（二零一二年十二月）
2020-2025 年中国 LPG 深加工行业
品牌竞争战略制定与实施研究报告
可落地执行的实战解决方案
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2020-2025 年中国 LPG 深加工行业品牌竞争战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业品牌竞争战略研究概述 ............................................................................................................9
第一节 报告简介 ....................................................................................................................................9
第二节 研究原则与方法 ......................................................................................................................10
一、研究原则 ................................................................................................................................10
二、研究方法 ................................................................................................................................11
第三节 研究企业品牌竞争战略的重要性及意义 ..............................................................................12
一、企业品牌的重要性 ................................................................................................................12
二、实施品牌战略的意义 ............................................................................................................13
三、LPG 深加工行业品牌竞争战略的研究意义........................................................................14
第二章 市场调研：2019-2020 年中国 LPG 深加工行业市场深度调研 ..................................................15
第一节 LPG 深加工概述......................................................................................................................15
一、LPG 深加工产业介绍...........................................................................................................15
二、碳四深加工主要工艺 ............................................................................................................16
三、主要产品应用价值介绍 ........................................................................................................17
（1）汽油质量控制指标 ..............................................................................................................18
（2）提高汽油辛烷值的方法与技术 ..........................................................................................19
第二节 我国 LPG 深加工行业监管体制与发展特征.........................................................................20
一、LPG 深加工行业分类............................................................................................................20
二、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................21
三、行业主要法律法规 ................................................................................................................21
四、行业相关产业政策 ................................................................................................................22
五、行业技术水平和技术特点 ....................................................................................................24
六、行业经营模式 ........................................................................................................................28
七、行业的周期性、区域性和季节性特征 ................................................................................28
（1）周期性 ..................................................................................................................................28
（2）区域性 ..................................................................................................................................29
（3）季节性 ..................................................................................................................................29
八、进入本行业的主要障碍 ........................................................................................................29
（1）生产准入壁垒 ......................................................................................................................29
（2）资金壁垒 ..............................................................................................................................29
（3）原料供应壁垒 ......................................................................................................................29
（4）技术壁垒 ..............................................................................................................................30
九、行业与上下游之间的关系 ....................................................................................................30
（1）上游行业发展状况对本行业的影响 ..................................................................................30
（2）下游行业发展状况对本行业的影响 ..................................................................................30
第三节 2019-2020 年中国 LPG 深加工行业细分市场发展情况分析 ..............................................31
一、异辛烷行业发展概况 ............................................................................................................31
（一）异辛烷简介 ........................................................................................................................31
（二）异辛烷行业内主要企业 ....................................................................................................32
（三）异辛烷行业发展情况 ........................................................................................................35
（1）起步较早，早期推广度不高 ..............................................................................................35
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（2）近几年行业快速发展 ..........................................................................................................35
（3）异辛烷产能地域性明显、集中度高 ..................................................................................36
二、甲基叔丁基醚行业发展概况 ................................................................................................37
（1）甲基叔丁基醚简介 ..............................................................................................................37
（2）甲基叔丁基醚行业内主要企业 ..........................................................................................39
（3）国外甲基叔丁基醚行业发展情况 ......................................................................................42
（4）国内甲基叔丁基醚行业发展情况 ......................................................................................42
第四节 2019-2020 年 LPG 深加工行业内主要企业 ..........................................................................44
一、珠海中冠石油化工有限公司 ................................................................................................44
二、广东德美精细化工集团股份有限公司 ................................................................................45
三、淄博齐翔腾达化工股份有限公司 ........................................................................................45
四、山东石大胜华化工集团股份有限公司 ................................................................................45
五、茂名石化实华股份有限公司 ................................................................................................45
六、海南汇智石化精细化工有限公司 ........................................................................................45
七、漳州连润新能源有限公司 ....................................................................................................46
第五节 企业案例分析：宇新股份 ......................................................................................................46
一、宇新股份的行业地位及市场份额 ........................................................................................46
二、公司的竞争优势 ....................................................................................................................47
三、宇新股份的竞争劣势 ............................................................................................................54
第六节 2020-2025 年 LPG 深加工行业市场供求状况及变化原因 ..................................................55
一、异辛烷产品市场供求变化情况 ............................................................................................55
（一）市场供应情况 ....................................................................................................................55
（二）市场需求情况 ....................................................................................................................57
（1）汽油产量增长及品质升级带动异辛烷需求持续增加 ......................................................57
（2）异辛烷需求呈现较强的地域特征 ......................................................................................58
（三）异辛烷市场预测 ................................................................................................................59
（1）异辛烷市场需求将进一步增长 ..........................................................................................59
（2）原材料供应限制异辛烷产量的增长 ..................................................................................60
二、甲基叔丁基醚产品市场供求变化情况 ................................................................................60
（一）市场供应情况 ....................................................................................................................60
（二）市场需求情况 ....................................................................................................................62
（三）甲基叔丁基醚市场预测 ....................................................................................................62
（1）国外甲基叔丁基醚市场容量和需求预测 ..........................................................................62
（2）国内甲基叔丁基醚市场容量和需求预测 ..........................................................................63
第七节 2020-2025 年我国 LPG 深加工行业发展前景及趋势预测 ..................................................64
一、行业发展前景 ........................................................................................................................64
二、行业利润水平的变动趋势及变动原因 ................................................................................65
三、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................66
（1）原料供应不足 ......................................................................................................................66
（2）新能源汽车推广 ..................................................................................................................67
（3）替代产品推广 ......................................................................................................................67
第三章 企业品牌竞争战略的基本类型与选择 ..........................................................................................68
第一节 品牌竞争的特点 ......................................................................................................................68
一、综合性 ....................................................................................................................................68
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二、文化性 ....................................................................................................................................68
三、形象化 ....................................................................................................................................69
四、稳定性 ....................................................................................................................................69
五、时尚性 ....................................................................................................................................69
第二节 企业品牌竞争策略的基本类型与选择 ..................................................................................70
一、品牌需求差异化战略 ............................................................................................................70
二、品牌品质为王策略 ................................................................................................................70
三、占有与忠诚度比例策略 ........................................................................................................70
四、品牌系统运营策略 ................................................................................................................71
