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（OA自动化）OA学习 通达 OA 工作流使用详解 Officeanywhere 工作流使用详解 [2010版] 1通达 OA工作流使用详解目录 第 1章 工 作 流 相 关 概 念............................................................................... ........................ 基 础 概 念............................................................................... ..................................................第 2章 表 单 设 计............................................................................... ................................... 表 单 基 本 样 式 设 计............................................................................... ................... 表 单 相 关 操 作............................................................................... ........................... 新 建............................................................................... .................................... 编 辑 名 称............................................................................... ........................... 智 能 设 计 器............................................................................... ........................ 预 览............................................................................... .................................... 导 入............................................................................... .................................... 导 出............................................................................... .................................... 删 除............................................................................... .................................... 表 单 控 件 说 明............................................................................... ........................... 单 行 输 入 框............................................................................... ......................10 多 行 输 入 框............................................................................... ......................11 下 拉 菜 单............................................................................... .........................12 单 选 框............................................................................... .............................14 复 选 框............................................................................... .............................15 列 表 控 件............................................................................... .........................16 宏 控 件............................................................................... .............................16 日 历 控 件............................................................................... .........................18 计 算 控 件............................................................................... .........................21 部 门 人 员 控 件............................................................................... ..................24 签 章 控 件............................................................................... .........................25 数 据 选 择 控 件............................................................................... ..................26 表 单 数 据 控 件............................................................................... ..................29 表 单 菜 单 应 用............................................................................... .........................31 源 代 码............................................................................... .............................31 基 本 样 式 菜 单............................................................................... ..................31 插 入 /编 辑 图 像............................................................................... ................32 插 入 /编 辑 flash............................................................................ ..................33 插 入 /编 辑 表 格............................................................................... ................33 插 入 特 殊 符 号............................................................................... ..................33 插 入 JavaScript代 码............................................................................... .......33 插 入 CSS.............................................................................. ..........................34 模............................................................................... .....................................34 宏............................................................................... .....................................35 设 计 技 巧............................................................................... .................................36第 3章 流 程 设 计............................................................................... .................................38 