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淀粉糖市场前景预测与提升效率策略研究报告.pdf

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淀粉糖企业提升效率策略研究报告 1 内容目录一、前言 ..........................................................................................................................................................3 二、2023-2028 年淀粉糖市场前景及趋势预测 ...........................................................................................3 2022-2023 年淀粉糖行业市场基本情况..........................................................................................3 2022-2023 年淀粉糖市场供应情况分析...............................................................................4 2022-2023 年淀粉糖市场需求情况分析...............................................................................4 2022-2023 年淀粉糖市场价格走势分析...............................................................................5 （1）结晶葡萄糖价格走势分析 ....................................................................................................5 （2）麦芽糖浆价格走势分析 ........................................................................................................6 （3）果葡糖浆价格走势分析 ........................................................................................................7 （4）麦芽糊精价格走势分析 ........................................................................................................8 2023 年淀粉糖行业市场情况分析 ...................................................................................................9 2023 年 1-3 季度淀粉糖市场分析.........................................................................................9 2022-2023 年淀粉糖各产品开工率变化.............................................................................11 2023 年玉米价格连续下滑 ..................................................................................................12 对淀粉糖形成较大的利空影响 ..........................................................................................13 后期市场预测 ......................................................................................................................13 2022-2023 年我国淀粉糖行业市场竞争格局分析........................................................................14 淀粉糖行业竞争格局分析 ..................................................................................................14 淀粉糖行业竞争特征分析 ..................................................................................................14 淀粉糖行业品牌竞争情况分析 ..........................................................................................16 当前淀粉糖行业竞争策略分析 ..........................................................................................16 淀粉糖行业企业核心竞争力分析 ......................................................................................17 2023-2030 年淀粉糖行业整体发展趋势........................................................................................17 发展形势 ..............................................................................................................................18 发展方向 ..............................................................................................................................18 行业发展趋势 ......................................................................................................................18 产业转型趋势 ......................................................................................................................19 产业结构趋势 ......................................................................................................................20 产业布局趋势 ......................................................................................................................21 技术升级趋势 ......................................................................................................................22 2023-2030 年淀粉糖行业市场供求趋势........................................................................................22 需求趋势 ..............................................................................................................................22 供给趋势 ..............................................................................................................................23 三、淀粉糖企业提升效率的重要性及原因................................................................................................23 激烈竞争中，“效率”有多重要......................................................................................................23 六大效率 .........................................................................................................................................24 人效 ......................................................................................................................................24 坪效 ......................................................................................................................................25 品效 ......................................................................................................................................25 时效 ......................................................................................................................................26 淀粉糖企业提升效率策略研究报告 2 能效 ......................................................................................................................................26 客效 ......................................................................................................................................26 员工效率低的七大原因 .................................................................................................................27 流程不完善 ..........................................................................................................................27 制度不支持 ..........................................................................................................................27 监管不到位 ..........................................................................................................................28 技术不匹配 ..........................................................................................................................28 员工素质不高 ......................................................................................................................28 主管能力有限 ......................................................................................................................29 文化导向有误 ......................................................................................................................29 四、淀粉糖企业提升效率策略 ....................................................................................................................30 如何推动运营效率？ .....................................................................................................................30 四效之人效 ..........................................................................................................................30 四效之坪效 ..........................................................................................................................30 四效之品效 ..........................................................................................................................31 四效之时效 ..........................................................................................................................31 提高效率策略 .................................................................................................................................32 预估订单，提前准备 ..........................................................................................................32 提前打包，缩短商家出单的时间 ......................................................................................32 优化菜单，控制数量 ..........................................................................................................32 餐品标准化 ..........................................................................................................................33 点单量大，划分出餐、取餐平台 ......................................................................................33 线下操作流水合理化 ..........................................................................................................33 案例：社区餐饮的效率之王，南城香做对了什么？ .................................................................33 定位：全时段社区餐饮 ......................................................................................................34 运营：迅速提升店铺效率 ..................................................................................................34 聚焦：深耕北京市场 ..........................................................................................................37 趋势：借力外卖开创第二增长曲线 ..................................................................................38 五、淀粉糖企业《提升效率策略》制定手册............................................................................................39 动员与组织 .....................................................................................................................................39 动员 ......................................................................................................................................40 组织 ......................................................................................................................................40 学习与研究 .....................................................................................................................................41 学习方案 ..............................................................................................................................41 研究方案 ..............................................................................................................................41 制定前准备 .....................................................................................................................................42 制定原则 ..............................................................................................................................42 注意事项 ..............................................................................................................................44 有效战略的关键点 ..............................................................................................................44 战略组成与制定流程 .....................................................................................................................47 战略结构组成 ......................................................................................................................47 战略制定流程 ......................................................................................................................47 具体方案制定 .................................................................................................................................48 具体方案制定 ......................................................................................................................48 淀粉糖企业提升效率策略研究报告 3 配套方案制定 ......................................................................................................................51 六、淀粉糖企业《提升效率策略》实施手册............................................................................................51 培训与实施准备 .............................................................................................................................51 试运行与正式实施 .........................................................................................................................52 试运行与正式实施 ...............................................................................................................52 实施方案 ..............................................................................................................................52 构建执行与推进体系 .....................................................................................................................53 增强实施保障能力 .........................................................................................................................54 动态管理与完善 .............................................................................................................................54 战略评估、考核与审计 .................................................................................................................55 七、总结：商业自是有胜算 ........................................................................................................................55 一、前言我们在平日的经营过程中一定会遇到大大小小令人头痛的问题，其中“效率”一词的提及程度大概是最高的。其实不论在哪一行业工作，效率都是被强调过多次的要素，在这样一个竞争激烈的时代，短时间内的产出量有多少是十分值得关注的。如果再看到同行月营业额突破多少的时候，更是难免不免会心生焦虑。那么，淀粉糖企业可以在哪些方面提升效率？员工效率低的主要原因有哪些？最重要的，怎样才能从根本上提升效率并且产生实质性的效果呢？下面，我们先从淀粉糖行业市场进行分析，然后分析个解答了：相信通过本文全面深入的研究和解答，您对这些信息的了解与把控，将上升到一个新的台阶。这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。二、2023-2028 年淀粉糖市场前景及趋势预测 2022-2023年淀粉糖行业市场基本情况 2022年，对于淀粉糖市场来讲，注定是坎坷而又不平凡的一年，产能的继续扩张与需求的持续低迷继续互相折磨，8月的限电、12月的下游大面积减产，也给市场带来了较多的不确定性。淀粉糖企业提升效率策略研究报告 4 2022-2023年淀粉糖市场供应情况分析 2022年淀粉糖产能继续扩张。2022年淀粉糖的产能扩张的品类主要是液体糖浆，扩产区域则集中在山东、河南等玉米产区，据 Mysteel调研了解，2022年年初山东大泽成新增了液体糖浆生产线，潍坊盛泰液体糖浆以及麦芽糊精新产线也于年中投入生产，河南金玉锋生物生产线建成，不日也将投入生产。从目前各厂家的投建计划情况来看，淀粉糖的产能还是在向头部厂家集中，后期淀粉糖市场将形成几家鼎立局面，中小厂家面临转型风险。 2022年产量增幅有限。据 Mysteel农产品统计，2022年淀粉糖四大品类的总产量在万吨，较去年（万吨）增幅仅在 %，其中结晶葡萄糖、果葡糖浆产量较去年小增，而麦芽糖浆、麦芽糊精产量较去年有所下降。年内淀粉糖市场曾多次受到新冠病毒所带来的连锁反应影响，且持续周期较长。第一次在上半年，3下旬开始持续至 5月中下旬，市场主要是物流的运输不畅导致局部供需严重失衡，产区库存增加迫使厂家减产；第二次则是 8月份全国的高温天气使得长江沿线多地供电紧张，限电政策下，液体糖浆的供应量有所减少；第三次则在 10月中下旬，一直持续到 12月底，此次则是防疫政策调整后，“阳性”人员增加，导致上下游工厂被迫停产、减产造成的产量下降。进入 2023年，国内预计新增淀粉糖产能将达到 250万吨左右，基本属于行业内企业继续扩产行为，其中包括广州双桥南沙项目 100万吨，但考虑到后期原老厂将会拆除，因此后续对市场产能增加影响并不大。而从近两年市场情况来看，行业内小厂基本上已经退出淀粉糖市场，产能集中率越来越高，大厂话语权逐步增加，后期整体投产仍是以行业内大厂为主，但整体供应过剩情况下，投产情况将逐步减少，企业投产积极性减弱。 2023年淀粉糖扩产情况表（万吨）企业结晶葡萄糖麦芽糖浆果葡糖浆麦芽糊精总计河南金玉锋生物科技有限公司20 80 10 110 广州双桥股份有限公司 40 60 100 内蒙古玉王生物科技有限公司10 恒仁有限公司 10 祥瑞药业 20 总计 40 50 140 20 250 2022-2023年淀粉糖市场需求情况分析从近五年来淀粉糖的消费情况来看，2017-2019年淀粉糖消费一直处于逐年增加状态，市场消费量最高达到了 1300多万吨；但进入 2020年以后，市场消费量下滑至 1200万吨左右，同比 2019 年下滑 8%；2021年虽然国内消费略有回暖，但出口市场受阻，对于出口量较大的结晶葡萄糖和麦淀粉糖企业提升效率策略研究报告 5 芽糊精来讲，影响较大，出口大幅减少的情况下，内销虽有回暖，但整体来看，淀粉糖整体消费并未出现明显增加，据悉 2021年淀粉糖整体消费仅较 2020年增加 %。2022年受新冠病毒、全球经济形势不佳影响，国内消费情况依旧不理想，甚至低于去年同期，但整体价格降低和出口物流相对转好下，淀粉糖整体出口量较去年增加，弥补了国内部分需求。据统计，2022年淀粉糖消费仍在 1250万吨左右，与去年基本持平。 2022-2023年淀粉糖市场价格走势分析（1）结晶葡萄糖价格走势分析图 2017-2022年结晶葡萄糖价格走势图淀粉糖企业提升效率策略研究报告 6 2022年结晶葡萄糖市场价格呈现“跌-震-跌”趋势。一季度结晶葡萄糖市场整体维持高位震荡行情，春节前原料震荡运行，结晶葡萄糖区间震荡，由于库存高位，部分签单价有所松动，但随着春节临近，市场购销活动逐步减少，价格整体维持稳定；春节过后，原料玉米持续较高的上货量，但终端用户复工速度较慢，导致糖粉厂家出货压力较大，在库存增加的背景下签单价有所松动，2月下旬受国际因素影响，原料玉米大幅拉涨，糖粉厂家低价惜售情绪明显，价格持续偏强运行；但随着国内开始多地散点爆发新冠疫情以后，影响终端消费，同时物流运输不畅，糖粉厂家库存压力增加，价格暂时持稳。二季度结晶葡萄糖市场震荡运行，季度初由于受到疫情防控政策影响，市场物流较慢，糖粉厂家减产降低库存压力，随着物流陆续恢复，叠加厂家有较强的出货意向，签单价出现下浮；随后市场随着糖粉的供应量变化调整签单价的强弱节奏。