【完整版】2020-2025年中国汽车行业外销企业转型内销市场发展策略研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2020-2025 年中国汽车行业 出口转内销市场策略研究报告 可落地执行的实战解决方案 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业出口转内销市场策略概述 ........................................................................................................6 第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................6 第二节 研究原则与方法 ........................................................................................................................6 一、研究原则 ..................................................................................................................................6 二、研究方法 ..................................................................................................................................7 第三节 研究企业出口转内销市场策略的重要性及意义 ....................................................................9 第二章 市场调研：2018-2019 年中国汽车行业市场深度调研................................................................10 第一节 2019 年汽车行业政策简析 .....................................................................................................10 一、工信部公示 2018 年中国乘用车企业双积分情况 ..............................................................10 二、双积分管理办法修正案公开征求意见 ................................................................................11 三、国务院办公厅要求加快发展流通促进商业消费 释放汽车市场潜力 ..............................12 四、商务部等七部门印发《关于进一步促进汽车平行进口发展的意见》 ............................14 第二节 2019 年中国汽车行业经济运行情况分析 .............................................................................15 一、汽车产销情况 ........................................................................................................................15 二、乘用车销量 ............................................................................................................................15 三、新能源汽车销量 ....................................................................................................................17 四、重点企业主营业务收入 ........................................................................................................18 五、汽车出口情况 ........................................................................................................................18 六、汽车制造业利润情况 ............................................................................................................18 第三节 从 2019 年国际车展看汽车业转型与绿色发展 ....................................................................19 一、法兰克福车展凸显电动化趋势 ............................................................................................19 二、东京车展全面阐释“CASE” ................................................................................................20 三、中企在国际车展彰显自身亮点 ............................................................................................21 四、传统车展寒意显现 ................................................................................................................23 第四节 2019 年中国汽车消费趋势洞察分析 .....................................................................................24 一、中国乘用车市场仍然有增长空间 ........................................................................................24 二、未来汽车的主流消费人群是谁？ ........................................................................................25 三、品牌如何提升影响力与美誉度？ ........................................................................................25 四、用户需要什么样的产品？ ....................................................................................................26 五、用户的服务需求是什么？ ....................................................................................................27 第五节 2018-2019 年我国汽车行业竞争格局分析............................................................................28 一、中国汽车的“寡占时代” ....................................................................................................28 二、过去十年汽车行业集中度 ....................................................................................................29 三、三十余家企业面临淘汰 ........................................................................................................31 第六节 2019-2025 年我国汽车行业发展前景及趋势预测................................................................32 一、我国汽车行业进入低速运行、高质量发展阶段 ................................................................32 二、汽车行业发展形势分析 ........................................................................................................32 三、汽车行业面临着严峻挑战 ....................................................................................................33 四、汽车产业处在产业变革和升级发展的战略机遇期 ............................................................33 五、汽车产业未来发展的趋势 ....................................................................................................34 （1）汽车企业系统性变革 ..........................................................................................................34 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 （2）技术进步推动产业变革 ......................................................................................................34 （3）汽车产品形态变革 ..............................................................................................................34 （4）市场竞争更加激烈 ..............................................................................................................34 六、风险提示 ................................................................................................................................35 第七节 新时代中国汽车产业发展的挑战、机遇和战略 ..................................................................35 一、问题与挑战 ............................................................................................................................35 （一）问题 ....................................................................................................................................35 （二）挑战 ....................................................................................................................................36 二、优势与机遇 ............................................................................................................................37 （一）优势 ....................................................................................................................................37 （二）机遇 ....................................................................................................................................38 三、战略与举措 ............................................................................................................................39 （一）研究制定新能源汽车产业国际竞争力评价体系 ............................................................39 （二）尽快制定新的十年（2021-2030 年）战略规划..............................................................39 （三）积极搭建平台，促进新能源汽车融合发展 ....................................................................40 第八节 2019-2025 年我国汽车行业细分市场发展前景及趋势预测................................................40 一、智能科技将塑造全球汽车业未来 ........................................................................................40 二、发展氢能汽车产业应大胆探索 ............................................................................................41 三、2020 年智能网联汽车渗透率将达到 %........................................................................42 第九节 2020-2025 年我国新能源汽车行业发展趋势浅析................................................................45 一、政策环境将继续优化完善 ....................................................................................................45 （一）新版产业规划即将出台 ....................................................................................................46 （二）对双积分管理办法继续调整完善 ....................................................................................46 （三）继续加强动力蓄电池回收利用管理 ................................................................................47 （四）持续加强新能源汽车安全管理工作力度 ........................................................................48 二、市场加速洗牌 行业发展提质降速 ......................................................................................48 （一）增速回落 行业回归理性发展 ..........................................................................................49 （二）外资加大布局力度 市场竞争将进一步加剧 ..................................................................49 （三）行业加速出清 长效发展机制逐步建立 ..........................................................................50 第三章 企业出口转内销市场策略的基本类型与选择 ..............................................................................51 第一节 外贸企业开展“出口转内销”的战略 ..................................................................................51 一、“出口转内销”的含义 ..........................................................................................................51 二、外贸企业出口转内销的必要性 ............................................................................................51 三、“出口转内销”是企业提升竞争力的重要推动力 ..............................................................52 四、我国外贸企业“出口转内销”的可行性分析 ....................................................................53 第二节 我国外贸企业出口转内销的障碍及对策分析 ......................................................................54 一、出口转内销遇到的障碍分析 ................................................................................................54 二、内销会花费加工贸易企业大量的成本 ................................................................................56 三、对策建议 ................................................................................................................................57 第三节 外贸企业出口转内销的困境 ..................................................................................................58 一、外销企业对国内市场需求不敏感、新产品研发能力弱 ....................................................58 二、外销企业缺少渠道和品牌，需要实现从销售到营销的转变 ............................................58 三、营销团队能力不足，营销人才缺乏 ....................................................................................58 四、出口依存度高难以适应国内市场 ........................................................................................58 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 五、品牌销售渠道建设及推广困难 ............................................................................................58 六、产品附加值低 ........................................................................................................................59 七、内销市场竞争激烈 ................................................................................................................59 