流 程 分 类............................................................................... .................................38 2通达 OA工作流使用详解 流 程 管 理............................................................................... .................................38 新 建 流 程............................................................................... .........................38 流 程 基 本 属 性............................................................................... ..................39 管 理 权 限............................................................................... .........................43 定 时 设 置............................................................................... .........................44 打 印 模 板............................................................................... .........................45 查 询 字 段............................................................................... .........................46 查 询 模 板............................................................................... .........................47 流程相关操作. 流 程 设 计 器............................................................................... ......................49 预 览 表 单............................................................................... .........................50 菜 单 定 义 指 南............................................................................... ..................50 克 隆............................................................................... ..................................53 清 空............................................................................... ..................................53 校 验............................................................................... ..................................53 删 除............................................................................... ..................................53 导 出 导 入............................................................................... .........................53 数 据 迁 移............................................................................... .........................53 步 骤 相 关 操 作............................................................................... .........................54 经 办 权 限............................................................................... .........................54 可 写 字 段............................................................................... .........................55 保 密 字 段............................................................................... .........................57 条 件 设 置............................................................................... .........................58 克 隆 步 骤............................................................................... .........................59 步 骤 属 性 设 置............................................................................... .........................60 基 本 属 性............................................................................... .........................60 智 能 选 人............................................................................... .........................62 流 转 设 置............................................................................... .........................65 提 醒 设 置............................................................................... .........................66 其 他 设 置............................................................................... .........................67 其 他 相 关 设 置............................................................................... .........................68 参 数 设 置............................................................................... .........................68 印 章 管 理............................................................................... .........................68 定 时 任 务 管 理............................................................................... ..................71第 4章 流 程 报 表............................................................................... .................................77 设 计 报 表............................................................................... .................................77 指 定 权 限............................................................................... .................................78 统 计 报 表............................................................................... .................................78 按 分 组 统 计 计 算............................................................................... ..............79 按 分 组 列 出 详 