（二零一二年十二月）
2020-2025 年中国天然气加气站设备
行业发展趋势预测报告
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2020-2025 年中国天然气加气站设备行业发展趋势预测报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 趋势研究概述 ....................................................................................................................................9
第一节 研究行业趋势的重要性 ............................................................................................................9
第二节 行业演变趋势研究 ....................................................................................................................9
一、行业的演化 ..............................................................................................................................9
二、行业演化的实质 ......................................................................................................................9
三、行业演化的根本动力机制 ......................................................................................................9
第三节 影响及驱动天然气加气站设备行业未来演化的主要因素分析 ..........................................12
一、产品革新 ................................................................................................................................13
二、技术变革 ................................................................................................................................13
三、营销革新 ................................................................................................................................13
四、服务创新 ................................................................................................................................13
五、政府政策的变化 ....................................................................................................................13
六、产品使用方式的变化 ............................................................................................................14
七、成本和效益的变化 ................................................................................................................14
八、规模的扩展和缩减 ................................................................................................................14
九、技术秘密的转移扩散 ............................................................................................................14
十、行业日益全球化 ....................................................................................................................15
十一、关联行业内的结构变化 ....................................................................................................15
十二、生活态度和方式的变化 ....................................................................................................15
十三、竞争格局的变化 ................................................................................................................16
十四、行业增长的长期变化 ........................................................................................................16
十五、购买者偏好的变化 ............................................................................................................16
十六、不确定性和商业风险的降低 ............................................................................................17
第二章 市场调研：2019-2020 年中国天然气加气站设备行业发展分析................................................18
第一节 天然气加气站设备概述 ..........................................................................................................18
第二节 我国天然气加气站设备行业发展特征 ..................................................................................18
一、行业管理体制 ........................................................................................................................18
二、行业主要政策 ........................................................................................................................19
三、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................20
四、行业的经营模式 ....................................................................................................................21
五、行业的周期性、区域性或季节性特征 ................................................................................21
六、与上、下游行业之间的关联性 ............................................................................................21
七、进入天然气加气站设备行业的主要障碍 ............................................................................22
第三节 2019-2020 年中国天然气汽车行业发展情况分析................................................................24
一、天然气汽车分类及特点 ........................................................................................................24
二、天然气汽车是具有推广价值的低污染汽车 ........................................................................25
三、2019 年全球天然气汽车发展现状 .......................................................................................26
四、2019 年中国天然气汽车发展现状 .......................................................................................28
五、LNG 汽车行业存在的有利因素 ...........................................................................................30
六、LNG 汽车行业存在的不利因素 ...........................................................................................31
第四节 2019-2020 年中国天然气加气站行业发展情况分析............................................................32
2020-2025 年中国天然气加气站设备行业发展趋势预测报告
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一、2019 年全球天然气加气站发展现状 ...................................................................................32
二、2019 年我国天然气加气站发展现状 ...................................................................................33
三、中国石化计划 6 年内新建 1000 座车用天然气加气站 ......................................................35
三、汽车加气站的发展趋势 ........................................................................................................36
第五节 2019-2020 年我国天然气加气站设备行业主要企业分析....................................................37
一、CNG 加气站设备领域...........................................................................................................37
（1）重庆耐德能源装备集成有限公司 ......................................................................................37
（2）北京长空机械有限责任公司 ..............................................................................................37
（3）重庆巨创计量设备股份有限公司 ......................................................................................37
二、LNG 加气站成套设备领域 ...................................................................................................38
（1）张家港富瑞特种装备股份有限公司 ..................................................................................38
（2）安瑞科(廊坊)能源装备集成有限公司 ...............................................................................38
（3）查特工业公司 ......................................................................................................................38
第六节 企业案例分析：富瑞特装 ......................................................................................................38
一、公司主要业务及产品情况 ....................................................................................................39
二、公司经营模式 ........................................................................................................................39
三、2019 年业绩驱动因素 ...........................................................................................................39
四、核心竞争力分析 ....................................................................................................................40
五、2019 年经营情况分析 ...........................................................................................................41
六、公司面临的风险和应对措施 ................................................................................................42
第七节 2020-2025 年我国天然气加气站设备行业发展前景及趋势预测........................................44
一、天然气加气站设备的市场前景 ............................................................................................44
二、影响行业发展的主要因素 ....................................................................................................45
(1)国家产业政策的鼓励 ...............................................................................................................45
第三章 发展环境：2019-2020 年中国天然气加气站设备行业 PEST 环境分析 ....................................48
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................48
一、全球经济将处于低速增长期 ................................................................................................48
二、全球经济格局多极化将更明显 ............................................................................................48
三、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................49
四、新技术革命将重塑产业格局 ................................................................................................49
五、国际贸易将呈现数字化等特点 ............................................................................................50
六、全球人口老龄化加速 ............................................................................................................50
七、绿色发展成为重要取向 ........................................................................................................51
八、全球能源结构与格局将深刻变化 ........................................................................................51
九、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................51
十、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................52
十一、生产企业将更加贴近消费地 ............................................................................................52
十二、发达国家“再工业化”挤压 ............................................................................................52
十三、新兴经济体“分流” ........................................................................................................54
十四、高、低端均面临竞争压力 ................................................................................................54
十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................54
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................55
一、中国进入后工业化时代 ........................................................................................................55
二、从制造大国到制造强国 ........................................................................................................56
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三、从数量扩张到质量提高 ........................................................................................................57
第三节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................58
一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................58
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................59
三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................60
（一）互联网 ................................................................................................................................60
（二）人工智能 ............................................................................................................................60
（三）区块链 ................................................................................................................................60
（四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................61
第四节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................66
一、2019-2020 年国际经济形势分析及预测..............................................................................66
二、2019-2020 年国内经济形势分析及预测..............................................................................67
（一）2019 年经济整体运行情况及特征 ...................................................................................67
（二）工业增加值增长情况分析 ................................................................................................71
（三）房地产投资增长情况分析 ................................................................................................74
（四）基建投资增长情况分析 ....................................................................................................78
（五）制造业投资增长情况分析 ................................................................................................82
（六）消费就业增长情况分析 ....................................................................................................85
三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 ...........................................................................90
四、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................91
（一）中国制造业发展环境正在持续优化 ................................................................................91
（二）中国制造强国建设进入关键十年 ....................................................................................94
（三）当前是中国迈向制造强国的最好时期 ............................................................................97
（四）未来一段时期 我国制造业投资将以创新为重点 ..........................................................98
第五节 社会发展变化形势分析 ........................................................................................................100
一、人口结构和人口红利的变化 ..............................................................................................100
二、收入分配的变化 ..................................................................................................................104
三、品位/生活风格、生活方式的改变 .....................................................................................106
四、消费习惯的变化 ..................................................................................................................106
五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................108
第四章 2020-2025 年中国天然气加气站设备行业发展趋势预测..........................................................110
第一节 2020-2025 年天然气加气站设备行业企业发展方向预测..................................................110
一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ..........................................................................110
二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ..........................................................................110
（一）基于消费升级的技术革新模式 ......................................................................................111
（二）创新推动天然气加气站设备业更高质量发展 ..............................................................111
（三）尝试业态创新和品牌创新 ..............................................................................................111
（四）自主创新+品牌 ................................................................................................................112
三、掌握核心技术 ......................................................................................................................113
四、工匠精神 ..............................................................................................................................113
五、优化生产要素的配置 ..........................................................................................................114
（一）充分满足消费者需求与对接的能力 ..............................................................................114
（二）产业之间生产要素的优化配置 ......................................................................................114
（三）实现区域优化配置和结构调整 ......................................................................................114
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（四）全球化生产要素配置 ......................................................................................................115
六、深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 ..........................................................115
（一）数字化转型 ......................................................................................................................116
（二）进行数字化转型升级，优化企业管理，提升消费体验 ..............................................116
（三）运用大数据应对快速变化的市场需求 ..........................................................................116
七、融合：世界制造业巨头未来之路 ......................................................................................117
（一）技术融合 ..........................................................................................................................118
（二）企业融合 ..........................................................................................................................118
（三）品牌之间的连接同样迅速 ..............................................................................................118
（四）国际化融合 ......................................................................................................................118
八、产业链发展方向 ..................................................................................................................119
（一）从横向发展到纵向发展 ..................................................................................................119
（二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..............................................119
（三）通过并购来获取其他类型餐饮品牌，实现品牌聚集和互补 ......................................119
九、资本市场发展方向 ..............................................................................................................119
（一）借力资本市场顺应扩张需求 ..........................................................................................119
（二）资本市场运作谋求上市 ..................................................................................................120
十、组织方式日益网络化 ..........................................................................................................120
十一、平台化发展方向 ..............................................................................................................120
十二、未来企业应当具备的主要能力 ......................................................................................120
（一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ......................................121
（二）价值链主要组成部分的数字化策略 ..............................................................................121
（三）敏捷性及应对频繁变化的能力 ......................................................................................121
（四）招揽合适的人才、留住合适的人才 ..............................................................................122
（五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..........................................122
（六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..........................................................123
十三、小结 ..................................................................................................................................123
第二节 2020-2025 年天然气加气站设备行业市场及竞争发展趋势..............................................123
一、市场竞争趋势预测 ..............................................................................................................123
二、天然气加气站设备市场的竞争格局预测 ..........................................................................124
三、行业重组竞争趋势 ..............................................................................................................124
四、市场竞争形式趋势 ..............................................................................................................125
五、市场将进入战略竞争阶段 ..................................................................................................125
六、创新竞争趋势 ......................................................................................................................126
七、人才资源竞争趋势 ..............................................................................................................126
八、高新科技工艺的竞争 ..........................................................................................................127
九、天然气加气站设备企业的管理竞争趋势 ..........................................................................127
十、企业品牌竞争趋势 ..............................................................................................................128
十一、天然气加气站设备产品服务竞争 ..................................................................................128
十二、现代化经营理念竞争趋势 ..............................................................................................128
十三、渠道竞争趋势 ..................................................................................................................128
十四、资讯竞争趋势 ..................................................................................................................129
第三节 2020-2025 年天然气加气站设备行业生产制造及技术发展趋势预测..............................129
一、新制造 ..................................................................................................................................129
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二、多维度融合全面展开 ..........................................................................................................131
三、加快现代信息技术应用 ......................................................................................................131
四、智能化 ..................................................................................................................................131
（一）人工智能等新技术被广泛运用 ......................................................................................131
（二）生产方式更加智能化 ......................................................................................................131
（三）智能定制引领消费新趋势 ..............................................................................................132
五、数字化 ..................................................................................................................................133
（一）产业数字化加速推进 ......................................................................................................133
（二）大数据将改变客户体验 ..................................................................................................133
六、规模化生产向定制化生产转变 ..........................................................................................133
七、产业链条服务化趋势明显 ..................................................................................................134
八、生产过程加速绿色化 ..........................................................................................................134
九、立体化 ..................................................................................................................................134
十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ..................................................................134
第四节 2020-2025 年天然气加气站设备行业智能制造发展趋势预测..........................................135
一、智能制造是新工业革命的核心 ..........................................................................................135
二、我国智能制造水平有望不断提升 ......................................................................................135
三、人工智能融入制造业 形成新一代智能制造 ....................................................................136
（一）“人工智能+制造”本质是追求人机协同 ......................................................................136
（二）“人工智能+制造”必然走向平台模式 ..........................................................................137
（三）互联网助力“人工智能+制造”的三类典型场景 ........................................................137
四、智能制造的一个应用：智能工厂 ......................................................................................138
五、大数据改造现有的生产线 ..................................................................................................139
第五节 2020-2025 年天然气加气站设备行业+工业互联网发展趋势预测 ...................................140
一、“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势 ..............................................................140
二、我国应主动争取工业互联网“话语权” ..........................................................................140
三、发展工业互联网需解决的问题及建议 ..............................................................................141
第六节 2020-2025 年天然气加气站设备行业+大数据融合发展趋势 ...........................................142
一、大数据在智能制造业的应用现状 ......................................................................................142
二、大数据在制造业的作用 ......................................................................................................142
三、大数据与智能制造结合发展面临的问题 ..........................................................................143
四、大数据与智能制造结合发展趋势 ......................................................................................144
第七节 2020-2025 年天然气加气站设备行业+金融合作发展趋势 ...............................................144
一、制造业遭遇融资难融资贵 ..................................................................................................144
二、如何满足制造强国的金融新需求 ......................................................................................145
三、不同的发展需要不同的金融支持 ......................................................................................145
四、探索实践金融与制造业的良性互动 ..................................................................................146
第八节 2020-2025 年天然气加气站设备行业服务型发展趋势预测..............................................147
一、服务型制造是天然气加气站设备制造业创新发展的重要方向 ......................................148
二、发展服务型制造可以从高端环节重塑我国制造业价值网络 ..........................................148
三、服务型制造还是制造业实现创新发展、质量效益型发展的有效途径 ..........................148
四、制造与服务实现高水平融合、互动、协同发展，将产生“1+1>2”的效应................148
五、制约因素有待破除 ..............................................................................................................149
六、多措并举推动发展 ..............................................................................................................149
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第五章 如何把握趋势 ................................................................................................................................151
第一节 相信趋势的力量 ....................................................................................................................151
一、可怕的趋势之争 ..................................................................................................................151
二、永远别与趋势作对 ..............................................................................................................152
三、趋势的力量 ..........................................................................................................................153
第二节 什么是趋势 ............................................................................................................................153
一、趋势到底是什么 ..................................................................................................................153
二、今天的优势会被明天的趋势代替 ......................................................................................154
三、趋势有时候是随机偶然不可测的 ......................................................................................155
第三节 最大的趋势——红利 ............................................................................................................155
一、1999-2008 受益四大红利的十年........................................................................................155
二、2008-2018 经济繁荣但杠杆攀升的十年............................................................................157
三、关于新时代的 3 大判断，6 大机遇 ...................................................................................159
第四节 如何把握趋势 ........................................................................................................................162
一、把握趋势就是把握未来 ......................................................................................................162
二、如何把握趋势 ......................................................................................................................162
三、趋势也会逆转、也会变化 ..................................................................................................163
第六章 基于“趋势”的发展战略探讨 ....................................................................................................165
第一节 树立的大局观和坚定的信念 ................................................................................................165
一、树立的大局观 ......................................................................................................................165
二、执著坚持的精神 ..................................................................................................................165
三、坚持做好自己 ......................................................................................................................166
第二节 基于“趋势”的发展战略探讨 ............................................................................................167
一、抓住大机会 ..........................................................................................................................167
二、坚持长线思维 ......................................................................................................................167
三、以敏捷与创新把握趋势的力量 ..........................................................................................168
四、从终局看布局，以未来定义现在 ......................................................................................168
五、最重要的事是“正确性的量级”而不是正确的频率 ......................................................169
第三节 抓住企业生产与经营的关键趋势 ........................................................................................170
一、市场整合成长趋势 ..............................................................................................................170
二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 ..................................................................................170
三、企业区域市场拓展的趋势 ..................................................................................................170
四、科研开发趋势及替代技术进展 ..........................................................................................170
五、影响企业销售与服务方式的关键趋势 ..............................................................................171
第四节 认识预测的局限性 ................................................................................................................171
第七章 盛世华研总结 ................................................................................................................................173
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................173
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................173
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................174
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................175
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................175
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................175
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................175
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................176
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五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................176
六、小结 ......................................................................................................................................176
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................177
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第一章 趋势研究概述
第一节 研究行业趋势的重要性
行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来说，把握行业趋
势, 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动天然气加气站设备行业未来演化的主要
因素有哪些？未来天然气加气站设备行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪
里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？
第二节 行业演变趋势研究
一、行业的演化
行业演化是指随着时间的推移和环境的变化，行业内部系统结构及其输入输出不断发生变化的
现象.
