2021-2025年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告.pdf

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2021-2025 年中国防务装备配套产品行业 转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业转型升级战略概述 ....................................................................................................................8 第一节 防务装备配套产品行业转型升级战略研究报告简介 ............................................................8 第二节 防务装备配套产品行业转型升级战略研究原则与方法 ........................................................9 一、研究原则 ..................................................................................................................................9 二、研究方法 ................................................................................................................................10 第三节 研究企业转型升级战略的重要性及意义 ..............................................................................11 一、重要性 ....................................................................................................................................11 二、研究意义 ................................................................................................................................12 第二章 市场调研：2020-2021 年中国防务装备配套产品行业市场深度调研........................................13 第一节 防务装备配套产品概述 ..........................................................................................................13 第二节 我国防务装备配套产品行业监管体制与发展特征 ..............................................................15 一、所属行业及确定所属行业的依据 ........................................................................................15 二、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................15 三、行业主要法律法规 ................................................................................................................16 四、行业政策及发展规划 ............................................................................................................18 （1）行业政策 ..............................................................................................................................18 （2）新材料及高新技术方面的产业政策 ..................................................................................20 五、行业政策对行业的影响 ........................................................................................................21 六、进入行业的主要障碍 ............................................................................................................21 （1）资质壁垒及市场壁垒 ..........................................................................................................21 （2）行业经验及技术壁垒 ..........................................................................................................21 （3）人才壁垒 ..............................................................................................................................22 第三节 2020-2021 年中国防务装备配套产品行业发展情况分析....................................................22 一、国内装备防护领域发展情况 ................................................................................................22 二、国外装备防护领域发展情况 ................................................................................................23 三、行业利润的变动趋势和变动原因 ........................................................................................23 第四节 2020-2021 年我国防务装备配套产品行业竞争格局分析....................................................24 一、行业内主要企业 ....................................................................................................................24 二、同行业可比公司的比较情况 ................................................................................................25 （1）光威复材（300699） ..........................................................................................................25 （2）新余国科（300722） ..........................................................................................................25 （3）长城军工（601606） ..........................................................................................................25 （4）中兵红箭（000519） ..........................................................................................................26 （5）银禧科技（300221） ..........................................................................................................26 第五节 企业案例分析：天秦装备 ......................................................................................................27 一、天秦装备产品或服务的市场地位 ........................................................................................27 二、天秦装备竞争优势与劣势 ....................................................................................................27 三、天秦装备自身的创新和新旧产业融合情况 ........................................................................31 第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................33 一、国防开支持续增加，为行业规模增长提供了基础 ............................................................33 二、弹药类装备需求不断增长，为专用防护装置提供广阔市场空间 ....................................35 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 （1）通用化防务装备发展带动弹药种类和需求增多 ..............................................................35 （2）部队信息化建设及防务装备更新换代 ..............................................................................35 （3）部队训练和实战化演习不断加强 ......................................................................................35 三、我国武器装备出口量加剧 ....................................................................................................36 第七节 2021-2025 年我国防务装备配套产品行业发展前景及趋势预测........................................37 一、行业发展面临的机遇与挑战 ................................................................................................37 （1）国家政策大力支持，为行业发展提供了有利保障 ..........................................................37 （2）装备费占国防支出比例偏低，增长空间较大 ..................................................................38 二、行业发展面临的战 ................................................................................................................39 （1）研发投入较大 ......................................................................................................................39 （2）产品市场开拓周期长 ..........................................................................................................39 三、行业发展趋势 ........................................................................................................................39 （1）专用防护装置向一体化设计方向 ......................................................................................40 （2）新型防护材料及技术加速应用 ..........................................................................................41 （3）信息技术将广泛应用 ..........................................................................................................41 第三章 企业转型升级战略的基本类型与选择 ..........................................................................................43 第一节 产业转型升级理论研究概况 ..................................................................................................43 一、产业转型升级的界定 ............................................................................................................43 二、产业转型升级原因的阐述 ....................................................................................................43 三、产业转型升级的理论探讨 ....................................................................................................44 四、产业转型升级的模型与方法研究 ........................................................................................44 五、产业转型升级的经验与对策研究 ........................................................................................44 第二节 转型升级战略的基本类型与选择 ..........................................................................................45 一、生产型制造向创新型制造转变 ............................................................................................45 二、生产型制造向服务型制造转变 ............................................................................................45 三、品牌升级战略 ........................................................................................................................45 四、终端化战略 ............................................................................................................................47 五、国际化战略 ............................................................................................................................47 六、内涵发展战略 ........................................................................................................................47 七、创新技术改革 ........................................................................................................................47 九、品牌化、标准化 ....................................................................................................................48 十、资本化、上市化 ....................................................................................................................48 十一、信息化、高端化 ................................................................................................................49 第三节 微软成功转型的神话和启示 ..................................................................................................49 第四节 中国企业转型失败的原因 ......................................................................................................51 一、“巨婴病” ..............................................................................................................................52 二、“文盲病” ..............................................................................................................................53 三、“模式病” ..............................................................................................................................54 四、“牛人病” ..............................................................................................................................54 五、“老板病” ..............................................................................................................................55 第四章 企业转型升级战略规划制定原则及依据 ......................................................................................57 第一节 企业转型升级战略规划的制定原则 ......................................................................................57 一、科学性 ....................................................................................................................................57 二、实践性 ....................................................................................................................................57 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 三、前瞻性 ....................................................................................................................................57 四、创新性 ....................................................................................................................................57 五、全面性 ....................................................................................................................................58 六、动态性 ....................................................................................................................................58 第二节 企业转型升级战略规划的制定依据 ......................................................................................58 一、国家产业政策 ........................................................................................................................58 二、行业发展规律 ........................................................................................................................58 三、企业资源与能力 ....................................................................................................................59 四、可预期的战略目标 ................................................................................................................59 第三节 影响转型升级战略的主要因素 ..............................................................................................59 一、影响转型升级战略的主要因素 ............................................................................................59 二、诱发企业转型升级战略失败的三因素 ................................................................................60 三、企业转型升级战略规划需规避的误区 ................................................................................61 第四节 企业转型升级战略规划主要的分析工具 ..............................................................................62 一、PEST 分析..............................................................................................................................62 二、SCP 模型 ................................................................................................................................63 三、SWOT 分析............................................................................................................................64 四、波特五力模型 ........................................................................................................................64 五、价值链分析 ............................................................................................................................65 六、7S 分析 ...................................................................................................................................66 七、波士顿矩阵分析 ....................................................................................................................67 八、战略群体分析法 ....................................................................................................................68 九、核心竞争力分析 ....................................................................................................................68 十、层面论分析 ............................................................................................................................68 十一、行业生命周期分析 ............................................................................................................69 第五章 企业制定转型升级战略的内容、方法步骤、流程 ......................................................................73 第一节 公司制定转型升级战略规划要点与准备工作 ......................................................................73 一、公司制定转型升级战略规划要点 ........................................................................................73 二、规划企业转型升级战略前的准备工作 ................................................................................73 第二节 公司制定转型升级战略规划的主要内容 ..............................................................................74 一、公司制定转型升级战略规划的主要内容 ............................................................................74 二、正确制定企业发展战略的步骤 ............................................................................................75 三、企业转型升级战略规划包含的不同内容 ............................................................................76 第三节 构建转型升级战略研究体系 ..................................................................................................76 一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................77 二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................77 三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................78 四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................78 （一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................78 （二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................79 第四节 科学制定转型升级战略规划 ..................................................................................................79 一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................79 二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................80 三、提高决策者素质 ....................................................................................................................80 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 四、全面了解企业环境 ................................................................................................................81 五、科学制定转型升级战略 ........................................................................................................81 六、降低风险 ................................................................................................................................81 第五节 制定转型升级战略需注意事项 ..............................................................................................82 一、企业转型升级战略制定需注意的要点 ................................................................................82 二、制定转型升级战略目标注意事项 ........................................................................................82 三、制定转型升级战略规划的注意点 ........................................................................................83 四、制定转型升级战略规划容易犯的错误 ................................................................................84 五、不同阶段企业转型升级战略的规划 ....................................................................................85 六、制定企业转型升级战略要考虑的不同方面 ........................................................................85 第六章 2021-2025 年中国防务装备配套产品企业转型升级趋势及方向................................................87 第一节 突破产业金字塔局限 ..............................................................................................................87 第二节 重构产业价值链布局 ..............................................................................................................89 第三节 激发人力资源潜能 ..................................................................................................................89 第四节 建立数字化创新能力 ..............................................................................................................91 第五节 结语 ..........................................................................................................................................92 第七章 2021-2025 年中国防务装备配套产品企业转型升级战略探讨与建议........................................94 第一节 防务装备配套产品行业企业转型升级战略建议 ..................................................................94 一、企业创新转型升级的必要性 ................................................................................................94 二、中国防务装备配套产品行业发展方向与策略 ....................................................................95 三、中国防务装备配套产品企业转型升级方向 ........................................................................95 四、中国企业市场升级策略 ........................................................................................................96 五、中国企业产品研发策略 ........................................................................................................97 六、中国企业新品推广策略 ........................................................................................................98 七、中国企业市场重新定位策略 ................................................................................................99 八、引导消费者策略 ....................................................................................................................99 九、中国企业打造网红爆款产品策略 ......................................................................................100 第二节 2021-2025 年中国防务装备配套产品企业转型升级的主要途径......................................100 一、以技术创新推动企业转型升级 ..........................................................................................101 二、以品质保证促进企业转型升级 ..........................................................................................101 三、加强国际合作，促进企业转型升级 ..................................................................................101 四、进行资本运作，推进兼/合并与重组 .................................................................................101 五、以信息化助推企业转型升级 ..............................................................................................102 第三节 2021-2025 年中国防务装备配套产品企业智能化转型升级路径与对策..........................102 一、智能制造的内涵 ..................................................................................................................102 二、我国传统制造业智能化转型的路径 ..................................................................................103 第四节 “互联网+”时代我国防务装备配套产品产业转型升级路径研究 ..................................103 一、以“互联网+智能制造”的生产路径，打造柔性供应链 ................................................104 二、以“互联网+协同创新”，构建协同创新生态网络 ..........................................................104 三、以“互联网+社群”的营销路径，实现网络化精准营销 ................................................104 四、以“互联网+个性化产品”的大规模定制路径，实现生产制造企业服务化的转变 ....105 第五节 案例分析：服装企业转型升级的研究 ................................................................................105 一、相关文献综述 ......................................................................................................................105 （一）企业转型升级的概念 ......................................................................................................105 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 （二）纺织服装企业的转型升级的相关综述 ..........................................................................106 二、浩沙集团转型升级的内涵和目标 ......................................................................................106 （一）浩沙集团转型升级的内涵 ..............................................................................................106 （二）浩沙集团转型升级的目标 ..............................................................................................106 三、浩沙集团转型升级的具体做法 ..........................................................................................106 （一）实现浩沙集团功能升级 ..................................................................................................106 （1）前瞻性开发，提高自身核心竞争力 ................................................................................106 （2）注重自有品牌建设，走在行业发展前端 ........................................................................106 （二）实现浩沙集团价值链的升级 ..........................................................................................107 （1）创建浩沙健身，挖掘企业新的增长点 ............................................................................107 （2）注重合作，不断促进企业的联动发展 ............................................................................107 （三）实现浩沙集团流程升级 ..................................................................................................107 （1）创新传统经营模式，提高经营效率 ................................................................................107 （2）攻坚克难，走管理创新之路 ............................................................................................107 （四）实现浩沙集团产品升级 ..................................................................................................108 （1）引进优秀人才，加强产品研发团队建设 ........................................................................108 （2）丰富产品类型，提高产品质量 ........................................................................................108 五、结论 ......................................................................................................................................108 第六节 案例分析：转型升级永远在路上 ........................................................................................108 一、带动中国制造走向世界 ......................................................................................................109 二、“商城时尚”开创先河 ........................................................................................................109 三、突围买手电商新模式 ..........................................................................................................110 四、做服装产业的创新永動机 ..................................................................................................110 第八章 2021-2025 年中国防务装备配套产品企业全方位推进“转型升级战略”及实施路径探讨 ....112 第一节 企业战略规划执行体系研究 ................................................................................................112 一、国内战略执行管理研究情况 ..............................................................................................112 二、全周期战略闭环管理体系及其构建 ..................................................................................112 （一）依托战略变革，推动组织变革 ......................................................................................112 （二）落实战略分解，提升企业执行力 ..................................................................................113 （三）实施动态监控，强化战略纠偏 ......................................................................................113 （四）建立战略复盘机制，实现战略闭环管理 ......................................................................114 三、结束语 ..................................................................................................................................114 第二节 构建转型升级战略推进体系：稳准推进公司转型升级战略实施 ....................................115 一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................115 二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................115 三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................115 第三节 构建转型升级战略管理体系：增强公司战略管理能力 ....................................................116 一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................116 二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................116 三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................117 第四节 构建转型升级战略保障体系：增强实施保障能力 ............................................................117 一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................117 二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................118 三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................118 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................118 五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................118 六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................119 第五节 构建转型升级战略动态调整机制：完善转型升级战略的主要措施 ................................119 一、完善转型升级战略 ..............................................................................................................119 二、完善企业转型升级战略的有效措施 ..................................................................................120 三、企业转型升级战略创新调整的重要性 ..............................................................................120 第六节 持续变革是转型升级战略的精髓 ........................................................................................121 第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................122 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................122 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................122 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................123 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................124 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................124 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................124 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................124 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................125 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................125 六、小结 ......................................................................................................................................125 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................126 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 第一章 企业转型升级战略概述 当前，全球经济正在发生转变，世界各国也都在积极寻找技术创新的发展模式，这也带动了新 时期产业的转型与优化升级。我国的经济也处在发展的关键时期，在此形势下，经济发展面临着更 大的任务和挑战，产业转型升级也是不可或缺的内容。 第一节 防务装备配套产品行业转型升级战略研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本防务装备配套产品行业转型升级战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家 统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布 和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结 合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国防务装备配套产品业市场发展进行深入的调研和分析的 基础上，对防务装备配套产品行业转型升级战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行 的实战解决方案，其中包括： 防务装备配套产品行业市场调研 企业转型升级战略的基本类型与选择 企业转型升级战略规划制定原则及依据 制定转型升级战略的内容、方法步骤、流程 未来中国防务装备配套产品企业转型升级战略探讨与建议 企业全方位推进“转型升级战略”及实施路径探讨 构建防务装备配套产品企业实施转型升级战略“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为防务装备配套产品行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业 未来转型升级战略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对防务装备配套产品行业转型升级战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对 行业及转型升级战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投 资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 防务装备配套产品行业转型升级战略研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 二、研究方法 本防务装备配套产品行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比 较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对 防务装备配套产品行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业转型升级战略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 一、重要性 而转型升级战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，直接关系企业的胜败 兴衰和生死存亡！！！ 加快产业转型升级，打造防务装备配套产品产业升级版，这是目前防务装备配套产品行业最紧 迫的战略。 在当前“三期叠加”的大背景下，资源环境不堪重负，人口红利优势逐渐消失，过去那种拼资 源、拼环境、拼投资的老路再也走不通了，除了积极探寻新的发展路径，别无他途。新旧转换间， 发展动力从何而来？毫无疑问，只能从转型升级中来，从结构调整中来。唯有加快产业转型升级， 走集约化、内涵式的发展道路，才能主动适应并引领新常态，充分释放发展内生动力，调动各种积 极因素来对冲经济下行压力，实现有质量有效益的增长。 放眼全球，新一轮科技革命和产业变革浪潮席卷而来，源源不断地孕育新产业、新模式、新业 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 态，催生大众消费新格局。信息技术以一日千里之势迅猛发展，“中国制造 2025”“互联网＋”“工 业 ”方兴未艾，产业转型升级的新机遇已然到来，一个更加自由、开放、多元的广阔空间正向 我们敞开。面对这股势不可当的大潮，我们该当何为？实践一再证明，未来永远属于那些冲上潮 头、御浪而行的勇士。我们只有顺应变革、抓住机遇、乘势而上，才能在新一轮产业竞争中抢占制 高点，赢得优势和主动。 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对转型升级战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的 经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能 力。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 第二章 市场调研：2020-2021 年中国防务装备配套产品行业市 场深度调研 市场及竞争环境是制定企业转型升级战略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 防务装备配套产品概述 当前我国防务装备配套行业主要包括核工业、航天、航空、船舶、兵器、军工电子六大产业集 群。兵器工业专门从事常规防务装备的研制和生产，其生产范围包括坦克、装甲车辆、火炮、枪 械、战术导弹、火箭、弹药、火/炸药、观测器材、防护器材（装置）以及为特种技术装备配套的 防务装备。兵器工业是国防科技工业中最早形成的行业，是国防科技工业的基础，历来受到国家的 高度重视。兵器工业的存在和发展，既服从于国家安全建设的要求，又依赖于一个国家拥有的经济 和工业基础,它与国民经济各部门有着广泛的有机联系，一个完善的兵器工业体系是国家实力的重 要标志，也是综合国力的体现。 目前，中国兵器集团和中国兵装集团及其下属单位主要负责我国兵器的整机及相关系统的研制 与生产，而参与兵器生产的民营企业则更多专注于专业化的零部件、部组件、模块及核心元器件的 研发与生产，少量民营企业也进入到涉密程度较低的整机生产领域，整机/总体单位与民营企业间 形成了有利的补充与良性互动关系。天秦装备作为专用防护装置的主要供应商，多年来坚持沿着 “小核心、大协作”的发展战略，充分发挥市场化分工协作优势，为各大总装厂商提供优质的产品 及售后服务。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 防务装备配套产品产品主要应用于国内多种型号弹药、弹药推助器(发动机)及特种装备的贮运 防护，是防务装备的重要配套部件。专用防护装置作为部队装备建设中的一项重要基础装备，是防 务装备保护、储存、运输、保管、供应的重要保障手段，是装备现代化的重要标志之一，是经济高 效完成装备保障工作的一项重要措施，是新时期质量建军、科技强军的重要手段，是提高部队快速 反应能力的无声伙伴。 专用防护装置的出现主要是为了保障防务装备的存放、运输安全，其早期材质主要以木质材料 为主，随着世界化工工业的发展，逐步向高分子合成材料发展。防务装备的特点是精度高、几何形 状复杂、造价昂贵，并且大多数产品都是重量重、体积大的钢制材料产品，因此对防护装置的各种 性能要求十分严格。而早期“以木为主”的防护材料在强度、防震、防潮、防腐等性能方面较差， 为了提高防护装置的各方面性能，不得不在其厚度、加强筋以及内防护装置等方面下功夫,从而造 成防护装置的臃肿、笨重及结构不合理，进一步增大了防护装置的体积、重量、造价，同时给装 卸、运输、堆码、仓贮带来极大的不便。其次，传统的“以木为主”的防护装置材料，资源浪费， 加工复杂，生产效率低，严重影响和限制了相关产品的现代化进程。 随着现代战争形态的发展，大型防务装备和高科技特种装备（包括各种作战平台、电子装备平 台、新兴装备等）的不断应用，这些装备是由复杂技术构成的综合体，制造精密、材料构成复杂、 价格昂贵、防护质量要求严格，因此防务装备的防护装置结构与封存方式必须符合其结构特点和物 理及化学特性。专用防护装置是确保装备可靠、长寿命、战时迅速转化为战斗力的重要环节之一， 为了满足现代战争条件下物资防护的需要，需不断开发新技术、新材料，并应用于装备防护领域。 同时，随着世界各国对装备防护的地位和作用的认知不断深化，世界工业水平的不断发展，新兴防 护材料和防护技术层出不穷，工程塑料、复合材料及金属材料在装备防护中被大量采用，使得装备 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 防护材料功能与性能得到了整体提升。 第二节 我国防务装备配套产品行业监管体制与发展特征 一、所属行业及确定所属行业的依据 根据《中国证监会上市公司行业分类指引》（2012年），防务装备配套产品行业属于其他制造 业（分类代码：C41）。根据《国民经济行业分类》（2017年），防务装备配套产品所处行业为其他 未列明制造业（分类代码：4190）。 根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（中华人民共和国国家发展和改革委员会公 告 2017年第 1号），防务装备配套产品行业属于新材料产业下的先进结构材料产业，是国家重点扶 持的战略新兴产业。 二、行业主管部门及监管体制 当前行业的主管部门为工信部下属的国家国防科技工业局及中国共产党中央军事委员会装备发 展部（原总装备部）。由于行业的特殊性，行业管理实施严格的许可制度，相关（配套）产品的研 发、生产、销售都需严格按照监管部门要求取得相应的许可，主要体现于对质量及保密的要求，拟 进入本行业的企业，需要通过行业主管单位及监管部门对从事相关（配套）业务相关的许可和认 证。 当前行业主管单位及其主要职能见下表： 监管部门 主要职能 工信部 提岀新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问 题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战 略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进军民结合、寓军于 民的装备科研生产体系建设；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、 航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创 新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科 技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴 产业发展等。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 国防科工局 研究拟订国防科技工业和军转民发展的方针、政策和法律法规；制定国防 科技工业及行业管理规章；组织国防科技工业的结构、布局、能力的优化 调整工作；组织军工企事业单位实施战略性重组；研究制定国防科技工业 的研发、生产、固定资产投资及外资利用的年度计划；组织协调国防科技 工业的研发、生产与建设，以确保军备供应的需求；拟订核、航天、航 空、船舶、兵器工业的生产和技术政策、发展规划、实施行业管理；负责 组织管理国防科技工业的对外交流与国际合作等。 中央军委装备发展 部 中央军委装备发展部前身是中国人民解放军总装备部，主要履行全军装备 发展规划计划、研发试验鉴定、采购管理、信息系统建设等职能，着力构 建由军委装备部门集中统管、军种具体建管、战区联合运用的体制架构。 三、行业主要法律法规 专用防护装置主要应用在防务装备上，行业主要法规及规范性文件如下表所示： 法律法规名称 颁布机构 主要规范内容 实施时间 《中华人民共和国 国防法》 国家集中力量进行经济建设的同时，加强 国防建设，促进国防建设与经济建设协调 发展。 1997 年 《中华人民共和国 保守国家秘密法》 全国人大常委 会 对涉军企业的保密义务作岀了框架性规 范。 2010 年 《武器装备科研生 产许可管理条例》 列入武器装备科研生产许可目录的武器装 备科研生产活动实行许可管理，未取得武 器装备科研生产许可，不得从事目录所列 示的武器装备科研生产活动。 2008 年 《军工关键设备实 施条例》 对军工关键设备实施登记管理，对使国家 财政资金构建的用于武器装备总体、关键 分析系统、核心配套产品科研生产的军工 关键设备设施的处置实行审批管理。 2010 年 《武器装备质量管 理条例》 国务院中央军 委 要求武器装备论证、研制、生产、试验和 维修单位应当建立健全质量管理体系，对 其承担的武器装备论证、研制、生产、试 验和维修任务实行有效的质量管理，确保 武器装备质量符合要求。 2010 年 《军品价格管理办 法》 国家计委财政 部 总参谋部 国防科工局 明确规定了制定军品价格的规则、军品价 格管理机构的设置与职责、军品价格制定 与调整的程序和军品价格的构成。 1996 年 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 《军工产品定型工 作规定》 国务院中央军 委 明确了军工产品定型工作的基本任务、基 本原则、基本内容、管理体制、工作机制 等。 1986 年 《中国人民解放军 装备科研条例》 重点规范了装备研制、试验、定型，以及 军内科研、技术革新、对外技术合作、科 研经费管理等装备科研活动中的原则性问 题。 2004 年 《中国人民解放军 装备条例》 明确了我军装备工作的作用和任务，规定 了装备工作应当遵循的指导思想和基本原 则，规范了装备工作的基本内容、基本程 序、基本要求和有关责任主体的基本职 责，并对装备建设的中长期计划和装备体 制、装备科研、装备订货、装备调配保 障、装备日常管理、装备技术保障、战时 装备保障、装备技术基础、装备及其技术 的对外合作与交流、装备经费管理等工作 进行了宏观性、总体性规范。 2003 年 《中国人民解放军 装备采购条例》 中央军委 对采购计划制定、采购方式确立、装备采 购程序、采购合同订立、采购合同履行以 及国外装备采购工作，进行了宏观总体规 范，明确了装备采购工作的基本任务，规 定了装备采购工作应当遵循的指导思想和 基本原则，规范了装备采购工作的基本内 容、基本程序、基本要求和基本职责。 2002 年 《武器装备科研生 产单位保密资格认 定办法》 规范武器装备科研生产单位保密资格认定 工作，确保国家秘密安全。 2016 年 《武器装备科研生 产许可实施办法》 规范武器装备科研生产许可管理。 2010 年 《武器装备科研生 产许可监督检查工 作规程》 加强武器装备科研生产许可管理，规范武 器装备科研生产许可监督检查工作。 2007 年 《武器装备科研生 产协作配套管理办 法》 规范武器装备科研生产协作配套管理工 作，确保武器装备科研生产任务的完成。 2007 年 《国防科学技术成 果鉴定办法》 国防科工局军 委装备发展部 规范国防科学技术成果的鉴定，完善国防 科学技术成果评价机制，促进科技创新。 1991 年 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 《“十三五”国防科 技工业规划总体思 路》 军民融合委 员会 推进军工科研院所改革，深化论证空域管 理体制、军品定价议价规则、装备采购制 度等改革方案，全面推开武器装备科研生 产许可与装备承制单位联合审查工作机 制。在全国范围推广军民大型国防科研仪 器设备整合共享、以股权为纽带的军民两 用技术联盟创新合作、民口企业配套核心 军品的认定和准入标准。 2017 年 四、行业政策及发展规划 （1）行业政策 近年来，随着国际环境的日趋复杂，我国防务装备配套行业领域制定和出台了一系列的扶持性 政策，以推动我国防务装备配套行业的健康快速发展。该领域的主要法律法规及政策具体如下： 2005年 2月，国务院颁布《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干 意见》（国发〔2005〕3号），允许非公有资本进入国防科技工业建设领域，发挥市场机制的作用， 允许非公有制企业按有关规定参与军工科研生产任务的竞争以及军工企业的改组改制。鼓励非公有 制企业参与军民两用高技术开发及其产业化。 2007年 2月，国防科技工业委员会颁布《关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意 见》（科工法〔2007〕179号），提出鼓励和引导非公有制企业参与军工企业改组改制，除从事战略 武器装备生产、关系国家战略安全和涉及国家核心机密的核心重点保军企业外，允许其参与其他军 工企业的股份制改造。鼓励非公有制企业通过参股、控股、兼并和收购等多种形式，参与以民为主 或从事军民两用产品、一般武器装备及配套产品生产的军工企业改组改制。 2007年 5月，国防科工委、发展改革委、国资委三部门联合颁布《关于推进军工企业股份制 改造的指导意见》（科工法〔2007〕546号），提出鼓励引入境内资本和有条件地允许外资参与企业 股份制改造，鼓励符合条件的企业通过资本市场进行融资。鼓励和支持以民为主，从事军民两用产 品、一般武器装备及配套产品生产的军工企业引入各类社会资本实施股份制改造，具备条件的军工 企业可以在国内外资本市场上融资。 2009年 5月，国家发改委、工信部会同国务院有关部门颁布《装备制造业调整和振兴规划》， 明确提出当前装备制造业调整和振兴的主要任务包括“结合国防军工发展需要，以航空、航天、舰 船、兵器、核工业等需要的关键技术装备,以及试验、检测设备为重点，推进国防军工装备自主 化。发挥军工技术优势，促进军民结合。” 2010年 10月，国务院、中央军委颁布《关于建立和完善军民结合寓军于民武器装备科研生产 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 体系的若干意见》，提出推动国防科技工业与民用工业基础的融合发展，以调整和优化产权结构为 重点，通过资产重组、上市、相互参股、兼并收购等多种途径推进股份制改造，依法妥善安置职 工。 2011年 4月，经国务院、中央军委批准，国家发改委、财政部、总装备部联合颁布《关于进 一步推进军品价格工作改革的指导意见》，提出充分认识推进军品价格工作改革的重大意义，理清 军品价格工作改革的总体思路，牢牢把握改革的方向重点，突出机制创新、方式创新、制度创新、 管理创新，加快军品价格从“事后定价”到“事前控制”、从“单一定价模式”到“多种定价模 式”、从“个别成本计价”到“社会平均成本计价”的转变，确保军品价格工作改革在建立科学合 理的军品价格形成机制、建立适应武器装备多种采购方式的定价模式、完善规范的价格管理制度体 系、健全完备的装备价格工作管理体制、构建互联共享的价格信息化管理平台等方面取得突破，努 力走出一条投入少、效益高的武器装备建设和国防科技工业发展路子。 