陕西黑猫：陕西黑猫：2020年度报告.pdf

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2020 年年度报告 1 / 208 公司代码：601015 公司简称：陕西黑猫 陕西黑猫焦化股份有限公司 2020 年年度报告 2020 年年度报告 2 / 208 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 于宗振 董事于宗振于2021年3月15日函请 辞去第四届董事会董事、薪酬与考核委 员会委员职务，辞职申请即日生效。 无 除董事于宗振外，公司其他八位董事全部出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李保平、主管会计工作负责人刘芬燕及会计机构负责人（会计主管人员）吕燕声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利 润为278,152,元，期末可供分配利润为1,424,699,元。充分考虑公司的盈利情况、当前 所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需 求，2020年度拟以届时实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金 红利人民币元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为1,629,789,473股，以此计算合计 拟派发现金红利81,489,元，占当年归属于上市公司股东的净利润的%，未达到当年归 属于上市公司股东的净利润的30%，剩余未分配利润用于日常生产经营需求。公司2018-2020年现 金分红数额占归属于上市公司普通股股东的净利润的平均比率为%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述客观上存在一定程度的不确定性，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的重大风险因素，请查阅“第四节 经营情况讨论与分析 三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析 （四）可能面对的风险”中具体内容。 2020 年年度报告 3 / 208 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 34 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 48 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 56 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 62 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 64 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 65 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 208 2020 年年度报告 4 / 208 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 陕西黑猫/本公司/公司 指 陕西黑猫焦化股份有限公司 黄河矿业 指 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司，系公司控股股东。 物产集团 指 陕西省物资产业集团总公司，系公司持股 5%以上主要股东。 长城基金 指 芜湖长城国隆投资管理有限公司（代表“长城国泰-高端装备并购 契约型私募投资基金”），系公司持股 5%以上主要股东。 黄河销售 指 陕西黄河物资销售有限责任公司，系公司全资子公司。 新丰科技 指 韩城市新丰清洁能源科技有限公司，系公司全资子公司。 黑猫化工 指 韩城市黑猫化工有限责任公司，系公司全资子公司。 黑猫能源 指 韩城市黑猫能源利用有限公司，系公司全资子公司。 黑猫气化 指 韩城市黑猫气化有限公司，系公司全资子公司。 内蒙古黑猫 指 内蒙古黑猫煤化工有限公司，系公司控股子公司。 龙门煤化 指 陕西龙门煤化工有限责任公司，系公司控股子公司。 山西黑猫 指 山西黑猫清洁能源有限公司，系公司控股子公司。正在办理注销 手续。 平旭能源 指 内蒙古黑猫平旭能源有限公司，系公司全资子公司。 捷禄信 指 内蒙古捷禄信煤炭有限公司，系公司全资子公司。 久运春 指 内蒙古久运春煤炭有限公司，系公司全资子公司。 山西焦炭交易中心 指 山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司，系公司参股公司。 建新煤化 指 陕西建新煤化有限责任公司。经公司 2020年第一次临时股东大会 审议，同意公司收购黄河矿业所持建新煤化 49%股权。公司已支 付全部股权转让款，并已完成工商变更登记。 汇金物流 指 韩城汇金物流贸易有限公司。经公司第四届董事会第十六次会议 审议，同意将公司所持汇金物流 44%股权转让给韩城市侃达煤焦 有限公司。公司已收到全部股权转让款，并已完成工商变更登记。 华运物流 指 陕西华运物流有限责任公司，原系黄河矿业控股子公司。2017年 5月，黄河矿业将所持华运物流 51%股权转让给邓正兴（黄河矿业 股东，2019年 12月前任黄河矿业董事、副总经理）。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元 指 除特别注明外，均指人民币元。 焦炭 指 炼焦煤经过高温干馏获得的可燃固体产物，是一种质地坚硬、多 孔、呈银灰色、有不同粗细裂纹的碳质固体块状材料。炼焦煤在 焦炭化室中隔绝空气加热至 950-1050℃，经过热解、熔融、黏结、 固化和收缩等一系列过程而制得。焦炭是钢铁工业冶炼的燃料和 还原剂，主要用于高炉冶炼，在高炉冶炼过程中起着热源，还原 剂，支撑物三大作用。 焦粒 指 颗粒较小的焦炭，粒度一般介于 10mm-30mm。 焦煤/主焦煤 指 一种结焦性较强的煤，挥发分一般在 16%-28%之间；加热时能产 生热稳定性很高的胶质体，单独炼焦时生成块度大、裂纹小、抗 碎强度高、耐磨强度也很高的焦炭。 电石 指 碳化钙，重要的基本化工原料，主要用于产生乙炔气。也用于有 机合成、氧炔焊接等。 原煤 指 采掘出的毛煤经筛选加工去掉矸石、黄铁矿等后的煤。 2020 年年度报告 5 / 208 精煤 指 原煤送入洗煤厂，经过洗煤，清除煤中的无机物质，降低煤的灰 分和硫分，改善煤质，变成精煤。 煤泥 指 煤粉含水形成的半固体物，是煤炭生产过程中的一种产品。 中煤 指 从原煤中分离出来的煤矸石和精煤的混合物。 焦炉煤气 指 又称焦炉气，是指焦煤在炼焦炉中经高温干馏后，产出焦炭和焦 油等产品的同时所产生的一种可燃性气体，是炼焦工业的副产品。 粗苯 指 由多种芳烃和其他化合物组成的复杂混合物，主要组分有苯、甲 苯、二甲苯及三甲苯等。苯是重要的有机合成工业的基础原料， 主要用于合成橡胶、工程塑料、合成纤维、合成医药、合成染料 等。 焦油/煤焦油 指 煤炭干馏时生成的具有刺激性臭味的黑色或黑褐色粘稠状液体。 主要是由芳香烃组成的复杂混合物。煤焦油是重要的有机化工原 料，主要用于加工生产改质沥青、轻油、酚油、蒽油、萘油等产 品。 合成氨 指 由氮和氢在高温高压和催化剂作用下直接合成，别名液体无水氨， 分子式为 NH3。合成氨主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料， 还可用作医药和农药的原材料。 合成氨解析气 指 合成氨生产过程中产生的一种气体，主要成分为甲烷、氢气、一 氧化碳、二氧化碳，其中甲烷含量约为 40-45%，可作为生产甲醇 的原料。 尿素 指 由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物，分子式为 CO(NH2)2；具有 易保存、使用方便、对土壤的破坏作用小的特点，是目前使用量 较大的一种化学氮肥。 甲醇 指 结构最为简单的饱和一元醇，化学式 CH3OH。又称“木醇”或“木 精”，是无色有酒精气味易挥发的液体，具有类似酒精的气味， 有毒。甲醇是生产醋酸、甲醛、甲基丙烯酸甲酯、甲胺、硫酸二 甲酯等的原料；是精细化工与高分子的主要原料；是新一代的能 源替代品。 甲醇驰放气 指 甲醇生产过程中产生的尾气，主要成分是氢气、二氧化碳、一氧 化碳、氮气、甲烷等气体，其中氢气含量约为 70%-75%。 BDO 指 1,4 丁二醇，是一种饱和碳四直链二元醇，是甲醇系列产品链的 产品之一，是一种重要的基本有机化工和精细化工原料，广泛用 于溶剂、医药、聚氨酯、纤维、工程塑料、化妆品、增塑剂、固 化剂、农药等领域。 LNG 指 液化天然气的简称，是天然气经超低温（-162℃）加压液化形成， 主要成分是甲烷，分子式为 CH4。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 陕西黑猫焦化股份有限公司 公司的中文简称 陕西黑猫 公司的外文名称 Shaanxi Heimao Coking Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Shaanxi Heimao 公司的法定代表人 李保平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何晓明 樊海笑 2020 年年度报告 6 / 208 联系地址 陕西省韩城市煤化工业园 陕西省韩城市煤化工业园 电话 0913-5326936 0913-5326936 传真 0913-5326903 0913-5326903 电子信箱 heimaocoking@ heimaocoking@ 三、 基本情况简介 公司注册地址 陕西省韩城市煤化工业园 公司注册地址的邮政编码 715403 公司办公地址 陕西省韩城市煤化工业园 公司办公地址的邮政编码 715403 公司网址 电子信箱 heimaocoking@ 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定 网站的网址 上海证券交易所官方网站： 公司年度报告备置地点 陕西省韩城市煤化工业园公司办公楼证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 陕西黑猫 601015 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 梁卫丽、刘永学 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 华西证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 8 层 签字的保荐代表人姓名 袁宗、方维 持续督导的期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比 上年同 期增减 (%) 2018年 营业收入 9,056,851, 9,387,752, 10,472,302, 归属于上市公司股东的净 利润 278,152, 28,792, 325,266, 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 258,428, 21,002, 1, 305,361, 经营活动产生的现金流量 净额 -1,130,316, 480,906, 471,156, 2020 年年度报告 7 / 208 2020年末 2019年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2018年末 归属于上市公司股东的净 资产 5,748,828, 5,633,520, 5,702,964, 总资产 16,670,912, 14,738,736, 14,520,413, (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增 减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 1, 加权平均净资产收益率（%） 增加个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 增加个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、主要会计数据说明 （1）本期营业收入较上年同期减少 %，主要原因是：化工产品全年平均销售价格同比降低。 （2）本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 %，主要原因是：主要产品毛利率 同比增加，以及长期股权投资收益同比增加。 （3）本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 1,%，主要原 因是：本期净利润大幅增加。 （4）本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 %，主要原因是：代贴现票据相关 现金由原计入经营活动本期调整为计入筹资活动。 （5）本期末归属于上市公司股东的净资产比上年同期末增加 %，主要原因是：本期归属于上 市公司股东的净利润同比增加。 （6）本期末总资产比上年同期末增加 %，主要原因是：本期长期股权投资、净资产同比增 加。 2、主要财务指标说明 （1）本期基本每股收益比上年同期增加 %，主要原因是：本期净利润同比增加。 （2）本期扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期增加 1,%，主要原因是：本期扣 除非经常性损益后的净利润同比增加。 （3）本期加权平均净资产收益率比上年同期增加 个百分点，主要原因是：本期净利润较上 年大幅增加。 2020 年年度报告 8 / 208 （4）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比上年同期增加 个百分点，主要原因是： 本期扣除非经常性损益后的净利润较上年大幅增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,546,071, 1,887,349, 2,374,292, 3,249,138, 归属于上市公司股 东的净利润 -60,487, -31,576, 116,643, 253,572, 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 -47,694, -43,597, 115,945, 233,774, 经营活动产生的现 金流量净额 434,772, 160,259, 357,610, -2,082,958, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 10,325, -159, 2,605, 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 12,153, 2,925, 2,906, 单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回 687, 760, 14,633, 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -990, -561, -7,330, 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 6,184, 10,574, 少数股东权益影响额 -1,000, -957, -481, 所得税影响额 -1,452, -401, -3,002, 合计 19,723, 7,790, 19,905, 2020 年年度报告 9 / 208 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 应收款项融资 428,252, 341,655, 1,824, 其他权益工具投资 721, 540, -180, 合计 428,974, 342,195, 1,643, 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及产品 报告期内，公司主营业务为煤焦化及相应化工产品的生产和销售，主营业务未发生重大变化。 主要产品及应用领域： 1.焦炭主要用于高炉冶炼钢铁或其他金属，在高炉冶炼过程中起着热源，还原剂，支撑物三 大作用。 2.甲醇主要用于生产甲醛、醋酸、甲基丙烯酸甲酯、甲胺、硫酸二甲酯、二甲醚等多种产品， 是精细化工与高分子的主要原料；也是新一代的能源替代品，还可制烯烃和丙烯。 主要用作生活及工业燃气、汽车燃料，也可用作加工转化成合成氨、合成甲醇、合成 有机、合成化工等工业的原料气。 4.合成氨主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料，还可用作医药和农药的原材料。 5. BDO 主要用于溶剂、医药、聚氨酯、纤维、工程塑料、化妆品、增塑剂、固化剂、农药等 领域。 （二）公司经营模式 1、循环经济产业链 公司以焦炭为基础，以化产为核心，按照焦、气、化联产的技术路线打造循环经济产业链。 主要生产路线分为两部分，一部分为公司本部及三个全资子公司黑猫化工、黑猫能源、新丰科技 组成的生产线，技术路线为利用洗精煤炼焦生产焦炭，焦炉煤气回收煤焦油、粗苯等初产品净化 后供应生产甲醇，以焦粒为原料生产液氨，通过焦粒产出多余的煤气送甲醇合成，使甲醇产量达 到最大化，再以生产的甲醇以及甲醇驰放气、电石为原料生产 1,4-丁二醇（BDO），洗煤副产品 煤泥、中煤用于电厂生产蒸汽，电厂灰渣制砖，蒸汽供给公司内部其他生产单位使用。子公司内 蒙古黑猫在建项目（部分已试产）技术路线与本部类似，为利用洗精煤炼焦生产焦炭，焦炉煤气 回收煤焦油、粗苯等初产品净化后供应生产甲醇并联产合成氨。 2020 年年度报告 10 / 208 另一部分为控股子公司龙门煤化生产线，利用洗精煤炼焦生产焦炭，利用焦炉煤气和焦粒气 化制 LNG 联产甲醇，以及利用 LNG 联产甲醇剩余氢气和分离出的氮气、二氧化碳制合成氨联产 尿素。 2、生产模式 公司根据上一年度生产情况、销售情况以及市场分析情况等相关因素编制年度生产计划，纳 入年度财务预算，由总经理组织实施，副总经理负责具体生产安排，由公司生产运行部总调度室 根据季节特点及生产现场的实际状况将年度生产计划具体分解为半年度生产任务、季度生产任务 和月度生产任务，公司各分厂根据生产计划、工艺标准负责具体实施生产。 3、采购模式 公司采购的主要原材料为精煤。针对精煤价格的波动，公司根据生产计划等制定采购数量时， 结合原材料精煤的市场供需及价格波动趋势状况，合理确定精煤的采购储备。 4、销售模式 （1）主要产品客户选择： 产品 目标客户 选择方式 焦炭 大中型钢铁企业 对客户进行实地考察，根据付款记录、资产质量、财务状况、 资信情况等因素进行客户评审，优先接受优质客户订单。 甲醇 甲醛、二甲醚、烯烃 等生产厂家 1、甲醇、合成氨属于危险化学品，要求客户必须资质齐全； 2、四项原则选择客户：先省内后省外；先生产厂家后贸易 商家；先老客户后新客户；先大企业后小企业；3、部分为 终端客户，部分通过中间商。 合成氨 尿素、复合肥等生产 厂家 LNG 以天然气作为清洁能 源的电厂、陶瓷厂、 铸造厂等工业用户和 车用加气站 1、LNG 属于危险化学品，要求客户必须资质齐全； 2、为降低销售成本、及时获取市场信息，主要通过中间商 销往终端客户；3、选择具有丰富终端客户资源的中间商。 BDO 医药、化工、纺织、 工程塑料、聚氨酯等 生产厂家 1、尽量选择运距近的客户，目前暂时是河南、山东等厂家， 以最大限度降低运费，追求利润最大化；2、下游客户涵盖 PTMEG（聚四氢呋喃）、GBL（γ-丁内酯）、PBT（工程塑 料）PU、聚氨酯等，追求多样化，以保证销量。 （2）销售定价： 公司总经理、公司及各子公司经营部门负责人组成的定价小组制定每周产品销售指导价格。 若近期变化较大，实际销售价格低于指导价格时，调整后的价格由公司总经理批准后执行。 （3）结算及售后： 焦炭产品先发货后收款，公司质量技术部质检中心负责对生产产品进行检测，检测符合合同 要求规格时方可出库。甲醇、合成氨、LNG 属于危险化学品，公司与客户签订款到发货合同，原 则上先款后货，由客户自提，且产品装车完成离厂后，公司不再对产品问题负责。BDO 产品与客 户签订款到发货合同，公司送货或者客户自提。 （三）行业情况 2020 年，焦炭行业总体维持产能升级、落后产能压减的基调。下半年 8 月以后焦炭价格连涨， 2020 年年度报告 11 / 208 行业盈利情况大为改善。详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况” 之“（四）行业经营性信息分析。” （四）公司所处行业地位 就整个煤焦化行业来说，公司是循环经济产业链较为完善的企业之一，在独立焦化企业中， 公司拥有的焦炭生产能力在行业中有一定竞争力，在陕西省有较强竞争力。截至 2020 年末，公司 具有年产 650 万吨焦炭、30 万吨甲醇、37 万吨合成氨、25 万吨 LNG、6 万吨 BDO 的设计产能， 公司焦炭生产能力已跻身全国前列，甲醇、LNG、合成氨、BDO 等产能较小。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 经 2020 年 5 月 28 日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议，同意公司将所持韩城汇金 物流贸易有限公司 44%股权转让给韩城市侃达煤焦有限公司，股权转让价款确定为人民币肆仟肆 佰万元整（¥4,400 万元）。截至报告期末，本次股权转让手续已全部办理，股权转让价款已全部 收到。详见公司 2020 年 5 月 29 日发布的《关于公司出售资产的公告》（公告编号 2020-022）和 2020 年 6 月 9 日发布的《关于公司出售资产完成工商变更登记的公告》（公告编号 2020-024）。 经 2020 年 6 月 29 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议，同意公司收购控股股东黄 河矿业所持建新煤化 49%股权，股权转让价款定为 159, 万元。报告期内，公司已于 2020 年 8 月向黄河矿业支付完成全部的股权转让价款，建新煤化已办理完成股权转让工商变更登记手 续。详见公司 2020 年 6 月 13 日发布的《关于公司收购黄河矿业所持建新煤化 49%股权暨关联交 易的公告》（公告编号 2020-026）、2020 年 6 月 30 日发布的《2020 年第一次临时股东大会决议 公告》（公告编号 2020-031）、2020 年 8 月 14 日发布的《关于收购建新煤化 49%股权完成工商 变更的公告》（公告编号 2020-039）。 经 2020 年 6 月 29 日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议，同意陕西省民营经济高质 量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“纾困基金”）以 1 元/股的价格向内蒙古黑猫增 资 50,000 万元，本次增资完成后，公司仍为内蒙古黑猫控股股东，公司占股 %，纾困基金 占股 %。截至 2020 年 7 月 1 日，增资款已全部到位。详见公司 2020 年 6 月 30 日发布的《关 于全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司增资扩股并签署增资协议的公告》（公告编号 2020-032） 和 2020 年 7 月 1 日发布的《关于子公司完成增资工商变更登记的公告》（公告编号 2020-033）。 其中：境外资产 （单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 %。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.循环经济产业链优势 公司以焦炭为基础，以化产为核心，按照焦、气、化联产的技术路线打造循环经济产业链， 建立了利用洗精煤生产焦炭及焦炉煤气，焦炉煤气经回收煤焦油、粗苯等初产品和脱硫脱氨净化 后，作为原料气供应生产甲醇及 LNG，同时公司将生产焦炭的副产品焦粒作为生产液氨、甲醇、 LNG 原料气的重要补充，利用气化炉将焦粒气化送甲醇、液氨合成，使公司各产品产量达到最大 2020 年年度报告 12 / 208 化，再以生产的甲醇以及甲醇驰放气、电石为原料生产 1,4-丁二醇，并利用 LNG 联产甲醇剩余氢 气和分离出的氮气、二氧化碳制合成氨联产尿素，洗煤副产品煤泥、中煤用于生产蒸汽，热动分 厂灰渣制砖，蒸汽作为生产动力供公司内部生产单位使用的完整循环经济产业链。 