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【完整版】2020-2025年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告【完整版】决策精品报告洞悉行业变化专业˙权威˙平价˙优质 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录第一章石油钻采设备行业研究方法、意义 ................................................................................................6 第一节石油钻采设备行业研究报告简介 ............................................................................................6 第二节石油钻采设备行业研究原则与方法 ........................................................................................6 一、研究原则 ..................................................................................................................................6 二、研究方法 ..................................................................................................................................7 第二章市场调研：2019-2020 年中国石油钻采设备行业发展现状、特征、阶段研究..........................9 第一节石油钻采设备概述 ....................................................................................................................9 第二节我国石油钻采设备行业监管体制与发展特征 ........................................................................9 一、行业的监管体制 ......................................................................................................................9 二、行业资质管理制度 ..................................................................................................................9 三、行业技术水平 ........................................................................................................................10 四、行业经营模式 ........................................................................................................................10 五、行业周期性、区域性和季节性 ............................................................................................10 六、行业与上下游行业的关系 ....................................................................................................11 七、进入行业的主要壁垒 ............................................................................................................11 第三节 2019-2020 年中国石油钻采设备行业发展情况分析............................................................12 一、我国石油钻采井口装备行业发展现状分析 ........................................................................12 二、2019 年我国石油钻采井口装备行业发展情况分析 ...........................................................12 第四节 2019-2020 年我国石油钻采设备行业竞争格局分析............................................................13 一、石油钻采设备的国际竞争格局 ............................................................................................13 二、石油钻采设备的国内竞争格局 ............................................................................................14 三、石油钻采设备的技术竞争分析 ............................................................................................15 四、石油钻采设备企业主要竞争形式 ........................................................................................17 五、石油钻采设备企业的竞争趋势 ............................................................................................17 第五节企业案例分析：如通股份 ......................................................................................................19 一、公司主要业务、经营模式 ....................................................................................................19 二、核心竞争力分析 ....................................................................................................................20 三、2019 年经营情况分析 ...........................................................................................................22 四、可能面对的风险 ....................................................................................................................23 第六节 2020-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................24 一、国际市场需求情况及变动原因 ............................................................................................24 二、国内市场需求情况及变动原因 ............................................................................................25 三、变动原因分析 ........................................................................................................................25 四、石油行业现状及发展趋势 ....................................................................................................29 （一）2019 年油价走势及 2020 年展望 .....................................................................................29 （二）2019 年我国原油生产、进口情况及 2020 年展望 .........................................................35 （三）2019 年我国成品油产销、出口情况及 2020 年展望 .....................................................38 （四）2019 年石油领域重要政策及企业发展动态 ...................................................................41 五、天然气行业现状及发展趋势 ................................................................................................44 （一）2019 年天然气资源储备丰富，需求量日益增加 ...........................................................44 （二）2020 年中国天然气仍处黄金发展期 ...............................................................................46 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 第七节 2020-2025 年我国石油钻采设备行业发展前景及趋势预测................................................48 一、行业发展前景 ........................................................................................................................48 （1）国家产业政策的有力支持 ..................................................................................................48 （2）我国油气能源需求长期增长将推动行业持续稳定发展 ..................................................49 （3）非常规油气资源发展规划为行业发展提供了新的机遇 ..................................................49 （4）我国石油钻采设备行业自主创新能力持续提高 ..............................................................49 （5）我国参与国际油气资源勘探开采促进行业国际化发展 ..................................................49 二、行业未来发展趋势 ................................................................................................................49 （1）石油钻采井口装备行业多种技术水平装备并存 ..............................................................49 （2）井口机械化和智能化是行业发展的方向 ..........................................................................50 （3）井口装备产品多样化特点对整体配套能力的要求日益提高 ..........................................50 三、行业利润率水平及变化原因 ................................................................................................51 四、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................51 （1）研发能力和技术水平与国际厂商仍存在一定差距 ..........................................................51 （2）行业国际化经营管理人才相对缺乏制约了国际市场开拓 ..............................................51 第三章发展形势：我国宏观环境发展新形势分析 ..................................................................................52 第一节全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................52 一、全球经济将处于低速增长期 ................................................................................................52 二、全球经济格局多极化将更明显 ............................................................................................53 三、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................53 四、新技术革命将重塑产业格局 ................................................................................................53 五、国际贸易将呈现数字化等特点 ............................................................................................54 六、全球人口老龄化加速 ............................................................................................................54 七、绿色发展成为重要取向 ........................................................................................................55 八、全球能源结构与格局将深刻变化 ........................................................................................55 九、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................55 十、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................56 十一、生产企业将更加贴近消费地 ............................................................................................56 十二、发达国家“再工业化”挤压 ............................................................................................56 十三、新兴经济体“分流” ........................................................................................................58 十四、高、低端均面临竞争压力 ................................................................................................58 十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................59 第二节中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................59 一、中国进入后工业化时代 ........................................................................................................59 二、从制造大国到制造强国 ........................................................................................................60 三、从数量扩张到质量提高 ........................................................................................................61 第三节中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ..................................................................................62 一、中国进入新时代 ....................................................................................................................62 二、新时代发展的新特征 ............................................................................................................62 三、新时代发展面临的新挑战 ....................................................................................................64 四、新时代的未来发展新趋势 ....................................................................................................65 第四节新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................66 一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................67 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................68 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................69 （一）互联网 ................................................................................................................................69 （二）人工智能 ............................................................................................................................69 （三）区块链 ................................................................................................................................69 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................69 第五节经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................74 一、2019-2020 年国际经济形势分析及预测..............................................................................74 二、2019-2020 年国内经济形势分析及预测..............................................................................76 （一）2019 年经济整体运行情况及特征 ...................................................................................76 （二）工业增加值增长情况分析 ................................................................................................80 （三）房地产投资增长情况分析 ................................................................................................83 （四）基建投资增长情况分析 ....................................................................................................87 （五）制造业投资增长情况分析 ................................................................................................91 （六）消费就业增长情况分析 ....................................................................................................94 三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 ...........................................................................99 四、中国经济未来发展趋势及前景展望 ..................................................................................100 （一）中国制造业发展环境正在持续优化 ..............................................................................100 （二）中国制造强国建设进入关键十年 ..................................................................................103 （三）当前是中国迈向制造强国的最好时期 ..........................................................................106 （四）未来一段时期我国制造业投资将以创新为重点 ........................................................107 第六节社会发展变化形势分析 ........................................................................................................109 一、人口结构和人口红利的变化 ..............................................................................................109 二、收入分配的变化 ..................................................................................................................113 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .....................................................................................115 四、消费习惯的变化 ..................................................................................................................115 五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................117 第四章 2020-2025 年石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势..............................................................119 第一节 2020-2025 年石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势......................................................119 一、市场竞争趋势预测 ..............................................................................................................119 二、石油钻采设备市场的竞争格局预测 ..................................................................................119 三、行业重组竞争趋势 ..............................................................................................................120 四、市场竞争形式趋势 ..............................................................................................................120 五、市场将进入战略竞争阶段 ..................................................................................................121 第二节 2020-2025 年石油钻采设备行业市场及竞争不同领域发展趋势......................................122 一、创新竞争趋势 ......................................................................................................................122 二、人才资源竞争趋势 ..............................................................................................................122 三、高新科技工艺的竞争 ..........................................................................................................122 四、管理竞争趋势 ......................................................................................................................123 五、企业品牌竞争趋势 ..............................................................................................................123 六、石油钻采设备产品服务竞争 ..............................................................................................124 七、现代化经营理念竞争趋势 ..................................................................................................124 八、渠道竞争趋势 ......................................................................................................................124 九、资讯竞争趋势 ......................................................................................................................124 第五章 2020-2025 年中国石油钻采设备企业市场竞争战略探讨与建议..............................................125 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 第一节 2020-2025 年中国石油钻采设备企业市场总体竞争战略建议..........................................125 一、衡量自身优劣势及条件 ......................................................................................................125 二、竞争战略调整的路径选择 ..................................................................................................125 三、打造新能源企业竞争优势 ..................................................................................................126 （一）打造资本运营优势 ..........................................................................................................126 （二）打造生产精细管理优势 ..................................................................................................126 （三）打造总体成本优势 ..........................................................................................................126 （四）打造市场营销能力优势 ..................................................................................................126 第二节成本领先战略 ........................................................................................................................128 一、制定成本领先战略规划，指导企业可持续发展 ..............................................................128 二、做大做强，以规模经济获得成本优势 ..............................................................................128 三、加快产业集群发展，促使企业获取成本优势 ..................................................................128 四、加强技术创新，提高自主创新能力 ..................................................................................128 五、培育企业成本文化，为实施成本领先战略提供动力 ......................................................129 第三节差异化战略 ............................................................................................................................129 一、产品和服务的差异化及创新 ..............................................................................................129 二、品牌差异化及品牌价值创造 ..............................................................................................130 三、基于企业社会责任的差异化战略 ......................................................................................130 第四节其他竞争策略 ........................................................................................................................131 一、紧盯竞争对手战略，增加产品竞争力 ..............................................................................131 二、利用市场渗透战略，不断发展新的客户 ..........................................................................131 三、实行市场开发战略，不断开辟各种市场创新源 ..............................................................131 四、持续提高产品质量，建立完善覆盖范围的服务体系 ......................................................131 第五节远离平庸化竞争战略 ............................................................................................................131 一、为什么会陷于平庸化竞争 ..................................................................................................132 二、如何远离平庸 ......................................................................................................................133 三、创造超级产品，不要生产垃圾 ..........................................................................................135 四、结语 ......................................................................................................................................135 第六章盛世华研总结 ................................................................................................................................137 第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................137 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................137 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................138 第二节盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................139 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................139 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................139 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................139 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................140 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................140 六、小结 ......................................................................................................................................140 第三节致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................141 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一章石油钻采设备行业研究方法、意义第一节石油钻采设备行业研究报告简介企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。本石油钻采设备行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国石油钻采设备业发展现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势。为石油钻采设备行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。相信通过本报告对石油钻采设备行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。第二节石油钻采设备行业研究原则与方法一、研究原则 1、真实原则只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 2、全面原则行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。二、研究方法本石油钻采设备行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对石油钻采设备行业进行深入研究。本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 2、调查研究法调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 第二章市场调研：2019-2020 年中国石油钻采设备行业发展现状、特征、阶段研究第一节石油钻采设备概述石油钻采专用设备，指用于对陆地和海洋的石油、天然气等开采所需的专用设备的制造。目前全世界有 100多个国家和地区从事石油钻采，但只有 20多个国家能够制造石油钻采设备，其中美国、俄罗斯、中国和罗马尼亚等少数国家的竞争能力较强，能够生产技术水平较高、质量较好的石油（天然气）勘采所需要的成套石油钻采设备产品。第二节我国石油钻采设备行业监管体制与发展特征一、行业的监管体制我国石油钻采设备行业的管理体制为在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制，采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。国家发展和改革委员会、工业和信息化部负责制定产业政策、引导技术升级和技术改造并实施其它宏观调控措施。本行业自律管理组织为中国石油和石油化工设备工业协会，中石协是由国务院国资委归口管理的非营利性社会团体法人，承担了建立行业自律准则、制定行业标准、调查和分析本行业的发展情况并出版权威性刊物、研究行业发展战略的职能。二、行业资质管理制度（1）工业产品生产许可证制度根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》和《钻井悬吊工具产品生产许可证实施细则》，公司生产的主要产品为实施生产许可证制度管理的工业产品，在生产前应当取得《全国工业产品生产许可证》。（2）美国石油学会（API）产品认证制度美国石油学会（API）是美国商业部和美国贸易委员会承认的石油机械认证机构，其产品标准在国际上被 ISO、国际法制计量组织和 100多个国家标准所应用，制定了数百种石油设备的技术规范和建议。美国石油学会 API认证过程需要对产品设计、产品的各项规格和性能参数、特殊生产过 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 程、质量控制体系、检测设备和检测程序、产品的可追溯性、产品手册的完整性和准确性等各方面进行全面、严格、规范的评审，每隔三年进行审核换证。在石油天然气行业，通过美国 API认证，表示 API承认制造商在遵守制定的 API标准方面受到 API的信任，可以在其产品上使用美国石油学会 API标志，制造商产品具备了进入世界绝大多数石油、天然气勘探和开发市场的基本资格。三、行业技术水平如前所述，本行业多种技术水平的产品并存的局面仍将持续较长的时间。手动产品方面，我国的制造技术已经比较成熟。机械化产品方面，美国和欧洲的钻采设备生产企业率先开始了井口机械化装备的研发和生产，其产品质量和生产技术处于国际领先水平。我国钻采井口装备相关企业通过自主研发，已经掌握了吊卡、动力吊卡、卡瓦、动力卡瓦、吊卡/卡盘、动力钳、铁钻工等气/液动井口机械化装备的生产工艺，产品质量逐渐接近世界先进水平。四、行业经营模式目前，国际上油气资源的勘探开发产业链已经比较成熟，钻采服务与设备制造各自发展的专业化程度较高。就钻采业务而言，一般为油公司掌握油气资源开采权，将油田开发建设等服务外包给石油工程技术服务企业，石油工程技术服务企业向设备生产商采购设备的经营模式。我国的中石油、中石化均为综合性石油公司，内部亦有工程技术服务企业和油气生产企业的分工。此外，石油钻采设备种类较多，贸易活跃，因此，国际性、地区性的石油钻采贸易商数量较多。五、行业周期性、区域性和季节性 1、行业周期性石油钻采设备行业主要受下游石油、天然气钻采行业周期影响，同时，本行业及下游行业产业政策的变动和宏观经济环境的变化也会对本行业产生一定的影响。 2、行业的季节性公司产品需求会受到圣诞节、春节假期一定影响，国内油公司在下半年采购相对多于上半年，但总体而言季节性不强。 3、行业区域性公司产品主要使用于油气田，区域性较为明显。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 六、行业与上下游行业的关系本行业的上游行业主要为钢铁、铸锻造行业。上游行业市场供应均较为充足，能够有效保障钻采设备企业的原材料需求。本行业的下游行业是石油、天然气钻采行业，该等行业一直在国民经济中占据重要地位，并具备有良好的发展前景，关于下游行业的具体情况，参见本节“二、（四）石油钻采设备行业的供求状况七、进入行业的主要壁垒 1、产品质量壁垒石油钻采井口装备的产品质量关系到石油钻修井安全、成本与效率，对产品材质的可靠性和质量的稳定性要求较高，原材料材质、生产工艺、质量检测技术、质量控制体系均对产品质量有重要影响。国家法律、法规、规范性文件和各种行业标准、客户自身的标准均对上述相关要素提出了较高要求。从而对新进入者形成较为明显的质量壁垒。 2、资质认证壁垒我国对主要井口装备产品实行生产许可证管理制度，《全国工业产品生产许可证》是生产该等产品的必备证书，未获得生产许可证的厂商无法从事相关产品的生产和销售。在国际市场上，美国 API认证是国际通用的石油钻采设备供应商重要资质，其认证的程序较为复杂，评定范围广、标准细致，新进入者顺利通过认证有较高难度。国内三大石油公司对供应商的资质均实行严格管理，并定期进行合格供应商资质审核，同时，供应商需通过国家质量监督机构和下游客户的不定期质检抽查，这对新进入者构成较高的进入壁垒。 3、研发与技术壁垒井口装备生产的专业化程度很高，要求生产厂商能够熟悉钻井流程和钻井技术，根据油田具体生产的实际情况对产品进行改进，需融合地质学、金属材料学、机械加工工程、材料力学、铸造工艺等学科门类的知识技术，保障产品材质的塑韧性、耐用性、表面耐磨性、机械构件的灵敏性和可靠性等关键性能，相关技术及经验需要长期的生产实践积累。此外，石油钻采设备行业研发人员需要系统掌握机械学、地质学、材料学等知识，熟悉钻井流程，人才储备相对普通机械行业较为匮乏，人才供给较为紧张。对于新进入者而言，难以在短时间内拥有丰富的技术积累和生产经验，从而面临较高的研发技术壁垒。 4、品牌壁垒 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 相对于其他设备制造业，包括井口装备在内的石油钻采设备行业专业性较强，下游厂商一旦采用某家设备商制造的产品，即倾向于与其保持长期合作关系，不轻易进行更换。