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（二零一二年十二月）
2020-2025 年中国公网与专网通信行业
网络直播营销战略制定与实施研究报告
可落地执行的实战解决方案
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2020-2025 年中国公网与专网通信行业网络直播营销战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业网络直播营销战略概述 ..........................................................................................................13
第一节 公网与专网通信行业网络直播营销战略研究报告简介 ......................................................13
第二节 公网与专网通信行业网络直播营销战略研究原则与方法 ..................................................14
一、研究原则 ................................................................................................................................14
二、研究方法 ................................................................................................................................15
第三节 研究企业网络直播营销战略的重要性及意义 ......................................................................16
一、重要性 ....................................................................................................................................16
（一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................16
（二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................17
（三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................17
（四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................17
二、企业市场营销的意义 ............................................................................................................17
（一）降低客户对市场价格的敏感度 ........................................................................................17
（二）强化企业竞争手段 ............................................................................................................18
（三）加强市场壁垒的巩固 ........................................................................................................18
（四）有利于实现企业与消费者的双赢 ....................................................................................18
（五）有效提高市场绩效 ............................................................................................................18
三、小结 ........................................................................................................................................18
第二章 市场调研：2019-2020 年中国公网与专网通信行业市场深度调研............................................20
第一节 公网与专网通信概述 ..............................................................................................................20
一、公网通信行业概况 ................................................................................................................20
二、专网通信行业概况 ................................................................................................................22
第二节 我国公网与专网通信行业监管体制与政策法规 ..................................................................23
一、行业主管部门 ........................................................................................................................23
二、行业监管体制 ........................................................................................................................24
三、行业主要法律法规 ................................................................................................................24
四、主要行业政策 ........................................................................................................................25
（1）通信设备制造业相关政策 ..................................................................................................25
（2）行业专网与应急调度相关政策 ..........................................................................................27
（3）智慧城市相关政策 ..............................................................................................................28
第三节 我国公网与专网通信行业主要发展特征 ..............................................................................29
一、行业技术特点 ........................................................................................................................29
（1）公网通信行业 ......................................................................................................................30
（2）专网通信行业 ......................................................................................................................30
二、行业进入壁垒 ........................................................................................................................31
（1）技术壁垒 ..............................................................................................................................31
（2）产品认证壁垒 ......................................................................................................................31
（3）生产供货能力壁垒 ..............................................................................................................31
（4）资金壁垒 ..............................................................................................................................32
（5）制造工艺壁垒 ......................................................................................................................32
三、行业特有的经营模式 ............................................................................................................32
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四、行业的周期性、区域性或季节性特征 ................................................................................32
（1）周期性 ..................................................................................................................................32
（2）区域性 ..................................................................................................................................33
（3）季节性 ..................................................................................................................................33
五、行业上下游的关联性及其影响 ............................................................................................33
（1）与上下游行业的关联性 ......................................................................................................33
（2）上游行业发展状况及其对本行业的影响 ..........................................................................34
（3）下游行业发展状况及其对本行业的影响 ..........................................................................34
第三节 2019-2020 年中国公网与专网通信行业发展情况分析........................................................35
一、公网通信市场市场规模 ........................................................................................................35
（1）境外公网市场 ......................................................................................................................37
（2）境内公网市场 ......................................................................................................................42
二、专网通信行业市场规模 ........................................................................................................44
（1）指挥调度市场 ......................................................................................................................45
（2）智慧城市市场 ......................................................................................................................47
第四节 2019-2020 年中国公网与专网通信细分行业的发展情况和竞争格局................................48
一、通信网络系统介绍 ................................................................................................................48
二、核心网市场 ............................................................................................................................49
（1）核心网络系统特点 ..............................................................................................................49
（2）市场需求 ..............................................................................................................................50
（3）市场规模 ..............................................................................................................................50
（4）市场竞争格局 ......................................................................................................................51
三、接入网市场 ............................................................................................................................54
（1）集中式局端系统特点 ..........................................................................................................54
（2）市场需求 ..............................................................................................................................55
（3）市场规模 ..............................................................................................................................56
（4）市场竞争格局 ......................................................................................................................57
（5）未来发展趋势 ......................................................................................................................60
四、指挥调度市场 ........................................................................................................................60
（1）市场需求 ..............................................................................................................................60
（2）市场规模 ..............................................................................................................................61
（3）市场竞争格局 ......................................................................................................................61
（4）未来发展趋势 ......................................................................................................................62
第五节 2019-2020 年我国公网与专网通信行业竞争格局分析........................................................63
一、行业竞争现状 ........................................................................................................................63
（1）公网通信市场 ......................................................................................................................63
（2）专网通信市场 ......................................................................................................................64
二、行业内的主要企业 ................................................................................................................64
（1）公网通信市场 ......................................................................................................................64
（2）专网通信市场 ......................................................................................................................65
第六节 企业案例分析：震有科技 ......................................................................................................66
一、公司主营业务概况 ................................................................................................................66
二、公司的市场地位 ....................................................................................................................67
三、公司取得的科技成果与产业深度融合情况 ........................................................................67
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四、与同行业可比公司的比较情况 ............................................................................................67
五、公司的竞争优势与劣势 ........................................................................................................75
第七节 2020-2025 年我国公网与专网通信行业发展前景及趋势预测............................................79
一、行业发展面临的机遇 ............................................................................................................79
（1）全球通信市场蓬勃发展 ......................................................................................................79
（2）各国产业政策支持 ..............................................................................................................79
（3）电信运营商持续的资本投入，推动行业发展 ..................................................................79
