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（二零一二年十二月）
2020-2025 年中国汽车金属零部件行业
顾客满意营销战略制定与实施研究报告
可落地执行的实战解决方案
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2020-2025 年中国汽车金属零部件行业顾客满意营销战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一节 汽车金属零部件行业顾客满意营销战略研究报告简介 ......................................................13
第二节 汽车金属零部件行业顾客满意营销战略研究原则与方法 ..................................................14
一、研究原则 ................................................................................................................................14
二、研究方法 ................................................................................................................................14
第三节 研究企业顾客满意营销战略的重要性及意义 ......................................................................16
一、重要性 ....................................................................................................................................16
（一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................16
（二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................17
（三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................17
（四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................17
二、企业市场营销的意义 ............................................................................................................17
（一）降低客户对市场价格的敏感度 ........................................................................................17
（二）强化企业竞争手段 ............................................................................................................17
（三）加强市场壁垒的巩固 ........................................................................................................18
（四）有利于实现企业与消费者的双赢 ....................................................................................18
（五）有效提高市场绩效 ............................................................................................................18
三、小结 ........................................................................................................................................18
第二章 市场调研：2019-2020 年中国汽车金属零部件行业市场深度调研............................................19
第一节 汽车金属零部件概述 ..............................................................................................................20
第二节 我国汽车金属零部件行业监管体制与发展特征 ..................................................................20
一、行业所属类别及依据 ............................................................................................................20
二、行业监管体制 ........................................................................................................................21
三、行业主要法律法规及政策 ....................................................................................................21
四、行业主要壁垒 ........................................................................................................................24
（1）客户供应链体系壁垒 ..........................................................................................................24
（2）质量体系认证壁垒 ..............................................................................................................24
（3）资金壁垒 ..............................................................................................................................24
（4）管理体系壁垒 ......................................................................................................................24
五、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................25
六、行业的周期性、季节性、区域性 ........................................................................................25
（1）周期性 ..................................................................................................................................25
（2）季节性 ..................................................................................................................................25
七、上下游行业及其影响 ............................................................................................................26
（1）本行业及上下游产业链概况 ..............................................................................................26
（2）上游行业 ..............................................................................................................................26
（3）下游行业 ..............................................................................................................................27
第三节 2019-2020 年中国汽车金属零部件行业发展情况分析........................................................27
一、全球汽车零部件行业概况 ....................................................................................................28
（1）全球百强汽车零部件企业 ..................................................................................................28
（2）全球汽车零部件企业利润水平 ..........................................................................................29
二、国内汽车零部件行业发展现状 ............................................................................................30
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（1）我国汽车零部件产业概况 ..................................................................................................31
（2）汽车零部件产业规模 ..........................................................................................................32
三、汽车零部件行业竞争格局 ....................................................................................................33
四、汽车零部件进出口情况 ........................................................................................................34
五、细分行业发展现状 ................................................................................................................34
（一）汽车紧固件行业 ................................................................................................................34
（1）紧固件应用领域及分类 ......................................................................................................34
（2）紧固件产业规模 ..................................................................................................................35
（3）紧固件进出口情况 ..............................................................................................................35
（4）汽车紧固件市场规模 ..........................................................................................................38
（二）冲焊件行业 ........................................................................................................................38
第四节 2019-2020 年我国汽车金属零部件行业主要企业分析........................................................38
一、紧固件主要企业 ....................................................................................................................38
（1）晋亿实业股份有限公司（股票代码：601002） ..............................................................38
（2）富奥汽车零部件股份有限公司（股票代码：000030） ..................................................39
（3）上海集优机械股份有限公司（股票代码：） ...................................................39
（4）上海底特精密紧固件股份有限公司（股票代码：430646） ..........................................39
（5）芜湖强振汽车紧固件有限公司 ..........................................................................................39
（6）上海特强汽车紧固件有限公司 ..........................................................................................39
二、冲焊件主要企业 ....................................................................................................................40
（1）华达汽车科技股份有限公司（股票代码：603358） ......................................................40
（2）上海联明机械股份有限公司（股票代码：603006） ......................................................40
（3）合肥常青机械股份有限公司（股票代码：603768） ......................................................40
（4）苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（股票代码：603922） ..........................................40
第五节 企业案例分析：长华股份 ......................................................................................................40
一、长华股份主营业务、主要产品及变化情况 ........................................................................40
二、公司市场份额 ........................................................................................................................42
三、公司在行业中的竞争地位 ....................................................................................................42
（一）紧固件领域市场地位 ........................................................................................................42
（二）冲焊件领域市场地位 ........................................................................................................44
四、公司竞争优势 ........................................................................................................................46
五、公司竞争劣势 ........................................................................................................................49
第六节 2020-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................50
一、全球汽车行业概况 ................................................................................................................50
（1）全球汽车产销量规模 ..........................................................................................................50
（2）全球汽车产销量分布 ..........................................................................................................50
（3）国际汽车行业竞争格局 ......................................................................................................52
二、国内汽车行业发展现状 ........................................................................................................53
（1）汽车产销量增速放缓，2018 年首次出现负增长 .............................................................53
（2）乘用车是汽车市场的主要组成部分 ..................................................................................54
（3）国内汽车市场竞争格局 ......................................................................................................56
三、汽车行业发展主要趋势 ........................................................................................................58
（1）全球市场进入产业调整，但长期增长仍有空间 ..............................................................58
（2）节能减排要求提高 ..............................................................................................................58
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第七节 2020-2025 年我国汽车金属零部件行业发展前景及趋势预测............................................59
一、行业发展前景 ........................................................................................................................59
（1）国家产业政策支持 ..............................................................................................................59
（2）人均汽车保有量低，长期市场潜力较大 ..........................................................................59
（3）零部件国产化加速 ..............................................................................................................60
（4）零部件企业占汽车制造业产值的比例提升空间较大 ......................................................60
二、汽车零部件行业发展趋势 ....................................................................................................60
（1）行业规模不断扩大，市场集聚明显 ..................................................................................61
（2）零部件模块化采购特征日益明显 ......................................................................................61
三、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................61
（1）汽车产业进入转型期 ..........................................................................................................61
（2）行业技术水平存在短板 ......................................................................................................62
