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2021-2025年中国污水处理行业调研及长尾市场战略报告.pdf

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2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家管理专家行业专家 …… 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录第一章企业长尾市场战略概述 ....................................................................................................................7 第一节污水处理行业长尾市场战略研究报告简介 ............................................................................7 第二节污水处理行业长尾市场战略研究原则与方法 ........................................................................8 一、研究原则 ..................................................................................................................................8 二、研究方法 ..................................................................................................................................9 第三节研究企业长尾市场战略的重要性及意义 ..............................................................................10 一、重要性 ....................................................................................................................................10 （一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................10 （二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................11 （三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................11 （四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................11 二、研究意义 ................................................................................................................................11 第二章市场调研：2020-2021 年中国污水处理行业市场深度调研........................................................12 第一节行业背景介绍 ..........................................................................................................................12 一、我国存在水资源短缺问题 ....................................................................................................12 二、我国水污染问题较为严重 ....................................................................................................12 第二节我国污水处理行业监管体制与发展特征 ..............................................................................13 一、行业分类及确定依据 ............................................................................................................13 二、行业主管部门与行业协会 ....................................................................................................14 （1）国家生态环境部 ..................................................................................................................14 （2）国家水利部 ..........................................................................................................................14 （3）国家住房和城乡建设部 ......................................................................................................14 （4）国家发展和改革委员会 ......................................................................................................14 三、行业主要法规及产业政策 ....................................................................................................14 （1）主要法律法规： ..................................................................................................................14 （2）行业主要政策 ......................................................................................................................15 （3）水环境治理行业的相关标准 ..............................................................................................21 四、行业相关的主要法律法规和政策对公司经营发展的影响 ................................................22 第三节 2020-2021 年中国污水处理行业发展情况分析....................................................................22 一、国外水环境治理行业的发展概况 ........................................................................................22 二、我国水环境治理行业的发展概况 ........................................................................................23 三、城镇污水处理行业概况 ........................................................................................................24 四、村镇污水处理行业概况 ........................................................................................................26 五、黑臭水体治理行业概况 ........................................................................................................28 第四节 2020-2021 年中国污水处理行业技术发展状况....................................................................30 一、活性污泥法及其衍生工艺 ....................................................................................................31 （1）氧化沟法 ..............................................................................................................................32 （2）A/O 法 ..................................................................................................................................32 （3） A2/O 法 ..............................................................................................................................32 （4）SBR 法..................................................................................................................................32 二、MBR 工艺 ..............................................................................................................................33 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 三、FMBR 工艺 ............................................................................................................................33 四、FMBR 工艺与活性污泥法、MBR 工艺的比较情况 ..........................................................34 （1）技术比较情况 ......................................................................................................................34 （2）应用比较情况 ......................................................................................................................36 第五节 2020-2021 年我国污水处理行业竞争格局分析....................................................................38 一、行业竞争概况 ........................................................................................................................38 （1）国有企业发展势头迅猛，居于市场主导地位 ..................................................................39 （2）民营企业异军突起，发展势头强劲 ..................................................................................39 （3）跨国水务企业增长势头趋缓 ..............................................................................................39 二、水环境治理行业主要公司概况 ............................................................................................40 （1）北京碧水源科技股份有限公司（简称“碧水源”，股票代码：300070）.......................40 （2）安徽国祯环保股份有限公司（简称“国祯环保”，股票代码：300388）.......................40 （3）博天环境集团股份有限公司（简称“博天环境”，股票代码：603603）.......................40 （4）福建海峡环保集团股份有限公司（简称“海峡环保”，股票代码：603817）...............40 （5）中持水务股份有限公司（简称“中持股份”，股票代码：603903）...............................40 （6）广东联泰环保股份有限公司（简称“联泰环保”，股票代码：603797）.......................40 三、水处理行业主要公司概况 ....................................................................................................41 （1）江苏京源环保股份有限公司（简称“京源环保”，股票代码：688096）.......................41 （2）金科环境股份有限公司（简称“金科环境”，股票代码：688466）...............................41 （3）无锡德林海环保科技股份有限公司（简称“德林海”，股票代码：）........41 （4）北京碧水源科技股份有限公司（简称“碧水源”，股票代码：300070）.......................41 （5）上海威派格智慧水务股份有限公司（简称“威派格”，股票代码：603956）...............41 （6）中建环能股份有限公司（简称“中建环能”，股票代码：300425）...............................42 第六节企业案例分析：金达莱 ..........................................................................................................42 一、公司的行业地位 ....................................................................................................................42 二、技术地位 ................................................................................................................................46 三、主要竞争优势 ........................................................................................................................47 四、主要竞争劣势 ........................................................................................................................50 第七节 2021-2025 年我国污水处理行业发展前景及趋势预测........................................................51 一、行业发展面临 ........................................................................................................................51 （1）国家政策的有力推动 ..........................................................................................................51 （2）环保执法倒逼工业企业加大环保投入 ..............................................................................51 （3）村镇污水处理市场成为分散式水环境治理蓝海 ..............................................................51 （4）新基建提速，催生环保新机遇 ..........................................................................................52 二、面临的挑战 ............................................................................................................................52 （1）市场竞争有所加剧 ..............................................................................................................52 （2）水环境治理观念有待深化 ..................................................................................................52 （3）配套排水管网的建设滞后 ..................................................................................................52 三、水环境治理行业发展前景 ....................................................................................................53 （1）国家绿色发展大背景下，环保产品向标准化、成套化、装备化方向发展 ..................53 （2）乡村振兴战略背景之下，我国村镇污水处理市场正步入快速成长期 ..........................54 （3）国家大力整治黑臭水体，低成本、低能耗、高效率的污水处理工艺、技术应用前景广阔 ................................................................................................................................................55 （4）城镇污水处理市场虽逐渐饱和，但提标改造仍带来一定的市场机遇 ..........................56 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 （5）专业污水处理运营服务市场日益成熟，前景广阔 ..........................................................56 四、水处理行业未来发展趋势 ....................................................................................................59 第三章企业长尾市场战略的基本类型与选择 ..........................................................................................61 第一节长尾市场战略概述 ..................................................................................................................61 一、长尾理论产生的原因 ............................................................................................................61 （一）生产工具的普及 ................................................................................................................61 （二）通过普及传播工具降低消费的成本 ................................................................................61 （三）连接供给与需求，将新产品介绍给顾客，推动需求沿曲线向尾部移动 ....................61 二、长尾理论现实意义 ................................................................................................................62 三、长尾市场的优势 ....................................................................................................................62 （一）扩大客户群体范围 ............................................................................................................62 （二）企业竞争中的夹缝求生 ....................................................................................................62 （三）互联网传播成本降低，使得小众化商品潜能被进一步挖掘 ........................................62 第二节从二八定律到长尾理论的启示 ..............................................................................................63 一、资源稀缺：二八定律的基本假设 ........................................................................................63 二、丰饶世界：长尾理论的基本假设 ........................................................................................65 （二）长尾理论的内涵阐释 ........................................................................................................65 （三）长尾理论的基本假设 ........................................................................................................66 三、共存互补：二八定律与长尾理论的辩证关系 ....................................................................66 第三节长尾理论给企业发展带来的启示 ..........................................................................................67 一、对企业经营模式的启示 ........................................................................................................68 二、对企业自身定位的启示 ........................................................................................................68 三、对企业内部管理的启示 ........................................................................................................68 四、对企业营销策略的启示 ........................................................................................................69 第四章长尾理论的价值及应用分析 ..........................................................................................................70 第一节长尾理论在网络营销中的应用分析 ......................................................................................70 一、长尾理论对网络消费行为的分析 ........................................................................................70 二、长尾理论网络营销行为特征分析 ........................................................................................70 （一）处于“零库存”及边际成本递减 ....................................................................................70 （二）接近无限的选择 ................................................................................................................71 （三）拥有庞大的客户群 ............................................................................................................71 （四）产品的数字化程度高 ........................................................................................................71 三、品牌延伸带来的长尾效益 ....................................................................................................71 四、结论与启示 ............................................................................................................................73 第二节长尾理论在网络营销中产生的经济效应 ..............................................................................73 一、对范围经济效应的影响 ........................................................................................................73 二、产生了拉动型和推动型两种营销模式 ................................................................................73 三、新时代下的新型商业战略模式 ............................................................................................73 第三节长尾经济下的顾客价值提升 ..................................................................................................74 一、顾客价值的定义及特点 ........................................................................................................74 （一）顾客价值的定义 ................................................................................................................74 （二）顾客价值的主要特点 ........................................................................................................74 二、长尾经济下的顾客价值提升 ................................................................................................75 （一）提供丰富的个性化产品 ....................................................................................................75 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 （二）有效利用顾客参与生产 ....................................................................................................75 （三）网络环境下突出企业形象 ................................................................................................76 第五章 2021-2025 年中国污水处理企业长尾市场战略探讨与建议........................................................77 第一节污水处理企业长尾市场战略探讨与建议 ..............................................................................77 一、选择长尾产品 ........................................................................................................................77 二、选择和开发长尾市场 ............................................................................................................77 三、正确看待和使用新科技 ........................................................................................................77 四、处理好选择过多问题 ............................................................................................................78 五、避免长尾理论运用的误区 ....................................................................................................78 第二节基于长尾效应的网络营销策略探讨 ......................................................................................79 一、长尾效应的内涵 ....................................................................................................................79 二、长尾效应对网络营销的影响 ................................................................................................80 （一）市场细分长尾化 ................................................................................................................80 （二）市场推广长尾化 ................................................................................................................80 （三）渠道建设长尾化 ................................................................................................................81 （四）利润获取长尾化 ................................................................................................................81 三、长尾效应在网络营销策略中的应用 ....................................................................................81 （一）产品策略 ............................................................................................................................81 （二）价格策略 ............................................................................................................................82 （三）渠道策略 ............................................................................................................................82 （四）促销策略 ............................................................................................................................82 第三节长尾理论在网络营销中注意的问题 ......................................................................................82 一、长尾市场的最大问题在于数据信息冗余 ............................................................................82 二、舍头逐尾导致产品不伦不类 ................................................................................................83 三、首尾不相连 ............................................................................................................................83 四、产品的盲目多元化导致企业成本上涨，资源枯竭 ............................................................83 第四节对长尾理论未来在网络营销中的思考 ..................................................................................83 一、从关注热门商品到长尾商品的观念转变 ............................................................................83 二、建立强大的渠道 ....................................................................................................................83 三、通过推荐，把顾客的需求朝长尾引导 ................................................................................84 第六章 2021-2025 年中国污水处理企业全方位推进“长尾市场战略”及实施路径探讨 ......................85 第一节企业战略规划执行体系研究 ..................................................................................................85 一、国内战略执行管理研究情况 ................................................................................................85 二、全周期战略闭环管理体系及其构建 ....................................................................................86 （一）依托战略变革，推动组织变革 ........................................................................................86 （二）落实战略分解，提升企业执行力 ....................................................................................86 （三）实施动态监控，强化战略纠偏 ........................................................................................87 （四）建立战略复盘机制，实现战略闭环管理 ........................................................................87 三、结束语 ....................................................................................................................................88 第二节构建长尾市场战略推进体系：稳准推进公司长尾市场战略实施 ......................................88 一、结合实际、精心制定工作实施方案 ....................................................................................88 二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ............................................................................88 三、营造全员全链条参与环境 ....................................................................................................88 第三节企业战略规划的动态管理与实施程序 ..................................................................................89 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 一、战略规划管理的意义 ............................................................................................................89 二、建立健全战略决策体系和责任体系 ....................................................................................89 三、加强战略规划动态管理 ........................................................................................................90 四、战略规划年度实施程序 ........................................................................................................90 五、加强子企业战略管理 ............................................................................................................91 第四节构建长尾市场战略管理体系：增强公司战略管理能力 ......................................................92 一、有效的战略管理组织 ............................................................................................................92 二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ................................................................92 三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ................................................................................93 第五节构建长尾市场战略保障体系：增强实施保障能力 ..............................................................93 一、注重战略风险防控 ................................................................................................................93 二、加大业绩考核力度 ................................................................................................................94 三、优化战略研究组织架构 ........................................................................................................94 四、构建开放式研究网络 ............................................................................................................94 五、加快信息、成果共享与成果转化 ........................................................................................94 六、加强战略研究队伍建设 ........................................................................................................94 第六节构建长尾市场战略动态调整机制：完善长尾市场战略的主要措施 ..................................95 一、完善长尾市场战略 ................................................................................................................95 二、完善企业长尾市场战略的有效措施 ....................................................................................95 三、企业长尾市场战略创新调整的重要性 ................................................................................96 第七节持续变革是长尾市场战略的精髓 ..........................................................................................97 第七章盛世华研总结 ..................................................................................................................................98 第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................98 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................98 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................99 第二节盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................100 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................100 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................100 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................100 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................101 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................101 六、小结 ......................................................................................................................................101 第三节致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................102 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章企业长尾市场战略概述第一节污水处理行业长尾市场战略研究报告简介企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康发展。