（4）专网通信发展迅速，市场空间广阔 ..................................................................................79
二、行业未来发展趋势 ................................................................................................................80
（1）创新驱动对产业增长的推动力大幅提升 ..........................................................................80
（2）产品与服务不断集成融合，产业链条上跨界合作的深度和广度将大幅提升 ..............80
（3）国产替代进程加速 ..............................................................................................................81
（4）主要竞争市场和产业重心向新兴国家转移 ......................................................................81
（5）一体化解决方案成为产业竞争关键产品 ..........................................................................81
（6）智慧城市建设利好整个通信网络设备市场发展 ..............................................................81
（7）服务范围及服务对象越来越广泛 ......................................................................................82
三、行业利润水平及变动趋势 ....................................................................................................82
四、行业发展面临的挑战 ............................................................................................................83
（1）技术发展变化快，对于厂商的综合实力要求更高 ..........................................................83
（2）行业发展与下游企业关系紧密 ..........................................................................................83
（3）贸易摩擦导致市场情绪波动 ..............................................................................................83
第三章 企业网络直播营销战略的基本类型与选择 ..................................................................................84
第一节 网络直播的兴起与营销价值分析 ..........................................................................................84
一、直播营销兴起的原因 ............................................................................................................84
二、直播营销的特点及核心营销？？价值 ................................................................................85
三、直播的营销模式——直播 ....................................................................................................86
四、精准的使用直播进行营销 ....................................................................................................87
第二节 网红经济时代下的直播营销 ..................................................................................................87
一、直播营销现状 ........................................................................................................................87
二、直播营销火爆原因分析 ........................................................................................................89
三、直播营销对策分析 ................................................................................................................90
四、结语 ........................................................................................................................................90
第三节 网络直播的营销优势 ..............................................................................................................91
一、营销的忌讳 ............................................................................................................................91
（一）关联性薄弱 ........................................................................................................................91
（二）市场反应速度慢 ................................................................................................................91
（三）不重视与顾客的互动关系 ................................................................................................91
（四）缺乏有效的营销手段 ........................................................................................................91
二、网络直播的营销优势 ............................................................................................................92
（一）线性播放获得持续性注意力 ............................................................................................92
（二）自主游戏提高参与度 ........................................................................................................92
（三）互动传播提高信息卷入度 ................................................................................................93
（四）差异化传播 ........................................................................................................................93
三、结语 ........................................................................................................................................93
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第四节 网红直播营销现状及对策研究 ..............................................................................................94
一、网红直播营销概述 ................................................................................................................94
（一）网红的概念 ........................................................................................................................94
（二）网红直播营销的特点 ........................................................................................................94
二、网红直播营销的运行模式 ....................................................................................................95
三、网红直播营销现状以及存在的问题分析 ............................................................................95
（一）网红直播营销现状 ............................................................................................................95
（二）网红直播营销存在的问题分析 ........................................................................................96
四、企业应用网红直播应采取相应的营销策略 ........................................................................97
第五节 直播平台的营销价值探析 ......................................................................................................98
一、直播的营销方式 ....................................................................................................................98
二、直播的营销优势 ....................................................................................................................99
三、未来营销方式展望 ..............................................................................................................100
第六节 基于网络直播的企业新型营销模式研究 ............................................................................101
一、引言 ......................................................................................................................................101
二、网络直播营销 ......................................................................................................................102
三、网络直播营销方式及案例 ..................................................................................................104
四、网络直播营销的关键因素 ..................................................................................................104
五、企业网络直播营销模式应用策略 ......................................................................................107
六、结束语 ..................................................................................................................................108
第四章 企业网络直播营销战略发展趋势与影响因素 ............................................................................110
第一节 2020 年视频直播互联网营销新风口 ...................................................................................110
一、提升服务宣传质效 ..............................................................................................................110
二、多家银行积极尝试 ..............................................................................................................111
三、发力需多角度入手 ..............................................................................................................111
四、“买它”之下的“直播营销”运营商渠道转型新风口？ ................................................112
第二节 网络直播营销影响力研究 ....................................................................................................114
一、研究缘起及意义 ..................................................................................................................115
二、网络直播——新媒体时代下的产物 ..................................................................................115
三、网络直播的营销影响力 ......................................................................................................116
四、结语 ......................................................................................................................................118
第三节 直播营销用户体验策略研究 ................................................................................................118
一、直播营销的概念及优势 ......................................................................................................118
（一）直播营销的概念 ..............................................................................................................118
（二）直播营销的优势 ..............................................................................................................119
二、直播营销过程中用户体验的现状 ......................................................................................119
三、直播营销过程中用户体验策略实例分析 ..........................................................................120
（一）打造明星强阵容社交平台 ..............................................................................................120
（二）将直播营销的内容进行差异化 ......................................................................................120
（三）“直播+”整体布局面向娱乐性模式 ..............................................................................121
四、总结 ......................................................................................................................................121
第四节 网络直播营销对购买意愿的影响实证研究 ........................................................................121
一、变量定义与研究假设 ..........................................................................................................122
二、研究设计与数据收集 ..........................................................................................................122
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三、实证分析 ..............................................................................................................................123
第五节 大 V 直播对电商的营销效果研究 .......................................................................................129
一、大 V 直播相应特点 .............................................................................................................129
二、大 V 直播对我国电商事业带动影响 .................................................................................130
三、结论 ......................................................................................................................................131
第五章 企业网络直播营销战略规划制定原则及依据 ............................................................................132
第一节 企业战略规划管理特点 ........................................................................................................132
一、长远性 ..................................................................................................................................132
二、竞争性 ..................................................................................................................................132
三、全局性 ..................................................................................................................................132
第二节 企业网络直播营销战略规划的制定原则 ............................................................................132
一、社会性 ..................................................................................................................................133
二、科学性 ..................................................................................................................................133
三、实践性 ..................................................................................................................................133