五、品牌运营竞合策略 ................................................................................................................71
第三节 品牌竞争力评价的研究综述 ..................................................................................................72
一、品牌竞争力的内涵 ................................................................................................................72
二、品牌竞争力的评价指标 ........................................................................................................73
三、品牌竞争力的评价方法 ........................................................................................................74
第四章 企业品牌竞争战略规划制定原则及依据 ......................................................................................75
第一节 企业品牌竞争战略规划的制定原则 ......................................................................................75
一、科学性 ....................................................................................................................................75
二、实践性 ....................................................................................................................................75
三、前瞻性 ....................................................................................................................................75
四、创新性 ....................................................................................................................................75
五、全面性 ....................................................................................................................................76
六、动态性 ....................................................................................................................................76
第二节 企业品牌竞争战略规划的制定依据 ......................................................................................76
一、国家产业政策 ........................................................................................................................76
二、行业发展规律 ........................................................................................................................76
三、企业资源与能力 ....................................................................................................................77
四、可预期的战略目标 ................................................................................................................77
第三节 影响品牌竞争战略的主要因素 ..............................................................................................77
一、影响品牌竞争战略的主要因素 ............................................................................................77
二、诱发企业品牌竞争战略失败的三因素 ................................................................................78
三、企业品牌竞争战略规划需规避的误区 ................................................................................79
第五章 企业制定品牌竞争战略的内容、方法步骤、流程 ......................................................................81
第一节 公司制定品牌竞争战略规划要点与准备工作 ......................................................................81
一、公司制定品牌竞争战略规划要点 ........................................................................................81
二、规划企业品牌竞争战略前的准备工作 ................................................................................81
第二节 公司制定品牌竞争战略规划的主要内容 ..............................................................................82
一、公司制定品牌竞争战略规划的主要内容 ............................................................................82
二、正确制定企业发展战略的步骤 ............................................................................................83
三、企业品牌竞争战略规划包含的不同内容 ............................................................................84
第三节 构建品牌竞争战略研究体系 ..................................................................................................84
一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................85
二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................85
三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................86
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................86
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（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................86
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................87
第四节 科学制定品牌竞争战略规划 ..................................................................................................87
一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................87
二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................88
三、提高决策者素质 ....................................................................................................................88
四、全面了解企业环境 ................................................................................................................89
五、科学制定品牌竞争战略 ........................................................................................................89
六、降低风险 ................................................................................................................................89
第五节 制定品牌竞争战略需注意事项 ..............................................................................................90
一、企业发展战略制定需注意的要点 ........................................................................................90
二、制定发展战略注意事项 ........................................................................................................90
三、制定品牌竞争战略规划的注意点 ........................................................................................91
四、制定品牌竞争战略规划容易犯的错误 ................................................................................92
五、不同阶段企业品牌竞争战略的规划 ....................................................................................93
六、制定企业品牌竞争战略要考虑的不同方面 ........................................................................93
第六章 2020-2025 年中国 LPG 深加工行业品牌竞争战略发展趋势与方向 ..........................................95
第一节 我国 LPG 深加工行业进入品牌竞争时代.............................................................................95
第二节 新经济时代的品牌内涵与消费规律 ......................................................................................96
第三节 新经济时代的企业品牌竞争困境 ..........................................................................................96
一、品牌定位和定型难度大大提高 ............................................................................................97
二、品牌的生命周期缩短与品牌的急速爆发并存 ....................................................................97
三、品牌的成长更加艰辛 ............................................................................................................97
第四节 品牌竞争困境下的企业品牌策略 ..........................................................................................98
一、企业品牌的形式是灵活和充满创意的 ................................................................................98
二、挖掘企业精神和企业文化的品牌价值，并巧妙地融入品牌宣传中 ................................99
三、学会资本运作和战略合作，不能拘泥于现有资源进行纯粹的品牌营销 ........................99
第七章 2020-2025 年中国 LPG 深加工企业品牌竞争战略探讨与建议 ................................................100
第一节 2020-2025 年中国 LPG 深加工企业品牌竞争战略探讨 ....................................................100
一、确立明确的品牌战略 ..........................................................................................................100
二、实施“双轮驱动”，增强品牌竞争力 ................................................................................100
三、提升服务水平，增加产品的附加值 ..................................................................................100
四、差异化定位，塑造与众不同的品牌形象 ..........................................................................101
五、加强品牌传播创新，提升品牌价值 ..................................................................................101
六、创新与营销提升品牌竞争力 ..............................................................................................101
七、实施品牌延伸战略 ..............................................................................................................102
第二节 LPG 深加工行业实施企业品牌竞争战略的措施................................................................102
一、时机把控 ..............................................................................................................................103
二、战略突破 ..............................................................................................................................103
三、结构突围 ..............................................................................................................................103
四、定势至上 ..............................................................................................................................104
五、品牌攻略 ..............................................................................................................................105
六、快速销售 ..............................................................................................................................105
七、终端竞胜 ..............................................................................................................................106
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八、价值创新 ..............................................................................................................................106
九、模式倍增 ..............................................................................................................................107
十、系统整合 ..............................................................................................................................107
第三节 塑造品牌文化以提升品牌竞争力 ........................................................................................108
一、塑造个性而独特的品牌文化 ..............................................................................................108
二、以民族文化丰富品牌底蕴，同时注重与东道国文化相融合 ..........................................108
三、品牌文化要注重消费者心理体验，与消费者产生共鸣 ..................................................109
四、倡导绿色文化提升品牌竞争力 ..........................................................................................109
第四节 做好 LPG 深加工行业品牌战略管理的核心.......................................................................110
一、精准定位品牌 ......................................................................................................................110
二、创新推广模式 ......................................................................................................................110
三、洞察消费者需求 ..................................................................................................................110
四、做好品牌维护 ......................................................................................................................111
五、做好品牌传播 ......................................................................................................................111
第五节 LPG 深加工企业品牌定位策略............................................................................................111
一、品牌的产品属性定位 ..........................................................................................................112
二、品牌的名称设置 ..................................................................................................................112
三、品牌的消费群体定位 ..........................................................................................................113
四、消费群体的购买习惯定位 ..................................................................................................113
五、消费群体的文化层次定位 ..................................................................................................113
六、品牌的风格及文化定位 ......................................................................................................114
七、品牌的营销定位 ..................................................................................................................114
八、在品牌的定位过程中应注意的问题 ..................................................................................115