企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。本污水处理行业长尾市场战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国污水处理业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对污水处理行业长尾市场战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中包括：污水处理行业市场调研企业长尾市场战略的基本类型与选择企业长尾市场战略规划制定原则及依据制定长尾市场战略的内容、方法步骤、流程未来中国污水处理企业长尾市场战略探讨与建议企业全方位推进“长尾市场战略”及实施路径探讨构建污水处理企业实施长尾市场战略“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为污水处理行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来长尾市场战略提供可参考的路径与方向。相信通过本报告对污水处理行业长尾市场战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及长尾市场战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。第二节污水处理行业长尾市场战略研究原则与方法一、研究原则 1、真实原则只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 二、研究方法本污水处理行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对污水处理行业进行深入研究。本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。第三节研究企业长尾市场战略的重要性及意义一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。一、重要性目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。长尾市场战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！（一）有利于增强企业的可预见性企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续发展。（二）有利于明确企业未来发展方向企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提升。（三）有利于激发企业员工的积极性企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标，承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每一个企业员工的工作主动性和积极性。（四）有利于促进企业整合资源企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。二、研究意义除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。通过对长尾市场战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 第二章市场调研：2020-2021 年中国污水处理行业市场深度调研市场及竞争环境是制定企业长尾市场战略的基础市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。第一节行业背景介绍水环境治理是指为使水质满足特定的环境及回用的要求，通过物理、化学和生物等手段对水质进行处理，去除水中有害成分的过程，旨在将污水所含的有机污染物、固体悬浮物、氨氮、磷、细菌等污染物分离或将其转化为无害物质，从而使污水得到净化。一、我国存在水资源短缺问题 2018年，中国的水资源总量为 27,亿立方米 7，占全球水资源的 6%，名列世界第四位，但较 2017年减少 %。而中国人口占全球的比重超过 18%，2018年，我国的人均水资源量不足 1,立方米，仅为 2014年世界人均水平的 1/48，远低于如巴西、俄罗斯、美国、日本和法国等水资源丰富的国家。根据《2018年中国环境统计年鉴》，2017年，全国有 11个省（自治区、直辖市）人均水资源量低于 1,000立方米 9的缺水警戒线。二、我国水污染问题较为严重依据《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中除水温、总氮、粪大肠菌群外的 21项指标标准限值，分别评价各项指标水质类别，按照单因子方法取水质类别最高者作为断面水质类别。具体如下：水质类别功能用途 Ⅰ、Ⅱ类水质可用于饮用水源一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等； Ⅲ类水质可用于饮用水源二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区、游泳区； Ⅳ类水质可用于一般工业用水和人体非直接接触的娱乐用水； 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 Ⅴ类水质可用于农业用水及一般景观用水；劣Ⅴ类水质除调节局部气候外，几乎无使用功能。根据《2018年环境状况公报》，2018年，地表水方面，全国地表水监测的 1,935个水质断面（点位）中，劣Ⅴ类比例为 %，IV、V类水合计占比 %。长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河监测的 1,613个水质断面中，Ⅳ、Ⅴ 类占 %，劣Ⅴ类占 %。黄河、松花江和淮河流域为轻度污染，海河和辽河流域仍为中度污染。地下水方面，2018年，全国 10168个国家级地下水水质监测点中，Ⅳ类占 %，Ⅴ类占 %。超标指标主要为锰、铁、浊度、总硬度、溶解性总固体、碘化物、氯化物、“三氮”（亚硝酸盐氮、硝酸盐氮和氨氮）和硫酸盐。全国 2833处浅层地下水监测井水质总体较差。Ⅳ类占 %，Ⅴ类占 %。随着我国工业化、城镇化进程推进，用水需求不断增加，而由此带来的水环境问题也日益严峻，进一步加重了水资源短缺的问题。面对日益严峻的水供需关系，国家对水环境治理的重视程度和支持力度的持续加大，水环境治理行业拥有广阔的市场发展空间。第二节我国污水处理行业监管体制与发展特征一、行业分类及确定依据公司系国内先进的创新型水环境治理综合服务商，长期专注于解决生活污水、工业废水处理的痛点、难点，立足自主创新，先后攻克碳氮磷同步深度去除、污泥源头减量等技术难题，独立开发出具有自主知识产权的 FMBR污水处理新工艺和 JDL重金属废水处理新工艺，并在全国村镇污水处理、市政污水处理、黑臭水体外源截污治理、工业废水处理等领域广泛推广应用，取得显著成效。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），污水处理所处行业为“水利、环境和公共设施管理业中生态保护和环境治理业（N77）”，具体为“水环境治理业（N7721）”。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），污水处理所处行业为 “N水利、环境和公共设施管理业”，细分行业属于“生态保护和环境治理业（N77）”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司处于“7节能环保产业”中 “先进环保产业”中的“环境保护专用设备制造”领域。 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 根据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》，公司属于“节能环保领域”中的“先进环保技术装备”领域。二、行业主管部门与行业协会水环境治理行业属于环保行业中的水环境治理子行业，行业主管部门是国家生态环境部；同时，水环境治理也是水资源保护和城市基础设施建设的重要内容，受水利部、发改委、住建部等各级政府部门管理。前述行业相关主管部门及职能如下：（1）国家生态环境部制定并组织实施生态环境政策、规划和标准，统一负责生态环境监测和执法工作，监督管理污染防治、核与辐射安全，组织开展中央环境保护督察等。（2）国家水利部负责水资源保护相关工作管理工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。（3）国家住房和城乡建设部承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。（4）国家发展和改革委员会推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。三、行业主要法规及产业政策（1）主要法律法规：序号法律法规名称生效日期 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 1 《中华人民共和国循环经济促进法》 2 《中华人民共和国水污染防治法》 3 《中华人民共和国水法》 4 《中华人民共和国环境保护法》（2）行业主要政策序号文件名称颁布部门颁布时间主要相关内容 1 《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》发改委、财政部、住建部、生态环境部、水利部严格开展污水处理成本监审调查。健全污水处理费调整机制。加大污水处理费征收力度。推行污水排放差别化收费。创新污水处理服务费形成机制。降低污水处理企业负担。探索促进污水收集效率提升新方式。 2 《关于构建现代环境治理体系的指导意见》中共中央办公厅、国务院办公厅健全价格收费机制。按照补偿处理成本并合理盈利原则，完善并落实污水垃圾处理收费政策。严格执行环境保护税法，促进企业降低大气污染物、水污染物排放浓度，提高固体废物综合利用率。 3 《污水处理和垃圾处理领域 PPP 项目合同示范文本》（财办金〔2020〕10 号）财政部为推动污水处理和垃圾处理领域 PPP 项目规范运作，加强项目前期准备和合同管理工作，组织编制了污水处理厂网一体化和垃圾处理 PPP 项目合同示范文本 4 《农村黑臭水体治理工作指南（试行）》生态环境部充分考虑城乡发展、经济社会状况、生态环境功能区划和农村人口分布等因素，因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺。 5 《城市管网及污水处理补助资金管理办法》财建〔2019〕 288 号财政部规范和加强城市管网及污水处理补助资金管理，提高财政资金使用效益 6 关于推进农村生活污水治理的指导意见中央农村工作领导小组办公室、农业农村因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 部、和处理工艺。有条件的地序号文件名称颁布部门颁布时间主要相关内容生态环境部、住房城乡建设部、水利部、科技部、国家发展改革委、财政部、银保监会区推进城镇污水处理设施和服务向城镇近郊的农村延伸，离城镇生活污水管网较远、人口密集且不具备利用条件的村庄，可建设集中处理设施实现达标排放。人口较少的村庄，以卫生厕所改造为重点推进农村生活污水治理，在杜绝化粪池出水直排基础上，就地就近实现农田利用。重点生态功能区、饮用水水源保护区严禁农村生活污水未经处理直接排放。积极推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术，鼓励具备条件的地区采用以渔净水、人工湿地、氧化塘等生态处理模式。开展典型示范，培育一批农村生活污水治理示范县、示范村，总结推广一批适合不同村庄规模、不同经济条件、不同地理位置的典型模式 7 《绿色产业指导目录（2019 年版）》发改环资〔2019〕293 号国家发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、人民银行国家能源局进一步厘清水污染防治装备制造等绿色产业的界定，并要求各地方、各部门要以《目录》为基础壮大节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业 8 《2019 年国务院政府工作报告》国务院持续推进污染防治，加快治理黑臭水体，推进重点流域和近岸海域综合整治；加大城市污水管网和处理设施建设力度；加强生态系统保护修复 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 9 《长江保护修复攻坚战行动计划》国家发改委、生态环境部 2020 年年底前，有基础、有条件的地区基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖，农村生活污水治理率明显提高；推动城镇污水收集处理，加快推进沿江地级及以上城市建成区成套化、标准化的一体化，以黑臭水体整治为契机，加快补齐生活污水收集和处理设施短板，推进老旧污水管网改造和破损修复，提升城镇污水处理水平 10 《农业农村污染治理攻坚战行动生态环境部、农业农加快推进农村生活垃圾污水治理。加大农村生活垃圾治理力度，序号文件名称颁布部门颁布时间主要相关内容计划》村部梯次推进农村生活污水治理，保障农村污染治理设施长效运行。 11 《乡村振兴战略规划（2018－ 2022 年）》国务院以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，开展农村人居环境整治行动，全面提升农村人居环境质量。 12 《城市成套化、标准化的一体化攻坚战实施方案》住房城乡建设部、生态环境部紧密围绕打好污染防治攻坚战的总体要求，全面整治城市黑臭水体，加快补齐城市环境基础设施短板，确保用 3 年左右时间使城市成套化、标准化的一体化明显见效，让人民群众拥有更多的获得感和幸福感。 13 《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》国务院着力打好碧水保卫战。深入实施水污染防治行动计划，坚持“减排、扩容”两手发力，扎实推进水资源合理利用、水生态修复保护、水环境治理改善“三水并重”。 14 《国家发展改革委关于印发重点流域水环境综合治理中央预算内投资计划管理办法的通知》国家发展改革委进一步明确专项投资重点支持对水环境质量改善直接相关的项目，主要包括：城镇污水处理、城镇垃圾处理、河道（湖库）水环境综合治理和城镇饮用水水源地治理，以及推进水环境治理的其他工程。 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 15 工业和信息化部关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见（工信部节 [2017]250 号）工信部 1、到 2020 年，行业创新能力明显提升，关键核心技术取得新突破，创新驱动的行业发展体系基本建成。先进环保技术装备的有效供给能力显著提高，市场占有率大幅提升。主要技术装备基本达到国际先进水平，国际竞争力明显增强。环保装备制造业产值达到 10,000 亿元。2、针对水污染防治装备，重点推广低成本高标准、低能耗高效率污水处理装备，深度脱氮除磷与安全高效消毒技术装备，推进黑臭水体修复、农村污水治理、城镇及工业园区污水厂提标改造。 16 重点流域水污染防治规划（2016- 2020 年）（环水体[2017]142 号）环境保护部、国家发展和改革委员会、水利部到 2020 年，全国地表水环境质量得到阶段性改善，水质优良水体有所增加，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升。长江流域总体水质由轻度污染改善到良好，其他流域总体水质在现状基础上进一步改善。序号文件名称颁布部门颁布时间主要相关内容 17 习近平主席在中国共产党第十九次全国代表大会报告国务院要着力解决突出环境问题，加快水污染防治，实施流域环境和近岸海域综合治理。 18 “十三五”节能减排综合工作方案（国发〔2016〕 74 号）国务院对城镇污水处理设施建设发展进行填平补齐、升级改造，完善配套管网，提升污水收集处理能力。合理确定污水排放标准，加强运行监管，实现污水处理厂全面达标排放。到 2020 年，全国所有县城和重点镇具备污水处理能力，地级及以上城市建成区污水基本实现全收集、全处理，城市、县城污水处理率分别达到 95%、85%左右。 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 19 “十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划（发改环资〔2016〕2849 号）国家发展改革委、住房和城乡建设部 1、到 2020 年底，实现城镇污水处理设施全覆盖。城市污水处理率达到 95%，其中地级及以上城市建成区基本实现全收集、全处理；县城不低于 85%，其中东部地区力争达到 90%；建制镇达到 70%，其中中西部地区力争达到 50%；京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。 2、到 2020 年底，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内。直辖市、省会城市、计划单列市建成区要于 2017 年底前基本消除黑臭水体。 3、地级及以上城市污泥无害化处置率达到 90%，其他城市达到 75%；县城力争达到 60%；重点镇提高 5 个百分点，初步实现建制镇污泥统筹集中处理处置。 20 “十三五”节能环保产业发展规划国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、环境保护部加强高浓度难降解工业废水处理、水体富营养化控制、总磷达标排放等关键技术研发力度，着力突破藻毒素处理、饮用水消毒副产物去除等水安全保障技术。开展地下水污染溯源技术、修复材料及技术研究，开展工业废水生物毒性、急性毒性等前瞻性技术研究，开发新型高效水处理材料及高效水处理生物菌剂。加快反渗透膜、纳滤膜的推广，提高膜生物反应器性能、降低成本。开展高效低耗生活污水处理与回用工艺研发和示范，示范推广污泥无害化资源化处理技术。序号文件名称颁布部门颁布时间主要相关内容 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 21 十三五”国家战略性新兴产业发展规划[国发〔2016〕67 号] 国务院加快发展先进环保产业。大力推进实施水、大气、土壤污染防治行动计划，推动区域与流域污染防治整体联动，海陆统筹深入推进主要污染物减排，促进环保装备产业发展，推动主要污染物监测防治技术装备能力提升，加强先进适用环保技术装备推广应用和集成创新，积极推广应用先进环保产品，促进环境服务业发展，全面提升环保产业发展水平。到 2020 年，先进环保产业产值规模力争超过 2 万亿元。 22 “十三五”生态环境保护规划（国发〔2016〕 65 号）国务院全面加强城镇污水处理及配套管网建设，加大雨污分流、清污混流污水管网改造，优先推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集、纳管，消除河水倒灌、地下水渗入等现象。到 2020 年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，城市和县城污水处理率分别达到 95%和 85%左右，地级及以上城市建成区基本实现污水全收集、全处理。提升污水再生利用和污泥处置水平，大力推进污泥稳定化、无害化和资源化处理处置，地级及以上城市污泥无害化处理处置率达到 90%，京津冀区域达到 95%；因地制宜实施城镇污水处理厂升级改造，有条件的应配套建设湿地生态处理系统，加强废水资源化、能源化利用。敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于 2017 年底前全面达到一级 A 排放标准。建成区水体水质达不到地表水 Ⅳ类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级 A 排放标准。到 2020 年，实现缺水城市再生水利用率达到 20%以上，京津冀区域达到 30%以上。 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 23 国家环境保护 “十三五”科技发展规划纲要（环科技 [2016]160 号）环境保护部针对我国水体污染控制与治理存在的关键科技瓶颈问题，进一步研发水环境治理的核心技术。深化印染、造纸、皮革、食品加工、钢铁、石化、制药和有色等重点工业行业和污泥处理行业的清洁生产、资源、能源回收利用与水污染序号文件名称颁布部门颁布时间主要相关内容控制的技术集成和应用，建立服务全行业、覆盖全链条的水污染控制和能源、资源回收利用技术体系。 24 中国制造 2025[国发〔2015〕28 号] 国务院坚持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点，加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，全面推行清洁生产。发展循环经济，提高资源回收利用效率，构建绿色制造体系，走生态文明的发展道路。 25 水污染防治行动计划（国发〔2015〕17 号）国务院到 2020 年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。到 2030 年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。（3）水环境治理行业的相关标准序号质量标准标准编号标准类型 1 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 国家标准 2 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006 国家标准 3 《城市污水再生利用城市杂用水水质》 GB/T18920-2002 国家标准 4 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002 国家标准 5 《污水综合排放标准》 GB8978-88 国家标准 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 6 《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》 HJ773 行业标准 7 《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》 HJ774 行业标准 8 《地表水资源质量评价技术规程》 SL39 2007 行业标准四、行业相关的主要法律法规和政策对公司经营发展的影响 “绿水青山就是金山银山”，近年来，我国出台了一系列水环境治理相关的法律法规和政策， “打好碧水保卫战”作为落实“生态文明建设”等“五位一体”总体布局、赢得“污染防治攻坚战”、“建设美丽中国”重点规划的任务，被提升至历史性的战略高度，对水环境治理行业的发展起到了良好的指导与促进作用。