（二零一二年十二月）
2019-2025 年中国健身服务行业
面临的挑战与机遇研究报告
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2019-2025 年中国健身服务行业面临的挑战与机遇研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 健身服务行业研究方法、意义 ........................................................................................................7
第一节 健身服务行业研究报告简介 ....................................................................................................7
第二节 健身服务行业研究原则与方法 ................................................................................................7
一、研究原则 ..................................................................................................................................7
二、研究方法 ..................................................................................................................................8
第二章 市场调研：2018-2019 年中国健身服务行业发展及市场分析....................................................10
第一节 健身服务概述 ..........................................................................................................................10
第二节 2018-2019 年中国健身服务行业发展情况分析....................................................................11
一、健身行业发展再提速 ............................................................................................................11
二、健身俱乐部持续增长 ............................................................................................................13
三、健身消费者调研 ....................................................................................................................16
四、收入来源较为单一 ................................................................................................................17
五、健身行业长期发展向好 ........................................................................................................19
六、互联网健身行业发展新趋势 ................................................................................................21
第三节 2018 年中国健身行业数据报告 .............................................................................................28
一、几个主要数据 ........................................................................................................................28
二、五个主要趋势 ........................................................................................................................32
三、经营：精细化时代到来 ........................................................................................................33
四、营销：流量不分线上线下 ....................................................................................................35
五、教练：是健身房的核心竞争力 ............................................................................................35
六、课程：优化空间巨大 ............................................................................................................37
七、转让并购：一年为生存周期 ................................................................................................39
第四节 来自二十个城市的健身行业调查 ..........................................................................................41
一、来自二十个城市的健身行业调查 ........................................................................................41
二、对当地健身行业的总体看法 ................................................................................................45
三、幸存者效应 ............................................................................................................................46
第五节 2018-2019 年我国健身服务行业竞争格局分析....................................................................46
一、传统和新型两种模式的健身房 ............................................................................................46
二、行业竞争激烈，市场集中度低 ............................................................................................47
三、盈利模式主要以预售和授课为主 ........................................................................................47
四、传统健身房的痛点开始显露 ................................................................................................49
第六节 健身行业主要参与者竞争分析 ..............................................................................................51
一、综合健身类 App ....................................................................................................................53
二、垂直健身类 App ....................................................................................................................54
三、传统健身俱乐部 ....................................................................................................................54
四、新型健身房 ............................................................................................................................55
第七节 企业案例分析：Shape ............................................................................................................58
一、Shape 经营模式分析 .............................................................................................................58
二、Shape 的互联网积分运营裂变 .............................................................................................60
三、未来 3-5 年后，谁能颠覆健身行业？.................................................................................61
第八节 2019-2025 年我国健身服务行业发展前景及趋势预测........................................................62
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一、健身产业规模预测 ................................................................................................................62
二、健身市场会不断扩大 ............................................................................................................63
三、智能健身是未来趋势 ............................................................................................................64
四、线上营销活动占比不断增加 ................................................................................................65
五、健身行业业态发展趋势 ........................................................................................................65
（一）业态纵向升级 ....................................................................................................................66
（二）业态横向扩展 ....................................................................................................................66
六、盈利模式趋于多元化 ............................................................................................................66
七、社区健身会所的发展加速 ....................................................................................................67
八、私教服务的发展日趋加快 ....................................................................................................67
九、健身行业发展趋势及从业技巧 ............................................................................................67
第三章 2018-2019 年中国健身服务行业面临的挑战、问题、瓶颈........................................................69
第三章 市场调研：2019 年中国健身服务行业存在的问题、挑战、瓶颈 .............................................70
第一节 2019 年中国健身服务行业存在的问题分析 .........................................................................70
一、市场存在的问题 ....................................................................................................................70
二、跟不上消费变化 ....................................................................................................................70
三、服务业创新不足 ....................................................................................................................70
四、市场竞争激烈 ........................................................................................................................71
五、服务质量问题突出 ................................................................................................................71
六、部分消费性服务行业的有效供给不足 ................................................................................73
七、消费性服务业供给存在结构性不平衡 ................................................................................74
八、对外开放程度较低且国际竞争力较弱 ................................................................................74
第二节 2019 年中国健身服务行业发展面临的困境 .........................................................................74
一、发展环境尚需完善 ................................................................................................................74
二、要素供给不充分 ....................................................................................................................75
三、行业人才、资本、基础设施保障不足 ................................................................................75
四、转型有待系统变革 ................................................................................................................75
第三节 2019 年中国健身服务行业供给侧存在的问题和障碍 .........................................................75
一、健身服务行业供给侧存在的问题 ........................................................................................76
（一）有效供给不足 ....................................................................................................................76
（二）非市场化问题 ....................................................................................................................76
（三）供给制度不完善 ................................................................................................................77
（四）人才供给缺乏 ....................................................................................................................77
（五）消费性服务业供给质量相对较低 ....................................................................................78
（六）亟须深化供给侧结构性改革 ............................................................................................78
二、发展面临的体制机制障碍 ....................................................................................................78
（一）部分行业准入限制较多 ....................................................................................................78
（二）行业监管理念及体制机制滞后 ........................................................................................78
（三）相关法律法规不完善 ........................................................................................................79
（四）配套制度不健全 ................................................................................................................79
第四章 2019 年中国健身服务行业发展环境分析 .....................................................................................80
第一节 现代服务业发展的影响因素研究 ..........................................................................................80
一、外部影响因素分析 ................................................................................................................80
（一）城镇居民收入水平 ............................................................................................................80
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（二）市场化程度 ........................................................................................................................80
（三）经济发展水平 ....................................................................................................................80
（四）政府投资水平 ....................................................................................................................80
二、内部影响因素分析 ................................................................................................................80
（一）现代服务业的内部结构 ....................................................................................................81
（二）服务业从业人员的素质 ....................................................................................................81
（三）现代服务业投资 ................................................................................................................81
第二节 加快发展消费性服务业具有重要意义 ..................................................................................81
一、有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要 ........................................................81
二、有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革 ................................................................81
三、有利于培育和壮大经济增长新动能 ....................................................................................82
四、有利于扩大国际影响力和竞争力 ........................................................................................82
第三节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................82
