了来自于市场的反馈，就会形成内在机制并可能会深深地根植 在企业内部，这就促使非市场战略行为具有明显的路径依赖特征和组织内生性。因此，不同企业在 运用非市场战略来履行社会责任行为上也会存在明显的差异，进而反映在由此产生的竞争优势与绩 效上。 第二节 企业非市场战略探究 一、企业非市场战略的内容 首先，企业非市场战略的两个层级是指：第一个层次，属于较低的层次，即企业要遵守政府制 定的一些政策法规和社会规范，这是政府和社会对企业的基本要求;第二个层次，属于较高的层 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 次，也是我们推崇的积极非市场战略，即企业要影响和改进政府的政策法规和社会规范。第一个层 次主要体现了不同企业在这个方面的战略差异;第二个层次主要体现了不同企业的非市场战略差 异。 其次，企业非市场战略的三个方面包括：第一，严格按照政策、法规和社会规范进行企业经 营。第二，促进政府的政府规章、政策、法规的完善。企业是社会组成的重要部分，对社会的发展 必须肩负起应有的责任，其中很重要的一部分就是促进政府政策等的完善。第三，影响和改变社会 规范。企业必须采取积极的方式，影响社会规范，促进新规范的形成，在构建良好的社会风范的同 时，也能同时构建企业的竞争优势。 二、国外企业非市场战略研究现状 （一）对企业非市场战略的特征研究 一些西方学者对企业非市场战略有着自己的看法，认为企业政治战略的特征由三方面组成，即 战略类型、途径以及参与水平。 1.企业非市场战略的途径 企业业非市战略的途径分成“关系途径”和“交易途径”。将“关系型企业政治战略”定义为 长期、全事项的关系，然而“交易型企业政治战略”更加是特殊事项导向的。 2.企业非市场战略的参与水平 Hillman&Hitt（1999）认为企业非市场战略的重要决策是关于单独行动还是集体行动。这个决 策在早期的研究中也有体现，例如 Olson（1965）等，并与 Yoffie（1987）提出的“领导者”（例 如，单独行动）和“跟随者”（例如与别人一起行动）是一致的，这被许多学者所采用。 （二）对企业非市场战略产生的结果研究 在西方学者的研究中，企业政治战略产生结果包括两种，即公共政策和企业绩效。由于本论文 选题是站在企业战略管理的视角，因此在这里着重对西方学者在企业政治战略的企业绩效方面的研 究进行综述。 有一些研究检查了政策变化或者企业政治战略对企业绩效的影响。例如，Bankeretal. （1997）提出的一个案例，在福特执政期间，一度提出了“取消航空管制”问题的讨论，这一讨论 对于美国所有的航空运输企业产生了明显的业绩影响，使企业绩效产生了重大波动，其市场价值明 显减弱。 后来的研究探讨了企业政治战略对企业绩效的直接影响。Marsh（1998）发现这样一种现象， 企业对政府政策的意愿直接影响市场回报，即那些提出反倾销保护请愿的企业，获得了更多的市场 回报，而那些没有提出反倾销保护请愿的企业相比回报甚微。 （三）对企业非市场战略整合到企业市场战略中的研究 关于企业政治战略实施的主要驱动力量来源于 Baron的文章，他提倡将企业政治战略（他称为 “非市场”战略，Boddewyn[2003]讨论了这个词的含义）。西方学者对于这一部分的内容研究较 少，Baron教授认为“世界学者对于将企业政治战略整合到企业市场战略的研究，如整合的模式和 方法、途径的研究，目前尚不成熟，处于基础阶段”。认为政治战略是市场战略的补充，无论是有 效实施市场战略还是政治战略都必须将两者整合起来。Aggarwal（2005）基于 Baron的观点认为， 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 当企业提出整合企业的“市场定位”时通常涉及到外部机会和威胁，“企业定位”通常涉及到企业 内部优势、劣势和独特的竞争力以及企业的“非市场定位”。 然而，直到 Shaffer（2000）和 Bonardi（2004）的文章中，我们才看到了将市场战略和政治 战略进行整合的实证研究。Shaffer（2000）检查了市场战略和非市场战略的互动以及它们对企业 绩效的影响。Bonardi（2004）指出，Bonardi在检查了二者之间在国内外市场的整合进行了检 查，并确定了市场战略和政治战略的最佳组合。这两篇文章是回应整合市场战略与非市场战略提议 的最初探索。 三、国内企业非市场战略研究现状 企业非市场战略在很多国家和地区逐渐受到关注，在中国学者也进行了很多关于企业的非市场 战略的研究。笔者通过对上述文章进行分析整理，发现我国学者对企业非市场战略研究主要从以下 几个方面进行的： 第一，对企业利益相关者的管理、企业与政府之间的关系、企业承担的社会责任，对于三方面 的研究我国学者达到了普遍的共识。很多学者分别从不同角度对企业非市场战略的这三个途径进行 了研究，研究比较深入。 第二，政府体制环境对企业的影响，企业的政治行为与策略等进行的研究。如：企业非市场战 略事项管理研究、企业主要领导的政治行为的研究、企业政治策略研究、企业非市场行为与策略的 分类研究、企业市场行为中的非市场关联策略研究等。 第三，非市场战略与市场战略的整合研究。我国对于企业市场战略和非市场战略整合研究处于 起步发展阶段，国内很多学者通过案例分析和比较分析的研究方法对企业如何对企业战略向非市场 战略转变，以及将市场站略系统和非市场战略达到最优化配置中如何达到企业利益的最大化进行了 研究，将非市场行为在哪方面补充替代非市场战略进行了研究，但是研究只停留在相对基础层面。 目前国内学者在对企业非市场战略如何运用和实施，通过什么途径、什么方式将非市场战略与 市场战略进行整合，在什么情况下侧重实施企业非市场战略，如何处理非市场环境的行为模式的等 研究还比较薄弱。国内学者对环境战略的研究、从战略管理角度研究企业非市场战略的研究，缺乏 针对中国企业的实证研究。 在社会经济转型期，在中国特色社会主义经济特征的体制下，和西方企业相比，我国企业受到 的非市场因素的干预和影响重大，非市场环境因素加大了企业发展所面临的不确定性。我国企业如 何能使自己在市场竞争中运用非市场战略取得优势，越来越成为当前研究的重要课题。 第三节 企业非市场战略行为的实证分析 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 传统战略研究关注市场行为，但企业在实际竞争中存在大量非市场战略行为。本文以非市场战 略为研究对象，将非市场战略分为企业政治战略、公众和媒体战略以及社会责任战略。并以我国的 轿车企业为例，进行了详细的实证分析和描述。本文还讨论了三种非市场战略行为之间，以及非市 场战略和市场战略之间的整合关系，并建立模型、提出假设。 一、问题的提出 最初关于战略的讨论都是围绕着市场而展开的。市场主要是指竞争对手、消费者和供应商等 （Porter）。随着经济、政治、社会等的发展，企业开始关注政府、机构、公众、媒体等非市场因 素。因为这些非市场因素掌握着市场竞争中的游戏规则—这些规则决定着企业的利润绩效。 西方学者很早就对非市场进行了讨论（Hirschman，1970）。对非市场战略中的企业政治战略、 公众及媒体战略、企业社会责任也进行了针对性的研究，尤其以企业政治战略的研究最为深入。然 而，从战略管理的角度来看，将“非市场”概念运用到企业层次的战略和行为是由美国斯坦福大学 的戴维•巴伦教授（David P•Baron）在 1995年才提出的。该观点的提出被认为是对企业战略管理 研究的新趋势。目前国内对非市场战略的研究还处于引入介绍的时期。有关非市场战略的定义，国 内外学者意见比较一致。综合来看，学者们都认为非市场战略是指：在日益变化的环境中，企业为 了构建和拓展生存空间、改善经营环境、提高绩效、实现可持续发展，而采取的针对非市场环境中 的利益相关者的一系列积极主动的战略行为。 目前，在国内除了华中科技大学的田志龙教授及其团队对企业的非市场战略行为进行了一些实 证研究外，还没有学者进行全面的、实证的介绍和讨论。笔者希望通过本文的研究，向读者提供一 幅客观的、真实的、清晰的和全面的企业非市场战略的行为图。本文以我国的轿车企业为研究对 象。 如何获取企业开展非市场战略的行为数据呢？一些学者通过问卷和访谈的方式获得企业开展非 市场战略的行为内容，如卫武（2004）；也有学者通过查阅企业官方网站、报纸、专业网站和综合 网站的专业版面，来获得企业数据，如樊帅（2009）。本文借鉴樊帅（2009）采用的办法，在查阅 所有信息渠道之后，最终选定从各汽车厂商的官方网站采集数据。未选取报纸和杂志的原因是，这 类信息渠道对企业市场和非市场战略的日常实施行为介绍很少，报道较多的是政府政策解析、新车 性能介绍，或重大产业事件等。 二、企业非市场战略行为的具体表现 目前，广为接受的是将非市场战略行为分为企业政治战略、公众和媒体战略和社会责任战略 （Gao & Tian，2006）。本文所研究的我国轿车企业在此三类非市场战略中的行为具体表现如下： （一）企业政治战略 政府是企业非市场环境中最重要的利益相关者，它掌握着大量的关键资源，通过各种政策、规 制等办法和手段影响着资源的分配，对企业的经营产生着重大的影响。因此，处理与政府间的关 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 系，一直是企业非市场战略中的核心任务。 有关企业政治战略，国内学者卫武曾在 2004年做了详细的实证研究，讨论了企业政治策略、 政治能力和政治绩效之间的关系。卫武将企业政治战略行为描述为直接参与策略、代言人策略、信 息咨询策略、调动社会力量策略、经营活动政治关联策略、财务刺激策略、制度创新策略等；将企 业性质、规模等视为企业的政治资源；将企业所获得的各种政府奖项、采购、项目和投资等视为企 业政治绩效。 在本次研究中，笔者将卫武划分的企业政治绩效也视为一种企业政治战略，其原因在于，企业 获奖看起来是一种结果，但这种结果必定是需要一定的行为才能获得的。而目前的数据搜集方法采 集不到获得这些结果所采取的行动。因此，本文也将这些企业政治绩效视为企业政治战略的一部 分。 另外，由于本文的研究对象为轿车企业，而我国的轿车企业对地方的政府而言，往往是当地的 经济支柱，缴纳巨额的税收、提供大量的就业、并能带动相关的产业链条发展。因此，我国轿车企 业与政府间的关系不同于普通小企业与政府间的关系。 本文所研究的轿车企业的政治战略行为表现为：接受国内外各级领导的视察；当选人大代表、 五一劳动模范等；参加政府的会议、论坛、展览、宣传等活动，并向政府汇报、进言；赞助政府的 展览或宣传等活动；参加政府采购活动；取得政府的各项资格认证许可等（如车型鉴定、车型公 告、碰撞试验、质量认证等）；获得政府扶持、投资、建设，承担国家重大项目或课题等；接受国 内外政府和相关机构的各种评比和颁奖活动；原政府官员、国企领导、教授等担任企业高官职位。 （二）公众和媒体战略 近几年，随着经济的发展，媒体蓬勃繁荣。尤其是网络，这一新兴媒体完全颠覆了传统媒体的 信息采集和传播特点。而且，人们的维权意识越来越强，公众与企业间的利益冲突在一些行业（如 食品行业）非常突出。另外，随着我国轿车从以工商务为主转向以私人家庭使用为主，轿车企业也 越来越注重建立与公众和媒体的关系。 我国轿车企业在公众和媒体战略中采取的行为有：参加非政府性的公众和媒体的各种或针对车 型、或针对企业、或针对领导、或针对关键技术等的评比活动、访谈、采访活动；邀请学者、名 人、媒体等参观工厂或参加新车试乘试驾；赞助大型的国内外活动和会议（达沃斯论坛、博鳌论 坛、世博会等）等；赞助各种体育比赛（全运会、亚运会、奥运会）；参加国内外赛车运动；参加 国内外大型的汽车展会等；赞助电视/电影等的拍摄等等；冠名媒体的各种比赛或活动等；举办音 乐节、高尔夫比赛等。 （三）社会责任战略 企业对社会责任日益重视，一些企业还主动公布社会责任年度报告。随着轿车保有量的增大， 交通事故、交通拥堵、尾气污染等一直是近年来政府、公众和媒体关注的热点。最近，北京市推出 的限号措施又成为公众和媒体关注的焦点。 轿车企业都非常重视相关社会责任的承担。例如：开展安全驾驶宣传；赞助或举办与环保相关 的各种活动（如植树活动、成立环保基金）；企业通过环境认证等；常规的公益活动（捐赠社区、 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 帮困扶贫、赞助公益活动等）；灾难捐款；教育资助（包括与汽车相关的教育资助）。 