四、前瞻性 ..................................................................................................................................133
五、创新性 ..................................................................................................................................134
六、全面性 ..................................................................................................................................134
七、动态性 ..................................................................................................................................134
第三节 企业网络直播营销战略规划的制定依据 ............................................................................134
一、国家产业政策 ......................................................................................................................134
二、行业发展规律 ......................................................................................................................135
三、企业资源与能力 ..................................................................................................................135
四、可预期的战略目标 ..............................................................................................................135
第四节 影响网络直播营销战略的主要因素 ....................................................................................136
一、影响网络直播营销战略的主要因素 ..................................................................................136
二、诱发企业网络直播营销战略失败的因素 ..........................................................................137
三、企业网络直播营销战略规划需规避的误区 ......................................................................138
第六章 企业制定网络直播营销战略的内容、方法步骤、流程 ............................................................139
第一节 公司制定网络直播营销战略规划要点与准备工作 ............................................................139
一、公司制定网络直播营销战略规划要点 ..............................................................................139
二、规划企业网络直播营销战略前的准备工作 ......................................................................139
第二节 公司制定网络直播营销战略规划的主要内容 ....................................................................140
一、公司制定网络直播营销战略规划的主要内容 ..................................................................140
二、正确制定企业网络直播营销战略的步骤 ..........................................................................141
三、企业网络直播营销战略规划包含的不同内容 ..................................................................142
第三节 构建网络直播营销战略研究体系 ........................................................................................142
一、研究体系构建与实施的内涵 ..............................................................................................143
二、整合内外部资源做好顶层设计 ..........................................................................................143
三、构建闭环的战略研究体系 ..................................................................................................144
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ..........................................................................................144
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ......................................................................................144
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ......................................................................................145
第四节 科学制定网络直播营销战略规划 ........................................................................................145
一、掌握科学的决策方法和程序 ..............................................................................................145
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二、遵循科学原则，建立竞争优势 ..........................................................................................146
三、提高决策者素质 ..................................................................................................................146
四、全面了解企业环境 ..............................................................................................................147
五、科学制定网络直播营销战略 ..............................................................................................147
六、降低风险 ..............................................................................................................................147
第五节 制定网络直播营销战略需注意事项 ....................................................................................148
一、企业网络直播营销战略制定需注意的要点 ......................................................................148
二、制定网络直播营销战略目标注意事项 ..............................................................................148
三、制定网络直播营销战略规划的注意点 ..............................................................................149
四、制定网络直播营销战略规划容易犯的错误 ......................................................................150
五、不同阶段企业网络直播营销战略的规划 ..........................................................................151
六、制定企业网络直播营销战略要考虑的不同方面 ..............................................................151
第七节 目前企业战略规划管理存在的主要问题 ............................................................................152
一、企业战略规划制定较为随意 ..............................................................................................152
二、企业战略规划实施不够到位 ..............................................................................................152
三、企业战略规划调整不够及时 ..............................................................................................153
第八节 企业实践战略规划管理的具体对策 ....................................................................................153
一、科学设计企业战略规划 ......................................................................................................153
二、明确战略规划重点目标 ......................................................................................................153
三、加强企业人力资源管理 ......................................................................................................153
四、灵活调整企业战略规划 ......................................................................................................154
五、提升战略规划管理能力 ......................................................................................................154
第七章 2020-2025 年中国公网与专网通信企业网络直播营销战略探讨与建议..................................155
第一节 基于 5T 理论的企业网络直播营销策略研究......................................................................155
一、相关概述 ..............................................................................................................................155
（一）研究背景 ..........................................................................................................................155
（二）企业网络直播 ..................................................................................................................155
二、企业网络直播营销的特征 ..................................................................................................156
（一）降低信息不对称程度 ......................................................................................................156
（二）提升用戶体验 ..................................................................................................................156
（三）社会化媒体营销效果 ......................................................................................................156
（四）直播过程的不可控性 ......................................................................................................156
三、35T 模型视角下的企业网络直播营销策略.......................................................................157
（一）谈论者策略 ......................................................................................................................157
（二）话题策略 ..........................................................................................................................158
（三）工具策略 ..........................................................................................................................158
（四）参与策略 ..........................................................................................................................159
（五）跟踪策略 ..........................................................................................................................159
四、结论与启示 ..........................................................................................................................159
第二节 网络直播的场景化广告营销 ................................................................................................160
一、网络直播场景化营销的市场环境 ......................................................................................160
二、场景化广告营销的发展现状 ..............................................................................................161
三、直播场景化营销的特征 ......................................................................................................161
四、总结 ......................................................................................................................................162
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第三节 网络直播平台广告的价值与传播策略 ................................................................................163
一、网络直播平台广告的价值 ..................................................................................................164
（一）对品牌商的传播价值 ......................................................................................................164
（二）对受众的信息价值 ..........................................................................................................164
（三）对传播媒介的商业价值 ..................................................................................................165
二、网络直播平台广告的传播策略 ..........................................................................................165
（一）PGC+UGC，优化广告内容............................................................................................165
（二）KOL+新闻，加强品牌公关............................................................................................166
（三）个人 IP+创新技术，丰富受众体验 ...............................................................................166
（四）场景刺激+试用体验，引导传播行为 ............................................................................166
第四节 传统媒体网络直播与广告营销特色分析 ............................................................................167
一、网络直播的发展轨迹 ..........................................................................................................167
二、传统媒体网络直播与广告营销的特色 ..............................................................................168
（一）强大的媒体公信力 ..........................................................................................................168
（二）专业的内容制作能力 ......................................................................................................168
（三）庞大的粉丝数量 ..............................................................................................................169
第五节 淘宝直播营销应用与策略研究 ............................................................................................169
一、研究背景 ..............................................................................................................................169
二、淘宝直播营销的特征 ..........................................................................................................170
三、淘宝直播营销的分类 ..........................................................................................................170
四、淘宝直播营销策略 ..............................................................................................................171
（一）正确定位店铺的市场，找准目标人群，选择合适产品进行直播 ..............................171
（二）全民参与，增强用户的参与感 ......................................................................................171
（三）内容为王，提高直播内容质量 ......................................................................................171