行业演化能作为某种投资机会增加或减少某个行业的基本吸引力，而且它还经常要求厂商作些
战略调整。行业演化对制定战略是极其重要的。
二、行业演化的实质
行业演化现象的存在是必然的。这由行业是一个开放的投入产出系统所决定。行业环境的动态
性决定了行业结构的动态性；行业结构的动态性决定行业产出的动态性；行业产出输出到行业环
境，又反馈到行业结构中，进一步使行业结构和行业输出动态化，如此循环往复，行业不断得以进
步。因此，随着时间的推移和行业环境的变化，行业必然发生演化。
行业演化发展的过程实质上是行业结构演化的过程。行业是一个开放的投入产出系统，它的基
本功能就是将资源转换为社会需要的产品。可以说，行业结构随时间和环境变化的实质就在于其对
资源的转换方式和转换能力的提高。这表现为行业中企业类别不断推陈出新并随分工发展而日益增
多，技术经济联系趋于紧密，从而在总体上能够更有效地把投入的资源转换为社会需要的产品。
如，行业内不仅有生产型企业，还有专事销售的企业或部门。
三、行业演化的根本动力机制
行业产生以后便随着社会的发展而演化，在行业演化过程中，作为行业演化动因的需求、科技
和竞争又是怎样起作用的呢?我们从行业演化涵义和这三大要素进行分析。
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(1)需求的拉动作用
需求对行业结构起拉动作用是显而易见的。满足需求是生产的目的，因此，需求的方向和水平
指示着行业产品生产的方向和水平，需求结构作用于产出结构之上，引动着行业结构的发展。潜在
需求不断满足的要求，持续地转化为市场上对各种行业产品现实的具有购买力的有效需求，形成了
对行业结构演化的巨大拉动力，成为行业经济发展的“发动机”。
首先要考察的是行业产出结构。行业产出结构的具体化就是行业内各企业产品间的相互关系，
即行业产品结构，这是需求对行业结构作用的第一层次，是行业演化的龙头。产品结构的水平实际
上也反映了行业结构的资源转换能力。产品结构的变化与产品需求的收入弹性有很大关系。随着经
济的发展，具有高收入弹性产品的企业将不断在整个行业结构的产出中扩大自己的份额，因此，行
业中企业内和企业间产品收入弹性上的差异，会显示出某一时期行业结构变化的趋势和方向。需求
作用于产品构成，不论是要求创新产品，还是对现有产品需求的变化，由于某些产品间存在替代或
互补(如实体产品与服务)关系以及产品生产销售过程中必然发生的企业关联，都对整个行业结构中
的各企业发生影响，企业间的关联或企业内不同生产经营环节的关联形成了需求拉动的传递关系。
因此，行业产品构成的变化，一方面表现为行业结构的推陈出新，另一方面表现为企业关联关系的
变化。从而，需求对行业结构的拉动方式也存在两种：企业的兴衰更替和企业关联程度的提高。行
业需求不仅可以直接拉动各企业的发展，而且可以通过行业间的消耗关系波及其它行业，对整个产
业结构和国民经济产生影响。
其次，在商品经济中，需求的现实性是通过市场实现的，因此，市场结构是影响需求结构对行
业结构作用的又一方面。市场是拉动力的媒介，需求结构对行业结构的拉动作用只有通过市场才能
完成。进一步看，市场的这种作用的实现取决于两个方面：
①市场范围。
市场范围的大小受到运输、通讯等物质条件的限制，也受到人们商品交换意识的限制。行业产
品的市场往往随着商品经济的发展而扩大，市场的扩大又促进着行业经济的发展；
②市场结构。
市场结构的内涵较复杂，这里主要是指行业市场的集中度和竞争程度对行业结构的影响。行业
市场的集中度和竞争程度反映的是竞争因素对行业结构的影响作用，这点将在下面分析竞争因素时
阐述。
(2)科技推动
毫无疑问，在科学基础上的技术进步是行业结构演化的主动力之一。技术进步直接改变着行业
进行资源转换的转换方式，不断提高行业的资源转换能力，从而推动行业结构演变。同时，技术进
步也刺激着需求结构的变化，扩大着资源的利用范围，因而，它的作用是十分广泛。
从时空上看，技术进步一般不是同时发生在行业的各个企业内，也不是同时发生在一个企业内
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的各个生产环节和各个方面，它的发展是不平衡的。而正是这种不平衡性的存在，使得技术进步不
仅一般地作用在整个行业结构上，推动各企业的发展，而且更重要的是使行业结构在变动中发展。
技术进步的不平衡性决定了它的作用是从个别企业或企业的部分工艺入手，进而波及到整个行业结
构。
综合起来看，技术进步对行业结构的作用有两个方面：
①使行业产品结构推陈出新。
推动新的产品结构形成，同时淘汰或改造旧的产品结构，从而不断创造并巩固新的产品结构，
瓦解旧的产品结构，推动行业产出结构的演化。
②对整个行业结构的波及影响。
技术进步对整个行业结构的综合影响是广泛而复杂的。这里概括为三个方面：一是技术进步的
企业间转移。发生在一个企业内的技术进步会横向传播到其它企业中去。对于老企业来说，使之在
一个新的技术基础上获得再生；对于新企业而言，这种技术的横向转移和各企业内部技术的纵向进
步相结合，就能产生全方位的技术进步。对行业结构的演化而言，由于技术进步在一定时期内只存
在于部分企业和部分产品中，所以，技术转移和对老企业的改造是重要的一种作用方式。二是企业
间关系的改变。一方面改变了企业间产品的替代性强弱关系，改变了与服务企业(经销中间商)的技
术指导关系；另一方面改变了企业间的竞争地位，使技术进步程度大的企业更具有竞争优势。三是
通过对市场需求结构的影响来拉动行业结构变化。这点已在对需求因素的分析中阐述过，在此不再
赘述。
(3)竞争促发
在商品经济条件下，由于商品生产者的利益关系，竞争自始至终伴随着行业演化，随时随地促
动着行业结构的发展变化。如前所说，竞争实质上是一种机会选择，它在一定程度上决定着资源的
流向，显然主要是通过投资机制来实现。投资作为对行业结构的投入流量，影响着下一时期行业结
构的形成，因而对行业结构起推动作用；与此同时，作为需求结构的一部分，投资又构成对行业的
即期需求，因而对行业结构的演化起拉动作用。从某种意义上讲，投资结构实际上构成了变化着的
行业结构的增量。投资规模和流向的决定，是相当复杂的现象，它对行业结构的影响是贯彻始终
的。在本文中，我们不研究投资机制，但是，投资也是选择，竞争是通过投资这一开关触发行业结
构的演化，即通过投资来改变行业的资源配置结构。
行业内企业竞争对行业发展的作用较明显，不论是为了利益克服行业进入障碍而进入行业的新
企业对壮大行业的作用，还是现有企业间竞争对行业产品质量提高、成本降低以更好地满足需求的
作用，都是显而易见的。
从上述分析中可以概括出行业演化过程中需求、技术进步、竞争三大要素之间的相互关系：
(1)需求是行业演化的拉动力，是行业经济发展的“发动机”，是行业演化的“原动力”；技术
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进步是行业演化的推动力，提供了行业演化的技术基础；竞争是行业演化的促动因素，通过不同形
式的投资“催化”行业演化。
(2)技术进步一方面直接提高行业生产率，对行业增长起推进作用，缩小需求与行业生产供给
的差距；另一方面引导行业新的需求方向，推动行业替代产品生产，有着减少对行业老产品需求的
作用，即产生了对行业老产品需求的负反馈效应，进一步使行业结构适应新的需求结构。
(3)竞争则通过投资来促使行业改变资源配置结构，一方面扩大了行业需求，产生了对行业需
求的正反馈效应；另一方面，促进了行业加快技术进步，对技术进步产生了正反馈效应，进而，又
通过技术进步对行业的反馈作用扩大其影响。
可以得出，行业演化的根本动力机制就是：需求的拉动前提下，由技术进步和竞争两个因素与
需求三者之间形成的反馈机制维持行业演化的不断进行，使行业结构从一种形式演变为另一种形
式。当行业可以不断与环境进行交换时(如投资、获得资源供应和行业产出的输出等)，行业便会不
断向更高水平发展，否则，只能处在原有水平而停滞不前。
值得指出，在前述的分析中有一个前提，即行业的需求与行业目前的产出一致。如果需求与产
出不一致时会是什么结果呢?
行业需求是行业产生的原因，行业需求产生和变化在前 [1] ，行业结构的产生和变化在后。
从行业演化的根本动力机制中可以看到：技术进步和竞争对行业原来的需求存在正反馈，因此，当
行业需求发生了与目前行业产出不一致的变化后，由于行业获得需求信息并作出调整需要一段时
间，即存在行业调整较行业需求变化滞后，因而，行业会继续保持原产出一段时间，这就会造成行
业产出过剩。
这里，我们可以得到两个重要概念和推论：
(1)在行业需求与行业产出不一致的条件下，由于行业演化动力机制中反馈效应的存在和行业
调整的滞后性，行业的产出将继续保持一段时间。对此，我们称之为行业发展惯性。行业发展惯性
的大小反映了行业保持原来状态的能力。
(2)在行业需求与行业产出不一致的条件下，行业发展惯性将不可避免的导致行业产出过剩。
行业发展惯性的存在，说明了行业经济危机现象发生的必然性，也揭示了经济危机出现的自然
机制。
第三节 影响及驱动天然气加气站设备行业未来演化的主要因素分析
行业中发生的许多事件都会对行业产生很大的影响，可以看作驱动因素，其中由一些只是属于
某一类因素，但是绝大多数同时属于好几类因素：
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一、产品革新
产品革新往往会扩大行业的客户群、重新实现行业的增长、扩大竞争厂商之间产品差别化的宽
度，从而动摇已有的竞争结构。新产品的成功导入往往会加强革新公司的市场地位，而对于那些固
守老产品或不善于退出新产品的公司来说，则会使其利益受损，产品革新是一个关键的驱动因素的
行业有：复印设备、相机和照相器材、高尔夫球棍、电子游戏、玩具、药方药品、冷冻食品、个人
计算机以及个人计算机软件。
二、技术变革
技术进步可以大大改变一个行业的结构，使得供应商可以更低的成本生产新产品和更优产品成
为可能，并且打开整个行业的前沿领域。技术进步还可以带来以下各各方面的变革：资本要求、有
效生产的最低工厂规模、垂直一体化的利益和学习及经验曲线的效应。例如，电子商务借助互联网
所实现的快速进步正在以极快的速度改变许多国家的商务方式（股票交易、软件的销售和分销、有
鉴定或零售），并正在引导人类进入新的信息时代。
三、营销革新
如果竞争厂商能够成功的引入产品销售的新方式，那么，他们就可以激起购买者的兴趣，扩大
行业需求，提高产品竞争度的差别，降低单位成本。这其中的每一点都可以改变竞争者的竞争地
位，迫使竞争对手修订战略。互联网正日益成为各种营销革新的媒介。
四、服务创新
服务创新是创造和开发人类自身价值,提高和完善生存质量，改善社会生态环境的活动。比如
社交化生产服务是社交网络的应用，是一种新的产业协作模式取代旧式中心化的产业结构，比如；
线上线下融合的 O2O服务与传统产业融合发展，伴随着 4G、移动终端普及、城镇化的重大机遇，
显示了巨大的市场空间潜力；数字服务具有知识经济和数字经济的双重属性，是娱乐、文化产业发
展载体，主要包括数字出版、在线教育、科技博客等。
五、政府政策的变化
管理当局的影响力和政府政策的变化。
管理当局和政府的行动常常会带来行业惯例和战略方面的重大变化。政府管制的解除将成为下
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列各行业之中一种强大的有助于提高竞争能力的力量：航空、银行、天然气、通讯及电力设施。政
府的医药保险方面的改革成了保健市场上的强大驱动因素。在国际市场上，东道国政府可能通过向
外资公司打开国内市场或向外资公司关闭国内市场以保护国内公司等方式推动竞争变革。
六、产品使用方式的变化
产品买主以及买主的产品使用方式的变化。
购买者人口群及产品使用方式的变化可能改变竞争的态势：迫使行业中的竞争厂商改变客户服
务（信用、技术支持、维护或修理）的方式、改变行业产品销售的特约经销商和零售商结构、迫使
生产商扩大或缩小产品线、带来不同的销售及促销途径。如今，互联网在家庭和工作的普及中正创
造着种种机会：电子购物、在线经纪服务、电子邮件服务、简报服务、数据服务、互联网供应商服
务。同时，寿命预期的提高带来的人口特征的变化正导致下列各类市场的增长：公寓、退休计划服
务、互助基金、健康服务。
七、成本和效益的变化
成本的高低是决定企业获利多少的重要因素，控制成本是合理科学的利用生产资源和管理资
源，将成本尽可能降低，增强产品的竞争力。通过对产品成本项目的分析，便能掌握成本变化的情
况，找出影响成本升降的各种因素，最终通过降低产品成本，提高企业经济效益。
从管理角度上看，成本的合理运用为企业正确地进行最优决策，有效经营和严格进行成本控制
服务。“成本”是提高经济效益的主要途径，会对行业发展产生巨大的影响。
八、规模的扩展和缩减
规模的扩展和缩减是行业变革的一个因素，因为它会影响行业供应和购买需求方面的平衡，进
入和退出方面的平衡，影响竞争厂商增加销售量的难度。长期需求的攀升会吸引新进入者进入市
场，鼓励既有厂商增加生产能力。市场的收缩则会导致行业的某些公司退出该行业，诱使剩下的厂
商关闭最低的生产工厂收缩业务量。
九、技术秘密的转移扩散
如何开展某项具体业务或实施某项生产技术的知识一旦扩散，那些被有关厂商因为持有这些技
术诀窍而拥有的以技术为基础的竞争优势就会遭到侵蚀。这种诀窍的扩散渠道可能有：科技杂志、
贸易公报、现场生产工厂考察、供应商和客户的口头传诵、知识渊博的职员的解聘。当技术诀窍的
拥有者将该技术诀窍许可给他人以收取版税伙同有志于将该技术诀窍变成一个全新的事业的公司合
伙时，技术诀窍也会扩散。一般来说，购买一家拥有自己想要的技能专利或生产能力的公司，往往
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就可以得到该技术诀窍。近年来，跨国界的技术转移正成为全球化市场和全球化竞争的最重要的驱
动因素之一。随着各国能够获得技术诀窍的公司的增加，这些公司将从长远的角度提高公司的制造
能力以直接统既有的地位稳固的公司展开竞争，实例有：汽车、轮胎、家电产品、通讯和计算机。
十、行业日益全球化
行业走向全球化的原因很多。一家或多加在本国市场上帝为卓著的公司可能会实施积极的长远
战略以获得一个在全球市场范围占统治地位的市场位置。某一个行业的产品需求可能会在越来越多
的国家增长，贸易壁垒可能会降低，技术转移可能会成为更多的国家、更多的公司大规模的进入本
行业的方便之门。国家明显的劳动力成本差异可能推动有关公司在低工资的国家和地区建立劳动密
集型的生产工厂。有全球规模销售量的厂商可能拥有重要的成本经济性，而全国规模的销量则不尽
然。因为多国公司往往能够在国与国之间以极低的成本转移其生产、营销和管理方面的诀窍，所以
有时他们会拥有仅在本土的厂商所没有的竞争优势。因此，全球化竞争通常会改变行业中重要竞争
厂商的竞争模式，并且给各个竞争厂商所带来的利益是不均衡的。
所有这些情况都是的全球化在下列情况下成为行业的驱动因素：
（1）规模经济性很大，竞争厂商必须在多个国家和市场上销售其产品，以获取足够大的销售
量并降低单位成本；
（2）低成本生产是一个关键因素（这就迫使公司必须将生产设施置于成本最低的国家）；
（3）一家或多家以增长为导向的公司正尽力尽可能多的在有吸引力的国家的市场上树立其显
著的竞争地位；
（4）业务以自然资源为基础（例如，从事原油、铜和棉花生意的公司往往在地理区域上遍布
全球）。
十一、关联行业内的结构变化
产业关联效应指的是一个产业的生产、产值、技术等方面的变化引起它的前向关联关系和后相
关联关系对其他产业部门产生直接和间接的影响，从而可以分为前向关联效应和后向关联效应。
十二、生活态度和方式的变化
社会关注点、态度和生活方式的变化。
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新出现的社会问题和人们价值观和生活方式的变化可以刺激行业变革。日益高涨的禁烟情绪已
经成为烟草行业的一大主要变革驱动因素。消费者对绿色食品的需求和营养价值的担忧已经迫使食
品商改变其食品加工技术，将 R&D重新定位于健康添加原料，以及竞相提供健康美味的产品。人们
对身体健康的关注已经产生了一些全新的行业：健身设备、户外服装、运动馆和休闲中心、维他命
及营养物补充以及经过医药调试的饮食方案。总之，态度和生活方式的变化通常有利于促使竞争厂
商加快反应速度、增强创造力、将其产品目标定位于新环境、新趋势。
十三、竞争格局的变化
大厂商、新锐企业的进入或退出。
一家或多家外资进入某个曾经为本土厂商统治的市场几乎无一例外的会动摇市场的竞争环境。
同样的，当另一个行业重的一家有着相当地位的本土公司通过够并或建立自己的新办企业进入本行
业时，这家公司通常会以某种创造性的方式运用其技巧和资源，从而使得竞争朝着新的方向发展。
大公司的进入往往会开始一场全新的竞争，带来一些新的重要厂商并会建立一些新的游戏规则。同
样的，大公司的退出也会改变行业的竞争结构，减少市场参与者的数量（这样，可能会提高没有退
出市场的领导者的统治地位），导致剩余厂商纷纷尽力抢夺现有厂商的客户。
十四、行业增长的长期变化
人口是决定行业增长长期变化的关键因素。人口数量的增加会使需求增加，人口数量减少会使
需求减少。人口结构的变动主要影响需求的构成，从而影响某些商品的需求。例如，人口的老龄化
会减少对时髦服装、儿童用品等的需求，但会增加对保健用品的需求。
另外，需求的、替代、辅助产品的出现，也会引起行业增长的长期变化。
十五、购买者偏好的变化
购买者最近出现的差别化产品偏好代替了以前的商品化产品偏好（或标准化程度偏好代替了以
前的高度差别化的偏好）。在某些情况下，越来越多的购买者认为标准化的产品其价格更具有预算
性，比那些有许多特色和服务的高价品牌要好。这种发展态势往往会将客户从昂贵的差别化产品厂
商转移到便宜的类似产品的门下，并开辟一个价格竞争强烈的市场。因此，转移到产品更高标准化
这样一个明显的偏好转换就可能统帅这样一个市场：在这个市场上，竞争厂商不得不降低业务成
本，使其价格更具有竞争力。另一方面，对标准化的产品的偏好的减弱可能会在下列情况下发生：
买方厂商通过引入新的特色，改变款式和风格，提供选择余地和附属物，利用广告和包装创造形象
差异提高购买者的忠诚度。这样的变革驱动因素就会导致竞争厂商纷纷采用差别化的手段提高购买
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者的忠诚度。竞争态势的演进方向可能会有所不同，其条件是：市场上相关的各个竞争力量是提高
还是降低对产品差别化的重视程度。
十六、不确定性和商业风险的降低
一个年轻的新兴行业往往有以下这些明显特征：成本结构不明确、潜在的市场规模不明确，解
决技术问题的时间和资本不明确，必须予以重视的分销渠道不明确。新兴行业往往只吸引愿意承担
风险的具有企业家精神的公司。不过，随着时间的推移，如果行业的先驱者取得了成功，如果行业
产品活力的不确定性降低了，那么，保守一些的公司也会被诱惑进入该行业。一般来说，这些“后
来者”往往是一些大型的，有着强大的财务资源的公司，他们寻求的是投资于具有吸引力的成长的
市场。商业风险和行业的不确定性的降低还会影响国际市场上的竞争。在一家公司进入的早期阶
段，保守主义占统治地位，各个公司往往能够通过采用降低风险的战略，如出口、许可证和合资企
业来达到在进入国外市场同时降低风险的目的。然后，随着经验的不断增加和风险的下降，公司逐
渐采取更大胆的行动，建立生产工厂，够并公司以在每一个国家的市场上建立强大的市场竞争地
位，并开始将各个国家的战略连接起来形成一个全球战略。
许许多多的各种潜在驱动因素说明了为什么仅仅从成长模型的角度来考察一个行业是多么的简
单，同时也说明了为什么充分理解导致出现新竞争环境的原因是行业分析的一项基本工作。
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第二章 市场调研：2019-2020 年中国天然气加气站设备行业发
展分析
第一节 天然气加气站设备概述
1988年我国开始从国外引进 CNG加气站的全套设施、改装汽车部件及高压气瓶,建设 CNG汽车
加气站,同时进行加气站设施及汽车改装部件的国产化工作。目前,在 CNG加气站设备制造领域,除
部分重要零部件外,国内 CNG加气站设备的制造技术和工艺已经成熟。由于国内企业相对于国外企
业在人力、原材料采购成本及适应性和售后服务等方面具有优势,目前国内企业所生产的 CNG加气
站设备已基本完成进口替代,占据了国内主要市场。
LNG加气站设备制造在国内起步较晚,但近年来随着我国天然气需求和消费水平的日益增
长,LNG在国内迅速推广,带动了 LNG加气站设备行业的迅速发展,目前国内 LNG加气站建设从工艺
设计到施工、设备供应、调试运行、人员培训等已完全实现商业化运营。
由于天然气加气站设备对安全可靠性和计量准确性要求较高,知名度较高、信誉度较好、综合
实力较强的成熟企业产品更受客户信赖。国内有实力的天然气加气站设备制造企业依靠产品质量、
技术实力、成本优势在竞争中处于优势,市场份额不断扩大。
