矿产资源综合利用市场前景预测与降本增效策略研究报告.pdf

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矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 1 内容目录 第一章 前言 ....................................................................................................................................................3 第二章 2023-2028 年矿产资源综合利用市场前景及趋势预测 .................................................................3 第一节 矿产资源综合利用行业监管情况及主要政策法规 ................................................................3 一、行业分类及确定依据 ..............................................................................................................3 二、行业主管部门和行业监管体制 ..............................................................................................4 三、行业主要法律法规政策 ..........................................................................................................4 四、行业主要法律法规政策的影响 ..............................................................................................8 第二节 我国矿产资源综合利用行业主要发展特征 ............................................................................8 一、行业概况 ..................................................................................................................................8 二、行业进入壁垒 ..........................................................................................................................9 （1）技术壁垒 ................................................................................................................................9 （2）资质壁垒 ................................................................................................................................9 （3）人才壁垒 ................................................................................................................................9 第三节 2022-2023 年中国矿产资源综合利用行业发展情况分析....................................................10 一、市场容量 ................................................................................................................................10 （1）国内规模以上采矿业企业 ..................................................................................................10 （2）国内采矿业固定资产投资完成额增长率 ..........................................................................12 （3）主要矿石产量 ......................................................................................................................13 二、近三年的发展情况和未来发展趋势 ....................................................................................14 （1）可持续发展模式一一绿色低碳 ..........................................................................................14 （2）前沿领域一一深部资源开发利用 ......................................................................................14 （3）产业升级一一智慧矿山 ......................................................................................................14 第四节 矿产资源综合利用行业内的主要企业 ..................................................................................15 一、矿冶科技集团有限公司 ........................................................................................................15 二、长沙矿冶研究院有限责任公司 ............................................................................................15 三、长沙矿山研究院有限责任公司 ............................................................................................15 四、金诚信 ....................................................................................................................................16 五、广东宏大 ................................................................................................................................16 第五节 企业案例分析：中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 ..........................................16 一、公司的市场地位、技术水平及特点 ....................................................................................16 二、公司的竞争优势 ....................................................................................................................18 三、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................19 第六节 2023-2028 年我国矿产资源综合利用行业面临的机遇与挑战............................................24 一、行业发展态势和面临的机遇 ................................................................................................24 （1）保障战略性矿产资源供给安全的国家战略支持行业发展 ..............................................24 （2）矿产资源综合利用对保障战略性矿产资源供给安全至关重要 ......................................25 （3）矿产资源综合利用亟需科技攻关 ......................................................................................25 二、行业面临的挑战 ....................................................................................................................25 （1）矿产资源价格周期性波动对矿产资源综合利用专业服务行业的影响 ..........................25 （2）跨行业融合发展对矿产资源综合利用专业服务行业带来竞争压力 ..............................25 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 2 第三章 矿产资源综合利用企业降本增效策略及建议..............................................................................25 第一节 经营的痛点 ..............................................................................................................................26 一、人力成本高，服务结构复杂化 ............................................................................................26 二、营销成本高，流量碎片无忠诚 ............................................................................................26 三、房租成本高，零碎边际成本扩张 ........................................................................................26 第二节 降本增效策略 ..........................................................................................................................27 一、建立健全严格规范的采购制度 ............................................................................................27 二、加强库存管理制度 ................................................................................................................27 三、科技创新有利于降本增效 ....................................................................................................28 四、财务监督制度的完善和人员服务的优化 ............................................................................28 第三节 降本在不同层面的策略 ..........................................................................................................29 一、在房租成本层面 ....................................................................................................................29 二、原材料成本层面 ....................................................................................................................29 三、人力层面 ................................................................................................................................29 第四节 通过转型升级实现降本增效 ..................................................................................................30 一、向细致化、全链条化发展 ....................................................................................................30 二、通过技术与设备升级 ............................................................................................................30 第五节 案例：餐饮企业如何降本增效？ ..........................................................................................30 一、优化算法精确计算订购量 ....................................................................................................30 二、导进食物耗损体系管理 ........................................................................................................31 三、有效提高门店运作效率 ........................................................................................................31 第四章 矿产资源综合利用企业《降本增效策略》制定手册..................................................................32 第一节 动员与组织 ..............................................................................................................................32 一、动员 ........................................................................................................................................32 二、组织 ........................................................................................................................................33 第二节 学习与研究 ..............................................................................................................................34 一、学习方案 ................................................................................................................................34 二、研究方案 ................................................................................................................................34 第三节 制定前准备 ..............................................................................................................................35 一、制定原则 ................................................................................................................................35 二、注意事项 ................................................................................................................................36 三、有效战略的关键点 ................................................................................................................37 第四节 战略组成与制定流程 ..............................................................................................................39 一、战略结构组成 ........................................................................................................................39 二、战略制定流程 ........................................................................................................................40 第五节 具体方案制定 ..........................................................................................................................41 一、具体方案制定 ........................................................................................................................41 二、配套方案制定 ........................................................................................................................43 第五章 矿产资源综合利用企业《降本增效策略》实施手册..................................................................44 第一节 培训与实施准备 ......................................................................................................................44 第二节 试运行与正式实施 ..................................................................................................................44 一、试运行与正式实施 ................................................................................................................44 二、实施方案 ................................................................................................................................45 第三节 构建执行与推进体系 ..............................................................................................................45 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 3 第四节 增强实施保障能力 ..................................................................................................................46 第五节 动态管理与完善 ......................................................................................................................47 第六节 战略评估、考核与审计 ..........................................................................................................48 第六章 总结：商业自是有胜算 ..................................................................................................................48 第一章 前言 企业生存之道在于降本，企业发展之本在于增效，降本增效是一个企业生存与发展的关键问 题。随着市场经济发展，居民消费水平的提高，在行业快速发展的同时，国内市场竞争也越来越激 烈。新冠疫情的暴发给企业带来了巨大的冲击，部分企业因成本过高，收益下滑而倒闭。 而今，随着防疫政策的放开，生活经济恢复正常，正是企业大展拳脚之际，如何走出低谷，迎 难而上，抓住机遇，成为企业面临的难题？ 而降本增效绝对是最有效的策略，那么 企业降本增效都有哪些策略？ 在哪些层面可以做到降本？ 又如何通过转型升级实现降本增效呢？ 下面，我们先从矿产资源综合利用行业市场进行分析，然后重点分析并解答以上问题。 相信通过本文全面深入的研究和解答，您对这些信息的了解与把控，将上升到一个新的台阶。 这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力 的保证。 第二章 2023-2028 年矿产资源综合利用市场前景及趋势预测 第一节 矿产资源综合利用行业监管情况及主要政策法规 一、行业分类及确定依据 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）,矿产资源综合利用专业服务业务属于“科学研 究和技术服务业”（代码 M）中的“专业技术服务业”（代码 M74）。 根据《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23号），矿产资源综合利用专业服 务业务所属行业为“7节能环保产业”下的“资源循环利用产业”下的“矿产资源综合利用”行 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 4 业。因此，矿产资源综合利用专业服务业务属于符合科创板定位的“节能环保领域”的细分领域“资 源循环利用”。 二、行业主管部门和行业监管体制 矿产资源综合利用专业服务所属行业主管部门为科技部、工信部、自然资源部、应急管理部、 生态环境部、住建部和公安部。科技部主要负责拟订国家创新驱动发展战略方针以及科技发展规划 和政策并组织实施，组织协调国家重大基础研究和应用基础研究，牵头建立统一的国家科技管理平 台和科研项目资金协调、评估、监管机制；工信部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准 等；自然资源部负责履行矿产等自然资源资产所有者职责，负责自然资源的合理开发利用和矿产资 源管理工作，推动自然资源领域科技发展；应急管理部对安全生产工作实施综合监督管理；生态环 境部负责生态环境问题的统筹协调和监督管理、负责环境污染防治的监督管理、指导协调和监督生 态保护修复工作等；住建部对我国设计资质进行全面监督和管理，负责建设市场的管理与监督，建 立市场准入制度并实施管理；公安机关负责对爆破作业进行监督管理。 在行业自律管理方面，公司接受中国冶金矿山企业协会、中国金属学会、中国工程咨询协会等 协会的工作指导，这些协会主要负责产业调查研究、对会员企业提供服务、行业自律管理以及代表 会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。 三、行业主要法律法规政策 1）矿产资源综合利用专业服务所属行业涉及的主要法律法规   2）矿产资源综合利用专业服务所属行业涉及的产业政策 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 5 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 6 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 7 2022年初期，中国钢铁工业协会向国家发展和改革委员会、工业和信息化部、自然资源部、 生态环境部四部委上报了旨在保障铁矿石供给安全的“基石计划”，国家有关部委高度重视钢铁行业 资源保障工作，已经启动并积极开展相关工作。 