（二零一二年十二月）
2019-2025 年中国汽车驾培服务行业
市场深度调研及前景趋势预测报告
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2019-2025 年中国汽车驾培服务行业市场深度调研及前景趋势预测报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 汽车驾培服务行业研究方法、意义 ................................................................................................9
第一节 汽车驾培服务行业研究报告简介 ............................................................................................9
第二节 汽车驾培服务行业研究原则与方法 ......................................................................................10
一、研究原则 ................................................................................................................................10
二、研究方法 ................................................................................................................................10
第三节 汽车驾培服务行业研究的价值及意义 ..................................................................................12
第二章 市场调研：2019 年中国汽车驾培服务行业发展现状、特征、阶段研究 .................................13
第一节 汽车驾培服务概述 ..................................................................................................................13
第二节 我国汽车驾培服务行业监管体制与发展特征 ......................................................................13
一、行业监管体制 ........................................................................................................................13
二、机动车驾驶员培训管理 ........................................................................................................14
三、行业为国家产业政策鼓励和支持发展的行业 ....................................................................14
四、汽车驾培服务模式 ................................................................................................................15
（1）按教学内容分类 ..................................................................................................................15
（2）按经营模式分类 ..................................................................................................................16
（3）按服务集成模式分类 ..........................................................................................................16
五、汽车驾培服务行业上下游产业链 ........................................................................................17
六、汽车驾培服务行业的周期性、季节性及区域性特征 ........................................................17
第三节 2018-2019 年中国汽车驾培服务行业发展情况分析............................................................17
一、全球汽车驾培服务行业的情况 ............................................................................................18
二、发达国家汽车培训模式 ........................................................................................................18
三、中国驾培服务行业的发展历程 ............................................................................................19
四、市场规模不断壮大 ................................................................................................................20
五、中国驾培行业发展报告（2018） ........................................................................................23
（二）“互联网 +”正在全面渗透驾培行业 ..............................................................................23
（三）经营模式的创新，将成行业发展必然趋势 ....................................................................24
六、汽车陪练的市场情况 ............................................................................................................24
七、行业存在的问题 ....................................................................................................................24
第四节 2018-2019 年我国汽车驾培服务行业竞争格局分析............................................................25
一、行业竞争格局和现状 ............................................................................................................25
二、行业竞争激烈，产能过剩持续 ............................................................................................25
三、汽车驾培服务行业进入壁垒 ................................................................................................26
（1）品牌壁垒 ..............................................................................................................................26
（2）规模壁垒 ..............................................................................................................................26
（3）服务链壁垒 ..........................................................................................................................26
第五节 企业案例分析：东方时尚 ......................................................................................................27
一、公司主营业务的基本情况 ....................................................................................................27
二、公司的主要竞争对手 ............................................................................................................27
三、公司的竞争优势 ....................................................................................................................27
四、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................31
第六节 2019-2025 年我国汽车驾培服务行业发展前景及趋势预测................................................31
2019-2025 年中国汽车驾培服务行业市场深度调研及前景趋势预测报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3
一、汽车驾培服务行业发展主要影响因素 ................................................................................31
（一）驾驶培训考试改革 ............................................................................................................31
（二）无人驾驶技术 ....................................................................................................................32
（三）影响我国汽车驾培服务行业发展的有利因素 ................................................................32
（1）人均 GDP 的增长和城市化率的提高 ................................................................................32
（2）全国道路交通安全现状要求驾培服务机构提供高质量的汽车驾培服务 ......................32
（四）影响我国汽车驾培服务行业发展的不利因素 ................................................................33
（1）驾照考试难度增大可能导致运营成本提高 ......................................................................33
（2）行业资金需求量大，限制了企业规模扩张速度 ..............................................................33
二、汽车驾培服务行业的基本风险特征 ....................................................................................33
（一）政策变动风险 ....................................................................................................................33
（二）市场竞争风险 ....................................................................................................................34
三、市场供求状况及变动原因 ....................................................................................................34
四、未来发展前景广阔 ................................................................................................................34
（一）驾照逐渐成为刚需 ............................................................................................................35
（二）国内驾照渗透率仍较低 ....................................................................................................35
（三）驾照考试难度趋难 ............................................................................................................35
五、行业发展趋势 ........................................................................................................................35
（一）汽车驾驶已成为重要生活技能，汽车驾培市场将稳步增长 ........................................35
（二）汽车驾培服务逐步突破地域束缚，二、三线城市成为新的增长点 ............................35
（三）优质企业将逐步实施跨地区经营 ....................................................................................36
（四）服务链集成和多元化发展战略是驾培服务企业发展方向之一 ....................................36
（五）驾驶员培训的素质培训是文明交通和和谐交通的基础 ................................................36
（六）提升中国驾驶培训行业的水平迫在眉睫 ........................................................................37
六、行业利润水平的变动趋势及原因 ........................................................................................37
七、个人培训模式在我国可能的发展 ........................................................................................37
第三章 市场调研：2019 年中国汽车驾培服务行业存在的问题、挑战、瓶颈 .....................................39
第一节 2019 年中国汽车驾培服务行业存在的问题分析 .................................................................39
一、市场存在的问题 ....................................................................................................................39
二、跟不上消费变化 ....................................................................................................................39
三、服务业创新不足 ....................................................................................................................39
四、市场竞争激烈 ........................................................................................................................40
五、服务质量问题突出 ................................................................................................................40
六、部分消费性服务行业的有效供给不足 ................................................................................42
七、消费性服务业供给存在结构性不平衡 ................................................................................43
八、对外开放程度较低且国际竞争力较弱 ................................................................................43
第二节 2019 年中国汽车驾培服务行业发展面临的困境 .................................................................43
一、发展环境尚需完善 ................................................................................................................43
二、要素供给不充分 ....................................................................................................................44
三、行业人才、资本、基础设施保障不足 ................................................................................44
四、转型有待系统变革 ................................................................................................................44
第三节 2019 年中国汽车驾培服务行业供给侧存在的问题和障碍 .................................................44
一、汽车驾培服务行业供给侧存在的问题 ................................................................................45
（一）有效供给不足 ....................................................................................................................45
2019-2025 年中国汽车驾培服务行业市场深度调研及前景趋势预测报告
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（二）非市场化问题 ....................................................................................................................45
（三）供给制度不完善 ................................................................................................................46
（四）人才供给缺乏 ....................................................................................................................46
（五）消费性服务业供给质量相对较低 ....................................................................................47
（六）亟须深化供给侧结构性改革 ............................................................................................47
二、发展面临的体制机制障碍 ....................................................................................................47
（一）部分行业准入限制较多 ....................................................................................................47
（二）行业监管理念及体制机制滞后 ........................................................................................47
（三）相关法律法规不完善 ........................................................................................................48
（四）配套制度不健全 ................................................................................................................48
第四章 2019 年中国汽车驾培服务行业发展环境分析 .............................................................................49
第一节 现代服务业发展的影响因素研究 ..........................................................................................49
一、外部影响因素分析 ................................................................................................................49
（一）城镇居民收入水平 ............................................................................................................49
（二）市场化程度 ........................................................................................................................49
（三）经济发展水平 ....................................................................................................................49
（四）政府投资水平 ....................................................................................................................49
二、内部影响因素分析 ................................................................................................................49
（一）现代服务业的内部结构 ....................................................................................................50
（二）服务业从业人员的素质 ....................................................................................................50
（三）现代服务业投资 ................................................................................................................50
第二节 加快发展消费性服务业具有重要意义 ..................................................................................50
一、有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要 ........................................................50