（四）强有力的价格优惠必不可少 ..........................................................................................171
五、结论与启示 ..........................................................................................................................172
第六节 淘宝直播营销策略探究 ........................................................................................................172
一、淘宝直播营销的重要性分析 ..............................................................................................172
二、淘宝直播营销的策略研究 ..................................................................................................173
（一）做好市场定位，结合适用人群来进行直播产品 ..........................................................173
（二）鼓励全民参与直播 ..........................................................................................................173
（三）创新淘宝直播形式、丰富淘宝直播内容 ......................................................................174
（四）全面的提升淘宝直播客服的能力和素养 ......................................................................174
（五）诱人的价格 ......................................................................................................................174
第七节 直播+社群，让中小企业绝处逢生 ......................................................................................174
第八章 2020-2025 年中国公网与专网通信企业全方位推进“网络直播营销战略”及实施路径探讨179
第一节 企业战略规划执行体系研究 ................................................................................................179
一、国内战略执行管理研究情况 ..............................................................................................179
二、全周期战略闭环管理体系及其构建 ..................................................................................180
（一）依托战略变革，推动组织变革 ......................................................................................180
（二）落实战略分解，提升企业执行力 ..................................................................................180
（三）实施动态监控，强化战略纠偏 ......................................................................................181
（四）建立战略复盘机制，实现战略闭环管理 ......................................................................181
三、结束语 ..................................................................................................................................182
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第二节 构建网络直播营销战略推进体系：稳准推进公司网络直播营销战略实施 ....................182
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................182
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................182
三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................182
第三节 产业结构层面 ........................................................................................................................183
一、认识规律特征指导产业发展 ..............................................................................................183
二、夯实产业基础促进产业健康 ..............................................................................................183
三、优化产业结构，加强技术创新 ..........................................................................................183
四、完善企业供应价值链 ..........................................................................................................184
五、积极促进公网与专网通信企业的集约化建设 ..................................................................184
六、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力 ......................................................................184
七、提升产业战略竞争力 ..........................................................................................................184
第四节 市场运营层面 ........................................................................................................................185
一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ..............................................................................185
二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 ..........................................................................185
三、以客户为导向，满足客户需求 ..........................................................................................185
四、创新经营模式 ......................................................................................................................186
五、价值创新开拓战略蓝海 ......................................................................................................186
六、紧跟市场发展 ......................................................................................................................187
七、实施“走出去”战略 ..........................................................................................................187
八、坚持“五化”发展举措 ......................................................................................................187
第五节 技术创新层面 ........................................................................................................................188
一、实施技术创新战略 ..............................................................................................................188
二、大力增强科技创新能力 ......................................................................................................189
三、明确技术创新工作目标 ......................................................................................................189
四、构建高效的技术创新管理体系 ..........................................................................................189
第六节 产品开发与竞争层面 ............................................................................................................190
一、积极进行产品开发 ..............................................................................................................190
二、产品式样竞争策略 ..............................................................................................................191
三、产品大类竞争策略 ..............................................................................................................191
四、产品使用价值竞争策略 ......................................................................................................192
第七节 营销推广层面 ........................................................................................................................192
一、坚持营销的正确定位策略 ..................................................................................................193
二、注重实施营销中的品牌策略 ..............................................................................................194
三、选择实施多元化营销手段的策略 ......................................................................................195
四、基于消费观念和文化导向的营销 ......................................................................................195
第八节 客户服务层面 ........................................................................................................................196
一、服务将成为核心 ..................................................................................................................196
二、以顾客满意为核心 ..............................................................................................................196
三、提高企业服务水平 ..............................................................................................................197
四、与用户建立战略合作关系 ..................................................................................................197
五、“服务竞争”最有效的竞争策略 ........................................................................................197
第九节 企业管理层面 ........................................................................................................................197
一、建立完善的企业管理体系 ..................................................................................................197
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二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 ..........................................................................198
三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ..........................................................................198
四、大力提高企业集团管控的能力 ..........................................................................................199
五、提高人员素质，提高管理水平 ..........................................................................................199
六、加强资金管理，提高企业融资能力 ..................................................................................200
七、开放式创新与组织学习 ......................................................................................................200
八、强化安全法制化建设 ..........................................................................................................200
九、大力提升国际化经营管理水平 ..........................................................................................201
第十节 企业文化建设层面 ................................................................................................................201
一、企业文化的层次 ..................................................................................................................201
二、树立企业价值观 ..................................................................................................................202
三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 ..................................................................................202
四、培育品牌文化，提高服装企业的品牌竞争力 ..................................................................202
五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 ..........................................................................203
第十一节 人力资源管理方面 ............................................................................................................204
一、确立网络直播营销战略人才队伍建设目标 ......................................................................204
二、大力实施人才战略，推进机制创新 ..................................................................................204
二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 ......................................................................205
三、企业可持续发展的人力资源管理 ......................................................................................205
第十二节 供应链管理层面 ................................................................................................................206
第十三节 小结 ....................................................................................................................................206
第九章 构建公网与专网通信企业实施网络直播营销战略“管理、保障、调整”等动态机制的措施
......................................................................................................................................................................207
第一节 企业战略规划的动态管理与实施程序 ................................................................................207
一、战略规划管理的意义 ..........................................................................................................207
二、建立健全战略决策体系和责任体系 ..................................................................................208
三、加强战略规划动态管理 ......................................................................................................208
四、战略规划年度实施程序 ......................................................................................................208
五、加强子企业战略管理 ..........................................................................................................209
第二节 构建网络直播营销战略管理体系：增强公司战略管理能力 ............................................210
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................210
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................211
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................211
第三节 构建网络直播营销战略保障体系：增强实施保障能力 ....................................................211
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................211
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................212