整个产业链的生产过程中主要是原材料精煤的一次性投入，将上游产品的副产品或废气作为 下游产品的原料，充分综合利用煤、水等各项资源，降低产品成本，提升产品竞争力。同时通过 综合利用焦炉煤气、粉煤灰制砖、循环利用处理后的工业污水，使公司的经济增长方式一改传统 的“资源→产品→废弃物”的单向直线过程，实现“资源→产品→废弃物→再生资源”的循环过程。 不但做到了变废为宝、节能减排，而且提高了企业的经济效益，实现了经济发展与环境保护的双 赢。 2.区位优势 公司所在地韩城市毗邻山西省，周边地区拥有丰富的焦煤资源，为公司提供了充足的原材料 供应保障，降低了原材料的运输成本。公司所在韩城市龙门生态工业园区为国家级生态工业示范 园区，拥有煤炭、冶金、电力、炼焦、化工等企业，不同的企业、行业之间通过循环经济形成了 共享资源和产业组合，园区中拥有提供煤炭的上游企业和消费焦炭的大型钢铁企业，为公司的规 模化发展提供了充分的空间，为公司的原材料供给和产品销售提供了可靠的保证。子公司内蒙古 黑猫所在地更加靠近蒙古国、华北、华东等原料产地及主要产品销售区域，运输成本更低。 3.管理优势 公司决策层在战略制定方面具有前瞻性和全局性，是国内最早一批以循环经济的方式打造煤 焦化产业链的独立焦化企业之一。公司通过投资建设内蒙古黑猫项目，进一步增加产量、降低成 本的同时，充分发挥规模优势和产业链集中优势，提高企业核心竞争力，以适应未来市场竞争的 需要。2021 年公司启动流程体系建设和管理变革，进行数字化管理，公司管理模式将进一步优化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 1、总体经营情况 2020 年上半年，受新冠疫情影响，上下游企业复工复产延迟，短期内对公司原料供应、产品 物流发货及员工生产生活造成一定影响，降低了企业的开工率，焦炭及煤炭加工产品价格出现持 续下跌。公司紧紧围绕“质量效益年”这一中心，举全员之力抗疫情、强管理，稳生产、抓安全， 为 2020 年部分在建项目稳定投产、安全生产和公司持续健康发展奠定了基础。二季度，国内疫情 得到有效控制，公司生产经营逐步稳步恢复，焦炭、焦油、粗苯、甲醇、LNG、合成氨产销量大 幅提升，企业的经营效益也有所改善。进入下半年，随着上下游开工率迅速回升，公司开工率恢 复，生产稳定，焦炭市场供需状况改善，焦炭及煤化产品产销量持续攀升，公司的经营效益也有 了大幅度提升。尤其是钢厂持续保持高开工率，对焦炭需求旺盛，焦炭价格持续攀升。随着石油 2020 年年度报告 13 / 208 价格的上涨以及下游需求的变化，煤焦油、粗苯、甲醇、LNG、BDO 等煤炭加工产品价格也呈持 续回升趋势。 报告期，公司实现营业收入约 亿元，同比降低 %，主要是因为：化工产品全年平均 销售价格同比降低。报告期，实现归属上市公司股东净利润约 27, 万元，同比增加 %， 主要是因为：主要产品毛利率同比增加，以及长期股权投资收益同比增加。报告期实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约 25, 万元，同比增加 1,%，原因是报告期 净利润大幅增加。 公司主要产品的营业收入及占比分别为：焦炭收入约 亿元，占比 %；焦油收入约 亿元，占比 %；粗苯收入约 亿元，占比 %；甲醇收入约 亿元，占比 %； LNG 收入约 亿元，占比 %；合成氨收入约 亿元，占比 %；BDO 收入约 亿 元，占比 %。 2、各子公司情况 受新冠疫情影响，上半年，龙门煤化、新丰科技、黑猫能源、黑猫化工子公司复工日期延长， 原料运输、产品销售受阻，市场低迷，各子公司限产限量；下半年，原料供应和焦企开工恢复， 新丰科技、黑猫能源、黑猫化工全面投入生产，焦炭及化工产品价格持续上涨，公司生产经营稳 定正常，盈利能力提高。 报告期，龙门煤化生产焦炭 万吨，焦油 万吨，LNG 万吨，合成氨 万吨；新丰科技出产合成气 亿Nm3；黑猫能源生产合成氨 49,228吨；黑猫化工生产BDO 34,274 吨。 报告期内，内蒙古黑猫实施的非公开发行股票募投项目，项目建设取得新进展，其中 1♯焦炉 于 2020 年 10 月 15 日点火装煤，生产焦炭 万吨；2♯焦炉预计于 2021 年 4 月上旬点火，甲 醇合成氨预计于 2021 年 7 月试产。报告期内经公司股东大会审议批准，规划由内蒙古黑猫建设“年 产 880 万吨焦炭及利用焦炉煤气联产 100 万吨甲醇、20 万吨苯加氢、40 万吨焦油加氢装置项目”， 截止目前，该项目已取得巴彦淖尔市工业和信息化局出具的项目备案告知书，安评、环评等前置 审批手续尚未取得，项目也未开始建设。 黑猫气化由于当地 2018 年实施的环保政策影响，原已建成的试验设备投入使用，再无发生新 建设施。 2019 年 12 月公司股东大会审议决定终止投资控股子公司山西黑猫清洁能源有限公司，目前 山西黑猫尚未办理完毕注销手续。 报告期内，公司在内蒙古注册成立的三家全资子公司平旭能源、久运春、捷禄信均尚处于前 期筹备期。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 亿元，同比减少 %；归属上市公司股东净利润 亿元，同比增加 %。 2020 年年度报告 14 / 208 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 9,056,851, 9,387,752, 营业成本 8,138,602, 8,522,287, 销售费用 35,441, 417,735, 管理费用 121,783, 182,943, 研发费用 1,437, 财务费用 180,680, 124,302, 经营活动产生的现金流量净额 -1,130,316, 480,906, 投资活动产生的现金流量净额 -2,413,215, -1,063,875, 筹资活动产生的现金流量净额 3,634,836, -397,083, 1, 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 营业收入变动原因说明:本期营业收入较上年同期减少 %，主要原因是化工产品全年平均 销售价格同比降低。 营业成本变动原因说明:本期营业成本较上年同期减少 %，主要原因是主要原材料精煤价 格同比降低。 销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期减少 %，主要原因是依据新收入准则， 在客户取得控制权之前由本公司承担的产品运输费用作为一项合同履约成本，调整至营业成本中 列报。 管理费用变动原因说明:本期管理费用较上年同期减少 %，主要原因是上期黑猫化工、 黑猫能源、新丰科技在更新改造期间发生的薪酬、折旧、办公费、水电费等生产车间费用计入管 理费用，本期计入生产成本。 研发费用变动原因说明:本期研发费用较上年同期减少 100%，主要原因是子公司黑猫气化研 发项目结束，本期无新项目发生。 财务费用变动原因说明: 本期财务费用较上年同期增加 %，主要原因是本期有息负债增 加，导致利息费用同比增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 %，主要原因是代贴现票据相关现金由原计入经营活动本期调整为计入筹资活动。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 %，主要原因是收购建新煤化股权，投资支付的现金同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期 增加 1,%，主要原因是本期取得借款收到的现金同比增加，及本期代贴现票据相关现金由 原计入经营活动调整为计入筹资活动。 2020 年年度报告 15 / 208 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减（%） 焦炭 7,460,595, 6,819,909, 增 加 个 百 分 点 焦油 342,808, 158,085, 减 少 个 百分点 粗苯 130,822, 135,385, 减 少 个 百分点 甲醇 94,023, 87,508, 增加 个 百 分 点 合成氨 347,466, 333,653, 增 加 个 百分点 LNG 327,891, 332,495, 减 少 个 百分点 BDO 270,465, 261,062, 增 加 个 百分点 其他 25,826, 9,661, 增 加 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减（%） 境内 8,999,899, 8,137,762, 增加 个 百 分 点 境外 0 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 本期焦炭毛利率较上年同期增加 个百分点，主要是因为本期主要原材料精煤平均采购单 价同比降低。 本期粗苯毛利率较上年同期减少 个百分点，主要是因为本期粗苯的销售价格同比降低。 2020 年年度报告 16 / 208 本期合成氨毛利率较上年同期增加 个百分点，主要是因为本期子公司黑猫能源合成氨 产量增加，单位成本降低。 本期 LNG 毛利率较上年同期减少 个百分点，主要是因为本期 LNG 销售价格同比降低。 本期 BDO 毛利率较上年同期增加 个百分点，主要是因为本期子公司黑猫化工 BDO 产 量增加，单位成本降低，销售价格上涨。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要 产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减（%） 销售量 比上年 增减（%） 库存量 比上年 增减（%） 焦炭 吨 4,772, 4,617, 101, 焦油 吨 177, 173, 13, 粗苯 吨 54, 54, 2, 甲醇 吨 88, 67, 2, 合成氨 吨 182, 174, LNG 吨 109, 108, 2, BDO 吨 34, 34, 产销量情况说明 本期甲醇生产量、销售量较上年同期分别减少 %、 %，主要是因为本期子公司龙 门煤化生产工艺调整，甲醇产量降低。 本期合成氨生产量、销售量较上年同期分别增加 %、%，主要是因为本期子公司黑 猫能源合成氨产量增加。 本期 BDO 生产量、销售量较上年同期分别增加 %、%，主要是因为本期子公司 黑猫化工 BDO 生产线全面投产。 (3). 成本分析表 单位：元 分产品情况 分产 品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 焦炭 直接材料 6,075,857, 6,494,273, 燃料动力 108,981, 104,060, 直接人工 189,222, 180,951, 制造费用 279,112, 251,919, 焦油 直接材料 29,693, 57,646, 原材料价格同 比降低 燃料动力 41,440, 45,274, 直接人工 15,730, 17,087, 制造费用 70,016, 71,181, 粗苯 直接材料 5,785, 20,132, 原材料价格同 2020 年年度报告 17 / 208 比降低 燃料动力 46,741, 49,720, 直接人工 15,730, 17,087, 制造费用 67,809, 68,988, 甲醇 直接材料 15,050, 0 本期直接材料 为自产焦炉煤 气，不负担成 本 燃料动力 74,799, 105,793, 工艺调整产量 降低 直接人工 19,129, 28,931, 制造费用 23,526, 61,048, LNG 直接材料 燃料动力 108,194, 121,400, 直接人工 41,822, 31,380, 产量增加 制造费用 181,695, 152,958, 合成 氨 直接材料 99,276, 55,633, 产量增加 燃料动力 54,645, 69,482, 直接人工 36,042, 31,017, 制造费用 118,014, 145,341, BDO 直接材料 110,226, 16,959, 产量增加 燃料动力 48,644, 8,585, 直接人工 22,109, 7,297, 制造费用 78,110, 18,329, 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 597, 万元，占年度销售总额 %；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 万元，占年度销售总额 %。 前五名供应商采购额 534, 万元，占年度采购总额 %；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 268, 万元，占年度采购总额 %。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期减少 %，主要原因是：依据新收入准 则，在客户取得控制权之前由本公司承担的产品运输费用作为一项合同履约成本，调整至营业成 本中列报。 管理费用变动原因说明:本期管理费用较上年同期减少 %，主要原因是上期黑猫化工、 黑猫能源、新丰科技在更新改造期间发生的薪酬、折旧、办公费、水电费等生产车间费用计入管 理费用，本期计入生产成本。 2020 年年度报告 18 / 208 研发费用变动原因说明:本期研发费用较上年同期减少 100%，主要原因是子公司黑猫气化研 发项目结束，本期无新项目发生。 财务费用变动原因说明: 本期财务费用较上年同期增加 %，主要原因是：本期有息负债 增加，导致利息费用同比增加。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 □适用 √不适用 (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 %，主要原因是本期代贴现票据相关现金由原计入经营活动本期调整为计入筹资活动。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 %，主要原因是收购建新煤化股权，投资支付的现金同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期 增加 1,%，主要原因是本期取得借款收到的现金同比增加，及本期代贴现票据相关现金由 原计入经营活动调整为计入筹资活动。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 流动资产： 货币资金 1,989,982, 1,600,229, 应收票据 35,713, 209,737, 期末库存量 降低 应收账款 177,897, 283,795, 期末收回 应收款项融 资 341,655, 428,252, 预付款项 861,243 , 1,603,566, 期末结算量 2020 年年度报告 19 / 208 增加 其他应收款 818, 161, 周转金增加 存货 1,011,317, 597,125, 原材料采购 量增加 一年内到期 的非流动资 产 41,000, 28,650, 保证金增加 其他流动资 产 316,850, 284,081, 非 流 动 资 产： 固定资产 6,576,711, 6,008,151, 在建工程 2,862,028, 2,726,764, 流动负债： 短期借款 1,345,706, 1,256,937, 应付票据 3,088,792, 2,612,920, 应付账款 1,328,846, 1,697,640, 预收账款 189,419, 调整为合同 负债 应付职工薪 酬 92,890, 93,228, 应交税费 173,652, 23,518, 增值税、所 得税增加 一年内到期 的非流动负 债 803,434, 595,988, 长期借款长 期应付款调 整增加 非 流 动 负 债： 长期借款 916,980, 136,000, 借款增加 长期应付款 690,138, 412,389, 借款增加 总资产 16,670,912, 14,738,736, 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 报告期末，所有权或使用权受到限制的货币资金为 1,755,701, 元，其中：公司及子公司 银行承兑汇票保证金为 1,750,449, 元，内蒙古黑猫两个银行账户诉讼保全冻结 5,251, 元。 报告期末，所有权或使用权受到限制的固定资产金额 1,086,373, 元和无形资产金额 235,234, 元，系公司及子公司以机器设备、房屋建筑物、土地使用权，为公司及子公司短期 借款、长期借款、融资租赁提供抵押担保；受限的固定资产 865, 元和受限的无形资产中土 地使用权 12,000, 元，系诉讼保全查封；受限的长期股权投资 1,697,540, 元，系以建 新煤化 49%股权抵押借款。 2020 年年度报告 20 / 208 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见下文“化工行业经营性信息分析” 2020 年年度报告 21 / 208 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变化 √适用 □不适用 公司所属焦化行业主要政策，除 2020 年中报列举的以外，新增其他政策如下： 编 号 主要法律 法规及政 策 发布部门 实施 时间 主要内容 1 焦化行业 规范条件 工信部 2020 年 6 月 对在产、新建焦化项目从工艺装备、产品质量、环境保护、能 源消耗和资源综合利用等方面提出了更高的规范条件，如顶装 焦炉炭化室高度≥ 米，捣固焦炉炭化室高度≥ 米。焦化 生产企业能耗须达到：顶装焦炉吨焦产品能耗≤122kgce/t，捣 固焦炉吨焦产品能耗≤127kgce/t 。 2 焦化行业 “十四五” 发展规划 纲要 中国炼焦 行业协会 2021 年 1 月 1.规范行业管理，促进产业升级，焦化生产企业全部达到《焦 化行业规范条件》要求。 2.根据各地区产业布局优化调整规 划，进一步化解过剩产能，提高工艺流程和技术装备水平，通 过产能置换、股权置换、产权流转和合资合作等方式实施并购 重组，大幅提高产业集中度，实现强强联合高效集约化发展。 3.持全流程系统优化理念，开展清洁生产，源头控制污染物产 生，到 2025 年焦化废水产生量减少 30%，氮氧化物和二氧化 硫产生量分别减少 20%；优化固体废弃物处理工艺，固体废弃 物资源化利源率提高 10%以上。 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 ①焦炭子行业 2020 年焦炭主产省份去产能力度较大，新建产能投产进度缓慢；下游钢铁行业需求稳中有增； 同时，炼焦煤价格上涨滞后于焦炭价格上涨，因此，2020 年度焦炭行业利润空间扩大。 公司 2019 年、2020 年焦炭产量分别为 万吨、 万吨，占全国焦炭产量比例分别 为 %、%，2020 年焦炭产量占陕西省焦炭产量比例为 %。（数据来源：国家统计局） ②甲醇子行业 我国具有丰富的煤炭资源，近年来煤化工技术装备国产化相继取得突破，醇醚燃料、甲醇制 烯烃等新兴煤化工产业发展前景可观，加上甲醛、乙酸等传统下游产业的稳步发展，我国的甲醇 需求量不断提高。中国甲醇需求缺口主要来源于进口。2020 年 1 月开始甲醇价格开始下滑，4 月 开始趋于平稳，9 月甲醇价格开始逐步回升，但仍低于上年。 公司甲醇产品 2019 年、2020 年产量分别为 万吨、 万吨，公司甲醇产品市场份额尚 小。 2020 年年度报告 22 / 208 ③合成氨子行业 2020 年合成氨价格走势基本呈现“V”字型。2020 年上半年，随着天然气供应恢复，外加受公 共卫生事件影响下，液氨市场供需两弱，导致价格震荡下滑。后期农业需求增加，价格陆续反弹。 再因部分大厂上半年尿素装置停车反复，导致局部供应量大增，同时春耕用肥结束，化工需求跟 进不足，价格再次下探。而下半年供需两端发力，化工产品迎来传统旺季，冬季电厂脱硫脱硝等 需求稳定，导致液氨局部价格推涨至高位。 公司合成氨产品 2019 年、2020 年产量为 万吨、 万吨。公司合成氨产品市场份额 尚小。 ④LNG 子行业 公司采用的焦炉煤气制 LNG，主要进入障碍在于焦化企业焦炭产能达到行业准入规模后，焦 炉煤气制 LNG 才能形成一定规模，同时焦化企业需掌握焦炉煤气甲烷化制 LNG 技术。 公司控股子公司龙门煤化 LNG 现有产能为 25 万吨/年，LNG 产品 2019 年、2020 年产量分别 为 万吨、 万吨。据国家统计局数据，2019 年、2020 年全国天然气产量分别为 1, 亿立方米、1925 亿立方米，公司 LNG 产品市场份额尚小。 （注：1kgLNG 约合 立方天然气，具体视 LNG 密度的不同折算结果差异较大） ○5 BDO 子行业 2020 年国内 BDO 市场行情有新突破。上半年国内 BDO 市场行情均处在相对低迷的态势，第 三季度，BDO 市场行情缓慢回升，2020 年四季度至年末，BDO 市场价格“厚积薄发”，居高不下， 达到近五年市场价格“制高点”。 公司 BDO 产品 2019 年、2020 年产量分别为 7, 吨、34,274 吨，公司 BDO 产品市场份额 尚小。 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用 □不适用 详见“第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说 明”。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品情况 √适用 □不适用 产品 所属细分 行业 主要上游 原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 焦炭 焦化行业 精煤 焦炭是炼铁的燃料和还原剂，主要用于 高炉冶炼，在高炉冶炼过程中起着热 源，还原剂，支撑物三大作用。 上游炼焦煤市场价格 波动以及下游钢铁行 业市场价格波动。 煤焦油 焦化行业 焦炉煤气 （提取回 煤焦油是重要的有机化工原料，主要用 于加工生产炭黑、改质沥青、轻油、酚 上游炼焦煤市场价格 波动以及下游化工行 2020 年年度报告 23 / 208 收） 油、蒽油、萘油等产品。 业市场价格波动。 粗苯 焦化行业 焦炉煤气 （提取回 收） 苯是重要的有机合成工业的基础原料， 主要用于合成橡胶、工程塑料、合成纤 维、合成医药、合成染料和炸药等。 上游炼焦煤市场价格 波动以及下游化工行 业市场价格波动。 甲醇 化工行业 焦炉煤 气、合成 氨解析气 甲醇是生产醋酸、甲醛、甲基丙烯酸甲 酯、甲胺、硫酸二甲酯等的原料；是精 细化工与高分子的主要原料；是新一代 的能源替代品。 上游炼焦煤市场价格 波动以及下游化工行 业、能源行业市场价格 波动。 合成氨 化工行业 焦炉煤 气、甲醇 驰放气 合成氨主要用于生产硝酸、尿素和其他 化学肥料，还可用作医药和农药的原材 料。工业用氨主要用于生产硝酸、纯碱、 丙烯腈、己内酰胺、车用尿素等多种化 工产品及电厂脱硝。 上游炼焦煤市场价格 波动以及下游化肥行 业市场价格波动。 LNG 化工行业 焦炉煤气 LNG 主要用作城市燃气调峰、发电和 汽车燃料，也可用作加工转化成合成 氨、合成甲醇、合成有机、合成化工等 工业的原料气。 上游炼焦煤市场价格 波动以及下游能源行 业、化工行业市场价格 波动。 BDO 化工行业 甲醇、电 石 BDO 是生产聚对苯二甲酸丁二醇 酯（PBT）工程塑料和纤维、四氢呋喃、 γ-丁内酯、聚氨酯人造革、聚氨酯弹性 体以及聚氨酯鞋底胶的重要原料。 上游甲醇、电石原材料 价格波动以及产品供 需价格波动。 (3). 研发创新 √适用 □不适用 公司以引入行业成熟技术为基础，自主进行技术改造为辅的方式打造产业链，秉承“以质量 为基础，向技术要效益”的指导思想，不断推出满足市场需求、高科技含量、高附加值的煤焦化、 煤化工新产品。 (4). 生产工艺与流程 √适用 □不适用 公司是以循环经济产业链为经营模式的煤化工企业，主要产品的工艺流程如下： ①焦化工艺流程 焦炭生产过程分为洗煤、配煤、炼焦和产品处理等工序。洗精煤通过炼焦形成焦炭，焦炉煤 气通过冷凝鼓风形成焦油，通过脱硫、脱苯等形成粗苯，具体工艺流程如下： 2020 年年度报告 24 / 208 ②甲醇、合成氨、BDO 工艺流程 公司以焦炉煤气为原料生产甲醇，经技改形成以甲醇及甲醇驰放气、电石为原料生产 BDO 产品（1,4 丁二醇），同时以焦粒为原料生产液氨，此外，通过焦粒为原料产出多余的煤气送甲醇 合成，使甲醇产量达到最大化的模式，具体工艺流程如下： ③LNG 联产甲醇工艺流程 焦炉产生的富余焦炉煤气首先经初步加压进入 TSA 活性炭变温吸附装置，去除煤气中残留的 萘、焦油等杂质，再由压缩机增压，经过铁钼加氢将有机硫转化成无机硫后被中温氧化锌吸收（干 法净化）；然后经过 MDEA 装置湿法脱除气体中的二氧化碳（吸附液主要成分为氮甲基二乙醇胺）； 再经干燥纯化脱除残余水份及重烃类物质后进入深冷液化装置，低温下煤气中的甲烷分离出来生 产 LNG 产品，分离出的富 CO 气体经压缩后去生产甲醇产品，来自空分的氮气与煤气中的氢气经 深冷装置中液氮洗塔配合成氢氮气，经进一步压缩后去生产液氨产品。