【完整版】2019-2025年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国医药包装印刷行业 农村市场开发与拓展战略研究报告 可落地执行的实战解决方案 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业农村市场开发与拓展战略概述 ................................................................................................5 第一节 报告简介 ....................................................................................................................................5 第二节 研究原则与方法 ........................................................................................................................5 一、研究原则 ..................................................................................................................................5 二、研究方法 ..................................................................................................................................6 第三节 研究企业农村市场开发与拓展战略的重要性及意义 ............................................................8 一、重要性 ......................................................................................................................................8 二、研究意义 ..................................................................................................................................8 第二章 市场调研：2018-2019 年中国医药包装印刷行业市场深度调研..................................................9 第一节 医药纸盒包装的价值和应用 ....................................................................................................9 第二节 我国医药包装印刷行业发展概况 ..........................................................................................10 一、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................10 二、行业主要法律、法规及政策 ................................................................................................11 三、行业技术水平 ........................................................................................................................14 四、行业主要经营模式 ................................................................................................................15 五、行业的周期性、季节性、区域性等特征 ............................................................................15 六、与上下游行业的关系及影响 ................................................................................................16 第三节 2018-2019 年中国医药包装印刷行业发展情况分析............................................................17 一、全球医药包装行业的发展现状和趋势 ................................................................................17 二、我国医药包装行业的发展趋势 ............................................................................................18 （一）我国拥有世界发展最快、最具发展规模的医药市场 ....................................................18 （二）伴随我国向医药强国迈进，我国医药包装行业面临全面升级 ....................................18 （三）我国对药品及医药包装市场的监管不断增强 ................................................................19 三、医药纸盒包装行业的发展现状及趋势 ................................................................................19 （一）我国医药产业持续快速发展将带动医药纸盒包装行业长期稳定增长 ........................20 （二）我国药品电子监管码政策的深化实施将给医药纸盒包装行业带来新的发展契机 ....20 （三）国内医药纸盒高端产品还面临广泛进入国际市场的重要机遇 ....................................20 第四节 2018-2019 年我国医药包装印刷行业竞争格局分析............................................................20 一、行业竞争格局和市场化程度 ................................................................................................20 二、行业内主要企业和主要企业市场份额 ................................................................................21 三、进入本行业的主要障碍 ........................................................................................................21 第五节 企业案例分析：环球印务 ......................................................................................................23 一、公司简介 ................................................................................................................................23 二、环球印务的行业地位及市场份额 ........................................................................................23 三、公司主要竞争对手的简要情况 ............................................................................................24 四、公司的主要竞争优势 ............................................................................................................24 五、公司的主要竞争劣势 ............................................................................................................28 第六节 2019-2025 年我国医药包装印刷行业发展前景及趋势预测................................................29 一、产业政策支持 ........................................................................................................................29 二、我国医药产业快速发展 ........................................................................................................29 三、医药包装企业的专业化、规模化不断提高 ........................................................................29 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 四、市场供求状况前景及趋势 ....................................................................................................30 五、行业利润水平的发展趋势 ....................................................................................................30 六、不利因素 ................................................................................................................................31 （一）产业集中度较低，规模生产能力和技术水平有待提高 ................................................31 （二）制药企业对医药包装价值认知程度有待进一步提高 ....................................................31 第三章 中国农村市场特征、机遇与挑战 ..................................................................................................32 第一节 农村消费市场特点 ..................................................................................................................32 一、潜力巨大 ................................................................................................................................32 二、地区差异 ................................................................................................................................32 三、地域分散 ................................................................................................................................32 四、从众示范 ................................................................................................................................32 五、市场层次 ................................................................................................................................33 六、典型功能 ................................................................................................................................33 七、口碑宣传 ................................................................................................................................33 八、偏好低价 ................................................................................................................................33 第二节 农村医药包装印刷市场机遇与挑战 ......................................................................................34 一、农村市场的机遇 ....................................................................................................................34 二、农村市场的挑战 ....................................................................................................................34 第四章 2019-2025 年中国医药包装印刷农村市场开发与拓展战略探讨与建议....................................35 第一节 医药包装印刷企业农村市场拓展战略探讨与建议 ..............................................................35 一、必要的市场调研 ....................................................................................................................35 二、针对性的市场定位 ................................................................................................................35 三、有序的市场推广 ....................................................................................................................36 四、多渠道的推广 ........................................................................................................................36 五、卫星式布点 ............................................................................................................................36 六、精打细算还得随机应变 ........................................................................................................36 七、千万别忽视当地政府 ............................................................................................................37 八、扩张有风险 ............................................................................................................................37 第二节 2019-2025 年中国医药包装印刷农村市场营销推广策略....................................................38 一、产品策略 ................................................................................................................................38 二、价格策略 ................................................................................................................................38 三、渠道策略 ................................................................................................................................39 四、促销策略 ................................................................................................................................39 五、销售策略 ................................................................................................................................40 六、品牌策略 ................................................................................................................................42 第三节 2019-2025 年中国医药包装印刷农村市场渠道建设策略....................................................42 一、农村市场渠道存在的问题 ....................................................................................................43 二、系统规划农村市场营销渠道 ................................................................................................44 （一）注重传统实体渠道建设 ....................................................................................................44 （二）推动销售渠道扁平化 ........................................................................................................44 （三）实现渠道成员多元化 ........................................................................................................45 三、开发网络直销渠道 ................................................................................................................46 （一）产品网络直销的特点 ........................................................................................................46 （二）构建企业网络直销的方法 ................................................................................................46 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 四、强化农村市场的渠道控制 ....................................................................................................47 （一）加强对经销商的管理与控制 ............................................................................................47 （二）有效确保送货渠道畅通 ....................................................................................................47 （三）有效解决渠道冲突 ............................................................................................................48 第五章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................49 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................49 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................49 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................50 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................51 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................51 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................51 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................51 四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................52 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................52 六、小结 ........................................................................................................................................52 第三节 致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................53 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 第一章 企业农村市场开发与拓展战略概述 当前，我国新农村建设进程进入快速发展期，我国农村市场发展也迎来新的历史时期。如今， 已经越来越多的企业开始布局农村市场，一个更加庞大的商机正在涌来。但产品在城市和农村市场 上的生命周期、营销策略、战略布局等都可能是不同的。那么如何根据在农村市场制定不同的市场 拓展战略？ 第一节 报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国 国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等 公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方 法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国医药包装印刷业市场发展进行深入的调研和分析 的基础上，对医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可 落地执行的实战解决方案，为医药包装印刷行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策 参考依据，为企业未来农村市场开发与拓展战略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告全面深入的研究和梳 理，您对行业及农村市场开发与拓展战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管 理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本医药包装印刷行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研 究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对医药 包装印刷行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 第三节 研究企业农村市场开发与拓展战略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 一、重要性 农村市场一直是医药包装印刷消费的潜力股，特别是随着近年来国家对农村基础设施投入力度 加大，农村电网的建设和改造不断深入，农网电价相对下降，极大程度地改善了农村地区医药包装 印刷的客观条件。农村医药包装印刷消费有所增加。较富裕的农村地区，尤其是城镇结合部和小城 镇将对医药包装印刷产品有很大的需求量。 于是，发现和深度耕耘农村市场已成为许多企业的下一个商机。 农村市场开发与拓展战略是企业经营发展战略中重要的一个战略，希望进入农村市场的企业必 须高度重视！ 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对农村市场开发与拓展战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指 导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水 平和竞争能力。 