网络可视化企业打造品牌力和生命力策略研究报告.pdf

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网络可视化企业穿越周期策略研究报告 1 内容目录 一、前言 ..........................................................................................................................................................3 二、2023-2028 年网络可视化市场前景及趋势预测 ...................................................................................3 网络可视化行业监管情况及主要政策法规 ...................................................................................3 网络可视化所属行业分类 ....................................................................................................3 行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................4 行业主要法律法规及政策 ....................................................................................................4 行业主要法律法规、政策的影响 ........................................................................................6 2022-2023 年中国网络可视化行业发展情况分析..........................................................................6 软件和信息技术服务业发展情况 ........................................................................................6 网络可视化基本概念 ............................................................................................................7 网络可视化行业的“智能化业务管理阶段”.........................................................................7 网络可视化市场规模分析 ....................................................................................................8 网络可视化行业主要企业分析 .....................................................................................................10 智能釆集管理系统 ..............................................................................................................10 智能化应用系统 ..................................................................................................................10 信息安全防护解决方案 ......................................................................................................11 企业案例分析：浩瀚深度 .............................................................................................................11 公司产品和服务的市场地位 ..............................................................................................11 公司技术水平及特点 ........................................................................................................12 浩瀚深度的竞争优势 ..........................................................................................................13 公司的竞争劣势 ..................................................................................................................14 2023-2028 年信息安全行业整体发展分析及趋势预测................................................................15 信息安全基本概念 ..............................................................................................................15 信息安全行业发展概况 ......................................................................................................15 信息安全行业未来发展趋势 ..............................................................................................16 （1）云安全和物联网安全市场将成为下一个高速增长点 ......................................................16 （2）整体解决方案能力将变得日益重要 ..................................................................................16 2023-2028 年我国网络可视化行业发展前景及趋势预测............................................................16 “新基建”带来流量数据进一步增长，推动网络可视化行业持续发展............................16 网络可视化行业技术革新不断推进 ..................................................................................17 （1）网络的大规模升级 ..............................................................................................................17 （2）信息安全的深化 ..................................................................................................................17 （3）与 SDN/NFV 技术的结合 ...................................................................................................17 （4）与大数据技术的结合 ..........................................................................................................17 2023-2028 年我国网络可视化行业面临的机遇与挑战................................................................18 “宽带中国”及“新基建”持续推进，流量增长直接拉动运营商需求 ................................18 商业模式转变，运营商切片经营面向政企用户创新 ......................................................18 功能需求不断丰富，长期持续发力刺激对网络流量智能化的需求 ..............................18 工业互联网加速推进，为公司打开成长新空间 ..............................................................18 云计算、大数据、人工智能等新技术为行业深化发展提供支撑 ..................................19 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 2 网络强国战略持续推进，政府部门关键信息基础设施建设进一步加速 ......................19 三、网络可视化企业穿越周期的品牌力和生命力打造策略....................................................................19 企业穿越周期的 5 个条件 .............................................................................................................19 有一个好产品 ......................................................................................................................20 有一个好队伍 ......................................................................................................................20 有一套好模式 ......................................................................................................................21 有一个好品牌 ......................................................................................................................21 有一个好文化 ......................................................................................................................21 企业跨越“生死周期”关键点..........................................................................................................21 健康的现金流 ......................................................................................................................21 尽可能提高效率 ..................................................................................................................22 寻找品牌第 N 发展曲线 .....................................................................................................22 永远不要放弃，熬下去 ......................................................................................................22 企业穿越周期的 6 个启示 .............................................................................................................22 有边界感，有“知不能”的能力...........................................................................................23 有聚焦的能力 ......................................................................................................................23 有控节奏的能力 ..................................................................................................................23 有革命式创新的能力 ..........................................................................................................24 有坚持的能力 ......................................................................................................................24 