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 8 四、行业主要法律法规政策的影响 随着我国经济转向高质量发展，矿产资源开发从单纯地注重开发利用逐步转向以绿色、高质量 发展为目标的资源综合利用。近年来，国家从科技创新、安全和环境保护等方面出台了一系列法律 法规和政策性文件，突出以科技创新推动传统产业的转型升级，拓展矿产资源综合利用，为行业的 发展提供了重大机遇。公司致力于提升矿产资源的高效、安全、绿色综合利用，符合国家和行业发 展方向。 第二节 我国矿产资源综合利用行业主要发展特征 一、行业概况 矿产资源是工业、农业等国民经济的基础原材料，是工业体系的基石、工业的粮食，是国家保 持长期可持续发展的不可或缺的资源。矿产资源安全作为国家总体安全的重要组成部分，在国家安 全中占有基础地位。 习近平总书记在 2021年中央经济工作会议上指出“要明确重要能源资源国内生产自给的战略底 线”。2022年初期，中国钢铁工业协会向国家发展和改革委员会、工业和信息化部、自然资源部、 生态环境部四部委上报了旨在保障铁矿石供给安全的“基石计划”，国家有关部委高度重视钢铁行业 资源保障工作，已经启动并积极开展相关工作。2022年 4月 29日召开的中共中央政治局会议指出 “要做好能源资源保供稳价工作”。2022年 7月 28日召开的中共中央政治局会议指出“要全方位守住 安全底线。要强化粮食安全保障，提升能源资源供应保障能力”。2022年 10月，习近平总书记在 党的二十大报告中强调“在关系安全发展的领域加快补齐短板，提升战略性资源供应保障能力”。 根据《全国矿产资源规划（2016-2020年）》，我国将铁、铜、金、稀土、萤石等 24种矿产 列入《战略性矿产目录》，作为矿产资源宏观调控和监督管理的重点对象，并在资源配置、财政投 入、重大项目、矿业用地等方面加强引导和差别化管理。 矿产资源综合利用专业服务主要是围绕“矿产资源勘查”、“矿山规划设计”、“矿山建设”、“矿山 生产”、“矿山闭坑”和“矿山生态修复”等环节，为客户提供技术服务和工程服务。我国位于浅部、 品质相对较高、赋存条件好的矿产资源逐步耗尽，矿产资源开发利用正处于“由浅至深、由易转难” 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 9 的阶段。在保障国家战略性矿产资源安全、满足巨大资源需求和确保高质量安全环保要求的背景 下，我国迫切需要对矿产资源进行综合利用。 矿产资源按行业划分为能源矿产、金属矿产、非金属矿产和水气矿产，按照上述分类，公司主 营业务集中于金属矿产、非金属矿产领域。 矿产资源综合利用专业服务业作为技术密集型、知识密集型、智力密集型的生产性服务业，为 工程建设项目的决策与实施提供工程勘察、研究、设计、咨询等服务，在提高投资效益、转变经济 发展方式、加强节能减排、确保工程质量安全和环保等方面发挥着重要的作用。 二、行业进入壁垒 （1）技术壁垒 矿产资源综合利用专业服务涉及的专业技术广泛而复杂，包含采矿、选矿、岩土、矿山安全环 保等多个专业，需要将多个专业融合在一起，研发设计出经济合理的方案。矿产资源开发利用正处 于“由浅至深、由易转难”的阶段，市场竞争逐步加剧，国家政策对环保、效率、安全方面要求不断 趋严，导致对专业服务商的技术服务水平的要求不断提高。专业服务商需要基于丰富的项目经验， 不断改进、提高研发与设计能力，形成高效实用的技术体系。本行业的新进入者需要具备较高的技 术水平才能具备一定的竞争力，从而形成了较高的技术壁垒。 （2）资质壁垒 我国对矿产资源综合利用中的工程设计和爆破业务等实行了严格的市场准入和资质审批制度。 根据国务院发布的《建设工程勘察设计管理条例》、住建部发布的《建设工程勘察设计资质管理规 定》，从事工程设计活动的企业，应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和设计业 绩等条件申请资质，经审查合格，取得工程设计资质证书后，方可在资质许可的范围内从事工程设 计活动；取得工程设计资质证书的企业，可以从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业 务，可以从事工程项目管理和相关的技术与管理服务。根据《民用爆炸物品安全管理条例》规定， 营业性爆破作业单位持《爆破作业单位许可证》方可从事营业性爆破作业活动。政府部门对行业进 行严格的资质审批，导致实力不足、缺少资质的企业无法进入本行业，形成了较高的资质壁垒。 （3）人才壁垒 矿产资源综合利用专业服务业属于技术密集型、智力密集型的行业，核心资源为技术研发能力 和服务能力。由于矿产资源综合利用对经济性、安全性和环保等方面的要求非常高，专业服务商需 要有一支专业知识门类齐备、结构合理、经验丰富的技术与管理团队。相关专业技术人员不仅需要 有较深的专业理论知识，还需要积累丰富的实践经验，尤其需要具备灵活应对各种复杂地质地形环 境条件及突发情况的能力。本行业的新进入者需要一批具有丰富理论与实践经验的专业技术人才以 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 10 保持持续竞争能力，从而形成了较高的人才壁垒。 第三节 2022-2023年中国矿产资源综合利用行业发展情况分析 一、市场容量 目前国家权威性机构公布的与公司主营业务市场需求相关的数据主要有国内规模以上采矿业企 业数量和营业收入、采矿业固定资产投资完成额和主要矿石产量等数据，数据包括整个矿业产业链 的各个环节，但没有公司主营业务矿产资源综合利用专业服务市场容量的准确数据。 （1）国内规模以上采矿业企业 ①规模以上采矿业企业数量 根据国家统计局数据，截止 2022年 6月末，我国规模以上采矿业单位数为 11,423家，就公司 服务的金属、非金属矿产领域而言，规模以上采矿业单位数达到 6,397家，其中黑色金属采选业单 位数为 1,469家、有色金属采选业为 1,173家、非金属矿采选业单位数为 3,755家。 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 11 ②规模以上采矿业企业营业收入 根据国家统计局数据，规模以上采矿业工业企业营业收入自 2018年以来长期在 万亿元以 上，其中 2020年受疫情影响为 万亿元；2021年全国达到 万亿元，2022 年 6 月末累计营 收约为 万亿元。 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 12 就公司从事的金属、非金属矿领域而言，自 2018年以来，规模以上金属、非金属采矿企业营 业收入规模长期保持在 1万亿元以上,2021年达到 万亿元,2022年 6月末累计为 6,亿 元。 （2）国内采矿业固定资产投资完成额增长率 根据国家统计局数据，2017年国内采矿业固定资产投资完成额达到 9,209亿元，其中，黑色 金属矿采选业固定资产投资完成额为 751亿元，有色金属矿采选业固定资产投资完成额为 1,109亿 元，非金属矿采选业固定资产投资完成额为 1,755亿元。2018年以来，我国采矿业固定资产投资 完成额增长率呈波动上升的趋势；其中，2019年底至 2020年初受疫情影响，国内采矿业固定资产 投资完成额下滑较多，随着疫情和经济发展的逐步恢复，采矿业固定资产投资完成额有所上升。 2022年以来，黑色金属矿采选业固定资产投资完成额增长率均高于 20%，增长速度明显加快。2022 年 1-6月，国内采矿业固定资产投资完成额增长率达到 %，其中黑色金属矿采选业固定资产投 资完成额增长率达到 %。  矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 13 （3）主要矿石产量 ①铁矿石原矿产量 根据国家统计局，中国铁矿石原矿产量在 2018年至 2021年呈上升态势，且自 2019年以来保 持在 8亿吨以上。截至 2022年 6月末，我国铁矿石原矿产量为 亿吨。 ②十种有色金属产量 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 14 根据国家统计局，全国十种有色金属 2018 年产量为 5,688 万吨，2021 年增长至 6,454 万 吨，保持增长态势。 二、近三年的发展情况和未来发展趋势 近三年，矿产资源综合利用领域注重从简单粗放向精细化高质量发展的转变。未来将持续重点 突出安全、高效、绿色、低碳、智能，体现为以下 3大发展趋势：绿色低碳、深部资源开发利用、 智慧矿山。 （1）可持续发展模式一一绿色低碳 “绿色低碳”是把矿区的资源与环境作为一个整体，在充分回收、有效利用矿产资源的同时，协 调地开发、利用和保护矿区的土地、水体、森林等各类资源，实现资源一经济一环境三者统一协调 的开发过程，是矿业保持长期可持续高质量发展的重要模式。 （2）前沿领域一一深部资源开发利用 目前，我国位于浅部、品质相对较高、赋存条件好的矿产资源逐步耗尽，矿产资源开发利用正 处于“由浅至深、由易转难”的阶段。深部资源潜力很大，深部资源开发利用是矿业发展的必然。 （3）产业升级一一智慧矿山 在矿山数字化的基础上，利用系统工程理论以及物联网、大数据、自动控制、人工智能等技 术，以开采环境数字化、采掘装备智能化、生产过程遥控化、信息传输网络化、经营管理信息化和 决策智能化为特质，在矿产资源综合利用全过程中实现经济、安全、环保目标的矿山，称为“智慧 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 15 矿山”。未来“智慧矿山”是 21世纪矿业发展的重要方向和前瞻性目标。 第四节 矿产资源综合利用行业内的主要企业 一、矿冶科技集团有限公司 矿冶科技集团有限公司是隶属于国务院国资委管理的中央企业，是我国以矿冶科学与工程技术 为主的综合性研究与设计机构，核心主业为与矿产资源开发利用相关的工程与技术服务、先进材料 技术与产品、矿产资源循环利用，具有设计、资信、安全评价等甲级资质，拥有先进的大型设备仪 器和工程化能力较强的中试及生产装备，拥有 2个国家重点实验室（矿物加工科学与技术国家重点 实验室和矿冶过程自动控制技术国家重点实验室）、3个国家级工程（技术）研究中心（国家金属 矿产资源综合利用工程技术研究中心、无污染有色金属提取及节能技术国家工程研究中心、国家磁 性材料工程技术研究中心）和 1个国家重有色金属质量监督检测中心。矿冶科技集团有限公司致力 于我国有色金属行业的技术创新，核心主业为与矿产资源开发利用相关的工程与技术服务、先进材 料技术与产品和矿产资源循环利用及环保，涉及采矿、选矿、有色金属冶金、工艺矿物学、磁性材 料、工业炸药、选矿设备、环境工程、表面工程技术及相关材料等研究领域。 二、长沙矿冶研究院有限责任公司 长沙矿冶研究院有限责任公司始建于 1955年，曾先后隶属于中国科学院、国防科学技术工业 委员会、冶金工业部，1999年转制为中央直属科技企业，2003年开始由国务院国资委直接管理， 2009年成为中国五矿集团有限公司的直管科研单位。该公司拥有国家金属矿产资源综合利用工程 技术研究中心、深海矿产资源开发利用技术国家重点实验室等 8个国家级创新平台，湖南省退役电 池梯次利用工程技术研究中心、湖南省高压水射流金属表面清理工程技术研究中心等 14个省级创 新平台。该公司一直是国家金属矿产资源开发利用、先进材料研发生产、高端矿冶装备制造、深海 矿产开发的骨干研究院所。 三、长沙矿山研究院有限责任公司 长沙矿山研究院有限责任公司 1956年组建，隶属于冶金工业部。1983年 4月，划归原中国有 色金属工业总公司管理。1999年，转制为科技型企业。2000年 7月，划归湖南省管理。2004年 9 月，进入湖南有色金属控股集团有限公司；2010年，进入中国五矿集团有限公司。该公司为我国 专门从事矿产资源开发新方法、新工艺、新设备和新材料研究的重点专业技术研究院，主要从事金 属非金属矿山安全高效开采工艺技术研究、开发、咨询与服务；矿山设计与工程承包；矿山及相关 行业机电产品检测检验;非煤矿山安全评价与安全标准化;海洋采矿;矿山充填、矿山防治水、矿山 自动控制、地压监控、选矿等技术及工程方面的业务，涉及黑色、有色、黄金、化工、建材、煤炭 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 16 和石化等行业领域。 四、金诚信 金诚信矿业管理股份有限公司成立于 2008年，2015年在上海证券交易所上市，是一家集有色 金属矿山、黑色金属矿山和化工矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发等业务为一体 的专业性管理服务企业。根据 2022年半年报，金诚信 2022年半年度营业收入 亿元。 五、广东宏大 广东宏大控股集团股份有限公司成立于 1988年，2012年在深圳证券交易所上市，是国内整体 爆破方案设计能力最强、爆破技术最先进、服务内容最齐全的矿山民爆一体化服务商之一。根据 2022年半年报，广东宏大 2022年半年度营业收入 亿元。 第五节 企业案例分析：中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 一、公司的市场地位、技术水平及特点 公司前身“冶金工业部黑色冶金矿山研究院”创建于 1963年，为原冶金工业部直属重点科研院 所。公司长期从事矿产资源综合利用专业服务，为客户提供采矿、选矿、岩土、矿山安全环保等方 面的技术服务和技术工程服务。 公司及前身拥有近 60年的技术积淀，在以中国工程院院士王运敏先生为代表的核心技术人员 不断攻关下，取得了多项重大原始创新成果。截至 2022年 6月末，公司拥有 31项核心技术和 222 项境内有效发明专利。公司自 2000年至 2022年 6月末共获得包括 6项国家科技进步奖二等奖在内 的 45项国家和省部级科技奖项。公司主持、参与制定了 59部国家及行业标准。 公司拥有 3个国家级研发平台（“金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心”、“国家金属 矿山固体废物处理与处置工程技术研究中心”、“金属矿山安全与健康国家重点实验室”）、12个省 部级研发平台、院士工作站、博士后科研工作站等。公司是科技部批准的“冶金矿产资源高效开发 利用产业技术创新战略联盟”理事长单位，积极推动矿产资源综合利用产业链企业围绕共性、关键 性和前沿技术进行联合攻关。 