第四章 2020-2025 年中国汽车企业出口转内销市场策略探讨与建议....................................................60 第一节 外销企业转型内销发展策略 ..................................................................................................60 一、深入了解国内市场 ................................................................................................................60 二、分析自身资源和能力 ............................................................................................................60 三、转变经营策略 开发内销渠道 ..............................................................................................60 四、加强技术创新能力和自主品牌建设 ....................................................................................61 五、借助新型展贸中心开拓市场 ................................................................................................61 六、坚持国内市场与国外市场双向发展 ....................................................................................61 七、利用电商渠道，促进销售渠道多元化 ................................................................................61 八、汽车业内销应人才策略 ........................................................................................................62 第二节 外销企业转内销的营销策略 ..................................................................................................63 一、着力自主建设与经营品牌 ....................................................................................................63 二、系统梳理、规划和开拓营销渠道 ........................................................................................63 三、进行营销组织变革，建立内销营销团队 ............................................................................64 第三节 汽车企业顺利运作国内市场须面对的障碍 ..........................................................................64 一、心胸障碍 ................................................................................................................................64 二、观念障碍 ................................................................................................................................65 三、人才障碍 ................................................................................................................................65 四、内外贸营运模式不同 ............................................................................................................65 五、销售渠道不畅 ........................................................................................................................65 六、缺乏自主品牌 ........................................................................................................................66 七、缺乏融资渠道 ........................................................................................................................66 八、税务问题导致销售成本增加 ................................................................................................66 第四节 汽车业内销策略中的十大市场规律 ......................................................................................66 一、正确理解品牌及品牌的重要意义 ........................................................................................67 二、中国传统文化是一座金矿 ....................................................................................................67 三、品牌战略不能缺失 ................................................................................................................67 四、低成本打造强势品牌 ............................................................................................................67 五、服务也很重要 ........................................................................................................................67 六、与国际接轨 ............................................................................................................................67 七、终端革命 ................................................................................................................................67 八、善于“识势”.............................................................................................................................68 九、核心竞争力 ............................................................................................................................68 十、合适的经营战略 ....................................................................................................................68 第五章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................69 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................69 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................69 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................70 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................71 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................71 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................71 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................71 四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................72 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................72 六、小结 ........................................................................................................................................72 第三节 致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................73 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一章 企业出口转内销市场策略概述 第一节 研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本汽车行业出口转内销市场策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计 局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提 供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛 世华研监测数据及知识体系，在对我国汽车业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对汽车行 业出口转内销市场策略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，为汽车 行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来出口转内销市场策略 提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对汽车行业出口转内销市场策略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及 出口转内销市场策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投 资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本汽车行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒 推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对汽车行业进行 深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 第三节 研究企业出口转内销市场策略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对出口转内销市场策略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让 企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞 争能力。 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 第二章 市场调研：2018-2019 年中国汽车行业市场深度调研 市场及竞争环境是制定企业出口转内销市场策略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 2019 年汽车行业政策简析 2019年 3季度，我国汽车行业政策变化主要有四个方面：一是工信部公示 2018年中国乘用车 企业双积分情况，并发布了《关于开展 2018年度乘用车企业“双积分”交易与负积分抵偿工作的 通知》，规范指引积分交易；二是为推动我国节能与新能源汽车产业健康可持续发展，加快汽车工 业转型升级，工信部组织对双积分管理办法进行了修改，并面向社会公开征求意见；三是《国务院 办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》要求释放汽车消费潜力，对汽车限购进行“松 绑”，并全面落实取消二手车限迁政策；四是为促进汽车平行进口持续规范发展，商务部等七部门 印发《关于进一步促进汽车平行进口发展的意见》，要求推进汽车平行进口工作常态化制度化，提 高汽车平行进口贸易便利化水平。 一、工信部公示 2018 年中国乘用车企业双积分情况 2019年 7月 2日，工业和信息化部联合商务部、海关总署、市场监管总局就 2018年度中国乘 用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况发布了公告。 公告显示，2018年度中国境内 141家乘用车企业共生产/进口乘用车 万辆（含新能源 乘用车，不含出口乘用车，下同），行业平均整车整备质量为 1456公斤，平均燃料消耗量实际值为 升/100公里，燃料消耗量正积分为 万分，燃料消耗量负积分为 万分，新能源 汽车正积分为 万分。其中，112家境内乘用车生产企业累计生产乘用车 万辆，平 均整车整备质量为 1438公斤，平均燃料消耗量实际值为 升/100公里，燃料消耗量正积分为 万分，燃料消耗量负积分为 万分，新能源汽车正积分为 万分。29家进口乘 用车供应企业进口乘用车 万辆，平均整车整备质量为 1872公斤，平均燃料消耗量实际值为 升/100公里，燃料消耗量正积分为 万分，燃料消耗量负积分为 万分，新能源汽 车正积分为 万分。工信部发布的资料显示，在上述在 141家境内乘用车企业中，企业平均燃 油消耗量达标的共计 66家，不达标的 75家；而在 112家境内乘用车生产企业中，平均燃油消耗量 的实际值超出达标值的比例最高的三家企业分别为：北京汽车集团越野车有限公司、浙江众泰汽车 制造有限公司，以及江西大乘汽车有限公司，其实际值与达标值的比值分别为 %、% 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 和 %；平均燃料消耗量负积分依次为 50688分、4393分和 18653分。 在积分核算情况公布的当日，工信部还发布了《关于开展 2018年度乘用车企业“双积分”交 易与负积分抵偿工作的通知》。通知显示，即日起至 8月 31日，企业可通过乘用车企业平均燃料消 耗量与新能源汽车积分管理平台开展平均燃料消耗量积分转/受让、新能源汽车积分交易、提交平 均燃料消耗量负积分抵偿报告等工作。 近年来，尽管我国新能源汽车产业发展取得了良好成绩，但推动产业持续发展的长效机制尚未 建立起来，产业发展对各种优惠政策的依赖性依然较大。双积分制度的建立，兼顾了传统汽车节能 水平提升与新能源汽车创新发展，将有效促进我国汽车产业节能减排和转型升级。此外，双积分管 理办法的出台也为补贴政策的退出做好了政策衔接，且与补贴政策相比，双积分管理办法是新能源 汽车市场化发展的长效机制。从 2018年企业积分情况来看，企业多以正积分居多，从某种程度上 来说，该政策对新能源汽车市场的调节作用显现得并不明显。但由于双积分管理办法还是新生事 物，成熟度不足，未来还有继续调整的空间，随着市场的不断发展和政策的逐步调整，其调节作用 未来将更加明显。 二、双积分管理办法修正案公开征求意见 为推动我国节能与新能源汽车产业健康可持续发展，加快汽车工业转型升级，工业和信息化部 组织对《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（简称双积分管理办法）进 行了修改，并于 7月 9日公布，面向社会公开征求意见。 自 2017年 9月双积分管理办法发布和实施以来，在引导汽车行业提高节能技术水平、促进新 能源汽车产业发展等方面发挥了积极作用。全行业更加重视传统节能汽车和新能源汽车的协调发 展，汽车企业普遍加大了技术研发投入，加快了车型升级投放速度，提高了产品性能质量，市场主 体活力得到激发，市场竞争更加充分，我国节能与新能源汽车产业发展的良好态势进一步巩固。 2018年，我国新能源乘用车销量达到 万辆，连续四年位居世界首位；行业平均燃料消耗量 持续下降，2018年行业平均油耗实际值降至 升/100公里，较 2016年下降了 10%以上，总体 来看，基本达到了政策的预期目标。按照双积分管理办法的规定，2020年度以后的新能源汽车积 分比例要求，由工业和信息化部另行制定公布，同时，随着我国新能源汽车产业的快速发展，双积 分管理办法在执行过程中也出现了一些新情况、新问题，为了更好发挥双积分管理办法的作用，促 进我国节能与新能源汽车产业高质量发展，需要对其进行修订。 本次修正案中主要涉及四个方面的变化。一是修改了传统能源乘用车适用范围。对传统能源乘 用车的定义，将能够燃用醇醚燃料的乘用车纳入。二是更新了 2021-2023年新能源汽车积分比例要 求并修改了新能源汽车车型积分计算方法。修正案中明确，2021年度、2022年度、2023年度，新 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 能源汽车积分比例要求分别为 14%、16%、18%。2024年度及以后年度的新能源汽车积分比例要求， 由工业和信息化部另行公布。此外，修正案还修改了双积分管理办法中《新能源乘用车车型积分计 算方法》。三是完善了传统能源乘用车燃料消耗量引导和积分灵活性措施。修正案建立了企业传统 能源乘用车节能水平与新能源汽车正积分结转的关联关系。经过测算，提出对企业能源乘用车燃料 消耗量达到当年度达标值 123%的，新能源汽车正积分可按照 50%的结转系数向后结转，结转有效期 不超过 3年。修正案还降低了低油耗乘用车核算新能源汽车积分达标值的基数。四是更新了小规模 企业核算优惠。考虑到年产量/进口量 2000辆以下的小规模企业，存在产品结构单一等特点，结合 未来小规模企业传统能源乘用车车油耗下降的潜力，修正案延续了适度宽松考核的优惠，放宽其企 业平均燃料消耗量积分的达标要求。 此前的双积分管理办法在执行过程中并没有达到理想的预期效果，市场中 80%的新能源车正积 分掌握在自主品牌手中，并且供大于求，无法通过积分的转让形成经济效益，而新的政策实施将有 望扭转这一局面。随着新能源汽车积分正式核算标准的不断提高，以及目前不少企业面临的负积分 基数，部分车企也将在积分达标上面临不小的压力。修正案的出台对于新能源汽车技术进步和传统 燃油车燃油经济性的提升都将起到很好的促进和督促作用。 三、国务院办公厅要求加快发展流通促进商业消费 释放汽车市场潜力 近年来，出于环保、治堵等方面的考量，不少大城市相继出台了限购、限牌等限制汽车消费的 措施。2018年以来，国内汽车市场首次出现负增长，且下行的压力至今未缓解。为了提振消费， 推动汽车产业转型升级，2019年 6月 3日，国家发展改革委、生态环境部、商务部联合印发《推 动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》（以下简称《方案》）。针对 汽车限购问题，《方案》提出，着力破除限制消费的市场壁垒，切实维护消费者正当权益。《方案》 要求坚决破除乘用车消费障碍，严禁各地出台新的汽车限购规定，已实施汽车限购的地方政府应根 据城市交通拥堵、污染治理、交通需求管控效果，加快由限制购买转向引导使用，结合路段拥堵情 况合理设置拥堵区域，研究探索拥堵区域内外车辆分类使用政策，原则上对拥堵区域外不予限购。 此外，针对新能源汽车消费，《方案》要求认真落实国务院常务会议精神，各地不得对新能源汽车 实行限行、限购，已实行的应当取消。 2019年 8月 27日，为进一步推动流通创新发展，优化消费环境，促进商业繁荣，激发国内消 费潜力，更好满足人民群众消费需求，促进国民经济持续健康发展，国务院办公厅发布了《国务院 办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》（简称《意见》）。 《意见》提出了 20条稳定消费预期、提振消费信心的政策措施。其中针对汽车产业，《意见》 要求释放汽车消费潜力。《意见》明确，实施汽车限购的地区要结合实际情况，探索推行逐步放宽 或取消限购的具体措施。