汇源股份：2020年半年度报告.pdf

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1 2020 半年度报告 汇源股份 NEEQ : 872066 汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司 Huiyuan Printing & Packaging Technology(Tianjin)Co.,Ltd. 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................3 第二节 公司概况 ....................................................................................................................7 第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................9 第四节 重大事件 .................................................................................................................. 15 第五节 股份变动和融资 ....................................................................................................... 17 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ................................................. 20 第七节 财务会计报告 ........................................................................................................... 23 第八节 备查文件目录 ........................................................................................................... 66 3 第一节 重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吕俊强、主管会计工作负责人裴景明及会计机构负责人（会计主管人员）裴景明保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在 异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 （一）国家宏观经济政策及其变动风险 国家宏观经济政策及其变动，特别是产业政策、货币政策、 价格政策、利率政策等，将对包装印刷行业的生产经营和流通 产生影响，继而直接影响包装印刷行业生产企业的经济效益。 随着经济的发展及产业结构的调整，国家及相关协会会颁布一 些新的政策法规及行业规范措施，不排除国家政策的改变给包 装印刷行业带来不利影响的可能性。公司将及时了解行业政策 的变动，并根据政策导向制定公司发展的战略，加强新产品研 发水平，不断开拓新的业务领域，规避经济波动及其变动带来 的不确定性。 （二）行业竞争加剧风险 目前，国内包装印刷行业市场较分散，市场集中度及进入 壁垒不高，大部分印刷企业目前规模依然较小，主要服务于本 地、区域市场，规范性程度不高。行业仍缺乏一定的规模经济， 面临着行业结构型调整的需要。如果企业在激烈的市场竞争中 不能增加企业自身实力，创新经营模式，提升产品工艺、品牌 知名度和市场竞争力，将会面临市场份额下降以及经营业绩下 滑的风险。公司将立足当前主营业务，积极创新经营模式，不 断提升产品工艺，提高客户服务水平，积极培育自身核心竞争 力。 （三）原材料价格波动风险 公司产品主要原材料为纸张，纸张分为白卡纸、白板纸、 牛卡纸和牛皮纸等，报告期内，公司消耗纸张金额占主营业务 4 成本的比例约 60%。纸张价格波动对公司的经营业绩产生较大影 响。公司将对原材料价格波动保持高度关注，考虑设置原材料 不同价格区间的最低及最高采购数量，将波动风险控制在可接 受范围。 （四）客户集中度较高的风险 公司对前五大客户的销售收入占营业收入的比重较高，存 在客户集中度较高的风险。公司的客户主要集中在食品饮料、 电子通信领域。如果由于客户自身原因发生产品安全等质量事 件，或受到行业内同类企业发生的产品重大事件的连带影响， 或因外部宏观经济变化而导致自身终端消费市场发生不利变化 等各种情形，导致对公司产品的需求大幅下降，公司的业绩将 受到重大不利影响。公司将继续开发新市场，研发新产品系列， 降低对单一客户的依赖。 （五）核心技术泄露风险 包装印刷行业是印前设计、印刷、模切、糊盒等综合性技 术不断应用的制造领域，行业技术壁垒在不断提高。目前，传 统印刷技术应用日趋成熟，行业内企业若不能及时将多领域新 技术运用于产品开发及升级，将可能使企业丧失技术和市场的 领先地位，进而面临技术与产品开发的风险。同时，企业技术 及产品开发成果，若未通过专利申请、加强专有技术保密等措 施进行有效保护，或企业核心技术人员离开公司或私自泄露技 术机密，则将使企业面临核心技术泄密的风险。 （六）人力资源风险 人才是印刷企业的一个核心竞争要素。除此以外，丰富的 行业经验、勤勉敬业的工作责任心以及是否认同公司文化理念 是印刷行业人才需具备的重要素质。随着我国印刷行业企业规 模和技术水平大幅提升，印刷行业对人才的需求日趋旺盛，人 才价值也不断上升，导致公司在留住现有员工及招募新的人才 时将付出更高成本。一旦公司核心技术人员和专业技术人员流 失，公司将面临较大的人力资源风险。 （七）下游行业需求波动风险 公司目前的下游行业主要为食品饮料及电子通信行业。公 司的生产规模和产品规格主要依赖于下游行业客户的市场需 求，因此下游行业的发展状况对公司所处行业的兴衰起着关键 性的作用。如果下游行业受到宏观经济、行业政策等因素影响 出现波动，将对公司的盈利能力产生不利影响。 （八）实际控制人控制不当风险 吕俊强直接持有公司 %的股份，并担任公司董事长， 对公司的生产经营具有决策权；刘艳华担任公司副董事长，参 与公司的生产经营，且吕俊强与刘艳华为配偶关系，吕俊强与 刘艳华为公司实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位， 对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实 施重大影响；公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行 使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制 有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，公司和 中小股东利益可能会面临实际控制人控制不当的风险。 （九）公司治理风险 股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了 适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间 短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实 5 践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐 步完善。随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展， 人员不断增加，这对公司治理将会提出更高的要求。因此，公 司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持 续、稳定、健康发展的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 本期重大风险因素分析： 今年疫情对国内国外经济都带来了较大的负面影响，从而 一定程度的影响了公司生产经营的正常开展,但公司三会及管 理层对上述风险因素有着清醒的认识，在坚持正常生产经营的 过程中努力降低上述风险对公司未来持续经营的负面影响，以 保持公司持久的活力。 6 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、汇源股份、本公司 指 汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司） 汇泉咨询 指 天津汇泉企业管理咨询中心（有限合伙） 武强汇林 指 武强县汇林包装有限公司 芜湖汇林 指 芜湖汇林包装科技有限公司 华德福 指 天津市华德福众创空间有限公司 中武金属 指 河北中武金属制品有限公司 万得福 指 天津市万得福印刷包装有限公司 陈塘纸制品 指 天津市陈塘纸制品有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 安信证券 指 安信证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本期 指 2020年上半年 上年同期 指 2019年上半年 期初 指 2020年 1月 1日 三会 指 本公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 本公司董事、监事、高级管理人员 元/万元 指 人民币元/万元 7 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司 英文名称及缩写 Huiyuan Printing & Packaging Technology(Tianjin)Co.,Ltd. 证券简称 汇源股份 证券代码 872066 法定代表人 吕俊强 二、 联系方式 董事会秘书 裴景明 联系地址 天津自贸试验区（空港经济区）航空路 300号 电话 022-84912345 传真 022-84510366 电子邮箱 @ 公司网址 办公地址 天津自贸试验区（空港经济区）航空路 300号 邮政编码 300308 公司指定信息披露平台的网址 公司半年度报告备置地 天津自贸试验区（空港经济区）航空路 300号 公司办公室 三、 企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000年 10月 30日 挂牌时间 2017年 8月 15日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） C制造也-23印刷和记录媒介复制业-231印刷-2319其他印刷 主要业务 纸制品包装产品的生产和销售 主要产品与服务项目 彩色纸盒纸箱、精装纸品盒、促销品及其他印刷品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 普通股总股本（股） 40,000,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 吕俊强 实际控制人及其一致行动人 公司实际控制人为吕俊强、刘艳华 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 8 统一社会信用代码 91120116725700864J 否 注册地址 天津市滨海新区空港经济区航空 路 300号 否 注册资本（元） 40,000, 否 五、 中介机构 主办券商（报告期内） 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28 层 A02单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日） 安信证券 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 9 第三节 会计数据和经营情况 一、 主要会计数据和财务指标 （一） 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 116,700, 108,763, 毛利率% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -361, 770, 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -4,399, -2,410, % 加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算） % % - 加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） % % - 基本每股收益 % （二） 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 232,108, 238,935, % 负债总计 102,967, 109,432, % 归属于挂牌公司股东的净资产 129,141, 129,503, % 归属于挂牌公司股东的每股净资产 % 资产负债率%（母公司） % % - 资产负债率%（合并） % % - 流动比率 - 利息保障倍数 - （三） 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 43,219, 3,238, % 应收账款周转率 - 存货周转率 - 10 （四） 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% % % - 营业收入增长率% % % - 净利润增长率% % % - （五） 补充财务指标 □适用 √不适用 二、 主要经营情况回顾 （一） 商业模式 本公司是处于印刷包装行业的综合解决方案供应商，拥有专业研发团队、营业团队和生产工厂，主 要为食品、电子等行业提供纸制品包装产品和服务，公司根据自身情况和市场动态，独立自主的进行市 场营销、研究开发和生产经营活动。