第八章 2020-2025 年中国 LPG 深加工企业全方位推进“品牌竞争战略”及实施路径探讨 ..............117
第一节 构建品牌竞争战略推进体系：稳准推进公司品牌竞争战略实施 ....................................117
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................117
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................117
三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................117
第二节 产业结构层面 ........................................................................................................................118
一、认识规律特征指导产业发展 ..............................................................................................118
二、夯实产业基础促进产业健康 ..............................................................................................118
三、优化产业结构，加强技术创新 ..........................................................................................118
四、完善企业供应价值链 ..........................................................................................................118
五、积极促进 LPG 深加工企业的集约化建设.........................................................................119
六、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力 ......................................................................119
七、提升产业战略竞争力 ..........................................................................................................119
第三节 市场运营层面 ........................................................................................................................119
一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ..............................................................................119
二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 ..........................................................................120
三、以客户为导向，满足客户需求 ..........................................................................................120
四、创新经营模式 ......................................................................................................................120
五、价值创新开拓战略蓝海 ......................................................................................................121
六、紧跟市场发展 ......................................................................................................................122
七、实施“走出去”战略 ..........................................................................................................122
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八、坚持“五化”发展举措 ......................................................................................................122
第四节 技术创新层面 ........................................................................................................................123
一、实施技术创新战略 ..............................................................................................................123
二、大力增强科技创新能力 ......................................................................................................123
三、明确技术创新工作目标 ......................................................................................................124
四、构建高效的技术创新管理体系 ..........................................................................................124
第五节 产品开发与竞争层面 ............................................................................................................125
一、积极进行产品开发 ..............................................................................................................125
二、产品式样竞争策略 ..............................................................................................................125
三、产品大类竞争策略 ..............................................................................................................126
四、产品使用价值竞争策略 ......................................................................................................126
第六节 营销推广层面 ........................................................................................................................127
一、坚持营销的正确定位策略 ..................................................................................................127
二、注重实施营销中的品牌策略 ..............................................................................................128
三、选择实施多元化营销手段的策略 ......................................................................................129
四、基于消费观念和文化导向的营销 ......................................................................................130
第七节 客户服务层面 ........................................................................................................................130
一、服务将成为核心 ..................................................................................................................130
二、以顾客满意为核心 ..............................................................................................................131
三、提高企业服务水平 ..............................................................................................................131
四、与用户建立战略合作关系 ..................................................................................................131
五、“服务竞争”最有效的竞争策略 ........................................................................................131
第八节 企业管理层面 ........................................................................................................................132
一、建立完善的企业管理体系 ..................................................................................................132
二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 ..........................................................................132
三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ..........................................................................133
四、大力提高企业集团管控的能力 ..........................................................................................133
五、提高人员素质，提高管理水平 ..........................................................................................134
六、加强资金管理，提高企业融资能力 ..................................................................................134
七、开放式创新与组织学习 ......................................................................................................134
八、强化安全法制化建设 ..........................................................................................................135
九、大力提升国际化经营管理水平 ..........................................................................................135
第九节 企业文化建设层面 ................................................................................................................136
一、企业文化的层次 ..................................................................................................................136
二、树立企业价值观 ..................................................................................................................136
三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 ..................................................................................136
四、培育品牌文化，提高服装企业的品牌竞争力 ..................................................................137
五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 ..........................................................................137
第十节 人力资源管理方面 ................................................................................................................138
一、确立人才队伍建设目标 ......................................................................................................138
二、大力实施人才战略，推进机制创新 ..................................................................................138
二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 ......................................................................139
三、企业可持续发展的人力资源管理 ......................................................................................139
第十一节 供应链管理层面 ................................................................................................................140
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第十二节 小结 ....................................................................................................................................140
第九章 构建 LPG 深加工企业实施品牌竞争战略“管理、保障、调整”等机制的措施.....................142
第一节 构建品牌竞争战略管理体系：增强公司战略管理能力 ....................................................142
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................142
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................142
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................143
第二节 构建品牌竞争战略保障体系：增强实施保障能力 ............................................................143
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................143
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................144
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................144
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................144
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................144
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................144
第三节 构建品牌竞争战略动态调整机制：完善品牌竞争战略的主要措施 ................................145
一、完善品牌竞争战略 ..............................................................................................................145
二、完善企业品牌竞争战略的有效措施 ..................................................................................145
三、企业品牌竞争战略创新调整的重要性 ..............................................................................146
第四节 持续变革是品牌竞争战略的精髓 ........................................................................................147
第十章 盛世华研总结 ................................................................................................................................148
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................148
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................148
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................149
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................150
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................150
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................150
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................150
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................151
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................151
六、小结 ......................................................................................................................................151
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................152
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第一章 企业品牌竞争战略研究概述
随着市场越来越开放，科学技术水平越来越专业化，品牌已经成为了企业生存发展的重要因
素，一个优秀的品牌不仅能够提高企业的美誉，而且还能够增强企业的销售量，同时还为消费者提
供了明确的选择目标，为消费者带去高质量的产品。品牌塑造、良好的品牌形象对企业的经济发展
十分有利，因此，企业应加强重视品牌竞争力，要在品牌竞争中获取更大的优势。
第一节 报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本 LPG深加工行业品牌竞争战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计
局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提
供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛
世华研监测数据及知识体系，在对我国 LPG深加工业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，
对 LPG深加工行业品牌竞争战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方
案，其中包括：
LPG深加工行业市场调研
企业品牌竞争战略的基本类型与选择
企业品牌竞争战略规划制定原则及依据
制定品牌竞争战略的内容、方法步骤、流程
未来中国 LPG深加工企业品牌竞争战略探讨与建议
企业全方位推进“品牌竞争战略”及实施路径探讨
构建 LPG深加工企业实施品牌竞争战略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为 LPG深加工行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来品
牌竞争战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对 LPG深加工行业品牌竞争战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及
品牌竞争战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供