有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持。促进二手车流通，进一步 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 落实全面取消二手车限迁政策，大气污染防治重点区域应允许符合在用车排放标准的二手车在本省 （市）内交易流通。《意见》中指出，该工作由工业和信息化部、公安部、生态环境部、交通运输 部、商务部按职责分工负责。目前，相关部委正在深入开展相关调研，广泛征求汽车行业企业的意 见，将会同研究有针对性的政策措施，并适时出台。 上述政策出台后，部分城市已经开始响应国家号召，对限购政策进行了不同程度的调整。此 前，全国共有 9个地区实施了汽车限购政策，分别是北京、上海、深圳、广州、天津、石家庄、贵 阳、杭州和海南省。目前，深圳、广州、海南和贵阳分别对其限购政策做出了调整。 广州和深圳。2019年 5月 28日，广东出台《广东省完善促进消费体制机制实施方案》，提出 了九方面 29条具体举措，稳定改善消费预期，营造良好消费环境，促进形成强大统一市场。其中 汽车领域明确将优化汽车消费环境，逐步放宽广州、深圳市汽车摇号和竞拍指标，扩大准购规模， 其他地市不得再出台汽车限购规定。根据统一规划，广州、深圳将相继放宽汽车限购措施、增加指 标配额。6月 2日，广州和深圳两个城市同时公布相关通知，分别每年增加 10万和 8万和小客车 指标。其中，广州市在原有额度的基础上，6月起至 2020年 12月，将增加投放中小客车增量指标 10万个。深圳市从 6月起，也将在原定每年普通小汽车增量指标配置额度为 8万个的调控目标基 础上，2019年至 2020年每年增加投放普通小汽车增量指标 4万个（个人指标占 88%，企业指标占 12%）。 海南。2019年 8月 30日，海南省商务厅、海南省发展和改革委员会、海南省生态环境厅、海 南省工业和信息化厅、海南省公安厅联合印发《关于落实汽车消费政策措施》，提出优化小客车限 购管理措施，满足居民汽车消费迫切需求。盘活逾期未使用的废弃普通小客车增量指标。自 2019 年 9月起，截止摇号当月，上年度同期上月废弃普通小客车增量指标，自动计入本年度当月普通小 客车增量指标总量。2019年 8月至 12月，在原定普通小客车增量指标数量的基础上，每月适量增 加普通小客车增量指标，更好满足居民汽车消费迫切需求。此外，2019年 7月 1日至 2020年 12 月 31日期间，海南省全面放开新能源小客车增量指标申请资格条件及数量。 贵阳。为了刺激消费，2019年 5月，贵阳市为进一步优化贵阳市小客车号牌指标管理，满足 单位和个人通行需求，决定从 5月起，每月增加 5000个小客车专段号牌指标，用于贵阳市小客车 专段号牌摇号。6月份，又再增加 1500个指标。9月 10日，贵州省发展和改革委员会等九单位在 联合下发的《省发展改革委等九单位关于促进汽车消费市场持续健康发展若干政策措施的通知》中 提及，2019年贵阳市号牌发放量在 2018年基础上增加 3万个以上，并根据具体情况实时取消小客 车专段号牌摇号等。9月 12日，贵阳市公安交通管理局发布了《关于废止有关贵阳市小客车号牌 管理相关公告的通告交管公告》，明确贵阳市公安交通管理局自 2011年以来根据《贵阳市小客车号 牌管理暂行规定》拟定发布的小客车号牌管理相关公告相应予以废止，摇号、家庭、企业、高层次 人才等指标申请工作停止办理。贵阳成为全国 9个实施限购省市中的首个取消限购的城市。 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 总体来看，未来其他汽车限购城市根据实际情况适当放宽限购是有可能的，但放宽的对象主要 以新能源汽车为主，因为这符合我国汽车产业发展方向以及我国长期坚持的绿色可持续发展理念。 在已经采取限购措施的城市中，交通拥堵问题都有其特殊性，尽管较高的汽车保有量是造成交通拥 堵的因素之一，但更主要的成因则涉及到汽车的高频次使用以及停车资源不足等情况，各城市应综 合考虑城市发展现状，合理调整限购政策。此外，突然放开限购容易造成报复性消费，大幅度投资 后期市场需求，造成市场大起大落，也不利于产业和市场的发展。未来限购政策的“松绑”将是一 个长期性和阶段性的推进过程。本轮限购政策的调整，实际上也释放出了未来治理拥堵和保护环境 措施调整的长期方向，即在具备放宽限购的基础条件后，政策措施由消费环节转移到使用环节，在 不影响消费增长和经济发展的前提下通过引导使用、限制使用以及征收拥堵费等行政、经济手段相 结合的调节方式达到目的。 四、商务部等七部门印发《关于进一步促进汽车平行进口发展的意见》 为促进汽车平行进口持续规范发展，2019年 8月 30日，商务部等七部门印发《关于进一步促 进汽车平行进口发展的意见》（以下简称《意见》）。 《意见》提出，允许探索设立平行进口汽车标准符合性整改场所。在风险可控、依法合规前提 下，允许已开展汽车平行进口工作的有关省市在海关特殊监管区域内设立标准符合性整改场所，明 确了整改场所设立的基本程序、整改项目范围，便利企业开展整改业务，降低企业经营成本，并要 求有关地区切实加强整改场所监管。《意见》提出，推进汽车平行进口工作常态化制度化。为落实 国务院推进“放管服”改革要求，全面扩大试点成效，对经国务院批复的汽车整车进口口岸，汽车 整车年进口数量达到 1000辆的，可在报备相关工作方案后，执行汽车平行进口相关政策，汽车平 行进口工作实现常态化制度化。同时，《意见》要求进一步提高汽车平行进口贸易便利化水平，加 强平行进口汽车产品质量把控，规范平行进口汽车登记管理，强化试点企业监督管理，切实加强组 织实施。 根据国务院有关部署要求，自 2014年 10月起，商务部会同相关部门在部分地区开展汽车平行 进口试点。近 5年来，试点范围逐步扩大，相关政策措施不断完善，试点工作取得了积极成效，形 成了一批可复制推广经验，有效满足了多样化多层次消费需求。截至 2019年 7月底，各地试点企 业累计平行进口汽车 万辆，剔除降税因素，大部分中高端车型价格下降 15%以上，部分超过 30%，平行进口车型超过 200款，有 50多款是国内没有的车型。未来，商务部将会同相关部门指导 有关地区落实好《意见》及相关政策措施，促进汽车平行进口持续规范发展。 平行进口汽车是主流汽车市场的重要补充。由于平行进口汽车无需品牌商授权，贸易商从海外 市场购买并引入中国市场，可以拓展更多进口渠道，打破品牌商的渠道垄断，促进进口汽车的市场 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 化定价。此外，由于进口汽车的来源更加丰富，也使得消费者的个性化需求得到满足。《意见》的 出台，有望加快我国平行进口车的流通速度，增加市场的规范程度，增强行业信心。未来，平行进 口车市场有望步入规范、健康的发展阶段。 第二节 2019 年中国汽车行业经济运行情况分析 2019年 10月，汽车产销总体继续回升，同比降幅继续收窄。 一、汽车产销情况 10月，汽车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别下降 %和 4%。 1－10月，汽车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别下降 %和 %。 二、乘用车销量 10月，乘用车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别下降 %和 %。其中，轿 车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别下降 %和 %；SUV产销分别完成 88万辆 和 万辆，同比分别增长 %和 %；MPV产销分别完成 万辆和 13万辆，产量同比增长 %，销量同比下降 %；交叉型乘用车产销分别完成 万辆和 3万辆，产量同比增长 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 %，销量同比下降 %。 1－10月，乘用车累计产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别下降 %和 11%。其中，轿车产销分别完成 826万辆和 万辆，同比分别下降 %和 %；SUV产销分 别完成 万辆和 万辆，同比分别下降 %和 %；MPV产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别下降 %和 21%；交叉型乘用车产销分别完成 万辆和 万辆，同 比分别下降 %和 %。 10月，中国品牌乘用车共销售 77万辆，同比下降 %，占乘用车销售总量的 %，同比下 降 个百分点。 1－10月，中国品牌乘用车累计销售 万辆，同比下降 %，占乘用车销售总量的 %；其中，轿车销量 万辆，同比下降 16%，市场份额为 %；SUV销量 万辆，同 比下降 %，市场份额为 %；MPV销量 万辆，同比下降 %，市场份额为 %。 （二）10月商用车销量同比增长 7% 10月，商用车产销分别完成 万辆和 万辆，同比增长 %和 7%。其中，货车产销均 完成 万辆，同比分别增长 %和 %，客车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别 下降 %和 %。 1－10月，商用车累计产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别下降 %和 %。 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 分车型产销情况看，货车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别下降 %和 %；客 车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别下降 %和 %。 三、新能源汽车销量 10月，新能源汽车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别下降 %和 %。其中， 纯电动汽车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别下降 %和 %；插电式混合动力汽 车产销均完成 万辆，同比分别下降 %和 %。 1－10月，新能源汽车产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别增长 %和 %。 其中，纯电动汽车产销分别完成 万辆和 75万辆，同比分别增长 %和 15%；插电式混合动 力汽车产销分别为 万辆和 万辆，同比分别下降 %和 %。燃料电池汽车产销分别完 成 1391辆和 1327辆，比上年同期分别增长 倍和 8倍。 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 四、重点企业主营业务收入 1－9月，汽车工业重点企业（集团）累计实现主营业务收入 亿元，同比下降 %； 累计实现利税总额 亿元，同比下降 %。 五、汽车出口情况 10月，汽车整车出口 万辆，同比增长 %。分车型情况看，乘用车出口 万辆，同比 增长 %；商用车出口 万辆，同比增长 %。 1－10月，汽车整车出口 万辆，同比下降 %。分车型情况看，乘用车出口 万辆， 同比下降 10%；商用车出口 万辆，同比增长 %。 六、汽车制造业利润情况 11月 27日，国家统计局最新数据显示：今年前十月，全国规模以上工业企业实现利润总额 亿元，同比下降 %，降幅比 1至 9月扩大 个百分点。其中，汽车制造业利润总额下 降幅度低于销量降幅。中国汽车产能过剩超 1000万辆，低端落后产能淘汰加速。 国家统计局工业司高级统计师朱虹进一步分析称，1至 10月，高技术制造业、战略性新兴产 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 业和装备制造业利润同比分别增长 %、%和 %，增速比 1至 9月分别加快 、和 个百分点。其中汽车制造业利润虽同比下降 %，但降幅比 1至 9月收窄 个百分点。 数据显示，今年 10月，中国汽车产销量分别为 万辆和 万辆，环比增长 %和 %，但较去年同期分别下滑 %和 4%。至此，中国汽车市场已经连续 16个月销量同比下滑。其 中乘用车领域，10月共售出新车 万辆，环比下降 %，同比下滑 %。今年前十月，乘用 车累计销售 万辆，同比下降 %。 尽管产销数据欠佳，但国家统计局新闻发言人刘爱华对传统汽车行业依然持乐观态度。此前， 刘爱华在回应“怎么看未来经济的走势”时称，从 10月数据看，今年以来持续低位增长的汽车生 产出现了改善的迹象，10月汽车产量降幅收窄，汽车行业增加值增长 %，比上个月加快 个 百分点。从汽车内部来看，像 SUV、MPV这些车型的产量都是由降转升，这说明传统行业的转型升 级也在继续向前推进。 第三节 从 2019 年国际车展看汽车业转型与绿色发展 2019年 11月 22日，第十七届广州国际汽车展览会在中国进出口商品交易会展馆拉开帷幕。 此次车展为期 10天，吸引国内外众多汽车品牌参展，展出概念车 30辆、新能源汽车 182辆，各类 车型共千余台。 纯电动汽车、插电式混合动力、油电混合车型、燃料电池汽车……在本届广州车展上，车企们 纷纷“亮剑”新能源车型，百车竞逐、百家争鸣，占据新车的半壁江山。近年来，自主品牌不断在 新能源领域发力，逐渐积累起较好的口碑形象和用户群，本届车展上发布的多款新品更是受到年轻 车迷追捧。 当前，中国汽车产业正迎来一场全新的技术革新浪潮，新科技不断赋能传统产业、新出行理念 层出不穷、新业态持续演变进化，而这所有的一切，也可以在国际各大车展中找到相似的影子…… 一、法兰克福车展凸显电动化趋势 在今年 9月以“驾驭未来”为主题的法兰克福国际车展上，宝马、梅赛德斯-奔驰、大众、本 田等国际知名汽车企业为车展发布一批新车，从概念车到量产车大多与电动有关，全球汽车业电动 化发展趋势进一步凸显。 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 作为较早推出电动车系的德国整车制造商，宝马集团在车展期间发布了采用氢燃料电池的概念 车宝马 i Hydrogen NEXT。宝马集团董事会主席奥利弗·齐普塞表示，燃料电池技术可能是未来满 足电动车长距离行驶的理想解决方案。 梅赛德斯-奔驰品牌在车展首发的新车中，电动车占大比例，包括基于全新可扩展模块化平台 开发的概念车 VISION EQS、梅赛德斯-奔驰首款纯电动 MPV车型 EQV以及多款插电式混合动力的量 产新车。戴姆勒股份公司董事会主席、梅赛德斯-奔驰汽车集团全球总裁康林松指出，电动化是今 年法兰克福车展最突出的趋势。梅赛德斯-奔驰首次开发了专门针对中型和大型电动乘用车的新平 台，以求充分挖掘电动技术的潜力。 大众纯电动 ID系列的首款量产车型 是大众集团今年参展的主要亮点之一。大众集团董事 会主席赫伯特·迪斯介绍，是全球首款实现“碳中和”的纯电动车，从电池电芯到整车生 产，均采用绿色能源，并可根据需要实现绿色充电。此外，电池可循环利用。他强调，不只 是一款新车，将成为大众公司把电动车从小众带向主流市场的代表性产品，也是大众品牌向电动车 进军的开端。 与此同时，奥迪公司发布了新一代电动概念车奥迪 AI：TRAIL，保时捷公司重点展示了其首款 纯电动量产跑车 Taycan，MINI公司的首款纯电动车 Mini Cooper SE以及本田公司下一代电动车本 田 e的量产版也在车展期间亮相。 在密集发布电动新车的背后，各企业加速推进各自的电动车发展战略。汽车企业在技术路线的 选择上趋于多样化，插电式混合动力、纯电动、燃料电池等多样化的电驱动方案很可能在未来共 存。 二、东京车展全面阐释“CASE” 在以“开拓未来”为主题的第 46届东京车展上，丰田、日产、斯巴鲁、五十铃等生产商除带 来 10余款全球首发车外，还推出不少概念车，向观众展示各自在电动化、车联网等领域的最新产 品和技术。由车联网、自动驾驶、共享和服务、电动化几个关键词的英文首字母组成的“CASE”是 这几年汽车业界的流行词，也是本届东京车展的主流趋势。 本田首次展出了将于 2020年 2月发售的新飞度，搭载提供车联网服务的车载通信模块。遇紧 急情况，车辆能自动和紧急援助中心通信，报告车辆情况和位置，通过紧急援助中心接线员和警 察、急救中心、保险公司等联系。新开发的遥控功能还可让用户远程用智能手机启动空调、锁车或 确认车辆位置。如有可疑人员靠近，车辆自动报警系统会给用户手机发通知，并视情况通知保安急 赴现场。 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 日产本次展出的新款 Skyline汽车搭载的自动驾驶系统，能在同一车道内允许驾驶员双手脱离 方向盘，还能和车载导航联动，在急转弯等场景下自动控制车速。该系统还能判断车距，在能够超 车或变道时通知驾驶员，驾驶员按下按钮，车辆就能自动完成超车或变道。铃木推出的概念车 HANARE和丰田推出的个人移动工具 e-4me则为观众展现了实现完全自动驾驶后的乐趣。车体内部 已找不到方向盘、仪表盘等操控设备，取而代之的是大屏幕、音响等休闲娱乐设备。乘客只需告诉 车辆目的地，就能在车里休息、打游戏、演奏乐器等，尽情享受出行乐趣。 共享和服务是“CASE”的核心。丰田公司社长丰田章男曾表示，汽车业正迎来百年一遇的大变 革时代，要把丰田从一家汽车生产商扩展为同时提供与出行相关服务的移动公司。丰田本次展示的 e-palette就是一款专门用来提供公共出行服务的自动驾驶车辆。该车采用前后对称的箱形设计， 车轮设置在车底盘的四个顶角，以确保更宽敞的车内空间。其长宽和大型轿车差不多，却能容纳约 20人乘坐。在 2020年东京奥运会期间，将有 10余辆 e-palette穿梭于运动员村提供出行服务。 作为日系车电动化的鼻祖，日产本次推出的两款概念车采用公司新研发的电动车平台，展示了 今后产品线的方向、新设计和新技术可能。本田发布了独立研发的高效电动化技术，并展示了公司 首款电动车 Honda e。这款预定于 2020年在日本上市的小型车采用新研发的电动车专用平台，30 分钟可充电 80%。以混合动力车见长的丰田自从披露到 2020年建立并完善电动车批量生产体系计 划后，持续在电动车领域发力，本次展出的除下一代氢燃料电池车“未来概念车”外，其余几乎是 清一色的电动车。丰田还展示了电动赛车、医疗诊断车等多用途的电动车。 三、中企在国际车展彰显自身亮点 在世界经济增长乏力、保护主义上升与汽车工业深刻变革相叠加的复杂背景下，今年大型国际 车展的面积与参展商数量均有下滑。然而，中国汽车企业却“逆势而上”，不仅参展商数量有所增 加，首秀的新车更是走在了国际汽车产业电动化、智能化、网联化、共享化发展的前列，反映了中 国制造在新一轮科技革命和产业革命中的竞争力和领导力。 中国第一汽车集团有限公司、长城汽车等中国车企纷纷推出全新产品亮相法兰克福国际车展， 吸引众多目光。一汽红旗向全球首发了两款代表红旗品牌最新技术和最新创意设计的车型，即红旗 自主研发、设计的第一款千万级跑车 S9和 E115型新能源豪华车型概念车。超级跑车 S9是红旗品 牌 S家族的第一款产品，全车采用碳纤维打造，搭载最新研发的 V8T混合动力系统，动力系统总功 率超过 1400马力，极限条件下最高时速超过 400公里，百公里加速仅需 秒。E115是一款智能 汽车，可根据路况、驾驶员的偏好和出行计划，智能选择和确定驾驶方式、自动驾驶等级、人机交 互的情景等，计划在 2020年推向市场。长城汽车一款搭载自动驾驶 L4级的 WEY-S型全新概念车全 球首发，另一款 WEY-X型概念车欧洲首发。 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 一汽集团董事长徐留平表示，红旗品牌以全新的品牌发展战略，决心打造“中国第一、世界著 名”的新高尚精致主义品牌。长城汽车旗下 WEY品牌创始人、长城汽车股份有限公司董事长魏建军 表示，该品牌提前在电动化、智能化、网联化、氢燃料等方面大力投入，储备了大量技术。WEY在 德国建立了技术中心，就是要以德国市场为起点，进军欧美高端市场，“我们计划两年后正式全面 进入欧盟市场”。 在今年 11月举行的 2019迪拜国际车展上，广汽传祺和一汽红旗等中国车企品牌在本届车展上 纷纷推出旗下明星车型阵容，积极开拓中东市场，受到当地经销商和民众关注。 在新车发布会上，广汽传祺宣布向中东市场首次导入 MPV传祺 GN8等四款新车型，其中纯电动 车型 Aion S是广汽在中东首次亮相新能源车型，标志着该公司加快推进海外新能源汽车市场布 局。广汽乘用车国际有限公司（广乘国际）总经理曾和滨在发布会上表示：“广汽传祺将中东视为 最重要的海外市场之一，目前已在阿联酋、沙特等 9个中东国家建立 14个销售网点，成为最受当 地消费者欢迎的中国品牌之一。” 另一个在迪拜车展上备受瞩目的中国品牌是一汽红旗。红旗品牌此次携旗下包括 L5在内的六 款车型亮相车展，产品系列涵盖了从民用到高端、从轿车到 SUV、从传统能源车型到新能源车型， 适应各类消费者的不同需求。本届迪拜车展的主题是可持续发展和自动驾驶，E-HS3作为红旗首款 电动车产品，拥有 400公里的续航能力和 L2级别自动驾驶技术，受到业内专家的肯定。 今年 10月 25日，第 9届中国（澳门）国际汽车博览会在澳门威尼斯人金光会展中心拉开帷 幕。作为中国自主品牌汽车的中坚力量，江淮汽车连续第九年亮相，携旗下六款明星车型重拳出 击。针对家用需求的客户，江淮汽车带来了旗下新能源乘用车的最新车型，具有长续航纯电 SUV— —iEVS4；对于商用需求的客户，江淮汽车带来的则是旗下高端电动卡车 i5电动轻卡；在兼顾客户 家用和商用需求上，江淮汽车给出了 T8-EV纯电动皮卡的出行解决方案。江淮汽车主动融入汽车发 展新生态，着力打造电动平台上的智能网联汽车。早在今年 4月 16日开幕的上海国际车展上，江 淮 iEVS4就已经正式上市，共推出豪华型、豪华智享型、豪华智联型、豪华智尊型等四款车型。 iEVS4的上市，标志着江淮新能源将开启“软件定义汽车”的新时代，创造“移动终端、储能单 元、数字空间”三位于一体的 时代。 在今年纽约国际汽车展上，中国前途汽车（苏州）有限公司生产的 K50纯电动汽车正式亮相， 这标志着中国企业拥有完全自主知识产权电动汽车距离进入美国市场再进一步。前途汽车北美合作 伙伴 Mullen技术公司电池管理系统运营部门副总裁邹薇萍表示，由于前途汽车持有 K50全部的知 识产权，之所以选择前途汽车合作主要是看中其创新能力。K50是前途汽车的主打车型，于 2018 年 8月在国内正式量产上市，车身大量采用碳纤维和铝合金轻量化材料，动力电池由北京长城华冠 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 汽车科技股份有限公司下属的苏州华特瑞思电动汽车技术有限公司生产，续航里程为 380公里。 此外，在双轮车领域，中国企业也有着自己的一席之地。在 11月 19日开幕的第十五届巴西圣 保罗双轮车展上，中国企业参展数量达数十家。除传统燃油摩托车外，还有外形小巧时尚、节能环 保的电动摩托车和滑板车，很多新型产品都来自中国。中国电动车生产商爱玛公司巴西总代理徐慧 国说，巴西消费者看重节能减排和安全系数，爱玛电动摩托车契合消费者需求。中国电动车生产商 台铃公司 2013年进入巴西市场，目前在圣保罗、里约热内卢有销售点。