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目 录
9 月要点： ......................................................................................................................................... 3
一、全国重点 65 城土地市场概况 ........................................................................4
1、9 月重点 65 城土地成交规模显著回升，涉宅成交环比涨 110% ........................................4
2、9 月，涉宅用地出让金规模环比回升 91% ............................................................................. 6
3、9 月涉宅流拍增加，流拍率回升至 % ................................................................................ 8
二、核心 24 城土地市场表现情况 ........................................................................9
1、9 月，核心 24 城涉宅用地成交规模环比回升 27% .............................................................. 9
9 月核心 24 城-涉宅用地成交出让金城市排行 ...................................................................... 10
2、9 月地方国企拿地占比上升至 58% ....................................................................................... 11
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9 月要点：
9 月，全国 65 个重点城市总计成交各类经营性土地 780 宗，成交规划建筑面积达
万平方米，成交规模环比提升 40%，同比保持稳定。涉宅用地方面，9 月
份累计成交涉宅土地 187 宗，成交总规划建筑面积约为 万平方米，环比增
长 110%，同比微降 2%。9 月涉宅用地成交规模达到年内最高水平。
9 月，全国 65 个重点城市的经营性土地出让金总额达到 1291 亿元。受成交规模环
比回升的推动，出让金规模环比增长 88%，但同比仍下降 17%。涉宅用地方面，
本月全国 65 个重点城市的成交楼面价环比继续下降 9%，降至 7393 元/㎡，同比
亦下跌 15%。同时，成交规模环比回升，推动涉宅用地出让金规模环比上涨 91%，
总成交金额重新突破千亿大关，达到约 亿元，但同比仍下降 17%。
9 月，核心 24 城共计成交涉宅用地 105 宗，成交规模显著回升，总成交面积约为
万平方米，环比上涨 27%，同比小幅上涨 7%。在部分一二线城市高溢价地
块的带动下，涉宅用地的成交楼面均价回升至 11030 元/㎡，环比上涨 37%，但同
比仍下降 16%。由于涉宅用地呈现量价回暖态势，带动涉宅用地出让金环比大幅回
升 74%，总规模约为 亿元，但成交金额同比仍下降 10%。
9 月，核心 24 城累计成交 105 宗涉宅用地。从企业拿地规划建面来看，央企、地
方国企和民企的拿地比重分别为 11%、58%和 19%。本月，央企和地方国企的拿
地积极性有所提升，其中，地方国企拿地规模占比相较上月增加 %。与此同时，
进入三季度尾声，民企的拿地活跃度有所下降。
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一、全国重点 65 城土地市场概况
1、9 月重点 65 城土地成交规模显著回升，涉宅成交环比涨 110%
9 月，全国 65 个重点城市共推出经营性土地 1007 宗，推出量达到年内峰值。前
三季度土地供应规模持续攀升，本月环比增长 37%。同时，本月总计成交各类经营性
土地 780 宗，成交规划建筑面积达 万平方米，成交规模环比提升 40%，同比
保持稳定。
在涉宅用地领域，9 月份全国 65 个重点城市累计成交涉宅土地 187 宗，成交总规
划建筑面积约为 万平方米，环比增长 110%，同比微降 2%。值得注意的是，9
月涉宅用地成交规模达到年内最高水平。总体来看，9 月土地拍卖成交规模较上月显著
回升，但与去年同期相比并未出现明显增长。在经历了 7 月和 8 月的逐步缩量之后，本
月土地拍卖市场成交规模实现了显著反弹。
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结合 65 个重点城市经营性土地的成交结构情况，本月涉宅用地的成交规模占比较
上月上升 %，占比回升至 29%。商办用地的成交规模占比较上月也上升 %，保
持在 %。与此同时，工业用地的成交规模占比则显著下降 18%，占比降至 %。
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2、9 月，涉宅用地出让金规模环比回升 91%
9 月，全国 65 个重点城市的经营性土地出让金总额达到 1291 亿元。受本月土地
成交规模环比回升的推动，出让金规模环比增长 88%，但同比仍下降 17%。此外，本
月土地成交楼面价环比上涨 34%，回升至 2661 元/㎡，同比依然下降 16%。总体来看，