情............................................................................... ..............81第 5章 流 程 使 用............................................................................... .................................83 新 建 工 作............................................................................... .................................83 3通达 OA工作流使用详解 待 办 工 作............................................................................... .................................83 工 作 查 询............................................................................... .................................85 一 般 查 询............................................................................... .........................85 高级查询................. 工 作 监 控............................................................................... .................................88 数 据 报 表............................................................................... .................................89 超 时 统 计............................................................................... .................................89 工 作 委 托............................................................................... .................................90 工 作 销 毁............................................................................... .................................91 流 程 日 志 查 询............................................................................... .........................92第 6章 业 务 引 擎 设 置 及 使 用............................................................................... ..............93 办 公 用 品............................................................................... .................................93 考 勤............................................................................... .........................................97 车 辆 申 请............................................................................... ...............................101 会 议 申 请............................................................................... ...............................101第 7章 结 语............................................................................... .......................................102 4通达 OA工作流使用详解 第 1章工作流相关概念 随着企业管理信息化进程的不断深入，协同应用软件的概念已深入人心，而工作流系统正是 协同应用软件的核心。通过应用 IT技术来规范工作流程、提高工作的执行效率和准确度， 是工作流系统主要解决的问题 工作流是一个万能模块，它可以应用到各行各业以及企业管理的方方面面。 通过管理员对工作流的合理设置，以及对员工进行基本的工作流培训，可为企业日常办公和 管理提供极大的便利，提高工作效率，并使得企业运营更加高效、规范、稳健。 OfficeAnywhere内置的工作流子系统，可实现业务或公文的申请、审批、会签、登记、操作 等环节的管理，可将协同工作过程的记录，便于日后审核与查询。并实现业务数据的规范化 录入、查询、统计和存档。 简单来说，工作流就是把一项工作分解为多个步骤，由多人协同来完成。这里所指的工作是 形形色色的，在办公室里进行的很多不同类型的工作，都可以用工作流系统来表达， OfficeAnywhere的工作流系统由表单和流程这两个重要元素构成： 表单：表单是与工作相关的数据的载体，相当于现实工作中的纸质工作单，工作单上的手写 数据通过表单上的各类控件得以体现；在表单以外，我们还可以通过公共附件传递一些数据 和信息，以便更好的完成工作流程。 流程：流程是工作过程和环节的描述，流程由工作的多个步骤组成，每一步由指定的经办人 填写指定的表单控件，谁都不能跨越权限，体现了一种制度和规范。 基础概念： 工作流就是多人协同完成一项工作，也就是多人按顺序依次填写一张表单， 5通达 OA工作流使用详解或者填写会签意见，传递附件，在工作流中，不同步骤的主办人对 附件的权限可以单独进行设置。 工作流中的表单和流程一般都是由公司 OA管理员设计好的。 Officeanywhere中的表单格式可以通过各种网页制作工具（DreamWeaver、FrontPage、 SharePoint等）制作完成后导入系统，也可以使用 word设计好之后复制粘贴到表单智能设 计器，然后添加表单控件即可。 每个流程对应一个表单，不同的流程可以共用一个表单。没有建立过工作的流程，与之对应 的表单是可以更换的，反之，表单不能更换。 流程分为固定流程和自由流程两种，固定流程由固定步骤组成，用户事先需定义好，自由流 程无需定义流程步骤，但需要指定新建权限。 固定流程的每一步都需要指定经办权限、可写字段、下一步骤以及转入转出条件等信息。 固定流程第一个步骤设定的经办人，才有权新建该流程的工作；自由流程也需要设定好新建 权限（如果您发现自己不能新建工作，就是由于没设置好第一个步骤的经办人）。 执行中的工作和已完成的工作都可以通过工作流工作查询进行查询，但首先您需要有工作 查询的菜单权限和对流程的查询权限。 任何流程都可以指定监控人员和查询人员，监控人员可随时转交下步或终止流程（自由流程）， 监控人员和查询人员都可以查询该流程全部工作。OA系统管理员，可以查询所有流程的工作。 固定流程并发含义是当某工作需要同时有多个步骤处理表单，可以使用并发功能。 子流程含义是在某个流程流转过程中可以创建一个新的流程并执行，结束后可以在此返回父 流程。子流程可以实现多个不同工作（多个表单）的串联。 6通达 OA工作流使用详解 第 2章表单设计 表单基本样式设计 使用 word或者网页制作工具设计好表单的基本样式，比如表单基本样式设计如下图： 表单相关操作 新建 进入 OA系统，系统管理工作流设置设计表单，新建表单如图： 7通达 OA工作流使用详解 填写表单名称，选择表单的所属部门，点“保存”即可新建一张表单。 注：表单所属部门属性仅 OA管理员可以设置，设置为系统(仅系统管理员管理)则只能 OA管 理员进行管理；设置为具体部门则除了 OA管理员外，此部门内有工作流设计菜单权限的人 员也可以管理编辑该表单。此属性目的为了实现工作流的按部门独立管理。 编辑名称 编辑名称界面和新建表单是一样的，用于对表单名称和所属部门属性进行修改。拥有“设 计表单”菜单权限的用户可以对自己管理范围内的表单进行编辑，修改表单属性，其中，普 通用户只能编辑属于自己部门的表单，OA管理员可以编辑所有表单。 智能设计器 智能设计器是表单最关键的操作，用户需要在表单智能设计器里为设计好的表单样式加上控 件最终生成一个完整的表单。用户可以将设计好的表单样式复制到设计器里，也可以直接在 设计器里添加表格设计样式，样式完成后添加必要的表单控件，这样就完成了表单的制作。 预览 表单预览和工作办理中显示的效果是一样的，用户可以在表单投入使用之前预览表单，对不 满意或不美观的地方进行修改，避免表单投入使用后出现问题再返回来修改。 8通达 OA工作流使用详解 导入 表单导入只支持 html和 txt格式，导入操作实现了两个功能： 样式导入，网页制作工具制作好的表单样式可以直接导入到设计器而不需要复制粘贴操作， 也可以直接导入代码生成的 txt文档。 快速克隆，克隆需要配合导出功能使用，用户可以将表单导出后再导入，这样就可以生成一 模一样的表单。 导出 如果用户对已存在的表单样式不满意，可以导出后编辑再导入。另外，表单的导入导出操作 还实现了资源的共享，例如 A想要用 B的表单，那么他就可以将 B的表单导出，然后导入自 己的系统。 删除 对已经不需要的表单可以删除，这里需要强调的是，没有数据的表单才有“删除”操作，已 经在使用的表单是不能删除的。 表单控件说明 表单控件列表如图所示： 9通达 OA工作流使用详解 单行输入框 单行输入框属性如图 名称：表单使用过程中，名称是控件的唯一标识，为了更好的使用控件，名称不要重复。 数据类型：数据类型包括整形，浮点型，日期和电子邮件，用于对填写数据 10通达 OA工作流使用详解进行控制和校验，如输入内容跟所设置的数据类型不匹配， 保存时系统会给出提示。 