2021-2025 年中国有色金属物流行业
品牌营销战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2021-2025 年中国有色金属物流行业品牌营销战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业品牌营销战略概述 ..................................................................................................................13
第一节 有色金属物流行业品牌营销战略研究报告简介 ..................................................................13
第二节 有色金属物流行业品牌营销战略研究原则与方法 ..............................................................14
一、研究原则 ................................................................................................................................14
二、研究方法 ................................................................................................................................15
第三节 研究企业品牌营销战略的重要性及意义 ..............................................................................16
一、重要性 ....................................................................................................................................16
（一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................16
（二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................17
（三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................17
（四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................17
二、企业市场营销的意义 ............................................................................................................17
（一）降低客户对市场价格的敏感度 ........................................................................................17
（二）强化企业竞争手段 ............................................................................................................17
（三）加强市场壁垒的巩固 ........................................................................................................18
（四）有利于实现企业与消费者的双赢 ....................................................................................18
（五）有效提高市场绩效 ............................................................................................................18
三、小结 ........................................................................................................................................18
第二章 市场调研：2020-2021 年中国有色金属物流行业市场深度调研................................................20
第一节 有色金属物流行业基本情况 ..................................................................................................20
一、按照承运责任人分类 ............................................................................................................20
二、按照运行模式分类 ................................................................................................................21
（1）多式联运业务模式 ..............................................................................................................21
（2）代理运输业务模式 ..............................................................................................................27
（3）自营运输业务模式 ..............................................................................................................29
（4）仓储综合业务模式 ..............................................................................................................29
第二节 我国有色金属物流行业监管体制与发展特征 ......................................................................30
一、有色金属物流所处行业类别及依据 ....................................................................................30
二、行业主管部门和自律组织 ....................................................................................................31
（1）行业主管部门 ......................................................................................................................31
（2）所属行业协会 ......................................................................................................................31
三、行业主要法律法规 ................................................................................................................31
四、重要行业及产业政策 ............................................................................................................33
第三节 我国有色金属物流行业监管体制与发展特征 ......................................................................38
一、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................38
二、行业周期性、区域性、季节性特征 ....................................................................................45
（1）周期性 ..................................................................................................................................45
（2）区域性 ..................................................................................................................................45
（3）季节性 ..................................................................................................................................45
三、所处的行业上下游 ................................................................................................................45
（1）上游行业 ..............................................................................................................................46
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（2）下游行业 ..............................................................................................................................46
四、进入本行业的主要壁垒 ........................................................................................................47
（1）综合服务能力壁垒 ..............................................................................................................47
（2）期货交割仓资质壁垒 ..........................................................................................................47
（3）客户资源壁垒 ......................................................................................................................47
（4）品牌壁垒 ..............................................................................................................................48
（5）资金实力壁垒 ......................................................................................................................48
（6）信息技术壁垒 ......................................................................................................................48
（7）人才壁垒 ..............................................................................................................................49
第四节 2020-2021 年中国有色金属物流行业发展情况分析............................................................49
一、有色金属物流行业发展情况及竞争格局 ............................................................................49
二、多式联运行业发展情况及竞争格局 ....................................................................................55
三、行业内主要企业 ....................................................................................................................56
（一）非公众公司 ........................................................................................................................57
1） 中铝物流集团有限公司 ................................................................................................57
（2）五矿物流集团有限公司 ......................................................................................................57
（3）南储仓储管理集团有限公司 ..............................................................................................57
（4）佛山市中金圣源仓储管理有限公司 ..................................................................................57
（5）杭州铁集货运股份有限公司 ..............................................................................................58
（6）广东国储供应链股份有限公司（原广东国储物流股份有限公司） ..............................58
（7）重庆中集物流有限公司 ......................................................................................................58
（二）公众公司 ............................................................................................................................58
（1）厦门象屿股份有限公司（证券代码：600057） ..............................................................59
（2）中储发展股份有限公司（证券代码：600787） ..............................................................59
（3）新疆天顺供应链股份有限公司（证券代码：002800） ..................................................59
（4）广州市粤储物流股份有限公司（证券代码：871941） ..................................................59
第五节 企业案例分析：炬申股份 ......................................................................................................60
一、炬申股份的市场地位 ............................................................................................................60
二、炬申股份的竞争优势 ............................................................................................................61
三、炬申股份的竞争劣势 ............................................................................................................74
第六节 2021-2025 年我国有色金属物流行业发展前景及趋势预测................................................75
一、现代物流业发展前景 ............................................................................................................75
（1）中国经济转型升级的战略下，现代物流业是推动国家及区域经济发展的重要抓手 ..75
（2）国家出台系列政策，鼓励和引导物流业提质增效、快速发展 ......................................77
（3）庞大的市场容量及快速增长的市场需求，将进一步推动物流行业的发展 ..................78
（4）行业集约化发展，不断突破制约瓶颈，为现代物流业发展提供条件 ..........................80
二、有色金属第三方综合物流行业发展前景 ............................................................................81
（1）有色金属的产业特性决定了有色金属第三方物流行业广阔的发展前景 ......................82
（2）政策鼓励大力发展第三方物流，加速引导服务环节专业化分离 ..................................83
（3）庞大的市场容量及快速增长的市场需求，将进一步推动第三方物流行业的发展 ......84
三、多式联运行业发展前景 ........................................................................................................87
（1）现代物流业的转型升级促使多式联运成为重点发展的物流模式 ..................................87
（2）多式联运政策从顶层设计至产业实践全面展开，大力促进多式联运产业发展 ..........89
（3）庞大的市场容量及快速增长的市场需求，将进一步推动多式联运行业的发展 ..........92
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（4）不断突破制约瓶颈，为多式联运发展提供条件 ..............................................................93
四、行业发展趋势 ........................................................................................................................94
（1）标准化 ..................................................................................................................................95
（2）规模化、集约化 ..................................................................................................................95
（3）服务综合化、专业化 ..........................................................................................................96
（4）服务定制化、个性化 ..........................................................................................................96
（5）运输结构优化 ......................................................................................................................96
（6）信息化及智能化 ..................................................................................................................97
第七节 2021-2025 年影响有色金属物流行业发展的有利因素和不利因素....................................98
一、有利因素 ................................................................................................................................98
（1）国家高度重视物流行业发展，不断出台相应支持及鼓励政策 ......................................98
（2）我国经济稳定发展，为物流行业发展提供经济基础 ......................................................98
（3）社会分工不断细化，第三方物流得以分离并高度发展 ..................................................98
（4）基础建设工程及转运设施不断推进，极大提高多式联运运输效率 ..............................99
（5）信息技术的发展促进物流体系化、信息化、智能化建设 ..............................................99
二、不利因素 ................................................................................................................................99
（1）行业中尚存在制约行业发展的因素 ..................................................................................99
（2）行业中专业人才匮乏 ..........................................................................................................99