二、有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革 ................................................................50
三、有利于培育和壮大经济增长新动能 ....................................................................................51
四、有利于扩大国际影响力和竞争力 ........................................................................................51
第三节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................51
一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................51
二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................56
三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................60
四、经济加速向现代服务经济转型 ............................................................................................61
第四节 汽车驾培服务行业社会发展变化形势分析 ..........................................................................61
一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................61
二、收入分配的变化 ....................................................................................................................65
三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................67
四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................67
五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................69
第五章 2019-2025 年中国汽车驾培服务行业发展前景与机遇预测........................................................71
第一节 2019-2025 年汽车驾培服务行业消费需求变化趋势预测....................................................71
一、中国经济进入消费主导模式 ................................................................................................71
二、消费者越来越处于商业活动的中心 ....................................................................................71
三、全民进入崭新的消费时代 ....................................................................................................71
四、新的消费形态正在逐渐形成 ................................................................................................73
五、消费人群变化趋势及消费特点 ............................................................................................73
2019-2025 年中国汽车驾培服务行业市场深度调研及前景趋势预测报告
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（一）中产阶级重塑消费市场格局 ............................................................................................74
（二）富裕阶层推动消费升级加速 ............................................................................................75
（三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ..............................................................76
（四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ..........................................................77
（五）老龄人口的增长将产生新的需求 ....................................................................................77
六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ....................................................................78
七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ................................................................................79
八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ........................................................................80
九、注重健康已成为突出趋势 ....................................................................................................81
十、消费者圈层化 ........................................................................................................................81
十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 ....................................................................81
（一）“中等收入陷阱”场景 ......................................................................................................82
（二）“向内转”场景 ..................................................................................................................82
第二节 2019-2025 年汽车驾培服务行业发展前景与机遇预测........................................................84
一、服务业处于可以大有作为的重要战略机遇期 ....................................................................84
二、需求升级拓展服务业发展新空间 ........................................................................................85
三、满足人民日益增长的美好生活需要将促使生活性服务业拓展新市场 ............................85
四、产业转型升级为加快发展现代服务业提供坚实基础 ........................................................85
五、消费能力提升为服务业发展提供新的动力 ........................................................................86
六、城镇化进程加快为现代服务业提供广阔的发展空间 ........................................................86
七、科技创新有利于激发服务业发展新动能 ............................................................................86
八、商业模式创新催生服务业发展新动能 ................................................................................86
九、政策红利叠加带来服务业发展新机遇 ................................................................................87
十、深化改革开放激发服务业发展新活力 ................................................................................87
十一、营商环境持续改善为服务业主体注入新活力 ................................................................87
第三节 数字经济带动服务业发展的机遇与挑战 ..............................................................................87
一、数字经济发展带来的新动能 ................................................................................................88
二、数字经济促进服务业转型升级发展 ....................................................................................89
三、我国服务业数字化转型的机遇与挑战 ................................................................................89
第四节 2019-2025 年汽车驾培服务行业企业发展方向及抓住机遇的能力....................................90
一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ............................................................................90
二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ............................................................................91
（一）基于消费升级的技术革新模式 ........................................................................................91
（二）创新推动汽车驾培服务业更高质量发展 ........................................................................91
（三）尝试业态创新和品牌创新 ................................................................................................92
三、产业链发展方向 ....................................................................................................................92
（一）从横向发展到纵向发展 ....................................................................................................92
（二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ................................................93
（三）通过并购实现品牌聚集和互补 ........................................................................................93
四、资本市场发展方向 ................................................................................................................93
（一）借力资本市场顺应扩张需求 ............................................................................................93
（二）资本市场运作谋求上市 ....................................................................................................93
五、未来企业应当具备的主要能力 ............................................................................................94
（一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ........................................94
2019-2025 年中国汽车驾培服务行业市场深度调研及前景趋势预测报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6
（二）价值链主要组成部分的数字化策略 ................................................................................94
（三）敏捷性及应对频繁变化的能力 ........................................................................................95
（四）招揽合适的人才、留住合适的人才 ................................................................................96
（五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ............................................96
（六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ............................................................96
六、小结 ........................................................................................................................................97
第六章 2019-2025 年中国汽车驾培服务行业发展趋势预测....................................................................98
第一节 现代服务业特征及结构演变的规律性 ..................................................................................98
一、现代服务业的征 ....................................................................................................................98
二、现代服务业结构演变的规律性 ............................................................................................98
三、现代服务业与先进制造业融合的三种形态 ........................................................................98
第二节 我国汽车驾培服务行业发展趋势预测 ..................................................................................98
一、消费性服务业将进入持续较快发展阶段 ............................................................................99
二、消费性服务业供给结构调整加快 ........................................................................................99
三、消费性服务业供给质量将不断提升 ..................................................................................101
四、消费性服务线上线下供给将实现深度融合 ......................................................................102
五、消费性服务业发展的空间集聚程度将会进一步提高 ......................................................102
六、消费性服务业发展将形成双向开放的新格局 ..................................................................102
七、消费性服务新兴业态快速成长 ..........................................................................................103
八、线上供给方式带动了消费性服务业发展 ..........................................................................103
第三节 生产性服务业发展十大趋势 ................................................................................................104
第四节 我国服务业大企业成长五大趋势 ........................................................................................105
一、由提供单一产品向提供一种关系服务的平台化转变 ......................................................105
二、由互联互通的信息时代向以挖掘和探索为目的数据时代转变 ......................................106
三、由对资金流的传输向对资金流掌控的金融化转变 ..........................................................107
四、传统企业与新兴业态正由对抗向融合转变 ......................................................................108
五、服务业企业由配角向产业整合者转变 ..............................................................................109
第五节 未来服务连锁业的发展趋势 ................................................................................................110
一、中国消费服务连锁业的现状 ..............................................................................................110
二、中国的消费服务连锁企业未来发展重点 ..........................................................................112
（一）多渠道整合品牌营销 ......................................................................................................112
（二）打造服务品牌 ..................................................................................................................113
（三）强化连锁经营 ..................................................................................................................114
第六节 2019-2025 年汽车驾培服务行业营销发展趋势预测..........................................................115
一、数字化生活带来的变革 ......................................................................................................115
二、全域营销重塑营销生态 ......................................................................................................115
三、中国营销业态的进化论 ......................................................................................................117
四、数据将成为关键资源 ..........................................................................................................118
五、手机将处于更加中心的位置 ..............................................................................................118
六、利用新媒体增加产品宣传和促销 ......................................................................................119
七、汽车驾培服务行业自媒体时代兴起 ..................................................................................119
八、汽车驾培服务行业粉丝经济崛起 ......................................................................................119
九、大 V 为有影响力的新品牌寻找发展空间 .........................................................................120
十、按需定制更接近消费者 ......................................................................................................120
2019-2025 年中国汽车驾培服务行业市场深度调研及前景趋势预测报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7
十一、视觉营销趋势更加明显 ..................................................................................................120
十二、短视频/IP 节目等内容营销方式升温 ............................................................................120
十三、场景化体验渗透产品和服务 ..........................................................................................121
十四、使用 AI 技术与消费者互动 ............................................................................................121
第七章 2019-2025 年中国汽车驾培服务行业发展建议及对策..............................................................123
第一节 推动我国服务业向高质量发展建议 ....................................................................................123