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 第二章 市场调研：2018-2019 年中国医药包装印刷行业市场深 度调研 市场及竞争环境是制定企业农村市场开发与拓展战略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 现代包装印刷业已经发展为融科技、创意、加工、服务、消费为一体的新兴工业门类，随着经 济的繁荣发展和消费需求的日益升级，具有保护、方便和促进销售功能的精美、高质量的印刷包装 深入到了人们衣、食、住、行的方方面面，成为与人们生活依存度最广和发展速度最快、效益最好 的行业之一。其中，医药包装行业发展尤其活跃，已成为我国建设医药生产强国不可或缺的组成部 分，是日益成长发展的朝阳产业。 第一节 医药纸盒包装的价值和应用 药品包装分为一级和二级包装。其中，一级包装指容纳、密封药品或用于剂量的应用并与之直 接接触的包装；而二级包装则指所有其它非接触性的包装，一般包括印刷的或没有印刷的纸盒、标 签、说明书或插页（或附页）、外裹等。医药纸盒包装是使用最为广泛的二级药品包装。当今医药 包装纸盒不再是一种单纯的医药包装产品，已承载了越来越多的价值和附属功能。 医药纸盒包装五大功能方面的特有价值一览表 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 目前，国际药品包装日益向着“安全性更高，方便性更强、信息含量更大、功能性更强”的方 向发展，医药纸盒愈来愈独具特点和优势： （1）环保性。制作医药纸盒包装所需要的纸张，来源广泛、成本低廉，使用时无毒无害、便 于回收再利用（回收一吨废纸能生产 吨再生纸），是源于自然又回归自然的绿色包装形式。目 前“以纸代塑”、“以纸代木”、“以纸代玻璃”、“以纸代金属”有望成为世界包装工业总的发展方向 和趋势，纸和纸板的消费水平是衡量国家现代化水平和文明程度的重要指标。从而，医药纸盒的市 场需求将不断增长。 （2）富于创新性。纸张是最好的印刷材料，同时，随着上光、烫印、覆膜和模切等新技术的 不断应用，其更富于机械化作业和精巧造型，从而，不仅能更好地展示产品，提高产品的美感，给 人以视觉的享受；而且，还不断被设计创新，添附越来越多的附属功能，如针对药品不同特点而进 行的精巧人性化的盒型结构设计，满足药品质量监管要求的电子监管码赋码印刷、保障品牌药品安 全的防伪设计等，在帮助病人遵守用药规定、满足监管要求、强化品牌保护和吸引力以及应对日益 增长的假冒药品的威胁等方面表现出愈来愈突出的价值和作用。 （3）生产、使用、运输和储存的经济性。医药纸盒产品在没有装入制药企业自动包装线之 前，仍只是经过了印刷、模切压痕、糊盒等加工过程的卡纸，以平板状进行堆码、运输和仓储等； 当需要上机包装时，又以平板状快速输送到自动包装线上与药品一体化运转，纸盒包括相应的说明 书在包装线上自动完成折叠，说明书、药品一同收进纸盒，完成整个工艺动作，无需中间转序，这 是其他包装材料无法比拟的。 第二节 我国医药包装印刷行业发展概况 一、行业主管部门及监管体制 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，医药包装印刷行业为“C22造纸及纸制品 业”。公司下游行业为制药行业，主要为制药企业提供医药包装纸盒。从公司产品的使用属性方面 划分，公司可属医药包装行业。 公司以供高速包装线使用的医药纸盒为主要产品，由于与人民生 命健康息相关所印刷加工受到国家监督管理部门。 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 产品，需遵守《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品说明书和标签管理规定》、《药品 电子监管码印刷规范》等法对外设计、内容制和质量方面做出定同时，国家新闻出版总署作为全国 印刷业主管部门，根据《印刷业管理条例》实行印刷经营许可制度。从事印刷类业务，需申请许 可，除需符合法定条件外，还需符合国家关于印刷行业总体结构的布局规划。 此外，根据《产品防伪监督管理办法》，国家对防伪技术产品及防伪鉴别装置实施生产许可证 制度。凡生产防伪技术产品的企业必须获得国家质检总局颁发的防伪技术产品生产许可证，才具有 生产该产品的资格。 本行业相关自律组织主要为中国医药包装协会和中国化学制药工业协会。中国医药包装协会主 要职能为：为全国医药包装的企事业单位服务，为提高我国医药包装水平、保障人民用药安全、方 便服务，做好双向服务，协助政府有关部门对行业依法进行宏观指导、管理，促进国际交流，维护 协会会员和企业一切合法权益的任务，推动中国医药包装行业的进步。中国化学制药工业协会主要 职能为：引导会员单位正确认识、理解并执行国家法律、法规和医药方针、政策，为政府部门解读 政策及制定初衷、了解政策执行情况提供平台，积极促进行业自律，加强行业诚信体系建设，推进 制药企业信用评价工作。 目前，公司为高新技术企业，是中国医药包装协会、中国印刷及设备器材工业协会、陕西省医 药包装协会、陕西省印刷技术协会、西安市高新技术协会会员，中国防伪行业协会、中国化学制药 工业协会理事单位。 二、行业主要法律、法规及政策 本行业的发展受到医药、印刷、包装等三大行业相关法律法规及政策的规范和支持，相关重点 法律、法规及政策如下表： 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 《医药工业“十二五”发展规划》提出：十二五期间，要实现产业规模平稳较快增长。工业总 产值年均增长 20%，工业增加值年均增长 16%。提升药品质量安全水平，全面实施新版 GMP。推动 企业完善质量管理体系，健全管理机构，规范生产文件管理，提高生产环境标准，建立和落实质量 风险管理、供应商审计、持续稳定性考察等质量管理制度，完善药品安全溯源体系。这为医药包装 行业带来了新的发展契机。 《印刷业“十二五”时期发展规划》提出，“印刷业作为我国新闻出版业的重要组成部分，是 文化产业的主要载体实现形式之一，兼具文化产业和加工工业的双重属性，是我国国民经济重要产 业部门。” 2009年 8月，国务院发布了《文化产业振兴规划》。其中，印刷复制业被列为今后重点 发展的九大文化产业之一。这进一步明确了印刷业在国民经济和社会发展中的战略地位，为我国印 刷业的发展提供了难得的历史性机遇。 《中华人民共和国药品管理法》和《药品管理法实施条例》，对药品包装作出规定，标志着我 国药品包装管理走上了法制化、规范化、科学化的轨道。国家食品药品监督管理局《关于实施药品 电子监管工作有关问题的通知》、《关于加强基本药物生产及质量监管工作的意见》，确定基本药物 必须全部纳入药品电子监管；同时，《药品电子监管码印刷规范》对监管码样式、技术参数、印刷 要求、质量判定标准及判定规则等做出了具体规定，为医药包装印刷行业提出了新的任务，提升了 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 新的价值。 2016年 2月 20日，国家食品药监督管理总局发布了《关于暂停执行 20151号公告电 子有规定的（第 40）》文件：鉴已就落实务院办厅加快推进重要产追溯体系建设意见〔〕95求对经 营质量范内容修订开征现决生企业全面施事宜中。 三、行业技术水平 本行业的技术，包括医药纸盒产品技术和生产工艺技术，均系数字技术、印刷技术、印后加工 技术等多方面技术在医药纸盒包装产品研发、生产过程中的应用。相比国外发达国家，我国医药纸 盒包装行业的发展起步较晚，整体技术水平还不高，但通过技术引进消化吸收再创新，以环球印务 为代表的国内先进企业的产品及生产技术已经具有较好的水平，涌现出了大量具有自主知识产权的 技术成果，医药纸盒包装产品走出了国门，具备与国外先进企业开展竞争的实力。 当前及今后一个时期，医药纸盒的制造技术主要是在产品结构和功能创新方面深化，并由此推 动印刷及后加工技术不断迈上新水平。医药纸盒产品的主要技术创新点如下： （1）关注使用者人性化需求的新型纸盒产品的设计技术 现代纸盒包装产品已不满足于表达药品疗效、用法、用量等使用信息和反映药品品质的品牌信 息，更趋于帮助和直接促进药品功能的实现。因而，根据不同药品使用特点和功能需求进行的新型 纸盒产品设计创新需求不断增多，如为避免儿童误食药品的纸盒开启设计；为需要长时间定时服药 的患者提供的钱夹式纸盒设计等等。该类纸盒产品创新，既要体现药品的性能和特点，满足患者心 理、生理的需求，又要适应高速自动包装线的产品特性，具有较大的开发难度和复杂性。 （2）提高医药纸盒附加值的功能性技术 目前，比较突出的是防伪技术和药品电子监管码赋码印刷技术。假药、劣药充斥市场已成为全 球性的重要隐患。据世界卫生组织网站公布的信息：假药在大多数国家都在不断增加，发展中国家 或地区特别普遍和危险，其假冒产品占销售额的 10%以上，是发达国家的 10倍。为应对假药、劣 药的威胁，目前，制药企业不断提高医药纸盒包装的防伪性能要求。在需求的推动下，各种先进防 伪技术不断被应用；同时，为达到防伪目的，纸盒包装设计中大量采用复杂的网点层次、专色的精 美标识图案，以增加包装图案印刷的技术难度，使之向着集设计、材料、印刷、技术于一体的综合 防伪方向转变，技术含量不断提升。 在制药企业加强防伪安全保护的同时，医药监管部门也通过推行药品电子监管码制度等，加强 对药品生产和流通安全的监管。药品电子监管码，即赋予每个最小独立包装的药品以电子身份证， 国家药品质量监督部门可以利用专属的中国药品电子监管网，有效杜绝假冒伪劣药品上市，使假冒 伪劣药品没有藏身之地；同时，对于有问题的药品，可以方便追溯、查询和召回管理。药品电子监 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 管制度直接推动可变数据印刷技术在医药纸盒包装产品的应用，其实施需要数据管理、赋码、检测 等多种技术支持，如何更好实施，具有很大的探索空间。 （3）更为可靠、精美的印刷制作技术 医药纸盒产品的设计与创新最终要靠印刷制作技术来完成。同时，根据国际通行的 GMP药品生 产和质量管理的基本准则，药品生产应“避免污染、混淆，不给任何偶然发生的事件以机会”，因 而，对医药纸盒印刷、制作技术提出了更高的标准和要求。目前我国医药纸盒产品的结构与外观设 计，开始利用现代信息技术和先进的设计软件进行，并大力推广计算机直接制版，使印前、印刷和 印后工艺过程有机统一；在印刷工艺方面，多色高档印刷设备保有量逐步增加，同时，随着市场上 对于药盒的要求越来越高，电子监管码赋码印刷技术及印后加工工序越来越复杂，赋码、模切、糊 盒等加工设备自动化程度不断提高，功能日益丰富，并向着与印刷一体化方向发展。但整体看，我 国医药纸盒包装行业具有较高装备水平的企业尚较少，行业整体印刷技术水平仍有较大提升空间。 四、行业主要经营模式 本行业主要经营模式是按订单组织生产和销售。目前包装印刷业正处于技术变革和市场优化的 进程中，现代包装印刷业的核心价值是为更好地实现产品功能服务，因而，经营模式逐渐向着为客 户提供包装纸盒的整体解决方案方向发展，尤其是为客户提供创新包装设计和创新包装产品方面具 有更大的作为。 五、行业的周期性、季节性、区域性等特征 本行业的周期性与制药企业直接相关，会因国民经济周期性波动而具有一定的变化。当国民经 济上行，城镇居民可支配收入增加，会相应带动药品消费支出和本行业产品需求的增长；反之，会 相应下降。 本行业具有一定的季节性，一般春秋冬季是制药企业的生产旺季，夏季是药品生产淡季，与之 相应，本行业产品销售也往往在春秋冬季实现较多。但近年来，受全球气候变化加剧、环境持续恶 化影响，禽流感、非典、H1N1等新型传染疾病不断发生，医药行业季节性因素表现愈发不明显， 因此未来医药纸盒包装行业的季节性特征也将随之变化。 本行业具有一定的地域性，目前主要集中在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海区域。但随着数 字化信息交流技术和现代物流体系的发展，同时由于国家对西部地区政策的支持，地域性的特征和 影响将越来越小。 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 六、与上下游行业的关系及影响 1、本行业的上游行业 医药包装印刷行业需要的主原材料为各类卡纸、板以及油墨等耗，因此 本上游造。 （1）有利影响 ①原材料供求稳定 近年来，环球印务主要原材料的市场供应情况充足稳定，2012-2014年，主要原材料白板纸、 瓦楞原纸的全国生产量和消费量的增长比例基本趋同，国内供求情况基本保持稳定，未发生原材料 供应不足的情形。 ②原材料市场竞争激烈有利于公司降低成本 造纸行业属于资本密集型行业，市场竞争异常激烈。中国加入 WTO后，大量国际大型造纸公司 进入中国。目前在造纸及纸制品行业中，进口、“三资”企业产品一直占据着比较稳固和高端的市 场，随着市场化程度的提高、外资的逐步进入及关税的降低，竞争会更加激烈。 日趋激烈的竞争导致造纸厂商大多通过提高管理效率、规模化生产来降低成本，进而降低价格 来争夺下游客户、占领市场。因此，作为造纸行业的下游行业，医药纸盒包装行业成为造纸行业激 烈竞争的直接受益者。 （2）不利影响 由于公司主要服务于制药行业中的一些技术先进的高端客户，该类客户目前对产品材质、环保 等方面要求较高。 目前本行业的高档包装原料主要自北欧、美国、韩国等纸张生产企业进口，与国产纸张相比， 进口纸张虽然价格较高，但具有产品质量与供货稳定、符合环保要求等优势，因此仍然是本行业重 要的原材料采购来源。而国际纸价及纸浆价格的波动，将直接影响本行业特别是高端包装生产厂商 的成本。 近年来，国际纸张进口采购价格波动较大，根据 WIND资讯 2010-2015年纸及板月度进口平均 单价统计，2010至间总体呈现上升趋势期最大涨幅超过 30%，其中内 201311达到格高点后有所回 落小波动。 进口原材料的价格波动会给本行业的成本造成一定影响，一般医药纸盒包装企业大多通过技术 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 上谋求用国内纸张替代进口纸张降低生产成本、根据纸价变动适当提高售价等方式化解因此造成的 成本压力。 2、本行业的下游行业 医药行业作为公司所处行业的下游行业，其产业政策的变化直接对本行业造成影响。 （1）有利影响 医药工业是关系国计民生的重要产业，是培育发展战略性新兴产业的重点领域。我国人口众 多，随着医保覆盖范围的进一步扩大和新型农村合作医疗制度进一步推广，我国医药工业产业必将 拥有广阔发展前景。 我国新型农村合作医疗制度推广迅速，近年来，国内农村医疗保障体系不断完善。根据卫生部 发布的《2014年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》，截至 2014年底，全国参加新型农村合 作医疗人口数达 亿人，参合率为 %，全国新农合基金支出 亿元。