公司主要通过直接销售的方式开拓业务，收入来源主要是纸制品包 装产品的销售。 （二） 经营情况回顾 公司本期实现收入 亿元，与去年同期基本持平，显示了公司在目前国内经济深受新冠疫情影 响下，仍然保持了基本稳定，在日趋严峻的市场环境下站稳了脚跟。公司本期实际实现利润为亏损 万元，同期去年为盈利 万元，显示了公司盈利能力受到了一定的影响。 公司全体成员在公司董事会的坚定领导下，通过不懈努力下，虽然市场环境越来越残酷，在实际经 营上仍然取得了一定的成绩。 随着市场竞争的不断加剧和行业整合的不断加快，叠加目前疫情对国际、国内市场的影响，2020年 公司将面临的更加严峻的局势，公司正在以积极的心态面对挑战，苦练内功，不断进取和适应社会市场 的发展，有信心在市场经济的大潮中继续前进。 （三） 财务分析 1、 资产负债结构分析 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期期末 上年期末 变动比例% 金额 占总资产的比 重% 金额 占总资产的比 重% 货币资金 13,562, % 13,084, % % 应收账款 34,087, % 62,959, % % 其他应收款 6,018, % 2,834, % % 存货 50,838, % 53,064, % % 固定资产 78,124, % 82,075, % % 短期借款 30,000, % 50,000, % % 应付账款 31,377, % 31,904, % % 11 其他应付款 16,799, % 18,673, % % 项目重大变动原因： 1. 应收账款下降 %是因为受季节性影响，公司上半年经营收入会下降较大，同时大部分上年底之 前发货的账期到期所致。 2. 其他应收款增加 %的主要原因是暂时预付融资租赁首付款所致。 3. 短期借款下降 %的原因是部分借款到期，正处于续贷过程中。 2、 营业情况分析 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期 上年同期 变动比例% 金额 占营业收入的 比重% 金额 占营业收入的 比重% 营业收入 116,700, % 108,763, % % 营业成本 96,473, % 90,450, % % 毛利率 % % % 销售费用 7,073, % 4,516, % % 管理费用 11,787, % 9,677, % % 研发费用 4,881, % 4,002, % % 财务费用 1,514, % 1,906, % % 资产减值损失 -1,363, % -283, % % 其他收益 4,233, % 2,986, % % 资产处置收益 94, % 56, % % 营业利润 -70, % 632, % % 营业外收入 46, % 189, % % 营业外支出 28, % 51, % % 净利润 -361, % 770, % % 项目重大变动原因： 1. 销售费用增长幅度较大是因为，上半年运输成本增长幅度较大，且因加强新客户开发力度，在引进 新客户的过程中，新品打样成本提高较多。 2. 资产减值损失的变动是因为本期期末应收账款余额较期初相比于去年同期下降较多，导致坏账准备 转回较多。 3. 其他收益是来自于政府方面的补贴项目增加所致。 4. 营业利润和净利润下降幅度较大，主要原因是本期期间费用的增长所致。 3、 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 43,219, 3,238, % 投资活动产生的现金流量净额 -16,925, -8,970, % 12 筹资活动产生的现金流量净额 -25,860, -2,688, % 现金流量分析： 1. 本期经营活动产生的现金净流量较去年同期增加幅度较大，是本期内大客户所欠货款账期到期回款 所致。 2. 投资活动产生的现金净流量增长幅度较大，是因为本期为适应市场变化，加大了固定资产投资所致。 3. 筹资活动产生的现金净流量增长幅度较大是因为部分分贷款到期所致。 三、 非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 94, 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）） 4,233, 营业外收入和支出净额 17, 非经常性损益合计 4,346, 所得税影响数 308, 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 4,037, 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一） 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用 五、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 六、 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 公 司 名 称 公 司 类 型 主 要 业 务 与 公 司 从 事 业 务 持 有 目 的 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 13 的 关 联 性 武 强 县 汇 林 包 装 有 限 公 司 子 公 司 纸 质 包 装 品 的 生 产 销 售 与 公 司 业 务 相 同 扩 大 业 务 范 围 和 规 模 20,000, 0 23,028, 3 8,173, 18,481, 6 -228, 0 天 津 市 华 德 福 众 创 空 间 有 限 公 司 子 公 司 创 业 服 务 部 分 被 服 务 企 业 服 务 于 本 公 司 扩 大 业 务 范 围 和 规 模 5,000, 5,287, 4,985, 285, 46, 芜 湖 汇 林 包 装 科 技 有 限 公 司 子 公 司 纸 质 包 装 品 的 生 产 销 售 与 公 司 业 务 相 同 扩 大 业 务 范 围 和 规 模 15,000, 0 21,768, 2 12,315, 1 14,297, 0 -882, 2 合并报表范围内是否包含私募基金管理人： □是 √否 14 七、 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 八、 企业社会责任 （一） 精准扶贫工作情况 □适用 √不适用 （二） 其他社会责任履行情况 √适用 □不适用 公司守法经营、按章纳税，努力做到对社会负责、对员工负责，对政府负责，对公司的全体股东负 责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，认真做好每一项对社会有益的工作，积极承担社会 责任，和国家、社会共同发展。 特别是在今年受疫情影响较大的情况下，努力开拓经营，保证了员工稳定，为社会做出了贡献。 15 第四节 重大事件 一、 重大事件索引 事项 是或否 索引 是否存在诉讼、仲裁事项 □是 √否 四.二.(一) 是否存在对外担保事项 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况 □是 √否 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.(二) 是否存在其他重大关联交易事项 □是 √否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 业合并事项 □是 √否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.(四) 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在破产重整事项 □是 √否 是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否 二、 重大事件详情 (一) 诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 2,000, 89, 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务 500, 13, 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4．其他 (三) 承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始 日期 承诺结束 日期 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情 况 实际控制人 或控股股东 2017/8/15 挂牌 同业竞争 承诺 承诺不构成同业 竞争 正在履行中 16 其他股东 2017/8/15 挂牌 同业竞争 承诺 承诺不构成同业 竞争 正在履行中 董监高 2017/8/15 挂牌 同业竞争 承诺 承诺不构成同业 竞争 正在履行中 实际控制人 或控股股东 2017/8/15 挂牌 资金占用 承诺 承诺不占用公司 资金 正在履行中 董监高 2017/8/15 挂牌 资金占用 承诺 承诺不占用公司 资金 正在履行中 实际控制人 或控股股东 2017/8/15 挂牌 减少和规 范关联交 易） 承诺减少和规范 关联交易 正在履行中 承诺事项详细情况： 1. 公司挂牌时，吕俊强、刘艳华、天津汇泉企业管理咨询中心（有限合伙）、白彦壮、李伟、裴景 明、孙飚、陈飞、刘文俊、周常星、韩中秋、刘林艳分别出具了《避免同业竞争承诺函》。接替刘文俊 的新任监事陈新动于 2020 年 5 月 20 日任职日出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期未发生同业竞争 的情况。 2. 公司挂牌时，吕俊强、刘艳华、白彦壮、李伟、裴景明、孙飚、陈飞、刘文俊分别出具了《避 免资金占用的承诺函》。接替刘文俊的新任监事陈新动于 2020 年 5 月 20 日任职日出具了《避免资金占 用承诺函》。报告期初无资金占用的情况，报告期内未发生资金占用的情况。 3. 公司挂牌时，吕俊强、刘艳华分别出具了《减少和规范关联交易的承诺函》。报告期关联交易都 具有必要性，并且都履行了必要的决议程序，运作规范。 (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称 资产类别 权利受限类 型 账面价值 占总资产的比 例% 发生原因 机器设备 固定资产 抵押 23,099, % 向银行贷款 房屋建筑物 固定资产 冻结 14,843, % 向银行贷款 土地使用权 无形资产 抵押 1,868, % 向银行贷款 总计 - - 39,811, % - 资产权利受限事项对公司的影响： 资产受限的原因是抵押用于向银行申请流动资金贷款，以保障公司生产经营的正常进行。报告期内， 公司未发生贷款本息不能偿还的情况，所有权利受限资产都在正常使用中，对公司生产经营未发生不利 影响。 17 第五节 股份变动和融资 一、 普通股股本情况 (一) 报告期期末普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 条件股 份 无限售股份总数 17,500,000 % 0 17,500,000 % 其中：控股股东、实际控制 人 17,500,000 % 0 17,500,000 % 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售 条件股 份 有限售股份总数 22,500,000 % 0 22,500,000 % 其中：控股股东、实际控制 人 22,500,000 % 0 22,500,000 % 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 40,000,000 - 0 40,000,000 - 普通股股东人数 3 股本结构变动情况： □适用 √不适用 (二) 报告期期末普通股前十名股东情况 单位：股 序 号 股东名 称 期初持股 数 持股变动 期末持股 数 期末持 股比 例% 期末持有 限售股份 数量 期末持有 无限售股 份数量 期末持 有的质 押或司 法冻结 股份数 量 1 吕俊强 18,750,000 0 18,750,000 % 14,062,500 4,687,500 0 2 刘艳华 11,250,000 0 11,250,000 % 8,437,500 2,812,500 0 3 汇 泉 企 业 管 理 咨 询 中 心（有限 合伙） 10,000,000 0 10,000,000 % 0 10,000,000 0 合计 40,000,000 - 40,000,000 % 22,500,000 17,500,000 0 普通股前十名股东间相互关系说明： 吕俊强与刘艳华为夫妻关系，天津汇泉企业管理咨询中心（有限合伙）为吕俊强和刘艳华合伙 设立的合伙企业。 18 二、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： □是 √否 (一) 控股股东情况 吕俊强，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。1989年 7月至 1991年 3月 就职于天津市动力机厂，任财务处会计；1991年 4月至 1998年 1月就职于深圳汇源彩色印刷有限公司， 任经营科长；1998 年 2 月至 2000 年 9 月，就职于天津市开发区汇源彩色印刷有限公司，任执行董事兼 经理；2013 年 4 月至今，就职于天津市正元永兴商贸有限公司，任董事；2016 年 7 月至今就职于天津 汇泉企业管理咨询中心（有限合伙），任执行事务合伙人；2014 年 8 月至今，就职于武强县汇林包装有 限公司，任监事；2000 年 10 月至 2016 年 10 月，就职于汇源有限，任执行董事兼经理；2016 年 10 月 至今，任股份公司董事长，法定代表人。 报告期内控股股东没有变化。 (二) 实际控制人情况 吕俊强，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。1989年 7月至 1991年 3月 就职于天津市动力机厂，任财务处会计；1991年 4月至 1998年 1月就职于深圳汇源彩色印刷有限公司， 任经营科长；1998 年 2 月至 2000 年 9 月，就职于天津市开发区汇源彩色印刷有限公司，任执行董事兼 经理；2013 年 4 月至今，就职于天津市正元永兴商贸有限公司，任董事；2016 年 7 月至今就职于天津 汇泉企业管理咨询中心（有限合伙），任执行事务合伙人；2014 年 8 月至今，就职于武强县汇林包装有 限公司，任监事；2000 年 10 月至 2016 年 10 月，就职于汇源有限，任执行董事兼经理；2016 年 10 月 至今，任股份公司董事长，法定代表人。 刘艳华，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位。1991 年 7 月至 1997 年 12 月就职于石家庄市食品工业公司，任技术科助理工程师；1998年 1月至 2002年 12月就职于天津市开发 区汇源彩色印刷有限公司，任副总经理；2003年 1月至今就职于天津市万得福印刷包装有限公司，任执 行董事兼经理；2015 年 1 月至今就职于天津市华德福众创空间有限公司，任执行董事；2014 年 8 月至 今，就职于武强县汇林包装有限公司，任执行董事；2013年 4月至今，就职于天津市正元永兴商贸有限 公司，任董事长；2015年 12月至今，就职于天津科融创业投资管理有限公司，任监事；2010年 4月至 今，就职于河北中武金属制品有限公司，任执行董事；2008 年 12 月至 2016 年 10 月就职于汇源有限， 任监事；2016年 10月至今任股份公司副董事长。 报告期内实际控制人没有变化。 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 （一） 报告期内的股票发行情况 □适用 √不适用 （二） 存续至报告期的募集资金使用情况 □适用 √不适用 19 四、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 五、 债券融资情况 □适用 √不适用 六、 存续至本期的可转换债券情况 □适用 √不适用 七、 特别表决权安排情况 □适用 √不适用 20 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 任职起止日期 起始日期 终止日期 吕俊强 董事长 男 1969年 3月 2019年 11月 11 日 2022年 11月 11 日 刘艳华 副董事长 女 1968年 11月 2019年 11月 11 日 2022年 11月 11 日 李伟 董事、总经理 男 1965年 5月 2019年 11月 11 日 2022年 11月 11 日 裴景明 董事、副总经 理、财务总 监、董事会秘 书 男 1966年 1月 2019年 11月 11 日 2022年 11月 11 日 白彦壮 董事 男 1975年 2月 2019年 11月 11 日 2022年 11月 11 日 孙飚 监事会主席 男 1963年 4月 2019年 11月 11 日 2022年 11月 11 日 刘文俊 监事 男 1968年 2月 2019年 11月 11 日 2020年 5月 19 日 陈飞 职工代表监 事 男 1985年 8月 2019年 10月 21 日 2022年 11月 11 日 陈新动 监事 男 1978年 10月 2020年 5月 20 日 2022年 11月 11 日 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 2 1. 公司监事刘文俊先生于 2020 年 4 月 26 日因个人原因提出辞职 2. 在公司 2020 年 5 月 19 日召开的股东大会上，选举陈新动先生继任公司监事，任期截止日与本届 监事会一致。 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系： 董事长吕俊强与副董事长刘艳华为夫妻关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互之间，与 控股股东之间、实际控制人之间没有关联关系。 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普 通股股数 数量变动 期末持普 通股股数 期末普通 股持股比 例% 期末持有 股票期权 数量 期末被授予 的限制性股 票数量 21 吕俊强 董事长 18,750,000 0 18,750,000 % 0 0 刘艳华 副董事长 11,250,000 0 11,250,000 % 0 0 合计 - 30,000,000 - 30,000,000 % 0 0 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 □是 √否 总经理是否发生变动 □是 √否 董事会秘书是否发生变动 □是 √否 财务总监是否发生变动 □是 √否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用 □不适用 姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 刘文俊 监事 离任 无 离职 陈新动 无 新任 监事 股东大会选举 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况： √适用 □不适用 陈新动，男，1978年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。－ 就职于南方四方机车车辆股份有限公司，任助理工程师；就职于艾默生过程管理（天津） 阀门有限公司，任亚太战略采购工程师； 就职于鲍诺曼泵业系统（天津）有限公司，任 采购与物流经理； 就职于阿尔斯通水电设备(中国)有限公司，任全球关键产品采购经理； 就职于天津泵业机械集团有限公司，任采购中心主任； 就职于西门子电 气传动有限公司，任战略采购经理；起，就职于汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司，任运 营总监；2020年 5月 20日起，任公司监事。 (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况 □适用 √不适用 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数 管理人员 25 25 行政人员 27 1 28 生产人员 358 11 369 销售人员 21 16 37 技术人员 48 2 50 财务人员 10 2 12 员工总计 489 32 521 22 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 2 2 本科 41 53 专科 57 57 专科以下 389 409 员工总计 489 521 (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况 □适用 √不适用 三、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 23 第七节 财务会计报告 一、 审计报告 是否审计 否 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 2020 年 6月 30日 2019年 12月 31日 流动资产： 货币资金 注释 1 13,562, 13,084, 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 注释 2 13,000, 衍生金融资产 应收票据 应收账款 注释 3 34,087, 62,959, 应收款项融资 注释 4 8,905, 1,536, 预付款项 注释 5 8,705, 2,171, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 注释 6 6,018, 2,834, 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 注释 7 50,838, 53,064, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 注释 8 559, 流动资产合计 135,120, 136,210, 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 注释 9 15,000, 15,000, 其他非流动金融资产 投资性房地产 24 固定资产 注释 10 78,124, 82,075, 在建工程 注释 11 639, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 注释 12 2,345, 2,301, 开发支出 商誉 长期待摊费用 注释 13 66, 84, 递延所得税资产 注释 14 813, 1,122, 其他非流动资产 注释 15 2,142, 非流动资产合计 96,988, 102,725, 资产总计 232,108, 238,935, 流动负债： 短期借款 注释 16 30,000, 50,000, 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 注释 17 20,000, 应付账款 注释 18 31,377, 31,904, 预收款项 注释 19 74, 107, 合同负债 注释 20 17, 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 注释 21 2,251, 2,192, 应交税费 注释 22 -635, 2,336, 其他应付款 注释 23 16,799, 18,673, 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 注释 24 629, 其他流动负债 流动负债合计 99,884, 105,844, 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 25 永续债 租赁负债 长期应付款 注释 25 1,000, 1,000, 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 注释 26 2,082, 2,587, 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,082, 3,587, 负债合计 102,967, 109,432, 所有者权益（或股东权益）： 股本 注释 27 40,000, 40,000, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 注释 28 76,206, 76,206, 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 注释 29 2,720, 2,720, 一般风险准备 未分配利润 注释 30 10,214, 10,576, 归属于母公司所有者权益合计 129,141, 129,503, 少数股东权益 所有者权益合计 129,141, 129,503, 负债和所有者权益总计 232,108, 238,935, 法定代表人：吕俊强 主管会计工作负责人：裴景明 会计机构负责人：裴景明 (二) 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 2020 年 6月 30日 2019年 12月 31日 流动资产： 货币资金 12,627, 10,037, 交易性金融资产 13,000, 衍生金融资产 应收票据 应收账款 注释 47 36,468, 57,517, 应收款项融资 750, 预付款项 7,409, 1,265, 其他应收款 注释 48 5,926, 2,112, 其中：应收利息 应收股利 26 买入返售金融资产 存货 28,126, 38,721, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 103,559, 110,405, 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 注释 49 40,000, 40,000, 其他权益工具投资 15,000, 15,000, 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 69,879, 73,925, 在建工程 471, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 2,345, 2,301, 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 878, 1,063, 其他非流动资产 1,478, 非流动资产合计 128,574, 133,769, 资产总计 232,134, 244,174, 流动负债： 短期借款 30,000, 50,000, 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 20,000, 应付账款 19,152, 26,859, 预收款项 39, 合同负债 17, 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 1,249, 1,228, 应交税费 270, 1,797, 其他应付款 15,234, 16,851, 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 27 一年内到期的非流动负债 629, 其他流动负债 流动负债合计 