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有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
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二、研究方法
本 LPG深加工行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究
法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对 LPG深
加工行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
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理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业品牌竞争战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、企业品牌的重要性
美国市场营销协会定义委员会曾给品牌下了一个定义：品牌是指打算用来识别一个（或一群）
卖主的货物或劳务的名称、术语、记号、象征、设计或其组合，并打算用来区别一个（或一群）卖
主或其竞争者。事实上，现在的品牌含义已大大地被拓展了，它已与企业的整体形象联系起来，是
企业的“脸面”，即企业形象。一个好的品牌商品往往使人对生产该产品的企业产生好感，最终将
使消费者对该企业的其他产品产生认同，从而能够提高企业的整体形象。因此，品牌战略实际上已
演变成为企业为适应市场竞争而精心培养核心品牌产品，再利用核心产品创立企业品牌形象，最终
提高企业整体形象的一种战略，是企业用来参与市场竞争的一种手段。
良好的企业品牌形象，不但有助于与直接相关的公众建立一种良好信任的合作关系，也有助于
在公众中树立威信，产生亲和力。
品牌能够创造价值，品牌既能够赢得客户的忠诚和更高的信任，又能增加物业管理企业的市场
份额和利润。在发达国家，品牌战略已经从企业管理的外围进入到企业管理的中心。在现阶段，创
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名牌企业、建优秀物业管理项目也成为我国物业管理企业的奋斗方向之一。例如，北京大唐物业管
理有限公司一贯重视企业社会形象的塑造， 2005年制定了企业发展战略，其中即将品牌战略作为
一项重要内容进行了规划设计。
品牌体现企业综合实力，品牌建设是一项长期的工作。作为无形资产，品牌可以延伸，用较低
的成本拓展新的市场。不同性质、规模的企业品牌建设过程也不尽相同。其中共性就在于：品牌的
本质是卖者对交付给买者的产品特征和服务一贯性的承诺。例如，北京大唐物业管理有限公司在服
务的每一个项目中，都不仅仅着眼于当下项目的经济利益，而是努力将良好的企业形象，如诚信、
专业、负责的品质传达给客户，保证实现与客户双赢的效果。品牌建设是一项系统工程，需要从多
方入手协调一致地进行，如企业理念宣传、企业形象宣传、资质建设等。大唐物业一直将“我们提
供平台、您坐享其成”这样一种服务宗旨与理念持续地向客户传达。
二、实施品牌战略的意义
LPG深加工业的品牌战略意义不仅体现在产品属性上，更多的是围绕品牌商业模式下产生的利
好，LPG深加工业发展品牌战略，将受益良多：
1、品牌拥有永久性
就算地球上所有可口可乐的工厂在一夜之间被烧毁，可口可乐也可以在第二天重新建立，因为
厂房可以烧毁，但是企业所建立起来的品牌是永垂不朽的，这就是品牌的永久性。对于 LPG深加工
产业来说，产品的款式、用料、风格会过时，但是只要企业的品牌存在，就不会失去消费者。
2、品牌带来高附加值
很多人在购买商品的时候，由于自身的消费需求层次不同，从而对同一类乃至同一种商品的使
用价值产生了不同的看法，对于功能、质量完全相同或者相当接近的商品，一旦贴上标签，价格就
会产生不同，品牌的高附加值主要体现在精神消费、高质量的服务，从长远利益来看，这种品牌溢
价，将会给企业带来更高的利润空间。
3、品牌降低终端渠道投入
众所周知，终端渠道的开拓需要企业投入大量的人力物力，而实施品牌战略可以攻占消费者心
理，转变买卖双方角色，促使企业轻松获得更多客源；另一方面，品牌的吸引力还能作用于经销
商，扩展更宽的销售渠道。
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当然，LPG深加工企业构建品牌营销体系的好处远不止如此，但是就目前而言，中国 LPG深加
工业的品牌发展起步较晚，发展不成熟，缺乏在国际领域知名的品牌，但是有迎头赶上的激情，近
些年，不少企业的品牌营销让人眼前一亮。
三、LPG 深加工行业品牌竞争战略的研究意义
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对品牌竞争战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的
经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能
力。
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第二章 市场调研：2019-2020 年中国 LPG 深加工行业市场深度
调研
市场及竞争环境是制定企业品牌竞争战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 LPG 深加工概述
一、LPG 深加工产业介绍
LPG 是石油副产品之一，是从油气田开采、炼油厂和乙烯工厂中生产的一种无色气体，是一种
基础化工原料和新型城市燃气。随着 2006 年美国页岩气革命带来的天然气产量激增，促进了天然
气、LPG 的价格走低，油气价格比日益拉大，在全球范围内推动了气头化工的蓬勃发展，我国虽然
没有廉价的天然气资源，但炼油产能大，副产的 LPG 较多，使得 LPG 深加工成为国内气头化工的
主要发展方向。
目前，我国 95%以上的 LPG 来自炼油，少量开采自油气田，主要厂家为中石油、中石化、中
海油等主营企业以及部分地方炼油企业。近年来，随着我国炼油装置产能的持续增长，国内 LPG
产量快速增加，从 2012 年的 2, 万吨增长至 2018 年的 3, 万吨，年均复合增长率
达到 %。
LPG 成份以碳三和碳四为主，其中碳三主要组分为丙烷、丙烯，碳四主要组分为正丁烷、异丁
烷、异丁烯、正丁烯等。早期 LPG 仅作为燃料直接为工厂、居民提供热源，而随着天然气抢占国
内燃气市场，LPG 在燃气市场的份额受到影响。同时，随着精细化工的发展，LPG 中烯烃的工业价
值逐渐被发现。LPG中除异丁烯早已被甲基叔丁基醚装置利用外，剩余的烯烃组分自 2010 年芳构
化兴起开始，出现了强大的市场，烯烃深加工产业持续发展，烷基化、异构化等装置开始投产；而
LPG 中的丙烯组分，工业上可被用于生产异丙醇。
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根据原料的不同，LPG 深加工可分为碳三深加工和碳四深加工，目前国内 LPG 深加工产业以
碳四深加工为主，根据 LPG 原料主要组分的不同又可以分为醚前碳四（比醚后碳四在组分上多了
异丁烯）、醚后碳四等，醚前碳四市场流通量较小，主要用于生产甲基叔丁基醚。将醚前碳四中的
异丁烯组分与甲醇进行醚化反应生成甲基叔丁基醚后，剩余组分即为醚后碳四。以醚后碳四为原
料，可通过异构化装置为甲基叔丁基醚装置提供原料生产甲基叔丁基醚，通过烷基化装置生产异辛
烷，通过芳构化装置生产苯、甲苯、二甲苯等，还可用于生产乙酸仲丁酯、丁酮等化工产品。
二、碳四深加工主要工艺
（1）异构化
异构化装置以醚后碳四为原料，将组分中的正丁烯异构为异丁烯，用于生产甲基叔丁基醚。国
内异构化装置投产始于 2010 年，2012 年至 2015 年进入兴盛时期。异构化装置为生产甲基叔丁
基醚的配套装置，此工艺可将醚后碳四中的正丁烯异构化为异丁烯，弥补醚前碳四供应不足的问
题，提高甲基叔丁基醚生产原料来源，促进了产品产量增长。近年来烯烃异构化工艺发展迅速，甲
基叔丁基醚产能不断扩大。
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（2）烷基化
烷基化装置以醚后碳四为原料，将醚后碳四组分中的烯烃与异丁烷进行烷基化反应生产异辛
烷。国内烷基化装置自 2012 年开始快速发展，其产品主要用途为成品汽油生产原料。伴随着国内
对汽油质量标准及汽车尾气排放要求越来越严格，异辛烷作为无烯烃、无硫、高辛烷值的清洁产
品，在高标号及高标准汽油当中的应用日益广泛，具有广阔的发展空间。
（3）芳构化
芳构化装置以正丁烯为原料反应生成苯、甲苯和二甲苯等产品。芳构化工艺的出现对于 LPG
深加工产业的发展有重要意义，2006 年国内首套 LPG 深加工企业的芳构化装置投产，2010 年至
2013 年芳构化生产工艺进入兴盛期，国内芳构化装置大量投产，装置产能突破千万吨级别；但
2014 年以后芳构化装置产能过剩问题日益凸显，长期处于亏损状态。随着国家对化工原料环保要
求的提高以及异构化、烷基化装置的陆续投产，近年来芳构化工艺的市场优势已逐渐削弱。
（4）异丁烷脱氢制甲基叔丁基醚
异丁烷脱氢以异丁烷为原料，将异丁烷脱氢制得异丁烯，用于生产甲基叔丁基醚。随着国内烯
烃深加工产业的快速发展，烯烃原料供应呈现紧张局面，异丁烷脱氢工艺以异丁烷为原料，脱氢制
得异丁烯，进而制得甲基叔丁基醚，为甲基叔丁基醚生产提供了一种新的工艺选择。近几年，国内
异丁烷脱氢装置进入快速发展期，目前国内异丁烷脱氢和混合烷烃脱氢装置年加工能力已超过 350
万吨，配套的甲基叔丁基醚装置总产能达 415 万吨/年。
（5）正丁烷氧化制顺酐
正丁烷氧化制顺酐以正丁烷为原料，在钒磷氧、钒钼氧、钼磷氧等体系催化剂作用下，于气相
中催化氧化制备顺酐。20 世纪 70 年代，美国 Monsanto 公司率先实现了正丁烷制顺酐的工业生
产，此后由于正丁烷价格低廉，低毒环保，且生产装置与苯氧化法基本相同，只需要更换催化剂，
从而促进了该工艺的迅速发展，目前世界上使用正丁烷氧化法生产顺酐占顺酐产量的比例已达 80%
左右。
三、主要产品应用价值介绍
LPG 深加工产品以甲基叔丁基醚和异辛烷为主，上述两种产品目前主要应用于清洁汽油的生
产。
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汽油是由石油炼制得到的直馏汽油组分、催化裂化汽油组分、催化重整汽油组分等不同汽油组
分经精制后，与高辛烷值组分经调和制得。原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、催化重整等
过程都产生汽油组分，但上述汽油组分由于抗爆性和热值较低，不能直接作为汽油发动机燃料，需
要将其精制并加入具有高辛烷值组分和能够提高抗爆性能的添加剂进行调和制成商品汽油。
（1）汽油质量控制指标
汽油质量的主要控制指标包括抗爆性（通过研究法辛烷值等指标反映）、硫含量、蒸汽压、烯
烃含量、芳烃含量、苯含量、腐蚀、馏程等。汽油抗爆性能是指汽油在发动机中燃烧时抵抗由于燃
烧不正常引起爆震的能力，它是汽油燃烧性能的主要指标。汽油抗爆性指标用“辛烷值”进行标
注，辛烷值越高，抗爆性越好；一般设定 2,2,4-三甲基戊烷的辛烷值为 100，正庚烷的辛烷值为
0，成品汽油各种组分的辛烷值通常依据其与 2,2,4-三甲基戊烷、正庚烷的抗爆性差异来确定。
测定辛烷值的方法很多，常用的有研究法和马达法，我国汽油标号采用汽油的研究法辛烷值表
示，例如 95 号汽油是指与含 95%2,2,4-三甲基戊烷和 5%正庚烷抗爆性能相当的汽油燃料。
2016 年 12 月 23 日国家质检总局、国家标准委联合发布《车用汽油（GB17930-2016）》标
准，规定自 2017 年 1 月 1 日起全面实施车用汽油（V）的技术要求，自 2019 年 1 月 1 日起
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全面实施车用汽油（VIA）的技术要求，自 2023 年 1 月 1 日起全面实施车用汽油（VIB）的技术
要求。具体指标对比如下：
在国内炼化企业采用相关技术对汽油进行脱硫和降烯烃的过程中，不可避免地伴随着精制后汽
油辛烷值降低的情况。在“降硫降锰降烯烃”的标准要求下，国内汽油辛烷值呈下降趋势，故而国
五及之后标准的升级采用了“降号升标”的做法，在提高硫、锰、烯烃等限值要求的同时，将车用
汽油标号由“90 号、93号、97 号”分别调整为“89 号、92 号、95 号”。
（2）提高汽油辛烷值的方法与技术
我国汽油品质升级过程中对汽油的硫、锰、苯、芳烃、烯烃等含量提出了严格要求，降低芳
烃、烯烃含量的要求使得汽油的辛烷值不可避免的降低，而提高汽油辛烷值的主要途径是增加高辛
烷值汽油组分或抗爆剂，也可通过改进技术、更换催化剂等方式来实现。
全球最早被使用的汽油抗爆剂是四乙基铅〔Pb(C2H5)4〕。一般来说，只要在汽油中加入
%～%的四乙基铅就可以显著地提高汽油的抗爆性。但是，在汽油中使用四乙基铅存在着许多
问题。一方面四乙基铅有毒，只需少量就可以使人体中毒；另一方面四乙基铅在气缸中燃烧后，其
中的铅会变成氧化铅沉积下来，增加积炭量，引起气缸过热，增大发动机零件的磨损。为了克服这
个缺点，通常会在四乙基铅中加入一种导出剂，使铅成为挥发性物质从气缸中排出，但这种工艺造
成了一定程度的环境污染。随着汽车尾气排放控制及保护环境的需要，国际上已经限制向汽油内加
入烷基铅，并逐步向汽油低铅化和无铅化发展。
20 世纪 70 年代，成品汽油开始将含氧化合物作为新的汽油调和组分，比较常见的含氧化合
物有甲醇、乙醇、甲基叔丁基醚、叔丁醇等，具有相当高的无铅辛烷值，但也存在蒸发性、互溶
性、腐蚀性、毒性和废气排放以及经济性等问题。其中，甲基叔丁基醚作为汽油添加剂已经在全世
界范围内普遍使用，它不仅能有效提高汽油辛烷值，改善汽油性能，降低尾气中一氧化碳含量，同
时也可降低汽油生产成本。甲基叔丁基醚应用至今，需求量、消费量一直处于高速增长状态，其生
产技术也日趋成熟。
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近几年，随着我国大气污染治理力度逐步加强，汽油标准的不断提高，国五、国六汽油标准的
陆续全面推广，异辛烷以其含硫量低、不含芳烃和烯烃、辛烷值高、热值高等优点成为清洁汽油的
理想组分，市场需求量逐年大幅增加，行业进入快速发展期。
目前常见的汽油添加剂主要有甲基叔丁基醚、甲基环戊二烯三羰基锰（MMT）、甲基叔戊基醚
（TAME）、叔丁醇、乙醇等，此外也可直接使用异辛烷作为组分调和生产高辛烷值汽油。
上述高辛烷值汽油组分中，醇类和甲基叔丁基醚均为含氧化合物，含氧化合物的体积热值比汽
油低，大量加入会降低汽油热值，影响汽车发动机性能，增加油耗，因此一般规定汽油中氧的质量
分数不大于 %，从而使得含氧化合物作为汽油组分的添加比例存在限制，与之相比，异辛烷作
为清洁汽油的生产原料则具有一定的不可替代性。
第二节 我国 LPG 深加工行业监管体制与发展特征
一、LPG 深加工行业分类
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012
年修订），LPG深加工所处行业分类为“C26 化学原料和化学制品制造业”。LPG深加工所处具体行
业为 LPG 深加工行业。
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二、行业主管部门及监管体制
化工行业是国民经济基础产业之一，特别是石油化工与人民生活密切相关，国家对该行业的管
理主要是根据行业发展状况，完善产业市场进入和经营流通方面的政策，建立公平的市场竞争秩
序，并制定和实施合理的内外贸易政策，通过职能部门按照产业政策实行政府部门宏观调控和行业
协会规范自律管理相结合的监管体制，促进企业向集约化、规模化方向发展。
国家发展和改革委员会承担对化工行业宏观调控的职能，主要负责研究分析产业发展情况，组
织拟定产业政策，提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议，监督产业政策落实
情况。
工业和信息化部承担宏观调控和部分审批职能，主要负责制定并实施化工行业规划和产业政
策，指导拟定化工行业技术法规和行业标准。
中国石油和化学工业联合会属于化工行业的自律性管理组织，承担行业引导、服务、管理职
能，主要负责产业与市场研究、对会员企业提供公共服务、参与制定行业规划、行业自律管理以及
代表会员企业向政府提出产业发展建议和意见等。
三、行业主要法律法规
化工行业主要受到安全生产、危险化学品管理、环境保护等方面法律法规的规制，其中主要法
律法规如下：
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四、行业相关产业政策
石化行业是我国国民经济的重要支柱产业，与经济发展、人民生活密切相关。近年来，国家高
度重视并持续大力推动石化行业的发展，出台了一系列产业政策与纲领性文件为石化行业提供支持
与引导，为 LPG 深加工产业提供了有利的政策环境。具体产业政策如下：
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五、行业技术水平和技术特点
1、异辛烷
目前，异辛烷生产技术主要分两大类，一类是异丁烷和丁烯在酸的催化作用 下生成异辛烷的
直接烷基化法，系目前行业内主流生产工艺；另一类是异丁烯二 聚加氢生成异辛烷的间接烷基化
法，这种工艺对环境友好，近年来在美国发展较 快。直接烷基化技术按催化剂的种类，又可以分
为液体酸烷基化法、固体酸烷基 化法和离子液体烷基化法三种。国内烷基化装置主要采用液体酸
工艺，其中硫酸 工艺占比达 90%以上；离子液体和固体酸工艺近年来也得到较多关注。
（1）异辛烷合成方法
直接烷基化法与间接烷基化法基本情况如下：
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（2）烷基化生产工艺
根据生产过程中使用的烷基化反应催化剂的不同，世界范围内异辛烷的直接 烷基化生产方法
可分为液体酸烷基化法、固体酸烷基化法和离子液体烷基化法三种。
①液体酸烷基化法
液体酸烷基化反应主要采用浓硫酸和氢氟酸作为催化剂，虽然氢氟酸与硫酸烷基化装置的整体
运行有所不同，但两种工艺的反应机理基本相似。
氢氟酸烷基化工艺技术已经使用 60 多年，相较于硫酸烷基化工艺，氢氟酸烷基化工艺占用空
间较少，设计简单，消耗的催化剂少，但成本较高。氢氟酸烷基化工艺最大的问题是氢氟酸催化剂
具有挥发性、腐蚀性和毒性，已受到美国环保部门禁用，近 20 年新建的烷基化装置已经基本不采
用氢氟酸法。
硫酸烷基化技术虽然存在废酸处理以及设备腐蚀等问题，但相较于氢氟酸烷基化工艺，硫酸烷
基化工艺对环境和人体的威胁较小，因此在开发新型技术的同时，硫酸烷基化技术也在不断改进。
由于硫酸法烷基化存在废酸处理的问题，需要随烷基化装置配套建设废酸再生装置，投资及运行操
作成本较氢氟酸烷基化更高。
20 世纪 60 年代，采用硫酸作为催化剂的烷基化装置数量是氢氟酸烷基化装置的 3 倍。随
后，烷基化技术开始转向使用氢氟酸，后又回归到使用硫酸，两种工艺在多年的竞争中发展，形成
了各自的特点。近年来氢氟酸、硫酸工艺和配套的废酸处理技术得到了持续改进。目前全球共有硫
酸法烷基化装置 110 余套，氢氟酸法烷基化装置约 120 余套。我国已建成的异辛烷生产装置中，
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有 95%以上产能系通过硫酸烷基化工艺进行生产。
②固体酸烷基化法
虽然目前传统的液体酸烷基化技术已非常成熟，但仍然存在安全及环保方面的问题。相较于液
体酸技术，固体酸烷基化反应条件温和，在解决固体酸烷基化反应过程中的烯烃叠合问题后，生产
出来的异辛烷性质与液体酸生产的产品性质相当；同时固体酸没有液体酸的腐蚀性和潜在危险性，
对设备材质没有特殊要求，工艺安全性高，在环保方面也没有废酸处理等问题。
目前，固体酸烷基化技术要彻底取代液体酸技术仍存在障碍，其中催化剂失活及再生问题是最
难以克服的障碍，同时还需解决原料的适应性、装置操作的经济性等一系列问题。
③离子液体烷基化法
离子液体同时具有液体酸高密度的反应活性和固体酸的不挥发性，离子液体作为催化剂具有比
硫酸和氢氟酸更高的催化性能。近些年开发出的复合离子液体
催化剂在烷基化生产中显示出了巨大潜力。2013 年 9 月，产能 12 万吨/年的离子液体催化
碳四烷基化装置在山东德阳化工有限公司投产。然而，较高的催化剂价格和催化剂损耗，限制了离
子液体烷基化法的推广。
2、甲基叔丁基醚
甲基叔丁基醚主要是以异丁烯和甲醇为原料，在大孔强酸阳离子树脂为催化剂的作用下制得的
化工产品。合成甲基叔丁基醚的生产工艺主要是醚化工艺，根据醚化反应器的不同，合成技术主要
有：膨胀床反应技术、混相反应技术、催化蒸馏反应技术、固定床反应技术等。
早期合成甲基叔丁基醚以混合碳四或醚前碳四为原料，后来在此基础上逐渐发展出异构化法、
异丁烷脱氢工艺、环氧丙烷/甲基叔丁基醚联产工艺等生产工艺，主要工艺及特点如下：
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（1）传统醚前碳四法
传统甲基叔丁基醚生产工艺以混合碳四或醚前碳四为原料，在强酸的催化下与甲醇进行醚化反
应生成甲基叔丁基醚。但醚前碳四作为装置副产品在石油炼化过程中仅占极小的份额，产出率仅为
%。2017 年我国原油加工量为 56,万吨，根据产出率估算国内炼厂醚前碳四生产量仅
为 万吨。传统甲基叔丁基醚生产工艺受制于混合碳四或醚前碳四原料不足，甲基叔丁基醚
产能受到限制。
（2）异构化法
2017 年，异构化法生产甲基叔丁基醚全国产能约为 390 万吨/年，单套装置产能多在 20 万
吨/年以内，全国开工率约为 45%。由于烷基化和异构化厂家共同争抢醚后碳四及高烯烃碳四原
料，醚后碳四原料的价格和供应紧张，直接影响异构化利润。异构化装置规模不大、操作灵活，但
单套异构化装置厂家的市场抗风险能力相对较弱。
（3）异丁烷脱氢装置
随着国内烯烃深加工产业的快速发展，异构化、芳构化、烷基化等工艺对原料醚后碳四的需求
越来越大，原料供应紧张制约了烯烃深加工产能的扩大。异丁烷脱氢工艺以异丁烷为原料，脱氢制
成异丁烯，摆脱了对原料醚后碳四的依赖。但装置能耗较高，导致甲基叔丁基醚生产成本高。
（4）环氧丙烷/甲基叔丁基醚联产装置
环氧丙烷/甲基叔丁基醚联产工艺打破传统方法，以异丁烷为原料，第一步将异丁烷与氧反
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应，第二步与丙烯反应生成环氧丙烷和叔丁醇，再将叔丁醇与甲醇反应而合成甲基叔丁基醚。此联
产工艺每生产一吨环氧丙烷，会产出 吨的甲基叔丁基醚副产品，解决了原料难问题，但分离
过程繁琐、原子经济性不高（醚化过程脱去一分子水），成本较其他方法更高。截至 2017 年，全
国仅有烟台万华以及金陵亨斯曼两套采用环氧丙烷/甲基叔丁基醚工艺的生产装置，设计产能分别
为 78 万吨/年和 74 万吨/年，实际产量视装置开工负荷波动有所不同。
六、行业经营模式
1、采购模式
LPG 深加工行业主要原材料为 LPG，根据其中组分不同又可分为醚前碳四、醚后碳四、碳三
等。行业内生产企业通常毗邻大型石油炼化企业，通过与石油炼化企业签订合作协议，形成稳定的
原料供应来源。在石油炼化企业原料供应不足的情况下，LPG 深加工企业也会向贸易商采购高品质
LPG 或进口 LPG。
2、生产模式
LPG 深加工企业一般采用连续性、自动化的生产装置，按照计划组织生产，并根据市场需求调
整生产计划，以保证产销平衡。同时，生产企业会根据客户的不同需求调整工艺指标，批量生产符
合相关标准及用户需求的产品。
3、销售模式
国内 LPG 深加工产品主要面向下游化工企业或成品油生产企业以及相关领域的贸易商进行销
售。对于异辛烷、甲基叔丁基醚等成品汽油生产原料，产品最终流向成品油生产企业，但由于其市
场需求稳定，存货周转快，现货交易频繁且交易量大、交易资金流水较高；同时，为保障销售回款
的及时性，行业内生产企业更倾向于以现款结算方式向油品流通企业直接销售相关产品。
七、行业的周期性、区域性和季节性特征
（1）周期性
我国 LPG 深加工产业近年来保持快速增长，甲基叔丁基醚、异辛烷等主要产品产能和产量逐
年提高，需求量稳步提升。由于 LPG 深加工企业采用大装置进行自动化、连续生产，且下游产品
需求领域稳定，行业产销状况不存在明显的周期性特征；但原料供应情况和市场价格变化会在一定
期间内影响生产企业的开工率，从而导致企业产销规模及经营业绩存在波动性。
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（2）区域性
受原料供给和产品运输半径影响，我国主要 LPG 深加工产品的产销分布具有明显的地域集中
性特征。国内 LPG 深加工企业主要集中于 LPG 产能较高的山东、东北、华中地区，其中山东地区
产能最大；而相关企业的产品销售也以区域内市场消化为主，跨区域的产品销售运输成本较高，导
致产品价格竞争力较弱。
（3）季节性
异辛烷、甲基叔丁基醚作为成品汽油生产原料，下游需求相对稳定，不存在明显的季节性特
征，但在国内假日出行旺季，因汽油需求激增，会导致异辛烷、甲基叔丁基醚等产品市场价格出现
短期上涨。
八、进入本行业的主要障碍
（1）生产准入壁垒
LPG 深加工产业作为石油天然气化工行业的一个分支，其行业准入受国家有关部门的行政监
管。进入该行业的生产企业必须取得安全生产监督管理部门颁发的安全生产许可证、危险化学品生
产经营许可证等生产经营资质许可才能进行产品生产和销售，生产厂家必须在质量保证体系、生产
场地、生产设备、检验设备、人员资质等方面达到较高的水准，才能符合获颁相关生产经营许可证
的条件，从而使得行业具有一定的准入壁垒。
（2）资金壁垒
LPG 深加工属于大装置生产的重化工产业范畴，与轻化工相比，具有投资规模大、投资周期长
的特点。随着国内该行业原有企业生产规模的逐渐扩大，新进入企业必须达到相当的生产规模才能
具备市场竞争力。新企业需要以较高的资金实力作为保障，在装置建设、技术引进、人才储备等方
面进行更多的投资，从而提高了行业投资门槛，构筑了进入该行业的资金壁垒。
（3）原料供应壁垒