行业法律法规和政策对行业经营发展的影响主要体现在如下三个方面：一是加速了我国污水处理率的提升以及污水处理项目的投建，引导政府、企业、资本加大水环境治理相关环保投入，推动我国城乡水环境治理市场持续扩大，公司将获得广阔的市场空间；二是在政策的引导下，水环境治理的市场化程度不断提升，从过去依靠政府行政力量监管到鼓励市场化发展，使得公司获得更多的市场准入机会；三是在水环境治理领域形成提质增效的政策环境与市场趋势，尤其是推动城镇污水处理项目升级、更替，盘活存量，推进新技术、新产品、新模式的发展与应用，如水环境治理装备化、成套化，污水处理设施集约化、小型化，污水处理项目智能化、无人化，以及分布式治水模式的推广等，包括公司在内的一批技术先进、机制灵活的市场化水环境治理服务商将获得良好的发展机遇。第三节 2020-2021 年中国污水处理行业发展情况分析一、国外水环境治理行业的发展概况国外的水环境治理行业起步于工业革命，自上世纪 70年代起进入快速发展阶段，到 90年代末，发达工业国家的城镇污水处理率已达 80%以上。发达国家水环境治理行业已基本进入成熟阶段，供排水设施齐备，供应充足，覆盖面广。北美、澳洲、欧洲、日本等发达国家和地区的供水和污水处理设施覆盖率都接近 100%10。目前，国外发达国家的城市污水处理系统已发展到第三代 11，开始向污水资源化转变，即把 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 排水系统的最终物—处理后的出水和污泥变为可利用的资源，使污水处理及再生利用成为一种实现自然资源再生利用的新兴工业，与自然生态中水环境构成完整系统。二、我国水环境治理行业的发展概况我国水环境治理行业相对发达国家起步较晚。1984年，我国第一座大型城市建设污水处理设施投建 12，设计规模 24万立方米/日，采用标准的活性污泥法工艺，取得了一定的环境效益。此后，中央政府相继实施了将国际贷款（赠款）向污水处理倾斜、国债资金支持、开征并不断提高污水处理费、以 BOT方式进行市场化融资等措施，确保了污水处理建设资金的充足性，加速水环境治理行业发展。2001年至 2010年，国家全面加大水环境治理力度。“十一五”期间，国家开始实施 “节能减排”战略，全国水环境治理步入高速发展轨道。2015年起，随着国务院出台的“水十条”在全国各地的贯彻落实，水环境治理需求加速释放。2018年以来，生态环境部发布的《排污许可管理办法（试行）》和关于印发《生态环境部贯彻落实〈全国人民代表大会常务委员会关于全面加强生态环境保护依法推动打好污染防治攻坚战的决议〉实施方案》的通知，进一步加大了水环境治理整治力度。同时，在政府财政的引导下，我国水环境治理投入呈快速增长趋势。图 6-16我国水环境治理固定资产投资完成额数据来源：Wind、住建部、国家统计局一直以来，我国污水处理收费存在价格普遍偏低、部分市县未征收污水处理费等问题。2015 年 1月，国家发改委、财政部和住建部联合发布了《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》，指出收费标准要补偿污水处理和污泥处置设施的运营成本并合理盈利。2020年 4月 7 日，发改委、财政部、住建部、生态环境部、水利部等五部门印发《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》，按照“污染付费、公平负担、补偿成本、合理盈利”的原则，进 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 一步完善污水处理成本分担机制、激励约束机制和收费标准动态调整机制，健全相关配套政策。目前,全国多数污水处理项目调价周期都为 3至 5年，污水处理费调整相对滞后。根据《意见》提出的污水处理费标准动态调整机制，未来污水处理费调整周期或将变更为一年或更短时间。将有效加快污水处理成本传导至终端的速度，提高企业盈利能力。在政策频出的推动下，中国城市平均污水处理费呈现波动上升的趋势。污水处理收费的提高有望改善污水处理运营企业盈利能力和对污水处理运营项目的承做动力。图 6-17中国 36个大中城市平均污水处理费数据来源：Wind、国家发改委三、城镇污水处理行业概况 2017年 1月，国家发改委和住建部联合发布《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，指出到 2020年底，城市污水处理率要达到 95%。截至 2018年底，我国城市和县城污水处理率分别为 %和 %，呈现持续增长趋势。城市污水目标处理率已提前完成。但该数据相比发达国家接近 100%的污水处理率，仍存在 5%的缺口。城镇污水处理行业快速发展，仍存在以下三大主要综合问题：一是前端污染源收集不到位、过程中污染输送不规范，导致整体管网排水系统质量和效能有待提高；二是污染物减排效能不足，表现在部分污水处理厂处理后的污染物排放浓度仍然过高；三是水体本身水质不达标带来的原生水问 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 题。图 6-18我国城镇主要水环境问题资料来源：《城镇排水系统提质增效的方法与措施》针对上述污水处理厂标准问题，我国早期相继出台了《全国城镇污水处理及再生利用设施建设 “十一五”规划》、《城镇污水处理厂污染物排放标准（征求意见稿）》等政策将水处理厂提标作为环境治理的工作重点，《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》的出台在规定了提标改造目标的同时明确了相关的资金配套。根据规划，在城镇污水新增方面，新增污水处理设施所需投资金额达 1506亿元，新增污水处理设施投资额需求量最大的五个省份是山东、浙江、广东、重庆和湖北，分别需要 120亿元、114亿元、98亿元、85亿元和 84亿元。在城镇污水提标改造方面，上海、浙江、江苏、辽宁和广东位列全国投资额需求量排名前五，分别需要 112亿元、53 亿元、30亿元、24亿元和 2亿元。在污水管网建设方面，“十三五”规划新增污水管网万公里，改造老旧管网万公里，改造合流制管网万公里。此外，2019年住建部等三部委联合印发《城镇污水提质增效三年行动方案（2019-2021年）》，提出提质增效三年目标，即“地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，城市生活污水集中收集效能显著提高”。随着工厂的提标改造在全国各地的逐步落实、管网建设项目的落地以及老城区和城乡结合部水处理设施的完善，对于水环境治理设备和解决方案的需求相继释放，城镇污水处理市场 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 仍具有一定潜力。关于原生水体问题的相关分析请参见本招股说明书“第六节业务与技术”之“二、污水处理所处行业的基本情况”之“（三）水环境治理行业概况及发展前景”之“6、黑臭水体治理行业概况”。四、村镇污水处理行业概况 “水十条”指出，到 2020年，新增完成环境综合整治的建制村 13万个。住建部《2017年城乡建设统计年鉴》14数据显示，2016年对生活污水进行系统性处理行政村约万个，占比仅 20%，相比 2015年只新增了万个。2018年，全国建制镇污水处理率为 %15，乡污水处理率仅有 %，与“十三五规划”中要求的 2020年建制镇达到 70%的污水处理率差距较大。相比于城镇污水处理，村镇污水处理发展相对滞后。 2018年 9月，国务院印发《乡村振兴战略策划（2018-2022）》，计划到 2020年乡村振兴取得重要进展，农村基础设施建设深入推进，农村人居环境明显改善，美丽宜居乡村建设扎实推进；到 2035年，乡村振兴取得决定性进展，农村生态环境根本好转，美丽宜居乡村基本实现；到 2050 年，乡村全面振兴，实现农村美。提出农村人居环境整治行动中，在有条件的地区推进城镇污水处理设施和服务向城镇近郊的农村延伸，在离城镇较远、人口密集的村庄建设污水处理设施进行集中处理，人口较少的村庄推广建设户用污水处理设施，污水处理设施未来将覆盖乡镇地区。同时《策划》还提出开拓投融资渠道，具体措施包括财政倾斜、资金筹集渠道拓宽和农村金融差异化，强化乡村振兴资金投入的保障。结合近几年一系列乡镇污水处理相关政策，未来乡村振兴战略的进一步推进将使乡镇污水处理成为一片蓝海。水处理主要可以分为集中式污水处理和分散式污水处理。目前在城市和人口密集的地区，主要采用集中模式 16。集中式污水处理指通过较大范围的排水管网建设，将污水统一收集至大型污水处理厂处理，普遍存在运行负荷率偏低、处理能力闲置等情况，并且用于污水收集的管网铺设投资巨大，污水长距离输送存在跑冒漏滴的隐患。同时，由于集中式污水处理厂和再生水回用单位的分离，不利于再生水回用，造成水资源浪费。当集中收集系统难以实施或者有特定需求的情况下才会选择分散模式。分散式污水处理在相对较小的区域范围内建设中小型污水处理设施，适用于污水收集困难、管网投资高、占地面积大和施工不便等情况，特别是城乡结合部、乡镇农村、风景名胜区、高速公路服务区等偏远区域，可便捷、快速地实现污水处理及中水回用，是一种经济环保的污水处理模式。 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 图 6-19集中式与分散式污水处理模式对比情况我国村镇污水处理情况仍有待改善，根据住房和城乡建设部数据统计，2017年对生活污水进行系统处理的建制镇、行政村的比例分别为 47%、%，2016年对生活污水进行系统处理的乡比例为 20%。按 2017年建制镇、行政村的个数和 2016年乡的个数分别为万、万、万来计算，当年生活污水处理设施处于空白的建制镇、乡、行政村分别有万个、万个、万个。按照“水十条到 2020年，新增完成环境综合整治的建制村 13万个，我国仍存在百万村庄的污水处理缺口。近年来，乡镇生活用水供应量呈波动性增长，随着供水系统逐步完善到村，村庄生活用水量逐年增长。未来建制镇、乡、行政乡水环境治理市场增长潜力巨大。 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 图 6-202011~2018年我国建制镇、乡、村庄供水总量变化情况数据来源:2018年城乡建设统计年鉴五、黑臭水体治理行业概况黑臭是对被污染水体的一种感官性描述，从视觉上看该类水体的颜色呈黑色或泛黑色，从嗅觉上看，该类水体通常会散发出刺激人体嗅觉使人产生不悦或恶心的气味。黑臭主要是由于大量污染物排入水体之后导致水体缺氧、富营养化引起。近几十年以来，随着我国城镇化和工业化的加快，城市生活污水、工业废水排放激增造成河流湖泊黑臭现象愈发严重 17。黑臭水体多位于人口密集、商业发达等地段，“黑臭”从视觉和嗅觉两方面影响了城市居民的生活舒适度，并且其中含有的致病菌会对长时间的生活在周围的人群健康产生危害。生态环境部分别在 2015年 8月、2019年 11月发布的《城市黑臭水体整治工作指南》《农村黑臭水体治理工作指南（试行）》中明确了城市黑臭水体和农村黑臭水体的定义，以及相关指标阈值。城市、农村黑臭水体污染定义及标准具体如下：城市黑臭轻度黑臭重度黑臭农村黑臭透明度（cm） 25~10* <10* <25* 溶解氧（mg/L） ~ < <2 氧化还原电位（mV） -200~50 <-200 >15 氨氮（mg/L） ~15 >15 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 定义城市黑臭水体是指城市建成区内，呈现令人不悦的颜色和（或）散发令人不适气味的水体的统称。指各县（市、区）行政村（社区等）范围内颜色明显异常或散发浓烈（难闻）气味的水体。数据来源：生态环境部《城市黑臭水体整治工作指南》、《农村黑臭水体治理工作指南（试行）》黑臭水体是在原生水体内源污染严重、自净能力降低的基础上，市政管网错接、老城区管网缺失、村镇污水处理滞后等问题加剧水质恶化的结果。黑臭水体成因分析体如下：标题内容外源污染严重 ①无市政雨污水管网地区，雨水污水直排量大，超过水体自净能力；②老旧城区雨污合流问题，合流管道中的污水直接排入水体中；③新建设的城区雨污分流系统雨污混接、与市政管网错接的问题；④大部分地区缺乏初期雨水截留系统，面源污染直接进入水体，造成水体污染； ⑤垃圾直接堆放水体岸边加剧了水质恶化；⑥部分地区存在商业、工业废水等直接排放或者混接进入雨水管道，缺乏相应的污染控制手段以及处理设备。水系不畅通 ①部分河道上游无水源，河道之间没有形成有效水力连通。上游出现断头河现象，水流不畅。水体的复氧能力降低，水质恶化； ②大部分河道缺少引补水通道，通过区域范围内的雨水和污水补充河道，水动力不足，自净能力随之降低； ③河道周边垃圾入河加剧了水环境的恶化内源污染难根除 ①水体底泥环境有利于放线菌等微生物繁殖，其代谢作用下，底泥会发生甲烷化以及反硝化等一系列反应，气体上浮因而带动底泥上浮，造成水体的二次污染； ②城市雨污管道中沉积物降低了管道的排水能力，严重时可堵塞管道甚至影响整个排水系统的运行。 ③内源污染进入水体后难以根除，且存在累积效应，在长时间下对水质造成严重的影响护岸加重生态脆弱 ①在城市河道的建设中过分注重防洪排涝等功能，建设硬质护岸，将河道设计成相对封闭的系统，使得河道与生态系统相隔离，降低了水体的自净能力和生态系统的恢复能力； ②此外河流生物多样性较低以及生态系统退化，使得河道内动植物相应减少，从而丧失一定的水体自净能力维护管理企业与民众环保意识薄弱水体边随意堆放的垃圾，随意乱排的污废水，违规资料来源：《城市黑臭河流成因及治理技术研究》黑臭水体治理是碧水保卫战的重要内容，也是国家“水十条”明确到 2020年底必须完成的任标题内容水平低禽畜的养殖户等 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 务。黑臭水体整治的重点有：加强城中村、老旧城区、城乡结合部的生活污水收集管网建设，补齐城市生活污水收集处理设施短板，推进全覆盖、全收集、全处理；加强河道清淤疏浚和水面、岸边垃圾收集处理；利用再生水和雨水回补城市水体，恢复水体生态基流；营造岸绿景美的良好景观等。针对于原生水体问题，2018年 9月，两部委印发《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》提出从控源截污、内源治理、生态修复、活水保质四大方面加速推进城市黑臭水体治理工程。从资金配套来看，2016年来，黑臭水体治理投资达到 11,000多亿元。2019年 3月 5日，财政部提请十三届全国人大二次会议审查《关于 2018年中央和地方预算执行情况与 2019年中央和地方预算草案的报告》，报告中提出要积极支持污染防治，将消灭城市黑臭水体作为水污染治理的重点，水污染防治方面的资金同比增长 %。 2020年 1月，生态环境部在例行新闻发布会上公布，截至 2019年底，全国 295个地级及以上城市（不含州、盟）建成区共有黑臭水体 2,899个，黑臭水体消除比例 %，其中重点城市（直辖市、省会城市、计划单列市）消除比例 %，其他地级城市消除比例 %。2020年低，城市黑臭治理面临收官，尚有约 386个黑臭水体亟待完成消除。 2019年 7月《关于推进农村黑臭水体治理工作的指导意见》正式落地，吹响了农村黑臭水体治理号角。其后，九部门联合印发《关于推进农村生活污水治理的指导意见》，明确推进农村黑臭水体治理，采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、水体净化等综合措施，以恢复水生态。自此，农村黑臭水体正式成为黑臭水体治理重点之一。第四节 2020-2021 年中国污水处理行业技术发展状况水污染物种类繁多，根据其特性可分为物理性污染物、化学性污染物和生物性污染物三类。物理性污染物包括悬浮物、热与放射性污染物，主要表现在悬浮物对水体的污染；化学性污染物主要包括有机无毒物质如碳水化合物、蛋白质、氨基酸等，有机有毒物质如有机农药、多环芳烃、芳香胺等，以及无机物；生物性污染物是指污水中的致病微生物及其他有害生物体，主要包括病毒、病菌、寄生虫卵等。目前水环境治理主要方式即污水处理，污水处理的基本原则是将污水中所含的各种污染物与水分离或分解，使其变质而失去污染水质的特性，从而使污水得到净化。现代污水处理技术从原理上可以分为生物技术、物理技术、化学技术、物理化学技术等，物理技术包括格栅、筛网、调节池、沉砂池、沉淀池、隔油池等，化学技术包括中和、氧化、消毒等， 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 物理化学技术包括混凝、气浮、吸附、膜分离等，生物技术包括生物膜、厌氧生物处理、好氧生物处理等。不同的污水处理技术的原理、效果各异，均可不同程度上去除某类或某几类污染物，如格栅、筛网主要处理可截留的悬浮物，沉砂池主要处理无机物，化学消毒主要处理生物性污染物，混凝法主要去除微小悬浮物和胶体粒子，厌氧生物处理可将污水中的复杂有机物分解转化为甲烷、二氧化碳等物质。如今全球社会经济高速发展，水体污染构成因素复杂且多元，污染物种类多、含量各异、变化快，且市场对于污水处理效果及效益的要求日益提高，这就要求污水处理设施不能仅依靠某种技术，而应将多种技术通过各环节的集成、复合组成一定的污水处理工艺，以合理的成本高效处理多种水体、污染物，达到二级处理乃至深度处理效果 20，实现较好的社会、经济、环境效益。根据对污染物的处理程度及效果，污水处理可分为一级处理、二级处理和深度处理。一级处理主要去除水中的油类、酸碱物质以及可以截留的悬浮物；二级处理主要去除水中经一级处理后残留的细小悬浮物、胶体及可溶性的有机物和大部分氮和磷等；深度处理是为了进一步去除水中经二级处理后认为能取出的污染物质，如去除难降解的有机物，以及较大程度去除氮和磷等无机物质等。目前常见的污水生化处理工艺可分为自然生态型和人工强化型两大类，其中自然生态型主要包括人工湿地、稳定塘以及土壤地下渗滤处理工艺等，虽然具有一定的处理效果，但仅适用于微污染场合，且稳定性易受季节、生态等外界环境影响。人工强化型工艺是目前主流的污水处理工艺，包括活性污泥法及其衍生工艺、MBR工艺，以及公司开创的 FMBR工艺等。一、活性污泥法及其衍生工艺活性污泥法由英国的克拉克（Clark）和盖奇（Gage）1913年左右在曼彻斯特的劳伦斯污水试验站发明，迄今已有百余年历史。活性污泥法及其衍生工艺是当今使用最广泛的污水处理工艺。活性污泥法的基本原理是将废水与活性污泥（微生物）混合搅拌并曝气，使废水中的有机污染物分解，生物固体随后通过二沉池的作用从已处理废水中分离，并可根据需要部分回流到曝气池中。从操作上看，活性污泥法需向废水中连续通入空气，经一定时间后因好氧性微生物繁殖形成污泥状絮凝物，其上栖息着以菌胶团为主的微生物群，具有很强的吸附与氧化有机物的能力。活性污泥的生物凝聚、吸附和氧化作用可分解、去除污水中的有机污染物，然后使污泥与水分离，大部分污泥再回流到曝气池以保持微生物浓度，多余部分则排出活性污泥系统。随着技术的发展和市场需求的变化，活性污泥法产生了许多应用广泛的衍生工艺，在现代污水处理中发挥了重要作用，其中最主要的有氧化沟法、A/O法、A2/O法、SBR法等，具体如下： 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 （1）氧化沟法氧化沟法是一种利用循环式混合曝气沟渠来处理污水的工艺，运行负荷低，处理深度大；采用延时曝气、连续进出水，无需专门设置初沉池；此外所产生的微生物污泥在污水曝气净化的同时得到稳定，不需专门设置污泥消化池，简化了污水处理设施。氧化沟法的工艺流程一般分为五个阶段，包括进水、反应、沉淀、出水和闲置，其曝气池呈封闭的环形沟渠形，池体狭长，曝气装置多采用表面曝气器。污水和活性污泥的混合液通过曝气装置在沟槽中特定的定位布置而产生曝气和准动，在闭合渠道内做不停的循环流动，污泥在推流作用下呈悬浮状态，得以与污水充分混合、接触，最后通过二沉池或固液分离器进行泥水分离，使污水得到浄化。（2）A/O 法亦称厌氧好氧工艺法，可在去除有机污染物的同时去除氮、磷。该工艺针对高浓度有机废水及难降解废水，在好氧段前设置水解酸化段，可显著提高废水可生化性；在缺氧段，异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，污水的可生化性及氧的效率得以提高；在缺氧段，异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化（有机链上的 N或氨基酸中的氨基）游离出氨（NH3、NH4＋），在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将 NH3-N（NH4＋）氧化为 NO3－，通过回流控制返回至 A池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将 NO3－还原为分子态氮（N2）完成 C、N、O在生态中的循环，实现污水无害化处理。（3）A2/O 法 A2/O法生物脱氮除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综合，其有机物、氮、磷等处理效果较好，但基建费和运行费均高于普通活性污泥法，运行管理要求较高，一般用于要求脱氮除磷的大中型城镇污水处理厂，以及因污水排入引发富营养化的给水水源。（4）SBR 法全称为序列间歇式活性污泥法，是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理工艺，亦称序批式活性污泥法，采用间歇式运行。当前其他常用污水处理工艺大多是在不同单元，通过同一时段控制不同环境条件，分步骤持续去除污水中的多类污染物，实现污水处理，而 SBR法能够实现在同一单元，通过不同时段控制不同环境条件，分步骤去除污水中的污染物，简化了污水处理控制过程。SBR采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式，以非稳定生化反应替代稳定生化反应，以静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。该工艺的操作流程一般分为五个阶段：进水、反应、沉 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 淀、出水和闲置，在运行上采取有序和间歌操作。该工艺的核心单元是 SBR反应池，该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池，无污泥回流系统，构造简单，节约土地和基础投资。二、MBR 工艺活性污泥法及其衍生工艺发挥了生物、化学等技术优势，但主要通过二沉池的重力沉降过程完成泥水分离，一方面，为达到一定的去污效果，需要的曝气池容积大，占地面积、基建费用等相对较大；另一方面，其对进水水质、水量变化的适应性有待提高，运行效果易受影响。20世纪 60年代，MBR工艺诞生，一定程度上弥补了活性污泥法及其衍生工艺的不足，进一步实现了污水的高效处理与再生利用。MBR工艺在活性污泥法工艺基础上应用了膜分离技术，其关键创新环节是以膜分离装置取代了活性污泥法工艺中的二沉池，其优势主要包括：相对高效地完成固液分离，出水稳定，水质相当于二沉池加超滤效果，病菌、悬浮物显著减少，浊度显著降低，甚至可作为再生水直接回用；可在生物池内维持较高浓度的微生物量，生化反应充分，有机剩余污泥量有所减少；在低溶解氧浓度运行时，可同时进行硝化和反硝化，有效去除氨氮；运行能耗有所降低；占地面积有所减少。 MBR在活性污泥法基础上实现了一定进步，但仍存在以下提升空间：以膜生物反应器池替换二沉池，仍未彻底解决污泥排放问题；工艺流程上虽略有简化，但无法做到同步脱氮除磷；占地面积虽有所减少，但仍有进一步降低的空间。市场仍需要新工艺、新技术，以实现出水水质稳定且优良、有机剩余污泥大幅减量排放、同步脱氮除磷、工艺流程进一步缩短、运维成本进一步降低及占地面积进一步减少等。三、FMBR 工艺公司自主研发的 FMBR工艺，通过生物技术、流体力学、机电一体化、信息技术等多学科交叉研究，进行一系列原始创新与集成创新，成功构建了微生物平衡共生、内源循环的生态系统，实现了同一空间、同一时段控制单一环境条件，深度去除污水中碳、氮、磷污染物和有机剩余污泥等多类污染物。FMBR工艺通过构造系统内部持续处于高污泥浓度与低污泥负荷、厌氧-缺氧-好氧循环交替流动状态，形成完整的微生物食物链，工艺流程短、集成度高，出水稳定、水质好，有机剩余污泥量大幅减少，综合成本低，可广泛实现污水处理项目的提质增效。 FMBR工艺突破了碳氮磷同步深度去除技术、污泥源头减量技术、高效复合曝气技术、高效膜系统再生技术等，一方面实现同一单元、同一时段进行硝化反硝化、短程硝化反硝化、厌氧氨氧化脱氮、生化除磷等，同步深度降解污水中的碳、氮、磷等污染物，大幅提升出水水质；另一方面促使微生物接近于内源呼吸阶段，增殖缓慢，最大限度减少了系统内有机污泥的增殖，源头削减污泥产量，无需日常排泥。结合自动化运行控制技术，FMBR系统可通过传感探测、自动运算、指令下 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 达等，自动、精准控制 FMBR系统内的条件与参数，保持技术装备和设施的持续、平稳运转。此外，FMBR工艺具有广泛的适用性，出水稳定，可面向湖泊水体、印染废水、制药废水、制革废水、造纸废水、畜禽养殖废水、食品废水、垃圾渗滤液等多种场景进行拓展与衍化，为多个地域、领域的污水处理提供行之有效的解决渠道。四、FMBR 工艺与活性污泥法、MBR 工艺的比较情况（1）技术比较情况现代社会生活污水污染物构成种类多、变化快，各主要污水处理工艺均系交叉运用物理、化学、生物、物化等多项技术，对两大阶段下的多个工段进行一定的设计与组合，构建一定的污水处理系统，以实现水体污染物的降解、分离。