隐藏：有时候我们会有这样的需求，需要用某个字段作为流转条件，但又不想要这个字 段的数据显示在表单上，这时可以把这个控件隐藏，隐藏属性不针对某个步骤，只要设置了 隐藏，整个流程办理过程都看不到这个控件。 多行输入框 多行输入框属性： 富文本形式：似于 MicrosoftWord的编辑功能，支持对多行输入框的数据进行样式设置， 富文本形式预览如图： 11通达 OA工作流使用详解 下拉菜单 下拉菜单属性： 用户可以完全自定义下拉菜单项，并可以随时修改下拉项的内容以及下拉项的排序。 关联子菜单实现了省市联动式的相关联菜单，及选择父菜单的不同项目，子菜单的内容 会对应的发生变化，比如父菜单选择“河北”，子菜单就只把河北的城市作为下拉项供用户 选择。以下是关联菜单的设置方法，以省市为例： 首先是父菜单的设置，设置父菜单跟普通的下拉菜单的区别就在于需要填写关联子菜单 的名称(以“市”为例)。 12通达 OA工作流使用详解 其中河北、陕西和内蒙古是父菜单的下拉选项，我们要实现的是当选择不同省的时候子 菜单市的选项跟着发生变化，子菜单的下拉选项就不是单纯的名字了，需要子菜单项|父菜 单项组合使用，如下 13通达 OA工作流使用详解 子菜单的名称就是父菜单设置的关联子菜单名称，通过这样的设置，可以实现如图的效 果： 单选框 单选框属性 14通达 OA工作流使用详解 添加好单选框菜单项目，顾名思义，单选框实现的是在表单应用过程中只能选择其中一 个项目，可以设置默认选中项，预览如图： 注：在条件设置时，判断值为单选框菜单项目 复选框 复选框属性 复选框使用时可以选择多个，可以设置复选框的初始选中状态。 注：流程条件设置中，复选框选中状态为 on,不选为空 15通达 OA工作流使用详解 列表控件 列表控件属性 实现相同格式记录的输入，在添加时需要设置好列表控件的表头项目。列表控件支持多 种输入类型，包括单行输入框，多行输入框，下拉菜单，单选框和多选框，满足用户多方面 的需求。支持自动计算和合计，计算公式用[1][2][3]等代表某列的数值，运算符支持 +,-,*,/,%等，目的是实现列表项目的自动计算输入。另外列表计算项目是不可人工输入的： 宏控件 宏控件属性 16通达 OA工作流使用详解 宏控件可以代替手工输入，实现根据用户指定要求进行自动取值，使得工作流的表单填 写更加智能与方便，宏控件类型选择当前日期，点击确定，在表单上就生成了该控件，填写 表单时就会自动填入当前日期了。另外宏控件也支持隐藏属性，对不需要在表单显示字段可 以将其隐藏。 宏控件其它类型的使用方法，与上面的例子基本类似。宏控件支持来自 SQL查询语句， 下面重点介绍一下。 来自 SQL查询语句宏控件 来自 SQL语句的宏控件，因其定义格式比较复杂，需要具备 SQL语言的专业知识，并了 解 OA系统数据库结构，建议在技术人员指导下完成。可以参考以下格式书写 SQL语句： 下拉菜单型语句如： 17通达 OA工作流使用详解 SELECTURL_DESCFROMURLWHEREUSER=’’ORDERBYURL_NO 该语句表示列出全部公共网址，并按序号排序显示 单行输入框语句如： SELECTUSER_NAMEFROMUSERWHEREUSER_ID=`admin` 该语句表示查询用户名为 admin的用户的姓名 注意：SQL语句中的单引号请用`替换（该符号在键盘 TAB上方） 目前，SQL语句中已支持一下宏变量，更加方便： [SYS_USER_ID]表示当前用户的用户 ID [SYS_DEPT_ID]表示当前用户的部门 ID [SYS_PRIV_ID]表示当前用户的角色 ID [SYS_PRIV_NO]表示当前用户角色排序号 [SYS_RUN_ID]表示当前的工作流水号，可用于 FLOW_RUN_DATA等表的查询 举例： SELECTUSER_NAMEFROMUSERWHEREUSER_ID=`[SYS_USER_ID] 此句表示查询当前用户的姓名 SELECTUSER_NAMEFROMUSERWHEREDEPT_ID=`SYS_DEPT_ID` 此句表示查询当前部门所有用户的姓名 SELECTUSER_NAMEFROMUSER,USER_PRIVWHERE _PRIV=_PRIVANDDEPT_ID=`[SYS_DEPT_ID]`ORDERBYPRIV_NO 此句表示查询当前部门所有用户的姓名，并按角色序号排序 日历控件 日历控件属性 18通达 OA工作流使用详解 日历控件用于实现日期选择窗口的弹出，该控件必须和输入框(单行输入框或宏控件)组 合使用，把日历控件和输入控件建立起一个对应关系，以后在实际的工作办理过程中，日历 控件选择的日期就可以回填到指定的单行输入框中，实现下面的效果： 另外，日历控件除了有供选择的输入格式外，还支持自定义的格式，自定义格式设置要 求如下： yMdHmswW分别代表年月日时分秒星期周,可以任意组合这些元素来自定义你个性化的日 期格式. 日期格式表 19通达 OA工作流使用详解格式说明 y将年份表示为最多两位数字。如果年份多于两位数，则结果中仅显示两位低位数。yy 同上，如果小于两位数，前面补零。 yyy将年份表示为三位数字。如果少于三位数，前面补零。 yyyy将年份表示为四位数字。如果少于四位数，前面补零。 M将月份表示为从 1至 12的数字 MM同上，如果小于两位数，前面补零。 MMM返回月份的缩写一月至十二月(英文状态下 JantoDec)。MMMM返回月份的全称一月至 十二月(英文状态下 JanuarytoDecember)。d将月中日期表示为从 1至 31的数字。 dd同上，如果小于两位数，前面补零。 H将小时表示为从 0至 23的数字。 HH同上，如果小于两位数，前面补零。 m将分钟表示为从 0至 59的数字。 mm同上，如果小于两位数，前面补零。 s将秒表示为从 0至 59的数字。 ss同上，如果小于两位数，前面补零。 w返回星期对应的数字 0(星期天)-6(星期六)。 D返回星期的缩写一至六(英文状态下 SuntoSat)。 DD返回星期的全称星期一至星期六(英文状态下 SundaytoSaturday)。 20通达 OA工作流使用详解 W返回周对应的数字(1-53)。 WW同上，如果小于两位数，前面补零(01-53)。 示例 格式字符串值 yyyy-MM-ddHH:mm:ss2008-03-1219:20:00 yy年 M月 08年 3月 yyyyMMdd20080312 今天是:yyyy年 M年 dHH今天是:2008年 3月 12日 19时 20分 时 mm分 H:m:s19:20:0 y年 8年 MMMMd,yyyy三月 12,2008 计算控件 计算控件属性 21通达 OA工作流使用详解 在日常的工作中，填写表单时，经常会存在一些计算项目，使用计算控件可以简化人员操作， 提高准确性。 以下举例说明计算控件的使用方法(以日历控件计算天数为例)： 首先，先建立好需要参与计算的项目，如图建立好日期 1和日期 2这两个日历控件 接下来点击计算控件按钮，新建一个计算控件，设定时需要输入计算公式，公式的规则就是 四则运算规则，可以利用括号和加减乘除，公式的计算项目就是上面建立的单行输入框控件 的名称，如图： 22通达 OA工作流使用详解 上面日期差的实例实现的效果如图，而且计算控件的输入内容是不允许修改的： 计算公式支持+-*/^和英文括号以及特定计算函数，例如：(数值 1+数值 2)*数值 3-ABS(数值 4)，其中数值 1、数值 2等为表单控件名称。 计算控件支持的函数计算如下： 1、MAX(数值 1,数值 2,数值 3...)输出最大值,英文逗号分割; 2、MIN(数值 1,数值 2,数值 3...)输出最小值,英文逗号分割; 3、ABS(数值 1)输出绝对值; 4、AVG(数值 1,数值 2,数值 3)输出平均值; 5、RMB(数值 1)输出人民币大写形式，数值范围 0～; 6、DAY(日期 1-日期 2)输出时间差的整数天数; 7、HOUR(日期 1-日期 2)输出时间差的小时数; 8、DATE(日期 1-日期 2)输出时间差，形如：xx天 xx小时 xx分 xx秒; 23通达 OA工作流使用详解 9、LIST(列表控件名,第几列)计算列表控件指定列的和; 注意：参与日期计算的控件必须为日期类型或者日期+时间类型。 部门人员控件 部门人员控件属性 部门人员控件和日历控件一样，都是不能单独使用的，需要配合一个输入框，选择数据会自 动填入输入框，用于选择部门或人员，同时可以配合流程设置中的自动选人规则->根据表单 字段选择功能一同使用，从而实现跨步骤指定经办人的目的（例如第一步主办人可以通过填 写表单字段来给第三步指定经办人），增强了固定流程的灵活性。 选择类型就是指控件使用时选择出来的数据类型，是部门名称，或者用户名称。如上图设置， 选择类型为部门，预览界面如下： 24通达 OA工作流使用详解 签章控件 签章控件属性 验证锁定字段：该属性用于验证用户填写的信息是否被修改，例如本步骤填写了日期 1和日 期 2并加盖了印章，而其他步骤对日期 1和日期 2的数据进行了修改，那么本步骤的签章就 会显示失效状态，会呈现出下图所示的效果： 25通达 OA工作流使用详解 有效状态失效状态 数据选择控件 数据选择控件属性 系统自带的数据来源来自 CRM管理和办公用品管理，包括客户关系，产品信息，办公用品三 个表。 添加映射关系是将表中的数据映射到输入框，免去了人工填写的麻烦，上图设置的是将客户 名称和客户电话映射到表单的客户名称和客户电话控件中。 作为查询字段是指数据控件的弹出框是否以该字段作为查询条件，以便用户快速搜索，勾选 后在点击数据选择控件时该字段就会作为查询条件显示在弹出框中，反之，则没有。如图(客 户名称和客户电话都作为查询条件显示)： 26通达 OA工作流使用详解 上面界面选择客户记录后点后面的“添加”，该记录就会回填到刚才设置好的输入框内(表单 上的“客户名称”和“客户电话”)。 注：一个数据选择控件只能回填一条记录。 另外，数据来源支持自定义的数据源，用户可在系统管理工作流设置数据源管理里面直接 新建或者导入数据源。 手动建立界面： 数据源标识符：只能为英文字母或数字，新建数据源时系统会在数据库中新建一张表，以数 据源标识符为表名。 数据源文字描述：在数据选择控件选择数据来源时看到的不能是数据库的表名，所以需要对 数据源有个文字描述，供用户选择时更加直观，通过文字描述即可大致了解数据源所包含的 信息。 27通达 OA工作流使用详解 定义字段：这个就是数据库表的字段，标识是作为表的字段名称，描述也是为了更直观的体 现字段含义，选择好字段的数据类型后即可添加字段，按照自己的需要添加任意多个数据字 段后这个数据源就建立好了。 从文件导入界面： 数据源标识符和数据源文字描述的意义跟上边是一样的，导入数据源只支持 xls，xlsx 和 csv格式，用户导入数据源文件时，系统会自动在数据库里建立一张对应的数据库表并抽 取导入文件表头字段的缩写(如“编号”缩写为 BH)作为数据库表的字段，除去表头部分的数 据作为数据库表的记录供用户选择。 