三季度结晶葡萄糖整体偏弱运行，整个三季度原料持续下行，成本端难以对糖粉形成支撑，同时夏季发酵行业消费淡季，市场整体看空情绪较浓，导致三季度签单价持续下行。四季度结晶葡萄糖市场稳中偏强运行，由于新冠疫情再次全国范围内的波及，市场的物流运输以及部分区域的封控管理均对市场造成较大冲击，产品外发困难使得局部供需失衡；而原料随着上货量的减少持续冲高，在成本端高位以及局部供应失衡的助推下，结晶葡萄糖价格始终偏强运行，且年底春节备货，食品行业需求转好，同样支撑糖粉底部价格。（2）麦芽糖浆价格走势分析图 2017-2022年麦芽糖浆价格走势图淀粉糖企业提升效率策略研究报告 7 2022年麦芽糖浆市场整体处于震荡偏弱运行局势。一季度麦芽糖浆市场先弱后强运行，春节前虽然下游备货尚可，但市场整体处于供大于求的阶段，企业走货压力下成交偏弱运行，随着节前备货结束，厂家陆续停机；春节期间糖浆市场基本处于休市阶段；节后由于下游工厂复工慢，市场整体处于消化库存阶段，糖浆厂家开工相对集中在元宵节后，2月下旬受国际因素影响，原料大幅拉涨，成本端推动下麦芽糖浆价格上行 50元/吨左右；3月虽然糖浆上涨，但下游用户对高价较为抵触，叠加下旬国内疫情导致物流运输受限，市场货源消耗较慢，部分高价产品回调。二季度麦芽糖浆市场震荡运行，市场在本季度受到新冠疫情影响，市场整体的购销活跃度低，同时正值糕点等小食品的行业淡季，需求端整体拖累市场成交进度，该阶段因产品的盈利空间低，因此签单价整体震荡运行为主。三季度麦芽糖浆整体趋弱运行，虽然夏季对啤酒糖浆的需求较高，但由于原料持续下跌，成本端并未对糖浆形成较强的利好支撑，且今年旺季结束较往年早，因此市场价格整体处于下行阶段。四季度麦芽糖浆市场稳中偏强运行，国庆归来后下游需求处于淡季，食品行业未见明显启动，下旬各地再次受到新冠疫情的影响，多地物流运输不畅，部分大厂限产、停机，对糖浆市场的供需均造成了较大的影响；但原料持续高位运行，且价格不断上涨，成本助推下糖浆签单价偏强运行。（3）果葡糖浆价格走势分析图 2017-2022年果葡糖浆价格走势图淀粉糖企业提升效率策略研究报告 8 2022年果葡糖浆市场维持先稳后跌行情。一季度果葡糖浆市场整体维持偏弱行情。春节前正值饮料企业集中备货，果葡糖浆需求较好，走货较为顺畅；春节期间市场基本休市；节后归来，由于正处果葡糖浆的消费淡季，加之果糖厂家多在停机就已备好库存，因此厂家的开工积极性并不高，2月底随着玉米淀粉价格的大幅拉涨，果糖厂家挺价意愿明显增强；3月虽然市场有调涨行为，但下旬市场受到新冠疫情的冲击，使得果糖的淡季更是雪上加霜，而 2季度长协订单价格并不理想，导致散户单整体偏弱运行。二季度先稳后强运行，由于该阶段不是果糖的消费旺季，而且广东、江浙沪一带的疫情较为严重，终端复工进度慢，影响市场整体对于果糖的消耗。三季度果葡糖浆市场稳中偏强运行，随着饮料消耗旺季的来临，果糖市场购销逐步升温；另外，8月份由于国内多地高温预警，湖北、四川等多地限电，导致供应量出现偏紧状态。原料方面，由于三季度原料签单价持续下降，导致在四季度签长协订单之时价格整体较低。四季度果葡糖浆市场价格整体趋于稳定，由于新冠疫情再次全国范围的爆发，物流运输不畅，叠加本就处于果糖的消费淡季，市场购销偏淡，果糖企业多供长协订单，散户询货较少；且 12月份国内防控放开，消费明显下滑，也未有春节备货行为，导致开工低位，价格低位。（4）麦芽糊精价格走势分析 2022年麦芽糊精市场维持先稳后弱的行情，年内糊精利润整体下降较为明显。一季度麦芽糊精市场维持先弱后强走势，春节前糊精市场供需矛盾并不突出，但因深加工整体行情偏弱，而糊精又有较高的盈利空间，情绪带动下偏弱运行；春节后国外需求尚可，出口订单支撑以及原料玉米推动下，糊精价格上行。图 2017-2022年麦芽糊精价格走势图淀粉糖企业提升效率策略研究报告 9 二季度麦芽糊精市场维持“弱-稳-弱”走势，受物流运输不畅以及糊精消费淡季影响，糊精价格持续下降，出口订单对市场支撑同样有限，导致糊精市场价格趋弱。三季度麦芽糊精市场大幅下降，由于原料玉米持续下跌，叠加需求不振以及行业库存的高企，糊精价格明显下跌，而且糊精作为前期盈利空间较高的淀粉糖品种，随着厂家竞价签单，价格下行尤为明显。四季度麦芽糊精市场先稳后小幅上行，10月份国内外需求均有释放利好消息，但因防疫政策导致市场货源流通一般，厂家根据出货调节生产；且受到三季度盈利空间大幅压缩影响，市场低价已处于成本线附近，降价意愿下降；11-12月份随着成本的推高以及春节前备货需求，糊精价格稳中偏强运行。 2023年淀粉糖行业市场情况分析 2023年 1-3季度淀粉糖市场分析 9月中旬，随着原料玉米价格连续下滑，导致淀粉糖整体价格震荡偏弱运行，厂家根据订单和库存调节价格。淀粉糖企业提升效率策略研究报告 10 由淀粉糖各产品价格走势图可以看出，2023年淀粉糖整体价格变动幅度并不大，也并未达到 2022年高位，处于近 3年来价格低位。自春节之后，淀粉糖价格一直震荡偏弱，一直到 7月份，受原料玉米价格强势上行，企业成本增加，加之亏损较为严重下，淀粉糖价格才陆续出现上调。加之 7、8月份，原料玉米上货量不足，导致市场限产较多，另一方面饮料、啤酒等也进入需求旺季，企业库存压力减少，支撑价格上涨。由整体开工可以看出，2023年淀粉糖整体开工情况尚可，上半年淀粉糖开工较去年同期好转，主要是因为 2022年新冠病毒，市场流通受限，企业停机限产时间较长，导致开工偏低，但淀粉糖企业提升效率策略研究报告 11 2023年，市场放开，市场流通正常，加之白糖价格高位，替代增加下，支撑淀粉糖消耗尚可，整体产量增加。液体糖在月份整体开工情况均有增加，主要是饮料、啤酒等处于需求旺季，开工明显上升。 2023年 1-3季度淀粉糖整体产量较去年有一定增加，主要还是因为市场流通正常，走货好转，加之今年白糖价格连续走高，导致淀粉糖替代增加，另一方面，国际市场物流恢复，淀粉糖价格也较去年下滑下，整体出口增加，对厂家开工起到一定支撑。 2022-2023年淀粉糖各产品开工率变化淀粉糖企业提升效率策略研究报告 12 国庆双节期间，淀粉糖部分企业停机检修，尤其是糖浆类产品，存储较为严格下，市场开工偏弱运行。截至 10月 13日，结晶葡萄糖开工率 %，环比上周下滑个百分点，厂家调整开工，整体变动较小。麦芽糖浆开工率为 %，环比上周下滑个百分点，假期期间部分企业停机检修，近期陆续或将陆续开工。10月第二周 F55果葡糖浆开机率在 %，开工较上周下滑个百分点，放假期间企业停机较多，节后生产需要一定时间恢复，开工短期低位。麦芽糊精开工率为 %，较上周增加个百分点，大厂开工继续恢复，市场供应量增加。 2023年玉米价格连续下滑近期玉米价格连续下滑，导致淀粉糖成本走低，市场心态转弱，导致购销和价格均弱势运行。近期原料玉米价格明显下滑，自 11月底开始华北地区深加工企业收购价格连续走低，价格连续下滑一方面是因为当前市场购销仍然是潮粮占大多数，不适合做长期存储，另一方面，随着价格不断下跌，贸易商收购后，存粮意愿本身就不强，随收随走为主，中间贸易环节并没有蓄水池的作用，市场有效供应放大，深加工企业门前到货量维持高位，企业不断压价收购。再加之近期下游深加工和饲料企业消费偏弱，导致玉米消耗也较为缓慢，压制玉米价格连续走低。截止到目前，山东某深加工玉米收购价格为 2560元/吨，较上月低下滑 130元/吨。淀粉糖企业提升效率策略研究报告 13 对淀粉糖形成较大的利空影响一方面是原料走低，淀粉糖成本支撑转弱，导致供应过剩的淀粉糖市场，竞价出货的空间增大。另一方面，下游饮料、啤酒等需求淡季，食品也并未有明显恢复，整体消费弱势，加之原料连续下滑，导致整体行业对于淀粉糖价格看跌预期增重，下游拿货谨慎，提货和签单均出现下滑。成本走低，走货减少下，压制淀粉糖成交价格，导致淀粉糖各产品均有不同程度下滑。截止到目前，山东地区结晶葡萄糖主流出厂价 3700-4050元/吨，较前期下滑 50元/吨；麦芽糊精山东出厂价 3950-4900元/吨，低价接近成本线下，暂时并未下滑，但高价有走低；麦芽糖浆山东主流出厂价在 2750-3050元/吨，价格有 30-50元/吨的下滑；F55果葡糖浆山东地区出厂价格在 2930-3050元 /吨，成交有 20-50元/吨的下滑。后期市场预测对于后期市场来说，进入 12月份，南方由于物流方面影响，将逐步进入春节备货状态，拿货或将有增多，并且 12月下旬之后，饮料和北方食品厂也开始进入陆续备货状态，淀粉糖需求将有好转。原料玉米方面，随着价格连续下滑，其越来越具有阶段性存粮的价值，另外随着中大型粮库开始入市收粮，对价格起到一定支撑作用，预计价格逐渐止跌企稳。并且近期淀粉糖价格下滑也并未刺激市场拿货，导致企业下跌也较为谨慎。在原料稳定，需求后期陆续好转下，预计后期淀粉糖价格稳定为主，部分成交商谈空降或将较前期增大。淀粉糖企业提升效率策略研究报告 14 2022-2023年我国淀粉糖行业市场竞争格局分析淀粉糖行业竞争格局分析目前，我国淀粉糖行业市场较为分散，各企业间差距较小。以产量口径方面来看，2022年我国淀粉糖产品排名前十的企业产量合计占比为 %。其中广州双桥淀粉糖产量位居首位，产量达万吨，占总产量比例 %；其次是诸城兴贸、玉锋实业、鲁洲食品和中粮生物科技，产量分别为万吨、万吨、万吨和万吨，分别占比 %、%、 %和 %。淀粉糖行业竞争特征分析 2023年下半年，多家涉及淀粉糖生产、研发、销售的企业发布 2023年半年度报告。这些报告都显示出一个相同的信息，淀粉糖已经成为未来甜味剂中极为重要的组成部分。淀粉糖企业提升效率策略研究报告 15 布瑞克农产品集购网研究总监林国发介绍，据统计，2010年—2022年国内新增淀粉糖产能近 1000万吨，淀粉糖新增产量 800万吨。淀粉糖已经成为我国甜味剂中极为重要的组成部分，有效缩减了我国食糖供给缺口矛盾。部分企业淀粉糖业务规模扩大作为一类从玉米、薯类等来源淀粉或淀粉质为原料制取的糖类，粮食深加工的支柱产品和一种可替代蔗糖的食品配料，淀粉糖被广泛地应用于饮料及各类食品。《食品安全国家标准淀粉糖》（GB 15203—2014）中明确，淀粉糖是以淀粉或淀粉质为原料，经酶法、酸法或酸酶法加工制成的液（固）态产品，包括食用葡萄糖、低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糖、麦芽糊精、葡萄糖浆等。在《淀粉糖分类通则》（GB/T 28720—2012）中，按组成成分（含量以干基计）将淀粉糖分为葡萄糖、麦芽糖、果糖、麦芽糊精、低聚糖、糖醇、复合糖（醇）、其他类。当前，作为食品配料表常客的淀粉糖发展趋势如何？保龄宝生物发布的 2023年半年度报告显示，公司主要产品完整覆盖高、中、低全品类功能糖产品，产品按用途可分为益生元、膳食纤维、功能糖醇、新糖源、淀粉糖及动物营养六大系列。其中，淀粉糖系列产品主要包括果葡糖浆、麦芽糊精等。报告期内，公司的功能糖业务收入有所下降，同比下降 %；与此同时，淀粉糖业务规模扩大，淀粉糖业务收入同比增长 %，但由于原材料成本上涨等因素，毛利率减少 %。其他淀粉糖业务规模和毛利率均呈现增长趋势，销售收入同比增长 %，毛利率提升 %。公司在清洁生产发展模式的指导下，通过专家领航、产学研合作，逐渐完善玉米深加工产业生产链条，用玉米淀粉开发生产低聚糖、糖醇、膳食纤维等产品，通过阶梯式的资源综合利用开发模式，将玉米原料吃干榨尽、变废为宝，建立起完整的全产业链价值链条。中粮科技 2023年半年度报告显示，2023年上半年，国内玉米深加工行业产能继续扩张，因国内经济环境和市场复苏低于预期，国际市场需求低迷，导致玉米深加工产能过剩局面加剧，行业处于亏损状态。面临严峻的市场形势，公司及时调整供产销节奏，保持生产经营稳定，推动食品原料及配料、生物能源、生物可降解材料等各业务有序发展。其在食品原料及配料领域，主要产品是淀粉、淀粉糖、味精、柠檬酸等，广泛应用于食品饮料、保健品等领域。报告期内，公司持续加大差异化新品开发，不断向下游精深加工产品延伸，变性淀粉新开发产品批量投放市场；以客户需求为导向，定制化小特新糖浆系列新品上市。华康股份主营业务为木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品的研发、生产、销售，主要产品为木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇以及淀粉糖产品。近日，其发布的 2023年半年度报告显示，报告期内，公司实现营业收入超 13亿元，同比增加 %。根据中国食品工业协会、中国淀粉工业协会发布的数淀粉糖企业提升效率策略研究报告 16 据，2006年我国功能性糖醇产品产量仅为 60万吨，而到 2021年已超过 154万吨，较 2020年增长 %。2012年以来，我国功能性糖醇产量总体较稳定。从长期来看，随着人们对健康生活及个人护理产品需求的不断提升，木糖醇、山梨糖醇等产品的市场需求将进一步扩大，进而推动我国功能性糖醇产量的进一步提升。淀粉糖行业品牌竞争情况分析国内已有众多企业入局淀粉糖生产领域，包括中粮神农糖业、华润糖业、西王糖业、广州双桥股份、广西南宁糖业集团、广东嘉应化工集团、江西省瑞金糖业、河南金玉锋生物科技、内蒙古玉王生物科技、鲁洲集团、保龄宝生物、山东百龙创园、华康股份等。中粮科技：2023年上半年公司淀粉糖产销量同比增加明显中粮科技（000930）于 9月 12日在全景网参加 2023年安徽上市公司投资者网上集体接待日，在线上交流活动中，公司证券事务代表孙淑媛在回答投资者提问时表示，2023年上半年，公司淀粉糖产销量同比增加明显。受蔗糖价格高位运行有效带动淀粉糖量价齐升。公司下属马鞍山公司、衡水公司淀粉糖厂扩建项目产能释放，进一步提升公司整体淀粉糖产能和销量。公司“小特新”糖浆销量同比大幅增加，推动公司淀粉糖业务毛利率整体提升。公开资料显示，中粮科技是国内规模及技术领先的玉米深加工企业，提供营养健康以及具备特殊功能的食品原料，并提供绿色环保的生物能源和生物可降解材料。中粮科技资产规模超 180亿元，具有近 700万吨玉米加工能力，主要产品包括淀粉、变性淀粉、淀粉糖、燃料乙醇、食用酒精、酒精消毒液、味精、柠檬酸、聚乳酸等。当前淀粉糖行业竞争策略分析当前淀粉糖行业的竞争策略主要包括以下几个方面： 1.成本控制：在产能过剩、价格战激烈的背景下，淀粉糖企业需要加强成本控制，降低生产成本，提高盈利能力。企业可以通过优化原料采购、提高生产效率、降低能耗等方式实现成本控制。 2.产品差异化：为了满足不同消费者的需求，淀粉糖企业需要注重产品差异化，开发出具有独特口感、营养健康、高品质等特点的产品。通过产品差异化，企业可以提高产品的附加值和市场竞争力。 3.品牌建设：品牌是企业的重要资产，也是消费者选择产品的重要因素。淀粉糖企业需要加强品牌建设，提升品牌知名度和美誉度，增强消费者对品牌的信任感和忠诚度。 4.营销创新：随着互联网和移动互联网的普及，消费者的购买行为和消费习惯发生了变化。淀粉糖企业需要注重营销创新，通过线上线下融合、社交媒体营销、大数据营销等方式，更好地与目淀粉糖企业提升效率策略研究报告 17 标消费者进行沟通和互动，提高营销效果。 5.技术创新：技术创新是企业持续发展的重要动力。淀粉糖企业需要加强技术创新和研发投入，开发出具有自主知识产权的核心技术和新产品，提高生产效率和产品质量，增强市场竞争力。淀粉糖行业企业核心竞争力分析淀粉糖行业企业的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1.生产技术能力：先进的生产技术和高效的设备是淀粉糖行业企业核心竞争力的重要体现。拥有先进的生产技术和设备的企业，能够实现高效、稳定、连续的生产，提高产品质量和生产效率，降低成本，从而在市场竞争中占据优势。 2.研发创新能力：随着消费者需求的变化和市场竞争的加剧，淀粉糖行业企业需要不断进行产品创新和研发，开发出符合市场需求的新产品。拥有强大的研发创新能力的企业，能够不断推出创新产品，满足消费者需求，提高市场竞争力。 3.品牌影响力：品牌是企业的重要资产，也是消费者选择产品的重要因素。在淀粉糖行业，拥有知名品牌的企业更容易获得消费者的信任和认可，从而提高产品销售量和市场占有率。因此，品牌影响力是企业核心竞争力的重要组成部分。 4.营销能力：营销能力是企业将产品推向市场并实现销售的关键能力。在淀粉糖行业，企业需要具备强大的营销能力，包括市场调研、产品定位、品牌推广、销售渠道建设等方面。通过有效的营销策略和手段，企业能够扩大市场份额，提高盈利能力。 5.供应链管理：淀粉糖行业的原料主要是农产品，其价格波动较大，因此企业需要具备强大的供应链管理能力，包括原料采购、库存管理、物流配送等方面。通过优化供应链管理，企业能够降低原料成本、减少库存积压、提高物流效率，从而提高盈利能力和市场竞争力。淀粉糖行业企业的核心竞争力主要体现在生产技术能力、研发创新能力、品牌影响力、营销能力和供应链管理等方面。 