中国旅游研究院中国旅游研究院中国旅游研究院中国旅游研究院
苏娜苏娜苏娜苏娜 博士博士博士博士
2009
2010-2011
2012-2013
2013-2014
2015
2016
《中国饭店产
业发展报告
2009》
《中国饭店产业
发展报告2010-
2011（饭店集团
篇）》
《中国饭店产业发
展报告2012-2013
（发展与创新
篇）》
《中国饭店产业发
展报告2013-2014
（品牌创设与业态
拓展）》
报告正式改为
《2015中国旅游
住宿业发展报告》
《中国旅游住宿业
发展报告2016》
集中探讨了度假租
赁、中档酒店两大
内容
• 第第第第一部分一部分一部分一部分住宿业住宿业住宿业住宿业发展环境发展环境发展环境发展环境
发展环境发展环境发展环境发展环境
• 大众旅游从初级阶段向中高级阶段演化，产业面临提档
升级的需要
• 基础市场发生变化，80、90成为消费主力，住宿产品需
求发生改变
• 价值追求从务实主义向追求愉悦体验转变，酒店不再是
传统休憩场所，成为消费者生活方式的延伸。
• 多样化、个性化的住宿需求正推动住宿业不断细分
• 持续发展的出境市场推动中国住宿产业的国际化布局
• 第二第二第二第二部分部分部分部分住宿业发展概况住宿业发展概况住宿业发展概况住宿业发展概况
星级饭店平稳运行
中端酒店持续发力
民居客栈短租成亮点
酒店合并收购事件频发
发展概况发展概况发展概况发展概况
星级饭店业平稳运行星级饭店业平稳运行星级饭店业平稳运行星级饭店业平稳运行
• 根据2016年9月发布的全国星级饭店统计公报，2015年总量
从2014年底的12803家下降到12776家。虽然总量有所减
少，但全行业出租率、平均房价等均有所上升。
789
2375
5098
2197
91
五星级 四星级 三星级 二星级 一星级
2015年底星级饭店分布年底星级饭店分布年底星级饭店分布年底星级饭店分布
国有
23%
集体
3%
港澳台投资
2%
外商投资
2%
其它
70%
注册类型分布注册类型分布注册类型分布注册类型分布
星级饭店业平稳运行星级饭店业平稳运行星级饭店业平稳运行星级饭店业平稳运行
• 从出租率的表现来看，星级饭店全年平均出租率%。
其中，暑期和秋季期间的出租率较高。
• 从增长率看，2015年各季度客房出租率有增有减，全年则
比2014年的54%略有上升。
星级饭店业平稳运行星级饭店业平稳运行星级饭店业平稳运行星级饭店业平稳运行
• 全年平均房价371元，2月、10月最高。
中端酒店中端酒店中端酒店中端酒店：：：：协同发展与联盟共赢协同发展与联盟共赢协同发展与联盟共赢协同发展与联盟共赢
中端市
场的发
展动力
国家政国家政国家政国家政
策调整策调整策调整策调整
消费需消费需消费需消费需
求提档求提档求提档求提档
升级升级升级升级
中产阶中产阶中产阶中产阶
级队伍级队伍级队伍级队伍
壮大壮大壮大壮大
市场尚市场尚市场尚市场尚
未饱和未饱和未饱和未饱和
中端酒店中端酒店中端酒店中端酒店：：：：协同发展与联盟共赢协同发展与联盟共赢协同发展与联盟共赢协同发展与联盟共赢
特征一特征一特征一特征一
• “酒店+”模式推进中端品牌向个性化、品质化
发展
特征二特征二特征二特征二 • 收购合并加码品牌价值，促进品牌的的快速扩张
特征三特征三特征三特征三
• 规模化、集团化成为中端酒店做大做强的重要途
径
特征四特征四特征四特征四
• 国际酒店品牌通过与本土合作伙伴战略联盟拓展
中国市场版图
度假租赁成为市场亮点度假租赁成为市场亮点度假租赁成为市场亮点度假租赁成为市场亮点
• 短租市场在2012年加速起步，市场规模逐年扩大
• 短租平台包括C2C,B2C,O2O等多种商业模式
• 住宿产品组合自由、多元、分散，从沙发、帐篷、营地到
民宿、客栈、公寓、度假屋等。
模模模模
式式式式
类类类类““““淘宝淘宝淘宝淘宝””””
模式模式模式模式
在线在线在线在线C2C服务服务服务服务
管理模式管理模式管理模式管理模式
类互联网酒类互联网酒类互联网酒类互联网酒
店管理公司店管理公司店管理公司店管理公司
非标住宿服非标住宿服非标住宿服非标住宿服
务生态系统务生态系统务生态系统务生态系统
代
表
企
业