（3）竞争格局发生变化，市场竞争加剧 ..................................................................................99
（4）物流企业信息化程度依然处于较低水平 ..........................................................................99
第三章 企业品牌营销战略的基本类型与选择 ........................................................................................100
第一节 企业品牌营销战略 ................................................................................................................100
一、品牌与品牌营销的概念 ......................................................................................................100
一、品牌及品牌营销的含义 ......................................................................................................100
二、中国企业实施品牌营销的必要性 ......................................................................................101
（一）品牌是一种无形的商业资产，成功的品牌营销将带动企业从低端市场走向高端市场
......................................................................................................................................................101
（二）品牌营销是迎合消费者的需要 ......................................................................................101
（三）实施品牌营销可以促进企业的全面发展 ......................................................................102
（四）实施品牌营销可以提高企业在国际市场上的竞争力 ..................................................102
三、实施品牌营销的条件 ..........................................................................................................102
（一）实施品牌营销必须具有极高的品牌意识，这是实施品牌营销的重要一环 ..............102
（二）实施品牌营销必须生产出优质的产品本体，这是创品牌的物质基础 ......................102
（三）实施品牌营销必须有高超的营销技术相配合 ..............................................................103
（四）实施品牌营销必须具有完善的企业内部组织管理体系 ..............................................103
四、企业如何实施和推动品牌营销 ..........................................................................................103
（一）品牌定位 ..........................................................................................................................103
（二）品牌的宣传 ......................................................................................................................103
（三）注重品牌文化 ..................................................................................................................103
五、结语 ......................................................................................................................................104
第二节 品牌营销策略的研究与运用 ................................................................................................104
一、品牌营销理论基础 ..............................................................................................................104
（一）USP 理论..........................................................................................................................104
（二）品牌形象理论 ..................................................................................................................104
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（三）品牌定位理论 ..................................................................................................................105
（四）品牌延伸理论 ..................................................................................................................105
（五）品牌资产理论 ..................................................................................................................105
二、品牌营销策略的选择与决策 ..............................................................................................105
（一）品牌化决策 ......................................................................................................................105
（二）品牌扩展策略 ..................................................................................................................105
三、品牌营销的战略实施 ..........................................................................................................106
（一）外部大环境对企业品牌营销战略实施的影响 ..............................................................106
（二）通过品牌战略管理来增强品牌营销的影响力 ..............................................................106
四、结语 ......................................................................................................................................106
第三节 我国企业品牌营销中存在的问题及对策研究 ....................................................................106
一、我国企业品牌营销中存在的问题 ......................................................................................107
（一）品牌意识过于薄弱 ..........................................................................................................107
（二）品牌缺乏个性特色 ..........................................................................................................107
（1）品牌定位过于雷同 ............................................................................................................107
（2）品牌设计缺乏个性 ............................................................................................................107
（三）把品牌传播等同于打广告 ..............................................................................................108
（四）不注重品牌内部管理 ......................................................................................................108
二、加强品牌营销的具体策略 ..................................................................................................108
（一）强化品牌意识，树立品牌营销观念 ..............................................................................108
（二）准确定位，明确品牌核心价值 ......................................................................................109
（1）坚持准确的品牌定位 ........................................................................................................109
（2）明确品牌的核心价值 ........................................................................................................109
（3）加强品牌设计 ....................................................................................................................109
（三）推进品牌的传播和宣传 ..................................................................................................109
（四）强化品牌管理 ..................................................................................................................110
三、结论 ......................................................................................................................................110
第四章 企业品牌营销战略规划制定原则及依据 ....................................................................................111
第一节 企业战略规划管理特点 ........................................................................................................111
一、长远性 ..................................................................................................................................111
二、竞争性 ..................................................................................................................................111
三、全局性 ..................................................................................................................................111
第二节 企业品牌营销战略规划的制定原则 ....................................................................................111
一、社会性 ..................................................................................................................................112
二、科学性 ..................................................................................................................................112
三、实践性 ..................................................................................................................................112
四、前瞻性 ..................................................................................................................................112
五、创新性 ..................................................................................................................................113
六、全面性 ..................................................................................................................................113
七、动态性 ..................................................................................................................................113
第三节 企业品牌营销战略规划的制定依据 ....................................................................................113
一、国家产业政策 ......................................................................................................................113
二、行业发展规律 ......................................................................................................................114
三、企业资源与能力 ..................................................................................................................114
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四、可预期的战略目标 ..............................................................................................................114
第四节 影响品牌营销战略的主要因素 ............................................................................................115
一、影响品牌营销战略的主要因素 ..........................................................................................115
二、诱发企业品牌营销战略失败的因素 ..................................................................................116
三、企业品牌营销战略规划需规避的误区 ..............................................................................117
第五章 企业制定品牌营销战略的内容、方法步骤、流程 ....................................................................118
第一节 公司制定品牌营销战略规划要点与准备工作 ....................................................................118
一、公司制定品牌营销战略规划要点 ......................................................................................118
二、规划企业品牌营销战略前的准备工作 ..............................................................................118
第二节 公司制定品牌营销战略规划的主要内容 ............................................................................119
一、公司制定品牌营销战略规划的主要内容 ..........................................................................119
二、正确制定企业品牌营销战略的步骤 ..................................................................................120
三、企业品牌营销战略规划包含的不同内容 ..........................................................................121
第三节 构建品牌营销战略研究体系 ................................................................................................121
一、研究体系构建与实施的内涵 ..............................................................................................122
二、整合内外部资源做好顶层设计 ..........................................................................................122
三、构建闭环的战略研究体系 ..................................................................................................123
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ..........................................................................................123
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ......................................................................................123
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ......................................................................................124
第四节 科学制定品牌营销战略规划 ................................................................................................124
一、掌握科学的决策方法和程序 ..............................................................................................124
二、遵循科学原则，建立竞争优势 ..........................................................................................125
三、提高决策者素质 ..................................................................................................................125
四、全面了解企业环境 ..............................................................................................................126
五、科学制定品牌营销战略 ......................................................................................................126