（3）产业集中度较低 ..................................................................................................................62
（4）利润空间收窄 ......................................................................................................................62
第三章 企业顾客满意营销战略的基本理论与作用 ..................................................................................63
第一节 顾客满意的基本理论 ..............................................................................................................63
一、顾客满意的含义 ....................................................................................................................63
二、顾客满意度的衡量 ................................................................................................................63
三、顾客满意的衡量尺度 ............................................................................................................64
四、顾客满意的状态 ....................................................................................................................64
五、顾客满意的特征 ....................................................................................................................64
（一）主观性 ................................................................................................................................64
（二）层次性 ................................................................................................................................65
（三）相对性 ................................................................................................................................65
（四）阶段性 ................................................................................................................................65
（五）社会性 ................................................................................................................................65
六、影响顾客满意的因素 ............................................................................................................65
第二节 顾客满意战略对企业经营的重要作用 ..................................................................................65
一、顾客满意对企业营销的重要意义 ........................................................................................65
二、顾客满意营销在市场中的作用 ............................................................................................66
（一）有利于企业竞争力的提高 ................................................................................................67
（二）企业员工的素质得到提高 ................................................................................................67
（三）有利于获得顾客的认同 ....................................................................................................67
（四）企业管理水平的提高 ........................................................................................................67
第三节 顾客满意在服务企业营销中的作用分析 ..............................................................................67
一、顾客满意的内涵 ....................................................................................................................67
二、服务性企业的市场营销策略 ................................................................................................68
三、顾客满意在服务企业营销中的作用 ....................................................................................68
（一）顾客满意使服务企业足以应付顾客需求 ........................................................................69
（二）顾客满意使服务企业得到了价格优势 ............................................................................69
（三）顾客满意可以提高顾客忠诚 ............................................................................................69
（四）企业成本降低 ....................................................................................................................69
（五）宣传成本降低 ....................................................................................................................69
第四节 论市场营销策略中的顾客满意营销 ......................................................................................70
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一、顾客满意 ................................................................................................................................70
二、如何做到使顾客满意 ............................................................................................................71
（一）及时了解顾客的诉求和倾听顾客的意见 ........................................................................71
（二）提升服务意识，加强服务工作 ........................................................................................71
（三）对顾客的满意度进行跟踪反馈 ........................................................................................71
三、结语 ........................................................................................................................................72
第四章 企业顾客满意营销战略的基本类型与选择 ..................................................................................73
第一节 市场营销策略中的顾客满意营销 ..........................................................................................74
一、相关基础理论分析 ................................................................................................................74
（一）市场营销的概念 ................................................................................................................74
（二）顾客满意理论 ....................................................................................................................75
二、顾客满意与市场营销间的关系 ............................................................................................75
三、顾客满意营销的特征和原理 ................................................................................................76
四、案例分析 ................................................................................................................................76
（一）HX 有限公司顾客满意分析 .............................................................................................76
（二）HX 有限公司顾客满意营销的策略 .................................................................................77
五、结束语 ....................................................................................................................................78
第二节 提升顾客满意的营销策略 ......................................................................................................78
一、提升顾客满意的营销策略 ....................................................................................................78
（一）服务承诺 ............................................................................................................................78
（二）顾客服务 ............................................................................................................................78
（三）服务补救 ............................................................................................................................79
三、让顾客满意的方法 ................................................................................................................80
（一）顾客服务很重要，提醒顾客更重要 ................................................................................80
（二）做好售后服务和顾客抱怨处理 ........................................................................................80
（三）态度决定一切 ....................................................................................................................80
四、顾客不总是对的，但怎样告诉他们是错的会产生不同的结果 ........................................81
第三节 企业顾客满意管理的优化发展策略 ......................................................................................81
一、关于顾客满意度的基本内涵与因果关系 ............................................................................82
（一）顾客满意度 ........................................................................................................................82
（二）因果关系 ............................................................................................................................82
二、企业顾客满意管理的优化发展策略 ....................................................................................83
（一）建立顾客满意管理小组、明确小组相关职责 ................................................................83
（二）建立岗位考核机制、持续完善奖惩机制 ........................................................................83
（三）建立反馈机制、完善顾客满意持续改进模型 ................................................................84
三、总结 ........................................................................................................................................84
第四节 市场营销策略中顾客满意营销的思考 ..................................................................................84
一、顾客满意 ................................................................................................................................85
二、顾客满意影响着市场营销 ....................................................................................................85
三、顾客满意度提高的相关措施 ................................................................................................86
（一）产品质量要保证 ................................................................................................................86
（二）产品价格要合适 ................................................................................................................86
（三）提高员工的职业素养 ........................................................................................................86
四、结语 ........................................................................................................................................87
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第五章 企业顾客满意营销战略规划制定原则及依据 ..............................................................................88
第一节 企业战略规划管理特点 ..........................................................................................................88
一、长远性 ....................................................................................................................................88
二、竞争性 ....................................................................................................................................88
三、全局性 ....................................................................................................................................88
第二节 企业顾客满意营销战略规划的制定原则 ..............................................................................88
一、社会性 ....................................................................................................................................89
二、科学性 ....................................................................................................................................89
三、实践性 ....................................................................................................................................89
四、前瞻性 ....................................................................................................................................89
五、创新性 ....................................................................................................................................90
六、全面性 ....................................................................................................................................90
七、动态性 ....................................................................................................................................90
第三节 企业顾客满意营销战略规划的制定依据 ..............................................................................90
一、国家产业政策 ........................................................................................................................90
二、行业发展规律 ........................................................................................................................91