2023-2030年淀粉糖行业整体发展趋势淀粉糖企业提升效率策略研究报告 18 发展形势淀粉糖已经成为一种重要的绿色基础性原料，除可直接应用外，还可进一步深加工成变性淀粉、糖醇、酒精、氨基酸、有机酸、抗生素等多种商品，在食品、医药、发酵、化工和材料等多个领域发挥不可替代的作用。淀粉糖工业通过产业结构调整和技术创新、绿色发展，继续夯实基础，补齐短板，做强产业链，更快的构建、融入和依托国内大循环、国内国际双循环新发展格局，实现淀粉糖工业的高质量可持续发展，由“淀粉糖制造大国”向“淀粉糖制造强国”努力奋斗。发展方向基于以上分析，对淀粉糖行业的发展趋势进行预测： 1.产品创新将成为行业发展的重要方向。为了满足消费者的多样化需求，淀粉糖企业需要加强产品创新，开发出更加健康、营养、多样化的产品。 2.品牌建设将成为企业核心竞争力的重要体现。在市场竞争日益激烈的背景下，品牌的影响力越来越大。淀粉糖企业需要加强品牌建设，提升品牌知名度和美誉度。 3.环保治理将成为企业可持续发展的重要保障。随着环保政策的日益严格和消费者对环保问题的关注度提高，淀粉糖企业需要加强环保治理工作，推动绿色生产。 4.国际化发展将成为行业的重要趋势。随着全球化的深入发展和国际贸易的增加，淀粉糖企业需要积极拓展国际市场，提高国际化水平，增强国际竞争力。行业发展趋势企业规模化、集约化发展。为了实现原料和加工副产物的综合利用、逐级利用和多向利用，生产不同形式和用途的商品，实现资源的高效化利用和“零排放”。淀粉加工、深加工企业不断集中，生产规模日益扩大，体现循环经济理念的清洁生产技术及工艺已经广泛引入淀粉加工、深加工过程，科学合理地组合、搭配生产项目。淀粉、酒精、变性淀粉加工业也逐渐从中小企业为主转变为以大企业、大集团为主导的发展格局。各环节之间由合同、契约联系到合作协作，到互相参股、统一经营的集团化、一体化关系，形成更紧密的产业化经营体系，以实现持久发展。规模化、集约化成为淀粉加工、深加工行业发展的重要趋势。淀粉糖企业提升效率策略研究报告 19 加工原料专用化发展。随着市场和加工用途的细分化，淀粉加工、深加工越来越倾向于选择专用的原料品种，促进了淀粉生产的专业化程度的加深，即在淀粉生产中采用适合的育种技术、栽培技术、防治病虫害技术等，确保向加工环节提供品种种类适合、品质良好、无公害、无农药等有害物质残留的优质原料，已经成为淀粉加工、深加工业向农业生产领域延伸的一大趋势。在我国，已有淀粉加工企业建立专用的原料品种和相对稳定的原料供应基地，生产有机淀粉出口国外。我国还有可鲜食的食用淀粉品种，既丰富了人们的餐桌，也是一种安全、天然、优质的食用淀粉加工、深加工原料。不同品种可发挥专用化作用，从而带动整个淀粉产业链的健康、高效发展。加工产品多元化、系列化发展。淀粉加工产品包括淀粉、酒精、变性淀粉、淀粉糖等，是应用广泛的基础性材料，随着应用领域的拓展，其产品的需求也呈现多元化、系列化的发展趋势。目前，国外已开发上市的变性淀粉系列产品多达 3000余种，国内的淀粉变性淀粉产品已经形成 26个品种几十个系列，广泛应用于各行各业，包括食用添加剂、水产饲料、粘结剂、啤酒淀粉、生物医药、造纸、纺织等，其中，淀粉变性淀粉生产专用系列化日用、农用等强力吸水剂产品，生物降解塑料等生物基淀粉变性淀粉专用材料系列化材料等。产业转型趋势近年来，淀粉糖各产品均处于产能过剩状态，各产品全年开工一直维持在 50%左右，全年大约有一半产能闲置，加之供应过剩情况下，市场竞价出货，导致盈利较低，甚至长期亏损，在此情况下，部分企业积极选择新产品转型，寻求发展突破点。自 2013年开始，淀粉糖整体开工震荡偏弱运行，2013年整体开工达到 70%左右，随后开始陆续下滑，到 2020年国内受新冠疫情影响，开工和需求均受阻，加之整体经济形势偏弱情况下，导致淀粉糖行业开工降至 50%附近，产能严重过剩。且短期来看，下游食品、饮料等多行业也难有新的突破点，部分企业选择转产新品带动出货。表部分企业转型情况分析企业转型产品市场发展情况诸城东晓植脂末，赤藓糖醇、赖氨酸植脂末，赤藓糖醇生产时间较长，市场占有率高潍坊盛泰麦芽糊精，果葡糖浆 2021 年和 2022 年先后转产果糖和糊精，但由于市场饱和度高，销货有一定压力枣庄恒仁果葡糖浆糖浆销货压力大，转产果糖，低价市场售卖德州中谷赤藓糖醇 2022 年新上赤藓糖醇，但是销售并不理想，行业过剩严重德州福洋生物赤藓糖醇、阿洛酮糖转型产品，阿洛酮糖出口，价格盈利可以，但市场份额小，赤藓糖醇过剩，销货一般保龄宝生赤藓糖醇、阿洛酮糖、海藻以生产小众产品为主，行业比较认可，整体盈利可以淀粉糖企业提升效率策略研究报告 20 物糖、膳食纤维河北玉锋赤藓糖醇、山梨醇、无水糖全产品上线，但整体来说仍处于开拓市场阶段中粮衡水液体葡萄糖淡季转产液体葡萄糖，供周边药厂，缓解生产压力整体淀粉糖行业过剩较为严重，市场部分企业开始选择发展新的产品，其中较为突出的当属保龄宝和诸城东晓，近两年在淀粉糖企业中属于新产品、小品类发展较好的企业，其中比较好的产品包括，赤藓糖醇，植脂末，阿洛酮糖，海藻糖等，发展较好主要有两方面，一方面是因为这两家企业属于行业内最早涉足小品类产品的企业，行业内有一定口碑，和客户群体，另一方面，生产企业较少，虽然需求低，但行业产能也少，企业有盈利。其他像是盛泰、福洋、玉锋等是较晚转行做其他产品的，但整体市场开拓情况并不好。行业内有部分企业选择在周边发展新的需求，利用其地理优势，会转产一些液体葡萄糖和液体糊精，整体销售情况尚可。从目前市场来看，转型之路并不理想，小品类应用量较小，下游采购对企业有一定选择，新进企业难以进入供应市场。加之近年来并没有产品出现大幅度增长，能够真正带动过剩产能轮转，淀粉糖产能过剩或将持续，中小型企业将继续面临淘汰危急。产业结构趋势淀粉糖产业结构发展趋势主要包括以下几个方面： 1.规模化、集约化：为了实现原料和加工副产物的综合利用、逐级利用和多向利用，生产不同形式和用途的商品，实现资源的高效化利用，淀粉糖加工、深加工企业不断集中，生产规模日益扩大。这种规模化、集约化的发展模式有助于提高生产效率、降低成本，并增强企业的市场竞争力。 2.产业链整合：随着市场竞争的加剧，淀粉糖企业之间的合作与协作日益紧密。各环节之间由合同、契约联系到合作协作，再到互相参股、统一经营的集团化、一体化关系，形成更紧密的产业化经营体系，以实现持久发展。这种产业链整合有助于优化资源配置、提高整体运营效率，并增强产业链的稳定性和抗风险能力。 3.加工原料专用化：随着市场和加工用途的细分化，淀粉糖加工、深加工越来越倾向于选择专用的原料品种。这种专用化原料可以保证产品质量和特性的稳定性，提高产品的附加值和市场竞争力。同时，也有助于推动农业生产领域的专业化发展。 4.技术创新：随着科技的不断进步和创新，淀粉糖行业的生产技术、设备和管理水平不断提高。新技术、新工艺的应用不仅提高了生产效率和产品质量，也为淀粉糖企业提供了新的发展机遇。因此，技术创新将是淀粉糖行业未来发展的重要趋势之一。淀粉糖企业提升效率策略研究报告 21 5.绿色环保：随着环保意识的提高和环保法规的日益严格，淀粉糖行业将越来越注重绿色环保生产。企业需要加强环保治理工作，推动绿色生产技术的研发和应用，降低能源消耗和污染物排放，提高资源利用效率。淀粉糖产业结构发展趋势主要表现为规模化、集约化、产业链整合、加工原料专用化、技术创新和绿色环保等方面。这些趋势将有助于推动淀粉糖行业的可持续发展和提升整体竞争力。产业布局趋势淀粉糖产业布局趋势主要表现在以下几个方面： 1.向原料产地集中：为了降低原料运输成本并保证原料供应的稳定性，淀粉糖企业倾向于在原料产地附近建立生产基地。这种布局可以确保企业以较低的成本获取高质量的原料，并减少因运输和储存环节带来的风险。 2.产业园区化发展：随着淀粉糖行业的不断发展和产业链的完善，产业园区化发展成为趋势。在产业园区内，企业可以共享基础设施、物流、信息等资源，降低生产成本，提高运营效率。同时，产业园区也有利于形成产业集聚效应，吸引更多相关企业和人才入驻，推动整个产业的协同发展。 3.靠近消费市场：为了更好地满足市场需求并降低运输成本，淀粉糖企业倾向于在消费市场附近建立生产基地或销售网络。这种布局有助于企业及时了解市场动态和消费者需求变化，调整生产计划和产品策略，提高市场响应速度和竞争力。 4.国际化布局：随着全球化的深入发展和国际市场的不断拓展，淀粉糖企业开始积极寻求国际化布局。通过在海外建立生产基地、销售网络或合作伙伴关系，企业可以拓展海外市场，获取更多的资源和市场份额。同时，国际化布局也有助于企业借鉴国际先进经验和技术，提升自身的管理水平和创新能力。淀粉糖产业布局趋势主要表现为向原料产地集中、产业园区化发展、靠近消费市场和国际化布局等方面。这些趋势将有助于优化资源配置、提高生产效率和市场竞争力，推动淀粉糖行业的持续健康发展。淀粉糖企业提升效率策略研究报告 22 技术升级趋势技术升级推动行业发展我国淀粉行业主要采用湿法生产，目前工艺技术已相当成熟。为实现节能减排，部分企业已开始研发干法生产技术，目前已取得一定的成果。近十年来，淀粉糖行业技术进步的速度逐渐加快，如高效酶制剂的应用，大幅提高了糖化水平；喷射液化、膜分离技术、模拟移动床色谱分离、自动控制技术和连续多效蒸发器等工艺创新和关键设备的国产化，使行业技术水平不断提高，此外，随着研发力量的加大，及各国对环境友好型产品的要求，淀粉及淀粉糖产品不断延长产业链，将在环境保护等方面做出贡献，扩展淀粉深加工品的应用范围，促进了淀粉糖行业的快速发展。 2023-2030年淀粉糖行业市场供求趋势需求趋势近年来，淀粉糖的数量骤增，具有较大的市场潜力，特别是作为饮料、食品的甜味剂，淀粉糖更具竞争优势，成为关乎国计民生的一种重要资源。淀粉糖的生产不仅满足了人们的生活需要，同时淀粉糖行业又是利用高科技生产工程对农产品进行精深加工的行业，在以科技带动农业发展、提高农产品附加值、促进农业产业化进程等方面都有重要意义。由于欧美国家针对糖精、果糖等产品的使用量逐步减少，而阿斯巴甜等代糖类产品的使用量增加，因此国内淀粉糖向欧美大规模出口的空间有限。随着淀粉糖分品类消费领域区域饱和，未来的行业增长点将来自新产品的研发以及在新产品当中的应用，如新型健康功能饮料、医药、发酵和添加剂等领域还有较大的市场扩容空间。我国淀粉糖的消费仍集中在食品领域，在化工和医药等领域使用较为有限。其中，淀粉糖消费量在饮料、食品及糖果行业占比较大，分别为 35%、23%和 15%。目前我国淀粉糖基本以玉米淀粉为原料，由于玉米在生产玉米淀粉及其副产品过程中利用率约为 90%，因此淀粉销售价格与玉米价格紧密相关，淀粉糖应用领域广泛，不但在食品工业、保健品上广为应用，医药工业、家庭调味品、日用化工等方面都有应用。随着消费者生活水平不断提高、食品饮料行业迅速发展对食糖需求不断上升、蔗糖大幅涨价，由于淀粉糖产品作为甜味剂的一种，可以部分替代蔗糖，因此，以玉米淀粉为主要原料、可作为蔗糖替代和补充的淀粉糖消费的持续增长，与蔗糖相比，淀粉糖无论在保健和实用性方面，还是在价格方面，都具备较强的竞争力，未来的发展空间较大。随着人们收入水平和健康意识的提高，及肥淀粉糖企业提升效率策略研究报告 23 胖人群的增长，人们对具有保健功能的糖醇类淀粉糖需求逐步增长，也带动了淀粉糖市场的扩大。供给趋势淀粉糖产业供给趋势主要包括以下几个方面： 1.产能稳步增长：随着市场需求的增加和技术进步，淀粉糖产业的产能将稳步增长。企业将通过扩大生产规模、提高生产效率等方式增加产能，以满足市场需求。 2.多元化产品供给：随着消费者需求的多样化，淀粉糖企业将不断开发新产品，丰富产品种类和功能。多元化产品供给将有助于满足不同消费者的需求，提高企业的市场竞争力。 3.高品质产品供给：消费者对食品安全和品质的要求不断提高，淀粉糖企业将更加注重产品质量和安全性。通过采用先进的生产工艺和质量控制手段，确保产品的高品质和安全性，提升消费者的信任度和忠诚度。 4.绿色环保供给：随着环保意识的提高和环保法规的日益严格，淀粉糖企业将加强环保治理工作，推动绿色生产技术的研发和应用。绿色环保供给将成为淀粉糖产业的重要趋势，有助于降低能源消耗和污染物排放，提高资源利用效率。 5.智能化供给：随着工业和智能制造的快速发展，淀粉糖企业将加快数字化转型和智能化升级。通过引入先进的自动化生产线、智能传感器等技术手段，实现生产过程的智能化管理和优化，提高生产效率和产品质量。淀粉糖产业供给趋势主要表现为产能稳步增长、多元化产品供给、高品质产品供给、绿色环保供给和智能化供给等方面。这些趋势将有助于推动淀粉糖产业的可持续发展和提升整体竞争力。三、淀粉糖企业提升效率的重要性及原因激烈竞争中，“效率”有多重要从几年前开始我们便处于一个互联网高速发展的时代，在这样的时代发展过程中，所有行业都受到了不可忽略的影响，消费者获取信息的渠道，传统的经营模式已经不能适应和满足如今快速的淀粉糖企业提升效率策略研究报告 24 发展历程和年轻消费者的需求。运营效率是需要得到重视的一方面。在运营之前，首先需要确定的是自己企业中的文化、品牌、组织架构以及奖励机制等，每一项都需要有所涉及，这样才能直接对运营效率产生积极影响。在之前的竞争市场中，运营取胜是很多从业者努力的方向，但是随着市场逐渐变为一片红海，认知效率和结构效率被更多人所知晓和研究。在如今的市场中，仅仅依靠运营效率这一单一的方面就想要取胜是十分困难的，因为在市场还未饱和的时候，这就是其中的发展之道，一些企业会根据自己的运营效率高而突出重围，但是如今不论是消费者还是市场都在进一步发展和变化，依靠“老办法”是不可行的。随着新型消费群体的出现，新的消费习惯也在悄悄形成，潜移默化地改变着市场和经营模式，技术的革新标志着背后的效率转变，其中也不发持续盈利和创新转型的关键。品牌的打造及供应链的标准化是最为基本的配置，结合效率的提升，便可以带来全新的赋能，未来的发展是拥有无限可能的，打破界限才会实现突破。六大效率以餐饮为例同样是效率，大部分人看到的只有坪效和人效。通过我们的研究和客户实践，我们发现效率分解来看，其中有六大效率是跟企业的竞争优势息息相关的（效率其实还可以分开来看，这里暂且统一叫效率）。人效大家都说餐饮是勤行，这个勤行是说餐饮是劳动密集型行业，需要大量的人工劳动力来完成。一家大型的连锁餐厅，动辄数万人，每一个人的生产效率如果低下，那么这个企业就生存困难。举例：A 餐厅，月营收 30 万，只用了 10 个人；B 餐厅月营收 100 万，却用了 50 个人， A餐厅的平均人效是 3 万/(人·月)；B 餐厅却是 2 万/(人·月)。从长期的劳动力成本大幅上升的趋势来看，B 餐厅如果不优化和提升人效，是无法与 A 餐厅竞争的。毕竟更高的人效，就意味着更高的收入、更高的利润、更高的薪资。人往高处走，那么人才最终也会流向人效高、薪资高的企业。淀粉糖企业提升效率策略研究报告 25 那么人效在菜单上如何显现，与菜单有何关系呢？决定人效的除了日常的经营管理、专业培训之外，最重要的就是菜单上的产品结构了。因为产品数量、种类的不同，必然要导致用人用工的不同。坪效这个恐怕是餐饮人用得最多，也知道得最多的一个效率了。但是知道不等于理解，理解不等于运用。所谓坪效，就是单位面积里产生的营业额。例如：一家餐厅 100 平方，月营收是 30 万，那么这家店的月坪效就是 3000 元。知道这个坪效指标后，我们就要有一个概念：假如下一个店面积是 150 平方，但是营业额只能做到 35 万，那么这个店的坪效就是 2333 元，只有这家店做到 45 万营收时，才能和第一家店相同的坪效。所以，面积不是越大越好，而是越有效率越好。过去很多餐饮人，为什么开一家店赚钱，开三家店赔钱？原因很有可能就是后来开的店乱了尺寸，没有考虑到坪效的指标。坪效决定了一家餐厅的承租能力，从长远来看，坪效低的只要房租不停上涨，这家餐厅早晚会被高昂的房租吞没利润，也很快被市场无情地淘汰。坪效指标在菜单上是显现不出的，但是产品结构决定了厨房面积，而厨房面积高必然挤占了前厅面积，因此坪效看上去与房租相关，其实内在也与菜单上的产品结构相关。说完了人效、坪效，那我们就不得不提到少为人知的品效了。品效品效是指每一个产品给餐厅带来的月度效益。一家餐厅是否盈利，我看一下品效就能估算出八成。如果一家餐厅的产品线复杂，每一款产品月度产出都不到 5%，有的甚至不到 1%，意味着这家餐厅的产品盈利能力弱，没有核心产品（爆款、招牌菜），而集中度越低，品效就越低。品效越低，背后隐藏的就是大量的食材会被浪费，厨房的动线和生产方式复杂，供应链无法集中，采购成本无竞争力等一系列的恶果。为什么我可以透过科学、人性的菜单结构规划，短期内就能实现餐厅的盈利提升？就是大幅提升了餐厅的品效。可以说品效决定餐厅盈利模型的 60%以上。我们文章前面的几个案例，都在品效上得到了优化和提升，带来了降本增效这个核心价值。淀粉糖企业提升效率策略研究报告 26 时效时效，恐怕就更少被餐饮老板知道了。