新型农村合作 医疗范围的不断扩大，全国农村受益人口持续增加，为医药行业的持续向好发展提供了坚实的市场 基础。 （2）不利影响 新医改实施刚刚开始，列入基本药物目录的药物品种与人们实际需求相比还相对较少，不少制 药企业对其产品是否列入基本药物还持有观望态度。同时随着基本药物品种的增加，列入基本药品 目录的产品价格将有所降低，制药企业可能会将此部分利润损失转嫁给上游的供应商，因此作为医 药行业的上游行业，医药纸盒包装企业必须尽快扩大规模，提高产品质量，一方面继续扩大自身市 场占有率，同时也通过规模化生产化解医药行业转嫁的成本压力。 第三节 2018-2019 年中国医药包装印刷行业发展情况分析 一、全球医药包装行业的发展现状和趋势 随着社会对医药包装功能提出了越来越高的要求，以及现代信息技术的应用，医药包装行业伴 随全球医药产业的发展而日益壮大，并为药品生产和使用不断增添新的价值与功能元素。 全球医药包装市场持续增长的主要因素包括： 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 （1）世界医药工业持续发展拉动医药包装行业需求 （2）医药包装价值不断创新和提升 随着计算机技术和信息技术在印刷包装领域的深化应用，医药包装不断增添附属功能，在帮助 患者遵守用药规定、满足监管要求、强化品牌保护和吸引力，以及应对日益增长的假冒药品威胁等 方面发挥了越来越重要的作用。目前医药包装主要包括保存和保护、方便流通（销售）和使用、识 别及促进销售和增值、提高用药依从性、以及为患者提供安全保障并为产品创新提供机会等五大方 面的作用，并主要围绕保障用药安全这一核心主题，向着更为智能化、人性化以及更加趋于实现药 品功能的方向深化发展。 （3）各国对医药包装重视和规范力度不断加强带来医药包装行业价值提升 从保障用药安全，打击假冒伪劣药品威胁出发，各国不断完善药品包装规范。如美国药典规 定，所有的非处方药物、牙膏和局部皮肤用品、口腔用美容液体制剂、隐形眼镜洗液和药片，必须 符合安全保护包装和标签要求（特殊规定除外）。早在 2004年美国发布了一个要求数千种人用药品 及生物制品应使用条形码的规则，以保护消费者免受可预防的用药差错和降低医疗保健成本。在欧 洲，特别是英国，倡议所有药品包装以统一的形式和数字组合附加一些必要信息，便于病人及医疗 人员快速获取药品及剂量的信息。同时，早在 2004年欧盟也出台规定，建议所有人类用药品外包 装，都要以布莱叶文点字法的形式标注药品的产品名称。这些监管要求，赋予药品包装更多使命， 并引领医药包装行业价值的提升。 二、我国医药包装行业的发展趋势 相比发达国家，我国医药包装行业起步较晚，药品包装的产业贡献偏低。然而，随着我国加入 WTO，更多的国际制药企业开始进入国内市场，同时国内企业也加快步伐进军国际市场，有力地推 动了我国医药包装产业的升级和市场的全面发展。 （一）我国拥有世界发展最快、最具发展规模的医药市场 我国具有 13亿人口，同时由于人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能 力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之 一。 （二）伴随我国向医药强国迈进，我国医药包装行业面临全面升级 当今世界，药品质量、价格和包装设计是国际医药市场公认的三大竞争因素。在全面开放的新 形势下，药品包装已成为我国制药企业走出国门，开展与国外先进企业竞争不可忽视的重要一环。 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 近年来，我国医药进出口一直保持两位数的增长，其中 2010-2012年平均出口增幅超过 20%。然 而，药品包装相对落后已表现为明显的障碍因素。根据中国贸易经济信息网公布的信息，近年来中 国出口药品曾被美国食品药品监督管理局（FDA）多批次拒绝，主要原因之一是产品不符合包装、 标签、标识以及说明的相关规定。因此，为全面提高竞争力，必须推动我国医药包装产业的全面升 级，医药包装行业将迎来借势发展的黄金阶段。 （三）我国对药品及医药包装市场的监管不断增强 《药品管理法》规定：“药品包装必须适合药品质量的要求，方便储存、运输和医疗使用。” 《药品注册管理办法》规定：“进口药品应申请进口药品分包装。进口药品分包装，是指药品已在 境外完成最终制剂生产过程，在境内由大包装规格改为小包装规格，或者对已完成的内包装的药品 进行外包装、放置说明书、粘贴标签等。”2008年以来，国家食品药品监督管理局先后发出《关于 实施药品电子监管工作有关问题的通知》、《关于加强基本药物生产及质量监管工作的意见》等多个 文件，逐步扩大实施药品电子监管的范围直至全品种药品。 三、医药纸盒包装行业的发展现状及趋势 伴随着全球医药消费市场和医药工业的快速发展，医药纸盒包装行业发展迅速，拥有广阔的市 场前景。国际印刷业调研机构 Smithers PIRA（Printing Industry ResearchAssociation，印刷 业研究协会）2013年 5月份发布的数据显示，2012年全球折叠纸盒市场规模 1,400亿美元，其中 医药包装用途的折叠纸盒占 9%，是最大的应用市场，规模约 126亿美元。该机构预计在未来继续 以年均 %的速度增长，到 2018年全球市场规模将达到 1,840亿美元，其中，医药包装用途的折 叠纸盒将是带动整个折叠纸盒市场增长的主要动力之一，尤其是在发展中国家。 我国医药纸盒包装业，尤其是高品质医药纸盒产品起步发展较晚。在较长的时期，医药纸盒产 品主要是供手工装盒使用的普通产品，制作较为粗糙。上世纪 90年代以来，随着一批知名外资制 药企业在华投资建厂，以及国内制药企业加速提高其生产技术水平，高速自动包装线开始较大范围 应用，带动了国内医药折叠纸盒产业的兴起和发展，专业性生产企业开始出现，开始为各类进口或 国产的自动包装线供应所需高端纸盒产品，逐渐实现了本地化生产。近年来，随着我国医药产业迅 猛发展和全面加入国际竞争，医药纸盒包装产品的优越价值和功能得到深入的开发和利用，其在保 证用药安全、树立品牌形象和打击假冒伪劣药品等方面的价值日益受到重视，生产水平越来越高、 规模越来越大、速度越来越快。预计随着医药工业进一步增速及药品电子监管码政策实施等多重因 素影响，未来几年我国医药纸盒市场的需求规模和发展速度将达到新的历史水平。未来几年，推动 我国医药纸盒包装行业不断发展的主要因素表现在： 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 （一）我国医药产业持续快速发展将带动医药纸盒包装行业长期稳定增长 医药纸盒包装产品的市场需求与药品生产紧密相关。未来，我国医药产业的持续快速发展，不 仅会给医药纸盒包装产品带来快速增长的需求，而且随着我国向医药生产强国的转变，制药企业和 监管部门对药品包装的重视和利用程度的不断提高，医药纸盒的价值和功能也将不断提升。国家提 出十二五期间医药工业总产值年均增长 20%，工业增加值年均增长 16%的目标为医药纸盒包装行业 的发展带来良好的发展机遇。 （二）我国药品电子监管码政策的深化实施将给医药纸盒包装行业带来新的发展契机 药品电子监管码是指在最小药品销售单位上印刷的一组由一维条码（20位的 128C码）构成的 可变数据码和可变条码，是药品的“电子监管身份证”，便于消费者查询，以便对出现质量问题的 药品实施追溯和召回，有助于有效打击假冒伪劣药品。 近年来，药品监管部门不断出台法规政策，强化对药品的电子监管。随着药品电子监管的日益 严格，医药纸盒行业面临良好的政策机遇。而电子监管码印刷与医药纸盒生产工序的高度关联性导 致并非所有电子监管码印刷企业都能在这一政策形势下获取相同的竞争机会，只有同时具备电子监 管码批量生产能力和医药纸盒规模化生产能力的企业，才能真正把握这一市场机遇。因此已经具备 规模化生产能力的企业必将从中受益，并迎来新的发展契机。 （三）国内医药纸盒高端产品还面临广泛进入国际市场的重要机遇 自 2006年以来，随着愈来愈多的专利药品到期，仿制药市场开始蓬勃发展，为发展中国家制 药企业冲破发达国家的垄断封锁，参与国际药品市场竞争提供了新的机会。由于我国拥有未来全球 增长最快也最具发展规模的医药市场，同时在生产成本、研发与临床试验成本方面具有竞争优势， 从而，国内制药企业将有较多机会走向国际市场，我国也最有可能成为主要的国际药品采购地之 一。因此，我国将会不断扩大高端医药纸盒包装产品的需求，引领医药纸盒行业的技术进步，促进 医药纸盒包装企业积极参与国际竞争。 第四节 2018-2019 年我国医药包装印刷行业竞争格局分析 一、行业竞争格局和市场化程度 医药纸盒包装行业属于医药包装行业的细分行业，同时也与印刷和包装行业存在交叉。早期， 国内从事医药纸盒生产的企业，大多来自制药企业投资的配套包装厂；随着市场的不断发展，越来 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 越多的专业包装印刷企业，包括国际知名的印刷包装企业也通过合资等形式，积极涉足医药纸盒包 装领域。 通过多年发展，目前国内从事医药包装印刷的企业已超过 2,000家，但大部分企业仅对医药包 装有所涉及，企业规模较小，生产工艺水平较低，专业化和规模化程度不高，生产的产品难以适应 高速自动包装生产线的性能要求，更难以进入电子监管码生产、防伪技术应用等新兴技术领域。随 着制药企业对药品包装的日益重视，越来越多的药品开始采用高品质纸盒包装，促使本行业向着规 模化、专业化发展，竞争更多的是在具有规模化、专业化生产能力的企业之间进行。同时，近年 来，如日本古林、德国爱德曼集团等一些具有国际知名度的跨国包装印刷企业也在华设立合资公 司，将其医药折叠纸盒业务引入中国，参与不断增长的医药纸盒包装市场。 目前，本行业以专业、独立的医药纸盒供应商为主，具有较高的市场化程度。 二、行业内主要企业和主要企业市场份额 随着下游医药行业的发展以及外国药企将生产基地迁移到中国，国内医药包装行业发展迅速， 行业规模较大，行业内企业众多，市场集中度较低。在其中的医药纸盒细分行业中，个别优秀企业 较为突出，但也不存在单家企业显著占有多数市场份额的情况，市场竞争程度较高。 目前，国内以医药纸盒包装作为主营业务，具有规模化、专业化生产能力，并在本行业市场中 占有较高市场地位的企业主要为环球印务、深圳九星、山东天一、天津宜药、上海古林和北京爱德 曼等公司。环球印务凭借技术、客户、质量品牌等方面的优势，在市场竞争中处于前列地位。 三、进入本行业的主要障碍 （1）技术壁垒 医药纸盒包装产品作为药用包装，具有特别的安全性和适应性要求，尤其是由于药品具有大批 量长时期重复生产的特点，其包装必须保证在不同批次之间的高度一致性，要求医药纸盒产品具有 很高的印刷制作水平和较高的质量稳定性，普通印刷企业无法满足要求。同时，受最终用户、立法 和规章制度以及行业日益激烈的竞争因素影响，医药纸盒包装不断增添附属功能，设计和制作的复 杂性不断增加，技术含量也在不断提升，对行业新入者形成了较高的技术障碍。 2008年，国家开始实施药品电子监管制度，从麻醉药品、精神药品、血液制品、疫苗、中药 注射剂等重点药品开始，目前已扩展到：麻醉药品、精神药品、血液制品、疫苗、中药注射剂、含 麻黄碱类复方制剂、含可待因复方口服溶液、含地芬诺酯复方制剂以及基本药物。2012年颁布的 《2011-2015年药品电子监管工作规划》（国食药监办[2012]64号）制定的总体目标为：2015年年 底前实现药品全品种全过程电子监管。该政策的实施给医药纸盒生产企业提出了加快应用可变数据 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 赋码印刷技术的要求。目前国内仅有少数企业具有相对成熟的药品电子监管码赋码印刷生产系统， 国外也没有相应成熟生产设备，而如环球印务等少数率先具有大批量高速电子监管码生产能力的企 业就具有了先发优势。实际生产中，如电子监管码赋码印刷与医药纸盒整体生产分别交予不同企业 实施，会带来成本的增高及效率的降低，更会增加生产过程中的如产品混淆、流失等不可控风险， 因此，一般需加印药品电子监管码的制药企业会将医药纸盒生产及加印电子监管码工作委托给同一 家医药包装纸盒供应商一并完成。客户的这种选择导向赋予了电子监管码印刷更重要的意义，即不 仅是企业扩大收入的方式，更是企业抢占市场先机、扩大市场份额的重要手段。 （2）质量壁垒 药品安全是医药及医药包装行业永恒的主题。质量安全是考验医药纸盒企业核心竞争力的最主 要方面。医药纸盒生产企业必须保证产品不能发生污染、混淆，避免发生药品误服和产品召回等质 量事故，从而要求企业切实建立高标准的质量保证体系，并符合各制药企业对产品质量的苛刻标 准。同时，医药包装产品的质量也直接影响制药企业的生产效率和品牌形象，微小的质量问题都有 可能造成制药企业的损失。以自动包装线为例，如装盒速度为 400个/分钟，即使出现万分之一的 上机纸盒质量问题，也将会导致一个班次的近 22次停机来排除故障。再如消费者在购买同一品牌 的药品时，如果发现新旧不同批次的药品包装盒存在任何细微差异，就会怀疑是假药。因此，是否 具有过硬产品质量是制药企业选择供应商的最关注问题。 为此，制药企业对供应商的考察一般需要一个长期的过程，尤其是在目前药品日趋多批次、小 批量生产的情况下，不经长期磨合、默契合作以及稳定质量的考验，不会轻易开发一家新的供应 商，也不会轻易放弃一家长期合作的供应商。大型外资医药厂商每年还要对供应商进行现场审查， 只有能够长期保持质量稳定且有较强持续创新能力的企业，才能成为大型先进制药企业的长期供应 商。 （3）资金壁垒 医药纸盒包装行业是一个高投入的行业，印刷机、模切机、糊盒机等机器设备投入较大。尤其 是生产高品质产品的关键性机器设备目前仍需从欧美发达国家进口，购置成本较高。此外，还需花 费较多资金用于产品创新、质量检验、防伪、防混淆等检测设备等。另外，纸盒生产的原材料采购 资金也较大。因此，进入本行业需具备一定的资金规模和实力。 （4）行业准入壁垒 医药纸盒包装生产企业，需要取得印刷许可、防伪标识生产许可。防伪许可虽不是医药纸盒包 装生产企业必备的许可，但若未能取得许可证，将无法生产应用防伪技术的纸盒产品。因此新进企 业必将面对行政审批的行业准入壁垒。 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 第五节 企业案例分析：环球印务 一、公司简介 公司是国内主要的医药纸盒包装产品独立供应商。主营业务为医药纸盒包装产品的设计、生产 及销售，并通过子公司兼营酒类、食品彩盒和瓦楞纸箱业务。 公司主要产品为供高速自动包装线使用的，含药品电子监管码的高品质药品包装折叠纸盒。公 司自设立以来主营业务和主要产品未发生重大变化。 