管理建立好的数据源包含的操作有： 浏览：用于管理数据源里的数据记录，可以在界面上添加、修改或删除记录。 修改：用于修改数据源的结构，如添加、修改和删除数据源字段。 28通达 OA工作流使用详解 导入：用于导入数据记录，实现了数据快速录入。导入时需注意设置为“唯一”的字段数据 不能重复，导入只是在原来的数据基础上增加记录，不会覆盖原来的数据；导入时也只支持 xls，xlsx和 csv格式。 清空：一键清空数据源里的所有数据记录(慎用，该操作不可恢复) 删除：用于删除不需要的数据源，同时从数据库里删除该表(慎用，该操作不可恢复) 数据源定义好之后在数据选择控件设置时就可以选择该数据源，并从该数据源读取数据。 表单数据控件 表单数据控件属性 29通达 OA工作流使用详解 表单数据控件用于获得其他表单的数据，数据来源可以选择任何一张表单，前提是数据来源 表单必须有已经建立的工作，里面存在数据；添加映射关系是将数据来源表单控件中的数据 映射到本表单指定的输入框中。上面事例意在将“订单、生产、发货”表单的订单编号和客 户要求字段映射到本表单编号和要求字段，由于数据来源表单会存在多个工作，为了获取唯 一数据在使用表单数据控件时需要输入流程的流水号，效果如图： 获取数据前输入流水号获取数据后 30通达 OA工作流使用详解 2 源代码 可以看到表单设计的源代码，为编辑表单提供多种方法，也可以用来检查表单控件的属性。 基本样式菜单 基本样式菜单包含文字样式(加粗/斜体/下划线/文字字体/文字大小)、排版样式(左对齐/右 对齐/居中)、背景颜色、字体颜色等，类似于 word设计，这里就不做说明了。 31通达 OA工作流使用详解 插入/编辑图像 源文件是一个相对路径，首先需要把待插入表单的图片放到 OA安装目录的\webroot\images 文件夹下，然后在源文件填写“/images/图片全名”即可。 替换文本是鼠标指向该图片时显示的提示信息。 32通达 OA工作流使用详解 插入/编辑 flash Flash的使用方法和图片的一样的，需要先将 flash文件放到 OA安装目录的\webroot\images 下，然后在源文件填写“/images/flash文件全名”即可。插入/编辑表格 表单的样式设计也可以不通过 word和网页制作工具来制作，直接在智能设计器里插入表格 编辑样式。 插入特殊符号 为表单插入键盘无法实现的特殊符号。 插入 JavaScript代码 为表单添加 JavaScript代码，实现一些特殊效果。 注：JavaScript代码要通过 js插入，不要直接放入代码，否则会被系统注 33通达 OA工作流使用详解释掉。这里推荐动态给表单控件绑定所需事件以及事件监听处理 函数。 举例说明规范一个输入框只能输入正整数的 js： 这里每个表单控件都会有 name属性，例如一个单行输入框，name属性值 DATA_1,这里可以 再 js里添加代码给这个单行输入框绑定处理函数。 在 js中添加如下代码： =function(){ varobj=_1; =function(){ =(/[^\d]/g,''); } =function(){ ('text',('text') .replace(/[^\d]/g,'')); } } 插入 CSS 控制表单样式，CSS的使用需要有一定的网页设计基础，例如设定单元格文字显示为蓝色， 可以在 CSS中加入 td{color:blue;}，保存即可，预览时就可以看到效果。 模 表单设计时，我们也可以事先设计好一些模板放到 OA目录 \webroot\module\html_model文件夹下，需要的时候可以直接点击“模”，选择相应模板即 可使用。 34通达 OA工作流使用详解 宏 宏用于在表单中自动显示一些信息，如表单、文号、时间等。 #[表单]：显示当前表单的名称。 #[文号]：显示当前流程的文号。 #[文号计数器]：这个宏标记是与自动文号表达式一起使用的，显示的是自动文号表达式里 的自动编号{N}，如果没有设置表达式或表达式不含自动编号项，那么文号计数器显示 0。 #[时间]：获取系统的当前时间并显示在表单上。 #[流水号]：显示当前工作的流水号。 #[会签意见]：可以按照步骤设计编号或步骤实际编号将指定步骤的会签意见显示在表单的 指定位置，并可以通过格式表达式限定会签的显示格式。 会签意见格式说明：{C}表示意见内容；{Y}表示年；{M}表示月；{D}表示日；{H}表示时；{I} 表示分；{S}表示秒；{U}表示用户姓名；{R}表示角色；{P}表示步骤名称；{SD}表示短部门； {LD}表示长部门；{SH}表示手写签章 例如:{C}{U}{Y}{M}{D}则显示样式为:xxxx张三 20090202 35通达 OA工作流使用详解 #[附件]：可以显示流程中的所有附件，并且可以对附件进行所有可以的操作。 设计技巧 word设计表单复制粘贴到智能设计器表格变宽的解决办法：在 word中将表 格固定列宽，再粘贴到智能设计器 word设计好的表单复制粘贴到智能设计器边框消失的解决办法：在 word里 为表格设置边框为全部。 智能设计器里空白，预览却有表格的可能原因：代码的 html属性不配对， 比如缺少</style>、</table>等。 办理工作时界面如果出现没有滚动条的情况，这个时候需要检查表单代码， 把制作工具自动生成的无用代码删掉。 用 FrontPage、DreamWeaver等网页设计工具或 Word软件，可以制作风格多 样、颜色艳丽的表单。建议使用网页设计工具设计好表单样式，这样比较方 便在表单设计器中调整（使用 Word设计的表格，格式、尺寸不太容易调整）。 可以选中控件，用鼠标拖动其边缘，改变其大小。 在表格的单元格中，可以用键盘移动光标，用 Backspace键删除控件前的多 余空格。 可以选中控件，点击居中按钮，使控件位于表格中央。 快捷键：ctr+c复制，ctrl+v粘贴，ctrl+z取消，ctrl+y重做。选择编辑 HTML源文件模式，单击鼠标 3次，再取消编辑 HTML源文件模式，可将所有 内容全选，按 Delete键可删除。 如果需要改变原表单样式，则可以把新的表单先拷贝到原表单上方，把原来 的控件拖动到新表单合适的位置（但控件顺序应该保持原顺序，按从上到下， 从左至右排序）。 特殊的控件文字格式设置技巧：当打印表单时，控件所在位置，会显示为实 际输入的文字，其文字格式往往不够理想，重新设计表格往往费时费力。有 一个小技巧可以解决此问题。方法是：可以在 Word里随便输入几个字，设 36通达 OA工作流使用详解 置好字体的格式，复制粘贴到表单设计器的控件旁边；然后把控件拖放到这 几个字中间，再删除这几个字，这样在最终打印时，控件所输入的文字就会 按照所设定的格式了。 请勿将设置好控件的表单拷贝回 Word或网页设计工具再编辑，这样，控件 的属性信息可能会丢失。 修改已经在使用的表单时，控件顺序应该保持原顺序，按从上到下，从左至 右排序，否则表单将无法与历史数据对应。 控件名称不能含有空格，也最好不要使用标点符号。 同类控件不建议使用复制粘贴的方法快速添加，最好一个一个添加。表单设计时控件 名称请勿重复。 37通达 OA工作流使用详解 第 3章流程设计 流程分类 流程分类更方便了流程的管理，把不同性质的流程放在不同的分类下， 也方便了流程的查找。在系统管理工作流设置流程分类可以为系统添加 流程分类。 流程分类更方便了流程的管理，把不同性质的流程放在不同的分类下， 也方便了流程的查找。在系统管理工作流设置流程分类可以为系统添加 流程分类。 流程管理 新建流程 进入 OA系统系统管理工作流设置设计流程，选择“新建流程”，填写好各个属性值 后保存，一个新的流程就建立了。下面介绍一下流程各个属性的设 38通达 OA工作流使用详解置和含义。 流程基本属性 流程分类是对流程进行分类管理，便于流程的查找和修改。 流程排序号控制同一分类下流程的排序。 流程类型分为固定流程和自由流程，顾名思义，固定流程的步骤都是提前设 39通达 OA工作流使用详解定好的，每个步骤的经办权限和可写字段也都需要设定好， 在建立工作后可以按照设定的步骤执行流程；而自由流程无需定义流程的步骤，只需指定新 建权限，再由每一步的经办人决定流程的流转方向。 流程所属部门里面的人员可以对该流程进行所有的管理操作，这个所属部门只有管理员 有权设置。 表单：在说明的开始已经说过，工作流就是多人按照一定的步骤填写一张表单，这就是 设定流程所需要填写的表单。 委托类型说明：自由委托：用户可以在工作委托模块中设置委托规则,可以委托给任何 人；按步骤设置的经办权限委托：仅能委托给流程步骤设置中经办权限范围内的人员；按实 际经办人委托：仅能委托给步骤实际经办人员；禁止委托：办理过程中不能使用委托功能。 注意：只有自由委托才允许定义委托规则，委托后更新自己步骤为办理完毕，主办人变 为经办人。 允许附件：如若在使用该流程时需要上传附件，选择“是”，否则选“否”。 流程说明：可以对该流程注意事项作简单描述，便于员工查阅。流程说明支持样式的设 置，支持源代码编辑。 40通达 OA工作流使用详解 自动文号表达式：默认的工作名称如下：出差申请(2006-05-2413:26:27)。如果设定了 表达式，则会按设定的格式生成工作名称或文号。表达式中可以使用的特殊标记有：{Y}表 示年；{M}表示月；{D}表示日；{H}表示时；{I}表示分；{S}表示秒；{F}表示流程名；{FS} 表示流程分类名称；{U}表示用户姓名；{SD}表示短部门；{LD}表示长部门；{R}表示角色； {RUN}表示流水号；{N}表示编号，通过编号计数器取值并自动增加计数值（可以通过文号计 数器显示在表单上）。 例如，表达式为：成建委发[{Y}]{N}号，同时，设置自动编号显示长度为 4，则自动生 成的文号如下：成建委发[2006]0001号 例如，表达式为：BH{N}，同时，设置自动编号显示长度为 3，则自动生成的文号如下： BH001 例如，表达式为：{F}流程（{Y}年{M}月{D}日{H}:{I}）{U} 自动生成文号如：请假流程（2006年 01月 01日 10:30）张三 新建工作时是否允许手工修改编号：用户新建工作时是否可以手动修改工作名称/文号， 该选项可以有五种设置，根据需要选择相应选项来控制好对文号的修改权限。 41通达 OA工作流使用详解 列表扩展字段的设置用于工作查询，功能是将表单中指定字段的数据显示在查询结果的 列表中，扩展字段的设置如图 设置完扩展字段在工作流工作查询中，查询该流程的工作时，列表的显示字段会增加 上面设置的扩展字段，如图 未设置扩展字段时 42通达 OA工作流使用详解 设置扩展字段后 管理权限 管理与监控权限（全局）：指定用户可以在工作流工作监控中监控这个流程的工作， 与流程的发起人部门无关。监控人员可以随时将该流程的工作转交下步、终止（自由流程） 或删除，并可以查询该流程的全部工作。 