五、项目调查和视觉调查
□ 何谓项目调查
此处所说的项目（Ttem），系指企业向外界传达形象讯息的
媒体，主要指有关视觉性的情报媒体。而所谓的项目调查系指毫
无遗漏的列出并针对其特性加以评论分析作业。经由此类调查，
可以获知在企业的管理上，有可能造成形象的主要因素，以及所
形成的体系为何？企业的构成项目的特长为何？什么样的项目
才是不会受到用途限制、影响强力情报项目？进而可以了解这个
组成的必要条件是什么。
□ 企业情报的六大构成要素
一般而言，企业情报可共分为下列 6 项构成要素，这些构
成要素乃是企业情报活动的累积所形成的企业形象。
企业情报六大构成要素表
基本的要素
基本的构成要素是传达企业情报时，最须注
意的项目之一，这也是进行 CI 计划时，应
克尽努力与注意的部分。
人的要素
为了促使 CI 进行成功，所以我们必须针对
企业的经营方式、销售人员、一般员工的言
行举止、服装，一直到社会大众对此企业组
织的观感……等因素，给予适切的衡量，这
是不能省略的步骤。
建筑物与环境
要素
建筑物包括有：办公室、店铺、工厂的外观
以及其内部装潢等由于其所造成的视觉效
果，无法任意的修改，所以在进行长期的计
划时，收集企业情报的工作就显得格外重要。
商品的要素
包括商品的特性、机能、生产、标志以及包
装等，其设计、样式、方针都具有决定企业
形象的作用，所以在设计上，必须特别强调
商品本身的风格。
直接与业务相
关的印刷品类、
符号、识别要素
这是属于交易过程中所形成的要素，内容包
括有：与业务方面有关的简介、事务用账票、
契约书、信封、信纸、车体设计、标志等皆
属于此范围之中。
与宣传、广告有
关的印刷制品、
产品报导等要
素
商品目录、说明书、宣传广告（电视、报章
杂志）、广告招牌、ＰＯＰ……等项目。这
样情报力量无远弗屈，能加强其传达力。
□ 视觉项目系统
在上述的企业情报的六大要素中，属于礼堂性管辖范围内，
可以作为企业情报的媒体者，称之为“视觉项目”（Visual Item）。
此项目的体系有：
视觉项目系统构成要素表
内容包括有：公司名称、标准字、企业标志、
1．基本设计
要素
商标和标准色等，能表达公司的统一性基本设
计要素。这类识别要素，系藉由各种项目讯息
的传达，而标示出企业的所在位置、责任及差
别化。
2．公司证章
用于识别公司员工的项目，例如：徽章、员工
识别证、名片、旗帜等。
3．文具类
在讯息传递的过程中，此类业务用品，应用公
司专用信封、信笺等具有增进企业信誉的功效。
4．账票类
以公司名称来办理手续所需的账票以及用纸、
帐票样式。
5．交通工具
类
运用公司所标示的设计，使业务用车或运货车，
均有标示公司的名称或商品名称，藉以作为活
动广告之用。
6．推销用具
直接诉求消费者，推销产品如：印刷物、说明
书、其他用具等。
7．招牌·标志
类
利用公共设施和建筑物为装置对象，在户外设
置路标来指示出公司的位置和路线或加深公司
本身的商品名称等，作为广告宣传的项目之一。
8．大众传播
的广告
运用新闻、杂志、电视、收音机等大众传播系
统做一系列宣传广告。
9．包装用品
类
属于本公司的商品的各类包装用品。
10．制服 公司员工的统一业务用制服等。
11．其他 不属于上述各项的对外标示物。
在上述各视觉项目上，应给予实际的资料收集、研究探讨。
原则上，除了要收集实物以外，对立体的设施更应拍照存档、记
录成资料。
□ 参考用项目明细表
以下所列的是提供参考的项目明细表，在实行视觉项目的同
时，如果参考了明细表，相信会进行得更顺利。同时，也有必要
针对此表所列出的部分和公司原有的项目相互比较判断；在情报
收集的分类上也可以参考此表来进行，用公司原有的方式整理即
可。
1． 基本设计要素
公司名称标准字 企
业造型
企业标志·标准字体 商品
名称标准字
共同的制服 其
他附加的要素
企业的特质 印
鉴类
2． 公司证件类
徽章（Badge） 公
司旗帜
臂章 名
片
名牌 公
司专用笔记本
识别证
3． 文具类
主管专用便条纸 一
般表格用信封
传 达 消 息 专 用 纸
航空用表格类邮简
公 司 专 用 便 条 纸
文件类送给单
各 种 商 谈 专 用 便 条 纸
邮用信封人、人名信封
固 定 信 封
公司专用袋
申 请 表 用 信 封
介绍信用纸
航 空 信 封
其他用途的文具