大型石油钻采工程技术服务企业进行初始供应商遴选的时间与资金成本较高，选择其熟悉的知名品牌有利于节省成本，且保持供应商的稳定有助于与供应商互动研发、促使其保持和提升产品质量、提高配套水平。对于新进入企业而言，突破下游客户与既有供应商之间业已形成的信赖关系较为困难。同时，行业大量技术来源于企业的生产积累，企业品牌本身就是其生产经验、产品品质、研发能力和产品信誉长期积淀的成果，难以通过短期内的集中宣传或其他竞争手段形成。对于新进入者而言，品牌价值的积累耗时较长，形成了较高的进入壁垒。第三节 2019-2020 年中国石油钻采设备行业发展情况分析一、我国石油钻采井口装备行业发展现状分析我国已逐渐拥有较高的石油钻采设备研发技术水平和生产制造能力，自主创新能力不断提高。石油钻机及配件、石油钻采井口装备等产品已逐渐成为我国出口的成熟产品，国际竞争力日益提高。我国已经成为陆地钻机最大的制造国，并且在钻机设备、井口装备、压裂、射孔设备方面具备了一批有自主知识产权的产品。我国石油钻采井口装备行业发展历程较长，伴随着油气田的勘探开发领域和范围的扩大而逐步发展，行业自主创新能力不断提高，产品结构不断优化，国内生产企业保障能力较强。尽管当前以及未来行业仍将以手动产品为主，但近年来，随着人们对安全、环保的日益重视，在我国能源消费结构持续调整、石油勘探开发呈现西部接续东部、海上补充陆上以及天然气储产量呈现西部快速发展、海上稳步提高的背景下，石油钻采井口装备产品逐渐向机械化和机电液一体化方向发展，以不断满足复杂地质条件、深井、超深井勘探开发需求，未来机械化和机电液一体化产品将有所增加。目前，行业领先企业紧密结合行业前沿发展方向，加大研发投入，提高自主创新能力，增强机械化、机电液一体化产品供应能力，替代进口产品。因此未来我国井口装备行业的机械化、机电液一体化产品在产品结构中所占比例将有所上升，产品结构将得到进一步优化，行业附加值持续增加。二、2019 年我国石油钻采井口装备行业发展情况分析我国的油气钻采井口装备行业也是伴随着我国油气田勘探开发的壮大而逐步发展，为我国油气开采提供了有力支撑。通常情况下，行业景气程度与原油价格成正相关关系。国际原油价格自 2017 年开始反弹，2019 年上半年总体处于平稳状态，同时随着国家对能源安全的重视程度不断加深，对能源消费结构持续调整。各种因素叠加的结果导致客户对公司产品需求的迫切程度明显上升，供不应求的现象显现。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 2019 年上半年仍然保持了自去年以来油气钻采井口装备行业由凉转暖的态势。国家出于对能源安全保障的考虑，加大了油气勘探开发力度，国内石油开采上游部署加快、深井数量大幅增加、油服市场“由冬入夏”。中油油服预计 2019 年中国石油上游钻井进尺有望增长 15%到 20%。未来 3 到 5 年，中国石油国内新钻井数量预计将保持在年均 2 万口左右。据中国石油报报道，截至 2019 年 5 月 9 日，中油油服在国内共完成钻井进尺万米，比去年同期增加 176 万米，同比增长 19%，行业市场全面回暖已成定局。油气钻采井口装备产品也逐渐向自动化、智能化方向发展，以满足复杂地质条件、深井、超深井勘探开发需求。第四节 2019-2020 年我国石油钻采设备行业竞争格局分析一、石油钻采设备的国际竞争格局目前具备国际竞争力的石油钻采设备的生产厂家主要集中在北美、中国和欧洲。国外著名厂家主要有美国的 NationalOilwellVarco,Inc.（国民油井华高公司，简称 NOV）、德国的 Blohm+VossOilToolsGmbH（博隆福斯石油工具公司，简称 B+V）、美国的。国外厂商研发能力较强，能够较好地实现产品的模块化设计和生产。我国在石油钻机、钻头、井口装备和其他钻采设备等传统产品领域具备较强的国际竞争力。近年来，随着国内企业研发能力和技术水平的增强，我国优势产品的机械化程度不断提高，与欧美领先厂家的技术和产品质量差距不断缩小，逐步进入高附加值产品市场。就陆地钻机而言，国际美国和中国石油机械公司是市场的主导，同时还存在德国、罗马尼亚和俄罗斯的小型制造企业，美国石油钻机的年声场能力在 400—500台左右，产品出口到全世界 50多个国家和地区;俄罗斯（包括原苏联的其他成员国）石油钻机年产量在 200台左右，主要供应国内使用;罗马尼亚的石油机械制造历史较短，和我国基本相同，但发展很快，能够年产系列化的陆地和海洋石油钻机 100多台，除自用外，还想 20多个国家出口，石油机械成为罗马尼亚的主要支柱产业。我国石油钻机制造晚于才有历史，起步也晚于国外钻机制造业，但经过多年发展，产能迅速扩张，技术水平不断提高，目前年产钻机能力 200台左右，约占世界的 1/3，现在我国钻机制造水平已经领先于俄罗斯，与欧美先进厂家水平相当，但成本低 20—30%左右。国外主要钻采设备企业 - 主要企业 1 美国国民油井（National Oil Well） 2 美国 Varco 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 3 美国钻井系统公司（MSP/DRILEXINC） 4 ABB美国维高格雷石油设备有限公司资料来源：公开资料、智研咨询整理宏华集团是世界第二大、国内最大的陆地钻机生产企业，主要市场在俄罗斯、北美和中东地区;宝鸡石油机械是国内第二大陆地钻机制造企业;德国 Bentec公司是 Abbot Group PLC的下属，市场主要集中在俄罗斯。美国的 Nov是世界最大的钻机和钻采设备制造企业，产品服务全球石油钻采设备承包商;除本图文本土，在加拿大、阿联酋、挪威、荷兰和中国等地设立制造企业，Nov在钻机设备上占有绝对垄断份额。二、石油钻采设备的国内竞争格局我国石油钻采设备电控自动化行业的市场化程度较高、市场竞争充分，国资、民营、外资各种主体均可参与竞争，并且随着石油钻采设备的全球采购、全球经济一体化的进一步发展以及对国际市场的大力开拓，民营石油钻采设备电控自动化系统方案提供商在现代企业经营理念的指导下，充分挖掘市场需求，积极参与市场竞争，取得了更好更快的发展。目前，我国石油钻采设备电控自我国石油钻采设备电控自动化行业的市场化程度较高、市场竞争充分，国资、民营、外资各种主体均可参与竞争，并且随着石油钻采设备的全球采购、全球经济一体化的进一步发展以及对国际市场的大力开拓，民营石油钻采设备电控自动化系统方案提供商在现代企业经营理念的指导下，充分挖掘市场需求，积极参与市场竞争，取得了更好更快的发展。我国石油专用装备行业重点企业一览企业名称主要业务宝鸡石油机械有限责任公司石油采钻专用设备四川宏华石油设备有限公司石油采钻专用设备中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂石油采钻专用设备南阳二机石油装备（集团）有限公司石油采钻专用设备大庆油田装备制造公司石油采钻专用设备胜利油田高原石油装备有限责任公司石油采钻专用设备兰州兰石国民油井石油工程有限公司石油采钻专用设备辽河石油勘探局总机厂石油采钻专用设备上海神开石油化工装备股份有限公司石油采钻专用设备中船重工中南装备有限责任公司石油采钻专用设备中原特种车辆有限公司石油采钻专用设备兰州通用机器制造有限公司石油采钻专用设备山东三田临眗石油机械有限公司石油采钻专用设备通化石油化工机械制造有限责任公司石油采钻专用设备 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 濮阳市信宇石油机械化工有限公司石油采钻专用设备内蒙一机集团大地石油机械有限责任公司石油采钻专用设备中国石化集团江汉石油管理局第三机厂石油采钻专用设备江汉石油钻头股份有限公司石油井口设备和钻采专用工具江苏金石机械集团石油井口设备和钻采专用工具河北华北石油荣盛机械制造有限公司石油井口设备和钻采专用工具建湖县鸿达筏件管件有限公司石油井口设备和钻采专用工具天津立林石油机械有限公司石油井口设备和钻采专用工具天合石油集团股份有限公司石油井口设备和钻采专用工具江苏双鑫石油机械有限公司石油井口设备和钻采专用工具江苏如东通用机械有限公司石油井口设备和钻采专用工具贵州高峰石油机械股份有限公司石油井口设备和钻采专用工具泰兴石油机械有限公司石油井口设备和钻采专用工具德州联合石油机械有限公司石油井口设备和钻采专用工具江苏如石机械有限公司石油井口设备和钻采专用工具盐城特达钻采设备有限公司石油井口设备和钻采专用工具江苏新象股份有限公司石油井口设备和钻采专用工具江苏信得石油机械有限公司石油井口设备和钻采专用工具资料来源：公开资料、智研咨询整理三、石油钻采设备的技术竞争分析 1.常规钻井装备的现状（1）钻机形成系列，基本满足国内市场需要根据 GB1806—86《钻机型式与基本参数》形成的钻机系列包括了钻深从 1500m 至 6000m 的钻机，基本满足了国内钻井需要。但这种钻机系列存在基本参数与国外钻机不相符合的问题。国外钻机的钻深是按照φ73～127mm（～5 英寸）钻杆尺寸给出的，国标则是统一按φ127mm 钻杆标称钻深。现在各厂家已经仿照国外规定标明钻深，国标也将作出相应修改。（2）主要部件基本适应国际市场需要国产钻机部件，特别是按照引进技术生产的钻机部件，已能基本适应国际市场的要求。我国的 “石油钻机部件可用，距离世界先进水平尚有 15～20 年差距” 。这里所谓的差距，主要是指产品的质量水平和技术性能与国外新产品的差距。（3）配套部件或零件与国际标准差距较大 ①机械传动钻机国际上钻深 3000m 以浅的钻机主要是机械传动钻机。为了简化传动，采用柴 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 油机加阿里森传动箱结构。国产高速柴油机和阿里森传动箱等技术较复杂的产品的综合技术性能较差，尚未达到先进水平。 ②电驱动钻机国产电驱动钻机已经开始由 AC-SCR-DC 驱动向 AC 变频驱动过渡。但目前国产电气设备不论产品规格或者产品质量，都与国际先进水平还有一定距离。 ③传动件国产盘式离合器和气胎式离合器大都是由主机厂根据配套需要生产，并无专业化厂家，以致产品规格品种不全，产品质量很难适应钻井机械高速重载的工作条件。其他如链条、传动胶带、橡胶件，气动件、液压件以及轴承等产品质量，也还不能适应钻机恶劣工作条件的要求，工作寿命短。 ④钻井液净化系统的主要部件，我国都有产品。但是质量差，技术水平也比较落后。 4）产品可靠性差产品可靠性差主要表现在基础件制造质量差和有的厂家不重视产品质量。（5）钻机国产化水平有待提高钻机国产化水平不高的原因，一是配套件的生产缺乏应有的组织，已如前述；二是缺乏一种实用和完整的产品目录。石油钻采设备行业的发展趋势是钻采设备制造和工程技术服务互相渗透，或者技术联合，各自有所侧重。提供一体化的技术设备服务。全球排名第一的石油钻采设备制造商美国国民油井公司可以根据某个油田区块的地质状况提供一体化的技术及装备服务，并提供石油钻井队的设备和物资的供应、运输服务。以三大石油公司为代表的用户企业出于专业化的有效管理和降低人工成本，将包含装备、仪器和工具在内的技术服务整体或部分承包出去，已经成为一种趋势，为市场化的石油设备制造企业带来明显市场机会。总的来看，近几年我国石油钻井装备主要呈现出以下这些趋势。首先，形式更趋于多样化。随着钻井技术的发展，对钻井装备提出越来越多的新要求，钻井装备向着多样化、系列化的方向发展。要研制出适用于不同地区、不同环境条件，能满足不同钻井工况、不同钻井工艺、不同井深和不同井型要求的专业化特种钻机。其次，技术更趋于先进化。通过交流变频、液压驱动、自动控制和人工智能等先进技术的交叉结合，并随着计算机、通讯和网络技术的广泛应用，钻井装备的机械化、自动化、智能化发展显示出了更大的优越性。同时，设计更趋于人性化。新型钻井装备充分体现以人为本的思想，最大程度地满足环保、安全等要求，设计更精细，最大程度地采用遥控设备，通过钻机的自动化设计，尽量避免人工作业和高空作业。石油钻井装备的发展也对配套装备的发展提出了要求。为适应钻井装备机械化、自动化、智能化和遥控的要求，还应同步加快研制适应现代钻井作业的机械化设备及配套仪器仪表、井口工具等，进一步提高钻井作业效率和钻机整体的自动化水平。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 四、石油钻采设备企业主要竞争形式 1、行业围绕产品质量的可靠性展开竞争石油钻采设备的性能可靠性始终是决定企业竞争实力的重要因素。近年来，国内企业对产品质量日益重视，表现为要求严格的美国 API认证在国内的影响力日益扩大，产品质量不过关、无法获得美国 API认证的产品难以参与市场竞争。未来竞争的基础在于各生产企业对产品质量的保障能力，从而要求企业全面增强在原材料采购、生产工艺全程到产品检测等方面质量管理水平。 2、行业围绕专业化生产、定制化研发和产业链整合展开竞争为适应不同地质条件和钻井方式的需要，石油钻采设备规格、功能将更加细分，这要求设备商紧跟钻采技术发展趋势，提高定制化研发和生产能力，同时提升产品研发、生产和售后服务的专业程度，纵向整合以响应客户在售前、售中和售后的全程需求。从产业链的延伸角度，对产品原材料质量把控的需求将使得厂商不断向产业链上游延伸，从源头保障产品质量。设备与服务的结合是未来本行业的发展方向之一，优势企业有能力凭借其经验向下游附加值高的服务业延伸，企业总体收益的提高有助于反哺产品的研发投入与生产投入。因此，产业链整合将是行业企业未来提高市场竞争力的重要途径。 3、行业围绕产品结构升级和自主研发能力展开竞争机械化与智能化将是未来石油钻采技术发展的主题之一。陆上钻采难度的增加、海上钻采活动的持续活跃都将导致未来机械化、智能化的高附加值产品市场需求增加。因此，我国石油钻采设备企业面临着改善产品结构、提高产品技术含量的要求。能够自主研发、生产高附加值产品的企业将在未来的竞争中处于优势地位。五、石油钻采设备企业的竞争趋势未来五年，我国石油钻采设备行业将会出现大的分化、重组和整合。首先，对于已经在市场上具有一定规模和技术优势的我国本土钻采装备制造企业来说，继续加大研发投入，通过不断的技术改进来巩固自身已有的市场份额，开拓高端市场份额，抢占国际市场份额将是这些企业的必由之路。其次，对于中小型钻采设备制造企业来说，如果不进行技术改造和加大研发投入，那么在我国中低端石油钻采设备市场将出现恶劣的价格战现象，迫使一部分中小型企业转产、停业、淘汰出局。再次，对已在我国拥有一部分市场的外国石油钻采设备企业来说，会面临着我国本土石油钻采设备制造企业的激烈竞争。由于油气生产流程具有环节多、技术复杂、个性化需求高等特点，在油气生产的各阶段均形成 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 了相对独立的市场及企业集群，在各阶段的细分领域也形成了不同的龙头企业，从而构成了规模庞大的石油工业产业链。全球油气工业经历了一个多世纪的发展，已形成了较为稳定的产业链分工格局。国际上，以 Exxon Mobil、BP、Shell 等为代表的石油开发企业一般只从事油田勘探投资、油田生产管理、原油集输、石油炼化和成品油销售，把与石油开采有关的绝大部分作业环节、油田专用设备制造及维修等业务外包给石油设备制造商和油田技术服务供应商，从而形成了国民油井等超大型设备及服务提供商和大量中小型设备制造商及服务提供商。我国从 1998 年开始推动三大石油集团“主辅分离”，众多为油气生产流程提供产品和服务的下属企业从三大石油集团分离出来，加之少数原国有企业的改制和民营企业的兴起，逐步形成了今天油气钻采设备行业的竞争格局。目前国际油气设备领域，已形成了以国民油井、卡麦龙等为代表的领先企业，这些企业拥有悠久的历史和全面的产品及服务体系。随着行业技术水平、生产工艺、性能要求的不断提升和全球化水平的日益提高，钻采设备行业的分工正在逐步细化，大型综合性钻采设备企业逐渐将某些石油钻采环节的设备或部件交由其他厂商生产，从而专注于高端成套设备和核心部件的生产销售。同时，大量新兴的中小型钻采设备企业则由于发展历史、资金实力和生产规模等方面的原因，通常选择专注于某些环节的专用设备，在寻求某单一类型产品或服务的市场突破后，进一步谋求高端化和成套化发展。随着经济全球化进程的加速，发达国家与发展中国家的国际产业分工也出现了深化的趋势。以中国为代表的新兴市场国家依托较低的人力资源成本、良好的技术水平、配套生产优势和较高的产品性价比迅速抢占全球市场，国际市场占有率不断提高。目前，中国油气钻采装备从产能上是全球的制造大国，一些优秀的民营企业凭借良好的工艺和技术水平，正在快速向前发展，并逐步获得了竞争的主动权，为后续的发展奠定了坚实的基础。五、石油钻采设备市场集中度分析我国排名前十位的石油钻采设备制造企业分别是宝鸡石油机械有限责任公司、中国石化集团江汉石油管理局第四石油机械厂、华北石油管理局第一机械厂、川油广汉宏华有限公司、胜利油田福瑞特石油装备有限责任公司、南阳二机石油装备（集团）有限公司、中国石化集团胜利石油管理局总机械厂、大港油田集团中成机械制造有限公司、长青石油勘采局机械制造总厂、兰州兰是国民油井石油工程有限公司。这十家公司占我国石油钻采制造市场的 %。对比排名前五家的市场集中度我们可以发现，六至十名企业占我国石油钻采市场的份额并不大。我国石油钻采公司排名前十市场占有率排名企业名称市场占有率 1 宝鸡石油机械有限责任公司 % 2 兰州兰石集团有限公司 % 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 3 四川宏华石油设备有限公司 % 4 山东墨龙石油机械股份有限公司 % 5 江苏曙光集团有限公司 % 6 胜利油田高原石油装备有限责任公司 % 7 第四石油机械厂 % 8 南阳二机石油装备（集团）有限公司 % 9 胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司 % 10 江汉石油钻头股份有限公司 % - 合计 % 资料来源：公开资料、智研咨询整理第五节企业案例分析：如通股份一、公司主要业务、经营模式 2019 年上半年，公司所从事的主要业务和经营模式相比前期未发生重大变化。作为国内最早从事石油钻采井口装备生产和销售的企业之一，客户涵盖了中石油集团、中石化集团、中海油三大石油公司下属的国内主要石油工程技术服务企业、国内大型石油设备厂商和斯伦贝谢等国际知名油服公司，产品在中东、非洲、北美、中南美、俄罗斯等世界各主要产油区得到使用。 1、公司主要产品公司产品主要应用在油气钻采环节，传统产品是提升设备、卡持设备和旋扣设备，统称“三吊一卡”，按照在钻采过程中发挥的提升、卡持和旋扣功能，分为提升设备、卡持设备和旋扣设备，公司产品对石油钻采过程的安全、成本和效率具有重要影响。除维持传统产品行业领先优势之外，公司加大了对具有革新性的液压类产品的开发和推进力度；同时公司顺应客户需求和行业发展趋势，加大了对适应井口自动化装备和自动化修井设备的研发和推广，新产品的开发对公司未来发展形成了有力的支撑。 2、公司主要的经营模式 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 2019 年上半年，公司经营模式没有发生重大变化。主要采用直销的销售模式，辅以少量买断式经销。对于石油工程技术服务企业和大型设备商等长期客户，公司主要采用参与招标、议标和商业谈判的方式与客户签订销售合同。经销模式下，下游客户主要根据其取得的订单与公司签订采购合同。公司产品呈现为种类较多、客户需求多样等特点，为满足市场需求，主要采用以销定产的生产模式，具体生产过程中，公司根据与客户签订的销售合同和客户下达的订单制定生产计划。但是为加快对客户需求的响应速度，对部分常规及通用产品储备一定存货。公司根据需要对非关键工序委托外协加工厂商进行生产，与外协厂商签订合同，明确约定技术质量要求、时间、交货期、价格等合同条款。公司针对外协工序制定了《外购外协管理制度》，对外协厂商的资格评定、合同管理、价格管理、工装模具管理和材料发放等进行了细致的规定。公司注重产品质量，长期以来依靠稳定的质量赢得了客户的信任。公司不仅一直严格控制产品的出厂检验；也注重内部组织生产过程中的质量管控，保证了公司产品的质量稳定，提高了生产效率；同时公司还加强了对原材料采购、外协工序、招标流程的管理，通过《采购控制程序》、《供方评定程序》、《物资比质比价采购办法》、《物资入库和价格审定制度》和《招投标管理办法》等制度，严格按照上述制度进行供应商评定和原材料采购，保证产品质量稳定可靠。二、核心竞争力分析 2019 年上半年，公司注重技术革新、产品质量、品牌形象和客户满意度。以“用诚新创造每一天”企业文化为客户创造价值，坚持“以质量求生存，以创新求发展，以诚信赢得客户”的理念，保持公司在行业和客户中的优势地位。 1、产品质量优势公司产品的质量关系生产作业安全，因此产品质量的可靠性和性能的稳定是客户选择和使用的重要考虑因素，也是衡量产品竞争力的重要指标。同时，公司主要产品及其他附属产品的规格品种众多，产品多样化特征十分明显，对产品设计、生产组织、质量管控等管理能力提出了很高的要求，产品质量的稳定也体现了公司领先的综合管控水平。公司积淀了丰富的产品质量管控经验，建立了从原材料采购、生产管理到售后追溯的全过程质量管控体系，按照 API 标准组织产品生产，产品生产全过程均处于有效的体系控制状态，并通过《采购控制程序》、《供方评定程序》、《物资比质比价采购办法》、《物资入库和价格审定制度》和《招投标管理办法》等管理办法，使公司产品质量在行业内处于领先地位。公司的产品质量控制注重从源头抓起。对于外购原材料，公司制定了完善的供应商评价管理体 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 系，对供应商进行按期评价、动态管理，并对购入原材料进行严格的质量检测。公司还注重过程控制，通过多年生产经营过程中积淀了丰富的产品质量管控经验，为公司产品质量始终位居行业前列提供了重要保障。公司产业链的延伸，也使得公司对产品质量能够自我控制，通过对关键毛坯铸造、热处理、产品加工精度控制等技术经验的积累，增强了对关键质控点的管控，将所有关键检测程序纳入到正常的生产工序中，做到了产品生产与检测的无缝连接，能保证从生产的第一道环节开始的加工就满足质量要求。公司通过设备投入保证了产品质量的竞争优势。先进的检测和试验设备，以及专业的检测人员，使得公司的检测能力在国内同行业中处于领先地位。公司购置了 2,000吨载荷试验机、固定台式直读光谱仪和移动直读光谱仪、德国蔡氏金相显微镜、磁粉探伤机等大型检测设备。同时在硬度检测、机械性能检测、磁粉探伤、精加工等环节培养了一批专业检测人员，并通过对相关人员进行定期培训来保证业务能力。公司拥有先进的产品质量管控体系，对产品生产全过程进行体系控制。公司建立了完整的质量控制标准体系，辅以公司在此基础上根据实际情况制定的多项质量控制管理标准和质量检测管理标准，并根据正在执行的 API 标准、国家标准和行业标准制定了数百项技术标准，涵盖了产品研发、生产、检测、售后服务、清洁安全生产等各个方面，共同构成了产品质量的内控体系。同时，海通检测公司拥有江苏省质量技术监督局颁发 CMA 资质认定证书。公司对产品质量进行严格评价，对上述内控文件的执行情况进行实时评估，以确保公司产品质量在设计、生产、检测、售后等各环节均能得到持续有效保证。公司凭借成熟的生产工艺、先进的检测设备和检测手段、完善的质量管理体系和较强的质量管理执行力，保证了无论产品规格大小、功能差异和自动化水平的高低，均具有良好和稳定的产品质量，赢得了客户的认可。 2、技术研发优势作为高新技术企业和“江苏省创新型企业”，公司设有江苏省认定企业技术中心、江苏省企业院士工作站、江苏省石油钻采井口装备工程技术研究中心、省级研究生工作站等高规格研发平台，一贯重视行业先进技术的研发，先进工艺的应用，紧跟行业先进生产理念，提升行业的产业升级。近年公司在加强对传统产品进行升级改造的同时，加大了对油气田钻修井装备自动化、智能化产品的研发工作，确保了产品的先进程度在国内同行中处于领先水平，保持公司在行业内技术的领先优势。 3、品牌和管理优势公司经过几十年的发展和积累，在我国石油钻采设备市场和客户中积累了良好的品牌知名度和美誉度。公司是行业内生产企业中较早取得 API 认证资质，20 年连续保持持续有效。公司还通过 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO10012 测量管理体系、ISO14001 环境管理体系认证以及标准化良好行为 AAAA 级认证，公司生产经营处于完整的体系控制之下。长期稳定的质量，使“如通” 品牌成为客户放心使用的保证，也使公司在行业竞争中保持领先优势。 4、客户资源优势公司凭借过硬的产品质量和较强的整体配套能力，赢得了客户的信任和认可。公司主要客户涵盖了中石油集团、中石化集团、中海油三大石油公司下属的国内主要石油工程技术服务企业和国际知名油服公司，包括宝鸡石油机械有限责任公司、四川宏华石油设备有限公司、北京石油机械有限公司、斯伦贝谢等；公司优质的客户资源为主营产品开拓国内外市场提供了稳定通畅的销售渠道和支撑。公司是行业中少数具备由坯料生产到产品最终成型完整工序的全产业链生产企业，从毛坯料的生产、机械加工、热处理等关键工序，公司均可自行生产。通过对关键工序的掌握，使得公司有能力在不降低产品质量的条件下，通过扩大外协范围，增加产品的生产能力。通过产业链整合，保障了公司的产品质量稳定、对客户需求的快速反应、对生产工艺的持续改进始终处于行业领先地位。