2021-2025 年中国工业互联网行业
价值竞争策略制定与实施研究报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2021-2025 年中国工业互联网行业价值竞争策略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业价值竞争策略概述 ....................................................................................................................7
第一节 工业互联网行业价值竞争策略研究报告简介 ........................................................................8
第二节 工业互联网行业价值竞争策略研究原则与方法 ....................................................................9
一、研究原则 ..................................................................................................................................9
二、研究方法 ................................................................................................................................10
第三节 研究企业价值竞争策略的重要性及意义 ..............................................................................12
一、重要性 ....................................................................................................................................12
二、研究意义 ................................................................................................................................12
第二章 市场调研：2020-2021 年中国工业互联网行业市场深度调研....................................................14
第一节 工业互联网概述 ......................................................................................................................14
第二节 我国工业互联网行业监管体制与发展特征 ..........................................................................15
一、所处行业类别及依据 ............................................................................................................15
二、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................15
三、主要法律、法规、政策 ........................................................................................................16
第三节 2020-2021 年中国工业互联网行业发展情况分析................................................................18
一、工业互联网通信行业发展概况 ............................................................................................18
二、工业互联网通信设备行业概况 ............................................................................................20
（1）工业控制系统 ......................................................................................................................20
（2）工业控制网络层的内涵及组成 ..........................................................................................20
（3）工业控制网络层中的通信设备（工业互联网通信设备） ..............................................21
三、工业互联网总体发展情况 ....................................................................................................21
（1）我国工业体量较大，但存在劳动力成本逐渐上升、工业企业利润总额增速放缓等挑
战 ....................................................................................................................................................22
（2）我国将两化融合、工业互联网作为应对工业发展挑战、推动转型升级的重要战略抓
手 ....................................................................................................................................................24
（3）我国工业互联网仍处于起步阶段，未来发展空间较大 ..................................................24
四、工业互联网通信发展情况 ....................................................................................................25
（1）工业互联网通信发展空间较大，国产品牌渗透率有进一步提升空间 ..........................25
（2）工业以太网的推广应用将成为未来行业发展的动力之一 ..............................................27
五、工业互联网通信设备发展情况 ............................................................................................28
第四节 2020-2021 年我国工业互联网行业竞争格局分析................................................................28
一、行业内的主要企业 ................................................................................................................28
（1）赫思曼（Hirschmann）.......................................................................................................28
（2）摩莎（Moxa）.....................................................................................................................28
（3）研华（台交所：2395） ......................................................................................................29
（4）罗杰康(RuggedCom) ...........................................................................................................29
（5）HMS 工业网络有限公司(NASDAQOMX：HMS) ...........................................................29
（6）思科(NASDAQ:CSCO) .......................................................................................................29
（7）东土科技()..........................................................................................................29
（8）映翰通() .............................................................................................................29
二、行业主要壁垒 ........................................................................................................................30
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（1）技术壁垒 ..............................................................................................................................30
（2）认证壁垒 ..............................................................................................................................30
（3）品牌壁垒 ..............................................................................................................................30
（4）客户壁垒 ..............................................................................................................................31
（5）经验壁垒 ..............................................................................................................................31
三、同行业可比公司的比较情况 ................................................................................................31
第五节 企业案例分析：三旺通信 ......................................................................................................35
一、三旺通信的市场地位 ............................................................................................................35
二、技术水平特点 ........................................................................................................................35
三、三旺通信取得的科技成果与产业深度融合的具体情况 ....................................................38
四、三旺通信竞争优势 ................................................................................................................39
五、三旺通信竞争劣势 ................................................................................................................41
第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................42
一、智慧城市 ................................................................................................................................42
（一）应用说明 ............................................................................................................................42
（二）发展情况 ............................................................................................................................45
二、矿山 ........................................................................................................................................47
（一）应用说明 ............................................................................................................................47
（二）发展情况 ............................................................................................................................49
三、轨道交通 ................................................................................................................................51
（一）应用说明 ............................................................................................................................51
（二）发展状况 ............................................................................................................................53
四、电力及新能源 ........................................................................................................................55
（一）应用说明 ............................................................................................................................56
（二）发展情况 ............................................................................................................................57
五、智能制造 ................................................................................................................................58
（一）应用说明 ............................................................................................................................58
（二）发展情况 ............................................................................................................................59
第七节 2021-2025 年我国工业互联网行业发展前景及趋势预测....................................................59
一、行业发展面临的机遇 ............................................................................................................59
（1）国家政策的大力扶持，新基建加速工业互联网通信行业发展 ......................................59
（2）下游需求持续增长 ..............................................................................................................60
（3）自主可控趋势为本土品牌带来发展历史机遇 ..................................................................60
二、行业发展趋势 ........................................................................................................................60
（一）业互联网通信将实现网络进一步融合 ............................................................................60
（二）工业互联网通信产品将支持更丰富的网络管理功能 ....................................................60
（三）工业互联网通信设备细分行业的技术发展趋势 ............................................................61
（四）新技术不断涌现，创新成为对产业增长的重要驱动力 ................................................61
（五）国产替代进程加速 ............................................................................................................63
三、行业发展面临的挑战 ............................................................................................................64
（1）技术人才瓶颈 ......................................................................................................................64
（2）国际竞争力有待进一步提升 ..............................................................................................65
第三章 企业价值竞争策略的基本类型与选择 ..........................................................................................66
第一节 价值竞争策略的与价格竞争策略的对比分析 ......................................................................66
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一、相对于价格竞争具有相对广泛的市场针对性和适应性 ....................................................66
二、价值竞争相对于价格竞争，具有相对无限的竞争空间 ....................................................66
三、价值竞争相对于价格竞争更具有市场开拓创新能力 ........................................................66
四、价值竞争相对于价格竞争更突出了竞争的公平性和兼容性 ............................................67
第二节 价值竞争的特征和表现 ..........................................................................................................67
一、价值竞争是一种产品单一因素竞争向多因素竞争的转变 ................................................67
二、价值竞争是从注重产品内在因素竞争向产品内外因素相结合竞争的转化 ....................67
三、价值竞争实现了销售方式从推销观念向营销观念再向竞争观念的转化 ........................68
第三节 “顾客让渡价值”竞争理论与途径 ......................................................................................68
一、“顾客让渡价值”竞争理论 ..................................................................................................68
二、改变价值曲线逻辑--实现顾客所需的非凡价值 .................................................................69
三、重构价值创造系统--构筑顾客创造价值的平台 .................................................................70
第四节 价值竞争策略的基本类型与选择 ..........................................................................................72
一、产品创新策略 ........................................................................................................................72
二、产品品牌个性化 ....................................................................................................................72
三、产品服务竞争策略 ................................................................................................................72
四、战略联盟 ................................................................................................................................72
五、广告策略 ................................................................................................................................72
第四章 企业制定价值竞争策略的内容、方法步骤、流程 ......................................................................74
第一节 公司制定价值竞争策略规划要点与准备工作 ......................................................................74
一、公司制定价值竞争策略规划要点 ........................................................................................74