一家餐厅的租金是按照每天 24 小时支付的，可是绝大多数的餐厅的营业时间只有每天 4~8个小时，有些位置一天只能做 3 小时生意，甚至只能做周一到周五，或者周六日的生意。那么单位每小时要产出多少营收，多少利润才能支撑一家餐厅的存活，如果事先没有预估，那么这家餐厅的盈利模型就非常差，盈利能力自然很弱。另一个方面，在产品规划上，如果不考虑产品出品所需要的时间，就会出现餐厅虽然高峰期时非常忙碌，餐厅一样很难赚到钱。例如：一家在一线城市商务中心经营快餐的餐厅，如果老板没有时效观念，爆款产品设计成一个需要较长时间出品，虽然保证了顾客的口感，但是由于出品效率低，时效太低，最终一个中午 2 小时的高峰时间，却只能接待有限的顾客，不仅不能盈利，而且还会影响顾客的等待时间，造成负面的口碑。同样，一个产品能否被多时段、多方式被顾客点选，也能大大增加品效和时效。例如：西贝的黄馍馍、红枣核桃糕，既可以堂食，又可以外带、外卖，实现餐品的零售化。这样的产品结构设计，大大提升了品效和时效。西贝是国内餐饮业少有的优秀的企业，所以它的竞争力强就可以拿到最好的位置，而最好的位置让他又获得更好更高质量的客户。能效我们餐饮老板往往只关注了能耗，也就是每月交了多少水电煤等能源费，却往往忽略了能源产生的效能。能效也是直接与品效相关，产品越复杂，加工工艺越复杂，环节就越多、能耗自然高，能效自然低。因此要想管控好能效，首先还是从品效出发，也就是要优化好产品结构，注重产品研发的流程，将我们的能源的利用率达到最佳。客效以上的五大效率都是企业内部可以掌控的效率，也可以被称之为内部运营效率，但是这 5个效率最终是为了更好地实现客效。因为没有客效，就没有最终实现的利润，正如德鲁克大师讲的企业的宗旨是创造顾客。对于企业来讲，如果一家餐厅没有创造顾客和留住顾客的能力，那么餐厅将很难维持盈利。我们透过不断地优化产品结构，透过上新和其他产品营销手段，实现促进顾客人数、消费客单，消费频次来增加盈利。淀粉糖企业提升效率策略研究报告 27 了解了这六大效率，我们就会发现，我们与他人或竞争对手之间的差距在哪里了。而菜单是消费者点单产生利润的来源，菜单结构上的规划会带来这不同的六大效率。所谓牵一发而动全身，纲举目张，打蛇打七寸，餐饮老板懂得菜单与顾客与产品结构的重要性，才是餐厅经营的重中之重！这六大效率指标，相信在未来的探索中，伴随着餐饮业全数据的实现，用数据来指导企业的经营会成为现实可控的指标。这也是我们一直在讲的“菜单是餐厅经营的起点与核心”之所在。商业存活下去的结果在于有盈余。但如何做到内外一致高效的经营，是我们商业在竞争中能够存活下去必须解决的问题。员工效率低的七大原因流程不完善流程是企业日常运营的基础。一个企业的效率低下，首先应检查：企业的流程是否合理，是否简洁和高效，能否有改进的地方，改进的可能性有多大。首先要检查流程系统本身。组成企业的流程系统绝不是简单的业务链条，而是复杂而封闭的循环系统，就像人体的血液循环系统，包括：总系统、各支系统、各细支系统，以及末梢系统。因此，首先应检查企业流程的循环系统从起点到末梢是否畅通，是否闭合，有没有断裂、梗阻、栓塞的地方，有没有冗余和不够的地方，是否需要添加新的系统。其次，还应该检查流程是否格式化、模版化，流量是否合理稳定，每一管道上的设计的流量是否合理，而实际流动中是否达标、超标。流程检查，还应包括检查流程上流的是什么内容。近年来，许多企业都在优化、再造流程，那么流程上究竟流的是什么呢?概括起来有四方面：一是物流；二是信息流；三是现金流；四是文化流——流程上流的是企业的个性和特色，也就是企业文化。之所以企业能够在竞争激烈的市场上被顾客识别出来，关键原因是流程上流动着企业与众不同的基因，流动着企业的形象代言人，即员工的行为方式，流动着企业基本的价值趋向和理念。制度不支持如果流程没有什么问题，就检查管理制度是否真的支持流程及流动的内容，制度是否充分尊重人文情怀：过于严格了，大家会变着法子钻制度的漏洞，甚至集体对抗制度；过于宽松了，约束力又不够。如果说，流程是水的话，那么制度就是流水的管线。如果管子不严密，管子粗细搭配不合理，淀粉糖企业提升效率策略研究报告 28 或管子根本没有对接起来，那么将直接影响系统流水。此外，还应关注流程上流的内容是否正确，内容是否为乱流? 监管不到位即便企业有很好的流程和管理制度，但如监管不力，或监管不到位，或监管越位，或监管手段落后，或监管人员素质有问题，甚或组织架构太复杂，都会大大降低整个系统的运营效率。流程和制度都是固化的，而监管是灵活的，监管必须按原则办事。如果监管者办事不公，会极大降低人们对流程和制度的忠诚；如监管者素质低下，根本不懂得如何监管，那么势必会监管无力，导致不知道大家都在忙什么，是否忙得对了，乃至是否真在忙；如监管过于严格和僵化，不知道原则和灵活相结合，固守过时的制度，那么将极大限制人们的积极性和创造，甚至促使员工为了迎合监管而忙；如身处高位的.人没有被监管的意识，甚至领导带头忙超越流程和制度，那么监管力量也将大大削弱。技术不匹配大家都很忙，都喊累，但整体效率不高的第四个原因是管理手段问题。正常情况下，管理手段落后会极大限制企业的管理效率，尤其是制造业里最明显。同样是电脑，不同 CPU的运行速度和工作品质是天壤之别；同样是信息传递，宽带和拨号上网的速度也有成倍的差别。更重要的是，设备落后会影响到员工的情绪，而情绪是相互传染的，进而影响到工作积极性。但是，如果技术手段太超前了，也会限制企业内部的工作效率。这是因为企业环境不支持设备的运作，影响设备正常工作能量的发挥。因此，可能放着高级设备反而用不上，或用时又发挥不出其应有的效率，而且在与其它流程环节对接时提高了工作成本，自然也会降低工作效率。同时，管理技术手段不仅要与企业的实际环境相适应，而且应与企业的外部环境相适应。如果企业内部的局部工作效率高，但与之对接的外部环境的工作效率低，大家就只能处在无休止地无奈等待之中，必然工作效率也会随之降下来。员工素质不高很显然，员工的职业素质在极大地决定着工作效率。员工的职业素质就是整体员工的职业品质。什么是品?品就是员工与工作有关的社会属性，主要是指与岗位有关的职业道德。什么是质?质是指与岗位有关的自然属性，包括：职业意识、知识、技能、智慧、资源等。而其中的职业意识又是至关重要的。职业意识是什么呢?就是指在岗人员应该知道自己该干什么和怎么干。淀粉糖企业提升效率策略研究报告 29 有些企业之所以效率低下，就是与企业员工的品质有关，尤其与质有关。一个质地很好的员工，其工作效率可能是一般员工的两倍、3倍、甚至 10倍以上，更重要的是工作质量不一样。布置同样的工作，质地优异的员工可能一天之内就完成了，而质地差的员工非常努力，却一周后才完成，而且工作质量根本不可能与质地好的员工同日而语。仅从花费的时间量来说就有 7倍的差距，更不用考量质的差距了。但在长期平均思想的支配下，员工之间显然不可能有 7倍的薪金待遇，自然那些质地优秀的员工会逐渐流失，沉淀下质地一般的员工。留下的员工虽然职业道德很好，非常努力，都很忙，但企业的整体工作效率却很低下。主管能力有限俗话讲：“兵熊熊一个，将熊熊一窝”。尽管大家都十分忙，但由于高级管理人员能力有限，不具备战略上布局谋篇，不会在战术上指挥调度协调，更不能很好地识人、用人，不能有效地充分利用有限的资源，不能够做到知己知彼、知天知地，所以造成在错误的时间、错误的地点、用很优秀的士兵打错误的战斗，失败肯定是必然的。作为主管，尤其高级主管，千万注意不要让员工无为的劳作，要知道你的一个指令将会传导到基层，各级员工都会为你的指令而忙。如果忙了半天没有效果，是无为的劳作，甚至是负面的劳作，若领导者又不敢承担责任，试想其结局会如何?如果这样的次数多了，员工也就疲了。然而又不能违抗命令，怎么办?员工就会兵来将挡，你有千条令我不行，我就自扫门前雪。结果大家都在忙，其实是各忙各的，是装着忙的样子给上级主管看，一级*一级。还有一种情况，就是朝令夕改。作为企业主管，做决策前不慎重，或决策力不够，或耳根子软，做了决策发布指令后又感觉原来决策不好，想修改决策，于是出现决策指令正在实施过程中，随意、随时、随便、随机修改指令，导致随意文化滋生。刚开始下属对此不舒服，时间长了摸准了上司的秉性和行事风格，尽管上司发布了命令，又估计上司会修改指令，于是就开始佯动而不真动。结果上司看见下属在动也就心满意足了，可就是迟迟不出结果，没有效率。文化导向有误企业文化的导向也影响着企业整体的效率。如果企业鼓励个人英雄主义，不注意培养团队意识和协同作战能力，那么尽管每个人都想当英雄，每个人都很忙，但是大家没有养成协同作战的意识和习惯，个人、部门之间存在着边界高墙，效率也高不了。更为严重者，担心他人可能成为英雄影响自己，于是制肘他人，甚至使绊儿。如果企业倡导“忙”文化，那么员工必将为忙而忙，这在一些成长型企业特别明显。老板最看不惯的就是大家闲，员工一闲，老板心里就堵得慌。于是不问员工是否完成了任务，而只看是不是淀粉糖企业提升效率策略研究报告 30 在忙。有的老板不直接说闲的员工，而是转弯抹角地去表扬忙的员工，尤其重点表扬加班加点的员工。殊不知，员工之所以加班，大多是因为质地不行，上班时间忙不到点子上，瞎忙；而有的人，就爱下班干活；更有甚者是品的问题，故意加班给老板看的。结果老板发现了加班者就表扬，下面就必然会为忙而忙。结果是越忙越受到老板的表扬，越表扬人们就会越忙，忙而无效。四、淀粉糖企业提升效率策略如何推动运营效率？以餐饮为例四效之人效人效，指的就是每个月营业额除以总人数，所有人平均贡献的金额，举个例子：营业额 200 万，店面总人数为 40人，那么人效等于 5万/人/月。显而易见关键因素是如果前两个数据有变化，人效的结果就会升高或者降低。在餐饮店面规划设计之时，这点就尤为重要了。而人效要提高，这三个方法很重要。方法一：要有计划的进行运营计算，每个服务人员在不降低服务质量的情况下能服务几张餐桌？通过合理化的设计，是否能减少服务人员流动，最大限度的让服务人员在区域内服务更多一张桌子？方法二：根据自己的店面的设计是否能让客户自取等行为，减少服务人员的工作量，从而提高人效。方法三：在高峰期可以增加小时工的等方式，合理规划用人量，在不降低服务质量的前提下，合理规划用人方式，精准到位，保证营收增长的前提下，提高人效平均值。四效之坪效坪效应该是很多有经验的特别关注的点，仅次于人效的关注度，坪效指的是：指的是每坪的面积可以产出多少营业额(营业额/专柜所占总坪数)。很多餐饮人关注它，但是意识不到位，也没有一定的方法去提升坪效，甚至不知道如何下手。老板都知道房租很贵，但随着时间的推移，房租会越来越贵的。运营上，有时看着门庭若市，淀粉糖企业提升效率策略研究报告 31 甚至排队购买，但细算下来还是赚的不行，心里自然不痛快，而像海底捞这样品牌却能狠狠的赚钱。让我们来分析这种原因，其中不乏技巧性的东西，例如：你的餐厅只有两人就餐，而你的店内是四人桌和八人桌，两人把四人桌和八人桌偶尔都占住住，你的上桌率不能算出是吃一半空一半甚至更多，外面还有人排队，自己店面的产品味道不错，店面也有档次，当然顾客不太可能拼桌，餐厅上座率低，上座率只有 30%—50%。可以想象，这样的现象天天上演，你怎么能赚大钱？因此要结合餐厅用餐人群和专业餐位结构精准计算，提高上座率，提升 20%上座率，你的营收自然得升不少的。还有很多方法都可以，能对门店效率的提升，从而把坪效提升上去！四效之品效品效，根据菜单产品从第一位到最后一位排列，盘点整月哪个菜品是客户点击率排名，一般品类做过定位肯定自己的招牌或爆款是排在前面。这样做具体有什么作用呢？要通过数据评测出顾客愿意为什么产品买单，那个产品是月销冠，一定要定为自己的明星产品，品效的作用就好似公司用人，优胜略汰，不断更新迭代，这样就能时时刻刻把握住顾客嘴，把自己的品效高的产品放在 C位，加大出餐的效能，那么这个 C位更快速度，这样就可以精准计算出品的效率。四效之时效时效，指在一定时期内能够发生的效用，大家可能会问，时效能代表什么？比如说，这桌均消费时长的把握？点餐人员下单时长、重点产品从制作到上桌这个过程的总时长，还有消费者从到店落座到离店时长是多少，都需要精准计算等，时效的重要性，就在于在餐厅里一日就餐最繁忙的高峰峰值时间，例如中午 11:30-1:00和晚餐 6:30-7:00开始排队的时间段，甚至现在很多除了店内时间，还有线上时间都进行了优化，更佳加速了时效。有没有发现有些店天天门庭若市，但月底一算盈利发现并不赚钱，其实这里有多个维度问题，提高效率，是一个必然趋势，综合理解以上分享餐厅四种效能，然后根据自身情况，找到自己的餐厅跟这四个效率的提升，让我们一起努力，让我们的四个效率提升！淀粉糖企业提升效率策略研究报告 32 提高效率策略以餐饮为例出餐效率是掌握店铺生死的一条线，出餐效率低，导致订单配送延时，顾客体验感差，又因为订单延时、顾客印象导致，店铺评分低，又因为店铺评分低，导致店铺长期营业发展。这一连锁反应，一环影响一环，究根结底，就是出餐效率这里出了问题。线下餐厅提高出餐效率的根本方法，就是后厨动线合理化，后厨、前厅流水线操作流程。线下老板相对于线上老板，要省力省心，因为兼顾线下的老板，不用费心去管理线上的运营。而线上老板，想要提高提高出餐效率，就要线上线下两者兼顾。想要提高线上出餐效率，餐饮老板应该怎么做呢？预估订单，提前准备餐饮老板要学会预估这一天的订单量，尤其是高峰期的订单量。预估一个大概的订单量，提前做好准备，不仅提升了出餐效率，还能避免店铺浪费。具体的预估方法，可以观察数据，观察顾客下单的高峰期，观察高峰期下单的数量和顾客下单的菜品。提前打包，缩短商家出单的时间商家预估一天订单量后，可以考虑在高峰期前就打包顾客经常点的菜品。菜品的提前打包，可以缩短在平台上商家出单的时间，这样可以赢得顾客好感。优化菜单，控制数量餐饮老板一定要懂得取舍，不要想着把店里所有的菜品全部都显示在屏幕上。菜单的增加，菜品数量就会增加，准备食材、打理配菜的时间也会增加，很容易让线下后厨的操作流程就会变得复杂，经常手忙脚乱，出餐效率必然会降低。淀粉糖企业提升效率策略研究报告 33 餐品标准化管理后厨配料、菜量的数量标准，不能凭靠厨师的手感，很多外卖店铺，都是提前做好，直接打包出餐，所以精确计算后厨配料问题，出餐效率必然提高。点单量大，划分出餐、取餐平台很多时候，外卖延误都是人为原因造成的。在吃饭高峰期，餐馆必然很忙碌，有些餐馆为了节约时间，就放在出餐台上。这样的结果，就会出现线上线下全部在一个台子上，打翻打倒、错拿错送经常出现，有时还需要排队拿订单。所以划分出餐、取餐台，避免人员拥挤延误配送时间。线下操作流水合理化不管线上线下提高出餐效率根本方法就是，线下后厨动线合理化，后厨效率低，出餐量必然低，出餐效率必然不能提升。规划后厨，根本上提高效率。在切菜配菜炒菜服务，后厨和前厅的人员，选用流水线方式，一条直线服务，必然会提升效率。总结以上六种方法，归根结底都是要提高线下后厨的效率，但其他五个方面也要重视，线上餐厅想要出餐效率高，线上线上线结合，才能出更快的效率。案例：社区餐饮的效率之王，南城香做对了什么？眼下，中式快餐赛道高手如林，但是有一个品牌却以“小而美”的特性活跃于北京市场，它就是标榜“饭香、串香、馄饨香”，靠着三大单品做成绩的南城香。 23年间，南城香从一家路边小摊慢慢成长为了一天售出 20000多单的连锁快餐店。在人人喊着餐饮生意难做的寒冬期，南城香却乘着它的“小趋势”抵达了外卖的春天，创造了别人眼中的淀粉糖企业提升效率策略研究报告 34 “不可能”。在北京开出上百家直营门店，单店平均日流水 30000+，是全国快餐店平均流水的 5倍，单店效益，快餐平均效益，外卖效益都做到了全国第一名！南城香是如何做到的呢？定位：全时段社区餐饮南城香将自身定位为全时段社区餐饮, 它紧紧跟随当前餐饮消费轻正餐、小份制、重搭配的趋势，在场景打造方面的成就极为突出。同时，南城香门店选址走“去中心”路线，只在租金成本更低的社区开店，并且全天都提供餐食，因而营业全程都有可能出现就餐小高峰。相较于其他只做午餐、晚餐生意，以及写字楼里一周只营业 5天的快餐店，南城香将营业时间拉长至 16个小时，并且服务的客群稳定且复购率高，所以运营效益优于绝大多数快餐店。品牌化的小吃快餐品类本身具有标准化程度高、易复制的特点，极易形成连锁。南城香创业 23年，从永定门香南城电烤串开始一步一步发展壮大。尽管它也踩过 SKU过多导致经营无序的坑，但坚持品牌定位之后，南城香精简了 SKU。品牌化和标准化程度不断提高，目前已拥有上百家直营门店，单店日均流水超过万，是全国快餐店平均水平的 5倍。在快餐赛道上，南城香无论单店效益、快餐平均效益，还是外卖效益都做到了全国领先。现在的南城香只推出经典，不兜售时髦，故而有“餐饮界的优衣库”之称。从南城香的定位和门店选址我们不难看出，它主要服务的对象是家庭消费客群。加之营业时间长达 16小时，一天之内除早、中、晚三餐外，还可提供下午茶和夜宵，而且餐品以品质好、性价比高受到消费者青睐，因而南城香像极了家庭厨房。