三、非市场战略行为之间的关系 从企业非市场环境的要素看，政府、公众和媒体之间是相互作用和相互影响的。在我国，政府 相对公众和媒体而言处于主导地位。社会公众、媒体和机构等通常会以政府的导向为指引。另一方 面，随着社会、经济的发展，尤其是网络的迅速普及，公众和媒体的力量也在逐渐强大，由公众掀 起的有关汽车质量、油价、交通拥堵等的讨论也会引起政府的关注，继而推动相关政策的出台。 在企业的非市场战略行为中，企业政治战略、公众和媒体战略以及社会责任战略之间存在着相 互交融的现象。 一是企业政治战略与公众和媒体战略之间的融合。企业领导或员工当选为人大代表或劳动模 范，这一行为是企业与政府之间的政治战略。但公众和媒体也会对这一行为给予大量报道。企业的 这一政治战略行为会增强公众对企业更多地认同企业的合法性和更高认识企业的资历和能力等。 二是社会责任战略和企业政治战略之间的整合。一些企业承担着当地的扶贫助残、社区建设等 活动，企业履行此类行为不仅承担了社会责任，树立了良好的社会形象，也帮助当地政府解决了一 些困难，满足了政府的需求。 三是社会责任战略与公众和媒体战略之间的整合。需要注意的是，企业会将其所开展的各类公 益性活动通过各种途径、利用各种手段来进行宣传，其目的就是将自己所承担的社会责任告知公 众、媒体和政府，以获得政府支持，提高公众认同。例如，企业参加车展之类的公众性活动中，展 开捐款等公益活动。 四是企业政治战略、公众和媒体战略以及企业社会责任三者的共同整合。近年来，随着我国社 会和经济实力的增强，我国越来越多地承办各种世界性的大型体育盛事和经济会议等。企业也抓住 这些机会，或赞助、或赠车、或冠名，或与媒体联合举办各种活动，以向政府、公众、媒体等展示 自己的实力和形象。 四、非市场战略行为和市场战略行为之间的整合 （一）企业的许多市场战略是以成功的企业政治战略为基础 以企业建立新的生产基地这一战略性行为为例。要建立生产基地首先必须要先获得土地的使用 权，而在我国土地是由政府管理和分配其使用权的。所以，要想完成建设新的生产基地这一战略性 的市场行为之前，必然是要先进行企业的政治战略，获取政府的许可和支持。从企业邀请政府官员 参加工厂的奠基仪式也可以看出市场和非市场战略之间的整合关系。又如企业的国际化战略，一般 情况下，我国轿车企业选择的汽车产品的出口国是与我国有良好邦交关系的国家，否则在连安全都 无法保障的地区建设 CKD工厂，那样的国际化也就只能是空想而已。 （二）企业在市场战略行为中整合公众和媒体战略 企业的一些市场行为是需要广而告之的。事实上，与公众和媒体战略整合在企业的市场营销中 是广泛应用的。以新产品上市为例，企业往往会利用车展这种公众展示的机会宣布新的车型上市； 或是邀请名人等代言新产品，并赞助名人出席一些冠名的媒体或公众活动；或是邀请媒体试乘试驾 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 新的车型，并请他们撰写软文，在各种媒体发表，以此达到宣传新产品的效果。 （三）企业在市场战略行为中整合企业社会责任战略 企业在市场战略行为中整合企业社会责任战略即实施善因营销。如，企业在销售中，告知消费 者，购车款中有一部分会直接捐赠给公益基金中；在日常的车主活动中，企业会组织车主开展植树 等公益性活动。 （四）企业的市场战略与企业政治战略和社会责任战略相整合 在汽车行业最典型的就是新能源等环保相关的汽车及相关产品的研发、生产和经营活动。政府 出于能源、环境、产业发展、企业自主技术和能力、经济安全等方面的考虑，提出“十二五”期间 将新能源汽车作为战略性新兴产业大力发展。这一政策的出台直接导致更多的企业会投入更大的精 力和资源。而新能源汽车是未来汽车发展的新的方向，谁先在新能源的研发和生产上占领先机谁就 最有可能在未来的汽车产业中处于优势的竞争地位。而新能源本身对社会、公众而言是符合环境保 护、承担社会责任这一要求的。同时研发、生产和销售新能源汽车也是对公众和媒体的一次实力和 形象的展示。 五、模型和假设 通过对企业非市场战略内三种战略间融合关系，以及非市场战略和市场战略之间整合关系的讨 论，笔者得到如图 1所示的模型，并提出相应的一系列假设： 假设 1：企业非市场战略和市场战略之间存在整合关系；假设 2：企业政治战略与企业公众和 媒体战略之间存在整合关系；假设 3：企业政治战略和社会责任战略之间存在整合关系；假设 4： 公众和媒体战略与社会责任战略之间存在整合关系。 第四节 企业非市场战略与市场战略的整合及其资源关联性研究 文章考察了企业市场战略与非市场战略整合的行为模式及其资源关联性。主要结论：第一，企 业非市场战略与市场战略的整合模式主要包括三种类型，即事项整合、战略协同与战略互动；第 二，企业整合市场战略与非市场战略资源基础包括三个维度，即市场资源、非市场资源以及制度资 源；第三，企业资源与战略整合模式之间存在显著的关联性，其中制度资源对事项整合存在显著性 的正向作用，而对战略互动存在显著的负向影响；市场资源对事项整合不存在显著性的影响，而对 战略协同与战略互动存在显著的正向影响；非市场资源对战略整合模式均具有显著性的正向影响。 一、问题的提出 在影响企业经营运作的环境中，企业面临的非市场因素像市场因素一样对企业的成败有显著影 响。企业的成功不仅依赖于产品和服务、分销渠道、供应链、价格等市场因素，也依赖于企业与政 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 府、各种利益相关者以及社会公众等的关系。随着我国市场化进程的不断推进，市场竞争将变得越 来越有序，各种利益相关者（个人和团体）对企业经营活动将有越来越多的话语权。 在今天，企业赖以生存发展的资源，除了财务、技术、实体等市场资源外，还包括良好的政企 关系、高管的社会资本、政策、制度规则、利益团体的认同等非市场资源，其中非市场资源主要来 源于非市场环境，而企业的非市场环境会对不同的企业产生不对称影响。原因之一就是，企业在外 部环境面前并不总是被动的，而是有更多的机会去主动参与制定“游戏规则”。事实上，企业大量 的活动是与非市场因素相关的，我们将这些活动称为“非市场战略或行为”。现实中企业会像采取 市场战略行为去应对市场环境一样，也会实施非市场战略行为去应对非市场环境，并积极进行非市 场资源投资，从而强化企业的非市场能力与优势。比如胡旭阳通过对浙江省 100强企业的实证研究 发现，企业家的政治身份是一种重要的非市场资源，通过传递企业质量信号降低了企业进入金融业 的壁垒，提高了企业的资本获得能力，促进了企业的发展。 实质上，企业确实能在非市场活动中培育出企业的核心能力：一方面，企业可以运用非市场战 略来增强在行业中的竞争地位；另一方面，在行业中有竞争优势的企业会试图拓展或者保护其非市 场优势，那些处于竞争劣势的企业会试图借助于非市场能力来获得竞争均等性。然而，一些企业的 实践活动却表明，企业的非市场战略行为常常与市场战略行为是相互整合运用的，并对企业竞争优 势和经营业绩产生影响。因为市场战略和非市场战略都是从企业核心能力中获得价值，无论是低成 本生产还是有效的游说策略。例如，吉利集团为了进入轿车领域，一方面通过非市场策略，游说各 级政府和通过媒体呼吁“给民营企业一个公平的竞争环境”，“给民营资本在 WTO环境下的国民待 遇”，另一方面通过合资方式生产经济型轿车获得市场认可等市场策略支撑非市场战略的成功，最 终获得在轿车市场参与竞争的资格。 以上介绍表明，企业所面临的市场环境和非市场环境已受到企业同样的关注。从企业开展的应 对非市场环境的活动的数量和投入的精力上来看，我们已很难仅将企业非市场战略作为竞争战略的 附属，或将实施非市场战略的企业行为只看成是传统的公关行为。比如田志龙等对我国 38家知名 企业（包括国有、民营、外资）的企业活动进行统计发现，约 40％是企业与非市场因素打交道 的。一些企业家也坦承，他们 30％～50％时间用于处理与政府及利益相关者有关的事项。实质 上，尽管市场战略和非市场战略的特点有所不同，但二者常常是相互作用的。市场战略强调识别机 会并建立、开发和维持追求这些机会所要求的竞争优势；非市场战略通过有效地参与公共进程来服 务于这个相同的目标。企业战略是由市场战略和非市场战略构成的，会综合运用这两种战略行为 （整合战略）来获得和保持竞争优势。因此，研究企业的非市场战略及其与市场战略的整合具有重 要的理论价值与实践意义。 二、企业非市场战略与市场战略整合的行为模式及其资源基础 （一）企业非市场战略与市场战略整合的行为模式 “整合战略”这一概念是由 Baron首先提出来的，他认为企业的市场战略和非市场战略都是在 追求机会与创造竞争优势，二者必须整合起来实现这个目标。在目前的关于市场战略与非市场战略 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 的整合研究中，主要是在二个方面展开的： 第一，站在事项管理的视角，探讨如何将非市场事项整合到企业的常规战略规划活动中。其中 非市场事项涉及到政治事项和环境事项等。例如，Douglas和 Judge发现将环境事项整合到战略规 划过程中对企业的财务绩效有显著的正向影响。因此，本文将企业将政治、环境以及公益等非市场 事项整合到企业常规的战略规划活动中去的行为称为事项整合。 第二，非市场战略与市场战略本身的协同运用。战略协同考虑的是企业内部的价值链活动或职 能活动与改善竞争环境的公益活动等非市场行为的协同，旨在实现市场战略与非市场战略之间的协 同效应。本研究中的“战略协同（Strategic Synergy）”类似于传统的作为企业多元战略理论基础 的“协同”概念，追求的是单一的市场战略或非市场战略所不能带来的价值。但传统的战略协同只 是局限于市场领域，比如销售协同、投资协同以及管理协同等，目的是通过共享相关资源从而获取 “1+1>2”的协同效应。而本文的战略协同可以说拓展了“协同”这一概念，关注市场战略与非市 场战略之间的有效协同。例如雇佣下岗人员（人力资源策略与公益行为的协同）、兼并收购濒临破 产的中小型国有企业（兼并收购策略与公益行为的协同）、善因营销行为（慈善行为与营销行为的 协同）等。 进一步，一些西方学者（比如 Minzberg，Ahlstrand&Lampel等）在考察企业的外部环境时， 认为竞争者环境（包括现有与潜在的竞争者集合）给企业带来的竞争影响是最直接的：一方面竞争 者的行为可能导致企业竞争地位的变化；同时，竞争者的行为也可能导致外部环境的演变，进而影 响企业的经营管理。因此，为了突出竞争企业这一重要的利益相关者，本文将企业与竞争对手市场 行为与非市场行为之间的战略互动视为一种整合模式来进行研究。实质上，关于竞争互动 （Competitive Action-Reaction）的研究是动态竞争（Competitive Dynamics）领域的重要分支 之一。不过迄今为止，这一研究的线索主要集中于市场行为，在相当大的程度上忽视了政治行动与 其它非市场行为的重要性与价值。很明显，在企业的竞争行为中，我们不能忽视企业运用法律、管 制、行政补贴等手段来减少进入威胁与保持潜在利润的非市场行为。 （二）企业战略整合的资源基础：基于制度视角 制度理论认为转型经济中外部市场的局限性很大程度上是由于政府的干预或掌握资源分配。在 转型经济中，虽然市场机制发挥一定作用，但是企业的发展在很大程度上仍然依赖于非市场体系 （如政府控制 和社会网络等）获取资源。虽然市场化改革导致从经济层面上获得的自由度不断提高，但仍然 面临着来自制度刚性与社会文化双方面约束的影响。中国正处于转型经济体制中，中国政府仍然从 很多方面控制或影响对企业经营有重要影响的关键资源，这种状况导致除了传统的企业家等市场资 源或能力外，企业的政治活动等非市场资源或能力（主要指处理好与政府关系的能力）对企业的发 展具有重要影响。然而，传统的资源观强调资源的市场层面，而忽视了资源的非市场维度，比如管 理者的政治敏感性、高管的社会关系或政府背景，以及政策、项目、制度规则、利益团体的认同等 方面。 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 实质上，现实中许多企业都已经意识到，在这个多元化发展的社会中，企业需要的战略资源不 仅仅是市场资源，评价企业是否成功的标准也不再只是市场上的优秀表现。