六、降低风险 ..............................................................................................................................126
第五节 制定品牌营销战略需注意事项 ............................................................................................127
一、企业品牌营销战略制定需注意的要点 ..............................................................................127
二、制定品牌营销战略目标注意事项 ......................................................................................127
三、制定品牌营销战略规划的注意点 ......................................................................................128
四、制定品牌营销战略规划容易犯的错误 ..............................................................................129
五、不同阶段企业品牌营销战略的规划 ..................................................................................130
六、制定企业品牌营销战略要考虑的不同方面 ......................................................................130
第七节 目前企业战略规划管理存在的主要问题 ............................................................................131
一、企业战略规划制定较为随意 ..............................................................................................131
二、企业战略规划实施不够到位 ..............................................................................................131
三、企业战略规划调整不够及时 ..............................................................................................132
第八节 企业实践战略规划管理的具体对策 ....................................................................................132
一、科学设计企业战略规划 ......................................................................................................132
二、明确战略规划重点目标 ......................................................................................................132
三、加强企业人力资源管理 ......................................................................................................132
四、灵活调整企业战略规划 ......................................................................................................133
五、提升战略规划管理能力 ......................................................................................................133
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第九节 新时期服装企业品牌培育管理体系研究 ............................................................................133
一、新时期服装企业品牌培育管理体系现状 ..........................................................................133
二、新时期服装企业品牌建设分析 ..........................................................................................134
（一）个性化、差异化特征日趋明显 ......................................................................................134
（二）互联网渠道品牌建设更加普遍 ......................................................................................134
三、新时期服装企业品牌培育管理体系构建策略 ..................................................................134
（一）明确职责，积极开展品牌培育 ......................................................................................134
（二）针对不同运营模式构建品牌培育管理体系 ..................................................................135
（三）根据不同发展阶段构建品牌培育管理体系 ..................................................................135
四、结语 ......................................................................................................................................135
第六章 2021-2025 年中国有色金属物流企业品牌营销战略探讨与建议..............................................136
第一节 品牌定位在市场营销战略中的作用和策略 ........................................................................136
一、品牌定位与市场营销战略的关系概述 ..............................................................................136
二、市场营销过程中品牌定位的流程 ......................................................................................136
三、品牌定位在市场营销战略中的地位与作用 ......................................................................137
（一）品牌定位是市场营销策略的决定因素 ..........................................................................138
（二）品牌定位决定消费群体 ..................................................................................................138
（三）品牌定位影响着品牌战略的实施 ..................................................................................138
（四）品牌定位能促进企业盈利性与稳定性的提升 ..............................................................139
四、企业市场营销战略中品牌定位的途径 ..............................................................................139
（一）明确目标消费群体 ..........................................................................................................139
（二）充分区分自身产品和竞争产品 ......................................................................................140
（三）注重品牌附加值的实现 ..................................................................................................140
五、品牌定位要注意的几个问题 ..............................................................................................141
（一）品牌所针对的消费对象 ..................................................................................................141
（二）品牌较同类品牌的独特性 ..............................................................................................141
（三）品牌的附加值 ..................................................................................................................141
六、结束语 ..................................................................................................................................141
第二节 新形势下品牌管理的市场营销策略分析 ............................................................................142
一、品牌的基本内涵 ..................................................................................................................142
二、品牌管理的市场营销策略选择 ..........................................................................................142
三、市场营销策略分析 ..............................................................................................................143
四、结束语 ..................................................................................................................................143
第三节 品牌探索：在稀缺背后寻找品牌轨迹 ................................................................................143
一、基于稀缺背后对品牌建势的错位营销思考 ......................................................................144
二、品牌未来轨迹的四个关键词 ..............................................................................................144
三、稀缺，其实也解决了品牌突破的实质 ..............................................................................145
第四节 由品牌营销计划延伸到战略、组织、价格战、价值观 ....................................................145
第五节 品牌差异化营销策略 ............................................................................................................151
一、 品牌差异化营销策略的心理因素 ....................................................................................151
（一）消费价值心理 ..................................................................................................................151
（二）消费规范心理 ..................................................................................................................151
（三）消费习惯心理 ..................................................................................................................151
（四）消费情感与身份心理 ......................................................................................................151
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二、品牌差异化营销的实施对策 ..............................................................................................152
（一）完善市场调查环节与个性化品牌定位 ..........................................................................152
（二）塑造个性化的品牌形象 ..................................................................................................152
（三）选择合理的品牌传播方式 ..............................................................................................152
（四）做好企业品牌的风险规避工作 ......................................................................................153
三、总结 ......................................................................................................................................153
第六节 基于消费者怀旧的品牌营销策略 ........................................................................................153
一、消费者怀旧种类和品牌复兴 ..............................................................................................153
二、品牌怀旧的基本研究机理 ..................................................................................................154
三、基于消费者怀旧的基本品牌营销方法 ..............................................................................155
四、怀旧的品牌营销策略需要关注的问题 ..............................................................................156
五、总结 ......................................................................................................................................156
第七节 跨文化品牌营销评价指标体系构建与实证研究 ................................................................156
一、跨文化品牌营销评价研究的现状 ......................................................................................156
二、跨文化品牌营销评价指标体系的设计 ..............................................................................157
三、案例研究——欧莱雅跨文化品牌营销评价 ......................................................................157
四、结论 ......................................................................................................................................159
第八节 品牌营销手段评价体系的创新研究 ....................................................................................159
一、前言 ......................................................................................................................................159
二、营销击穿模型内容介绍 ......................................................................................................160
三、模型的局限 ..........................................................................................................................162
四、碧桂园品牌营销问题分析-以目标箭靶的选择为例.........................................................162
五、结论 ......................................................................................................................................163
第七章 不同环境背景下企业品牌营销战略 ............................................................................................164
第一节 “互联网＋”时代品牌营销亟待变革.....................................................................................164
第二节 互联网经济下品牌营销的 7 大转变 ....................................................................................166
一、从“更好”到“更快”的转变 ...................................................................................................166
二、从“点-线-面”到“点-面”的转变 ...........................................................................................167
三、从“自我”到“无我”的转变 ...................................................................................................167
四、从“大家爽”到“少数人极爽”的转变 ...................................................................................168
五、从“我说你听”到“你说我做”的转变 ...................................................................................168
六、从“我为人人”到“人人为人人”的转变 ...............................................................................169
七、从“大众品牌”向“专属品牌”的转变 ...................................................................................169
第三节 移动互联下如何做好品牌营销思考 ....................................................................................170
一、建立好的品牌口碑 ..............................................................................................................171
二、打造强大的粉丝团 ..............................................................................................................171
三、懂得玩转创意营销 ..............................................................................................................171
第四节 “互联网+”背景下传统企业转型及品牌营销创新策略研究 ..............................................172
一、电子商务对传统零售行业的影响及其竞争的差异化分析 ..............................................172