运营：迅速提升店铺效率淀粉糖企业提升效率策略研究报告 35 众所周知，北京的房租、人力成本都很高，那么如何将现有门店和人员的价值最大化就显得尤为重要。一般的快餐店，只做午市和晚市，两个时间段的营业时长加起来最多七八个小时，而南城香从早餐开始做，把营业时间拉长到 14个小时。全时段餐饮的战略，将南城香从困局中解救出来，仅用了 5年时间，就将 20家门店扩增到了 100多家。对于一家不融资不上市的企业来讲，已经是非常难得了。那么全时段餐饮到底有什么魅力，帮助南城香“起死回生”？我们知道，优衣库的 SKU不多却很受欢迎，背后的原因就是因为平价且只卖经典款。这个经验其实能应用到很多业态中，南城香也是如此，在每个时间段，它都聚焦了一个主打产品：早餐是虾仁馄饨，午餐是肥牛盖饭，晚餐是烤串。这个组合是经过长期验证，消费者接受度非常高的产品，但同时意味着竞争更激烈。只有做出自己的特色才能打造品牌势能，因此背后的供应链就尤为重要。早餐的虾仁馄饨，摒弃了当时市面上大多数把虾仁剁碎的生产方式，选择在每个馄饨里放整颗虾仁。对于消费者来讲，眼睛直接看到的比任何概念宣传都具有说服力，所谓的真材实料，在靠舌头品尝出来之前，视觉的渲染力更加重要。午餐时段，南城香主打肥牛饭，对标的是吉野家。南城香的肥牛饭原料是安格斯进口肥牛，不止选取了一个供应商，其中也曾经和吉野家的原料供应商合作过。南城香通过比较价格和质量，选择性价比更高的那一家大量采购，这种竞争模式，能最大限度减少供应商偷工减料的可能性。在晚饭的烤串上，南城香本身就有一定优势，因为创始人曾经就是通过卖电烤串起家，且烤串一直是南城香的经典产品，无论是品质、议价能力还是货源都有比较稳定的保障。淀粉糖企业提升效率策略研究报告 36 与别人不同的是，虽然南城香有自己的中央厨房，但是为了保证新鲜与口感，南城香会把重心偏移向门店。以羊肉串为例，大部分快餐店都是在中央厨房集串好，配送到门店直接上烤架。但为避免冷冻造成的口感下降，南城香坚持配送新鲜羊肉，某供应商表示：“如果门店发现羊肉是冻起来的，这就是不合格，会被退回。” 此外，店铺选址也需要与全时段餐饮的定位相匹配。为了最大化地发挥全时段经营的优势，南城香创始人把南城香进一步定位到“社区餐饮”，在大家还不愿意做社区店的时候，已经全面进驻社区。在他看来，社区店的客群是左邻右舍的老百姓，是最适合做全时段餐饮的地方。写字楼一到上下班的时候店里就都没人了，商场一来租金太高，二来做不了早餐，都不太合适。总结来讲，提升效率的捷径就是做全时段餐饮，配合更优质的选址，且在每一时段都要聚焦爆品，针对性提升食物的品质，把单品的口味做到水平线之上。此外，运营时的细节也会成为提升运营效率的加分项。在研究南城香时，做了一份 100人的问卷调研，结果显示：有 30%左右的消费者选择南城香，是因为它的水果小菜是免费的，35%的消费者是因为出餐速度快，甚至有 5%的消费者仅仅是因为喜欢门店独家的免费酱料。事实上，进入到南城香的门店，就会发现它的“五大承诺”：原材料看得见；超时 10分钟未上桌的餐品免单；水果小菜免费自助；米饭免费添加；不合格产品免费退换。这“五大承诺”的提出，确实帮助南城香提升了用户留存与复购，不过同时，也倒逼着南城香不断优化经营模式，提升单店效率。比如为了保证 10分钟内出餐，团队必须想办法兼顾口味和速度，所以坚决不能做炒菜，原本的大锅煮馄饨也变成出餐更快的小锅煮等。淀粉糖企业提升效率策略研究报告 37 另外，在店铺的设计上，南城香也花费了一些心思。首先，把客人最爱坐的沙发摆在窗户的位置，在用餐低峰期，会给路过的行人一种“客流充足”的印象。同时把厨房做成明档放在前面，全程操作透明，增强消费者信任；在店内桌椅的摆放上，南城香讲究“不求量，但求速”。对于快餐店而言，受面积限制的店面座位可以尽量多，但面积稍大的门店，座位千万不能太多，宁可让面积作废，也要保留适当的座位数，目的就是提高座位的翻台率，尽可能地让店内满座。值得一提的是，南城香厨房里的动线也是精心设计过的。南城香的厨房一般是长条状，宽度米，中间是厨师通道，通道两侧摆设备，前面是面对顾客的透明玻璃。听上去好像没什么出彩，但经过团队反复验证，这种设计能让厨房操作人员减少走动。目前南城香的主厨师傅，一个人管 8台灶，出餐速度 6分钟，人效极高。聚焦：深耕北京市场南城香创业 23年，从一家电烤串店起家，到今天拥有上百家直营门店，始终紧守大本营北京市场的生意。因为南城香深刻了解区域密度高的快餐品牌自身具备防御属性，外来品牌很难攻破本土强势品牌建立起的护城河。就像老乡鸡在合肥是快餐品类的王牌，其他品牌要想把事业布局到合肥，即便有利可图，却也很难从老乡鸡手中分得更大的蛋糕。另一方面，把资源投入到其他市场意味着管理半径也要相应地延伸，即使每个创业者都希望能在更大的市场中攫取更多的市场份额，但其实他们需要抵御的商业风险也会更多。南城香知道自身的合力优势，聚焦北京市场才更有机会借助消费者的认知力量，成长为更强大淀粉糖企业提升效率策略研究报告 38 的快餐连锁品牌。同时，就管理层面来说，南城香聚焦直营，直到今天还没有开放加盟，正因如此，南城香店面才能做到小店轻量、调度一致、形象统一。虽然它将盖饭、烤串和馄饨都作为主打产品，这一点有悖传统定位里的单品思维，但多单元产品结构是南城香站在快餐视角做出的思考。快餐品类和其他餐饮业态不同，它需要用多种特色产品满足不同消费人群的就餐需求。正如南城香的创始人汪国玉所说，以单品去切市场和宣传是很好的营销思路，但回归经营的时候必须考虑在高频消费中存活下来的问题。南城香三大单品并驾齐驱，但是这三种单品有干有湿，始终没有跳脱出快餐重搭配的特点。而且这三种单品具有强需求属性，能够应对顾客午餐、晚餐及夜宵不同时段的就餐需要。尽管这三种单品的品类跨度很大，但单拿出任一单品，我们都不难发现，这种 SKU设定符合南城香“只卖经典，不卖时髦”的定位。趋势：借力外卖开创第二增长曲线艾·里斯和杰克·特劳特在《22条商规》中提出趋势定律，成功的市场营销应该立足于长期趋势，而不是短期出现的时尚。罗振宇在 2019年的跨年演讲中也提到了“趋势”这个概念，他认为南城香正是在外卖开始盛行的时候把握了这个趋势，才能不断被市场记忆。 2014年，南城香还只是一个仅有几家门店的小餐饮品牌。美团和饿了么等外卖平台于 2015年崛起后，南城香紧跟趋势，打通外卖渠道，线上线下协同经营。正是在这种机缘下，南城香营收和利润不断扩充，门店数量也有了飞跃性的增长。相关数据显示，南城香当前的外卖复购率超过 70%，外卖在总体营收占比中达到 50%，显而易见的是，外卖已经成了它不可或缺的第二增长曲线。淀粉糖企业提升效率策略研究报告 39 外卖带给南城香的好处不仅仅是线上成交量的增长，更重要的是在品牌知名度不断传播过程中创造出来的门店新客。为了避免这种趋势流于形式，南城香大刀阔斧地对店面进行了改造，现在所有门店均设有独立的外卖取餐窗口，这既提升了运营效率，又不影响顾客就餐体验。在未来外卖行业不断升级筛选以后，有三种外卖模型有赚钱的可能： 1、低客单价 x高单量 x高复购率：即便宜、品质好、老客多的小吃快餐，核心是复购与留存，这类店铺的代表就是南城香、田老师红烧肉等连锁快餐品牌； 2、高客单价 x低单量 x高复购率：即品质好、食材好，主要依靠老客出单的正餐、快餐店，不用做什么活动，因为本身就有足够大的品牌势能，比如西贝莜面村等； 3、高客单价 x高单量 x低复购率：即品类竞争小、配送范围大的细分长尾品类。比如海底捞和某些西点连锁品牌；做过餐饮的人都知道，在单位时间、单位空间下提升单量，是考核店铺效率的重要标准，外卖之所以不赚钱，就是因为效率低。而在这样一个本身毛利空间有限的行业中，如何将效率提升到极致，背后也有学问。抢占一个细分赛道是在餐饮市场激烈竞争中实现突围的强效策略，而在细分赛道率先亮明品类身份的品牌更有机会为品牌充分赋能。南城香能获得成功既得益于它高明的全时段社区餐饮定位，更重要的是它有定力，肯聚焦。当把所有的资源都集中于一个高势能市场，把所有精力都用来做一件绝对正确的事，如果还是没有取得成功，那只能说明时机还未到来。五、淀粉糖企业《提升效率策略》制定手册在明确“提升效率策略”可执行的情况下，我们首先要动员和组织相关战略制定成员，进行学习和研究，并做好制定前的准备工作，再根据战略组成和制定流程，做出科学的具体方案。动员与组织在决定制定实施“提升效率策略”后，就需要开始动员和组织相关人员进行战略规划。设计战略规划是企业战略规划管理中最为基础的内容，企业必须邀请具有丰富战略规划设计经验且对行业发展趋势有着深刻了解的专业人员，同时还应抽调对企业实际情况熟悉的一线工作人员，共同组成淀粉糖企业提升效率策略研究报告 40 一支具有丰富经验、专业互补的战略规划设计小组负责设计“提升效率策略”规划。同时，企业应为小组提供尽可能齐全的资料，使小组得以综合考虑各种资料对企业外部机遇与挑战进行 SWOT分析，进而有效提升企业战略规划的科学性和准确性。动员对于任何一个企业而言，要想真正有效地开展高水平的战略规划管理存在着很大的难度，这就要求企业必须重视提升自身的战略规划管理能力，才可以更好地促进企业的发展。一方面需要不断加强理论研究，不断丰富战略规划管理研究成果，为企业战略规划管理提供理论支撑。另一方面，应重视战略规划管理团队的建设工作，吸收各种优秀人才参与战略规划管理，进而为企业战略规划管理提供团队支撑。部门序号推动事项推动要点责任人推动时间备注 1 决定在公司推行 “提升效率策略” 召开专门会议就推行“提升效率策略”作出决定 2 成立公司“提升效率策略”建设领导和制定小组确定公司“提升效率策略”建设小组的人员及分工。公司应当设立战略委员会，或指定相关机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。动员 3 进行建立“提升效率策略”思想动员召开公司建立“提升效率策略” 思想动员会组织战略管理者是企业战略管理的主体，他们是企业内外环境的分析者、企业战略的制定者、战略实施的领导者和组织者、战略实施过程的监督者和结果的评价者。因此，战略管理者的构成、各自的参与方式、程度以及相互关系等因素，都对企业成功地实施战略管理有着重大的影响。由于战略管理者构成了企业战略管理的核心体系并直接参与到企业内外环境的分析的整个过程中，因此，企业的战略管理者既是分析者又是制定者，既是领导者也是组织者。一般企业的管理层由公司层管理者、事业层管理者和运营层管理者这三个主要的管理阶层构成。而战略管理者涵盖了企业这三个层次的管理者。通常战略管理者包括企业的董事会、高层管理者、各事业部经理、职能部门管理者以及专职计划人员。淀粉糖企业提升效率策略研究报告 41 成员职责（一）董事会从战略管理的角度，董事会具有三项主要的任务：（1）提出企业的使命，为企业高层管理者划定战略选择的具体范围。（2）审批高层管理者的建议、决策、行动，为他们提出忠告和建议，规划出具体的改进措施。（3）董事会通过它的委员会监视企业内外环境的变化，注意这些变化将会给企业造成的影响。（二）高层管理者企业高层管理者负责制定和管理战略规划过程。为了确定企业的使命，建立企业的目标，制定企业的战略和政策，企业高层管理者必须高瞻远瞩。企业各层管理者分配在企业战略规划上的时间因其在企业内的地位不同而异。公司层管理者由企业的董事会董事、执行总裁、高级总裁、高级经理和高级顾问组成。（三）专职计划人员当企业高层管理人员无法应付过于繁重的战略指定工作的时候，通常将其中一部分工作交给一个由高层管理人员组成的计划委员会，或由一名副总经理负责的专门的战略计划或规划部门。这种专职的计划人员主要负责收集和分析各种数据，提出和评价各种可行的战略选择。学习与研究学习方案部门序号推动事项推动要点责任人推动时间备注 1 组织相关人员参加“提升效率策略”班学习领导小组和公司主要干部系统学习 “提升效率策略”的意义与方法 2 组织员工需求调查组织员工满意度调查和需求调查学习与准备 3 组织执行组成员参加“深化班” 学习执行员核心成员参加“深化班” 学习，草拟方案研究方案构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。淀粉糖企业提升效率策略研究报告 42 也可以分领域、分区域、分业务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指明发展方向，为项目提供决策支持服务。事项建议研究机制构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部门参加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。研究团队形成了由战略发展中心+各部门组成的战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目公司、研究支持部门、总部机关各部门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有据、结论靠实。优化战略研究组织架构建立战略研究与管理工作机制，集中公司内外部战略研究机构及各地区和项目公司为支持力量，深入系统开展战略研究与管理工作。构建开放式研究网络加强与外部咨询公司、行业协会、政府研究部门的沟通联系，并建立合作关系，形成开放式的研究平台，开展重大战略课题的联合研究，实现跨部门、跨学科的开放合作。加快信息、成果共享与成果转化推进基础资料信息、业务信息、战略研究成果共享，拓宽资料和信息来源，构建战略研究与管理相关数据库，建立定期成果交流机制。定期发布《战略发展报告》《行业要览》，以及《业务战略信息参考》、热点问题专题分析等不定期报告。加强战略研究队伍建设以战略支持机构研究人员为主体，培养和打造一支战略研究的核心专家团队。通过研讨培训、出差调研、定期交换、相互挂职等多种形式，大力培养业务战略咨询专家，巩固和提升业务战略研究队伍水平。制定前准备企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业在经济市场中不断的发展。制定原则科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势分析找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。原则建议社会性战略规划应充分结合外部社会环境，企业在进行战略规划的时候，不能仅仅只能对自身内部情况进行分析，而应综合考虑包括社会因素、经济因素、文化因素、法律因素、政治因素等外部社会环境，才可以更加精准地指导企业发展，从而促进企业的可持续发展。科学性科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评淀粉糖企业提升效率策略研究报告 43 价者的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的实际情况以及战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具有科学性。实践性战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑(包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。前瞻性前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互动结果进行分析和判断来获得。创新性创新不仅是保证民族始终具有源源不断的生机和活力的核心，还是提高“提升效率策略” 有效性的关键，创新的对象包括商品、用途和营销战略，创新的目的是提高消费者对商品的满意度，赋予企业强大的综合竞争力，为市场份额的抢占奠定基础。综上，对创新创造引起重视是实现企业可持续发展的前提，基于差异化理念所制定营销战略的有效应用，同样离不开企业的创新和创造。全面性战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但又不排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综合反映。科学的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚至是相当具体的。动态性公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需要及时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、永远不变的应用。长远性企业的战略规划管理主要是将利益放在未来的发展阶段，这样才是最为科学的发展措施。企业在制定战略规划时，必须从自身长期发展目标和长期利益出发，全面分析企业内部条件和外部环境，从而保证企业战略规划的科学性和合理性。