（二零一二年十二月）
2019-2025 年中国涂料行业
市场及竞争发展趋势研究报告
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决策精品报告 洞悉行业变化
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2019-2025 年中国涂料行业市场及竞争发展趋势研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 涂料行业研究方法、意义 ................................................................................................................5
第一节 涂料行业研究报告简介 ............................................................................................................5
第二节 涂料行业研究原则与方法 ........................................................................................................5
一、研究原则 ..................................................................................................................................5
二、研究方法 ..................................................................................................................................6
第二章 市场调研：2019 年中国涂料行业发展现状、特征、阶段研究 ...................................................8
第一节 涂料概述 ....................................................................................................................................8
第二节 我国涂料行业发展概况 ............................................................................................................8
一、行业主管部门及监管体制 ......................................................................................................8
二、行业主要法律法规及政策 ......................................................................................................9
三、行业与上下游的关系 ............................................................................................................10
四、行业周期性、区域性、季节性特征 ....................................................................................10
五、行业内主要企业 ....................................................................................................................11
六、进入本行业的主要障碍 ........................................................................................................12
七、行业主要风险 ........................................................................................................................13
第三节 2018-2019 年中国涂料行业发展情况分析............................................................................13
一、2018 年全球涂料市场状况 ...................................................................................................13
二、2018 年全球十大涂料制造商排行榜 ...................................................................................14
三、2018 年中国涂料行业经济运行情况 ...................................................................................24
四、2018 年我国涂料产量分析 ...................................................................................................26
五、2018 年涂料行业发生大事 ...................................................................................................26
六、2019 年涂料市场发展预测 ...................................................................................................32
七、2019 年我国涂料产量预测 ...................................................................................................32
八、2019 年强制性国家标准《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》即将实施
........................................................................................................................................................33
第四节 2018-2019 年我国涂料行业竞争格局分析............................................................................33
一、中外企业对比，外资企业表现强势 ....................................................................................33
二、产业集中度较低，龙头企业市场占有率较小 ....................................................................35
三、总产量全球第一，细分结构相对稳定 ................................................................................35
四、2018 年中国涂料行业专业细分市场竞争力排行榜 ...........................................................37
五、涂料行业竞争趋势 ................................................................................................................48
六、涂料行业竞争策略 ................................................................................................................49
第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................51
一、房地产 ....................................................................................................................................51
二、汽车 ........................................................................................................................................51
三、船舶 ........................................................................................................................................52
四、家具 ........................................................................................................................................52
第六节 2019-2025 年我国涂料行业发展前景及趋势预测................................................................52
一、行业发展趋势 ........................................................................................................................52
二、全球涂料市场规模预测 ........................................................................................................53
三、我国行业市场规模预测 ........................................................................................................54
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四、影响行业发展的有利因素 ....................................................................................................54
五、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................55
第三章 发展形势：我国宏观环境发展新形势分析 ..................................................................................57
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................57
一、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................57
二、全球贸易保护主义抬头 ........................................................................................................57
三、国际经贸规则正在再造 ........................................................................................................58
四、各主要经济体的政策溢出效应明显 ....................................................................................58
五、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................59
六、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................60
七、生产企业将更加贴近消费地 ................................................................................................60
八、发达国家“再工业化”挤压 ................................................................................................60
九、新兴经济体“分流” ............................................................................................................62
十、高、低端均面临竞争压力 ....................................................................................................62
十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................62
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................63
一、中国进入后工业化时期 ........................................................................................................63
二、工业时期和工业化时期的特点 ............................................................................................63
三、后工业化时期的特点 ............................................................................................................63
四、后工业化时期我们所面临的新挑战 ....................................................................................64
第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ..................................................................................65
一、中国进入新时代 ....................................................................................................................65
二、新时代发展的新特征 ............................................................................................................65
三、新时代发展面临的新挑战 ....................................................................................................67
四、新时代的未来发展新趋势 ....................................................................................................68
第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................69
一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................70
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................71
三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................72
（一）互联网 ................................................................................................................................72
（二）人工智能 ............................................................................................................................72
（三）区块链 ................................................................................................................................72
（四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................72
第五节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................77
一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................77
二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................82
三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................86
第六节 社会发展变化形势分析 ..........................................................................................................87
一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................88
二、收入分配的变化 ....................................................................................................................91
三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................93
四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................93
五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................95
第四章 2019-2025 年涂料行业市场及竞争发展趋势................................................................................97
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第一节 2019-2025 年涂料行业市场及竞争发展趋势........................................................................97
一、市场竞争趋势预测 ................................................................................................................97
二、涂料市场的竞争格局预测 ....................................................................................................97
三、行业重组竞争趋势 ................................................................................................................98
四、市场竞争形式趋势 ................................................................................................................98
五、市场将进入战略竞争阶段 ....................................................................................................99
第二节 2019-2025 年涂料行业市场及竞争不同领域发展趋势......................................................100
一、创新竞争趋势 ......................................................................................................................100
二、人才资源竞争趋势 ..............................................................................................................100
三、高新科技工艺的竞争 ..........................................................................................................100
四、涂料企业的管理竞争趋势 ..................................................................................................101
五、企业品牌竞争趋势 ..............................................................................................................101
六、涂料产品服务竞争 ..............................................................................................................102
七、现代化经营理念竞争趋势 ..................................................................................................102
八、渠道竞争趋势 ......................................................................................................................102
九、资讯竞争趋势 ......................................................................................................................102
第五章 盛世华研总结 ................................................................................................................................103
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................103
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................103
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................104
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................105
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................105
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................105
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................105
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................106
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................106
六、小结 ......................................................................................................................................106
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................107
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第一章 涂料行业研究方法、意义
第一节 涂料行业研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
本涂料行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相
关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采
用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎
法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国涂料业发展现状进行
详细的阐述和深入的分析，并重点分析了涂料行业市场及竞争发展趋势。为涂料行业企业经营者及
投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路
径与方向。
相信通过本报告对涂料行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个新的
高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提
供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 涂料行业研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
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2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本涂料行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒
推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对涂料行业进行
深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
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2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
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第二章 市场调研：2019 年中国涂料行业发展现状、特征、阶段
研究
第一节 涂料概述
涂料是国民经济中重要的功能材料，可用不同的施工工艺涂覆在物件表面，形成粘附牢固、具
有一定强度、连续的固态薄膜（涂层），从而对物件起到保护、装饰、提升产品价值等功能。涂料
生产主要是将树脂、溶剂、颜料、填料、助剂等原材料按科学配方比例，经混合、研磨、调色、过
滤等工序制备成涂料产品，供最终用户使用。
以涂料产品用途为主线并适当辅以主要成膜物对涂料进行分类，可将涂料分为建筑涂料、工业
涂料和辅助材料三大类，如下图所示：
第二节 我国涂料行业发展概况
一、行业主管部门及监管体制