该公司南美区域销售经理 周朋表示，此次参展主打绿色环保出行产品。参展中企代表表示，随着巴西政府越来越重视环保， 中国双轮车企有望凭借高性价比等优势在巴西市场扩大发展。 四、传统车展寒意显现 作为每年最早开幕的欧洲车展，日内瓦车展素有汽车行业“风向标”之称，而在今年的展会 上，福特、沃尔沃、捷豹等多家知名汽车品牌的缺席让车展透出丝丝凉意。福特早在去年夏天就宣 布不会参加今年的日内瓦车展；车展开幕前，捷豹旗下车型 I-PACE刚刚在日内瓦摘得“2019欧洲 年度车”桂冠，但捷豹汽车仍然决定缺席此次展会；日内瓦车展的常客沃尔沃汽车集团也选择将自 己今年的展位让给旗下电动汽车品牌 Polestar。同时缺席本届车展的还有现代、欧宝、路虎等车 企。 实际上，由于海外厂商近年纷纷把重心转移到销量增长迅速的新兴市场，传统车展“遇冷”趋 势早已显现。自 2016年开始，保时捷就宣布不再参加每年 1月在美国底特律举行的北美国际车 展，马自达、沃尔沃、三菱、捷豹、路虎和玛莎拉蒂也先后把这一车展从参展计划中剔除，福特也 于去年宣布退出今年的巴黎车展。 东京车展的存在感也出现下降。2013年展会的参观人数约 90万人，2015年展会下降到约 80 万人，2017年的上届展会参观人数只有 77万余人。市场调查机构 IHS马基特预计，2018年至 2022年间，全球新车市场年均增速将回落至 %，较 2011年至 2017年间 %的年均增速几乎下 降一半。 分析人士认为，参加知名国际车展曾经是汽车品牌身份和地位的象征，是车企施展市场营销战 略的重要平台，但现在车展正逐渐变成很多车企巨大的经济负担，同时更多车企愿意选择通过试驾 活动、线下发布会、竞速赛等，直接与顾客交流互动，以建立更亲密的关系。 与此同时，在今年全球增长放缓与国际贸易不确定性持续叠加的背景下，全球汽车业发展遭遇 更强“逆风”，这从今年法兰克福国际车展的展览面积和展商数量“缩水”可见一斑。今年法兰克 福国际车展迎来了约 800家参展商，与 2017年的近千家相比大幅下降，很多有全球影响力的整车 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 企业都没有现身，如日本的丰田和日产，美国的通用和克莱斯勒，法国的标致雪铁龙等。官方数据 显示，今年法兰克福车展参展企业下降了 20%，约为 800家左右，展览面积减少了 16%，大致为 万平方米。在法兰克福车展现场，宝马今年削减了近三分之二的展示空间和预算，戴姆勒则 将奔驰和智能品牌的展示空间减少了 30%。今年年初举行的北美国际汽车展也显得颇为平淡。德国 三大豪华车品牌奔驰、宝马、奥迪集体缺席北美车展。为避免参展商继续减少，从 2020年起北美 车展将改期至每年 6月举行。 德国总理默克尔在 2019年法兰克福国际车展上表示，汽车业正处于有史以来最重大的变革阶 段，政府和产业界需密切合作来推动汽车产业变革这项艰巨的任务。德国汽车工业联合会主席伯恩 哈德·马特斯在开幕式上说，世界经济正在降温，在这个充满不确定性的时期以及汽车业转型的过 程中，日益加剧的全球贸易冲突是一项重大挑战。他认为，汽车业必须争取开放市场并反对保护主 义。 第四节 2019 年中国汽车消费趋势洞察分析 “曲折·繁荣”被视为 2019年中国车市的典型代表词，“曲折”的是销量下行压力挥之不 去，竞争加剧使得市场的优胜劣汰提速；“繁荣”的是新四化风潮愈演愈烈，人才、资本、政策等 资源都在向着创新领域聚集，百年一遇的新变革将助推汽车产业迈上新台阶。在这一产业升级转型 的关键时期，行业各界更需要洞察市场趋势变化，精准定位用户需求。8月 19日，汽车之家在 2019全球汽车产业创新大会上发布了《中国汽车消费趋势洞察报告》，尝试基于海量精准的用户数 据，深度探索用户的期望，厘清变革中的消费新主张。 一、中国乘用车市场仍然有增长空间 从整体宏观经济来看，中国 GDP一路从 2010年的 %，下降至 2019年上半年的 %，经济 增速的 L型走势对包括汽车在内的各行各业均是一个严峻挑战。但值得乐观的是，中国产业结构变 化、城镇化进程的推进、交通设施不断完善、能源消费结构变化、人均可支配收入持续增长等趋 势，对促进汽车消费有积极效应。 近两年是中国汽车市场发展的转折期，告别了过去粗放式的高速增长时代，2018年首次出现 “负增长”，根据汽车之家的预测结果，2019年，中国乘用车市场（狭义乘用车，不包括微客）全 年终端销量约为 2103万辆，中国车市将延续 2018年负增长的态势，但降幅缩小为 %。 2020年，中国车市有望回暖，预计销量将达到 2248万辆，相较 2019年增长 %。虽然中国 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 乘用车市场进入低速增长的阶段，但得益于市场潜力和需求惯性，未来仍然有巨大的增长空间。预 计至 2028年，中国乘用车市场销量将达到 3373万辆。 调研发现，对于用户而言，能源类型本身并不会影响用户的购买决策，关键在于能源类型带来 的使用体验。因此，当新能源汽车在使用体验、品质、价格方面与燃油车没有明显差异的时候，将 会迎来巨大的发展机会。而新能源汽车在使用体验方面，续航里程和充电时长是关键因素。 基于整个乘用车市场的销量预测、用户对新能源汽车的接受条件，结合相关行业规划、技术路 线、发展目标等对动力电池性能及新能源汽车技术指标的预期，我们对新能源乘用车市场的销量进 行预测：预计到 2028年，新能源乘用车销量将达到 1104万辆，占整个乘用车市场的 %。 二、未来汽车的主流消费人群是谁？ 随着 2018年的结束，最后一批 90后正式达到了法定成人年龄，新生代年轻消费力开始崛起。 在汽车消费年龄结构中，40岁以下的购车者占据整体的 %，30至 39岁的“80后”显然已经成 为了社会的中坚力量，也是汽车消费市场的主力军，其购买占比达到了 %，“90后”正处于职 业的成长期，“95后”也已经逐步迈入了职场，对于汽车的需求尚需培育。 报告将不同年龄层的用户属性进行了归纳：功成逍遥派“70前”、成熟稳重派“70后”、顾家 理性派“80后”、务实平衡派“90后”、自由张扬派“95后”，各大群体有不同的消费特点。 根据中国汽车消费者购车的数据来看，30岁以下群体正在成为市场的新生力军，年轻用户对 车的认知正在逐步脱离“重资产”的概念而逐步向“普通消费品”的属性回归。他们的生活追求和 消费理念将驱动汽车厂商的品牌重构和产品布局革新。此外，用户的年轻化还将驱动经销商、后市 场等层面向更加全方位的“汽车生活”角度转变。汽车已从高端消费品逐渐下潜，互联网带来的开 放式平台和丰富的交互体验，正在将汽车变得越来越人性化，这些互联网体验已经深刻地影响了消 费者。 三、品牌如何提升影响力与美誉度？ 按国别划分来看，中国品牌、德系品牌、日系品牌是消费者接受度居于前三甲的品牌。单从体 量看，中国品牌是乘用车市场上最大的卖家，市场占有率接近 40%，但在品牌背书能力强大的德 系、日系车的围堵中，中国品牌的市场份额在近十年间一直没有超过一半。尤其 2018年以来的车 市低迷中，中国品牌“受伤”最深。外国品牌在紧凑型和小型车领域不断加推产品，并通过市场渠 道和产品价格的下探，对中国品牌的市场空间形成合围挤压。 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 汽车之家品牌矩阵中，品牌认知度指数通过对特定品牌的产品认知和企业认知数据进行监测， 并通过企业科技、品牌文化、质量可靠性、经营实力等子指标全面监测消费者对企业和产品的关注 认知。品牌认知度反映的是消费者对品牌以及支撑起品牌形象的企业和产品诸多细节的知晓程度。 品牌美誉度指数与消费口碑直接相关，反映的是消费者对品牌的好感和信任程度。与认知度相比， 美誉度对品牌价值的影响权重更高，获得更为不易。 以半年为一个监测周期，各汽车品牌在认知度方面呈现出了不一样的趋势。与主流外国品牌的 整体表现相比，中国品牌在消费认知层面的竞争态势在走弱。可以判断，在下行的消费市场中，产 品的品牌背书能力对消费选择的影响权重非常大。 质量、口碑、服务是提升品牌美誉度的三板斧。汽车之家调研用户反馈，在汽车产品力方面， 优质的产品质量、可靠耐用的品质最有助于消费者对某一品牌产生好感，占比高达近 80%。其次， 积累下来的用户口碑、售前售后服务网络的完善程度、以及汽车本身的技术含量，对品牌好感度的 影响占比也都在 40%以上。 而破坏品牌形象的行为中，汽车之家调研用户反馈，较差的保养、维修等售后服务质量是最具 破坏性的，售前/售后服务态度不好的杀伤力也非常强，由产品质量、服务质量等引发的维权事件 频发、品牌负面新闻频频曝出，对品牌负面影响占比也超过 40%。 另外，还有一个值得关注的现象，造车新势力在近几年赚足了市场的眼球，部分车企甚至经常 登上媒体的热搜榜。传导到用户层面，其对新兴品牌的关注度也在逐年提升。根据汽车之家的用户 数据，关注新兴品牌的人数从 2016年的 万提升到 2018年的 万，两年间关注人数增 长超过 4倍，用户对新兴品牌关注热度逐年提高。 如何获取用户的信任？排在前五位的关键因素分别是“质量稳定”、“安全性高”、“性能表现 好”、“服务便捷贴心”以及“企业持续经营”，这也是任何一家造车新势力都必须要修炼的“基本 功”。由于绝大多数新兴车企造的都是纯电动车，因此也面临和其他传统品牌一样的难题，需要解 决续航和充电两大痛点，这两项是用户在选购车型时最关注的因素。 四、用户需要什么样的产品？ 汽车产业“智能化、网联化、电动化、共享化”的浪潮更多的是由供应端在自上而下去推动。 从需求端来看，用户同样也很关注这些产品发展方向，期待汽车开启全场景、全链路的智慧出行生 活。 未来 5年后汽车应该什么样？这一问题既是车企想要深入挖掘分析的议题，也是汽车用户感兴 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 趣的话题。调研显示，质量更可靠、更经济、更安全依然是用户中长期内对产品最主要的诉求。 在动力类型上，%的用户考虑购买新能源车，而新能源车在整体市场中的实际销量占比仅 为 5%左右，需求还有待大力挖掘和满足。此外，汽车之家 2018年度的新能源调研数据显示，用户 考虑购买新能源汽车的比例高达 7成，在新能源汽车销量还在高歌猛进的时候，今年用户对于新能 源的接受度显著降低，这跟近期新能源汽车频发的自燃事故造成的消极舆论效影响息相关，为了提 升消费者信任，车企需要更注重产品的质量，建立预案应对舆论危机事件，同时通过有效的品牌宣 传建立消费者的信任。 汽车之家调研用户中的预购人群，超过 5成的用户对 SUV 车型的偏好性最强，SUV空间大、动 力足、外观更加张扬，复合现在人的群体特征与购车需求，面对当前国内的实际用车环境，SUV确 实是一个不错的购车选择。但 2018年以来，汽车市场的低迷让 SUV车型放慢了脚步，在狭义乘用 车中的市场份额也呈现了回调的趋势，至今未能撼动轿车的市场地位。用户的选择倾向与市场的现 状呈现了背离的趋势，这说明 SUV的增长潜在动力依然强劲，如能进一步提升产品力，优化产品布 局和营销策略，SUV将以更强劲的实力与轿车一较高下。 五、用户的服务需求是什么？ 移动互联网的浪潮，推动了很多产业的互联网化、电商化改造。汽车行业也在变革之列，汽车 电商也对汽车购买的流程及购买方式进行了重构。对于传统购车方式与新的服务模式，用户究竟如 何抉择？根据调研数据，6成以上的用户倾向于传统的购车方式，由于汽车产品及验车的复杂性， 用户对于线上车辆预定与交付均存在一定顾虑，导致其对于新的购车方式倾向性不强。相对来说， 用户群体越年轻，对新购车方式的接受度越高。 汽车金融已经成为汽车产业链条中重要的利润单元。根据调研数据，3成已购车用户在购车时 使用了金融贷款，而用户未来购车对于金融服务的接受度为 %。基于调研数据的汽车金融渗透 率为 30%左右，远远低于用户对于金融服务 70%以上的接受度。一方面说明，相对于用户的接受 度，金融业务还有很大的增长空间；另一方面，各汽车金融服务商，还需优化金融产品，提升服务 水平，以便进一步提高金融渗透率。 如今汽车产品日趋成熟，但消费者服务却舆论危机频现，显然目前的买车用车服务水平已滞后 于市场发展水平与用户的需求。我们针对用户买车与用车服务中的进店前、选车时、选车后及售后 服务这 4个模块及其中的 13个环节进行服务信任度及满意度调研。整体而言，用户对于厂商与经 销商的服务信任度还有较大提升空间，其中，交车质量、后续保障、进店接待是用户信任度最高的 服务环节，而用户对于报价方案、金融方案的评信任度较低，需要着力去提升这些环节的服务水平 与服务透明度。 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 从《中国汽车消费趋势洞察报告》报告中，我们可以得出诸多重要的信息和判断：整体市场而 言，中国乘用车市场仍具备较大增长空间，新能源消费潜力大；用户层面，不同用户群体需求差异 明显，应根据用户特征的不同与需求的差异来优化产品和提炼卖点；品牌层面，应注重认知度与美 誉度的打造，新兴品牌应着力提升产品力来提高用户信任度；产品方面，用户对产品既理性而又前 瞻，当下的产品诉求务实，主要考虑质量、安全、经济性，未来则期待全场景智慧出行；服务方 面，经济性、及时性是用户关注的重点，年轻用户对新服务的接受度较高。 车市下行的冲击，新技术革命浪潮来袭以及消费需求的升级，使得汽车产业正面临深刻变革， 产业格局正面临重新洗牌。新消费群体的崛起下，消费者对于汽车产品的价值认知与消费行为与理 念不断升级，不管是供应端、生产端、渠道端，还是服务端都将经历全面的技术升级和格局重塑。 对于消费者的需求的理解与挖掘，对于汽车产品的设计与研发及汽车品牌与产品的传播与推广至关 重要。希望生产端、渠道端各类企业都能紧跟消费需求变化的节奏，提供满足消费者需求的产品和 服务，在激烈的角逐中获取竞争优势。 第五节 2018-2019 年我国汽车行业竞争格局分析 一、中国汽车的“寡占时代” 与以前多数品牌“来了都有饭吃”的躺赢状态不同，中国汽车市场这块“大蛋糕”的分法在近 三年发生了明显的变化。而这种变化从行业集中度这项指标的持续走高得以窥见。 近日，麦肯锡提供的最新数据显示，三年前（2016年）中国乘用车市场头部品牌（9个）集中 度为 48%，此后便以每年增长 2个百分点的速度，到 2019年 1-5月达到 54%。中国自主品牌的集中 度变化则更加明显，自主品牌的头部品牌（8个）市场集中度在 2016年为 64%，而到了 2019年前 5月，这一数据变为 79%，短短三年内上升了 15个百分点。 根据经济学对行业集中度的划分，当市场中前 8个最大参与者的市场占有率高于 40%时，即为 寡占型行业，而当市场前八位参与者的市场份额占比高于 70%时，则为高寡占型。从这个角度看， 中国乘用车市场已经毫无疑问的是“寡占型市场”，而自主品牌则在 2018年越过了高寡占型的分割 线，头部集中越来越强烈。 从产业层面看，市场集中度高不是坏事，因为行业集中度越高，往往意味着龙头企业的实力越 强，行业资源配置效率也随之提升。而在过去的十年中，提升产业集中度一直是工信部等国家部委 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 倡导的方向。但对于一些中小企业却是灭顶之灾。在寡占型行业中，由于被寡头企业占据主要份 额，中小型企业的新进入机会不多，且“尾部”的企业生存空间受到持续挤压，将产生较高的淘汰 率。最新的数据显示，国内有 34家企业今年前三季度累计销量（上牌量）已经不足千辆。 “中国汽车市场已初现‘强者愈强，弱者愈弱’的态势，接下来将正式进入淘汰赛。”对于持 续走高的行业集中度，麦肯锡全球副董事合伙人管鸣宇对经济观察报记者表示。事实上，从 2018 年开始，汽车行业的淘汰赛已经出现明显迹象，多家企业因销量下滑或资金问题出现停产及裁员的 现象。不过与此同时，一些新造车企业仍在逆势进入，他们期待用独特的商业模式，在汽车行业转 型的时候分得一杯羹。但对这些新加入者来说，机会并不多。 接近 90%集中度目标 经济观察报记者统计了从 2010年至 2019年 9月的乘用车前五名企业的市场集中度（简称 CR5）。整体来看，汽车行业集中度在过去十年走过了一条颇为曲折的路线。 汽车企业市占率曲线图 二、过去十年汽车行业集中度 从 2010年到 2014年，乘用车行业集中度为整体走高状态，CR5从 %上升到 2014年的 %，这表示行业头部企业增长迅速。值得注意的是，在这期间的 2012年出现了一个异常高 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 点，当年的前五名行业集中度达到 %，为近 10年来最高水平。对于这一高点的形成，业内认 为除了头部企业的高速增长，当时日系车企因遭遇“钓鱼岛”事件而销量大幅下滑，日系销量转移 至其他几个头部企业也是重要原因之一。 数据显示，2012年三大日系车企在华销量首次出现集体负增长，而德系、美系等车企则出现 销量大幅上涨，造成头部企业的销量占有率近一步提升。在 2012年的销量前五名中，东风日产悄 然消失。不过在 2012年-2014年的三年时间中，乘用车市场仍为合资品牌的天下，销量前十名的 车企有 8个为合资车企，自主车企中仅有奇瑞汽车和比亚迪入榜。 但 2014年-2016年，乘用车行业集中度却开始连续下滑，CR5从 2014年的 %下滑到 2016 年的 %。总体下滑的幅度不算太大，但反映出当时市场正在被分散。彼时汽车市场的新情况 是，随着 SUV市场开始走热，许多中小品牌尤其是自主品牌迅速推出选择丰富、性价比高的 SUV车 型，对头部车企的销量进行了分流。而购置税减半政策的实行，使得自主品牌成为了政策的最大获 益者，并刺激了多个品牌的销量提升。 在这个阶段，SUV市场造就了多个“新星”，如凭 GS4大卖的广汽传祺、借 T600红极一时的众 泰汽车、用 RX5杀出的上汽乘用车等。而此前在乘用车领域曾经籍籍无名的长安汽车，也在 2014 年出现销量大增，超越东风日产跻身销量排行第六名。但这个时候，头部企业如一汽大众、上汽通 用等，它们的销量却只是“微增”而已。 而随着 SUV消费热潮退去，加上消费者对品质要求的持续提升，此前凭借 SUV迅速起飞的多家 企业集体出现增长乏力。另外，在购置税减半政策提前预支了消费的情况下，中国车市的消费意愿 进一步降低，这对于弱势品牌而言是一次大的冲击。从数据上来看，自 2016年以来，中国乘用车 市场行业集中度再次开始回升，到 2018年达到 %，几乎达到 2012年曾出现的最高水平。这 一次，受到冲击的包括美系车、韩系车、法系车等以往的强势合资品牌，一些弱势的小品牌更是直 接面临倒闭 但到了 2019年，情况又有所反转。在行业下行竞争加剧的情况下，行业集中度并没有维持前 两年的上升态势，而是出现了下滑。数据显示，2019年 1-9月前五名企业的市场占有率为 %，比 2018年下降 个百分点。之所以出现这样的情况，源自日系车的重新崛起。从销量 上来看，日系车企排名基本在前十名之内、前五名之外，这使得行业的集中度再一次改变。但总体 来看，行业集中度在波折中向上提升的趋势没有改变。 另外，从去年下半年陆续开启交付的新造车企业可能给行业带来了一定程度的分流。如目前销 量排行前三的威马汽车、蔚来汽车、小鹏汽车，今年前 9月的上牌量均超万辆。不过这些数量还太 小，不构成实质上的影响。 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 工信部在 2009年就提出鼓励汽车集团实施兼并重组，并在 2013年提出到 2015年前 10家整车 企业产业集中度达到 90%的目标，但在当年没能实现。不过从近三年的数据来看，前 10家整车企 业产业集中度自 2016年的 %连续增长，2018年为 %，而到今年前 5月已经达到 %。 业内预计，90%产业集中度的目标在推迟了 4年后有望实现。 三、三十余家企业面临淘汰 在过去十年的市场更迭中，少量的品牌能够做到销量长青，如一汽-大众、上汽大众、上汽通 用，始终保持在行业前列。但更多的企业，却随着行业集中度的变化，在榜单上来了又去。在这个 震荡的过程中，有些企业曾经离百万辆目标仅一步之遥，如合资企业中的东风悦达起亚、长安福 特、神龙汽车，但在近几年出现销量暴跌，不得不关闭工厂并裁员。 而像铃木这样的品牌则逐步式微，最后无奈退出中国市场，菲亚特和斯巴鲁也面临着类似的命 运。日前，长安 PSA的股权也被长安汽车出售，这使得 DS品牌在中国的发展雪上加霜，其未来很 有可能退出中国。与此同时，在自主品牌中的淘汰赛远比外界想象的剧烈。 日前，包括众泰汽车、力帆汽车、海马汽车，都被爆出面临资金危机，不得不通过抵押资产和 股份来获得喘息的空间。而在 2017年就陷入困境的北汽幻速、比速汽车则长时间陷入停产，重组 方案至今未能有效地改变其状况。而如果从销量来看，可能会倒闭的企业数量会远超人们的预料。 GoDigitalResearch提供的上交强险数据显示，国内有 34家企业前三季度累计销量不足千 辆。其中，广汽吉奥最少，为 2辆；中兴汽车次之，前三个季度销量为 3辆；而此前占据市场一定 地位的力帆汽车，前三个季度销量销量仅为 188辆，而华泰汽车为 982辆。在这个长长的名单中， 还有青年莲花（116辆）、知豆汽车（85辆）、福建新龙马（313辆）等等，另外包括零跑汽车、云 度汽车、理想汽车、新特汽车、国金汽车、国能汽车、云度汽车等诸多新造车企业的交强险数都不 足一千辆。 值得注意的是，在行业集中度跌宕的十年中，除了不少品牌的消失，也出现了一些新品牌。如 自主车企推出的高端品牌——吉利领克、长城 WEY等，均取得了较为不错的市场表现，同时也提升 了所属品牌的定位。此外，还有数量多达几百家的新造车企业，目前正陆续进入量产交付期。不 过，从已经交付的新造车企业来看，他们要想突围，甚至是存活下来都异常艰难。 中国是世界上汽车品牌最多的国家，但多而不强。随着中国汽车市场从增量市场进入存量市 场，竞争加剧，汽车行业的集中度有望随着落后产能的淘汰而进一步提升。 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 此前业内预测，中国自主品牌未来将只剩下 3-5个品牌能够存活下来。值得注意的是，对于新 造车企业，不少业内人士也持相同的观点。因为随着车市下行、热钱收紧，陆续进入量产交付的新 造车企业将面临最为严峻的资金考验。此前，奇点汽车被传出缓发工资及裁员，而手握“双资质” 的敏安汽车被爆员工无限期放假并停工。 什么样的企业能够存活下来？除了保证较强的产品力，业内专家普遍认为品牌将是车企未来制 胜的关键。麦肯锡的报告显示，汽车消费者对品牌的忠诚度正在逐步提升。消费者在购车的初始选 单只有 2到 3个品牌，而最终成交结果近六成都出自初始选单，进入消费者初始选单的重要性不言 而喻。而对于此前专注中低端的自主品牌来说，市场空间越来越小。 另有研究表明，未来 20万-30万元较为高端的市场将成为最有增长潜力的市场区间，对中国 自主品牌而言，能否实现品牌向上仍将是决定未来能否成为头部企业的关键。 第六节 2019-2025 年我国汽车行业发展前景及趋势预测 一、我国汽车行业进入低速运行、高质量发展阶段 由中国汽车工业协会主办的“2019中国汽车零部件行业年会暨高峰论坛”于 2019年 10月 23 日在青岛莱西召开，中国汽车工业协会副秘书长师建华在会上作了题为《中国汽车零部件行业工作 报告》的演讲，其中介绍了汽车行业发展形势，现摘编如下。 