竞争性在当前竞争日益激烈的现实情况下，企业只有制定出具有较强竞争性的战略规划，才可以使企业得以从其他竞争对象中获得更多的市场资源，进而帮助企业在激烈的市场竞争中得以立足。全局性企业在制定战略规划时必须坚持从全局出发，战略规划必须和国家、社会的整体发展战略相契合，进而使企业在新形势下得以充分发展。整体性即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对待，方案的实施过程中也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。实事求是即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际需求，制定的决策方案有实施的可能性。保证信息的准确性和完整性企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策的，因此掌握经济信息的准确性和完整性是企业实现科学决策的关键。对比选优原则企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出多套实施方案，并在实施方案中择优选择。减少副产作用原则企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业在方案实施前要明确执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。坚持民主原则企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛的听取各专业研究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。淀粉糖企业提升效率策略研究报告 44 注意事项企业在实施“提升效率策略”时，应该综合考虑多方面，并结合自身实际，采取适合自己的决策，从而在市场竞争中保持不败之地。注意事项分析企业战略规划制定较为随意目前，许多企业对于战略规划的制定并没有建立在对企业实际情况、行业竞争情况和社会整体状况科学分析的基础之上，而是由企业拥有者或者主要管理者仅凭一些片面信息闭门造车、凭空想象出来的，存在着很大的随意性。这就导致企业制定出来的战略规划严重偏离于企业实际情况，这就必须使战略规划只能是停留在纸面上、口头上，难以真正将其落到实处，充分发挥其应有的积极作用。企业战略规划实施不够到位虽然战略规划已经制定出来，但是许多企业却由于各种主客观因素并没有采取有效措施全力推进战略规划，仅仅只是将战略规划停留于规划层面，难以充分发挥其应有的积极作用。究其根源，主要在于这些企业并没有制定出科学合理的战略规划实施方案，没有将战略规划目标、任务进行合理分解，进而导致企业战略规划实施过程中难以到位。企业战略规划调整不够及时许多企业一旦制定完战略规划之后，并没有根据战略规划环境的变化而进行及时有效的调整，甚至错误地认为企业战略规划必须保持稳定，出于维护其权威性不应随意进行更改。在这种情况下，很容易导致战略规划难以有效指导企业发展，甚至有可能会导致企业走向歧途，使企业经营管理面临各种风险和隐患。缺少消费者视角一般竞争战略理论主要是从企业资源和内部组织运营层面提出的理论，其推论的依据是低成本和差异化两种活动在资源和组织上的不兼容，而没有考虑消费者对产品低价和特色需求的分布状态。成本领先或者差异化会影响产品的价值形态，而产品的价值最终必须要经过消费者的认可。缺少外部协作视角一般竞争战略理论提出于 20 世纪 80 年代，当时业务外包尚没有盛行，因此一般竞争战略理论主要是基于组织内部的资源配置，其视角是内部化的。但是，随着科技的发展，企业间的分工合作越来越盛行，业务外包越来越普及，企业内的资源和组织冲突可以通过企业间的分工合作来避免。当把企业间的业务外包，以及新科技的元素考虑在内，一般竞争战略理论立论的基础就显得太狭隘，使该理论无法适应新时代的环境变化。不同战略界限不明成本和特色是企业战略中的两个基本要素，所不同的是它们的偏重、程度和组合。在骑墙战略可行之后，原有的成本领先和差异化之间的界定被打破，形成了一个决策的区间，界限不明。有效战略的关键点战略的制定过程对企业来说是组织各环节进行目标一致性协调的过程，因此制定中的大量讨论、沟通工作是非常必要的。很多企业制定了战略，但是在内部确作为高度机密，锁在柜子里或者只有少数人知道并理解，这种做法是不可取的。现在，很多企业强调战略的透明度，强调战略制定过程中，组织各层级的充分参与，在制定的过程中达到引领方向、规避风险、达成共识。在这里通过头脑风暴、战略研讨会、各种宣贯学习活动等方式方法，可以使企业的战略真正做到在内部人所共知。另外，战略本身也是随着时间的推移而需要不断的调整变化的。很多企业习惯于制定了战略后淀粉糖企业提升效率策略研究报告 45 3到 5年内不做任何调整，结果导致战略规划与实际运营脱节，战略失去其应有的价值，是非常值得防范的。关键点内容可预期的战略目标战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，也是企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。建立健全战略决策体系和责任体系发展战略和规划管理要实行统一领导，分层管理，子战略和规划纳入整体发展战略体系统一管理。明确负责战略管理的工作机构，建立工作制度，配备专职工作人员，按照公司统一部署制定发展战略和规划，子战略和规划方向、目标、行动计划要符合公司整体发展战略和规划。积极适应新时代、新形势下业务结构复杂、多元化经营的特点，确保公司业务规划、区域规划高效推进和有效落实；深入探索战略实施机构的一体化运行机制，组成战略实施集群，确保战略任务的实施承载、规划指标的有效分解和战略资源的优化配置。重点在战略性新兴业务、战略营销区域试点组建战略实施集群，探索、积累和形成可复制经验后推广应用。做好市场的调查、细分、定位实施“提升效率策略”，应该建立在科学、缜密的市场调查、市场细分和准确的市场定位基础上。因为市场调查、市场细分和市场定位能够为企业决策者提供顾客在需要方面的差异性，准确地把握“顾客需要什么？”在此基础上，分析满足顾客差异需要的条件，要根据企业现实和未来的内外状况，研究企业是否具有相应的实力去满足顾客的需要。要实施“提升效率策略”，科学，彻底的市场调研，市场细分和市场定位应成为基础。由于市场调查，市场细分和市场定位可以为决策者提供客户在物质需求和精神需求方面的具体信息，并准确理解客户的真实需要。基于此，企业需要分析能够满足客户差异化需求的条件，根据公司的实际情况及其未来的内部和外部条件，研究公司是否具有适当的实力来满足客户的需求。战略要有连续性任何一个战略必须要实施三至四年，否则就不算是战略，如果每年都对战略进行改变的话，就等于是没有战略，而是跟时髦。这并不意味着你就永远一成不变，首先你要不断地寻找先进的做法，第二总是要寻找更好的方式来实施你的战略。如果有了新的技术，那么就要问下我这家公司如何用这个技术使我的战略变得更有效呢？如果你有一个很清晰的战略的话，实际上，变化得速度更快，因为有战略你就会确定出优先顺序，确定出哪些是重要的。如果没有战略的话，所有东西你都会觉得是重要的，这样哪个先做、哪个后做反而搞不清楚了。环境适应性差异化战略作为一种战略，首先是寻求对环境的适应而存在的。理性的分析技术是基于环境的变量，战略的核心在于对环境的适应，战略能够使组织通过确定外部环境中的机会与威胁，获得组织与环境的协同与适应。竞争位势与定位差异化战略是分析企业的竞争位势基础上，选择合适的定位。企业战略的核心应在于选择正确的行业，以及在竞争作用力面前寻找进退有据的地位，做出适当的定位。面对竞争力，企业可采用三种基本的通用战略应对——成本领先、差异化和目标集聚。实施差异化贵在创新随着社会经济和科技的发展，一方面客户的需求会发生变化，昨天的差异化将成为今天的一个普遍现象。竞争对手也在发生变化，尤其是产品价格、款式、广告、包装和售后服务等，这些都很容易被一些企业所模仿。因此，任何差异都不会持续，要使公司的差异化战略成为长效药，唯一的出路就是创新，利用创新来适应客户需求的变化，利用创新去战胜对手的模仿跟进。差异化应恰到好处引入差异化战略应加强对整个营销过程的管理和控制。最重要的是注意顾客的反馈意见。由于任何营销策略的成功与否，最终的决定是作为上帝的客户，没有得到客户的认可，理想的策略就是张纸。只有通过客户的反馈，企业才能准确确定是继续保持，还是加强或撤销企业当钱的营销策略。只有消费者认可的差异才是有益的，过度的差异可能会带来两方面的负面影响：一淀粉糖企业提升效率策略研究报告 46 是会引起消费者不满；二是会增加成本，迫使企业提高商品价格，从而抵消了差异带来的价值。因此，适度差异是差异化营销的重要原则。难以模仿性企业差异化战略的成功还在于自身不容易被竞争对手模仿。由于管理资源产生于团队的互动和通过互动积累的经验，是组织通过长期团队工作、试验、学习和演化而来的组织特殊技能，所以管理资源是在别处无法简单复制的。核心能力理论对企业的启示是企业在实施差异化战略过程中，要努力培育出自身的核心竞争力，使得自身的差异化不会因为竞争对手的模仿或替代而变得“不差异”。要及时延展和升级任何成本差异都取决于时间，因为竞争、技术和需求等其他因素在不断变化，环境或先决条件的变化可能会使公司原本非常有效的差异化的价值变得无效。所以，企业必须与时俱进，继承过去品牌的无形资产的同时，对企业产品进行适当升级延伸。动态能力动态能力理论里所讨论的能力已经不同于前面提到的企业核心能力，而是改变企业能力的能力。从本质上来说，动态能力论表现出了一种动态的非均衡状态，认识到在一个变化无常的环境中，企业需要对能力持续不断地维护、培养和开发，从而实现企业持久的竞争优势。在自身产品上完善企业起步后若产品有市场，或遇同业竞争，均需扩大生产规模以提高产品竞争力。而企业仅靠自身的资金积累是很难在短期内扩大规模的，此时就需要融资来扩大再生产。融资的方式有信贷、股权融资或发行债券等。若融资渠道通畅，企业还可以通过并购、重组等方式迅速扩大生产规模。同时，企业应将触角伸向产业链的前端和后端，打造完整的产业链；通过期货市场实现对原材料和产成品价格和供应的控制，通过外汇市场实现对用汇风险的控制；将富余资金投资于证券、期货和房地产市场，以期实现资本的增值。在企业组织管理上完善企业规模扩大，人员增加后，提高组织管理效率成为迫切的话题。企业要由大变强，就必须通过完善公司治理以提高组织管理效率，构建先进、高效的组织管理体系。所谓“大公司病”就是因为管理不善，导致部门职责不清，甚至互相扯皮，员工军心涣散，企业一盘散沙。公司治理简单讲就是企业组织管理体系的制度化建设，完善企业各项管理制度，依法管理企业，将员工积极性和创造性发挥最大化，激励的同时依法监管。只有明确产权关系，制定完善各种法规，特别是明确部门职责，加强对员工的激励措施和监管措施的制订，公司高管带头遵守法规。员工上下按制度办事，而非看老板的脸色行事。这样公司治理必然会水到渠成，企业运作井然有序。在企业竞争核心上完善企业要进一步提高核心竞争力，必须在技术创新和品牌建设方面下功夫。“一流的公司卖技术、二流的公司卖产品、三流的公司卖力气”就是现代企业获利模式的最好写照!发展战略中 “标准、专利、商标和版权”越来越成为国际大企业获利的法宝。企业在实施技术研发时可参考上世纪 90 年代美国硅谷科技网络公司对科技人才实施股票期权或送红股等方式。物质的激励和雄厚资金的支持是技术创新成功的关键。知识产权的立法保护是技术创新的底气和信心源泉。加强创新创造能力在企业差异化产品战略过程中, 要以差异化竞争为基础进行创新创造能力的改造, 创新是民族具有生机与活力的保障, 也是企业“提升效率策略”的有效措施, 主要包括产品的创新、用途的创新、营销战略的创新等, 不断提高顾客满意度, 加强企业的竞争能力, 为企业抢占市场份额做好准备, 不断增强企业的创新差创造能力, 促进企业的可持续发展。要有一个独特的价值诉求就是你做的事情和其他竞争者相比有很大差异。价值诉求主要有三个重要的方面：准备服务于什么类型的客户？满足这些客户什么样的需求？你们会寻求什么样的相应价格？这三点构成了你的价值诉求。你的选择要和对手有所不同。如果你想和跨国公司竞争做同样的事情，就不太可能成功，因而必须制定一个战略，采取一种独特的视角、满足一种独特的需求。精心设计的价值链要有一个不同的、为客户精心设计的价值链。营销、制造和物流都必须和对手不同，这样才能有特色否则只能在运营效率上竞争。要做清晰的取制定战略的时候要考虑取舍的问题，这样可以使你的竞争对手很难模仿你的战略。取舍非常之淀粉糖企业提升效率策略研究报告 47 舍，并且确定哪些事不去做重要，因为鱼和熊掌不能兼得，只能有所为、有所不为。企业常犯的一個错误就是他们想做的事情太多，他们不愿意舍弃。如果你有取舍的话，对手学了你就会伤害他自己，这就迫使对手做出取舍：或者彻底放弃自己已有的核心优势，或者放弃抄袭，或至少不会有效地抄袭你。在价值链上的各项活动，必须是相互匹配并彼此促进的西南航空的低成本模式、戴尔的直销和大规模定制模式为什么难以模仿？因为他们的优势不是某一项活动，而是整个价值链一起作用。竞争对手要想模仿你不能只模仿一件事情而是要把整个战略都模仿过去才能有效。战略组成与制定流程战略结构组成战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。项目具体总体目标主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目的投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验方法和程序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。企业经营战略配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体发展战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指导、管理具体经营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战略，将企业发展战略中制定的目标、项目落实到日常经营管理行为中。企业职能战略企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而编制的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能部门的战略规划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织落实经营战略。战略制定流程第一步：提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，达到怎样的目标。第二步：分析企业资源。应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要重视生产和财务方面的资源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。第三步：估价企业的潜力。主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争者的情况。把本企业的产品与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。第四步：调研国内外市场，包括对顾客的调研和市场的调研。第五步：评价和选择进入市场的报告。进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零淀粉糖企业提升效率策略研究报告 48 售者在销售渠道中的分布情况以及怎样得到他们的帮助和合作。第六步：制定企业发展战略规划。其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财政预算等。部门序号推动事项推动要点责任人推动时间备注 1 确定企业的发展方向及目标召开专门会议确定公司战略目标。 2 科学编制公司 “提升效率策略” 战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个发展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。 