第二节 我国天然气加气站设备行业发展特征
一、行业管理体制
目前,政府行政管理主要以颁布相关法律法规及政策对公司所属行业进行宏观调控。国家发展
和改革委员会为本行业规划管理部门,主要负责产业政策的研究制订、发展战略及规划的制订、项
目审核等。
压缩天然气加气机作为计量器具,根据《中华人民共和国计量法》及相关规定,国家实行强制许
可证管理。国家质量监督检验检疫总局统一负责全国制造、修理计量器具许可监督管理工作;省级
质监部门以及市、县级质监部门负责本行政区域内制造、修理计量器具许可监督管理工作。
天然气加气站设备中压力管道元件属于特种设备,根据《中华人民共和国特种设备安全法》、
《特种设备安全监察条例》、《压力管道元件制造许可规则》及相关规定,国家实行强制许可证管
理。国家质量监督检验检疫总局统一管理境内、境外压力管道元件制造许可工作,颁发特种设备制
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造许可证,并委托省级质量技术监督部门负责本辖区内压力管道元件的制造许可审批。
由于天然气加气站内部分区域属于爆炸性气体环境危险区域,爆炸危险区域内电气设备应选用
相应的防爆电气设备。根据国家规定,生产相关防爆电气产品,应当依法取得生产许可证。国家质量
监督检验检疫总局负责防爆电气产品生产许可证统一管理工作,各省、自治区、直辖市质量技术监
督局负责本行政区域内防爆电气产品生产许可证后续监督和管理工作。
此外,国家能源局对包括天然气在内的国家能源领域行业标准化工作实施管理,组织能源领域国
家标准和行业标准的制(修)订、实施和对标准的实施进行监督,指导企业开展标准化工作。
二、行业主要政策
国家“十二五规划”再次把主要污染物的排放列为经济社会发展的主要目标,天然气相较于煤
炭、石油等能源具有使用安全、热值高、洁净等优势,是一种典型的清洁能源。合理利用天然气,可
以优化能源消费结构,改善大气环境,提高人民生活质量,对实现节能减排目标、建设环境友好型社
会具有重要意义。
根据国家统计局的统计数据,2013年,中国的天然气消费占整个一次能源消费的比重为 %;
而 2013年天然气在世界一次能源消费中所占的比例为
%,其中发达国家如美国为 %,英国为 %;亚太地区也达到 %1。我国天然气
消费发展迅速,但占一次能源的消费比重与世界平均水平的差距仍然巨大。天然气作为一种清洁高
效的能源在我国的利用率明显偏低。
天然气汽车是清洁燃料汽车,可以减少对环境有害的气体排放,有利于保护环境,其发展一直受
到国家政策支持。天然气汽车的发展,将带动天然气加气站建设及相关设备产业的发展。
科技部、国家环保总局等 14个部委于 1999年 12月发布《关于实施“空气净化工程——清洁
汽车行动”若干意见》(国科发高字[1999]564号),拉开了我国发展燃气汽车的序幕。2007年 8月
国家发改委发布的《天然气利用政策》,明确将天然气汽车列入优先类用气项目;2012年 10月,国
家发改委发布新的《天然气利用政策》,除继续将天然气汽车列入优先类项目外,还将在内河、湖泊
和沿海航运的天然气运输船舶列入优先类项目。2012年 10月,国家发改委发布《天然气发展“十
二五”规划》,规划提出在经济相对发达地区和天然气产区,稳步实施包括以气替代车用和船用燃料
等在内的以气替油工程;鼓励和支持 LNG汽车和船舶燃料等高效天然气利用项目。
2010年 10月,《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确提出,“现阶段重点
培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产
业”。2011年 12月,国务院发布《国家环境保护“十二五”规划》,鼓励发展节能环保型交通运输
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方式,开展机动车船氮氧化物控制,鼓励使用新型清洁燃料。2012年 8月,国务院发布《节能减排
“十二五”规划》,要求“开展交通运输节油技术改造,鼓励以洁净煤、石油焦、天然气替代燃料
油。在有条件的城市公交客车、出租车、城际客货运输车辆等推广使用天然气和煤层气”。2013年
1月,国务院发布《能源发展“十二五”规划》,提出加强供能基础设施建设,为包括天然气
(CNG/LNG)汽车在内的新能源汽车产业化发展提供必要的条件和支撑;推动天然气运输业发展。2014
年 6月,国务院办公厅印发《能源发展战略行动计划(2014-2020)》,要求加快天然气加气站设施建
设,以城市出租车、公交车为重点,积极有序发展液化天然气汽车和压缩天然气汽车,稳妥发展天然
气家庭轿车、城际客车、重型卡车和轮船。
交通运输部于 2011年 3月印发的《建设低碳交通运输体系指导意见》和《建设低碳交通运输
体系试点工作方案》明确提出:要加快替代能源的推广应用,在有条件的地区鼓励道路运输企业使用
天然气、混合动力等燃料类型的营运车辆,鼓励在干线公路沿线建设天然气加气站等替代燃料分配
设施,并将推广使用天然气汽车作为推广应用低碳型交通运输装备的重要内容列入。
在天然气动力船舶领域,2011年国务院出台国发(2011)2号文《关于加快长江等内河水运发展
的意见》,提出“要利用 10年左右的时间,建成畅通、高效、平安、绿色的现代化内河水运体系”。
2011年 9月交通运输部出台《“十二五”水运节能减排总体推进实施方案》,提出“试点应用内河
柴油和 LNG混合动力船舶技术”。2012年 3月财政部、国家税务总局和工业和信息化部发布财税
[2012]19号《关于节约能源、使用新能源车船车船税政策的通知》:自 2012年 1月 1日起,对节约
能源的车船减半征收车船税,对使用新能源的车船免征车船税。2012年 11月交通部发布《关于港
口节能减排工作的指导意见》(交水发〔2012〕551号),明确要“鼓励、支持试点采用 LNG清洁能
源驱动港作船舶、港作车辆及其它流动机械”,“开展停靠 LNG动力船舶的码头布点方案、码头平
面布置方案等相关技术的研究”。2014年 4月 9日,财政部、交通运输部以财建〔2014〕61号印发
《内河船型标准化补贴资金管理办法》,将 LNG动力船舶列入补贴范围。
根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》,公司天然气
加气站设备制造和服务属于国家鼓励类项目“七、石油、天然气”中的“3、原油、天然气、液化
天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”、“9、液化天然气技术开发与应用”类;公司加
气站信息化集成监管系统属于国家鼓励类项目“三十一、科技服务业”中的“3、行业(企业)管理
和信息化解决方案开发、基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务、信息系统集成、咨询、
运营维护和数据挖掘等服务业务”,国家鼓励该类业务的加速发展。
三、行业技术水平及技术特点
天然气加气站设备设计和制造涉及多学科的多项专业技术,技术要求较高。经过国内天然气加
气站设备供应商持续的努力,行业技术水平不断提高,部分生产企业的高端产品已达到国际较先进技
术水平。
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目前,在 CNG加气站设备制造领域,除部分重要零部件外,国内 CNG加气站
设备制造技术和工艺已经成熟。LNG加气站设备的制造技术方面,国内企业现已基本掌握,可实
现批量生产,但是由于发展时间较短,从目前国内已建的 LNG加气站来看,可靠性和稳定性需要进一
步提高。国内企业现正在加速进行 LNG成套设备关键技术研究,不断加大科研与技术开发投入,以进
一步提高产品技术含量和系统可靠性,满足快速增长的国内市场需求。
天然气加气站信息化集成监管系统涉及到 RFID技术、SCADA技术、传感器技术、防爆无线通
讯技术、加密技术等多项现 RFID技术代信息技术,其推广应用将大大提高天然气加气站的整体技术
水平,但目前国内掌握相关技术的天然气加气站设备生产企业较少。
四、行业的经营模式
天然气加气站设备行业具有较强的专业性,其经营模式主要为订单式生产的产销模式。天然气
加气站运营商通常以招标方式选定设备供应商,而设备供应商参与投标,中标后按照购销合同提供产
品和服务。
在具体实施时,设备供应商与客户就具体项目的相关技术要求签订技术协议和商务合同,根据客
户的技术参数要求设计、生产和配置符合用户需求的产品,设备的交付必须经过出厂检验、客户验
收,并提供及时周到的售后服务。
五、行业的周期性、区域性或季节性特征
天然气加气站设备行业主要受天然气汽车行业发展情况的影响,受益于天然气汽车使用的快速
增长,目前周期性不明显。由于受春节长假因素影响、客户投资计划运营安排以及所属产品安装调
试周期较长的行业特点,行业内厂商上半年营业收入占全年比重通常略低,呈现一定的季节性。
天然气加气站的建设和运营离不开气源的保证。多年来我国 CNG汽车的发展和 CNG加气站的建
设,主要体现在向气源地集中的区域性特征。近年随着西气东输线及西气东输二线、忠武线、陕京
线及陕京二线、冀宁线等为主干的覆盖全国的天然气管网主体工程建设的完成,以及西气东输三线
的开建,CNG汽车及 CNG加气站正在向全国普及。同时,由于 LNG便于运输,对气源的依赖较小,LNG
的发展和使用规模将逐渐扩大。因此,总体来看,天然气加气站的建设将逐步摆脱地域限制。
六、与上、下游行业之间的关联性
天然气加气站设备行业的上游行业主要为与之配套的相关零部件制造业,包括相关阀件、电子
元器件、仪器仪表及压力容器等。天然气加气站设备制造过程中的大部分零部件需要外购或外协,
与相关产业有较强的关联性。零部件的价格波动将直接影响设备的采购成本;零部件的制造质量将
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直接影响设备的品质、安全可靠性及性能稳定性。
天然气加气站设备行业的下游行业为天然气加气站,其发展和景气程度直接影响本行业的产品
需求。近年来,国家出台一系列政策,推广天然气汽车在全国范围的普及,而且 LNG动力船舶市场也
开始崛起,都将促进天然气加气站的快速发展,给天然气加气站设备行业的发展带来积极影响。
七、进入天然气加气站设备行业的主要障碍
1、技术与经验障碍
天然气加气站设备制造及服务专业化技术程度高,需要有雄厚的技术积累。
广汇能源 2013年 3月 28日《广汇能源股份有限公司关于投资建设 2013年加注站项目的公
告》一方面,天然气加气站设备属于典型的机械、电气、液压、气动、信息通讯等一体化产品,专业
性强、对产品安全性和可靠性要求高,设备在作业过程中一旦出现问题,可能会造成严重的安全事
故,故要求设备供应商必须具有较强的综合技术实力、制造工艺水平和组织管理能力。另一方面,由
于不同天然气加气站常常需要根据客户要求及不同运营环境进行设备的设计和制造,要求设备供应
商必须具备较强的研发设计能力,没有丰富业务经验积累和技术积累的企业很难进入该领域。
在天然气加气站设备安装调试、维修和保养服务方面,对技术服务的及时性和准确性要求较高,
设备供应商需具备完善的技术服务网络。若出现故障,供应商需对设备或系统故障做出准确诊断,并
快速提出维修方案,提供相应配件进行维修。现场安装调试及故障维修积累的关键技术成为企业的
商业秘密,为设备的技术改进和维护保养提供数据支撑。
天然气加气站设备行业已经发展成为技术密集型行业,技术实力不足的企业将面临着被市场淘
汰的结局,而资金实力雄厚但无技术和业务经验积累的企业较难进入本行业。
2、人才障碍
天然气加气站设备涉及到多学科专业技术,企业需要配备相当数量的专业技术人员和作业人员,
机电一体化人才尤其是行业的宝贵资源。
首先,天然气加气站设备研发、制造及技术服务的专业性强,技术和作业人员需要掌握多学科专
业知识,熟知加气站作业工艺及不同环境下设备的作业要求,并积累丰富的加气站设备及信息化系统
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技术服务经验,使得企业培养技术人才需要较长时间。
其次,由于天然气加气站事关公共安全,国家的相关法律法规如《特种设备安全监察条例》、《特
种设备作业人员监督管理办法》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》等,
对天然气加气站设备供应商的研究开发人员、工艺技术人员、技术服务人员、质量管理人员和专业
作业人员的配置提出较高要求。
第三,天然气加气站运营特点要求设备供应商具备快速反应能力,尤其是产品出现故障时,供应
商必须具备准确的故障诊断和快速维修能力,从而在要求技
术服务人员具备较强业务技能和丰富维修经验的同时,必须建立完善的技术服务网络,并配备过
硬的技术服务队伍。
因此,行业新进入者难以在短时间内建立一支满足上述要求的、具备相应规模、经验丰富、稳
定的专业人才队伍,对其进入本行业并稳定经营形成障碍。
3、资质及客户认证障碍
根据国家的相关法律法规的规定,天然气加气站部分设备必须取得许可证后方可生产销售。如
压缩天然气加气机作为计量器具,制造企业必须取得《制造计量器具许可证》后,方具备生产资格;
天然气加气站部分部件如压力管道元件属于特种设备,制造企业必须取得《特种设备制造许可证》
后,方可在许可范围内生产相应的压力设备;由于天然气加气站内部分区域属于爆炸性气体环境危险
区域,生产应用于该区域内电气设备,必须取得《防爆电气设备防爆合格证》。为满足相应要求,企业
必须拥有符合国家规定的生产、检测、安全条件以及健全的质量保证体系。因此,取得相关生产资
质为进入本行业设置了较高的障碍。
天然气加气站设备专业性、安全性及可靠性要求高,因此,国内主要天然气加气站运营商对天然
气加气站设备供应商均实行较严格的市场准入制度,供应商需经过严格考核合格后方具备供货资
格。由于天然气加气站运营商倾向于使用知名度高、信誉度好、综合实力强的企业的产品,所以在
准入考核或设备招标过程中,此类企业较易获得认可;同时,为保证设备稳定运行、标准化管理和便
于维护,主要天然气加气站运营商一经确定同类设备供应商后,不会轻易更换。对行业新进入者而
言,没有业绩和信誉支撑,取得各大天然气加气站运营商的市场准入和产品订单难度较大。
4、资金障碍
天然气加气站设备,特别是 LNG加气站成套设备,由于设备单套价值较高,生产制造及安装调试
的周期较长,会占用企业大量的流动资金。同时,由于设备生产和维修所需部分重要零部件需要进
口,且进口周期相对较长,制造企业若要满足生产及快速维修的需要,就必须具备相当规模的库存,因
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而需要承担较大的资金和存货压力。所以,没有一定规模的资金支持将难以进入该行业。
第三节 2019-2020 年中国天然气汽车行业发展情况分析
一、天然气汽车分类及特点
天然气汽车与汽油、柴油车、电动车相比，在技术可靠性、经济性、环保性、安全性等方面具
有较好的综合优势，特别是在重型货车方面优势更为明显。天然气汽车分为 CNG汽车和 LNG汽车，
其中 CNG汽车较适用于出租车等小型车辆，LNG汽车较适用于公交、环卫、物流等领域的大型车
辆。
天然气汽车类型
资料来源：智研咨询整理
天然气汽车分类及特点
- 压缩天然气汽车（CNGV） 液化天然气汽车（LNGV）
燃料状态
天然气以高压（通常 20MPa 以上）
气态储存，工作时经降压、计量和
混合后进入气缸，或直接喷入气缸
或进气管。
天然气以液态储存，工作时天然气经
升温、计量和混合后进入气缸，也可
直接喷入气缸或进气管。
优点
1、节能、排放低；2、加气方便，
价格较 LNG 便宜
1、节能减排；2、续驶里程长；3、
气瓶装载效率高
缺点 1、加气速度；2、续驶里程较短， 1、LNG 成本较 CNG 高；2、蒸发泄
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只适合短途运输；3、气瓶装载效率
低
露问题，储存时间较 CNG 短
单燃料专用发
动机
专用压缩天然气汽车，燃料供给系
统专门设计
专用液化天然气汽车，燃料供给系统
专门设计
汽油/天然气两
用燃料
两用燃料汽车：两套燃料供给系
统，发动机结构未做更改
两用燃料汽车：两套燃料供给系统，
发动机结构未做更改
按照对发
动机的改
造分
柴油/天然气两
用燃料
双燃料汽车：燃料供给系统根据发
动机运行工况按一定比例同时供给
CNG 和柴油
双燃料汽车：燃料供给系统根据发动
机运行工况按一定比例同时供给
LNG 和柴油
资料来源：智研咨询整理
与燃油汽车相比天然气汽车具有明显的环保优势，与电动汽车相比天然气汽车具有技术成熟、
造价低、能源补充时问短等优点。
天然气汽车优势
资料来源：智研咨询整理
二、天然气汽车是具有推广价值的低污染汽车
随着经济的发展,机动车辆已经成为全球普遍使用的基本生活用具,汽车保有量的增长带来了严
重的环境污染和能源短缺,汽车尾气排放已经成为城市大气污染的主要源头。为此,世界各国广泛开
展汽车替代燃料的研发工作,其中天然气汽车以其低排放(天然气汽车的排放污染大大低于以汽油为
燃料的汽车,尾气中不含硫化物和铅,一氧化碳降低 80%,碳氢化合物降低 60%,氮氧化合物降低
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70%)、抑制温室效应和摆脱对石油的依赖三大特性,正在世界范围内得到普及和推广。
根据使用天然气的不同形态,天然气汽车分为压缩天然气(CNG)汽车和液化天然气(LNG)汽车。
CNG汽车技术成熟,短途经济性好,主要适用于行驶路线相对固定、续航能力要求不高的公交车和出
租车,适合在有气源保证或输气管网覆盖的地区推广。LNG汽车行驶里程长,扩展了天然气汽车的车
型类别和运行地域,特别适用于城际间的中长途客运车辆和货源及线路稳定的中、重型卡车。
LNG是常态下的天然气通过脱水、脱硫、去除杂质及重烃类物质的手段，在常压下，冷却至约
-162℃，由气态转变成液态，变为纯净，无色、无味、无毒且无腐蚀性的液体。LNG作为燃料主要
优点有：一是天然气液化后便于进行经济可靠的运输。用专门的槽车、火车或轮船将 LNG运输到销
售地，储存占地面积小，运输方便灵活，适应性强。二是 LNG可用作优质的车用燃料。与燃油汽车
相比，LNG汽车具有延长汽车发动机寿命、运营成本低、抗爆性好、燃烧完全、排气污染少等优
点。LNG燃点 650℃，比汽油高 230℃，气态时比空气轻，泄漏后立即挥发飘散，不易引起自燃爆
炸。三是有利于保护环境，减少大气污染。据统计，汽柴油机动车尾气对大气中的 CO、CH污染贡
献率达到 50%-80%，是城市大气最主要的污染源。而 LNG机动车排放的尾气中几乎不含硫、粉尘和
其它有害物质，LNG燃烧时产生的二氧化碳低于其它化石燃料，产生温室效应较低，有利于改善环
境质量。
天然气是蕴藏在地下以甲烷及有机烃为主的天然有机混合物，目前做为汽车替代燃料的液化天
然气(LNG)，其体积约为同质量气态天然气的 1/625，其重量仅为同体积水的 45%左右，因此，液化
天然气(LNG)作为汽车的替代燃料，以其储存使用方便、续航里程长、安全性高的优点，逐步在汽
车行业得到大规模的应用。
三、2019 年全球天然气汽车发展现状
自 1931年世界上第 1辆 CNG汽车问世以来，经过多年的漫长岁月，到 1997年全球天然气汽车
达到 100万辆，此后天然气汽车进入快速发展期，根据 NGV Global数据显示，截止到 2019年 7月
全球天然气汽车保有量为 万量。
1996-2019年全球天然气汽车保有量走势
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资料来源：NGV Global
截止到 2019年 7月底亚太地区天然气汽车保有量为 万辆，拉丁美洲保有量 万
辆，欧洲保有量 万辆，非洲保有量 万辆，北美保有量 万辆。
截止到 2019年 7月底全球各区域天然气汽车保有量
资料来源：NGV Global
截止到 2019年 7月底全球各区域天然气汽车保有量格局
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资料来源：NGV Global
四、2019 年中国天然气汽车发展现状
截至 2018年年底，我国天然气汽车保有量为 670万辆，同比增加 62万辆，增幅为 %，
继续位居世界第一。
2010-2018年底我国天然气汽车保有量走势图
资料来源：智研咨询整理
我国的天然气（LNG）汽车产业从 2003年开始起步发展，随着技术的不断发展和政策的支持，
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天然气汽车产量增长迅速，截止到 2018年，中国天然气汽车产量为 88552辆。
2015-2018年中国天然气汽车产量