2011年，国防科工局颁布《国防科技工业发展十二五规划纲要》，作为指导国防科技工业“十 二五”时期发展和改革的纲领性文件，该文件要求坚持强化基础、自主创新，着力提升军工核心能 力，着力发展现代化武器装备，确保国防和军队建设需要，促进和带动国民经济发展。 2012年，党的十八大报告指出：“我国面临的生存安全问题和发展安全问题、传统安全威胁 和非传统安全威胁相互交织，要求国防和军队现代化建设有一个大的发展。” 2015年 5月 8日，国务院正式发布《中国制造 2025》，把新材料作为重点领域之一进行大力推 动和发展，其中以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料 和先进复合材料为发展重点，加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新 材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈，并鼓励积极发展军民 共用特种新材料，加快技术双向转移转化，促进新材料产业发展。 2016年 1月，中央军委印发了《关于深化国防和军队改革的意见》，要求“（八）军民融合发 展。着眼形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局，构建统一领导、军地协调、顺畅 高效的组织管理体系，国家主导、需求牵引、市场运作相统一的工作运行体系，系统完备、衔接配 套、有效激励的政策制度体系。分类推进相关领域改革，健全军民融合发展法规制度和创新发展机 制。” 2017年 11月，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于推动国防科技工业军民融合深度发展的 意见》，指出“科学划分军工企业国有独资、国有绝对控股、国有相对控股、国有参股等控制类 别，除战略装备等特殊领域外，在确保安全保密的前提下，支持符合要求的各类投资主体参与军工 企业股份制改造。按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，积极稳妥推动企业混合 所有制改革，鼓励符合条件的军工企业上市或将军工资产注入上市公司，建立军工独立董事制度， 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 探索建立国家特殊管理股制度。充分发挥国有企业混合所有制改革试点示范带动作用，及时推广相 关经验。” 2018年 3月，军民融合委员会颁布《军民融合发展战略纲要》，要准确把握军民融合发展战略 任务，推进基础设施统筹建设和资源共享、国防科技工业和武器装备发展、军民科技协同创新、军 地人才双向培养交流使用、社会服务和军事后勤统筹发展、国防动员现代化建设、新兴领域军民深 度融合。 （2）新材料及高新技术方面的产业政策 专用防护装置的主要原料为工程塑料及树脂基复合材料，属于有机高分子材料及复合材料范 畴，是国家重点鼓励的新材料，得到了国家相关产业政策的大力支持。我国新材料及高新技术方面 的产业政策如下： 政策名称 颁布机构 主要规范内容 实施时间 《当前优先发展的 高技术产业化重点 领域指南（2011 年 度）》（2011 年 10 号） 国家发改委科 技部工信部商 务部 知识产权局 新型工程塑料与塑料合金、先进树脂基复合 材料及其低成本制备技术归入新材料领域， 确定为当前优先发展的高技术产业化重点领 域。 《关于印发关键材 料升级换代工程实 施方案》发改高技 [2014]2360 号 国家发改委财 政部工信部 加快新材料技术创新成果产业化和规模应 用，提升我国新材料产业化和规模应用能力 与效率，促进一批新材料企业形成持续创新 发展能力，推动我国新材料产业做大做强。 《中国制造 2025》 （国发[2015]28 号） 国务院 以特种金属功能材料、高性能结构材料、功 能性高分子材料、特种无机非金属材料和先 进复合材料为发展重点，加快研发先进熔 炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效 合成等新材料制备关键技术和装备，加强基 础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。 加快基础材料升级换代。 《“十三五”国家战 略性新兴产业发展 规划》（国发 [2016]67 号） 国务院 顺应新材料高性能化、多功能化、绿色化发 展趋势，推动特色资源新材料可持续发展， 加强前沿材料布局，以战略性新兴产业和重 大工程建设需求为导向，优化新材料产业化 及应用环境，加强新材料标准体系建设，提 高新材料应用水平，推进新材料融入高端制 造供应链。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 《新材料产业发展 指南》（工信部联规 [2016]454 号） 工信部国家发 改委 科技部 财政部 加快推动先进基础材料工业转型升级，以基 础零部件用钢、高强铝合金、高强韧钛合 金、镁合金等先进有色金属材料，高端聚烯 烃、特种合成橡胶及工程塑料等先进化工材 料，先进建筑材料、先进轻纺材料等为重 点，大力推进材料生产过程的智能化和绿色 化改造，重点突破材料性能及成分控制、生 产加工及应用等工艺技术，不断优化品种结 构，提高质量稳定性和服役寿命，降低生产 成本，提高先进基础材料国际竞争力。 五、行业政策对行业的影响 专用防护装置及装备零部件作为武器装备生产制造中不可分割的一部分，对部队作战力及国家 公共安全具有重要的战略意义，因此最终用户对产品的稳定性、可靠性、安全性要求非常高。近年 来，国家先后颁布一系列鼓励性政策，支持优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域。该等 政策的出台，为民营企业进入防务装备配套市场提供了历史性机遇。同时，国家陆续出台了一系列 政策支持新材料行业发展。国家产业政策为防务装备配套产品所处行业的发展建立了优良的政策环 境，也为行业的发展提供了重大发展机遇。国家多层次的政策支持将对行业的拓展产生重要的推动 作用。 六、进入行业的主要障碍 （1）资质壁垒及市场壁垒 我国对防务装备配套产品生产实行严格的许可证制度，相关装备的生产企业需要通过行业主管 单位及监管部门对从事防务装备配套业务资质的认证，每项认证都有相应的资格条件、审查认证程 序、监督管理和法律责任，形成了较高的资质壁垒。 整机/总体单位对相关配套产品供应商的选择极为严格，需要实施严格的供应商认证程序，从 质量、成本、研发和管理等各个方面对其进行评价审核，只有通过认证的供应商才能进入合格供应 商目录。此外，产品开发需经过指标论证、方案设计、初样试样研制、产品定型等多个环节，装备 系统研制周期长，需要配套厂商与整机/总体单位进行长期的跟踪配合。一旦装备定型之后，配套 厂商相关配套产品即纳入整机/总体装备的采购清单，在后续的装备生产过程中，原则上不会轻易 更换供应商，对于其他供应商，形成市场壁垒。 （2）行业经验及技术壁垒 专用防护装置的研制和生产具有较强的技术壁垒。该行业专业技术门槛较高，需要较长时间的 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 技术积淀和无数次试验获得的经验积累。随着防务装备技战术要求的不断提高，这种技术积淀和经 验积累将越发宝贵。 同时，产品的研制、生产、试验、储存和运输等环节涉及较多特殊工艺，对工艺装备有特殊的 要求，其工艺装备多为专用装备。除此之外，涉及生产原料改性的过程关键环节的技术和工艺较复 杂，有十分严格的工艺控制技术和使用专利，需要专门的工艺装备。没有专用工艺装备及长期的生 产和使用经验，将难以涉足这一领域。 装备防护装置制造企业相关产品的形成往往需要取得较大的科研技术突破，而取得科技突破需 要较大的科研经费投入，并且在形成产品收入前研发时间较长，具有一定的不确定性。没有足够多 型号产品列装部队以获得持续稳定的销售规模做支撑，则难以在本行业持续发展。故要求行业内企 业需要具备一定的规模、产品列装数量及资金实力。这对一般企业进入该领域形成了行业壁垒。 （3）人才壁垒 装备防护行业属于技术与经验并重的行业，需要大量跨专业、复合型人才。相关人员不仅需要 具备装备防护相关专业知识，以及较强综合设计能力，还需要有丰富的实际应用经验。经验的积累 是长期磨合、沉淀的过程，行业外的其他企业短期内难以培养出一批既有足够的设计、开发专业知 识，又有丰富经验的专业技术和专业管理团队，形成了较高的人才壁垒。 第三节 2020-2021 年中国防务装备配套产品行业发展情况分析 一、国内装备防护领域发展情况 我国早期常用的专用防护装置主要以木质箱为主。木质箱重量较大，限制了每个作战单元携带 弹药及装备的数量，其次是耐腐蚀性差，特别是在野外作战演练存放时，易变形、破损和虫蛀；箱 体的防潮性、阻隔有害气体的能力都很差，不能提供较好的装备保存环境，大大减少了弹药的保存 期。 随着我国对专用防护装置的性能及质量要求提升，逐步开展对新型防护材料的研究。在上世纪 60年代中期，曾采用低密度聚乙烯挤出拉管成型、两端热焊封，用来防护中、小口径炮弹，用树 脂基复合材料（玻璃钢）制作防护装置筒；90年代起，国内有关单位相继开展了弹药塑料防护装 置的研制开发工作；近年来开始采用树脂基复合材料（玻璃钢）高性能工程塑料等非金属材料制作 各种枪弹防护装置和坦克、炮车、输弹车用弹丸及药包筒。上述非金属防护装置具有质量轻、强度 高、耐化学腐蚀性好、弹丸一致性好、装备方便、生产效率高、勤务维修性好等特点。当前，国内 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 专用防护装置的供应商主要利用热塑性塑料或热固性塑料经挤出注塑、吹塑成型加工方法，制作包 括聚乙烯塑料箱（筒）、聚丙烯塑料箱（筒）、PVC塑料箱（筒）、ABS塑料箱（筒）、PA（尼龙）塑 料箱（筒）、玻璃钢缠绕成型弹药箱（筒）等。 二、国外装备防护领域发展情况 国外关于装备防护的材料及技术研究比较深入，自第二次世界大战结束后就已经开始了装备防 护的研究。二战之前，装备防护装置还处于原始、孤立和分散的状况。对装备防护的研究局限于物 流领域，对各类材料的腐蚀变质机理缺乏坚实的理论基础，在实践上各种装备防护技术也不能满足 多环节、远距离和长时间的使用要求。装备防护技术的局限性导致美国在二战期间防务装备及物资 损失惨重，若干物资和防务装备在由美国本土运往欧洲战场的途中锈蚀变质报废。 上世纪 40年代末期，美国的一份专用规范问世，系统的总结了二战期间装备防护技术的经验 教训，第一次完整地提出了包括弹药在内的各种专用物资的防护方法，美国装备防护技术日趋成 熟。到上世纪 50年代，美国在防护装置技术方面的成果迅速在西方各国得到应用，同时，防护装 置的材料、容器、封存防护装置工艺、检测试验方法及设备等方面趋于完善并得到发展。在此基础 上，集多学科原理的综合性、专业性的防护装置技术迅速形成。 20世纪 60至 70年代，研究防护装置技术已涉及防护装置材料、防护工艺、防护装置结构、 防护装置测试、防护装置机械、防护装置管理、防护装置教育、防护装置标准化等众多领域。美国 国防部研究机关，海陆空三军及众多工业部门、若干大学纷纷成立防护装置研究与试验机构。此时 期形成的技术手册、标准文件、教程和条例不但指导着专用物资防护装置技术的发展，而且直接运 用于工业产品防护装置上，引导西方工业国家在防护装置方面的技术进步。到 1999年，美军的各 种型炮弹塑料防护箱占炮弹防护箱的比例已达到 65%左右。 目前美军正大量开发各种耐寒薄膜、防潮薄膜、防腐薄膜、高屏蔽薄膜等多功能性复合薄膜， 以适应各种弹药的防护需要，同时，美军不断寻求新的内防护装置材料，大力发展各种新型材料在 弹药防护装置上的应用。 三、行业利润的变动趋势和变动原因 天秦装备的主要产品主要应用于装备防护领域，对防务装备及特种装备(器材)的储存、运输及 性能保障骑着至关重要的作用，因此各项领先技术和先进工艺被广泛应用于该行业的产品之中。同 时，产品开发周期较长，列装后更换供应商的可能性较小，且国内本行业呈现少数几家企业竞争的 格局，又因产品的耗材特性,因此批量生产后利润水平较高。 但随着行业体制改革，更多企业将进入本领域，市场竞争将进一步加剧。另外，物价上涨，主 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 要原材料、劳动力成本会有所提高，行业利润水平存在逐步降低的风险。 第四节 2020-2021 年我国防务装备配套产品行业竞争格局分析 一、行业内主要企业 我国防务装备配套领域目前采用的是严格的许可制度。兵器装备配套领域主要由中国兵器集团 及中国兵装集团主导，中国兵器集团及中国兵装集团在我国兵器装备市场具有主导地位并受国家政 策的支持。上述两集团公司是由中央管理的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，于 1999年 7月由原中国兵器工业总公司重组改制而设立。目前，中国兵器业务主要以坦克装甲车辆、火炮、 火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹等火工杀伤性武器为主;中国兵 装主要以末端防御、轻武器、先进弹药、信息光电、反恐冲突等装备体系为主；中国兵器及中国兵 装作为我国较早的装备企业，是国家安全建设的重要力量，其技术基础较完备，具有较强实力。 从我国防务装备产业链条来看，部队是防务装备的终端用户，中国兵器集团及中国兵装集团旗 下的各总装厂商为兵器装备的总装厂商。其他兵器装备配套供应商主要为装备零部件的配套商，天 秦装备主要承担装备防护部分的配套。鉴于中国兵器集团及中国兵装集团在我国兵器装备市场具有 主导地位，装备产业链其他各环节配套业务的参与者大多与中国兵器集团和中国兵装集团及其下属 单位开展业务合作，共同参与装备的整体制造，形成目前我国防务装备领域各企业竞争与合作共存 的格局。 由于最终用户对专用防护装置产品精密度、机械强度、物理、化学性能要求较高，只有极少数 企业掌握先进的材料制备工艺与技术，能够生产符合防务装备及物资防护要求的产品。除天秦装备 外，行业内的同行业其他企业情况如下： 序号 公司名称 业务内容 公司概况 1 西安昆仑 主要从事防务产品工程塑料、 弹药包装的研发与生产与销售 西安昆仑瞄准国家战略需求，开 展各类防务产品包装的技术研究 与设计工作。 2 重庆益弘 主要从事防务产品包装箱、特 种产品构件、汽车内外饰件、 通机油箱等产品的开发与生产 隶属于中国兵器装备集团西南兵 器工业公司，在注塑成型、吹塑 成型、挤塑成型、氟化表面处理 及塑料焊接等方面拥有先进工艺 装备，同时还具备原材料研发、 生产、塑料涂装、印刷等配套能 力。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 3 金后盾 专业生产防务产品箱组类装 备、野营营具、战备仓库建 设、卫生装备、帐篷、背囊、 精密机械加工等产品 金后盾是我国防务产品滚塑装备 箱组的原创研发承制单位，产品 于 2000 年列装配套，拥有十几年 的防务产品研发生产经验。 二、同行业可比公司的比较情况 （1）光威复材（300699） 光威复材致力于高性能碳纤维及复合材料研发和生产，以高端装备设计制造技术为支撑，形成 了从原丝开始的碳纤维、织物、树脂、高性能预浸材料、复合材料制品的完整产业链布局，主要经 营范围为高性能纤维、织物、预浸材料、各类复合材料制品及装备的研发、生产、销售，技术开发 与咨询，备案范围内的货物及技术进出口业务等。是专业从事碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸 料、碳纤维复合材料制品及碳纤维核心生产设备的研发、生产与销售的高新技术企业，拥有碳纤维 行业全产业链布局。在国防军工及民用领域均具有广泛的应用前景。最近一年营业收入为 171,万元，净利润为 52,万元。 （2）新余国科（300722） 新余国科自成立以来一直从事火工品及其相关产品的研发、生产和销售，拥有从事防务装备行 业所需的全部资格、资质。同时，新余国科积极发展民品业务,拥有国家工信部颁发的民用爆破器 材生产许可证、中国气象局颁发的气象专用技术装备使用许可证、中国新时代认证中心颁发的质量 管理体系认证证书等资格、资质。公司民品业务主要包括人工影响天气专用技术装备、气象装备及 相关软件的研发、生产和销售。最近一年营业收入为 22,万元，净利润为 4,万元。 （3）长城军工（601606） 长城军工主要从事迫击炮弹系列、光电对抗系列、单兵火箭系列、引信系列、子弹药系列、火 工品系列等产品的研发、生产和销售。民品业务主要包括预应力锚固系列、高铁和城市轨道减振器 等零部件（铸件）、汽车空调压缩机等汽车零部件系列、塑料包装件系列等产品的研发、生产和销 售。长城军工一方面呼应中部崛起之势，优先发展军转民技术产业步伐；另一方面加快发展自身传 统优势民品项目，使之成为经济发展的快速增长点。结合并利用军工技术，开发出了汽车零部件、 民爆器材、工程锚具、新型塑料建材等一批具有市场广阔前景的产品。 最近一年营业收入为 146,万元，净利润为 10,万元。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 （4）中兵红箭（000519） 中兵红箭隶属于中国兵器工业集团，产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药、超硬材 料、飞机零部件、反恐防暴产品、非金属材料及其制品、专用汽车、汽车配件等领域，部分产品出 口美国、俄罗斯、日本、东南亚等国家和地区。公司生产的“红石牌”、“东风牌”气缸套及铝活 塞先后获得国家银质奖章、机电部管理质量奖、四川名牌等殊荣，公司先后荣获国家二级企业、中 国内燃机工业突出贡献企业、中国内燃机工业百年成就奖、成都市工业企业五十强等称号。最近一 年营业收入为 532,万元，净利润为 25,万元。 （5）银禧科技（300221） 银禧科技是一家集研发、生产、销售和技术服务于一体的高分子类新材料改性塑料供应商。公 司主要生产 PP、ABS、PC、PC/ABS合金、PS、PA、PBT、PPS、PVC、PVC/ABS合金、TPE等，包括阻 燃料、耐侯料、增强增韧料、塑料合金料和环保耐用料等系列，被广泛应用于家用电器、汽车、IT 电子、LED灯、电动工具、电线电缆、道路材料等领域。经过多年的发展，已在东莞虎门等地建立 了多家生产研发基地，形成了较强的改性高分子材料的生产能力，成为中国最重要的高分子新材料 生产企业之一。最近一年营业收入为 151,万元，净利润为 1,万元。 由于行业的特殊性，天秦装备在细分行业不存在同行业可比上市公司。因此在选取同行业可比 公司时，主要依据天秦装备主要产品的应用角度，选取了新余国科、长城军工、中兵红箭等主要防 务装备制造单位进行对比；同时，综合考虑天秦装备产品的新材料特性选取光威复材、银禧科技进 行对比。但由于天秦装备产品与上述可比公司产品存在本质差异，无法就产品性能、技术指标、价 格、销量、市场地位等信息与天秦装备自身进行对比。 经过多年的发展，天秦装备凭借优秀的产品质量、专业的技术和周到的服务，赢得了军方及各 武器装备总体单位的一致认可；天秦装备多型号专用防护装置在已定型及列装的多型武器装备上具 有先发优势，在多型重点武器装备的防护研发过程中持续占有重要地位，形成了“科研”、“配套”、 “列装”的供应体系，市场地位突出。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 第五节 企业案例分析：天秦装备 一、天秦装备产品或服务的市场地位 公司自设立以来专注于装备防护产品的研发和生产，并承担多项国家重点型号弹药防护装置的 研制和生产任务，在装备防护领域具有深厚的技术积累和丰富的应用经验，是国内防务装备防护领 域最具竞争力的企业之一。 公司产品广泛应用于坦克、装甲车、地对空火炮、武装直升机、舰船防卫及制导导弹等多型重 点装备的弹药防护领域，也可应用于民用包装防护领域。公司的高分子材料新型加工及应用技术在 国内市场上处于领先地位，公司的专用防护装置在已经定型及列装的多型防务装备上具有先发优 势，在多型重点防务装备的防护研发过程中持续占有重要地位。公司系某型航空炮弹、穿甲弹、杀 爆弹、曳光爆破弹通用防护装置，某型穿甲弹、城市攻坚弹、径向效应侵彻弹、云爆弹、杀爆弹通 用防护装置，某型红外弹、箔条弹通用防护装置，某型发烟罐、遥控发射机、遥控接收机通用防护 装置等型号专用防护装置的唯一供应商。 2002年，董事长宋金锁、总经理张澎作为主要起草人，协助总装备部科研订购部制定“弹箭 用防潮塞通用规范”的国家军用标准；2013年，公司“卧式侧开塑料包装筒”项目获得“秦皇岛 市科学技术进步奖”；同年，凭借公司在国防科技工业协作配套工作中的贡献，被河北省国防科技 工业局认定为“河北省内军工民口装备承制配套单位同行业排名第一”；2015年，凭借对多项大口 径弹药防护装置的技术攻关，公司被河北省国防科学技术协会、河北省兵工协会评为“兵工行业先 进单位”；2016年，凭借多年来丰富的科研成果和在国防科技工业协作配套工作中的突出贡献，公 司获得河北省总工会授予的“河北省五一劳动奖状”；2019年，公司作为促进国防科学技术进步的 贡献单位，分别获得工信部授予的“国防科学技术进步奖”特等奖及中国兵器集团授予的“科学技 术奖励进步奖，，特等奖；2019年，公司因利用自身优势促进地方创新资源与军工技术相融合，被 行业主管单位、河北省科学技术厅、河北省发展和改革委员会、河北省教育厅、河北省知识产权局 认定为“河北省产学研用示范基地”。目前，公司拥有“卧式侧开塑料包装箱”、“一体式模块化防 护装置”和“带有转移定位装置的防护设备”等与公司主营业务密切相关的多项发明专利和实用新 型专利 二、天秦装备竞争优势与劣势 (1)竞争优势 ①核心团队对装备防护领域拥有深刻的认知及理解 在公司核心价值观理念中，人才是公司发展的关键。公司关注全体员工，注重从内部提拔，不 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 断从年轻队伍中挖掘后备力量，增加人才储备，形成合理的人才梯队。通过多年来在行业内稳步发 展，公司培养了一支以董事长、总经理为核心的极具竞争力的核心团队，在装备防护领域积累了丰 富的研发生产及管理经验。 公司专门从事专用防护装置设计研发的技术人员均具有 5-14年的装备防护领域工作经验，以 公司实际控制人宋金锁为核心的研发管理团队具有长期从事防务装备及物资防护领域的学习、工 作、管理经验，理论功底深厚，研发、实践经验丰富，对防务装备的防护工作具有深刻的认识和理 解，荣获多项殊荣。其中，董事长宋金锁在 2014年荣获秦皇岛市人民政府颁发的“创业先锋”称 号；副总经理王兆君在 2005-2009年连续荣获河北省国防科协、兵工学会系统颁发的“先进工作 者”称号，2013年荣获秦皇岛市总工会颁发的“建功立业职工标兵”，2014年在河北省巾帼创新竞 赛活动中，成绩突出，荣获“巾帼科技创新奖”，并被授予“巾帼建功标兵”称号；技术骨干李立 永、于鸿胜、陈秀梅、韩国永凭借在“卧式侧开塑料包装筒”项目上的突出贡献，于 2013年分别 获得“秦皇岛市科技进步三等奖”；2017年，周杰在某型特种装备防护装置外场技术指导中优异表 现，荣获“河北省质量标兵”称号；于鸿胜凭借某型末敏弹防护装置研制项目，分别于 2017年荣 获“河北省五一劳动奖章”和 2019年荣获河北省委、河北省人民政府授予的“河北省劳动模范” 荣誉称号。 公司核心管理团队人员配备齐全，专业结构合理，涵盖高分子材料与工程、机械设计、自动 化、化工等专业，在装备防护领域具有丰富的经验和知识积累。对装备防护领域技术研发、产品研 制、经营模式、日常管理具有深刻的理解，多次参与“全国武器装备防护与包装发展研讨会”、 “军品防护与包装发展论坛论”等行业内知名学术研讨会，发表了数十篇关于装备防护领域的论 文，为我军装备防护技术的发展提供了参考方向，也为公司后续产品的研制生产提供了强有力的技 术支撑，促进公司业务规模持续快速发展。 ②丰富的装备防护相关技术经验 公司自成立以来一直深耕装备防护领域，凭借深厚的技术积累和丰富的应用经验，形成了一系 列具有自主知识产权的核心技术；凭借公司研发团队的重大科研成果，公司获得了多项荣誉奖项， 具体情况详见本节之“二、天秦装备所处行业的基本情况”之“（四）天秦装备产品或服务的市场 地位、技术水平及特点、行业内主要企业、竞争优势与劣势、行业发展态势、面临的机遇与挑战， 以及报告期内的变化和趋势”之“1、天秦装备产品或服务的市场地位”的内容。 公司积累了丰富的装备防护相关技术经验，在工程塑料材料配方设计技术、工程塑料制品结构 设计技术、树脂基复合材料制品结构设计技术、预制破片注塑成型技术、训练弹结构设计与加工等 方面具备技术优势。 a.工程塑料材料配方设计技术 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 GX261专用工程塑料材料是公司针对特种装备中的工程塑料防护装置自主研制开发的一种专用 工程塑料，其特点是低温环境仍能保持良好的韧性，具有良好的抗冲击性，在刚性与韧性之间取得 了良好的平衡。该材料自 1998年起开始应用，先后通过了国家化学建筑材料测试中心、国防科技 工业自然环境试验研究中心、中国兵器集团第 204所及第 59所等多家权威部门鉴定，并通过了相 关部门主持的科技成果评审鉴定。2018年，公司研制的 GX502专用工程塑料材料通过了河北省国 防科技工业局主持召开的科技成果鉴定会，并已逐步应用于新研产品。 b.工程塑料制品结构设计技术 公司主要产品是高性能工程塑料类防护装置及装备零部件，其主要生产工艺是工程塑料注塑成 型。公司根据弹药贮存、使用和作战勤务处理性能，合理设计产品结构，使其在满足相关国家标准 测试要求的情况下便于批量化生产，合理控制加工制造成本的同时实现最佳效益。目前公司在专用 工程塑料制品结构设计方面拥有发明专利 5个，外观专利 1个，实用新型专利 23个。 c.树脂基复合材料制品结构设计技术 树脂基复合材料（玻璃钢）及耐烧蚀材料的模压技术是天秦装备主要成型技术之一。根据树脂 基复合材料的力学性能和成型工艺特性，合理设计产品结构对于提升产品性价比、确保产品性能满 足最终用户对产品的使用要求是公司核心技术之一。