二、规划企业价值竞争策略前的准备工作 ................................................................................74
第二节 公司制定价值竞争策略规划的主要内容 ..............................................................................75
一、公司制定价值竞争策略规划的主要内容 ............................................................................75
二、正确制定企业发展战略的步骤 ............................................................................................76
三、企业价值竞争策略规划包含的不同内容 ............................................................................77
第三节 构建价值竞争策略研究体系 ..................................................................................................77
一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................78
二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................78
三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................79
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................79
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................79
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................80
第四节 科学制定价值竞争策略规划 ..................................................................................................80
一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................80
二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................81
三、提高决策者素质 ....................................................................................................................81
四、全面了解企业环境 ................................................................................................................82
五、科学制定价值竞争策略 ........................................................................................................82
六、降低风险 ................................................................................................................................82
第五节 制定价值竞争策略需注意事项 ..............................................................................................83
一、企业发展战略制定需注意的要点 ........................................................................................83
二、制定发展战略注意事项 ........................................................................................................83
三、制定价值竞争策略规划的注意点 ........................................................................................84
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四、制定价值竞争策略规划容易犯的错误 ................................................................................85
五、不同阶段企业价值竞争策略的规划 ....................................................................................86
六、制定企业价值竞争策略要考虑的不同方面 ........................................................................86
第五章 2021-2025 年中国工业互联网企业价值竞争策略探讨与建议....................................................88
第一节 2021-2025 年中国工业互联网行业未来的竞争是价值的竞争............................................88
第二节 2021-2025 年中国工业互联网企业价值竞争策略................................................................88
一、加大产品技术研发力度提升品牌识别度 ............................................................................88
二、避免产品同质化，提高产品附加值 ....................................................................................88
三、深耕渠道，塑造终端品牌影响力 ........................................................................................89
四、激活产品价值创造 ................................................................................................................89
五、面向高端 ................................................................................................................................89
第六章 2021-2025 年中国工业互联网行业基于顾客价值的企业核心竞争力的塑造............................90
第一节 顾客价值与企业核心竞争力的关系 ......................................................................................90
一、顾客价值是企业核心竞争力发挥价值性的前提 ................................................................90
二、顾客价值是形成企业核心竞争力的动力 ............................................................................90
三、企业核心竞争力为顾客价值提供了坚实的基础 ................................................................91
四、企业核心竞争力是企业拥有所创造的顾客群体以及新兴市场的长期保障。 ................91
第二节 基于顾客价值的企业核心竞争力的塑造方法 ......................................................................91
一、实施客户关系管理, 理顺顾客与企业之间的关系 .............................................................91
二、找出顾客最为关注的价值领域 ............................................................................................91
三、创新导向的顾客价值创造 ....................................................................................................92
四、培育以顾客为中心的企业文化 ............................................................................................92
五、企业内部营销管理 ................................................................................................................93
六、基于顾客价值的业务重组 ....................................................................................................94
第三节 案例分析 ..................................................................................................................................94
一、培养以顾客价值为导向的品牌竞争战略意识，提升品牌形象 ........................................95
二、结合顾客所需对企业进行合理定位，彰显品牌特色 ........................................................95
三、实施以顾客价值为主的营销策略，扩大品牌知名度 ........................................................95
四、重视面向终端客户的员工培训工作，塑造品牌内涵 ........................................................95
第四节 结论 ..........................................................................................................................................96
第七章 2021-2025 年中国工业互联网企业全方位推进“价值竞争策略”及实施路径探讨 ..................97
第一节 构建价值竞争策略推进体系：稳准推进公司价值竞争策略实施 ......................................97
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ....................................................................................97
二、重塑工业互联网企业价值经营观念，推动文化再造 ........................................................97
三、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ............................................................................97
四、营造全员全链条参与环境 ....................................................................................................98
第二节 产业结构层面 ..........................................................................................................................98
一、认识规律特征指导产业发展 ................................................................................................98
二、夯实产业基础促进产业健康 ................................................................................................98
三、优化产业结构，加强技术创新 ............................................................................................99
四、完善企业供应价值链 ............................................................................................................99
五、积极促进工业互联网企业的集约化建设 ............................................................................99
六、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力 ........................................................................99
七、提升产业战略竞争力 ..........................................................................................................100
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第三节 市场运营层面 ........................................................................................................................100
一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ..............................................................................100
二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 ..........................................................................100
三、以客户为导向，满足客户需求 ..........................................................................................101
四、创新经营模式 ......................................................................................................................101
五、价值创新开拓战略蓝海 ......................................................................................................101
六、紧跟市场发展 ......................................................................................................................102
七、实施“走出去”战略 ..........................................................................................................102
八、坚持“五化”发展举措 ......................................................................................................103
第四节 技术创新层面 ........................................................................................................................103
一、实施技术创新战略 ..............................................................................................................104
二、大力增强科技创新能力 ......................................................................................................104
三、明确技术创新工作目标 ......................................................................................................104
四、构建高效的技术创新管理体系 ..........................................................................................105
第五节 产品开发与竞争层面 ............................................................................................................105
一、积极进行产品开发 ..............................................................................................................105
二、产品式样竞争策略 ..............................................................................................................106
三、产品大类竞争策略 ..............................................................................................................106
四、产品使用价值竞争策略 ......................................................................................................107
第六节 营销推广层面 ........................................................................................................................108
一、坚持营销的正确定位策略 ..................................................................................................108
二、注重实施营销中的品牌策略 ..............................................................................................109
三、选择实施多元化营销手段的策略 ......................................................................................109
四、基于消费观念和文化导向的营销 ......................................................................................110
第七节 客户服务层面 ........................................................................................................................111
一、服务将成为核心 ..................................................................................................................111
二、以顾客满意为核心 ..............................................................................................................111
三、提高企业服务水平 ..............................................................................................................111
四、与用户建立战略合作关系 ..................................................................................................112
五、“服务竞争”最有效的竞争策略 ........................................................................................112
第八节 企业管理层面 ........................................................................................................................112
一、建立完善的企业管理体系 ..................................................................................................112
二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 ..........................................................................113
三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ..........................................................................113
四、大力提高企业集团管控的能力 ..........................................................................................114
五、提高人员素质，提高管理水平 ..........................................................................................114
六、加强资金管理，提高企业融资能力 ..................................................................................115
七、开放式创新与组织学习 ......................................................................................................115
八、强化安全法制化建设 ..........................................................................................................115
九、大力提升国际化经营管理水平 ..........................................................................................116
第九节 企业文化建设层面 ................................................................................................................116
一、企业文化的层次 ..................................................................................................................116
二、树立企业价值观 ..................................................................................................................116