资料来源：智研咨询整理
在政策的推动下，近年来我国天然气汽车行业发展十分迅速，数据显示，2018年我国天然气
汽车销量（不含改装，下同）达到 89454辆，其中，天然气乘用车销量 25890辆，天然气商用车销
量 63564辆。
2015-2018年中国天然气汽车销量
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资料来源：中国汽车工业协会
五、LNG 汽车行业存在的有利因素
(一)政策支撑。国家颁布的《天然气发展“十三五”规划》指出完善交通领域天然气技术标
准，研究制定天然气车船支持政策，积极支持天然气汽车发展，包括城市公交车、出租车，物流配
送车、载客汽车、环卫车和载货汽车等以天然气(LNG)为燃料的运输车辆。在国家发展改革委出台
《天然气利用政策》中，明确提出到 2020年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到 10%
左右，到 2030年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到 15%左右。并逐步提高天然气在
公共交通、货运物流、船舶燃料中的比重。2020年，气化各类车辆约 1000万辆，配套建设加气站
超过 万座。2011年 7月，国家能源局发布了《液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》，2012
年，国家环保部出台《环境空气质量标准》，从国家层面上这是对 LNG汽车产业的发展提供了政策
支持。
(二)认可度高。天然气被誉为洁净燃料，相对于柴油、汽油具有显著的经济性，世界各国已将
天然气作为汽车的优质替代燃料。从节能方面看，以 375马力、6×4东风天龙 DC1375牵引车为
例，使用 LNG载重卡车燃料综合节省率达 %，燃料消耗及成本的对比情况见下表一：
表一 LNG货运汽车燃料费用对比
以 210马力、米的的 ZK6936HGK宇通客车为例，使用 LNG长途客车燃料综合节能率达
%，燃料消耗及成本的对比情况见下表二：
表二 LNG客运汽车燃料费用对比
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(三)燃料充足。根据国家《天然气发展“十三五”规划》，到 2020年，我国天然气综合保供能
力将达到 3600亿立方米以上，我国的天然气资源还有很大的勘探空间，国内近年的天然气产量仍
呈持续保持增长态势，国内已勘发探明的大型气区包括四川、鄂尔多斯、塔里木、柴达木和近海海
域。国际上油气勘探开发技术不断取得突破，美国页岩气革命使世界天然气供需格局发生深刻变
化，国际天然气供应宽松为我国引进境外天然气资源创造了良好的外部条件。
(四)技术成熟。20世纪 60年代至今，燃气汽车经历了 40多年的发展历程，LNG的生产、储
存、运输技术，天然气发动机和低温车载瓶技术，LNG汽车配件的生产加工技术，整车装备技术和
维护保养技术等都已成熟，现已建立了完整的技术链和产业链。目前，国内 LNG汽车制造商有陕西
重汽、中国重汽、宇通、中通、东风等 19个生产厂家，可生产制造 90余种 LNG 汽车满足各行业
需求。
六、LNG 汽车行业存在的不利因素
(一)LNG汽车成本持高不下。根据中国石油石化委员会技装委的数据显示，LNG汽车配备气瓶
费用为 3万元/辆，CNG 汽车配备气瓶费用为 2000元/辆，则对应 CNG/LNG气瓶市场规模为 76/360
亿元。因此，购置或改装一辆 LNG汽车增加了企业主的经济负担。另外，目前国际及国内天然气价
格呈上涨趋势，一定程度上制约了 LNG汽车市场的快速发展。车辆检修方面，按照相关规定，所有
LNG车辆必须每 3年全检一次，将储气瓶拆解后恢复出厂标准进行检测。而目前的指定检测机构十
分有限。
(二)LNG加气站数量不足。从加气站设备来看，通常 200个 LNG汽车对应 1个 LNG加气站，则
2017-2020年我国 LNG加气站增量 4800个。近年来，全国各地虽然加大了天然气加气站的建设力
度，但仍远远无法满足 LNG汽车的发展需求。另一方面 LNG加气站的经营许可门槛相对较高，一定
程度上给 LNG汽车的大规模推广带来了障碍。
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第四节 2019-2020 年中国天然气加气站行业发展情况分析
一、2019 年全球天然气加气站发展现状
天然气加气站分为 CNG和 LNG，也有部分合建站，世界加气站数量稳步增长，2007年世界加气
站数量为 万个，截止到 2019年 7月底增长至 万个。
2007-2019年全球加气站数量走势
资料来源：NGV Global
截止到 2019年 7月底亚太地区天然气加气站数量为 19606个，拉丁美洲加气站数量 5789个，
欧洲加气站数量 5116个，非洲加气站数量 210个，北美加气站数量 1856个。
截止到 2019年 7月底全球各区域天然气加气站数量
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资料来源：NGV Global
截止到 2019年 7月底全球各区域天然气加气站数量格局
资料来源：NGV Global
二、2019 年我国天然气加气站发展现状
全球汽车总量主要集中于发达国家，但天然气汽车的总量却主要集中于发展中国家。我国天然
气汽车（以下简称 NGV）保有量位列世界第一，同时天然气加气站总数已超过 9000 座。2017年
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我国天然气汽车加气站保有量约为 8400座，同比增加约 600座，增幅为 %；2018年底我国天然
气加气站保有量在 9000座左右。
2010-2018年我国天然气加气站保有量走势图
资料来源：智研咨询整理
1988 年我国开始引进 CNG 加气站的全套设施、改装汽车部件及高压气瓶，建设 CNG 汽车加
气站，截至 2018年底我国 CNG加气站保有量在 5600座左右。
2010-2018年我国 CNG加气站保有量走势图
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资料来源：智研咨询整理
我国 LNG 加气站设备制造起步较晚，随着天然气需求和消费水平的日益增长，带动了 LNG 加
气站设备行业的迅速发展，截至 2018年底我国 LNG加气站保有量在 3400座左右。
2010-2018年我国 LNG加气站保有量走势图
资料来源：智研咨询整理
三、中国石化计划 6 年内新建 1000 座车用天然气加气站
中国石油化工集团公司(以下简称“中国石化”)2018年 4月 2日在北京召开“绿色企业行动
计划”启动发布仪式，宣布到 2023年建成清洁、高效、低碳、循环的绿色企业，将绿色低碳打造
成中国石化的核心竞争力。
中国石化副总经理焦方正发布了行动计划内容。中国石化所属镇海炼化、江苏油田等 10家企
业签署了绿色企业创建承诺书，中国石化润滑油有限公司与 3家合作企业签订了资源综合利用合作
意向书。按照中国石化提出的绿色企业远景目标：到 2035年，绿色低碳发展水平达到国际先进水
平；到 2050年，绿色低碳发展水平达到国际领先水平。
在“绿色企业行动计划”中，绿色能源部分尤其引人注意。
焦方正透露，中国石化以 6年为限，计划将清洁能源产量占比超过 50%。预计到 2023年，提
高常规天然气、页岩气、煤层气等产能，力推“气化长江经济带”行动，使天然气年产能达到 400
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亿方以上，中国石化清洁能源产量油气当量占比超过 50%。
同时，6年内中国石化将新建 1000座车用天然气加气站。在建设绿色加油站方面，中国石化
加大乙醇汽油、生物柴油、汽油清洁剂及柴油车尾气处理液市场推广及供应。6年内将新建 1000
座车用天然气加气站，探索布局重点城市及路段充换电站，适时推进加氢站和储氢基础设施建设。
焦方正称，2023年中国石化天然气供应能力将达 600亿方/年。在加大清洁能源供应方面，中
国石化将提高常规天然气、页岩气、煤层气等产能，力推“气化长江经济带”行动，实现清洁能源
有效快速发展，加快天然气管网、接收站、储气库建设。到 2023年，投运输气管道达到 1万公
里，中国石化天然气供应能力达到 600亿方/年，占国内供给的 15%到 20%，可供 亿户城镇居民
使用一年。
三、汽车加气站的发展趋势
由于天然气具有低碳环保、经济实惠等诸多优点，近几年被广泛应用于车用燃料，国内的很多
城市都在大力发展天然气汽车。预测近几年，天然气汽车在我国仍将呈“爆炸式”增长。这就要求
加气站无论从数量还是规模上都跟上这个增长速度，以满足供应需求。此外随着我国西气东输工程
的不断推进，更多的地方可以使用到廉价的天然气，也确保了加气站可以得到充足的气源。因此在
未来的几年稳步推进数量适度、分布均衡的加气站十分有必要。
加气站类型主要分为油气合建站、单纯加气站和加气母站三种。现如今，全国范围内加油站的
布局网络已经基本形成，所以加气站在选址时可以充分利用现有加油站的布局，建设适当数量的油
气合建站，油气合建站主要建于干道和社区，占加气站总数的 90%左右。针对单纯加气站即 CNG加
气站、LNG加气站、L-CNG加气站和 LNG/L-CNG加气站的建设，需根据站区现场或附近是否有管线
天然气。CNG加气站一般又可分为母站、常规站和子站：加气母站在城市门站储配站或天然气高压
主管道上取气，气源稳定且压力波动小，不受工业民用天然气用气的影响，一般建于靠近城市门站
的远郊；常规加气站一般建于靠近城镇燃气管道的城市中心区、城郊；加气子站基本没有土建工
程，采用撬装设备，搬迁容易，受土地资源约束少，占地少，主要建于附近无城镇燃气管道的城市
中心区、城郊；LNG加气站主要建于高速公路、城郊及公交停车场、物流站场等有 LNG加气需求的
场所；L-CNG加气站和 LNG/L-CNG加气站主要建于附近无城镇燃气管道或母站的城市中心区、城
郊。
今后在加气站建设方面，稳步推进加气站建设极为关键。需综合考虑各类加气站的特点，选择
最合适的加气站类型。发展加气站的前提是要尽快做好前期调研和发展规划研究，对市场环境和供
需群体进行透彻分析，然后通过对天然气汽车用户的用气需求预测进一步确定加气站的规模和数
量，避免在加气站发展过程中出现盲目选址、布局混乱、种类单一、结构不合理等情况。
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天然气是一种洁净的能源，燃烧后的主要生成物为 CO2和 H2O，其产生的温室气体只有煤炭的
一半，石油的 2/3，天然气是一种优良的汽车发动机绿色代用燃料。大力发展包括城市公交车、出
租车、物流配送车、载客汽车、环卫车和载货汽车等以天然气为燃料的运输车辆，符合政府提出的
以城市公交车、出租车和环卫车为重点，推广使用天然气燃料汽车，倡导私家车采用天然气作为汽
车燃料。加快建设车用天然气加气站，满足市场发展和实际运行的战略要求。
第五节 2019-2020 年我国天然气加气站设备行业主要企业分析
一、CNG 加气站设备领域
（1）重庆耐德能源装备集成有限公司
该公司原名重庆四联油气设备制造有限公司,于 1997年由重庆耐德工业股份有限公司与中国四
联集团德庆川仪总厂有限公司共同出资组建,是一家专业生产加气机、加油机等产品的高新技术企
业。主要经营的产品有:“川仪耐德”牌 CNG加气机及计算机管理系统、LNG加液机、LNG工厂建
设、加氢机、“恒丰”牌税控燃油加油机及加油站管理系统、船用大流量控制系统、油气回收系
统、CNG加气站成套设备以及 L-CNG加气站成套设备等。
（2）北京长空机械有限责任公司
该公司成立于 1969年,是中国航空工业集团公司所属保军企业,是我国中小航空发动机燃油与
控制系统和大发尾喷口控制系统的研制生产的专业厂家,是以开发、制造精密液压机电产品为主的
国有企业,是国家一级计量单位,已经通过 IS09001质量体系认证。主要航空产品有中小发动机燃油
调节器、主燃油泵、数控系统液压机械执行机构、大发尾喷口油源泵及控制附件等,核心能力为发
动机燃油调节系统的设计开发、仿真试验、数控加工、精密加工、热表处理、试验和理化计量等,
是国内直升机发动机燃油调节器的定点研制单位。非航空产品主要有加气机、压铆机、液压喷砂机
和食品包装机等多种系列产品。
（3）重庆巨创计量设备股份有限公司
该公司成立于 2003年,目前注册资本为 4,270万元,为境内自然人控股企业,2010年 10月于重
庆股份转让中心挂牌。主要从事天然气计量标准设备、CNG加气站设备及站内管理控制系统和 LNG
加注站汽化站设备及站内管理控制系统的研制、生产、销售,以及 CNG加气站、LNG\LCNG\NG站的
设备成套及工程。主导产品有:CNG加气机及站内管理系统、LNG加气机及站内管理系统、L-CNG站
内控制及管理系统、加气机现场检定装置等。
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二、LNG 加气站成套设备领域
LNG加气站成套设备为近年来随着 LNG汽车的快速发展而兴起的天然气应用新领域。2007年以
来,公司根据市场的发展趋势,致力于 LNG加气站成套设备的研发,掌握了其制造技术和工艺,并大力
拓展市场,产销量快速上升。目前 LNG加气站成套设备为国内新兴产业,在国内尚处于起步阶段,由
于相关生产技术、工艺要求较高,国内能够生产 LNG加气站成套设备的厂家数量较少。
（1）张家港富瑞特种装备股份有限公司
该公司(股票代码:300228)成立于 2003年 8月,主营业务为压力容器的设计、生产和销售,主要
产品划分为以 LNG应用设备为主的低温储运及应用设备、以海水淡化设备为主的换热设备和用于分
离空气的气体分离设备三大类。近年来大力发展以清洁能源 LNG为主的低温储运及应用设备,该领
域的收入和盈利呈现快速上升态势,现已实现从 LNG液化、运输、储存、LNG汽车加气站、LNG车船
用供气系统整个产业链的系统设备制造能力,目前主要产品有 LNG汽车加气站、LNG车用瓶及供气
系统、LNG船用供气系统、LNG储罐、低温运输罐车、半挂车、及低温阀门、真空管、加气枪等零
配件。
（2）安瑞科(廊坊)能源装备集成有限公司
该公司成立于 2004年 12月,隶属于中集安瑞科控股有限公司(CIMCENRIC,),以天然气
加注设备为核心,积极参与加氢装置开发;成功开发了液压式天然气汽车加气子站产品,形成天然
气、氢气的处理、储运设备的集成能力及关键部件的制造能力;为客户提供成套解决方案,是专业的
清洁能源装备制造、系统集成服务商。
（3）查特工业公司
该公司是全球深冷和低温设备行业的领导者,纳斯达克上市公司(股票代码 GTLS),为广泛的深
冷和低温设备用户提供标准化及客户定制的产品和系统方案,总部位于美国俄亥俄州的克里弗兰,在
中国主要有三家公司:查特深冷工程系统(常州)有限公司、查特中汽深冷特种车(常州)有限公司、
成都金凤液氮容器有限公司。生产的各种产品广泛用于工业、商业及科学应用所需的各种气体,如
氦、氮、氩、氧、二氧化碳、天然气及其他碳氢化合物等的纯化、液化、运输、贮存及应用过程。
产品应用场合包括生物医学、食品、娱乐、航空、热效应测试、替代燃料、真空系统及其他行业的
终端用户。
第六节 企业案例分析：富瑞特装
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一、公司主要业务及产品情况
2019年上半年，公司专业从事液化天然气（LNG）的液化、储存、运输及终端应用全产业链装
备制造及提供一站式整体技术解决方案。公司建立了母公司统筹管理，富瑞深冷、富瑞重装、长隆
装备等子公司分别在 LNG应用装备、重型装备、LNG装卸设备等领域独立发展的业务模式，实现集
团内资源共享，协同发展，全面提升资产运营效率。
公司主营产品有液化工厂装置、LNG/L-CNG加气站设备、低温液体运输车、低温液体罐式集装
箱、LNG储罐、车（船）用 LNG供气系统、速必达锅炉、系列低温阀门和氢用阀门；各类化工及海
工等方面的塔器、换热器、反应器等压力容器及 LNG船罐；LNG装卸臂及装车撬等特种能源装备。
二、公司经营模式
1、采购模式
公司采购由采购部门负责，以比价的方式确定合格供应商，按照生产需求制定采购计划。
2、生产模式
销售部门在接到客户订单后，会通过 SAP系统下达销售订单给生产部门，生产部门根据销售订
单结合仓库库存情况以及车间产能情况等，制定生产计划和发货计划。
3、销售模式
公司主要采用直接面向客户的销售模式，公司按产品条线建立销售部门，负责区域内的客户开
发、产品销售及售后服务等相关事宜。
三、2019 年业绩驱动因素
2019年上半年，公司 LNG终端应用市场阶段性好转，公司主要产品 LNG气瓶、液化工厂装备
等市场需求较好，同时公司的重型装备海外市场发展顺利，公司根据年初制订的经营目标，着力加
强公司优势产品的市场开拓，不断整合公司内部资源，提升相关子公司的市场竞争能力。
富瑞深冷抓住上半年国内天然气重卡市场需求持续增长的机会，加大客户开发和市场营销力
度，及时调整生产计划，确保 LNG气瓶订单的及时交付，较好完成了上半年的经营指标。
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富瑞重装在重型装备制造业务方面的品牌和市场影响力不断提升，塔器、厚壁容器以及 LNG船
罐市场订单收获颇多，其产品大多以出口为主。公司重点打造的重型装备制造基地的产能得到有效
利用，同时整合 LNG船用业务资源，将 LNG船用供气系统业务交由富瑞重装承接，结合其原有的
LNG船用储罐业务，切实提升公司在 LNG船用产品方面的市场竞争力。
长隆装备在 LNG装卸设备方面市场份额稳步提升，在国内 LNG接收站用装卸设备方面逐步实现
国产化替代，并加大国际市场开拓力度，LNG装车撬产品已成功开拓东南亚市场，海用装卸臂产品
成功开拓中东市场。公司在生产场地、内部资源等各方面予以重点支持，提高长隆装备的生产能
力，切实提升公司在 LNG装卸设备市场的占有率和市场影响力。
LNG工程运营事业部是 2018年公司抓住国内外 LNG液化工厂建设投资快速增长的机遇组建的
新部门，2019年上半年重点做好 2018年已签订液化工厂项目的落地和设备安装调试，同时积极加
强海外市场开拓，积极跟踪东南亚、俄罗斯、墨西哥以及南美等地的项目信息，以提供液化工厂解
决方案为主要业务方向，并借此带动公司相关 LNG装备产品的销售。
四、核心竞争力分析
(一)技术创新及研发优势
技术创新和新产品开发是公司发展战略的核心，是公司竞争力的保证，公司紧密围绕国家企业
技术中心平台创新建设，推行并完善创新体系，促进研发成果转化。
2019年上半年公司研发投入 23,523,元，营业收入占比 %。2019年上半年公司共
获得授权发明专利 2项、实用新型专利 20项；公司累计拥有发明专利 44项、实用新型专利 214
项，外观专利 7项。
（二）质量和品牌优势
公司作为 LNG全产业链应用装备制造的龙头企业之一，通过多年的技术沉淀和积累，具备了良
好的产品研发设计能力和制造工艺水平，公司的产品研发设计能力、产品质量性能均处于行业前
列，树立了良好的品牌形象，公司始终重视产品质量的控制，通过了 ISO9001质量管理体系认证、
ISO14001环境管理体系和职业健康安全管理体系认证；公司拥有特种设备设计许可证、特种设备
制造许可证等相关许可以及 ASME认证、NK船级社认证、LR船级社认证、BV船级社认证等。
（三）业务协同优势
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公司各子公司在业务开展过程中，做到信息共享，资源互补，为兄弟公司提供项目信息或者联
合投标，充分发挥业务协同优势，增强订单获取能力；同时在环保政策趋严的大背景下，各子公司
通过调整生产计划，改变工作时间等方式相互配合，将对环保要求较高的喷砂、油漆、酸洗等业务
需求全部安排到严格符合环保要求的生产车间完成，切实严格履行企业的社会责任。
五、2019 年经营情况分析
2019年上半年度，公司实现营业收入 832,530,元，同比增长 %，营业利润
5,069,元，同比增长 %，归属母公司所有者的净利润 5,490,元，同比增长
%。本 2019年上半年 LNG终端应用市场阶段性好转，公司主要产品 LNG气瓶、液化工厂装备
等市场需求较好，同时公司的重型装备海外市场发展顺利，因此营业收入较去年同期有所增长，归
属于上市公司股东的净利润相比去年同期扭亏为盈。
2019年上半年，在公司董事会的领导下，公司管理层认真分析了行业发展现状及天然气应用
装备市场需求的变化，围绕年初制定的“四个继续、一个巩固”的工作目标开展经营管理工作，具
体如下：
一、规范公司治理，保障公司稳健运行