来自变换变压吸附装置的 原料气经变压吸附装置提纯氢气后，与来自水煤气变压吸附装置的水煤气直接混合配比后，经合 2020 年年度报告 25 / 208 成气压缩机压缩后进入甲醇合成装置生产粗甲醇，粗甲醇经精馏后生产精甲醇产品。具体工艺流 程如下： ④合成氨/尿素工艺流程 以焦粒为原料，来自空分的氧气与水蒸气为气化剂进行气化生产水煤气（主要成分为 CO 和 H2），水煤气首先经湿法脱硫装置脱除无机硫（主要是硫化氢）后，再经压缩机加压，进入加氢 水解装置，脱除煤气中的有机硫（主要为 COS、CS2），然后经水煤气变压吸附装置脱除 CO2， 其中一股与深冷装置出口的富 CO 气体混合后经变换装置，将煤气中的 CO 转化为 H2，再经变压 吸附装置脱除煤气中的 CO2，送往变压吸附提氢装置。水煤气变压吸附出口的另一股水煤气直接 送往甲醇合成气压缩机进口，经压缩后去生产甲醇，具体工艺流程如下： (5). 产能与开工情况 √适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币 主要厂区或项目 设计产能 产能利用 率（%） 在建产能 在建产能已 投资额 在建产能预 计完工时间 陕西黑猫：焦化项目 120 万吨/年 81 不适用 不适用 不适用 陕西黑猫：甲醇项目 10 万吨/年 89 不适用 不适用 不适用 陕西黑猫：蒸压粉煤灰 砖项目 8,000 万块/年 19 不适用 不适用 不适用 龙门煤化：焦化项目 400 万吨/年 92 不适用 不适用 不适用 龙门煤化：LNG 项目 25 万吨/年 44 不适用 不适用 不适用 龙门煤化：甲醇项目 20 万吨/年 0 不适用 不适用 不适用 龙门煤化：合成氨/尿 素项目 合成氨 28 万吨 /年或尿素 48 万吨/年 48 不适用 不适用 不适用 黑猫能源：合成氨项目 9 万吨/年 55 不适用 不适用 不适用 2020 年年度报告 26 / 208 黑猫化工：BDO 项目 6 万吨/年 55 不适用 不适用 不适用 内蒙古黑猫：年产 10 万吨己内酰胺和利用 焦炉煤气年产 40 万吨 液化天然气项目（在 建） 年产 260 万吨 焦炭、30 万吨 甲醇联产 8 万 吨合成氨 不适用 总 投 资 约 亿元 亿元 2♯焦炉预计 于 2021 年 4 月上旬点火， 甲醇合成氨 预计于 2021 年 7 月试产。 生产能力的增减情况 √适用 □不适用 2020 年新丰科技、黑猫能源、黑猫化工全面投产。2020 年 10 月 15 日，内蒙古黑猫年产 130 万吨焦炭的 1#焦炉试产，截至报告期末共生产焦炭 万吨。 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用 非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1). 主要原材料的基本情况 √适用 □不适用 主要 原材 料 采购模式 结算 方式 价格同比变 动比率（%） 采购量 耗用量 精煤 市场考察→汇报主管 领导→确定供应商范 围→招标订货→ 签订 供货合同。招标比价采 购为主。 预 付 货 款，每月 结算。 6,429, 吨 6,353, 吨 主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：本期原材料价格同比降低，焦炭营业成本降低。 (2). 主要能源的基本情况 □适用 √不适用 (3). 原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用 (4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 √适用 □不适用 根据生产计划等制定采购数量时，结合原材料精煤的市场供需及价格波动趋势状况，灵活合 理确定精煤的采购储备。在保障生产计划正常完成的前提下，市场供应充足，价格下滑时保持精 煤必要的储备量，以应对精煤市场价格随机上涨的风险。在冬季春节前，考虑煤矿放假、雨雪天 气影响道路运输等因素的影响，会适量加大精煤存储量。 4 产品销售情况 2020 年年度报告 27 / 208 （１）销售模式 ①基本销售模式 公司目前主要产品包括焦炭、甲醇、合成氨、LNG、BDO，其基本销售模式为： 焦炭产品：陕西黑猫焦炭通过黄河销售、汇金物流销售；龙门煤化焦炭部分自销、部分通过 黄河销售、汇金物流销售。 其他化工产品：由各生产企业自行销售，龙门煤化部分 LNG 产品通过汇金物流、龙门物流园 销售。 ②具体销售模式 客户选择： 产品 目标客户 选择方式 焦炭 大中型钢铁企业 对客户进行实地考察，根据付款记录、资产质量、财务状况、 资信情况等因素进行客户评审，优先接受优质客户订单。 甲醇 甲醛、二甲醚、烯烃 等生产厂家 1、甲醇、合成氨属于危险化学品，要求客户必须资质齐全； 2、四项原则选择客户：先省内后省外；先生产厂家后贸易 商家；先老客户后新客户；先大企业后小企业；3、部分为 终端客户，部分通过中间商。 合成氨 尿素、复合肥等生产 厂家 LNG 以天然气作为清洁能 源的电厂、陶瓷厂、 铸造厂等工业用户和 车用加气站 1、LNG 属于危险化学品，要求客户必须资质齐全； 2、为降低销售成本、及时获取市场信息，主要通过中间商 销往终端客户；3、选择具有丰富终端客户资源的中间商。 BDO 医药、化工、纺织、 工程塑料、聚氨酯等 生产厂家 1、尽量选择运距近的客户，目前暂时是河南、山东等厂家， 以最大限度降低运费，追求利润最大化；2、下游客户涵盖 PTMEG（聚四氢呋喃）、GBL（γ-丁内酯）、PBT（工程塑 料）PU、聚氨酯等，追求多样化，以保证销量。 结算及售后： (1). 焦炭产品先发货后收款，公司质量技术部质检中心负责对生产产品进行检测，检测符合合同 要求规格时方可出库。甲醇、合成氨、LNG 属于危险化学品，与客户签订款到发货合同，由 客户自提，且产品装车完成离厂后，公司不再对产品问题负责。BDO 与客户签订款到发货合 同，由公司运送或客户自提。 (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况 □适用 √不适用 (3). 定价策略及主要产品的价格变动情况 公司总经理、公司及各子公司经营部门负责人组成的定价小组制定每周产品销售指导价格。 若近期变化较大，实际销售价格低于指导价格时，调整后的价格由公司总经理批准后执行。 2020 年焦炭产品价格变动情况：一季度受疫情影响，原料运输阻滞、煤矿复工延迟、终端复 工缓慢等市场利空主导，焦炭市场价格纷纷下调。第二季度下游企业复工复产，运输道路畅通， 山东、江苏地区焦化去产能政策持续推进，焦企有大幅减产空间；高炉开工高位，焦炭需求强， 焦炭市场主涨运行。自 8 月中旬至 12 月底，焦化去产能叠加焦企环保减产，焦炭供应紧张情况持 2020 年年度报告 28 / 208 续并且加重；与此同时需求面持续保持旺盛，焦炭价格连涨多轮，累积涨幅 600 元/吨。 2020 年甲醇产品价格变动情况：2020 年全年甲醇市场价格呈宽“V”形。一季度，季初甲醇价 格较高，春节和新冠疫情爆发，产品运输不畅导致出货受阻，甲醇价格不断下调。二季度，甲醇 价格开始上调，下游接货积极性提高，甲醇市场整体偏强运行，但整体市场基本面无实质性利好， 甲醇市场逐渐回归弱势，加之宁夏新增甲醇装置试车成功并顺利产出，市场供需矛盾加剧，整体 甲醇市场弱势震荡。三季度，甲醇传统下游进入需求旺季，需求回暖，我国甲醇市场价格开始震 荡上调，价格反弹；甲醇供需面有所改善，甲醇价格节节攀升，强势收尾。四季度甲醇整体呈现 上涨趋势，12 月甲醇价格再创新高，涨幅维持在 200-300 元/吨之间。 2020 年 LNG 产品价格变动情况：一季度，天然气市场受天气、全国重污染天气“停工令”的 实施、新冠疫情爆发等多方面因素影响，LNG 运输受阻，降价明显。二季度，高速公路恢复收费， 大量拉煤货车出现停运现象，LNG 需求量明显下降，LNG 上游受到影响引起大面积降价，市场 跌势迅速扩大。三季度，LNG 价格小幅上涨。四季度，我国天然气价格大涨大跌，价格调整，从 供应面来看，产量和进口量均有同比增加。 2020 年合成氨产品价格变动情况：一季度春节前后加上疫情影响，运输受限较大，库存高位、 出货受阻，液氨全面降价。二季度液氨市场整体开工有所提升，市场货源充足，但下游磷复肥开 工下滑，液氨价格持续走低。三季度下游化肥及化工行情开工持续提升较稳定，液氨需求方面支 撑良好，对价格调节奠定了好基础。四季度液氨市场直线攀升，秋冬重回供暖季反弹势头，北方 的大气治理限产、南方的工业限气停工，供应面两大双重作用，支撑液氨整体价格冲高。 2020 年 BDO 价格变动情况：一季度 BDO 价格延续弱势，下游终端需求仍延续低迷。二季 度 BDO 市场整体弱势难改，疫情影响持续发酵，销售受阻严重，下游需求持续低迷需求低迷； 三季度 BDO 市场触底反弹，涨势喜人，价格上涨超过 1,000 元/吨；下游开工稍有提升，市场维 持上涨态势。四季度 BDO 市场大幅上涨，现货供应持续紧张，价格维持在高位。 (4). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 □适用 √不适用 会计政策说明 √适用 □不适用 相关会计政策详见第十一节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“36.收入”。 5 环保与安全情况 (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用 √不适用 (2). 重大环保违规情况 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2020 年年度报告 29 / 208 期末余额 期初余额 增减金额 增减幅度（%） 1,697,540, 86,810, 1,610,729, 1, 报告期内，公司将所持汇金物流 44%股权转让给韩城市侃达煤焦有限公司，收到股权转让价 款人民币肆仟肆佰万元整（¥4,400 万元）；公司收购控股股东黄河矿业所持建新煤化 49%股权， 支付股权转让价款 159, 万元。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 经 2020 年 6 月 29 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意收购控股股东黄 河矿业所持建新煤化 49%股权，股权转让价款定为 159, 万元，收购款于 2020 年 8 月份已 支付完毕。详见本报告“第三节、公司业务概要”中“二、报告期内公司主要资产发生重大变化 情况的说明”具体内容。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 ①以公允价值计量的项目和金额 于 2020年12月31日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下： 项 目 第一层次公 允价值计量 第二层次公允 价值计量 第三层次公允 价值计量 合计 一、持续的公允价值计量 （一）应收款项融资 -- -- 341,655, 341,655, （二）其他权益工具投资 -- -- 540, 540, 持续以公允价值计量的资产 总额 -- -- 342,195, 342,195, 对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市 场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量 折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信 用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。 ②第三层次公允价值计量的相关信息 内 容 期末公允价值 估值技术 输入值 债务工具： 应收款项融资 341,655, 现金流量折现法 反映本公司票据贴现信用风险的 折现率 % 权益工具： 2020 年年度报告 30 / 208 其他权益工具投资 540, 成本法 净资产 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 报告期，公司将所持韩城汇金物流贸易有限公司 44%股权转让给韩城市侃达煤焦有限公司， 本次股权转让手续已办理完毕。详见本报告 “第三节、公司业务概要”中“二、报告期内公司主要 资产发生重大变化情况的说明”具体内容 。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 子公司 名称 经营范围 注册资本 （万元） 公司持股 比例 财务指标 金额（元） 内蒙古 黑猫 许可经营项目：电、煤气、焦 炭、LNG、甲醇、合成氨、尿 素、己内酰胺、炭黑、硫胺等 煤气类、煤焦油类、苯类深加 工产品的生产和销售。一般经 营项目：无(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) 288, % 总资产 3,849,375, 净资产 2,876,485, 营业收入 102,225, 净利润 -13,803, 黄河销售 洗精煤、焦炭、钢材、物资及 粉煤灰和粉煤灰砖的销售(依 法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) 5,000 100% 总资产 1,093,256, 净资产 4,351, 营业收入 7,108,726, 净利润 -2,290, 黑猫气化 化工厂的筹建（甲醇、LNG、 液氨、碳酸氢铵、硫磺、化工 焦气化深加工产品的生产与 销售），电力生产与销售（依 法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 9, 100% 总资产 106,481, 净资产 80,764, 营业收入 10,500, 净利润 -265, 新丰科技 蒸汽、氮气、硫磺、焦炭生产 与销售(依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展 经营活动) 15,000 100% 总资产 765,917, 净资产 275,477, 营业收入 93,970, 净利润 -57,952, 黑猫能源 从事液氨（合成氨）、氨水及 其相关产品的生产与销售(依 法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动) 3,000 100% 总资产 210,235, 净资产 125,456, 营业收入 107,772, 净利润 -24,349, 黑猫化工 1,4-丁二醇生产、销售;进出口 贸易业务。 85,000 100% 总资产 1,168,261, 净资产 608,992, 2020 年年度报告 31 / 208 子公司 名称 经营范围 注册资本 （万元） 公司持股 比例 财务指标 金额（元） 营业收入 273,944, 净利润 6,779, 龙门煤化 焦炭、煤气、煤焦油生产销售； LNG、甲醇、粗苯、硫铵、合 成氨、尿素、硫磺、硫酸及深 加工产品生产销售。 385,000 55% 总资产 8,627,161, 净资产 4,272,271, 营业收入 6,660,214, 净利润 383,159, 【注】 1. 子公司捷禄信、平旭能源、久运春均已注册成立，尚未开展经营。 2. 山西黑猫于 2019 年 12月 23 日经公司 2019 年第三次临时股东大会审议决定撤销投资,目前 正在办理注销登记手续。 报告期公司参股公司基本情况如下： 1. 2020 年 6 月，公司已完成原参股公司汇金物流 44%股权转让手续，公司不再持有汇金物流 股权。详见本报告 “第三节公司业务概要”中“ 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说 明”具体内容 。 2.参股公司山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司，公司持股 %。 年 6 月公司收购控股股东黄河矿业所持建新煤化 49%股权。报告期内，公司已向黄河 矿业支付了全部的股权转让价款，建新煤化已办理完成股权转让工商变更登记手续。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1.行业竞争格局 从行业竞争格局来看，我国焦化行业呈现出以钢铁联合焦化企业和独立焦化企业共同存在的 竞争格局。钢铁联合焦化企业焦化产品以焦炭为主，并基本用于自身钢铁生产，不直接投向市场， 焦炭生产中的副产品如煤焦油、焦炉煤气等一般直接用于发电、燃料等，不进行化产加工，不形 成化工产品，目前钢铁联合企业自产自用焦炭产量约占全国焦炭总产量的三分之一左右。独立焦 化企业的焦炭产品直接销售给钢铁企业和其他冶炼企业等，焦炭产品盈利能力受下游钢铁行业影 响。独立焦化企业竞争力主要体现在“化产”部分，即综合利用焦炭生产过程中的副产品进行化工 产品的生产，由于副产品的综合利用规模效应强，因此特别适合大型焦化企业。 2.行业发展趋势 （1）淘汰落后产能、企业兼并重组，提高产业集中度和延伸产业链。焦化企业之间的竞争已不 再是简单的产品竞争或者规模竞争，而是产业链、产品成本和产品附加值的竞争。 2020 年年度报告 32 / 208 （2）焦化联产、以“化”为主，发展循环经济是焦化行业发展的重点。 （3）从产能增长来看，总体仍将推动产能升级、压减落后产能。东部产能逐步向中西部扩展。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 1.总体目标 坚持壮大规模与强化管理相结合，以市场为导向，以质量为核心，提高技术创新能力，发挥 成本控制优势，继续以循环经济延伸发展为主导，追求资源利用效益的最大化，把公司建设成为 循环节能最好、综合利用最高、工艺技术一流，管理理念先进，竞争优势明显的国内煤化工知名 企业。 2.具体目标 立足焦化和煤化副产品的深加工，能源和水资源梯级利用，推动不同项目的产业链延伸和耦 合，不断整合资源，延伸优化循环经济产业链，提升公司核心竞争力，实现公司在行业中领头羊 的战略地位。产品结构全面优化，工艺技术装备优良，节能减排水平达到全国同行业领先水平， 把公司打造成绿色低碳、安全高效的先进企业。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2021 年度公司计划生产焦炭 650 万吨、煤焦油 25 万吨、粗苯 7 万吨、甲醇 26 万吨、LNG13 万吨、合成氨 27 万吨、BDO 万吨。 该经营计划并不构成公司的业绩承诺，投资者应充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异， 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.产业政策风险 公司主营业务为煤焦化及化产产品的生产和销售，主要产品为焦炭、煤焦油、甲醇、合成氨、 LNG 和 BDO。公司所处行业受国家发改委、生态环境部、工信部、应急管理部、国家能源局及 地方相关主管部门的监督和管理。近年来，为了严格规范和稳步促进焦化行业的发展，淘汰落后 产能，促进产业结构升级，国家相关部门相继出台了一系列重要法律法规及相关产业政策，一方 面改造提升传统煤化工产业，在煤焦化、煤制合成氨等领域进一步推动上大压小，淘汰落后产能； 另一方面根据技术和工艺的发展，进一步提高焦化企业“工艺与装备、资（能）源消耗”等指标要 求。 若公司在经营中未遵守相关的法律法规和产业政策或因国家有关部门修改相关法律法规和产 业政策而未能及时做出相应调整，则可能导致受到处罚，甚至生产经营活动被推迟或中断，进而 可能对公司业务和经营业绩造成不利影响。 2.主要产品价格变化带来的风险 2020 年年度报告 33 / 208 公司的主营业务为煤焦化及相应化工产品的生产和销售，主要产品包括焦炭、甲醇、LNG、 合成氨、BDO 等。公司的主要客户为钢铁企业、化工企业和其他冶炼企业，该等客户对公司产品 的需求受宏观经济及下游行业需求的影响较大，该等客户行业盈利水平如果下降也将对公司产品 价格形成压力，从而影响公司的盈利水平。 3.市场竞争加剧风险 公司所处行业是技术、资本密集型行业，具有一定进入壁垒。如果未来行业产品需求持续放 缓，市场竞争将更加激烈，公司业绩将受到影响。尽管公司拥有循环经济成本优势、技术装备先 进性优势等核心竞争优势，但如果不能很好的应对日渐激烈的市场竞争，将会对公司的经营业绩 和利润水平构成不利影响。 4.主要原材料波动风险 公司生产焦炭的主要原材料为精煤，主要指精煤中的炼焦煤，受宏观经济及煤炭市场影响， 若未来原材料供应价格及供应量发生较大波动，将对公司经营业绩造成直接影响。 国内煤炭资源丰富，但主要为动力煤，炼焦煤资源相对匮乏并且分布不均。此外，国内炼焦 煤以高挥发分气煤为主，硫分、灰分偏高，优质炼焦煤资源紧缺。近年来政府提高了煤矿开采的 准入门槛，加大了安全、环保整治力度，关闭了大量不合格小煤矿。受安全整治力度加大、资源 整合和关闭小煤矿进度加快的影响，炼焦煤可能出现产量增长放缓、价格上涨的趋势。公司焦炭 生产对炼焦煤有较大需求，炼焦煤资源相对短缺及价格上涨可能在较长时间内影响公司的正常生 产安排和经营业绩。 5.环境保护风险 我国政府目前正在逐步实施日趋严格的环保法律和法规，同时颁布并执行更加严格的环保标 准。公司虽已加大环保投入，在各环节，针对各污染物均配备先进的环保处理设施，加强环保设 施运行管理，但公司在生产过程中，如未按章操作、设备故障或处理不当仍有可能会产生一定的 环境污染。如果公司不能持续符合日益严格的环保要求或者发生重大环境污染责任事件，可能面 临包括罚款、赔偿损失、责令停产整改等在内的环保处罚，并对公司声誉、生产经营产生不利影 响。公司未来为执行环境保护的新政策和新标准将承担更多的成本和资本性支出，也会给公司的 经营业绩和财务状况带来一定影响。 6.安全生产风险 公司产品生产过程存在较多的重大危险源，如甲醇综合罐区、甲醇空分主装置区、甲醇主装 置区、化产粗苯生产区、化产鼓冷区域等易发生煤气、甲醇、粗苯泄露，造成燃烧、爆炸、使人 中毒或窒息等事故；热动锅炉易发生锅炉爆炸事故；煤气柜及其加压系统易发生泄露，或系统检 修动火置换不到位发生爆炸等。由于公司产品生产工艺和生产设备比较复杂，操作难度较大，如 操作人员因疏忽、违规出现操作失误，或者生产厂区遭受雷电等意外事件，可能会发生生产安全 事故，从而对公司经营产生不利影响。 2020 年年度报告 34 / 208 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 1、现金分红政策 2016 年 2 月 18 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定<子公司、参 股公司利润分配管理办法>的议案》。根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红 指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及 《公司章程》的相关规定，为充分保护投资者，尤其是中小投资者的利益，增加分红决策透明度 和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，公司制定了《陕西黑猫焦化股份有限公司子公司、 参股公司利润分配管理办法》，并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。 2019 年 5 月 28 日，公司 2019 年度第一次临时股东大会会议审议批准了公司第四届董事会第 五次会议制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》。 2、报告期内利润分配方案的执行 2020 年 4 月 15 日，经公司 2019 年度股东大会审议通过，公司 2019 年度利润分配方案为： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币元（含 税），合计拟派发现金红利 162,978, 元。剩余未分配利润用于日常生产经营需求。本次利 润分配方案已于 2020 年 6 月 12 日实施完毕。 3、利润分配政策的调整情况 报告期内，公司未就利润分配政策作出调整。