一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................82
二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................87
三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................91
四、经济加速向现代服务经济转型 ............................................................................................92
第四节 健身服务行业社会发展变化形势分析 ..................................................................................92
一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................92
二、收入分配的变化 ....................................................................................................................96
三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................98
四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................98
五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................100
第五章 2019-2025 年中国健身服务行业发展前景与机遇预测..............................................................102
第一节 2019-2025 年健身服务行业消费需求变化趋势预测..........................................................102
一、中国经济进入消费主导模式 ..............................................................................................102
二、消费者越来越处于商业活动的中心 ..................................................................................102
三、全民进入崭新的消费时代 ..................................................................................................102
四、新的消费形态正在逐渐形成 ..............................................................................................104
五、消费人群变化趋势及消费特点 ..........................................................................................104
（一）中产阶级重塑消费市场格局 ..........................................................................................104
（二）富裕阶层推动消费升级加速 ..........................................................................................106
（三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ............................................................107
（四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ........................................................108
（五）老龄人口的增长将产生新的需求 ..................................................................................108
六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ..................................................................109
七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ..............................................................................110
八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ......................................................................111
九、注重健康已成为突出趋势 ..................................................................................................112
十、消费者圈层化 ......................................................................................................................112
十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 ..................................................................112
（一）“中等收入陷阱”场景 ....................................................................................................113
（二）“向内转”场景 ................................................................................................................113
第二节 2019-2025 年健身服务行业发展前景与机遇预测..............................................................115
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一、服务业处于可以大有作为的重要战略机遇期 ..................................................................115
二、需求升级拓展服务业发展新空间 ......................................................................................116
三、满足人民日益增长的美好生活需要将促使生活性服务业拓展新市场 ..........................116
四、产业转型升级为加快发展现代服务业提供坚实基础 ......................................................116
五、消费能力提升为服务业发展提供新的动力 ......................................................................117
六、城镇化进程加快为现代服务业提供广阔的发展空间 ......................................................117
七、科技创新有利于激发服务业发展新动能 ..........................................................................117
八、商业模式创新催生服务业发展新动能 ..............................................................................117
九、政策红利叠加带来服务业发展新机遇 ..............................................................................117
十、深化改革开放激发服务业发展新活力 ..............................................................................118
十一、营商环境持续改善为服务业主体注入新活力 ..............................................................118
第三节 数字经济带动服务业发展的机遇与挑战 ............................................................................118
一、数字经济发展带来的新动能 ..............................................................................................119
二、数字经济促进服务业转型升级发展 ..................................................................................120
三、我国服务业数字化转型的机遇与挑战 ..............................................................................120
第四节 2019-2025 年健身服务行业企业发展方向及抓住机遇的能力..........................................121
一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ..........................................................................121
二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ..........................................................................122
（一）基于消费升级的技术革新模式 ......................................................................................122
（二）创新推动健身服务业更高质量发展 ..............................................................................122
（三）尝试业态创新和品牌创新 ..............................................................................................123
三、产业链发展方向 ..................................................................................................................123
（一）从横向发展到纵向发展 ..................................................................................................123
（二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..............................................123
（三）通过并购实现品牌聚集和互补 ......................................................................................124
四、资本市场发展方向 ..............................................................................................................124
（一）借力资本市场顺应扩张需求 ..........................................................................................124
（二）资本市场运作谋求上市 ..................................................................................................124
五、未来企业应当具备的主要能力 ..........................................................................................125
（一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ......................................125
（二）价值链主要组成部分的数字化策略 ..............................................................................125
（三）敏捷性及应对频繁变化的能力 ......................................................................................126
（四）招揽合适的人才、留住合适的人才 ..............................................................................126
（五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..........................................127
（六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..........................................................127
六、小结 ......................................................................................................................................127
第六章 盛世华研总结 ................................................................................................................................129
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................129
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................129
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................130
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................131
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................131
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................131
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................131
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四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................132
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................132
六、小结 ......................................................................................................................................132
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................133
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第一章 健身服务行业研究方法、意义
第一节 健身服务行业研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
本健身服务行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总
署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，
综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与
演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国健身服务业发展
现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了健身服务行业未来面临的挑战和机遇。为健身服
务行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布
局等提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对健身服务行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个
新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先
机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 健身服务行业研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
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2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本健身服务行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究
法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对健身服
务行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
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面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
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第二章 市场调研：2018-2019 年中国健身服务行业发展及市场
分析
第一节 健身服务概述
20 世纪 60 年代以来，随着大众体育和职业体育的兴起以及全球物质文化水平的提高，大众
体育、健身体育、休闲体育的劳务、物质和信息服务及其它相关产品的体育经济产业得到迅速发
展，成为发达国家扩大就业、提升产业附加值、获取巨额出口的重要第三产业。
进入 21 世纪，体育产业被广泛誉为“最具活力和前景的支柱性产业”之一，基于体育产业在
提升综合国力、增强国民体质、扩大文化影响等方面的重要作用和显著的经济效益，世界各国均把
体育产业当作新世纪经济战中的重要战略。相对于农业、工业等传统行业而言，全球体育行业产业
化时间尚短，但体育行业整体发展迅猛，市场规模不断扩大。通过十几年商业化的快速发展，美国
体育产业已经成为美国十大经济支柱产业之一，每年其体育产业增加值占 GDP 的 3%。
然而，我国的健身行业现阶段处于“朝阳产业”，健身行业 2000 年才正式在国内起步，历时
10 余年，2015 年全国规模以上健身俱乐部发展到 4425 家，健身人群近 664 万，但是与发达国
家相比，这数字确实微乎其微。然而，随着我国经济平稳较快地发展，人民物质生活水平的提高，
生活闲暇时间的增多，健康意识的增强，人们对体育健身等新兴健康服务的需求急剧增加，健身娱
乐市场也呈现出多样化的特点，主要包括全民健身体育活动场所、专项休闲运动俱乐部、有氧运动
健身中心等，使得体育健身服务业在我国蓬勃发展。特别是，国务院 2014年 10 月发布的《关于
加快发展体育行业促进体育消费的若干意见》中明确提出：各级政府要结合城镇化发展统筹规划体
育设施建设，合理布点布局，重点建设一批便民利民的中小型体育场馆、公众健身活动中心、户外
多功能球场、健身步道等场地设施，进一步优化体育服务业、体育用品业及相关产业结构，着力提
升体育服务业比重。《体育发展“十三五”规划》则指出，“到 2020 年，体育消费额占人均居民可
支配收入比例将超过 %”。2016 年 4 月 15 日，发改委等 24部委联合发布的《促进消费带动
转型升级的行动方案》，也将体育健身列入“十大扩消费行动”。根据《“健康中国 2030”规划纲
要》的建设目标，经常参加体育锻炼人数 2020 年将达到 亿人。在国家政策的引导和支持
下，受益于居民收入水平提升、健身氛围的不断培育，国内健身器材消费市场有望进一步扩大。可
以看出，国家对体育健身行业的发展已经提高到战略的高度，健身服务业在我国也即将进入加速发
展的阶段。
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第二节 2018-2019 年中国健身服务行业发展情况分析
在需求释放及政策鼓励等因素共同作用下，健身行业迎来新一轮爆发。同时，新型健身俱乐部
降低了健身准入门槛，并向三四线及以下城市下沉，健身行业规模增长再次提速，迈入发展的快车
道。
一、健身行业发展再提速
上个世纪 80年代，健美操传入中国，健身理念开始在城市居民中普及，健身行业进入萌芽阶
段；90年代后，随着居民生活水平提高，增强体质的需求快速增长，行业步入起步阶段；21世纪
前十年，历经北京奥运会申报及成功举办的重大利好，健身行业快速成长；但到 2010-2014年，消
费者对健身消费趋于理性，健身行业发展放缓；2014年至今，在国家大力发展体育产业背景下，
居民参与体育运动的热情持续升温，2017年我国经常参加体育锻炼人数已超 4亿人，健身行业迎
来新一轮增长。
具体产值来看，2010年，我国健身行业产值仅为 亿元，而到 2017年，行业产值达到
亿元，年均复合增长率达到 %；据前瞻产业研究院测算，2018年健身行业产值预计
达 亿元。
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全面健身热的兴起，也为健身器材行业的发展提供了有利条件和机遇。2010-2017年，中国训
练健身器材制造行业销售收入总体呈逐年上升趋势，除 2013年外，其余年份均保持较快增长。到
2017年，行业销售收入达 亿元，较上年同期增长 %，2018年预计为 亿元。
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二、健身俱乐部持续增长
近年来，我国健身俱乐部数量及俱乐部会员人数亦保持较好的增长，从 2010年的 3245家增长
至 2017年的 4476家，较 2016年增长 %。俱乐部会员人数从 2010年的 万人，增长至
2017年的 万人，同比增长 %。2018年，健身俱乐部数量预计有 4883家，会员人数达
万人。
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区域分布来看，目前我国健身俱乐部仍集中在一二线城市。根据 GymSquare数据，2018年，
北京、上海、深圳、广州拥有的健身房数量均在 680家以上，位列全国前四位，其中北京、上海健
身房数量超过千家。
2019-2025 年中国健身服务行业面临的挑战与机遇研究报告
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竞争情况来看，由于行业进入门槛低、区域性较强，传统健身中有大量的中小健身会所，行业
竞争激烈，集中度不高。此外，新兴的健身俱乐部及健身工作室逐渐兴起，正积极参与瓜分市场份
额。
据不完全统计，2018年，我国健身俱乐部 TOP10总营业额在 100-110亿左右。其中，一兆韦
德营业额最高，预计在 19亿至 20亿区间；金吉岛虽然店门数量超过 400家，但平均单店营业额不