有打造第二增长曲线的能力 ..............................................................................................24 打磨核心竞争力、穿越周期风险 .................................................................................................24 企业核心竞争力评判体系：产品力、运营力、品牌势能 ..............................................24 强产品力：消费者选择的直接动力、品牌发展的“底气”和“起点” ...............................25 强运营力：持续良性规模扩张的基础 ..............................................................................26 强品牌势能：占领消费者认知资源，形成最深厚的护城河 ..........................................27 对于不同路线的企业，核心竞争力评判体系的侧重点有所差异 ..................................27 四、网络可视化企业《穿越周期的品牌力和生命力打造策略》制定手册............................................28 动员与组织 .....................................................................................................................................28 动员 ......................................................................................................................................28 组织 ......................................................................................................................................29 学习与研究 .....................................................................................................................................30 学习方案 ..............................................................................................................................30 研究方案 ..............................................................................................................................30 制定前准备 .....................................................................................................................................31 制定原则 ..............................................................................................................................31 注意事项 ..............................................................................................................................32 有效战略的关键点 ..............................................................................................................33 战略组成与制定流程 .....................................................................................................................36 战略结构组成 ......................................................................................................................36 战略制定流程 ......................................................................................................................36 具体方案制定 .................................................................................................................................37 具体方案制定 ......................................................................................................................37 配套方案制定 ......................................................................................................................40 五、网络可视化企业《穿越周期的品牌力和生命力打造策略》实施手册............................................40 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 3 培训与实施准备 .............................................................................................................................40 试运行与正式实施 .........................................................................................................................41 试运行与正式实施 ...............................................................................................................41 实施方案 ..............................................................................................................................41 构建执行与推进体系 .....................................................................................................................42 增强实施保障能力 .........................................................................................................................43 动态管理与完善 .............................................................................................................................43 战略评估、考核与审计 .................................................................................................................44 六、总结：商业自是有胜算 ........................................................................................................................44 一、前言 大部分行业和企业，都有生命周期，中国的企业生命周期一般是 6年，我国中小企业的平均寿 命为 3年～4年，企业集团的平均寿命为 7年～8年。 那么该如何做才能更好的穿越周期，甚至逆流而上呢？ 下面，我们先从网络可视化行业市场进行分析，然后重点分析并解答以上问题。 相信通过本文全面深入的研究和解答，您对这些信息的了解与把控，将上升到一个新的台阶。 这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力 的保证。 二、2023-2028 年网络可视化市场前景及趋势预测 网络可视化行业监管情况及主要政策法规 网络可视化所属行业分类 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），网络可视化属于“I信息 传输、软件和信息技术服务业”之“165软件和信息技术服务业”。根据国家统计局发布的《战略 性新兴产业分类（2018）》，网络可视化属于“1新一代信息技术产业”之“新兴软件和新型 信息技术服务”。 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 4 行业主管部门及监管体制 网络可视化所处行业由政府部门进行产业宏观调控，行业协会进行引导协调。网络可视化所处 行业的行政主管部门为网信办、工信部、公安部、保密局、版权局，行业自律性组织为中国软件行 业协会和中国通信企业协会。 行业主要法律法规及政策 中央高层多次强调“加快 5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”，中共中央、国务院 及有关部门也先后颁布了一系列鼓励行业发展的重要政策性文件，主要包括： 文件名称 文件时间 发文部门 相关内容 《中华人民共和国 数 据安全法》 2021 年 全国人大常委会 规范数据处理活动，俐章数据安全,促进数据开发利 用， 要点包括建立健全数据交易管理制度、规范数 据交易行 为、培育数据交易市场等。 《 "双千兆”网络 协同发展行动计划 (2021-2023 年)》 2021 年 工信部 进一步发挥“双千兆”网络在拉动有效投资、促进信 息 消费和助力制造业数字化转型等方面的重要作 用。 《新型数据中心发 展三年行动计划 (2021-2023 年)》 2021 年 工信部 新型数据中心建设布局优化行动，实现云边协同；网 络 质量升级行动，实现数网协同；算力提升赋能行 动，实 现数云协同；产业链稳固增强行动，实现产 业链增强。 《5G 应用“扬帆“ 行动计划 (2021-2023 年)》 2021 年 工信部、发 改委 等十部门 打造 IT (信息技术)、CT (通信技术)、OT (运营技 术)深度融合新生态，实现重点领域 5G 应用深度和广 度双突破，5G 应用“扬帆远航“的局面逐步形成。 《中共中央关于制 定国民经济和社会 发展第十四个五年 规划和二 O三五年 远景目标的建议》 2020 年 中共中央 委员会 加快壮大新一代信息技术等产业。推动互联网、大数 据、 人工智育籍同各产业深度融合。 《关于调整发布＜ 中国禁止出口限制 出口技术目录＞的 公告》 2020 年 商务部 科技部 新增高性能检测技术,包括高速网络环境下的深度包 检 测技术、未知攻击行为的获取和分析技术、基于 大规模 信息采集与分析的战略预警技术、网络预警 联动反应技 术、APT 攻击检测技术、威胁情报生成 技术。 《信息安全技术网 络安全等级保护基 本要求》 2019 年 中国国家标准化 管理委员会、国 家市场监督管理 总局 针对云计算、移动互联、物联网、工业控制和大数据 等 新技术、新应用领域的个性安全保护需求提出安 全扩展 要求，形成新的网络安全等级保护基本要求 标准。 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 5 《扩大和升级信息 消费三年行动计划 (2018-2020 年)》 2018 年 工信部 发改委 推动信，忌基础设施提速降费。深入落实“宽带中国" 战 略,组织实施新一代信息基础设施建设工程,推进 光纤 宽带和第四代移动通信(4G)网络深度覆盖，推 进 5G 规模组网建设及应用示范工程。 《关于推动资本市 场服务网络强国建 设的指导意见》 2018 年 网信办 证监会 加，快扶持培育一批自主仓新能力强、发展潜力大的 网信 企业在 A 股市场实现首次公开发行和再融资， 推动网 信企业并购重组,鼓励网信企业通过并购重 组完善产业 链条。 《网络安全等级保 护条例（征求意见 稿）》 2018 年 公安部 网络安全等级保护工作应当按照突出重点、主动防 御、 综合防控的原则，建立健全网络安全防护体系, 重点保 护涉及国家安全、国计民生、社会公共利益 的网络的基 础设施安全、运行安全和数据安全。 《关于深化“互联 网+先进制造业”发 展工业互联网的指 导意见》 2017 年 国务院 深化供给则结构性改革，深入推进“互联网+先进制 造 业”，规范和指导我国工业互联网发展。 《关于组织实施 2018 年新一代信息 基础设施建设工程 的通知》 2017 年 发改委 加快推进"宽带中国”战略实施，有效支撑网络强国、 数字中国建设和数字经济发展。2018 年，国家发展改 革委将继续组织实施新一代信息基础设施建设工程。 《大数据产业发展 规划（2016-2020 年）》 2017 年 工信部 加快建设数据强国,为实现制造强国和网络强国提供 强 大的产业支撑。 