尽管西方学者对资源的 理解较少涉及到资源的外部维度，而且主要侧重于企业内部在市场上所积累的的有形与无形资源， 但仍然有学者试图从企业外部寻求长期竞争优势来源的资源基础。Yoffiet讨论了企业“政治资 本”的积累。Oberman引入了“制度资源”的概念，用来表达一些战略上很重要的社会资源，比如 政府的制度、官员、政策、信仰体系等，企业可以通过开拓这些资源来获取竞争优势。Boddewyn 用了一个具有更开放意义的概念“非市场资源”来取代 Baron所提到的“非市场资产”，并将企业 资源划分为市场资源与非市场资源，其中非市场资源又进一步划分为内部非市场资源（比如管理者 社会关系网、与社区公众的协作关系等）与外部非市场资源，其中“外部非市场资源”的概念与 “制度资源”类似，均具有某种程度的公共性，是为联盟成员所共享，而不能直接被企业所拥有。 然而，特定的外部方面可以被企业所控制与保持。 因此，本文将企业资源分为市场资源、非市场资源以及制度资源，其中市场资源与非市场资源 特指企业资源的内部维度，是企业内部所拥有与控制的，而制度资源是指企业资源的外部维度。 三、研究设计 （一）调查访谈与问卷设计 为了找到描述企业资源、整合战略的行为表现，本课题组首先进行了一项前期定性研究。2006 年 7月至 2007年 3月期间，对 37名主要来自国内电信（设备商与运营商）、房地产以及家电等行 业的企业高层经理进行了一对一的深度访谈，共走访了 11家企业，作者对每个访谈对象的访谈时 间从 1—3个小时不等，平均为 2个多小时。访谈采取半结构化的方式，事先拟定了采访提纲，对 所有企业都问及相似的问题，比如企业如何与政府部门打交道、企业如何预测行业政策的演变并提 前行动等方面。而且我们在事先获得被访者允许的前提下，在访谈时进行笔录的同时还进行了录 音，得到了丰富而翔实的文字资料。 进一步，我们设计了一份初步的调查问卷，作者于 2007年 3月到 8月期间，与华中科技大学 2位 EMBA（一位来自房地产行业，一位来自轻工制造行业）、3位在职 MBA学员（来自电信行业） 以及 4名有长期管理工作经验的博士生（都是脱产的企业管理专业的博士生）对调查问卷的内容进 行了试填，并且针对具体条目的清晰性、现实意义、评价刻度以及问卷中指导性语言的明确性等方 面进行讨论并修正，最终确定了问卷的调查内容。 （二）数据收集与样本特征 考虑到问卷调查的对象应该是企业的总经理、副总经理、部门经理等中高层管理人员。我们主 要选择国内一些重点院校的 EMBA、MBA学员以及在职的有长期管理经验的管理学博士生；另外作者 还向一些熟悉的企业高层经理或实地调研发出一些问卷。此次调查共发放问卷 478份，其中有 239 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 份采取的是当堂填写并回收的方式；有 75份是在进行一对一访谈过程中对被访者与被访企业中其 他一些中、高层管理者填写的；另外的 164份问卷是通过 E-mail发放的。最后共回收了 392份， 回收率为 ％。所有工具均采用 7点李克特式量表法，要求被调查者表明他们对每个变量认可 的程度（1表示完全不符合，7表示完全符合）。 由于本研究主题涉及到企业的战略层面，另外因为大企业对外部环境具有更大的影响，会受到 更多的媒体关注及经营合法性的挑战，而且有关非市场行为、整合行为等问题都涉及到公司内部的 一些敏感信息，所以填写问卷者最好是企业的中、高层管理人员，而且样本企业必须要有一定规模 以及企业运营要有一定的时间，因此我们对样本按下列 3个标准进行了筛选：（1）去掉直接指挥 下属为 10人以下的样本；（2）去掉员工总数低于 300人的样本；（3）去掉企业成立时间少于 3 年的样本。剔除有关这方面的无效问卷后，得到有效问卷 385份，有效问卷回收率为 ％。 （三）问卷的信度分析 由于在测量过程中存在着抽样误差、测量误差和偏差，所以对量表的信度进行了检验，以描述 数据的可靠性 0。结果发现各个测项的 Cronbach's a系数均大于 ，表明研究变量的数据具有可 靠性。同时，各变量的各修正条款的总相关系数都在 以上，表明各个条款均在同一变量含义之 下，都能反映变量的真实含义，而且删除任何一项题项，都无法显著增加其 Cronbach's a值，表 明量表具有较高的内部一致性。 四、研究结果 （一）因子分析 本文的因子分析结果表明各构面数据的 KMO值均大于 。而且各构面数据的 Bartlett球形 检验均拒绝 H。，表明样本的相关矩阵有公因子，适合做因子分析。同时，各构面累积的因子贡献 率均大于 50％，这说明本研究问卷具有较好的结构效度（如表 1、表 2所示）。其中关于企业资源 的因子分析结果基本上与定性研究的分类结果一致，只是将原分类于市场资源的问项 Q1归类到了 非市场资源中，而原归类于非市场资源的 Q8划分到了制度资源中，而原划分到制度资源中的 Q6归 类到了非市场资源中；另外关于企业战略整合模式因子分析中，问项 Q28、Q29、Q35的各因子负荷 值均没有达到 ，因此将这些变量删除。　　 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 　　 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 　　 （二）企业资源与整合战略的关联性分析 1.假设提出 根据资源基础理论，企业的战略整合模式必须和企业的资源基础相适应，即企业具有的资源不 同，它们采取的整合策略也可能不同。一个合理的推断是，企业为了实现其战略目标，获得各种市 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 场与非市场竞争优势，可能会积极建立自己的资源基础，制定和实施合适的整合策略与行为模式， 从而提高企业绩效水平。因此，根据本文关于企业战略整合行为模式与企业资源的分类情况，初步 建立了企业资源与整合战略模式之间的关联性模型（如图 1），并提出如下假设： ：企业制度资源对事项整合有显著性影响； ：企业制度资源对战略互动有显著性影响； ：企业制度资源对战略协同有显著性影响； ：企业市场资源对事项整合有显著性影响； ：企业市场资源对战略互动有显著性影响； ：企业市场资源对战略协同有显著性影响； ：企业非市场资源对事项整合有显著性影响； ：企业非市场资源对战略互动有显著性影响； 　　 ：企业非市场资源对战略协同有显著性影响。 2.假设检验 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 本文将通过结构方程模型来验证图 1所提出的概念模型。表 3结果表明，市场资源、非市场资 源、制度资源、事项整合、战略协同、战略互动、市场绩效以及经营合法性的组合信度分别为 、、、、、、与 ，而萃取变量分别为 、 、、、、、与 ，均已超过最低的可接受水平，所以本文所 提出的整体理论模型有较好的内在结构拟合度，初步验证了理论模型是成立的，各变量之间确实存 在可研究的结构性关系。因此，样本数据总体上是支持本文所提出的理论模型，而该模型可用于分 析各变量之间的相关关系并检验相应的假设。 表 4给出了各变量之间的因果关系路径（各变量之间的箭头），其中，各变量之间单箭头线代 表回归关系，数值代表各自的路径系数。表 4中也列出每个路径系数以及它们的显著性水平 p值。 研究结果发现：第一，在制度资源对整合模式的影响路径中，只有制度资源对事项整合存在显著性 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 的正向作用（假设 得到支持），假设 与假设 均没有获得支持，而且制度资源对战略互 动存在显著的负向影响；第二，在市场资源与战略整合模式的作用路径中，只有市场资源对事项整 合不存在显著性的影响（假设 没有获得支持），假设 与假设 均获得支持；第三，非市 场资源对战略整合模式均具有显著性的正向影响，假设 、假设 与假设 获得支持。 五、讨论与结论 （一）结果讨论 本文实证地识别出了企业战略整合的三种行为模式，即事项整合、战略互动与战略协同，其中 战略协同是一种内部整合模式，而事项整合与战略互动是两种外部整合模式。我们认为事项整合是 企业实施战略整合的一种根本的制度保障。企业在战略分析阶段就应该开始关注非市场事项并将其 纳入正式的战略规划活动中，并将对非市场环境的评估与分析在企业内部制度化。这是企业进行战 略整合的最根本前提，因为现实中企业常被号召要解决很多社会问题或非市场事项，但实质上仅有 一部分事项的解决在创造社会价值的同时，也可以转化成企业的竞争优势。而这一部分事项就是能 够实现商业利益与社会利益统一的事项。所以，对非市场事项进行选择与评估从而聚焦于某一正确 的事项并做出正确的前摄性行动，同时将对非市场事项的解决整合进它们的核心战略框架，则企业 将越来越强大。同时，结果表明企业应注重市场战略与非市场战略的协同实施，中国企业和企业家 在实践公益捐赠等非市场战略或行为时，不能只考虑企业的社会责任，同时要想到公益其实可以同 营销、人力资源等市场战略协同产生多赢的结果。进一步，企业的竞争行为选择范围不应仅局限于 市场行为，而应将策略与行为选择的范围拓展到非市场领域，关注非市场战略或行为对企业竞争优 势的重要性与价值。因为当企业的市场或非市场行为是在认真考虑了竞争对手策略或行为选择的前 提下所实施的一种策略，这种策略无疑将会更好地与企业的非市场或市场策略产生更大的协同效 应。　　 　　同时，本文的实证研究结果支持了资源基础观与制度理论的观点，结果发现企业制度资源与战 略整合模式之间存在显著的相关性，从而说明了将竞争优势来源的资源基础仅局限于企业内部的观 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 点是不合理的。具体而言，结果表明制度资源对事项整合将会产生显著性的正向影响。然而，结果 还发现制度资源对战略互动将产生显著的负向影响。这一结果表明，在动态竞争的过程中，一些企 业也可以利用制度资源来阻碍你实施战略互动，比如利用行业协会以及企业自发组织的一些对话平 台等来约束企业的竞争行为选择，从而降低企业的初始行动优势，正如 Plotke的观点，企业是基 于竞争因素进入非市场领域的，目的是维护其利益，并免遭存在相似行为的竞争对手的攻击，工 会、环保团体与行业协会也会威胁到企业利益。这也正是制度资源与战略互动存在显著负相关性的 重要原因。最后，我们的结果还表明制度资源对企业内部的战略协同模式并没有显著性的作用，这 一结果表明企业更多的是利用制度资源来进行外部的战略整合，而内部的整合主要是借助于内部的 市场资源与非市场资源。因为制度资源是一种公共品，是企业不能控制与直接拥有的。 进一步，我们还发现，非市场资源对三种战略整合模式均会产生显著性影响。这一结果说明了 在中国的转型环境下，企业所拥有的非市场资源同样是企业长期竞争优势的一种重要来源，比如中 国的很多民营与外资企业宁愿雇佣有政治背景的员工来处理与政府和公众事务，因为他们经常与政 府官员打交道。不仅如此，企业还会积极创造一些机会让企业员工成为各级人大、政协代表。因 此，传统的以市场为核心的资源基础理论是很难全面地描述企业所拥有的资源状况，根据 Barney 的观点，企业是“资源的独特集合体”，而企业的长期竞争优势（租金）来自于企业所拥有和控制 的难以模仿、难以交易等特征的特殊资源和战略资产。事实上，很多非市场资源相对于市场资源而 言，同样是难以模仿、难以交易的。比如企业管理者个人所拥有的人脉与关系网，以及企业在供应 商与顾客中的声誉等非市场资源都是其它竞争对手难以模仿的。 另外，研究结果还表明市场资源与战略整合模式之间存在显著关联性，这一结果是符合我们预 期的，我们以闲散资源为例，一些西方学者（比如 Getz；Keim&Baysinger等）认为企业所拥有闲 散资源的多少决定着企业运用公司资源实施非市场战略以及整合战略的潜力。Meznar和 Nigh认为 企业闲散资源越多，越可能积极参与非市场活动。但本文的结果还表明，市场资源与事项整合之间 并不存在显著的相关性，这一结果很难做出合理解释，一种可能性是因为“企业规模”被视为一种 重要的非市场资源。