高，总营业额不及一兆韦德，大约为 17-18亿；威尔仕排在第三，年营收在 16-17亿左右。
2019-2025 年中国健身服务行业面临的挑战与机遇研究报告
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三、健身消费者调研
不同年龄阶层的消费者对于健身拥有不同诉求：在尼尔森与国家体育总局共同实行的调查中，
除了增强体质这个共同的原因外，70、80后重视通过科学系统的运动健身在缓解压力的同时有效
预防运动损伤，而 85后则重视通过高效的运动内容设计达到塑身修形的效果，90后则将运动作为
社交的重要一环，喜欢通过晒运动照、晒运动成果在社交网络中塑造自身健康形象。
不同年龄阶层健身消费者分布
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资料来源：公开资料整理
不同类型消费者共同面临休闲时间短的困境。我国国民日均休闲时间为 个小时左右，不
足发达国家一半。休闲时间的缺乏意味着选择运动种类的余地偏少，而球类运动对于时间和同伴的
要求苛刻，商业健身“随到随练”的运动模式更适合目前城市紧凑的生活状态。
四、收入来源较为单一
健身房的盈利来源主要是会员卡、私教课程以及餐食、补剂、租赁柜、健身服等周边产品收
入。2018年，我国健身俱乐部月均收入来源中，私教课程收入所占比重超过一半，达 %；期限
卡、储值卡、次卡等会员卡收入比重占到 %，其他收入占比不到 10%，收入来源单一。
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而当前美国健身俱乐部可通过会员准入、私教服务、团体课程、服饰及补剂等多种来源实现收
入，盈利模式更为丰富。
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不过，传统盈利模式下的健身俱乐部尤其是一线城市俱乐部收费门槛高、后续服务缺失、教练
流动性大等缺陷逐渐暴露，一方面门槛高导致健身教练销售新卡的难度加大，另一方面服务缺失、
教练流失也使得会员续卡率整体较低，传统健身俱乐部也开始探索商业模式优化提供更好的服务。
在探索商业模式上，新型健身俱乐部的出现，极大程度地改变了健身领域的运营模式，主要利
用用户的碎片化时间和空间，采用月卡或次卡等降低门槛，培养没有健身经验用户的消费习惯，但
受到场地限制，运营成本较高，暂未能实现大规模普及。
五、健身行业长期发展向好
在 2014年《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》发布后，政府多次出台
政策促进体育、健康、旅游、文化、养老等产业发展，健身领域也得到了政策支持。2016年 10月
25日，中共中央、国务院印发了《“健康中国 2030”规划纲要》，提出到 2030年建立起体系完
整、结构优化的健康产业体系，强调重点发展全民健身及业余体育。
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2016年 10月 28日，国务院发布《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》，提出盘活体育场
馆资源，扶持健身俱乐部发展，支持符合条件的健身休闲企业上市，引导社会资本参与健身休闲产
业，到 2025年健身休闲产业规模将达到 3万亿元。
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可以预见，随着政策落地实施，健身行业长期发展向好。总的来说，目前我国健身行业依旧处
于成长阶段，市场规模将持续扩大。不过，大型传统健身房应进行商业模式的优化，以便更好地为
消费者提供服务，新型健身房也应完善复购率低，盈利能力差，运营成本高等问题。传统健身房和
新型健身房应彼此借鉴，取长补短，走向传统和新兴的融合方能实现健身行业的可持续发展。
六、互联网健身行业发展新趋势
曾几何时，O2O、互联网+体育等名词，仿佛体育创业里的圣经，指导了很多一夜成名天下知的
神话。
过去 3年，这个领域却进入了沉寂期，在“变现”这座大山面前，很多企业在努力找寻出路，
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不少投资人的看法都变成了“体育还是要到线下去”。
2018年初，互联网健身企业的频频动作，能否打破“流量变现难”的魔咒？我们从健身行业
的趋势中发现了一些可能。
文/ 李 亚丽
编辑/ 郭 阳
人总是会变的，何况体育市场。
在 O2O模式依靠互联网技术在中国漫天铺开的三年前，“互联网+体育”之风随之兴起。2014-
2015年，数据显示，中国 PC端互联网体育覆盖人群超过 亿人，在移动端，体育 APP在互联网
体育用户中的渗透率达到 26%。
体育也成为新闻、视频、电商等 APP的重要内容素材，市场上相继出现了涉及观看、社交、参
与、购买、数据追踪等多个领域的互联网体育项目，也随之涌现了一大批互联网体育公司。
来源：《2015年中国互联网+体育报告》
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然而几年间，由于同质化严重、盈利模式不清、资金链断裂等问题，许多互联网体育公司纷纷
销声匿迹甚至倒下退出市场，其中就包括融至 B+轮的乐视体育。
大浪淘沙，在全民健身的市场需求下，剩下的大公司们瓜分了巨大的流量池，咕咚、悦动圈、
悦跑圈、Keep们，也凭借海量用户数获得了天价融资，一时风头无两。但问题也随之而来：从流
量到融资再到变现，并不是一件容易的事情。
其中，在 2014-16共拿到约 5亿人民币融资的移动健身应用 Keep，早已在流量变现的问题上
作出了多种尝试：广告、电商、付费直播等，但似乎无论是哪种尝试，都没能一蹴而就的达到想要
的效果。
而就在昨天，2018年 3月 19日，Keep召开了成立三年以来的首场战略发布会，以期在亿级用
户流量的基础上，展开新的战略部署：主攻家庭场景的智能运动产品 KeepKit 跑步机、瞄准城市
场景里线下运动空间的 Keepland，以及推出全新运动品牌 KeepUp。
Keep召开了成立三年来的首场发布会
在 Keep宣布其累积用户超 亿之际，他们首次将目光瞄准了线下场景。就在同一天，国内
知名跑步 APP悦跑圈宣布完成 1亿元人民币的 C轮融资，表示要加速体育服务产业布局。
一时间，沉寂两年的互联网体育又显示出从线上到线下的别样热闹。这次，他们能靠杀回线下
解决变现难题吗？
亿级线上流量，这次终于能变现了？
改变背后的动力，往往是对现状的不满。
一直以来，Keep以其使用便捷、课程基本免费、社交互动性强等特点而吸纳了亿级线上流
量，但接下来的一步却尤为困难——流量变现却成了其较难实现的目标。
于是在今年 2月，Keep第一家线下门店 Keepland落地华贸中心，并投入运营。生态圈记者在
亲身体验与考察了 Keepland及多家知名健身房后，发现了其中的一些可能性。
Keepland华贸店实景
数据显示，Keepland整个健身房面积 283平米，休息区为 133平米，健身教室为 150平米。
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目前 Keep只开设了团课，每天从 12:30-21:30共设有 4节课，每节课满员为 24名学员。
Keepland的团课在单名教练带领训练的基础上加入了 8块显示屏和 12个数字地标，每块显示
屏对应两个号码的小组训练，24名学员每两人一组，分为 12组，进行循环训练。
Keepland臀腿燃脂课程实景
与直接落地线下的互联网健身房相比，Keepland自诞生即拥有了 Keep过硬的用户基数，这在
引流上很方便，大大减少了诸如“游泳健身了解一下”的过程。这与人们往往倾向于选择自己熟悉
的产品的消费习惯有关。
生态圈记者在 Keepland调查采访后发现，参与线下门店健身的用户里，91%为 Keep App的注
册用户，其中长期使用 Keep软件的占比 50%左右。这部分群体主要由于在 Keep应用上看到
Keepland的宣传片，于是想要进行线下的尝试。生态圈记者所在的用户微信群，单周就获得了过
百的用户数量。
而另外小部分非 Keep注册用户则是通过朋友或前健身老师推荐到店体验，据了解，非 Keep注
册用户也可以预约课程，使用微信服务号预约购买，填写手机号即可，这进一步扩大了客流。
但不管是否为 Keep用户，一个线下健身房不可避免的原则总是存在的：就近。也就是说，即
使是 Keep死忠用户，也基本上不会选择离公司或家三公里以外的 Keep线下门店健身。
第二个很重要的发现是，以“团课”为健身内容的 Keepland用户正面反馈率很高。多位现场
健身的用户都告诉记者，即使下载了 Keep等移动端健身软件，自己在家也很难坚持长期锻炼，“教
练带着大家一起练，才能坚持下来，你看到旁边的人都在坚持，你也不会想放弃。”
Keepland的团课模式，起到了互相“监督”和“激励”的效应，而这也反应出，国内健身文
化尚不成熟的情况下，“体育课”模式其实是更受欢迎的健身方式。
目前 Keep在国内仅开设了华贸中心一家门店，据生态圈记者调查，课程基本上为满员，常常
出现预约不上的情况。据此估算，一家门店的月收入大概在 20万元左右。（非官方数据）
据 Keep官方介绍，课程会逐步增加，前提是提供优质的教练资源和用户体验，不太会为了开
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放位置而牺牲品质和体验。Keep CEO王宁表示，Keepland在未来将会开放到更多城市。
在初次尝试的积极反馈之下，Keep亿级线上流量的变现，这次或许能成为现实。
互联网健身市场未来：基于“团课”模式的多样化内容
O2O全称是“Online To Offline”，顾名思义，指的是将线下的商务机会放到互联网上，让互
联网成为线下交易的平台。如今，这些曾经的 O2O，又重新杀回了线下中来。
对于 Keep从线上进军线下的行为，光猪圈 CEO王锋在接受生态圈采访时表示，“这个方式非常
好，先聚了人气，然后再开店，作为线上唯一能够做到这么大流量的公司，Keep倒过来从线上进
军线下，是很好的选择。”
但同时王锋也表示，这不会成为一种趋势，“事实上，线上和线下是两件事情，如果混为一谈
就会产生很多问题，线上 App与优质的线下健身房合作，各取所需，才是未来健身房市场更大的趋
势。”
而对于线上转到线下的挑战，青鸟体育董事长卞光明向生态圈谈到，“这远比线下转线上要
难，因为大部分的线上服务公司，往往是依托于像腾讯、阿里巴巴、京东等互联网企业的生态支持
发展而来。跟传统企业相比，许多线上公司基本上不是一个健全的企业，很多业务不会涉及。”
在卞光明看来，一个在过去依赖互联网平台得到很多线上服务的企业想要转到线下，就会有很
多要求和挑战。“以健身房为例，从选址、装修、器械采购、消防验收、开业运营等等，一套非常
细致的流程，一般专注线上的企业很难一次性补齐所有的环节，就会遇到困难。”
事实上，光猪圈在 3月同样有大动作，他们将 2018年设定为产品年，并正式推出了以标准化
团课、私教产品、更为强制标准化的硬件布局为核心的健身内容。王锋告诉生态圈，“作出这些改
变的主要原因，是当今的消费趋势的影响。”
的确，从过去到如今，健身房市场经历了功用单一的“健身场地提供者”，到个性化的“私教
服务”，再到如今更符合用户现实情况的“团课”这样的变化，而这正反映出消费者需求的变化。
以健身团课为主的新型健身房或工作室，基本模式是源自美国的 SoulCycle，盈利模式通过采
购单次课程而不是年卡。通过会员与教练的双向评价，还有课程的销售质量，来提高课程质量与消
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费者体验。从消费者体验来看，给消费者空间选择空间更大，对老师的要求也更高，互动性也更
好。
在新时代背景下，出入健身房的 90后越来越多，占到健身房人群的主流，王锋表示，“但是很
多人其实是健身小白，大家对于怎么练并不清楚，所以标准化的“团课”也就有了需要。”
对市面上很多竞品推出的“团课”产品，王锋表示，“这是健身市场一个很重要的潮流和趋
势，因为对于大部分健身人群来说，团课属于相对而言入门级产品，并且轻松有趣，所以用户体验
感和接受度都非常高。”
在这样的趋势之下，同样为“团课”模式，哪一家会占领更大市场呢？
超级猩猩朝外 SOHO全能店实景
此前，超级猩猩可说是打开了中国“付费团体课”的市场。在那波“重销售、轻产品”的中国
传统健身业态下，超级猩猩将健身房内的“操课”独立出来成为专攻产品，并成功在健身市场占有
了重要地位，也打开了如今的“团课”趋势。
而 2017年刚刚完成数亿元 C轮融资的超级猩猩，计划将全国门店从不到 30家拓展至 100家，
可见资本对未来健身市场中“产品内容竞争”的关注。
在这样的竞争之下，各家的特点与优势也对比鲜明——
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另外，同样为“团课”模式，瑜伽用户往往以 22-45岁的女性为主，这个人群多为生活在一二
线城市的白领，中高等收入及以上，爱好广泛、个性鲜明。而瑜伽的费用较一般的“团课”健身也
更高。
Wake瑜伽市场运营总监鲁娟告诉生态圈，“相对于快节奏的‘团课’健身，很多生活节奏太
快、压力很大、精力不充沛的人，往往会选择瑜伽作为兼具放松与运动的活动。他们更愿意为情
绪、氛围、生活品质花更多的钱，相对的我们需要提供能够对等的服务。”
不过，在用户体验方面，自然是“萝卜青菜各有所爱”。一位警察小姐姐在 Keepland健身后告
诉记者，“相比于瑜伽，这样大家一起练的动感方式更能感染我，而且费用也低很多，所以我来过
之后就很少去练瑜伽了”。当然也有用户向生态圈记者表示，自己更喜欢“安静”模式的瑜伽健
身。
在不断增长变化的消费需求之下，传统健身房起家的青鸟健身也开始研发类似的商业模式，并
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在区块链技术上也有涉及。
在接受生态圈采访时，青鸟体育董事长卞光明谈到，“目前来看，以“团课”为主的模式在中
国健身市场一定有一席之地，但是健身市场肯定不止一种消费者需求，有很多人来到健身房，也是
有放松自己、希望独处或者需要思考的诉求。”
卞光明表示，力量训练爱好者、瑜伽爱好者、健美爱好者均有一定的人群，“所以未来中国健
身市场一定是百花齐放的。”
的确，如今多种互联网健身的方式涌现，以“团体”和“内容”为主的健身要素已成为新的关
注点与产值增长点，越来越受到市场的青睐，这也让沉寂了两年的“互联网+体育”重新成为了市
场关注的重点。而基于这样的创新形式，线上流量想要成功变现，也出现了越来越多的新可能。
第三节 2018 年中国健身行业数据报告
2018是中国健身房的变革年，也是难得的机遇之年：健身房渗透率持续提高、资本持续推动
行业发展、健身房业态更为多元。但淘汰率也在同步上升，行业洗牌转型提速。
2018年，中国健身行业机遇与挑战并存。
基于此，GymSquare精练联合三体云动，独家发布《2018中国健身行业数据报告》（以下简称
‘报告’）。报告样本基于三体云动服务的中国健身房经营数据，以及来自问卷访谈，和行业外部数
据、案例等。
共分为行业、经营、营销、课程、教练、 会员、AIoT智能、并购转让、案例，一共 9大版块
195个数据细分维度，
报告旨在为中国健身俱乐部，及工作室实际门店经营，提供高价值数据借鉴、参考和指导的开
店内参手册。
先摘录一些重要调研结果：
一、几个主要数据
■ 中国健身房总量，与美国持平
虽然中国健身人口的渗透率还远不及美国，但从总量上看，已经与美国持平，达到 46050家。
其中，香港和台湾地区的健身房相对规模较早，但受限于市场容量，规模相对较小。
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■ 上海、北京健身房，高度集中
从《报告》统计来看，上海北京健身房区域分布上高度集中，其中北京、上海俱乐部数量相
当，在 1300-1400家左右，上海工作室规模达到 3556家，北京为 3121家。
值得注意的是，西南新一线城市成都、重庆，在过去一年健身房增长较快，其中成都私教工作
室达到 1231家，仅次于北上广深一线城市。
从健身房总数来看，中国只有一个上海、北京，单从增长潜力来看，成都、杭州、重庆，都不
可忽视。
■ 中国健身房营收 TOP 10
据不完全统计，中国 2018年健身俱乐部 TOP10总营业额为人民币 100-110亿左右，一兆韦德
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以近 20亿年营业额排名第一，也是平均单店营业额排名第二约 1500万/店的俱乐部，仅次于舒适
堡的约 2000万/店。
按照《报告》数据，门店数量最多的则是金吉鸟健身，2018年并购美日健身后，数量上占据
快速上升。
当然，2018年被收购的威尔士健身，在预估的营业额上，排名第三。
■ 教练，可能是‘年轻的高收入群体’
从问卷调查得到的数据来看，健身教练月均收入集中在 10000-15000元之间，二线以下城市
则集中在 5000-10000元，而主流城市普遍在 10000-30000元之 间。
但与此同时，近一半的健身教练从业年限不到两年，教练可能是年轻的高收入群体，但也是经
验不足可能也给行业发展带来不少限制。
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■ 中国，还是健身私教大国
显然，从营收来看，不论是俱乐部，还是小型工作室，私人教练都是营收大头。
长远来看，私教可能不是一个规模化盈利的方向，对于广大中国用来说，也不是一个平民运动
类目。
中国仍然是一个私教大国，但课程多样化，降低付费门槛，是大势所趋。
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二、五个主要趋势
■ 健身房总体保持增长，下沉趋势明显
2019年，一线城市健身房总量预计保持平稳微降，二三线城市继续保持增长。
具体表现在，一线城市俱乐部预计受到宏观经济环境影响，增长放缓；私教工作室同质化效应
明显，存活率降低，预计内容差异化的精品工作室：如团操房、智能健身、特色搏击等，有一定增
长空间。
二三线城市，2019年总体健身房供给依然有提升空间，包括俱乐部和私教工作室。二三线依
然有可能保持一定的野蛮增长期，下沉人群健身需求明显。
■ 城市间二元发展
具体表现在，一二线城市差异化，三四线拓规模。
按照美国俱乐部和工作室 7：3的配比来看，中国俱乐部和工作室为 1：2比例，一线城市私教
工作室供给过剩状况明显。新一线城市工作室迎来快速发展，比如新一线城市的成都、武汉。
三四线城市总体仍处于俱乐部拓展期间，但对俱乐部规模饱和的下沉城市，工作室有一定发展
空间。
■ 连锁化和并购潮
资本助推的连锁俱乐部和小型健身房，将持续助推 2019年的健身房连锁化。这其中包括直营
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健身品牌开发加盟，也包括加盟品牌的持续获得融资。
其次是并购，行业头部俱乐部，为拓展品牌布局，预计开始并购不同类型健身房（包括工作
室）；连锁品牌为扩展规模，收购仍是不错的扩张方式；经营困难的工作室，预计 2019年集中进入
退出期。
■ 家用健身，推动健身用户基数增长
2018年，数十家家用健身公司进入市场，包括智能有氧设备、AI健身产品等，都悉数完成研
发，预计 2019年进入市场拓展期。家用健身产品进入市场，预计为健身房培养大批用户，并有流
量联动的空间。
■ 预付费监管常态化，教练水平进入快速提升期
预付费监管和一线城市健身房的增长变缓，标志着现金流主导的健身房红利期结束，这一方面
对健身房的获客产生了更高的要求，也对教练服务和专业水平提出了更高的要求。
2019年，一线城市健身房水平的提升，要求对教练人才水平的提升。一些市场化培训机构的
资本运作，预计提升行业的专业培训水平，从而推动行业服务能力的提升。
三、经营：精细化时代到来
从营收比例来看，私教依然占据俱乐部和工作室的主要部分。其中俱乐部私教收入占比达到
%。
虽然暂时没有美国俱乐部私教营收占比的数字，但超过 50%的营收比，在全球都属于较高的部
分。由于私教群体的相对有限，扩大营收来源，要求俱乐部进行精细化运营，扩大营收来源。
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其中，扩大零售、企业服务等其他收入，都很有潜力的部分。对于工作室而言，除了持续主打
私教，为私教开拓客群的团体课，可能是不错的扩大营收开源渠道。
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四、营销：流量不分线上线下
从获客渠道来看，线下依然占据很大比重，
五、教练：是健身房的核心竞争力
从调查问卷的数据来看，私教平均服务人数平均在 30人左右，由于消课率相对偏低，私教的
服务半径可以覆盖更大。
但一个优秀的教练，能提高消课率，虽然减小服务半径，但提高留存率。
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与此同时，中国私教会员的 ARPU值，达到 8000元左右，仍然是一个‘优质客群’。
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六、课程：优化空间巨大
从用户调研的数据来看，用户的需求其实较为简单，出汗是第一位的，沟通顺畅非常重要。
相比更为长远的增肌塑形来看，能让用户出汗和‘练着爽’，可能是一件很重要的事情。
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但从满意度调查来看，大部分用户对教练的服务并不满意，其中俱乐部是重灾区。
毫无疑问，销售导向依然是罪魁祸首，但专业能力和用户研究，应该更为重视，其实着手点就
是课程。优化课程，是提高满意度的有效手段之一。
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七、转让并购：一年为生存周期
2018年，在北上一线城市，转让和并购潮在暗中发生，其中核心原因便是现金流断裂。
和其他零售行业不一样的是，储值卡的现金流模式，可能让‘健身房’的抗风险能力更弱，其
中私教工作室是重灾区，并且半年到一个月为生存周期。
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2019年，转让和并购潮可能依然继续，转型和调整的方向：可能是工作室、俱乐部多元业态
经营，私教、团课、会籍多种营收方式存在。
但总的来说，不管是乐刻、超级猩猩、Keepland新模式的持续探索，还是一兆韦德、威尔士
传统俱乐部的持续转型，2019年可能是中国健身行业下一个 20年的起点。
回归商业本质，内容和用户为王，可能将是不变的主题。
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第四节 来自二十个城市的健身行业调查
这两年，有数百个网友跟私信我抱怨健身房的私教和健身房的整体环境，为了避免一叶障目，
我收集并阅读了上百篇中国健身行业的调查研究。
为了保证时效性和准确性，我又特意挑选出了 2014年以后的调查研究进行文献整理，大概有
二十个城市，整理过程中，我只感觉到了四个字：积重难返。
几乎所有的调查结果都指向健身行业的几个弊病：健身房教练年龄层偏低，教练水平不高且薪
水不高，健身房盈利模式单一，健身房无法为教练提供更好的职业发展，教练跳槽和转行现象严
重，会员流失率高且健身房放任会员流失。
这样的调查一直有人在做，但是似乎很少有人把他们整理起来一起看待。也很少有人公开来
说。之前，我把我对于私人教练、健身房和健身工作室的看法写在：《作为一个训练者，我为什么
不喜欢大部分的商业健身房？》和《健身工作室是否能取代健身房？ 》这两篇文章里，一些教练
嗤之以鼻，一些教练怒火中烧。但无论这个行业的从业者是否承认我的观点，数据和事实就摆在这
里。
东北、华北、华东、华南、西南、华中。
这是 2014年后，来自中国二十个城市的健身行业调查。
消费者永远是最敏感的那部分人，到底是满意，还是不满意，他们最了解。人，都是会用脚投
票的。
中国目前的健身行业还很羸弱，整个行业都在发展，目前健身房的水平不高是正常的现象。这
些调查说明不了健身行业未来的发展趋势，但是这些来自不同城市的调查足以说明当下中国健身房
和教练的状态。
一、来自二十个城市的健身行业调查
一篇来自广州的调查将广州市力美健、中体倍力、青鸟健身、美之健、广州军区健美乐苑、翡
特士、奥龙堡等 26家健身俱乐部中的 300名健身私人教练和 400名私教会员作为调查对象。在被
调查的健身私人教练中，非科班出身的教练所占的比例为 %。目前广州市健身私人教练队伍教
龄普遍偏短,教龄在 5年以上的只占被调查健身私人教练人数的 %。调查者陈灿认为，大多数教
练只是把健身私人教练做为一个过渡职业,工作 2～3年就转行了，这样既不利于广州市私教市场的
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发展,也不利于私教自身职业的发展。（注 1）
一份来自贵阳市的健身行业调查，以贵阳市 7区 3县 1市的 26家健身房为调研对象，调查者
蒋杰认为，贵阳市的各个健身房在人才渠道的选择上比较单一，选聘的人才质量普遍偏低。贵阳市
的大型连锁健身俱乐部，虽然组织结构上比较庞大，但却不够成熟。贵阳市的健身行业从业者普遍
薪酬不高，高薪者是极少数。各个健身房对员工的培训不多，质量也不高，当员工参加了比较权威
的健身培训后，往往会选择跳槽到其他健身房去。（注 2）
一份来自桂林市的健身行业调查显示，桂林市健身俱乐部项目趋同性高，并且营销模式简单、
不够完善。健身俱乐部管理者的专业管理能力和文化素质较低,教练员专业能力一般,导致健身俱乐
部的发展存在一定局限性,健身俱乐部教练男女比例不均衡,教练员学历不高,并且教练员对自己的
薪酬不是很满意。（注 3）
一份来自深圳的健身行业调查显示，许多健身俱乐部不为正在流失的会员而感到担忧,反而依
然按照传统的做法拼命的招揽新会员。健身销售员为了完成业绩，不断的奔跑于开发新客源。因大
量的时间用在了开发新源,从而疏忽了对老会员的维护与跟进服务工作甚至有些是忽视了他们，从
而进入了每月大量的新会员入会、老会员不断流失的恶性循环中。调查者认为，老会员流失的原因
主要出在不规范的健身指导和不规范的健身房制度上，该调查显示，我国健身指导员队伍中存在着
基础文化素质底(大学以上学历者占 10%),专业经历短(健身健美经历 5年以上者占 %),教学经
验不足(任教年限达 5年以上者占 %),无技术等级多等现象(无技术等级称号者占 %)。
（注 4）
一份来自开封的健身行业调查显示，开封市 53%的私人教练的年龄都集中在 25岁以下,并且
68%的私人教练从业时间普遍都在 4年以内。健身房对健身教练培训机构颁发的证书认可度不一，
所以许多教练都有重复考取不同机构的相同教练证书的情况。调查者方静静等人认为，真正的做到
专业让顾客满意的健身教练较少，很大原因在于这些私教并不是经私教专业培训担任的,很大一部
分是半路出家，大多技能单一，而且技术水平不高，所以无法满足高品位、高层次的市场需求,较
难提供全方位的私教服务。（注 5）