公司将在采矿、选矿、岩土、矿山安全环保等方面形成的科技成果进行转化，客户包括中国宝 武、包头钢铁（集团）有限责任公司等钢铁集团和江西铜业集团有限公司等有色集团的下属矿山企 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 17 业。 公司运用核心技术开展采矿、选矿、岩土和矿山安全环保方面的技术服务和技术工程服务的有 关情况如下： 2）国家标准及行业标准制定情况 公司主持、参与制定国家标准及行业标准，积极推动核心技术成果在行业内的应用，促进自身 技术与产业链的深度融合。截至 2022年 6月末，公司主持、参与制定了 59部国家标准及行业标 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 18 准。 综上，公司在矿产资源综合利用领域具有较高的市场地位。 二、公司的竞争优势 （1）技术优势 公司及前身拥有近 60年的技术积淀，承担了“六五”至“十四五”期间的国家科技攻关计划项 目、国家高技术研究发展计划（863计划）项目、国家重点基础研究发展计划（973计划）项目、 国家科技支撑计划项目、国家重点研发计划项目、中国工程院战略研究与咨询项目，其中自 2000 年至 2022年 6月末共承担 54项重大科研项目。 公司拥有 3个国家级研发平台（“金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心”、“国家金属 矿山固体废物处理与处置工程技术研究中心”、“金属矿山安全与健康国家重点实验室”）、12个省 部级研发平台、院士工作站、博士后科研工作站等。公司是科技部批准的“冶金矿产资源高效开发 利用产业技术创新战略联盟”理事长单位，积极推动矿产资源综合利用产业链企业围绕共性、关键 性和前沿技术进行联合攻关。 在以中国工程院院士王运敏先生为代表的核心技术人员不断攻关下，取得了多项重大原始创新 成果。截至 2022年 6月末，公司拥有 31项核心技术和 222项境内有效发明专利。公司自 2000年 至 2022年 6月末共获得包括 6项国家科技进步奖二等奖在内的 45项国家和省部级科技奖项。公司 主持、参与制定了 59部国家及行业标准。 公司的核心技术解决了多项影响矿产资源综合利用的关键核心技术难题。公司核心技术 2016 年、2017年、2019年、2022年 4次入选自然资源部发布的《矿产资源节约和综合利用先进适用技 术目录》，推动了行业技术进步，为保障我国矿产资源安全作出贡献。 公司陆续推进空心玻璃微珠、新型矿用固化材料、碳气凝胶、球形加重材料等新材料产品制备 技术从实验室研发向工业化生产的成果转化，已实现空心玻璃微珠产品的工业化量产。空心玻璃微 珠核心技术 2021年获安徽省科技进步一等奖。新型矿用固化材料核心技术 2021年获得安徽省专利 优秀奖、2021年入选国家发改委等四部委发布的《绿色技术推广目录（2020年）》。 （2）人才优势 公司长期从事矿产资源综合利用专业服务并注重新材料的技术研发并探索产业化应用，在持续 科技研发解决行业共性、关键技术难题以及在将核心技术转化为专业技术服务和产品的过程中，形 成了一支科技研发能力强、科技成果转化经验丰富的专业人才队伍和经验丰富、管理能力强的管理 团队。 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 19 截至 2022年 6月末，公司在职员工 732人，包括：中国工程院院士 1人；享受国务院政府特 殊津贴专家 16人；正高级工程师 60人；高级工程师 143人;研发技术人员 387人，其中硕士研究 生以上学历的人数为 249人。 （3）资质优势 在公司从事的矿产资源综合利用专业服务领域，我国实行了严格的市场准入和资质审批制度。 取得上述业务资质需要进行严格的资质审核，对申请方的资本实力、专业能力和行业经验等方面有 较高的要求。缺少相关资质的企业无法开展上述业务。公司拥有工程设计资质证书（冶金行业冶金 矿山工程甲级）、爆破作业单位许可证（资质等级：一级）等多项业务资质，具备较强的资质优 势。 （4）品牌优势 公司是科技部批准的“冶金矿产资源高效开发利用产业技术创新战略联盟”理事长单位，积极推 动矿产资源综合利用产业链企业围绕共性、关键性和前沿技术进行联合攻关。经过多年的技术研发 和积累，公司形成了一系列拥有自主知识产权的核心技术成果，具有较强的行业品牌知名度。公司 自 2010年开始，每年组织召开中国矿业科技大会，该会议是行业内重要的技术交流与装备展示平 台。经过多年的经营，公司空心玻璃微珠业务已与油气资源开采、汽车制造等领域的重要客户建立 了良好的合作关系。 （5）客户优势 经过多年的发展，公司积累了大量优质客户。在矿产资源综合利用专业服务领域，公司客户包 括中国宝武、包头钢铁（集团）有限责任公司等钢铁集团和江西铜业集团有限公司等有色集团的下 属矿山企业；在新材料领域，公司客户包括中国石油天然气集团有限公司、中国海洋石油集团有限 公司等下属油气资源开采企业。公司与主要客户保持了持续、良好的合作关系，有利于公司业务的 持续发展。 三、公司的竞争劣势 （1）融资渠道单一 公司在扩大业务规模、加大研发投入、引进优秀人才等方面均需要大量的资金支持。公司主要 依赖自身经营积累，融资渠道相对单一，一定程度上制约了公司发展。 （2）产能尚需扩大 根据 GlobalInfoResearch的研究数据，到 2028年，中国空心玻璃微珠市场的销量规模将达到 48,490吨。为了进一步抢占需求日益旺盛的空心玻璃微珠市场，满足客户对空心玻璃微珠产品的 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 20 需求，公司亟需扩大空心玻璃微珠产品产线，增加空心玻璃微珠产能。此外，公司的球形加重材料 产品已经完成小试，公司拟投入建设“1万吨/年球形加重材料项目”。 四、与同行业可比公司的比较情况 公司长期从事矿产资源综合利用专业服务，为客户提供采矿、选矿、岩土、矿山安全环保等方 面的技术服务和技术工程服务；同时，公司注重空心玻璃微珠、新型矿用固化材料、碳气凝胶、球 形加重材料等新材料的技术研发，并实现了空心玻璃微珠的工业化量产。 在矿产资源综合利用专业服务方面，尚无专业从事矿产资源综合利用技术服务的上市公司，业 务涉及矿产资源开发相关工程服务的上市公司有广东宏大、金诚信。 在新材料业务方面，目前，尚无主要生产空心玻璃微珠产品的上市公司。 1、经营情况比较 （1）公司与广东宏大的对比分析 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 21 公司的矿产资源综合利用专业服务包括“采矿技术服务与采矿技术工程服务”、“选矿技术服 务”、“岩土技术服务与岩土技术工程服务”和“矿山安全环保技术服务与矿山安全环保技术工程服 务”。公司的“采矿技术服务与采矿技术工程服务”与广东宏大的“矿山工程服务”业务均包括爆破业 务，但公司的“采矿技术服务与采矿技术工程服务”与广东宏大的“矿山工程服务”业务存在以下区 别： 1）业务服务侧重点不同 广东宏大的“矿山工程服务”主要为工程服务和爆破方案设计。除了爆破工程、爆破方案设计业 务外，公司的“采矿技术服务与采矿技术工程服务”业务主要包括矿山整体开采技术方案（包括生产 规模、采矿方法和地压管理等）以及矿山各个子系统（开拓、通风、排水、运输等系统）的配套方 案。 因此，公司与广东宏大的业务服务侧重点不同。 2）业务驱动因素不同 对于广东宏大而言，由于矿山开采是民爆器材最为重要的应用领域，“矿山工程服务”业务与 “民爆器材生产与销售”业务具有协同性，因而，“矿服民爆一体化”为“矿山工程服务”的主要驱动因 素。 对于公司而言，由于爆破方案是矿山整体开采技术方案的一部分，公司在开展“采矿技术服务” 业务过程中，为矿山开采企业制定整体开采技术方案的同时可以拓展“采矿技术工程服务”业务中的 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 22 爆破业务，因而，“采矿技术服务”业务驱动了“采矿技术工程服务”业务中的爆破业务。例如，公司 2007年开展了“马钢南山矿业和尚桥矿区生态建设规划”技术服务项目、2009年开展了“马钢南山矿 业和尚桥铁矿 300万 t/a~500万 t/a建设项目安全论证”技术服务项目、2011年开展了“马钢（集 团）控股有限公司南山矿业公司和尚桥铁矿爆破设计”技术服务项目，基于多年的技术服务基础 上，公司于 2011年承接了“马钢和尚桥项目基建剥离爆炸工程外委承包”技术工程服务项目。 综上所述，公司与广东宏大的业务驱动因素不同。 3）爆破业务运用的核心技术不同 公司采矿技术工程服务中的爆破业务主要运用了“露天矿清洁高效与提质控界智能爆破关键技 术”（形成了 9项发明专利）、“矿山微公害爆破技术”（形成了 2项发明专利）、“复杂地质条件难 爆矿岩协同高效破岩爆破技术”（形成了 4项发明专利）等多项核心技术，主要解决矿山绿色爆破 开采、高应力地下矿山爆破开采等过程中的关键技术问题。2021年，“深部高储能矿岩组孔超前致 裂精准爆破技术”经中国爆破行业协会组织的专家鉴定达到国际领先水平。2022年，“露天矿山爆破 效应智能预测及协同控制技术”经中国冶金矿山企业协会组织的专家鉴定达到国际领先水平。公司 的上述核心技术形成了 15项发明专利，为公司专有技术，因而，公司与广东宏大运用的核心技术 不同。 （2）公司与金诚信的对比分析 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 23 公司“采矿技术服务”业务和金诚信的“矿山设计与技术研发”业务相似，但是金诚信 2021年相 关业务收入占营业收入比例仅为 %，因而，公司的主营业务与金诚信的主营业务整体上差异较 大。 2、市场地位比较 3、技术实力比较 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 24 第六节 2023-2028年我国矿产资源综合利用行业面临的机遇与挑战 一、行业发展态势和面临的机遇 （1）保障战略性矿产资源供给安全的国家战略支持行业发展 在构建“国内大循环”、发展战略性新兴产业、推进“新基建”等背景下，我国战略性矿产资源的 需求持续保持在较高水平。根据中国海关总署的数据，2021年，我国铁矿石进口量为 亿 吨，约占当年全球铁矿石产量（26亿吨）的 40%以上；我国金属铜消费量高达 1,387万吨，约占当 年全球金属铜总产量（2,526万吨）的 55%，居世界第一。 然而，我国主要金属矿种品质差、难采难选，大部分金属矿产资源的供给安全面临严峻形势， 绝大多数战略性矿产对外依存度高，被严重“卡脖子”。根据国务院印发的《全国国土规划纲要 （2016-2030年）》，我国矿产资源对外依存度不断提高，铁矿石、铜等战略性矿产资源的国内保 障程度不足 50%。铁矿及其他紧缺战略资源一旦被断供就会严重威胁我国的国家安全。因此，国务 院以及国家各部委先后出台了包括“基石计划”在内的一系列致力于保障国家战略性矿产资源供给安 全的政策。在上述国家战略和产业政策支持下，矿产资源综合利用行业发展空间广阔。 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 25 （2）矿产资源综合利用对保障战略性矿产资源供给安全至关重要 我国位于浅部、品质相对较高、赋存条件好的矿产资源逐步耗尽，矿产资源开发利用正处于 “由浅至深、由易转难”的阶段。矿产资源综合利用可以提高资源利用效率和资源产出率，具体来 说：对低品位矿、共伴生矿、难采难选矿进行综合开发与合理利用，盘活难以利用的矿产资源；对 生产过程中产生的废石、尾矿等固废进行回收并资源化再利用；对废弃矿坑、闭坑矿山进行综合整 治，实现土地等资源的再利用。因而，在保障国家战略性矿产资源安全、满足巨大资源需求和确保 高质量安全环保要求的背景下，我国迫切需要对矿产资源进行综合利用。 （3）矿产资源综合利用亟需科技攻关 我国战略性矿产资源综合利用难度大，具体表现在以下方面：低品位矿、共伴生矿占我国战略 性矿产资源储量比例较大，经济合理分采分选难度大，采选协调难度高；由浅部开采转为深部开采 后，开采空间受限，高地应力、高井温、高井深、开采扰动等造成了一系列开采技术难题，制约了 深部资源的有效利用；矿物嵌布粒度细，难以经济高效地提取利用有价组分；复杂地质条件下，维 持高陡边坡及地下空间等岩体稳定性、做好固废安全堆置及堆场整治等难度大；在充分回收、有效 利用矿产资源的同时，协调地开发、利用和保护矿区的土地、水体、森林等各类资源，实现资源一 经济一环境三者统一协调的“绿色开发”对技术提出了更高要求；打造开采环境数字化、采掘装备智 能化、生产过程遥控化、信息传输网络化、经营管理信息化和决策智能化的“智慧矿山”，存在一系 列亟待解决的技术难题。以上技术难题亟需矿产资源综合利用服务企业开展科技攻关，并将研究成 果应用于实践，上述研究与应用过程将为行业内企业提供广阔的业务机会。 二、行业面临的挑战 （1）矿产资源价格周期性波动对矿产资源综合利用专业服务行业的影响 矿产资源作为国民经济的基础性原材料，其价格与宏观经济联系较紧密，存在周期性。当矿产 品价格低迷时，为了控制运营成本、降低运营风险，部分矿山开发企业可能采取减少固定资产投 资、减产等措施，对矿产资源综合利用专业服务的需求可能降低。 （2）跨行业融合发展对矿产资源综合利用专业服务行业带来竞争压力 近些年，大数据、人工智能、信息化、智能化等专业技术与矿山领域的融合越来越明显，部分 信息技术科技企业积极融入到智慧矿山建设发展领域，在一定程度上加大了行业竞争压力。 第三章 矿产资源综合利用企业降本增效策略及建议 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 26 第一节 经营的痛点 写解决方案或者做解剖一般都是从行业的痛点下手，经营的痛点应该是什么呢？一般离不开以 下 3点： 一、人力成本高，服务结构复杂化 首先是员工难招聘，留人难，行业人才处于两极分化，低门槛人员即所谓的体力劳动者没差 异，岗位多源，选择性多，但核心是很多都是一线接触客户人员。而高门槛人才的培育和数量极 少。 二、营销成本高，流量碎片无忠诚 流量碎片化，这是随着互联网尤其是移动互联网的快速普及带来的一个流量特征。 另外一个是流量线上化，信息的传播方式和传递方式都已经走到微信、抖音、小红书、大众点 评等多个新媒体平台上。 