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送 红股数 （股） 每 10 股派 息数(元) （含税） 每 10 股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率(%) 2020 年 0 0 81,489, 278,152, 2019 年 0 0 162,978, 28,792, 2018 年 0 3 62,684, 325,266, (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 2020 年年度报告 35 / 208 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 股份 限售 担任公司董监 高的股东李保 平､吉红丽(已卸 任)､张林兴 详见注 1 详见注 1 是 是 不适用 不适用 解决 同业 竞争 控股股东黄河矿 业､实际控制人 李保平 详见注 2 详见注 2 是 是 不适用 不适用 解决 同业 竞争 持股 5%以上股 东物产集团 详见注 3 详见注 3 是 是 不适用 不适用 解决 关联 交易 控股股东黄河矿 业､实际控制人 李保平 详见注 4 详见注 4 是 是 不适用 不适用 解决 关联 交易 持股 5%以上股 东物产集团 详见注 5 详见注 5 是 是 不适用 不适用 其他 控股股东黄河 矿业 详见注 6 24 个月 是 是 不适用 不适用 其他 持股 5%以上股 东物产集团 详见注 7 详见注 7 是 是 不适用 不适用 其他 控股股东黄河 矿业 详见注 8 详见注 8 是 是 不适用 不适用 其他 公司 详见注 9 详见注 9 是 是 不适用 不适用 其他 公司董事､监事 ､高级管理人员 详见注 10 详见注 10 是 是 不适用 不适用 与再 融资 相关 的承 诺 其他 控股股东黄河 矿业､实际控制 人李保平､自然 人股东李光平､ 李博､吉红丽､ 张林兴 详见注 11 详见注 11 是 是 不适用 不适用 【注 1】担任公司董事、监事、高级管理人员的股东李保平、吉红丽（已卸任）、张林兴承 诺在任职期间： 2020 年年度报告 36 / 208 （1）每年转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的 25%； （2）离职后半年内不转让其持有的公司股份； （3）在离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有 公司股票总数的比例不超过 50%； （4）所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票首次公开 发行并上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票首次公 开发行并上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础 上自动延长 6 个月。 本承诺一经作出，即构成承诺方对公司不可撤销的单方义务，且不得因承诺方职务变更、离 职等原因而放弃履行承诺。自公司股票上市日至承诺方减持期间，公司如有派息、送股、资本公 积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。公司监事会和独立董事负 责监督承诺方按照本承诺函的内容履行。除遵守上述承诺之外，上述各方还将严格遵守有关法律、 法规和规范性文件中关于股份流通的其他限制性规定。若违反承诺时，上述各方自愿接受中国证 监会和上海证券交易所按照届时有效的规范性文件对其进行的处罚和制裁。凡违反上述承诺违规 减持股份的，一律视为其对公司的违约，应按照每笔减持金额的 20%向公司支付违约金。 【注 2】控股股东黄河矿业、实际控制人李保平关于避免同业竞争的承诺： 本公司/本人声明，本公司/本人拥有控制权的公司、企业和其他经济组织不存在在中国境内或 境外从事与黑猫焦化营业执照载明的经营范围形成或可能形成竞争业务的情形。本公司/本人承诺， 无论是否获得黑猫焦化许可，不直接或间接在中国境内或境外从事与黑猫焦化营业执照载明的经 营范围构成竞争或可能构成竞争的业务；将采取合法及有效的措施避免本公司/本人拥有控制权的 公司、企业和其他经济组织在中国境内或境外从事与黑猫焦化营业执照载明的经营范围形成或可 能形成竞争的业务；将不进行或不增加与黑猫焦化主营业务构成竞争或可能构成竞争业务的投资， 以避免对黑猫焦化的主营业务形成新的或更进一步的直接或间接的同业竞争；如本公司/本人从任 何第三方获得的任何商业机会与黑猫焦化主营业务形成或可能形成竞争，则本公司将立即通知黑 猫焦化，并尽力将该商业机会给予黑猫焦化。本公司/本人保证将不利用持有黑猫焦化股份的股东 地位从事或参与从事任何有损于黑猫焦化及黑猫焦化其他股东利益的行为。如违反上述承诺、保 证、声明，本公司/本人同意由此获得的相关收入/所得均归黑猫焦化所有，同时承担由此给黑猫焦 化造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。上述承诺在本公司/本人作为或成为 黑猫焦化股东或拥有其他资本或非资本因素控制权的期间内持续有效且不可变更或撤消。本公司/ 本人特作如上承诺、保证和声明，同时本公司/本人保证本公司拥有控制权的公司、企业和其他经 济组织/本人近亲属遵守上述承诺、保证和声明。 【注 3】公司持股 5%以上股东物产集团关于避免同业竞争的承诺： 本公司声明，本公司拥有控制权的公司、企业和其他经济组织不存在在中国境内或境外从事 与黑猫焦化营业执照载明的经营范围形成或可能形成竞争业务的情形。本公司承诺，无论是否获 得黑猫焦化许可，不直接或间接在中国境内或境外从事与黑猫焦化营业执照载明的经营范围构成 竞争或可能构成竞争的业务；将采取合法及有效的措施避免本公司拥有控制权的公司、企业和其 他经济组织在中国境内或境外从事与黑猫焦化营业执照载明的经营范围形成或可能形成竞争的业 务；将不进行或不增加与黑猫焦化主营业务构成竞争或可能构成竞争业务的投资，以避免对黑猫 焦化的主营业务形成新的或更进一步的直接或间接的同业竞争；如本公司从任何第三方获得的任 何商业机会与黑猫焦化主营业务形成或可能形成竞争，则本公司将立即通知黑猫焦化，并尽力将 2020 年年度报告 37 / 208 该商业机会给予黑猫焦化。本公司保证将不利用持有黑猫焦化股份的股东地位从事或参与从事任 何有损于黑猫焦化及黑猫焦化其他股东利益的行为。如违反上述承诺、保证、声明，本公司同意 由此获得的相关收入/所得均归黑猫焦化所有，同时承担由此给黑猫焦化造成的直接或间接经济损 失、索赔责任及额外的费用支出。上述承诺在本公司作为或成为黑猫焦化股东或拥有其他资本或 非资本因素控制权的期间内持续有效且不可变更或撤消。本公司特作如上承诺、保证和声明，同 时本公司保证本公司拥有控制权的公司、企业和其他经济组织遵守上述承诺、保证和声明。 【注 4】控股股东黄河矿业、实际控制人李保平关于规范关联交易的承诺： 本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人及本人控制的全资、控股子公司或本 人有重大影响的其他公司将不会利用拥有的股东权利或实际控制能力操纵、指使黑猫焦化或者其 董事、监事、高级管理人员，使得黑猫焦化以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或 者其他资产，或从事任何损害黑猫焦化及黑猫焦化其他股东利益的行为。本公司及本公司控股或 其他具有实际控制权的企业/本人及本人控制的全资、控股子公司或本人有重大影响的其他公司将 尽量避免与黑猫焦化发生不必要的关联交易，对必要的关联交易,将遵循平等、自愿、等价、有偿 的原则，确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，切实保护黑猫焦化及其他股东利益，并依 据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序及信 息披露义务。如本公司/本人违反上述承诺,本公司/本人同意赔偿由此给黑猫焦化造成的直接或间 接经济损失、索赔责任及额外的费用支出，并愿意接受相关主管部门给予的处罚/处理措施。上述 关于规范关联交易的承诺在本公司/本人作为黑猫焦化控股股东/实际控制人期间持续有效且不可 变更或撤销。 【注 5】公司持股 5%以上股东物产集团关于规范关联交易的承诺： 在本公司持有黑猫焦化股权期间，本公司并促使本公司控制的其他企业不利用本公司的股东 地位或实际影响能力操纵、指使黑猫焦化或者其董事、监事、高级管理人员，使得黑猫焦化以不 公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害黑猫焦化及黑猫焦 化其他股东利益的行为。本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业将尽量避免与黑猫焦 化发生不必要的关联交易。对必要的关联交易，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，确保关联 交易的公允性和交易行为的透明度，切实保护黑猫焦化及其他股东的合法权益。如本公司违反上 述承诺，本公司同意赔偿由此给黑猫焦化造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支 出，并愿意接受相关主管部门给予的处罚/处理措施。上述承诺在本公司作为黑猫焦化主要股东期 间持续有效且不可变更或撤消。 【注 6】公司控股股东黄河矿业在公司首次公开发行股票并在主板上市所做的持股及减持意 向承诺： 对于本次发行前本公司所持发行人股票，在锁定期满后的两年内通过证券交易所减持的价格 不低于发行价，累计减持数量不超过上一年末持股数量的 50%。发行人如有派息、送股、资本公 积金转增股本、配股等除权、除息事项的，减持价格将相应进行除权、除息调整。若黄河矿业拟 进行减持，将在减持前 4 个交易日通知黑猫焦化，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。若 黄河矿业未履行上述关于股份减持的承诺，其减持公司股份所得收益归发行人所有。 【注 7】公司持股 5%以上股东物产集团在公司首次公开发行股票并在主板上市所做的持股及 减持意向承诺： 对于本次发行前本公司所持发行人股票，在锁定期满后的 12 个月内累计减持股份总数不超过 目前持股数量的 50%,减持价格不低于本次发行价格；锁定期满后的 13 至 24 个月内减持数量不受 2020 年年度报告 38 / 208 限制，但减持价格不低于本次发行价格；锁定期满 24 个月后可以任意价格自由减持。发行人如有 派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价将相应进行调整。若物产集 团拟进行减持，将在减持前 4 个交易日通知黑猫焦化，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。 若物产集团未履行上述关于股份减持的承诺，其减持公司股份所得收益归发行人所有。 【注 8】控股股东黄河矿业在公司首次公开发行股票并在主板上市，对公司招股说明书不存 在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏的承诺： 如黑猫焦化首次公开发行股票并在主板上市过程中公开发布的《招股说明书》有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对判断黑猫焦化是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的， 本公司作为控股股东，应当在该等违法违规行为被证券监管机构或司法部门认定后，启动回购已 转让的原限售股份工作，并公告回购方案及具体实施办法。届时，本公司同意按照下列价格和时 间全部回购其已转让的原限售股份： （1）回购价格：回购义务触发时点的二级市场价格。 （2）回购行为需在回购公告发布之日起 30 个交易日之内完成。 若黑猫焦化首次公开发行股票并在主板上市过程中公开发布的《招股说明书》有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，且因此致使公众投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法对投 资者承担相应的赔偿责任。为切实履行上述承诺，本公司同意采取如下措施保证上述承诺的实施： （1）若黑猫焦化进行现金分红的，可以由黑猫焦化直接或申请红利发放机构扣划本公司应分 得的红利作为赔偿金； （2）黑猫焦化向中国证券登记结算有限责任公司申请将本公司所持黑猫焦化全部股票采取限 售措施直至赔偿责任依法履行完毕； （3）黑猫焦化依据本承诺函向上海证券交易所申请直接卖出本公司所持黑猫焦化股票，或申 请公司住所地人民法院冻结并拍卖本公司所持黑猫焦化股票赔偿投资者损失。 本承诺函一经作出，即具有不可撤销的法律效力。 【注 9】公司对首次公开发行股票并在主板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏的承诺： 如本公司首次公开发行股票并在主板上市的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将按二级市 场的公司股价回购本次发行的全部新股。届时，本公司董事会应当在该等违法违规行为被证券监 管机构或司法部门认定后的第一个交易日开盘前或当日申请公司股票停牌，并在 1 个月内公告股 票回购方案及具体实施办法。该等股票回购方案必须满足如下回购价格和回购时间的要求： （1）回购价格：回购义务触发时点的二级市场价格。 （2）回购行为需在回购公告发布之日起 30 个交易日之内完成。 如本公司首次公开发行股票并在主板上市的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，且致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投 资者损失。上述公司回购新股不影响投资者对本公司的民事索赔。如本公司未能履行上述承诺的， 同意证券监管机构依据本承诺函对本公司的董事、监事和高级管理人员作出的任何处罚或处理决 定。 【注 10】公司董事、监事及高级管理人员在公司首次公开发行股票并在主板上市，对招股说 明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏的承诺： 2020 年年度报告 39 / 208 （1）若公司首次公开发行股票并在主板上市过程中公开发布的《招股说明书》有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，且因此致使公众投资者在证券交易中遭受损失的，公司董事、监事、 高级管理人员将依法对投资者承担相应的赔偿责任。 （2）为切实履行上述承诺，公司董事、监事、高级管理人员同意采取如下措施保证上述承诺 的实施：若持有公司股份，则在公司进行现金分红时，可以由公司直接或申请红利发放机构扣划 承诺人应分得红利的 50%作为赔偿金；若不持有公司股份，则以上市后承诺人从公司累计获得的 税后薪酬总额的 50%作为赔偿金。 （3）本承诺一经作出，即构成承诺人对公司不可撤销的单方义务，且不得因承诺人职务变更、 离职等原因而放弃履行承诺。 【注 11】公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、实际控制人李保平及自然人股 东李光平、李博、吉红丽、张林兴关于全额认购公司 2019 年配股可配售股份的承诺： （1）本公司（或本人）将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，按照陕西黑猫与保荐 机构（主承销商）协商确定的配股价格和配股比例，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定 的本公司（或本人）可获得的配售股份； （2）本公司（或本人）用于认购配售股份的资金来源合法合规，为本公司（或本人）的自有 资金或自筹资金。本公司（或本人）认购本次配股项下可配售股份，不存在接受他人委托投资或 股份代持的情形； （3）本公司（或本人）承诺若本次配股方案根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监 会”）的规定和要求进行调整，将按照中国证监会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配股 份； （4）本公司（或本人）将在本次配股获得陕西黑猫股东大会审议通过，并经并报经中国证券 监督管理委员会核准后履行上述承诺。 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 详见第十一节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44 重要会计政策和会计估计的变更。 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 2020 年年度报告 40 / 208 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 110 境内会计师事务所审计年限 12 年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 30 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 自 2009 年 7 月以来，致同会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务。2020 年 3 月 25 日，经公司第四届董事会第十四次会议审议，认为致同会计师事务所自担任公司审计机 构以来，能够严格遵循独立、客观、公允的职业准则，公正、及时地完成公司各项审计业务，且 在审计过程中能够和审计委员会进行有效沟通，充分听取审计委员会的意见，为公司提供了较好 的服务，决定续聘致同会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并已经 2020 年 4 月 15 日召开的 2019 年度股东大会审议通过。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 2020 年年度报告 41 / 208 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数 额较大的债务到期未清偿等诚信状况不良记录情况。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司第四届董事会第十四次会 议、第四届监事会第十次会议及公司 2019年年度股东大会审议通过了《关 于公司 2019 年度日常关联交易执行 情况和 2020 年度预计日常关联交易 报告的议案》。 详见公司于上海证券交易所官方网站发布的以下公 告： 2020 年 3 月 26 日发布的《第四届董事会第十四次会议 决议公告》（编号：2020-009）、《第四届监事会第十次会 议决议公告》（编号：2020-010）、《关于 2019 年度日常 关联交易执行情况和 2020 年度预计日常关联交易的公告》 （编号：2020-011）；2020 年 4 月 16 日发布的《2019 年年 度股东大会决议公告》（公告编号：2020-018）。 公司第四届董事会第二十二次 会议、第四届监事会第十六次会议审 议通过了《关于公司增加 2020 年度 详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《关于公 司增加 2020 年度日常关联交易的公告》（编号：2020-049）。 2020 年年度报告 42 / 208 日常关联交易的议案》。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2018 年 6 月，经公司董事会审议批准，内蒙古黑猫与汇金物流签署《货物采购框架协议》， 协议约定内蒙古黑猫向汇金物流采购年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然 气项目建设所需部分设备，合同金额 26, 万元。详见公司 2018 年 6 月 21 日发布的《关于公 司全资子公司与参股公司关联交易的公告》（公告编号 2018-047）。2019 年 1 月，经公司董事会、 股东大会审议批准，内蒙古黑猫与汇金物流签署《货物采购框架协议》及其补充协议，向其采购 年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然气项目建设所需部分设备，合同金额 160,000 万元。详见公司 2018 年 12 月 8 日发布的《关于公司全资子公司与参股公司关联交易的公 告》（公告编号 2018-083）、2018 年 12 月 26 日发布的《2018 年第三次临时股东大会決议公告》 （公告编号 2018-096）。截至 2020 年 12 月 31 日，在上述协议范围内，设备均已到货，内蒙古 黑猫已向汇金物流支付货款 120, 万元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 经公司 2020 年第一次临时股东大会审议，同意公司收购黄河矿业所持建新煤化 49%股权。 详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《关于公司收购黄河矿业所持建新煤化 49%股权暨关 联交易的公告》（编号：2020-026）、《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2020-031）。 截至 2020 年 8 月，公司已支付全部股权转让款，共计 1,599,034,300 元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 2020 年年度报告 43 / 208 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保金 额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保逾 期金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公 司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对 子公司的担保） 0 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,605,670, 报告期末对子公司担保余额合计（B） 845,717, 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 845,717, 担保总额占公司净资产的比例(%) 2020 年年度报告 44 / 208 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 报告期内公司未到期担保未出现可能承担连带清 偿责任的情形。 担保情况说明 报告期内，除公司对子公司担保外，公司及子公司 无其他对外担保。公司未为股东、实际控制人及其关联 方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 银行理财 自有资金 607, 0 14,909, 其他情况 √适用 □不适用 期末银行理财产品系内蒙古黑猫向包商银行购买，由于包商银行 2021 年 2 月被法院成立的破产清 算组接管，包商银行已明显资不抵债且无实际清偿能力。该笔理财期末全额计提了信用减值损失。 (2) 单项委托理财情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 受 托 人 委 托 理 财 类 型 委托理财 金额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 资 金 来 源 资 金 投 向 报 酬 确 定 方 式 年 化 收 益 率 预 期 收 益 ( 如 有 ) 实际 收益或损失 实 际 收 回 情 况 是 否 经 过 法 定 程 序 未 来 是 否 有 委 托 理 财 计 划 减值准备计 提金额(如 有) 包 商 银 行 保 本 型 存 款 14,909, 2018 年 10 月 29 日 2021 年 10 月 29 日 自 有 资 金 项 目 建 设 按 银 行 收 益 率 4 % -14,909, 0 是 否 14,909, 2020 年年度报告 45 / 208 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 √适用 □不适用 2018 年公司在包商银行购买理财项目，本期委托理财减值准备计提金额为 14,909, 元。 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 2020 年 2 月 19 日，本公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准陕西黑猫焦化股 份有限公司配股的批复》（证监许可【2020】83 号）。