2019年，中国经济发展进入新时代，已处于从高速增长向高质量增长转变的新阶段。作为国 民经济支柱的中国汽车产业，也进入到低速运行、高质量发展的阶段。我国汽车产业面对国内外错 综复杂的形势，正在经受着严峻考验，产业进一步开放和关税的大幅度降低、中美贸易摩擦、蓝天 保卫战三年行动计划的推行、国六排放标准提前实施、新能源汽车补贴退坡、双积分政策实施等给 汽车行业带来了新挑战。同时，国务院及相关国家部委发布的促进汽车消费政策，加上“电动化、 智能化、网联化、共享化”等产业新趋势、新业态、新变革，都给汽车产业转型升级和高质量发展 带来新的机遇。 二、汽车行业发展形势分析 产销量同比下降，市场需求增速放缓 2018年，我国汽车产销量分别为 2781万辆和 2808万辆，同比分别下降 %和 %，出现了 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 28年来的首次负增长，自 2018年 7月起已连续 15个月产销量同比下降，这意味着汽车产业的高 速增长期已经结束，进入市场和产业结构的调整期，低速发展成为新常态，汽车行业由增量竞争逐 渐转向存量竞争，数量增长转为质量提升，汽车产业逐渐迈向成熟期。在行业整体需求规模放缓的 情况下，需求结构将发生较大变化，增换购用户比例快速上升，消费升级趋势加速，同时个性化、 高端化成为新的消费趋势，区域梯次需求动能减弱。政策导向、消费引领和技术迭代成为汽车转型 升级的推动力量。 三、汽车行业面临着严峻挑战 1）宏观经济下行使得汽车市场需求走低 经济增速放缓，使得居民收入和消费预期下降，导致购车意愿下降；经济结构延续分化走势， 私营企业利润持续下滑，中小企业经营艰难，导致购车暂缓。 2）复杂的国际环境给汽车产业带来冲击。 贸易保护主义、单边主义和逆全球化对经济活动的干扰影响很大，发达国家货币政策出现拐 点，部分新型经济体出现金融动荡，世界经济处于周期性见顶回落阶段，下行风险加大，汽车产业 面临严峻挑战。 3）鼓励消费政策还没有达到预期效果。 国家相关部委今年出台一些政策刺激消费，但效果不明显。同时环保部门更加严苛，导致国六 排放标准提前实施，一定程度上影响了汽车销量。 以上几个方面使得消费者观望情绪严重，消费信心严重不足，大多数消费者持观望态度，导致 市场持续低迷。 四、汽车产业处在产业变革和升级发展的战略机遇期 从 2018年的负增长至今，汽车产业已经进入转变发展方式、优化产业结构、转换增长动力、 由高速增长转向高质量发展的关键期，产销量不再是唯一，更重要的是发展质量提升。 在新一轮科技革命和产业变革的推动下，汽车电动化、智能化、网联化和共享化叠加交汇，相 互赋能，带来汽车产业能源动力、生产运行、消费使用全面变革。以新能源和智能网联为代表的新 动能正在发展壮大，智能交通、共享出行等新型商业模式正在兴起，我国新能源汽车领域有一定先 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 发优势，汽车产业提质增效和转型发展的磅礴之力正在逐步形成。 汽车产业转型升级发展初见成效。 1）汽车产销量是连续十年蝉联全球第一 2018年我国汽车产销量出现 20多年来首次下滑，但全年汽车产销量连续十年蝉联全球第一， 汽车产业已经具备了良好的发展基础，长期向好的发展态势没有改变。 新能源汽车发展保持着良好态势，在市场销量、产品性能和技术方面都得到了进一步提升。新 能源汽车从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系已经形成。 智能网联汽车初具规模，智能网联方面得到快速发展，并建立了初步优势。 五、汽车产业未来发展的趋势 （1）汽车企业系统性变革 汽车企业正从经营产品向经营品牌和经营客户转型；从简单提供产品向提供服务+出行解决方 案转型；开放、合作、协同成为企业变革的主要方向。 （2）技术进步推动产业变革 “电动化、智能化、网联化、共享化”引发了汽车产业的技术变革，智能制造、3D打印等新 技术应用对产业变革带来促进作用。 （3）汽车产品形态变革 人工智能、5G、物联网等前沿技术对汽车产生深远影响，汽车形态将会被重新定义，从单一的 交通工具加速向移动智能终端、多功能移动空间推进。 （4）市场竞争更加激烈 竞争主体多元化，行业竞争新格局逐步形成，全新的商业模式，比如共享出行、数字化营销、 数字化销售成为各大公司竞相发展的热点。 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 六、风险提示 1. 汽车行业销量不及预期：如果汽车行业销量不达预期，主机厂为了保证产量和销量，或将 出现价格战，经销商终端优惠力度加大，盈利能力下滑，主机厂毛利率下降，将影响三四季度的盈 利能力； 2. 原材料涨价影响：如果上游原材料价格快速上涨，将影响主机厂和零部件企业盈利能力， 而零部件企业由于相对弱势的话语权，或将承担原材料价格上涨带来的盈利压力； 3. 新能源汽车零部件成本下降缓慢：如果三电尤其是电池成本下降幅度不及预期，外加补贴 政策退坡幅度大、产品力不足等原因将导致新能源汽车整体销量下滑。 第七节 新时代中国汽车产业发展的挑战、机遇和战略 我国汽车产业发展进入新时代，面临新矛盾、新问题、新挑战，需要新思路、新战略、新举 措：一是研究制定新能源汽车产业国际竞争力评价体系；二是尽快制定新的十年（2021-2030年） 战略规划；三是充分研究并建立后补贴时代政策支持体系；四是主动适应产业发展，实施供给侧管 理政策改革；五是积极搭建平台，促进新能源汽车融合发展。 一、问题与挑战 （一）问题 我国汽车产业经过数十年的发展滞后，改革开放初期具备的有些优势开始弱化或消失，甚至已 经成为汽车产业发展的阻碍。 后发优势已经消失。改革开放初期，我国汽车产业，尤其是乘用车产业发展十分落后。凭借引 进、借鉴和模仿大型汽车企业集团的技术和管理经验，以较小的风险、较低的成本和较快的速度， 接连实现发展的跨越。然而，几十年后的今天，我国汽车产业与发达国家或地区的差距已大大缩 小。具体表现是：第一，技术水平差距缩小，我国汽车企业（含零部件企业）直接引进和模仿的国 外技术数量明显减少、难度不断加大，国外汽车企业技术主动向我国转移的速度明显放慢，我国汽 车企业靠模仿外国技术实现快速发展的阶段已经结束。第二，市场体制和管理水平差距缩小，我国 可以直接模仿和借鉴的国外经济体制和管理经验越来越少，经济体制机制改革的边际效率开始降 低。 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 增量市场优势减弱。截止 2018年年底，我国汽车销量连续十年蝉联全球第一，由改革开放初 期（1978年）的 万辆迅速增长至 2018年的 2800多万辆。在汽车产业规模快速扩张的过程 中，我国通过合资合作与自主发展相结合的方式，成功培育出一大批优秀的自主品牌汽车企业，尤 其是在汽车产品供不应求的产业发展初期，为吉利、长城、比亚迪等民营汽车企业提供了相对宽松 的容错环境。然而，2018年，中国汽车销量出现 28年来首次负增长。随着我国汽车产销规模持续 增长，增量市场优势越来越小，企业由原本争夺增量市场向相互蚕食已有市场转变，主要靠市场吸 引外商、聚集优秀人才、获得快速发展的阶段已经结束。 人才要素支撑弱化。长期以来，汽车行业在全国人才竞争中，具有突出优势。然而，现在这种 情况发生了很大变化。各种行业特别是互联网、人工智能、金融服务等行业对人才的吸引力在不断 增强，各高校在培养人才的方向上也在紧随时代变化向高端制造和服务业倾斜。这意味着，汽车行 业不仅存在引进人才上的困难，留住人才也需要付出更大的代价。 落后企业僵而不死。我国一直对汽车行业实行严格的行政管理措施，企业必须进入《公告》后 （简称“资质企业”）才能生产和销售整车产品，部分资质企业因经营不善等原因已经无法维持正 常生产活动，本应退出汽车市场，但由于以下 3种原因僵而不死，严重影响了我国汽车产业的健康 有序发展：一是根据《行政许可法》要求，主管部门撤销行政许可命令是非常困难的；二是经营不 善的资质企业俗称“壳资源”，在资本市场上价值不菲，企业基本不会主动申请注销资质；三是地 方政府看重汽车产业强大的就业和纳税功能，持续向资质企业注资。 （二）挑战 改革开放向纵深发展，自主品牌面临更大竞争压力。党的十九大报告中指出“中国坚持对外开 放的基本国策”。具体到汽车行业，截至目前，我国已经全面放开汽车零部件、摩托车、专用车、 新能源汽车领域的外商投资限制，仅保留了传统燃油汽车领域合资股比、合资企业数量限制。外资 在华经营策略将更加积极主动，其在华的汽车市场竞争力将显著提升，自主品牌面临更大的竞争压 力。 产业融合速度加快，现行管理方式应主动适应新形势。随着新能源汽车和智能网联汽车技术不 断发展，电动化、智能化、网联化、共享化（以下简称“四化”）已成为我国汽车技术的主要发展 方向。在此背景下，一批研发创新型新能源汽车企业进入汽车产业，给产业注入了新鲜血液，促进 了汽车产业跨界融合；但其生产组织方式一定程度上也遇到了现行汽车生产准入许可管理制度的障 碍：部分研发创新型新能源汽车企业选择委托现有整车企业的方式生产整车产品，这种方式并不符 合准入管理政策中关于企业、产品、生产地址和品牌等的一致性的要求，而且在现行准入制度下， 这种方式不仅使研发创新型新能源汽车企业面临双积分、售后责任等问题，被委托的整车企业也存 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 在承担过多法律责任的风险。 大气污染防治进入攻坚期，排放升级更加紧迫。我国汽车保有量以突破 2亿辆，机动车污染是 我国（尤其是京津冀及周边地区）空气污染的主要来源之一。其中，柴油货车是我国陆路运输的主 要污染源，2017年全国柴油货车约 1690万辆，占全社会机动车保有量不足 6%，但其 NOx排放量占 全社会机动车排放量的比例超过 60%，颗粒物排放量占比达 90%。但目前来看，加快机动车排放升 级仍然存在以下问题：一是国内企业排放技术储备不足；二是国Ⅵ汽柴油供应质量有待提高；三是 使用环节不使用或少使用催化剂的情况突出。 电动化技术实力与国外仍有差距。从整车来看，我国中低端产品发展较好，但目前还缺少高端 品牌与产品，我们真正意义上的纯电动汽车平台大多还在研发阶段，市场上销售的绝大多数产品是 利用现有传统燃油汽车平台改装后生产的。从动力电池来看，宁德时代等少数企业已经具备了相当 的国际竞争力，但研发投入和创新能力仍然不强，在新技术研发、产品一致性保障等方面仍有很大 进步空间。 二、优势与机遇 （一）优势 新能源汽车政策支持体系完善。2009年以来，我国通过专项资金支持、税收优惠、使用便 利、设立专项基金等方式对新能源汽车产业的研发、生产、销售、报废、使用等全生命周期进行全 方位政策支持。对我国尚处于幼稚期的新能源汽车产业起到了保护和培育的作用。虽然到 2020 年，对新能源汽车促进作用最大的购置补贴将全面取消、税收优惠也面临不确定性，但工信部也已 经组织相关机构正在研究“后补贴”政策方案，将更加注重非补贴政策的应用和长效激励政策的实 施。 新能源汽车先发优势明显。2018年我国新能源汽车产销均突破 120万辆，连续 4年产销量居 世界第一，其中自主品牌新能源汽车占比超过 95%。经过几年的大力推广，我国新能源汽车产业发 展取得积极进展，我国累计推广量占全球市场保有量的 50%以上，充电基础设施建设得到稳步推 进。另外，特斯拉、宝马、大众等国际优秀汽车企业已将我国作为最重要的新能源汽车市场，最新 的研发成果和产品也将首先投放中国市场。 汽车产业顶层设计方向明确。2012年，国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012- 2020年）》，明确了发展新能源汽车的国家战略，实施已近 7年，在党中央、国务院的坚强领导 下，在各方的共同努力下，我国新能源汽车产业基本实现《规划》目标。 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 自主企业对中国市场及文化具有更深入认识。由于我国地域广阔、经济发展不平衡，带来文化 以及地理环境尤其是交通环境的不同，使中国汽车消费存在明显的区域性差异。同时，我国汽车消 费依然处在不成熟向成熟的过渡阶段，理性消费与非理性消费的糅合，加之媒体信息的爆炸式传播 的快速推动，形成了中国特色的汽车消费市场、汽车消费心理和现代审美等中国汽车文化。中国自 主品牌企业则更充分了解中国汽车消费环境、深刻洞察与了解中国汽车消费心理和消费行为特征； 如长城汽车、广汽乘用车等紧抓 SUV市场快速增长的机遇推出多款 SUV车型，实现企业及产品的快 速发展；上汽乘用车借产业变革机遇推出互联网概念的汽车，受到消费者喜爱，迅速占领市场，提 升了品牌影响力。 （二）机遇 新能源汽车和智能汽车将为自主品牌发展提供机遇。当前，我国新能源汽车技术水平大幅提 升，产业规模快速扩大，产业链日趋完善；支撑汽车智能化、网联化发展的信息技术产业实力不断 增强，互联网产业在全球占有一定优势，信息通信领域技术和标准的国际话语权大幅提高，北斗卫 星导航系统即将实现全球组网。因此，新能源汽车和智能网联汽车将为自主品牌汽车发展提供机 遇，有望成为自主品牌汽车抢占先机、赶超发展的突破口。 国家战略及汽车产业相关政策均支持自主品牌建设。制造强国战略的实施将为汽车产业发展提 供重要支撑，智能制造的推广将有力推动产业转型升级；“创新驱动发展”战略进一步明确了创新 的突出地位，坚定了我国汽车走自主创新和自主品牌发展之路的紧迫性和必要性；“中国制造 2025”提出“鼓励企业追求卓越品质，形成具有自主知识产权的名牌产品，不断提升企业品牌价值 和中国制造整体形象”。除此之外，国家各行政主管部门制定了一系列汽车产业发展和扶持政策以 明确汽车产业的发展战略，国家对新能源汽车财政补贴累计已经突破千亿元，均对汽车产业发展起 到了积极推动作用。 国家简政放权及国企改革有助于激发自主品牌发展的活力。在党中央、国务院统一部署下，国 有汽车企业改革步伐加快，2017年 9月，中国第一汽车集团公司启动了涉及管理架构、品牌布 局、人事制度等多方面的系统性改革，国有汽车企业改革开始了新的探索；2017年 4月，中央深 化改革领导小组提出大力倡导和培养企业家精神，抓住了市场经济中的“关键少数”和“特殊人 才”等关键点，将对我国汽车国有企业负责人突破行政领导化、激发企业活力、加速适应市场经济 带来积极影响。 扩大对外开放有利于自主品牌统筹利用全球资源和市场。“一带一路”建设为产业发展提供重 要支撑和发展机遇，使海外发展通道更加畅通，沿线市场开发更为便捷，将拓展更广阔的市场；汽 车产业协同其它优势产业共谋全球布局、国际发展的机制加快形成，推动汽车全产业链走出去。同 时，自主品牌企业加快国际并购，进行全球资源整合，建立全球范围的研发中心，有利于企业积极 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 利用全球技术、资本、人才、市场等国际资源提高核心竞争力，解决企业自身在设计、开发、制造 等环节经验积累不足的难题。如长安集团始终坚持“以我为主，自主创新”的发展模式，在重庆、 北京、河北、合肥，意大利都灵、日本横滨、英国伯明翰、美国底特律和美国硅谷建立起“五国九 地”的全球研发格局，实现 24小时不间断协同研发。 完善的汽车零部件配套体系有利于自主品牌快速成长。随着我国汽车市场的不断成长，汽车产 业产业链条日益完善。纵向看，我国汽车零部件产业上游已覆盖钢材、橡胶、石化等基础原材料， 中游初步具备与整车企业协同开发、制造的能力，下游形成零部件装配、物流、销售及售后服务一 体化的整体能力。橫向看，我国汽车零部件已全面覆盖动力总成、底盘、车身及附件、电子电器、 模具及通用件等产品。自主品牌零部件通过强化产业链资源整合和垂直分工合作，涌现了一批大型 汽车零部件企业集团，并在成本方面具有较大优势；同时，伴随外资品牌在中国的发展，我国也存 在大量高质量、低成本的合资零部件企业，具备先进的产品及技术优势；外资加内资形成的强大零 部件配套体系有利于自主品牌汽车快速成长。 三、战略与举措 （一）研究制定新能源汽车产业国际竞争力评价体系 电动化、智能化、网联化、共享化是汽车产业变革发展的主要趋势，国外发达国家都在开展规 划部署，大型跨国企业也在调整战略加快向“四化”发展，中国能否保持在新能源汽车领域培育的 国际竞争优势，需要行业机构构建评价模型科学谋划、顶层设计以应对三化变革、实现协同发展。 建议由行业主管部门组织相关机构，通过构建我国新能源汽车产业国际竞争力评价模型，剖析与国 外发达国家和大型跨国车企差距、针对性研提政策建议，助力中国汽车产业提升竞争力、抢占国际 竞争至高点。 （二）尽快制定新的十年（2021-2030 年）战略规划 通过梳理总结当前产业发展现状、问题及趋势，充分参考《节能与新能源汽车产业发展规划 （2012—2020年）》、《汽车产业中长期发展规划》等规划编制与实施经验，结合行业热点及专家意 见，从产业生态环境变革发展、节能减排形势更加严峻、政府职能面临根本性转变、改革开放进入 深水区、如何促进新能源汽车产业持续健康发展、研提阶段性目标等多个方面提出当前亟需开展的 研究专题。充分研究并建立后补贴时代政策支持体系 为了更好地承接新能源汽车补贴政策、防止我国新能源汽车产销量出现断崖式下跌，并进一步 促进我国新能源汽车产业紧抓产业转型期、在产业的长期发展中做大做强，应着重研究旨在能够持 续鼓励和推动企业研发、推广新能源汽车产品的后补贴政策体系，应包括但不限于：有利于营造公 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 平竞争环境的政策、交通特权支持政策、配套设施环境建设鼓励政策、公共服务领域全面电动化的 推进政策、新能源汽车财税金融扶持政策、鼓励新能源汽车与新兴产业融合及模式创新的政策。主 动适应产业发展，实施供给侧管理政策改革 通过供给侧改革的办法解决以下三方面问题：一是如何尽快主动顺应“四化”发展趋势新格 局，允许更多有意愿和有实力的造车新势力进入汽车行业；二是如何使鼓励和强制两种途径同时发 挥作用，引导现有汽车企业生产符合市场需求和产品先进性的新能源汽车产品；三是如何在保证行 业稳定发展的基础上进一步落实国务院有关“放、管、服”的要求，激发市场活力。 （三）积极搭建平台，促进新能源汽车融合发展 积极搭建不同产业共同参与的大平台，促进新能源汽车技术同智慧能源、智能电网、智能驾驶 技术、传感器物联网技术、云计算技术等领域的耦合发展，形成了新时代开放、创新、协同、共 享、绿色的汽车交通生态发展理念，引导未来出行低碳、零碳和绿色发展，进一步优化汽车交通运 输结构、提升单位运输效率、降低单位运输能耗，构成大规模、高效率的未来出行交通运输服务体 系。 第八节 2019-2025 年我国汽车行业细分市场发展前景及趋势预测 一、智能科技将塑造全球汽车业未来 纵观世界汽车行业发展方向，网联化和智能化已成为不可阻挡的行业趋势。未来汽车不再只是 传统的交通工具，而将成为集办公、娱乐、休闲为一体的智能移动终端。根据日前发布的《世界智 能网联汽车产业发展指数》，中国智能网联汽车产业发展处在第二梯队，位于美国、德国、日本、 英国、韩国、荷兰之后，位列第 7位。 为促进中国汽车业向智能化、网联化发展，第 15届上海国际汽车零配件、维修检测诊断设备 及服务用品展览会将于今年 12月 3日至 6日在国家会展中心（上海）再次拉开序幕，展会整体展 示面积达 36万平方米，预计将吸引逾 6500家参展企业共同亮相。作为集信息交流、行业推广、商 贸服务和产业教育于一体的行业服务平台，该展览会一直是汽车业内人士热烈关注的全球领先行业 盛会。 随着对汽车高新技术和行业融合关注的不断提升，本届展览会以“共建汽车生态圈”为大会主 题，拥抱不断发展的未来汽车生态系统。展期将举办 60多场精彩纷呈的同期活动，逾 250位汽车 市场各领域专业人士将分享全球前沿资讯及汽车行业发展趋势。多场现场活动将发布创新技术及产 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 品，畅言未来汽车产业发展的有效通路。 本届展览会将首次携手智能网联新能源汽车创新孵化中心、同济大学科技园、欧洲华人微电子 论坛、上海科技成果转化促进会，联合举办 2019明日出行创新技术论坛。论坛围绕创新应用场景 开发、典型技术解决方案解析，以及未来技术迭代预测等话题展开深入探讨。此次合作将助力行业 向前发展，并为推动技术突破提供新思路。 与此同时，2019年明日出行高峰论坛作为明日出行板块的重点配套活动，将聚焦中国智能网 联汽车市场的发展关键要素，与会嘉宾将围绕法律规范、标准制定、示范区建设、政策环境等内容 展开讨论。广获好评、备受期待的移动出行生态峰会将再次回归，为与会者提供新型移动出行生态 系统的绝佳信息交流平台。 未来交通领域智能网联的发展将会体现在交通基础设施、车辆和共享出行。展会主办方将携手 中国电子商会举办智慧公交创新发展“明日出行”论坛，围绕新能源智能汽车发展、公交支付、出 行信息服务等进行深入探讨。2019年汽车电气化与智能化技术论坛将面向汽车制造商及零部件制 造商，展示电气化与智能化的未来发展，并对未来座舱与驾乘体验进行展望。2019国际汽车技术 年会还将聚焦明日出行板块中，全球顶级技术研发与应用。 汽车售后市场高峰论坛将紧扣全球汽车后市场发展态势，探讨中国汽车后市场及配件供应链新 型服务模式的重大转变，以及保险产业在汽车后市场的战略部署等话题，拓展后市场多样服务理念 的无限想象。 二、发展氢能汽车产业应大胆探索 氢燃料电池汽车与纯电动汽车应实现互为补充。虽然清洁能源制氢和能源化利用仍处于发展初 期，但未来氢能在交通货运和电力储能领域具备很强的发展前景，“氢”“电”协同将成为复杂交通 场景应用的有效解决方案。 一段时间以来，人们对氢能产业的质疑声较多，尤其是作为重要应用的氢燃料电池汽车，更是 饱受争议。比如，“氢燃料制取过程不清洁、成本高、核心技术未突破……”甚至有人提出，氢燃 料电池是个“伪命题”。对此，有必要全面观察、科学看待。 目前，各国普遍采用的制氢方式主要有两种，一是通过化石能源制氢，其全生命周期有排放产 生，二是通过可再生能源（风光水电）发电再电解水制氢，其全生命周期是零排放的。不可否认， 我国的氢气 97%通过化石能源制取，其余通过水电解制氢。由于可再生能源制氢目前没有规模化应 用，传统石化行业又拥有大量的工业副产氢，因此行业发展前期主要是以副产氢提纯作为燃料电池 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 汽车的氢气供应。 于是，不少人以石化方式制氢有排放为由质疑氢能的清洁性。这实际上是忽略了化石能源仍将 长期作为我国能源主体的事实。工业副产氢的排放是石化行业本身决定的，不是因为制氢产生的， 将工业副产氢提纯制氢既解决了其清洁利用的问题，又提供了高品质氢源，还为我国石化企业提供 了转型机会，探索清洁制氢和碳捕捉技术的应用，带动产业链发展和工业附加值提升。而且，氢燃 料电池是将氢氧化学能转化成电能的发电装置，产物为电、热和水，氢燃料电池本身的应用是零排 放的。 在技术方面，我国已基本掌握了氢能汽车关键材料、核心零部件等关键技术，低温启动、电堆 及整车性能部分指标已达到国际先进水平。同时，也培育了一批电堆、系统、关键附件配套厂家， 并不断完善产业生态。