小型信封
4． 对外账票类
订单、受购单 各种
通知、确认书、明细表
估价单、账单 委托
单类
各类申请表、送货单 票据、
支票簿
各种事务用账票 收据
契约书类
5． 商品类
公司名称招牌 各种标示板
建筑物外观、招牌 百叶窗指示
板
室外照明、霓虹灯、各种照 路标招牌
明设备 指示用的各
种商标
大门·入口指示·室内参观指示 纪念性建筑物
（Monument）
指示牌 建筑物外观
标准
橱窗展示 商业用标准
招牌
活动式招牌 经销商品各
类项目
6． 交通工具外观识别
业务用车、载运用车 叉车·吉普
车·特殊车辆
宣传广告用车
小货车（Wagon）·巴士类 其他重机器
类
各类货车（Truck）
7． POP 类
广告宣传单 展示会中各
摊位的参观指示
商品目录、业务明细表 展示会用的
各种显示装置、
销售促销企划书、提案表 P R（Publio
Relations）（公关）杂志
广告海报 等促销宣传
物
销售展览手册、技术资料类 公司一览表
消费者使用教材、说明书 各种促销视
听软体
邮寄广告方式（Direct Mail） 记者发表
会用资料袋
目录（Calendar） 各种 POP
类
资料袋
各种新产品类（Novelty）
季节问候卡
8． 大众传播广告方式
一般报纸广告 收音机广
告·有声广告类
一般杂志广告 电视广
告·CF 片尾图案
各种专门杂志广告 其他有声
广告
各种不同对象的媒体广告
9． 商品及包装类
商品包装 包装用的
封碱·粘贴商标·胶带
包装箱·木箱·小箱等 专用的包装
材料的包装标准
各种通知书 各种商品
容器（木体·瓶盖）
各种包装纸 各种商品
标签、外观（例如真空成
各种商品设计·徽章（Emblem） 型套）
10．制服·服装
男性制服（夏季·冬季） 臂章
女性制服 安全盔
（Helmet）·工作帽
男性工作服 领结·手
帕
女性工作服 领带别
针·领带
研究员用作业服等 其他的便服
（棒球队制服、T 恤等）
有公司标志的外套·伞
11．其他的出版物、印刷物
公关杂志·报纸 公司自办报刊
股票 各种出版
物·公司简史等
年度报告书 公司状况
调查资料·调查报告 奖状·感谢状
12．待客用项目
洽商的柜台 专用食具类
接待客户用家具·用具 座垫
标准的室内装饰项目（时钟、 烟灰缸
壁饰等） 工厂实习者用的各
类事物
客户用文具类 背包·包袱巾
□ 项目调查的进行方式
1．项目调查的顺序与要领
具体的项目调查的顺序、要领如表所述：
（1）准备作
业
① 选任担当调查人员。
① 进行项目调查项目表设计与检查。
① 项目调查表的印刷制作。
① 选任各分公司业务部门的项目调查咨询柜台人
员。
① 关于改进实行方法方面的未来实施展望。
（2）实施要
领
① 进行样品的收集。
① 关于收集方面的注意点如下所述：
样品被视为对外情报的项目。
若项目的表现方法是平面的，原则上收集现物；
立体的项目用照
照片旁要记录实物大小、样式等资料。
广告制作及 SP 的项目，因无连续性，只能当作
个别采样即可。
对现在已经不使用的项目不作为进行收集的对
象。
（3）项目的
整理
① 作分类的处理。
① 区分定义与目的的明确界限。
① 进行项目调查表的统计与分析，对各项目的重
要性、记载内
容、使用方法以及在将来改革时代所占有的优先
度等，进行评估。
①检查今后管理方法的管理体系、规则等，及整理
结论报告。
2．项目调查表的设计
在实行项目调查工作时，有足以协助完成调查个案的项目调
查表是必要的，这种个案的作业内容可区分为下列三项来作为参
考。
① 发行部门。
① 应用部门。
① 讯息传递（message）的对象。
因各个不同的企业而有其差异性，另外，记载基本构成要素
的方式也必须反映整个企业的状况，作妥善的判断，期望能设计
出正确又适当的调查表格出来。在各项记录栏内的项目说明范例
如表：
项目调查表
调查 年 月 日
产品名称 编
号
1．发行部门
2．应用部门
3．讯息传递对象
（1） 一般消费者
（2） 使用者
（3） 贩卖者
（4） 经销者
（5） 批发商
（6） 其他交易对象
（7） 其他
4．用途
（1） 宣 传 · 提 高 知 名
度
（2） 业务明细
（3） 识别·符号（sign）
（4） 说明解说
（5） 业务·事务手续
（6） 其他
5．形态
（1）平面 （2）立
体
