复星集团发展战略概述.ppt

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复星集团发展战略 概述 战略管理相关知识 复星发展阶段与当前战略概述 复星集团最核心的管理流程 五年战 略规划 年度运营计划与预算 KPI P&L 人力资源与绩效管理 现代企业治理机制 管理工具 流程化 信息化 数字化 目标设定原则共识 成长 —— 快于同业 创造 高于资本成本的利润（ EVA ） 企业文化 坦诚沟通 追求成长 业绩至上 数字说话 风险控制 体系 复星战略管理工作的目标 复星为什么开展战略规划工作？ — 系统思考 — 识别机会 — 统一思想 — 设定目标 — 资源分配 发展战略： 我们的核心价值观，使命，愿景与对标企业 全球领先的聚焦中国动力的投资集团 复星希望通过对资源的优化配置、通过对企业家的培养与支持，让更多的优秀企业家有更多的资金、更多的空间发展，推动中国更多更绿色、更有效率的企业家和企业的出现。从而推动中国自然生态和商业生态的整体进步与发展，实现中国经济和中华文化的双重复兴！ 持续对接 优质资本 持续把握 投资机会 持续优化管理， 提升投资企业价值 以企业家 团队为核心 复星商业模式 愿景目标 企业使命： 5-10 年管理 10000 亿资产 伯克希尔哈撒韦 通用电气 长实与和记黄埔 凯 雷 \ 淡马锡等 对标企业： 核心价值观： 汇聚成长力量 修身，齐家，立业，助天下 从历史角度看，可以把复星的发展历程分为几个主要阶段 1992 复星创业 医药 1994 年 复星医药（原上海复星实业有限公司）成立 1998 年 复星医药上市 2003 年 投资国药控股 2009 年 国药控股香港 上市 房地产 1998 年 复地（原上海复星房地产开发有限公司）成立 2004 年 复地香港上市 矿业 2004 年 投资招金矿业 2006 年 招金矿业香港上市 2007 年 投资海南矿业 2007 复星国际在香港整体上市 零售及服务业 2000 年 投资友谊复星 2002 年 投资豫园商城 2010 年 投资法国 Club Med 集团 战略投资 2003 年 德邦证券成立 2008 年 投资分众传媒 2010 年 凯雷复星（上 海）股权投资 企业成立 钢铁 2002 年 投资建龙集团 2003 年 南钢联合成立 2002 2007 2010 多个业务并重发展的多元化企业 以投资、并购为主要发展手段的综合类企业 多产业发展并同时开展 战略投资业务的综合类企业 向具有产业基础和产业优势的 投资集团转型 主要战略举措 持续对接 优质资本 持续把握 投资机会 持续优化管理， 提升投资企业价值 以企业家 团队为核心 坚持复 星商业模式 战略重点：中国动力嫁接全球资源 3+1 利润引擎 主要投资方向 投资理念与投资标准 + 中国 专家 全球 能力 + 金融保险 核心产业做大做强 内需消费 资源能源 金融服务 传统产业升级、整合 坚持价值 投资理念 业务模式 — 独具复星的特色 产业运营 投资 （含战略投资） 保险 复星保德信人寿保险 ( 筹 ) 永安 复 星医药 复地 南京钢联 海南矿业 豫园商城 分众传媒 民生银行 Club Med Folli Follie 资产管理 复星创富 复星创泓 复星凯雷 复星保德信 星浩资本 复地房地产系列及其他 我们的业务模式分成四块，分别是保险、产业运营、投资（含战略投资）、资产管理。其中 保险是我们最新成立的一个业务板块，现在小有规模，它将成为长期稳定优质资本的一大来源，是我们未来将大力打造的一项业务。 复星集团之前一直被成为是“中国的和黄”，现在我们想做“中国的巴菲特”。但其实我们的业务模式具有复星特色。我们比巴菲特多了一块资产管理业务，比和黄多了保险和资产管理，这两个板块都成为集团以合理的价格获取资本来源的途径；我们比纯投资集团又多了产业经营，产业经营带给我们稳定的现金流，增强了集团抗波动的能力。 产业运营是我们一直在做的，包括旗下的复星医药、复地、南钢、海南矿业。产业运营在过去 20 年里为集团提供了稳定的运营现金流，是集团将长期持有的产业。 