《信息通信行业发 展规划（2016-2020 年）》 2017 年 工信部 到 2020 年，基本建成高速、移动、安全、泛在的新 一 代信息基础设施，初步形成网络化、智能化、服 务化、 协同化的现代互联网产业体系，自主创新能 力显著增 强，新兴业态和融合应用蓬勃发展,提速降 费取得实效。《网络空间国际合 作战略》 2017 年 外交部 网信办 提出推动网络空间国际合作，确立了中国参与网络空 间 国际合作的战略目标。 《中华人民共和国 网络安全法》 2016 年 全国人大 常委会 为保障网络安全，维护网络空间主权和国家安全、社 会 公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权 益，促 进经济社会信息化健康发展制定。 《中华人民共和国 电信条例》（2016 年修订） 2016 年 国务院 接入公用电信网的电信终端设备、无线电通信设备和 涉 及网间互联的设备,必须符合国家规定的标准并 取得进 网许可证。 《互联网信息安全 管理系统使用及运 行维护管理办法 （试行）》 2016 年 工信部 指导各地通信管理局以及互联网接入类企业规范做 好 互联网信息安全管理系统的使用与运行维护管理 工作。 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 6 《信息通信行业发 展规划（2016-2020 年）》 2016 年 工信部 加快实施网络强国战略,推动信息通信行业持续健康 发 展，支撑全面建成小康社会目标如期实现。 《国家重点支持的 高新技术领域》 （2016 年） 2016 年 科技咅 K 财政部 国家税务总局 将“基于移动互联网的信息采集、分类、处理、分 析、 个性化推送软件”、“大数据获取、存储、管 理、分析 和应用软件”、“高性能网络核心设备、 网络传输和接 入设备”等列为国家重点支持的高新 技术领域。《中华人民共和国 国家安全法》 2015 年 全国人大 常委会对政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、信 息安 全等 11 个领域的国家安全任务进行了明确。 《中国制造 2025》 2015 年 国务院 全面突破第五代移动通信（5G）技术、核心路由交 换 技术、超高速大容量智能光传输技术,积极推动 量子计 算、神经网络等发展。 《"宽带中国”战 略及实施方案》 2013 年 国务院 到 2020 年，宽带应用深度融入生产生活，移动互联 网 全面普及。技术创新和产业竞争力达到国际先进 水平， 形成较为健全的网络与信息安全保障体系。 行业主要法律法规、政策的影响 国家相关政策明确了公司所属网络智能化及信息安全防护领域在国民经济中处于战略地位。国 家层面持续推动“5G”、“工业互联网”等新基建项目的快速发展，互联网流量及数据呈几何级增 长，其智能化应用水平及安全性不断得到重视，此外《中华人民共和国数据安全法》自 2021年 9 月 1日起施行，能够有效促进数据这一第五大生产要素的进一步开发利用。 相关核心技术属于在运营商 100GE以及 400GE的高速网络环境下进行 DPI （DeepPacketInspection，即深度包检测）的技术，根据 2020年 8月发布的《中国禁止出口限制 出口技术目录》，“高速网络环境下的深度包检测技术”被限制出口，公司坚定遵循“以国内循环 为主”的指导方针，不断深耕开拓国内市场与客户，助力新基建加速推进，保障数字经济全面发 展。 2022-2023 年中国网络可视化行业发展情况分析 软件和信息技术服务业发展情况 软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 7 工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。 软件和信息技术服务业作为引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量，是建设制造强 国和网络强国的核心支撑。根据工信部《软件和信息技术服务业统计公报》数据显示，2021年,我 国软件和信息技术服务业共计完成收入 94,994亿元，同比增长 %，行业收入维持较快增长， 具备良好的发展态势。 网络可视化基本概念 网络可视化系统类似于网络数据空间中的“摄像头”和“信号指示灯”，以网络流量及数据的 识别、采集与深度检测为基本手段，综合各种网络处理与信息技术处理技术，对网络的物理链路、 逻辑拓扑、运行质量、流量内容、用户信息、承载业务等进行监测、识别、统计、展现与管控，并 将可视化的数据传递给下游客户，实现网络流量及数据的智能化管控、商业智能以及信息安全等一 系列目标。 网络可视化系统由前端与后端组成，前端通常负责流量及数据的识别采集，后端负责数据的各 类分析及应用，最终满足运营商、政府、企事业单位等客户对于网络优化、运营维护、大数据运营 以及信息安全等方面的需求 按照产业链上下游分工关系，网络可视化行业的主要参与者包括基础架构提供商、应用开发商 和系统集成商。 基础架构提供商主要为下游应用开发商和系统集成商提供流量及数据获取、解析、管控等各类 基础的软硬件产品，例如高性能 DPI探针设备、汇聚分流硬件、各类软件中间件和软件模块等。 应用开发商主要为下游系统集成商提供各类应用系统的开发，在网络可视化基础软硬件产品之 上，专注于一类或多类网络应用，主要应用方向包括：网络优化与运营维护、信息安全、大数据运 营等方面。 系统集成商则直接面向整个行业的下游用户，如电信运营商、政府机构及企事业单位等，提供 方案咨询与设计、项目建设和技术服务等业务。 网络可视化行业的“智能化业务管理阶段” 2019年 10月，国际电信联盟标准化局第 13研究组（ITU-TSG13）会议上，《IMT-2020及未来 网络智能化分级》标准获得全会审议通过，该分级方法综合考虑网络各项工作领域、系统范围、智 能化需求等因素，从网络智能化通用实现过程中抽象出需求映射、数据采集、分析、决策、执行 5 个维度。互联网目前正从流量及数据的被动可视化逐步向可视、可管、可控、可预测的智能化方向 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 8 发展。 网络可视化行业的发展阶段，业内通常划分为三个阶段，分别为“网络使用分析”、“可视化 业务控制和管理”以及“智能化业务管理”，具体如下： 第一阶段：主要集中在网络使用分析 该阶段主要出于网络管理和维护的目的，利用流量采集和 DPI技术，对于网络的使用情况，进 行统计和分析，发现和定位网络故障点、性能瓶颈等。 第二阶段：重点发展基于网络可视化技术的业务控制和管理 P2P应用在互联网上的兴起，蠕虫、木马、DDOS攻击等网络威胁的增加，以及 DFI、协议还 原、流控等网络可视化新技术的出现，使这一阶段发展出很多对网络业务进行控制和管理的应用场 景，主要包括基于网络可视化的 P2P流量管理和优化系统、骨干网流量清洗（针对蠕虫、网络攻击 等）等。 第三阶段：重点向业务智能方向发展 网络智能化系统开始利用整个信息通信技术领域内出现的新技术，例如大数据技术、SDN等， 智能地识别网络流量情况和信息内容，动态地对网络业务进行定制和调整，支持不同的计费模式和 个性化的业务流程。并进一步对网络流量数据进行深度挖掘，提取有价值的商业信息，例如分析用 户特征、用户行为及其背后的真实意图和需求、网络舆论热点和传播等，并与广告、电商、位置服 务、内容服务等各种商业形态实现更为精准的对接，从而创造更高的商业价值。 目前在对大规模高速互联网流量实现可视、可管、可控的基础上，同时具备海量数据获取和深 度信息挖掘的能力，能够为运营商等客户提供更多的商业形态，公司目前处于网络从可视化朝向智 能化发展的阶段。 网络可视化市场规模分析 ①我国 2021年网络可视化市场行业规模预计增长至超过 300亿元 在“宽带中国”战略以及移动互联网快速发展带动下，我国网络基础设施建设规模不断扩大， 根据 2022年 3月中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第 49次《中国互联网络发展状况统计报 告》，截至 2021年末，我国网民规模达到 亿，互联网普及率达 %。根据观研天下发布 的《2020年中国网络可视化市场分析报告》，预测我国 2021年网络可视化行业市场规模将增长至 亿元左右。 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 9 ②国内网络可视化市场主要集中在政府、电信运营商以及企业三大主体，其中运营商市场占据 35%左右的市场份额 网络可视化的内在需求主要来源于三方面：1）信息安全与威胁加强，面向内容的监管势在必 行；2）互联网流量急剧增长，运营商“智能管道”及“流量经营”成为必然；3）挖掘网络流量的 潜在价值，最大限度发挥大数据经营优势。基于上述需求，目前国内网络可视化产业的市场及用户 主要集中在政府、运营商以及企事业单位等三大主体。 A、对于政府而言，信息安全威胁与影响加强，内容与流量监管成为常态 2014年 2月，中央网络安全和信息化领导小组成立，强调“没有网络安全就没有国家安全， 没有信息化就没有现代化。”近年来在《网络安全法》和《国家网络空间安全战略》等相关法律政 策的催化下，以网信办和互联网应急中心等为代表的政府机关部门对于网络内容监测管理的信息化 投入持续提升。 B、对于运营商而言，互联网流量急剧增长，“智能管道”及“流量经营”成为必然 近年来，以运营商和通信设备制造商为主的通信产业界提出了“智能管道”和“流量经营”的 概念。该发展方向，为网络可视化行业带来了非常广阔的市场前景，网络可视化技术成为运营商相 关系统中不可或缺的基础之一。 在 3G/4G时代，运营商主要面向个人用户，依据流量和通话服务不同制定不同等级的资费方 案，将互联网服务平等、无差别地提供给用户。5G时代到来后，运营商用户主体将逐渐由个人用 户转变为医疗、制造、交通等垂直行业用户，根据不同用户对网络的具体需求提供各类定制化解决 方案和差异化的网络服务。 C、对于企业用户而言，防止非法信息恶意传播，避免商业信息、科研成果泄漏，实时监控和 管理网络资源使用情况，提高整体工作效率等成为现实需求 企业出于防止非法信息恶意传播，避免国家机密、商业信息、科研成果泄漏,实时监控和管理 网络资源使用情况，提高整体工作效率等目的，需要基于网络可视化技术的上网行为管理、内网审 计等信息系统。 D、网络可视化需求中运营商占据约 35%左右的市场份额 根据观研天下《2020年中国网络可视化市场分析报告》，我国网络可视化需求中，政府市场 目前是该行业最大的细分市场，占比超过 50%，其次为运营商市场，占比通常约 35%左右，其余为 企事业单位市场。 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 10 网络可视化行业主要企业分析 智能釆集管理系统 项目 天邑股份(300504) 星网锐捷(002396) 恒为科技(603496) 中新赛克(002912) 浩瀚深度 主营业务 通信设备相关产品的 研发、生产、销售及 服务 覆盖网络业务、云计 算业务、智慧通讯及 智慧社区业务等 网络可视化业务及智 髒统平台业务 网络可视化基础架 构、网络内容安全、 大数据运营及工业互 联网安全等产品的研 发、生产和销售 智能采集管理系统 等网络智能化解决 方案的研发、生产及 销售 产品 宽带网络终端设备、 通信网络物理连接与 保护设备、移动通信 网络优化系统设备及 系统集成服务等 网络终端、企业级网 络设备、通讯产品等 网络可视化产品主要 为流量采集、分流汇 聚、预处理、还原解 析斤和存储子系统。 智能系统平台产品主 要为嵌入式智能网络 平台等。 宽带网产品、移动网 产品、网络内容安全 产品、大数据运营产 品、工业互联网安全 产品 以硬件为主的智能 采集管理系统 应用领域 通信网络的接入网及 智掘网系统 智慧网络、智慧通讯、 智慧云等领域 运营商网络、信息安 全、企业与行业 IT、 国产信息化、工业互 联网等领域 网络空间数据提取、 数据存储和计算、数 据分析和挖掘、数据 应用及展示等领域 运营商骨干网、省域 网等“智能管道”建 设领域 下游客户 中国电信、中国移动、 中国联通等电信运营 商 运营商及企业客户 下游客户以“集成商“ 为主，“主要面向集 成商，通过集成商向 电信运营商、政府机 构、金融机构等提共 最终服务” 政府市场为主，2019 年 -2021 年政府市场 占比分别为 %、 %、%。 中国移动、中国电 信、中国联通等电信 运营商 经营规模 收入 20 亿元左右 收入 90 亿元以上 收入 5 亿元左右 收入 7-9 亿元左右 收入 3 亿元以上 注：上述信息来源于可比上市公司的年度报告、招股说明书等公开资料 智能化应用系统 项目 迪普科技（300768） 发亍人 主营业务 企业级网络■通信产品的研发、生产、销售以及 为 用户提供相关专业服务 智能化应用系统等网络智能化解 决方案的研发、生产及销售 产品 具备应用识别及流量控制等功能的应用交付产 品 等 智能化应用系统 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 11 应用领域 企业级网络通信领域，致力于"让网络更简单、 智能、安全” 运营商骨干网、省域网等“智能 管 道”建设领域 下游客户 运营商、政府部门等 中国移动、中国电信、中国联通 等 经营规模 收入 8 亿元以上 收入 3 亿元以上 注：上述信息来源于可比上市公司的年度报告、招股说明书等公开资料 注：上述信息来源于可比上市公司的年度报告、招股说明书等公开资料 信息安全防护解决方案 项目 东方通(300379) 任子行(300311) 浩瀚深度 主营业务 信息安全、网络安全、数据安 全、应急安全等产品解决方案 的销售 网络信息安全解决方案综合提 供商 信息安全防护解决方案的研 发、生产及销售 产品 互联网安全管控解决方案、不 良内容管控解决方案、互联网 僵木蠕病毒管控平台等 互联网信息安全综合管理平 台，工业互联网安全监测与态 势感知平台、IDC/ISP 安全管理 系统等，覆盖公共安全、信息 安全、云安全、数据安全、工 业互联网安全等众多领域 互联网信息安全管理系统、异 常流量监测防护系统 应用领域 运营商骨干网、省域网及 IDC 数据中心、企业网络安全管理 部门等 包括运营商、公共场所、企业 等 运营商骨干网、省域网及 IDC 数据中心等 下游客户 电信运营商、政府部门等 电信运营商、政府部门、企业 等 中国移动、中国电信、中国联 通等电信运营商 经营规模 收入 4 亿元以上 收入 8 亿元以上 收入 3 亿元以上 注：上述信息来源于可比上市公司的年度报告、招股说明书等公开资料 企业案例分析：浩瀚深度 公司产品和服务的市场地位 公司目前业务已扩展至全国范围，产品广泛部署于国内三大运营商各级网络,在关键网络位置 发挥重要作用。根据公开数据，浩瀚深度在中国移动总部 2018-2021年互联网 DPI集中采购招投标 的中标总份额超过 50%。 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 12 公司已获授权发明专利 23件、实用新型专利 10件、外观设计专利 5件；计算机软件著作权 108件。凭借雄厚的研发实力，公司多年来获得多项荣誉，包括“中国通信学会科技进步一等 奖”、“北京市软件和信息服务业新领域高成长企业”、“中国通信工业 100强”等。 