管理与监控权限（本部门）：指定用户可以在工作流工作监控中监控这个流程的工作， 但前提是流程的发起人属于本部门。 43通达 OA工作流使用详解 查询权限（全局）：与上面类似，指定用户可以在工作流工作查询中查询到这个流程 的工作，与流程的发起人部门无关。 查询权限（本部门）：指定用户可以再工作流工作查询中查询这个流程的工作，前提 是发起人必须属于本部门。 编辑权限：一般来说，流程结束后表单里的数据就不能再更改了，但是有编辑权限的用 户可以对其进行修改。 点评权限：可以指定允许管理与监控人员点评和允许查询人员点评，有点评权限的用户 在工作流工作查询中查询到该流程后可以对其进行点评操作。点评正在执行的流程会短信 提醒本步主办人，对已经结束的流程点评则短信提醒最后一步主办人。 定时设置 流程在指定的时间以指定发起人的名义发起，与流程第一步设置的经办权限没有联系， 流程发起后会以内部短信的方式提醒主办人去办理。对周期性流程的一个保证，由系统自动 发起，并提醒用户，防止用户忘记。 44通达 OA工作流使用详解 打印模板 模板类别<打印模板>实现工作流使用版式文件作为打印模板，实现精确打印。在新建打 印模板之前需要建立好一个符合打印要求的 word版式文件，通过“选择模板文件”导入， 新建打印模板。新建完成后，在版式文件上添加映射区（鼠标拖动，松开鼠标后即可选择需 要映射的表单字段），将表单里的数据映射到版式文件的指定位置，保存，打印模板就建立 好了，在工作流中表单打印界面就可以选择需要的打印模板进行打印，如图： 模板类别<呈批单>实现的是流程主办人在办理过程中直接在呈批单上进行手写签批，如 果流程新建了呈批单并在步骤基本属性的“其他设置”中选择了启用该呈批单，那么在该步 骤的办理界面就可以看到呈批单的效果，在呈批单上可以手写和盖章（需要使用 UKEY）: 45通达 OA工作流使用详解 查询字段 查询字段用于设置工作流高级查询界面，作为表单数据条件的表单字段，如果没有设置， 所有字段都会作为表单查询条件列出；如果设置了就会将用户自定义的字段作为查询条件。 下图为设置效果和使用效果： 46通达 OA工作流使用详解 该图位置（工作流工作查询高级查询） 查询模板 根据流程各种信息和表单数据设置条件对流程工作进行筛选，在高级查询时可以直接选 择查询模板进行查询，免去了每次都要设置查询条件的琐碎操作。在工作流工作查询高级 查询中选择该流程，选择查询模板，如图： 47通达 OA工作流使用详解 工作移交 工作移交主要用于员工离职等情况，比如 A离职了，B接任 A的工作，但是对于 A之前 办理过的工作 B无法查询，这时需要将 A的工作移交给 B，这样 B就可以查询移交给他的工 作，了解之前的工作情况。 工作移交可以选择性的移交，如上图 流程：可以选择移交部分流程数据 原办理人：流程原来的办理者，相 移交对象：数据移交的对象，相当于上边例子的 B 时间范围：移交数据的时间范围 48通达 OA工作流使用详解 流水号范围：移交数据的流水号范围 批量设置 批量设置可以对不同或相同流程的若干个步骤的属性统一进行设置，避免了多次操作的繁琐。 批量设置包括的步骤属性如下图： 对于属性相同的步骤，这样操作更加快捷方便。 流程相关操作 流程设计器 流程设计器用来设计流程的步骤走向，是流程最重要的操作。下图是一个流 49通达 OA工作流使用详解程的实例 流程设计器提供了图形视图和列表视图两种显示方式供用户查看，满足用户不同的使用习惯。 在图形视图界面，用鼠标在空白处右击在弹出菜单即可新建流程步骤，指定好每个步骤的下 一步骤属性（即步骤的流转方向），基本流程图就设计好了。预览表单 提供了在流程设计界面快速查看表单的方法。 菜单定义指南 可以将该流程作为二级菜单放到导航菜单里，便于该流程的各种操作（新建，代办工作，查 询，监控），如图 50通达 OA工作流使用详解 上面菜单的建立过程如下： 点击“菜单定义指南” 首先得先为流程建立一个二级菜单，选择“二级菜单”，下一步： 51通达 OA工作流使用详解 选择上级菜单，填写子菜单项代码，点击“确定”。这样二级菜单就添加好了，但是没有三 级菜单，这个二级菜单也是无法使用的，建立三级菜单如下 再次回到流程属性界面，点击“菜单定义指南” 选择“新建工作”作为三级菜单，点“下一步” 选择上级菜单为刚才新建的二级菜单，填写子菜单代码项，点“确定”，菜单的设置就完成 了，之后在系统设置组织机构设置角色与权限设置里设置相应的菜单权限就可以使用了。 注意：没有该流程第一步骤经办权限和没有此菜单权限的用户是看不到这个菜单的。 52通达 OA工作流使用详解 克隆 顾名思义，克隆可以快速新建相同的流程，流程设置也都是一样的。清空 清空操作是将该流程建立的工作全部删除。（慎用） 校验 对流程步骤的经办人、转交步骤、可写字段和条件公式进行校验，如有异常系统会给出提示： 删除 对不再需要的流程可以删除，删除流程时该流程所有的工作也会删除（慎用）。 导出导入 便于流程的传递，实现资源共享。 数据迁移 该操作只有从旧版本升级上来的用户才用得到，用户由 V2009升级至 V2010 53通达 OA工作流使用详解后，工作流对表单数据存储进行了优化处理，每个流程采用独立 的 MySQL数据库表进行表单数据存储，在很大程度上解决了大数据量后查询、导出等操作带 来的性能问题。因此需要用户对历史数据进行批量迁移处理。2010版全新安装的用户，由于 不存在历史数据，故不需要进行数据迁移的操作。 步骤相关操作 以上是一个已经定义好步骤的流程图，在设计器空白处右击可以新建步骤，双击步骤方框， 可以编辑该步骤的基本属性，在步骤方框上右击，可以看到该步骤的设置菜单。 可以拖拽步骤方框，使得布局显示效果比较好，也可以保存布局；同时切换到列表视图，查 看有关的步骤信息，与图形视图的使用是类似的。 步骤菜单设置如下（步骤基本属性单独讲解）： 经办权限 可按人员、部门、角色进行选择。可以只设定其中的一项或几项，系统在流转过程中的经办 人选择时，会取这三项的合集。 54通达 OA工作流使用详解 每个步骤的经办权限都要设置好，尤其是第一步骤，第一步骤的经办权限控制的是该流程的 发起权限，没有该步骤经办权限的用户在新建工作时是看不到这个流程的。 可写字段 流程要正确运转，还需要设置好每个步骤的可写字段，用于控制每个步骤中，表单的各项目 的输入权限，例如，可写字段设置如下： 55通达 OA工作流使用详解 流程公共附件以及工作名称/文号，也作为可写字段的一个特例在此处设定操作权限，用 “[]”明显标识。 允许在不可写情况下自动赋值的宏控件：有些控件我们希望系统能给它自动赋值，但又不希 望主办人修改内容，在这样的情况下可以用不可写的宏控件处理，设置界面如图： 56通达 OA工作流使用详解 对于公共附件中的 Office文档，在公共附件设置为可写字段的情况下，还可以设置新建权 限、编辑权限、删除权限、下载和打印权限。 是否允许本步骤经办人编辑附件：在不允许经办人编辑的情况下，经办人只能阅读附件；如 果设置了允许编辑，经办人对附件的权限跟主办人是一样的，也就是上面设置的对 office 附件的详细权限。 保密字段 保密字段对于本步骤主办人、经办人均为不可见，为保密数据而设计。 57通达 OA工作流使用详解 条件设置 通过条件设置，可实现表单数据在转交时进行校验，并能够自动选择流程分支，从而实现流 程的自动化、条件化控制。 条件设置分为转入条件和转出条件，可通过条件生成器帮助书写条件表达式。条件生成器用 于帮助用户书写条件表达式，当条件有多个时，默认是“与”的关系，也就是必须同时满足。 如果指定了条件公式，则按照条件公式所给出的关系来判断。 转入条件是指数据满足转入条件，才可以转入本步骤，合理设定转入条件，可有效的控制流 程的走向。比如，在一个费用审批流程中，金额小于 500由部门经理审批（步骤 2），金额大 于或等于 500由总经理审批（步骤 3），那么步骤 2的转入条件可设为：’金额’<’500‘， 步骤 3的转入条件可设为：’金额’>=’500’ 转出条件是指数据满足转出条件，才可以转出本步骤，用于对表单数据进行 58通达 OA工作流使用详解校验，如下图，是流程设计的步骤“督办单位意见”的条件设置， 当督办单位意见不为空时，才允许转交下一步骤。 克隆步骤 就是将本步骤复制一份，克隆出来的所有步骤属性与本步骤相同，用于快速新建多个相同的 步骤。 59通达 OA工作流使用详解 步骤属性设置 基本属性 序号：序号应为数字，流程的开始步骤序号必须为 1。 节点类型：默认为步骤节点，也可以选择子流程节点，详见子流程说明。下一步骤：可以选 择一个或多个分支步骤，如不选择，则系统按照顺序自动选择下一步骤。 例如：步骤 1的下一步骤设置为步骤 3，则表示可以跳过步骤 2直接流转至步骤 3。也可以 设置为多个分支，例如步骤 1的下一步骤设为步骤 2和步骤 3，则表示流程的主办人可选择 其中的一个流程分支，既可以是步骤 2也可以是步骤 3，下一个步骤的分支没有总数限制， 如设置了[结束流程]，表示可以再步骤转交时，直接结束流程。充分利用下一步骤的设置， 用户就可以设计出复杂的业务流程，满足业务灵活多变的需要。 子流程说明：子流程的作用在于将多件工作融合到一个工作中，例如员工出 60通达 OA工作流使用详解差这个流程，出差涉及到出差申请、费用审批、费用报销等等， 但是比如费用审批、费用报销等等对于财务或者说便于统计的角度考虑，希望是一个独立的 流程，这时候可以通过子流程来实现关联。也就是在出差流程中的某一个步骤设置为子流程 ——费用报销，当流程执行到此步骤，会自动创建子流程即费用报销的工作，执行完毕后再 返回出差申请的流程，同时可以使用流程插件完成表单数据的关联。 子流程的基本属性： 序号：这是父流程的一个节点，只是节点的类型不一样而已。 节点类型：包括步骤节点和子流程，在这里我们选择子流程。 子流程类型：其实子流程的设计与普通的流程是一样的，不同之处它只是作为父流程的 一部分，我们选择一个流程作为本流程的子流程。 61通达 OA工作流使用详解 是否拷贝公共附件：选项决定是否将父流程的公共附件作为子流程的公共附件，也就是子流 程经办人是否可以阅读父流程的公共附件。 拷贝表单字段：这是父流程表单和子流程表单数据的一个映射，用于父流程数据和子流程数 据的双向传递，添加映射字段时需要指定是父流程到子流程的还是子流程到父流程的。 结束后动作：结束并更新父流程节点为结束是指子流程结束整个流程就结束了，不管父流程 执行到那个步骤；结束并返回父流程步骤是指当子流程结束时返回继续执行父流程。当选择 结束并返回父流程步骤时，还需要指定返回具体的哪个步骤，相当于步骤节点的下一步骤， 并指定返回步骤的主办人和经办人。智能选人 选人过滤规则：在流程转交选择下一步的主办和经办人时，点击选择人员，系统会自动列出 所有拥有下一步办理权限的人员，这里的办理权限指的是步骤的经办权限和选人过滤规则的 一个合集。选人过滤规则包括：允许选择全部经办人、只允许选择本部门的经办人、只允许 选择上级部门经办人员、只允许选择下级部门经办人、只允许选择本角色经办人。 