三、企业资源与能力 ....................................................................................................................91
四、可预期的战略目标 ................................................................................................................91
第四节 影响顾客满意营销战略的主要因素 ......................................................................................92
一、影响顾客满意营销战略的主要因素 ....................................................................................92
二、诱发企业顾客满意营销战略失败的因素 ............................................................................93
三、企业顾客满意营销战略规划需规避的误区 ........................................................................94
第六章 企业制定顾客满意营销战略的内容、方法步骤、流程 ..............................................................95
第一节 公司制定顾客满意营销战略规划要点与准备工作 ..............................................................95
一、公司制定顾客满意营销战略规划要点 ................................................................................95
二、规划企业顾客满意营销战略前的准备工作 ........................................................................95
第二节 公司制定顾客满意营销战略规划的主要内容 ......................................................................96
一、公司制定顾客满意营销战略规划的主要内容 ....................................................................96
二、正确制定企业顾客满意营销战略的步骤 ............................................................................97
三、企业顾客满意营销战略规划包含的不同内容 ....................................................................98
第三节 构建顾客满意营销战略研究体系 ..........................................................................................98
一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................99
二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................99
三、构建闭环的战略研究体系 ..................................................................................................100
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ..........................................................................................100
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ......................................................................................100
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ......................................................................................101
第四节 科学制定顾客满意营销战略规划 ........................................................................................101
一、掌握科学的决策方法和程序 ..............................................................................................101
二、遵循科学原则，建立竞争优势 ..........................................................................................102
三、提高决策者素质 ..................................................................................................................102
四、全面了解企业环境 ..............................................................................................................103
五、科学制定顾客满意营销战略 ..............................................................................................103
六、降低风险 ..............................................................................................................................103
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第五节 制定顾客满意营销战略需注意事项 ....................................................................................104
一、企业顾客满意营销战略制定需注意的要点 ......................................................................104
二、制定顾客满意营销战略目标注意事项 ..............................................................................104
三、制定顾客满意营销战略规划的注意点 ..............................................................................105
四、制定顾客满意营销战略规划容易犯的错误 ......................................................................106
五、不同阶段企业顾客满意营销战略的规划 ..........................................................................107
六、制定企业顾客满意营销战略要考虑的不同方面 ..............................................................107
第七节 目前企业战略规划管理存在的主要问题 ............................................................................108
一、企业战略规划制定较为随意 ..............................................................................................108
二、企业战略规划实施不够到位 ..............................................................................................108
三、企业战略规划调整不够及时 ..............................................................................................109
第八节 企业实践战略规划管理的具体对策 ....................................................................................109
一、科学设计企业战略规划 ......................................................................................................109
二、明确战略规划重点目标 ......................................................................................................109
三、加强企业人力资源管理 ......................................................................................................109
四、灵活调整企业战略规划 ......................................................................................................110
五、提升战略规划管理能力 ......................................................................................................110
第七章 2020-2025 年中国汽车金属零部件企业顾客满意营销战略探讨与建议..................................111
第一节 顾客满意营销策略探析 ........................................................................................................111
一、顾客满意是消费和情感的复合体验 ..................................................................................111
二、顾客满意是市场营销活动的追求 ......................................................................................111
三、顾客满意就是培养忠诚客户 ..............................................................................................112
四、顾客满意营销优化策略 ......................................................................................................112
（一）充分回应顾客的多样化需求，最大限度尊重顾客 ......................................................112
（二）提升服务质量，打消顾客消费疑虑 ..............................................................................112
（三）换位思考将心比心，赢得顾客的理解和信任 ..............................................................112
（四）必须紧紧守住产和服务质量底线，并以最优的价格提供给顾客 ..............................113
五、结束语 ..................................................................................................................................113
第二节 市场营销策略中顾客满意营销的对策 ................................................................................113
一、顾客满意的基本概念 ..........................................................................................................114
二、顾客满意与市场营销的关系 ..............................................................................................114
三、顾客满意营销在市场营销策略中的重要性 ......................................................................115
四、实现顾客满意营销的建议 ..................................................................................................115
（一）善于倾听顾客的建议或意见 ..........................................................................................115
（二）提高企业的服务意识 ......................................................................................................115
（三）保证企业的产品质量 ......................................................................................................116
（四）制定合理的产品价格 ......................................................................................................116
（五）增强员工的职业素养 ......................................................................................................116
（六）及时处理和反馈客户的意见或建议 ..............................................................................116
五、结束语 ..................................................................................................................................117
第三节 市场营销策略中顾客满意营销的对策 ................................................................................117
一、顾客满意的简单概要 ..........................................................................................................117
二、顾客满意营销在市场营销策略中的重要性 ......................................................................118
三、市场营销策略中顾客满意营销的对策分析 ......................................................................118
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（一）关注顾客在消费中和消费后的建议与评价 ..................................................................118
（二）多从消费者的角度看待问题，及时帮助消费者解决问题 ..........................................119
（三）及时做好顾客满意度调查与评价收集 ..........................................................................119
第四节 基于顾客满意的网络营销服务策略 ....................................................................................119
一、顾客满意的内涵 ..................................................................................................................119
二、顾客满意的营销意义 ..........................................................................................................120
三、网络营销中的顾客满意构成 ..............................................................................................120
四、如何通过服务提高网络营销的顾客满意度 ......................................................................121
（一）转变传统营销的服务观念 ..............................................................................................121
（二）提供全方位的网络营销服务 ..........................................................................................122
第五节 网络营销环境下影响顾客忠诚的因素及提升途径和策略 ................................................123
一、网络营销环境下顾客忠诚的影响因素 ..............................................................................123
（一）顾客满意度 ......................................................................................................................123
（二）转换成本 ..........................................................................................................................124
（三）顾客信任 ..........................................................................................................................124
二、网络营销环境下提升顾客忠诚的途径 ..............................................................................124
（一）多渠道的满足不同顾客的个性化需求 ..........................................................................124
（二）重视优质服务 ..................................................................................................................125
（三）及时回应消费者的诉求 ..................................................................................................125
三、网络营销环境下提升顾客忠诚的策略 ..............................................................................125
（一）吸引消费者，聚焦目标消费者群 ..................................................................................125
（二）超越消费者期望，注重个性化消费 ..............................................................................126
（三）不断提高消费者的信任感 ..............................................................................................126
（四）提高消费者转换成本 ......................................................................................................126
（五）加强和消费者的情感交流 ..............................................................................................126
第六节 基于消费者导向的企业营销战略创新研究 ........................................................................127
一、基于消费者为企业发展导向的企业营销战略创新型发展模式的设计思路、理念 ......127
（一）准确了解、把握消费对象的自身实际需求情况，并对此进行合理有效的营销模式设
计 ..................................................................................................................................................128
（二）企业营销战略设计中尽量把企业业务的实施流程和消费对象形成相呼应的需求关系
为核心产业链 ..............................................................................................................................128
二、浅析以消费者为核心基础的现代企业营销战略创新设计的具体实施方案 ..................128
（一）满足消费者不同个性需求特点的切身体验式营销 ......................................................128