85,923, 97,405, 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 1,000, 1,000, 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,055, 2,361, 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,055, 3,361, 负债合计 88,979, 100,766, 所有者权益（或股东权益）： 股本 40,000, 40,000, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 76,206, 76,206, 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 2,720, 2,720, 一般风险准备 未分配利润 24,227, 24,480, 所有者权益合计 143,154, 143,407, 负债和所有者权益总计 232,134, 244,174, 法定代表人：吕俊强 主管会计工作负责人：裴景明 会计机构负责人：裴景明 (三) 合并利润表 单位：元 项目 附注 2020年 1-6月 2019 年 1-6月 一、营业总收入 116,700, 108,763, 其中：营业收入 注释 31 116,700, 108,763, 利息收入 已赚保费 28 手续费及佣金收入 二、营业总成本 122,462, 111,457, 其中：营业成本 注释 31 96,473, 90,450, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 注释 32 731, 905, 销售费用 注释 33 7,073, 4,516, 管理费用 注释 34 11,787, 9,677, 研发费用 注释 35 4,002, 财务费用 注释 36 1,514, 1,906, 其中：利息费用 1,544, 2,005, 利息收入 133, 64, 加：其他收益 注释 37 4,233, 2,986, 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 注释 38 1,363, 283, 资产处置收益（损失以“-”号填列） 注释 39 94, 56, 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -70, 632, 加：营业外收入 注释 40 46, 189, 减：营业外支出 注释 41 28, 51, 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -53, 770, 减：所得税费用 注释 42 308, 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -361, 770, 其中：被合并方在合并前实现的净利润 -108, 607, （一）按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -361, 770, 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益 2.归属于母公司所有者的净利润 -361, 770, 六、其他综合收益的税后净额 29 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 -361, 770, （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -361, 770, （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：吕俊强 主管会计工作负责人：裴景明 会计机构负责人：裴景明 (四) 母公司利润表 单位：元 项目 附注 2020年 1-6月 2019 年 1-6月 一、营业收入 注释 50 108,305, 115,809, 减：营业成本 注释 50 90,653, 100,284, 税金及附加 666, 836, 销售费用 5,680, 4,103, 管理费用 10,050, 7,837, 研发费用 4,881, 4,002, 财务费用 1,513, 1,904, 其中：利息费用 1,547, 2,005, 利息收入 130, 63, 加：其他收益 4,032, 2,876, 投资收益（损失以“-”号填列） 30 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 927, 203, 资产处置收益（损失以“-”号填列） 94, 56, 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -85, -23, 加：营业外收入 24, 187, 减：营业外支出 7, 1, 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -68, 162, 减：所得税费用 184, 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -253, 162, （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列） -253, 162, （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -253, 162, 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：吕俊强 主管会计工作负责人：裴景明 会计机构负责人：裴景明 31 (五) 合并现金流量表 单位：元 项目 附注 2020年 1-6月 2019 年 1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 142,075, 128,985, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 注释 43 45,069, 32,986, 经营活动现金流入小计 187,144, 161,972, 购买商品、接受劳务支付的现金 79,848, 99,622, 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 22,398, 23,863, 支付的各项税费 6,337, 8,936, 支付其他与经营活动有关的现金 注释 43 35,340, 26,311, 经营活动现金流出小计 143,925, 158,733, 经营活动产生的现金流量净额 43,219, 3,238, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 13,000, 34,000,000 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 90,000 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,911, 投资活动现金流入小计 13,000, 36,001, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 3,925, 972, 投资支付的现金 26,000,000 44,000,000 质押贷款净增加额 32 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 29,925, 投资活动产生的现金流量净额 -16,925, -8,970, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 注释 43 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 -25,860, -2,688, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：吕俊强 主管会计工作负责人：裴景明 会计机构负责人：裴景明 (六) 母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 2020年 1-6月 2019 年 1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 133,674, 136,174, 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 29,712, 10,112, 经营活动现金流入小计 163,387, 146,286, 购买商品、接受劳务支付的现金 73,780, 112,344, 支付给职工以及为职工支付的现金 16,680, 20,080, 支付的各项税费 5,833, 8,060, 支付其他与经营活动有关的现金 23,174, 9,092, 经营活动现金流出小计 119,469, 149,578, 经营活动产生的现金流量净额 43,918, -3,292, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 13,000, 34,000, 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 90, 33 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 13,000, 34,090, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 2,511, 777, 投资支付的现金 26,000, 46,200, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 290 448, 投资活动现金流出小计 28,512, 47,426, 投资活动产生的现金流量净额 -15,512, -13,336, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 26,000, 64,939, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 26,000, 64,939, 偿还债务支付的现金 46,648, 55,790, 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,246, 2,005, 支付其他与筹资活动有关的现金 2,965, 筹资活动现金流出小计 51,860, 57,795, 筹资活动产生的现金流量净额 -25,860, 7,143, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 44, 53, 五、现金及现金等价物净增加额 2,590, -9,431, 加：期初现金及现金等价物余额 10,037, 18,740, 六、期末现金及现金等价物余额 12,627, 9,309, 法定代表人：吕俊强 主管会计工作负责人：裴景明 会计机构负责人：裴景明 34 三、 财务报表附注 （一） 附注事项索引 事项 是或否 索引 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是 否变化 √是 □否 “（二）报表 项目注释” 之“附注一 重要会计政 策变更” 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是 否变化 □是 √否 3．是否存在前期差错更正 □是 √否 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 √是 □否 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 □是 √否 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 □是 √否 8．是否存在向所有者分配利润的情况 □是 √否 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是 √否 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批 准报出日之间的非调整事项 □是 √否 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负 债和或有资产变化情况 □是 √否 12．是否存在企业结构变化情况 □是 √否 13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否 15．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否 16．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否 17．是否存在预计负债 □是 √否 （二） 报表项目注释 附注一、重要会计政策变更 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”)。 新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中 的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某 一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履 35 约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将 交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。 