正如前所述，大企业具有更高的可见性，往往是当地政府的“脸”与“面子工 程”，为了保持或维护现有的或争取更多的政策优惠，大企业具有更强的动因对公益、政治等事项 做出反应并将其纳入到企业常规的战略规划活动中。比如田志龙、邓新明等与邓新明等通过对家电 行业中的大规模企业竞争行为选择进行纵向的数据分析，发现非市场行为与协同行为处于一种非平 稳的不规则态势，这主要是由于不同的社会、政治事项所引起的。这种事项驱动型的竞争行为从侧 面反映了企业事项整合的战略思维，因为事项整合实质上就是组织主动处理与外部环境关系的一种 有效方法，旨在识别各种环境、政治等非市场事项，并对它们做出适当的前摄性反应。 （二）重要启示 本文为中国企业的管理者们在进行战略资源投资与管理实践，以及非市场战略与市场战略的整 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 合实施时提供了重要启示： 第一，企业在进行市场战略与非市场战略的整合时，应内外兼施。从外部而言：首先，企业应 构建专门的非市场事项分析机制，关注非市场事项并将其纳入正式的战略规划活动中，并将对非市 场环境的评估与分析在企业内部制度化；其次，在和竞争对手进行互动过程中，竞争行为选择范围 不应仅局限于市场行为，而应将策略与行为选择的范围拓展到非市场领域，关注非市场战略或行为 对企业竞争优势的重要性与价值；另外，从内部而言，企业应注重市场战略与非市场战略的协同实 施，它是企业战略整合的核心。 第二，企业应该强化战略整合实施的资源基础，尤其是对非市场资源与制度资源的投资。事实 上，如同市场资源一样，非市场资源同样是企业竞争优势的重要来源。企业可以通过设立公共关系 部门来加强与政府等部门之间的结构化或正式的合作关系，通过设立专门的公关部门，可以使企业 拥有更丰富的人才和专长来进行非市场战略决策，评估非市场战略实施的成本与收益，而且必须与 市场战略规划的相关部门与人员进行沟通，旨在实现两者间的协同效应。 另外，传统的资源基础观认为企业内部条件比其所面临的外部条件更具决定性影响，从而忽视 了制度资源的重要作用。事实上，企业应该借助行业协会、集群经济等非市场联盟的形式实施非市 场战略。通过非市场联盟有助于众多企业尽可能形成一个统一的声音影响政府法规、政策的出台进 而获取竞争优势。而且非市场联盟的存在可以削弱一些企业（尤其是中小企业）的搭便车动力，进 一步提高非市场战略的有效性，从而营造一个良好的外部环境，推动行业的良性发展。 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 第四章 2021-2025 年中国特种线材企业非市场战略探讨与建议 第一节 企业非市场战略问题探讨 战略管理学者很早就注意到企业的环境因素对企业经营具有重要影响，尤其是政府和社会因素 的力量，对企业生存和发展不仅具有重要的保障和促进作用，也具有不容忽视的制约和规范作用。 长期以来，企业在政府关系和社会关系等公共事务的处理方面给予了较多的关注，并在实践中采取 了各具特色的政府和社会事务处理方法。“公共关系”作为西方企业界和理论界普遍接受的学术词 语，在我国却被理解为“攻关”就是一个很好的例证，这种现象表明学术界对企业非市场战略的理 解和研究相对滞后。 从上世纪 50年代，企业政治战略的概念（Almond，G，T，1958）首次出现，到今天为止，我 们能够收集到的关于企业非市场战略的文献不过 1000余篇，与浩如烟海的企业战略管理文献相 比，显得非常单薄和不足。不仅如此，企业非市场战略的研究学者大多数是美国学者，研究背景也 是大多以美国的政治制度为主，研究对象主要是美国企业，这在很大程度上限制了企业非市场战略 的研究领域和研究成果应用领域，以美国学者为主要力量、以美国制度环境为背景、以美国企业为 研究对象所得出的研究结论能否应用于其他国家的企业成为一个非常值得思考的问题。近几年来， 我国学者开始关注企业非市场战略的研究，田志龙等结合我国企业的非市场战略实践，对企业非市 场战略的概念给出了具有中国特色的诠释，提出了不同于西方学者的企业非市场战略概念。 鉴于上述两方面的原因，我们认为有必要对企业非市场战略的概念予以分析，对企业非市场战 略的内涵作进一步的解释，从而抛砖引玉，引发我国学术界对企业非市场战略进行深入而广泛的研 究，引导企业制订并实施适合我国国情的企业非市场战略。 一、企业非市场战略分类 学术界对企业非市场战略的概念并没有统一的认识，甚至在用词方面都存在很大区别，这使得 后续的研究面临诸多困难，同时在理解和沟通方面也存在一些障碍。现有的研究中涉及到企业非市 场战略的相关概念有以下几种：（1）企业公共事务战略（Public Affairs Strategy）；（2）企业 政治战略（corporate Political Strategy）；（3）企业非市场战略-（Non marketing Strategy）；（4）企业政治活动（corporatePolitical Action，Corporate Political Activity）；（5）企业政治行为（corporate Political Behavior）；（6）政府事务活动 （Government Affairs Activity）；（7）政府事务战略（Government Affairs Strategy）等。为 了研究的方便，我们将其归纳为以下三种： （一）企业政治行为 Asfley and Sachdeva将企业政治行为定义为：企业获得、发展、保护和使用有关社会实体的 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 力量，即社会组织所拥有的能力，以抵制其他社会组织的行为。Baysinger将企业政治行为定义 为：企业试图影响政府政策，以使政府政策对企业更加有利。这代表了西方学者关于企业非市场战 略基本内涵的认识，在最近的研究中越来越受到学者的重视和承认。Oberman将企业政治行为定义 为：企业转换政治资源的企图，以最大限度地提升企业的正式制度资源价值，或者是阻止企业制度 资源价值的降低。Kathleen A，Getz将企业政治行为定义为：企业试图影响政府政策和进程的任 何经过深思熟虑的行为。Hillman的文章认为，企业政治行为是一种企业试图影响政治环境并创造 有利于企业经营的政治环境的前摄性活动。 （二）企业政治战略 20世纪 80年代，在众多学者研究企业政治行为的同时，也开始站在战略的高度来研究企业政 治行为。Galbraithand Kazanjian认为，企业政治战略是试图使企业的外部环境与内部能力有效 结盟的战略。Keim and Bayinger认为，企业政治战略是众多管理决策中的一种模式，集成了企业 为获得有利的公共政策效应从而保证企业的经济生存和持续成功而采取的一系列行为。Mahon， John F，BarbaraLiam则将企业政治战略定义为：企业有目的地整合资源并采取一系列连贯的行为 直接对政治、社会和法律环境施加影响，以确保他们长期的或暂时的竞争优势，并在此过程中对其 他参与者施加影响的策略。Hillman A J，Keim认为，企业政治战略是企业管理学与政治学之间的 一个独特交叉领域，其主要目标是从企业的角度研究企业如何主动通过各种行为影响和塑造有利的 政府政策。概括来说，企业政治战略是主要研究企业为谋求有利的外部环境而通过各种途径影响或 塑造政府政策与法规及其实施过程的策略。 （三）公共事务战略 20世纪中期以后，随着利益相关者理论的迅速发展，企业社会责任的观念得到快速发展。20 世纪 80年代涌现了一批积极承担社会责任、主动关注利益相关者要求的令人尊敬的企业。政府和 社会也越来越要求企业承担社会责任，企业想要生存就必须被社会认可其合法性。Post J，E，认 为，通过对企业与其政治社会环境界面的管理，企业可以维持其合法性，企业在这方面的管理功能 称为公共事务职能。neznar & Nigh（1993）从企业的社会合法性角度，提出企业公共事务战略的 概念，认为企业公共事务战略的主要任务在于获得社会合法性，既包含了企业必须遵守政府法规和 社会规范的努力，又包含了企业应该积极影响政府法规和社会规范的努力。Martin和 Scott提出 了组织合法性的多维模型，通过与利益相关者建立良好关系，提升企业经营合法性。Blumentritt 继承了 Meznar and Nigh（1993）的观点，并采用美国企业在海外的子公司作为研究对象进行了实 证研究。 上述各种关于企业非市场战略的观点，从不同的角度阐述了企业非市场战略的内涵。企业政治 行为和企业政治战略强调政府及其政策对企业竞争的影响，公共事务战略则强调企业的社会合法 性。非市场因素是指能够为市场、企业和其他类型的组织提供秩序的内外部因素。从企业角度来 看，政府的政策和法规以及社会规范都会对竞争优势产生影响。企业非市场战略可以被认为是企业 妥善处理政府事务和社会事务，以获得政府的竞争性资源和社会对企业行为高度认可的战略。它既 包含了企业为了获取或保持竞争优势而采取的直接或间接影响政府法规和社会规范的战略性行为， 也包含企业为了赢得更高的社会合法性，而对自身的行为进行调整，从而更好地适应政府法规和社 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 会规范的战略性行为。 为了获得政府的竞争性资源和社会对企业行为的高度认可，企业必须深刻理解政府和社会对他 的期望及其影响，这是企业非市场战略的基本前提。为此，本文接下来的内容将重点分析政府和社 会对企业的期望及影响、企业对政府和社会的期望及影响、企业非市场战略的内容等。 二、企业非市场战略的目标主体及其期望 政府和社会作为企业非市场战略的目标主体，有其自身的独特需求，尤其是对企业有其特殊的 期望，了解政府和社会对企业的特殊期望，有助于企业制定和实施正确的非市场战略。 （一）政府对企业的期望及影响 作为国民经济的细胞，企业为社会提供各种产品和服务，创造就业机会，同时为国家交纳税 款，对整个社会经济的发展有极大的推动作用。政府发展经济措施的最终着眼点是放在促进企业发 展上面。从根本讲，政府期望企业能够健康积极的成长，在谋求自身经济利益的同时，还要促进整 个社会的经济发展，承担更多的社会责任。具体而言，政府期望企业：（1）创造更多的就业机 会，促进经济发展及社会稳定；（2）顺应政府产业政策，优化区域产业结构；（3）照章纳税，保 证政府财政收入；（4）响应政府政策号召，遵纪守法；（5）参与公共事务，协助政府树立良好的 公共形象。 作为一种非市场因素，政府在企业的外部环境中处于权力核心地位，是企业经营环境不确定性 的重要来源。同竞争对手、顾客等市场因素一样，政府这个非市场因素对企业的成败有着显著影 响。Steiner（1980）认为，政府是介于企业和社会间制定和颁布法律的仲裁者，政府可以通过制 定产业政策、法律规范，税收等措施直接或间接影响企业的经营活动。不仅如此，政府还控制着一 些影响企业竞争能力的重要资源，可以通过倾向性优惠政策促使一部分企业获取竞争优势的同时， 削弱另一部分企业的竞争优势，甚至剥夺部分企业的生存权力，政府可能通过增加政府购买力来改 变市场份额，影响市场结构。政府可以制定各种各样的标准（技术、食品卫生和环境污染等），增 加部分企业成本，提高部分企业的竞争优势。 （二）社会对企业的期望及影响 通过社会契约，社会将大量的社会资源委托给企业，希望其作为一个明智的托管人经营好这些 资源。社会既然将大量的资源委托给企业管理，自然期望企业能够作为合格的受托人经营和管理好 这些社会资源。总的来说，社会期望企业：（1）以负责的态度向社会提供健康、优质的产品或服 务；（2）参加更多的公益性事业，承担更多社会责任；（3）模范遵守社会规范；（4）促进优秀 社会规范的形成和发展。 现代企业理论已经把企业理解为不同个人之间一组复杂的显性契约和隐形契约交汇所构成的一 种法律实体。从根本上讲，社会对企业的影响主要体现在社会契约（social contract）上。 Steiner认为，无论显性的还是隐性的，--社会契约都是各种机构行为的基础。企业的存在和发展 必须符合社会契约，并在一定程度上制约企业的经济行为。而且，社会通过社会契约对社会资源的 非平均分配，从而对企业产生根本性的影响。随着市场经济的发展，企业经营活动的扩展和延伸， 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 企业与社会中的各种非政府组织、媒体及公众等都有密切的联系。