2021-2025 年中国智能电表行业
价值竞争策略制定与实施研究报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2021-2025 年中国智能电表行业价值竞争策略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业价值竞争策略概述 ....................................................................................................................8
第一节 智能电表行业价值竞争策略研究报告简介 ............................................................................8
第二节 智能电表行业价值竞争策略研究原则与方法 ........................................................................9
一、研究原则 ..................................................................................................................................9
二、研究方法 ................................................................................................................................10
第三节 研究企业价值竞争策略的重要性及意义 ..............................................................................11
一、重要性 ....................................................................................................................................11
二、研究意义 ................................................................................................................................12
第二章 市场调研：2020-2021 年中国智能电表行业市场深度调研........................................................13
第一节 智能电表概述 ..........................................................................................................................13
第二节 我国智能电表行业监管体制与政策法规 ..............................................................................13
一、所属行业及确定所属行业的依据 ........................................................................................14
二、行业管理体制 ........................................................................................................................14
三、行业主要法律法规 ................................................................................................................14
四、产业政策 ................................................................................................................................15
五、行业政策对企业经营发展的影响 ........................................................................................19
第三节 我国智能电表行业主要发展特征 ..........................................................................................19
一、行业特有的业务模式 ............................................................................................................19
二、行业技术特点 ........................................................................................................................19
（1）采用高级测量架构 ..............................................................................................................19
（2）模块化可能成为行业技术发展方向之一 ..........................................................................20
（3）客户负荷辨识功能的智能电表可更大程度实现智慧用电 ..............................................20
三、行业进入壁垒 ........................................................................................................................20
（1）技术壁垒 ..............................................................................................................................20
（2）资质壁垒 ..............................................................................................................................21
（3）质量壁垒 ..............................................................................................................................21
（4）市场服务能力壁垒 ..............................................................................................................21
（5）品牌及声誉壁垒 ..................................................................................................................21
第四节 2020-2021 年中国智能电表行业发展情况分析....................................................................22
一、国内智能电表行业的市场需求 ............................................................................................22
（1）2009 年以来，智能电网的建设部署推动对智能电表的市场需求 .................................22
（2）泛在电力物联网建设为智能电表产品带来广阔市场空间 ..............................................23
（3）智能电表新标准推出对未来智能电表行业发展的推动 ..................................................24
（4）智能电表产品具有相对固定的使用寿命，行业存在原有产品替换需求 ......................25
二、国际市场需求 ........................................................................................................................26
第五节 2020-2021 年我国智能电表行业竞争格局分析....................................................................27
一、行业市场化程度 ....................................................................................................................28
二、行业竞争格局 ........................................................................................................................28
三、行业内主要企业 ....................................................................................................................29
（1）宁波三星医疗电气股份有限公司（） ............................................................30
（2）江苏林洋能源股份有限公司（） ....................................................................30
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（3）威胜控股有限公司（） .......................................................................................30
（4）杭州炬华科技股份有限公司()..........................................................................30
（5）浙江万胜智能科技股份有限公司()..................................................................30
（6）宁波迦南智能电气股份有限公司()..................................................................31
四、同行业可比公司的比较情况 ................................................................................................31
（一）经营情况比较 ....................................................................................................................31
（二）技术实力比较 ....................................................................................................................31
第六节 企业案例分析：西力科技 ......................................................................................................35
一、西力科技产品的市场地位 ....................................................................................................35
二、西力科技技术水平及特点 ....................................................................................................37
三、西力科技的竞争优劣势 ........................................................................................................37
四、西力科技取得的科技成果与产业深度融合的具体情况 ....................................................41