一份来自吉林省的连锁健身房调查显示，吉林省的 7家连锁健身房内的私教主要体现为以下特
点：1.私人健身教练男性比例大于女性，年龄结构趋于年轻化，学历层次较高，薪资收入较低；
2..私人健身教练主要来源于综合院校和体育院校的毕业生，从业年限和教龄较短，入职后进修培
训较少；3.私人健身教练指导内容以器械和有氧操运动为主，地点局限在健身房内，每周指导时间
较短，职业知识和能力的掌握不全面。（注 6）
一份来自临汾市的健身行业调查显示，临汾市的私人教练以男性为主，年龄偏低，接受新鲜事
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物的能力强，但是经验不足，所持证书繁多，但是指导地点灵活性较差，且市场培训费用昂贵，健
身房对私教培训较少，因此私教的职业发展和提高都比较缓慢。（注 7）
一份来自宁波市的健身行业调查结果显示，该调查的样本健身俱乐部存在一些经营性问题，如
资金来源不稳定对俱乐部的发展产生很大程度的限制，俱乐部经营者为获得更多的资金，通常采取
预售卡资金回拢等不规范行为，这使消费者的权益很难得到保障；员工福利待遇低，满意度差致使
人员流动性大；行业竞争激烈，不仅要面对同行之间的竞争，还要面对相似行业之间的竞争。（注
8）
一份来自石家庄市平山县城区的健身行业调查结果显示，平山县城区的健身房服务质量和管理
者的素质都不高，健身设施也不够完善，但是健身房的定价比较合理。（注 9）
一份来自苏州的健身房调查显示，苏州市商业健身俱乐部私人教练中体育院校毕业的只有
20%，他们的理论和实践知识都非常好，受过系统的理论知识和技能的学习，但是缺乏针对性，不
能满足社会对健身人才的需求。50%的教练是参加过教练员培训的，经过培训的私人教练在技能方
面会有所提高，针对性加强了，但是其理论知识在较短的时间内是很难得到提升，20%的私人教练
之前是健身爱好者，没有受过培训就成为了私人教练，他们的技能水平可能不错，但是他们的文化
素养、专业知识水平不高。从学历上来说，苏州市商业健身俱乐部私人教练的学历水平一般，大部
分私人教练的学历是大专及以下学历。调查者高恂有过三年健身房私教的从业经验，他认为苏州市
商业健身俱乐部私人教练的准入门槛太低，因此导致健身俱乐部中的私教思想文化素养一般；对品
格的认识不够；文化水平也偏低。（注 10）
另一份同样来自苏州市的健身房调查显示，苏州市健身俱乐部私人教练员整体学历水平 较
低，其中大专及以下的人员占调查对象的 76．7%。私教的专业知识方面存在一定的缺陷或不足，
影响科学指导能力，从而会影响私人教练员对客户进行专业知识指导，在某种程度上会影响客户健
身效果的发展和提高。（注 11）
一份来自北京的健身行业调查显示，北京市健身俱乐部私教人才供给不足，高素质私教人才紧
缺，难以满足社会健身市场的需求。北京市私教培训机构复杂缺乏管理无法培养专业化私教人才。
健身房可以和体育院校联合根据市场需求联合培养学生，实现实习、毕业、就业、深造一体化路
线。（注 12）
一份来自皖北（安徽北部）地区 12家健身房的调查显示，皖北地区的健身房经营项目趋于一
致，没有自己的特色，大众的健身项目都是以有氧操为主，其他项目为辅，对于有特殊需求（增肌
+瘦身等）的人群来说，没有一家俱乐部具有专门的营养师，多数情况下由私人教练兼任。在无特
色的服务情况下，价格竞争成为必然。调查中显示有 53%以上的健身房会员对健身房的服务不满
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意。（注 13）
一位温州健身行业的研究者杨博以温州 422名健身房会员为样本进行满意度调查，结果显示会
员对俱乐部整体满意度的均值排名由高到低分别是环境设施、价位、员工服务、健身项目、教练
员。（注 14）
一份来自武汉市的健身房调查显示，武汉市健身私人教练队伍年龄呈现年轻化且以男性居多,
男女比例失调严重，从业经历少，指导经验欠缺。武汉市私人教练资格认证的认证及培训市场还不
够规范,出现“陪考一体化现象”，造成证书认证高但是含金量的降低。武汉市私人教练有一定的专
业知识和专业能力,但总体来说高素质教练匮乏。武汉市健身私人教练的月收入总体比较理想,但是
出现两极分化现象，同时销售业绩压力是健身私人教练从业者的主要压力来源,从而造成不良影
响。武汉市私人教练的服务理念不强,而且服务范围狭窄，服务能力不高，绝大部分的私人教练局
限于减肥塑身。武汉市私人健身教练虽然对所从事的职业前景比较看好,但是却没有明确的职业规
划。（注 15）
一份来自邢台市的健身房调查显示，健身房的价格高昂，宣传力度不够，组织活动效果不明
显，健身教练水平有限都是邢台市健身房目前发展不足的原因。（注 16）
一份来自郑州市的健身房调查显示，郑州的私教从业人员学历一般，从业年龄普遍较短，硕士
以上学历的私教对教练职业的认可度不高，更愿意追求公务员、事业编制等职位。大多数私教出于
自身对健身工作的喜爱从事了健身行业的工作，只通过媒体、书籍和报刊自学形成理论基础，专业
理论并不扎实。健身教练的受培训频率也比较少，途径单一。（注 17）
一份来自株洲市的健身行业调查显示，株洲市男性健身教练的数量远高于女性，健身教练年龄
结构偏低，教练学历水平整体偏低，在科学指导方面整体情况一般，最需完善的能力为创新能力、
社会交往能力和理论分析能力。一般来说，高学历健身教练更能提高健身行业的整体服务水平，保
证私人健身指导的科学。健身教练资格认证缺乏统一的审核机构和审核标准，证书发放和资格认证
混乱。健身教练指导内容不够丰富，还需加强有氧操类课程的学习指导，地点和形式单一，缺乏灵
活性和机动性。在株洲市，教练的指导只在健身俱乐部内进行，利用俱乐部提供的场地和器械进行
指导。调查者史媛媛认为，整合教练培训机构，规范健身市场，是摆在体育行政部门面前亟待解决
的问题。（注 18）
一份来自重庆北碚城区的 10家健身房调查显示，北碚城区健身房总体数量偏少， 没有档次之
分，分布不尽合理，造成经营半径冲突。北碚城区健身房经营者学历偏低，且缺乏懂健身健美的优
秀经营者。开设的项目以传统项目为主，和健身会员的偏爱相关性不具有显著性意义， 缺乏新兴
项目， 没有为健身会员建立医务监督和运动处方。调查者叶琼和覃利建议政府门加强宏观调控，
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建立与北碚城区健身市场相符合的健身房体系，并建议西南大学体育学院开设健身健美专业，为学
生的发展和社会的需要提供切合点。（注 19）
二、对当地健身行业的总体看法
这些调查都出自 2014年以后出版的各类刊物上，调查来自不同的城市，但几乎都有着共同的
结论。
在教练方面，调查的结果基本上都指向以下 7点：
1.健身房教练偏年轻化，各个城市调查显示的教练平均年龄基本在 24-28岁之间。
2.健身房教练平均学历不高，各个城市调查显示中专和大专学历的教练占了一个较大的比例，
而研究生以上学历极少。
3.健身房教练专业性普遍不强，懂得的专业知识不够多。
4.健身房教练创新能力不足，对于会员的需求比较难以具有针对性地满足。
5.健身房教练薪水不高，收入以销售提成为主，业绩压力大，收入不稳定。
6.健身房教练跳槽现象和转行现象明显，不少调查者指出许多从业者只是把教练当做一项过渡
性职业。
7.教练的培训认证比较混乱，许多教练持有不同培训机构的相同认证。
在健身房方面，调查的结果基本都指向以下 4点：
1.健身房盈利模式单一，以贩卖年卡和私教为主。
2.健身房管理者水平普遍不高。
3.健身房无法为教练提供好的职业发展和职业培训。
4.健身房会员流失率高且健身房放任会员流失。
在调查者给出的针对性建议方面，调查的结果基本都指向以下 3点：
1.当地政府尤其是相关的体育部门应当支持健身行业的发展，制定规范的健身行业制度，建立
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统一的健身行业协会，建立统一的健身行业评定体系；
2.当地的体育院校可以和健身房合作，开设相应的课程或者专业，为健身房定向培养教练；
3.健身房的管理者和教练应当向国外借鉴，提高自身水平。
三、幸存者效应
现在健身很“火”。
很多的互联网创业公司和营销账号都瞄准了健身这一块。一些科普者出于流量的目的，一些科
普者出于盈利的目的，一些科普者出于兴趣爱好的目的分享健身的知识。无论何种目的，只要没有
侵犯原创者的版权和署名权，那么大家就都是在做大市场，在帮助他人同时成全自己。
现在中文互联网有很多很美很酷的健身图片，也有很多的健美选手在拍健身的教学视频，一些
的健身爱好者和教练也在网上分享自己的健身知识。但实际上，并不是所有的健身教练都有能力在
网络上输出自己的健身知识。我之前发布的《健身行业小调查》的问卷，已经有 1400余份样本，
其中有 54%的调查者对目前的健身行业最不满意的是“难以找到好的教练”，以及“难以快速地入
门健身”。
我们在网络上看见的许多健身科普和健身教练，已经是在现实中水平较强的那个层次。如果回
归到现实中，我们可能更多听到的是一个爱好者在向别人抱怨他的教练、他的健身房，而不是赞
美。
我想，更靠谱和更低廉（甚至免费）的健身指导，这可能是互联网能够为当下的健身行业带来
的重要改变之一。
第五节 2018-2019 年我国健身服务行业竞争格局分析
行业分散，集中度有待提升
一、传统和新型两种模式的健身房
传统健身房发展起步早，运营模式较为成熟，能为消费者提供综合性、标准化的健身服务，根
据是否跨区域连锁运营可分为连锁型健身俱乐部、小型健身俱乐部。
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新型健身房主要包括新型健身俱乐部、健身工作室、“互联网+”健身项目等，多于近几年逐渐
兴起，探索新商业模式解决传统模式痛点或满足新出现的细分需求。
其中新型健身俱乐部，采用次卡或月卡等盈利模式，降低入会门槛，提供标准化服务；健身工
作室则多由资深教练创办，依托其会员资源提供高端精细化服务；
Keep、Fittime 等健身 APP 将健身场景由健身房转移到家庭，为消费者提供健身指导、社
区、电商等服务，并与线下结合。
二、行业竞争激烈，市场集中度低
由于行业进入门槛低、区域性较强，传统健身中有大量的中小健身会所，行业竞争激烈，集中
度不高。此外，新兴的健身俱乐部及健身工作室进一步瓜分了市场份额。
（我国健身俱乐部市场集中度较低）
2015 年行业前十大健身品牌的市场份额为 %，连锁品牌多在总部所在地区域市场，剩下
的健身俱乐部中 %以非连锁小型俱乐部为主，经营规范度有待提高。而 2014 年美国前十大健
身俱乐部市场份额为 %，相比之下我国健身龙头市场份额仍有提高空间。
三、盈利模式主要以预售和授课为主
健身房的盈利来源主要是会员卡，私教课程以及营养品、健身服等周边产品收入。目前我国商
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业健身房多沿袭 20 世纪初的美国的模式，采用“年卡/季卡预售+私教”的盈利模式，收入来源单
一，周边产品收入占比仅在 10%左右。而当前美国健身俱乐部可通过会员准入、私教服务、团体课
程、服饰及补剂等多种来源实现收入，盈利模式更为丰富。
健身房采用预售年卡+私教的盈利模式一方面可以快速回笼现金流、长期绑定消费者，另一方
面也与当前中国健身需求“金字塔型”的特征有关：健身房难以区分不同类型的健身消费者，预售
模式可以赚取不坚持锻炼的经济型用户的高额利润，并向健身爱好者提供私教进一步攫取价值。
据调查，健身人群选择健身房的原因主要有器材健全、服务专业以及有健身教练指导等。常见
的健身用户主要分为两类：
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1）随着肥胖等问题加重、生活压力加大，越来越多的经济型用户走进健身房进行跑步、瑜
伽、健美操等运动，在保持健康的同时也满足了减压、社交等需求。
2）随着多年市场培育，我国健身爱好者群体也逐渐壮大，他们在健身上愿意投入时间和金
钱，追求健美身材。
通常情况下，普通健身用户对健身的热衷度相对不高，消费频次及金额要明显低于健身达人，
但人数要显著高于健身达人群体。而信息不对称条件下很难区分一个用户是否是狂热的健身爱好者
（通过外形也只能部分区分）。
四、传统健身房的痛点开始显露
在 2000 年后健身行业快速发展阶段，上述补贴模式较好地适应行业发展，给健身房带来稳定
盈利。
一方面健身爱好者数量和健身消费持续增加，带动收入增长；更重要的是，很多对健身感兴趣
的普通用户没有办过健身卡，对坚持健身的“困难”估计不足，往往受销售人员的“蛊惑”办理了
昂贵的健身卡，但事后并未消费过几次。
因此普及期内传统模式下健身房能获得稳定收益。
但随着部分消费者经过二十一世纪前十年的“普及期”后更加精明，2010年后这种“补贴”
模式下健身俱乐部尤其是一线城市俱乐部收费门槛高、后续服务缺失、教练流动性大等缺陷逐渐暴
露，一方面门槛高导致健身教练销售新卡的难度加大，另一方面服务缺失、教练流失也使得会员续
卡率整体较低。因此传统健身俱乐部也开始探索商业模式优化提供更好的服务。
健身房收费门槛较高，限制了客户群扩张。与美国相比，我国居民的健身成本相对更高，据统
计，2015 年美国人均健身消费 466 美元，占人均收入不到 1%，而我国健身房年卡价格通常在
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3,000 元以上，人均健身支出在 1 万元左右，占人均收入的 20%以上。
一方面，高房价压力下我国健身房的租金成本相对更高，另一方面，普及期内健身俱乐部发展
模式较为粗放，因而收取高会员费来覆盖较高的运营成本。高收费门槛导致健身用户集中于中高收
入群体，客户规模扩张受限。
会员服务水平较低、教练流动性大导致会员续卡率偏低。从长期发展来看，健身房需要培养会
员运动习惯，提高续卡率，维持稳定的现金流。但在预售制模式下健身房往往重视会员办卡的短期
利益，忽视后续的服务，导致健身房发展“后劲不足”。
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因此在传统模式痛点暴露、进入门槛低且同质化竞争的环境下，部分健身俱乐部尤其是非连锁
小型俱乐部盈利困难，其中不规范者甚至在租赁场地、购进设备后，通过预售回收成本，然后携款
潜逃。未来中国居民健身消费理念更为成熟，更多模式来不及转变的健身房将逐步被市场淘汰，市
场集中度将逐步提升。
第六节 健身行业主要参与者竞争分析
2016年体育总局与国务院分别颁布《体育发展十三五规划》、《全名健身计划（2016-2020）》，
提出到 2020年，每周参加 1次及以上体育锻炼的人数达 7亿，经常参加体育锻炼的人数达
亿，体育消费总规模达 万亿元，目标是把全民健身打造成国家名片。数据显示，2017年全国
经常参加体育锻炼的人数达 亿人，占全国人口比重的 %左右。
在全民运动意识进一步提升和健身商业模式愈加成熟的环境下，健身需求总量增大，各年龄段
人群的健身形式多样化，我国健身产业在近 10年内发展迅速。
健身产业链
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健身行业——提供教练、器械及课程的服务业
健身产业覆盖范围较广，产业链大体上可分为上、中、下游三部分。上游涉及健身器材、教练
培训及健身场所等企业，中游主要是各类健身内容和服务，下游则是为进一步满足用户需求而衍生
出来的其他服务企业。
本文聚焦于主打健身内容，提供健身服务的行业，洞察健身产业中游链的市场发展现状和变革
趋势。
行业分类剖析
在增长的用户需求和互联网技术红利的带动下，移动健身服务逐渐兴起，同时也引起传统俱乐
部健身模式的自我革新。线上健身品牌塑造与线下场馆智能化发展成为大趋势。
根据运营模式的不同，目前的健身类服务产业可划分为线上健身 APP和线下健身俱乐部以及新
型健身房三大类。
线上健身类 APP能够同时提供健身服务和用户社交的功能。其中线上社交平台除了能够加速非
健身用户的转换，维持用户活跃度和粘性以外，其流量价值也使健身类 APP成为营销推广传播的最
佳平台。根据其业务的不同，可分为综合健身 APP和垂直健身 APP两大类。
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一、综合健身类 App
综合健身类 APP以课程内容为主体，功能版块丰富，重视用户社交。以 Keep为例，头部产品
的定位逐渐从“工具”向“综合平台”转移。
Keep– 自律给我自由
成立于 2014年，Keep最初是以“具有社交属性的移动健身工具”的产品核心定位在各大平台
上线。Keep为用户带来了利用零碎时间健身的便利，也成功塑造了积极而又个性的品牌形象，最
受广大学生和年轻白领等健身小白人群的欢迎。
Keep目前的注册用户量达 1亿以上，是用户规模最大的移动健身产品。但易观千帆统计
（2018年 4月），线上运动健康领域活跃用户在全网中的渗透率仅为 %，线上用户流量的变现
率低。
Keep的核心工作是在线上层面潜心打磨产品，服务移动健身用户以及提升品牌影响力，并不
急于商业化。但是从体育电商、线下与赛事方及运动场所合作的方面来看，Keep也在耐心地寻找
盈利切入点，为之后的商业化做好铺垫。目前来看，Keep的盈利来源主要还是品牌合作广告费，
内容付费以及定制化服务。
于是，寻求新商业模式和流量变现渠道的 Keep开始着手线下多场景深度布局。2018年 3月，
Keep推出针对城市场景的运动空间品牌 Keepland和针对家庭场景的智能硬件品牌 Keepkit。
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其中，Keepland是 Keep的线下实体店，采用小团体的授课方式，并结合大屏幕动作指导，相
当于互动加强版的 Keep教学。而 Keepkit则在今年发布了首款智能跑步机 KeepK1，跑步机可以与
Keep App一键数据同步，为用户提供更加可靠的数据分析。
二、垂直健身类 App
垂直健身类 APP主要在特定的健身领域深挖，用户的健身需求更靠近生活生态，多以工具属性
为主，而部分产品如 Wake等，同时还在往品牌化方向深造。
Wake是由北京唤醒之光网络科技有限公司打造的瑜伽品牌，定位于服务新生代精英女性的瑜
伽教学+内容分享+深度社交平台，让瑜伽成为女性的健康生活方式。
Wake以线上教学为核心业务，通过优质的内容服务实现以用户留存，是国内最有影响力的瑜
伽品牌。自 2015年 9月成立至 2017年底，Wake已经拥有 500万注册用户，其中 25-40岁的年轻
群体占比 %。
Wake当前的盈利模式是主要线上课程付费和广告赞助收费。目前付费用户约有 20万人（1000
万注册用户中近 2%的转换率），客单价在 400元-500元。同时，Wake也在电商领域探索盈利点。
在 C端业务层面，Wake的重心仍继续放在线上，通过自主研发高质量的课程、签约国内外知
名教练等方式巩固线上核心优势，增进用户服务体验，塑造自身品牌形象。
同时 Wake还致力于拓展线下业务，自 2016年第一家直营的线下瑜伽生活馆投入使用以来，就
开始根据重度用户的需求分布，在北上广深等一线城市展开业务布局，尝试打造瑜伽高质量服务和
教学体验的生态闭环。
至于 B端业务方面，Wake计划提高服务的质量和规模，目前主要包括瑜伽教练培训、企业瑜
伽培训、精准广告投放和商业合作等形式的服务。
三、传统健身俱乐部
传统连锁健身俱乐部是健身行业的先驱。主要模仿美国加州健身模式，采用年费制，主张重人
力、设施投入和销售的运营模式，以会员、私教、课程为主要营收来源。
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古德菲力-坚守与创新并存
古德菲力成立于健身房爆发的 2004年，主打运动功能性的私教课程（如马拉松专项训练等）。
目前，古德菲力的连锁俱乐部门店数增加到近百家，会员数量接近 30万，年营收超过 5亿元。其
中私教收入占比超过 60%，私教和成熟用户数占比超过 60%，用户规模远超行业平均水平。
古德菲力目前主要布局一二线城市以及消费水平较高的华南地区，还没进入新疆、西藏、内蒙
古以及东三省地区。由于私教价格较高（300-400元/节）、场所较大（1000平米以上/家）和设备
齐全，核心用户主要是中高端并且有强烈运动需求的成熟健身用户。
和传统健身企业的痛点一样，其规模庞大的场馆设备和教练的重销售特点，再加上年卡会员制
的纯现金流资产模式，导致健身场地的利用率低，在淡季时尤为严重。在寸土寸金的一二线城市，
门店财务收支难以平衡。
为了改变自身运转负荷沉重和新型健身房强势追赶的困境，古德菲力在维持现有业务的前提
下，开始了市场下沉、小型化和内容拆分的自我革新道路。
2018年初，便开始向长沙、武汉等三四线城市拓展。同时进行开设小型的儿童训练馆、数字
化场馆和团操课房的尝试。在服务内容方面，创新性地开发出将医学和健身相结合的训练体系。利
用自身的规模化和经验积累优势，不断试错和调整。
四、新型健身房
近两年伴随着“新零售”兴起和互联网科技的快速发展，新型的健身模式开始活跃于市场。这
类模式以月卡制为主，有着小面积、24小时、轻量化和智能化等新颖时尚的标签，其中 EMS健身
工作室，以其高效省时的健身特征，能够激发人们的健身欲望而掀起颠覆传统健身的浪潮，小而精
的经营模式，更节省投资成本，前景更好，不失一个好的投资项目。
电脉冲健身
速健奇迹-高效省时 EMS健身工作室
速健奇迹是速健奇迹体育文化（北京）有限公司旗下的健身品牌，速健奇迹引进韩国 EMS健身
技术，开发了 S-EMS设备，穿上 EMS健身设备辅助健身，将会实现健身 20分钟等于传统健身 6小
时的健身效果。开创了高效健身新时代。并且，因其有以下优势：
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1、门店面积小
开一家传统健身房你需要买跑步机、椭圆仪、登山机、划船器、提踵练习器、重锤拉力器、龙
门架...简直就是健身版报菜名。而速健奇迹你只需要 S-EMS设备、跑步机、哑铃即可。
2、选址灵活
因为占地面积小，所以不用像其他健身房开在地下，可以选择小区或者客流量更大的地方。
3、降低管理成本
肌肉猛男的摧残、错误的使用方法会让维修器械成为你的日常生活。
4、小投资、大回报
速健奇迹高科技健身房目标客户群体是白领、精英、以及没有时间或者不能忍受痛苦的人群。
属于高端消费人群，效果好用户绝对是你的忠实回头客！
受到资本的追捧，如今已经有直营店连锁加盟店近 100家，覆盖快速，同时店面 3个月便可实
现回本的营业额证明了市场对速健奇迹 EMS健身的认可。当然未来如何，市场将会给一个答案。但
是综合分析对比，EMS健身房的健身模式和经营模式还是很有前景的。
互联网的发展和消费结构升级加速了健身产业链的丰富和提升。健身人群不仅在数量上日益增
长，参与健身的形式和消费需求也更加多样泛化。健身企业的用户画像表现出细分化，层次化和差
异化的特点，表现出“众口难调”的显著特征。用户逐渐倾向于“线上+线下”的主流健身方式，
对专业性教学指导也有更深层次的需求。
我们怎么看
中国健身市场的主要特征表现为新老交替快，新秀频繁涌现，巨头企业地位难以维持，整个市
场较为“混乱”，竞争异常激烈。
过去一年，资金不断涌入健身市场。以 Keep、速健奇迹、乐刻、Liking健身为代表的健身企
业受到资本的青睐，先后完成了新的一轮融资。线上健身和新型健身企业以便利、快捷著称，在经
营模式上规避了传统健身的弊端，因而深受年轻一代的热捧。
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传统健身房市场则没有那么乐观。据不完全统计，在过去的 3个月内，仅北京就有 20家健身
房关门停业，对此有媒体发表评论文章称，传统健身服务市场正在被线上健身 APP和新兴健身工作
室瓜分蚕食。
但古德菲力创始人霍明坚信，传统健身房仍是主流。“传统健身房就像沃尔玛，小型健身房和
健身舱就像 7-11，二者不是谁颠覆谁，谁毁灭谁，而是彼此的有益补充。”
但从目前的市场形势来看，传统健身房的模式转型势在必行。虽然有着坚实的用户基础和设备
资本，但若不紧跟市场用户的需求潮流，品牌认同感便会下降，坐吃山空也是有的。或许换一种思
考方式，传统健身行业面临的不是被蚕食，不是所谓的四分五裂，而是健身产业的内部升级，自我
完善，是一种产业更加细化的表现。
不可否认的是，健身行业受到了消费者、创业者和资本市场的关注，而备受关注的行业一定会
更容易出好的公司，IPO也会整体更容易一些。
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在科技进步、需求上升和消费升级的环境下，健身用户的培养和价值挖掘成为健身服务行业的
当务之急。至于谁能夺得先机成为乱世中的英雄，是身经百战的参与者？还是跃跃欲试的挑战者？
结果还是很令人期待的。
第七节 企业案例分析：Shape
8个月完成 3轮融资，累计金额上亿元，这是“初出茅庐”的健身品牌 Shape交出的成绩单。
在 2018年的健身行业中，能够如此快速的拿到巨额融资的公司，鲜少能见。
Shape到底靠什么吸引了投资人的注意呢？面对来势汹汹的团操大战，Shape又有哪些优势去
竞争呢？关于健身行业的未来，到底谁能来做颠覆者?
最近，生态圈与 Shape创始人曾翔进行了对话，从“当事人”视角出发，他对于公司发展和健
身行业又有着怎样的看法呢？
文/ 黄 梦婷 编辑/ 陈 新进
一、Shape 经营模式分析
早上七点四十五分，北京还尚未完全苏醒。有一群人想要通过健身来唤醒自己的身体，开启全
新一天。我也尝试着赶上了 Shape的第一节 BodyPump，试图通过运动让上班更有效率。
倘若你从窗外经过，会看到里面动作整齐划一。屋内，教练的声音饱满清脆，他的呐喊富有激
情和力量：“蹲下去！蹲下去！再低一点，举起来，举起杠铃，找节奏，挑战自己。”
此时正在上课的学员，恐怕鲜少有人知道，Shape于近日刚完成了一笔 5000万元的 A轮融
资，此次融资由创世伙伴资本领投，这是成立以来第三次获得的融资。
2019-2025 年中国健身服务行业面临的挑战与机遇研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59
往前倒推 8个月，Shape首家店 3月份就在朝外 SOHO开业，开业不久就拿到了真格基金的数
千万元天使轮融资，今年 6月份，Shape又获得了清流资本的数千万 pre-A轮融资。
如此快速能拿到融资，Shape创始人曾翔把这一切都归功于健身市场拥有非常可观的长期红利
效应，它不是一夜爆红，而是细水长流。
他在接受生态圈专访时表示，“健身行业必定会被新模式所颠覆，关键在于多久能颠覆。最终
行业不是一家独大，Shape肯定会是其中之一。”
目前，Shape在北京核心商圈已经拥有 8家店铺，店铺面积均在 250-500平米，包含 1-3个功
能区域，部门门店设有单独的单车房、瑜伽房、私教店，甚至还有淋浴室。据官方资料显示，
Shape消费会员人数超过 2万人，周复购率达 90%，会员转介绍率超 70%。
只用了 8个月时间，就能拔地而起，一跃成为 2018年明星健身品牌。Shape到底有哪些独门
秘籍？
“教练等于基本功，但不是杀手锏”
创始人的个人风格和基调会决定公司的整体战略和运营方向。因为曾经有过咨询公司和传统零
售行业的品牌管理经验，曾翔更加注重“人与用户体验”的品牌意识。