二、环球印务的行业地位及市场份额 公司是国内主要的医药纸盒包装产品独立供应商，是中国医药包装协会标准《药品包装用卡纸 折叠纸盒》的牵头制订者，是陕西省首批认定的高新技术企业，2012年 4月公司被中国印刷及设 备器材工业协会包装印刷分会评为“2011年度药品包装龙头企业”，2015年被中国化学制药工业协 会评为“企业信用评价 AAA级信用企业”。 在多年发展过程中，公司依靠技术创新，始终走在行业发展的前沿： ——较早将用于货币、证券等的全息定位烫印防伪技术应用于药品纸盒包装产品； ——较早利用药品标准码和 0-1-2码等建立内部编码系统，使产品具有可追溯性，杜绝混淆问 题发生，为确保药品生产的安全性提供了保障； ——国内创新开发并批量生产钱夹式医药纸盒产品，并应用于世界卫生组织（WHO）在非洲地 区治疗疟疾的项目； ——通过合作开发模切机质量检测（鹰眼）系统，在印品质量检测上完全取代人工操作； ——为国内第一批出产的甲型 H1N1流感疫苗提供了直接赋有电子监管码的包装纸盒产品，较 早实现药品电子监管码直接赋码批量印刷。 ——国内将数字离散防伪技术应用于医药纸盒的批量生产，该技术可将客户的防伪信息藏匿于 表面可见图文的电子文件中，具有防伪信息的不可视化和防扫描功能，是国际上最先进的防伪技术 之一。 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 ——国内将一维码和二维码同时成功使用在同一包装上，有效解决制药企业自动包装生产线的 在线释读关联问题，从而规避了制药企业设备改造成本，生产过程可实现一维、二维码同时进行视 觉质量检测，在国内属于实施，并成功出口南美地区，该技术受到了欧洲制药企业的关注。 环球印务在行业竞争中处于优势地位，尤其在面对外资药企的高端市场具有良好的产品口碑。 环球印务的市场份额情况具体请参见本节“二、环球印务所处行业的基本情况”之“（四）行业竞 争状况”之“2、行业内主要企业和主要企业市场份额”。 三、公司主要竞争对手的简要情况 四、公司的主要竞争优势 1、技术优势 公司在医药纸盒技术领域持续探索，不断推出应用于自动高速包装线的各种盒型，并积极开发 应用行业领先的防伪和可变数据赋码印刷等技术，扩展纸盒包装功能，取得了显著的技术优势。 （1）具有行业领先的医药纸盒包装产品设计能力，并取得多项产品专利 在引进消化吸收国外先进的设计流程软件技术基础上，公司较早建立了数据化印前设计制作流 程系统，自行设计了开排核算软件，建立了已有 200多种上机包装纸盒参数的数据库，能够为客户 提供医药纸盒包装产品的整体解决方案，包括医药纸盒结构设计、功能设计、外观设计、自动包装 线设计、加工、运输、仓储等成本方案设计等，从专业角度为客户提供全方位顾问式服务，参与客 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 户包装产品创意、策划、设计和开发，在满足客户个性化需求和提供高品质医药纸盒设计方面具有 明显的优势。截至目前，公司已为客户设计、制作了 1,300余种医药纸盒包装产品。报告期末，已 经取得防伪药品包装盒、喷墨打印机及其喷头限位结构等 37项专利，其中发明专利 2项。 公司通过专利保护自身设计和加工能力上的优势，很好地满足了客户需求、为其提供高品质医 药纸盒，有效地促进了公司产品的销售。公司的多项专利广泛应用于各项生产设备、工序、工艺 上，全面为公司的生产服务，几乎涉及了公司全部类型及品种的医药纸盒产品。 （2）药品电子监管码赋码印刷技术引领行业发展前沿 公司一直坚持对药品电子监管码赋码印刷技术的研发工作，已在国内率先成功实现电子监管码 赋码印刷的稳定规模化生产，为国内第一批甲型 H1N1流感疫苗药品提供了直接印刷电子监管码的 纸盒包装产品，是国内本行业较早几家已具备药品电子监管码批量赋码印刷的企业之一，目前已有 80余家客户选择公司为其供应直接印刷电子监管码的医药纸盒产品。公司 90%以上电子监管码印刷 的符号等级达到 A级，高于国家规定的 C级水平。 药品电子监管码赋码印刷，需要对客户的电子监管码数据库进行有效管理，并确保数据库的信 息与产品信息一致，保证无重码、误码、空码，技术实现难度较大。公司通过与北大方正合作研 发，已完全掌握了一套系统的技术实施方案，包括数据管理技术、喷印技术、输纸平台和在线检测 技术并申报了专利。目前，公司正在研发新型高速电子监管码赋码印刷生产系统，研发成功后，新 型生产系统的生产效率将得到较大幅度提升，同时降低废品率，节约生产成本。 在药品电子监管码成功应用的基础上，公司不断创新，满足高端客户的要求，将一维码和二维 码同时成功使用在同一包装上，有效解决制药企业自动包装生产线的在线释读关联问题，从而减少 了制药企业相应设备改造的环节，节约了成本。公司的生产过程还可实现一维、二维码同时进行视 觉质量检测，在国内属于较早实施。同时该技术将欧美地区二维码和国内电子监管码的检测、监管 需求有机结合，具有很强的操作性。公司该技术受到了欧美制药企业的关注，并在其销售到中国的 产品中得到应用。 公司将持续保持研发投入，努力引领药品追溯和标识领域新技术的应用。2011年，公司“新 型高速单张纸电子监管码喷印生产技术”荣获中国医药包装协会一等奖。 自 2008年 国家药监局发布《关于实施品电子管工作有问题的通知》，开始要求对以来逐步提 高客户加印码医纸盒需持续上升公司刷技术顺应该趋势切为产销售做出了显著贡献。 （3）具备多种尖端防伪技术的规模化生产应用能力 公司客户多为国内外顶尖制药企业，对产品的防伪要求尤为严格。公司多项防伪技术均较早在 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 国内开发应用，并具有应用底纹、团花、花边、微缩、潜影、防扫描、浮雕、菲林解锁等特殊效果 的高精度防伪技术。公司生产的各类高端防伪包装产品防伪性能优异、产品质量稳定，如公司为国 外某高端医药产品生产的数字离散防伪药用纸盒，实现防伪信息的不可视化和防扫描，是国际上最 先进的防伪技术之一在国内的首次应用，也是国内率先成功应用该技术并实现稳定大批量生产的医 药纸盒供应商。目前公司已有烫印防伪、智能变色防伪、压痕线微雕图案防伪、微缩编码防伪等防 伪技术产品，以及双喷码防窜货、微缩码防窜货等两项防窜货技术取得了实用新型专利。 （4）印刷及印后加工技术先进，并取得多项创新 公司印前系统较早实现了向计算机直接制版的转变。在印刷工艺方面，通过引进以德国海德堡 对开七色印刷机为代表的先进印刷设备，研发优化生产工艺，公司已自行研发掌握了高速 UV多色 胶印技术，可在铜版纸、白卡纸、金银卡纸、G型微细瓦楞纸、PET光栅板、淋膜纸等多种材料上 实现一次多色 UV印刷，并在线一次性完成整体或局部水性上光和 UV上光，处于国内的先进水平。 印后加工技术是体现产品深加工能力的关键技术。公司印后加工设备已实现了较高程度的自动 化，并在决定纸盒成型和外观质量的模切技术上取得一系列创新成果。凭借多年的加工生产经验， 公司开发了背刀模切技术、多粘点反钩粘盒技术，成为目前国内可生产智能化安瓿高速包装专用盒 的少数几家企业之一。公司较早掌握了大角度预折技术、多粘点反钩底糊盒技术，以及四、六角盒 折刀技术，可实现直线盒、自封底盒、各种类型的钱夹包纸盒、安瓿瓶盒型、西林瓶盒型的批量生 产，具备各类异型盒、多功能盒的先进设计生产能力。针对欧盟要求必须在包装的外表面印有布莱 叶文（即盲文）的规定，公司开发了可以在模切机上实现盲文击凸的技术工艺，使纸盒产品具备了 进入欧盟国家的通行证，并且取得了盲文击凸模具、模切击凸一次成模具、模切击凸一次成型模具 用击凸母版内套丝钢销等三项专利。 2、市场优势 公司是国内主要的医药纸盒包装产品独立供应商，中协会标准《用卡折叠》牵头制订者陕西 省首批认定高新技术企业于 2012年 4月被印刷及设备器材工分授予 “2011度龙”称号在联合布 行四十强位列第九名。 根据对同跟踪了解开资料数生规模市场份额前 3、客户优势 制药企业对供应商的选择一般需要一个长期的过程，须对供应商的质量、环境、安全及职业健 康等方面进行严格的审计。同时，一些大型制药企业还要对供应商进行周期性审计，只有能够长期 保持质量稳定且有较强持续创新能力的企业，才能成为大型制药企业的长期供应商。 公司目前拥有拜耳医药、诺华制药、默沙东、强生制药、诺和诺德、博士伦、吴太感康、利君 制药、葵花药业、丽珠医药、武汉生物等诸多国内外知名品牌制药企业组成的优秀客户群。2015 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 年，进入《财富》世界 500强的制药企业共有 11家，其中有 7家是环球印务的正式合作客户，另 有 2家处于样品试制阶段并有望成为公司正式客户。2014年全国医药工业收入前 100名企业中有 28家公司为环球印务的客户。公司合作 3年以上客户超过 100家，其中以环球印务作为主要供应 商的核心客户约有 60家。这些优质、高端的客户，经过多年合作，成为公司的长期合作伙伴，为 公司稳定发展和快速增长奠定了得天独厚的市场基础。 目前，公司医药纸盒产品除销售国内市场外，还通过在外资制药企业建立的信誉，销往了德 国、澳大利亚、日本、美国、巴西、韩国、加纳、泰国、加拿大、智利等国家和地区，并已有国际 知名品牌制药企业将环球印务列为全球采购供应商。 2014年全国医药 工业 收入前 100名企中以环球印务作为供应商的品牌 哈集团 华北制石拜 耳扬子江西安杨森 赛诺菲（杭州） 远大豪人福青峰苏康缘 天士力控股神威辅仁贵益佰 恩贝 海 京费尤斯 民生 山东步长和德 岭邦 正晴 资料来源：信息化部消司统计数据。 公司设立以来，凭借稳定的产品质量和良好的服务口碑赢得了各类客户认可，客户黏度高。报 告期内，公司医药纸盒产品收入主要来自三年以上的老客户。 报告期内公司医药纸盒包装各类客 户收入占同产品销售的比重 客户分类 2015年度 20142013年度 4、质量品牌优势 公司建立了完善的质量保证体系，先后通过英国 BSI公司 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的 认证，严格按照流程进行生产，并积极应用保障产品安全的先进质量控制技术，使得公司的产品性 能稳定、品质优异，质量和稳定性达到国内外知名品牌制药企业认可的国际先进水平。许多制药企 业引进高速自动包装线时，往往以环球印务的纸盒产品作为引进和验收自动包装线的参照物。目前 公司产品已在德国博世、德国乌尔曼，德国翰辉、意大利伊玛、意大利卡姆、意大利马克西尼、台 湾皇将、双鹤药机、上海紫仟等各种品牌自动包装线上长期使用，产品质量稳定性和适应性强。其 中，目前国内最快的高速自动包装线——北京诺华用于生产多品种的高速自动包装线，即以公司为 其纸盒产品供应商。公司已成为客户公认的高品质医药纸盒生产企业典范，深得客户信赖，树立了 行业一流的品牌形象。2012年，公司被陕西省新闻出版局评为“2011年出版产品质量先进单位”。 2013年，公司被陕西省人民政府评为“陕西省名牌产品”。 5、规模优势 规模化生是本行业企持续发展基础之一。 作为龙头，具有超过 30亿只标准能力其中电子监 管码逾 25所均可被应用于自动线主要厂商拥世界领先水平德国海堡印刷总色组达到 49个瑞士博斯 特等牌制设备 28台及检测 20余效保证种新型技术、防伪时快速满足不需求并降低成提高市场竞争 6、研发优势 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 公司自成立始就建立了研发制作中心，追踪研究世界先进包装印刷技术，开展新型医药纸盒产 品及其生产工艺的研发，在医药纸盒产品的结构设计、可变数据印刷、防伪、各种异型盒、多功能 盒的设计和生产方面具有明显研发优势。目前公司拥有研发人员 71人，其中核心技术人员 6人， 是一支实践经验丰富且长期稳定的技术队伍，一些核心技术人员在本行业从业 15年以上，并具有 较高的知名度，经常被同业企业或下游客户邀请解决技术难题。多年以来，公司还与上游先进的设 备供应商建立了合作研发关系，这些先进的设备制造企业也愿意与公司协作，以公司的研发课题为 平台，根据公司技术创新和工艺改进的需要，开展相应设备定制与对接，对公司生产技术水平的提 高起到了推动作用。公司是陕西省高新技术企业，西安高新区第一批“515”龙头企业。2013年 1 月，公司电子监管码赋码技术项目被陕西省人民政府国有资产监督管理委员会、陕西省科学技术厅 授予“科技创新先进集体”荣誉称号。2013年 10月，公司电子监管码高速赋码系统被陕西省总工 会、陕西省科学技术厅授予“技术改进金奖”。 7、管理优势 公司前身西安永发是由大型国有企业医药总与香港历史悠久印务合资建立的。 多年来，爱岗敬、诚实守信甘于奉献文化海外先进经营管理念相互交融在层和员工队伍中持续 传承形成了健康向上良好统氛围高级及主要技术本行从时间平均达到 15以自设之即任职为展倾注 心血 20137月被陕省会授予“模范家”荣誉称号 4委创精神明单位 2014税局地方评 A纳 8、西部 大开发政策的优势 部开政策已施超过十随着该一步区综济力将迈个新台阶基础更加完善现代产体 系逐重能源深装备制造战略性兴等借助优势努推我包业不断做出更大的贡献。 五、公司的主要竞争劣势 1、产能亟待扩张 报告期内，公司产能始终接近饱和状态，无法完全满足客户快速发展的需要，因此公司有必要 适应医药产业快速发展的大趋势，及时拓展产能，实现自身的快速发展。 2、融资渠道单一 医药纸盒包装行业的发展对资金需求较大，近年来公司产能处于饱和状态，扩张和发展只能采 取债务融资的方式进行，制约了公司的快速壮大。因此作为国内医药纸盒包装龙头企业，公司目前 仍欠缺通畅的资本市场融资渠道，这在一定程度上制约了公司的发展。 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 第六节 2019-2025 年我国医药包装印刷行业发展前景及趋势预测 一、产业政策支持 医药包装印刷行业属于国家重点支持发展的领域之一。国家《产业结构调整指导目录（2011 年本）(2013年修正)》将“新型药用包装材料及其技术开发和生产”列入鼓励类目录。同时，本 行业作为医药产业配套组成部分，也直接受益于促进医药产业发展的政策，并将为我国向医药强国 迈进贡献应有的力量。 现阶段，由于医药包装行业相对比较开放，国家对该行业产业政策的发展更加趋向于“营造支 持自主创新的良好环境，建立有效的鼓励技术创新机制”，这就为技术先进的高端医药包装企业确 立市场地位带来了公平、良好的成长环境。 近年来，国家食品药品监督管理总局连续发布多个关于要求在药品最小销售包装上加印药品电 子监管码以加强实施药品电子监管工作的系列法规文件。这一发展趋势对医药包装企业提出了更高 的技术要求，同时具备医药纸盒规模化生产能力和掌握先进的电子监管码赋码技术的企业的竞争优 势将得到充分体现，总体有利于行业技术水平的进步。 二、我国医药产业快速发展 决定我国医药产业快速发展的主要因素包括：城市化进程不断加快，城镇居民人均可支配收入 及医疗支出不断提高；人口规模巨大，正在进入老龄化国家行列，医药产品需求量逐年增加；我国 具有资源、技术和人力成本优势，具备建立全球医药生产中心和采购中心的条件等，上述因素都将 为我国医药包装行业发展提供广阔的市场前景。 