而实质线上流量的获取和争夺也进入一个白热化阶段，依靠第三方平台来源的流量佣金高压根 也解决不了本质的问题，其实从大众点评等多个平台的发展来看，他们自身也控制不了流量的留 存，也在做 app的用户运营，基本市场是一个完全的存量市场竞争，用户聚焦点分散且企业都缺乏 用户留存和运营环节。 三、房租成本高，零碎边际成本扩张 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 27 什么都在涨价，就是不敢跟顾客涨价，这是这一年听得最多的话语。房租只会越来越贵，原材 料也越来越贵，运营的边际服务成本也在上升，但人均消费和客单价提升越来越难，因为客单价的 提升是一个门店综合能力的体现。 当行业里面的每个环节都开始出现问题的时候，当都不在一个主流核心趋势尤其是市场发展趋 势的点上的时候，基本任何东西都会进入一个“负”的旋转陀螺，所以市面上很难看到一个不错的 数字化品牌的出现。 懂市场的不懂品牌，懂品牌的不懂营销，懂营销的不懂运营，原本一个简简单单只要把产品做 好的一个行业变得不再简单！ 企业需要的确实是产业链和服务链的深度改革，对于数字化经济的应用成为每一个品牌和门店 最现实的也是最迫切的破局点。 直白一点可以成为：数字化的私域流量，当你拥有一定体量的客户数据的人物画像，你思考的 角度应该是从这个城市生活的角度去思考了。 第二节 降本增效策略 一、建立健全严格规范的采购制度 采购是企业发展的重要一环。而采购人员是被其他人羡慕的肥差。在采购过程中，价格的回扣 可以让有的采购人员小赚一笔。这无疑让公司承受了额外的支付成本。因此建立健全严格规范的采 购制度是十分有必要的。1。建立原材料采购计划和财务审批流程厨房部负责人以本餐厅的经营收 支、物资储备情况确定物资采购量，并在当晚做出统计表，然后填制采购单报送采购部门。采购计 划由采购部门制订，经财务部经理批准后，以书面方式通知供货商。2。建立采购询价报价体系由 财务部设立物资价格专员，调查市场最近的物价，通过日常消耗来制定预算报表。通过与采购员每 天的采购价进行对比，确定是否存在差异，以便于及时更正，防止采购员回扣现象。同时，询价报 价体系的建立可以使采购员货比三家，减少成本支出。3。建立完善的验货责任制度对于采购员购 买的物资，库存管理员要对其数量、质量、标准与计划以及报价进行严格的审核。不能因为与采购 员的关系而通融，对采购物资的多少和种类必须按照采购计划表。验货结束后，立马签字填写验收 凭证。库存管理员对采购物资开始负责，物资出现相关问题，库存管理员无合理解释应承担一定责 任。其次，对于一些活鲜品，由活鲜品管理人员进行二次验货，并做记录。保证供货商所供的活鲜 品种的质量问题，当夜死亡或过夜（第一夜）死损，事先与供货商制订好退货或活转死折价收购协 议，并由库管及活鲜供应双方签字确认并报财务部。 二、加强库存管理制度 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 28 库存管理是企业管理的重要管理内容，库存管理涉及到对物资的存库量，物资的使用情况，物 资的报损情况以及初入库的登记管理等。加强库存管理制度有利于改善经营支出结构的合理性。 1。对采购物资的库存量必须依照经营情况来控制设置合理的库存量上下限，一是方便及时进行物 资采购，二是可以减少原材料的`损失或变质。库存管理最后通过计算机管理控制，以便于计算机 自动报警，及时补货。针对仓库内的销售情况，用计算机统计出数据，更加合理安排少采购库存 量，对滞销产品采取减少供应，以避免原材料变质造成的损失。2。实施规范的报损报丢制度，尤 其是对高价位的物资报损情况，必须登记并制订合理的报损率，报损由部门主管上报财务库管，规 范报损账单。对库存量制度的完善后是有利于减少损失的程度。但同理，报损制度的确立必须经过 财务部门的参考，制定详细的报损单，报损品种需由采购部经理鉴定分析后，签字报损。采购部经 理有权知道报损原因，报损单上对超过报损率的物资必须给予说明。报损情况定期向总经理汇报 等。 三、科技创新有利于降本增效 在互联网信息化的时代，借助互联网管理是十分简单有效的。也具有一定的监督效果。通过计 算机系统化来实现企业的经营合理核算，统计成本支出方向，分析市场行情等。计算机管理节约了 人力资源，也减少了成本开支。首先，根据规格档次及市场相关行情来制定产品的价格，计算获得 的毛利润。依据月数据的盈利状况来调整价格，计算最优价。其次，在库存管理方面，计算机系统 后台对物资的自动登记、自动提示、自动报账可以减少企业的损失情况。让企业对应急物资、销售 物资情况、库存物资存量情况清楚掌控。再次，统计分析市场物资价格情况。财务部每月要召开成 本分析会，分析经营的成本率，将各个单位的成本与获利状况进行对比分析，做出一本分析报告 书。方便采购部门对物资采购进行参考和分析。定价是根据市场来确定的，以保证企业的利润。最 后，建立实时销售电子表，，方便消费者进行特色消费。 四、财务监督制度的完善和人员服务的优化 1.企业的成本重头除了人员管理，便是物资采购，这也是和其他行业的最大区别对物资采购的 资金必须实行实时监控，首先是对资金的流向。其次是资金具体支出监管。财务监控制度的完善有 利于财务管理人员对支出信息的了解，制定完善的财务计划。同时，加强对采购人员的监督力度， 防止采购人员拿回扣，减少企业成本支出。 2.服务是一项无形的成本支出和利润回报优化服务人员的能力素质，可以提升企业的口碑和企 业形象，无形中加强企业的竞争力。为此，必须健全各项管理制度。定期组织员工职业道德教育和 业务培训，使服务人员的气质和形象突出服务特色。使他们树立一切为宾客的服务意识，并能按服 务标准，程序来进行工作。这是无形资产的提升，也是忠诚客户培养的重要环节。 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 29 第三节 降本在不同层面的策略 企业利润的提高，除了优化产品结构外增效之外，降本也是核心部分。 一、在房租成本层面 疫情持续反复期间，多地发起降租的呼吁。然而，除了国有物业有政策支撑，可以获得实质性 的减租红利。其他的商业体本身也面临盈利缩水、空置率提升等难题，想要真正减租非常困难。 二、原材料成本层面 而在原材料成本层面，一般是随行就市，空间不大。 三、人力层面 因此，当下真正降本的核心，更多是在人力层面。该如何节约人力成本呢？ 以餐厅为例，餐厅降低人力成本，主要针对厨房和前厅两部分。 首先，厨房层面。厨房用工成本关键是产品结构、产品组成。餐厅炒菜很多，需要的厨师就更 多。如果将菜单中的炒菜换成炖菜，蒸菜，就可以节省更多厨师技能人才。 当然，引入智能炒菜机等自动化机器，也是不错方法。 除此之外，后厨还可通过动线改造，将设备、工器具、食品包材的定位合理设计，让生产过程 步数最少，操作最方便，缩减高峰期出餐时间，提升出餐效率。 其次，前厅层面。前厅用工成本的关键，则是餐厅平面空间分区动线与前厅人员流程优化。 以餐厅分区为例，当我们想要一个服务的员工管理餐厅的五十个餐位时，在前厅设计时就应该 将这五十个餐位放到一个工作区，让员工能够完整看到这五十个餐位。 同时，餐厅仓库管理员这个岗位是完全不必要的。当下餐厅根本无需单独设置餐厅仓库，最好 的方式是化整为零，将物品存储在餐厅收纳位置中。 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 30 除此之外，收银员这个岗位，随着线上支付的普及，也已经不再是必须了，完全可以通岗化， 或者直接取消。 第四节 通过转型升级实现降本增效 虽然新冠肺炎疫情对整个行业造成了一定冲击，但这也是一次破而后立的契机——原有的粗放 发展模式已不可持续，行业重新整合势在必行。 一、向细致化、全链条化发展 行业的服务功能正在向细致化、全链条化发展。在经历疫情考验后，市场实现了从数量增长向 质量提升的转变。目前，整个行业正不断探索新增长模式，展现出了新发展活力。接下来，对于企 业而言，如何打造符合消费者口味的产品、搭建稳定的供应链体系、完善贴心细致的服务等，将成 为助推行业发展，形成差异化竞争优势的核心。 对此，企业可以通过引入更智能的设备和更便捷的服务软件系统，实现功能整合、流程优化、 管理升级，提升运营效率、扩大运营收入规模，充分实现降本增效。 二、通过技术与设备升级 企业正在通过技术与设备升级，提升智能化、个性化服务效率。 随着疫情形势好转和行业格局变迁，越来越多的企业或主动或被动开启转型。口味更新颖、服 务更周到、响应更迅速、链条更完整的商业模式正在加速形成。 第五节 案例：餐饮企业如何降本增效？ 一、优化算法精确计算订购量 订购有效水平提高近 30% 开创于 2015年的「藏炭烤肉」，5年开实体店 14家，持续三年入选大众点评网必吃榜，现如 今已变成成都街边日式烧肉的时兴方向标，和众多饕客的游玩圣地。日式烧肉提倡原生态，因而对 材料明确提出了更好的规定。知名品牌必须严苛选择食物才可以极致展现食物的最好口味，因而， 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 31 绝大多数日式烧肉知名品牌的用材成本费自始至终持续上升。 对餐饮业而言，购置拿货是饭店运营的起始点和确保，也是菜肴成本管理的第一个阶段，因而 应把产品成本的监管放到主要部位。2020年 11月，「藏炭烤肉」根据微盟聪慧餐馆成本费大管家 解决方法给予的自动订购优化算法，完成了精确计算订购量，将供应链管理成本费降至了最少，订 购整体规划的有效程度协作前提高了近 30%！ 与此同时，成本费大管家运营管理精英团队还为「藏炭烤肉」制订了全新升级的取货改进措 施，食物损益表改进措施，生产加工损溢改进措施，换新食物改进措施，完成了对每个店面用材的 有效监管，本月为 6家店面讨回“食物消耗”7000元。 除此之外，成本费大管家大信息系统每天智能化消息推送的精确问题报告，协助「藏炭烤肉」 及时处理了店面用材难题，根据标准餐厅厨房加料个人行为，迅速高效率的解决了店面的耗损难 题，完成了每日 %的利润率提高。 二、导进食物耗损体系管理 成本管理是饭店运营管理的关键內容，因为饭店的成本结构牵制着饭店菜肴的价钱，而菜肴价 钱又危害着饭店的客座率。因而，在餐企运营中，维持或控制成本中的原料成本费和经营费用，使 菜肴价钱和品质更满足销售市场规定，更有竞争能力，才算是确保饭店运营经济效益，提高赢利水 准的重要条件。 三、有效提高门店运作效率 以其独创的川菜品牌“牛水煮”，以其精湛的烹饪技艺，在全国范围内享誉全国，人均等位时 间超 2小时，人均等位时间超 2小时。精益求精的烹调高质菜，就是「水煮牛腩」长红至今。“本 品选取“西凉面”作为其招牌菜“功夫水煮牛肉”的主料，结合独特的腌制手法，使肉片久煮不 老，多汁紧实。在原料的高标准控制上，也使原料成本长时间维持在高位。 对于餐饮企业来说，成本管理不能建立在“有意识”的基础上，而应该建立合理的成本管理体 系，建立相应的激励约束机制，将企业的被动控制成本转化为全员主动控制成本。在 2021年 3 月，“牛水煮”通过微盟智慧餐饮旗下成本管家解决方案，建立了完善的制片标准化管理和人员转 换管理系统。 把厨房损益合理地控制在±2%的范围内，有效地解决了厨具浪费问题。与此同时，通过成本管 家提供的大数据系统，门店可以实时监控所有配料的价格变动情况，在线计算供应商的采购成本， 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 32 从而有效提高门店运营效率。 另外，成本管家提供的每月存货盘点功能和财务报表智能管理功能，不仅能保证店内各种经营 数据能迅速进入系统，还能减轻财务人员工作压力，使财务人员更好地应对财务问题。 精细成本管理已经成为餐饮企业的核心竞争力 餐饮业正向低利润时代迈进，精细化的成本管理已成为餐饮企业不可忽视的竞争优势。除传统 的成本控制方式外，餐饮企业更要通过数字化升级，建立一套科学的成本管理体系，以最小的能力 实现供应链和产品的标准化，支持企业在不断变化的市场竞争中保持活力！ 第四章 矿产资源综合利用企业《降本增效策略》制定手册 在明确“降本增效策略”可执行的情况下，我们首先要动员和组织相关战略制定成员，进行学 习和研究，并做好制定前的准备工作，再根据战略组成和制定流程，做出科学的具体方案。 第一节 动员与组织 在决定制定“降本增效策略”后，就需要开始动员和组织相关人员进行战略规划。设计战略规 划是企业战略规划管理中最为基础的内容，企业必须邀请具有丰富战略规划设计经验且对行业发展 趋势有着深刻了解的专业人员，同时还应抽调对企业实际情况熟悉的一线工作人员，共同组成一支 具有丰富经验、专业互补的战略规划设计小组负责设计战略规划。同时，企业应为小组提供尽可能 齐全的资料，使小组得以综合考虑各种资料对企业外部机遇与挑战进行 SWOT分析，进而有效提升 企业战略规划的科学性和准确性。 一、动员 对于任何一个企业而言，要想真正有效地开展高水平的战略规划管理存在着很大的难度，这就 要求企业必须重视提升自身的战略规划管理能力，才可以更好地促进企业的发展。一方面需要不断 加强理论研究，不断丰富战略规划管理研究成果，为企业战略规划管理提供理论支撑。另一方面， 应重视战略规划管理团队的建设工作，吸收各种优秀人才参与战略规划管理，进而为企业战略规划 管理提供团队支撑。 部门 序 号 推动事项 推动要点 责任 人 推动时间 备 注 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 33 1 决定在公司推行 “降本增效策 略” 召开专门会议就推行“降本增效 策略”作出决定 2 成立公司“降本 增效策略”建设 领导和制定小组 确定公司“降本增效策略”建设 小组的人员及分工。公司应当在 设立战略委员会，或指定相关机 构负责公司发展战略管理工作， 履行相应职责。 动员 3 进行建立“降本 增效策略”思想 动员 召开公司建立“降本增效策略” 思想动员会 二、组织 战略管理者是企业战略管理的主体，他们是企业内外环境的分析者、企业战略的制定者、战略 实施的领导者和组织者、战略实施过程的监督者和结果的评价者。因此，战略管理者的构成、各自 的参与方式、程度以及相互关系等因素，都对企业成功地实施战略管理有着重大的影响。 由于战略管理者构成了企业战略管理的核心体系并直接参与到企业内外环境的分析的整个过程 中，因此，企业的战略管理者既是分析者又是制定者，既是领导者也是组织者。一般企业的管理层 由公司层管理者、事业层管理者和运营层管理者这三个主要的管理阶层构成。而战略管理者涵盖了 企业这三个层次的管理者。通常战略管理者包括企业的董事会、高层管理者、各事业部经理、职能 部门管理者以及专职计划人员。 