后经本公司申请，中国证监会核准配股有 效期延至 2021 年 7 月 14 日。截止目前，本次配股尚未实施。 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 报告期内，公司依照精确扶贫的思路，全面落实市委市政府产品帮扶、精准扶贫、教育扶贫 政策，积极参与、持续开展扶贫事业，勇担社会责任。具体如下：为支持乡企对接扶贫地区涧东 村美丽乡村建设工程，资助该村 3 万元用于修桥项目。捐助象山中学 90 万元，用于四平教学楼安 装空调及线路改造。通过农村合作社向韩城芝川镇北阳村采购 1 万元的农副产品，帮助当地农户 解决部分滞销农产品，为当地农户实现增收，消费扶贫。 (二) 社会责任工作情况 □适用 √不适用 2020 年年度报告 46 / 208 (三) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 (1) 排污信息 √适用 □不适用 报告期内公司及子公司龙门煤化被列入环保部门公布的重点监控排污企业名单。 报告期内公司及龙门煤化废气排污许可、实际排放情况如下： 排污 企业 工序 主要污染 物名称 排放 方式 排放口 数量 排放标准 限值 （㎎/m³） 实际排 放浓度 （㎎/m³） 许可 排放 量（t） 实际排放 量（t） 超标 排放 情况 陕西 黑猫 焦化 二氧化硫 连续 排放 5 30 无 氮氧化物 连续 排放 150 288 无 烟尘 连续 排放 15/30 无 锅炉 二氧化硫 连续 排放 3 35 无 氮氧化物 连续 排放 50 无 颗粒物 连续 排放 10 无 龙门 煤化 焦化 二氧化硫 连续 排放 4 180 无 氮氧化物 连续 排放 900 无 颗粒物 连续 排放 15 90 无 锅炉 二氧化硫 连续 排放 1 无 氮氧化物 连续 排放 无 颗粒物 连续 排放 无 (2) 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 防治 主体 污染 物 主要防污设施建设 运行情况 陕西 黑猫 废气 脱硫 脱硝 热 动 分厂 ①75t/h 中温中压循环流化床锅炉，采用炉内喷钙脱硫 及 SNCR 脱硝技术。 ②氨法湿法脱硫系统。 正常 焦 化 分厂 ①选择性催化还原法（SCR）脱硝系统 ②余热回收锅炉 ③氨法脱硫系统 2020 年年度报告 47 / 208 除尘 建设推焦、装煤二合一地面除尘站，及封闭式原料棚、产品棚， 并配有防风抑尘网、喷洒水系统及雾炮机等设备。 熄焦塔废气采用折流板除尘。 尾气 化产区域负压管道集中收集后经水洗、酸洗、碱洗后回收至焦 炉。 正常 废水 熄焦废水设有沉淀池。 生活污水、焦化分厂生产污水均送西昝园区污水处理有限公司处理。 热动分厂清净下水一部分送熄焦水池熄焦，一部分用于煤场喷洒抑尘、 灌溉草木。 正常 固废 焦化分厂生产产生的焦油渣送精煤场配煤燃烧。地面除尘站更换的废 旧布袋办理转移联单送有资质厂家回收处理。 甲醇生产过程产生的废催化剂办理转移联单送有资质厂家回收处理。 热动分厂锅炉产生的废渣、布袋除尘产生的灰全部送到制砖分厂生产 粉煤灰砖。 正常 噪声 对于产生噪声较大的设备加设消音器或隔声箱。 正常 龙门 煤化 废气 脱硫 脱硝 采用脱硫脱硝及余热回收装置，对废气中的余热进行回收利用 正常 除尘 焦炉装煤采用双集气管高压氨水无烟装煤系统，出焦采用水封 式地面除尘站除尘。 湿熄焦采用折流板除尘设施。 焦场建设了封闭焦仓、防风抑尘网，并配有喷洒、雾炮等防尘 设施 正常 尾气 化产各工段建有尾气洗净塔。 建有挥发性有机物（VOCS）回炉燃烧治理设施，将化产各工段 处理后的尾气送入焦炉燃烧后通过焦炉烟囱排放 正常 废水 2*200m³/h生化处理站和 2*200m³/h废水深度处理站 正常 固废 焦化工序产生的焦油渣、生化污泥、煤尘、焦尘等固体废物均送往煤 场配煤。 化工工序产生的废催化剂送有资质单位处置，转移时按要求办理转移 联单。 各厂设备检维修产生的废机油送有资质单位处置，转移时按要求办理 转移联单。 正常 噪声 对于产生噪声较大的设备加设消音器或隔声箱。 正常 (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司及公司制砖分厂、电厂烟气综合治理项目、焦炉烟气治理项目、电厂锅炉烟气超低排放 项目均已取得建设项目环境影响评价批复和执行环保“三同时”制度竣工环保验收批复。 龙门煤化 400 万吨/年焦化技改项目、焦炉烟气脱硫脱硝项目等均已取得建设项目环境影响 评价批复和执行环保“三同时”制度竣工环保验收批复。 (4) 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 2020 年年度报告 48 / 208 公司、龙门煤化均已经委托专业环境咨询服务公司编制完成《突发环境事件应急预案》及风 险评估报告，且相关文件已在韩城市生态环境局备案。均组织全员对预案进行下发并学习，同时 开展应急预案演练。 (5) 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司、龙门煤化均按照相关要求编制执行环境自行监测方案，并委托外部专业机构进行监测。 监测结果及时报送政府环保部门并在环境监测信息平台网站进行公示。 (6) 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 公司、龙门煤化均按照相关要求在醒目位置安装环境数据实时显示屏，实时公示污染物名称、 实际排放浓度、联系人、电话等信息，并在国家重点排污许可信息平台网站公布排污许可季度和 年度执行情况；均安装重污染天气应急预案公示栏，公布重污染天气应急预案执行情况。 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 报告期内新丰科技、黑猫能源、黑猫化工在日常生产经营中认真执行环保方面的法律法规， 确保各项污染物严格按照法律法规的要求达标排放和合理处置。内蒙古黑猫项目部分试产，环保 方面按照当地政府环保部门的要求执行。 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 其他说明 □适用 √不适用 十八、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2020 年年度报告 49 / 208 2、 普通股股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日 期 陕西黄河矿业（集 团）有限责任公司 171,052,631 171,052,631 0 0 非 公 开 发 行限售 2020-10-27 合计 171,052,631 171,052,631 0 0 / / 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用 (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用 (三) 现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 51,222 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 84,627 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内 期末持股数 比例 持 质押或冻结情况 股东 2020 年年度报告 50 / 208 （全称） 增减 量 (%) 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 状 态 数量 性质 陕西黄河矿业（集团）有限责任 公司 0 709,252,631 0 质 押 550,882,900 境内 非国 有法 人 陕西省物资产业集团总公司 0 249,600,000 0 无 0 国有 法人 长城（天津）股权投资基金管理 有限责任公司－长城国泰－高 端装备并购契约型私募投资基 金 0 85,526,315 0 无 0 其他 李保平 0 36,400,000 0 质 押 36,400,000 境内 自然 人 浙江广杰投资管理有限公司 0 30,789,473 0 无 0 其他 李博 0 23,400,000 0 质 押 23,400,000 境内 自然 人 李光平 0 23,400,000 0 质 押 23,400,000 境内 自然 人 张林兴 0 19,500,000 0 质 押 19,500,000 境内 自然 人 吉红丽 0 19,500,000 0 质 押 19,500,000 境内 自然 人 郑宏伟 11,727,000 11,727,000 0 无 0 境内 自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司 709,252,631 人民币普 通股 709,252,631 陕西省物资产业集团总公司 249,600,000 人民币普 通股 249,600,000 长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基 金 85,526,315 人民币普 通股 85,526,315 李保平 36,400,000 人民币普 通股 36,400,000 2020 年年度报告 51 / 208 浙江广杰投资管理有限公司 30,789,473 人民币普 通股 30,789,473 李博 23,400,000 人民币普 通股 23,400,000 李光平 23,400,000 人民币普 通股 23,400,000 张林兴 19,500,000 人民币普 通股 19,500,000 吉红丽 19,500,000 人民币普 通股 19,500,000 郑宏伟 11,727,000 人民币普 通股 11,727,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人、自然人股东李保平与自然人股东李 博系父子关系，与自然人股东李光平系兄弟关系。公 司自然人股东李光平、吉红丽、张林兴同时系公司控 股股东黄河矿业的股东，李保平、李博、李光平同时 在公司控股股东黄河矿业担任董事职务，吉红丽在公 司控股股东黄河矿业担任监事会主席职务。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 √适用 □不适用 名称 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司 单位负责人或 法定代表人 李保平 成立日期 1997 年 3 月 21 日 主要经营业务 一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加 工；矿山机械销售；固体废物治理；矿山机械制造，砖瓦制造；砖瓦销售；初级 农产品收购；贸易经纪；非居住房地产租赁；矿物洗选加工，企业总部管理；企 业管理；股权投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：供电业务，货物 进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以审批结果为准）。 报告期内控股 和参股的其他 境内外上市公 司的股权情况 报告期内黄河矿业参股境内上市公司陕西煤业股份有限公司（证券简称：陕西煤 业；证券代码：601225），持股比例为 %。 其他情况说明 无 2020 年年度报告 52 / 208 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 (二) 实际控制人情况 1 法人 □适用 √不适用 2 自然人 √适用 □不适用 姓名 李保平 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 公司董事长 过去 10年曾控股的境内外上市公司情况 不适用 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 2020 年年度报告 53 / 208 说明：2018 年 11 月 21 日，李保平以其全部持有的黄河矿业股份 138,500 万元（占黄河矿业 总股本的 %），及李博以其全部持有的黄河矿业股份 9,000 万元（占黄河矿业总股本的 5%）， 共同出资成立韩城四平旭升实业有限公司（以下简称“四平旭升”，本次出资完成后，四平旭升注 册资本为 147,500 万元，李保平持股比例为 %，李博持股比例为 %；2020 年 9 月 25 日 四平旭升股权进行变更，李博将 %的股权转让给李保平，李保平持股由原来的 %变更为 股 100%，李博不再持股。四平旭升持有黄河矿业股份 %股份，为黄河矿业控股股东；黄河 矿业持有公司 %的股份，为公司控股股东，四平旭升进而成为公司间接控股股东，李保平作 为公司实际控制人的地位不变。 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 法人股东名称 单位负 责人或 法定代 表人 成立日期 组织机构 代码 注册资 本 主要经营业务或管理活动等 情况 陕西省物资产 业集团总公司 乔继岗 1993-10-13 91610000220575869H 13,152 国内商业，物资供销业，新 技术新产品的开发、生产、 技术服务；食品、工业用土 产原料、纺织、纤维、纺织 品、服装；轻工业品、黑色 金属、有色金属、非金属矿 产品、化工类、橡胶及制品、 医药、运输工具、机械及设 2020 年年度报告 54 / 208 备、工农具、仪器仪表、畜 产品、木材、陶瓷品的出口。 情况说明 2021 年 1 月 27 日，陕西省物资产业集团总公司工商信息发生变更，法定代表人由郑忠 堂变更为乔继岗。 六、 股份限制减持情况说明 √适用 □不适用 （一）公司首次公开发行 A 股股票前股东所持股份的流通限制承诺 1、公司控股股东黄河矿业、实际控制人李保平承诺： 所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票首次公开发行 并上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票首次公开发 行并上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自 动延长 6 个月。自公司股票上市日至签署人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股 本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。公司监事会和独立董事负责监督签署 人按照本承诺函的内容履行。 若违反承诺时，上述各方自愿接受中国证监会和上海证券交易所按照届时有效的规范性文件 对其进行的处罚和制裁。凡违反上述承诺违规减持股份的，一律视为其对发行人的违约，应按照 每笔减持金额的 20%向发行人支付违约金。 说明：截止报告期末，以上承诺方未发生减持股份情况。 2、在公司担任董事、监事、高级管理人员的股东李保平、吉红丽(已卸任）、张林兴承诺在 任职期间： （1）每年转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的 25%； （2）离职后半年内不转让其持有的公司股份； （3）在离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有 公司股票总数的比例不超过 50%。 （4）所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票首次公开 发行并上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票首次公 开发行并上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础 上自动延长 6 个月。本承诺一经作出，即构成签署人对公司不可撤销的单方义务，且不得因签署 人职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。自公司股票上市日至签署人减持期间，公司如有派息、 送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。公司监事会 和独立董事负责监督签署人按照本承诺函的内容履行。 除遵守上述承诺之外，上述各方还将严格遵守有关法律、法规和规范性文件中关于股份流通 的其他限制性规定。 若违反承诺时，上述各方自愿接受中国证监会和上海证券交易所按照届时有效的规范性文件 2020 年年度报告 55 / 208 对其进行的处罚和制裁。凡违反上述承诺违规减持股份的，一律视为其对发行人的违约，应按照 每笔减持金额的 20%向发行人支付违约金。 说明：截止报告期末，以上承诺方未发生减持股份情况。 （二）公司首次公开发行 A 股股票前持股 5%以上股东的持股及减持意向 1、控股股东的持股及减持意向 公司控股股东黄河矿业承诺：对于本次发行前本公司所持发行人股票，在锁定期满后的两年 内通过证券交易所减持的价格不低于发行价，累计减持数量不超过上一年末持股数量的 50%。发 行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，减持价格将相应进行除 权、除息调整。 若黄河矿业拟进行减持，将在减持前 4 个交易日通知发行人，并由发行人在减持前 3 个交易 日予以公告。 若黄河矿业未履行上述关于股份减持的承诺，其减持公司股份所得收益归发行人所有。 说明：截止报告期末，以上承诺方未发生减持股份情况。 2、物产集团的持股及减持意向 物产集团承诺：对于本次发行前本公司所持发行人股票，在锁定期满后的 12 个月内累计减持 股份总数不超过目前持股数量的 50%，减持价格不低于本次发行价格；锁定期满后的 13 至 24 个 月内减持数量不受限制，但减持价格不低于本次发行价格；锁定期满 24 个月后可以任意价格自由 减持。 发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价将相应进行 调整。 若物产集团拟进行减持，将在减持前 4 个交易日通知发行人，并由发行人在减持前 3 个交易 日予以公告。 若物产集团未履行上述关于股份减持的承诺，其减持公司股份所得收益归发行人所有。 说明：截止报告期末，以上承诺方未发生减持股份情况。 （三）公司非公开发行股票的股份流通限制： 公司 2017 年非公开发行股票新增股份均为有限售条件流通股，其中，黄河矿业所认购的股份自 发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计上市流通时间为 2020 年 10 月 27 日。其余 6 名投资者 所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，预计上市流通时间为 2018 年 10 月 27 日。 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 2018 年 10 月 30 日，按照承诺，除黄河矿业以外的其余六名持股者股票均按照规定解禁。 2020 年 10 月 27 日，黄河矿业有限售条件流通股按照规定实施解禁。 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 2020 年年度报告 56 / 208 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 年度内股份 增减变动量 增减变动 原因 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 是否在公司 关联方获取 报酬 李保平 董事长 男 60 2018/12/25 2021/12/25 36,400,000 36,400,000 0 不适用 0 是 张林兴 董事、总经理 男 49 2018/12/25 2021/12/25 19,500,000 19,500,000 0 不适用 20 否 刘芬燕 董事、财务总监 女 50 2018/12/25 2021/12/25 0 0 0 不适用 15 否 贾西平 董事 男 57 2018/12/25 2021/12/25 0 0 0 不适用 0 是 李联信 董事 男 56 2018/12/25 2021/12/25 0 0 0 不适用 0 是 于宗振 董事 男 40 2018/12/25 2021/12/25 0 0 0 不适用 0 是 崔丕江 独立董事 男 68 2018/12/25 2021/12/25 0 0 0 不适用 0 否 陶树生 独立董事 男 59 2018/12/25 2021/12/25 0 0 0 不适用 0 否 贾茜 独立董事 女 37 2018/12/25 2021/12/25 0 0 0 不适用 6 否 范小艺 监事会主席 男 49 2018/12/25 2021/12/25 0 0 0 不适用 6 是 程浪辉 监事 男 38 2018/12/25 2021/12/25 0 0 0 不适用 0 是 何亿龙 监事 男 49 2018/12/25 2021/12/25 0 0 0 不适用 0 否 范艺红 职工监事 男 55 2018/12/25 2021/12/25 0 0 0 不适用 0 否 梁社林 职工监事 男 40 2018/12/25 2021/12/25 0 0 0 不适用 0 否 梁小忠 副总经理 男 50 2018/12/25 2021/12/25 0 0 0 不适用 15 否 王彩凤 总工程师 女 44 2018/12/25 2021/12/25 0 0 0 不适用 15 否 何晓明 董事会秘书 男 47 2018/12/25 2021/12/25 0 0 0 不适用 15 否 合计 / / / / / 55,900,000 55,900,000 0 / 92 / 姓名 主要工作经历 2020 年年度报告 57 / 208 李保平 1997 年至今担任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司董事长。 2003 年 11 月至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司董事长。 2004 年至今担任韩城市伟山机械有限责任公司执行董事。 2009 年至今担任韩城市金桥小额贷款有限责任公司董事、韩城市光大融资担保有限责任公司董事。 2010 年至今担任韩城浦发村镇银行股份有限公司董事、陕西文化产业（韩城）投资有限公司董事、宜川县三立小额贷款有限责任公司董 事。 2015 年 8 月至今担任韩城市政鑫融资担保有限责任公司董事。 张林兴 2011 年 1 月至今担任陕西黄河物资销售有限责任公司执行董事。 2011 年 1 月至 2019 年 12 月担任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司董事。 2011 年 12 月至 2018 年 12 月担任山西焦炭（国际）交易中心股份有限公司监事。 2016 年 1 月至 2020 年 6 月担任韩城汇金物流贸易有限公司监事。 2018 年 3 月至今担任陕西龙门煤化工有限责任公司董事长。 2018 年 12 月至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司董事、总经理。 刘芬燕 2009 年 12 月至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司财务总监。 2011 年 1 月至今担任韩城市黑猫能源利用有限公司董事。 2012 年 12 月至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司董事。 2016 年 7 月至今担任韩城市新丰清洁能源科技有限公司监事。 贾西平 2014 年 7 月至 2017 年 3 月担任陕西省物资产业集团总公司总经理助理。 2017 年 3 月至今担任陕西省物资产业集团总公司党委委员、总经理助理。 2018 年 12 月 25 日至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司董事。 李联信 2013 年 1 月至 2016 年 12 月担任陕西省冷冻厂党委副书记。 2016 年 12 月 2019 年 8 月担任陕西省物资产业集团总公司党群办副主任、网信办主任。 2018 年 12 月 25 日至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司董事。 2019 年 9 月至今担任陕西省物流集团有限责任公司党委工作部负责人。 于宗振 2012 年 4 月至 2016 年 4 月，担任长城金桥金融咨询有限公司副高级经理。 2016 年 4 月至今，担任长城国融投资管理有限公司并购重组部副高级经理。 