一、坚持创新发展 ......................................................................................................................123
二、坚持协调发展 ......................................................................................................................123
三、坚持绿色发展 ......................................................................................................................124
四、坚持开放发展 ......................................................................................................................125
五、坚持共享发展 ......................................................................................................................125
第二节 推动服务业高质量发展的路径 ............................................................................................125
一、产业融合 ..............................................................................................................................126
二、服务创新 ..............................................................................................................................126
三、传统服务业的转型升级 ......................................................................................................127
四、推进服务业高质量发展的政策建议 ..................................................................................128
第三节 推进服务业供给侧改革的建议 ............................................................................................129
一、深化服务领域改革，营造法治化经商环境 ......................................................................129
二、创新服务业发展模式，提升服务业发展水平 ..................................................................130
三、扩大对外开放与合作，提升服务业开放水平 ..................................................................132
四、优化服务业政策供给，增强服务业发展动力 ..................................................................132
五、加强服务业人才供给，增强服务业智力支撑 ..................................................................133
第四节 新常态下传统服务业企业的转型升级之路 ........................................................................133
一、传统服务业企业新常态下转型升级的必要性 ..................................................................134
二、传统服务业企业在新常态下的机遇和挑战 ......................................................................134
（一）传统服务业企业所面临的机遇 ......................................................................................134
（二）传统服务业面临的挑战 ..................................................................................................134
三、新常态下服务业企业转型升级的主要对策 ......................................................................135
（一）树立经济发展新常态下的新的发展思维 ......................................................................135
（二）在强化资源整合能力的情况下对企业的竞争优势进行提升 ......................................135
（三）对现代信息技术进行应用 ..............................................................................................135
（四）对自身的服务质量进行提升 ..........................................................................................136
（五）对创新驱动战略进行充分落实 ......................................................................................136
（六）对企业的发展格局进行优化 ..........................................................................................137
四、结论 ......................................................................................................................................137
第八章 2019-2025 年汽车驾培服务行业创新发展战略建议................................................................138
第一节 加快推动服务业创新发展 支撑引领经济转型升级 ..........................................................138
一、我国已进入服务业加快发展的重要阶段 ..........................................................................138
二、以新理念新思路引领服务业创新发展 ..............................................................................139
三、全面贯彻落实推动服务业发展的政策举措 ......................................................................140
第二节 推动服务业创新开放发展战略建议 ....................................................................................142
一、实施创新驱动战略 ..............................................................................................................142
二、推动产业融合创新 ..............................................................................................................143
三、构建开放发展新格局 ..........................................................................................................143
2019-2025 年中国汽车驾培服务行业市场深度调研及前景趋势预测报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8
四、全面深化服务业改革 ..........................................................................................................144
五、促进消费性服务业创新发展的政策建议 ..........................................................................145
第三节 汽车驾培服务企业的规划发展和创新驱动策略建议 ........................................................146
一、加强顶层设计和战略谋划 ..................................................................................................146
二、强化面向市场的创新设计力量 ..........................................................................................146
三、着力培育品牌 ......................................................................................................................146
四、创新商业模式 ......................................................................................................................146
五、服务增值战略 ......................................................................................................................147
六、社群化战略 ..........................................................................................................................147
七、IP 战略..................................................................................................................................147
第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................148
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................148
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................148
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................149
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................150
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................150
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................150
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................150
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................151
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................151
六、小结 ......................................................................................................................................151
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................152
2019-2025 年中国汽车驾培服务行业市场深度调研及前景趋势预测报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9
第一章 汽车驾培服务行业研究方法、意义
第一节 汽车驾培服务行业研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
本汽车驾培服务行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关
总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数
据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归
纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国汽车驾培服
务业发展进行详细的阐述和深入的分析。为汽车驾培服务行业企业经营者及投资该领域的投资者提
供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。
本汽车驾培服务行业研究报告遵循“真实、全面、客观、逻辑、思辨”五大基本研究原则，但
与市场上大部分的行业研究报告不同，本汽车驾培服务行业研究报告更注重行业研究的逻辑性与独
立性。逻辑性是行业研究的灵魂，本行业研究重要的宗旨就是通过过去与现在的表现，在缜密的逻
辑分析体系下去预测未来发展走势，为企业描绘一个可预见的未来。同时我们也注重报告的独立
性。独立思考是行业研究中重要灵魂，“人云亦云”的做法始终是无法达到行业研究的目标。本报
告站在客观公正、独立的角度，对汽车驾培服务行业进行了深入、全面、系统的分析研究。
相信通过本报告对汽车驾培服务行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到
一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市
场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
2019-2025 年中国汽车驾培服务行业市场深度调研及前景趋势预测报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10
第二节 汽车驾培服务行业研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本汽车驾培服务行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研
究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对汽车
驾培服务行业进行深入研究。
2019-2025 年中国汽车驾培服务行业市场深度调研及前景趋势预测报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
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5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 汽车驾培服务行业研究的价值及意义
行业研究的价值在于：通过对产业趋势、风险、机会等的研究，能够帮助企业准确地把脉产业
发展轨迹，规避风险，进而可以为产业做出更大的贡献，这就是行业研究的真正价值。
主要有以下方面：
1、了解行业发展周期以及目前所处的阶段，分析影响行业发展的关键因素有哪些，判断和预
测行业未来发展趋势，发现行业发展价值，揭示行业发展风险，进而提供投资决策依据。
2、以定量及定性的方法深层次地剖析了中国行业发展环境、产业特征、市场规模、发展布局
及发展热点，帮助客户系统、准确地把脉产业发展轨迹。
3、通过对行业产业链环节的梳理，对整个产业链价值流向和升级演化进行详细阐述及分析，
理清产业发展方向。
4、从产业规模、经营状况、SWOT分析等多个维度进行分析，对于企业的发展提供有力的参
考。
5、通过深入分析行业的投资机会、进出入壁垒及投资风险，给出更加科学和完整的投资建
议，帮助投资者精准地进入市场，获取利益最大化。
6、以科学合理的计量经济学方法建立行业的预测体系，确保得出具有前瞻性、价值性的预测
趋势及结果。
其他……
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第二章 市场调研：2019 年中国汽车驾培服务行业发展现状、特
征、阶段研究
第一节 汽车驾培服务概述
汽车消费综合服务业是汽车消费综合服务企业针对汽车驾驶员的消费需求，提供相应服务的行
业，包括汽车驾培服务行业、汽车维修业、汽车金融业、汽车租赁业、汽车销售业等。
汽车驾培服务主要是指组织消费者进行驾驶技能培训并参加考试，以使学员获得汽车驾驶执照
的服务。驾驶培训服务包括法规培训、驾驶技能训练、安全驾驶教育、驾驶证考试服务、实际道路
陪练等。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第二十条规定，机动车驾驶员培训服务是对学员
进行道路交通安全法律、法规的传授和机动车驾驶技能的培训。
第二节 我国汽车驾培服务行业监管体制与发展特征
机动车驾驶培训业务，属于汽车消费综合服务业，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类
指引（2012年修订）》，汽车驾培服务行业编码为 G54，为―交通运输、仓储和邮政业之―道路运输
业。
一、行业监管体制
（1）机动车驾培服务行业主管部门和监管机制
交通运输部为机动车驾驶培训服务行业的主管部门。根据《道路交通安全法》，机动车的驾驶
培训实行社会化,由交通主管部门对驾驶培训学校、驾驶培训班实行资格管理，其中专门的拖拉机
驾驶培训学校、驾驶培训班由农业（农业机械）主管部门实行资格管理。根据《道路运输条例》，
道路运输相关业务包括机动车驾驶员培训，国务院交通主管部门主管全国道路运输管理工作。县级
以上地方人民政府交通主管部门负责组织领导本行政区域的道路运输管理工作。县级以上道路运输
管理机构负责具体实施道路运输管理工作。根据交通部《机动车驾驶员培训管理规定》（交通部令
2006年第 2号），交通部主管全国机动车驾驶员培训管理工作。县级以上地方人民政府交通主管部
门负责组织领导本行政区域内的机动车驾驶员培训管理工作。县级以上道路运输管理机构负责具体
实施本行政区域内的机动车驾驶员培训管理工作。
（2）汽车维修业的主管部门和监管机制
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根据《道路运输条例》，道路运输相关业务包括机动车维修经营，国务院交通主管部门主管全
国道路运输管理工作。县级以上地方人民政府交通主管部门负责组织领导本行政区域的道路运输管
理工作。县级以上道路运输管理机构负责具体实施道路运输管理工作。原交通部于 2005年 6月 3
日发布的《机动车维修管理规定》（交通部令 2005年第 7号），明确规定：交通部主管全国机动车
维修管理工作。县级以上地方人民政府交通主管部门负责组织领导本行政区域的机动车维修管理工
作。县级以上道路运输管理机构负责具体实施本行政区域内的机动车维修管理工作。
（3）保险经纪的主管部门和监管机制
中国保险监督管理委员会（简称：中国保监会）是保险经纪公司的行业主管部门。根据 2009
年 9月 25日中国保险监督管理委员会令 2009年第 6号发布，根据 2013年 4月 27日《中国保险监
督管理委员会关于修改〈保险经纪机构监管规定〉的决定》修订的《保险经纪机构监管规定》，中
国保监会根据《保险法》和国务院授权，对保险经纪机构履行监管职责。
（4）相关协会
中国道路运输协会是由中国道路运输行业及相关行业的企事业单位和团体自愿组成的全国性、
行业性、非营利性社会组织，其根据国家的有关方针、政策和道路运输行业发展的需要，积极组织
有关发展道路运输行业经济、推动技术进步、深化企业改革、拓展国际合作领域等方面的各类活
动，反应行业的呼声、建议和会员单位的诉求，规范会员企业的经营行为，为会员、政府和相关企
业提供服务，促进和推动中国道路运输行业的全面、协调、可持续发展。
二、机动车驾驶员培训管理
2012年，交通运输部印发了《关于进一步加强客货运驾驶人安全管理工作的意见》、《关于印
发出租汽车驾驶员从业资格考试大纲的通知》、《关于发布中华人民共和国道路旅客运输驾驶员及道
路货物运输驾驶员从业资格考试大纲的通知》；组织编写完成《<出租汽车驾驶员从业资格管理规
定>释义》；交通运输部、公安部联合下发《关于印发机动车驾驶培训教学与考试大纲的通知》和
《关于认真贯彻<机动车驾驶培训教学与考试大纲>的通知》，为规范道路运输驾驶员教育和培训，
进一步提升道路运输驾驶员职业素质提供了依据。
近年来，全国各级交通运输部门积极贯彻落实《机动车驾驶员培训管理规定》等相关法律法规
和规定的要求，通过科学制定行业发展规划、强化服务质量考核和信息化管理等手段，不断促进行
业规范化、集约化发展，行业适应经济社会发展和机动化发展的能力显著提升。
三、行业为国家产业政策鼓励和支持发展的行业
根据《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发〔2007〕7号），我国大力培育服务业市
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场主体，优化服务业组织结构。鼓励服务业企业增强自主创新能力，通过技术进步提高整体素质和
竞争力，不断进行管理创新、服务创新、产品创新。依托有竞争力的企业，通过兼并、联合、重
组、上市等方式，促进规模化、品牌化、网络化经营，形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、具
有较强竞争力的大型服务企业或企业集团。鼓励和引导非公有制经济发展服务业，积极扶持中小服
务企业发展，发挥其在自主创业、吸纳就业等方面的优势。
根据国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》（国
办发〔2008〕11号），我国将加快实施品牌战略。大力支持企业开展自主品牌建设，鼓励企业注册
和使用自主商标。鼓励流通企业与生产企业合作，实现服务品牌带动产品品牌推广、产品品牌带动
服务品牌提升的良性互动发展。 根据交通运输部 2011年 10月颁布的《道路运输业―十二五发展
规划纲要》，我国大力支持汽车消费综合服务行业，主要内容如下：
①要切实加快提升机动车维修、驾驶员培训、汽车租赁等相关辅助业的服务能力和水平，满足
人民群众日益增长的需要；
②行业诚信经营理念全面增强，客货运输、出租汽车、机动车维修、驾驶员培训、汽车租赁服
务的满意率达到 90%以上；
③各项节能新技术、新设备、新产品、新工艺得到更大范围的推广，节能驾驶培训全面普及；
④建立驾驶员培训教学质量监督体系。推进驾驶员培训机构和教练员质量信誉考核制度以及教
练员职业资格管理制度建设，教练员持证上岗比例达到 100%，建立机动车驾驶培训机构资质管理
制度。鼓励培训机构利用信息化手段，开展网络培训和远程教学，丰富培训方式，提升服务质量；
⑤推广绿色驾驶和绿色维修经验。推广应用驾驶员培训模拟机和多媒体教学，有效降低驾培能
耗。加强机动车维修企业废气、废水、废油的循环利用。 截至目前，涉及机动车驾驶员培训的主
要的法律、法规、规章及其他规范性文件如下表所示：
此外，交通运输部组织制订了国家标准《机动车驾驶员培训机构资格条件》
(GB/T30340-2013)和《机动车驾驶员培训教练场技术要求》(GB/T30341-2013)，并由国家标
准化管理委员会发布，两项标准自 2014年 6月 1日起正式实施。
四、汽车驾培服务模式
（1）按教学内容分类
按照教学内容分类，目前行业存在应试导向与素质提升导向两种服务模式。
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①应试培训导向的模式
该模式是以学员通过考试为唯一目的，以对学员进行考试题库训练、实际驾驶考试口诀训练为
核心，为学员提供快速获取驾驶证的服务。该模式提供的实际驾培服务时间较短，培训成本较低，
一些不规范的驾培机构短视，追求短期盈利，不注重训练质量，违背驾驶培训法律法规，不按教学
大纲的要求教学，片面满足学员尽快拿到驾驶证的心理而降低培训标准；该模式无法对学员进行全
方位、系统性的驾驶技能培训，导致学员在获得驾驶证后仍无法独立驾驶，造成上路后的安全隐
患。
②素质培训导向的服务模式
素质培训导向的服务模式是民众文明交通意识提升过程中出现的新型服务模式，这种模式强
调提高学员的法规意识与实际驾驶技能，实现学员由理论学习到模拟驾驶，再到实际驾驶最终完成
考试的全过程服务。目前，部分管理规范的驾培服务机构利用自身积累的服务和培训经验，已开始
实施驾驶培训的素质培训。一方面这是符合教学大纲的教学要求和主管部门所提倡的服务模式，另
一方面该服务模式可以切实提高学员的驾驶技能和安全文明行车意识。
（2）按经营模式分类
①分散化承包经营模式
分散化承包经营模式是指驾培机构通过开设训练分部方式拓展业务，实施教练承包制和挂靠
制，该模式虽然可在短期内提升驾培服务机构规模，但长期来看不利于公司品牌建设，服务品质难
以保证。教练承包和挂靠经营后，将导致教练员权力过大，导致教练员二次收费、粗鲁教学等状况
成为普遍现象，部分教练员甚至存在私自转让学员的现象。该模式的训练分部一般散落在城市的工
地，相应配套设施简陋，学员服务体验不高。 ②园区式服务模式
园区式服务模式是汽车驾培服务企业的全新经营模式，是指驾培服务机构通过在城市周边完整
地块建立训练场地，拥有完善的驾培设施、教学环境以及休闲场所，为消费者营造全新的驾驶培训
服务体验。该模式以学员的全方位需求为着眼点，实现训练、餐饮、班车、休闲等的链条化服务，
最终提升了服务的深度和档次。较高的教学水平、服务品质和环境优美的驾培服务机构是一个城市