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................212
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................212
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................212
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................213
第四节 构建网络直播营销战略动态调整机制：完善网络直播营销战略的主要措施 ................213
一、完善网络直播营销战略 ......................................................................................................213
二、完善企业网络直播营销战略的有效措施 ..........................................................................214
三、企业网络直播营销战略创新调整的重要性 ......................................................................215
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第五节 持续变革是网络直播营销战略的精髓 ................................................................................215
第十章 案例：中国石油集团战略规划管理体系创新与实践 ................................................................216
第一节 战略规划管理体系创新与实践的背景 ................................................................................217
一、战略规划管理制度缺位 ......................................................................................................217
二、战略规划体系有待系统化 ..................................................................................................217
三、战略规划指标有待体系化 ..................................................................................................217
四、战略研究方法有待科学化 ..................................................................................................218
五、规划编制管理有待标准化 ..................................................................................................218
第二节 主要做法及创新点 ................................................................................................................218
一、创新应用战略规划分析方法 ..............................................................................................218
（一）全面梳理战略规划分析方法，大力推进方法创新和提升 ..........................................218
（二）建立集团公司首套战略规划分析方法体系 ..................................................................218
（三）应用多种创新性手段，实现专家意见的高效收集与分析 ..........................................219
（四）在战略规划中系统开展情景规划 ..................................................................................220
（五）建立战略规划分析方法体系应用日历，高效衔接集团公司战略规划管理办法 ......220
（六）提出并推进集团公司战略规划工具和方法应用平台建设 ..........................................221
二、创新战略规划体系架构 ......................................................................................................221
三、创建战略规划的指标体系 ..................................................................................................222
（一）通过规划指标体系建设助力战略规划编制管理 ..........................................................222
（二）在集团公司战略规划编制中引入平衡计分卡，丰富了规划指标体系的建设 ..........223
（三）对标世界一流能源企业，科学确定中国石油集团“十三五”规划目标 ..................223
四、构建业务定位的方法体系 ..................................................................................................223
（一）借鉴国外先进理念，创新开展对标分析 ......................................................................223
（二）吸收、集成与创新多种前沿分析方法，建立科学的业务定位方法论 ......................224
（三）科学开展公司业务定位与组合，实现以价值链驱动业务发展的重大创新 ..............224
五、创新战略规划实施的路径与方法 ......................................................................................224
（一）创新规划宣传贯彻手段，创造有利于规划实施的环境 ..............................................224
（二）强化指标任务分解，发挥规划的引领和约束作用 ......................................................225
（三）创新战略规划评估与调整机制，保障五年规划的顺利实施 ......................................225
六、建立系统的战略规划管理体系 ..........................................................................................225
（一）将国内外大公司战略规划管理经验与中国石油集团实际相结合，实现了相关管理经
验的引进吸收和再创新 ..............................................................................................................226
（二）全面梳理总结中国石油集团“十三五”规划编制和实施的流程和办法，总结相关经
验并加以提升和固化 ..................................................................................................................226
（三）结合“十三五”规划编制实践，广泛征求意见，在实践中完善形成规章制度 ......226
第三节 主要效果 ................................................................................................................................226
一、保障了中国石油集团“十三五”规划成果高质量 ..........................................................226
二、保障了中国石油集团“十三五”规划编制工作高质量 ..................................................227
三、保障了中国石油集团“十三五”规划实施效果高质量 ..................................................227
四、引领中国石油集团战略规划管理新理念 ..........................................................................227
五、实现了中国石油集团战略规划管理水平的提升 ..............................................................227
第十一章 盛世华研总结 ............................................................................................................................229
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................229
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................229
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二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................230
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................231
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................231
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................231
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................231
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................232
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................232
六、小结 ......................................................................................................................................232
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................233
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第一章 企业网络直播营销战略概述
第一节 公网与专网通信行业网络直播营销战略研究报告简介
企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，
由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就
要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康
发展。
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本公网与专网通信行业网络直播营销战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国
家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公
布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，
结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国公网与专网通信业市场发展进行深入的调研和分析的
基础上，对公网与专网通信行业网络直播营销战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执
行的实战解决方案，其中包括：
公网与专网通信行业市场调研
企业网络直播营销战略的基本类型与选择
企业网络直播营销战略规划制定原则及依据
制定网络直播营销战略的内容、方法步骤、流程
未来中国公网与专网通信企业网络直播营销战略探讨与建议
企业全方位推进“网络直播营销战略”及实施路径探讨
构建公网与专网通信企业实施网络直播营销战略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为公网与专网通信行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未
来网络直播营销战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对公网与专网通信行业网络直播营销战略研究报告全面深入的研究和梳理，您
对行业及网络直播营销战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、
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成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 公网与专网通信行业网络直播营销战略研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
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二、研究方法
本公网与专网通信行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较
研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对公
网与专网通信行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
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理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业网络直播营销战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定
因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就
必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统
性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的
企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。
网络直播营销战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重
视！
（一）有利于增强企业的可预见性
企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使
企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有
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可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产
经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续
发展。
（二）有利于明确企业未来发展方向
企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化
进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整
合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提
升。
（三）有利于激发企业员工的积极性
企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标，
承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一
个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密
联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每
一个企业员工的工作主动性和积极性。
（四）有利于促进企业整合资源
企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企
业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规
划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合
企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。
二、企业市场营销的意义
（一）降低客户对市场价格的敏感度
市场经济不断发展, 客户对产品的需求也不断发生变化, 有些消费者对有些产品的价格变化情
况很敏感, 对价格的浮动也比较关注, 在激烈的市场竞争中, 差异化竞争是企业保持竞争力的有效
手段, 能够促进企业市场的抢占, 为了提高企业的经济效益, 企业会不断提高自己的差异化产品竞
争力, 不断提高企业的市场竞争力。
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（二）强化企业竞争手段
在市场竞争中, 企业要积极关注价格竞争, 但是, 过度的长期的价格竞争会让市场环境恶化,
在企业市场竞争中要加强非价格竞争手段的强化, 保持和保证企业差异化竞争, 促进企业盈利目标
的实现。
（三）加强市场壁垒的巩固
在市场经济中, 市场堡垒的建立可以有效提高企业的生产效益, 加强市场壁垒的巩固, 差异化
竞争是企业营销的主要手段, 也是保护自己的有效手段。有效提高企业的自我保护能力, 促进企业
长远发展。
（四）有利于实现企业与消费者的双赢
差异化的市场竞争化竞争对于企业和消费者来说是双赢的, 企业利用差异化竞争赚取可观的利
润, 当然差异化营销战略离不开消费者的支持, 企业要想获得发展, 更要加强与消费者的联系, 充
分了解消费者的偏好与习惯, 促进企业市场精准化定位, 做好企业相关战略规划, 保证企业差异化
战略研究, 不断提高企业的科技竞争力, 不断改善企业的经营能力, 从而实现经营者和消费者的双
赢, 实现科学发展观, 促进企业可持续发展。
（五）有效提高市场绩效
在企业差异化战略过程中, 企业的产品有相对的价格优势, 要在不同价格的影响下产生不同的
差别, 保护企业的利润与发展层面的关系, 不断增强社会市场的占有力度。世界经济化浪潮不断发
展, 我国发展日益密切, 技术水平不断变化发展, 中国与美国联系日益密切, 但是近年来中美贸易
摩擦不断加大, 归根结底是我国科技创新能力不足, 核心技术有利于促进我国创新创造能力, 我国
核心技术要变化发展, 必须要促进企业创新创造能力的发展, 加强企业的差异化竞争, 完善市场竞
争机制, 促进企业变化发展, 要用差异化竞争为基础进行企业市场营销战略定位, 加强企业与消费
者的充分结合, 响应国家号召, 促进社会主义市场经济的变化发展, 要进一步进行市场划分, 要求
企业营销化战略不断变化发展, 要促进企业充分与市场结合, 有效提高市场绩效, 促进企业市场化
变化发展, 促进社会市场经济的变化发展。
三、小结
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
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营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对网络直播营销战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企
业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争
能力。
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第二章 市场调研：2019-2020 年中国公网与专网通信行业市场
深度调研
市场及竞争环境是制定企业网络直播营销战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 公网与专网通信概述
公网主要服务于社会公众用户的通信网络，专网主要服务于特定部门或群体的通信网络，两者
具有本质区别，彼此无法替代，又相互补充，其区别主要表现在以下几个方面：
一、公网通信行业概况
通信设备制造业为基础电信运营商及内容/应用信息服务商提供通信设备和软件系统，为终端
用户提供各种终端应用设备，在整个通信产业中起着重要作用，对通信传输及应用至关重要。
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1）核心网
核心网（Core Network）主要包括交换机/路由器，及其他具有某些功能实体的网元，通常安
装在电信运营商的机房中，主要负责对业务的处理和分发，为电信运营商数据的管理中枢。核心网
具有高技术壁垒，软硬件一体的特征，行业集中度极高，华为、中兴通讯等国内企业、爱立信、诺
基亚等海外企业在市场中占据较大的市场空间。
2）汇聚层与接入层
通常将网络中直接面向用户连接或访问网络的部分称为接入层，将位于接入层和核心层之间的
部分称为汇聚层。接入层目的是允许终端用户连接到网络，汇聚层则是多台接入层交换机的汇聚
点。从广义上来讲，汇聚层和接入层都属于接入层网络领域，其接入方式包括铜缆接入、光纤接
入、光纤同轴电缆混合接入和无线接入等几种类型。
铜缆接入主要以双绞线的形式为用户提供一般的语音业务和少量的数据业务，它分布广、数量
多，是电信网的重要组成部分。铜缆提供的接入技术主要有语音业务、ADSL/ADSL2/ADSL2+、
VDSL2、LAN、、等。
光纤接入指的是终端用户通过光纤连接到局端设备，它的特点是传输容量大、传输质量好、损
耗小、中继距离长等。根据光接入节点位置不同，光纤接入方式又分为：FTTH（光纤到户）、FTTB
（光纤到楼）、FTTC（光纤到路边）和 FTTO（光纤到办公室）。光纤接入技术主要有 EPON、GPON、
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10G EPON、XGPON、XGSPON、NG-PON2等。
光纤同轴电缆混合（HFC）接入是是将现有光纤/同轴电缆混合组成的单向模拟 CATV网改造为
双向网络，除了提供原有的模拟广播电视业务外，利用频分复用技术和专用电缆解调器实现话音、
数据和交互式视频等宽带双向业务的接入和应用。
无线接入是指从交换节点到用户终端之间，部分或全部采用了无线手段。典型的无线接入系统
主要由控制器、操作维护中心、基站、固定用户单元和移动终端等几个部分组成。无线接入技术主
要有模拟调频技术、数字直接扩频技术、数字无绳电话技术、蜂窝通信技术、卫星通信技术等。
我国当前主流的接入方式为光纤接入和无线接入两类。海外市场中，欧美等发达国家主要以光
纤方式为主，发展中国家、欠发达国家例如印度、非洲国家主要以铜线接入方式为主。
3）终端设备
终端设备是指在移动通信、无线互联网、无线电、移动电视、卫星通信等领域的信道两端，用
于收发信号的通信设备，在固定通信网络中主要包括宽带网络终端、xDSL接入终端、IPTV机顶盒