圈妹也曾说过，教练是健身行业的核心资产。超级猩猩、Keep、乐刻等健身品牌无一列外，都
在打造极具品牌风格的教练计划。揽入更多优质教练，为品牌增值。
Shape于 8月份开启“百万年薪教练计划”，之后，莱美高级培训师张坤加入，成为 Shape的
“产品与培训合伙人”。据曾翔介绍，现在 Shape已经有全职教练 30多名，兼职教练也有 30名。
每个月会有 4-5名教练加入 Shape，同时内部还在做教练孵化。
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Shape的教练有明确的 7级晋升通道，实习、一级、二级、三级、培训师、高级培训师、教练
合伙人。课时费、培训基金、福利、分红等待遇在刚入职时，公司就有明确的细则。
不过，在曾翔看来，Shape想要走到最后，一定不能只靠教练，创新运营手断和可复制拓店经
验同样必不可少。
获客、留存、裂变，用存量带动增量，是每个健身创业者所要面对的“三大攻坚战”。Shape
的用户裂变和留存方法论就是“积分裂变式互联网营销。
假如你完成了一次训练，每节课你消耗的卡路里为 500，那么你的 Shape账户里就有 500积
分。完成一次训练之后，你可以发积分红包链接到用户群里，这里的红包也是积分，被抢者和发出
者都可获得积分。这些积分等同于货币，可以用作下次课程的抵扣券。
二、Shape 的互联网积分运营裂变
圈妹采访了几位上过 Shape课的会员，他们全表示，自己已经被这种互联网营销玩法所吸引。
此外，Shape还经常举办线下场景化课程，如复古健身趴，定期增强与会员之间的交流。
Shape的团队里有很多经验丰富的员工，曾经担任李宁店铺运营总监的吴晓静便是之一。她在
拓店方面有着非常丰富的经验，这也帮助了 Shape在 30天之内完成店铺选址，正式进入运营。此
轮融资之后，Shape将着重针对培养头部教练、打磨自有课程、智能化应用摸索、跨城市开店拓展
等四个方面，继续开疆拓土。
团课只是切入口，不是未来的“摇钱树”
2018年，团课成为当之无愧的健身新宠。Keep开始在线下连开四家 Keepland，乐刻也有 LE
Plus单独操房，X-ONE也以团课为入口，更多品牌开始重视团课。
从小时候的广播体操、老年一起跳广场舞，在某种意义上来说，团操课贯穿了中国人的全生命
周期，这些都为团课在国内的流行埋下了种子。但要从商业价值来看的话，为什么大多数品牌都会
选择将团课作为切入口？
一是因为心理、金钱门槛低。团课获客能力强，用户的抵触感弱。和喜欢的人一起开开心心的
上课、出出汗、减脂塑型都能够满足；二是健身注重体验感，团课最能代表健身的体验感。强社群
和优质体验，高粘性的用户就会被“卷进来”。
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曾翔认为：“团课是最能抓人眼球，同时又能够让人看懂的，做好团课对会员粘性、拓店速
度、甚至是融资都会有帮助。但是，接下来赚钱的可不一定是团课。”
目前的 Shape主营业务还是以团课为主，私教为辅。Shape于 8月底上线了私教产品，但早前
私教模式有些传统。经过再次打磨之后，现在的私教产品会更像 Shape风格，比如灵活支付、积分
兑换、自由度高、开心的健身环境。
“可能一个多月以前我们的私教产品还像卖课的，这肯定不是我们的初衷。”曾翔说道。关于
未来的发展计划，他表示：“在教练储备到能在明年开 50家店的情况下，我们会全力以赴。即使
储备没那么多，开 30家也没问题。”
至于未来到底哪种业务模式能得到消费者的认可，还需要更多努力与探索。
三、未来 3-5 年后，谁能颠覆健身行业？
在采访曾翔的过程中，他多次强调，健身行业的最大问题不在“需求端”，不是健身人口渗透
率低给创业者造成了困难，最大的问题其实在“供给端”。
简单来说，当开一家店的时候，你当然能保证服务质量，等到开 100家的时候，是不是还能拥
有同样的服务品质？这是需要让行业内共勉的问题。
健身是一个非刚需、低频、重体验的行业，非常重视细水长流。当前，大家都流行鼓吹“资本
寒冬”，资本的风口与经济的形势，其实不太会影响人们对生活品质的追求。追求健康的生活方
式，已经慢慢在国人心中渐渐根深蒂固，是一个不可逆转的现象。
“ Shape能在 8个月之内融资 3次，本质上来说，是大家都很看重健身赛道。这时候就是比
拼团队和模式的时候，谁能做？如何做？Shape团队在体育、品牌、社交等领域都有经验，这也是
投资方看好我们的原因。”曾翔告诉生态圈。
健身行业未来 3-5年会是个临界点，拥有全新消费习惯的年轻人正在成长，传统卖卡、预售、
地推、刷卡的模式将被年轻人抛弃，到时候，中国的健身领域也将由 20%活跃的年轻人改变，对传
统做颠覆。
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也就是说，健身行业必定会被颠覆，要看谁最终能去做“颠覆者”。从投资人角度来说，找个
好团队去做健身就至关重要。Shape可能是那个颠覆者之一，但这行业不是一家独大，最后很可能
是百花齐放。
苹果开启了智能手机时代、滴滴改变了出行方式、淘宝冲击了零售形态，这些品牌都是新时代
各自领域突出的代表性品牌。健身行业在国内发展了 20余年，此时正需要闯入者，用全新的健身
模式为行业输入血液。
2018年，闯入者变得越来越多：电脉冲健身开始崭露头角、虚拟教练让行业为之一振、团操
课品牌继续风生水起、威尔士被国外基金公司收购…...行业正在“陈新代谢”。
目前看来，每种模式都各有优势，能够笼络相应的会员享受健身的乐趣，毕竟中国市场很大，
健身人口的需求也参差不齐。但是，之后到底哪种模式能够吸引需求端参与，颠覆行业，这还有待
时间考验。我们拭目以待。
第八节 2019-2025 年我国健身服务行业发展前景及趋势预测
我国的健身服务行业正处于发展阶段，目前仍存在巨大的增长空间。特别是近些年，随着城镇
化进程加快和健身的普及，我国城镇居民的健身意识逐步有所提高。然而，在发达国家和地区，健
身服务业已经成为现代服务业的重要组成部分，相比较而言，我国还有很大的发展潜力和空间，因
此未来我国的健身服务业的发展可能将呈现以下特点：
一、健身产业规模预测
随着我国生活质量的提高和健康意识的加强，健身行业发展的速度依然比较可观。健身俱乐部
总数及会员总数逐年递增，增速有上升趋势。
2012-2017年我国健身行业产值年均复合增长率为 %，2017年我国健身产业总产值约为
1500亿元。在国家政策大力支持引导下，预计到 2020年我国健身产业总产值能实现 1850亿元，
到 2022年健身产业规模将进一步超过 2000亿元。
2018-2022年中国健身产业规模走势
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资料来源：公开资料整理
与北美市场相比，我国健身行业发展仍相对滞后。与美国为首的北美市场相比，我国在健身俱
乐部数量和健身会员数量上都有着较大的差距。北美共有 36742家健身俱乐部，会员数量达 5600
万，如果以总人口计算会员渗透率，北美健身俱乐部会员率达到 %。
健身观念与习惯仍未形成。国内健身观念与习惯仍在建立过程中：北美地区崇尚健身文化，健
身理念根深蒂固，美国家庭非常重视从小对孩子运动习惯的培养，运动被视为一项必须特长受到重
视，由此对运动的兴趣延续一生；国内基础教育阶段学生课业负担繁重，缺乏体育锻炼时间与机
会，往往错过运动技能的掌握以及对运动兴趣进行培养的最佳时期，造成成年后对体育锻炼的忽
视。
国内健身成本较高。成本上，国内健身成本较美国相对更高，早在 2015年，美国线下健身房
市场规模就达到了 258亿元，会员 5531万人。健身人均消费 466元，占其人均收入水平不到 1%。
而与此相对应，我国目前商业健身房基本以年卡销售作为主要收入来源，年卡价格基本在 5000元
左右。美国人均健身支出/人均收入更小，进行健身消费成本更低。
二、健身市场会不断扩大
国家卫计委的统计数据显示，2015年中国居民健康素养水平为 %，同比增长 个百分
点，呈现稳步上升态势。同时，目标到 2020年我国居民健康素养水平要达到 20%，2030 年要达到
30%。国民的健康素养在不断提升，对健身的需求也在不断增加。
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当然，整个健身市场是在不断增长的，去年一年内大陆新开的健身房近 2万家，单家俱乐部营
收年收入达 430万，相比于美发、美甲等服务行业，健身行业的增长率更加明显，更加引人注目。
美发和美甲的效果相对容易衡量，所以目前已经发展得不错了，而关于健身，这个效果是难以
量化的，更加偏主观一点，当然，现在很多智能健身硬件的进入，整个行业确实在往量化健身效果
方向发展，也给用户带来更多极致的体验。
另一个方面，如今人们工作压力大，需要寻找方式释放自己的压力，健身就成了不错的选择，
人们对身体健康的关注度是远远大于美发、美甲行业的。
所以就目前来看，健身行业的自然市场是巨大的，无论是想要开设健身房的从业者，还是智能
设备的提供者，目前市场就是一个风口。
三、智能健身是未来趋势
这两年各种智能健身更是发展迅速，比如乐刻健身、Liking fit等，只要用微信扫描或下载
APP注册，支付一定费用后就可以进入健身房运动。
这已然是当下的一种趋势，目前市场上的健身房可分为三种：
一是像乐刻健身这样的 24小时自助健身房，这样的健身房占地面积不大，可实现会员的全自
助健身，大大减少了场地运营成本，人工成本。缺点是安全隐患依然存在，不能打造个性化课程。
二是智能健身场馆，这类健身房是经过传统健身房改造而来的，此类健身房占地面积大，场地
租金成本，运营成本较高，为了跟随市场进步，他们开始向智能转化，引进智能设备，采用先进的
健身房智能管理系统，如微健健身房管理系统等，来降低自己的运营成本，也在其它方面做好差异
化营销，这必然是传统健身房的转化趋势。
三是传统健身房，此类健身房迟早会被市场淘汰，如今市场竞争这样激烈，若不能跟随时代的
步伐，做一些改进，最后终将被这个市场淘汰。
科技的发展就是给人们带来方便，也带来极致的体验，如今市场上的智能硬件如心率系统、智
能门禁、智能橱柜已然是传统健身房的选择之道，除此之外引进健身房管理系统，让传统健身房向
智能化转型，才是现在健身房的立身之道。
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对绝大多数健身房来说，顺应时代潮流才是明智之举。
四、线上营销活动占比不断增加
坦率地说，很多健身房从业者是不知道怎样做健身房营销活动的，目前很多健身房的拉新方
式，依然停留在发传单这样的高成本低回报的方式上，耗费了较高的人力成本，却不见得能够获得
有效信息。
为什么很多健身房业绩提不上去？
一个很重要的原因没有数据作为支撑，没有认真研究会员需要，然后去挖掘会员的价值。
很多健身房还在用本子记录会员的信息，这样的信息根本没办法统计，也不能在做活动的时候
提供有效依据，这就导致健身房从业者经常抱怨，做了很多活动，但是健身房业绩依然上不去。
做好数据分析，探索用户需要，找到切入点再做营销，这样才能达到有效目的。
我们列举一个做健身房数据管理的微健管理系统：健身房管理系统可以帮助健身房录入会员的
基本信息，可以查看会员的出勤率，也可以根据会员在健身圈发布的信息分析用户的兴趣爱好，根
据信息抓取分析用户的出勤率，到店率，健身房的续卡率等，有了数据分析，再有针对性的做营销
活动。
比如可以根据微健健身房管理系统后台查看会员的出勤率，若是近期某位会员出勤率下降，则
可能该会员的续卡率也会下降，这就需要健身房员工对该会员进行维护了。
健身房做线上线下的活动都需要数据的支撑，只有了解了用户的需求，做的活动才有效。
根据很多俱乐部反馈情况看，线上活动已经成为一种趋势，通过线上营销的方式来披露更多的
信息，如今新开的各种健身俱乐部，更是高度依赖线上营销。
线上营销是提高健身房业绩的重要一步，而且会在将来变得越来越重要。
五、健身行业业态发展趋势
国内健身行业业态较为单一。供给丰富性上，美国健身房业态更为丰富，吸引了更为广泛的消
费者群体：目前国内健身房盈利模式单一，主流健身房皆采取年卡+私教模式，面向客户群体多为
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一二线城市高收入阶层，提供服务内容同质化较为严重。
与此相对，美国健身房拥有面向大众阶层的平价连锁健身房如 Planet Fitness，面向中产阶
级的高端连锁健身房如 Life Time Fitness，以及面向专业运动员或对某专项运动领域感兴趣的健
身人士的小型健身工作室如 Soul Cycle，丰富的业态吸引了更为广泛的消费者群体走进健身房。
（一）业态纵向升级
业态规模扩张，品牌布点下沉。扩大 MINI健身业态市场规模 / 加速传统健身房优胜劣汰 。
优质品牌城市布点下沉 / 提升三四线城市健身房整体品质。客群精准化，产品精细化健身器械少
而精 / 课程设置精细化 / 目标客群精准化。
（二）业态横向扩展
与互联网结合，覆盖线上流量业态复合化，衍生其他项目，扩大盈利范围传统健身房业态更加
复合化、多种业态跨界，满足健身人群的相关需求。健身业态受众面扩大，与商业的结合更加紧
密，成为商业新兴的流量入口。健身房更加平台化，推出的不同的课程、器械满足不同人群的健
身、塑形、交友等偏好；业态受众范围逐渐扩大，健身房逐渐从仅针对健身爱好者的业态变为满足
各类人群不同需求的业态；与商业之间更能实现客群的共享。
六、盈利模式趋于多元化
健身行业发展初期，由于城镇居民可支配收入有限，只有少部分参与体育竞赛的人群才有健身
方面的需求，而当时主要目的为塑造健美体形，运动项目以高强度、大运动量、时间短的运动项目
为主。随着人们生活水平的提高和健身意识的增强，针对普通民众的健身会所开始出现，一部分中
高收入人群开始走入健身会所，通过体育运动获得健康的身体，如参加有氧、无氧等器械锻炼、集
体运动课程、单项体育运动等。近几年来，伴随城市生活压力日渐增大，在越来越多中低收入人群
开始走入健身会所参与健身运动的同时，城市中高收入人群在健身运动的需求之外，还产生了追求
健康生活方式的需求。这种健康生活方式除了保持科学的运动之外，还包括日常的皮肤保养、健康
的饮食、积极的心态和充实的社交生活等。受目前城市中高收入人群追求健康生活方式的需求影
响，目前一、二线城市的大型商业健身会所开始逐步增加健康讲座、美容、大型会员活动、会所内
餐饮服务等延伸业务，在健身业务之外为客户提供有助于其身心放松的服务。美国等发达国家的经
验已经证明，由于服务范围更广，收费项目更多，提供综合服务的健身休闲会所相比提供单一健身
服务的健身会所的盈利能力更强。因此，我国也将逐渐呈现出跨业态的综合性健身会所。
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七、社区健身会所的发展加速
加强基层公共体育设施建设、满足人民群众开展文化体育活动的基本需求已成为政府改善民
生、推动全民健身运动的重要举措。从中国城市发展来看，大部分市民越来越集中在社区中生活。
同时，随着生活水平的提高以及健康观念的普及，社区业主们也越来越关注自身的生存状态和健康
状况，现在社区是否拥有健身会所，已经成为衡量社区品质高低的重要指标。因此，高档社区已经
成为大型健身会所运营商的重要选址目标，未来社区健身会所也将逐渐涌现。
八、私教服务的发展日趋加快
随着人们健康消费意识的增强，对私教服务的需求也日趋增加，私教人数呈现快速增长的趋
势。从 2011年至 2015年，国内 63 个城市（覆盖除台湾以外的全国 31 个省、直辖市、自治
区，包括所有的省会城市）中私教（不含普通教练）人数保持了 40%以上的较高的增长趋势；随着
健身需求的增加，健身俱乐部数目逐渐增多，私教人数也在保持着快速的增长趋势。
九、健身行业发展趋势及从业技巧
随着国家全民健身战略的发展，公民经济水平的提高，以及文化的交融与进步，越来越多的人
走进了健身房，或者对自己的健康问题更加重视。有一个现象可能大家没仔细想过，基本上我们身
边的朋友每十个里面已经有一个在健身房训练过，梁启超先生说过少年强，则国强。少年智，则国
智。希望祖国的下一代不仅品德和成绩兼优，更能拥有一副强健的体魄。
正是因为健身行业蒸蒸日上的发展，带动了一条又一条的产业链，许多从事其他行业或者不满
足于现状的人纷纷选择加入到健身行业，对于零基础的人，无疑最关心的就是两点。第一：学习之
后从业是否可以挣到钱。第二：反展前景是否值得全身心投入进去。
以上两点是从事或即将从事这个行业的朋友最关心的两点，首先很多朋友会听说现在健身行业
比较乱，或者为了自己的业绩不择手段，我不得不承认，这种现象确实发生过，但是站在投入这个
行业的工作者来说，依然不影响健身人口的增加。就像在医院与医生发生了口角，来就诊的人依然
与这件事的发生没有关系。这也是为什么健身房这几年数量增多，依然盈利的原因，健身人口也就
是消费者处于上升趋势，这也就为社会提供了无数的就业岗位，那就是健身教练。
那什么是健身教练，健身教练就是能解决会员实际锻炼需求并有责任心与使命感的人，一个优
秀的健身教练不管在哪家健身房，他都是一个受欢迎受人尊重带课数量多的教练。不仅拥有专业的
知识和技能，还要有足够的情商和吸引力，后者是很多普通的健身教练不具备的，所以总是抱怨没
有课带，挣不到钱。
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客户群体和周边消费水平决定客户能向你买多少课，而你是否能将客户的直接需求发掘，读懂
客户的潜台词决定客户会不会为他的健康向你付费，哪怕只是一节课。健身行业是一个朝阳产业，
而不是销售产业，我们卖的永远不是一张嘴，客户能走进健身房，他就是有需求，行为背后都暗含
着目的，作为一名健身教练，我希望是通过自身的努力，考取体育总局的健身教练资格证书，学习
并实践过功能性、体适能、普拉提、运动康复，把自己做好，不断学习、不断进取。有足够的能力
把会员需求解决，而不是会员跟着你几个月没任何变化，换了你，良心过的去么？
在说一下就业技巧，能够让会员买你的课，内在因素：专业化的知识和技能，并有足够的经
验，你自己都没经历过的训练，有什么理由给会员纸上谈兵。外在因素：情商。情商的表现方式是
你有足够的吸引力，包括自身形象、朋友圈建设，无时无刻不体现你作为一名健身教练的价值，花
开蝴蝶自然来。两个人能够在一起交谈，能谈的融洽，除了三观相同，社交位阶也要相同，也就是
价值匹配。从认识会员到增加熟悉感，建立安全感，到读懂潜台词，挖掘客户需求，每一步都要做
好，最好的销售就是让客户感受不到你是在销售，而现在好多人注重销售，不注重人性的本质，归
根结底路走不长远，能站在客户的角度想问题，听懂客户的弦外之音，那这个客户不是你的是谁
的。所以把时间花在提升自己上，一方面是体型体态，把自己练好，不要张嘴就胡说八道。把自己
情商培养好，做一个有温度有气场的教练。
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第三章 2018-2019 年中国健身服务行业面临的挑战、问题、瓶
颈
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第三章 市场调研：2019 年中国健身服务行业存在的问题、挑
战、瓶颈
第一节 2019 年中国健身服务行业存在的问题分析
尽管我国健身服务行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解决。
近年来，在需求和供给多重因素的推动下，我国服务业进入前所未有的大发展阶段，服务业规
模快速扩大，结构不断优化，新兴服务业态、商业模式不断涌现，已成为国民经济的主导产业和新
常态下经济增长的重要引擎。但与发达国家相比，我国服务业还存在结构不合理、创新能力不足、
服务质量不高和企业竞争力不强等问题，转型升级和提质增效面临巨大困难和制约因素。
一、市场存在的问题
服务业的发展一般多是采取“轻资产运营”模式，这种模式的优点是以租赁方式为主经营门
店，有效降低公司资本投入，提高扩张和布局的速度，抢占市场份额，但缺点是抵御租金上涨风险
的能力较低。近几年，越来越多的服务企业面临租金大幅上调的问题。随着房地产租赁价格不断上
涨，服务行业的盈利空间被大幅挤压，服务业进入微利时代。此外，人工、物流、水电等商业成本
的上升，也进一步压缩了服务企业的利润空间。
二、跟不上消费变化
消费观念与消费结构同步发生了明显的变化，消费者意识逐渐改变，呈现多元化消费趋势。传
统服务企业面对消费升级的新常态，由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的
沟通和互动，造成市场应对越来越被动。
三、服务业创新不足
创新是服务业发展的动力，也是服务业转型升级的关键。我国服务业缺乏创新主要体现在以下
几方面：一是发展观念亟待转变。服务业企业家经营理念相对落后，缺乏抢占新市场、发现新商
机、拓展新市场的思路和能力。二是服务业专业化规模化程度不够。随着制造业的发展，对配套服
务业的需求趋向高端和专业，但由于受路径依赖与产业锁定效应影响，我国现代服务业尤其是生产
性服务业发展不足，行业整体产业链格局需进一步有效提升。三是生活性服务业创新方式需继续拓
展。针对不同收入的消费人群，服务市场的细分和创新不足。除高端现代服务业在长春市高度集中
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发展的趋势特征外，其他地区也需依据地方特色和优势，相应的发展满足当地居民生活的新型服务
需求，如健康服务业、电子商务、养老服务业、文化服务业等。
四、市场竞争激烈
健身服务行业之间的竞争，导致企业之间的竞争，而经济下行带来的市场容量萎缩，进一步加
剧了品牌之间的恶性竞争，价格战、渠道战、促销战在不断升级，导致营销费用不断增加，最终企
业的竞争压力越来越大。
五、服务质量问题突出
电商虚假促销；电信行业“先斩后奏”擅自调套餐；新能源汽车售后服务差……在 2019年 03
月召开的“3·15”中国质量诚信品牌论坛上，中国质量万里行促进会发布了《2018年中国质量诚
信产品与服务质量明查暗访情况》,家电、保险、汽配、网约车、电商等 10个行业质量诚信承诺问
题较为突出。
家电行业
售后服务质量猫腻多
售后服务质量猫腻多，夸大问题、模糊收费标准、小病大治等乱象凸显。小家电产品售后维修
难、维修网点难找、服务滞后，个别品牌三包期内不能履行服务承诺，找各种理由拒绝提供及时上
门维修服务。
保险行业
消费者合理诉求难满足
从业人员素质低、流动性大，消费者合理诉求难满足。 车险定损员伪造事故现场，骗取保
费。保险霸王条款内容冗长、深奥。服务质量诚信欠缺，如只换不修、小修变大修等。个别从业人
员为业绩进行误导宣传，夸大保险功能。
检验检测行业
数据弄虚作假
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个别城市机动车检验检测行业对代办揽客的“车串串”“兔子”等打击力度不够。检验检测行
业诚信意识薄弱，存在检验检测数据弄虚作假、不实宣传等现象。检验检测门槛低，市场存在
“小、散、乱、弱”问题。
汽车及配件行业
零部件领域标准缺失
汽车维修“未能一次修复”比率为 %，小病大修、以旧充新，零部件领域标准缺失，汽配
市场小、杂、乱。新能源汽车不能及时维修，缺少较熟练的维修人员；故障率升高，表现在电池性
能衰减、续驶里程缩短、三电系统故障等；现有的三包规定还未将新能源汽车纳入其中。汽车零部
件检测国家标准、行业标准缺失。个别 4S店以优惠价格为由强制消费者购买保险，高端车辆要求
买指定维修险。
旅游行业
强制消费问题突出
强制消费问题突出，存在欺客、宰客现象。一些不合理的低价旅游团，通过低价吸引游客，购
物时长超过逛景点时长，导游变相强迫购物消费。住宿谈好的豪华宾馆，最后告知是“准”四星、
“准”三星。服务缩水，如减少就餐次数，往往以给游客半天或一天自由活动时间为由，就餐自
理。景点缩水，所谓的五日游、七日游，掐头去尾，真正游的时间只有三五天。个别游客中心存在
拉客现象，监督投诉电话公示密度不够。
网约车行业
准入机制存安全隐患
服务平台诚信缺失，缺少相关的法规及有效的社会监督。平台在安全措施和准入机制上存在安
全隐患。网约车计价不透明，爽约车乱象突出。
电信行业
擅自调高套餐
个别电信运营商存在夸大宣传，侵害消费者知情权，“先斩后奏”擅自调高套餐。运营商与互
2019-2025 年中国健身服务行业面临的挑战与机遇研究报告
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联网公司合作，推出大量的不限流量卡，推行自动续约，没有提醒；特价套餐有陷阱，一般三个月
或半年有优惠，优惠完则自动恢复原价，不提醒消费者。
电商行业
电商+直播平台高仿货泛滥
电商+直播平台高仿货泛滥，涉嫌假冒伪劣等可疑产品的销售，产品多为大牌化妆品、衣服、
鞋子、面膜、手机等，作为新消费领域，因存在监管盲区，消费者合法权益很难保障。个别电商平
台已成为部分厂商售卖山寨产品、三无产品和劣质产品的通道。
手机行业
维修价格高昂
维修价格高昂，特别是手机屏，维修价格达到手机原价。不严格履行三包规定，符合退货条件
的不给退货或维修时间过长,多次维修仍不能排除故障。维修点对“三包”期内的手机，以种种理
由推卸责任。
网络上假冒特约手机维修网点猖獗,维修过程中存在恶意损毁零件、夸大损坏程度、收取昂贵
费用、更换电池等配件不使用原厂配件等现象。人脸识别存在安全漏洞。备用机难落实，部分品牌
告知国家没有对备用机的规定或不清楚。
家装行业
售后服务无保障
规模小，从业门槛低，鱼龙混杂，售后服务无保障，“低价全包”变身“加价全包”。合同使用
模糊表述，利用消费者不清楚装修材料和工艺，偷工减料、粗制滥造、以次充好；施工半途加价成
潜规则,如谈好的一口价施工全包，半途突然要求加价，或先有意删减部分项目，过程中再找各种
理由增加费用。
六、部分消费性服务行业的有效供给不足
受多方面因素的制约，医疗、养老、体育等行业发展相对滞后，总量供给不足。以养老服务为
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例，2016年每千名老年人拥有养老床位仅为 张，为国际标准的一半左右。再如体育产业，体
育基础设施建设滞后、体育赛事服务体系不健全、职业体育与社会联系不紧密，难以满足居民对体
育服务的需求。另外，一些领域结构性过剩与结构性不足并存，低端化、同质化的服务供给过剩，
但高品质、特色化服务供给则相对短缺，与居民需求不适应，致使很多消费需求流失到境外。
2009—2017年，我国旅游服务贸易逆差由 亿美元快速扩大到 亿美元。
七、消费性服务业供给存在结构性不平衡
部分消费性服务行业发展结构不平衡，劳动力低成本优势不断弱化，新的技术和商业模式优势
仍有待形成。一些行业仍以国有经济为主导。例如，2016年，国有控股投资在“教育行业”“卫生
和社会工作”“文化、体育和娱乐业”“居民服务”城镇固定资产投资完成额中的占比分别为
%、%、%、%，都超过了整个服务业的平均水平。
八、对外开放程度较低且国际竞争力较弱
2016年，我国消费性服务业主要行业的外商固定资产投资完成额为 亿元，在服务业城
镇固定资产投资完成额中的占比不足 1%。同时，我国部分消费服务业国际竞争力相对较弱。
2009—2017年，旅游服务贸易逆差占全部服务贸易逆差额的比重由 2009年的 %迅速提高到
2017年的 %。我国旅游业贸易竞争力指数（TC）由 2005年的 下降到 2017年的.
