保单整理
保单整理
为什么要做保单整理？
做保单整理的目的是什么？
如何做保单整理?
1.保单整理是我们区域服务部的特色；
2.专业服务从保单整理开始；
3.保单整理是真正赢得客户信任的第一步；
4.保单整理是走向高端客户端桥梁。
为什么要做保单整理？
1. 通过保单整理可以让客户清楚、全面的了保险是保什么的、保多长时间、什么时候受益、保险权益等。
2. 通过保单整理可以增加客户对专员的信任，让专员了解客户家庭的投保情况，发掘客户的漏洞，找到客户的需求。
3. 保单整理是我们的服务，没有客户愿意拒绝服务，通过服务可以让客户认同我们，信任我们，客户变退为进，也改变了传统的直接推销模式。
做保单整理的目的是什么？
如何做保单整理?
1.要有电子版保单检视卡
2.保单分类
3.保单整理流程
保单分类
1.投保公司
确认是哪家在哪家保险公司投保的。
2.险种类别
按照类别可分为保障型、分红型、少儿险、理财型和银行保险等。
3.保险期间
按保险期间可分为定期险和终身险。
保单整理流程
1.确认投保人和被保险人
2.险种名称
3.保单生效日
4.年交保费
5.交费期限
6.基本保额
7.险种类别
8.保险期间
9.保险责任
生存金给付时间和金额，险种功能说明。
专业服务从保单整理开始！
保单校正是真正赢得客户信任的第一步！