成员 职责 （一）董事会 从战略管理的角度，董事会具有三项主要的任务： （1）提出企业的使命，为企业高层管理者划定战略选择的具体范围。 （2）审批高层管理者的建议、决策、行动，为他们提出忠告和建议，规划出 具体的改进措施。 （3）董事会通过它的委员会监视企业内外环境的变化，注意这些变化将会给 企业造成的影响。 （二）高层管理 者 企业高层管理者负责制定和管理战略规划过程。为了确定企业的使命，建立企 业的目标，制定企业的战略和政策，企业高层管理者必须高瞻远瞩。企业各层 管理者分配在企业战略规划上的时间因其在企业内的地位不同而异。 公司层管理者由企业的董事会董事、执行总裁、高级总裁、高级经理和高级顾 问组成。 （三）专职计划 人员 当企业高层管理人员无法应付过于繁重的战略指定工作的时候，通常将其中一 部分工作交给一个由高层管理人员组成的计划委员会，或由一名副总经理负责 的专门的战略计划或规划部门。这种专职的计划人员主要负责收集和分析各种 数据，提出和评价各种可行的战略选择。 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 34 第二节 学习与研究 一、学习方案 部门 序 号 推动事项 推动要点 责任 人 推动时间 备 注 1 组织相关人员参 加“降本增效策 略”班学习 领导小组和公司主要干部系统学 习“降本增效策略”的意义与方 法 2 组织员工需求调 查 组织员工满意度调查和需求调查 学习 与准 备 3 组织执行组成员 参加“深化班” 学习 执行员核心成员参加“深化班” 学习，草拟方案 二、研究方案 构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目 标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制 定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。 也可以分领域、分区域、分业务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指 明发展方向，为项目提供决策支持服务。 事项 建议 研究机制 构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部 门参加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。 研究团队 形成了由战略发展中心+各部门组成的战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管 理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目公司、研究支持部门、总部机关各部 门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有据、结论靠实。 优化战略研究 组织架构 建立战略研究与管理工作机制，集中公司内外部战略研究机构及各地区和项目公司为支 持力量，深入系统开展战略研究与管理工作。 构建开放式研 究网络 加强与外部咨询公司、行业协会、政府研究部门的沟通联系，并建立合作关系，形成开 放式的研究平台，开展重大战略课题的联合研究，实现跨部门、跨学科的开放合作。 加快信息、成 推进基础资料信息、业务信息、战略研究成果共享，拓宽资料和信息来源，构建战略研 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 35 果共享与成果 转化 究与管理相关数据库，建立定期成果交流机制。形成业务战略研究成果，定期发布《战 略发展报告》《行业要览》，以及《业务战略信息参考》、热点问题专题分析等不定期 报告。 加强战略研究 队伍建设 以战略支持机构研究人员为主体，培养和打造一支战略研究的核心专家团队。通过研讨 培训、出差调研、定期交换、相互挂职等多种形式，大力培养业务战略咨询专家，巩固 和提升业务战略研究队伍水平。 第三节 制定前准备 企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展 战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业 在经济市场中不断的发展。 一、制定原则 科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势分析 找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。 原则 建议 社会性 战略规划应充分结合外部社会环境，企业在进行战略规划的时候，不能仅仅只能对自身内 部情况进行分析，而应综合考虑包括社会因素、经济因素、文化因素、法律因素、政治因 素等外部社会环境，才可以更加精准地指导企业发展，从而促进企业的可持续发展。 科学性 科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评 价者的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的 实际情况以及战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具 有科学性。 实践性 战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对 策性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的 深谋远虑(包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。 前瞻性 前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当 前发展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互 动结果进行分析和判断来获得。 创新性 创新不仅是保证民族始终具有源源不断的生机和活力的核心，还是提高有效性的关键，创 新的对象包括商品、用途和营销战略，创新的目的是提高消费者对商品的满意度，赋予企 业强大的综合竞争力，为市场份额的抢占奠定基础。综上，对创新创造引起重视是实现企 业可持续发展的前提，基于差异化理念所制定营销战略的有效应用，同样离不开企业的创 新和创造。 全面性 战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但 又不排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 36 合反映。科学的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚 至是相当具体的。 动态性 公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需 要及时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、 永远不变的应用。 长远性 企业的战略规划管理主要是将利益放在未来的发展阶段，这样才是最为科学的发展措施。 企业在制定战略规划时，必须从自身长期发展目标和长期利益出发，全面分析企业内部条 件和外部环境，从而保证企业战略规划的科学性和合理性。 竞争性 在当前竞争日益激烈的现实情况下，企业只有制定出具有较强竞争性的战略规划，才可以 使企业得以从其他竞争对象中获得更多的市场资源，进而帮助企业在激烈的市场竞争中得 以立足。 全局性 企业在制定战略规划时必须坚持从全局出发，战略规划必须和国家、社会的整体发展战略 相契合，进而使企业在新形势下得以充分发展。 整体性 即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对待，方案的实施过程中 也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。 实事求是 即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际需求，制定的决策 方案有实施的可能性。 保证信息的准 确性和完整性 企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策的，因此掌握经济信息的准确性 和完整性是企业实现科学决策的关键。 对比选优原则 企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出多套实施方案，并 在实施方案中择优选择。 减少副产作用 原则 企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业在方案实施前要明确 执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。 坚持民主原则 企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛的听取各专业研 究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。 二、注意事项 企业在实施战略时，应该综合考虑多方面，并结合自身实际，采取适合自己的决策，从而在市 场竞争中保持不败之地。 注意事项 分析 企业战略规划 制定较为随意 目前，许多企业对于战略规划的制定并没有建立在对企业实际情况、行业竞争情况和社会 整体状况科学分析的基础之上，而是由企业拥有者或者主要管理者仅凭一些片面信息闭门 造车、凭空想象出来的，存在着很大的随意性。这就导致企业制定出来的战略规划严重偏 离于企业实际情况，这就必须使战略规划只能是停留在纸面上、口头上，难以真正将其落 到实处，充分发挥其应有的积极作用。 企业战略规划 实施不够到位 虽然战略规划已经制定出来，但是许多企业却由于各种主客观因素并没有采取有效措施全 力推进战略规划，仅仅只是将战略规划停留于规划层面，难以充分发挥其应有的积极作 用。究其根源，主要在于这些企业并没有制定出科学合理的战略规划实施方案，没有将战 略规划目标、任务进行合理分解，进而导致企业战略规划实施过程中难以到位。 企业战略规划 许多企业一旦制定完战略规划之后，并没有根据战略规划环境的变化而进行及时有效的调 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 37 调整不够及时 整，甚至错误地认为企业战略规划必须保持稳定，出于维护其权威性不应随意进行更改。 在这种情况下，很容易导致战略规划难以有效指导企业发展，甚至有可能会导致企业走向 歧途，使企业经营管理面临各种风险和隐患。 缺少消费者视 角 一般竞争战略理论主要是从企业资源和内部组织运营层面提出的理论，其推论的依据是低 成本和差异化两种活动在资源和组织上的不兼容，而没有考虑消费者对产品低价和特色需 求的分布状态。成本领先或者差异化会影响产品的价值形态，而产品的价值最终必须要经 过消费者的认可。 缺少外部协作 视角 一般竞争战略理论提出于 20 世纪 80 年代，当时业务外包尚没有盛行，因此一般竞争战略 理论主要是基于组织内部的资源配置，其视角是内部化的。但是，随着科技的发展，企业 间的分工合作越来越盛行，业务外包越来越普及，企业内的资源和组织冲突可以通过企业 间的分工合作来避免。当把企业间的业务外包，以及新科技的元素考虑在内，一般竞争战 略理论立论的基础就显得太狭隘，使该理论无法适应新时代的环境变化。 不同战略界限 不明 成本和特色是企业战略中的两个基本要素，所不同的是它们的偏重、程度和组合。在骑墙 战略可行之后，原有的成本领先和差异化之间的界定被打破，形成了一个决策的区间，界 限不明。 三、有效战略的关键点 战略的制定过程对企业来说是组织各环节进行目标一致性协调的过程，因此制定中的大量讨 论、沟通工作是非常必要的。很多企业制定了战略，但是在内部确作为高度机密，锁在柜子里或者 只有少数人知道并理解，这种做法是不可取的。现在，很多企业强调战略的透明度，强调战略制定 过程中，组织各层级的充分参与，在制定的过程中达到引领方向、规避风险、达成共识。在这里通 过头脑风暴、战略研讨会、各种宣贯学习活动等方式方法，可以使企业的战略真正做到在内部人所 共知。 另外，战略本身也是随着时间的推移而需要不断的调整变化的。很多企业习惯于制定了战略后 3到 5年内不做任何调整，结果导致战略规划与实际运营脱节，战略失去其应有的价值，是非常值 得防范的。 关键点 内容 可预期的战略 目标 战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企 业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定， 也是企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。 建立健全战略 决策体系和责 任体系 发展战略和规划管理要实行统一领导，分层管理，子战略和规划纳入整体发展战略体系统一管 理。明确负责战略管理的工作机构，建立工作制度，配备专职工作人员，按照公司统一部署制 定发展战略和规划，子战略和规划方向、目标、行动计划要符合公司整体发展战略和规划。积 极适应新时代、新形势下业务结构复杂、多元化经营的特点，确保公司业务规划、区域规划高 效推进和有效落实；深入探索战略实施机构的一体化运行机制，组成战略实施集群，确保战略 任务的实施承载、规划指标的有效分解和战略资源的优化配置。重点在战略性新兴业务、战略 营销区域试点组建战略实施集群，探索、积累和形成可复制经验后推广应用。 做好市场的调 查、细分、定 实施“降本增效策略”，应该建立在科学、缜密的市场调查、市场细分和准确的市场定位基础 上。因为市场调查、市场细分和市场定位能够为企业决策者提供顾客在需要方面的差异性，准 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 38 位 确地把握“顾客需要什么？”在此基础上，分析满足顾客差异需要的条件，要根据企业现实和 未来的内外状况，研究企业是否具有相应的实力去满足顾客的需要。 要实施“降本增效策略”，科学，彻底的市场调研，市场细分和市场定位应成为基础。