2019年上半年，公司原董事长邬品芳先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相
关职务，公司董事会按照相关规定完成董事长选举、董事补选及公司法定代表人变更等相关工作，
规范公司治理结构。
公司董事会选举黄锋先生为公司第四届董事会董事长并任公司法定代表人，选举李欣先生为公
司第四届董事会副董事长，并增补杨备先生为公司第四届董事会非独立董事。截至报告披露日，法
定代表人及相关董事的工商变更手续已完成，董事会专门委员会及投资决策委员会的人员组成也进
行了同步调整，确保了公司经营决策机制的健全及稳健运行。
二、优化产品结构，加强海外市场开拓
2019年上半年各主要子公司经营情况保持稳定发展，根据公司年初确定的经营目标，公司继
续立足装备制造主业，优化产品结构，重点加强液化工厂装置、LNG罐箱、LNG装卸设备以及重型
装备的市场开拓，特别是海外市场的开发，提高产品的利润水平，增强公司盈利能力。
2019年上半年，LNG工程运营事业部除重点抓好 2018年已签项目的落地和设备调试验收外，
还成功开发了长庆上古天然气预处理装置项目，庆阳日处理能力 10万方 LNG液化装置项目等多个
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工程项目并在积极推进过程中。
2019年上半年，长隆石化 LNG装车撬、海用装卸臂等产品的国外订单信息逐步增加，外向订
单份额比例上升，LNG装车撬产品已成功开拓东南亚市场，海用装卸臂产品成功开拓中东市场。
2019年上半年，富瑞重装与瓦锡兰保持良好合作，陆续拿下瓦锡兰 2320m3、1800m3、640m3
等多个船用 LNG燃料罐项目。
三、加强资源整合，提高资产运营质量
2019年上半年公司继续梳理公司的产业架构和发展方向，聚焦 LNG装备和重型装备制造主
业，全面提升公司资产运营质量。
2019年 2月 28日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于转让参股子公司股权
的议案》，公司将持有的东风特专全部 %股权以人民币 4,万元的价格转让给湖北雷雨投
资有限公司，以回笼资金用于 LNG装备制造主业发展。
2019年上半年，因东风特专一直未取得上级公司同意出资东风富瑞新能源汽车销售公司的批
复，公司决定注销东风富瑞新能源汽车销售有限公司。截至本报告披露日，东风富瑞新能源汽车销
售有限公司的注销手续已经办理完毕。
2019年上半年，公司孙公司首创汽车与湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司共同组建张家港瑞
景动力科技有限公司，从事新一代 LNG商用车供气系统的技术研发、装备制造及市场开拓。
六、公司面临的风险和应对措施
1、产品的市场风险
公司主营 LNG 液化、储存、运输、终端应用全产业链装备制造。近年以来，由于受国际油价
波动、国
内经济发展方式转变以及环保政策趋严等因素影响，终端装备应用市场需求波动明显，对公司
经营业绩产生较大影响。
应对措施：面对复杂的经济形势及激烈的市场竞争环境，公司将密切关注政策和行业发展趋
势，加强客户维护和市场开拓，积极进行产品创新和技术革新，增强产品市场竞争力，维持公司的
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市场份额。
2、原材料价格波动风险
公司主要原材料为不锈钢等，占生产成本比重较大，原材料的价格波动对公司成本影响较大。
如公司未能及时调整产品售价将对公司经营业绩带来一定的不利影响。
应对措施：公司将通过深化与主要供应商的合作，加强采购计划管理，对材料价格波动提前做
出预判，实施相应对策以锁定价格；同时通过优化产品设计、改善生产工艺、提高流程效率、改善
存货结构等措施，来降低原材料价格上涨带来的风险。
3、汇率波动风险
公司进出口业务、海外投资等主要采用美元、欧元等结算。随着公司海外业务的拓展，人民币
汇率波动的不确定性，将可能导致公司出现汇兑损益，对公司财务状况和经营成果产生一定影响。
应对措施：公司将密切关注外汇市场与汇率变化，加强与金融机构的业务交流，建立应对外汇
风险管理的有效机制和策略，降低汇率波动给公司带来的风险。
4、内部管理风险
公司建立的母公司统筹管理，各子公司负责具体生产经营业务的模式从实际运行情况看，能够
充分发挥子公司的自主能动性，提高了经营管理效率。公司已按照现代企业制度的要求建立了较为
完善的组织管理体系，但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性，各子公司
在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在损失等。
应对措施：公司将按照上市公司治理规则，对各子公司现行管理制度及内部流程进行修订及完
善，加强内部风险控制和授权审批；同时公司审计部将不定期对子公司的经营情况、内部控制等进
行审计和监督，提升子公司规范管理水平，降低管理风险。
5、应收账款和经营现金流风险
随着公司产品结构的变化，液化工厂装置、重型装备等产品销售占比逐步增加，该类产品的生
产交货周期较长，公司在实施项目产品制造过程中的垫付款、保证金不断增加，且订货合同约定的
付款条件均是
按照生产进度分阶段、分比例付款，条件严格，公司承受的应收账款回收风险进一步加大。公
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司制定了较完善的应收账款管理制度和回款管控措施，但由于应收账款金额较大，如果发生重大不
利影响因素或突发事件，公司仍然存在应收账款可能无法及时收回的情况，从所引起的坏账损失、
资金成本和管理成本的增加将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响
应对措施：公司一方面将做好自身对项目的生产管控，通过为客户提供优质的产品和服务来满
足客户的需求，尽量消除和避免因项目延期对公司生产经营的影响。另一方面公司将通过完善信用
管理政策，加强合同管控，缩短回款周期，同时信用管理部要对应收账款余额进行持续梳理、跟
踪、催收，加大收款工作力度，同时财务部要做好信贷融资工作，双管齐下回笼资金支持 LNG装备
制造主业发展。
第七节 2020-2025 年我国天然气加气站设备行业发展前景及趋势预测
一、天然气加气站设备的市场前景
由于天然气汽车等新能源汽车具有多方面的优势，在未来天然气等新能源汽车必将成为主要的
交通工具，所以，我国还应继续发展 CNC、气电(CNG)混合动力城市公交车；推动 CNG单一燃料出
租车的发展，由此来不断发展我国的新能源汽车，优化我国的能源结构。
国内天然气汽车发展趋势
资料来源：智研咨询整理
天然气是一种可以代替传统汽车燃料的新能源，推广使用天然气燃料汽车是能源结构调整的需
要，也是符合建设节约型经济的要求，更是环境治理的有效手段。大力发展各领域天然气燃料汽
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车，加快建设车用天然气加气站，提高天然气利用率，也是市场发展和实际运行的战略要求。
加快我国天然气汽车发展的建议
资料来源：智研咨询整理
随着天然气加气站的逐年增加,国内每年均有部分天然气加气站设备需要维修和更新换代。因
此,新建天然气加气站设备需求和存量设备的更新换代,将为天然气加气站设备带来良好的市场前
景。
二、影响行业发展的主要因素
1、有利因素
(1)国家产业政策的鼓励
生态恶化和石油短缺已经成为全球关注的焦点,近年来也逐渐成为我国经济发展的重要制约因
素。根据国务院《国家环境保护“十二五”规划》,规划到 2015年,全国二氧化硫排放总量比 2010
年减少 8%,氮氧化物排放总量比 2010年减少 10%,地级以上城市空气质量达到二级标准以上的比例
增长 8个百分点,增加天然气、煤层气供给,鼓励发展节能环保型交通运输方式,开展机动车船氮氧
化物控制,提升车用燃油品质,鼓励使用新型清洁燃料。
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是大气中直径小于或等于 微米的颗粒物,其对人体健康和大气环境质量的危害大,汽
车尾气等分散式污染是其形成的主要原因。2012年 2月,环境保护部发布《关于实施〈环境空气质
量标准〉(GB3095-2012)的通知》,要求深入开展重点区域大气污染联防联控,大力削减二氧化硫、
氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物排放总量,切实加强机动车污染防治。
2012年以来,中国多地遭受持续的严重雾霾天气,长期积累形成的区域性复合型大气污染问题
日益突出。2013年 6月 14日,国务院常务会议部署了大气污染防治十条措施。2013年 9月 10日,
国务院发布《大气污染防治行动计划》,其中要求大力推行清洁生产,加快调整能源结构,加大天然
气、煤制甲烷等清洁能源供应。2013年 12月,中央城镇化工作会议要求,切实提高能源利用效率,
降低能源消耗和二氧化碳排放强度;不断改善环境质量,减少主要污染物排放总量。
天然气是社会公认的目前最具推广价值的低污染、低消耗资源,我国要改善能源消费结构,实现
国民经济的清洁、高效、平稳发展,大幅提高天然气在我国基础能源消费结构中的比例,是现实的科
学选择;同时,在石油资源日渐紧张的情况下,天然气也是目前能够对燃油实施有效替代、摆脱对石
油过度依赖的最优选择。近年来,《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、国务院
《能源发展战略行动计划(2014-2020)》、交通运输部《建设低碳交通运输体系指导意见》和《建设
低碳交通运输体系试点工作方案》、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》
等一系列政策的出台,鼓励天然气汽车和天然气加气站的发展。良好的产业政策环境将有利于促进
本行业的持续发展。
(2)市场需求持续增长
在天然气消费和天然气汽车、LNG动力船舶等需求增长的影响下,国内天然气运营商加大了天
然气加气站投资建设力度,为天然气加气站设备制造、信息化建设和技术服务提供了良好的市场前
景。同时,国内每年均有部分天然气加气站设备需要更新换代。因此,新增天然气加气站设备需求和
存量设备改造,促使天然气加气站设备特别是 LNG加气站成套设备的需求呈现出加速增长态势。
(3)技术水平的提高
近年来,随着我国天然气汽车的普及,天然气加气站的建设逐渐加快,国内天然气加气站设备的
研发水平和制造工艺技术迅速提高,设备供应商的综合实力得以增强。同时,产品技术的不断更新升
级、用户对天然气加气站设备安全性、可靠性要求的不断提高,以及信息技术在天然气加气站设备
上的应用,将扩大企业之间的产品差异,更新行业竞争格局,优化产业结构,有利于行业持续、健康发
展。
2、不利因素
(1)重要部件仍需进口
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由于天然气加气站设备在我国发展时间较短,加之行业对设备计量准确度、运行稳定性和安全
可靠性要求较高,天然气加气站设备制造所需的部分重要部件如低温泵、质量流量计、重要阀门等
仍需要进口,使设备成本、制造周期等受到一定影响,增加企业的流动资金负担,对行业发展带来了
不利影响。
(2)国际和国内竞争压力
虽然国内企业近几年发展较快,但与国际知名公司相比,综合技术水平和知名度仍存在一定差
距,成为国内企业参与国际市场竞争的不利条件。
目前在 CNG加气站设备领域,国内产品已基本取代进口。但在 LNG加气站设备领域,我国发展时
间还比较短,行业良好的市场前景将吸引众多新进入者,如果行业监管滞后,可能在一段时间内造成
行业无序竞争,影响行业的健康发展。
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第三章 发展环境：2019-2020 年中国天然气加气站设备行业
PEST 环境分析
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战
“放眼世界，我们面对的是百年未有之大变局”。未来 15年，是我国比较优势转换期，是中国
作为新兴大国崛起的关键期，也是国际格局大调整期。在诸多因素的共同作用下，国际经济格局将
产生重大变化。总体上，未来 15年，国际经济格局将呈现几大变化趋势。对此，我们要认清形
势、把握方向，发挥优势、弥补短板，不断提升国际竞争力，在新的国际经济格局下实现趋利避
害。
一、全球经济将处于低速增长期
未来 15年，部分发展中国家将延续城市化进程，新一轮技术革命、城市化仍将是部分发展中
国家未来增长的潜力所在，到 2035年，全球的城市化率将达到 %，这将是未来全球经济增长
的一个重要动力。
但需要看到的是，全球经济增长面临人口增速放缓、老龄化加速和环境保护日益严格等诸多约
束，全球经济整体增速未必能恢复至历史平均水平。其一，人口增速的放缓和老龄化程度的加剧，
将成为拖累发达国家和部分发展中国家经济增长的重要因素。根据预测，全球人口将由 2015年的
亿增长至 2035年的 亿和 2050年的 亿,全球老龄人口（65岁以上）的比重将由
2015年的 %上升到 2035年的 %、2050年的 %。其二，在能源资源利用领域，新技术的
涌现将改变全球能源供给和产业分工的格局。其三，尽管长期来看全球化仍将继续深入发展，但近
期内全球化面临诸多挑战。
综合考虑技术、城镇化、人口、环境等重大基础因素变化，我们认为，全球经济增长速度将呈
现趋势性下降，在未来较长一段时间可能会保持较低的增速。2020年至 2035年，全球经济增长平
均速度为 %左右。发达经济体的增长速度将可能进一步放缓，整体增长速度大约在 %左右，
要低于过去 50多年的平均增长速度；发展中国家增长速度有所下降，年均增长速度将达到 %左
右。
二、全球经济格局多极化将更明显
未来 15年全球经济格局多极化变化趋势，主要体现在：
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新兴经济体崛起，发展中国家在全球经济中地位更加重要。部分亚洲和非洲国家有可能成为全
球经济增长的领跑者。到 2035年，发展中国家 GDP规模将超过发达经济体，在全球经济和投资中
的比重接近 60%。全球经济增长的重心将从欧美转移到亚洲，并外溢到其他发展中国家和地区，美
国、日本和欧盟仍将是全球主要的经济强国，新兴经济国家实力将持续崛起。
美国将保持全球超级大国地位。短期内，美国消费需求有望进一步释放，成为支撑经济增长的
关键因素。美国人口将保持低速增长，到 2035年老年人口将首次超过未成年人口，到 2050年人口
总量将接近 4亿。根据美联储预测，美国长期的 GDP增长率约为 2%。课题组预测，未来中国的经
济地位更加重要，美国将继续保持全球超级大国地位。
未来 15年，欧洲、日本仍然是全球重要经济体，但地位将有所下降。根据课题组测算，到
2035年，世界上最大的七个经济体可能只剩下一个欧洲国家（德国），欧洲作为一个整体，仍在全
球经济中占据重要地位。日本经济未来增速将长期保持低位，2035年日本经济排名预计在第五位
左右。
三、全球价值链分工体系正在重构
近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年，全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP
增速，出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%，至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这
样的出口型发展中国家，还是韩国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。
这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题
或是外部需求放缓等周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变
化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链
转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随
着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业化”背景下，全球价值链分工
体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。
四、新技术革命将重塑产业格局
以信息技术和数字技术为代表的新一轮技术革命引发的产业革命，将呈现出生产方式智能化、
产业组织平台化、技术创新开放化的特征，对全球分工也将带来全面而深刻的影响。
预计未来 15年，信息技术与新兴数字经济发展将为后发经济体赶超提供机遇。数字经济兴起
将加快知识向发展中国家扩散，有助于本地化生产，助推发展中国家的工业化进程。与此同时，信
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息技术正在改变产业特性，一些劳动密集型产业将转变为资本、技术密集型产业，这不仅将会改变
资本、技术密集型产业在全球布局，还会加速推动后发经济体转型发展。信息技术与后发经济体资
源等优势相结合，可以强化后发经济体优势。
五、国际贸易将呈现数字化等特点
未来，经济全球化深入发展，国际分工不断深化，仍将是国际贸易持续发展的重要推动力。未
来全球贸易发展，将呈现新的趋势和特点。主要表现在：国际贸易的形式发生改变，数字产品贸
易、服务贸易、产业内贸易占比将明显提高。贸易方式发生改变，在信息技术推动下，跨境电子商
务将快速发展，新的国际贸易方式将催生新的监管模式。全球贸易格局将发生改变，国际分工价值
链区域化特征进一步增强；新兴经济体在全球贸易中地位上升。全球贸易失衡状况将在 2030年左
右达到峰值，而后逐步改善。国际贸易规则更加强调高标准、高水平的便利化与自由化。
趋势五：跨境投资规则制定出现新趋势
制定跨境投资规则将是未来 20年全球经济治理体系完善的重要内容。跨境投资规则不断完
善。自由化、便利化水平将继续提升。全球跨境投资金额将在波动中上升。跨境投资中，服务业占
比上升，制造业占比下降；有形资产投资占比减少，无形资产投资占比上升。跨国公司将继续是全
球跨境投资和价值链布局的主要力量。新兴经济体的跨国公司数量将持续上升。发展中经济体在跨
境投资中的地位不断上升。
六、全球人口老龄化加速
全球人口发展正在经历深刻的调整。人口增长总体趋缓，全球的生育水平普遍下降，发展中国
家的降幅更为明显，部分国家长期处于低生育率水平。健康状况明显改善，人口预期寿命提高。从
人口分布看，未来 20年全球人口增长主要来自于发展中国家；生育率仍将面临下滑的趋势；人口
老龄化加快，发达国家进入深度老龄化阶段，发展中国家总体也在呈现老龄化趋势。全球平均预期
受教育年限持续上升，但增长速度近年来下降明显，且低收入国家的进步速度相对较慢。
还需要注意的是，预计到 2035年，全球人均国民收入将达到 16000美元至 18000美元区间。
发达国家技术优势的弱化和人口老龄化将持续，以中国为代表的新兴国家仍将保持技术进步加快和
劳动力资源丰富的比较优势，高收入国家与中低收入国家收入差距缩小的趋势还会延续。随着人均
收入水平的提高，中等收入群体将会有所扩大。分地区看，当前中产阶级的一半都集中在欧美发达
经济体，而到 2030年约三分之二会集中在亚洲国家和地区，预计会超过 32亿人。
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七、绿色发展成为重要取向
近年来，全球主要发达国家的碳生产率、能源生产率、原材料生产率等均有所提升，同时社会
对实现绿色发展、应对气候变化也有比较广泛的基础。但广大发展中国家仍然面临如何在发展经济
与保护环境中实现协调平衡的严峻挑战。
展望 2035年，要实现可持续发展目标和推动世界经济发展，控制污染、实现低碳转型的绿色
发展正在成为各国经济发展的主流。绿色发展对国际经济格局产生重要的影响，将对技术创新、产
业发展、污染减排形成倒逼机制，促进绿色创新和绿色产业发展，形成新的经济增长点。
八、全球能源结构与格局将深刻变化
能源供需结构正在出现深刻变化。一是清洁化。非常规油气开采技术的重大突破大幅提升了油
气资源的供应能力，预计 2040年前全球天然气将增长 45%左右。二是低碳化。可再生能源成本出
现大幅下降，将在 2020年前后与常规化石能源平价上网。三是电力化。电力在未来全球能源系统
中的作用更加突出。四是数字化。数字技术在能源供给与需求中的广泛应用，将提高能源供给能
