【完整版】2019-2025年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告.pdf

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2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 1 （二零一二年十二月） 2019-2025 年中国建筑智能化行业 基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 运筹帷幄之中 决胜千里之外 专业˙权威˙系统˙优质 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 建筑智能化行业研究方法、意义 ....................................................................................................8 第一节 报告简介 ....................................................................................................................................8 一、前言 ..........................................................................................................................................8 二、报告简介 ..................................................................................................................................9 三、致读者 ....................................................................................................................................10 第二节 建筑智能化行业研究原则与方法 ..........................................................................................11 一、研究原则 ................................................................................................................................11 二、研究方法 ................................................................................................................................12 第三节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论 ..................................................................14 一、华研五大决策体系 ................................................................................................................14 （一）一切皆产业 ........................................................................................................................14 （二）一切皆周期 ........................................................................................................................14 （三）一切皆人性 ........................................................................................................................14 （四）一切皆变化 ........................................................................................................................15 （五）一切皆趋势 ........................................................................................................................15 二、华研两大方法论 ....................................................................................................................15 （一）一切皆认知 ........................................................................................................................15 （二）一切皆行动 ........................................................................................................................16 三、小结 ........................................................................................................................................16 第四节 建筑智能化行业研究的价值及意义 ......................................................................................16 第二章 市场调研：2018-2019 年中国建筑智能化行业市场深度调研....................................................18 第一节 建筑智能化概述 ......................................................................................................................18 第二节 我国建筑智能化行业监管体制与发展特征 ..........................................................................18 一、行业分类 ................................................................................................................................18 二、行业主管部门和管理体制 ....................................................................................................19 三、行业主要的法律、法规、政策和行业规范 ........................................................................19 四、与上下游之间的关联 ............................................................................................................22 （1）上游行业 ..............................................................................................................................22 （2）下游行业 ..............................................................................................................................23 五、行业主要壁垒 ........................................................................................................................23 （1）技术和人才壁垒 ..................................................................................................................23 （2）资金壁垒 ..............................................................................................................................23 （3）经验壁垒 ..............................................................................................................................24 六、行业周期性、区域性和季节性特点 ....................................................................................24 （1）周期性 ..................................................................................................................................24 （2）区域性 ..................................................................................................................................24 （3）季节性 ..................................................................................................................................24 七、行业风险基本特征 ................................................................................................................24 （1）市场竞争加剧风险 ..............................................................................................................24 （2）下游行业需求下行的风险 ..................................................................................................25 （3）人才流失的风险 ..................................................................................................................25 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 （4）产业政策风险 ......................................................................................................................25 第三节 2018-2019 年中国建筑智能化行业发展情况分析................................................................25 一、建筑智能化发展现状 ............................................................................................................25 二、行业市场容量 ........................................................................................................................26 三、2019 年首部装配式建筑信息化报告发布 ...........................................................................27 第四节 2018-2019 年我国建筑智能化行业竞争格局分析................................................................28 一、行业竞争格局 ........................................................................................................................28 二、行业内主要企业 ....................................................................................................................28 第五节 企业案例分析：北京和平宇清科技股份有限公司 ..............................................................29 一、公司竞争地位 ........................................................................................................................29 二、公司的竞争优势 ....................................................................................................................30 三、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................30 四、公司经营目标和计划 ............................................................................................................30 （一）公司的整体战略 ................................................................................................................31 （二）公司未来两年业务发展规划 ............................................................................................31 第六节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................32 一、2018 年全国建筑业总产值 ...................................................................................................32 二、2018 年全国建筑业基本情况 ...............................................................................................33 （一）建筑业增加值增速仍低于国内生产总值增速，但支柱产业地位依然稳固 ................33 （二）建筑业总产值增速略有下降，占固定资产投资比重进一步扩大 ................................34 （三）建筑业从业人数和企业数量增加，劳动生产率再创新高 ............................................36 （四）建筑业企业利润总额继续保持增长态势，行业产值利润率连续两年出现下滑 ........37 （五）建筑业企业签订合同总额、新签合同额总量保持增长，但增速双双放缓 ................38 （六）房屋施工面积增速连续三年保持增长、竣工面积增速继续下降 ................................39 （七）对外承包工程完成营业额增速下降、新签合同额出现负增长 ....................................40 三、2018 年全国建筑业发展特点 ...............................................................................................45 （一）苏、浙两省建筑业总产值继续雄踞行业龙头，藏、黔两省区增速较大 ....................45 （二）新签合同额增速放缓，11 个地区出现负增长 ...............................................................46 （三）大部分地区跨省完成建筑业产值持续增长且增速加快，外向度总体呈上升状态 ....47 （四）多数地区建筑业从业人数增加、劳动生产率提高 ........................................................47 （五）特、一级资质企业对行业发展贡献明显 ........................................................................48 五、建筑行业展望 ........................................................................................................................49 第七节 2019-2025 年我国建筑智能化行业发展前景及趋势预测....................................................50 一、行业发展前景 ........................................................................................................................50 （1）政策支持 ..............................................................................................................................50 （2）技术进步推动产业发展 ......................................................................................................50 （3）行业规模及市场容量持续增长 ..........................................................................................50 二、行业发展趋势 ........................................................................................................................51 （1）建筑智能化与其他软件信息技术产业的融合 ..................................................................51 （2）建筑智能化的市场需求不断扩大 ......................................................................................51 （3）建筑智能化行业发展的政策环境不断优化 ......................................................................52 三、把握建筑业数字化转型良机 ................................................................................................52 四、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................53 （1）融资较困难 ..........................................................................................................................53 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 （2）人才竞争激烈 ......................................................................................................................53 第三章 华研理论：一切皆变化 ..................................................................................................................54 第一节 研究行业变化的重要性 ..........................................................................................................54 第二节 一切都在变化 ..........................................................................................................................54 一、世间万物是变化的 ................................................................................................................54 二、一切都在改变 ........................................................................................................................54 三、观念总是被用来打破的 ........................................................................................................55 四、短视是人类难以克服的缺陷 ................................................................................................55 第三节 谁都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟 ......................................................................56 一、历史的车轮滚滚而来 ............................................................................................................56 二、面对变化的焦虑感 ................................................................................................................57 三、任何个体都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟 ........................................................57 第四节 在变化中选择的力量 ..............................................................................................................58 一、选择比努力更重要 ................................................................................................................58 二、企业十年变迁启示录 ............................................................................................................58 三、变迁背后的逻辑 ....................................................................................................................59 第五节 马云：拥抱变化 ......................................................................................................................60 一、马云：与变化共舞，拥抱变化 ............................................................................................60 二、分析：马云善于在变化中寻求发展新机 ............................................................................61 第四章 我国宏观环境发展新形势分析 ......................................................................................................63 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................63 一、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................63 二、全球贸易保护主义抬头 ........................................................................................................63 三、国际经贸规则正在再造 ........................................................................................................64 四、各主要经济体的政策溢出效应明显 ....................................................................................64 五、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................65 六、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................66 七、生产企业将更加贴近消费地 ................................................................................................66 八、发达国家“再工业化”挤压 ................................................................................................66 九、新兴经济体“分流” ............................................................................................................68 十、高、低端均面临竞争压力 ....................................................................................................68 十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................68 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................69 一、中国进入后工业化时期 ........................................................................................................69 二、工业时期和工业化时期的特点 ............................................................................................69 三、后工业化时期的特点 ............................................................................................................69 四、后工业化时期我们所面临的新挑战 ....................................................................................70 第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ..................................................................................71 一、中国进入新时代 ....................................................................................................................71 二、新时代发展的新特征 ............................................................................................................71 三、新时代发展面临的新挑战 ....................................................................................................73 四、新时代的未来发展新趋势 ....................................................................................................74 第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................75 一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................76 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................77 三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................78 （一）互联网 ................................................................................................................................78 （二）人工智能 ............................................................................................................................78 （三）区块链 ................................................................................................................................78 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................78 第五章 我国建筑智能化行业发展变化形势分析 ......................................................................................84 第一节 现代服务业发展的影响因素研究 ..........................................................................................84 一、外部影响因素分析 ................................................................................................................84 （一）城镇居民收入水平 ............................................................................................................84 （二）市场化程度 ........................................................................................................................84 （三）经济发展水平 ....................................................................................................................84 （四）政府投资水平 ....................................................................................................................84 二、内部影响因素分析 ................................................................................................................84 （一）现代服务业的内部结构 ....................................................................................................85 （二）服务业从业人员的素质 ....................................................................................................85 （三）现代服务业投资 ................................................................................................................85 第二节 加快发展消费性服务业具有重要意义 ..................................................................................85 一、有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要 ........................................................85 二、有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革 ................................................................85 三、有利于培育和壮大经济增长新动能 ....................................................................................86 四、有利于扩大国际影响力和竞争力 ........................................................................................86 第三节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................86 一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................86 二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................91 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................95 四、经济加速向现代服务经济转型 ............................................................................................96 第四节 建筑智能化行业社会发展变化形势分析 ..............................................................................96 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................96 二、收入分配的变化 ..................................................................................................................100 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .....................................................................................102 四、消费习惯的变化 ..................................................................................................................102 五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................104 第六章 基于“一切皆变化”的战略决策研究 ........................................................................................106 第一节 拥抱变化才能拥有未来 ........................................................................................................106 第二节 基于“变化”的策略 ............................................................................................................106 一、勇于迎接变化 ......................................................................................................................106 二、敏锐的商业嗅觉 ..................................................................................................................107 三、变化中需独立思考 ..............................................................................................................107 四、善于根据市场变化调整策略 ..............................................................................................108 五、找到最关键的变量以及临界点 ..........................................................................................109 六、观察量的波动以把握新观念新趋势 ..................................................................................109 七、对各种变化、不确定性的应对方式 ..................................................................................110 八、淡化经营性不确定性，重视结构性不确定性 ..................................................................110 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 九、回归本质——抓消费者的需求 ..........................................................................................111 第三节 应对变化的几个案例 ............................................................................................................111 一、时代在变，思想观念没变 ..................................................................................................111 二、当案板搭乘上互联网 ..........................................................................................................111 三、服装淘宝的假变 ..................................................................................................................112 四、江小白的应变之道 ..............................................................................................................114 五、周黑鸭与德州扒鸡 ..............................................................................................................116 第四节 弥足珍贵：万变中不变的东西 ............................................................................................117 一、变与不变的道理 ..................................................................................................................117 二、巴菲特寻找“万变中不变的东西” ..................................................................................117 三、企业经营中万变中不变的东西 ..........................................................................................118 四、亚马逊 CEO 贝佐斯：把战略建立在不变的事物上 ........................................................119 第五节 80%的变革都不尽人意的原因.............................................................................................121 一、环境变了，战略没变 ..........................................................................................................121 二、战略变了，战略思维没变 ..................................................................................................122 三、战略思维变了，战略也变了，结构没变 ..........................................................................122 四、结构变了，流程没变 ..........................................................................................................123 五、组织变了，人员没变 ..........................................................................................................123 六、人变了，观念没变 ..............................................................................................................123 第七章 总结一：一切皆认知 ....................................................................................................................124 第一节 经营/投资的本质就是认知变现 ...........................................................................................124 第二节 提高认知能力策略 ................................................................................................................125 一、认识你自己 ..........................................................................................................................125 