第二节 2019 年中国健身服务行业发展面临的困境
同时，服务业发展也面临一些压力和挑战。一是外部环境依然严峻。世界经济处于深度调整
期，国内经济面临较大下行压力，服务业发展外部环境的不稳定、不确定因素增多。二是区域竞争
日趋激烈。各省纷纷把加快发展现代服务业摆上重要位置，市场、资本、人才、技术等领域的竞争
压力加大。三是内部制约亟待破解。行业和部门条块分割依然存在，服务业发展的制度环境有待完
善。创新能力、高端人才、龙头企业和知名品牌缺乏，服务业有效供给能力不足。制造业服务化步
伐较慢，城镇化率和居民收入水平偏低，影响生产和生活服务需求释放。
一、发展环境尚需完善
一是政策效用不强。自国家实施东北老工业基地振兴战略以来，我国将服务业作为经济发展的
重点领域，制定出台了一系列政策措施促其发展，但政策效能没有充分激发，实施效果不显著。服
务业发展的立项、用地、税收、人才引进等方面政策创新不够，相较发达地区仍缺乏吸引力和含金
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量。二是体制机制不够灵活。主要表现在部分行业市场准入限制严格，行业垄断现象依然存在，金
融保险、社会公用事业、信息媒体等行业市场化进程相对滞后，各行业“非禁即入”政策执行效果
不理想。而且部分行业仍存在多头管理、资源分割的现象。三是市场环境不优化。市场发育不充
分，无序竞争、恶性竞争、行业混乱的情况屡禁不止。行业协会发展成熟程度不够，家庭服务业、
体育服务业、健康服务业、法律服务业等新兴服务行业标准需进一步完善，服务质量和服务水平亟
待提高。
二、要素供给不充分
人才和资金是服务业发展的两大支撑要素。人才短缺一直是我国服务业发展的主要制约因素，
各地各行业都表现出中高端服务业人才严重短缺状态，尤其是从事电子商务平台技术研发、电子商
务模式创新等高技术人才以及精通国际规则的律师、会计师、评估师等高级管理人才一直匮乏。而
且省内人才基本集中在长春、吉林两市，各地区间流动性较小。同时，由于我国的发展环境相对发
达城市较差，导致软件业、信息服务业、旅游业、金融服务业等不同领域存在人才流失现象。而金
融资源作为服务业发展的另一重要支撑要素作用发挥不足。我国服务业多具有规模小、固定资产少
的特点，融资难问题一直难以解决，而金融服务模式相对落后成为我国服务业发展的又一瓶颈。
三、行业人才、资本、基础设施保障不足
总体上看，我国零售、住宿和餐饮、居民服务等行业从业人员素质相对较低，对提高服务质量
有一定影响。同时，多数消费性服务业融资能力有限，特别是资本市场在支持融资、发债以及知识
产权抵押等方面的作用还不明显，知识产权保护体系不完善。此外，与零售、旅游、文化娱乐、教
育医疗等相关的基础设施和配套设施整体还不是很完善，特别是不同行业基础设施之间的融合联通
性不强，城市商务区、旅游景点、交通枢纽与主要商业网点、商圈建设的脱节现象较为普遍。
四、转型有待系统变革
目前，消费转型更多体现在对消费体验方面的关注，如购物环境、商品陈列、空间规划，或是
业态上的跨界，如超市+餐饮，超市+3C，超市+娱乐休闲，这种业态升级迎合了消费升级下的部分
新需求，也是创新的具体体现，但简单的业态组合或业态细分或聚焦，不能解决行业遭遇困境的根
源问题。转型升级并不意味着只是进行空间改造，引入各种体验业态，社交性场景，标配化地增加
服务，未必一定能够很好的实现引流效果，带来整体项目业绩提升。
第三节 2019 年中国健身服务行业供给侧存在的问题和障碍
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一、健身服务行业供给侧存在的问题
（一）有效供给不足
(1)从供给总量上看，研发设计、检验检测、现代物流和市场营销等生产性服务业仍主要存在
于工业企业内部，专业化、规模化水平低，与制造业和农业联动发展不足，对人才和资金等要素的
聚集能力不强。特别是研发服务能力不足，我国大中型工业企业研发投入占主营业务收入比重不到
1%，而主要发达国家这一指标一般在 %以上。同时，家政、养老、体育和健康等生活性服务业
也存在总量供给不足问题。调查显示，现阶段我国有 40%的城镇家庭约 1亿户有家政服务需求，而
目前家政服务从业人员仅为 2000多万人，供给缺口巨大。
(2)从供给质量看，一方面，健康、养老和文化等生活性服务业发展层次偏低，部分服务产品
有效供给不足。如健康服务方面，2015年我国每千人口医师数、护士数分别为 名和 名，
远低于 OECD国家平均 名和 名的水平，健康体检、康复护理和养生保健等服务供给短缺，
挂号难、住院难等现象大量存在。另一方面，旅游、零售、餐饮和家政等生活性服务业服务质量不
高，存在服务不规范、缺乏信誉等问题，抑制了居民消费结构升级和居民服务消费能力释放。
（二）非市场化问题
非市场化是制约我国服务业快速发展的重要原因之一。除了餐饮、零售等部分服务业外，我国
许多服务业领域还存在制约市场机制作用发挥的体制机制障碍，使得服务业缺乏足够的发展动力和
活力，效率低下。
(1)行业垄断。许多服务业领域进入壁垒高，存在进入管制(如投资审批、行政许可)和价格管
制。如银行、保险等行业，牌照资质的事前审批限制了民间资本进入，使得民间资本进入金融服务
业的积极性较低。在对外资市场准入方面，外资银行在华经营受到持股比例限制、开设分行的限制
和数据要求、业务种类限制、许可程序与要求以及资本和流动性限制等业务和地域限制。
(2)服务内部化。生产性服务业的发展存在服务业由内部化向外部化转化的规律。由于我国多
数工业企业仍没有改变“小而全、大而全”的发展模式，生产性服务内部化问题比较严重。如服装
生产企业大多自带款式设计、面料研发和渠道销售等功能，抑制了生产性服务业需求的释放。尽管
近年来各地都在推动工业企业主副分离，鼓励工业企业将非核心的服务环节外包，促进服务业专业
化发展，但由于企业间长期合作意识差，上下游供应链缺乏有效对接，服务业外部化进程还比较缓
慢[3]。以第三方物流为例，目前我国第三方物流占物流市场比例不足 25%，远低于发达国家 70%的
水平。
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(3)服务事业化。目前服务产业化发展存在体制制约，一方面，受传统计划经济体制影响，机
关、企事业单位后勤服务的社会化程度、产业化程度较低的现状没能得到彻底改变。另一方面，许
多原来属于公共事业的服务，如文化、医疗、体育和养老等产业和事业界定不清，民营资本进入仍
面临诸多限制，导致高质量、多样化和便利化的服务供给短缺。以养老服务业为例，由于养老服务
的“福利性事业”和“市场化产业”边界不清，政府没有明确“兜底”保障的服务对象及相应标
准，致使各地较多关注养老服务“福利化”“公益性”，相对忽视“产业化”发展，重视机构养老、
轻视社区养老和居家养老，造成目前养老服务供给不足，无法满足大众化养老服务和中高端养老服
务需求。
（三）供给制度不完善
服务业的发展需要良好的制度保障。目前，我国服务业发展的制度供给不完善，服务行业相关
立法建设滞后，尤其在服务企业的市场准入、市场秩序等方面缺乏有力的规范，制约了服务业发展
水平的提升。
(1)在法律法规方面，现行服务业的法律法规体系不健全，特别是对新兴服务业的发展缺乏规
划和规范。许多电商企业主要以采取低价竞争为核心手段，刷单现象严重，亟待立法规范。
(2)在行业标准方面，与商品标准相比，我国服务业标准化建设滞后，新兴服务业、知识密集
型服务业标准短缺。现行部分标准内容简单、未及时进行修订，已不适应服务业发展的需要。同
时，现行服务业标准多为推荐性标准，宣传推广力度不足，企业应用标准化的水平较低，对企业约
束性不够，标准推行力度受到较大影响。
(3)在市场秩序方面，一方面，由于服务行业信用体系建设滞后，行业普遍缺乏诚信，乱收
费、商业欺诈、制假售假、轻诺寡信和霸王条款等现象时有发生，严重地妨碍了服务业健康发展。
另一方面，由于服务业监管部门各自为政，缺乏跨区域、跨部门合作和监管信息共享机制，市场监
管存在“短板”，制约了服务业质量的提升。
（四）人才供给缺乏
目前，不仅一些新兴服务业缺乏相应的高素质人才，特别是有重要影响的领军人才，而且一些
劳动密集型的服务行业，快递、餐饮、家政和养老等服务行业也面临招工难问题。如在养老服务行
业，全国取得职业资格的养老护理员仅有 2万多人，大多数养老护理员缺乏专业的医疗护理知识，
服务水平不高，服务方式单一，与老年人日益增长的多样化服务需求有较大差距。
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（五）消费性服务业供给质量相对较低
由于行业从业人员素质较低、管理水平不高等原因，我国消费性服务业供给质量整体相对较
低，部分行业或领域的消费者满意度不高。据调查，2004—2016年，服务业万人投诉量从 件
上升至 件。2017年，全国消协组织受理的服务类投诉达到 万件，占总投诉量的
%，占比相对于 2016年上升 个百分点。其中，销售服务、生活社会服务类、文化、娱
乐、体育服务居于服务类投诉量前列。
（六）亟须深化供给侧结构性改革
当前我国消费性服务业存在部分行业有效供给不足、供给质量相对较低、结构性不平衡、保障
相对不足、对外开放程度较低且国际竞争力较弱等问题，应重点通过“增供给、提质量、促改革、
扩开放、优环境”，推进消费性服务业供给侧结构性改革，实现消费性服务业创新发展。
加快发展消费性服务业具有重要意义。有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要；有
利于实现服务业发展质量、效率和动力变革；有利于培育和壮大经济增长新动能；有利于扩大国际
影响力和竞争力。
二、发展面临的体制机制障碍
（一）部分行业准入限制较多
当前，教育、医疗、育幼、养老、文化行业的准入限制相对较多，特别是对外资的进入限制更
多也更为严格。行业的行政垄断和地域保护也比较突出，涉及的前置审批、核准、认证项目较多，
执行层面变相设置的不合理规定现象也比较普遍。同时，消费性服务业未开业企业、无债权债务企
业注销制度也较为繁琐。此外，与消费性服务业相关的行政审批时间过长、行政审批透明度和审批
方式信息化程度较低，与实践中服务业态和商业模式快速创新的要求不相适应。
（二）行业监管理念及体制机制滞后
部分行业的监管归属不明晰，政府监管部门职能交叉且监管协调困难。例如，便利店快餐和配
餐食品经营领域，工商、食药监、环保等部门监管权责不清且不同地区监管标准和执行尺度不统
一；民宿客栈、农家乐等经营主体在工商注册、消防监管、治安管理等方面的管理归属不明确。行
业监管方面重审批、轻监管，过分强调事前审批和“以审代管”，部门监管有效协调不足，“救火
式”监管方式依然较为普遍。
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（三）相关法律法规不完善
一些法律法规不适应消费性服务业新业态、新模式发展的需要，在执行过程中还存在配套法规
不完善、相关法律缺乏协调性等问题。同时，一些关键领域和重点环节法律缺失情况较为突出。例
如，在规范线上线下企业公平竞争、消除互联网领域市场垄断等方面，缺乏针对性的立法和跨区域
执法依据；在网约车、短租民宿等共享经济领域，缺少明确的法律法规适用条款。
（四）配套制度不健全
目前，我国消费性服务业涉及的增值税、消费税、个人所得税、关税等税制设计与行业发展不
相适应。以产值、税收为主的政绩考核体系，缺少对小微企业特别是轻资产服务企业的有效引导和
扶持。同时，配套制度落实不到位制约了消费性服务业的发展。例如，旅游业及相关消费性服务业
的发展，有赖于带薪休假、弹性作息制度的落实和执行；又如文化、体育和娱乐行业的发展，需要
学校和文化部门所管理的公共场馆和场地对社会的开放等。
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第四章 2019 年中国健身服务行业发展环境分析
第一节 现代服务业发展的影响因素研究
一、外部影响因素分析
（一）城镇居民收入水平
居民的收入水平不仅直接影响其对商品的消费水平，还对服务消费起着决定性的作用。服务消
费者有很强的收入弹性，它高于对有形商品需求的收入弹性。人均收入水平高，服务性消费占总消
费投资的份额比例就会更多。城镇居民收入水平低，消费总量的提高受到限制，会明显抑制消费结
构的升级，从而对现代服务业的发展产生消极的影响。
（二）市场化程度
全国服务行业市场化程度分布不均衡，主要表现在本土市场服务项目进入受到垄断项目的影
响，较高的准入门槛对现代服务业的投资资金来源产生消极影响。投资主体的不平等待遇将民营资
本排除在现代服务业行业之外，难以形成有竞争力的服务价格体系，不利于企业之间良性竞争体系
的形成和建立，严重阻碍了现代服务业的发展。
（三）经济发展水平
经济发展水平是衡量一个地区现代服务业发展水平的重要标尺，对区域现代服务业产业结构有
着重要影响。从现代服务业的整体规模增长与国民生产总值（GDP）的关系来看，经济发展水平对
服务业发展规模的影响是明显的。因此，经济发展水平也是影响现代服务业发展的重要杠杆因素。
（四）政府投资水平
政府从对现代服务业的影响主要通过从投资结构水平和投资总量两个方面来实现，只有政府在
财政投资上的鼎力支持，才能有现代服务业的飞速发展。消费作为经济发展的拉动力，对促进现代
服务业的发展有非常大的作用。另外，投资也对现代服务业的发展有着明显影响。
二、内部影响因素分析
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（一）现代服务业的内部结构
从服务业内部组成结构来看，传统服务业与现代服务业相比，前者所占有的份额比较大，这种
不协调的产业内部结构，将对现代服务业的发展产生消极影响。的
（二）服务业从业人员的素质
相对于其他行业，现代服务业对人力资源的依赖性更强。现代服务业从业人员的基本素质达不
到要求，知识结构不够合理，从根本上阻碍了有高质量人才需求和供应的现代服务业水平的增长，
现代服务业的发展的必然严重失衡。响
（三）现代服务业投资
在反映社会资本和政府支持服务行业发展的经济形态中，固定资产投资能够有效影响现代服务
业的产业结构、发展规模及产业中以服务为主体的资源分配。历年来，全社会固定资产投资中，服
务业产值所占比重减少与固定资产投资幅度下降有着紧密的联系。
第二节 加快发展消费性服务业具有重要意义
一、有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要
2017年，我国居民服务消费占全部消费支出约 40%，正处于消费需求快速升级的重要阶段。加
快消费性服务业供给侧结构性改革，促进消费性服务业和幸福产业创新发展，不断提高消费性服务
业的品质和效率，有利于在新时代更好地满足居民消费需求升级需要，有利于更充分地满足人民日
益增长的美好生活需要。
二、有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革
我国建设现代化强国，服务业是突出短板，其中包括医疗、教育、文化等消费性服务业。我国
消费性服务业的供给质量、效率较低，动力仍然没有实现转换。因此，通过推进供给侧结构性改
革，提高消费性服务业供给质量和效率，推动发展动力由主要依靠要素投入向创新驱动转变，有利
于实现服务业发展质量、效率和动力变革，有利于促进服务业的高质量发展。
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三、有利于培育和壮大经济增长新动能
着力形成消费引领、服务业驱动经济增长的新发展方式，培育和壮大经济新动能，是实现国民
经济稳中有进的关键。近年来，我国消费和服务业已成为保持经济中高速平稳增长的主要动能。
2017年，服务业增加值占到 GDP 的 %，对 GDP的贡献率达到 %。消费性服务业作为服务业
的重要组成部分，进一步加快其创新发展，发挥其兼具消费和服务业的双重特征和双重作用，对于
扩大消费和培育壮大经济增长新动能具有重要的意义。
四、有利于扩大国际影响力和竞争力
我国在成为世界第二大经济体后，进一步扩大国际影响力越来越依赖于软实力。旅游、教育、
文化等消费性服务业的发展成为扩大国际影响力、展示国家形象、提高国家软实力的最好方式。但
是，当前我国消费性服务业国际竞争力较低，旅游、电影、教育等服务贸易逆差规模不断扩大。因
此，加快消费性服务业创新发展，有利于进一步扩大国际影响力和国际竞争力。
第三节 经济发展变化形势分析
一、2019 年国际经济形势分析及预测
2018年年底，中国社科院世界经济与政治研究所张宇燕（讲堂 102期嘉宾）主编的一年一度
的黄皮书发行——《2019世界经济形势分析与预测》，今刊发讲堂编辑的该所副主任姚枝仲撰写的
《2018-2019年世界经济形势分析与展望》一文部分。
该文提出 2018年世界经济整体增速与上一年持平，但是大多数国家出现了经济增速回落。全
球的失业率仍然保持在低位，充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同
时，世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融
市场出现动荡等特征。
2019年世界经济增速下行的可能性较大，金融市场可能进一步出现剧烈动荡，各主要国家应
对下一轮经济衰退的政策空间受到限制，贸易战和逆全球化趋势还会带来较大负面影响。预计
2019年世界经济增长率约为 %。
中国社科院世界经济与政治研究所副主任姚枝仲
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美国经济将下行，预测降至 %，股市有泡沫，加息长周期入尾
2018年世界经济中除美国等少数国家还在强劲增长之外，大多数经济体的经济增长率均已经
开始下行。如果美国经济持续强劲增长，有可能再一次带动世界经济增长率回升；如果美国经济近
期内出现增速下行，则世界经济有可能陷入新一轮衰退。因此，美国经济走势对 2019年世界经济
具有重大影响。
美国 GDP季度同比增长率已经连续 9个季度不断上升。2016年 2季度的增长率为 %，至
2018年 3季度已达 % 。从采购经理指数（PMI）等景气指标来看，美国经济在短期内仍然非常
强劲。但是，美国也已经出现繁荣到顶迹象。首先，美国失业率已经处于最低水平，劳动力已经被
充分利用，工资已经开始上涨，且工资上涨幅度超过物价上涨幅度，企业盈利空间下降。其次，对
美国经济状况高度敏感且具有一定先导性的私人投资实际增长率，从 2018年 1季度的 %下降到
了 2季度的 %。再有，美国股市泡沫破裂风险加大。美国股票市场价格开始出现高位回落迹
象。2018年 9月，美国三大股指均创新高，但在 10月初以来均同步连续下挫。一般来说，微调型
的货币政策能够延长繁荣时间，防止经济出现快速过热和过热后的硬着陆。美国历史上最长的加息
周期是 3年，即连续加息 3年后经济会出现回落。这一轮加息周期是从 2015年 12月开始的，到
2018年 12月就是 3年。加息周期的结束将伴随着经济增长再一次明显下行。美联储预测联邦基金
利率的长期值应该为 %，离目前 %的政策利率还有 个百分点的差距。再有 1至 2次加息
就能达到长期值。可见，从加息节奏上看，美国经济增长出现下行的时间不会太远。
国际组织纷纷预测美国经济增速在 2019年会出现下行。国际货币基金组织预计美国 GDP增长
率将 2018年的 %下降至 2019年的 %；世界银行预计美国 GDP增长率将 2018年的 %下降
至 2019年的 %；经合组织预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。美
联储也预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。
金融市场动荡或个案发生，或三者叠加爆发，土、阿出现货币危机
当前的世界经济面临三大金融危机的诱发因素，一是美联储加息缩表引起其他国家尤其是新兴
市场国家的货币贬值和货币危机，二是高债务国家出现债务违约风险甚至债务危机，三是美国实体
经济增速下行或者进入衰退引起其资产价格暴跌并向其他国家传染。这三类危机可能以个案的方式
发生，但也有可能在一系列国家引起连锁反应造成较大影响，甚至可能三类风险叠加造成大面积深
度危机，对世界经济造成重大负面冲击。
美联储加息缩表引起的资本回流和美元升值，已经使土耳其和阿根廷等国发生了货币危机。土
耳其经济在 2018年年初本来处于高速增长状态，1季度 GDP同比增长 %。土耳其货币里拉从 3
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月开始持续贬值，并在 5月份和 8月份出现两次大幅度贬值。货币大幅度贬值破坏了土耳其国内的
经济秩序，其生产活跃程度大幅度下挫，2季度 GDP同比增长率回落至 %。同时，其物价水平迅
速攀升。土耳其央行从 6月开始采取大幅度加息的办法来应对货币贬值和通货膨胀。2018年 6月
1日，土耳其央行将隔夜借款利率从 %一次性提高到 15%，6月 8月再一次提高到 %，9
月 14日进一步提高到 %。过高的利率引起土耳其经济发生过度收缩。阿根廷也出现了货币危
机引起经济严重收缩的情况，2018年 2季度其 GDP季度同比甚至出现 %的负增长。2018年土耳
其和阿根廷的货币危机和经济恶化并没有传染到其他国家。未来美联储进一步加息和缩表的可能性
很大，这将引起资本进一步回流美国和美元进一步升值，新兴市场国家进一步爆发货币危机的可能
性在加大。对于那些具有经常账户逆差的国家，在资本流入减少而资本流出增加的情况下，很容易
出现一个国家货币大幅度贬值引发类似国家同样发生货币大幅度贬值的现象，这种传染效应可能导
致大面积的货币危机和经济衰退。
全球债务水平持续上升已经困扰世界经济多年，再一次爆发债务危机的可能性增大。
美国股市也是一个重要的金融危机引爆点。美国股市从 2009年以来持续牛市，股票市值从
2008年的 11万亿美元上升到 2018年的 40万亿美元。美国金融危机以前股市最繁荣的 2007年，
其市值最高也没有超过 19万亿美元。纳斯达克指数在 2000年股市最繁荣的时候达到 5000点左
右，在 2007年股市又一个繁荣顶点时仅达到 2800点左右，而在 2018年已经超过 8000点。美国股
市泡沫风险已经开始显现，2018年 10月以来，美国三大股指均已明显下跌。美联储进一步加息和
缩表，以及美国实体经济下行产生的预期恶化，使美国股市未来仍将有较大下跌风险。如果美国股
市价格暴跌并引发其他国家股价同步暴跌，则世界经济将再一次面临较严重的金融危机冲击。
应对下一轮衰退的政策空间各国均不如 10年前，国际政策亦非优选项
如果世界经济进入下一轮衰退，各主要国家尤其是发达国家刺激经济的政策空间不如 10年以
前。这在货币政策、财政政策和国际宏观政策协调方面都有体现。
美国在金融危机以前的联邦基金利率是 %，从 2007年 9月开始，美联储在 15个月的时间
内将利率降至 %，其降息空间高达 5个百分点。而当前的联邦基金利率仅有 %，即使再有一
两次加息之后美国经济才开始下行，估计也只有 3个百分点左右的降息空间。英格兰银行目前的政
策利率仅有 %，降息空间不足 1个百分点。而欧洲中央、日本央行目前还是实行负利率的货币
政策。如果近期出现经济衰退，则意味着这两个经济体还没有退出宽松货币政策、又需要实行新一
轮宽松政策。此时，欧洲中央和日本央行完全没有降息空间。
当然，在基准利率降息空间有限或者没有降息空间的情况下，各央行还是可以继续使用量化宽
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松政策。量化宽松政策产生效果的一个重要机制是通过降低长期利率来刺激消费和投资。然而，当
前美国和日本的 10年期国债收益率分别为 %和 %左右，欧元区 10年期公债收益率为 %左
右，长期利率进一步降息的空间也有限。另外，新一轮量化宽松政策会再一次导致央行资产负债膨
胀，使央行成为政府或者重要金融机构的资金提供者，从而扭曲金融资源的配置，降低金融体系在
资金融通和金融中介方面的作用。欧洲已经明确规定欧央行持有的债券余额不能超过债券发行者债
务余额的 33%。量化宽松的空间也是受到限制的。
美国金融危机以来，各国政府债务没有明显下降，大部分国家的政府债务均比危机以前高。其
中，发达经济体的平均政府债务余额与 GDP之比从 2007年的 %上升到了 2018年的 %，新
兴市场国家的平均政府债务余额与 GDP之比也从 2007年 %上升到了 2018年 %。各国财政
扩张的能力受到高债务规模的制约，尤其是欧盟国家。欧盟国家普遍面临降低政府债务规模的压
力，很难再通过扩大财政赤字来刺激经济。
日本似乎有点例外。日本的政府债务余额与 GDP之比是世界上最高的，但日本还在继续提高政
府债务水平。日本政府的债务依然可持续性，主要原因在于两点，一是其政府债券的持有人主要是
国内主体，因而不容易发生外债危机以及引发的货币危机，二是日本央行持有大量的政府债券。日