新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规 定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。 本公司按照新收入准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，2020 年 1 月 1 日 执行新收入准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。 附注二、合并财务报表主要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2020 年 1 月 1 日） 注释 1：货币资金 项目 期末余额 期初余额 库存现金 118, 16, 银行存款 13,444, 13,068, 其他货币资金 未到期应收利息 合计 13,562, 13,084, 其中：存放在境外的款项总额 注释 2：交易性金融资产 项目 期末余额 期初余额 理财产品 13,000, 合计 13,000, 注：民生银行天天增利对公理财产品 注释 3：应收账款 1. 按账龄披露应收账款 账龄 期末余额 期初余额 1 年以内 35,104, 65,404, 1－2 年 812, 906, 2－3 年 14, 14, 3－4 年 2, 2, 4－5 年 2, 2, 5 年以上 607, 607, 小计 36,543, 66,937, 减：坏账准备 2,455, 3,978, 36 账龄 期末余额 期初余额 合计 34,087, 62,959, 2. 按坏账准备计提方法分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例 （%） 单项计提预期信用损 失的应收账款 569, 565, 4, 按组合计提预期信用 损失的应收账款 35,973, 1,889, 34,083, 其中：账龄分析法组合 35,973, 1,889, 34,083, 合计 36,543, 2,455, 34,087, 续： 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例 （%） 单项计提预期信用损失的 应收账款 602, 565, 36, 按组合计提预期信用损失 的应收账款 66,335, 3,412, 62,922, 其中：账龄分析法组合 66,335, 3,412, 62,922, 合计 66,937, 3,978, 62,959, 3. 单项计提预期信用损失的应收账款 单位名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由 香河东华纸制品有限公司 349, 349, 预计无法收回 天津市河西区好友福香油坊 4, 关联方，预计可收回 统一企业中国控股有限公司 29, 29, 预计无法收回 其他 185, 185, 预计无法收回 合计 569, 565, 4. 按组合计提预期信用损失的应收账款 （1）账龄分析法组合 账龄 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 35,104, 1,755, 1－2 年 803, 80, 37 账龄 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 2－3 年 14, 2, 3－4 年 - - 4－5 年 - - 5 年以上 51, 51, 合计 35,973, 1,889, 5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 类别 期初余额 本期变动情况 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他变动 单项计提预期信用 损失的应收账款 565, 565, 按组合计提预期信 用损失的应收账款 3,412, 1,523, 1,889, 其中：账龄分析法 组合 3,412, 1,523, 1,889, 合计 3,978, 1,523, 2,455, 6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款 单位名称 期末余额 占应收账款期末 余额的比例(%) 已计提坏账准备 A1 4,818, 240, A2 3,724, 186, A3 2,426, 121, A4 2,142, 107, A5 2,081, 104, 合计 15,192, 759, 注释 4：应收款项融资 项目 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 8,905, 1,536, 合计 8,905, 1,536, 1. 坏账准备情况 于 2020年 6月 30日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会 因违约而产生重大损失。 注释 5：预付款项 1. 预付款项按账龄列示 38 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 8,689, 2,155, 1 至 2 年 16, 16, 2 至 3 年 - 3 年以上 - 合计 8,705, 2,171, 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 期末余额 占预付款项总额 的比例(%) 预付款时间 未结算原因 B1 1,252, 2020 年 业务未完结 B2 1,120, 2020 年 业务未完结 B3 1,000, 2020 年 业务未完结 B4 851, 2020 年 业务未完结 B5 474, 2020 年 业务未完结 合计 4,697, — — 注释 6：其他应收款 项目 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 其他应收款 6,018, 2,834, 合计 6,018, 2,834, （一）其他应收款 1. 按账龄披露 账龄 期末余额 期初余额 1 年以内 4,792, 1,345, 1－2 年 556, 657, 2－3 年 752, 752, 3－4 年 1, 4－5 年 5 年以上 102, 102, 小计 6,204, 2,859, 减：坏账准备 185, 25, 合计 6,018, 2,834, 2. 按款项性质分类情况 39 款项性质 期末余额 期初余额 备用金 847, 688, 押金及保证金 1,649, 1,665, 往来款 3,707, 505, 合计 6,204, 2,859, 3. 按坏账准备计提方法分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例 （%） 单项计提预期信用损失的其 他应收款 按组合计提预期信用损失的 其他应收款 2,496, 2,496, 其中：低风险组合 2,496, 2,496, 账龄分析法组合 3,707, 185, 3,522, 合计 6,204, 185, 6,018, 续： 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例 （%） 单项计提预期信用损失的其 他应收款 按组合计提预期信用损失的 其他应收款 2,859, 2,834, 其中：低风险组合 2,354, 2,354, 账龄分析法组合 505, 25, 479, 合计 2,859, 25, 2,834, 4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款 （1）低风险组合 款项性质 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 备用金 847, 押金及保证金 1,649, 合计 2,496, （2）账龄分析法组合 账龄 期末余额 40 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 3,707, 185, 合计 3,707, 185, 5. 其他应收款坏账准备计提情况 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期 信用损失 整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值) 整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值) 期初余额 25, 25, 期初余额在本期 —转入第二阶段 —转入第三阶段 —转回第二阶段 —转回第一阶段 本期计提 160, 160, 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 期末余额 185, 185, 6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款 期末余额的比 例(%) 坏账准备 期末余额 C1 往来款 2,965, 1 年以内 148, C2 押金及保 证金 754, 1-2 年、2-3 年 C3 押金及保 证金 600, 1-2 年 C4 备用金 235, 1 年以内 C5 备用金 160, 1 年以内 合计 4,715, 148, 注释 7：存货 1. 存货分类 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 24,738, 957, 23,781, 19,798, 957, 18,840, 在产品 3,555, 3,555, 3,111, 3,111, 41 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 库存商品 3,328, 193, 3,135, 10,558, 193, 10,365, 委托加工物资 3,949, 3,949, 4,167, 4,167, 发出商品 16,417, 16,417, 16,578, 16,578, 合计 51,989, 1,150, 50,838, 54,214, 1,150, 53,064, 2. 存货跌价准备 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回 转销 其他 原材料 957, 957, 库存商品 193, 193, 合计 1,150, 1,150, 注释 8：其他流动资产 1. 其他流动资产分项列示 项目 期末余额 期初余额 增值税留抵税额 559, 合计 559, 注释 9： 其他权益工具投资 1. 他权益工具分项列示 项目 期末余额 期初余额 天津滨海惠民村镇银行股份有限公司 15,000, 15,000, 合计 15,000, 15,000, 注释 10：固定资产 项目 期末余额 期初余额 固定资产 78,124, 82,075, 固定资产清理 合计 78,124, 82,075, 42 1. 固定资产情况 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 办公设备 合计 一. 账面原值 1． 期初余额 32,863, 161,811, 3,122, 1,880, 1,053, 200,731, 2． 本期增加金额 12, 2,807, - 188, 30, 3,038, 购置 12, 2,807, - 188, 30, 3,038, 在建工程转入 - - - - - - 其他增加 - - - - - - 3． 本期减少金额 - 811, - - - 811, 处置或报废 - 811, - - - 811, 4． 期末余额 32,875, 163,807, 3,122, 2,068, 1,083, 202,958, 二. 累计折旧 - - - - - - 1． 期初余额 16,823, 97,648, 2,861, 924, 397, 118,656, 2． 本期增加金额 801, 5,763, 69, 86, 10, 6,730, 本期计提 801, 5,763, 69, 86, 10, 6,721, 3． 本期减少金额 - 552, - - - 552, 处置或报废 - 552, - - - 552, 4． 期末余额 17,625, 102,859, 2,930, 1,010, 407, 124,834, 三. 减值准备 - - - - - - 1． 期初余额 - - - - - - 2． 本期增加金额 - - - - - - 43 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 办公设备 合计 3． 本期减少金额 - - - - - - 4． 期末余额 - - - - - - 四. 账面价值 - - - - - - 1． 期末账面价值 15,249, 60,948, 192, 1,057, 675, 78,124, 2． 期初账面价值 16,039, 64,162, 261, 956, 655, 82,075, 财务报表附注 第44页 2. 期末通过融资租赁租入的固定资产 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 机器设备 53,568, 30,510, 23,057, 合计 53,568, 30,510, 23,057, 注释 11：在建工程 项目 期末余额 期初余额 630KV 箱式变电站 317, 废水处理设备 114, 废弃设备辅助工程款 38, 车间改造 168, 合计 639, 注释 12：无形资产 1. 无形资产情况 项目 土地使用权 软件 合计 一. 账面原值 1． 期初余额 2,656, 525, 3,182, 2． 本期增加金 额 106, 106, 购置 106, 106, 3． 本期减少金 额 4． 期末余额 2,656, 631, 3,288, 二. 累计摊销 1． 期初余额 761, 118, 880, 2． 本期增加金 额 26, 35, 62, 本期计提 26, 35, 62, 3． 本期减少金 额 4． 期末余额 788, 154, 942, 三. 减值准备 1． 期初余额 2． 