三、2019 年经营情况分析 2019 年上半年，国际油价较为稳定，虽然与历史高位相比仍有差距，但整体来看已走出谷底，带动了公司所处行业的复苏。由于客户需求向自动化、智能化方向发展，呈现出客户需求增加、交货期缩短和新产品需求增多的局面。公司依靠行业领先的技术实力和研发优势，主动适应市场发生的新变化，推进产品转型升级、加大新产品的推广力度，拓市场推新品，使公司在市场竞争中处于一个更为有利的地位；同时依靠公司长期以来建立起的高效的生产组织能力，加大加快对客户需求的供应能力和供应速度，上半年公司整体盈利水平有了较大提高。 1、抓住行业机遇，促进转型升级 2019 年延续了石油行业复苏的势头，虽有波动总体平稳，公司以此为契机，顺应市场变化，抓住发展机遇，公司从生产组织、营销模式、区域结构调整、提高服务响应速度等多方面推进转型升级。加大新产品的推广力度，适应井口自动化装备发展要求；提升生产组织能力，提高顾客服务响应水平；从销售向销售+服务、维修一体化的转型，提高对客户的服务质量、提升服务水平和加快对市场的响应速度。 2、顺应技术发展趋势，提升产品技术含量 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 2019 年公司在保持传统产品领先优势的基础上，顺应技术发展趋势和行业发展要求。将传统产品的升级换代和新产品的研发相结合，调整开发思路，优化开发机制，集中优势力量加大井口自动化产品的研发、改进和推广，提升了公司产品的技术含量，取得了较好成果，在行业内也形成了较为先进的技术优势。同时利用研发优势紧跟行业的技术发展趋势，对油气田钻修井装备自动化、智能化相关产品开展前瞻性研究；加快试制、试用、改进和新产品转化为成熟产品的速度，促进产品从手动工具逐步向自动化、智能化产品的转型升级。 3、优化运营流程，提高保障能力 2019 年市场需求旺盛，呈现需求增长快、交期缩短的特点，对生产组织提出了较高的要求。公司从提高内部运行质量入手，通过对生产流程优化整合、增加先进的信息化手段、优化加工工艺、改善组织运行管理，提高了生产运行效率，加大了对市场的供应保障能力。 4、坚持不懈抓质量改进，持之以恒抓质量提升公司始终围绕以质量为企业生存的第一要素，持续提升产品质量。通过正常开展质量月报，着力抓好客户信息反馈的改进；瞄准年度质量改进计划抓落实，制定了年度质量工作计划、质量改进计划，持之以恒抓推进落实，提高产品质量和顾客美誉度。同时公司通过对关键工艺工序的质量重点关注，不仅提升产品质量，也对公司生产效率的提高提供了帮助。在全体员工的共同努力下，公司克服由于市场需求增加、交期紧带来的影响，保持并不断扩大对市场的持续供应能力，使公司经营的各项指标取得较好的成绩。2019 年上半年公司实现营业收入 14, 万元，同比上升 %。四、可能面对的风险 1、经济波动风险作为目前主要能源的石化能源与经济景气度直接相关，通常情况下，经济前景看好会伴随着油气价格的上涨，反之油气价格下跌。如果未来，全球经济出现下跌，则会影响油气价格，从而有可能影响公司所处行业。 2、中美贸易战的风险作为全球两个最大的经济体，持续的贸易摩擦势必影响全球经济，美国贸易保护主义增强，全球贸易萎缩，可能导致能源需求减少。考虑到未来国际政治格局调整及贸易格局变化，如果贸易战 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 加剧，公司产品出口受到压缩或者由此产生成本上升，将对公司未来产品的出口和市场开拓带来不利影响。同时公司有部分产品直接出口美国，贸易战也将给公司业务拓展带来不利影响。 3、油气价格下跌的风险公司的产品主要应用于油气勘探开采领域，而油气价格波动，尤其是原油价格会对其需求产生重要影响。虽然目前原油价格企稳回升，但是如果产生较大波动，尤其是价格下跌幅度较大，会对油气勘探开采的资本性支出产生不利影响，进而影响对石油钻采设备的市场需求。若未来受宏观经济波动影响导致油气价格下降，将对公司产品市场需求产生不利影响。 4、替代能源发展的风险随着对环境保护和能源多样性要求不断提高，对新能源的探索方兴未艾，并伴随着技术的不断进步取得突破，越来越多的产品使用新能源作为驱动能源成为可能，如果未来新能源作为驱动方式取得决定性的胜利，对化石能源的需求大幅减少，将可能会对相关行业造成重大影响。第六节 2020-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测一、国际市场需求情况及变动原因从全球范围来看，经济全球化的深入发展以及新兴经济体工业化进程的快速推进，国际能源需求在长期内仍将呈现持续增长态势，而石油、天然气作为传统石化能源和战略能源，在工业生产以及人们日常生活中占有重要地位，因此加大石油和天然气勘探开发或通过国际能源贸易进口石油和天然气是世界各国满足能源需求的必然选择，保持高位的国际能源需求将带动钻井活动的长期繁荣。根据 BarclaysBapital统计，2008年世界油气勘探开发支出约为 4,647亿美元，2012年增长至 6,040亿美元，2014年油气公司勘探开发投资为 7,230亿美元，较 2008年复合增长率为 %。 2014年下半年以来，国际原油价格开始大幅下降并持续走低，至 2015年末已跌破 40美元/ 桶。受全球原油价格持续低迷影响，油气勘探开发活跃度降低，2015年全球钻井平台平均利用率从 90%下降至 78%左右。尽管受行业波动影响，活跃钻机数量和钻井平台利用率降低，但由于大量老、旧平台的更新替代或维修需求持续释放，对钻井平台相关市场形成一定支撑。同时，经过长期技术与产品试用积累，我国石油钻采井口装备产品逐渐得到国际市场认可，在海外市场影响力逐渐提高。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 二、国内市场需求情况及变动原因（1）需求情况由于井口装备行业在石油钻采设备中所占比例较小，目前尚无专业机构对国内市场井口装备需求总量进行统计。下游公司钻采作业量的变动情况可以体现国内井口装备需求的变动情况。在井口装备使用过程中，使用单位定期对在用井口装备进行检测，当其磨损导致技术参数不符合安全生产标准时即需要维修或更换。根据使用工况和工作量不同，磨损速度在不同作业条件下有所区别，新钻井数量和钻井进尺量的增长是增加井口装备消耗量的最重要因素。从钻井数量来看，油井的产油量存在自然衰减期，因此如果要保持稳定的石油年产量，需至少每年保持一定的新增钻井数量，而要提高石油年产量，则需要进一步加大新钻井数量，进尺量相应有所增加；从钻井进尺量来看，我国石油勘探开发已经逐步呈现西部接替东部、海洋补充陆上的格局，而西部部分地区地质条件相对复杂，油藏深度大，海洋地质条件更为复杂，因此未来钻井进尺量将有所增加。综上，石油钻采井口装备作为石油勘探开发的重要设备，在我国油气资源消费长期内保持增长态势的背景下，钻井数量和进尺量的提高将推动石油钻采井口装备的市场需求保持稳定增长。三、变动原因分析 1）我国油气资源需求持续增长伴随着工业化和城镇化的持续推进，我国对石油、天然气的需求将持续增加，油气消费需求在较长的时期内仍将处于高位。 2）我国油气生产稳中有升增加了石油钻采设备需求根据中石油经济技术研究院发布的《2015年国内外油气行业发展报告》，2015年，我国境内原油产量亿吨，较上年同期增长 2%。我国油气勘探难度不断加大，深水勘探取得新突破，非常规油气勘探成为油气储量增加的重要领域，同时，页岩气勘探取得重要突破，为页岩气规模化生产提供了基础。此外，在油价低位运行的背景下，我国石油公司推动老井新探，作为降成本保效益的重要措施经过多年的持续生产，东部大庆、胜利、辽河、中原等油田已经陆续度过了产量高峰期，尽管相关油田仍是我国石油生产的有力保障，但油田外围地区开发难度大于原生产区，对部分地区外围的再开发带来一定的新增需求。 A.西部接续东部，东西并举勘探开发经过多年的持续开发，我国东部的原部分主要产油区已经陆续度过了产量高峰期，未来我国将加强西部地区的勘探和开发工作，实现对东部原产油区的接续，从而带动新一轮油气田投资建设过 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 程。我国西部地区的油田开发已经取得了一定的成果。中石油长庆油田作为典型的“三低”（低渗透、低丰度、低产出）油田，经多年开发，原油产量已经由 2001年的 520万吨跃升至 2013年超过 2,400万吨万吨，2013年油气当量产量达 5,195万吨，超过大庆油田，成为我国油气产量最高的油气田。2012年新疆油田、塔里木油田和吐哈油田共生产原油 1,839万吨 9，预计 2015年可建成年产 5,000万吨级的“新疆大庆”，其中塔里木油田预计 2015年实现油气当量产量 3,000万吨，2019 年达到 4,000万吨。随着勘探开发技术设备的进步，西部地区所蕴含的巨大的石油开发潜力将逐步得到挖掘，未来将成为我国重要石油产区。即使保持现有的国内原油产量，西部地区油田建设及东部原有油田进一步开发、稳产增产调整会带动新一轮油田投资建设过程。 B.西部地区油气勘探开发呈现的主要特点及对石油钻采设备的影响西部地区油气田储量大，未来开采潜力大，并因我国地势西高东低和部分地区独特的地质和气候条件而具有一定的特点，集中体现在如下方面：①部分地区埋藏较深，能够达到 4,000-5,000 米，甚至达到 7,000米；②低渗油气田较多，部分地区油气井自然递减率远高于全国平均水平；③ 地下条件较复杂，部分地区存在高压、高温、高腐蚀性情况；④地形复杂，地面高差大，地层较硬，施工难度大。西部地区油气田的上述特点使得其对比早年发现的东部高产油田开采难度比较高，对钻采设备的要求也较传统的东部产区有所提高。 3）天然气勘探开发规模迅速扩大 A.天然气输送管道建设持续快速推进我国天然气储备呈现“西多东少”的局面，在很长一段时间内，受制于天然气运输途径不畅，我国的天然气始终处于小规模勘探开发阶段。近年来，西气东输工程逐步推进，天然气输气管道建设规模较大。截至 2013年底，我国天然气管道总长度达到万千米，到 2015年管道总长将接近 10万千米，形成“西气东输、北气南下、海气登陆”的供气格局。受益于此，我国将在未来一段较长时间内保持天然气勘探与开发快速发展的态势。 B.天然气规划产量迅速增加 2015年，我国的常规天然气产量 1,318亿立方米，煤制天然气 14亿立方米，煤层气 80亿立方米，页岩气 50亿立方米。到 2020年左右天然气供应能力将达到 2,000亿立方米，是 2011年的天然气产量两倍左右，相当于 2011年全国油气总产量的 160%。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 常规天然气勘探开发方面，我国“十二五”期间将加强了四大产气区的天然气产能建设，新建产能合计达 703亿立方米/年，较“十一五”末增长超过 120%。我国“十二五”常规天然气开发重点项目表 C.非常规天然气资源勘探开发前景十分广阔我国的非常规天然气（主要包括页岩气、致密气、煤层气和天然气水合物等）储量丰厚，其中页岩气、致密气技术可采资源量约 22万亿立方米 10，具备加快发展的条件。相对而言，部分非常规天然气资源（如页岩气）需要增加钻井数量并重复压裂，对钻采设备需求量有所上升。因此，天然气生产结构的调整将带动石油钻采设备消耗量的上涨。非常规天然气田的建设将在“十二五”和“十三五”期间取得重大突破。页岩气开发方面 11， “十二五”期间，我国将以四川、重庆、贵州、湖南、湖北、云南为重点，建设长宁、威远、昭通、富顺-永川、鄂西渝东、川西-阆中、川东北、延安等 19个页岩气勘探开发区，初步实现规模化商业生产。致密气目前已经具备大规模发展条件，我国致密气广泛分布于主要含油气盆地中，分布在鄂尔多斯、四川、塔里木、准噶尔、松辽和东海等盆地，其中中西部地区占 75%。目前，致密气开采储量动用程度还很低。以苏里格气田为例，当前主要开发的是单井产量大于 1万立方米/日的气井，动用储量仅占总储量的 46%。随着经济技术、政策等条件进一步成熟，致密气开采动用储量有望进一步升高。煤层气方面，将以沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘作为勘察开发重点，促进已有产区稳产增产和新建产区扩大产能。同时在新疆、贵州、安徽、河南、四川、甘肃等地区的煤层气实验性开发。众多常规和非常规天然气勘探开发建设项目将使我国的天然气产能在“十二五”期间得到跨越式的增长。作为产能建设的基础设施，天然气钻井和钻采设备需求将在国家政策和主要勘探开发企业投资的推动下稳步增长。 4）海上油气田勘探开发规模快速扩大 A.海上油气勘探开发规模海洋油气资源勘探开发是我国能源战略的重要组成部分，海洋工程装备为其提供装备保障。国家发改委制定的《海洋工程装备制造业中长期发展规划（2011－2020）》为“十二五”到“十三五”期间我国的海工装备市场规模拟定了如下发展目标：根据这一规划，在“十二五”到“十三五”期间我国的海工装备销售收入规模将显著提升。在目前已基本实现浅水油气装备自主设计建造的基础上，海洋油气开发装备的市场规模将不断扩大，出口迅速增加。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 B.我国海上石油钻采设备进口替代能力不断增强海上油气田因其所处的环境决定了需减少作业人数、采用机械化程度更高的设备。同时，海上作业装备供给不便、海上风浪以及海水的腐蚀性决定了井口装备的结构和材质均必须可靠，符合稳定作业、降低设备更换频率的基本要求。相对于陆地钻机等钻采设备，海上钻采设备的研发和生产仍是我国石油钻采设备产业链中相对薄弱的环节。我国以前使用的海上钻井平台主要采用国外进口设备，配备的井口装备也以进口产品为主，作业成本高昂。近年来，行业领先企业凭借自主创新，逐渐掌握了高质量的海上钻采专用设备的研发和生产技术，有效提高了供给保障能力，在国内市场逐步替代进口。 5）海外石油工程作业将是未来钻采设备的重要市场经过多年的发展，我国从事石油钻井和油田建设等工程技术服务企业逐渐成长起来，以中石油集团的长城钻探工程公司、中石化石油工程技术服务有限公司等为代表的一批公司已经具备了一定的国际竞争力，更加深入参与国际市场的竞争。同时，近年来我国国有石油公司海外并购活动持续活跃，大幅扩大了我国海外石油工程作业范围，进一步推动相关石油钻采设备企业发展。得益于专业化竞争能力的增强、国内石油企业海外并购活动的活跃、海外权益区块的增加以及与国外石油工程技术服务企业的直接竞争，近年来国内石油工程技术服务企业的海外作业量和海外产量不断增加。综合来看，我国主要油气开发企业将海外作业作为“十二五”期间的发展重点，规划中的海外作业量目标达到 3亿吨左右。油气开发企业海外作业量的增加能够扩大国内石油工程技术服务企业海外作业市场规模，进而带动我国石油钻采设备国际市场业务规模稳步增加。 6）我国大型钻采设备厂商出口增加带动全产业链的发展近年来，由于国际市场油气需求整体走高，石油和天然气等资源的重要战略地位在国际政治经济局势中得到反复验证。世界各国尤其是非经合组织国家加大了油气勘探开发的力度，而我国的石油钻采设备性价比较高，具有较高吸引力和较强竞争力。例如，委内瑞拉已陆续向我国订购了上百台/套各种型号的石油钻机及钻修井两用的钻机。大型设备的出口将带动其他小型设备及配件出口增加，从而带动石油钻采设备行业发展。 4、总体供需态势得益于我国行业厂商产品品种不断丰富、质量逐渐提高、生产能力不断增强，企业研发创新能力持续进步，我国井口装备目前供给保障能力较强，能够保障目前国内油气钻采的需要，并具备一 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 定的国际市场竞争能力，市场供需目前总体保持平衡。未来，随着国际市场上石油、天然气需求继续保持高位，我国西部地区接续东部油气生产、天然气产量提升、海上钻采设备逐步实现进口替代、国内石油工程技术服务企业海外作业的增加和我国石油钻采设备出口量的增加，市场需求将不断扩大，对产品的功能、质量可靠性等要求也将不断提高。四、石油行业现状及发展趋势（一）2019 年油价走势及 2020 年展望（1）2019年国际原油均价回落，预计 2020年有所回暖 2019年的国际油市被“双弱”基调下的供需角力所左右。2019年前 4个月，在供应收缩的预期下，油价一路高歌猛进，布伦特一度逼近 75美元/桶关口；随后，受需求不振担忧打压，国际油价快速滑落；下半年，在多空消息交织影响下，国际油价以宽幅震荡为主。2019年 12月，受 OPEC 与俄罗斯等非 OPEC产油国（简称 OPEC+）达成加大减产力度和中美经贸磋商取得积极进展的激励，国际油价重拾升势。 2019年，国际原油均价下跌，年末价收涨。从均价来看，2019年 WTI、布伦特原油期货均价分别为美元/桶、美元/桶，较 2018年均价分别下跌 %和 %。从年末价来看， 2019年 12月 31日，WTI、布伦特油价分别收于美元/桶、美元/桶，较 2018年末分别上涨 %和 %。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 国内方面，SC原油期货价格走势仍以跟随前一日国际原油期货为主，但在部分时段因受到原油运费、人民币汇率、国内资金盘等因素影响也有与国际油价产生背离的情况。截至 2019年 12 月 31日，SC原油期货主力合约结算价为元/桶，较 2018年末上涨 %，这一涨幅高于布伦特原油期货 %和阿曼原油期货 26%的涨幅，低于 WTI原油期货 %的涨幅。 2019年国际石油市场的主要影响因素有：一是美国制裁委内瑞拉。从 2019年 1月起，为了向委内瑞拉总统马杜罗领导的政府施压，美方不断以经济制裁、外交孤立、军事威胁等手段施压委内瑞拉。制裁威胁下，原本就在走“下坡路”的委内瑞拉石油生产雪上加霜，产量已从 2017年的 200万桶/日左右跌至目前的不足 70万桶/ 日。二是美国对伊朗制裁进一步收紧。2019年 4月 22日，美国白宫声明称，美国政府此前给予部分国家和地区进口伊朗石油的制裁豁免在 5月初到期后将不再延续。这是 2018年 5月美国单方面宣布退出伊朗核问题全面协议并对伊朗实施一系列制裁以来影响最大的行动，这给伊朗石油买家、尤其是亚洲买家带来了明显冲击。伊朗原油产量从 2018年 5月的约 380万桶/日降至目前的约 210 万桶/日。三是沙特持续超额减产以维持 OPEC较高减产执行率。根据减产协议的要求，沙特的产量目标水平在 1030万桶/日左右，而实际上在 2019年的大部分时间里，沙特产量都不足 1000万桶/日。 2019年 1-11月，OPEC14国平均产量跌破 3000万桶/日。OPEC+方面，俄罗斯 2019年平均产量较 2018年小幅提升。2019年 12月，在沙特推动下，OPEC+达成在 2020年一季度增加减产额度 50万 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 桶/日至 170万桶/日的决议。四是海湾地区局势暗流涌动。2019年，海湾地区多次出现油轮和商船遇袭、被扣的情况，还出现了原油生产、运营设施遭袭事件，位于该地区的霍尔木兹海峡是全球原油航运最为重要的战略关卡之一，海湾局势的不平静给该地区安全带来威胁，数次引发油价的显著波动。最为突出的一次是 2019年 9月 14日，沙特两处重要石油设施遭无人机袭击导致该国过半产能受损，引发油价在袭击发生后的首个交易日暴涨 15%。五是美国上游勘探开发活动持续疲弱或削弱后续增产动能。2019年，困扰二叠纪盆地的运输瓶颈逐步得到解决，但在投资者要求页岩油公司提高资本回报而非持续扩张产量的压力下，美国石油上游勘探开发活动持续放缓。油服公司贝克休斯公布的数据显示，2019年年末美国活跃石油钻机数量较上年同期下滑近 25%。尽管在动用了前期的已钻未完井并提高生产效率之后，美国原油产量仍不断刷新历史纪录，并在沙特和俄罗斯减产的情况下进一步巩固了全球第一大原油生产国的地位。但分析普遍认为，由于上游勘探开发活动持续疲弱，预计美国原油产量的增长将放缓。美国能源信息局（EIA）2019年 12月预计，2019年美国原油产量将达 1225万桶/日，较 2018年增长 126 万桶/日，增幅为 %；2020年原油产量将达 1318万桶/日，较 2019年增长 93万桶/日，增幅收窄至 %。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 六是全球经贸形势的不确定性和经济增长压力引发需求侧担忧。全球经济下行压力加大，2019 年美联储三次降息，引发全球降息潮，中美经贸谈判一波三折，这些因素都引发了对石油需求增长乏力的担忧。国际能源署（IEA）、EIA、OPEC对 2019年石油需求增幅的预测全面降至 100万桶/日以下。需求面担忧是 2019年国际油价主要的利空因素，并在相当长时间内扮演了影响油市的主导因素。 2019年末，国际油市迎来两大利好消息：一是 OPEC+将在 2020年一季度需求疲弱之际加大减产力度至 170万桶/日，沙特等多个国家仍将继续自愿实施额外减产，预计总减产额度将超过 210 万桶/日；二是中美就第一阶段经贸协议文本达成一致，油价获得一定提振。但这背后仍隐藏了诸多不确定因素，例如，OPEC+声明称，新减产额度取决于每个减产国对减产协议的充分实施。而 OPEC成员国中尼日利亚、伊拉克减产表现一直不佳，沙特能否延续超额减产存在不确定性。俄罗斯对于减产力度和期限的问题一直立场较为模糊，且俄罗斯能源部长诺瓦克表示，俄罗斯将改变原油产量计算方法，把凝析油排除在外。根据 IEA的数据，俄罗斯目前的凝析油产量高达 80万桶/日，如果将凝析油排除在外，那么俄罗斯实质产量可能不降反升。展望 2020年，供应层面，OPEC+仍大概率会采取产量控制措施，委内瑞拉、伊朗产量可能持续低迷，美国原油增产速度可能放缓；需求层面，目前各国采取的经济刺激措施可能会提振经济增长，如经贸关系有所缓和，石油需求增速可能会有所回升；加上地缘政治风险仍不可忽视，2020 年伊始，伊朗军方高级将领遭美军空袭身亡，中东局势再度收紧，2020年不排除地缘政治风险加剧、石油供应再度遇阻的可能，综合判断，预计 2020年国际原油期货均价将有所反弹。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 （2）国内成品油批发市场竞争激烈，汽油价格承压明显 2019年，国内成品油调价经历了 25个常规调价窗口，为 15次上调、6次下调、4次搁浅，此外，还有一次因增值税率调整对应的下调，涨跌相抵后，全年零售价格整体有所上调，其中汽油最高零售价格累计每吨上调 680元，柴油累计每吨上调 675元，折合 92#汽油、0#柴油每升分别上调元和元。 2019年，大型民营炼化一体化项目陆续投产，而在经济下行压力增大和经济结构转型的双重影响下，成品油需求表现仍然不佳，国内成品油市场供过于求局面加剧。尤其是炼厂持续降低柴汽比，新投产炼化一体化项目柴油收率偏低，汽油批发价格承压更为明显。新华社中国经济信息社、中国石油经济技术研究院、上海石油天然气交易中心联合发布的数据 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 显示，2019年有两个时间段上演了汽油批发价格低于柴油的“汽柴倒挂”局面，累计时间近 4个月，倒挂幅度最高近 450元/吨。2019年全年，全国 92#汽油平均批零价差为 1947元/吨，较 2018 年的 1500元/吨明显扩大，全国柴油（含低凝点）平均批零价差为 774元/吨，较 2018年的 918元 /吨有所收窄。展望 2020年，批发市场竞争加剧已日益常态化，面临激烈的竞争，炼油企业一是寻求在加油站等销售终端加强布局，二是通过成品油出口转移国内过剩压力，三是通过向化工等下游领域延伸以增强市场适应能力。此外，批发价格的竞争压力也会逐步传导至零售端，加油站的“价格战”将更为常见。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 （二）2019 年我国原油生产、进口情况及 2020 年展望（1）2019年原油产量止跌回升，2020年有望稳步增长自 2016年起，我国原油产量跌破 2亿吨并出现持续下滑局面，2016-2018年我国原油产量同比降幅分别为 %、%和 %。为摆脱困局，保障能源安全，2019年，我国在油气领域加大增储上产力度，原油产量止跌回升。国家统计局数据显示，2019年 1-11月，我国原油单月产量同比均实现增长，其中 3月、7 月、9月同比增幅均超 2%。2019年 1-11月，我国原油累计产量为万吨，同比增长 %。 2018年下半年，我国针对国内原油产量下滑作出相关部署，要求石油企业加大国内油气勘探开发力度，确保油气高质量供给。国家能源局制定了针对油气行业增储上产的“七年行动计划”，并于 2019年 5月 24日和 7月 21日先后组织召开大力提升油气勘探开发力度的工作推进会和工作座谈会。在一系列政策推动下，我国原油产量得以止跌回升。 2019年末召开的全国能源工作会议透露，2019年，我国油气增储上产态势良好，预计完成上游勘探开发投资 3321亿元，同比增长 %；石油和天然气新增探明储量分别达到 12亿吨、万亿方，同比增长 25%和 68%。全年原油产量预计达到亿吨，扭转了 2016年以来的持续下滑态势。虽然 2019年我国原油产量实现止跌回升，但仍低于 2亿吨，仅追平 2017年的产量水平，增储 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 上产工作任重道远。