经过多年潜心钻研，公司逐步掌握了压制、卷 制、糊制、真空导入等不同工艺条件成型的制品结构设计方法，在灵活选择成型工艺方面积累了大 量的经验。 d.预制破片注塑成型技术 预制破片在新型榴弹上的应用越来越广泛。但如何将 300-400粒钨合金粒或钢珠连接起来，使 其均匀分布，确保爆破时分散性好，是预制破片注塑成型技术的关键。首先，钨粒距内外表面有且 仅有 的间隙，如此小的空间若实现对钨粒有效包敷，要求材料具有良好的流动性、韧性和弹 性；其次，钨粒之间并不是相切的且钨柱处于悬浮状态，导致在模具中实现准确定位十分困难；此 外，由于预制破片套的尺寸精度要求较高，产品基本上没有脱模斜度，因此产品脱模困难。公司配 套研制的多种预制破片套，累计生产了 8万余套，产品良品率达 98%以上。 e.训练弹结构设计与加工 弹药的装填操作是弹药装填训练中的一个非常重要的环节，操作人员对弹药装填掌握的熟练程 度，直接影响部队的快速反应和作战效能。目前，部队进行弹药装填训练用砂弹或者与实弹外形相 近的模拟弹代替实弹进行装填操作。现有技术的训练弹，在退弹操作上存在操作强度大、需要人手 多、费时、费力、训练效率低等情况。针对现有训练弹操作方面的不足，公司对某型训练弹进行了 结构改进设计，通过对固定组件和运动组件的结构优化设计，实现了单人即可完成退弹操作，且操 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 作方法简单有效，节省了退弹所需人力和时间，从而提高了训练效率。 公司研制的改进型训练弹结构相比现有训练弹具有结构简单、操作简单、成本低、使用范围广 等优势。 ③恶劣条件下的高可靠性产品，契合市场需求 装备防护产品的应用环境较为恶劣，需要经受高低温度、高低气压、振动、湿热、盐雾等极端 环境的考验，而且在战场上一旦出现问题，将对防务装备及重要物资造成无法弥补的损失，对战局 造成不可估量的影响，因此产品质量和可靠性要求非常高。公司能够深刻理解客户需求，将恶劣条 件下的高可靠性作为产品研发生产过程中最重要的把控方向。通过规范的来料筛选、检验，保证原 材料的质量；通过缜密的方案论证，保证产品的技术可行性；通过合理的结构设计，保证产品具有 良好的抗振动冲击、耐候性、耐寿性等特性；通过科学的工艺实现方式，保证大量新技术的产品化 应用；通过严格的出厂前系列试验检验，以保证产品的质量。 公司研制的装备防护产品可适应的工作温度范围较大，符合国家相关标准。通过特有的材料改 性应用及结构设计技术，可承受高强度振动冲击、具有良好的密封性能，确保防务装备的储存及使 用安全；通过对不同军种使用环境的模拟与分析，可适应陆、海、空及火箭军等不同兵种的使用工 况要求，产品质量可靠，市场空间较大。 ④行业先发优势，具有优质的客户资源和齐备的行业资质 由于防务装备配套产品的重要性和特殊性，行业主管单位对相关产品的研制企业实行严格的许 可制度，为新进入企业设立了较高的资质门槛。公司自成立以来一直深耕装备防护领域，是较早取 得行业主管单位及监管部门对从事防务装备配套业务资质许可的民营企业之一。 公司科研生产资质齐全，能直接面向客户销售，具有行业先发优势。防务装备配套产品对稳定 性、可靠性、安全性要求非常高，生产企业要经过长期、良好的应用和服务才能取得最终用户的信 任。防务装备一旦列装部队后，即融入了相应的装备或设计体系，为保证设计体系的安全和完整， 保持其战斗能力的延续和稳定，最终用户不会轻易更换其主要装备的配套产品，并在其后续的产品 日常维护与维修、技术改进和升级、更新换代、备件采购中对该产品的供应商存在一定的技术和产 品依赖，形成“科研、购置、配套”的装备供应体系。因此，产品一旦对客户形成批量供应，可在 较长期间内保持优势地位。公司主要客户包括部队及相关装备的各大总装厂商，具有优质的客户资 源。 通过多年的配套工作，公司以优良的服务，可靠的产品质量，及时的供应速度，赢得了部队及 相关总装厂的认可和赞誉，建立了良好的互动关系。一方面为客户提供稳定可靠的产品，另一方面 不断参与新产品科研，公司从中获得了持续发展。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 （2）竞争劣势 ①产品种类较少，公司整体规模较小 经过二十多年的发展，公司已发展成为国内装备防护领域综合实力较强的民营企业之一，但是 公司营业收入依然较为依赖高性能工程塑料类专用防护装置等少部分产品，其他业务种类在规模上 仍相对较小。在国际形势的复杂多变、演习实弹化趋势明显的背景下，公司未来的专用防护装置及 装备零部件业务将保持快速发展，而公司现有产能的不足以及部分工艺环节的缺失将限制公司规模 的扩张，并阻碍公司的整体发展。 ②资本实力不足，融资渠道单一 目前，公司生产的专用防护装置正处于发展的重要阶段，且正朝着集成化、信息化、储运发一 体化的方向发展，但公司尚未进入 A股资本市场，融资渠道较为单一，随着公司产品市场份额的进 一步扩大，对资金的需求日益增加，缺乏持续的资金支持制约了公司更快的发展。 如果本次首次公开发行成功，募集资金到位，将突破制约公司快速发展的资金瓶颈，迅速做大 做强主业，实现规模效益，为投资者带来良好回报。 三、天秦装备自身的创新和新旧产业融合情况 （1）公司的创新、创造、创意特征 公司主要从事以高分子复合材料的新型加工和应用技术为核心的专用防护装置及装备零部件的 研发、生产和销售。公司产品从创立之初单一防护功能的弹箭用防潮塞（弹药储存关键零部件）， 逐步向综合防护产品及装备零部件延伸，作为国内率先提出将工程塑料材料替代传统防护材料并实 现防务装备包装系列化、集装化的供应商之一，正向着专用装备整体防护方案解决商迈进。在国家 产业政策和技术政策的引导和支持下，经过 20余年的探索和发展，公司走出一条从跟踪创新到自 主创新的道路，逐步形成了涉及对填充母料和各种功能母料的改性、树脂合成到加工改性、产品结 构设计等内容的多项核心技术。在技术创新中发展并逐步产业化，为国家防务装备建设和产业发展 作出了贡献。 公司自成立以来一直专注于专用防护装置的研发、生产和销售，产品主要应用于装备防护领 域，对防务装备（器材）的储存、运输及性能保障起着至关重要的作用。作为我国防务装备防护领 域研制、生产的专业厂家，凭借着长期的研发投入，形成了行业内较为先进的技术，所配套的产品 稳定可靠、保障有力，与主要客户保持了长期的合作关系。同时，公司承担了多项国家重点型号主 要防务装备的配套研制任务，在装备防护领域具有深厚的技术积累和丰富的应用经验，多种专用防 护装置产品在已经定型及列装的多型防务装备上具有先发优势。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 近年来，公司凭借在装备防护领域形成了深厚的技术积累，形成了多项具有自主知识产权的核 心技术，在多项新型防务装备研制重大项目中做出了突出贡献，分别获得工信部授予的“国防科学 技术进步奖”特等奖及中国兵器集团授予的“科学技术奖励进步奖”特等奖。同时，公司还凭借多 年来丰富的科研成果和在国防科技工业协作配套工作中的突出贡献，获得了河北省“兵工先进单 位”及“河北省五一劳动奖状”。 （2）公司科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 公司主要立足自有科研团队设计能力和科研试验条件，制备新材料、设计新产品并完成新产品 试制和试验，最终将产品推向市场。设计人员通过解读最终用户提出的技术要求，分解产品技术指 标，并利用公司建立的软硬件设施，组织设计、评审、验证和确认活动，在研发各阶段不断优化设 计，采取申请技术专利、发表论文、申报科技成果鉴定等形式，挖掘新产品创新点。 公司创立初期，董事长宋金锁、总经理张澎针对当时酚醛树脂材质的弹箭用防潮塞产品存在的 易碎裂、难成型等问题，研发出环保型可回收再利用的热塑性塑料一改性聚碳酸酯材料，并采用注 塑成型工艺替代了传统的压制成型。改进后的防潮塞产品不但性能指标得到大幅提升，解决了易碎 裂问题，而且加工工艺得到极大地改善，提升了生产效率和成品率。同时，公司还参与编制了该产 品的国军标 GJB4374《弹箭用防潮塞通用规范》。 此外，早期防务装备大多采用木箱和玻璃钢箱进行贮存。传统材料的木箱不利于搬运，不利于 战时机动性，不能实现密封，而且对环境适应性较差，存在不耐潮湿、酸碱腐蚀、霉菌等先天短 板，而且对自然资源、环境破坏比较严重；而玻璃钢筒成型周期长，效率低、不适合快速生产、不 能保障生产的时效性，且长期耐温性能差，不易降解。针对上述情况，公司作为业内首批成功推出 防务装备用工程塑料防护装置的供应商，以产品优越的机械性能和环境适应性，拉开了国内装备防 护领域的技术革新。 “十一五”期间，公司成功研发了一系列大、中、小口径防务装备用工程塑料防护装置，批量 取代了玻璃钢弹药包装筒，进一步扩大了工程塑料材料在防务装备领域的应用。在此期间，公司又 首次将卧式侧开口的箱筒结合结构引入专用防护装置，外方内圆，解决了上下分体式包装箱难以密 封的问题。同时，配套研发了国内首个防务装备集装单元结构，采用工程塑料平托盘成功实现了防 务装备防护装置通用化、运输集装化，大大提升了装备后勤保障勤务性能。 “十二五”期间，公司逐步向综合防务装备防护产品及装备零部件延伸，陆续设计、研发、生 产出服务于陆、海、空及火箭军等多军种防务装备的专用防护装置、助推器防护装置、集装托盘及 耐烧蚀隔热板等特种装备用零部件等产品，形成了多层级、多层次的系列化防务装备用防护装置及 装备零部件产品结构。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 “十三五”期间，公司开展研发了储、运、发一体化防护装置、导弹用金属合金密封储运装 置、金属弹壳、装填训练弹、导弹非金属壳体等防护装置和装备零部件，进一步拓宽了新产品研究 方向。 在新材料研发方面，伴随着产品系列的增多，公司相继研发了 GX101、GX261、GX301、 GX401、GX502等一系列具有特殊性能的专用工程塑料材料，根据不同产品的需求，分别赋予了这 些材料防静电、阻燃、耐高低温冲击、耐环境应力开裂、低收缩、老化寿命长等特性。 在产学研方面，公司与多家防务装备科研院所、国内知名研究机构院校开展交流合作。2013 年，先后与工程院杨绍卿院士、王兴治院士建立了长期稳定的技术合作关系，建立了院士工作站， 在特种防护装置研发领域领跑全国。2019年，公司因利用自身优势促进地方创新资源与国防科技 相融合，被行业主管单位、河北省科学技术厅、河北省发展和改革委员会、河北省教育厅、河北省 知识产权局认定为“河北省产学研用示范基地”。 第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 一、国防开支持续增加，为行业规模增长提供了基础 国防科技工业是一个战略性产业，它不仅是国防现代化的重要基础，也是国民经济发展和科学 技术现代化的重要推动力量，对增强国防实力，促进国防现代化，带动其他产业及提高工业化整体 水平有着重要的作用。 随着我国综合国力的快速提升、国际影响力不断增加，在国际事务中承担的责任和享有的发言 权日益显著，在日益复杂的国际局势和地缘政治背景下，需要强大军力保障国家利益。同时，随着 我国经济逐步融入世界经济体系，海外能源、资源、海上战略通道的安全问题日益凸显，开展海上 护航、应急救援等海外行动，也要求大力发展军事力量。 近年来，我国国防支出逐年增加，2006-2018年，我国国家财政国防支出从 2,亿元增 加至 11,亿元，国防支出年复合增长率为 %。国防支出的稳步上升，带动了国防科技 工业的稳步发展。2019年中国财政拟安排国防支出 11,亿元。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 数据来源：国家统计局 虽然我国国防支出近几年都保持较高的增长，但国防事业建设整体发展水平还较低，与我国经 济水平及国际地位不符，国家统计局公布数据显示，2018年我国 GDP为 900,亿元，当年国 防支出占 GDP比例为 %。我国国防支出占比 GDP这一数字远低于多数欧美发达国家，而作为欧 美发达国家代表的美国，其 2018年国防支出为 6,亿美元，GDP为 205,130亿美元，国防支 出占 GDP比例 %。随着综合国力的增强以及保护扩展国家利益的需要，我国国防支出未来还有 很大提升空间。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 数据来源：世界银行，各国政府发布统计 综上所述，天秦装备当前主要产品已被广泛应用于已列装及在研的大、中、小口径炮弹、常规 枪械弹药及特种新型装备等领域，对我国国防和部队建设起到重要作用，随着国家军费开支的增 长，天秦装备业务量也将稳步增长，行业具有较为广阔的前景。 二、弹药类装备需求不断增长，为专用防护装置提供广阔市场空间 随着世界经济和战略重心加速向亚太地区转移，美国持续推进亚太再平衡战略，强化其他地区 军事存在和军事同盟体系，国家安全存在威胁。国家不断加强军队和装备建设，力争到 2025年基 本实现国家防务装备和部队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流部队。弹药作为防 务装备和部队训练的消耗品，其需求量将随国家对防务装备建设不断增加而增多。 （1）通用化防务装备发展带动弹药种类和需求增多 随着我国弹药口径的通用化，我国正在引导和激励研发资源投入到更少口径的通用防务装备平 台上，并进一步发展通用弹药的种类和用途，通用弹药种类将持续增长，通用弹药的需求量也将提 高。 （2）部队信息化建设及防务装备更新换代 为适应世界新形势的发展趋势和国家安全要求，习近平总书记在十九大报告中提出国家安全和 部队建设的阶段性目标：确保到 2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展。步入信息化 战争时期，精确制导装备成为趋势，而弹药的信息化是防务装备信息化的重要组成部分，随着我国 国家安全信息化建设的推进，对信息化弹药的需求也将逐渐增大。信息化弹药本身技术含量较高， 结构复杂，而且大量采用电子元器件、光学器件等，与传统弹药相比，其储存寿命会有所下降，更 新采购的比例较高。因此，其需求量将随着信息化建设及防务装备更新换代的发展而呈现不断增长 的趋势。 （3）部队训练和实战化演习不断加强 为加强部队建设，全面提高部队威慑力和实战能力，2009年我国启用了新一代的训练与考核 大纲，明确要求把对抗训练作为提高实战化训练水平的途径和部队训练基本形式。另外，为提高各 兵种的作战能力，演习频率和强度也明显提高。2015年国防白皮书《中国军事战略》明确要求拓 展和深化军事斗争准备，提高训练实战化水平。坚持把实战化训练摆在战略位置，从实战需要出发 从难从严训练部队；深入开展基于实战需求的模拟实景训练、基于信息技术的模拟仿真训练、符合 实战标准的实兵对抗训练，努力使训练和实战达到一体化。和平时期,部队采购弹药类装备一般是 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 训练和备战需要，随着我国实战部队训练和实战化演习的不断加强，弹药作为防务装备的消耗品消 耗量很大。 训练和演习过程中选择运用实弹会对训练人员和周围环境造成一定的威胁，且现代化的弹药采 用大量的电子和光学元器件，技术含量高、结构复杂，制作周期长且成本较高，而作为具有较高安 全性和较低成本的训练弹药将不断被采用。因此，未来随我国实战化训练和演习常态化，训练弹药 需求量也将不断增加，训练弹的包装及防护需求也必将增加。 随着现代战争的不断演变，更多现代化、信息化的高技术含量防务产品及相关设备得到部署与 使用，国家对专用防护装置的质量越来越重视。因此，随着我国部队建设的不断加强，弹药消耗不 断增加，将为专用防护装置提供广阔的市场空间。 三、我国武器装备出口量加剧 美国《航空和空间技术周刊》分析指出，2015〜2019年，预计中国北方工业集团（中国兵器 集团）导弹生产数量将成为世界第一（29,423枚，占比 %），美国雷神公司位居第二（22,658 枚，占比 %），中国精密机械进出口总公司位居第三（18,380枚，占比 %），第四和第五 依次是美国地狱火系统公司（12,094枚，占比 %）、俄罗斯高精武器系统控股公司图拉仪器制 造设计局（10,363枚，占比 %），其余所有导弹生产商总共将生产 108,589枚导弹，占比 %。 根据《军工信使》周刊报道：2015~2019年将会有 201,507枚不同类型的炮弹进入世界市场， 总价值 663亿美元。天秦装备所生产的专用防护装置是上述导弹的重要组成部分，发展空间广阔。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 加上各国自产自销的导弹市场和普通弹药市场,弹药市场规模巨大。 根据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所公布的数字显示，在 2014至 2018年间，中国排在全世界 武器出口国的第五位，仅次于美、俄、法、德四个传统装备出口大国。相较于上一个五年，中国的 武器出口对象增至 53个国家，原因是我国近年来在现代武器装备的设计、生产能力上日趋成熟、 完善，逐步得到世界其他国家的认可。 第七节 2021-2025 年我国防务装备配套产品行业发展前景及趋势预测 一、行业发展面临的机遇与挑战 （1）国家政策大力支持，为行业发展提供了有利保障 行业产品主要为我国防务装备提供关键性防护部件。防务装备为我国重点发展的行业，对我国 综合竞争国力的提升具有重要战略意义。因此，在装备防护产品的发展过程中，国家给予了大量的 支持。此外，由于公司产品为防务装备配套产品，“中国制造 2025”、“国家战略性新兴产业”对 高性能结构材料、先进复合材料的发展意见也具有较大的推动作用。 2017年 11月 23日，国务院办公厅印发《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》 (国办发〔2017〕91号)及 2018年 1月 18日发改委、教育部、科技部等七部门发布《关于支持中 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 央单位深入参与所在区域全面创新改革试验的通知》，装备体制逐渐放开，军民深度融合继续推 进。根据《国防科技工业中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》，未来国防科技工业将把增 强自主创新能力作为发展国防科技的战略基点，加快转型升级，实现高新技术防务装备研制能力等 国防科技重大跨越，提升高新技术防务装备的自主研发和快速供给能力，满足军队机械化、信息化 复合发展的战略需求。因此，专用防护装置作为保障和提升我国防务装备整体作战能力水平的重要 产业，仍将会保持持续稳步增长。 （2）装备费占国防支出比例偏低，增长空间较大 我国国防费支出的构成中，装备费占军费的三分之一左右，主要用于防务装备的研发、试验、 采购、维修、运输和储存等，而欧美及亚洲的主要军事国家用于装备方面的支出占国防支出的比例 大致为 40%-45%，因此，在未来我国国防现代化建设中，装备费在国防支出的总体比重还有较大的 上升空间。如 2027年装备费占国防支出的比例上升至 40%，至 2027年的装备费将达到 13, 亿元。 随着我国弹药类装备需求将持续快速增长，弹药作为具有耗材特性的防务装备，和平时期，部 队采购弹药类装备一般是为两大需要：训练需要和备战需要。为备战需要，部队都会在各地储备一 定量的各类弹药以应对各类突发性战争，每年按计划销毁到期弹药并通过采购补足。 a.部队训练、演习的频率和强度不断加大将使弹药消耗大幅增加 我国于 2009年启用了新一代的部队训练与考核大纲，明确要求要把对抗训练作为提高实战化 训练水平的基本途径和部队训练的基本形式；将进一步严格训练标准，合理安排训练任务，增加训 练时间，尤其是夜间训练、高强度训练以及生成整体作战能力训练的时间。 近年来，美国战略重心的东移对亚太地区的军演起着推波助澜的作用。在美国的主导下，中国 周边所举行的各种军事演习频度和规模都超过世界其他任何地区，其数量之多，规模之大，科目之 繁杂，目标之明确都达到了史无前例的程度。仅 2010年下半年，美军与亚太盟国就举行了近 20场 不同规模的联合军事演习，“环太平洋-2010”军事演习有来自 14个国家的 34艘战舰、5艘潜 艇、170架军机和 2万多人参加。为进一步增强实战能力，提高各军兵种的协同作战能力并威慑外 部敌对势力，我军演习频率和强度也相应地明显提高，各类大规模的跨军种、跨军区甚至与他国双 边或多边演习此起彼伏，而小规模的演习则是不计其数。 训练、演习中消耗最大的就是弹药，如 2007年 8月 9日至 17日上海合作组织联合反恐演习 中，中国参演部队就消耗了 5万件左右的弹药。随着训练、演习强度和频率的不断提高，随着对抗 性训练、实战化训练的常态化，我国弹药的消耗量将不断增加。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 b.弹药需求量提高 随着国际战略竞争加剧，各大战略力量加紧分化组合，国际安全风险和变数增大，国际形势逐 步变的更加复杂。伴随着恐怖主义、民族分裂主义、宗教极端主义等反政府反社会势力的逐渐合 流，世界范围内的各种动荡加剧。中东、北非的各种革命、政变或暴乱此起彼伏，并参杂着各种势 力的身影；基地组织等国际恐怖组织先后在也门、马里等地的反政府叛乱中出没，表明国际恐怖组 织的实力并未因旷日持久的反恐战争而削弱反而有所增强。不同于航空、航天、船舶等需要耗资较 大、形成战斗力时间较长、维持成本较高的防务装备，对于维护地区和平安全而言，兵器装备对提 高一个国家的武装力量有着立竿见影的效果，进而提升了弹药贮备的需求量。 C.行业进入门槛高 专用防护装置是防务装备的重要组成部分，对部队作战力及国家公共安全具有重要的战略意 义，因此公司受到相关管理部门的严格监管，对安全性和产品性能有着较高的要求。出于国家安全 战略的考虑，防务装备配套产品所处领域实行许可证制度。 在此监管背景下，防务装备配套产品所处行业较为集中，同类型生产企业主要有天秦装备、西 安昆仑、重庆益弘、金后盾等四家，行业集中度较高，竞争对手数量有限。面对日益增长的市场需 求，公司能够充分把握机会，实现自身的快速发展。 二、行业发展面临的战 （1）研发投入较大 行业主要产品为专用防护装置及装备零部件，需要针对不同型号的防务装备进行单独设计，且 需经过严格的产品验证试验后，才能定型批量生产和销售。在此过程中需要投入大量的人力、物力 和财力，限制了该领域的快速成长。 （2）产品市场开拓周期长 专用防护装置对防务装备及物资的储存、运输和使用起着至关重要的作用，是保障装备使用可 靠性不可或缺的产品。对于每一项产品，均需经过一系列长时间严格的试验和验证试验考核，并通 过价格主管单位的技术鉴定和定型后，才能批量生产配套型号。 三、行业发展趋势 专用防护装置的制造涉及多种科学技术的融合，是一门综合性、专业性极强的工程技术，其发 展始于第二次世界大战以后。二战之前，专用防护装置还处于原始、孤立和分散的状况。对专用防 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 护装置的研究局限于物流领域，对各类材料的腐蚀变质机理缺乏坚实的理论基础，在实践上也缺乏 对各种装备防护技术多环节、远距离、长时间的严酷考验。装备防护技术的这种状况导致了美国在 二战期间装备及物资的惨重损失。若干物资和防务装备在由美国本土运往欧洲战场的途中锈蚀变质 报废。 20世纪 40年代末期，美国的一份专用规范问世，系统的总结了二战期间专用防护装置技术的 经验教训，第一次完整地提出了包括弹药在内的各种装备及物资的防护装置防护方法，美国装备防 护技术日趋成熟。 20世纪 50年代，一方面，美国在防护装置技术方面的成果迅速在西方各国得到应用；另一方 面在防护装置材料、容器、封存防护装置工艺、检测试验方法及设备等各方面趋于完善并得到发 展。在此基础上，集多学科原理的综合性、专业性的防护装置技术迅速形成。 20世纪 60至 70年代，研究防护装置技术已涉及防护装置材料、防护工艺、防护装置结构、 防护装置测试、防护装置机械、防护装置管理、防护装置教育、防护装置标准化等众多领域。美国 国防部研究机关，海陆空三军及众多工业部门、若干大学纷纷成立防护装置研究与试验机构。此时 期形成的技术手册、标准文件、教程和条例不但指导着装备及物资防护装置技术的发展，而且直接 运用于工业产品防护装置上，引导西方工业国家在防护装置方面的技术进步。而此时，我国的防护 装置技术刚刚兴起，改革开放以后得到蓬勃发展。 20世纪 80至 90年代，装备防护技术随着电子科学、后勤学、物流学等学科技术的发展而发 展，在物资、装备、高新技术产品的防护方面又有新的贡献。 90年代初期，我国的防护装置技术水平有了迅速发展并取得了举世瞩目的成就。在军用技术 领域，我国经历了照搬国外模式和探索改革两个阶段之后，依靠自身的科技力量，采用国外先进经 验，形成了具有我国特色的装备防护技术。 进入 21世纪后，战争局势发生翻天覆地的变化，将呈现出力量集成化、战场数字化、指挥网 络化、打击精确化、保障一体化的发展趋势，其作战方式将从过去以陆地为主、侧重对敌实施地面 作战，发展为陆、海、空、天、电一体化的联合作战。在信息战、电子战的未来对专用防护装置的 发展提出了新要求： （1）专用防护装置向一体化设计方向 专用防护装置储运一体化的基本思路是构建具有通用性的弹药防护装置结构，其中包含若干个 防护装置层，使之既能满足弹药的运输要求，又能提供一个适宜弹药储存的环境，具有装卸快速、 保护弹药不受环境侵害等特点，以达到提高弹药装卸效率、满足野外储存、保证弹药质量等目的。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 在弹药防护装置设计时应全面考虑弹药防护装置的结构、材料、尺寸及相应的运输装卸工具。 未来战争对作战物资的依赖，无论是在质量上，还是在时限上，特别是在数量上，都与以往呈 现出巨大的不同。及时、准确地将大量作战物资送达作战地域,势必将成为影响战争胜负的一个重 要因素。集装防护装置有利于物流装备作业的机械化、自动化，缩短搬运时间，减轻部队保障力量 的强度和难度，节约运输和搬运保障作业人员，适应高技术局部战争对部队快速保障能力的发展需 要，是完成现代化部队物流快速运输的有效措施；同时，集装防护装置可有效地减少物资在储运过 程中受到冲击、振动和压力的损害，减少诱发环境因素的危害，提高对物资的防护能力，减轻劳动 强度和节约平时的劳动力，提高物流作业效率。