二、向成功者学习 ......................................................................................................................126 三、理解经济规律 ......................................................................................................................127 四、建立自己的坐标系 ..............................................................................................................127 五、培养一眼洞穿事物本质的能力 ..........................................................................................128 第三节 提升思维层次与深度思考能力策略 ....................................................................................128 一、思维方式决定人生高度与财富数量 ..................................................................................128 二、思路决定战略转型成功的本源 ..........................................................................................128 三、如何建立正确的思维模式 ..................................................................................................129 四、提升你的思维层次来解决问题 ..........................................................................................130 五、深度思考可以改变人生 ......................................................................................................132 六、学会研究最重要的问题 ......................................................................................................132 第四节 认知需要人生沉淀 ................................................................................................................133 第八章 总结二：一切皆行动 ....................................................................................................................135 第一节 一切皆行动 ............................................................................................................................135 一、立刻付之于行动 ..................................................................................................................135 二、敢想还要敢拼 ......................................................................................................................135 三、敢于下注——谁家的江山，不是借的？ ..........................................................................136 第二节 基于“行动”的策略 ............................................................................................................136 一、行动计划是整个项目执行的关键 ......................................................................................136 二、行动时机很重要 ..................................................................................................................137 三、行动多并不一定就效果好 ..................................................................................................137 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 四、重要的是方向、趋势 ..........................................................................................................138 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 第一章 建筑智能化行业研究方法、意义 【本章着重陈述建筑智能化行业的研究原则与常用的研究方法，并重点阐述了行业研究的价值 及意义】 第一节 报告简介 一、前言 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代。企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 在十余年的咨询实践中，发现众多企业在发展中普遍存在：没有系统的研究方法、行业信息没 人搜集、对政策不了解、对市场没有系统全面的调研、对行业趋势判断不清晰、没有成熟的战略规 划、管理体系等闭门造车现象。 我们还发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，并为此付出惨痛而巨大的代价。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，开发出此系列报告，供企业家、经营者、投资者、政府等企事业单位参考决策和学习。 二、报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本建筑智能化行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总 署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据， 综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与 演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国建筑智能化业发 展进行详细的阐述和深入的分析。为建筑智能化行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的 决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。 本建筑智能化行业研究报告遵循“真实、全面、客观、逻辑、思辨”五大基本研究原则，但与 市场上大部分的行业研究报告不同，本建筑智能化行业研究报告更注重行业研究的逻辑性与独立 性。逻辑性是行业研究的灵魂，本行业研究重要的宗旨就是通过过去与现在的表现，在缜密的逻辑 分析体系下去预测未来发展走势，为企业描绘一个可预见的未来。同时我们也注重报告的独立性。 独立思考是行业研究中重要灵魂，“人云亦云”的做法始终是无法达到行业研究的目标。本报告站 在客观公正、独立的角度，对建筑智能化行业进行了深入、全面、系统的分析研究。 相信通过本报告对建筑智能化行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一 个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场 先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 三、致读者 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 基于此，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，在借鉴了众多学者、专 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 家以及前人的理论基础上，开创性的提出了五大战略决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一 切皆人性”、“一切皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”。通过这 些体系，盛世华研用通俗易懂的方式，把大部分的经济和产业运行规律进行总结，并提炼出相应的 战略决策体系，让我们能系统的进行学习。 盛世华研据此开发出针对不同行业的一系列研究咨询报告，供每个热爱学习、研究的人学习， 也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人 都能更早的开悟，更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得 伟大的成功。 盛世华研也怀着这样的情怀，创办盛世华研平台，致力于让每个人都能成为行业专家、管理专 家、投资专家，成功企业家…… 欢迎志同道合者共同打造这么一个平台！ 另，此系列报告是盛世华研第一次开创性的提出与尝试，难免存在不尽完善和不足之处。后续 我们将会继续努力、不断完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方 法，让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家…… 另，此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示深 深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 另，此系列报告属于非盈利性产品，我们仅收取非常低的费用，相对于一般几千、数万的研究 报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如需 转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 盛世华研 第二节 建筑智能化行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本建筑智能化行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究 法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对建筑智 能化行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 第三节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论 盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及 前人的理论，开创性的提出了五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切 皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，供每个热爱学习、研究的 人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能 更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略。巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因 就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。也致力于 让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家…… 一、华研五大决策体系 （一）一切皆产业 盛世华研发现，我们在开始研究建筑智能化行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有 哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的 本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当 前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出“一切 皆产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 （二）一切皆周期 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出“一切皆周期”的 行业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市 场规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期 及产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 （三）一切皆人性 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出“一切皆 人性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困 境、问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 控。 （四）一切皆变化 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论， 来更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业 以及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 （五）一切皆趋势 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动建筑智能化行业未来 演化的主要因素有哪些？未来建筑智能化行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在 哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出“一切皆趋势”的行业研究 理论和战略决策体系。 二、华研两大方法论 （一）一切皆认知 人与人之间最大的差距是什么呢？很多人认为是执行力，即使规划再好，那也是在扯淡。但经 历了一些事情后，人与人之间最大的差距，并不是执行力，而是认知。一个人厉不厉害，就看有没 有认知。这也是为何越优秀的人反而越努力的原因，因为优秀的人接触的人和事层次越高，越能看 清自身的差距，就越想去充实自己。有了这样的认知，才会产生执行力，所以真正优秀的人，是停 不下来的。越平庸的人，越自以为是。 盛世华研发现，投资很难赚到你不信的那份钱，经营也一样。投资经营即决策，而决策差异背 后的根本是认知水平。一人一世界，每个人看到的世界都是不一样的，每个人对同一机会的认知也 分不同的维度，不同维度的认知意味着各自完全不同的胜率选择。所以问题的本质其实是你是否有 超越市场大多数人的认知，适时的判断出市场的机会，以高胜率去做高赔率的决策。马云所说的， 任何一次机会的到来，都必将经历四个阶段：“看不见”、“看不起”、“看不懂”、“来不及”，也是 同样的逻辑。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 基于此，盛世华研提出“一切皆认知”的方法论。 （二）一切皆行动 人生的尴尬往往是理想太伟大，能力太卑微。或者是天天做大梦，但永远不行动。 在决策中，知识、常识和胆识都很重要。知识能让人有效的分析，通常来讲知识越扎实能力也 就越强。但知识再多，永远还是要面对不确定性，常识能让人看问题更简洁和直击核心规律，无论 环境怎么变都不改基础的原则。而无论知识还是常识，最终还是要靠行动力变为真正的决策结果， 所以光有“识”而无“胆”只能空谈。 基于此，盛世华研提出“一切皆行动”的方法论。 三、小结 盛世华研提出的五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切皆变化”、 “一切皆趋势”、和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，是在前人的基础上总结出来的新的 知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的可操作性和实战成果。 另外这五大决策体系和两大方法论具有相互验证、相互有勾稽关系的逻辑闭环体系，也能独自 成一体系。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 成功企业家…… 注：由于本报告侧重点不同，在报告可能只会采用到部分知识体系，要看全部内容，可查看华 盛世华研其它报告。 第四节 建筑智能化行业研究的价值及意义 行业研究的价值在于：通过对产业趋势、风险、机会等的研究，能够帮助企业准确地把脉产业 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 发展轨迹，规避风险，进而可以为产业做出更大的贡献，这就是行业研究的真正价值。 主要有以下方面： 1、了解行业发展周期以及目前所处的阶段，分析影响行业发展的关键因素有哪些，判断和预 测行业未来发展趋势，发现行业发展价值，揭示行业发展风险，进而提供投资决策依据。 2、以定量及定性的方法深层次地剖析了中国行业发展环境、产业特征、市场规模、发展布局 及发展热点，帮助客户系统、准确地把脉产业发展轨迹。 3、通过对行业产业链环节的梳理，对整个产业链价值流向和升级演化进行详细阐述及分析， 理清产业发展方向。 4、从产业规模、经营状况、SWOT分析等多个维度进行分析，对于企业的发展提供有力的参 考。 5、通过深入分析行业的投资机会、进出入壁垒及投资风险，给出更加科学和完整的投资建 议，帮助投资者精准地进入市场，获取利益最大化。 6、以科学合理的计量经济学方法建立行业的预测体系，确保得出具有前瞻性、价值性的预测 趋势及结果。 其他…… 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 第二章 市场调研：2018-2019 年中国建筑智能化行业市场深度 调研 市场及竞争环境是制定企业竞合策略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 建筑智能化概述 随着经济社会的发展，人们对工作和生活环境的要求逐渐提高，随着经济社会的发展，人们对 工作和生活环境的要求逐渐提高，建筑智能化提供了技术保障，因此智能建筑得到了快速发展。智 能建筑应用了现代通信技术、计算机网络技术、信息处理技术、图像显示技术和自动控制技术等信 息技术，将信息技术和建筑艺术融合在一起，使建筑物在满足住户对于信息化需求的同时，变得更 加舒适、便利和安全。 截至目前，智能化系统已在我国建筑及住宅领域得到广泛应用，持续、稳定的国民经济增长促 进了建筑智能化工程行业的迅速发展，作为新兴行业的建筑智能化行业已经成为充分竞争的行业。 目前，新建建筑对智能化的需求日趋复杂化、模块化、系统化，为提高建造效率、节约施工成本， 客户趋向选择全方位整体解决方案提供商。 第二节 我国建筑智能化行业监管体制与发展特征 一、行业分类 根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的标准，建筑智能化行业为“I-信息传 输、软件和信息技术服务业”之“I65-软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类与代 码》(GB/T4754-2011)中的分类标准，建筑智能化行业为“I6520-信息系统集成服务”；根据全国中 小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，建筑智能化行业归属于信息传输、 软件和信息技术服务业（I）中的“I6520-信息系统集成服务”；根据全国股份转让系统公司颁布的 《挂牌投资型行业分类指引》，建筑智能化行业为“17 信息技术”之“1710 软件与服务”之 “171011 信息技术服务”之“17101110 信息科技咨询和系统集成服务”。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 二、行业主管部门和管理体制 建筑智能化行业的监管部门主要有国家工业和信息化部、国家住房和城乡建设部、中国软件行 业协会，行业协会是中国建筑业协会智能建筑分会，前身是中国建筑业协会智能建筑专业委员会。 1、主管部门 （1）国家工信部 信息技术服务业的行政主管部门是工业和信息化部，其主要职责为：研究拟定国家信息产业发 展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术 政策、技术体制和技术标准，负责会同国家发展改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部 门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证。 （2）国家住建部 建筑智能化主管部门为全国及各地方住房和城乡建设部，建筑行业管理体制主要包括对市场主 体资格和资质的管理；对建设工程项目全过程的管理；建设项目的经济技术标准管理等，由各地建 筑委员会具体执行。 2、行业协会 （1）中国计算机行业协会和中国软件行业协会 行业协会主要是中国计算机行业协会和中国软件行业协会，其主要负责产业及市场研究、对会 员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议与意见等。协会 在该行业除涉及国家安全和国计民生的关键项目外，基本按市场规律运作。 （2）中国建筑业协会智能建筑分会 行业自律性组织为中国建筑业协会智能建筑分会，由全国各地区、各部门从事智能建筑施工、 系统集成、产品研发、教学等相关企事业单位自愿参加组成，是中国建筑业协会的分支机构，对建 筑智能集成业务形成指导与监督。 三、行业主要的法律、法规、政策和行业规范 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 四、与上下游之间的关联 （1）上游行业 智能化行业的上游行业主要为电子设备和材料供应商。电子设备主要包括计算机、通信、网 络、控制、视频监控和多媒体等，材料主要包括各类管、线、槽等。 智能化行业的电子设备采购成本占智能化工程总成本的比例较大，因此电子设备的价格直接影 响到智能化服务的毛利润。国内设备材料市场处于高度竞争的状态，供应厂商较多，市场竞争较为 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 充分，智能化工程企业处于一定的优势地位。 具备市场影响力的建筑智能化工程企业通过不断更新和淘汰供应商，选择优质的供应商作为长 期合作伙伴。 （2）下游行业 建筑智能化的下游行业为建筑业，其发展与建筑业的景气度密切相关。建筑智能化的市场需求 包括两部分，一是新建建筑的智能化技术应用，二是既有建筑的智能化改造。随着信息化、节能减 排、智慧城市建设等一系列政策措施的实施，建筑智能化增长速度将高于建筑业增长速度，行业的 市场容量、市场需求将不断增长。 五、行业主要壁垒 （1）技术和人才壁垒 建筑智能化是一个系统工程，涉及建筑技术、现代通信技术、计算机网络技术、信息处理技 术、图像显示技术和自动控制技术等多个领域，具有较高的技术门槛。企业能否通过持续的研发投 入和技术创新，掌握系统设备的关键技术，并将客户个性化需求有效地转化为解决方案，是衡量企 业市场竞争力的重要标尺，也是影响企业持续发展的关键因素。此外，随着“云计算”和大数据等 技术的发展，企业需要学习新的理念，并掌握新的技术，这对建筑智能化企业的研发能力提出了新 的要求。 由于技术和人才密不可分，建筑智能化企业作为技术密集型企业，涉及的业务种类繁多，对提 供方案涉及施工、运行维护人员的素质有较高的要求。