故而，各污水处理工艺均是多项技术复合而成的污水处理系统和技术体系，不同工艺间，部分工段设置、技术选用等可能存在相似性（如 MBR工艺在生化阶段与活性污泥法类似）。但作为整体系统与技术体系，各工艺均具有独特性，突出体现在工艺路线及核心技术原理、整体污水处理效果等方面。 ①污水处理系统整体工艺流程比较情况相较传统活性污泥法，MBR以膜分离替代了传统活性污泥法中的沉淀分离，但生物处理过程仍需经过厌氧-缺氧-好氧等多段生化处理流程；而 FMBR不仅以膜分离替代了传统活性污泥法中的沉淀分离，更在生化阶段集成多种具有核心知识产权的技术创新，实现了碳、氮、磷等污染物的同步深度去除，高度简化了控制环节和工艺流程。 ②工艺路线及核心技术原理比较情况 FMBR工艺与活性污泥法、MBR的典型工艺路线及原理比较情况如下：项目活性污泥法 MBR FMBR 工艺路线除 SBR 法外，均是不同单元，通过同一时段控制不同环境条件，分步骤持续去除污水中的多类污染物； SBR 法是在同一单元，通过不同时段控制不同环境条件，分步骤去除污水中的污染物不同单元，通过同一时段控制不同环境条件，分步骤持续去除污水中的多类污染物同一单元、同一时段控制单一环境条件，深度去处污水中多种污染物 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 污染物去除原理固液分离阶段采用沉降分离法，但分离效率受分离颗粒大小、颗粒数量、流体密度、流体粘度及流体流动等因素影响，效率低于膜分离；生化阶段由厌氧段、缺氧段、好氧段等多段组成，通过分区分别培养单一的厌氧菌、兼氧菌和好氧菌，整体效率低于 MBR、FMBR，无法同步去除碳、氮、磷固液分离效率提升（用膜反应器进行泥水分离替代了传统的沉淀分离）；生化阶段仍由多段组成，膜区以单一好氧菌为主，效率高于传统生物处理技术，但无法同步去除碳、氮、磷物理分离效率提升（用膜反应器进行泥水分离替代了传统的沉淀分离）；生化阶段简化至一段，以兼性微生物功能菌群为主，效率较高；可同步去除碳、氮、磷污泥减量原理需持续进行污泥回流，微生物浓度低于 MBR、FMBR 工艺，污泥产量相对较大提高了微生物浓度，降低了负荷，使得污泥产量降低提高微生物浓度的同时，富集降解有机剩余污泥的菌群，该菌在特定环境中进一步分解有机剩余污泥，排泥量显著降低 ③整体污水处理效果比较情况较之活性污泥法及 MBR工艺，FMBR一方面工艺实现了同一单元、同一时段进行硝化反硝化、短程硝化反硝化、厌氧氨氧化、生化除磷等，同步深度降解污水中的碳、氮、磷等污染物；另一方面促使系统内微生物接近于内源呼吸阶段，增殖缓慢，最大限度减少了系统内有机污泥的增殖，源头削减污泥产量，无需日常排泥。 ④关于活性污泥法及 MBR剩余污泥的处置活性污泥法及 MBR工艺会产生有机剩余污泥，且产量随污水处理规模增大而加速提升。污泥中往往富含病菌、寄生虫等危险物质，若无及时有效处理，将对当地生态环境造成影响。目前常用的污泥处理处置技术主要有卫生填埋、土地利用、好氧发酵（堆肥）、厌氧消化、干化焚烧等，具体如下：常规污泥处理技术技术简介卫生填埋污泥卫生填埋是将脱水污泥运至垃圾填埋场填埋处置，因其操作简单、成本低等优点而应用广泛。然而在城镇化进程中，土地资源十分稀缺，而卫生填埋方式占地大，且会产生大量渗滤液、恶臭气体等污染物，同时滋生蚊蝇，对地表水和地下水造成严重威胁。土地利用污泥土地利用是指资源化回收利用污泥中的有机质、氮磷等营养物质，主要包括农用、园林绿化、土地改良等方面，可有效改善土壤肥力，促进植物健康生长。但是必须严格把控污泥中的重金属、难降解机污染物以及病原体等带来的环境风险。 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 好氧发酵好氧发酵技术普遍效率低下、反应时间过长，且在消化过程中会产生氨氮、硫化氢、甲硫醇等恶臭气体及二噁英等致癌物质。厌氧消化国内污水厂污泥中混杂有大量泥沙、有机成分含量较低、消化效果不理想，会产生大量剩余残渣和高浓度 COD 残液，且污泥厌氧消化技术投资和运行成本较高。干化焚烧污泥干化焚烧是指在 O2 充足的情况下，将其高温（850~1100℃）加热氧化、热解，彻底破坏污泥中有机质、细菌、病原体等物质等新兴技术，具有占地小、方便快捷、污泥“三化”处置彻底等优点，已成为欧美等发达国家主流技术。该方法投资昂贵，并且由于我国污泥有机质低、含水率高焚烧过程需要消耗大量化石能源，明显新增碳排放。上述剩余有机污泥处理方式虽能一定程度的减少污泥的危害，实现污泥中有机或无机成分资源回收利用，但同时也需要额外增加处理工段，提升处理成本，且可能产生二次污染，环境经济效益不佳。FMBR等污泥大幅减量的污水处理工艺可一定程度上解决污泥处置难题，市场推广及应用潜力巨大。综上所述，由于应用领域、研发目的相仿，上述三类工艺可能在部分工段设置、技术应用方面存在相似性，但从工艺路线及核心技术原理、整体污水处理效果上看，FMBR工艺与活性污泥法、 MBR工艺均不相同。FMBR工艺系独立、独创的污水处理系统与技术体系，三类工艺系并列关系，并非从属、衍生关系。（2）应用比较情况活性污泥法及其衍生工艺、MBR工艺、FMBR工艺在国内外市场主要用于生活污水处理领域，同时也适用于部分工业废水处理场合。根据 2015年国家环境保护部发布的《全国投运城镇污水处理设施清单》21，全国投运城镇的污水处理设施中主流的污水处理工艺及占比如下：污水处理主流工艺占比分类测算的实际处理能力（万立方米/日）技术在经济效益上的差异氧化沟 % 3, 相比传统活性污泥法，简化了预处理，减少了占地面积和工艺流程；有机剩余污泥量较大，需要进一步处理 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 A2/O（厌氧- 缺氧-好氧法） % 3, 相比传统活性污泥法，基建费和运行费较高，能耗较高，运行管理要求高。污染物去除效率高。有机剩余污泥量较大，需要进一步处理传统活性污泥法 % 2, 工艺流程长，曝气池容积大、占地面积大、基建费用高，电耗大；出水水质不够稳定；有机剩余污泥量大，需要进一步处理；建设周期长 SBR（序批式活性污泥法） % 1, 相比传统活性污泥法，构造简单、节省投资，省去了二沉池、回流装置和调节池等设施，因此基建投资较低、但能耗较高，有机剩余污泥量较大，需要进一步处理 A/O（缺氧-好氧法） % 活性污泥法及其衍生工艺（合计应用占比 % ）相比传统活性污泥法，流程简单，投资省，操作费用低；有机剩余污泥量较大，需要进一步处理生物膜法、 MBR 工艺 % MBR 等工艺相对于活性污泥法而言，具备出水水质良好、稳定、占地面积小、剩余污泥排放相对减少等优点；工艺流程较长；有机剩余污泥相对传统方法较少，但仍需要进一步处理注 1：占比通过截至 2015年各类工艺形成的实际处理能力/全国城镇污水处理能力总量，后者以国家发展改革委、住房城乡建设部 2017年发布的《十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》中的披露为依据：“截至 2015年，全国城镇污水处理能力已达到亿立方米 /日”；注 2：上述技术系《全国投运城镇污水处理设施清单》统计排名前六的技术类型。公司的 FMBR工艺未统计在上表中，截至 2020年 6月 30日，公司已实施的污水处理项目处理能力总规模为万立方米/日，应用规模尚低于活性污泥法及其衍生工艺，主要原因如下： 1、市场竞争的复杂性。下游市场对污水处理工艺的选择取决于多种因素，一是地形、气候、水文、生态等自然条件；二是经济发展程度、产业结构、人口分布、污染源特征等形成的水体污染 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 物种类、特征及含量；三是客户对出水水质及稳定性的要求；四是客户可接受的污水处理综合投资及运维成本；五是客户的选择偏好，尤其是对新工艺、新技术的接受意愿和接受程度。在不同的污水处理应用场景下，客户的选择倾向亦不相同，如部分农村地区人少地多，水体污染程度较低，常用小型人工湿地、净化沼气池等低成本的自然生态型污水处理工艺。故而活性污泥法及其衍生工艺、MBR工艺、FMBR工艺及其他污水处理工艺均存在一定细分市场竞争力及相应的市场空间。 2、行业先发优势。水环境治理行业主流工艺更新迭代周期较长，活性污泥法诞生于上世纪初，其后陆续产生了多种衍生工艺，而 MBR工艺诞生于上世纪 60年代。前述工艺伴随着人类第二次工业革命、第三次工业革命及全球城市化进程得到快速推广，目前具有较高市场应用规模。污水处理设施大多更新换代周期较长，以城镇污水处理厂为例，其使用寿命可达 30年以上，而 FMBR工艺的应用、推广始于 2008年前后，故而活性污泥法等先发污水处理工艺在应用规模方面具有较大优势，直接体现为目前依托该等工艺形成的污水处理规模仍高于 FMBR工艺。 3、客户选择惯性。政府、事业单位是水环境治理市场购买主力，其选择污水处理工艺时具有一定惯性，具体表现在更加倾向于使用应用广泛、历史悠久的工艺，对于新工艺的选用则相对审慎，FMBR工艺仍需要进一步提升客户认知度和市场接受度。 4、推广主体不同。FMBR工艺系公司独创的、拥有核心技术知识产权的工艺，目前国内外市场中仅公司使用，而活性污泥法及其衍生工艺、MBR工艺发展历史悠久，部分专利已过保护期，为国内外绝大多数水环境治理企业广泛应用于项目建设。而公司作为发展历程较短的非上市民营企业，其生产经营规模、营销推广资源等尚难以持平业内大型企业，FMBR工艺的市场推广仍有待加强。目前水环境治理市场需求整体向水质好、排泥少、集成度高、成本低、智能化等方向发展， FMBR工艺依托碳氮磷同步深度去除技术、污泥源头减量技术、自动化运行控制技术等关键技术创新构造出微生物平衡共生、内源循环的生态系统，实现了污水处理的提质增效，与市场需求及行业发展趋势相契合，符合《水污染防治行动计划》等政策精神，具有良好的应用推广前景。第五节 2020-2021 年我国污水处理行业竞争格局分析一、行业竞争概况我国水环境治理行业曾长期实行政府投资、国有单位运营的体制，市场相对区域化、分散化。根据 E20研究院《中国水务行业市场分析报告》，截至 2018年底，我国市政水环境治理行业排名前 11的企业市场占有率总计在 %左右，排名第一的北控水务市场占有率约 %。当前，国有企业、优质民营企业、跨国水务企业是我国污水处理市场的主要竞争主体。 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 （1）国有企业发展势头迅猛，居于市场主导地位 2002年 9月，国家发展计划委员会、建设部及国家环境保护总局颁布《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见》，要求转变污水处理设施只能由政府投资、国有单位运营管理的单一模式，现有从事城市污水运营的事业单位，按《公司法》改制成独立的企业法人，不具备改制条件的，与政府部门签订委托运营合同，建立以特许经营制度为核心的管理体制。随着改革政策的陆续颁布、实施，我国水环境治理行业市场化进程加快，一批大型国有上市企业如北控水务、首创股份、创业环保、兴蓉投资、粤海水务、上海城投、中国水务、中原环保等，凭借雄厚的资本实力、丰富的社会资源等优势，通过公开发行、并购重组等方式迅速壮大，目前居于市场主导地位，尤其是在城镇污水处理市场占据绝对优势。根据前瞻产业研究院的数据，2018年国有企业市场份额达 45%，居于绝对优势。（2）民营企业异军突起，发展势头强劲近年来国家进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域，碧水源、桑德集团、国祯环保、博天环境、鹏鹞环保、巴安水务、博世科、金达莱等优秀民营企业凭借经营机制灵活、技术先进等优势迅速崛起，展现出良好的发展势头和市场活力，成为水环境治理行业的新生力量，目前已经在区域市场及细分市场占据一定份额。（3）跨国水务企业增长势头趋缓二十世纪九十年代，随着改革开放不断深入，多元化投资主体引领社会资本进入水环境治理行业，我国污水处理市场化探索拉开了序幕。一批跨国水务企业如威立雅水务集团、苏伊士环境集团、泰晤士水务、柏林水务集团等凭借其品牌、资本等优势，通过直接投资、控股、参股等方式进入我国污水处理市场，在大中型项目中形成一定竞争优势。新世纪以来，随着我国国有企业、民营企业的快速发展，跨国水务企业的相对竞争优势逐渐削弱，增长势头趋缓。近年来，《市政公用事业特许经营管理办法》、《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》、《关于进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域的实施意见》等政策的陆续颁布、实施。尤其是 2014年 12月，国务院发布《关于推行环境污染第三方治理的意见》，从总体要求、推进环境公用设施投资运营市场化、创新企业第三方治理机制、健全第三方治理市场、强化政策引导和支持、加强组织实施六大方面，对环境污染第三方治理给予了发展政策指导，专业的水环境治理企业通过 BOT、BOO、TOT、BT、O&M等多种模式参与污水处理项目，取得快速发展。目前，我国水环境治理行业市场化程度已明显提升，市场集中度亦在显著提升，在规模效应的推动下，具有良好技术水平、服务能力、市场信誉和资金实力的企业将加速聚集各类资源要素，进一步强化竞争优势，占得市场先机。我国水环境治理行业已出现一批全国性先进企业。 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 二、水环境治理行业主要公司概况（1）北京碧水源科技股份有限公司（简称“碧水源”，股票代码：300070）成立于 2001年，专注于环境保护领域，主要采用膜技术为客户一揽子提供给水与污水处理厂、再生水厂与海水淡化厂、城市生态系统等整体技术解决方案，包括技术方案设计、工程设计、技术实施与系统集成、运营技术支持和运营服务等，并制造和提供核心的膜组器系统和核心部件膜材料；同时研发、生产与销售家用及商用净水器产品，并提供城市生态环境治理、市政与给排水的工程建设服务。（2）安徽国祯环保股份有限公司（简称“国祯环保”，股票代码：300388）国祯环保成立于 1997年，是市政污水处理领域较早提供“一站式六维服务”的专业公司，在市政污水领域市场影响力逐步提升的同时，国祯环保积极拓展其他治理领域，逐渐形成了水环境治理综合服务、工业废水治理、小城镇环境治理三大业务领域。（3）博天环境集团股份有限公司（简称“博天环境”，股票代码：603603）博天环境成立于 1995年，在城市水环境、工业水系统、环境监测、检测及生态修复等领域为客户提供监测检测、咨询设计、系统集成、项目管理、核心设备制造、投资运营等一体化的解决方案。（4）福建海峡环保集团股份有限公司（简称“海峡环保”，股票代码：603817）海峡环保成立于 2002年，是一家主要提供市政生活污水处理服务的企业，主营业务为污水处理及其再生利用等服务，在特许经营区域范围内负责市政生活污水处理设施的投资、运营、管理及维护。（5）中持水务股份有限公司（简称“中持股份”，股票代码：603903）一家主要面向中小城市、工业园区及工业客户，以水务、污水及其伴生的污泥治理设施的投资运营、系统集成、受托管理、技术服务为核心的综合水务服务商。（6）广东联泰环保股份有限公司（简称“联泰环保”，股票代码：603797） 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 国内知名的水环境整体解决方案综合服务商，主要为高端工业水处理系统和城市水环境提供技术开发、咨询设计、核心设备制造、系统集成、项目管理、投资运营等一体化的解决方案，以实现水资源的保护和有效利用。三、水处理行业主要公司概况（1）江苏京源环保股份有限公司（简称“京源环保”，股票代码：688096）一直专注于工业水处理领域，依托工业废水电子絮凝处理技术、高难废水零排放技术和高难废水电催化氧化技术等自研核心技术，向大型企业客户提供工业水处理专用设备的研发、设计与咨询、集成与销售以及工程承包业务。（2）金科环境股份有限公司（简称“金科环境”，股票代码：688466）专业从事水深度处理及污废水资源化的国家高新技术企业，主营业务是依托自主研发的膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术三大核心技术，为客户提供水处理技术解决方案、运营服务以及资源化产品。其业务市场领域主要包括市政饮用水深度处理、市政污水和工业废水的深度处理及资源化等。（3）无锡德林海环保科技股份有限公司（简称“德林海”，股票代码：）主要从事以湖库蓝藻水华灾害应急处置以及蓝藻水华的预防和控制为重点的蓝藻治理业务，具体包括根据湖库蓝藻治理的政府二元公共需求，开发、销售一体化、成套化蓝藻治理先进整装技术装备以及提供藻水分离站等蓝藻治理技术装备的专业化运行维护服务。（4）北京碧水源科技股份有限公司（简称“碧水源”，股票代码：300070）成立于 2001年，专注于环境保护领域，主要采用膜技术为客户一揽子提供给水与污水处理厂、再生水厂与海水淡化厂、城市生态系统等整体技术解决方案，包括技术方案设计、工程设计、技术实施与系统集成、运营技术支持和运营服务等，并制造和提供核心的膜组器系统和核心部件膜材料；同时研发、生产与销售家用及商用净水器产品，并提供城市生态环境治理、市政与给排水的工程建设服务。（5）上海威派格智慧水务股份有限公司（简称“威派格”，股票代码：603956）专注于二次供水行业，系少数几家全国性的二次供水设备厂商，在行业内享有较高的品牌知名度。 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 （6）中建环能股份有限公司（简称“中建环能”，股票代码：300425）成立以来长期专注于磁分离水体净化技术的研发及应用，是国内最早从事磁分离水体净化技术研发的企业之一，以及国内目前少数掌握磁分离水体净化核心技术的企业之一。第六节企业案例分析：金达莱一、公司的行业地位公司以 FMBR工艺为依托，自主开发的成套化、标准化 FMBR一体化技术装备，具有集成度高，出水稳定、水质好，有机剩余污泥量大幅减少，占地小，综合成本低等显著优势，实现了自动化运行、智能化监控、标准化生产，产品通用性强、简单易用，应用规模可大可小、形式可集可散，推向市场以来，取得了良好的应用效果，销量逐年增长。我国村镇污水处理市场系典型的增量市场。根据住房和城乡建设部发布的《2018年城乡建设统计年鉴》，2018年全国建制镇污水处理率 %，乡村生活污水处理仅 %。根据国家发展改革委、住房城乡建设部 2016年发布的《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，我国计划在 2020年底实现建制镇污水处理率 70%。公司水污染治理装备特别适用于排污点分散、灵活度要求高的村镇，在村镇污水处理市场推广迅速。公司已成长为国内村镇污水处理市场占有率排名前列的企业，成为国内重要的村镇污水处理装备提供商。根据 E20研究院发布的《中国水务行业市场分析报告》，截至 2019年 3月 31日，公司产品形成的村镇污水处理项目总规模居全国第 6位，如下所示：单位：万立方米/日 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 图 6-23我国村镇污水处理项目总规模排名注：该图所示均为各企业已签约的村镇污水处理项目总规模。公司村镇污水处理项目均系水污染治理装备销售项目，截至 2019年 3月 31日已签约总规模达万立方米/日，对比《中国水务行业市场分析报告》中统计的其他厂商的村镇污水处理设备供应总规模，公司提供的水污染治理装备总规模居全国第 2位。我国城镇污水处理市场以存量市场为主。根据住房和城乡建设部发布的《2018年城乡建设统计年鉴》，截至 2018年，我国城市污水处理率达 %，县城污水处理率达 %。大中型国有企业、上市公司凭借先发优势，占据了大部分市场份额，根据 E20研究院发布的《中国水务行业市场分析报告》，目前国内城市污水处理项目总规模排名前十的企业基本为国有企业、上市企业。公司 FMBR工艺应用、推广历程较短，由于客户选择惯性等因素，尚未在城镇污水处理市场大规模替代传统工艺，公司城镇污水处理项目总规模亦小于大中型国有企业、上市公司。我国城镇地区污水处理率已达较高水平，但仍存在一定问题，主要体现在广泛采用集中治水模式，导致配套管网建设滞后、老旧管网渗漏严重、设施提标改造需求迫切、部分污泥处置存在二次污染隐患、再生水利用率不高、重建设轻管理等 22，并形成若干黑臭水体。目前，在我国城镇污水处理设施已基本饱和情形下，针对现有污水处理设施以及管网建设逐步显现的上述问题以及分散化需要，相对集中化的污水厂升级扩建和新建城区污水处理、相对分散化的中小片区污水处理，以及黑臭水体外源截污治理等细分市场则具有较大的发展潜力。公司 FMBR工艺具有有机剩余污泥量显著减少、集成度高、占地少、无人值守、环境友好等明显优势，应用规模可大可小、形式可集可散，适宜用以推行“源头截污、就地治污、集散结合、清水回补”的分布式治水模式，能够有效解决城市集中治水模式存在的一系列问题，较为适合在上述发展潜力较大的三大细分市场予以推广。公司 FMBR工艺相关产品、服务在上述细分市场中的竞争优劣势如下表所示： 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 细分市场相对集中化的污水厂升级扩建、新建城区污水处理等市场相对分散化的中小片区污水处理市场黑臭水体外源截污治理市场主要提供产品、服务水环境整体解决方案、水污染治理装备、水污染治理项目运营水污染治理装备水污染治理装备、水污染治理项目运营竞争优势集成度高、占地小、综合成本低，建设周期短；无需日常排泥，消除了“邻避效应”，选址灵活；出水稳定，水质好；自动化运行、智能化监控，可显著减少人力投入等项目运行成本；可根据城区发展规划分期建设、分步实施，灵活、高效集成度高、占地小、选址灵活；无需日常排泥，消除了“邻避效应”，可邻近居民片区布置；自动化运行、智能化监控，可实现无人值守；实现污水就近收集、就近处理、就近资源化，大大减少了管网投资、输送干管跑冒滴集成度高、占地小、选址灵活；无需日常排泥，环境友好，可邻近水体排污点分散布局，污染物削减效率高、效果好；自动化运行、智能化监控，可实现无人值守；实现污水就近收集、就近处理、就近回补，有效缓解水体近年来，金达莱针对城镇污水市场突出问题，充分利用产品与服务的工艺优势，加大对三类潜力较大的细分市场（即相对集中化的污水厂升级扩建、新建城区污水处理等市场，相对分散化的中小片区污水处理市场，以及黑臭水体外源截污治理市场）的开拓力度，成效较为明显，目前已经发展成为城镇污水处理市场富有活力、发展迅速的创新型水环境治理综合服务商。截至 2020年 6月底，金达莱已实施的城镇污水处理项目总规模已由 2016年底万吨/日增至万吨/日，年复合增长率达 %，在城镇污水处理市场影响力逐步提升，发展前景良好。公司产品、服务在上述三类细分市场的应用案例如下： A.集中化市场应用案例：会昌县月亮湾新区污水处理厂项目月亮湾新区是会昌县城未来发展的行政办公、商业服务和居住生活中心，随着新区的快速发细分市场相对集中化的污水厂升级扩建、新建城区污水处理等市场相对分散化的中小片区污水处理市场黑臭水体外源截污治理市场漏等导致的一系列问题黑臭，大大减少了管网投资、输送干管跑冒滴漏等导致的一系列问题竞争劣势 FMBR 工艺应用、推广历程较短，进入城镇污水处理市场较晚，市场知名度、认可度仍有待提升，客户选择惯性对新工艺、新技术推广具有一定的阻碍；另外，公司作为非上市民营企业，与大型国有企业、上市公司相比，在经营规模、资金实力、以往经营业绩等方面存有一定的差距，在竞争对经营规模、资金实力等要求高的项目上处于一定的劣势 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 展，污水处理需求日益增加。该项目依托 FMBR工艺，采用分布式治水模式，就近选址、分期建设，大大减少了大规模建设污水输送干管。2017年，项目采用 10套水污染治理装备建成一期工程；2019年完成二期工程建设，节省占地的同时，也避免了一次性投建导致的资金压力及资源浪费。图 6-24会昌县月亮湾新区污水处理厂项目情况 B.分散化市场应用案例：鲤鱼洲管理处生活污水处理项目该项目位于南昌高新区五星垦殖场内，属于城郊分散片区，采用分布式治水模式，分别在排灌站、文教小区就近建设两座分散式污水处理站，处理后出水就近回用于周边绿化或回补河道，实现了水城相融的和谐生态场景。图 6-25鲤鱼洲管理处生活污水处理项目情况 C.黑臭水体外源截污治理市场应用案例：庐山西海风景区污水处理项目庐山西海风景区（原名云居山―柘林湖风景名胜区）位于江西省北部，景区环境宜人、风光秀丽，是休闲旅游胜地。为保护风景区柘林湖的“一湖清水”，项目沿柘林湖排污点布置水污染治理 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 装备，将污水分散收集、就近处理，涉及中信居住小区、宾馆、码头、餐厅等多种功能区。图 6-26庐山西海风景区污水处理项目情况二、技术地位公司是中国环保产业协会副会长单位、中国环保产业骨干企业，承担了国家重大科技专项、国家科技支撑计划、国家星火计划、国家火炬计划等国家及省部级课题近 30项，作为主要起草单位参与编制了一项国家标准、三项国家环境保护标准、两项化工行业标准、一项行业技术指南。“十二五”期间，公司承担了国家水体污染控制与治理科技重大专项“流域面源污染处理设备研发及产业化基地建设”课题，进一步完善了 FMBR工艺及装备，被纳入水专项“水污染治理关键技术、核心材料及成套装备国产化与产业化”标志性成果。