力、降低成本，也将提高能效、节约成本。分布式能源将成为新的能源供给方式。
全球能源供求格局将发生深刻变化。从全球能源需求格局看，据国际机构预测，到 2035年全
球能源需求预期增长 30%左右，发展中国家特别是“一带一路”区域成为全球未来能源需求增长的
中心，亚洲成为全球石油天然气的主要进口地。从全球能源供给格局看，除了欧佩克、俄罗斯等传
统的能源出口大国，美国将成为全球能源新的供给国。
九、传统的产业转移模式可能被颠覆
进入 21世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、
物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮
产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋
势有重要影响。
劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆
二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于
劳动力成本上升，低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能
化机器人替代人工，大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳
动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。
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十、创新能力的重要性更加凸显
产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。
新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国
家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的
以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造
业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。
全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。
十一、生产企业将更加贴近消费地
厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。
随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制
造业很可能逐步转向就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重
要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可
能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸
易自由化的发展。
长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要
因素。
十二、发达国家“再工业化”挤压
产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。
以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定
的收效。
制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞
争力的集中体现。
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发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工
厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。
在全球范围内“制造业回归”浪潮中，发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造
“流入”同时发生，对我国形成“双向挤压”。
当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家
试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造
领域。
制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞
争力的集中体现。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造
业作为国家的重大战略选择，着力推动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总
书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思想，按照党的十九大提出的总体要求和战略部
署，主动应对其他国家的“再工业化”战略，加快建设制造强国，不断提高经济发展质量和效益。
2008年国际金融危机爆发后，推动“制造业回归”和“再工业化”，是发达国家和新兴经济体
应对金融危机的“胜负手”之一，是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域，
新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发
力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看，“制造业回归”之路并不平坦，发达国家“去工
业化”仍是大势难改。
制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后，制造业成为技术创新的主战场，成为
经济复苏和振兴的主战场，也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础
和强大的技术创新能力，占据着高端制造业的领先地位，智能制造的推进速度和成果超乎想象。发
达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科技创新能力，研发活动聚焦于高科技领域。作
为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位。紧随其后，英国、
日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危机后整体上出
现了实体经济不振的趋势，在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特
别是东南亚等一些发展中国家依托低要素成本，积极参与全球产业再分工，承接国际产业转移，中
低端制造业向其转移明显，发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。
发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后，世界经济深度调整，
制造业发生了一场深刻变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和
产业变革在全球范围孕育兴起，数字经济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下，美欧
各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略，试图以制造业的振兴摆脱危机，努力抢占新一
轮产业竞争制高点。2009年以后，美国提出“制造业回归”战略，并采取了税收优惠、出口促
进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施，成为 G7中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016
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年，美国制造业人口每年增加约 22万人，年均增长 %。从增加值看，美国制造业年均增长
%，虽然尚未恢复到危机前的水平，但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后，致力于发
展制造业，如印度发布“印度制造”战略，将制造业作为立国之本。但总的来看，新兴市场国家普
遍受全球市场萎缩的影响，出现了金融房地产业超过制造业、甚至超过的幅度明显扩大的现象。
“再工业化”难以改变发达国家“去工业化”的规律。尽管发达国家在“再工业化”方面付出
很大努力，“制造业回归”在短期内取得了一定成效，但从长期看，发达国家服务业比重上升、工
业比重下降的“去工业化”大势难改。作为先行工业化国家，多数发达国家经历了半个世纪以上的
“去工业化”过程，工业尤其是制造业在国民经济中的比重不断下降。上世纪 90年代后，伴随经
济全球化和产业加速转移，这一过程持续推进。美英法日德五个发达国家服务业均维持 2/3以上的
比重，英国甚至达到 80%，“去工业化”已成为发达国家产业结构演进的基本趋势。从危机后“再
工业化”战略的核心任务看，发达国家的“再工业化”重点不是重振传统产业，而是大力发展高新
技术产业，尤其是利用信息、生物、新能源等高新技术改造现有产业，发展能够支撑未来经济增长
的高端产业，即聚焦产业升级换代。从新兴市场国家的情况看，金融危机加速了这些国家“脱实向
虚”的趋势，一些国家掉入了工业化“未完成”而制造业比重“先降低”的陷阱。总之，发达国家
的“制造业回归”虽然取得了一些成效，但这些努力尚不足以扭转制造业所占份额长期下降这一大
势。
十三、新兴经济体“分流”
产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。
以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定
的收效。
十四、高、低端均面临竞争压力
近年来，中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期，中
国在全球市场中正面临一些新的问题。一方面，美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优
势。特别是“再工业化”的提出，美国积极推动的减税计划，将对中国产业竞争力提升和经济转型
升级提出更高要求。另一方面，在中低端供给领域面临低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追
赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断突显，将在吸引外资、传统
产品出口方面与中国进行有力竞争
十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战
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当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家
试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造
领域。这对我国正在由制造大国迈向制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程，无疑构成了现实
挑战，但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心
技术是国之重器，要不来买不来讨不来，必须依靠自主创新，把关键技术掌握在自己手中，才能实
现由大变强。
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战
一、中国进入后工业化时代
中国经济正经历一场史无前例的变革，无论是制造业或服务业，科技的力量已经显现。从居民
的衣食住行，再到上游制造业，在过去的几十年乃至几年时间里，已经发生翻天覆地的变化。京
东、百度、苏宁、科大讯飞、京东方等一批科技类企业的崛起，让中国的 AI、零售、智能硬件等
领域成为一张张标志性的国际名片；正泰集团、陕煤集团等工业类企业的发展壮大，则为中国制造
的转型升级奠定了良好基础。
近几年，经济学界逐渐形成一种共识，认为中国经济的工业化阶段基本完成，逐渐向后工业化
阶段过渡。
比如，北京大学光华管理学院名誉院长厉以宁早在 2015年 10月就表示，“我国过去增长之所
以那么高，是因为我们处在工业化阶段。现在我们正在从工业化阶段向后工业化阶段过渡，还能保
持那么高的经济增长率吗？不可能的。”
当前，我们观察到中国经济增长速度放缓，已经从 10%左右降到 6%~7%，原因是什么？原因是
经过几十年的投资高速增长，资本积累的过程基本完成了，工业化的过程也基本已经完成了。
厉以宁认为，我国工业化基本完成以 2015年第三季度我国第三产业占比超过 50%为标志。中
国经济个位数的增长速度是其标志。
统计数据显示，1952年我国一二三产业占比为 51∶∶，此后第一产业占比逐步降
低，到 2018年已降至 %；第二产业占比先升后降，2006年达到最高点 %，随后降低到 2018
年 %；第三产业占比稳步提升，2015年第三季度首次突破 50%，2018年已提升至 %。
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二、从制造大国到制造强国
政府对中国经济的认定口径是处于工业化的中后期，还提出了以振兴战略新兴产业、以“中国
制造 2025”为代表的制造强国战略。
在这其中，工业和信息化部原部长、中国工业经济联合会会长李毅中的解读极具代表性。李毅
中 2018年 5月在《中国经济大讲堂》公开指出，后工业化应该有三个判断标准：一是高科技产业
在全世界领先，二是制造业在全球价值链高端，三是城镇化已经成熟、中产阶级已经成为社会主
导。
“我们高科技制造业在全世界只占工业的 %，不可否认有个别领域是领先的，但总体上仍
属于中低端，正迈向中高端。我们的城镇化率是 %，人均 GDP是 8000美元，中产阶级并不是
社会主导。”李毅中据此认为，“我们现在是工业化的中后期。”
李毅中还说：“我建议任何一个地方都不要宣布已经工业化了。工业化是全国的概念、全局的
概念，我们现在是工业化的中后期，2020年基本工业化，2035年全面工业化。大家要优势互补、
相互依存、互动互助、协同发展。”
工业和信息化部部长苗圩去年也公开表示：“从全球范围看，发达国家常常被称为工业化国
家，说明现代化与工业化密不可分。国际金融危机以后，发达国家重新聚焦实体经济，纷纷实施
‘再工业化’战略，加强针对先进制造业的前瞻性布局，在人工智能等新兴领域加快部署，谋求占
领全球产业竞争的战略制高点。反观一些发展中国家，工业化中后期由于未能坚持发展制造业，现
代化进程严重受阻。
苗圩认为，随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，各行业对装备升级的需
求、人民群众对消费品质量和安全的需求、国防建设对装备保障的需求，都要求有更先进更强大的
制造业做支撑。
苗圩还指出，当前我国制造业新动能培育已经取得新进展，持续实施“工业强基工程”让一大
批“卡脖子”的问题得到解决；传统产业改造提升已经取得新成效，比如在化解产能的过程中，
“地条钢”产能已经全部出清，电解铝、水泥、平板玻璃等一大批过剩产能得到化解；制造业与信
息技术融合发展已经迈上新台阶，“互联网+”“智能+”正在快速推进；制造业发展环境已经有了新
改善，各地方政府根据《中国制造 2025》与地方实际情况制定并贯彻实施方案，基本形成了横向
联动、纵向贯通、各方协同的制造业政策体系。
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三、从数量扩张到质量提高
尽管在工业化中后期以及后工业化的认定上略有偏差，但在发展内涵上主管部门和经济学界的
认识是相同的。
“在高质量发展阶段，制造业必须以创新驱动发展为根本路径，努力实现从数量扩张向质量提
高的转变。”苗圩强调。
尽管当前中国经济增长率没那么高，但这是一种高技术含量、高质量的增长，也是一种创新驱
动的增长模式。
而创新驱动发展也是推进战略新兴产业、“中国制造 2025”向前发展的应有之义。国家发改委
在 2017年 1月 25日发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》显示，我国战略性新兴产
业可以分为 5大领域 8大产业 40个重点方向 174个子方向将近 4000项细分产品和服务。
其中 8大产业包括新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源
汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业。其中数字创意产业则是首次被列入战略性
新兴产业。
而作为我国实施制造强国战略的第一个十年的行动纲领文件，《中国制造 2025》确定了制造业
创新中心（工业技术研究基地）建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新五大工程，
以及新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、电力装备、新材料等十大发展
领域。
总体而言，上述文件都要求中国经济走上创新驱动新模式，走上高技术含量、高质量发展之
路。
2019年 9月 20日，工业和信息化部在国务院新闻办公室专门举行新闻发布会，介绍新中国成
立 70周年工业通信业发展情况，苗圩以移动通信产业为例介绍了中国经济的创新发展之路——我
国在经历了“2G跟随、3G突破”之后，实现了“4G同步”“5G引领”的历史性跨越。而这种历史
性的跨越，就是以我国 5G标准必要专利数量位居全球第一为衡量标准的。
正如苗圩在发布会上所说，“站在新的历史起点上，我们要以更加奋进的姿态，坚定不移地走
中国特色新型工业化道路，着力推进制造业高质量发展，加快制造强国和网络强国建设进程，为我
国实现‘两个一百年’奋斗目标、全面建成社会主义现代化强国做出新的更大贡献。”
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第三节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战
以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球，将导致生产方式及产业组织形
式发生重大变革。现阶段我国经济增速放缓，经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景
下，我国产业转型升级面临传统的竞争优势将被削弱，而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战，如
何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级显得十分紧迫。
新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合，推
动新材料、新能源、生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、
分工模式及商业组织形式的重大变革。从生产方式上看，使生产更加智能化、数字化、网络化，使
高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工模式上看，促使现有分工体系更加智能化、模块
化，制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传递更加及时高效，这将进一步降
低信息不对称性，降低传统产业链对分工的限制，也降低交易成本。从商业组织形式上看，带动传
统的规模化生产向个性化生产转变，传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销
方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击，新常态下我国也定能借助新产业革命的力
量完成产业转型升级的重任。
一、新产业革命的趋势特征