因此，是否拥有掌握本行业关键技术的人 才，将直接决定企业研发和创新能力，从而影响企业的市场竞争力。由于市场的不断变化，企业除 了需要优秀的技术人才，还需要有丰富管理经验和敏锐市场嗅觉的管理和销售人才。 （2）资金壁垒 随着智能建筑的普及，大型项目越来越多，招标方对竞标企业的资本实力提出较高的要求。就 中标企业而言，项目承揽、设备采购等环节需要大量的资金支出，甚至部分项目需要垫资，因此需 要企业有足够的资金保证。此外，工程数量的增多以及工程规模的扩大对建筑智能化企业的资金实 力提出了更高的要求。建筑智能化企业是技术密集型企业，而技术创新需要持续的研发投入，因此 对资金规模有较高的要求。因此，对资金实力较弱的企业而言，资金壁垒构成其进入大型、高端建 筑智能化领域的障碍。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 （3）经验壁垒 大型标志性项目一般由综合实力较强的企业承接并实施，大型高端项目的实施经历又能够提升 企业中标或洽谈成功的概率及品牌知名度，从而获得更多的市场份额。细分领域的优质项目经历则 能够帮助企业在该细分领域建立品牌优势。 丰富的项目成果则能够积累客户资源，方便未来业务的拓展。对于新进入的企业，由于没有项 目经验，无论是业务的承接还是项目的实施，均存在较大困难。 六、行业周期性、区域性和季节性特点 （1）周期性 智能化行业发展的周期性根据下游应用领域的不同存在一定的差异性，但都与宏观经济的发展 呈正相关关系，也受到国家在不同经济周期中宏观经济政策影响。建筑智能化与建筑业投资息息相 关，交通智能化、公共安防、医疗智能化等智能化工程与基础设施建设领域的投资高度相关，因此 国民经济发展状况对公司业务有重大影响。 （2）区域性 我国不同地区的经济发展水平和对信息化的重视程度决定了该地区的信息化市场需求。总体而 言，东部地区经济发展水平较高，信息化建设步伐较快；西部地区受经济发展水平的限制，信息化 建设相对落后，有较大的建设需求。因此不同地区之间的信息化发展水平和需求呈现出差异性，本 行业也呈现出一定的地域性特征。 （3）季节性 本行业的季节性特征不明显，智能化业务应用领域广泛，下游应用行业如建筑业、公共安防、 交通智能化等领域经营主要通过工程招标和承包的形式开展，智能化项目实施涉及到施工，因此受 传统春节及冬季寒冷和雪天的影响，户外工程的施工期一般为每年的 3 月下旬至 11 月份，存在 一定的季节性，室内工程项目季节性不明显，一般不会受到天气的影响。 七、行业风险基本特征 （1）市场竞争加剧风险 目前国内智能化行业存在行业集中度不高、市场竞争激烈的现象。随着国家推进智慧城市建 设，行业技术不断提高和行业管理的日益规范，智能化行业的产业整合步伐会相应加快，市场会通 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 过企业并购、重组、联合等方式筛选出优势企业，同时市场竞争向品牌化、个性化服务的方向发 展。在行业整合的过程中，现有领先企业已具备资金优势、规模优势、客户资源以及服务整合能 力，将是跨区域竞争的主要参与者也是主要受益者。 （2）下游行业需求下行的风险 智能化行业企业是下游客户的智能化工程服务商，主要依赖于下游需求的发展状况。智能化系 统工程的应用领域为建筑、交通、医疗、公共安防等智慧城市相关基础设施建设领域，如果应用领 域的宏观政策调整，将会对智能化行业产生一定影响，尤其是目前全国房地产市场低迷、库存量较 高，新建建筑面积增长放缓的情况下，对建筑智能化需求将可能产生一定程度的影响，从而在一定 程度上影响智能化行业的发展。 （3）人才流失的风险 软件和信息技术服务业是人才密集型行业，核心技术人员和管理人员是企业发展的核心要素之 一。由于软件开发行业人才流动性较大，对于专业型人才的争夺一直是行业内普遍的竞争策略，因 此如果不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，该类人员的大量流失将对企业经营造成重大不 利影响。 （4）产业政策风险 软件和信息技术服务业是国家重点扶持和鼓励的产业，国家通过制定一系列的产业政策和法律 法规，在税收、研发、知识产权等各方面予以大力支持。预计在较长时间内，政策面仍将继续推动 信息化建设，从而为公司业务的发展提供良好的外部环境，但如果相关政策发生变化，将会对公司 的经营业绩产生较大影响。 第三节 2018-2019 年中国建筑智能化行业发展情况分析 一、建筑智能化发展现状 智能建筑是 20 世纪 80 年代随着计算机技术、信息技术、电子技术、控制技术、通信技术等 在建筑领域中的应用而兴起的，最早起源于美国，进入 90 年代以后，全球建筑智能化发展速度不 断加快，建筑智能水平不断提升。在我国，智能建筑产生于 20 世纪 90 年代，起步较晚但发展迅 速，目前智能建筑的发展经历了三个阶段： 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 初始阶段（1990-1995 年）：建筑智能化的对象主要是宾馆和商务楼，采用的技术和设备主要 由国外引进，智能化系统的各子系统相互独立，集成度较低。建筑智能化普及程度不高，主要是产 品供应商、设计单位及业内专家推动发展，没有行业管理的统一标准，形成自由发展的局面。 规范阶段（1996-2000 年）：房地产开发热潮推动了建筑智能化的发展，开始注重对建筑中各 个系统间的集成并广泛采用综合布阵系统，加强了信息技术与建筑功能的结合。智能建筑设计标准 及验收规范的陆续出台，建筑智能化的对象已经扩展到办公楼，规范了我国智能建筑市场，该阶段 本土智能化企业得到了迅速发展，行业竞争主体数量增长较快，行业集中度不断降低。 发展阶段（2000 年至今）：建筑智能化技术日趋成熟，一批新技术新产品进入智能建筑领 域，如无线技术，数字视频技术产品等，国内部分建筑智能化研发成果已接近国际水平，智能化系 统在我国建筑行业的应用范围不断扩大，智能化小区建设成为新方向，同时逐渐延伸到整个城市建 设。与此同时国家也颁布了一系列相关文件支持，信息产业部和建设部在全国范围内开展“数字城 市”试点示范工作。同时，建筑节能也逐渐成为建筑智能化领域新的关注点和竞争点。 截至目前，智能化系统已在我国建筑及住宅领域得到广泛应用，持续、稳定的国民经济增长促 进了建筑智能化工程行业的迅速发展，作为新兴行业的建筑智能化行业已经成为充分竞争的行业。 目前，新建建筑对智能化的需求日趋复杂化、模块化、系统化，为提高建造效率、节约施工成本， 客户趋向选择全方位整体解决方案提供商。 二、行业市场容量 我国的建筑智能化普及程度目前还比较低，具有大的成长空间。未来，随着我国现代化步伐的 加快，建筑行业发展将继续推进，将大大驱动建筑智能化行业的发展进程。我国建筑智能化行业近 年来市场规模预测：我国建筑智能化的市场需求主要由新建建筑智能化技术应用和既有建筑智能化 改造两部分组成。新增建筑面积对建筑智能化行业的市场需求影响较大，占据了市场的主要需求。 我国正处在大规模城市化建设阶段，作为国家主要的经济支柱产业，建筑业在国家拉动内需政策的 持续实施、中心城市的建设和城镇化战略的推进下一直保持较快增长。据国家统计局公布的数据显 示，2017 年，全国建筑业总产值达 213954 亿元，同比增长 %。在新增智能建筑规模测算方 面，根据产业信息网的预计，智能建筑面积将由 2012 年的 11 亿平方米增长至 2018 年的 33 亿 平方米，按其实际调研案例得出的智能化建筑平均新建成本，以住宅 150 元/m2，厂房仓库 250 元/m2，办公商业服务用房 350 元/m2 计算，预计未来新增智能建筑市场规模将有效提升，至 2018 年建筑智能增量市场规模约为 6800 亿元。根据以上测算，至 2018 年建筑智能化市场总规 模将达 万亿，相比于 2012 年，年均复合增长率约 15%。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 三、2019 年首部装配式建筑信息化报告发布 在建筑工业化、标准化的大潮下，我国的装配式建筑以蓬勃之势快速发展，正逐步成为建筑业 绿色生态发展的重要载体。2016年 9月，国务院办公厅在《关于大力发展装配式建筑的指导意 见》中提出，“争用 10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到 30%。”这标志着 装配式建筑正式上升到国家战略层面，成为建筑业发展的新趋势、新热点。新的机遇下，如何发展 装配式建筑，如何借助装配式建筑提速中国住宅产业化，从而促进建筑业绿色转型发展，这是近几 年业内人士热议的焦点话题。 6月 28日，在山东青岛举办的中国数字建筑年度峰会（2019）上，《中国建筑业信息化发展报 告：装配式建筑信息化应用与发展》（以下简称《报告》）正式发布。住房和城乡建设部信息中心科 技与标准处处长米文忠，清华大学土木工程系教授、博士生导师马智亮，中国建筑集团有限公司首 席专家、技术中心副主任李云贵，清华大学土木工程系教授、博士生导师张建平，广联达科技股份 有限公司高级副总裁云浪生出席发布仪式。 《报告》由住房和城乡建设部信息中心主持编写，联合中国建筑集团有限公司、清华大学、北 京城建集团、上海建工集团、广联达科技股份有限公司等行业企业、高等院校权威专家共同编写。 《报告》在历年标杆企业基础上，汇集了我国装配式建筑领域的中坚力量，如中国建筑设计研究院 有限公司、北京市建筑设计研究院有限公司、北京市住宅产业化集团股份有限公司、北京市燕通建 筑构件有限公司、北京榆构有限公司、中建一局集团建设发展有限公司、中建钢构有限公司、中建 科技有限公司、长沙远大住工智能科技，以及北新集团建材股份有限公司、汉尔姆建筑科技有限公 司等，提供了现阶段装配式建筑行业信息应用的前沿研究和实践探索，大大丰富和提升了《报告》 内容，代表了当前我国装配式建筑信息化应用的最高水平。 此次《报告》的编写与发布，旨在通过分析我国装配式建筑信息化应用现状，总结装配式建筑 全过程信息化应用实践，探索装配式建筑信息化应用未来发展方向，为我国装配式建筑信息化应用 提供基础性理论和实践指导。据记者了解，《报告》是国内首部较为系统、完善地反映我国装配式 建筑信息化应用与发展的专题报告，将推动装配式建筑与信息技术的融合发展，提升建筑业信息化 水平，进而推动行业转型升级，为中国建筑赋能。 《报告》从装配式建筑设计、部品生产、施工及装修等不同阶段的信息化深度应用进行了论 述，总结了各阶段信息化应用场景、应用系统及典型案例，充分展现了信息技术对提高建造效率和 质量，降低成本，利于装配式建筑的规模化推广等方面的积极作用。同时，《报告》也对装配式建 筑建造全产业链信息化管理模式进行了研究和探索，全方位深入介绍了装配式建筑建造全过程信息 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 化管理平台，实现建造各阶段数据的标准化、信息有效传递和网络化共享。为全面、客观反映信息 化技术在我国装配式建筑行业的应用现状，《报告》进行了广泛调研，收集近 300份企业有效问 卷，并对其进行深入剖析，既呈现了目前装配式行业信息化应用客观情况，又汇总了问题所在，对 信息化在装配式建筑行业中的未来应用提出了新要求。 此外，结合装配式建筑信息化领域的前沿研究，《报告》从管理和技术两方面对装配式建筑信 息化发展趋势进行了展望，集成化的交付模式和智能化技术应用是未来装配式建筑信息化发展的两 大趋势，并指出信息化驱动下的装配式建筑发展将会带动未来建筑业的工业化转型。 在建筑产业变革浪潮和“数字中国”战略指引下，《报告》展示并深挖了信息技术在装配式建 筑中的巨大价值，通过将建筑工业化与信息化深度融合，大力推进装配式建筑的发展，必将为建筑 产业的变革转型注入新的活力，让项目参建各方能更好地协同工作，实现建筑行业绿色化、工业 化、信息化“三化”融合的目标，并向着智能化、现代化、可标准化的方向大举推进。 第四节 2018-2019 年我国建筑智能化行业竞争格局分析 一、行业竞争格局 目前国内从事建筑智能化企业数量众多、多数规模较小，行业集中度不高。 建筑智能行业的市场空间广阔，但是集中度较低，由于缺乏权威的统计数据，我们根据从事建 筑智能业务的上市公司的规模进行推算，预计整个行业排名前十的企业的市场占有率不足 5%。 导致建筑智能行业集中度如此之低的原因，主要有以下几点：一是行业区域空间分布较广、行 业非常分散；二是国内的公司主要都是从事工程服务，以系统集成业务为主，缺乏排他性的技术优 势；三是行业整体的竞争状态还是以关系营销和成本竞争为主。在这个背景下，大公司的部分核心 人员离职组建新公司的现象时有发生，在不断裂变之中导致竞争主体越来越多，市场集中度难以提 升。目前国内建筑智能化市场参与厂商包括少数国际厂商和大量的本土企业。 二、行业内主要企业 运维增值服务全过程。以建筑智能工程业务为突破口，在市场需求的指引下，不断加大研发投 入，并结合公司在系统集成领域的资源及经营优势，在继续发展建筑智能化的同时，确立了以智慧 城市建设为主要方向的核心业务板块，将智能化解决方案引入到校园安防、城市交通、公共安防、 工业节能等领域。 1、荣尧智慧 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 公司成立于 2007 年 12 月，主营业务为建筑智能化系统工程的研发、设计、施工和服务。该 公司作为建筑智能化领域的综合服务商，主要面向建筑、交通、教育、公共安防、工业节能等领 域，为客户提供智能化解决方案，业务涵盖智能化工程的规划咨询、工程设计、设备采购、工程施 工、集成调试、项目管理以及 2、三意楼宇 公司成立于 2009 年 5 月，主要从事建筑智能化工程以及建筑消防工程服务。目前该企业已 成为长三角地区建筑智能化行业的主要竞争者之一，在建筑消防工程行业也取得一定成绩。 3、格瑞特 公司成立于 1994 年 3 月，自创立以来，坚持跟踪智能建筑系统行业技术发展，一直致力于 提高楼宇自控系统智能化水平。主营业务为楼宇自控系统和巡更巡检管理系统的研发、设计、生产 与销售。 第五节 企业案例分析：北京和平宇清科技股份有限公司 一、公司竞争地位 目前国内从事建筑智能化企业数量众多、多数规模较小，行业集中度不高。 建筑智能行业的市场空间广阔，但是集中度较低，由于缺乏权威的统计数据，根据从事建筑智 能业务的上市公司的规模进行推算，预计整个行业排名前十的企业的市场占有率不足 5%。 导致建筑智能行业集中度如此之低的原因，主要有以下几点：一是行业区域空间分布较广、行 业非常分散；二是国内的公司主要都是从事工程服务，以系统集成业务为主，缺乏排他性的技术优 势；三是行业整体的竞争状态还是以关系营销和成本竞争为主。在这个背景下，大公司的部分核心 人员离职组建新公司的现象时有发生，在不断裂变之中导致竞争主体越来越多，市场集中度难以提 升。目前国内建筑智能化市场参与厂商包括少数国际厂商和大量的本土企业。 国内智能化市场集中度不高，整体状况是企业规模较小，数量较多，呈现区域化经营的特征。 公司定位于智能化方案提供商，业务主要集中在北京、上海等地，未来随着业务范围的拓展，将逐 渐向大规模、品牌化全国布局发展。 公司具有“建筑智能化工程专业承包贰级”资质，在行业内具备一定的竞争优势，但由于目前 整体规模偏小，在行业内尚无排名。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 二、公司的竞争优势 1、客户资源优势 公司通过承做大量项目积累了丰富的项目经验，了解不同领域的客户需求，并与产业链上下游 结成了稳定、共赢的合作关系。公司的技术实力和服务质量得到市场和客户的高度认可，积攒了一 批优质企业客户，为公司的可持续发展提供了有力的保障。 2、项目管理能力优势 公司自成立以来，承接了大量的智能化工程项目，积攒了丰富的项目管理经验。智能化工程企 业已往的业绩和已实施案例是业主关注的重点。公司严格挑选供应商，确保采购产品质量的可靠； 谨慎编制和签订采购、工程施工合同，加强项目施工现场的监督审核，确保工程项目按进度实施； 认真进行系统调试，严格遵守项目竣工验收标准，从项目立项、合同管理、执行项目、项目采购管 理、项目监控等环节实行全面监控，从而保证项目有序进行。公司优秀的项目管理能力得到客户的 认可，并为公司赢得了长期合作的机会。 三、公司的竞争劣势 1、运营管理能力有待加强 随着公司业务和规模的不断增长，人员团队日趋壮大，公司的组织架构与管理体系复杂性不断 提高，相应对公司管理层一体化的管控能力就提出了更高的要求。尽管公司强化了经营责任管理， 推进新业务信息系统的开发以此来优化业务流程和技术保障，但无疑对现有的管理团队的运营管控 能力提出了更高的要求。 2、资金瓶颈 公司正处于成长阶段，发展资金有限，对高端人才的引进及新技术的研发投入存在一定不足。 而建筑智能化行业发展更新速度快，如果企业不能持续进行高素质人才的引进与培养，保证一定的 研发投入，不断进行技术创新，企业则会在行业竞争中处于不利地位；公司在前期发展阶段主要依 靠自身积累的内源性资金和银行贷款，融资渠道、融资方式较为单一，也从一定程度上限制了公司 的快速发展。公司需要拓展更多的融资渠道来支持自身的发展壮大。 四、公司经营目标和计划 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 （一）公司的整体战略 公司将充分利用本次新三板挂牌的契机，不断完善公司的法人治理结构，规范股东大会、董事 会、监事会的运作，完善公司经理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机制、市场快速反应机 制和风险防范机制。公司始终致力于做成建筑智能领域驰名品牌，对内规范管理体系和运作流程， 不断提升产品指标，对外积极开拓全国市场。 （二）公司未来两年业务发展规划 1、财务管理目标 公司将进一步加强财务管理，财务资源在配置上遵循以最小的投入获得最大的利益。严格控制 每一个销售人员的资金回收率，尽量做到无坏账、无烂账。 2、公司治理目标 建立公司标准化的管理体系和运作流程，以股份公司改制为契机，规范各工作环节的管理制度 及工作流程。 3、人力资源发展目标 完善的组织架构和科学的梯队储备力量，明确公司各职能部门的责、权、利，建立完备的人才 发展体系。 4、品牌发展目标 公司计划将产品推向国际市场，积极参加各类展会，扩大公司品牌的知名度。 在质量上精益求精，使客户认可公司产品，通过口碑从而发展公司品牌。 （三）确保实现业务发展目标的方式、方法和途径 为确保实现业务发展目标，公司将坚持以下法则或原则： 1、进一步完善法人治理结构，加强内部控制，促进管理升级和体制创新； 2、坚持以自主创新掌握行业领先技术，实现服务的差异化、提升附加值； 3、不断学习和借鉴先进的营销手段，围绕品牌建设展开营销和销售，持续提升潜在客户的覆 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 盖率和服务效率，同时降低服务成本； 4、适时导入和实施股权激励计划，吸引、留住各类专业人才； 5、系统性实时追踪本行业最新技术，依据市场需要，整合、开发、创新出相应的产品和服 务。 第六节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 一、2018 年全国建筑业总产值 1月 21日，国家统计局召开新闻发布会，发布 2018年国民经济运行情况。 初步核算，2018年国内生产总值 900309 亿元，按可比价格计算，比上年增长 %，实现了 %左右的预期发展目标。分产业看，第一产业增加值 64734 亿元，比上年增长 %；第二产业 增加值 366001 亿元，增长 %；第三产业增加值 469575 亿元，增长 %。 其中，全国建筑业总产值 235086亿元，同比增长 %。全国建筑业房屋建筑施工面积 亿平方米，同比增长 %。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 2018年全国固定资产投资（不含农户）635636 亿元，比上年增长 %，增速比前三季度加快 个百分点。其中，民间投资 394051 亿元，增长 %，比上年加快 个百分点。分产业看，第 一产业投资增长 %，比上年加快 个百分点；第二产业投资增长 %，加快 个百分点， 其中制造业投资增长 %，加快 个百分点；第三产业投资增长 %，其中基础设施投资增长 %。 二、2018 年全国建筑业基本情况 2018年，全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包 建筑业企业，下同）完成建筑业总产值 万亿元，同比增长 %；完成竣工产值 万亿 元，同比增长 %；签订合同总额 万亿元，同比增长 %，其中新签合同额 亿元，同 比增长 %；房屋施工面积 亿平方米，同比增长 %；完成房屋竣工面积 亿平方米， 同比下降 %；实现利润 8104亿元，同比增长 %。 截至 2018年底，全国有施工活动的建筑业企业 95400个，同比增长 %；从业人数 万人，同比增长 %；按建筑业总产值计算的劳动生产率为 万元/人，同比增长 %。 （一）建筑业增加值增速仍低于国内生产总值增速，但支柱产业地位依然稳固 经初步核算，2018年全年国内生产总值 90万亿元，比上年增长 %。全年全社会建筑业实现 增加值 万亿元，比上年增长 %，增速低于国内生产总值增速 个百分点（图 1）。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 自 2009年以来，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在 %以上。2018年达到了 %的较高点，在 2015年、2016年连续两年下降后连续两年出现回升（图 2），建筑业国民经济支 柱产业的地位稳固。 （二）建筑业总产值增速略有下降，占固定资产投资比重进一步扩大 近年来，随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大，建筑业总产值持续增长，2018年 达到 万亿元，比上年增长 %，增速比上年降低了 个百分点。（图 3）。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 2018年，固定资产投资（不含农户，下同）万亿元，比上年增长 %，在总量保持增长 的情况下增速继续呈下滑态势（图 4）。与之相反，建筑业总产值占固定资产投资的比重连续两年 保持扩大态势，2018年达到 %（图 5）。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 （三）建筑业从业人数和企业数量增加，劳动生产率再创新高 2018年底，全社会就业人员总数 亿人，其中，建筑业从业人数 5563万人，比上年末增加 万人，增长 %。建筑业从业人数占全社会就业人员总数的 %，比上年提高 个百分 点，占比再创新高（图 6）。建筑业在吸纳农村转移人口就业、推进新型城镇化建设和维护社会稳 定等方面继续发挥显著作用。 截至 2018年底，全国共有建筑业企业 95400个，比上年增加 7341个，增速为 %，比上年 增加了 个百分点，增速连续三年增加（图 7）。国有及国有控股建筑业企业 6880个，比上年增 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 加 80个，占建筑业企业总数的 %，比上年下降了 个百分点。 2018年，按建筑业总产值计算的劳动生产率为 万元/人，比上年增长 %，增速比上年 提高 个百分点，劳动生产率水平再创新高（图 8）。 （四）建筑业企业利润总额继续保持增长态势，行业产值利润率连续两年出现下滑 2018年，全国建筑业企业实现利润总额 8104亿元，比上年增加 亿元，增速为 %，增 速比上年提高 个百分点（图 9）。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 近 10年来，建筑业产值利润率（利润总额与总产值之比）一直在 %上下徘徊。2018年，建 筑业产值利润率为 %，比上年降低了 个百分点，连续两年出现下滑（图 10）。 （五）建筑业企业签订合同总额、新签合同额总量保持增长，但增速双双放缓 2018年，全国建筑业企业签订合同总额 万亿元，比上年增长 %，增速比上年下降 个百分点。其中，本年新签合同额 万亿元，比上年增长了 %，增速比上年下降 个 百分点（图 11）。本年新签合同额占签订合同总额比例为 %，比上年降低了 个百分点（图 12）。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 （六）房屋施工面积增速连续三年保持增长、竣工面积增速继续下降 住宅竣工面积占房屋竣工面积近七成 2018年，全国建筑业企业房屋施工面积 亿平方米，比上年增长 %，增速连续三年保 持增长。竣工面积 亿平方米，比上年下降 %，连续两年出现下降（图 13）。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 从全国建筑业企业房屋竣工面积构成情况看，住宅竣工面积占比最大，为 %；厂房及建筑 物竣工面积占 %；商业及服务用房竣工面积、办公用房屋竣工面积分别占 %和 %；其他 种类房屋竣工面积占比均在 5%以下（图 14）。 （七）对外承包工程完成营业额增速下降、新签合同额出现负增长 69家企业入选 ENR全球最大 250家国际承包商 2018年，我国对外承包工程业务完成营业额 1690亿美元，比上年增长 %，增速比上年降低 个百分点。新签合同额 2418亿美元，比上年减少 %，增速比上年下降了 个百分点 （图 15）。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 2018年，我国对外劳务合作派出各类劳务人员 万人，较上年同期减少 3万人；其中承包 工程项下派出 万人，劳务合作项下派出 万人。12月末在外各类劳务人员 万人，较 上年同期增加 万人。 美国《工程新闻记录》（简称“ENR”）杂志公布的 2018年度全球最大 250家国际承包商共实现 海外市场营业收入 4824亿美元，比上一年度增长了 %，终止了持续三年的下滑趋势。我国内地 共有 69家企业入选 2018年度全球最大 250家国际承包商榜单，入选数量比上一年度增加了 4家。 