因此,集装化防护装置也将以其不可比拟的优势成 为我国装备防护装置的重要发展方向，各类满足运输、储存和使用的集装防护装置器具，如专用集 装箱、集装架、集装袋（网）、集装笼等的需求会进一步加大，并向系列化、规范化方向发展。 （2）新型防护材料及技术加速应用 现代战争形态的发展，带动了大型防务装备和高技术装备（包括各种作战平台、电子防务装备 平台、新型防务装备等）的不断应用，而这些装备是由复杂技术构成的综合体，制造精密、材料构 成复杂、价格昂贵、防护质量要求严格，因此，选用的防护装置结构与封存防护装置方法必须符合 其构造特点和所具有的物理及化学特性。专用防护装置是确保装备高可靠、长寿命、战时迅速转化 为战斗力的重要环节之一，为了满足现代战争条件下物资防护的需要，需不断开发新技术、新材 料，并应用于装备防护领域，如：高阻隔可剥离防锈防护装置技术，改变了采用防锈油进行防护时 启封程序相对复杂、不容易操作等问题，不仅对氧、水蒸气的阻隔性、耐介质性和耐盐雾性优良， 防锈性能好，封存期长，而且其力学性能良好，抗冲击、抗碰撞性能强，具有显著的经济效益和军 事效益。可热封柔韧性防静电阻隔材料是采用复合导电材料和表面金属处理等技术对高分子材料进 行防静电改性,通过特殊工艺将多种不同性能的材料复合，形成具有防静电、防射频、防水蒸汽渗 透、可热封等多种功能于一体的多功能复合材料。在今后一段时期内，高强度复合防护装置材料、 高阻隔可热封软质防护装置材料、防静电可热封防护装置材料、防电磁防护装置材料、隐型防护装 置材料、纳米材料等防护装置材料，用于防殉爆防护装置、抗电磁防护装置、防红外防护装置、防 辐射防护装置、隐身防护装置、纳米防护装置等防护装置技术的需求将不断增加。专用防护装置融 合了其它行业学科的新技术、新材料、新工艺、新设备，还引进一切可被利用的高新技术，使专用 防护装置的高科技含量越来越多。 （3）信息技术将广泛应用 随着信息技术的高速发展，信息技术应用于专用防护装置将成为不可避免的趋势。商品包装都 已采用条码识别技术，靠肉眼进行物资的识别和查找，效率低、易出错，极大地浪费了时间和人 力。条码、射频技术、卫星定位等信息技术在装备防护领域的应用，将大大加强内防护装置的透明 性，提高快速反应能力，使对物资的管理变得更加简便易行。信息技术的应用将产品特性、防护要 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 求、材料性能、环境条件、运输、装卸要求等各类信息分别予以分析、细化，建立相关的对应关 系，并将其纳入计算机管理。数据共享可有效地缩短防护装置研制周期和快速获得各种有效信息， 科学做出集装运输方案，甚至可以配合卫星定位跟踪技术,实现装备物资保障的全程可视化。以便 于在未来战争以配送为基础的后勤保障中，指挥员能够及时掌握和驾驭战场信息，缩短反应时间， 使后勤保障从被动地做出反应转变为有预见地使用资源。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 第三章 企业转型升级战略的基本类型与选择 企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样 也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样 的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。 我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短 的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 产业转型升级理论研究概况 一、产业转型升级的界定 产业转型升级可以界定为产业结构高级化的过程，指产业从低附加值向高附加值升级，从高能 耗高污染向低能耗低污染升级，从粗放型向集约型升级，其本质归结为产业结构的优化、产业层次 的提升和产业发展模式的转变，最终目的在于转变经济发展方式，提高经济发展质量，提升产业竞 争力（杨颖，2010）。经济发展的内在规律之一就是产业转型升级，产业转型升级归结为产业结构 从低端转向高端，生产要素从初级迈向高级，国际贸易突破限制转向为开放，政府管理由管制转向 为引导，发展目标由初级的满足民生需要，扩大到增强企业的核心竞争力和节能环保等更多经济社 会等综合目标的演进过程（黄颖，2011）。可以概括为，产业转型升级即为调整产业结构让其向低 成本、低能耗、低污染、低排放的有利于经济、社会可持续发展的方向发展。 二、产业转型升级原因的阐述 产业转型升级问题的早期研究主要集中在，从要素禀赋理论出发，阐释一个国家参与该国分工 的重要意义。陈少兵（2017）从香港产业转型升级的经验入手，研究了香港产业跨越式转型升级和 产业高级化与经济发展停滞并存的矛盾现象，系统分析了产生这一现象的内在原因，并对中国产业 转型升级提出了政策建议。费洪平（2017）认为，面对国内生产要素成本上升和消费结构升级的新 趋势，面对中国传统比较优势弱化、结构性矛盾加剧、经济下行压力增大的新问题，必须改变传统 产业转型升级的方向和路径，着力破解各种制约因素和关键环节，推进产业发展由规模扩展向质量 提升转变，进一步拓展产业链、提升价值链、完善供应链，加快构建现代产业体系，全面提升产业 核心竞争力。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 三、产业转型升级的理论探讨 樊玉然（2017）提出通过科技创新促进产业转型升级，是白酒产业供给侧结构性改革的重要内 容，并且探讨了各种创新通过不同的传导机制作用于白酒产业的转型升级。金碚（2017）认为“逆 全球化”思潮将深刻影响全球化经济格局，对中国实体经济转型升级造成重大影响，并探讨了全球 化进程中出现的新问题和新现象，为中国积极引导经济全球化进程向着更加包容普惠的方向发展提 供了理论探索。王小广（2016）提出中国产业发展长期处于中低端，向高端升级面临许多体制性机 制性难题，必须通过深化供给侧结构性改革，才能培育新动能、加快产业结构转型升级。杜朝晖 （2017）研究得出中国传统产业以劳动力为基础、以大量资源能源消耗和环境污染为代价的粗放型 增长模型难以为继，在后发国家工业化和发达国家再工业化的双重挤压下，中国传统产业转型升级 迫在眉睫。腾飞等（2017）提出 2016—2025年“新十年”中部地区应按照“突出特色发展、加快 创新发展、加速绿色发展、促进集群集聚发展”的思路，加快推动产业转型升级，构建现代产业体 系和产业发展新格局，提升产业竞争力，创造产业优势，为中部地区经济社会发展注入新的活力。 四、产业转型升级的模型与方法研究 薛继亮（2017）以就业结构转变方向指数、第二产业就业结构转变速度指数和第三产业就业结 构转变速度指数为自变量，采用柯布-道格拉斯生产函数，从资本深化和技术进步两方面论证了就 业结构的转变，并指出技术进步对就业的抑制作用不明显，就业结构转变将依然呈现向第三产业发 展态势，第三产业就业结构转变速度会进一步加快。薛继亮（2013）从微观层面实证分析劳动力市 场变化与产业结构转型内生性的视角出发，构建了劳动力市场变化与产业结构转型的联立方程，发 现：只有当劳动力与资本供给达到平衡的状况下，产业结构转型才能达到最佳状态。潘冬南 （2017）选取 2006—2015年广西旅游产业转型升级影响因素的相关数据，结合熵值法和灰色关联 法，分析了各因素的影响程度，得出旅游资源与设施、基础设施、科技环境与广西旅游产业转型升 级的关联度最大的结论，并提出在新常态下，应着重从挖掘资源、科技支撑、发展全域旅游等三方 面加快产业发展方式转变，推进旅游产业转型升级。 五、产业转型升级的经验与对策研究 孙自铎、汪建国（2002）提出规模化生产是农业发展及产业转型的途径之一。张俊飚、赵博唯 （2017）从绿色食品产业发展的视角，提出农业供给侧结构性改革的突破口和着力点为紧紧围绕绿 色食品产业这一中心，通过科技创新、产业品牌培育和产业结构优化，推进绿色食品产业转型升级 发展，为农业供给侧结构性改革路径探索提供经验借鉴。杜朝晖（2017）通过研究，发现发达国家 通过技术创新与设备更新、生产方式和组织管理模式创新、清洁生产与再制造、产业组织调整与产 业集群创新、产业融合发展、全球价值链和产业链升级等途径，实现了传统产业转型升级，其经验 对于推动中国传统产业转型升级和产业结构优化，提升传统产业国际竞争力，具有重要的借鉴意 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 义。霍鹏、魏修建（2017）基于新产业革命视角，提出了中国产业转型升级的对策建议，认为中国 经济增长方式急需由粗放型向集约型转变，中国产业传统的竞争优势被削弱，而高端制造业发展仍 然滞后，制定合理的产业政策，全方位构建产业体系是中国在新产业革命背景下进行产业转型升级 的正确选择。李蕾（2016）基于与京津冀比较，对长三角制造业进行了转型升级研究，提出：长三 角重点要做好规划定制、体系创新和产业化创新建设、先进制造业发展以及核心城市引领等方面的 工作，实现制造业的高端化、智能化、绿色化和服务化转型。 第二节 转型升级战略的基本类型与选择 一、生产型制造向创新型制造转变 从价值链低端制造环节向微笑曲线左侧研发环节转变，从而实现由生产要素驱动向自主创新驱 动为主的转变。由 OEM(贴牌生产)向 ODM(产品设计制造)转型，是制造业转型升级的重要途径。ODM 要求企业拥有一定的技术水平和设计能力，因而必须增加科研投入和引进国外先进技术，对技术进 行再创新，注重高素质人才的培养。 二、生产型制造向服务型制造转变 从价值链低端制造环节向微笑曲线右侧销售服务环节转变，由生产型制造向服务型制造转变。 在现有制造优势的基础上，打造自有品牌。通常情况下，产品营销、售后服务主要位于价值链的右 侧。从 OEM向 OBM(代工厂经营自有品牌)转型，是制造业转型升级的必由之路。OBM不仅需要拥有 核心技术，还需要拥有自己的品牌。一方面，企业要致力于销售渠道的建设；另一方面，要提升服 务质量，以服务质量的提升增强产品竞争力，从而促进企业进入微笑曲线右侧的高附加值环节。 三、品牌升级战略 越来越多的企业已在有意识地进行着品牌战略规划，品牌战略是行业转型升级、提升产品质量 和附加值、提高效益的重要途径，其重要性无须多言。真正重视品牌建设，尽快转换到品牌发展模 式是许多企业当前的一个主要任务。借助已经巩固的消费市场，以及消费者对品牌的认可度来进行 产品链延伸，短时间完成品牌导入期到成熟期的过渡，降低风险，节约资源。 向上延伸，塑造高端形象 中低端品牌，为了充实品牌资产价值，打造高端奢华的品牌形象，不惜花下血本重金，向上延 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 伸品牌链，进军高端市场。企业是否采取向上延伸，还学着重考虑自身品牌的资产价值，在固有消 费者心智中的印象排名，否则花了冤枉钱还损伤原有品牌的价值，鸡飞蛋打，实在得不偿失。 向下延伸，主打亲民路线 位居市场塔尖的高端品牌，向下开辟中低端产品，除了获得更为广阔的市场份额外，也是品牌 主打亲民牌的有效动作。中端市场的市场空白，和可观的销售和利润，并非品牌选择向下延伸的唯 一原因，当品牌遭遇劲敌的强力打击，率先向下攻占市场，为反击竞争对手提供条件，并能填补自 身品牌链空白。 运动市场的品牌老大耐克，在来势汹汹阿迪达斯三叶草的进攻下，一直平稳占据一线市场的头 把交椅。伴随市场份额的日渐饱和，和竞争对手的左右夹击，耐克另辟蹊径，大举进军二三线城市 的中低端市场。然而这一举动是否会牵动固有高端消费者的敏感神经，有待市场检验。 双向延伸，市场、美誉两手抓 “既实惠又高档，真是高性价比！”这样的品牌美誉是每个品牌所极力追求的，然而也是最难 把控和实现的。一方面树立高端形象，迎合消费者的攀比心理，二则向下推出价位次之产品，“买 得起的高档”，十分考验企业对高低之间度的把握。 手机市场一直是产品链延伸的典型领域，诺基亚在占据中高端市场的主要地位后，一昧发展低 端老人机，被苹果成功占据高端智能机市场后，才匆匆推出 N9高端机，然而市场反响频频。而韩 资品牌 LG则给消费者一种实惠又有面子的品牌印象，其策略路线值得学习。 横向延伸，先巩固后开拓 处于行业中间位置的品牌，横向产品链并未发展充裕，谈不上纵向延伸。首要任务还是将固有 品牌根基扎稳，面对固有消费群，在品牌附近推出新品牌或附属品牌，将市场大本营巩固牢靠再发 展壮大。 知名休闲食品企业波力食品凭借其著名品牌波力海苔在广大消费，特别是青少年市场占据大片 高端市场，波力海苔上线伊始，就受到青少年儿童消费群体的青睐，也赢得父母的极大信任。但公 司并未止步于此，满足固有消费群多样需求的同时，也开阔了新的市场阵容。在将海苔类产品做大 做精的同时，波力食品深度研究其他的消费群体，研发了针对不同细分消费群体的产品，包括针对 大众消费群体的波力卷，针对大学生及白领消费群体的波力渔趣等相关产品，同样受到了认可。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 每个品牌的发展道理上都会碰到棘手的顽疾杂症，产品链延伸策略并非灵丹妙药、一劳永逸， 选择自身合适的对症下药，方可药到病除。 四、终端化战略 我们集中大量资源推动产业向终端延伸。将产业链向终端化、精细化方向延伸，加快新品研发 及成果转化，提升产品科技含量和附加值。 推进市场终端化，从卖原料、卖中间产品向卖终端产品转变；从单纯的产品供应商向优质的服 务提供商转变；从做销售向做市场转变。 推进管理终端化。随着集团规模的扩大，各单位所处区域不同、发展环境不同、发展水平不 同、文化背景不同，为促进管理的有效延伸。 五、国际化战略 企业国际化战略是企业产品与服务在本土之外的发展战略。随着企业实力的不断壮大以及国内 市场的逐渐饱和，有远见的企业家们开始把目光投向中国本土以外的全球海外市场。 企业的国际化战略是公司在国际化经营过程中的发展规划，是跨国公司为了把公司的成长纳入 有序轨道，不断增强企业的竞争实力和环境适应性而制定的一系列决策的总称。企业的国际化战略 将在很大程度上影响企业国际化进程，决定企业国际化的未来发展态势。 大力实施国际化战略，是加快公司发展方式转变、建设国际一流企业的必由之路，对于提升经 营管理水平、软实力与国际竞争力具有重大意义。 六、内涵发展战略 首先是在进行增量运作的同时做好存量挖潜；其次是在实施节能减排的同时做好资源综合利 用，充分挖掘关联产品的价值；再次是在确保产销平衡的同时实施 HSE体系；最后是在推进技术创 新的同时建好人才队伍，在抓好生产经营的同时打造企业文化。 七、创新技术改革 要想真正提高产品竞争力，必须实现技术难以复制甚至是技术差异，同时跟上用户技术发展， 如适应并紧跟制造业升级态势，从技术角度为用户提供解决方案。除了从产品、技术等方面进行自 身修炼外，企业还应加强精细化管理，多管齐下，最终提升企业核心竞争力和后续发展力。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 自改革开放之后，中国民族产业进入高速发展阶段，经过 30年的发展，一跃成为工业制造大 国。然而随着产业的转型，中国已经向技术型产业迈进，尤其在暖通行业，创新技术成为竞争提升 的重点。近年来，国内中央空调老大美的积厚薄发，以创新技术走在了行业的前沿。 在过去的 30年里，“中国制造”一直是中国制造业的特色，缺少核心技术，一味以廉价劳动力 取胜，成为世界的代工厂，这些状况随着中国经济实力的增强已经不符合国情的需求。美的中央空 调相关负责人表示，只有掌握领先技术，然后开发出自己独特的产品，才能实现制造向技术转型， 提升自有品牌的价值。 九、品牌化、标准化 以“品牌化、标准化”提升行业影响力。品牌是企业综合实力的重要标志，参与标准制订意味 着企业具备较强的行业话语权。一是大力实施品牌战略。加大政策激励力度，引导企业强化品牌意 识，建立和完善品牌策划、品牌管理及品牌发展机制，以品牌宣传带动产品认知，提升企业知名 度。鼓励企业注册商标、争创名牌，加快由模仿创新、贴牌生产为主向自主创新、自创品牌为主转 变。二是积极争创行业标准。按照“技术专利化、专利标准化、标准产业化”的思路，引导企业参 与行业标准制订，把优势技术转化为行业标准、国家标准、国际标准，不断提升企业的行业影响力 和产品的市场份额，掌握发展主导权。引导企业进行标准化生产，鼓励行业协会、龙头企业制定产 品质量、服务的联盟标准，联合注册区域性共享品牌，形成以区域品牌为纽带的专业化分工协作体 系。 十、资本化、上市化 以“资本化、上市化”提升发展内动力。资本运作是企业加速扩张的必由之路。一是建立现代 企业制度。按照“资源资产化、资产资本化、资本股份化”的思路，引导企业将土地、厂房等有形 资源和技术、品牌等无形资源估价为资产，折算成资本，再量化到股份，平衡调节好内部利益关 系，实现“家族式”、“作坊式”管理向现代企业管理转变。引导企业实行职业经理人制度，对高层 次人才进行股权、产权、期权激励。二是鼓励实施“高位嫁接”。引导企业以资本、技术、品牌为 纽带，积极向上下游渗透，与行业知名企业开展高位嫁接，结成利益共同体，提升企业抗风险能力 和市场竞争力。三是大力推进企业上市。充分挖掘和培育优质上市资源，建立上市后备企业库，对 全区企业资源进行全面盘查，将具有上市潜力的企业纳入后备企业库，安排专人联系，实行挂钩服 务。健全完善企业上市扶持激励机制，激发企业上市热情，坚定企业上市信念。帮助企业积极开展 多种形式的专题对接，如与银行、风投、创投、私募基金等金融机构的融资对接，与券商、律师事 务所、会计事务所等中介机构的培训对接等，运用市场力量切实帮助企业解决上市过程中的各种专 业问题。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 十一、信息化、高端化 以“信息化、高端化”提升核心竞争力。信息化和高端化是企业创新发展的必然选择，既需要 先进技术的引领，更需要人才智力的支撑。一是推进工业化与信息化融合。抓住国家推行“三网融 合”带来的机遇，加快推进物联网、电子政务、电子商务、3G网络等信息技术在工业企业研发设 计、生产管理、市场营销等各个环节的普及应用，不断提高企业自动化、智能化水平。二是积极打 造创新高地。引导企业按照“技术高新化、产品高端化”的战略要求，依托企业研究院、重点实验 室、院士工作站等研发平台，积极开展自主创新和开放式创新，加大科研投入，推进技术攻关和新 品开发，力争掌握一批核心技术、自主知识产权，研发一批新兴产品、关键部件、成套设备，全面 提升企业核心竞争力。充分发挥好“蓝火计划”等平台优势，加强与知名高校和科研院所的合作， 实现“政产学研金”高度融合。三是加强人才队伍建设。牢固树立“人才是第一资源”的理念，用 好人才专项资金与政策机遇，着力引进一批高层次创新创业人才（团队），着力培养造就一批具有 战略眼光、开拓精神、现代经营管理水平和社会责任感的创新型企业家，着力培养一批本土技能型 人才，以人才支撑企业转型发展、跨越发展。 第三节 微软成功转型的神话和启示 微软转型的故事，是高科技领域继上个世纪 90年代郭士纳拯救 IBM之后的新传奇。这个故事 除了常规的业务转型和管理转型，还有着一些全新的内涵。 最近，围绕微软成功转型的关注逐渐升温，大有缔造新神话的趋势。这一方面是微软 CEO萨提 亚·纳德拉出书了，《刷新：重新发现商业与未来》中文版上市。更重要的是，2018年 2月 4日是 纳德拉从鲍尔默手中接过 CEO职务整整 4年，微软公司市值整整上涨了三倍，突破了 7000亿美 元，仅次于谷歌和苹果，昂首回归高科技领域第一阵营。 微软成功转型不但在业绩和市值上得到世界认可，也得到行内人士一直赞赏。其中，肠子最要 悔青的大概是比尔·盖茨。他 2008年淡出微软管理，不断减持微软股票。使其持有的微软股份由 最高时候的 45%直降为今天的 3%，市值不到 200亿美元。他个人 900亿美元中的另外 700多亿财 富，是靠微软股票套现之后投资赚来的。使得 2017年亚马逊的 CEO贝佐斯以 1000多亿美元，夺走 了盖茨把持二十多年全球首富的桂冠。要是盖茨自己保持对微软有足够信心，一直持有微软股票， 那么盖茨的财富依然会在未来很多年一骑绝尘，遥遥领先。 作为高科技行业历史上最著名的垄断者，微软依靠 Windows和 Office两大产品的绝对垄断地 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 位，全球平均每台 PC要收取超过 100多美元，人称“微软税”。不但缔造了比尔·盖茨世界首富的 无敌神话，同时也是 20多年来占据全球市值最高榜首最长久的企业。 随着互联网时代和移动互联网时代的到来，微软越来越成为信息时代的恐龙。尤其是 2008年 微软打算 446亿美元收购雅虎失败，以及 2013年以 亿美元收购诺基亚手机部门，最终整合失 败。使得人们认为微软大势已去，不仅仅盖茨对于转型逐渐失去信心，全球几乎所有观察家和投资 者都对微软未来不再乐观，开始为微软末日的到来进行倒计时。 直到 4年前，印度裔的纳德拉接任 CEO，开始了从产品、管理到文化的全方位改革，微软开始 焕发生机。尤其是微软在云服务方面奋起直追，市场地位仅次于亚马逊，成为年收入规模超过 200 亿美元，整体占比超过 20%的新增长点。人们认为，微软重新获得了通向未来的船票。 微软转型的故事，是高科技领域继上个世纪 90年代中期郭士纳拯救 IBM之后的又一个新传 奇。这个故事除了常规的业务转型和管理转型，还有着一些全新的内涵。 首当其冲的，就是及时把握住新的趋势和机会。微软的转型与任何巨头转型的故事一样，都必 须抓住产业变革的最新浪潮，超越过去成功的包袱。微软代表了 PC时代的巅峰，但是在随后的互 联网时代和移动互联网时代，表现都大跌眼镜，无力回天。但是，在正在到来的全新的智能时代面 前，微软利用在全球企业界 IT系统强有力的主导权和巨大的“存量”，及时转化为云服务业务。云 服务作为智能时代最关键的基础设施，微软虽然落后于亚马逊，但是比起其他竞争对手，取得了后 来居上的优势，这是今天微软整个转型成功的关键所在。 其次，更有普遍性和新突破。当今世界除了 IBM、英特尔、Oracle等传统 IT巨头之外，几乎 所有的行业领导者都面临着数字化转型的巨大压力。不跟上互联网浪潮，真正面临着落伍和被淘汰 的威胁。所以，微软成功转型的影响力和号召力将远远超过当年 IBM的故事。 另外，还有转型中需要突破的“创始人符咒”。在高科技领域，创始人几乎是企业成功的最关 键因素，这几年气势如虹的谷歌、亚马逊、Facebook等企业都是创始人执掌牛耳，而苹果是因为 乔布斯因病去世而不得不由库克接班，迄今还在吃着乔布斯时期存下的“红利”。失去了创始人的 雅虎、摩托罗拉和诺基亚等企业都纷纷折戟。微软的转型是在创始人盖茨和鲍尔默等还身强力壮时 候就急流勇退，主动让贤，赢得了脱胎换骨般的成功转型，赋予了全新的示范意义。 当然，微软转型的故事且慢神化，目前的舆论热潮不乏公关炒作成分。微软未来究竟能达到什 么样的成功高度，也待继续观察。目前为止，除了传统 PC行业依然牢固的垄断地位之外，微软并 没有在全新的云计算、人工智能、量子计算和虚拟现实等方面取得真正的领先，更不用说确立领导 地位。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 其次，在当下最大的亮点——云计算方面，亚马逊还占据着明显的领先优势。微软云服务收入 包含了大量传统业务的转化，其含金量和亚马逊的云计算还不可同日而语。 第三，微软大厦的根基今天依然严重依赖 Windows和 Office两大传统产品形成的收入。未来 3-5年之间，转型的波动起伏与业绩压力还会非常巨大。亚马逊、谷歌、苹果、Facebook等巨头如 今已经直接掌控全球十亿级活跃用户，稳稳拿到了下一个十年的船票，而微软只是让人们看到了不 会像诺基亚和摩托罗拉那样被时代迅速淘汰，而有了新的希望。但是，面对苹果、谷歌和亚马逊等 企业的崛起，微软注定了一代高科技霸主让出桂冠、走下神坛的必然命运。如今，微软其本质依然 还是一个 PC行业的老牌巨头，未来之路任重道远。 总之，智能时代刚刚开启，无论是传统的互联网企业，还是传统的 IT企业，以及新兴的创业 企业，甚至传统行业，都面向一次新的洗牌和起跑，既是全新的机遇，也是全新的挑战。微软的转 型经验，给中国企业带来了很好的启示，但是，更艰巨的战争其实还在前面，谁也不可能给我们提 供现成的经验。 第四节 中国企业转型失败的原因 传统企业正在跨越转型。但是大部分处在痛苦的状态。 在这些年里，通过和企业家们交流，仔细研究不同的企业形态，我发现它们都有一些“通 病”，当然也看到了它们的一些亮点。 那么回归到转型这个话题。如何治好企业的“病”？转型升级的核心是什么？成功经验有哪 些？这篇文章或许能给你答案。 文 | 阚雷 这些年，我走访过的制造企业已经有 1135家。 尤其是这几年制造企业日子不好过，大家纷纷动起了“转型升级”的脑筋。成功的有一些，但 更多的是把自己玩死。按照马云的说法，成功经验各有不同，失败教训总是相似。 那么，今天的制造型企业都是怎么在转型升级中把自己玩死的呢？ 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 一、“巨婴病” 在我走访过的 1000多家制造企业里，70%都已经四面楚歌。渠道、店铺全军覆没，人力、材料 成本日日攀升。企业如果想突围呢？放眼一望，四面八方都是互联网。 于是，这些“大佬”型企业纷纷开始“转型”，做吸尘器的改做机器人，做农机的改做无人 机，做衣服的改做定制互联网平台，皆被贴上互联网标签。 很多人以为传统企业不懂互联网，其实，工业 、C2M、互联网+、智慧工厂……说起这些新 词，土豪们比谁都明白。因为各种培训班他们都去参加，跟你聊 3个小时内容也不会重复。 然而，他们的车间，简直乱七八糟、一塌糊涂，连 20年前的基本精益生产都没有。你只要问 一句，他们就会说：“国内这个行业都是这样的，我们还是比较好的呢！” 我认为，传统制造企业的困境，与其说是外部环境的挑战，还不如说是自己内部作死。 中国的传统制造企业总是在两个极端上来回摆动。当土豪们听了某位大师的互联网思维讲座， 热血沸腾，一拍脑袋可以豪掷千金。我曾见过一个做钢管生意的公司，连口罩都不舍得给员工买， 却扔了几千万元去开发 App互联网平台。 这些“跨越式”发展的企业，一旦遇到挫折，又立刻缩回来，变得比任何人都保守。 我还曾见过一家企业，根本没有技术可言，靠买两台设备、招一批人给别人造东西起家。