不同于日本和美国重点发展乘用车的路线，我国氢燃料电池汽车的发展重点 首先是商用车，且无论在电堆、氢系统、整车还是加氢设施方面，国内的车型产品及产业配套可以 满足我国商用车运营要求。 而且，氢燃料电池汽车与纯电动汽车应实现互为补充。纯电动汽车续驶里程较短，充电时间较 长，适用于短途、轻载运输等场景；氢燃料电池汽车续驶里程长、加注时间短，更适用于长途、中 重载运输等应用场景。随着新能源汽车的不断推广，氢燃料电池汽车在远程公交、双班出租、城市 物流、长途运输等领域将发挥出纯电动汽车不具备的优势。 此外，规模化应用将降低氢能汽车的成本。据预测，当燃料电池产量扩大 10倍时，燃料电池 电堆成本将降低 22%，系统及整车成本可下降 23%，综合成本降幅约 45%。目前，我国建成加氢站 仅 35座，加氢设备采购及运维成本高，回收周期长。但中石油、中石化等能源企业正积极布局氢 能及加氢站建设，有望利用原有加油站网络建设油氢合建站，这将有效节约建站土地及运营成本， 加速加氢网络布局。 虽然清洁能源制氢和能源化利用仍处于发展初期，但未来氢能在交通货运和电力储能领域具备 很强的发展前景，“氢”“电”协同将成为复杂交通场景应用的有效解决方案。目前，很多国家都在 部署氢能产业，我国的氢能及燃料电池汽车发展也已取得了一定成绩，产业链不断完善，在排放、 技术、成本等多方面积极部署并探索解决方案。因此，氢能及燃料电池汽车产业应继续在实践中大 胆探索。 三、2020 年智能网联汽车渗透率将达到 % 2019-11-28 据国家工业信息安全发展研究中心发布的《AI智能下的汽车产业裂变——中国汽车企业与新 一代信息技术融合发展报告(2019)》显示，我国在工业化和信息化融合方面取得了长足进步，其中 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 汽车行业的表现尤为明显。 据悉，近十年间，全产业参与两化融合参评的企业数量从 2011年左右的 892家发展至如今 16 万家。其中，汽车产业两化融合参评企业数量达到 4200多家，汽车零部件及配件制造企业占比达 到 %，汽车整车制造企业占比 %。 此外，汽车行业底层生产设备数字化率、生产设备联网率分别达到 %、%，但设备数 据自动采集并上传至云平台的企业比例仅为 %，而基于云数据分析对设备进行优化操作的比例 未达到 10%。也就是说，尽管汽车行业内生产设备数字化及联网化率较高，但这些数据并没有发挥 太大的价值。 大中型汽车企业在大数据融合与应用方面较小型车企有较高的水准，且主要集中在产品设计与 开发、生产优化、故障诊断与检测等方面，其中产品设计与开发领域的比例达到 %。 在终端市场当中，智能网联汽车在整体市场中的渗透率也愈发提升。2018年，智能网联新车 型渗透率达到 %，相较 2016年增长近 5倍；2018年，中国品牌智能网联新车型渗透率达到 %，相较 2016年增长 15倍。而在 2020年，智能网联汽车渗透率或将达到 %。 智能网联汽车产业将迎来政策红利 中国汽车产业发展论坛于 11月 7日在第二届进口博览会上举行。多位与会专家认为，创新是 实现高质量发展的动力之源，也是推动汽车产业高质量发展新动能。新能源汽车、智能网联汽车成 为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进未来世界经济持续增长的重要引擎。 工业和信息化部装备工业司副司长罗俊杰在会上透露，工信部将采取一系列措施加快智能网联 汽车产业发展。 低速增长成常态 当前全球汽车产业发展面临新的形势。 商务部市场体系建设司副司长胡剑萍在会上表示，受多重因素叠加影响，我国汽车市场在连续 增长 20多年后，这两年出现增长乏力的情况，2018年新车销量 万辆，下降 %；2019年 1-9月新车销量 万辆，同比下降 %，预计今年汽车销量是 2014年-2015年的水平。 胡剑萍认为，汽车在中国的快速普及发展阶段基本结束，新车市场进入低速增长的新常态。但 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 也要看到，在增速放缓的同时，中国汽车市场已经具备加快实现高质量发展的基础和条件。“短短 几年汽车保有量实现快速增长，目前已达 亿辆，为促进汽车使用环节消费提供了坚实基础；二 手车市场快速发展，近年来增速明显快于新车市场，成为拉动汽车消费的新动力；汽车消费需求升 级态势明显，正逐步从低端同质化产品转向中高端个性化产品，由产品消费为主转向产品、服务消 费并重。” 罗俊杰表示，去年受宏观经济增速放缓等多重因素影响，全球汽车产销下滑，中国汽车产销也 在连续 28年上涨以后，在去年 7月份开始出现负增长。2018年产销分别下降 %和 %，今年 前三季度的产销也分别下降 %和 %，下滑的趋势没有得到有效逆转，但下滑幅度收窄。“长 期看，全球汽车市场仍有很大的增长空间，特别是中国汽车市场千人保有量与发达国家和地区相比 有很大的增长空间，但当前的调整还会持续一段时间。” 中国机械工业联合会会长王瑞祥在会上表示，“预计今年汽车产销将比较平稳，主要指标仍然 在合理区间，投资有所改善，进口贸易在某些方面将好于预期，总体形势没有那么悲观，我们应该 充满信心。” 新动能正在孕育 产业孕育的新动能是当前世界和中国汽车产业的一大特点。罗俊杰表示，汽车与能源交通、通 讯领域的加速融合，电动化、网络化、智能化、共享化正在成为汽车产业发展潮流和趋势。主要汽 车大国纷纷加强战略策划，跨国汽车产业相应加大研发投入，新能源汽车、智能网联汽车成为全球 汽车产业转型发展的主要方向和促进未来世界经济持续增长的重要引擎。 “创新是实现高质量发展的动力之源，也是推动汽车产业高质量发展新动能。”王瑞祥建议， 重点针对自主创新能力比较弱，关键核心技术，包括一些零部件对外依存度比较高等问题，通过加 强协同创新，攻克关键技术瓶颈，提升基础能力，加快实现纯电动、插电式混合动力、燃料电池等 方面的技术突破，推动产业整体水平提升和结构优化升级。 罗俊杰在会上透露，经国务院批准，工信部正会同 20多个部门牵头编制《新能源汽车产业发 展规划 2021-2035年》，将着重突出电动化、网联化、智能化、共享化的发展方向，目前该规划正 处于征求意见阶段。另外，将采取一系列措施加快智能网联汽车产业发展。“我们会同相关部门在 着力解决智能网联汽车道路测试，自动驾驶地图应用，网络基础设施建设和道路智能化改造等关键 问题。支持企业开展协同创新，打造各类市场主体，互融共生，分工合作，利益共享的新型产业生 态。” 对外开放进一步扩大 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 针对我国汽车领域的进一步对外开放，国家发改委 2018年已提出明确的外资开放时间表。到 2023年左右，中国汽车行业不存在对外资的限制性规则，中国汽车产业的全面开放新时代正在到 来。 中国国际贸易促进委员会汽车行业分会会长王侠表示，长远看，进一步扩大对外开放，能更大 力度促进中国汽车产业结构的优化，加快转型升级步伐。“更大范围、更高质量的开放将有利于车 企导入更加优质的全球资源，并让中国与全球汽车产业的融合度进一步提高，从研发的全球化、人 才的全球化，到生产布局与市场的全球化，这种融合将向体系化方向发展，有利于全面提升自主汽 车品牌的国际竞争力和在全球汽车产业中的话语权。” 罗俊杰表示，工信部将全面落实对外开放路线图和时间表，优化相关管理政策，保障内外资企 业享受同等市场准入待遇，着力为各国投资者提供更多市场机遇和更广阔的发展空间。着力健全政 府与行业机构、企业等多层次、多领域的国际交流与合作机制，加强与相关国家和地区在政策法 规、科技创新、标准制定等方面的协调对接。 王瑞祥表示，随着科学技术的快速发展和经济格局的变化，产业链在全球范围内布局调整甚至 重构正在加速。在机遇和挑战面前，只有扩大开放、拥抱发展机遇，以推进合作谋求互利共赢才能 实现贸易畅通，百业兴旺。世界汽车产业发展也应该适应大变局。建议国际品牌汽车企业运用好多 项利好政策，推进与中国汽车产业的深度合作，共同打造高质量发展的汽车产业。 第九节 2020-2025 年我国新能源汽车行业发展趋势浅析 经过多年的持续努力，我国新能源汽车产业技术水平显著提升、产业体系日趋完善，电动化水 平跻身世界前列。但 2019年下半年以来，受市场环境和政策因素影响，我国新能源汽车产销连续 多月出现同比下降，行业发展呈现出一些新的特征。展望 2020年，新能源汽车政策的出台重点将 主要集中在出台新的新能源汽车产业规划、继续调整完善双积分管理办法、加强动力蓄电池回收利 用管理、加大新能源汽车安全管理工作力度等方面。从产业发展趋势来看，2020年，预计行业将 进入提质降速阶段，产销回归理性稳定增长。随着跨国车企的布局落地，行业将正式迎来激烈的市 场竞争期，头部企业竞争压力加大，而边缘企业则将面临内外力量的双重挤压，行业将加速出清， 产业链各环节上龙头企业在市场出清后将获得加速发展。 一、政策环境将继续优化完善 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 （一）新版产业规划即将出台 经过多年的持续努力，我国新能源汽车产业技术水平显著提升、产业体系日趋完善、企业竞争 力大幅增强，产销量、保有量连续四年居世界首位，电动化跻身世界前列，网联化、智能化发展势 头强劲，共享化应用市场孕育兴起，产业进入叠加交汇、融合发展新阶段。与此同时，我国新能源 汽车也面临市场竞争日益加剧、发展动力亟待转换、核心技术供给不足、产业生态尚不健全等新形 势、新问题。《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》期满后，新能源汽车产业迫切需 要新的产业规划为未来的展提供指引，并解决目前产业发展中出现的新情况和新问题。 2019年 7月 3日，工业和信息化部在海南博鳌组织召开了《新能源汽车产业发展规划(2021- 2035年)》（简称《规划》）咨询委员会会议。规划咨询委员会委员就规划编制情况等相关内容进行 了交流讨论，提出要进一步提高规划站位，加强汽车与能源、交通、信息通信等相关产业融合发展 的研究，明确内燃机汽车与新能源汽车协同发展路径，重视新能源汽车安全问题等意见和建议。 2019年 11月 7日，工业和信息化部装备工业司副司长罗俊杰在第二届中国国际进口博览会“中国 汽车产业发展论坛”透露，工信部会同 20多个部门牵头编制的《2021-2035年新能源汽车产业发 展规划》正处在面向管理部门和企业征求意见阶段。 据了解，《规划》将以降低资源消耗强度和改善生态环境为导向，激发企业自主创新动力和活 力的政策，形成新能源汽车技术创新推广应用与环境资源社会运行的良好循环。根据工信部的工作 安排，《规划》会根据收到的反馈情况做不同程度的调整，最快将在 2019年年底完成规划的编制。 预计《规划》将于 2020年开始面向社会公开征求意见，并有望在年内正式出台。 （二）对双积分管理办法继续调整完善 自 2017年 9月双积分管理办法发布和实施以来，在引导汽车行业提高节能技术水平、促进新 能源汽车产业发展等方面发挥了积极作用。全行业更加重视传统节能汽车和新能源汽车的协调发 展，汽车企业普遍加大了技术研发投入，加快了车型升级投放速度，提高了产品性能质量，市场主 体活力得到激发，市场竞争更加充分，我国节能与新能源汽车产业发展的良好态势进一步巩固。 2018年，我国新能源乘用车销量达到 万辆，连续四年位居世界首位；行业平均燃料消耗量 持续下降，2018年行业平均油耗实际值降至 升/100公里，较 2016年下降了 10%以上，总体 来看，基本达到了政策的预期目标。按照双积分管理办法的规定，2020年度以后的新能源汽车积 分比例要求，由工业和信息化部另行制定公布，同时，随着我国新能源汽车产业的快速发展，双积 分管理办法在执行过程中也出现了一些新情况、新问题，为了更好发挥双积分管理办法的作用，促 进我国节能与新能源汽车产业高质量发展，需要对其进行修订。 为推动我国节能与新能源汽车产业健康可持续发展，加快汽车工业转型升级，工业和信息化部 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 组织对《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（简称双积分管理办法）进 行了修改，并于 2019年 7月 9日公布，面向社会公开征求意见。9月 11日，工信部又发布了《关 于修改<乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法>的决定（征求意见稿）》，对修 改内容进行公示并征求意见。11月 7日，国务院发布的《关于进一步做好利用外资工作的意见》 中明确指出，各地区要保障内外资汽车制造企业生产的新能源汽车享受同等市场准入待遇。同时还 提出修订乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法，在外方与中方合资伙伴协商 一致后，允许外方在华投资的整车企业之间转让积分。值得注意的是，无论是目前正在执行的双积 分管理办法，还是 7月和 9月发布的修正案和修改稿中，允许外资在华投资的整车企业间转让积分 均未曾提及。这也意味着在正式稿出台之前，双积分管理办法还将基于 9月的修改稿进一步完善。 预计 2020年，全新修订的双积分管理办法将正式出台，并自 2021年开始正式执行。双积分管理办 法的不断调整和完善，对于新能源汽车技术进步和传统燃油车燃油经济性的提升都将起到很好的促 进和督促作用。 （三）继续加强动力蓄电池回收利用管理 近年来，我国新能源汽车市场呈高速发展态势，已经连续四年位居全球新能源汽车产销量首 位。伴随新能源汽车的爆发式增长，动力电池的使用量也逐年递增，而最早一批电动汽车的动力电 池已经进入了退役期。据中国汽车技术研究中心预测，至 2020年我国动力电池累计退役量将达 20 万吨（约 25GWh），至 2025年累计退役量约 78万吨（约 116GWh），其中可进行梯次利用的约为 55 万吨，占总退役量 70%。动力电池退役后，如果处置不当，随意丢弃，一方面会给社会带来环境影 响和安全隐患，另一方面也会造成资源浪费。 早在 2018年，我国就发布了《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》（简称《暂行办 法》），明确了相关方责任和监管措施，为新能源汽车动力蓄电池回收利用行业健康发展提供重要保 障。2019年底，为推动新能源汽车动力蓄电池回收利用，适应行业发展新形势，引导行业健康发 展，在深入调研基础上，工信部又对 2016年公告发布的《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行 业规范条件》和《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范公告管理暂行办法》进行了修订并 公开征求意见。2019年 11月，为推动新能源汽车动力蓄电池回收利用，引导和规范动力蓄电池回 收服务网点建设运营，工信部制定并发布了《新能源汽车动力蓄电池回收服务网点建设和运营指 南》（简称《指南》），要求新能源汽车生产及梯次利用等企业应按照国家有关管理要求通过自建、 共建、授权等方式建立回收服务网点，新能源汽车生产、动力蓄电池生产、报废机动车回收拆解、 综合利用等企业可合作共用回收服务网点。新能源汽车生产企业应在本企业新能源汽车销售的行政 区域（至少地级）内建立收集型回收服务网点，在本企业新能源汽车保有量达到 8000辆或收集型 回收服务网点的贮存、安全保障等能力不能满足废旧动力蓄电池回收要求的行政区域（至少地级） 内建立集中贮存型回收服务网点。 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 在我国汽车产业发展过程中，曾经出现过铅酸蓄电池回收的惨痛教训。有数据显示，我国每年 报废的 330万吨废旧铅酸蓄电池，正规回收的比例不到 30%，大量的废旧铅酸电池进入了“黑市”。 《指南》是继《暂行办法》后的一个重要的政策,将促使动力电池回收利用管理进一步具体化,推动 我国新能源汽车动力蓄电池规范管理,有利于促进行业发展。预计 2020年，有关动力蓄电池回收利 用管理的相关政策还将继续出台，加速完善电动电池的回收市场与体系。此外，按照投资机构预 测，电池回收利用市场规模将在 2020年达到 65亿元左右，到 2023年，市场规模合计将达到 150 亿元。目前除了多家汽车行业的知名企业，还有很多其它公司看重了电池回收这个投资风口，完善 的政策体系也将使电池回收利用这个新能源汽车发展必不可少的产业能够良性进步。 （四）持续加强新能源汽车安全管理工作力度 2019年以来，我国新能源汽车起火事故多发，已经引起相关部门高度重视。工信部部长苗圩 5月亲自组织召开节能与新能源产业发展部级联席会议，各部门明确，从研发生产、消费使用、消 防救援等多环节发力，加快健全全面有效的安全保障体系。 2019年 6月，工信部发布了《关于开展新能源汽车安全隐患排查工作的通知》，重点对已售车 辆、库存车辆的防水保护、高压线束、车辆碰撞、车载动力电池、车载充电装置、电池箱、机械部 件和易损件开展安全隐患排查工作，遏制新能源汽车起火事故的发生。6月，交通运输部城市交通 管理处也明确表示，针对新能源汽车呈现事故多发态势，交通运输部将组织开展行业新能源汽车安 全风险排查，督促各地强化运营安全监管。加快建设交通运输行业新能源汽车运营监测系统，推进 与国家新能源汽车监测与管理平台的数据共享应用等。10月，国家市场监管总局网站发布了《市 场监管总局质量发展局关于进一步规范新能源汽车事故报告的补充通知》。通知要求，生产者获知 其生产、销售或进口的新能源汽车在中国市场发生冒烟、起火事故的，应在事故发生后 12小时内 （如造成人员伤亡或重大社会影响的，应在事故发生后 6小时内）向市场监管总局质量发展局报告 事故基本信息。生产者应在事故发生后 48小时内向市场监管总局质量发展局报《新能源汽车火灾 事故信息表（试行）》。 安全是新能源汽车产业发展之本。随着新能源汽车产销和保有量快速增长，新能源汽车产业正 从初创期进入到稳步上量阶段。安全问题不仅是产品质量，同时也是管理问题。预计 2020年，相 关部门还将继续加大新能源汽车安全监管的工作力度，形成多管齐下的监管风暴，在新能源汽车全 生命周期建立起“预防为主、多级联动”的安全管理体系，及时将安全隐患消灭在萌芽状态，保障 产业的发展和人民群众的生命财产安全。2020年及后期，安全问题仍将是监管部门重点关注和解 决的领域，相关政策还将继续出台，监管力度将继续加大，督查和排查工作仍将有条不紊地开展。 二、市场加速洗牌 行业发展提质降速 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 （一）增速回落 行业回归理性发展 2019年下半年以来，在国内市场消费需求不足、国五国六政策切换和新能源补贴大幅下降等 因素的影响下，新能源乘用车市场消费动能明显减弱。2019年中，国五、国六政策切换在一定程 度上影响了新能源汽车的销量，尤其是在非限购地区，由于排放政策切换，国五燃油车降价销售， 使得一部分有新能源汽车购买意愿的消费者转而购买国五排放的燃油车。而新能源补贴退坡，导致 部分需求在上半年提前释放，对后期需求造成透支。根据中汽协统计，7月、8月、9月、10月四 个月份，新能源汽车月度产销罕有地出现连续同比下降。临近年末，尽管年底促销优惠活动及旺季 到来将带动销量有所恢复，但由于新能源汽车市场仍存在诸多不确定因素，这种带动作用的效果可 能十分有限。 由于短期内这些影响因素仍将存在，因此新能源汽车行业将继续承压，企业分化也将更加明 显。预计 2019年国内新能源汽车产销总量将在 120万至 130万辆区间。展望 2020年，在双积分政 策推动下，合资车企的新能源车型有望开始全面投放市场，将对 2020年增量有所贡献。此外，特 斯拉国产后，其成本下降潜力大，鲇鱼效应有望推动电动车市场竞争加剧，也有望带动销量回升。 此外，由于补贴政策将于 2020年底彻底退出，因此在补贴退出前或将产生一小波抢购潮，但由于 目前补贴的力度已经较小，预计对销量的带动也较为有限。总体来看，2020年新能源汽车市场依 然增长可期，但增速将随着市场环境和政策的变化回落，不会再出现之前几年的爆发式增长，行业 将回归理性平稳发展。 （二）外资加大布局力度 市场竞争将进一步加剧 2019年 11月 7日，国务院发布的《关于进一步做好利用外资工作的意见》中明确指出，各地 区要保障内外资汽车制造企业生产的新能源汽车享受同等市场准入待遇。同时还提出修订乘用车企 业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法，在外方与中方合资伙伴协商一致后，允许外方 在华投资的整车企业之间转让积分。随着政策支持力度的不断加大，跨国车企在华布局新能源业务 的进程也不断加快。 目前，比亚迪与丰田汽车已经对外宣布将于 2020年在中国成立纯电动车的研发公司，双方各 出资 50%。新公司将开展纯电动车及该车辆所用平台、零件的设计、研发等相关业务。而沃尔沃汽 车亚太区研发中心电池实验室也在上海嘉定正式揭幕。11月 8日，国产特斯拉 Model 3实车正式 亮相。同日，上汽大众专为 MEB纯电动车型生产而设计建造的汽车工厂也宣布正式落成，规划年产 能可以达到 30万辆。 此前，国内的新能源车型在政策的保护下，销量逐年攀升，但核心技术提升程度依然不足。未 来，在脱离了政策的保护后，国产车型的竞争优势进一步降低，国内新能源市场竞争更加激烈。跨 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 国车企利用其在平台、供应链以及技术上的优势在新能源领域全面进发，无疑将在一定程度上加速 本土品牌的优胜劣汰。我国的新能源市场随着跨国车企的布局落地，将正式迎来激烈的市场竞争 期，头部企业竞争压力加大，而边缘企业则将面临内外力量的双重挤压。 （三）行业加速出清 长效发展机制逐步建立 当前，我国汽车产业已经具备良好的发展基础，长期向好的发展态势没有改变，汽车产业正处 于转变发展方式、优化产业结构、转换增长动力，由高速增长转向高质量发展的关键时期，同时也 正处于产业变革、升级发展的战略机遇期。这其中，新能源汽车产业的发展是行业转型升级的关 键。我国新能源汽车产业经过十年发展，从“十城千辆”计划到 2020年底的补贴退出，从政策驱 动向市场驱动转型的进程即将完成，新能源车企、动力电池及其核心材料企业的梯队逐渐形成。 2019年下半年以来，行业月度产销连续出现同比下降，新能源汽车产业链企业出现明显分 化。各大上市车企公布的 3季报中，“下滑”和“亏损”频现，只有少数车企的净利润实现同比增 长。而据媒体统计，新能源汽车企业截至目前，销量完成全年目标的比率也普遍偏低。其中，最高 的江淮新能源前 3季度累计销量 万辆，完成率为 %；广汽新能源完成了销量目标的 %。北汽新能源前 3季度完成 12万辆年度目标销量的 %。而部分车企如众泰汽车、力帆 汽车等业绩则进一步恶化。众泰汽车 3季度亏损 亿元，前 3季度净亏损达到 亿元。力帆股 份前 3季度传统乘用车、新能源汽车销量同比大跌都超过 65%，3季度亏损 亿元，前 3季度累 计亏损达 26亿元。而与此相对，部分头部企业尽管也受到市场和政策变化的影响，但前 3季度业 绩仍保持了增长态势。 实际上，自 2017年新能源汽车补贴开始退坡，行业就已经进入出清阶段。