三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 ..................................................................................117
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四、培育品牌文化，提高企业的品牌竞争力 ..........................................................................117
五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 ..........................................................................118
第十节 人力资源管理方面 ................................................................................................................119
一、确立人才队伍建设目标 ......................................................................................................119
二、大力实施人才战略，推进机制创新 ..................................................................................119
二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 ......................................................................120
三、企业可持续发展的人力资源管理 ......................................................................................120
第十一节 供应链管理层面 ................................................................................................................120
第十二节 小结 ....................................................................................................................................121
第八章 构建工业互联网企业实施价值竞争策略“管理、保障、调整”等机制的措施 ......................122
第一节 构建价值竞争策略管理体系：增强公司战略管理能力 ....................................................122
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................122
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................123
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................123
第二节 构建价值竞争策略保障体系：增强实施保障能力 ............................................................123
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................123
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................124
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................124
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................124
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................124
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................125
第三节 构建价值竞争策略动态调整机制：完善价值竞争策略的主要措施 ................................125
一、完善价值竞争策略 ..............................................................................................................125
二、完善企业价值竞争策略的有效措施 ..................................................................................126
三、企业价值竞争策略创新调整的重要性 ..............................................................................127
第四节 持续变革是价值竞争策略的精髓 ........................................................................................127
第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................128
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................128
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................128
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................129
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................130
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................130
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................130
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................130
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................131
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................131
六、小结 ......................................................................................................................................131
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................132
第一章 企业价值竞争策略概述
在新经济蓬勃发展，全球一体化更趋密切，新技术、新业态层出不穷的今天，我们必须能够对
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新的经营理念和竞争模式的变化有所把握。那么，仅就企业市场竞争而言，许多成功的企业在竞争
战略上已经有了许多新的变化，这些变化的战略中枢已经明显地表现为以“价值”为核心的竞争，
即“价值竞争”。
第一节 工业互联网行业价值竞争策略研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全
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系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本工业互联网行业价值竞争策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计
局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提
供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛
世华研监测数据及知识体系，在对我国工业互联网业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对
工业互联网行业价值竞争策略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，
其中包括：
工业互联网行业市场调研
企业价值竞争策略的基本类型与选择
企业价值竞争策略规划制定原则及依据
制定价值竞争策略的内容、方法步骤、流程
未来中国工业互联网企业价值竞争策略探讨与建议
企业全方位推进“价值竞争策略”及实施路径探讨
构建工业互联网企业实施价值竞争策略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为工业互联网行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来价
值竞争策略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对工业互联网行业价值竞争策略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及
价值竞争策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供
有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 工业互联网行业价值竞争策略研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
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只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本工业互联网行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究
法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对工业互
联网行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
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述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
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第三节 研究企业价值竞争策略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
一、重要性
价值竞争策略是企业经营发展战略中重要而必不可少的重要战略之一，企业必须高度重视！
企业的市场竞争，从根本上来说就是围绕满足顾客需求而展开的，正如菲利普·科特勒所指出
的“顾客是价值最大化者”。因此，所谓的满足顾客的需求，就是要为顾客提供最大、最多、最好
的价值。企业既然是以服务于顾客为宗旨，而顾客对满足其需求的东西又是有所选择的，那么，企
业所提供的东西要为顾客所接受，就必须为顾客创造出有“比较价值优势”的东西，即对顾客或消
费者来说是有更多的实际用处、更好的使用功能、更大的利益满足的东西。
随着市场经济的发展，消费者越来越处于市场主导地位，以顾客为导向的理念也越来越受到企
业的重视，顾客才是企业生存和发展的根本。企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地，获得强
有力地竞争力，就必须不断地探寻顾客的需求，比竞争对手创造和传递更优异的顾客价值来赢得顾
客的认同和青睐，即顾客价值大小决定企业竞争力的强弱。企业要以创造顾客价值为出发点，以企
业获得持续回报为依靠，创建以顾客价值为中心的企业文化氛围，最终形成企业的核心竞争力。
二、研究意义
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
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视。
通过对价值竞争策略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的
经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能
力。
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第二章 市场调研：2020-2021 年中国工业互联网行业市场深度
调研
市场及竞争环境是制定企业价值竞争策略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 工业互联网概述
工业互联网是新一代信息技术与工业系统全方位深度融合所形成的产业和应用生态，其本质是
以机器、原材料、控制系统、信息系统、产品及人的网络互连互通为基础，通过对工业数据的全面
深度感知、实时传输交换、快速计算处理及高级建模分析，实现智能控制、运营优化和生产组织方
式的变革。通过工业互联网与工业的融合将带来全面的提升，通过智能化生产、网络化协同、个性
化定制、服务化转型等新模式新业态，实现工业生产的资源优化、协同制造和服务延伸，使各种要
素资源得以高效共享和优化利用。
工业互联网由网络、平台、安全三大要素构成。其中，“网络”是工业系统互联和工业数据传
输交换的基础设施，通过泛在互联的网络基础设施实现信息数据在生产系统各单元之间、生产系统
与商业系统各主体之间的无缝传递，从而构建新型的机器设备有线与无线连接方式，支撑实时感
知、协同交互的生产模式。
工业互联网网络包括网络互联和数据互通两个层次。数据互通是指数据和信息在各要素间、各
系统间实现无缝传递，异构系统在数据层面能够相互“理解”，从而实现数据互操作与信息集成。
网络互联是实现数据互通的基础，包括工厂内网络和工厂外网络。目前，工厂内网络存在“两层三
级”的网络架构，“两层”是指“IT网络”和“0T网络”，IT网络主要包括 ERP、CRM等系统，0T
网络主要包括工业现场网络。“三级”是指“现场级”、“车间级”、“工厂级/企业级”三个层
次，每层之间的网络配置和管理策略相互独立。
一般来说，“现场级”网络可视为设备层，主要连接终端设备、PLC等现场设备，以现场总线
技术为主，工业以太网及工业无线技术也有所应用；“车间级”网络可视为控制层，主要完成数据
传输汇聚，以工业以太网技术为主；“工厂级或企业级网络”可视为信息层，主要完成数据汇总、
计算、决策，广泛应用互联网技术。当前的工厂内两层三级网络相对较独立，影响了各层级的数据
融合和信息连通，未来将会走向一体化融合。
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资料来源：工业互联网产业联盟
第二节 我国工业互联网行业监管体制与发展特征
一、所处行业类别及依据
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），工业互联网行业属于“C39计算机、通信和其
他电子设备制造业”下的“C392通信设备制造”行业；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分
类指引》（2012年修订），工业互联网行业属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业"。
二、行业主管部门及监管体制
工业互联网通信行业主要由政府相关部门进行规划和管理，并由行业协会进行协调指导发展。
主导行业宏观管理的政府部门包括国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部、科学技术部、商
务部等部门。
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工业和信息化部负责拟订实施行业规划、产业政策和标准；指导推进信息化建设；协调维护国
家信息安全等；指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动
软件公共服务体系建设；指导、协调信息安全技术开发等。
工业互联网通信产品在下游各行业的应用还接受各行业主管部门和自律协会的监督和管理。
三、主要法律、法规、政策
文件名称 颁布单位 颁布时间 主要内容
《工业和信息化部
办公厅关于推动工
业互联网加快发展
的通知》
工信部 2020 年 3 月
加强工业互联网在装备、机械、汽车、能
源、电子、冶金、石化、矿业等国民经济重
点行业的融合创新。
做大做强主导产业链，完善配套支撑产业
链，壮大产业供给能力
《关于推动先进制
造业和现代服务业
深度融合发展的实
施意见》
发改委
2019 年 11
月
深化制造业服务业和互联网融合发展。大力
发展“互联网+”，激发发展活力和潜力，营造
融合发展新生态。
《工业和信息化部
关于加快培育共享
制造新模式新业态
促进制造业高质量
发展的指导意见》
工信部
2019 年 10
月
推动新型基础设施建设。加强 5G、人工智
能、工业互联网、物联网等新型基础设施建
设，扩大高速率、大容量、低延时网络覆盖
范围，鼓励制造企业通过内网改造升级实现
人、机、物互联，为共享制造提供信息网络
支撑。
《关于印发加强工
业互联网安全工作
的指导意见的通
知》
工信部等
十部门
2019 年 8 月
加强工业生产、主机、智能终端等设备安全
接入和防护，强化控制网络协议、装置装
备、工业软件等安全保障，推动设备制造
商、自动化集成商与安全企业加强合作，提
升设备和控制系统的本质安全。
《工业互联网综合
标准化体系建设指
南》
工信部、国
家标准化管
理委
员会
2019 年 3 月
工业以太网、工业无源光纤网络（PON）、工
业无线、确定性网络（DetNet）、时间敏感网
络（TSN）、软件定义网络（SDN）、低功耗
无线网络、第五代移动通信技术（5G）、支持
互联网协议第六版（IPv6）的技术和产品等
已成为发展重点，需要在这些重点技术领域
加快技术标准及产业布局。
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《工业互联网网络
建设及推广指南》
工信部 2019 年 1 月
工业互联网网络是构建工业环境下人、机、
物全面互联的关键基础设施，通过工业互联
网网络可以实现工业研发、设计、生产、销
售、管理、服务等产业全要素的泛在互联，
对于促进工业数据的开放流动与深度融合、
推动工业资源的优化集成与高效配置、支撑
工业应用的创新升级与推广普及具有重要意
义。
《工业和信息化部
关于工业互联网通
信业标准化工作服
务于“一带一路”建
设的实施意见》
工信部
2018 年 11
月
立足工业互联网通信业领域“一带一路”建设
及标准化工作实际，以提高国际产能和装备
制造合作、信息互通共享的质量与效益为重
点，强化标准联通顶层设计，加大与“一带一
路”沿线国家的标准化交流合作力度，促进我
国与沿线重点国家标准体系的有机衔接与协
同发展，为“一带一路”建设提供基础保障和
技术支撑。
《科技部关于发布
国家重点研发计划
“智能机器人”等重
点专项 2018 年度项
目申报指南的通
知》
科技部 2018 年 7 月
将“围绕智能工厂行业产线和工艺匹配的管理
及各类业务数据实时交换实际需求，开发兼
容现有工业总线标准的高速协议转换设备。
开发支持时间敏感网络（TSN）的高速以太
网网关”等技术列为关键技术
《工业互联网发展
行动计划
（2018-2020
年）》
工信部 2018 年 6 月
根据《国务院关于深化“互联网+先进制造业”
发展工业互联网的指导意见》（以下简称《指
导意见》），2018-2020 年是我国工业互联网建
设起步阶段，对未来发展影响深远。该行动
计划系为贯彻落实《指导意见》要求，深入
实施工业互联网创新发展战略，推动实体经
济与数字经济深度融合。
《国务院关于深化
“互联网+先进制造
业”发展工业互联网
的指导意见》
国务院
2017 年 11
月
工业互联网作为新一代信息技术与制造业深
度融合的产物，日益成为新工业革命的关键
支撑和深化“互联网+先进制造业”的重要基
石，对未来工业发展产生全方位、深层次、
革命性影响。
《智能制造发展规
划（2016-2020
年）》
工信部、
财政部
2016 年 12
月
提岀统筹整合优势资源，针对制造业薄弱与
关键环节，系统部署工业互联网建设，推进
智能制造发展。在工业互联网等重点领域，
以系统解决方案供应商、装备制造商与用户
联合的模式，集成开发一批重大成套装备，
推进工程应用和产业化等。
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《信息化和工业化
融合发展规划
（2016—
2020）》
工信部
2016 年 11
月
加强传感器关键技术研发和产业化发展，提
升传感器智能化、微型化和集成化水平。突
破工业控制系统中核心芯片、伺服电机、驱
动器、现场总线、工业以太网等关键器件和
技术的发展瓶颈。
《关于深化制造业
与互联网融合发展
的指导意见》 国务院 2016 年 5 月
提出以建设制造业与互联网融合“双创”平台
为抓手，围绕制造业与互联网融合关键环
节，积极培育新模式新业态，充分释放“互联
网+”的力量，加快推动"中国制造''提质增效升
级，实现从工业大国向工业强国迈进。
工业互联网作为新一代信息技术与工业深度融合的产物，日益成为工业进一步发展的重要支
撑。在经济发展新形势下，以工业互联网为重要内容的新型基础设施建设在我国经济调结构、补短
板的改革背景下扮演着重要角色。国家在产业政策上对工业互联网的大力支持，推动工业互联网与
各行业深度融合，对公司及所处行业的发展产生积极影响。
第三节 2020-2021 年中国工业互联网行业发展情况分析
一、工业互联网通信行业发展概况
工业互联网的建设依托于工业互联网通信技术的发展，面向工业领域设备、数据增长以及实时
感知、决策和控制需求，通信技术一直沿着从专用型和封闭型向标准型和开放型的路径演进。早期
的通信技术仅以气动式仪表为核心设备，在测控系统中起显示信号的作用。随着工业规模的不断扩
大和计算机的引入，工业通信技术不断升级，进入 21世纪初，工业以太网逐渐广泛应用，无线技
术不断推广部署。
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资料来源：楚俊生、游世林，工业互联网网络技术标准化分析[J],电信网技术，2017(11):30-
36；许勇.工业互联网通信网络技术和应用[M].西安:西南电子科技大学出版社,-16
目前工业互联网通信协议技术主要有三种主流技术协议：现场总线技术、工业以太网技术及工
业无线技术。
现场总线技术主要提供现场传感器件到控制器、控制器到执行器或控制器与各输入输出控制分
站间进行数据通信的支持。现场总线协议种类较多，主要包括 PROFIBUS、Modbus等。现场总线在
早期有广泛应用，但和工业以太网相比，存在通信能力低、距离短、抗干扰能力较差、开放性和兼
容性较低等问题，对设备和系统间的互联互通影响较大。
工业以太网技术是随着以太网技术的不断成熟，将其优化后被引入工业控制领域而产生的通信
技术。工业以太网在 TCP/IP协议框架下形成了 Ethernet/IP、PROFINET等工业以太网协议，目前
众多工业以太网协议已经逐步进入到各类工业控制系统中，其低成本、高效通信能力以及良好的网
络拓扑灵活扩展能力，为工业现场数字化感知和智能决策提供良好基础。
工业无线技术在工业现场连接移动的设备，可有效解决线缆连接实现困难或无法实现的问题。
采用无线网络，可以降低工业现场布线成本，具有低成本、易部署、易使用、灵活调整等优点，可
使通信网络信号实现全面覆盖工业现场，通过无线与基站连接还可实现云端互联网接入，目前无线
技术有 WiFi、蓝牙、3G/4G/5G等技术。
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二、工业互联网通信设备行业概况
（1）工业控制系统
工业控制系统是工业互联网的一部分，工业互联网是云端互联网与本地工业控制系统的结合，
构成数据感知、汇总、分析、决策的完整生态。
工业控制系统包括现场层、控制网络层及信息层。现场层，以感知设备及执行设备为主，如视
觉感知设备、环境探测设备、机械执行设备等；控制网络层即工业互联网通信网络，以网络通信设
备为主，包括数据采集设备、接入传输设备、传输汇聚设备等；信息层，以信息计算控制设备为
主，如控制中心、中央电脑等，具体如下：
（2）工业控制网络层的内涵及组成
控制网络层的作用在于通过工业通信技术组建稳定的通信网络。将多种计算机技术、通信技
术、电子工程技术相结合，并研发适用于工业领域的通信产品，将工业数据在各层级设备之间安全
准确传输，为企业实现全生命周期的实时工业数据管理。工业互联网产业联盟指出，工业互联网可
分为网络、数据、安全三大体系，而“网络”是工业数据传输交换和工业互联网发展的支撑基础，
因此工业通信技术是工业互联网的重要支撑。
就控制网络层而言，工业通信系统网络层包括通信设备、通信介质、通信协议、通信报文等。
通信设备是指实现数据接收和发送的设备，包括中继器、交换机、网关、串口服务器等通信设备；
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通信介质是指从发送设备到接收设备之间信号传递所经过的媒介，是网络中收发数据的物理通路和
实际传送信息的载体，包括双绞线、电缆、电力线、光缆等有线传输介质以及电磁波、红外线等无
线传输介质；通信协议是指通信设备之间控制数据通信与理解通信数据意义的规则，通信协议定义
了通信方式，包括语法、语义和时序等要素；通信报文即需要传送的信息，包括文本、命令、参数
值、图片、声音等。
（3）工业控制网络层中的通信设备（工业互联网通信设备）
A、 按网络层级划分
工业控制网络可分为采集层、接入层、传输汇聚层。采集层设备负责向下采集现场级设备数
据，并将其转换为上层网络所能识别的数据，包括网关、串口服务器、接口转换器等；接入层以前
端接入为主，要求设备适应多样化的前端接入场景，具备坚固耐用、易于操作等特点，包括如非网
管型工业以太网交换机、路由器等；传输汇聚层将下层数据汇聚并传输至上层信息网络，要求设备
具备大带宽稳定传输性能，同时支持丰富的管理运维功能，包括网管型工业以太网交换机、路由器
等。
B、 按通信方式划分