2018 年 12 月 25 日至 2021 年 3 月 15 日担任陕西黑猫焦化股份有限公司董事，于 2021 年 3 月 15 日函请辞职，辞职申请即日生效。 崔丕江 2010 年 8 月至今历任中国炼焦行业协会秘书长、会长。 2015 年 12 月至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事。 陶树生 2000 年 10 月至今担任北京中通经合投资管理有限公司董事长、总经理。 2003 年 7 月至今担任北京合金富通管理咨询有限公司董事长。 2006 年 5 月至今担任北京中金天合投资咨询有限公司执行董事、总经理； 2020 年年度报告 58 / 208 2015 年 12 月至担今任陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事。 贾茜 2008 年至 2017 年在西安外国语大学商学院会计教研室任教。 2017 年下半年至今在西安外国语大学审计教研室任教，主要教授企业业绩管理、管理会计等课程，主要研究方向为审计和企业内部控制。 2018 年 12 月 25 日至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事。 范小艺 2011 年至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司监事会主席。 2017 年 2 月至 2020 年 12 月担任陕西龙门煤化工有限责任公司董事。 2017 年 2 月 2019 年 12 月担任陕西龙门煤化工有限责任公司总经理。 2019 年 12 月至今担任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司总经理。 程浪辉 2013 年 6 月至 2017 年 5 月担任陕西省物资产业集团总公司人事处副主任科员。 2017 年 6 月至今担任陕西省物资产业集团总公司人事处主任科员。 2020 年 1 月 23 日至今担任陕西化肥供销有限责任公司副总经理。 2018 年 12 月 25 日至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司监事。 何亿龙 2011 年 1 月至今担任陕西黑猫股份有限公司热动分厂厂长。 2015 年至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司监事。 范艺红 2011 年 12 月至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司职工监事。 2015 年 1 月至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司焦化分厂厂长。 梁社林 2015 年 1 月～至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司企管部部长。 2016 年 2 月～至今担任韩城市黑猫气化有限公司职工监事。 2017 年 2 月～2019 年 5 月担任韩城企帮工程服务有限公司监事。 2014 年 1 月～至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司职工监事。 梁小忠 2015 年 12 月～至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司生产副总经理。 2018 年 8 月至今担任韩城市黑猫化工有限责任公司执行董事兼总经理。 2019 年 5 月至今担任韩城市新丰清洁能源科技有限公司执行董事。 2019 年 1 月至今担任韩城市黑猫能源利用有限公司董事长兼总经理。 王彩凤 2011 年 1 月～至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司总工程师、韩城市新丰清洁能源科技有限公司总工程师、韩城市黑猫能源利用有限公 司监事。 何晓明 2011 年 1 月～2016 年 3 月担任韩城市黑猫能源利用有限公司总经理。 2016 年 3 月至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司董事会秘书。 其它情况说明 √适用 □不适用 【注 1】报告期内除独立董事外，所有普通董事和监事均不从公司领取薪酬，但兼任公司高级管理人员及其他职务的除外。 2020 年年度报告 59 / 208 【注 2】报告期内李保平从公司关联方控股股东黄河矿业获取报酬。 【注 3】报告期内李联信、贾西平、程浪辉均从公司关联方重要股东物产集团获取报酬。 【注 4】报告期内张林兴、刘芬燕从公司获得的报酬均系其担任公司高级管理人员职务的报酬。 【注 5】报告期内梁小忠、王彩凤从公司获得的报酬均系其担任公司高级管理人员职务的报酬。 【注 6】报告期内范小艺从公司关联方控股股东黄河矿业获得的报酬系其担任黄河矿业担任高级管理人员职务的报酬。 【注 7】报告期内监事范艺红、梁社林、何亿龙均从担任公司其他职务获取报酬，其监事职务不从公司领取薪酬。 【注 8】报告期内于宗振从公司关联方持股 5%以上股东长城基金的控股股东长城国融投资管理有限公司获取报酬。 【注 9】上述现任董监高人员工作经历系最近 5年内的工作经历。 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 李保平 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司 董事长 1997 年 3 月 -- 贾西平 陕西省物资产业集团总公司 党委委员、总经理助理 2017 年 -- 李联信 陕西省物资产业集团总公司 党群办副主任、网信办主任 2016 年 -- 于宗振 长城国融投资管理有限公司 并购重组部副高级经理 2016 年 -- 范小艺 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司 董事、总经理 2019 年 12 月 -- 程浪辉 陕西省物资产业集团总公司 人事处主任科员 2017 年 -- 在股东单位任职情况的 说明 报告期内，上述公司董监高在股东单位担任董事、监事或非高级管理人员职务，不影响公司的独立性。 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 李保平 陕西龙门煤化工有限责任公司 董事 2009 年 2 月 -- 陕西黄河矿业篮球俱乐部有限责任公司 执行董事兼总经理 2018 年 3 月 -- 韩城市黄河节能电力有限责任公司 执行董事 2004 年 6 月 -- 2020 年年度报告 60 / 208 韩城市伟山机械有限责任公司 执行董事 2004 年 11 月 -- 韩城黄河中医技术开发中心有限公司 执行董事兼总经理 2018 年 8 月 -- 韩城市金桥小额贷款有限责任公司 董事 2009 年 1 月 -- 韩城浦发村镇银行股份有限公司 董事 2010 年 12 月 -- 陕西文化产业（韩城）投资有限公司 董事 2010 年 6 月 -- 韩城市光大融资担保有限责任公司 董事 2011 年 12 月 -- 韩城市政鑫融资担保有限责任公司 董事 2015 年 8 月 -- 宜川县三立小额贷款有限责任公司 董事 2010 年 12 月 -- 韩城市煤化工产业技术发展有限公司 董事 2016 年 7 月 -- 韩城四平旭升实业有限公司 执行董事兼总经理 2018 年 11 月 -- 张林兴 陕西龙门煤化工有限责任公司 董事长 2018 年 3 月 陕西黄河物资销售有限责任公司 执行董事 2007 年 1 月 韩城汇金物流贸易有限公司 监事 2016 年 1 月 2020 年 6 月 刘芬燕 韩城市黑猫能源利用有限公司 董事 2009 年 8 月 -- 韩城市新丰清洁能源科技有限公司 监事 2016 年 7 月 -- 崔丕江 中国炼焦行业协会 会长 2013 年 11 月 -- 陶树生 北京中通经合投资管理有限公司 董事长、总经理 2000 年 10 月 -- 北京合金富通管理咨询有限公司 董事长 2003 年 7 月 -- 北京中金天合投资咨询有限公司 执行董事、总经理 2006 年 5 月 -- 贾茜 西安外国语大学 审计教研室副教授 2017 年 7 月 -- 范小艺 韩城市黄河置业有限责任公司 监事 2011 年 11 月 -- 陕西华运物流有限责任公司 监事 2014 年 12 月 -- 韩城市西昝工业园区污水处理有限公司 监事 2015 年 3 月 -- 陕西龙门煤化工有限责任公司 总经理 2018 年 3 月 2019 年 12 月 陕西龙门煤化工有限责任公司 董事 2018 年 3 月 2020 年 12 月 王彩凤 韩城市新丰清洁能源科技有限公司 总工程师 2008 年 9 月 -- 韩城市黑猫能源利用有限公司 监事 2009 年 8 月 -- 梁小忠 韩城市黑猫能源利用有限公司 董事长 2019 年 1 月 -- 韩城市新丰清洁能源科技有限公司 执行董事 2019 年 5 月 韩城市黑猫化工有限责任公司 执行董事 2018 年 11 月 -- 梁社林 韩城市黑猫气化有限公司 监事 2016 年 2 月 2020 年年度报告 61 / 208 韩城企帮工程服务有限公司 监事 2017 年 12 月 2019 年 5 月 在其他单位任职情况的 说明 报告期内，上述公司董监高中，所有独立董事均未在公司及子公司担任其他职务，其他董监高除在子公司任职外，在其他 单位担任职务，未影响公司的独立性，未与公司形成同业竞争。 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 1、公司 2018 年第三次临时股东大会会议审议通过《关于第四届独立董事津贴的议案》、《关于第四届 普通董事和监事薪酬的议案》，决定公司第四届董事会独立董事津贴标准为：人民币 6 万元/年/人（税前）， 在任期内不再进行调整；公司第四届全体普通董事以及第四届全体监事在任期内均不从公司领取薪酬。2、 公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》，决定公司高级管理人员薪酬 采用税前年薪制，税前年薪标准如下：（1）总经理：20 万元人民币/年，（2）生产副总经理：15 万元人 民币/年，（3）经营副总经理：15 万元人民币/年，（4）总工程师：15 万元人民币/年（5）财务总监： 15 万元人民币/年，（6）董事会秘书：15 万元人民币/年，以上税前年薪标准在高级管理人员任期内不再 进行调整变动。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据《公司章程》有关规定，参照与公司所处行业、规模和地区类似的上市公司董监高报酬水平，并结 合公司实际情况进行确定。 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 况 公司董监高报酬均依据股东大会决议、董事会决议进行支付。 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 获得的报酬合计 92 万元人民币（税前） 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 2020 年年度报告 62 / 208 六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 1,516 主要子公司在职员工的数量 5,607 在职员工的数量合计 7,123 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 6,321 销售人员 38 技术人员 388 财务人员 31 行政人员 345 合计 7,123 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及以上 388 大中专 3432 大中专以下 3303 合计 7,123 (二) 薪酬政策 □适用 √不适用 (三) 培训计划 □适用 √不适用 (四) 劳务外包情况 □适用 √不适用 七、其他 □适用 √不适用 第九节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的 要求，以及公司章程的相关规定，不断完善治理制度体系，提升公司治理水平，规范公司运作。 在报告期内公司共召开了 3 次股东大会会议，9 次董事会会议，7 次监事会会议。股东大会、 董事会、监事会的召集、召开符合相关法律法规及有关规定的要求，表决程序合法、有效，确保 决策机构和监督机构能够各行其责、决策高效、监督有效，共同向股东大会负责。 2020 年年度报告 63 / 208 董事会四个专业委员会依法规范运作，认真履行职责，在完善公司治理结构、加强内部控制 建设等方面积极开展工作，为董事会科学决策提供了专业化保障基础，保证了公司的健康运行与 有序发展。在报告期内战略委员会召开了 4 次会议，审计委员会召开了 6 次会议。 报告期内，公司严格按照上海证券交易所的有关规定，不断提高公司信息披露工作的准确性、 完整性、有效性、合规性，真实、及时、公平地向广大投资者披露信息。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2019 年年度股东大会 2020-4-15 2020-4-16 2020 年第一次临时股 东大会 2020-6-29 2020-6-30 2020 年第二次临时股 东大会 2020-12-23 2020-12-24 股东大会情况说明 □适用 √不适用 三、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否独 立董事 参加董事会情况 参加股东 大会情况 本年应参 加董事会 次数 亲自出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 出席股东 大会的次 数 李保平 否 9 9 0 0 否 3 张林兴 否 9 9 0 0 否 3 刘芬燕 否 9 9 0 0 否 3 贾西平 否 9 9 0 0 否 2 李联信 否 9 9 0 0 否 1 于宗振 否 9 9 0 0 否 0 崔丕江 是 9 9 0 0 否 0 陶树生 是 9 9 0 0 否 1 贾茜 是 9 9 0 0 否 1 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 0 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 9 2020 年年度报告 64 / 208 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况 □适用 √不适用 五、 监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明 □适用 √不适用 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 □适用 √不适用 八、 是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用 具体内容详见与本报告同时披露的内部控制自我评价报告。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 九、 内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 内部控制审计报告与公司内部控制自我评价报告不存在不一致情况 是否披露内部控制审计报告：是 内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见 十、 其他 □适用 √不适用 第十节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 2020 年年度报告 65 / 208 第十一节 财务报告 一、 审计报告 √适用 □不适用 陕西黑猫焦化股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称 陕西黑猫公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了陕西 黑猫公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金 流量。 （二）形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财 务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于陕西黑猫公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 （三）关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 1、收入确认 相关信息披露详见第十一节、五、38 及第十一节、七、61。 （1）事项描述 陕西黑猫公司主要从事焦炭及化工产品的生产和销售，2020 年度营业收入为 905, 万元。 陕西黑猫公司对于焦炭和化工产品的收入是在商品控制权已转移至客户时确认，通常焦炭 以运抵客户并经客户按约定质量验收确认后作为销售收入的确认时点。由于收入是陕西黑猫公 司的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险， 因此我们将收入确认识别为关键审计事项。 （2）审计应对 我们的主要审计程序包括： ①了解、评价和测试陕西黑猫公司与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。 ②检查了主要销售合同，分析履约义务的识别、相关商品或服务的控制权转移时点的确定 等是否符合陕西黑猫公司的经营模式及企业会计准则的规定。 2020 年年度报告 66 / 208 ③选取本期发生的大额收入业务进行了细节测试，包括核对销售合同、客户结算单和收款。 ④结合应收账款对主要客户函证了当期销售额和应收账款余额。 ⑤结合毛利率、运费、产销比、产耗比、产能利用率等指标分析，复核收入是否存在异常。 ⑥对主营业务收入执行期末截止性测试，复核收入是否记入恰当的会计期间。 ⑦检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。 2、关联方关系及其交易披露的完整性 相关信息披露详见财务报表附注十。 ⑴事项描述 截至 2020 年 12 月 31 日，陕西黑猫公司存在与关联方之间的涉及不同交易类别且金额重 大的关联方交易。 由于关联方较多、涉及的关联方交易类型多样且关联方交易金额比较重大，存在没有在财 务报表附注中披露所有的关联方交易的风险，因此我们将关联方关系及其交易披露的完整性确 定为关键审计事项。 ⑵审计应对 我们的主要审计程序包括： ①评估并测试陕西黑猫公司有关识别和披露关联方关系及其交易的内部控制。 ②取得管理层提供的关联方关系清单，将其与从其他公开渠道获取的信息进行核对，检查 重大交易的合同并查询交易对手的公开信息，以识别是否存在未披露的关联方关系。 ③取得管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，将其与财务记录、公开披露的公告信 息进行核对，并函证大额关联方交易发生额及余额。 ④检查大额关联交易的作价情况，包括与外部独立第三方价格或市场价格进行比较等，判 断关联交易定价的公允性。 ⑤复核财务报表中与关联方关系及其交易的相关披露。 3、对联营企业建新煤化的投资 相关信息披露详见第十一节、五、21，七、17 及 68。 （1）事项描述 陕西黑猫公司本期以 159, 万元购入控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司所 持陕西建新煤化有限责任公司（以下简称 建新煤化）49%的股权，作为对联营企业的长期股 权投资进行核算，本期因对其权益法核算确认投资收益 9,万元，占合并净利润的 %。 由于该关联股权收购交易金额重大，购买日的确定、购买对价在取得各项可辨认净资产的 分配和后续处理等涉及较多的估计和判断，因此我们将对联营企业建新煤化的投资确定为关键 审计事项。 （2）审计应对 2020 年年度报告 67 / 208 ①了解、评价和测试陕西黑猫公司与长期股权投资相关的关键内部控制的设计和运行有效 性。 ②获取并查看股权转让协议、相关评估报告、股东会和董事会决议、购买价款支付单据、 股权工商变更登记等文件，利用评估专家对评估报告进行复核，检查长期股权投资入账价值及 核算方法的正确性。 ③获取并审阅分析建新煤化 2020 年度会计报表以及各月财务数据，结合购买股权时点公 允价值的分摊，复核权益法核算投资收益的准确性。 ④复核财务报表中与长期股权投资的相关披露。 （四）其他信息 陕西黑猫公司管理层对其他信息负责。其他信息包括陕西黑猫公司 2020 年年度报告中涵 盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴 证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是 否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在 这方面，我们无任何事项需要报告。 （五）管理层和治理层对财务报表的责任 陕西黑猫公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估陕西黑猫公司的持续经营能力，披露与持续经营相关 的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算陕西黑猫公司、终止运营或别 无其他现实的选择。 治理层负责监督陕西黑猫公司的财务报告过程。 （六）注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行 的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单 独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大 的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我 们也执行以下工作： 1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应 对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 2020 年年度报告 68 / 208 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的 风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能 导致对陕西黑猫公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出 结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致陕西黑猫公司不能持续 经营。 5、评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事 项。 