根据国家发改委公布的医药产业经营运行分析数据， 2012年我国医药产业完成产值 18,255 亿元，同比增长 %，2012年医药产业工业增加值增长 %，高出工业增速 个百分点。 2013年我国医药产业工业增加值同比增长 %，高于工业增速 个百分点。 根据工信部发布的《医药工业“十二五”发展规划》预测，十二五”期间，我国医药工业总产 值年均增长 20%，工业增加值年均增长 16%。随着我国医保覆盖范围的扩大和基本药物制度的进一 步推行，医疗和药品供应保障体系已逐步得到完善，普通药品价格将更加贴近人民消费水平，医药 产品的需求量必将进一步上升。从而，必将为医药纸盒包装行业带来更为广阔的发展前景。 三、医药包装企业的专业化、规模化不断提高 近年来，医药包装企业日益向专业化、规模化、品牌化发展，这不仅有利于促进实现医药包装 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 市场的充分竞争，为行业中具有较高知名度和较高品质的龙头企业获得更多市场，实现更大规模发 展创造了条件；也有利于大型制药企业更方便获得具有先进包装印刷技术和规模化生产能力的供应 商支持，在设计能力、供货能力和质量控制能力、创新能力等方面得到稳定和长期的保障，促使本 行业更趋于健康发展。 四、市场供求状况前景及趋势 目前，国内医药纸盒包装行业生产总体能够满足市场需求，但在满足客户个性化需求以及符合 高速自动包装生产线并加印电子监管码的产品需求方面，尚存在供不应求的状况。未来，随着上述 产品需求的不断增多，本行业市场将会在低端纸盒供过于求与高端纸盒供不应求两种趋势中发展， 供应商需倍加努力提高纸盒产品的品质和创新性以获得更多市场份额。 未来几年，我国国内高品质医药纸盒市场需求的增长主要靠以下因素推动： 此外，随着更多国内制药企业走向国际市场，以及以中国为采购目的地的医药包装产品需求的 增长，也将成为促进我国高品质医药纸盒市场需求增长的一个日益重要的方面。 五、行业利润水平的发展趋势 本行业总体利润水平保持平稳，部分生产高品质医药纸盒包装产品的企业，由于具有较高技术 含量和附加值，且服务于行业内大型制药企业，利润水平相对较高。 虽然存在来自制药企业降低纸盒价格的压力，但行业内优秀企业仍可通过不断提高纸盒产品的 附加值，保持盈利水平。目前，我国药品包装产值占药品价值的比重相比发达国家尚较低，包装产 品价值开发的增值空间还较大。医药包装行业的价值增长点会以增值服务为主，为制药企业提供设 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 计、印刷加工、物流等一站式综合服务，以此带来客户满意度提高、收入增加和客户群的扩大，因 而具有较大增长潜力。同时，随着全球一体化的快速发展，中国已成为全球的加工中心，大量海外 采购订单的涌入，其利润率将高于国内订单平均水平。 六、不利因素 （一）产业集中度较低，规模生产能力和技术水平有待提高 本行业小规模生产企业众多，低端产品趋同，导致投入和技术力量的分散；而另一方面，具备 较大规模生产能力的高端产品生产企业，往往由于资金束缚，限制了发展步伐，有待提高行业发展 的集中度。 （二）制药企业对医药包装价值认知程度有待进一步提高 多年以来，人们对医药产品的认知主要来源于广告疗效和医嘱推荐，这就使医药生产企业更重 视广告投入和对医生开具处方的影响。但随着目前医药市场的竞争加剧，患者可选择的药品越来越 多，特别是 OTC产品更是发展迅速，消费者直接在药房选取药品的机率增加，药品包装对消费者的 影响越来越大，包装优良、印刷精美、标识清晰、使用方便的药品更容易获得消费者的信赖。 与外资制药企业相比，国内制药企业在外观设计上仍存在较大差距，在异型盒、功能性药盒等 新产品的使用上，仍显过于谨慎，这直接制约了医药纸盒生产企业的研发热情，因此目前国内医药 纸盒生产企业的整体研发能力与世界顶级包装企业相比，仍有较大差距。虽然越来越多制药企业开 始关注包装对消费者的影响，但行业整体对包装价值的认知程度仍有待进一步提高。 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 第三章 中国农村市场特征、机遇与挑战 第一节 农村消费市场特点 农村市场是以农村为销售范围的商品流通的领域。按照“大农村市场”理论，农村市场已不仅 是地域意义上的农村市场，它主要代表了一定的消费能力和消费层次。在市场划分上除了农村市场 外，还包括县、县级市和中小城镇市场。本文所指农村市场是指农村以及县级市、县和中小城镇所 构成的市场。 了解农村居民的消费特征对了解客户的需求有直接的帮助。相对城镇居民，农村居民具有特有 的消费特征，主要表现在以下方面： 一、潜力巨大 农村市场一直是医药包装印刷消费的潜力股，特别是随着近年来国家对农村基础设施投入力度 加大，农村电网的建设和改造不断深入，农网电价相对下降，极大程度地改善了农村地区医药包装 印刷的客观条件。农村医药包装印刷消费有所增加。较富裕的农村地区，尤其是城镇结合部和小城 镇将对医药包装印刷产品有很大的需求量。 二、地区差异 地区差异性是农村市场最突出也是最重要的特点。一是地区间购买力水平的差异，发达地区， 欠发达地区，在需求的质和量方面表现出较大的差异。二是地区间消费环境的差异，除了基础设施 状况不等。三是同一地区内不同农户之间的购买差异，改革开放以来，农村居民之间的收入差距已 经加大，一部分先富裕起来的农民与尚处于温饱阶段的农民在需求上自是不可同日而语。 三、地域分散 一方面是指地域上的分散，我国农村分布广，居住散，难以形成像城市那样的人口和需求集 中。另一方面是购买力的分散，虽然农村居民购买力总体规模很大，但平均到每戶居民的购买力水 平则很低；同时，农村居民消费的范围也比城市居民广。如农业生产资料，农用机具等，也造成了 购买力的分散。 四、从众示范 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 农村居民具有比较浓厚的从众心理和攀比心理，同时农村居住特点，使得邻里之间，亲朋之间 经常走动，信息非常开放，且口头传播是信息传播的主要方式。某家买了什么好东西，很快就能为 其他家所知道，并能带动一大批，形成良好的“示范”效应。 五、市场层次 农村市场的层次性，首先主要体现在农村与城市消费时间上的差距，如一些在城市已趋饱和的 产品在农村则刚刚进入消费高峰期。其次，沿海，中部与西部地区消费的梯度性，即产品消费基本 具有从沿海到中部再到西部逐步辐射的趋势。再次，农民消费结构的层次性，在重要商品需求方 面，农民选购的次序大致为：首先是生产需要——建房需要——日常消费品方面的需要。还有，农 民的消费观念，心理的差别等都会影响到市场。 六、典型功能 我国农村市场基本上还处在比较典型的功能性需求阶段，即比较强调产品的实际使用价值和物 质利益，而不太注重产品的附加价值和精神享受。 七、口碑宣传 农村市场在经济交通、生活水平、消费意识及消费习惯等方面，与城市市场都有着较大差距。 由于农村信息比较闭塞，商品信息的传播速度很滞后。农村消费者获取信息，主要依靠的是地方电 视台、广播大喇叭和一些乡镇的自办节目，以及乡邻介绍、亲戚推荐等。“口碑宣传”的作用相当 明显。 八、偏好低价 长期以来，中国农民具有节俭的美德，勤俭持家成为农民消费的信条。由于收入来之不易，农 民在消费时总是偏好低价产品，尽量节约，以最大程度获取消费者剩余。在实用、简便的前提下， 价低产品更受农民青睐。 当然，上述特点并不是一成不变，随着农村经济的发展与农民收入的增加，城乡市场之间的差 异会逐步缩小，农村的消费观念将发生相应的变化。针对农村电信市场的特点，运营商要制定切合 农村实际的营销策略。 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 第二节 农村医药包装印刷市场机遇与挑战 一、农村市场的机遇 在国家统计局经过调查研究发布的结果中，我们能知道，目前中国最大的个人或家庭消费群体 在农村，而快速消费品的消费特点，也和农村消费的这一点符合。中国农村有 8亿多人，相当于有 相同数量的潜在快速消费品个人消费者。这么大的消费群体，可以肯定，他们的整体需求量非常 大，任何商品哪怕只提高 1%的普及率，就能多销售数百万件。所以，农村人口多，消费群体基数 大，市场潜力十分巨大。 二、农村市场的挑战 首先，中国的农村人口收入不高，而且中国农村人口的收入增加的速度也很慢，具体到每个家 庭和个人，单独的购买力不是很强。所以企业现在面临的一大难题是怎么针对农村市场开发价格便 宜的产品。 其次，我国人口的居住和分布不同于城市人口的居住和分布。农村的人居住分布比较零散，不 像城市的人住得很集中。农村市场的这种分散的特点，决定了企业在农村建立生产、运输、存储和 销售的价值网络时，要花更大的代价。这就增加了成本，结合上面价格的问题，可以说要找到平衡 很困难。 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 第四章 2019-2025 年中国医药包装印刷农村市场开发与拓展战 略探讨与建议 企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或大或 小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样的战 略选择进行探讨，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们有多 少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 医药包装印刷企业农村市场拓展战略探讨与建议 一、必要的市场调研 对于医药包装印刷企业有规划地开发农村市场，首先要对这个目标市场进行调研。如这一区域 现在有哪些企业的、哪些品牌、哪些国家的医药包装印刷产品？各类渠道中销量较大的医药包装印 刷产品是什么价位？什么品牌？什么包装的？目标区域市场中的渠道模式以及经销商和现有厂家的 合作模式是怎样的等等。 二、针对性的市场定位 定位一：如果做品牌就要拿出有征服力的产品 虽然农村市场对于医药包装印刷产品的信息差要大一些，但是随着消费升级，消费者已经有了 越来越清晰的品质对比。企业必须依靠具有明显差异化竞争的产品去带动消费、市场认可的方式。 这就需要企业在最初选择产品时，要考虑选择的产品是否具有成为品牌的基因，因为产品是品牌的 根本。 定位二：如果做贸易就要拿出你的价格真功夫 对于很多农村市场来说，具有中低端消费能力的人占多数，因此，价格成为流通市场的硬门 槛。在这一区域市场中，更多的经销商是做传统的流通渠道，面对大众市场，价格不能太高，但 是，这并不影响农村市场经销商对于利润率的追求。因此，企业对于农村市场，一定要有适合市场 需求的产品线来应对。不过，还是有些企业为了快速增加销售量，通过把利润率降低来达到快速走 量的效果，以期快速渗透目标市场。 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 三、有序的市场推广 在做好前面几项工作后，剩下的就是有序的市场推广了。 面对如此广阔的农村市场，对于医药包装印刷企业而言，并不神秘，只是形式不同而已。营销 的本质是一样的，就是踏实的心态和市场推广。同时，医药包装印刷企业同样要做到知己知彼，产 品适合哪些市场？目标市场需求哪一类的产品？或者特定的经销商需要哪些产品？自己的产品货源 充足稳定吗？等等。 四、多渠道的推广 招商的前提是要和潜在经销商取得联系。现在城市市场的企业和农村市场的经销商建立沟通的 渠道有很多种。 除了传统渠道外，还应注重网络推广。现在网络成为更为广泛用途的工具，也是经销商寻找产 品资源的重要工具。建立网站或者在大型行业网站上开户也是经销商开发农村市场的重要途径之 一。 五、卫星式布点 就目前全国范围来看，农村市场的渠道要采取“卫星式布点”。 所谓“卫星式布点”方式，具体指在一、二级城市投资一间面积较大的旗舰店，在其周边二、 三级城市甚至四级县镇建立规格较低、面积较小的专卖店，而这些农村市场的专卖店可以由一线市 场的旗舰店来统一配货，在保证投入成本不会过大的前提下，力图覆盖范围不断扩大。这样做的优 点在于经销商投资的总规模缩小了，市场的覆盖面并没有随之缩小，相反随着经销商网络投资主体 的减少，对市场的管控更加有效。" 六、精打细算还得随机应变 一般来说，一二线市场人口集中，品牌集中，消费力强大，资讯丰富，而三四线市场则恰恰相 反。如果简单地将以往在一、二线城市行之有效的渠道模式和营销方式，移植到 300多个地级市， 乃至 2000多个县级市的时候，必然会出现水土不服的问题。所以，企业在三四线城市建立营销体 系时，也应有所调整和创新。 平衡投入产出比。在地级市场投资的一个重要问题就是成本与投入间的核算。先要做一年的销 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 售预测，你的品牌产品在这个市场一年能有多大的销售额?一年所需花费要多少?这些都得算清楚， 不仅厂家会算，经销商也会算，所以厂家在建店标准方面，会有不同的标准，在保证同样服务水平 的前提下，厂家对于硬件(占地规模、装修成本、终端陈列等)的准入门槛要做出相应的调整。 差异化产品策略。在区域市场，不仅采取的政策要与一线城市有所不同，产品的定位也都要灵 活应对。波司登品牌专门针对农村市场，推出了羽康博、冰洁等农村羽绒服品牌。除此之外，波司 登的主品牌也推出针对农村市场定位的产品，在面料、羽绒、款式方面都对不同区域的消费者做出 了针对性的调整。 线下活动效益最大化。对于三四线城市。线下活动(如巡展、路演、上市会等)效果优于媒体。 小城市的居民接触媒体不多，却往往爱热闹，在广场做个活动就会吸引较大程度的参与，但同时我 们也不能忽略，线下活动的投入往往是短期效应，一场活动换回几张销售单，利润率是很高的，对 于长期的品牌建设却没有太多的作用。 线上广告推动销量增长。就目前而言，许多小地方接触的媒体仍以电视为主，在这种情况下， 省级卫视及地方电视台就十分具有传播优势。对于小城市的受众而言他们不太注重品牌的形象，而 是更注重产品的功能与实惠。所以在广告创意上与一线城市也应该区别对待，广告的内容更多以促 销形式为主。 总的来说，全国的区域性品牌消费存在典型的轮动特征。随着收入水平的增长，从长远来看， 经济增长点从一线城市向农村转移是必然的。但这种转移也要视具体产品和情况而言，目前，农村 市场仍以中低价住的产品或日用必需品为主，对于那些汽车、房产等品牌转移要适可而止。 七、千万别忽视当地政府 一个公司在农村能否成功，一个关键因素便包括是否以及如何与这样的对象保持良好关系。为 此，在农村保持与当地合作伙伴的关系，大部分企业都深知其重要性。 八、扩张有风险 现实的市场扩张都比较复杂，特别是从相对国际化的一线城市，转移到新兴的农村。因此，当 公司竞相将他们的商业触角延伸到中国的农村时，也遇到了严重的执行挑战。 已经进入中国二线城市但未能成功的品牌，我们很容易列举出来。