（二）体现企业个性的精准式营销策略 ..................................................................................129
（三）以树立消费者为导向观念的服务营销 ..........................................................................129
三、结语 ......................................................................................................................................129
第七节 顾客满意与品牌战略浅议 ....................................................................................................129
一、顾客满意的概念及内容 ......................................................................................................130
二、国内外对顾客满意的研究现状 ..........................................................................................130
三、我国品牌发展的现状及存在的问题 ..................................................................................130
（一）做品牌就是做销量 ..........................................................................................................130
（二）做品牌就是做名牌 ..........................................................................................................131
（三）小企业不需要做品牌 ......................................................................................................131
四、实施品牌战略的根本在于顾客满意 ..................................................................................131
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五、如何实施顾客满意战略 ......................................................................................................132
（一）给品牌定位，找到顾客的切入点 ..................................................................................132
（二）对会影响顾客满意的方方面面进行过程管理 ..............................................................132
（三）持续改进，提高顾客满意度 ..........................................................................................132
第八节 基于顾客满意的服务补救理论研究 ....................................................................................132
一、服务补救与顾客满意理论 ..................................................................................................133
（一）服务补救的涵义及分类 ..................................................................................................133
（二）顾客满意涵义及其影响因素 ..........................................................................................134
二、服务补救对顾客满意的影响 ..............................................................................................134
（一）服务补救与顾客满意的关系 ..........................................................................................134
（二）服务补救对顾客满意的总体影响分析 ..........................................................................134
（三）内部服务补救对顾客满意的影响 ..................................................................................134
三、东航“集体返航事件”案例分析 ......................................................................................135
（一）东航集体返航事件背景 ..................................................................................................135
（二）从服务补救角度剖析“返航事件”顾客满意问题 ......................................................135
（1）返航事件产生顾客抱怨 ....................................................................................................135
（2）返航事件顾客参与程度小 ................................................................................................135
（3）内部服务补救系统失误 ....................................................................................................136
（三）返航事件服务补救策略 ..................................................................................................136
（1）预防服务失误发生 ............................................................................................................136
（2）注重培养与维护与顾客之间良好的关系品质 ................................................................136
（3）妥善处理服务失误 ............................................................................................................136
（4）赋予顾客知情权 ................................................................................................................137
（5）改进内部服务补救系统 ....................................................................................................137
四、结论 ......................................................................................................................................137
第八章 2020-2025 年中国汽车金属零部件企业全方位推进“顾客满意营销战略”及实施路径探讨137
第一节 企业战略规划执行体系研究 ................................................................................................137
一、国内战略执行管理研究情况 ..............................................................................................138
二、全周期战略闭环管理体系及其构建 ..................................................................................138
（一）依托战略变革，推动组织变革 ......................................................................................138
（二）落实战略分解，提升企业执行力 ..................................................................................139
（三）实施动态监控，强化战略纠偏 ......................................................................................139
（四）建立战略复盘机制，实现战略闭环管理 ......................................................................140
三、结束语 ..................................................................................................................................140
第二节 构建顾客满意营销战略推进体系：稳准推进公司顾客满意营销战略实施 ....................140
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................141
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................141
三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................141
第三节 产业结构层面 ........................................................................................................................142
一、认识规律特征指导产业发展 ..............................................................................................142
二、夯实产业基础促进产业健康 ..............................................................................................142
三、优化产业结构，加强技术创新 ..........................................................................................142
四、完善企业供应价值链 ..........................................................................................................142
五、积极促进汽车金属零部件企业的集约化建设 ..................................................................143
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六、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力 ......................................................................143
七、提升产业战略竞争力 ..........................................................................................................143
第四节 市场运营层面 ........................................................................................................................143
一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ..............................................................................143
二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 ..........................................................................144
三、以客户为导向，满足客户需求 ..........................................................................................144
四、创新经营模式 ......................................................................................................................144
五、价值创新开拓战略蓝海 ......................................................................................................145
六、紧跟市场发展 ......................................................................................................................145
七、实施“走出去”战略 ..........................................................................................................146
八、坚持“五化”发展举措 ......................................................................................................146
第五节 技术创新层面 ........................................................................................................................147
一、实施技术创新战略 ..............................................................................................................147
二、大力增强科技创新能力 ......................................................................................................147
三、明确技术创新工作目标 ......................................................................................................148
四、构建高效的技术创新管理体系 ..........................................................................................148
第六节 产品开发与竞争层面 ............................................................................................................149
一、积极进行产品开发 ..............................................................................................................149
二、产品式样竞争策略 ..............................................................................................................149
三、产品大类竞争策略 ..............................................................................................................150
四、产品使用价值竞争策略 ......................................................................................................150
第七节 营销推广层面 ........................................................................................................................151
一、坚持营销的正确定位策略 ..................................................................................................151
二、注重实施营销中的品牌策略 ..............................................................................................152
三、选择实施多元化营销手段的策略 ......................................................................................153
四、基于消费观念和文化导向的营销 ......................................................................................154
第八节 客户服务层面 ........................................................................................................................154
一、服务将成为核心 ..................................................................................................................155
二、以顾客满意为核心 ..............................................................................................................155
三、提高企业服务水平 ..............................................................................................................155
四、与用户建立战略合作关系 ..................................................................................................155
五、“服务竞争”最有效的竞争策略 ........................................................................................156
第九节 企业管理层面 ........................................................................................................................156
一、建立完善的企业管理体系 ..................................................................................................156
二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 ..........................................................................156
三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ..........................................................................157
四、大力提高企业集团管控的能力 ..........................................................................................157
五、提高人员素质，提高管理水平 ..........................................................................................158
六、加强资金管理，提高企业融资能力 ..................................................................................158
七、开放式创新与组织学习 ......................................................................................................158
八、强化安全法制化建设 ..........................................................................................................159
九、大力提升国际化经营管理水平 ..........................................................................................159
第十节 企业文化建设层面 ................................................................................................................160
