附件 2 :7000/crmWeb
中国邮政储蓄银行个人客户营销系统
终端配置要求及插件安装操作手册
1. 终端配置要求
1.内存：1G 以上（包括 1G）
2.硬盘：4G 以上（包括 4G）
： 及以上
浏览器：要求 及以上版本
.内容管理平台配置系统门户地址
1.关闭终端保护，请各分行在安装插件前务必将终端保护关
闭。
2.首先对 IE 浏览器进行设置，右击桌面 IE 图标，如下图；
3.点击“属性”，弹出如下对话框
mailto:%E5%8F%8A%E4%BB%A5%E4%B8%8A
4.点击浏览器历史记录中的“设置”按钮，弹出如下对话框
选中“每次访问网页时”，点击“确定”按钮；
5.点击“安全”如下图
选择“Internet”选项，
如果是 IE6 以上，请去掉“启用保护模式”前面的“勾”。
6.更改“自定义级别”：
点击“自定义级别”
选择“重置”下拉菜单，选择“中”：
重置为“中”，并点击“重置”，最后点击“保存”按钮；
7.添加至可信站点
选择“可信站点”，点击“站点”按钮，弹出如下对话框，添加
IP 地址， 如下图。
点击“添加”按钮后点击关闭。
8.点击“自定义级别”按钮，弹出如下对框框，安全级别设置
为“安全级—低”，再检查各项是否已经启动，注意“使用弹出窗
口阻止程序”是否禁用，点击“重置”并点击“确定”按钮，完成安
全设置，如下图所示
9.点击“隐私”，把“阻止弹出窗口”勾去掉后，点击“应用”按
钮后点击“确定”按钮完成 IE 游览器所有设置，如下图所示
10.如果是 IE6 以上的版本还需做如下设置
例如：IE8，右击 IE 图标，如下图
点击“以管理员身份运行”（注意：如果是 win7/vista 系
统，在打开 IE6 以上版本浏览器时，必须以管理员身份运行，如
果是 xp，就不需要以管理员身份运行），弹出“用户账户控制”对
话框，点击“是”，在“工具”下拉列表如下图所示
点击“Internet 选项”，弹出如下对话框
点击“高级”，在设置方框里找到“启用内存保护帮助减
少联机攻击*”，把这项勾去掉，如下图
点击“应用”按钮后，再点击“确定”完成 IE 设置。
.系统首页、报表首页添加信任站点
1.打开 IE 菜单工具栏，选择“Internet 选项”
2.选择“安全”选项中的“本地 Intranet”，单击“站点”
3.单击“高级”
4.输入报表的服务器地址“”,单击添加
5.输入应用服务器地址“”,单击添加
6.关闭当前添加网站窗口，单击确定
.交易管理模块密码键盘控件安装
通过交易菜单选中任一交易
弹出安全警告
点击未知发布者
点击查看证书
点击安装证书
点击下一步
点击将所有的证书放入下列存储
点击受信任的根证书颁发机构
点击下一步
点击完成后，安装成功。刷新浏览器，再次打该功能页面点
击保费速查及利益演示时会弹出以下界面。
在 IE 浏览器的上部分会有提示框，点击选择为此计算机上
的所有用户安装此加载项。
在弹出页面中点击安装，安装成功后，该功能可以正常使用。
.密码键盘需求
注意：密码键盘默认需要链接到 COM3 口！
1.串口电平：
各密码键盘支持 RS232 和 TTL 两种电平，具体使用哪种电
平依据客户终端串口电平而定。密码键盘背面标签说明,对应的
拨码开关可选择串口电平。一般情况下:接实达的辅口 2 用 TTL
电平,其他厂家用 RS232；也有升腾终端把辅口 2 设置成 TTL 电
平。
2.波特率设置：
密码键盘波特率分为 1200 和 9600 两种，根据客户需要在动
态库中进行设置以进行通讯，密码键盘背面标签说明,对应的拨
码开关可以选择波特率 9600/1200。
3.数据集中发送与即按即发：
明文方式按照即按即发,密文方式集中发送。
4.非加密指令支持：