自动选人规则：用于设置当其他步骤转至此步骤时，系统智能的给出自动选择的经办人，免 去用户手工选择的麻烦。根据此处的不同选择，会动态增加减少一些设置项。默认是不进行 自动选择。自动选人规则包括： 自动选择流程发起人：系统自动获得本流程的发起人作为本步骤的主办人。 自动选择本部门主管、自动选择上级部门主管领导、自动选择上级部门分管 62通达 OA工作流使用详解领导：需要设置自动选择时的部门针对对象，如图 选择部门针对对象指的是已经发生过的步骤，假如选择了自动选择本部门主管，部门针对对 象是 A步骤，那么系统会选择 A步骤主办人所在部门的主管作为本步的主办人。部门针对对 象默认选择当前步骤，也就是本步骤的前一步骤，那么本步骤的主办人会选择前一步骤主办 人所在部门的主管。 自动选择一级部门主管：部门排序号最小的部门的主管作为本步骤主办人。指定自动选择默 认人员：需要继续设置默认主办人和经办人，如图 流程转交到该步骤时，系统会选择这里设置的默认人员进行转交。 按表单字段选择：需要设置针对的表单字段，如图 63通达 OA工作流使用详解 前提是表单字段显示的是用户姓名，否则会出现错误。如果表单字段内只有一个姓名，如单 行输入框和宏控件，那么系统就取这个字段的用户姓名作为主办人；如果控件是人员选择控 件或多行输入框（控件内有多个用户姓名的），系统取控件内的第一个用户作为本步骤主办 人，其他人员作为经办人。 自动选择指定步骤主办人：需要选择针对的步骤，如图 这里的指定步骤也是指发生过的步骤，系统会自动取指定步骤的主办人作为本步骤主办人， 前提是指定步骤有主办人，如果指定步骤设置的是无主办会签，那么这里设置的自动选人规 则就失效了。 64通达 OA工作流使用详解 流转设置 主办人相关选项：包括明确指定主办人、先接受者为主办和无主办会签。其中无主办会签时 只有最后一个会签人员有权转交下一步。 是否允许修改主办人的相关选项：是指前一步骤转交时是否可以重新手动选择主办人的相关 选项，例如设置为允许修改，转交时可以下拉菜单选择，如图： 会签选项：是否允许会签包括允许会签、强制会签和禁止会签，如设置强制会签，则不会签 不能进行办理完毕操作；会签意见可见性包括总是可见、本步骤经办人之间不可见和针对其 他步骤不可见，可根据需要使会签意见对流程部分经办人不可见。 强制转交：在流程转交时，选择经办人的个数是不受限制的，可以在此设置是否允许强制转 交，决定主办人是否可以在经办人未办理完毕的情况下将流程转交。 回退选项：可以设置本步骤是否可以回退到之前步骤，多用于需要反复审核的流程。 65通达 OA工作流使用详解 并发相关选项：是否允许并发包括禁止并发（在转交下一步只能选择一个步骤）、允许并发（在 转交下一步时允许选择多个步骤但不强制）和强制并发（转交下一步时必须把该步骤的下一 步骤全部选择）。并发合并选项包括非强制合并（此步骤主办人在并发分支中任意分支转至 后即可进行转交）和强制合并（所有可能直接转至本步骤的并发步骤都已转至后方可转交下 一步）。 流程并发的目的在于解决多个步骤的工作如何同时开展的问题。同时可以在步骤基本属性中 定义强制并发或者并发后强制合并。 提醒设置 内部短信提醒设置：流程的内部短信提醒在系统设置信息交流设置短信提醒设置有统一设 置，如果本步骤需要设置独立的提醒方式，可以在这里设置。 转交时内部邮件通知以下人员：转交流程时可以以内部邮件的方式提醒设置的用户，无论用 户是否参与了此流程，比如通知领导人员，使领导及时知道流程的进度。 66通达 OA工作流使用详解 其他设置 办理时限：为本步骤的主办人指定一个办理时间，为空表示不限制。当主办人超过办理时限 并没有办理该工作，系统会记录办理超时并以内部短信的方式提醒步骤主办人。 是否允许转交时设置办理时限：其他步骤转向该步骤时是否可以指定办理时限，如不允许指 定，则系统按上面设置的办理时限计算；如允许指定，系统则根据转交时指定的时限计算。 超时计算方法：“本步骤接收后开始计时”是指从本步骤主办人接收工作开始计算时间，即 主办人点击主办按钮开始；“上一步骤转交后开始计时”是指从上一步主办人点击转交下一 步开始计算本步骤的办理时间。 是否排除非工作时段：是指主办人的办理时限里是否排除非工作日，非工作日完全自定义， 由排班类型决定。（排班类型在人力资源人力资源设置考勤设置里设置） 是否使用呈批单：在流程设计的“打印模板”已做说明。详见工作流版式文件组件（可选） 说明文档。 插件程序名称：详见工作流二次开发手册 67通达 OA工作流使用详解 其他相关设置 参数设置 进入系统管理工作流设置参数设置 印章的来源：工作流表单加盖印章的来源,普通用户可选择文件形式或者从数据库获取。 （*USBKEY方式具有更高的安全性，与数字证书绑定，需单独购买授权) 工作流超时提醒：开启工作流超时提醒功能,请先到系统管理-定时任务管理中开启<工作流 超时催办>任务。百分比含义是针对流程步骤设置的办理时限的。 更多操作项设置：在表单打印界面，我们可以选择将这份工作作为公告通知发布、作为内部 邮件发送、转存到文件柜和网络硬盘或者归档，这个更多操作项设置限制了“更多操作”的 浮动菜单选项，如图： 印章管理 进入系统管理印章管理 68通达 OA工作流使用详解 印章制作：填写印章的基本信息，选择 bmp文件点击“生成”印章即可。制作好的印章存储 在数据库中，印章来源设置为“数据库”后，就可以在表单上使用制作好的印章了，另外， 在我的办公桌控制面板修改自己有试用权限的印章密码。 印章权限管理：可以设置条件选择相应的印章设置使用权限，点击“查看”、输入密码可以 看到印章的相关信息和预览图；点击“设置权限”可以设置印章的使用权限；“恢复印章” 用来将数据库里的印章写入 USBKEY。 69通达 OA工作流使用详解 印章日志：印章的制作和使用都会记录在日志里，可以在此查看，还可以设置条件对日志进 行筛选。 70通达 OA工作流使用详解 定时任务管理 在定时任务管理里面可以设置新建流程和工作流超时催办的间隔执行时间，也就是系统检查 数据库的间隔时间，如果发现有新建流程任务和工作流超时现象就会内部短信提醒步骤的主 办人。 文件套红 文件套红的制作：套红文件的制作很简单，只需要用 word文件制作成需要 的样式，另存为 dot格式的文件。 注意：套红文件制作时，在需要插入正文的地方插入一个名为“zhengwen”的书签。这样是 为了确保套红时文件正文的位置。（一般在红头下面） 上传：进入系统管行政办公设置文件套红模板，选择“上传模板”，填 写授权使用范围，选择模板文件保存就可以了。 71通达 OA工作流使用详解 使用：在 word附件的编辑状态下，可以对附件进行套红操作。在编辑状态 下打开附件，左侧的菜单里有“文件套红”，点击后系统里所有的套红文件 都会列出来，选择相应套红模板即可。 “文件套红”菜单 72通达 OA工作流使用详解 选择套红模板 73通达 OA工作流使用详解 套红结果展示 Word文档附件自动套用表单数据：这个功能实现的是在文件套红时将表单数 据套用到 word附件中。 具体做法：在制作套红文件时，插入与表单控件名称对应的书签（比如表单上有“申请人” 字段，则在套红文件也插入名称为“申请人”的书签），这样在附件上套红时就可以将表单 控件的数据带到附件中。 举例：将表单的申请人和申请时间字段映射到 word附件中 首先制作套红文件，做好基本的样式，选择映射数据的位置定好光标，选择“插入”—“书 签”，依次插入“申请人”“申请时间”两个书签，保存为 dot文件上传到 OA系统。 注：上面说明里的 zhengwen标签也必须得插入 74通达 OA工作流使用详解 套红样式 插入书签 现在新建一份工作填写基本数据（申请人和申请时间），如图 新建附件并以编辑方式打开，选择刚才设计的套红文件，数据套用后结果如下图： 75通达 OA工作流使用详解 可以看到表单上的申请人和申请时间两个字段自动套用到了 word附件的对应位置。 76通达 OA工作流使用详解 第 4章流程报表 流程报表可以按设置好的“分组字段”对“报表字段”进行统计，统计结果可以以多种方式 展示。 设计报表 进入系统管理工作流设置报表设置页面,选择某个流程新建报表，如下图： 报表名称：报表的标识（最好不要重复，否则在使用报表时容易混淆） 统计方式：按分组统计计算可以对表单的某些字段进行统计计算（求和、加权平均，求平均 操作，支持自定义公式计算）并可以以图表方式体现；按分组列出详情只是列出符合条件的 工作记录详情。 报表字段：在按分组统计计算的设置下可以作为图表的分类字段；在按分组列出详情的设置 下报表字段是作为统计结果的表头字段的。 查询条件字段：在报表统计时作为查询条件的字段。 77通达 OA工作流使用详解 指定权限 系统管理工作流设置报表设置 对已经设置好的报表需要指定使用权限，有权限的用户才能用该表报统计数据。如图 点击“权限设置”，添加权限如图 部门范围：是指可以统计的流程范围，包括全体部门、本部门和指定部门，选择本部门则有 报表使用权限的用户只能统计本部门发起的流程，另外两个设置类似。 人员：设置有报表使用权限的用户，配合上面设置的部门范围，该用户可以统计部门范围内 的流程数据。 每个报表都可以设置多个权限，为不同的用户指定不同的统计范围，使流程数据更加安全。 .3统计报表 用户进入工作流数据报表页面，该页面会将系统设置的所有报表按流程分类列出，选择需 要统计的报表 78通达 OA工作流使用详解 发起部门范围：只有报表权限设置里部门范围为“全体部门”时才显示。填写查询条件后点“查 询”即可统计符合条件的数据，下面以实例说明报表的使用方法： 按分组统计计算 以资金申请流程为例，现在我们需要按申请人统计每个人申请的金额总数（当然，在表单上 有申请金额的字段）。 进入系统管理工作流设置报表设置，找到资金申请流程新建报表，如图 按照上面的需求，分组字段选择申请人，报表字段选择申请金额，并且计算方式选择求和； 如有需要，设置查询条件字段，这样这个报表就设置好了。 保存报表，设置报表的使用权限，然后进入工作流统计报表，选择刚才的“资金申请统计” 报表，界面如下： 79通达 OA工作流使用详解 点击查询后即可得到满足条件的所有流程明细 明细里包含数据报表和图形报表，数据报表里按申请人列出了流程数量和该申请人的总申请 金额，如果报表设置里添加了多个报表字段，在这里也会一一列出，在该页面点击不同的报 表字段（及数据报表的表头字段），会跳转到相应的图形报表界面；图形报表提供了三种展 现方法，及柱形图、饼形图和折线图，在数据报表界面点击“申请金额”字段（及点击数据 报表界面表头字段的“申请金额”几个字）进入按申请金额的统计图形报表界面： 80通达 OA工作流使用详解 报表柱形图 报表饼形图 报表折线图 按分组列出详情 假设还是刚才那个流程，我们只需要统计每个人的申请总额而不需要用图表显示，那么就可 以设置为“按分组列出详情”，选择该统计方式后，添加报表字段时不选择计算方式（选择 按钮是灰色的，但是支持自定义公式，可以由表单其 81通达 OA工作流使用详解他字段计算新生成一个报表显示字段）直接添加，如有需要可以 添加查询条件字段，保存报表设置继而设置报表使用权限（以管理员统计全体部门为例）。 