入选企业共实现海外市场营业收入 1141亿美元，比上年增长了 %，占 250家国际承包商海外 市场营业收入总额的 %，比上年提高 个百分点。 69家上榜企业中，有 32家企业排名比上一年度有所提升，23家企业排名下降，排名未发生变 化的 3家，新进榜企业 11 家。中国交通建设股份有限公司连续 11年排名中国上榜企业首位，名 次继续保持在第 3位。中国建筑集团有限公司也首次进入 10强，排在第 8位（表 1）。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 三、2018 年全国建筑业发展特点 （一）苏、浙两省建筑业总产值继续雄踞行业龙头，藏、黔两省区增速较大 2018年，江苏、浙江两省依然领跑全国各地区建筑业，江苏建筑业总产值首次突破 3万亿， 完成 万亿元，浙江完成 亿元，两省建筑业总产值共占全国建筑业总产值的 %，比上年 减少了 个百分点。 除苏、浙两省外，总产值超过 1万亿元的还有湖北、广东、四川、山东、福建、河南和北京 7 个省市，上述 9省市完成的建筑业总产值占全国建筑业总产值的 63%（图 16）。 从各地区建筑业总产值增长情况看，有 24个地区的建筑业总产值增长，14个地区的增速高于 上年。广东、西藏、福建、安徽和云南分别以 %、%、%、%和和 %的增速位居 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 前五位。7个地区的建筑业总产值出现负增长，其中，黑龙江、新疆、天津出现了低于-10%的负增 长，分别为%、%和%（图 17）。 （二）新签合同额增速放缓，11 个地区出现负增长 2018年，全国建筑业企业新签合同额 亿元，比上年增长 %，增速较上年降低了 个百分点。浙江、江苏两省建筑业企业新签合同额继续占据前两位，分别达到 万亿元、亿 元，占各自签订合同额总量的 %、%，分别比上年增长了 %和 %。新签合同额超过 1 万亿元的还有广东、湖北、北京、山东、四川、福建、河南、上海、湖南等 9个地区。新签合同额 增速超过 10%的有西藏、广东、福建、山东、云南、河南、四川、上海、安徽等 9个地区，分别增 长 %、%、%、%、%、%、%、%、%。11个地区新签合同额 出现负增长，其中，新疆、黑龙江、宁夏的负增长超过了 15%（图 18）。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 （三）大部分地区跨省完成建筑业产值持续增长且增速加快，外向度总体呈上升状态 2018年，各地区跨省完成的建筑业产值 万亿元，比上年增长 %，增速同比降低 个 百分点。跨省完成建筑业产值占全国建筑业总产值的 %，比上年提高 个百分点。 跨省完成的建筑业产值排名前两位的仍然是江苏和浙江，分别为 14287亿元、14107亿元。两 省跨省产值之和占全部跨省产值的比重为 %。北京、湖北、福建、上海、湖南、广东、四川、 河南、江西、山东、天津和陕西 12个地区，跨省完成的建筑业产值均超过 2000亿元。从增速上 看，西藏、新疆、内蒙古和广东排在前四位，分别为 %、%、%和 %。甘肃、黑 龙江、天津 3个地区出现负增长。 从外向度（即本地区在外省完成的建筑业产值占本地区建筑业总产值的比例）来看，排在前三 位的地区为北京、上海、天津，分别为 %、%和 %。外向度超过 30%的还有浙江、江 苏、福建、青海、湖北、山西、江西、河北和湖南等 9个省市（图 19）。 （四）多数地区建筑业从业人数增加、劳动生产率提高 2018年，全国建筑业从业人数超过百万的地区共 16个，比上年减少 1个。江苏、浙江依然是 从业人数大省，人数分别达到 万人、万人。福建、四川、山东、河南、广东、湖南、 湖北、重庆等 8个地区从业人数均超过 200万人，分别为 万人、万人、万人、 万人、万人、万人、万人和 万人。与上年相比，14个地区的从业 人数增加，其中，增加人数超过 20万人的有福建、江苏、广东等 3个地区，分别增加了 万 人、万人和 万人； 17个地区的从业人数减少，其中，湖北、辽宁、云南、河北等 4个 地区减少的人数均超过 15万人。从业人数增速超过 10%的有西藏、福建、陕西等 3个地区，增速 分别为 %、%和 %；辽宁、黑龙江、湖北、云南等 4个地区的降幅均超过 15%（图 20）。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 2018年，按建筑业总产值计算的劳动生产率排序前三位的地区是湖北、上海和北京。湖北取 代了北京连续 6年的第 1位置，2018年劳动生产率为 万元/人，比上年增长 %；上海 2018年劳动生产率为 万元/人，比上年增长了 %；北京 2018年劳动生产率为 万元/ 人，比上年降低了 %。12个地区按建筑业总产值计算的劳动生产率高于全国平均水平，25个地 区按建筑业总产值计算的劳动生产率有所提高，其中 17个地区的增速高于全国的增速；6个地区 有所降低。增速超过 10%的有青海、江西、湖北、河北、山东、吉林、湖南和四川 8个地区（图 21）。 （五）特、一级资质企业对行业发展贡献明显 住房和城乡建设部汇总的 6782个特、一级资质建筑业企业 2018年主要指标数据如表 2所示。 从表中可以看出，上报数据的特、一级资质企业数量占比为 %，但新签工程承包合同额、建筑 业总产值、房屋建筑施工面积、房屋建筑竣工面积和利润总额 5项指标占全部资质以上企业同类指 标的比重均超过 55%，对行业发展的贡献明显。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 五、建筑行业展望 展望 2019年，中金公司研究部认为基建投资有望企稳回升，其中公路、地铁、市政等细分领 域投资将保持较快增长，建议加大基建板块的配置比例；地产产业链面临下行压力，但建安投资有 望回升、竣工面积有望超预期。 公路、地铁、市政推动基建加速增长 在项目端，我们预计 2019年基建新项目有望加速释放；在资金端，2019年财政赤字率有望扩 大、地方政府专项债发行也有望显著放量，项目资金情况有望缓解。在 2019年经济下行压力加大、 “稳增长”政策逐渐深化的背景下，基建有望再一次充当经济增长的“稳定器”作用。我们预计明 年基建投资增速有望恢复至 5~10%，其中公路、城轨、市政领域投资有望保持较快增长，建议加大 配置比例。 地产下行压力加大，但整体预期已较为悲观 根据中金地产组的预测，2019年地产行业基本面面临压力，预计全国房地产销售面积、新开 工面积、地产开发投资同比-10%、-10%、-5%，且从产业链相关行业估值上看，当前市场情绪已较 为悲观。但从结构上看，地产建安投资增速有望小幅回升，且地产竣工端或在 2019年呈向好的态 势，叠加房建、装饰行业的集中度日趋提升（受开发商集中度提升、宏观流动性趋紧等驱动），龙 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 头企业或有超预期的机会。 一方面，钢价呈下行趋势，钢结构企业毛利率有望在多年下行后企稳回升，且装配式建筑政策 支持力度不减，装配式建筑业务有望贡献增量业绩，钢结构企业利润有望实现快速增长；另一方 面，虽然在工业企业利润增速整体放缓的背景下，制造业投资增速有下行压力，但化工企业投资仍 有望维持相对快速的增长，化学工程行业的高景气度有望维持，业绩增速也有望维持在较高水平。 第七节 2019-2025 年我国建筑智能化行业发展前景及趋势预测 一、行业发展前景 （1）政策支持 信息产业是国民经济的支柱产业之一，软件和信息技术服务业作为信息产业的重要组成部分， 国家各级主管部门给予了高度重视和支持。先后颁布了《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲 要》、《2006－2020 年国家信息化发展战略》、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《国 家电子政务“十二五”规划》、《国务院关于加快促进信息消费扩大内需的若干意见》、《推进“互联 网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案》等，同时加快建设宽带、融合、安全的下一代国家信 息基础设施，推动信息化和工业化深度融合，推进经济社会各领域信息化。深入实施信息惠民工 程，构建方便快捷、公平普惠、优质高效的政务服务体系。国家法律、法规和政策的支持、优惠措 施有力地推动了软件和信息技术服务业的发展。 （2）技术进步推动产业发展 软件行业具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性和产品复用性强的特点。每一次技术 创新和技术进步都持续推动行业发展。系统软件的更新换代、中间件技术和数据库技术的推陈出 新、新的开发平台和开发思想日益涌现，都在某种程度上提高了行业的技术水平，进而推动软件产 品和服务的不断升级。信息技术的不断升级能更好满足客户的信息化需求，而客户需求的不断提高 又反过来促进行业技术的升级，从而形成良性的循环，推动行业的持续发展。 （3）行业规模及市场容量持续增长 随着国民经济水平的进一步提高，信息化的蓬勃发展导致了对软件信息技术服务的需求不断扩 大，软件服务行业在未来几年内将迎来一个迅猛增长的高潮，各行各业如政务、金融、电信、医疗 卫生、社保、安防、教育、交通、制造等领域对信息化建设的需求不断增强，这将有力推动软件和 信息服务业的进一步发展。当前软件和信息服务业正向纵深发展，应用领域不断扩展，信息化建设 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 将有利于相关产业提升效率、降低成本、节约能源和安全保障，软件和信息服务企业面临良好的发 展机遇。同时原有的客户也面临大规模的信息化升级改造。云计算技术和商业模式日趋成熟，也将 对信息产业产生巨大影响。 二、行业发展趋势 （1）建筑智能化与其他软件信息技术产业的融合 随着经济社会的发展，人们对工作和生活环境的要求逐渐提高，随着经济社会的发展，人们对 工作和生活环境的要求逐渐提高，建筑智能化提供了技术保障，因此智能建筑得到了快速发展。智 能建筑应用了现代通信技术、计算机网络技术、信息处理技术、图像显示技术和自动控制技术等信 息技术，将信息技术和建筑艺术融合在一起，使建筑物在满足住户对于信息化需求的同时，变得更 加舒适、便利和安全。 最初的建筑智能化技术主要应用于酒店及商务楼，其后逐渐拓展到政府机关、金融机构、学 校、体育馆，智能化应用领域呈现广泛化，并且智能化功能也趋向多元化。经过多年的发展，我国 已经形成了一批具备一定规模实力的集设计、施工、维护于一体的建筑智能化系统供应商。 （2）建筑智能化的市场需求不断扩大 我国巨大的建设投资也促进了建筑智能化行业的发展。巨大的市场需求，日趋成熟和不断发展 的建筑智能工程技术，使得我国在智能建筑技术的研发成果接近国际水平，尤其在智能化技术应用 方面，在北京、上海、广州等大城市的办公楼宇智能化建设方面已经达到国际发达国家标准。目 前,国内已建成的具有一定程度的智能化功能建筑已经超过万座，用于建筑智能化的投资比重也在 逐年增加。 从智能化建筑行业未来发展的市场分布来看，中西部城市群、小城镇将迎来高速发展的黄金时 期。在东部大城市已经成熟的技术、模式将会向中西部城市转移。未来，东部地区将从适度规模新 建项目、转向既有建筑的改造、升级，提高精细化管理水平；大量新建项目主要集中在中西部和县 域小城镇。从业务的拓展来看，持续提升工程质量将是主要趋势，施工与调试的工程质量、工程监 督将更加强化。而前端项目的设计、规划将得到快速发展，以项目整体效益为出发点，系统设计规 划业务会逐步得到重视；后端的运行维护也是一个重要的环节，专业化的运行维护管理将成为建筑 智能化全过程的重要一环。由于建筑智能化研发和应用涉及诸多学科领域，创新应用将不断重视， 基于物联网的智能建筑由探索演变为成熟技术，云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术将 大规模的得到应用，从数据感知、信息传输到智能处理与决策的纵向系统框架逐步搭建完整，而节 能、安防、通信、水务等横向应用领域将集成在一个系统平台，单一的楼宇自控将向复杂的、全面 的系统联动发展。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 （3）建筑智能化行业发展的政策环境不断优化 建筑智能化从根本上讲就是建筑节能的一种方式。“十二五”期间国家大力推动建筑节能的大 环境下，建筑智能化行业将迎来又一轮的发展高峰。根据《“十二五”建筑节能专项计划》国家在 智能化和建筑节能领域提出了新的要求：(1)提高新建建筑能效水平。到 2015 年，北方严寒及寒 冷地区、夏热冬冷地区全面执行新颁布的节能设计标准,执行比例达到 95%以上，城镇新建建筑能 源利用效率与“十一五”期末相比，提高 30%以上。 三、把握建筑业数字化转型良机 21个国家代表在由广联达科技股份有限公司等联合举办的 2019数字丝路国际专题论坛上，商 讨如何面对建筑行业数字化的全球浪潮，寻求新机遇，推动数字丝路的发展，打造高质量的“一带 一路”。 马来西亚工程部政策与国际部门政务次长阿兹曼·易卜拉欣为与会者展示了发展中国家巨大的 建筑需求和市场的国际化前景，让记者深感建筑业在数字丝路上的广阔前景。马来西亚希望借力国 际合作加速推行 CITP的项目就是建筑行业的转型项目，预计在 2020年会发布 版 CITP的项 目，这对中国企业来说是一个机会。在论坛上，广联达还与菲律宾建筑工业局和越南住建部经济管 理司分别签署战略合作协议。菲律宾在建筑行业蓝图 2020-2030中，对建筑产业有清晰的计划和目 标，而越南正在加快“数字越南”建设。显然，建筑业在数字丝路上有广泛的海外需求可以对接。 在蓝迪国际智库质量发展协调机构负责人谭晓东看来，建筑业要走好高质量共建之路，需要认 清建筑项目管理的自身特点：环节多，周期长，投资大，施工细节多，材料多，种类多，交叉节点 多。他认为，数字建筑标准化与各国的项目管理、政策法律有效融合，是确保高质量共建“一带一 路”的前提，而重视国际质量的合规性对高质量共建会起到重大支撑作用。要保证在高质量共建 “一带一路”过程中，将绿色环保节能的创新技术、新兴建材运用到共建过程中，寻找合适的伙 伴，实现整个产业链的最优化，这样才能实现高质量共建“一带一路”。 对于高质量共建“一带一路”，易卜拉欣认为，尽管在“一带一路”上存在着大量合作需求， 但要做到高质量发展，仍要注意可能会遇到的各种问题，包括政策和规则的导向、审批流程的缓 慢、项目可持续性的考虑、项目需求方的支付能力、人的素质以及针对突发灾害的应变能力等，这 些都可能会影响合作的质量。 英国皇家特许测量师协会（RICS）大中华区董事总经理皮耶尔保罗·弗兰科则强调了国际标准 的重要性。他认为，国际标准可以带来产业信心，建立信任，保证公平竞争，保证经济平稳发展。 行业需要降速，速度的降低会由质量的提高来补偿。弗兰科说，第四次工业革命已经发生，整个建 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 筑行业已经发生变化。面对新的产业革命，行业标准的采纳以及由专业人士实施标准是保证信心的 关键。他建议从业者要拥抱新技术，使用最高端的技术。 对于拥有复杂产业链、横跨多个产业领域、价值链非常长的建筑行业来说，转型过程并不容 易。广联达集团副总裁朱亚立表示，在数字化背景下，公司正在和不同的合作方一起进行数据分 析，更好地提出解决方案，帮助政府发布更加合理的政策引领，同时也使建筑公司获得政府更好 的、更明确的、更具体的指导。朱亚立表示，在国内的探索也同样适用于“一带一路”国家。朱亚 立对《经济参考报》记者说，广联达国际业务重点在亚洲和欧洲，与“一带一路”的重点国家重合 度高。广联达希望借助与这些国家的合作，积累经验，提升服务能力。 事实上，广联达在东南亚国家推进业务速度较快，中国技术、中国建造水平，包括一些软件系 统领先于这些国家。在欧洲，广联达将进一步吸取对方国家的先进经验和标准，提升自己的全球化 能力。 四、影响行业发展的不利因素 （1）融资较困难 软件行业是轻资产行业，目前我国大多数软件企业规模偏小，可供抵押的资产有限，融资的渠 道和可融资的金额都有限，而通常一个研发项目所需的资金较大，融资难成为许多软件企业成长中 的共同困境。 （2）人才竞争激烈 相对于飞速增长的软件信息技术服务业市场规模，国内高端技术人才较为匮乏，企业对高端软 件技术人才的争夺激烈，小型企业由于无法提供有竞争力的薪资水平，人员流动性大，人才流失严 重。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 第三章 华研理论：一切皆变化 第一节 研究行业变化的重要性 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无法控制的变化， 我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展机会？基于此， 盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论，为您解决以上问题。并通过变化理论，来更充分的 理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏 观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 第二节 一切都在变化 一、世间万物是变化的 世间万物是变化的，昨天和今天不一样，今天与明天也不一样。无论树木花草还是人的身体他 们每时每刻都在变化，人也在变。 世界上唯一不变的就是一切都在变。人类历史就是在这些“变”中不断前进升华 二、一切都在改变 这个世界因为互联网，发生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一 个时代的人。今天，如果还拒绝这种基础设施进入你的生活的话，就有可能发现这个世界翻页了， 看不清这个世界跟原来的世界发生了什么变化。 看起来是一样的天和地，但真的不是原来那个世界，不是通过大运河和通过铁路扩张的那个时 代，今天的消费者变了，今天的时代也变掉了。 这个时代扔掉你的时候，都不会跟你说一声再见。 贫富只是一转眼，荣辱只是一瞬间，这一刻可能走投无路，下一刻就会柳暗花明，没有永远的 胜境，也没有永远的绝境，一切皆有转机，一切都在改变。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 三、观念总是被用来打破的 世界上有很多你认为是真理的东西，可能就是谬误。很多观念，都会随着时间的无尽延伸而改 变。在 2000年之前，中国处在商品时代，购物保值是大家普遍接受的观念，储蓄是居民理财的主 要手段。2000年之后，随着房地产行业的崛起，购物保值和储蓄理财的观念被打破了。 过去，人们总认为货币发多了，就该通胀；如今，通胀已经成为西方国家的奢侈品，因为产能 过剩、全球性的产业转移和贸易成本降低，使得不少可贸易品价格不涨反跌。取而代之的是资本品 价格的上涨。 过去，金融当局最关注的两大问题是通胀与失业，这才有了根据菲利普斯曲线来确定货币政策 和财政政策的力度的依据。如今，资产泡沫已成为金融体系的最大威胁，尽管监管当局可以为货币 泛滥而没有引发通胀而庆幸，却难以摆脱经济脱实向虚的纠缠。 如今，大家都在抱怨购房难，买房要抽签，甚至通过打麻将的胜负来决定谁得房。相信不久的 将来，大家一定会抱怨卖房难。 因此，当我们在谈论过去的观念如何被颠覆的时候，一定要想好今天你认为不会变化的观念， 今后也同样会被颠覆。 观念会随时间无限延伸而改变 比如，中国的老祖宗一直认为天体的形成是靠盘古开天地，从而几千年来大家一直接受“天圆 地方”普遍观念，迄今我们仍称天为“苍穹”。但西方的老祖宗如亚里士多德在公元前就通过观察 月食中阴影的形状，发现地球是圆的，进而又创建了“地球中心说”理论。“地心说”的观念，被 西方人作为真理延续了 1千年，直至哥白尼发现地球其实是围绕着太阳转的，太阳才是宇宙的中 心。 由于科技进步、天体研究的发现，打破或颠覆了原先错误的观念，因此，真理也是相对的。只 要有足够长的时间跨度，估计大部分观念都要被打破。不说远的，也不说跨行业的，就说说经济金 融领域里的很多你认为正确的观念吧，也会随着时间的推移和经济结构的变化而打破。 四、短视是人类难以克服的缺陷 以 1998年在深圳买房还是买车为例，一部分人选择不是先买房而是先买车。原因是当时深圳 的房价总是高开低走，一手房买了就跌，根本没有保值一说。但进口车却都在涨价，除了货币贬值 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 之外，还有税负上调因素，故后来价格又涨到了 50万。当时的观念是，车是长期的耐用消费品， 要买就买原装进口的，一步到位。如今，大家对原装进口家电的崇拜观念已经改变或淡化了。 如果 1998年深圳买房，至今的投资回报率 10倍都不止，但选择买车，持有至今的残值减去养 护费用肯定是负值，而你花费的汽油费也足够打的了。所以，从投资的角度看，买房是 100%的正 确。当然，这是纯经济动物的观念，人不完全是经济动物。 但不管怎么说，1998年买车而不买房，总是错的。错的原因还是在于，观念的形成往往基于 现实中太多的类同案例，故达成共识的观念总是短视的，而跟随羊群效应往往是亏钱的。如果你是 基于对未来五年或十年的商品和资本品的供求关系分析来进行买卖决策，就不容易犯短视的错误 了。 第三节 谁都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟 市场环境已经发生了巨大的变化，假如我们还沉迷于以前的成功，没有及时转变过来——这是 一个巨大的错误。 一、历史的车轮滚滚而来 过去 40年，我们经历了中国改革开放这个波澜壮阔的伟大时代。得益于思想解放所释放出的 动人心魄的力量，我们见证了人类历史上可能是迄今为止最为震撼的一个经济奇迹： 1978-2017年，一个 13多亿人口的国家经济总量增长了近 35倍，占全球经济的比重从微不足 道的 %增长到 2017年的 %； 一个自 150年前从“洋务运动”起就开始苦苦探索如何实现“工业化”的国家，屡败屡试，终 于在改革开放这 40年修成正果，建成了堪称全世界最为完整的产业体系，完成了伟大的中国工业 革命； 与此同时，中国人均 GDP从改革初期的不到 200美元增长到逾 9000美元，我们见证了一个全 世界最大的中等收入阶层的崛起，他们的消费需求正引领着全球经济重心的倾斜和产业格局的变 迁…… 宏大的叙事下从来都是无数个体的坚持与奋斗——40年间，我们目睹了一个又一个财富故事 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 和一代又一代的商业传奇。在 40年的高歌猛进和一个又一个的商业奇迹之后，手握一手好牌，我 们本应更从容淡定，击节吟唱中国的新商业文明的崛起与成熟。 二、面对变化的焦虑感 然而每一个追求上进的人，都会担心自己跟不上时代，但究竟怎样做才能消弭内心深处的不安 全感呢？能给出标准答案的人不多。 互联网、人工智能、区块链...在这个瞬息万变的时代，新鲜事物不断涌现，思维方式更迭换 代，我们生活的时代充满了巨大的不确定性。 面对变化的焦虑感，其实也发生在每个人的身上，真实地反映了我内心的焦虑，这个焦虑是我 的外部环境已然在发生巨大的变化。除了这种焦虑，对我而言，更大的恐惧来自于你明明知道世界 在变，变得如此之快，变得如此无孔不入，进入你的方方面面，但是你却并不知道它是怎么变的。 岁月繁华背后，我们却越来越多的感受到焦虑——焦虑发展还不够快，焦虑思维跟不上变化， 焦虑被新技术、新模式颠覆淘汰，甚至焦虑朋友圈里那些个没听过的新词，焦虑自己赶不上那趟奔 驰着名叫“财富”的列车。 我们被反复提醒 20年前中国 A股市场市值最高的上市公司叫长虹电器；而那些自诩“洞悉” 了我们这个时代的精英们几乎是众口一词，不断加剧着我们在认知上的焦虑——未来已来！转变思 维、改变跑道，打开脑洞，否则你会被时代抛弃！ 时代会以什么样的姿势将我们抛弃？焦虑是我们这个时代的调性吗？ “历史的车轮滚滚而来，越转越快，你得断臂求生，不然就跳上去，看看它滚向何方。” 作者:张泉灵 三、任何个体都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟 时代将以什么姿势抛弃我们？绝不是不打招呼。 其实，时代从未放弃我们，是我们在放弃自己。 作 者：北大光华管理学院院长 刘俏 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 诚然，我们身处一个变化、充满不确定性的大时代。新技术的冲击，经济重心的倾斜，地缘政 治的变迁、和逆全球化等思潮在不断改变着产品和服务的供给端与需求端，一个又一个行业结束了 “黄金时代”，开始步入“白银时代”甚至“青铜时代”；再者，长期以来，我们用仅占世界 6%的 水资源，9%的耕地面积和 20%的人口，生产了全世界 50%的钢，52%的铝，和 60%的水泥，用掉了全 世界将近 50%的能源。 在另一个时空里可能需要 300年才能发生的事在中国浓缩在不到 40年就全发生了。我们知道 这种规模导向、严重依靠要素投入、以大量举债为支撑的发展模式难以为继，我们迫切的需要找到 新的发展路径…… 的确，任何个体都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟。 第四节 在变化中选择的力量 一、选择比努力更重要 实际上人生也好，成长也好，创业也好，在很多你看到的变化面前，实际上你最关键需要做的 是选择，如果选择错误就不能换来好的结果。有些人的坚持得到了好结果，是因为在坚持的过程当 中，不断调整和修正自己的选择，最后让自己做出了在后来那个时点看正确的选择，所以选择非常 重要。当然努力也很重要，选择对了方向，但没有持之以恒的坚持，也同样会面临失败。 二、企业十年变迁启示录 时间能看透很多问题，穿越时间的思考才是最有价值的。有些公司在十年中，老大和老二都变 得很大。有些公司在十年中老大和老二的差距迅速拉大。也有公司在十年中老大和老二都变小了。 不同的人，管理层的战略，商业模式以及时代都导致了十年间巨大的差异。 十年，老大与老二拉开的巨大差距 我们先看五粮液和茅台，过去十年茅台市值的增长远远超过五粮液。