鉴于 8 月土地成交表现不佳，在低基数效应的影响下，本月环比回升态势显著，然而与
去年同期相比，整体表现仍显疲弱。
涉宅用地方面，由于大多数二三线城市的土地拍卖成交仍以低溢价为主，导致本月
全国 65 个重点城市的成交楼面价环比继续下降 9%，降至 7393 元/㎡，同比亦下跌
15%。与此同时，由于本月涉宅用地的成交规模环比大幅回升，进而推动涉宅用地出让
金规模环比上涨 91%，总成交金额重新突破千亿大关，达到约 亿元，但同比仍
下降 17%。
9 月，一线城市土地拍卖热度较上月有所回升，本月共成交 15 宗涉宅用地，北京、
上海和广州均有所成交。本月，一线城市涉宅用地成交规模显著回升，环比增长 %，
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成交面积约为 万平方米。同时，出让金规模回升至 亿元，环比增长 %。
北京、上海本月土拍表现较为亮眼，在高溢价地块的带动下，本月一线城市平均成交楼
面价环比上升 10%，达到 47649 元/平方米。然而，整体溢价率较上月显著回落，降至
%。
9 月，二线城市涉宅用地成交情况较上月有所回暖。本月，二线城市整体涉宅用地
成交规模约为 万平方米，环比增长 53%；同时，成交楼面价环比上升 16%，
达到 6504 元/平方米。在成交量与价格同步提升的推动下，涉宅用地出让金增至
亿元，环比涨幅达 78%。然而，平均溢价率依旧处于低位，本月溢价率仅为 ，这
表明多数城市仍以价格换量策略为主，市场热度仅呈现小幅回升态势。
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3、9 月涉宅流拍增加，流拍率回升至 %
9 月，全国 65 个重点城市的涉宅用地流拍量有所上升，本月共计流拍 11 宗，流
拍率小幅提高至 %。总体来看，各城市涉宅用地成交热度呈现分化态势。在经历了
前三季度多地高溢价拿地的热潮之后，9 月市场流拍现象开始增多。特别是西安、乌鲁
木齐等二线城市，本月分别有 4 宗和 3 宗地块流拍。此外，昆明、保定、石家庄和呼和
浩特也各有 1 宗地块流拍。土地拍卖市场的整体情绪略有降温。
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二、核心 24 城土地市场表现情况
1、9 月，核心 24 城涉宅用地成交规模环比回升 27%
9 月，核心 24 城共计成交涉宅用地 105 宗，成交规模显著回升，总成交面积约为
万平方米，环比上涨 27%，同比小幅上涨 7%。与此同时，在部分一二线城市高
溢价地块的带动下，9 月核心 24 城涉宅用地的成交楼面均价回升至 11030 元/㎡，环
比大幅上涨 37%，但同比仍下降 16%。由于本月核心 24 城涉宅用地呈现量价回暖态
势，带动涉宅用地出让金环比大幅回升 74%，总规模约为 亿元，但成交金额同
比仍下降 10%。
本月，仅一线城市土拍保持一定热度，而多数二三线城市土拍仍以低溢价成交为主，
9 月整体的平均溢价率继续下行，已降至 %。同时，核心 24 城涉宅用地的流拍率
显著上升至 %，流拍土地增加至 5 宗。
具体到各城市，本月一线城市整体表现较为突出，北京和上海的涉宅用地成交呈现
量价齐升态势。其中，上海成功出让 9 宗地块，累计出让金高达 亿元，整体溢
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价率达到了 %。此外，北京和杭州的溢价率也保持在较高水平，分别为 %
和 %。相比之下，二线城市整体仍延续以价换量的趋势，其中南京、成都、西安
三市本月成交均超过 10 宗地块，但普遍以低溢价成交为主。而苏州、郑州、天津及合
肥等城市在本月的土地市场表现则显得较为清淡，成交较少。
9 月核心 24 城-涉宅用地成交出让金城市排行
排
行
城市
土地
宗数
建设用地面
积(万㎡)
规划建筑面
积(万㎡)
成交楼面均
价(元/㎡)
土地出让金
(亿元)
平均溢价率
(%)
1 上海 9 46875
2 南京 15 9533
3 成都 11 11842
4 北京 4 54931
5 厦门 4 26161 0
6 西安 13 6116
7 福州 5 9754 0
8 无锡 3 12689 0
9 青岛 7 4505
10 重庆 3 6579
11 长春 6 3968 0
12 武汉 6 7351 0
13 杭州 2 14537
14 苏州 3 11843 0
15 郑州 1 18643 0
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16 济南 4 21 3307
17 沈阳 3 6369
18 广州 2 16733 0
19 天津 2 5924 0
20 合肥 2 3836 0
2、9 月地方国企拿地占比上升至 58%
9 月，核心 24 城累计成交 105 宗涉宅用地。从企业拿地规划建面来看，央企、地
方国企和民企的拿地比重分别为 11%、58%和 19%。根据 9 月房企拿地变化来看，央
企和地方国企的拿地积极性有所提升，其中，地方国企拿地规模占比相较上月增加
%。与此同时，进入三季度尾声，民企的拿地活跃度有所下降。
根据 9 月核心 24 城的土地成交数据，本月，上海、广州、成都、合肥、南京、青
岛、厦门及重庆等城市的地方国企拿地规模占比超过六成。此外，本月央企在一线城市
之外拿地活跃度有所增强，如郑州、福州、沈阳及武汉等城市均有斩获。
9月要点：
一、全国重点65城土地市场概况
1、9月重点65城土地成交规模显著回升，涉宅成交环比涨110%
2、9月，涉宅用地出让金规模环比回升91%
3、9月涉宅流拍增加，流拍率回升至%
二、核心24城土地市场表现情况
1、9月，核心24城涉宅用地成交规模环比回升27%
9月核心24城-涉宅用地成交出让金城市排行
2、9月地方国企拿地占比上升至58%