7．制日期·发行数量
8．单价
9．使用年限
10．老朽度
11．基本要素的记载
（1） 企业标志
a． b． c． d．
（2） 公司名称识别
a． b． c． d．
（3） 商品名称识别
（ ）
（4） 说明书
（5） 标准色
（6） 分公司地址
（7） 住处地址
（8） 负责人姓名
（9） 其他
12．其他6．持续性
（1）有 （2）稍有
（3）没有 （4）其他
特记事项（ ）
负责记录者
可行性的评价 优先度的评价
3．项目调查表中的项目说明（表 3．2．33）
表 3．2．33
1．发行部门
以项目组合部门，部门名称要预先选择设计，
如能选用编号，就会显得更好。
2．应用部门
应用部门和发行部门并不相同，例如：总务部
管发行，而营业部门则是负责使用的部门。
3．信息传递
的对象
乃指凭借此项目所作情报的传递对象，可重复
回答。
4．用途/目的
表示这个项目最主要的机能、用途、目的，可
重复回答。
5．形态
所谓立体成平面，是针对项目的表现方式而言。
印刷品原则上以平面处理。
6．持续性
指这个项目可否长期地以相同形态出现被使
用。例如，名片、事务用账票等都是具有持续
性的项目，而销售用具则大多数只具短暂连续
性使用的特性。
7．制造日期/
发行数量
指明制造日期及其发行的数量。此为判断可行
性的第一要素。印刷品的数量可以采用概算。
8．单价
以上述的制造数量来平均制造费，将数字记录
下来，纵然无法完全正确，也可以得到大约数
值。
9．使用年限
在招牌及车辆方面，使用年限尤其重要，也属
判断可行性的要素之一。
10．老朽度
特别是在招牌、车辆等方面，在即将到达耐用
程度界限的项目须特别留意，借着在新计划实
施之际，可以作为淘汰与否的判断依据。
11．基本要素
的记载
即这个公司所使用的调查表的适用状况调查
报告。例如，在具有二种商标的情况下，回答
者所作的选择为何。
12．其他
若有上述情况所没有记录的特性，则可记载下
来。
13．负责记录
者
记下收集调查此项目表的负责人姓名。
14．可行性的
评价
回收项目调查表时，设计此表者要特别留意旁
录下来，例如，前述的视觉可行性判断就分
成 5 个阶段的评价。
15．优先度评 同样地，在回收表格之际，此调查结果也值得
价 留意，可以判断出新计划的适用优先度评价，
作为进行新计划时的参考，例如，与直接交易
有关的项目，或者可行性评价高的项目，其优
先度频率就高。
□ 视觉审查（Visual Audit）
每个公司都有自己的识别系统，只要是合理的，那这个识别
系统就不仅只具有传达力的效果。在此情况下，所谓识别系统的
意义，就有下面所说的意思。在 CI 计划无法导入的情况下，即
使是已达到第①项要素，但①①项还是依然含糊不清的话，就是
属于不合理、真空的状态。因此，配合视觉审查的进行，整理出
有关下列项目的条件与问题的关键，并加上竞争对手的识别系统
为参考，就可以判断得出此识别系统对本公司的未来是否有益了。
1．基本要素
（1） 与本公司的第一人称标志相当的名称。
·公司名称及简称。·企业标志（Symbol
Mark）。
·公司名称标准字。
·群组品牌（Family Brand）。
·主要的品牌（Main Brand）。
·个别的品牌/商品名。
·标准色。
·其他本公司专用的设计要素。
2．基本要素的 （1） 前面所述为识别要素具有怎样的重要性
识别优先性 及不同的场合中如何去应用的原则及规
定。
（2） 应用的优先度有关的原则、规定。
3．基本要素的
配合用法
（1） 前述者为要素间的配合使用规定与原则。
（2） 并列出多余的、效果不大的用法与组合。
为了能便利整理上述有关项目，而制作下列的“识别系统整理
表”。如果能实际的在各栏内清楚地详细描述印刷样本，效果更
好。
识别系统整理表
合法的 统一称呼 商品群及主要商标 个别的商标
公司的正式
名称、全名。
可以用来称
呼足以代表
公司的名称。
若有识别性
的话，也可
以记载。
商品群、部门的识别。
可代表事业部门的标志；
如果有其他的副品牌也
要记录下来。
事业部门的
标志、商品
群所属的个
别品牌皆须
记录下来。
若有与公司的作业同时进行的竞争者企业的识别系统调查，
或是应用等相关项目，都必须用到下列的整理表，以便观察比较
整理。
竞争者的公司
名称
企业标志 标准字 其他主要识别
要素