当年 靠着关系辉煌过一段，但是车间管理得一塌糊涂，贴上个“坚守实业”的标签，就把自己当成了国 家民族的救星，站上了道德制高点。 中国的很多制造企业就像一个巨婴，不是大笑就是大哭，要么激进要么蜷缩，总是不能根据自 己的现状制定一个行之有效的战略。如今人人都在谈转型升级，但真正能够转型升级的，少之又 少。大多数都是“高举红旗，原地踏步”，要么根本不动，要么项目夭折，要么深陷泥潭不能自 拔。 在一次企业调研中，有两家食品制造企业引起我的注意。它们的管理体系很类似，进车间都要 先换衣服、带头套鞋套，然后全身吹风，洗手消毒后才能进去。表面上看起来管理都不错，但是我 在里面用手摸了几处地方，一家沾了我一手灰，而另一家一尘不染。前一家是中国的龙头企业，后 一家是北京市顺义区的一家日资企业。 这就是我们制造业的差距，看起来什么都有，但是照葫芦画出瓢总画不出别人的样貌。为什么 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 呢？ 说到底，中国的企业往往觉得企业文化就是个虚的东西，管理就是领导一个人的事，领导当然 只能关注到大面，细节顾不上。而员工觉得管理跟自己无关，自然就是空有架子没有实际。 中国制造想要振兴，首先在于工业文化之振兴，破除巨婴情结，让企业学会面对现实，学会像 成年人一样思考问题。中国现在需要的不是一场以“智能制造”为名的运动，而是一场全面的制造 业文艺复兴。 ▲中国制造想要振兴，首先在于工业文化之振兴，破除巨婴情结，让企业学会面对现实，学会 像成年人一样思考问题。 二、“文盲病” 去年，我去一个老朋友的企业，他的企业主营轮胎设备。他详实地给我介绍自己转型升级的经 验，讲了一堆“互联网+”的理念以及乐视贾跃亭的跨界颠覆生态化反理论。最后告诉我，他准备 进军医疗行业，跟日本专家合作做一家高端的、带有互联网思维的医院。而到今年，他投了重金的 医院没做起来，亏了不少钱。 一个企业冒然转到全新的行业，既没有行业的经验，又没有客户的基础，也没有熟悉监管的团 队，失败是大概率事件。 转型是指在自己熟悉的行业和领域内闯出一条生路，在熟悉的轨道上做创新。转行是以己之短 攻人之长，转型是要在自己最熟悉的领域中，跳出原来的框架去思考，从而改变现状、求得生路。 只有在一个行业内专注地去经营，长期地去耕耘和积累，才能发现那个行业中的痛点是什么，才能 够针对这些痛点找到有效的解决方法。 比如谷歌做无人汽车，跨界颠覆，中国互联网公司也纷纷效仿之。可是，无人驾驶技术本来就 是谷歌的长项，它并没有跨界，而是把它的核心技术延伸到了自动驾驶上。很多自动驾驶原本用的 就是谷歌的图象处理技术，图像和数据处理的技术这正是谷歌搜索多年来积累的优势所在。 并不是所有人都非要去搞互联网、云计算、大数据、人工智能，你是炸油条的，就把油条炸 好，炸成全世界最好的油条，生意不见得比阿里巴巴小。如果遇到瓶颈要转型，可以跳出原有路边 炸油条的框架，看看能不能标准化，能不能做成写字楼外卖，能不能配上特制豆浆，或者能不能联 合附近的油条摊、煎饼摊做个小吃一条街，这才是真正在转型。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 转型的关键在于价值创新，为整个产业链赋予新的价值。没有了价值创新，“转型”只能沦为 “转行”。 谷歌的无人车，不是所有企业都学得来。 三、“模式病” 这几年互联网行业急速发展，有一个幽灵笼罩在中国经济的上空，给制造企业带来了一些不好 的影响，这就是迷信“模式创新”。 今天的传统制造企业非常热衷于搞各种各样的“模式”，任何一个“大师”提出任何一种模 式，都有制造业的土豪前仆后继为之埋单。而这些模式说到底就一句话——找个新渠道卖货。 线下代理商不行了改电商，电商不行了换微商，再不行就做直播、做社群营销、做 IP营销， C2C、C2B、C2M、O2O……动不动设个小目标，砸几亿元建个平台。最后发现，无论建了多少个平 台，用了多少种模式，自己的品牌、自己的产品还是不值钱。 其实无论是什么模式，最终能让我们记住的，还是那些好的品牌，好的产品，能不能给客户， 给消费者以信任感。 我走访的另外一家德资企业，叫罗森伯格，就生产一种小东西，就是汽车上用的连接器。 老实说，我并不认为这东西有多高的技术含量，模式也很简单。如果在国内，这种不过就是个 乱糟糟的五金加工厂，而这个德资企业，生产管理体系、人才培养体系、质量控制体系之完善，让 人不得不竖起大拇指。 我去看车间的电镀环节，这一般是污染比较重的，在北京都要尽量疏解的环节，但是它那里居 然一丝异味都没有，而且连电镀泥都要拉回德国进行二次提炼。它的品牌认知度高，产品品质好， 作为汽车厂商，不可能为了在这么个小东西上省点小钱，去买一些烂厂商做的东西。 中国制造企业不要迷恋各种模式，在卖货的道路上一往无前地狂奔，而忽视掉品牌和产品的建 设。归根到底，我们卖的是产品，不是模式。 ▲企业要有产品思维，产品的导向是用户。 四、“牛人病” 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 如今的制造企业面临的一系列的困境，很多老板想到的解决方法就是找牛人，找大神，去阿里 巴巴挖人、在同行业大企业挖人，再不行就去美国挖人。 但是通过一轮又一轮地引进牛人大神，制造业的企业家们终于得出一个结论：这些家伙都是大 忽悠、大骗子。 很多制造业企业家的逻辑是：一帮优秀的人（比如阿里巴巴十八罗汉）凑到一起，才能做成一 件非常优秀的事。所以，我只要把这些优秀的人挖过来，就一定能解决问题。 真相是，当年，在一个特定的历史环境下，一群普通人，组织到一起，通过协作，加上点运 气，做成了一件很牛的事，于是这些普通人都成为了大神。所以这些大神是在一个特定的时机、平 台和资源下功成名就的，而你的企业能够匹配这些资源给他吗？ 有多少制造企业，引入了牛人大神们之后，各种大会小会地开，一下子推动这个项目，一下子 推动那个项目，各种发散各种头脑风暴。结果哪个项目讨论出结果了，会议结束，大家作鸟兽散， 一切归零，然后再来一轮。 你今天做企业面对的困难，从来不是因为缺少牛人，不是因为你的人能力不行以及人的协作方 式不同了，只是你的内部组织架构和沟通机制出了问题。 ▲企业内部组织架构和沟通机制出问题了，引进再多大佬也没用。 五、“老板病” 前两年，有一个制造业企业家想给干股拉我入伙。老实说他的产品还不错，挺有前途，企业规 模也不算小，拿干股总是不吃亏的。但是，我去参加了一次公司的例会，回来后就决定不要他的股 份，也不参与他的业务了。 因为我关注到一个细节，整个下午 3个多小时的会议，除了我这个外人说了两句，全是他一个 人在讲话，讲业务想法、讲发展方向、讲人员分工，整个公司的高管团队缺没有一个人说话。 这样的公司你可想而知，除了老板一个人拼死拼活，其他人都是旁观者，这个团队肯定是没有 战斗力的。帮他做事，自然觉得是浪费时间。两年过去了，事实证明，这个公司发展果然不是很 好，原来的转型项目没了下文，蜷缩回传统业务苟延残喘去了。 在我们很多传统制造企业里，老板、领导都是全能选手，无所不能。公司内大大小小的会议都 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 可以成为老板个人成功经验的交流会，成为他传授成功致富秘笈的函授班，你还不敢提不同意见。 要么说你不切实际，要么说你不服管，再给你穿点小鞋，保证你混不下去。这就是我们制造业企业 家们对自己过往成功经验深度迷信的结果。 不可否认，传统企业家很多都经历了筚路蓝缕的发展，依靠个人的聪明才智、人脉关系逐渐壮 大起来。 但悲剧就在于，这种成功对于企业家自身的束缚，已经成为了企业转型升级最大的障碍。他们 相信“道”，相信万变不离其宗，以为自己三十几年前的成功经验可以指导如今新时代下的一切工 作。所以，就导致他们既看不到变化，也不愿意变化。 更可怕的是，这种成功的老板，会在企业内部培养出一个依赖于这种成功的生态系统，也就是 跟着老板一起筚路蓝缕开创成功的元老团队，他们是这种成功的既得利益者。所以任何人都不能质 疑这种成功经验，改变就意味着威胁他们的地位。这股强大的保守力量，足以扼杀任何外来的新鲜 血液。 这时，就算老板们痛下决心想要变革，也只能有两种选择，要么内部进行大清洗，清除元老， 落下个无情无义的骂名；要么内部进行妥协，在新晋者和元老中间和稀泥，这能解决眼前的问题， 但长远看必将引发更大的冲突。 所以，对于这些带着成功光环的制造业老板们而言，这就是一种骑虎难下、进退失据的局势。 对于传统制造业企业家，尤其是曾经很成功的企业家，转型升级的第一步，就是要学会破除自 己的权威，摘掉自己的光环，这个过程很痛苦很艰难，但是必须去做。因为只有突破过往成功的束 缚，我们才能迎来更大的成功。 总而言之，这几年我走访了这么多家制造企业，感慨良多。感慨我们制造业转型升级中的百 态，糊里糊涂者有之、朝令夕改者有之、怨天尤人者有之、在死亡边缘挣扎着更有之……我也看到 了很多有趣的亮点企业，车间里播放着流行音乐的时尚工厂、楼道里一尘不染的精益工厂、科研能 力卓越的技术工厂、智能化水平极高的未来工厂 ……紧挨着的两家服装企业，用一大块布料的西 装 50元愁卖，一小块材料的内衣 1 000元抢着买，同一个行业，同一个地区，冰火两重天。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 第四章 企业转型升级战略规划制定原则及依据 第一节 企业转型升级战略规划的制定原则 企业战略目标是指企业在实现其使命过程中所追求的长期结果，是在一些最重要的领域对企业 使命的进一步具体化。它反映了企业在一定时期内经营活动的方向和所要达到的水平，既可以是定 性的，也可以是定量的，比如竞争地位、业绩水平、发展速度等等。与企业使命不同的是，战略目 标要有具体的数量特征和时间界限，一般为 3~5年或更长。而战略规划则是为达到其战略目标而采 取的行为.。 一、科学性 科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评价者 的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的实际情况以及 战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具有科学性。 二、实践性 战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策 性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑 (包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。简言之，战略的核心 就是战略对策，没有战略对策就没有战略。 三、前瞻性 前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发 展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互动结果进行分 析和判断来获得 四、创新性 创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。近年来，大众创业万众创新 持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，创新创业与经济社会发展深度融合，对推动新旧动能 转换和经济结构升级、扩大就业和改善民生、实现机会公平和社会纵向流动发挥了重要作用，为促 进经济增长提供了有力支撑。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对推动大众 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 创业万众创新提出了新的更高要求。 五、全面性 战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但又不 排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综合反映。科学 的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚至是相当具体的。 六、动态性 公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需要及 时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、永远不变的应 用。 第二节 企业转型升级战略规划的制定依据 一、国家产业政策 产业政策作为政府调控经济的重要手段，在国民经济的健康发展过程中起着重要的作用。我国 自改革开放以来，曾多次实施产业政策，针对市场经济环境，采取适当的政策手段促进经济的发 展。目前我国已经形成了多层面、一致又多样的产业政策体系。现阶段我国产业政策体系主要包括 三个层面，分别为国家层面的纲领性政策和计划、各级政府部门出台的产业政策和区域性产业政策 文件。 发展规划、产业政策和行业准入标准等，是加强和改善宏观调控的重要手段，是核准企业投资 项目的重要依据。 企业转型升级战略要合理运用产业政策。 二、行业发展规律 2018年“尊重经济规律”首次写进了政府工作报告，这是一种表态：要坚持摒弃一些不符合 经济规律的路径依赖，走到尊重市场的道路上来。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 不同行业具有不同的行业特征，比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等，它们之间具有 明显不同的行业特征，都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡 的过程。 不同产业在经济学与商业模式的本质上也有着显著的特点。比如水电行业的产能发挥与下游需 求长期比较稳定，成本结构、产量、价格等指标也比较清楚，其本质更像是一个加了杠杆（高负 债）的利率产品；传统零售业也接近于商业地产的租赁业务；动画行业更像是一个内容创意与计算 机软件相互加强的 IT行业。 企业转型升级战略要建立在行业发展规律的基础上进行。 三、企业资源与能力 企业应根据自身资源与能力制定发展方向。 企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资源、无形资源和组织资源， 包括资产、生产或其他作业程序、技能和知识等。而企业能力来源于企业有形资源、无形资源和组 织资源的整合，主要由研发能力、生产管理能力、营销能力、财务能力和组织管理能力等组成。 四、可预期的战略目标 战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企 业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，也是 企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。 战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对 策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。 第三节 影响转型升级战略的主要因素 一、影响转型升级战略的主要因素 企业在规划自身的发展战略过程中，需要对其进行明确的定位，从而确定自身在市场中的发展 方向。一般来说，会影响企业转型升级战略定位的因素有： 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 1、目标市场因素 在市场经济中，企业是为市场生产的经济实体，企业只有生产出适合市场需求的产品，才能生 存下去。因此，组建企业首先要进行目标市场定位，确定自己将要满足市场哪一方面、哪一部分消 费者的需求，也就是目标市场的客户定位。定位目标市场的大小，进而才能确定企业的规模。选择 目标市场时，要考虑目标市场的顾客具有足够的潜在购买力，还要考虑目标市场的竞争状况，企业 发展目标在选择目标市场的竞争者的数量较少或是竞争激烈程度相对较弱。 2、企业产品因素 目标市场确定后，就要进行产品定位，目标市场确定了，企业的产品定位的大方向就基本确定 了，接下来就是生产和不断开发适合该市场定位、产品定位的产品，根据目标市场的大小，确定自 己的产品产量、产品品种及质量档次。产品定位，一个是定生产什么产品，一个是定什么品牌，在 多产品中还要确定主导产品，只有这几方面都科学、合理的确定了，产品定位才算到位了。产品定 位是对市场定位的具体化和落实，以市场定位为基础，受市场定位指导，但比市场定位更深入和细 致。 3、企业投资效益因素 市场、产品定位确定后，就能概算出自己的投入及效益，进行投资效益定位，确定回收投资需 要多长时间，投资效益定位既包括短期的，又包括长期投资效益，更主要着眼于长期投资效益，这 是企业今后发展战略长线实行的基础，可以在几个市场、产品定位方案中选择，选择的依据就是投 资效益定位，因此，投资效益定位是企业决策的关键点。 二、诱发企业转型升级战略失败的三因素 对于转型升级战略的规划企业需要有效的规避其误区的出现，由于转型升级战略误区的存在， 导致企业不能够顺利的完成自身的发展目标。常见发展战略误区有： 1、对竞争环境没有充分调研、判断失误 市场上许多公司没有充分调查竞争环境，忽略了竞争对手的针对性打击，造成重大损失。每个 企业发展战略规划都是根植于市场竞争的，要细致了解竞争对手，研究竞争者的战略目标及与现状 的一致性、风险观念、经营理念、组织结构、企业文化、营运历史、营销战略、潜在能力。同时根 据对比研究分析确定自有优势：价值链、成本优势、差异化、多样化、技术优势、核心能力。企业 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 发展战略规划的信息包容度决定了常规知识与具体实践要充分结合。只有充分知己知彼，才能发挥 公司独特竞争优势，在战略上处于有利位置。 2、多元化盲目扩张消弱价值基础 许多企业在取得一定阶段成功后开始不顾自身条件一味追求多元化，特别是盲目进入不相关多 角化领域，结果往往遭到狙击，消减了企业的价值基础。所以进行多元化扩展时要注意逐步进入相 关多角化领域，尽量避免不相关多角化领域，紧扣企业核心竞争能力，使新业务能够迅速产生协同 效应，对整个企业现有价值链起到有效补充作用。所以新的业务能否成为公司现有价值链的自然延 伸或有效补充，才是公司多元化经营战略的重要标准。 3、旧组织结构制约战略执行 新的战略规划要跨越不同职能部门的条块分割，并使之协调整合，主导核心流程。这对于传统 企业组织结构的要求超出了其适应范围。公司需要界定新的企业发展战略规划来找出涉及战略执行 的关键部门以及他们的相互关系，设计相应的能够使之相互协调和整合的组织结构。确立明确统一 的目标，保持各相关部门有效的沟通，运用好能够跨职能部门的现代组织结构，才能使新的战略规 划得以协调执行。 三、企业转型升级战略规划需规避的误区 很多中小企业在规划自身企业发展战略时，往往忽略了自己的发展需要，进而导致其所规划的 发展战略不具备可实施性，不能够促进企业在经济市场中的快速发展。那么企业转型升级战略的规 划需要规避哪些误区呢? 1、规模经济误区 企业在既定领域，现有规模上运作，尽管有效性存在，却只能维持生存，因而，我国有相当一 部分企业经营者过于迷信规模，以为有规模必有效益，而且认为只有多元化，才能实现规模化。因 此，许多企业在实践中盲目扩大外部经营规模，片面追求“科、工、贸、金、房”一体化、“产、 供、销”一条龙发展。但是规模并不等于规模经济，有了规模并不一定会有规模效益。 2、规避风险误区 多元化发展的好处之一是可以使企业在不断求变、应变中由单一产品结构、单向经营领域向多 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 种产品结构、多种经营领域发展，从而避免企业过度依赖某一市场，分散企业经营风险。因此许多 企业选择多元化发展战略的主要是出于分散风险的考虑。但多元化发展在降低某些风险的同时也带 来了新的风险。 3、快速发展误区 我国许多企业，无论是生产空调、热水器、冰箱，还是保健品、药品、化妆品，只要经过三五 年的发展，销售了几千万或几个亿产品，在本行业、本地区小有名气之后，就急忙开始实行多元化 发展战略。结果，新进入的行业立足未稳，原行业的地位和优势也受到严重威胁，只好实施本可避 免的以利润换市场的策略，以致牺牲效益。究其原因是企业盲目效仿潮流，不顾自身条件造成的。 第四节 企业转型升级战略规划主要的分析工具 一、PEST 分析 PEST分析是指宏观环境的分析，P是政治(Political System)，E是经济(Economic)，S是社 会(Social)，T是技术(Technological)。在分析一个企业集团所处的背景的时候，通常是通过这 四个因素来进行分析企业集团所面临的状况。 图表：PEST 分析 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 资料来源：盛世华研数据库 二、SCP 模型 SCP（structure-conduct-performance，结构-行为-绩效）模型是由美国哈佛大学产业经济学 权威贝恩（Bain）、谢勒（Scherer）等人建立的。该模型提供了一个既能深入具体环节，又有系统 逻辑体系的市场结构（Structure）一市场行为（Conduct）一市场绩效（Performance）的产业分 析框架。SCP 框架的基本涵义是，市场结构决定企业在市场中的行为，而企业行为又决定市场运行 在各个方面的经济绩效。 SCP模型，分析在行业或者企业收到表面冲击时，可能的战略调整及行为变化。 　　 SCP模型从对特定行业结构、企业行为和经营绩效三个角度来分析外部冲击的影响。 外部冲击：主要是指企业外部经济环境、政治、技术、文化变迁、消费习惯等因素的变化； 行业结构：主要是指外部各种环境的变化对企业所在行业可能的影响，包括行业竞争的变化、 产品需求的变化、细分市场的变化、营销模型的变化等。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 企业行为：主要是指企业针对外部的冲击和行业结构的变化，有可能采取的应对措施，包括企 业方面对相关业务单元的整合、业务的扩张与收缩、营运方式的转变、管理的变革等一系列变动。 经营绩效：主要是指在外部环境方面发生变化的情况下，企业在经营利润、产品成本、市场份 额等方面的变化趋势。 图表：SCP 模型分析框架 三、SWOT 分析 SWOT分析方法是一种企业内部分析方法，即根据企业自身的既定内在条件进行分析，找出企 业的优势、劣势及核心竞争力之所在。其中，S代表 strength(优势)，W代表 weakness(弱势)，O 代表 opportunity(机会)，T代表 threat(威胁)，其中，S、W是内部因素，O、T是外部因素。按 照企业竞争战略的完整概念，战略应是一个企业“能够做的”（即组织的强项和弱项）和“可能做 的”（即环境的机会和威胁）之间的有机组合。 SWOT分析所隐含的假定可以说既具有简化和分类信息的优势，也具有其不能综合把握信息的 劣势，对运用 SWOT者可以说存在潜在的威胁，然而，近些年的战略管理研究提供了丰富我们对 SWOT分析认识的机会。 四、波特五力模型 五力分析模型是迈克尔·波特(Michael Porter)于 80年代初提出，对企业战略制定产生全球 性的深远影响。用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。五力分别是： 供应商的 讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争 者现在的竞争能力。 五种力量模型将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中，以此分析一个行业的基本竞争态 势。五种力量模型确定了竞争的五种主要来源，即供应商和购买者的讨价还价能力，潜在进入者的 威胁，替代品的威胁，以及最后一点，来自目前在同一行业的公司间的竞争。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 图表：波特五力模型与一般战略的关系 资料来源：盛世华研数据库 五、价值链分析 哈佛大学商学院教授迈克尔·波特于 1985年提出的概念，波特认为，“每一个企业都是在 设 计、生产、销售、发送和辅助其产品的过程中进行种种活动的集合体。所有这些活动可以用一个价 值链来表明。”企业的价值创造是通过一系列活动构成的，这些活动可分为基本活动和辅助活动两 类，基本活动包括内部后勤、生产作业、外部后勤、市场和销售、服务等；而辅助活动则包括采 购、技术开发、人力资源管理和企业基础设施等。这些互不相同但又相互关联的生产经营活动，构 成了一个创造价值的动态过程，即价值链。 价值链在经济活动中是无处不在的，上下游关联的企 业与企业之间存在行业价值链，企业内部各业务单元的联系构成了企业的价值链，企业内部各业务 单元之间也存在着价值链联结。价值链上的每一项价值活动都会对企业最终能够实现多大的价值造 成影响。 波特的“价值链”理论揭示，企业与企业的竞争，不只是某个环节的竞争，而是整个价值链的 竞争，而整个价值链的综合竞争力决定企业的竞争力。用波特的话来说：“消费者心目中的价值由 一连串企业内部物质与技术上的具体活动与利润所构成，当你和其他企业竞争时，其实是内部多项 活动在进行竞争，而不是某一项活动的竞争。” 价值链在经济活动中是无处不在的，上下游关联的企业与企业之间存在行业价值链，企业内部 各业务单元的联系构成了企业的价值链，企业内部各业务单元之间也存在着价值链联结。价值链上 的每一项价值活动都会对企业最终能够实现多大的价值造成影响。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 波特的“价值链”理论揭示，企业与企业的竞争，不只是某个环节的竞争，而是整个价值链的 竞争，而整个价值链的综合竞争力决定企业的竞争力。用波特的话来说：“消费者心目中的价值由 一连串企业内部物质与技术上的具体活动与利润所构成，当你和其他企业竞争时，其实是内部多项 活动在进行竞争，而不是某一项活动的竞争。” 六、7S 分析 二十世纪七、八十年代，美国人饱受了经济不景气、失业的苦恼，同时听够了有关日本企业成 功经营的艺术等各种说法，也在努力寻找着适合于本国企业发展振兴的法宝。