战略投资和 PE 投资 , 我们捕捉中国经济转型带来的高增长机会，以及欧洲债务危机所带来的机遇，进行价值投资，为所投资的企业创造出高附加值。这块资产的一部分是可出售的，也会成为我们现金流的来源，从而提高流动性。 资产管理是我们 2010 年刚刚成立的业务板块，现在已具一定规模，并且今年已经实现了收入，这一块业务将是集团未来发展的重点之一。 中国动力 消费 升级 老龄化 工业化 升级 城市化进程 壮大 的 资本市场 体制改革 集中化 全球资源 中国业务拓展平台 中国投融资平台 中国人才、人脉平台 中国资源整合平台 全球投资人才网络 国际合作伙伴网络 独特的价值定位 全球资源整合平台 中 国 专 家 全 球 能 力 全球平台 复星集团的核心战略是通过全球能力和中国专家的定位成为嫁接中国动力与全球资源的全球平台 1 2 3 4 资本 技术 品牌 人力 智力 资源 复星将中国动力定义为四个维度、九大主题： 中国动力 经济发展 体制转轨 人口质变 工业升级 城市化 资本化 机械装备 环保节能 房地产 基础建设 公用事业 资产管理 股票市场 债券市场 所有制 多元化 集中化 国企改制 垄断行业 行业整合 产业链 老龄化 医药业 保险业 养老业 消费升级 品牌零售 奢侈品 旅游业 全球化 中国企业全球化 跨国企业中国化 信息科技 吸引力评分 推动 因素 经济发展转型需要 政策推动 西部大开发 人口城镇化 金融托媒 投资工具多元化 政策推动 产业整合冲动 政策推动 人口结构变迁 医疗改革 中产阶级崛起 高净值人群崛起 中国全球分工格局变化 中国的经济话语权加大 主要机会领域 重点机会领域 A 、 基于中国动力的长期机会 在此基础上总结的复星集团投资策略：专注中国动力，专注价值投资， 严守投资纪律 B 、 选择投资方向的第二个维度：对抗通胀 1 、通胀的对标物：农产品、能源资源、房产、黄金 2 、跑赢通胀的高成长行业：升级消费、金融、财富管理 3 、与通胀无关的：以货币本身作为原料和产品的行业 分众传媒股价图 国际金价走势图 复星投资分众传媒 复星投资招金矿业 专注价值投资，严守投资纪律 复星将全球资源定义为六大类资源，分别为资本、品牌、智力、自然、团队和技术资源 团队资源 资本资源 智力资源 技术资源 品牌资源 全球资源 全球融资渠道 全球资金来源 全球资本市场退出渠道 全球知名的品牌 全球宣传通路 品牌运作能力 全球经营模式 全球投资经验 全球信息咨询 国际化创业团队 国际化专业人士 国际化经理人 国际技术专利 国际科研能力 自然资源 全球矿产资源 全球能源资源 为了充分发挥这一战略的价值，复星需要将自己打造成兼顾中国专家和全球能力的全球化平台 中国专家 全球能力 需要的核心能力 为了将复星打造成中国专家，需要加强以下四大平台的建设 中国业务拓展平台 多元化、深厚的产业运营基础 全国性的渠道终端 全国性营销网络 中国投融资平台 多元化的融资渠道和融资经验 良好的回报表现和口碑 多元化的投资领域和方式 中国人才、人脉平台 富有经验的专业投资、管理人才储备 广泛的本土人脉关系网络 对中国发展的独特洞见。“复星专家库” 中国资源整合平台 提升总部的平台价值，“复星一家” 品牌效应 复星文化价值观传递 中国专家 为了构建全球能力，复星已经在全球网络人才布局和选择优秀国际合作两方面硕果颇丰 为了进一步加强复星集团的全球能力，需要加强以下四大能力的建设 全球投资人才网络 覆盖全球主要区域的投资网络 国际型的投资人才储备 国际合作伙伴网络 多元化的合作伙伴组合 寻找最优秀的合作伙伴 共赢的合作方式 独特的投资策略和价值定位 嫁接“中国动力 + 全球资源”的独特价值定位 以价值投资为核心的全球投资策略 全球资源整合平台 总部的全球能力建设：全球型价值创造 全球投资的中后台管理体系建设 品牌、文化的全球化 全球能力 关于集团未来的管控战略 复星的商业模式决定了复星集团总部是三类产业集团的综合体 复星集团 实业集团 投资与资产管理集团 金融控股集团 所要具备的核心能力与所需的管理体系 