一、企业文化的层次 ..................................................................................................................160
2020-2025 年中国汽车金属零部件行业顾客满意营销战略制定与实施研究报告
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二、树立企业价值观 ..................................................................................................................160
三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 ..................................................................................161
四、培育品牌文化，提高服装企业的品牌竞争力 ..................................................................161
五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 ..........................................................................161
第十一节 人力资源管理方面 ............................................................................................................162
一、确立顾客满意营销战略人才队伍建设目标 ......................................................................162
二、大力实施人才战略，推进机制创新 ..................................................................................163
二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 ......................................................................164
三、企业可持续发展的人力资源管理 ......................................................................................164
第十二节 供应链管理层面 ................................................................................................................164
第十三节 小结 ....................................................................................................................................165
第九章 构建汽车金属零部件企业实施顾客满意营销战略“管理、保障、调整”等动态机制的措施
......................................................................................................................................................................166
第一节 企业战略规划的动态管理与实施程序 ................................................................................166
一、战略规划管理的意义 ..........................................................................................................166
二、建立健全战略决策体系和责任体系 ..................................................................................166
三、加强战略规划动态管理 ......................................................................................................167
四、战略规划年度实施程序 ......................................................................................................167
五、加强子企业战略管理 ..........................................................................................................168
第二节 构建顾客满意营销战略管理体系：增强公司战略管理能力 ............................................168
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................168
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................169
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................169
第三节 构建顾客满意营销战略保障体系：增强实施保障能力 ....................................................170
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................170
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................170
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................171
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................171
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................171
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................171
第四节 构建顾客满意营销战略动态调整机制：完善顾客满意营销战略的主要措施 ................171
一、完善顾客满意营销战略 ......................................................................................................172
二、完善企业顾客满意营销战略的有效措施 ..........................................................................172
三、企业顾客满意营销战略创新调整的重要性 ......................................................................173
第五节 持续变革是顾客满意营销战略的精髓 ................................................................................174
第十章 案例：中国石油集团战略规划管理体系创新与实践 ................................................................175
第一节 战略规划管理体系创新与实践的背景 ................................................................................175
一、战略规划管理制度缺位 ......................................................................................................176
二、战略规划体系有待系统化 ..................................................................................................176
三、战略规划指标有待体系化 ..................................................................................................176
四、战略研究方法有待科学化 ..................................................................................................176
五、规划编制管理有待标准化 ..................................................................................................176
第二节 主要做法及创新点 ................................................................................................................177
一、创新应用战略规划分析方法 ..............................................................................................177
2020-2025 年中国汽车金属零部件行业顾客满意营销战略制定与实施研究报告
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（一）全面梳理战略规划分析方法，大力推进方法创新和提升 ..........................................177
（二）建立集团公司首套战略规划分析方法体系 ..................................................................177
（三）应用多种创新性手段，实现专家意见的高效收集与分析 ..........................................177
（四）在战略规划中系统开展情景规划 ..................................................................................179
（五）建立战略规划分析方法体系应用日历，高效衔接集团公司战略规划管理办法 ......179
（六）提出并推进集团公司战略规划工具和方法应用平台建设 ..........................................179
二、创新战略规划体系架构 ......................................................................................................179
三、创建战略规划的指标体系 ..................................................................................................180
（一）通过规划指标体系建设助力战略规划编制管理 ..........................................................180
（二）在集团公司战略规划编制中引入平衡计分卡，丰富了规划指标体系的建设 ..........181
（三）对标世界一流能源企业，科学确定中国石油集团“十三五”规划目标 ..................181
四、构建业务定位的方法体系 ..................................................................................................181
（一）借鉴国外先进理念，创新开展对标分析 ......................................................................181
（二）吸收、集成与创新多种前沿分析方法，建立科学的业务定位方法论 ......................182
（三）科学开展公司业务定位与组合，实现以价值链驱动业务发展的重大创新 ..............182
五、创新战略规划实施的路径与方法 ......................................................................................182
（一）创新规划宣传贯彻手段，创造有利于规划实施的环境 ..............................................182
（二）强化指标任务分解，发挥规划的引领和约束作用 ......................................................183
（三）创新战略规划评估与调整机制，保障五年规划的顺利实施 ......................................183
六、建立系统的战略规划管理体系 ..........................................................................................183
（一）将国内外大公司战略规划管理经验与中国石油集团实际相结合，实现了相关管理经
验的引进吸收和再创新 ..............................................................................................................184
（二）全面梳理总结中国石油集团“十三五”规划编制和实施的流程和办法，总结相关经
验并加以提升和固化 ..................................................................................................................184
（三）结合“十三五”规划编制实践，广泛征求意见，在实践中完善形成规章制度 ......184
第三节 主要效果 ................................................................................................................................184
一、保障了中国石油集团“十三五”规划成果高质量 ..........................................................184
二、保障了中国石油集团“十三五”规划编制工作高质量 ..................................................185
三、保障了中国石油集团“十三五”规划实施效果高质量 ..................................................185
四、引领中国石油集团战略规划管理新理念 ..........................................................................185
五、实现了中国石油集团战略规划管理水平的提升 ..............................................................185
第十一章 盛世华研总结 ............................................................................................................................187
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................187
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................187
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................188
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................189
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................189
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................189
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................189
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................190
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................190
六、小结 ......................................................................................................................................190
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................191
第一章 企业顾客满意营销战略概述
2020-2025 年中国汽车金属零部件行业顾客满意营销战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13
第一节 汽车金属零部件行业顾客满意营销战略研究报告简介
企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，
由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就
要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康
发展。
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本汽车金属零部件行业顾客满意营销战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国
家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公
布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，
结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国汽车金属零部件业市场发展进行深入的调研和分析的
基础上，对汽车金属零部件行业顾客满意营销战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执
行的实战解决方案，其中包括：
汽车金属零部件行业市场调研
企业顾客满意营销战略的基本类型与选择
企业顾客满意营销战略规划制定原则及依据
制定顾客满意营销战略的内容、方法步骤、流程
未来中国汽车金属零部件企业顾客满意营销战略探讨与建议
企业全方位推进“顾客满意营销战略”及实施路径探讨
构建汽车金属零部件企业实施顾客满意营销战略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为汽车金属零部件行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未
来顾客满意营销战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对汽车金属零部件行业顾客满意营销战略研究报告全面深入的研究和梳理，您
对行业及顾客满意营销战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、
成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
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与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 汽车金属零部件行业顾客满意营销战略研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
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二、研究方法
本汽车金属零部件行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较
研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对汽
车金属零部件行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
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论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业顾客满意营销战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定
因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就
必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统
性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的
企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。
顾客满意营销战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重
视！
（一）有利于增强企业的可预见性
企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使
企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有
可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产
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经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续
发展。
（二）有利于明确企业未来发展方向
企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化
进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整
合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提
升。
（三）有利于激发企业员工的积极性
企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标，
承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一
个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密
联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每