生产异辛烷、甲基叔丁基醚、乙酸仲丁酯等产品所需原料都包含 LPG，随着国内 LPG 需求日
益增长，原料资源短缺情况日益突出。现有经营状况良好的 LPG 深加工企业，一般都同大型石油
炼化企业建立了良好的战略合作伙伴关系，以保证 LPG 原料的稳定供应，进而保证自身生产装置
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的开工率以及产品质量的稳定可靠。LPG 原料供应区域不平衡、大型石油炼化企业地域分布的局限
性，已经成为新进企业的天然壁垒。企业在进入该行业前，需充分评估原料供给条件是否能满足持
续生产经营需要。
（4）技术壁垒
LPG 深加工行业属于技术密集型行业。该行业各种产品的生产工艺种类繁多，不同生产工艺对
应不同的原料、副产品、生产条件和操控流程，对生产工艺的选择需要充分考虑不同生产装置和工
艺路线下的产品市场占有率、利润水平、原料供应条件等因素，需要进行充分调研。
同时，生产过程中在如何提高催化剂效率、降低原辅料和能源消耗等工艺技术方面也需要具备
丰富的管理经验。技术水平和生产经验直接影响生产效率、产品质量、生产成本等诸多方面，从而
决定企业的市场竞争力。工艺技术水平和生产管理经验的积累是长期的过程，成为新进入者难以在
短期内突破的壁垒。
九、行业与上下游之间的关系
LPG深加工所处行业与上、下游行业之间均具有很大的关联性，上、下游行业的发展情况会对
本行业产生重要影响。
（1）上游行业发展状况对本行业的影响
LPG 深加工产业上游为原油炼制行业，产品所需原料主要为 LPG 中的碳三、碳四组分。报告
期内，宇新股份采购的醚前碳四用于生产甲基叔丁基醚，醚后碳四用于乙酸仲丁酯、异构化和烷基
化生产装置，碳三则用于生产异丙醇。
上游原料供应是否充足，直接影响了生产装置的开工率及产量。因此 LPG深加工企业的生产
装置通常毗邻大型石油炼化企业进行建设，以保证原料的充足供应。同时，LPG 价格变动也在很大
程度上影响了各类深加工产品的售价以及毛利；通常情况下，LPG 深加工产品价格会随着 LPG 价
格的波动进行调整，但短期内原料价格上涨幅度过高、上涨速度较快，而下游产品需求增长不明显
时，将会挤压 LPG 深加工产品的利润空间。
（2）下游行业发展状况对本行业的影响
各类 LPG 深加工产品的下游应用均较为广泛，对于异辛烷、甲基叔丁基醚等主要产品，其下
游主要用于成品汽油的生产，因而汽车行业发展情况、汽车保有量的增长及汽油价格变化将直接影
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响异辛烷、甲基叔丁基醚等产品的市场需求及价格。
随着我国汽车保有量的持续提高，汽油产销量也持续增长；同时，国家也在大力推进汽油标准
升级，车用汽油“国五”、“国六 A”、“国六 B”标准也按计划陆续执行，这将为异辛烷、甲基叔丁
基醚等无硫、无芳烃、无烯烃、高辛烷值的成品汽油生产原料提供巨大的市场空间。特别是 2017
年以来，国际原油价格进入新一轮上涨周期并在未来几年内有望持续走高，受此影响，国内车用汽
油价格近两年保持持续上涨的趋势，显著提升了异辛烷、甲基叔丁基醚等主要 LPG 深加工产品的
利润空间。
第三节 2019-2020 年中国 LPG 深加工行业细分市场发展情况分析
一、异辛烷行业发展概况
（一）异辛烷简介
异辛烷是辛烷的一种同分异构体，常温下为无色透明液体，易燃、易挥发，具有含硫量低、辛
烷值高、燃烧热值高等优点。
工业异辛烷又称烷基化油，其辛烷值介于 93 至 97 之间，具有不含芳烃和烯烃、硫含量低、
辛烷值高、敏感度好、蒸汽压低等优良特性，是清洁环保汽油的优质组分。随着全球汽油标准的逐
渐提高，对汽油中烯烃及硫含量要求越来越严格，异辛烷的优势日益突出，在世界范围内越来越广
泛地应用于高标号、高标准的清洁汽油中。近几年，我国车用汽油“国五”标准、“国六 A”标准、
“国六 B”标准逐渐实施，限制了汽油组分中硫、烯烃、芳烃的含量，由此造成了汽油辛烷值降低
的问题。异辛烷作为汽油组分在提高汽油辛烷值的同时，还具有清洁环保的特性，对环境的污染性
较小，是十分理想的成品汽油添加组分，具有广阔的市场空间。
此外，异辛烷还可用于有机合成、溶剂和气相色谱分析标准及稀释剂等，在医药、化工、化学
等领域应用广泛。异辛烷主要下游产业链如下：
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（二）异辛烷行业内主要企业
目前，我国异辛烷行业呈现出 LPG 深加工企业为主，主营企业为辅的特点。我国 LPG 深加工
企业异辛烷产能占总产能的比例超过 85%，而作为主营企业的中石油、中石化和中海油，其烷基化
装置产能占比较小，开工率较低。同时，我国异辛烷生产企业区域分布相对集中，主要分布于山
东、安徽、河南、浙江四省，以山东省为首。2018 年，山东省异辛烷产能占比 34%，位居首位；
西部地区占比 17%，位列第二位；东北地区占比 13%，位列第三位。作为公司主要生产经营地的华
南地区，异辛烷产能为 170 万吨/年，占异辛烷总产能的比例为 %。华南地区的产能相对较
低，相较于较高的市场需求，呈现出供不应求的局面。
2018 年，我国烷基化装置总产能已达到 1,815 万吨，对应产量达到 962 万吨。
行业内主要企业情况如下：
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上述“异辛烷产能占比”系各家主要企业的设计产能对全国总产能的比例，由于各家企业的开
工率不尽相同，故其实际市场份额占比会与产能占比略有不同。宇新股份由于其开工率较高，故其
市场份额占有率大于其设计产能占全国总产能的比例。
（三）异辛烷行业发展情况
（1）起步较早，早期推广度不高
我国烷基化装置在 20 世纪 70 年代就已经投入到工业化生产中，主要由中石
化与中石油部分所属单位进行投产。早期烷基化装置工艺多以氢氟酸烷基化为主，然而氢氟酸
具有腐蚀性和毒性，不仅装置设备昂贵，而且在运输和使用过程容易发生泄漏，造成周边空气污
染。同时，由于当时国内对于汽油标准要求较低，异辛烷推广度不高，烷基化装置的投产并未形成
产业规模。
（2）近几年行业快速发展
2010 后，我国油品进行了多次国家标准的升级，其主要目的是在保证辛烷值的情况下，达到
汽油“降硫降锰降烯烃”的要求，异辛烷的良好特性完美契合于油品升级要求。同时，随着硫酸法
制异辛烷工业化得到普及，离子液、固体酸等新型工艺也逐步得到工业应用，促进了国内对于烷基
化装置的工艺研究达到成熟阶段。良好的市场预期和成熟的制造工艺，促使异辛烷行业在最近几年
快速发展。
自 2012 年起，国内厂家争相投建烷基化装置，2013 年与 2014 年烷基化装置扩能最为明
显，年均增速超过 200%。2018 年，我国烷基化装置总产能已达到 1,815 万吨，对应产量达到
962 万吨。
目前，我国异辛烷行业呈现出 LPG 深加工企业为主，主营企业为辅的特点。
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我国 LPG 深加工企业异辛烷产能占总产能的比例超过 85%，而作为主营企业的中石油、中石
化和中海油，其烷基化装置产能占比较小，开工率较低。
（3）异辛烷产能地域性明显、集中度高
我国异辛烷生产企业区域分布相对集中，主要分布于山东、安徽、河南、浙江四省，以山东省
为首。2018 年，山东省异辛烷产能占比 34%，位居首位；西部地区占比 17%，位列第二位；东北
地区占比 13%，位列第三位。相较于 2017年，2018 年东北、华北、华南、西部以及山东地区异
辛烷产能均有新增，其中西部与东北地区增加较为明显，分别新增装置 7 套和 4 套，增加年产能
97 万吨和 万吨。山东、华南、华北地区新增装置分别为 4 套、3 套以及 2 套，产能分别
增加 66 万吨、56 万吨和 40 万吨。
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二、甲基叔丁基醚行业发展概况
（1）甲基叔丁基醚简介
甲基叔丁基醚常温下为无色透明液体，具有一定毒性，易燃、易爆、易挥发，与醇、醚、脂肪
烃、芳烃、卤化溶剂等完全互溶，微溶于水。
甲基叔丁基醚最主要的用途是作为成品汽油生产原料，占甲基叔丁基醚总需求量的 90%以上；
此外，甲基叔丁基醚还可应用于精细化工领域和医药领域。甲基叔丁基醚主要下游产业链如下：
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①成品汽油原料
甲基叔丁基醚作为生产成品汽油的原料，不仅能提高汽油辛烷值，增强汽油抗爆性，还能改善
汽油燃烧性能，使汽油燃烧得更加彻底，减少一氧化碳排放量。
各国汽油升级换代的需求促进了甲基叔丁基醚产业的发展，甲基叔丁基醚的需求增长速度与汽
油消费量以及汽车保有量的增长速度呈正相关关系。
②高纯度异丁烯
甲基叔丁基醚可裂解生成高纯度异丁烯，用于精细化工领域，主要产品包括丁基橡胶、聚异丁
烯、甲基丙烯酸甲酯等多种有机化工产品。
丁基橡胶是异丁烯和少量异戊二烯在低温下共聚制得的一种合成橡胶品种，具有良好的气密
性、水密性、化学稳定性和热稳定性，广泛应用于轮胎内胎、水胎、硫化胶囊、电线电缆、防水建
材、减震材料等产品。近年来，国内汽车工业的快速发展带动了丁基橡胶需求的增长，目前国内将
甲基叔丁基醚用于生产丁基橡胶的企业有燕山石化、浙江信汇、盘锦和运、京博石化等。
聚异丁烯产品根据其分子量的大小来划分，可分为高分子量聚异丁烯、中分子量聚异丁烯、低
分子量聚异丁烯及低分子量高活性聚异丁烯几类，主要应用于润滑油、胶黏剂、化妆品等领域。
甲基丙烯酸甲酯是一种丙烯酸类树脂，主要用于有机玻璃行业、聚氯乙烯抗冲击改性剂和表面
涂料、模塑料、挤压料等行业。甲基丙烯酸甲酯市场需求较为稳定，即使在化工市场低迷的情况
下，甲基丙烯酸甲酯市场需求量依然较高，厂家利润丰厚。但受制于技术、原料等诸多因素影响，
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国内甲基丙烯酸甲酯产能有限。目前国内生产甲基丙烯酸甲酯的企业主要有惠菱化成、赢创公司、
易达利化工等。
③医药中间体
甲基叔丁基醚在医学领域也有应用，常被用作医药中间体。相对作为成品汽油生产原料，作为
医药中间体对甲基叔丁基醚的纯度及性状稳定性要求更高，相应的产品附加值及价格也较高。
（2）甲基叔丁基醚行业内主要企业
国内甲基叔丁基醚产能来源可分为主营企业（中石油、中石化、中海油）和 LPG 深加工企
业。国内甲基叔丁基醚产能主要来自 LPG 深加工企业，主营企业产能占比较小。2018 年，我国主
营企业甲基叔丁基醚装置总产能为 502 万吨/年，占我国甲基叔丁基醚装置总产能的 24%左右；
LPG 深加工企业甲基叔丁基醚装置总产能为 1,621 万吨/年，占我国甲基叔丁基醚装置总产能的
76%左右。
我国 LPG 深加工企业中的甲基叔丁基醚产能分布地域特征明显，生产企业具有明显的区域集
中性，国内大部分甲基叔丁基醚产能集中在山东、华东和东北地区，其他地区甲基叔丁基醚产能较
少。2018 年，山东地区甲基叔丁基醚装置总产能达 936 万吨/年，占国内 LPG 深加工企业总产能
的 %；华东、东北地区的甲基叔丁基醚产能分别为 204 万吨/年和 158 万吨/年，占国内
LPG 深加工企业总产能的比例分别为 %和 %。作为公司主要生产经营地的华南地区，甲
基叔丁基醚产能仅为 95 万吨/年，占 LPG 深加工企业总产能的比例为 %。
目前，国内产能在 5 万吨/年以上的规模化甲基叔丁基醚生产企业有 70 余家，以 LPG 深加
工企业为主。除宇新股份外，行业内主要甲基叔丁基醚生产企业及其市场份额情况如下：
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上述“甲基叔丁基醚产能占比”系各家主要企业的设计产能对全国总产能的比例，由于各家企
业的开工率不尽相同，故其实际市场份额占比会与产能占比略有不同。宇新股份由于其开工率较
高，故其市场份额占有率大于其设计产能占全国总产能的比例。
（3）国外甲基叔丁基醚行业发展情况
1973 年，意大利阿尼克公司建成世界上第一套产能 10 万吨/年甲基叔丁基醚工业装置；20
世纪 70 年代，美国率先在汽油中添加甲基叔丁基醚，作为含氧化合物以提高汽油抗爆性；其后，
甲基叔丁基醚大量作为无铅汽油添加剂而迅速发展。1984 年世界甲基叔丁基醚年生产能力为 200
万吨，2018 年全球甲基叔丁基醚产能已达 14,000 万吨左右。
除了用于成品汽油原料外，世界上很多国家和地区将甲基叔丁基醚作为重要的基础化工原料，
制备高纯异丁烯，用于生产甲基丙烯酸甲酯、丁基橡胶等化工产品，产能主要集中于北美、欧洲、
俄罗斯、日本等国家和地区。
（4）国内甲基叔丁基醚行业发展情况
①国内甲基叔丁基醚起步较晚，早期发展较慢
我国从 20世纪 70年代末和 80年代初开始研究甲基叔丁基醚合成技术，1983年中国石化齐鲁
石化公司橡胶厂建成我国第一套甲基叔丁基醚工业试验装置，1986 年吉化公司有机合成厂建成我
国第一套万吨级甲基叔丁基醚生产装置，生产能力为 万吨/年。自 20 世纪 90 年代，我国开
始进入甲基叔丁基醚规模化投产阶段。1999 年，我国颁布《车用无铅汽油》新标准（GB17930-
1999），要求从 2000 年开始停止生产、销售和使用含铅汽油，转而使用环保、高效、绿色的汽油
抗爆剂。甲基叔丁基醚以其无铅且高辛烷值的特点，成为理想的无铅汽油添加剂。
②近年来甲基叔丁基醚产能持续增长、技术不断更新
2007 年我国甲基叔丁基醚产能仅为 320 万吨/年，2008 年经济危机后汽油需求开始不断提
升，由此带动甲基叔丁基醚产能不断扩张，2009 年增长最为迅速，增长率高达 53%；2010 年-
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2012 年，增速有所放缓；2013 年-2018 年，随着汽油标号的不断升级及新技术的不断发展，我国
甲基叔丁基醚产能又开始大幅增长。2018 年，国内甲基叔丁基醚装置总产能达到 2,123 万吨/
年。
传统甲基叔丁基醚生产工艺使用的原料为醚前碳四，但由于醚前碳四产量较少、价格较高，限
制了甲基叔丁基醚产能的扩大。近几年，甲基叔丁基醚生产技术呈现原料多样化、单套装置规模扩
大、产出率提高的趋势。在传统醚前碳四生产工艺的基础上，发展出醚后碳四异构化工艺、异丁烷
脱氢工艺以及环氧丙烷/甲基叔丁基醚共氧化法工艺，有效缓解了甲基叔丁基醚原料供应不足问
题，提高了甲基叔丁基醚产能。2018 年，我国有山东垦利石化、宁夏宝利化工、宁夏瑞科新源、
中石油大庆石化等厂家的甲基叔丁基醚装置陆续投产，甲基叔丁基醚产能仍保持较快的增长速度。
国内甲基叔丁基醚产能来源可分为主营企业（中石油、中石化、中海油）和 LPG 深加工企
业。国内甲基叔丁基醚产能主要来自 LPG 深加工企业，主营企业产能占比较小。2018 年，我国主
营企业甲基叔丁基醚装置总产能为 502 万吨/年，占我国甲基叔丁基醚装置总产能的 24%左右；
LPG 深加工企业甲基叔丁基醚装置总产能为 1,621 万吨/年，占我国甲基叔丁基醚装置总产能的
76%左右。目前，国内产能在 5 万吨/年以上的规模化甲基叔丁基醚生产企业有 70 余家，以 LPG
深加工企业为主。
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③LPG 深加工企业的甲基叔丁基醚产能地域特征明显、集中度高
我国 LPG 深加工企业中的甲基叔丁基醚产能分布地域特征明显，生产企业具有明显的区域集
中性，国内大部分甲基叔丁基醚产能集中在山东、华东和东北地区，其他地区甲基叔丁基醚产能较
少。2018 年，山东地区甲基叔丁基醚装置总产能达 936 万吨/年，占国内 LPG 深加工企业总产能
的 %；华东、东北地区的甲基叔丁基醚产能分别为 204 万吨/年和 158 万吨/年，占国内
LPG 深加工企业总产能的比例分别为 %和 %。作为公司主要生产经营地的华南地区，甲
基叔丁基醚产能仅为 95 万吨/年，占 LPG 深加工企业总产能的比例为 %。
第四节 2019-2020 年 LPG 深加工行业内主要企业
一、珠海中冠石油化工有限公司
珠海中冠石油化工有限公司成立于 2012 年 10 月，注册资本 20,500 万元，位于珠海高栏港
经济区石油化工区，厂区总占地面积 160,000 平方米。具备 24万吨/年的碳四深加工能力，设计
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产能包括异辛烷 万吨/年、混合辛烷 万吨/年、正丁烷 万吨/年和碳三 万
吨/年。
二、广东德美精细化工集团股份有限公司
广东德美精细化工集团股份有限公司成立于 2002 年，已于 2006 年在 A 股上市（股票代码
002054），主要业务包括精细化学品、石油化工品和农牧食品三个方面。石油化工品方面主要生产
异辛烷、高纯度异丁烷、高纯度丙烷、高纯度正丁烷、环戊烷、异戊烷、正戊烷、环保无氟制冷剂
等。具备 24 万吨/年的异辛烷生产能力。
三、淄博齐翔腾达化工股份有限公司
淄博齐翔腾达化工股份有限公司成立于 2002 年，已于 2010 年在 A 股上市（股票代码
002408）。主营业务为对 LPG 进行深度加工转化成高附加值精细化工产品的研发、生产和销售。目
前已形成丁烯、异丁烯、丁烷和异丁烷组分综合利用四条产品线，主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺
丁橡胶、顺酐、异辛烷、甲基叔丁基醚、丙烯等，实现了 LPG 各组分的充分利用。具备 20 万吨/
年的异辛烷生产能力、35 万吨/年的甲基叔丁基醚生产能力和 20 万吨/年的顺酐生产能力。
四、山东石大胜华化工集团股份有限公司
山东石大胜华化工集团股份有限公司成立于 2002 年，已于 2015 年在 A 股上市（股票代码
603026）。主要业务以碳酸二甲酯系列产品为核心产品，以甲基叔丁基醚、混合芳烃、LPG 为主要
产品，燃料油、环氧丙烷等产品为辅。
五、茂名石化实华股份有限公司
茂名石化实华股份有限公司成立于 1988 年 10 月，注册资本 亿元，已于 1996 年在 A
股上市（股票代码 000637），主要经营范围是石油化工产品的生产及销售，主要产品包括液化气、
聚丙烯、醋酸仲丁酯、甲基叔丁基醚、溶剂油、乙醇胺、聚合级异丁烷、丙烷等。具备 10 万吨/
年乙酸仲丁酯、8 万吨/年甲基叔丁基醚的生产能力。
六、海南汇智石化精细化工有限公司
海南汇智石化精细化工有限公司成立于 2011 年 7 月，注册资本 17,230 万元，位于海南洋
浦经济技术开发区石化功能区，厂区占地 170 亩。经营范围包括戊烷发泡剂的生产及销售；轻烃
（碳四）的深加工及销售；重烃（碳九）的深加工及销售；工业己烷、异辛烷、溶剂油、燃料油、
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甲苯、二甲苯、甲基叔丁基醚、偏三甲苯、液化石油气、石脑油、醋酸仲丁酯、净水剂（硫酸亚铁
溶液）的生产及销售等。具备 6 万吨/年乙酸仲丁酯、30 吨/年异辛烷的生产能力。
七、漳州连润新能源有限公司
漳州连润新能源有限公司成立于 2009 年 04 月，注册资本 5,000 万元，位于漳州诏安县汾
水关化工集中区，厂区占地 110 余亩。具备 10 万吨/年异辛烷、10万吨/年二甲醚、2 万吨/年
甲基叔丁基醚等产品的生产能力。
第五节 企业案例分析：宇新股份
一、宇新股份的行业地位及市场份额
宇新股份自成立以来一直深耕于 LPG 深加工行业，异辛烷、甲基叔丁基醚、乙酸仲丁酯等主
要产品的生产能力和业务规模居于国内前列水平。同时，公司立足大亚湾石化区，凭借完整的产业
配套、优质充足的原料供应和突出的产销地域优势，目前已发展成为华南地区最大的 LPG 深加工
企业。随着后续新产品开发与项目建设投产，公司的 LPG 深加工产业链将进一步完善，行业优势
地位将进一步巩固。
1、异辛烷产品
自生产装置建成投产以来，公司异辛烷产量逐年增长，市场占有率稳步提高，生产装置开工率
远高于行业平均水平。2017 年度至 2019 年度，公司异辛烷产品的全国市场占有率分别为
%、%和 %，处于全国市场前列的水平。
2、甲基叔丁基醚产品
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2017 年度至 2019 年度，公司甲基叔丁基醚产量快速增长，由 2017 年度的 万吨增长
至 2019 年度的 万吨，市场占有率稳步提升，从 2017 年度的 %提升至 2019 年度的
%。在华南市场，2019 年度公司甲基叔丁基醚产量的占比达到了 30%左右。
二、公司的竞争优势
1、技术研发创新优势
宇新股份历来重视技术研发工作，制订了《技术开发部人员绩效考核奖励制度》、《研发准备金
制度》、《技改措施管理制度》等制度鼓励公司内部开展技术研发工作。在技术开发部架构下，公司
与中山大学惠州研究院建立了“绿色溶剂工程技术中心”，并设立了广东省科学技术厅认证的“碳
四烃类高效转化及应用工程技术研究中心”。目前，公司员工队伍整体具有较高的专业素质，近
90%的员工拥有大专以上学历，其中专职研发人员有 49 名，包括博士研究生 1 人、硕士研究生
17 人，本科学历 22 人；有 29 人取得了高级工程师、工程师或助理工程师等专业技术职称，并
外聘了 1 名享受国务院特殊津贴的技术顾问，相关技术研发人员均有丰富的科研工作经验及实践
经验。
截至本招股说明书签署日，公司已累计取得专利 21 项，其中发明专利 13项，实用新型专利
8 项。此外，公司的异辛烷、甲基叔丁基醚、乙酸仲丁酯等主要产品，均被广东省高新技术企业协
会认定为广东省高新技术产品；宇新化工 10 万吨/年乙酸仲丁酯工业化生产技术获得了广东省人
民政府授予的广东省科学技术二等奖和惠州市人民政府授予的惠州市科学技术一等奖，并在第十届
国际发明展览会上荣获“发明创业奖-项目奖”金奖；宇新化工被广东省高新技术企业协会认定为
广东省创新型企业。此外，宇新化工是广东省地方标准《精制乙酸仲丁酯》和《工业用异辛烷》的
主要起草单位，也是中国材料与试验团体标准委员会（CSTM）批准立项的《烷基化异辛烷》团体标
准的主要参与单位。
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凭借强大的技术研发和创新能力，公司在各套生产装置的工艺技术中均融入了自主创新成分，
并不断优化提升，使得每套生产装置的工艺技术、操作水平、能耗水平均保持行业领先地位。具体
如下：
（1）创新性地通过改变三个反应器的串并联操作，并分区控温，提升了丁烯的单程转化率，
提高了乙酸仲丁酯产能，摊薄了单位产品生产成本。
（2）通过改进异构化-甲基叔丁基醚联合装置的脱重塔，在塔内实现对沸点更高的丁烯-2 的
富集，并将其从侧线抽出，并循环至反应器入口，高效利用 LPG中的丁烯组分，提高了丁烯异构
收率和脱重塔塔顶 LPG 的异丁烯浓度，使得甲基叔丁基醚反应器入口的进料 LPG 中异丁烯浓度较
大提高，在相同进料量的情况下，增加了甲基叔丁基醚的产能，并减少了催化蒸馏塔的负荷，并降
低了单位产品能耗。
（3）通过对异辛烷装置进行技术扩能改造、优化烷烯比原料组成、改造分离系统以及合理控
制酸烃比和循环异丁烷浓度，实现了生产装置高负荷稳定运行，降低了单位产品能耗和酸耗，使得
产品加工成本显著低于行业平均水平。
（4）积极应用节能设备和措施，对装置进行节能改造，降低装置的能耗。气分装置的丙丙塔
应用热泵技术，最终实现利用塔顶的丙烯给塔釜的丙烷加热，既节省了塔釜的蒸汽使用，又节省了
塔顶的循环水使用。在装置内，不方便使用循环水的地方，大量使用湿式空冷，既节省了循环水管
线和循环水塔的投资，又节省了循环水泵的运行电耗。
（5）积极尝试使用新型设备，节省装置投资。在各个装置内，大量地采用了高效板式换热
器，该类型换热器占地面积小，换热效率高，钢材使用少，重量低，费用往往是管壳式换热器和绕
管式换热器的三分之一到五分之一，大大节省了投资，由于换热效率更高，也节省了后期的运行费
用。
（6）自主开发异丙醇新生产工艺。经由乙酸异丙酯中间体，保证丙烯单程转化率高达 99%以
上，同时通过酯交换反应，获得异丙醇产品的同时，还副产乙酸甲酯，一条生产线获得两种产品。
相较于传统的丙烯水合法，丙烯的转化率大幅提高，节省大量丙烯循环所耗费的能量；相较于传统
的丙酮加氢法，原料成本更低，总成本也更低。
2、循环经济优势
公司在发展过程中，不断完善 LPG 深加工产业链，丰富产品结构，打造了闭环的循环经济生
产工艺路线。
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一方面，宇新化工先后投产了乙酸仲丁酯装置、甲基叔丁基醚装置、气分装置、异辛烷装置、
异构化装置、加氢装置等多套生产装置，通过各套生产装置的技术集成与封闭式联合运行，利用不
同产品的原料需求差异，对供应商管道供应的 LPG“碳四”组分（正丁烯、异丁烯、正丁烷、异丁
烷）进行了循环利用：通过加氢装置对 LPG 进行预处理，将原料中的炔烃和二烯烃选择性加氢为
单烯烃，并利用异构化装置将正丁烯部分异构为异丁烯，用于甲基叔丁基醚的生产，保障了甲基叔
丁基醚生产装置的满负荷运行；甲基叔丁基醚生产装置使用后的 LPG 中主要含有正丁烯、异丁烷
和正丁烷，其中正丁烯可用于生产乙酸仲丁酯，正丁烯和异丁烷可直接用于合成异辛烷。
另一方面，为了进一步挖掘原料价值，提升公司对 LPG 深加工化工新材料产品的工艺研发能
力，公司于 2017 年下半年将乙酸仲丁酯生产装置改造升级为工业试验装置，并试生产了少量异丙
醇产品。生产异丙醇的原料主要为 LPG 中的丙烯，可通过气分装置对 LPG 组分进行分离获取，从
而实现了对 LPG 中碳三组分的深加工，拓宽了公司 LPG 深加工产品线；气分装置分离碳三组分
后，剩余碳四组分中的正丁烯、异丁烷和少量异丁烯可作为异辛烷生产原料；合成异辛烷后剩余的
LPG 主要成分为正丁烷，连同气分装置分离出的丙烷可一并作为高纯度的烷烃燃料气返售给中海壳
牌等 LPG 供应商，从而搭建了完整的闭环生产工艺，实现了低能耗、低排放的“清洁生产”与
“绿色生产”，具有较为突出的环保优势，并大幅减少了原料损耗，最大限度地将 LPG 有效组分转
化为高附加值的深加工产品，一定程度上有助于公司避免了 LPG 原料市场价格波动对生产经营的
冲击，节约了原料使用成本。