各种非政府组织、媒体及公众等 是处于政府和企业之外的+庞大群体，是社会力量的主体，有着广泛的社会影响力。社会公众对企 业有一定的社会期望和社会责任标准，使得企业在经营活动中必须树立良好的社会声誉，企业的活 动要符合社会的道德规范和社会公众利益，并对出现的社会偏好及期望做出积极的反应。 三、企业非市场战略的目的 企业非市场战略有明确的目的性，企业期望通过非市场战略的实施得到对企业发展有利的政治 环境和社会环境。具体来说，是获得政府和社会的支持及较高的社会合法性，集中体现在企业对政 府和社会的期望上。 （一）企业对政府的期望 作为一个独立的经济主体，企业意识到政府可以作为一个竞争性的工具，企业固然会期望通过 对其某种措施的实施，以获取自身发展所必需的资源和竞争性优势。企业之所以实施非市场战略， 主要有四方面的原因：（1）期望政府营造一个有利于企业发展的良好外部环境，如基础设施环境 的不断完善、政府办事效率的提高、进一步规范市场秩序等。（2）期望得到政府所掌握的大量资 源，以获取企业发展的竞争性优势。在经济转型时期，政府手中控制着大量企业所需的资源，比如 资金、项目审批权、政府采购、上市资格审查、土地使用权，等等。如海尔在发展过程中，政府给 予的批地、资金等重要资源的支持，对企业的影响都是巨大的。（3）期望获得政府的政策支持。由 于政府的倾向性优惠政策，受到政府政策支持的企业，显然会获得较明显的竞争优势，而不能够获 得政府优惠政策的企业，则处于竞争的劣势地位。（4）期望政府的政策执行能够体现企业利益。由 于种种原因，政府政策的执行也会出现一些偏差和不公平现象，企业期望政府能够公平地对待自 己。 （二）企业对社会的期望 作为能够对企业经营造成巨大影响的社会环境，有其自身的发展规律，在一般情况下，企业是 不能影响和左右社会规范的。尽管如此，企业期望得到社会的认可，期望得到社会舆论的支持，期 望能够通过自身的努力改变社会规范，促成优秀的社会价值观和舆论环境，甚至形成有利于企业经 营的社会环境。 因此，企业对社会的期望包括两方面，一方面是期望得到社会的认可和支持。社会是企业产品 或服务得以让渡并最终实现盈利的来源，存在于社会中的各种非政府组织及公众、社会团体等具有 广泛的社会影响力，他们对企业的认可和支持，是企业存在和发展社会的基础。百事可乐向市场投 放减肥可乐和果汁饮料的举动，符合健康组织的倡议，树立一个对消费者负责任的形象，得到了社 会的高度认可。由此，从竞争对手可口可乐公司那里抢到了市场份额。另一方面是期望社会规范朝 着有利于经营的方向发展。社会规范的形成是一个长久的过程，受经济、文化等多种因素的影响， 往往与企业的经营发展方向不大一致，甚至与企业追求经济利益的目标相抵触。所以，企业会期望 社会规范朝着有利于经营的方向发展。一个有利于企业经营方向发展的社会规范，不仅会减少企业 经营过程中的社会阻力，还会从根本上增强企业的竞争优势。 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 四、企业非市场战略的内容 企业非市场战略的内容具有两个层次、四个方面。企业非市场战略的两个层次是指：企业既要 遵守政府政策法规和社会规范，又要影响和改进政府政策法规和社会规范。其中遵守政府政策法规 和社会规范是较低层次的非市场战略，也是政府和社会对企业的基本要求。企业对政府政策法规和 社会规范的遵守程度构成了不同企业在政府和社会中的基本形象，也体现了不同企业在这个方面的 战略差异。影响和改进政府政策法规和社会规范是较高层次的企业非市场战略，也是积极的非市场 战略，企业在这方面的努力程度，及其对政府政策法规和社会规范的预想程度，体现了不同企业的 非市场战略差异。 企业非市场战略的四个方面包括：（1）遵守政府政策和法规。企业为了获得竞争优势，得到 政府支持是非常重要的战略举措之一。为了获得政府支持，企业必须模范遵守政府政策和法规，照 章纳税、遵纪守法，顺应政府产业政策，调整自身经营行为，积极从事政府倡导和号召的事业。基 于这样的原因，企业需要（在自身经营范围之内）站在政府的立场思考问题，想政府之所想，急政 府之所急，理解政府需求，满足政府期望，做政府希望做的事情。（2）改变政府的政策和法规。作 为社会的基本组成单位，企业除了模范遵守政府政策和法规之外，还具有促进和影响社会发展的功 能，包括促进政府政策的改进和法规的完善。政府政策和法规是在一定社会经济环境下制定和形成 的，随着社会经济的发展，政策法规会出现一定的滞后性、不适应性和不完善性，从而制约社会政 治经济的发展，对企业经营也会产生某种不利影响。企业从自身经营需要出发，向政府提出合理化 建议，不仅能够获得有利于企业自身发展的政策和法规，而且能够促进社会进步。因而，积极向政 府进言，以自身的经营行为和政治行为促使政府政策和法规的完善，是企业非市场战略的重要内容 之一。（3）遵守社会规范。为了获得较高的社会合法性，企业需要成为模范遵守社会规范的典范。 企业的经营行为必须符合社会的价值判断准则，遵守公共道德，承担社会责任，尤其是在企业进行 地理区域扩张，进入新的社会领域的时候，其所面对的社会规范可能会发生较大的变化。调整自身 的价值判断准则从而适应新的社会规范，满足社会对企业的期望，就成为企业非市场战略的重要内 容之一。（4）影响和改变社会规范。倡导新的、先进的社会规范，积极促进优秀社会规范的形成， 也是企业非市场战略的重要内容之一。社会规范由于其固有的稳定性，可能会产生不利于社会发展 的情况，企业倡导并促进新的、先进的社会规范的形成，不仅能够建立良好的社会形象，而且能够 在新的社会规范形成过程中构建竞争优势，进而促进社会发展。 五、结论 政府和社会作为企业的非市场因素，对企业的竞争优势构建具有重要影响。为了制定切合实际 的企业非市场战略，企业需要了解政府的期望和社会的期望，满足政府期望和社会期望构成了企业 非市场战略的主体内容。在企业与政府和社会的三方关系中，企业既需要模范遵守政府政策法规和 社会规范，又需要积极影响和促进政府政策改进、法规完善和优秀社会规范的形成。企业非市场战 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 略就是要在遵守政府政策法规和社会规范，以及促进政府政策改进、法规完善和优秀社会规范的形 成过程中获得政府和社会的高度认可和支持，从而构建竞争优势。 第二节 跨国企业的市场与非市场战略整合 国际经营环境由市场环境和非市场环境构成，过去企业似乎较关注市场环境，忽视非市场环境 的作用。其实，非市场环境对跨国企业才是关键。 所谓市场环境，是指公司与其它由市场或私人条约所结成的伙伴作用关系，这些相互作用是自 愿的且涉及财产的经济处置和交换。非市场环境则由公众、资产保管者、股东、政府、媒体和公共 机构等协调的相互作用关系，这些机构有别于那些市场环境的最大特点在于多数裁定原则、权益诉 讼、较大的政治权利、集体行动、公开化等。非市场环境中的相互作用也有可能是自愿结成的，例 如当企业采取了同政府官员发展关系的策略，或通过政府管制某项活动或者通过活动者群体 （activistgroups，如某种形式的联盟），抵制某企业的产品。 一、市场战略与非市场战略的特征 企业的国际化发展，势必同时受到市场与非市场环境因素的影响与制约。因此，在企业经营战 略的形成与实施过程中，必须同时研究这些因素，依此制定相应的战略，即市场战略与非市场战 略，而且需要特别注意两种战略的整合效应，使之共同作用于目标市场。 （一） 市场战略的特征 市场战略是在市场环境下的一致性行动策略，当企业决定进入某一开放市场国家的情况下，通 过调整其经济行为创造价值便是如此。现代市场领域或竞争性战略的开创者之一波特（porter）曾 经比较全面地概括了市场战略的基本特征，他认为：市场战略是现代战略管理的核心，其分析的单 元是公司，焦点则集中于它所在的行业特点。一般产业与策略的框架是建立在现代产业理论的基础 之上，即集中在产业结构和动态性，以及公司的明显特性。 Porter认为，每个企业必然面对竞争的五种市场力量：现存企业之间的竞争；新进入企业的 威胁；替代产品和服务的威胁；买方的议价能力；供应方的议价能力。 从波特的观点来看，有效策略的关键是防范上述五种力量，为了能处于五种竞争力量的有利地 位，有效的竞争策略是采取进攻和防御的行为。但这些力量可能会涉及到一个企业的全球化目标。 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 （二） 非市场战略的特征 非市场战略是在非市场环境中，通过改善整体行为以增加价值所采取的一致性行动策略，如企 业通过本国政府采用贸易政策去开拓国外市场。非市场战略的目的之一就是形成企业的市场环境， 一般而言，非市场战略被政府控制的机会越多则越重要，被市场控制的机会越多则越不重要。 非市场战略有公共物品的特性，因此采取非市场行动的激励相对减少了。但是，私人激励仍然 充分，尤其当公司有少数密切的竞争者。与市场战略比较，非市场战略具有以下特征：防范竞争对 手，非市场战略能通过防范竞争对手提供竞争优势；抵御来自新厂商和替代品的威胁，非市场战略 在创造市场机会和抵御新厂商和替代品方面是必不可少的；供应商和买商的议价能力，非市场战略 也能应付由供应商和买商的讨价还价能力所引起的威胁。 由此可见，非市场战略如同市场战略通过发展和开发市场资产创造价值一样，它是通过利用非 市场资产增加价值。非市场资产有许多形式，这些形式包括对付非市场力量，如政府、媒体、兴趣 小组和活动组及公众的经验与能力。 1.一个企业一旦具有了某种非市场优势，其非市场资产和能量在一定程度上是独立的，很难效 仿。但为了保持非市场优势，其他企业必须在引起优势的资产和能量的效仿中付出代价。这种由非 市场资产提供的优势不仅可以通过竞争者的模仿而分散，而且也可能被行动者（activist）和兴趣 组（interestgroups）所损害。 2.非市场资产的价值在处理非市场事务方面还取决于企业联合的能力及其竞争者的利益。在许 多非市场事务中，企业的市场竞争者可能是它的非市场联盟。在市场环境下，企业可能从开始加入 市场到完成市场战略一直受反信任法的限制。除非这样做的意义是合资或其他形式的被某个具体的 反信任法所不允许的联盟。在非市场环境下，法律一般允许企业联合起来形成和完成非市场战略， 许多非市场事务以相同的方式影响行业的成员，因此行业成员通常通过贸易协会工作或广告联盟工 作以实施非市场战略。 3.在一定时期，一些显著能力和企业特定的非市场资产是固定的，但经过一段时间后，他们可 能会发展（或失去）。企业需要以不同的方式构造它们的能力，某种能力或内部保留或外部压缩。 在美国，企业能够聘请法律顾问以外的公共事务专家、游说议员和其他政治顾问。企业聘请一位华 盛顿的游说专家来阐述自己的兴趣，并根据他的一揽子关系决定是否选择他。同时，企业或许能够 通过自己的 PAC捐献活动取得接近某权利机构的机会。 4.不易模仿的非市场能力主要是知识、技能和处理非市场事务的经理们的经验。即使聘请了一 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 位华盛顿的游说议员，国会成员更有兴趣同公司的 CEO和当地工厂的经理们交谈，而不是同企业的 游说议员。CEO及其他经理们对事务、利益和非市场环境的机构的理解越深，就会取得更好的效 果。 5.企业以一种负责的方式处理非市场事务所获得的声誉同样是一种重要的非市场资产。这项工 作同时使经理、科学家、领导以及管制机构工作人员之间的私人关系得到发展，包括 CEO和机构主 管的相互作用，管制机构的主管与其工作人员相互作用，科研人员与其研究对象相互作用，这将给 公司提供机会阐述自己关于农业生物技术政策和事务的观点。 6.企业在公众中的声誉也是一个重要的非市场资产。声誉的树立和损毁都是取决于自己的行 为，许多企业在其公众声誉方面投资，就如在市场服务和质量信誉的投资一样。如果声誉和行动一 致，声誉就能经受住考验，否则声誉极易失去。 二、市场战略与非市场战略的整合 由于市场与非市场战略的指向有所不同，有时又需要交互发生作用，因此，对二者进行整合， 使其能量大于任何单一战略所不能及的限度，是企业战略管理中的一项重要内容。 