第七节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................41
一、电力行业是我国社会经济发展的基础型产业 ....................................................................41
二、“坚强智能电网”+“泛在电力物联网”构成中国能源互联网...............................................42
（1）我国坚强智能电网得到了快速发展 ..................................................................................42
（2）泛在电力物联网的启动将助推中国电网向更高水平的发展 ..........................................43
第八节 2021-2025 年我国智能电表行业发展前景及趋势预测........................................................44
一、行业发展面临的机遇 ............................................................................................................44
（1）产业政策大力支持电网行业稳定发展 ..............................................................................44
（2）全社会节能减排的发展趋势进一步促进智能电表行业的发展 ......................................44
（3）技术创新对智能电表行业发展的推动 ..............................................................................45
（4）泛在电力物联网的建设进一步推动电能表产品升级换代 ..............................................45
二、行业面临的挑战 ....................................................................................................................45
（1）行业竞争激烈 ......................................................................................................................45
（2）高级复合型人才紧缺 ..........................................................................................................46
第三章 企业价值竞争策略的基本类型与选择 ..........................................................................................47
第一节 价值竞争策略的与价格竞争策略的对比分析 ......................................................................47
一、相对于价格竞争具有相对广泛的市场针对性和适应性 ....................................................47
二、价值竞争相对于价格竞争，具有相对无限的竞争空间 ....................................................47
三、价值竞争相对于价格竞争更具有市场开拓创新能力 ........................................................47
四、价值竞争相对于价格竞争更突出了竞争的公平性和兼容性 ............................................48
第二节 价值竞争的特征和表现 ..........................................................................................................48
一、价值竞争是一种产品单一因素竞争向多因素竞争的转变 ................................................48
二、价值竞争是从注重产品内在因素竞争向产品内外因素相结合竞争的转化 ....................48
三、价值竞争实现了销售方式从推销观念向营销观念再向竞争观念的转化 ........................49
第三节 “顾客让渡价值”竞争理论与途径 ......................................................................................49
一、“顾客让渡价值”竞争理论 ..................................................................................................49
二、改变价值曲线逻辑--实现顾客所需的非凡价值 .................................................................50
三、重构价值创造系统--构筑顾客创造价值的平台 .................................................................51
第四节 价值竞争策略的基本类型与选择 ..........................................................................................53
一、产品创新策略 ........................................................................................................................53
二、产品品牌个性化 ....................................................................................................................53
三、产品服务竞争策略 ................................................................................................................53
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四、战略联盟 ................................................................................................................................53
五、广告策略 ................................................................................................................................53
第四章 企业制定价值竞争策略的内容、方法步骤、流程 ......................................................................55
第一节 公司制定价值竞争策略规划要点与准备工作 ......................................................................55
一、公司制定价值竞争策略规划要点 ........................................................................................55
二、规划企业价值竞争策略前的准备工作 ................................................................................55
第二节 公司制定价值竞争策略规划的主要内容 ..............................................................................56
一、公司制定价值竞争策略规划的主要内容 ............................................................................56
二、正确制定企业发展战略的步骤 ............................................................................................57
三、企业价值竞争策略规划包含的不同内容 ............................................................................58
第三节 构建价值竞争策略研究体系 ..................................................................................................58
一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................59
二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................59
三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................60
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................60
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................60
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................61
第四节 科学制定价值竞争策略规划 ..................................................................................................61
一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................61
二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................62
三、提高决策者素质 ....................................................................................................................62
四、全面了解企业环境 ................................................................................................................63
五、科学制定价值竞争策略 ........................................................................................................63
六、降低风险 ................................................................................................................................63
第五节 制定价值竞争策略需注意事项 ..............................................................................................64
一、企业发展战略制定需注意的要点 ........................................................................................64
二、制定发展战略注意事项 ........................................................................................................64
三、制定价值竞争策略规划的注意点 ........................................................................................65
四、制定价值竞争策略规划容易犯的错误 ................................................................................66