公司技术水平及特点 （1）公司网络智能化解决方案能够实现“高速网络环境下的深度包检测” 公司成立于 1994年，是国内较早认识到深度包检测技术的原理和重要性，并且专注其设计与 产业化实现的企业，公司已熟练掌握“大规模高速链路串接部署的 DPI技术”等五大类核心技术， 产品广泛部署于运营商关键网络节点，具备大规模高速网络环境下的流量管控、数据获取和信息挖 掘能力。 目前，互联网中承载着海量用户及应用的上网信息和行为记录，政府部门、企事业单位等各行 各业的数字化信息都在网络和链路上进行传输及信息交换。根据 2020年 8月发布的《中国禁止出 口限制出口技术目录》，“高速网络环境下的深度包检测技术”被我国列为限制出口技术。 （2）公司采用专用硬件架构、并基于 FPGA芯片增强计算力，通过串接控制技术应对大规模高 速网络环境 针对大规模高速网络环境下的流量及数据智能化需求，公司以深度包检测通用技术为基础，选 择采用专用硬件架构、并基于 FPGA芯片增强计算力，通过串接控制技术作为主要技术路径，以最 终实现大规模高速网络流量及数据的实时、全量采集和多维度高精度智能管控。 ①公司自产高性能 DPI探针设备主要釆用专用硬件架构,并基于 FPGA芯片增强计算力，属于资 源独占型的硬件设计 专用硬件是指专门设计的硬件平台，其形式通常为盒式、ATCA机箱与插卡形式、CLOS机箱与 插卡形式等。专用硬件与通用硬件相比，设计更为紧凑，在体积、容量密度、功耗、接口密度等方 面具有优势，可靠性和稳定性也相对更高。 在高速网络流量的计算处理方面，主要存在基于 FPGA以及基于通用 CPU的两种技术路径。基 于 FPGA的系统在可靠性、稳定性、计算密度方面具有优势，而基于通用 CPU的系统在设计难度、 成本、灵活性方面具有优势。 公司自产 DPI探针设备主要采用专用硬件架构，并基于 FPGA芯片增强计算力，FPGA核心芯片 与外围高速专用存储芯片协同工作，以纯硬件工作方式实现 100G链路环境下的各种采集、分析和 控制功能。 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 13 公司该等设计避免了产品处理性能随入口流量的增加、策略规则的多寡而变动，也不存在软件 DPI所难以避免的内存泄漏、内存抢占、内存冲突之类的性能与稳定性问题，具有高稳定性、高可 靠性、低时延、低功耗的竞争优势。 ②公司自产高性能 DPI探针设备主要采用串接控制技术 DPI探针设备按接入网络的部署方式可分为：串接和并接。串接方式指将 DPI探针设备与原链 路两侧的路由器接口相连，直接透明串接到监测链路中，所有数据报文全部流经 DPI探针设备，从 输入接口转发到输出接口完成报文识别、统计分析和策略控制。并接方式是在原监测链路上部署分 光或分流设备，将原始流量复制一份送入旁接的 DPI设备进行被动的分析和检测，并接方式一般只 对 TCP业务进行流量抑制，运行时向客户端发送干扰报文进行连接拆除，通过限制 TCP连接数量达 到近似流控的目的。 公司自产 DPI探针设备采用串接控制方式，能够对所有可识别的业务流量实施分析和控制，在 实时精确流控的基础上还可提供更加丰富的控制手段，包括优先级标识、非法业务封堵和基于业务 导流等。 （3）公司釆用多级多维度并发策略匹配和控制技术实现大规模高速网络的管控及智能化应用 公司智能采集管理系统可同时支持三大类 11种 4〜7层的控制策略，所有策略的内部控制、状 态更新、并行运算、综合判决等全部由自主设计的高速逻辑和外部存储器协同实现。系统内各种策 略均可支持以下报文动作：丢弃或封堵、令牌桶限速、改变 QoS类型、优先转发、质量劣化、白名 单和镜像分发。 此外，公司网络智能化解决方案可以根据用户要求任意组合数据采集的多个特征参数，基于业 务区分的流控算法能够有效限制低优先级业务的带宽占用率，即使在网络拥塞的情况下也能保证高 优先客户的服务质量，保证链路的合理利用。 浩瀚深度的竞争优势 （1）技术积淀深厚 公司自 1994年成立以来，长期专注于互联网流量管控及数据智能化应用领域，经过二十余年 的经验积累和技术沉淀，成功打造了以自主知识产权的软硬件产品为基本架构的完善业务体系。作 为网络可视化行业中的代表性企业，公司能够全面实现互联网流量及数据的前端采集处理，后端智 能化应用，公司已逐步成长为网络可视化行业中全产业链垂直一体化发展的企业。 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 14 截至报告期末，公司研发人员 175人，占公司员工人数 %。目前，公司已获得高新技术 企业认定、软件企业认定等多项资质，拥有 38项专利技术以及 108项软件著作权，并且获得诸多 科技奖项，技术研发实力较强。 （2）客户资源长期稳定 公司目前在网络可视化的运营商市场中具备较为明显的市场领先优势，报告期各期均实现了对 三大运营商的销售，并于 2018-2021年中国移动总部的互联网 DPI集采招投标中取得超过 50%的中 标份额。目前，公司业务已拓展至全国范围，受到客户广泛认可，经过长期业务合作积累，公司客 户拥有较高的忠诚度，为公司可持续发展奠定了良好的市场基础。 （3）人才与管理优势 公司核心管理团队成员长期从事行业相关工作，具有丰富的行业、技术及管理经验，研发团队 始终紧跟产业和技术发展前沿，不断从行业发展中汲取经验，将先进的产品开发和设计思路融入到 公司产品中去，为公司的长远发展提供了坚实支撑。此外，公司已通过员工持股的方式，持续激发 骨干员工积极性，为公司的持续发展壮大，实现业绩提升提供了有力保障。 公司的竞争劣势 （1）经营规模较小 报告期内，公司营业收入持续增加，业务规模不断扩大，公司营业收入分别为 35,万 元、36,万元以及 40,万元，但与华为等竞争对手相比，经营规模仍然较小，抗风险 能力相对不足。 （2）融资渠道相对单一 公司目前正处于快速发展阶段，在引进人才、业务开拓和市场拓展等方面迫切需要大量资金的 支持，但目前公司业务经营所需资金主要依靠自身经营积累、股东投入和银行贷款，融资渠道单 一、规模有限，缺乏多层次的融资渠道将会对公司未来经营发展造成一定限制。 （3）客户资源集中度较高 公司目前客户群体仍主要集中在运营商领域，虽然公司具有核心技术以及战略布局优势，但整 体业务较为固定，新业务开拓尚需一定周期。公司战略规划将 DPI技术拓展到其他应用场景和行业 客户。 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 15 2023-2028 年信息安全行业整体发展分析及趋势预测 信息安全基本概念 信息安全是指对信息系统的硬件、软件、系统中的数据及依托其开展的业务进行保护，为了实 现信息安全，需要从信息系统的物理安全、运行安全、数据安全、内容安全、信息内容对抗等五个 方面进行安全建设与安全防范。 公司的互联网信息安全管理系统、异常流量监测防护系统主要应用运行安全技术，防止信息系 统受到网络非法访问、入侵等攻击行为的破坏。 信息安全行业发展概况 ①信息安全成为我国国家战略的重要组成部分 长期以来，我国始终高度重视信息安全产业的发展。近年来，《中华人民共和国网络安全法》 《国家网络空间安全战略》相继出台。2020年以来，我国持续优化信息安全政策环境，《中华人 民共和国密码法》《网络安全审查办法》《中华人民共和国数据安全法》相继施行。信息安全相关 法律法规政策的出台，为我国网络安全产业发展提供了良好的政策保障，并为产业发展带来了新的 机遇。 ②我国网络安全产业规模稳定快速增长 《密码法》《网络安全审查办法》等网络安全领域法律法规政策文件不断出台、加速制定， “新基建”建设推进催生和引领新的网络安全需求，根据中国网络安全产业联盟（CCIA）预计，未 来三年网络安全市场将保持 15%+增速。 ③国内信息安全市场以硬件产品为主 根据 IDC数据显示，中国网安市场中安全硬件占比最高，安全软件、服务、集成占比相对较 低。根据发达国家信息安全行业发展经验，随着发展阶段的变化,对于信息安全的投入将会从以产 品为主逐渐过渡到服务为主。 ④信息安全投入有待提高 根据 Gartner公布的数据估算，我国网络安全支出不到 IT总支出的 1%,而全球的网络安全平 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 16 均支出占 IT总支出的 %左右，目前国内逐渐增长的信息安全投入将成为信息安全厂商发展的原 动力。 信息安全行业未来发展趋势 近几年，我国信息安全行业稳定快速发展，随着“新基建”和“等保关保”等产业政策的全面 推进，信息安全产业也将由此进入新的历史机遇期。 （1）云安全和物联网安全市场将成为下一个高速增长点 随着云计算的普及，大量数据和业务都集中在云计算数据中心中，安全在云计算领域将成为与 计算、存储、网络并列的四大基础设施之一。近年来，物联网发展迅猛，在制造业、物流、矿业、 石油、公用设施和农业等拥有大型资产的行业也开始大量得到应用，后续几年物联网安全市场将会 得到快速发展。 （2）整体解决方案能力将变得日益重要 随着网络安全的威胁来源和攻击手段不断变化，仅采购和部署几类安全产品无法完全保障网络 长期、系统的安全，而对网络进行系统规划、构建全面的安全防护体系、制定完善的安全管理策 略、落实日常专业的安全管理显得尤为重要，在未来的安全市场中，整体解决方案能力将逐渐成为 信息安全厂商的核心竞争力。 2023-2028 年我国网络可视化行业发展前景及趋势预测 目前，“新基建”正在成为拉动我国经济快速增长的内生动力，同时云计算、物联网、人工智 能、大数据等创新应用持续发展，未来三到五年，网络可视化产业将迎来发展的黄金时期。 “新基建”带来流量数据进一步增长，推动网络可视化行业持续发 展 网络可视化行业的长期发展基础在于流量、数据的持续增长以及分析应用需求的不断增加 近年来，我国互联网基础设施及互联网产业发展迅速，目前我国已建成全球规模最大 5G独立 组网网络。5G将开启万物互联新时代，革命性提升设备接入和信息传输的能力，推动边缘流量特 别是行业流量的爆发式增长，对海量数据的存储、处理、计算和分析需求，将进一步提升企业对于 各类新基建的投资需求。 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 17 “新基建”持续稳步推进将进一步带动网络可视化市场持续健康发展，根据观研天下发布的 《2020年中国网络可视化市场分析报告》，我国网络可视化市场的增长速度预计在 10%以上，预计 到 2026年行业市场规模将达到 亿元。 网络可视化行业技术革新不断推进 网络可视化作为新一代信息基础设施的重要组成部分，在未来行业发展进程中，技术革新将不 断推进，主要反映在以下几方面： （1）网络的大规模升级 随着 5G承载带宽需求的大幅度提升，网络扁平化、大型数据中心机房的互联，将给骨干网提 出巨大挑战，100GE骨干网难以满足 5G商用成熟后的网络带宽需求。未来 200GE、400GE以及更高 速率的网络接口标准也在发展之中。 2020年 2月，欧洲电信标准化协会（ETSI）成立了“第五代固网”工作组,致力于研究 F5G标 准与应用，推动固定宽带代际演进。根据 ETSI定义，F5G是以 10GPON接入、Wi-Fi6和 200G/400G 传输等技术为代表的第五代固定网络，开创光纤到房间、桌面、园区、工厂乃至机器的“光联万 物”新纪元。 （2）信息安全的深化 随着网络可视化在信息安全领域的应用越来越多，网络可视化系统中采用信息安全技术也成为 重要趋势，例如基于网络可视化应用进行木马及病毒的检测与清洗、数据防泄漏、用户隐私保护、 网络空间安全防护等技术将不断得到发展。 （3）与 SDN/NFV 技术的结合 随着 SDN（软件定义网络）与 NFV（网络功能虚拟化）技术的发展和影响,网络可视化技术需要 在新的 SDN/NFV环境下，进行部署和实施应用；此外网络可视化应用也需要融入 SDN/NFV来实现技 术升级，即向软件定义可视化发展。 （4）与大数据技术的结合 随着大数据技术的发展，人们已清晰认识到巨量数据中所蕴含的无穷价值及潜在应用。如何对 巨量数据进行采集、处理和分析，如何尽可能挖掘出更多的价值，网络可视化系统将与大数据技术 进一步融合，发展出更多的深度应用产品。 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 18 2023-2028 年我国网络可视化行业面临的机遇与挑战 “宽带中国”及“新基建”持续推进，流量增长直接拉动运营商需 求 网络智能化产品收入主要来源于中国移动等电信运营商的“智能管道”建设需求，公司主要产 品的部署量与互联网流量呈直接正相关关系，公司产品具有显著的“流量基建”特征。 随着“宽带中国”战略的稳步实施，以人工智能、5G、工业互联网等为代表的“新基建”战略 加速推进，互联网流量不断增长，骨干网、城域网等传输速率预计也将从 100G向 400G等更高速率 升级。互联网流量的爆发式增长将直接驱动设备及智能化应用系统扩容，极大提升市场对于公司产 品的需求。 商业模式转变，运营商切片经营面向政企用户创新 在 4G时代，运营商主要面向单一个人用户无差别地提供服务，随着“提速降费”等产业政策 的实行，流量红利逐步见底，业绩增长模式逐渐陷入困境。进入 5G时代之后，运营商会逐渐将经 营重点由个人用户转向政企用户，叠加不同业务，利用切片经营改变传统的按流量收费方式，衍生 出多元化的商业模式，运营商对于流量及数据的智能化应用需求也将日益增加。公司网络智能化解 决方案等各类产品将迎来更为广阔的市场空间。 功能需求不断丰富，长期持续发力刺激对网络流量智能化的需求 自 2015年以来，“提速降费”理念得到深入贯彻落实，各电信运营商盈利能力受到一定影 响。因此，在 5G时代下，运营商对于前期设备投资激增，而盈利能力无法快速提升的矛盾将愈发 突出，通过网络智能化解决方案对数据与流量资源进行更高效配置的需求将显得尤为重要。 工业互联网加速推进，为公司打开成长新空间 近年来，工业互联网对传统工业的改造进程不断加快，国家先后颁发了《关于深化“互联网+ 先进制造业”发展工业互联网的指导意见》《工业互联网行动计划（2018-2020年）》等一系列政 策鼓励工业互联网行业发展。公司已成功推出 DPI引擎产品，可稳定运行于 x86、ARM、MIPS架构 并支持 32位、64位多核系统，针对企业级流量具备精准的业务识别能力。随着工业互联网建设的 持续推进，网络智能化的需求将大幅下沉至各独立企业，为公司打开新的发展空间。 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 19 云计算、大数据、人工智能等新技术为行业深化发展提供支撑 未来网络智能化领域将充分运用云计算、大数据、人工智能等先进技术，促进网络流量数据的 资源整合，提升数据分析处理能力，为下游客户个性化需求的实现提供更为有力的支撑。 网络强国战略持续推进，政府部门关键信息基础设施建设进一步加 速 国家先后制定了《“十三五”国家信息化规划》《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导 意见》等产业政策，引导和鼓励通信行业快速发展，同时大力推进网络安全战略，强调打造自主可 控的信息安全建设，尤其是关系到国家安全的政府部门等关键信息基础设施。随着网络强国战略的 持续推进，政府部门等关键信息基础设施建设将进一步加速，公司也将迎来更为广阔的市场空间。 