公司自主研发的 FMBR污水处理新工艺，攻克了生活污水、工业废水处理领域的碳氮磷同步深度去除、污泥源头减量等技术难题，成功构建起微生物平衡共生、内源循环的生态系统，提高了生物降解效率，实现了同一空间、同一时间去除碳、氮、磷等污染物，已在多个污水处理领域、国内大多数省份迅速推广应用。 FMBR工艺具有工艺流程短、集成度高，出水稳定、水质好，有机剩余污泥量大幅减少，综合 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 成本低等显著优势，已得到政府等客户的广泛认可和推广应用，先后被列入《国家先进污染防治技术目录（水污染防治领域）》（2019年）、《节水治污水生态修复先进适用技术指导目录》（2015年）、《2019年农业主推技术》等多个国家级、省市级先进、主推水环境治理技术目录，获得美国马萨诸塞州公开征集污水处理创新技术试点项目（2019年）、美国科学技术创新奖（R&D100）-企业社会责任特殊贡献奖（2018年）、国际水协东亚应用研究领域项目创新奖（2014年）、中国专利优秀奖（2014年）、中国膜工业协会科学技术一等奖（2012-2013年度）、国家环境保护科学技术二等奖（2010年）等一系列国内外重要奖项。三、主要竞争优势（1）技术优势作为国内先进的创新型水环境治理综合服务商，公司始终坚持以保护水环境为使命，以技术创新为根本，经过多年持续的创新投入及人才培养，形成了适合公司自身发展的人才梯队及科研平台，在此基础上开展多学科交叉研究，实现了一系列原始创新与集成创新，独立开发出具有自主知识产权的 FMBR污水处理新工艺，已在多个污水处理领域、国内大多数省份迅速推广应用。第一，公司董事长廖志民 1985年毕业于清华大学环境工程系，系中国环境保护专业技术领军人才、中国环保产业协会理事会副会长，享受国务院津贴，获教授级高级工程师、全国首届“杰出工程师”、注册环保工程师、注册咨询（投资）工程师。在其引领下，公司凝聚了一批高职称、高学历、专业化、经验丰富的科技人才，组建起一支专注于科学研究和技术创新的多学科、多层次、结构合理的研发团队,截至报告期末拥有技术人员 259人，占员工总数的 %。公司技术人员中：本科及以上学历者 147人，占比 %，其中研究生 32人，占比 %；注册给排水工程师、二级建造师、助理工程师及及以上职称者 89人，占比 %，其中教授、副教授、研究员、高级工程师等 16人。公司亦组建起一支由教授、博士等高端人才构成的研发顾问团队。第二，公司搭建起多层次、专业化、软硬件齐备科研平台，包括江西省城市污水处理及高品质再生利用研究重点实验室、江西省生活污水处理与资源化工程研究中心、国家生态环境部电子电镀废水处理及资源化工程技术中心、江西省电子电镀废水处理及资源化重点实验室、博士后科研工作站、江西省企业技术中心等。第三，公司注重对外技术交流，充分开展产学研用合作，先后与国内外知名高校、科研院所建立研发合作关系，形成优势互补，包括清华大学、中国科学院宁波材料技术与工程研究所、中国环境科学研究院、江西省科学院、华中科技大学、德国亚琛工业大学、南昌大学、北京化工大学、江西理工大学、南昌航空大学、江西省山江湖治理委员会办公室等。（2）工艺优势针对传统技术工艺工段多、工序复杂、降解效率低、日常排泥且量大等技术难题，公司开展生 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 物技术、流体力学、机电一体化、信息技术等多学科交叉研究，进行一系列原始创新与集成创新，独立开发出具有自主知识产权的 FMBR污水处理新工艺。该工艺集成了碳氮磷同步深度去除技术、污泥源头减量技术等多项关键核心技术，成功构建起微生物平衡共生、内源循环的生态系统，提高了生化降解效率，攻克了碳氮磷同步深度去除、污泥源头减量等行业技术难题，先后获得美国马萨诸塞州公开征集污水处理创新技术试点项目（2019年）、美国科学技术创新奖（R&D100）-企业社会责任特殊贡献奖（2018年）、国际水协东亚应用研究领域项目创新奖（2014年）、中国专利优秀奖（2014年）、中国膜工业协会科学技术一等奖（2012-2013年度）、国家环境保护科学技术二等奖（2010年）等重要奖项，并被纳入“十二五”国家水体污染控制与治理科技重大专项“水污染治理关键技术、核心材料及成套装备国产化与产业化”标志性成果，以及《国家先进污染防治技术目录（水污染防治领域）》（2019年）、《节水治污水生态修复先进适用技术指导目录》（2015年）、《2019年农业主推技术》等多个国家及省部级先进、主推水环境治理技术目录。基于 FMBR工艺及其核心技术，公司 2007年起作为主要起草单位参与编制了国家环境保护标准《膜分离法污水处理工程技术规范》（HJ579-2010），以及国家环境保护标准《膜生物法污水处理工程技术规范》（HJ2010-2011）。当前，我国生活污水处理两大问题较为突出，一是城市和县城污水处理率基本接近饱和，但雨污混排以及污水长距离输送过程中跑冒滴漏等问题突出；二是村镇污染源点多面广，管网问题更加突出，污水处理设施覆盖率低。国家为推进解决上述问题，颁布了《水污染防治行动计划》、《农业农村污染治理攻坚战行动计划》、《城市黑臭水体整治工作指南》等一系列政策性文件，推行“控源截污”、“就地处理”等防治思路。FMBR工艺具有工段少、无需污泥回流、有机剩余污泥少等特点，易实现高度集成、无人值守，且占地小、环境友好，公司以此为依托，大力推行“源头截污、就地治污、集散结合、清水回补”的分布式治水模式，既适用于人口相对集中的城区，亦适用于排污点分散、灵活度要求高的村镇，以及黑臭水体源头截污治理，实现就近收集、就近处理、就近资源化。公司采用分布式模式实施了多个水环境治理项目，产生了良好的社会、经济、环境效益，村镇污水处理、市政污水处理、黑臭水体外源截污治理等领域项目实施规模连年快速增长。（3）综合服务能力优势公司拥有住建部颁发的水污染防治环境工程设计（甲级）、中国工程咨询协会颁发的生态建设和环境工程咨询（甲级）、中环协（北京）认证中心颁发的分散式生活污水处理设施运营服务（一级）、中环协（北京）认证中心颁发工业废水处理设施运营服务（一级）、CMA计量认证、江西省水污染治理总承包（一级）等资质，充分发挥 FMBR工艺流程短、集成度高，出水稳定、水质好，有机剩余污泥量大幅减少，综合成本低优势，不断整合产品、技术、生产与服务，构建起水污染治理装备、水环境整体解决方案与水污染治理项目运营服务三位一体的业务体系，形成了以新工艺、新技术开发推广为核心的“装备-方案-运营”产业链，具备较为完善的水环境治理综合服务能力，可满足下游市场的多元化需求。公司一是面向村镇和城市分散污染源、黑臭水体的污水治理需求，大 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 力推广自主开发的成套化、标准化的 FMBR一体化技术装备，简单、高效；二是面向相对大型化、集中化的需求提供 FMBR整体解决方案服务，通过标准化设计、建设系列化、智能化的 FMBR设施，实现集散结合、就地治污；三是根据客户项目运营需求，采用 BOT、BOO、O&M等模式提供水污染治理项目运营服务。（4）品牌优势公司凭借创新的技术、稳定优良的业务质量、优质高效的服务，塑造了技术先进、服务专业的创新型水环境综合治理品牌，在业内具有较高的知名度、美誉度，形成了一定的品牌效应。第一，公司是业内较早进入村镇污水处理市场的企业之一，目前在村镇市场形成了竞争优势，被中国水网、E20环境平台评为“村镇污水处理领域领先企业”（2019年）；第二，公司 FMBR工艺在国际科技届和海外市场具备一定声誉，获美国马萨诸塞州公开征集污水处理创新技术试点项目（2019 年）、美国科学技术创新奖（R&D100）-企业社会责任特殊贡献奖（2018年）、国际水协东亚应用研究领域项目创新奖（2014年），FMBR一体化技术装备入选联合国长期采购目录，并作为国家援外物资出口埃及，获中国驻埃及大使馆评价：“埃方对中国环保技术给予了高度赞赏，金达莱公司的技术和产品为“中国制造”赢得了声誉”；第三，公司良好的水环境治理效果得到业界认可，共 11项水环境治理工程被中国环境保护产业协会选为年度国家重点环境保护实用技术示范工程；第四，公司品牌获得了社会各界认可，目前是中国环保产业协会副会长单位、中国环保产业骨干企业，获 “江西省著名商标”，被电子电路行业协会评为第四届“民族优秀品牌企业”（2018年），获评信息日报“最佳科技创新奖”（2019年）、绿英奖“环境技术与企业发展标杆企业”（2017-2018年）、第一财经周刊“年度最具影响力公司奖”（2015年）等；第五，公司产品与服务得到市场的认可，目前已拥有多个知名客户和战略合作方，如中国国机重工集团有限公司、中国核工业华兴建设有限公司、连云港市创联投资发展有限公司、南昌市新建区生态建设投资有限公司、木林森股份有限公司等。（5）运营优势公司建立了智能化、无人值守的项目运营体系，通过自主研发的远程监控系统，构建起“物联网+云平台”系统监管和“4S流动站”运维模式，自动监测设备运转情况，并在发生故障时自动提醒公司的专业 4S运维团队，及时提供专业运维服务。公司的运营体系具备明显优势，一是大幅缩短了维护响应时间，保障了项目运行的稳定性与安全性，化解了因设备突发故障处理不及时导致重大风险的隐患；二是改变了传统污水处理项目需大量人员驻场值守的情况，代之以无人值守的新型运营体系，解放了项目人力资源，降低了运营成本。公司新型运营体系取得了良好的经济效益与服务效果，为客户与自身拓展了利润空间。 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 四、主要竞争劣势（1）融资渠道单一污水处理所处行业既具有技术密集型属性，也具有资金密集型的特点，技术研发、产能扩张、产业链整合等均需要雄厚的资本实力，大型国有企业和跨国企业在行业竞争中拥有明显的资金优势，公司主要依靠自有资金发展，融资渠道相对狭窄，在资金实力方面与之存在一定差距。目前，公司资金储备虽能保证正常的生产经营周转，但无法完全满足公司进一步发展的需求，第一，随着公司大力进军需求相对大型化的城镇污水处理市场，单个项目规模将越来越大，项目投入将越来越高；第二，随着公司逐步向产业链纵深发展，开发水环境整体解决方案业务，以及 BOT、BOO等项目运营服务，均需要大量资金作为保障；第三，公司以技术创新为根本，未来进一步加大研发投入，引进国内外高端人才，均需投入大量资金。公司亟需进入资本市场募集资金，进一步增强资金实力，实施企业发展战略，提升自身竞争力。（2）FMBR新工艺、新技术市场推广有待加强水环境治理行业主流工艺更新迭代较慢，产品更新换代周期较长，以城镇污水处理厂为例，其使用寿命可达 30年以上。目前生活污水处理的普遍应用的活性污泥法、MBR工艺分别诞生于上世纪初、上世纪 60年代，伴随全球社会经济发展及城市化进程，实现了广泛应用。第一，FMBR工艺的应用始于 2008年前后，推广时间远短于前述工艺，且 FMBR工艺系公司独创并拥有核心知识产权，业内目前仅公司使用，而前述工艺为同行业企业广泛采用，推广主体远多于 FMBR工艺；第二，政府、企事业单位以及设计院等选择污水处理工艺时具有一定惯性，具体表现在更加倾向于使用应用广泛、历史悠久的工艺，对于新工艺的选用则相对审慎，市场接受 FMBR工艺需要一定过程。未来，公司将继续完善 FMBR理论体系及工艺，进一步提升其在多种环境、条件、需求下的适应性，加强宣传推广投入，进一步提升客户认知度和市场接受度，扩大其应用规模。（3）规模优势尚不明显 2019年，公司实现营业收入 77,万元，尚不如业内大型国有企业、上市企业，如碧水源、北控水务营业收入均达人民币百亿级。在水环境治理行业，较大的生产经营规模有助于在项目承揽、成本控制等方面形成优势。公司系非上市民营企业，经营规模相对业内大型国有企业、上市企业仍偏小，尚难以充分形成规模效益相关的竞争优势。 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 第七节 2021-2025 年我国污水处理行业发展前景及趋势预测一、行业发展面临（1）国家政策的有力推动从近年来国家推出的一系列政策、法规来看，节能环保相关产业已成为国家可持续发展的重要战略性产业，国家从资金、税收等各个方面均给予大力扶持。水环境治理作为节能环保的重要组成部分，其发展程度关系到全体国民的生存环境质量，水环境处理企业将面临巨大的历史性机遇。（2）环保执法倒逼工业企业加大环保投入 2015年 1月 1日开始实施的新《环保法》，细化任务、分工和举措，制定实施细则，为基层环境执法提供指导和规范，重点查处偷排、偷放等恶意违法排污行为，以及篡改、伪造监测数据等弄虚作假行为，并采取深入开展环境保护大检查、约谈地方政府主要负责人等措施，解决了一些突出环境问题。此外，环境司法取得重大进展，最高人民法院、最高人民检察院发布办理环境污染刑事案件的司法解释，最高人民法院出台审理环境民事公益诉讼案件、环境侵权责任纠纷案件适用法律若干问题解释，建立了行政执法与刑事执法协调配合的机制。随着环保执法力度的加强及执法手段的丰富、执法方式的创新，法律层面监督、管制将倒逼企业加强守法意识，主动设法节能减排，有利于环保装备企业和环保服务机构的发展。（3）村镇污水处理市场成为分散式水环境治理蓝海我国城镇污水处理率较高，截至 2018年底，城市和县城污水处理率均已达到较高水平，“十三五”规划的目标基本实现。然而，我国广大村镇地区仍存在水环境治理投入不足、设施覆盖率低等问题，2018年，全国建制镇污水处理率仅，较之“十三五”规划 70%的目标仍有较大差距。农村环境治理已成为当前国家主抓的重点工作之一。2019年中央一号文件将农村生活污水治理作为实施“乡村振兴战略”、改善农村人居环境的重要任务。为响应住建部和生态环境保护部于 2018年 9月联合发布的《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》，各省、市、自治区加速出台农村污水排放相关政策，2020年，四川、安徽、广东、山东、辽宁、浙江等地区农水标准开始施行。国家及地方层面密集出台的一系列政策也推动着农村污水领域市场增量加速释放，村镇污水处理市场或将是一片蓝海，高速增长阶段即将开启。 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 村镇污水处理需求为分布式模式下的污水处理装备创造了市场空间。集中式污水治理由于其强烈依赖于排水管网收集系统，投资大、运行成本高，并不完全适应村镇污水处理市场。分散式污水治理通过小型污水处理设备或设施对小范围内污水进行就近处理，高度适用于污染源分散的乡镇农村、高速公路服务站、分景区等。村镇污水处理小而散的特点，为分布式治水模式提供广阔的市场空间。（4）新基建提速，催生环保新机遇 2020年 3月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快 5G网络、数据中心等新型基础设施建设速度。2019年底新冠疫情爆发后，财政资金托底新基建力度增大，拉动配套环保设施和装备投入。同时，高技术、好技术、新技术在弥补短板，升级效率，解决大气，水，固废，监测等治理中的薄弱环节方面优势凸显。如 5G具有传输速度快、低延迟等特点，污染防治会将其应用在环境监测、智能处理和数据分析等方面，助力环保企业结合物联网+大数据，升级核心技术与产品。二、面临的挑战（1）市场竞争有所加剧近年来，我国水环境治理行业发展迅速，产业规模不断壮大，国有企业、上市企业通过并购、资本运作、产业重组等方式进入水环境治理行业，行业竞争激烈程度有所提高。随着市场竞争加剧，融资、兼并、重组已经成为企业抢占市场份额、做大做强的重要手段，行业并购整合之风日盛。此外，环保行业工程项目多具有定制化属性，不同项目间进水水质、出水需求、污染源分布等情况差异较大，导致各企业竞标技术方案和价格存在差异，易引发低价竞争。（2）水环境治理观念有待深化由于我国经济发展不均衡，东部和西部、城市和村镇的水环境治理水平差异较大。部分经济发展相对落后的地区仍存在环境保护让位于经济发展的守旧意识，其水环境认知停留在较低水平，制约了相关项目开展和基础设施普及。（3）配套排水管网的建设滞后目前，我国仍存在重厂轻网、污水收集效率低、进水浓度低等突出问题。我国城市及县城的排水管网普及率仍然不高，部分地区的管网设施建设相对滞后，影响了污水的收集和集中处理，阻碍了污水处理设施发挥环境改善效益。2019年国家住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委印 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 发了《城镇污水处理系统提质增效三年行动计划》，提质增效的核心是管网，但是污水的收集涉及面广，不仅包括收集的干管，还包括支管以及企事业内部、小区、沿街的排水、施工排水等毛细管道的整治，难度较大，较难在短时间完成。提升污水处理的能力和效能是水环境治理行业必须解决的问题。三、水环境治理行业发展前景水环境治理行业未来发展趋势主要有以下方面：（1）国家绿色发展大背景下，环保产品向标准化、成套化、装备化方向发展目前，我国水环境治理业主要包括工程类企业和装备类企业，由于污水处理工程投资成本相对较高，建设周期相对较长，从建设到投产需要较长时间，难以快速解决我国水污染问题，且其“邻避效应”明显，影响周围居民的人居环境。而标准化、成套化的水环境治理装备具有生产周期短、投资成本低、占用面积小、投产见效快等优势，利于构建水城相融的生态体系，高度契合我国当前的污水治理的需求。 2017年 10月，工信部《工业和信息化部关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》指出： “到 2020年，环保装备制造行业创新能力明显提升，关键核心技术取得新突破，创新驱动的行业发展体系基本建成。先进环保技术装备的有效供给能力显著提高，市场占有率大幅提升。主要技术装备基本达到国际先进水平，国际竞争力明显增强。产业结构不断优化，在每个重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业，培育十家百亿规模龙头企业，打造千家“专精特新”中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群。环保装备制造业产值达到 10,000亿元。同时，探索推进非标产品模块化设计、标准化制造，推广物联网、机器人、自动化装备和信息化管理软件在生产过程中的应用，提高环保装备制造业智能制造和信息化管理水平。在水污染装备方面，提出要研发生物强化和低能耗高效率的先进膜处理技术与组件，重点推广低成本、高标准、低能耗高效率污水处理装备，深度脱氮除磷与安全高效消毒技术装备。推进黑臭水体修复、农村污水治理、城镇及工业园区污水厂提标改造。” 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 图 6-21我国环保装备制造业产值变化情况数据来源：工信部随着绿色发展理念深入人心，工业绿色转型步伐进一步加快，为环保装备制造业发展带来了良好的市场前景。（2）乡村振兴战略背景之下，我国村镇污水处理市场正步入快速成长期 2018年 9月，国务院发布《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》提出持续改善农村人居环境整治行动，加强农村生活污水治理以及乡村水环境治理。按照污水治理设施的辐射范围来划分，污水治理的模式可分为集中式污水治理和分布式污水治理。当今污水处理行业的主要模式是集中式治水模式。集中式治水模式是指建立集中式管网收集体系和大中型污水处理厂，通过管网输送，将较大范围内的污水统一收集至污水处理厂处理，继而通过管网输送实现出水回用的污水处理模式。该模式具有一定的规模效益，但在推广使用过程中也出现管网工程大、距离长、维护难、跑冒滴漏造成二次污染，以及出水回用运输不便等问题。分布式处理是在相对较小的区域范围内建设中小型污水处理设施，适用于村镇污水治理、黑臭水体外源截污治理、新建城区污水处理及市政污水厂升级扩建等领域，可相对便捷、快速地实现污水处理及中水回用。2018年，全国建制镇污水处理能力 3,万立方米/天，污水处理率为 %，到 2020年底，要实现建制镇污水处理率达到 70%；乡镇污水处理能力仅万立方米 /天，污水处理率仅有 %，到 2020年底，我国要实现乡镇污水处理率达到 60%，预计建制镇与乡镇合计将新增污水处理能力超过 1,000万立方米/天。 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 图 6-22我国 2018年污水处理率与 2020年目标污水处理率情况数据来源：2018年城乡建设统计年鉴我国村镇污水处理较城镇污水处理相对滞后，大量未经处理的村镇污水直接排入河道水系，成为主要的水污染源。而村镇居住人口较少且地理位置较为分散，难以通过集中式模式进行污水处理，在村镇零星污水排放点实施分布式治水将成为我国提高生活污水治理率、改善水环境污染的重要方式。 2018年，我国已提前完成“水十条”中 2020年城镇治理率的目标。城镇黑臭治理收官在即，村镇污水处理和黑臭治理目前已备受国家关注，未来将形成更广阔的市场。（3）国家大力整治黑臭水体，低成本、低能耗、高效率的污水处理工艺、技术应用前景广阔 2015年 4月，国务院颁布《水污染防治行动计划》，指出到 2020年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内，到 2030年，城市建成区黑臭水体总体消除。同时，《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出“十三五”期间需整治地级及以上城市建成区黑臭水体 2,000多个，总长度约 5,800公里，地级及以上黑臭水体整治，其控源截污涉及的设施建设投资约 1,700亿元。此外，《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》要求强化黑臭水体沿岸的污水截流、收集，新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 应用低成本、低能耗、高效率技术工艺的水环境治理企业将进一步提升市场占有率，发展更加广阔。（4）城镇污水处理市场虽逐渐饱和，但提标改造仍带来一定的市场机遇《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出到 2020年底，实现城镇污水处理设施全覆盖，城市污水处理率达到 95%，其中地级及以上城市建成区基本实现全收集、全处理；县城不低于 85%。《水污染防治行动计划》提出：要加快城镇污水处理设施建设与改造，现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求；建成区水体水质达不到地表Ⅳ类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级 A排放标准。目前我国大部分城市已建成污水处理厂的污水处理能力只能达到一级 B标准，逐渐无法满足客户的出水水质要求。因而城市地区需要在已有的处理设施基础上，通过进一步设计、建设施工等，提升污水处理能力，使得出水达到标准的要求。城镇污水处理市场提标改造需求为行业提供了新的发展动力。（5）专业污水处理运营服务市场日益成熟，前景广阔国际上，污水处理普遍采用第三方治理模式，即排污主体通过付费方式将产生的污染交由专业化环保公司治理，从而节约成本，提高效率。而在我国，过去政府部门、企事业单位普遍自行购建污水处理设施，并配置人员负责设施运营和维护，处理生产经营过程中产生的废水。但污水处理技术复杂，多数企事业单位难以全面掌握，导致处理结果达不到排放标准，或是成本投入偏高。目前，水污染专业化治理具备了一定基础，部分环保企业掌握了不同细分行业的污水治理先进技术，具备了提供技术支持、设计、建造、运营等一体化服务的能力，拥有一批具备丰富专业经验的污水治理人员，能够实现高效、低成本的污水处理运营，通过专业化分工，亦为工业企业有效地降低了污水处理综合成本。 2014年 12月，国务院发布《关于推行环境污染第三方治理的意见》，从总体要求、推进环境公用设施投资运营市场化、创新企业第三方治理机制、健全第三方治理市场、强化政策引导和支持、加强组织实施六大方面，对环境污染第三方治理给予了发展政策指导。这意味着专业提供运营服务的主体将在更大程度上参与环境污染治理，进一步促进环保产业的发展。 8、环保装备行业发展现状及趋势环保装备是指用于控制环境污染、改善环境质量的机械产品、构筑物及系统。我国的环保装备行业起步于 20世纪 60年代，目前已针对大气污染治理设备、水污染治理设备和固体废物处理设备三大领域形成了一定的规模和体系。 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 环保装备是实现绿色发展的重要保障，在战略性新兴产业中居于重要位置。随着环境污染加剧，国家加快出台了相关政策，2017年工信部《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》（以下称“指导意见”）提出了未来环保装备业将重点发展九大领域，分别为：大气污染防治装备、水污染防治装备、土壤污染修复装备、固体废物处理处置装备、资源综合利用装备、环境污染应急处理装备、环境监测专用仪器仪表、环境污染防治专用材料与药剂、噪声与振动控制装备。国家更为严格的污染物排放和治理标准，为新增和升级改造现有的环保设备提供更为广阔的市场空间。近年来，在相关政策支持和市场需求的双轮推动下，我国环保设备市场需求量保持增长。前瞻产业研究院 2019发布的《2018年环保设备行业市场分析与发展前景》显示，2016年全国环保装备制造业实现产值 6,200亿元，较 2010年的 2,000亿元增长了倍；2017年全国环保装备制造业实现产值 7,440亿元，同比增长 20%。