1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主
人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展，本
轮的新产业革命不是通过颠覆性的技术发明，而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产
业的融合，来推动经济社会的进步。其主要体现在两个方面：一是通过局部领域的创新或是新技术
与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变革，诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部
领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展，或是互联网、信息技术与传统制造业深度融合
并以此来推动传统产业的发展；二是并未改变原有产业布局，而是在现有的产业组织模式上依托新
技术孕育出新的业态与商业模式，诸如制造业与服务业的深度结合，形成制造业服务化的趋势。
2.新产业革命使个性化生产成为主流
第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊，使得批量化的生产成为
可能。第二次工业革命所带来的电气化设备的使用使得流水生产线成为了生产的主导方式，流水线
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式的生产方式降低了生产成本，开启了产品规模化生产的篇章。新一轮产业革命以来，随着互联网
技术的发展以及信息技术与制造业的高度融合，个性化的定制生产逐渐兴起，通过生产流程的模块
化组合，为小批量、多品种的生产提供了前提条件。现代互联网技术高度发达，消费者不仅是产品
的直接使用者，还可以在使用过程中将产品的使用体验分享到互联网当中，促使商家不断改良产
品，从而以此种方式参与到产品的设计生产流程中，使得产品更加多样化，更好地满足客户需求。
此外 3D打印技术的出现，颠覆了以往产品的制造流程，极大地简化了生产工艺，为客户个性化产
品的需求提供了更多选择。
3.集聚型的产业链逐渐转型为基于网络平台的分散性生产模式
以往企业的生产模式追求集聚效应，为了降低生产成本，整个产品的生产流程可能会在企业内
部或一个产业园区内完成。近年来，随着产品的设计、研发、生产、分销流程逐渐模块化，模块化
生产作为一种新兴的生产组织理念逐渐盛行。许多企业借助模块化的生产理念，专注于自身核心竞
争力的提高，将精力投入到产品生产的核心流程中，将非核心业务外包，并运用互联网平台将分布
于不同地区的企业连接成为一个整体，实现优势互补与资源共享，这就为分散性的生产模式创造了
前提条件。随着新产业革命所带动的互联网、物联网、信息技术的进一步发展，众多企业和个人可
以通过众包的方式参与产品的设计研发销售，部分集聚型的产业链逐渐被分散性的生产方式所取
代，生产方和产品使用者通过网络平台进行沟通与分享，可以研发生产出更多新产品。这种分散性
的生产模式也为中小微企业发展创造了广阔空间，使其能够充分借助网络平台与大企业进行竞争与
合作，共同推动新产业发展壮大。
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战
1.传统的竞争优势将被削弱
伴随着新一轮产业革命的深入发展，全球化的分工合作更加盛行，各国根据自身的资源禀赋在
全球价值链上选择符合自身的优势环节进行生产加工。我国作为一个工业化起步较晚的国家，利用
自身劳动力资源丰富廉价的优势，并抓住了全球贸易自由化、发达国家产业转移的机会，成功跻身
到工业化国家的行列。但随着新产业革命所带动的人工智能、机械自动化领域的飞速发展，有条件
的劳动力密集型行业已逐渐采用高度智能化、自动化的机器人来代替人力，我国基于劳动力成本的
比较优势将被严重削弱。此外，新一轮产业革命还带来全球产业结构的深刻调整，发达国家纷纷提
出“再工业化”的口号，如德国的“工业 ”、美国提出“重返制造业”的口号，发达国家原先
向我国大规模转移的加工制造业可能会面临回流的风险，外资的撤离使我国利用国外先进技术、资
本进行产业转型升级的困难加大，也将对我国的就业产生重大影响。如果不能面对新形势培育出新
的竞争优势，我国的产业转型升级之路将面临更多困难。
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2.高端制造业发展滞后
历次产业革命都起源于新技术突破所带动的高端制造业的发展，西方发达国家凭借其掌握的高
技术优势一直站在全球产业链的高端。20世纪初，美国抓住电气产业的发展机遇成为了世界头号
强国；20世纪 50年代，日本抓住半导体产业的发展机遇迅速发展为世界经济强国，可见高技术产
业对一国经济发展的重要性。我国自新中国成立以来建立了大而全的产业体系，产业价值链也逐渐
高级化，但在制造业快速发展的同时也存在诸多问题，制造业大而不强，高精尖产品发展滞后，科
技创新能力缺乏，高端仪器设备依然严重依赖进口，制造业仍处于全球价值链低端的局面并未得到
根本转变。
3.制造业与服务业的深度融合有待加强
制造业与服务业深度融合，将制造过程当作服务过程是本轮新产业革命的一个重要特征。从产
业演进的规律来看，一个健康的产业结构体系应该呈现出制造业与服务业相互促进、相互依赖、互
惠互利的动态关系。而现阶段我国很多制造业采取封闭式的自我服务模式，产业的研发、生产加
工、运输、营销等环节全部自我完成，缺乏服务外包以提高自身核心竞争力、降低生产成本的意
识。这一方面是因为我国服务业的能力与服务质量还有所欠缺，更重要的一方面是因为很多企业还
不能深刻把握制造业与服务业融合的规律特点，对融合过程中所出现的新的商业模式与竞争格局也
存在认识不足的问题。
三、新兴产业技术带来的影响和变革
（一）互联网
现在我们的生活里处处离不开互联网，通讯、媒体、游戏、金融等等等等。这个世界因为互联
网和移动互联网，发生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一个时代的
人。
（二）人工智能
今天除了互联网和移动互联网，在迅速改变我们这个世界的还有人工智能。今天的人工智能有
着极强的赋能技术和能力，当它跟已有的深入到我们千家万户的互联网和移动互联网联合起来的时
候，变成了一个更加有吸引力、更加有凝聚力、更加有扩大能力的新的基础设施。
（三）区块链
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提到区块链，很多人就把它与比特币联系在一起，不少人甚至把区块链等同为比特币。但比特
币仅是区块链的一种呈现方式，但区块链并不等同于比特币。区块链是比特币的底层技术和基础架
构，而比特币是区块链的成功应用，但并不意味着区块链只能应用到比特币上。
区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后，目前最有潜力触发第五轮颠覆
性革命浪潮的核心技术。有报告指出，在未来 5-10年，区块链有可能颠覆很多行业。
（四）未来 30 年新兴科技趋势及影响
通过对近 700项科技趋势的综合比对分析，美国相关部门对未来 30年明确了 20项最值得关注
的科技发展趋势。
1、物联网
在 2045年，最保守的预测也认为将会有超过 1千亿的设备连接在互联网上。这些设备包括了
移动设备、可穿戴设备、家用电器、医疗设备、工业探测器、监控摄像头、汽车，以及服装等。它
们所创造并分享的数据将会给我们的工作和生活带来一场新的信息革命。
2、机器人与自动化系统
在 2045年的地球上，机器人和自动化系统将无处不在。自动驾驶汽车会使交通更加安全与高
效，或许还会给共享经济带来新的动力。机器人则会负责日常生活中大量的任务，比如照顾老人与
买菜，以及工业中的职责，比如收获农作物，维护公共设施等等。
3、智能手机与云端计算
智能手机与云端计算正在改变人类与数据相处的方式。比如目前的美国，大约有 30%的网页浏
览和 40%的社交媒体是通过手机的。而这的原因之一就是具有各种可以测量天气、位置、光度、声
音、以及生物特征的探测器的智能手机。
4、智能城市
在 2045年，全世界 65%-70%的人口将会居住在城市里。随着城市人口的增加，全球人口超过
1千万的超级都市将会从 2016年的 28座增加至 2030年的 41座。大量的人口向城市流动将会给这
些城市的基础建设，比如城际交通，食物和水源，电力能源，污水处理，以及公共安全系统等带来
极大的压力。
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未来的智能城市将利用信息和通讯技术(ICT)，通过大数据以及自动化来提高城市的效率和可
持续性。
5、量子计算
量子计算是通过叠加原理和量子纠缠等次原子粒子的特性来实现对数据的编码和操纵。虽然在
过去的几十年里，量子计算只存在于理论上，近些年的研究已经开始出现有意义的结果。在未来的
5-15年里，我们很有可能制造出一款有实用意义的量子计算机。量子计算机的出现将会给其他的
研究方向，比如气候模拟、药物研究、以及材料科学带来巨大的进步。
6、混合现实
虚拟现实和增强现实(VR和 AR)技术已经在消费电子市场激发了极大的热情，各科技公司也迅
速的开始进入这个市场。在 2014年收购 Oculus VR之后，Facebook将在今年推出他们首款 VR眼
镜。三星、索尼、宏达也计划在今年推出 VR产品。资本的涌进代表了 VR将会成为新一代的主流娱
乐技术。当然，VR也有在娱乐之外的应用。美国第二大家居装饰用品公司 Lowe’s(劳氏公司)正在
开发名为 Holoroom的一款 3D增强现实科技。Lowe’s的客户将可以设计一个空间，然后使用
Holoroom进入一个 3D模型，体验他们设计的空间感觉如何。
7、数据分析
在 2015年，人类总共创造了 (44亿 TB)的数据，而这个数字大约每两年就会翻倍。在这
些数据中隐藏了各种关于消费习惯，公共健康，全球气候变化以及其他经济，社会还有政治等等方
面的深刻信息。可惜的是，虽然“大数据”成为了一个热点，但每年只有不到 10%的数据会被分
析。
8、人类增强
在接下来的 30年里，科技将带领人类突破人类潜力的极限甚至生物的极限。由物联网连接的
可穿戴设备将会把与实时有关的信息直接打入我们的感官中。外骨骼和与大脑连接的假肢将会使我
们变得更加强大，为老弱病残恢复移动力。
装有探测器和嵌入式计算机的隐形眼镜或者被永久植入在体内的装备将给我们带来可以穿墙的
听力，天然夜视，以及可以嵌入虚拟和增强现实系统的能力。益智药将会扩大我们的思维能力，改
变工作和学习的方式。
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9、网络安全
网络安全不是一个崭新的话题。事实上，早在 1991年就有人提出了“网络上的珍珠港”这一
警告。但是在未来的 30年里，随着物流网的发展以及日常生活中越来越多的连接，网络安全将会
成为网络行业首要的话题。
10、社交网络
如今，大约有 65%的美国人使用社交网络，而在 2005年，这个数量只有 7%。社交网络已经开
始展现出改变人类行为的能力。但是在未来的 30年里，社交科技将会给人们带来可以创造出各自
微型文化圈的力量。人们将会使用科技形成社会契约和基于网络社区的社交结构，从而颠覆许多传
统的权力结构。比如政治舆论，由于目击者们可以直接在网络上揭露腐败和压迫而不用通过媒体的
过滤，政府将会发现舆论越来越难被直接控制。或者企业责任，虽然企业可以通过社交网络直接接
触到消费者，这些消费者也可以利用社交网络来突破营销的噪音，使企业对他们的产品和行为负
责。
11、先进数码设备
由于计算机和各种数码设备在过去的 60年里给人们生活带来的天翻地覆的改变，我们似乎已
经忘了这些技术还比较新。个人电脑在 1975年才出现在商店里，而当时的个人电脑有如今日的宜
家，是作为一套零件卖给顾客的。用户需要自己把它组装起来，所有的程序也都需要自己编写。仅
仅 40年后，人们手中智能手机的计算能力就已经远超 1969年把宇航员送上月球时的 NASA了。在
未来的 30年里，这个趋势也将会继续下去。
12、先进材料
在过去的 10年里，材料科学的突破给我们带来了许多种先进的材料。从可以自我恢复和自我
清理的智能材料，到可以恢复原本形状的记忆金属，到可以利用压力发电的压电陶瓷材料，到拥有
惊人的结构和电力性能的纳米材料，这些都是材料科学家的成功。尤其是纳米材料，它有着广泛的
应用价值。
在纳米尺度(少于 100纳米)，普通的材料比如碳，将会呈现出独特的性能。石墨烯，一种由碳
原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体，强度是钢的 100倍，能够高效的传导热和电，并且几乎
透明。
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纳米材料有着无数种应用，比如作为引擎或其他机械表面的低摩擦力镀膜，作为高强度合成材
料来建造汽车和飞机，轻便的防弹背心，以及高效的光伏材料。
在工业应用之外，制药企业也正在研究作为靶向分子的医疗纳米粒子用于治疗癌症。在未来的
30年里，纳米材料以及新型材料，比如泡沫金属以及陶瓷复合材料将会被用在从衣服，到建材，
到车辆，到公路以及桥梁中，无处不在。
13、太空科技
太空行业正在进入一个从上个世纪 60年代后就从未出现过的发展阶段。新的科技，比如机器
人，先进的推进系统，轻便的材料，增加制造，以及元件小型化正在减少把人和物送入太空的价
格，而这则会开启太空探险的新机会。在未来的 30年里，科技的研发将会带领人类将重返月球。
在此之外，更加伟大的探险，比如人类登录火星也是，以及新型基于太空的行业，比如在开采小行
星中的矿物也都有可能出现。
14、合成生物科技
早在孟德尔发现遗传的基础规律，以及埃弗里-麦克劳德-麦卡蒂实验证明 DNA是遗传物质之
前，人类已经进行了几千年的通过选择性育种以及杂交来操纵植物和动物的遗传基因了。随着我们
对遗传学认知的加深，我们已经可以通过搭建新的 DNA来实现无中生有，创造出新的生物。基因改
造农作物则是此项科技的先锋。但是在此同时，我们正站在一场生物革命的突破口。当我们跨入生
物科技的新时代时，生命将会成为信息，如同电脑程序的代码一样，可以被改写的信息。
15、增材制造
增材制造(3D打印)已经在工业界作为制造限量设计原型的技术而被使用超过 30年了。但是，
在近十年里，3D打印技术获得了惊人的发展。如今，随着 3D打印机价格的下降以及大量开源工具
和付费模型的出现，世界上已经出现了一个庞大的“创客”群体，无时不刻的在突破这项技术的极
限。
16、医学
在未来的 30年里，各种科学技术上的突破将改变医学。通过基因组学，我们将会得到真正的
私人药物。在未来，癌症，心肺疾病，阿兹海默症，以及其他目前看似无救的疾病将会由针对患者
个人基因的药物来治疗。人类将可以通过 DNA培养出来移植所需的器官，从而灭绝等待配型以及排
斥反应等很可能致命的情况。生物假肢将会被直接连接到神经系统上，从而提供与真实触感极其相
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似的感官。机器急救人员以及例如控制性降温的肢体存活技术将会大幅度延长救援的“黄金时
间”。科学家们将找到衰老的原因，从而增加人类的寿命，涌现出一大群非常健康并有活力的“老
人”。
17、能源
在未来的 30年里，全球能源需求预计会增长 35%，我们则正在面临着一场能源革命。新的采
油技术，比如水力压裂以及定向钻为人类添加了大量可开发的油田和气田。而这直接颠覆了世界石
油市场，使美国从世界上最大的石油进口国变成了最大的石油生产国。与此同时，可再生能源，比
如太阳能和风能的价格也开始接近与石油。就拿太阳能来说，在过去的 10年里，太阳能发电的价
格从每瓦 8美元降低至这个数字的十分之一。在此之外，还有核能这个抱有争议但从未停止开发的
能源。新一代的核反应堆设计宣称远比之前的更安全，也会产生更少的核废料。
18、新型武器
在未来的 30年里，数种新型武器技术将出现在战场上。除了目前正在开发中的非致命武器以
及能量武器之外，数个国家也正在开发可以阻绝军事行动能力的反介入和区域阻绝武器(A2AD)。
A2AD技术包括反舰弹道导弹、精密制导反车辆反人员武器、反火箭炮、火炮和迫击炮系统
(CRAM)、反卫星武器，以及电磁脉冲武器(EMP)。
19、食物与淡水科技
在未来的 30年里，淡水和食物的缺乏将会在世界上制造更多的冲突。大约全球 25%的农地已
经由于过度耕作，干旱，污染等原因造成了严重退化。在未来的几十年里，最乐观的预测也指出主
食谷物的价格将会提高 30%。但那是最乐观的情况。如果全球气候变化、需求，以及资源管理的失
败按照目前的趋势继续下去，价格提高 100%也是可能的。在 2045年，全球超过 40%的人口将会面
临缺乏水源的问题。这一切问题的解决方式只有科技。
20、对抗全球气候变化
根据目前的数据，在 2050年，地球表面的温度将增加 至 3摄氏度。就算我们采取了一些
极端方式来减少温室气体的排放，气候的惯性也会引起温度的提高。而地表温度的提高则会带来一
系列的恶果，比如海平面的提高给海岸城市所带来的危险，农作物产量的下降所引发的饥荒，干旱
导致数百万人缺乏饮用水，以及洪水所造成的数十亿损失。
在未来的 30年里，这些危机将会引导各方投资研究可以减缓气候变化所带来的影响的科技。
在近期，这些科技将包括在地图上标出有洪水危险的系统，以及可以抵抗干旱的基因改造农作物。
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在更长远的时间里，也许会出现野心更大的科技，比如可以从大气中提取二氧化碳和甲烷等温室气
体，并在把它们安全的储存在地下的科技。
第四节 经济发展变化形势分析
一、2019-2020 年国际经济形势分析及预测
联合国 2020年 1月 16日发布《2020年世界经济形势与展望》报告。报告指出，若各种风险
得到控制，世界经济活动在 2020年可能会略有好转，但五分之一国家的人均收入将停滞不前或下
降。
受长期贸易争端影响，2019年全球经济增长率降至 %，为十年来最低水平。报告指出，
2020年全球经济增长率可能达到 %，但在贸易局势紧张、金融动荡或地缘政治紧张局势升级的
影响下，全球经济的复苏进程可能脱轨。在经济下行的情况下，今年全球经济增速或将放缓至
%。持续低迷的经济可能导致可持续发展进程，包括消除贫困和为所有人创造体面就业的目标严
重受挫。与此同时，普遍存在的不平等现象以及气候危机的不断加深，也导致世界许多地区人们的
不满情绪日益加剧。
联合国秘书长古特雷斯在报告发布时警告称：“这些风险可能对发展前景造成长期严重的损
害。在全球合作至关重要的情况下，上述风险还可能导致内向型政策进一步抬头。” 联合国副秘书
长刘振民表示：“要振兴全球经济和实现可持续发展目标，我们比以往任何时候都更加需要国际政
策的协调与合作。”
在美国，美联储近期的降息可能会为经济活动提供部分支撑。然而，鉴于政策持续的不确定
性、疲弱的商业信心和不断减弱的财政刺激措施，预计 2020年美国国内生产总值增速将从 2019年
的 .%放缓至 %。在欧盟，制造业的发展将继续因全球不确定性而受阻，但私人消费的稳步增
长将在一定程度上抵消这一影响，2020年欧盟的国内生产总值增速预计将从 2019年的 %小幅攀
升至 %。
报告指出，尽管存在诸多阻力，东亚仍是全球增长最快的地区，也是对全球增长贡献最大的地
区。而巴西、印度、墨西哥、俄罗斯和土耳其等其他新兴大国有望在 2020年呈良好增长势头。
诸多国家和地区提高生活水平的进程停滞不前。过去十年来，非洲人均 GDP几乎停滞不前。与
此同时，在撒哈拉以南非洲地区的几个国家以及拉丁美洲和西亚的部分地区，生活在极端贫困中的
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人口数量有所增加。这些地区若要在减贫方面取得持续进展，不仅需要大力推动生产率提高，还需
坚定地致力于解决严重的不平等问题。据联合国估算，要消除非洲大部分地区的贫困状况，人均年
增长率必须超过 8%，而过去十年该地区的年均增长率仅为 %。
可持续性和福祉也是关键方面。除国内生产总值增长外，世界上一些地区衡量福祉的其他指标
所反映的情况更加严峻。气候危机、持续的严重不平等现象、日益严重的粮食不安全状况和营养不
足等问题，继续影响着许多国家人们的生活质量。
联合国首席经济学家兼主管经济发展的助理秘书长埃利奥特·哈里斯强调：“政策制定者不应
只关注促进 GDP增长，还应致力于增强社会各方面的福祉。因此，我们必须优先投资可持续发展项
目，促进教育、发展可再生能源和建造具有抵御灾害能力的基础设施。”
为了应对气候变化，必须通过可再生能源或低碳能源来满足全球日益增长的能源需求。为此，