6、就陕西黑猫公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务 报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我 们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被 合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成 关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在 极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产 生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 （项目合伙人） 中国注册会计师 中国·北京 二Ｏ二一年 三月二十五日 2020 年年度报告 69 / 208 二、 财务报表 合并资产负债表 2020 年 12 月 31 日 编制单位: 陕西黑猫焦化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,989,982, 1,600,229, 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 35,713, 209,737, 应收账款 177,897, 283,795, 应收款项融资 341,655, 428,252, 预付款项 861,243, 1,603,566, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 818, 161, 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,011,317, 597,125, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 41,000, 28,650, 其他流动资产 316,850, 284,081, 流动资产合计 4,776,479, 5,035,599, 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 38,791, 63,526, 长期股权投资 1,697,540, 86,810, 其他权益工具投资 540, 721, 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 6,576,711, 6,008,151, 在建工程 2,862,028, 2,726,764, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 646,137, 661,197, 开发支出 商誉 1,744, 1,744, 长期待摊费用 递延所得税资产 21,992, 21,913, 2020 年年度报告 70 / 208 其他非流动资产 48,947, 132,307, 非流动资产合计 11,894,433, 9,703,136, 资产总计 16,670,912, 14,738,736, 流动负债： 短期借款 1,345,706, 1,256,937, 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,088,792, 2,612,920, 应付账款 1,328,846, 1,697,640, 预收款项 189,419, 合同负债 363,737, 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 92,890, 93,228, 应交税费 173,652, 23,518, 其他应付款 109,066, 120,155, 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 803,434, 595,988, 其他流动负债 80,793, 208,750, 流动负债合计 7,386,918, 6,798,557, 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 916,980, 136,000, 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 690,138, 412,389, 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 7,062, 8,312, 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,614,180, 556,702, 负债合计 9,001,099, 7,355,260, 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,629,789, 1,629,789, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 2020 年年度报告 71 / 208 资本公积 2,501,800, 2,502,216, 减：库存股 其他综合收益 -4,296, -5,795, 专项储备 949, 1,897, 盈余公积 195,886, 179,886, 一般风险准备 未分配利润 1,424,699, 1,325,526, 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 5,748,828, 5,633,520, 少数股东权益 1,920,984, 1,749,955, 所有者权益（或股东权益）合 计 7,669,813, 7,383,476, 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 16,670,912, 14,738,736, 法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：刘芬燕 会计机构负责人：吕燕 母公司资产负债表 2020 年 12 月 31 日 编制单位:陕西黑猫焦化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 686,885, 523,247, 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 935, 60,706, 应收账款 应收款项融资 8,350, 6,557, 预付款项 267,754, 181,612, 其他应收款 692,867, 1,014,757, 其中：应收利息 应收股利 存货 117,019, 114,069, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 2,000, 2,650, 其他流动资产 1,883, 1,683, 流动资产合计 1,777,695, 1,905,285, 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 5,560, 长期股权投资 7,797,897, 5,687,167, 其他权益工具投资 540, 721, 其他非流动金融资产 投资性房地产 2020 年年度报告 72 / 208 固定资产 354,405, 312,717, 在建工程 2,974, 24,618, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 42,501, 43,584, 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 940, 587, 其他非流动资产 1,393, 7,109, 非流动资产合计 8,206,214, 6,076,506, 资产总计 9,983,910, 7,981,791, 流动负债： 短期借款 503,876, 463,145, 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,159,000, 982,000, 应付账款 49,253, 74,237, 预收款项 399,090, 合同负债 579,922, 应付职工薪酬 19,123, 22,292, 应交税费 21,269, 17,788, 其他应付款 724,249, 426,538, 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 265,553, 6,766, 其他流动负债 76,329, 61,000, 流动负债合计 3,398,578, 2,452,859, 非流动负债： 长期借款 600,000, 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 460,000, 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,060,000, 负债合计 4,458,578, 2,452,859, 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,629,789, 1,629,789, 其他权益工具 其中：优先股 2020 年年度报告 73 / 208 永续债 资本公积 2,300,349, 2,300,765, 减：库存股 其他综合收益 -563, -355, 专项储备 盈余公积 195,886, 179,886, 未分配利润 1,399,869, 1,418,846, 所有者权益（或股东权益）合 计 5,525,332, 5,528,931, 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 9,983,910, 7,981,791, 法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：刘芬燕 会计机构负责人：吕燕 合并利润表 2020 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 2020 年度 2019 年度 一、营业总收入 9,056,851, 9,387,752, 其中：营业收入 9,056,851, 9,387,752, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 8,517,547, 9,281,755, 其中：营业成本 8,138,602, 8,522,287, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 41,038, 33,048, 销售费用 35,441, 417,735, 管理费用 121,783, 182,943, 研发费用 1,437, 财务费用 180,680, 124,302, 其中：利息费用 191,151, 153,394, 利息收入 20,266, 36,765, 加：其他收益 12,153, 2,925, 投资收益（损失以“－”号填列） -10,830, -30,588, 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 85,389, 6,184, 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 2020 年年度报告 74 / 208 列） 公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -12,362, 14,473, 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,310, -3,766, 资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,133, 388, 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 526,087, 89,429, 加：营业外收入 10, 10, 减：营业外支出 1,000, 1,119, 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 525,096, 88,320, 减：所得税费用 74,522, 19,700, 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 450,573, 68,619, （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列） 450,573, 68,619, 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） 278,152, 28,792, 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 172,421, 39,827, 六、其他综合收益的税后净额 1,643, 418, （一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 1,498, -1,696, 1．不能重分类进损益的其他综合收益 -180, -278, （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收 益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 -180, -278, （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 1,679, -1,418, （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 1,679, -1,418, （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 144, 2,115, 七、综合收益总额 452,217, 69,038, （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 279,650, 27,095, （二）归属于少数股东的综合收益总额 172,566, 41,942, 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 2020 年年度报告 75 / 208 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并 方实现的净利润为： 元。 法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：刘芬燕 会计机构负责人：吕燕 母公司利润表 2020 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 2020 年度 2019 年度 一、营业收入 1,682,166, 1,649,779, 减：营业成本 1,450,840, 1,502,037, 税金及附加 6,447, 7,855, 销售费用 4,490, 13,161, 管理费用 31,555, 32,701, 研发费用 财务费用 74,115, -43,673, 其中：利息费用 78,210, 36,938, 利息收入 6,690, 82,376, 加：其他收益 665, 488, 投资收益（损失以“－”号填列） 64,805, 3,260, 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 85,389, 6,184, 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -149, -167, 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,310, -3,610, 资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,133, 3, 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 177,859, 137,671, 加：营业外收入 减：营业外支出 900, 1,078, 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 176,959, 136,594, 减：所得税费用 16,957, 18,009, 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 160,002, 118,585, （一）持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 160,002, 118,585, （二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -207, -216, （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 -180, -278, 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 -180, -278, 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -26, 62, 2020 年年度报告 76 / 208 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 -26, 62, 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 159,795, 118,368, 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：刘芬燕 会计机构负责人：吕燕 合并现金流量表 2020 年 1—12 月 单位：元 币种：人民币 项目 2020年度 2019年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,731,525, 6,101,163, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 6,746, 5,918, 收到其他与经营活动有关的现金 1,607,300, 1,121,471, 经营活动现金流入小计 7,345,573, 7,228,554, 购买商品、接受劳务支付的现金 4,832,724, 2,021,579, 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 490,866, 469,262, 支付的各项税费 192,123, 203,060, 支付其他与经营活动有关的现金 2,960,175, 4,053,743, 经营活动现金流出小计 8,475,889, 6,747,647, 经营活动产生的现金流量净额 -1,130,316, 480,906, 二、投资活动产生的现金流量： 2020 年年度报告 77 / 208 收回投资收到的现金 44,000, 取得投资收益收到的现金 38,469, 4,949, 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 1,350, 166, 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 12,722, 822,785, 投资活动现金流入小计 96,541, 827,901, 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 997,332, 1,591,640, 投资支付的现金 1,486,500, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 25,924, 300,136, 投资活动现金流出小计 2,509,756, 1,891,777, 投资活动产生的现金流量净额 -2,413,215, -1,063,875, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 3,358,822, 1,485,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 5,396,189, 323,708, 筹资活动现金流入小计 8,755,011, 1,808,708, 偿还债务支付的现金 1,414,873, 1,328,000, 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 262,929, 140,483, 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,442,373, 737,307, 筹资活动现金流出小计 5,120,175, 2,205,791, 筹资活动产生的现金流量净额 3,634,836, -397,083, 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 91,304, -980,052, 加：期初现金及现金等价物余额 142,976, 1,123,028, 六、期末现金及现金等价物余额 234,280, 142,976, 法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：刘芬燕 会计机构负责人：吕燕 母公司现金流量表 2020 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 2020年度 2019年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,010,940, 1,503,677, 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,528,929, 2,769,972, 2020 年年度报告 78 / 208 经营活动现金流入小计 3,539,869, 4,273,649, 购买商品、接受劳务支付的现金 1,259,413, 1,226,877, 支付给职工及为职工支付的现金 132,084, 133,088, 支付的各项税费 56,158, 80,317, 支付其他与经营活动有关的现金 1,883,736, 2,620,179, 经营活动现金流出小计 3,331,393, 4,060,463, 经营活动产生的现金流量净额 208,475, 213,186, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 44,000, 取得投资收益收到的现金 38,469, 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 1,350, 7, 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 790, 1,900, 投资活动现金流入小计 84,609, 1,907, 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 13,384, 24,254, 投资支付的现金 1,486,500, 6,978, 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,210, 1,650, 投资活动现金流出小计 1,501,094, 32,882, 投资活动产生的现金流量净额 -1,416,485, -30,975, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,632,322, 462,500, 收到其他与筹资活动有关的现金 1,942,404, 筹资活动现金流入小计 3,574,727, 462,500, 偿还债务支付的现金 483,373, 673,000, 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 210,555, 98,514, 支付其他与筹资活动有关的现金 1,679,308, 35,431, 筹资活动现金流出小计 2,373,237, 806,946, 筹资活动产生的现金流量净额 1,201,489, -344,446, 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -6,520, -162,235, 加：期初现金及现金等价物余额 13,247, 175,483, 六、期末现金及现金等价物余额 6,727, 13,247, 法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：刘芬燕 会计机构负责人：吕燕 2020 年年度报告 79 / 208 合并所有者权益变动表 2020 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 2020 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益 合计 实收资本(或 股本) 其他权益 工具 资本公积 减： 库 存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其 他 小计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上 年年 末余 额 1,629,789,473 .00 2,502,216,419 .21 -5,795,290. 07 1,897, 5 179,886,272. 