三、网络可视化企业穿越周期的品牌力和生命力打造策略 企业穿越周期的 5 个条件 天下万物皆有自己的运行规律和发展趋势，也就是“命数”，除个别逃逸出去的，绝大多数概 莫能外。周期就像一只具有无形力量的大手，上行的时候，踏进去就能随之发展，跟风成长；衰退 到来的时候就像一把大砍刀，甚至是企业粉碎机，有着巨大的破坏力。 这股魔力是如何形成的？我们认为，是宏观环境的不确定性和波动性，同微观上人性逐利、逐 名的贪婪和任性，两者相互作用的结果。个人的贪婪任性和组织的贪婪任性这两股动态力量的交 碰，所制造的不确定性的、失控的运行曲线，就是趋势和周期。 所谓穿越，只不过是通过内在的自我建设，打破规律魔咒，超越个体“宿命”，活得时间更长 一些。换一句话说，就是如何使企业持续稳定地增长，追求基业长青。 为了便于探寻穿越和跑赢的方法，我们先聚焦一个行业，通过几家白酒企业，来探一探穿越企 业的底层能力是什么。 白酒行业近三轮的周期波动 开始之前，我们首先梳理一下，白酒行业近三轮的周期。白酒行业基本上是 10年左右一个行 业周期。 第一轮：1990―1999年，白酒行业快速发展期；2000―2002年，约 3年的发展低潮。 第二轮：2002―2012年，白酒行业进入了量价齐升的黄金 10年；2013―2015年，约 3年的低 潮。 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 20 第三轮：2015年至今，知名白酒企业又开始了一轮快速增长。而新冠肺炎疫情的冲击正在加 速着成长的分化。 聚焦分析口子、洋河、古井等一批白酒企业在这三轮周期的穿越与徘徊，可以发现，凡是能穿 越周期的企业，通常具备 5个基本条件。 有一个好产品 1998年，安徽口子酒厂一改浓香传统，推出了兼香型的口子窖 5年，定位 80―100元价位， 占位中高端，主打“社交消费”，依靠其独具特色的黄陶瓶、三角铁盒造型，差异化的度数 （度），差异化的容量（400mL），差异化的香型、口感，以及创新的营销模式，很快畅销江 淮大地。同时，其还在 5年窖的基础上，延伸出了 10年窖、20年窖。口子窖也因此多年稳坐徽酒 老大的位子。 2003年，处在困境中的江苏洋河酒厂，创新性地推出了绵柔型系列产品洋河蓝色经典“海天 梦”系列，起步主推 168元的海之蓝，不仅定位高人一阶，占位中高端，而且还不断提价，在高端 市场竞争中脱颖而出。借助消费渠道的变化和营销模式的创新，主推产品从海之蓝升级到天之蓝， 又从天之蓝升级到梦之蓝，并细化裂变梦之蓝的产品线，层层进位，持续升阶，一直保持价格领先 和品牌占位领先，把持着产品势能和品牌高点。蓝色经典系列，不仅让洋河酒厂走出了低谷，而且 一路杀入了行业前三名。 2008年，古井贡酒年份原浆诞生，厚重圆润、端庄大气，作为当时主推产品古井贡淡雅美酒 的陪跑者，在成都春交会上一亮相，就吸引了万千目光。而其 158元的价格定位，一下高出了安徽 市场第一竞品口子窖 5年半个身位。年份原浆从上市之初的 2000万元，到如今的年销售额 100多 亿元，创下了中国营销史上的奇迹。连续 10多年“双位数”的增长，使古井贡酒得以回归白酒第 一阵营。 综上可见，一个好产品，应该是与众不同的，有着与众不同的品质和气质，能给消费者带来独 特的价值体验。一个好产品，是一个企业的根，是活力所在，是韧性成长之源。 有一个好队伍 一个优秀的企业，必定有一支能征善战的优秀团队。古井贡酒能够持续快速发展，除了有一个 好产品之外，还得益于一支优秀的队伍。梁金辉董事长是一个比较注重人才培养和队伍建设的企业 家，他在领军古井销售公司时，就特别注重队伍的风气建设和人才梯队培养，他曾多次亲自给营销 骨干上课，一手打造了古井的“营销铁军”。 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 21 有一套好模式 穿越周期的企业都有一套与众不同的“打法”！ 口子窖 5年的成功，是其洞察渠道变化，首创了“酒店盘中盘”模式，通过酒店渠道突破而异 军突起，引领徽酒风骚多年。 洋河蓝色经典的腾飞，是靠后“盘中盘模式”（即“消费者盘中盘”），直攻核心消费者心 智，启动了核心消费“盘”才得以热销全国，雄踞行业前三。 年份原浆能在业界刮起一阵黑旋风，得益于“三通”工程（即路路通、店店通、人人通），选 定聚焦核心区域，打造核心样板店，与核心消费人群持续沟通，持续提升市场覆盖率、市场占有率 和市场指名购买率。 有一个好品牌 品牌即人，是企业价值观的人格化写照。品牌是企业穿越周期的外在利器。企业所有的特点、 缺点、优点、烟火气和人情味，最终都将显现于品牌。 穿越周期的企业，既注重同消费者的沟通，重视消费者体验，也注重和社会的良好互动，积极 塑造负责任、友善的社会公民形象，重视社会口碑建设。着力打造品牌认同，追求品牌信仰和营造 品牌崇拜的最高境界。 有一个好文化 文化是一个企业发展的灵魂，是穿越周期的开路神功。 企业真正有穿透力、真正能传承的不是产品、品牌，也不是模式，而是企业文化。凡基业长青 的企业，都有自己独特的文化。 企业跨越“生死周期”关键点 健康的现金流 未来不确定是持久的，长期的。 面对等各种不确定性，企业们需要现金为王，要有足够的现金存量，保证品牌在周期期间能比 其他企业生存时间更长。 企业未来的竞争，不是产品与品牌，是生存力。生存的时间越长，赢面就越大。 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 22 尽可能提高效率 如果说，现金流是企业生命线，那么效率就是企业的心脏，决定了企业的活力。效率为王，企 业需要尽可能将经营效率提高，才能活得更好。 寻找品牌第 N 发展曲线 当然，除了被动迎战之外，寻找品牌新发展曲线，主动增强自身风险抵抗力也很重要。比如基 于企业的能力，围绕品牌基因做适当品牌的延展和尝试是非常有必要。 如何寻找品牌的新发展曲线呢？首先可以在保持品牌品类不变的情况下，进行渠道的延展，如 做新零售。 也可以采用多品牌战略，从单品牌作战转变为“组团”作战。 多维品牌运作和商业思考会让品牌成为一个竖形策略，面对不确定可能有更多的弹性，更大的 弹性抵抗风险的能力是未来一个重要的考量。 但凡穿越了漫长时间周期的品牌，旗下几乎都不止一个品牌。 永远不要放弃，熬下去 要想在当下复杂多变的时代活下去，除了战略上的应对以外，心态也必须“扛得住”。 人生总有跌宕起伏，大家不要灰心，当你低谷的时候一定要守住初心，冷静思考，你有这口 气，厚积薄发，下一步就能大展宏图。 企业穿越周期的 6 个启示 如何打造持续韧性的成长力？ 世界上没有两片相同的叶子，但是同类的叶子有相似的基因和相同的规律。我们要从穿越周期 过来的企业案例中，寻找借鉴和启发。 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 23 有边界感，有“知不能”的能力 大家都知道“人不是万能的”，却很少有人真正愿意承认自己不能干什么。企业就像人一样， 也有自己的长处和短处，却又常常和人一样，而不自知，总以为自己无所不能，只是时运不济而 已。 比如我们研究的古井贡酒，1999―2007年为什么会从全国行业前三名滑落至退市边缘？ 让我们来回放一下：一个靠白酒主业起家的企业，成立古井集团后，广泛涉足酒店、房地产、 证券金融、葡萄酒、啤酒、矿泉水、中药制药、生物制药、电子、物流、玻璃制瓶、印刷出版、农 副产品深加工等数十个行业，古井扩张脚步遍布全国各地，各行各业。很多人从生产车间脱下生产 工服换上西装，就被委任为项目负责人上任了。 回首其过往，可以发现：好像什么都能干，却什么都没干成！而精力跑偏，资源撒胡椒面，反 而拖垮了主业，部分高管身陷囹圄。 成功的企业多和成功的人是一样的，往往都怀有“知畏”之心，知道自己能干什么，不能干什 么，知道自己的能力边界在哪里。 有聚焦的能力 “哪有什么战神，我只是善于用数倍于敌人的力量聚焦攻打小部分的敌人！打歼灭战，快速切 割、击溃敌人。”记不得出自哪个剧的一句话了，但是道理却永远不能忘，没有聚焦就永远没有突 破。 资源是有限的，敌人总是强大，环境总是有着巨大的不确定性，韧性成长，只能聚焦突破。 有控节奏的能力 成长是有节奏的。 很多企业倒在周期里，不是企业不优秀，而是前面发展得太顺，后面走得太快，步子不扎实。 常常因为摊子铺得大，战线拉得长，一遇到外部环境变化或冲击，就倒下了，有的就再也爬不起来 了。 饭要一口一口地吃，仗要一仗一仗地打。洋河蓝色经典的成长，是先从海之蓝开始。随着品牌 的提升和消费的升级，又以天之蓝为主推产品，进而升级到梦之蓝系列为主打产品，年销售额过 200亿元时，梦之蓝系列已是第一品系了。 节奏感，就是不莽撞，不冒进，不自我认知失衡。尊重基本规律，既要有加速冲刺，也要有适 时减速纠偏，正方向，休养生息。节奏感掌握得比较好的一家零售企业，就是许昌的胖东来，值得 学习。 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 24 有革命式创新的能力 企业和电脑一样，每发展运行一段时间，就必须自我进行垃圾文件清理和版本升级，不然就会 越来越慢，甚至死机。但是，持续的韧性增长，或者跨越式的发展，光有维护性清理和升级还不 行，必须有计划地提前分区格式化、重装新版本，必须进行自我革命式的创新升级。 有坚持的能力 穿越是一场持久战，心理承受能力和市场耐力都消耗巨大，需要坚持、坚持、再坚持，直到成 功。因为成长需要在执行中纠偏，在纠偏中执行。 看今天收获满满的年份原浆客户中，2008年发展的第一批客户中有一半没有坚持下来。 有打造第二增长曲线的能力 无论年份原浆还是蓝色经典，之所以能够旺销 10多年而不衰，都源于其第二增长曲线的打 造。在连续性创新的极限点到来之前，领先的企业家和企业，都会提前启动新的产品或新的业务， 打造第二增长曲线，开启新的快速增长波段，而不是等到增长见顶后再行动。 穿越是修炼的过程，对抗的是外部周期，检验的却是企业内在的基本功。 打磨核心竞争力、穿越周期风险 企业核心竞争力评判体系：产品力、运营力、品牌势能 我们在评判品牌的核心竞争力时，主要考虑三方面评判标准：产品力、运营力和品牌势能。公 司通过打造上述方面的核心竞争力并不断进化，形成强大的能力内功、塑造坚固的壁垒，以实现持 续获客、合理的盈利水平以及良性可持续的门店扩张，从而在发展过程中抵御时尚风险，实现长期 增长。 图表：企业核心竞争力评判体系 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 25 资料来源：中金公司研究部 强产品力：消费者选择的直接动力、品牌发展的“底气”和“起 点” 强产品力是消费者选择的直接动力，也是品牌发展的“底气”和“起点”。 以餐饮为例 据美团调查数据（2019年），消费者选择餐厅最关注的就餐要素即产品口味（比例高达 %），远高于其他因素。同时随着小红书、大众点评等平台的发展，产品将直接影响餐厅口 碑。强产品力要求：1）打造有代表性的、令人印象深刻的经典核心产品。2）不断推出吸引眼球的 新品。3）使用高品质原材料以保证食品安全和产品质量。 图表：消费者选择餐厅最关注的就餐要素（2019） 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 26 资料来源：美团，中国连锁经营协会、华兴资本于 2021年 11月发布的《2021年中国连锁餐 饮行业报告》，中金公司研究部 强运营力：持续良性规模扩张的基础 SOP设计与管理：提高流程标准化程度，降低门店运营难度、提供始终如一的消费体验：1） 标准化的产品制作流程能够降低产品制作难度和对员工的技能要求，保证产品口味的高度一致性。 2）标准化的服务流程能够确保服务的一致性和可复制性。 人力资源管理：缓解成本刚性、确保员工服务标准化。在人力密集型行业，门店员工是直接接 触消费者的关键环节。由于工作任务重、薪资低，企业员工流失率居高不下，也为招聘和培训带来 压力。为此，企业采用不同薪酬激励以激发员工积极性、提供晋升发展平台。 数字化工具应用：优化运营、积累海量数据为公司经营决策提供支撑。例如海伦司的数字化管 理系统赋能公司的全流程运营。 图表：数字化赋能海伦司运营全流程 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 27 资料来源：公司公告，中金公司研究部 门店拓展策略：根据品牌定位、管理能力和发展阶段差异，选择合适的门店拓展策略（其维度 包括拓店速度、区域加密或开拓新城市以及高线和低线城市的选择等）。例如性价比路线公司聚焦 下沉市场；品牌溢价路线公司目前仍以高线级城市为主。 强品牌势能：占领消费者认知资源，形成最深厚的护城河 品牌势能的形成需要以强产品力和强运营力为基础，并通过日积月累的努力不断传达和强化自 身的品牌理念，最终在消费者心中建立起强大的品牌认知。强品牌势能的形成往往通过物理占位、 打造独特品牌理念和营销互动等多种形式，建立起消费者对品牌的认知。 以餐饮为例 如太二先发优势实现物理站位、打造消费者认知。星巴克以第三空间概念与消费者建立情感连 接。海伦司以社交媒体营销扩大影响力。 对于不同路线的企业，核心竞争力评判体系的侧重点有所差异 品类和路线选择对于企业后续发展至关重要。由于不同品类发展空间以及性价比与品牌路线的 盈利模式存在较大差异，因此企业需要首先选择合适的品类和路线。 性价比路线和品牌溢价路线下，核心竞争力评判体系的侧重点有所不同。我们认为，性价比路 线公司更重视供应链管理与标准化运营，而品牌溢价路线公司更重视产品力和品牌势能的打造与强 化。但需说明的是，能做到持续优秀的企业往往在核心竞争力的各个方面都没有明显短板，并往往 在一至两个方面表现亮眼；一些处于发展初期的品牌或许在某一个方面较为突出、但在其他方面具 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 28 备短板，日后若要发展成稳健运营的长红品牌，还需注重短板的补足。 ►性价比路线公司重视供应链管理与标准化运营。性价比路线公司需大规模扩张以实现收入增 长、并获得成本端的议价能力，而供应链管理和标准化运营是大规模扩张的基础。强大的供应链能 力能够保证稳定的产品质量和广泛的供应范围，而标准化运营能够最大限度降低门店复制难度。如 蜜雪冰城确立了极致性价比的发展路线后，大力投资建设生产和物流基地以保证原材料的低成本、 稳定供应，并建立较为完善的加盟商管理体系，以实现门店数量的快速扩张。 ►品牌溢价路线公司更重视产品力和品牌势能的打造。品牌路线公司需要持续达到甚至超过消 费者预期，以较强的产品力和品牌势能使得消费者愿意支付一定溢价，因而在门店扩张方面更注重 质量。如喜茶作为新式茶饮的引领者，通过优质原材料、强大的产品研发、以及现代个性化装修风 格，形成“灵感之茶、卓越之茶”的消费者认知，并从小程序点单到门店消费等各方面注重消费者 体验的塑造，从而建立起了强大的品牌势能，消费者喜爱度以及微博粉丝数和话题讨论数均领先同 行。 四、网络可视化企业《穿越周期的品牌力和生命力打造策略》制 定手册 在明确“穿越周期的品牌力和生命力打造策略”可执行的情况下，我们首先要动员和组织相关 战略制定成员，进行学习和研究，并做好制定前的准备工作，再根据战略组成和制定流程，做出科 学的具体方案。 动员与组织 在决定制定“穿越周期的品牌力和生命力打造策略”后，就需要开始动员和组织相关人员进行 战略规划。设计战略规划是企业战略规划管理中最为基础的内容，企业必须邀请具有丰富战略规划 设计经验且对行业发展趋势有着深刻了解的专业人员，同时还应抽调对企业实际情况熟悉的一线工 作人员，共同组成一支具有丰富经验、专业互补的战略规划设计小组负责设计战略规划。