分析认为，随着“七年行动方案”的逐步推进，2020年我国原油产量有望进一步提升。不过对于目前实现勘探突破的区块，要进一步实现商业化以及规模化开发仍需要一定时间，也存在一些困难，预计 2020年原油产量较 2019年提升有限，产量水平预计将达亿吨左右。（2）2019年我国原油净进口量继续攀升，全年有望突破 5亿吨 2019年我国原油净进口量继续攀升，增速比 2018年有所提高。据海关总署数据测算，2019 年 1-11月，我国原油净进口量为 45961万吨，同比增长 %，上年同期为增长 %。根据 2019年 1-11月同比增长速率估算，预计 2019年全年我国原油净进口量有望突破 5亿吨。分月来看，2019年月度原油净进口量均高于往年同期值。1月份原油净进口即以较高水平开启，为 4260万吨；随后稍有下滑，2月、3月降至 4000万吨以下；4月再度高企，升至 4373万吨；10月、11月，我国月度原油净进口量接连刷新历史纪录，均超 4500万吨。目前来看，2019 年我国原油月均净进口量首度突破 4000万吨，达 4178万吨。我国连续第三年成为全球最大原油进口国。分析认为，国内原油进口量逐年攀升，一方面与国内产量下滑有一定关系，另一方面，国内炼厂保持较高开工率，加之大连恒力石化、浙江石化等大型炼化一体化项目不断上马，进一步刺激了原油需求。分进口来源来看，2019年 1-11月，我国共从沙特进口原油万吨，占总进口量的 %，位列第一，俄罗斯和伊拉克分列第二、第三位，进口量分别为万吨、万 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 吨。从目前的情况来看，2019年全年，沙特有望超越俄罗斯，再次重返我国最大原油进口国的席位。实际上，沙特多年来都是中国最大的原油供应国，但在 2016年被俄罗斯赶超。2016-2018 年，俄罗斯连续三年位居第一。2019年，以美国加大对伊朗制裁力度为节点，前期俄罗斯与沙特对我国的原油供应量基本持平，均为我国最重要且稳定的原油海外供应来源；后期伊朗原油出口受到限制，沙特趁势扩大其在中国市场的份额。海关总署公布的数据显示，2019年 6月我国从沙特进口的原油量创新高，达到 772万吨，远高于 5月的 470万吨，同比更是大增 %。展望 2020年，随着浙江石化一期投产、中科炼化即将迎来开车等，我国原油加工需求有望继续增加，考虑到国内原油增产幅度或不及炼能增长速度，预计 2020年我国原油净进口量仍将呈增长态势。（3）原油进口增长进一步推高我国原油对外依存度 2016年以来，国内原油产量呈下降趋势而原油进口保持高增速，使得我国原油对外依存度快速攀升。据测算，2019年 1-11月，我国原油表观消费量达到亿吨，同比增长 %，上年同期为增长 %。2019年 1-11月，我国原油对外依存度为 %，再创新高。根据当前水平估算，预计 2019年全年我国原油对外依存度将超过 72%，较上年提高 1个百分点以上。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 受新增炼化项目支撑，预计 2020年国内原油加工需求仍将增长，鉴于短期内国内增储上产仍面临一些制约，2020年原油进口或仍呈增长趋势，预计 2020年我国原油对外依存度仍有上行空间，但增幅或将收窄。（三）2019 年我国成品油产销、出口情况及 2020 年展望（1）炼油产能不断扩张，成品油产量延续“汽增柴减” 随着近年来我国地方炼厂的迅速崛起，2019年，我国炼油产能进一步扩张。中国石油经济技术研究院的预测数据显示，2019年全国原油一次加工能力净增 3200万吨/年，达到亿吨/ 年。其中，民营企业炼油能力预计将提高到亿吨/年，在全国炼油能力中的占比从 2018年的 %升至 %。在产能扩张的带动下，2019年我国原油加工量继续增长。国家统计局数据显示，2019年 1-11 月，我国原油加工量达到万吨，同比增长 %，增速较上年同期放缓个百分点。成品油产量方面，2019年 1-11月，我国汽、柴油产量分别为万吨和万吨。汽油产量同比增长 %，上年同期为增长 %；柴油产量同比下降 %，上年同期为下降 %。汽油产量再次创下同期新高，但增速大幅放缓，柴油则延续了 2018年同比下降的趋势。对此，分析认为，随着新能源汽车销量不断增加，我国汽油消费增速正逐渐放缓；随着经济增速的放缓及经济结构的调整，我国柴油消费增速出现持续负增长局面。此外，炼厂生产结构的调整也是导致这一局面的重要因素，为减轻成品油过剩压力，降低对环境的影响，不少炼厂延伸下游产 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 业链，减少油品产出，增加高端化工及精细化工产品的产出，同时下调生产柴汽比。随着大型炼化项目陆续投产，预计 2020年我国炼油产能将持续扩张。2019年，恒力 2000万吨/年炼化一体化项目、浙江石化 4000万吨/年炼化一体化项目(一期)先后打通全流程，湛江中科炼化 1000万吨/年项目也有望在 2020年下半年实现开车，预计我国炼油产能将走上新台阶。据中国石化经济技术研究院预测，2020年我国一次炼油能力将达到 9亿吨/年，产能过剩进一步加剧，新增产能的释放将使得国内竞争趋于白热化。（2）2019年汽、柴油消费均显疲态，2020年预计疲态难改 2019年我国柴油消费延续上一年的负增长趋势，汽油消费也出现疲软态势，由上年的增长转为下降。数据显示，2019年 1-11月，我国柴油表观消费量为 13271万吨，同比下跌 %，上年同期为下跌 %；2019年 1-11月，我国汽油表观消费量为万吨，同比下跌 %，上年同期为增长 %。 2020年，我国经济发展的外部环境复杂严峻，国内结构性矛盾仍然突出，经济下行压力不容忽视。综合考虑当前的宏观经济形势、环保政策、汽车行业发展状况等，预计 2020年成品油消费仍难见明显好转。（3）2019年成品油出口保持较高增长，2020年或延续高增长趋势 2019年，在国内产能过剩压力下，我国汽、柴油净出口均继续保持较高增长。2015年以来，我国由成品油净进口国转为净出口国，且净出口量持续扩大，不断创出新高。2019年，我国汽、 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 柴油依然维持净出口，且净出口量持续扩大。海关总署的数据显示，2019年 1-11月，我国汽、柴油净出口量为万吨、1864万吨，已超过 2018年全年水平，同比分别增长 %、 %。分出口国来看，我国汽油出口流向的国家和地区相对集中，主要在亚太地区，且以新加坡为最大出口国。根据海关总署数据，2019年 1-11月，我国汽油出口目的地前六位分别为：新加坡、马来西亚、墨西哥、印度尼西亚、韩国和越南。我国柴油出口流向的国家和地区则更加多元化且分布相对均匀，2019年 1-11月，我国柴油出口目的地前六位分别为：菲律宾、香港、新加坡、澳大利亚、孟加拉国和韩国。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 展望 2020年，考虑到当前炼油产能过剩状况不改，甚至有加剧趋势，我国成品油出口或持续扩大。中国石油经济技术研究院预测，2020年国内成品油供大于求将达到 5530万吨，这些过剩的成品油都需要诉诸出口来消纳。据了解，目前商务部已下发 2020年第一批成品油出口配额，总量为万吨，同比增加万吨，增幅为 %。其中，一般贸易出口配额为万吨，加工贸易出口配额为 344 万吨。 2020年，随着国内大型炼化一体化项目相继投产，我国炼油能力将进一步攀升，虽然部分新投产装置偏重化工产品，成品油产出率大幅降低，但新增产量对国内市场的影响仍不容忽视。届时，我国成品油资源过剩局面将更为突出，预计成品油出口量将继续增长。（四）2019 年石油领域重要政策及企业发展动态（1）央企：全力推进增储上产 2019年是 2019-2025七年行动方案的起航之年，在油气企业的重视和努力下，我国油气增储上产成效初见。三大石油央企作为我国油气领域的主力军，在增储上产方面也取得了不俗的成绩。例如，2019年 2月 25日，中海油宣布其渤海油田内凝析气田渤中 19-6正式通过自然资源部审定，探明天然气地质储量超一千亿立方米，凝析油储量超亿方，是渤海湾盆地五十余年开采历史中最大的天然气发现。3月，中石化宣布威（远）荣（县）页岩气田提交探明储量 1247亿立方米；8月，中石化宣布在四川新增天然气探明储量 921亿立方米。9月底，中石油公布两项油气领域重大勘探成果，分别为庆城 10亿吨级大油田和四川盆地万亿立方米页岩气大气区。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 此外，2019年，三大石油公司面对复杂多变的国内外经济和能源环境，围绕高质量发展和建设具有全球竞争力的世界一流示范企业的总体方案，在各自深化改革小组的领导下，企业深化改革持续推进和提速。业绩方面，2019年，石油央企在推进增储上产的背景下，油气产量明显提升，营业收入也受此带动实现同比增长。不过受国际油价震荡走低、石化行业竞争加剧等因素影响，净利润却出现了同比下滑的局面。根据 2019年三季度报，2019年 1-9月，中石油实现营业收入亿元，同比增长 %；归属母公司股东净利润亿元，同比下降 %；中石化实现营业收入亿元，同比增长 %；归属母公司股东净利润亿元，同比下降 %；中海油方面暂未公布营收及利润详细信息。分版块来看，2019年，得益于勘探开发力度加大，石油企业上游领域利润基本保持增长趋势，但随着炼化一体化项目的相继投产，在国内炼化产能过剩、毛利空间收窄、化工产品价格下降等因素的影响下，炼油与化工板块均表现欠佳。此外，受成品油销售环节竞争主体增加、价格到位率走低等因素影响，其销售业务利润也出现下滑。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 （2）民企：成品油出口迎政策曙光 2019年，民营炼化一体化项目进展可观。2019年 3月，恒力 2000万吨/年炼化一体化项目生产全流程打通。2019年 12月，浙江石化 4000万吨/年炼化一体化项目(一期)装置全面投料试车，打通全流程。曾经风光一时的山东地炼却再度陷入困境。为重塑山东炼化发展前景，山东省提出地炼整合的新方案，分阶段对 300万吨及以下、500万吨及以下产能进行整合转移，以将全省地炼行业原油加工能力由目前的亿吨/年压减到 9000万吨/年左右。作为承载着山东地炼整合升级愿景的龙头项目，2019年，烟台裕龙岛炼化一体化项目获山东省政府力推，进度有所加快。2019年 8月 19 日，裕龙岛炼化一体化项目（一期）进行环境影响评价第一次公示，一期项目拟建设 2000 万吨/ 年原油加工能力。非国营企业原油进口方面，预计传统地炼进口总量将触顶甚至开始回落，而新兴炼化一体化炼厂将接棒传统地炼成为中国原油进口新的增长点。成品油出口方面，因国内过剩压力加大，民营炼化企业一直呼吁放开对其成品油出口的限制，这一期盼在 2019年末得到了回应。 2019年 12月，《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》提出，支持民营企业进入油气勘探开发、炼化和销售领域，建设原油、天然气、成品油储运和管道输送等基础设施。支持符合条件的企业参与原油进口、成品油出口。分析认为，放开民营企业的成品油出口资质是大势所趋，但具体落地还需静待后续配套政策的出台。此外，2019年 8月，国务院办公厅发布关于加快发展流通促进商业消费的意见，提出取消石油成品油批发仓储经营资格审批，将成品油零售经营资格审批下放至地市级人民政府，目前山东省、浙江省、福建省等地已出台相关细则，审批的放松也将有助于民营企业在相关领域的发展。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 （3）外企：上游勘探开发限制获突破 2019年外资企业继续在华拓展石油业务。2019年 1月，壳牌中国正式宣布，旗下壳牌（浙江）石油贸易有限公司获得中国商务部授予的成品油批发经营资质，成为外商独资实体成功获批国内成品油批发牌照的首例。 2019年 9月 5日，沙特阿美石油公司与浙江自贸区签订了一份谅解备忘录，旨在进一步推进沙特阿美计划收购浙江石化炼化一体化项目 9%的股份, 此外还包括一份长期原油供应协议和对浙江石化大型油库的使用权。 2019年 12月 2日，BP在 36家地方炼厂瞩目下，与刚刚整合而成的山东港口集团签署协议，按照设想，山东港口集团旗下的青岛港将与 BP成立合资公司，以大船、较低的运费将原油运抵港口，在“原油超市”中根据不同炼厂多样化的需求进行混兑调和，再通过管道将可直接用于生产的油品送达炼厂。而对于此前长期由“三桶油”和延长石油垄断的上游勘探开发领域，在 2019年也迎来政策突破。国家发改委、商务部 2019年 6月 30日发布的《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019 年版)》中，取消了石油天然气勘探开发限于合资、合作的限制。这是中国首次对外资全面开放油气上游领域。分析认为，区块退出机制、矿权流转机制的完善以及开采的经济性是未来外资企业在中国上游领域勘探开发的重要影响因素。五、天然气行业现状及发展趋势近年来，我国天然气行业整体发展迅速。在环保推动需求、技术推动供给综合作用下，天然气行业将在未来较长时期内保持快速发展的趋势，具体分析如下：（一）2019 年天然气资源储备丰富，需求量日益增加 2019年，全国天然气新增探明地质储量立方米，连续 17年超过 5000亿立方米。 2019年，全国生产天然气亿立方米，连续 8年超过千亿方，同比下降了 %。近年来，受中国的减煤增气政策推动，天然气成为中国近年来需求增长最快的能源产品。据我国国土资源部数据，2019年，全国天然气新增探明地质储量立方米，连续 17年超过 5000亿立方米。2019年，全国生产天然气亿立方米，连续 8年超过千亿方，同比下降了 %。其中，2018年产量大于 30亿立方米的盆地有鄂尔多斯、塔里木、四川、柴达木、松辽和珠江口盆地，合计亿立方米，占全国总量的 %。预计 2020年时，我国新增探明天然气地质储量将达亿立方米。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 近年来，受中国的减煤增气政策推动，天然气成为中国近年来需求增长最快的能源产品。 2010-2018年我国天然气消费量迅速上升，2018年全国天然气消费量达到 36192万吨标准煤，同比增长 %。预计到 2050年国内天然气消费需求将有望增长超过 8000亿方，届时天然气在一次能源消费中的比重将提高至超过 25%。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 面对我国天然气消费需求快速上涨的形势，发展生物天然气有助于优化天然气供给结构，发展现代新能源产业。发展生物天然气，立足国内，内生发展，作为常规天然气的重要补充，有利于补齐天然气供需短板，降低进口依存度，提高能源安全保障程度。推进生物质能转型升级，加快可再生能源在燃气领域应用，培育发展可再生能源新兴产业。（二）2020 年中国天然气仍处黄金发展期 2019年 12月 19日，由中国石化经济技术研究院主办、伍德麦肯兹公司协办的《2020中国能源化工产业发展报告》发布及研讨会在北京举行，会议主题为“历史交汇点下的新开局”。《2020中国能源化工产业发展报告》（以下简称“报告”）显示，2020年，预计中国能源发展 “十三五”规划中总量、结构和消费强度等目标均将基本实现，一次能源需求总量预计为亿吨标准煤；2020年中国天然气需求将达 3290亿立方米，同比增长 %，增长更为稳健。 “十三五”收官之际稳增长至为关键 “2020年，是我国全面建成小康社会和‘十三五’规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标之年，也是‘十四五’谋划之年和为实现第二个百年奋斗目标打下基础之年。”中国石油和化学工业联合会副会长傅向升指出，在全球经济弱势趋稳，下行风险仍较大的背景下，中国经济处于 “十三五”收官之际，稳增长至为关键，能源化工行业也必须要以创新应对挑战。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 记者在会上了解到，2019年中国一次能源消费约亿吨标准煤，增速为 %，比上年降低个百分点，清洁能源转型推进有效，节能降耗减排再上台阶，油气增储上产成效显着，煤炭去产能任务提前完成，风电光伏装机比重持续上升。2020年，预计中国能源发展“十三五”规划中总量、结构和消费强度等目标均将基本实现。报告综合判断，未来天然气发展机遇和挑战并存。中国天然气市场仍处于培育发展阶段，中国天然气需求将继续保持增长。考虑到经济下行压力加大，市场发展愈见成熟、稳定，需求增速将放缓至近 10%。在供给方面，国内勘探开发成果进一步显现，产量保持持续稳定增长，海外现货 LNG 及俄罗斯管道气等低成本资源供应更加充足。2020年国家管网公司在市场格局重构、天然气市场化改革中将发挥重要作用，对国内定价机制向市场化靠拢、推进天然气产业持续健康发展产生深远影响。 2020年天然气整体需求增速降但增量不降 “2020年，不但是‘十三五’收官之年，也是全面建成小康社会收官之年，还是打赢蓝天保卫战三年行动计划的收官之年。在此背景下，天然气作为助力绿色低碳发展的清洁性能源，推动能源结构调整的方向性能源、提高居民生活质量的替代性能源，仍然将保持较好增长势头。”中国石化经济技术研究院副院长余皎指出，2020年中国天然气市场资源较宽松，保供能力将进一步增强。 2019年中国天然气需求继续保持较快增长，但受北方地区“煤改气”工程推进力度趋稳、国内经济增速放缓、中美贸易摩擦等因素影响，天然气消费增速较 2018年明显放缓。余皎分析称，国内加大勘探开发力度，上游投资力度加大，资源新发现及气田产量均呈现出较好增长势头。国际市场供应宽松，海外低价气源供应满足国内市场需求。在多项政策的扶持和市场化改革驱动下，产供储销体系建设愈加完善。报告显示，2020年，中国天然气仍处于黄金发展期。尽管国际形势复杂多变、国内经济承压加大，需求增长势头有所减缓，但天然气作为打赢蓝天保卫战的主力清洁性能源的地位没有变、作为能源结构调整的重要方向性能源的地位没有变、作为可改善居民生活质量的关键替代性能源的地位没有变，仍将保持较快增长。需要特别注意的是，由于经济下行压力仍存、中美贸易摩擦持续、市场消费基数扩大，需求增速将略有放缓。预计 2020年全国消费量将达到 3290亿立方米左右，同比增长 %，但从增量上来看，仍将有近 265亿立方米的空间，大于 2019年的增量。打赢蓝天保卫战为天然气需求注入上升力记者查阅今年 10月份印发的《京津冀及周边地区 2019~2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 行动方案》发现，2018~2019年秋冬季，京津冀及周边地区平均浓度同比上升 %，重污染天数同比增加 %。方案明确京津冀及周边地区“2+26”城市要全面完成 2019年环境空气质量改善目标，在今年秋冬季期间，也就是 2019年 10月 1日到 2020年 3月 31日，区域平均浓度同比要下降 4%，重度及以上污染天数同比减少 6%。 “在收官年、目标年、关键年，‘煤改气’仍将持续，但推进会更趋理性、务实。”余皎强调。报告也表示了同样的观点，并预计 2020年国内城燃用气消费需求将达到 1318亿立方米，同比增长 %。其中居民与商服用气约 1038亿立方米，交通领域用气约 280亿立方米。记者梳理报告发现，城镇化进程推进为“煤改气”带来较大发展空间。报告显示，随着中国城镇化进程推进，城镇“煤改气”项目带来集中供暖用气增长，乡村“煤改气”带来农村取暖用气增长。2020年中国城镇化率将达到约 63%，城镇居民气化率达到约 54%，气化人口约亿人。发达国家城镇化率普遍在 80%以上，日本的城市化水平甚至达到了 93%，因此，中国城市人口将大幅增长，全国用气人口增长空间巨大。同时，“煤改气”重心南移成为一大突出特点。数据显示，北方地区居民、工商业“煤改气” 任务大部分已完成，截至 2018年底，北方基本完成 10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉改造，部分省市完成 35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉改造，同时，北方地区清洁取暖率已超过 50%。 “2020年北方地区‘煤改气’工程量较此前将有所减少，北方清洁取暖和煤改气对需求增长的拉动作用有所减弱，更多的新增需求来自长江经济带‘煤改气’项目。”报告强调。第七节 2020-2025 年我国石油钻采设备行业发展前景及趋势预测一、行业发展前景（1）国家产业政策的有力支持《装备制造业调整和振兴规划》、“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《重大技术装备自主创新指导目录》等文件均将部分石油钻采设备，尤其是具备自主知识产权的海洋、海工等特种装备列为装备制造业“十二五”期间重点项目。《国家能源科技“十二五”规划》将旋转导向系统、自动垂直钻井系统、连续管钻井系统、特种陆地钻机等石油钻井装备列为“十二五”期间国家重大技术装备。上述政策对我国石油钻采设备行业提高自主创新能力、推进产业调整与结构升级、完善产业链以及提高竞争能力起到了积极的推动作用。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 （2）我国油气能源需求长期增长将推动行业持续稳定发展随着我国工业化和城镇化进程的深入发展，未来我国对能源消费需求将持续增长。在能源消费结构方面，由于我国煤炭消费占比过大导致的环保问题日益凸显，因此我国提出要提高石油、天然气在一次能源消费中的比重，这对油气稳产和增产提出了更高要求。因此，油气需求日益增长推动了油气生产活动长期活跃，为石油钻采设备提供了广阔的发展空间。（3）非常规油气资源发展规划为行业发展提供了新的机遇我国的非常规天然气主要包括页岩气、致密气、煤层气和天然气水合物等，勘探表明我国非常规天然气资源储量丰厚，具备加快发展的条件。预计非常规天然气田的建设将在 “十三五”期间取得重大突破，大力发展页岩气等非常规资源。因此，随着非常规油气资源的发展，石油钻采设备行业将迎来新的发展机遇。（4）我国石油钻采设备行业自主创新能力持续提高自 20世纪末以来，我国石油钻采设备行业的市场化程度日益提高，行业自主创新能力不断增强。一大批拥有自主知识产权的新技术、新工艺、新产品得到广泛应用，一方面为我国石油、天然气产业转变发展方式，增储上产起到了至关重要的作用，另一方面，行业企业依托不断提高的自主创新能力，研发技术水平得到大幅提高，储备了较为雄厚的核心技术体系，与国际厂商之间的差距逐渐缩小，进口替代效应日益明显，行业产品结构持续优化，部分行业领先企业逐步具备与国际厂商在全球展开竞争的能力。因此，凭借持续提高的自主创新能力，我国石油钻采设备行业未来在国内外市场具有广阔的发展前景。（5）我国参与国际油气资源勘探开采促进行业国际化发展近年来，我国石油工程技术服务企业海外作业不断增加，积极参与国际化竞争，相关企业在海外作业过程中，主要运用国际化操作规范，从而在国内引入了较为先进的作业技术和作业管理理念，一定程度上促进了我国的钻井技术和操作习惯与国际接轨。二、行业未来发展趋势（1）石油钻采井口装备行业多种技术水平装备并存石油钻采井口装备技术水平与石油钻井技术的发展密切相关，共同受到油气田地质条件、经济效益要求、作业习惯和作业安全、效率要求的影响。在油气埋藏较浅、地质条件较好的地区，手动装备可以满足一般钻井、固井、修井作业的需要，且适应该地区的作业习惯。即便在其他以机械化装备为主的作业区，手动装备仍是钻井队必须配备的作业设备。因此，在未来一段时间内，手动装 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 备仍将在井口装备中占有重要地位。在油气埋藏较深、地质条件较差的地区以及海上油气田区域，人工作业难度相对较大，作业危险性增加，对保障工人人身安全、设备安全和作业效率要求更高。因此，该等地区对于大载荷、机械化井口装备的接受程度更高。世界主要油气产区较为分散，油气田开发程度有一定的差别，同时，随着大位移井、定向井、斜井等钻井技术的不断发展，产品的个性化和定制化程度将不断提升。上述原因共同导致在未来一段时期内，行业将在整体保持发展的同时继续维持手动装备、半机械化装备和机械化装备并存的局面。（2）井口机械化和智能化是行业发展的方向随着埋藏浅、开采容易的地区油气资源开发程度不断加深，油公司逐渐转移至开采难度更大的地区，进一步增加了勘探开发投资，石油钻采技术的发展和相关的设备的研发为开采高难度油气藏提供了技术和装备支持。与此同时，石油钻采作业对保障作业工人人身安全和设备安全、改善作业条件、降低作业强度、保障作业效率的要求不断提高，也推动了井口装备技术水平的发展。起下钻、钻杆排放、下套管等井口部位的操作，因涉及的设备较多、工人劳动强度大、生产连续性不强，一直是钻井技术智能化和机械化研究的重要内容之一．借助机械化的井口装备，可以实现机、电、液控制和操作，钻井工人借助远程控制技术、无线遥控技术乃至计算机集中处理系统，在司钻房内通过可视系统实现井口装备的机械化操作，能够有效地保障井口作业的连续性、提高工效、减轻工人的劳动强度、保障作业安全、降低井口作业成本。