必须对能源部门进行大规模调整。目前，能源部门的温室气体排放量约占全球的四分之三。如果发
展中国家的人均碳排放量上升到发达经济体的水平，全球碳排放量将增加 250%以上，而全球的目
标是在 2050年之前实现净零排放。
报告指出，必须在能源转型方面果断采取行动，相反，任何延误都可能导致最终成本翻倍。向
更加清洁的能源结构转型，不仅会带来环境和健康多重益处，还会给许多国家创造经济发展机遇。
如果过度依赖货币政策，不仅不足以恢复经济增长，还会付出巨大代价，包括加剧金融稳定风
险。因此，我们必须采取更加平衡的政策组合，使其既能刺激经济增长，又能促进社会包容、性别
平等和环境可持续性生产。
《世界经济形势与展望》报告是联合国关于全球经济趋势预期的旗舰出版物。 该报告每年由
联合国经济和社会事务部（DESA）、联合国贸易与发展会议（UNCTAD）和联合国非洲、欧洲、拉丁
美洲和加勒比、亚洲及太平洋以及西亚五个区域委员会共同撰写。
二、2019-2020 年国内经济形势分析及预测
回看 2019年，中国 GDP增长 %，实现了既定目标增速（%），可谓平稳收官。展望
2020年，短期内经济呈现弱企稳，叠加逆周期政策持续发力，“开门红”可期。
（一）2019 年经济整体运行情况及特征
1、总体增速降。2019年中国 GDP总值增长 99万亿元，实际 GDP同比增长 %，较 2018年回
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落 个百分点；Q1至 Q4的单季同比分别为 %、%、%、%，总体前高后低。
图表 1：2019年实际 GDP降，名义 GDP升
资料来源：Wind，国盛证券研究所
2、全年服务业贡献最高，但四季度单季下滑，产业结构较优但未明显改善。横向比较，三产
增速和贡献率最高。2019年第三产业即服务业增加值增速为 %，快于二产 个百分点，快于
一产 个百分点；三产对 GDP贡献率为三大产业最高，即 %，高于第二产业 个百分
点。纵向比较，产业结构改善不明显，体现为与 2018年相比，实际上三产贡献率下降（2019年为
%，2018年为 %）、二产贡献率上升（2019年为 %，2018年为 %），原因上主要与
三产增加值增速大幅下滑有关（实际增速从 %到 %）。此外，单看四季度，一产和二产增速较
三季度走高，但三产增速走低，从已经公布的细项来看，交运仓储邮政业增速下滑。
图表 2：三产增加值累计同比高于一二产，但趋势下行
资料来源：Wind，国盛证券研究所
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图表 3：2019年二三产贡献率趋势发生分化
资料来源：Wind，国盛证券研究所
3、需求端看，消费贡献度最高，但较 2018年同期降幅最大。横向看，2019年最终消费支出
对 GDP贡献率为 %，大幅高出资本形成总额的 %和货物和服务净出口的 11%。纵向看，
2019年消费贡献度同比大幅下滑 个百分点，同时资本贡献率下滑 个百分点，净出口回升
个百分点，需要指出的是，2019年我国进出口呈现总体的衰退式顺差格局，并不意味着贸易
对经济真正提振作用的上升。
图表 4：2019年最终消费支出贡献率下降
资料来源：Wind，国盛证券研究所
4、居民部门收入增速不及实际 GDP，不过城乡差距在减小。2019年全国居民人均可支配收入
实际增长 %，与 %的实际 GDP增速基本同步，但增速差较 2018年扩大。2018实际 GDP增速
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高于全国居民人均可支配收入 个百分点，2019年为 个百分点。可喜之处在于结构有所改
善，即农村人均可支配收入增速快于城镇 个百分点，2018年同期为 1个百分点，意味着城乡
收入差距在缩小。
图表 5：GDP-居民收入增速差扩大
资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 6：城乡收入差距缩小
资料来源：Wind，国盛证券研究所
展望 2020年，预计通胀整体水平将高于 2019年，GDP可能面临名义增速升、实际增速降的局
面，实际 GDP增速预计落在 %%。结构上，鉴于基建发力、房地产趋势下行，二产贡献度可
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能稳中有升；需求侧来看，预计消费稳中有升、出口小幅回升、投资稳中有降。随着贸易冲突的短
期缓和，就业情况将有所好转，带来居民收入的稳步提升，城乡差距也将进一步缩小。
（二）工业增加值增长情况分析
12月工业增加值增速大幅回升，全年累计同比下滑。12月工业增加值当月同比 %，高于 11
月和 2018年同期。全年累计同比 %，低于 2018年 个百分点。工业增加值是不是真的好？
经济是不是真的企稳？表层数据之下，我们提示三点：第一，超越季节性的部分有多少？第二，工
业生产是否量价同时回升？第三，工业结构是否优化？
1、观察工业增加值超越季节性的部分有多少？12月工业增加值的增长既符合今年“季初弱、
季末强”的季节特点，也与基数效应，逆周期调节有关。不过，看经济是否切实企稳，主要看超出
季节性的部分，测算表明 12月工业增加值增长超季节性部分占比约为 11%，确认经济短期企稳。
2019年 12月工业增加值当月同比为 %，超出 11月 个百分点，超出 2018年同期 个百分
点和近五年均值 个百分点。若以近五年平均增速为季节性基准的话，测算季节性可以解释
89%的 12月工业增加值同比，超季节性部分为 11%。同理，12月工增环比季调增速为 %，高于
2018年的 %和近五年均值 %，其中超出季节性部分可以解释 %。
图表 7：12月工业增加值同比增速好于季节性
资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 8：12月工业增加值环比增速好于季节性
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
2、工业生产的量价是否同时回升？此前 11月我们观测到生产其实面临量价背离的情况，即钢
铁、水泥等产量回升，但是 PPI环比、PMI原材料购进价格、生产资料价格环比都在走弱，反映经
济的真正企稳尚待观察。12月一个好的现象是量价不再背离，体现为同时回升，经济短期企稳更
加确认。12月粗钢、钢材、水泥产量同比增速分别高于 2018年同期 、、个百分点，同
时 PPI同比和环比、PMI原材料购进价格均回升。高频数据显示内外需指标多数较 2018年同期改
善，不过较 11月的同比略有下滑。内需方面，12月高炉开工率、六大发电集团耗煤量同比明显高
于 2018年同期，但发电量同比走低；外需方面，12月波罗的海干散货指数（BDI）弱于 11月，但
高于 2018年同期，中国出口集装箱运价指数（CCFI）则好于 11月和 2018年同期。出口交货值同
比增速为 %，较前值大幅提升 个百分点。综合看，内外需均继续改善，且外需改善情况好
于内需，也与 12月出口的大幅回升相呼应。
图表 9：主要产品产量增速好于 2018年同期
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 10：12月价格类指标回升
资料来源：Wind，国盛证券研究所
3、结构是否优化？工业结构继续优化，新兴产业同比增速显著高于传统产业和其他产业。此
前报告我们曾提出将规上工业增加值分成新兴产业、传统产业、其他产业三组 1，9月以来，新兴
产业工业增加值增速持续高于传统产业和其他产业，12月继续延续这一特征。12月新兴产业工业
增加值平均增加 %，显著高于传统产业的 %和其他产业的 %。此外，统计局称装备制
造业、高技术制造业的增加值占全部规上工业的比重已经达到 %和 %，反映出新经济对工
业的贡献度的提升。
图表 11：新兴产业、传统产业和其他产业的工业增加值增速
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
（三）房地产投资增长情况分析
1其中新兴产业包括医药、通用设备、专用设备、电气机械、电子设备；传统产业包括化工、
橡胶和塑料制品、非金属矿制造、黑色、有色、金属制品、交通运输设备制造、汽车制造、电力热
力生产；其他产业以食品、纺服为主。
地产投资增速继续温和回落，自 4月份以来连续下滑 8个月。1-12月房地产投资累计同比增
速为 %，增速较前值下滑 个百分点，但仍高于 2018年的 %。剔除土地购置费之后，1-11
月地产投资累计同比为 %，高于 1-10月的 %2。地产融资继续收紧。1-12月房地产开发资金
来源中的国内贷款累计同比 %，较前值继续下滑 个百分点，自今年 8月以来连续 4个月增
速下滑。房企在融资收紧环境下加速销售回款，导致个人按揭贷款和预收款增速持续回升。
图表 12：地产投资增速持续回落
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 13：销售回款成为近来房企融资的主力
资料来源：Wind，国盛证券研究所
销售面积和销售金额增速均回落。1-12月商品房销售面积累计同比%，较前值回落 个
百分点；销售额累计同比增长 %，较前值回落 个百分点，地产商加速推盘“以价换量”的
阶段可能即将结束。开工回落、施工持平，竣工持续回升。1-12月房屋新开工、施工、竣工面积
累计同比分别为 %、%、%，分别较前值变动、、个百分点，走势符合我们此
前的判断，预计 2020年竣工增速将持续回升。（具体请参考前期报告《经济弱企稳，后续怎么走？
-兼评 11月经济数据》）
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图表 14：房地产销售销售面积和销售金额增速均回落
资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 15：开工回落、施工持平，竣工持续回升
资料来源：Wind，国盛证券研究所
2019年全年地产韧性较强，投资增速先升后降。（1）整体来看，2019年全年地产投资增速仍
然维持在 2015年以来的高位，主因 2018年房企大量拿地，并在资金压力下加大
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期房促销以回笼资金，造成 18年新开工增速持续高增，而这部分新开工房屋逐步转化为施
工，支持 19年建安投资高增，是支撑全年地产投资高位主要原因。（2）节奏来看，5月份以来地
产投资总体趋于回落，也与政策监管趋严密切相关。19年 5月银保监会发布《关于开展“巩固治
乱象成果促进合规建设”工作的通知》，严查表内外资金直接或变相用于土地出让金融资，7月政
治局会议进一步明确“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，地产融资全面收紧，房企拿地和新
开工均回落，推动地产投资趋于下行，但由于库存低位、城市化推进和家庭规模小型化、房贷利率
上行速度温和、土地供需紧平衡维稳地价和土地财政需要等因素支持，地产韧性仍强。（具体请参
考前期报告《Q3经济有 7大信号，Q4和 2020怎么走？》）
图表 16：建安投资是 19年地产投资的主支撑
资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 17：19年竣工缺口大幅增长
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
2020年，我们维持此前观点，预计竣工将持续回升，地产融资收紧环境下新开工继续下滑，
导致施工增速见顶回落，带动建安投资逐步下行，全年房地产投资可能缓慢降至 6-8%。（具体请参
考前期报告《经济弱企稳，后续怎么走？-兼评 11月经济数据》）
（四）基建投资增长情况分析
2019年 1-12月狭义基建投资累计同比增长 %，较 1-11月小幅回落 个百分点，9月以
来连续 3个月回落，全年增速与 2018年持平；广义基建累计同比增长 %，较 1-11月小幅回落
个百分点，全年增速较 2018年提升 个百分点。
2019年四季度基建投资增速整体趋于回落，主因包括专项债支持力度下降、基数走高和交运
仓储类投资增速季节性下滑。（1）基数方面，18年 Q4狭义、广义基建累计增速分别较 Q3回升
、个百分点，前期低基数效应对基建增速的支撑有所减弱；（2）专项债方面，19年 9月国
常会要求当年限额内专项债在 9月底前全部发行完毕，而四季度无专项债发行，专项债发行节奏上
的前倾可能也影响了四季度基建增速；（3）季节性方面，近五年交运仓储类投资增速 Q4较 Q3平
均回落 个百分点，可能与天气转冷有关。
图表 18：基建投资增速小幅回落
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 19：交运仓储业投资累计同比四季度多数下行
资料来源：Wind，国盛证券研究所
2019年全年基建投资整体温和反弹。（1）反弹幅度较小主因融资端约束。自筹资金方面，
2018年 3月财政部发布《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》，
严格限制地方政府隐性债务，造成基建的自筹资金来源受限；预算内资金方面，受 18-19年减税和
房住不炒政策的影响，地方政府财政压力较大。二者是造成基建投资整体反弹幅度受限的主要原
因；（具体请参考前期报告《是什么拖累了 7月经济？》）（2）反弹节奏与政策取向密切相关。分
季度来看，2019年上半年基建增速稳中有降，三季度明显回升，四季度小幅回落。基建作为逆周
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期刺激的重要抓手，这种节奏与政府逆周期政策的节奏息息相关，以 2019年 7月政治局会议重提
“六稳”而未提“去杠杆”为标志，我国下半年逆周期刺激政策开始发力，9月国常会要求当年限
额内地方政府专项债券要确保 9月底前全部发行完毕，提前下达部分 2020年专项债额度，并明确
了专项债用作项目资本金的比例和范围，11月国常会更是直接降低了部分基建项目的资本金比
例。但受制于融资端，四季度基建投资仍未有太大起色。
2020年，预计专项债发力将推动一季度基建投资增速反弹，但受融资端约束全年向上弹性仍
较有限。
一季度专项债大幅发力，预计将推动基建增速回升。
（1）从时间看，专项债发行明显前移。2019年 11月财政部就提前下达了 2020年部分新增专
项债务限额 1万亿元，并要求各地尽快落实到具体项目，比 2018年提前了一个月，各地项目准备
更加充分；20年首单专项债于 1月 2日发行，较 19年提前了 20天，将更早发挥效果。
（2）从金额看，专项债额度大幅增加。截至 1月 17日，已有 28个省市公布了 2020年一季度
专项债发行计划，总金额达 7448亿元，其中 1月预计发行 7217亿，较 19年 1月 1412亿的发行规
模翻了 5倍以上。
（3）从投向看，投向基建领域比例大幅提高。受 19年 9月国常会政策“专项债资金不得用于
土地储备和房地产相关领域、置换债务以及可完全商业化运作的产业项目”约束，1月发行的专项
债中高达 %均投向了基建领域，相比之下 19年 1月发行的专项债中投向基建的仅有 %。
（4）专项债做资本金的效果仍待观察。根据我们的统计，目前有 10个省市共计 628亿元专项
债用作了项目资本金，多集中于交运设施领域，总金额占其专项债发行规模的 17%，接近 20%的上
限要求。但由于披露要求不统一，仅有部分省市的项目明确了专项债用于资本金的情况，且一季度
以后专项债计划使用情况未知，暂时难以判断专项债做资本金的效果如何。
图表 21：1月各省市计划发行的专项债（部分已发行）
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资料来源：Wind，中国债券信息网，国盛证券研究所
图表 22：各省市专项债用于资本金比例统计
图表 23：2020年 1月专项债投向分布
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 24：2019年 1月专项债投向分布
资料来源：Wind，国盛证券研究所
全年融资端约束仍难以大幅放松，基建投资向上弹性有限。（1）从专项债额度看，19年中央
经济工作会议未提专项债（18年是“较大幅度增加地方政府专项债券规模”），预计 2020年新增专
项债扩容幅度可能有限，且专项债用做资本金实际效果可能有限（具体请参考前期报告《经济仍
下，有哪些预期差？——兼评 10月经济数据》）；（2）从预算内资金看，1月 16日总理召开专家
学者和企业界人士座谈会，时强调“积极的财政政策要把减税、节支作为关键…政府真正过紧日
子，大幅压缩一般性开支特别是行政开支”，预计 2020年财政压力仍大。参考 19年基建投资的回
升幅度，我们预计 2020年全年基建投资增速可能回升至 6%左右。
（五）制造业投资增长情况分析
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1-12月制造业投资小幅回升，企业现金流有所好转。1-12月制造业投资同比增长 %，增速
较前值回升 个百分点，较 2018年回落 个百分点。与此对应的是 12月 M1增速较前值提升
个百分点，M1-M2剪刀差小幅缩窄 个百分点，企业现金流小幅好转。分项看，1-12月高端
制造业（电子设备、电气机械、通用设备、专用设备、医药）投资累计同比 %，较前值提升
个百分点，自今年 8月以来连续 4个月逆势提升；而非高端制造业投资累计同比 %，较前值
也小幅改善 个百分点，是 8月份以来的首次反弹，可能与信贷倾斜等支持政策效果显现、内外
需阶段性企稳预期改善有关。
图表 25：制造业投资小幅回升
资料来源：Wind，国盛证券研究所
2019年制造业投资年初回落后维持低位震荡态势。19年 Q1制造业投资延续了 18年 11月以来
的回落趋势，4月触底后维持低位震荡。从原因上看，一方面，前期利润回落、中美贸易战、地产
下行、出口承压等因素均对制造业投资构成压制；但另一方面，减税降费、制造业支持政策也在不
断发力(如信贷倾斜，转型升级等)，也为制造业投资企稳提供了支撑。
图表 26：前期利润回落压制制造业投资
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资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 27：出口回落压制制造业投资
资料来源：Wind，国盛证券研究所
2020年，预计在内外需暂时企稳的环境下，补库存将推动制造业投资复苏。库存与制造业投
资密切相关。首先，二者均受经济形势的影响进行顺周期波动；其次，补库存直接拉动企业生产，
提振投资意愿；最后，库存变动反映供需变动，间接影响企业投资决策。考虑到随着经济增速放
缓，我国制造业投资增速长期呈下降趋势，我们可以通过 HP滤波方法分离制造业投资的趋势项和
周期项，可以发现制造业投资的周期性变动和库存周期相关度较高，验证了库存和制造业投资的相
关性。我们预计 2020年库存周期将进入补库期，制造业投资的周期项预计将随之一同回升，在内
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外需暂时企稳的大环境下，趋势项有望延续企稳，补库存将推动整体制造业投资复苏。
图表 28：制造业投资的趋势项和周期项
资料来源：Wind，国盛证券研究所
图表 29：库存周期与制造业投资的周期项走势相关度较高
资料来源：Wind，国盛证券研究所
（六）消费就业增长情况分析
消费结构持续升级，服务业消费支出占比提升，食品消费占比（恩格尔系数）下降。如果以全
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国居民人均消费支出中的居住、交通通信、教育文娱和医疗来测算服务业消费支出，2019年服务
业支出占总支出比重达到了 %，较 2018年提升 个百分点。同时，全国居民人均食品烟酒
消费支出占总消费支出比重来衡量恩格尔系数，2019年为 %，较 2018年下滑 个百分点。
食品消费被服务消费所替代，反映了居民生活水平的提高和消费结构的改善。
图表 30：全国居民人均服务业消费支出稳步提升
资料来源：Wind，国盛证券研究所测算
图表 31：居民消费结构持续改善
资料来源：Wind，国盛证券研究所测算
以社会消费品零售总额衡量的实物消费增速下降，结构上纺服、金银珠宝、石油制品和地产链
下滑较多。2019年社融名义累计同比为 8%，较 2018年下降 个百分点；实际累计同比为 6%，
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较 2018年下降 个百分点。其中，限额以上商品零售总额累计同比为 %，较 2018年下降