同时，企 业应为小组提供尽可能齐全的资料，使小组得以综合考虑各种资料对企业外部机遇与挑战进行 SWOT分析，进而有效提升企业战略规划的科学性和准确性。 动员 对于任何一个企业而言，要想真正有效地开展高水平的战略规划管理存在着很大的难度，这就 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 29 要求企业必须重视提升自身的战略规划管理能力，才可以更好地促进企业的发展。一方面需要不断 加强理论研究，不断丰富战略规划管理研究成果，为企业战略规划管理提供理论支撑。另一方面， 应重视战略规划管理团队的建设工作，吸收各种优秀人才参与战略规划管理，进而为企业战略规划 管理提供团队支撑。 部门 序 号 推动事项 推动要点 责任 人 推动时间 备 注 1 决定在公司推行 “穿越周期的品 牌力和生命力打 造策略” 召开专门会议就推行“穿越周期 的品牌力和生命力打造策略”作 出决定 2 成立公司“穿越 周期的品牌力和 生命力打造策 略”建设领导和 制定小组 确定公司“穿越周期的品牌力和 生命力打造策略”建设小组的人 员及分工。公司应当在设立战略 委员会，或指定相关机构负责公 司发展战略管理工作，履行相应 职责。 动员 3 进行建立“穿越 周期的品牌力和 生命力打造策 略”思想动员 召开公司建立“穿越周期的品牌 力和生命力打造策略”思想动员 会 组织 战略管理者是企业战略管理的主体，他们是企业内外环境的分析者、企业战略的制定者、战略 实施的领导者和组织者、战略实施过程的监督者和结果的评价者。因此，战略管理者的构成、各自 的参与方式、程度以及相互关系等因素，都对企业成功地实施战略管理有着重大的影响。 由于战略管理者构成了企业战略管理的核心体系并直接参与到企业内外环境的分析的整个过程 中，因此，企业的战略管理者既是分析者又是制定者，既是领导者也是组织者。一般企业的管理层 由公司层管理者、事业层管理者和运营层管理者这三个主要的管理阶层构成。而战略管理者涵盖了 企业这三个层次的管理者。通常战略管理者包括企业的董事会、高层管理者、各事业部经理、职能 部门管理者以及专职计划人员。 成员 职责 （一）董事会 从战略管理的角度，董事会具有三项主要的任务： （1）提出企业的使命，为企业高层管理者划定战略选择的具体范围。 （2）审批高层管理者的建议、决策、行动，为他们提出忠告和建议，规划出 具体的改进措施。 （3）董事会通过它的委员会监视企业内外环境的变化，注意这些变化将会给 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 30 企业造成的影响。 （二）高层管理 者 企业高层管理者负责制定和管理战略规划过程。为了确定企业的使命，建立企 业的目标，制定企业的战略和政策，企业高层管理者必须高瞻远瞩。企业各层 管理者分配在企业战略规划上的时间因其在企业内的地位不同而异。 公司层管理者由企业的董事会董事、执行总裁、高级总裁、高级经理和高级顾 问组成。 （三）专职计划 人员 当企业高层管理人员无法应付过于繁重的战略指定工作的时候，通常将其中一 部分工作交给一个由高层管理人员组成的计划委员会，或由一名副总经理负责 的专门的战略计划或规划部门。这种专职的计划人员主要负责收集和分析各种 数据，提出和评价各种可行的战略选择。 学习与研究 学习方案 部门 序 号 推动事项 推动要点 责任 人 推动时间 备 注 1 组织相关人员参 加“穿越周期的 品牌力和生命力 打造策略”班学 习 领导小组和公司主要干部系统学 习“穿越周期的品牌力和生命力 打造策略”的意义与方法 2 组织员工需求调 查 组织员工满意度调查和需求调查 学习 与准 备 3 组织执行组成员 参加“深化班” 学习 执行员核心成员参加“深化班” 学习，草拟方案 研究方案 构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目 标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制 定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。 也可以分领域、分区域、分业务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指 明发展方向，为项目提供决策支持服务。 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 31 事项 建议 研究机制 构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部 门参加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。 研究团队 形成了由战略发展中心+各部门组成的战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管 理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目公司、研究支持部门、总部机关各部 门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有据、结论靠实。 优化战略研究 组织架构 建立战略研究与管理工作机制，集中公司内外部战略研究机构及各地区和项目公司为支 持力量，深入系统开展战略研究与管理工作。 构建开放式研 究网络 加强与外部咨询公司、行业协会、政府研究部门的沟通联系，并建立合作关系，形成开 放式的研究平台，开展重大战略课题的联合研究，实现跨部门、跨学科的开放合作。 加快信息、成 果共享与成果 转化 推进基础资料信息、业务信息、战略研究成果共享，拓宽资料和信息来源，构建战略研 究与管理相关数据库，建立定期成果交流机制。形成业务战略研究成果，定期发布《战 略发展报告》《行业要览》，以及《业务战略信息参考》、热点问题专题分析等不定期 报告。 加强战略研究 队伍建设 以战略支持机构研究人员为主体，培养和打造一支战略研究的核心专家团队。通过研讨 培训、出差调研、定期交换、相互挂职等多种形式，大力培养业务战略咨询专家，巩固 和提升业务战略研究队伍水平。 制定前准备 企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展 战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业 在经济市场中不断的发展。 制定原则 科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势分析 找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。 原则 建议 社会性 战略规划应充分结合外部社会环境，企业在进行战略规划的时候，不能仅仅只能对自身内 部情况进行分析，而应综合考虑包括社会因素、经济因素、文化因素、法律因素、政治因 素等外部社会环境，才可以更加精准地指导企业发展，从而促进企业的可持续发展。 科学性 科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评 价者的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的 实际情况以及战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具 有科学性。 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 32 实践性 战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对 策性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的 深谋远虑(包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。 前瞻性 前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当 前发展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互 动结果进行分析和判断来获得。 创新性 创新不仅是保证民族始终具有源源不断的生机和活力的核心，还是提高有效性的关键，创 新的对象包括商品、用途和营销战略，创新的目的是提高消费者对商品的满意度，赋予企 业强大的综合竞争力，为市场份额的抢占奠定基础。综上，对创新创造引起重视是实现企 业可持续发展的前提，基于差异化理念所制定营销战略的有效应用，同样离不开企业的创 新和创造。 全面性 战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但 又不排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综 合反映。科学的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚 至是相当具体的。 动态性 公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需 要及时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、 永远不变的应用。 长远性 企业的战略规划管理主要是将利益放在未来的发展阶段，这样才是最为科学的发展措施。 企业在制定战略规划时，必须从自身长期发展目标和长期利益出发，全面分析企业内部条 件和外部环境，从而保证企业战略规划的科学性和合理性。 竞争性 在当前竞争日益激烈的现实情况下，企业只有制定出具有较强竞争性的战略规划，才可以 使企业得以从其他竞争对象中获得更多的市场资源，进而帮助企业在激烈的市场竞争中得 以立足。 全局性 企业在制定战略规划时必须坚持从全局出发，战略规划必须和国家、社会的整体发展战略 相契合，进而使企业在新形势下得以充分发展。 整体性 即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对待，方案的实施过程中 也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。 实事求是 即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际需求，制定的决策 方案有实施的可能性。 保证信息的准 确性和完整性 企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策的，因此掌握经济信息的准确性 和完整性是企业实现科学决策的关键。 对比选优原则 企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出多套实施方案，并 在实施方案中择优选择。 减少副产作用 原则 企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业在方案实施前要明确 执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。 坚持民主原则 企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛的听取各专业研 究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。 注意事项 企业在实施战略时，应该综合考虑多方面，并结合自身实际，采取适合自己的决策，从而在市 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 33 场竞争中保持不败之地。 注意事项 分析 企业战略规划 制定较为随意 目前，许多企业对于战略规划的制定并没有建立在对企业实际情况、行业竞争情况和社会 整体状况科学分析的基础之上，而是由企业拥有者或者主要管理者仅凭一些片面信息闭门 造车、凭空想象出来的，存在着很大的随意性。这就导致企业制定出来的战略规划严重偏 离于企业实际情况，这就必须使战略规划只能是停留在纸面上、口头上，难以真正将其落 到实处，充分发挥其应有的积极作用。 企业战略规划 实施不够到位 虽然战略规划已经制定出来，但是许多企业却由于各种主客观因素并没有采取有效措施全 力推进战略规划，仅仅只是将战略规划停留于规划层面，难以充分发挥其应有的积极作 用。究其根源，主要在于这些企业并没有制定出科学合理的战略规划实施方案，没有将战 略规划目标、任务进行合理分解，进而导致企业战略规划实施过程中难以到位。 企业战略规划 调整不够及时 许多企业一旦制定完战略规划之后，并没有根据战略规划环境的变化而进行及时有效的调 整，甚至错误地认为企业战略规划必须保持稳定，出于维护其权威性不应随意进行更改。 在这种情况下，很容易导致战略规划难以有效指导企业发展，甚至有可能会导致企业走向 歧途，使企业经营管理面临各种风险和隐患。 缺少消费者视 角 一般竞争战略理论主要是从企业资源和内部组织运营层面提出的理论，其推论的依据是低 成本和差异化两种活动在资源和组织上的不兼容，而没有考虑消费者对产品低价和特色需 求的分布状态。成本领先或者差异化会影响产品的价值形态，而产品的价值最终必须要经 过消费者的认可。 缺少外部协作 视角 一般竞争战略理论提出于 20 世纪 80 年代，当时业务外包尚没有盛行，因此一般竞争战略 理论主要是基于组织内部的资源配置，其视角是内部化的。但是，随着科技的发展，企业 间的分工合作越来越盛行，业务外包越来越普及，企业内的资源和组织冲突可以通过企业 间的分工合作来避免。当把企业间的业务外包，以及新科技的元素考虑在内，一般竞争战 略理论立论的基础就显得太狭隘，使该理论无法适应新时代的环境变化。 不同战略界限 不明 成本和特色是企业战略中的两个基本要素，所不同的是它们的偏重、程度和组合。在骑墙 战略可行之后，原有的成本领先和差异化之间的界定被打破，形成了一个决策的区间，界 限不明。 有效战略的关键点 战略的制定过程对企业来说是组织各环节进行目标一致性协调的过程，因此制定中的大量讨 论、沟通工作是非常必要的。很多企业制定了战略，但是在内部确作为高度机密，锁在柜子里或者 只有少数人知道并理解，这种做法是不可取的。现在，很多企业强调战略的透明度，强调战略制定 过程中，组织各层级的充分参与，在制定的过程中达到引领方向、规避风险、达成共识。在这里通 过头脑风暴、战略研讨会、各种宣贯学习活动等方式方法，可以使企业的战略真正做到在内部人所 共知。 另外，战略本身也是随着时间的推移而需要不断的调整变化的。很多企业习惯于制定了战略后 3到 5年内不做任何调整，结果导致战略规划与实际运营脱节，战略失去其应有的价值，是非常值 得防范的。 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 34 关键点 内容 可预期的战略 目标 战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企 业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定， 也是企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。 