非常必要的配套设施，这不仅满足了在城市化进程中人们学车的生活需求，而且从根本上保障了城
市文明交通和和谐交通的构建。
（3）按服务集成模式分类
按照驾培服务机构提供的服务复杂程度分类，可分为三大类别：单一培训服务模式、一体化培
训服务模式和综合服务链集成服务模式。
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①单一培训服务模式是指单纯提供驾驶培训服务，这种服务模式仅提供驾驶技能培训服务，
但受到场地及人员的限制，无法提供更为体系化的服务体验。
②一体化培训服务模式是指驾培服务机构在园区经营模式的基础上，提供包括法规培训、驾
驶技能训练、安全驾驶教育、驾驶证考试等服务；此外还提供报名体检、电话客服、班车接送、代
理办证、证照年检、餐饮超市等横向配套服务，从而形成一体化培训服务体系。
③综合服务链集成服务模式是指服务机构在涵盖一体化培训服务模式的基础上，向汽车消费
综合服务链业务上下游延伸至实际道路陪练、汽车维修、汽车消费金融、汽车美容和汽车销售等服
务的综合性、链条集成式的服务系统。
五、汽车驾培服务行业上下游产业链
1、行业的上游情况
汽车驾驶培训服务行业的上游行业为汽车及相关行业。行业主要采购对象是汽车及零配件、
燃料，因此企业提供服务前，需要与汽车生产商、经销商、燃料提供商相互沟通，根据企业需要集
中采购。目前，国内汽车制造及销售已形成完全市场化竞争，大型服务企业对汽车采购及维修需求
相对较大，对上游供应商有较强的议价能力。与此同时，汽车及燃料成本占公司经营成本比重有
限，因此行业对上游汽车及相关行业依赖性较低。
2、行业的下游情况
汽车驾驶培训服务行业的下游为客户，即最终消费者，客户需求受到中国道路交通基础设施建
设完善、人均收入持续提升、汽车售价的降低、民众对汽车驾驶消费观念的变化等诸多因素的影
响，随着人均购买力不断提高，私人汽车逐步成为生活必需品，这使得行业保持持续增长。
六、汽车驾培服务行业的周期性、季节性及区域性特征
驾培服务行业受国民经济发展水平、人口数量、居民收入水平及其消费意识等诸多因素影响，
并无明显的行业周期性和季节性。汽车驾驶培训服务在服务范围上具有较为明显的区域化特征。从
学员来源上看，公司服务对象基本为生活、工作在企业所在地的人员。
第三节 2018-2019 年中国汽车驾培服务行业发展情况分析
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一、全球汽车驾培服务行业的情况
从产业链角度分析，随着发达国家汽车保有量增速变缓，汽车产业已由制造链向消费服务链
不断延伸，汽车消费综合服务行业在汽车产业链的地位在增强。从区域发展角度分析，发达国家汽
车生产和消费行业已进入发展成熟期，以中国市场为代表的广大发展中国家汽车产业链还在全面扩
容，汽车驾培服务行业正处于快速规模性扩张阶段。
二、发达国家汽车培训模式
、主要规则及与我国的差异 由于直接关系到人民生命安全与地区交通稳定状况，汽车驾驶受
到了各国政府的普遍重视。1893年 8月，法国巴黎首次规定汽车驾驶人要经过考试才能上路行
驶，这是世界上最早的汽车驾驶资格考试，其政策性导向作用直接带动了汽车消费前端服务行业的
诞生。经过 100多年的发展，发达国家汽车驾驶培训服务市场发展稳定，管理制度健全，已步入行
业发展成熟阶段。当前主要发达国家与我国在培训模式情况及主要规则方面的差异见下表： 国家
培训模式 主要规则
日本
日本目前共有约 1500所由各都道府县公安委员会认定的―汽车驾驶学校， 其中 90%以上是由
株式会社或个人经营的私营企业，其它为国立、合营、财团法人或社团法人所经营。
日本的驾驶证考核基本上是在各都道府县的驾驶证考核点进行，主要有能力考核、科学考核以
及技能考核三方面。在日本，官方对汽车驾驶学校管理非常严格，获得指定汽车驾驶学校认定的学
校必须满足道路交通法所规定的人力、物力以及运营方面的各项基准。人力基准要求驾校必须满足
法令对配备管理者、指导员和认定员的要求，物力基准对驾校在场地面积、场地构造和形状提出严
格要求。
德国
在德国平均每户家庭拥有汽车数量在两辆以上，因此德国驾校具有数量多、规模小的特点，倡
导个性化、家庭式服务。目前，全德国拥有驾校 22000余所，每年汽车驾驶人培训量在 6万人左
右。在德国驾校培训服务费用较高。
德国驾驶证分为 15种，其驾考难度极高，一般首次考试通过率不足 50%。德国驾驶证考试分
为两部分：第一部分为交规考试，考试时考生可以依据语言水平选择德文版试卷或英文版试卷，考
生准确率高于 75%以上为合格；第二部分为路考，其要求非常严格，大约只有 30%的人能通过。
美国
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美国各州法律规定，15岁以上即可取得驾驶证，并不强制驾驶人参加驾校培训。多数美国高
中设有驾驶课程，由专业教师进行教授交规和组织训练；上完数周的理论课程后，就可以自行到美
国机动车管理局参加考试并取得驾驶证。
美国联邦政府交通运输部是全美交通运输管理工作的最高决策部门，负责制定和发布全国交通
及车辆管理关法律法规及标准；各州政府设交通运输管理局，负责执行车辆和驾驶人管理。即：美
国交通运输部全面负责汽车、安全检测、车牌核发和驾驶人培训。
荷兰
荷兰的驾驶培训费用较高，取得了各种驾驶证后，每年仍要集中接受培训。
荷兰采取了十分严格的驾驶人考试制度。在荷兰由交通部负责驾驶人培训和考试，但不直接负
责实施考试，而是授权给 CBR机构来负责全国机动车驾驶人考试。
加拿大
驾驶证持有人必须至少 16周岁。如果不是专业司机，考驾驶证的类型通常为―G类，持此驾
驶证，可以驾驶小轿车、小型客车和小型货车，但不能驾驶大型客车、大型货车或摩托车。
加拿大的驾驶证考试分为笔试和路试，笔试又分为：道路安全规则、路牌和道路标志标识、驾
驶技术，每部分单独计分。在笔试和路试结束后，还必须通过眼力测试才能颁发给执照，其中，年
龄在 16—24岁的驾驶人发放见习执照，有效期 24个月内没有违反交通法规才能获得正规执照。
驾驶证持有人必须至少 18周岁，初次申领必须获得医疗机构出具的身体状况证明。我国驾驶
人培训实践中采用驾校模式，学员通过专门的驾驶培训机构报名参加驾驶证考试。由于我国近年来
汽车的迅速普及，我国每年新增驾驶人超过 2千万。
我国交通运输部门主管驾驶培训行业管理，公安机关交通管理部门主管驾驶证业务工作。我国
的驾驶证考试考试内容和合格标准全国统一，根据不同准驾车型规定相应的考试项目。驾驶人道路
交通安全违法行为累积记分周期（即记分周期）为 12个月，满分为 12分，单一记分周期记分达到
12分后，需参加理论学习并考试后方可发还驾驶证。
三、中国驾培服务行业的发展历程
我国的汽车驾培服务行业是一个既传统又现代的行业，随着我国经济社会和汽车工业的发展而
发展的。从初期的―拜师学艺开始，历经职业驾驶员培训、驾驶培训市场的萌芽、驾驶培训市场的
动荡，直到现在的驾培市场的社会化，走过了近 60年的历程。 我国的驾培服务行业经历了四个时
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期：第一时期是 1988年以前，由交通主管部门（车辆监理所）负责驾驶员管理与考试，驾驶员主
要是从事专业服务和运输，主要靠技工学校驾驶专业、部队复转军人、运输企业以师带徒。第二时
期是 1988年至 1993年，划归公安交警部门负责管理和考试，驾驶员主要来源是公安交警部门负责
管理和考试，驾驶员主要来源是公安交警部门自己举办的驾驶培训班、委托专业运输企业开办的培
训学校和技工学校驾驶专业开办的培训班。第三时期是 1993年至 2004年，交通部门负责驾培行业
管理，公安部门负责驾驶证考试、发放工作，驾驶员的来源有公安交警部门办的驾校、公安交警部
门认可的社会驾校、各类大专院学校办的培训班、原有的培训班等，这是我国驾驶员培训行业最为
混乱的时期，驾驶培训班无规律增长。第四时期是 2004年以后，实现真正意义上的考培分离，交
通管理部门和公安机关考试部门逐渐开始协调、配合，培训与考试制度逐渐完善，驾校开始有序发
展，驾培市场逐渐规范，驾驶员培训走向社会化、市场化道路。
四、市场规模不断壮大
伴随着居民收入及生活水平的提高，中国车辆数量大幅增长，截至 2018年末，全国机动车保
有量已达 亿辆。在车辆数量快速增加下，需要的车辆驾驶员数量亦呈现快速增长，进而刺激
了驾驶培训服务需求的释放。
在我国，机动车驾驶证取得都需要经过驾考，虽然自学直考已放开，但所占比重微乎其微，通
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过驾驶培训学校取得驾驶证仍是绝大部分消费者的第一选择。近年来，在市场需求推动下，全国驾
驶培训学校持续增长。
根据交通运输部统计数据，2013-2017年，中国驾驶培训学校数量复合年增长率达 %，到
2017年，全国驾驶培训学校总数已达 17759所，较上一年增加了 1434所。2018年，驾驶培训学校
总数预计达 19283所。
分级别来看，根据《机动车驾驶员培训机构资格条件》规定，中国驾驶培训学校可分为三个级
别，不同级别驾驶培训学校的教学能力及驾驶培训服务规模各有差异。例如，一级驾驶培训学校训
练车不得少于 80辆，拥有 A类或 B类车辆培训场地规模不得少于 7万平方米。
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现阶段，我国驾驶培训学校仍以二级、三级为主，一级数量较少。具体数据显示，2017年，
中国一级驾驶培训学校数量约为 2193所，而同期二级、三级驾驶培训学校数量分别达 7791所、
7775所，占全国驾培学校的总数比重均超过 40%。
庞大的驾驶培训学校数量，推动着我国驾驶培训服务行业市场规模的不断壮大。根据弗若斯特
沙利文统计数据，2013-2017年，中国驾驶培训服务市场规模复合年增长率高达 %；2017年，
驾驶培训服务市场规模约为 1882亿元，2018年市场规模预计超过 2000亿元。
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五、中国驾培行业发展报告（2018）
摘要：行业竞争激烈，产能过剩持续，驾驶培训需求依然巨大根据公安部统计，2017年，全
国机动车驾驶人数量达 亿人，汽车驾驶人约 亿人，占驾驶人总量的 %。蓝皮书指
出，驾培市场考照总需求增速在 2015年已经见顶（3613万），自 2016年起增量开始进入下行通
道，呈逐年下降趋势（3314万），
（二）“互联网 +”正在全面渗透驾培行业
从 2017~2018年行业发展进程中发现，“互联网 +”正在全面渗透驾培行业，包括驾校、教
练、学员及监管部门。如 2017 年，越来越多的微信公众号，从教练的角度为教练发声，帮助教练
招生、管理课程等。不只是微信公众号，还有专门的手机 APP，是完全以教练为切入点，进入驾培
行业中来的。
而无论是针对教练的微信公众号，还是专门为教练做的手机 APP，它们在 2017 年的发展，都
表明了互联网已经越来越深入地影响到教练群体。编委会针对全国不同地域的数万名教练的抽样调
查显示，%的教练表示使用过互联网相关的产品来帮助自己的工作，其中超过一半的教练表
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示，互联网对自己的工作有很大的帮助。
2018年互联网对驾培培行业的影响将进一步深入，主要体现在提升驾校运营效率，招生效
率，降低运营成本，优化学员的学车体验，同时也将大幅的促进驾培行业信息的公开化、透明化。
（三）经营模式的创新，将成行业发展必然趋势
如今，1995 年及之后出生的青年人 Z 世代（即 1996~2010 年出生的一代人）都已经开始走
入驾校学习驾驶技能。未来，驾校的学员将越来越年轻化，“95 后”“00 后”成为学车生力军，老
中青同时学车的现象将不多见。
无论驾校经营管理者同不同意，有没有做好准备，以 Z 世代为主的新生代学员已经登场了，
驾培市场的目标受众和场景都将发生改变。如果驾校经营者还对新驾培、新营销、社群、新媒体、
体验优化、数据资产、品牌重塑、渠道变革、价值和创新等名词一无所知的话，那么对驾校的经营
而言，是十分危险的。
从业者必须通过创造“新驾培”生态圈，降低运营成本、提升运营效率、优化学车体验。通过
精准化、以体验为主的模式，去了解学员，满足并引导学员需求。推动线上与线下的一体化进程，
关键在于使线上的互联网力量和线下的服务终端形成真正意义上的合力，以“新营销”“新教学”
“新服务”为核心要素，从而完成“新驾培”在商业维度上的优化升级。同时，促成价格消费时代
向价值消费时代的全面转型。
六、汽车陪练的市场情况
汽车陪练又称汽车陪驾，是指汽车陪练企业为帮助已取得驾驶证的人员熟练驾驶技术、获得驾
驶汽车经历、特别是在实况路操控汽车经历而提供的有偿服务，从训练角度讲，驾驶陪练业务是机
动车驾驶培训服务业务的一个延伸。 目前，中国汽车陪练服务市场尚处于行业发展初期，行业监
管力度较小，存在一些不规范的情况。从经营服务质量分析，课程设置缺乏科学性，普遍采取单一
教学模式，暂时难以做到实际道路特点因地施教和学员技术水平因材施教。
七、行业存在的问题
随着国家道路交通安全法律、法规、政策的出台，驾驶员培训步入市场化机制运作阶段，各类
驾校如雨后春笋般地产生。驾校数量虽然有了较快发展，但在教学质量、效果上各驾校发展不一
致，各地区之间差距较大，―小规模、过于分散、实力不强是目前驾校的主要现状，存在的问题主
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要体现在下面几个方面：
①教学模式陈旧，内部缺乏科学管理体系：目前我国机动车驾驶员培训管理体制实行训考分管
机制，随着各部门日益强化对机动车驾照考试的监管，考试难度也相应提高。但许多驾校内部缺乏
科学的管理系统，无切实可行的规章制度，在教学方法上沿用旧的教学模式，在实际操作中压缩学
员上车时间、一车配多名学员的现象多有出现，在培训过程中放松对学员的要求，缺乏对学员进行
全面教育的思想，整个教学系统缺乏系统性和全面性；
②思想僵化，缺乏品牌意识：许多驾校注重如何获取更多的经济利益上，忽视自身发展的长期
规划。各驾校不是通过品牌价值来赢得消费者，而是主要依靠降低价格来提高市场占有率，这样就
造成整个行业陷入恶性循环中；同时许多驾校缺乏品牌意识，在驾校发展过程中不注重品牌建设，
忽视品牌的重要性。品牌是企业核心价值的体现，是一种无形资产，缺乏品牌意识将严重制约驾校
的长远发展。
第四节 2018-2019 年我国汽车驾培服务行业竞争格局分析
一、行业竞争格局和现状
随着汽车保有量的不断攀升和人们对学习机动车驾驶技术需求的不断扩大，机动车驾驶员培训
服务企业的数量在持续增长，但是整体质量普遍偏低，―散、小、乱等问题成为了现阶段机动车驾
驶培训服务市场中的主要问题。
二、行业竞争激烈，产能过剩持续
根据公安部统计，2017年，全国机动车驾驶人数量达 亿人，汽车驾驶人约 亿人，
占驾驶人总量的 %。蓝皮书指出，驾培市场考照总需求增速在 2015年已经见顶（3613万），
自 2016 年起增量开始进入下行通道，呈逐年下降趋势（3314万），但每年仍然有近 3000万人学
车。相对于欧美驾驶的 60%~80%的渗透率水平来测算，未来我国将再产生约 亿的新增驾驶人
员，驾驶培训需求仍然巨大。
另外一组数据显示，截止到 2016年，我国共有机动车驾驶员培训机构 16512户，机动车驾驶
教练员 万人，教学车辆 万辆。按照每台教练车每天可培训 8 小时，每个学员需要在教
练车上接受培训不少于 40 个学时的数据模型计算得出，驾培行业年培训能力超过 5000 万人次。
从编委会对全国驾校教练车辆使用率问卷调查的情况看，%的驾校教练车辆使用率在 30% 以
下，% 的驾校教练车辆使用率为 30%~50%，这再次证明了各驾校内部资源配置过度、产能利
用率低、生产资料浪费较大。
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事实证明，2018年驾培市场仍然会面临比 2017年更激烈的市场竞争环境，行业洗牌将加剧，
更多的驾校或主动退出，或被淘汰，或迫于经营的压力停掉部分分训场和教练车。据统计，2014
年度全国驾校人均招生价格为 5000元以上，2015年全国驾校人均招生价格为 4500元左右，2016
年全国驾校人均招生价格为 3500元左右，2017年全国驾校人均招生价格为 3000元左右，2018年
全国驾校人均招生价格为 2500~3000元，2018 年不少地区的个别驾校和互联网学车平台平均招生
价格已降到了人均 2000元左右。若严格按照《中华人民共和国机动车驾驶员培训教学大纲》内容
完成对驾培人的教学培训，其固定成本应不低于 3000元，这也意味着目前驾校恶性竞争严重。
三、汽车驾培服务行业进入壁垒
（1）品牌壁垒
汽车驾培服务行业作为服务行业的一类，服务品质至关重要，学员的良好体验所带来的公司口
碑是公司发展的重要驱动因素，也是公司的品牌价值所在。随着行业竞争加剧，以及消费者对服务
质量和内容的要求，驾培服务行业已逐渐由低层次的价格竞争上升为服务品质的竞争。在此过程
中，以服务品质为发展核心的企业将逐渐以其良好的服务口碑建立起卓越的品牌形象，从而吸引更
多学员，树立起持久的品牌壁垒。后来者由于在短期内无法形成品牌沉淀，因此迎头赶上的难度较
大。
（2）规模壁垒
汽车驾培服务需要大量土地建设训练和考试场，车辆与人员有机配置才能有效降低运营成本，
并形成相应的规模效应。随着汽车驾培企业的不断扩张，众多中小服务企业在场地、车辆、人员规
模上已经无法满足众多消费者的需求，而在持续投入方面，经营不规范的企业虽然在短期能够赚得
盈余，但长期由于服务品质下降，学员流失，没有能力继续投入资金。 汽车驾培服务企业需要大
量资金用于土地、车辆购置、房屋建设、员工招聘与培训等，小型企业不具备相应的运营实力，从
而导致学员和资源逐渐向规模较大、实力较强的企业聚集，形成良性循环。
（3）服务链壁垒
作为服务行业，驾培服务企业所提供的服务品质是其持续发展的重要因素。驾培服务企业若能
建立起从驾驶培训、汽车陪练、汽车维修、汽车消费金融、汽车美容、汽车租赁、汽车销售等一整
条服务链，则会较好的分散行业风险，并能更好的挖掘学员价值，满足学员需要，提升盈利能力。
作为驾培服务企业，若建立起从法规培训、驾驶技能训练、安全驾驶教育、驾驶证考试服务、
实际道路陪练到报名体检、电话客服、班车接送、代理办证、证照年检、餐饮超市、上网娱乐等一
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条龙服务，则会极大的增加学员粘合度，提升学员服务满意度，增强公司品牌的吸引力。 但服务
链中任何环节的滞后都有可能导致服务品质的下降，从而间接造成潜在学员的流失。服务链的完善
是一个长期积累的过程，因此规范运作、服务体系完善的企业将为竞争对手树立起较高的服务链壁
垒。
第五节 企业案例分析：东方时尚
一、公司主营业务的基本情况
公司主营业务为机动车驾驶培训，属于汽车消费综合服务商。公司提供驾培服务、陪练服务、
汽车维修、汽车保险代理等汽车消费相关服务和产品。 最近三年以来，公司主营业务没有发生重
大变化。
二、公司的主要竞争对手
公司在北京市场主要竞争对手为北京市公交汽车驾驶学校有限公司、北京市海淀区汽车驾驶学
校等。（以下资料来源于互联网公开信息，截至 2014年 3月） 1、北京市公交汽车驾驶学校有限公
司 北京市公交汽车驾驶学校有限公司始建于 1953年，现隶属于北京巴士传媒股份有限公司。公交
驾校于 1993年在大兴区黄村镇狼垡地区建成了占地 700亩、可同时容纳千余部教练车训练、考
试，场校合一的驾校。公交驾校现有各类教练车 700余部。 2、北京市海淀区汽车驾驶学校 北京
市海淀区汽车驾驶学校简称海淀驾校，位于海淀区北部风景旅游景区。属海淀区区属大型企业，创
建于 1985年。隶属单位有：北京市京海机动车驾驶员考试场、北京海驾汽车俱乐部。培训机动车
驾驶员包括：汽车驾驶员、摩托车驾驶员和拉力赛车手执照培训。经过二十多年的发展，拥有爱丽
舍、富康、比亚迪、桑塔纳、富康自动档、两轮摩托、三轮摩托教练车 700多台。
三、公司的竞争优势
目前公司具有的竞争优势主要体现为：
1、服务优势
多年来，公司始终坚持把向社会输送合格的驾驶人作为己任，把学员是否满意作为工作的唯
一标准，创立了―朋友式的教学关系、―我们的服务与您的需求同步、―三级服务链等服务理念，
形成了―服务、遵章、团结、自律、创新促进公司建设与发展的十字方针，特别是围绕―让每位学
员都满意的工作追求，提出了杜绝行业不正之风、维护学员利益的―五项承诺，并把这种企业文化
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贯穿到公司各个部门的日常工作当中。
（1）优异的服务品质
机动车驾驶员的安全意识和驾驶技能直接关系着驾驶员本人、每一名路人和千家万户的生命
安全和切身利益。为严格控制培训质量，公司制定了《执教标准》、《训练处部门管理规定》，详细
规定了教练员执教应该遵循的行为准则和注意事项，务求科学、规范、详尽、可执行，确保教练员
提供标准、规范和高质量的培训服务。 在教学内容上公司不断创新、与时俱进。在科目一道路交
通安全法规与相关知识的教授中，公司研制了自己的教学课件，将教授重点放在培养学员的安全、
文明、守法意识上。在科目二的教学内容中，公司没有拘泥于现行的考试内容，而是根据实际驾驶
需要增加了立交桥和高速路项目。在科目三的教学内容中，公司重点要求学员掌握实际路况的判断
意识。同时，公司提出考后检验制度，在学员通过科目三考试、取得驾驶证之后，每日随机在取得
驾驶证的学员中抽取若干名学员驾驶公司车辆回家，全程由教练指导和监督，以检验学员的学习成
果，确保学员考取驾驶证后即能具备独自驾驶车辆的能力。截至目前，考后检验中，学员上路后对
驾驶技能的掌握较为熟练，驾驶培训的成果显著。
（2）体贴入微的服务措施
为了―让每位学员都满意，公司力争在经营和服务的每一个环节都做到体贴入微。
① 招生规范
为保证招生过程的服务品质，公司以直营式招生为主。公司的招生分部、网络招生和签约客户
服务中心为直营式招生，招生分部和网络招生为单个学员提供报名服务，签约客户服务中心为团体
大客户提供相对优惠的团体报名服务，并可提供专门班车接送等个性化团体服务。报告期内，公司
来自直营式招生渠道的报名人数分别为公司总报名人数的 %、%、%和 %。为
方便学员，公司还补充发展了行业内惯用的代办机构，但不同于行业内对代办机构仅着眼于招生人
数的考核，公司对代办机构采用加盟方式管理，要求代办机构仅可代理东方时尚一家驾驶培训机构
招生，公司按照直营招生分部的方式管理代办机构，在招生渠道上真正做到了统一管理、统一形
象、统一服务，提升代办机构的服务品质。
②班型设置全面
公司充分考虑不同学员对培训时段、培训车型、培训车辆档次和接送等配套服务的不同要
求，设置了不同班型。有假日班，速成班，预约计时班，贵宾班，外宾班和外籍换证班，针对残疾
人的专门班型及增驾大客、增驾中客和大型货车班型，学员可根据自身情况选择对应的班型。
③培训过程友好和谐
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在驾驶培训方面，公司严格执行―五项承诺，杜绝行业不正之风。为了坚决杜绝行业内普遍
存在的―吃、拿、卡、要现象，公司把―不吸学员一支烟作为为教清廉的最低要求，让全体员工树
立学员交了学费后不再花额外一分钱的基本思想。公司将自律承诺写入《学员培训协议》，以书面
协议保证学员的利益和获得赔偿的权利。公司严格贯彻教练员与学员―朋友式的教学关系。
④班车运营守时
为便于学员接受公司的机动车驾驶培训服务，公司配备 110余辆班车，提供几乎覆盖整个北京
城区的班车运营路线。同时，公司还承诺，如果公司班车晚点 30分钟以上的，在一定标准内，学
员可以乘坐出租车到公司，由公司报销费用。
⑤一流的训练和考试设施
公司拥有多个配置了现代化多媒体设备的法规培训教室，可同时容纳几千名学员同时上课。
公司的训练场模拟实际路况进行建设，训练场内制作了公安部规定的道路考试科目的规范设施，设
置了各种道路交通标志、科目标志及路标、路牌，所有标志均采用中英文标注。公司考试场是经北
京市交通管理部门批准的 24个机动车考试场之一，公司独立使用，保障了学员能够在训练完成及
时参加考试。公司按照车管所的要求，建设了功能齐全、安全可靠的先进的电子化考试系统，保证
考试的公开、公平、公正，同时极大节省了警力，确保考试工作不积压。
2、管理优势
公司的服务理念和服务措施依赖于管理层强有力的执行力保证。公司的管理优势具体表现
在：
（1）标准化的运营体系 驾驶培训行业多年来传承的都是师傅带徒弟的培训模式，教练员缺乏
主动的服务意识，培训内容由培训机构、培训人员随意安排，没有标准化的培训流程，培训质量参
差不齐。而公司制定了百余项业务管理制度，涵盖了公司各部门、各岗位的服务流程和环节，使得
员工在日常工作中有章可依，实现了公司业务运营的标准化。
（2）绩效考核、奖惩分明
公司的员工绩效考核制度、监督体系及奖惩条例既是公司管理制度的一部分，又是公司管理制
度得以执行的有力保障。公司制定了明确具体的员工薪酬制度，鼓励多劳多得、优劳多得。公司配
置了数字化的信息系统，监督教练员的培训操作和行为规范，确保员工按章办事。同时，公司的
《奖惩条例》将员工过失按情节轻重区分为轻微过失、一般过失、严重过失和重大过失，并将违规
种类分为 11个类别包括仪容仪表、文明礼仪、道德品质、环境卫生、考勤、纪律、服务标准及工
作规范、车辆、安全、财务和网络，涵盖 265种过失。
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（3）人性化的管理 公司制度严格，奖惩分明，但也处处体现了对员工的关怀。公司承诺给
予员工全行业一流的薪酬，员工如果一旦发现同行业其他驾驶培训机构的员工薪酬高于东方时尚，
可以通知管理层，经核实，在履行规定的程序后，公司将相应调整员工薪酬，保证员工薪酬行业一
流。为鼓励员工改正错误行为，公司出台了鼓励员工改正过错，撤销处罚的决定，对发生了过失，
能积极改正错误且在满一年后未再发生新过失的员工，经申请可撤销过失处罚、返还过失处罚扣
款。公司提倡健康生活，鼓励员工不吸烟，对不吸烟和体重达标的的员工发放―健康奖励。此外，
公司还制定了重大疾病补贴制度，在员工及其家属发生重大疾病时，在员工的医疗保险之外，给予
员工补助，减少员工的经济压力。
（4）优秀的管理团队 公司坚持―服务、遵章、团结、自律、创新的十字方针，在管理上切
实做到了有章可循、有章必依、执章必严、违章必究，在对待员工方面做到人文关怀，奖惩分明，
这些都依赖于公司有一支具有丰富行业经验的优秀管理团队。公司的管理团队把对公司的经营作为
自己毕生追求的事业，希望通过自己的努力，提升驾驶培训行业的整体品质，为缓解道路拥堵、最
大限度的降低道路交通事故发生率贡献自己的力量。 在人员管理方面，公司按照―人尽其才、物
尽其用的原则，为每位员工创造一个充分展示自己才能的空间，通过内部培训提高和外部招聘高素
质人员相结合，壮大公司的人才储备。 3、品牌优势 公司优质的服务和高效的管理，使得―东方
时尚品牌的市场影响力得到提升，得到了广大学员、同行、监管机构乃至社会的广泛认可。公司的
品牌优势具体体现在：
（1）学员的认可
公司向每个学员均发放学员意见卡，学员在毕业时填好、密封交给证照管理部，该意见卡采用
实名制，保留了学员资料，方便公司就意见卡上的意见和学员进行深入沟通。2012年至 2014年公
司收回的意见卡中，学员对东方时尚总体服务评价为好和很好的合计占比为 95%以上。根据公司招
生办统计数据，2012年至 2015年 6月公司每年约有 1/3以上的学员属于―朋友介绍或―学员介
绍。
（2）政府和社会的认可 东方时尚如今已成为驾培服务行业的知名品牌，拥有良好的客户满
意度和社会信誉度，公司曾被中国保护消费者基金会评为全国市场放心消费单位。作为驾驶员培训
行业的唯一企业代表，公司参与交通运输部 2013年 1月出版的机动车驾驶培训教材的编写；2013
年 8月，为科学设计和验证评估机动车驾驶人考试科目，为全国机动车驾驶人考试改进研究提供技
术和实验支撑，公安部道路交通安全研究中心与东方时尚建立战略合作关系，联合建立机动车驾驶
人考试实验基地，开展机动车驾驶人考试和训练研究实验，开展交通安全宣传、考试设备展示和经
验交流等活动，开展人才培养和队伍建设。
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四、公司的竞争劣势
1、现有培训能力难以满足日益增长的学员需求
随着学员量的不断增长，公司培训能力已形成瓶颈，主要表现在训练车辆、法培教室等培训设
施难以满足日益增长的学员需求。公司需要尽快扩大培训能力，借助良好的发展势头，巩固公司的
市场地位，让更多的学员体验到公司的优质服务。
2、行业整体服务水平偏低对公司或有影响