2017-2018年，随 着低端车型的补贴大幅减少，尾部车企及其供应链开始出清。而 2019年下半年开始，高端车型的 补贴也开始大幅下降，行业加速分化。预计 2020年，在激烈的市场竞争环境下，行业将加速出 清，产业链各环节上龙头企业在市场出清后将获得加速发展。 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 第三章 企业出口转内销市场策略的基本类型与选择 企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样 也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样 的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。 我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短 的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 外贸企业开展“出口转内销”的战略 国际金融危机爆发以来，由于出口形势恶化，很多外贸企业被迫采取“出口转内销”的营销策 略加以应对。但是，大多数外贸企业仅将“出口转内销”视同应对危机的短期策略，出口形势一旦 好转，外贸企业又会重新将重心投向对外贸易。“出口转内销”仅仅是外贸企业应对危机的短期策 略还是应成为外贸企业提升自己竞争力的一项长期战略,本文将对此进行分析。 一、“出口转内销”的含义 一般意义上的“出口转内销”，是指加工贸易的货物，因各种原因无法出口，需要转到国内市 场销售。由于加工贸易的国外进口料件，在进口时候是免税的，因此，内销之前需要补税。这种意 义上的“出口转内销”，通常是因为意外事件导致的，是企业的一种短期行为。本文探讨的“出口 转内销”不仅局限于上述行为。 传统意义上的外贸企业，对外贸易是其主业，很少从事国内贸易，特别是一些外商投资企业， 主要从事加工贸易，基本没有国内业务。本文探讨的“出口转内销”，是指外贸企业主动采取策 略，在开展对外贸易的同时，积极开拓国内市场，发展国内贸易，实现内外贸对接。内销业务不是 出口业务的陪衬，而是企业应坚持的一项长期战略。 二、外贸企业出口转内销的必要性 2、有利于外贸企业树立企业形象和增强企业影响力 外贸企业转内销有助于企业提升企业的形象，增强企业影响力。由于大部分外贸企业都是给大 型跨国公司做贴牌生产，没有自己品牌、产品分销渠道和销售网络，只是负责生产。而外贸企业转 内销，需要设计产品、生产加工产品、构建产品品牌、创建商品营销渠道和销售网络、以及产品的 售后服务，这一系列的流程在很大程度上提升了企业形象与影响力。 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 3、有利于产品品牌建设和提高产品附加值 过去仅依靠优良的产品质量就能打开市场的生产经营方式已经不能适应时代的发展需要。质量 再好的产品也会轻易被竞争对手所模仿，再加上现在社会是一个信息爆炸的社会。企业只有依靠自 己品牌的建设，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出，当转内销企业拥有自己强大的品牌之后，便会 摆脱低层次的产品竞争。因此外销转内销的企业创建自己的品牌、经营品牌，使外贸企业得以生 存、获得更多的附加值、更高的市场占有率的重要基础。 4、有利于完善产品销售渠道和健全产品的分销网络 几乎所有的外贸企业都没有自己的商品销售渠道，外贸企业转内销需要建立产品分销渠道，健 全产品的分销网络。营销渠道是从商品的制造流向消费者的渠道，生产厂家对渠道管理水品的高低 以及控制力度的大小，这些都对产品的市场占有率有着至关重要的作用。 三、“出口转内销”是企业提升竞争力的重要推动力 1．国内市场是企业打造品牌的根基所在 中国号称世界工厂，在全球产业链中，中国企业一般处在生产制造环节，依靠低成本优势，获 取加工环节的利润。但在整个产业链中，产品的定价权主要掌握在产品设计、终端零售等环节，而 这些环节主要由拥有品牌的国外企业掌控，中国企业处在产业链的低端，只能获取微薄的利润。对 此，郎咸平曾以芭比娃娃为例进行论述，中国企业造出的芭比娃娃价值 1美元，但是芭比娃娃在美 国沃尔玛的零售价格是 美元，接近 10美元，也就是说中国企业制造一个芭比娃娃挣了 1美 元，却替美国企业创造出 9美元的价值。 在整个价值链中，拥有品牌的企业一般处在价值链的高端，因为品牌背后代表的往往是企业的 综合实力，拥有品牌的企业也拥有核心竞争力，其战略决策影响了其所在价值链上生产要素的流 动。中国企业，应逐步从价值链低端向价值链高端发展，以提升自己的竞争力，在整个价值链中增 加盈利份额。而通过品牌建设提升企业自主的竞争力，是通向价值链高端的必经之路。但品牌的建 设仅仅依靠对外贸易并非易事。在全球价值链中处于相对高端位置的中国企业，比如华为、联想等 品牌，都是在国内市场取得了非凡的成就，并以国内市场为依托开发国际市场，才逐步赢得了国际 声誉。因此，笔者认为，国内市场是企业打造品牌的根基所在，只有依靠国内市场，培育自己的品 牌，并以此为依托，开展对外贸易，才有可能建设成世界上知名的品牌。从这个角度来看，外贸企 业要提升自己的竞争力，开展“出口转内销”，打造自己的品牌，是企业发展的内在需求。 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 2．贸易并无内外之分，企业成功的关键是找准目标市场 在市场经济中，贸易并没有内外之分，内外贸分离是我国计划经济体制下的产物。在改革开放 早期，处于创汇等因素的考虑，我国开展了加工贸易，这种两头在外的企业，采购和销售都受制于 人，实际上只能算一个加工车间，并不能算一个真正的企业。而后，我国出现了大量的外贸企业， 以对外贸易为主，基本没有国内贸易。但这种对外贸易，主要以贴牌生产和出口资源为主，企业虽 有盈利，却很难形成核心竞争力。即使有部分企业在这种贸易中获得了不错的产业地位，如富士康 的代工业务，但主要依靠的是低廉的劳动力价格，企业也因此付出了惨重的代价。从这个意义上来 说，我国的很多外贸企业，实际上是一些无法掌控市场终端的加工企业而已。随着我国价格机制和 资源供应机制的不断完善，对外贸企业而言，上述对外贸易的市场份额将日益缩小。寻找新的目标 市场，成为很多外贸企业迫在眉睫的任务。找准目标市场，成功实现企业升级，是外贸企业生存和 发展的关键。而这种目标市场，不应再单一地界定为国外市场，也应该将目光投向国内市场，实现 内外贸一体化，国内市场和国外市场有机结合，出口和内销合理配置，企业才能成为真正有竞争力 的企业。 四、我国外贸企业“出口转内销”的可行性分析 1．国家扩大内需战略，为外贸企业“出口转内销”提供了强有力的政策支持和广阔的市场前 景 我国改变了过去过度依赖出口的政策，开始构建扩大内需的长效机制，扩大内需成为我国促进 经济发展的战略导向，并以扩大居民的消费需求作为扩大内需的战略重点。 居民可支配收入的增长和消费支出的增加，是我国国内贸易规模增长的强大动力。庞大的国内 贸易市场规模和强大的增长潜力，为外贸企业“出口转内销”提供了广阔的市场前景。 2．外贸企业的成本和质量控制能力等是“出口转内销”成功的保障 外贸企业在从事对外贸易过程中，由于受到国外企业的制约，缺乏定价权，为了获取利润，只 能在控制成本方面下工夫，由此也具备了很强的综合成本控制能力。外贸企业“出口转内销”的成 本优势，是单纯的内贸企业无法比拟的。首先，外贸企业通常建立了一个稳定的原材料供应商体 系，可以获得质廉价优的材料供应；其次，在生产制造方面，外贸企业形成了严格规范的生产工艺 流程，以提高生产效率，降低人工成本；第三，外贸企业拥有配备齐全的生产设施，不需要额外进 行大规模的固定资产投资。 外贸企业具有很强的产品质量控制能力。外贸企业生产的产品大都销往欧美等发达国家，这些 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 国家对产品质量的要求非常严格，而且往往制定了很多苛刻的标准，外贸企业只能建立严格的产品 质量控制体系，使其生产的产品能满足这些规定，赢得市场。这种质量控制能力，使外贸企业生产 的产品质量有较好的保障，可以在国内市场获得很强的竞争力。 另外，很多外贸企业长期与国际上知名的品牌合作，在合作的过程中，外贸企业也慢慢掌握了 这些知名品牌的商业运作模式。这使得外贸企业对消费者的需求有更敏锐的感知，从而获得更多的 产品设计和产品创新的灵感，在新产品的设计上面具有优势。创新的产品加上从国际知名品牌身上 学到的市场推广经验，可以使外贸企业获得成功的机会大大增加。 由于外贸市场的风险激增，为了应对风险，外贸企业一方面可以调整对外贸易的策略，另一方 面，开展“出口转内销”也可以大大降低市场风险。而作为处在产业链低端的中国外贸企业来说， 提升企业的竞争力，逐步走向产业链的高端是其必然选择。企业开展“出口转内销”，打造企业的 品牌，是企业提升其竞争力的有效途径。而国内市场的规模和快速发展为外贸企业的内销提供了广 阔的市场空间，外贸企业自身的综合实力也有助于其在国内市场上获得成功。因此，外贸企业在努 力寻求对外贸易突破的同时，开展“出口转内销”，实现内外贸一体化，是外贸企业应该坚持的一 项长期战略。 第二节 我国外贸企业出口转内销的障碍及对策分析 一、出口转内销遇到的障碍分析 我国外贸企业在开拓国内市场过程中遇到的障碍主要表现在销售渠道不畅、缺乏自主品牌和自 主知识产权、融资困难和国内信用环境差等方面。 (一)内销渠道不畅 外贸企业开拓国内市场首先面对的问题就是产品的销售渠道。从严格意义上说，目前我国的对 外贸易大部分属于出口加工贸易，重点在生产过程，很少涉及销售领域。一些外贸企业只需要严格 按照外商的要求进行生产并及时交货，是“接单—交货”过程，不涉及销售环节。然而当这些企业 开拓国内市场时，就必须面对开拓产品销售渠道问题。实现外贸产品内销的途径主要有两种：一是 企业自己组织渠道；二是通过其他已有的渠道。无论是自组渠道还是借用已有渠道销售，这两种方 式都存在一些问题。从理论上看，企业自组渠道具备可行性，但成功几率很小，原因在于：首先， 自组渠道的成本很高。我国的外贸企业绝大多数都是出口加工型企业且大多为中小型企业，依靠的 是低成本的劳动力资源，利润微薄。而无论是构建区域性的还是全国性的销售渠道，都需要耗费大 量的资金，不适合中小型外贸企业。其次，大部分外贸企业在产品的营销方面缺乏相关的人才和经 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 验。同时，外贸企业也缺乏参与国内市场竞争的经验，国内竞争力较弱。 外贸企业利用国内已有销售渠道时也会遇到障碍。国内一些商场和超市对新产品的进驻一般要 征收名目繁多的通道费，这无疑给外贸企业增加了一定的额外成本，使本来就利润微薄的外贸企业 更加举步维艰。另外，外贸产品的特点是大批量、少批次，而国内市场一般要求小批量、多批次， 这也让许多外贸企业难以适应。所以，要想利用国内现有的销售渠道，外贸企业必须在生产线设 置、人员结构和经营理念等方面进行较大的调整。 (二)缺乏自主品牌和自主知识产权 我国的外贸企业大多数都是来料加工或来样加工的加工贸易型企业，大都缺少自主品牌，而品 牌对于任何一个处于激烈竞争中的企业来说都是至关重要。如果说外贸加工企业在国际市场可以不 关注自主品牌，但转入国内市场后就必须重视品牌建设。而我国大部分外贸企业最大的不足，就是 缺少品牌或其品牌的知名度和认可度不够。某些品质一流的外销产品，在国内的知名度却很小。所 以，打造自主品牌，提升品牌在国内市场上的影响力，已成为外贸企业开拓国内市场的重要环节。 我国加工贸易型企业生产产品的型号、款式和规格等都由外商提供，一旦内销这些产品，就涉 及到知识产权问题。在不经授权的情况下在国内进行销售，显然侵犯了外商的知识产权，这是我国 外贸企业必须面对的问题。 (三)缺乏融资渠道 外贸企业开拓国内市场，本质上是一个贸易方式的转型问题，这种转型要求企业在生产、人员 和管理等多方面进行调整。为了适应国内消费者的消费特点和国内厂商的交易习惯，外贸企业必须 进行生产线的重新设计或布局。如果选择企业自组销售渠道，企业需要补充熟悉国内市场的营销人 才，同时国内的交易环境和市场特点地要求这些企业必须转变经营理念。所有转变都需要足够的资 金支持，然而我国的外贸企业绝大多数都是中小企业，许多金融机构出于规避风险的原因不愿为其 提供贷款。因此，缺乏融资渠道是外贸企业实现出口转内销的主要障碍之一。 (四)国内信用环境较差 我国在开展对外贸易活动中遵循的是国际贸易制度，包括商检、信用证和出口信用保险制度 等，这在很大程度上可以保证外贸经营的规范性。而且，国外中间商大多实行自营，零售商向供货 商买断商品后再销售，这就不存在国内常见的返点、回款时间长等问题(刘菊堂，2009)。因此，外 贸企业的货款和利益能较好地得到保障。但在国内贸易中，供货商采取的是直接进入零售企业的贸 易方式，一般需要其支付高额的进场费以及名目繁多的杂费，并且大多数零售商都要求先进货后付 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 款以及无条件退货等，这样就使供货商的收款周期较长、风险较大。有的零售商甚至故意拖欠货 款，更加剧了供货企业的资金周转困难。内外贸在结算方式、交易规则等方面的差异，使得外贸企 业缺乏“安全感”，不敢轻言进入“诱人”的国内市场。 二、内销会花费加工贸易企业大量的成本 （一）内销手续的繁琐 1、内销手续办理具有时效性，并且经过的部门比较多，手续比较繁琐。根据我国海关的规 定，保税货物内销必须在加工贸易备案手册有效期内完成。如果加工贸易手册仍在有效使用范围 内，需先到省商务主管部门（如省商务厅、市商务局等）办理加工贸易手册项下货物的内销批准 证。如果手册已过期失效，则要先到海关办理加工贸易手册的展期，获批后再去商务主管部门办内 销批准证。 2、内销批准证办好后，企业通过 QP系统录入有关“保税加工货物内销征税联系单”的电子数 据，发送到海关 H2000系统。提供“加工贸易保税进口料件内销批准证”及“内销料件清单”、原 进口货物报关单复印件等到海关办理保税货物内销归类和审价、征税手续。海关经过初审复审申请 企业的有关资料，包括商品的品名、归类、成分、用途等进行确认。以估价为例，由于保税货物在 估价时间始点、估价对象、形态等方面与一般贸易审价存在较大的差异，不同的保税货物流向、性 质也各异，因而适用的估价方法也有很大差别。一般情况下，加工贸易企业在执行一个加工合同 时，要不断地进口料件，有的企业在一年中要产生几十万票报关单。当企业内销时，有些料件的进 口批次很难一一对应，对加工贸易内销审价带来了困难。在内销审价的办法中，海关关员具有自由 裁量权，更增加了审价过程中海关与企业之间产生纠纷的情况。 3、企业凭税单补交完税款及缓税利息后，手册项下进口料件或成品才能内销。如果内销货物 属于国家限制进口货物，内销时还需要提供相应的进口许可证件，因此在办理内销报关手续前应先 到相关主管部门申领批文或相应的许可证件。申领许可证件，需要资格、需要满足一定的条件、需 要花费一定的时间，并非一申请就可如愿获批。 4、贴牌生产的加工贸易货物，内销必须有知识产权权利人的授权，才能合法内销。有些时 候，由于知识产权保护有地域性，在原加工贸易返销目的国的知识产权权利人与在中国国内市场的 知识产权权利人不一定是同一人，内销之路会更复杂。 （二）内销的销售渠道建立需花费高昂费用 国内市场与国外市场存在差异性，将销往海外市场的产品投放国内，销售情况未必会好，因为 加工贸易产品是属于为国外市场量身定做的，不一定与国内消费者的需求匹配。传统商超等产品通 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 路被国内巨头垄断，加工贸易企业自行开拓内销市场时往往举步维艰，转内销后企业不仅要负责生 产，保证生产质量，还要开拓内销市场，成立国内售后服务团队，将分散更多的资金和精力。与大 型零售商、连锁企业对接需要跨越许多鸿沟：加工贸易企业必须解决多批量专一但品种有限的商品 供货现状与零售企业多品种、少批量的供货要求的矛盾，在结算方式上，习惯于信用托付方式的加 工贸易企业适应零售企业账期式的结账模式；在配送方式上，零售企业要的多品种、高频率的配送 需求，而加工贸易企业希望的却是大批量、定点式配送方式。 （三）内销需承担更高的进口环节税费成本 企业保税进口料件或加工成品经批准转内销的，将比照一般贸易货物的有关管理规定办理征税 手续。除了加工中剩余的边角料、废料等经主管海关加工贸易监管部门确认无使用价值的，企业可 以免于缴纳税费。其他内销保税货物除了补正常的进口关税、消费税、增值税外，内销的保税加工 货物还必须补交缓税利息。2015年我国关税总水平仍为 %。 缓税利息的计息期限的起始日期为内销料件或制成品所对应的加工贸易合同项下首批料件进口 之日，终止日期为海关填发税款缴款书之日。首批料件进口之日为 2015年 2月 11日，内销制成品 所对应的料件为第二批料件，进口之日为 2015年 6月 11日，海关填发税款缴款书为 2015年 7月 11日，则缓税利息计息期限为 2015年 2月 11日到 2015年 7月 11日。由此可见，2015年 6月 11 日进口的料件，如果进口时直接申报为一般进口，在进境只需交正常的关税和进口环节税即可，而 申报为保税加工贸易，除了正常关税、进口环节税外，还要多交 5个月的利息。除此之外，贴牌生 产的加工贸易货物，在得到知识产权权利人的同意合法内销前，还要支付一笔特许使用费。同时， 这笔特许权使用费也会成为内销完税价格的一部分。而如果货物按原定计划返销国外（如不涉及使 用涉税的国产料件），则以上税费都是免除的。 三、对策建议 由以上分析可知，出口转内销绝不仅仅是产品、市场的简单“搬家”，而是外贸企业抓住国家 实施扩大内需的政策机遇，做好国际国内两个市场，实现内外贸一体化，促进企业成长和转型。当 前我国外贸企业转型需要政府和外贸企业通力合作。从政府层面来说，应以市场为导向，以扶持、 服务为宗旨，及时调整和完善相关政策措施，从资金支持、品牌建设、渠道构建和信用环境改善等 方面加大对外贸企业的扶持力度，努力解决出口转内销过程中存在的突出问题。具体要做到：1.切 实解决外贸企业融资难问题；2.鼓励支持企业增强自主创新能力，创建自主品牌；3.为外贸企业开 拓国内市场创造条件。同时，外贸企业应主动转变自身的经营理念，开发适合国内市场需求的商 品，打造和培育自主品牌，选择适合自己的销售渠道。 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 第三节 外贸企业出口转内销的困境 一、外销企业对国内市场需求不敏感、新产品研发能力弱 外销企业的经营模式一般是海外客户提供产品标准，包括产品质量、性能、款式、选材、设计 等内容。外销企业如果简单沿用外销模式或简单仿效国内行业标杆，把外销的产品简单投放到国内 市场，非常容易导致企业陷入困境。因为国内市场情况复杂，地域差距、城乡差距等非常明显。外 销企业需要掌握从产品调研到产品研发生产上市的全过程，这其中包含消费者需求调研、产品概念 设计、产品研发、产品测试、产品上市等。出口转内销过程中，外销企业往往会遇到对国内市场需 求不敏感、新产品研发能力弱的难题，这是导致转型失败的重要原因。 二、外销企业缺少渠道和品牌，需要实现从销售到营销的转变 内销企业通过设计研发、生产制造、渠道销售、售后服务和营销宣传等环节后，产品实现逐级 增值，利润容易实现最大化。在渠道建设上，外销企业要从头设计国内营销渠道，选择国内经销 商、终端卖场等，如果渠道不足销量难以快速提升。如果没有品牌，企业制造的就只是产品而不是 商品，品牌建设包括从产品命名包装、企业形象设计、产品宣传计划、公关管理等一系列的工作。 对于外销企业只有建立起自己的渠道和品牌，才能脱离低层次竞争进入到更高的品牌竞争阶段，这 个过程对外销企业是个很大的挑战。 三、营销团队能力不足，营销人才缺乏 由于外销和内销的差异较大，原有的外销团队很难胜任内销的工作。外销主要是大客户关系管 理，业务人员数量不多，职业技能主要是外语沟通、大客户谈判及进出口业务。而要转向国内市 场，营销团队的规模、团队能力都与外销要求截然不同，需要一支精锐的营销团队。营销人才的缺 失，影响了出口企业转向内销的进程。 四、出口依存度高难以适应国内市场 我国中小规模以上的纺织服装企业对外依存度较高，这部分企业规模偏小，受出口退税的冲击 最大，非常容易受到国外贸易壁垒的影响。同时，由于这些企业不熟悉国内市场而过于依赖国外市 场，一旦国际经济环境发生不稳定或走下坡路，国外订单减少，国内市场将很难消化这部分企业生 产出来的产品。 五、品牌销售渠道建设及推广困难 中国是纺织服装出口大国，但绝非是出口强国。很多外销企业没有自主品牌，主要是帮国外品 牌作贴牌生产。但如果出口企业做内销，情况就不一样了，没有品牌的企业是没有生命力的。而一 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 个品牌的建立需要长期投入大量的人力、物力、财力，这对一般的出口型中小企业显然不是一件容 易的事。要开拓国内市场，就必须解决如何将产品销售出去的问题。内销市场由于行业竞争激烈， 导致销售网络的建设成本越来越高。大品牌与渠道商逐渐形成了某种垄断。而对于新进入内销市场 的外贸企业来说，这是一个艰巨的挑战。 六、产品附加值低 我国中小纺织服装企业生产的产品主要是中低档产品，产品的技术含量较低，自主的科技创新 能力不强，在国际市场上很容易发生价格竞争。目前，我国纺织服装出口企业大多数还是以设计单 调、创新能力很低的加工型贸易企业为主，生产出的纺织服装产品质量与档次与国际标准还有一定 的差距 七、内销市场竞争激烈 中国国内市场看似极大，但各行业整体竞争却非常激烈，大量外贸纺织服装企业涌入将会使国 内纺织服装市场竞争进一步加剧。在中国纺织服装行业中，由于本土品牌的崛起以及国外品牌的进 军，加之国内市场的各种不规范竞争，致使很多外贸纺织服装企业在国内市场上不敢大展拳脚。 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 第四章 2020-2025 年中国汽车企业出口转内销市场策略探讨与 建议 第一节 外销企业转型内销发展策略 调查发现，外销转内销，是一个很宽泛的概念。有些表面上看似转型的企业，他只不过是将中 国市场当成世界新兴市场的一部分，他们有自己的品牌，在国外有成熟的产业链。我姑且不把这部 分企业列入我们要讨论的范围。纯 OEM外销企业转内销，实际上是企业一次战略定位、一次再创 造、一次再创业的过程；是企业在全球地位的提高；是从加工工厂到品牌提供商的转变；是从无品 牌到有品牌的过程；是管理者思想从封闭到开放的转变；是营销手段从被动到主动的过程。说到 底，企业转型，是企业战略之道、模式之法、营销之术的综合转变和升级。 一、深入了解国内市场 企业在作出决策之前，第一步要做的就是对市场进行分析。市场分析一般分为几个方面来进 行，首先要根据企业的大体发展方向，对想要进入的市场进行分析，包括竞争品牌的市场定位、产 品组合、渠道、市场推广策略等。对各个细分市场进行分析和比较后，可以初步筛选出企业想要进 入的细分市场并对目标市场进行定位，了解该目标市场的发展潜力，诸如消费者购买行为和习惯、 品类和价格倾向性等，以避免进入市场的盲目性。 