工业互联网通信设备综合运用有线传输技术、无线传输技术、电子工程、工业设计等技术研发
通信设备，实现稳定可靠的网络通信。具体包括以下设备：
类别 主要通信技术 主要网络通信设备 设备用途
工业以太网 工业以太网交换机 数据交换传输
现场总线及协议转换 串口服务器、总线网关、接口转换器 实现数据转换
边缘计算 边缘计算网关 实现数据本地处理
有线通信
通信安全 防火墙、安全网关 网络安全防护
无线 AP
有线网络数据转换为无线网
络数据
无线 AC 集中控制无线 AP无线通信 WiFi、2/3/4/5G
无线路由器
不同局域网、局域网与广域
网（互联网）相互连接
三、工业互联网总体发展情况
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（1）我国工业体量较大，但存在劳动力成本逐渐上升、工业企业利润总额增速放缓等
挑战
工业互联网直接面向工业领域。2010年-2019年，中国工业增加值保持 %复合增长率稳定
增长，2019年中国工业增加值达 317,109亿元，占同期国内生产总值的 %，我国工业行业的
稳定发展为工业互联网的应用提供了广阔的市场空间。
数据来源：国家统计局
我国工业快速发展的同时也而临着劳动力成本上升、工业企业利润总额增速放缓等挑战。2009
年，我国城镇单位就业人员平均工资为 32,244元，2019年增长到 90,501元，十年内城镇就业平
均工资增长 %，复合增长率为 %。
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数据来源：国家统计局
劳动力成本的飞速上涨带来了工业企业利润总额增速放缓等问题，产业结构、发展模式急需进
行转型升级。
数据来源：国家统计局
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（2）我国将两化融合、工业互联网作为应对工业发展挑战、推动转型升级的重要战略
抓手
我国较早提出了两化融合的政策，将信息产业融合发展新型工业化道路的重要支撑，近年来更
是将两化融合、工业互联网等作为应对工业发展挑战、推动转型升级的重要战略抓手。
2011年，工信部等多部门联合发布了《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》，
加快推动数字化、智能化、网络化改造进程，并将网络设备、智能终端、RFID、传感器以及重要应
用系统的研发和产业化作为重要目标 o2013年，工信部发布《工业和信息化部关于印发信息化和工
业化深度融合专项行动计划（2013-2018年）》指出以信息化和工业化的深度融合实现工业转型升
级，并对多个行业确立了明确的发展目标，并明确要求加快安全可靠通信设备、网络设备等终端产
品研发与应用。
随着全球新一轮科技革命和产业变革在全球的进一步开展，2012年美国制造业龙头 GE公司提
出“工业互联网”概念，2013年德国政府率先提出工业 概念，日本、法国等世界工业发达国
家相继提出了再兴战略和新工业法国等发展战略，我国也提出了中国制造 2025战略，明确要求促
进工业互联网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和全产
业链的综合集成应用，要求在信息技术产业推动核心信息通信设备体系化发展与规模化应用，并明
确了在数控机床、机器人、航空航天、轨道交通、电力及其他多个领域的发展目标。
中共中央政治局于 2020年 3月 4日指出要加大新型基础设施建设（“新基建”），并于 4月 20
日首次明确了包括工业互联网在内的新型基础设施七大领域。在国家政策的引导下，新型基础设施
建设将在我国经济调结构、补短板的改革背景下扮演着日益重要的角色，工业互联网也将成为我国
经济新旧动能转换的稳固支撑。
（3）我国工业互联网仍处于起步阶段，未来发展空间较大
工业互联网在我国仍处于起步阶段，还存在总体发展水平不高、行业间差异较大等问题。工业
互联网产业联盟于 2017年发布报告显示仍有 %的企业工业互联网建设尚未启动、%的企业
工业互联网建设尚处于刚刚起步阶段、%的企业处于逐步推进中。工信部在《工业互联网发展
行动计划（2018-2020年）》中明确指出“2018-2020年是我国工业互联网建设起步阶段，对未来发
展影响深远。”
工业互联网作为新型工业领域的数字化神经中枢，在工业领域发挥核心支撑作用，市场规模在
未来将有进一步发展空间。数据显示，2016年，中国工业互联网市场规模为 4,亿元，到
2018年，中国工业互联网市场规模增长到 5,亿元，同比增长 %，同时，随着产业政策逐
渐落地、下游领域的投资增长和数字化改造以及新技术的出现，市场空间有望加速，中国工业互联
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网市场未来三年将以 %的年均复合增长率稳定增长，到 2021年，中国工业互联网市场规模将
达到 7,亿元。
数据来源：赛迪顾问《2019中国智能制造发展白皮书》
四、工业互联网通信发展情况
（1）工业互联网通信发展空间较大，国产品牌渗透率有进一步提升空间
工业互联网通信是实现全面互联的基础设施基础，实现海量设备的接入、各要素间的网络搭建
和各系统间的相互融合。从整体产业结构来看，工业互联网通信在工业互联网整体产业中占比约为
23%，2016-2018年，工业互联网通信市场保持了 10%左右的增长速度，到 2018年工业互联网通信
市场规模达 1,亿元。
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数据来源：赛迪顾问《2019中国智能制造发展白皮书》
中国工业通信市场规模（亿元）
数据来源：依据赛迪顾问《2019中国智能制造发展白皮书》计算
目前我国工业互联网通信行业市场规模较大，但本土市场仍以欧美及台系等国际品牌为主，欧
美品牌主要包括以赫斯曼、罗杰康为代表的等专注于工业互联网通信产品厂商；台系品牌以摩莎、
研华等厂商为代表。国际品牌厂商技术起步较早，技术积累比较雄厚，同时在市场上占据先发优
势，话语权较大，国内目前主要以三旺通信、东土科技为代表的本土品牌处于持续追赶中。
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（2）工业以太网的推广应用将成为未来行业发展的动力之一
工业以太网近年在新增的工业自动化节点中广泛应用，市场占有率保持较高增速，瑞典 HMS工
业网络有限公司发布数据显示，2019年工业以太网在全球新增工业自动化节点中的市场份额占比
为 59%，相比之下，现场总线市场份额占比为 35%，具体如下：
数据来源：HMS工业网络有限公司
同国际相比，工业以太网在我国的渗透率还不高,存在较大的存量改造空间，未来进一步发展
空间较大。
工业以太网的推广应用将在以下两方面推动行业发展：
① 工业以太网的推广应用将促进设备联网产品的需求提升。现场总线在早期是工业领域的主
流技术，在工业节点中的应用较为广泛，但物理接口、传输媒介和传输协议方面无法企业 IT网、
云端互联网无缝融合。在工业互联网应用推广、企业上云背景下，现场设备之间、现场设备与工业
以太网之间连接的需求快速增加，对设备联网产品需求随之提升。
② 工业以太网的推广应用将促进支持以太网技术产品的进一步应用部署。工业以太网具备通
信质量优良、开放性和兼容性较好等优点，能够实现高效的数据传输，在工业以太网推广应用背景
下，对工业以太网交换机等产品的需求随之提升。
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五、工业互联网通信设备发展情况
受益于工业领域的快速发展以及互联网技术的普及，工业互联网成为工业转型升级的重要动
能，数据显示,2018年全球工业互联网通信设备行业收入为 亿美元，2019年为 亿美
元。同时，2018年至 2023年五年间，行业收入将保持快速增长，到 2023年将增长至 亿美
元。各类工业互联网通信设备 2023年预计行业收入情况如下：
数据来源：IHSMarkit《IndustrialEdgeNetworkingComponentsReport-2019》
第四节 2020-2021 年我国工业互联网行业竞争格局分析
一、行业内的主要企业
目前行业内主要企业包括外资品牌和本土品牌。外资品牌包括赫斯曼、罗杰康、HMS、思科等
欧美品牌以及摩莎、研华等台资品牌。本土品牌主要包括三旺通信、东土科技、映翰通等公司。
（1）赫思曼（Hirschmann）
赫斯曼系工业以太网技术的开创者，自动化网络方面的主要市场参与者，在工业以太网技术的
发展历程中起重要作用，1984年赫斯曼在德国的斯图加特大学建立了世界上第一条光纤以太网，
1990年，又在全世界第一个推出了环形冗余以太网，2007年被美国上市百通公司（Belden）收
购。
（2）摩莎（Moxa）
摩莎 1987年成立于中国台湾，主要产品包括工业网络基础设施、工业设备联网、工业计算等
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产品，并为多个领域提供工业物联网行业解决方案。经历 30多年的行业积累与经验，摩莎的产品
已进入全球范围，覆盖全球超过 70多个国家与地区。
（3）研华（台交所：2395）
研华公司 1981年成立，台湾证券交易所上市公司。目前研华的产品包括嵌入式电脑、工业自
动化产品、智能通信产品、智能系统、网络通讯等产品，研华还形成了覆盖智慧工厂、智能零售、
智能医疗、智能物流等多个领域的行业解决方案。
（4）罗杰康(RuggedCom)
罗杰康公司是世界领先的生产用于严苛工业环境的高性能网络和通信设备的制造商。公司总部
位于加拿大，并在全球多个地区设有分支机构。其产品广泛应用于电力自动化、交通自动化、工业
自动化等多个领域 O2011年该罗杰康被西门子收购。
（5）HMS 工业网络有限公司(NASDAQOMX：HMS)
HMS成立于 1988年，总部位于瑞典，纳斯达克-OMX交易所上市公司。HMS是专业的工业通讯
产品厂商。目前旗下品牌包括 Anybus、Ixxat、Ewon、Intesis等，主要为网关类产品。
（6）思科(NASDAQ:CSCO)
思科成立于 1984年，纳斯达克交易所上市公司，是全球网络通信行业技术的领导者，是多种
网络通信产品的首创者，目前旗下产品覆盖网络、软件、安全、数据中心、云计算、移动通信等多
种业务。思科的产品板块包括了面向工业级市场的工业以太网交换机、工业路由器等多种产品。
（7）东土科技()
东土科技成立于 2000年，创业板上市公司，目前公司产品包括防务及工业互联网产品，大数
据及网络服务。东土科技工业互联网产品主要包括以太网交换机等工业通讯网络产品，工业服务
器、电力服务器等服务器产品，Intewell工业互联网操作系统、KyVista工业互联网全景可视化集
成平台等工业软件产品和高精度工业时频产品。
（8）映翰通()
映翰通成立于 2001年，公司的主营产品包括工业无线路由器、无线数据终端、边缘计算网
关、工业以太网交换机等工业物联网通信产品，以及智能配电网状态监测系统产品、智能售货控制
系统产品等物联网创新解决方案产品。
2021-2025 年中国工业互联网行业价值竞争策略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30
二、行业主要壁垒
工业互联网通信行业对技术水平、产品品牌、客户资源等方面都提出了较高的要求，形成了较
高的进入壁垒，主要体现在以下几个方面：
（1）技术壁垒
工业互联网通信行业面向工业领域，产品应用于高低温、高粉尘、高电压、潮湿、腐蚀、无人
值守、剧烈振动冲击、极强电磁干扰等严酷工业环境中，且通信系统是工业控制系统的神经中枢，
与工业经济的安全运行紧密相关。工业互联网通信产品需具备可靠性、实时性、安全性等工业级品
质方可稳定地应用于工业现场。
工业互联网通信行业是技术密集型产业，行业内企业需要具备软件、硬件等全面的技术背景，
整体的开发技术能力、工艺技术保障、品质技术控制和生产技术管理各环节能与之匹配，才能为客
户提供性能优异的产品。
工业互联网通信行业是多学科、多领域、多行业交叉领域，工业互联网通信下游行业为轨道交
通、电力及新能源、矿山、智慧城市、智能制造等多个行业,不同行业对产品有不同的要求，因
此，供应商需具备不同行业的深度理解和知识交叉才能研发出贴合实际应用、具备竞争力的产品。
工业互联网通信市场日新月异，对通信设备供应商的整体技术方案解决能力以及快速响应能力
提出了较高要求，产品的升级换代需要持续不断的技术创新作为支撑，才能保持公司产品的技术优
势。
因此，本行业具有较高的技术壁垒，新进入的企业在技术上需要经过较长时间的积累。
（2）认证壁垒
工业互联网通信产品是下游多领域通信系统的重要设备，部分应用领域对于产品的技术性能、
安全性和可靠性的要求较高，要求企业具备通过各种认证、检验的技术能力。企业必须掌握核心技
术，具有充分的技术储备，不断通过各种技术测试及认证，才能拓展相应行业的市场。
（3）品牌壁垒
工业互联网通信产品在下游领域应用于通信网络的组建，是各领域信息、控制系统的关键部
分。客户采购往往出于长期稳健的考虑，更多关注产品的品牌、功能、性能、稳定性和可靠性，希
望厂商的技术和产品具有可持续创新发展的特点，对市场主流品牌以及口碑较好的产品具有倾向
性。不同行业客户对工业互联网通信产品的规格有不同要求，因此，行业客户往往要求厂商的产品
2021-2025 年中国工业互联网行业价值竞争策略制定与实施研究报告
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已经有良好的应用案例、具备良好的行业口碑。
（4）客户壁垒
工业级市场对产品故障的容忍度较低，要求产品能够长期稳定运行，要进入下游客户的供应链
中，需要具备良好的市场口碑和稳定的运行经验。行业内大型客户更要求供应商产品要经过长期的
测试和应用，确保产品具备稳定可靠后方可具备合格供应商资格。供应商进入客户供应链体系后,
有了长期稳定运行的表现,基于保证产品质量的持续性、降低项目运行风险等方面的考虑，客户一
般会与已选定的产品品牌长期合作。
（5）经验壁垒
工业互联网通信行业在下游多个领域有非常广泛的应用。通信产品技术含量较高、在各领域的
信息化系统中的作用较大，客户需要专业的供应商进行技术支持。不同领域之间、同一个领域内不
同的工业现场环境均存在一定的差异，客户需求存在多样化特点。供应商需要长期与客户沟通交
流，熟悉客户应用场景、理解客户业务流程，不断提升产品功能及操作便利性，更好贴合客户、市
场的需求，因此，行业存在明显的行业经验壁垒。
三、同行业可比公司的比较情况
目前行业内主要企业包括外资品牌和本土品牌。
外资品牌方面，赫斯曼、罗杰康、摩莎、思科、HMS等公司属于行业的先行者，发展较早，技
术比较成熟，产品性能经过多年验证，品牌地位较高。研华自动化老牌厂商的工业互联网通信产品
与其自动化系统业务结合程度较高，一体化服务的优势比较明显。
本土品牌主要为三旺通信、东土科技、映翰通等。近年逐步加大研发、人力投入，在技术上快
速追赶外资品牌，同时，由于本土品牌具备更好的本地化服务能力以及对本土行业更深的理解优
势，在部分行业的应用出现替代外资品牌的趋势。
具体如下：
经营情况
公司名称
主营业务 产品结构
2019 年营
业收入
2019 年工业互联
网相关业务收入
市场地位及技术实力
赫斯曼
全球领先的工业通
信厂商
产品覆盖工业通
信全系列产品
419,584 千美元（注 1）
赫斯曼是工业以太网技
术的开创者和领导者，
拥有全系列工业通信产
品
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罗杰康
严苛工业环境中通
信产品提供商
工业交换机、无
线产品、转换器
等多类产品
未公开披露 未公开披露
罗杰康是专业的工业通信
厂商，产品在严苛工业环
境下表现良好
摩莎
工业自动化网络互
联解决方案
工业网络基础设
施、工业设备联
网、工业计算
未公开披露 未公开披露
摩莎完整工业通信产品系
列，在高端领域品牌力较
强
HMS
工业通信和工业物
联网（IIoT）解决
方案
Anybus、Ixxat、
Ewon、Intesis 等
工业通信品牌
1,518,708 千瑞典克朗
HMS 产品经营覆盖全球
16 个国家，在全球各公
司有超过 500 万安装，客
户覆盖西门子，罗克韦尔
自动化，施耐德电气等大
型集团客户
思科
通信、应用、安
全、云计算等多元
业务
基础设施平台、
应用、安全
51,904 百万
美元
未公开披露
思科为多项通信技术的开
创者和引领者，在全球通
信行业具有较高话语权
研华
嵌入式电脑、工业
自动、工业通信等
多元业务，覆盖智
能医疗、智能物
流、智能城市等多
个领域
嵌入式板卡及系
统、产业电脑及
工业控制、售后
服务及其他
新台币
54,144,662
千元
B+BSmartworxIn
c.（B+B）公司
营业收入新台币
1,047,459 千元
（注 2）
工业电脑和工业控制的老
牌厂商，在自动化领域积
累了较为雄厚的技术
东土科技
工业互联网核心硬
件及软件技术的研
发、生产与销售，
构造防务、工业制
造、能源电网、交
通、石油化工、冶
金、城市基础设施
等行业基于工业互
联网的应用解决方
案
防务及工业互联
网、大数据及网
络服务
81,
万元
防务及工业互联
网产品收入
60, 万元，
其中工业互联网
产品收入
33, 万元
（注 3）
工业互联网行业本土品牌
中起步较早的公司，上市
后实现较快发展。目前东
土科技工业通讯网络产品
主要应用于智能电网、核
电、风电、石油化工、轨
道交通等行业中
映翰通
工业物联网技术的
研发和应用，为客
户提供工业物联网
通信（M2M）产
品以及物联网
（IoT）领域“云+
端”整体解决方案
工业物联网通信
产品、智能配电
网状态监测系统
产品、智能售货
控制系统产品、
技术服务及其
他）
29,
万元
工业物联网通信
产品收入
15, 万元
以工业无线产品（包括工
业无线路由器及无线数据
终端）为主，2010 年开
始研发工业以太网交换机
技术。产品主要应用于智
能电力、智能零售、智能
制造、智慧城市中
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三旺通信
工业互联网通信产
品的研发、生产和
销售
工业以太网交换
机、嵌入式工业
以太网模块、设
备联网产品、工
业无线产品等
17, 万元
三旺通信是国内较早从事
工业互联网通信技术研发
的公司之一，目前产品已
广泛应用于智慧城市、矿
山、轨道交通、电力及新
能源、智能制造等多领域
资料来源：各公司官网、公开公告；
注 1：赫斯曼营业数据来自于百通（Belden）公司 2019年报中的工业级“网络、软件和安
全”业务；
注 2：研华 2019年报披露其子公司 B+BSmartworxInc.（B+B）主要从事工业网络通讯业务；
注 3：此处数据系计算而得（东土科技 2019年报披露其工业互联网通信业务收入相比 2018年
增长近 10%； 2018年报披露其工业互联网通信业务收入 30,万元）。
1、各细分业务领域同行业企业情况及其销售额或市场占比
（1）行业总体情况
工业互联网通信产品应用领域较广，下游细分领域较多，公司目前仅能通过公开渠道获取同行
业企业公开披露的整体销售情况，暂无法获取同行业企业具体在各细分业务领域销售额或市场占比
的统计资料或数据，现结合公开资料分析说明如下:
公司名称 所处地区 在细分业务领域的发展情况
赫斯曼 德国
赫斯曼是工业通信技术的开拓者和市场的引领者，其产品在多个
细分业务领域均有多年的稳定运行经验，品牌地位较高。
罗杰康 加拿大
罗杰康产品早年主要面向电力行业，后续逐步拓展交通、工业
（即制造业）、军事及其他领域。
摩莎 中国台湾
摩莎在工业网络及工业通信深耕多年，产品线广，在多个细分业
务领域市场地位均较高。
HMS 瑞典
HMS 产品主要解决边缘设备联网需求，包括网关、无线等，主要
面向市场为德国、美国及日本，在中国销售占比较小。
思科 美国
思科是通信技术的领导者，凭借先进的技术发展工业领域通信产
品，在各领域均拥有较高的话语权。
研华 中国台湾
研华公司整体业务以工业电脑等自动化产品为主，工业互联网通
信产品仅为其业务体量中的一部分。
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东土科技 中国大陆
东土科技早期主要面向交通和能源行业客户（包括高速公路、地
铁、电力、煤炭等），目前公司产品在智能电网、核电、风电、石
油化工、轨道交通等行业均有所应用。
映翰通 中国大陆
映翰通工业物联网通信产品以工业无线路由器和工业无线数据终
端等无线产品为主，主要应用于智能电力、智能制造及智慧城市
领域。
三旺通信 中国大陆
公司产品覆盖智慧城市、矿山、轨道交通、电力及新能源、智能
制造等多个领域，其中矿山、轨道交通为公司优势领域，拥有一
批稳定、知名客户，逐步树立了品牌地位。
（2）国内同行业企业具体情况
国内同行业企业 2019年及 2018年同类业务或产品收入规模对比如下：
单位：万元
2019 年 2018 年
产品名称
东土科技 映翰通 三旺通信 东土科技 映翰通 三旺通信
工业以太网交换机 12, 10,
嵌入式工业以太网模
块
1, — 2,
设备联网产品 2, — 1,
工业无线产品
未披露
具体产
品构成
未披露
具体产
品构成
未披露
具体产
品构成 11,
边缘计算产品 — —
其他 —
合计 33, 15, 16, 30, 12, 14,
注：东土科技数据来源于其公告披露“工业互联网通信产品”收入；映翰通数据来源于其公告
披露“工业物联网通信产品”收入，其“工业无线产品”收入包括工业无线路由器及无线数据终端
2、公司产品市场占有率及行业排名，目前市场需求及前景
（1）市场需求及前景
工业互联网通信市场细分领域众多，三旺通信所处细分领域的国内市场规模较难统计。从产品
组成看，工业互联网通信市场包括通信终端、接口、线缆、通信网络设备、控制中心等产品；从技
术组成看，工业互联网通信市场包括现场总线、工业以太网、工业无线等技术协议，以及新兴的边
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缘计算等技术，不同技术协议下有不同的应用产品。三旺通信定位细分市场属于工业通信的一部
分，较难统计国内市场规模。
根据市场咨询机构 IHSMarkit于 2019年发布的研究报告，2018年，工业以太网交换机、工业
网关、工业无线等工业通信网络设备产品全球市场容量为 亿美元，2019年市场容量为
亿美元，相比 2018年同比增长 %。同时，预计 2018年-2023年行业市场空间将保持复合增长
率 %的增长速度,到 2023年行业市场空间将达到 亿美元。
（2）市场占有率及行业排名
公开渠道暂难获取直接显示本土品牌市场占有率及行业排名的研究报告，结合 IHSMarkit发布
的研究报告匡算公司全球市场占有率如下：2019年工业以太网交换机、工业网关、工业无线等工
业通信网络设备产品全球市场规模为 亿美元（按国家统计局公布的 2019年平均汇率 1：
换算为人民币 亿元），公司营业收入为 17,万元，据此匡算公司全球市场占
有率为 %。
第五节 企业案例分析：三旺通信
一、三旺通信的市场地位
三旺通信是国内较早从事工业互联网通信产品的公司之一，深耕工业互联网技术研发，产品广
泛应用于智慧城市、矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造及其他多个领域，形成了较为良好
的品牌效应，在工业领域具有较高的知名度，2018年被深圳知名品牌评价委员会评定为深圳知名
品牌，2019年被深圳市工信局评价为工业领域“布局全国的龙头通信设备企业”。
三旺通信主要客户涵盖央企、国企、上市公司及子公司等大型企业，报告期内中国中车、中国
煤科、国家电网等大型集团为三旺通信前五大客户，三旺通信在市场上形成了较好的品牌效应。与
下游行业知名客户的合作关系体现了公司的较高的市场认可度。
二、技术水平特点
三旺通信聚焦工业领域，专注于解决如高低温、高粉尘、高电压、潮湿、腐蚀、无人值守、剧
烈振动冲击、极强电磁干扰等严酷工业环境中的通信应用问题。三旺通信产品在智慧城市领域的地
下管廊、隧道场景、矿山领域的井下场景、轨道交通领域的车载场景、电力及新能源的高压电路、
变电站场景、智能制造前端工厂场景等场景中有所应用，三旺通信产品在该等场景中的稳定应用表
2021-2025 年中国工业互联网行业价值竞争策略制定与实施研究报告
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明了公司具备高规格场景要求的技术能力。
三旺通信拥有工业互联网通信全产品系列。三旺通信工业以太网交换机及嵌入式工业以太网交
换机模块支持工业以太网数据传输交换、设备联网产品实现数量众多的分散设备的互联及联网，工
业无线产品实现无线通信和云端接入。
三旺通信专注解决工业领域的通信应用问题，围绕工业领域对通信产品的可靠性、实时性、安
全性及行业应用需求，形成了实用性、创新性较强的核心技术。凭借模块化产品技术承担国家科研
课题、并先后获得深圳市创新纪录评定。公司研发的 SWOS系统具备通信协议完整的特点、NOS工
业交换机操作系统启动耗时小于 2秒，较好地满足了工业控制系统快速、高效的需求。
公司的电磁兼容技术和环境适应性技术提高了产品在恶劣工业环境中的可靠性，取得了下游多
领域的检验、验证。公司研发的以太网连接可靠性诊断技术可对链路报文传输实时诊断、SW-Ring
环网冗余算法可实现故障恢复时间小于 2ms、Bypass直通技术可实现快速切换、无线并行冗余技术
可实现双频无缝漫游零丢包；公司研发的 PTP技术可实现同步精度优于±15ns、网络电口快速连接
技术可实现端口快速连接；公司研发了功能丰富的网络安全技术和网络风暴端口隔离技术。公司面
向下游的应用需求，自主研发大功率 PoE技术、列车重联网络通信技术、光口速率自适应技术等核
心技术，较好地解决了行业应用问题。
(1)与同类产品厂商总体比较
工业互联网通信产品应用于工业经济多领域、多场景中，行业内的技术竞争核心为产品体系、
产品适用性及产品稳定性。由于各类工业互联网通信设备适用不同应用场景与通信系统层次，行业
内公司通常会涉足各类产品和技术研发，因此难以就单一一类产品或一项技术与同行业公司进行比
较。公司技术特点与同类产品厂商总体相比如下：
公司名称 技术特点
赫斯曼
产品体系齐全，开创多项工业通信技术，同时产品稳定性强，在工业经
济各领域均广泛应用
罗杰康
技术特点为产品对严酷环境的适应能力较强，在电力等电磁环境尤为复
杂的领域应用较多
摩莎
产品线齐全，在多个细分领域有所应用，同时在中国大陆市场开拓力度
较大，是市场引领者之一
HMS 网关、无线产品等产品线发展较快，网络融合技术积累较深
思科 凭借通信技术的优势树立在工业通信领域的领先地位
东土科技
东土科技产品线较广，在智能电网、核电、风电、石油化工、轨道交通
等行业均有所应用
映翰通 映翰通在无线产品方面发展较快，技术积累较为深厚
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三旺通信
覆盖智慧城市、矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造等多个领
域，在矿山、轨道交通领域积累一批稳定、知名客户，对行业应用有较
强的理解，同时模块化产品技术提高了产品适用性和拓展性
(2)公司具体技术特点
公司技术致力于不断拓展产品体系及产品适用性，在可靠性、稳定性、实时性方面改进产品性
能，所研发核心技术具备特点如下：
序号 类别 技术名称 技术特点
1 模块化产品技术
软件与硬件高度集成、尺寸小巧、支持灵活
拓展与二次开发，功能、可靠性、功耗等处
于较好水平
2
SWOS 工业交换机操作系
统
易用、可靠，系统运行效率较高，支持协议
和功能完备，可在实际应用中满足不同细分
领域客户对操作系统的多样化需求
3
系统架
构
NOS 工业交换机操作系统
兼具完备的核心功能及较快的启动速度，精
简的架构改进了传统系统启动速度耗时较长
的问题
4
电磁兼容技术(EMC,
ElectroMagnetic
Compatibility)
基于电路研发知识，结合多年的工业设计经
验，在浪涌保护、磁场抗扰、脉冲防护等方
面做到较好水平，可应用于复杂的电磁干扰
环境，如变电站、高铁车厢、高压电路等