涂料行业主管部门为工业和信息化部和环境保护部。工业和信息化部，负责制定并组织实施工
业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，
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制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。环境保护部，负责建立
健全环境保护基本制度。拟订并组织实施国家环境保护政策、规划，起草法律法规草案，制定部门
规章；组织编制环境功能区划，组织制定各类环境保护标准、基准和技术规范。
二、行业主要法律法规及政策
我国涂料行业的发展经历了比较明显的上涨和抑制阶段，二者相辅相成的关系主要受到我国环
保政策的影响。尤其是近年来，我国环境保护压力日益提升，涂料产品的应用所带来的的环境污染
也逐渐受到国家的重视，国家环保部门、国务院以及税务部门、工信部等相继出台相关政策以促使
传统涂料行业紧跟时代步伐，早日走上绿色健康持续发展之路。
2015年 1月，国家税务局发布了《关于对电池、涂料征收消费税的通知》(财税[2015]16
号》，提出对施工状态下挥发性有机物(VOC)含量高于 420克/升(含)的涂料征收消费税。
2016年 7月，工信部等发布了《重点行业挥发性有机物削减行动计划》，提出了到 2018年低
(无)VOC涂料产品比例要达到 60%。要重点推广水性涂料、无溶剂涂料、UV涂料等绿色涂料产品。
2016年 12月 25日，十二届全国人大常委会第二十五次会议以 145票赞成、1票反对、4票弃
权，表决通过《环境保护税法》，并于 2018年 1月 1日起施行，施行了 40年的排污费退出历史舞
台。这是全国人大常委会审议并通过的首部单行税法，也是我国第一部专门体现“绿色税制”。
2017年 11月，国家环境保护部发布了《环境保护综合名录(2017年版)(征求意见稿)》，列出
了高污染、高风险产品名录，进行产品限制。其中木器家具喷漆、玩具涂料、汽车、船类涂料、钢
结构涂料等制造业用漆名列榜单，多项高 VOCs涂料被列为“双高”。
2018年 1月 1日，《中华人民共和国环境保护税法》正式颁布，环境保护税正式开征，化工等
14个高污染行业别列入重点监控对象。
2018年全国涂料行业相关规划解读
而从涂料行业相关规划类政策看，不管是迫于环境压力还是在促进行业标准的建立、抑或是行
业自身发展的需要，我国涂料行业相关规划也相继出台。如 2016年 7月出台的《工业绿色发展规
划(2016-2020年)》，其目的便是为了提升绿色涂料在整个涂料行业中的地位，鼓励绿色发展、绿
色制造等；2016年 9月发布的《消费品标准和质量提升规划(2016-2020年)》，同样是从绿色高质
的角度为我国涂料行业的发展提供可持续的方向。
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而在涂料行业自身发展方面，2017年 5月，《中国涂料行业“十三五”规划》出台，不仅提出
了到 2020年，涂料行业总产量预计增长到 2200万吨左右的目标，还对“十三五”期间需要重点发
展的涂料细分产品进行了规划与引导：钛白粉和氧化铁颜料。
在国家环保监督压力日盛的现状下，各省市地区也开始出台涂料行业相关政策，以促进该地区
涂料行业的绿色发展。而这其中，仅广东省出台了涂料行业发展的“十三五”规划，其余省市地区
则通过其他相关行业规划或者加紧下发环保政策的方式对涂料行业的发展进行了不同程度的规划与
指引。
三、行业与上下游的关系
1、上游
从上游原材料来看，涂料的原材料种类很多，大致可以分为树脂、乳液、颜填料、助剂、溶剂
四大类别，每种类别里又包括了很多种类。其中，主要的树脂有聚氨酯、环氧树脂等；颜料分为有
机颜料和无机颜料，无机颜料主要有钛白粉、氧化铁等。
在供给侧改革和环保政策下，2017年钛白粉、溶剂、TDI、树脂等原材料涨幅较大，已经搅动
到下游涂料生产端的稳定，引起众多关注。
2、下游
涂料行业按用途可分为建筑涂料、工业涂料和特种涂料。其中工业涂料占比较大，基本稳定在
60%-70%之间。从下游产品市场来看，涂料主要应用于房地产、汽车、船舶、家具等行业，是这些
行业的配套产品。产品市场对于涂料行业的影响主要体现在涂料的市场规模和发展趋势上。
四、行业周期性、区域性、季节性特征
1、周期性
行业在市场销售上季节性不显着，一般每年 5-9月为涂料销售的相对淡季，主要是由于天气炎
热、下游的行业作业时间会相对减少，涂料需求相对减小。行业主要还是受政策及大经济环境的影
响。
2、区域性
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我国涂料行业产量区域集中度较高，产业布局具有明显的区域性，根据国家统计局 2016年前
十个月各省涂料产量的排名来看，我国涂料产量主要集中在广东（2805140吨）、江苏（1877793
吨）、上海（1700947吨）、四川（1137876吨）、湖南（1032388吨）、山东（855921吨）、河南
（825027吨）、浙江（683397吨）、河北（682294吨）以及福建（639991吨）等地区。
五、行业内主要企业
根据涂料生产企业 2016年涂料业务营业收入进行排名，目前占据我国涂料市场份额前 10位的
涂料企业分别是立邦（亿元）、阿克苏诺贝尔（亿元）、PPG涂料（亿元）、湘
江涂料（亿元）、巴斯夫（亿元）、艾仕得（亿元）、佐敦（亿元）、宣伟威
士伯（亿元）、嘉宝莉（亿元）、巴德士（亿元），虽然目前部分数据目前还没发
布出来，但是 2017年预估前十企业没有变化。
从上述看，中国前十位的涂料企业，外资占 7家，本土涂料企业仅占 3家，且前三甲均为外资
企业，另外，销售收入超过 100亿元的仅 3家，企业间差距较大。下面是关于其中 3家本土涂料企
业的简单介绍：
1、湘江
湘江涂料集团（原湖南造漆厂）始建于 1950年，总部位于湖南省长沙市望城区，以涂料和树
脂研发、生产、销售与涂装服务为核心产业的高新技术产业集团，目前为“中国本土涂料第一品
牌”。湘江涂料集团现有员工 2000余人，旗下有湘江涂料科技、湖南湘江关西、郑州双塔三大涂料
子公司。湘江涂料集团最大的控股公司湖南湘江关西涂料有限公司是目前国内最齐全的汽车原厂漆
供应商，预计湘江关西 2017年的销售额达 30亿元左右。
2、嘉宝莉
嘉宝莉化工集团创立于上世纪九十年代，是中国知名的涂料及涂装方案提供商，在木器涂料及
建筑涂料等民用涂料领域优势明显。母公司为嘉宝莉化工集团股份有限公司，旗下有广东嘉宝莉科
技材料有限公司、四川嘉宝莉涂料有限公司、上海嘉宝莉涂料有限公司、河北嘉宝莉涂料有限公
司、广州嘉宝莉新材料有限公司、广东自然涂化工有限公司、广东嘉欧科技有限公司、江门市正高
五金塑料配件有限公司及缅甸高利涂料工业有限公司 9家一级子公司，7大生产基地。集团现有员
工 3500余人，年销售额超 30亿元，年纳税超过 亿元，品牌价值 150亿元，在中国本土涂料中
处于强势地位。自 2011年起，嘉宝莉连年上榜全球涂料 50强，2015年位列第 33位，2017年整体
增长预估在 7%-8%，部分小事业部，譬如油墨、工业涂料、防水、地坪增长预估在 30%-40%左右。
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3、巴德士
巴德士化工集团始建于 1996年，旗下拥有七大生产基地和一个高新技术研发中心，在行业内
首批通过中国环保产品认证、中国环境标志产品认证、国家 3C强制产品认证，是涂料行业生产规
模最大的企业集团之一。主要产品种类包括：真石漆、岩片漆、砂胶漆、多彩涂料、外墙墙面漆、
水性木器漆、内墙墙面漆、高档家具漆、UV漆、防水涂料、白乳胶等系列产品。目前巴德士整体
转型升级已经转过弯区，2017年下半年起形势快速变化，特别是花王水漆业务部分态势良好。
六、进入本行业的主要障碍
1、技术壁垒
我国涂料在技术上总体创新能力不强，研发缺乏系统性和完整性，原创成果少，追随国际上主
流技术方向，与产业的结合不够紧密，所研发的技术和产品满足不了用户的要求，终端用户对本土
涂料产品信心不足。主要表现为，我国涂料行业处于转型阶段，业内中小企业较多，企业间竞争激
烈，随着原材料成本逐年上涨，环保管控逐渐加大，让已经极为严峻的形势更加复杂多变。以低端
产品为主导的粗犷型生产模式已不可持续，未来行业将面临集中度提高、收购兼并频发的发展时
期，具有更强技术优势、更好经营模式的企业将会逐渐发展壮大。因此，计划进入该领域的企业必
须拥有一定技术优势。
2、市场进入壁垒
涂料行业准入门槛不高，纵观我国涂料行业发展，其在迅猛发展的同时依然存在着众多的问
题。比如我国涂料行业规模小、对高端产品的研发投入不够，以及标准化管理严重滞后等，这也是
我国涂料行业发展的壁垒。此外，以木器涂料为例，作为本土重要的涂料品种，涉及人民生活质量
和出口需要，对涂料的质量和环保要求越来越高，目前，企业要重点解决底漆的封闭防胀筋问题以
及水性涂料流平、丰满度等外观问题；推进 UV涂料、高固体分 PU涂料、水性 UV涂料、水性双组
分丙烯酸聚氨酯涂料、粉末涂料等环境友好型木器涂料及关键原材料（如树脂等）的开发及应用，
市场进入壁垒很高。
3、服务壁垒
涂装质量“三分涂料、七分施工”决定。我国涂料行业起步虽晚但发展迅速，在低碳、环保经
济发展的大潮中，涂料行业向着水性化方向发展，各种创新的科研产品不断推出。然而，众多因素
的存在导致涂料与涂装发展步调不一致，涂装技术和水平相对滞后于涂料的发展，这在很大程度上
制约了涂料行业的发展。此外，个性化、体验式消费、AR、多元化等等逐渐成为行业未来的发展趋
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势，也导致该行业呈现一定的服务壁垒。
七、行业主要风险
1、宏观经济波动风险
涂料主要应用于房地产、汽车、船舶、家具等行业，部分行业受宏观经济波动影响较大。房地
产及汽车行业尤其是商用车的生产和销售对宏观经济波动较为敏感，若宏观经济下滑，汽车涂料生
产企业将出现订单减少、货款回收速度减缓、甚至资金链断裂等问题，从而对企业生产经营造成一
定程度的影响。
2、原材料价格波动风险
涂料原材料主要为树脂乳液、颜填料、助剂、溶剂四大类别。每种类别里又包括了很多种类。
其中，主要的树脂有聚氨酯、环氧树脂等；颜料分为有机颜料和无机颜料，无机颜料主要有钛白
粉、氧化铁等。其中，化工类原材料主要由石油和天然矿物质组成，与原油价格关联性较高。目
前，国际局势较为动荡，若国外原油市场大幅波动，将影响环氧树脂等化工原材料价格。
第三节 2018-2019 年中国涂料行业发展情况分析
一、2018 年全球涂料市场状况
从涂料工业全球地区分布来看，亚太、欧洲和北美是全球涂料行业的领先地区，目前全球涂料
前十大企业均为该三个地区的企业。随着全球制造业向亚太地区的转移，亚太地区的涂料产量逐年
增长，已成为全球最大的涂料生产地区，2013年-2015年亚太地区的涂料产量分别占到全球的
48%、47%和 42%，居于首位，特别是中国和印度等少数持续增长的国家，已成为世界涂料市场的焦
点，并成为带动全球涂料行业不断发展的强大引擎。
2018年全球产量达到 4800万吨，产值 1400亿欧元，过去 25到 30年间，涂料行业的需求量
稳步上升，和 GDP的增长趋势一致。但欧洲可能不同，尤其是过去 5年，从 2015年以后，欧洲对
涂料的需求量比全球整体趋势要低。此外，欧洲涂料的主要生产及消费涂料国包括德国、意大利、
法国、英国、西班牙、波兰。2018年欧洲涂料的生产量达到 750万吨，产值 230亿欧元，消耗 720
万吨，这部分产值达 210亿欧元。
2018年全球涂料市场产值达 1650亿美元，到 2020年，预计年均增长率将达到 5%。2018年北
美地区涂料需求量超过 17亿加仑，产值超过 300亿美元。2018年，美国涂料市场经历了原材料涨
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价的过程，2019年有望与前一年持平，这是由于油价降低的缘故。然而由于原材料成本的不断提
高，涂料企业的利润将再次下降 2%—3%左右。
二、2018 年全球十大涂料制造商排行榜
2019年 5月 15日，国内涂料产业首家财经媒体《涂界》（Coatings Industry）发布了“2018
年全球十大涂料制造商排行榜（Global Paint Manufactrer Top 10）”。排行榜基于公司 2017年
度营业收入进行排名，纳入排名的涂料制造商全部为上市公司。
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2018年全球十大涂料制造商排行榜
榜单显示，美国 PPG以销售额 亿美元位列排行榜榜首，美国宣伟（Sherwin-Williams）
则以 亿美元位居第二位，荷兰阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）以销售额 亿美元紧随其
后，立邦、立帕麦、巴斯夫、艾仕得、关西、亚洲涂料、百色熊依次位列第 4-10位。
占全球份额 %
按区域来看，美国上榜企业 5家，日本 2家，荷兰、德国、印度各 1家。2017年全球涂料总
产量约 7144万吨，销售额约 1929亿美元。而 2018年全球十大涂料制造商总销售额达 亿
美元，同比增长 %，占全球涂料总销售额的 %。
榜单显示，全球最大三家涂料公司 PPG、宣伟和阿克苏诺贝尔的全球市场占有率分别为
%、%、%；三家公司总销售额为 亿美元，占到十大涂料公司销售额总和的
%，占全球市场份额为 %。
不过，全球涂料行业仍然很分散，前十大生产商 2017年仅占全球市场份额的 %，其余市
场份额被几万家公司瓜分。“按照产业集中度的划分标准来看，前十强公司占比较小，意味着世界
涂料行业仍处于竞争型阶段，市场集中度并不高，并购整合依然会成为世界涂料行业的趋势。”涂
界观察员李明月表示。
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PPG依然维持最强地位
榜单显示，PPG、宣伟、阿克苏诺贝尔分别以销售额 亿美元、亿美元、
亿美元位居前三位。从综合实力来看，PPG依然维持全球最大涂料制造商地位。
自去年 6月份成功收购威士伯后，宣伟销售额大增达 亿美元。但宣伟旗下还经营油漆
工具和设备及墙饰、地板覆盖物和应用用品等业务，该板块业务销售占比约 21%左右。减去该业务
后，涂界估算宣伟去年实际涂料销售额约为 亿美元。
PPG、宣伟、阿克苏诺贝尔区域销售分布（基于 2017年度数据）
注：PPG欧洲/中东/非洲（EMEA）业务占比为 %。
从区域销售来看，PPG业务全球分布广泛，覆盖了欧洲/中东/非洲、北美、拉丁美洲、亚太等
地区，且各地具有很高的销售占比；宣伟业务主要集中在北美地区，销售占比超 70%，全球其他地
区占比则较少；阿克苏诺贝尔业务覆盖了欧洲地区、亚太地区、北美地区、拉丁美洲及其他地区，
而且各地区销售占比较高。
从业务板块来看，PPG主要集中在工业涂料领域，占比高达 60%以上；而宣伟主要集中在建筑
涂料领域，占比高达 60%以上；阿克苏诺贝尔则在工业涂料、建筑涂料领域的业务较均衡，分别占
比 60%、40%。
综合来看，PPG、阿克苏诺贝尔因涉及应用行业之广，业务覆盖全球各个区域，可称之为全球
性涂料巨头，而宣伟与立邦、艾仕得、关西涂料等公司，业务区域较为集中，涉及行业较窄，可称
之为区域性涂料巨头。
盈利能力参差不齐
从净利润来看，2017年全球十大涂料制造商净利润合计 亿美元，其中宣伟、PPG、阿
克苏诺贝尔成为最赚钱的三家公司，净利润分别为 亿美元、亿美元、亿美元，而
艾仕得以 亿美元的净利润垫底。
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从净利润率来看，美国宣伟赚钱能力最强，净利润率达到了 %，而亚洲涂料、PPG、百色
熊、巴斯夫的净利润率均高于 9%，分别为 %、%、%、%；赚钱能力最差的是艾仕
得，净利润率仅为 %。如下表：
排
名
企业名称 销售额（亿美元）
净利润（亿美
元）
净利润率（%）
1 宣伟 %
2 亚洲涂料 %
3 PPG %
4 百色熊 * %
5 巴斯夫 * %
6 阿克苏诺贝尔 %
7 立邦 %
8 关西涂料 %
9 立帕麦 %
10 艾仕得 %
说明：百色熊、巴斯夫 2017年净利润数据为估值
企业名称 销售额（亿美元） 增幅（%）
净利润（亿美
元）
增幅
（%）
PPG % %
宣伟 % %
阿克苏诺贝尔 % %
立邦 % %
立帕麦 % %
巴斯夫 % * -
艾仕得 % %
关西涂料 % %
亚洲涂料 % %
百色熊 % * -
根据上表显示，全球十大涂料制造商去年业绩均实现了不同程度的增长，其中宣伟、巴斯夫、
关西涂料、立邦增幅比较大，分别为 %、%、%、%，业绩大增主要是由于去年完
成了企业收购。
不过，业绩与利润并没有同步增长。根据上表显示，大多数企业利润均有所下滑，其中立帕
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麦、关西、阿克苏诺贝尔的利润降幅最大，分别为 %、%、%；宣伟利润大幅增长
%，主要是由于完成收购了威士伯。
去年各大企业利润均不太理想，主要是由于原材料价格上涨带来的影响。据了解，2017年众
多跟涂料相关的材料价格大幅增长，这包括了用于涂料产品的一些关键原料，如钛白粉、溶剂、异
氰酸酯、单体、乳液、树脂及包装材料。同时，由于环境法规的进一步强化以及市场需求增强，运
输和仓储成本也在不断上涨。
在原材料价格大幅上涨后，致使涂料生产企业运营成本大增，为抵消成本所带来的压力，全球
范围内众多企业纷纷涨价，包括 PPG、宣伟、阿克苏诺贝尔、立邦、关西涂料、艾仕得、立帕麦、
亚洲涂料等在内的企业，均对产品进行了价格上调，其中 PPG、艾仕得等多家企业涨价多次。
并购致排名发生变化
去年，并购使得榜单排位发生了变化。得益于收购长润发、邓恩涂料，立邦去年业绩大增，排
名较往年上升 1位；得益于收购凯密特尔，巴斯夫去年业绩大增，排名较往年上升了 1位；宣伟完
成收购威士伯后，宣伟去年业绩大增，而威士伯从本年度开始淡出榜单。因威士伯淡出榜单，其他
企业排名均上升，而美国百色熊则首次上榜。
涂界记者注意到，去年发生了多起欲并购，比如美国涂料巨头 PPG连续三次向试图荷兰涂料巨
头阿克苏诺贝尔发起收购要约，但均遭到拒绝；阿克苏诺贝尔试图与美国艾仕得合并，但最终没有
成功；随后，日本立邦试图以 1万亿日元（约合 91亿美元）收购美国艾仕得，但也最终没有成
功。
此外，2017年的全球涂料行业成功实现了多项大中型并购，比如美国宣伟以 亿美元收购
了美国威士伯；立邦以 亿美元价格收购美国邓恩涂料全部股份，以及收购了中国领先的家具
漆生产商长润发涂料；关西涂料以 6亿美元收购 Helios集团，等。
从数据反映来看，全球前 10位涂料公司占全球份额仅为 %，意味着世界涂料市场产业整
合并购还有很大空间，集中度还有待提高。“可以预计，未来类似宣伟并购威士伯这样的巨头间并
购还会发生，而大型企业收购中小型优质公司更加频繁。”涂界观察员李明月分析认为。（涂界）
说明：
1、美国宣伟报告 2017年的净销售额为 亿美元。涂界估计该公司 2017年油漆和涂料
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销售额大约为 亿美元（减去了该公司油漆店集团销售的油漆工具和设备及包括墙饰、地板
覆盖物和应用用品的相关产品业务收入）。
2、2017年 12月 31日汇率中间价：1美元对人民币 元，1欧元对人民币 元，1
日元=元；2018年 3月 30日汇率中间价：1美元对人民币 元，1日元对人民币
元，1印度卢比=美元。
2018年全球十大涂料制造商
1、PPG工业（PPG）
亿美元
PPG工业，成立于 1883年，是世界领先的交通工具用漆，工业、航天和包装用涂料制造商；
旗下拥有高性能涂料业务、工业涂料业务和玻璃业务。在全球近 70个国家设有生产基地及附属机
构。
2017年主要数据：
集团净销售额：亿美元
经营利润：亿美元
净利润：亿美元
研发投入：亿美元
员工人数：47200名
地理销售：欧洲/中东/非洲（EMEA）（亿美元），美国和加拿大（亿美元），拉丁美
洲（亿美元），亚太地区（亿美元）
业务板块：高性能涂料（亿美元）、工业涂料（亿美元）
全球工厂数量：133个（39个国家）
2、宣伟（Sherwin-Williams）
亿美元
宣伟（Sherwin-Williams），成立于 1866年，主要从事涂料及相关产品制造、经销及销售，主
要业务范围在北美和南美，涉及工业、商业和零售，产品包括建筑涂料、汽车涂料、粉末涂料、船
舶涂料、防腐涂料及其他关联产品等。
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2017年主要数据：
集团净销售额：亿美元
涂料销售额：亿美元
经营利润：亿美元
净利润：亿美元
员工人数：52695人
业务板块：美洲集团（%，亿美元）、消费者集团（%，亿美元）、高性能
涂料集团（%，亿美元）
油漆直营店数量：4620家
全球生产基地数量：107家
全球配送中心数量：75家
3、阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）
亿美元
阿克苏诺贝尔（AkzoNobel），最早成立于 1792年，是全球装饰漆产业的领军者，是世界上最
大的功能涂料制造商，核心业务包括装饰漆、高性能涂料业务和专业化学品业务，旗下拥有多乐士
（Dulux）、新劲（Sikkens）、国际（International）和依卡（Eka）等著名品牌。
2017年主要数据：（以下全部为涂料业务数据）
销售额：亿欧元（亿美元）
经营利润：亿欧元
净利润：亿欧元（亿美元）
研发投入：亿欧元（亿美元）
员工人数：35700人
中国区销售额：亿欧元
地理销售：成熟欧洲地区 33%，亚太地区 32%，北美地区 12%，拉丁美洲 9%，成长欧洲地区
9%，其他地区 5%
业务板块：高性能涂料业务 亿欧元、装饰涂料业务 亿欧元
4、立邦（Nippon Paint）
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亿美元
日本涂料控股株式会社（Nipponpaint-holdings），原日本涂料株式会社，创立于 1881年，是
一家研发、生产和销售建筑装饰涂料、汽车涂料、工业涂料、汽车修补漆、船舶涂料等产品的上市
公司。
2017年主要数据：
集团销售额：亿日元（约 亿美元）
涂料销售额：亿日元（亿美元）
经营利润：亿日元
净利润：亿日元（亿美元）
研发投入：亿日元（亿美元，占比 %）
员工人数：20257人（亚洲地区 14449人）
地理销售：日本（亿日元），亚洲地区（亿日元），美洲地区（亿日元），
其他地区（亿日元）
业务版块：涂料事业（亿日元）——汽车涂料（亿日元），民用涂料（
亿日元），工业涂料（亿日元），其他（船舶涂料、汽车修补漆等）（亿日元）；精细化
工事业（亿日元）
全球生产基地数量：133家子公司，8家合资公司，4家其他关联公司
5、立帕麦（RPM）
亿美元
立帕麦国际（RPM International），成立于 1947年，旗下拥有消费者事业部、特种事业部和
工业事业部。下属企业包括了世界领先的工业和民用特种涂料、密封材料企业。产品包括了屋面系
统、密封材料、防腐涂料、地坪涂料以及特种化学品。
2017财年主要数据：（截止 2017年 5月 3１日）
集团净销售额：亿美元
经营利润：亿美元
净利润：亿美元
研发投入：亿美元
员工人数：14000人
地理销售：北美地区 亿美元，欧洲地区 亿美元，南美洲地区 亿美元，亚太地
2019-2025 年中国涂料行业市场及竞争发展趋势研究报告
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区 亿美元
业务板块：工业事业部（52%，亿美元）、消费者事业部（34%，亿美元）、特种
事业部（14%，亿美元）
全球生产基地数量：139个（分布 27个国家）
6、巴斯夫（BASF）
亿美元
巴斯夫（BASF），成立于 1865年。巴斯夫涂料业务部致力于建筑与装饰性涂料、汽车和交通涂
料、工业涂料的开发、生产和销售，在欧洲、北美、南美和亚太地区（中国、澳大利亚、印度、日
本、韩国）拥有生产基地。巴斯夫涂料亚太区总部设立在香港，该地区拥有 16000人和 100多个场
所，产品涵盖了汽车涂料、汽车修补漆和工业涂料。
2017年主要数据：
集团净销售额：亿欧元
集团经营利润：亿欧元
集团净利润：61亿欧元
涂料销售额：亿欧元（约 亿美元）
涂料地理销售：欧洲占比 39%，北美占比 22%，亚太地区占比 24%，南美、非洲、中东占比 15%
7、艾仕得（Axalta）
亿美元
艾仕得涂料系统（Axalta Coating Systems），原杜邦高性能涂料事业部，拥有 150年历史，
是全球领先的液体和粉末涂料供应商，为汽车行业、交通运输业、通用工业以及特定的建筑业及装
饰业客户提供所需产品。
2017年主要数据：
集团净销售额：亿美元
经营利润：亿美元
净利润：亿美元
研发投入：亿美元
员工人数：13300名
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地理销售：欧洲、中东、非洲 EMEA（占比 35%，亿美元）；北美（占比 37%，亿美
元）；亚太地区（占比 17%，亿美元）；拉丁美洲（占比 11%，亿美元）
业务板块：高性能涂料（%，亿美元）——汽车修补漆（亿美元）、工业涂
料（亿美元）；交通涂料（%，亿美元）——轻型汽车用漆（亿美元）、
商业汽车用漆（亿美元）
全球工厂数量：49家（包括 11家合资工厂）
8、关西涂料（Kansai Paint）
亿美元
关西涂料株式会社（Kansai Paint），成立于 1918年，主要从事研发、生产、销售汽车涂料、
汽车修补漆、船舶涂料、防腐涂料、建筑涂料、工业涂料、各种功能性涂料、环保涂料及涂料用各
类树脂和原材料的日本上市公司。旗下品牌“ALESCO”（阿丽斯科）。
2018财年主要数据：（截止 2018年 3月 31日）
净销售额：亿日元（约 亿美元）
经营利润：亿日元
净利润：亿日元（亿美元）
员工人数：约 12000人（2017财年数据）
地理销售：日本（亿日元）、印度（亿日元）、亚洲（633亿日元）、非洲
（亿日元）、其他地区（亿日元）
业务板块：汽车涂料（38%）、工业涂料（26%）、装饰涂料（26%）、船舶防护涂料（6%）（2017
财年数据）
9、亚洲涂料（Asian Paints）
亿美元
亚洲涂料（Asian Paints），始建于 1942年，是印度最大、亚洲第三大涂料公司，装饰涂料世
界排名前十位，主要生产装饰涂料和工业涂料，此外还包括木器漆、防水解决方案、金属漆、墙
纸、粘合剂、涂料工具等。
2018财年主要数据：（截至 2018年 3月 31日）
2019-2025 年中国涂料行业市场及竞争发展趋势研究报告
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集团销售额：亿卢比（约合 亿美元）
涂料净销售额：亿卢比（约合 亿美元）
税前利润：亿卢比
净利润：亿卢比
员工人数：约 6100人（2017财年数据）
国际业务地理销售：国际业务销售额占比 12%，其中：中东和非洲（45%），亚洲（48%），南太
平洋（6%）
业务板块：涂料（占 98），家居装饰（占比 2%）
全球生产基地数量：28个（分布在 19个国家）
10、百色熊（Behr）
亿美元
BEHR百色熊，创立于 1947年，为世界财富 500强企业马斯科（Masco）集团旗下子公司，是
北美家装市场上的涂料供应商品牌之一，占有 30%以上的家用装修市场份额。在加拿大、智利、墨
西哥、中国、关岛和印度等国家和地区进行销售。
2017年主要数据：
集团净销售额：亿美元
涂料销售额：亿美元
净利润：*
地理销售：北美地区（99%），其他地区（1%）
业务板块：建筑装饰涂料（100%）
全球生产基地数量：8个（全部分布在美国）
三、2018 年中国涂料行业经济运行情况
2018年中国涂料行业 1336家规上企业产量达 万吨，同比增长 %（2017年涂料产
量数据修正为 万吨）。2018年，主营业务收入方面，1998家规模以上工业企业总额达
亿元，同比增长 %，实现利润总额 亿元，同比增长 %。
其中，亏损企业亏损额同比增长 %，增速降低 个百分点。行业企业应收账款同比增
加 %，达到 607亿元以上，已占到全行业主营业务收入的 18%。利息支出总额 亿元，较去
年同期增长 %，增速增长 个百分点，说明本年度行业企业融资难度快速增长。
从涂料产量来看，2018年 3月份产量低于同期，增速%。第 4-12月份累计产量增速也在
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逐步增长，二、三、四季度，我国涂料行业及下游行业供需平稳，产量增速均较为合理，七、八月
份为涂料施工最集中的时间段，增速最高达到 %.
从企业主营业务收入与利润来看，9-10月份，企业普遍感到经营压力。政府果断出台稳增长
政策并约谈重点企业，对第四季起到了稳定增长的重要作用。由于行业在下半年面临较大经营压
力，企业普遍压缩开支以保利润，保证了最终 %的全年增速。
2018年，全国涂料行业规模以上企业共 1906家，排名前 100名企业，主营业务收入总额
亿元，行业占比 %。
按 2018年主营业务收入顺序所选的“一百指数”企业，2018年所选产量占比 61%，主营业务
收入占比 43%（总量以涂料业务换算）；产量增长速率由 14%降低至 3%；主营业务收入平均增长速
率 %；利润 2017年降低 23%，2018年降低 3%。
2018年百家企业中，近两成企业的主营业务增速超过 20%，近四成企业的主营业务增速在 0-
20%，近四成企业的主营业务收入出现下滑。
2018年百家企业中，建筑装饰涂料年产量为 万吨，工业涂料年产量为 万吨；
建筑装饰涂料主营业务收入为 亿元，工业涂料主营业务收入为 亿元。工业涂料产量
低于建筑装饰涂料，但主营业务收入远高于建筑装饰涂料。
工业涂料主营业务收入同步产量增长，建筑装饰涂料产量虽然增加，但主营业务收入呈降低趋
势。
2019预测
2019年我国涂料行业仍处在重要战略机遇期，将保持缓中趋稳、稳中有变的势头。初步预
测，2019年全年产量将达到 1860万吨，增速在 6%左右；产值预计为 3430亿元左右，增速在 5%左
右。
中国涂料工业协会副秘书长刘杰在会上提到，2018年我国涂料行业经济缓中趋稳，稳中有
变，变中存优，经济运行呈现四大特点：
1、新经济。产业结构调整——高质量；原材料价格——历史高位；下游涂装——发展降速。
2、新业态。“稳”——发展稳定、梯度固化；“变”——下游变革、兼并重组；“优”——核
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心增长、市场转移。
3、新动能。政策层面——绿色发展、绿色产品、绿色工厂、绿色供应链。
4、新趋势。政策法规——精细化；企业发展——搬迁入园；时代发展——年轻化。
四、2018 年我国涂料产量分析
2018年 1336家规模以上企业产量达到 万吨（2017年涂料产量数据修正为 万
吨），同比增长 %。主营业务方面，1998家规模以上企业总额为 亿元，同比增长 %，
实现利润总额 亿元，同比增长 %。亏损企业亏损额同比增长 %，增速降低 %，
行业企业应收账款同比增长 %，达到 607亿元，占全行业主营业务收入的 18%。利息支出总额
%，说明本年度行业企业融资难度快速增长。
2018年，国内规模前 109家龙头涂料企业，主营业务收入为 亿元，行业占比
%，占据了半壁江山。这一百家企业中，近两成企业增速超过 20%，近四成在 0~20%之间，也
有近四成的企业出现收入下跌状况。
工业涂料产量低于建筑涂料，但业务收入高于建筑涂料。利润方面，建筑涂料平均利润率高于
工业涂料。
从涂料产量来看，2018年 3月份产量低于同期，增速%。第 4-12月份累计产量增速也在
逐步增长，二、三、四季度，我国涂料行业及下游行业供需平稳，产量增速均较为合理，七、八月
份为涂料施工最集中的时间段，增速最高达到 %.