密码键盘动态库采用实达非加密指令，将明文传输至上层进
行加密。具体指令如下（现在使用的密码键盘支持密文指令和实
达 80/81/82/83 指令,不支持 ESC[/1,ESC[/2,ESC[/3 命令）
序号 命令 功能 语音 备注
1 ESC [ / 1 激活键盘 请输入密码
绿灯亮/英文液晶“INPUT
PASSWORD”/中文液晶“请输入密码
”
2 ESC [ / 2 激活键盘 请再输入一次密码
红灯亮/英文液晶“PLEASE RETRY”/
中文液晶“请再输入一次”
3 ESC [ / 3 关键盘 无
红绿灯全灭/英文液晶“WELCOM
USE”/中文液晶“欢迎光临”
4 82H 激活键盘 请输入密码
绿灯亮/英文液晶“INPUT
PASSWORD”/中文液晶“请输入密码
”
5 81H 激活键盘 请再输入一次密码
红灯亮/英文液晶“PLEASE RETRY”
/中文液晶“请再输入一次”
6 83H 关键盘 无
红绿灯全灭/英文液晶“WELCOM
USE”/中文液晶“欢迎光临”
7 80H 关键盘 无
红绿灯全灭/英文液晶“WELCOM
USE”/中文液晶“欢迎光临”
. 密码键盘参数设置
选择交易菜单，需要客户经理主管登录个人客户营销系统（维护
的是当前登录的客户经理主管所在的机构所使用的密码键盘参数，每
个机构目前只支持一套参数）
选择密码键盘参数维护
维护对应的参数值：
a.加密类型：密码控件支持非加密、RSA 加密、DES 加密和 3DES
加密，目前，统一使用 DES 加密。
b.发送模式：目前有两种发送模式：即按即发，集中发送（根据
密码键盘的不同型号，选择与之对应的发送模式）。
c.通信端口：是指密码键盘连接终端分线器的端口（COM1 到
COM4），默认的是连接到 COM3 口。可以根据网点的实际情况进行
修改。
d.波特率：根据密码键盘的型号不同，波特率也不同，一般分为
1200 和 9600 两种，具体波特率的值，请联系总行技术人员确认。
e.超时时间：是指从密码键盘提示输入密码开始，到您输入完成
密码的最长时间，超过该时间则会提示“密码读取出错”，单位是秒。
点击修改按钮，完成参数维护。
.刷卡器需求
注意：刷卡器应该链接到 COM2 口。
没有具体的型号需求。
. 刷卡器参数设置
选择交易菜单，需要客户经理主管登录个人客户营销系统（维护
的是当前登录的客户经理主管所在的机构所使用的刷卡器参数，每
个机构目前只支持一套参数）
选择刷卡器参数维护（与密码键盘参数维护在同一下拉选框中）
维护对应的参数值
a.设备：是指刷卡器连接终端分线器的端口（COM1 到 COM4），
默认的是连接到 COM2 口。可以根据网点的实际情况进行修改，注
意不能与密码键盘相同。
b.扩展口：默认值为无，应该修改为 A，若刷卡器依然无法使用，
请联系总行技术人员进行确认。
c.字符集：默认为 ISO，不需要修改，还有另外一种字符集为 IBM，
但不常见，因此可以直接使用默认的 ISO 字符集。
d.动作：刷卡器刷卡后，控件读取的磁道值，分为读 2 磁道、读
3 磁道和读 23 磁道，默认为读 2 磁道。若发现空间中读取的值有误
则更换其读其他磁道。
e.超时时间：是指从刷卡器提示输入刷卡开始，到您完成刷卡的
最长时间，超过该时间则会提示“读取出错”，单位是秒。
点击修改按钮，完成参数维护。
.打印机
1.针式打印机：无具体型号要求。
2.激光打印机：无具体型号要求。
.注意
1.为了个人客户营销系统中的图表能够正常显示，需要在终
端上，安装浏览器的 flash 插件。该插件可以在网络上进行下载，
个人客户营销系统中不能自动进行安装。
2.为了理财规划模块生成的报告能够正常展示和阅读，需要