5 环境适应性技术
公司具备环境适应技术体系，在宽温、防
水、抗压、防尘、抗振动冲击、隔爆等多方
面改进产品性能，使之适应高低温、高粉
尘、高电压、潮湿、腐蚀、无人值守、剧烈
振动冲击、极强电磁干扰的严酷工业环境
6
以太网连接可靠性诊断技
术
在数据交换传输的同时可通过识别和分析通
信链路故障，为传统数据交换设备增加数据
诊断和故障告警功能，具备到一定创新性
7
可靠性
SW-Ring 环网冗余算法
自主研发无主站架构，有效避免主站失效带
来的通信故障，同时提升了故障恢复效率，
自愈恢复时间＜2ms,支持单环、耦合环、相
切环、链、Dual-Homing 等多种组网方式
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8 Bypass 直通技术
通信网络发生故障时通过避开故障设备实现
通信网络的连通，可即时恢复通信网络，切
换时间可小于 10ms，在轨道交通、电力及新
能源、智能制造等对实时性要求很高的领域
有所应用
9 无线并行冗余技术
采用双通道设计，可实现双频无缝漫游零丢
包，增强无线传输带宽和抗干扰能力，满足
大带宽、低时延、低抖动、抗干扰能力强等
要求
10 PTP 技术
通过主通信设备使工业控制系统其他设备保
持时间同步，以达到精准控制的要求，同步
精度可达到优于±15ns 的水平，与行业技术
水平相接近
11
实时性
网络电口快速连接技术
结合软件与硬件研发，降低端口数据连通耗
时，提高信息传输效率，经长期迭代发展后
实现技术改良，连通耗时从数十毫秒降低至
5 毫秒
12 网络安全技术
具备较为丰富的网络安全防护功能，支持多
种 VLAN 模式、可有效防范 ARP 欺骗攻
击、支持 ACL 包过滤技术，对广播风暴、组
播风暴和未知单播风暴有抑制功能
13
安全性
网络风暴端口隔离技术
可以有效检测未知网络是否有环路存在，避
免未知链路中产生的风暴报文冲击设备及网
络，可适应煤矿井下等存在大量老化电缆的
复杂网络环境
14 大功率 PoE 技术
可以提供最高 95W 的输出功率，能支持大功
率设备、多种类型设备接入通信网络
15 列车重联网络通信技术
支持 TTDP、R-NAT、TRDP、端口 bypass 被
动旁路功能、端口汇聚等功能，可实现列车
自动编组、IP 地址映射等，在高铁动车等场
景中应用较多
16
行业应用
光口速率自适应技术
支持不同光通信端口正常通信，可实现光纤
传输产品即插即用，方便简单，降低客户组
网成本，具备工业现场应用意义
三、三旺通信取得的科技成果与产业深度融合的具体情况
三旺通信研发工作始终以市场为需求，根据下游产业发展趋势及客户需求，针对性的开展研发
工作，积累了一批创新性强、实用性高的科技成果，并广泛应用于三旺通信各款产品，受到下游产
业的认可。
三旺通信长期从事工业互联网通信产品的研发工作，产品广泛应用于智慧城市、矿山、轨道交
2021-2025 年中国工业互联网行业价值竞争策略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39
通、电力及新能源、智能制造及其他多个领域，基于下游客户的实际使用需求和对工业互联网通信
产品的深刻理解，三旺通信针对性的开展研发和技术积累，打造了稳定可靠、实用性高、具备性价
比优势的工业互联网通信产品，与下游产业紧密融合，进入了国家电网、中国中车、中国煤科等大
型集团供应链中，形成了良好的应用示范效应。
四、三旺通信竞争优势
① 技术和研发优势
公司是国家高新技术企业、广东省科技厅评定的“广东省工业网络传输设备工程技术研究中
心”。公司研发核心骨干在工业互联网通信领域拥有十余年的研发经验，并形成了一支专业背景深
厚、创新能力强的研发团队，截至 2020年 6月末，研发人员为 117人，研发人员占总员工人数比
例为 %。公司持续投入大量资源于产品及技术研发，持续保持技术及研发优势，报告期内，
公司研发费用分别为 1,万元、2,万元、2,万元和 1,万元，占同期营
业收入的比例分别为 %、%、%和 %。
多年的持续科研攻关为三旺通信积累了一批创新性强、实用度高的核心技术,应用于公司主营
产品并有效拓展了市场。截至 2020年 6月 30日，公司取得了专利 47项，其中发明专利 5项，取
得了软件著作权 71项，同时公司目前在申请专利 82项。
② 产品优势
三旺通信围绕工业互联网通信网络需求，沿着行业发展趋势，形成了工业以太网交换机、嵌入
式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品 4大产品线。覆盖了现场总线、工业以太网、工
业无线等技术路线，具备一体化网络架构能力，实现传输技术、安全防护技术、运维技术的综合应
用。
公司模块产品可以根据客户需求及技术标准，通过构建模块快速组合，缩短研发周期，实现产
品的模块化开发，提高产品开发效率，高效地满足客户要求。具备支持灵活拓展和二次开发；公司
产品具备较好的环境适应性、电磁兼容性、环网冗余等特征，保障了通信网络的可靠运行；公司产
品具备较好的硬件防护能力和软件防护能力，有效保障通信网络的安全。
③ 优质客户资源优势
公司深耕工业互联网通信行业近 20年，凭借良好的信誉和产品质量，形成了一定的品牌知名
度，积累了一批国内外优质客户。三旺通信客户及合作伙伴覆盖各领域知名品牌，其中国家电网、
中国中车、中国煤科等大型企业集团为公司报告期内前五大客户。三旺通信与上述客户保持紧密合
作，上下游协同发展，并在多年的磨合中形成了较强的客户黏性，具备客户优势。
2021-2025 年中国工业互联网行业价值竞争策略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40
④ 多行业布局和应用场景持续拓展优势
工业互联网通信产品在各行业的信息化系统起关键作用，进入各行业形成应用存在一定门槛。
公司实行多行业业务布局战略，在智慧城市、矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造及其他领
域具备丰富的行业经验。
同时，公司在下游各行业里进一步发展多场景应用，扩大在高端领域的市占率，如在矿山领
域，以井下应用场景为抓手，进一步拓展井上井下一体化通信网络；在轨道交通领域，形成从车上
车下多场景应用优势；在电力及新能源领域,扩大高压变电站、高压输电线路等高端应用，致力于
形成发电、输电、配电、用电一体化通信网络体系；在智能制造领域，进一步拓展通信产品在工厂
多场景的应用。行业布局和应用场景的不断拓展为公司成长提供了有力保证。
⑤ 认证和检验优势
公司在下游多领域取得高规格认证以及代表性产品的权威机构检测，智慧城市领域，代表性产
品隔爆 AP取得了国家低压防爆电器质量监督检验中心（辽宁）
颁发的防爆合格证，具备管廊、井下应用能力；轨道交通领域，代表性产品 TNS5500工业以太
网交换机通过了江苏省电子信息产品质量监督检验研究院 EN50155标准、EN50121-3-2标准、
IEC61375标准检验；公司通过了 IRIS体系认证，该体系认证为铁路行业质量管理体系标准，是在
ISO9001：2008的基础上，针对铁路行业的特殊要求而由欧洲铁路联盟发布实施，该等标准检验及
认证表明公司具备轨道交通领域内高端场景的产品应用能力；电力及新能源领域，公司代表性产品
MES5000工业以太网交换机通过了中国电力科学研究院电力工业电力系统自动化设备质量检验测试
中心 A级检测结果、国网电力科学研究院有限公司实验验证中心检验等重要认证，表明公司具备在
电力领域高端要求下的产品应用能力；公司代表性产品 ICS5000工业以太网交换机、IES6000工业
以太网交换机取得 IPv6ReadyCoreProtocalsLogo金牌认证，表明公司产品在 IPv6协议下具备良好
的通信表现，为未来 IPv6的大规模应用作技术准备。
除上述认证检验外，公司还取得了 UL、CE、FCC、ROHS、REACH等国际认证，较为齐全的资质
认证为公司业务开展提供了基础。
⑥ 营销与定制化服务优势
公司产品具有小批量、多规格、交期短等特征，且客户相对分散，公司建立了完善的市场营销
网络和科学的营销体系，统筹国内和国际销售业务，密切跟踪行业前沿趋势与重大政策，保证公司
紧跟行业潮流。公司全国布局营销服务网络,为客户提供从售前、售中到售后的一站式服务。公司
一直秉持 24小时随时响应原则，快速响应，快速解决。公司秉持以服务打造市场口碑的理念，以
迅速解决问题为导向，为客户提供点对点、优质、及时的定制化技术服务，凭借优质的服务树立了
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竞争优势，获取了较高的产品溢价。
五、三旺通信竞争劣势
本行业竞争核心是技术、服务、品质、品牌、经验的沉淀，背后源于持续的资金投入。公司作
为非上市公司，与国内已上市的同行业企业以及国际顶尖品牌相比在资金投入、品牌影响力、业务
规模方面存在竞争劣势，同时公司在产品应用经验、全球供应链保障等方面，较国际顶尖品牌也存
在一定竞争劣势。
①业务规模扩大受到资金制约
近年来行业新技术、新机会、新认证不断出现，且国产品牌面临的国际厂商竞争压力较大，为
了巩固和提高市场地位，保持持续创新，加强公司核心竞争力，公司持续加大研发投入和销售拓展
力度，保持关键技术积累和人才队伍建设，公司目前正处于快速发展时期，但资本规模与公司的研
发投入需求存在矛盾，面临一定的资金压力。
② 与国际顶尖品牌在品牌地位和市场话语权上仍存在差距
目前行业竞争格局为国际品牌占主导地位局面，以思科、赫斯曼、摩莎、罗杰康为代表的国际
品牌发展历史悠久、技术积累雄厚，占据较大的市场份额，品牌溢价高，产品在下游各领域拥有多
年的稳定运行经验。同时，该等厂商在自动化领域沉淀多年，拥有较为完善的自动化集成产品和全
球化的供应链体系，为客户提供一体化集成能力较强。公司等本土品牌与上述国际厂商相比仍存在
一定差距，客户产品供应体系的切换仍需要一定时间。
③ 业务规模劣势
公司报告期内收入分别为 11,万元、14,万元、17,万元和 8,万
元，与国际品牌相比收入规模较小。与本土品牌相比，东土科技为上市公司，业务链覆盖产品、平
台及解决方案，收入体量较大。公司和同行业企业收入体量相比存在一定劣势。
④ 研发与技术劣势
工业互联网通信设备的研发是一个系统工程，需要多年研发投入方可逐渐取得突破。在研发投
入与研发积累方面，公司作为非上市公司，研发投入规模相比同行业公司存在一定竞争劣势，同
时，与国际品牌相比，进入市场时间较晚，在技术沉淀、产品经验方面存在一定劣势。在下游行业
布局与产品布局方面，公司目前在冶金、石化能源等领域技术积累尚有提升空间，同时无线产品线
起步较晚，系统整体解决方案业务等尚未推出，与国内同行业公司相比仍处于追赶过程。
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第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
行业产品主要应用于智慧城市、矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造及其他多个领域，
作为各领域控制系统的一部分，承载工业网络通信业务功能,具体如下:
下游行业 具体应用场景
智慧城市
综合管廊（包括环境与设备监控系统、安全防范系统等）、智能交通（包括
电子警察、高速公路监控、隧道监控等系统等）、社会治安监控系统、海
关、机场、码头监控系统等。
矿山
井上井下监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供
水施救系统和通信联络系统等。
轨道交通
铁路行业：列车运行控制系统、机车车载安全防护系统、机车远程监测与诊
断系统、列车运行状态监测系统、铁路车辆安全防范预警系统、高速铁路供
电安全检测监测系统、隧道桥梁监控系统、车站隧道视频监测系统、防风监
测系统、车内信息系统等。
城市轨道交通行业：信号系统、综合监控系统、自动售检票系统、综合安防
系统、通信系统和乘客信息系统等。
电力及新能源
变电站自动化、配电自动化、风电分布式检测控制系统、火电 DCS、核电
DCS 系统等。
智能制造
运动控制系统、智能仓储管理系统、视频监控系统、空气净化系统、废水处
理系统等。
其他
医疗行业：红外体温检测系统、医院监控系统等。物流行业：自动化分拣系
统、运输机器人、AGV 等。
一、智慧城市
（一）应用说明
2008年，IBM首次提出了“智慧星球”（smarterplanet）愿景，在此框架下,IBM用“智慧城
市”(smartercities)的概念涵盖硬件、软件、管理、计算、数据分析等业务在城市领域中的集成
服务。
智慧城市的总体架构包括五个层面：感知层、通信和网络层、城市数据和控制层、支持系统
层、城市应用层。其中三旺通信产品主要应用于通信和网络层，在综合管廊、交通、机场、楼宇建
筑等场景中承担网络传输功能。
以综合管廊和智能交通为例，工业互联网通信产品的应用为将前端传感器、信号控制器、摄像
头等现场设备与后端控制中心连接，构建从现场感知到云端控制的通信网络，满足智慧城市通信网
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络构建、数据分析、智能决策等多种需求,在综合管廊等地下、存在天然气的特殊环境中还需具备
防爆等高规格特性。具体如下:
A、综合管廊
注：上图蓝色虚线方框内为三旺通信产品
B、智能交通
①电子警察
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注：上图蓝色虚线方框内为三旺通信产品
②隧道监控
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注：上图蓝色虚线方框内为三旺通信产品
总体来看，应用于综合管廊的工业以太网交换机及相关通信产品由于处于管廊地下，发生故障
所需维修成本较高，因此产品需符合工业级标准，保证能够长时间无故障运行，能够适应地下管廊
潮湿、高低温的恶劣环境，具备较高的冗余可靠性，能够实现故障及时恢复。另外，由于管廊内部
还存放天然气运输管道，相关通信产品也需要符合防爆标准，适应易爆炸环境。
（二）发展情况
A、智慧城市投资规模较大，为工业互联网通信产品应用提供广阔市场空间
中国自 2012年开始推行大规模智慧城市试点，且不断扩大项目试点范围，并将智慧城市上升
为国家战略、国家工程，目前，我国智慧城市试点已经超过 600个。
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数据来源：中信证券研究部《智慧城市的科技应用》
未来，智慧城市的规模将进一步扩大，2018年，我国政府明确提出要分级分类建成 100个新
型智慧城市的目标。现存及未来的智慧城市的建设将带来较多信息化基础设施的需求，工业互联网
通信产品面临市场空间较大。
数据来源：中信证券研究部《智慧城市的科技应用》
B、以综合管廊为核心的“海绵城市”大规模投资建设将带来较大增长空间
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我国十三五规划提出实施城市地下管网改造工程，并且将综合管廊列于“十三五”中国国家战
略的百大工程项目。从 2013年《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》提出在 36个城市试点
建设地下综合管廊，到 2014年《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》结合
地下管线普查推进地下管廊建设，到 2015年《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》全面
启动地下管廊建设工作，我国城市建设逐步聚焦地下管廊建设。2015年 8月 1日住房和城乡建设
部副部长陆克华表示，未来每年地下管廊建设规模（新建加上老城区改造）可达 8,000公里，结合
住房和城乡建设部估算的总体投资强度约 亿/公里，每年的地下管廊投资可达近万亿，市场空
间十分广阔。
二、矿山
（一）应用说明
工业互联网通信产品在矿山行业的应用以煤炭为代表。我国总的能源特征是“富煤、缺油、少
气”，决定了在相当长的时间内，煤炭都是我国最主要的基础能源和重要原料。同时，我国煤矿存
在地质构造复杂、开采难度大、易出现矿井灾害等特点，多数矿井同时具有瓦斯、水、火、煤尘、
顶板等灾害隐患，重大安全生产事故时有发生。为此，彻底改变煤炭工业的生产和管理模式，从传
统粗放型开采到信息化、智能化少人或无人开采，已经成为国际社会的高度共识，也是我国近年来
新一代信息技术在煤炭工业得到发展的动力。
2011年 10月，国务院发布了《安全生产“十二五”规划》，明确提出要“完善安全保障体
系，提高企业本质安全水平和事故防范能力”，推广应用煤矿井下监测监控系统、人员定位系统、
紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统六大系统。
以监测监控系统为例，该系统大体可分为井上和井下两个部分。井上部分主为监控主机、控制
中心等设备，完成数据分析、处理、控制、设置、显示及打印等功能。井下部分主要为摄像机、探
测器、电话、广播站等设备，完成图像采集、井下条件采集、广播、通话等功能。工业互联网通信
产品将井上井下设备进行连接，实现良好的互联互通和实时数据传输。
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注：上图蓝色虚线方框内为三旺通信产品
总体来看，煤矿井下存在高瓦斯易爆炸、环境复杂、设备繁多等特点，应用于煤矿井下的工业
以太网交换机及相关通信产品需具备较高的要求，具体如下:
煤矿井下需求 具体内容
高瓦斯防爆炸
煤矿井下处于高瓦斯易爆炸环境，应用于该场景的设备和产品需
符合本质安全要求。在电气设备电路设计时，需要对功率分配设
计，元器件选择，制作工艺等保护措施都要作岀特殊的考虑，电
气间隙和爬电间距等，都与普通电信系统设备标准不同
高可靠性
井下生产环境比较特殊，要求产品符合工业级设计，并能长期稳
定工作，以免造成生产中断，给产能以及正常生产造成损失
物理特性
井下巷道、工作面等空间小，要求设备在满足电气特性条件下须
体积小巧，质量轻，外壳必须具备防潮、防尘，抗机械冲击能力
抗干扰能力
井下空间窄小、机电设备相对集中，环境电磁干扰严重；无线设
备电磁波传播过程中反射或散射会产生多径效应。多径干扰信号
的频率选择性衰落和路径差引起的传播时延，会导致噪声增加和
误码率上升，使通信质量严重下降。因此要求设备具备良好的抗
干扰能力
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（二）发展情况
A、2017年以来我国煤炭领域固定资产投资逐步回暖，带来下游需求增加
中国是世界上煤炭资源最丰富的国家之一，成煤数量多、储量大、分布广、煤种齐全，煤炭是
我国的基础能源和重要原料，煤炭工业是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。2013年-
2016年，我国煤炭产量有所下降，随着能源供给侧结构性改革的深入，我国煤炭生产在保证质的
稳步提升基础上实现了量的合理增长，2016年以来，全国煤炭产量稳步上升。
数据来源：国家统计局、国家煤炭工业网
随着煤炭行业信息化投资的增加和行业转型升级的推进，行业固定资产投资开始回暖。经历了
2013-2017年逐年下降后，2018年首次出现增长。2018年全国煤炭采选业固定资产投资额为
2,亿元，同比增速为 %。2019年全国煤炭采选业固定资产投资额为 3,635亿元，同比增
速为 %。
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数据来源：国家统计局、自然资源部、中国煤炭工业协会
B、作为我国重要能源行业，煤炭智能化建设意义重大
煤炭行业作为我国重要的传统能源行业，是我国国民经济的重要组成部分，其智能化建设直接
关系我国国民经济和社会智能化的进程，将工业互联网、大数据、云计算、机器人等新兴技术与现
代煤炭开发利用深度融合，形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制
的智能系统，实现煤矿开拓、采掘、运输、通风、洗选、安全保障、经营管理等过程的智能化运
行，对于提升煤矿安全生产水平、保障煤炭稳定供应具有重要意义。
C、经过多年机械化改造，煤炭行业已具备工业互联网技术全面应用的基础
我国煤矿工业机械化经过多年的发展，目前机械化程度较高，为煤矿智能化的发展奠定了良好
的基础，工业互联网通信将实现煤矿机械的互联互通和智慧决策，可进一步提高生产效率。工业互
联网技术与煤炭行业深度融合的矿山建设，已成为矿山发展新潮流，也是我国推动煤炭领域供给侧
结构性改革的有力抓手，为我国能源领域发展现代工艺的先进产能、提高生产效率、提升资源利用
率、增强安全保障能力、促进环境保护、降低能源损耗、保障资源长期稳定供应等方面提供了体系
化支撑。
D、 煤矿智能化的建设远未达到目标，尚有较大改造空间
2020年 3月，由国家发展改革委、能源局、应急部、煤监局、工信部、财政部、科技部、教
育部 8部委联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，首次从国家层面对煤矿智能化发
展提出了具体目标、主要任务和保障措施，文件指出，到 2035年，各类煤矿基本实现智能化，构
建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体
系。未来随着矿山控制系统集群化集成发展，将为工业互联网通信产品尤其是大速率、符合工业现
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场环境要求、具备智能管理、能支持大数据分析的产品带来较大需求。
E、未来矿山领域国产品牌发展空间较大
目前矿山行业的工业互联网通信设备仍呈现国际品牌占主导地位的局面，一方面如赫斯曼等老
牌厂商品牌、技术等方面较强，另一方面如研华等厂商具备一体自动化系统，其工业互联网通信产
品与自有其他自动化设备兼容、集成性较好。未来矿山的建设将带来多场景的通信产品需求，受益
于多年的本土化服务经验和品牌建设，煤矿智能化进程的加速发展将带来细分市场的快速成长，从
而为国产品牌带来较大的发展空间。
三、轨道交通
（一）应用说明
轨道交通包括铁路及城市轨道交通，铁路主要包括普速铁路和高速铁路；城市轨道交通主要包
括地铁和轻轨、有轨电车等。轨道交通具有运量大、速度快、安全、准点以及低碳、环保等特点，
是现代社会发展交通运输的主要方向之一。随着我国国民经济的快速发展以及城市化进程的加快，
我国轨道交通行业已处于集中投资、快速发展阶段。列车运行速度加快，列车运行间隔缩短，轨道
交通的运输效率和安全保证显得日益重要，这也对轨道通信产品提出了更高的技术要求。
铁路应用方面，以高速铁路供电安全检测监测系统为例，在整个监测系统中，现场级设备有高
清摄像机、各类传感器等设备，通过设备联网产品连入网络，再通过工业以太网交换机传输至控制
设备进行数据汇总和分析，并及时发现故障。由于高铁处于高速运动过程中，用于该场景的通信产
品需同时符合电力线路环境要求以及列车高速运行要求，保证数据传输稳定可靠、及时，具体如
下：
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注：上图蓝色虚线方框内为三旺通信产品
城市轨道交通方面，以乘客信息系统为例，IP摄像头、对讲器等现场设备收集现场实时数
据，通过串口服务器、网关等设备联网产品将数据联入以太网，经过工业以太网交换机将信号传输
至控制室，控制室经过数据汇总计算后得出列车运行时间，再将相关信号传输至现场的显示设备。
具体应用场景如下：
注：上图蓝色虚线方框内为三旺通信产品
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总体而言，轨道交通领域对工业互联网通信产品有较高要求。一方面，轨道交通是关系国计民
生的重要行业，尤其列车运行控制、信号控制等车载应用场景更关系列车运行和人民生命财产安
全，对通信产品的稳定性、实时性要求较高；另一方面，轨道交通领域要求产品具备较强的抗电磁
干扰性能、能够有效防护强振动冲击、电磁干扰和车载供电的不稳定性等性能。
（二）发展状况
A、铁路的信息化电气化改造以及高铁的大规模修建将为工业互联网通信产品带来较大的市场
空间
铁路运输作为国民经济的大动脉，在我国经济社会发展中发挥着重要的作用,缩短了区域时空
距离，为促进区域协调发展、加快城镇化和工业化进程提供了重要支撑，2013年以来，我国一直
保持较大铁路固定资产投资，特别是 2014年以来，铁路固定资产投资保持在 8,000亿元以上。
2013-2019年中国铁路固定资产投资（亿元）
数据来源：交通运输部
随着我国高铁技术的日益成熟和人民生活节奏的加快，为提高运行速度，除了新建更多的快速
客运专线，对既有线路的电气化改造也将大规模实施。因此我国干线铁路的发展特别是客运专线的
建设依然存在巨大的空间。
根据交通运输部数据，2018年底全国铁路营业里程达到 万公里，同比增长 %；其
中，高速铁路营业里程达到 万公里，同比增长 %。
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根据国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司 2016年 7月发布的《中长期铁路网规划》，
到 2020年，一批重大标志性项目建设投产，铁路网规模达到 15万公里，其中高速铁路 3万公里，
覆盖 80%以上的大城市。根据国务院 2017年 2月 3日印发的《“十三五”现代综合交通运输体系
发展规划》，到 2020年，我国高速铁路将覆盖 80%以上的城区常住人口 100万以上的城市，铁路、
高速公路、民航运输机场基本覆盖城区常住人口 20万以上的城市，交通基础设施、运载设备、经
营业户和从业人员等基本要素信息全面实现数字化。根据以上规划,未来我国铁路线路建设和信息
化建设仍将保持良好发展态势。
数据来源：交通运输部、发改委
工业互联网通信产品作为铁路建设中的重要组成部分，行业的发展与铁路行业的发展息息相
关，未来我国既有铁路的进一步电气化、高铁客运专线的大规模建设，将带来大量的通信网络建设
需求，新兴工业互联网通信技术将在未来的铁路建设中进一步加速渗透，带来较为广阔的市场空
间。
B、城市轨道交通的投资建设及“智慧城轨”推进普及，将带来需求的快速增长
随着我国城市轨道交通的快速发展，固定资产投资额也逐年快速提高，2013年我国城市轨道
交通完成投资金额为 2,亿元，至 2019年增长到 5,亿元，复合年均增长率达
%。近十年我国城市轨道交通完成投资额增长情况如下:
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数据来源：中国城市轨道交通协会
根据中国城市轨道交通协会统计，截至 2019年末，全国城市轨道交通在建线路长度 6,
公里，可研批复投资额累计 46,亿元，另外共有 65个城市的城轨交通线网规划获批（含地方
政府批复的 21个城市），规划线路总长 7,公里。目前，城轨交通进入快速发展新时期，运营
规模、客运量、在建线路长度、规划线路长度均创历史新高。
2020年 3月，中国城市轨道交通协会发布了《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》，按照
“1-8-1-1”的布局结构，即铺画一张智慧城轨发展蓝图；创建智慧乘客服务、智能运输组织、智
能能源系统、智能列车运行、智能技术装备、智能基础设施、智能运维安全和智慧网络管理八大体
系；建立一个城轨云与大数据平台；制定一套中国智慧城轨技术标准体系，未来智慧城轨对大容
量、低时延、高可靠通信网络的需求将带来工业互联网通信产品需求的快速增长。
C、轨道交通行业存在国产品牌进一步发展空间
目前轨道交通行业较为高端的应用领域，如关系行车安全和信号控制的列车运行控制系统等，
赫斯曼等国际品牌凭借其产品的长期稳定运行经验、较高的市场品牌度以及比较完善的解决方案
等，仍然占据主导地位，随着国产品牌效应的逐步确立，凭借本土化服务优势以及高端领域的适用
性，未来将有进一步发展空间。