国内行业领先企业通过持续自主创新，已经陆续掌握了动力钳、铁钻工、动力卡瓦、机械手、立根排放装置、游动系统伸缩机构等半机械化和机械化设备的生产技术，逐步实现了进口替代，但在某些产品上与国际一流水平仍存在一定的差距。未来将成熟的井口装备制造经验与产品创新结合起来、提升企业的定制化研发和生产能力将成为重要的发展方向。（3）井口装备产品多样化特点对整体配套能力的要求日益提高石油钻采井口装备产品种类规格多样，产品配件种类较多，下游客户配套难度较大，为了有效控制采购管理成本，客户更加倾向集中采购。井口装备生产企业能否满足客户对不同技术水平、型号、功能的井口装备的需求，将售前的需求分析、定制研发、成套化供应和有效的使用反馈改进系统结合起来，为客户提供专业化的石油钻采井口装备解决方案，是决定其能否在细分行业中做大做强的重要因素，也是未来行业整合的突破口。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 三、行业利润率水平及变化原因石油钻采设备行业不同细分子行业之间由于产品标准化程度、技术含量、质量性能、产品价格及市场需求等不同而体现出不同的利润率水平，从中长期来看，由于石油天然气的刚性需求，细分行业利润出现大幅波动的可能性较小。未来因产品结构的调整导致机械化、智能化、高技术含量产品占比不断升高，本行业具有自主研发能力的优势企业盈利能力将进一步增强。四、影响行业发展的不利因素（1）研发能力和技术水平与国际厂商仍存在一定差距尽管通过多年发展，我国石油钻采设备行业持续稳步发展，专业化水平不断提高，自主创新能力持续增强，产品结构日益完善，但我国石油钻采设备行业与国际领先厂商在研发能力和技术水平方面仍存在一定差距。（2）行业国际化经营管理人才相对缺乏制约了国际市场开拓我国石油钻采设备行业近年来呈现出良好的发展态势，但由于行业传统上服务于石油、天然气等国家战略性能源系统，市场化程度相对不高，熟悉国际化经营管理的高端人才储备不足，缺乏具有国际视野和专业知识的国际化经营、管理和营销人才将对海外市场开拓经营形成一定程度的制约。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 第三章发展形势：我国宏观环境发展新形势分析【通过盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论，我们来更充分的理解目前石油钻采设备行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控】第一节全球格局变化将对我国经济带来的挑战 “放眼世界，我们面对的是百年未有之大变局”。未来 15年，是我国比较优势转换期，是中国作为新兴大国崛起的关键期，也是国际格局大调整期。在诸多因素的共同作用下，国际经济格局将产生重大变化。总体上，未来 15年，国际经济格局将呈现几大变化趋势。对此，我们要认清形势、把握方向，发挥优势、弥补短板，不断提升国际竞争力，在新的国际经济格局下实现趋利避害。一、全球经济将处于低速增长期未来 15年，部分发展中国家将延续城市化进程，新一轮技术革命、城市化仍将是部分发展中国家未来增长的潜力所在，到 2035年，全球的城市化率将达到 %，这将是未来全球经济增长的一个重要动力。但需要看到的是，全球经济增长面临人口增速放缓、老龄化加速和环境保护日益严格等诸多约束，全球经济整体增速未必能恢复至历史平均水平。其一，人口增速的放缓和老龄化程度的加剧，将成为拖累发达国家和部分发展中国家经济增长的重要因素。根据预测，全球人口将由 2015年的亿增长至 2035年的亿和 2050年的亿,全球老龄人口（65岁以上）的比重将由 2015年的 %上升到 2035年的 %、2050年的 %。其二，在能源资源利用领域，新技术的涌现将改变全球能源供给和产业分工的格局。其三，尽管长期来看全球化仍将继续深入发展，但近期内全球化面临诸多挑战。综合考虑技术、城镇化、人口、环境等重大基础因素变化，我们认为，全球经济增长速度将呈现趋势性下降，在未来较长一段时间可能会保持较低的增速。2020年至 2035年，全球经济增长平均速度为 %左右。发达经济体的增长速度将可能进一步放缓，整体增长速度大约在 %左右，要低于过去 50多年的平均增长速度；发展中国家增长速度有所下降，年均增长速度将达到 %左右。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 二、全球经济格局多极化将更明显未来 15年全球经济格局多极化变化趋势，主要体现在：新兴经济体崛起，发展中国家在全球经济中地位更加重要。部分亚洲和非洲国家有可能成为全球经济增长的领跑者。到 2035年，发展中国家 GDP规模将超过发达经济体，在全球经济和投资中的比重接近 60%。全球经济增长的重心将从欧美转移到亚洲，并外溢到其他发展中国家和地区，美国、日本和欧盟仍将是全球主要的经济强国，新兴经济国家实力将持续崛起。美国将保持全球超级大国地位。短期内，美国消费需求有望进一步释放，成为支撑经济增长的关键因素。美国人口将保持低速增长，到 2035年老年人口将首次超过未成年人口，到 2050年人口总量将接近 4亿。根据美联储预测，美国长期的 GDP增长率约为 2%。课题组预测，未来中国的经济地位更加重要，美国将继续保持全球超级大国地位。未来 15年，欧洲、日本仍然是全球重要经济体，但地位将有所下降。根据课题组测算，到 2035年，世界上最大的七个经济体可能只剩下一个欧洲国家（德国），欧洲作为一个整体，仍在全球经济中占据重要地位。日本经济未来增速将长期保持低位，2035年日本经济排名预计在第五位左右。三、全球价值链分工体系正在重构近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年，全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP 增速，出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%，至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这样的出口型发展中国家，还是韩国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题或是外部需求放缓等周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业化”背景下，全球价值链分工体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。四、新技术革命将重塑产业格局以信息技术和数字技术为代表的新一轮技术革命引发的产业革命，将呈现出生产方式智能化、产业组织平台化、技术创新开放化的特征，对全球分工也将带来全面而深刻的影响。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 预计未来 15年，信息技术与新兴数字经济发展将为后发经济体赶超提供机遇。数字经济兴起将加快知识向发展中国家扩散，有助于本地化生产，助推发展中国家的工业化进程。与此同时，信息技术正在改变产业特性，一些劳动密集型产业将转变为资本、技术密集型产业，这不仅将会改变资本、技术密集型产业在全球布局，还会加速推动后发经济体转型发展。信息技术与后发经济体资源等优势相结合，可以强化后发经济体优势。五、国际贸易将呈现数字化等特点未来，经济全球化深入发展，国际分工不断深化，仍将是国际贸易持续发展的重要推动力。未来全球贸易发展，将呈现新的趋势和特点。主要表现在：国际贸易的形式发生改变，数字产品贸易、服务贸易、产业内贸易占比将明显提高。贸易方式发生改变，在信息技术推动下，跨境电子商务将快速发展，新的国际贸易方式将催生新的监管模式。全球贸易格局将发生改变，国际分工价值链区域化特征进一步增强；新兴经济体在全球贸易中地位上升。全球贸易失衡状况将在 2030年左右达到峰值，而后逐步改善。国际贸易规则更加强调高标准、高水平的便利化与自由化。趋势五：跨境投资规则制定出现新趋势制定跨境投资规则将是未来 20年全球经济治理体系完善的重要内容。跨境投资规则不断完善。自由化、便利化水平将继续提升。全球跨境投资金额将在波动中上升。跨境投资中，服务业占比上升，制造业占比下降；有形资产投资占比减少，无形资产投资占比上升。跨国公司将继续是全球跨境投资和价值链布局的主要力量。新兴经济体的跨国公司数量将持续上升。发展中经济体在跨境投资中的地位不断上升。六、全球人口老龄化加速全球人口发展正在经历深刻的调整。人口增长总体趋缓，全球的生育水平普遍下降，发展中国家的降幅更为明显，部分国家长期处于低生育率水平。健康状况明显改善，人口预期寿命提高。从人口分布看，未来 20年全球人口增长主要来自于发展中国家；生育率仍将面临下滑的趋势；人口老龄化加快，发达国家进入深度老龄化阶段，发展中国家总体也在呈现老龄化趋势。全球平均预期受教育年限持续上升，但增长速度近年来下降明显，且低收入国家的进步速度相对较慢。还需要注意的是，预计到 2035年，全球人均国民收入将达到 16000美元至 18000美元区间。发达国家技术优势的弱化和人口老龄化将持续，以中国为代表的新兴国家仍将保持技术进步加快和劳动力资源丰富的比较优势，高收入国家与中低收入国家收入差距缩小的趋势还会延续。随着人均收入水平的提高，中等收入群体将会有所扩大。分地区看，当前中产阶级的一半都集中在欧美发达 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 经济体，而到 2030年约三分之二会集中在亚洲国家和地区，预计会超过 32亿人。七、绿色发展成为重要取向近年来，全球主要发达国家的碳生产率、能源生产率、原材料生产率等均有所提升，同时社会对实现绿色发展、应对气候变化也有比较广泛的基础。但广大发展中国家仍然面临如何在发展经济与保护环境中实现协调平衡的严峻挑战。展望 2035年，要实现可持续发展目标和推动世界经济发展，控制污染、实现低碳转型的绿色发展正在成为各国经济发展的主流。绿色发展对国际经济格局产生重要的影响，将对技术创新、产业发展、污染减排形成倒逼机制，促进绿色创新和绿色产业发展，形成新的经济增长点。八、全球能源结构与格局将深刻变化能源供需结构正在出现深刻变化。一是清洁化。非常规油气开采技术的重大突破大幅提升了油气资源的供应能力，预计 2040年前全球天然气将增长 45%左右。二是低碳化。可再生能源成本出现大幅下降，将在 2020年前后与常规化石能源平价上网。三是电力化。电力在未来全球能源系统中的作用更加突出。四是数字化。数字技术在能源供给与需求中的广泛应用，将提高能源供给能力、降低成本，也将提高能效、节约成本。分布式能源将成为新的能源供给方式。全球能源供求格局将发生深刻变化。从全球能源需求格局看，据国际机构预测，到 2035年全球能源需求预期增长 30%左右，发展中国家特别是“一带一路”区域成为全球未来能源需求增长的中心，亚洲成为全球石油天然气的主要进口地。从全球能源供给格局看，除了欧佩克、俄罗斯等传统的能源出口大国，美国将成为全球能源新的供给国。九、传统的产业转移模式可能被颠覆进入 21世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋势有重要影响。劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于劳动力成本上升，低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 化机器人替代人工，大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。十、创新能力的重要性更加凸显产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。十一、生产企业将更加贴近消费地厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制造业很可能逐步转向就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸易自由化的发展。长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要因素。十二、发达国家“再工业化”挤压产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定的收效。制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 争力的集中体现。发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。在全球范围内“制造业回归”浪潮中，发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造 “流入”同时发生，对我国形成“双向挤压”。当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造领域。制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞争力的集中体现。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造业作为国家的重大战略选择，着力推动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思想，按照党的十九大提出的总体要求和战略部署，主动应对其他国家的“再工业化”战略，加快建设制造强国，不断提高经济发展质量和效益。 2008年国际金融危机爆发后，推动“制造业回归”和“再工业化”，是发达国家和新兴经济体应对金融危机的“胜负手”之一，是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看，“制造业回归”之路并不平坦，发达国家“去工业化”仍是大势难改。制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后，制造业成为技术创新的主战场，成为经济复苏和振兴的主战场，也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础和强大的技术创新能力，占据着高端制造业的领先地位，智能制造的推进速度和成果超乎想象。发达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科技创新能力，研发活动聚焦于高科技领域。作为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位。紧随其后，英国、日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危机后整体上出现了实体经济不振的趋势，在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特别是东南亚等一些发展中国家依托低要素成本，积极参与全球产业再分工，承接国际产业转移，中低端制造业向其转移明显，发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后，世界经济深度调整，制造业发生了一场深刻变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和产业变革在全球范围孕育兴起，数字经济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下，美欧各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略，试图以制造业的振兴摆脱危机，努力抢占新一 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 轮产业竞争制高点。2009年以后，美国提出“制造业回归”战略，并采取了税收优惠、出口促进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施，成为 G7中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016 年，美国制造业人口每年增加约 22万人，年均增长 %。从增加值看，美国制造业年均增长 %，虽然尚未恢复到危机前的水平，但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后，致力于发展制造业，如印度发布“印度制造”战略，将制造业作为立国之本。但总的来看，新兴市场国家普遍受全球市场萎缩的影响，出现了金融房地产业超过制造业、甚至超过的幅度明显扩大的现象。 “再工业化”难以改变发达国家“去工业化”的规律。尽管发达国家在“再工业化”方面付出很大努力，“制造业回归”在短期内取得了一定成效，但从长期看，发达国家服务业比重上升、工业比重下降的“去工业化”大势难改。作为先行工业化国家，多数发达国家经历了半个世纪以上的 “去工业化”过程，工业尤其是制造业在国民经济中的比重不断下降。上世纪 90年代后，伴随经济全球化和产业加速转移，这一过程持续推进。美英法日德五个发达国家服务业均维持 2/3以上的比重，英国甚至达到 80%，“去工业化”已成为发达国家产业结构演进的基本趋势。从危机后“再工业化”战略的核心任务看，发达国家的“再工业化”重点不是重振传统产业，而是大力发展高新技术产业，尤其是利用信息、生物、新能源等高新技术改造现有产业，发展能够支撑未来经济增长的高端产业，即聚焦产业升级换代。从新兴市场国家的情况看，金融危机加速了这些国家“脱实向虚”的趋势，一些国家掉入了工业化“未完成”而制造业比重“先降低”的陷阱。总之，发达国家的“制造业回归”虽然取得了一些成效，但这些努力尚不足以扭转制造业所占份额长期下降这一大势。十三、新兴经济体“分流” 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定的收效。十四、高、低端均面临竞争压力近年来，中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期，中国在全球市场中正面临一些新的问题。一方面，美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优势。特别是“再工业化”的提出，美国积极推动的减税计划，将对中国产业竞争力提升和经济转型升级提出更高要求。另一方面，在中低端供给领域面临低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断突显，将在吸引外资、传统产品出口方面与中国进行有力竞争 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造领域。这对我国正在由制造大国迈向制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程，无疑构成了现实挑战，但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心技术是国之重器，要不来买不来讨不来，必须依靠自主创新，把关键技术掌握在自己手中，才能实现由大变强。第二节中国进入后工业化时期的特征与挑战一、中国进入后工业化时代中国经济正经历一场史无前例的变革，无论是制造业或服务业，科技的力量已经显现。从居民的衣食住行，再到上游制造业，在过去的几十年乃至几年时间里，已经发生翻天覆地的变化。京东、百度、苏宁、科大讯飞、京东方等一批科技类企业的崛起，让中国的 AI、零售、智能硬件等领域成为一张张标志性的国际名片；正泰集团、陕煤集团等工业类企业的发展壮大，则为中国制造的转型升级奠定了良好基础。近几年，经济学界逐渐形成一种共识，认为中国经济的工业化阶段基本完成，逐渐向后工业化阶段过渡。比如，北京大学光华管理学院名誉院长厉以宁早在 2015年 10月就表示，“我国过去增长之所以那么高，是因为我们处在工业化阶段。现在我们正在从工业化阶段向后工业化阶段过渡，还能保持那么高的经济增长率吗？不可能的。” 当前，我们观察到中国经济增长速度放缓，已经从 10%左右降到 6%~7%，原因是什么？原因是经过几十年的投资高速增长，资本积累的过程基本完成了，工业化的过程也基本已经完成了。厉以宁认为，我国工业化基本完成以 2015年第三季度我国第三产业占比超过 50%为标志。中国经济个位数的增长速度是其标志。统计数据显示，1952年我国一二三产业占比为 51∶∶，此后第一产业占比逐步降 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 低，到 2018年已降至 %；第二产业占比先升后降，2006年达到最高点 %，随后降低到 2018 年 %；第三产业占比稳步提升，2015年第三季度首次突破 50%，2018年已提升至 %。二、从制造大国到制造强国政府对中国经济的认定口径是处于工业化的中后期，还提出了以振兴战略新兴产业、以“中国制造 2025”为代表的制造强国战略。在这其中，工业和信息化部原部长、中国工业经济联合会会长李毅中的解读极具代表性。李毅中 2018年 5月在《中国经济大讲堂》公开指出，后工业化应该有三个判断标准：一是高科技产业在全世界领先，二是制造业在全球价值链高端，三是城镇化已经成熟、中产阶级已经成为社会主导。 “我们高科技制造业在全世界只占工业的 %，不可否认有个别领域是领先的，但总体上仍属于中低端，正迈向中高端。我们的城镇化率是 %，人均 GDP是 8000美元，中产阶级并不是社会主导。”李毅中据此认为，“我们现在是工业化的中后期。” 李毅中还说：“我建议任何一个地方都不要宣布已经工业化了。工业化是全国的概念、全局的概念，我们现在是工业化的中后期，2020年基本工业化，2035年全面工业化。大家要优势互补、相互依存、互动互助、协同发展。” 工业和信息化部部长苗圩去年也公开表示：“从全球范围看，发达国家常常被称为工业化国家，说明现代化与工业化密不可分。国际金融危机以后，发达国家重新聚焦实体经济，纷纷实施 ‘再工业化’战略，加强针对先进制造业的前瞻性布局，在人工智能等新兴领域加快部署，谋求占领全球产业竞争的战略制高点。反观一些发展中国家，工业化中后期由于未能坚持发展制造业，现代化进程严重受阻。苗圩认为，随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，各行业对装备升级的需求、人民群众对消费品质量和安全的需求、国防建设对装备保障的需求，都要求有更先进更强大的制造业做支撑。苗圩还指出，当前我国制造业新动能培育已经取得新进展，持续实施“工业强基工程”让一大批“卡脖子”的问题得到解决；传统产业改造提升已经取得新成效，比如在化解产能的过程中， “地条钢”产能已经全部出清，电解铝、水泥、平板玻璃等一大批过剩产能得到化解；制造业与信息技术融合发展已经迈上新台阶，“互联网+”“智能+”正在快速推进；制造业发展环境已经有了新改善，各地方政府根据《中国制造 2025》与地方实际情况制定并贯彻实施方案，基本形成了横向 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 联动、纵向贯通、各方协同的制造业政策体系。三、从数量扩张到质量提高尽管在工业化中后期以及后工业化的认定上略有偏差，但在发展内涵上主管部门和经济学界的认识是相同的。 “在高质量发展阶段，制造业必须以创新驱动发展为根本路径，努力实现从数量扩张向质量提高的转变。”苗圩强调。尽管当前中国经济增长率没那么高，但这是一种高技术含量、高质量的增长，也是一种创新驱动的增长模式。而创新驱动发展也是推进战略新兴产业、“中国制造 2025”向前发展的应有之义。国家发改委在 2017年 1月 25日发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》显示，我国战略性新兴产业可以分为 5大领域 8大产业 40个重点方向 174个子方向将近 4000项细分产品和服务。其中 8大产业包括新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业。其中数字创意产业则是首次被列入战略性新兴产业。而作为我国实施制造强国战略的第一个十年的行动纲领文件，《中国制造 2025》确定了制造业创新中心（工业技术研究基地）建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新五大工程，以及新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、电力装备、新材料等十大发展领域。总体而言，上述文件都要求中国经济走上创新驱动新模式，走上高技术含量、高质量发展之路。 2019年 9月 20日，工业和信息化部在国务院新闻办公室专门举行新闻发布会，介绍新中国成立 70周年工业通信业发展情况，苗圩以移动通信产业为例介绍了中国经济的创新发展之路——我国在经历了“2G跟随、3G突破”之后，实现了“4G同步”“5G引领”的历史性跨越。而这种历史性的跨越，就是以我国 5G标准必要专利数量位居全球第一为衡量标准的。