本期增加金 额 3． 本期减少金 额 4． 期末余额 四. 账面价值 1． 期末账面价 值 1,868, 476, 2,345, 2． 期初账面价 值 1,894, 406, 2,301, 财务报表附注 第45页 注释 13：长期待摊费用 项目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额 办公室装修 33, 6, 26, 厂房改造 50, 10, 40, 合计 84, 17, 66, 注释 14：递延所得税资产和递延所得税负债 1. 未经抵销的递延所得税资产 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 3,212, 482, 4,735, 711, 递延收益 2,082, 330, 2,587, 410, 合计 5,295, 813, 7,323, 1,122, 2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细 项目 期末余额 期初余额 资产减值准备 418, 418, 可抵扣亏损 10,173, 10,173, 合计 10,592, 10,592, 3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年份 期末余额 期初余额 备注 2020 672, 672, 2021 2022 7,053, 7,053, 2023 2,446, 2,446, 合计 10,173, 10,173, 注释 15：其他非流动资产 类别及内容 期末余额 期初余额 工程设备款 2,142, 合计 2,142, 注释 16：短期借款 1. 短期借款分类 项目 期末余额 期初余额 抵押担保借款 20,000, 50,000, 信用担保贷款 10,000, 合计 30,000, 50,000, 财务报表附注 第46页 注释 17：应付票据 项目 期末余额 期初余额 商业承兑汇票 20,000, 合计 20,000, 注释 18：应付账款 项目 期末余额 期初余额 应付材料款 28,063, 28,636, 应付加工费 1,066, 1,185, 物流运输款 927, 841, 应付工程款 498, 405, 应付设备款 332, 236, 其他 489, 599, 合计 31,377, 31,904, 注释 19：预收款项 1.预收款项情况 项目 期末余额 期初余额 货款 95, 房租 74, 12, 合计 74, 107, 注释 20：合同负债 项目 期末余额 期初余额 货款 17, 合计 17, 注释 21：应付职工薪酬 1. 应付职工薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 短期薪酬 2,159, 23,445, 23,371, 2,232, 离职后福利-设定提存计划 33, 452, 467, 18, 辞退福利 一年内到期的其他福利 合计 2,192, 23,897, 23,839, 2,251, 2. 短期薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 工资、奖金、津贴和补贴 430, 20,661, 20,457, 634, 财务报表附注 第47页 职工福利费 1,373, 1,373, 社会保险费 15, 611, 618, 8, 其中：基本医疗保险费 13, 530, 535, 7, 补充医疗保险 - 工伤保险费 43, 44, 生育保险费 1, 37, 38, 住房公积金 4, 495, 499, 工会经费和职工教育经费 1,569, 303, 282, 1,590, 短期累积带薪缺勤 短期利润（奖金）分享计划 以现金结算的股份支付 其他短期薪酬 140, 140, 合计 2,159, 23,445, 23,371, 2,232, 3. 设定提存计划列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 基本养老保险 32, 439, 454, 17, 失业保险费 1, 13, 13, 企业年金缴费 合计 33, 452, 467, 18, 注释 22：应交税费 税费项目 期末余额 期初余额 增值税 -699, 1,729, 企业所得税 - 339, 城市维护建设税 21, 120, 个人所得税 15, 34, 教育费附加 9, 56, 地方教育费附加 6, 32, 印花税 5, 14, 防洪费 1, 环境保护税 3, 8, 车船税 合计 -635, 2,336, 注释 23：其他应付款 项目 期末余额 期初余额 应付利息 应付股利 其他应付款 16,799, 18,673, 合计 16,799, 18,673, 财务报表附注 第48页 （一）其他应付款 1. 按款项性质列示的其他应付款 款项性质 期末余额 期初余额 往来款 15,967, 18,092, 押金及保证金 30, 99, 代垫社保基金 房屋租赁费 766, 428, 其他 35, 51, 合计 16,799, 18,673, 2. 账龄超过一年的重要其他应付款 单位名称 期末余额 未偿还或结转的原因 吕俊强 13,518, 对方未催收 河北中武金属制品有限公司 766, 对方未催收 合计 14,285, — 注释 24：一年内到期的非流动负债 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期应付款 629, 合计 629, 注释 25：长期应付款 项目 期末余额 期初余额 长期应付款 专项应付款 1,000, 1,000, 合计 1,000, 1,000, （一）专项应付款 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 韩国印刷包装研发 中心建设项目 1,000, 1,000, 合计 1,000, 1,000, 注释 26：递延收益 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 与资产相关政府补助 2,361, 305, 2,055, 详见表 1 与收益相关政府补助 226, 200, 26, 详见表 1 合计 2,587, — 505, 2,082, 1. 与政府补助相关的递延收益 财务报表附注 第49页 注 1：本期计入当期损益金额中，计入其他收益 505, 元。 注 2： 年 7 月 23 日公司与天津市科学技术委员会签订《天津市科技小巨人领军企业培育重大 项目任务合同书》；2014 年 11 月 10 日，空港经济区发展和改革局下发《关于印前印刷智能物流生产一体 化改造项目备案的通知》（津保发改许可证[2014]75 号）；同年 7 月，收到政府补助 万元；该笔政府 补助按 9 年 10 个月进行摊销，摊销截止日为 2024 年 6 月 30 日，月摊销额 20, 元，1~6 月份应摊销 122, 元；于 2016 年 9 月收到政府补助 60 万元；该笔政府补助按 7 年 10 个月进行摊销，摊销截止日 为 2024 年 6 月 30 日，月摊销额 6, 元，1~6 月应摊销金额为 38, 元；两项共计 160, 元。 年 9 月 3 日，天津市发改委、天津市经信委下发《关于天津市汇源印刷有限公司 UV 防伪 印刷包装技术改造项目 2009 年新增中央投资工业中小企业技术改造专项资金申请报告的批复》（津发改 工业[2009]895 号），拟申请中央资金 万元；于 2010 年 7 月收到款项； 2013 年 3 月 14 日完成 UV 防 伪印刷技术改造项目竣工验收；该笔政府补助按 10 年进行摊销，1~6 月份应摊销金额 万元。 年 5 月 18 日，天津市财政局、天津市科学技术委员会、天津市教育委员会下发《关于印 发天津市发展众创空间补助资金管理暂行办法的通知》（津财建一[2015]13 号文）；同年 5 月 28 日，天 津市财政局办公室印发《天津市发展众创空间补助资金管理暂行办法》，该众创空间补助资金管理暂行 办法规定：按照场地面积分档给予一次性补助，补助资金的支持范围：①众创空间场地购置或租赁；② 众创空间场地新建或改、扩建；③众创空间专用设备、仪器购置；④众创空间专用软件购置；⑤众创空 间线上服务内容开发；⑥众创空间宽带接入。华德福众创空间公司于 2016 年 3 月 30 日，收到政府补助 3,000, 元；截止 2019 年 12 月 31 日累计发生项目费用 2,973, 元，其中购入设备 943, 元； 装修费 1,052, 元，房屋租金 940, 元；服务费 7, 元；网费 8, 元；修理费 22, 元。 注释 27：股本 项目 期初余额 本期变动增（+）减（－） 期末余额 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 股份总数 40,000, 40,000, 注释 28：资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 负债项目 期初余额 本期新 增补助 金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其他 收益金额 本期冲减 成本费用 金额 加：其他 变动 期末余额 与资产相关/ 与收益相关 印前印刷智能物 流生产一体化系 统 1,442, 160, 1,282, 与资产相关 UV 防伪专项资金 购设备 918, 145, 773, 与资产相关 华德福众创空间 补助 226, 200, 26, 与收益相关 合计 2,587, 505, 2,082, — 财务报表附注 第50页 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 76,206, 76,206, 其他资本公积 合计 76,206, 76,206, 注释 29：盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 2,720, 2,720, 合计 2,720, 2,720, 注释 30：未分配利润 项目 金额 提取或分配比例(%) 调整前上期末未分配利润 10,576, — 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） — 调整后期初未分配利润 — 加：本期归属于母公司所有者的净利润 -361, — 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 提取职工奖福基金 提取一般风险准备 应付普通股股利 转为股本的普通股股利 优先股股利 对股东的其他分配 利润归还投资 其他利润分配 加：盈余公积弥补亏损 设定受益计划变动额结转留存收益 其他综合收益结转留存收益 所有者权益其他内部结转 期末未分配利润 10,214, 注释 31：营业收入和营业成本 1. 营业收入、营业成本 项目 本期发生额 去年同期发生额 收入 成本 收入 成本 财务报表附注 第51页 项目 本期发生额 去年同期发生额 主营业务 107,603, 88,241, 98,220, 80,542, 其他业务 9,096, 8,232, 10,543, 9,907, 合计 116,700, 96,473, 108,763, 90,450, 注释 32：税金及附加 项目 本期发生额 去年同期发生额 城市维护建设税 286, 395, 教育费附加 209, 277, 房产税 147, 147, 土地使用税 33, 33, 车船使用税 4, 3, 印花税 35, 38, 环境保护税 6, 7, 防洪费 7, 合计 731, 905, 注释 33：销售费用 项目 本期发生额 去年同期发生额 物流运输费 3,233, 2,134, 职工薪酬 1,372, 1,230, 业务招待费 83, 225, 差旅费 80, 57, 快递邮寄费 34, 40, 社会保险费 73, 171, 广告宣传费 折旧费 11, 2, 其他 2,185, 653, 合计 7,073, 4,516, 注释 34：管理费用 项目 本期发生额 去年同期发生额 职工薪酬 7,255, 5,214, 办公费 149, 64, 折旧费 1,494, 549, 维修费 133, 499, 业务招待费 123, 430, 市内交通费 17, 10, 差旅费 43, 61, 误餐补助费 7, 4, 财务报表附注 第52页 项目 本期发生额 去年同期发生额 咨询服务费 402, 381, 财产保险费 12, 14, 租赁费 266, 208, 保洁排污费 261, 268, 安全保卫费 309, 251, 运输费 6, 107, 纸制品公共服务平台 行政燃油费 199, 366, 无形资产摊销 62, 53, 其他 1,041, 1,189, 合计 11,787, 9,677, 注释 35：研发费用 项目 本期发生额 去年同期发生额 职工薪酬 1,101, 1,173, 材料费 2,438, 1,632, 折旧与摊销 1,341, 1,196, 合计 4,881, 4,002, 注释 36：财务费用 项目 本期发生额 去年同期发生额 利息支出 1,544, 2,005, 减：利息收入 133, 64, 汇兑损益 -48, -48, 银行手续费 18, 13, 合计 1,514, 1,906, 注释 37：其他收益 1. 其他收益明细情况 产生其他收益的来源 本期发生额 去年同期发生额 政府补助 4,233, 2,986, 合计 4,233, 2,986, 2. 计入其他收益的政府补助 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/ 与收益相关 天津市发展众创空间补助奖金 200, 110, 与收益相关 UV 防伪专项资金 145, 145, 与收益相关 印前印刷智能物流生产一体化系统 160, 160, 与资产相关 财务报表附注 第53页 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/ 与收益相关 天津市发展众创空间补助奖金 200, 110, 与收益相关 UV 防伪专项资金 145, 145, 与收益相关 印前印刷智能物流生产一体化系统 160, 160, 与资产相关 2019 年智能制造项目补贴资金 1,750, 1,090, 与资产相关 装备改造升级专项资金 151,800 432, 与资产相关 2018 年度天津市电力需求侧管理专项资金 900, 与资产相关 企业研发投入后补助 277, 148, 与收益相关 个税手续费 5, 与资产相关 专利补贴 7, 与资产相关 稳岗补贴 56, 与收益相关 企业发展金 1,480, 与收益相关 合计 4,233, 2,986, — 3. 