五、不同阶段企业价值竞争策略的规划 ....................................................................................67
六、制定企业价值竞争策略要考虑的不同方面 ........................................................................67
第五章 2021-2025 年中国智能电表企业价值竞争策略探讨与建议........................................................69
第一节 2021-2025 年中国智能电表行业未来的竞争是价值的竞争................................................69
第二节 2021-2025 年中国智能电表企业价值竞争策略....................................................................69
一、加大产品技术研发力度提升品牌识别度 ............................................................................69
二、避免产品同质化，提高产品附加值 ....................................................................................69
三、深耕渠道，塑造终端品牌影响力 ........................................................................................70
四、激活产品价值创造 ................................................................................................................70
五、面向高端 ................................................................................................................................70
第六章 2021-2025 年中国智能电表行业基于顾客价值的企业核心竞争力的塑造................................71
第一节 顾客价值与企业核心竞争力的关系 ......................................................................................71
一、顾客价值是企业核心竞争力发挥价值性的前提 ................................................................71
二、顾客价值是形成企业核心竞争力的动力 ............................................................................71
三、企业核心竞争力为顾客价值提供了坚实的基础 ................................................................72
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四、企业核心竞争力是企业拥有所创造的顾客群体以及新兴市场的长期保障。 ................72
第二节 基于顾客价值的企业核心竞争力的塑造方法 ......................................................................72
一、实施客户关系管理, 理顺顾客与企业之间的关系 .............................................................72
二、找出顾客最为关注的价值领域 ............................................................................................72
三、创新导向的顾客价值创造 ....................................................................................................73
四、培育以顾客为中心的企业文化 ............................................................................................73
五、企业内部营销管理 ................................................................................................................74
六、基于顾客价值的业务重组 ....................................................................................................75
第三节 案例分析 ..................................................................................................................................75
一、培养以顾客价值为导向的品牌竞争战略意识，提升品牌形象 ........................................76
二、结合顾客所需对企业进行合理定位，彰显品牌特色 ........................................................76
三、实施以顾客价值为主的营销策略，扩大品牌知名度 ........................................................76
四、重视面向终端客户的员工培训工作，塑造品牌内涵 ........................................................76
第四节 结论 ..........................................................................................................................................77
第七章 2021-2025 年中国智能电表企业全方位推进“价值竞争策略”及实施路径探讨 ......................78
第一节 构建价值竞争策略推进体系：稳准推进公司价值竞争策略实施 ......................................78
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ....................................................................................78
二、重塑智能电表企业价值经营观念，推动文化再造 ............................................................78
三、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ............................................................................78
四、营造全员全链条参与环境 ....................................................................................................79
第二节 产业结构层面 ..........................................................................................................................79
一、认识规律特征指导产业发展 ................................................................................................79
二、夯实产业基础促进产业健康 ................................................................................................79
三、优化产业结构，加强技术创新 ............................................................................................80
四、完善企业供应价值链 ............................................................................................................80
五、积极促进智能电表企业的集约化建设 ................................................................................80
六、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力 ........................................................................80
七、提升产业战略竞争力 ............................................................................................................81
第三节 市场运营层面 ..........................................................................................................................81
一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ................................................................................81
二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 ............................................................................81
三、以客户为导向，满足客户需求 ............................................................................................82
四、创新经营模式 ........................................................................................................................82
五、价值创新开拓战略蓝海 ........................................................................................................82
六、紧跟市场发展 ........................................................................................................................83
七、实施“走出去”战略 ............................................................................................................83
八、坚持“五化”发展举措 ........................................................................................................84
第四节 技术创新层面 ..........................................................................................................................84
一、实施技术创新战略 ................................................................................................................85
二、大力增强科技创新能力 ........................................................................................................85
三、明确技术创新工作目标 ........................................................................................................85