他们失败的原因众多，包括 错误的时间（太早）、对管理和特许权协议的控制不足，以及与当地合作伙伴的关系没有带来预期 效应。 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 总之，虽然农村消费市场孕育着巨大的商机，能让先行者建立一个强于他们全球竞争对手的、 持续的领先优势，但是如果品牌急功近利进入未知市场，它们在当地的陌生感也将给他们带来阻 碍。而且，由于目前的扩张和资本投入规模更大更快，因此财务风险也更大。此外，还面临管理不 善带来的风险，即在新市场中长期遭受品牌形象损害。 在此背景下，成功进入一线城市品牌的经验能否用到在农村的扩张中，这需要在未来几年进一 步观察。当然，争相挖掘中国农村消费市场“金矿”的企业，必将以其在快速城市化地区建立战略 优势的成败实践，照亮中国新兴中产阶级追求真正的全球品牌的未来。 第二节 2019-2025 年中国医药包装印刷农村市场营销推广策略 一、产品策略 产品策略是市场营销策略的基础，企业成功与发展的关键在于产品满足消费者的需求的程度。 现代市场营销理论认为，产品是一个多层次的整体概念，包括核心产品、形式产品、期望产品、延 伸产品以及潜在产品。 以往由于农村经济较为落后、消费水平有限，农村消费者对产品的需求主要是核心产品，即要 求突出产品的功能性和实用性，消费者的需求更大程度上是属于求廉型、求实型，不太注重产品的 附加价值。但是近年来，随着农村居民收入水平的提高和消费观念的不断变化，农村消费者开始逐 渐重视品牌、品位、售后服务等形式产品以及附加产品。相关企业必须通过深入的市场调研，把握 农村市场的实际情况和农村消费者消费心理，开发既具有实用性，又突出特色化的整体产品，满足 农村消费者的消费需求。 二、价格策略 价格策略是营销组合策略的敏感要素，根据不同的市场特点，制定不同的价格策略。针对农村 市场的特点，快速消费品定价策略可以采取：第一，差异化定价。农村市场存在巨大的潜在需求， 不同地区农村消费者的购买力有显著差距，同一地区不同消费者的消费水平也存在一定的差别，企 业应根据农村市场的实际消费情况制定差异化的价格策略，从而满足不同地区、不同层次的消费需 求，实现企业营销目标。第二，竞争性定价。快速消费品在农村市场中应主要采用薄利多销的策 略。快速消费品中价格需求弹性很大的商品，农村消费者对价格的敏感度很高，定价太高不容易被 接受，价格往往是农村消费者选择产品考虑的第一要素，对品牌的追求程度不如城市消费者强烈。 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 企业应以相应的低价策略投放快速消费品，力求通过市场渗透来扩大销售，从而开发农村市场的需 求潜力；通过批量销售，薄利多销获得长期、稳定的市场，从而在农村消费者心中形成消费忠诚 度。第三，技巧性定价。在制定价格时，企业可以利用消费者的心理因素，以扩大市场销售。例 如，可以采用尾数定价策略，利用消费者对数字认知的某种心理制定尾数价格，从而形成消费品低 价的心理认知；还可以使用招徕定价策略，通过部分产品的超低价格来获取人气，带动其他产品的 销售，这些主要是因为农村消费者具有明显的消费趋同性，他们的从众心理较为突出。 农村市场的快速消费品消费者，对于价格的变化反应很大，因为农村人的收入比较少，而且一 直以来都有勤俭节约的传统；加上快速消费品又是和个人消费密切相关的产品，因此，在农村市场 上销售快速消费品，必须考虑降低价格。 当然，低价格不仅是降低质量或者随意降价，需要在研发、生产、运输和销售等各个价值链环 节都降低成本，提高质量，才能保证竞争力。在中国的农村市场上，企业结合农村的实际情况，有 针对性地采取了不同的策略。 三、渠道策略 基于农村市场的独特性，快速消费品在农村市场的分销渠道策略与城市市场具有明显区别。农 村市场地域辽阔、人口众多且居住相对分散；农村市场经销商数量、零售商数量多但规模相对较 小。快速消费品企业在拓展农村市场时，主要还是依托经销商来完成。 首先，农村市场宜采用密集式分销模式，以城市批发商为骨干，县、乡、镇批发商或零售商为 基础，尽可能多地选择中间商，做到分销网络覆盖到每个村落，使农村消费者能随时随地买到产 品。除此，快速消费品企业还可以自建流动式营销网点，也就是以县城或乡镇为商品存储地，利用 便捷的交通工具运载商品流动销售。这种方式有利于节约成本，扩大销售，同时也可扩大企业的影 响。其次，农村市场较为分散且规模较小，运输条件相对于城市市场比较差，这些都会对影响到企 业分销渠道的设计与选择。快速消费品企业应采用短渠道模式，缩短流通环节，并加强企业运输能 力的建设，这样有利于提高快速消费品的铺货效率，对其迅速占领农村市场起到至关重要的作用。 第三，在选择经销商时，要综合考评其开业年限、经济实力、经营范围、盈利状况、是否有自建的 农村营销网络系统等，必须确保经销商具备企业所要求具备的条件和特点。最后，农村市场的管理 难度较大，窜货行为比较严重。这就要求企业通过制定科学、严格的销售政策、合理可行的经销商 的考核激励措施并建立健全的监督机制来防范和控制窜货行为，从而获取农村市场健康长远的发 展。 四、促销策略 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 企业可采用的促销方式主要有人员推销、广告、营业推广、公共关系，不同的促销方式具有不 同的适用性，从而产生不同的投入产出效果，而快速消费品在农村市场的销售具有自身的特征。 首先，企业应重视广告宣传的作用，据相关数据分析显示电视媒体的广告宣传被农村消费者作 为最认可的信息来源，广播也起到了不可忽视的作用，此外，宣传单和户外墙体广告也是一种重要 的形式。因此，快速消费品企业应通过多种途径，尤其是利用其重视的宣传方式向农村消费者进行 广告宣传及促销。其次，企业还可以采用营业推广方式推动农村消费者对企业和产品品牌的尝试和 购买，可根据农村消费者的消费习惯和消费心理特点策划一些当地喜闻乐见的促销活动。例如，示 范式销售，可通过以实物为媒介进行现场操作示范，使其“眼见为实”； 在传统的节假日，即春 节、中秋节、端午节等，举行产品促销会，利用庙会、集市等宣传促销；根据农民经济收入的季节 性特点，企业可以采用相对灵活的销售方式和支付方式，例如赊销、拆零销售、分期付款等。最 后，企业可以采用公共关系策略，利用一些当地社会公益活动，塑造企业良好的形象，形成良好的 口碑效应，提升农村消费者对企业和产品品牌的认知，从而提高企业的知名度和美誉度，促进产品 的销售。 农村市场潜在需求巨大，并且其具有独特的消费特点。只要快速消费品企业针对农村消费者的 特点和心理，设计并执行产品、价格、渠道、促销等方面的策略，真正满足其需求，企业就能立足 于这个市场之中。快速消费品企业应及时发现自身在市场管理方面存在的问题，并根据自身所处的 市场情况和自己特点调整、更新、创新营销策略，才能获得长久的发展。 五、销售策略 打造坚固的销售关系网络 农村经销商有个显著的特点，各乡镇经销商间的关系特别紧密，是个强大人际关系链。只要你 抓住了强势代理商，他的分销网络就会主销你的产品。 农村销售网络的建立和巩固，离不开两个“主抓”，两个“勤跑”。 两个“主抓”：主抓各乡镇代理商和乡镇核心经销商。 两个“勤跑”：厂家代表光顾乡镇客户的频率和代理商业务光顾乡镇客户的频率。 业务做的好坏，除了依靠一定销售能力和技巧，还靠业务人员的勤奋、诚信。尤其面对这些乡 镇客户，他们除了要求利润，更看重情感。如果業务员总是拜访某个乡镇客户，他即使对你的产品 再不感兴趣，也会被你感动的，最后也会改变看法的，同意经销你的产品。 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 销售有高招——抓住消费时机+强势经销商 高招一：促销下乡活动 大部分农民消费有很明显的季节性：一是农作物的夏收、秋收后的一段日子，是农民婚嫁、建 房、添置商品的黄金季节，是农民消费的小高潮；二是打工者返乡时期，以春节、端午、中秋“三 节”最为明显，此时是大额消费的集中期。 企业应抓住农村消费的特征，公司组织促销小分队，同时在各区域发动并配合各代理商、经销 商进行开车带货下乡，开展“促销下乡”活动。 其活动内容表现为： 1.集市展销：利用乡镇每月赶集的时间，举行产品展销会。 2.假日促销：在重大节气、庙会等农村节假日，开展促销。 3.巡展促销：组织促销队伍、宣传小组到各村搞促销活动，同时现场演示等。 4.会议促销：以农村特有的乡村农民会议，号召老百姓集体购买。这时，经销商应该与乡村领 导建立起关系（比如以赞助名义为村委会提供一些办公用品），利用这些人打开局面。 5.横幅宣传：在重要消费阶段，在乡镇大街小巷等位置悬挂产品宣传和促销条幅，扩大活动气 势。 其他企业如果借鉴此方法，要注意以下几点： 1.产品要求：符合农村市场的消费特色的产品，如价廉、耐用、适用、省电、易维修、对电压 要求不苛刻等。 2.价格统一：活动期间，即使在不同的村镇，也要尽量保持促销价格的统一性。因为农村喜欢 攀比，走亲戚、串门子的时候有心无意都会谈论到这些事情，如果价格不同，他们就会有受骗感， 由此带来的负面形象将超乎想象。 3.活动赠品数量：农村人喜欢贪小便宜，洗衣粉、挂历、毛巾、烟灰缸、锅碗瓢盆刀等，只要 赠品多，就能刺激老百姓购买的欲望。 4.交易方式多样化：在举行促销活动时，老百姓可以采取多种购买方式，例如用粮食换商品 （粮食的价格要比市价偏高点）、以旧换新、分期付款等方式，让老百姓感到有利可图，刺激购 买。 高招二：巧用客户口碑 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 某公司在湖南省某县城选择了一位曾姓的强势经销商。之所以选择他，因为他的经营方式很有 特点。在他的店门前，每天都有很多围观者，这些人都是闲着没事的老人和一些带孩子的妇女，他 们来这里是要看电视剧或地方戏剧。因为曾老板特意购买了农村人喜爱看的影碟，用三十四寸的大 彩电天天在门口放映，还准备了小板凳、茶水，吸引无聊或歇脚的人。 在这一块市场，名牌产品往往卖不过曾老板主推的产品。在当地的销量突出，曾老板发挥了关 键作用。同时将曾老板的经验推荐给很多同等规模市场中的经销商，这些经销商均取得了不错的业 绩。 成功点 1.吸引人气，让人感觉自己卖场的人气很旺。 2.方便群众，让这些成为自己的顾客或潜在顾客。 3.人人都有个回报心理，自己的好处别人在走亲串邻时，可能会有意无意讲起。 六、品牌策略 塑造贴合农村生活的品牌形象 专注于农村市场的企业应当树立品牌意识，强调对其品牌形象的研究与管理，充分利用本土化 优势塑造农村消费者乐于接受的形象，综合利用传统的营销渠道来帮助实现本土化品牌的建立。智 能手机制造商应当充分利用更加贴合农村生活的传统媒介作用，通过传统宣传促销手段进行市场宣 传促销。同时，智能手机制造商还应当注重使用群体形象的维护，从农村人口特征的角度出发打造 产品使用者的独特群体，增强顾客从属于使用者群体的优越感或希望从属于该群体的期望。 第三节 2019-2025 年中国医药包装印刷农村市场渠道建设策略 在 2018年 3月份的两会上，“乡村振兴”是一大热点提案，而且随着 2018年中央一号文件的 出台，“国家乡村振兴战略规划”已确定被提升至国家战略的新高度。对于众多医药包装印刷企业 来说，这一次绝对是动真格的了，而我们唯一可以做的，则是抓住这一轮振兴农村的国家政策东 风，找到适合自身企业的量增利涨通道，把广大农村作为企业发展的新舞台。 农村医药包装印刷市场，盘根交织，错综复杂，具有不同于城市的特殊性。有一些企业即使打 入了农村市场，在渠道开发上也存在着诸多问题，最终还是败走他乡。因此，在国家新政策的支持 下，洞悉新农村市场的特殊性，研究如何因地制宜地开拓农村市场，将是一个非常值得探讨的话 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 题。 一、农村市场渠道存在的问题 1、营销渠道成本高渠道分销效率低 就目前的农村市场情况来看，农村营销渠道仍在使用传统的、间接的营销模式。但是这种传统 的营销模式不仅环节多，而且分销效率低，各级代理商、批发商需要相应的渠道成本，企业利润微 薄，仅仅依靠销售量所提升的利润是有限的。 部分企业采取自建营销网络，经营渠道营销终端业务，即：“生产企业——零售商——用 户”，这种营销模式的优点在于：由生产企业直接向零售商提供货源，减少了中间环节，从而使得 渠道重心向下移动，确保能够由生产企业控制零售终端。但是这种模式也存在一些缺点，如：需要 企业投入大量的资金和人员去建立营销终端业务，由厂家的营销人员代替批发商去开发市场和经营 管理零售业务，另外，生产企业也需要承担起运输和仓储职能，由于行业利润已经呈现下滑状态， 所以生产企业自建营销渠道的负担会越来越沉重，这条路越来越难走，最终只得面临崩溃的下场， 与此同时，这种营销渠道模式还需要有很强的营销能力，能将现代电子信息技术和物流技术有机结 合起来，并运用至销售当中，这样才能维持渠道成本的平衡。 2、营销渠道灵活性差 营销渠道策略是整个营销系统中一个重要的组成部分，它对降低企业成本和提高企业竞争力具 有非比寻常的意义，其目标是为了追求企业利益最大化，是规划中的重中之重。然而目前的绝大多 数生产企业仍旧采取单一的一种或两种营销渠道模式。面对市场日新月益风起云涌的变化，这种不 够灵活，不够实用的营销渠道模式显然已经不足以适应国内各种情况不同、纷繁复杂的市场环境。 并且经济发展水平差异性较大，地区间市场差异较大，城市市场与乡村市场的需求差异较大、市场 需求各有不同，有不一样的偏重点和消费观。现在的城市市场早已接近饱和，所以及时变换战略眼 光，着重开发农村市场反而更有提升的空间。城市市场以连锁店、百货商场等为主要营销渠道，其 特点是资金多、规模大而集中分布，而农村市场则是以超市、品牌专卖店为主要营销渠道，其特点 是资金少、规模小而发散分布；而且各家企业自身的规模和生产力并不一样，因此，企业必须细分 市场、贴近农村消费者的要求，采取多种不同的营销渠道模式以取得更为有利的竞争地位。 3渠道资源配置不合理 农村大部分流通企业规模不够大、物流速度慢、管理能力差，营销能力急待于提高。好的渠道 模式能有效提高产品的流通速度，降低产品在流通过程中所产生的费用，使得分销网络中产生的费 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 用逐步合理化企业自建设营销渠道以来，市场地位和销售业绩有了可观而又显著的提高，也大大提 升了渠道的营运成本。要建立厂商利益共同体，只有让代理商得到他们希望得到的利益，公司才能 发展更为的市场空间，赚取更多的钱。 二、系统规划农村市场营销渠道 农村居民分布范围广、交通不便，因此，企业开拓农村市场不建议采用在城市中的分销模式， 渠道策略的制定必須与农村实际相结合，构建一个符合农村市场特征的营销渠道。 （一）注重传统实体渠道建设 农村市场互联网普及率仍然较低，信息流和物流速度相对较慢，传统营销渠道相比于现代网络 营销渠道更加贴合农村生活。传统渠道网络渗透能力很强，接触面比较广，并有着完善的仓储、物 流体系，能够降低智能手机制造商的库存风险。