由于市 场调查，市场细分和市场定位可以为决策者提供客户在物质需求和精神需求方面的具体信息， 并准确理解客户的真实需要。基于此，企业需要分析能够满足客户差异化需求的条件，根据公 司的实际情况及其未来的内部和外部条件，研究公司是否具有适当的实力来满足客户的需求。 战略要有连续 性 任何一个战略必须要实施三至四年，否则就不算是战略，如果每年都对战略进行改变的话，就 等于是没有战略，而是跟时髦。这并不意味着你就永远一成不变，首先你要不断地寻找先进的 做法，第二总是要寻找更好的方式来实施你的战略。如果有了新的技术，那么就要问下我这家 公司如何用这个技术使我的战略变得更有效呢？如果你有一个很清晰的战略的话，实际上，变 化得速度更快，因为有战略你就会确定出优先顺序，确定出哪些是重要的。如果没有战略的 话，所有东西你都会觉得是重要的，这样哪个先做、哪个后做反而搞不清楚了。 环境适应性 差异化战略作为一种战略，首先是寻求对环境的适应而存在的。理性的分析技术是基于环境的 变量，战略的核心在于对环境的适应，战略能够使组织通过确定外部环境中的机会与威胁，获 得组织与环境的协同与适应。 竞争位势与定 位 差异化战略是分析企业的竞争位势基础上，选择合适的定位。企业战略的核心应在于选择正确 的行业，以及在竞争作用力面前寻找进退有据的地位，做出适当的定位。 面对竞争力，企业可采用三种基本的通用战略应对——成本领先、差异化和目标集聚。 实施差异化贵 在创新 随着社会经济和科技的发展，一方面客户的需求会发生变化，昨天的差异化将成为今天的一个 普遍现象。竞争对手也在发生变化，尤其是产品价格、款式、广告、包装和售后服务等，这些 都很容易被一些企业所模仿。因此，任何差异都不会持续，要使公司的差异化战略成为长效 药，唯一的出路就是创新，利用创新来适应客户需求的变化，利用创新去战胜对手的模仿跟 进。 差异化应恰到 好处 引入差异化战略应加强对整个营销过程的管理和控制。最重要的是注意顾客的反馈意见。由于 任何营销策略的成功与否，最终的决定是作为上帝的客户，没有得到客户的认可，理想的策略 就是张纸。只有通过客户的反馈，企业才能准确确定是继续保持，还是加强或撤销企业当钱的 营销策略。只有消费者认可的差异才是有益的，过度的差异可能会带来两方面的负面影响：一 是会引起消费者不满；二是会增加成本，迫使企业提高商品价格，从而抵消了差异带来的价 值。因此，适度差异是差异化营销的重要原则。 难以模仿性 企业差异化战略的成功还在于自身不容易被竞争对手模仿。由于管理资源产生于团队的互动和 通过互动积累的经验，是组织通过长期团队工作、试验、学习和演化而来的组织特殊技能，所 以管理资源是在别处无法简单复制的。 核心能力理论对企业的启示是企业在实施差异化战略过程中，要努力培育出自身的核心竞争 力，使得自身的差异化不会因为竞争对手的模仿或替代而变得“不差异”。 要及时延展和 升级 任何成本差异都取决于时间，因为竞争、技术和需求等其他因素在不断变化，环境或先决条件 的变化可能会使公司原本非常有效的差异化的价值变得无效。所以，企业必须与时俱进，继承 过去品牌的无形资产的同时，对企业产品进行适当升级延伸。 动态能力 动态能力理论里所讨论的能力已经不同于前面提到的企业核心能力，而是改变企业能力的能 力。从本质上来说，动态能力论表现出了一种动态的非均衡状态，认识到在一个变化无常的环 境中，企业需要对能力持续不断地维护、培养和开发，从而实现企业持久的竞争优势。 在自身产品上 完善 企业起步后若产品有市场，或遇同业竞争，均需扩大生产规模以提高产品竞争力。而企业仅靠 自身的资金积累是很难在短期内扩大规模的，此时就需要融资来扩大再生产。融资的方式有信 贷、股权融资或发行债券等。若融资渠道通畅，企业还可以通过并购、重组等方式迅速扩大生 产规模。同时，企业应将触角伸向产业链的前端和后端，打造完整的产业链；通过期货市场实 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 39 现对原材料和产成品价格和供应的控制，通过外汇市场实现对用汇风险的控制；将富余资金投 资于证券、期货和房地产市场，以期实现资本的增值。 在企业组织管 理上完善 企业规模扩大，人员增加后，提高组织管理效率成为迫切的话题。企业要由大变强，就必须通 过完善公司治理以提高组织管理效率，构建先进、高效的组织管理体系。所谓“大公司病”就 是因为管理不善，导致部门职责不清，甚至互相扯皮，员工军心涣散，企业一盘散沙。公司治 理简单讲就是企业组织管理体系的制度化建设，完善企业各项管理制度，依法管理企业，将员 工积极性和创造性发挥最大化，激励的同时依法监管。只有明确产权关系，制定完善各种法 规，特别是明确部门职责，加强对员工的激励措施和监管措施的制订，公司高管带头遵守法 规。员工上下按制度办事，而非看老板的脸色行事。这样公司治理必然会水到渠成，企业运作 井然有序。 在企业竞争核 心上完善 企业要进一步提高核心竞争力，必须在技术创新和品牌建设方面下功夫。“一流的公司卖技 术、二流的公司卖产品、三流的公司卖力气”就是现代企业获利模式的最好写照!发展战略中 “标准、专利、商标和版权”越来越成为国际大企业获利的法宝。企业在实施技术研发时可参 考上世纪 90 年代美国硅谷科技网络公司对科技人才实施股票期权或送红股等方式。物质的激 励和雄厚资金的支持是技术创新成功的关键。知识产权的立法保护是技术创新的底气和信心源 泉。 加强创新创造 能力 在企业差异化产品战略过程中, 要以差异化竞争为基础进行创新创造能力的改造, 创新是民族 具有生机与活力的保障, 也是企业“降本增效策略”的有效措施, 主要包括产品的创新、用途 的创新、营销战略的创新等, 不断提高顾客满意度, 加强企业的竞争能力, 为企业抢占市场份额 做好准备, 不断增强企业的创新差创造能力, 促进企业的可持续发展。 要有一个独特 的价值诉求 就是你做的事情和其他竞争者相比有很大差异。价值诉求主要有三个重要的方面：准备服务于 什么类型的客户？满足这些客户什么样的需求？你们会寻求什么样的相应价格？这三点构成了 你的价值诉求。你的选择要和对手有所不同。如果你想和跨国公司竞争做同样的事情，就不太 可能成功，因而必须制定一个战略，采取一种独特的视角、满足一种独特的需求。 精心设计的价 值链 要有一个不同的、为客户精心设计的价值链。营销、制造和物流都必须和对手不同，这样才能 有特色否则只能在运营效率上竞争。 要做清晰的取 舍，并且确定 哪些事不去做 制定战略的时候要考虑取舍的问题，这样可以使你的竞争对手很难模仿你的战略。取舍非常之 重要，因为鱼和熊掌不能兼得，只能有所为、有所不为。企业常犯的一個错误就是他们想做的 事情太多，他们不愿意舍弃。如果你有取舍的话，对手学了你就会伤害他自己，这就迫使对手 做出取舍：或者彻底放弃自己已有的核心优势，或者放弃抄袭，或至少不会有效地抄袭你。 在价值链上的 各项活动，必 须是相互匹配 并彼此促进的 西南航空的低成本模式、戴尔的直销和大规模定制模式为什么难以模仿？因为他们的优势不是 某一项活动，而是整个价值链一起作用。竞争对手要想模仿你不能只模仿一件事情而是要把整 个战略都模仿过去才能有效。 第四节 战略组成与制定流程 一、战略结构组成 战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 40 策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。 项目 具体 总体目标 主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目 的投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验 方法和程序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。 企业经营战略 配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体 发展战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指 导、管理具体经营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战 略，将企业发展战略中制定的目标、项目落实到日常经营管理行为中。 企业职能战略 企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而 编制的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能 部门的战略规划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织 落实经营战略。 二、战略制定流程 第一步：提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务， 达到怎样的目标。 第二步：分析企业资源。应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要 重视生产和财务方面的资源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。 第三步：估价企业的潜力。主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争 者的情况。把本企业的产品与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。 第四步：调研国内外市场，包括对顾客的调研和市场的调研。 第五步：评价和选择进入市场的报告。进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零 售者在销售渠道中的分布情况以及怎样得到他们的帮助和合作。 第六步：制定企业发展战略规划。其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财 政预算等。 部门 序号 推动事项 推动要点 责任 人 推动时 间 备注 1 确定企业的发展 方向及目标 召开专门会议确定公司战略目标。 方案 制定 2 科学编制公司 “降本增效策 略” 战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规 划，表明公司在每个发展阶段的具体目标、工作 任务和实施路径。 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 41 3 制定相关的约束 和政策 这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的 平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能最 好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目 标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出 现的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。 这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资 源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或者 说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以 做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂 长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观 的，实际情况难以完全相符。 4 基于公司战略修 订公司相关制度 整理并修订公司人力资源、绩效管理、财务管理 等制度。 5 形成完整“降本 增效策略”方案 将相关准备资料系统整理形成可执行激励方案 6 “降本增效策 略”方案的研讨 和修订定稿 组织公司相关人员对草案进行研讨并按决议修订 第五节 具体方案制定 一、具体方案制定 具体方案根据公司实际情况制定，以下为制定战略考虑因素（参考）： 项目 策略 愿景规划 企业的使命、愿景，长期目标或发展期许 战略目标 未来 3-5 年的规划与相关目标，战略的制定方式、参与程度 战略规 划方面 支持能力 目前的资源能否支持战略达成？如何实现战略目标？ 商业定位 业务定位、目标市场、客户的选择与需求 行业状况 行业态势、竞争格局、行业标杆与竞争对手优劣势对比 企业情况 公司的核心竞争力在何处？如何发扬？公司短板在何处？如何有效规 避或优化改善？ 商业模 式方面 盈利能力 业绩与利润来源及占比、发展空间、存在风险等。 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 42 新商机 有无新的发展可能/创新机会/提升空间？ 目标市场 1、企业现阶段的目标市场是什么？ 2、为什么选择该行业和市场？ 3、企业的主要消费市场有哪些？如何细分的？ 4、目前企业在业务覆盖的市场，市场容量有多少？市场占有率如何？ 主要营销策略是什么？ 5、我们开发新客户采用的方法有哪些？哪些比较好用？ 6、主要竞争对手有没有？有哪些？竞争对手哪方面做的比较好？ 客户定位及 价值主张 1、我们的主要客户是哪些？ 2、客户的关注点在哪些方面？ 3、我们能给客户提供什么样的服务和价值？ 4、我们与客户保持粘性的方法？做了什么样的业务动作？ 5、客户满意度及老客户的维护情况如何？ 6、企业是如何进行客户定位/细分的？ 7、客户对产品/服务的关注点在哪里？ 8、我们想要传递给消费者的价值是什么？ 市场方 面 市场定位及 策略 1、行业市场情况如何？行业竞争程度如何？ 2、企业在行业中处于什么水平？主要竞争对手有哪些？ 哪方面比我 们更强？ 3、行业标杆有哪些？ 行业平均利润率是多少？ 4、本企业的商业模式是什么样的？主要价值创造过程有哪些？ 公司发展战略与与行业发展、竞争态势、经济、社会、文化等外部因 素是否适宜？ 与公司的规模、产能、产品特性、公司竞争优劣势等条件是否符合？ 营销渠道、 方式、区域 拓展 1、企业是如何开展市场营销的？现在的市场覆盖范围及情况？ 2、企业有没有未来的市场拓展规划？若有，是怎样的？ 3、企业的产品销售渠道都有哪些？