正如苗圩在发布会上所说，“站在新的历史起点上，我们要以更加奋进的姿态，坚定不移地走中国特色新型工业化道路，着力推进制造业高质量发展，加快制造强国和网络强国建设进程，为我 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 国实现‘两个一百年’奋斗目标、全面建成社会主义现代化强国做出新的更大贡献。” 第三节中国进入新时代的特征、挑战和趋势党的十九大报告指出，改革开放以来，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位。在这个新时代，我国发展产生一系列新特征，面临着一些前所未有的新挑战，也呈现一些未来发展的新趋势。一、中国进入新时代中国特色社会主义进入新时代，世界呈现新形势、新世态，我国社会主要矛盾发生新变化，我国的发展阶段和发展任务发生深刻变化。企业家思想要有新指导、新理念，善于应对新挑战，着力解决新矛盾，构建战略新布局，事业实现新发展。习近平总书记在党的十九大报告中指出：“中国特色社会主义进入了新时代。”这是对我国发展历史方位的新判断，意味着我们面临的国际经济政治形势、社会发展主要矛盾、发展动力、发展目标、实现方式等都产生了深刻的变化。2017年 12月，中央经济工作会议指出，“中国特色社会主义进入了新时代，中国经济发展也进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。中国进入新时代，世界也现新世态。世界正在发生深刻变化，全球发展深层次矛盾凸显、国际环境不稳定不确定因素增多。习近平总书记指出：“今天，互联网、大数据、云计算、量子卫星、人工智能迅猛发展，人类生活的关联前所未有，同时人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、程度之深也前所未有。世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起。” 社会主要矛盾已经转化，一系列深刻变化接踵而至。新矛盾显出新问题，新问题提出新要求，新要求需要新动力，新动力来自改革迈出新步伐。面对新矛盾，解决新问题，适应新要求，寻找新动力，迈出新步伐，新时代中国特色社会主义将展开新战略、实施新部署、落实新举措。二、新时代发展的新特征在新时代发展的新阶段，我国的发展显示出一系列阶段性新特征，准确把握这些新特征，是我国做出新判断、提出新思路、制定新战略、落实新举措的重要基础。 1.实现了从“站起来”“富起来”到“强起来”的历史性跨越 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 近代以来的中华民族历经磨难、饱受屈辱，数代仁人志士用血和生命追寻富民强国的道路。新中国的建立，标志着中国人民站了起来；改革开放取得的巨大成就，标志着中国人民逐步富裕起来；新时代中国特色社会主义，开辟了全面走向社会主义强国的新征程。 2.中国特色社会主义发展道路产生世界性影响东欧剧变、苏联解体曾一度被西方视为“历史的终结”和资本主义的完胜。西亚、北非一些国家的“民主化”浪潮，也一度成为资本主义全球化胜利的标志。在复杂多变的国际形势下，中国坚持和发展中国特色社会主义，经过改革开放近 40年的发展，我国发生了翻天覆地的巨大变化，经济持续快速发展，经济总量上已经成为世界上第二大经济体，人均 GDP达到 8000多美元，按照国际标准已经进入从中高收入国家向高收入国家迈进的阶段，人民生活水平不断提高并对未来充满信心。中国的发展为解决人类发展问题开辟了一条新的道路，贡献了中国智慧和中国方案，为发展中国家走向现代化提供了全新选择。 3、开辟走向社会主义现代化新征程制定长期的发展规划并实现规划，这是中国发展的一大特色。我国在改革开放初期就提出从解决温饱、实现小康到实现现代化的“三步走”战略。新时代为第三步又制定了“两步走”的蓝图，即第一个阶段，在全面建成小康社会的基础上，从 2020年到 2035年用十五年的时间，基本实现社会主义现代化；第二个阶段，从 2035到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。 4、走向现代化的征程步入工业化、城镇化中后期现代化是一个漫长的历史发展过程，伴随着从农业的、乡村的、封闭半封闭的传统社会向工业的、城镇的、开放的现代社会的转型。中国经过新中国成立以来近 70年的发展，特别是改革开放近 40年的快速发展，工业化程度和城镇化水平都步入中后期发展阶段。今天，我国发展的基础、发展的动力、发展的条件、发展的战略选择都大不一样了。 5、人民的生活需求发生深刻变化人民的生活需求是随着经济的发展、社会的变迁和生活水平的提高而不断变化的。当前和今后一个相当长的时期，人民美好生活需要将日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。全面准确把握人民生活的新需求，是正确选择民生建设政策的基础。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 6、以人民为中心的新发展理念统领发展全局发展依然是解决我国一切问题的基础和关键，但发展必须坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，必须始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民。中国特色社会主义进入新时代，这是一个非常重大的判断，它也需要我们深入思考面临的新挑战和未来发展的新趋势。三、新时代发展面临的新挑战在这个新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化。这意味着，我们今天的发展面临着一些前所未有的新问题、新挑战，这些问题和挑战不仅完全不同于改革开放以前的 30多年，而且与改革开放以后 30多年的情况相比，也发生了极其深刻的变化。从发展的动力来看，一方面，我国长期以来推动经济高速增长的投资和出口，对经济的拉动作用明显减弱，消费对经济增长开始发挥基础性作用，其贡献率已达到近 2/3，但随着信贷消费的快速发展，家庭债务也增长得很快，我国作为一个发展中的大国，能否靠消费维持长期增长仍然存在很大争议；另一方面，我国成为“世界工厂”所依靠的劳动力低工资和无限供给的比较优势，也逐步在减弱，在经济增长下行的情况下劳动力成本仍在持续上升，劳动力的供给出现结构性短缺，劳动力素质的提高还有待时日。从发展的资源条件来看，我国长期以来依靠土地用途变动实现资本积累，推动了大规模的城镇化和基础设施建设，房地产成为各级财政的支柱性来源，同时在发展中以牺牲环境为代价成为普遍现象，生态环境不断恶化。当前这两个方面的约束条件已经全面收紧，我国开始实行前所未有的最严格的生态环境保护政策，中央坚决抑制房地产泡沫的决心也释放出强烈的信号，那就是宁肯经济增长速度放慢一点，也决不允许房地产价格疯涨和生态环境继续恶化。我们所要的经济增长，今后必须是高质量的增长。从发展路径来看，改革开放以来我国依靠让一部分人一部分地区先富起来的大政策，打破了 “大锅饭”，实现梯度增长，可以说这个大政策功不可没。但现在发展起来以后，不平衡问题凸显出来，城乡、区域和社会成员之间的发展差距、收入差距和财富差距，都已经过大，这不仅不符合中国特色社会主义的本质要求，也对中等收入群体的成长、大众消费的发展和经济增长的可持续产生严重的负面影响。根据世界各国发展经验，解决这个问题比解决发展的问题还要难，必须长期努 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 力、久久为功，但也要注意防止福利民粹主义绑架民意，要建设既有活力又和谐有序的公平正义社会。从发展承担的社会负担来看，我国改革开放以来社会总抚养比（少年抚养比与老年抚养比之和）持续下降的时期已经结束，2011年跨过拐点并持续快速上升。随着人口结构的持续变动和人均预期寿命的延长，我国老龄化的速度远高于我们过去的多数预测结果，老龄化的程度也远高于一些发达国家在同等发展程度时的情况，即所谓“未富先老”。我国老龄人口总量的庞大和老龄化速度超乎寻常所显示的这种“超常规老龄化”，究竟会对我国未来的发展产生何等的深刻影响，由于多种复杂影响因素的存在，目前还很难进行精确的评估。新时代我国发展面临的新问题、新挑战还有很多，这些问题和挑战都需要我们进行细致的分析和精确的评估。四、新时代的未来发展新趋势一是中国将跨越“中等收入陷阱”。按照世界银行公布的标准，高收入国家需跨越人均 GDP 12616美元的门槛。根据我国目前的发展水平和年均增长速度，预计我国将会在 2025年前跨越 “中等收入陷阱”，步入高收入国家行列，当然具体哪一年跨越，要看实际的经济增长速度、人口的增长数量以及人民币兑美元的汇率。中国是一个有 13亿多人口的大国，如能如期跨越中等收入陷阱，是一个重大的历史事件，毕竟第二次世界大战以来，只有少数国家成功实现了这种跨越。越是人口大国，这种跨越越是艰难。日本人均 GDP从 1972年接近 3000美元，到 1984年突破 1万美元，用了 12年时间；韩国人均 GDP从 1987年超过 3000美元到 1995年达到 11469美元，用了 8年时间。我国 2008年人均 GDP超过 3000美元，大概需要 15年时间达到 12000美元左右。但高收入国家并不一定是高生活品质的国家，相当一部分高收入国家都不属于发达国家，所以，进入高收入国家门槛后，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展中国家的国际地位没有变。二是创新驱动和产业结构升级的效应将会逐步显现。在新发展理念的引领下，我国加大教育和科技投入，大力实施技术引进和自主创新，加快产业结构的升级。创新和产业结构升级是一个艰难的、久久为功的过程，不可能一蹴而就。但经过多年的努力，我国已经逐步在国际上甩掉廉价产品生产大国和仿制大国的帽子，出口产品的品质和技术含量稳步提高，创新驱动和产业结构升级的效应将会逐步显现和爆发出来。三是中国将成为服务业和消费大国。我国近 20年来一直以世界工厂和制造业大国闻名于世，但目前产业结构正在发生深刻变化，服务业的增加值 2015年超过了 GDP的 50%，预计到 2025年达到 60%，服务业就业人员占比也达到 %。这会在未来 10年带来两大结果：一个是在全部从业人员中，所谓“白领”会超过“蓝领”，知识技术职工形成庞大群体；另一个是中等收入群体将会增加到近 5亿人，中国在世界上将成为一个庞大的消费市场。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 四是乡村振兴和“逆城镇化”将成为潮流。中国的城镇化已经走过了人口向大城市大规模集中和城市“摊大饼”式地向郊区扩展两个阶段，未来将迎来乡村振兴和“逆城镇化”的新潮流。乡村旅游、乡村休闲度假、乡村观光农业、乡村居住养老、乡村民宿等新兴消费形式将快速发展，农村产权制度的改革将更加深入，工作方式的深刻变化将使一部分“非上班族”城市中等收入群体选择乡村田园生活，乡村会因新的创业和年轻人的到来而重新活跃起来。五是新的人口红利逐步形成。旧的人口红利主要指劳动力的无限供给和低成本，新的人口红利主要指劳动力素质的提高。我国目前的农民工多数还只有初中教育水平，劳动力素质提高的空间很大，随着我国从 9年义务教育向 12年义务教育的发展，随着职业教育的升级，随着大学毛入学率在目前 40%的水平上快速提高，将会产生一大批大国工匠、技师和工程师，新的人口红利将助推中国劳动生产率的不断提高。六是社会保障将实现全国统筹。社会保障从全民覆盖到全国统筹是一个历史性的跨越，它将打破区域之间、单位之间的利益藩篱，将使人们更方便地异地看病、异地养老、异地就业、异地居住，有效地促进社会流动和激发社会活力。七是极端贫困消除后将开启解决相对贫困新征程。我国将在 2020年全部消除现行标准下的极端贫困人口，这将是一项令世界瞩目的伟业。但这并不意味着贫困现象的消失，相对贫困是一个长期存在的现象，我国将在新的相对贫困的标准下，开启减少和消除贫困的新征程。第四节新产业革命对我国产业转型升级的挑战以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球，将导致生产方式及产业组织形式发生重大变革。现阶段我国经济增速放缓，经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景下，我国产业转型升级面临传统的竞争优势将被削弱，而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战，如何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级显得十分紧迫。新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合，推动新材料、新能源、生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、分工模式及商业组织形式的重大变革。从生产方式上看，使生产更加智能化、数字化、网络化，使高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工模式上看，促使现有分工体系更加智能化、模块化，制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传递更加及时高效，这将进一步降低信息不对称性，降低传统产业链对分工的限制，也降低交易成本。从商业组织形式上看，带动传 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 统的规模化生产向个性化生产转变，传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击，新常态下我国也定能借助新产业革命的力量完成产业转型升级的重任。一、新产业革命的趋势特征 1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展，本轮的新产业革命不是通过颠覆性的技术发明，而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产业的融合，来推动经济社会的进步。其主要体现在两个方面：一是通过局部领域的创新或是新技术与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变革，诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展，或是互联网、信息技术与传统制造业深度融合并以此来推动传统产业的发展；二是并未改变原有产业布局，而是在现有的产业组织模式上依托新技术孕育出新的业态与商业模式，诸如制造业与服务业的深度结合，形成制造业服务化的趋势。 2.新产业革命使个性化生产成为主流第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊，使得批量化的生产成为可能。第二次工业革命所带来的电气化设备的使用使得流水生产线成为了生产的主导方式，流水线式的生产方式降低了生产成本，开启了产品规模化生产的篇章。新一轮产业革命以来，随着互联网技术的发展以及信息技术与制造业的高度融合，个性化的定制生产逐渐兴起，通过生产流程的模块化组合，为小批量、多品种的生产提供了前提条件。现代互联网技术高度发达，消费者不仅是产品的直接使用者，还可以在使用过程中将产品的使用体验分享到互联网当中，促使商家不断改良产品，从而以此种方式参与到产品的设计生产流程中，使得产品更加多样化，更好地满足客户需求。此外 3D打印技术的出现，颠覆了以往产品的制造流程，极大地简化了生产工艺，为客户个性化产品的需求提供了更多选择。 3.集聚型的产业链逐渐转型为基于网络平台的分散性生产模式以往企业的生产模式追求集聚效应，为了降低生产成本，整个产品的生产流程可能会在企业内部或一个产业园区内完成。近年来，随着产品的设计、研发、生产、分销流程逐渐模块化，模块化生产作为一种新兴的生产组织理念逐渐盛行。许多企业借助模块化的生产理念，专注于自身核心竞争力的提高，将精力投入到产品生产的核心流程中，将非核心业务外包，并运用互联网平台将分布于不同地区的企业连接成为一个整体，实现优势互补与资源共享，这就为分散性的生产模式创造了前提条件。随着新产业革命所带动的互联网、物联网、信息技术的进一步发展，众多企业和个人可 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 以通过众包的方式参与产品的设计研发销售，部分集聚型的产业链逐渐被分散性的生产方式所取代，生产方和产品使用者通过网络平台进行沟通与分享，可以研发生产出更多新产品。这种分散性的生产模式也为中小微企业发展创造了广阔空间，使其能够充分借助网络平台与大企业进行竞争与合作，共同推动新产业发展壮大。二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 1.传统的竞争优势将被削弱伴随着新一轮产业革命的深入发展，全球化的分工合作更加盛行，各国根据自身的资源禀赋在全球价值链上选择符合自身的优势环节进行生产加工。我国作为一个工业化起步较晚的国家，利用自身劳动力资源丰富廉价的优势，并抓住了全球贸易自由化、发达国家产业转移的机会，成功跻身到工业化国家的行列。但随着新产业革命所带动的人工智能、机械自动化领域的飞速发展，有条件的劳动力密集型行业已逐渐采用高度智能化、自动化的机器人来代替人力，我国基于劳动力成本的比较优势将被严重削弱。此外，新一轮产业革命还带来全球产业结构的深刻调整，发达国家纷纷提出“再工业化”的口号，如德国的“工业 ”、美国提出“重返制造业”的口号，发达国家原先向我国大规模转移的加工制造业可能会面临回流的风险，外资的撤离使我国利用国外先进技术、资本进行产业转型升级的困难加大，也将对我国的就业产生重大影响。如果不能面对新形势培育出新的竞争优势，我国的产业转型升级之路将面临更多困难。 2.高端制造业发展滞后历次产业革命都起源于新技术突破所带动的高端制造业的发展，西方发达国家凭借其掌握的高技术优势一直站在全球产业链的高端。20世纪初，美国抓住电气产业的发展机遇成为了世界头号强国；20世纪 50年代，日本抓住半导体产业的发展机遇迅速发展为世界经济强国，可见高技术产业对一国经济发展的重要性。我国自新中国成立以来建立了大而全的产业体系，产业价值链也逐渐高级化，但在制造业快速发展的同时也存在诸多问题，制造业大而不强，高精尖产品发展滞后，科技创新能力缺乏，高端仪器设备依然严重依赖进口，制造业仍处于全球价值链低端的局面并未得到根本转变。 3.制造业与服务业的深度融合有待加强制造业与服务业深度融合，将制造过程当作服务过程是本轮新产业革命的一个重要特征。从产业演进的规律来看，一个健康的产业结构体系应该呈现出制造业与服务业相互促进、相互依赖、互惠互利的动态关系。而现阶段我国很多制造业采取封闭式的自我服务模式，产业的研发、生产加工、运输、营销等环节全部自我完成，缺乏服务外包以提高自身核心竞争力、降低生产成本的意 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 识。这一方面是因为我国服务业的能力与服务质量还有所欠缺，更重要的一方面是因为很多企业还不能深刻把握制造业与服务业融合的规律特点，对融合过程中所出现的新的商业模式与竞争格局也存在认识不足的问题。三、新兴产业技术带来的影响和变革（一）互联网现在我们的生活里处处离不开互联网，通讯、媒体、游戏、金融等等等等。这个世界因为互联网和移动互联网，发生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一个时代的人。（二）人工智能今天除了互联网和移动互联网，在迅速改变我们这个世界的还有人工智能。今天的人工智能有着极强的赋能技术和能力，当它跟已有的深入到我们千家万户的互联网和移动互联网联合起来的时候，变成了一个更加有吸引力、更加有凝聚力、更加有扩大能力的新的基础设施。（三）区块链提到区块链，很多人就把它与比特币联系在一起，不少人甚至把区块链等同为比特币。但比特币仅是区块链的一种呈现方式，但区块链并不等同于比特币。区块链是比特币的底层技术和基础架构，而比特币是区块链的成功应用，但并不意味着区块链只能应用到比特币上。区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后，目前最有潜力触发第五轮颠覆性革命浪潮的核心技术。有报告指出，在未来 5-10年，区块链有可能颠覆很多行业。（四）未来 30 年新兴科技趋势及影响通过对近 700项科技趋势的综合比对分析，美国相关部门对未来 30年明确了 20项最值得关注的科技发展趋势。 1、物联网在 2045年，最保守的预测也认为将会有超过 1千亿的设备连接在互联网上。这些设备包括了移动设备、可穿戴设备、家用电器、医疗设备、工业探测器、监控摄像头、汽车，以及服装等。它 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 们所创造并分享的数据将会给我们的工作和生活带来一场新的信息革命。 2、机器人与自动化系统在 2045年的地球上，机器人和自动化系统将无处不在。自动驾驶汽车会使交通更加安全与高效，或许还会给共享经济带来新的动力。机器人则会负责日常生活中大量的任务，比如照顾老人与买菜，以及工业中的职责，比如收获农作物，维护公共设施等等。 3、智能手机与云端计算智能手机与云端计算正在改变人类与数据相处的方式。比如目前的美国，大约有 30%的网页浏览和 40%的社交媒体是通过手机的。而这的原因之一就是具有各种可以测量天气、位置、光度、声音、以及生物特征的探测器的智能手机。 4、智能城市在 2045年，全世界 65%-70%的人口将会居住在城市里。随着城市人口的增加，全球人口超过 1千万的超级都市将会从 2016年的 28座增加至 2030年的 41座。大量的人口向城市流动将会给这些城市的基础建设，比如城际交通，食物和水源，电力能源，污水处理，以及公共安全系统等带来极大的压力。未来的智能城市将利用信息和通讯技术(ICT)，通过大数据以及自动化来提高城市的效率和可持续性。 5、量子计算量子计算是通过叠加原理和量子纠缠等次原子粒子的特性来实现对数据的编码和操纵。虽然在过去的几十年里，量子计算只存在于理论上，近些年的研究已经开始出现有意义的结果。在未来的 5-15年里，我们很有可能制造出一款有实用意义的量子计算机。量子计算机的出现将会给其他的研究方向，比如气候模拟、药物研究、以及材料科学带来巨大的进步。 6、混合现实虚拟现实和增强现实(VR和 AR)技术已经在消费电子市场激发了极大的热情，各科技公司也迅速的开始进入这个市场。在 2014年收购 Oculus VR之后，Facebook将在今年推出他们首款 VR眼镜。三星、索尼、宏达也计划在今年推出 VR产品。资本的涌进代表了 VR将会成为新一代的主流娱 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 乐技术。当然，VR也有在娱乐之外的应用。美国第二大家居装饰用品公司 Lowe’s(劳氏公司)正在开发名为 Holoroom的一款 3D增强现实科技。Lowe’s的客户将可以设计一个空间，然后使用 Holoroom进入一个 3D模型，体验他们设计的空间感觉如何。 7、数据分析在 2015年，人类总共创造了 (44亿 TB)的数据，而这个数字大约每两年就会翻倍。在这些数据中隐藏了各种关于消费习惯，公共健康，全球气候变化以及其他经济，社会还有政治等等方面的深刻信息。可惜的是，虽然“大数据”成为了一个热点，但每年只有不到 10%的数据会被分析。 8、人类增强在接下来的 30年里，科技将带领人类突破人类潜力的极限甚至生物的极限。由物联网连接的可穿戴设备将会把与实时有关的信息直接打入我们的感官中。外骨骼和与大脑连接的假肢将会使我们变得更加强大，为老弱病残恢复移动力。装有探测器和嵌入式计算机的隐形眼镜或者被永久植入在体内的装备将给我们带来可以穿墙的听力，天然夜视，以及可以嵌入虚拟和增强现实系统的能力。益智药将会扩大我们的思维能力，改变工作和学习的方式。 9、网络安全网络安全不是一个崭新的话题。事实上，早在 1991年就有人提出了“网络上的珍珠港”这一警告。但是在未来的 30年里，随着物流网的发展以及日常生活中越来越多的连接，网络安全将会成为网络行业首要的话题。 10、社交网络如今，大约有 65%的美国人使用社交网络，而在 2005年，这个数量只有 7%。社交网络已经开始展现出改变人类行为的能力。但是在未来的 30年里，社交科技将会给人们带来可以创造出各自微型文化圈的力量。人们将会使用科技形成社会契约和基于网络社区的社交结构，从而颠覆许多传统的权力结构。比如政治舆论，由于目击者们可以直接在网络上揭露腐败和压迫而不用通过媒体的过滤，政府将会发现舆论越来越难被直接控制。或者企业责任，虽然企业可以通过社交网络直接接触到消费者，这些消费者也可以利用社交网络来突破营销的噪音，使企业对他们的产品和行为负责。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 11、先进数码设备由于计算机和各种数码设备在过去的 60年里给人们生活带来的天翻地覆的改变，我们似乎已经忘了这些技术还比较新。个人电脑在 1975年才出现在商店里，而当时的个人电脑有如今日的宜家，是作为一套零件卖给顾客的。