四、构建高效的技术创新管理体系 ............................................................................................86
第五节 产品开发与竞争层面 ..............................................................................................................86
一、积极进行产品开发 ................................................................................................................86
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二、产品式样竞争策略 ................................................................................................................87
三、产品大类竞争策略 ................................................................................................................87
四、产品使用价值竞争策略 ........................................................................................................88
第六节 营销推广层面 ..........................................................................................................................89
一、坚持营销的正确定位策略 ....................................................................................................89
二、注重实施营销中的品牌策略 ................................................................................................90
三、选择实施多元化营销手段的策略 ........................................................................................90
四、基于消费观念和文化导向的营销 ........................................................................................91
第七节 客户服务层面 ..........................................................................................................................92
一、服务将成为核心 ....................................................................................................................92
二、以顾客满意为核心 ................................................................................................................92
三、提高企业服务水平 ................................................................................................................92
四、与用户建立战略合作关系 ....................................................................................................93
五、“服务竞争”最有效的竞争策略 ..........................................................................................93
第八节 企业管理层面 ..........................................................................................................................93
一、建立完善的企业管理体系 ....................................................................................................93
二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 ............................................................................94
三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ............................................................................94
四、大力提高企业集团管控的能力 ............................................................................................95
五、提高人员素质，提高管理水平 ............................................................................................95
六、加强资金管理，提高企业融资能力 ....................................................................................96
七、开放式创新与组织学习 ........................................................................................................96
八、强化安全法制化建设 ............................................................................................................96
九、大力提升国际化经营管理水平 ............................................................................................97
第九节 企业文化建设层面 ..................................................................................................................97
一、企业文化的层次 ....................................................................................................................97
二、树立企业价值观 ....................................................................................................................97
三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 ....................................................................................98
四、培育品牌文化，提高企业的品牌竞争力 ............................................................................98
五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 ............................................................................99
第十节 人力资源管理方面 ................................................................................................................100
一、确立人才队伍建设目标 ......................................................................................................100
二、大力实施人才战略，推进机制创新 ..................................................................................100
二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 ......................................................................101
三、企业可持续发展的人力资源管理 ......................................................................................101
第十一节 供应链管理层面 ................................................................................................................101
第十二节 小结 ....................................................................................................................................102
第八章 构建智能电表企业实施价值竞争策略“管理、保障、调整”等机制的措施 ..........................103
第一节 构建价值竞争策略管理体系：增强公司战略管理能力 ....................................................103
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................103
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................104
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................104
第二节 构建价值竞争策略保障体系：增强实施保障能力 ............................................................104
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................104
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二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................105
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................105
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................105
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................105
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................106
第三节 构建价值竞争策略动态调整机制：完善价值竞争策略的主要措施 ................................106
一、完善价值竞争策略 ..............................................................................................................106
二、完善企业价值竞争策略的有效措施 ..................................................................................107