建立健全战略 决策体系和责 任体系 发展战略和规划管理要实行统一领导，分层管理，子战略和规划纳入整体发展战略体系统一管 理。明确负责战略管理的工作机构，建立工作制度，配备专职工作人员，按照公司统一部署制 定发展战略和规划，子战略和规划方向、目标、行动计划要符合公司整体发展战略和规划。积 极适应新时代、新形势下业务结构复杂、多元化经营的特点，确保公司业务规划、区域规划高 效推进和有效落实；深入探索战略实施机构的一体化运行机制，组成战略实施集群，确保战略 任务的实施承载、规划指标的有效分解和战略资源的优化配置。重点在战略性新兴业务、战略 营销区域试点组建战略实施集群，探索、积累和形成可复制经验后推广应用。 做好市场的调 查、细分、定 位 实施“穿越周期的品牌力和生命力打造策略”，应该建立在科学、缜密的市场调查、市场细分 和准确的市场定位基础上。因为市场调查、市场细分和市场定位能够为企业决策者提供顾客在 需要方面的差异性，准确地把握“顾客需要什么？”在此基础上，分析满足顾客差异需要的条 件，要根据企业现实和未来的内外状况，研究企业是否具有相应的实力去满足顾客的需要。 要实施“穿越周期的品牌力和生命力打造策略”，科学，彻底的市场调研，市场细分和市场定 位应成为基础。由于市场调查，市场细分和市场定位可以为决策者提供客户在物质需求和精神 需求方面的具体信息，并准确理解客户的真实需要。基于此，企业需要分析能够满足客户差异 化需求的条件，根据公司的实际情况及其未来的内部和外部条件，研究公司是否具有适当的实 力来满足客户的需求。 战略要有连续 性 任何一个战略必须要实施三至四年，否则就不算是战略，如果每年都对战略进行改变的话，就 等于是没有战略，而是跟时髦。这并不意味着你就永远一成不变，首先你要不断地寻找先进的 做法，第二总是要寻找更好的方式来实施你的战略。如果有了新的技术，那么就要问下我这家 公司如何用这个技术使我的战略变得更有效呢？如果你有一个很清晰的战略的话，实际上，变 化得速度更快，因为有战略你就会确定出优先顺序，确定出哪些是重要的。如果没有战略的 话，所有东西你都会觉得是重要的，这样哪个先做、哪个后做反而搞不清楚了。 环境适应性 差异化战略作为一种战略，首先是寻求对环境的适应而存在的。理性的分析技术是基于环境的 变量，战略的核心在于对环境的适应，战略能够使组织通过确定外部环境中的机会与威胁，获 得组织与环境的协同与适应。 竞争位势与定 位 差异化战略是分析企业的竞争位势基础上，选择合适的定位。企业战略的核心应在于选择正确 的行业，以及在竞争作用力面前寻找进退有据的地位，做出适当的定位。 面对竞争力，企业可采用三种基本的通用战略应对——成本领先、差异化和目标集聚。 实施差异化贵 在创新 随着社会经济和科技的发展，一方面客户的需求会发生变化，昨天的差异化将成为今天的一个 普遍现象。竞争对手也在发生变化，尤其是产品价格、款式、广告、包装和售后服务等，这些 都很容易被一些企业所模仿。因此，任何差异都不会持续，要使公司的差异化战略成为长效 药，唯一的出路就是创新，利用创新来适应客户需求的变化，利用创新去战胜对手的模仿跟 进。 差异化应恰到 好处 引入差异化战略应加强对整个营销过程的管理和控制。最重要的是注意顾客的反馈意见。由于 任何营销策略的成功与否，最终的决定是作为上帝的客户，没有得到客户的认可，理想的策略 就是张纸。只有通过客户的反馈，企业才能准确确定是继续保持，还是加强或撤销企业当钱的 营销策略。只有消费者认可的差异才是有益的，过度的差异可能会带来两方面的负面影响：一 是会引起消费者不满；二是会增加成本，迫使企业提高商品价格，从而抵消了差异带来的价 值。因此，适度差异是差异化营销的重要原则。 难以模仿性 企业差异化战略的成功还在于自身不容易被竞争对手模仿。由于管理资源产生于团队的互动和 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 35 通过互动积累的经验，是组织通过长期团队工作、试验、学习和演化而来的组织特殊技能，所 以管理资源是在别处无法简单复制的。 核心能力理论对企业的启示是企业在实施差异化战略过程中，要努力培育出自身的核心竞争 力，使得自身的差异化不会因为竞争对手的模仿或替代而变得“不差异”。 要及时延展和 升级 任何成本差异都取决于时间，因为竞争、技术和需求等其他因素在不断变化，环境或先决条件 的变化可能会使公司原本非常有效的差异化的价值变得无效。所以，企业必须与时俱进，继承 过去品牌的无形资产的同时，对企业产品进行适当升级延伸。 动态能力 动态能力理论里所讨论的能力已经不同于前面提到的企业核心能力，而是改变企业能力的能 力。从本质上来说，动态能力论表现出了一种动态的非均衡状态，认识到在一个变化无常的环 境中，企业需要对能力持续不断地维护、培养和开发，从而实现企业持久的竞争优势。 在自身产品上 完善 企业起步后若产品有市场，或遇同业竞争，均需扩大生产规模以提高产品竞争力。而企业仅靠 自身的资金积累是很难在短期内扩大规模的，此时就需要融资来扩大再生产。融资的方式有信 贷、股权融资或发行债券等。若融资渠道通畅，企业还可以通过并购、重组等方式迅速扩大生 产规模。同时，企业应将触角伸向产业链的前端和后端，打造完整的产业链；通过期货市场实 现对原材料和产成品价格和供应的控制，通过外汇市场实现对用汇风险的控制；将富余资金投 资于证券、期货和房地产市场，以期实现资本的增值。 在企业组织管 理上完善 企业规模扩大，人员增加后，提高组织管理效率成为迫切的话题。企业要由大变强，就必须通 过完善公司治理以提高组织管理效率，构建先进、高效的组织管理体系。所谓“大公司病”就 是因为管理不善，导致部门职责不清，甚至互相扯皮，员工军心涣散，企业一盘散沙。公司治 理简单讲就是企业组织管理体系的制度化建设，完善企业各项管理制度，依法管理企业，将员 工积极性和创造性发挥最大化，激励的同时依法监管。只有明确产权关系，制定完善各种法 规，特别是明确部门职责，加强对员工的激励措施和监管措施的制订，公司高管带头遵守法 规。员工上下按制度办事，而非看老板的脸色行事。这样公司治理必然会水到渠成，企业运作 井然有序。 在企业竞争核 心上完善 企业要进一步提高核心竞争力，必须在技术创新和品牌建设方面下功夫。“一流的公司卖技 术、二流的公司卖产品、三流的公司卖力气”就是现代企业获利模式的最好写照!发展战略中 “标准、专利、商标和版权”越来越成为国际大企业获利的法宝。企业在实施技术研发时可参 考上世纪 90 年代美国硅谷科技网络公司对科技人才实施股票期权或送红股等方式。物质的激 励和雄厚资金的支持是技术创新成功的关键。知识产权的立法保护是技术创新的底气和信心源 泉。 加强创新创造 能力 在企业差异化产品战略过程中, 要以差异化竞争为基础进行创新创造能力的改造, 创新是民族 具有生机与活力的保障, 也是企业“穿越周期的品牌力和生命力打造策略”的有效措施, 主要 包括产品的创新、用途的创新、营销战略的创新等, 不断提高顾客满意度, 加强企业的竞争能 力, 为企业抢占市场份额做好准备, 不断增强企业的创新差创造能力, 促进企业的可持续发展。 要有一个独特 的价值诉求 就是你做的事情和其他竞争者相比有很大差异。价值诉求主要有三个重要的方面：准备服务于 什么类型的客户？满足这些客户什么样的需求？你们会寻求什么样的相应价格？这三点构成了 你的价值诉求。你的选择要和对手有所不同。如果你想和跨国公司竞争做同样的事情，就不太 可能成功，因而必须制定一个战略，采取一种独特的视角、满足一种独特的需求。 精心设计的价 值链 要有一个不同的、为客户精心设计的价值链。营销、制造和物流都必须和对手不同，这样才能 有特色否则只能在运营效率上竞争。 要做清晰的取 舍，并且确定 哪些事不去做 制定战略的时候要考虑取舍的问题，这样可以使你的竞争对手很难模仿你的战略。取舍非常之 重要，因为鱼和熊掌不能兼得，只能有所为、有所不为。企业常犯的一個错误就是他们想做的 事情太多，他们不愿意舍弃。如果你有取舍的话，对手学了你就会伤害他自己，这就迫使对手 做出取舍：或者彻底放弃自己已有的核心优势，或者放弃抄袭，或至少不会有效地抄袭你。 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 36 在价值链上的 各项活动，必 须是相互匹配 并彼此促进的 西南航空的低成本模式、戴尔的直销和大规模定制模式为什么难以模仿？因为他们的优势不是 某一项活动，而是整个价值链一起作用。竞争对手要想模仿你不能只模仿一件事情而是要把整 个战略都模仿过去才能有效。 战略组成与制定流程 战略结构组成 战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对 策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。 项目 具体 总体目标 主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目 的投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验 方法和程序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。 企业经营战略 配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体 发展战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指 导、管理具体经营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战 略，将企业发展战略中制定的目标、项目落实到日常经营管理行为中。 企业职能战略 企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而 编制的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能 部门的战略规划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织 落实经营战略。 战略制定流程 第一步：提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务， 达到怎样的目标。 第二步：分析企业资源。应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要 重视生产和财务方面的资源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。 第三步：估价企业的潜力。主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争 者的情况。把本企业的产品与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。 第四步：调研国内外市场，包括对顾客的调研和市场的调研。 第五步：评价和选择进入市场的报告。进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零 售者在销售渠道中的分布情况以及怎样得到他们的帮助和合作。 第六步：制定企业发展战略规划。其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 37 政预算等。 部门 序号 推动事项 推动要点 责任 人 推动时 间 备注 1 确定企业的发展 方向及目标 召开专门会议确定公司战略目标。 2 科学编制公司 “穿越周期的品 牌力和生命力打 造策略” 战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规 划，表明公司在每个发展阶段的具体目标、工作 任务和实施路径。 3 制定相关的约束 和政策 这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的 平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能最 好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目 标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出 现的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。 这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资 源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或者 说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以 做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂 长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观 的，实际情况难以完全相符。 4 基于公司战略修 订公司相关制度 整理并修订公司人力资源、绩效管理、财务管理 等制度。 5 形成完整“穿越 周期的品牌力和 生命力打造策 略”方案 将相关准备资料系统整理形成可执行激励方案 方案 制定 6 “穿越周期的品 牌力和生命力打 造策略”方案的 研讨和修订定稿 组织公司相关人员对草案进行研讨并按决议修订 具体方案制定 具体方案制定 具体方案根据公司实际情况制定，以下为制定战略考虑因素（参考）： 项目 策略 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 38 愿景规划 企业的使命、愿景，长期目标或发展期许 战略目标 未来 3-5 年的规划与相关目标，战略的制定方式、参与程度 战略规 划方面 支持能力 目前的资源能否支持战略达成？如何实现战略目标？ 商业定位 业务定位、目标市场、客户的选择与需求 行业状况 行业态势、竞争格局、行业标杆与竞争对手优劣势对比 企业情况 公司的核心竞争力在何处？如何发扬？公司短板在何处？如何有效规 避或优化改善？ 盈利能力 业绩与利润来源及占比、发展空间、存在风险等。 商业模 式方面 新商机 有无新的发展可能/创新机会/提升空间？ 目标市场 1、企业现阶段的目标市场是什么？ 2、为什么选择该行业和市场？ 3、企业的主要消费市场有哪些？如何细分的？ 4、目前企业在业务覆盖的市场，市场容量有多少？市场占有率如何？ 主要营销策略是什么？ 5、我们开发新客户采用的方法有哪些？哪些比较好用？ 6、主要竞争对手有没有？有哪些？竞争对手哪方面做的比较好？ 客户定位及 价值主张 1、我们的主要客户是哪些？ 2、客户的关注点在哪些方面？ 3、我们能给客户提供什么样的服务和价值？ 4、我们与客户保持粘性的方法？做了什么样的业务动作？ 5、客户满意度及老客户的维护情况如何？ 6、企业是如何进行客户定位/细分的？ 