从企业主营业务收入与利润来看，9-10月份，企业普遍感到经营压力。政府果断出台稳增长
政策并约谈重点企业，对第四季起到了稳定增长的重要作用。由于行业在下半年面临较大经营压
力，企业普遍压缩开支以保利润，保证了最终 %的全年增速。
五、2018 年涂料行业发生大事
2018年，在涂料相关行业，发生了很多事，其中有哪些令你印象深刻？又有哪些对你有所启
迪？在此盘点涂料行业 2018年涂料行业发生的十件大事，看看它们有何深远影响。
盘点
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一、三棵树、晨阳、嘉宝莉、立邦等涂料企业入选“绿色工厂”名单
1月 18日，工信部公布了第二批绿色制造名单，三棵树涂料股份有限公司、河北晨阳工贸集
团有限公司成功上榜“绿色工厂”名单。10月 29日，工信部公布了第三批绿色制造名单，共有
402家企业入围。其中，立邦涂料（中国）有限公司、广东嘉宝莉科技材料有限公司、美巢集团股
份公司、锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司、惠州东方雨虹建筑材料有限公司、江苏凯伦建材股
份有限公司等企业上榜“绿色工厂”名单。
绿色工厂是指实现用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂。在《中国制造
2025》中，*将建设绿色工厂列为重点工作，提出了“2020年建成千家绿色示范工厂”的目标。创
建绿色工厂，作为我国构建绿色制造体系的关键一环，是实施绿色制造工程的重点任务。
绿色工厂是绿色制造的主体，在产业环保化升级中有着至关重要的作用。而绿色制造是解决*
资源和环境问题的重要手段，是实现产业转型升级的重要任务，是行业实现绿色发展的有效途径，
同时也是企业主动承担社会责任的必然选择。
此次全国绿色工厂的评选，旨在打造一批绿色制造先进典型，带动相关领域工业绿色转型，因
此对企业的基础设施、管理体系、能源投入、环境排放等指标有着高标准的要求。
点评：能够入选“绿色工厂”名单是既对上述涂料企业的认可，同时也是一种鞭策，将更加坚
定这些涂料企业走绿色制造之路的决心，也有利于推动整个行业的转型升级。
二、环保税开征
4月 1日是环境保护税*征期的*天。当天上午，巴斯夫新材料有限公司生产运营*总监张理从
上海浦东新区税务局工作人员手中接过上海市开出的首张环境保护税税票，这也是全国首张环境保
护税税票，标志着环境保护税在全国顺利实施。
开征环境保护税作为落实*相关权威部门决策部署，助力经济高质量发展的重要举措，受到各
方高度关注。作为我国*部推进生态文明建设的单行税法，《中华人民共和国环境保护税法》于
2018年 1月 1日起正式施行，这也意味着我国施行了近 40年的排污收费制度退出历史舞台。与此
同时，在税收征管方面，环境保护费改税后，征收部门由环保部门改为税务机关、环保部门配合，
开启“企业申报、税务征收、环保监测、信息共享”的税收征管模式。
依据《中华人民共和国环境保护税法》，以直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他
生产经营者为纳税人。征税对象指“环境保护税法”所附“环境保护税税目税额表”、“应税污染物
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和当量值”规定的大气污染物、水污染物、固体废物和噪声 4类应税污染物。计税依据方面，将应
税污染物的排放量作为计税依据。其中大气污染物、水污染物按照排放量折合的污染当量数确定；
固体废物按照固体废物排放量确定；噪声按照超过*规定标准的分贝数确定。按照税法规定，环保
税实行按季申报，*征期为 4月 1日—4月 18日，目前全国各地税务机关共识别认定环境保护税纳
税人 26万多户。
点评：短期，环保税的执行有助于实现对重点污染物的减排目标；长期，通过税收的激励导向
作用，有利于鼓励企业利用节能、环保和低碳技术走清洁生产的道路，改善环境，提升人民群众幸
福指数。
三、叶氏化工收购骆驼漆
2月 7日，叶氏化工宣布已经完成收购德家朗骆驼旗下涂料业务。叶氏化工将向德家朗骆驼及
相关公司支付共约人民币 亿元，收购旗下“Camel”(骆驼漆)、“Aquapro”及“Viva”品牌，
及此等品牌于香港、澳门及中国的装饰涂料、建筑涂料及工业涂料业务，以及相关技术、应收款项
及存货等资产。双方举行了交易完成仪式，仪式邀得德家朗骆驼及其母公司澳洲 DuluxGroup代表
访港出席，见证历史性一刻。
收购完成后，叶氏化工将能运营“骆驼”品牌，该品牌拥有 85年历史，为涂料行业历史悠久
的品牌之一，并在香港及中国南部拥有较高的美誉度。此次收购将巩固其在香港及中国建筑及工业
涂料市场的地位，并有效支持集团将来在粤港澳大湾区的发展计划。
四、阿克苏诺贝尔完成对专业化学品业务的出售
3月 27日，荷兰*涂料巨头阿克苏诺贝尔（Akzo Nobel）正式宣布：将以 101亿欧元（约合
125亿美元）向凯雷集团（Carlyle Group）和新加坡政府投资公司（GIC）出售其全部特种化学品
业务。
10月 1日，阿克苏诺贝尔宣布成功完成对专业化学品业务的剥离，该业务部作为一家独立公
司被命名为诺力昂(Nouryon)。新公司的落成标志着其正式向独立的全球专业化学品*过渡。
Nouryon（诺力昂）的历史可追溯到近 400年前，新的公司名字立足于其自身传统。Nouryon
（诺力昂）是最早探知化学品潜力的公司之一，即化学品可以用来保存和加工日常必需品。今天，
Nouryon（诺力昂）在发挥化学技术用于制造日常用品方面处于*地位，如造纸、塑料、建筑材料、
食品、药品和个人护理用品。
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点评：经过一年多的波折，阿克苏诺贝尔成功完成对专业化学品业务的出售。自此，阿克苏诺
贝尔的发展也将迈入一个新的时代：装饰漆业务和高性能涂料业务并驾齐驱。
五、江苏德威涂料董事长等 6人被抓
6月份，江苏德威涂料董事长李发明、副总黄长生、副经理徐正兴、经理助理蔡建、安环部经
理钱海涛、保安队长施建因废水处理不当被抓。据了解，这次废液偷排事件是由第三方引起。4月
18日，与德威涂料签订废水处理合同的启东市佳胜清洁公司将从德威公司废水沉淀池内抽走的洗
灌水偷排到启动市长江中学的化粪池内，后经排污口排入学校门口的小河中，造成了影响较大的
“”污水偷排事件。
后经中央环保督查组深入调查发现，被倾倒的废水来自江苏德威涂料有限公司，并且该第三方
废水处理企业并无废水处理资质，经相关环保部门调查取证后，对江苏德威涂料相关负责人进行了
依法处理。
德威涂料表示，公司在事发后立即着手公司环保、安全生产的自查自纠，目前“三废”处理合
法合规。经调查，德威涂料环保主管及上级领导并未认真履职，查清资质，对此事件负有不可推卸
的监督和领导责任，公司决定对董事长、总经理、副总经理、安全环保部经理等人分别处以严重警
告和扣罚 5%-10%年终奖不等的处罚。此外，德威涂料完善了各项管理制度，目前“三废”处理合
规合法。
点评：企业在选择第三方服务公司时，应保持严谨的态度，查清资质，对废液废渣处理情况进
行跟踪，以免成为第二个“德威涂料”。
六、宣伟、阿克苏诺贝尔、立邦、亚士创能工厂开业
1. 7月 11日，宣伟公司全新涂料工厂于江苏南通正式落成，并举行盛大的开幕庆典。该工厂
的启用将助力宣伟进一步提升客户服务，践行绿色环保承诺，并为业务同仁打造安全高效的生产设
施。
这一全新工厂将满足亚洲地区日益增长的市场需求，生产包括水性、UV（聚氨酯紫外光固化）
以及粉末涂料等多元产品，广泛应用于汽车、家具、重型设备以及基础建设等领域。新工厂所生产
的涂料产品不仅供应华东市场，还将销往全国。
2. 5月 29日，阿克苏诺贝尔宣布其位于常州的粉末涂料工厂正式投产。新成立的工厂投资近
4000万欧元，总规划占整个阿克苏诺贝尔常州涂料基地的四分之一，设计产能 万吨。
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新的粉末工厂将支持家电、建材、汽车、功能性产品、家具、工业、IT等七大领域，其产品
辐射整个华东地区，所生产的汽车粉末涂料产品被销往全国。新厂所在的常州涂料基地也是阿克苏
诺贝尔在华*的多元化高性能涂料产品生产基地，其液体涂料和粉未涂料跨业务加工能力更有效地
支持本地客户的需求。同时，新粉末工厂配备的研发团队，将与阿克苏诺贝尔的上海技术中心协同
合作，进行新产品开发和配方性能改进。
3. 10月 13日，亚士创能安徽综合性智能制造基地正式投产。据了解，亚士滁州项目占地面
积 363亩，总投资 15亿元，分三期建设。一、二期已于 2017年 7月建成投产，当年实现产值
亿元。该工厂今年 1至 9月，已实现产值 5亿元，预计全年实现产值 10亿元以上。全部建成投产
后，预计可年产 25万吨水性环保涂料、5万吨砂浆/腻子、万吨烧结砂、30万立方米改性保温
板和 500万平方米保温装饰一体化成品板及 CPST饰面贴片。
4. 10月 30日，立邦涂料（湖北）有限公司工厂正式开业。立邦涂料（湖北）有限公司总面
积达 209亩，是立邦涂料在中国*家集智能制造、高端设备、绿色建材三大创新升级为一体的现代
化工厂。
按照规划，该工厂的砂壁/腻子粉车间的总面积达到 11,700平米。乳胶漆生产仓储总面积达到
10,600平方米，其中仓库面积达 6,000平米；乳胶漆车间一期产能可达到 15万吨，预留二期为 30
万吨。为打造环保高效自动生产线，新工厂引入了全球*的乳胶漆自动化生产系统——DCS控制系
统。
七、大宝化工进军汽车漆
据新材料在线报道，2018年国际 CMF展暨新材料新技术展于 9月 19日-21日登陆广州保利世
贸馆。其中，东莞大宝化工制品有限公司（简称“大宝化工”）携公司新款汽车类涂料产品参展。
东莞大宝化工制品有限公司汽车漆事业部总监/广东安捷伦新材料科技有限公司总经理韩振跃
在采访时也提到，大宝在 2006年已经开始水性漆的研发和推广应用，现在水性漆的产品已经被应
用到电器、汽车行业了。此次发言，也被看成大宝化工入局汽车漆的宣言。
早在 2006年，大宝化工就开始进行水性漆的研发和推广应用。2014年，为了能更快更好地服
务汽车客户，大宝化工成立了广东安捷伦新材料科技有限公司，专门针对汽车市场做 CMF色彩纹理
开发、油漆新技术新工艺的研发、销售、以及售后服务。
韩振跃表示，下一步大宝化工汽车涂料将在“内强外联”这四个字上下功夫。“内强”，内部开
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展技术储备竞赛，开发出更多的创新产品和工艺，积累更多的产品设计经验，做好产品技术储备；
“外联”，就是要走出去，加强与科研院校机构的合作，加大与各大车厂造型设计团队的紧密互
动，把握住 CMF的发展趋势，为业界提供更多颜色纹理提案。大宝集团已经在汽车内饰市场精耕细
作了十多年，集团的愿景是：让世界车用上中国漆！
点评：大宝化工不再拘泥于木器漆市场，而是利用现有的资源，切入投入产出比高、需要规模
优势和围绕广阔市场需求的高附加值的汽车涂料市场，整体发展趋于多元化。
八、巴德士博士家居开业
9月 13日，花王水漆·共享水漆涂装践行者——巴德士集团博士家居开业盛典在江西南康博
士家居产业基地隆重举行。博士家居生产基地投资 亿元，占地 210亩，以“绿色环保、低碳节
能，技术*”的标准打造，是国内*的水性木器漆应用基地。
博士家居在进行实木家具生产制造的同时，也为其他家具生产企业提供家具涂装服务，形成一
个家具集中喷涂基地，建立完善的喷漆废气处理系统，解决了一大批家具厂的废气排放问题，实现
家具涂装集中化、专业化、规模化！引进智能纯水漆喷涂设备，与当地家具企业抱团发展，增强南
康家具品牌形象与竞争力。推广南康家具涂装环保“油改水”，对家具产业的转型升级、绿色发展
起到了积极的示范和推动作用。
在此次庆典上，广东巴德士集团方学平董事长与德国湛新辐射固化全球业务总裁
MatteoVasconi在众多行业来宾的见证下，共同签署了具有里程碑意义的“水性 UV涂装一体化”
战略合作备忘录，双方将利用各自的技术优势和资源优势，依托南康博士家居产业基地这一平台，
共同致力于开发和推广水性 UV涂装产业一体化而建立战略合作伙伴关系，并促进行业乃至区域经
济的可持续发展。
九、PPG全球创新研发中心落户天津
8月 29日，PPG在中国天津经济技术开发区举办了投资合作协议签约仪式。根据协议，PPG将
在该区建设*进的全球涂料创新中心。该创新中心计划于 2021年完成建设并投入使用，具体安排正
处于规划中。
据了解，PPG全球涂料创新中心项目是 PPG在美国以外*的全球的*研发中心，也是天津开发区
落户的*外资*研发中心项目。PPG将此项目落户中国，也表明了 PPG对中国市场的重视。
新的服务中心将服务于 PPG所有事业部，是 PPG为进一步提升企业研发能力而做出的努力，以
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更好地服务中国、亚洲乃至全球客户。除了即将要在天津兴建的全球涂料创新中心，PPG已在中国
苏州、天津和广州建立了三大研发中心。
十、长租公寓品牌“自如”被爆甲醛超标
8月 31日，微信公众号“呦呦鹿鸣”发布一篇名为《阿里 P7员工得白血病身故，生前租了自
如甲醛房》的文章，迅速在朋友圈炸了锅。阿里 p7级员工王某今年 1月租住自如的房间，仅仅半
年后患急性髓系白血病身故。去世后，其妻检测其所住房间发现甲醛超标。
此次事件将自如推向了风口，同时也为人们敲响了警钟，将家装安全的重要性重新拉回到我们
的视线。甲醛是一种广泛应用的有机原理，在家庭装修方面，主要存在于板材、家具、油漆、涂
料、各种粘合剂、窗帘、砖缝甚至墙面、水泥里。因此，家装建材的选择对安全环保起着至关重要
的作用。
人如果长期吸入甲醛会造成失眠、体重减轻、记忆力减退等现象。孕妇长时间吸入甲醛会造成
胎儿畸形，甚至死亡。甲醛对人体危害很大，我国室内空气标准规定甲醛含量不能超过
点评：市场上环保涂料产品众多，为什么因甲醛超标引起的家装污染问题还是那么多？甲醛事
件频发的背后其实揭露了涂料行业一直存在的质量问题，市场上大量充斥假冒伪劣的涂料产品，这
些产品只有环保的标签，但不具有环保的功能。涂料行业的绿色发展之路依然任重而道远。
六、2019 年涂料市场发展预测
2019年，我国涂料行业面临较为复杂的形势，涂料生产企业应当更加紧密地与下游涂装企业
加强协同创新，以技术手段满足用户在环保升级改造与产品质量提升等方面的需求。在政策层面，
环保压力将继续常态化，涂料生产企业应当更加密切地关注相关领域的政策导向，“以环保促转
型、以绿色谋发展”的企业将继续在 2019年收获政策红利。在企业发展方面，企业发展的差异化
将逐步明显，必将促使更多企业选择合作发展或寄希望于资本市场。2019年，我国涂料行业仍处
在重要战略机遇期，将保持缓中趋稳、稳中有变的势头。
七、2019 年我国涂料产量预测
未来，行业向着新经济、新动能、新业态和新趋势方向发展，虽然总体经济继续面临下行压
力，环保将继续常态化，发展速度差异化明显，但 2019中国涂料工业仍旧处于重要战略机遇期，
将保持缓中趋稳、稳中有变的势头。预测，2019年全面产量将达到 1860万吨左右，增速 6%，产值
3430亿元，增速在 5%左右。
2019-2025 年中国涂料行业市场及竞争发展趋势研究报告
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八、2019 年强制性国家标准《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》即将实
施
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，防治大气污
染，改善环境空气质量，2019年 5月 24日生态环境部联合国家市场监督管理总局发布了强制性国
家标准《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）。中国涂料工业协会作
为主要起草单位，参与了该标准的编制。
标准规定了涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放控制要求、监测和监督管理要求。该标准
将于 2019年 7月 1日起实施，自实施之日起，涂料、油墨和胶粘剂工业大气污染物排放控制不再
执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）的相关规定。
同时发布的还有《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、《制药工业大气污染
物排放标准》（GB 37823-2019）等两项强制性国家标准。
第四节 2018-2019 年我国涂料行业竞争格局分析
一、中外企业对比，外资企业表现强势
2018年 7月，国内涂料行业首家财经媒体《涂界》正式发布“2018年中国涂料 100强企业排
行榜”数据显示，外资企业上榜数量达 31家（含港澳台），累计营业收入为 亿元，占榜单
总营业收入比例为 %，占全国总营业收入比例为 %；中国本土企业 69家，累计营业收入
为 亿元，占榜单比例为 %，占全国比例为 %。对比来看，外资企业表现强势。
2019-2025 年中国涂料行业市场及竞争发展趋势研究报告
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2018年 8月，国内涂料产业首家财经媒体《涂界》（CoatingsIndustry）发布了“2018年中国
涂料行业专业细分市场竞争力排行榜”。榜单显示，在工业涂料、工业防腐涂料、汽车涂料、轨道
交通涂料、船舶涂料、集装箱涂料、风电涂料、航空航天涂料、卷材涂料等多个细分类别中，外资
企业占据市场份额较大；而国内本土企业仅在涂料保温装饰板、防水涂料、家具漆、艺术涂料等细
分类别中名额占据较多。
2019-2025 年中国涂料行业市场及竞争发展趋势研究报告
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二、产业集中度较低，龙头企业市场占有率较小
从数据来看，立邦虽然一直稳稳占据中国涂料市场的龙头地位，市场份额每年都在不断增长，
但 2017年其市场占有率还是相对低下，仅为 %，较往年提高了 个百分点。不过从建筑涂
料细分领域来看，立邦的市场占有率已超过 18%。
此外，阿克苏诺贝尔、PPG在华市场份额均超过 100亿元，但市场占有率分别也仅为 %、
%；而国内最大的民族涂料企业——湘江涂料的市场占有率也仅为 %。由此可以看出，我
国涂料产业集中度非常低。
三、总产量全球第一，细分结构相对稳定
国内涂料主要分为建筑涂料、粉末涂料、汽车涂料、木器漆、工业防护漆、船舶涂料、卷材涂
料等。根据国家统计局初步统计数据显示，2017年我国涂料工业总产量达 万吨，同比增长
%。我国涂料产品已经占全球 30%以上的产量份额，中国也连续九年成为世界涂料第一产销
国。
2019-2025 年中国涂料行业市场及竞争发展趋势研究报告
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从细分领域占比来看，2017年我国工业涂料总产量达 万吨，占全国涂料总产量的
%，其中防腐涂料、汽车涂料、木器涂料、粉末涂料、船舶涂料、集装箱涂料分布占比为
%、%、%、%、%、%；建筑涂料总产量为 741万吨，同比增长约 16%，
占全国涂料总产量的 %。过去几年建筑涂料率先初步完成了水性对溶剂型的替代，但其汽车
漆、木器漆和工业漆等领域的占比还都比较低。其他涂料产量约为 万吨，占全国总产量约为
%。
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工业涂料中防腐涂料主要应用在船舶、海洋工程、铁路和公路运输、集装箱、工程机械和石油
化工等领域。铁路、船舶、航空航天等运输设备制造业收入“十二五”以来保持稳定，2017年我
国防腐涂料产量 600万吨，同比增长 7%，增速平稳。
四、2018 年中国涂料行业专业细分市场竞争力排行榜
为引导涂料企业制定科学、合理的发展战略,鼓励企业根据自身条件选择具有比较优势的专业
细分市场领域,做精、做专,打造企业核心竞争力,从而推动企业持续健康发展。8月 31日,国内涂
料产业首家财经媒体《涂界》(Coatings Industry)发布了“2018年中国涂料行业专业细分市场竞
争力排行榜”。
榜单显示,榜单共涵盖了建筑涂料、工业涂料、工程建筑涂料、防水涂料、地坪涂料、防火涂
料、涂料保温装饰板、家具漆、家装木器漆、工业防腐涂料、汽车涂料、轨道交通涂料、粉末涂
料、船舶涂料、集装箱涂料、风电涂料、航空航天涂料、卷材涂料、绝缘涂料、电电器涂料、艺术
涂料等 21个大小细分类别以及树脂、钛白粉、乳液三大涂料用原材料类别,分别评选出了 10强或
20强企业。
榜单显示,在工业涂料、工业防腐涂料、汽车涂料、轨道交通涂料、船舶涂料、集装箱涂料、
风电涂料、航空航天涂料、卷材涂料等多个细分类别中,外资企业占据市场份额较大;而国内本土企
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业仅在涂料保温装饰板、防水涂料、家具漆、艺术涂料等细分类别中名额占据较多。
根据国家统计局初步统计数据显示,2017年我国涂料工业总产量达 万吨,同比增长
%;主营业务收入达 亿元,同比增长 5%。利润总额同比下降 %至 亿元。我国
涂料产品已经占全球 30%以上的产量份额,中国也连续九年成为世界涂料第一产销国。
其中,2017年我国工业涂料总产量达 万吨,占全国涂料总产量的 %。建筑涂料总产
量为 741万吨,同比增长约 16%,占全国涂料总产量的 %。
从细分领域来看,2017年我国工业防护涂料产量约为 600万吨(含常规防腐涂料、重防腐涂
料、金属涂料等),占全国总产量比例为 %;粉末涂料产量约为 165万吨,占全国总产量比例为
%;汽车涂料产量约为 203万吨,占全国总产量比例为 %;木器涂料产量约为 166万吨,占全国
总产量比例为 %;船舶涂料产量约为 128万吨,占全国总产量比例为 %;集装箱涂料产量为 23
万吨,占全国总产量约为 %。其他涂料产量约为 万吨,占全国总产量约为 %。(涂界)
建筑涂料类
立邦(中国)
阿克苏诺贝尔(中国)
三棵树涂料股份有限公司
嘉宝莉化工集团股份有限公司
2019-2025 年中国涂料行业市场及竞争发展趋势研究报告
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广东巴德士化工有限公司
亚士创能科技(上海)股份有限公司
宣伟涂料(中国)
四国化研(中国)
厦门固克涂料集团有限公司
江苏久诺建材科技有限公司
紫荆花涂料集团有限公司
河北晨阳工贸集团有限公司
富思特新材料科技发展股份有限公司
上海申得欧有限公司
铃鹿复合建材(上海)有限公司
广东美涂士建材股份有限公司
浙江华特实业集团有限公司
海虹老人涂料(中国)有限公司
PPG(中国)
东莞大宝化工制品有限公司
工业涂料类
PPG(中国)
阿克苏诺贝尔(中国)
湖南湘江涂料集团有限公司
佐敦(上海)管理有限公司
立邦(中国)
巴斯夫(中国)
海虹老人(中国)
艾仕得(中国)
中涂化工(中国)
金刚化工(中国)
艾伦塔斯(中国)
德威涂料(集团)有限公司
宣伟(中国)
山东乐化集团有限公司
维新集团有限公司
关西涂料(中国)
上海华谊精细化工有限公司
台湾永记造漆股份有限公司
江苏兰陵化工集团有限公司
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让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40
广东四方威凯新材料有限公司
工程建筑涂料类
立邦(中国)
三棵树涂料股份有限公司
亚士创能科技(上海)股份有限公司
阿克苏诺贝尔(中国)
嘉宝莉化工集团股份有限公司
厦门固克涂料集团有限公司
广东美涂士建材股份有限公司