一个企业员工的工作主动性和积极性。
（四）有利于促进企业整合资源
企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企
业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规
划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合
企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。
二、企业市场营销的意义
（一）降低客户对市场价格的敏感度
市场经济不断发展, 客户对产品的需求也不断发生变化, 有些消费者对有些产品的价格变化情
况很敏感, 对价格的浮动也比较关注, 在激烈的市场竞争中, 差异化竞争是企业保持竞争力的有效
手段, 能够促进企业市场的抢占, 为了提高企业的经济效益, 企业会不断提高自己的差异化产品竞
争力, 不断提高企业的市场竞争力。
（二）强化企业竞争手段
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在市场竞争中, 企业要积极关注价格竞争, 但是, 过度的长期的价格竞争会让市场环境恶化,
在企业市场竞争中要加强非价格竞争手段的强化, 保持和保证企业差异化竞争, 促进企业盈利目标
的实现。
（三）加强市场壁垒的巩固
在市场经济中, 市场堡垒的建立可以有效提高企业的生产效益, 加强市场壁垒的巩固, 差异化
竞争是企业营销的主要手段, 也是保护自己的有效手段。有效提高企业的自我保护能力, 促进企业
长远发展。
（四）有利于实现企业与消费者的双赢
差异化的市场竞争化竞争对于企业和消费者来说是双赢的, 企业利用差异化竞争赚取可观的利
润, 当然差异化营销战略离不开消费者的支持, 企业要想获得发展, 更要加强与消费者的联系, 充
分了解消费者的偏好与习惯, 促进企业市场精准化定位, 做好企业相关战略规划, 保证企业差异化
战略研究, 不断提高企业的科技竞争力, 不断改善企业的经营能力, 从而实现经营者和消费者的双
赢, 实现科学发展观, 促进企业可持续发展。
（五）有效提高市场绩效
在企业差异化战略过程中, 企业的产品有相对的价格优势, 要在不同价格的影响下产生不同的
差别, 保护企业的利润与发展层面的关系, 不断增强社会市场的占有力度。世界经济化浪潮不断发
展, 我国发展日益密切, 技术水平不断变化发展, 中国与美国联系日益密切, 但是近年来中美贸易
摩擦不断加大, 归根结底是我国科技创新能力不足, 核心技术有利于促进我国创新创造能力, 我国
核心技术要变化发展, 必须要促进企业创新创造能力的发展, 加强企业的差异化竞争, 完善市场竞
争机制, 促进企业变化发展, 要用差异化竞争为基础进行企业市场营销战略定位, 加强企业与消费
者的充分结合, 响应国家号召, 促进社会主义市场经济的变化发展, 要进一步进行市场划分, 要求
企业营销化战略不断变化发展, 要促进企业充分与市场结合, 有效提高市场绩效, 促进企业市场化
变化发展, 促进社会市场经济的变化发展。
三、小结
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
2020-2025 年中国汽车金属零部件行业顾客满意营销战略制定与实施研究报告
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视。
通过对顾客满意营销战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企
业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争
能力。
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第二章 市场调研：2019-2020 年中国汽车金属零部件行业市场
深度调研
市场及竞争环境是制定企业顾客满意营销战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 汽车金属零部件概述
汽车零部件是机动车辆及其车身的各种零配件，一辆汽车一般由上万件零部 件组成。按性质
划分，汽车零部件可分为发动机系统类、传动系统类、悬挂系统 类、制动系统类、转向系统类、
电气系统类及其他（一般用品、装载工具等）， 如下表所示：
零部件分类 系统介绍及构成
发动机系统类
发动机是汽车主要的动力提供系统，一般有曲柄连杆机构、配气机构、燃
料供给系统、冷却系统、润滑系统、点火系统、起动系统等各子系统零部
件组成
传动系统类
传统系统一般由离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器和半
轴等组成，其基本功用是将发动机发出的动力传给汽车时驱动车轮产生驱
动力
悬挂系统类
悬挂系统是汽车的车架与车桥或车轮之间的一切传力连接装置的总称，其
功能是传递作用在车轮和车架之间的力和力矩，缓冲路面冲击力，并衰减
由此引起的震动
制动系统类 使汽车行驶速度强制降低的一系列专门装置
转向系统类 用来改变或保持汽车行驶或倒退方向的一系列装置
电气系统类 通常包括电源、点火、起动、信号照明、仪表和辅助电气装置等
除上述分类外，汽车零部件按原材料不同，又可分为金属类零部件、塑料类 零部件、电子类
零部件等。
第二节 我国汽车金属零部件行业监管体制与发展特征
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一、行业所属类别及依据
根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（2017年修订），汽车金属零部件所属行业为
“汽车零部件及配件制造”（分类代码为：C门类“制造业”之 36大类 “汽车制造业”之 3670小
类“汽车零部件及配件制造业”）；根据中国证监会 发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修
订），汽车金属零部件所属行业为“汽车制 造业”（分类代码：C门类之 36大类）。
二、行业监管体制
汽车金属零部件属于汽车制造业下属细分行业，我国对汽车制造业采取政府宏观调控和行业自
律管理相结合的管理体 制，由国家发改委和工信部对行业进行宏观指导，由中国汽车工业协会对
行业实施自律管理。
国家发改委主要负责组织拟定综合性产业政策，负责协调产业发展的重大问 题并衔接平衡相
关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划 的衔接平衡，研究制定行业发展
战略、规划，指导行业结构调整与技术改造、审 批和管理投资项目。
工信部主要负责拟订并组织实施行业规划，拟订行业技术规范和标准并组织 实施，指导行业
质量管理工作，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织拟订 重大技术装备发展和自主创新规
划、政策，推动重大技术装备改造和技术创新， 推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装
备的消化创新。
中国汽车工业协会系在我国境内从事汽车（摩托车）整车、零部件及汽车相 关行业生产经营
活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、 非营利性社会团体，承担产业调
查和政策研究、信息服务、咨询服务和项目论证、 标准制订、市场贸易和协调发展、会展服务、
行业培训和国际交流等职责。
三、行业主要法律法规及政策
序号 名称 发布单位 发布时间 主要内容
1
《关于促进消费扩
容提质加快形成强
大国内市场的实施
意见》
国家发改
委等 23 部
门
2020 年 2 月
促进机动车报废更新，加快出台报
废机动车回收管理办法实施细则，
严格执行报废机动车回收拆解企 业
技术规范，完善农机报废更新实 施
指导意见。促进汽车限购向引导 使
用政策转变，鼓励汽车限购地区 适
当增加汽车号牌限额。
2020-2025 年中国汽车金属零部件行业顾客满意营销战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22
2
《国务院办公厅关
于加快发展流通促
进商业消费的意
见》
国务院办
公厅
2019 年 8 月
释放汽车消费潜力。实施汽车限购
的地区要结合实际情况，探索推行
逐步放宽或取消限购的具体措施。
有条件的地方对购置新能源汽车
给予积极支持。促进二手车流通，
进一步落实全面取消二手车限迁 政
策，大气污染防治重点区域应允 许
符合在用车排放标准的二手车 在本
省（市）内交易流通。
3
《推动重点消费品
更新升级畅通资源
循环利用实施方案
（2019-2020 年）》
国家发改
委、生态
环境部、
商务部
2019 年 6 月
着力破除限制汽车消费的市场壁
垒，严禁各地出台新的汽车限购规
定。大力推动新能源汽车消费应
用，加快老旧汽车淘汰和城市公共
领域用车更新，积极推动农村车辆
消费升级。
4
《进一步优化供给
推动消费平稳增长
促进形成强大国内
市场的实施方案
（2019 年）》
国家发改
委、工信
部等 10 部
门
2019 年 1 月
多措并举促进汽车消费。有序推进
老旧汽车报废更新；持续优化新能
源汽车补贴结构；促进农村汽车更
新换代；稳步推进放宽皮卡车进城
限制范围；加快繁荣二手车市场；
进一步优化地方政府机动车管理 措
施。
5
《乘用车企业平均
燃料消耗量与新能
源汽车积分并行管
理办法》
工信部等
5 部门
2017 年 9 月
乘用车企业平均燃料消耗量与新 能
源汽车积分核算，积分报告与公 示
包括各车型乘用车数量、关键参
数、燃料消耗量、电能消耗量和对
应车型的燃料消耗量目标值，以及
本企业平均燃料消耗量达标值、实
际值和新能源汽车积分。积分并行
管理：乘用车企业平均燃料消耗量
正积分可以结转或者在关联企业 间
转让。
6
《外商投资产业指
导目录》
国家发改
委、商务
部
2017 年 6 月
“汽车关键零部件制造及关键技 术
研发”列入鼓励外商投资产业目 录
7
《汽车产业中长期
发展规划》
工信部、
发改委、
科技部
2017 年 4 月
夯实安全可控的汽车零部件基础，
大力发展先进制造装备，提升全产
业链协同集成能力。引导零部件企
业高端化、集团化、国际化发展，
推动自愿性产品认证，鼓励零部件
创新型产业集群发展，打造安全可
控的零部件配套体系。
2020-2025 年中国汽车金属零部件行业顾客满意营销战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23
8
《“十三五”国家 战
略性新兴产业发 展
规划》
国务院 2016 年 11 月
实现新能源汽车规模应用。强化技
术创新，完善产业链，优化配套环
境，落实和完善扶持政策，提升纯
电动汽车和插电式混合动力汽车
产业化水平，推进燃料电池汽车产
业化。到 2020 年，实现当年产销
200 万辆以上，累计产销超过 500
万辆， 整体技术水平保持与国际同
步，形 成一批具有国际竞争力的新
能源 汽车整车和关键零部件企业。
9
《“十三五”汽车 工
业发展规划意 见》
中国汽车
工业协会
2016 年 3 月
全产业链协同发展，建立从整车到
关键零部件的完整工业体系和自 主
研发能力，形成中国品牌核心关 键
零部件的自主供应能力。
10
《高强度紧固件行
业规范条件》
工信部 2015 年 11 月
对企业的建设条件和布局、生产工
艺及装备、管理体系和产品质量进
行了规范。
11 《中国制造 2025》 国务院 2015 年 5 月
继续支持电动车汽车、燃料电池 汽
车发展、掌握汽车低碳化、信 息
化、智能化核心技术，提升动 力电
池、驱动电机、高效内燃机、 先进
变速器、轻量化材料、智能 控制等
核心技术的工程化和产 业化能力，
形成从关键零部件到 整车的完整工
业体系和创新体 系，推动中国品牌
节能与新能源 汽车同国际先进水平
接轨。
12
《关于加快推进重
点行业企业兼并重
组的指导意见》
工信部等
12 部委
2013 年 1 月
推动零部件企业兼并重组。支持零
部件骨干企业通过兼并重组扩大 规
模，与整车生产企业建立长期战 略
合作关系，发展战略联盟，实现 专
业化分工和协作化生产。
13
《节能与新能源汽
车产业发展规划
（2012-2020 年）》
国务院 2012 年 6 月
新能源汽车、动力电池及关键零部
件技术整体上达到国际先进水平，
关键零部件技术水平和生产规模 基
本满足国内市场需求。
14
《关于汽车及汽车
零部件产品强制性
认证执行标准有关
要求的公告》
国家认监
委
2011 年 11 月
汽车及汽车零部件产品强制性认 证
执行标准的有关要求的内容。
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15
《汽车产业发展政
策（2009 年修订）》
工信部、
国家发改
委
2009 年 8 月
培育一批有比较优势的零部件企 业
实现规模生产并进入国际汽车 零部
件采购体系，积极参与国际竞 争；
汽车整车生产企业要在结构调 整中
提高专业化生产水平，将内部 配套
的零部件生产单位逐步调整
为面向社会的、独立的专业化零部
件生产企业；在一般汽车零部件领
域要形成先进的产品开发和制造 能
力，满足国内外市场的需要，努 力
进入国际汽车零部件采购体系。
四、行业主要壁垒
（1）客户供应链体系壁垒
目前，汽车整车领域的全球竞争格局和分工体系已经基本确立，各整车厂广 泛采用全球采购
战略，供应链体系已经基本稳定。为保障生产连续性、产品质量 稳定，整车厂对一级供应商设置
了较高的准入门槛，需要对一级供应商的资金实 力、生产规模、产品质量、研发能力和管理体系
进行综合考量。整车厂和零部件 企业的生产配套关系一经确定，为减少转换成本，避免转换风
险，整车厂不会轻 易更换零部件配套企业，整车厂和零部件的合作关系较为稳定。
（2）质量体系认证壁垒
汽车行业对产品质量、安全具有很高的要求，汽车零部件供应商需按照要求 在进入整车厂供
应链体系前履行严格的质量体系认证，包括第三方体系认证和整 车厂质量体系认证。
目前 IATF16949:2016是全球汽车行业最重要和最权威的第三方体系认证， 其是由国际汽车工
作组制定和发布，以 ISO9001为基础，结合 QS9001、、 EAQF、AVSQ建立的质量管理要求。
IATF16949:2016已经成为进入汽车行业的 必备条件，对零部件企业的设计开发、原材料管理、生
产管理、产品质量控制提 出了较高要求，质量管理、技术水平较弱的企业很难通过该认证进入汽
车产业链。
此外，整车厂自身制定管理标准和质量体系要求，对拟合作的零部件供应商 进行严格的“潜
在供应商审评”，只有通过审核的企业才能进入整车厂的供应商 名录。
（3）资金壁垒
汽车零部件行业属资金密集型行业，对企业资金实力要求较高。一方面，整 车厂在考察供应
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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25
商时，会对厂房、生产设备、检测仪器等耗资较大的项目进行综 合考量，另一方面，由于产品价
值较高、使用量较大、客户回款周期和原材料备 货周期等方面因素，零部件供应商在生产经营过
程中会存在大量存货，需要较强 的资金实力维持正常的生产运营。
（4）管理体系壁垒
汽车零部件产业呈现研发周期及交货周期缩短、供货量大、质量要求高等特 征，对汽车零部
件企业从原材料采购、产品生产到产品交付的精细化管理要求不 断提高。通过良好、持续的系统
化管理，汽车零部件生产企业更好地保证产品质 量和供货及时性以满足客户需求；同时，通过良
好的生产管理，汽车零部件生产 企业可以有效发挥规模优势控制生产成本，获取竞争优势。先进
的管理模式是零 部件生产企业在长期的生产经营活动中不断累积形成的，对于拟进入本行业的新
企业，管理经验上差距是其难以在短时间内突破的重要壁垒。
五、行业技术水平及技术特点
我国汽车零部件行业经过多年发展，产品开发、加工工艺、质量控制和售后 服务等方面均取
得了较大发展，已经形成了一整套较为完整汽车零部件配套供应 体系和重要企业，有利的支撑了
国内汽车工业体系的完善，为国内自主品牌的发 展奠定了重要基础。但整体上，由于在关键工
艺、质量稳定性方面与国外企业仍 有一定差距，国内汽车零部件产品还主要集中在汽车中低端配
件或关键配件的次 要部分，高端零部件较少，整车厂部分关键零部件仍采用进口零部件。
六、行业的周期性、季节性、区域性
（1）周期性
汽车零部件行业作为汽车行业的上游零部件供应商，其市场需求在很大程度 上受汽车产销量
状况的影响。汽车市场产销量与宏观经济景气程度及国家产业政 策密切相关，因此，汽车零部件
行业会随着国民经济发展情况的变化而出现波动。
（2）季节性
汽车行业全年需求总体平稳，但存在一定的季节性特征，因此汽车零部件行 业也具有一定的
季节性。整车厂的销售旺季主要集中在每年 9月至次年 3月，在年底至次年元月出现小高峰，产销
量优于其他月份，2月份由于节假日影响，在 旺季中销量偏低，每年 4月-8月，产量较旺季相对
偏低，总体平稳。
图 2016年至 2019年分月汽车产销量
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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26
与我国整车产能分布相适应，零部件领域逐步形成长三角、中部、珠三角、 京津冀、西南和
东北六大零部件集群，占据全行业产值的 80%，其中长三角集群 （上海市、江苏省、浙江省）零
部件企业产值占全国比重达到 37%，是我国最大 的零部件产业集群 44。零部件行业布局的集群
性，有效降低了生产物流成本。
七、上下游行业及其影响
（1）本行业及上下游产业链概况
从汽车金属零部件产业链分析，其上游主要为钢铁等基础原材料行业，下游主要为汽车整车制
造业。
（2）上游行业
钢铁行业
图 2016年至 2019年钢材价格指数 45
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近年来，我国钢材产量略有波动，但整体相对稳定，供应充足。2016 年至
2019年，我国钢材产量分别为 亿吨、亿吨、亿吨和 亿吨。
自 2016年初，国内钢材市场受环保检查和供给侧改革等政策因素影响，价格逐 渐走出低位盘
整呈现震荡上涨，钢铁价格上涨推高汽车零部件生产企业的生产成 本。
（3）下游行业
下游行业为汽车整车制造业。汽车整车制造业的发展会直接影响汽车零部件行业的发展。
汽车厂商与零部件供应商之间的合作是汽车工业最为重要的合作关系，双方 的合作关系一经
确定就相对稳定。在整零合作关系中，整车厂处于优势地位，议 价能力较强。近年来，在汽车生
产模块化、平台化和定制化的趋势下，整车厂逐 步将其大量零部件模块产品的开发、生产和组装
转移给汽车零部件企业，零部件 企业也依靠自身领域内的专业能力参与产品设计开发、生产甚至
售后的全过程， 零部件企业的独立发展能力不断增强。
第三节 2019-2020 年中国汽车金属零部件行业发展情况分析
2020-2025 年中国汽车金属零部件行业顾客满意营销战略制定与实施研究报告
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一、全球汽车零部件行业概况
随着汽车制造专业化分工的深入和经济全球化的深化，汽车零部件行业在汽 车工业体系中的
重要性日益提高。整车厂更专注于整车项目的研发、销售，降低其零部件的自制率，与第三方零部
件生产企业进行专业化分工，使得原有的整车 -零部件垂直一体的供应链格局逐步转变为基于市场
配套关系的横向合作模式， 也催生了更为专业和规模更大的汽车零部件企业。目前，全球汽车零
部件百强企 业仍主要分布在以美国、日本和欧洲为代表的传统汽车工业强国，这些企业销售 规模
大、技术实力强，具有很强的市场代表性。
（1）全球百强汽车零部件企业
2018年，全球百强汽车零部件企业配套营业收入达到 8,亿美元，同 比增长 %。从
百强企业的分布来看，日本、美国、德国企业占比较多，中国 百强企业数量达到 7家，排名全球
第四位。全球前十强零部件企业被罗伯特•博 世、电装和麦格纳国际等传统零部件巨头占据 21。
图 6-122018年全球百强汽车零部件企业数量分布
2018 年,全球汽车零部件企业前 10强营业收入情况如下:
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（2）全球汽车零部件企业利润水平
2010年至 2018年，除 2011年和 2012年外，全球零部件企业息税前利润率 较为稳定。分地
区来看，2018年，中国及北美自由贸易区利润率高于全球平均 水平，分别为 %和 %。伴随
着市场的竞争加剧，中国及韩国的零部件生产 企业利润率水平从较高水平逐渐下降，其中中国从
2010年的 %下降至 2018 年的 %，韩国从 2010年的 %下降至 2018年的 %；北美自由
贸易区受益 于 2008年金融危机后的大规模重组及对技术创新的不断重视，汽车零部件企业 的利
润率由 2010年的 %增长至 %；欧洲零部件生产企业凭借多领域的领 先技术和客户群优势，
利润率水平由 2010年的 %增长至 2018年的 %；日 本汽车零部件企业的利润率水平由 2010
年的 %增长至 2018年的 %。
图 6-132010年至 2018年全球零部件企业息税前利润率
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图 2010年、2017年与 2018年全球各地区零部件企业息税前利润率对比
二、国内汽车零部件行业发展现状
2020-2025 年中国汽车金属零部件行业顾客满意营销战略制定与实施研究报告
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（1）我国汽车零部件产业概况
作为全球的主要汽车消费市场和汽车生产基地，我国的汽车零部件行业也随 着整车产能向国
内的转移而不断发展，配套能力随着持续投入不断增强。但由于 我国汽车整车生产所选择的引进-
消化-吸收路径，汽车零部件产业的技术和制造 能力始终处在追赶整车制造能力的过程中，除少数
国外整车企业引进的配套汽车 零部件企业之外，本土汽车零部件企业从生产规模、自主创新能
力、核心技术、 品牌效应等多方面与整车产业需求和国际竞争对手相比仍存在较大差距，竞争实
力亟待加强。
2011年至 2018年，全国规模以上汽车零部件企业主营业务收入占汽车制造 业主营业务收入
的比例均在 40%以上。近年来，汽车零部件企业固定资产投资逐 年增加，由 2014年的 万亿
元增长至 2017年的 万亿元，占汽车制造业 的固定资产投资额的比重由 2014年的 %增
加至 2017年的 %。
图 2011年至 2018年汽车零部件企业主营业务收入占比 24
图 6-162014年至 2017年汽车零部件企业固定资产投资额占比
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（2）汽车零部件产业规模
2011年至 2017年,全国规模以上零部件企业主营业务收入由 2011年的 万亿元增加至
2017年的 万亿元，年均复合增长率达到 %。2017年， 全国规模以上零部件企业实现主
营业务收入同比增长 %，比 2016年 % 的增速下滑 个百分点。2018年，全国规模
以上零部件企业实现主营业务收 入 万亿元，同比下降 %； 2019年 1-11月，全国规模
以上零部件企业 实现主营业务收入同比止跌回升 % 25。
2011年至 2017年，全国规模以上零部件企业利润总额的变化趋势与主营业 务收入变化趋势
一致。其中，2011年至 2017年，年均复合增长率 %； 2017 年同比增长 %，比 2016年
%的增速下滑 个百分点。2018年，全 国规模以上零部件企业实现利润总额 万亿
元，同比下降 %； 2019年 1-11 月，全国规模以上零部件企业实现利润总额同比下降
%26。
图 2011年至 2019年 11月全国规模以上汽车零部件企业
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三、汽车零部件行业竞争格局
2018年，我国规模以上汽车零部件企业共 13,019家，实现主营业务收入 万亿元，平均
每家汽车零部件企业实现主营业务收入 25,万元 o我国汽 车零部件企业规模较小，市场集
中度较低。
同时经过多年的发展，我国出现了一批汽车零部件龙头企业。在 2019年全 球汽车零部件配套
供应商百强榜中，我国企业共有 9家上榜，其中 7家的注册地 在国内，分别是第 15名延锋汽车、
第 61名海纳川、第 65名中信戴卡、第 80 名德昌电机、第 86名敏实集团、第 89名五菱工业和第
92名中鼎股份。目前， 我国已形成长三角、京津冀、珠三角、东北、中部和西南六大汽车零部件
产业集 群。六大汽车零部件产业集群，汽车零部件产业产值占全产业的 80%左右。
自主品牌商用、乘用车零部件企业呈现差异化的发展。其中，商用车零部件 配套体系以中国
品牌零部件企业为主，基本上形成驾驶室、发动机、变速器、车 桥、车架、悬架等一体化的内部
供应体系。产品性能受认可的商用车零部件企业, 逐步走出国门，参与国际市场竞争，并与跨国企
业进行战略合作。乘用车零部件 配套体系呈现两极分化式发展局面。中高端乘用车零部件多由外
资企业主导，尤 其在电气化、高精密型零部件领域；同时中高端乘用车配套零部件呈现模块化、
通用化和本土化发展趋势。中低端乘用车零部件企业则依附于自主品牌乘用车的 规模化发展，产
品性价比高、配套供应体系成熟，逐步实现技术突破和升级，并 在 SUV、MPV领域取得突破。
2020-2025 年中国汽车金属零部件行业顾客满意营销战略制定与实施研究报告
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四、汽车零部件进出口情况