由于机动车驾驶培训行业整体不规范，部分机动车驾驶培训机构存在多次收费现象，或者部分
机动车驾驶培训机构的教练员存在公然收受学员礼物行为，而这些机动车驾驶培训机构在报名阶段
往往打出有诱惑力的低价，误导消费者，实施不正当竞争。而东方时尚承诺―培训费用均按价目表
收取，学习过程中不以任何名义增加收费。公司在学员报名时一次性按报名价目表向学员收取培训
费，与其他驾驶培训机构相比，可能价格相对较高，因而形成竞争劣势。同时，由于公司追求―让
每位学员都满意，无论软件、硬件的投入都可能导致公司成本高于同行业其他公司。 公司希望通
过资本市场，在本次股票发行及上市后，宣传公司的全新理念、扩充公司的资本规模、使公司培训
能力实现跨越式发展，从而提高驾驶培训行业的整体品质。
第六节 2019-2025 年我国汽车驾培服务行业发展前景及趋势预测
一、汽车驾培服务行业发展主要影响因素
（一）驾驶培训考试改革
《关于全面深化公安改革若干重大问题的框架意见》及相关改革方案提出，改革驾驶人培训考
试，推行驾驶人自主预约考试、异地考试等制度。目前，部分地区已开展试点。在此之前，虽然我
国并无法律规定驾校培训是获得驾照的前提条件，但事实上先报驾校、再参加驾照考试，一直是我
国人民取得驾照的主要方式。如考生个人申请驾照考试，车管所要求提供驾校培训记录，否则对考
试申请不予通过，或即便通过，也不会提供考试用的专用改装车辆。
驾驶培训考试改革的原则是：一是公开，公开透明，接受社会监督，确保公平公正；二是开
放，进一步转变政府职能，整合社会资源；三是脱钩，打破部门利益藩篱，斩断利益链；四是便
利，给予考生更多选择权。此次驾考改革若能实现，将打破驾校驾照培训、报考垄断，驾驶培训行
业将重新洗牌，使驾驶培训回归服务本位。改革将促使驾校改变办学、招生方式，改进服务、提高
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效率和降低收费，一些收费合理的、保证一对一教学和学习效率的个人或小规模办学将成为可能，
同时具有场地、车辆、教练员、管理、品牌优势的大型驾校将更加壮大，而无法适应新形势、不具
有核心竞争力的驾驶培训机构将被淘汰。
（二）无人驾驶技术
无人驾驶是将汽车技术与 IT 技术相结合，在汽车行驶过程中收集大量数据，分析判断并发出
正确指令，引导车辆向前行进或停止。无人驾驶汽车集自动控制、体系结构、人工智能、视觉计算
等众多技术于一体，是计算机科学、模式识别和智能控制技术高度发展的产物，也是衡量一个国家
科研实力和工业水平的一个重要标志，在国防和国民经济领域具有广阔的应用前景。无人驾驶技术
因其安全、智能性被不少国家竞相开发。从 20 世纪 70 年代开始，美国、英国、德国等发达国国
内首款无人驾驶汽车国内首款无人驾驶汽车家开始进行无人驾驶汽车的研究，在可行性和实用化方
面都取得了突破性的进展。我国从 20 世纪 80 年代开始进行无人驾驶汽车的研究，也取得一些重
大进展。无人驾驶是未来发展方向，但因为技术、成本、法律等因素的限制，其全面推向市场需要
相当长的时间，完全替代人工驾驶是在一个更为遥远的未来。因此，无人驾驶技术在相当长的时间
内对驾驶培训行业没有重大影响。
（三）影响我国汽车驾培服务行业发展的有利因素
（1）人均 GDP 的增长和城市化率的提高
随着改革开放的进一步深化，2012年中国人均 GDP突破 38,354元，预计未来五年中国 GDP仍
将保持较快增长。2014年 3月 16号，中共中央、国务院正式印发了《国家新型城镇化规划
（2014-2020）》，这是今后一个时期指导全国城镇化健康发展的宏观性、战略性、基础性的规划，
也是中央颁布实施的第一个城镇化规划。根据该规划，国家新型城镇化规划的发展目标包括城镇化
水平和质量稳步提升，即城镇化健康有序发展，常住人口城镇化率达到 60%左右，户籍人口城镇化
率达到 45%左右，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小 2个百分点左右，努力实现 1亿
左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。 随着这两个因素的提高，越来越多的居民有能力
消费汽车，这成为推动未来我国汽车驾培服务行业的重要因素，未来汽车驾培服务行业仍有广阔的
发展空间。 随着宏观经济向好，居民收入稳步增长，即期和远期消费能力增强，私人购车需求逐
步变强，驾驶技能作为一项生活必备技能日益受到广大普通民众的重视，汽车驾培服务的刚性需求
巨大，市场发展前景可期。
（2）全国道路交通安全现状要求驾培服务机构提供高质量的汽车驾培服务
纵观我国道路交通事故发展变化历程，总体上呈现先升后降的趋势，较明显地分为 3个阶段：
从新中国成立至改革开放初期，道路交通事故总量较低、增量较小；改革开放初期以后，交通事故
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迅猛增长，增速快、增量大，至 2002年道路交通事故达到历史最高峰，当年全国道路交通事故死
亡人数达 109,381人，受伤人数达 562,074人。
为了遏制道路交通事故高发的态势，我国政府采取了一系列针对性措施。以 2003年 10月 22
日全国道路交通安全工作部际联席会议成立和 2004年 4月 1日《中华人民共和国道路交通安全
法》实施为标志，我国道路交通安全进入到一个崭新的发展阶段。随着一系列政策和措施效果的逐
步显现，我国道路交通事故自 2005年起迅速回落，但中国道路交通安全状况在世界范围内仍然不
容乐观。2014年 1-10月，全国共发生道路交通事故 426,378起，造成 87,218人死亡、391,752人
受伤。造成道路交通事故的原因涉及人、车、路、环境、管理等诸多因素，其中，驾驶人的因素是
引发道路交通事故的主要原因。目前，机动车驾驶人原因导致的交通肇事占事故总数的 90%，而造
成的死亡人数占事故死亡总人数 91%以上。
因此，对驾驶人的交通安全意识和文明交通习惯的培养是我国交通安全最为迫切的工作之一。
而驾培服务机构提供的高质量汽车驾培服务可以从驾驶人入口处为道路交通安全把关，这是文明交
通和和谐交通的发展基础。
（四）影响我国汽车驾培服务行业发展的不利因素
（1）驾照考试难度增大可能导致运营成本提高
近年来，交通部和公安部对道路安全、和谐交通的重视程度显著提高，努力推动驾培服务企业
逐步从应试教育模式向素质教育模式的发展与升级，并对参加考试的学员提出更高要求，督促驾驶
培训机构增加教学内容，驾照考试难度增大，该等措施可能导致机动车驾驶培训机构的运营成本提
高。
（2）行业资金需求量大，限制了企业规模扩张速度
基于汽车消费综合服务行业的特殊性，行业内企业若进行规模扩张，须购置大量服务车辆以及
一定面积的土地，二者所需投资通常较大，仅依靠企业自有资金往往较难在短期内迅速完成企业的
大规模扩张，因此造成了当前行业内多数企业选择维持自身经营现状，导致自身服务能力与市场需
求不相匹配，服务质量受到影响。综上，行业前期投资规模与企业资金现状的失调限制了企业规模
扩张的速度，进而影响了行业整体服务质量的提升。
二、汽车驾培服务行业的基本风险特征
（一）政策变动风险
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《关于全面深化公安改革若干重大问题的框架意见》及相关改革方案提出，改革驾驶人培训考
试，推行驾驶人自主预约考试、异地考试等制度。此次驾考改革若能实现，将打破驾校驾照培训、
报考垄断，驾驶培训行业将重新洗牌，使驾驶培训回归服务本位。
改革将促使驾校改变办学、招生方式，改进服务、提高效率和降低收费，一些收费合理的、保
证一对一教学和学习效率的个人或小规模办学将成为可能，适应形势且具有场地、车辆、教练员、
管理、品牌优势的大型驾校将更加壮大，而无法适应新形势、不具有核心竞争力的驾驶培训机构将
被淘汰。
随着全社会对安全驾驶的重视，国家对驾驶培训行业政策的不断规范、调整和监督，考试科目
增加，难度越来越大，驾校成本也会随之增加，如果驾校不能顺应形势、提高教学质量和效率、控
制成本，则对驾校经营业绩产生不利影响。
（二）市场竞争风险
驾驶培训行业企业众多，竞争激烈。如没有充足的场地、培训车辆、优秀的教练，不能提供多
层次、差异化、多方位的服务，驾驶培训机构则将在竞争中处于不利地位。
三、市场供求状况及变动原因
汽车驾驶培训服务行业是汽车后市场服务产业链的重要组成部分，随着汽车由奢侈消费品向基
本生活消费品性质的转变，驾驶技能的需求亦成为消费者的基本生活技能需求，其市场需求空间呈
现加速增长态势。汽车驾驶培训服务行业的需求状况与汽车驾驶员占总人口比重的上升趋势紧密相
关，2013年我国汽车驾驶员占总人口比为 %，与美、日、韩等国家相距甚远，可以预见，在
未来相当长的时间内，我国汽车消费前端服务市场会保持目前加速扩容的旺盛需求态势。 从供给
角度来看，驾驶培训服务行业的供给量主要与行业内企业培训能力增长状况紧密联系一起。由于驾
培服务行业的规范化发展起步较晚，且具有较强的区域性，从整体来看，由于行业内企业数目众
多、规模普遍偏小，其培训能力严重受限，导致目前驾驶培训服务市场呈现供小于求的卖方市场特
征。预计未来三至五年内，北京、上海等一线城市的优秀企业将逐步突破驾培服务行业的区域性限
制，通过采用并购中小规模地方驾校或跨区域自营模式，从供给角度加强培训能力和教学水平，建
立具有全国影响力的品牌化管理模式。
四、未来发展前景广阔
长远来看，我国驾驶培训服务行业未来发展前景广阔，其市场驱动力主要有四个方面：
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（一）驾照逐渐成为刚需
过去，驾照的作用很简单，就是驾驶机动车，但现在随着汽车保有量的快速增加，网约车、共
享汽车的兴起，让无车一族也跃跃欲试，另外，驾驶汽车也逐渐成为一项生活技能，甚至找工作时
也会成为一项优势，因此，驾照资格在当代成为刚需。
（二）国内驾照渗透率仍较低
虽然近年来我国驾照渗透率保持高速增长，但是对比国外发达国家，我国驾照的渗透率还是不
高。以美国为例，其驾照渗透率达到 68%，而我国当前只有 24%左右，还有很大的增长空间。
（三）驾照考试难度趋难
近年来，驾驶考试规则、大纲的不断修正，考试难度越来越大，考试更加注重理论与实际情况
相结合，强调安全驾驶、文明驾驶，运用电子科技等现代信息手段，不断促进行业规范化发展。驾
照考试难度不断增大，没有驾照的人会尽快参加考试。
（四）驾培衍生服务提供增量市场
以驾校作为人流入口，从驾培服务业务链横向发展，实现体检、约车、电话客服、预约考试、
代理办证、证照年检、班车接送、食堂餐饮、商店超市等主营和配套服务的集成；从业务多元化纵
向发展，实现汽车驾培服务、汽车维修、汽车消费金融、汽车美容等汽车消费综合服务业务的集
成。
五、行业发展趋势
（一）汽车驾驶已成为重要生活技能，汽车驾培市场将稳步增长
随着生活水平的发展，汽车驾驶已经越来越成为人们的基本生活和工作技能，不论是否购置车
辆，驾驶技能已与日常办公软件、基本英语水平等一样，由传统的生存技能转化为人们的生活技
能，甚至成为了中国人必须掌握的生活技能之一。因此汽车驾培市场将稳步增长。
（二）汽车驾培服务逐步突破地域束缚，二、三线城市成为新的增长点
北京、上海等城市已逐步实现驾培服务行业规范化发展，市场规模增长逐步稳定，汽车驾驶员
年增量数据趋于平稳，这些城市呈现出行业发展进入成熟阶段的特点。在一线城市涌现一些管理水
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平高、教学设施好、品牌优势突出的汽车驾培服务企业，随着区域性市场整合，预计未来五年内，
一线城市将呈现行业集中程度逐步提高的趋势，优势企业将实现规模型扩张，突破行业发展的地域
性束缚。近年来中国经济快速发展，公路总里程数不断增长，道路交通、用车环境等基础设施配套
日趋成熟，二、三级城市的汽车驾驶服务市场逐步变大，呈现加速发展的发展趋势。
（三）优质企业将逐步实施跨地区经营
驾培服务企业有区域化发展的特点。但一些规范的大型驾培服务机构将逐步―走出去，在全
国范围内开展业务，实现跨地区连锁化经营。 从驾培服务行业的发展趋势来看，随着人们生活水
平提高，对服务意识和服务要求也随着提高，而国内市场规模却是不断增长的，这就必然导致行业
内的公司优胜劣汰，不断进步，一些规范经营的公司通过跨区域发展一方面提升了自己的市场占有
率，另一方面将良好的经营理念、管理模式和运行水平进行有效的传播和推广。
（四）服务链集成和多元化发展战略是驾培服务企业发展方向之一
部分优秀驾培服务机构凭借园区化经营服务平台，已逐步实施驾培服务链集成和业务多元化
经营战略，并在经营模式和业务类型上取得突破。从驾培服务业务链横向发展，实现体检、约车、
电话客服、预约考试、代理办证、证照年检、班车接送、食堂餐饮、商店超市等主营和配套服务的
集成；从业务多元化纵向发展，实现汽车驾培服务、汽车维修、汽车消费金融、汽车美容等汽车消
费综合服务业务的集成。
（五）驾驶员培训的素质培训是文明交通和和谐交通的基础
交通部门以培养驾驶员―安全第一、珍爱生命的驾驶素质为总体目标，从提高驾驶员安全意识
和操作技能入手，通过开展市场整顿、改革培训方法、提高培训效能、完善监管机制、加强舆论宣
传等综合措施，深入实施了驾驶员素质培训工程。先后取消了 1,900多所不符合条件的驾驶培训机
构，清退 9,700多名不符合条件的教练员，驾培服务市场环境得到明显改善。在大量借鉴国外先进
经验、充分调研基层实际的基础上，交通部组织专家制定了驾驶员素质培训大纲，修订了机动车驾
驶员培训教学大纲，着力提高驾驶员的安全意识和紧急情况下的操作技能。2003年以来，3年以下
驾龄机动车驾驶员交通肇事率年均下降 %，可见驾培服务向素质教育模式的转变较大地提高了
市民交通安全驾车意识和交通文明素质。
2010年 1月，中央文明办、公安部布置了―文明交通行动计划实施方案。2011年 2月，北京
市开始为期 5年的―文明交通行动计划，并公布―十大交通陋习，希望市民能够自觉摒弃，此外将
对―十大交通违法行为依法严厉打击。驾驶培训机构作为文明交通的维护者，切实提高学员素质培
训水平，把好入口关至关重要，这是我国发展文明交通和和谐交通的基础。
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（六）提升中国驾驶培训行业的水平迫在眉睫
随着我国国民经济的发展和人们生活水平的提高，我国主要城市的交通拥堵现象日益严重，
交通事故频发。我国的部分大型城市如北京、上海、广州等已经采取对机动车上牌限制、出行限制
等方法来改善交通拥堵现象。 目前的交通拥堵、交通事故频发的状况是由于驾驶员的驾驶技能欠
佳、文明驾驶意识不足所造成的。交通违法违规行为和交通陋习严重影响了正常的交通秩序，使得
交通事故大幅增加，而这与目前我国大部分驾驶培训机构的服务水平低下是密不可分的，提升中国
驾驶培训行业的水平迫在眉睫。
六、行业利润水平的变动趋势及原因
汽车驾驶培训服务行业成本主要体现在教练车的油耗、折旧以及人员工资，行业收入目前主要
来源于培训学员的学费。就供求变化状态来看，随着汽车价格的下降，居民消费水平的提高，汽车
驾驶培训服务市场需求增长明显，但由于培训场地总体规模有限、公安部考试能力不足等限制，驾
驶培训服务企业的培训能力目前处于供不应求的状态，其培训价格有上升趋势，；就成本的变化情
况来看，主要的影响在于人工成本上升趋势明显。整体上来看，行业利润总额呈上升趋势，而利润
率在高位平稳运行。
七、个人培训模式在我国可能的发展
我国《道路交通安全法实施条例》第二十条第二款规定，在道路上学习驾驶，应当按照公安机
关交通管理部门指定的路线、时间进行。在道路上学习机动车驾驶技能应当使用教练车，在教练员
随车指导下进行，与教学无关的人员不得乘坐教练车。我国法律法规没有规定申请驾驶证必须经过
驾校培训，但在道路上学习驾驶技术应符合《道路交通安全法实施条例》第二十条有关规定。 由
于我国人口数量大，人口分布不均匀，且汽车普及速度在最近二十年迅速发展，我国采用的驾驶培
训模式与同处亚洲的日本、韩国较为类似，为专门设立驾驶培训机构进行集中培训的模式。根据日
本、韩国的经验数据看，驾驶培训机构集中培训的模式能够有效的提升驾驶人素质，减少交通事故
的发生。目前，日本超过 95%以上的新增驾驶人由专门的驾驶培训机构培训，韩国曾取消强制驾校
培训，后又重新采用驾校培训模式。根据韩国的数据统计，在采用驾校培训机构模式后，每 10万
名人口的交通事故数量从 2000年的 618件下降至 2012年的 447件，减少了 28%，死亡人数由 2000
年的 22人下降至 11人，减少 50%。
随着我国国民经济的发展和人们生活水平的提高，我国汽车工业得到了快速的发展，居民人均
汽车保有量大幅增加，我国主要城市的交通拥堵现象日益严重，交通事故频发。驾驶人培训作为个
人获得驾驶资格的入口关，其重要性愈发凸显。因此，我国现行法律法规中对于驾驶人培训提出了
严格的要求。 我国制定了《机动车驾驶培训教学与考试大纲》、《机动车驾驶员培训机构资格条
件》(GB/T30340-2013) 和《机动车驾驶员培训教练场技术要求》(GB/T30341-2013)分别对机动车
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驾驶培训的内容、机构的相关要求、教练场的相关参数等做出了明确规定。此外，在国发[2012]30
号《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》三、（八）中明确提出，―严格驾驶人培训机构监
管。加强驾驶人培训市场调控，提高驾驶人培训机构准入门槛，按照培训能力核定其招生数量，严
格教练员资格管理。加强驾驶人培训质量监督，全面推广应用计算机计时培训管理系统，督促落实
培训教学大纲和学时。 根据我国当前驾驶培训行业发展迅速、各地驾驶人考试考生积压严重的现
状，监管部门亦在推行改革。根据 2014年 11月 24日公安部官方网站发布的关于公安部有关负责
人在河北石家庄调研车驾管工作时的谈话的新闻通稿，对于未来驾培考试的改革重点在于―一要公
开，接受社会监督，确保公平公正；二要开放，转变政府职能，整合社会资源，提高供给能力；三
要脱钩，打破部门利益藩篱，斩断或明或暗的利益链；四要便利，给予学员更多选择权，更好地便
民利民；五要提高培训考试的质量，把好道路交通安全的源头关。 在公安部官方网站于 2014年
11月 27日发布的新闻通稿中还提到―调整改进考试项目内容，严格考试标准程序。
根据新华社等媒体 2015年 2月 15日的报道，中央已审议通过了《关于全面深化公安改革若干
重大问题的框架意见》及相关改革方案，即将印发实施。其中在深化公安行政管理改革方面提出―
扎实推进户籍制度改革，取消暂住证制度，全面实施居住证制度，―改革驾驶人培训考试制度，实
行驾驶人自主预约考试、异地考试，减少群众排队等待，让群众有更多的自主选择的余地。根据
2015年 4月 14至 15日召开的全国公安机关改革办主任会议发布，―全面深化公安改革涉及的 110
余项改革举措已全部落实部领导责任、分工到各警种和部门，今年 9个方面的重点改革任务均已签
订责任书，年内将开展小型汽车驾驶人自学直考、自主预约考试、异地考试，重大疑难案件听取检
察机关意见和建议制度等多项改革试点工作。
为了促进驾驶培训市场开放竞争、驾驶考试公平公正、服务管理便捷高效，不断满足人民群
众驾驶培训考试需求，不断提高驾驶培训考试质量，2015年 12月 10日，国务院办公厅发布《国
务院办公厅转发公安部交通运输部关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革意见的通知》（国办发
【2015】88号），指出改革的主要任务集中在培训方式、培训管理、考试供给能力、考试组织方
式、监督问责、服务水平等六个方面，涉及驾驶培训行业管理体系、主管部门、培训机构和从业人
员，将于 2016年上半年启动重大事项改革试点，2017年总结试点经验深入推进，于 2018年全面
完成改革重点任务。 截至目前，各地尚未根据国办 88文出台具体的细则和方案，从国办 88号文
来看，个人自学直考仍然存在较高的门槛，比如车型限定于―小型汽车，不能从事经营性质的培
训，要加装副制动装置、辅助后视镜等；必须有随车指导人员陪同，对随车指导人员有一定要求，
在学习过程中有道路交通安全违法行为或者造成交通事故的，由随车指导人员依法承担责任；必须
在交管部门指定的线路以及时间进行学习，并需要提前向交管部门提出申请。虽然理论上国家允许
个人自学直考，但实际上个人自学直考操作难度仍然很高。
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第三章 市场调研：2019 年中国汽车驾培服务行业存在的问题、
挑战、瓶颈
第一节 2019 年中国汽车驾培服务行业存在的问题分析
尽管我国汽车驾培服务行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解决。
近年来，在需求和供给多重因素的推动下，我国服务业进入前所未有的大发展阶段，服务业规
模快速扩大，结构不断优化，新兴服务业态、商业模式不断涌现，已成为国民经济的主导产业和新
常态下经济增长的重要引擎。但与发达国家相比，我国服务业还存在结构不合理、创新能力不足、
服务质量不高和企业竞争力不强等问题，转型升级和提质增效面临巨大困难和制约因素。
一、市场存在的问题
服务业的发展一般多是采取“轻资产运营”模式，这种模式的优点是以租赁方式为主经营门
店，有效降低公司资本投入，提高扩张和布局的速度，抢占市场份额，但缺点是抵御租金上涨风险
的能力较低。近几年，越来越多的服务企业面临租金大幅上调的问题。随着房地产租赁价格不断上
涨，服务行业的盈利空间被大幅挤压，服务业进入微利时代。此外，人工、物流、水电等商业成本
的上升，也进一步压缩了服务企业的利润空间。
二、跟不上消费变化
消费观念与消费结构同步发生了明显的变化，消费者意识逐渐改变，呈现多元化消费趋势。传
统服务企业面对消费升级的新常态，由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的
沟通和互动，造成市场应对越来越被动。
三、服务业创新不足
创新是服务业发展的动力，也是服务业转型升级的关键。我国服务业缺乏创新主要体现在以下
几方面：一是发展观念亟待转变。服务业企业家经营理念相对落后，缺乏抢占新市场、发现新商
机、拓展新市场的思路和能力。二是服务业专业化规模化程度不够。随着制造业的发展，对配套服
务业的需求趋向高端和专业，但由于受路径依赖与产业锁定效应影响，我国现代服务业尤其是生产
性服务业发展不足，行业整体产业链格局需进一步有效提升。三是生活性服务业创新方式需继续拓
展。针对不同收入的消费人群，服务市场的细分和创新不足。除高端现代服务业在长春市高度集中
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发展的趋势特征外，其他地区也需依据地方特色和优势，相应的发展满足当地居民生活的新型服务
需求，如健康服务业、电子商务、养老服务业、文化服务业等。
四、市场竞争激烈
汽车驾培服务行业之间的竞争，导致企业之间的竞争，而经济下行带来的市场容量萎缩，进一
步加剧了品牌之间的恶性竞争，价格战、渠道战、促销战在不断升级，导致营销费用不断增加，最
终企业的竞争压力越来越大。
五、服务质量问题突出
电商虚假促销；电信行业“先斩后奏”擅自调套餐；新能源汽车售后服务差……在 2019年 03
月召开的“3·15”中国质量诚信品牌论坛上，中国质量万里行促进会发布了《2018年中国质量诚
信产品与服务质量明查暗访情况》,家电、保险、汽配、网约车、电商等 10个行业质量诚信承诺问
题较为突出。
家电行业
售后服务质量猫腻多
售后服务质量猫腻多，夸大问题、模糊收费标准、小病大治等乱象凸显。小家电产品售后维修
难、维修网点难找、服务滞后，个别品牌三包期内不能履行服务承诺，找各种理由拒绝提供及时上
门维修服务。
保险行业
消费者合理诉求难满足
从业人员素质低、流动性大，消费者合理诉求难满足。 车险定损员伪造事故现场，骗取保
费。保险霸王条款内容冗长、深奥。服务质量诚信欠缺，如只换不修、小修变大修等。个别从业人
员为业绩进行误导宣传，夸大保险功能。
检验检测行业
数据弄虚作假
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个别城市机动车检验检测行业对代办揽客的“车串串”“兔子”等打击力度不够。检验检测行
业诚信意识薄弱，存在检验检测数据弄虚作假、不实宣传等现象。检验检测门槛低，市场存在
“小、散、乱、弱”问题。
汽车及配件行业
零部件领域标准缺失
汽车维修“未能一次修复”比率为 %，小病大修、以旧充新，零部件领域标准缺失，汽配
市场小、杂、乱。新能源汽车不能及时维修，缺少较熟练的维修人员；故障率升高，表现在电池性
能衰减、续驶里程缩短、三电系统故障等；现有的三包规定还未将新能源汽车纳入其中。汽车零部
件检测国家标准、行业标准缺失。个别 4S店以优惠价格为由强制消费者购买保险，高端车辆要求
买指定维修险。
旅游行业
强制消费问题突出
强制消费问题突出，存在欺客、宰客现象。一些不合理的低价旅游团，通过低价吸引游客，购
物时长超过逛景点时长，导游变相强迫购物消费。住宿谈好的豪华宾馆，最后告知是“准”四星、
“准”三星。服务缩水，如减少就餐次数，往往以给游客半天或一天自由活动时间为由，就餐自
理。景点缩水，所谓的五日游、七日游，掐头去尾，真正游的时间只有三五天。个别游客中心存在
拉客现象，监督投诉电话公示密度不够。
网约车行业
准入机制存安全隐患
服务平台诚信缺失，缺少相关的法规及有效的社会监督。平台在安全措施和准入机制上存在安
全隐患。网约车计价不透明，爽约车乱象突出。
电信行业
擅自调高套餐
个别电信运营商存在夸大宣传，侵害消费者知情权，“先斩后奏”擅自调高套餐。运营商与互
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联网公司合作，推出大量的不限流量卡，推行自动续约，没有提醒；特价套餐有陷阱，一般三个月
或半年有优惠，优惠完则自动恢复原价，不提醒消费者。
电商行业
电商+直播平台高仿货泛滥
电商+直播平台高仿货泛滥，涉嫌假冒伪劣等可疑产品的销售，产品多为大牌化妆品、衣服、
鞋子、面膜、手机等，作为新消费领域，因存在监管盲区，消费者合法权益很难保障。个别电商平
台已成为部分厂商售卖山寨产品、三无产品和劣质产品的通道。
手机行业
维修价格高昂
维修价格高昂，特别是手机屏，维修价格达到手机原价。不严格履行三包规定，符合退货条件
的不给退货或维修时间过长,多次维修仍不能排除故障。维修点对“三包”期内的手机，以种种理
由推卸责任。
网络上假冒特约手机维修网点猖獗,维修过程中存在恶意损毁零件、夸大损坏程度、收取昂贵
费用、更换电池等配件不使用原厂配件等现象。人脸识别存在安全漏洞。备用机难落实，部分品牌
告知国家没有对备用机的规定或不清楚。
家装行业
售后服务无保障
规模小，从业门槛低，鱼龙混杂，售后服务无保障，“低价全包”变身“加价全包”。合同使用
模糊表述，利用消费者不清楚装修材料和工艺，偷工减料、粗制滥造、以次充好；施工半途加价成
潜规则,如谈好的一口价施工全包，半途突然要求加价，或先有意删减部分项目，过程中再找各种
理由增加费用。
六、部分消费性服务行业的有效供给不足
受多方面因素的制约，医疗、养老、体育等行业发展相对滞后，总量供给不足。以养老服务为
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例，2016年每千名老年人拥有养老床位仅为 张，为国际标准的一半左右。再如体育产业，体
育基础设施建设滞后、体育赛事服务体系不健全、职业体育与社会联系不紧密，难以满足居民对体
育服务的需求。另外，一些领域结构性过剩与结构性不足并存，低端化、同质化的服务供给过剩，
但高品质、特色化服务供给则相对短缺，与居民需求不适应，致使很多消费需求流失到境外。
2009—2017年，我国旅游服务贸易逆差由 亿美元快速扩大到 亿美元。
七、消费性服务业供给存在结构性不平衡
部分消费性服务行业发展结构不平衡，劳动力低成本优势不断弱化，新的技术和商业模式优势
仍有待形成。一些行业仍以国有经济为主导。例如，2016年，国有控股投资在“教育行业”“卫生
和社会工作”“文化、体育和娱乐业”“居民服务”城镇固定资产投资完成额中的占比分别为
%、%、%、%，都超过了整个服务业的平均水平。
八、对外开放程度较低且国际竞争力较弱
2016年，我国消费性服务业主要行业的外商固定资产投资完成额为 亿元，在服务业城
镇固定资产投资完成额中的占比不足 1%。同时，我国部分消费服务业国际竞争力相对较弱。
2009—2017年，旅游服务贸易逆差占全部服务贸易逆差额的比重由 2009年的 %迅速提高到
2017年的 %。我国旅游业贸易竞争力指数（TC）由 2005年的 下降到 2017年的.