其实如果数据拉得更长一 些，五粮液在更早的几年市值比茅台还大。但是不同的定价战略导致了两者不同。五粮液一开始是 传统消费品思路，大力扩张渠道，希望他们的产品能卖得越多越好。这导致了很长一段时间，五粮 液渠道的定价体系混乱。而茅台并没有大力扩张渠道，反而是通过定价策略来推动产品销售。最终 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 的结果就是，茅台变成了一个有强大定价权的白酒。而白酒在十年中居然出现了明显的奢侈品属 性。这是许多人之前根本没有意识到的。 奢侈品属性产生后，老大的地位远远超越老二，而且整个行业的定价体系由老大决定。对于消 费者来说，能喝茅台就绝对不喝五粮液。最终的结果就是茅台市值几倍于五粮液。 食品饮料中另一个十年经典案例就是光明和伊利。同样，如果把时间再往前面拉，光明的市值 是超过伊利的。对于许多上海人来说，光明代表的就是牛奶。可惜在中国消费升级刚开始的时候， 光明坚持使用受限于冷链的巴氏奶产品，虽然那时候全球大部分国家的乳制品都是喝巴氏奶。而伊 利和蒙牛选择了更容易保存和扩张的 UHT奶。在市场需求爆发的时候，企业没有时间精力再去打造 冷链物流。通过渠道将商品快速送到消费者手中是最合理的选择。伴随着消费需求的升级，伊利将 自己的品牌和渠道推广到了千家万户。今天伊利的市值是光明的十倍，让人唏嘘不已！ 我们再看看白电双雄。十年前格力的电器比美的大了一些，十年后两者都出现了巨大的市值增 长，美的比格力的市值大了一些。两者都是国内家电行业的巨头，管理层极其优秀，商业模式也非 常好。他们处在一个典型的好生意和好时代中。过去十年他们的增长主要来源于渗透率提高，以及 家电品牌的国产化。小时候买一个空调都要买日本的。今天，大部分人选择了买国产品牌。 最后再看看一个负面的例子，中国石油和中国石化。两者在十年中市值大幅缩水，特别是中国 石油。2007年上市最高点时，市值超过了 1万亿美元，是全球市值最大的中国企业。两者作为典 型的国有企业，十年中估值越来越便宜，经营模式没有出现大的变化，逐渐被新的能源，新的商业 模式所代替。 三、变迁背后的逻辑 中国在过去十年重要的变化有三个：完成了城镇化，制造业的升级，消费的升级。 整个大周期的投资主线可以从这三个大方向去找，把握了一到两条，在投资上就能有很大的收 益。比如白电作为一个板块，是有很大超额收益的，因为符合城镇化+消费升级。白酒是先靠城镇 化推动，再靠消费升级驱动。当然，十年更重要的一点是，基本上奠定了行业老大和老二的地位。 这个地位，之后很难被改变了。 对比美国，80年代婴儿潮起来的时候，大量的消费品在那个时候奠定了江湖地位，之后难以 被撼动。运动品牌的耐克，餐饮中的麦当劳和星巴克，大型超市的沃尔玛等等。后面几十年在相同 领域没有能够超越他们的。前几天写的 UA，虽然辉煌了十年，但离赶上耐克差距太远了。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 连锁汉堡店 Shack Shack， In & Out也都只是区域的龙头。当然 Burger King和 Wendy's连 锁汉堡也远远落后老大麦当劳，两者加起来的门店数量不及麦当劳一家。沃尔玛就不用说了，在打 败了当年的行业老二 K-Mart之后，基本上见谁灭谁，直到一家叫亚马逊的公司诞生。背后的大逻 辑是，当经济增速开始稳定后，人们的消费习惯也变得稳定。后来者要居上越来越难了。 在中国，过去十几年的高速增长，奠定了一些行业的格局。这些格局未来几乎难以改变。比如 差距已经明显拉大的白酒和乳制品，茅台和伊利的江湖地位不出意外，不会发生改变。行业第一， 第二，甚至第三的格局已经稳定。在家电行业，格力和美的由于同样优秀，还没有分出胜负。同样 的还发生在国产汽车领域，未来大概率像美国和日本那样，变成三家左右的大品牌商。那么到底是 上汽、吉利、长城还是长安？胜负还没有分出，但时间窗口也不会很多。 无论中国还是美国，消费品行业的格局一般在经济高速增长到增速下滑稳定这个阶段完成。这 个时间窗口在 15-20年左右，说长不长，说短不短。再此之后，行业格局会基本稳定，老大和老二 之间一般差距比较大。战略，运气，管理层能力，格局等等因素会成为一个企业的胜负手。 十年很长也很短，决定一个企业长期可能就是十年。十年的红利期，让老大和老二迅速拉开差 距，完成了行业的格局。 所以，在变化中选择的力量是巨大的，我们要善于发现变化中背后的逻辑。 摘自《十年变迁，A股行业老大老二启示录》作者：朱昂 第五节 马云：拥抱变化 一、马云：与变化共舞，拥抱变化 马云认为：要学会拥抱变化。世界上唯一不变的东西就是一切都在时刻改变，因此不要惧怕改 变。 马云说：“变化永远充满多变性，必须不断对灾难降临的可能性进行预测，即使没有灾难时也 要做好准备。东西方哲学的核心思想就是拥抱变化、创造变化。形势好的时候要为形势不好做准 备，形势不好的时候，我会调整心态，对自己说：机会来了。” 阿里价值观：拥抱变化 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 在阿里巴巴公司的文化里有一条非常重要的价值观:拥抱变化!我们认为，除了我们的梦想之 外，唯一不变的是变化!!这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在 变，我们的对手也在变，....我们周围的一切全在变化之中! 面对各种无法控制的变化，真正的创业者必须懂得用乐观和主动的心态去拥抱变化!当然变化 往往是痛苦的，但机会却往往在适应变化的痛苦中获得! 我们阿里巴巴在过去的七年里和我本人近十年的创业经验告诉我，懂得去了解变化，适应变化 的人很容易成功!而真正的高手还在于制造变化，在变化来临之前变化自己!! 任何抵触，抱怨和对抗变化的不理性行为全是不成熟的表现，很多时候还会付出很大的代价的 (因为你不动，别人在动!这世界成功的人是少数，而这些人一定是能够在别人看来是危险，是灾 难，是陷阱，是...中冷静的找到机会! 所谓危机，危险之中才有机会! 阿里巴巴几乎每天要面对各种各样的挑战和变化...我以前总是强迫自己去笑着面对并立刻准 备调整适应(哈哈当然很多时候也一定会骂骂咧咧的).而今天，我们不仅仅会乐观应对一切变化， 而且还懂的了在事情变坏之前自己制造变化!! 马云说：很多人讨厌变化，但是正因为我们把握住了所有的变化，我们才看到了未来，未来 30年，这个世界，这个中国，将会有更多的变化，这种变化对每一个人是一个机会，抓住这次机 会，我们很多人埋怨昨天，30年以前的问题，中国发展到今天，谁都没有经验，世界发展到今 天，谁都没有经验，我们没有办法改变昨天，但是 30年以后的今天，是我们今天这帮人决定的， 改变自己，从点滴做起。坚持十年，这是每一个人的梦想。 我感谢这个变化的时代，我感谢无数人的抱怨，因为在别人抱怨的时候，才是你的机会，只有 变换的时代，才是每一个人看清自己有什么要什么该放弃什么的时候。 二、分析：马云善于在变化中寻求发展新机 回顾马云闯荡商海的经历，可以说，他正是一位善于“拥抱变化，投资变化，创造变化”的实 践者和受益者。当年，他意识到互联网会影响中国、改变商务后，义无反顾地拥抱这一未来必然发 生的变化，并为此不懈努力，参与创造了这一变化过程，缔造出中国电子商务领域的一家领军企 业。阿里巴巴这家平均年龄只有 29岁、创业历史仅有 16年的公司，在截至 2015年 3月底的财年 中，国内零售市场交易额高达 24437亿元人民币，占中国零售消费总额的 9%。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 世界上唯一不变的是变化。产业在变，环境在变，自己在变，竞争对手也在变……面对不断变 化的世界和市场，必须懂得用乐观和主动的心态去拥抱变化，在适应变化的过程中获得市场发展机 会。这也是不少成功地区、企业和个人的经验与遵循。北京中关村大街曾因星罗棋布的电子卖场而 闻名全国，不过日前正式发布的中关村大街发展规划却提出，这里将转型升级为国际技术转移中 心、创客空间、创新工场，表示要告别电子卖场的发展思路。可以说，这是中关村积极适应和拥抱 创新创业新形势，主动为自己寻找转型发展新道路。 当前，我国经济发展进入新常态。新常态意味着新变化，经济增长速度、产业结构、发展动 力、发展环境等方面正在发生变化。各类市场主体必须适应和把握经济发展进入新常态的趋势性特 征，坚持变中求新、变中求进、变中突破，走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释 放的发展新路。只有这样，企业才能持续兴旺，经济才能行稳致远。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 第四章 我国宏观环境发展新形势分析 【通过盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论，我们来更充分的理解目前建筑智能化行 业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏观环境有一 个清晰、深入的了解和把控】 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 在改革开放以来的前 30年，中国经济发展面临的外部环境总体趋好。但在 2008年国际金融危 机后，中国经济发展的外部环境趋于复杂，贸易、投资保护主义以各种形式出现，未来外部环境总 体趋紧。大多数发达经济体的通胀水平仍低于目标，全球经济总体仍处于低增长、低通胀、低利率 的运行阶段。这些都将给中国贸易、投资、参与全球分工和治理等带来新的挑战。 一、全球价值链分工体系正在重构 近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年，全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP 增速，出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%，至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这 样的出口型发展中国家，还是韩国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。 这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题 或是外部需求放缓等周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变 化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链 转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随 着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业化”背景下，全球价值链分工 体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。 二、全球贸易保护主义抬头 据 WTO报告称，自 2008年以来，二十国集团(G20)国家出台的贸易限制措施达到 1671项，其 中 1263项(占 76%)仍在实施。从 2015年 10月至 2016年 5月，G20出台的各项贸易保护主义措施 多达 145项，相当于每周出台 5项限制举措。中国则是遭受各国贸易保护的热点地区。2017年上 半年，我国产品共遭遇来自 15个国家和地区发起的 37起贸易救济调查案件，涉案金额 53亿美 元，虽然较上年同期有明显降低，但与过去 5年同期相比，仍然处于高位。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 三、国际经贸规则正在再造 随着全球经济贸易低迷、各大经济体经济分化和反全球化思潮的兴起，以 WTO为代表的全球多 边贸易体制的影响力逐渐减弱，取而代之的是贸易规则谈判与投资规则谈判并重的各类双边、多边 和区域性贸易和投资体制安排。在当前及未来阶段，各种区域性的自由贸易协定将大幅增加，可能 会导致国际投资和生产的转移与重新布局，使得全球产业链、价值链面临重组，国际贸易投资格局 将更趋多元化，这些都对中国未来贸易、投资、监管等对外政策提出了新的挑战。 四、各主要经济体的政策溢出效应明显 第一，美国货币政策开启正常化进程，将对其他国家经济和政策产生较大影响。作为全球最大 的经济体，美国的经济和政策都是影响全球经济、资本流动和各国货币政策取向的重要力量。随着 美国货币政策正常化步伐加快，美国利率开始有所回升，这会带动全球金融市场借贷成本的提高。 同时美元进一步走强，将影响全球流动性状况，使得跨境资本加快从新兴市场撤出并回流美国。近 年来，随着美国进入加息周期，人民币对美元汇率在双向波动中呈现阶段性下行趋势。2017年以 来，在国内经济企稳、美元指数走弱、跨境资本流动管理趋严和引入逆周期因子等因素影响下，人 民币汇率稳中有升。但是，美国货币政策的变化仍是影响人民币汇率的重要外部因素，会进一步加 大国内利率与汇率政策的协调难度，制约中国货币政策和宏观调控的效果。 第二，主要经济体货币政策出现分化。近两年，各经济体经济复苏的步调并不一致，经济分化 导致了货币政策分化。发达经济体告别过去同步宽松局面，货币政策调整的步调也有所差异：新西 兰率先加息，美国经济温和复苏，并于 2015年开启了加息周期；同期的欧洲、日本等经济体依然 徘徊在衰退的边缘，货币政策保持宽松，并在 2014年底开始实施“负利率”政策。2017年以来， 随着经济的逐步回暖，加拿大、欧洲、英国等主要经济体开始加息或实施 QE规模缩减计划。与此 同时，新兴经济体货币政策同样分化，过去在发达经济体持续宽松时，俄罗斯、巴西曾连续加息。 目前，随着主要发达经济体货币政策正常化，为促进国内经济复苏，巴西、俄罗斯等国又开始下调 基准利率。 各国政策分化会引发国际资本流动加剧，增大国际外汇市场、利率市场、股票市场、大宗商品 市场的投机性和波动性，冲击各经济体货币汇率和市场稳定，从而加大新兴市场国家利率与汇率政 策的协调难度。此外，货币政策分化不仅使政策实施国难以达到预期的宏观经济目标，还会引发国 际上“以邻为壑”的恶性竞争，使跨境资本流动方向发生逆转，诱发新的金融风险。 第三，中国“双顺差”格局正在改变，管理资本流动和稳定汇率的难度增大。外汇占款曾经是 中国补充货币的重要渠道。近年来，这一情况正在发生变化：一是经常项目顺差规模增长放缓。二 是受中国产业、资本和金融“走出去”等方面的影响，资本项目由过去的顺差转变为逆差。三是市 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 场在人民币汇率形成过程中发挥越来越大的作用，由过去的单边升值转为双向波动。同时，受中国 与主要经济体经济发展、通胀水平和货币政策取向等方面的差异影响，国际资本流动方向也在发生 变化，进而对国内的流动性、人民币汇率、市场利率等方面产生影响。由于“双顺差”格局的变 化，中国管理资本流动、补充货币和稳定汇率的难度明显增大。 中国宏观政策也会影响其他经济体 同时，作为经济大国，中国因素已成为影响全球经济的关键变量。在大宗商品方面，随着中国 经济规模的增大，中国原油需求量占世界的比重不断上升，在 2016年达到 %。与此同时，中 国原油对外依存度较高，有 66%的原油需要进口，这意味着中国需求对全球原油市场有较大的影 响。中国需求对国际大宗商品价格所产生的影响，反过来又会影响国内的通胀水平，对下一步宏观 调控提出新要求。不过，更值得关注的是，虽然中国对大宗商品的进口依赖度越来越高，对国际大 宗商品市场的影响力也与日俱增，但随着大宗商品市场的“金融化”发展，中国更多是国际大宗商 品价格的被动接受者，缺乏对大宗商品价格的定价权。这不仅会通过价格渠道影响宏观调控措施， 也关系到工业经济安全、能源安全和国家经济利益等问题。 在贸易投资方面，中国对与通过全球价值链紧密连接的国家或地区影响显著，如韩国、马来西 亚等。这些经济体在很大程度上受到中国贸易投资活动影响。在金融方面，受中国经济地位上升、 人民币国际化程度提高和使用范围扩大等影响，中国经济金融发展状况对全球金融市场的影响明显 增加。 五、传统的产业转移模式可能被颠覆 进入 21世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、 物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮 产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋 势有重要影响。 劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆 二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于 劳动力成本上升，低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能 化机器人替代人工，大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳 动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 六、创新能力的重要性更加凸显 产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。 新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国 家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的 以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造 业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。 全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。 七、生产企业将更加贴近消费地 厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。 随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制 造业很可能逐步转向就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重 要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可 能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸 易自由化的发展。 长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要 因素。 八、发达国家“再工业化”挤压 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。 发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工 厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 在全球范围内“制造业回归”浪潮中，发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造 “流入”同时发生，对我国形成“双向挤压”。 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 领域。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造 业作为国家的重大战略选择，着力推动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总 书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思想，按照党的十九大提出的总体要求和战略部 署，主动应对其他国家的“再工业化”战略，加快建设制造强国，不断提高经济发展质量和效益。 2008年国际金融危机爆发后，推动“制造业回归”和“再工业化”，是发达国家和新兴经济体 应对金融危机的“胜负手”之一，是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域， 新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发 力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看，“制造业回归”之路并不平坦，发达国家“去工 业化”仍是大势难改。 制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后，制造业成为技术创新的主战场，成为 经济复苏和振兴的主战场，也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础 和强大的技术创新能力，占据着高端制造业的领先地位，智能制造的推进速度和成果超乎想象。发 达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科技创新能力，研发活动聚焦于高科技领域。作 为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位。紧随其后，英国、 日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危机后整体上出 现了实体经济不振的趋势，在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特 别是东南亚等一些发展中国家依托低要素成本，积极参与全球产业再分工，承接国际产业转移，中 低端制造业向其转移明显，发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。 发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后，世界经济深度调整， 制造业发生了一场深刻变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和 产业变革在全球范围孕育兴起，数字经济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下，美欧 各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略，试图以制造业的振兴摆脱危机，努力抢占新一 轮产业竞争制高点。2009年以后，美国提出“制造业回归”战略，并采取了税收优惠、出口促 进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施，成为 G7中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016 年，美国制造业人口每年增加约 22万人，年均增长 %。从增加值看，美国制造业年均增长 %，虽然尚未恢复到危机前的水平，但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后，致力于发 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 展制造业，如印度发布“印度制造”战略，将制造业作为立国之本。但总的来看，新兴市场国家普 遍受全球市场萎缩的影响，出现了金融房地产业超过制造业、甚至超过的幅度明显扩大的现象。 “再工业化”难以改变发达国家“去工业化”的规律。尽管发达国家在“再工业化”方面付出 很大努力，“制造业回归”在短期内取得了一定成效，但从长期看，发达国家服务业比重上升、工 业比重下降的“去工业化”大势难改。作为先行工业化国家，多数发达国家经历了半个世纪以上的 “去工业化”过程，工业尤其是制造业在国民经济中的比重不断下降。上世纪 90年代后，伴随经 济全球化和产业加速转移，这一过程持续推进。美英法日德五个发达国家服务业均维持 2/3以上的 比重，英国甚至达到 80%，“去工业化”已成为发达国家产业结构演进的基本趋势。从危机后“再 工业化”战略的核心任务看，发达国家的“再工业化”重点不是重振传统产业，而是大力发展高新 技术产业，尤其是利用信息、生物、新能源等高新技术改造现有产业，发展能够支撑未来经济增长 的高端产业，即聚焦产业升级换代。从新兴市场国家的情况看，金融危机加速了这些国家“脱实向 虚”的趋势，一些国家掉入了工业化“未完成”而制造业比重“先降低”的陷阱。总之，发达国家 的“制造业回归”虽然取得了一些成效，但这些努力尚不足以扭转制造业所占份额长期下降这一大 势。 九、新兴经济体“分流” 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 十、高、低端均面临竞争压力 近年来，中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期，中 国在全球市场中正面临一些新的问题。一方面，美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优 势。特别是“再工业化”的提出，美国积极推动的减税计划，将对中国产业竞争力提升和经济转型 升级提出更高要求。另一方面，在中低端供给领域面临低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追 赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断突显，将在吸引外资、传统 产品出口方面与中国进行有力竞争 十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 领域。