Airbnb、小
猪短租、蚂
蚁短租
HomeAway
木鸟短租
住百家
第六感别墅
度假
途家网 去呼呼
度假租赁成为市场亮点度假租赁成为市场亮点度假租赁成为市场亮点度假租赁成为市场亮点
品牌构建：品牌创造的价值凸现
主体多元：OTA加入布局短租市场
模式创新：线上线下协同发展
政策支持：房屋租赁服务规范化
市场基础：休闲度假市场比例增加
度假租赁成为市场亮点度假租赁成为市场亮点度假租赁成为市场亮点度假租赁成为市场亮点
• 主要布局在一二线城市及热门旅游目的地
• 业务版图不断扩大，正在向海外度假租赁市场发展
酒店合并收购事件频发酒店合并收购事件频发酒店合并收购事件频发酒店合并收购事件频发
完善产品
组合
拓展市场
规模
布局国际
市场
实现优势
共享
• 锦江集团内外并购活跃；
• 复星收购地中海俱乐部；
• 首旅私有化如家集团；
• 安邦收购美国华尔道夫酒店；
• 海航收购卡尔森酒店集团
• ……
• 第三第三第三第三部分部分部分部分行业景气与市场消费情况行业景气与市场消费情况行业景气与市场消费情况行业景气与市场消费情况
住宿业处于住宿业处于住宿业处于住宿业处于““““景气景气景气景气””””水平水平水平水平
• 在旅游各行业中，饭店行业景气值相对较低
• 利润、价格、从业人员和营业收入等指标相对不景气，而预订、接待
人数、员工工资水平和投资等指标景气值相对较高，说明饭店产业规
模扩张，但绩效相对较低。
• 旅游饭店业总体形成了星级饭店、品牌饭店、非标准饭店等业态类
型，星级饭店特别是高星级饭店、高端饭店等经营有所下滑，大众、
经营型和非标准住宿业等发展状况较好。
旅行社
饭店
景区
集团
2014年第一季度至2015年第四季度旅游各产业运行景气值
住宿业消费者住宿业消费者住宿业消费者住宿业消费者行为特征行为特征行为特征行为特征
• 住宿信息是消费者行前关注的主要内容之一，所占比例较
高。其中国内市场在25-30%之间，出境市场在20%左右。
• 住宿条件也是影响消费者选择目的地的重要因素，其中入
境游客最为在意住宿条件，强度超过20%，出境游客则相
对不关注住宿问题，强度低于5%。
0
5
10
15
20
25
30
35
团队
散客
出境
行前关注住宿信息的强度
0
5
10
15
20
25
团队
散客
出境
入境
住宿条件对目的地选择的影响
住宿业消费者住宿业消费者住宿业消费者住宿业消费者行为特征行为特征行为特征行为特征
• 散客住宿花费比例相对最
高，出境游客住宿花费比
例相对最低。
0
2
4
6
8
10
12
14
团队
散客
出境
入境
住宿花费比例
• 网络预订是绝对的主流方
式，比例在70%以上，电话
预订、现场预订和其他方式
均为辅助，所占比例较小。
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
网络预定
电话预定
现场预订
其他
预订方式
住宿业消费者住宿业消费者住宿业消费者住宿业消费者行为特征行为特征行为特征行为特征
• 2015年，旅游住宿满意度，处于“基本满意”水平。
入境游客的住宿满意度最高，国内游客的住宿满意度相对
较低。
国内
入境
出境
国内、入境和出境三大市场住宿满意度
住宿业消费者住宿业消费者住宿业消费者住宿业消费者行为特征行为特征行为特征行为特征
• 饭店服务态度差、质量低、收费不合理是游客投诉的主要
问题。
0
2
4
6
8
10
12
14
16
旅游住宿投诉的主要问题
• 第四第四第四第四部分部分部分部分产业诉求及政策建议产业诉求及政策建议产业诉求及政策建议产业诉求及政策建议
产业诉求及政策建议产业诉求及政策建议产业诉求及政策建议产业诉求及政策建议
1、公平、有序、可预期的发
展环境；
2、不断创造新需求，扩张市
场基础；
3、需要权威统计数据辅助投
资和经营决策；
4、解决饭店资产浪费和存量
资产流动性问题；
1、加速出台促进旅游住宿业
发展的政策；
2、降低准入门槛，完善和加
强监管体制；
3、行业协会改革遵循市场为
主的原则；
4、研究及行业协会机构扩展
服务范围，促进行业交流；
产业诉求产业诉求产业诉求产业诉求 政策建议政策建议政策建议政策建议
感谢聆听，望指正！