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此外，为进一步利用上述生产装置使用后剩余的以正丁烷为主要成分的 LPG原料，公司本次
发行募集资金投资项目将用于建设“15 万吨/年顺酐项目”，顺酐生产是以正丁烷为主要原料的放
热反应，一方面可实现公司对 LPG 原料的充分完整利用，延伸 LPG 深加工产业链，获得较大成本
优势；另一方面，顺酐生产可副产大量蒸汽，在满足公司生产装置所需蒸汽动力的同时可用富余蒸
汽面向大亚湾石化园区企业出售，可进一步降低公司整体生产成本，提高经济效益。
循环经济产品线的构建及生产装置的安全、稳定、长效、满负荷、优质运行，为公司产品及时
响应客户需求、迅速占领区域市场奠定了坚实基础。
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3、LPG 原料供应优势
宇新股份生产所需的 LPG 为石油加工副产品，公司主要对 LPG 中的碳四组分进行深加工，生
产异辛烷、甲基叔丁基醚、乙酸仲丁酯等化工产品。近年来，随着国内 LPG 深加工行业产能的不
断扩大，国内 LPG 产量已不能满足下游行业的发展需要，市场上 LPG 供应呈现紧张局面，是否具
有稳定的 LPG 供应已经成为制约 LPG 深加工企业发展的一个关键因素。
宇新股份子公司宇新化工的生产装置位于惠州大亚湾石化区，紧邻中海壳牌和中海油惠州石
化，从而为公司产品生产提供了充足、便利的 LPG 原料来源。其中，中海壳牌每年可提供 25 万
吨以上适合作为甲基叔丁基醚、乙酸仲丁酯和异辛烷生产原料的醚前碳四，中海油惠州石化每年可
提供 90 万吨以上适合作为乙酸仲丁酯和异辛烷生产原料的醚后碳四。目前，宇新化工已与两家企
业签署了长期战略合作协议，并建设了与双方生产装置直接相连的 LPG 输送管道，中海壳牌和中
海油惠州石化生产过程中产生的 LPG 原料可直接通过管道输送至公司，在公司利用其中的碳四组
分后，剩余 LPG 加工余料可根据两家企业需求向其进行返售，一方面保证了公司生产原料的低成
本、便利、稳定供应，另一方面大幅提高了公司对原料 LPG 有效成分的利用率，显著降低了公司
原料成本。
4、经营成本优势
公司的经营成本优势主要体现在装置运营、原材料采购价格、物流运输三个方面：
（1）装置运营
公司通过全面推行自动化系统操作，人员素质不断提高，岗位定员达到同行业先进水平。公司
在安全、环保和装置平稳运行方面投入大量的精力，通过定期维护、反复巡检等高效管理方式，保
证了装置的持续运行时间和产能利用率；并且通过操作优化和一系列的技改技措，实现了装置满负
荷运行，大大降低了单位产品的能耗、物耗和人工成本。
（2）原材料采购价格
LPG深加工所处的华南地区 LPG 供应充足，下游深加工企业相对较少，华南地区的 LPG 市场
价格低于山东、华北、华中等地区的市场价格。较低的 LPG 采购价格，形成了公司原材料成本的
天然优势。
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（3）物流运输
公司 LPG 深加工产品生产装置位于广东省惠州市大亚湾石化区，紧邻中海壳牌和中海油惠州
石化，公司向上述两家企业采购的 LPG 全部通过管道直接输送，供应稳定可靠，消除了运输途
耗，节约了运输成本。
同时，公司产品主要销售给华南地区客户，少量出口东南亚市场，产品由子公司宇新化工生产
并发货，内销产品陆路运输里程很短，出口产品可通过管道输送至大亚湾石化区码头直接装船，具
有较大的物流便利性，显著降低了产品销售过程中的运输成本。因此，与国内其他地区的同行业竞
争对手相比，公司在华南和东南亚市场的产品销售过程中具有较为突出的运输成本优势。
5、客户资源与渠道优势
2018 年，我国国内生产总值达到 万亿，其中华南地区 GDP 为 万亿，占比为
%；2017 年，我国汽车保有量达到 亿辆，华南地区汽车保有量为 2,565 万辆，占比
%。发达的经济水平和较高的汽车保有量，使得华南地区保持了较高的汽油需求量；同时，华
南地区特别是广东省，是我国率先推行“国五”、“国六”汽油标准的地区，对提升汽油品质的异辛
烷、甲基叔丁基醚等汽油组分有较强的需求。根据广东省政府发布的《关于全面推广使用国六车用
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燃油的通知》，全省 21 个地级市的成品油批发企业及加油站，自 2018 年 9 月 1 日起全部销售
“国六”标准的车用柴油，自 2018 年 12 月 1 日起全部销售“国六”标准的车用汽油，成为国
内最早全面实施机动车“国六”排放标准的省份。
根据卓创资讯的数据，我国华南地区的异辛烷和甲基叔丁基醚产能占全国的比例分别为 9%和
6%，相对于华南地区的经济发达程度及市场需求量，产能占比较小，且由于相关产品运输半径的限
制，造成了华南地区异辛烷和甲基叔丁基醚供需矛盾较为突出，产品市场价格高于国内其他地区。
公司生产装置位于广东省惠州市大亚湾石化区，毗邻深圳、东莞等华南经济最发达区域，公司
生产的异辛烷、甲基叔丁基醚等产品，80%左右可在深圳、东莞地区就近销售，竞争压力小、市场
价格优势明显，使得公司获得了天然的客户资源与销售渠道优势。
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6、地理区位优势
宇新股份生产基地位于广东省惠州市的大亚湾石化区，是我国七大石化产业聚集区之一，产业
园区毗邻深圳，处于珠三角以及华南地区核心位置，具有完善的产业链配套并贴近国内化工产品的
主要需求市场。同时，大亚湾石化区拥有非常便利的交通条件，对接惠大高速、广惠高速、沿海高
速、沈海高速等多条高速公路，可通过惠大货运铁路直达惠州港；惠州港属于优越的天然深水港，
能靠泊最大 30 万吨级的油轮和货船，而大亚湾石化区临海而建，同时配套建设了多个货运码头。
鉴于如此便利的交通条件，世界范围内的化工原料均可便捷地运抵大亚湾石化区，园区企业的产品
也能高效送达下游客户。
同时，惠州大亚湾石化区是国内炼化一体化规模最大、产业链最完整的石化园区，在化工专业
人才储备、原辅料供应、产业配套、环境治理、公用设施配套等方面均具备较强的区位优势，使得
公司能够与周边石油炼化及产业链上下游企业保持密切的技术合作和业务交流，从而有助于提升公
司 LPG 深加工产品及其先进生产工艺的研发效率，缩短产品在国内石化产业客户的推广周期。
三、宇新股份的竞争劣势
一方面，随着公司经营规模迅速扩大，公司人才建设有待加强，如果不能及时优化员工队伍，
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进一步提高生产经营管理能力、技术研究和产品开发水平，将可能制约公司进一步的发展空间并削
弱市场竞争力。
另一方面，公司快速发展过程中带来较大的资金压力，技术改造、新产品开发以及市场开拓、
参与行业整合、对外收购兼并所需资金主要依靠企业自身积累和银行贷款，融资手段单一，资金不
足成为制约公司规模进一步扩大的主要因素。
第六节 2020-2025 年 LPG 深加工行业市场供求状况及变化原因
一、异辛烷产品市场供求变化情况
（一）市场供应情况
工业异辛烷除作为溶剂外，其辛烷值高、蒸气压低、无硫、无芳烃等优点，使其成为非常理想
的成品汽油生产原料。异辛烷作为优质的成品汽油生产原料，在世界范围内被广泛应用，近年来全
球异辛烷新增产能主要来自于我国产能的增加。自 2012 年我国首套 LPG 深加工企业烷基化装置
投产以来，国内烷基化装置陆续投建，异辛烷产能以较快增速逐年增长。2014 年是我国异辛烷产
能集中扩张时期，2015 年异辛烷产能达到 1,169 万吨/年，相较于 2013 年增幅达 221%。
2018 年，我国异辛烷总产能已达到 1,815 万吨，对应产量达到 962 万吨。
尽管 2012 年至 2018 年异辛烷产能逐年增加，但受到醚后碳四原料供应不足等因素的影响，
国内烷基化装置开工率呈现逐年递减趋势。2014 年和 2015 年国内烷基化装置开工率低于 55%，
2016 年和 2017 年烷基化装置开工率相对好转，2018 年开工率又降至 55%以下。
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随着异辛烷产能逐年增长，异辛烷产量也呈递增趋势。但是，由于近几年国内烷基化装置开工
率一直维持在 50%至 60%左右的较低水平，受其影响，异辛烷产量的增长远低于其装置产能的增
长。2018 年，异辛烷实际产量约 962 万吨。
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（二）市场需求情况
（1）汽油产量增长及品质升级带动异辛烷需求持续增加
异辛烷主要用于成品汽油生产、溶剂等领域。在全球范围内，异辛烷在各应用领域的消费比例
依次是成品汽油生产 86%、溶剂 13%、其他 1%。用于生产成品汽油是异辛烷最主要的下游应用，
汽油需求量直接影响到异辛烷的需求量。
近年来，我国汽车保有量快速增长，根据公安部交管局统计，2018 年全国汽车保有量达到
亿辆，与 2017 年相比增加 2,285 万辆，增长幅度达 %。
汽车保有量的增长促进了国内汽油消费量的快速增长，2018 年我国汽油产量为 亿吨，同
比增长 %。下游商品汽油需求量的持续增长将带动异辛烷需求量的增长。
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随着我国车用汽油“国五”、“国六”标准的实施，汽油品质标准不断提升，其对应的硫含量及
烯烃含量限制要求亦不断提高。异辛烷因其无硫或低硫、不含芳烃和烯烃的优点，成为清洁汽油的
理想组分，异辛烷的市场需求量也快速增长。其中，主营企业对异辛烷的需求量和需求占比更是急
速增长，2016 年，主营企业开始在国内招标异辛烷资源，当年需求量占比较小，仅为 %；
2017 年，主营企业对异辛烷的需求占比已达 %；2018 年，主营企业对异辛烷的需求占比更是
达到了 33%。不过，相对于主营企业汽油产量占国内汽油总产量七成以上的比例，主营企业对异辛
烷的需求占比仍较低，其对异辛烷的需求量仍有较大的增长空间。主营企业对异辛烷需求的迅速增
长，将给异辛烷市场带来新的发展机遇。
（2）异辛烷需求呈现较强的地域特征
异辛烷是我国汽油品质升级过程中的优势产品，其主要需求集中在汽油产能较高和“国五”、
“国六”汽油标准率先执行地区。国内异辛烷主要需求区域依次为山东、华南、华北以及华东地
区，其中山东占比最高达到 38%。山东作为异辛烷的消耗大区，除由当地产能供给以外，也有周边
的资源涌入。其中，西部的异辛烷主要流入华北地区，安徽的异辛烷流入山东及华东地区，华东及
安徽的异辛烷也会装船进入华南市场。
2018 年，华南地区异辛烷的需求占比为 12%，按照国内异辛烷需求量 962万吨计算，华南地
区异辛烷的需求量为 115 万吨左右；而华南地区异辛烷的产能约为 170 万吨，按照异辛烷装置的
平均开工率 53%计算，华南地区异辛烷的产量约为 90 万吨，华南地区异辛烷市场呈现出供不应求
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局面。
（三）异辛烷市场预测
（1）异辛烷市场需求将进一步增长
2016 年 12 月 23 日国家质检总局、国家标准委联合发布《车用汽油（GB17930-2016）标
准》，规定车用汽油（V）的技术要求，自 2017 年 1 月 1 日起全面实施，车用汽油（VIA、VIB）
的技术要求分别自 2019 年 1 月 1 日、2023 年 1月 1 日起全面实施。“国五”标准和“国六”
标准对汽油中的硫、烯烃、芳烃、苯等含量指标提出更高要求，也使得在选择汽油调和组分时需要
使用低硫、低烯烃、低芳烃的添加剂。
国内异辛烷行业的发展前景关键在于清洁汽油需求增长。一方面，在汽油标准升级过程中，异
辛烷具有强大的发展潜力，其无硫、无芳烃、无烯烃、高辛烷值的特点，使其成为理想的汽油调和
组分，在高标号汽油当中不易被替代；另一方面，国内汽车保有量持续提高，汽油需求量也随之增
大。近年来，异辛烷作为优质的清洁能源，在国内的认可度持续提高，市场需求量增长空间较大。
因此，预计未来成品汽油中异辛烷的添加量将继续增加，若按照目前欧洲地区汽油中异辛烷平均含
量 16%计算，中国汽油升级对异辛烷的需求量将接近每年 2,100万吨。
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（2）原材料供应限制异辛烷产量的增长
异辛烷装置以醚后碳四作为主要原材料，利用醚后碳四组分中的丁烯进行烷基化反应生成工业
异辛烷。然而，近几年国内醚后碳四商品量增长放缓，除烷基化外，异构化、芳构化等装置皆需要
醚后碳四原料供应。
上游市场原材料供应的紧张状况将限制异辛烷产量的增长。根据卓创资讯预测，未来 5 年国
内烷基化装置仍有近 800 万吨新增产能，原料紧缺问题将进一步加剧。未来醚后碳四原料供应可
能出现缺口，制约异辛烷产量的提升。
公司生产装置位于惠州大亚湾石化区，毗邻中海油惠州石化、中海壳牌等石化企业。2018
年，大亚湾石化区具有 2,200 万吨/年炼油和 220 万吨/年乙烯的炼化装置，炼化一体化规模位居
全国第一，这些炼化装置在生产过程中产生大量的 LPG 副产品，而目前大亚湾石化区内除宇新化
工外无其他 LPG 深加工企业，相比国内其他地区的 LPG 深加工企业，宇新化工基本不存在原料供
应紧缺问题。宇新化工已与 LPG 供应商中海油惠州石化和中海壳牌分别签订了长期的 LPG 供应合
同，并由运输管道直接输送至其生产厂区，保证原料供应的同时也节省了运输费用。公司同中海油
惠州石化、中海壳牌的长期战略合作关系，保证了公司能够获得充足、质量稳定的 LPG 原料，从
而实现了烷基化装置的高开工率。
二、甲基叔丁基醚产品市场供求变化情况
（一）市场供应情况
近几年，随着异构化装置、异丁烷脱氢装置、环氧丙烷/甲基叔丁基醚联产装置等甲基叔丁基
醚生产装置的投产，国内甲基叔丁基醚产能持续提高。2012年至 2015 年，甲基叔丁基醚产能以
平均每年超过 15%的速度持续增长。2018 年，国内甲基叔丁基醚装置总产能为 2,123 万吨/年，
相较于 2017 年同期增长 %。
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2015 年以来，国内甲基叔丁基醚装置产能提高的同时，开工率也逐渐提高。2018 年国内甲基
叔丁基醚装置平均开工率为 %，与 2015 年同期相比上升 %。甲基叔丁基醚装置开工率
的提高，主要源于上下游产业供需状况的变化：一方面，原料供应量提高，原油进口使用权的放开
使得地方炼厂 LPG 产量增加，LPG 深加工企业原料短缺状况得到一定缓解；另一方面，我国汽油
消费量继续保持较快增速，且汽油升级中降硫、降烯烃的要求会导致汽油生产过程中损失更多的辛
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烷值，甲基叔丁基醚作为成品汽油生产原料，其高辛烷值的特点使其需求量提高；同时，甲基叔丁
基醚异丁烷脱氢配套装置的陆续投产也为 LPG 深加工企业甲基叔丁基醚装置整体开工率的提升作
出较为明显的贡献。
随着甲基叔丁基醚装置产能及开工率的提高，国内甲基叔丁基醚产量也逐渐增长。2018 年，
我国甲基叔丁基醚总产量达 1, 万吨，与 2015 年同期相比涨幅达 %。2018 年，我国
有山东垦利石化、宁夏宝利化工、宁夏瑞科新源、中石油大庆石化等厂家的甲基叔丁基醚装置陆续
投产，预计未来甲基叔丁基醚产量会继续保持增长趋势。
（二）市场需求情况
近几年，随着甲基叔丁基醚产能逐渐增长，国内甲基叔丁基醚市场由过去的供不应求逐步过渡
到供需平衡状态。目前国内甲基叔丁基醚产销较为平衡，进口和出口都保持较低水平，国内甲基叔
丁基醚市场的进口需求主要来源于华南等甲基叔丁基醚供应紧张地区。
（三）甲基叔丁基醚市场预测
（1）国外甲基叔丁基醚市场容量和需求预测
美国 1990 年制定的空气清洁法修正案（CAA-1990）要求新配方汽油添加含氧化合物，以减少
汽车污染。在汽油中加入甲基叔丁基醚可满足汽油含氧 2%的要求，美国确定汽油中甲基叔丁基醚
的含量为汽油总量的 %，约 87%的新配方汽油均使用甲基叔丁基醚作为含氧化合物。后来由于
地下汽油储罐的泄漏，导致美国在饮用水中越来越多地发现甲基叔丁基醚含量，美国议会接受撤消
清洁空气法中含氧化合物条款以保护饮用水的提案。2006 年 5 月美国在全国范围内禁止在汽油中
添加甲基叔丁基醚，以乙醇作为含氧化合物代替甲基叔丁基醚。美国禁用政策出台后，对甲基叔丁
基醚全球产能造成影响，从 2005 年 2,380 万吨/年降至 2008 年 2,070 万吨/年。
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受美国禁用甲基叔丁基醚政策的影响，欧洲一些国家也开始减少甲基叔丁基醚的使用。但
2007 年 11 月欧盟委员会对甲基叔丁基醚的使用风险进行了评估，评估结论认为汽油中含有甲基
叔丁基醚成分对健康并不会构成威胁。
亚洲和中东地区至今无禁用甲基叔丁基醚的动向，发展前景较为乐观。亚洲和中东国家禁止在
汽油中添加四乙基铅，这就需要在汽油中使用更多的甲基叔丁基醚。亚洲许多国家对汽油中的苯、
芳烃、硫和烯烃有严格限制，这也使得亚洲的甲基叔丁基醚用量增加。目前，东北亚和中东地区已
成为甲基叔丁基醚需求最大的地区。未来随着新兴市场国家对汽车尾气排放标准及油品质量的要求
提高，甲基叔丁基醚仍有较大的发展潜力，预计全球甲基叔丁基醚需求总体将呈现平稳发展态势。
（2）国内甲基叔丁基醚市场容量和需求预测
在国内，甲基叔丁基醚主要用作成品汽油生产原料，此用途占甲基叔丁基醚需求总量的 90%以
上。此外，甲基叔丁基醚还可裂解生成高纯度异丁烯用于生产多种有机化工产品。甲基叔丁基醚的
市场容量及需求状况主要受下游产品市场的影响，相关预测如下：
A.成品汽油生产
甲基叔丁基醚具备的高辛烷值、抗爆性强、燃烧程度高等优点，使其成为理想的成品汽油生产
原料，因而汽油市场需求量直接影响甲基叔丁基醚的需求量。目前，国内甲基叔丁基醚需求的增长
主要来自高标号汽油品质升级的推动，虽然欧美采用禁止或限制甲基叔丁基醚使用的政策，但我国
并未出现禁用甲基叔丁基醚迹象，政策风险小，且我国甲基叔丁基醚产业对进出口市场不存在依
赖，美国禁用甲基叔丁基醚对国内市场需求不存在显著影响。随着我国汽油品质的不断升级，甲基
叔丁基醚作为优质的成品汽油生产原料，其国内市场需求量将持续增长。
B.丁基橡胶市场
丁基橡胶是由异丁烯与少量异戊二烯通过低温阳离子聚合反应合成的线形高分子化合物，具有
优异的气密性和良好的耐热、耐老化、耐酸碱、耐臭氧、耐溶剂、电绝缘、减震、低吸水等性能，
在轮胎内胎、气密层和胎侧、水胎、硫化胶囊、电线电缆护套、防水建材、减震制品、耐热输送
带、橡胶水坝、防毒用具、防腐蚀制品、粘合剂以及食品辅料（口香糖基料）、护舷等领域具有广
泛的用途。
近年来，世界丁基橡胶的生产能力稳步增长，新增生产能力主要来自中国、日本、俄罗斯和新
加坡。世界丁基橡胶生产装置主要集中在美国、俄罗斯以及中国等地，我国是世界最大的丁基橡胶
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生产国家，年生产能力为 万吨，占全球总产能的比例为 %；其次是美国，年生产能力
为 万吨，占全球总产能的比例为 %。
目前，我国丁基橡胶主要用于轮胎和药用瓶塞等领域，其中 %用于轮胎，%用于药用
瓶塞，%用于其他领域。轮胎是我国丁基橡胶最大的消费领域，近年来，作为国民经济支柱产业
的汽车产业发展迅速，并逐步向大型化、高速化、专业化方向发展，轮胎也向子午化、扁平化、无
内胎化方向转化，促进了高性能轮胎的发展，也带动了丁基橡胶消费量增长。与发达国家相比，我
国轮胎（包括农业轮胎）子午化率和内胎丁基化率仍然较低，丁基橡胶在轮胎领域还具有较大的发
展空间。综上，丁基橡胶在我国的市场需求还具有较大成长空间，从而将有利于促进上游产品甲基
叔丁基醚的市场需求增长。
C.甲基丙烯酸甲酯市场
甲基丙烯酸甲酯是一种重要的有机化工原料，主要用于生产有机玻璃，聚氯乙烯助剂、甲基丙
烯酸甲酯-苯乙烯-丁二烯共聚物，也可用作树脂、胶粘剂、涂料、离子交换树脂、纸张上光剂、纺
织印染助剂、皮革处理剂、润滑油添加剂、原油降凝剂，木材和软木材的浸润剂、电机线圈的浸透
剂、绝缘灌注材料和塑料型乳液的增塑剂等，用途十分广泛。
近年来，我国甲基丙烯酸甲酯的需求量稳步增长，已成为仅次于美国和日本的全球第三大消费
市场。2010 年我国甲基丙烯酸甲酯的表观消费量为 万吨，2017 年增长到 万吨，2010
年-2017 年表观消费量年均增长率为 %。同时，由于国内环保压力影响，越来越多的油性涂料
企业开始转向生产水性涂料，水性涂料的扩能增速或将持续，这将进一步加大国内市场甲基丙烯酸
甲酯的需求。综合来看，未来几年国内甲基丙烯酸甲酯需求将持续向好。作为甲基叔丁基醚下游产
品市场，甲基丙烯酸甲酯需求量的提高一定程度上将促进甲基叔丁基醚市场的发展。
第七节 2020-2025 年我国 LPG 深加工行业发展前景及趋势预测
一、行业发展前景
近年来，随着环境污染的加重，城市雾霾问题影响了我国数亿人的生活、工作，日益受到社会
的高度关注，政府也越来越来重视城市雾霾治理工作。各地政府相继开展 来源解析工作，
通过科学分析 来源，针对性的采取措施治理城市雾霾。
以最新发布的北京市 来源解析为例，北京市全年 来源中，区
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域传输贡献约占 28%-36%，本地污染排放贡献占 64%-72%。在本地污染贡献中，机动车、燃
煤、工业生产、扬尘为主要来源，分别占 %、%、%和 %，餐饮、汽车修理、畜禽
养殖、建筑涂装等其他排放约占 来源的 %。在本地污染源中机动车对于城市雾霾的贡
献是最大的，而且呈现出综合性贡献的特点：首先，机动车直接排放 ，包括有机物（OM）和
元素碳（EC）等；其次，机动车排放的气态污染物包括挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物（NOx）等
是 中二次有机物和硝酸盐的“原材料”，同时也是造成大气氧化性增强的重要“催化剂”；
机动车尾气排放治理，已经成为城市雾霾治理的关键。减少机动车尾气污染物排放的重要途径是清
洁油品升级，机动车使用清洁油品后能有效减少尾气中硫、锰、一氧化碳、苯、烯烃等污染物的含
量。随着城市雾霾治理工作的开展，各地政府将持续推进清洁油品升级，从而将持续促进市场对清
洁燃油及其生产原料的需求增长。
从 2012 年起，国家有关部门相继发布了《重点区域大气污染防治“十二五规划”》、《大气污
染防治行动计划》、《能源行业加强大气污染防治工作方案》、《大气污染防治成品油质量升级行动计
划》、《加快成品油质量升级工作方案》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等文件，对大气污染治理
提出了行动计划，对成品油质量升级提出了相关标准和时间表。“国四”、“国五”标准汽油已分别
于 2014年 1 月和 2017 年 1 月全面推广实施，“国六”标准汽油也已于 2019 年 1 月开始全面
推广，油品升级周期不断缩短，市场需求快速释放。即将全面实施的车用汽油“国六”标准进一步
限制了汽油中硫、烯烃、芳烃含量的限值，这对成品汽油生产原料的选择提出了更高的要求；而异
辛烷和甲基叔丁基醚作为理想的成品油生产原料，其市场需求将随着更高标准汽油的推广而持续增
加。
二、行业利润水平的变动趋势及变动原因
LPG 深加工行业的利润水平主要受到原材料价格、产品售价、市场供需水平等因素影响。
异辛烷和甲基叔丁基醚的主要下游应用都为生产成品汽油，故其价格走势同汽油的价格高度相
关，生产成本则主要取决于 LPG 的价格。甲基叔丁基醚与异辛烷的价格保持高度的相关性，其原
材料又同为 LPG 中的碳四组分，故其利润水平变动趋势较为相似。报告期内，异辛烷和甲基叔丁
基醚的利润水平大部分时间保持在可观、稳定的状态，但是在液化气价格快速上升，产品市场售价
未能保持同步变化的情况下，异辛烷和甲基叔丁基醚的利润水平则明显收窄。报告期内，2017 年
初、2017 年末和 2018 年末，异辛烷和甲基叔丁基醚的利润水平较低，其他期间则保持了良好的
利润水平。
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下游行业需求的变化也影响各产品的市场供需和价格水平，从而影响行业的利润水平。近年
来，我国汽油产量和消费量持续增长，同时，国家也推出了“国五”和“国六”汽油标准，对汽油
品质提出了更高要求，双重因素共同推动了异辛烷、甲基叔丁基醚等优质汽油组分的市场需求。
另外，受运输成本的影响，相关产品具有一定的销售半径，不同地区市场竞争状况具有一定的
独立性。华南地区作为我国经济相对发达地区，也是汽油消耗大区，但该地区异辛烷和甲基叔丁基
醚生产装置较少，产能占比低，故导致华南地区 LPG 原料价格相对较低，而产品售价却高于华
中、华东和华北等地区，进一步扩大了区域内相关产品厂商的利润空间。
三、影响行业发展的不利因素
（1）原料供应不足
随着相关 LPG 深加工产品产能的不断扩大，原料醚后碳四资源供应日趋紧张。同时，国内烯
烃深加工发展较快，烷基化装置、异构化装置、芳构化装置、顺酐装置以及醋酸仲丁酯装置等陆续
投产，对原料醚后碳四的需求越来越大。目前国内醚后碳四资源呈现供应紧张的态势。原料供应不
足，会导致装置开工率降低，影响企业利润。
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（2）新能源汽车推广
截至 2018 年末，全国汽车保有量为 亿辆，较 2017 年末增加 2,257 万辆，增长率为
%；新能源汽车保有量达到 261 万量，占汽车总保有量的比例为 %，较 2017 年末增加
90 万辆，增长率为 %，其中，纯电动汽车保有量为 211 万量，占新能源汽车总量的
%。国内新能源汽车保持了较快的增长势头，且市场占比稳步提升，新能源汽车的增长会对燃
油汽车产生一定的替代作用，会影响汽油消费量，进而影响异辛烷、甲基叔丁基醚等汽油生产原料
的市场需求。
（3）替代产品推广
2017 年 9 月，国家发改委等十五部委联合印发了《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车