这对我国正在由制造大国迈向制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程，无疑构成了现实 挑战，但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心 技术是国之重器，要不来买不来讨不来，必须依靠自主创新，把关键技术掌握在自己手中，才能实 现由大变强。 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 一、中国进入后工业化时期 本文为许小年于 2018年浙商证券“凤凰行动”论坛的发言摘要 演讲主题《多变环境中的不变之道》 从长期来看，中国经济现在已经进入了后工业化时代。后工业化时代经济运行的规律如果有任 何规律的话，它和工业化时代有着根本的不同。 二、工业时期和工业化时期的特点 在工业化时期，由于我们要进行资本积累，从一个落后的农业国变成工业国，工业和农业的生 产它有一个根本的区别，就是大机器工业生产他需要进行投资，需要购置设备。而农业，他对于资 本的需求是非常低的。农业生产虽然你也需要有灌溉设备、有拖拉机等等，但是它和工业相比，它 的资本密集程度要远远的低于工业。所以在工业化的时期，总是伴随着快速的资本积累。这就表现 在固定资产投资，在过去改革开放的前三十年，固定资产投资的增长速度大概是两倍于 GDP，所以 在工业化时期，投资是拉动经济增长最主要的动力。资本积累那很自然，对金融的需求就很高，因 此在工业化时期，我们国家的金融业也蓬勃发展起来，这都是和资本积累密切相关的。 三、后工业化时期的特点 但是到了后工业化时期，中国的工业化基本上完成了，资本积累的速度大大的放慢，这个放慢 就体现在过去的几年间，我们看到固定资产投资的增长速度基本上是和 GDP同步的（6%、7%左 右），已经从两位数跌到了一位数，这并不是我们传统上理解的国内需求不足，需要宏观政策刺激 等等，这种传统想法都已经通通过时了。一位数的固定资产投资增长，将成为常态，将成为在后工 业化时期的标准数据。固定资产投资，已经不再是肩负加速资本积累、提高中国经济工业化程度这 样的任务，而是从增量变成了替代存量。每年单位数投资的增长，也就是去取代这些折旧的资本设 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 备，它变成了存量替代型投资，而不是增量投资。这一点我们必须认识到。不要再幻想两位数的投 资增长，更不要去幻想两倍于 GDP的投资增长。这是一个很大的变化，这是后工业化时代的一个特 点。经济增长的动力，不再是投资，因为投资跟 GDP现在同步，不仅投资同步，消费基本上也是同 步。 后工业化时代，就是产能的普遍过剩。经济从改革开放初期供不应求——短缺经济，我们所讲 的短缺经济，现在已经变成了过剩经济。供应能力超过了社会需求，各行各业全都是过剩产能。那 些不过剩的行业，很难找到，供不应求的这些行业很难找到。看来看去，只有这些服务业，而服务 业的供不应求主要是因为政府的行政管制，人为造成的供应紧缺。比如医疗卫生，大家都知道仍然 供不应求，民间有很多资本希望能够进入到这个领域，但是进不去。过于严格的管制，使得资本、 资源不能进入到这些服务业，人为的造成供不应求。除此之外，在制造业、竞争性行业，我们看到 的全是供大于求。在这样的形势下，他引起了两个问题，一个问题是宏观政策失灵，第二个问题是 企业经营变困难。 在过剩产能的压力下，宏观政策，不管是财政政策也罢，货币政策也罢，失去作用了。因为我 们知道，财政政策、货币政策，他的作用是拉动需求，而在需求中，他其实主要拉动的是投资需 求。过去多少年都是这样，我们说的拉动内需，实际上都是拉动国内投资需求。由商业银行提供低 息的贷款，刺激企业投资，由政府增加财政开支，这些财政开支增加的，有一部分是民生，但是大 部分是搞基建，是拉动投资。而在后工业化时代，在产能过剩的情况下，这些政策全都失灵。你拉 动什么？你刺激投资，你刺激投资越多，过剩产能越多，已经没地方好投了，你往哪里去投？2008 年，4万亿我们还可以投投高铁。到了现在，政府想花钱，不知道往哪儿投，去搞棚户区改造，中 央最近把棚户区改造给停了，非常正确，当初根本就不应该搞。你棚户区改造有什么样的投资收益 啊？这些钱能拿回来吗？能产生回报吗？已经不知道往哪里去投了，你还硬要政府财政开支。另外 一方面，政府也没钱了，特别是地方政府。最近我们看到很多的报道，地方政府的债务偿还全出了 问题，这个下面我会讲到为什么现在要去杠杆。 四、后工业化时期我们所面临的新挑战 过剩产能带来的第二个问题，是我们企业传统的制造业，普遍发生了经营的困难，这个经营的 困难就是生产能力大于市场需求，企业应收帐期在拖长，反映出销售方面的困难。银行需要注意 了，应收帐全都在拉长，库存在增加，企业找不到他新的业务在什么地方，到市场上看一看，大家 都激烈的在争夺市场现有的这些需求订单。这是面临的两个问题，是在后工业化时期，我们所面临 的新挑战。 所以第一个大的变化，在一个比较长的时间段上的变化，就是中国的经济进入了后工业化时 代。这一点政府要有清醒的认识，企业也要有清醒的认识。政府不能再靠宏观政策来维持经济的增 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 长，所以最近几年，政府谈保增长，谈得少了，这是对的，不能再以 GDP增长为经济发展的目标。 企业也不能像过去那样，按照老的思路来进行经营。 第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 党的十九大报告指出，改革开放以来，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是 我国发展新的历史方位。在这个新时代，我国发展产生一系列新特征，面临着一些前所未有的新挑 战，也呈现一些未来发展的新趋势。 一、中国进入新时代 中国特色社会主义进入新时代，世界呈现新形势、新世态，我国社会主要矛盾发生新变化，我 国的发展阶段和发展任务发生深刻变化。企业家思想要有新指导、新理念，善于应对新挑战，着力 解决新矛盾，构建战略新布局，事业实现新发展。 习近平总书记在党的十九大报告中指出：“中国特色社会主义进入了新时代。”这是对我国发 展历史方位的新判断，意味着我们面临的国际经济政治形势、社会发展主要矛盾、发展动力、发展 目标、实现方式等都产生了深刻的变化。2017年 12月，中央经济工作会议指出，“中国特色社会 主义进入了新时代，中国经济发展也进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转向高质 量发展阶段”。 中国进入新时代，世界也现新世态。世界正在发生深刻变化，全球发展深层次矛盾凸显、国际 环境不稳定不确定因素增多。习近平总书记指出：“今天，互联网、大数据、云计算、量子卫星、 人工智能迅猛发展，人类生活的关联前所未有，同时人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、 程度之深也前所未有。世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起。” 社会主要矛盾已经转化，一系列深刻变化接踵而至。新矛盾显出新问题，新问题提出新要求， 新要求需要新动力，新动力来自改革迈出新步伐。面对新矛盾，解决新问题，适应新要求，寻找新 动力，迈出新步伐，新时代中国特色社会主义将展开新战略、实施新部署、落实新举措。 二、新时代发展的新特征 在新时代发展的新阶段，我国的发展显示出一系列阶段性新特征，准确把握这些新特征，是我 国做出新判断、提出新思路、制定新战略、落实新举措的重要基础。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 1.实现了从“站起来”“富起来”到“强起来”的历史性跨越 近代以来的中华民族历经磨难、饱受屈辱，数代仁人志士用血和生命追寻富民强国的道路。新 中国的建立，标志着中国人民站了起来；改革开放取得的巨大成就，标志着中国人民逐步富裕起 来；新时代中国特色社会主义，开辟了全面走向社会主义强国的新征程。 2.中国特色社会主义发展道路产生世界性影响 东欧剧变、苏联解体曾一度被西方视为“历史的终结”和资本主义的完胜。西亚、北非一些国 家的“民主化”浪潮，也一度成为资本主义全球化胜利的标志。在复杂多变的国际形势下，中国坚 持和发展中国特色社会主义，经过改革开放近 40年的发展，我国发生了翻天覆地的巨大变化，经 济持续快速发展，经济总量上已经成为世界上第二大经济体，人均 GDP达到 8000多美元，按照国 际标准已经进入从中高收入国家向高收入国家迈进的阶段，人民生活水平不断提高并对未来充满信 心。中国的发展为解决人类发展问题开辟了一条新的道路，贡献了中国智慧和中国方案，为发展中 国家走向现代化提供了全新选择。 3、开辟走向社会主义现代化新征程 制定长期的发展规划并实现规划，这是中国发展的一大特色。我国在改革开放初期就提出从解 决温饱、实现小康到实现现代化的“三步走”战略。新时代为第三步又制定了“两步走”的蓝图， 即第一个阶段，在全面建成小康社会的基础上，从 2020年到 2035年用十五年的时间，基本实现社 会主义现代化；第二个阶段，从 2035到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五 年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。 4、走向现代化的征程步入工业化、城镇化中后期 现代化是一个漫长的历史发展过程，伴随着从农业的、乡村的、封闭半封闭的传统社会向工业 的、城镇的、开放的现代社会的转型。中国经过新中国成立以来近 70年的发展，特别是改革开放 近 40年的快速发展，工业化程度和城镇化水平都步入中后期发展阶段。今天，我国发展的基础、 发展的动力、发展的条件、发展的战略选择都大不一样了。 5、人民的生活需求发生深刻变化 人民的生活需求是随着经济的发展、社会的变迁和生活水平的提高而不断变化的。当前和今后 一个相当长的时期，人民美好生活需要将日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在 民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。全面准确把握人民生活的新需求， 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 是正确选择民生建设政策的基础。 6、以人民为中心的新发展理念统领发展全局 发展依然是解决我国一切问题的基础和关键，但发展必须坚持创新、协调、绿色、开放、共享 的新发展理念，必须始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人 民。 中国特色社会主义进入新时代，这是一个非常重大的判断，它也需要我们深入思考面临的新挑 战和未来发展的新趋势。 三、新时代发展面临的新挑战 在这个新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的 发展之间的矛盾，社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化。这意味着，我们今天的发展面临 着一些前所未有的新问题、新挑战，这些问题和挑战不仅完全不同于改革开放以前的 30多年，而 且与改革开放以后 30多年的情况相比，也发生了极其深刻的变化。 从发展的动力来看，一方面，我国长期以来推动经济高速增长的投资和出口，对经济的拉动作 用明显减弱，消费对经济增长开始发挥基础性作用，其贡献率已达到近 2/3，但随着信贷消费的快 速发展，家庭债务也增长得很快，我国作为一个发展中的大国，能否靠消费维持长期增长仍然存在 很大争议；另一方面，我国成为“世界工厂”所依靠的劳动力低工资和无限供给的比较优势，也逐 步在减弱，在经济增长下行的情况下劳动力成本仍在持续上升，劳动力的供给出现结构性短缺，劳 动力素质的提高还有待时日。 从发展的资源条件来看，我国长期以来依靠土地用途变动实现资本积累，推动了大规模的城镇 化和基础设施建设，房地产成为各级财政的支柱性来源，同时在发展中以牺牲环境为代价成为普遍 现象，生态环境不断恶化。当前这两个方面的约束条件已经全面收紧，我国开始实行前所未有的最 严格的生态环境保护政策，中央坚决抑制房地产泡沫的决心也释放出强烈的信号，那就是宁肯经济 增长速度放慢一点，也决不允许房地产价格疯涨和生态环境继续恶化。我们所要的经济增长，今后 必须是高质量的增长。 从发展路径来看，改革开放以来我国依靠让一部分人一部分地区先富起来的大政策，打破了 “大锅饭”，实现梯度增长，可以说这个大政策功不可没。但现在发展起来以后，不平衡问题凸显 出来，城乡、区域和社会成员之间的发展差距、收入差距和财富差距，都已经过大，这不仅不符合 中国特色社会主义的本质要求，也对中等收入群体的成长、大众消费的发展和经济增长的可持续产 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 生严重的负面影响。根据世界各国发展经验，解决这个问题比解决发展的问题还要难，必须长期努 力、久久为功，但也要注意防止福利民粹主义绑架民意，要建设既有活力又和谐有序的公平正义社 会。 从发展承担的社会负担来看，我国改革开放以来社会总抚养比（少年抚养比与老年抚养比之 和）持续下降的时期已经结束，2011年跨过拐点并持续快速上升。随着人口结构的持续变动和人 均预期寿命的延长，我国老龄化的速度远高于我们过去的多数预测结果，老龄化的程度也远高于一 些发达国家在同等发展程度时的情况，即所谓“未富先老”。我国老龄人口总量的庞大和老龄化速 度超乎寻常所显示的这种“超常规老龄化”，究竟会对我国未来的发展产生何等的深刻影响，由于 多种复杂影响因素的存在，目前还很难进行精确的评估。新时代我国发展面临的新问题、新挑战还 有很多，这些问题和挑战都需要我们进行细致的分析和精确的评估。 四、新时代的未来发展新趋势 一是中国将跨越“中等收入陷阱”。按照世界银行公布的标准，高收入国家需跨越人均 GDP 12616美元的门槛。根据我国目前的发展水平和年均增长速度，预计我国将会在 2025年前跨越 “中等收入陷阱”，步入高收入国家行列，当然具体哪一年跨越，要看实际的经济增长速度、人口 的增长数量以及人民币兑美元的汇率。中国是一个有 13亿多人口的大国，如能如期跨越中等收入 陷阱，是一个重大的历史事件，毕竟第二次世界大战以来，只有少数国家成功实现了这种跨越。越 是人口大国，这种跨越越是艰难。日本人均 GDP从 1972年接近 3000美元，到 1984年突破 1万美 元，用了 12年时间；韩国人均 GDP从 1987年超过 3000美元到 1995年达到 11469美元，用了 8年 时间。我国 2008年人均 GDP超过 3000美元，大概需要 15年时间达到 12000美元左右。但高收入 国家并不一定是高生活品质的国家，相当一部分高收入国家都不属于发达国家，所以，进入高收入 国家门槛后，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展 中国家的国际地位没有变。 二是创新驱动和产业结构升级的效应将会逐步显现。在新发展理念的引领下，我国加大教育和 科技投入，大力实施技术引进和自主创新，加快产业结构的升级。创新和产业结构升级是一个艰难 的、久久为功的过程，不可能一蹴而就。但经过多年的努力，我国已经逐步在国际上甩掉廉价产品 生产大国和仿制大国的帽子，出口产品的品质和技术含量稳步提高，创新驱动和产业结构升级的效 应将会逐步显现和爆发出来。 三是中国将成为服务业和消费大国。我国近 20年来一直以世界工厂和制造业大国闻名于世， 但目前产业结构正在发生深刻变化，服务业的增加值 2015年超过了 GDP的 50%，预计到 2025年达 到 60%，服务业就业人员占比也达到 %。这会在未来 10年带来两大结果：一个是在全部从业人 员中，所谓“白领”会超过“蓝领”，知识技术职工形成庞大群体；另一个是中等收入群体将会增 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 加到近 5亿人，中国在世界上将成为一个庞大的消费市场。 四是乡村振兴和“逆城镇化”将成为潮流。中国的城镇化已经走过了人口向大城市大规模集中 和城市“摊大饼”式地向郊区扩展两个阶段，未来将迎来乡村振兴和“逆城镇化”的新潮流。乡村 旅游、乡村休闲度假、乡村观光农业、乡村居住养老、乡村民宿等新兴消费形式将快速发展，农村 产权制度的改革将更加深入，工作方式的深刻变化将使一部分“非上班族”城市中等收入群体选择 乡村田园生活，乡村会因新的创业和年轻人的到来而重新活跃起来。 五是新的人口红利逐步形成。旧的人口红利主要指劳动力的无限供给和低成本，新的人口红利 主要指劳动力素质的提高。我国目前的农民工多数还只有初中教育水平，劳动力素质提高的空间很 大，随着我国从 9年义务教育向 12年义务教育的发展，随着职业教育的升级，随着大学毛入学率 在目前 40%的水平上快速提高，将会产生一大批大国工匠、技师和工程师，新的人口红利将助推中 国劳动生产率的不断提高。 六是社会保障将实现全国统筹。社会保障从全民覆盖到全国统筹是一个历史性的跨越，它将打 破区域之间、单位之间的利益藩篱，将使人们更方便地异地看病、异地养老、异地就业、异地居 住，有效地促进社会流动和激发社会活力。 七是极端贫困消除后将开启解决相对贫困新征程。我国将在 2020年全部消除现行标准下的极 端贫困人口，这将是一项令世界瞩目的伟业。但这并不意味着贫困现象的消失，相对贫困是一个长 期存在的现象，我国将在新的相对贫困的标准下，开启减少和消除贫困的新征程。 第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球，将导致生产方式及产业组织形 式发生重大变革。现阶段我国经济增速放缓，经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景 下，我国产业转型升级面临传统的竞争优势将被削弱，而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战，如 何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级显得十分紧迫。 新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合，推 动新材料、新能源、生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、 分工模式及商业组织形式的重大变革。从生产方式上看，使生产更加智能化、数字化、网络化，使 高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工模式上看，促使现有分工体系更加智能化、模块 化，制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传递更加及时高效，这将进一步降 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 低信息不对称性，降低传统产业链对分工的限制，也降低交易成本。从商业组织形式上看，带动传 统的规模化生产向个性化生产转变，传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销 方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击，新常态下我国也定能借助新产业革命的力 量完成产业转型升级的重任。 一、新产业革命的趋势特征 1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主 人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展，本 轮的新产业革命不是通过颠覆性的技术发明，而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产 业的融合，来推动经济社会的进步。其主要体现在两个方面：一是通过局部领域的创新或是新技术 与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变革，诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部 领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展，或是互联网、信息技术与传统制造业深度融合 并以此来推动传统产业的发展；二是并未改变原有产业布局，而是在现有的产业组织模式上依托新 技术孕育出新的业态与商业模式，诸如制造业与服务业的深度结合，形成制造业服务化的趋势。 2.新产业革命使个性化生产成为主流 第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊，使得批量化的生产成为 可能。第二次工业革命所带来的电气化设备的使用使得流水生产线成为了生产的主导方式，流水线 式的生产方式降低了生产成本，开启了产品规模化生产的篇章。新一轮产业革命以来，随着互联网 技术的发展以及信息技术与制造业的高度融合，个性化的定制生产逐渐兴起，通过生产流程的模块 化组合，为小批量、多品种的生产提供了前提条件。现代互联网技术高度发达，消费者不仅是产品 的直接使用者，还可以在使用过程中将产品的使用体验分享到互联网当中，促使商家不断改良产 品，从而以此种方式参与到产品的设计生产流程中，使得产品更加多样化，更好地满足客户需求。 此外 3D打印技术的出现，颠覆了以往产品的制造流程，极大地简化了生产工艺，为客户个性化产 品的需求提供了更多选择。 3.集聚型的产业链逐渐转型为基于网络平台的分散性生产模式 以往企业的生产模式追求集聚效应，为了降低生产成本，整个产品的生产流程可能会在企业内 部或一个产业园区内完成。近年来，随着产品的设计、研发、生产、分销流程逐渐模块化，模块化 生产作为一种新兴的生产组织理念逐渐盛行。许多企业借助模块化的生产理念，专注于自身核心竞 争力的提高，将精力投入到产品生产的核心流程中，将非核心业务外包，并运用互联网平台将分布 于不同地区的企业连接成为一个整体，实现优势互补与资源共享，这就为分散性的生产模式创造了 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 前提条件。随着新产业革命所带动的互联网、物联网、信息技术的进一步发展，众多企业和个人可 以通过众包的方式参与产品的设计研发销售，部分集聚型的产业链逐渐被分散性的生产方式所取 代，生产方和产品使用者通过网络平台进行沟通与分享，可以研发生产出更多新产品。这种分散性 的生产模式也为中小微企业发展创造了广阔空间，使其能够充分借助网络平台与大企业进行竞争与 合作，共同推动新产业发展壮大。 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 1.传统的竞争优势将被削弱 伴随着新一轮产业革命的深入发展，全球化的分工合作更加盛行，各国根据自身的资源禀赋在 全球价值链上选择符合自身的优势环节进行生产加工。我国作为一个工业化起步较晚的国家，利用 自身劳动力资源丰富廉价的优势，并抓住了全球贸易自由化、发达国家产业转移的机会，成功跻身 到工业化国家的行列。但随着新产业革命所带动的人工智能、机械自动化领域的飞速发展，有条件 的劳动力密集型行业已逐渐采用高度智能化、自动化的机器人来代替人力，我国基于劳动力成本的 比较优势将被严重削弱。此外，新一轮产业革命还带来全球产业结构的深刻调整，发达国家纷纷提 出“再工业化”的口号，如德国的“工业 ”、美国提出“重返制造业”的口号，发达国家原先 向我国大规模转移的加工制造业可能会面临回流的风险，外资的撤离使我国利用国外先进技术、资 本进行产业转型升级的困难加大，也将对我国的就业产生重大影响。如果不能面对新形势培育出新 的竞争优势，我国的产业转型升级之路将面临更多困难。 2.高端制造业发展滞后 历次产业革命都起源于新技术突破所带动的高端制造业的发展，西方发达国家凭借其掌握的高 技术优势一直站在全球产业链的高端。20世纪初，美国抓住电气产业的发展机遇成为了世界头号 强国；20世纪 50年代，日本抓住半导体产业的发展机遇迅速发展为世界经济强国，可见高技术产 业对一国经济发展的重要性。我国自新中国成立以来建立了大而全的产业体系，产业价值链也逐渐 高级化，但在制造业快速发展的同时也存在诸多问题，制造业大而不强，高精尖产品发展滞后，科 技创新能力缺乏，高端仪器设备依然严重依赖进口，制造业仍处于全球价值链低端的局面并未得到 根本转变。 3.制造业与服务业的深度融合有待加强 制造业与服务业深度融合，将制造过程当作服务过程是本轮新产业革命的一个重要特征。从产 业演进的规律来看，一个健康的产业结构体系应该呈现出制造业与服务业相互促进、相互依赖、互 惠互利的动态关系。而现阶段我国很多制造业采取封闭式的自我服务模式，产业的研发、生产加 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 工、运输、营销等环节全部自我完成，缺乏服务外包以提高自身核心竞争力、降低生产成本的意 识。这一方面是因为我国服务业的能力与服务质量还有所欠缺，更重要的一方面是因为很多企业还 不能深刻把握制造业与服务业融合的规律特点，对融合过程中所出现的新的商业模式与竞争格局也 存在认识不足的问题。 三、新兴产业技术带来的影响和变革 （一）互联网 现在我们的生活里处处离不开互联网，通讯、媒体、游戏、金融等等等等。这个世界因为互联 网和移动互联网，发生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一个时代的 人。 （二）人工智能 今天除了互联网和移动互联网，在迅速改变我们这个世界的还有人工智能。今天的人工智能有 着极强的赋能技术和能力，当它跟已有的深入到我们千家万户的互联网和移动互联网联合起来的时 候，变成了一个更加有吸引力、更加有凝聚力、更加有扩大能力的新的基础设施。 （三）区块链 提到区块链，很多人就把它与比特币联系在一起，不少人甚至把区块链等同为比特币。但比特 币仅是区块链的一种呈现方式，但区块链并不等同于比特币。