第二节 2019 年中国汽车驾培服务行业发展面临的困境
同时，服务业发展也面临一些压力和挑战。一是外部环境依然严峻。世界经济处于深度调整
期，国内经济面临较大下行压力，服务业发展外部环境的不稳定、不确定因素增多。二是区域竞争
日趋激烈。各省纷纷把加快发展现代服务业摆上重要位置，市场、资本、人才、技术等领域的竞争
压力加大。三是内部制约亟待破解。行业和部门条块分割依然存在，服务业发展的制度环境有待完
善。创新能力、高端人才、龙头企业和知名品牌缺乏，服务业有效供给能力不足。制造业服务化步
伐较慢，城镇化率和居民收入水平偏低，影响生产和生活服务需求释放。
一、发展环境尚需完善
一是政策效用不强。自国家实施东北老工业基地振兴战略以来，我国将服务业作为经济发展的
重点领域，制定出台了一系列政策措施促其发展，但政策效能没有充分激发，实施效果不显著。服
务业发展的立项、用地、税收、人才引进等方面政策创新不够，相较发达地区仍缺乏吸引力和含金
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量。二是体制机制不够灵活。主要表现在部分行业市场准入限制严格，行业垄断现象依然存在，金
融保险、社会公用事业、信息媒体等行业市场化进程相对滞后，各行业“非禁即入”政策执行效果
不理想。而且部分行业仍存在多头管理、资源分割的现象。三是市场环境不优化。市场发育不充
分，无序竞争、恶性竞争、行业混乱的情况屡禁不止。行业协会发展成熟程度不够，家庭服务业、
体育服务业、健康服务业、法律服务业等新兴服务行业标准需进一步完善，服务质量和服务水平亟
待提高。
二、要素供给不充分
人才和资金是服务业发展的两大支撑要素。人才短缺一直是我国服务业发展的主要制约因素，
各地各行业都表现出中高端服务业人才严重短缺状态，尤其是从事电子商务平台技术研发、电子商
务模式创新等高技术人才以及精通国际规则的律师、会计师、评估师等高级管理人才一直匮乏。而
且省内人才基本集中在长春、吉林两市，各地区间流动性较小。同时，由于我国的发展环境相对发
达城市较差，导致软件业、信息服务业、旅游业、金融服务业等不同领域存在人才流失现象。而金
融资源作为服务业发展的另一重要支撑要素作用发挥不足。我国服务业多具有规模小、固定资产少
的特点，融资难问题一直难以解决，而金融服务模式相对落后成为我国服务业发展的又一瓶颈。
三、行业人才、资本、基础设施保障不足
总体上看，我国零售、住宿和餐饮、居民服务等行业从业人员素质相对较低，对提高服务质量
有一定影响。同时，多数消费性服务业融资能力有限，特别是资本市场在支持融资、发债以及知识
产权抵押等方面的作用还不明显，知识产权保护体系不完善。此外，与零售、旅游、文化娱乐、教
育医疗等相关的基础设施和配套设施整体还不是很完善，特别是不同行业基础设施之间的融合联通
性不强，城市商务区、旅游景点、交通枢纽与主要商业网点、商圈建设的脱节现象较为普遍。
四、转型有待系统变革
目前，消费转型更多体现在对消费体验方面的关注，如购物环境、商品陈列、空间规划，或是
业态上的跨界，如超市+餐饮，超市+3C，超市+娱乐休闲，这种业态升级迎合了消费升级下的部分
新需求，也是创新的具体体现，但简单的业态组合或业态细分或聚焦，不能解决行业遭遇困境的根
源问题。转型升级并不意味着只是进行空间改造，引入各种体验业态，社交性场景，标配化地增加
服务，未必一定能够很好的实现引流效果，带来整体项目业绩提升。
第三节 2019 年中国汽车驾培服务行业供给侧存在的问题和障碍
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一、汽车驾培服务行业供给侧存在的问题
（一）有效供给不足
(1)从供给总量上看，研发设计、检验检测、现代物流和市场营销等生产性服务业仍主要存在
于工业企业内部，专业化、规模化水平低，与制造业和农业联动发展不足，对人才和资金等要素的
聚集能力不强。特别是研发服务能力不足，我国大中型工业企业研发投入占主营业务收入比重不到
1%，而主要发达国家这一指标一般在 %以上。同时，家政、养老、体育和健康等生活性服务业
也存在总量供给不足问题。调查显示，现阶段我国有 40%的城镇家庭约 1亿户有家政服务需求，而
目前家政服务从业人员仅为 2000多万人，供给缺口巨大。
(2)从供给质量看，一方面，健康、养老和文化等生活性服务业发展层次偏低，部分服务产品
有效供给不足。如健康服务方面，2015年我国每千人口医师数、护士数分别为 名和 名，
远低于 OECD国家平均 名和 名的水平，健康体检、康复护理和养生保健等服务供给短缺，
挂号难、住院难等现象大量存在。另一方面，旅游、零售、餐饮和家政等生活性服务业服务质量不
高，存在服务不规范、缺乏信誉等问题，抑制了居民消费结构升级和居民服务消费能力释放。
（二）非市场化问题
非市场化是制约我国服务业快速发展的重要原因之一。除了餐饮、零售等部分服务业外，我国
许多服务业领域还存在制约市场机制作用发挥的体制机制障碍，使得服务业缺乏足够的发展动力和
活力，效率低下。
(1)行业垄断。许多服务业领域进入壁垒高，存在进入管制(如投资审批、行政许可)和价格管
制。如银行、保险等行业，牌照资质的事前审批限制了民间资本进入，使得民间资本进入金融服务
业的积极性较低。在对外资市场准入方面，外资银行在华经营受到持股比例限制、开设分行的限制
和数据要求、业务种类限制、许可程序与要求以及资本和流动性限制等业务和地域限制。
(2)服务内部化。生产性服务业的发展存在服务业由内部化向外部化转化的规律。由于我国多
数工业企业仍没有改变“小而全、大而全”的发展模式，生产性服务内部化问题比较严重。如服装
生产企业大多自带款式设计、面料研发和渠道销售等功能，抑制了生产性服务业需求的释放。尽管
近年来各地都在推动工业企业主副分离，鼓励工业企业将非核心的服务环节外包，促进服务业专业
化发展，但由于企业间长期合作意识差，上下游供应链缺乏有效对接，服务业外部化进程还比较缓
慢[3]。以第三方物流为例，目前我国第三方物流占物流市场比例不足 25%，远低于发达国家 70%的
水平。
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(3)服务事业化。目前服务产业化发展存在体制制约，一方面，受传统计划经济体制影响，机
关、企事业单位后勤服务的社会化程度、产业化程度较低的现状没能得到彻底改变。另一方面，许
多原来属于公共事业的服务，如文化、医疗、体育和养老等产业和事业界定不清，民营资本进入仍
面临诸多限制，导致高质量、多样化和便利化的服务供给短缺。以养老服务业为例，由于养老服务
的“福利性事业”和“市场化产业”边界不清，政府没有明确“兜底”保障的服务对象及相应标
准，致使各地较多关注养老服务“福利化”“公益性”，相对忽视“产业化”发展，重视机构养老、
轻视社区养老和居家养老，造成目前养老服务供给不足，无法满足大众化养老服务和中高端养老服
务需求。
（三）供给制度不完善
服务业的发展需要良好的制度保障。目前，我国服务业发展的制度供给不完善，服务行业相关
立法建设滞后，尤其在服务企业的市场准入、市场秩序等方面缺乏有力的规范，制约了服务业发展
水平的提升。
(1)在法律法规方面，现行服务业的法律法规体系不健全，特别是对新兴服务业的发展缺乏规
划和规范。许多电商企业主要以采取低价竞争为核心手段，刷单现象严重，亟待立法规范。
(2)在行业标准方面，与商品标准相比，我国服务业标准化建设滞后，新兴服务业、知识密集
型服务业标准短缺。现行部分标准内容简单、未及时进行修订，已不适应服务业发展的需要。同
时，现行服务业标准多为推荐性标准，宣传推广力度不足，企业应用标准化的水平较低，对企业约
束性不够，标准推行力度受到较大影响。
(3)在市场秩序方面，一方面，由于服务行业信用体系建设滞后，行业普遍缺乏诚信，乱收
费、商业欺诈、制假售假、轻诺寡信和霸王条款等现象时有发生，严重地妨碍了服务业健康发展。
另一方面，由于服务业监管部门各自为政，缺乏跨区域、跨部门合作和监管信息共享机制，市场监
管存在“短板”，制约了服务业质量的提升。
（四）人才供给缺乏
目前，不仅一些新兴服务业缺乏相应的高素质人才，特别是有重要影响的领军人才，而且一些
劳动密集型的服务行业，快递、餐饮、家政和养老等服务行业也面临招工难问题。如在养老服务行
业，全国取得职业资格的养老护理员仅有 2万多人，大多数养老护理员缺乏专业的医疗护理知识，
服务水平不高，服务方式单一，与老年人日益增长的多样化服务需求有较大差距。
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（五）消费性服务业供给质量相对较低
由于行业从业人员素质较低、管理水平不高等原因，我国消费性服务业供给质量整体相对较
低，部分行业或领域的消费者满意度不高。据调查，2004—2016年，服务业万人投诉量从 件
上升至 件。2017年，全国消协组织受理的服务类投诉达到 万件，占总投诉量的
%，占比相对于 2016年上升 个百分点。其中，销售服务、生活社会服务类、文化、娱
乐、体育服务居于服务类投诉量前列。
（六）亟须深化供给侧结构性改革
当前我国消费性服务业存在部分行业有效供给不足、供给质量相对较低、结构性不平衡、保障
相对不足、对外开放程度较低且国际竞争力较弱等问题，应重点通过“增供给、提质量、促改革、
扩开放、优环境”，推进消费性服务业供给侧结构性改革，实现消费性服务业创新发展。
加快发展消费性服务业具有重要意义。有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要；有
利于实现服务业发展质量、效率和动力变革；有利于培育和壮大经济增长新动能；有利于扩大国际
影响力和竞争力。
二、发展面临的体制机制障碍
（一）部分行业准入限制较多
当前，教育、医疗、育幼、养老、文化行业的准入限制相对较多，特别是对外资的进入限制更
多也更为严格。行业的行政垄断和地域保护也比较突出，涉及的前置审批、核准、认证项目较多，
执行层面变相设置的不合理规定现象也比较普遍。同时，消费性服务业未开业企业、无债权债务企
业注销制度也较为繁琐。此外，与消费性服务业相关的行政审批时间过长、行政审批透明度和审批
方式信息化程度较低，与实践中服务业态和商业模式快速创新的要求不相适应。
（二）行业监管理念及体制机制滞后
部分行业的监管归属不明晰，政府监管部门职能交叉且监管协调困难。例如，便利店快餐和配
餐食品经营领域，工商、食药监、环保等部门监管权责不清且不同地区监管标准和执行尺度不统
一；民宿客栈、农家乐等经营主体在工商注册、消防监管、治安管理等方面的管理归属不明确。行
业监管方面重审批、轻监管，过分强调事前审批和“以审代管”，部门监管有效协调不足，“救火
式”监管方式依然较为普遍。
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（三）相关法律法规不完善
一些法律法规不适应消费性服务业新业态、新模式发展的需要，在执行过程中还存在配套法规
不完善、相关法律缺乏协调性等问题。同时，一些关键领域和重点环节法律缺失情况较为突出。例
如，在规范线上线下企业公平竞争、消除互联网领域市场垄断等方面，缺乏针对性的立法和跨区域
执法依据；在网约车、短租民宿等共享经济领域，缺少明确的法律法规适用条款。
（四）配套制度不健全
目前，我国消费性服务业涉及的增值税、消费税、个人所得税、关税等税制设计与行业发展不
相适应。以产值、税收为主的政绩考核体系，缺少对小微企业特别是轻资产服务企业的有效引导和
扶持。同时，配套制度落实不到位制约了消费性服务业的发展。例如，旅游业及相关消费性服务业
的发展，有赖于带薪休假、弹性作息制度的落实和执行；又如文化、体育和娱乐行业的发展，需要
学校和文化部门所管理的公共场馆和场地对社会的开放等。
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第四章 2019 年中国汽车驾培服务行业发展环境分析
第一节 现代服务业发展的影响因素研究
一、外部影响因素分析
（一）城镇居民收入水平
居民的收入水平不仅直接影响其对商品的消费水平，还对服务消费起着决定性的作用。服务消
费者有很强的收入弹性，它高于对有形商品需求的收入弹性。人均收入水平高，服务性消费占总消
费投资的份额比例就会更多。城镇居民收入水平低，消费总量的提高受到限制，会明显抑制消费结
构的升级，从而对现代服务业的发展产生消极的影响。
（二）市场化程度
全国服务行业市场化程度分布不均衡，主要表现在本土市场服务项目进入受到垄断项目的影
响，较高的准入门槛对现代服务业的投资资金来源产生消极影响。投资主体的不平等待遇将民营资
本排除在现代服务业行业之外，难以形成有竞争力的服务价格体系，不利于企业之间良性竞争体系
的形成和建立，严重阻碍了现代服务业的发展。
（三）经济发展水平
经济发展水平是衡量一个地区现代服务业发展水平的重要标尺，对区域现代服务业产业结构有
着重要影响。从现代服务业的整体规模增长与国民生产总值（GDP）的关系来看，经济发展水平对
服务业发展规模的影响是明显的。因此，经济发展水平也是影响现代服务业发展的重要杠杆因素。
（四）政府投资水平
政府从对现代服务业的影响主要通过从投资结构水平和投资总量两个方面来实现，只有政府在
财政投资上的鼎力支持，才能有现代服务业的飞速发展。消费作为经济发展的拉动力，对促进现代
服务业的发展有非常大的作用。另外，投资也对现代服务业的发展有着明显影响。
二、内部影响因素分析
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（一）现代服务业的内部结构
从服务业内部组成结构来看，传统服务业与现代服务业相比，前者所占有的份额比较大，这种
不协调的产业内部结构，将对现代服务业的发展产生消极影响。的
（二）服务业从业人员的素质
相对于其他行业，现代服务业对人力资源的依赖性更强。现代服务业从业人员的基本素质达不
到要求，知识结构不够合理，从根本上阻碍了有高质量人才需求和供应的现代服务业水平的增长，
现代服务业的发展的必然严重失衡。响
（三）现代服务业投资
在反映社会资本和政府支持服务行业发展的经济形态中，固定资产投资能够有效影响现代服务
业的产业结构、发展规模及产业中以服务为主体的资源分配。历年来，全社会固定资产投资中，服
务业产值所占比重减少与固定资产投资幅度下降有着紧密的联系。
第二节 加快发展消费性服务业具有重要意义
一、有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要
2017年，我国居民服务消费占全部消费支出约 40%，正处于消费需求快速升级的重要阶段。加
快消费性服务业供给侧结构性改革，促进消费性服务业和幸福产业创新发展，不断提高消费性服务
业的品质和效率，有利于在新时代更好地满足居民消费需求升级需要，有利于更充分地满足人民日
益增长的美好生活需要。
二、有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革
我国建设现代化强国，服务业是突出短板，其中包括医疗、教育、文化等消费性服务业。我国
消费性服务业的供给质量、效率较低，动力仍然没有实现转换。因此，通过推进供给侧结构性改
革，提高消费性服务业供给质量和效率，推动发展动力由主要依靠要素投入向创新驱动转变，有利
于实现服务业发展质量、效率和动力变革，有利于促进服务业的高质量发展。
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三、有利于培育和壮大经济增长新动能
着力形成消费引领、服务业驱动经济增长的新发展方式，培育和壮大经济新动能，是实现国民
经济稳中有进的关键。近年来，我国消费和服务业已成为保持经济中高速平稳增长的主要动能。
2017年，服务业增加值占到 GDP 的 %，对 GDP的贡献率达到 %。消费性服务业作为服务业
的重要组成部分，进一步加快其创新发展，发挥其兼具消费和服务业的双重特征和双重作用，对于
扩大消费和培育壮大经济增长新动能具有重要的意义。
四、有利于扩大国际影响力和竞争力
我国在成为世界第二大经济体后，进一步扩大国际影响力越来越依赖于软实力。旅游、教育、
文化等消费性服务业的发展成为扩大国际影响力、展示国家形象、提高国家软实力的最好方式。但
是，当前我国消费性服务业国际竞争力较低，旅游、电影、教育等服务贸易逆差规模不断扩大。因
此，加快消费性服务业创新发展，有利于进一步扩大国际影响力和国际竞争力。
第三节 经济发展变化形势分析
一、2019 年国际经济形势分析及预测
2018年年底，中国社科院世界经济与政治研究所张宇燕（讲堂 102期嘉宾）主编的一年一度
的黄皮书发行——《2019世界经济形势分析与预测》，今刊发讲堂编辑的该所副主任姚枝仲撰写的
《2018-2019年世界经济形势分析与展望》一文部分。
该文提出 2018年世界经济整体增速与上一年持平，但是大多数国家出现了经济增速回落。全
球的失业率仍然保持在低位，充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同
时，世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融
市场出现动荡等特征。
2019年世界经济增速下行的可能性较大，金融市场可能进一步出现剧烈动荡，各主要国家应
对下一轮经济衰退的政策空间受到限制，贸易战和逆全球化趋势还会带来较大负面影响。预计
2019年世界经济增长率约为 %。
中国社科院世界经济与政治研究所副主任姚枝仲
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美国经济将下行，预测降至 %，股市有泡沫，加息长周期入尾
2018年世界经济中除美国等少数国家还在强劲增长之外，大多数经济体的经济增长率均已经
开始下行。如果美国经济持续强劲增长，有可能再一次带动世界经济增长率回升；如果美国经济近
期内出现增速下行，则世界经济有可能陷入新一轮衰退。因此，美国经济走势对 2019年世界经济
具有重大影响。
美国 GDP季度同比增长率已经连续 9个季度不断上升。2016年 2季度的增长率为 %，至
2018年 3季度已达 % 。从采购经理指数（PMI）等景气指标来看，美国经济在短期内仍然非常
强劲。但是，美国也已经出现繁荣到顶迹象。首先，美国失业率已经处于最低水平，劳动力已经被
充分利用，工资已经开始上涨，且工资上涨幅度超过物价上涨幅度，企业盈利空间下降。其次，对
美国经济状况高度敏感且具有一定先导性的私人投资实际增长率，从 2018年 1季度的 %下降到
了 2季度的 %。再有，美国股市泡沫破裂风险加大。美国股票市场价格开始出现高位回落迹
象。2018年 9月，美国三大股指均创新高，但在 10月初以来均同步连续下挫。一般来说，微调型
的货币政策能够延长繁荣时间，防止经济出现快速过热和过热后的硬着陆。美国历史上最长的加息
周期是 3年，即连续加息 3年后经济会出现回落。这一轮加息周期是从 2015年 12月开始的，到
2018年 12月就是 3年。加息周期的结束将伴随着经济增长再一次明显下行。美联储预测联邦基金
利率的长期值应该为 %，离目前 %的政策利率还有 个百分点的差距。再有 1至 2次加息
就能达到长期值。可见，从加息节奏上看，美国经济增长出现下行的时间不会太远。
国际组织纷纷预测美国经济增速在 2019年会出现下行。国际货币基金组织预计美国 GDP增长
率将 2018年的 %下降至 2019年的 %；世界银行预计美国 GDP增长率将 2018年的 %下降
至 2019年的 %；经合组织预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。美
联储也预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。
金融市场动荡或个案发生，或三者叠加爆发，土、阿出现货币危机
当前的世界经济面临三大金融危机的诱发因素，一是美联储加息缩表引起其他国家尤其是新兴
市场国家的货币贬值和货币危机，二是高债务国家出现债务违约风险甚至债务危机，三是美国实体
经济增速下行或者进入衰退引起其资产价格暴跌并向其他国家传染。这三类危机可能以个案的方式
发生，但也有可能在一系列国家引起连锁反应造成较大影响，甚至可能三类风险叠加造成大面积深
度危机，对世界经济造成重大负面冲击。
美联储加息缩表引起的资本回流和美元升值，已经使土耳其和阿根廷等国发生了货币危机。土
耳其经济在 2018年年初本来处于高速增长状态，1季度 GDP同比增长 %。土耳其货币里拉从 3
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月开始持续贬值，并在 5月份和 8月份出现两次大幅度贬值。货币大幅度贬值破坏了土耳其国内的
经济秩序，其生产活跃程度大幅度下挫，2季度 GDP同比增长率回落至 %。同时，其物价水平迅
速攀升。土耳其央行从 6月开始采取大幅度加息的办法来应对货币贬值和通货膨胀。2018年 6月
1日，土耳其央行将隔夜借款利率从 %一次性提高到 15%，6月 8月再一次提高到 %，9
月 14日进一步提高到 %。过高的利率引起土耳其经济发生过度收缩。阿根廷也出现了货币危
机引起经济严重收缩的情况，2018年 2季度其 GDP季度同比甚至出现 %的负增长。2018年土耳
其和阿根廷的货币危机和经济恶化并没有传染到其他国家。未来美联储进一步加息和缩表的可能性
很大，这将引起资本进一步回流美国和美元进一步升值，新兴市场国家进一步爆发货币危机的可能
性在加大。对于那些具有经常账户逆差的国家，在资本流入减少而资本流出增加的情况下，很容易
出现一个国家货币大幅度贬值引发类似国家同样发生货币大幅度贬值的现象，这种传染效应可能导
致大面积的货币危机和经济衰退。
全球债务水平持续上升已经困扰世界经济多年，再一次爆发债务危机的可能性增大。
美国股市也是一个重要的金融危机引爆点。美国股市从 2009年以来持续牛市，股票市值从
2008年的 11万亿美元上升到 2018年的 40万亿美元。美国金融危机以前股市最繁荣的 2007年，
其市值最高也没有超过 19万亿美元。纳斯达克指数在 2000年股市最繁荣的时候达到 5000点左
右，在 2007年股市又一个繁荣顶点时仅达到 2800点左右，而在 2018年已经超过 8000点。美国股
市泡沫风险已经开始显现，2018年 10月以来，美国三大股指均已明显下跌。美联储进一步加息和
缩表，以及美国实体经济下行产生的预期恶化，使美国股市未来仍将有较大下跌风险。如果美国股
市价格暴跌并引发其他国家股价同步暴跌，则世界经济将再一次面临较严重的金融危机冲击。
应对下一轮衰退的政策空间各国均不如 10年前，国际政策亦非优选项
如果世界经济进入下一轮衰退，各主要国家尤其是发达国家刺激经济的政策空间不如 10年以
前。这在货币政策、财政政策和国际宏观政策协调方面都有体现。
美国在金融危机以前的联邦基金利率是 %，从 2007年 9月开始，美联储在 15个月的时间
内将利率降至 %，其降息空间高达 5个百分点。而当前的联邦基金利率仅有 %，即使再有一
两次加息之后美国经济才开始下行，估计也只有 3个百分点左右的降息空间。英格兰银行目前的政
策利率仅有 %，降息空间不足 1个百分点。而欧洲中央、日本央行目前还是实行负利率的货币
政策。如果近期出现经济衰退，则意味着这两个经济体还没有退出宽松货币政策、又需要实行新一
轮宽松政策。此时，欧洲中央和日本央行完全没有降息空间。
当然，在基准利率降息空间有限或者没有降息空间的情况下，各央行还是可以继续使用量化宽
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松政策。量化宽松政策产生效果的一个重要机制是通过降低长期利率来刺激消费和投资。然而，当
前美国和日本的 10年期国债收益率分别为 %和 %左右，欧元区 10年期公债收益率为 %左
右，长期利率进一步降息的空间也有限。另外，新一轮量化宽松政策会再一次导致央行资产负债膨
胀，使央行成为政府或者重要金融机构的资金提供者，从而扭曲金融资源的配置，降低金融体系在
资金融通和金融中介方面的作用。欧洲已经明确规定欧央行持有的债券余额不能超过债券发行者债
务余额的 33%。量化宽松的空间也是受到限制的。
美国金融危机以来，各国政府债务没有明显下降，大部分国家的政府债务均比危机以前高。其
中，发达经济体的平均政府债务余额与 GDP之比从 2007年的 %上升到了 2018年的 %，新
兴市场国家的平均政府债务余额与 GDP之比也从 2007年 %上升到了 2018年 %。各国财政
扩张的能力受到高债务规模的制约，尤其是欧盟国家。欧盟国家普遍面临降低政府债务规模的压
力，很难再通过扩大财政赤字来刺激经济。