常州久诺建材科技有限公司
富思特新材料科技发展股份有限公司
上海申得欧有限公司
PPG(中国)
宣伟(中国)
四国化研(中国)
浙江华特实业集团有限公司
广东巴德士化工有限公司
铃鹿复合建材(上海)有限公司
摩天企业(集团)有限公司
海虹老人(中国)
紫荆花涂料集团有限公司
江苏晨光涂料有限公司
防水涂料类
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
德高(广州)建材有限公司
西卡(中国)有限公司
立邦(中国)
科顺防水科技股份有限公司
深圳市卓宝科技股份有限公司
山东宏源防水集团有限公司
深圳蓝盾之星投资股份有限公司
辽宁大禹防水科技发展有限公司
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
唐山德生防水股份有限公司
盘锦禹王防水建材集团有限公司
潍坊市宇虹防水材料(集团)有限公司
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让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41
三棵树涂料股份有限公司
四川蜀羊防水材料有限公司
广东龙马新材料科技有限公司
广东美涂士建材股份有限公司
江苏凯伦建材股份有限公司
广东巴德士化工有限公司
福建惠安县惠兴工贸有限公司
地坪涂料类
广州秀珀化工涂料有限公司
弗美克控股集团(中国)有限公司
巴斯夫化学建材(中国)有限公司
阿克苏诺贝尔(中国)
亚地斯建材(上海)有限公司
西卡(中国)有限公司
深圳市景江化工有限公司
七彩建设发展有限公司
广州挚业化工有限公司
上海维度化工科技有限公司
防火涂料类
PPG(中国)
山东圣光化工集团有限公司
河南奥威斯科技集团有限公司
北京金隅涂料有限责任公司
阿克苏诺贝尔(中国)
江苏兰陵化工集团有限公司
冶建新材料股份有限公司
四川天府防火材料有限公司
海虹老人(中国)
江苏欣安新材料技术有限公司
涂料保温装饰板类
亚士创能科技(上海)股份有限公司
厦门固克涂料集团有限公司
威尔达节能科技有限公司
常州久诺建材科技有限公司
立邦(中国)
山东巴夫利化学建材有限公司
2019-2025 年中国涂料行业市场及竞争发展趋势研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42
杭州元创新型材料科技有限公司
山东华德隆建材科技有限公司
山东天地大建材科技有限公司
富思特新材料科技发展股份有限公司
家具漆类
展辰新材料集团股份有限公司
宣伟(中国)
嘉宝莉化工集团股份有限公司
广东巴德士化工有限公司
广东立邦长润发涂料有限公司
君子兰涂料集团有限公司
东莞大宝化工制品有限公司
北京仕全兴涂料有限责任公司
广东百川涂料制造有限公司
漆宝国际集团有限公司
广东千叶松化工有限公司
广东汇龙涂料有限公司
欧文企业集团有限公司
阿克苏诺贝尔(中国)
广东鸿昌化工有限公司
广东蓝洋科技有限公司
广东美涂士建材股份有限公司
营口宝山生态涂料有限公司
紫荆花涂料集团有限公司
澳达树熊涂料(惠州)有限公司
家装木器漆类
立邦(中国)
阿克苏诺贝尔(中国)
宣伟(中国)
嘉宝莉化工集团股份有限公司
广东巴德士化工有限公司
三棵树涂料股份有限公司
东莞大宝化工制品有限公司
叶氏化工集团有限公司
河北晨阳工贸集团有限公司
中华制漆(深圳)有限公司
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风电涂料类
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海虹老人涂料(中国)有限公司
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上海麦加涂料有限公司
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广州铁工电气绝缘材料有限公司
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PPG(中国)
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广东巴德士化工有限公司
四川菲玛贸易有限公司
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佛山市顺德区阿迪斯装饰科技有限公司
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安徽安纳达钛业股份有限公司
广东惠云钛业股份有限公司
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长兴材料工业股份有限公司
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广立化学(上海)有限公司
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五、涂料行业竞争趋势
对于涂料行业的发展，是越发更激烈。如何在竞争下获得更好的发展，将是一个值得深思的问
题。作为一个想要在涂料站得住，那就必须发展，探究涂料行业发展趋势尤其重要，从根本上抓住
了发展要点，竞争中得到发展。
接下来我们来分析一下关于涂料行业发展趋势。
第一点，针对消费群体
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现今消费群体主要是在 80后和 90后的群体上，他们对于创新个性化的需求比较大，而对于当
前涂料出现同质化让消费者购买必然存在一定的问题，因此，在产品上的创新精益求精以及选择定
制产品的涂料是涂料行业的趋势之一。
第二点，针对市场发展
1.互联网发展
随着网络时代的出现，互联网也不断发，许多传统营销模式也将会慢慢被淘汰，只有新媒体的
运营方式加强对涂料产品的宣传与消费品牌的认知，因此，就借助新媒体运营方式也是涂料行业发
展趋势之一。
2.高端产品、品牌经营
随着消费者对于高质量的追求，以及涂料成本上受到打压，涂料行业发展更多偏向于高端市
场，发展高端产品的涂料品牌越来愈多。随着竞争力激烈，品牌建设尤其重要，打造独立品牌特
色，因此发展高端产品和品牌产品成为涂料行业发展趋势之一。
3.发展绿色环保涂料产品
现今国家致力于发展环保意识，消费者对于高质量和绿色安全越来越注重，因此，涂料行业发
展绿色环保产品更是涂料发展趋势的选择。
综上所述，涂料行业未来的发展趋势更是应该以质量和服务为主，针对消费者来说，购买上注
重产品实用性、安全性、环保性、创新性等都是相对重要。面对市场需求，提高涂料本身的品牌服
务，提高自身的竞争力，从而发展一个健康、可持续的涂料市场。
六、涂料行业竞争策略
近年来，涂料行业竞争之势愈演愈烈，涂料行业顺应形势一直发生改变，衍生出如下七大发展
趋势：
01进军高端产品市场
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业内人士指出，通过观察研究去年涂料市场的行情以及各大涂料品牌的企业动向，未来不管是
一线品牌还是新兴品牌，均会下大力度研发高端涂料产品。另一方面，随着成本的上涨以及利润的
不断压缩，企业压力不断增大。因此，研发利润较大的高端产品成为了很多企业的一选。
02向质量和服务两手抓的消费方式转变
无论社会如何变迁，质量与服务作为产品消费的两大重要考量要素，对于消费者来说是难以改
变的。消费者消费观念的转变，使得消费者在选购涂料时，在注重产品的实用价值的同时对于其优
质的售后以及服务同样关注。这一消费点，就需要企业生产者要提高生产力，增强产品的实际市场
竞争力，改善涂料在市场中的竞争环境。
03着重品牌经营
涂料行业近年来一直保持较为快速的发展，这也意味着行业内部竞争越来越激烈，注重品牌建
设就显得非常重要了。目前，已经有少许意识比较超前的企业开始注重这一块，打造自属品牌特
色，提高产品的知名度。
04加强网路行销
随着互联网的不断发展，涂料行业需要突破传统的营销模式，更多的关注网络营销，借助新媒
体来加强品牌的宣传，提高消费者对品牌的认知。
05客制化需求加大
个性定制在其他行业已经成为了热潮，涂料行业也应该从中吸取相关经验。尤其是在 80后、
90后已经成为消费主导的情况下，对个性化的需求势必会加大。所以，定制产品一定会是未来的
发展趋势。
06创新提升差异度
涂料行业目前面临同质化严重的问题，让消费者在购买时经常不知所措。受此影响，涂料公司
需要在未来有更多的创新，在发展战略上也可以先做精，再去做大，寻求实力上的区分度。
07消费方式注重绿色环保
第七也是更为关键的一点，那就是在国家大力关注环保的情况下，使人们在保护环境的同时也
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开始更多的考虑自身的安全。因此，人们对于涂料产品的环保安全开始给予了更多的重视。涂料行
业应该更多的生产环保、健康的产品。
只有做到这一点，才能吸引更多的消费者，才能够把品牌做强做大，才能够让产业实现可持
续、健康发展。业内人士更相信十三五期间，各地保障房的建设加上工业生产对于水漆的需要，不
仅为水漆创造了良好的市场环境，也为水漆的技术创新开创了先决条件。
第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
一、房地产
纵观房地产行业，过去这一年，中国房地产逐渐进入建立长效机制的新时期。自 2013年首次
在政府工作报告中提出建立长效机制以来，相关内容经过不断完善，直到“十九大”明确提出“房
住不炒”和“租购并举”等，将长效机制建设往前推进了一大步。2017年，宏观政策面持续趋
紧，房地产销售量价增速双下滑的影响下，房地产投资继续下降，新开工增速持续回落。
据国家统计局数据显示，2017年 1-11月份，全国房地产开发投资 100387亿元，同比名义增
长 %，增速比 1-10月份回落 个百分点。其中，住宅投资 68670亿元，增长 %，增速回落
个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为 %。
业界普遍认为，在长效机制和调控政策作用下，2018年全国房地产销售可能会出现整体性的
下降，销售面积和销售金额同时下跌的可能性大；其次城市分化会更加明显，一二线城市房价仍将
维持当前局面。
二、汽车
中国作为汽车产销大国，在世界汽车涂料产业同样占据着重要地位。据不完全统计，2016年
中国的汽车产量 2812万辆，占全球总产量的 %；同年中国汽车销售了 2803万辆，占全球总销
量的 %；2017年 1-10月中国汽车产量已经高达 万辆，同比增长 %。若按照 4%的增
长速度，2022年中国汽车产销量有望达到 3500万辆，同时中国的汽车 OEM涂料市场将保持稳速增
长，预计到 2022年，中国的汽车 OEM涂料市场需求规模将达到 43万吨。
此外，中国也是潜在的巨大汽车修补漆市场。随着汽车产销量的逐年递增，中国的汽车保有量
在 2006-2016年的 10年间复合增长率达到了 14%，达到 亿辆，预计到 2022年中国的汽车保
有量将达到 亿辆左右，显然这是中国汽车修补漆产业发展的伏笔，将在有限时间内极度放大中
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国的汽车修补漆产业，预计到 2022年中国汽车修补漆市场需求规模将达 23万吨。
三、船舶
船舶涂料用于船舶及海洋工程结构物各部位，满足防止海水、海洋大气腐蚀和海洋生物附着及
其他特殊要求的涂料的统称。目前，不管是从产量还是产品的技术含量、附加值方面来看，我国船
舶涂料的发展与国外顶级船舶涂料品牌还有较大差距。佐敦、关西涂料、国际油漆等外资企业在船
舶涂料、集装箱涂料、海洋工程装备涂料等领域占据主导地位，瓜分了 80%以上的市场份额。虽
然，近年来，国内船舶涂料企业发展得很快，但还普遍存在着“低、小、散”的问题，大部分市场
份额还是被国外涂料品牌或是合资涂料品牌占据。
四、家具
当前，绿色环保是社会的共性话题，涂料作为家具企业生产产品的重要原材料，其环保性和安
全性也收到越来越多消费者的关注。据科思创发布《中国家具企业涂料应用现状调查》显示，越来
越多的领先家具企业已经实施了涂装技术升级，七成以上的受访企业已经实现了环保涂料使用比例
达 50%以上的目标，其中，环保涂料使用比例超过 75%的企业数量则达到了总受访企业的一半以
上。
另预计，2015-2020年期间，水性家具涂料在中国市场的增长率将高于 20% ，而高性能双组份
水性漆的增长率还将更高。尤其是在对外观及性能有较高要求的领域，如卧室家具、客厅家具、橱
柜浴室家具及高端儿童家具，高性能双组份水性漆将大有作为。
第六节 2019-2025 年我国涂料行业发展前景及趋势预测
一、行业发展趋势
近年来，涂料行业竞争日益激烈，加上原材料成本攀升以及环保督查等众多影响，以环保促转
型、以绿色谋发展，已经成为中国涂料行业的发展共识。“十三五”是涂料行业转型升级的五年，
随着国家相关政策法规的逐步出台与加严，VOC、重金属、危险废物等已经逐步成为涂料行业发展
的关键性问题。如何以此为契机，推动我国涂料行业向高附加值、高性能、环境友好型方向转型与
发展，成为行业普遍关心与迫切需要解决的问题。绿色发展已经成为大势所趋，涂料企业必须加快
转型升级、科技创新，共同完成涂料行业“十三五”绿色环保的使命。
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目前，中国涂料发展不均匀，在建筑涂料、家具涂料方面等已经可以自给自足，但较高档的汽
车涂料、船舶涂料等则基本依赖进口。技术落后及低端产品同质化竞争导致涂料行业盈利能力不
佳，近几年的销售利润率仅为 5%~7%。
我国涂料行业正朝着环保性、经济性、高性能三大方向发展。因此未来几年的涂料市场仍有很
大的发展空间，投资前景广阔。
二、全球涂料市场规模预测
根据市场研究未来（MRFR）发布的数据，全球油漆和涂料市场将在 2017年至 2023年间实现
%的复合年增长率。2017年全球油漆和涂料市场规模为 亿美元，预计到 2023年将超
过 亿美元的估值。考虑到不断变化的商业环境，单打独斗肯定是不可行的。因此，涂料制
造商正在加强产业链合作，以提高效率和支持销售。尽管行业受价格波动、监管限制和贸易战张力
上升的影响，但涂料行业参与者们谨慎乐观的态度令人鼓舞。
亚太地区和拉丁美洲的新兴市场提供了巨大的机遇，并成为全球参与者的主要目标。中国、印
度和墨西哥等国家对油漆和涂料的需求呈上升趋势。这些国家工业制造业的繁荣为市场参与者创造
了积极的条件。特别是中国已经成为一个主要的制造业中心，在全球范围内主导着许多制造业垂直
市场。
与此同时，印度市场被许多人视为拥有良好的发展前景，因为该国正处于快速增长期。墨西哥
也不落后，在过去几年中经济连续呈现上升趋势。油漆和涂料广泛的应用于各种制造的商业物品，
包括可移动的和不可移动的。因此，油漆和涂料市场现在或将来不太可能下降。
涂料和涂料的销售占化学品部门总收入很大比例。汽车、航空航天、船舶和消费电子等大型行
业的油漆和涂料消费率逐年上升。此外，由于新兴经济体基础设施发展投资不断增加，对建筑业的
需求也在逐渐增加。
根据地区，油漆和涂料市场被划分为拉丁美洲、中东和非洲（MEA），北美、亚太地区（APAC）
和欧洲。预计亚太市场在在 2017年至 2023年间仍将保持高增长。从 2017年到 2023年，亚太地区
油漆和涂料市场的复合年增长率预计为 %。欧洲和北美是另外两个重要的市场，有望在未来几
年展示高度积极的增长趋势。
根据应用，油漆和涂料市场市场被分为工业和建筑。其中，建筑板块目前在 2017年的市场份
额相对较大，为 %，价值超过 780亿美元，预计在预测期内将保持高度增长。在住宅建筑活动
中越来越多地使用油漆和涂料是该板块增长的特征。
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2017年，工业应用占全球油漆和涂料市场份额的 %，价值为 亿美元。预计该部门
在预测期内将以 %的复合年增长率增长，到 2023年底达到 亿美元。在这一板块，汽车
和一般工业领域的涂料需求不断增长。
三、我国行业市场规模预测
涂料工业作为我国石油和化学工业重要的组成部分，是人们生产、生活中不可或缺的基本物
质，为我国石油和化学工业发展提供了重要保障。据中国石油和化学工业协会统计资料显示，1～
8月累计，全行业实现现价工业总产值 274251亿元，同比增长 304%。据《中国涂料行业“十二
五”规划》指出，“十三五”期间，预计涂料行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长底线
%左右，2020年涂料行业总产值预计增长到 5600亿元左右；产量按年均 5%增长计算，到 2020
年，涂料行业总产量预计增长到 2200万吨左右。
根据《涂料行业“十三五”规划》，我国涂料行业主要以环保促转型、以绿色谋发展。这意味
着循环经济、新兴产业绿色生产体系和绿色经济产业将有望成为经济社会发展新的增长点。主要任
务是着力提高涂料行业科技创新能力；调整产品结构，提升产品质量和档次；优化产业布局，加快
涂料企业兼并重组，推动产业集聚和升级，形成一批具有国际竞争力的涂料企业；切实保护生态环
境，促进涂料行业的可持续发展。概括起来涂料行业就是要按国家“十三五”规划建议中提出的发
展理念做到：创新发展、协调发展、优势发展、绿色发展。
随着我国环境污染治理的逐步深入，涂料行业结构性调整，水性涂料作为新型环境友好型涂料
有望获得大力推广。到 2020年，环境友好的涂料品种占涂料总产量的 57%。
四、影响行业发展的有利因素
（1）政策支持
2017年 11月，中国涂料工业协会关于批准发布《绿色设计产品评价技术规范水性建筑涂料》
团体标准的公告指出：2015年 9月 18日，中共中央、国务院印发《生态文明体制改革总体方案》
（中发【2015】25号）。其中第四十六条指出：“建立统一的绿色产品体系。将目前分头设立的环
保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等产品统一整合为绿色产品，建立统一的绿色产品标
准、认证、标识等体系。”完善对绿色产品研发生产、运输配送、购买使用的财税金融支持和政府
采购等政策。实行绿色产品领跑者计划，加强绿色产品宣传推广。推行政府绿色采购制度，扩大政
府采购规模。2016年 6月 30日，工信部制定了《工业绿色发展规划（2016－2020年）》，提出：建
立工业绿色设计产品标准体系，开展绿色设计试点示范，制定绿色产品评价标准，到 2020年力争
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创建百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂，推广普及万种绿色产品，主要产业初步形成绿色供应
链。2016年 12月 25日，国务院办公厅印发《生产者责任延伸制度推行方案》（厅字【2016】99
号），提出全生命周期的制度。
本标准在经过深入调查研究、广泛征求意见的基础上，依据有关法规和标准，按照客观性、科
学性和可行性的原则编制形成，具有较强的可操作性和指导性，社会效益明显。该标准现已完成编
制、公开征求意见、意见汇总、修改和专家审查等相关工作程序。根据《中国涂料工业协会团体标
准管理办法》的规定，现予以发布，《绿色设计产品评价技术规范水性建筑涂料》（T/CNCIA02001－
2017）实施日期为 2018年 1月 11日。
（2）技术进步
随着环保政策力度加大，涂料行业发展技术朝着环保方向发展。对水性涂料、高固体分涂料、
粉末涂料、UV固化剂涂料的研发力度不断加大。同时，注重提高涂料性能，拓展应用领域方面，
在海洋涂料、车用涂料、特种涂料、塑料涂料、建筑及地坪涂料等多个领域取得了明显的进步。
例：中国科大孙伟等以一种自制的长测链含双键二元醇作为扩链剂，制备了亲水的聚氨酯预聚体，
再加入含双键的多官能度丙烯酸酯类单体，得到核壳型聚氨酯/丙烯酸乳液，由其配制的水性 UV清
漆光泽高，并具有优异的机械性能及耐化学品性，在水性木器涂料、汽车罩光清漆等领域有广阔的
应用前景。常州涂料院许飞等首先研制了一种乙烯基改性水性环氧酯乳液，将其与特定的丙烯酸乳
液作为成膜物质，添加颜料浆和助剂，制备得到水性工业涂料。制备的水性涂料外观良好，对底材
附着力好，硬度高，且耐水性和耐盐雾性良好，已代替传统溶剂型涂料成功用于汽车零件部、电机
外壳等工业涂装领域。随着我国环境污染治理不断强化，传统产品已不符合市场发展趋势，环保型
产品的市场需求将快速增长，等等。
五、影响行业发展的不利因素
（1）行业竞争激烈
目前我国低端涂料领域将近饱和，而高端涂料市场仍被外资品牌所占据大部分市场份额，民族
涂料企业还未有足够实力竞技高端工业涂料领域成为人们的刻板印象。近年来，嘉宝莉、巴德士、
三棵树、展辰等民族涂料企业纷纷入局工业涂料领域，企图瓜分这巨大的市场蛋糕，谋求更大的发
展空间。不过，竞争对手是 PPG、立邦、阿克苏诺贝尔、关西等跨国大型涂料企业，民族涂料企业
的压力不可谓不大。同时，行业还存在众多中小企业，行业集中度较低，不利于企业获得必要的经
营利润，在原材料涨价等导致生产成本提高的情况出现，企业往往只能内部消化，一旦调高产品售
价客户可能会选择其他企业产品。
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（2）难以成为国际品牌
中国缺少具有全球业务的领头涂料企业，研发的涂料新技术和产品得不到进一步推广应用，也
没有持续改进的机会，核心竞争力弱，品牌影响力不够。在经济全球化的今天，民族涂料企业面对
广阔的国际市场却无能为力，直至今日，通过在海外建厂“走出去”的仅有嘉宝莉、展辰两家。民
族涂料仅剩家具漆领域还占领高地，优势不显，而国际涂料企业相对我国涂料企业具有一定技术优
势和品牌优势，且占据先入为主的优势，在我国涂料企业产品没有明显技术优势时，难以与之较
量。
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第三章 发展形势：我国宏观环境发展新形势分析
【通过盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论，我们来更充分的理解目前涂料行业政
策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏观环境有一个清
晰、深入的了解和把控】
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战
在改革开放以来的前 30年，中国经济发展面临的外部环境总体趋好。但在 2008年国际金融危
机后，中国经济发展的外部环境趋于复杂，贸易、投资保护主义以各种形式出现，未来外部环境总
体趋紧。大多数发达经济体的通胀水平仍低于目标，全球经济总体仍处于低增长、低通胀、低利率
的运行阶段。这些都将给中国贸易、投资、参与全球分工和治理等带来新的挑战。
一、全球价值链分工体系正在重构
近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年，全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP
增速，出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%，至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这
样的出口型发展中国家，还是韩国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。
这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题
或是外部需求放缓等周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变