按照 2010-2017年行业年复合增速 %测算，2020年环保装备制造业产值有望突破万亿，超过国家政策预期，即“指导意见”提出的，2020年环保装备制造业产值达到万亿元的目标。根据“指导意见”的总体任务和目标，未来我国环保设备行业将聚焦五大发展方向。首先，强化技术研发协同化创新发展。行业将以突破关键共性技术为目标，以行业关键共性技术为依托，以产业链为纽带，围绕亟待解决的环境污染热点难点问题和不断提升的环保标准需求，培育创建技术创新中心、产业技术创新联盟。引导企业沿产业链开展协同创新，形成协同创新共同体，实现精准研发，攻克一批污染治理关键核心技术装备以及材料药剂。未来加强应用推广平台建设，完善产业化机制，鼓励创新成果转化，推动环保装备与治理项目精准对接，加快在钢铁、有色、化工、建材等传统制造业绿色化改造中的应用。其次，生产智能化、绿色化转型发展。环保设备行业将智能制造和信息化管理水平，实现生产过程精益化管理。同时，加大绿色设计、绿色工艺、绿色供应链的应用，开展生产过程中能效、水效和污染物排放对标达标，创建绿色示范工厂，提高行业绿色制造的整体水平。第三，产品多元化、品牌化发展。优化环保装备产品结构，拓展产品细分领域，逐步开发形成针对不同行业、具有自主知识产权的成套化、系列化产品，针对环境治理成本和运行效率，重点发展一批智能型、节能型先进高效环保装备，根据客户治理需求和运行环境，打造一批定制化产品。加强环保装备产品品牌建设，建立品牌培育管理体系，推动社会化质量检测服务，提高产品质量档次，提升自主品牌市场认可度，培育一批具有国际知名度的自主品牌，提高品牌附加值和国际竞争力。 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 第四，行业差异化、集聚化融合发展。鼓励环保装备龙头企业向系统设计、设备制造、工程施工、调试维护、运营管理一体化的综合服务商发展，中小企业向产品专一化、研发精深化、服务特色化、业态新型化的“专精特新”方向发展，形成一批由龙头企业引领、中小型企业配套、产业链协同发展的聚集区。引导环保装备制造与互联网、服务业融合发展，积极探索新模式、新业态，加快提升制造型企业服务能力和投融资能力。推进军民融合，促进军民两用装备在环境污染治理领域的应用推广。鼓励传统制造企业利用自身技术优势向环保装备制造业拓展，延伸产业链条的深度和广度。最后，企业国际化开放发展。环保设备企业将通过技术引进、合作研发、直接投资等方式参与海外环保工程建设和运营，采取优势互补、强强联合形式，积极拓展国外市场，通过技术引进、合作研发、直接投资等方式参与海外环保工程建设和运营，引导环保装备制造业由以单机出口为主向提供成套设备和服务为主的国际设备总承包和工程总包转变。充分利用双边、多边合作机制和交流平台，加强与国外企业信息、技术和项目交流合作，推动环保技术装备专利、标准等国际互认，实现国际化对接。（四）行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况和未来发展趋势 1、行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况近几年来，水环境治理领域技术进步与创新的速度不断加快，一些促进行业转型升级的技术问题陆续得到解决，主要表现在：（1）新技术——特性微生物技术与膜分离技术相结合《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》（试行）显示：城镇污水处理厂污泥是污水处理的产物，主要原因在于生物降解不充分。污泥处理是水环境治理的重要环节，如处置不当，污泥成分中病原微生物、寄生虫卵、有毒有害的重金属及难降解的物质易引发二次环境污染，同时造成土地资源浪费。每万立方米污水经处理后污泥产生量（含水率 80%计）通常约 5-10吨。污水处理量的逐年增长，会导致污泥产生量的持续上升。近年来，我国膜技术不断进步，促进了水环境治理中的污泥减量，主要体现在：利用膜介质的分离作用，以膜分离装置取代活性污泥法中的二沉池、砂滤、消毒等单元，大幅降低活性污泥的流 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 失，充分发挥微生物的降解作用，使出水水质提升，并节省占地，在一定程度上解决了传统活性污泥法的不足；膜材料制造技术和方法不断创新，产品性能有较大提高；膜组器设备性能有所优化，成本有所降低。（2）新产业——先进环保技术装备市场逐步形成标准化、成套化的水环境治理装备市场逐步形成，相比于定制化的污水处理工程具有生产周期短、投资成本低、占用面积小、投产见效快等优势，有利于构建水城相融的生态体系，高度契合我国当前的污水治理的需求。（3）新业态——逐步形成无人值守新型运营体系目前行业的技术及产品发展趋势之一是利用物联网技术，建立智能化的无人值守污水处理运营体系，提高运维效率，降低运维成本，确保污水处理设施稳定运行，使传统需要大量人员值守的低效现场维护管理，升级为应用“物联网+”、无人值守的高端服务业，形成了水环境治理运营服务新业态。（4）新路径——全新治污路径目前行业业务模式的发展趋势之一是构建就近收集、就近处理、就近资源化的分布式治水模式，不受水处理规模、地区、建设形式等限制，同时出水即再生利用，利于构建“水城相融”的生态体系，高度契合当前市场需求及绿色发展要求。（5）新工艺——高效化、集成化整合污水处理相关的多门学科与技术，开展集成化研究，如化学、物理结合，化学、生物结合，物理、生物结合等等，优化污水治理工艺环节，寻求高效、低耗、环保的新型处理工艺，实现了有机剩余污泥的减量，以及碳氮磷的高效去除，进一步简化污水处理工艺流程，降低能耗，并借助自动化信息化技术，力求实现无人值守、远程监控等效果。四、水处理行业未来发展趋势行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面未来发展趋势主要体现在以下方面：（1）污水处理整体工艺技术水平进一步优化，降低投资成本，降低能耗，减少占地面积； 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 （2）进一步研发出高品质出水处理技术，在现有基础上提高出水水质及稳定性；（3）分布式治水模式在黑臭水体外源截污治理、村镇污水处理、新建城区污水处理以及市政污水厂升级扩建等领域进一步推广；（4）运用自动化、信息化等技术突破传统污水处理工艺繁复的管理模式，形成集数据采集、传输、大数据分析、故障预警反馈及运行状态自动调整等于一体的设备远程终端监控系统；（5）深入总结污水处理项目的应用情况，针对不同行业的污水、废水特点，不断积累设计、建设和运营经验，加快污水处理技术创新与推广步伐。 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 第三章企业长尾市场战略的基本类型与选择企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。第一节长尾市场战略概述在当今商业社会，任何行业都存在利润不高，消费需求不旺的商品。大企业因利益驱使而无法顾及此类商品，导致此类商品在行业竞争不强，，而这恰恰给了初创企业一个进入市场的机会，初创企业利用这个被忽视的边缘市场，改进产品制造工序，并利用互联网这个发达的传播媒介，从而一步步做大做强。长尾理论是网络时代兴起的一种新理论，由于成本和效率的因素，当商品储存流通展示的场地和渠道足够宽广，商品生产成本急剧下降以至于个人都可以进行生产，并且商品的销售成本急剧降低时，几乎任何以前看似需求极低的产品，只要有卖，都会有人买。这些需求和销量不高的产品所占据的共同市场份额，可以和主流产品的市场份额相当，甚至更大。一、长尾理论产生的原因（一）生产工具的普及随着生产力不断地发展，网络媒体的兴起，每个人既是接受者也是创作者，就好比电脑，现在几乎人人普及，人们可以制作软件，也可以利用自媒体来做直播等等，人们变成了真正的“生产者”。（二）通过普及传播工具降低消费的成本以前，企业在报纸、广播电视上做广告，去宣传自身，往往需要花费大量的金钱，可效果却不佳。随着信息化时代的来临，互联网的出现改变了人们传播和共享信息的渠道，使每个生产者制造的作品以较低的成本在互联网上流通。正是这种流通性，给长尾理论带来了发展空间。（三）连接供给与需求，将新产品介绍给顾客，推动需求沿曲线向尾部移动 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 网络信息共享交流平台的建立，兴趣多元化的消费群越来越集合成一个不同的专项小圈子，使得消费者间的交流变得简便、快捷，再加上 QQ、微信等聊天交友圈发展，更使得圈子内的交流和共享使长尾变得越来越宽，在供给与需求之间建立一个很好的连接。二、长尾理论现实意义在同类的商品竞争中，存在一类商品，它们十分畅销，能给企业带来高额的利润回报，也被商家称之为“热门产品”，同样，在竞争中也存在一类商品，它们因知晓度不够导致销售不旺，现因电子商务蓬勃发展，网站平台宣传也不断完善，导致销售渠道越来越大，这些商品渐渐被人们所关注，这类商品就像商品利益的一条长长的尾巴，经相关数据统计，这些长尾商品聚集起来就是一个庞大的市场，其销售额是可以和“热门产品”相匹敌的。三、长尾市场的优势长尾市场又被称为利基市场，指向那些被市场中的统治者有绝对优势的企业忽略的某些细分市场或者小众市场，指企业选定一个很小的产品或服务领域，集中力量进入并成为领先者，从当地市场到全国再到全球，同时建立各种壁垒，逐渐形成持久的竞争优势。它的优势如下：（一）扩大客户群体范围现在的市场是一个竞争到极致的市场，模仿山寨情况泛滥，企业为了保持自身产品的独特性外，就是要开发小众市场，扩大受众范围，并集中自身企业优势攻占较小的市场，以此机会来占领更多的地域市场。著名的搜索引擎 Google公司它面向和服务的对象是众多的个体人，相比于其他行业，极其关注众多的零散个体，通过搜索引擎和网络平台为顾客提供个性化的服务，Google的这种做法，使得其市场占有率达到 70%以上，为 Google带来了丰厚的利润。（二）企业竞争中的夹缝求生社会竞争中企业往往都集中关注红海市场，利润大，条件各方面成熟，而极少关注小众市场，这就给小企业在夹缝中求生存的机会，尤其在市场不断细分的今天，顾客的个性化需求不断增加，追逐小众市场甚至成为小企业努力的方向。（三）互联网传播成本降低，使得小众化商品潜能被进一步挖掘在二八定律常兴的今天，大部分的商家都以某些畅销商品为主力，20%的商品能够形成 80%的利润，一些小众化的，知晓度不高的商品往往不被关注，但是在互联网发展的今天，网络传播范围 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 很广，渗透到人类的生活的方方面面，重要的是成本极低，使得小众化商品关注度被提高，加之商品本身是红海市场所缺乏的，可以起到一定的补充作用，也为自身的生存奠定了基础。第二节从二八定律到长尾理论的启示二八定律与长尾理论同为经济学领域的经典理论，前者的基本假设是“资源稀缺”，主张关注关键少数的需求，具有精英化、中心化等特点；后者的基本假设是“丰饶世界”，主张关注平民和草根的需求，具有小众化、去中心化等特点。虽然立场不同，但就满足消费者的需求来说，二者殊途同归、共存互补。起缘于数字产业的长尾理论，体现了关注全体、关注个性的旨趣，与在线教育在诸多方面高度契合。基于这一论断，依据“繁荣长尾市场的九大法则”，以关注全体、关注个性为旨向，从六个方面论述了长尾理论对在线教育发展的启示：即秉承“协同生产”理念，重视学习者参与教育资源与服务生产；树立“非零和”思想，提供丰富多样的教育资源与服务；拓宽知识传播渠道，支持多种学习方式与资源呈现方式；注重信息分享和智能推荐，将教育资源与服务同学习者供需相连；发挥群体评测优势，帮助学习者选择教育资源与服务；采取灵活定价和免费策略，解决教育资源与服务成本问题。随着《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发[2015]40号）文件的出台， “互联网+”得以快速发展，给经济、社会、医疗、文化、教育等领域带来了新的机遇和挑战。“互联网+”之于教育，是互联网与教育之间的深度耦合、相互渗透，是互联网对教育发展模式的颠覆性创新[1]。在此背景下蓬勃发展的在线教育，因具有师生分离、随时随地、支持个性化、开放共享等特征，逐渐成为传统教育的有机补充和学习型社会建设的重要推动力量。作为经济学领域的经典理论，二八定律与长尾理论虽然立场不同，但就满足消费者的需求来说，二者殊途同归。尤其是起缘于数字产业的长尾理论，与在线教育在诸多方面高度契合，对在线教育发展具有重要的启发意义。为此，我们分别对二八定律与长尾理论的来源、内涵以及基本假设等进行阐释，归纳分析二者的区别及其辩证关系，揭示长尾理论与在线教育的内在契合性，深入论述长尾理论对在线教育发展的启示，以期助推我国在线教育健康、快速发展。一、资源稀缺：二八定律的基本假设（一）二八定律的起源关于二八定律，存在许多不同的表述，如帕累托法则、帕累托/齐普夫定律、80/20法则、重要少数法则等。二八定律的提出，可以追溯到 19世纪末。1897年，意大利著名经济学家和社会学 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 家维弗雷多·帕累托（Vilfredo Pareto）在研究 19世纪英格兰的财富和收入结构时发现，大多数财富掌握在少数人的手中。帕累托根据大量的统计数据，计算出了其确切比率，即大约 20%的人口掌握了 80%的财富。由此，他提出了著名的“重要少数法则”（Law of the Vital Few），即在财富和人口的分配结构上存在着一种可预测的、不平衡的数学关系，这种数学关系被称为“80/20法则”[2]。1949年，哈佛大学的语言学家乔治·齐普夫（George Zipf）在文字应用领域发现了类似的现象，即少数几个词汇频繁被使用，而其他大多数词汇却很少被用到。同时，词汇应用频率排名的关系是完全可预测的，且与帕累托分布曲线非常一致，这就是“齐普夫法则”（Zipf’s Law） [2]。此外，齐普夫还发现，社会上的许多活动都符合这一规律。从本质上看，帕累托提出的 “80/20法则”与“齐普夫法则”是一致的，故也有学者将其统称为“帕累托/齐普夫定律”。（二）二八定律的内涵意蕴正如齐普夫所言，二八定律几乎在所有的领域都有体现，通常表现为 20%的行为产生了 80%的结果，如图 1所示。需要特别指出的是，二八定律实质上是一种不平衡关系的简称，虽然总体上呈现出这样的统计规律，但数据在很多情况下并无严格的因果关系，也不一定恰好是 20%和 80%。二八定律在一定程度上揭示了少数与多数、特殊与一般、局部与整体的关系，与其说它是一种特殊的数据统计规律，倒不如说是一种哲学思想的生动体现。“效率”是二八定律的核心，精英化、集权化、中心化则是其本质。二八定律告诉我们，关键的少数往往是决定整个组织的产出、盈亏和成败的主要因素[3]。因此，在分析、处理和看待问题时，要将有限的精力放在抓重点、抓骨干、抓关键少数上，关注重要的人群，专注重要的事情，做好重要的工作，不能“胡子眉毛一把抓”，要“好钢用在刀刃上”“有所为、有所不为”，从而使有限的资源发挥尽可能大的应用效益。（三）二八定律的基本假设在经济学领域，二八定律早已成为重要的商业法则，企业通过重点关注核心客户、大客户和热门产品、畅销产品等，获得最大化的收益。二八定律阐释的是稀缺经济学，其基本假设是“资源稀 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 缺”，即有形货架、存货成本等较为缺乏，企业没有足够的货架空间为每一个消费者提供所需的每一类产品，也无力承担滞销产品所占有的生产成本。在此情况下，企业要实现盈利，唯一的解决办法就是采用标准化服务战略，聚焦于热门产品、畅销产品，通过单一品种的大规模生产，并占据绝大部分市场，促使产品快速流通，避免长期占用货架和生产成本。简单地说，就是将稀缺的资源（即货架、成本）分配给最值得的、最流行的大众化产品（即热门产品、畅销产品）。从市场导向上看，这属于典型的“供给方规模经济”，虽然提供的大众化产品数量较大，但由于品种较少且趋于同质化，忽视了消费者对小众化产品的特殊兴趣和需求，限制了消费者的选择权，致使不少客户尤其是中小客户的多样化消费需求难以得到满足。二、丰饶世界：长尾理论的基本假设（一）长尾理论的由来 2004年，美国著名的《前线》杂志主编克里斯·安德森（Chris Anderson）提出了长尾理论。他在研究在线音乐零售商 Rhapsody、亚马逊、Netflix等网站的商业运营和经济模式时发现，在传统零售经济举步维艰的地方，互联网零售经济仍能高歌猛进。针对这一现象，安德森对 Rhapsod公司一个月的顾客消费数据进行了深入研究，并绘制出月度音乐下载量曲线。他看到，该曲线最前端的几首热门曲目被下载了无数次，随后曲线呈现急剧下滑之势。但是，右端的曲线始终没有下降到零点，即便是排名在数十万之外的非热门曲目仍然存在着一定的消费需求。通过进一步研究，安德森提出，处于曲线尾部的非热门曲目，虽然单个曲目的下载量较小，但由于其数目庞大，众多的“小需求”迅速聚合成了不容忽视的“大需求”。从曲线的形状来看，除了较短的头部，往往还拖着长长的“尾巴”，呈现出统计学中幂律（Power Laws）与帕累托分布的特征，故安德森将这一理论形象地称为“长尾理论”，如图 2所示。（二）长尾理论的内涵阐释在“资源稀缺”的传统经济时代，人们重点关注处于曲线头部的热门产品及其市场，忽视了处于曲线尾部的非热门产品及其市场。但在经过大样本的统计分析之后，安德森提出，如果有足够大的存货空间和畅通的销售渠道，所有需求不旺或销量不佳的非热门产品组合在一起，实际上可以形成一个堪与热门市场相匹敌甚至更大的市场[2]。在安德森看来，当前我们的文化和经济重心正在加速转移，从需求曲线头部的少数主流产品和市场转向尾部的大量利基产品和市场①[2]。催生这一转向的主要力量来源于三个方面：一是通过普及生产工具（如个人电脑、视频编辑软件等），使被动的消费者转变为主动的生产者，进而创造出品种多样的利基产品，扩大了消费者的选择空间；二是通过普及传播工具（主要指互联网），丰富消费者获得利基产品的途径，提高利基产品的流动性，有效降低了消费的成本；三是通过连接供给与需求（如搜索引擎、推荐系统等），将消费者的行为信息转化为搜索结果和建议，让他们更加容易找到自己需要的利基产品，从而降低了搜索成本。事 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 实上，长尾理论关注的就是如何从单纯依靠规模经济逐步转向范围经济，以更好地满足消费者日益增长的、个性化的需求，推动需求分布曲线逐渐从头部向尾部移动。总体来说，作为互联网时代兴起的一种新的经济理论，长尾理论体现了对平民和草根的重视，具有小众化、去中心化等特点，是对精英中心的消解和对其权力的分化[4]。（三）长尾理论的基本假设二八定律是稀缺经济时代的产物，长尾理论阐释的则是丰饶经济学，其基本假设是“丰饶世界”。这里所说的“稀缺”与“丰饶”，主要是指消费者的选择权。在互联网经济时代，产品的储存、展示及交易方式等都发生了显著变化，无限的货架空间决定了存货的“非排他性”，加上产品的边际成本和销售成本趋近于零，人们可以以较低的成本关注需求分布曲线尾部的利基产品和市场，消费者的选择权最大程度地得到了保障，传统的规模经济无法实现的按需定制、个性化需求难以满足等问题将迎刃而解。面对日益丰富、品种多样化的利基产品，消费者如何根据自己的特殊需求与兴趣，快速进行选择以节约搜索成本，就显得尤为重要。为此，需要借助集合器、过滤器等工具。具体来说，集合器的主要作用是以恰当的方式将各种类型的利基产品组织在一起，便于消费者进行寻找；过滤器的主要作用是帮助消费者更加快捷、高效地发现所需的产品与服务，进而推动需求向曲线的尾部移动。在“需求方规模经济”的市场导向下，过滤器的角色主要是“顾问”，用来引导消费者快速作出选择。Google广告、亚马逊网络书店以及阿里巴巴等都是长尾理论的典型应用案例，在商业领域产生了广泛的影响。三、共存互补：二八定律与长尾理论的辩证关系由前面的分析可知，二八定律基于“资源稀缺”这一假设，强调将有限的存货空间、成本等资源分配给热门产品，关注主流市场与核心客户，目的是以较小的投入或努力获得较大的收益，满足消费者的大众化需求。与之相反，长尾理论的基本假设是“丰饶世界”，主张在无限存货空间、产品的边际成本和销售成本趋近于零的互联网经济时代，重视利基市场与草根客户，以满足消费者日 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 益多样的、个性化的需求。由于基本假设的不同，在市场导向、目标市场、营销战略以及价值旨向等方面，二八定律与长尾理论的立场都存在着差异。在借鉴唐海军、牛瑞芳等学者研究成果的基础上，我们对二八定律与长尾理论的区别进行了梳理归纳，如表 1所示。从表面上看，二八定律与长尾理论好像是相互对立的。在长尾理论问世之初，就有学者提出，长尾理论是对二八定律的彻底颠覆[7]。他们的依据是，虽然帕累托需求分布曲线尾部的高度较低，但其长度较长，通过积分得到的尾部面积并不小于甚至大于头部区域的面积，因此应重点关注 80% 的尾部区域。也有学者认为，长尾理论只是武断的假设，二八定律不仅没有死亡，而且生龙活虎地穿梭于商业世界的山川田野[8]。对此，安德森认为，“头部”与“尾部”都是需求分布曲线的组成部分，而且头部的热门产品与尾部的利基产品是可以相互转化的，二者并不矛盾，也不能完全割裂。事实上，二八定律与长尾理论是一对矛盾体，前者作为传统规模经济中公认的企业法则，关注的是帕累托需求分布曲线的头部，后者作为互联网经济时代的重要理论，关注的是曲线的尾部。它们关注的对象虽然不同，但其出发点和最终目的都是满足消费者的需求，从这个意义上讲，二者是殊途同归的。我们认为，长尾理论实质上是对二八定律的进一步丰富和发展，体现了人类思想的转变，即由精英向大众的平移及对尾部力量的重视。在互联网经济时代，并没有因为“长尾”的兴起，消失或者削弱了“短头”，二者仍是紧密联系、不可分割的整体，因而可以说，二八定律与长尾理论并不是“非我即他”的关系，而是共存互补的关系。第三节长尾理论给企业发展带来的启示长尾理论的出现为网络时代企业发展提供了重要参考依据。企业通过关注长尾产品、长尾市 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 场,避开与大企业的正面冲突,实现生存和发展。但长尾理论不是万能的,它有一定的适用范围。企业要正确地运用长尾理论,才能在激烈的竞争中获得生存与发展。长尾理论作为网络经济时代的新的经济理论,将会对市场主体——众多的企业发展具有启示作用。一、对企业经营模式的启示企业的经营模式不是一成不变的,要随着经济环境的变化而变化。传统工业经济下,由于行业供给未达到饱和,企业的经营模式遵循二八定律集中全部资源开发“热门市场”,注意力集中到能给企业带来 80%利润 20%产品和市场上。但随着科技与经济的发展,市场的供给日益饱和,人们开始热衷于追求产品和服务的差异化和个性化,消费者开始分化成一个个具有相同爱好的小众群体;而且随着企业的生产能力开始过剩,在“热门市场”上开始出现了过度竞争,“热门”市场价值潜力渐失。相反,“长尾市场”在新的商业运营环境中的潜力日益明显,因此,开发“长尾市场”是网络经济中商业运营模式的必然选择。二、对企业自身定位的启示由于消费者消费心理的变化和收入水平的提高,个性化的需求不断突显。但在目前的条件下,这种个性化产品的市场需求规模还比较小,所以一些实力强大的竞争者可能对这些过小的市场没有太大的兴趣。这些只能满足小众市场需要的产品或服务就构成了长尾产品或服务。市场的需求决定了企业只要能够使产品或服务具有价值而又能满足小众市场的消费者的个性化需要与需求,产品或服务就会有市场。企业选择尾部 80%的差异性较大的产品,一方面可以在一定程度上避免和实力强大的企业进行竞争,另一方面个性化较强的产品而又常常处于价值链的高端,具有较高的利润,从而使产品具有较高的价值。[4]企业要发挥其“小”的特长,专注于某一两个方面的优势,形成核心能力,做成“强”的企业。企业要彻底摒弃“小而全”的经营思想,逐步向“小而精”、“小而专”、“小而强”的专业化企业发展,把自己业务做到足够专业,真正做到与众不同,形成特色和专业优势,从而确立大企业不可替代、不可动摇的地位。三、对企业内部管理的启示企业内部存在长尾往往是由于我们的经营或管理策略的不当造成的。例如企业的长尾产品之所以成为长尾,一方面可能是因为产品的成本太高导致利润太薄,另一方面也可能是没有被消费者认知与认可,导致市场太小。这个过高的成本可能是由于技术落后产生的制造成本,也可能是由于营销手段的落后导致的营销成本;市场太窄可能是由于我们的产品还不能完全满足消费者的个性化需要或 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 我们的宣传力度不够造成的。这些可以通过改进产品,利用新技术、先进的网络营销手段降低成本, 提高宣传的力度扩大市场,增加的长尾产品的价值。也可以通过对员工的重视和了解,采用适当的激励政策,充分发挥他们的作用。四、对企业营销策略的启示从重视市场调研开始,利用网络充分了解消费者个性化需要出发,选择经营真正适合消费者需求的个性化产品。利用先进的生产技术和信息技术降低产品的生产成本、消费者的寻找成本,尽可能利用互联网的方法和手段缩短渠道降低营销成本,才能以较低的价格向消费者提供个性化产品,赢得竞争。网络让所有的消费者自由地寻找他们想要的任何产品,也使得以往他们由于信息的匮乏产生的需求不能得到很好满足的情况得到了缓解。利用信息技术拓宽市场,加强网络营销,增加被发现的几率。 