二、我国传统企业品牌转型的困境——以“洽洽食品”为例...................................................173
三、“互联网+”背景下传统企业品牌营销创新策略 ................................................................174
四、我国传统企业品牌创新营销具体策略——以洽洽食品为例 ..........................................174
第五节 自媒体背景下的企业品牌营销策略 ....................................................................................175
一、自媒体 ..................................................................................................................................175
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（一）自媒体的定义 ..................................................................................................................175
（二）自媒体的特征 ..................................................................................................................176
二、自媒体营销 ..........................................................................................................................176
（一）自媒体营销的影响力 ......................................................................................................177
（二）自媒体营销的价值 ..........................................................................................................177
（1）庞大的用户规模 ................................................................................................................177
（2）品牌传播 ............................................................................................................................177
（3）舆情监测 ............................................................................................................................177
（4）客户关系管理（CRM） ...................................................................................................177
（三）自媒体营销的发展现状 ..................................................................................................177
（1）国外自媒体营销现状 ........................................................................................................178
（2）国内自媒体营销现状 ........................................................................................................178
（四）自媒体营销面临的问题 ..................................................................................................178
（1）内容同质化严重 ................................................................................................................178
（2）没有准确定位 ....................................................................................................................178
（3）自媒体账号之间缺乏联动 ................................................................................................179
三、企业品牌自媒体营销策略 ..................................................................................................179
（一）定位策略 ..........................................................................................................................179
（二）病毒营销策略 ..................................................................................................................179
（三）整合营销策略：企业品牌自媒体矩阵 ..........................................................................179
四、结语 ......................................................................................................................................180
第六节 新媒体背景下品牌的营销策略 ............................................................................................180
一、新媒体背景下品牌营销策略的特点 ..................................................................................180
（一）精准的客户定位 ..............................................................................................................181
（二）降低了一定的宣传成本 ..................................................................................................181
（三）拉近企业与消费者之间的距离 ......................................................................................181
二、新媒体背景下品牌营销策略的原则 ..................................................................................181
三、新媒体背景下品牌营销的具体实施策略 ..........................................................................181
（一）具体实施流程 ..................................................................................................................181
（二）具体营销策略 ..................................................................................................................182
（1）营销策略需要灵活多变 ....................................................................................................182
（2）在品牌营销宣传中积极运用短视频 ................................................................................182
（3）熟练掌握新媒体传播矩阵 ................................................................................................182
（4）利用大数据进行精准营销 ................................................................................................182
四、结束语 ..................................................................................................................................183
第七节 媒介融合背景下的品牌营销传播研究 ................................................................................183
一、传播关系的变化 ..................................................................................................................185
二、传播形式多样化碎片化 ......................................................................................................185
三、受众细分明显 ......................................................................................................................185
第八节 新零售时代的品牌营销传播 ................................................................................................187
第九节 微博时代的企业品牌营销策略 ............................................................................................189
一、微博营销的优势分析 ..........................................................................................................189
（一）准入门槛非常低 ..............................................................................................................189
（二）即时通讯的原创性 ..........................................................................................................189
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（三）互动性更强 ......................................................................................................................189
（四）亲和度更高 ......................................................................................................................190
（五）精准度高 ..........................................................................................................................190
二、企业微博营销存在的弊端 ..................................................................................................190
（一）表现形式单一不全面 ......................................................................................................190
（二）稳定性差 ..........................................................................................................................190
（三）不好定位消费者范围 ......................................................................................................190
三、企业品牌的微博营销策略 ..................................................................................................191
（一）微博互动塑造品牌 ..........................................................................................................191
（二）微博促销树立品牌 ..........................................................................................................191
（三）博文营销传播品牌 ..........................................................................................................191
（四）微博亲和永保企业品牌魅力 ..........................................................................................191
第十节 碎片化时代的品牌营销传播策略研究 ................................................................................192
一、碎片化時代含义 ..................................................................................................................192
二、品牌营销传播策略 ..............................................................................................................192
（一）精准营销：瞄准并直达目标客户 ..................................................................................192
（二）互动营销：强调消费者的深度参与 ..............................................................................193
（三）口碑营销：产生裂变式传播效应 ..................................................................................193
（四）整合营销：整合品牌碎片化的沟通元素 ......................................................................194
（五）情感营销：以情感打动消费者 ......................................................................................194
三、结论 ......................................................................................................................................194
第十一节 网红经济下的品牌营销与发展 ........................................................................................195
一、网红经济概述 ......................................................................................................................195
（一）网红经济的内涵 ..............................................................................................................195
（二）网红经济的发展现状 ......................................................................................................195
二、网红经济的品牌营销方式 ..................................................................................................195
（一）广告 ..................................................................................................................................195
（二）电商 ..................................................................................................................................196
（三）粉丝打赏与会员定制 ......................................................................................................196
三、网红经济下品牌营销所存在的问题 ..................................................................................196
（一）忽视品牌核心与本质，缺乏产品与服务质量保证 ......................................................196
（二）缺乏严格的监管机制，违法违规风险巨大 ..................................................................197
四、网红经济下促进品牌发展的建议 ......................................................................................197
（一）提高产品与服务质量，精确针对消费者需求 ..............................................................197
（二）推广健康的作品，加强相关监管力度 ..........................................................................197
第八章 中小企业品牌营销战略借鉴 ........................................................................................................198
第一节 我国中小企业品牌营销策略分析 ........................................................................................198
一、缝隙营销策略 ......................................................................................................................198
二、借力打力营销策略 ..............................................................................................................198
三、网络营销策略 ......................................................................................................................199
四、价格策略 ..............................................................................................................................199
五、传播策略 ..............................................................................................................................199
六、定位策略 ..............................................................................................................................200
第二节 小型创业企业品牌营销策略 ................................................................................................200
2021-2025 年中国有色金属物流行业品牌营销战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11
一、顺应需求，找好市场定位 ..................................................................................................201