04 1,325,526,487 .87 5,633,520,476 .00 1,749,955,763 .15 7,383,476,239 .15 加：会 计政 策变 更 前 期差 错更 正 同 一控 制下 企业 合并 其 他 二、本 年期 初余 额 1,629,789,473 .00 2,502,216,419 .21 -5,795,290. 07 1,897, 5 179,886,272. 04 1,325,526,487 .87 5,633,520,476 .00 1,749,955,763 .15 7,383,476,239 .15 2020 年年度报告 80 / 208 三、本 期增 减变 动金 额（减 少以 “－” 号填 列） -416, 1,498,391. 66 -947, 16,000, 2 99,173, 115,308, 0 171,028, 6 286,336, 6 （一） 综合 收益 总额 1,498,391. 66 278,152, 5 279,650, 1 172,566, 5 452,217, 6 （二） 所有 者投 入和 减少 资本 1．所 有者 投入 的普 通股 2．其 他权 益工 具持 有者 投入 资本 3．股 份支 付计 入所 有者 权益 2020 年年度报告 81 / 208 的金 额 4．其 他 （三） 利润 分配 16,000, 2 -178,979,224. 32 -162,978,947. 30 -162,978,947. 30 1．提 取盈 余公 积 16,000, 2 -16,000, 2 2．提 取一 般风 险准 备 -162,978,947. 30 -162,978,947. 30 -162,978,947. 30 3．对 所有 者（或 股东） 的分 配 4．其 他 （四） 所有 者权 益内 部结 转 1．资 本公 积转 增资 本（或 股本） 2．盈 2020 年年度报告 82 / 208 余公 积转 增资 本（或 股本） 3．盈 余公 积弥 补亏 损 4．设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益 5．其 他综 合收 益结 转留 存收 益 6．其 他 （五） 专项 储备 -947, -947, -1,537, -2,485, 1．本 期提 取 24,191,729. 53 24,191, 24,191, 2．本 期使 用 25,138,964. 02 25,138, 1,537, 26,676, （六） -416, -416, -416, 2020 年年度报告 83 / 208 其他 四、本 期期 末余 额 1,629,789,473 .00 2,501,800,066 .19 -4,296,898. 41 949, 195,886,549. 06 1,424,699,630 .10 5,748,828,699 .40 1,920,984,409 .61 7,669,813,109 .01 项目 2019 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合 计 实收资本 (或股本) 其他权益 工具 资本公积 减： 库 存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其 他 小计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、 上年 年末 余额 1,253,684,210 .00 2,902,373,684 .33 4,353, 8 168,039,166 .95 1,374,513,867 .56 5,702,964,225 .12 1,867,319,513 .97 7,570,283, 9 加： 会计 政策 变更 -4,098,645. 11 -11, -3,237, -7,347, -4,215, -11,562, 前 期差 错更 正 同 一控 制下 企业 合并 其 他 二、 1,253,684,210 2,902,373,684 -4,098,645. 4,353, 168,027,766 1,371,276,574 5,695,616,886 1,863,104,168 7,558,721, 2020 年年度报告 84 / 208 本年 期初 余额 .00 .33 11 8 .11 .79 .40 .35 5 三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “－” 号填 列） 376,105, 0 -400,157,265. 12 -1,696,644. 96 -2,456,182. 33 11,858,505. 93 -45,750, 2 -62,096, 0 -113,148,405. 20 -175,244, （一 ）综 合收 益总 额 -1,696,644. 96 28,792, 27,095, 41,942, 69,038, （二 ）所 有者 投入 和减 少资 本 -24,052, 2 -24,052, 2 -155,091,097. 88 -179,143, 1．所 有者 投入 的普 通股 2．其 他权 益工 具持 有者 投入 资本 2020 年年度报告 85 / 208 3．股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额 4．其 他 -24,052, 2 -24,052, 2 -155,091,097. 88 -179,143, （三 ）利 润分 配 11,858,505. 93 -74,542, 3 -62,684, 0 -62,684, 1．提 取盈 余公 积 11,858,505. 93 -11,858, 3 2．提 取一 般风 险准 备 3．对 所有 者 （或 股 东） 的分 配 -62,684, 0 -62,684, 0 -62,684, 4．其 他 （四 ）所 有者 权益 376,105, 0 -376,105,263. 00 2020 年年度报告 86 / 208 内部 结转 1．资 本公 积转 增资 本 （或 股 本） 376,105, 0 -376,105,263. 00 2．盈 余公 积转 增资 本 （或 股 本） 3．盈 余公 积弥 补亏 损 4．设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益 5．其 他综 合收 益结 转留 存收 2020 年年度报告 87 / 208 益 6．其 他 （五 ）专 项储 备 -2,456,182. 33 -2,456, -2,456, 1．本 期提 取 14,702,913. 42 14,702, 6,235, 20,938, 2．本 期使 用 17,159,095. 75 17,159, 6,235, 23,394, （六 ）其 他 - 四、 本期 期末 余额 1,629,789,473 .00 2,502,216,419 .21 -5,795,290. 07 1,897, 5 179,886,272 .04 1,325,526,487 .87 5,633,520,476 .00 1,749,955,763 .15 7,383,476, 5 法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：刘芬燕 会计机构负责人：吕燕 母公司所有者权益变动表 2020 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 2020 年度 实收资本 (或股本) 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配利 润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 1,629,789,4 2,300,765, -355, 8 179,886,2 1,418,846, 5,528,931, 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 2020 年年度报告 88 / 208 二、本年期初余额 1,629,789,4 2,300,765, -355, 8 179,886,2 1,418,846, 5,528,931, 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） -416, 2 -207, 1 16,000,27 -18,976,45 -3,599,901 .97 （一）综合收益总额 -207, 1 160,002,7 159,795,37 （二）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 16,000,27 -178,979,2 -162,978,9 1．提取盈余公积 16,000,27 -16,000,27 2．对所有者（或股东）的分 配 -162,978,9 -162,978,9 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转 留存收益 5．其他综合收益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 4,931,933. 66 4,931,933. 66 2．本期使用 4,931,909. 32 4,931,909. 32 （六）其他 -416, -416, 2020 年年度报告 89 / 208 2 2 四、本期期末余额 1,629,789,4 2,300,349, -563, 9 195,886,5 1,399,869, 5,525,332, 项目 2019 年度 实收资本 (或股本) 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配利 润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 1,253,684,2 2,676,871, 525, 168,039,1 1,374,906, 5,474,026, 加：会计政策变更 -139, 0 -11, -102, 7 -253, 1 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 1,253,684,2 2,676,871, -139, 0 525, 168,027,7 1,374,803, 5,473,772, 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 376,105,26 -376,105,2 -216, 8 -525, 4 11,858,50 44,042,34 55,159,384 .42 （一）综合收益总额 -216, 8 118,585,0 118,368,97 （二）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 11,858,50 -74,542,71 -62,684,21 1．提取盈余公积 11,858,50 -11,858,50 - 2．对所有者（或股东）的分 配 -62,684,21 -62,684,21 3．其他 （四）所有者权益内部结转 376,105,26 -376,105,2 2020 年年度报告 90 / 208 1．资本公积转增资本（或股 本） 376,105,26 -376,105,2 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转 留存收益 5．其他综合收益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 -525, 4 -525, 4 1．本期提取 6,243,633. 22 6,243,633. 22 2．本期使用 6,769,012. 66 6,769,012. 66 （六）其他 四、本期期末余额 1,629,789,4 2,300,765, -355, 8 179,886,2 1,418,846, 5,528,931, 法定代表人：李保平 主管会计工作负责人：刘芬燕 会计机构负责人：吕燕 2020 年年度报告 91 / 208 三、 公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用 陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称 本公司）是一家在陕西省工商行政管理局注册登记的 股份有限公司，系由陕西黑猫焦化有限责任公司于 2009 年 12 月 28 日依法整体变更设立。变更设 立时的股本总数为 36,000 万股，均为每股面值人民币 1 元的普通股，股权结构如下： 股东名称 股份数（万股） 比例（%） 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司 （“黄河矿业”） 27,600 李保平 1,200 李光平 1,200 李 鹏 1,200 李 博 1,200 张林兴 1,000 吉红丽 1,000 姚 炜 750 曹正初 600 刘长民 250 合 计 36,000 100 2010 年 3 月 23 日，本公司 2009 年度股东大会决议增加注册资本 14,000 万元，由陕西煤业化 工集团有限责任公司（以下简称 陕煤集团）以货币出资。增资后注册资本为 50,000 万元。 2011 年 11 月 22 日，经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于将陕西煤业化工集团 有限责任公司持有的陕西黑猫焦化股份有限公司 28%股权无偿划转给陕西省物资产业公司总公司 的批复》（陕国资产权发[2011]493 号）同意，本公司第二大股东由陕煤集团变更为陕西省物资产 业公司总公司（以下简称 物产公司）。 经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）1062 号文核准，本公司于 2014 年 10 月向社会 公众发行人民币普通股（A 股）12,000 万股（每股面值 1 元），变更后股本为 62,000 万元。 2016 年 5 月 25 日，经公司 2015 年度股东大会审议通过，本公司以 2015 年 12 月 31 日总股 本 62,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 31,000 万股，转增后 股本变更为 93,000 万元。 经公司 2016 年 3 月 7 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委 员会证监许可［2017］1084 号文核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）32, 万股（每 股面值 1 元），变更后的注册资本为人民币 125, 万元。 2020 年年度报告 92 / 208 2019 年 4 月 11 日，经公司 2018 年度股东大会决议审议通过，本公司以 2018 年 12 月 31 日 总股本 125, 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 37, 万股，转增后股本变更为 162, 万元。 本公司统一社会信用代码为 91610000755217689E，注册地为韩城市煤化工业园，法定代表人 李保平。 本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设行政事务部、财务部、证 券事务部、监察审计部、经营部、企管部、生产运行部、安全环保部、质量技术部、工程技术创 新中心、焦化分厂、甲醇分厂、热动分厂和制砖分厂等部门或分厂；拥有陕西黄河物资销售有限 责任公司（以下简称 黄河销售）、韩城市新丰清洁能源科技有限公司（由韩城市新丰焦化有限责 任公司更名而来，以下简称 新丰科技）、韩城市黑猫能源利用有限公司（以下简称 黑猫能源）、 陕西龙门煤化工有限责任公司（以下简称 龙门煤化）、韩城市黑猫气化有限公司（以下简称 黑 猫气化）、内蒙古黑猫煤化工有限公司（以下简称 内蒙古黑猫）、韩城市黑猫化工有限责任公司 （由韩城市添工冶金有限责任公司更名而来，以下简称 黑猫化工）、山西黑猫清洁能源有限公司 （以下简称 山西黑猫）、内蒙古捷禄信煤炭有限公司（以下简称 内蒙古捷禄信）、内蒙古久运 春煤炭有限公司（以下简称 内蒙古久运春）及内蒙古黑猫平旭能源有限公司（以下简称 内蒙古 平旭）共十一家子公司；拥有陕西建新煤化有限责任公司（以下简称 建新煤化）一家联营企业。 本公司及子公司所处行业为煤化工行业，主要从事焦炭、甲醇、粗苯、煤焦油、液化天然气、 合成氨、1,4 丁二醇（以下简称 BDO）等产品的生产、销售。 本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第二十三次会议于 2021年 3月 25日批 准。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用 本年度纳入合并范围的子公司包括黄河销售、新丰科技、内蒙古黑猫、黑猫能源、龙门煤化、 黑猫气化、黑猫化工、山西黑猫、内蒙捷禄信、内蒙久运春及内蒙平旭。 本期合并范围及其变化情况详见本节“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益” 四、 财务报表的编制基础 1. 编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业 会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量 基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 2020 年年度报告 93 / 208 2. 持续经营 √适用 □不适用 本财务报表以持续经营为基础列报。 五、 重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用 本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、收入确认方法，具体会计政策见本节五、 23 和五、38。 1. 遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并 及公司财务状况以及 2020 年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。 2. 会计期间 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用 本公司的营业周期为 12 个月。 4. 记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用 （1）同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策 不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并 对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股 本溢价）不足冲减的，调整留存收益。 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并 在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合 并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资 的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的， 调整留存收益。 在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进 行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面 价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本 公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权 投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间 2020 年年度报告 94 / 208 已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收 益或当期损益。 （2）非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、 发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债 及或有负债按公允价值确认。 对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按 成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允 价值份额的差额，经复核后计入当期损益。 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成 本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的 其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直 接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分 配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。 购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改 按成本法核算时转入当期损益。 在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权 在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的 公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有 的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方 重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 （3）企业合并中有关交易费用的处理 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发 生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券 或债务性证券的初始确认金额。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用 （1）合并范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权 力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响 其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化 主体等）。 （2）合并财务报表的编制方法 2020 年年度报告 95 / 208 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在 编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易 和往来余额予以抵销。 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最 终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现 金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。 在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日 至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。 子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股 东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项 目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初 所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。