共性 差异化 总部职责：制定战略，调配资源，打造团队，控制风险，传播文化，提升管理 以行业专长为核心的组织架构 运营体系：战略 — 预算 — 绩效 以投资模式专长为核心的组织架构 以投，融，管，退为核心的业务模式 以业务类别与目标客户为核心的组织架构 前，中，后台的业务体系 在管理架构结构方面，复星集团实行“总部 - 被投企业”两层次的治理架构 总部职能部门 投资管理部门 区域办事部门 第一层 总部 第二层 被投企业 人力资源 财务 法律税务 审计 战略 行政 钢铁事业部 复星地产控股 商业事业部 矿业事业部 金融事业部 文化产业集团 品牌 信息科技 资产管理集团 香港办 东京办 纽约办 海南矿业 金安矿业 华夏矿业 山焦五磷 招金矿业 南钢股份 建龙钢铁 Follie Follie Club-med 豫园商城 德邦证券 永安保险 复地集团 星浩资本 海之门 分众传媒 国药控股 复星保德信 复星医药 为发展战略贡献价值 作为股东，我们希望与公司各个利益相关方，包括经营团队、其它股东一起，就公司发展目标、发展路径、资源配置等核心问题达成共识 集团希望通过自身的全球视野和多产业运营经验，能够为我们的投资企业提出更多有价值的建议和意见 四方面战略价值 为团队建设贡献价值 复星期望使我们所投资的企业能够汇聚业内最有激情、最有企业家精神、最有战略思维和最有执行力的人才团队 总部将着力推动各投资企业继任者计划的制定与实施，尤其在人才的吸引、发展、培养和激励上面，利用复星的平台为所投资企业做更多贡献。 为系统建设贡献价值 作为股东，我们通过企业的发展获得资产的增值，但是同时，股东也是企业所有风险问题最终后果的承担者 股东要做到到位不缺位，帮助、督促各个所投资企业完善风险管理管理与内控体系，提升流程能力和信息化水平，提升我们在创新、品牌、成本效率管理、全球化等方面的运营能力   为投资决策贡献价值 复星 十分乐意将这些经验和所有开展投资业务的企业共享。一方面，对于具有投资功能的核心企业，集团将更着力的将自身投资决策能力向他们延伸 另一方面，对于我们持有股权比例较小的 PE 投资企业等，也要大力完善和推动与复星的投资决策能力对接。 复星集团总部所致力创造的战略价值 对于被投企业，复星集团总部将自身定位为价值创造型总部，将通过打造双通道输出、两个平台和一套体系对被投企业进行服务、管理和监督 价值创造型总部 投资能力输出 管理输出 总部资源 共享平台 “复星一家” 平台 通过输出复星作为全球一流投资集团的投资能力，实现被投企业的资源整合或业务扩张 可以通过复星集团层面的投资平台直接投资，或者通过由总部向被投企业提供项目来源、投资人员和相关专业服务 总计集团内企业的成功经验，向被投企业推广先进管理技术，帮助被投企业实现绩效提升 帮助被投企业搭建管理平台，输出高级管理人才 复星集团将借助自身强大的总部职能功能为被投企业提供包括人力资源管理、培训、财务管理、行政管理、法务管理、公共事务管理、品牌管理等一系列的资源 风险管控和监督体系 复星集团将通过打造“复星一家”的平台在总部层面创造由各个被投企业资源所组成的协同资源平台，通过在被投企业之间建立共享平台的方式为被投企业创造更多业务合作的机会 复星将进一步完善自身的风险管理和监督 职能，包括审计职能、财务风险管理职能、法务风险职能等，监督 和监控被投企业的各类风险， 双通道输出 两个平台 一套体系 复星集团总部崇尚与被投企业建立伙伴制的关系，为一致的目标共同成长 伙伴关系 共同的目标 一致的 价值观 协助和合作 总部 被投 企业 汇聚成长力量 ：为了打造世界一流的投资集团，复星希望以资本为纽带助力企业的成长，而每一个企业的成长也将汇聚成复星的成长 修身、齐家、立业、助天下 ：复星希望也将推动被投企业认同复星独特的价值观，身体力行，实现企业价值，实现中国经济文化的“两个复星 ” 价值创造型总部 ：复星集团总部绝不是单纯的行政总部，除了管理和监督职能外，复星总部将积极协助被投企业的发展，并将搭建平台促进被投企业与复星、以及被投企业之间的合作 非常感谢！欢迎指正！