化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链
转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随
着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业化”背景下，全球价值链分工
体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。
二、全球贸易保护主义抬头
据 WTO报告称，自 2008年以来，二十国集团(G20)国家出台的贸易限制措施达到 1671项，其
中 1263项(占 76%)仍在实施。从 2015年 10月至 2016年 5月，G20出台的各项贸易保护主义措施
多达 145项，相当于每周出台 5项限制举措。中国则是遭受各国贸易保护的热点地区。2017年上
半年，我国产品共遭遇来自 15个国家和地区发起的 37起贸易救济调查案件，涉案金额 53亿美
元，虽然较上年同期有明显降低，但与过去 5年同期相比，仍然处于高位。
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三、国际经贸规则正在再造
随着全球经济贸易低迷、各大经济体经济分化和反全球化思潮的兴起，以 WTO为代表的全球多
边贸易体制的影响力逐渐减弱，取而代之的是贸易规则谈判与投资规则谈判并重的各类双边、多边
和区域性贸易和投资体制安排。在当前及未来阶段，各种区域性的自由贸易协定将大幅增加，可能
会导致国际投资和生产的转移与重新布局，使得全球产业链、价值链面临重组，国际贸易投资格局
将更趋多元化，这些都对中国未来贸易、投资、监管等对外政策提出了新的挑战。
四、各主要经济体的政策溢出效应明显
第一，美国货币政策开启正常化进程，将对其他国家经济和政策产生较大影响。作为全球最大
的经济体，美国的经济和政策都是影响全球经济、资本流动和各国货币政策取向的重要力量。随着
美国货币政策正常化步伐加快，美国利率开始有所回升，这会带动全球金融市场借贷成本的提高。
同时美元进一步走强，将影响全球流动性状况，使得跨境资本加快从新兴市场撤出并回流美国。近
年来，随着美国进入加息周期，人民币对美元汇率在双向波动中呈现阶段性下行趋势。2017年以
来，在国内经济企稳、美元指数走弱、跨境资本流动管理趋严和引入逆周期因子等因素影响下，人
民币汇率稳中有升。但是，美国货币政策的变化仍是影响人民币汇率的重要外部因素，会进一步加
大国内利率与汇率政策的协调难度，制约中国货币政策和宏观调控的效果。
第二，主要经济体货币政策出现分化。近两年，各经济体经济复苏的步调并不一致，经济分化
导致了货币政策分化。发达经济体告别过去同步宽松局面，货币政策调整的步调也有所差异：新西
兰率先加息，美国经济温和复苏，并于 2015年开启了加息周期；同期的欧洲、日本等经济体依然
徘徊在衰退的边缘，货币政策保持宽松，并在 2014年底开始实施“负利率”政策。2017年以来，
随着经济的逐步回暖，加拿大、欧洲、英国等主要经济体开始加息或实施 QE规模缩减计划。与此
同时，新兴经济体货币政策同样分化，过去在发达经济体持续宽松时，俄罗斯、巴西曾连续加息。
目前，随着主要发达经济体货币政策正常化，为促进国内经济复苏，巴西、俄罗斯等国又开始下调
基准利率。
各国政策分化会引发国际资本流动加剧，增大国际外汇市场、利率市场、股票市场、大宗商品
市场的投机性和波动性，冲击各经济体货币汇率和市场稳定，从而加大新兴市场国家利率与汇率政
策的协调难度。此外，货币政策分化不仅使政策实施国难以达到预期的宏观经济目标，还会引发国
际上“以邻为壑”的恶性竞争，使跨境资本流动方向发生逆转，诱发新的金融风险。
第三，中国“双顺差”格局正在改变，管理资本流动和稳定汇率的难度增大。外汇占款曾经是
中国补充货币的重要渠道。近年来，这一情况正在发生变化：一是经常项目顺差规模增长放缓。二
是受中国产业、资本和金融“走出去”等方面的影响，资本项目由过去的顺差转变为逆差。三是市
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场在人民币汇率形成过程中发挥越来越大的作用，由过去的单边升值转为双向波动。同时，受中国
与主要经济体经济发展、通胀水平和货币政策取向等方面的差异影响，国际资本流动方向也在发生
变化，进而对国内的流动性、人民币汇率、市场利率等方面产生影响。由于“双顺差”格局的变
化，中国管理资本流动、补充货币和稳定汇率的难度明显增大。
中国宏观政策也会影响其他经济体
同时，作为经济大国，中国因素已成为影响全球经济的关键变量。在大宗商品方面，随着中国
经济规模的增大，中国原油需求量占世界的比重不断上升，在 2016年达到 %。与此同时，中
国原油对外依存度较高，有 66%的原油需要进口，这意味着中国需求对全球原油市场有较大的影
响。中国需求对国际大宗商品价格所产生的影响，反过来又会影响国内的通胀水平，对下一步宏观
调控提出新要求。不过，更值得关注的是，虽然中国对大宗商品的进口依赖度越来越高，对国际大
宗商品市场的影响力也与日俱增，但随着大宗商品市场的“金融化”发展，中国更多是国际大宗商
品价格的被动接受者，缺乏对大宗商品价格的定价权。这不仅会通过价格渠道影响宏观调控措施，
也关系到工业经济安全、能源安全和国家经济利益等问题。
在贸易投资方面，中国对与通过全球价值链紧密连接的国家或地区影响显著，如韩国、马来西
亚等。这些经济体在很大程度上受到中国贸易投资活动影响。在金融方面，受中国经济地位上升、
人民币国际化程度提高和使用范围扩大等影响，中国经济金融发展状况对全球金融市场的影响明显
增加。
五、传统的产业转移模式可能被颠覆
进入 21世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、
物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮
产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋
势有重要影响。
劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆
二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于
劳动力成本上升，低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能
化机器人替代人工，大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳
动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。
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六、创新能力的重要性更加凸显
产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。
新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国
家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的
以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造
业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。
全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。
七、生产企业将更加贴近消费地
厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。
随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制
造业很可能逐步转向就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重
要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可
能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸
易自由化的发展。
长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要
因素。
八、发达国家“再工业化”挤压
产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。
以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定
的收效。
制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞
争力的集中体现。
发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工
厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。
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在全球范围内“制造业回归”浪潮中，发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造
“流入”同时发生，对我国形成“双向挤压”。
当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家
试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造
领域。
制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞
争力的集中体现。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造
业作为国家的重大战略选择，着力推动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总
书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思想，按照党的十九大提出的总体要求和战略部
署，主动应对其他国家的“再工业化”战略，加快建设制造强国，不断提高经济发展质量和效益。
2008年国际金融危机爆发后，推动“制造业回归”和“再工业化”，是发达国家和新兴经济体
应对金融危机的“胜负手”之一，是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域，
新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发
力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看，“制造业回归”之路并不平坦，发达国家“去工
业化”仍是大势难改。
制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后，制造业成为技术创新的主战场，成为
经济复苏和振兴的主战场，也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础
和强大的技术创新能力，占据着高端制造业的领先地位，智能制造的推进速度和成果超乎想象。发
达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科技创新能力，研发活动聚焦于高科技领域。作
为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位。紧随其后，英国、
日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危机后整体上出
现了实体经济不振的趋势，在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特
别是东南亚等一些发展中国家依托低要素成本，积极参与全球产业再分工，承接国际产业转移，中
低端制造业向其转移明显，发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。
发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后，世界经济深度调整，
制造业发生了一场深刻变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和
产业变革在全球范围孕育兴起，数字经济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下，美欧
各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略，试图以制造业的振兴摆脱危机，努力抢占新一
轮产业竞争制高点。2009年以后，美国提出“制造业回归”战略，并采取了税收优惠、出口促
进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施，成为 G7中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016
年，美国制造业人口每年增加约 22万人，年均增长 %。从增加值看，美国制造业年均增长
%，虽然尚未恢复到危机前的水平，但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后，致力于发
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展制造业，如印度发布“印度制造”战略，将制造业作为立国之本。但总的来看，新兴市场国家普
遍受全球市场萎缩的影响，出现了金融房地产业超过制造业、甚至超过的幅度明显扩大的现象。
“再工业化”难以改变发达国家“去工业化”的规律。尽管发达国家在“再工业化”方面付出
很大努力，“制造业回归”在短期内取得了一定成效，但从长期看，发达国家服务业比重上升、工
业比重下降的“去工业化”大势难改。作为先行工业化国家，多数发达国家经历了半个世纪以上的
“去工业化”过程，工业尤其是制造业在国民经济中的比重不断下降。上世纪 90年代后，伴随经
济全球化和产业加速转移，这一过程持续推进。美英法日德五个发达国家服务业均维持 2/3以上的
比重，英国甚至达到 80%，“去工业化”已成为发达国家产业结构演进的基本趋势。从危机后“再
工业化”战略的核心任务看，发达国家的“再工业化”重点不是重振传统产业，而是大力发展高新
技术产业，尤其是利用信息、生物、新能源等高新技术改造现有产业，发展能够支撑未来经济增长
的高端产业，即聚焦产业升级换代。从新兴市场国家的情况看，金融危机加速了这些国家“脱实向
虚”的趋势，一些国家掉入了工业化“未完成”而制造业比重“先降低”的陷阱。总之，发达国家
的“制造业回归”虽然取得了一些成效，但这些努力尚不足以扭转制造业所占份额长期下降这一大
势。
九、新兴经济体“分流”
产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。
以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定
的收效。
十、高、低端均面临竞争压力
近年来，中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期，中
国在全球市场中正面临一些新的问题。一方面，美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优
势。特别是“再工业化”的提出，美国积极推动的减税计划，将对中国产业竞争力提升和经济转型
升级提出更高要求。另一方面，在中低端供给领域面临低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追
赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断突显，将在吸引外资、传统
产品出口方面与中国进行有力竞争
十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战
当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家
试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造
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领域。这对我国正在由制造大国迈向制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程，无疑构成了现实
挑战，但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心
技术是国之重器，要不来买不来讨不来，必须依靠自主创新，把关键技术掌握在自己手中，才能实
现由大变强。
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战
一、中国进入后工业化时期
本文为许小年于 2018年浙商证券“凤凰行动”论坛的发言摘要
演讲主题《多变环境中的不变之道》
从长期来看，中国经济现在已经进入了后工业化时代。后工业化时代经济运行的规律如果有任
何规律的话，它和工业化时代有着根本的不同。
二、工业时期和工业化时期的特点
在工业化时期，由于我们要进行资本积累，从一个落后的农业国变成工业国，工业和农业的生
产它有一个根本的区别，就是大机器工业生产他需要进行投资，需要购置设备。而农业，他对于资
本的需求是非常低的。农业生产虽然你也需要有灌溉设备、有拖拉机等等，但是它和工业相比，它
的资本密集程度要远远的低于工业。所以在工业化的时期，总是伴随着快速的资本积累。这就表现
在固定资产投资，在过去改革开放的前三十年，固定资产投资的增长速度大概是两倍于 GDP，所以
在工业化时期，投资是拉动经济增长最主要的动力。资本积累那很自然，对金融的需求就很高，因
此在工业化时期，我们国家的金融业也蓬勃发展起来，这都是和资本积累密切相关的。
三、后工业化时期的特点
但是到了后工业化时期，中国的工业化基本上完成了，资本积累的速度大大的放慢，这个放慢
就体现在过去的几年间，我们看到固定资产投资的增长速度基本上是和 GDP同步的（6%、7%左
右），已经从两位数跌到了一位数，这并不是我们传统上理解的国内需求不足，需要宏观政策刺激
等等，这种传统想法都已经通通过时了。一位数的固定资产投资增长，将成为常态，将成为在后工
业化时期的标准数据。固定资产投资，已经不再是肩负加速资本积累、提高中国经济工业化程度这
样的任务，而是从增量变成了替代存量。每年单位数投资的增长，也就是去取代这些折旧的资本设
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备，它变成了存量替代型投资，而不是增量投资。这一点我们必须认识到。不要再幻想两位数的投
资增长，更不要去幻想两倍于 GDP的投资增长。这是一个很大的变化，这是后工业化时代的一个特
点。经济增长的动力，不再是投资，因为投资跟 GDP现在同步，不仅投资同步，消费基本上也是同
步。
后工业化时代，就是产能的普遍过剩。经济从改革开放初期供不应求——短缺经济，我们所讲
的短缺经济，现在已经变成了过剩经济。供应能力超过了社会需求，各行各业全都是过剩产能。那
些不过剩的行业，很难找到，供不应求的这些行业很难找到。看来看去，只有这些服务业，而服务
业的供不应求主要是因为政府的行政管制，人为造成的供应紧缺。比如医疗卫生，大家都知道仍然
供不应求，民间有很多资本希望能够进入到这个领域，但是进不去。过于严格的管制，使得资本、
资源不能进入到这些服务业，人为的造成供不应求。除此之外，在制造业、竞争性行业，我们看到
的全是供大于求。在这样的形势下，他引起了两个问题，一个问题是宏观政策失灵，第二个问题是
企业经营变困难。
在过剩产能的压力下，宏观政策，不管是财政政策也罢，货币政策也罢，失去作用了。因为我
们知道，财政政策、货币政策，他的作用是拉动需求，而在需求中，他其实主要拉动的是投资需
求。过去多少年都是这样，我们说的拉动内需，实际上都是拉动国内投资需求。由商业银行提供低
息的贷款，刺激企业投资，由政府增加财政开支，这些财政开支增加的，有一部分是民生，但是大
部分是搞基建，是拉动投资。而在后工业化时代，在产能过剩的情况下，这些政策全都失灵。你拉
动什么？你刺激投资，你刺激投资越多，过剩产能越多，已经没地方好投了，你往哪里去投？2008
年，4万亿我们还可以投投高铁。到了现在，政府想花钱，不知道往哪儿投，去搞棚户区改造，中
央最近把棚户区改造给停了，非常正确，当初根本就不应该搞。你棚户区改造有什么样的投资收益
啊？这些钱能拿回来吗？能产生回报吗？已经不知道往哪里去投了，你还硬要政府财政开支。另外
一方面，政府也没钱了，特别是地方政府。最近我们看到很多的报道，地方政府的债务偿还全出了
问题，这个下面我会讲到为什么现在要去杠杆。
四、后工业化时期我们所面临的新挑战
过剩产能带来的第二个问题，是我们企业传统的制造业，普遍发生了经营的困难，这个经营的
困难就是生产能力大于市场需求，企业应收帐期在拖长，反映出销售方面的困难。银行需要注意
了，应收帐全都在拉长，库存在增加，企业找不到他新的业务在什么地方，到市场上看一看，大家
都激烈的在争夺市场现有的这些需求订单。这是面临的两个问题，是在后工业化时期，我们所面临
的新挑战。
所以第一个大的变化，在一个比较长的时间段上的变化，就是中国的经济进入了后工业化时
代。这一点政府要有清醒的认识，企业也要有清醒的认识。政府不能再靠宏观政策来维持经济的增
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长，所以最近几年，政府谈保增长，谈得少了，这是对的，不能再以 GDP增长为经济发展的目标。
企业也不能像过去那样，按照老的思路来进行经营。
第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势
党的十九大报告指出，改革开放以来，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是
我国发展新的历史方位。在这个新时代，我国发展产生一系列新特征，面临着一些前所未有的新挑
战，也呈现一些未来发展的新趋势。
一、中国进入新时代
中国特色社会主义进入新时代，世界呈现新形势、新世态，我国社会主要矛盾发生新变化，我
国的发展阶段和发展任务发生深刻变化。企业家思想要有新指导、新理念，善于应对新挑战，着力
解决新矛盾，构建战略新布局，事业实现新发展。
习近平总书记在党的十九大报告中指出：“中国特色社会主义进入了新时代。”这是对我国发
展历史方位的新判断，意味着我们面临的国际经济政治形势、社会发展主要矛盾、发展动力、发展
目标、实现方式等都产生了深刻的变化。2017年 12月，中央经济工作会议指出，“中国特色社会
主义进入了新时代，中国经济发展也进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转向高质
量发展阶段”。
中国进入新时代，世界也现新世态。世界正在发生深刻变化，全球发展深层次矛盾凸显、国际
环境不稳定不确定因素增多。习近平总书记指出：“今天，互联网、大数据、云计算、量子卫星、
人工智能迅猛发展，人类生活的关联前所未有，同时人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、