2013年至 2017年，汽车零部件进口总额由 亿美元增加至 亿 美元，年均复合
增长率 %；汽车零部件出口总额由 亿美元增加至 亿美元，年均复合增长率
%。
2017年，汽车零部件进口总额为 亿美元，同比增长 %，增速比 上年减缓 个
百分点。发动机进口 万台，同比下降 %，进口金额 亿美元，同比下降 %。除
发动机外，其他汽车零部件 2017年进口总额均同 比增长，其中，汽车零件、附件及车身进口额为
亿美元，同比增长 %; 轮胎进口 亿美元，同比增长 %；其他类进口
亿美元，同比增长 %。2018年 1-3月，汽车零部件进口 亿美元，同比增长 %。
2017年，汽车零部件出口总额负增长态势扭转，达到 亿美元，同比 增长 %。其
中，发动机出口 万台，同比增长 %，出口总额为 亿美元，同比增长 %；
汽车零件、附件及车身出口额为 亿美元，同 比增长 %；轮胎出口总额 亿美
元，同比增长 %；其他类出口 亿美元，同比下降 %。2018年 1-3月，汽车零部件
出口 亿美元，同 比增长 %。
五、细分行业发展现状
（一）汽车紧固件行业
（1）紧固件应用领域及分类
紧固件是指将两个或两个以上的零件（或构件）紧固连接成为一件整体时所 采用的一类机械
零件的总称。紧固件主要应用市场为汽车、电子、机械、建筑和 维修市场。根据 QYResearh研究
表明，2017年汽车紧固件市场份额占据全球工 业紧固件市场份额的 26%，高于排名第二的电子领
域 18%的市场份额。
在汽车产品中，紧固件数量多、种类多，包括螺栓、螺母、垫圈及组合件等。
汽车产品常见的紧固件如下表所示：
序号 名称 定义
1 螺栓 由头部和螺杆（带有外螺纹的圆柱体）两部分组成的一类紧固件
2 螺母
带有内螺纹孔，形状一般呈现为扁六角柱形，也有呈扁方柱形或
扁圆柱形，配合螺栓、螺柱或机器螺钉
3 垫圈 形成呈扁圆环形的一类紧固件
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4 组合件 指组合供应的一类紧固件，如将螺栓与平垫圈组合供应
按性能等级分，紧固件性能分 、、、、、、、、 等 10余个
等级，其中 级及以上性能等级的紧固件称为高强度紧固件。
（2）紧固件产业规模
紧固件被称为“工业之米”、国民经济的“螺丝钉”。2010年至 2017年， 全国紧固件制造业
主营业务收入由 1,亿元增长至 1,亿元，年均复合 增长率 %；利润总额由 2010
年的 亿元增长至 2017年的 亿元， 年均复合增长率 %。2018年，全国紧固件制造
业主营业务收入和利润总额分 别为 1,亿元和 亿元，分别下降 %和 %；
2019年 1-11月， 全国紧固件制造业主营业务收入和利润总额分别为 1,亿元和 亿
元， 同比下降 %和 %，下降幅度较 2018年显著收窄 33o紧固件行业较为分散, 以中小型
企业为主。截至 2018年末，纳入国家统计局统计范围的 1,194家紧固 件生产企业，平均实现主营
业务收入 10,万元，利润总额 万元。
图 6-192012年至 2018年紧固件制造业主营业务收入与利润总额
（3）紧固件进出口情况
A、紧固件出口情况
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近年来，随着国内紧固件生产企业生产规模扩大、技术水平提高、生产装备 升级、工艺流程
改进和质量控制能力提高，我国紧固件产品得到全球市场的认可。 钢铁或铜制标准紧固件出口金
额由 2010年的 亿美元增长至 2018年度的 亿美元，年均复合增长率 %，出口数量
由 2010年的 万吨增长至 2018年度的 万吨，年均复合增长率 %。2019年，钢
铁或铜制标准紧 固件出口金额和出口数量分别为 亿美元和 万吨，同比分别下降
%和 %。
图 6-202010年至 2019年紧固件出口情况 35
紧固件进口情况
与国外先进水平相比，我国紧固件生产企业的技术水平还存在一定的差异， 主要体现在缺乏
先进合金材料、生产设备和生产工艺相对落后等方面。因此，汽 车、航空航天、高铁、风电、核
电和船舶等高端装备制造业所需要的高端紧固件 领域，特别是高强度紧固件仍需要从国外进口。
2018年和 2019年，我国进口紧 固件的平均单价为 10,美元/吨和 10,美元/吨，出
口紧固件的平均单 价为 2,美元/吨和 2,美元/吨。进口紧固件主要集中在高端紧固
件领 域，其附加值显著高于出口紧固件附加值。
从紧固件进口规模来看，2010年至 2018年，钢铁标准紧固件进口金额由 亿美元增长至
亿美元，年均复合增长率 %；进口数量由 万 吨增长至 万吨，年均复合增长
率 %。2019年，钢铁或铜制标准紧固件 进口金额和进口数量分别为 亿美元和 万
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吨，同比分别下降 %和 %。
图 6-212010年至 2019年紧固件进口情况
从进口来源地来看，2018年我国前五大紧固件进口来源地分别为日本、德 国、美国、中国台
湾和韩国，合计进口紧固件 万吨，进口金额为 亿 美元。具体情况如下：
序号 进口来源地 进口金额（亿美元） 进口数量（万吨）
1 日本
2 德国
3 美国
4 中国台湾
5 韩国
在汽车紧固件市场上，部分整车厂，特别是合资整车厂对高强度紧固件设置 了较高的准入门
槛，运用于发动机、底盘等关键部位的零部件仍需要进口。进口 高强度紧固件主要运用于以下关
键部位：
序号 应用部位 具体部位
1 发动机
缸盖与缸体连接、曲轴与正时皮带轮连接、主轴承盖连接、连杆
与曲轴连接、悬置与变速箱连接、悬置与车身连接、支架与变速
箱连接等
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2 底盘
四轮定位调整螺栓、后桥与拉杆连接、加速踏板支架连接车身、
制动卡钳与转向节连接螺栓、制动盘与轴承定位螺栓、副车架和
车身连接、转向节与轮毂总成连接、前束杆与后副车架连接、连
接减振器上支座与车身连接、外板簧座与板簧连接等
（4）汽车紧固件市场规模
据统计，每辆乘用车平均需要使用约 4,000件紧固件，重量约为 50千克； 每辆商用车平均需
要使用约 7,500件紧固件，重量约为 90千克 37。2019年，我 国汽车整车产量 2,万辆，其
中乘用车 2,万辆，商用车 万辆 。 按 2019年全国汽车产量进行测算，我国每年需
要汽车紧固件约 1,亿件， 重量约 万吨。
（二）冲焊件行业
根据 2018年 6月 Meticulous Research公布的最新研究成果，得益于城镇化 的快速发展、汽
车行业的增长以及航空航天工业不断增长的需求，预期全球金属 冲焊件市场规模将以 %的年均
复合增长率从 2018年 2,500亿美元左右增至 2023年的 2,892亿美元。以产品领域进行分类，
2017年汽车冲焊件领域是冲焊 件最大的应用市场，这主要得益于中国、印度等新兴市场的迅速发
展。
汽车冲焊件品种繁多，从材料上看，既有塑料冲压件，也有金属冲压件；从 功能上看，既有
大型结构件，如车上的各类覆盖件、车内支撑件，也有如排气弯 管、发动机支架、空心凸轮轴等
汽车零部件。根据数据统计，平均每辆汽车包含 1500多个冲焊件，汽车制造中有 60%-70%的金属
零部件需冲压加工成形，钢板 材料在不同车型中占汽车自身重量的 51%-65%。
第四节 2019-2020 年我国汽车金属零部件行业主要企业分析
一、紧固件主要企业
（1）晋亿实业股份有限公司（股票代码：601002）
晋亿实业股份有限公司成立于 1995年 11月，注册资本 79,万元,2007 年 1月在上海证
券交易所股票上市。晋亿实业是国内紧固件行业龙头企业，其产 品应用领域较为广泛，主要应用
于机械制造、轨道交通、电力、通讯、石化、煤 矿、公路、汽车制造、船舶、工程机械、风电等
行业。2017年至 2019年，晋亿 实业紧固件产品分别实现销售收入 195,万元.258,
万元和 233, 万元。
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（2）富奥汽车零部件股份有限公司（股票代码：000030）
富奥汽车零部件股份有限公司成立于 1998年 10月，注册资本 181, 万元，1993年 9月
在深圳证券交易所股票上市。富奥股份是国内大型汽车零部 件生产企业，富奥股份产品包括底盘
系统、环境系统、制动和传动系统、底盘系 统、紧固件产品及其他、发动机附件系统、环境系
统、制动和传动系统、转向及 安全系统。其紧固件产品由富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分
公司生产，主 要向一汽集团旗下企业配套。2017年至 2019年，富奥股份实现紧固件（富奥股 份
的产品分类为紧固件及其他）收入分别为 123,万元、128,万元和 152, 万
元。
（3）上海集优机械股份有限公司（股票代码：）
上海集优机械股份有限公司是上海电气旗下专业从事机械基础零部件制造 和服务的企业，成
立于 2005年 9月，注册资本 143,万元，2006年 4月在 香港主板上市。上海集优的业务领
域包括紧固件、叶片、轴承和刀具，其中紧固 件包括工业紧固件和汽车紧固件。2017年至 2019
年，上海集优汽车紧固件实现 销售收入分别为 亿元、亿元和 亿元。
（4）上海底特精密紧固件股份有限公司（股票代码：430646）
上海底特精密紧固件股份有限公司成立于 2001年 12月，注册资本 5, 万元，于 2014
年 2月在新三板挂牌。上海底特精密紧固件股份有限公司主要从 事汽车紧固件的研发、生产、销
售，其主要客户包括上汽依维柯红岩商用车有限 公司、一汽解放汽车有限公司、中国重汽集团、
东风德纳车桥有限公司和东风汽 车有限公司东风商用车公司等。2017年至 2019年，上海底特的
主营业务收入分 别为 16, 万元、18, 万元和 18, 万元。
（5）芜湖强振汽车紧固件有限公司
芜湖强振汽车紧固件有限公司成立于 2005年 9月，注册资本 3,218万元。 芜湖强振具备汽车
用紧固件的全套生产能力，年产能达到 8亿件。其生产的产品 系列包括车轮螺母、偏心调整螺
栓、差速器螺栓和耐高温紧固件。其主要客户包 括奇瑞汽车、比亚迪、吉列汽车、长城汽车、重
庆力帆、上汽、广汽、北汽等。
（6）上海特强汽车紧固件有限公司
上海特强汽车紧固件有限公司成立于 1996年 3月，注册资本 2,500万美元, 是一家中日合资
企业。其产品主要包括高耐腐蚀螺栓、带垫螺栓、高强度螺栓、 特殊螺栓、预涂胶螺栓和导向端
螺栓等，具备 万吨的年生产能力。其主要客 户包括广汽本田、东本发动机、东风本田、本田
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中国、神龙汽车和东风康明斯等。
二、冲焊件主要企业
（1）华达汽车科技股份有限公司（股票代码：603358）
华达汽车科技股份有限公司成立于 2002年 11月，注册资本 31,360万元， 于 2017年 1月在
上海证券交易所上市。华达科技的主营业务为乘用车冲压焊接 总成件、发动机管类件及相关模具
的开发、生产与销售，产品包括发动机整车隔 热件、发动机管类件、纵横梁等品种。2017年至
2019年，华达科技车身零部件 收入分别为 307,万元、385,万元和 384,万
元。
（2）上海联明机械股份有限公司（股票代码：603006）
上海联明机械股份有限公司成立于 2003年 1月，注册资本 31,360万元，于 2014年 6月在上
海证券交易所上市。联明股份的主营业务为汽车冲压和焊接总 成零部件的开发、生产和销售，为
上汽通用、上汽大众的一级供应商。2017年 至 2019年，联明股份车身零部件实现销售收入分别
为 75,万元、72, 万元和 70,万元。
（3）合肥常青机械股份有限公司（股票代码：603768）
合肥常青机械股份有限公司成立于 1988年 9月，注册资本 20,400万元，于 2017年 3月在上
海证券交易所上市。常青股份主营业务为汽车冲压及焊接零部 件的开发、生产与销售，其主要产
品为乘用车、商用车、专用车的车身和底盘所 需冲压及焊接零部件。2017年至 2019年，常青股
份汽车零部件业务收入分别为 169, 万元、159, 万元和 151, 万元。
（4）苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（股票代码：603922）
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司成立于 2003年 9月，注册资本 12,800万 元，于 2017年
10月在上海证券交易所上市。金鸿顺主营业务为汽车车身和底盘 冲压零部件及其相关模具的开
发、生产与销售。金鸿顺的主要客户包括上汽大众、 上汽通用、上海汽车等。2017年至 2019
年，金鸿顺汽车零部件销售收入分别为 94, 万元、93, 万元和 65, 万元。
第五节 企业案例分析：长华股份
一、长华股份主营业务、主要产品及变化情况
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（一）主营业务及变化
本公司是一家专注于汽车金属零部件研发、生产、销售的企业，具备较强的 配套开发、生产
制造能力。经过多年的发展，公司形成了以紧固件、冲焊件为核 心的两大产品体系，并作为一级
供应商向国内主要乘用车制造商供应汽车零部件 产品，与东风本田、一汽大众、上汽通用、上汽
大众、广汽本田、日产中国、东 风日产、长安福特、广汽三菱等国内主要合资品牌以及长城汽
车、上汽集团、奇 瑞汽车、江铃汽车等国内主要自主品牌建立了稳定的合作关系，实现了业务的
稳 步发展。近年来，公司荣获一汽-大众“A级供应商”、“质量最优奖”；上海 通用“最佳支持
供应商奖”等客户奖项。2016年至 2018年，公司连续三年荣获 东风本田“优秀供应商”称号；
2019年，公司获得东风本田“2019年度供应商 NHC发表会华东地区铜奖”。
图 6-1公司与主要客户的合作情况
公司专注于紧固件和冲焊件的核心技术与产品，高度重视自主研发和技术创新。2017年，公
司被宁波市科技局、财政局、国税局和地税局四部门联合认定 为高新技术企业；同年，武汉长源
被湖北省科技厅、财政厅、国税局和地税局四 部门联合认定为高新技术企业。目前，长华股份和
武汉长源正在进行高新技术企 业复审。同时，长华股份为浙江省企业技术中心、宁波市企业研究
院。截至本招 股说明书签署之日，公司拥有专利授权 118项，其中发明专利 17项。
公司自成立以来，主营业务未发生重大变化。
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（二）主要产品构成
公司的主要产品为紧固件和冲焊件。公司紧固件产品主要包括螺栓、螺母和 异形件三大类，
广泛应用于汽车车身、底盘及动力总成系统，强度等级覆盖汽车 常用紧固件及关键部位的高强度
紧固件，能够满足各类型乘用车的不同需求。公 司冲焊件产品广泛应用于汽车车身、底盘、动力
总成等部位。公司两个核心产品 紧固件和冲焊件均根据整车厂的要求进行定制，且公司一经整车
厂审核通过成为 特定零部件的定点供应商，一般为独家供应商。因此，对于整车厂而言，公司的
产品重要性程度较高、可替代性较低。
二、公司市场份额
1、紧固件
2019年，公司紧固件销量为 亿件，按每辆乘用车平均所需的紧固件数 量及 2019年全
国汽车产量进行测算，我国每年需要汽车紧固件约 1,亿件, 公司汽车紧固件的国内市场占
有率约为 %。
2、冲焊件
根据统计，平均每辆汽车包含 1500多个冲焊件，汽车制造中有 60%-70%的 金属零部件需冲压
加工成形，钢板材料在不同车型中占汽车自身重量的 51%-65%。2019年，我国汽车整车产量
2,万辆。据此测算，2019年全 国汽车需要冲焊件 亿件。2019年，公司冲焊件销量
为 亿件，公司汽 车冲焊件的国内市场占有率为 %。
三、公司在行业中的竞争地位
在汽车工行业中，整车厂的市场集中度相对较高，而汽车零部件厂商的市场 集中度较低。根
据乘用车市场信息联席会的统计，2018年度和 2019年度，前 15 位乘用车生产商的市场集中度分
别为 %和 %。而 2018年，我国规模以 上汽车零部件企业共 13,019家，实现主营业务收入
万亿元，平均每家汽车 零部件企业实现主营业务收入 25,万元。因此，单个零部件生
产企业对整 车厂的供货份额普遍较小。公司与同行业上市公司相比，竞争地位如下：
（一）紧固件领域市场地位
（1）收入规模
从收入规模来看，上海集优和晋亿实业处于领先。报告期内，上海集优紧固 件板块销售收入
分别为 亿元、亿元和 亿元；晋亿实业紧固件销 售收入分别为 亿元、
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亿元和 亿元。公司紧跟富奥股份处于第二 梯队。报告期内，富奥股份的紧固件（包
含紧固件和其他产品）收入分别为 亿元、亿元和 亿元；公司紧固件收入分别为
亿元、亿元和 亿元。上海底特紧固件处于第三梯队，其主营业务收入较低。报告
期内，公 司与同行业上市公司紧固件收入规模对比情况如下：
单位：亿元
公司名称 2019 年度 2018 年度 2017 年度
上海集优
晋亿实业
富奥股份
公司
上海底特
注：上海集优紧固件收入取自其财务报告中紧固件板块业务收入（包括紧固件和冷镦 机），晋
亿实业取自其财务报告中紧固件收入，富奥股份取自其财务报告中紧固件及其他收 入，上海底特
取自其财务报告中主营业务收入
（2）客户合作关系
从客户合作关系来看，上海集优的汽车客户主要包括大众、宝马、雷诺、奥 迪、戴姆勒、通
用和上汽集团等；晋亿实业的紧固件产品主要为铁路扣件，应用 于高速铁路领域，其客户主要为
高铁客户；富奥股份是我国规模较大的汽车零部 件企业，其国内主要乘用车客户有中国一汽、上
汽集团、北汽集团、长安集团、 东风集团、广汽集团、吉利集团、长城汽车、华晨宝马、奇瑞集
团、江淮汽车、 比亚迪汽车、众泰汽车等，商用车客户几乎遍及国内多数主要整车厂，包括一汽
解放、东风汽车、北汽福田、中国重汽、北奔重型、安徽华菱、郑州宇通、厦门 金龙等等，富奥
股份的紧固件产品主要配套中国一汽、一汽-大众等客户；上海 底特的客户主要为商用车整车厂，
包括上汽依维柯红岩商用车有限公司、一汽解 放汽车有限公司、中国重汽集团、东风德纳车桥有
限公司、东风汽车有限公司东 风商用车公司等。
公司紧固件产品的主要客户包括一汽-大众、上汽通用、东风本田、上汽大 众、奇瑞汽车、上
汽集团、广汽三菱、长安福特、江铃汽车、奇瑞汽车、长安马 自达、广汽本田等。与同行业上市
公司相比，公司的客户集中在乘用车领域，客 户资源较为丰富。
（3）研发水平
上海集优和富奥股份业务规模大、技术研发实力强、研发投入规模也保持领 先，报告期内研
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发投入均保持在数亿元以上。晋亿实业与公司在研发投入上同处 第二梯队，上海底特研发投入规
模最低。但从研发投入占营业收入的比例来看， 公司和上海底特则相对较高。报告期内，公司研
发投入占营业收入的比例分别为 %、%和 %，明显高于可比公司。公司与同行业上市
公司研发投入对 比情况如下：
单位：万元
公司名称 项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
费用化研发投入 34, 33, 32,
上海集优
占营业收入比例 % % %
费用化研发投入 21, 21, 16,
资本化研发投入 - - -
研发投入合计 21, 21, 16,
富奥股份
占营业收入比例 % % %
费用化研发投入 11, 7, 7,
资本化研发投入 - - -
研发投入合计 11, 7, 7,
晋亿实业
占营业收入比例 % % %
费用化研发投入 7, 5, 4,
资本化研发投入 - - -
研发投入合计 7, 5, 4,
公司
占营业收入比例 % % %
费用化研发投入 1, 1, 1,
资本化研发投入 - - -
研发投入合计 1, 1, 1,
上海底特
占营业收入比例 % % %
注：上海集优财务报告中未披露资本化研发投入情况
（二）冲焊件领域市场地位
（1）收入规模
从收入规模来看，华达科技是汽车冲焊件行业的龙头企业，2019年度，其 冲焊件收入达到
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亿元;常青股份则以 亿元左右的规模紧随其后。2019 年度，公司冲焊件收入达到
亿元，与联明股份、金鸿顺均处于 亿元至 亿元的区间。报告期内，公司与同行业上市
公司冲焊件收入规模对比情况 如下：
单位：万元
公司名称 2019 年度 2018 年度 2017 年度
华达科技 384, 385, 307,
常青股份 151, 159, 169,
联明股份 70, 72, 75,
金鸿顺 65, 93, 75,
公司 58, 59, 54,
注：华达科技冲焊件收入取自其财务报告中车身零部件收入，常青股份取自其财务报告 中汽
车零部件制造业收入，联明股份取自其财务报告中车身零部件收入，金鸿顺取自其财务 报告中汽
车零部件收入
客户合作关系
从客户合作关系来看，华达科技的主要客户包括东风本田、广州本田、上汽 大众、上汽荣
威、上汽通用、一汽大众、武汉本田、广汽丰田、东风日产、广汽 集团、北汽集团、奇瑞汽车、
东风悦达起亚、吉利汽车、长安汽车、中国重汽等 整车企业。联明股份的主要客户为上汽通用、
上汽大众等整车厂及零部件供应商。 常青股份的主要为江淮汽车、福田戴姆勒汽车、陕西重汽等
国内主要商用车厂家, 以及江淮汽车、奇瑞汽车、北汽集团等整车厂的乘用车业务配套。金鸿顺的
主要 客户包括上汽大众、上汽通用、上海汽车、广汽菲克、东南汽车以及东风裕隆等 国内知名整
车厂的一级供应商，也向本特勒、博世、大陆汽车和卡斯马等著名跨 国汽车零部件供应商提供配
套。
公司冲焊件产品的主要客户包括东风本田、一汽-大众、日产中国、东风日 产、广汽本田、长
城汽车、上汽通用、上汽大众等。与同行业上市公司相比，公 司的客户为国内整车厂的一级供应
商，客户集中在乘用车领域，客户资源较为丰 富。
（3）研发水平
从研发投入规模来看，华达科技处于行业领先，公司与常青股份投入规模相 当处于第二梯
队，金鸿顺与联明股份投入相对较少。报告期内，公司研发投入分 别为 4,万元、5,
万元和 7,万元，占比由 2017年度的 % 增加至 2019年度的 %，金额和占比均保持
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较大幅度增长。报告期内，公司 与同行业上市公司研发投入对比情况如下：
单位：万元
公司名称 项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
费用化研发投入 16, 14, 13,
华达科技
资本化研发投入
研发投入合计 16, 15, 13,
占营业收入比例 % % %
费用化研发投入 7, 5, 4,
资本化研发投入 - - -
研发投入合计 7, 5, 4,
公司
占营业收入比例 % % %
费用化研发投入 5, 4, 5,
资本化研发投入 - - -
研发投入合计 5, 4, 5,
常青股份
占营业收入比例 % % %
费用化研发投入 2, 3, 4,
资本化研发投入 - - -
研发投入合计 2, 3, 4,
金鸿顺
占营业收入比例 % % %
费用化研发投入 1, 1, 1,
资本化研发投入 - - -
研发投入合计 1, 1, 1,
联明股份
占营业收入比例 % % %
四、公司竞争优势
1、客户资源优势
出于对汽车安全性的特殊要求和整车厂对生产稳定性的要求，主要品牌整车 厂对汽车零部件
供应商设有严格的准入限制，且这种合作关系一经确定会保持稳 定。因此，长期稳定且优质的客
户资源是汽车零部件企业稳定发展的坚实保证。
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经过多年的发展，公司已与东风本田、一汽大众、上汽通用、广汽本田、日 产中国、东风日
产、上汽大众、广汽三菱、长安福特、长安马自达等国内主要合 资品牌以及长城汽车、奇瑞汽
车、上汽集团、江铃汽车等国内主要自主品牌建立 了稳定的合作关系，为各类整车厂提供上千种
紧固件和冲焊件产品。近年来，公 司荣获一汽-大众“A级供应商”、“质量最优奖”；上海通用
“最佳支持供应 商奖,，等客户奖项。2016年至 2018年，公司连续三年荣获东风本田“优秀供应
商”称号；2019年，公司获得东风本田“2019年度供应商 NHC发表会华东地 区铜奖”。
广泛的客户资源为公司业绩提供了较强的保证。同时，公司能够满足各类整 车厂对供应商的
严格要求，也为公司创造了强大的品牌效应，为公司积极拓展新 客户，进入其他整车厂的供应商
名录奠定了基础。
2、产品质量优势
公司在原材料采购、生产设备采购、制造过程管理、质量检测等多个环节确 保公司产品的质
量优势。
原材料采购方面，公司采购的原材料为线材和板材，主要向宝山钢铁或者整 车厂指定的供应
商进行采购。原材料供应商为国内外龙头钢铁制造企业，其具备 先进的制造工艺和管理水平，能
够有效减少钢铁中的各类杂质，提高产品强度， 高品质的原材料是公司产品质量过硬的基础。
生产设备方面，公司自海外采购了先进的热处理设备、3000T多工位冲压设 备，使热处理过
程中温控精度不断提高，有效保证了产品的材料强度，同时公司 积极采购智能化、自动化的机器
设备，产品的加工精度不断提高，确保在大批量 生产的情况下的产品质量。
制造过程管理方面，经过不同品牌、不同体系的整车厂严格的供应商准入评 审及后续考核，
公司的生产逐渐规范化，生产现场管理水平不断提高，同时公司 积极吸收参股合资公司的先进生
产经验，推动精益化生产，有效降低了生产成本。
质量检测方面，公司通过了 IATF 16949:2016质量管理体系认证，同时通过 了东风本田和广
汽本田的 QAV1审核、上汽通用 BIQS认证，在上汽大众过程与 产品审核中的评级为 A级，建立了
完善的质量管控体系。公司质量部下设实验 室获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证