用户需要自己把它组装起来，所有的程序也都需要自己编写。仅仅 40年后，人们手中智能手机的计算能力就已经远超 1969年把宇航员送上月球时的 NASA了。在未来的 30年里，这个趋势也将会继续下去。 12、先进材料在过去的 10年里，材料科学的突破给我们带来了许多种先进的材料。从可以自我恢复和自我清理的智能材料，到可以恢复原本形状的记忆金属，到可以利用压力发电的压电陶瓷材料，到拥有惊人的结构和电力性能的纳米材料，这些都是材料科学家的成功。尤其是纳米材料，它有着广泛的应用价值。在纳米尺度(少于 100纳米)，普通的材料比如碳，将会呈现出独特的性能。石墨烯，一种由碳原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体，强度是钢的 100倍，能够高效的传导热和电，并且几乎透明。纳米材料有着无数种应用，比如作为引擎或其他机械表面的低摩擦力镀膜，作为高强度合成材料来建造汽车和飞机，轻便的防弹背心，以及高效的光伏材料。在工业应用之外，制药企业也正在研究作为靶向分子的医疗纳米粒子用于治疗癌症。在未来的 30年里，纳米材料以及新型材料，比如泡沫金属以及陶瓷复合材料将会被用在从衣服，到建材，到车辆，到公路以及桥梁中，无处不在。 13、太空科技太空行业正在进入一个从上个世纪 60年代后就从未出现过的发展阶段。新的科技，比如机器人，先进的推进系统，轻便的材料，增加制造，以及元件小型化正在减少把人和物送入太空的价格，而这则会开启太空探险的新机会。在未来的 30年里，科技的研发将会带领人类将重返月球。在此之外，更加伟大的探险，比如人类登录火星也是，以及新型基于太空的行业，比如在开采小行星中的矿物也都有可能出现。 14、合成生物科技 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 早在孟德尔发现遗传的基础规律，以及埃弗里-麦克劳德-麦卡蒂实验证明 DNA是遗传物质之前，人类已经进行了几千年的通过选择性育种以及杂交来操纵植物和动物的遗传基因了。随着我们对遗传学认知的加深，我们已经可以通过搭建新的 DNA来实现无中生有，创造出新的生物。基因改造农作物则是此项科技的先锋。但是在此同时，我们正站在一场生物革命的突破口。当我们跨入生物科技的新时代时，生命将会成为信息，如同电脑程序的代码一样，可以被改写的信息。 15、增材制造增材制造(3D打印)已经在工业界作为制造限量设计原型的技术而被使用超过 30年了。但是，在近十年里，3D打印技术获得了惊人的发展。如今，随着 3D打印机价格的下降以及大量开源工具和付费模型的出现，世界上已经出现了一个庞大的“创客”群体，无时不刻的在突破这项技术的极限。 16、医学在未来的 30年里，各种科学技术上的突破将改变医学。通过基因组学，我们将会得到真正的私人药物。在未来，癌症，心肺疾病，阿兹海默症，以及其他目前看似无救的疾病将会由针对患者个人基因的药物来治疗。人类将可以通过 DNA培养出来移植所需的器官，从而灭绝等待配型以及排斥反应等很可能致命的情况。生物假肢将会被直接连接到神经系统上，从而提供与真实触感极其相似的感官。机器急救人员以及例如控制性降温的肢体存活技术将会大幅度延长救援的“黄金时间”。科学家们将找到衰老的原因，从而增加人类的寿命，涌现出一大群非常健康并有活力的“老人”。 17、能源在未来的 30年里，全球能源需求预计会增长 35%，我们则正在面临着一场能源革命。新的采油技术，比如水力压裂以及定向钻为人类添加了大量可开发的油田和气田。而这直接颠覆了世界石油市场，使美国从世界上最大的石油进口国变成了最大的石油生产国。与此同时，可再生能源，比如太阳能和风能的价格也开始接近与石油。就拿太阳能来说，在过去的 10年里，太阳能发电的价格从每瓦 8美元降低至这个数字的十分之一。在此之外，还有核能这个抱有争议但从未停止开发的能源。新一代的核反应堆设计宣称远比之前的更安全，也会产生更少的核废料。 18、新型武器在未来的 30年里，数种新型武器技术将出现在战场上。除了目前正在开发中的非致命武器以 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 及能量武器之外，数个国家也正在开发可以阻绝军事行动能力的反介入和区域阻绝武器(A2AD)。 A2AD技术包括反舰弹道导弹、精密制导反车辆反人员武器、反火箭炮、火炮和迫击炮系统 (CRAM)、反卫星武器，以及电磁脉冲武器(EMP)。 19、食物与淡水科技在未来的 30年里，淡水和食物的缺乏将会在世界上制造更多的冲突。大约全球 25%的农地已经由于过度耕作，干旱，污染等原因造成了严重退化。在未来的几十年里，最乐观的预测也指出主食谷物的价格将会提高 30%。但那是最乐观的情况。如果全球气候变化、需求，以及资源管理的失败按照目前的趋势继续下去，价格提高 100%也是可能的。在 2045年，全球超过 40%的人口将会面临缺乏水源的问题。这一切问题的解决方式只有科技。 20、对抗全球气候变化根据目前的数据，在 2050年，地球表面的温度将增加至 3摄氏度。就算我们采取了一些极端方式来减少温室气体的排放，气候的惯性也会引起温度的提高。而地表温度的提高则会带来一系列的恶果，比如海平面的提高给海岸城市所带来的危险，农作物产量的下降所引发的饥荒，干旱导致数百万人缺乏饮用水，以及洪水所造成的数十亿损失。在未来的 30年里，这些危机将会引导各方投资研究可以减缓气候变化所带来的影响的科技。在近期，这些科技将包括在地图上标出有洪水危险的系统，以及可以抵抗干旱的基因改造农作物。在更长远的时间里，也许会出现野心更大的科技，比如可以从大气中提取二氧化碳和甲烷等温室气体，并在把它们安全的储存在地下的科技。第五节经济发展变化形势分析一、2019-2020 年国际经济形势分析及预测联合国 2020年 1月 16日发布《2020年世界经济形势与展望》报告。报告指出，若各种风险得到控制，世界经济活动在 2020年可能会略有好转，但五分之一国家的人均收入将停滞不前或下降。受长期贸易争端影响，2019年全球经济增长率降至 %，为十年来最低水平。报告指出， 2020年全球经济增长率可能达到 %，但在贸易局势紧张、金融动荡或地缘政治紧张局势升级的影响下，全球经济的复苏进程可能脱轨。在经济下行的情况下，今年全球经济增速或将放缓至 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 %。持续低迷的经济可能导致可持续发展进程，包括消除贫困和为所有人创造体面就业的目标严重受挫。与此同时，普遍存在的不平等现象以及气候危机的不断加深，也导致世界许多地区人们的不满情绪日益加剧。联合国秘书长古特雷斯在报告发布时警告称：“这些风险可能对发展前景造成长期严重的损害。在全球合作至关重要的情况下，上述风险还可能导致内向型政策进一步抬头。” 联合国副秘书长刘振民表示：“要振兴全球经济和实现可持续发展目标，我们比以往任何时候都更加需要国际政策的协调与合作。” 在美国，美联储近期的降息可能会为经济活动提供部分支撑。然而，鉴于政策持续的不确定性、疲弱的商业信心和不断减弱的财政刺激措施，预计 2020年美国国内生产总值增速将从 2019年的 .%放缓至 %。在欧盟，制造业的发展将继续因全球不确定性而受阻，但私人消费的稳步增长将在一定程度上抵消这一影响，2020年欧盟的国内生产总值增速预计将从 2019年的 %小幅攀升至 %。报告指出，尽管存在诸多阻力，东亚仍是全球增长最快的地区，也是对全球增长贡献最大的地区。而巴西、印度、墨西哥、俄罗斯和土耳其等其他新兴大国有望在 2020年呈良好增长势头。诸多国家和地区提高生活水平的进程停滞不前。过去十年来，非洲人均 GDP几乎停滞不前。与此同时，在撒哈拉以南非洲地区的几个国家以及拉丁美洲和西亚的部分地区，生活在极端贫困中的人口数量有所增加。这些地区若要在减贫方面取得持续进展，不仅需要大力推动生产率提高，还需坚定地致力于解决严重的不平等问题。据联合国估算，要消除非洲大部分地区的贫困状况，人均年增长率必须超过 8%，而过去十年该地区的年均增长率仅为 %。可持续性和福祉也是关键方面。除国内生产总值增长外，世界上一些地区衡量福祉的其他指标所反映的情况更加严峻。气候危机、持续的严重不平等现象、日益严重的粮食不安全状况和营养不足等问题，继续影响着许多国家人们的生活质量。联合国首席经济学家兼主管经济发展的助理秘书长埃利奥特·哈里斯强调：“政策制定者不应只关注促进 GDP增长，还应致力于增强社会各方面的福祉。因此，我们必须优先投资可持续发展项目，促进教育、发展可再生能源和建造具有抵御灾害能力的基础设施。” 为了应对气候变化，必须通过可再生能源或低碳能源来满足全球日益增长的能源需求。为此，必须对能源部门进行大规模调整。目前，能源部门的温室气体排放量约占全球的四分之三。如果发展中国家的人均碳排放量上升到发达经济体的水平，全球碳排放量将增加 250%以上，而全球的目标是在 2050年之前实现净零排放。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 报告指出，必须在能源转型方面果断采取行动，相反，任何延误都可能导致最终成本翻倍。向更加清洁的能源结构转型，不仅会带来环境和健康多重益处，还会给许多国家创造经济发展机遇。如果过度依赖货币政策，不仅不足以恢复经济增长，还会付出巨大代价，包括加剧金融稳定风险。因此，我们必须采取更加平衡的政策组合，使其既能刺激经济增长，又能促进社会包容、性别平等和环境可持续性生产。《世界经济形势与展望》报告是联合国关于全球经济趋势预期的旗舰出版物。该报告每年由联合国经济和社会事务部（DESA）、联合国贸易与发展会议（UNCTAD）和联合国非洲、欧洲、拉丁美洲和加勒比、亚洲及太平洋以及西亚五个区域委员会共同撰写。二、2019-2020 年国内经济形势分析及预测回看 2019年，中国 GDP增长 %，实现了既定目标增速（%），可谓平稳收官。展望 2020年，短期内经济呈现弱企稳，叠加逆周期政策持续发力，“开门红”可期。（一）2019 年经济整体运行情况及特征 1、总体增速降。2019年中国 GDP总值增长 99万亿元，实际 GDP同比增长 %，较 2018年回落个百分点；Q1至 Q4的单季同比分别为 %、%、%、%，总体前高后低。图表 1：2019年实际 GDP降，名义 GDP升资料来源：Wind，国盛证券研究所 2、全年服务业贡献最高，但四季度单季下滑，产业结构较优但未明显改善。横向比较，三产 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 增速和贡献率最高。2019年第三产业即服务业增加值增速为 %，快于二产个百分点，快于一产个百分点；三产对 GDP贡献率为三大产业最高，即 %，高于第二产业个百分点。纵向比较，产业结构改善不明显，体现为与 2018年相比，实际上三产贡献率下降（2019年为 %，2018年为 %）、二产贡献率上升（2019年为 %，2018年为 %），原因上主要与三产增加值增速大幅下滑有关（实际增速从 %到 %）。此外，单看四季度，一产和二产增速较三季度走高，但三产增速走低，从已经公布的细项来看，交运仓储邮政业增速下滑。图表 2：三产增加值累计同比高于一二产，但趋势下行资料来源：Wind，国盛证券研究所图表 3：2019年二三产贡献率趋势发生分化资料来源：Wind，国盛证券研究所 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 3、需求端看，消费贡献度最高，但较 2018年同期降幅最大。横向看，2019年最终消费支出对 GDP贡献率为 %，大幅高出资本形成总额的 %和货物和服务净出口的 11%。纵向看， 2019年消费贡献度同比大幅下滑个百分点，同时资本贡献率下滑个百分点，净出口回升个百分点，需要指出的是，2019年我国进出口呈现总体的衰退式顺差格局，并不意味着贸易对经济真正提振作用的上升。图表 4：2019年最终消费支出贡献率下降资料来源：Wind，国盛证券研究所 4、居民部门收入增速不及实际 GDP，不过城乡差距在减小。2019年全国居民人均可支配收入实际增长 %，与 %的实际 GDP增速基本同步，但增速差较 2018年扩大。2018实际 GDP增速高于全国居民人均可支配收入个百分点，2019年为个百分点。可喜之处在于结构有所改善，即农村人均可支配收入增速快于城镇个百分点，2018年同期为 1个百分点，意味着城乡收入差距在缩小。图表 5：GDP-居民收入增速差扩大 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 资料来源：Wind，国盛证券研究所图表 6：城乡收入差距缩小资料来源：Wind，国盛证券研究所展望 2020年，预计通胀整体水平将高于 2019年，GDP可能面临名义增速升、实际增速降的局面，实际 GDP增速预计落在 %%。结构上，鉴于基建发力、房地产趋势下行，二产贡献度可能稳中有升；需求侧来看，预计消费稳中有升、出口小幅回升、投资稳中有降。随着贸易冲突的短期缓和，就业情况将有所好转，带来居民收入的稳步提升，城乡差距也将进一步缩小。 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 （二）工业增加值增长情况分析 12月工业增加值增速大幅回升，全年累计同比下滑。12月工业增加值当月同比 %，高于 11 月和 2018年同期。全年累计同比 %，低于 2018年个百分点。工业增加值是不是真的好？经济是不是真的企稳？表层数据之下，我们提示三点：第一，超越季节性的部分有多少？第二，工业生产是否量价同时回升？第三，工业结构是否优化？ 1、观察工业增加值超越季节性的部分有多少？12月工业增加值的增长既符合今年“季初弱、季末强”的季节特点，也与基数效应，逆周期调节有关。不过，看经济是否切实企稳，主要看超出季节性的部分，测算表明 12月工业增加值增长超季节性部分占比约为 11%，确认经济短期企稳。 2019年 12月工业增加值当月同比为 %，超出 11月个百分点，超出 2018年同期个百分点和近五年均值个百分点。若以近五年平均增速为季节性基准的话，测算季节性可以解释 89%的 12月工业增加值同比，超季节性部分为 11%。同理，12月工增环比季调增速为 %，高于 2018年的 %和近五年均值 %，其中超出季节性部分可以解释 %。图表 7：12月工业增加值同比增速好于季节性资料来源：Wind，国盛证券研究所图表 8：12月工业增加值环比增速好于季节性 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 资料来源：Wind，国盛证券研究所 2、工业生产的量价是否同时回升？此前 11月我们观测到生产其实面临量价背离的情况，即钢铁、水泥等产量回升，但是 PPI环比、PMI原材料购进价格、生产资料价格环比都在走弱，反映经济的真正企稳尚待观察。12月一个好的现象是量价不再背离，体现为同时回升，经济短期企稳更加确认。12月粗钢、钢材、水泥产量同比增速分别高于 2018年同期、、个百分点，同时 PPI同比和环比、PMI原材料购进价格均回升。高频数据显示内外需指标多数较 2018年同期改善，不过较 11月的同比略有下滑。内需方面，12月高炉开工率、六大发电集团耗煤量同比明显高于 2018年同期，但发电量同比走低；外需方面，12月波罗的海干散货指数（BDI）弱于 11月，但高于 2018年同期，中国出口集装箱运价指数（CCFI）则好于 11月和 2018年同期。出口交货值同比增速为 %，较前值大幅提升个百分点。综合看，内外需均继续改善，且外需改善情况好于内需，也与 12月出口的大幅回升相呼应。图表 9：主要产品产量增速好于 2018年同期 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 资料来源：Wind，国盛证券研究所图表 10：12月价格类指标回升资料来源：Wind，国盛证券研究所 3、结构是否优化？工业结构继续优化，新兴产业同比增速显著高于传统产业和其他产业。此前报告我们曾提出将规上工业增加值分成新兴产业、传统产业、其他产业三组 1，9月以来，新兴产业工业增加值增速持续高于传统产业和其他产业，12月继续延续这一特征。12月新兴产业工业增加值平均增加 %，显著高于传统产业的 %和其他产业的 %。此外，统计局称装备制造业、高技术制造业的增加值占全部规上工业的比重已经达到 %和 %，反映出新经济对工业的贡献度的提升。图表 11：新兴产业、传统产业和其他产业的工业增加值增速 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 资料来源：Wind，国盛证券研究所（三）房地产投资增长情况分析 1其中新兴产业包括医药、通用设备、专用设备、电气机械、电子设备；传统产业包括化工、橡胶和塑料制品、非金属矿制造、黑色、有色、金属制品、交通运输设备制造、汽车制造、电力热力生产；其他产业以食品、纺服为主。地产投资增速继续温和回落，自 4月份以来连续下滑 8个月。1-12月房地产投资累计同比增速为 %，增速较前值下滑个百分点，但仍高于 2018年的 %。剔除土地购置费之后，1-11 月地产投资累计同比为 %，高于 1-10月的 %2。地产融资继续收紧。1-12月房地产开发资金来源中的国内贷款累计同比 %，较前值继续下滑个百分点，自今年 8月以来连续 4个月增速下滑。房企在融资收紧环境下加速销售回款，导致个人按揭贷款和预收款增速持续回升。图表 12：地产投资增速持续回落 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 资料来源：Wind，国盛证券研究所图表 13：销售回款成为近来房企融资的主力资料来源：Wind，国盛证券研究所销售面积和销售金额增速均回落。1-12月商品房销售面积累计同比%，较前值回落个百分点；销售额累计同比增长 %，较前值回落个百分点，地产商加速推盘“以价换量”的阶段可能即将结束。开工回落、施工持平，竣工持续回升。1-12月房屋新开工、施工、竣工面积累计同比分别为 %、%、%，分别较前值变动、、个百分点，走势符合我们此前的判断，预计 2020年竣工增速将持续回升。（具体请参考前期报告《经济弱企稳，后续怎么走？ -兼评 11月经济数据》） 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 图表 14：房地产销售销售面积和销售金额增速均回落资料来源：Wind，国盛证券研究所图表 15：开工回落、施工持平，竣工持续回升资料来源：Wind，国盛证券研究所 2019年全年地产韧性较强，投资增速先升后降。（1）整体来看，2019年全年地产投资增速仍然维持在 2015年以来的高位，主因 2018年房企大量拿地，并在资金压力下加大 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 期房促销以回笼资金，造成 18年新开工增速持续高增，而这部分新开工房屋逐步转化为施工，支持 19年建安投资高增，是支撑全年地产投资高位主要原因。（2）节奏来看，5月份以来地产投资总体趋于回落，也与政策监管趋严密切相关。19年 5月银保监会发布《关于开展“巩固治乱象成果促进合规建设”工作的通知》，严查表内外资金直接或变相用于土地出让金融资，7月政治局会议进一步明确“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，地产融资全面收紧，房企拿地和新开工均回落，推动地产投资趋于下行，但由于库存低位、城市化推进和家庭规模小型化、房贷利率上行速度温和、土地供需紧平衡维稳地价和土地财政需要等因素支持，地产韧性仍强。（具体请参考前期报告《Q3经济有 7大信号，Q4和 2020怎么走？》）图表 16：建安投资是 19年地产投资的主支撑资料来源：Wind，国盛证券研究所图表 17：19年竣工缺口大幅增长 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 87 资料来源：Wind，国盛证券研究所 2020年，我们维持此前观点，预计竣工将持续回升，地产融资收紧环境下新开工继续下滑，导致施工增速见顶回落，带动建安投资逐步下行，全年房地产投资可能缓慢降至 6-8%。（具体请参考前期报告《经济弱企稳，后续怎么走？-兼评 11月经济数据》）（四）基建投资增长情况分析 2019年 1-12月狭义基建投资累计同比增长 %，较 1-11月小幅回落个百分点，9月以来连续 3个月回落，全年增速与 2018年持平；广义基建累计同比增长 %，较 1-11月小幅回落个百分点，全年增速较 2018年提升个百分点。 2019年四季度基建投资增速整体趋于回落，主因包括专项债支持力度下降、基数走高和交运仓储类投资增速季节性下滑。（1）基数方面，18年 Q4狭义、广义基建累计增速分别较 Q3回升、个百分点，前期低基数效应对基建增速的支撑有所减弱；（2）专项债方面，19年 9月国常会要求当年限额内专项债在 9月底前全部发行完毕，而四季度无专项债发行，专项债发行节奏上的前倾可能也影响了四季度基建增速；（3）季节性方面，近五年交运仓储类投资增速 Q4较 Q3平均回落个百分点，可能与天气转冷有关。图表 18：基建投资增速小幅回落 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 88 资料来源：Wind，国盛证券研究所图表 19：交运仓储业投资累计同比四季度多数下行资料来源：Wind，国盛证券研究所 2019年全年基建投资整体温和反弹。（1）反弹幅度较小主因融资端约束。自筹资金方面， 2018年 3月财政部发布《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》，严格限制地方政府隐性债务，造成基建的自筹资金来源受限；预算内资金方面，受 18-19年减税和房住不炒政策的影响，地方政府财政压力较大。二者是造成基建投资整体反弹幅度受限的主要原因；（具体请参考前期报告《是什么拖累了 7月经济？》）（2）反弹节奏与政策取向密切相关。分季度来看，2019年上半年基建增速稳中有降，三季度明显回升，四季度小幅回落。基建作为逆周 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 89 期刺激的重要抓手，这种节奏与政府逆周期政策的节奏息息相关，以 2019年 7月政治局会议重提 “六稳”而未提“去杠杆”为标志，我国下半年逆周期刺激政策开始发力，9月国常会要求当年限额内地方政府专项债券要确保 9月底前全部发行完毕，提前下达部分 2020年专项债额度，并明确了专项债用作项目资本金的比例和范围，11月国常会更是直接降低了部分基建项目的资本金比例。但受制于融资端，四季度基建投资仍未有太大起色。 2020年，预计专项债发力将推动一季度基建投资增速反弹，但受融资端约束全年向上弹性仍较有限。一季度专项债大幅发力，预计将推动基建增速回升。（1）从时间看，专项债发行明显前移。2019年 11月财政部就提前下达了 2020年部分新增专项债务限额 1万亿元，并要求各地尽快落实到具体项目，比 2018年提前了一个月，各地项目准备更加充分；20年首单专项债于 1月 2日发行，较 19年提前了 20天，将更早发挥效果。（2）从金额看，专项债额度大幅增加。截至 1月 17日，已有 28个省市公布了 2020年一季度专项债发行计划，总金额达 7448亿元，其中 1月预计发行 7217亿，较 19年 1月 1412亿的发行规模翻了 5倍以上。（3）从投向看，投向基建领域比例大幅提高。受 19年 9月国常会政策“专项债资金不得用于土地储备和房地产相关领域、置换债务以及可完全商业化运作的产业项目”约束，1月发行的专项债中高达 %均投向了基建领域，相比之下 19年 1月发行的专项债中投向基建的仅有 %。（4）专项债做资本金的效果仍待观察。根据我们的统计，目前有 10个省市共计 628亿元专项债用作了项目资本金，多集中于交运设施领域，总金额占其专项债发行规模的 17%，接近 20%的上限要求。但由于披露要求不统一，仅有部分省市的项目明确了专项债用于资本金的情况，且一季度以后专项债计划使用情况未知，暂时难以判断专项债做资本金的效果如何。图表 21：1月各省市计划发行的专项债（部分已发行） 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 90 资料来源：Wind，中国债券信息网，国盛证券研究所图表 22：各省市专项债用于资本金比例统计图表 23：2020年 1月专项债投向分布 2020-2025 年中国石油钻采设备行业市场及竞争发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 91 资料来源：Wind，国盛证券研究所图表 24：2019年 1月专项债投向分布资料来源：Wind，国盛证券研究所全年融资端约束仍难以大幅放松，基建投资向上弹性有限。（1）从专项债额度看，19年中央经济工作会议未提专项债（18年是“较大幅度增加地方政府专项债券规模”），预计 2020年新增专项债扩容幅度可能有限，且专项债用做资本金实际效果可能有限（具体请参考前期报告《经济仍下，有哪些预期差？——兼评 10月经济数据》）；（2）从预算内资金看，1月 16日总理召开专家学者和企业界人士座谈会，时强调“积极的财政政策要把减税、节支作为关键…政府真正过紧日子，大幅压缩一般性开支特别是行政开支”