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 第四章长尾理论的价值及应用分析第一节长尾理论在网络营销中的应用分析在互联网高速发展的今天，改变了人们的日常生活消费方式，为人们构建了一个跨越空间的买卖平台，因没有了真实货架、门面等实际条件的限制，商品的销售范围大大拓展，给人们带来了更多的选择。一些小众化、知名度不高的产品得到了展示的机会。一、长尾理论对网络消费行为的分析随着互联网技术和电子商务平台的不断完善，网上交易越发频繁，据相关数字统计淘宝网从 2009年开始实行“双 11购物节”活动，已从起初的销售额亿元发展成为 2015年的亿元，增速迅猛。仔细研究其销售数据可以发现，购买数量，购买物品种类是增长最快的两项指标。这表明电商的快速发展带动了物品的销售总量的提升，以及丰富了买家的选择范围，进而使得一些不被关注的商品得以被重新关注，而此类商品在购买物品种类中形成了一条很长的长尾，销售总量几乎和热门商品持平。为此，各大商家围绕长尾产品进行了研究和部分开发。淘宝网站于近几年在网站上设立了商品的长尾词搜索。何为长尾词搜索？它特指是网络上的非主流关键词，但可以带来一定搜索量的词语。淘宝网在网络上建立搜索引擎，并加强对商品关键词的分类、维护，定期拓展，对长尾词词语形式也作统一的要求，往往采用的目录和专题的形式来体现，长尾词设计者在设计中还掺杂了人们的搜索习惯。在日常生活中，每个人的个人需求是不一样的，因为个人的需要是不同的，所以网购往往具有一定的目的性，可见淘宝长尾词对于人们的购买作用还是十分明显的。举个例子，我们现在需要购买德芙巧克力，那么它的长尾词可以使，德芙盒装巧克力，德芙袋装巧克力，盒装丝滑味巧克力等等，这样的查找具有精确性的同时，还使得一些符合搜索条件而知晓度不高的商品有了展示的舞台，从而避免了被所谓的“销量最高”、“评价最高”等筛选而掩盖。二、长尾理论网络营销行为特征分析在网络经济不断发达的今天，长尾理论已形成了一种新的经济模式，那么是否所有的企业都适用长尾理论，答案一定是否定的，长尾理论是有严格的限制的，经过对几家大型电子商务企业和网络媒体的分析，总结特征如下：（一）处于“零库存”及边际成本递减 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 网店的开设无须考虑门面、规模、货架的大小，因为在电子媒介都是不存在的，商家可以利用网络的无线空间，即可陈列大量符合购买者需求的类似商品，种类丰富，这是实体店面无法比拟的，那么，许多小众商品得到了展示的机会，形成了长尾效用。（二）接近无限的选择在日常生活中，每个人的喜好是不同的，有着一定的需求差异性，这也是市场细分的意义，现阶段随着人们日益增长的物质文化需求，市场细分不断细化，甚至成为私人订制，一人一个市场，那么对应的商品购买就会偏离主流，具有一定的选择独特性，相对应网站如果对人们的购买独特性关注的越多，商品的种类规模就会扩大，小众的商品被关注的概率就越大。（三）拥有庞大的客户群任何成功企业，必然离不开客户群或者是支持公众这同样是长尾理论应用的必要条件，没有客户浏览的网站或购物平台，那么商品就很难被关注，小众商品更是如此。这就像网络广告投放一样，一个广告的播出，只有 20%的群众能记住，在能记住广告的人群里只有 20%能正确理解，并予以行动，，可见企业的客户群基数是一个很重要的数字。（四）产品的数字化程度高网络技术的发展，使得企业成本运营成本极速降低。以前企业一般关注那些二八定律下的主流商品，现在成本的降低，使得企业在保持经济收益的前提下，商品覆盖面更广，满足了更多消费者的需求，也只有数字化程度很高的产品才能做到真正的零库存。微收入大于微支出。累积的微盈，可产生巨额盈利。三、品牌延伸带来的长尾效益长尾理论是网络时代兴起的一种新理论，由美国人克里斯.安德森提出。长尾理论认为，由于成本和效率的因素，过去人们只能关注重要的人或重要的事，如果用正态分布曲线来描绘这些人或事，人们只能关注曲线的“头部”，而将处于曲线“尾部”、需要更多的精力和成本才能关注到的大多数人或事忽略。例如，在销售产品时，厂商关注的是少数几个所谓“VIP”客户，“无暇”顾及在人数上居于大多数的普通消费者。而在网络时代，由于关注的成本大大降低，人们有可能以很低的成本关注正态分布曲线的“尾部”，关注“尾部”产生的总体效益甚至会超过“头部”。例如，某著名网站是世界上最大的网络广告商，它没有一个大客户，收入完全来自被其他广告商忽略的中小企业。安德森认为，网络时代是关注“长尾”、发挥“长尾”效益的时代。 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 简单地说，所谓长尾理论，是指当商品储存流通展示的场地和渠道足够宽广，商品生产成本急剧下降以至于个人都可以进行生产，并且商品的销售成本急剧降低时，几乎任何以前看似需求极低的产品，只要有卖，都会有人买。这些需求和销量不高的产品所占据的共同市场份额，可以和主流产品的市场份额相比，甚至更大。长尾理论的应用决不止于互联网以及娱乐媒体产业。对于污水处理营销，特别是其品牌价值的延伸有着很多相似之处。品牌延伸带来的长尾效益笔者曾经在外资企业做过 4年的一线临床推广工作，当时主要涉及的是心血管慢病市场，其涉及到的临床科室在专业划分上主要为心血管科、肾内科、内分泌科、老年科这四大专业科室。针对此不同的科室情况，公司给予了明确而不同的推广策略，我们就根据此策略在四大科室展开不同层次的学术推广。经过两年的运作，该产品成长良好，符合市场预期。为了进一步稳固市场，我们都会进行阶段性的市场分析，特别是处方分析，以此找到未来的增长点。找到医院的产品处方分布数据后，带给我们的感受是吃惊。为什么会吃惊呢？其一，该产品产生的处方所涉及的科室有 18 个，远远超出 4个目标科室。为什么没有去跑动的科室反而会有处方呢？而且科室多达 14个？这肯定是核心科室的处方带动起来的。其二，处方产生最大的科室不是四个核心科室，而是方便门诊，约占整个医院销量的 30%，又产生了另一条长尾。如果按照带金销售的思路去推广，我们可以设想一下，首先会不会产生另外 14个科室的边际处方？如果处方产生在其他的科室，核心科室的处方统计是不是受损了？客户是不会轻易流失掉自己的利益的，于是处方的使用就仅限于自己的科室，再涉及到会诊、出院带药等等后续行为，结果产品就永远是产品，不会成为品牌。对于药品推广人员来说，也就永远不会获得品牌所带来的收益和价值。外资企业的营销策略所带来的收益与传统带金销售的差异，笔者个人认为，就是成熟期的持久性问题和衰退期的收益延展性，也就是有没有长尾收益的区别。一句话，带金销售是不会有长尾理论中的价值收益的。还是笔者曾经所经历的推广产品 M(在中国上市 5年)，公司历年把竞争对手的产品 L(在中国上市 10年)当作赶超的对象，特别是在核心城市的核心医院，两个品牌的处方量非常接近，甚至在北京、上海等城市，M已经超越了 L，形势喜人。但是全国的销售趋势却总是无法超越，通过历年 IMS数据的分析，两者的差距还有扩大，M销售亿元(2007年)，L销售亿元(2007年)，这是为什么呢？我们通过相关分析发现了如下原因：M的全国覆盖医院有 2900家，而 L覆盖的医院有 5200家，这差出来的 2000多家医院在社区和乡镇，而差出来的 2亿多销售也就是在这些医院。我们都知道外资公司是不会将众多的人力和资源放在这些市场的，而在这些市场 L产品所产生的巨大长尾在很大的程度上都是品牌延伸的结果。 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 由此，笔者认为，如果想获得自己生意中的长尾，就应该仔细分析市场以及应对策略。做一个不恰当的比喻，长尾的收益就好比养老金，如果我们想获取不错的养老福利待遇，起码要在现有工作之余按政策足额缴纳社会保险。四、结论与启示长尾理论作为与传统的二八理论的不同的切入点，对企业商业模式和目标市场的选择具有重要的参考意义。长尾理论本是源自于网络时代，针对网络运营商，Facebook、Google等成功的商业模式也证实了长尾理论的正确性。本文采取一种新的视角，把长尾理论运用于新兴材料制造业—— 轻量化材料。对于轻量化材料终端应用企业来说，也可以采用网络订购的方式，满足轻量化材料运用多样化客户群的需要，并扩展轻量化材料的应用市场。此外，轻量化材料制造企业根据长尾理论的头部与尾部建立精益和柔性的生产系统也是至关重要的。第二节长尾理论在网络营销中产生的经济效应一、对范围经济效应的影响长尾理论核心在于避开现有市场的主要竞争，去开创蕴含庞大需求的小众市场，从而谋得利益。然而热门产品意味着价格成为主导因素，而不受人关注的小众商品，它的效用就是它的决定性因素，价格则变为次要因素。二、产生了拉动型和推动型两种营销模式一种是长尾理论引导用户去探索，通过满足消费者的个性化需求而拉动消费的一种经济模式。另一种是通过企业本身出发，提供多个个性化服务，以来满足不同顾客的需要，并不断市场细分、区别顾客的喜好的推动型模式。三、新时代下的新型商业战略模式长尾理论通过对顾客、销售、服务等数据的分析，并以网络为渠道的一种新的产品理论，它主张研究小众商品，不断降低企业成本，建立高质量的检索工具，并通过边际成本递减等原则，大力发展个性化、差异化产品。这是对主流经济理论的补充，也将在未来对企业经济发展有着长远的影响。 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 第三节长尾经济下的顾客价值提升一、顾客价值的定义及特点（一）顾客价值的定义目前关于顾客价值，根据各种不同的观点，在学术界有不同的定义，最主要和常见的有以下三种定义： Zaithaml将顾客价值定义为：顾客所感知到的产品的利得与利失的效用的整体评价。 Zaithaml的定义体现了可感知价值观点，它强调顾客价值的个人化特点，认为价值代表着获得和付出两者的权衡。 Kotler从顾客让渡价值和顾客满意的角度阐述顾客价值：“顾客让渡价值（customer delivery value，CDV）是指总顾客价值与总顾客成本之差。总顾客价值就是顾客期望从某一特定产品或服务中获得的一组利益。而总顾客成本是在评估、获得和使用该产品或服务时引起的顾客的预计费用”。若用绝对数来表示顾客让渡价值，则有如下公式：顾客价值（CDV）＝总顾客价值（TDV）-总顾客成本（TCC）（1） Woodruff通过对顾客如何看待价值的实证研究，提出顾客价值是顾客对特定使用情景下有助于（有碍于）实现自己目标和目的的产品属性、这些属性的实效以及使用的结果所感知的偏好与评价。Woodruff的定义体现顾客期望价值观点。除此之外，还有很多学者对顾客价值作了定义。从他们的观点中，我们可以归结出顾客价值的一些特点。（二）顾客价值的主要特点顾客价值的主观性。顾客价值不是由产品的提供者企业来评定，而是由产品的获得者——顾客的感知决定。不同的顾客对同一产品的评价往往是不相同的，让某一个顾客满意的产品不一定能同时满足另一个顾客。所以顾客价值是主观的，带有自我色彩。顾客价值的互动性。顾客价值是企业与顾客互动关系的产物。当前企业的生产已经由自我为中心向顾客为中心的方向转变。企业的各项职能也在围绕着顾客关系的建立和发展而开展。正如彼得·德鲁克指出的那样，企业的首要目标是创造顾客。现代营销就是企业在与顾客保持互动关系的 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 过程中创造和传递价值的过程。顾客价值的动态性。顾客价值的动态性表现在两方面，首先是顾客在与企业及其产品的整个接触互动过程中所认知的价值，包括顾客购前、购中及购后的整个过程，在不同的阶段，顾客的认知和看法会发生变化。其次，顾客的需求往往不是单一的，通常是一系列的，随着时间的推移，顾客的期望会发生变化，其对价值的感知也会改变。顾客价值的三大特点紧密联系，对企业市场营销和顾客关系管理发挥着重要作用。根据 Kotler的观点，只有当 TCV≥TCC，即顾客价值不至于为负时，顾客才会对企业感到满意，因此，提升顾客价值是企业市场营销的要点，也是维护顾客关系的关键。长尾理论的出现，对顾客价值的提升起到一定的启示作用。二、长尾经济下的顾客价值提升（一）提供丰富的个性化产品众多非热门产品小市场的存在反映了当今顾客对个性化产品和服务的大量需求。人们追求自我和个性化消费的意识日益强烈，不再屈从于传统大众商品和畅销品的束缚。曾经的冷门产品也有机会赢得顾客，而且还有可能创造更多的市场需求。个性化是长尾理论指出的战略转移方向。企业应当不仅仅以畅销品来满足顾客需求，而且要善于把握顾客求异的心理，提供丰富的个性化产品，给顾客更多的选择，通过产品种类的多样化提升产品价值。当然，企业也需考虑产品选择增多之后可能给顾客带来的困扰，所以同时提供产品的选择建议或者筛选工具也是必要的。在某些情况下，企业与企业之间还可以相互合作，为满足同一个顾客的个性化需求而建立伙伴关系，以此共同提升顾客价值。（二）有效利用顾客参与生产顾客参与生产在一定条件下是可行的，它体现了顾客价值的互动性特点。“协同生产”缔造了 eBay、维基百科、Craigslist和 MYSpace，也让 Netflix拥有了数十万条影评。这是顾客参与生产的事例。类似的例子又比如卓越亚马逊网站，它会以邮件的方式邀请网上购书的顾客为书作评论。通过将顾客纳入产品的生产过程，企业有效地将生产任务分摊出去。顾客参与生产，节省了大量的员工工作时间和工作量，降低了企业的生产成本。原本需要大量员工投入的书评，现在企业需要做的只是向顾客群发送邀请函，然后等待热心顾客的回应。而对于顾客来讲，受到企业的邀约很可能是一种荣耀，他们通常不会把为此花费的精力和体力计入顾客成本，因为这项任务带来的乐趣和自身精神上的满足已经远远超过了付出。在这一过程中，企业和顾客双方均受益，形成双赢的局面。从这个角度看，有效地利用顾客参与生产是个好方法，企业在与顾客的互利互惠中提升了顾客价 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 值。（三）网络环境下突出企业形象在网络环境中企业形象的建设同样重要。企业在网络环境中采用“拉式”的营销策略吸引顾客，一般是通过网站宣传来实现。网站内容成了企业形象的展示平台。顾客对企业网站的印象好坏，也影响着顾客价值的高低，因此企业应重视网站的建设。向顾客提供友好的网页界面、方便快速的服务引擎以及自由、平等、开放的交流平台都是展示企业形象的重要措施。另外，注重网络文明、营造健康的网络文化也是企业网站建设的责任。顾客从良好的企业形象中可感知的价值定会增加。长尾理论指出了大规模生产和小规模市场分别依存的生产力、社会经济条件，以实例的方式为企业在新市场环境下的市场营销作出了建议。当然，长尾理论的应用受一定条件限制，企业据此提升顾客价值势必要克服很多困难，因此这一问题还需进一步探讨。 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 第五章 2021-2025 年中国污水处理企业长尾市场战略探讨与建议第一节污水处理企业长尾市场战略探讨与建议一、选择长尾产品首先要注意产品的保值和保质能力:所谓保值,是指这个产品本身的价值不会因为时间的流逝而出现大幅度的缩水,甚至最好是能够有所增值。这才能够保证该产品具有可持续的吸引力。而且该产品还不能有保质期的限制。虚拟产品是长尾理论天生的适应者。同时选择产品要注意一个基本原则:“任何一项成本都不随销量的增加而激增,最差也是同比增长。” 二、选择和开发长尾市场首先中小企业要能找到自己的长尾市场。索尼公司董事长盛田昭夫的“圆圈理论”认为,在无数的大圆圈(指大企业占有的销售市场)与小圆圈(即小企业占有的销售市场)之间,必然存在一些空隙。 “空隙”市场由于产品或服务的面比较窄,很多企业不愿涉足。中小企业只要发挥自己机动灵活、适应性较强的优势,就有很大可能找到“空隙”市场“钻进去”以后就可以形成独特的竞争优势。同时中小企业还可以主动开发长尾市场。由于现实中的众多消费者具有个性化的需求,但是由于热门经济的影响以及获得个性化的产品或服务的高成本迫使具有个性化需求的消费者压制自己的需求。而长尾时代的来临,使得获得个性化的产品或服务异常地方便,并且价格在消费者的能力承受范围之内,消费者的个性化的需求得以显现。通过对个性的产品或服务的生产,满足长尾消费者的需求,主动开发长尾市场。随时掌握市场信息变化,把消费者的需求向“长尾”方向引导。三、正确看待和使用新科技长尾理论反映产品的品种将会不断增加,这不断增加的产品的信息如何被消费者找到,产品的成本需要不断降低,这一切都离不开先进的科技。先进的生产技术使降低生产成本成为可能,网络技术的进步又利于产品信息的低成本的传播和查找。因而,中小企业一方面要注意生产技术的力量以便使成本降低,另一方面要重视新网络信息技术以便更好地传播产品信息,让消费者更容易找到想要的产品。关键是中小企业者如何看待和使用新科技这个工具?这尤其是对那些少用或不善用电脑的中小企业老板,他们若不改变对电脑科技的看法,要成功地开拓企业的长尾市场将会是困难重重。 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 四、处理好选择过多问题长尾理论非常重要的一点是提供近乎无限的选择,这些选择彰显了需求个性。品种多了,用户的选择多了,固然会增加用户的价值,但也会让用户挑花眼,使用户最终不做选择。,同时过多的选择增加了中小企业的营销的难度。对于中小企业来说,个性化产品的设计、制造不难,降低成本也不难, 难的就是如何让自己的产品在长尾产品的海洋中彰显出来,这是中小企业运用长尾理论必须解决的问题。长尾理论的诞生对网络时代中小企业经营模式选择、企业自身定位、企业内部管理、营销策略的确定具有重要的指导作用。所以中小企业要顺应时代的变化,正确运用长尾理论。中小企业运用长尾理论是一定要克服“长尾理论运用是万能的”、“运用长尾理论是没有条件的”、“只要尽可能增加经营品种就一定有利”、“有了‘长尾理论’、‘二八定律’就过时了”的对长尾理论的错误认识, 走出中小企业的长尾理论运用误区。五、避免长尾理论运用的误区长尾理论能够对中小企业的发展起到重要启示作用的前提是正确解读“长尾理论”,避免陷入长尾理论的误区。误区一、网络时代长尾理论是无条件的、万能的长尾理论被狂热的“长尾理论”追随者们过度推崇,认为只要按照长尾理论执行,就一定能成功。尤其被在线销售企业“翻译”为:通过建立网上零售的平台,无论是怎样滞销的产品,总会等到青睐它的眼光,而经营者需要做的,就是把它放在仓库里,挂在网站上。于是,我们看到售卖各色各样产品的网络零售商出现了。卖书、卖百货、卖古玩字画、卖衣帽服饰……,还有更多的网站卖书也卖百货,卖电子产品的同时也卖服饰配件,经营者从不担心能不能卖掉,反正总会有青睐“长尾”产品的人出现。但长尾理论不是万能的,它的运用是有一定的适用范围和条件的: ●提供尽可能多的符合消费者需求的个性化产品; ●消费者能很容易地找到; ●价格又不能太高。长尾理论非常重要的一点是提供近乎无限的选择,这些选择彰显了需求个性。对于中小企业来说,个性化产品的设计、制造不难,难的是如何管理比传统经营多得多的产品的品种,如何让自己的每种产品在长尾产品海洋中彰显出来。过多的选择必将增加中小企业的营销的成本,增大营销难度。同时增加消费者的找寻成本和选择的难度。由于个性化产品的成本要高于标准化产品,而且个性化程度越高,成本就越高。长尾市场的消费者,由于对产品个性化的需求,愿意为此多付出一些。但如果产品的价格高出标准化产品太多,长尾市场将会急剧萎缩或消失。长尾产品选择的一个最基本原则是任何一项成本都不随经营品种的增加而激增,最差也是同比增长。因此并不是任何长尾产品组合的选择都能为企业带来利润。但虚拟产品是“长尾”理论天生的适应者[6]。 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 误区二、长尾理论就是经营尽可能多的产品,通过增加长尾的长度就能实现盈利[7] 长尾市场由基于足够多的选择中的众多小的需求堆砌而成,虽然每种产品的需求量都不大,但将众多小的需求累积起来就是一个很客观的数量,能够帮助企业达到盈利的目的。但如果这些小需求需要耗费大量生产和销售成本的话,那几乎是死路一条,所以,“长尾”经营的实质不是产品品类的无限增多就能实现的。如果说长尾理论的头部强调的是规模经济,那么长尾理论的尾部更强调范围经济。从原版《长尾理论》西尔斯的例子就可以看出,范围经济才是不可缺少的要件。从这个意义上说,江浙模式中的利基、隐形冠军模式,就是中国式的长尾战略(而且正在向数字化转变)。所以目前为止除了亚马逊,其他成功的长尾案例也都集中在一个领域中,并在所在领域做透、做彻底。误区三、长尾理论的出现代表二八定律时代的结束 “二八定律”最初由意大利经济学家维弗雷多·帕累托提出,后来管理学思想家约瑟夫·朱兰把它概括为“二八定律”并进行推广。在“二八定律”指导下的经营模式告诉广大商家,公司 80%的利润来自 20%的“优质客户”和 20%的“拳头产品”,而其他 80%的客户和 80%的产品仅带来 20%的利润。因此,商家的思维模式就会受到 “优质客户”和 “拳头产品”的“热点”驱动,将注意力集中在少数热门产品和市场上。长尾理论出现告诉广大企业应该关注原来不被重视的市场、产品,因为这样的产品和市场也能给企业带来足够的利润。因此,一些人认为该理论对传统的“二八定律”形成新的挑战,是对“二八定律” 的颠覆。其实,长尾理论的出现没有颠覆“二八定律”,而是对“二八定律”的有效补充:“二八定律”对优质客户、市场的定位及其开发仍然有效,而长尾理论则对原来被抛弃的市场或产品重新赋予了营销学上的意义,它是对“二八定律”在市场认知方面的新发展。“长尾理论”和“二八定律” 其实是同一曲线上的前后两个不同部分,二者并不矛盾,而是相辅相成。第二节基于长尾效应的网络营销策略探讨 2018-05-14 摘要：随着信息化技术不断的发展，经济全球化成为趋势，企业也面临更为激烈的市场竞争，长尾效应作为网络经济时代的一种全新理论，为企业在信息化环境下的网络营销活动起到了重要的引导作用。本文通过对长尾效应的分析，阐述长尾效应给网络营销带来的影响，分析了长尾效应在网络营销策略中的应用。关键词：长尾效应，网络营销，营销策略一、长尾效应的内涵 19世纪末 20世纪初意大利经济学家巴莱多提出的二八理论曾经被广泛应用在企业经营管理中，它强调 80%的利润是由 20%的产品或服务产生的，因此企业应将主要精力放在那部分创造出大 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 量利润的少量客户中。但随着网络信息化技术不断的发展应用，企业就会发现那些创造很少利润的客户集中在一起也能创造大量的利润甚至比过去哪些少量的大客户还多，并且企业也可以借助网络等渠道很容易的为他们提供服务，于是长尾效应这一新的经济学理论就应运而生了。长尾效应理论是在 2004年 10月由美国热克里斯·安德森在在一篇文章中首次提出来的，其基本内涵就是当市场足够宽足够长时，市场上那些原来需求小或不旺的商品共同拥有的市场占有率几乎和那些少数畅销的商品一样大，有的甚至会超过。也就是说那些众多的需求小的市场聚集在一起之后是可以和少数的主要的大市场一样创造出可观的能量，少量的需求会在需求曲线上面形成一条长长的“尾巴”。事实上，在网络时代，长尾效应是为企业尤其是更多的中小型企业存在创造了许多的可能，它成为了二八理论的补充，更是当今信息化时代的产物。长尾效应本质就是要强调“定制”、“个性化”、“客户力量”和“小利润大市场”。当然，企业在运用长尾理论进行网络营销活动时也必须具备一定的前提条件，包括利基市场的产生和发展是企业运用长尾理论的基础，企业产品或服务的成本必须大幅降低，消费者个性化需求占据主导地位等，而从经营的角度通俗的讲就是要赚很少的钱，但是要赚很多人的钱，在市场营销中就是要将市场细分到很小的部分，又或者集中力量在短期内做目前能获利的产品，把企业的发展潜力用在长期或较远期能获利的产品，将这些细小的市场累计出明显的长尾效应。长尾效应通过让企业先生存，后壮大，实现规模经营。二、长尾效应对网络营销的影响长尾效应对网络营销实践有着一定的影响，体现在：（一）市场细分长尾化传统的市场领域，很多处于长尾尾部的产品往往会被企业尤其是大企业忽视，营销中将这部分市场称为利基市场。但是企业开展网络营销，这部分的市场会因为网络信息化技术的成熟而能够较为容易的触及这部分市场，因而这部分被忽视的市场对于企业而言就表现出很大的意义，企业开展网络营销，可以利用网络带来的优势将无论多远的客户、多冷门的商品汇聚在一起，通过市场的长尾化转化成一个大市场，有效的服务于该市场。当然，如果你是小企业和个人，就可以通过市场的长尾化，从长尾产品开始入手，当积累一定资本后再去做强做大。（二）市场推广长尾化在开展网络营销的过程中，运用长尾效应，在利用各种网络工具进行市场推广的过程中实现市场推广长尾化。例如利用搜索引擎进行市场推广，当长尾产品作为市场中的特殊产品时，或者作为 2021-2025 年中国污水处理行业调研及长尾市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 一个新网站，可以从简单的长尾光见此开始进行优化推广，等具备一定实力之后再向热门的关键词靠近。当然，也可以从内容的长尾上考虑做网络营销推广，虽然在页面数量上，小型网站不大可能吸引大量长尾流量，但在创作文案宣传时创作人员具有长尾意识，在撰写文稿时直接融合尽量可能多的可能关键词。（三）渠道建设长尾化要实现长尾效应，必须具有足够强大的渠道，可以利用网络已有的“热门”渠道将自己变成 “长尾”，因为用户都愿意通过一个熟悉并值得信任的渠道的推荐去浏览自己原本陌生的地方，因此，网络营销渠道建设应该讲热门与陌生有效整合，利用大热门已有的渠道优势，用虚拟的网络把那些小利基市场连接起来，通过建立庞大的渠道实现长尾效应。（四）利润获取长尾化长尾产品由于产品比较特殊，相对竞争对手比大众热门产品要少，很少为了获取竞争优势而采取降价销售，通知又由于其特殊性有时候甚至会比正常