关于如何将非市场分析融入战略形成过程或者说在整合战略中如何确定非市场战略的地位，通 常有两种观点：一种是将非市场分析导入战略形成过程，将非市场战略视为传达 Porter的五种力 量的一种工具。这种方法的弊端是确定管制政策的机构和市场机构有很大的差异。另一种就是将非 市场因素视为需要防范的第六种力量。这种方式涉及对诸多威胁的评价，如来自政府的行动，兴趣 组、行动者和公众所关心的可能产生抵制的问题。将非市场因素视为第六种力量有明显的优点，但 是它的不足之处是将非市场事务作为第六种力量对待，不能充分强调五种力量和非市场组织之间的 相互作用。 因此，最有效的方法是将市场分析和战略系统整合为战略处理并集中在影响企业的特定的非市 场事务，集中在作为补充、替代市场行为的非市场行为。那就是，市场和非市场战略都应该在处理 和防范市场力量和实现市场选择方面加以考虑。而且，由外部引起或响应企业行为的一些非市场事 务应该视为由市场和非市场战略同时处理的第六种力量。 第三节 非市场战略未来研究展望 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 一、整合战略与企业竞争优势 市场战略与非市场战略的整合研究是国内外学者关注的新热点，但是战略整合对组织绩效影响 机制的实证研究明显不足（谢佩洪等 2015）。关于整合战略与企业竞争优势之间的相关性还没有引 起学者的注意。因此未来研究应更多的关注企业战略整合对企业竞争优势的影响过程，进而考虑整 合的层次性和竞争优势对企业绩效的贡献陸大小。更为重要的是，整合战略要想对企业绩效产生持 续的贡献陸，那么构建基于整合战略的竞争优势势在必行。因此未来的研究将是“整合战略—— （可持续）竞争优势——企业绩效”的研究范式。 二、互联网+与大数据资源 互联网的迅猛发展，使得我们可以借助于计算机技术进行大数据资源分析。美国国家科学基金 会将大数据定义为“由科学仪器、传感设备、互联网交易、网络点击等多种数据源生成的大规模、 多元化、复杂和长期的分布式数据”。未来可以充分利用大数据资源，挖掘海量的结构化数据和非 结构化数据，构建基于大数据挖掘的整合战略，并进一步探求整合模式基于环境变化的演化机制。 第四节 企业实施非市场战略的价值取向问题研究 企业不仅受到市场因素的影响，同时受到非市场因素的影响。随着环境、信息等外界因素的剧 烈变化，非市场因素在企业经营过程中的作用日益显著，因此，企业非市场战略越来越受到人们的 关注和研究。人们对于非市场战略的研究主要集中在理论方面，而对于企业实施非市场战略的动机 及其价值取向研究甚少。本文试图基于非市场战略理论，针对企业不同发展阶段，从企业伦理的角 度探索、研究企业实施非市场战略的动机及其价值取向问题。 一、非市场战略研究背景 自 David 将非市场战略作为独立的战略理论研究以来，学术理论界对非市场战略的研 究多而庞杂，广泛涉及管理学、经济学、政治学、社会学、伦理学乃至社会心理学等一系列的社会 学科，并且从各个理论视角都有研究。林淑、顾标（2007）尝试对现有非市场战略研究背后的理论 视角进行挖掘、归纳，认为企业非市场战略研究可以归结为理性、政治和伦理三大视角。理性视角 下企业是追求经济利益最大化的理性组织，非市场战略是企业实现其目标的竞争手段；政治视角下 企业是不同利益集团的博弈场所，非市场战略是企业与其利益相关者之间的互动；伦理视角下企业 以创造社会价值为己任，非市场战略应当是企业主动承担社会责任的体现。因此，由于企业或行业 的特点和发展状况不同，管理层制定非市场战略的目的和侧重点也不尽相同。笔者认为，虽然这三 个理论视角不同，但是反映企业非市场战略的三棱镜，折射出企业非市场行为的不同方面。为了更 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 好地长期获得生存，企业在这三方面必须都考虑到，只不过企业在不同发展阶段，这三个非市场行 为有所侧重。 对于非市场战略的含义，专家学者们从不同的角度进行了论述。田志龙（2007）等将非市场战 略定义为“非市场战略是指企业与利益相关者（包括政府、社会公众、媒体等）建立关系的策 略”。林淑和顾标（2007）认为广义的非市场战略是指企业在非市场环境中，即在与公众、政府、 媒体、社会机构及其他利益相关者互动的过程中采取的行为模式，而非仅指狭义上的“企业与公共 政策的关系”。从一般意义上讲，笔者认为非市场战略是指企业或行业在面对非市场环境（政府、 社会公众、媒体及其他利益相关者）时，通过合理整合优化自身现有资源，积极主动地影响或改变 非市场环境，努力地协调与政府、社会公众、媒体及其他利益相关者等之间的利益冲突，创造更大 的发展和竞争优势，从而在经济效益和社会价值两方面取得双赢。 非市场战略大致分为企业政治战略、企业社会责任战略和社会公众与媒体战略三种类型。将企 业为谋求有利于自己的外环境而影响政府政策与法规制定和实施过程的策略称为企业政治策略 （corporate politicalstrategy）。企业的政治经营反映了企业从发挥经济影响力到发挥政治影响 力的转变，通过政治手段来实现经济手段难以达到的目的。因此，在日益激烈的竞争环境中，企业 在政治上与市场上的成功同等重要。政府的行为往往影响到企业的竞争优势，从而影响企业的利 润。通常企业在政治战略上的成功是由企业政治行为来体现的，通过基于关系游说、引入减震器、 政治参与等建立企业与政府的良好关系，可以利用政府资源，完善企业的长期发展战略。 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 企业社会责任战略（corporate social responsible strategy）是指企业在追求利益最大化 的同时考虑其他利益相关者利益的策略，其他利益相关者主要包括员工、顾客、股东、社区、政府 等，可通过邀请政府官员、专家学者、媒体及战略伙伴的外部利益相关者参观、指导、报道企业等 策略来呈现企业的社会责任。企业社会责任战略管理的过程，就是将企业社会责任由外生的环境变 量转化为企业内在价值创造活动的过程，也是企业社会责任竞争优势形成的过程，其最终目的是通 过价值创造，以企业社会责任竞争力实现企业、社会和环境的协调和谐与可持续发展。 社会公众与媒体战略（corporate social public and media strategy）是指企业通过公众或 媒体宣传企业正面形象的策略，以提高企业的知名度和美誉度。企业积极参加各种公益活动与慈善 捐赠、赞助公益事业、增加社会就业等是社会公众与媒体战略的主要非市场行为。通过社会公众与 媒体战略的实施，基于大众媒体平台，可以将企业的正面形象展现在公众面前，营造企业健康的非 市场环境，有利于激发和改变公众对企业整体认知，以产生积极的认同和归属，增加企业的知名 度，提高公众对企业的美誉度，从而有利于企业建立名牌，形成竞争对手难以模拟的竞争优势，为 企业的长足发展打下坚实的基础。 二、企业实施非市场战略价值取向分析 庞德的社会法学理论以“利益理论”为核心，将利益分为个人利益、公共利益与社会利益。个 人利益（individual interests：“直接涉及到个人生活名义所提出的主张、要求或愿望”），企业 作为一个特定的法人组织，个人利益也就是指取得经济利益、使公司发展壮大。公共利益（public interests：“政治组织社会的生活并以政治组织社会名义提出的主张、要求和愿望”），例如一些 国有企业、国有控股企业等等，就更能体现公共利益。社会利益（social interests：“涉及文明 社会的社会生活并以这种生活的名义提出的主张、要求或愿望”），社会利益体现了企业的社会价值 观，为了实现社会利益，企业必须承担必要的社会责任，但是，企业承担社会责任的要求在很大程 度上是企业取得成功的代价。在发达国家，我们一般认为企业取得经济成就是理所当然的，企业一 般都具有或应该有取得经济成就的能力。 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 在企业发展初期，为了在行业中站稳脚跟，尽量增加财富积累，并努力扩大企业规模。在企业 发展中期，企业并不以经济利润的增加为主要目标，而考虑更加长远的目标一公共利益，因为一直 以盈利为主要目标的企业一般不会长久经营。企业会通过各种手段获得人们的广泛认可，以自己特 有的文化和正确的价值观感染着顾客。企业的发展中期会比较漫长，因为企业的文化和正确的价值 观很难形成并保持长久，大多数企业会在这一阶段“灭亡”。当以增加社会利益为己任时，企业多 数处在发展后期，此时企业利润几乎为零，企业生产和销售的产品具有了公共品的一些属性，企业 利润大多用于公共事业，旨在积极发展人类事业、为人类创造福祉（如下图 1所示）。 笔者认为，企业在发展初期主要考虑市场战略，旨在提高经济利润、减少成本、增加市场份额 等等短期目标，在宣传企业文化、建立品牌方面，会次要考虑非市场战略，目的在于更多地获得经 济价值。企业发展到中期时，个人利益已不是主要目标，随着市场竞争的加剧，为了保持竞争优势 和市场地位，企业会考虑非市场战略。一方面与政府、公众、媒体等相关利益者建立良好的关系并 获得有利于自身发展的各种资源。另一方面可以通过建立品牌优势，在经济利益和社会价值两方面 获得双赢。当企业发展到后期时，企业发展与社会发展，甚至是人类发展紧密相连，企业内部运营 良好，社会利益成为企业的主要目标，非市场战略成为企业主要的发展战略，承担社会责任成为企 业存在的主要目的。 三、企业实施非市场战略价值取向变化分析 据上文分析，企业在不同的发展时期实施非市场战略的价值取向不同，而在实施非市场战略 时，其价值取向影响着企业本身进行三种不同战略选择种类和程度不同，具体表现如下表所示。 从表中可知，企业发展初期，企业的价值取向以个人利益为主导，实施非市场战略时以社会公 众与媒体战略为主，适当实施以企业政治战略和企业社会责任战略；企业发展中期，企业的价值取 向以公众利益为主导，实施非市场时以企业政治战略为主，适当实施企业社会责任战略和社会公众 与媒体战略；企业发展后期，企业的价值取向以社会利益为主导，实施非市场战略时以企业社会责 任战略为主，适当实施企业政治战略和社会公众与媒体战略。 为此，笔者认为必须提出两个问题对以上现象进行分析： 1.为什么不同的发展阶段企业的价值取向不同?哪些原因导致了这一现象的出现? 价值取向指某些价值观成为一定文化所选择的优势观念形态，或为个体所认同并内化为人格结 构中的核心部分，就具有评价事物、唤起态度、指引和调节行为的定向功能。作为盈利性经济组织 的企业，其“盈利”主要表现在价值取向上。而价值取向直接反映企业的生存、发展的目的，它是 由多个因素影响和决定的。这些因素主要分为宏观方面因素和微观方面因素，并且在企业发展的不 同而存在着差异。通过因果分析法分析宏微观因素，剖析导致价值取向不同的原因（如图 2）。 通过因果分析法分析，导致企业价值取向发生变异的原因有很多，可将这些原因分为两大类： 宏观因素，又叫企业的外部环境因素；微观因素，又叫企业的内部环境因素。企业价值取向的宏观 方面的原因，可以利用 PEST分析法分析企业所处的外部环境。企业的外部环境包括经济环境、政 治环境、社会文化环境和技术自然环境。其中经济环境主要包括国民经济状况、产品供求状况、行 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 业发展状况等，决定着企业的产品和服务是否得到顾客的认可，以及是否适于顾客现有的购买力， 影响着企业是否能够在行业中生存下来。政治环境主要包括国家经济政策、国家对企业的监管、政 治环境的稳定性、政府所持的市场道德标准以及签订的各种贸易协定，这些因素影响企业经营的稳 定性和企业运营的市场道德标准。社会文化环境主要包括语言、人口环境、社会结构、国民教育和 宗教信仰等，这些因素间接影响顾客对于企业产品或服务的认知度和忠诚度，同时影响着企业文化 的形成。技术自然环境主要包括环境污染、能源资源的可持续利用与储备以及科技进步，这些因素 影响企业产品和服务的创新，是企业持续发展的必要条件，促使企业审视产品和服务是否不利于社 会环境和自然环境的良好保持，形成企业承担社会责任的评判标准。 企业价值取向改变的微观因素主要来自于企业自身的内部环境，分为企业家精神、企业物质基 础、企业组织结构及企业文化。企业家精神指企业家组织建立和经营管理企业的综合才能的表述方 式，它是一种重要而特殊的无形生产要素。