用乙醇汽油的实施方案》，要求到 2020 年在全国推广车用乙醇 汽油。乙醇与甲基叔丁基醚都是含
氧的汽油清洁添加剂，从而对甲基叔丁基醚有 一定的替代性，乙醇汽油的推广可能会对甲基叔丁
基醚市场需求带来一定冲击。
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第三章 企业品牌竞争战略的基本类型与选择
企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样
也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样
的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。
我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短
的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。
第一节 品牌竞争的特点
品牌竞争的特点主要是相对于其他几种竞争形态而言的，因此只有和其他的竞争形态有所比
较，才有利于更深刻地认识品牌竞争。简而言之，品牌竞争特点主要体现在几个方面：
一、综合性
综合性可以从品牌竞争内容和品牌竞争表现两个方面来看。从内容上看，品牌竞争涵盖了企业
的产品开发、设计、生产、销售、服务，以及管理、技术、规模、价值观念、形象特征等多种因
素。所谓品牌竞争实际上就是这些要素的竞争，只有当这些要素对品牌形成支持时，品牌形象才会
丰满，品牌的竞争优势才可能体现。
比如，当我们认定宝洁旗下的那些强势品牌的时候，这不仅是由于它在产品方面表现出的出色
优秀品质，还有它对顾客反应的有效关注，通过长期宣传所形成的价值追求等等。
二、文化性
文化性是指品牌本身所附着的文化信息，是对某种社会情感诉求的反馈和表达。一般而言品牌
的文化内涵直接表达了一种生活方式和生活态度，因此选择一种品牌，也就是选择一种情感体验和
生活态度。正是品牌才使得产品这一物质形式有了一定的精神内涵，从本质上讲，品牌集中反映企
业对产品的态度、对顾客的态度、对自身的态度以及对社会的态度。比如，意大利的著名休闲品牌
DIESEL定位于那些具有叛逆精神的青年一代，通过某种社会理念的表达努力实现品牌价值追求。
现代消费并不单纯停留在产品本身的物质层面，人们对品牌的选择就是对某种生活方式和生活
态度的选择。从这点来看品牌的文化意义还表现为，品牌的社会信息可以帮助顾客实现一种情感体
验、价值认同和社会识别。比如，用奔驰汽车象征身份，使用节能产品表现环保意识等。
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三、形象化
品牌的形象化特征最为显著，这是由品牌本身所具有的符号行所决定的。形象化不仅使品牌得
到简单明确的区分，而且还生动地折射出了品牌不同的内涵。品牌的形象化具有两重意义，一种是
究其外在符号效果而言的，任何品牌总是以文字、图案、符号、产品外形和功能为载体，将其内涵
与功能直接表现出来。
比如，可口可乐的斯宾塞体-全球品牌网-文字和红色图案，以及特别的瓶形设计，给人们留下
鲜活的印象。另一方面品牌形象地对品牌概念和品牌品质加以浓缩，如可口可乐通过长期的品牌积
累，形成了属于自己的文化意味，这种符号形态本身又附着了美国文化的隐喻，在接触这个品牌时
可以感受到其强烈的感染力和传播效果。
四、稳定性
稳定性是就品牌可以超越产品而存在这一特性而言的，品牌比产品的内容更加丰富。稳定性可
以从产品和企业两方面着眼：就产品而言，通常情况下由于生命周期的原因，产品本身因为市场变
化而不断更新调整，但是品牌却相对稳定。比如，宝洁公司的洗发品牌海飞丝，最初定位去头屑，
但是随着市场变化这个功能逐渐失去了优势，它虽然仍旧是海飞丝却不断改变和丰富产品。
因此产品的不断创新只是对品牌内容的丰富和充实，产品变化了但是品牌价值却不会随之消
失；就企业而言，品牌来是企业经营活动各个方面的高度概括和浓缩，其表现相对比较抽象，具有
一般性和普遍性，因此也就具有相对的稳定性。当然，任何稳定性都是相对而言的，没有一成不变
的永恒品牌，品牌也必须随着社会和市场而发展，否则也将会受到淘汰。
五、时尚性
品牌的文化意味和对市场的追随，在一定意义上决定了品牌的时尚性。时尚性具有很多大的社
会特征，有时候是一种品位的昭示，有时候是一种流行的追捧追逐。人们通过品牌追求一种生活方
式，而生活方式在很大程度上就是一种时尚的表达。
品牌时尚通常来自于品牌在社交中所传达的暗示，比如用一个奢侈品牌的 LV的手包或者戴一
块劳力士的手表，都可能被看作是来自社会上层；有时候时尚也来自于人们对名牌的追捧，这是因
为名牌本身就是一种具有流行色彩的社会定位，非常注重把握和引导某种社会情绪，人们通过对名
牌的追捧，可以表达某种情感并宣泄内心的某种情绪。
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第二节 企业品牌竞争策略的基本类型与选择
一、品牌需求差异化战略
品牌差异化策略的目的就是将产品的核心优势或个性差异转化为品牌，以满足目标消费者的个
性需求。成功的品牌都有一个差异化特征，有别于竞争对手的，然后以一种始终如一的形式将品牌
的差异与消费者的心理需要连接起来，通过这种方式将品牌定位信息准确传达给消费者，在潜在消
费者心中占领一个有利的位置。目的在于为自己的产品创造和培养一定的特色，富有鲜明的个性，
树立独特的市场形象，以区别于竞争对手。有效地确定了产品在消费者心目中的空挡位置。在市场
经济条件下，同类产品越来越多，竞争越来越激烈，要想在从中突围，企业必须根据实际需要选拔
适合自己的品牌定位策略，为自己的企业和产品找到恰当的市场位置。
二、品牌品质为王策略
一个品牌之所以知名度高，之所以获得消费者的赞誉，必定是来源于企业和产品的优良品质和
完美的服务，这是品牌的基础，否则没有优良的品质保证，再好的品牌也会被消费者所唾弃，优秀
的品牌，其在顾客中表现为消费心理的满足与肯定，及其对品牌的钟爱。在市场上表现为顾客对品
牌持续购买之情感及向别人不断推荐之热心，所以说提高产品及企业服务的品质是提升品牌的前
提，它直接关系到能否成为真正的品牌和名牌的质量。随着消费者经济实力的增长，其个性化消费
需求变得越来越迫切，那些注重品牌文化的塑造，能够满足消费者心理的产品必能获得消费者的青
睐。谁能吸引更多的注意力，谁就能成为 21世纪的主宰，吸引不了注意力的产品将经不起市场的
惊涛骇浪，注定要在竞争中败下阵来。只有独具特色、个性化的品牌文化定位，才会有别于同类产
品，才能引起消费者的好奇心，品牌的背后是文化，文化是明天的经济，不同的品牌附着不同的特
定的文化，企业应对文化定位予以关注和运用。
三、占有与忠诚度比例策略
传统的理论告诉我们，一个名牌产品，必须拥有较高的市场份额，否则难以让品牌走得更远。
商场如战场，市场竞争是你死我活的关系，因此必须通过压缩竞争对手的地盘来扩大市场份额。随
着市场份额的扩大，抗风险能力自然也就大，企业创建品牌的目的就是提高市场占有率，也即“先
做大，后做强”，这种认识其实是以偏概全。21世纪不是一个盲目追求市场份额的年代，追求的是
对顾客的心智资源的占有，换句话说，今天并非营业额越大的企业越有竞争力。所以说打造品牌的
关键并非是市场占有率的高低，虽然一定的市场占有率很重要，一旦你占领了消费者的心智，这比
占领了所谓的市场份额更为重要，这才是让竞争对手无法胆寒的绝招，使得竞争对手不敢轻易冒
犯。
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四、品牌系统运营策略
强势品牌不仅仅意味着广告创意和深入人心的品牌传播。在品牌背后，凝炼着优异的品质、不
断创新的技术、高效的服务、及时快速的响应，以及严密精细的管理等诸多要素，所以说真正的品
牌并不是一蹴而就的，其必定是建立在内功基础之上的品牌，甚至还有几代人为之付出的心血和努
力，才是稳定的、可靠的、有能力承受冲击和风浪的。对比当下许多昙花一现的品牌，如果从深层
次追寻原因，发现这些品牌除了在消费者面前呈现一张好看的面孔之外，内在的实体性建设是多么
苍白！技术研发不足、新产品未能及时跟进等因素注定了这些品牌夭折的宿命。其实，这也反映了
本土企业对品牌的认识水平，认为品牌规划就是一句口号，请广告公司包装一下，用钱在媒体上砸
广告，而不是将心思放在对产品、技术、组织结构与管理体系的改革与创新，妄图短时间内取得跨
越性的成绩。在如今越来越成熟的市场上，这样的模式已经越来越困难。品牌建设是一项牵一发而
动全身的系统工程，远远不是一两句口号、一套识别系统那么简单。品牌背后强大的品质、技术、
管理等方面的基因，正是许多本土企业最为缺乏的软肋。
五、品牌运营竞合策略
在如今越来越强调合作共赢、优势互补的和谐竞争呼声下，企业之间并不存在非要对手置于死
地而后快的必要。何况，没有对手的企业是孤独的，也是不可能按照企业预定目标实现企业利润最
大化的，军事学家克劳塞维斯说过这样一句话：除了把对方打倒之外，让对方服从我们的方法还有
两个：一是对方认为胜算的可能不大；二是获胜的代价过高，对方就会和我们讲和，服从我们的标
准。没有了竞争对手，也就意味着企业没有可以发现自己弱势和瑕疵的镜子，也就失去了继续创新
与变革的动力。市场不是因为一家企业的存在而称为市场的，必然是共同合作共赢、共同发展壮大
之后形成的。有竞争、有追赶、有提升的竞争态度远比打压、排挤、贬低的恶性、恶意竞争要良
性，更有利于企业的发展。
在今天的竞争日益激烈的市场环境下，品牌是不可或缺的。我们经过了很长的时间才意识到品
牌的重要性，但是我们要真正认识到品牌的价值，认识到品牌的竞争，不要落入到一个低水平的品
牌竞争关系当中，重新陷入到以往在产品竞争所面临过的诸多问题。倘若我们能够意识到这一点，
真正从自身出发，打造好自己的品牌，而不是将品牌简单理解为一个产品，一个广告，一个市场，
意识到品牌不单纯是一个商标，它更是一个立体的系统。打造出真正具有时代特征的，又充满个性
的品牌，那么在这个什么都会同质化竞争的时代，必定能够打好品牌竞争这场战争。
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第三节 品牌竞争力评价的研究综述
品牌是产品的灵魂，产品是品牌的载体。品牌是一种资产，是企业通过长期积累而形成的无形
资产；品牌是一种工具，是企业占领市场和获取垄断利润的利器；品牌是一种质量承诺，是帮助降
低消费者购买风险和节约消费者购买成本的隐含承诺；品牌是一种象征，是企业实力乃至综合国力
的象征。国内对品牌的研究始于 20世纪 90年代，起因有三：（1）消费者的品牌意识的增强；
（2）中国品牌面临全球性竞争；（3）跨国公司从简单的产品输入逐步变更为凭借资本、技术、品
牌优势强力进驻中国市场，把中国带入了品牌竞争的时代。
品牌竞争的直接后果是弱肉强食，适者生存。绝大多数的中国企业品牌在这场竞争中还没站稳
脚跟就被国外企业绊倒甚至吞噬，但是还有一些企业品牌顽强的、健壮的存活下来并准备着入驻国
际市场，如海尔、联想等。竞争的结果会产生品牌竞争力的大小。品牌竞争力是一个企业综合实力
的体现，是一个相对宽泛的、难以具体定义的概念。衡量一个企业品牌竞争力的大小，帮助企业认
清自己在行业中所处的位置，便于企业制定自己的竞争战略，培育企业的品牌竞争力，就需要建立
一套科学的、系统的、通用可行的、具有指导性的品牌竞争力的评价体系框架。
一、品牌竞争力的内涵
张世贤（1997）认为企业品牌竞争力主要体现在两个方面：市场占有率和超值创立能力，品牌
价值是品牌竞争力的具体表现。一个品牌有无竞争力要看它有没有相对优势的市场份额，有没有一
定的溢价能力。
季六祥（2002）指出：“品牌竞争力广义上涵盖企业、产业、区域、国家或国际诸层面竞争力
关于品牌形象的整合与统一；狭义上则指品牌在竞争性市场中所具有的能够持续地比其他品牌更有
效地获得市场认同与支持的整体形象特质，是关于企业战略、管理模式、技术路线、企业文化及信
息化支持等形象要素的有效整合”。
李光斗（2004）将品牌竞争力定义为某品牌较同类产品市场影响力大、占有率高、附加值高、
生命周期长的深层次原因，是指企业品牌拥有区别或领先于其他竞争对手的独特能力，能够在市场
竞争中显示品牌内在的品质、技术、性能和完善服务，可引起消费者的品牌联想并促进其购买行
为。许基南认为品牌竞争力是指企业通过对资源的有效配置和使用，使其品牌比竞争对手的品牌更
好地满足消费者的需求，从而在扩大市场份额、获取高额利润方面与竞争品牌在市场竞争中产生的
比较能力[4]。
综上可知，学者定义品牌竞争力的角度、侧重点是不同的。前者从品牌竞争力的外显性指标市
场力出发来定义品牌竞争力的内涵，其次从形象力出发来定义，还有从内在属性品牌资产的角度给
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出定义，最后是从满足消费者需求的角度出发。总而言之，品牌竞争力都是表现为一个企业比其竞
争对手拥有更高的资产价值、良好的企业与产品形象、高的市场占有率与市场销售额。
二、品牌竞争力的评价指标
评价品牌竞争力的指标有很多，有定性与定量、显性指标与隐形指标、直接相关指标与间接相
关指标。研究者们都采用多种指标相结合来构建品牌竞争力的评价指标体系。表 1为代表学者从不
同层面构建的品牌竞争力评价指标：
从表 1中我们可以看出，最初的研究者注重从整个综合层面来衡量企业的品牌竞争力，考虑十
分周全，但是该评价体系所包含的指标过于复杂，操作性不强，实践意义不大。后两个学者都是从
某一层面来设定品牌竞争力的评价指标，第一个是从品牌资产角度出发，品牌资产是品牌所产生的
市场效益，是一项品牌的价值体现，在这个层面构建品牌竞争力的评价指标似乎有点狭隘；第二个
是换个角度从顾客价值优势出发来衡量品牌竞争力，这种方式很新颖，具体应用价值有待考证。目
前有很多研究都是基于最初的研究者确立的指标体系，结合自己的观点选择适量、恰当的指标构建
模型。
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三、品牌竞争力的评价方法
目前，学者对品牌竞争力进行评价的方法很多，都是基于多指标进行综合评价。主要从两个步
骤入手，首先，通过数理统计的方式得出企业竞争力的综合评价值；然后再根据综合评价值比较企
业竞争力的大小。绝大多数研究都是通过专家评分法来选择评价指标，通过基础数据和调查问卷分
别获取定量指标与定性指标的得分，通过德尔菲法或随机、熵值法、两两比较法、层次分析法等确
定权重。
最常用的评价方法有：（1）AH层次分析法。这是一种定性与定量相结合的系统性分析方法，
所需定量数据信息较少，但是当我们选取的指标过多时，数据统计量就会很大，而且权重难以确
定，特征值和特征向量的精确求法比较复杂；（2）模糊综合评价法。这是一种对模糊的评价对象
所蕴含的模糊性信息做出比较科学合理的量化评价，评价结果是一个向量，包含的信息较丰富，但
是计算复杂，指标权重的确定主观性较强，而且当指标集较大时，在权向量和为 1的约束下，可能
出现权向量与模糊矩阵 R不匹配，导致最终评价有可能失败；（3）因子分析。这种评价方法简化
了系统结构，探究了系统的内核；（4）密切值法。这是一种根据评价指标实际值构成最优点和最
劣点，求出实际情况的密切值，按密切值的大小排序比较的方法，这种方法运算过程简明直观，评
价结果优良，更具客观性，但是运算过程中对不同的评价指标采用等权处理方式会使结果出现偏
差，不过这些偏差可以通过改进密切值法来克服；（5）BP神经网络法。这是一种通过仿真实验，
对近似的、不确定的、推理不明确、甚至矛盾相关的知识环境进行决策，允许样本有较大的缺损和
畸变，避免了复杂的权重设置和层次运算，排除了主观影响和不确定性，这种方法的类型很多，需
根据研究对象特点考虑不同模型，最著名的是多层前向网络训练算法，但该算法存在一些缺点，如
收敛速度慢、局部极值等，但仍可以通过改进解决这些问题；（6）灰色关联分析法。这是一种对
一个系统发展变化态势提供了量化的度量，非常适合动态历程分析，这里的灰色代表信息的不完
全，关联分析又克服了回归分析的种种弊病和不足，避免层次分析法等构造判断矩阵的复杂过程和
不确定性。
学者在研究中，基于不同的侧重点，选取适合自己研究的统计方法来将衡量品牌竞争力的指标
予以量化，由于指标设定的不一致及测评方式的多样化，最终获取的衡量品牌竞争力的综合指标也
各具特色。但至今为止，还没有一项公认的指标体系，所以还需要我们立足前人的研究，不断进行
创新，找到一个科学合理、符合实际、易操作的指标。
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第四章 企业品牌竞争战略规划制定原则及依据
第一节 企业品牌竞争战略规划的制定原则
企业战略目标是指企业在实现其使命过程中所追求的长期结果，是在一些最重要的领域对企业
使命的进一步具体化。它反映了企业在一定时期内经营活动的方向和所要达到的水平，既可以是定
性的，也可以是定量的，比如竞争地位、业绩水平、发展速度等等。与企业使命不同的是，战略目
标要有具体的数量特征和时间界限，一般为 3~5年或更长。而战略规划则是为达到其战略目标而采
取的行为.。
一、科学性
科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评价者
的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的实际情况以及
战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具有科学性。
二、实践性
战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策
性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑
(包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。简言之，战略的核心
就是战略对策，没有战略对策就没有战略。
三、前瞻性
前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发
展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互动结果进行分
析和判断来获得
四、创新性
创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。近年来，大众创业万众创新
持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，创新创业与经济社会发展深度融合，对推动新旧动能
转换和经济结构升级、扩大就业和改善民生、实现机会公平和社会纵向流动发挥了重要作用，为促
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进经济增长提供了有力支撑。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对推动大众
创业万众创新提出了新的更高要求。
五、全面性
战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但又不
排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综合反映。科学
的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚至是相当具体的。
六、动态性
公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需要及
时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、永远不变的应
用。
第二节 企业品牌竞争战略规划的制定依据
一、国家产业政策
产业政策作为政府调控经济的重要手段，在国民经济的健康发展过程中起着重要的作用。我国
自改革开放以来，曾多次实施产业政策，针对市场经济环境，采取适当的政策手段促进经济的发
展。目前我国已经形成了多层面、一致又多样的产业政策体系。现阶段我国产业政策体系主要包括
三个层面，分别为国家层面的纲领性政策和计划、各级政府部门出台的产业政策和区域性产业政策
文件。
发展规划、产业政策和行业准入标准等，是加强和改善宏观调控的重要手段，是核准企业投资
项目的重要依据。
企业品牌竞争战略要合理运用产业政策。
二、行业发展规律
2018年“尊重经济规律”首次写进了政府工作报告，这是一种表态：要坚持摒弃一些不符合
经济规律的路径依赖，走到尊重市场的道路上来。
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不同行业具有不同的行业特征，比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等，它们之间具有
明显不同的行业特征，都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡
的过程。
不同产业在经济学与商业模式的本质上也有着显著的特点。比如水电行业的产能发挥与下游需
求长期比较稳定，成本结构、产量、价格等指标也比较清楚，其本质更像是一个加了杠杆（高负
债）的利率产品；传统零售业也接近于商业地产的租赁业务；动画行业更像是一个内容创意与计算
机软件相互加强的 IT行业。
企业品牌竞争战略要建立在行业发展规律的基础上进行。
三、企业资源与能力
企业应根据自身资源与能力制定发展方向。
企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资源、无形资源和组织资源，
包括资产、生产或其他作业程序、技能和知识等。而企业能力来源于企业有形资源、无形资源和组
织资源的整合，主要由研发能力、生产管理能力、营销能力、财务能力和组织管理能力等组成。
四、可预期的战略目标
战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企
业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，也是
企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。
战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对
策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。
第三节 影响品牌竞争战略的主要因素
一、影响品牌竞争战略的主要因素
企业在规划自身的发展战略过程中，需要对其进行明确的定位，从而确定自身在市场中的发展
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方向。一般来说，会影响企业品牌竞争战略定位的因素有：
1、目标市场因素
在市场经济中，企业是为市场生产的经济实体，企业只有生产出适合市场需求的产品，才能生
存下去。因此，组建企业首先要进行目标市场定位，确定自己将要满足市场哪一方面、哪一部分消
费者的需求，也就是目标市场的客户定位。定位目标市场的大小，进而才能确定企业的规模。选择
目标市场时，要考虑目标市场的顾客具有足够的潜在购买力，还要考虑目标市场的竞争状况，企业
发展目标在选择目标市场的竞争者的数量较少或是竞争激烈程度相对较弱。
2、企业产品因素
目标市场确定后，就要进行产品定位，目标市场确定了，企业的产品定位的大方向就基本确定
了，接下来就是生产和不断开发适合该市场定位、产品定位的产品，根据目标市场的大小，确定自
己的产品产量、产品品种及质量档次。产品定位，一个是定生产什么产品，一个是定什么品牌，在
多产品中还要确定主导产品，只有这几方面都科学、合理的确定了，产品定位才算到位了。产品定
位是对市场定位的具体化和落实，以市场定位为基础，受市场定位指导，但比市场定位更深入和细
致。
3、企业投资效益因素
市场、产品定位确定后，就能概算出自己的投入及效益，进行投资效益定位，确定回收投资需
要多长时间，投资效益定位既包括短期的，又包括长期投资效益，更主要着眼于长期投资效益，这
是企业今后发展战略长线实行的基础，可以在几个市场、产品定位方案中选择，选择的依据就是投
资效益定位，因此，投资效益定位是企业决策的关键点。
二、诱发企业品牌竞争战略失败的三因素
对于品牌竞争战略的规划企业需要有效的规避其误区的出现，由于品牌竞争战略误区的存在，
导致企业不能够顺利的完成自身的发展目标。常见发展战略误区有：
1、对竞争环境没有充分调研、判断失误
市场上许多公司没有充分调查竞争环境，忽略了竞争对手的针对性打击，造成重大损失。每个
企业发展战略规划都是根植于市场竞争的，要细致了解竞争对手，研究竞争者的战略目标及与现状
的一致性、风险观念、经营理念、组织结构、企业文化、营运历史、营销战略、潜在能力。同时根
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据对比研究分析确定自有优势：价值链、成本优势、差异化、多样化、技术优势、核心能力。企业
发展战略规划的信息包容度决定了常规知识与具体实践要充分结合。只有充分知己知彼，才能发挥
公司独特竞争优势，在战略上处于有利位置。
2、多元化盲目扩张消弱价值基础
许多企业在取得一定阶段成功后开始不顾自身条件一味追求多元化，特别是盲目进入不相关多
角化领域，结果往往遭到狙击，消减了企业的价值基础。所以进行多元化扩展时要注意逐步进入相
关多角化领域，尽量避免不相关多角化领域，紧扣企业核心竞争能力，使新业务能够迅速产生协同
效应，对整个企业现有价值链起到有效补充作用。所以新的业务能否成为公司现有价值链的自然延
伸或有效补充，才是公司多元化经营战略的重要标准。
3、旧组织结构制约战略执行
新的战略规划要跨越不同职能部门的条块分割，并使之协调整合，主导核心流程。这对于传统
企业组织结构的要求超出了其适应范围。公司需要界定新的企业发展战略规划来找出涉及战略执行
的关键部门以及他们的相互关系，设计相应的能够使之相互协调和整合的组织结构。确立明确统一
的目标，保持各相关部门有效的沟通，运用好能够跨职能部门的现代组织结构，才能使新的战略规
划得以协调执行。
三、企业品牌竞争战略规划需规避的误区
很多中小企业在规划自身企业发展战略时，往往忽略了自己的发展需要，进而导致其所规划的
发展战略不具备可实施性，不能够促进企业在经济市场中的快速发展。那么企业品牌竞争战略的规
划需要规避哪些误区呢?