等，在移动通信网络中主要涵盖：应用于手机、平板电脑等。
二、专网通信行业概况
专业通信设备分为终端产品、系统产品，在实际应用中，通常需要根据客户的应用场景及需求
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提供综合应用解决方案。
1）终端产品
终端产品按形态主要可分为手持机、车载台和中转台（用于通信信号的放大与中转）三大类。
2）系统产品
系统产品一般由基站、中心控制、中心交换、系统管理与维护、调度台、录音子系统、网关、
联网系统、联网系统管理与维护等部分组成。系统用户主要为政府、公共安全、交通运输、石油石
化、大型制造业等部门或行业。
第二节 我国公网与专网通信行业监管体制与政策法规
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公网与专网
通信所属行业为“制造业”下的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”。
一、行业主管部门
通信设备制造业的行政主管部门是国家工业和信息化部及各地主管信息产业的工信厅（委）、
经信委、通信管理局等机构，其职能主要为：制定行业总体发展战略和方针政策，制定并组织实施
行业的发展规划、计划和产业政策，负责各类通信设备和涉及网间互联设备的产品技术标准的制
定、产品进网的认证、产业政策的拟定、产品应用的推动等工作，对各类通信设备和设计网间互联
的设备实行产品认证制度（认证机构由工信部指定）。国家质量技术监督局同工信部对通过认证的
通信设备进行质量跟踪和监督抽查，并公布检查结果。此外，公司部分业务涉及政府应急调度，对
应的相关监管部门为国务院应急管理办公室，国务院应急管理办公室负责协调和督促检查各省
（区、市）人民政府、国务院各部门应急管理工作。
行业自律协会为中国通信工业协会（CCIA）、中国通信企业协会（CACE）、中国通信标准化协会
（CCSA）、中国电子元件行业协会（CECA）等。上述行业协会主要负责进行自律性行业管理，代表
和维护全国各类通信设备制造企业的合法权益，组织行业内各应用领域技术标准的起草制定、技术
交流和技术发展方向的探讨等，起到协助政府部门加强行业管理和为企业服务的职能。
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二、行业监管体制
除需执行所在国的通信技术标准外，行业内企业还要执行国际标准和行业标准组织的标准与建
议。这些组织包括国际标准化组织（ISO）、国际电信联盟电信标准化部门（ITU-T）、公用事业电信
联合会（UTC）、欧洲通信标准组织（ETSI）、美国电信工业协会（TIA）等国际机构，以及国际公共
安全通信官员协会（APCO）、日本无线电产业协会（ARIB）、TETRA协会、DMR协会、dPMR MoU协
会、PDT联盟等行业协会或联盟组织。
此外，通信设备产品必须通过销售所在国家或地区相关认证机构的认证，方可在该国家或地区
使用，这些认证机构如中国国家无线电检测中心、日本电磁干扰控制委员会（VCCI）、欧洲邮电管
理委员会等。对某些特殊行业如电力、煤矿等还需取得进入相关行业的资质，这些资质认证机构主
要包括国家电力科学研究院实验验证中心、国家防爆电气产品质量监督检测中心、国家矿用产品安
全标志中心等。
三、行业主要法律法规
目前我国通信设备产业涉及的相关法律法规如下：
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四、主要行业政策
产品参照的主要标准如下：
通信信息产业是我国重点推进和优先发展的产业之一，基于通信网络的不断扩展和深入，相关
通信设备及软件需求持续快速增长，公司的通信产品不仅受到信息产业政策的影响，也与下游行业
信息化产业政策息息相关。受到国家和地区相关产业政策的支持，相关政策汇总如下：
（1）通信设备制造业相关政策
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（2）行业专网与应急调度相关政策
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（3）智慧城市相关政策
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第三节 我国公网与专网通信行业主要发展特征
一、行业技术特点
目前通信网络业务的需求已由过去单一的设备需求升级到综合解决方案需求，通信设备制造商
除具备必要的新产品开发能力外，更重要的是能根据客户的个性化需求，开发和设计出包括产品、
方案、运营及维护于一体的综合解决方案，需要全面的技术支持。因此，采用可提供一整套“端到
端”的综合解决方案的供应商产品，有助于提升整个系统的稳定性，降低客户采购、维护成本。未
来行业内企业的产品将向全面化、系统化发展，需要企业具备售前需求分析、方案设计、方案实施
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和售后维护的综合服务能力，并能够为客户提供系统化解决方案。对于细分领域，其技术水平主要
呈现出以下特点：
（1）公网通信行业
1）软交换设备将面临着向 IMS的演进
IMS是下一代网络的核心技术，也是解决移动与固网融合的关键网络技术。当前，网络融合已
经成为运营商自身发展的内在需求，IMS可以实现固定与移动、电信网和企业网的融合，并且可以
简化网络结构，支持更丰富的定制化业务，提高网络的智能，使用户可以跨越各种网络并使用多种
终端，因此被认为是当前实现融合的最理想的网络架构。
2）通信接入设备技术与行业技术发展高度一致
通信接入设备主要用于满足通信网络对信息传输、转换的需求，其生产技术、研发方向与通信
技术的发展高度一致，并随通信技术的更替而升级换代。
在有线接入领域，如传统的连接与保护设备主要有 xDSL接入的铜缆配线产品以及通信机柜系
列产品。随着光接入技术的发展，与 FTTx相关的 ODN产品如光纤配线系列产品、光无源器件产品
等得到迅速推广。ODN 产品随着无源光网络 PON技术的提升不断进行产品升级，作为核心器件的
光功率分路器的分光比不断增大。
在无线接入领域，如无线宽带通信优化领域中的直放站设备，其发展初期为无线同频直放站，
后来发展到技术要求更高的光纤直放站、移频直放站和数字直放站，监控功能也从简单到完善，从
单一的设备监测到全面的综合网管，充分满足了客户对无线网络优化系统高标准的要求；同时，随
着前馈技术、数字预失真技术的突破，直放站的性能和效率也得到提升，使行业的技术水平上升到
了新的高度。
（2）专网通信行业
1）专网通信有特定的使用环境和使用目的
专网通信拥有兼顾通信技术和相关领域的行业特点，是一种融合信息、计算机、通信、自动控
制技术及相关行业技术于一体的综合性技术。
2）专网通信技术应用范围较广
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相关行业领域的通信技术的应用有很多相通或类似之处，可以广泛应用于政府、电力、石油化
工、煤矿、轨道交通、智慧城市等不同行业。
3）专网通信技术平台对安全性、可靠性有非常严格的要求
由于专网通信主要服务于特定的行业和部门，专网通信技术平台作为其各自行业生产组织、指
挥调度及管理的支撑平台，在某些应用领域对安全性十分敏感，在这些场景下，专网通信设备还要
满足高安全性的要求，使用符合国家信息安全相关标准要求的加密算法对敏感数据进行加密传输，
还要保证在传输过程中对不同业务数据进行隔离。
二、行业进入壁垒
（1）技术壁垒
通信设备制造业是技术密集型产业，涉及多个技术领域，是多学科相互渗透、相互交叉形成的
高新技术领域。行业内企业需要具备电子、光学、机械结构等全面的技术背景，整体的开发技术能
力、工艺技术保障、品质技术控制和生产技术管理各环节能与之匹配，才能为客户提供性能优异的
产品。此外，通信市场日新月异、竞争激烈，对通信设备供应商的整体技术方案解决能力以及快速
响应能力提出了较高要求，产品的升级换代需要持续不断的技术创新作为支撑，才能保持公司产品
的技术领先优势。因此，本行业具有较高的技术壁垒，新进入的企业在技术上需要经过较长时间的
积累。
（2）产品认证壁垒
本行业的下游客户主要为电信运营商及专网企业。在供应商选取方面，电信运营商及专网企业
主要采取集采招标方式，对厂商的经营规模、管理体系、商业信誉、产品性能及认证、产品使用记
录、售后服务保障能力等综合实力进行评比。我国电信运营商及专网企业对供应商的考核较为严
格，认证周期较长。新进入者很难在短期内通过合格供应商认证，从而形成进入市场的产品认证壁
垒。
（3）生产供货能力壁垒
目前，电信运营商的竞争日趋激烈，通信网络建设速度和通信服务质量是电信运营商竞争的关
键要素。通信设备供应商需要具备较强的生产供货能力，以满足电信运营商的要求。行业内新进入
的厂商在短时间内难以具备产品开发、解决方案设计、核心零部件生产、装配集成、快速安装等能
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力，从而对新进入者形成生产供货能力的壁垒。
（4）资金壁垒
通信设备制造行业内企业需要引进先进设备，以提升自动化水平、提高产品精密度。同时，由
于行业下游客户主要为电信运营商，一方面电信运营商在招标时会对供应商的注册资本、资产规模
等综合实力进行考核筛选，另一方面，运营商的结算流程也使得货款回收周期较长，对行业内企业
会造成一定的资金压力。因此，会对行业新进入者形成资金壁垒。
（5）制造工艺壁垒
通信设备生产过程的工艺控制对产品质量具有重要影响，特别是大规模生产中，需要有经验丰
富的管理人员、大量熟练的产业技术工人及规划合理的人才梯队结构相互配合，才能根据市场需求
进行产品的工艺设计，并利用科学的制造流程实现大规模工业化生产，新厂商短期内难以具备该等
条件，因此本行业具有一定的制造工艺壁垒。
三、行业特有的经营模式
成熟的通信设备技术企业要建立研发、生产、技术服务三位一体的经营模式，提供完善的解决
方案和综合的技术服务是企业的主要盈利来源。
在公网通信领域，运营商在产业链中居于核心和主导地位，通信设备供应商通常面向运营商开
展业务，一般不直接面向最终网络用户。通信设备供应商通常注重研发和销售两端，以形成自主的
核心技术和稳固的客户群体。生产模式方面，多数通信设备供应商将部分工序或成品生产由外协工
厂实施，各企业因自身资源优势、管理风格等因素会在代工比例和程度上存在差异。由于运营商通
常采用招标方式确定供应商，通信设备供应商通常采用直销模式进行销售，经销或其他销售模式相
对较少。
在专网通信领域，由于通信技术服务专业性强、客户对通信网络需求的专业化程度高。因此，
设备供应商与客户签订合同后，按照客户的具体需求，一般需要经过需求调研、方案设计、招投
标、生产交付等流程，并提供售后服务和技术支持。
四、行业的周期性、区域性或季节性特征
（1）周期性
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从短期来看，本行业受各国电信政策以及通信技术发展的影响。随着通信技术的不断演进发
展，全球范围内对通信网络建设的需求在每次换代升级时会迅速增加，核心网建设加速，承接相应
节点的接入网覆盖范围逐渐增大，通信系统设备的需求会迅速提升，呈现出一定的周期性特征。
从长期来看，通信网络建设是各国不可或缺的基础设施建设，与之相关的通信设备的需求长期
内不会改变。本行业在未来将面临较长时间的发展机遇，长期来看周期性特征不明显。
（2）区域性
本行业存在一定的区域性特征。从全球范围来看，欧美等国家的通信网络已经非常成熟，通信
设备需求相对平稳；东南亚及非洲等国家发展相对落后，网络建设的技术程度和普及率仍然非常
低，因此通信网络建设的升级需求较大。
我国通信设备制造行业主要企业集中于华东、华南等地区，这些区域经济较为发达、配套设施
相对完善、原材料供应充足、技术型人才数量相对占优，产业集中度相对较高，因此具有一定的区
域性特征。
（3）季节性
通信设备制造业的客户结构呈现金字塔形。顶端客户通常为电信运营商、政府机构、公共事业
部门和一些大型国有企业，这些客户的采购遵守严格的预算管理制度，通常在每年第一季度制定招
标计划，经历方案审查、立项批复、请购申请、招投标、合同签订等一系列程序后才会执行。因
此，一般在每年下半年的生产经营较为集中，表现出一定的季节性特征。行业底端客户通常为中小
型民营企业，这些客户决算机制较为灵活，对产品的采购没有明显季节性特征。
五、行业上下游的关联性及其影响
（1）与上下游行业的关联性
通信设备是现代通信网络的重要基础，相关行业发展较为成熟，上下游之间已经形成了相对完
整的产业链。通信设备制造业的上游行业主要是集成电路芯片、电子元器件、光模块、电路板、电
源、五金结构件等供应商；下游行业主要是各类公网和专网用户，包括电信运营商、电信主设备商
和网络集成商，以及电力行业、煤矿行业等客户。
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（2）上游行业发展状况及其对本行业的影响
通信设备制造所需原材料种类众多，上游行业覆盖较广，主要包括集成电路芯片、电子元器
件、光模块、电路板、电源、五金结构件等供应商。由于该等上游行业的市场化程度较高，行业内
企业数量众多，市场竞争激烈，各企业之间的产品存在较大的替代性，使得本行业的企业在原材料
采购上具有一定的议价能力，本行业所需的各种原材料能得到充足供应，对行业发展不构成实质性
约束。
上游行业对本行业的影响主要体现在原材料价格的波动会导致本行业企业采购成本发生波动。
本行业综合实力较强的企业主要采取以下方式降低原材料价格波动带来的不利影响：一是通过与供
应商签订供货协议，稳定供应价格；二是改进生产工艺；三是加强原材料库存管理。
（3）下游行业发展状况及其对本行业的影响
本行业的下游行业企业主要包括电信运营商和通信系统集成商等，以及政府、电力行业、煤矿
行业等专网客户。其中，电信运营商在通信行业产业链条中居于核心地位。
通信网络作为我国经济社会发展的战略性公共基础设施，在推动经济发展方式转变、促进有效
投资以及信息化社会建设中具有重要的支撑作用，其战略地位越来越受到国家的重视，通信设备制
造业在我国通信网络建设中扮演着重要角色。一方面，随着光纤接入、4G 通信网络建设的不断推
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进，电信运营商持续加大对通信网络建设的资金投入，从而进一步带动通信设备制造业的持续发
展；另一方面，由于通信技术更新换代快，对新技术、新产品具有持续的需求，第五代移动通信
（5G）和下一代互联网目前正在成为新的行业热点，这为行业内具备持续创新能力的企业提供了新
的需求和利润增长点。
下游行业对通信设备制造业的影响主要体现在几个方面：一是运营商固定资产投资规模受到技
术变化、国家产业政策等因素的影响可能出现波动，从而对通信设备制造行业造成一定的影响；二
是客户需求的变化和技术升级的加快，对本行业企业的综合实力、持续的技术创新能力和对市场的
敏感度提出了更高的要求。
第三节 2019-2020 年中国公网与专网通信行业发展情况分析
一、公网通信市场市场规模
目前，全球约有一半人口还未使用互联网，根据 ITU发布的数据，截至 2018年末，全球互联
网渗透率仅为 %，其中发达国家的互联网渗透率达到 %，发展中国家互联网渗透率为
%，而欠发达国家的互联网渗透率仅为 %。欠发达国家互联网渗透率较底，基础网络设施
建设方面未来仍有较大市场空间；发展中国家互联网渗透率增速较快，但通信行业经历了几十年的
迅速发展，设备更新换代需求仍然较大；发达国家虽然渗透率较高，但随着 5G时代的到来，移动
互联网大流量和物联网海量连接迅猛发展，发达国家的通信设备扩容升级仍有很大市场空间。
2008-2018年全球互联网渗透率如下图所示：
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根据 Gartner统计数据，2017年全球公网通信设备市场规模达到 3,205亿美元，预计到 2023
年底，市场规模将达到约 5,620亿美元，2017-2023年的复合年均增长率约为 10％，如下图所示：
目前震有科技海外公网客户主要集中在印度、日本、菲律宾、欧洲等地，印度和日本作为发展
中国家和发达国家的代表，其未来市场空间对震有科技的海外公网业务市场起到重要作用。
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（1）境外公网市场
①印度市场
印度作为世界上人口第二大国，近年来随着经济发展和居民生活水平的提高，成为了世界上电
信行业增长最快的国家之一。根据印度电信局（TRAI）发布的数据，2014年 5月至 2015年 5月，
印度电信用户总人数从 亿上升到 亿，用户增长率为 %，2016年 5月至 2017年 5
月，电信用户总人数从 亿上升到 亿，用户增长率为 %，增长率不断提高。根据
ITU发布的数据，2008年印度互联网渗透率、宽带渗透率分别为 %、%，2018年则分别增
长到了 %、%，实现迅猛增长。
尽管印度电信业在过去 10年间实现了快速的发展，但相较于发达国家及其他发展中国家，仍
有一定差距，未来有很大提升空间。截至 2017年底，中国互联网渗透率已达 %，宽带渗透率
达 %；美国互联网渗透率为 %，宽带渗透率为 %。
印度电信业目前已形成国有、私营和外资电信运营商三足鼎立的格局。有线接入市场方面，按
用户数计算，市场份额占比较高的电信运营商为以下四家：沃达丰 Idea（Vodafone Idea）、巴帝
电信（Bharti）、信实吉优通信（印度 Reliance Jio）和印度国有电信（BSNL）。截至 2019年 3
月，沃达丰 Idea占据 %的市场份额，是印度最大的电信运营商；巴帝电信以 %的市场
份额居次。根据印度电信管理局（TRAI）发布的数据，从 2018年 12月至 2019年 3月，Reliance
Jio电信用户量增长排在第一位，增加了 2,661万新用户，增长率为 %。印度电信运营市场龙
头集中的趋势十分明显，四大龙头之间对于市场份额的竞争仍十分激烈，尚未形成一家独大的垄断
态势，有利于印度电信运营市场的快速发展。
②日本市场
日本电信行业自二战后经过几十年的发展，行业发展迅速，市场竞争程度逐渐充分。2000-
2001 年，日本快速推进低成本的光纤宽带服务。2000-2005 年，日本在 5年内建成了世界上最
先进的互联网络。2009年，日本家庭宽带覆盖率已达到 %，享受 50Mbps的电话线 DSL和
100Mbps~1Gbps的光纤宽带服务，并且资费也大幅下降。随着市场快速发展以及居民需求的饱和，
日本电信业逐渐形成了三足鼎立的形势。目前，日本电信行业主要包括三大电信运营商，NTT集团
（包括 NTT Docomo），KDDI和 Softbank。NTT集团 2001年 10月在全球第一个推出 3G业务；KDDI
由 KDD、IDO和 DDI于 2000年 10月 1日合并成立，2002年 4月推出了 3G业务；Softbank于 2004
年进入日本电信业，2006年通过收购 Vodafone 正式进入日本 3G市场。三大运营商的特征
是，NTT和 KDDI是技术驱动型，而 Softbank是业务驱动型，Softbank在资本开支、净利润等经营
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指标方面比例持续提高。日本三大运营商资本性支出及净利润情况如下图所示：
目前，公司在日本市场主要业务为向 Softbank提供集中式局端系统产品和技术与维保服务。
③菲律宾市场
菲律宾为发展中国家、新兴工业国家及世界的新兴市场之一。截止 2018年底，菲律宾电信用
户已达到 13,万户。其中，固话用户规模约为 万户，渗透率 %；移动电话用户规模
约为 12,万户，渗透率 116%，移动渗透率、平均速率等指标，低于东南亚平均水平，移动市
场具有较大的增长空间；固网宽带用户数量达 万户，家庭渗透率 20%左右，人口渗透率 5%左
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右，且 xDSL仍是最主要的宽带接入技术，光纤占比较低，宽带市场具有较大的发展空间。菲律宾
各类电信用户历年变化情况如下图所示：
菲律宾电信市场由菲律宾长途电话公司（PLDT）和环球电信（GlobeTelecom）两家运营商主
导，其中，移动业务市场 PLDT和 GlobeTelecom各占约 50%的市场份额，固网业务市场两家合计占
96%以上的市场份额。虽然两家运营商的经营效益较好，但双寡头垄断的市场导致竞争不充分，服
务与网络质量较差。当地消费者对现有通信服务满意度低，大多数消费者对新运营商的加入表示有
兴趣，希望打破现有垄断，提升服务水平。此外，全球人口超过 3,000万的 45个国家中，只有菲
律宾和埃塞俄比亚两个国家的移动运营商不超过两家。因此，打破寡头垄断现状迫在眉睫。
2019年 4月，中国电信与菲律宾企业 UdennaCorp.及其子公司 Chelsea LogisticsHoldings
Corp.正式签署协议，将向其在菲律宾建立的联营体 Mislatel，投资 54亿美元（约合人民币
亿元），推动其成为菲律宾第三家电信运营商，打破菲律宾长途电话公司（PLDT）、环球电信
（GlobeTelecom）两大运营商的双寡头垄断的现状。
④意大利市场
虽然近年意大利 GDP增速持续处于低位，但是意大利的电信市场发展强劲，是欧洲第三大电信
市场。意大利的移动通信市场相对成熟，截至目前其移动用户数已超过 8,400万，渗透率接近
140%；相应的，随着移动通信业务的发展，固定电话的用户数量呈逐年下滑的趋势。意大利的固定
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宽带市场起步较晚，其普及程度和发展状况均落后于德国、法国等欧洲其他国家。近年来，意大利
政府一直致力于支持固定宽带业务的发展，鼓励增加光纤等基础设施的建设，并于 2015年 8月通
过了总额达 120亿欧元的“超宽带”计划，固定宽带用户数目得以逐年上涨。
从市场格局上看，2016年以前，意大利主流电信运营商包括意大利电信集团（Telecom
Italia）、沃达丰（Vodafone）、温德公司（Wind）及长和欧洲 3集团英国分公司（Three）。2016
年底，Wind和 Three合并成 Wind Tre。因此，目前 TelecomItalia、Vodafone和 Wind Tre这三
家主流电信运营商基本上代表了整个意大利电信市场，每年这三家收入之和基本上稳定在 136亿欧
元，每个季度稳定在 34亿欧元左右。三家电信运营商在意大利的市场占有率如下所示：
此外，还有 Tiscali、Albacom等专注于固定宽带接入的运营商在细分市场均占据着一定份
额。
⑤英国市场
英国电信业以高度发达、自由开发及吸纳新技术著称。英国电信服务企业的资本市值在欧洲整
个电信服务行业的占比接近一半，每年创造的收入也在欧洲排名第一。英国是第一个通过人造卫
星、电缆和地面广播提供数字电视服务的国家，有包括世界头号卫星通讯企业 Inmarsat在内的
200多家空间及人造卫星企业和全球最大的移动电话运营商之一沃达丰，是欧洲最具实力和竞争力
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的电信制造和供应基地。
英国电信业通常分为五大具体业务，即固定电话和专线、移动语音和数据、因特网和宽带、企
业数据服务、其他零售（如手机及其配件）。近年来，英国电信业务收入的增长点主要在移动和宽
带服务领域，传统业务收入呈下降趋势。根据英国通信管理局（Ofcom）统计，2018年英国电信业
务收入约为 360亿英镑，其中来自移动通信的收入约为 160亿英镑，成为电信行业最强劲的增长
点。
目前英国主流的电信运营商主要包括 Vodafone、O2、BT、Theee、Virgin Mobile等，这几家
运营商市场份额情况如下图所示：
⑥境外主要国家的电信政策与进出口政策
报告期内，公司境外客户主要有印度、日本、菲律宾、意大利、英国等，这些国家的电信政
策、进出口政策如下：
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公司提供通信业务的境外客户所在区域对于电信政策、进出口政策等均不存在限制，对公司的
持续经营不会造成重大不利影响。
（2）境内公网市场
我国现代通信网络建设相较西方国家而言起步较晚，但是在互联网的快速发展和通信行业政策
的推动下发展迅速。2000 年后，我国拥有自主知识产权的 TD-SCDMA被国际电联批准为第三代移
动通信国际标准，我国通信行业取得了重大突破。经过多年发展，我国通信设备制造业坚持技术引
进和自主开发相结合，已经形成了一个较为完整的通信设备制造业产业体系，产业链逐步完善，自
主创新能力明显提升，产业规模不断扩大，已成为电子信息产业的支柱产业。当前通信产品呈现宽
带化、智能化、网络化、数字化的发展方向，市场需求旺盛，已经构建了全球最大的 4G网络。中
国通信技术经历了 2G空白、3G跟随、4G同步、在未来的 5G时代，有望成为全球通信技术的引领
者。
随着国家布局的推动、技术进步的发展和下游需求的不断增加，我国通信设备制造业的销售收
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入不断增加。2010-2017年通信设备制造业总收入呈上升趋势变动，2014年为 19,亿元，较
上年同比增加 %，至 2017年行业总收入接近 24,000亿元（如下图所示）。近年来我国通信运
营商积极布局 5G建设，通信设备需要大规模更新换代，预计未来几年行业收入将实现持续增长。
在境内公网市场，由于国内运营商的准入门槛较高，在项目招投标时对供应商的市场份额与知
名度、投入的技术人员与资金等方面要求较高。相比于华为、中兴通讯等同行业公司，公司的发展
起步较晚，在市场份额、公司规模、资金实力等方面均不具备优势。出于差异化竞争的战略考虑，
公司在发展初期优先在海外运营商进行规模突破，并实现产品线的成熟和开发成本的分摊。随着规
模的扩大及技术与产品的成熟，公司正在积极开拓国内运营商市场，目前已经在中国联通 4G前传
项目、中国电信天通项目上取得了规模性突破，项目具体情况如下：