销售方式是什么样的？目前已拓展 区域和即将拓展的区域在哪里？代理商合作的具体方式？ 4、营销战略及营销策略是如何制定和执行的？ 营销方 面 核心竞争力 1、企业的核心竞争力是什么？有什么样的优势资源？ 2、企业是否具备核心壁垒？ 3、和竞争对手企业对比，企业的核心竞争力是什么？ 4、持续争取或保持核心竞争力的关键因素在哪里？企业如何采取行动 的？ 5、如何确保企业核心竞争力的可持续性？其关键点在哪里？ 生产方式和 服务 1、生产、研发或服务的方式是怎样的？优化和创新能力如何？ 2、对于满足市场需求存在哪些优劣势？ 3、企业产品的供应链是如何管理的？关键环节有哪些？在关键环节上 我司是如何应对的，现在或未来打算采取哪些行动？ 产品方 面 利润来源/盈 利模式 1、现有的核心业务有哪些？ 2、主要业绩和利润来源在哪些方面？比例大约是多少？ 3、是否有新的利润点可以开发？ 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 43 成本结构 1、企业成本由哪些方面构成？较大的成本支出在于哪些方面？ 2、企业的主要成本是什么？营业成本率是多少？行业的营业成本率大 约是多少？企业的各项业务的毛利是多少？管理成本，产品成本，人 力成本各占多少比例？ 3、企业是如何控制和优化成本的？ 模式创新规 划 1、核心业务、增长业务及种子业务有无规划？未来准备如何发展及转 型？ 2、本行业主要的商业模式有哪些？行业是否有创新型商业模式出现？ 3、内部创新关注点在哪里？行业创新关注点在哪里？产业创新机会在 哪里？ 企业资源 企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资 源、无形资源和组织资源，包括资产、生产或其他作业程序、技能和 知识等。 公司有强大的战略同盟 公司有很好的社会背景 公司有比较好的社会关系 公司社会关系一般 运营方 面 企业治理 1、我们的创始股东有几人？现在的股东有几人？ 2、各股东的股份比例是怎样的？ 谁是实际控制人/控股股东？ 3、股东们现在是否都参与企业管理？担任什么岗位？股东间都是什么 关系？股东之间是如何沟通与决策的，对企业的发展是否起到了积极 作用？ 4、执行效果怎样？建立了哪些制度？运行是否顺畅？ 存在什么问题 5、企业是否有引入优秀骨干进入企业股东的想法？ 6、如何做财务风险管控？ 人员配置是否合理？ 公司理念是否形成？定位是否合理？是否真正得到落实？ 股权结构是否合理？ 二、配套方案制定 分类 项目 具体内容 组织架构 组织架构与公司战略的适配度？如何提升组织效率？组织规 划方面 沟通协调 内部沟通协调情况如何？跨部门协作能力如何？出现问题如何解决？ 产业规划 公司以后有无产业整合的机会/计划？如何联动相关产业资源？产融规 划方面 资本规划 公司有无融资规划和上市规划？ 人力资 源管理 方面 配置情况 人员配置如何？（适配度、胜任力、流动性、继任计划） 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 44 培训发展 培训开展情况及有效性、人才发展体系建设情况 薪酬激励 相关薪酬福利、晋升通道、激励措施执行情况、满意度及优化建议 绩效管理 绩效考核目标制定、考核方式、评价体系、反馈机制等实施情况及存 在问题或担心、优化建议 企业文 化方面 文化影响 工作氛围、企业文化的理解程度，相关文化的落地措施、实施情况等 第五章 矿产资源综合利用企业《降本增效策略》实施手册 第一节 培训与实施准备 在战略规划实施过程中，企业领导者发挥着团队领头羊的作用，其一言一行都必然会影响企业 员工心理，这就要求他们在战略规划实施过程中必须注重发挥模范带头作用，坚定不移地推进新战 略。与此同时，企业实施战略规划必须具有广泛的群众基础，这就要求企业必须重视加强人力资源 管理，对广大企业员工进行战略规划的培训和教育，使企业每一个员工都能够正确地了解新的战 略，顺利达到企业战略规划执行的需求。 部门 序 号 推动事项 推动要点 责 任 人 推动时间 备 注 1 进行方案培训和 实施动员 分别进行激励对象和全员宣讲方 案并动员做好相关准备 培训 与实 施准 备 2 按方案要求调整 组织分工和配置 资源 对公司的组织架构、职能分工和 人力资源配置等相关资源进行优 化，确保按要求配置到位 第二节 试运行与正式实施 一、试运行与正式实施 当企业顺利完成战略规划设计之后，便开始进入战略规划实践阶段，便应明确这一阶段的重点 目标，清楚战略规划实施过程中需要重点解决的问题以及要达到的预期目标。在明确重点目标之 后，企业管理层应将重点目标进行合理分解，然后将目标分散到各个职能部门，使每个职能部门都 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 45 得以明确自身要完成的目标。企业通过目标分配，进而使每一个企业员工都承担起相应的任务，从 而使企业得以团结一心，更好的完成企业的战略规划。 部门 序号 推动事项 推动要点 责任人 推动时间 备 注 1 试 运 行 实施 2 正 式 实 施 二、实施方案 结合实际、精心制定工作实施方案 面对每年出现的新形势，结合自身实际和业务特点，逐年印发“降本增效策略”工作实施方案 和具体工作要点，明确工作目标、具体措施和责任分工，各地区公司对目标和举措进行层层细化分 解，落实责任，制定各项目具体实施细则，确保开源节流降本增效工作有计划、高质量、有成效地 开展。 战略实施全过程闭环 管理 公司在科学编制、动态调整战略规划的基础上，推进战略规划的实施落地，逐步建 立包括年度实施要点、战略沟通分解、战略执行落实、战略执行评估、战略绩效考 核、战略监察审计等六个环节的战略规划年度实施程序，有序配套建立相关管理制 度、流程及工作标准。 编制年度实施要点 年度战略规划实施要点是在逐年分解落实公司总体规划的基础上，结合决策层的年 度经济形势分析预判和战略任务部署，形成的对公司年度各项工作的战略指引。各 级战略实施机构应遵循战略指引，强化战略协同，优化资源配置，确保实施要点中 的战略任务列入公司各类年度计划，并同时转化为年度重点工作任务，实现战略管 理嵌入公司整体运营管理流程的管理目标。 强化战略沟通分解 战略沟通分解是在加强内部战略沟通的基础上，运用战略管理工具，将公司战略规 划分解为各战略实施机构的年度战略任务和绩效目标，并转化为全体员工可理解、 可执行的行为的过程。先期选择战略性业务板块和重点骨干子企业进行应用试点， 导出试点机构的年度战略任务与战略绩效指标，形成可复制经验后有序进行推广， 逐步增强业绩考核的战略导向。 推进战略执行落实 战略规划实施过程中，战略决策机构、管理机构和实施机构应严格履行战略职责， 团结一心，协调一致，密切沟通，协同推进年度战略目标的实施落地。战略实施机 构应根据年度战略任务和绩效目标，逐一落实责任，协同推进，遇有重大问题应及 时向战略管理机构报告。 第三节 构建执行与推进体系 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 46 构建“降本增效策略”推进体系，进一步高效推进战略实施，确保战略稳准落地。 有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年度计 划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。 对大多数企业来说，战略构画的是一幅长远发展的蓝图，但如果不能有效地通过实施路线图将 战略目标分解到每个年度的重点工作任务上，则会出现战略与执行的脱节。很多企业战略要求摆在 那里，但日常的运营又是另一个模样，你说你的，我做我的，战略无法有效落实。 好的方法是在战略制定之后，详细的讨论战略实施的路径，形成战略实施路线图，并将重点任 务进行细化，落实责任部门、时间以及相关资源。这样公司每个年度的经营计划与预算的编制也就 能够更加有目的性。年度的运营与整体战略目标的实现也就因此而实现了联通。 战略对于身处变化多端、竞争日趋激烈的市场环境中企业来说是至关重要的。制定切合实际的 发展战略既需要决策者的大智慧，也需要内部建立一套坚实的管理体系，任重而道远！ 战略落地是连接企业理想与现实的桥梁，是企业实现理想的必经之路。当企业制订出一个清晰 而科学的战略规划之后，应该在能力与资源的基础上，把企业的内部能力与资源转化为现实的战略 竞争力，避免战略规划与企业经营脱节，形成“两张皮”现象。在新时代、新形势、新精神历史背 景下推进企业建设具有长远意义。 加强战略工作组织领导。各地区公司、项目公司总经理亲自抓工作落实，规划计划部、 财务部、企管部等部门明确分工，负责对工作的组织实施、检查指导和整体推进。 加强工作动态督导督办。通过周报、月报对工作开展情况进行督办督导，传递压力，确 保各项措施部署落地。 加强组织领导、建 立动态督导督办机 制 加强季度执行情况分析。各项目按季度上报措施落实情况和实施效果，汇总分析后及时 做好工作部署调整和典型经验的总结和推广。 大力加强宣传引导。充分利用企业报刊、网站、微信公众号等各种宣传媒介，及时宣传 报道工作进展和取得的成效。 组织开展员工合理化建议活动。充分发动广大员工积极参与，征集各类员工合理化建 议，推动形成全员参与的良好氛围。 积极交流推广典型经验。召开战略工作专题推进会，各项目交流分享工作经验，学习推 广典型做法。 营造全员全链条参 与环境 加大考核激励力度。加大工效挂钩力度，对工作取得显著成效的项目，在年度业绩考核 兑现及特殊贡献奖等的评审中予以倾斜，激发各项目工作积极性。 第四节 增强实施保障能力 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 47 切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研究网 络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实施效 果。 环境风险识别应对。围绕短、中、长期战略发展目标，紧扣业务管理中的重点和难点，全面辨识 和分析公司经营和新项目开发过程中的重要风险，建立风险数据库，构建公司风险指标体系。 基于情景分析的战略风险评价。把可能对战略产生较大影响的风险因素确定为关键维度，通过专 家调查的方式，对关键维度风险因素进行情景开发，利用战略风险情景分析矩阵，确认最终战略 风险。 注重战略风 险防控 实施战略风险监控与规避。逐步建立健全风险防控体系和应急预案，持续跟踪综合风险度排名靠 前的重点国家，做到预防到位、反应及时、应对有力、损失可控。 找到战略实施的关键节点，理清其中的逻辑关系，科学制定战略地图。基于标准战略地图框架， 结合公司业务特点，定制化设计财务与业务、利益相关者、内部流程、学习与成长四个维度，共 同反应公司业绩情况。 为每个关键节点确定量化目标，实现战略指标化，开发与战略地图相匹配的计分卡。例如，在低 成本战略实施中，在财务与业务方面就设计制定了主营业务税前利润、现金贡献、投资资本回报 率、操作成本、完全成本、付现成本、发现储量有效转化率、产量递减控制率等指标。 加大业绩考 核力度 在公司机关部门和重点单位推广应用基于平衡计分卡的业绩合同。业绩合同由战略地图、计分 卡，以及以关键绩效指标(KPI)为核心内容的传统业绩合同三部分组成。 第五节 动态管理与完善 持续变革是战略执行的精髓 建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一项目 一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。 对于企业家来说，优秀的战略如果不经过思考，不能融会贯通地去应用，只会适得其反。一定 程度上，优秀的理论自身在经受实践检验的同时，也在检验着实践者的智慧和能力。 要达到企业制定“降本增效策略”的目标，就必须进行持续的变革；只有持续变革，才能真正 形成最适合、最优的战略。 根据竞争环境变化进 行灵活调整 应该说，企业战略规划并非一劳永逸的，而是需要不断根据竞争环境变化进行灵活调整， 这就要求企业必须重视战略规划调整工作，及时掌握战略规划实施情况，全面了解市场环 境变化，进而针对性地进行企业战略规划调整，以便使战略规划更加符合企业发展实际情 况，进而促进企业的良性发展。 战略管理工作应遵循 动态调整原则，保持 战略规划体系的科学 性、前瞻性、适用性 总体规划中，三年滚动规划依据五年发展规划编制，同时对五年发展规划的持续优化与修 编。战略决策机构在战略规划期内做出的重大决定，作为战略规划补充或调整，及时列入 规划体系。在贯彻战略规划过程时，坚持战略指引、双向沟通、适度聚焦、优势多元原 则；进一步明确自身战略定位，有针对性地选择符合自身优势与特点的战略策划与引导， 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 48 和有效性。 加快差异化发展步伐。 进一步研究完善公司 发展战略 进一步研究完善公司发展战略和中长期规划、业务规划、职能规划和子企业发展规划；加 强战略协调与沟通、任务分解与落实、资源优化与共享，形成清晰的战略导向、时间表、 路线图和保障体系，确保战略规划具有更强的可实施性。 第六节 战略评估、考核与审计 开展战略执行评 估 战略执行后评价是公司重要的战略控制措施，是从公司层面到战略实施机构、从当期业绩到 可持续发展、从重大战略任务到战略绩效指标多个维度进行的全面评估。遇特殊年份，年度 战略执行情况年度评估与五年规划中期或终期评估工作结合进行。 实行战略绩效考 核 公司强力推进战略规划实施，强调绩效考核评价体系的战略导向，先期可在战略实施集群试 点探索经验，逐步推进落实。逐步完善与战略实施和控制相关的组织、制度和文化，渐进推 动对子企业的战略绩效考核，并作为业绩考核评价的组成部分。 加强战略监察审 计 公司监察、审计部门将战略规划执行与战略绩效纳入全面监督范围。对背离公司战略规划方 向、执行公司战略规划不力、延误公司战略实施和导致重大损失的行为，根据公司管理制度 予以责任追究。 第六章 总结：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 49 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 矿产资源综合利用企业降本增效策略研究报告 50 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 项研究咨询服务。