二、了解品牌，了解品牌战略意义 ..........................................................................................201
（一）品牌的内涵 ......................................................................................................................201
（二）建立品牌的意义 ..............................................................................................................202
三、循序渐进，制定品牌营销策略 ..........................................................................................202
（一）站在消费者的视角，品牌创建有四个阶段 ..................................................................202
（二）站在企业的角度，建立品牌资产有三个方面 ..............................................................203
第三节 中小型餐饮企业品牌营销研究 ............................................................................................203
一、中小型餐饮企业品牌营销的必要性 ..................................................................................204
（一）企业自身发展需要 ..........................................................................................................204
（二）迎合消费者需要 ..............................................................................................................204
（三）行业发展需要 ..................................................................................................................204
二、中小型餐饮企业品牌营销中存在的问题 ..........................................................................204
（一）缺乏品牌营销意识 ..........................................................................................................204
（二）目标顾客群不明确，定位模糊 ......................................................................................205
（三）品牌传播方式单一 ..........................................................................................................205
（四）品牌形象弱化，可替代性强 ..........................................................................................205
（五）品牌文化不突出，文化底蕴内涵不深厚 ......................................................................205
三、中小型餐饮企业有效实施品牌营销的建议 ......................................................................206
（一）正确认识品牌营销 ..........................................................................................................206
（二）运用 STP 模型来进行正确品牌定位 .............................................................................206
（三）加强品牌传播 ..................................................................................................................207
（四）强化品牌形象 ..................................................................................................................207
（五）塑造品牌文化 ..................................................................................................................207
四、结语 ......................................................................................................................................207
第九章 2021-2025 年中国有色金属物流企业全方位推进“品牌营销战略”及实施路径探讨 ..............208
第一节 企业战略规划执行体系研究 ................................................................................................208
一、国内战略执行管理研究情况 ..............................................................................................208
二、全周期战略闭环管理体系及其构建 ..................................................................................209
（一）依托战略变革，推动组织变革 ......................................................................................209
（二）落实战略分解，提升企业执行力 ..................................................................................209
（三）实施动态监控，强化战略纠偏 ......................................................................................210
（四）建立战略复盘机制，实现战略闭环管理 ......................................................................210
三、结束语 ..................................................................................................................................211
第二节 企业战略规划的动态管理与实施程序 ................................................................................211
一、战略规划管理的意义 ..........................................................................................................211
二、建立健全战略决策体系和责任体系 ..................................................................................212
三、加强战略规划动态管理 ......................................................................................................212
四、战略规划年度实施程序 ......................................................................................................212
五、加强子企业战略管理 ..........................................................................................................213
第三节 构建品牌营销战略推进体系：稳准推进公司品牌营销战略实施 ....................................214
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................214
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................214
三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................214
2021-2025 年中国有色金属物流行业品牌营销战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12
第四节 构建品牌营销战略管理体系：增强公司战略管理能力 ....................................................215
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................215
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................215
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................216
第五节 构建品牌营销战略保障体系：增强实施保障能力 ............................................................216
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................216
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................217
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................217
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................217
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................217
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................218
第六节 构建品牌营销战略动态调整机制：完善品牌营销战略的主要措施 ................................218
一、完善品牌营销战略 ..............................................................................................................218
二、完善企业品牌营销战略的有效措施 ..................................................................................219
三、企业品牌营销战略创新调整的重要性 ..............................................................................219
第七节 持续变革是品牌营销战略的精髓 ........................................................................................220
第十章 盛世华研总结 ................................................................................................................................221
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................221
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................221
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................223
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................223
一、基于“产业”的研究与决策体系...........................................................................................223
二、基于“周期”的研究与决策体系...........................................................................................223
三、基于“人性”的研究与决策体系...........................................................................................224
四、基于“变化”的研究与决策体系...........................................................................................224
五、基于“趋势”的研究与决策体系...........................................................................................224
六、小结 ......................................................................................................................................225
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................225
2021-2025 年中国有色金属物流行业品牌营销战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13
第一章 企业品牌营销战略概述
第一节 有色金属物流行业品牌营销战略研究报告简介
企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，
由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就
要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康
发展。
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本有色金属物流行业品牌营销战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计
局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提
供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛
世华研监测数据及知识体系，在对我国有色金属物流业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，
对有色金属物流行业品牌营销战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方
案，其中包括：
有色金属物流行业市场调研
企业品牌营销战略的基本类型与选择
企业品牌营销战略规划制定原则及依据
制定品牌营销战略的内容、方法步骤、流程
未来中国有色金属物流企业品牌营销战略探讨与建议
企业全方位推进“品牌营销战略”及实施路径探讨
构建有色金属物流企业实施品牌营销战略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为有色金属物流行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来
品牌营销战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对有色金属物流行业品牌营销战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业
及品牌营销战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提
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供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 有色金属物流行业品牌营销战略研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
2021-2025 年中国有色金属物流行业品牌营销战略制定与实施研究报告
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二、研究方法
本有色金属物流行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研
究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对有色
金属物流行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
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理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业品牌营销战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定
因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就
必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统
性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的
企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。
品牌营销战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！
（一）有利于增强企业的可预见性
企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使
企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有
可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产
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经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续
发展。
（二）有利于明确企业未来发展方向
企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化
进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整
合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提
升。
（三）有利于激发企业员工的积极性
企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标，
承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一
个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密
联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每
一个企业员工的工作主动性和积极性。
（四）有利于促进企业整合资源
企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企
业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规
划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合
企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。
二、企业市场营销的意义
（一）降低客户对市场价格的敏感度
市场经济不断发展, 客户对产品的需求也不断发生变化, 有些消费者对有些产品的价格变化情
况很敏感, 对价格的浮动也比较关注, 在激烈的市场竞争中, 差异化竞争是企业保持竞争力的有效
手段, 能够促进企业市场的抢占, 为了提高企业的经济效益, 企业会不断提高自己的差异化产品竞
争力, 不断提高企业的市场竞争力。
（二）强化企业竞争手段
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在市场竞争中, 企业要积极关注价格竞争, 但是, 过度的长期的价格竞争会让市场环境恶化,
在企业市场竞争中要加强非价格竞争手段的强化, 保持和保证企业差异化竞争, 促进企业盈利目标
的实现。
（三）加强市场壁垒的巩固
在市场经济中, 市场堡垒的建立可以有效提高企业的生产效益, 加强市场壁垒的巩固, 差异化
竞争是企业营销的主要手段, 也是保护自己的有效手段。有效提高企业的自我保护能力, 促进企业
长远发展。
（四）有利于实现企业与消费者的双赢
差异化的市场竞争化竞争对于企业和消费者来说是双赢的, 企业利用差异化竞争赚取可观的利
润, 当然差异化营销战略离不开消费者的支持, 企业要想获得发展, 更要加强与消费者的联系, 充
分了解消费者的偏好与习惯, 促进企业市场精准化定位, 做好企业相关战略规划, 保证企业差异化
战略研究, 不断提高企业的科技竞争力, 不断改善企业的经营能力, 从而实现经营者和消费者的双
赢, 实现科学发展观, 促进企业可持续发展。
（五）有效提高市场绩效
在企业差异化战略过程中, 企业的产品有相对的价格优势, 要在不同价格的影响下产生不同的
差别, 保护企业的利润与发展层面的关系, 不断增强社会市场的占有力度。世界经济化浪潮不断发
展, 我国发展日益密切, 技术水平不断变化发展, 中国与美国联系日益密切, 但是近年来中美贸易
摩擦不断加大, 归根结底是我国科技创新能力不足, 核心技术有利于促进我国创新创造能力, 我国
核心技术要变化发展, 必须要促进企业创新创造能力的发展, 加强企业的差异化竞争, 完善市场竞
争机制, 促进企业变化发展, 要用差异化竞争为基础进行企业市场营销战略定位, 加强企业与消费
者的充分结合, 响应国家号召, 促进社会主义市场经济的变化发展, 要进一步进行市场划分, 要求
企业营销化战略不断变化发展, 要促进企业充分与市场结合, 有效提高市场绩效, 促进企业市场化