终端上安装 PDF 阅读器，个人客户营销系统中不能自动进行安
装。
3.网点的刷卡器、密码键盘不提示或无反应，请先用客户经
理主管角色登录到个人客户营销系统中，按照文档 节和
节的说明修改参数。
2. 内容管理平台插件控件安装操作手册
.关闭终端保护
请各分行在安装插件前务必将终端保护关闭。
. IE 浏览器设置
第一步：对 IE 浏览器进行设置，右击桌面 IE 图标，如下图；
第二步：点击“属性”，弹出如下对话框
第三步：点击浏览器历史记录中的“设置”按钮，弹出如下对
话框
选中“每次访问网页时”，点击“确定”按钮；
第四步：点击“安全”如下图
选择“Internet”选项，
如果是 IE6 以上，请去掉“启用保护模式”前面的“勾”。
第五步：更改“自定义级别”：
点击“自定义级别”
选择“重置”下拉菜单，选择“中”：
重置为“中”，并点击“重置”，最后点击“保存”按钮；
第六步：
第七步：选择“可信站点”，点击“站点”按钮，弹出如下对话
框，添加个人客户营销系统生产 IP 地址，（根据业务
系统进行填写）如下图。
点击“添加”按钮后点击关闭。
备注：个人客户营销生产登陆地址：
第八步：点击“自定义级别”按钮，弹出如下对框框，安全级
别设置为“安全级—低”，再检查各项是否已经启动，注意“使用
弹出窗口阻止程序”是否禁用，点击“重置”并点击“确定”按钮，
完成安全设置，如下图所示
第九步：点击“隐私”，把“阻止弹出窗口”勾去掉后，点击“应
用”按钮后点击“确定”按钮完成 IE 游览器所有设置，如下图所示:
注意：如果是 IE6 以上版本，还要配置如下
第一步：例如：IE8，右击 IE 图标，如下图
第二步：点击“以管理员身份运行”（如果是 xp，就不需要以
管理员身份运行），弹出“用户账户控制”对话框，点击“是”，在
“工具”下拉列表如下图所示
第三步：点击“Internet 选项”，弹出如下对话框
第四步：点击“高级”，在设置方框里找到“启用内存保护帮
助减少联机攻击*”，把这项勾去掉，如下图
第五步：点击“应用”按钮后，点击“确定”完成 IE 设置。
注意：如果是 win7/vista 系统，在打开 IE6 以上版本浏览器
时，必须以管理员身份运行。
.安装内容管理平台控件
第一步：关闭所有浏览器，防止有程序占用插件程序，导致
插件无法卸载与安装。
第二步：点击开始菜单，并选择“卸载 ECM”，卸载相对应
系统的插件，如当前安装的是个人客户营销系统的插件需要先卸
载之前安装的个人客户营销系统内容管理平台插件。
第三步： 点击“是”
点击“确认”即可卸载之前安装的内容管理平台插件。
第四步：安装生产控件，取得内容管理平台插件：
关闭所有的浏览器：防止有程序占用插件程序，导致插件无
法安装成功。
第 五 步 ： 开 始 安 装 “ ECM_ 个 人 客 户 营 销 _ 插 件
”
双击:“ECM_个人客户营销_插件”，如图：
如果是 win7 系统，请以管理员身份运行。
点击“下一步”，如图：
点击“下一步”，如图：
选择相应的省份。
点击“下一步”，如图：
如果仅查看电子文件，则只需选择“调阅版”即可。
选择相应的业务类型后并点击“下一步”，如图：
根据需要的网段进行选择，注（金融网为生产网），如果需
要扫描请选择扫描岗
点击确定，即可安装：
点击“完成”即完成个人客户营销内容管理平台插件的安装。
.开启终端保护
分行在安装插件后请务必将终端保护开启。
2025 年 8 月 29 日星期五 10:34:26
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26 秒 Aug. 29, 2529 August 202510:34:26 AM10:34:26