3 制定相关的约束和政策这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能最好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出现的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或者说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观的，实际情况难以完全相符。 4 基于公司战略修订公司相关制度整理并修订公司人力资源、绩效管理、财务管理等制度。 5 形成完整“提升效率策略”方案将相关准备资料系统整理形成可执行激励方案方案制定 6 “提升效率策略”方案的研讨和修订定稿组织公司相关人员对草案进行研讨并按决议修订具体方案制定具体方案制定具体方案根据公司实际情况制定，以下为制定战略考虑因素（参考）：项目策略战略规划方面愿景规划企业的使命、愿景，长期目标或发展期许淀粉糖企业提升效率策略研究报告 49 战略目标未来 3-5 年的规划与相关目标，战略的制定方式、参与程度支持能力目前的资源能否支持战略达成？如何实现战略目标？商业定位业务定位、目标市场、客户的选择与需求行业状况行业态势、竞争格局、行业标杆与竞争对手优劣势对比企业情况公司的核心竞争力在何处？如何发扬？公司短板在何处？如何有效规避或优化改善？盈利能力业绩与利润来源及占比、发展空间、存在风险等。商业模式方面新商机有无新的发展可能/创新机会/提升空间？目标市场 1、企业现阶段的目标市场是什么？ 2、为什么选择该行业和市场？ 3、企业的主要消费市场有哪些？如何细分的？ 4、目前企业在业务覆盖的市场，市场容量有多少？市场占有率如何？主要营销策略是什么？ 5、我们开发新客户采用的方法有哪些？哪些比较好用？ 6、主要竞争对手有没有？有哪些？竞争对手哪方面做的比较好？客户定位及价值主张 1、我们的主要客户是哪些？ 2、客户的关注点在哪些方面？ 3、我们能给客户提供什么样的服务和价值？ 4、我们与客户保持粘性的方法？做了什么样的业务动作？ 5、客户满意度及老客户的维护情况如何？ 6、企业是如何进行客户定位/细分的？ 7、客户对产品/服务的关注点在哪里？ 8、我们想要传递给消费者的价值是什么？市场方面市场定位及策略 1、行业市场情况如何？行业竞争程度如何？ 2、企业在行业中处于什么水平？主要竞争对手有哪些？哪方面比我们更强？ 3、行业标杆有哪些？行业平均利润率是多少？ 4、本企业的商业模式是什么样的？主要价值创造过程有哪些？公司发展战略与与行业发展、竞争态势、经济、社会、文化等外部因素是否适宜？与公司的规模、产能、产品特性、公司竞争优劣势等条件是否符合？营销方面营销渠道、方式、区域拓展 1、企业是如何开展市场营销的？现在的市场覆盖范围及情况？ 2、企业有没有未来的市场拓展规划？若有，是怎样的？ 3、企业的产品销售渠道都有哪些？销售方式是什么样的？目前已拓展区域和即将拓展的区域在哪里？代理商合作的具体方式？ 4、营销战略及营销策略是如何制定和执行的？淀粉糖企业提升效率策略研究报告 50 核心竞争力 1、企业的核心竞争力是什么？有什么样的优势资源？ 2、企业是否具备核心壁垒？ 3、和竞争对手企业对比，企业的核心竞争力是什么？ 4、持续争取或保持核心竞争力的关键因素在哪里？企业如何采取行动的？ 5、如何确保企业核心竞争力的可持续性？其关键点在哪里？生产方式和服务 1、生产、研发或服务的方式是怎样的？优化和创新能力如何？ 2、对于满足市场需求存在哪些优劣势？ 3、企业产品的供应链是如何管理的？关键环节有哪些？在关键环节上我司是如何应对的，现在或未来打算采取哪些行动？产品方面利润来源/盈利模式 1、现有的核心业务有哪些？ 2、主要业绩和利润来源在哪些方面？比例大约是多少？ 3、是否有新的利润点可以开发？成本结构 1、企业成本由哪些方面构成？较大的成本支出在于哪些方面？ 2、企业的主要成本是什么？营业成本率是多少？行业的营业成本率大约是多少？企业的各项业务的毛利是多少？管理成本，产品成本，人力成本各占多少比例？ 3、企业是如何控制和优化成本的？模式创新规划 1、核心业务、增长业务及种子业务有无规划？未来准备如何发展及转型？ 2、本行业主要的商业模式有哪些？行业是否有创新型商业模式出现？ 3、内部创新关注点在哪里？行业创新关注点在哪里？产业创新机会在哪里？企业资源企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资源、无形资源和组织资源，包括资产、生产或其他作业程序、技能和知识等。公司有强大的战略同盟公司有很好的社会背景公司有比较好的社会关系公司社会关系一般运营方面企业治理 1、我们的创始股东有几人？现在的股东有几人？ 2、各股东的股份比例是怎样的？谁是实际控制人/控股股东？ 3、股东们现在是否都参与企业管理？担任什么岗位？股东间都是什么关系？股东之间是如何沟通与决策的，对企业的发展是否起到了积极作用？ 4、执行效果怎样？建立了哪些制度？运行是否顺畅？存在什么问题 5、企业是否有引入优秀骨干进入企业股东的想法？ 6、如何做财务风险管控？人员配置是否合理？公司理念是否形成？定位是否合理？是否真正得到落实？股权结构是否合理？淀粉糖企业提升效率策略研究报告 51 配套方案制定分类项目具体内容组织架构组织架构与公司战略的适配度？如何提升组织效率？组织规划方面沟通协调内部沟通协调情况如何？跨部门协作能力如何？出现问题如何解决？产业规划公司以后有无产业整合的机会/计划？如何联动相关产业资源？产融规划方面资本规划公司有无融资规划和上市规划？配置情况人员配置如何？（适配度、胜任力、流动性、继任计划）培训发展培训开展情况及有效性、人才发展体系建设情况薪酬激励相关薪酬福利、晋升通道、激励措施执行情况、满意度及优化建议人力资源管理方面绩效管理绩效考核目标制定、考核方式、评价体系、反馈机制等实施情况及存在问题或担心、优化建议企业文化方面文化影响工作氛围、企业文化的理解程度，相关文化的落地措施、实施情况等六、淀粉糖企业《提升效率策略》实施手册培训与实施准备在战略规划实施过程中，企业领导者发挥着团队领头羊的作用，其一言一行都必然会影响企业员工心理，这就要求他们在战略规划实施过程中必须注重发挥模范带头作用，坚定不移地推进新战略。与此同时，企业实施战略规划必须具有广泛的群众基础，这就要求企业必须重视加强人力资源管理，对广大企业员工进行战略规划的培训和教育，使企业每一个员工都能够正确地了解新的战略，顺利达到企业战略规划执行的需求。部门序号推动事项推动要点责任人推动时间备注培训与实施准 1 进行方案培训和实施动员分别进行激励对象和全员宣讲方案并动员做好相关准备淀粉糖企业提升效率策略研究报告 52 备 2 按方案要求调整组织分工和配置资源对公司的组织架构、职能分工和人力资源配置等相关资源进行优化，确保按要求配置到位试运行与正式实施试运行与正式实施当企业顺利完成战略规划设计之后，便开始进入战略规划实践阶段，便应明确这一阶段的重点目标，清楚战略规划实施过程中需要重点解决的问题以及要达到的预期目标。在明确重点目标之后，企业管理层应将重点目标进行合理分解，然后将目标分散到各个职能部门，使每个职能部门都得以明确自身要完成的目标。企业通过目标分配，进而使每一个企业员工都承担起相应的任务，从而使企业得以团结一心，更好的完成企业的战略规划。部门序号推动事项推动要点责任人推动时间备注 1 试运行实施 2 正式实施实施方案结合实际、精心制定工作实施方案面对每年出现的新形势，结合自身实际和业务特点，印发“提升效率策略”工作实施方案和具体工作要点，明确工作目标、具体措施和责任分工，各地区公司对目标和举措进行层层细化分解，落实责任，制定各项目具体实施细则，确保开源节流降本增效工作有计划、高质量、有成效地开展。战略实施全过程闭环管理公司在科学编制、动态调整战略规划的基础上，推进战略规划的实施落地，逐步建立包括年度实施要点、战略沟通分解、战略执行落实、战略执行评估、战略绩效考核、战略监察审计等六个环节的战略规划年度实施程序，有序配套建立相关管理制度、流程及工作标准。编制年度实施要点年度战略规划实施要点是在逐年分解落实公司总体规划的基础上，结合决策层的年度经济形势分析预判和战略任务部署，形成的对公司年度各项工作的战略指引。各级战略实施机构应遵循战略指引，强化战略协同，优化资源配置，确保实施要点中淀粉糖企业提升效率策略研究报告 53 的战略任务列入公司各类年度计划，并同时转化为年度重点工作任务，实现战略管理嵌入公司整体运营管理流程的管理目标。强化战略沟通分解战略沟通分解是在加强内部战略沟通的基础上，运用战略管理工具，将公司战略规划分解为各战略实施机构的年度战略任务和绩效目标，并转化为全体员工可理解、可执行的行为的过程。先期选择战略性业务板块和重点骨干子企业进行应用试点，导出试点机构的年度战略任务与战略绩效指标，形成可复制经验后有序进行推广，逐步增强业绩考核的战略导向。推进战略执行落实战略规划实施过程中，战略决策机构、管理机构和实施机构应严格履行战略职责，团结一心，协调一致，密切沟通，协同推进年度战略目标的实施落地。战略实施机构应根据年度战略任务和绩效目标，逐一落实责任，协同推进，遇有重大问题应及时向战略管理机构报告。构建执行与推进体系构建“提升效率策略”推进体系，进一步高效推进战略实施，确保战略稳准落地。有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年度计划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。对大多数企业来说，战略构画的是一幅长远发展的蓝图，但如果不能有效地通过实施路线图将战略目标分解到每个年度的重点工作任务上，则会出现战略与执行的脱节。很多企业战略要求摆在那里，但日常的运营又是另一个模样，你说你的，我做我的，战略无法有效落实。好的方法是在战略制定之后，详细的讨论战略实施的路径，形成战略实施路线图，并将重点任务进行细化，落实责任部门、时间以及相关资源。这样公司每个年度的经营计划与预算的编制也就能够更加有目的性。年度的运营与整体战略目标的实现也就因此而实现了联通。战略对于身处变化多端、竞争日趋激烈的市场环境中企业来说是至关重要的。制定切合实际的发展战略既需要决策者的大智慧，也需要内部建立一套坚实的管理体系，任重而道远！战略落地是连接企业理想与现实的桥梁，是企业实现理想的必经之路。当企业制订出一个清晰而科学的战略规划之后，应该在能力与资源的基础上，把企业的内部能力与资源转化为现实的战略竞争力，避免战略规划与企业经营脱节，形成“两张皮”现象。在新时代、新形势、新精神历史背景下推进企业建设具有长远意义。加强组织领导、建立动态督导督办机加强战略工作组织领导。各地区公司、项目公司总经理亲自抓工作落实，规划计划部、财务部、企管部等部门明确分工，负责对工作的组织实施、检查指导和整体推进。淀粉糖企业提升效率策略研究报告 54 加强工作动态督导督办。通过周报、月报对工作开展情况进行督办督导，传递压力，确保各项措施部署落地。制加强季度执行情况分析。各项目按季度上报措施落实情况和实施效果，汇总分析后及时做好工作部署调整和典型经验的总结和推广。大力加强宣传引导。充分利用企业报刊、网站、微信公众号等各种宣传媒介，及时宣传报道工作进展和取得的成效。组织开展员工合理化建议活动。充分发动广大员工积极参与，征集各类员工合理化建议，推动形成全员参与的良好氛围。积极交流推广典型经验。召开战略工作专题推进会，各项目交流分享工作经验，学习推广典型做法。营造全员全链条参与环境加大考核激励力度。加大工效挂钩力度，对工作取得显著成效的项目，在年度业绩考核兑现及特殊贡献奖等的评审中予以倾斜，激发各项目工作积极性。增强实施保障能力切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研究网络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实施效果。环境风险识别应对。围绕短、中、长期战略发展目标，紧扣业务管理中的重点和难点，全面辨识和分析公司经营和新项目开发过程中的重要风险，建立风险数据库，构建公司风险指标体系。基于情景分析的战略风险评价。把可能对战略产生较大影响的风险因素确定为关键维度，通过专家调查的方式，对关键维度风险因素进行情景开发，利用战略风险情景分析矩阵，确认最终战略风险。注重战略风险防控实施战略风险监控与规避。逐步建立健全风险防控体系和应急预案，持续跟踪综合风险度排名靠前的重点国家，做到预防到位、反应及时、应对有力、损失可控。找到战略实施的关键节点，理清其中的逻辑关系，科学制定战略地图。基于标准战略地图框架，结合公司业务特点，定制化设计财务与业务、利益相关者、内部流程、学习与成长四个维度，共同反应公司业绩情况。为每个关键节点确定量化目标，实现战略指标化，开发与战略地图相匹配的计分卡。例如，在低成本战略实施中，在财务与业务方面就设计制定了主营业务税前利润、现金贡献、投资资本回报率、操作成本、完全成本、付现成本、发现储量有效转化率、产量递减控制率等指标。加大业绩考核力度在公司机关部门和重点单位推广应用基于平衡计分卡的业绩合同。业绩合同由战略地图、计分卡，以及以关键绩效指标(KPI)为核心内容的传统业绩合同三部分组成。动态管理与完善持续变革是战略执行的精髓淀粉糖企业提升效率策略研究报告 55 建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一项目一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。对于企业家来说，优秀的战略如果不经过思考，不能融会贯通地去应用，只会适得其反。一定程度上，优秀的理论自身在经受实践检验的同时，也在检验着实践者的智慧和能力。要达到企业制定“提升效率策略”的目标，就必须进行持续的变革；只有持续变革，才能真正形成最适合、最优的战略。根据竞争环境变化进行灵活调整应该说，企业战略规划并非一劳永逸的，而是需要不断根据竞争环境变化进行灵活调整，这就要求企业必须重视战略规划调整工作，及时掌握战略规划实施情况，全面了解市场环境变化，进而针对性地进行企业战略规划调整，以便使战略规划更加符合企业发展实际情况，进而促进企业的良性发展。战略管理工作应遵循动态调整原则，保持战略规划体系的科学性、前瞻性、适用性和有效性。总体规划中，三年滚动规划依据五年发展规划编制，同时对五年发展规划的持续优化与修编。战略决策机构在战略规划期内做出的重大决定，作为战略规划补充或调整，及时列入规划体系。在贯彻战略规划过程时，坚持战略指引、双向沟通、适度聚焦、优势多元原则；进一步明确自身战略定位，有针对性地选择符合自身优势与特点的战略策划与引导，加快差异化发展步伐。进一步研究完善公司发展战略进一步研究完善公司发展战略和中长期规划、业务规划、职能规划和子企业发展规划；加强战略协调与沟通、任务分解与落实、资源优化与共享，形成清晰的战略导向、时间表、路线图和保障体系，确保战略规划具有更强的可实施性。战略评估、考核与审计开展战略执行评估战略执行后评价是公司重要的战略控制措施，是从公司层面到战略实施机构、从当期业绩到可持续发展、从重大战略任务到战略绩效指标多个维度进行的全面评估。遇特殊年份，年度战略执行情况年度评估与五年规划中期或终期评估工作结合进行。实行战略绩效考核公司强力推进战略规划实施，强调绩效考核评价体系的战略导向，先期可在战略实施集群试点探索经验，逐步推进落实。逐步完善与战略实施和控制相关的组织、制度和文化，渐进推动对子企业的战略绩效考核，并作为业绩考核评价的组成部分。加强战略监察审计公司监察、审计部门将战略规划执行与战略绩效纳入全面监督范围。对背离公司战略规划方向、执行公司战略规划不力、延误公司战略实施和导致重大损失的行为，根据公司管理制度予以责任追究。七、总结：商业自是有胜算人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平，淀粉糖企业提升效率策略研究报告 56 最终的结果基本是公平的。人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什么？为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 淀粉糖企业提升效率策略研究报告 57 盛世华研注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。淀粉糖企业提升效率策略研究报告 58 法律声明版权声明本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追究其法律责任。免责条款本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任。本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专项研究咨询服务。