变化发展, 促进社会市场经济的变化发展。
三、小结
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
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视。
通过对品牌营销战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的
经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能
力。
2021-2025 年中国有色金属物流行业品牌营销战略制定与实施研究报告
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第二章 市场调研：2020-2021 年中国有色金属物流行业市场深
度调研
市场及竞争环境是制定企业品牌营销战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 有色金属物流行业基本情况
物流的概念最早是在美国形成的，起源于 20世纪 30年代，原意为“实物分配”或“货物配
送”。中国的物流术语标准将物流定义为：物流是物品从供应地向接收地的实体流动过程中，根据
实际需要，将运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合起来实现
用户要求的过程。
一、按照承运责任人分类
按照承运责任人的不同，物流活动可以分为第一方物流、第二方物流和第三方物流。
第一方物流也称为“卖方物流”，是指由物资提供者自己承担向物资需求者送货，以实现物资
的空间位移的过程。
第二方物流也称为“买方物流”，是指由物资需求者自己解决所需物资的物流问题，以实现物
资的空间位移。
第三方物流是指由物资流动的提供方和需求方之外的第三方去提供物流服务的运作方式，第三
方是指提供物流交易双方的部分或全部物流功能的外部服务提供者。
第一方物流、第二方物流与第三方物流相比，具有一定局限性和运行劣势，主要表现在：
（1）成本较高：由于第一方物流和第二方物流的责任人是产业链上的商业企业，物流并非其核心
业务，其从事物流的成本将比专业物流企业高；（2）优化配置物流资源能力较弱：由于商品的市
场需求在时间上呈现出不均衡的特点，而商业企业优化配置物流资源的能力较弱，容易造成物流能
力的浪费或紧张；（3）供货效率不优：商业企业难以构造有效的物流网络，在供货效率上无法达
到最优；（4）中立性不足：由于商业企业是产业链上的买方或卖方，是贸易的参与者，相较于完
全独立的第三方物流机构，商业企业的独立性略显不足。
2021-2025 年中国有色金属物流行业品牌营销战略制定与实施研究报告
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因此，在市场竞争加剧、社会普遍追求效率及社会劳动分工日趋细化的情况下，企业为了提高
自己的核心竞争能力、增加企业发展的柔性及降低成本，更倾向于将不熟悉的业务分包给其他社会
组织承担。在此背景下，零散从事物流业务的运输企业、仓储企业、货代企业开始拓展专业物流业
务，逐步成长为能够提供部分或全部物流服务的专业第三方物流企业，第三方物流行业开始得到发
展。
第三方物流企业按照服务对象的不同，可以分为通用型物流企业和专业服务型物流企业。前者
可以提供跨行业的物流服务，涉及物流产品的种类较多；后者则是基于某行业产品的特性，提供专
业的物流服务，如有色金属物流、汽车物流、IT物流、钢铁物流、石化物流等。公司属于专业服
务型物流企业，属于有色金属领域的专业第三方物流企业。
第三方物流是物流行业重点发展的领域，2014年，国务院印发了《物流业发展中长期规划
（2014-2020年）》，提出鼓励制造企业分离外包物流业务，促进企业内部物流需求社会化。着力发
展第三方物流，引导传统仓储、运输、国际货代、快递等企业采用现代物流管理理念和技术装备。
2016年，交通部印发《交通运输科技“十三五”发展规划》，明确提出加强物流基础设施建设，大
力发展第三方物流。2017年，商务部、国家邮政局等五部委联合发布了《商贸物流发展“十三
五”规划》，提出“十三五”期间，将大力支持第三方物流发展，拓展物流方案设计、智能包装、
设备租赁等增值服务，着力提升第三方物流服务水平。
随着政策的密集出台，第三方物流行业受到政策鼓励及市场追捧，发展较快,根据公开数据显
示：2017年我国第三方物流行业整体市场规模已经达到 12,亿元，同比增速在 %左右，
未来，随着我国企业对第三方物流需求的不断增加，预计到“十三五”末期市场规模将达到
16,亿元左右。
二、按照运行模式分类
按照运行模式的不同，有色金属物流所处行业模式可以进一步细分为多式联运业务模式、代理
运输业务模式、自营运输业务模式及仓储综合业务模式，以上行业模式公司均涉及，公司的主要收
入来源于多式联运业务，公司具体的细分行业模式基本情况如下：
（1）多式联运业务模式
1） 多式联运定义及构成
根据多式联运行业对于多式联运的定义，多式联运指的是：“由两种及其以上的交通工具相互
衔接、转运而共同完成运输过程的复合运输”。
多式联运的构成要素包含：
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① 多式联运经营人：多式联运经营人对货物运输的全程负责。该多式联运经营人是订立合同
的当事人，也是多式联运单证的签发人。多式联运经营人为专业第三方，而非托运人或实际承运人
的代理人，公司在行业中承担多式联运经营人的角色；
② 实际承运人：为多式联运经营人所调配的外部资源，为实际承运货物的一方；
③ 多式联运合同：多式联运合同是托运人及多式联运经营人之间关于权利、义务、责任与豁
免等合同关系以及运输性质、服务内容、交易条款等关键要素的约定，合同可以书面或者电子形式
签署；
④ 运输方式：运输方式包括但不限于航空运输、铁路运输、水路运输、公路运输、管道运输
等；
⑤ 转运设备：指的是完成货物装卸、货物场地转移的设备，包括但不限于龙门吊、桥吊、叉
车、中转车等；
⑥ 信息系统：能够实现货物转移过程中的数据记录、保存、共享和分析，并实现实时定位、
在线查询的系统。
2） 多式联运特点
多式联运主要的特点为：
① 经两种以上交通工具运输：多式联运采用公路、铁路、水路及空运等两种以上的运输方式
进行运输，可以衍生出公铁联运、公水联运、铁水联运、空陆联运等多式联运模式；
② 具有标准化的多式联运运载单元：多式联运运载单元指的是可以在不同运输方式之间实现
便捷转换的标准化储运容器，包括但不限于集装箱、交换箱和厢式半挂车，运输过程中一般采用一
种多式联运运载单元；
③ 多式联运经营人全程负责，一次收费：多式联运经营人与托运人签订多式联运合同，并对
运输过程承担全程责任，且由多式联运经营人向托运人一次核收全程所发生的全部费用；
④ 多式联运经营人组织实际承运人、无车承运人、无船承运人等完成运输目标：多式联运承
运人根据托运人要求或多式联运方案设计的运输方式，与实际承运人、无车承运人、无船承运人等
签署运输协议，但实际承运人、无车承运人、无船承运人仅对多式联运经营人负责，不对托运人负
责。
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3）多式联运与传统物流业的区别
根据第一种分类方式，按照承运责任人进行分类，物流业根据不同的责任人可分为第一方物流
（卖方物流）、第二方物流（买方物流）和第三方物流（外部第三方承运的物流），第三方物流又可
根据运行模式进一步分为传统第三方物流和多式联运。
传统第三方物流仍由产业链上的买方或卖方负责对接每一环节的第三方服务商，负责人与每一
环节的物流供应商分别设立合同关系，并分别结算和开票。
而多式联运作为专业、全程的第三方物流，相较于传统第三方物流具有运作模式上的优越性，
其更加注重物流环节的整体性和紧密性，整体物流环节的负责人已由买方或卖方转为专业的第三
方，并全程由专业的第三方负责统筹、协调及调配物流资源以完成买方或卖方交付的货物流通任
务。全程负责、一票到底的特点是区分传统物流与多式联运的重要特征，也是物流行业由依附性产
业向专业化产业发展的重要特征。
第一方物流、第二方物流、传统第三方物流及多式联运的具体运作方式：
由上述业务流程图可知，多式联运与传统物流的核心区别在于:
① 专业第三方全程服务：物流企业所服务的卖方在交付货物时便将物流的责任转移给多式联
运经营人，由多式联运经营人设计合适的运输方案并协调内外部运输资源，将货物从起运地运输至
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接收地；
② 一次收费、一票到底：物流企业所服务的卖方在交付货物后，生产链条的运费承担方仅向
多式联运经营人支付一次费用，且可直接从多式联运经营人处收取相关发票，比以往的运输更加便
捷、高效；
③ 专业第三方全程整合，降本增效：由于专业第三方专门从事物流方案的设计、物流资源的
整合，因此，可降低全运输链条的成本并提高运输效益，达到降本增效的效果。
4）多式联运类别
根据运输组合方式、运载单元、具体运输或转运方式可将多式联运分为:
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5）多式联运的业务模式与盈利模式
多式联运的业务开展模式如下图所示:
多式联运托运人寻找专业、可靠的多式联运经营人，并与之签订合同，明确具体起运地、接收
地、承运货物型号及规格、双方的责任义务、具体的交付日期等承运的关键要素。根据多式联运合
同，多式联运经营人进行多式联运方案设计及运力协调，并提前安排各外部运输资源。
多式联运经营人安排自有运力或外部承运人至起运地进行运输，货物将进入集装箱等标准运载
单元，并被运输至转运站点，进入专用载运机具开展联运，不同的运输方式之间需要转运装备实现
转运，标准化运载单元至客户指定地点后实施到场卸载，并将货物交付给最终的接收方。
多式联运的基本盈利模式为通过提供多式联运服务获取相关收入，并减去相关成本及费用后获
得盈利，可概括为：利润总额=多式联运收入-各区段运输费用-仓储装卸费用-自营成本消耗-货物
保险费用-其他相关税费。即多式联运经营人与客户签订多式联运合同，对全程运输及货物安全负
责，结合使用多种运输方式,签发一张多式联运单证，按照商定的计价方式向客户收取全程运费，
扣除不同运输方式的费用、仓储装卸费用和各项人员工资、设备消耗等成本，及货物保险费用和其
他相关税费后，获取利润。在此基础上，多式联运经营人还可通过仓储装卸、期货交割与标准仓单
制作服务、货权转移登记服务等增值服务增加盈利。
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（2）代理运输业务模式
1） 代理运输简介
代理运输是代理运输经营人作为全程负责的第三方运输机构，按照客户的指示和运输需求设计
运输路线，并寻找符合条件的无车承运人平台或第四方承运人实施运输的方式。代理运输经营人一
方面作为第三方承运方与托运人签署运输合同，另一方面，作为托运人与无车承运人平台或第四方
承运人签署运输合同。从合同责任的角度而言，两份运输合同的责任分离，代理运输经营人对托运
人所委托承运的全过程承担运输责任，并非仅收取代理费，仅对代理环节承担责任，同时，无车承
运人平台或第四方承运人仅对代理运输经营人承担全程运输责任。
代理运输的构成要素包含：
① 代理运输经营人（即“第三方承运人”）：代理运输经营人对货物运输全流程和运输货物
安全性负责。代理运输经营人为专业第三方，而非托运人或实际承运人的代理人。公司在行业中承
担代理运输经营人的角色；
② 承运人：区别于“代理运输经营人”、“第三方承运人”，系代理运输经营人所调配的外部
资源，为实际承运货物的一方或无车承运人（货运平台）；
③ 代理运输合同：代理运输合同是代理运输托运人及代理运输经营人之间关于权利、义务、
责任与豁免等合同关系以及运输性质、服务内容、交易条款等关键要素的约定，合同可以书面或者
电子形式签署；
④ 运输方式：运输方式包括但不限于航空运输、铁路运输、水路运输、公路运输、管道运输
等，但通常为公路运输，公司采用的多为公路运输方式；
⑤ 信息系统：能够实现货物转移过程中的数据记录、保存、共享和分析，并实现实时定位、
在线查询的系统。
2） 代理运输类别
根据承运人类型、运输距离不同可将代理运输分为：
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3）代理运输业务模式与盈利模式
代理运输的业务开展模式如下图所示:
代理运输托运人寻找合适的代理运输经营人，并与之签订合同，明确具体起运地、接收地、承
运货物型号及规格、双方的责任义务、具体的交付日期等承运的关键要素。根据代理运输合同，代
理运输经营人进行运输方案设计及运力协调，并提前安排外部运输资源。代理运输经营人通过无车
承运人平台或实际承运人进行承运。货物将进入集装箱等标准运载单元（若需），并被运输至客户
指定地点后实施到场卸载，并将货物交付给最终的接收方。
代理运输的盈利模式与多式联运基本一致，可概括为：利润总额=代理运输收入-承运人运输费
用-货物保险费用-其他费用。即，代理运输经营人与托运人签订合同，对全程运输及货物安全负
责，按照商定的计价方式向客户收取全程运费,扣除外部运输费用、货物保险费用，以及其他费用
后，获取利润。在此基础上，代理运输经营人还可通过仓储装卸、期货交割与标准仓单制作、货权
转移登记等增值服务增加盈利。
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（3）自营运输业务模式
1） 自营运输业务简介
自营运输服务是指承运人利用自有运输设备为客户将货物运送到指定地点，依据运输单价和运
输数量来收取相应运费的服务。承运人直接与客户签署承运协议，根据协议提供运输服务。
2） 自营运输业务模式与盈利模式
自营运输的业务开展模式如下图所示：
自营运输业务的盈利模式基本为自营运输收入减去设备消耗、设备修理费用、成品油费用、通
行费用、各项人员工资、货物保险费用及其他运营成本、费用后，获取利润。
（4）仓储综合业务模式
开展仓储综合业务的企业利用自建或租赁的仓库、土地为客户提供仓储服务，获取仓储收入、
装卸收入及其他相关衍生服务的收入。随着行业的逐步发展与成熟，第三方专业物流企业的仓储综
合业务不再局限于仓库的管理、货物的存储等“仓储基础业务”等，同时也向供应链上的增值业务
延伸，例如期货交割与标准仓单制作、货权转移登记、仓储管理输出等，该类增值业务可称之为
“仓储衍生业务”。
仓储综合业务的具体运作流程如下：
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仓储综合业务的盈利模式为所收取的出入库装卸收入、仓储收入、期货标准仓单制作收入及仓
租收入、货权转移登记收入、仓储管理输出服务收入减去仓储土地及建筑物租金、仓储土地及建筑
物折旧摊销费用、设备修理费用、成品油费用、委外装卸费用及各项人员工资等运营成本及费用
后，获取利润。
第二节 我国有色金属物流行业监管体制与发展特征
一、有色金属物流所处行业类别及依据
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），有色金属物流所处行业大
类为“G交通运输、仓储和邮政业”，有色金属自营运输业务所处行业为“G54道路运输业”，有色
金属多式联运及代理运输业务所处行业为“G58装卸搬运和运输代理业”，有色金属仓储及其增值
服务所处行业为“G59仓储业”;根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），
公司有色金属自营运输业务所处行业为“G54道路运输业”，有色金属多式联运及代理运输业务所
处行业为“G58多式联运和运输代理业”，有色金属仓储及其增值服务所处行业为“G59装卸搬运和
仓储业”。
2013年，国家质检总局和国家标准委员会联合发布了《物流企业分类与评估指标》
（GB/T19680-2013），将物流企业分三类：运输型、仓储型和综合型，是国家《产业结构调整指导
目录（2014年本）》中的鼓励类产业。
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二、行业主管部门和自律组织
（1）行业主管部门
运输行业涉及的主管部门主要有国家发改委、交通运输部、民航总局、铁道部、工信部和商务
部等多个政府部门。其中，国家发改委负责从宏观政策层面对行业进行管理，包括研究制定行业发
展战略、方针政策以及总体规划等。
为促进现代物流行业的发展，2005年 2月，经国务院批准，国家发改委建立了全国现代物流
工作部际联席会议制度，成员包括国家发改委、商务部、铁道部、交通运输部、信息产业部、民航
总局、公安部、财政部、海关总署、工商总局、税务总局、质检总局、国家标准委员会、中国物流
与采购联合会、中国交通运输协会等 15个部门和单位。联席会议主要职责为全面掌握全国现代物
流发展情况，分析其发展中存在的问题；综合系统设计现代物流发展的政策、战略和规划；统筹推
进现代物流标准化、信息化、统计指标体系、人才培养等基础性工作;指导各省、自治区、直辖市
人民政府及其职能部门的现代物流工作；协调解决相关部门的有关问题，促进部门协作配合，实现
信息共享，建立长效机制，全面推进现代物流工作。
（2）所属行业协会
有色金属物流所属行业协会主要为中国物流与采购联合会、中国交通运输协会等自律组织。
中国物流与采购联合会是国务院批准设立的中国物流与采购行业社团组织，主要任务是推动中
国物流业的发展，推动政府与企业采购事业的发展，推动生产资料流通领域的改革与发展，完成政
府委托交办事项。公司隶属于中国物流与采购联合会中的大宗商品交易市场流通分会，该分会主要
从事我国大宗商品交易市场现代流通的行业协调与管理，推动中国大宗商品市场的发展，发挥政府
与行业之间的桥梁和纽带作用。
中国交通运输协会由国家发改委主管，协会主要围绕交通运输和物流开展研究咨询、国际交流
与合作、人才培训等方面，协助政府、帮助企业开展工作。
与公司相关的地方物流协会包括广东省物流行业协会和广东省交通运输协会，炬申股份及炬申
仓储系广东省交通运输协会的会员。
三、行业主要法律法规
目前，公司业务涉及的主要法律法规如下：
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四、重要行业及产业政策
近年来，随着物流行业对国民经济的重要性日益凸显，物流行业得到政府相关部门的重视，国
务院、各部委，地方政府等陆续出台物流业政策，从建立现代物流体系、制定现代物流标准、规范
市场竞争以及推进物流企业信息化建设等方面入手，大力推进现代物流业的发展，支持物流行业发
展。主要政策如下：
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第三节 我国有色金属物流行业监管体制与发展特征
一、行业技术水平及技术特点
现代物流业技术按照技术获取来源及应用场景不同可分为信息技术及业务流程技术。
信息技术指的是主要依赖于通讯技术及互联网技术的发展，并具有系统性特征的技术，比如
RFDI技术、GPS技术、GIS技术、EDI技术、物流可视化跟踪技术及企业资源管理信息系统等。现
阶段信息技术的效能主要为提高物流流程的准确性、效率和降低成本，达到全过程管理的效果。但
随着科学技术的进一步发展，物流行业的信息技术已经往智慧化、透明化层面发展，物联网技术、
人工智能技术、云计算及大数据技术、区块链技术正尝试逐渐应用至物流行业中。由于前沿物流信
息技术高度依赖于科学技术的进步、基建设备的搭建、生态圈的建立等，因此目前有色金属物流所
处物流行业的信息技术仍处于较为初级阶段。
而业务流程技术更多来源于业务过程中的经验积累，贯穿于具体的业务流程之中，主要目的系
为了提高具体业务流程的专业度和精准度。物流行业业务流程技术包括运输技术、配载技术、装卸
技术、包装技术、仓储技术、过程控制技术等。由于物流行业在中国发展多年，行业积累了丰富的
流程应用经验，因此物流行业的业务流程技术已经处于较为成熟的阶段。
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（1）物流行业信息技术
目前物流行业使用频率较高的信息技术如下：
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随着科学技术的快速发展，智慧化、透明化物流信息技术逐渐发展起来，其具体情况如下：
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（2）物流行业业务流程技术
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二、行业周期性、区域性、季节性特征
（1）周期性
物流行业受宏观经济的影响，与国民经济的发展规模、速度密切相关，随着宏观经济的波动而
波动。同时，公司所在行业的周期性与下游有色金属铜、铝、铅、锌等行业密切相关，例如，若铝
产业链的终端汽车、房地产、铁路建设等行业出现波动，铝产业链的物流企业也将随之出现周期波
动。
（2）区域性
行业的业务区域分布主要受下游产业所在地理位置分布的影响，由于物流企业随下游产业链的
地理分布而设置物流枢纽和站点，在生产地和消费地进行业务布局，受此影响，将形成一定的区域
性。
（3）季节性
本行业与下游行业均不存在季节性，但由于受到春节期间运力资源、天气等因素的限制，春节
的运输业务将减少，而随之春节前后的运输业务将增加。但总的来说，该行业各季度运输收入较为
均衡，不存在明显的季节性。
三、所处的行业上下游
本行业所处的行业上下游如图示：
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（1）上游行业
有色金属物流所处行业的上游行业包括港口、航线管理及船运业，机场、航线管理及民航业，
铁道管理及铁路运输业，公路运输业和站场、仓储服务等外部运输资源行业，同时也包括石化、煤
化等能源生产业。
上游行业对于本行业的影响主要体现在价格及供给量上。从价格上看，若上游产业的价格上
涨,例如铁路运力和成品油的价格上涨，本行业成本将随之上涨。近年来，公司主要的铁路运力采
购价格较为稳定，对成本整体影响较小。从供给量上看，由于特定情况导致的供给不足，例如春节
期间铁路运力供给下降，将给本行业的业务运行造成一定的影响。但近年来，我国铁路建设加速、
铁路效率提升，较少出现运力不足情况，即使出现相关情况，亦可采用航运、汽运等方式替代。
（2）下游行业
运输行业下游主要为有色金属、农产品、工业设备、大型装备制造等存在物流需求的国民经济
各部门，公司直接对接的下游行业为有色金属行业。
有色金属的流通需求和发展前景决定了本行业的市场容量和前景，由于有色金属是国家重点发
展的行业，也是我国国民经济中基础性、战略性的产业，其产业发展具有一定的市场前景，具体可
详见本节“二、炬申股份所处行业的基本情况”之“（四）有色金属物流所处行业发展前景及趋
势”中对于有色金属市场容量及市场前景的描述。因此，下游产业的发展前景一定程度上决定了本
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行业的市场前景。
四、进入本行业的主要壁垒
（1）综合服务能力壁垒
现代物流业是国家基础性、战略性和先导性行业，是国家经济发展的动力。随着我国社会物流
需求的增加和深化，商业企业对于物流服务呈现出综合化、一体化、多样化的需求趋势。仅提供单
一运输或仓储服务的物流企业已然不能满足逐渐发展的社会物流需求，只有具备一体化、多样化服
务能力的产业链综合物流服务商才能具备核心竞争力，在竞争加剧的行业中获取市场份额。为响应
市场需求，物流企业正积极扩展经营范围，延伸物流服务项目，逐步向多功能、一体化的现代物流
方向发展。
因此，随着现代物流业的发展，本行业存在着较大的综合服务能力壁垒。
（2）期货交割仓资质壁垒
物流企业业务资质的专业度和全面性，不仅体现在基础的道路运输、特殊货物存储等许可上，
还体现在期货交割仓资质上。有色品种期货交割仓资质是上海期货交易所颁发的许可资质，持有期
货交割仓资质可作为期货的交割仓库并签发标准仓单。上海期货交易所一般会根据品种的特点合理
布局，在主要产销区、集散地及交通枢纽地区设置或批准交割仓。期货交割仓既体现服务上下游企
业的功能属性，也体现了价格发现、套期保值等金融属性，由于期货交易所对于拟申请期货交割仓
的物流企业的固定资产、注册资本、财务状况、抗风险能力及商业信誉等具有较高的要求，上海期
货交易所期货交割仓资质具有较高的准入门槛。
因此，对于新进入的企业来说，综合物流行业存在较大的资质壁垒。
（3）客户资源壁垒
由于本行业企业背靠有色金属行业，有色金属的行业特性一定程度上决定了本行业的行业特
性。以铝产业链为例，电解铝细分行业具有行业集中度较高的特性，按照阿拉丁统计的数据，2018
年度，我国前十大电解铝厂商（以下厂商排名不分先后）魏桥集团、中铝集团、信发集团、国家电
投、东方希望、云铝股份、天山铝业、酒钢集团、青投集团、锦江集团产量合计为 2,万吨，
占全国产量比重为 %，产业集中度较高。作为电解铝厂商的上游服务提供商，能否与以上企业
达成长期稳定的合作将成为企业发展的关键。由于下游电解铝产商均为大型企业，其在遴选供应商
时，对供应商的综合服务能力、外部资源协调能力、上下游整合能力、快速响应能力、突发事件处
理能力、资信水平、产业经验及品牌知名度等具有严格的要求。在选定供应商后，还需要定期或不
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定期进行盘点或现场检查，确保供应商具备持续服务能力。
因此，经过严格的供应商筛选及后续考核后，下游企业一般不会轻易更换供应商，新进入企业
难以在短时间内积累产业经验和品牌知名度，本行业存在较大的客户资源壁垒。
（4）品牌壁垒
对于下游客户而言，上游物流服务供应商的品牌、专业度及产业经验是非常重要的。由于现代
运输业并非简单的运输或仓储行业，而是集物流方案设计、运输、仓储装卸、期货交割与标准仓单
制作、货权转移登记、仓储管理输出为一体的综合型服务产业，品牌是物流服务供应商反映自身综
合服务水平和服务能力的核心指标。
新进入企业难以在短时间内累积企业品牌和知名度，因此，对于拟进入现代物流行业的企业构