传统渠道庞大的社会关系网络，能够帮助智能手机 制造商更好地运作农村市场，进而有助于品牌的推广和用户群体的培养。智能手机制造商应当打造 完善的售后服务体系，以此来降低顾客购买产品过程当中的时间和精力等成本以及机会风险成本。 （二）推动销售渠道扁平化 当前医药包装印刷产品的差异化越来越小，产品同质化现象愈演愈烈，因此，这也决定了医药 包装印刷行业的竞争越来越激烈。如果没有切实掌握渠道控制权，医药包装印刷企业往往很容易受 到来自对手的渠道拦截和终端拦截战术的打击，最终会被那些追求短期利益的渠道商所抛弃。 （1）建立县级批发网络 当前大多数农村市场消费者的心态是“眼见为实，耳听为虚”。农村消费者往往到县城里的一 些大型的商城、专卖店购买。在以往构建营销渠道的时候，企业往往以地市级客户为主要批发商， 接着向县城辐射，这种营销渠道无疑增加了商品的流通成本，使得产品的最终价格居高不下。同时 这种以城市为中心的渠道模式，使得企业无法真正的对农村市场的具体情况进行详细了解，也就不 能制定切合实际的营销策略。因此，企业要想占领农村市场，就必须将自身的重心下移，时刻监控 农村消费者心理动态，进一步加大对县级的营销网络经营力度，做到切实掌控零售终端。 （2）强化零售商的配送功能 一般来说，批发代理商往往通过赚取批发零售的差价实现盈利。新型的营销模式要求推动县级 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 零售终端网络的建设，转变有关市级代理商为配送商，也就相应的使得分销功能转变为配送功能， 这样必将进一步推动企业整合零售终端，有效控制市场资源。另外，在强化零售商配送功能的同 时，企业可以给予零售商以适当的补贴，配备相应的配送工具，只有完善的配送网络才可以帮助企 业顺利打开农村市场，实现销量的突破。 （3）改善客户服务水平 很多企业以往制定营销策略时，主要将目标放在城市市场，忽视农村市场，导致无论是渠道建 设，还是售后服务方面，城市市场往往比较成熟。因此，企业要开拓农村市场，就必须进一步强化 农村市场的客户服务以及管理水平，从而有效增强企业的竞争力。在提高农村市场服务水平方面， 企业可以借鉴城市营销服务的经验，并结合农村市场的特点，加强产品的售后服务，因为对于农村 消费者来说，家用电器的购买属于一个家庭的重大决策，他们非常关注产品的售后服务。 （三）实现渠道成员多元化 当前，我国农村市场的零售终端主要有当地商场、品牌专卖店以及专营店。企业在设计营销渠 道时，要切实考虑农村市场的特性，要结合不同地区实际情况以及产品特点，有针对性选择不同的 营销渠道，要做到既能够在同一地区选择多种营销渠道，也能够在不同地区选择不同营销渠道。这 样一来，便能够有效弥补以往单一渠道的不足，进一步扩大产品的市场覆盖率、推动渠道运营成本 降低，最终有效满足农村消费者的需求。 （1）选择代理商 积极选择代理商，并综合考察有关代理公司法人素质、销售网络以及经济实力等方面，判断其 是否拥有自身的销售网络，以及相应的市场辐射力；考察该代理商销售网络是否符合企业在农村市 场销售网络的布局，以及其相关办公场所和运输能力。此外，出于避免风险、确保代理经营安全性 的目的，应该要求代理方以房地产或有价证券作为抵押。 （2）实行动态管理 企业可以通过电脑联网对各代理商的运作情况进行实时监控，对有关提货、回款等情况进行动 态查看。通过建设诚信系统，将代理商实行等级考核，通过绩效考核机制，调动代理商的主动性和 积极性。如可以将那些逐月回款与有关协议相符的代理商定为 3A级代理商，要给予一定物质上和 精神上的双重奖励。而那些不按期履行合同的代理商，要待账目清理完结以后，及时淘汰。及时吸 引那些符合区域规划的加入，不断充实与壮大代理商的队伍，通过绩效考核，不断吸入优质代理商 进入企业的销售队伍，淘汰一些不合格的代理商，通过这样的一系列举措，推动布局进一步合理 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 化，促使操作流程更加规范化。 （3）取得渠道终端控制权 企业要进一步巩固终端网络，可以借助一种集会形式，如产品知识介绍会、联谊活动介绍会、 经营促进研讨会等形式，聚集相关的终端人员，推动人员相互间的联系与沟通。可以说，终端网络 的有效控制意味着控制了市场，终端网络的稳定意味着市场的稳定。 三、开发网络直销渠道 （一）产品网络直销的特点 在通过网络进行产品的直销是当前不少企业的选择，这种直销模式具有以下特点： （1）更快速、更方便的了解产品信息，大大节省了顾客和企业自身的成本。通过使用自己的 直销网站，企业能够随时发布新产品信息，与媒体广告、卖场等相比较，就会显得更加快速，更加 有效节约成本，而且由于网络信息量很大，能够使得信息的表现更形象生动。站在消费者这个角度 来说，借助网络能够较迅速的了解产品的信息，并能及时作出与市面上其它相关产品的信息比较， 大大降低了购买的时间成本。 （2）为顾客定制服务。通过企业的直销网站，消费者能够根据自己喜好对所选择的产品做一 些个性化的定制，例如可以选择个性化的冰箱抽屉形状，外观颜色等等，进一步照顾到了消费者的 特殊要求。 （3）为顾客提供更便捷的相关服务。例如通过网站平台，企业能够在购买前和购买后对顾客 的一些问题做出相应的解答，在产品使用过程中对于一些技术问题，做出有效处理等等，增进顾客 的满意度。 （4）实现资金的快速回流。在传统渠道，企业往往要借助中间商来销售商品，这就增加了货 款回笼的周期，一般都在三个月以上。但网络直销这种方式直接面对消费者，货一到就可以收回货 款，加快了货款回笼周期，保障了企业的现金流。 （二）构建企业网络直销的方法 （1）设计网络直销渠道时要做到以消费者为中心。企业在设计网站时要充分考虑顾客操作的 便易性，尤其是对于销售网页的设计，要结合浏览者的审美需求。科学合理地设计网页风格、颜 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 色、表格等方面，防止出现难懂的语言、复杂的图表等不良问题。 （2）确保订购系统简单明了。企业在设计产品订购系统时要尽量避免不必要的操作程序，否 则有可能由于操作复杂致使消费者放弃订购，甚至丧失对网站的兴趣；除此之外，还应该加强在产 品搜索和分类查找等方面的完善，使得消费者在最短时间内发现需要的产品；同时，对于所提供的 产品及服务，要鼓励消费者发表评价，并及时作出反馈，通过有效的互动来帮助消费者坚定订购的 决心。 （3）提供不同类型的的结算方式。农村市场在地域上的差异性，以及各地农民朋友消费习惯 的多样性，要求企业积极主动谋求与相关物流公司、金融机构以及通迅企业的合作，要确保满足消 费者对结算方式多样化的选择，并鼓励农民朋友对大件产品进行分期付款。此外，由于现实中网络 建设的不完善，一些不法分子往往会利用这些漏洞发动不法攻击，加之很多农民朋友不太熟悉网 络，因此企业要保证网上交易的安全性，这样才能够有效打消农民消费者的疑虑，从而放心订购产 品。 四、强化农村市场的渠道控制 为了有效保证农村市场营销渠道的流畅，企业必须要做到对农村渠道的有效控制，主要包括以 下几个方面： （一）加强对经销商的管理与控制 作为市场营销渠道中的关键环节，各个经销商与企业存在着共同利益，但也不可避免的存在着 冲突，时刻处于一种竞争与合作交叉的关系。选择和管理经销商是十分重要的任务，因此企业要结 合自身实际情况，制定出相应的评选标准。 从某种角度来看，选择合适的经销商，就是选择一种合适的营销渠道。因此，选择合作默契的 经销商，对其进行有效激励和控制，是各企业获取良好市场业绩的重要保证。目前农村市场消费潜 力非常大，相应的购买力却较为分散，因此在选定相应的经销商之后，各个企业需要最大限度地发 挥经销商的作用，激发起他们销售产品的积极性，并鼓励经销商积极建言献策，与企业共同拟定农 村市场开发规划，合作抱团，以形成一股绳的力量。 （二）有效确保送货渠道畅通 企业不能只生产出满足农村消费者需求的产品，还要能够及时迅速地将产品送到消费者手中。 高效物流体系是保证送货渠道畅通的关键，这就要求企业在植根于现有物流体系的基础上，充分利 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 用资源优势，实现运输组织、经销商、代理商以及消费者等整个过程中的各个环节的运输通路。 就像销售渠道的多元化路线一样，企业也要实现送货渠道的多种形式，实力较强的企业可以采 取一种自营物流为主，其它形式为辅的送货策略；多数实力较弱的企业，由于不能有效的实现自营 物流的规模化经营，再加上成本太高，就要采取一种经济有效的物流模式。对于大多数企业来说， 在开发农村市场的初级阶段，一个较有效的物流送货渠道是充分利用第三方物流资源来建设企业的 物流网络，同时有针对性的减少企业独立配送的比例，利用第三方物流的专业化优势，尽量做到不 同客户集成和送货地集成，有效减少企业的物流成本，从而有效提高企业的利润。 （三）有效解决渠道冲突 对于企业来说，营销渠道系统中各方之间往往会发生一些利益上的分歧，或者是恶性争夺资源 的现象，这种情况如果不加控制会对企业产生很大的威胁，还有可能会造成营销渠道资源的巨大浪 费，最终导致企业的营销业绩不能达到预期目标。究其根本原因，主要是企业的价格体系混乱，因 此，解决这种冲突的有效方式就是制定严格的价格管理体系，同时主动与经销商形成一种长期的合 作伙伴关系。 就管理价格体系来说，首先，要求企业在与市场经销商签订合同时，必须专门对稳定价格作出 明确的规定，一旦发生不履行价格和窜货的现象，就要严格依据相关合约，给予相应的惩罚或者取 消其经销商的资格。在现实操作中，常常会有一些渠道经销商由于在当地的产品销售中占据相当大 的份额，处于垄断地位，这时候就很可能发生企业对这类经销商控制不利的情况，使得原有的政策 难以有效执行。因此，企业应该在获得渠道控制权的基础上，及时掌握价格状况，一旦发现违反价 格规定的现象立即处理，以儆效尤，以确保相关策略精确执行。 另外，企业要积极争取与经销商形成一种良好的伙伴关系，将单纯的交易关系转变为战略联盟 关系，增进互相的信任度，使营销渠道成员之间形成一致的销售目标，共同开拓市场，以确保双方 能共同分享市场销售增长的利益。 总之，随着两会的胜利召开，各界代表们纷纷从各自角度对“乡村振兴”出谋划策，中央再次 把目光聚焦农村、农民，各大企业也纷纷加大在农村市场的布局和扎根投入。未来的农村市场一定 是一个增长有空间、發展有动力的崭新平台。 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 第五章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年 中国医药包装印刷行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场 竞争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理 者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定 策略。 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 功企业家…… 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 一、基于“产业”的研究与决策体系 盛世华研发现，我们在开始研究医药包装印刷行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么， 有哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业 的本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、 当前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于 “产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 二、基于“周期”的研究与决策体系 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行 业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场 规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及 产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 三、基于“人性”的研究与决策体系 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人 性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、 问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 行阅读。 四、基于“变化”的研究与决策体系 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来 更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以 及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 五、基于“趋势”的研究与决策体系 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动医药包装印刷行业未 来演化的主要因素有哪些？未来医药包装印刷行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机 会在哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研 究理论和战略决策体系。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 六、小结 盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是 在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的 可操作性和实战成果。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 成功企业家…… 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 项研究咨询服务。 2019-2025 年中国医药包装印刷行业农村市场开发与拓展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 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