日本似乎有点例外。日本的政府债务余额与 GDP之比是世界上最高的，但日本还在继续提高政
府债务水平。日本政府的债务依然可持续性，主要原因在于两点，一是其政府债券的持有人主要是
国内主体，因而不容易发生外债危机以及引发的货币危机，二是日本央行持有大量的政府债券。日
本央行持有的国债资产占日本政府债务余额的 40%以上，这也导致日本央行资产总额已经超过日本
GDP的 100%。这种由央行直接向政府透支的融资方式是否可持续以及会带来什么后果，已经引起疑
问。
另外，在国际政策协调方面，当前的国际格局也不如 10年以前那么有利。世界上最大的经济
体美国宣称要实行“美国优先”的政策，国际政策协调不是其优先政策选项。危机催生的 G20首脑
会议机制，目前也难以发挥其在全球宏观政策协调上的作用。
美国发起的全球贸易战，降低了全球货物贸易增速，或重置经济规则
贸易战对世界经济的负面影响逐渐显现。美国从 2018年 3月开始对进口钢铝加征关税；7月
发动对中国的贸易战，9月进一步升级，未来还将继续升级；2019年年初还可能会发动汽车贸易
战。美国受影响的进口商品价值将达到 8000亿美元左右，约占其进口总额的三分之一；受贸易报
复影响的出口商品价值将达到 3500亿美元左右，约占其出口总额的五分之一。如果贸易战进一步
升级，受影响的国际贸易还会更多。中国、欧盟和日本等主要经济体均已出现出口增速回落迹象。
世贸组织已于 2018年 9月 27日将 2018年全球货物贸易实际增速预期由 %调低至 %，同时也
将 2019年增速预期进一步调低至 %。
贸易战打破了世贸组织营造的安全和可预期的贸易环境，给国际商业活动带来不稳定因素，降
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低了投资信心。美国发起的这一次贸易冲突还通过提高关税和原产地标准，阻碍中间品贸易发展，
从而阻碍国际分工扩展和全球生产率的提升，这将对世界经济造成长期不利影响。
贸易战可能演变为全球经济规则的重新设定，也可能演变为金融冲突、政治与军事冲突等，如
果是后者，世界经济将受到灾难性的影响。不管中美之间，还是美国和其他主要贸易伙伴之间，达
成终止增加关税的协议都需要经过艰难的谈判和妥协，未来的演变充满了不确定性。
逆全球化的发展趋势，美墨加协议、美国外国投资法均有排他性
当前逆全球化的发展不仅表现在美国单边主义贸易措施上，而且表现在一系列的制度安排上。
由于制度安排具有长期影响，因此其对全球化的影响将更为深远。
一个重要的逆全球化的制度安排是美国在 2018年 8月通过的《外国投资风险审查现代化法》。
该法以维护美国国家安全的名义，赋予了美国的外国投资审查委员会更大的权力去阻止外国对美国
的投资，以及美国对国外的技术出口。该法一方面扩大了受管制技术的范围，将新兴技术与基础技
术纳入技术管制清单，另一方面要求相关投资者向外国投资审查委员会强制申报接受审查。这一制
度将阻碍外国企业对美国的投资和国际技术交流合作。如果欧洲和日本模仿美国建立类似的技术管
制和投资审查制度，企业的跨国投资和技术合作活动将受到较大的限制。
另一个重要的逆全球化的制度安排是 2018年 9月 30日达成的美墨加协议。美墨加协议包含不
利于跨国配置价值链的规定。该协议用提高原产地标准的办法来限制生产外包和跨国组织生产活
动。过高的原产地标准不利于跨国公司在全球配置价值链。协议生效后，美墨加区域外企业将更难
以在区域内任何一个国家组装进口中间品再出口到另外两个国家。如果高标准的原产地要求推广到
其他贸易协定中，全球价值链的发展将受到制约。美墨加协议中还出现了针对非市场经济国家的排
他性规定。在一个自贸协定阻止协议方与第三方签订协议的条款也是不利于全球化的。这种排他性
条款的蔓延将导致全球体系的分裂和世界经济的动荡。
2019年世界经济预计与 2018年持平，IMF预测中国为 %
2018年 10月国际货币基金组织预测，2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %。其中发
达经济体 GDP整体增长 %，美国增长 %，欧元区增长 %，日本增长 %，其它发达经济体
增长 %；新兴市场与发展中经济体 GDP整体增长 %，中国增长 %，印度增长 %，俄罗斯
增长 %，巴西增长 %，南非增长 %。新兴与发展中亚洲经济体仍然是世界上增长最快的地
区，GDP增长率为 %。国际货币基金组织还预测，按市场汇率计算，2018年世界 GDP增长率为
%。总体来说，国际货币基金组织认为 2019年的世界经济增长率 2018年持平。
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其他国际组织预测 2019年世界经济形势与 2018年基本一致。世界银行预测 2019年按 PPP计
算的世界 GDP增长率为 %，比 2018年持平；按市场汇率计算的世界 GDP增长率为 %，比
2017年下降 个百分点。经合组织预测 2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %，上 2018
年提高 个百分点。
我们预计，2019年世界经济按 PPP计算的增长率约为 %，按市场汇率计算的增长率约为
%。我们的预测低于国际货币基金组织和其他国际组织的预测。较低的预测主要反映了我们对美
国经济下行风险、金融市场动荡风险、应对衰退的政策空间受限、贸易战的影响以及逆全球化趋势
等问题的担忧。
另外，我们预计 2019年大宗商品价格将比 2018年略有下降，全年原油平均价格将处于 60美
元/桶以下。
二、2019 年国内经济形势分析及预测
察势者智，驭势者赢。日前举行的中央经济工作会议强调，要坚持以供给侧结构性改革为主
线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。
2019年是新中国成立 70周年，是全面建成小康社会关键之年。面对复杂严峻的国内外经济环
境，新的一年中国经济如何在全面深化改革开放中迎难而上？如何推动经济高质量发展？专家学者
认为，既要看到我国发展仍处于重要战略机遇期，又要看到时代变局中危和机同生并存，深刻把握
重要战略机遇新内涵，乘势而上、奋发有为，把新时代中国的发展推向新高度。
促消费积极因素加快累积
中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍：尽管 2019年经济仍面临下行压力，但消费增长
的积极因素仍然很多。
消费结构升级将会创造新的消费增长点。当前，我国消费结构正从商品消费为主转向商品消费
与服务消费双轮驱动，服务消费增速和占比逐步提高。2018年前三季度，教育文化娱乐消费和医
疗保健消费占人均消费支出的比重分别为 %和 %，已经远远超过衣着类消费占比 %的水
平，这表明人们在物质消费的同时，更加注重精神层面的满足。
消费利好政策更多。2018年出台的完善促进消费体制机制 3年行动方案相关举措将在 2019年
落地。中央经济工作会议针对当前消费者担心的食品安全、售后服务保障等问题出台了系统的支持
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政策，使消费者的后顾之忧明显减少。特别是在收入方面，2019年 1月 1日实行个人所得税专项
附加扣除政策，将进一步增强中等收入阶层的消费能力。相信随着供给侧结构性改革深入推进和积
极扩大进口政策成果落地，供给与需求在总量和结构上更加匹配，消费未来仍将保持较快增长态
势。
此外，5G网络应用将会带动信息消费新一轮增长。2019年 5G网络应用的时间表已经确定，这
将会从消费对象和消费方式等多个方面带动消费增长。
区域协调发展将更加有效
中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所所长高国力：促进区域协调发展，对于推动中
国经济高质量发展，促进形成强大国内市场具有重要作用。
其中，东部率先发展，要在推进现代化建设上先行先试，依托自由贸易试验区，率先构建全面
开放新格局，特别是在推动“一带一路”建设上发挥更重要作用。西部大开发，要瞄准短板领域谋
划一些重大工程项目，出台一些分类实施的差别化政策，确保在全面建成小康社会的关键之年不落
伍、不掉队。东北全面振兴，要继续在优化产业结构上下功夫，并争取通过大力促进民营经济发展
和优化营商环境，增添内生活力和动力。中部崛起，要进一步挖掘、培育和壮大比较优势特别是特
色优势，承接好东部产业转移。
京津冀协同发展，重点还是要进一步提升北京非首都功能疏解的效率和质量，探索人口经济密
集地区优化开发的新模式新路径；长江经济带发展，要将“共抓大保护”形成一套比较持续稳定可
行的体制机制和模式；粤港澳大湾区建设要进一步探索不同关税区如何形成优势互补、分工协作的
机制，形成可推广可复制的做法；长三角区域一体化上升为国家战略后，不仅有利于拉动整个长江
经济带发展，更主要的是为未来我国很多地区的一体化发展探索有益的路径和模式。
把握机遇全方位对外开放
商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊：中央经济工作会议将推动全方位开放作为 2019
年要抓的七大重点任务之一，这表明外部环境越是动荡不定，我们就越要坚定对外开放的决心，用
自主开放的确定性应对外部环境的不确定。
当前，世界经济格局和全球治理体系正在深刻调整变化，各种政治、外交、经济、安全利益相
互交织博弈，国际社会推动多边贸易体系变革的努力注定漫长而艰辛。正如中央经济工作会议指出
的，当前世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟大复兴带来了重大
机遇。在大变局的时代，不确定性因素明显增多，风险与挑战也将随之而来。
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从中央经济工作会议释放的信号看，2019年有以下 5个方面的对外开放举措值得期待。一是
制度型开放举措。如何依托自由贸易试验区、自由港等开放平台推进制度型开放值得期待。二是放
宽市场准入。外商投资负面清单进一步缩短精简，以及保护外商投资知识产权，更多领域实行外商
独资等将有更大突破。三是削减进口环节制度性成本，包括进一步降低进口关税等。四是“一带一
路”国际合作将迎来新的起点和机遇。五是推动世贸组织改革将有中国主张。
制造业主战场地位不可动摇
中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长秦海林：在中央经济工作会议提出的 2019
年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”是重中之重，说明制造业作为实体经济主战场地位
不可动摇，制造业对经济增长的拉动作用不可忽视，制造业高质量发展是实现经济持续健康发展不
可或缺的重要内涵。
2019年，制造业将加速向高质量阶段迈进，具有代表性、竞争力的先进制造业集群会逐步形
成，科技服务业、金融服务业、物流服务业等现代服务业要与先进制造业相互融合，推动制造业制
造模式、商业模式、组织模式、管理模式转变。
人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设步伐加快，将进一步推动新兴技术与制造
技术相互促进，带动制造业新旧动能加速转换，传统动能升级与新动能培育相辅相成。
随着制造业营商环境不断改善，企业的市场主体地位将更加凸显，吸引更多民间投资和外资流
入实体经济，特别是高精尖产业仍将是投资热点领域，制造业投资增速有望稳中有进。
制造业供给体系质量将继续稳步提升，市场配置资源的决定性作用更加凸显，无效、低效产能
将加速退出市场，高端供给能力逐步提升，高品质产品和品牌供给将得到加强。
推进乡村振兴实现提质增效
农业农村部农村经济研究中心研究员张照新：2019年是全面建成小康社会关键之年，也是实
现乡村振兴第一个阶段性目标的起步之年。要坚持农业农村优先发展原则，加快深化体制机制改
革，构建乡村振兴的四梁八柱。
要加快农村体制机制改革步伐，落实承包地和宅基地三权分置、农村集体产权制度改革等政
策，盘活农地、农民宅基地、集体建设用地和各类荒山荒坡，为资金、技术和人才进入农业农村创
造条件，推动各类要素优化配置融合发展。同时，进一步放开农产品市场，通过市场机制引导农业
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结构调整。同时，加大对假冒伪劣的打击力度，推动农业提质增效。
增强微观主体发展活力。完善各项扶持政策，为家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营
主体创造良好的发展环境；支持生产性服务业发展，切实解决小农户生产经营面临的困难，实现小
农户与农业现代化有机衔接。
乡村振兴，需要基础设施、产业发展等有形的物质建设和发展，但最为根本的是农民由传统向
现代的转变。2019年，应更加重视对农民的教育和培训，增强农民的现代经营管理理念和市场经
济意识。同时，各项政策应向相对落后的区域、主体和领域倾斜，切实解决农业农村内部发展不均
衡不充分的问题，并加快构建乡村治理体系，真正让农民有获得感、安全感和幸福感。
微观主体活力要抓两个关键
中央党校（国家行政学院）经济学部教授、博士生导师冯俏彬：当前，我国经济运行稳中有
变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。在这样的形势下，努力通过改革，释放微
观主体活力至关重要。
要释放微观主体活力首先要进一步调整政府职能。中央经济工作会议提出，要加快经济体制改
革。经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更
好发挥政府作用，将广阔的空间和舞台让给市场和企业。为此，要通过不断深化行政审批制度改
革，做好放、管、服工作，该放给市场和社会的要放足放到位，该政府管的要管好管到位。
要释放微观主体活力，抓准那些“少数”“关键”领域改革。中央经济工作会议提出，当前重
点要“深化四梁八柱性质的改革”，包括国资国企改革、行政审批改革、金融改革和财政改革 4个
方面。改革经验告诉我们，这 4个方面都是关系到政府与市场、国有与民营、中央与地方关系等重
大问题，需要顶层设计、实施整体改革的主要抓手，同时也是前一个时期工作中问题凸显的领域。
因此，这一提法可谓切中要害，抓住要害，有利于将改革的问题导向和目标导向结合起来，为经济
社会的全面发展创造条件。
守住民生底线共享改革成果
对外经济贸易大学公共管理学院教授李长安：中央经济工作会议提出，要完善制度、守住底
线，精心做好各项民生工作。
就业是民生之本。中央经济工作会议提出，要把稳就业摆在突出位置，重点解决好高校毕业
生、农民工、退役军人等群体就业。当前，我国就业的主要矛盾已从总量矛盾转向结构性矛盾。
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2019年要实现更高质量和更充分就业，就要多措并举着力破解就业结构性矛盾，以确保经济发展
朝着实现比较充分就业的战略目标前行。因此，必须按照中央经济工作会议精神，把稳就业摆在突
出位置，实施就业优先战略。同时，要对已有保持就业稳定的政策措施总结梳理，根据新形势改革
调整。在经济结构调整、产业转型升级过程中，还要更加注重解决劳动者就业质量问题，提供更好
的就业环境。
中央经济工作会议还提出，深化社会保障制度改革，在加快省级统筹的基础上推进养老保险全
国统筹。目前，省级基本养老保险基金统收统支工作已经全面展开。近年来，社会保障无论是覆盖
面还是保障水平，都有了很大程度提高。但是，社保建设要尽力而为、量力而行，在逐步加快推进
养老保险全国统筹的同时，也要加快推进包括二三支柱在内的多层次养老保险体系建设。
三、中国经济未来发展趋势及前景展望
对平庸者来说，这是最坏的时代，但对于睿智者，这是最好的时代。
在整个经济从总量扩张向结构调整转变的过程中，整个国家的生态都在分化，都在向核心集
中。
核心的产业。发展高新技术产业，但要遵循经济规律、产业规律。中国人均 GDP水平到了
8600美元，进入了一个消费升级的黄金时代。升级有很多表现，人民对美好生活的向往就是我们
的努力方向。对于未来的产业，人民对美好生活的向往，就是企业经营的方向，也是投资的方向。
核心的技术。2018年是核心技术元年。中兴通讯的事件给我们提了一个醒，要大力发展核心
技术。我们的高铁虽然先进，但依然从国外进口了大量的技术元器件、零配件。我们在一些领域确
实缺少核心技术，芯片只是其中一个缩影，这促使我们去反思，到底应该走一个什么路。
核心的企业。产业集中度提升，企业出现了分化。无论是传统行业还是新兴行业领域，企业出
现头部化，开始出现了“强者恒强、胜者全得”的特点。
核心的企业家。中国过去四十年出现了四代企业家——84派、92派、99派和 15派。84派和
92派处于市场化的前期和初期，基本是突破体制，做第一个吃螃蟹的人，模式并不复杂，关键是
抓住了从 0到 1的先机。99派主要是吃了中国经济从 1到 100过程中的红利，城镇化、全球化、
工业化、信息化，风口遍地是，抓住一个就可以成王。最近 15派算是真正意义上的创业企业，移
动互联网的崛起提供技术动力，金融体系的扩张和转型提供资金动力，未来还会有更多的企业家在
新金融、新技术的孕育之下诞生，与此同时，随着金融泡沫的退潮，也会有一个大浪淘沙的过程，
浑水摸鱼的创业者会被淘汰，市场养不起，而真正的核心创业家会涌现出来。
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核心的城市和区域。先说城市，中国最发达的是一线城市，动态来看，中国最有增长潜力的是
一批“新一线城市”，比如杭州、成都等等，他们的发展速度很快。这里有几个原因。一是互联网
的发展，二是高铁和航空的发展，郑州就是典型的案例。这些地方都是集全省之力发展这一个城
市。所以，“新一线城市”的崛起，对传统的一线城市压力是非常大的，北上深应该有紧迫感，广
州已经落后了。未来地区之间、城市之间两极分化现象会越来越明显。实践证明，市场化程度越
高，政商关系越清楚简单的地方，它的后劲更强。西北和东北几个省份，如果不痛下决心推动新旧
动能转换，差距会被越拉越，这对于我们投资布局、产业布局其实是具有指向性意义的。
最后，简单总结一下，中国经济正处于一个分化和集中的历史进程中，核心的资产、核心的要
素会成为最后的赢家，而投机的泡沫终将被历史淘汰。
中国过去这四十年运气还不错，我相信接下来的四十年我们也有理由乐观：
第一，我们有最大的消费市场。人均 GDP从 8000美元到 2万美元，三四线城市向一二线城市
靠拢，都将带来史诗级的消费升级。
第二，我们有最好的产业基础，世界工厂的历练是一笔宝贵的财富，关键看我们怎么利用。还
是那句话，对平庸者，这是最坏的时代，但对睿智者，这是最好的时代。
管清友 | 作者
来源：如是金融研究院（ID：RuShiYanJiu ）
四、经济加速向现代服务经济转型
经济发展新常态下，我国经济增长转向中高速、产业发展迈向中高端，呈现出更多依靠消费引
领、服务驱动的新特征，服务业对稳增长、扩就业、调结构、促升级的作用进一步凸显。当前，我
国人均 GDP跨过 5000美元，常住人口城镇化率超过 50%，步入产业转型升级和新型城镇化建设的
关键阶段，加快发展服务业成为必然选择。“
第四节 汽车驾培服务行业社会发展变化形势分析
一、人口结构和人口红利的变化
从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长
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的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。
人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利
用率维持较高水平。
在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利，
GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 %的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升
级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产
业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要
驱动力之一。
图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利
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图表：我国常住人口城镇化率
从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需
求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设
施建设投资的增长。
然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶
2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向
上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。
低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在
逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉
动作用也明显减弱。
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图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行
过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来
我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。
2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递
减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是
源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优
势。
按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上
老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、
14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我
国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 %，65岁及以上人口
占比达到 %，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据，当前我国 %的老年人口
占比相当于 1977年的美国（%）、1985年的日本（%）、1970年的意大利（%）。不过
上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。
图表：2017 年年末人口数及其构成
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人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全
要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结
构的逐渐老化。另一方面，人口老龄化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本
的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与
相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外，人口老龄化会带来创新
能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。