管理员进入工作流报表统计选择刚才设计的报表，页面如下： 选择日期范围和发起部门范围后点“查询”（这里我们默认不填），查询结果展示如下： 查询结果按申请人列出了申请金额的详情，申请多次的作为多条显示。 82通达 OA工作流使用详解 第 5章流程使用 新建工作 进入工作流新建工作，选择需要的流程即可新建。如果用户没有流程第一步的经办权限， 那么用户在新建界面看不到这个流程；相应的，如果用户没有流程分类所有流程的经办权限， 那么用户在新建界面就看不到这个流程分类。所以固定流程注意设置第一步的经办权限，自 由流程注意设置流程的新建权限。 常用工作流程就是您曾经建立过的工作流程，如以前从未建立过，则此栏目暂不显示。 在常用工作流程中新建工作时可以选择新建向导或快速新建，点击“新建向导”按钮，可以 在有文号修改权限的情况下输入或修改文号，或在文号前后添加前缀或后缀。在文号输入界 面，您可以阅读流程说明、查看流程设计图、查看工作表单模版，从而对整个工作流程有大 致的了解；点击“快速新建”按钮，可以跳过工作文号输入界面，直接进入工作办理界面， 文号由系统自动生成。 注意：只有 OA管理员设定的，具有流程第一步骤经办权限的用户，才能新建该流程的工作； 如果是自由流程，拥有新建权限的用户可以新建工作。待办工作 待办工作中列举了所有我办理过和待办理的工作，包括以下几方面 83通达 OA工作流使用详解 未接收：是指上一步骤转交到我，而我还没有开始办理（即没有点击“办理”按钮）的工作。 办理中：是指上一步骤转交给我而我还没有办理完毕（还没有转交给下一个流程步骤）的工 作。 对于未接受和办理中的工作主办人可以委托给他人办理，有管理/监控权限的还可以删除， 如图 已办结：是指所有我办结的工作，不论整个流程是否结束。工作可以导出，有管理/监控权 限的用户可以删除，对于已经转交而下一步还没有开始办理的工作，本步骤主办人有收回工 作的权限，收回后可以继续办理。 全部工作：所有以上工作的并集。 注意：待办工作支持查询操作，用户可以用流程分类、流水号、名称/文号对工作进行筛选。 84通达 OA工作流使用详解 工作查询 一般查询 指定查询条件，进行工作查询。 注意：经办人可以查询自己经办的工作，监控人和查询人可查询该流程所有工作，系统管理 员可以查询所有工作。 高级查询 在高级查询中，必须先选择流程，假如选择刚才的“车辆使用审批”流程，界面如下： 选择查询模板，前提是在工作流设置时建立了查询模板，如果在设置时没有建立模板，可以 在此自定义一个模板。 85通达 OA工作流使用详解 可以在工作流程基本属性中设置筛选条件进行查询,也可以将表单里的数据作为查询条件。 “分组字段”决定了查询列表的排列顺序，“统计字段”控制的是表格列的显示字段。 无论是在“我的工作”还是“工作查询”中看到的工作，点击本工作的名称/文号，可以预 览/打印表单，如图： 在预览时可以选择打印的内容，在上端选择“表单、公共附件、会签与点评、流程图”即可。 如果本流程设置了打印模板，在打印的时候可以在左下角选择相应的模板进行打印，另外本 页面可以导出 word文档，也可以导出 xml文件。公告通知：以公告的形式将工作内容通知 相关部门和人员 86通达 OA工作流使用详解 内部邮件：可以选择需要的内容通过内部邮件发给其他用户 转存：可以将工作转存到个人文件柜、公共文件柜、网络硬盘，如图： 87通达 OA工作流使用详解 归档：可以把工作存储到档案管理模块 注意：前面四个菜单的操作是建立在用户有相应菜单权限的基础上的。工作监控 如果用户对某个流程有管理与监控权限，那么就可以在这里查看到所有该流程的工作办理情 况。可以在下图所示界面设置条件筛选要监控的流程。 有监控权限的用户可以对流程的工作进行转交、委托、结束和删除的操作。 88通达 OA工作流使用详解 数据报表 数据报表的使用详见第四章。 超时统计 超时工作查询：可以指定条件看流程是否有超时现象，以及超时的具体时间， 并可以将查询结果导出进行备案统计。 超时工作统计：可以指定查询条件，对查询到的流程显示 HTML列表，导出 CSV，并可以进行柱状图分析。 89通达 OA工作流使用详解 工作委托 可以设置委托规则，也可以查看个人的委托记录与被委托记录。 工作委托分为接受工作前的委托规则和接受工作后的手动委托，在前面的流程设计中已对流 程的委托类型做过详细的说明，只有委托类型是自由委托的情况下才允许设置委托规则。 委托规则的设置如下： 委托规则用于提前委托，选择需要委托的流程，指定委托人与被委托人并设定好需要委托工 作的时间段，点击“添加”就可以了。在有效期内，转交给委托 90通达 OA工作流使用详解人的指定流程的工作都会自动交给被委托人处理。 注意：上图中显示的都是委托规则 我的工作委托：可以在后面的下拉菜单选择查看我的委托状态或被委托状态，这里显示的是 委托规则。 按人员查询：选择人员，点击“查询”则显示的是指定人员的工作委托状态。 注意：已委托记录与被委托记录指的是已经发生的工作委托。 已委托记录与被委托记录默认显示的是当前用户的工作委托记录，也就是实际发生的工作委 托，也可以选择人员查看他人的为委托记录与被委托记录。 注意区分委托规则与委托记录的概念。 工作销毁 删除工作操作并没有从系统里完全删除这个工作，“工作销毁”模块相当于一个回收站的功 能，已删除的工作都可以再做恢复操作。有“工作销毁”菜单权限的用户可以查询到系统中 所有已经删除的工作（不局限于自己经办的），然后进行彻底销毁或还原操作。已删除工作 被还原后还可以继续办理，被销毁后就不能再还原了。 91通达 OA工作流使用详解 流程日志查询 查询指定条件的工作所有的办理过程，包括办理、转交以及回退的操作，可以了解流程各步 骤的办理情况。 92通达 OA工作流使用详解 第 6章业务引擎设置及使用 工作流业务引擎功能，内置与 OA内部其他模块交互接口，如办公用品、考勤、车辆、会议， 用于将业务模块与工作流结合使用，并实现数据同步。办公用品 办公用品业务引擎以办公用品领用为例。 第一步，进入系统管理工作流设置业务引擎设置，编辑“办公用品领用”引擎。 可以选择是否开启该引擎，开启引擎后用户在业务模块提交申请时会自动转入设置好流程， 停用引擎后用户只能用业务模块提交申请，与流程无关。如图： 第二步，添加业务模块和流程之间的映射字段。 93通达 OA工作流使用详解 选择“办公用品领用”流程（这个流程的表单设计和流程设计都是提前做好的），数据映射 部分会将业务模块字段和流程字段全部显示出来，同时选择一个业务字段和一个流程字段， “添加业务模块-流程映射”。用户在业务模块领用办公用品提交申请时，系统会按照数据映 射关系将业务模块填写的数据对应到流程的表单里，同时，办公用品领用转入工作流模块， 审批人在工作流模块处理申请，并可以在办公用品登记管理里查看该流程的详细信息。 注意：办公用品引擎中业务模块的“主键”和“物品 ID”是必须作为映射字段的，如果不想 这些数据显示在表单，可以在表单添加隐藏字段，但是映射字段必须得有。 第三步，设置流程插件，界面类似于流程步骤的条件设置，如图 94通达 OA工作流使用详解 流程插件里设置的条件是作为审批是否通过的一个标准，比如上图的设置，审批结果字段为 同意时该申请被批准，同时办公用品的库存相对应的减少；如果流程走完了，表单字段不满 足条件，那么这个申请就是没有被批准。 流程插件未设置的情况下，流程结束作为审批结果的标识，流程走完了，该申请就算是通过 了，业务模块数据也会相应的发生变化。 最后是业务引擎设置完成后的使用，进入行政办公办公用品管理个人办公用品登记，登记 类型选择“领用”，填写其他申请信息后点“确认” 进入工作流模块（转交流程第二步） 95通达 OA工作流使用详解 上面在业务模块填写数据相当于是流程第一步填写表单数据，我们可以点击“继续办理”查 看数据映射情况 然后转交流程，和工作流模块的普通流程是一样的，审批人在工作流模块进行审批，也可以 在办公用品模块查看该申请。 96通达 OA工作流使用详解 直到流程走完，系统按照流程插件设置判断该申请是否通过，相应的对业务模块数据进行修 改。 考勤 考勤业务引擎以请假为例。 第一步，进入系统管理工作流设置业务引擎设置，编辑“请假等级”引擎。 可以选择是否开启该引擎，开启引擎后用户在业务模块提交申请时会自动转入设置好流程， 停用引擎后用户只能用业务模块提交申请，与流程无关。如图： 第二步，添加业务模块和流程之间的映射字段。 97通达 OA工作流使用详解 选择请假登记流程（这个流程的表单设计和流程设计都是提前做好的），数据映射部分会将 业务模块字段和流程字段全部显示出来，同时选择一个业务字段和一个流程字段，“添加业 务模块-流程映射”。用户在业务模块登记请假信息提交申请时，系统会按照数据映射关系将 业务模块填写的数据对应到流程的表单里，同时，请假登记转入工作流模块，审批人在工作 流模块处理申请，并可以在人力资源考勤管理考勤审批里查看该流程的详细信息。 注意：请假等级引擎中业务模块的“主键”是必须作为映射字段的，如果不想这些数据显示 在表单，可以在表单添加隐藏字段，但是映射字段必须得有。 得有。 第三步，设置流程插件，界面类似于流程步骤的条件设置，如图 98通达 OA工作流使用详解 流程插件里设置的条件是作为审批是否通过的一个标准，比如上图的设置，审批结果字段为 “批准”时该申请被批准；如果流程走完了，表单字段不满足条件，那么这个申请就记录未 批准。 流程插件未设置的情况下，流程结束作为审批结果的标识，流程走完了，该申请就算是通过 了，业务模块数据也会相应的发生变化。 最后是业务引擎设置完成后的使用，进入个人事务个人考勤请假登记，填写申请信息后点 “请假” 进入工作流模块（转交流程第二步） 99通达 OA工作流使用详解 上面在业务模块填写数据相当于是流程第一步填写表单数据，我们可以点击“继续办理”查 看数据映射情况 然后转交流程，和工作流模块的普通流程是一样的，审批人在工作流模块进行审批，也可以 在考勤审批模块查看该申请。 100通达 OA工作流使用详解 直到流程走完，系统按照流程插件设置判断该申请是否通过，相应的对业务模块数据进行修 改。 车辆申请 车辆申请跟请假申请类似，没有特殊需要说明的地方，参考请假申请。会议申请 会议申请跟请假申请类似，没有特殊需要说明的地方，参考请假申请。 101通达 OA工作流使用详解 第 7章结语 至此，对工作流系统已作了较为详细的介绍，但难免会有疏漏。用户在使用过程中如有任何 问题和建议，欢迎与我们联系，我们一定会给您满意的答复。也希望大家充分利用工作流功 能，并能将自己有特色的表单设计与其他用户共享，共同促进与提高。我们也会利用网站平 台向用户提供一些优秀的表单设计和进行工作流应用经验交流。 祝大家使用愉快！