7、客户对产品/服务的关注点在哪里？ 8、我们想要传递给消费者的价值是什么？ 市场方 面 市场定位及 策略 1、行业市场情况如何？行业竞争程度如何？ 2、企业在行业中处于什么水平？主要竞争对手有哪些？ 哪方面比我 们更强？ 3、行业标杆有哪些？ 行业平均利润率是多少？ 4、本企业的商业模式是什么样的？主要价值创造过程有哪些？ 公司发展战略与与行业发展、竞争态势、经济、社会、 文化等外部因 素是否适宜？ 与公司的规模、产能、产品特性、公司竞争优劣势等条件是否符合？ 营销方 面 营销渠道、 方式、区域 拓展 1、企业是如何开展市场营销的？现在的市场覆盖范围及情况？ 2、企业有没有未来的市场拓展规划？若有，是怎样的？ 3、企业的产品销售渠道都有哪些？销售方式是什么样的？目前已拓展 区域和即将拓展的区域在哪里？代理商合作的具体方式？ 4、营销战略及营销策略是如何制定和执行的？ 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 39 核心竞争力 1、企业的核心竞争力是什么？有什么样的优势资源？ 2、企业是否具备核心壁垒？ 3、和竞争对手企业对比，企业的核心竞争力是什么？ 4、持续争取或保持核心竞争力的关键因素在哪里？企业如何采取行动 的？ 5、如何确保企业核心竞争力的可持续性？其关键点在哪里？ 生产方式和 服务 1、生产、研发或服务的方式是怎样的？优化和创新能力如何？ 2、对于满足市场需求存在哪些优劣势？ 3、企业产品的供应链是如何管理的？关键环节有哪些？在关键环节上 我司是如何应对的，现在或未来打算采取哪些行动？ 产品方 面 利润来源/盈 利模式 1、现有的核心业务有哪些？ 2、主要业绩和利润来源在哪些方面？比例大约是多少？ 3、是否有新的利润点可以开发？ 成本结构 1、企业成本由哪些方面构成？较大的成本支出在于哪些方面？ 2、企业的主要成本是什么？营业成本率是多少？行业的营业成本率大 约是多少？企业的各项业务的毛利是多少？管理成本，产品成本，人 力成本各占多少比例？ 3、企业是如何控制和优化成本的？ 模式创新规 划 1、核心业务、增长业务及种子业务有无规划？未来准备如何发展及转 型？ 2、本行业主要的商业模式有哪些？行业是否有创新型商业模式出现？ 3、内部创新关注点在哪里？行业创新关注点在哪里？产业创新机会在 哪里？ 企业资源 企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资 源、无形资源和组织资源，包括资产、生产或其他作业程序、技能和 知识等。 公司有强大的战略同盟 公司有很好的社会背景 公司有比较好的社会关系 公司社会关系一般 运营方 面 企业治理 1、我们的创始股东有几人？现在的股东有几人？ 2、各股东的股份比例是怎样的？ 谁是实际控制人/控股股东？ 3、股东们现在是否都参与企业管理？担任什么岗位？股东间都是什么 关系？股东之间是如何沟通与决策的，对企业的发展是否起到了积极 作用？ 4、执行效果怎样？建立了哪些制度？运行是否顺畅？ 存在什么问题 5、企业是否有引入优秀骨干进入企业股东的想法？ 6、如何做财务风险管控？ 人员配置是否合理？ 公司理念是否形成？定位是否合理？是否真正得到落实？ 股权结构是否合理？ 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 40 配套方案制定 分类 项目 具体内容 组织架构 组织架构与公司战略的适配度？如何提升组织效率？组织规 划方面 沟通协调 内部沟通协调情况如何？跨部门协作能力如何？出现问题如何解决？ 产业规划 公司以后有无产业整合的机会/计划？如何联动相关产业资源？产融规 划方面 资本规划 公司有无融资规划和上市规划？ 配置情况 人员配置如何？（适配度、胜任力、流动性、继任计划） 培训发展 培训开展情况及有效性、人才发展体系建设情况 薪酬激励 相关薪酬福利、晋升通道、激励措施执行情况、满意度及优化建议 人力资 源管理 方面 绩效管理 绩效考核目标制定、考核方式、评价体系、反馈机制等实施情况及存 在问题或担心、优化建议 企业文 化方面 文化影响 工作氛围、企业文化的理解程度，相关文化的落地措施、实施情况等 五、网络可视化企业《穿越周期的品牌力和生命力打造策略》实 施手册 培训与实施准备 在战略规划实施过程中，企业领导者发挥着团队领头羊的作用，其一言一行都必然会影响企业 员工心理，这就要求他们在战略规划实施过程中必须注重发挥模范带头作用，坚定不移地推进新战 略。与此同时，企业实施战略规划必须具有广泛的群众基础，这就要求企业必须重视加强人力资源 管理，对广大企业员工进行战略规划的培训和教育，使企业每一个员工都能够正确地了解新的战 略，顺利达到企业战略规划执行的需求。 部门 序 号 推动事项 推动要点 责 任 人 推动时间 备 注 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 41 1 进行方案培训和 实施动员 分别进行激励对象和全员宣讲方 案并动员做好相关准备 培训 与实 施准 备 2 按方案要求调整 组织分工和配置 资源 对公司的组织架构、职能分工和 人力资源配置等相关资源进行优 化，确保按要求配置到位 试运行与正式实施 试运行与正式实施 当企业顺利完成战略规划设计之后，便开始进入战略规划实践阶段，便应明确这一阶段的重点 目标，清楚战略规划实施过程中需要重点解决的问题以及要达到的预期目标。在明确重点目标之 后，企业管理层应将重点目标进行合理分解，然后将目标分散到各个职能部门，使每个职能部门都 得以明确自身要完成的目标。企业通过目标分配，进而使每一个企业员工都承担起相应的任务，从 而使企业得以团结一心，更好的完成企业的战略规划。 部门 序号 推动事项 推动要点 责任人 推动时间 备 注 1 试 运 行 实施 2 正 式 实 施 实施方案 结合实际、精心制定工作实施方案 面对每年出现的新形势，结合自身实际和业务特点，逐年印发“穿越周期的品牌力和生命力打 造策略”工作实施方案和具体工作要点，明确工作目标、具体措施和责任分工，各地区公司对目标 和举措进行层层细化分解，落实责任，制定各项目具体实施细则，确保开源节流降本增效工作有计 划、高质量、有成效地开展。 战略实施全过程闭环 管理 公司在科学编制、动态调整战略规划的基础上，推进战略规划的实施落地，逐步建 立包括年度实施要点、战略沟通分解、战略执行落实、战略执行评估、战略绩效考 核、战略监察审计等六个环节的战略规划年度实施程序，有序配套建立相关管理制 度、流程及工作标准。 编制年度实施要点 年度战略规划实施要点是在逐年分解落实公司总体规划的基础上，结合决策层的年 度经济形势分析预判和战略任务部署，形成的对公司年度各项工作的战略指引。各 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 42 级战略实施机构应遵循战略指引，强化战略协同，优化资源配置，确保实施要点中 的战略任务列入公司各类年度计划，并同时转化为年度重点工作任务，实现战略管 理嵌入公司整体运营管理流程的管理目标。 强化战略沟通分解 战略沟通分解是在加强内部战略沟通的基础上，运用战略管理工具，将公司战略规 划分解为各战略实施机构的年度战略任务和绩效目标，并转化为全体员工可理解、 可执行的行为的过程。先期选择战略性业务板块和重点骨干子企业进行应用试点， 导出试点机构的年度战略任务与战略绩效指标，形成可复制经验后有序进行推广， 逐步增强业绩考核的战略导向。 推进战略执行落实 战略规划实施过程中，战略决策机构、管理机构和实施机构应严格履行战略职责， 团结一心，协调一致，密切沟通，协同推进年度战略目标的实施落地。战略实施机 构应根据年度战略任务和绩效目标，逐一落实责任，协同推进，遇有重大问题应及 时向战略管理机构报告。 构建执行与推进体系 构建“穿越周期的品牌力和生命力打造策略”推进体系，进一步高效推进战略实施，确保战略 稳准落地。 有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年度计 划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。 对大多数企业来说，战略构画的是一幅长远发展的蓝图，但如果不能有效地通过实施路线图将 战略目标分解到每个年度的重点工作任务上，则会出现战略与执行的脱节。很多企业战略要求摆在 那里，但日常的运营又是另一个模样，你说你的，我做我的，战略无法有效落实。 好的方法是在战略制定之后，详细的讨论战略实施的路径，形成战略实施路线图，并将重点任 务进行细化，落实责任部门、时间以及相关资源。这样公司每个年度的经营计划与预算的编制也就 能够更加有目的性。年度的运营与整体战略目标的实现也就因此而实现了联通。 战略对于身处变化多端、竞争日趋激烈的市场环境中企业来说是至关重要的。制定切合实际的 发展战略既需要决策者的大智慧，也需要内部建立一套坚实的管理体系，任重而道远！ 战略落地是连接企业理想与现实的桥梁，是企业实现理想的必经之路。当企业制订出一个清晰 而科学的战略规划之后，应该在能力与资源的基础上，把企业的内部能力与资源转化为现实的战略 竞争力，避免战略规划与企业经营脱节，形成“两张皮”现象。在新时代、新形势、新精神历史背 景下推进企业建设具有长远意义。 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 43 加强战略工作组织领导。各地区公司、项目公司总经理亲自抓工作落实，规划计划部、 财务部、企管部等部门明确分工，负责对工作的组织实施、检查指导和整体推进。 加强工作动态督导督办。通过周报、月报对工作开展情况进行督办督导，传递压力，确 保各项措施部署落地。 加强组织领导、建 立动态督导督办机 制 加强季度执行情况分析。各项目按季度上报措施落实情况和实施效果，汇总分析后及时 做好工作部署调整和典型经验的总结和推广。 大力加强宣传引导。充分利用企业报刊、网站、微信公众号等各种宣传媒介，及时宣传 报道工作进展和取得的成效。 组织开展员工合理化建议活动。充分发动广大员工积极参与，征集各类员工合理化建 议，推动形成全员参与的良好氛围。 积极交流推广典型经验。召开战略工作专题推进会，各项目交流分享工作经验，学习推 广典型做法。 营造全员全链条参 与环境 加大考核激励力度。加大工效挂钩力度，对工作取得显著成效的项目，在年度业绩考核 兑现及特殊贡献奖等的评审中予以倾斜，激发各项目工作积极性。 增强实施保障能力 切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研究网 络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实施效 果。 环境风险识别应对。围绕短、中、长期战略发展目标，紧扣业务管理中的重点和难点，全面辨识 和分析公司经营和新项目开发过程中的重要风险，建立风险数据库，构建公司风险指标体系。 基于情景分析的战略风险评价。把可能对战略产生较大影响的风险因素确定为关键维度，通过专 家调查的方式，对关键维度风险因素进行情景开发，利用战略风险情景分析矩阵，确认最终战略 风险。 注重战略风 险防控 实施战略风险监控与规避。逐步建立健全风险防控体系和应急预案，持续跟踪综合风险度排名靠 前的重点国家，做到预防到位、反应及时、应对有力、损失可控。 找到战略实施的关键节点，理清其中的逻辑关系，科学制定战略地图。基于标准战略地图框架， 结合公司业务特点，定制化设计财务与业务、利益相关者、内部流程、学习与成长四个维度，共 同反应公司业绩情况。 为每个关键节点确定量化目标，实现战略指标化，开发与战略地图相匹配的计分卡。例如，在低 成本战略实施中，在财务与业务方面就设计制定了主营业务税前利润、现金贡献、投资资本回报 率、操作成本、完全成本、付现成本、发现储量有效转化率、产量递减控制率等指标。 加大业绩考 核力度 在公司机关部门和重点单位推广应用基于平衡计分卡的业绩合同。业绩合同由战略地图、计分 卡，以及以关键绩效指标(KPI)为核心内容的传统业绩合同三部分组成。 动态管理与完善 持续变革是战略执行的精髓 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 44 建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一项目 一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。 对于企业家来说，优秀的战略如果不经过思考，不能融会贯通地去应用，只会适得其反。一定 程度上，优秀的理论自身在经受实践检验的同时，也在检验着实践者的智慧和能力。 要达到企业制定“穿越周期的品牌力和生命力打造策略”的目标，就必须进行持续的变革；只 有持续变革，才能真正形成最适合、最优的战略。 根据竞争环境变化进 行灵活调整 应该说，企业战略规划并非一劳永逸的，而是需要不断根据竞争环境变化进行灵活调整， 这就要求企业必须重视战略规划调整工作，及时掌握战略规划实施情况，全面了解市场环 境变化，进而针对性地进行企业战略规划调整，以便使战略规划更加符合企业发展实际情 况，进而促进企业的良性发展。 战略管理工作应遵循 动态调整原则，保持 战略规划体系的科学 性、前瞻性、适用性 和有效性。 总体规划中，三年滚动规划依据五年发展规划编制，同时对五年发展规划的持续优化与修 编。战略决策机构在战略规划期内做出的重大决定，作为战略规划补充或调整，及时列入 规划体系。在贯彻战略规划过程时，坚持战略指引、双向沟通、适度聚焦、优势多元原 则；进一步明确自身战略定位，有针对性地选择符合自身优势与特点的战略策划与引导， 加快差异化发展步伐。 进一步研究完善公司 发展战略 进一步研究完善公司发展战略和中长期规划、业务规划、职能规划和子企业发展规划；加 强战略协调与沟通、任务分解与落实、资源优化与共享，形成清晰的战略导向、时间表、 路线图和保障体系，确保战略规划具有更强的可实施性。 战略评估、考核与审计 开展战略执行评 估 战略执行后评价是公司重要的战略控制措施，是从公司层面到战略实施机构、从当期业绩到 可持续发展、从重大战略任务到战略绩效指标多个维度进行的全面评估。遇特殊年份，年度 战略执行情况年度评估与五年规划中期或终期评估工作结合进行。 实行战略绩效考 核 公司强力推进战略规划实施，强调绩效考核评价体系的战略导向，先期可在战略实施集群试 点探索经验，逐步推进落实。逐步完善与战略实施和控制相关的组织、制度和文化，渐进推 动对子企业的战略绩效考核，并作为业绩考核评价的组成部分。 加强战略监察审 计 公司监察、审计部门将战略规划执行与战略绩效纳入全面监督范围。对背离公司战略规划方 向、执行公司战略规划不力、延误公司战略实施和导致重大损失的行为，根据公司管理制度 予以责任追究。 六、总结：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 45 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 46 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 网络可视化企业穿越周期策略研究报告 47 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 项研究咨询服务。