程度之深也前所未有。世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起。”
社会主要矛盾已经转化，一系列深刻变化接踵而至。新矛盾显出新问题，新问题提出新要求，
新要求需要新动力，新动力来自改革迈出新步伐。面对新矛盾，解决新问题，适应新要求，寻找新
动力，迈出新步伐，新时代中国特色社会主义将展开新战略、实施新部署、落实新举措。
二、新时代发展的新特征
在新时代发展的新阶段，我国的发展显示出一系列阶段性新特征，准确把握这些新特征，是我
国做出新判断、提出新思路、制定新战略、落实新举措的重要基础。
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1.实现了从“站起来”“富起来”到“强起来”的历史性跨越
近代以来的中华民族历经磨难、饱受屈辱，数代仁人志士用血和生命追寻富民强国的道路。新
中国的建立，标志着中国人民站了起来；改革开放取得的巨大成就，标志着中国人民逐步富裕起
来；新时代中国特色社会主义，开辟了全面走向社会主义强国的新征程。
2.中国特色社会主义发展道路产生世界性影响
东欧剧变、苏联解体曾一度被西方视为“历史的终结”和资本主义的完胜。西亚、北非一些国
家的“民主化”浪潮，也一度成为资本主义全球化胜利的标志。在复杂多变的国际形势下，中国坚
持和发展中国特色社会主义，经过改革开放近 40年的发展，我国发生了翻天覆地的巨大变化，经
济持续快速发展，经济总量上已经成为世界上第二大经济体，人均 GDP达到 8000多美元，按照国
际标准已经进入从中高收入国家向高收入国家迈进的阶段，人民生活水平不断提高并对未来充满信
心。中国的发展为解决人类发展问题开辟了一条新的道路，贡献了中国智慧和中国方案，为发展中
国家走向现代化提供了全新选择。
3、开辟走向社会主义现代化新征程
制定长期的发展规划并实现规划，这是中国发展的一大特色。我国在改革开放初期就提出从解
决温饱、实现小康到实现现代化的“三步走”战略。新时代为第三步又制定了“两步走”的蓝图，
即第一个阶段，在全面建成小康社会的基础上，从 2020年到 2035年用十五年的时间，基本实现社
会主义现代化；第二个阶段，从 2035到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五
年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。
4、走向现代化的征程步入工业化、城镇化中后期
现代化是一个漫长的历史发展过程，伴随着从农业的、乡村的、封闭半封闭的传统社会向工业
的、城镇的、开放的现代社会的转型。中国经过新中国成立以来近 70年的发展，特别是改革开放
近 40年的快速发展，工业化程度和城镇化水平都步入中后期发展阶段。今天，我国发展的基础、
发展的动力、发展的条件、发展的战略选择都大不一样了。
5、人民的生活需求发生深刻变化
人民的生活需求是随着经济的发展、社会的变迁和生活水平的提高而不断变化的。当前和今后
一个相当长的时期，人民美好生活需要将日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在
民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。全面准确把握人民生活的新需求，
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是正确选择民生建设政策的基础。
6、以人民为中心的新发展理念统领发展全局
发展依然是解决我国一切问题的基础和关键，但发展必须坚持创新、协调、绿色、开放、共享
的新发展理念，必须始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人
民。
中国特色社会主义进入新时代，这是一个非常重大的判断，它也需要我们深入思考面临的新挑
战和未来发展的新趋势。
三、新时代发展面临的新挑战
在这个新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的
发展之间的矛盾，社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化。这意味着，我们今天的发展面临
着一些前所未有的新问题、新挑战，这些问题和挑战不仅完全不同于改革开放以前的 30多年，而
且与改革开放以后 30多年的情况相比，也发生了极其深刻的变化。
从发展的动力来看，一方面，我国长期以来推动经济高速增长的投资和出口，对经济的拉动作
用明显减弱，消费对经济增长开始发挥基础性作用，其贡献率已达到近 2/3，但随着信贷消费的快
速发展，家庭债务也增长得很快，我国作为一个发展中的大国，能否靠消费维持长期增长仍然存在
很大争议；另一方面，我国成为“世界工厂”所依靠的劳动力低工资和无限供给的比较优势，也逐
步在减弱，在经济增长下行的情况下劳动力成本仍在持续上升，劳动力的供给出现结构性短缺，劳
动力素质的提高还有待时日。
从发展的资源条件来看，我国长期以来依靠土地用途变动实现资本积累，推动了大规模的城镇
化和基础设施建设，房地产成为各级财政的支柱性来源，同时在发展中以牺牲环境为代价成为普遍
现象，生态环境不断恶化。当前这两个方面的约束条件已经全面收紧，我国开始实行前所未有的最
严格的生态环境保护政策，中央坚决抑制房地产泡沫的决心也释放出强烈的信号，那就是宁肯经济
增长速度放慢一点，也决不允许房地产价格疯涨和生态环境继续恶化。我们所要的经济增长，今后
必须是高质量的增长。
从发展路径来看，改革开放以来我国依靠让一部分人一部分地区先富起来的大政策，打破了
“大锅饭”，实现梯度增长，可以说这个大政策功不可没。但现在发展起来以后，不平衡问题凸显
出来，城乡、区域和社会成员之间的发展差距、收入差距和财富差距，都已经过大，这不仅不符合
中国特色社会主义的本质要求，也对中等收入群体的成长、大众消费的发展和经济增长的可持续产
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生严重的负面影响。根据世界各国发展经验，解决这个问题比解决发展的问题还要难，必须长期努
力、久久为功，但也要注意防止福利民粹主义绑架民意，要建设既有活力又和谐有序的公平正义社
会。
从发展承担的社会负担来看，我国改革开放以来社会总抚养比（少年抚养比与老年抚养比之
和）持续下降的时期已经结束，2011年跨过拐点并持续快速上升。随着人口结构的持续变动和人
均预期寿命的延长，我国老龄化的速度远高于我们过去的多数预测结果，老龄化的程度也远高于一
些发达国家在同等发展程度时的情况，即所谓“未富先老”。我国老龄人口总量的庞大和老龄化速
度超乎寻常所显示的这种“超常规老龄化”，究竟会对我国未来的发展产生何等的深刻影响，由于
多种复杂影响因素的存在，目前还很难进行精确的评估。新时代我国发展面临的新问题、新挑战还
有很多，这些问题和挑战都需要我们进行细致的分析和精确的评估。
四、新时代的未来发展新趋势
一是中国将跨越“中等收入陷阱”。按照世界银行公布的标准，高收入国家需跨越人均 GDP
12616美元的门槛。根据我国目前的发展水平和年均增长速度，预计我国将会在 2025年前跨越
“中等收入陷阱”，步入高收入国家行列，当然具体哪一年跨越，要看实际的经济增长速度、人口
的增长数量以及人民币兑美元的汇率。中国是一个有 13亿多人口的大国，如能如期跨越中等收入
陷阱，是一个重大的历史事件，毕竟第二次世界大战以来，只有少数国家成功实现了这种跨越。越
是人口大国，这种跨越越是艰难。日本人均 GDP从 1972年接近 3000美元，到 1984年突破 1万美
元，用了 12年时间；韩国人均 GDP从 1987年超过 3000美元到 1995年达到 11469美元，用了 8年
时间。我国 2008年人均 GDP超过 3000美元，大概需要 15年时间达到 12000美元左右。但高收入
国家并不一定是高生活品质的国家，相当一部分高收入国家都不属于发达国家，所以，进入高收入
国家门槛后，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展
中国家的国际地位没有变。
二是创新驱动和产业结构升级的效应将会逐步显现。在新发展理念的引领下，我国加大教育和
科技投入，大力实施技术引进和自主创新，加快产业结构的升级。创新和产业结构升级是一个艰难
的、久久为功的过程，不可能一蹴而就。但经过多年的努力，我国已经逐步在国际上甩掉廉价产品
生产大国和仿制大国的帽子，出口产品的品质和技术含量稳步提高，创新驱动和产业结构升级的效
应将会逐步显现和爆发出来。
三是中国将成为服务业和消费大国。我国近 20年来一直以世界工厂和制造业大国闻名于世，
但目前产业结构正在发生深刻变化，服务业的增加值 2015年超过了 GDP的 50%，预计到 2025年达
到 60%，服务业就业人员占比也达到 %。这会在未来 10年带来两大结果：一个是在全部从业人
员中，所谓“白领”会超过“蓝领”，知识技术职工形成庞大群体；另一个是中等收入群体将会增
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加到近 5亿人，中国在世界上将成为一个庞大的消费市场。
四是乡村振兴和“逆城镇化”将成为潮流。中国的城镇化已经走过了人口向大城市大规模集中
和城市“摊大饼”式地向郊区扩展两个阶段，未来将迎来乡村振兴和“逆城镇化”的新潮流。乡村
旅游、乡村休闲度假、乡村观光农业、乡村居住养老、乡村民宿等新兴消费形式将快速发展，农村
产权制度的改革将更加深入，工作方式的深刻变化将使一部分“非上班族”城市中等收入群体选择
乡村田园生活，乡村会因新的创业和年轻人的到来而重新活跃起来。
五是新的人口红利逐步形成。旧的人口红利主要指劳动力的无限供给和低成本，新的人口红利
主要指劳动力素质的提高。我国目前的农民工多数还只有初中教育水平，劳动力素质提高的空间很
大，随着我国从 9年义务教育向 12年义务教育的发展，随着职业教育的升级，随着大学毛入学率
在目前 40%的水平上快速提高，将会产生一大批大国工匠、技师和工程师，新的人口红利将助推中
国劳动生产率的不断提高。
六是社会保障将实现全国统筹。社会保障从全民覆盖到全国统筹是一个历史性的跨越，它将打
破区域之间、单位之间的利益藩篱，将使人们更方便地异地看病、异地养老、异地就业、异地居
住，有效地促进社会流动和激发社会活力。
七是极端贫困消除后将开启解决相对贫困新征程。我国将在 2020年全部消除现行标准下的极
端贫困人口，这将是一项令世界瞩目的伟业。但这并不意味着贫困现象的消失，相对贫困是一个长
期存在的现象，我国将在新的相对贫困的标准下，开启减少和消除贫困的新征程。
第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战
以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球，将导致生产方式及产业组织形
式发生重大变革。现阶段我国经济增速放缓，经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景
下，我国产业转型升级面临传统的竞争优势将被削弱，而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战，如
何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级显得十分紧迫。
新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合，推
动新材料、新能源、生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、
分工模式及商业组织形式的重大变革。从生产方式上看，使生产更加智能化、数字化、网络化，使
高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工模式上看，促使现有分工体系更加智能化、模块
化，制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传递更加及时高效，这将进一步降
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低信息不对称性，降低传统产业链对分工的限制，也降低交易成本。从商业组织形式上看，带动传
统的规模化生产向个性化生产转变，传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销
方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击，新常态下我国也定能借助新产业革命的力
量完成产业转型升级的重任。
一、新产业革命的趋势特征
1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主
人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展，本
轮的新产业革命不是通过颠覆性的技术发明，而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产
业的融合，来推动经济社会的进步。其主要体现在两个方面：一是通过局部领域的创新或是新技术
与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变革，诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部
领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展，或是互联网、信息技术与传统制造业深度融合
并以此来推动传统产业的发展；二是并未改变原有产业布局，而是在现有的产业组织模式上依托新
技术孕育出新的业态与商业模式，诸如制造业与服务业的深度结合，形成制造业服务化的趋势。
2.新产业革命使个性化生产成为主流
第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊，使得批量化的生产成为
可能。第二次工业革命所带来的电气化设备的使用使得流水生产线成为了生产的主导方式，流水线
式的生产方式降低了生产成本，开启了产品规模化生产的篇章。新一轮产业革命以来，随着互联网
技术的发展以及信息技术与制造业的高度融合，个性化的定制生产逐渐兴起，通过生产流程的模块
化组合，为小批量、多品种的生产提供了前提条件。现代互联网技术高度发达，消费者不仅是产品
的直接使用者，还可以在使用过程中将产品的使用体验分享到互联网当中，促使商家不断改良产
品，从而以此种方式参与到产品的设计生产流程中，使得产品更加多样化，更好地满足客户需求。
此外 3D打印技术的出现，颠覆了以往产品的制造流程，极大地简化了生产工艺，为客户个性化产
品的需求提供了更多选择。
3.集聚型的产业链逐渐转型为基于网络平台的分散性生产模式
以往企业的生产模式追求集聚效应，为了降低生产成本，整个产品的生产流程可能会在企业内
部或一个产业园区内完成。近年来，随着产品的设计、研发、生产、分销流程逐渐模块化，模块化
生产作为一种新兴的生产组织理念逐渐盛行。许多企业借助模块化的生产理念，专注于自身核心竞
争力的提高，将精力投入到产品生产的核心流程中，将非核心业务外包，并运用互联网平台将分布
于不同地区的企业连接成为一个整体，实现优势互补与资源共享，这就为分散性的生产模式创造了
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前提条件。随着新产业革命所带动的互联网、物联网、信息技术的进一步发展，众多企业和个人可
以通过众包的方式参与产品的设计研发销售，部分集聚型的产业链逐渐被分散性的生产方式所取
代，生产方和产品使用者通过网络平台进行沟通与分享，可以研发生产出更多新产品。这种分散性
的生产模式也为中小微企业发展创造了广阔空间，使其能够充分借助网络平台与大企业进行竞争与
合作，共同推动新产业发展壮大。
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战
1.传统的竞争优势将被削弱
伴随着新一轮产业革命的深入发展，全球化的分工合作更加盛行，各国根据自身的资源禀赋在
全球价值链上选择符合自身的优势环节进行生产加工。我国作为一个工业化起步较晚的国家，利用
自身劳动力资源丰富廉价的优势，并抓住了全球贸易自由化、发达国家产业转移的机会，成功跻身
到工业化国家的行列。但随着新产业革命所带动的人工智能、机械自动化领域的飞速发展，有条件
的劳动力密集型行业已逐渐采用高度智能化、自动化的机器人来代替人力，我国基于劳动力成本的
比较优势将被严重削弱。此外，新一轮产业革命还带来全球产业结构的深刻调整，发达国家纷纷提
出“再工业化”的口号，如德国的“工业 ”、美国提出“重返制造业”的口号，发达国家原先
向我国大规模转移的加工制造业可能会面临回流的风险，外资的撤离使我国利用国外先进技术、资
本进行产业转型升级的困难加大，也将对我国的就业产生重大影响。如果不能面对新形势培育出新
的竞争优势，我国的产业转型升级之路将面临更多困难。
2.高端制造业发展滞后
历次产业革命都起源于新技术突破所带动的高端制造业的发展，西方发达国家凭借其掌握的高
技术优势一直站在全球产业链的高端。20世纪初，美国抓住电气产业的发展机遇成为了世界头号
强国；20世纪 50年代，日本抓住半导体产业的发展机遇迅速发展为世界经济强国，可见高技术产
业对一国经济发展的重要性。我国自新中国成立以来建立了大而全的产业体系，产业价值链也逐渐
高级化，但在制造业快速发展的同时也存在诸多问题，制造业大而不强，高精尖产品发展滞后，科
技创新能力缺乏，高端仪器设备依然严重依赖进口，制造业仍处于全球价值链低端的局面并未得到
根本转变。
3.制造业与服务业的深度融合有待加强
制造业与服务业深度融合，将制造过程当作服务过程是本轮新产业革命的一个重要特征。从产
业演进的规律来看，一个健康的产业结构体系应该呈现出制造业与服务业相互促进、相互依赖、互
惠互利的动态关系。而现阶段我国很多制造业采取封闭式的自我服务模式，产业的研发、生产加
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工、运输、营销等环节全部自我完成，缺乏服务外包以提高自身核心竞争力、降低生产成本的意
识。这一方面是因为我国服务业的能力与服务质量还有所欠缺，更重要的一方面是因为很多企业还
不能深刻把握制造业与服务业融合的规律特点，对融合过程中所出现的新的商业模式与竞争格局也
存在认识不足的问题。
三、新兴产业技术带来的影响和变革
（一）互联网
现在我们的生活里处处离不开互联网，通讯、媒体、游戏、金融等等等等。这个世界因为互联
网和移动互联网，发生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一个时代的
人。
（二）人工智能
今天除了互联网和移动互联网，在迅速改变我们这个世界的还有人工智能。今天的人工智能有
着极强的赋能技术和能力，当它跟已有的深入到我们千家万户的互联网和移动互联网联合起来的时
候，变成了一个更加有吸引力、更加有凝聚力、更加有扩大能力的新的基础设施。
（三）区块链
提到区块链，很多人就把它与比特币联系在一起，不少人甚至把区块链等同为比特币。但比特
币仅是区块链的一种呈现方式，但区块链并不等同于比特币。区块链是比特币的底层技术和基础架
构，而比特币是区块链的成功应用，但并不意味着区块链只能应用到比特币上。
区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后，目前最有潜力触发第五轮颠覆
性革命浪潮的核心技术。有报告指出，在未来 5-10年，区块链有可能颠覆很多行业。
（四）未来 30 年新兴科技趋势及影响
通过对近 700项科技趋势的综合比对分析，美国相关部门对未来 30年明确了 20项最值得关注
的科技发展趋势。
1、物联网
在 2045年，最保守的预测也认为将会有超过 1千亿的设备连接在互联网上。这些设备包括了
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移动设备、可穿戴设备、家用电器、医疗设备、工业探测器、监控摄像头、汽车，以及服装等。它
们所创造并分享的数据将会给我们的工作和生活带来一场新的信息革命。
2、机器人与自动化系统
在 2045年的地球上，机器人和自动化系统将无处不在。自动驾驶汽车会使交通更加安全与高
效，或许还会给共享经济带来新的动力。机器人则会负责日常生活中大量的任务，比如照顾老人与
买菜，以及工业中的职责，比如收获农作物，维护公共设施等等。
3、智能手机与云端计算
智能手机与云端计算正在改变人类与数据相处的方式。比如目前的美国，大约有 30%的网页浏
览和 40%的社交媒体是通过手机的。而这的原因之一就是具有各种可以测量天气、位置、光度、声
音、以及生物特征的探测器的智能手机。
4、智能城市
在 2045年，全世界 65%-70%的人口将会居住在城市里。随着城市人口的增加，全球人口超过
1千万的超级都市将会从 2016年的 28座增加至 2030年的 41座。大量的人口向城市流动将会给这
些城市的基础建设，比如城际交通，食物和水源，电力能源，污水处理，以及公共安全系统等带来
极大的压力。
未来的智能城市将利用信息和通讯技术(ICT)，通过大数据以及自动化来提高城市的效率和可
持续性。
5、量子计算
量子计算是通过叠加原理和量子纠缠等次原子粒子的特性来实现对数据的编码和操纵。虽然在
过去的几十年里，量子计算只存在于理论上，近些年的研究已经开始出现有意义的结果。在未来的
5-15年里，我们很有可能制造出一款有实用意义的量子计算机。量子计算机的出现将会给其他的
研究方向，比如气候模拟、药物研究、以及材料科学带来巨大的进步。
6、混合现实
虚拟现实和增强现实(VR和 AR)技术已经在消费电子市场激发了极大的热情，各科技公司也迅
速的开始进入这个市场。在 2014年收购 Oculus VR之后，Facebook将在今年推出他们首款 VR眼
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镜。三星、索尼、宏达也计划在今年推出 VR产品。资本的涌进代表了 VR将会成为新一代的主流娱
乐技术。当然，VR也有在娱乐之外的应用。美国第二大家居装饰用品公司 Lowe’s(劳氏公司)正在
开发名为 Holoroom的一款 3D增强现实科技。Lowe’s的客户将可以设计一个空间，然后使用
Holoroom进入一个 3D模型，体验他们设计的空间感觉如何。
7、数据分析
在 2015年，人类总共创造了 (44亿 TB)的数据，而这个数字大约每两年就会翻倍。在这
些数据中隐藏了各种关于消费习惯，公共健康，全球气候变化以及其他经济，社会还有政治等等方
面的深刻信息。可惜的是，虽然“大数据”成为了一个热点，但每年只有不到 10%的数据会被分
析。
8、人类增强
在接下来的 30年里，科技将带领人类突破人类潜力的极限甚至生物的极限。由物联网连接的
可穿戴设备将会把与实时有关的信息直接打入我们的感官中。外骨骼和与大脑连接的假肢将会使我
们变得更加强大，为老弱病残恢复移动力。
装有探测器和嵌入式计算机的隐形眼镜或者被永久植入在体内的装备将给我们带来可以穿墙的
听力，天然夜视，以及可以嵌入虚拟和增强现实系统的能力。益智药将会扩大我们的思维能力，改
变工作和学习的方式。
9、网络安全
网络安全不是一个崭新的话题。事实上，早在 1991年就有人提出了“网络上的珍珠港”这一
警告。但是在未来的 30年里，随着物流网的发展以及日常生活中越来越多的连接，网络安全将会
成为网络行业首要的话题。
10、社交网络
如今，大约有 65%的美国人使用社交网络，而在 2005年，这个数量只有 7%。社交网络已经开
始展现出改变人类行为的能力。但是在未来的 30年里，社交科技将会给人们带来可以创造出各自
微型文化圈的力量。人们将会使用科技形成社会契约和基于网络社区的社交结构，从而颠覆许多传