四、电力及新能源
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（一）应用说明
电力行业是国民经济基础行业之一，电力产品在人们社会生活中具有特殊地位，其生产、传
输、供应和服务的及时性、可靠性具有极强的经济意义。
电力的生产过程主要分为五个环节：发电、升压输电、降压变电、低压配电和用电，工业互联
网通信产品在电力生产全过程有广泛的应用场景，在各个环节的控制系统中承担数据通信传输的作
用。
以风电场景为例，风机内部具有发电系统、控制系统、数据传输系统等，各类信息化系统将在
有线传输方式下通过网关进行协议转换后由工业以太网交换机进行交换传输，或在无线传输方式下
通过工业无线路由器等产品与网络连接。具体拓扑结构如下:
注：上图蓝色虚线方框内为三旺通信产品
总体而言，由于电力领域关系国计民生，存在海暈数据传输、万物信息互联、高运行可靠性、
高抗干扰能力、灵活响应与精准控制、低运维成本、网络拓扑灵活等需求，对工业互联网通信产品
提出很高的要求，具体如下:
电力领域需求 具体内容
海量数据传输
电力能源互联网应用规模持续提升，带来海量实时量测数据与视
频监控数据
万物信息互联
电网超大规模终端设备连接需求要通信产品适应多协议、多规格
终端设备的接入
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高抗干扰能力
各类电力系统环境温度变化大，需防雨、防风、防尘、防腐及防
电磁干扰等
灵活响应与精准控制 电力系统需灵活响应、'‘零中断”
低运维成本
电力系统的通信之多、节点之多、覆盖面之广，决定了通信系统
的建设要易于建设、易于使用和易于维护。
网络拓扑灵活
电力领域各系统现场环境要求不同，通信产品必须适用各类系统
的拓扑结构，要求通信产品可根据现场实际应用情况拓扑不同的
组网模式：冗余环网、相交环、相切环、偶合环等
（二）发展情况
A、 电力投资持续增加将引发需求的快速增长
近年来在全社会用电量持续增长的情况下，电网投资增速保持较高水平。
2009-2018年，全社会用电量从 万亿千瓦时增至 万亿千瓦时，呈稳步上升态势，整
体复合增长率达 %。2019年我国全社会用电量达 72,255亿千瓦时，已提前实现《电力发展
“十三五”规划（2016-2020年）》中关于 2020年全社会用电量 万亿千瓦时、人均用电
量 5,000千瓦时左右的预期目标，接近中等发达国家水平。未来我国将继续大力加强电网建设，使
电网发展速度与电力需求和装机规模相匹配，满足经济、社会发展的要求。
B、 数字化电力成为核心，贯穿电力各环节的“智能电网”和“泛在电力物联网”建设带来巨
大需求
智能电网已成为未来电网发展趋势。《电力发展“十三五规划”（2016-2020年）》中明确提出
“升级改造配电网，推进智能电网建设”。充分利用电力现有的数字化、信息化建设基础，引进更
先进的信息技术、工业技术和管理手段，实现精确感知生产数据，优化生产过程，减少人工干预，
实现提高效率，降低成本。
根据国家电网公司发布的《国家电网智能化规划总报告》，规划 2009-2020年国家电网智能化
投资 3,841亿元，其中 2016-2020年是引领提升阶段，将全面建成统一的坚强智能电网，技术和装
备达到国际先进水平，本阶段预计投资 1,750亿。
国家电网 2019年工作会议围绕“三型两网、世界一流”的战略，提出重点打造枢纽型、平台
型、共享型企业，大力建设“坚强智能电网”与“泛在电力物联网”，共同构成能源流、业务流、
数据流“三流合一”的能源互联网。根据国家电网《泛在电力物联网建设大纲》，国家电网将紧抓
2019-2021年的战略突破期，到 2021年初步建成泛在物联网，经过三年的技术攻坚，到 2024年建
成泛在电力物联网，预计到 2025年接入终端设备将超过 10亿只，到 2030年将超过 20亿只。未来
智能电网和泛在电力物联网的建设将带来大量设备的终端设备的联网需求以及随之带来的数据传输
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需求，对通信产品的需求将有较大提升。
由于电力行业关系国计民生，对通信网络的实时性、可靠性、稳定性、安全性要求极高，目前
国际品牌在我国电力行业中仍占据较大市场份额，未来，随着电力行业国产化的加速，国产品牌将
逐步扩大市场份额。
五、智能制造
（一）应用说明
智能制造是通过工厂自动化控制系统,实现数据采集、通信互联、分析决策，从而提供最优化
的生产方案。工业互联网通信产品在工厂自动化控制系统中承担通信传输功能。
在智能制造体系中，工业互联网通信产品贯穿制造各环节，将生产、采购仓储、物流、销售等
各环节终端相互连接，并连接至控制中心，具体如下：
注：上图蓝色虚线方框内为三旺通信产品
智能制造行业存在以下特点：A、生产实时控制，对工业网络实时性、安全性、可靠性要求较
高。B、业务环节复杂。智能制造涉及采购、研发、需求分析、产品设计、加工制造、产品装配等
多个环节，通过各环节的高效互通实现端到端集成是未来智能制造的发展方向。C、工厂网络复
杂，存在底层大量物理设备、各类 0T网络(含各种协议的现场总线、工业以太网、工业无线网络
等)、ERP/MES/PLM等各类 IT网络，协议复杂、有时互不兼容，严重影响生产的实时感知，因此未
来通过各系统、各网络的融合实现纵向集成是未来智能制造的发展方向。
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（二）发展情况
智能制造仍在持续发展中，市场空间较大，但目前存在一定挑战
工业互联网通信产品在智能制造领域应用于工业自动化系统中。受益于中国制造 2025战略、
国内制造业的产业升级，以及国家政策的持续驱动，工业自动化将持续提升，发展前景广阔。中国
工控网《2019中国自动化及智能制造市场白皮书》显示，2018年中国自动化市场规模达 1,830亿
元，同比增长 %。
随着智能制造进一步发展，机器视觉、人工智能等技术的大规模部署要求工业互联网通信网络
满足业务数据可靠、实时的交互传输需求，未来的工业互联网通信产品的应用将有进一步发展空
间。
B. 本土品牌在自主可控趋势下将迎来发展机遇
我国智能制造行业发展存在一定挑战，国产自主可控需求迫切。《中国制造 2025》指出，我国
存在“关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善”、“信息
化水平不高，与工业化融合深度不够”等问题，并提出建设制造强国的规划，其中在工业互联网方
面，强调“促进工业互联网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等
全流程和全产业链的综合集成应用”、“加强工业互联网基础设施建设规划与布局，建设低时延、
高可靠、广覆盖的工业互联网”。工信部在《智能制造发展规划(2016-2020)》中指出，我国存在
“关键共性技术和核心装备受制于人，智能制造标准/软件/网络/信息安全基础薄弱，智能制造新
模式成熟度不高，系统整体解决方案供给能力不足”等挑战，未来我国推进自主可控智能制造，实
现智能制造各环节关键技术和设备自主可控进程将进一步加快。
第七节 2021-2025 年我国工业互联网行业发展前景及趋势预测
一、行业发展面临的机遇
（1）国家政策的大力扶持，新基建加速工业互联网通信行业发展
近年来，工业互联网对传统工业的改造进程加快，国家颁发了《关于深化“互联网+先进制造
业”发展工业互联网的指导意见》、《工业互联网行动计划（2018-
2020年）》、《工业互联网专项工作组 2018年工作计划》等政策鼓励工业互联网行业发展，
2020年，中央多次会议强调新型基础设施建设，明确表示工业互联网要加快发展，顶层设计、组
织保障、专项实施等加速完善，融合应用创新活跃，产业生态逐步形成。展望未来，作为工业互联
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网的关键组成部分，工业互联网通信行业在新基建的背景下进一步加速发展。
（2）下游需求持续增长
工业互联网通信产品与下游行业发展紧密相关，智慧城市、矿山、轨道交通、电力及新能源、
智能制造及等其他多个领域近年来投资规模增长以及数字化、网络化、智能化改造提速带来了需求
的持续增长。
（3）自主可控趋势为本土品牌带来发展历史机遇
目前我国工业互联网通信行业仍存在核心技术和高端产品对外依存度较高的问题，工业互联网
牵涉到国家安全等核心利益，因此自主可控尤为重要。本土品牌在多年的发展中逐步形成了品牌效
应，技术逐步追赶国际品牌，并具备性价比和本土化服务优势。在经济发展新形势下，国家政策大
力鼓励以工业互联网为重要内容的新型基础设施建设，受益于国家政策东风，行业将迎来进一步自
主可控的历史机遇期。
二、行业发展趋势
最近三年，行业处于国家政策大力鼓励、下游需求快速增长的良好发展期。
在国际竞争格局及国内经济发展新形势下，我国大力鼓励新型基础设施建设,在“新基建”七
大领域中，工业互联网为重要内容，承载了加速社会及经济结构优化和升级的重任，工信部于
2020年 3月发布了《工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知》，受益于政策东
风，预计未来行业将保持持续快速发展。
（一）业互联网通信将实现网络进一步融合
传统的 OT网络和 IT网络相互隔离的网络架构对信息互通的效率有较大影响，随着工业设备和
工业数据的增加，大数据分析对工业现场实时数据的采集需求提高，IT网络与 OT网络将会走向融
合。IT网络与 OT网络融合将进一步提升对支持高速率、高规格通信产品的需求。
工业互联网业务对于生产全流程、无死角的网络覆盖需求，无线网络将进一步与有线网络融
合，工业无线通信产品的大规模部署成为行业趋势，对工业无线通信产品的需求将随之增加。
（二）工业互联网通信产品将支持更丰富的网络管理功能
未来工厂内网络将能够根据智能化生产、个性化定制等业务灵活调整形态，快速构建出生产环
境。随着工业网络化深入发展，工厂内的网络管理都将变得复杂，新的数据互通和软件定义技术应
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用将提供网络系统的可呈现度，具备复杂运维管理功能的工业互联网通信产品将得到更多应用。
综上，工业互联网通信行业发展趋势将带来海量设备联网需求、大规模工业数据交换需求，
“组大网”的趋势将对大速率、高规格、支持智能管理、智能运维的工业互联网通信产品的需求将
带来进一步提升。
（三）工业互联网通信设备细分行业的技术发展趋势
工业互联网通信设备未来总体在通信技术上将呈现大速率、高带宽、智能化的特点，同时在软
硬件技术上将朝着更加集成，可靠性、稳定性、实时性更高,对工业环境适应能力更高的方向发
展，具体如下：
工业互联网通信设备 技术发展趋势
工业以太网交换机
嵌入式工业以太网模块
• 向大速率、高带宽方向发展（从百兆、千兆到万兆及更高速
率）
• 智能化（支持数据智能诊断、智能安全防护、智能运维）
• 对工业环境适应能力更高（如电磁兼容、宽温运行、深水工作
等适应能力），可靠性、实时性及稳定性更好
• 更加集成化（产品小型化，模块集成度更高，可与多种工业设
备嵌入集成）
设备联网产品
• 支持更多工业协议转换，同时协议转换和数据传输速率更快，
无延迟
• 支持智能计算和边缘计算，工业数据在本地采集时即可实现预
处理
工业无线产品 • 大带宽、无延迟、覆盖密度更广、传输稳定性更强
（四）新技术不断涌现，创新成为对产业增长的重要驱动力
未来新技术的发展将围绕传输、安全、运维不断涌现，持续驱动行业快速增长。
（1）传输方面，新兴的 TSN技术、5G技术、WiFi6技术等有线和无线技术更好地支持 IPv6、
TCP等协议，适应未来数据流量快速增长、各类新业务和应用场景不断涌现的数据传输需求，可以
实现网络系统进一步融合。有线传输技术和无线传输技术的并行发展以及相互融合将在未来构建云
（互联网云端）、管（海量信息传输网络）、端（智能终端）、边（边缘计算）为一体的整网解决方
案。
（2）安全方面，未来积极防御、威胁情报、态势感知、数据驱动安全、安全可视化等新理念
在工业领域不断推广应用，身份认证、环网冗余、多链路传输等新兴技术将保障工业网络安全运
行。
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（3）运维方面，边缘计算将得到进一步应用，实现数据的实时处理，以及从现场设备节点到
云端中心控制节点的网络端到端保障。大数据、人工智能等新兴技术将在工业互联网中叠加，建设
高效的通信运维体系。
5G技术是一种广域网无线接入技术，即提供本地网络接入云端互联网的高速无线传输通道。
相较于 4G技术，5G技术的传输速率、时延、移动性及连接密度等指标均有质的提升，未来将在我
国工业互联网领域大规模部署应用。国际电信联盟为 5G技术定义了海量机器通信、增强移动宽
带、超可靠低时延三大应用场景，与工业互联网紧密相关，未来 5G技术将推动工业互联网进一步
发展。
工业互联网产业联盟为 5G与工业互联网的融合应用定义了两种架构：
1、 切片网络架构。传统的 4G网络只能服务于单一的移动终端，无法适用于多样化的物与物
之间的连接。5G时代将海量设备接入网络，不同类型业务对网络要求差别较大，网络切片可在一
个物理网络上切分出多个虚拟隔离、按需定制的端到端网络，每个网络切片从接入网、传输网到核
心网，实现逻辑上的隔离，从而灵活适配各种类型的业务要求，实现一网多用，无需重复建设专用
网络，降低网络成本。由于工业互联网下游各领域的需求存在多样化特点，依托 5G高速传输优势
与切片网络架构，可进一步为下游客户提供个性化较高的通信技术方案。
2、 边缘计算网络架构。将多种功能、内容和应用一同部署到本地网络边缘，通过靠近用户处
理业务，配合内容、应用与网络的协同，提供低时延且安全可靠的服务。工业互联网下游领域对业
务实时性要求较高，依托边缘计算形成的本地处理优势可大幅提高实时性，缓解后台处理压力，满
足客户的实时性需求，提高数据处理与工业控制系统运行效率。
由于 5G技术现阶段在工业领域为技术导入期，公司相关技术和产品亦处于初步研发中，尚未
启动大规模研发项目，主要研发方向为聚焦 5G接入和边缘计算需求，围绕 5G技术三大应用场景展
开研发。在海量机器通信场景中，机器设备通常不能直接与云端通信，而是需经过 5GRTU/DTU等通
信设备与 5G网络连接；在增强移动宽带场景中，工业以太网、现场总线、工业无线等现有网络需
经过 5GCPE或 5G路由器等设备与 5G网络连接；在超可靠低延时通信场景中，通常利用 5G边缘计
算技术提高前端处理的实时性。
公司对 5G技术相关产品进行探索性研发，目前相关产品的技术储备与项目研发进展具体情况
如下：
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（五）国产替代进程加速
随着国家政策的鼓励以及国内品牌产品质量、服务的提升，实现自主可控进程将进一步提速，
主要体现在：
（1）工业互联网通信产品的国产自主可控是国家政策的重点扶持方向
目前我国工业互联网整体仍存在核心技术和高端产品对外依存度较高，关键平台综合能力不
强，标准体系不完善等问题，传统工业现场总线、工业以太网等网络技术、标准和产品主要集中于
少数发达国家。中国工程院院士、我国著名计算机专家倪光南指出，工业互联网牵涉到国家安全等
核心利益。因此特别强调自主可控。
近年来在一些国家发生的“震网”“火焰”“舒特”等网络攻击事件、中美贸易摩擦等事件都
表明自主可控对国家工业互联网安全的重要性日益凸显。以能源行业为例，工业互联网安全应急响
应中心发布的《2018年能源行业工业控制系统网络安全态势报告》显示，2018年 1月-5月，发现
超过 10万起针对我国联网工控系统和设备的恶意嗅探事件，涉及多个国际知名厂商的产品和应
用。
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国家近年持续出台政策大力鼓励工业互联网通信自主可控发展。工信部在《工业互联网发展行
动计划（2018-2020年）》明确提出要“突破核心技术，促进行业应用，初步形成有力支撑先进制
造业发展的工业互联网体系”；2019年工信部工业互联网专项工作组将“开展政策制度、组织机
制、资源保障等方面的工业互联网自主可控发展路径研究”作为重点工作。工信部在 2020年 3月
发布的《关于推动工业互联网加快发展的通知》中指出要“做大做强主导产业链，完善配套支撑产
业链，壮大产业供给能力”。未来，我国将通过进一步加快国内工业互联网通信产业链的升级，在
关键领域实现核心技术突破，掌握技术自主权，进一步保障工业互联网通信行业自主可控。
（2）国产品牌效应开始形成，下游领域对国产品牌需求持续提升
国内企业起步于工业以太网等技术加速渗透、下游领域投资迅速增长、信息化改造提速阶段，
在细分领域迅速切入市场，追赶国际品牌，缩短前期技术积累周期，后发优势明显。以三旺通信等
公司为代表的一批本土品牌成立时间超过 10年，伴随产品技术积累加深，其产品已经进入到一些
高端应用领域及大型客户供应链体系中，例如国家电网、中国中车、中国煤科等，在高端应用的适
用性方面逐渐展现出相对于国际品牌的优势，客户满意度逐步提高。高端领域及客户的突破具备较
强的示范效应，未来国产品牌将进一步向高端领域渗透。
（3）国产品牌具备较明显的性价比优势
伴随以三旺通信为代表的一批本土品牌研发实力的不断提升，产品在实时性、稳定性、可靠
性、安全性、功能模块扩展性、使用友好程度等方面都实现巨大提升，在各领域的严酷工业现场环
境中具备稳定的运行经验，性能符合客户要求。在性能符合客户要求下具备价格优势，在未来面临
和国际品牌的进一步竞争时具备较强的优势。
（4）国产品牌在本土化服务方面具备较大优势
作为信息化系统的一部分，工业互联网通信产品提供商需要理解行业技术、工业现场的网络需
求，产品能够在工业现场灵活部署，与其他工业设备无缝集成，且能做到及时响应现场故障处理。
国产品牌对客户需求响应速度快，具备本土化服务优势，对细分市场渗透能力高，未来有望进一步
提高市占率。
三、行业发展面临的挑战
（1）技术人才瓶颈
工业互联网通信行业属于技术密集型产业，对高素质的管理、技术和营销等各类人才存在较大
需求。需要人才在具备相关知识和技能的同时，具有全球化视野、熟悉全球市场，充分理解用户需
求和行为。这类高素质人才比较稀少，目前主要依靠企业招聘具有潜力的员工自主培养。人才的稀
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缺阻碍行业的快速发展。随着行业的快速发展和市场竞争的加剧，对中高端人才的需求持续增加，
行业内围绕专业人才展开的竞争愈加激烈，造成企业人才需求紧张，制约行业发展。
（2）国际竞争力有待进一步提升
我国工业互联网通信行业近年来取得了长足而迅猛的发展，本土品牌在各自专长领域研发、设
计具有影响力的产品，形成良好的应用效果，产业发展前景欣欣向荣。尽管我国工业互联网通信行
业增速迅猛，但起步时间较短，相比之下，外资品牌在部分高端工业互联网通信领域拥有较高技术
壁垒和较长时间的稳定运行经验，我国工业互联网通信产业在该等高端领域的国际竞争力有待进一
步提升。
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第三章 企业价值竞争策略的基本类型与选择
企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样
也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样
的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。
我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短
的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。
第一节 价值竞争策略的与价格竞争策略的对比分析
价值竞争，就是为顾客提供更好、更有特色，或者更能适合各自需求的产品和服务的一种竞
争。通过产品差异，亦即通过提高产品的质量、效能以及改变产品的式样、包装等途径，厂商力图
将它的产品与其竞争对手的产品相区别，以适应消费者的需要。通过广告宣传和推销活动，厂商可
以招徕更多的顾客，增大其产品销售的市场份额。价值竞争在寡头垄断的工业部门中尤为突出，因
为在这些部门中，一个厂商企图通过价格竞争来增大其市场份额的可能性是很小的，而采取价值竞
争的手段往往更能奏效。
一、相对于价格竞争具有相对广泛的市场针对性和适应性
随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，消费者的消费水平开始由温饱型向小康型转变，
消费结构和消费心理也发生着变化。需求的个性化，差异化，多样化，层次化，动态化已逐步成为
当今市场消费的基本特征。单一的价格竞争当然是无法适应和满足这一市场需求的。而价值竞争则
可以通过了解消费者需求的变化，不断按照消费者潜在的和现实的需求改进产品，改进营销策略。
以丰富多彩的竞争手段和形式，满足消费者的消费需求，应付竞争者的挑战。
二、价值竞争相对于价格竞争，具有相对无限的竞争空间
价格竞争仅通过价格的升降来刺激消费，达到竞争的目的，而价值竞争则可以通过产品升级，
技术革新，质量改良，品牌建树，超值服务等多种手段来吸引消费，达到扩大产销量的目的。
三、价值竞争相对于价格竞争更具有市场开拓创新能力
价格竞争对市场的开拓主要表现为对消费者求廉心理的满足，通过低价刺激对产品的购买需
求，最终实现产销量的增加。价值竞争以其竞争手段的多样性，针对多样化的需求和消费质量的提
高来开展市场竞争。因此，它对市场的开拓可以说是多点开拓和值得开拓，价值竞争的市场开拓能
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力是强劲的，具有创造性。
四、价值竞争相对于价格竞争更突出了竞争的公平性和兼容性
价格永远是产品对消费者具有较强诱惑力和影响力的方面。但目前价格竞争却因诸多原因而变
成了一种恶性竞争。一味的盲目降价，对消费者，企业，乃至整个经济都是得不偿失。而价值竞
争，则通过增加科技投入，开发新产品，提高产品质量，提供优质服务等来满足消费者的不同需
要。这样的竞争公平，公正，公开，有利于推进企业进步。同时，价值竞争更容易使企业联合起
来，互相兼容，形成良好的市场竞争环境。价值竞争是价格竞争的发展，升华，是社会经济发展和
市场竞争发展的必然。
第二节 价值竞争的特征和表现
价值竞争作为社会化商品经济或发达商品经济阶段的产物，与此时的经济发展状况相适应，也
有其独有的特点，主要表现在:
一、价值竞争是一种产品单一因素竞争向多因素竞争的转变
在价格竞争阶段，产品竞争主要是通过产品自身的因素完成的，自由竞争阶段的压低价格和垄
断竞争阶段的抬高价格都是如此。其原因在于，一方面生产力的水平不高，产品十分有限，经济竞
争只能是数量的竞争，往往通过提高产品的产量，增加产品的市场占有量相应地降低产品的价格的
竞争方式就能取得竞争的优势。从经济结构的特点来看，主要是技术含量低和低附加值的产品，企
业没有必要花大力气树立名牌和企业形象，也不需要完善的服务;另一方面是人们手中的货币也十
分有限，社会的有效需求相对不足;同时人们了解商品信息的渠道也不够畅通，在没有其它条件可
供选择的情况下，价格是唯一的选择目标。随着产品的逐渐丰富，同类产品之间的可选择性在不断
增强，进而产品的质量也成了人们选择商品的主要标准。与此同时，商品的外观，形状，包装等可
视性因素及延伸性因素如服务等都成了人们选择商品的依据。
二、价值竞争是从注重产品内在因素竞争向产品内外因素相结合竞争的转化
现代社会是信息爆炸的时代，在数以万计的同类商品面前，消费者选择那些商品，很大程度上
就依赖于人们掌握的信息的情况。现代社会的发展，特别是信息传播技术的大力发展也在客观上为
人们多方面，多渠道的选择商品提供了保证。过去产品的竞争主要靠产品的内在因素，即产品的性
能，品质，贵贱等因素来完成，产品的宣传和传播主要靠人际传播来进行。而现在随着同类商品的
不断增多，人们不可能对每种商品都能有很清楚的了解，也不可能把所有的信息都掌握清楚，在这
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种情况下，企业或产品通过广告宣传就可以被广大公众所认知，公众也不像过去那样只认识产品而
不认识生产者或只认识此产品而不认识彼产品了，而往往是通过产品来了解企业，或有时就是通过
企业形象而认识其产品，信赖其产品的。这也正是现代名牌战略和企业形象战略不断得到普及和推
广的主要原因。
三、价值竞争实现了销售方式从推销观念向营销观念再向竞争观念的转化
在早期的商品经济发展阶段，产品销售以推销为主，这种方式是企业为处理掉它所制造出来的
产品所做的工作，它是以产品为中心的销售方式;而营销则是注意观察消费者不断变化的需求，调
整企业的产品，服务和分销方式以适应市场的新的需求的销售方法，这种方法变以产品为中心为以
顾客为中心，从而实现了产品竞争中销售模式的改变。目前竞争观念又取代了营销观念。一些企业
家认为营销观念片面强调顾客导向而对竞争者的经营战略，特别是对竞争者即将采取的措施及其潜
能重视不够，就使企业生产的产品和提供的服务不能区别于其竞争对手，从而使相关企业面临的市
场相对狭小，彼此之间都无法实现利润极大化。因此必须在考虑顾客需求满足的同时又考虑竞争者
的经营战略，才能在最小风险下实现盈利的持续增加。因而企业的差别潜能，产品的市场定位，产
品开发，信息沟通和营销策略就和价格的制定一起成了生产者实现产品竞争不得不考虑的内容。这
种营销方法的改变，也正是价值竞争的主要表现方式之一。
价值竞争是比价格竞争更高层次的一种竞争方式。因为，价格竞争主要是生产成本的竞争，即
在尽可能减少生产成本条件下的竞争。而价值竞争所涉及的方面更为广泛，层次更为深入，对生产
者的技术，知识，信息及其管理水平方面都提出了更高的要求。随着时代的进步，对市场营销者来
说，产品的制造将不是一个最主要的问题。因此，价值竞争是一 种能够适应商品经济不断发展的
要求，并代表着市场营销竞争大趋势的竞争方式。
第三节 “顾客让渡价值”竞争理论与途径
一、“顾客让渡价值”竞争理论
菲利普·科特勒把企业间如何为顾客提供更多价值的竞争叫做“顾客让渡价值”竞争。
“顾客让渡价值”是由三方面的因素构成：(1)整体顾客价值。这是顾客要求企业提供的完整
价值，主要包括四个价值因素--产品、服务、人员和形象。(2)整体顾客成本。这是顾客在获得价
值的过程中，将付出的主要成本，也主要由四种因素构成--货币、时间、体力和精力。(3)顾客让
渡价值。企业在价值竞争中为顾客提供的更多更好的价值。顾客最终获得的让渡价值是整体顾客价
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值与整体顾客成本之间的差额，这可以用一个简单的公式表示：顾客让渡价值= (产品+服务+人员+
形象)－(货币 +时间+体力+精力)。
只要顾客的整体价值减去顾客的整体成本的差额部分越多，顾客所享有的企业为其提供的让渡
价值利润或利益就越大。那么，如此经营的企业就为顾客创造了更多的价值，其竞争力就越强。比
如，沃尔玛公司通过提供最完整的商品选择和最周全的商品信息，使顾客的时间、精力和体力成本
得到极大的节约同时，通过商誉、人员服务等的价值提升，使顾客获得了更多的整体价值。这样，
一方面降低了整体成本，另一方面又增加了整体价值，顾客由此享有了更多的让渡价值。沃尔玛也
凭价值竞争优势，一举夺得 2001年全球 500强的头筹。
由此可以说，企业围绕顾客需求的价值竞争，就是指企业力求提高整体顾客价值中的各种价值
因素，尽可能降低整体顾客成本中的各种成本因素，以使顾客获得的价值最多最好。
二、改变价值曲线逻辑--实现顾客所需的非凡价值
一般的企业都是按固有的战略逻辑从事产品生产或业务经营，W·詹金(W．Chan Kim)和雷
尼·莫博涅 (Rence Mauborgne)把一定的产品或行业的经营逻辑视作为由一些基本价值要素构成的
价值曲线。他们的研究表明，具有竞争优势和高速发展的企业都是创造了新的非同寻常的价值曲
线。
创新价值曲线的竞争战略方法主要是沿解决以下问题的思路进行：
· 在现有经营行业里被赋予的价值要素中，哪种要素是应该取消的?