①中国联通合作项目
公司在 2019年通过参与公开招投标，成功中标中国联通北京分公司通信基站配套 CPRI接口复
用设备产品式集采项目，为中国联通北京分公司提供 CP4000C系列无源波分设备，用于 4G RRU
和 BBU之间的信号传输。
②中国电信集团卫星通信有限公司合作项目
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公司与中国电信集团卫星通信有限公司通过竞争性谈判获得“天通一号”项目核心网建设的合
同。天通一号是我国自主研发的首套卫星移动通信系统，为中国及周边、中东、非洲等相关地区，
以及太平洋、印度洋大部分海域的用户提供全天候、全天时、稳定可靠移动通信服务。天通一号
01星已于 2016年 8月 6日成功发射，中国电信负责天通一号的业务运营工作。
公司负责“天通一号”核心网系统研制，除提供核心网常规的语音、数据、短信、传真功能
外，还承担了包括卫星物联网业务等在内的定制开发工作。公司提供的设备包括归属位置寄存器、
数据域、电路域、短信中心、计费网关、网管等全套核心网络系统。
二、专网通信行业市场规模
在通信设备市场中，受益于国家对政府与公共安全的重视，以及我国经济快速发展带来的大型
活动增加，近年来，我国专网通信设备的市场发展非常迅速。专网通信设备涵盖范围较广，主要包
括调度系统、信息传输网络所需交换设备、无线基站、无线接收终端等。专用通信网作为电信公用
通讯网的一种补充，它是为满足其自身进行安全生产、抢险救灾、调度指挥等需要所建设的通信网
络。
据前瞻产业研究院发布的报告数据显示，2017 年我国专网通信市场规模约为 147亿元。随着
中国经济的高速发展，国家对专网的持续投入，结合下游需求的发展速度，预计未来几年我国专网
通信行业的市场规模将保持在 15%左右的速度增长，到 2022年市场规模将达到 273亿元，如下图
所示：
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（1）指挥调度市场
专网市场中的指挥调度系统主要应用于我国政府、电力、煤矿等多个领域，其市场需求与各应
用领域的发展密切相关。政府的应急调度、电力的运维调度、煤矿的生产调度等都离不开指挥调度
通信系统。我国的指挥调度体系正在进入一个快速的发展时期。
① 政府市场
最近几十年来，我国经济进入高速发展阶段，但是随之而来的是城市的一些潜伏灾害的增加，
给人民的生活带来了相当大的灾难，同时也使城市发展的速度变得缓慢。根据财政部的数据，国家
财政在公共安全领域的支出逐年增加，由 2008年的 4,亿元增加到 2018年的 13,亿
元。随着物联网和信息化技术的发展，以及国家财政投入规模的扩大，国家财政公共安全支出将继
续增加。2008-2018年我国国家财政公共安全支出如下图所示：
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为了有效地预防、预测各地区可能会发生的各种突发公共安全事件，并最及时、最全面和最稳
妥地解决问题，从而减少事件带来的损失和负面影响，我国正在构建以国务院应急平台为中心，以
省级和部门应急平台为节点，上下贯通、互有侧重、互为支撑的应急平台体系。其中各级政府应急
办应急平台建设由国务院、各省政府办公厅、各地市区县办公室主导。卫生、环境、气象等公共安
全部门应急平台建设由各自部门主导。各公共安全部门应急系统需与应急办对接，定期更新应急数
据，及时报送突发事件的有关信息，政府应急办可指挥调度本地区所有资源。
预计未来几年政府应急及公共安全领域专网通信的需求将快速增加，至 2023年，市场容量将
达到 亿元。而拥有全套定制化通信设备及解决方案的公司将具备极强的客户粘合度，能向政
府提供各类型公共安全事件的动态分析和监测预警。
②电力市场
电力行业是我国国民经济的基础能源产业，在国民经济中占有重要地位。为了保证经济发展的
电力能源供应，电力建设成为国家投资的重点关注对象。2010-2017年，我国电力生产与供应固定
资产投资完成额从 11,亿元提高到了 19,亿元。
当前，随着我国通信技术的发展，使得电力调度通信系统发展迅速，在电力系统建设中占据了
越来越重要的地位。电力指挥调度通信系统的安全、稳定运行直接影响着整个电力系统的运行质
量。根据《国家电网智能化规划总报告》，“十三五”期间通信信息平台的总体市场规模达到 221亿
元，年均市场规模达到 亿元。
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③煤矿市场
由于矿用无线通信系统的成本和销售价格相对较高，目前安装成套矿用无线通信系统的煤矿一
般为国有大中型煤矿。煤矿通信系统的安全使用寿命基本为 3至 5年，其中易耗配件等安全使用寿
命多为 1至 2年。在国家政策的支持和未来井下通信技术的进步、产品成本有效降低的背景下，预
计每年在建矿井、新上及在产矿井更新改造的煤矿无线通信系统及配件数量约为总量的 30%左右。
由此，预计未来 3至 5年内，煤矿通信系统每年平均市场需求为 3,000套，平均每套系统价格为
40万元，则年均市场容量约为 12亿元。
煤矿安全监控装备目前在煤矿山市场的渗透率已经超过 95%，未来主要的增长来自于设备的替
换与更新。煤矿安全监控装备的安全使用寿命基本为 3至 5年，其中易耗配件等安全使用寿命多为
1至 2年。因此，预计每年在建矿井、新上及在产矿井更新改造的煤矿安全监控系统及配件数量约
为总量的 30%左右。由此，预计未来 3至 5年内，全国煤矿安全监控系统每年平均市场需求为
3,000套，平均每套系统的价格为 30万元，则年均市场容量约为 9亿元。
在国家政策的强制要求下，目前国内大中型煤矿大大加快了配备煤矿紧急避险系统的步伐，近
期行业需求迎来了快速增长。根据全国煤矿平均 10,000 个，每个矿井设置一个造价约 30万的
避难硐室进行计算，预计未来 3至 5年内煤矿完成配置安装，则全国市场空间约为 30亿元，年均
市场容量约为 10亿元。根据测算，未来 3至 5年内非煤矿山安全生产监控领域将形成超过 100亿
元的新增需求，则年均市场容量约为 20亿元。
（2）智慧城市市场
为顺应城市智能化管理趋势，2008 年以来，我国将智慧城市作为城市管理的首选手段，通过
通信网络和信息技术的应用，将城市交通、医疗、教育、环保、市政管理等关键领域数字化和智能
化，实现管理和资源利用效率提升，逐步缓解“城市病”问题，提升城市竞争力。
在智慧城市的建设中，无论是智慧交通、智慧政务、智慧医疗，通信设备的提供商都起到至关
重要的作用。通信设备提供商凭借自身在硬件、网络技术以及解决方案能力方面的优势，为智慧城
市搭建生态圈。
未来，我国智慧城市市场规模还将保持较快增长水平。据 IDC 预计，2018年中国智慧城市
技术相关投资预计达到 208亿美元，同比增长 %，有望成为全球第二大的智慧城市支出国家。
2021 年，中国智慧城市技术投资规模将达到 346亿美元，2017-2021年复合增长率将达到
%。
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第四节 2019-2020 年中国公网与专网通信细分行业的发展情况和竞争格
局
一、通信网络系统介绍
如上图所示，通信网络系统从整体上看主要包含核心网、接入层和用户终端，网络数据及语音
信息从运营商核心网经由集中式局端传输，最终接入至用户终端，实现通信链路的传输。
核心网作为整个通信网络系统的控制部分，相当于人体的大脑和神经，负责用户认证、呼叫、
路由、计费等所有控制功能。通常情况下，核心网一般按照省级规模建设，4G/5G/IMS核心网部署
在每个省的两个中心城市的核心机房作为主设备。
集中式局端系统是通信网络接入层的主要部分，负责把用户个人和家庭的终端连接到各个城市
社区邻近的集中式分散机房，由各机房传递来自核心网的信息给用户。有线接入网主要集中实现用
户的语音和上网业务，包括铜缆和光缆集中式局端系统；无线接入网主要是指基站，负责集中完成
无线射频信号到光网络信号的转换和汇聚，并接入运营商核心网。
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二、核心网市场
核心网是通信网络的“管理中枢”，负责将接入网与其他网络连接在一起，并管理、分发网络
中的数据。核心网产品系列相对较多，从最早 2G的移动交换中心（只有语音和短信业务）到 4G后
期运营商通过建设 IMS来部署 VoLTE网络，使得用户端进行语音通话时不再需要回落到 2G/3G
网络，等待时间降低，用户体验得到大幅提升。
（1）核心网络系统特点
核心网络系统一般包括数据域业务和语音媒体业务两部分，其中，数据域业务由数据核心网
（2G/3G/4G/5G）提供，实现用户数据从基站到数据网络的接入和转发服务；语音媒体业务建立在
数据域业务基础之上，由 IMS 核心网提供用户的媒体呼叫接续服务。5G核心网络系统示例架构
如下图所示：
公司提供全系列电信级、大容量的核心网系统方案，包括 4G/5G 数据核心网、4G
VoLTE/5G IMS话音核心网、融合信令网 STP等。从产品方案的完整性角度看，在国内只有华为、
中兴、诺基亚贝尔以及公司能够提供上述全系列核心网产品，其他国内厂商一般只提供部分电信级
产品或者小容量、用于企业专网市场的产品。
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（2）市场需求
运营商是核心网设备的最终需求方，其对核心网设备的需求主要包括：设备购买、运营维护服
务、定制研发（针对用户需求对软件、硬件进行改进）、旧设备更新及扩容四个部分。其中，设备
购置的需求最大，而每年运营维护服务费用约为设备购置费用的 8%—10%，其他如定制研发及旧
设备更新扩容则取决于运营商的网络规划。
（3）市场规模
目前，核心网的主流形式为 IMS 核心网，相比于软交换系统，它是一种全新的多媒体业务
形式，能够满足现在的终端客户更新颖、更多样化多媒体业务的需求，也是解决移动与固网融合，
引入语音、数据、视频三重融合等差异化业务的重要方式。
随着 5G时代的到来，将以软件为中心，构建一个虚拟化的、全云化的网络，满足高可靠低时
延通信和大规模机器连接等新业务需求。而这些新的应用场景，将给通信设备制造业带来海量商
机。根据市场研究机构 ABI Research最新发布的报告预计，5G核心网在 2020年的市场规模为
2,900万美元，到 2024年将增至 84亿美元，复合年均增长率约为 313%，如下图所示：
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（4）市场竞争格局
1）全球核心网市场总体竞争格局
通信设备市场呈现全球化竞争格局，市场份额集中于全球前几大通信设备制造商。在核心网领
域，因其资金、技术门槛较高，国内能进行核心网升级改造的企业较少。但随着国内通信设备厂商
综合竞争实力不断增强，国内设备厂商逐步走向国际成为行业的领跑者，华为、中兴等通信系统设
备厂商在全球范围内已经占据相当重要的市场份额。根据市场研究公司 Dell’ Oro Group最新
发布的 2019年三季度研究报告，华为核心网市场份额连续七个季度排名第一，三季度以 %的
市场份额再次稳居第一，爱立信以 %紧随其后，如下图所示：
从图中可以看到，华为、爱立信、诺基亚、中兴占据了全球 85%左右的核心网市场份额，成为
当前核心网主流供应商，剩下约 15%的市场份额则有包括震有科技在内的其他通信设备厂商供应。
此外，Dell’ Oro Group研究报告中的数据显示，全球核心网市场出货量相对于 2018年同比增
长 16%，这一强劲增长得益于用户数据使用量的增长，入网用户数和可穿戴设备的增长，以及 2G、
3G用户往 4G和 5G网络的迁移，如下图所示：
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5G部署的加速将持续推动核心网市场的增长，预计到 2020年，在中国、韩国、中东、美国都
将会全面部署 5G网络，从而给其他通信设备厂商带来更多业务机会。
2）境外核心网市场
①印度市场
印度电信行业竞争较为激烈，市场份额主要由信实吉优通信（印度 RelianceJio）、巴帝电信
（Bharti）、沃达丰 Idea（Vodafone Idea）、印度国有电信（BSNL）、印度 TATA 等五家运营商
占据。根据印度电信管理局（TRAI）发布的数据，截至 2019年末，印度固网通信市场份额情况
为：BSNL占比 %、Bharti占比 %、TATA占比 %、Reliance Jio占比 %、
Vodafone Idea占比 %；移动通信市场份额情况为：Reliance Jio占比 %、Vodafone
Idea占比 %、Bharti占比 %、BSNL占比 %、TATA占比 %。其中，Reliance
Jio和 Vodafone Idea的核心网建设由爱立信、诺基亚、华为、中兴通讯等厂商承担相应份额，
Bharti的核心网建设主要由爱立信承担，BSNL的核心网建设由公司与华为分别取得了 45%和 55%的
份额，TATA的核心网建设则是公司作为唯一供应商实现了对其全网核心网产品的升级换代。
②日本市场
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日本电信行业主要由 NTT集团（包括 NTT Docomo）、KDDI和 Softbank三家运营商占据大部分
市场份额。根据日本电气通信服务商协会（TCA）公布的数据，NTT Docomo、KDDI和 Softbank的
手机用户市场占有率分别为 %、%和 %。日本电信运营商的核心网设备主要由爱
立信、诺基亚等国外厂商提供，国内通信设备厂商市场份额较少。报告期内，公司在日本市场主要
业务为向 Softbank提供集中式局端系统产品和技术与维保服务，尚无核心网产品销售。
③菲律宾市场
菲律宾电信市场主要由菲律宾长途电话公司（ PLDT）和环球电信（GlobeTelecom）两家运营
商主导。根据菲律宾交通与通信部（DOTC）公开披露的数据，移动业务市场 PLDT和 GlobeTelecom
各占约 50%的市场份额，固网业务市场两家合计占 96%以上的市场份额。在核心网方面，PLDT和
GlobeTelecom的供应商主要包括华为、爱立信、诺基亚等公司。报告期内，公司在菲律宾市场持
续向 PLDT提供核心网维护所需的软硬件及配套服务，目前公司正在与 PLDT合作拟为其进行 IMS核
心网的大规模升级，项目整体预计将于 2020年下半年开始实施。
④其他境外市场
除印度、日本、菲律宾等国家外，公司在意大利、英国等欧洲市场均有产品销售。目前，
Telecom Italia、Vodafone和 Wind Tre这三家主流电信运营商基本上代表了整个意大利电信市
场，而 Vodafone、西班牙电信英国公司（O2）、英国电信（BT）这三家运营商占据了英国电信行业
87%左右的市场份额。由于爱立信在欧洲市场发展起步较早，意大利、英国等欧洲国家的大部分运
营商均选择与其合作，向其采购核心网设备；华为、中兴通讯等国内厂商与欧洲部分运营商存在一
定合作，但市场占有率比爱立信低。报告期内，公司在欧洲市场主要向意大利运营商 Tiscali和英
国运营商 JT提供核心网相关的技术与维保服务，尚无核心网新产品销售。
3）境内核心网市场
4G时期，中国核心网市场份额由华为、中兴通讯、爱立信、诺基亚贝尔等厂商划分，在当前
4G向 5G切换、转型的阶段，四大头部厂商凭借其原有竞争优势和实力基础，仍将占据领先地位。
2020年，5G网络建设开始大规模实施，国内三大运营商陆续公布招标结果。在中国移动的 5G SA
核心网项目集采中，标段一由华为、中兴通讯、爱立信分别中标 %、%、%的份
额，标段二的标包一由华为中标 %的份额，标段二的标包二由中兴通讯中标 %的份
额；在中国联通和中国电信的 5G 联合招标中，核心网建设部分由华为、中兴通讯和爱立信中
标，预计市场份额依次为 50%、30%和 20%。
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在国内市场，公司成功中标中国电信集团卫星通信有限公司“天通一号”项目核心网建设，成
为天通卫星网络核心网部分的唯一供应商。公司自主研发的 5G核心网络系统预计将于 2020年第二
季度正式商用，随着 5G商用覆盖率的提升，预计未来几年中国电信市场对核心网设备的需求将实
现较大规模的增长，公司将有机会获取一定市场份额。
（5）未来发展趋势
1）5G核心网作为新兴技术产业方向，其技术标准一直在快速演进发展。5G标准的第一个商用
版本主要面向增强移动宽带场景，后续更新版本将在系统架构上持续演进，针对垂直行业应用、海
量接入以及人工智能等方面增强，能够适应多种应用场景。公司基于自主技术研发电信级云化大容
量、高可靠的 5G核心网设备，可以支持 500万-1,500万用户规模，单台服务器达到 160Gbps转发
性能，能够满足运营商公共网络需求。
2）5G网络中未来仍然使用 IMS为用户提供话音和相关多媒体服务。目前，公司 IMS核心网在
支持 2G/3G/4G网络话音的基础上已经进一步实现支持 5G话音（VoNR），并正在与运营商和行业客
户积极合作开展 5G话音 VoNR的实验室测试和外场测试，同时积极参与相关技术规范的制定，促进
产业加速发展。
3）5G网络在行业专网中的应用和部署也是未来发展趋势之一，行业专网需要轻量化的核心网
方案。公司根据垂直行业应用特点开发的 5G核心网系统，提供适合企业专网的小型化、低时延、
高可靠的 5G核心网方案，目前已参与中国联通 5G行业应用招募并成功入围。
三、接入网市场
所谓接入网是指骨干网络到用户终端之间的所有设备。宽带接入网已成为当前主流的网络接入
技术，其接入方式主要可以分为有线宽带接入与无线宽带接入。公司的集中式局端系统主要应用于
有线宽带接入市场，分别有铜缆接入和光纤接入两种方式。
（1）集中式局端系统特点
集中式局端系统在电信网络架构中主要是用于接入多种类型的用户设备。通常来说，通过在用
户家庭或者企业中部署用户侧的设备，例如 DSL modem，可以将用户的传统电话机、电脑、IP话
机、视频话机以及移动终端都接入到电信网络中，为用户提供基本的语音业务、视频业务、宽带数
据上网业务。集中式局端系统一般部署在运营商机房，但是用户覆盖距离相对有限；也可以部署在
靠近用户的地方，例如小区或者办公大楼里。集中式局端系统在运营商网络中的位置如下图所示：
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（2）市场需求
在新一轮宽带提速的大背景下，为了顺应光纤宽带的发展趋势，同时实现铜线资源的再利用，
电信企业正逐步引入互联网宽带接入设备。互联网宽带接入设备在实现了语音、数据、传真等传统
业务的接入基础上，可以同时满足光纤接入和铜线接入的技术需求。除此之外，引入互联网宽带接
入设备对电信企业还有两点有利之处：
首先，互联网宽带接入设备能根据客户的不同需要、网络环境的不同特性，将资源重新组合、
分配。它是一个完整的系统，使用一套网管系统即可完成资源和用户的管理，大大减轻了企业维护
工作的压力。
其次，在各电信运营商全业务经营时，采用互联网宽带接入设备和手机业务相结合，实现语
音、视频等业务的融合，增强了用户使用运营商业务的粘度。
运营商对互联网宽带接入设备的需求主要包括：设备购买、运营维护服务、定制研发（针对用
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户需求对软件、硬件进行改进）、旧设备更新及扩容四个部分。其中，设备购置的需求最大，而每
年运营维护服务费用约为设备购置费用的 8%—10%，其他如定制研发及旧设备更新扩容则取决于运
营商的网络规划。
随着下一代网络（NGN）建设规模的不断扩大，作为 NGN接入层重要设备的互联网宽带接入设
备，将会逐渐显示出它接入方式灵活、投入低、新业务开发周期短、便于维护管理等优势，从而被
越来越多的电信企业所青睐，在网络中发挥出更为重要的作用，其市场前景非常广阔。
（3）市场规模
根据 Dell’ Oro Group预测，全球接入网市场规模有望在 2022年超过 450亿美元，从
2017年到 2022年的复合年均增长率将接近 50%，如下图所示：
宽带接入市场的高速发展主要得益于互联网宽带网络用户数逐年增加，宽带网络渗透率提升空
间较大。同时，通信接入设备市企业信息化的刚性需求，企业加速“互联网化”、“互联网+”快速
发展、大型用户的网络逐年向县乡镇下沉、物联网大数据云计算等新兴技术对接入设备功能和性能
提出新要求，网络规模逐步扩大，网络接入点逐渐增多，接入设备需求逐日旺盛。
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（4）市场竞争格局
1）有线接入网市场
①全球市场总体竞争格局
从市场竞争格局上看，全球有线接入网设备市场上排名较为靠前的供应商依旧是华为、中兴、
诺基亚，这三家设备商占据了全球市场约 60%的份额，如下图所示：
可以看到，接入网市场的集中度相比于核心网市场的集中度较低，主要原因在于不同国家地区
由于接入技术的发展程度不同，其主流接入方式存在差异。由于欧洲、印度、日本等国家的铜缆接
入目前仍然有较大的存量市场，公司为了适应客户需求而有针对性地向这些国家销售铜缆方式的接
入网设备，为其提供从大规模接入容量到中小规模接入容量的多种形态产品。另外，公司的光纤接
入产品也在紧跟市场步伐，报告期内来自光纤接入产品的收入占集中式局端产品收入的比例逐年上
升。
②境外市场
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核心网负责业务处理，接入网负责用户接入，核心网和接入网构成电信公网通信最重要的部
分。由于接入网是直接与核心网相连接的，因此各个国家的运营商对接入网的需求与核心网基本保
持一致。
在印度市场，Bharti、Reliance Jio和 Vodafone Idea的接入网设备主要由爱立信、诺基
亚、三星等提供，BSNL的接入网建设中，一期和二期项目由公司与华为分别取得了 60%和 40%的份
额，三期项目由公司与中兴通讯分别取得了 70%和 30%的份额。
在日本市场，有线宽带接入网建设主要由诺基亚及 Uniadex等日本当地通信设备集成商实施。
根据日本软银年报数据显示，Uniadex作为日本软银的前五大供应商，占日本软银对外采购金额的
比例较大。报告期内，公司通过由 Uniadex集成的方式向 Softbank提供接入网设备，取得了
Uniadex接入网系统对外采购约 20%的份额；并直接与 Softbank合作，为其提供接入网配套技术与
维保服务。
在菲律宾市场，GlobeTelecom的接入网设备供应商主要为诺基亚、烽火通信等，PLDT则占据
菲律宾固定宽带 70%以上的市场份额，除与华为在有线接入网建设进行深入合作外，PLDT也向公司
采购大量接入网设备及配套维保服务，公司已成为 PLDT重要接入网设备供应商。
在意大利市场和英国市场，爱立信等国外厂商占据接入网领域较大市场份额，国内通信设备商
市场份额相对较小。报告期内，公司与意大利 Tiscali和英国 JT等运营商合作，为其提供集中式
局端设备及配套维保服务，成为公司该类业务增长的重要组成部分。未来，公司将加大投入拓展意
大利、英国等欧洲市场，以提升相应市场份额。
③境内市场
我国由于较早地进行了光纤到户的推广，基于光通信的 PON技术发展迅速。根据工信部数据，
截至 2019年底，我国宽带接入端口数量达到 亿个，比 2018年净增 4,826万个，其中，光纤
接入（FTTH/0）端口 亿个，比 2018年末净增 6,479万个，占宽带接入端口的比重提升至
%。从网络建设范围来看，我国已建成了全球规模最大的固定宽带网络，全国地级以上城市均
已实现光纤网络全面覆盖。
目前，我国已经形成布局完整、体系完备的光通信产业链，产业规模持续扩大，光传送设备、
光接入设备和光纤光缆等产品基本实现国产化，并在国际上具备了一定的竞争力。在以 PON设备为
代表的光纤接入环节，华为、中兴通讯、烽火通信等已成为中国光纤接入设备市场的主导企业。
报告期内，公司的集中式局端设备主要销往境外国家，同时，公司正在加速拓展国内接入网市
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场。除正在实施的中国联通 CPRI接口复用设备（4G/5G前传）项目外，公司已成功入围中国联通
GPS北斗智能多路分配系统（5G时钟）项目、中国联通接入型光传送（OTN-CPE）设备项目，并正
在与中国移动研究院合作进行 vOLT光网络产品研发。目前，公司产品的市场存量超过 1,000万
线，丰富的接入网产品以及全面的综合接入技术能够确保公司在市场竞争中保持有利的地位，公司
未来在国内外接入网市场的份额将逐步提升。
2）无线接入网市场
无线接入网简称 RAN（Radio Access Network），包括基站（宏基站和小基站）、网关、控制
器、软件等多个领域，无线接入网投资在移动运营商总资本支出中的占比一般为 18%-20%。在 5G
通信网络的建设期间，无线接入网市场投资规模将保持快速增长
无线接入网市场竞争格局较为稳定，根据 IDC发布的数据，截至 2019年第三季度，华为市场
份额占比为 %，爱立信份额占比为 %，诺基亚份额占比为 %。这三家企业是全球领先
的移动设备供应商，占据全球无线接入网市场 80%以上的份额，处于主导地位，中兴通讯、三星以
及其他企业在其余不足 20%的市场中竞争激烈。全球主要无线接入设备厂商市场份额情况如下图所
示：
报告期内，公司的无线接入产品主要应用于指挥调度系统中，未单独体现收入。公司拥有成熟
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的无线接入产品，例如 WNB1000企业级微基站、LBS-T1000便携式 LTE基站、GSC-H1800大功率基
站等，能够实现行业专网无线接入，完成各种数据业务转换和传输功能。在公网通信领域，公司在
无线接入方面主要专注于小基站模式产品的研发。由于 5G高频段信号覆盖范围小、穿透建筑物能
力弱，宏基站不能为用户提供足够的信号保障，因此小基站将实现大规模建设应用。目前公司开发
的 5G无线接入网系统适用于 5G小基站，该系统是按照 3GPP标准，遵循业界领先的开放式 O-RAN