统的权力结构。比如政治舆论，由于目击者们可以直接在网络上揭露腐败和压迫而不用通过媒体的
过滤，政府将会发现舆论越来越难被直接控制。或者企业责任，虽然企业可以通过社交网络直接接
触到消费者，这些消费者也可以利用社交网络来突破营销的噪音，使企业对他们的产品和行为负
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责。
11、先进数码设备
由于计算机和各种数码设备在过去的 60年里给人们生活带来的天翻地覆的改变，我们似乎已
经忘了这些技术还比较新。个人电脑在 1975年才出现在商店里，而当时的个人电脑有如今日的宜
家，是作为一套零件卖给顾客的。用户需要自己把它组装起来，所有的程序也都需要自己编写。仅
仅 40年后，人们手中智能手机的计算能力就已经远超 1969年把宇航员送上月球时的 NASA了。在
未来的 30年里，这个趋势也将会继续下去。
12、先进材料
在过去的 10年里，材料科学的突破给我们带来了许多种先进的材料。从可以自我恢复和自我
清理的智能材料，到可以恢复原本形状的记忆金属，到可以利用压力发电的压电陶瓷材料，到拥有
惊人的结构和电力性能的纳米材料，这些都是材料科学家的成功。尤其是纳米材料，它有着广泛的
应用价值。
在纳米尺度(少于 100纳米)，普通的材料比如碳，将会呈现出独特的性能。石墨烯，一种由碳
原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体，强度是钢的 100倍，能够高效的传导热和电，并且几乎
透明。
纳米材料有着无数种应用，比如作为引擎或其他机械表面的低摩擦力镀膜，作为高强度合成材
料来建造汽车和飞机，轻便的防弹背心，以及高效的光伏材料。
在工业应用之外，制药企业也正在研究作为靶向分子的医疗纳米粒子用于治疗癌症。在未来的
30年里，纳米材料以及新型材料，比如泡沫金属以及陶瓷复合材料将会被用在从衣服，到建材，
到车辆，到公路以及桥梁中，无处不在。
13、太空科技
太空行业正在进入一个从上个世纪 60年代后就从未出现过的发展阶段。新的科技，比如机器
人，先进的推进系统，轻便的材料，增加制造，以及元件小型化正在减少把人和物送入太空的价
格，而这则会开启太空探险的新机会。在未来的 30年里，科技的研发将会带领人类将重返月球。
在此之外，更加伟大的探险，比如人类登录火星也是，以及新型基于太空的行业，比如在开采小行
星中的矿物也都有可能出现。
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14、合成生物科技
早在孟德尔发现遗传的基础规律，以及埃弗里-麦克劳德-麦卡蒂实验证明 DNA是遗传物质之
前，人类已经进行了几千年的通过选择性育种以及杂交来操纵植物和动物的遗传基因了。随着我们
对遗传学认知的加深，我们已经可以通过搭建新的 DNA来实现无中生有，创造出新的生物。基因改
造农作物则是此项科技的先锋。但是在此同时，我们正站在一场生物革命的突破口。当我们跨入生
物科技的新时代时，生命将会成为信息，如同电脑程序的代码一样，可以被改写的信息。
15、增材制造
增材制造(3D打印)已经在工业界作为制造限量设计原型的技术而被使用超过 30年了。但是，
在近十年里，3D打印技术获得了惊人的发展。如今，随着 3D打印机价格的下降以及大量开源工具
和付费模型的出现，世界上已经出现了一个庞大的“创客”群体，无时不刻的在突破这项技术的极
限。
16、医学
在未来的 30年里，各种科学技术上的突破将改变医学。通过基因组学，我们将会得到真正的
私人药物。在未来，癌症，心肺疾病，阿兹海默症，以及其他目前看似无救的疾病将会由针对患者
个人基因的药物来治疗。人类将可以通过 DNA培养出来移植所需的器官，从而灭绝等待配型以及排
斥反应等很可能致命的情况。生物假肢将会被直接连接到神经系统上，从而提供与真实触感极其相
似的感官。机器急救人员以及例如控制性降温的肢体存活技术将会大幅度延长救援的“黄金时
间”。科学家们将找到衰老的原因，从而增加人类的寿命，涌现出一大群非常健康并有活力的“老
人”。
17、能源
在未来的 30年里，全球能源需求预计会增长 35%，我们则正在面临着一场能源革命。新的采
油技术，比如水力压裂以及定向钻为人类添加了大量可开发的油田和气田。而这直接颠覆了世界石
油市场，使美国从世界上最大的石油进口国变成了最大的石油生产国。与此同时，可再生能源，比
如太阳能和风能的价格也开始接近与石油。就拿太阳能来说，在过去的 10年里，太阳能发电的价
格从每瓦 8美元降低至这个数字的十分之一。在此之外，还有核能这个抱有争议但从未停止开发的
能源。新一代的核反应堆设计宣称远比之前的更安全，也会产生更少的核废料。
18、新型武器
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在未来的 30年里，数种新型武器技术将出现在战场上。除了目前正在开发中的非致命武器以
及能量武器之外，数个国家也正在开发可以阻绝军事行动能力的反介入和区域阻绝武器(A2AD)。
A2AD技术包括反舰弹道导弹、精密制导反车辆反人员武器、反火箭炮、火炮和迫击炮系统
(CRAM)、反卫星武器，以及电磁脉冲武器(EMP)。
19、食物与淡水科技
在未来的 30年里，淡水和食物的缺乏将会在世界上制造更多的冲突。大约全球 25%的农地已
经由于过度耕作，干旱，污染等原因造成了严重退化。在未来的几十年里，最乐观的预测也指出主
食谷物的价格将会提高 30%。但那是最乐观的情况。如果全球气候变化、需求，以及资源管理的失
败按照目前的趋势继续下去，价格提高 100%也是可能的。在 2045年，全球超过 40%的人口将会面
临缺乏水源的问题。这一切问题的解决方式只有科技。
20、对抗全球气候变化
根据目前的数据，在 2050年，地球表面的温度将增加 至 3摄氏度。就算我们采取了一些
极端方式来减少温室气体的排放，气候的惯性也会引起温度的提高。而地表温度的提高则会带来一
系列的恶果，比如海平面的提高给海岸城市所带来的危险，农作物产量的下降所引发的饥荒，干旱
导致数百万人缺乏饮用水，以及洪水所造成的数十亿损失。
在未来的 30年里，这些危机将会引导各方投资研究可以减缓气候变化所带来的影响的科技。
在近期，这些科技将包括在地图上标出有洪水危险的系统，以及可以抵抗干旱的基因改造农作物。
在更长远的时间里，也许会出现野心更大的科技，比如可以从大气中提取二氧化碳和甲烷等温室气
体，并在把它们安全的储存在地下的科技。
第五节 经济发展变化形势分析
一、2019 年国际经济形势分析及预测
2018年年底，中国社科院世界经济与政治研究所张宇燕（讲堂 102期嘉宾）主编的一年一度
的黄皮书发行——《2019世界经济形势分析与预测》，今刊发讲堂编辑的该所副主任姚枝仲撰写的
《2018-2019年世界经济形势分析与展望》一文部分。
该文提出 2018年世界经济整体增速与上一年持平，但是大多数国家出现了经济增速回落。全
球的失业率仍然保持在低位，充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同
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时，世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融
市场出现动荡等特征。
2019年世界经济增速下行的可能性较大，金融市场可能进一步出现剧烈动荡，各主要国家应
对下一轮经济衰退的政策空间受到限制，贸易战和逆全球化趋势还会带来较大负面影响。预计
2019年世界经济增长率约为 %。
中国社科院世界经济与政治研究所副主任姚枝仲
美国经济将下行，预测降至 %，股市有泡沫，加息长周期入尾
2018年世界经济中除美国等少数国家还在强劲增长之外，大多数经济体的经济增长率均已经
开始下行。如果美国经济持续强劲增长，有可能再一次带动世界经济增长率回升；如果美国经济近
期内出现增速下行，则世界经济有可能陷入新一轮衰退。因此，美国经济走势对 2019年世界经济
具有重大影响。
美国 GDP季度同比增长率已经连续 9个季度不断上升。2016年 2季度的增长率为 %，至
2018年 3季度已达 % 。从采购经理指数（PMI）等景气指标来看，美国经济在短期内仍然非常
强劲。但是，美国也已经出现繁荣到顶迹象。首先，美国失业率已经处于最低水平，劳动力已经被
充分利用，工资已经开始上涨，且工资上涨幅度超过物价上涨幅度，企业盈利空间下降。其次，对
美国经济状况高度敏感且具有一定先导性的私人投资实际增长率，从 2018年 1季度的 %下降到
了 2季度的 %。再有，美国股市泡沫破裂风险加大。美国股票市场价格开始出现高位回落迹
象。2018年 9月，美国三大股指均创新高，但在 10月初以来均同步连续下挫。一般来说，微调型
的货币政策能够延长繁荣时间，防止经济出现快速过热和过热后的硬着陆。美国历史上最长的加息
周期是 3年，即连续加息 3年后经济会出现回落。这一轮加息周期是从 2015年 12月开始的，到
2018年 12月就是 3年。加息周期的结束将伴随着经济增长再一次明显下行。美联储预测联邦基金
利率的长期值应该为 %，离目前 %的政策利率还有 个百分点的差距。再有 1至 2次加息
就能达到长期值。可见，从加息节奏上看，美国经济增长出现下行的时间不会太远。
国际组织纷纷预测美国经济增速在 2019年会出现下行。国际货币基金组织预计美国 GDP增长
率将 2018年的 %下降至 2019年的 %；世界银行预计美国 GDP增长率将 2018年的 %下降
至 2019年的 %；经合组织预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。美
联储也预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。
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金融市场动荡或个案发生，或三者叠加爆发，土、阿出现货币危机
当前的世界经济面临三大金融危机的诱发因素，一是美联储加息缩表引起其他国家尤其是新兴
市场国家的货币贬值和货币危机，二是高债务国家出现债务违约风险甚至债务危机，三是美国实体
经济增速下行或者进入衰退引起其资产价格暴跌并向其他国家传染。这三类危机可能以个案的方式
发生，但也有可能在一系列国家引起连锁反应造成较大影响，甚至可能三类风险叠加造成大面积深
度危机，对世界经济造成重大负面冲击。
美联储加息缩表引起的资本回流和美元升值，已经使土耳其和阿根廷等国发生了货币危机。土
耳其经济在 2018年年初本来处于高速增长状态，1季度 GDP同比增长 %。土耳其货币里拉从 3
月开始持续贬值，并在 5月份和 8月份出现两次大幅度贬值。货币大幅度贬值破坏了土耳其国内的
经济秩序，其生产活跃程度大幅度下挫，2季度 GDP同比增长率回落至 %。同时，其物价水平迅
速攀升。土耳其央行从 6月开始采取大幅度加息的办法来应对货币贬值和通货膨胀。2018年 6月
1日，土耳其央行将隔夜借款利率从 %一次性提高到 15%，6月 8月再一次提高到 %，9
月 14日进一步提高到 %。过高的利率引起土耳其经济发生过度收缩。阿根廷也出现了货币危
机引起经济严重收缩的情况，2018年 2季度其 GDP季度同比甚至出现 %的负增长。2018年土耳
其和阿根廷的货币危机和经济恶化并没有传染到其他国家。未来美联储进一步加息和缩表的可能性
很大，这将引起资本进一步回流美国和美元进一步升值，新兴市场国家进一步爆发货币危机的可能
性在加大。对于那些具有经常账户逆差的国家，在资本流入减少而资本流出增加的情况下，很容易
出现一个国家货币大幅度贬值引发类似国家同样发生货币大幅度贬值的现象，这种传染效应可能导
致大面积的货币危机和经济衰退。
全球债务水平持续上升已经困扰世界经济多年，再一次爆发债务危机的可能性增大。
美国股市也是一个重要的金融危机引爆点。美国股市从 2009年以来持续牛市，股票市值从
2008年的 11万亿美元上升到 2018年的 40万亿美元。美国金融危机以前股市最繁荣的 2007年，
其市值最高也没有超过 19万亿美元。纳斯达克指数在 2000年股市最繁荣的时候达到 5000点左
右，在 2007年股市又一个繁荣顶点时仅达到 2800点左右，而在 2018年已经超过 8000点。美国股
市泡沫风险已经开始显现，2018年 10月以来，美国三大股指均已明显下跌。美联储进一步加息和
缩表，以及美国实体经济下行产生的预期恶化，使美国股市未来仍将有较大下跌风险。如果美国股
市价格暴跌并引发其他国家股价同步暴跌，则世界经济将再一次面临较严重的金融危机冲击。
应对下一轮衰退的政策空间各国均不如 10年前，国际政策亦非优选项
如果世界经济进入下一轮衰退，各主要国家尤其是发达国家刺激经济的政策空间不如 10年以
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前。这在货币政策、财政政策和国际宏观政策协调方面都有体现。
美国在金融危机以前的联邦基金利率是 %，从 2007年 9月开始，美联储在 15个月的时间
内将利率降至 %，其降息空间高达 5个百分点。而当前的联邦基金利率仅有 %，即使再有一
两次加息之后美国经济才开始下行，估计也只有 3个百分点左右的降息空间。英格兰银行目前的政
策利率仅有 %，降息空间不足 1个百分点。而欧洲中央、日本央行目前还是实行负利率的货币
政策。如果近期出现经济衰退，则意味着这两个经济体还没有退出宽松货币政策、又需要实行新一
轮宽松政策。此时，欧洲中央和日本央行完全没有降息空间。
当然，在基准利率降息空间有限或者没有降息空间的情况下，各央行还是可以继续使用量化宽
松政策。量化宽松政策产生效果的一个重要机制是通过降低长期利率来刺激消费和投资。然而，当
前美国和日本的 10年期国债收益率分别为 %和 %左右，欧元区 10年期公债收益率为 %左
右，长期利率进一步降息的空间也有限。另外，新一轮量化宽松政策会再一次导致央行资产负债膨
胀，使央行成为政府或者重要金融机构的资金提供者，从而扭曲金融资源的配置，降低金融体系在
资金融通和金融中介方面的作用。欧洲已经明确规定欧央行持有的债券余额不能超过债券发行者债
务余额的 33%。量化宽松的空间也是受到限制的。
美国金融危机以来，各国政府债务没有明显下降，大部分国家的政府债务均比危机以前高。其
中，发达经济体的平均政府债务余额与 GDP之比从 2007年的 %上升到了 2018年的 %，新
兴市场国家的平均政府债务余额与 GDP之比也从 2007年 %上升到了 2018年 %。各国财政
扩张的能力受到高债务规模的制约，尤其是欧盟国家。欧盟国家普遍面临降低政府债务规模的压
力，很难再通过扩大财政赤字来刺激经济。
日本似乎有点例外。日本的政府债务余额与 GDP之比是世界上最高的，但日本还在继续提高政
府债务水平。日本政府的债务依然可持续性，主要原因在于两点，一是其政府债券的持有人主要是
国内主体，因而不容易发生外债危机以及引发的货币危机，二是日本央行持有大量的政府债券。日
本央行持有的国债资产占日本政府债务余额的 40%以上，这也导致日本央行资产总额已经超过日本
GDP的 100%。这种由央行直接向政府透支的融资方式是否可持续以及会带来什么后果，已经引起疑
问。
另外，在国际政策协调方面，当前的国际格局也不如 10年以前那么有利。世界上最大的经济
体美国宣称要实行“美国优先”的政策，国际政策协调不是其优先政策选项。危机催生的 G20首脑
会议机制，目前也难以发挥其在全球宏观政策协调上的作用。
美国发起的全球贸易战，降低了全球货物贸易增速，或重置经济规则
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贸易战对世界经济的负面影响逐渐显现。美国从 2018年 3月开始对进口钢铝加征关税；7月
发动对中国的贸易战，9月进一步升级，未来还将继续升级；2019年年初还可能会发动汽车贸易
战。美国受影响的进口商品价值将达到 8000亿美元左右，约占其进口总额的三分之一；受贸易报
复影响的出口商品价值将达到 3500亿美元左右，约占其出口总额的五分之一。如果贸易战进一步
升级，受影响的国际贸易还会更多。中国、欧盟和日本等主要经济体均已出现出口增速回落迹象。
世贸组织已于 2018年 9月 27日将 2018年全球货物贸易实际增速预期由 %调低至 %，同时也
将 2019年增速预期进一步调低至 %。
贸易战打破了世贸组织营造的安全和可预期的贸易环境，给国际商业活动带来不稳定因素，降
低了投资信心。美国发起的这一次贸易冲突还通过提高关税和原产地标准，阻碍中间品贸易发展，
从而阻碍国际分工扩展和全球生产率的提升，这将对世界经济造成长期不利影响。
贸易战可能演变为全球经济规则的重新设定，也可能演变为金融冲突、政治与军事冲突等，如
果是后者，世界经济将受到灾难性的影响。不管中美之间，还是美国和其他主要贸易伙伴之间，达
成终止增加关税的协议都需要经过艰难的谈判和妥协，未来的演变充满了不确定性。
逆全球化的发展趋势，美墨加协议、美国外国投资法均有排他性
当前逆全球化的发展不仅表现在美国单边主义贸易措施上，而且表现在一系列的制度安排上。
由于制度安排具有长期影响，因此其对全球化的影响将更为深远。
一个重要的逆全球化的制度安排是美国在 2018年 8月通过的《外国投资风险审查现代化法》。
该法以维护美国国家安全的名义，赋予了美国的外国投资审查委员会更大的权力去阻止外国对美国
的投资，以及美国对国外的技术出口。该法一方面扩大了受管制技术的范围，将新兴技术与基础技
术纳入技术管制清单，另一方面要求相关投资者向外国投资审查委员会强制申报接受审查。这一制
度将阻碍外国企业对美国的投资和国际技术交流合作。如果欧洲和日本模仿美国建立类似的技术管
制和投资审查制度，企业的跨国投资和技术合作活动将受到较大的限制。
另一个重要的逆全球化的制度安排是 2018年 9月 30日达成的美墨加协议。美墨加协议包含不
利于跨国配置价值链的规定。该协议用提高原产地标准的办法来限制生产外包和跨国组织生产活
动。过高的原产地标准不利于跨国公司在全球配置价值链。协议生效后，美墨加区域外企业将更难
以在区域内任何一个国家组装进口中间品再出口到另外两个国家。如果高标准的原产地要求推广到
其他贸易协定中，全球价值链的发展将受到制约。美墨加协议中还出现了针对非市场经济国家的排
他性规定。在一个自贸协定阻止协议方与第三方签订协议的条款也是不利于全球化的。这种排他性
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条款的蔓延将导致全球体系的分裂和世界经济的动荡。
2019年世界经济预计与 2018年持平，IMF预测中国为 %
2018年 10月国际货币基金组织预测，2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %。其中发
达经济体 GDP整体增长 %，美国增长 %，欧元区增长 %，日本增长 %，其它发达经济体
增长 %；新兴市场与发展中经济体 GDP整体增长 %，中国增长 %，印度增长 %，俄罗斯
增长 %，巴西增长 %，南非增长 %。新兴与发展中亚洲经济体仍然是世界上增长最快的地
区，GDP增长率为 %。国际货币基金组织还预测，按市场汇率计算，2018年世界 GDP增长率为
%。总体来说，国际货币基金组织认为 2019年的世界经济增长率 2018年持平。
其他国际组织预测 2019年世界经济形势与 2018年基本一致。世界银行预测 2019年按 PPP计
算的世界 GDP增长率为 %，比 2018年持平；按市场汇率计算的世界 GDP增长率为 %，比
2017年下降 个百分点。经合组织预测 2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %，上 2018
年提高 个百分点。
我们预计，2019年世界经济按 PPP计算的增长率约为 %，按市场汇率计算的增长率约为
%。我们的预测低于国际货币基金组织和其他国际组织的预测。较低的预测主要反映了我们对美
国经济下行风险、金融市场动荡风险、应对衰退的政策空间受限、贸易战的影响以及逆全球化趋势
等问题的担忧。
另外，我们预计 2019年大宗商品价格将比 2018年略有下降，全年原油平均价格将处于 60美
元/桶以下。
二、2019 年国内经济形势分析及预测
察势者智，驭势者赢。日前举行的中央经济工作会议强调，要坚持以供给侧结构性改革为主
线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。
2019年是新中国成立 70周年，是全面建成小康社会关键之年。面对复杂严峻的国内外经济环
境，新的一年中国经济如何在全面深化改革开放中迎难而上？如何推动经济高质量发展？专家学者
认为，既要看到我国发展仍处于重要战略机遇期，又要看到时代变局中危和机同生并存，深刻把握
重要战略机遇新内涵，乘势而上、奋发有为，把新时代中国的发展推向新高度。
促消费积极因素加快累积
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中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍：尽管 2019年经济仍面临下行压力，但消费增长
的积极因素仍然很多。
消费结构升级将会创造新的消费增长点。当前，我国消费结构正从商品消费为主转向商品消费
与服务消费双轮驱动，服务消费增速和占比逐步提高。2018年前三季度，教育文化娱乐消费和医
疗保健消费占人均消费支出的比重分别为 %和 %，已经远远超过衣着类消费占比 %的水
平，这表明人们在物质消费的同时，更加注重精神层面的满足。
消费利好政策更多。2018年出台的完善促进消费体制机制 3年行动方案相关举措将在 2019年
落地。中央经济工作会议针对当前消费者担心的食品安全、售后服务保障等问题出台了系统的支持
政策，使消费者的后顾之忧明显减少。特别是在收入方面，2019年 1月 1日实行个人所得税专项
附加扣除政策，将进一步增强中等收入阶层的消费能力。相信随着供给侧结构性改革深入推进和积
极扩大进口政策成果落地，供给与需求在总量和结构上更加匹配，消费未来仍将保持较快增长态
势。
此外，5G网络应用将会带动信息消费新一轮增长。2019年 5G网络应用的时间表已经确定，这
将会从消费对象和消费方式等多个方面带动消费增长。
区域协调发展将更加有效
中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所所长高国力：促进区域协调发展，对于推动中
国经济高质量发展，促进形成强大国内市场具有重要作用。
其中，东部率先发展，要在推进现代化建设上先行先试，依托自由贸易试验区，率先构建全面
开放新格局，特别是在推动“一带一路”建设上发挥更重要作用。西部大开发，要瞄准短板领域谋
划一些重大工程项目，出台一些分类实施的差别化政策，确保在全面建成小康社会的关键之年不落
伍、不掉队。东北全面振兴，要继续在优化产业结构上下功夫，并争取通过大力促进民营经济发展
和优化营商环境，增添内生活力和动力。中部崛起，要进一步挖掘、培育和壮大比较优势特别是特
色优势，承接好东部产业转移。
京津冀协同发展，重点还是要进一步提升北京非首都功能疏解的效率和质量，探索人口经济密
集地区优化开发的新模式新路径；长江经济带发展，要将“共抓大保护”形成一套比较持续稳定可
行的体制机制和模式；粤港澳大湾区建设要进一步探索不同关税区如何形成优势互补、分工协作的
机制，形成可推广可复制的做法；长三角区域一体化上升为国家战略后，不仅有利于拉动整个长江
经济带发展，更主要的是为未来我国很多地区的一体化发展探索有益的路径和模式。
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把握机遇全方位对外开放
商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊：中央经济工作会议将推动全方位开放作为 2019
年要抓的七大重点任务之一，这表明外部环境越是动荡不定，我们就越要坚定对外开放的决心，用