政府补助 政府补助种类 本期发生额 计入当期损益的金额 备注 计入其他收益的政府补助 4,233, 4,233, 合计 4,233, 4,233, 注释 38：资产减值损失 项目 本期发生额 去年同期发生额 坏账损失 -1,363, -283, 存货跌价损失 合计 -1,363, -283, 注释 39：资产处置收益 项目 本期发生额 去年同期发生额 固定资产处置利得或损失 94, 56, 合计 94, 56, 注释 40：营业外收入 项目 本期发生额 去年同期发生额 计入当期非经常性损 益的金额 债务重组利得 与日常活动无关的政府补助 违约赔偿收入 其他 46, 189, 46, 合计 46, 189, 46, 注释 41：营业外支出 财务报表附注 第54页 项目 本期发生额 去年同期发生额 计入本期非经常性损 益的金额 对外捐赠 50, 其他 28, 1, 28, 合计 28, 51, 28, 注释 42：所得税费用 项目 本期发生额 去年同期发生额 当期所得税费用 递延所得税费用 308, 合计 308, 注释 43：现金流量表附注 1. 收到其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 去年同期发生额 往来款 41,207, 29,935, 政府补助 3,728, 2,986, 利息收入 133, 64, 合计 45,069, 32,986, 2. 支付其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 去年同期发生额 销售及管理费用中支付的现金 14,324, 13,996, 往来款及其他 20,997, 12,301, 手续费 18, 13, 合计 35,340, 26,311, 3. 支付其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生额 去年同期发生额 融资租赁设备支付的租金 2,965, 10,462, 合计 2,965, 10,462, 注释 44：现金流量表补充资料 1. 现金流量表补充资料 项目 本期金额 去年同期发生额 1．将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 -361, 770, 加：信用减值损失 资产减值准备 -1,363, -283, 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,730, 6,816, 财务报表附注 第55页 项目 本期金额 去年同期发生额 无形资产摊销 62, 53, 长期待摊费用摊销 17, 355, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） -94, 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 1,514, 1,906, 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 308, 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 2,225, 3,909, 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 12,343, -1,970, 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 21,836, -8,263, 其他 经营活动产生的现金流量净额 43,219, 3,238, 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 13,562, 10,901, 减：现金的期初余额 13,084, 19,268, 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 478, -8,367, 2. 现金和现金等价物的构成 项目 期末余额 去年同期余额 一、现金 13,562, 10,901, 其中：库存现金 118, 97, 可随时用于支付的银行存款 13,444, 10,803, 可随时用于支付的其他货币资金 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 13,562, 10,901, 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 注释 45：所有权或使用权受到限制的资产 项目 余额 受限原因 财务报表附注 第56页 项目 余额 受限原因 固定资产 37,943, 借款抵押 无形资产 1,868, 借款抵押 合计 39,811, 注释 46：外币货币性项目 1. 外币货币性项目 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 171, 1,213, 其中：美元 171, 1,213, 应收账款 45, 323, 其中：美元 45, 323, 应付账款 4, 28, 其中：美元 4, 28, 附注三、在其他主体中的权益 （一）在子公司中的权益 1. 企业集团的构成 子公司名称 主要经营 地 注册地 业务 性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 武强县汇林包装有限公司 河北省 武强县 包装箱面印刷 100 投资设立 天津市华德福众创空间有限公司 天津市 天津市 房屋租赁 100 投资设立 芜湖汇林包装科技有限公司 安徽省 芜湖市 包装箱面印刷 100 投资设立 附注四、关联方及关联交易 （一）本企业的母公司情况 1. 本公司最终控制方是吕俊强先生与刘艳华女士。 （二）本公司的子公司情况详见附注二（一）在子公司中的权益 （三）其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 吕俊强 股东 刘艳华 股东吕俊强之妻 吕雪域 股东吕俊强侄子 天津汇泉企业管理咨询中心（有限合伙） 股东 河北中武金属制品有限公司 股东刘艳华投资设立 天津市万得福印刷包装有限公司 股东吕俊强、刘艳华投资设立 天津市陈塘纸制品有限公司 股东吕俊强母亲吴兰省投资设立 财务报表附注 第57页 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 天津滨海惠民村镇银行股份有限公司 本公司持有其 5%股权 天津市河西区好友福香油坊 股东刘艳华投资设立 （四）关联方交易 1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵 销。 2. 购买商品、接受劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 本期发生额 上年同期发生额 天津市陈塘纸制品有限公司 加工费 89, 772, 合计 — 89, 772, 3. 销售商品、提供劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 本期发生额 上年同期发生额 天津市河西区好友福香油坊 印刷品 13, 合计 — 13, 4. 关联租赁情况 （1）本公司作为承租方 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上年同期确认的租赁费 河北中武金属制品有限公司 土地及房产 150, 150, 天津市万得福印刷包装有限公司 土地及房产 200, 合计 500, 150, 5. 关联担保情况 （1）本公司作为被担保方 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否 已经履行 完毕 天津市万得福印刷包装有限公司 16,700, 2015 年 8 月 5 日 2020 年 8 月 5 日 否 武强县汇林包装有限公司 16,700, 2015 年 8 月 5 日 2020 年 8 月 5 日 否 吕俊强 16,700, 2015 年 8 月 5 日 2020 年 8 月 5 日 否 王志勤 16,700, 2015 年 8 月 5 日 2020 年 8 月 5 日 否 刘艳华 16,700, 2015 年 8 月 5 日 2020 年 8 月 5 日 否 吕俊强 14,421, 2017 年 5 月 17 日 2022 年 5 月 17 日 否 刘艳华 14,421, 2017 年 5 月 17 日 2022 年 5 月 17 日 否 天津市万得福印刷包装有限公司 14,421, 2017 年 5 月 17 日 2022 年 5 月 17 日 否 吕俊强 10,000, 2019 年 4 月 9 日 2020 年 4 月 9 日 是 刘艳华 10,000, 2019 年 4 月 9 日 2020 年 4 月 9 日 是 天津市万得福印刷包装有限公司 10,000, 2019 年 4 月 9 日 2020 年 4 月 9 日 是 吕俊强 10,000, 2020 年 4 月 8 日 2021 年 4 月 8 日 否 财务报表附注 第58页 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否 已经履行 完毕 刘艳华 10,000, 2020 年 4 月 8 日 2021 年 4 月 8 日 否 天津市万得福印刷包装有限公司 10,000, 2020 年 4 月 8 日 2021 年 4 月 8 日 否 吕俊强 30,000, 2019 年 5 月 24 日 2020 年 5 月 23 日 是 刘艳华 30,000, 2019 年 5 月 24 日 2020 年 5 月 23 日 是 天津市万得福印刷包装有限公司 30,000, 2019 年 5 月 24 日 2020 年 5 月 23 日 是 吕俊强 20,000, 2020 年 5 月 27 日 2021 年 5 月 26 日 否 刘艳华 20,000, 2020 年 5 月 27 日 2021 年 5 月 26 日 否 吕俊强 10,000, 2019 年 7 月 9 日 2020 年 7 月 2 日 否 刘艳华 10,000, 2019 年 7 月 9 日 2020 年 7 月 2 日 否 注 1：远东国际租赁有限公司以融资租赁形式向公司出租机器设备，租赁成本 16,700, 元，租赁 期 36 个月，天津市万得福印刷包装有限公司、武强县汇林包装有限公司、吕俊强、王志勤、刘艳华为公 司的融资租赁付款义务提供担保，保证期限至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年。 注 2：远东国际租赁有限公司以融资租赁形式向公司出租机器设备，租赁成本 14,421, 元，租赁 期 36 个月，天津市万得福印刷包装有限公司、吕俊强、刘艳华为公司的融资租赁付款义务提供担保，保 证期限至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年。 注 3：本公司向天津滨海惠民村镇银行贷款 1,000 万元，吕俊强、刘艳华、天津市万得福印刷包装有 限公司提供担保。 注 4：本公司向民生银行贴票 2,000 万元，吕俊强、刘艳华提供担保。 注 5：本公司向浦发银行贷款 1,000 万元，吕俊强、刘艳华提供担保。 注 6：本公司向天津银行贷款 1,000 万元，吕俊强、刘艳华提供担保。 6. 关联方资金拆借 （1）向关联方拆入资金 关联方 拆入金额 起始日 到期日 说明 天津滨海惠民村镇银行股份有 限公司国泰大厦支行 10,000, 2017 年 4 月 25 日 2020 年 4 月 29 日 天津滨海惠民村镇银行股份有 限公司国泰大厦支行 10,000, 2020 年 4 月 17 日 2021 年 4 月 17 日 合计 20,000, ─ ─ 7. 关联方应收应付款项 （1）本公司应收关联方款项 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 天津市河西区好友福香油坊 4, 36, 其他应收款 天津市万得福印刷包装有限公司 1, （2）本公司应付关联方款项 财务报表附注 第59页 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 应付账款 天津市陈塘纸制品有限公司 4, 90, 其他应付款 吕俊强 13,518, 13,518, 河北中武金属制品有限公司 1,194, 1,194, 附注五、承诺及或有事项 （一）重要承诺事项 本公司不存在需要披露的重要承诺事项。 （二）资产负债表日存在的重要或有事项 本公司不存在需要披露的重要或有事项。 附注六、资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。 附注七、母公司财务报表主要项目注释 注释 47：应收账款 1. 按账龄披露应收账款 账龄 期末余额 期初余额 1 年以内 37,776, 59,865, 1－2 年 635, 706, 2－3 年 14, 14, 3－4 年 2, 2, 4－5 年 2, 2, 5 年以上 607, 607, 小计 39,038, 61,199, 减：坏账准备 2,569, 3,681, 合计 36,468, 57,517, 2. 