著名的管理学家彼得·德鲁克提出企业家精神中最主要 的是创新，进而把企业家的领导能力与管理等同起来；领导特质理论认为，如果位于管理职位的人 具有所期望的领导特质，那么组织就会运行得更好。因此，笔者认为企业家是否具有领导特质，影 响企业内部合作、协调及竞争机制。企业物质基础决定着企业生存和发展，没有了资金资产的投 入、投资费用的核算、经营能力的提高、各种资源条件的恰当组合及价值成本的合理分配，就谈不 上企业的生存和发展。组织结构是企业运行的框架和载体，组织结构的建构是企业管理重要活动之 一；组织结构是企业高效运作的制度基础，合理优化的组织结构是企业良好素质的重要前提和必要 保障。企业都应有适合自身发展的组织模式，随着战略、环境、规模、技术等因素的变化而改变。 企业文化是企业的“软实力”，极易形成企业的核心价值观，主要由企业价值观、经营哲学、企业 形象、企业制度和企业宗旨等方面来体现。 因此，企业的宏观环境构成了企业生存和发展的外部条件，同时又制约着企业的发展阶段，是 企业价值观形成的外在因素。企业的微观环境构成了企业生存和发展的内部条件，同时又决定着企 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 业的发展阶段，体现企业承担社会责任的主动性。企业在发展的不同阶段，其价值取向也会有所改 变。 2.为什么企业会因价值取向的区别而选择不同种类和程度的非市场战略?什么原因致使企业做 出这样的抉择? 根据庞德的利益理论将企业参考价值分为个人价值、公共价值和社会价值，并且企业三种价值 由私—公依次交替进行转变。林淑、顾标（2007）认为在理性视角下，非市场战略在本质上是市场 战略的铺垫或辅助。理性视角强调特定非市场战略与特定企业之间的匹配，并认为这种匹配最终有 利于企业利润最大化。因此，在理性视角下企业更加注重的是个人利益。在政治视角下，非市场战 略的本质是企业与各利益集团之间的互动；其目标不在经济效益最大化，而在于“缓减利益冲突”、 “提高利益相关者的承诺与满意度”以及“均衡权力关系”。与理性视角相比，政治视角较为全面 地顾及了组织的人文性与政治性。本文中提及的“相关利益者”主要是政府、社会公众、媒体及其 他利益相关者等，由此看出在政治视角下企业更加注重各种关系的协调和利益。在伦理视角下，企 业实施非市场战略其实还基于对社会责任的思考和承担，但是这得与企业的经济实力相匹配。企业 以创造社会价值为己任，更加注重实现自身的社会价值，非市场战略应当是企业主动承担社会责任 的体现。（如图 3示） 从图 3可知，企业的价值取向不同而选择实施的非市场战略的种类不同，在企业的发展初期， 企业大多理性地经营管理，以实现个人利益最大化。当实施非市场战略时，以社会公众与媒体战略 为主，社会责任战略和政治战略为次，企业以实现个人利益为目标，体现了企业的“营利性”。在 企业发展中期，外界环境对于企业的影响越来越突出，尤其是企业的政治环境所带来的影响。企业 为与相关利益者减少矛盾，使各方关系更加协调，主要采用企业政治战略、次要实施社会责任战略 和社会公众与媒体战略，来缓解利益冲突或是保持良好的利益关系。在企业发展的后期，企业在整 个行业中已站稳脚跟，此时个人利益不是企业的目标、公共利益已不能更好地体现企业价值，企业 为了实现自身更高的价值——社会价值，实施社会责任战略，承担必要的社会责任，为社会、人类 的发展做出更大的贡献。当然，此时的企业还必须与政府、社会群体、媒体及其他相关利益者保持 良好的关系，所以还要适当的实施政治战略和公众与媒体战略。 第五节 案例：供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合研究 随着我国市场化进程的不断推进，市场竞争变得愈加激烈，企业的成功不再仅依赖于产品和服 务、分销渠道、供应链、价格等市场因素，政府、各种利益相关者以及社会公众等[1]非市场因素 一样对企业的成败有显著影响。尽管市场战略和非市场战略在战略目标、拥有资源、行动方式、策 略制定、绩效形成过程等方面有所不同，但二者常常是互为前提、相辅相成的。企业为了实现市场 与非市场目标，获得持久竞争优势，通常会将市场与非市场资源进行优化组合[2]，制定和实施市 场与非市场的整合战略，将这些竞争优势转化为企业利益，从而提高企业绩效水平。 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 需求和供给是推动经济发展的最主要因素。在宏观经济学中，需求指的是最终产品的去向，包 括消费、投资和出口，即拉动经济增长的“三驾马车”；供给指的是产品生产环节，包括产品的种 植、初加工和最终生产等环节。近几年黑龙江的中药材市场出现明显的低迷状态，中药材产能过 剩、科技研发滞后、产业结构不合理等问题严重制约了中药材市场的发展。在 2015年 11月 10日 的中央财经领导小组第十一次会议上，习近平总书记首次提出“供给侧”的理念，即“在适当扩大 总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动 力”，这为黑龙江省调整中药材产业经济结构矛盾提供了科学依据。因此，黑龙江中药材企业要遵 循市场经济规律，积极分析影响企业发展的市场因素和非市场因素，加大市场战略与非市场战略整 合研究，积极推进中药材市场的“供给侧改革”，这对中药材市场的长期良性发展具有重要的理论 价值与实践意义。 一、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略的相关关系 市场战略强调要分析、识别机会并通过市场行为建立、开发、维持这些能促进企业发展的竞争 优势；非市场战略强调通过分析、识别社会、政府、利益集团等的与自身企业发展的相关关系，通 过有效的参与和干预创造有益于企业发展的机会和资源。值得注意的是，企业的市场行为与非市场 行为常常是相互支撑和互动的，而不是相互替代、相互排斥的关系。系统分析二者的内在联系，有 助于中药材企业综合运用这两种战略提升企业竞争优势和经营业绩。 （一）非市场战略是黑龙江中药材发展战略的重要组成部分 黑龙江传统的中药材发展战略仅将重点放在市场战略的规划上，通过制定市场发展战略以提高 市场竞争力及获得更多的经济效益。事实上，影响黑龙江中药材生存发展的因素不仅仅是中药材企 业的管理制度、生产质量和供应产业链等市场因素，还应包括与中药材产业发展息息相关的政府政 策、新闻媒体、利益集团及消费者等非市场因素，这些非市场因素对提高黑龙江中药材竞争优势同 样具有重要作用。在我国经济发展采取供给侧改革的背景下，将“非市场”因素纳入到黑龙江中药 材发展战略规划中，制定基于外部环境中利益相关者的非市场发展战略，成为中药材发展战略的一 个重要组成部分和帮助中药材企业获取竞争优势的来源之一。 （二）二者相互依赖，共同构建适于黑龙江中药材发展的市场环境 新的战略管理理论认为，在一个动态竞争市场上，竞争环境的不确定性导致了企业交易成本的 增加，市场与非市场行为都可以影响市场结构变化，企业能否成功运用市场与非市场战略获得更多 的竞争优势，直接关系到企业效益及企业的生存发展。中药材市场战略注重分析企业自身的竞争优 势，包括中药资源、中药品种、药材质量等因素；中药材非市场战略则是主动参与能够影响企业发 展的活动，以此来创造适合企业发展的环境和机会，包括政府管理与政策、社会公益活动等因素。 市场战略与非市场战略二者是相互依赖的，市场战略追求的是“利”，非市场战略追求的是“理”， 中药材企业要获得盈利和持续经营，就必须要“有理有利”。因此，在充分把握复杂多变的市场和 非市场环境的基础上，要针对影响中药材发展的综合因素做出战略整合决策，构建维持和增加企业 竞争优势的外部环境，以此来回应竞争对手的市场进攻或非市场进攻，并最终实现中药材企业效益 的最大化。 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 （三）二者相辅相成，协同促进黑龙江中药材企业长远发展 市场战略和非市场战略都是促进和推动企业生存和发展的战略手段。虽然二者作用的领域及对 象有所不同，但其产生原因及结构却是类似的，都是在市场环境和非市场环境中自上而下为求得生 存和发展，保持持续竞争优势而做出的总体且长远的计划或规划，集中为企业定位、发展方向、业 务领域、经营模式等，解决的是全局性、高层次和决定性的重大问题。 由于市场战略和非市场战 略都是有利于企业竞争力和绩效的提高，因此，在采取市场战略的时往往也会同时运用非市场战 略，这就构成了二者之间的互动关系。如果企业能够从核心竞争力角度出发，将市场战略和非市场 战略有机整合，并且在运用市场战略的时机和效果上能够与非市场战略达到重叠，就能形成强大的 正向整合效果。 二、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合模式 通过上文的分析我们可以很清晰的认识到市场战略与非市场战略间的相关关系，二者整合的效 果也明显大于任何单一战略所能及的最大限度。因此，市场战略与非市场战略是否完善以及它们之 间的整合程度越来越影响到企业的成败，如何有效的将市场战略与非市场战略整合起来也成为了促 进黑龙江中药材生存和发展的重要的研究内容。 （一）基于资源导向的中药材市场与非市场战略整合模式 （1）理论基础 “企业的竞争优势是什么”“企业如何获得竞争优势”，这是资源管理研究的两个基本问题。 以 Wernerfelt为代表的传统资源观认为，企业的长期竞争优势来自于企业所拥有和掌控的难以模 仿、难以交易的特殊资源和战略资产，而企业一旦先于竞争对手拥有某种资源，在一定意义上就会 获得“先行动者优势”并取得强势地位，而这也将对随后的資源获得者造成一定的“资源位置障 碍”，从而为企业带来超额利润。Barney同样指出：只有当企业具有独特的、不可移动的资源或能 力时才能更好的实施企业战略计划。传统资源基础理论阐述了资源的稀缺性、不可模仿性、有价值 性和不可替代性与企业竞争优势的关系，但由于此观点是建立在“企业面临着稳定的社会竞争环 境”这一假设基础上的，因而忽略了非市场环境对企业生存和竞争的影响。从近些年企业资源观的 研究来看，资源概念的外延正不断扩大，不仅包括产品、资金、技术、管理、销售、服务等市场资 源，还包括政府优惠政策、媒体宣传、利益集团的支持、社会公众的信赖等非市场资源。这些观点 进一步完善了企业发展的资源观，也进一步为企业获取竞争优势提供了充分的理论基础。 （2）黑龙江中药材资源现状分析 从市场资源角度看：第一，中药材资源种类丰富。从黑龙江省野生药材资源保护管理局最新统 计数据得知：黑龙江省目前拥有中药材资源 856种，分属 156科，489属，其中植物类药材 742 种，分属 110科，418属；菌藻类药材 76种，分数 25科，40屬；动物类药材 34种，分属 21科， 31属；矿物类药材 1种，其他类 3种；第二，中药材资源含量丰富。据有关部门统计，黑龙江省 的鹿、熊、林蛙、人参、五味子、刺五加、黄芪、防风、龙胆草等地道药材种群集中，蕴藏丰富。 其中防风、黄柏、刺五加、满山红等品种的产量居全国首位，人参、苍术、龙胆等居第二位，五味 子、玉竹等位居第三。其他还有黄芪、龙胆、苍术、柴胡、知母、车前子、牛蒡子等大宗药材，供 应全国；第三，中药材种植规模不断扩大。根据黑龙江省 2015年 9月份召开的有关于野生药材资 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 源保护监管“十三五”规划和《中药材保护和发展规划（2015-2020年）》主题研讨会发布的数据 可知：截止 2014年，黑龙江省中药材种植和野生药材抚育达 55个品种，面积达 152万亩，市场总 收购量在 1万吨左右；第四，中药材产业迅猛发展。其中以中药材为原料的药厂已从 2005年的 53 家发展成为 2013年的 146家，增长了 175%。近年医药总产值为 亿元，其中中药产值为 132 亿元，占 %（数据来源于黑龙江省野生药材资源保护管理局）。 从非市场资源角度来看：第一，黑龙江省幅员辽阔，江河纵横，北部有大、小兴安岭，南部有 张广才岭、老爷岭和完达山，西部有松嫩平原，东部有三江平原，全年平均气温在-5～5°c之 间，冬季严寒干燥，土壤以暗棕壤、黑土、黑钙土为主，得天独厚的自然条件十分适宜植物的生 长；，第二，在政策上国家出台了《药材保护和发展（2015-2020）》政策，我省自 1987年至今也 制定了一系列中药材发展政策，加大了对中药材产业的扶持力度；第三，随着“中药养生热”的兴 起，居民养生意识不断提高，对传统天然中药材越来越青睐。 （3）基于资源导向的战略整合互动图 （二）基于行业竞争的中药材市场与非市场战略整合模式 （1）理论基础 在传统的竞争分析理论中，竞争就是企业之间（特别是同行业企业之间）针对市场上的最终消 费者而开展的各种针对对手的生产经营和管理活动[3]，竞争战略也多集中在企业并购、联盟、设 备引进、开发新产品、价格波动等领域。很显然，传统竞争分析忽略了企业竞争是嵌入在市场与非 市场双重环境中的，二者对企业的生存和发展都有着剧烈的影响这一事实。随着企业间竞争的逐渐 白热化，企业间竞争领域不断扩大，开始与供应商、竞争者、政府机构及社会公众等多方利益相关 者建立关系并相互影响[1]，竞争内涵的外延不断延伸，企业竞争层面也逐渐加入了包括社会关 系、社会责任、企业声誉在内的更广泛的竞争领域。 （2）黑龙江中药材行业非市场竞争的基本范围 对黑龙江中药材行业竞争范围的分析，可从以下三方面入手：第一，企业社会责任。中药材行 业在社会中应当承担的社会责任虽然在理论上尚不明确，但在现实生活中，黑龙江中药材行业不但 要保证药材质量，提高药材药效，还要积极参与公益、慈善活动，提升企业形象和影响力；第二， 企业品牌优势。目前黑龙江省在国内比较知名的有哈制药六厂、哈中药二厂、哈制药三厂、葵花药 业、世一堂和圣泰药业等几十家中医药产业。刺五加、北五味子、宁古塔黄芪、关黄柏、小蒿子防 风、甘草、龙胆草、黄芩、蛤蟆油、鹿茸、熊胆等地道药材和以这些地道药材为原料生产的刺五加 系列产品，双黄连、胃康灵、北芪神茶等药品和保健品畅销全国，形成了独特的“北药”品牌。第 三，企业创新驱动力。目前黑龙江中药材出现种质混杂、高产优质的种子少见、栽培的品种过于单 一、药材内部质量不稳定等问题，加强科技创新、建立中药材种植基地也是提升黑龙江中药材竞争 资源的重要内容。 （3）基于资源竞争的战略整合互动图 （三）基于产业链对接的中药材市场与非市场战略整合模式 （1）理论基础 随着技术的发展，迂回生产程度不断提高，生产程度划分为一系列有关联的生产环节，企业组 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 织结构间的分不断增加。企业不得不依靠企业间的相互关联，形成最佳的企业组织架构，产业链就 此形成。所谓产业链是指各个部门之间基于一定的技术经济关联，并依据特定的逻辑关系和时空布 局关系客观形成的链条式关联关系形态[4]，是借助区域市场协调地区间专业化分工和多维度需求 间的矛盾，以产业合作作为实现形式和内容的区域合作载体[5]。产业链的本质是“1+1>2”的价值 增值效应，可以形象的描述产业层次、产业关联程度、资源加工深度和满足需求程度等问题，是产 业价值实现和增值的根本途径。就目前产业经济学的标准来看，产业链包括价值链、产业链、供需 链、空间链四个维度，不同链条之间的对接形成了包括市场交易式、纵向一体化式、准市场式和混 合式产业链在内的四种产业运行模式。 （2）黑龙江中药材产业链现状分析 近些年，黑龙江中药材企业迅速发展，逐渐形成了一条上游至基础产业和研发，下游至市场拓 展的延伸产业链。但由于发展不完善，产业链的各个环节均出现不同程度的问题。 第一，黑龙江中药材种植现状。我省部分地区中药材种植出现种植混杂、良莠不齐等现象，道 地药材如人工种植的人参有 万亩，主要分布在尚志、延寿、饶河、依春等地，地区，但由于生 长环境、生态条件的差异，致使中药材内在质量不稳定、不均一；中药材栽培品种过于单一，部分 种子、种苗种性退化，高产优质的药材品种减少；部分药农为追求经济效益，肆意投放农药化肥导 致农残超标等。第二，黑龙江中医药产业现状。中药企业结构不合理，企业规模小，集中程度低， 尚未形成一个有相当规模的大企业和企业集团；部分大型企业还未建立与生产相配套的原材料生产 基地；GAP等国家实施的药材生产规模及标准化生产技术还未普及；科技创新力度不够，企业缺乏 核心竞争力等。第三，黑龙江中药材企业社会关系。中药材企业与科研院所的合作较少，企业创新 能力不强；企业与中药材开发、生产、销售、物流等相关产业的企业关系不强，能以获得大量的投 资和销售渠道；企业与地方政府中药材管理部门的联系较少，难以获得政府的政策性支持。 （3）基于供给侧改革的战略整合模式 4黑龙江中药材市场与非市场战略整合互动模型 三、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合实施 中药材企业采取与自身优势和社会环境相适应的战略，对于获取竞争优势和长期发展具有重要 作用。基于资源导向、行业竞争和企业产业链的战略模式构成了黑龙江中药材长发展的完整的战略 整合框架，企业根据不同要求和社会需求采取相应的市场与非市场行为是对市场环境和非市场环境 的积极反应，这将为中药材发展营造良好的外部环境，并最促使进黑龙江中药材获取更高的经济效 益和社会地位。 （一）资源型整合战略的实施 通过图 1中市场与非市场资源、战略整合及绩效三者之间的互动整合模型可知，黑龙江中药材 的发展要积极拓展资源的选择空间，提高资源的利用层次，积极将可用的市场资源转用于非市场战 略的实施，或将可用的非市场资源转用于市场战略的实施，或者将市场和非市场资源同时用于企业 策略所涉及的各个业务领域中，从而使有限资源在整合互动中发挥最大的市场和非市场效益。第 一，增加资源的稀缺性。可以借助现有技术和成果积极转化、开发更多更好的中药新品种。如心脑 血管用药、妇女儿童用药、抗肿瘤药、保健药、植物药和化妆品等多领域的中医用药。第二，增加 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 资源的价值性。可以积极利用现代科学技术研发、培育优质种子、种苗，加大品种抗寒、抗旱、抗 病等优良特性的开发，提高品种的内在质量和丰产性能。第三，增加资源的不可模仿性。可以与行 业协会、集群经济等形成非市场联盟，协同实施非市场战略，进一步提高非市场战略的有效性，从 而营造一个良好的外部环境，推动中药材行业的良性发展。第四，增加资源的不可替代性。中药材 企业可以通过设立公共关系部门来加强与政府、利益集团等的交流合作；设立消费者售后服务部， 定期进行电话回访，有助于销售部门和生产部门及时作出计划调整。 （二）竞争型整合战略的实施 黑龙江中药材实施竞争型整合战略可从以下几方面入手：首先，实施中药材企业并购重组战 略。各中医药企业要打破行业、领域和地区的界限，通过重组、联合、兼并和出售等多种形式，加 快中药材企业优化组合，培育具有优势和特色的龙江中药材企业；把握国家出台的行业整合政策， 利用逐步完善的资本平台，加大资本市场和金融工具研究力度，借新版 GMP东风，积极筛选优质的 医药企业或药物品种，丰富公司供销产业链；重点扶持一批具有自主知识产权、具有国际竞争力的 大型中药材企业，提高黑龙江中药产业在国内外市场的核心竟争力。其次，实施社会责任营销战 略。企业在社会公众中的声誉是一个重要的非市场竞争因素，企业通过参加公益活动，获得了更多 与公众交流、传播企业文化的机会，有助于企业提升自身形象。中药材企业在规划社会责任战略时 要注意选择活动主题鲜明、符合企业形象、容易赢得公众认可和支持的活动内容，其中公益事业宣 传活动、慈善活动、社区志愿者活动等就是社会效应较好的企业社会责任活动；中药材企业要制订 一套社会责任活动监管评估体系，有助于企业根据评估结果对相应的战略和执行过程进行调整和改 进。再次，实施打造名牌战略。企业形象就像是企业的招牌，在很大程度上影响着企业的发展，名 牌战略正是企业发展到一定程度的必经之路，与企业形象相得益彰。在占领市场的竞争中，打造名 牌战略可以充当中药材企业抢占市场的强力武器和重要支柱，对企业的现实效益、长远利益和可持 续发展具有重要意义；通过建造名牌产地还可以促进区域经济和地区形象提升，改善区域内外软硬 件环境，促进区域经济整体得到高效、快速的发展。 （三）产业链对接型整合战略的实施 第一，加强企业链与供需链的对接，建设黑龙江中药材种植基地。按 GAP《中药材生产质量管 理规范》标准和《绿色植物药进出口标准》规范生产，加快人参、刺五加、五味子、防风、满山 红、龙胆草等道地中药材 GAP规范化种植基地的规划和建设，着力生产出符合绿色标准的中药材。 在中药材种植基地的布局上要因地制宜，合理布局，实现中药材生产的规范化和规模化。因此，可 以从道地药材的原产地入手，一是建立以尚志、延寿、穆棱、饶河、伊春等地为中心的人参种植基 地，二是建立以林甸、杜爾伯特、桃山林业局、甘南等地为中心的甘草种植基地，三是建立以龙 江、泰来、甘南、拜泉、讷河、林甸等地为中心的五味子种植基地；四是建立西部草原、伊春、铁 力等地为中心的黄芩种植基地等。第二，加强价值链与供需链的对接，优化黑龙江中药材产业结 构。中药材企业应充分利用丰富的中药材资源，采用现代科学技术，加大中药化妆品、中药保健食 品、香料、食用色素、饮料添加剂等多领域的综合开发；以市场需求为导向，借助政府、协会等中 介组织的支持，加大与专业大户、家庭农场的合作，积极构建中药材种子、种苗专业化繁育基地、 产业化繁育体系等产业链。第二，加强企业链与技术链的对接，实施创新驱动发展战略。加强与科 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 研院所的合作，采用高新技术改造提升黑龙江省传统中药产业落后的产品研发、生产和经营方式， 如纳米技术、生物技术、靶向药物等；以市场和消费者为导向研发中药新剂型，提高中药产品的使 用和疗效水平。第四，加强价值链与企业链的对接，调节黑龙江中药材企业社会关系。不同企业间 的关系将影响他们的投资，并进而影响被创造的价值。中药材企业可与相关行业建立“合作、多 赢、共享”的联盟关系，促使企业做出只有在关系持续情况下才有意义的投资，从而创造并获得更 多价；企业还要加强与地方政府的互动关系，促使政府出台相关优惠政策，如出台高新技术企业优 惠政策、研发费用加计扣除的优惠政策、购置环保专用设备抵税的优惠政策等，中药材企业获得发 展空间的同时可会推动地区经济的繁荣发展。 第六节 “非顾客”战略，撬动 700 亿沉睡市场 王力集团推出全新的保险柜产品，撬动了保险柜行业 700亿的沉睡市场，被誉为家居革命的先 行者。为何一个保险柜会给中国的家居行业和保险柜行业带来如此大的影响？ 传统的保险柜解决的是顾客的“安全需求”，可是在现代人的认知中，似乎只有学校、政府的 档案存储才会用到笨重的保险柜。随着银行服务的提高，一直以存钱、储物为核心的传统保险柜市 场，不仅未能实现突破，而且许多企业的业绩都在不停萎缩。王力保险柜另辟蹊径突破了传统思 维，瞄准了行业之外的“非顾客”，从而打开一片新天地。 何为非顾客？就是指那些拒绝消费企业产品和服务的买方群体，或从未被纳入现有市场或产业 考虑范畴内的买方大众。 在行业内大多数企业都在争夺安全需求的客户时，王力集团却把在传统顾客思维中从未被纳入 考虑范围的家庭主妇及孩子等非顾客作为研究对象，保险柜不再聚焦安全。家庭主妇及孩子需要珍 藏的东西是什么？也许是第一份礼物，第一份奖品，第一份证书等，这种非顾客思维，把保险柜市 场固有的安全需求，转化为“存放价值”。 在这样的策略指导下，这家企业采取了时尚简约的家居设计风格，让保险柜看起来像个壁橱； 而内嵌抽屉式的多格结构，让每个家庭成员都能充分利用自己的私有空间。通过非顾客角度的创 新，王力集团简洁大方的家居式保险柜黑马般崛起，产品投放市场不到 1年的时间，不仅获得 100 多项专利技术，还成为全国最大的保险柜生产基地，在行业内赢得了话语权。 通过王力集团在保险柜行业的创新之举我们看到，非顾客常常给企业带来了巨大的商业利益， 并使之成为行业内的佼佼者。对其他正在寻求突破的传统行业而言，该如何从非顾客入手打造竞争 优势呢？ 一、“非顾客”VS“顾客” 十余年来，析易国际接触到无数来自各个行业的企业客户。我们总结发现：顾客至上的商业理 念一直存在于企业战略中，大多数企业都把眼光和精力放到不满足的顾客身上，总把消费者需求当 2021-2025 年中国特种线材行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……