成了较高的品牌壁垒。
（5）资金实力壁垒
资金是物流行业参与全产业链布局、信息化升级和资信水平提升的重要保障。
首先，专业化、全产业链、综合型的第三方物流企业是有色金属物流发展的方向。为实现全产
业链布局，企业需要雄厚的资金支持以实现运输设备、仓储用地、智能化装备等购置，实现物流园
区、运输专线、交易平台等的建设，进而提升企业的运输能力、仓储容量和服务水平。
其次，信息化及智能化是现代物流企业发展的重要标志。企业的信息化升级需要资金的支撑，
企业信息系统的购置，可视化系统、物联网系统的研发及安装,业务流程系统的改进等都需要购置
成本、研发成本及维系成本。
再者，由于有色金属物流存在货值高、运费占货值比重低的特质，下游客户对于上游供应商的
资信水平及企业规模非常看重。同时，公司日常运营过程中需要垫付大量的采购款，因此，公司的
运营资金需求较为旺盛。
因此，对于拟进入现代物流服务行业的企业构成了较高的资金壁垒。
（6）信息技术壁垒
现代信息技术，尤其是 IT技术、互联网技术和物联网技术的发展，使物流企业物流速度和服
务效率大幅加快。国外物流行业的信息技术已达到较高水平，目前已经形成了以系统技术为核心、
以信息及自动化技术为支撑的现代物流技术格局。今后我国物流行业的发展方向是建立物流电子信
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息系统，整合运输市场，实现物流信息资源共享、合理配置和优势重组。
因此，对于拟进入现代物流服务行业的企业构成了较高的技术壁垒。
（7）人才壁垒
有色金属物流是集运输、仓储、运筹学、信息科学、动态规划和精益生产等学科为一体的现代
服务业，对人才的专业性要求较高。目前，行业内拥有丰富理论知识和实践经验的专业人才较为稀
缺，大多数是企业在长期经营过程中自身培养而成，新进入企业难以在短时间内获取经营所需大量
专业人才。
第四节 2020-2021 年中国有色金属物流行业发展情况分析
一、有色金属物流行业发展情况及竞争格局
有色金属行业是国民经济的基础型、支柱型产业，所涉及的品类较多，包括铜、铅、锌等重金
属，铝、镁等轻金属，金、银、铂等贵金属及钨、钼、锗、锂、镧、铀等稀有金属。有色金属应用
于制造业、建筑业、电子工业、航空航天业以及核工业等重大领域。由于有色金属上下游产业链呈
现跨国家、跨区域且上下游集中区域不同的特征，因此有色金属物资的物流配套服务具有必要性和
重要性。
目前我国有色金属物流行业按照规模大小、业务定位及服务对象不同分为三类企业：第一类是
大型有色金属生产商及贸易商集团控股或参股物流企业（以下简称“集团成员企业”）；第二类是规
模化、专业化的第三方物流企业（以下简称“第三方企业”），炬申股份即属于该类型企业；第三类
是从事某一物流环节的中小型运输公司（以下简称“中小型公司”），该类企业规模较小，一般仅提
供单一物流环节，例如短途运输、仓储、装卸等。
大型有色金属生产商及贸易商在选择供应商时，若体系内具有配套物流资源，基于物流服务供
应的及时性及业务契合度，一般会优先选择体系内的物流资源。但若综合考虑物流服务的质量和成
本，由于第三方企业的专业度、行业集中度、物流网络的成熟度等具备一定的优势，因此，不少大
型有色金属生产商及贸易商亦会重点考虑第三方企业。
从目前的市场格局来看，集团成员企业由于其雄厚的资本实力、与产业链的密切关系等显著优
势占据了较大的市场份额。但在未来的市场格局中，第三方物流企业由于以下原因，将逐渐抢占较
多的市场份额：1）第三方企业独立于下游产业链，是中立第三方，独立、中立的企业属性将为第
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三方企业提供更大的市场空间；2）第三方企业组织经营方式不断更新、服务水平和服务效率不断
改善，市场竞争力不断提升；3）第三方企业是专营物流业务的企业，在物流方案设计、物流全程
管理等更高层次的服务上更具有经验优势；4）第三方企业专注于物流行业，规模化、集约化程度
较高，可通过规模化及集约化达到高效益、低成本；5）政策频出鼓励专业化第三方物流行业的发
展，《2014-2020年中国物流业发展中长期规划》明确指出：到 2020年，物流的社会化、专业化水
平进一步提升，第三方物流比重明显提高。由此可见，在未来的有色金属市场格局中，第三方企业
由于其政策支持力度大、市场化效率高、服务水平强、物流规模化及集约化程度高等优点，将占据
更多的市场份额。
而规模小、服务种类单一的中小型物流公司，由于其资信水平、服务多样性、运力资源调配能
力、服务质量和效率等远不及第三方企业，在市场中欠缺竞争力。未来有色金属物流行业将朝着规
模化、标准化、综合化、个性化、智能化方向发展，小型、单一的物流公司更是缺乏市场竞争力。
因此，有色金属物流行业未来的市场格局将朝着专业化的第三方物流发展，第三方企业由于其
政策支持、市场化效率、高服务水平、高程度集约化及低成本运营的特点，将逐渐占据较大的市场
份额。
三类企业具体情况如下：
(1)集团成员企业
大型有色金属生产商及贸易商主要通过控股、参股的方式设立集团成员企业，设立的目的主要
在于满足集团内部的物流需求。集团成员企业规模较大、业务稳定，但由于其业务来源单一，主要
来自于控股公司或集团内关联公司，因此其拓展外部客户的动力相对欠缺。目前，由有色金属行业
上市公司参控股的代表集团成员企业如下：
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（2）第三方企业
规模化第三方物流企业包括专业有色金属物流企业或以有色金属为主要业务的大型物流企业。
伴随国内有色金属物流行业的发展，第三方企业在长期的竞争发展中，形成了具有成本优势的运输
线路和服务区域，并逐渐由小型运输企业成长为反应灵活、管理先进的综合服务型物流企业。第三
方企业在网络覆盖能力、运力保障能力、服务质量、信息化管理等方面具备一定优势，业务增长较
快，但地域特征明显，且规模与第一类企业差距较大。目前，行业内此类物流企业主要依靠较高的
物流效率和较低的物流成本参与市场竞争。下表为有色金属行业内较具规模的第三方物流企业：
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（3）中小型运输公司
除上述两类企业外，在有色金属物流行业内存在数量众多的中小型运输公司。此类公司绝大多
数为普通的货运企业，单纯从事货运代理、运输或仓储经营，无法提供期货交割与标准仓单制作、
货权转移登记等增值服务或全套物流服务。此类中小型企业一般不具备直接承接大型有色金属企业
物流业务的能力，而是作为前两类物流企业的外协承运商，参与非核心路线或物品的运输服务。未
来，随着有色金属物流行业集中度的不断提升，中小型运输公司将逐渐被前两类企业整合。
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二、多式联运行业发展情况及竞争格局
按照主要的运输模式分类，公司亦属于多式联运行业。
目前我国多式联运行业仍处于发展初期，我国 2017年多式联运货运量占比为 %，而欧盟
同时间段铁路多式联运货运量占比高达 %、海路多式联运货运量占比高达 %、内陆水路
多式联运货运量占比达 %、公路多式联运货运量占比达 %，具体对比情况详见本节“二、炬
申股份所处行业的基本情况”之“（四）有色金属物流所处行业发展前景及趋势”中对于我国与欧
盟多式联运发展水平和成熟程度的对比分析的描述。
欧美发达国家在多式联运上发展起步早，其行业基础设施健全，管理制度、技术标准趋于稳定
和成熟，已经形成了成熟的行业技术体系。目前国际上的主要多式联运企业更多在提升多式联运的
信息化和智能化水平上保持技术投入。而我国多式联运发展起步较晚，虽然发展速度较快，但在多
式联运基础设施建设、运载设备单元的标准化、装卸转运的高效化等方面仍需加大投入，持续发
展。
目前国内外在多式联运业务上参与的企业数量众多，规模大小和参与深度不一。2017年，我
国实行运输企业混合所有制改革，物流企业和资本方纷纷借势进入多式联运行业，目前我国较为规
模化的多式联运企业情况如下：
（1）中国远洋海运集团
中国远洋海运集团（以下简称“中远海运”）是国内海运行业的龙头企业，截至 2018年 12月
底，其自营船队包括 376艘集装箱船舶，运力达 2,057,350标准箱，集装箱船队规模世界排名第
四、亚洲第一；共经营 362条航线；所经营的船舶，在全球约 100个国家和地区的 329个港口挂
靠。
在多式联运方面，中远海运结合自身航线布局，与铁路局合作发展海铁联运业务。截至 2018
年，中远海运已经开设以希腊比雷埃夫斯港为依托的中欧海铁班列 470多列。
（2） 安通控股股份有限公司（证券代码：600179）
安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”）是国内航运领域民营龙头,主要提供水、铁、
公三路联运的物流服务，围绕海上丝绸之路的起点泉州，业务覆盖国内沿海地区。
从水路运输板块看，截至 2019年 12月 31日，安通控股在全国设立海运网点 96个，涉及业务
口岸 183个，内贸集装箱吞吐量在 79个主要港口位列前三，在海口、珠海、湛江等位居第一。目
前，安通控股主营国内航线干线 27条，国内航线基本覆盖国内主要干线港口。
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从铁路运输板块看，截至 2019年 12月 31日，安通控股已设立铁路网点 23个，包括哈尔滨、
郑州、西安、贵阳、乌鲁木齐等，铁路直发业务线超 800条，海铁线路 89条，涉及业务铁路站点
784个，铁路服务覆盖 28省 168城市。
通过与铁路公司的合作，安通控股将其海运业务与国内铁路相连接，激活铁水联运业务。
（3） 中集多式联运发展有限公司
中集多式联运发展有限公司（以下简称“中集公司”）成立于 2016年，中集公司凭借中集集团
（证券代码：000039）多年来在物流装备制造领域的优势，以集装箱化运输为核心，开展公铁水集
装箱多式联运服务。中集公司研发了一系列适合特殊货物运输的集装箱，例如 35吨敞顶箱、冷
箱、折叠箱等。
另一方面，中集公司参与投资建设铁路场站与港口基础设施，推动公铁以及铁水联运专列的发
展，目前其国内各个铁路中心站已初具规模。
（4） 厦门象屿股份有限公司（证券代码：600057）
厦门象屿具体介绍可详见本节“三、炬申股份所处行业的竞争状况”之“（三）炬申股份在行
业中的竞争地位”。
（5） 嘉友国际物流股份有限公司（证券代码：603871）
嘉友国际具体介绍可详见本节“三、炬申股份所处行业的竞争状况”之“（一）行业竞争状
况”。
（6）杭州铁集货运股份有限公司
杭州铁集具体介绍可详见本节“三、炬申股份所处行业的竞争状况”之“（三）炬申股份在行
业中的竞争地位”。
三、行业内主要企业
基于服务的区域、产品品类以及客户重合度等方面的考虑，公司竞争对手主要定位在有色金属
铝产业链物流企业。将公司主要竞争对手分为非公众公司和公众公司，非公众公司主要包括中铝物
流集团有限公司、五矿物流集团有限公司、南储仓储管理集团有限公司、佛山市中金圣源仓储管理
有限公司、杭州铁集货运股份有限公司、广东国储供应链股份有限公司、重庆中集物流有限公司；
公众公司包括厦门象屿股份有限公司、中储发展股份有限公司、新疆天顺供应链股份有限公司、广
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州市粤储物流股份有限公司，以上企业的简要情况如下：
（一）非公众公司
1）中铝物流集团有限公司
中铝物流集团有限公司（以下简称“中铝物流”）是中国铝业股份有限公司（证券代码：
601600）旗下供应链运营管理企业，是中铝公司为实现战略转型、发展新兴产业而组建的专业化物
流平台公司。
中铝物流拥有丰富的铁路、公路、仓储、港口等物流资源。其中，铁路专用线总长度超过 500
公里，18处铁路作业园区与国铁接轨，装卸货位 2,000余个，铁路专用车辆 3,000余辆，铁路年
到发能力超过 亿吨；各类仓储专用设备 500余台，自有仓储面积约 100万平方米，各类大宗物
资仓储能力约 700万吨。
（2）五矿物流集团有限公司
五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”）是中国五矿集团有限公司旗下的 AAAAA级综
合服务型物流企业。五矿物流立足于黑色金属、有色金属产业链，提供运输、保险、仓储、货代、
船代、租船订舱及加工配送等多元化、全方位的物流服务，同时延伸拓展金融物流等新型业务。
五矿物流目前拥有 49家主要分支机构，分布在国内黑色金属、有色金属产业链的主要产销
地。近年来，凭借完善的物流服务网络，依托五矿集团强大的金属矿产品开发、贸易服务平台，五
矿物流积极发展通运业和储运业，加强区域物流中心建设，优化仓储布局，不断提高核心竞争力，
力争构建国内最大的金属矿产品专业物流集团。
（3）南储仓储管理集团有限公司
南储仓储管理集团有限公司（以下简称“南储”）成立于 1998年，系广东广晟有色金属集团有
限公司控股的国有控股公司，是一家集仓储服务、商品融资管理服务、商务信息、运输（公路、铁
路、水路）服务、冷链物流等为一体的综合物流服务集团。集团总部位于广东省佛山市，全国有近
30家下属公司，是上海期货交易所和大连商品交易所的指定交割仓库。南储曾参与起草了《仓单
要素与格式规范》和《担保存货第三方管理规范》，是一家现代化的综合物流集团。
（4）佛山市中金圣源仓储管理有限公司
佛山市中金圣源仓储管理有限公司（以下简称“中金圣源”），前身为中金深圳仓储运输公司南
海仓库，目前由佛山市天储仓储有限公司和有色金属技术经济研究院共同出资持股，在广佛地区经
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营仓储业务已有二十多年的历史，是一家集仓储、运输、仓储融资等职能为一体的综合性仓储管理
有限公司。中金圣源是上海期货交易所期货交割仓，2006年，中金圣源开始开展仓储融资监管业
务。异地货押监管项目范围辐射到珠三角的东莞、中山、佛山、江门，粤北的韶关、清远等地。
（5）杭州铁集货运股份有限公司
杭州铁集货运股份有限公司（以下简称“杭州铁集”）是一家从事大宗商品多式联运服务的综
合性物流企业。杭州铁集基于目前建成的贯穿全国的多式联运通道，利用公铁水等多种运输方式的
优化组合，为客户提供集物流方案设计、货物运输、装卸、搬运、监管为一体的第三方“门到门”
一站式综合物流服务。
凭借着优质的第三方物流服务质量和丰富的行业运营经验积累，杭州铁集业务从 2011年开始
向以大宗商品铝为核心的多式联运物流方向全面发展，并逐渐实现了包括氧化铝、电解铝、煤炭及
烧碱在内的铝产业链物流全面覆盖，并在深耕铝产业链物流服务的基础上向供应链管理服务延伸。
杭州铁集目前已纳入运营的堆场共 15个，铁路专用线 11条，主要布局在新疆、广西、河南、天津
及辽宁等地，2017年，杭州铁集各类货物合计运量为 万吨。
（6）广东国储供应链股份有限公司（原广东国储物流股份有限公司）
广东国储供应链股份有限公司（以下简称“国储”）是由国家发展和改革委员会国家物资储备
管理局下属的广东储备物资管理局八三。处、国家储备局深圳办事处机关服务中心出资设立的国有
企业。国储总部位于广州经济技术开发区，下设多个分公司，其中广州分公司拥有 1,米铁路
专用线、万平方米仓库、货场；佛山子公司拥有 万平方米仓库、货场。国储所属仓库具
有公共性保税仓、银行质押监管等功能，是上海期货交易所、大连商品交易所和全国棉花交易市场
指定交割仓，也是广州钢铁交易中心的联盟仓库。
（7）重庆中集物流有限公司
重庆中集物流有限公司（以下简称“重庆中集”）是国务院国资委监管的中国诚通控股集团有
限公司下属公司中国物流股份有限公司的全资子公司，截至 2018年下半年，重庆中集资产为
亿元，货场面积为 12万平方米，库房面积约为 9万平方米；拥有铁路专用线 1处共 6条，各类运
输车辆 43台，其中海关监管车 7辆、城市配送车 15辆。重庆中集通过 ISO9001、ISO14001和
OHSAS18001等体系认证，并获得多项荣誉称号，同时亦是上海期货交易所铝期货交割仓和铜期货
交割仓。
（二）公众公司
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（1）厦门象屿股份有限公司（证券代码：600057）
厦门象屿股份有限公司（以下简称“厦门象屿”）成立于 2003年，主要从事供应链物流和供应
链执行贸易业务，系为工业客户提供定制化服务的全程供应链服务商。厦门象屿于 2011年 8月 29
日重组上市，重组后主营业务变更为供应链管理服务，包括大宗商品采购供应及综合物流服务、物
流平台（园区）开发运营等。本次重大资产重组完成后，厦门象屿主要从事为制造业企业提供大宗
商品采购供应、仓储运输、进口清关、供应链信息、结算配套等全方位的综合管理服务。
2019年，厦门象屿实现营业收入 2,亿元，同比增长 %；归母净利润 亿元，
同比增长 %；加权平均净资产收益率 %，同比增长 %；每股收益 元，同比增长
%。
（2）中储发展股份有限公司（证券代码：600787）
中储发展股份有限公司（以下简称“中储发展”）是一家主要经营商品储存、物资配送、货运
代理、商品销售的公司，主要提供商品存储、运输等服务。中储发展运输网络覆盖全国 20多个
省、自治区和直辖市，共占地 641万平方米，其中物流货场面积 245万平方米，库房面积 118万平
方米；其拥有各类物流设备近 1000台套，铁路专用线 70多公里，为我国特大型全国性仓储物流企
业。中储发展是一家同时拥有国内外主要期货交易所交割仓资质全牌照的企业，在国内期现货品种
中，铜、铝、镍、白银、橡胶等均占有较高市场份额。
2019年，中储发展实现主营业务收入 亿元，同比增长 %，其中，仓储业务收入
亿元，同比增长 %；进出库收入 亿元，同比下降 %；配送运输业务收入
亿元，同比增长 %。
（3）新疆天顺供应链股份有限公司（证券代码：002800）
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“天顺股份”）主营业务为第三方物流业务、供应链
管理业务、物流园区经营业务和物流金融监管业务。在第三方物流方面，公司顺应市场需求，根据
不同时期的车源变化、市场变化把控成本价格。同时公司积极加强信用体系与品牌建设，积极拓展
业务。
2019年天顺股份实现营业收入 亿元，同比增长 %，归母净利润 1,万元，同
比增长 %；加权平均净资产收益率 %；每股收益 元。
（4）广州市粤储物流股份有限公司（证券代码：871941）
广州市粤储物流股份有限公司（以下简称“粤储物流”）的主营业务是仓储和运输服务，主要
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服务包括为客户提供装卸货物、入仓堆存、货物保管以及运输。2017年 8月粤储物流在全国中小
企业股份转让系统（“新三板”）挂牌，股票代码 871941。
2019年，粤储物流实现营业收入 3,万元，同比下降 %；实现净利润 万元，
同比下降 %。
第五节 企业案例分析：炬申股份
一、炬申股份的市场地位
经过多年经营发展，公司在有色金属铝产业链的第三方物流领域和多式联运物流领域积累了较
为丰富的行业经验，在新疆、西南、华南和华东等地区树立了良好的品牌形象，具有较强的市场竞
争力和行业知名度。专注行业多年所累积的产业经验及上下游资源优势使公司可以根据市场变化和
客户需求，优化业务流程和管理模式，为客户提供安全、高效、低成本的综合物流服务，公司已成
为国家 AAAA级物流企业。
公司是铝产业链领先的专业第三方综合物流服务提供商，具有一定的市场影响力，特别在新疆
区域和华南区域。基于公司在铝产业链上的品牌效应及市场影响力，天山铝业、中国铝业、东方希
望、嘉能可、信发集团、锦江集团等铝产业链大型企业选择与公司进行长期合作，且客户稳定性和
粘性较高。
从运输业务层面看，公司已发展成为铝产业链多式联运领域领先的优秀企业，在新疆地区和西
南部地区形成了专线优势。2017年至 2019年公司电解铝出疆运量分别为 万吨、万吨
和 万吨，占当年新疆电解铝产量的比例为 %、%和 %，比例不断上升，市场份
额不断增加。
从综合仓储业务层面看，公司炬申丹灶物流园区发展成为华南区域有色金属领域的核心仓库之
一，在华南区域铝产业链仓储领域具有较强的市场竞争力。一方面，目前公司的仓储物流中心具有
较强的市场竞争力，发展较快，2019年实现吞吐量超 205万吨。另一方面，炬申丹灶物流中心是
上海期货交易所批准设立的铝期货交割仓和铜期货交割仓，其核定库容分别为 3万吨和 2万吨，库
容较大。期货交割仓资质在有色金属物流行业具有权威性和稀缺性，批准设库的标准较为严格，截
至本招股书签署日，全国范围内仅 32家企业（45个仓库）获批成为铝期货交割仓，18家企业（23
个仓库）获批成为铜期货交割仓，其中广东省获取铝期货交割仓资质和铜期货交割仓资质的企业分
别为 5家和 3家，同时拥有以上两种资质的企业仅 3家，炬申仓储为其中一家。
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二、炬申股份的竞争优势
公司自成立即专注于有色金属物流领域，战略定位清晰，主营业务突出。
公司通过“紧贴铝产业链、横纵辐射有色金属领域其他品类”的战略部署，形成了与客户产业
链深度融合、横向综合一体化发展、纵向深耕多式联运的业务格局，并依靠多年累积的产业经验和
客户资源建立了专线优势及物流网络优势。同时，公司依托于铝期货交割仓资质和铜期货交割仓资
质的权威性和稀缺性，借力“一带一路”、“大湾区”等政策优势，以高效率、低成本、专业的物
流能力、较强的风险管理能力、灵活的反馈机制及较强的品牌影响力得到了众多行业大客户的认
可，并借助前瞻性的区域和战略布局、信息化建设、专业人才引进与培养等手段不断提高综合实
力，形成了企业的核心竞争力。
公司目前已形成的竞争优势，有助于提升企业竞争力、行业地位，且对于提高客户粘性、维持
市场份额、开拓市场并提高定价能力及议价能力具有关键促进作用，为公司持续增长能力及持续盈
利能力奠定基础。
在竞争优势的支撑下，公司具有良好的成长性。报告期内，公司的收入分别为 22,万
元、44,万元、79,万元和 47,万元，增长幅度为 %、%和 %，
净利润分别为 1,万元、3,万元、7,万元和 3,万元，增长幅度为
%、%和%,公司业绩和盈利水平呈现出良好的增长态势。
具体来说，炬申股份竞争优势主要体现在以下几个方面：
（1）与客户产业链深度融合，促进产业链资源流通及价值流通，并促进行业货物流、资金
流、商流及信息流高效运行
1）与客户产业链深度融合，深入到产业链上下游及内部价值链，提高货物的流通效率
物流业与制造业深度融合，将促使物流企业从被动的物流业务承接，到主动深入客户所在产业
上下游及内部价值链，将企业订单管理、库存、运输、仓储管理、物料处理、包装管理及全流程物
流规划优化成一个有机整体，物流过程与供应链整体运作保持同步。“两业融合”能够在降低物流
成本、提高固定资产效率、缩短平均订单处理时间、减少整体库存水平、加快现金周转次数、改善
客户服务水平等方面，逐步发挥物流的潜在效益，从而使物流企业与客户之间关系更加紧密，形成
长期、稳定的合作伙伴关系。
公司注重与客户产业链深度融合，深入到铝产业链上下游及内部价值链。
首先，业务的“双向循环”可助力公司深入至铝产业链上下游。公司以新疆为核心区域，不仅
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承接产成品电解铝的出疆业务，同时还承接原材料氧化铝、阳
极碳素的入疆业务。贯通上下游物资的物流服务，一是可以有效缓解疆内集装箱缺乏的困境，
提高集装箱使用效率；二是由于原材料和产成品的承运人为同一方,可以实现“掏箱即装，入箱即
行”，在提高转运效率的同时，可以扩大仓库外延,提高客户的货物流通效率；三是可以减少客户的
对接成本和操作空间损耗，进一步提升客户粘性。由于装卸、运输原材料及产成品的服务供应商均
为同一方，对于客户而言，其投入的对接成本较低；同时已实现“掏箱即装”的装载效率，客户可
以减少操作空间损耗。
其次，凭借积累的客户资源和业务资源，公司可贯通铝产业链上下游及深入至内部价值链。公
司目前已经累积了 2,000多家客户资源，几乎覆盖铝产业链的生产、贸易企业。公司作为中立的第
三方物流企业，能够通过贯通产业链各环节客户进行货物管理、促进交易等以提高货物流通的效
率。客户资源的累积使得公司能够在运输、仓储装卸、期货交割与标准仓单制作、货权转移登记等
各个环节与客户实现对接，从而累积各环节的业务资源。客户资源和业务资源的累积将为公司深度
融入至客户产业链上下游及内部价值链打下坚实的基础。
再者，公司借助人员和物流设备的服务渗透，深入至所服务产业链。公司在每个业务节点，均
配备相应的人员深入至客户产业链中。例如，在客户端口，公司通过当地子公司、业务联络处的方
式与客户建立密切的关系，配备资深业务人员及物流设备驻扎至客户厂区内，及时响应客户的物流
需求、协同出具物流方案、调动运输资源和装卸资源、处理突发状况、定期或不定期对客户进行回
访，深入到客户产业链中。
公司通过打通客户产业链上下游，深入至客户产业链中，使得物流环节与制造、贸易和销售环
节紧密贴合，形成物流业和制造业的“两业联动”，促进货物的流通效率。
2）链接产业链相关环节，积累产业链行业经验，促进行业上下游的资源整合与价值流通
公司通过“三步走”计划，通过链接客户产业链相关环节所积累的产业经验和客户资源，促进
客户产业链上下游资源的整合和价值流通。
第一步，公司自成立以来一直专注于有色金属物流行业，从成立至今已累积了近 10年的产业
经验，公司有意识深入到客户所在产业链，链接产业链的上下游，并逐步积累产业链的上下游客户
资源。公司凭借其产业经验及客户资源，以企业中立性和信誉度为纽带，协助产业链上下游打通地
域壁垒，实现客户资源互通，推进产业链上下游的业务交易。
第二步，在累积客户资源和形成客户资源粘性的前提下，作为独立的、中立的机构，公司以高
效率、低成本、专业的物流能力、较强的风险管理能力、灵活的反馈机制及较强的品牌影响力获得
客户的信任，进而充当有色金属产业链上下游的第三方。炬申股份在上游担心货物安全，下游担心