区块链是比特币的底层技术和基础架 构，而比特币是区块链的成功应用，但并不意味着区块链只能应用到比特币上。 区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后，目前最有潜力触发第五轮颠覆 性革命浪潮的核心技术。有报告指出，在未来 5-10年，区块链有可能颠覆很多行业。 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 通过对近 700项科技趋势的综合比对分析，美国相关部门对未来 30年明确了 20项最值得关注 的科技发展趋势。 1、物联网 在 2045年，最保守的预测也认为将会有超过 1千亿的设备连接在互联网上。这些设备包括了 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 移动设备、可穿戴设备、家用电器、医疗设备、工业探测器、监控摄像头、汽车，以及服装等。它 们所创造并分享的数据将会给我们的工作和生活带来一场新的信息革命。 2、机器人与自动化系统 在 2045年的地球上，机器人和自动化系统将无处不在。自动驾驶汽车会使交通更加安全与高 效，或许还会给共享经济带来新的动力。机器人则会负责日常生活中大量的任务，比如照顾老人与 买菜，以及工业中的职责，比如收获农作物，维护公共设施等等。 3、智能手机与云端计算 智能手机与云端计算正在改变人类与数据相处的方式。比如目前的美国，大约有 30%的网页浏 览和 40%的社交媒体是通过手机的。而这的原因之一就是具有各种可以测量天气、位置、光度、声 音、以及生物特征的探测器的智能手机。 4、智能城市 在 2045年，全世界 65%-70%的人口将会居住在城市里。随着城市人口的增加，全球人口超过 1千万的超级都市将会从 2016年的 28座增加至 2030年的 41座。大量的人口向城市流动将会给这 些城市的基础建设，比如城际交通，食物和水源，电力能源，污水处理，以及公共安全系统等带来 极大的压力。 未来的智能城市将利用信息和通讯技术(ICT)，通过大数据以及自动化来提高城市的效率和可 持续性。 5、量子计算 量子计算是通过叠加原理和量子纠缠等次原子粒子的特性来实现对数据的编码和操纵。虽然在 过去的几十年里，量子计算只存在于理论上，近些年的研究已经开始出现有意义的结果。在未来的 5-15年里，我们很有可能制造出一款有实用意义的量子计算机。量子计算机的出现将会给其他的 研究方向，比如气候模拟、药物研究、以及材料科学带来巨大的进步。 6、混合现实 虚拟现实和增强现实(VR和 AR)技术已经在消费电子市场激发了极大的热情，各科技公司也迅 速的开始进入这个市场。在 2014年收购 Oculus VR之后，Facebook将在今年推出他们首款 VR眼 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 镜。三星、索尼、宏达也计划在今年推出 VR产品。资本的涌进代表了 VR将会成为新一代的主流娱 乐技术。当然，VR也有在娱乐之外的应用。美国第二大家居装饰用品公司 Lowe’s(劳氏公司)正在 开发名为 Holoroom的一款 3D增强现实科技。Lowe’s的客户将可以设计一个空间，然后使用 Holoroom进入一个 3D模型，体验他们设计的空间感觉如何。 7、数据分析 在 2015年，人类总共创造了 (44亿 TB)的数据，而这个数字大约每两年就会翻倍。在这 些数据中隐藏了各种关于消费习惯，公共健康，全球气候变化以及其他经济，社会还有政治等等方 面的深刻信息。可惜的是，虽然“大数据”成为了一个热点，但每年只有不到 10%的数据会被分 析。 8、人类增强 在接下来的 30年里，科技将带领人类突破人类潜力的极限甚至生物的极限。由物联网连接的 可穿戴设备将会把与实时有关的信息直接打入我们的感官中。外骨骼和与大脑连接的假肢将会使我 们变得更加强大，为老弱病残恢复移动力。 装有探测器和嵌入式计算机的隐形眼镜或者被永久植入在体内的装备将给我们带来可以穿墙的 听力，天然夜视，以及可以嵌入虚拟和增强现实系统的能力。益智药将会扩大我们的思维能力，改 变工作和学习的方式。 9、网络安全 网络安全不是一个崭新的话题。事实上，早在 1991年就有人提出了“网络上的珍珠港”这一 警告。但是在未来的 30年里，随着物流网的发展以及日常生活中越来越多的连接，网络安全将会 成为网络行业首要的话题。 10、社交网络 如今，大约有 65%的美国人使用社交网络，而在 2005年，这个数量只有 7%。社交网络已经开 始展现出改变人类行为的能力。但是在未来的 30年里，社交科技将会给人们带来可以创造出各自 微型文化圈的力量。人们将会使用科技形成社会契约和基于网络社区的社交结构，从而颠覆许多传 统的权力结构。比如政治舆论，由于目击者们可以直接在网络上揭露腐败和压迫而不用通过媒体的 过滤，政府将会发现舆论越来越难被直接控制。或者企业责任，虽然企业可以通过社交网络直接接 触到消费者，这些消费者也可以利用社交网络来突破营销的噪音，使企业对他们的产品和行为负 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 责。 11、先进数码设备 由于计算机和各种数码设备在过去的 60年里给人们生活带来的天翻地覆的改变，我们似乎已 经忘了这些技术还比较新。个人电脑在 1975年才出现在商店里，而当时的个人电脑有如今日的宜 家，是作为一套零件卖给顾客的。用户需要自己把它组装起来，所有的程序也都需要自己编写。仅 仅 40年后，人们手中智能手机的计算能力就已经远超 1969年把宇航员送上月球时的 NASA了。在 未来的 30年里，这个趋势也将会继续下去。 12、先进材料 在过去的 10年里，材料科学的突破给我们带来了许多种先进的材料。从可以自我恢复和自我 清理的智能材料，到可以恢复原本形状的记忆金属，到可以利用压力发电的压电陶瓷材料，到拥有 惊人的结构和电力性能的纳米材料，这些都是材料科学家的成功。尤其是纳米材料，它有着广泛的 应用价值。 在纳米尺度(少于 100纳米)，普通的材料比如碳，将会呈现出独特的性能。石墨烯，一种由碳 原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体，强度是钢的 100倍，能够高效的传导热和电，并且几乎 透明。 纳米材料有着无数种应用，比如作为引擎或其他机械表面的低摩擦力镀膜，作为高强度合成材 料来建造汽车和飞机，轻便的防弹背心，以及高效的光伏材料。 在工业应用之外，制药企业也正在研究作为靶向分子的医疗纳米粒子用于治疗癌症。在未来的 30年里，纳米材料以及新型材料，比如泡沫金属以及陶瓷复合材料将会被用在从衣服，到建材， 到车辆，到公路以及桥梁中，无处不在。 13、太空科技 太空行业正在进入一个从上个世纪 60年代后就从未出现过的发展阶段。新的科技，比如机器 人，先进的推进系统，轻便的材料，增加制造，以及元件小型化正在减少把人和物送入太空的价 格，而这则会开启太空探险的新机会。在未来的 30年里，科技的研发将会带领人类将重返月球。 在此之外，更加伟大的探险，比如人类登录火星也是，以及新型基于太空的行业，比如在开采小行 星中的矿物也都有可能出现。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 14、合成生物科技 早在孟德尔发现遗传的基础规律，以及埃弗里-麦克劳德-麦卡蒂实验证明 DNA是遗传物质之 前，人类已经进行了几千年的通过选择性育种以及杂交来操纵植物和动物的遗传基因了。随着我们 对遗传学认知的加深，我们已经可以通过搭建新的 DNA来实现无中生有，创造出新的生物。基因改 造农作物则是此项科技的先锋。但是在此同时，我们正站在一场生物革命的突破口。当我们跨入生 物科技的新时代时，生命将会成为信息，如同电脑程序的代码一样，可以被改写的信息。 15、增材制造 增材制造(3D打印)已经在工业界作为制造限量设计原型的技术而被使用超过 30年了。但是， 在近十年里，3D打印技术获得了惊人的发展。如今，随着 3D打印机价格的下降以及大量开源工具 和付费模型的出现，世界上已经出现了一个庞大的“创客”群体，无时不刻的在突破这项技术的极 限。 16、医学 在未来的 30年里，各种科学技术上的突破将改变医学。通过基因组学，我们将会得到真正的 私人药物。在未来，癌症，心肺疾病，阿兹海默症，以及其他目前看似无救的疾病将会由针对患者 个人基因的药物来治疗。人类将可以通过 DNA培养出来移植所需的器官，从而灭绝等待配型以及排 斥反应等很可能致命的情况。生物假肢将会被直接连接到神经系统上，从而提供与真实触感极其相 似的感官。机器急救人员以及例如控制性降温的肢体存活技术将会大幅度延长救援的“黄金时 间”。科学家们将找到衰老的原因，从而增加人类的寿命，涌现出一大群非常健康并有活力的“老 人”。 17、能源 在未来的 30年里，全球能源需求预计会增长 35%，我们则正在面临着一场能源革命。新的采 油技术，比如水力压裂以及定向钻为人类添加了大量可开发的油田和气田。而这直接颠覆了世界石 油市场，使美国从世界上最大的石油进口国变成了最大的石油生产国。与此同时，可再生能源，比 如太阳能和风能的价格也开始接近与石油。就拿太阳能来说，在过去的 10年里，太阳能发电的价 格从每瓦 8美元降低至这个数字的十分之一。在此之外，还有核能这个抱有争议但从未停止开发的 能源。新一代的核反应堆设计宣称远比之前的更安全，也会产生更少的核废料。 18、新型武器 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 在未来的 30年里，数种新型武器技术将出现在战场上。除了目前正在开发中的非致命武器以 及能量武器之外，数个国家也正在开发可以阻绝军事行动能力的反介入和区域阻绝武器(A2AD)。 A2AD技术包括反舰弹道导弹、精密制导反车辆反人员武器、反火箭炮、火炮和迫击炮系统 (CRAM)、反卫星武器，以及电磁脉冲武器(EMP)。 19、食物与淡水科技 在未来的 30年里，淡水和食物的缺乏将会在世界上制造更多的冲突。大约全球 25%的农地已 经由于过度耕作，干旱，污染等原因造成了严重退化。在未来的几十年里，最乐观的预测也指出主 食谷物的价格将会提高 30%。但那是最乐观的情况。如果全球气候变化、需求，以及资源管理的失 败按照目前的趋势继续下去，价格提高 100%也是可能的。在 2045年，全球超过 40%的人口将会面 临缺乏水源的问题。这一切问题的解决方式只有科技。 20、对抗全球气候变化 根据目前的数据，在 2050年，地球表面的温度将增加 至 3摄氏度。就算我们采取了一些 极端方式来减少温室气体的排放，气候的惯性也会引起温度的提高。而地表温度的提高则会带来一 系列的恶果，比如海平面的提高给海岸城市所带来的危险，农作物产量的下降所引发的饥荒，干旱 导致数百万人缺乏饮用水，以及洪水所造成的数十亿损失。 在未来的 30年里，这些危机将会引导各方投资研究可以减缓气候变化所带来的影响的科技。 在近期，这些科技将包括在地图上标出有洪水危险的系统，以及可以抵抗干旱的基因改造农作物。 在更长远的时间里，也许会出现野心更大的科技，比如可以从大气中提取二氧化碳和甲烷等温室气 体，并在把它们安全的储存在地下的科技。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 第五章 我国建筑智能化行业发展变化形势分析 第一节 现代服务业发展的影响因素研究 一、外部影响因素分析 （一）城镇居民收入水平 居民的收入水平不仅直接影响其对商品的消费水平，还对服务消费起着决定性的作用。服务消 费者有很强的收入弹性，它高于对有形商品需求的收入弹性。人均收入水平高，服务性消费占总消 费投资的份额比例就会更多。城镇居民收入水平低，消费总量的提高受到限制，会明显抑制消费结 构的升级，从而对现代服务业的发展产生消极的影响。 （二）市场化程度 全国服务行业市场化程度分布不均衡，主要表现在本土市场服务项目进入受到垄断项目的影 响，较高的准入门槛对现代服务业的投资资金来源产生消极影响。投资主体的不平等待遇将民营资 本排除在现代服务业行业之外，难以形成有竞争力的服务价格体系，不利于企业之间良性竞争体系 的形成和建立，严重阻碍了现代服务业的发展。 （三）经济发展水平 经济发展水平是衡量一个地区现代服务业发展水平的重要标尺，对区域现代服务业产业结构有 着重要影响。从现代服务业的整体规模增长与国民生产总值（GDP）的关系来看，经济发展水平对 服务业发展规模的影响是明显的。因此，经济发展水平也是影响现代服务业发展的重要杠杆因素。 （四）政府投资水平 政府从对现代服务业的影响主要通过从投资结构水平和投资总量两个方面来实现，只有政府在 财政投资上的鼎力支持，才能有现代服务业的飞速发展。消费作为经济发展的拉动力，对促进现代 服务业的发展有非常大的作用。另外，投资也对现代服务业的发展有着明显影响。 二、内部影响因素分析 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 （一）现代服务业的内部结构 从服务业内部组成结构来看，传统服务业与现代服务业相比，前者所占有的份额比较大，这种 不协调的产业内部结构，将对现代服务业的发展产生消极影响。的 （二）服务业从业人员的素质 相对于其他行业，现代服务业对人力资源的依赖性更强。现代服务业从业人员的基本素质达不 到要求，知识结构不够合理，从根本上阻碍了有高质量人才需求和供应的现代服务业水平的增长， 现代服务业的发展的必然严重失衡。响 （三）现代服务业投资 在反映社会资本和政府支持服务行业发展的经济形态中，固定资产投资能够有效影响现代服务 业的产业结构、发展规模及产业中以服务为主体的资源分配。历年来，全社会固定资产投资中，服 务业产值所占比重减少与固定资产投资幅度下降有着紧密的联系。 第二节 加快发展消费性服务业具有重要意义 一、有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要 2017年，我国居民服务消费占全部消费支出约 40%，正处于消费需求快速升级的重要阶段。加 快消费性服务业供给侧结构性改革，促进消费性服务业和幸福产业创新发展，不断提高消费性服务 业的品质和效率，有利于在新时代更好地满足居民消费需求升级需要，有利于更充分地满足人民日 益增长的美好生活需要。 二、有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革 我国建设现代化强国，服务业是突出短板，其中包括医疗、教育、文化等消费性服务业。我国 消费性服务业的供给质量、效率较低，动力仍然没有实现转换。因此，通过推进供给侧结构性改 革，提高消费性服务业供给质量和效率，推动发展动力由主要依靠要素投入向创新驱动转变，有利 于实现服务业发展质量、效率和动力变革，有利于促进服务业的高质量发展。 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 三、有利于培育和壮大经济增长新动能 着力形成消费引领、服务业驱动经济增长的新发展方式，培育和壮大经济新动能，是实现国民 经济稳中有进的关键。近年来，我国消费和服务业已成为保持经济中高速平稳增长的主要动能。 2017年，服务业增加值占到 GDP 的 %，对 GDP的贡献率达到 %。消费性服务业作为服务业 的重要组成部分，进一步加快其创新发展，发挥其兼具消费和服务业的双重特征和双重作用，对于 扩大消费和培育壮大经济增长新动能具有重要的意义。 四、有利于扩大国际影响力和竞争力 我国在成为世界第二大经济体后，进一步扩大国际影响力越来越依赖于软实力。旅游、教育、 文化等消费性服务业的发展成为扩大国际影响力、展示国家形象、提高国家软实力的最好方式。但 是，当前我国消费性服务业国际竞争力较低，旅游、电影、教育等服务贸易逆差规模不断扩大。因 此，加快消费性服务业创新发展，有利于进一步扩大国际影响力和国际竞争力。 第三节 经济发展变化形势分析 一、2019 年国际经济形势分析及预测 2018年年底，中国社科院世界经济与政治研究所张宇燕（讲堂 102期嘉宾）主编的一年一度 的黄皮书发行——《2019世界经济形势分析与预测》，今刊发讲堂编辑的该所副主任姚枝仲撰写的 《2018-2019年世界经济形势分析与展望》一文部分。 该文提出 2018年世界经济整体增速与上一年持平，但是大多数国家出现了经济增速回落。全 球的失业率仍然保持在低位，充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同 时，世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融 市场出现动荡等特征。 2019年世界经济增速下行的可能性较大，金融市场可能进一步出现剧烈动荡，各主要国家应 对下一轮经济衰退的政策空间受到限制，贸易战和逆全球化趋势还会带来较大负面影响。预计 2019年世界经济增长率约为 %。 中国社科院世界经济与政治研究所副主任姚枝仲 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 87 美国经济将下行，预测降至 %，股市有泡沫，加息长周期入尾 2018年世界经济中除美国等少数国家还在强劲增长之外，大多数经济体的经济增长率均已经 开始下行。如果美国经济持续强劲增长，有可能再一次带动世界经济增长率回升；如果美国经济近 期内出现增速下行，则世界经济有可能陷入新一轮衰退。因此，美国经济走势对 2019年世界经济 具有重大影响。 美国 GDP季度同比增长率已经连续 9个季度不断上升。2016年 2季度的增长率为 %，至 2018年 3季度已达 % 。从采购经理指数（PMI）等景气指标来看，美国经济在短期内仍然非常 强劲。但是，美国也已经出现繁荣到顶迹象。首先，美国失业率已经处于最低水平，劳动力已经被 充分利用，工资已经开始上涨，且工资上涨幅度超过物价上涨幅度，企业盈利空间下降。其次，对 美国经济状况高度敏感且具有一定先导性的私人投资实际增长率，从 2018年 1季度的 %下降到 了 2季度的 %。再有，美国股市泡沫破裂风险加大。美国股票市场价格开始出现高位回落迹 象。2018年 9月，美国三大股指均创新高，但在 10月初以来均同步连续下挫。一般来说，微调型 的货币政策能够延长繁荣时间，防止经济出现快速过热和过热后的硬着陆。美国历史上最长的加息 周期是 3年，即连续加息 3年后经济会出现回落。这一轮加息周期是从 2015年 12月开始的，到 2018年 12月就是 3年。加息周期的结束将伴随着经济增长再一次明显下行。美联储预测联邦基金 利率的长期值应该为 %，离目前 %的政策利率还有 个百分点的差距。再有 1至 2次加息 就能达到长期值。可见，从加息节奏上看，美国经济增长出现下行的时间不会太远。 国际组织纷纷预测美国经济增速在 2019年会出现下行。国际货币基金组织预计美国 GDP增长 率将 2018年的 %下降至 2019年的 %；世界银行预计美国 GDP增长率将 2018年的 %下降 至 2019年的 %；经合组织预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。美 联储也预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。 金融市场动荡或个案发生，或三者叠加爆发，土、阿出现货币危机 当前的世界经济面临三大金融危机的诱发因素，一是美联储加息缩表引起其他国家尤其是新兴 市场国家的货币贬值和货币危机，二是高债务国家出现债务违约风险甚至债务危机，三是美国实体 经济增速下行或者进入衰退引起其资产价格暴跌并向其他国家传染。这三类危机可能以个案的方式 发生，但也有可能在一系列国家引起连锁反应造成较大影响，甚至可能三类风险叠加造成大面积深 度危机，对世界经济造成重大负面冲击。 美联储加息缩表引起的资本回流和美元升值，已经使土耳其和阿根廷等国发生了货币危机。土 耳其经济在 2018年年初本来处于高速增长状态，1季度 GDP同比增长 %。土耳其货币里拉从 3 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 88 月开始持续贬值，并在 5月份和 8月份出现两次大幅度贬值。货币大幅度贬值破坏了土耳其国内的 经济秩序，其生产活跃程度大幅度下挫，2季度 GDP同比增长率回落至 %。同时，其物价水平迅 速攀升。土耳其央行从 6月开始采取大幅度加息的办法来应对货币贬值和通货膨胀。2018年 6月 1日，土耳其央行将隔夜借款利率从 %一次性提高到 15%，6月 8月再一次提高到 %，9 月 14日进一步提高到 %。过高的利率引起土耳其经济发生过度收缩。阿根廷也出现了货币危 机引起经济严重收缩的情况，2018年 2季度其 GDP季度同比甚至出现 %的负增长。2018年土耳 其和阿根廷的货币危机和经济恶化并没有传染到其他国家。未来美联储进一步加息和缩表的可能性 很大，这将引起资本进一步回流美国和美元进一步升值，新兴市场国家进一步爆发货币危机的可能 性在加大。对于那些具有经常账户逆差的国家，在资本流入减少而资本流出增加的情况下，很容易 出现一个国家货币大幅度贬值引发类似国家同样发生货币大幅度贬值的现象，这种传染效应可能导 致大面积的货币危机和经济衰退。 全球债务水平持续上升已经困扰世界经济多年，再一次爆发债务危机的可能性增大。 美国股市也是一个重要的金融危机引爆点。美国股市从 2009年以来持续牛市，股票市值从 2008年的 11万亿美元上升到 2018年的 40万亿美元。美国金融危机以前股市最繁荣的 2007年， 其市值最高也没有超过 19万亿美元。纳斯达克指数在 2000年股市最繁荣的时候达到 5000点左 右，在 2007年股市又一个繁荣顶点时仅达到 2800点左右，而在 2018年已经超过 8000点。美国股 市泡沫风险已经开始显现，2018年 10月以来，美国三大股指均已明显下跌。美联储进一步加息和 缩表，以及美国实体经济下行产生的预期恶化，使美国股市未来仍将有较大下跌风险。如果美国股 市价格暴跌并引发其他国家股价同步暴跌，则世界经济将再一次面临较严重的金融危机冲击。 应对下一轮衰退的政策空间各国均不如 10年前，国际政策亦非优选项 如果世界经济进入下一轮衰退，各主要国家尤其是发达国家刺激经济的政策空间不如 10年以 前。这在货币政策、财政政策和国际宏观政策协调方面都有体现。 美国在金融危机以前的联邦基金利率是 %，从 2007年 9月开始，美联储在 15个月的时间 内将利率降至 %，其降息空间高达 5个百分点。而当前的联邦基金利率仅有 %，即使再有一 两次加息之后美国经济才开始下行，估计也只有 3个百分点左右的降息空间。英格兰银行目前的政 策利率仅有 %，降息空间不足 1个百分点。而欧洲中央、日本央行目前还是实行负利率的货币 政策。如果近期出现经济衰退，则意味着这两个经济体还没有退出宽松货币政策、又需要实行新一 轮宽松政策。此时，欧洲中央和日本央行完全没有降息空间。 当然，在基准利率降息空间有限或者没有降息空间的情况下，各央行还是可以继续使用量化宽 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 89 松政策。量化宽松政策产生效果的一个重要机制是通过降低长期利率来刺激消费和投资。然而，当 前美国和日本的 10年期国债收益率分别为 %和 %左右，欧元区 10年期公债收益率为 %左 右，长期利率进一步降息的空间也有限。另外，新一轮量化宽松政策会再一次导致央行资产负债膨 胀，使央行成为政府或者重要金融机构的资金提供者，从而扭曲金融资源的配置，降低金融体系在 资金融通和金融中介方面的作用。欧洲已经明确规定欧央行持有的债券余额不能超过债券发行者债 务余额的 33%。量化宽松的空间也是受到限制的。 美国金融危机以来，各国政府债务没有明显下降，大部分国家的政府债务均比危机以前高。其 中，发达经济体的平均政府债务余额与 GDP之比从 2007年的 %上升到了 2018年的 %，新 兴市场国家的平均政府债务余额与 GDP之比也从 2007年 %上升到了 2018年 %。各国财政 扩张的能力受到高债务规模的制约，尤其是欧盟国家。欧盟国家普遍面临降低政府债务规模的压 力，很难再通过扩大财政赤字来刺激经济。 日本似乎有点例外。日本的政府债务余额与 GDP之比是世界上最高的，但日本还在继续提高政 府债务水平。日本政府的债务依然可持续性，主要原因在于两点，一是其政府债券的持有人主要是 国内主体，因而不容易发生外债危机以及引发的货币危机，二是日本央行持有大量的政府债券。日 本央行持有的国债资产占日本政府债务余额的 40%以上，这也导致日本央行资产总额已经超过日本 GDP的 100%。这种由央行直接向政府透支的融资方式是否可持续以及会带来什么后果，已经引起疑 问。 另外，在国际政策协调方面，当前的国际格局也不如 10年以前那么有利。世界上最大的经济 体美国宣称要实行“美国优先”的政策，国际政策协调不是其优先政策选项。危机催生的 G20首脑 会议机制，目前也难以发挥其在全球宏观政策协调上的作用。 美国发起的全球贸易战，降低了全球货物贸易增速，或重置经济规则 贸易战对世界经济的负面影响逐渐显现。美国从 2018年 3月开始对进口钢铝加征关税；7月 发动对中国的贸易战，9月进一步升级，未来还将继续升级；2019年年初还可能会发动汽车贸易 战。美国受影响的进口商品价值将达到 8000亿美元左右，约占其进口总额的三分之一；受贸易报 复影响的出口商品价值将达到 3500亿美元左右，约占其出口总额的五分之一。如果贸易战进一步 升级，受影响的国际贸易还会更多。中国、欧盟和日本等主要经济体均已出现出口增速回落迹象。 世贸组织已于 2018年 9月 27日将 2018年全球货物贸易实际增速预期由 %调低至 %，同时也 将 2019年增速预期进一步调低至 %。 贸易战打破了世贸组织营造的安全和可预期的贸易环境，给国际商业活动带来不稳定因素，降 2019-2025 年中国建筑智能化行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 90 低了投资信心。美国发起的这一次贸易冲突还通过提高关税和原产地标准，阻碍中间品贸易发展， 从而阻碍国际分工扩展和全球生产率的提升，这将对世界经济造成长期不利影响。 贸易战可能演变为全球经济规则的重新设定，也可能演变为金融冲突、政治与军事冲突等，如 果是后者，世界经济将受到灾难性的影响。不管中美之间，还是美国和其