· 哪些要素应该削减到行业标准之下?
· 哪些要素应该提升到行业标准之上?
· 哪些要素是从未提供过而应该由企业创造的?
这些问题的解决将改变原有的经营逻辑，使企业创造出新的价值曲线，从而使企业在很长一段
时间内都难于遇到有力的挑战。可以说，创造新的价值曲线是实施价值竞争赢得巨大优势的重要战
略方法。
我们以法国阿高旅馆改变传统星级饭店价值曲线为例来说明这一战略方法的运用。阿高旅馆的
管理者对顾客选择和使用廉价旅馆的研究发现，普通一星级和二星级的差别主要体现在价值曲线中
相对应的价值要素的差别上。但是，顾客对廉价旅馆的真正需求是：以低廉的价格获得一夜良好的
睡眠。而满足其这一根本需求的最重要的价值要素主要是：床的质量、卫生和房间安静程度。
于是，阿高旅店推出了“A计划”的价值曲线。他们改变了传统一星级和二星级价值曲线的常
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规配置，降低顾客需求不高的价值要素标准，提升顾客着重需要的价值要素标准。这样，既满足了
顾客廉价享受一夜舒适睡眠的非凡价值需求，又大大减少了顾客不愿要的服务。
“A计划”给阿高带来了相当大的成本优势，建造一间房间的平均成本减少了近一半，他将其
用以改善顾客最看重的服务，使其远远超过一般的二星级旅馆水平，但其价格比一星级旅馆略高一
些。由此，阿高在廉价旅馆业中拥有了传统一星级和二星级旅馆难于与之比拟的竞争优势。
三、重构价值创造系统--构筑顾客创造价值的平台
价值创造过程的传统思想是建立在产业经济的假设和模型基础之上的。基于相应的认识，公司
在创造价值的过程中，竞争战略的根本是公司如何在价值链上正确地定位，包括选择正确的业务、
正确的产品和细分市场等等。
但是，在今天快速变化着的竞争环境里，价值创造的基本理念也在发生变化，上述关于价值创
造过程的理解和原来的装配线一样，正在或已经过时。全球竞争、不断变化的市场和新兴技术使创
造价值的新方式不断涌现。
在这样一种易变的竞争环境中，如何创造价值的战略不再仅仅是价值链中一系列固定活动的安
排了。成功的公司在价值竞争战略分析中，其分析的中心不再是公司本身，甚至不再是整个行业，
而是整个价值创造系统。他们的价值竞争的新方略是重构价值创造系统。
在价值系统的重构中，不同的经济角色(如供应商、商业伙伴、联盟、顾客等)共同合作来创造
价值关键的战略任务是，重新安排新的价值群中各角色的作用和他们之间的关系，以动员新的联合
体和各个角色去创造价值；潜在的战略目标是在公司的能力与顾客之间创造一种不断改进的和谐。
在重构价值创造系统的许多成功企业中，最为典型的公司之一是宜家公司。该公司原来只不过
是瑞典的一家小规模家具邮购业务商，现在则已发展成为世界上最大的家具零售商。
宜家公司在商业上取得成功的关键因素已广为人知，主要是简朴、高质量、斯堪的纳维亚式的
设计，全球性的资源系统，顾客可以自己运送的组合式家具，巨大的市郊商店且有大量的停车场和
小饭馆、餐馆甚至日托设施等。低成本的零部件、有效的仓储和顾客的自我服务使宜家公司大量地
节省了成本。
然而，以上成功因素仅是宜家公司竞争优势的战略要素，其战略的核心是他重新定义和整合了
价值创造系统，该系统通过比过去更有效、更经济地发挥各参与者的能力来创造价值。公司为顾客
和供应商提供工作共享、共同生产的安排，这使他们用一种新的方式来思考价值创造问题。其中一
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种安排是，顾客也是供应商(时间、劳动、信息、运输等的供应)，供应商也是顾客(宜家公司的商
业和技术服务的需求)。这样，宜家公司不是把自己定位在价值链中一系列增加价值活动的某一固
定安排，而是价值创造系统的服务、商品和设计中心。
比如，宜家公司重新设计和安排了与顾客的关系，公司给顾客提供的不只是低价，他还提供了
一种新的分配劳动的方式。基本运作情况是：如果顾客同意做一些传统上由供应商和零售商完成的
工作，如装配产品、搬运产品到家里等，那么宜家公司愿意以更低的价格提供设计好了的产品。
又如，宜家公司根据新的商业竞争需要，为顾客参与价值创造提供了许多方便。他们在商店入
口处，使顾客可以获得目录、卷尺、钢笔和记录用纸，使顾客拥有最佳的自我选择环境。同时，顾
客在装运货物或包裹时，如缺乏车顶架之类的用具，公司会根据顾客的需要随时借出，或以成本价
出售给顾客。公司不仅向顾客提供共同制造的家具，而且提供改进家庭生活的方式，包括从内部设
计到安全信息和设备、保险以及作为一种娱乐方式的购物。
宜家公司向顾客传递着这样的观念：顾客不仅只是接受企业提供的需求价值，他们还可以创造
价
值。公司的战略意图是理解顾客的创意和如何实现顾客创造自己的价值，并提供和创造一个让
顾客做得更好的价值平台。换句话说，宜家公司是通过使顾客能够为自己创造价值而创造价值。正
如公司手册上所说：“财富是实现你的创意的能力。”
宜家公司重构其价值创造系统的成功经营给我们如下价值竞争战略的启示：
其一，如今的价值创造过程已不再仅仅存在于连续固定的价值链条中，而是存在于复杂的价值
群中的世界里。因此，公司的价值竞争要从价值链到价值群，设计交互式战略。
其二，几乎没有公司能够提供整个价值产出，相反，最具价值的产出的创造需要顾客、供应
商、同盟及商业伙伴等的共同参与。因此，价值竞争的首要战略任务是对他的价值产出关系和价值
创造系统作出重新设计和安排。
其三，公司的经营目标不仅是为顾客创造价值，还要动员顾客和供应商参加更多的价值生产活
动。当公司不仅使其产出更加智能化，而且使其顾客和供应商更富有智慧时，他们将共同产出最适
宜的价值。
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第四节 价值竞争策略的基本类型与选择
一、产品创新策略
社会发展飞速前进，在今天知识经济时代的前提下，消费者对产品的要求越来越高，标准化产
品、统一的营销方式和水准已经远远不能满足他们的需要.单一的产品品种无法满足消费者，价格
因素在竞争的影响降低，消费者开始关注产品的差异化还有其更新换代的速度.
二、产品品牌个性化
每一种产品的不同的质量、价格、外观、品位、内涵都会给客户带来不同的感受和理念，也会
给客户带来不同程度的心理上的满足，这些都是影响客户购买产品的重要因素。现代生活水平在不
断提高，高技术含量还有高档次的产品在不断增加，产品的差异化、品牌的个性化倾向越来越显
著。除了质量、价格、外观等理性方面，消费者越来越强调的是产品的文化内涵、个性、等感性方
面的影响因素，这种情感因素的增加也加宽了消费者对产品及品牌的的理解和依赖。
三、产品服务竞争策略
美国著名市场营销学家莱维特曾说过：“未来企业竞争的焦点不再是企业能为消费者生产出具
有什么使用价值的产品，而是企业能为消费者提供什么样的附加价值——即服务。”因此，企业拥
有的竞争优势，必须实施销售服务竞争策略。服务策略又包括 1.服务到个性化 2.服务到精细化 3.
服务到互动化 4.服务到知识化
四、战略联盟
所谓战略联盟就是指两家或两家以上公司为了达到某些共同的战略目标而结成的一种网络式联
盟，联盟成员各自发挥自己的竞争优势，相互合作,共担风险，在完成共同的战略目标后，这种联
盟一般都会解散，其后为了新的战略目标，公司也可能与新的合作者结成新的联盟。战略联盟是一
种适应市场环境变化的新型竞争观念，它以一种合作的态度来对待竞争者，形成商业联盟，通过建
立双方的信任关系，在合作中竞争，实现优势互补，借助对方来加强各自的竞争力，在合作的基础
上展开竞争，从而不断提高竞争的水平，促进社会经济和技术的不断发展进步。
五、广告策略
随着经济的不断发展进步，买方市场格局逐渐稳定，广告越来越显示出其不可替代的价值与作
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用。广告是以促进销售为目的，付出一定的费用，通过特定的媒体传播商品或劳务等有关经济信息
的大众传播活动。广告宣传的基本功能在于向消费者传递商品的信息，沟通生产者与消费者之间的
联系，以此促进商品销售。而广告之所以能在市场促销过程中去举足轻重的作用是由于广告的功能
所决定的。广告的功能特点是高度普及公开，渗透性强，富于表现力，广告促销既能用于树立企业
形象，也能促进快速销售。当前，促销宣传不再是仅以某种优惠或变相优惠来吸引消费者购买，而
是以妥善处理公共关系，树立产品和企业的良好形象，增强消费者和社会的信任为其主流的一种商
业方式。
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第四章 企业制定价值竞争策略的内容、方法步骤、流程
第一节 公司制定价值竞争策略规划要点与准备工作
一、公司制定价值竞争策略规划要点
科学的制定公司价值竞争策略规划，可以帮助企业实现自身的可持续发展。对于中小企业来
说，需要了解如何制定公司价值竞争策略规划及需要具备的条件。
1、要建立和健全公司价值竞争策略制定机构
发展战略联系着公司的现在和未来，公司各层级都应给予高度重视和大力支持，要在人力资源
配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。 公司应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关
机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。
2、要科学编制公司价值竞争策略
公司价值竞争策略可以分为发展目标和战略规划两个层次。其中，发展目标是公司发展战略的
核心和基本内容，是在最重要的经营领域对公司使命的具体化，表明公司在未来一段时期内所要努
力的方向和所要达到的水平。战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个发
展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。
3、要综合分析评价影响价值竞争策略的内外部因素
公司外部环境、内部资源等因素，是影响公司价值竞争策略制定的关键因素。只有对公司所处
的外部环境和拥有的内部资源展开深度分析，才能制定出科学合理的公司发展战略。在此过程中，
公司应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可
利用的资源水平和自身优势与劣势等影响因素。
二、规划企业价值竞争策略前的准备工作
企业价值竞争策略的制定需要考虑全面的影响因素，做好与其相关的准备工作。本文针对企业
制定价值竞争策略的准备工作总结如下：
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1、企业的基本性问题
每个企业都存在类似于树干、树种的问题。一定要把握并解决好这类问题，只有解决好这类问
题才不会有重大失误，才会实现跳跃式发展；如果解决不好这类问题，光忙于解决枝节性问题，再
忙也忙不出多大名堂来，甚至非把企业忙黄了不可。我们的党和国家历来重视基本性问题，世间许
多道理都是相通的，党和国家重视基本问题，企业也要重视基本问题，要舍得为解决基本问题下功
夫，千万不要重末轻本。
2、增强对基本决策的反思意识
企业领导人不要只注意把已经决策的事情办好，也要注意决策本身是否有毛病，尤其要注意战
略决策是否有毛病。执行力就是执行包括公司发展战略在内的各种决策的能力。执行力固然重要，
但如果被执行的那个决策本身就不正确，结果会怎样呢?因此，我们既要重视执行力，也要重视决
策力，尤其要重视战略决策力。
3、关注企业整体发展
及时正确地解决整体性问题是企业发展的重要条件。要时刻把握好企业的整体发展，目标不要
偏、道路不要弯、步骤不要乱、动力不要断，任何问题都要顾及到，千万不要顾此失彼，千万不要
钻进一个局部问题里出不来。企业领导研究思考问题要善进善退，进以求治，退以顾全。不少经理
由于学历和经历等原因，从上任的那天开始就存在很大局限性，如果再不提高整体意识，那么就很
难使企业健康发展。
第二节 公司制定价值竞争策略规划的主要内容
一、公司制定价值竞争策略规划的主要内容
对于企业价值竞争策略的规划，其相关的针对人员需要对公司价值竞争策略规划的主要内容有
正确的认识。一般来说公司价值竞争策略的规划内容有：
1、确定企业的发展方向及目标
经理在设立方向和目标时有自己的价值观和自己的抱负。但是他不得不考虑到外部的环境和自
己的长处，因而最后确定的目标总是这些东西的折衷，这往往是主观的，一般来说最后确定的方向
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目标绝不是一个人的愿望。
2、制定相关的约束和政策
这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能
最好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出现
的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。
3、计划与指标
这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或
者说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂
长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观的，实际情况难以完全相符。
二、正确制定企业发展战略的步骤
在规划企业发展战略时，需要对其不同的影响因素进行深入的分析。从而企业需要清晰的了解
发展战略的制定步骤有哪些?