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资金安全的情况下，充当公正、中立的第三方角色，进行货物的物流服务和安全管理。
第三步，公司作为安全、中立、公正的第三方，联通客户产业链的买家和卖家，促进有色金属
行业货物流通和价值流通。公司经过长期发展，具备货源充足、货场流动性强、客户群庞大且深受
客户信任的基础。在此基础上，公司通过内部大数据分析为客户匹配贸易对手方，凭借中立性及信
誉度协助客户交易达成，并通过提供期货交割服务、标准仓单制作服务及货权转移登记服务等满足
客户的货物流通需求。以上服务可在货物物理位置不发生变动的情况下，在信息系统内即时实现物
权转移登记，以较小的成本极大提高流通效率，助力有色金属产业链实现货物的价值流通，提高客
户的资金使用效率和抗风险能力。
因此，公司作为有色金属产业链重要的环节，有效连接上下游，并以丰富的产业经验和客户资
源为基础，通过推动客户贸易往来，充当安全、中立、公正第三方并提供货权转移登记增值服务及
整合行业资源等方式实现铝产业链的上下游资源整合及价值流通。
3）贴合客户产业链的运行模式，促进行业货物流、资金流、商流及信息流高效运行
首先，在货物流和资金流上，公司通过对整个供应链上的需求与供给进行计划、协调、优化，
链接客户和供应商，实现产业链货物流和资金流的双向促进，用货物流盘活资金流，用资金流带动
货物流，不断减少库存，加速沉淀资金释放,提高客户货物周转效率。
其次，在信息流和商流上，公司整合自身在产业链上的信息资源，帮助客户进行信息流和商流
的无缝对接，降低客户行业信息不对称性，为客户打造更加稳定、高效的产业链供求关系。
最后，公司帮助客户进行供应链上相关参与者的工作程序协调，使各环节能够无缝对接，使客
户的商流、货物流、信息流、资金流更加合理高效运行，在降低成本的同时更好满足客户的价值诉
求。
（2）紧贴客户产业链的战略布局，已形成电解铝专线优势
1）紧贴铝产业链的业务布局，形成专线优势
公司专注铝产业链多年，形成了以电解铝产业链客户为主要服务对象，以多式联运为主要服务
模式，以电解铝产地新疆部地区、西南部地区为起点，集散地和消费地华东部地区和华南部地区为
终点的专线服务。目前电解铝产业集中在电力资源优势省市，而下游铝加工产业集中在制造业发达
地区，电解铝产业与铝加工产业空间分布差异大。以下为铝产业链链条图示及电解铝在我国各区域
的缺口分布图：
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如上图所示，从电解铝产业链全国布局来看，新疆、内蒙古、甘肃、青海、云南等为电解铝的
主要对外供给地（已剔除区域内部消耗量）；而河南、广东、江苏等为电解铝的主要需求地，公司
目前的业务布局极力贴合国内电解铝的产业布局。
新疆区域和西南区域是电解铝的主要生产基地，也是炬申股份重点布局区域。
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新疆区域电解铝产业链区位优势明显。首先，新疆地区煤炭资源探明储量超过 2万亿吨，占全
国总量约 40%，赋存条件良好，开采成本低，使得新疆区域电力成本具有极大的竞争优势；其次，
电解铝单位价值高、单位能耗高，具备资源密集的特点，能够成功将低价值煤炭资源转化为高价值
可外运资源，并将外运资源运输到需求区域，实现全国范围的资源转换及资源流通。因此，众多电
解铝产业链大型企业大规模布局新疆电解铝产能，使得新疆地区成为全国最重要的电解铝生产基地
之一。
西南部地区将是未来电解铝产业的新兴增长区域。一方面，受政策影响，根据相关部门对于重
点产业布局调整和产业转移的指导意见，我国电解铝布局将向着具有资源能源优势及环境承载力特
别是水电丰富地区转移，充分发挥西部地区资源、能源优势，特别是西南部地区清洁能源优势，推
动铝电一体化发展。另一方面，受资源分布影响，为进一步延伸产业价值链，通过充分发挥自身矿
产、氧化铝资源及富余水电能源优势，西南部地区将构建铝土矿-氧化铝-水电铝综合生产基地。因
此，众多铝产业链企业开始大规模布局西南部地区电解铝产能，云南铝业股份有限公司、中国铝业
股份有限公司、广西投资集团有限公司和百色百矿集团有限公司等企业在 2018年初即新增布局了
375万吨水电铝的生产项目。
在电解铝的主要供给地新疆地区和西南部地区，公司通过子公司的方式进行布局，在新疆地区
设立了石河子炬申、昌吉炬申、乌鲁木齐炬申，在西南部地区设立了钦州炬申。当地子公司以贴身
式服务及时响应客户需求、为客户制定合适的物流方案、维护客户关系、协调当地运输资源，最大
程度地维护当地客户的稳定性、增强客户粘性，同时开拓新的业务需求，从业务端口进行布局。
在电解铝的主要需求地华南区域和华东区域，公司通过物流母公司及仓储子公司的布局，延长
物流产业链，为集散地的客户提供短距离配送、仓储、期货交割与标准仓单制作、货权转移登记等
服务。特别是华南区域和华东区域的仓储业务，由于炬申股份部分客户为贸易商，交易需等待最佳
时间点，且在当地并未部署专门的仓库，因此电解铝消费地的仓储配套对于拉动炬申股份的整体物
流运输服务具有战略性意义。
公司通过生产地和消费地两头布局，并协调中间环节的外部铁路、水路等运输资源，为电解铝
产业链客户提供全程、多元、定制、体系化的物流服务，形成新疆、西南条线的专线优势。对于有
色金属物流所处行业而言，专线优势是提升公司的行业地位、客户黏性和市场份额的核心因素，专
线优势形成了公司的核心竞争力。
2）围绕有色金属产业链布局，进行战略辐射
除了电解铝业务，公司还在有色金属链条上进行纵向布局和横向布局。
纵向布局指的是公司在铝产业链链条上进行深挖，不仅局限于电解铝业务，还向电解铝的上游
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氧化铝、阳极碳素等物流环节深入，旨在深度参与客户产业链,并形成双向对称优势，减少上下游
重复沟通成本，降低集装箱空转率、空车走行率，提高装载效率、运输效率、铁路部门的集装箱使
用率等。虽然公司目前氧化铝的业务量不及电解铝，但公司所服务的电解铝生产商的原料即为氧化
铝，且氧化铝在疆内的运输路线正好与电解铝相反，因此，公司已经在疆内氧化铝市场具有客户优
势及专线优势。
横向布局指的是公司继续在有色金属领域其他品种上发力，扩宽服务品种，例如铜、铅、锌等
品种。从业务开展的可行性看，一方面，公司多年有色金属物流产业链所积累的区域优势和专线优
势能够保障公司满足铜、铅、锌等行业的物流需求。铜、铅等其它有色金属产业布局与铝具有很大
的相似性，主要产地与消费地跨区域布局。上下游利用不同区域的资源、政策、环境等相对优势建
设产业链环节，能够有力推动有色金属行业的产业优化和升级，但也使得有色金属产业链上下游跨
区域分布，导致产业物流成为一个跨区域、远距离、高度复杂的过程。庞大且复杂的物流需求，要
求物流企业不仅能够严格控制物流成本，还能够综合调用公路、铁路、水运及仓储等多种物流资
源，确保物流过程安全、高效、低成本运转。公司多年的产业经营所积累的区域优势和专线优势能
够保障公司满足以上物流需求，抢占市场先机。另外一方面，公司目前的运输资源和仓储资源为其
他品类有色金属物流业务承接奠定了基础。公司的主要经营地广东是铜的主要加工和消费地，2019
年，铜材产量 万吨，约占全国的 %左右；同时广东也是我国铅、锌五大生产基地中两
广基地中的一个省份，拥有丰富的铅锌资源。公司在广东区域所储备的运输资源和仓储资源为铜、
铅、锌等品类业务的承接奠定了基础。
因此，公司目前业务布局不仅贴合电解铝产业链,还在纵向辐射全铝产业链,同时在横向发展并
贴合铜、铅、锌等其他有色金属产业链。
3）物流网络优势
除了在铝产业链起始端和终点端进行业务布局，公司对于中间环节物流资源的调配、物流路径
的安排、物流网络的铺设也布局已久，已形成电解铝行业的物流网络优势。
一方面，公司目前形成了“新疆-华南”、“新疆-华东”、“西南-华南”的长距离专线和华南
内部、新疆内部、华东内部的短距离专线，长短线之间相互交叉，相互利用运输、仓储、装卸等资
源，形成了物流网络优势；另一方面，公司在内部打通了运输、仓储、装卸、短驳等重要物流节
点，在外部对于铁路资源、水路资源、公路资源的协调和调配亦打通了外部核心物流节点，内外部
核心服务环节的配合进一步助力公司物流网络优势的形成。另外，公司的逐步信息化、智能化以及
业务流程技术的逐步累积，使得公司更优化地发挥物流网络优势。
4）具备敏锐的市场触觉，提前进行贴合式布局
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贴合客户产业链的战略布局一方面依靠公司积累的行业经验和专业判断，另外一方面也依赖于
公司敏锐的市场触觉，使公司能够先于竞争对手挖掘优势区域，获取优势资源。
公司于 2015年初在广东省佛山市南海区丹灶镇西城村西城股份合作经济社“沥边”地段布局
仓储业务，投资兴建炬申丹灶物流园区。该园区紧邻广珠铁路丹灶站，便于承接来自全国各地的火
车整车及集装箱运输货物；同时，该园区 10分钟车程范围内有二广高速、西二环高速、广明高
速、佛山一环高速等多条高速公路出入口，交通条件优越，区位优势明显，使公司仓储业务得以快
速发展。2018年，公司瞄准水路运营的市场机会，进一步拓展水陆联运业务，通过全资子公司三
水炬申购买位于广东省佛山市三水区白坭镇西岸码头侧的土地使用权及其地上建筑物。一方面，该
物流园区可用于补充公司仓储用地，提高自有仓储土地比例；另一方面，提前布局打通了该物流园
区相邻的南拓港与附近小塘港、南利港等中小型港口之间的水路运输线，进而与广州黄埔港、南沙
港及高栏港相连，打开了公司水路运输的业务局面。
目前，公司抢先布局的仓储物流园区都已经进入快速发展阶段，并在华南区域形成了完善的仓
储物流网络，形成了仓储业务拉动其他核心板块业务的良性发展态势，奠定了公司在华南区域铝产
业链的市场影响力，并内化为竞争对手较难复制的核心竞争力。
在未来的战略布局里，公司瞄准西南部地区和新疆地区，在广西钦州临港物流园和新疆准东物
流园区进行战略布局，抢占市场先机，这将极大完善公司的业务板块和物流网络。项目具体情况可
详见“第十三节募集资金运用”。
（3）以高效率、低成本的物流能力促进业务板块协同发展，成为专业的有色金属综合物流服
务提供商
1） 横向多元化，业务板块间协同发展，提供高质量且综合多元的物流服务
公司通过在有色金属行业长时间的发展，积累了丰富的业务及管理经验，并培养了一批行业经
验丰富、专业水平较高的管理层和骨干人才队伍。公司一直致力于追求优质、高效的业务操作，始
终将服务质量和效率放在第一位。公司各大板块业务协同发展，具备完整的物流综合配套，不仅提
供底层支撑的运输、仓储、装卸服务，还为客户提供衍生的物流方案设计、货权转移登记、期货交
割与标准仓单制作等增值服务。
运输业务是公司物流链条中重要的一环，公司通过推动运输业务与广大客户及供应商维系了良
好的业务往来和合作。公司还凭借其在运输业务上的优势，带动仓储综合业务板块协同发展，通过
大力拓展仓储、货权转移登记、期货交割与标准仓单制作、仓储管理输出等具有广泛市场需求的细
分市场，对公司运输及仓储综合业务板块进行全面、综合和针对性的开发。公司借助各板块的优势
建设更具竞争力的物流综合平台，形成运输和仓储综合业务板块联动、互动，综合发展的格局。
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2） 纵向深耕多式联运，升级为多式联运综合服务提供商
有色金属多式联运是公司重点发展的业务，公司基于在多式联运领域多年的行业经验，依托掌
握的公铁水资源，对客户及其上下游企业之间的货物流、商流、信息流进行整合，在辅以信息化技
术支持后，最终实现整个物流的全流程把控。公司不再以提供部分物流环节的服务为目标，而是升
级为多式联运综合服务提供商，为客户提供完整方案设计及落地全方位物流服务。
3） 多年深耕，成就公司高效、低成本的物流能力
首先，公司凭借多年物流服务的经验，在客户的具体物流需求的基础上，依据实时的公铁水不
同运输方式时效及价格，包括利用低成本海运、优惠价格铁路站点等方式规划出物流业务的合适路
线，尽可能降低运输路线上的物流成本。
其次，公司在转运过程实现了标准的机械自动化操作，不仅保障了操作的准确度，大幅降低了
转运成本，还实现不同运输方式之间的高效转运，主要包括：结合高度的标准化机械化的设备，公
司将机械化设备操作流程实现全程标准化。
第三，公司物流业务的高度集装箱化。我国不同运输方式下规则、标准的不统一导致转运操作
过程复杂、低效、成本高，公司采用集装箱为标准运载单元，实现一箱到底的转运，大幅减少转运
过程中的装卸次数，在高效、低成本的同时保障了货物的安全性。
因此，公司通过上述措施在提升物流效率的同时也降低了客户的物流成本。
（4）大力发展期货交割与标准仓单制作、货权转移登记业务，聚焦价值高地
随着经济的快速发展，商业领域对于企业套期保值及风险管理的需求愈加旺盛，期货市场随之
诞生。目前期货市场已经不仅仅是提供大宗商品交易的场所，更是作为企业进行套期保值和风险管
理的场所，期货市场服务产业客户、服务实体经济的功能日益凸显。期货实物交割作为期货交易的
最终环节，为期货市场的功能实现提供了有利的制度保障，对期货市场基本功能的发挥具有重要影
响。
在有色金属物流领域，期货交割仓资质由上海期货交易所批准，是物流行业的权威资质。上海
期货交易所一般会根据品种的特点合理布局，在主要产销区、集散地及交通枢纽地区设置或批准交
割仓。上海期货交易所对于交割仓的资产规模、资信水平和市场影响力等具有一定要求，标准较为
严格，且对于准入仓库的服务质量和数量进行严格把控。截至本招股书签署日，全国范围内仅 32
家企业（45个仓库）获批成为铝期货交割仓，18家企业（23个仓库）获批成为铜期货交割仓，其
中广东省获取铝期货交割仓资质和铜期货交割仓资质的企业分别为 5家和 3家，同时拥有以上两种
资质的企业仅 3家，炬申仓储为其中一家。
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2017年，公司获取上海期货交易所的铝期货交割仓资质，开始拓展期货交割与标准仓单制作
业务，2020年 5月，公司获取铜期货交割仓资质，进一步深化期货交割和标准仓单制作业务。由
于有色金属产业链客户在生产环节的原材料采购、订单接收、产品交付之间均存在时间差，若有色
金属原材料及产品价格在交付周期内出现较大波动，对于企业而言可能存在较大的价格风险。期货
市场可以有效帮助产业链上的企业规避现货市场的价格风险，企业在判断市场为牛市状态时，倾向
于对原材料进行买入套期保值，判断为熊市时企业倾向于对产品卖出保值，反向操作进行套期保值
从而回避不利价格变动的风险，使企业可以集中精力于生产经营活动，以获取正常利润。由于炬申
股份具备期货交割仓资质，不仅能够为客户提供仓单制作及期货交割服务等基础服务，同时，能够
为未来有意愿进行期货交易的客户提供现货仓储服务，以随时应对客户的期货交易需求。由于公司
能给客户带来期货和现货的双重服务，因而聚集更多的客户资源和货物资源，促进客户贸易流通，
盘活客户资金流及货物流，并推动有色金属行业商品流通及价值流通。
期货交割仓不仅能为炬申股份带来稳定的经济效益，同时还有助于提高企业品牌知名度，增强
企业在行业内的话语权和品种定价权，是公司在行业内综合实力和权威性的重要标志。从长远来
看，期货交割仓资质在某种程度上是上海期货交易所对企业的信用背书和实力背书，能够吸引众多
产业链龙头企业客户前往合作，进一步提高客户粘性。
在有色金属现货领域，一方面，由于有色金属兼具资源属性和金融属性，产品流通性高于其他
行业，产业链贸易需求较为旺盛；另外一方面，有色金属价格波动明显，基于价格波动而进行波段
贸易及风险对冲的市场需求也较为旺盛。在有色金属的高流通性、波段贸易需求和风险对冲需求的
驱使下，行业内客户对于在库现货交易的需求不断增长。为促进商品流通、服务实体经济，公司作
为中立、安全、公正、标准的第三方综合物流企业，承担着货物权属转移登记的职能，并在服务提
供过程中向客户收取相关的货权转移登记费用。
期货交割与标准仓单制作业务与货权转移登记业务是现代物流产业链的增值服务，公司的“现
转期，期转现”业务进一步将公司的仓储功能进行深化，为客户提供更全面的仓储综合服务。“现
转期，期转现”业务基于公司的期货交割仓资质而实现，公司仓库范围内的货物，可以根据客户和
上海期货交易所的指令进行期货和现货的转换，一方面为客户提供了货物属性转换的便利和效率，
另外一方面也增厚了公司的效益。
公司大力发展期货交割与标准仓单制作及货权转移登记板块，进一步推动“现转期，期转现”
业务，抓住物流产业链的增值链条，聚焦物流产业链价值高地，有效推动有色金属领域的价值流通
并增厚公司的效益。
（5）借力“一带一路”、“大湾区”等国家政策，发挥区域优势
公司业务布局与国家“一带一路”、“大湾区”政策的实施推进具有叠加效用：第一，“一带
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一路”、“大湾区”政策的实施推进为公司业务发展奠定了政策基础，政策推出改善公司发展多式
联运业务的制约条件，制度设计、基础建设、行业标准的统一为公司业务发展推进创造了良好的生
态环境；第二，上述战略推进带来消费能力的提升，促进长距离物流运输需求的持续增长，为公司
业务的进一步增长带来增量基础；第三，公司布局的优势地区新疆作为“一带一路”战略中北方丝
绸之路的核心区，其矿物、粮食、棉花等大宗商品产量丰富，为公司业务市场容量提供基础；第
四，有色金属物流所处佛山，其作为珠三角九城之一，已成为“大湾区”的重要成员，“大湾区”
的推进为佛山区域产业升级提供政策支持，为公司业务发展提供坚实的基础。
同时，公司的重要布局区域华东地区凭借铜、铝等有色金属重要集散地的区域特点，以及上海
期货交易所所在地的区位优势，以有色金属货物的强流通带动公司有色金属物流业务的发展。
有色金属物流所处区域佛山，重点布局区域新疆区域、西南区域分别为“大湾区”、“一带一
路”的政策区域和优势区域，且业务重点布局区域华东地区为有色金属集散地和上海期货交易所所
在地，有色金属流通较强，因此，公司具备较强的区位优势。
（6） 长年累积的品牌优势与灵活的机制提高客户粘性
炬申品牌源于 2006年，经过近十五年的发展，已建立起良好的品牌优势，与众多铝产业链的
知名企业建立了良好的业务关系。公司和天山铝业、中国铝业、东方希望、嘉能可、信发集团、锦
江集团等铝产业链大型生产厂商、贸易商长期开展合作并保持了良好的业务往来。长年累积的品牌
优势与稳定的客户合作关系，为炬申股份的经营提供了有力的业务保障。公司的品牌优势还体现在
完善的业务资质上，作为基础行业，物流行业受到政府部门的重点监管，相关业务的拓展需取得政
府部门的批准，公司目前已取得了道路运输许可证及期货交割仓等业务相关资质证书。
同时，灵活的业务机制为公司快速响应客户需求、快速解决突发事件提供了机制基础，能够随
时为客户提供及时、高效的物流及售后服务，受到客户认可。
（7）拥有较强的客户基础及大客户优势，促进企业健康良性发展
一方面，炬申股份拥有坚实的客户基础。公司自成立以来即一直专注于有色金属产业链上的物
流业务，在有色金属行业积累了较为丰富的产业经验和客户资源，形成了运输专线优势及物流网络
优势，为促进有色金属产业链资源流通及价值流通奠定了坚实的客户基础。2020年 1-6月，炬申
股份提供服务的客户数量已超过 2,000家，坚实的客户基础为炬申股份的业务发展奠定基础。
另一方面，炬申股份主要客户规模较大，较为优质。铝产业链产业集中度较高,2018年度，我
国前十大电解铝厂商（以下厂商排名不分先后）魏桥集团、中铝集团、信发集团、国家电投、东方
希望、天山铝业、云铝股份、酒钢集团、青投集团、锦江集团产量合计为 2,万吨，占全国产
量比重为 %，因此，该行业大客户资源的重要性不言而喻。
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公司目前合作的大客户情况（以下排名不分先后）：
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公司抢占与大客户的合作先机，并通过优质、专业的服务，较难复制的专线优势取得客户的信
赖，提高客户粘性。与大客户开展长期稳定合作保障了公司的可持续增长和健康良性发展。
（8）其他竞争优势
1） 登陆资本市场、具备期货交割仓资质，提升公司行业地位
由于公司承运的货物价值较高，运费占货物价值的比重较低，因此，客户在寻求承运伙伴时，
会优先选择资金实力雄厚、资信实力强、行业地位高、公司能够持续运营的合作伙伴 o2016年炬申
股份成功挂牌、2017年公司获取上海期货交易所的期货交割仓资质，进一步推动公司专业度、知
名度、品牌影响力和融资能力的提升，也进一步推动公司行业地位的提升，逐步铸就公司的核心竞
争力。
2） 良好的结算信誉及资信实力，具有规模经济效益
公司开展的多式联运业务和代理运输业务需要支付大量铁路运输费用、无车承运人运输费用、
代理运输公司费用，而铁路部门及无车承运人作为公共运输工具及公共运输平台，往往对公司的资
金结算信誉、周期和综合实力有较高的要求。
公司通过在行业多年的业务积累，具有较强的下游客户收款能力，且公司于 2016年登陆资本
市场，具备一定融资能力，因此公司确保能够准确、及时的按协议要求支付各种费用，同时通过对
资金支付周期的严格控制形成了较为稳定的资金链。资金的良性循环使得公司既满足了开展业务的
基本需求，又凭借良好的结算信誉在上游供应商中树立了诚信的市场形象。随着业务规模的逐渐增
大，公司资信实力也随之逐步增强，有效的支撑了经营网络和客户覆盖的扩张，形成了一定的规模
经济效益。
3） 完善、高效的信息化管理体系，具备较强的竞争力
信息化成就物流业的未来，综合性现代物流企业的发展更离不开高水平的信息化管理。炬申股
份以信息化作为企业的核心竞争力，坚持以自主开发或协同开发为信息系统建设模式，积累了丰富
的物流管理经验，培养了大量的高水平物流管理人才，组建了一支了解物流行业、熟悉操作流程、
技术能力强的开发团队。
公司目前的企业资源管理信息系统已经通过运输业务板块的“物流之星”系统及仓储业务板块
的“炬申供应链管理云平台”实现，能够实现各个业务子板块的业务顺畅运行，同时，公司还通过
GPS技术、安全监控技术、仓储作业流程优化信息技术、生物识别技术等助力实现供应链一体化管
理，建立健全了完善、高效的信息化管理体系。公司具体的信息化水平及正在研发的信息化项目情
况可详见本节“十、炬申股份技术及研发情况”。
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公司注重信息化发展，本次首次公开发行并上市所募集资金投资将用于“供应链管理信息化升
级建设项目”，该项目旨在对公司现有的供应链管理信息化平台进行升级，打造集成化、智能化的
物流信息平台，以信息化系统支撑运输、仓储、财务等各业务流程的运转，并且配备建设物流园智
能管理系统，实现仓位的智能监控。具体项目情况可详见“第十三节募集资金运用”之“三、募集
资金投资项目情况简介”中关于供应链管理信息化升级建设项目的描述。
公司通过信息化手段实现了内部有秩序、低成本的管理，外部差异化、高效率的服务，有效地
建立起竞争对手较难复制的优势，进一步夯实了炬申股份在行业中的竞争力。
4）专业物流团队为公司竞争优势的建立提供了保障
人才的凝聚力、积极性和创造性是现代物流服务行业竞争的核心要素之一。我国面临高端物流
人才，尤其是胜任综合物流业务的人才严重短缺的局面 o2019年，公司通过建立骨干员工持股的股
权架构，致力于引进、培养复合型高级管理人员及骨干人才，完善分配制度，建立起较完善的考评
和激励体系。公司激励员工开展自主创新活动，加强管理和技能培训力度，持续优化成本控制和精
细化管理，努力营造良好的人才成长环境。
经过多年的努力，公司已建立了专业、稳定的物流管理团队，为炬申股份的快速发展提供了人
才保障。
三、炬申股份的竞争劣势
（1）资金规模不足
公司虽然已经成为行业内具有较强竞争力的知名企业，同时也登陆了新三板市场，但是根据公
司的业务规划，目前仍存在资金规模不足的竞争劣势。
一方面，公司业务规模的扩张需要资金支撑。为实现业务扩张，公司计划在合适的铁路沿线、
港口枢纽建立堆场中转仓并配置自动化、智能化程度较高的转
运设备和运输设备，同时配备相应的人员，以获得关键资源、提高货运能力，并计划购买更多
的运输设备以提高货运能力。除了网络布点需要投资外，在日常运营中还需要大量的流动资金，如
需要垫付大额的铁路运费、公路运费等。另外一方面，作为未来的战略重点之一，公司的信息化、
智能化建设所需的设备、系统、研发等都需要大额资金作为支持和保障。
因此，若公司资金实力无法进一步增强，将在一定程度上制约公司持续快速发展的势头。
（2） 高端专业人才储备需进一步加强
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虽然公司已经通过内部培养组建了一支专业能力突出、技术实力较强的管理团队，但随着市场
的竞争态势加剧、技术的不断发展进步和企业的进一步扩张，公司的高端人才储备规模尚显不足，
需要进一步吸引优秀人才，完善多层次的人才梯队。
（3） 管理水平还需随着业务规模和种类的拓展进一步提高
随着经营规模的逐渐扩张，公司的资产规模、服务种类、业务布局及市场领域都将发生重大变
化，公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将
面临更大的挑战，整体管理水平还需随着业务规模的拓展进一步提高。
第六节 2021-2025 年我国有色金属物流行业发展前景及趋势预测
有色金属物流所处大类行业为现代物流业，现代物流业是现代社会化大生产和专业化分工不断
发展的产物，在国民经济和地区经济中具有很强的基础性作用和带动性作用，其发展程度是衡量一
国现代化程度和国际竞争力强弱的重要标志之一。
不论是现代物流业、专业第三方有色金属物流行业还是多式联运行业，都具备良好的市场前景
及潜力，具体表现如下:
一、现代物流业发展前景
（1）中国经济转型升级的战略下，现代物流业是推动国家及区域经济发展的重要抓手
从目前经济结构来看，社会专业化分工导致不同行业之间相互支撑、相互依赖，现代物流业的
长远发展依托于社会经济的繁荣程度。一方面，过去的经济高速增长为物流企业的快速发展奠定了
基础。从 2010年至 2019年，我国 GDP从 万亿元增至 万亿元，复合增长率为
%，经济持续增长是物流行业得以快速