1、规模经济误区
企业在既定领域，现有规模上运作，尽管有效性存在，却只能维持生存，因而，我国有相当一
部分企业经营者过于迷信规模，以为有规模必有效益，而且认为只有多元化，才能实现规模化。因
此，许多企业在实践中盲目扩大外部经营规模，片面追求“科、工、贸、金、房”一体化、“产、
供、销”一条龙发展。但是规模并不等于规模经济，有了规模并不一定会有规模效益。
2、规避风险误区
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多元化发展的好处之一是可以使企业在不断求变、应变中由单一产品结构、单向经营领域向多
种产品结构、多种经营领域发展，从而避免企业过度依赖某一市场，分散企业经营风险。因此许多
企业选择多元化发展战略的主要是出于分散风险的考虑。但多元化发展在降低某些风险的同时也带
来了新的风险。
3、快速发展误区
我国许多企业，无论是生产空调、热水器、冰箱，还是保健品、药品、化妆品，只要经过三五
年的发展，销售了几千万或几个亿产品，在本行业、本地区小有名气之后，就急忙开始实行多元化
发展战略。结果，新进入的行业立足未稳，原行业的地位和优势也受到严重威胁，只好实施本可避
免的以利润换市场的策略，以致牺牲效益。究其原因是企业盲目效仿潮流，不顾自身条件造成的。
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第五章 企业制定品牌竞争战略的内容、方法步骤、流程
第一节 公司制定品牌竞争战略规划要点与准备工作
一、公司制定品牌竞争战略规划要点
科学的制定公司品牌竞争战略规划，可以帮助企业实现自身的可持续发展。对于中小企业来
说，需要了解如何制定公司品牌竞争战略规划及需要具备的条件。
1、要建立和健全公司品牌竞争战略制定机构
发展战略联系着公司的现在和未来，公司各层级都应给予高度重视和大力支持，要在人力资源
配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。 公司应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关
机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。
2、要科学编制公司品牌竞争战略
公司品牌竞争战略可以分为发展目标和战略规划两个层次。其中，发展目标是公司发展战略的
核心和基本内容，是在最重要的经营领域对公司使命的具体化，表明公司在未来一段时期内所要努
力的方向和所要达到的水平。战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个发
展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。
3、要综合分析评价影响品牌竞争战略的内外部因素
公司外部环境、内部资源等因素，是影响公司品牌竞争战略制定的关键因素。只有对公司所处
的外部环境和拥有的内部资源展开深度分析，才能制定出科学合理的公司发展战略。在此过程中，
公司应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可
利用的资源水平和自身优势与劣势等影响因素。
二、规划企业品牌竞争战略前的准备工作
企业品牌竞争战略的制定需要考虑全面的影响因素，做好与其相关的准备工作。本文针对企业
制定品牌竞争战略的准备工作总结如下：
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1、企业的基本性问题
每个企业都存在类似于树干、树种的问题。一定要把握并解决好这类问题，只有解决好这类问
题才不会有重大失误，才会实现跳跃式发展；如果解决不好这类问题，光忙于解决枝节性问题，再
忙也忙不出多大名堂来，甚至非把企业忙黄了不可。我们的党和国家历来重视基本性问题，世间许
多道理都是相通的，党和国家重视基本问题，企业也要重视基本问题，要舍得为解决基本问题下功
夫，千万不要重末轻本。
2、增强对基本决策的反思意识
企业领导人不要只注意把已经决策的事情办好，也要注意决策本身是否有毛病，尤其要注意战
略决策是否有毛病。执行力就是执行包括公司发展战略在内的各种决策的能力。执行力固然重要，
但如果被执行的那个决策本身就不正确，结果会怎样呢?因此，我们既要重视执行力，也要重视决
策力，尤其要重视战略决策力。
3、关注企业整体发展
及时正确地解决整体性问题是企业发展的重要条件。要时刻把握好企业的整体发展，目标不要
偏、道路不要弯、步骤不要乱、动力不要断，任何问题都要顾及到，千万不要顾此失彼，千万不要
钻进一个局部问题里出不来。企业领导研究思考问题要善进善退，进以求治，退以顾全。不少经理
由于学历和经历等原因，从上任的那天开始就存在很大局限性，如果再不提高整体意识，那么就很
难使企业健康发展。
第二节 公司制定品牌竞争战略规划的主要内容
一、公司制定品牌竞争战略规划的主要内容
对于企业品牌竞争战略的规划，其相关的针对人员需要对公司品牌竞争战略规划的主要内容有
正确的认识。一般来说公司品牌竞争战略的规划内容有：
1、确定企业的发展方向及目标
经理在设立方向和目标时有自己的价值观和自己的抱负。但是他不得不考虑到外部的环境和自
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己的长处，因而最后确定的目标总是这些东西的折衷，这往往是主观的，一般来说最后确定的方向
目标绝不是一个人的愿望。
2、制定相关的约束和政策
这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能
最好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出现
的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。
3、计划与指标
这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或
者说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂
长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观的，实际情况难以完全相符。
二、正确制定企业发展战略的步骤
在规划企业发展战略时，需要对其不同的影响因素进行深入的分析。从而企业需要清晰的了解
发展战略的制定步骤有哪些?
1、制定企业的初步目标
提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，达到怎样
的目标。
2、对企业自身的资源进行分析
应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要重视生产和财务方面的资
源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。
3、对企业自身的潜在价值进行评估
主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争者的情况。把本企业的产品
与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。
4、评价和选择进入市场的报告
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进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零售者在销售渠道中的分布情况以及怎样
得到他们的帮助和合作。
5、制定企业品牌竞争战略规划
其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财政预算等。
三、企业品牌竞争战略规划包含的不同内容
企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展
战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业
在经济市场中不断的发展。
1、企业总体的品牌竞争战略
主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目的
投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验方法和程
序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。
2、企业经营战略
配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体发展
战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指导、管理具体经
营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战略，将企业发展战略中制定
的目标、项目落实到日常经营管理行为中。
3、企业职能战略
企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而编制
的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能部门的战略规
划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织落实经营战略。
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第三节 构建品牌竞争战略研究体系
一、研究体系构建与实施的内涵
新常态下，企业发展与经营战略研究体系的构建，与实施的内涵主要包括六个方面。
一是整合内外部资源做好顶层设计，按照“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体
系，大力开展战略指引下的项目策略研究”的思路，以“提升战略策略研究水平，提高决策支持能
力”为目标，构建全方位的战略策略研究机制。
二是运用多种方法开展内外部形势分析，运用 PEST、波特五力、SWOT等战略分析工具，搭建
环境分析方法体系，设立规范的信息监测流程，实时跟踪分析内外部形势，发现发展机会与威胁、
发展优势与劣势。
三是科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势
分析找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。
四是有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年
度计划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。
五是切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研
究网络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实
施效果。
六是建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一
项目一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。
二、整合内外部资源做好顶层设计
1 基本思路
围绕企业品牌竞争战略，可以以“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体系，大力
开展战略指引下的项目研究策略”为主线，构建全方位战略和策略研究机制，分领域、分区域、分
业务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指明发展方向，为项目提供决策支
持服务。
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2 工作机制
构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部门参
加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。形成了由战略发展中心+各部门组成的
战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目
公司、研究支持部门、总部机关各部门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有
据、结论靠实。
3 工作目标
构建研究体系要明确几个目标。一是及时跟踪分析研判内外部形势，摸清优、劣势，寻找机
会；二是结合形势分析，有层次、分阶段、差异化制定发展战略；三是设置合理管控体系，推动战
略实施并及时动态跟踪、评估、调整；四是加强绩效考核、队伍建设、成果共享及应用，提供战略
实施保障。通过对重点项目、重点地区的项目策略研究，提高项目决策的可操作性和有效性，最大
限度地降低各种不确定性对企业造成的损失，提高抗风险能力，提升公司整体经营实力。
三、构建闭环的战略研究体系
构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目
标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制
定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。
四、及时跟踪分析研判内外部形势
（一）外部分析就是寻找机会与威胁
一是运用各种外部环境研究工具。PEST分析方法，是通过政治(Politics)、经济
(Economic)、社会(Society)和技术(Technology)因素的分析，从总体上把握公司业务的宏观环
境，评价战略的影响，并指导具体项目的经营策略研究。波特五力模型通过分析潜在进入者的威
胁、替代品的威胁、供应商的讨价还价能力、客户的讨价还价能力和产业内现有企业的竞争，全面
评价产业吸引力高低，分析行业机会与威胁，制定合理的业务竞争战略。
二是搭建外部环境分析的工作体系。针对公司业务覆盖面广、环境变化快等特点，以及时性、
准确性和针对性的基本要求，成立各地区地区研究团队，建立了分层次集成、快速反应、动态调整
的研究模式，形成了一套高效的信息监测、分析和研究的工作流程和体系，实现了集动态跟踪报
告、专题分析报告、策略研究报告为一体的研究工作模式，为品牌竞争战略研究提供支持。
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三是设立规范标准的信息监测流程。各地区分别安排一位研究人员全职负责监测工作，每位监
测人员确保监测信息的全面、不重复、不遗漏。对信息源和信息存储方式进行规范统一。信息源方
面，分为国家信息源、公共信息源和专业领域信息源；信息存储方面，分类存储详细的关键信息要
素，包括政治、经济、技术、法规、价格、产能产量、公司动态等。
四是及时跟踪了解热点事件发展态势。对重点热点问题开展会诊式剖析，形成开放式研究平
台。在对周期宏观判断基础上，从成本、供需、金融等因素出发，对价格走向进行判断。成本主要
包括原材料成本、资本成本和操作成本；判断供需影响程度和持续时间及深度，当供需基本面发生
根本性改变时，供需关系将决定价格的波动趋势；金融也是决定产品价格波动的影响因素，包括投
机炒作、通货膨胀和美元指数剧烈波动等，将导致价格短期波动。
（二）内部分析就是发现优势与劣势
一是通过对标分析寻找差距。要合理选取对标对象，科学建立对标指标体系，全面对标发展规
模、发展潜力、发展速度、管理效率。在此基础上，细化分解指标和责任，建立对标预警机制，强
化对标和综合计划的双向融合，并建立起奖惩机制、日常信息监测机制和学习机制，保障对标实施
的有效性。充分利用对标参数信息，发现公司硬、软两方面的优势与劣势。
二是运用分析工具进行自我解剖。通过 SWOT分析，以矩阵形式列举出内部的优势、劣势与外
部的机会和威胁，将各种因素互配综合分析，形成若干个备选战略方向，判断战略方向的类型，最
后结合不同类型的适应条件、优势与风险做出选择，从中得出对公司发展、区域协调、项目经营具
有决策参考意义的认识和建议。通过波士顿矩阵法分析公司业务投资组合，使之成为优化资产结构
的基础。对发展潜力大、盈利能力强的“明星”或“现金牛”项目，增加投入，扩大规模，对于不
符合效益标准的“问号”类或“瘦狗”类项目，改善项目策略，控制投入，择机退出或出售。
第四节 科学制定品牌竞争战略规划
企业为了能在激烈的市场竞争中立于不败之地，就必须作出科学的、正确的经营策略，保证企
业可持续发展的战略的实现。因此企业的经营策略的实现尤为重要。
一、掌握科学的决策方法和程序
企业的经营决策受到多方面因素的影响，因此在企业进行经营策略之前必须要坐大量的准备工
作，对外界和企业内部作出大量的调查研究，调查企业内部条件，通过调查寻找企业可持续发展中
存在的问题，并且针对问题提出优化性方案。在对方案进行评价的过程中，要权重每个方案，择优
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选择，采用合适的方法具体的去实施方案，从实施方案的过程中得到相应的信息反馈，并对反馈出
来的问题进行调整，发现方案在实际实施过程中出现偏离目标时，要及时纠正和调整实施方案。
科学的决策方法是利用计量决策法和主观决策法共同决定的。计量决策法是指利用相应的数学
工具，对大量的数据进行重复性较强的程序性决策，而主观决策是指凭借决策者的判断力和经验做
出决策。企业在实现可持续发展的过程中，选用的决策方法非常重要，随着科学技术的不断加强，
企业在进行可持续发展战略经营决策中要将两种决策方法相互联系在一起，为企业的运营提供科学
的决策方案。
二、遵循科学原则，建立竞争优势
企业在做品牌竞争战略经营决策的过程中，必须要遵守一些原则，以提高企业的市场竞争优
势。
首先是整体性发展原则。即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对
待，方案的实施过程中也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。
其次是实事求是原则，即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际
需求，制定的决策方案有实施的可能性。
第三，保证信息的准确性和完整性。企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策
的，因此掌握经济信息的准确性和完整性是企业实现科学决策的关键。
第四，对比选优原则。企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出
多套实施方案，并在实施方案中择优选择。
第五减少副产作用原则。企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业
在方案实施前要明确执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。
第六坚持民主原则。企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛
的听取各专业研究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。
三、提高决策者素质
决策者的素质高低直接决定着企业经营决策是否科学和正确，因此决策者的素质对企业经营的
决策有重要的影响作用。企业在决策过程中为了提高企业经营决策的科学性和正确性，企业的决策
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者要有一定的风险预见性，在实施决策的过程中能按照经济规律行事。同时作为企业的决策者要有
敏锐的市场洞察力和灵活的头脑，能从细微处发现市场的变化和未来的发展趋势，并能根据市场的
变化做出相应的决策，能以创新的意识实现企业的可持续发展。
四、全面了解企业环境
企业所处的环境对企业的发展影响极为重要，在了解企业所处的环境的过程中，要从企业所处
的外部环境和内部环境两个角度出发，对企业所处的社会背景、国内外政治条件、经济因素和科学
技术因素等考虑企业的未来发展。同时还要掌握国内外的市场环境发展和国内政策变化。对企业内
部环境的了解要从企业中的人、财、物三方面出发，了解的重点对象是产品、市场和财务。企业只
有全面了解企业所处的外部环境和内部环境后，才能为企业的可持续发展经营决策作出正确的判
断，为企业提供科学的决策。
五、科学制定品牌竞争战略
1)在战略制定过程中，建立以公司领导为决策层，战略发展中心为核心团队，各部门广泛参与
的战略制定小组。各部门以先期的形势分析为基础，结合自身业务特点，从新项目机会、现有项目
业务情况、与发展环境融合度、自身优势发挥程度等多个方面出发，形成初步战略目标。
2)战略制定本身是一项系统工程，以公司发展战略为纲，设置研发、市场、运营等各业务，人
力、科技、财务等各专项的发展战略，要求层次清晰，相互作用，相互配合，上一级战略是下一级
战略制定的基础，下一级战略对上一级战略形成支撑。
3)充分利用各种场合宣传贯彻公司发展战略，让全体员工认清形势、统一思想、形成合力，确
保战略得到有效贯彻落实。
六、降低风险
企业在发展过程中，为保证能稳定长期的发展就必须要降低企业的风险程度，企业的风险最基
本的就是严格遵守法律法规。在企业可持续发展战略中，要强调遵守法律法规的重要性和合理预见
性，它能直接降低企业的经营风险。同时随着我国法律体系的不断完善，市场发展正走向规范化和
秩序化，企业只有在遵守法律法规的基础上经营企业，这样才能有效的保障企业长期稳定的发展，
法律法规对企业的经营部不仅是一种保障作用，更是一种经营决策的引导作用，对企业运营风险、
资金风险和外部风险的控制，能有效的促进企业的可持续发展。
企业的经营经营决策对实现企业的可持续发展尤为重要，经营决策在帮助企业规避风险的同时
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为企业创造巨大的经济效益。影响企业的经营决策的因素有很多，怎样将这些因素逐渐转化为提升
企业运行的动力是每个企业在实现企业可持续发展战略中需要思考的重要问题。
第五节 制定品牌竞争战略需注意事项
一、企业发展战略制定需注意的要点
企业对于发展战略的制定，并不能只是凭借自己的想象去制定，而是需要结合实际情况开始其
相关的工作。一般来说，企业需要清晰的了解如下的工作：
1、企业目前的发展状况如何
首先需要制定战略选择方案。在制定战略过程中，当然是可供选择的方案越多越好。企业可以
从对企业整体目标的保障、对中下层管理人员积极性的发挥以及企业各部门战略方案的协调等多个
角度考虑，选择自上而下的方法、自下而上的方法或上下结合的方法来制定战略方案。
2、企业要将自己的眼光放长远
企业所处的市场及外部环境永远处于不断变化之中，预测并了解这些变化并把握其本质是企业
领先于竞争对手的前提。首先是把握市场需求的变化，要了解商场中各种竞争力的变化，清楚自己
与竞争对手在什么地方竞争，在哪些方面竞争，自己的优势和差距。此外要把眼界充分放开，从区
域市场到全球市场，从行业背景到整个经济发展战略的大背景，从现在状况到未来趋势等。以未来
为先导，把企业的战略建立在对未来的预测和把握上。
3、从备选方案中选择出适合自身的战略方案
即最终的战略决策，确定准备实施的战略。一般来说有如下方法：根据企业目标选择战略。企
业目标是企业使命的具体体现，因而，选择对实现企业目标最有利的战略方