按坏账准备计提方法分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例 （%） 单项计提预期信用损失的 应收账款 602, 565, 36, 按组合计提预期信用损失 的应收账款 38,435, 2,003, 36,432, 财务报表附注 第60页 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例 （%） 其中：账龄分析法组合 38,435, 2,003, 36,432, 合计 39,038, 2,569, 36,468, 续： 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例 （%） 单项计提预期信用损失的 应收账款 602, 565, 36, 按组合计提预期信用损失 的应收账款 60,596, 3,115, 57,480, 其中：账龄分析法组合 60,596, 3,115, 57,480, 合计 61,199, 3,681, 57,517, 3. 单项计提预期信用损失的应收账款 单位名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 （%） 计提理由 香河东华纸制品有限公司 349, 349, 预计无法收回 天津市河西区好友福香油坊 36, 关联方，预计可收回 统一企业中国控股有限公司 29, 29, 预计无法收回 其他 185, 185, 预计无法收回 合计 602, 565, 4. 按组合计提预期信用损失的应收账款 （1）账龄分析法组合 账龄 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 37,743, 1,887, 1－2 年 626, 62, 2－3 年 14, 2, 3－4 年 - - 4－5 年 - - 5 年以上 51, 51, 合计 38,435, 2,003, 5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 类别 期初余额 本期变动情况 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他变动 财务报表附注 第61页 类别 期初余额 本期变动情况 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他变动 单项计提预期信用损 失的应收账款 565, 565, 按组合计提预期信用 损失的应收账款 3,115, -1,111, 2,003, 其中：账龄分析法组合 3,115, -1,111, 2,003, 合计 3,681, -1,111, 2,569, 6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款 单位名称 期末余额 占应收账款期末 余额的比例(%) 已计提坏账准备 D1 3,724, 186, D2 2,142, 107, D3 2,032, 101, D4 966, 48, D5 644, 32, 合计 9,510, 475, 注释 48：其他应收款 项目 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 其他应收款 5,926, 2,112, 合计 5,926, 2,112, （一）其他应收款 1. 按账龄披露其他应收款 账龄 期末余额 期初余额 1 年以内 4,712, 528, 1－2 年 543, 728, 2－3 年 751, 751, 3－4 年 1, 4－5 年 180 5 年以上 102, 102, 小计 6,111, 2,112, 减：坏账准备 184, 合计 5,926, 2,112, 2. 按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 备用金 804, 467, 财务报表附注 第62页 款项性质 期末余额 期初余额 押金及保证金 1,610, 1,645, 往来款 3,696, 合计 6,111, 2,112, 3. 按坏账准备计提方法分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例 （%） 单项计提预期信用损失的其 他应收款 按组合计提预期信用损失的 其他应收款 2,415, 2,415, 其中：低风险组合 2,415, 2,415, 账龄分析法组合 3,696, 184, 3,511, 合计 6,111, 184, 5,926, 续： 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例 （%） 单项计提预期信用损失的其 他应收款 按组合计提预期信用损失的 其他应收款 2,112, 100 2,112, 其中：低风险组合 2,112, 100 2,112, 账龄分析法组合 合计 2,112, 100 2,112, 4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款 （1）低风险组合 款项性质 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 备用金 804, 押金及保证金 1,610, 合计 2,415, （2）账龄分析法组合 账龄 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 3,696, 184, 合计 3,696, 184, 财务报表附注 第63页 5. 其他应收款坏账准备计提情况 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12个月预期信用 损失 整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值) 整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值) 期初余额 期初余额在本期 —转入第二阶段 —转入第三阶段 —转回第二阶段 —转回第一阶段 本期计提 184, 184, 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 期末余额 184, 184, 6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收 款期末余额 的比例(%) 坏账准备 期末余额 E1 往来款 2,965, 1 年以内 148, E2 押金及保证 金 754, 1-2 年、2-3 年 E3 押金及保证 金 600, 1-2 年 E4 备用金 235, 1 年以内 E5 备用金 108, 1 年以内 合计 — 4,664, — 注释 49：长期股权投资 款项性质 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, 合计 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, 1. 对子公司投资 被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期 减少 期末余额 本期计提 减值准备 减值准备 期末余额 武强县汇林包装有 限公司 20,000, 20,000, 20,000, 天津市华德福众创 空间有限公司 5,000, 5,000, 5,000, 芜湖汇林包装科技 有限公司 15,000, 15,000, 15,000, 财务报表附注 第64页 被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期 减少 期末余额 本期计提 减值准备 减值准备 期末余额 合计 40,000, 40,000, 40,000, 注释 50：营业收入及营业成本 1. 营业收入、营业成本 项目 本期发生额 上年同期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 96,920, 79,404, 105,511, 90,364, 其他业务 11,385, 11,248, 10,298, 9,919, 合计 108,305, 90,653, 115,809, 100,284, 附注八、补充资料 （一）当期非经常性损益明细表 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 94, 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 4,233, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 308, 财务报表附注 第65页 项目 金额 说明 少数股东权益影响额（税后） 合计 4,037, （二）净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均 净资产收益率（%） 每股收益（元） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润 汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司 （公章） 二〇二〇年八月二十日 财务报表附注 第66页 第八节 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报 表。 （二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 天津自贸试验区（空港经济区）航空路 300号 公司办公室 第一节 重要提示、目录和释义 第二节 公司概况 一、 基本信息 二、 联系方式 三、 企业信息 四、 注册情况 五、 中介机构 六、 自愿披露 七、 报告期后更新情况 第三节 会计数据和经营情况 一、 主要会计数据和财务指标 （一） 盈利能力 （二） 偿债能力 （三） 营运情况 （四） 成长情况 （五） 补充财务指标 二、 主要经营情况回顾 （一） 商业模式 （二） 经营情况回顾 （三） 财务分析 1、 资产负债结构分析 2、 营业情况分析 3、 现金流量状况 三、 非经常性损益项目及金额 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一） 会计数据追溯调整或重述情况 （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 五、 境内外会计准则下会计数据差异 六、 主要控股参股公司分析 七、 公司控制的结构化主体情况 八、 企业社会责任 （一） 精准扶贫工作情况 （二） 其他社会责任履行情况 第四节 重大事件 一、 重大事件索引 二、 重大事件详情 (一) 诉讼、仲裁事项 (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 (三) 承诺事项的履行情况 (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 第五节 股份变动和融资 一、 普通股股本情况 (一) 报告期期末普通股股本结构 (二) 报告期期末普通股前十名股东情况 二、 控股股东、实际控制人情况 (一) 控股股东情况 (二) 实际控制人情况 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 （一） 报告期内的股票发行情况 （二） 存续至报告期的募集资金使用情况 四、 存续至本期的优先股股票相关情况 五、 债券融资情况 六、 存续至本期的可转换债券情况 七、 特别表决权安排情况 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 (二) 持股情况 (三) 变动情况 (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况 三、 报告期后更新情况 第七节 财务会计报告 一、 审计报告 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 (二) 母公司资产负债表 (三) 合并利润表 (四) 母公司利润表 (五) 合并现金流量表 (六) 母公司现金流量表 三、 财务报表附注 （一） 附注事项索引 （二） 报表项目注释 附注一、重要会计政策变更 附注二、合并财务报表主要项目注释 注释1：货币资金 注释2：交易性金融资产 注释3：应收账款 注释4：应收款项融资 注释5：预付款项 注释6：其他应收款 （一）其他应收款 注释7：存货 注释8：其他流动资产 注释9： 其他权益工具投资 注释10：固定资产 注释11：在建工程 注释12：无形资产 注释13：长期待摊费用 注释14：递延所得税资产和递延所得税负债 注释15：其他非流动资产 注释16：短期借款 注释17：应付票据 注释18：应付账款 注释19：预收款项 注释20：合同负债 注释21：应付职工薪酬 注释22：应交税费 注释23：其他应付款 （一）其他应付款 注释24：一年内到期的非流动负债 注释25：长期应付款 （一）专项应付款 注释26：递延收益 注释27：股本 注释28：资本公积 注释29：盈余公积 注释30：未分配利润 注释31：营业收入和营业成本 注释32：税金及附加 注释33：销售费用 注释34：管理费用 注释35：研发费用 注释36：财务费用 注释37：其他收益 注释38：资产减值损失 注释39：资产处置收益 注释40：营业外收入 注释41：营业外支出 注释42：所得税费用 注释43：现金流量表附注 注释44：现金流量表补充资料 注释45：所有权或使用权受到限制的资产 注释46：外币货币性项目 附注三、在其他主体中的权益 （一）在子公司中的权益 附注四、关联方及关联交易 （一）本企业的母公司情况 （二）本公司的子公司情况详见附注二（一）在子公司中的权益 （三）其他关联方情况 （四）关联方交易 附注五、承诺及或有事项 （一）重要承诺事项 （二）资产负债表日存在的重要或有事项 附注六、资产负债表日后事项 附注七、母公司财务报表主要项目注释 注释47：应收账款 注释48：其他应收款 （一）其他应收款 注释49：长期股权投资 注释50：营业收入及营业成本 附注八、补充资料 （一）当期非经常性损益明细表 （二）净资产收益率及每股收益 第八节 备查文件目录