本央行持有的国债资产占日本政府债务余额的 40%以上，这也导致日本央行资产总额已经超过日本
GDP的 100%。这种由央行直接向政府透支的融资方式是否可持续以及会带来什么后果，已经引起疑
问。
另外，在国际政策协调方面，当前的国际格局也不如 10年以前那么有利。世界上最大的经济
体美国宣称要实行“美国优先”的政策，国际政策协调不是其优先政策选项。危机催生的 G20首脑
会议机制，目前也难以发挥其在全球宏观政策协调上的作用。
美国发起的全球贸易战，降低了全球货物贸易增速，或重置经济规则
贸易战对世界经济的负面影响逐渐显现。美国从 2018年 3月开始对进口钢铝加征关税；7月
发动对中国的贸易战，9月进一步升级，未来还将继续升级；2019年年初还可能会发动汽车贸易
战。美国受影响的进口商品价值将达到 8000亿美元左右，约占其进口总额的三分之一；受贸易报
复影响的出口商品价值将达到 3500亿美元左右，约占其出口总额的五分之一。如果贸易战进一步
升级，受影响的国际贸易还会更多。中国、欧盟和日本等主要经济体均已出现出口增速回落迹象。
世贸组织已于 2018年 9月 27日将 2018年全球货物贸易实际增速预期由 %调低至 %，同时也
将 2019年增速预期进一步调低至 %。
贸易战打破了世贸组织营造的安全和可预期的贸易环境，给国际商业活动带来不稳定因素，降
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低了投资信心。美国发起的这一次贸易冲突还通过提高关税和原产地标准，阻碍中间品贸易发展，
从而阻碍国际分工扩展和全球生产率的提升，这将对世界经济造成长期不利影响。
贸易战可能演变为全球经济规则的重新设定，也可能演变为金融冲突、政治与军事冲突等，如
果是后者，世界经济将受到灾难性的影响。不管中美之间，还是美国和其他主要贸易伙伴之间，达
成终止增加关税的协议都需要经过艰难的谈判和妥协，未来的演变充满了不确定性。
逆全球化的发展趋势，美墨加协议、美国外国投资法均有排他性
当前逆全球化的发展不仅表现在美国单边主义贸易措施上，而且表现在一系列的制度安排上。
由于制度安排具有长期影响，因此其对全球化的影响将更为深远。
一个重要的逆全球化的制度安排是美国在 2018年 8月通过的《外国投资风险审查现代化法》。
该法以维护美国国家安全的名义，赋予了美国的外国投资审查委员会更大的权力去阻止外国对美国
的投资，以及美国对国外的技术出口。该法一方面扩大了受管制技术的范围，将新兴技术与基础技
术纳入技术管制清单，另一方面要求相关投资者向外国投资审查委员会强制申报接受审查。这一制
度将阻碍外国企业对美国的投资和国际技术交流合作。如果欧洲和日本模仿美国建立类似的技术管
制和投资审查制度，企业的跨国投资和技术合作活动将受到较大的限制。
另一个重要的逆全球化的制度安排是 2018年 9月 30日达成的美墨加协议。美墨加协议包含不
利于跨国配置价值链的规定。该协议用提高原产地标准的办法来限制生产外包和跨国组织生产活
动。过高的原产地标准不利于跨国公司在全球配置价值链。协议生效后，美墨加区域外企业将更难
以在区域内任何一个国家组装进口中间品再出口到另外两个国家。如果高标准的原产地要求推广到
其他贸易协定中，全球价值链的发展将受到制约。美墨加协议中还出现了针对非市场经济国家的排
他性规定。在一个自贸协定阻止协议方与第三方签订协议的条款也是不利于全球化的。这种排他性
条款的蔓延将导致全球体系的分裂和世界经济的动荡。
2019年世界经济预计与 2018年持平，IMF预测中国为 %
2018年 10月国际货币基金组织预测，2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %。其中发
达经济体 GDP整体增长 %，美国增长 %，欧元区增长 %，日本增长 %，其它发达经济体
增长 %；新兴市场与发展中经济体 GDP整体增长 %，中国增长 %，印度增长 %，俄罗斯
增长 %，巴西增长 %，南非增长 %。新兴与发展中亚洲经济体仍然是世界上增长最快的地
区，GDP增长率为 %。国际货币基金组织还预测，按市场汇率计算，2018年世界 GDP增长率为
%。总体来说，国际货币基金组织认为 2019年的世界经济增长率 2018年持平。
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其他国际组织预测 2019年世界经济形势与 2018年基本一致。世界银行预测 2019年按 PPP计
算的世界 GDP增长率为 %，比 2018年持平；按市场汇率计算的世界 GDP增长率为 %，比
2017年下降 个百分点。经合组织预测 2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %，上 2018
年提高 个百分点。
我们预计，2019年世界经济按 PPP计算的增长率约为 %，按市场汇率计算的增长率约为
%。我们的预测低于国际货币基金组织和其他国际组织的预测。较低的预测主要反映了我们对美
国经济下行风险、金融市场动荡风险、应对衰退的政策空间受限、贸易战的影响以及逆全球化趋势
等问题的担忧。
另外，我们预计 2019年大宗商品价格将比 2018年略有下降，全年原油平均价格将处于 60美
元/桶以下。
二、2019 年国内经济形势分析及预测
察势者智，驭势者赢。日前举行的中央经济工作会议强调，要坚持以供给侧结构性改革为主
线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。
2019年是新中国成立 70周年，是全面建成小康社会关键之年。面对复杂严峻的国内外经济环
境，新的一年中国经济如何在全面深化改革开放中迎难而上？如何推动经济高质量发展？专家学者
认为，既要看到我国发展仍处于重要战略机遇期，又要看到时代变局中危和机同生并存，深刻把握
重要战略机遇新内涵，乘势而上、奋发有为，把新时代中国的发展推向新高度。
促消费积极因素加快累积
中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍：尽管 2019年经济仍面临下行压力，但消费增长
的积极因素仍然很多。
消费结构升级将会创造新的消费增长点。当前，我国消费结构正从商品消费为主转向商品消费
与服务消费双轮驱动，服务消费增速和占比逐步提高。2018年前三季度，教育文化娱乐消费和医
疗保健消费占人均消费支出的比重分别为 %和 %，已经远远超过衣着类消费占比 %的水
平，这表明人们在物质消费的同时，更加注重精神层面的满足。
消费利好政策更多。2018年出台的完善促进消费体制机制 3年行动方案相关举措将在 2019年
落地。中央经济工作会议针对当前消费者担心的食品安全、售后服务保障等问题出台了系统的支持
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政策，使消费者的后顾之忧明显减少。特别是在收入方面，2019年 1月 1日实行个人所得税专项
附加扣除政策，将进一步增强中等收入阶层的消费能力。相信随着供给侧结构性改革深入推进和积
极扩大进口政策成果落地，供给与需求在总量和结构上更加匹配，消费未来仍将保持较快增长态
势。
此外，5G网络应用将会带动信息消费新一轮增长。2019年 5G网络应用的时间表已经确定，这
将会从消费对象和消费方式等多个方面带动消费增长。
区域协调发展将更加有效
中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所所长高国力：促进区域协调发展，对于推动中
国经济高质量发展，促进形成强大国内市场具有重要作用。
其中，东部率先发展，要在推进现代化建设上先行先试，依托自由贸易试验区，率先构建全面
开放新格局，特别是在推动“一带一路”建设上发挥更重要作用。西部大开发，要瞄准短板领域谋
划一些重大工程项目，出台一些分类实施的差别化政策，确保在全面建成小康社会的关键之年不落
伍、不掉队。东北全面振兴，要继续在优化产业结构上下功夫，并争取通过大力促进民营经济发展
和优化营商环境，增添内生活力和动力。中部崛起，要进一步挖掘、培育和壮大比较优势特别是特
色优势，承接好东部产业转移。
京津冀协同发展，重点还是要进一步提升北京非首都功能疏解的效率和质量，探索人口经济密
集地区优化开发的新模式新路径；长江经济带发展，要将“共抓大保护”形成一套比较持续稳定可
行的体制机制和模式；粤港澳大湾区建设要进一步探索不同关税区如何形成优势互补、分工协作的
机制，形成可推广可复制的做法；长三角区域一体化上升为国家战略后，不仅有利于拉动整个长江
经济带发展，更主要的是为未来我国很多地区的一体化发展探索有益的路径和模式。
把握机遇全方位对外开放
商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊：中央经济工作会议将推动全方位开放作为 2019
年要抓的七大重点任务之一，这表明外部环境越是动荡不定，我们就越要坚定对外开放的决心，用
自主开放的确定性应对外部环境的不确定。
当前，世界经济格局和全球治理体系正在深刻调整变化，各种政治、外交、经济、安全利益相
互交织博弈，国际社会推动多边贸易体系变革的努力注定漫长而艰辛。正如中央经济工作会议指出
的，当前世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟大复兴带来了重大
机遇。在大变局的时代，不确定性因素明显增多，风险与挑战也将随之而来。
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从中央经济工作会议释放的信号看，2019年有以下 5个方面的对外开放举措值得期待。一是
制度型开放举措。如何依托自由贸易试验区、自由港等开放平台推进制度型开放值得期待。二是放
宽市场准入。外商投资负面清单进一步缩短精简，以及保护外商投资知识产权，更多领域实行外商
独资等将有更大突破。三是削减进口环节制度性成本，包括进一步降低进口关税等。四是“一带一
路”国际合作将迎来新的起点和机遇。五是推动世贸组织改革将有中国主张。
制造业主战场地位不可动摇
中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长秦海林：在中央经济工作会议提出的 2019
年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”是重中之重，说明制造业作为实体经济主战场地位
不可动摇，制造业对经济增长的拉动作用不可忽视，制造业高质量发展是实现经济持续健康发展不
可或缺的重要内涵。
2019年，制造业将加速向高质量阶段迈进，具有代表性、竞争力的先进制造业集群会逐步形
成，科技服务业、金融服务业、物流服务业等现代服务业要与先进制造业相互融合，推动制造业制
造模式、商业模式、组织模式、管理模式转变。
人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设步伐加快，将进一步推动新兴技术与制造
技术相互促进，带动制造业新旧动能加速转换，传统动能升级与新动能培育相辅相成。
随着制造业营商环境不断改善，企业的市场主体地位将更加凸显，吸引更多民间投资和外资流
入实体经济，特别是高精尖产业仍将是投资热点领域，制造业投资增速有望稳中有进。
制造业供给体系质量将继续稳步提升，市场配置资源的决定性作用更加凸显，无效、低效产能
将加速退出市场，高端供给能力逐步提升，高品质产品和品牌供给将得到加强。
推进乡村振兴实现提质增效
农业农村部农村经济研究中心研究员张照新：2019年是全面建成小康社会关键之年，也是实
现乡村振兴第一个阶段性目标的起步之年。要坚持农业农村优先发展原则，加快深化体制机制改
革，构建乡村振兴的四梁八柱。
要加快农村体制机制改革步伐，落实承包地和宅基地三权分置、农村集体产权制度改革等政
策，盘活农地、农民宅基地、集体建设用地和各类荒山荒坡，为资金、技术和人才进入农业农村创
造条件，推动各类要素优化配置融合发展。同时，进一步放开农产品市场，通过市场机制引导农业
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结构调整。同时，加大对假冒伪劣的打击力度，推动农业提质增效。
增强微观主体发展活力。完善各项扶持政策，为家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营
主体创造良好的发展环境；支持生产性服务业发展，切实解决小农户生产经营面临的困难，实现小
农户与农业现代化有机衔接。
乡村振兴，需要基础设施、产业发展等有形的物质建设和发展，但最为根本的是农民由传统向
现代的转变。2019年，应更加重视对农民的教育和培训，增强农民的现代经营管理理念和市场经
济意识。同时，各项政策应向相对落后的区域、主体和领域倾斜，切实解决农业农村内部发展不均
衡不充分的问题，并加快构建乡村治理体系，真正让农民有获得感、安全感和幸福感。
微观主体活力要抓两个关键
中央党校（国家行政学院）经济学部教授、博士生导师冯俏彬：当前，我国经济运行稳中有
变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。在这样的形势下，努力通过改革，释放微
观主体活力至关重要。
要释放微观主体活力首先要进一步调整政府职能。中央经济工作会议提出，要加快经济体制改
革。经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更
好发挥政府作用，将广阔的空间和舞台让给市场和企业。为此，要通过不断深化行政审批制度改
革，做好放、管、服工作，该放给市场和社会的要放足放到位，该政府管的要管好管到位。
要释放微观主体活力，抓准那些“少数”“关键”领域改革。中央经济工作会议提出，当前重
点要“深化四梁八柱性质的改革”，包括国资国企改革、行政审批改革、金融改革和财政改革 4个
方面。改革经验告诉我们，这 4个方面都是关系到政府与市场、国有与民营、中央与地方关系等重
大问题，需要顶层设计、实施整体改革的主要抓手，同时也是前一个时期工作中问题凸显的领域。
因此，这一提法可谓切中要害，抓住要害，有利于将改革的问题导向和目标导向结合起来，为经济
社会的全面发展创造条件。
守住民生底线共享改革成果
对外经济贸易大学公共管理学院教授李长安：中央经济工作会议提出，要完善制度、守住底
线，精心做好各项民生工作。
就业是民生之本。中央经济工作会议提出，要把稳就业摆在突出位置，重点解决好高校毕业
生、农民工、退役军人等群体就业。当前，我国就业的主要矛盾已从总量矛盾转向结构性矛盾。
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2019年要实现更高质量和更充分就业，就要多措并举着力破解就业结构性矛盾，以确保经济发展
朝着实现比较充分就业的战略目标前行。因此，必须按照中央经济工作会议精神，把稳就业摆在突
出位置，实施就业优先战略。同时，要对已有保持就业稳定的政策措施总结梳理，根据新形势改革
调整。在经济结构调整、产业转型升级过程中，还要更加注重解决劳动者就业质量问题，提供更好
的就业环境。
中央经济工作会议还提出，深化社会保障制度改革，在加快省级统筹的基础上推进养老保险全
国统筹。目前，省级基本养老保险基金统收统支工作已经全面展开。近年来，社会保障无论是覆盖
面还是保障水平，都有了很大程度提高。但是，社保建设要尽力而为、量力而行，在逐步加快推进
养老保险全国统筹的同时，也要加快推进包括二三支柱在内的多层次养老保险体系建设。
三、中国经济未来发展趋势及前景展望
对平庸者来说，这是最坏的时代，但对于睿智者，这是最好的时代。
在整个经济从总量扩张向结构调整转变的过程中，整个国家的生态都在分化，都在向核心集
中。
核心的产业。发展高新技术产业，但要遵循经济规律、产业规律。中国人均 GDP水平到了
8600美元，进入了一个消费升级的黄金时代。升级有很多表现，人民对美好生活的向往就是我们
的努力方向。对于未来的产业，人民对美好生活的向往，就是企业经营的方向，也是投资的方向。
核心的技术。2018年是核心技术元年。中兴通讯的事件给我们提了一个醒，要大力发展核心
技术。我们的高铁虽然先进，但依然从国外进口了大量的技术元器件、零配件。我们在一些领域确
实缺少核心技术，芯片只是其中一个缩影，这促使我们去反思，到底应该走一个什么路。
核心的企业。产业集中度提升，企业出现了分化。无论是传统行业还是新兴行业领域，企业出
现头部化，开始出现了“强者恒强、胜者全得”的特点。
核心的企业家。中国过去四十年出现了四代企业家——84派、92派、99派和 15派。84派和
92派处于市场化的前期和初期，基本是突破体制，做第一个吃螃蟹的人，模式并不复杂，关键是
抓住了从 0到 1的先机。99派主要是吃了中国经济从 1到 100过程中的红利，城镇化、全球化、
工业化、信息化，风口遍地是，抓住一个就可以成王。最近 15派算是真正意义上的创业企业，移
动互联网的崛起提供技术动力，金融体系的扩张和转型提供资金动力，未来还会有更多的企业家在
新金融、新技术的孕育之下诞生，与此同时，随着金融泡沫的退潮，也会有一个大浪淘沙的过程，
浑水摸鱼的创业者会被淘汰，市场养不起，而真正的核心创业家会涌现出来。
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核心的城市和区域。先说城市，中国最发达的是一线城市，动态来看，中国最有增长潜力的是
一批“新一线城市”，比如杭州、成都等等，他们的发展速度很快。这里有几个原因。一是互联网
的发展，二是高铁和航空的发展，郑州就是典型的案例。这些地方都是集全省之力发展这一个城
市。所以，“新一线城市”的崛起，对传统的一线城市压力是非常大的，北上深应该有紧迫感，广
州已经落后了。未来地区之间、城市之间两极分化现象会越来越明显。实践证明，市场化程度越
高，政商关系越清楚简单的地方，它的后劲更强。西北和东北几个省份，如果不痛下决心推动新旧
动能转换，差距会被越拉越，这对于我们投资布局、产业布局其实是具有指向性意义的。
最后，简单总结一下，中国经济正处于一个分化和集中的历史进程中，核心的资产、核心的要
素会成为最后的赢家，而投机的泡沫终将被历史淘汰。
中国过去这四十年运气还不错，我相信接下来的四十年我们也有理由乐观：
第一，我们有最大的消费市场。人均 GDP从 8000美元到 2万美元，三四线城市向一二线城市
靠拢，都将带来史诗级的消费升级。
第二，我们有最好的产业基础，世界工厂的历练是一笔宝贵的财富，关键看我们怎么利用。还
是那句话，对平庸者，这是最坏的时代，但对睿智者，这是最好的时代。
管清友 | 作者
来源：如是金融研究院（ID：RuShiYanJiu ）
四、经济加速向现代服务经济转型
经济发展新常态下，我国经济增长转向中高速、产业发展迈向中高端，呈现出更多依靠消费引
领、服务驱动的新特征，服务业对稳增长、扩就业、调结构、促升级的作用进一步凸显。当前，我
国人均 GDP跨过 5000美元，常住人口城镇化率超过 50%，步入产业转型升级和新型城镇化建设的
关键阶段，加快发展服务业成为必然选择。“
第四节 健身服务行业社会发展变化形势分析
一、人口结构和人口红利的变化
从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长
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的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。
人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利
用率维持较高水平。
在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利，
GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 %的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升
级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产
业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要
驱动力之一。
图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利
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图表：我国常住人口城镇化率
从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需
求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设
施建设投资的增长。
然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶
2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向
上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。
低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在
逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉
动作用也明显减弱。
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图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行
过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来
我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。
2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递
减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是
源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优
势。
按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上
老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、
14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我
国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 %，65岁及以上人口
占比达到 %，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据，当前我国 %的老年人口
占比相当于 1977年的美国（%）、1985年的日本（%）、1970年的意大利（%）。不过
上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。
图表：2017 年年末人口数及其构成
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人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全
要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结
构的逐渐老化。另一方面，人口老龄化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本
的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与
相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外，人口老龄化会带来创新
能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。
我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口
红利的出现，即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进
入中度和重度老龄化社会，我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。