架构研发的新一代无线宽带移动通信产品。公司计划于 2020年第三季度实现对 5G无线接入网系统
的正式商用，随着未来几年 5G大规模建网的实施，公司将有机会在公网及专网通信领域实现无线
接入产品的规模销售及技术的升级换代。
（5）未来发展趋势
1）电信网络运营商建设有丰富的铜缆资源，属于高价值资产，不易替换，并且市场需求长期
存在，特别是一些国家或地区在无法部署光纤的条件下，铜缆接入方式将长期存在并持续发展中。
公司一直持续对 Super VDSL Vectoring、等铜缆接入升级产品进行开发，目前正在研发
下一代 接入产品，能够通过短距离铜缆方式为用户提供最高达 5Gbps的接入带宽。
2）光纤接入能够为用户提供更高的带宽和更丰富的业务，目前 GPON为主流技术产品，可以提
供上行 、下行 的带宽。在新一轮宽带提速的大背景下，顺应光纤宽带的发展趋
势，主流产品供应商都在进行 40G-100G PON产品的研究和开发。公司正在积极研发下一代 PON技
术 NG-PON2，该技术将提供 40Gbps甚至 100Gbps的带宽，丰富全面的产品将使得公司技术方向与
同行业发展趋势一致，在未来接入网市场中拥有较强的竞争力。
四、指挥调度市场
指挥调度系统是指综合利用计算机、网络、通信和自动化等技术，传递指挥调度指令及信息的
设备集合。指挥调度系统提供多种通信方式和承载业务，实现可控制、无阻塞、操作便捷、安全可
靠的点对点及多点到多点通信。该系统与具体的指挥调度业务紧密融合，为指挥调度工作提供高效
率的技术保障。
（1）市场需求
指挥调度系统根据使用场合划分，主要包括：电力指挥调度系统、军事指挥调度系统、交通指
挥调度系统、应急指挥调度系统以及工业企业的生产调度系统等。指挥调度通信设备制造行业的市
场是由不同市场领域共同组成的，随着指挥调度通信设备应用领域的不断加大，市场规模也将不断
增大。例如电力行业指挥调度中备调和灾备调度的建设实施，将使整个电力行业市场需求获得提
升。各领域客户作业分工不断细化、组织层级不断增加、设计规划不断完善，对指挥调度通信系统
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的需求亦相应增加。同时，随着我国高速客运专线的发展，铁路防灾安全监控系统等产品将随之推
出，并将进一步拓宽指挥调度通信设备制造行业的市场空间。此外，随着社会各领域安全意识的增
强，人们对各领域突发事件的及时处理要求将不断提高，从而为应急通信系统的应用提供了更为广
阔的空间。
（2）市场规模
据前瞻产业研究院发布的统计数据显示，2018年全球应急指挥调度产业市场规模已经达到了
9,亿美元，在新兴市场的拉动下，全球指挥调度产业仍有较大市场空间，预计到 2024年市
场规模将达到 14,亿美元，如下图所示：
（3）市场竞争格局
我国应急行业起步较晚，随着一系列政策的推动，2001年以后指挥调度系统才兴起。目前，
我国应急管理信息化行业属于新兴产业，处于初级阶段，市场规模高速扩张，企业竞争门槛较低，
行业集中度不高，市场竞争激烈。行业客户主要是各省、市、县、乡、区、镇级政府机关和公安、
消防、交通、减灾办等相关应急部门、大型公共场所和电力、生产安全重点行业企业，目标客户相
对集中。客户按照自身需求分批招标，专业领域的不同导致采购标准不一致、采购内容零散。因
此，国内有资源的软件、硬件集成企业都能承接应急项目，并依托自身渠道资源进行销售，在一定
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区域或行业内占据一定市场份额。同时，基于保密性和特殊性的原因，国外指挥调度厂商并不能依
靠其成熟的技术和解决方案、国际化服务经验等优势拥有过多市场占有率。我国指挥调度市场主要
细分领域的竞争格局如下表所示：
由于行业的客户群范围较广，各细分市场的开放程度等有所区别。电力、煤矿、冶金、石油化
工等行业指挥调度系统竞争厂商较多，属于完全竞争市场；军工、铁路交通、政府应急与智慧城市
受相应准入机制或竞标资格的影响，具有一定的行业进入壁垒，市场化程度相对较低，已进入企业
较多，竞争较为充分。公司拥有多个行业准入资质，实行多行业布局战略，有利于增强业务灵活
性，提高抵抗市场风险的能力。
（4）未来发展趋势
指挥调度系统由早期的单警种接报系统、多警种接报系统发展到后来的多部门应急联动系统，
融合了越来越多的应用软件和支撑系统。当前的指挥调度系统大多为平台级系统，即高度智能化的
指挥系统和决策平台，能对现有信息进行挖掘、整理，寻找趋势和规律，从而对可能出现的灾害作
出预警，对突发公共事件提出对策。应急平台具备日常管理、风险分析、监测监控、预测预警、动
态决策、综合协调、应急联动与总结评估等功能。应急平台体系的建设目标是实现国家、省、市、
县、乡、社区平台的互联互通，形成一个完整的体系。平台体系完善后，应急管理者可以针对不同
的突发公共事件进行分层级响应处置，实现高效、有效地应对。
指挥调度通信设备制造行业的市场是由不同市场领域共同组成的，随着指挥调度通信设备应用
领域的不断加大，市场规模也将不断增大。例如电力行业指挥调度中备调和灾备调度的建设实施，
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将使整个电力行业市场需求获得提升。各领域客户作业分工不断细化、组织层级不断增加、设计规
划不断完善，对指挥调度通信系统的需求亦相应增加。
第五节 2019-2020 年我国公网与专网通信行业竞争格局分析
一、行业竞争现状
通信设备制造行业市场化程度较高，由于客户主要为电信运营商及各专网行业客户，客户行业
垄断地位较强。运营商在集采过程中占据主导地位，对行业内提供通信设备的企业资质遴选较为严
格，目前行业内已经形成了多家具有较强综合竞争力的产品供应商。该类供应商大多发展起步早、
技术水平较同行业领先，能够为运营商提供全方位综合性、一体化解决方案，按照客户的需求进行
产品方案设计、方案比选、方案实施等各种配套服务能力，因此市场竞争能力比较强。伴随运营商
对产品质量、标准、价格等各方面要求的不断提高，以及集采规则的不断变化，行业整合趋势越来
越明显。由于未来市场增长空间较大，不排除上下游其他企业参与到市场竞争的可能。
（1）公网通信市场
公司运营商级核心网、接入网通信系统设备的下游客户主要为海外电信运营商及通信系统集成
商，终端运营商客户包括日本软银（Softbank）、菲律宾长途电话公司（PLDT）、意大利 Tiscali、
印度国有电信（BSNL）、印度 TATA等。目前公网通信领域的竞争格局主要呈现出“市场集中度较
高，少数拥有较强研发实力的企业占据行业内较大市场份额”的特点。由于海外运营商通常通过招
标的方式确定通信设备供应商，对供应商的技术水平、响应速度、供货能力要求较高，对提供通信
设备的企业资质遴选较为严格，具备较强研发能力的企业抢占了市场先机，发展速度较快，市场份
额较高。目前，在印度、菲律宾、日本等海外市场主要有华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公
司、烽火通信科技股份有限公司、爱立信公司、诺基亚公司等具有综合竞争力的产品供应商。
目前印度、东南亚等发展中国家和地区的通信网络基础设施依然处于建设和完善的阶段中，因
此未来该市场产品的出口量将逐步提高，为公司未来的持续盈利能力提供保障。同时公司积极拓展
亚太、欧洲市场，设备系统解决方案已成功应用于日本软银（Softbank）、印度国有电信（BSNL）、
印度 TATA、英国泽西电信（JT）、意大利 Tiscali等海外电信运营商。
在国内，目前三大基础运营商、驻地网运营商及广电运营商市场主要由华为技术有限公司、中
兴通讯股份有限公司、诺基亚公司、爱立信公司、烽火通信科技股份有限公司等综合性通信设备供
应商提供。这类厂商凭借其在通信设备领域的综合技术实力，在公网通信领域竞争优势明显。伴随
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运营商对产品质量、标准、价格等各方面要求的不断提高，以及集采规则的不断变化，行业洗牌整
合趋势越来越明显。未来市场增长空间较大，将会有更多上下游其他企业参与到市场竞争中。对公
司而言，国内的运营商市场仍是公司发展的重要机会，随着中国 5G商用进程的加速以及公司在 5G
通信网络技术研究方面的进展，未来公司有望提升核心网与集中式局端产品在境内的销售份额，从
而参与到国内公网通信市场竞争中。
（2）专网通信市场
由于专网通信行业横跨通信信息技术和工业控制技术两个方面，主要用于对安全可靠性要求较
高的政府、电力、煤矿等影响着国民生产的领域行业，行业门槛较高。
目前国内专网通信设备企业众多，各自优势不尽相同。例如，华为、中兴、烽火通信、海能达
等公司在行业深耕多年，在规模上有一定优势。在细分领域，公司的主要竞争对手为辰安科技、上
海瀚讯等专网企业，上述企业拥有较强的技术创新能力，产品线也比较齐全，在不同领域有不同的
优势。辰安科技主要竞争优势在公共安全领域，上海瀚讯主要为军方和铁路等行业提供通讯解决方
案，而公司的优势主要在于产品的定制化，专网业务涉及政府、电力、煤矿等多个行业领域，可以
为不同行业提供综合性解决方案。
公司拥有多个行业准入资质，实行多行业布局战略。目前，通信系统设备行业的发展，特别是
专网通信设备领域的发展，与下游行业市场的景气度密切相关，单一行业的业务市场容易让企业陷
入“一荣皆荣，一损皆损”的困境。因此，多行业布局战略有利于增强公司灵活性，提高抵抗市场
风险的能力。公司已获得军工业务相关资质，公司系列产品获得 17项《电信设备进网许可证》、1
项《信息系统集成及服务资质（二级）》、1项《全国工业产品生产许可证》、1项《电力专用通信设
备进网许可证》、31项《矿用产品安全标志证书》、22项《防爆合格证》及其他相关资质证书。
二、行业内的主要企业
（1）公网通信市场
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（2）专网通信市场
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第六节 企业案例分析：震有科技
一、公司主营业务概况
公司为专业从事通信网络设备及技术解决方案的综合通信系统供应商。公司自设立以来，一直
专注于通信系统领域，致力于为电信运营商、政府、电力、煤矿等多个行业的部门及企业提供通信
系统设备的研发、设计和销售，并为客户提供专业完善的定制化通信技术解决方案。
公司的业务范围涵盖公网通信领域和专网通信领域的核心层、汇聚层及接入层等各个通信网络
层次，其中，公网通信主要是由电信运营商进行统一的网络建设、运营维护和用户管理，并为社会
公众用户提供个人通信服务，公司公网通信领域的终端客户主要为电信运营商，包括印度国有电信
（BSNL）、印度 TATA、日本软银（Softbank）、菲律宾长途电话公司（PLDT）、意大利 Tiscali、英
国泽西电信（JT）、中国电信、中国联通等。专网通信主要是服务于特定部门或群体的通信网络，
在公网通信不能满足各行业特殊应用的情况下，为行业系统内部的生产组织、指挥调度及管理等特
殊通信需求而建设，公司专网通信客户覆盖的领域主要为政府、电力、煤矿等行业。
经过多年的技术研发及经验积累，公司的主要服务客户从专网通信领域扩展到公网运营商领
域，已经发展为国内优秀的通信系统设备及技术解决方案的供应商，其产品及解决方案获得各行业
客户及国内外运营商的认可。公司产品线丰富，应用领域广泛，与单一产品供应商相比，公司受制
于特定行业投资重点的变化影响相对较小，收入来源增长稳定。
公司定位于通信系统设备及技术解决方案供应商，通过较强的自主研发能力、丰富的项目开发
经验、及良好的品牌形象，突破了该领域供应商存在的覆盖地域小、服务行业窄、自主研发能力弱
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的瓶颈，初步实现了公网市场和专网市场协同发展的良好态势。
二、公司的市场地位
经过多年的发展，公司的主营产品从专网通信领域扩大到公网运营商领域，已经发展为国内优
秀的通信系统设备及技术解决方案的供应商，产品及解决方案获得各行业客户及海外运营商的广泛
认可。公司产品线丰富，应用领域广泛，与单一产品供应商相比，公司受制于特定行业投资重点的
变化影响相对较小，确保公司收入来源的稳定增长。
公司定位于通信系统设备及技术解决方案供应商，拥有较强的自主研发能力和丰富的项目开发
经验，树立了良好的品牌形象，已经突破该领域供应商存在的覆盖地域较小、服务行业过窄、自主
研发能力偏弱的瓶颈，初步实现了公网市场和专网市场协同发展的良好态势。
三、公司取得的科技成果与产业深度融合情况
通过在行业内的多年积累及持续的研发投入，公司掌握了与主营业务相关的多项科技成果，并
已取得了中国专利证书 37项、计算机软件著作权 85项以及多个行业准入资质。公司已将全部 13
项核心技术应用于现有产品和募投项目拟开发产品中，发挥公司研发能力和技术积累的优势，实现
了科技成果与产业的深度融合。
在核心技术方面，公司已取得的主要核心科技成果涉及电信级 IMS 技术、多业务综合接入
技术、异构网融合技术、有线无线一体化调度技术、电信级网管技术、云 DSP技术等多方面。
在专利方面，公司目前已有 35项发明专利获得授权，包括集群调度、智能收发、快速搜索
等。
四、与同行业可比公司的比较情况
公司提供的通信设备服务的市场广泛，因此在各业务板块上面对的竞争对手较多，公司既在全
球范围内与国际厂商进行竞争，亦在国内市场与外资企业和国内企业竞争。报告期内，选取中兴通
讯股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、瑞斯康达科技发展股份有限公司、北京辰安科技股
份有限公司、上海瀚讯信息技术股份有限公司作为同行业可比公司，上述公司与震有科技的比较情
况如下：
1、主营业务、主要产品、市场地位等方面的比较
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3、技术实力方面的比较
（1）核心网领域
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在核心网领域，公司产品从最初的小容量软交换逐步发展到运营商级大容量的 NFV虚拟化、云
化的核心网全系列产品，包括 5G核心网、IMS等系列产品，所有技术与产品均为自主研发，具有
自主知识产权。在支持用户数量、系统可靠性、支持通信协议种类等关键技术指标上，公司与华
为、中兴通讯等厂商处于同一级别水平。
与同行业公司相比，公司在核心网方面的技术优势主要体现在：
1）顺应 NFV云化和网络开放化趋势，推出了云化核心网，实现了核心网方案软硬件的完全解
耦，兼容性较高；
2）开发并商用了云化 DSP技术，实现了 DSP芯片的国产化替代，降低了对国外芯片的依赖；
3）产品定制化程度高、交付周期快，能够满足客户的不同需求。
与同行业公司相比，公司在核心网方面的技术劣势主要体现在：
1）企业规模相对较小，资金实力相对较弱，在核心网整体用户覆盖规模上与华为、中兴通讯
等厂商仍然存在一定差距；
2）在研发投入和人员投入等方面仍然相对较小，相较于头部企业而言技术储备覆盖领域相对
较窄；
3）在行业标准制定、产业技术方向引导等方面参与度相对较低，话语权相对较弱。
（2）综合接入领域
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在综合接入领域，公司早期从事语音、ADSL、VDSL、GPON等技术的研发，参与并协助多家运
营商完成接入网建设；在此基础上，公司紧跟产业发展方向，进行 、XGSPON等技术与产品
的研发，并与国内外电信运营商合作开展 5G前传/回传等项目。公司的铜缆接入技术在语音业务单
板密度、单设备支持用户数等关键技术指标上与华为、中兴通讯、烽火通信等厂商处于同一级别水
平。
与同行业公司相比，公司在综合接入方面的技术优势主要体现在：
1）产品多系列化，可以提供从高、中、低各级别容量的接入，满足客户多种部署方式；
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2）宽带语音接入单板密度达到 96线/板，目前同行业产品的参数一般为 72线/板或者 64线/
板，更高的单板密度降低了单位用户的成本；
3）综合接入产品单个机框可以提供最大 1,248线用户接入，级联情况下单个机柜可以提供
3,744线用户接入，目前同行业产品的参数一般为单个机框提供 1,024线用户接入，公司产品的接
入能力更强。
与同行业公司相比，公司在综合接入方面的技术劣势主要体现在：
1）在接入设备整体覆盖用户数量上，公司相比于主流厂商的市场份额仍然存在一定差距；
2）在研发投入和人员投入等方面仍然相对较小，相较于头部企业而言技术储备覆盖领域相对
较窄；
3）终端配套设备大部分采用第三方合作伙伴的产品，自主研发的配套产品相对较少。
（3）指挥调度领域
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在指挥调度领域，公司经过多年发展，在能源、电力、公安、司法、军队、政府应急、智慧城
市等行业积累了丰富的系统建设经验，具备自主知识产权及完备的行业准入资质，所提供产品涵盖
了行业专网调度指挥所需的异构网融合、音视频混合调度、公网专网混合直播、数据监控监测、应
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急响应管理等主要功能。
与同行业公司相比，公司在指挥调度方面的技术优势主要体现在：
1）支持丰富的网络接入方式，实现应急调度的可视化即时通信，对语音、视频、数据等业务
系统进行有效的资源整合，提高行业专网内各类资源的利用率；
2）软硬件产品均为自主研发，能更快地响应不同行业用户的定制化需求，在系统的功能性及
方案的完成度方面有明显优势。
与同行业公司相比，公司在指挥调度方面的技术劣势主要体现在：
1）关联业务系统流程复杂度相对较高，功能组件需要进一步定型定性以缩短定制开发交付周
期；
2）数据整合能力需要进一步完善加强，以适应未来智慧城市与应急信息化建设将面临的海量
数据管理需求。
五、公司的竞争优势与劣势
1、竞争优势
（1）核心技术优势
公司是国家级高新技术企业、“双软认证”企业，公司始终坚持技术和产品创新，形成了较为
完善的自主知识产权体系，目前拥有专利 37项（其中发明专利 35项），软件著作权 85项。
公司在通信领域多年的发展，已经掌握了多项核心技术，通过提供定制化、个性化的设备和解
决方案来满足不同客户的个性化需求，具备全面解决方案能力：
1）公司是业内为数不多的可以提供通信信令网系统的公司之一。信令网被称为“核心网中的
核心网”、“电信网络的神经系统”，是传输通信设备之间控制信号的网络。目前业界只有少数公司
能掌握该项技术并将其成功产品化。
2）公司是业内能提供新一代 IP多媒体子系统（IMS）语音核心网解决方案的公司之一。目前
的竞争对手有华为、中兴、诺基亚、爱立信等公司。公司凭借多年技术积累，开发了新一代 IMS
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核心网系统，以其大容量、电信级、高可靠的特性，得到客户一致认可。
3）公司具备较强的定制开发能力，能够针对客户特定需求进行产品的研制，并按时交付。在
大连庄河市智慧城市项目中，公司通过较强的定制化方案实现了各部门的互联互通、协同指挥，并
运用一张图模式实现了突发事件处置的全业务流程可视化。目前该项目已经完成交付，并投入运
行。
（2）业务资质优势
通信设备行业有较高的资质准入门槛，需要通过行业主管部门的资格审核，并应当满足行业主
管部门以及应用领域的行业标准。依据国家有关法律法规及不同客户行业的管理规定，公司及相关
产品已通过专业机构的审核。公司已获得军工相关资质，拥有进入军工业务领域的资格。公司系列
产品获得 17项《电信设备进网许可证》、1项《信息系统集成及服务资质（二级）》、1项《全国工
业产品生产许可证》、1项《电力专用通信设备进网许可证》、31项《矿用产品安全标志证书》、22
项《防爆合格证》及其他相关资质证书，符合电信、政府、电力、煤矿等领域对通信设备的相关要
求。
另外，公司拥有多个行业准入资质，实行多行业业务布局战略，优化资源配置要素，形成专业
型多角化经营、国际化经营、战略化经营格局。目前，通信系统设备行业的发展，特别是专网通信
领域的发展，在很大程度上取决于下游行业市场的发展情况。单一业务市场容易让企业陷入“一荣
皆荣，一损皆损”的困境。因此，多行业布局战略有利于增强公司灵活性，提高抵抗市场风险的能
力。综上所述，各项准入资质的获取不仅保证了公司产品的品质，提升了客户的信赖度，而且有利
于优化公司内部组织结构、有序整合资源，促进公司可持续发展。
（3）产品供应优势
公司主营产品涵盖公网通信和专网通信的核心层、汇聚层和接入层各个通信网络层次，产品及
解决方案包括核心网、接入网、光网络、指挥调度、智慧应用等，公司依托核心技术和成本优势，
积极实施“宽产品线”策略，形成了通信设备全系列“一站式”供应能力，广泛进入运营商、政
府、电力、煤矿等多个行业和领域的各类通信设备的招标和采购，多行业战略布局使得公司拥有较
强的抵抗市场风险的能力。与此同时，公司充分发挥核心科研技术队伍的创新才能，根据通信行业
发展趋势开发新技术产品，进一步稳固产品线齐全的优势，为运营商及专网用户提供更全面的产品
服务及系统解决方案，使客户能获取更高价值的产品和服务，从而降低其运营管理成本。
（4）产品质量优势
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公司已通过 ISO9001:2008质量管理体系认证，公司严格按照上述质量体系的要求，制定了
质量手册，明确了组织结构和各职能部门在质量管理体系中的职责、权限以及相互关系，对技术研
发、供应链、管理过程、安装及售后服务严加控制。
公司产品凝聚了公司的核心技术，同时在严格质量控制下，产品得到了市场的认可，为国内外
运营商用户及国内专网用户提供可靠的通信服务，保障客户网络运行的安全、稳定、可靠。报告期
内，公司通过先进的技术和优质的产品不断取得全球知名客户的认可，例如中国电信、中国联通、
日本软银等。
（5）服务优势
公司拥有完善的技术问题解决方案库和先进的模拟实验室环境，能快速响应客户需求并为其提
供个性化解决方案，保障客户方便及时获得技术支持服务。
首先，公司建立了涵盖售前、售中、售后的全方位的客户服务体系，根据客户的特点和需求，
为客户提供个性化服务。公司的客户服务体系采取客户服务中心和产品研发中心双驱动的模式，客
户服务中心为客户提供专门的技术支持和培训，负责系统软硬件的安装、调试、维护和集成工作；
产品研发中心为现场技术工程师提供技术支持，解决用户遇到的疑难问题。
其次，公司拥有较强的服务意识。公司拥有一支经验丰富的技术支持队伍，为客户提供 7*24
小时的技术支持和现场排障服务，以最快的速度、最高的质量为用户提供全面的技术支持和售后服
务。客户项目建设情况时常发生变化，要求公司拥有先进的技术水平和快速反应能力，及时满足客
户需求。公司凭借快速的反应能力和专业的技术水平，在行业中树立了较好的口碑，形成了较强的
竞争优势。
（6）研发优势
公司自成立以来对研发进行持续、重点投入，近年来研发投入均超过当年营业收入的 10%。公
司研发团队整体素质较高，截至 2019年 12月 31日，研发技术人员 262人，占公司总人数的
%。骨干技术人员持有公司股份，保障了研发团队的积极性、稳定性及技术延续性。公司核心
技术团队学科专业分布合理，涵盖软件工程、计算机科学、电子信息、通信技术、电力和自动控制
等多个学科，拥有较强的理论基础，积累了丰富的专业经验，在预研创新、产品开发、技术支持、
市场拓展等方面都发挥了重要作用。高管和核心技术团队曾获得国家科技进步二等奖以及省、市科
技进步一等奖，多次获得科技部、深圳市发改委、深圳市科创委等政府部门的资助与奖励。
（7）管理优势
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公司管理团队具有在核心网、接入网、光网络、指挥调度、智慧应用等通信行业长期从业的经
历以及丰富的行业经验，对行业、产品技术发展方向的把握有较高的敏感性和前瞻性。公司采用扁
平化组织管理架构，减少了信息传递的中间环节，管理团队能够及时获取职能部门的反馈信息，提
高了公司的运营效率。
2、竞争劣势
（1）研发投入和技术储备有待提升
通信行业的技术发展更新迭代迅速，从程控交换到 IMS，从 2G到 5G，固定通信网络与移动通
信网络的组网技术发生了较大的变化，并逐渐趋向于融合，未来通信行业面临众多新的发展机遇和
挑战。近年来，公司紧跟行业最新发展趋势和客户最新产品需求，持续增加研发费用以对现有产品
升级换代并开发新产品。但与行业内头部厂商相比，公司在研发投入和研发人员规模等方面仍然相
对较小，导致研发任务繁重、工作量较大，技术储备覆盖领域也相对有限。为保持现有快速发展势
头，公司需在新产品和新技术的研发方面持续加大投入，并引进更多富有行业经验的高端技术人
才，确保核心竞争力不断提升。
（2）业务覆盖范围需进一步拓展
尽管公司在核心网、综合接入、指挥调度等技术方面实现了与行业最新发展趋势的匹配，但与
同行业企业相比，公司产品的客户数量和销售规模仍然有较大差距。报告期内，公司在公网通信领
域的客户大多集中于印度、日本、菲律宾等境外国家，在专网通信领域的客户主要集中于国内政
府、电力、煤矿等行业。为实现公司业务规模的快速扩大、进一步提升公司在行业内的影响力，一
方面，公司需要加大对境内公网市场的业务拓展力度，为中国移动、中国联通、中国电信等运营商
客户提供优质服务；另一方面，公司需要将专网通信技术快速进行横向迁移，从而覆盖尚未涉及的
行业或领域。
（3）融资渠道单一，融资能力有待加强
公司所处的通信设备制造行业是典型的技术和资本密集型产业，产品的研发、设计和生产等各
环节投入较大。经过多年的积累，公司业务发展良好，资产规模不断扩大，已成为通信设备制造行
业较具竞争力的企业之一，但基于公司的客户基础、产品规模，公司资产规模仍偏小，融资渠道单
一，融资能力有限。同时，公司仍要进行大规模持续的业务与技术创新，并积极探索 5G、智慧城
市等新业务新领域，新技术的研发与新市场的开拓需要大量且持续的资金投入。因此，公司需不断
提高资本实力