二、分析自身资源和能力 市场对于每个企业而言是相同的。如何将自身的资源、能力跟品牌运作的条件相匹配，是出口 型企业在内销市场上运作成功的关键所在。一般而言，这些资源和能力，包括企业的资金实力、设 计能力、生产能力、营销能力、市场能力等几个方面。比如企业如果运作高档时尚女装品牌，设计 能力就很关键。在自身设计能力缺失的情况下，能否找到好的设计师和好的设计团队，是能否满足 设计能力的关键因素。 三、转变经营策略 开发内销渠道 外贸企业转内销后以前的订单制贸易销售体系已不适用，必须结合国内消费需求，把外贸生产 中的质量控制、成本控制等管理经验和原料工艺等先进技术融入内销产品中，开发适合国内市场的 品类和式样，塑造国内消费者认可的品牌形象；在渠道建设上，建立适应国内市场销售的组织架 构，组建市场销售部门，打造自主品牌，开发和维护国内市场，做好市场营销和终端服务，让内销 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 品牌更受欢迎。 有先见之明的企业，早在前几年就开始有计划逐步往国内市场转移。转战内销市场的企业，必 须对自身营销渠道、产品定位、设计研发等方面有全新的认识。在转型的过程中，品牌的建设、老 板的观念、营销的策略，都是决定一个企业转型成败的关键因素。 四、加强技术创新能力和自主品牌建设 创新就是技术研发和品牌创新。我国出口型中小纺织服装企业应该清楚地认识到，低成本、低 技术、低价格的老路只能是死路一条，只有依靠科技研发、产业升级、自主创新才能寻求转机，才 能在国内争取到更为有利的贸易地位和竞争优势。要加大对出口型中小纺织服装企业品牌建设的引 导和扶持，形成其自主品牌建设的长效机制。 我国出口型纺织服装企业要想摆脱困境，就必须想方设法解决企业出口转内销的问题。转变原 来的营销战略，纠正过高的出口依存度，努力适应国内市场品牌渠道建设及推广的做法，提高产品 的附加值，克服企业在出口转内销过程中遇到的各种困难。只有这样，才能实现出口型企业经济增 长方式的转变。 五、借助新型展贸中心开拓市场 受海外订单萎缩及海外市场购买力下降影响，东莞台资企业组织成立仓储批发大卖场“大麦 客”（T-Mark），专门销售台资企业产品，未建立品牌的台商可统一使用“T-Mark”商标，不收上架 费和广告费，货到一周内结清账款；此外，珠三角港企产品总经销中心也于 2010年成立，展示珠 三角港资企业的产品、技术成果及设备，目的为开拓内地市场；广州国际服装展贸中心、“优粤 诚·广东商贸城”、香港设计廊、顺德创意廊等新型商品展示中心也日渐兴起，中小型出口企业可 以借助这些平台展示商品，接触采购商或代理商等潜在客户、测试市场反应，以提升商品的认受性 和知名度。 六、坚持国内市场与国外市场双向发展 坚持国内市场与国外市场双向发展，使二者相互依存、互为促进。一方面，利用代工中积累的 强大的生产优势，开拓国内市场，打造品牌，建设渠道体系。另一方面，继续开拓国外市场，实现 出口市场多元化。维护好欧美发达国家市场的同时，积极开拓亚、非、拉等新兴市场。 七、利用电商渠道，促进销售渠道多元化 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 推动外销企业成功转内销的关键就是渠道。除了常规的营销渠道以外，企业应发散思维，在网 络、农村和已有的经销商上去发展销售渠道，开拓潜在市场。目前，网民网购消费习惯的形成和电 子商务的发展，使 B2C 网上销售这一成熟的营销模式成为外贸企业规避传统渠道成本高、获利慢 的好方法。阿里巴巴在 2011年推出崭新网购平台“良无限”，专门为出口转内销的生产企业提供网 上销售平台，同时提供质量检验、物流和售后保障等多种增值服务，中小型的厂商可借助这些平台 展示和推广商品，增加产品的市场渗透率。 八、汽车业内销应人才策略 其一，企业要明白自己需要什么样的人才，就如伯乐相马中的伯乐一样，其要寻找的是在疆场 上驰骋的战马，而不是一匹普通的拉车的马。换句话说，企业要找的是在某一个领域具有“特长” 的人，而不是全能者，或者说是万金油。认识到这一点，后面的问题就简单了，设计人才就要设计 人才的标准来挖掘，营销人才就要营销人才的标准来寻觅，品牌人才就要按照品牌人才的标准挑 选，生产人才就要按照生产人才的标准来物色，而不是希望“天上掉馅饼”，找一个企业老板的复 制品来代替自己。当然，这中间有个关键是，企业的老板必须具有伯乐判断千里马的有效标准和鉴 别能力，否则即使知道自己需要什么样的人才，也会落得个“竹篮打水一场空”。 其二，企业要给人才提供一个好的平台以及好的“给养”，就如伯乐相马中的马一样，这匹马 如果得不到精心喂养，如果没有机会驰骋战场，它永远显示不出自己超凡的能力，但是一番养精蓄 锐之后，一到战场就万事见分晓了。 因此，企业在找到合乎标准的人才之后，就要及时创造合适的平台，让人才在合适的平台上发 挥自己的能力，为公司创造价值，而不是“大材小用”或“小才大用”，更不能是“杀鸡用牛刀”。 其三，企业可以学习银行的做法，依据实际情况，尽量给相关人才一定的“授信额度”，然后 让其在相关的平台上充分施展自己才华。伯乐相马中的楚王对显然给予了伯乐一定的“授信额 度”，而伯乐更是给予千里马充分的“授信额度”，这样才有了千里马日后的赫赫战功，否则必然是 “英雄无用武之地”，“双输”而终，无缘“双赢”。因此，企业在对人才进行恰如其分的监督的同 时，一定要避免凡事“刨根问底”或“锱铢必较”。大多数的人才都是渴望被信任的，因此，一旦 信任的感觉没有了，后面的关系就很难处理，随之而来的工作效率自然是每况愈下，结果就只能是 分道扬镳。这是很显然的过程，企业必须把握好其中的分寸。 其四，企业要学会整合人才资源。伯乐相马的故事中，楚王借助伯乐之力相得千里马。若是楚 王亲自出马，纵然是历尽千辛万苦，消耗千金，其结果也只能是无功而返。这里说的整合人才资源 包括了三层含义，一是企业要学会利用人脉资源和互联网等现代化工具来找寻需要的人才；二是企 业要善于选择合适的猎头公司合作，让猎头公司利用自己的人才渠道去找寻合适的人才；三是企业 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 要充分借助外力来为公司发展献计献策，或者是直接为公司创造业绩，例如远卓品牌机构推出的 “品牌制胜攻略”咨询服务，就是企业可以整合的外力之一。 综上所述，我们可以借用一句套话来说，企业不缺乏“人才”，缺乏的只是“发现”。希望企业 老板能够从伯乐相马的故事中以及我的拙见中获得真正有用的启示，早日解决人才难题，从而为内 销市场的运作开辟康庄大道。 第二节 外销企业转内销的营销策略 一、着力自主建设与经营品牌 品牌打造是营销最为基础的工作，不论企业处于何种发展阶段，都不能忽视品牌建设。很多企 业认为品牌是产品占据了一定市场份额之后才需要做的事情，且通常在预算紧张的时期，第一个消 减的就是品牌工作的开支，这都是缺乏远见、没有营销常识的认知与行为。品牌系统，不是企业进 入成熟期后的附属物，而是企业快速导入市场、助推销售的催化剂。在成熟的品牌系统下，产品更 易被消费者接受，而一个被市场认可的低风险产品，才是无利不起早的渠道商乐于接纳的。 消费市场已经进入品牌认购阶段是有目共睹的事实，消费者在终端的购买行为，已经越来越倾 向于品牌指名选购。外贸转内销企业初入国内市场，主要优势主要集中在生产能力及产品质量等硬 性条件上，而在直接决定了市场指名认购率的品牌资源方面，则严重短缺。产品在市场上名不见经 传，转型企业在面对消费市场与渠道商的时候势必缺少底气，这也是很多企业在进入市场之初自感 有心无力的直接原因之一。打造成熟完善的品牌系统，迅速提升品牌知名度与美誉度，是外贸转内 销企业在面对市场之初，必须要做的营销工作之一。 二、系统梳理、规划和开拓营销渠道 外销企业除了建立常规的销售渠道以外，还应当创新思维拓展新的销售渠道。第一，外销企业 可以学习在国内市场营销成功的企业，汲取他们的经验，模仿这些企业建立销售渠道和分销网络。 第二，外销企业可以按照传统做法建立销售渠道，按照行政地域划分，在全国范围内划分成几个大 区，然后招募省级代理商，省级代理商再招募县市级代理商，这样设立层层经销商。这种层层经销 商销售网络建成企业便可牢牢抓住国内市场。第三，外销企业可以利用电子商务，网上开拓新兴销 售渠道。目前，网民网上购买商品的消费习惯形成和电子商务的高速发展，使得网上销售这种成熟 的销售模式成了企业规避传统建设销售渠道成本高。第四，在国内市场的渠道建设之前，外销企业 应选择市场试点，市场试点模式成功，企业便可以进行大范围的推广。试点的模式可以有很多种， 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 首先外销企业可以把市场分成特点相同的市场。然后选择几个特点不同的试点市场。通过试点市场 的开拓，方便商业模式是否，便于企业及时做出调整，企业通过试点市场试点成功以后，然后在全 国范围内建设销售渠道就很容易。并且试点市场还培养了将来向其他区域市场扩张的渠道精英团 队。 三、进行营销组织变革，建立内销营销团队 外贸转内销企业在进军国内市场时，面临的市场环境已经发生了根本性的转变。在外贸体系 中，企业只面对客户，营销组织构架的建立是基于保障产品符合客户要求的目的，但是在内销体系 中，企业需要面对的是复杂的市场竞争局势和形形色色的消费需求，内销体系的组织架构要比外贸 体系复杂得多，因此，在自身营销组织的架构上，外贸转内销企业必须及时进行重组。 建立起具有内销特征的组织架构，是外贸转内销企业是成功转型的基本保障。在对自身营销体 系进行调整时，企业要格外注意以下三项工作。 1、构建营销中心。以服务为导向是内销企业的根本，企业可以将原来的内贸部进行升级，构 建营销中心，同时在营销体系中增加包括产品组、设计组、市场督导组等职能部门，以确保在服务 客户的过程中，能应对客户的需求，及时解决客户在市场上出现的各类问题。 2、完善营销中心职能。在公司确定战略目标后，需要进一步优化和完善组织架构，从市场策 略和品牌构建两个方面持续发力，而同时为了便于对渠道商的管理，企业应该从集团内部实现结算 方式的优化，降低产品的出厂成本，以便企业能有更多的能力和费用投入到市场建设的过程中。 3、组建独立核算的营销分公司。内销系统是一个以情报和反应速度体现价值的组织体系，对 于费用的使用和结算应具有相对独立的财务体系。由于外贸和内销的差异，完全要求外贸体系全面 改变是不现实的，唯一的方法就是独立于外贸体系，实现系统的重建，以达到对客户最大程度地支 持。 第三节 汽车企业顺利运作国内市场须面对的障碍 一方面，外销渐渐走进瓶颈，另一方面，国内市场持续升温，这就迫使一大批企业回头重视内 销市场，着手在国内创建自己的品牌，万事开头难，企业要顺利运作国内市场，就必须直接面对以 下三大障碍。 一、心胸障碍 企业运作国内市场仍然是需要资金投入的，而且这个投入必须是持续的，只不过在“一分钱做 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 品牌”的理念指引下，而且能够换来十倍、数十倍乃至上百倍的收益。 二、观念障碍 从某种意义上来说，这里谈的企业观念障碍主要是指，基于国际市场与国内市场差别而形成的 认知障碍。习惯于作为国际品牌“生产部”的中国企业，一定要认识到，运作国内市场绝非一个 “生产部”能够完成的事情。 另外，其必须系统的进行品牌塑造、搭建有效的营销网络等等。要跨越这一障碍，企业老板必 须向国内成熟的行业学习，精心消化，从内心深处认清究竟什么样的观念才是自己运作国内市场的 “良方”。 三、人才障碍 在调研过程中，企业运作国内市场极度缺乏人才。这当然与企业识别人才和使用人才的方法与 能力密不可分，人才障碍是企业运作国内市场必须跨越的一大障碍。 值得一提的是，这就需要企业在甄别人才之前，先对猎头公司的运作方式有一个清晰的了解， 万万不可“病急乱投医”。至于如何解决人才问题，这里就不再赘述了。 如果企业老板没有足够的心胸来承受前期的资金投入，可想而知，这样做必然会造成诸多短期 行为，企业主要关心短期利益的获取。可是，越是这样做，获得长期利益更将是一个不可能的神 话。当然，这样说不是指企业需要永无止境的投入投入再投入，投入与产出具有一定的滞后性。 四、内外贸营运模式不同 由于内外贸产品的消费对象、销售途径、付款和价格条件不同，营运模式也各异，许多外贸出 口企业一时难以适应内销。在订单规模方面，内贸倾向“小批量、多批次”，外贸则倾向“大批 量、少批次”；在结算方式方面，内销以押账为主，且收款难、信用保证仍未普遍应用，而外销多 为货到付款，且收款较易、信用保证较完善；在销售、售后服务方面，内贸采购商会要求制造商投 入人员、资金参与促销及广告等，为商品提供售后服务且售后服务的费用投入较大。做外贸订单的 厂家，只管生产，不用考虑销售和售后的问题。 五、销售渠道不畅 外贸企业内销最为缺失的核心资源就是销售渠道。很多外贸企业长期以来只满足于简单赚取加 工费，缺乏建立销售渠道的意识和经验，没有涉足渠道、终端和市场。外贸企业转攻国内市场后， 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 面临着中国市场区域广、渠道网络复杂的局面，由于没有建立自己的销售渠道，市场在短期内很难 打开，这就容易导致大量货物积压在仓库，增加了成本和风险。而外贸企业如果借助已有渠道打开 市场，则在销售中不得不将大量利润拱手让与渠道商。而且国内零售商对新产品的进驻一般要征收 名目繁多的通道费和上架费，这无疑增加了外贸企业的销售成本，使本来就利润微薄的外贸企业更 加举步维艰。 六、缺乏自主品牌 外贸企业大都从事 OEM业务，为国外企业代工，缺乏自主品牌。外贸企业转战国内市场后，如 果自建品牌，新品牌得到消费者的认可需要长期的运营和大量营销成本。如果使用国外品牌，不仅 要得到品牌所有人的许可，还要缴纳一笔不菲的商标授权使用费。因此，打造自主品牌，提升品牌 在国内市场上的影响力，已成为外贸企业开拓国内市场面临的重大挑战。 七、缺乏融资渠道 外贸企业开拓国内市场，需要企业转型，同时国内的交易环境和市场特点也要求外贸企业转变 经营理念。这就要求企业在管理、运营、人事等诸多方面进行调整，必须进行运营方式的重新设计 或布局以适应国内消费者的消费特点和国内厂商的交易习惯。在渠道建设上，如果企业选择自建销 售渠道，还需要招聘熟悉国内市场的营销人才等。企业要顺利实现转型需要足够的资金作支撑，然 而我国的外贸企业绝大多数都是中小企业，现阶段都面临着融资难的问题，许多金融机构出于规避 风险的原因不愿为中小企业提供贷款。因此，缺乏融资渠道是外贸企业顺利实现出口转内销的主要 障碍之一。 八、税务问题导致销售成本增加 外贸企业转内销时面临的税务问题也会导致企业销售成本增加。这主要体现在一方面需要补缴 设备和进口料件的增值税和进口关税，另一方面成品在销售前还需征收进口关税和增值税，这两项 税大约相当于产品销售价格的 20%～30%。过高的税负使企业成本大幅增加，降低了外贸产品的价 格竞争力，这对资金已显紧张的外贸企业来说难以负担。 第四节 汽车业内销策略中的十大市场规律 一、正确理解品牌及品牌的重要意义 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 从现状来看，内销企业做品牌要出代价，但是不做品牌要付出更大的代价，甚至进入万劫不复 之地。深刻认识到这一点，正确理解了品牌及品牌的重要意义，着手内销的中国企业才会真正下决 心打造品牌。 二、中国传统文化是一座金矿 中国传统文化是一座金矿，中国企业要再上一个台阶，走品牌之路，开拓国内市场，就要努力 从传统文化中提炼出金子，而且要持续不断的提炼金子并运用恰到好处的方法来锻造金子，最好把 金子打造成消费者一见倾心的首饰。当然，一定要避免企业对这座金矿的滥采滥伐。 三、品牌战略不能缺失 品牌战略缺失仍将在较长一段时间内制约中国企业的健康快速发展，自然就制约企业的国内市 场运作，这与中国企业老板自身的经历和眼界密不可分。因此，中国企业老板必须学会“爬楼”或 “登塔”，以站得更高，望得更远。 四、低成本打造强势品牌 习惯了 OEM的中国企业不适合“大张旗鼓”的开拓国内市场，更不适合“一掷千金”的品牌塑 造方式，其需要找到一种稳健的、系统的、超低成本的方式来拓展国内市场，打造强势品牌。 五、服务也很重要 要运作国内市场，中国企业的服务就必须像中国家电业的服务学习、看齐，否则中国品牌含金 量的提高，必然像瞎子走在阳光下，光明触手可及但永远无法真正拥有。同时，“服务谋略”也将 成为中国品牌崛起的重要路径之一。 六、与国际接轨 中国企业必须跳出小农经济时代的思维，在产品理念、款式设计、工艺流程等各个方面与国际 接轨，同时在挖掘祖国传统文化的基础上，充分借鉴国外的优秀文化，唯有如此，中国企业才能在 运作国内市场的时候，跳出原有思维的藩篱，打造出具有国际竞争力的强势品牌。 七、终端革命 零售业态的变革、交融、整合与发展，将逐步影响中国企业的渠道策略、营销策略乃至更高层 次的品牌战略。中国企业需要在做内销之前就认清这一点，以为之做好充分的准备，例如，卖场进 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 场策略、卖场资源整合策略、卖场促销策略等等，否则必然会在未来的“终端革命”面前措手不及 甚至是束手无策。 八、善于“识势” “识势”造“英雄”，中国企业要做内销就必须懂得“识势”，具体的“势”包括社会发展之 势、行业发展之势、企业发展之势、消费者需求之势和媒体兴趣之势，以抓住企业发展的各种机 遇，将自己塑造成为行业的“英雄”品牌、“标杆”品牌或者说是领导品牌。换句话说，未来的中 国领导品牌必然属于善于“识势”的企业。 九、核心竞争力 核心竞争力的大面积缺失将在较长一段时间内制约中国企业发展规模和速度。中国企业做内销 必须弄清楚，什么是运作国内市场的核心竞争力，以及怎样提高自己运作国内市场的核心竞争力。 十、合适的经营战略 中国将有大量企业经不住这轮行业环境的急剧变革，如果没有合适的经营战略，这些企业退出 市场只是一个时间的问题。但是，如果这些企业能够在“亚健康”状态下摆正自己的心态，找到正 确的突围策略或者说内销市场运作策略，其仍然具有“东山再起”、“后来居上”、“笑傲群雄”的 机会。“一切皆有可能”，对于现阶段的企业来说，这句话绝不是一个“口号”，而是对业现状的描 述，更是对中国企业快速崛起机会的肯定。 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 第五章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2020-2025年 中国汽车行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场竞争策略 研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府 等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略。 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 功企业家…… 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 一、基于“产业”的研究与决策体系 盛世华研发现，我们在开始研究汽车行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪些特 征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本质， 不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前的驱 动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于“产业” 的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2020-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 二、基于“周期”的研究与决策体系 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行 业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场 规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及 产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2020-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 三、基于“人性”的研究与决策体系 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人 性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、 问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2020-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 四、基于“变化”的研究与决策体系 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来 更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以 及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2020-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 五、基于“趋势”的研究与决策体系 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动汽车行业未来演化的 主要因素有哪些？未来汽车行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企 业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研究理论和战略决策 体系。 您可以在平台上搜索《2020-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 六、小结 盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是 在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的 可操作性和实战成果。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 成功企业家…… 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2020-2025 年中国汽车行业出口转内销市场策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 项研究咨询服务。