托马斯·J·彼得斯 （Thomas J．Peters）和小罗伯特·H·沃特曼（Robert H．Waterman），这两位斯坦福大学的管理 硕士、长期服务于美国著名的麦肯锡管理顾问公司的学者，访问了美国历史悠久、最优秀的 62家 大公司，又以获利能力和成长的速度为准则，挑出了 43家杰出的模范公司，其中包括 IBM、德州 仪器、惠普、麦当劳、柯达、杜邦等各行业中的翘楚。他们对这些企业进行了深入调查、并与商学 院的教授进行讨论，以麦肯锡顾问公司研究中心设计的企业组织七要素（简称 7S模型）为研究的 框架，总结了这些成功企业的一些共同特点，写出了《追求卓越——美国企业成功的秘诀》一书， 使众多的美国企业重新找回了失落的信心。 图表：7-S 模型结构图 7-S模型指出了企业在发展过程中必须全面地考虑各方面的情况，包括结构(Structure)、制 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 度(Systems)、风格(Style)、员工(Staff)、技能(Skills)、战略(Strategy)、共同价值观(Shared Values)。也就是说，企业仅具有明确的战略和深思熟虑的行动计划是远远不够的，因为企业还可 能会在战略执行过程中失误。因此，战略只是其中的一个要素。 在模型中，战略、结构和制度被认为是企业成功的“硬件”，风格、人员、技能和共同价值观 被认为是企业成功经营的“软件”。麦肯锡的 7S模型提醒世界各国的经理们，软件和硬件同样重 要，两位学者指出，各公司长期以来忽略的人性，如非理性、固执、直觉、喜欢非正式的组织等， 其实都可以加以管理，这与各公司的成败息息相关，绝不能忽略。 七、波士顿矩阵分析 波士顿矩阵（BCG Matrix： Boston Consulting Group）， 又称市场增长率-相对市场份额矩 阵、波士顿咨询集团法、四象限分析法、产品系列结构管理法等，是由美国著名的管理学家、波士 顿咨询公司创始人布鲁斯·亨德森于 1970年首创的一种用来分析和规划企业产品组合的方法。这 种方法的核心在于，要解决如何使企业的产品品种及其结构适合市场需求的变化，只有这样，企业 的生产才有意义。同时，如何将企业有限的资源有效地分配到合理的产品结构中去，以保证企业收 益，是企业在激烈竞争中能否取胜的关键。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 八、战略群体分析法 战略群体是指一个产业内执行同样或相似战略并具有类似战略特征或地位的一组企业。 1.战略群体内的竞争。 2.战略群体间的竞争。各群体经济效益的差别，实际上就是各战略群体竞争的结果。 战略群体分析多用于对行业进行分析，可以帮助企业确定环境的机会和威胁。一般而言，只有 在同一个战略群体中的企业是最直接的竞争对手，其次是相距最近的两个群体的企业，而在图上相 距很远的两个企业几乎没有多少竞争。 对于每一种竞争力量而言，不同战略群体处境不同，即各个战略群体之间往往存在利润上的差 异。因为各个战略群体内部的竞争程度不同，各个群体所服务的主要客户群的增长率不同。驱动因 素和竞争力量对各个群体并不相同。 如果企业发现另一个战略群体的竞争形式更有利，就存在由一个群体向另一个群体转移的可能 和机会。但这种机会都存在较大的机会成本，主要原因是在群体之间的转移存在转移壁垒。转移壁 垒是限制企业在一个行业内的不同群体之间转移的因素。这些因素包括进入障碍和退出障碍。专业 壁垒的高低可以用于评估一个特定群体的企业受到其他群体企业进入威胁的大小。如果转移壁垒较 低，其他群体企业的进入威胁就较大，这在很大程度上限制了企业的价格和利润；如果进入壁垒 高，进入威胁就小，在这个受保护的群体中的企业就有机会提高价格，获得更多利润 九、核心竞争力分析 企业核心竞争力是建立在企业核心资源基础上的企业技术、产品、管理、文化等的综合优势在 市场上的反映，是企业在经营过程中形成的不易被竞争对手仿效、并能带来超额利润的独特能力。 在激烈的竞争中，企业只有具有核心竞争力，才能获得持久的竞争优势，保持长盛不衰。 十、层面论分析 麦肯锡资深顾问梅尔达德·巴格海(Mehrdad Baghai)、斯蒂芬·科利(Stephen coley)与戴维- 怀特(David white)通过对世界上不同行业的 40个处于高速增长的公司进行研究，在《增长炼金术 ——持续增长之秘诀》中提出所有不断保持增长的大公司的共同特点是保持三层面业务的平衡发 展：第一层面是拓展和守卫核心业务；第二层面是建立新兴业务；第三层面是创造有生命力的候选 业务。他们能够源源不断地建立新业务，它们能够从内部革 新其核心业务，而又同时开创新业 务，它们所掌握的技巧在于保持新旧更替的管道畅通，一旦出现减退势头便不失时机地以新替旧。 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 这就是著名的三层面理论。这一理论给正在寻求增长的中国企业带来了四个启示：突出核心业务， 为营造今后的主业而实施多元化；企业发展必须有利可图，兼顾行业整体要求，竞争与合作并行； 中国企业应着力于满足现有国内需求，同时通过创新适当超前，塑造市场；中国企业应学会在不景 气中寻求发展机遇。 学会在不景气中寻求发展机遇 中国企业应学会在不景气中寻求发展机遇。许多中国企业在一段时间内的超高速的发展往往得 助于有利于其发展的宏观大环境甚或某些特殊政策。但是，在中国人世后许多政策的放宽，企业面 临的内外战略环境的变化使得在竞争日益激烈及不可避免的受到全球经济动荡的影响下，不少企业 适应能力不强，持续性增长能力不强。要保持增长发展，就要学会在不景气中寻找机会。通常至少 有几类发展机会。一是加大市场投资，利用其他企业松缓下滑时机，迅速取得更大的市场主导权， 使市场占有率取得跳跃式增长(如 20世纪 90年代初美国康柏等)。二是利用行业不景气的现实，加 速行业结构调整重组(如民航、化工等)。三是加速发展第二层面业务，反过来刺激支持第一层面业 务，形成良性循环(如在美国大萧条时期成立的 CE金融事业部，中国的信贷消费，与农村市场的启 动等)。四是剥离部分业务，敢于有所不为，取得发展资金。在不景气下成长发展的企业必将具有 独特竞争力，并形成持久发展的能力与动力。 十一、行业生命周期分析 行业生命周期理论(Industry Life Cycle) 。行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经 济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰 退期。如词条附图所示。行业的生命周期曲线忽略了具体的产品型号、质量、规格等差异，仅仅从 整个行业的角度考虑问题。行业生命周期可以从成熟期划为成熟前期和成熟后期。在成熟前期，几 乎所有行业都具有类似 S形的生长曲线，而在成熟后期则大致分为两种类型。 不同行业的周期具有不同特征 每个行业都会经历一个对行业的当前业绩和未来前景产生影响的生命周期。大多数行业都会经 历一个与产品生命周期相似的生命周期，即起步期、成长期、成熟期和衰退期。但是，许多行业往 往会通过使用新技术而得以更新或再成长，而不会像某些特定产品或服务那样走向衰退。在制定企 业战略时，了解行业所处的生命周期属于哪个阶段是非常重要的一个考虑因素。 不同周期阶段的行业都有不同的投资机会 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 随着中国经济结构调整和优化，每个生命周期阶段的行业都有不同的投资机会，就像人的各个 年龄段都有不同的魅力一样。 萌芽期的行业，投资面临很多不确定性和偶然性，成功会获得丰厚的回报，失败则要承担很大 的损失。成长期的行业，具有核心竞争力的企业将脱颖而出。创新需要持续的试错，高强度的研发 不能保障成功，但至少是保证竞争性的前提。所以，具备较强的创新能力、能够保持高研发投入、 商业模式清晰、符合产业发展趋势的企业最终成功的可能性更大，这一类企业能够创造长期价值。 成熟期的行业，优胜劣汰后竞争格局稳定，行业利润由于一定程度的垄断达到了较高水平，而 竞争风险较低，规模优势强、毛利高的行业龙头企业一般会有不错的分红表现。衰退期的行业，机 会在于提高产能利用率和运营效率，可持续性的行业即使在衰退期依然会有不错的盈利表现。 图表：市场／行业生命周期各阶段的主要特征 　　阶段 因素 开发期 成长期 成熟期 衰退期 市场发展 缓慢 迅速 约于 GNP 的增长 速度相当 需求下降 市场萎缩 增长的可 预见性 需求只被现有产品 满足一小部分，增 长潜力难以预料 需求已被满足一大部 分，需求上限开始清 晰 增长潜力已很好 确定 增长潜力明显有限 顾客的稳 定性 顾客以很少的信任 试用该产品 有一定信任，顾客试 用不同的产品，尚未 形成品牌忠诚 已形成品牌购买 倾向。新进入者 很难获得高额利 润 极稳定，顾客很少 有寻求其它供应者 的动机 产品系列 的拓展性 产品品种单一 产品系列迅速扩展 扩展减慢或停止 不盈利产品逐渐退 出，产品品种减少 技术的作 用 为了生产适合市场 需要的产品，技术 是重要的角色 前期，产品技术至关 重要；后期，生产技 术更为重要 生产工艺和材料 替换是重点。可 以用新技术更新 使该行业延伸 技术完全成熟、稳 定、易于掌握 产品技术 高度的产品创新； 尚未产生主导性的 设计 主导性的产品设计已 经出现；强调产品多 样性 小的渐进的革 新，基本围绕节 省成本、提高效 益展开 产品很少有改变 生产技术 强调柔性制造，主 导产品出现以前， 工艺都不固定 随着主导性设计的出 现，生产工艺开始专 门化 强调效率，尤其 是通过自动化手 段 很少或没有工艺改 变 定价模式 价格高且易变 随成本下降和竞争加 剧价格迅速下降 价格随生产力允 许的成本下降， 很慢 价格低且稳定 促销 促销目标是“革新 侧重建立品牌形象 调整促销策略以 主要依靠惯性维持 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 者”和“尝鲜 者”，主要是唤起 欲望 适应不同的细分 市场 市场 竞争者的 数量 较少 在先入者高边际利润 吸引下，竞争者数量 迅速增多，到成长期 后期达最多 竞争力较强的企 业已建立稳定地 位，并购和弱竞 争者被淘汰，行 业进一步集中 新进入者已很少， 且不受欢迎。竞争 者继续减少 市场份额 的分布 不稳定。市场份额 反映企业家的眼光 和把握机会的能力 稳定性增加。少数竞 争者以强有力的态势 出现 稳定。少数企业 常会控制整个行 业的绝大部分 或是集中在极少数 竞争手中，或是由 行业细分化或市场 地区化而分散 竞争的性 质 有限竞争。企业眼 光主要在产品改进 上而不是竞争上 市场的迅速增长掩盖 了竞争 为了生存，竞争 达到顶峰 随着新格局的形 成，倾向于低度竞 争 进入与退 出 进入容易。进入障 碍主要是技术、资 金和对未知的担心 较困难。市场力量已 经产生，但不很强。 如果没有对立性竞 争，是进入的好时机 困难。市场已 “瓜分”完毕， 市场领导者地位 已确立，新进入 者要从别人那 “抢生意”。行业 内开始分化，有 的发生动摇 因为市场萎缩，很 少有新进入者。行 业内企业纷纷退 出，只留下一些大 企业和“补缺”的 小企业 投资需求 逐渐地投资以支持 新的产品 为支持增长，资金需 求达到高峰 为保存生存能 力，仍需再投资 很少投资，甚至变 卖部分资产以“榨 取”现金 财务状况 起动成本高，需要 大量现金投入，回 本无保障 销售增长带来利润， 但大部分利润用于再 投资 稳定的销售带来 巨额利润，再投 资减少，形成现 金来源 利润下降，现金流 很少（可能是正， 可能是负） 资料来源：盛世华研搜集整理 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 第五章 企业制定转型升级战略的内容、方法步骤、流程 第一节 公司制定转型升级战略规划要点与准备工作 一、公司制定转型升级战略规划要点 科学的制定公司转型升级战略规划，可以帮助企业实现自身的可持续发展。对于中小企业来 说，需要了解如何制定公司转型升级战略规划及需要具备的条件。 1、要建立和健全公司转型升级战略制定机构 发展战略联系着公司的现在和未来，公司各层级都应给予高度重视和大力支持，要在人力资源 配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。 公司应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关 机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。 2、要科学编制公司转型升级战略 公司转型升级战略可以分为发展目标和战略规划两个层次。其中，发展目标是公司发展战略的 核心和基本内容，是在最重要的经营领域对公司使命的具体化，表明公司在未来一段时期内所要努 力的方向和所要达到的水平。战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个发 展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。 3、要综合分析评价影响转型升级战略的内外部因素 公司外部环境、内部资源等因素，是影响公司转型升级战略制定的关键因素。只有对公司所处 的外部环境和拥有的内部资源展开深度分析，才能制定出科学合理的公司发展战略。在此过程中， 公司应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可 利用的资源水平和自身优势与劣势等影响因素。 二、规划企业转型升级战略前的准备工作 企业转型升级战略的制定需要考虑全面的影响因素，做好与其相关的准备工作。本文针对企业 制定转型升级战略的准备工作总结如下： 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 1、企业的基本性问题 每个企业都存在类似于树干、树种的问题。一定要把握并解决好这类问题，只有解决好这类问 题才不会有重大失误，才会实现跳跃式发展；如果解决不好这类问题，光忙于解决枝节性问题，再 忙也忙不出多大名堂来，甚至非把企业忙黄了不可。我们的党和国家历来重视基本性问题，世间许 多道理都是相通的，党和国家重视基本问题，企业也要重视基本问题，要舍得为解决基本问题下功 夫，千万不要重末轻本。 2、增强对基本决策的反思意识 企业领导人不要只注意把已经决策的事情办好，也要注意决策本身是否有毛病，尤其要注意战 略决策是否有毛病。执行力就是执行包括公司发展战略在内的各种决策的能力。执行力固然重要， 但如果被执行的那个决策本身就不正确，结果会怎样呢?因此，我们既要重视执行力，也要重视决 策力，尤其要重视战略决策力。 3、关注企业整体发展 及时正确地解决整体性问题是企业发展的重要条件。要时刻把握好企业的整体发展，目标不要 偏、道路不要弯、步骤不要乱、动力不要断，任何问题都要顾及到，千万不要顾此失彼，千万不要 钻进一个局部问题里出不来。企业领导研究思考问题要善进善退，进以求治，退以顾全。不少经理 由于学历和经历等原因，从上任的那天开始就存在很大局限性，如果再不提高整体意识，那么就很 难使企业健康发展。 第二节 公司制定转型升级战略规划的主要内容 一、公司制定转型升级战略规划的主要内容 对于企业转型升级战略的规划，其相关的针对人员需要对公司转型升级战略规划的主要内容有 正确的认识。一般来说公司转型升级战略的规划内容有： 1、确定企业的发展方向及目标 经理在设立方向和目标时有自己的价值观和自己的抱负。但是他不得不考虑到外部的环境和自 己的长处，因而最后确定的目标总是这些东西的折衷，这往往是主观的，一般来说最后确定的方向 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 目标绝不是一个人的愿望。 2、制定相关的约束和政策 这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能 最好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出现 的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。 3、计划与指标 这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或 者说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂 长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观的，实际情况难以完全相符。 二、正确制定企业发展战略的步骤 在规划企业发展战略时，需要对其不同的影响因素进行深入的分析。从而企业需要清晰的了解 发展战略的制定步骤有哪些? 1、制定企业的初步目标 提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，达到怎样 的目标。 2、对企业自身的资源进行分析 应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要重视生产和财务方面的资 源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。 3、对企业自身的潜在价值进行评估 主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争者的情况。把本企业的产品 与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。 4、评价和选择进入市场的报告 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零售者在销售渠道中的分布情况以及怎样 得到他们的帮助和合作。 5、制定企业转型升级战略规划 其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财政预算等。 三、企业转型升级战略规划包含的不同内容 企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展 战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业 在经济市场中不断的发展。 1、企业总体的转型升级战略 主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目的 投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验方法和程 序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。 2、企业经营战略 配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体发展 战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指导、管理具体经 营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战略，将企业发展战略中制定 的目标、项目落实到日常经营管理行为中。 3、企业职能战略 企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而编制 的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能部门的战略规 划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织落实经营战略。 第三节 构建转型升级战略研究体系 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 一、研究体系构建与实施的内涵 新常态下，企业发展与经营战略研究体系的构建，与实施的内涵主要包括六个方面。 一是整合内外部资源做好顶层设计，按照“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体 系，大力开展战略指引下的项目策略研究”的思路，以“提升战略策略研究水平，提高决策支持能 力”为目标，构建全方位的战略策略研究机制。 二是运用多种方法开展内外部形势分析，运用 PEST、波特五力、SWOT等战略分析工具，搭建 环境分析方法体系，设立规范的信息监测流程，实时跟踪分析内外部形势，发现发展机会与威胁、 发展优势与劣势。 三是科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势 分析找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。 四是有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年 度计划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。 五是切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研 究网络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实 施效果。 六是建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一 项目一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。 二、整合内外部资源做好顶层设计 1 基本思路 围绕企业转型升级战略，可以以“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体系，大力 开展战略指引下的项目研究策略”为主线，构建全方位战略和策略研究机制，分领域、分区域、分 业务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指明发展方向，为项目提供决策支 持服务。 2 工作机制 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部门参 加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。形成了由战略发展中心+各部门组成的 战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目 公司、研究支持部门、总部机关各部门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有 据、结论靠实。 3 工作目标 构建研究体系要明确几个目标。一是及时跟踪分析研判内外部形势，摸清优、劣势，寻找机 会；二是结合形势分析，有层次、分阶段、差异化制定发展战略；三是设置合理管控体系，推动战 略实施并及时动态跟踪、评估、调整；四是加强绩效考核、队伍建设、成果共享及应用，提供战略 实施保障。通过对重点项目、重点地区的项目策略研究，提高项目决策的可操作性和有效性，最大 限度地降低各种不确定性对企业造成的损失，提高抗风险能力，提升公司整体经营实力。 三、构建闭环的战略研究体系 构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目 标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制 定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。 四、及时跟踪分析研判内外部形势 （一）外部分析就是寻找机会与威胁 一是运用各种外部环境研究工具。PEST分析方法，是通过政治(Politics)、经济 (Economic)、社会(Society)和技术(Technology)因素的分析，从总体上把握公司业务的宏观环 境，评价战略的影响，并指导具体项目的经营策略研究。波特五力模型通过分析潜在进入者的威 胁、替代品的威胁、供应商的讨价还价能力、客户的讨价还价能力和产业内现有企业的竞争，全面 评价产业吸引力高低，分析行业机会与威胁，制定合理的业务竞争战略。 二是搭建外部环境分析的工作体系。针对公司业务覆盖面广、环境变化快等特点，以及时性、 准确性和针对性的基本要求，成立各地区地区研究团队，建立了分层次集成、快速反应、动态调整 的研究模式，形成了一套高效的信息监测、分析和研究的工作流程和体系，实现了集动态跟踪报 告、专题分析报告、策略研究报告为一体的研究工作模式，为转型升级战略研究提供支持。 三是设立规范标准的信息监测流程。各地区分别安排一位研究人员全职负责监测工作，每位监 测人员确保监测信息的全面、不重复、不遗漏。对信息源和信息存储方式进行规范统一。信息源方 2021-2025 年中国防务装备配套产品行业转型升级战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 面，分为国家信息源、公共信息源和专业领域信息源；信息存储方面，分类存储详细的关键信息要 素，包括政治、经济、技术、法规、价格、产能产量、公司动态等。 四是及时跟踪了解热点事件发展态势。对重点热点问题开展会诊式剖析，形成开放式研究平 台。在对周期宏观判断基础上，从成本、供需、金融等因素出发，对价格走向进行判断。成本主要 包括原材料成本、资本成本和操作成本；判断供需影响程度和持续时间及深度，当供需基本面发生 根本性改变时，供需关系将决定价格的波动趋势；金融也是决定产品价格波动的影响因素，包括投 机炒作、通货膨胀和美元指数剧烈波动等，将导致价格短期波动。 （二）内部分析就是发现优势与劣势 一是通过对标分析寻找差距。要合理选取对标对象，科学建立对标指标体系，全面对标发展规 模、发展潜力、发展速度、管理效率。在此基础上，细化分解指标和责任，建立对标预警机制，强 化对标和综合计划的双向融合，并建立起奖惩机制、日常信息监测机制和学习机制，保障对标实施 的有效性。充分利用对标参数信息，发现公司硬、软两方面的优势与劣势。 二是运用分析工具进行自我解剖。通过 SWOT分析，以矩阵形式列举出内部的优势、劣势与外 部的机会和威胁，将各种因素互配综合分析，形成若干个备选战略方向，判断战略方向的类型，最 后结合不同类