我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口
红利的出现，即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进
入中度和重度老龄化社会，我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。
2017年年末全国大陆总人口 139008万人，比上年末增加 737万人，其中城镇常住人口 81347
万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 %，比上年末提高 个百分点。户籍人口城
镇化率为 %，比上年末提高 个百分点。全年出生人口 1723万人，出生率为 ‰；死
亡人口 986万人，死亡率为 ‰；自然增长率为 ‰。全国人户分离的人口[4]亿人，
其中流动人口[5]亿人。
二、收入分配的变化
2017年，全国居民人均消费支出 18322元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增长
%。其中，城镇居民人均消费支出 24445元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %；农村
居民人均消费支出 10955元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。
图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度
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来源：国家统计局
图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构
来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。
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三、品位/生活风格、生活方式的改变
根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”，
品质化消费逐渐占据主导地位
根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增
长，我国人均 GNI不断提高，从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26
倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年从低收入国家升级为中低收入国家，2010年
进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。
以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品
归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年，美
国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型
消费占比则由 %上升至 %。
国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结
构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、
医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。
四、消费习惯的变化
随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包
括消费率低，城乡居民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有
明显模仿型排浪式特征。而现在，个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、
享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。
（一）居民消费规模增长
在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发
展特征。消费总规模不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有
311元，到 2015年已经达到 21392元，名义增长了约 69倍；在这短时期里，农村居民人均年消费
支出从 116元增长到 9223元，名义增长了将近 80倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇
居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化，1980年到 2015年增长
超过 126倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。
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（二）居民消费率和平均消费倾向下降
在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民
消费率自 2000年开始，出现明显下降，2010年消费率跌至 %的历史新低，较 1978年下降了
个百分点。最近几年开始有所恢复，2013年居民消费率为 %，仍然处于较低水平。与其
他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左
右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费率也是偏低的，比如金砖五国中
印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。
平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994-
1996，1999-2002年有过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013年已经下降到 。农村
居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升，
到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013年回升到 。理论上随着收入水平的提高，平均消
费倾向是具有下降的趋势。
（三）恩格尔系数变化较大
我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系
数都出现了小幅度上升，之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50%
以下，从温饱型生活水平转向小康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年；2000年城
镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居民再次晚了 12年。因此，农村居民与城镇居民的
生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。
（四）消费需求日趋多样化
物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满
足提供了可能性。在物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更
高境界和层次。追求消费的舒适与享受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已
经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居
民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同，产生多样化的消
费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。
（五）消费品质要求更高端
近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。
截止 2014年底，中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁，20亿资产以上人群的平均年龄 53岁，
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60亿资产以上人群的平均年龄 58岁。而纵观从 2008年到 2014年的《胡润百富榜》，富豪上榜人
数始终保持在 1000位以上；平均财富也由 30亿元人民币上升到 64亿元人民币；百亿富豪人数由
50人扩大到 176人，显示出中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。
同时，中产阶层日益壮大，年均收入在 50万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端
消费市场的迅速发展形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是
境外奢侈品消费的最大群体，比重占全球总体量超过一半。除奢侈品消费外，居民越来越显示出对
高品质日用消费品的青睐，日常家用产品正在人们出国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这
种消费需求高品质化的表现。
五、中国人口大迁移趋势
人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业
更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣
衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的
没落。是什么驱动了人口大迁徙？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？
人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡。1）决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规
模及该城市与本国其他地区的人均收入差距，简单地讲，就是人随产业走。我们在 2016年借鉴提
出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架，并通过 OECD和美日韩的相关数据
验证。在市场作用下，人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2）工业发展需
要集聚，所以工业化带动城市化，人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚，
所以在城市化中后期，人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。
人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化。1）全球人口迁
移呈现两大特点：一是在跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南
亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面，随着
全球城市化进入中后期，不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化，人口从乡村和中小城市
向一二线大都市圈迁移，而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2）美国人口迁移呈现两个特
点：一是在地区层面，从向传统工业主导的铁锈 8州集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导
的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面，人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3）在日本
城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，但在 1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古
屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。
中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化。1）跨省人口迁移：从改革开放前的向东北集聚，
到改革开放后的孔雀东南飞，再到 2010年以来部分回流中西部。2013年开始，东北三省人口先后
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陷入负增长。2）从分线城市看，人口流动整体放缓，但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。
在全域层面，一线、二线城市人口持续流入，三线城市流入流出基本平衡，四线城市持续流出。但
与一般三四线城市明显不同，发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016年，一线、二线、
三线、四线城市经济-人口比值分别为 、、、。在市辖区层面，一二三四线城市市辖
区人口增速均有所下滑，三四线城市市辖区总体仍保持人口流入，但集聚程度已比较微弱，特别是
四线城市市辖区；并且，发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3）在 2017年 19个地区
数据缺失的情况下，估计 2011-2017年全国至少有 225个地区人口净流出，较 2001-2010年的 192
个明显上升，人口净流出地区的数量占比 %增至 %；而人口净流入地区数量从 166个降至
113个，表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。
未来 2亿新增城镇人口去向何方？1）根据联合国预测，到 2030年中国城市化率将达约 70%，
对应城镇人口为 亿，比 2017年增加约 2亿；到 2047年城镇人口达峰值时将增加约 亿。
2）简单按当前趋势推算，未来 2亿新增城镇人口有约 50%、即 1亿人来自乡城迁移，其他则将是
自然增长和行政区划变动贡献。3）19大城市群以 1/4土地集聚 74%人口，创造 90%GDP，其中城镇
人口占比 77%。到 2030年 2亿新增城镇人口的约 80%将分布在 19个城市群，约 60%将分布在长三
角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛等七大城市群。中国未来有望形成长三
角、京津冀、长江中游、山东半岛、成渝等 5个人口亿级城市群，10个以上 1000万级城市，12个
左右 2000万级大都市圈。
从都市圈常住人口看，中国现有上海、京津、济南、武汉、郑州、成都、杭州、广佛肇、深莞
惠、苏锡常等 10个 2000万人以上的大都市圈，有重庆、青岛、厦漳泉、南京、沈阳、宁波、长株
潭、西安、合肥、南昌、长吉、石家庄、哈尔滨等 13个 1000万-2000万人大都市圈。其中，青岛
和重庆大都市圈人口已超过 1900万，厦漳泉都市区超过 1750万，预计青岛和重庆大都市圈人口未
来有望突破 2000万。2016年，上述 23个大都市圈土地面积 65万平方公里，占全国的 %；常住
人口 亿，占比 %，城镇人口 亿，占比 41%；GDP合计 41万亿元，占比 %；经济-人
口比值为 。
注：以上内容来源：泽平宏观 文：恒大研究院 任泽平 熊柴
2019-2025 年中国汽车驾培服务行业市场深度调研及前景趋势预测报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71
第五章 2019-2025 年中国汽车驾培服务行业发展前景与机遇预
测
第一节 2019-2025 年汽车驾培服务行业消费需求变化趋势预测
一、中国经济进入消费主导模式
中国经济将逐步转变为消费主导模式，同时继续维持稳定增长趋势。随着经济的发展，到
2027年，中国消费者群体将会拥有更多财富，消费偏好也将呈现更加多元化的态势。与此同时，
大众消费水平在创新与技术大发展的支持下跃升至新层次。
以前是先生产再消费：生产者——经销商——消费者。未来一定是先消费再生产：消费者——
设计者——生产者。因此，传统经销商这个群体将消失，而能够根据消费者想法而转化成产品的设
计师将大量出现。
二、消费者越来越处于商业活动的中心
过去数十年，供给方或渠道方在市场中的主导地位在历次变革中固若金汤，但现在话语权逐渐
转移到了消费者手中。消费者越来越站到了商业活动的中心，成为市场的主导方。中国大规模的生
产制造能力已经形成，消费者的主导权变得前所未有的大，对消费者需求的理解和感受也变得前所
未有的重要，我们开始真正进入消费者时代。80后、90后、00后正成为中国市场的核心消费群
体，新一代消费者自我意识更强，而消费态度和行为也更加个性化。他们更重视购物过程体验，希
望与品牌商及零售商建立交易关系之上的信任感和亲密感。他们对社交媒体的营销信息的接受度也
明显更加开放、正面，使产品和服务提供商在社交媒体上针对消费者个性需求提升影响力方面拥有
更大的发挥空间。
三、全民进入崭新的消费时代
从美国发展情况来看，伴随人均 GDP快速提高，国民消费升级大大加速，消费支出结构发生趋
势性变化，文化娱乐比例上升。随着我国人均 GDP在 2013年突破 7000美元大关，国民开始追求高
品质的愉悦生活，价格不再是购买时考虑的首要因素，消费从基本需求向时尚化，个性化，健康化
的高级需求进行转变。
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图表：美国人均 GDP 变化与消费支出结构的变迁关系
文化娱乐在消费支出中的占比逐年上升
全国城镇居民人均可支配收入由 2009年的 17175元上升到 2016年的 33616元，7年间上升了
接近 1倍。以文化娱乐、医疗保健为代表的新兴消费在消费支出中的占比逐年上升。2015年，我
国文化及相关产业增加值为 万亿，占 GDP的 4%，体育及相关产业的产业规模 万亿，占 GDP
的 %，发展势头强劲，大发展机遇期已经到来。
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图表：传统消费与新兴消费占比变化
四、新的消费形态正在逐渐形成
从商品时代，回归产品时代。商品性价比将进入一个极致的时代。消费者不再为过多的溢价买
单，更愿意为爱好和兴趣买单。
如果当价格不再是决定购买与否的首要标准，即消费者越来越理性，也代表着消费升级已经在
发生。
生存型消费需求转变为改善型需求，物质型消费向服务型消费转变，新的消费形态也悄然形
成。
五、消费人群变化趋势及消费特点
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（一）中产阶级重塑消费市场格局
从 2016年至 2027年，中国消费支出将以年均 6%的速度增长，消费总量从 2016年的 29万亿
人民币（合 万亿美元）增加到 56万亿人民币(合 万亿美元)，接近翻上一番。预计占家庭
总数 65%的中产阶级将成为这一发展趋势的主要动力源泉。
中国在 2005年至 2012年期间，经济增长率达到 10%乃至更高水平，很大程度上要归功于投资
的拉动。在 2012年之后，中国投资增长放缓，步入新常态阶段。从 2017年到 2027年，中国政府
预计将推动经济增长向消费和服务驱动模式转型，利用直接支出填补投资减少引发的部分需求缺
口。此外，中国还将在医疗和养老金等领域实施一系列支持性政策，鼓励大众更多地选择支出而非
储蓄。
在 2017年至 2027年期间，随着大量工业劳动力转移至服务行业，农村人口迁移至收入相对较
高的城镇地区，家庭收入将以每年 5%左右的速度增长。国民收入的增长将使大约 亿的低收入
和中低收入家庭进入更高的收入行列。
到 2027年，中国中产阶级的规模将进一步扩大，约占家庭总数的 65%。
而中国消费者的储蓄率将在这十年内减少 5%至 10%的幅度，从而降至 30%左右的水平。家庭收
入的增加和储蓄率的下降，使得消费支出每年的增长水平达到 6%，总量在十年内翻一番。到 2027
年，中国经济将转变为消费主导模式，中国将继续保有全球消费增长最大贡献者的地位。
图表：2027 年中国消费市场预期
资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析
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中产阶级人口增加及消费增长将重塑消费市场格局。到 2027年，中国消费市场将有如下特
点：
a)消费结构升级：增加的家庭支出将更多用于“自由支配”品类，而非购置“生活必需品”。
随着总开支的增加，诸如交通、娱乐、教育、奢侈品和金融产品等非必需“自由支配”品类将从中
受益最多，获得更高的钱包份额(SoW)。与此同时，饮食、住房、公共设施缴费等生活必要开支的
钱包份额将继续缩小。
b)消费标准升级：消费者的需求将从功能价值要素转向情感价值要素。手头宽裕起来的消费者
对于价格敏感度将有所降低，更加注重消费附带的情感价值要素，例如，感官的愉悦、社会地位、
自我认同和社会贡献等。同时，消费者也会对功能价值要素提出更高的标准，例如，便利度、选择
多样性和质量等。
（二）富裕阶层推动消费升级加速
根据 BCG《中国私人银行 2017》数据，家庭可投资资产值在 100万美元到 500万美元，以及
500万美元到 2000万美元这两个区间内的家庭数量增长迅速。将仍 2017年的 210万户/30万户，
增长至 2021年的 340万户/50万户，CAGR分别为 %/%。根据马斯洛需求理论，富裕层级
的提升，对品栺、品质愈加追求，对消费的需求也越加精细，对高端产品及生活模式更加青睐。上
层中产家庭数量的快速增长和持续累计的财富，将快速推动国内消费升级的步伐，同时也将极大的
促进奢侈品内生性需求。
我们认为，2018年可选消费增速水平将与必选消费拉开差距。根据国家统计局数据，2016年
9月-2017年 10月期间，限额以上企业零售额增速中，以粮油、食品、饮料、烟酒为代表的必选消
费当月增速水平显著低于中西药品、体育娱乐类和化妆品类等可选消费品增速水平，消费品质升级
趋势明显。我们认为，随着人均收入水平提高，可选消费与必选消费的增速差距将逐渐拉大，未来
将是可选消费的天下。
分类标准及人均国民总收入（GNI）指标，将全球国家划分为高收入国家组、中高收入国家
组、中低收入国家组和低收入国家组。通常，中、低收入国家被称为収展中国家，高收入国家被称
为収达国家。随着国内经济的快速增长，我国人均 GNI不断提高，仍 1987年的 320美元上升至
2016年的 8260美元，29年提升了 26倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年仍低收
入国家升级为中低收入国家，2010年进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的
160位上升至 2016年的 71位。
以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品
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