2017年年末全国大陆总人口 139008万人，比上年末增加 737万人，其中城镇常住人口 81347
万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 %，比上年末提高 个百分点。户籍人口城
镇化率为 %，比上年末提高 个百分点。全年出生人口 1723万人，出生率为 ‰；死
亡人口 986万人，死亡率为 ‰；自然增长率为 ‰。全国人户分离的人口[4]亿人，
其中流动人口[5]亿人。
二、收入分配的变化
2017年，全国居民人均消费支出 18322元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增长
%。其中，城镇居民人均消费支出 24445元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %；农村
居民人均消费支出 10955元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。
图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度
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来源：国家统计局
图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构
来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。
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三、品位/生活风格、生活方式的改变
根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”，
品质化消费逐渐占据主导地位
根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增
长，我国人均 GNI不断提高，从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26
倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年从低收入国家升级为中低收入国家，2010年
进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。
以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品
归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年，美
国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型
消费占比则由 %上升至 %。
国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结
构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、
医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。
四、消费习惯的变化
随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包
括消费率低，城乡居民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有
明显模仿型排浪式特征。而现在，个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、
享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。
（一）居民消费规模增长
在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发
展特征。消费总规模不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有
311元，到 2015年已经达到 21392元，名义增长了约 69倍；在这短时期里，农村居民人均年消费
支出从 116元增长到 9223元，名义增长了将近 80倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇
居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化，1980年到 2015年增长
超过 126倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。
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（二）居民消费率和平均消费倾向下降
在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民
消费率自 2000年开始，出现明显下降，2010年消费率跌至 %的历史新低，较 1978年下降了
个百分点。最近几年开始有所恢复，2013年居民消费率为 %，仍然处于较低水平。与其
他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左
右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费率也是偏低的，比如金砖五国中
印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。
平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994-
1996，1999-2002年有过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013年已经下降到 。农村
居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升，
到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013年回升到 。理论上随着收入水平的提高，平均消
费倾向是具有下降的趋势。
（三）恩格尔系数变化较大
我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系
数都出现了小幅度上升，之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50%
以下，从温饱型生活水平转向小康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年；2000年城
镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居民再次晚了 12年。因此，农村居民与城镇居民的
生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。
（四）消费需求日趋多样化
物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满
足提供了可能性。在物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更
高境界和层次。追求消费的舒适与享受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已
经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居
民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同，产生多样化的消
费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。
（五）消费品质要求更高端
近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。
截止 2014年底，中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁，20亿资产以上人群的平均年龄 53岁，
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60亿资产以上人群的平均年龄 58岁。而纵观从 2008年到 2014年的《胡润百富榜》，富豪上榜人
数始终保持在 1000位以上；平均财富也由 30亿元人民币上升到 64亿元人民币；百亿富豪人数由
50人扩大到 176人，显示出中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。
同时，中产阶层日益壮大，年均收入在 50万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端
消费市场的迅速发展形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是
境外奢侈品消费的最大群体，比重占全球总体量超过一半。除奢侈品消费外，居民越来越显示出对
高品质日用消费品的青睐，日常家用产品正在人们出国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这
种消费需求高品质化的表现。
五、中国人口大迁移趋势
人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业
更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣
衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的
没落。是什么驱动了人口大迁徙？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？
人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡。1）决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规
模及该城市与本国其他地区的人均收入差距，简单地讲，就是人随产业走。我们在 2016年借鉴提
出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架，并通过 OECD和美日韩的相关数据
验证。在市场作用下，人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2）工业发展需
要集聚，所以工业化带动城市化，人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚，
所以在城市化中后期，人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。
人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化。1）全球人口迁
移呈现两大特点：一是在跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南
亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面，随着
全球城市化进入中后期，不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化，人口从乡村和中小城市
向一二线大都市圈迁移，而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2）美国人口迁移呈现两个特
点：一是在地区层面，从向传统工业主导的铁锈 8州集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导
的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面，人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3）在日本
城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，但在 1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古
屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。
中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化。1）跨省人口迁移：从改革开放前的向东北集聚，
到改革开放后的孔雀东南飞，再到 2010年以来部分回流中西部。2013年开始，东北三省人口先后
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陷入负增长。2）从分线城市看，人口流动整体放缓，但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。
在全域层面，一线、二线城市人口持续流入，三线城市流入流出基本平衡，四线城市持续流出。但
与一般三四线城市明显不同，发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016年，一线、二线、
三线、四线城市经济-人口比值分别为 、、、。在市辖区层面，一二三四线城市市辖
区人口增速均有所下滑，三四线城市市辖区总体仍保持人口流入，但集聚程度已比较微弱，特别是
四线城市市辖区；并且，发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3）在 2017年 19个地区
数据缺失的情况下，估计 2011-2017年全国至少有 225个地区人口净流出，较 2001-2010年的 192
个明显上升，人口净流出地区的数量占比 %增至 %；而人口净流入地区数量从 166个降至
113个，表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。
未来 2亿新增城镇人口去向何方？1）根据联合国预测，到 2030年中国城市化率将达约 70%，
对应城镇人口为 亿，比 2017年增加约 2亿；到 2047年城镇人口达峰值时将增加约 亿。
2）简单按当前趋势推算，未来 2亿新增城镇人口有约 50%、即 1亿人来自乡城迁移，其他则将是
自然增长和行政区划变动贡献。3）19大城市群以 1/4土地集聚 74%人口，创造 90%GDP，其中城镇
人口占比 77%。到 2030年 2亿新增城镇人口的约 80%将分布在 19个城市群，约 60%将分布在长三
角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛等七大城市群。中国未来有望形成长三
角、京津冀、长江中游、山东半岛、成渝等 5个人口亿级城市群，10个以上 1000万级城市，12个
左右 2000万级大都市圈。
从都市圈常住人口看，中国现有上海、京津、济南、武汉、郑州、成都、杭州、广佛肇、深莞
惠、苏锡常等 10个 2000万人以上的大都市圈，有重庆、青岛、厦漳泉、南京、沈阳、宁波、长株
潭、西安、合肥、南昌、长吉、石家庄、哈尔滨等 13个 1000万-2000万人大都市圈。其中，青岛
和重庆大都市圈人口已超过 1900万，厦漳泉都市区超过 1750万，预计青岛和重庆大都市圈人口未
来有望突破 2000万。2016年，上述 23个大都市圈土地面积 65万平方公里，占全国的 %；常住
人口 亿，占比 %，城镇人口 亿，占比 41%；GDP合计 41万亿元，占比 %；经济-人
口比值为 。
注：以上内容来源：泽平宏观 文：恒大研究院 任泽平 熊柴
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第五章 2019-2025 年中国健身服务行业发展前景与机遇预测
第一节 2019-2025 年健身服务行业消费需求变化趋势预测
一、中国经济进入消费主导模式
中国经济将逐步转变为消费主导模式，同时继续维持稳定增长趋势。随着经济的发展，到
2027年，中国消费者群体将会拥有更多财富，消费偏好也将呈现更加多元化的态势。与此同时，
大众消费水平在创新与技术大发展的支持下跃升至新层次。
以前是先生产再消费：生产者——经销商——消费者。未来一定是先消费再生产：消费者——
设计者——生产者。因此，传统经销商这个群体将消失，而能够根据消费者想法而转化成产品的设
计师将大量出现。
二、消费者越来越处于商业活动的中心
过去数十年，供给方或渠道方在市场中的主导地位在历次变革中固若金汤，但现在话语权逐渐
转移到了消费者手中。消费者越来越站到了商业活动的中心，成为市场的主导方。中国大规模的生
产制造能力已经形成，消费者的主导权变得前所未有的大，对消费者需求的理解和感受也变得前所
未有的重要，我们开始真正进入消费者时代。80后、90后、00后正成为中国市场的核心消费群
体，新一代消费者自我意识更强，而消费态度和行为也更加个性化。他们更重视购物过程体验，希
望与品牌商及零售商建立交易关系之上的信任感和亲密感。他们对社交媒体的营销信息的接受度也
明显更加开放、正面，使产品和服务提供商在社交媒体上针对消费者个性需求提升影响力方面拥有
更大的发挥空间。
三、全民进入崭新的消费时代
从美国发展情况来看，伴随人均 GDP快速提高，国民消费升级大大加速，消费支出结构发生趋
势性变化，文化娱乐比例上升。随着我国人均 GDP在 2013年突破 7000美元大关，国民开始追求高
品质的愉悦生活，价格不再是购买时考虑的首要因素，消费从基本需求向时尚化，个性化，健康化
的高级需求进行转变。
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图表：美国人均 GDP 变化与消费支出结构的变迁关系
文化娱乐在消费支出中的占比逐年上升
全国城镇居民人均可支配收入由 2009年的 17175元上升到 2016年的 33616元，7年间上升了
接近 1倍。以文化娱乐、医疗保健为代表的新兴消费在消费支出中的占比逐年上升。2015年，我
国文化及相关产业增加值为 万亿，占 GDP的 4%，体育及相关产业的产业规模 万亿，占 GDP
的 %，发展势头强劲，大发展机遇期已经到来。
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图表：传统消费与新兴消费占比变化
四、新的消费形态正在逐渐形成
从商品时代，回归产品时代。商品性价比将进入一个极致的时代。消费者不再为过多的溢价买
单，更愿意为爱好和兴趣买单。
如果当价格不再是决定购买与否的首要标准，即消费者越来越理性，也代表着消费升级已经在
发生。
生存型消费需求转变为改善型需求，物质型消费向服务型消费转变，新的消费形态也悄然形
成。
五、消费人群变化趋势及消费特点
（一）中产阶级重塑消费市场格局
从 2016年至 2027年，中国消费支出将以年均 6%的速度增长，消费总量从 2016年的 29万亿
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人民币（合 万亿美元）增加到 56万亿人民币(合 万亿美元)，接近翻上一番。预计占家庭
总数 65%的中产阶级将成为这一发展趋势的主要动力源泉。
中国在 2005年至 2012年期间，经济增长率达到 10%乃至更高水平，很大程度上要归功于投资
的拉动。在 2012年之后，中国投资增长放缓，步入新常态阶段。从 2017年到 2027年，中国政府
预计将推动经济增长向消费和服务驱动模式转型，利用直接支出填补投资减少引发的部分需求缺
口。此外，中国还将在医疗和养老金等领域实施一系列支持性政策，鼓励大众更多地选择支出而非
储蓄。
在 2017年至 2027年期间，随着大量工业劳动力转移至服务行业，农村人口迁移至收入相对较
高的城镇地区，家庭收入将以每年 5%左右的速度增长。国民收入的增长将使大约 亿的低收入
和中低收入家庭进入更高的收入行列。
到 2027年，中国中产阶级的规模将进一步扩大，约占家庭总数的 65%。
而中国消费者的储蓄率将在这十年内减少 5%至 10%的幅度，从而降至 30%左右的水平。家庭收
入的增加和储蓄率的下降，使得消费支出每年的增长水平达到 6%，总量在十年内翻一番。到 2027
年，中国经济将转变为消费主导模式，中国将继续保有全球消费增长最大贡献者的地位。
图表：2027 年中国消费市场预期
资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析
中产阶级人口增加及消费增长将重塑消费市场格局。到 2027年，中国消费市场将有如下特
点：
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a)消费结构升级：增加的家庭支出将更多用于“自由支配”品类，而非购置“生活必需品”。
随着总开支的增加，诸如交通、娱乐、教育、奢侈品和金融产品等非必需“自由支配”品类将从中
受益最多，获得更高的钱包份额(SoW)。与此同时，饮食、住房、公共设施缴费等生活必要开支的
钱包份额将继续缩小。
b)消费标准升级：消费者的需求将从功能价值要素转向情感价值要素。手头宽裕起来的消费者
对于价格敏感度将有所降低，更加注重消费附带的情感价值要素，例如，感官的愉悦、社会地位、
自我认同和社会贡献等。同时，消费者也会对功能价值要素提出更高的标准，例如，便利度、选择
多样性和质量等。
（二）富裕阶层推动消费升级加速
根据 BCG《中国私人银行 2017》数据，家庭可投资资产值在 100万美元到 500万美元，以及
500万美元到 2000万美元这两个区间内的家庭数量增长迅速。将仍 2017年的 210万户/30万户，
增长至 2021年的 340万户/50万户，CAGR分别为 %/%。根据马斯洛需求理论，富裕层级
的提升，对品栺、品质愈加追求，对消费的需求也越加精细，对高端产品及生活模式更加青睐。上
层中产家庭数量的快速增长和持续累计的财富，将快速推动国内消费升级的步伐，同时也将极大的
促进奢侈品内生性需求。
我们认为，2018年可选消费增速水平将与必选消费拉开差距。根据国家统计局数据，2016年
9月-2017年 10月期间，限额以上企业零售额增速中，以粮油、食品、饮料、烟酒为代表的必选消
费当月增速水平显著低于中西药品、体育娱乐类和化妆品类等可选消费品增速水平，消费品质升级
趋势明显。我们认为，随着人均收入水平提高，可选消费与必选消费的增速差距将逐渐拉大，未来
将是可选消费的天下。
分类标准及人均国民总收入（GNI）指标，将全球国家划分为高收入国家组、中高收入国家
组、中低收入国家组和低收入国家组。通常，中、低收入国家被称为収展中国家，高收入国家被称
为収达国家。随着国内经济的快速增长，我国人均 GNI不断提高，仍 1987年的 320美元上升至
2016年的 8260美元，29年提升了 26倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年仍低收
入国家升级为中低收入国家，2010年进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的
160位上升至 2016年的 71位。
以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品
归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。仍 1960至 2015年，美
国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型
消费占比则由 %上升至 %。
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国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结
构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、
医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。
富裕阶层的迅速崛起