1、制定企业的初步目标
提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，达到怎样
的目标。
2、对企业自身的资源进行分析
应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要重视生产和财务方面的资
源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。
3、对企业自身的潜在价值进行评估
主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争者的情况。把本企业的产品
与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。
4、评价和选择进入市场的报告
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进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零售者在销售渠道中的分布情况以及怎样
得到他们的帮助和合作。
5、制定企业价值竞争策略规划
其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财政预算等。
三、企业价值竞争策略规划包含的不同内容
企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展
战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业
在经济市场中不断的发展。
1、企业总体的价值竞争策略
主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目的
投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验方法和程
序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。
2、企业经营战略
配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体发展
战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指导、管理具体经
营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战略，将企业发展战略中制定
的目标、项目落实到日常经营管理行为中。
3、企业职能战略
企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而编制
的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能部门的战略规
划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织落实经营战略。
第三节 构建价值竞争策略研究体系
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一、研究体系构建与实施的内涵
新常态下，企业发展与经营战略研究体系的构建，与实施的内涵主要包括六个方面。
一是整合内外部资源做好顶层设计，按照“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体
系，大力开展战略指引下的项目策略研究”的思路，以“提升战略策略研究水平，提高决策支持能
力”为目标，构建全方位的战略策略研究机制。
二是运用多种方法开展内外部形势分析，运用 PEST、波特五力、SWOT等战略分析工具，搭建
环境分析方法体系，设立规范的信息监测流程，实时跟踪分析内外部形势，发现发展机会与威胁、
发展优势与劣势。
三是科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势
分析找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。
四是有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年
度计划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。
五是切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研
究网络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实
施效果。
六是建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一
项目一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。
二、整合内外部资源做好顶层设计
1 基本思路
围绕企业价值竞争策略，可以以“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体系，大力
开展战略指引下的项目研究策略”为主线，构建全方位战略和策略研究机制，分领域、分区域、分
业务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指明发展方向，为项目提供决策支
持服务。
2 工作机制
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构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部门参
加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。形成了由战略发展中心+各部门组成的
战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目
公司、研究支持部门、总部机关各部门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有
据、结论靠实。
3 工作目标
构建研究体系要明确几个目标。一是及时跟踪分析研判内外部形势，摸清优、劣势，寻找机
会；二是结合形势分析，有层次、分阶段、差异化制定发展战略；三是设置合理管控体系，推动战
略实施并及时动态跟踪、评估、调整；四是加强绩效考核、队伍建设、成果共享及应用，提供战略
实施保障。通过对重点项目、重点地区的项目策略研究，提高项目决策的可操作性和有效性，最大
限度地降低各种不确定性对企业造成的损失，提高抗风险能力，提升公司整体经营实力。
三、构建闭环的战略研究体系
构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目
标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制
定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。
四、及时跟踪分析研判内外部形势
（一）外部分析就是寻找机会与威胁
一是运用各种外部环境研究工具。PEST分析方法，是通过政治(Politics)、经济
(Economic)、社会(Society)和技术(Technology)因素的分析，从总体上把握公司业务的宏观环
境，评价战略的影响，并指导具体项目的经营策略研究。波特五力模型通过分析潜在进入者的威
胁、替代品的威胁、供应商的讨价还价能力、客户的讨价还价能力和产业内现有企业的竞争，全面
评价产业吸引力高低，分析行业机会与威胁，制定合理的业务竞争战略。
二是搭建外部环境分析的工作体系。针对公司业务覆盖面广、环境变化快等特点，以及时性、
准确性和针对性的基本要求，成立各地区地区研究团队，建立了分层次集成、快速反应、动态调整
的研究模式，形成了一套高效的信息监测、分析和研究的工作流程和体系，实现了集动态跟踪报
告、专题分析报告、策略研究报告为一体的研究工作模式，为价值竞争策略研究提供支持。
三是设立规范标准的信息监测流程。各地区分别安排一位研究人员全职负责监测工作，每位监
测人员确保监测信息的全面、不重复、不遗漏。对信息源和信息存储方式进行规范统一。信息源方
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面，分为国家信息源、公共信息源和专业领域信息源；信息存储方面，分类存储详细的关键信息要
素，包括政治、经济、技术、法规、价格、产能产量、公司动态等。
四是及时跟踪了解热点事件发展态势。对重点热点问题开展会诊式剖析，形成开放式研究平
台。在对周期宏观判断基础上，从成本、供需、金融等因素出发，对价格走向进行判断。成本主要
包括原材料成本、资本成本和操作成本；判断供需影响程度和持续时间及深度，当供需基本面发生
根本性改变时，供需关系将决定价格的波动趋势；金融也是决定产品价格波动的影响因素，包括投
机炒作、通货膨胀和美元指数剧烈波动等，将导致价格短期波动。
（二）内部分析就是发现优势与劣势
一是通过对标分析寻找差距。要合理选取对标对象，科学建立对标指标体系，全面对标发展规
模、发展潜力、发展速度、管理效率。在此基础上，细化分解指标和责任，建立对标预警机制，强
化对标和综合计划的双向融合，并建立起奖惩机制、日常信息监测机制和学习机制，保障对标实施
的有效性。充分利用对标参数信息，发现公司硬、软两方面的优势与劣势。
二是运用分析工具进行自我解剖。通过 SWOT分析，以矩阵形式列举出内部的优势、劣势与外
部的机会和威胁，将各种因素互配综合分析，形成若干个备选战略方向，判断战略方向的类型，最
后结合不同类型的适应条件、优势与风险做出选择，从中得出对公司发展、区域协调、项目经营具
有决策参考意义的认识和建议。通过波士顿矩阵法分析公司业务投资组合，使之成为优化资产结构
的基础。对发展潜力大、盈利能力强的“明星”或“现金牛”项目，增加投入，扩大规模，对于不
符合效益标准的“问号”类或“瘦狗”类项目，改善项目策略，控制投入，择机退出或出售。
第四节 科学制定价值竞争策略规划
企业为了能在激烈的市场竞争中立于不败之地，就必须作出科学的、正确的经营策略，保证企
业可持续发展的战略的实现。因此企业的经营策略的实现尤为重要。
一、掌握科学的决策方法和程序
企业的经营决策受到多方面因素的影响，因此在企业进行经营策略之前必须要坐大量的准备工
作，对外界和企业内部作出大量的调查研究，调查企业内部条件，通过调查寻找企业可持续发展中
存在的问题，并且针对问题提出优化性方案。在对方案进行评价的过程中，要权重每个方案，择优
选择，采用合适的方法具体的去实施方案，从实施方案的过程中得到相应的信息反馈，并对反馈出
来的问题进行调整，发现方案在实际实施过程中出现偏离目标时，要及时纠正和调整实施方案。
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科学的决策方法是利用计量决策法和主观决策法共同决定的。计量决策法是指利用相应的数学
工具，对大量的数据进行重复性较强的程序性决策，而主观决策是指凭借决策者的判断力和经验做
出决策。企业在实现可持续发展的过程中，选用的决策方法非常重要，随着科学技术的不断加强，
企业在进行可持续发展战略经营决策中要将两种决策方法相互联系在一起，为企业的运营提供科学
的决策方案。
二、遵循科学原则，建立竞争优势
企业在做价值竞争策略经营决策的过程中，必须要遵守一些原则，以提高企业的市场竞争优
势。
首先是整体性发展原则。即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对
待，方案的实施过程中也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。
其次是实事求是原则，即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际
需求，制定的决策方案有实施的可能性。
第三，保证信息的准确性和完整性。企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策
的，因此掌握经济信息的准确性和完整性是企业实现科学决策的关键。
第四，对比选优原则。企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出
多套实施方案，并在实施方案中择优选择。
第五减少副产作用原则。企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业
在方案实施前要明确执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。
第六坚持民主原则。企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛
的听取各专业研究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。
三、提高决策者素质
决策者的素质高低直接决定着企业经营决策是否科学和正确，因此决策者的素质对企业经营的
决策有重要的影响作用。企业在决策过程中为了提高企业经营决策的科学性和正确性，企业的决策
者要有一定的风险预见性，在实施决策的过程中能按照经济规律行事。同时作为企业的决策者要有
敏锐的市场洞察力和灵活的头脑，能从细微处发现市场的变化和未来的发展趋势，并能根据市场的
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变化做出相应的决策，能以创新的意识实现企业的可持续发展。
四、全面了解企业环境
企业所处的环境对企业的发展影响极为重要，在了解企业所处的环境的过程中，要从企业所处
的外部环境和内部环境两个角度出发，对企业所处的社会背景、国内外政治条件、经济因素和科学
技术因素等考虑企业的未来发展。同时还要掌握国内外的市场环境发展和国内政策变化。对企业内
部环境的了解要从企业中的人、财、物三方面出发，了解的重点对象是产品、市场和财务。企业只
有全面了解企业所处的外部环境和内部环境后，才能为企业的可持续发展经营决策作出正确的判
断，为企业提供科学的决策。
五、科学制定价值竞争策略
1)在战略制定过程中，建立以公司领导为决策层，战略发展中心为核心团队，各部门广泛参与
的战略制定小组。各部门以先期的形势分析为基础，结合自身业务特点，从新项目机会、现有项目
业务情况、与发展环境融合度、自身优势发挥程度等多个方面出发，形成初步战略目标。
2)战略制定本身是一项系统工程，以公司发展战略为纲，设置研发、市场、运营等各业务，人
力、科技、财务等各专项的发展战略，要求层次清晰，相互作用，相互配合，上一级战略是下一级
战略制定的基础，下一级战略对上一级战略形成支撑。
3)充分利用各种场合宣传贯彻公司发展战略，让全体员工认清形势、统一思想、形成合力，确
保战略得到有效贯彻落实。
六、降低风险
企业在发展过程中，为保证能稳定长期的发展就必须要降低企业的风险程度，企业的风险最基
本的就是严格遵守法律法规。在企业可持续发展战略中，要强调遵守法律法规的重要性和合理预见
性，它能直接降低企业的经营风险。同时随着我国法律体系的不断完善，市场发展正走向规范化和
秩序化，企业只有在遵守法律法规的基础上经营企业，这样才能有效的保障企业长期稳定的发展，
法律法规对企业的经营部不仅是一种保障作用，更是一种经营决策的引导作用，对企业运营风险、
资金风险和外部风险的控制，能有效的促进企业的可持续发展。
企业的经营经营决策对实现企业的可持续发展尤为重要，经营决策在帮助企业规避风险的同时
为企业创造巨大的经济效益。影响企业的经营决策的因素有很多，怎样将这些因素逐渐转化为提升
企业运行的动力是每个企业在实现企业可持续发展战略中需要思考的重要问题。
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第五节 制定价值竞争策略需注意事项
一、企业发展战略制定需注意的要点
企业对于发展战略的制定，并不能只是凭借自己的想象去制定，而是需要结合实际情况开始其
相关的工作。一般来说，企业需要清晰的了解如下的工作：
1、企业目前的发展状况如何
首先需要制定战略选择方案。在制定战略过程中，当然是可供选择的方案越多越好。企业可以
从对企业整体目标的保障、对中下层管理人员积极性的发挥以及企业各部门战略方案的协调等多个
角度考虑，选择自上而下的方法、自下而上的方法或上下结合的方法来制定战略方案。
2、企业要将自己的眼光放长远
企业所处的市场及外部环境永远处于不断变化之中，预测并了解这些变化并把握其本质是企业
领先于竞争对手的前提。首先是把握市场需求的变化，要了解商场中各种竞争力的变化，清楚自己
与竞争对手在什么地方竞争，在哪些方面竞争，自己的优势和差距。此外要把眼界充分放开，从区
域市场到全球市场，从行业背景到整个经济发展战略的大背景，从现在状况到未来趋势等。以未来
为先导，把企业的战略建立在对未来的预测和把握上。
3、从备选方案中选择出适合自身的战略方案
即最终的战略决策，确定准备实施的战略。一般来说有如下方法：根据企业目标选择战略。企
业目标是企业使命的具体体现，因而，选择对实现企业目标最有利的战略方案；提交上级管理部门
审批。对于中下层机构的战略方案，提交上级管理部门能够使最终选择方案更加符合企业整体战略
目标。
二、制定发展战略注意事项
企业对于价值竞争策略的规划，需要对企业自身的内外因素进行有效的分析，从而规划出适合
企业的发展战略体系。企业价值竞争策略规划的注意事项有：
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1、企业的目标
要有总的战略目标，分战略目标和必要的指标体系。注意，这里所指的目标体系，是根据总目
标分解到各层次、各阶段和各事业部的，必须保证系统目标的统一性。
2、职能目标
为完成总目标，需要为各个管理职能确立的目标，比如经济效益、技术进步、产品质量、管理
水平、团队建设、人才培养、市场培育与市场占有等。在总目标前提下，分目标或者管理职能目标
必须相对具体，有量化、权重百分比。
3、时间的配套
把总目标的实现划分成若干个时间阶段，比如长期目标、中期目标和短期目标，使时间上实现
衔接和协调。一般房地产公司的中、短期时间目标划分以项目周期为原则，在大项目的前提下，制
定年度或者跨年度分期实现公司战略目标。
三、制定价值竞争策略规划的注意点
企业在确定自身的发展方向及目标时，需要对其规划注意事项有充分的了解。从而制定出科学
的价值竞争策略体系。企业价值竞争策略规划的相关注意要点有：
1、整合现有资源和收集市场情报
今日的营销已日渐变成了一种“资讯拥有”的战争，而不只是拥有其他资源。竞争者可以很容
易的抄袭彼此的设备、产品、项目运作过程，却无法复制企业的资讯和智慧资本。这也就是本企业
的竞争资本和竞争优势。战略部所有人员要不断的整理企业现有资料库、企划案、以往的工作记录
和不断结合部门经理以往有代表性的社会经验。并且下大力度对本企业的主体、目标行业市场、针
对性消费者进行全面的调研、分析以及预测所关注行业的未来发展趋势。
2、营销策略的策划
企业在不同的发展阶段中要有不同的机制战略部署，企业的战略部在制订战略决策的同时，必
须要依据企业发展的阶段来对自身的营销体系进行策划和调整。我们不仅要针对目标消费者而调整
策略，而且应针对服务同一目标消费者的竞争对手而调整。在企业战略部制定营销策略的同时，应
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特别注意研究竞争者的弱点，并且要经常对竞争者的位置发动闪电式的攻击，这就要考虑我们企业
的规模以及在目标行业市场中的位置。
3、产品目标市场，产品价格的定位策划
在做好以上工作的同时，我们就要考虑针对该行业市场我们企业的定位问题。也就是说我们研
发或主推产品以什么样的姿态和方式进入该市场的什么层次。首先，要针对本企业自身产品进行定
位策划，其次，要准确的对该行业的目标市场进行定位策划，最后，要致胜的产品价格定位策划。
四、制定价值竞争策略规划容易犯的错误
IT行业是发展非常快速的行业，从而对于 IT行业中的企业来说，需要对其相关的发展趋势有
充分的了解。企业在规划自身的发展战略时，需要对其相关的误区有充分的了解，进而帮助企业可
以在经济市场中良性的发展。
1、盲目追求投资
当然，企业没有战略，是企业之大不幸。但企业如果采用了错误的战略，则其危害更大。如乱
投资或不当投资，就是许多企业容易犯的一种战略错误，其结果往往导致企业负债累累，甚至破产
倒闭。如着名的日本八佰伴公司的消失就是因为公司经营战略失误而导致毁灭的典型例子。八佰伴
的发展主要依靠外部融资，负债率几乎达百分之百。这样的公司，理应采取稳扎稳打的投资战略，
审时度势，量力而行。
2、盲目追求增长速度
除了乱投资，盲目追求增长速度也是企业常见的错误战略。国内外企业都有一种倾向，将快速
成长当作终极目标，认为企业增长速度越快越好，比如“每年的销售额增长 10%、利润增长 10%”。
其实，长时期保持高速度增长也并不是一种健康现象，它使得企业极为脆弱，不可能恰当地予以管
理，一有风吹草动，就会酿成重大危机。
3、盲目追求多元化经营
多元化经营也是许多企业通常难以把握的一种发展战略。近年来，国内许多企业追随国际化潮
流，不分大小纷纷开展多元化经营。实际上，多元化虽然是一种很好的企业发展战略，但实行多元
化是需要一定条件的，如企业实力、管理水平、人力资源等，并非任何企业都可能或者都要实行，
也并不是任何形式的多元化对企业都适用。
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五、不同阶段企业价值竞争策略的规划
企业在每一个发展阶段，都需要制定出符合自身的发展战略。同时企业发展战略的制定，要顺
应市场的发展趋势。
1、企业在资金积累阶段
在这个阶段，企业组织人员比较少，企业组织的共同价值观以老板的思想为核心。企业组织的
员工大多数都是老板的跟随者，企业组织的共同价值观的建立是以情感为基础，企业组织存在的管
理危机是资金危机。企业组织的人才标准是听话、好用、待遇要求不高。在这一阶段企业组织的战
略管理重在以员工的第一需求为理念来引导员工，与企业形成合力共同赚钱。使企业组织得到生存
与发展。
2、企业在人才积累阶段
企业组织进入人才资源积累阶段，对人才的需求层次越来越高，在这个时候企业组织共同价值
观不能够与老板的思想为核心，它必须以行业龙头企业管理理念与模式来学习建立自己企业的价值
观。老板要学习，在这个阶段由于企业需求人才，可是企业要满足人才的各个层级需求的条件还不
完全具备。这个时候，企业组织留人的战略应该是：将企业做为人才实践的场所、发展的平台。不
要害怕人才超越老板自我。
3、企业在发展成熟阶段
企业组织发展到成熟阶段的时候，企业组织的人力资源、市场资源大部分都在企业可控范围
内，这个时候企业管理的危机是高层管理者的官僚主义、高层管理者的官僚主义，他们会建设企业
组织的共同价值观，但是他们不会认真、塌实地去实践。
六、制定企业价值竞争策略要考虑的不同方面
企业对于发展战略的制定，是促进其在经济市场中不断发展的前提。企业需要对影响企业发展
战略制定的因素有详细的了解，以规划出完整的发展战略。
1、技术对企业发展而言是重的
企业发展不仅需要技术，也需要各种术，如推销术、营销术、管理术、公关术等等。生机勃勃
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的企业是“术”的世界。企业发展战略也是“术”。它是企业发展术，是企业中最大的术，是帅术
之术。国内外先进企业都非常重视企业发展战略，因为他们知道：我们已进入战略制胜时代。
2、探析企业整体发展问题很重要
企业是一个由若干相互联系的横向、纵向部门构成的整体。局部有局部的问题，整体有整体的
问题，整体问题不是局部问题之和，与局部问题具有本质上的不同。解决好整体问题是企业发展的
基本条件。要时刻把握整个企业的发展。“泰坦尼克号”撞上冰川，全部轮仓都进水，所有乘客都
遭难。
3、探析企业发展的基本问题很重要
树叶长在树枝上，树枝长在树干上，树干长在树根上。要是树根烂了，任凭你怎么摆弄，树叶
也不会再绿。企业面对的枝节性问题有成千上万，对这些问题当然应该认真对待。但是，在解决这
些枝节性问题的同时，更要深入思考企业问题的基本方面。假如企业在发展的基本方向、目标、措
施等方面有误，那么即使全体员工再努力奋斗，企业发展状况也不会令人满意。
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第五章 2021-2025 年中国工业互联网企业价值竞争策略探讨与
建议
第一节 2021-2025 年中国工业互联网行业未来的竞争是价值的竞争
通过低价换取市场，只是市场竞争的一种手段，而不是最终目的。企业不仅要通过改进生产技
术，提高生产效率来降低成本获取利润，更应该增加技术含量，提升产品价值，把产品的竞争从价
格的战场上转移开，才能获得更全面更长久的发展。
行业未来的发展一定是从价格竞争，到高质量的价值竞争过程。但在产业升级过程中，除了需
要做好科普，了解消费者需求。还需要面临缺少复合型人才、生产工艺的突破、新思维的挖掘等三
个方面的阻碍，这是整个行业需要思考和解决的问题。
第二节 2021-2025 年中国工业互联网企业价值竞争策略
一、加大产品技术研发力度提升品牌识别度
产品的研发和企业市场的定位息息相关，在加大产品研发力度，另一方面也会对产品定位进行
丰富，开发不同层次的产品，在产品质量和价格上进行分层，丰富的产品线是进入市场的先决条
件。
二、避免产品同质化，提高产品附加值
针对不同的消费场景，为客户提供更多个性化产品，提高产品的附加值。
价格战其实也非行业所独有，价格竞争实际上是市场经济下最基本的竞争形式，也是最容易应
用的竞争形式，具有杀伤力强、短平快等诸多优点，被广大厂商所看好和采用，尤其是在产品发生
同质化的情况，价格战往往成为首选武器。因此，企业想要避免卷入价格战漩涡，最明智的办法就
是避免产品同质化，为产品提供更多的附加值，价格战充其量只是一种市场手段，并非企业唯一的
选择。
我们相信，未来的市场，坚持品质、价值与价格相互适配的企业，一定可以找到自己在市场中
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的位置。
三、深耕渠道，塑造终端品牌影响力
充分保障经销商利益为宗旨。经销商是最为核心的优势资源之一，必须充分保障经销商的利
益，并帮助他们去打开和抢占市场。
四、激活产品价值创造
从价值创造视角分析，产品是链接与顾客之间的纽带，激活产品价值创造是价值管理的关键。
价值创造能力是指企业根据顾客的需求和偏好创造优异顾客价值能力，它是整合研究开发能
力、产品生产能力以及员工能力等要素的核心能力。
五、面向高端
在当前的消费市场中，逐渐成长起来的 80后、90后乃至 00后，已