书，同时通过了上汽通用 GP-10实验室认定、上汽大众和一汽大众实验室认定，取得了上汽集团
供应商实 验室能力评定证书。公司实验室能够按照德系、美系、日系、韩系、自主品牌等 不同整
车厂的标准，对公司产品进行系列试验检测。
3、产品结构优势
公司拥有紧固件和冲焊件两大核心产品，两种产品互相补充，能够满足客户 不同的产品需
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求，发挥市场协同效应。
在紧固件领域，公司具备高强度紧固件的生产能力。报告期内，公司高强度 紧固件的销售收
入占紧固件销售收入比重在 %左右。同时，公司在新材料 紧固件和 级高强度紧固件的
研发应用方面也取得成果。随着高强度紧固件 国产化率的不断推进，公司高强度紧固件领域的研
发能力、先进的制造水平和丰 富的管理经验为公司产品门类的拓展和市场份额的进一步扩大奠定
了坚实基础。
4、技术研发优势
公司始终高度重视产品和生产技术的研发工作，持续加大创新投入，通过自 主研发、院校合
作和参股日方合资公司等方式，积极吸收先进的技术经验，在长 期的研发实践中形成了专业化的
研发团队、完善的技术研发体系，技术能力不断 提高。长华股份和武汉长源均为高新技术企业。
公司拥有浙江省企业技术中心和 宁波市企业研究院。目前，公司拥有 118项专利权，其中发明专
利 17项。
目前，汽车行业竞争格局已经基本稳定，各整车厂只有通过不断开发安全性 高、节能环保、
轻量化的新车型抢占存量市场份额并发掘新的市场需求，这就要 求零部件厂商能够迅速满足客户
配套开发需求，将设计制造理念转化为技术成 果，进而进入生产流程，并迅速推向市场。对于一
级供应商，整车厂通常要求具 备合作开发的能力，满足新车型的试制需求。公司经过多年持续的
技术投入，基 于与整车厂长期的合作经验，形成了一套能够及时满足整车厂需求的产品配套开 发
管理体系，能够迅速调动技术、采购、生产等部门进行协作，满足客户定制化 需求，大大缩短产
品开发周期，实现与整车厂的同步开发，将新产品迅速推向市 场。
公司积极配合推动大众、本田、丰田、福特、沃尔沃等合资品牌汽车国产化 项目的落地。公
司主导并参与了三套国家紧固件生产标准的起草工作，目前正积 极开展 级高强度紧固件技术
的研发。为顺应汽车行业轻量化的发展趋势， 公司开展了铝合金紧固件的研发工作，同时加强新
能源发动机支架、充电器固定 总成的配套开发工作。
5、快速的客户响应速度
公司目前拥有 5个生产基地，其中长华股份和宁波长盛地处长三角汽车零部 件生产集群；武
汉长源位于中部汽车零部件集群；吉林长庆位于东北汽车零部件 集群；广州长华位于珠三角汽车
零部件集群。除京津冀和西南零部件集群外，公 司在国内 4个主要零部件集群地区均设置了生产
基地，能够及时获得整车厂的反 馈，快速响应整机厂需求，保证交付的及时性、产品质量的稳定
性。
图 6-25公司及子公司地域分布
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五、公司竞争劣势
1、融资渠道单一
汽车零部件制造业属于资金密集型行业，需要大量资金投入，满足产品研发、 规模扩大、设
备更新换代需求。目前公司主要资金渠道是自身利润累积和银行借 款，融资渠道单一，不利于公
司业务的长期发展。
2、生产能力结构不合理
公司生产能力结构不合理主要体现在武汉长源 500吨以上冲压设备产能利 用率较高，产能不
足。2017年至 2019年，公司冲压设备的产能利用率分别为 %、%和 %，但是武汉
长源 500吨以上冲压设备的产能利用率分 别为 %、%和 %。武汉长源大型冲压
设备产能不足，公司通过合理排班、延长每班工作时间等方式保证交付及时性，但其制约了公司冲
焊件中大件、总成件的进一步发展。
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第六节 2020-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
一、全球汽车行业概况
（1）全球汽车产销量规模
2010年至 2018年，全球汽车产量持续保持增长，由 2010年的 7,万 辆增长至 2018年
的 9,万辆，年均复合增长率 %。全球汽车销量经历 2010年至 2017年的持续增长后，
在 2018年出现小幅下滑。2010年至 2018年， 全球汽车销量年均复合增长率 %。
图 6-42010年至 2018年全球汽车产销量情况
（2）全球汽车产销量分布
从全球汽车销售区域分布来看，欧洲、北美和亚太地区是汽车消费的主要市 场。随着经济全
球化进程加快及欧洲、北美等发达国家汽车消费市场趋于饱和， 发展中国家由于其较快的经济增
速和居民消费结构的升级换代，汽车产业发展较 快，汽车消费增长较快。
目前，以中国为代表的亚太地区已经成为全球最重要的汽车生产和消费区域 之一。2018年，
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我国汽车销售数量占据全球市场份额的 %,远高于位居第 二位的美国（%）和第三位的
日本（%），是全球第一大汽车消费市场。
图 6-52018年全球汽车销量分国别分布情况
旺盛的国内市场需求和较低的生产要素成本带动了国内汽车制造业的迅速发展，国内汽车生产
数量和出口数量逐年提高，逐渐成为全球汽车业制造基地。
2018年，我国汽车产量占全球汽车产量的 %。
图 2018年全球汽车产量分国别分布情况
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（3）国际汽车行业竞争格局
历经一个多世纪的发展，全球汽车行业进入行业成熟期，市场结构接近寡头 垄断市场。1964
年，全世界独立的较大规模的汽车公司有 52家，到 1980年减 少为 30家。进入 20世纪 90年代以
来，发达国家的汽车公司通过扩张、合并、 兼并等手段增强自身竞争力，逐渐形成了十大汽车集
团。产业链的全球化和大规 模的跨国重组，从根本上改变了汽车产业的传统资源配置方式、企业
的竞争模式 和企业的组织结构。
根据市场调研机构 Focus2Move公布的数据，2018年全球前十大汽车集团占 据全球汽车市场
份额的 %以上，其中大众、丰田、雷诺一日产联盟分别位 居前三位，销量均超过 1,000万
辆，稳居全球品牌汽车销量的第一梯队。2016 年至 2018年，全球前十大汽车集团及市场份额具体
情况如下 12：
单位：万辆
2018 年度 2017 年度 2016 年度
汽车集团名称
销量 市场份额 销量 市场份额 销量 市场份额
大众汽车集团 1, % 1, % 1, %
丰田汽车集团 1, % 1, % 1, %
雷诺-日产联盟 1, % 1, % %
通用汽车集团 % % %
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现代起亚 % % %
福特汽车集团 % % %
本田汽车集团 % % %
菲亚特克莱斯勒 % % %
标致雪铁龙 % % %
铃木 % % %
合计 7, % 7, % 7, %
二、国内汽车行业发展现状
（1）汽车产销量增速放缓，2018 年首次出现负增长
进入 21世纪以来，我国汽车市场发展经历了 2个发展阶段，即 2010年之前 的高速增长阶段
和 2011年至 2017年的中速增长阶段。2000年至 2010年，我国 汽车产销量分别由 万辆和
万辆，增长至 1,万辆和 1, 万辆，年均复合增长率分别为 %和 %。
2009年，我国汽车产量和销量 分别增长 %和 %，达到 1,万辆和 1,万
辆，超越美国而成 为世界汽车产销第一大国。2011年至 2017年，全国汽车产销量的年均复合增
长 率分别为 %和 %,汽车市场处于中速增长阶段。2018年，受车辆购置税 优惠政策全面
退出、中美贸易战及消费者信心不足等因素的影响，全国汽车产销 量分别下滑 %和 %,为
1990年以来首次出现下滑。随着汽车市场竞争 压力加剧，我国汽车产业逐步转入稳步发展阶段，
并逐渐由以“增长速度”为中 心向以“增长质量”为中心转移。2019年度，我国汽车产销量分别
完成 2, 万辆和 2,万辆，同比分别下降 %和 %13。
图 6-72000年至 2019年全国汽车产销量
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（2）乘用车是汽车市场的主要组成部分
根据我国的汽车分类标准，汽车主要分为乘用车和商用车两大类别，其中乘 用车市场是汽车
市场的主要部分。从我国汽车销售结构看，乘用车占比整体呈现 上升趋势。自 2012年起，我国乘
用车市场份额占汽车市场份额均在 %以上, 主导着我国汽车工业的发展。
图 6-82005年至 2019年全国乘用车商用车市场占比情况"
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从具体产销量和产销量增长率情况来看，乘用车市场与整个汽车市场保持一 致。2009年，我
国乘用车产销量突破 1,000万辆，到 2015年突破 2,000万辆。 近年来，乘用车产销量增长率逐渐
放缓，但我国乘用车产销量一直保持在较高水 平 o 2018年，全国乘用车产销量分别为 2,
万辆和 2,万辆，分别下 降 %和 %，是 2005年来首次下降。2019年度，全国乘用
车产销量分别 为 2,万辆和 2,万辆，同比下降 %和 %，下降幅度较 2018 年
加大。
图 6-92005年至 2019年全国乘用车产销量
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（3）国内汽车市场竞争格局
a、市场集中度
经过几十年的发展，我国汽车市场竞争格局与全球汽车市场逐步一致，整车厂市场集中度较
高，呈现寡头格局。2016年至 2018年，按汽车集团口径统计， 我国前十名整车厂的市场集中度
情况如下：
2018 年度 2017 年度 2016 年度
公司名称 市场份额 公司名称 市场份额 公司名称 市场份额
上汽集团 % 上汽集团 % 上汽集团 %
东风公司 % 东风公司 % 东风集团 %
中国一汽 % 中国一汽 % 一汽集团 %
北汽集团 % 中国长安 % 中国长安 %
广汽集团 % 北汽集团 % 北汽集团 %
中国长安 % 广汽集团 % 广汽集团 %
吉利控股 % 吉利控股 % 长城汽车 %
长城汽车 % 长城汽车 % 吉利控股 %
华晨汽车 % 华晨汽车 % 华晨汽车 %
奇瑞汽车 % 奇瑞汽车 % 奇瑞汽车 %
合计 % 合计 % 合计 %
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b、自主品牌和合资品牌的竞争格局
改革开放以来，国际汽车巨头纷纷与国内车企建立合资品牌汽车生产企业， 并长期占据中高
端市场。而近年来，我国自主品牌汽车企业凭借技术引进和制造 水平提高，市场占有率逐步提
高。
根据中国汽车工业协会的统计，2016年至 2018年，我国自主品牌汽车销量分别为 1,
万辆、1,万辆和 1,万辆，市场占有率分别为 %、 %和 %。
2016年至 2018年自主品牌和合资品牌汽车销售情况
在乘用车市场，合资品牌仍处于优势地位。2016年至 2018年，合资品牌乘 用车销量分别为
1,万辆、1,万辆和 1,万辆，占乘用车的市场 份额分别为 %、%和
%。
图 6-112016年至 2018年自主品牌和合资品牌乘用车销售情况
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三、汽车行业发展主要趋势
（1）全球市场进入产业调整，但长期增长仍有空间
2018年，我国乘用车产销量分别为 2,万辆和 2,万辆，同比下 降 %和
%，在高速增长了十多年后第一次出现下滑；2019年度乘用车产 销量仍旧延续了同比下滑趋
势。同时，全球主要区域汽车产销增速也明显放缓甚 至出现下滑，汽车消费市场进入了产业调整
期。
但从我国汽车市场人均保有数量来看，长期而言仍有较大的增长空间。据统 计，2018年我国
每千人汽车保有量在 170辆左右，美国每千人汽车保有量约 800 辆，欧洲和日本每千人汽车保有
量在 500辆至 600辆左右，均远远高于我国水平 20o随着基础设施建设进一步投入和城镇化推
进，我国汽车消费市场长期仍然有 较大的增长空间。而其他发展中国家由于国民经济的快速发展
和消费结构的转型 升级，对于汽车消费的需求仍有望保持增长，有助于全球汽车消费市场保持长
期 平稳的增长。
（2）节能减排要求提高
随着节能减排的观念深入人心，新能源汽车及节能减排已经成为了汽车行业的重要发展方向，
新能源技术、轻量化技术等节能减排技术的推广和应用快速发 展。近年来，全球主要汽车厂商均
在大力推进新能源汽车的研发和低排放、轻量 化部件的研发，以满足从整体上减少汽车使用造成
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的燃料消耗和污染物排放。这 些趋势对于汽车零部件生产企业也提出了更新、更高的要求，对汽
车零部件企业 的产品需求、产品结构、产品性能都会产生较大的影响，作为汽车车身结构的重 要
组成部分的冲焊件和紧固件的研发、设计和生产也面临相应的改变。
第七节 2020-2025 年我国汽车金属零部件行业发展前景及趋势预测
一、行业发展前景
（1）国家产业政策支持
汽车行业是国民经济的支柱产业之一，汽车零部件产业则是汽车制造工业的 基础。近年来，
政府制定了一系列政策加大对我国汽车及汽车零部件产业的支持 和鼓励。
（2）人均汽车保有量低，长期市场潜力较大
尽管受购置税减半政策提前透支汽车消费需求、宏观经济增速放缓、中美贸 易争端等因素影
响，2018年我汽车产销量出现下滑，但是从人均汽车保有量来 看，我国人均汽车保有量仍明显低
于发达国家人均汽车保有量。2018年，我国 每千人汽车保有量在 170辆左右，美国每千人汽车保
有量约 800辆，欧洲和日本 每千人汽车保有量在 500辆至 600辆左右 o长期来看，我国汽车市场
和汽车零 部件市场仍具有较大潜力。
居民人均可分配收入与人均汽车保有量关联度较高。近年来，随着居民收入 不断增长，人均
汽车保有量逐年增加。随着我国进入经济新常态，城镇化进程加 快和精准扶贫的开展，居民人均
可分配收入的增加将推动汽车消费市场。
图 6-222013年至 2019年人均汽车保有量与人均可支配收入关系
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（3）零部件国产化加速
目前，合资整车企业和自主品牌汽车选择外资零部件企业或者合资零部件企 业进行配套的比
例较高。据统计，美系、德系和日系合资整车企业选择外资零部 件企业或者合资零部件企业配套
的比例均在 %以上，自主品牌汽车选择外 资或合资零部件企业配套的比例为 %。
随着国内汽车市场进入调整期，汽车市场竞争加剧，汽车整车厂成本压力加 大，在保证质量
的前提下，整车企业在零部件国产化方面有较强的动力。同时， 国内汽车零部件企业不断提高产
品设计开发能力、制造工艺水平和供应链管理水 平，并积极参与整车的同步研发和零部件系统集
成等方面，逐步适应合资企业和 自主品牌企业对整车匹配的要求。整车企业成本压力和零部件企
业质量和技术的 提升能推进零部件国产化加速。
（4）零部件企业占汽车制造业产值的比例提升空间较大
根据中国汽车工业协会等编著的《中国汽车零部件产业发展报告 （2015-2016）》，在全球汽车
工业价值链中，零部件产业的价值超过 50%，在 发达国家，汽车零部件行业产值一般是整车行业
产值的 倍。根据中国汽车工 业协会披露的相关信息，2017年中国汽车零部件规模以上企业的
主营业务收入 达到 万亿，同期汽车整车行业实现主营业务收入 万亿元，汽车零部件 行
业收入与汽车整车行业收入的比值为 %。与发达国家相比，我国汽车零 部件占整个汽车产业
的比重仍有进一步提升的空间。
二、汽车零部件行业发展趋势
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（1）行业规模不断扩大，市场集聚明显
随着整车产销规模增长对汽车零部件的需求不断增加和汽车保有量规模的 不断提升，汽车零
部件行业的规模仍将不断扩大，特别是中国等发展中国家汽车 零部件行业在产业转移过程中因成
本优势和产业链配套优势将占据相对有利的 位置。但受下游整车市场寡头垄断市场格局和整车生
产基地集中分布等因素的影 响，汽车零部件企业也逐渐呈现出市场份额和生产地域的集中效应，
大型整车生 产企业更多的与距离较近、管理水平较高的汽车零部件企业建立起长期稳定的采 购关
系，以降低成本、提高效率。
（2）零部件模块化采购特征日益明显
随着整车制造企业之间的竞争日益激烈和车型更新速度的不断加快，出于降 低成本和提高生
产组织效率的考虑，整车企业的采购体系逐渐由面向多个供应商 采购单个零件转向较少的供应商
进行模块部件采购，以缩短车型开发时间、提高 零部件标准化和通用化水平。零部件模块化的供
应要求零部件生产企业更深入、 更早的介入到整车企业的开发过程中，也使得整车企业与零部件
生产企业的合作 关系更加紧密和稳固，汽车零部件产业的重要性不断提升。
三、影响行业发展的不利因素
（1）汽车产业进入转型期
2000年至 2010年，我国汽车产销量年均复合增长率分别为 %和 %，为我国汽车市
场高速发展阶段。2011年至 2017年，全国汽车产销量的 年均复合增长率分别为 %和 %，
汽车市场处于中速增长阶段。2018年， 全国汽车产销量分别下滑 %和 %，是 1990年以来
首次出现下滑，我国 汽车产业逐步转入稳步发展阶段，并加速由“增长速度”向“增长质量”的
中心 转移。2019年度，我国汽车产销量分别完成 2,万辆和 2,万辆，同 比分别下
降 %和 %,下滑幅度较上年扩大。
2020年 1月，新型冠状病毒引发肺炎爆发，疫情致使湖北、广东、浙江、 江苏、山东、上海
等主要汽车产地工人的延迟返岗甚至换岗、道路运输管制、进 出口通关速度降低，短期内对汽车
行业的生产和销售造成较大冲击。根据中国汽 车工业协会公布的数据，2020年 1月，全国汽车产
销量分别为 万辆和 万辆，环比分别下降 %和 %，同比分别下降 %
和 %。 2020年 2月，全国汽车产销量分别为 万辆和 万辆，环比分别下降
%和 %,同比分别下降 %和 %。
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（2）行业技术水平存在短板
随着汽车产业的全球化发展，汽车零部件企业的全球化竞争日益激烈。与发 达国家相比，我
国汽车零部件企业的技术水平仍存在一定差距。我国汽车零部件 企业的产品更多地集中在低附加
值产品领域，在关键零部件产品的设计开发、制 造工艺水平及供应链管理等方面还难以适应跨国
企业对整车匹配的较高要求，在 参与整车同步研发、零部件系统集成方面的技术力量也较为欠
缺，难以在短时间 内形成对进口关键零部件的大规模替代。
（3）产业集中度较低
汽车零部件行业是资金密集型行业，具有明显的规模经济效应。与发达国家 相比，我国汽车
零部件企业规模普遍较小，产业市场集中度较低。国内零部件企 业依附于整车厂发展，围绕整车
企业，零部件产业以“扩规模、调结构、升价值” 为抓手，不断提高产业链纵向延伸和相关产业
横向合作的效率，产业链协同效应 明显。然后从产业结构角度深层次剖析，我国汽车零部件产业
仍然存在产业集群 规模大，企业数量多、规模小等“群而不强”的问题。
（4）利润空间收窄
整车厂品牌众多，竞争激烈，国外品牌、合资品牌、自主品牌为开拓市场， 纷纷采取降价促
销的方式，压低了上游零部件厂商的利润空间；同时，国内劳动 力成本不断上升和钢铁等原材料
价格大幅波动，增加了汽车零部件生产企业的成 本控制难度。
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第三章 企业顾客满意营销战略的基本理论与作用
第一节 顾客满意的基本理论
社会生产力的迅速发展，使得商品经济不断完善，市场竞争日趋激烈，随之而来的是企业经营
理念和经营战略的不断变化。而 20世纪 80年代以来，企业的经营理念转为 cs，即顾客满意。企
业为满足顾客需求，通过顾客满意度测量的结果，改进产品、服务的质量，使企业业绩不断提高。
一、顾客满意的含义
美国学者 Cardozo在 1965年首次将顾客满意的观点引入市场营销领域。而后，随着市场竞争
的日趋激烈，顾客满意日益受到学术界和企业界的重视。从 20世纪七八十年代开始，美国将顾客
满意作为现代企业经营活动中的一种重要的理念和手段，随后其他发达国家也开始重视顾客满意。
尽管对顾客满意的研究已经持续了二三十年，但是迄今为止，并未取得一致的意见。
Philip Kotler将顾客满意定义为：一个人通过对一种产品的感知效果与他/她的期望相比所
形成的愉悦或失望的感觉状态。Howard和 Rheth认为满意是付出成本与预期使用产品获得效益的
比较结果。Wirtz和 Miller认为顾客满意度是顾客对产品或服务预期的绩效与感知的绩效进行比
较而产生的。而 Cadotte，Jerkins Woodnifi认为顾客会将先前购买经验与购买后的实际感知作比
较，用以评价满意的程度。在这里，我们将采用如下定义，顾客满意是指顾客通过对一个产品或一
项服务的可感知的效果（感知质量）与他的期望（认知质量）相比较后形成的感觉状态，即顾客满
意定义为“顾客对其要求已被满足的程度的感受”。
顾客需求与期望是顾客满意产生的心理基础；顾客满意与否取决于其实际体验与期望之比。
理论上讲，符合或超过顾客期望的，顾客就倾向于满意或比较满意，反之则感到一般、不满意
或很不满意。此外，顾客的抱怨得到妥善处理，也会实现顾客满意；而顾客满意也会发展到其最高
境界-顾客忠诚。
在基于顾客满意指标的基础上，制定并完善了企业的服务营销策略，对企业的市场营销活动进
行指导。该种方式被称为“顾客满意营销策略”。
二、顾客满意度的衡量
顾客满意度代表了顾客的需求被满足的程度。根据顾客满意的相关概念，顾客满意度可以用如
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下的公式来表示：c=b/a，其中，c代表顾客满意度，b代表顾客对产品或服务所感知的实际体验；
a代表顾客对产品或服务的期望值。
如果 b小于 a，即顾客实际体验的效果小于期望值，那么顾客就会感觉到不满意；当 b恰好等
于 a，即顾客实际体验等于期望值，那么顾客就会感到满意；而当 b大于 a，即顾客实际体验的效
果超过期望值，那么顾客就会感觉到非常满意。
三、顾客满意的衡量尺度
1.期望尺度，即顾客在购买产品时对企业的期待同企业对顾客反馈相比较的尺度，当企业反馈
超过顾客期待，顾客会感到满意；反之，当企业的产品和服务低于顾客的期待，那么顾客就会感到
不满意。
2.简单满意尺度，将顾客的满意分为完全满意、非常满意、满意、很少满意、非常不满意、不
满意等尺度。
3.情感尺度，顾客对产品在情感上的反映，满意即为正面情感反映的象征，不满意则为负面情
感。
四、顾客满意的状态
顾客满意是一种心理活动，是顾客对某种产品或商品或服务的消费行为获得的满意状态，是需
要得到满足时的身心愉悦感。菲利普·科特勒认为，顾客满意“是指一个人通过对一个产品的可感
知效果与他的期望值相比较后，所形成的愉悦或失望的感觉状态”。 [2]亨利·阿塞尔也认为，当
商品的实际消费效果达到消费者的预期时，就导致了满意，否则，则会导致顾客不满意。企业要理
解满意的顾客和顾客的满意，应从三种满意度去理解：第一，感知效果低于期望，顾客就不会满
意；第二，感知效果与期望值相一致、相匹配时，顾客会满意；第三，感知效果超过预期，顾客会
满意，甚至欣喜若狂。这有点儿类似于网购时的好评、中评与差评。
实现顾客满意这一需求的比较典型的企业包括海尔集团、迪士尼乐园、联邦快递等，之所以企
业有如此大的发展，跟深入理解服务营销的内涵并切实去运用实施不无关系。
五、顾客满意的特征
（一）主观性
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顾客满意与否是建立在其对产品或服务的体验上的，感受的对象是客观的，而体验则是主观
的。
（二）层次性
处于不同需求层次的顾客对同一产品或服务的满意有不同的要求和感觉，因此不同地区、不同
阶层的人或同一人，在不同的条件下对某个产品或服务的评价会不完全一样。
（三）相对性
由于顾客对产品的技术指标或服务的成本等经济指标不了解，因此他们往往习惯于把购买的产
品和同类其他产品比较而得出满意或不满意的结论，这个结论具有相对性。
（四）阶段性
顾客今天满意不代表明天满意，更不代表永远满意。任何产品或服务都有时间性，顾客对产品
或服务的满意程度来自过去多次购买和提供的服务中的感受，因而也呈现阶段性。
（五）社会性
企业是社会大系统中的一个子系统，企业的生存与发展离不开社会的理解、支持与合作。所
以，企业要综合考虑企业利益、顾客利益和社会利益，协调好三者之间的相互关系。
六、影响顾客满意的因素
要全面了解满意的顾客的需求，并争取使顾客满意，还要进一步了解影响顾客满意的因素。包
括：一是产品本身从质量到外观到原料等相关因素；二是销售活动包括售前活动和售中活动，售后
服务质量；三是企业文化；四是企业在大众心目中的口碑等。这其中既有企业因素，又有产品因
素，还有体现服务人员素质的沟通因素。
第二节 顾客满意战略对企业经营的重要作用
一、顾客满意对企业营销的重要意义
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顾客满意能给企业带来巨大的价值。顾客满意是发生在购买或消费后的一种心理评价，一般来
说，接近或超过先前期望的产品或服务，将使顾客产生满意的消费体现。当顾客亲身体验到满意的
效用后，对产品或服务以及企业形成愉快的记忆。这种愉快的记忆将促使顾客再购买。
根据习惯建立理论，多次购买及使用和愉快经验的正强化最终在顾客身上形成习惯，而这个过
程不需要认知过程的参与。但对于低于先前期望的产品或服务，顾客只要有一次经历就会很注意，
以后格外警觉，因为不愉快的消费体验和不满意的情绪，将较强烈的影响其对产品或服务以及企业
的社会知