自主开放的确定性应对外部环境的不确定。
当前，世界经济格局和全球治理体系正在深刻调整变化，各种政治、外交、经济、安全利益相
互交织博弈，国际社会推动多边贸易体系变革的努力注定漫长而艰辛。正如中央经济工作会议指出
的，当前世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟大复兴带来了重大
机遇。在大变局的时代，不确定性因素明显增多，风险与挑战也将随之而来。
从中央经济工作会议释放的信号看，2019年有以下 5个方面的对外开放举措值得期待。一是
制度型开放举措。如何依托自由贸易试验区、自由港等开放平台推进制度型开放值得期待。二是放
宽市场准入。外商投资负面清单进一步缩短精简，以及保护外商投资知识产权，更多领域实行外商
独资等将有更大突破。三是削减进口环节制度性成本，包括进一步降低进口关税等。四是“一带一
路”国际合作将迎来新的起点和机遇。五是推动世贸组织改革将有中国主张。
制造业主战场地位不可动摇
中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长秦海林：在中央经济工作会议提出的 2019
年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”是重中之重，说明制造业作为实体经济主战场地位
不可动摇，制造业对经济增长的拉动作用不可忽视，制造业高质量发展是实现经济持续健康发展不
可或缺的重要内涵。
2019年，制造业将加速向高质量阶段迈进，具有代表性、竞争力的先进制造业集群会逐步形
成，科技服务业、金融服务业、物流服务业等现代服务业要与先进制造业相互融合，推动制造业制
造模式、商业模式、组织模式、管理模式转变。
人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设步伐加快，将进一步推动新兴技术与制造
技术相互促进，带动制造业新旧动能加速转换，传统动能升级与新动能培育相辅相成。
随着制造业营商环境不断改善，企业的市场主体地位将更加凸显，吸引更多民间投资和外资流
入实体经济，特别是高精尖产业仍将是投资热点领域，制造业投资增速有望稳中有进。
制造业供给体系质量将继续稳步提升，市场配置资源的决定性作用更加凸显，无效、低效产能
将加速退出市场，高端供给能力逐步提升，高品质产品和品牌供给将得到加强。
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推进乡村振兴实现提质增效
农业农村部农村经济研究中心研究员张照新：2019年是全面建成小康社会关键之年，也是实
现乡村振兴第一个阶段性目标的起步之年。要坚持农业农村优先发展原则，加快深化体制机制改
革，构建乡村振兴的四梁八柱。
要加快农村体制机制改革步伐，落实承包地和宅基地三权分置、农村集体产权制度改革等政
策，盘活农地、农民宅基地、集体建设用地和各类荒山荒坡，为资金、技术和人才进入农业农村创
造条件，推动各类要素优化配置融合发展。同时，进一步放开农产品市场，通过市场机制引导农业
结构调整。同时，加大对假冒伪劣的打击力度，推动农业提质增效。
增强微观主体发展活力。完善各项扶持政策，为家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营
主体创造良好的发展环境；支持生产性服务业发展，切实解决小农户生产经营面临的困难，实现小
农户与农业现代化有机衔接。
乡村振兴，需要基础设施、产业发展等有形的物质建设和发展，但最为根本的是农民由传统向
现代的转变。2019年，应更加重视对农民的教育和培训，增强农民的现代经营管理理念和市场经
济意识。同时，各项政策应向相对落后的区域、主体和领域倾斜，切实解决农业农村内部发展不均
衡不充分的问题，并加快构建乡村治理体系，真正让农民有获得感、安全感和幸福感。
微观主体活力要抓两个关键
中央党校（国家行政学院）经济学部教授、博士生导师冯俏彬：当前，我国经济运行稳中有
变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。在这样的形势下，努力通过改革，释放微
观主体活力至关重要。
要释放微观主体活力首先要进一步调整政府职能。中央经济工作会议提出，要加快经济体制改
革。经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更
好发挥政府作用，将广阔的空间和舞台让给市场和企业。为此，要通过不断深化行政审批制度改
革，做好放、管、服工作，该放给市场和社会的要放足放到位，该政府管的要管好管到位。
要释放微观主体活力，抓准那些“少数”“关键”领域改革。中央经济工作会议提出，当前重
点要“深化四梁八柱性质的改革”，包括国资国企改革、行政审批改革、金融改革和财政改革 4个
方面。改革经验告诉我们，这 4个方面都是关系到政府与市场、国有与民营、中央与地方关系等重
大问题，需要顶层设计、实施整体改革的主要抓手，同时也是前一个时期工作中问题凸显的领域。
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因此，这一提法可谓切中要害，抓住要害，有利于将改革的问题导向和目标导向结合起来，为经济
社会的全面发展创造条件。
守住民生底线共享改革成果
对外经济贸易大学公共管理学院教授李长安：中央经济工作会议提出，要完善制度、守住底
线，精心做好各项民生工作。
就业是民生之本。中央经济工作会议提出，要把稳就业摆在突出位置，重点解决好高校毕业
生、农民工、退役军人等群体就业。当前，我国就业的主要矛盾已从总量矛盾转向结构性矛盾。
2019年要实现更高质量和更充分就业，就要多措并举着力破解就业结构性矛盾，以确保经济发展
朝着实现比较充分就业的战略目标前行。因此，必须按照中央经济工作会议精神，把稳就业摆在突
出位置，实施就业优先战略。同时，要对已有保持就业稳定的政策措施总结梳理，根据新形势改革
调整。在经济结构调整、产业转型升级过程中，还要更加注重解决劳动者就业质量问题，提供更好
的就业环境。
中央经济工作会议还提出，深化社会保障制度改革，在加快省级统筹的基础上推进养老保险全
国统筹。目前，省级基本养老保险基金统收统支工作已经全面展开。近年来，社会保障无论是覆盖
面还是保障水平，都有了很大程度提高。但是，社保建设要尽力而为、量力而行，在逐步加快推进
养老保险全国统筹的同时，也要加快推进包括二三支柱在内的多层次养老保险体系建设。
三、中国经济未来发展趋势及前景展望
对平庸者来说，这是最坏的时代，但对于睿智者，这是最好的时代。
在整个经济从总量扩张向结构调整转变的过程中，整个国家的生态都在分化，都在向核心集
中。
核心的产业。发展高新技术产业，但要遵循经济规律、产业规律。中国人均 GDP水平到了
8600美元，进入了一个消费升级的黄金时代。升级有很多表现，人民对美好生活的向往就是我们
的努力方向。对于未来的产业，人民对美好生活的向往，就是企业经营的方向，也是投资的方向。
核心的技术。2018年是核心技术元年。中兴通讯的事件给我们提了一个醒，要大力发展核心
技术。我们的高铁虽然先进，但依然从国外进口了大量的技术元器件、零配件。我们在一些领域确
实缺少核心技术，芯片只是其中一个缩影，这促使我们去反思，到底应该走一个什么路。
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核心的企业。产业集中度提升，企业出现了分化。无论是传统行业还是新兴行业领域，企业出
现头部化，开始出现了“强者恒强、胜者全得”的特点。
核心的企业家。中国过去四十年出现了四代企业家——84派、92派、99派和 15派。84派和
92派处于市场化的前期和初期，基本是突破体制，做第一个吃螃蟹的人，模式并不复杂，关键是
抓住了从 0到 1的先机。99派主要是吃了中国经济从 1到 100过程中的红利，城镇化、全球化、
工业化、信息化，风口遍地是，抓住一个就可以成王。最近 15派算是真正意义上的创业企业，移
动互联网的崛起提供技术动力，金融体系的扩张和转型提供资金动力，未来还会有更多的企业家在
新金融、新技术的孕育之下诞生，与此同时，随着金融泡沫的退潮，也会有一个大浪淘沙的过程，
浑水摸鱼的创业者会被淘汰，市场养不起，而真正的核心创业家会涌现出来。
核心的城市和区域。先说城市，中国最发达的是一线城市，动态来看，中国最有增长潜力的是
一批“新一线城市”，比如杭州、成都等等，他们的发展速度很快。这里有几个原因。一是互联网
的发展，二是高铁和航空的发展，郑州就是典型的案例。这些地方都是集全省之力发展这一个城
市。所以，“新一线城市”的崛起，对传统的一线城市压力是非常大的，北上深应该有紧迫感，广
州已经落后了。未来地区之间、城市之间两极分化现象会越来越明显。实践证明，市场化程度越
高，政商关系越清楚简单的地方，它的后劲更强。西北和东北几个省份，如果不痛下决心推动新旧
动能转换，差距会被越拉越，这对于我们投资布局、产业布局其实是具有指向性意义的。
最后，简单总结一下，中国经济正处于一个分化和集中的历史进程中，核心的资产、核心的要
素会成为最后的赢家，而投机的泡沫终将被历史淘汰。
中国过去这四十年运气还不错，我相信接下来的四十年我们也有理由乐观：
第一，我们有最大的消费市场。人均 GDP从 8000美元到 2万美元，三四线城市向一二线城市
靠拢，都将带来史诗级的消费升级。
第二，我们有最好的产业基础，世界工厂的历练是一笔宝贵的财富，关键看我们怎么利用。还
是那句话，对平庸者，这是最坏的时代，但对睿智者，这是最好的时代。
管清友 | 作者
来源：如是金融研究院（ID：RuShiYanJiu ）
第六节 社会发展变化形势分析
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一、人口结构和人口红利的变化
从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长
的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。
人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利
用率维持较高水平。
在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利，
GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 %的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升
级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产
业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要
驱动力之一。
图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利
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图表：我国常住人口城镇化率
从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需
求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设
施建设投资的增长。
然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶
2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向
上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。
低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在
逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉
动作用也明显减弱。
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图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行
过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来
我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。
2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递
减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是
源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优
势。
按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上
老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、
14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我
国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 %，65岁及以上人口
占比达到 %，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据，当前我国 %的老年人口
占比相当于 1977年的美国（%）、1985年的日本（%）、1970年的意大利（%）。不过
上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。
图表：2017 年年末人口数及其构成
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人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全
要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结
构的逐渐老化。另一方面，人口老龄化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本
的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与
相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外，人口老龄化会带来创新
能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。
我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口
红利的出现，即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进
入中度和重度老龄化社会，我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。
2017年年末全国大陆总人口 139008万人，比上年末增加 737万人，其中城镇常住人口 81347
万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 %，比上年末提高 个百分点。户籍人口城
镇化率为 %，比上年末提高 个百分点。全年出生人口 1723万人，出生率为 ‰；死
亡人口 986万人，死亡率为 ‰；自然增长率为 ‰。全国人户分离的人口[4]亿人，
其中流动人口[5]亿人。
二、收入分配的变化
2017年，全国居民人均消费支出 18322元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增长
%。其中，城镇居民人均消费支出 24445元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %；农村
居民人均消费支出 10955元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。
图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度
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来源：国家统计局
图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构
来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。
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三、品位/生活风格、生活方式的改变
根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”，
品质化消费逐渐占据主导地位
根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增
长，我国人均 GNI不断提高，从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26
倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年从低收入国家升级为中低收入国家，2010年
进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。
以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品
归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年，美
国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型
消费占比则由 %上升至 %。
国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结
构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、
医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。
四、消费习惯的变化
随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包
括消费率低，城乡居民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有
明显模仿型排浪式特征。而现在，个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、
享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。
（一）居民消费规模增长
在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发
展特征。消费总规模不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有
311元，到 2015年已经达到 21392元，名义增长了约 69倍；在这短时期里，农村居民人均年消费
支出从 116元增长到 9223元，名义增长了将近 80倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇
居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化，1980年到 2015年增长
超过 126倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。
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（二）居民消费率和平均消费倾向下降
在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民
消费率自 2000年开始，出现明显下降，2010年消费率跌至 %的历史新低，较 1978年下降了
个百分点。最近几年开始有所恢复，2013年居民消费率为 %，仍然处于较低水平。与其
他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左
右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费率也是偏低的，比如金砖五国中
印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。
平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994-
1996，1999-2002年有过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013年已经下降到 。农村
居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升，
到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013年回升到 。理论上随着收入水平的提高，平均消
费倾向是具有下降的趋势。
（三）恩格尔系数变化较大
我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系
数都出现了小幅度上升，之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50%
以下，从温饱型生活水平转向小康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年；2000年城
镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居民再次晚了 12年。因此，农村居民与城镇居民的
生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。
（四）消费需求日趋多样化
物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满
足提供了可能性。在物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更
高境界和层次。追求消费的舒适与享受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已
经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居
民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同，产生多样化的消
费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。
（五）消费品质要求更高端
近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。
截止 2014年底，中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁，20亿资产以上人群的平均年龄 53岁，
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