三、企业价值竞争策略创新调整的重要性 ..............................................................................108
第四节 持续变革是价值竞争策略的精髓 ........................................................................................108
第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................109
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................109
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................109
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................110
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................111
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................111
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................111
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................111
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................112
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................112
六、小结 ......................................................................................................................................112
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................113
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第一章 企业价值竞争策略概述
在新经济蓬勃发展，全球一体化更趋密切，新技术、新业态层出不穷的今天，我们必须能够对
新的经营理念和竞争模式的变化有所把握。那么，仅就企业市场竞争而言，许多成功的企业在竞争
战略上已经有了许多新的变化，这些变化的战略中枢已经明显地表现为以“价值”为核心的竞争，
即“价值竞争”。
第一节 智能电表行业价值竞争策略研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本智能电表行业价值竞争策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、
国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的
大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华
研监测数据及知识体系，在对我国智能电表业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对智能电
表行业价值竞争策略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中包
括：
智能电表行业市场调研
企业价值竞争策略的基本类型与选择
企业价值竞争策略规划制定原则及依据
制定价值竞争策略的内容、方法步骤、流程
未来中国智能电表企业价值竞争策略探讨与建议
企业全方位推进“价值竞争策略”及实施路径探讨
构建智能电表企业实施价值竞争策略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为智能电表行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来价值
竞争策略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对智能电表行业价值竞争策略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及价
值竞争策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有
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力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 智能电表行业价值竞争策略研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
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果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本智能电表行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究
法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对智能电
表行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
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在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业价值竞争策略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
一、重要性
价值竞争策略是企业经营发展战略中重要而必不可少的重要战略之一，企业必须高度重视！
企业的市场竞争，从根本上来说就是围绕满足顾客需求而展开的，正如菲利普·科特勒所指出
的“顾客是价值最大化者”。因此，所谓的满足顾客的需求，就是要为顾客提供最大、最多、最好
的价值。企业既然是以服务于顾客为宗旨，而顾客对满足其需求的东西又是有所选择的，那么，企
业所提供的东西要为顾客所接受，就必须为顾客创造出有“比较价值优势”的东西，即对顾客或消
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费者来说是有更多的实际用处、更好的使用功能、更大的利益满足的东西。
随着市场经济的发展，消费者越来越处于市场主导地位，以顾客为导向的理念也越来越受到企
业的重视，顾客才是企业生存和发展的根本。企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地，获得强
有力地竞争力，就必须不断地探寻顾客的需求，比竞争对手创造和传递更优异的顾客价值来赢得顾
客的认同和青睐，即顾客价值大小决定企业竞争力的强弱。企业要以创造顾客价值为出发点，以企
业获得持续回报为依靠，创建以顾客价值为中心的企业文化氛围，最终形成企业的核心竞争力。
二、研究意义
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对价值竞争策略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的
经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能
力。
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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13
第二章 市场调研：2020-2021 年中国智能电表行业市场深度调
研
市场及竞争环境是制定企业价值竞争策略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 智能电表概述
智能电表是满足电网智能化发展的重要感知设备
我国电子式电能表进入智能化时代以来，逐步满足了我国智能电网建设的需求。智能电表的功
能及定位不断向智能化、模块化的用电终端发展。智能电表内部包含 MCU（微控单元），MCU使得电
能表的功能更丰富，助力自动化和智能化程度进一步提高。
智能电表具备多功能、多费率、预付费、电能质量分析、电网运行状态监测、通信与自动抄表
等诸多功能，成为电网运行的核心用电侧感知元件。区别于传统电能表，智能电表在具备了最基本
的用电量计量功能的基础上，同时还满足了双向计量、阶梯电价、分时电价、峰谷电价、防窃电、
信息储存和处理等功能需求。
智能电表是智能电网数据采集的重要基础设备，对于电网实现信息化、自动化、互动化具有重
要支撑作用，属于 AMI系统的重要组成部分，承担着原始电能数据采集、计量和传输的任务，是实
现信息集成、分析优化和信息展现的基础。智能电表的广泛应用能够提高电力企业的经营效率、促
进节能减排，增强电力系统的稳定性。
在智能电网已成为各国提高能源使用效率、推动绿色经济、应对环境气候变化重要举措的背景
下，全球性大规模的智能电网建设为智能电表产品带来广阔的市场空间。
第二节 我国智能电表行业监管体制与政策法规
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一、所属行业及确定所属行业的依据
按《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），智能电表所处行业为“仪器仪表制造业”之“电
工仪器仪表制造”业（行业代码：C4012）；按《上市公司行业分类指引》（2012年修订），智能电
表所处行业为“仪器仪表制造业”（行业代码：C40）。
根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》（国家发展和改革委员会 2017年
第 1号公告），智能电表所属行业为战略性新兴产业一“高端装备制造产业”之“智能制造装备产
业”之“智能测控装置一一智能电表”业；根据《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第
23号），智能电表所属行业为国家当前重点支持的“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产
业”之“智能测控装备制造一一智能电表”业。
二、行业管理体制
在国内市场，国家发展改革委承担着我国电工仪器仪表行业发展的宏观管理职能，主要负责制
定能源发展规划、产业政策等。
国家市场监督管理总局计量司承担国家计量基准、计量标准、计量标准物质和计量器具管理工
作，组织量值传递溯源和计量比对工作；承担国家计量技术规范体系建立及组织实施；承担商品
量、市场计量行为、计量仲裁检定和计量技术机构及人员监督管理工作，规范计量数据使用。
国家电网和南方电网负责制定我国电力公司发展战略、电网建设的中长期规划及年度计划并组
织实施，制定智能电表的技术要求及设定相关条件选择合格供应商。
中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会是中国仪器仪表行业协会的分支机构，承担行业引导
和服务职能，主要工作包括：协助政府制定行业规划、做好行业管理工作；进行行业数据统计、技
术经济信息收集与发布，技术发展趋势与市场需求预测，编制行业发展报告等。
三、行业主要法律法规
本行业涉及的主要法律法规如下:
序号 法规名称 立法目的/主要内容 施行时间
1
《中华人民共和
国电力法》
保障和促进电力事业的发展，维护电
力投资者、经营者和使用者的合法权
益，保障电力安全运行。
1996 年 4 月 1 日起施
行。
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2
《中华人民共和
国计量法》
加强计量监督管理，保障国家计量单
位制的统一和量值的准确可靠。
1986 年 7 月 1 日起施
行。
3
《中华人民共和
国节约能源法》
推动全社会节约能源，提高能源利用
效率，保护和改善环境，促进经济社
会全面协调可持续发展。
1998 年 1 月 1 日起施
行。
4
《中华人民共和
国计量法实施细
则》
主要包含计量基准器具和计量标准器
具的标准、计量检定、计量器具的制
造和修理、计量器具的销售和使用、
计量监督、产品质量检验机构的计量
认证、计量调解和仲裁检定等内容。
1987 年 2 月 1 日起施
行。
四、产业政策
与本行业相关的重要产业政策如下:
序号 颁布时
间
颁布部门 政策名称 主要内容
1
2006
年 2 月
国务院
《国家中长
期科学和技
术发展规划
纲要》
（2006—
2020 年）
重点研究开发大容量远距离直流输电技术和特高压
交流输电技术与装备，间歇式电源并网及输配技
术，电能质量监测与控制技术，大规模互联电网的
安全保障技术，西电东输工程中的重大关键技术，
电网调度自动化技术，高效配电和供电管理信息技
术和系统。
2
2010 年
3 月
国家电网
《国网智能
化规划总报
告》
《报告》指出：用电环节智能化主要内容包括“建设
用电信息采集系统，为实现智能用电服务提供技术
支撑；建设智能用电小区/楼宇、建设智能用能服务
系统、建设用户侧分布式电源及储能系统，开展电
网企业与用户之间的双向互动，提高终端用户能源
利用效率和电网运行效率等”。在用电环节的发展路
线方面，报告强调要“通过建设用电信息采集系统，
为智能双向互动服务提供坚强的技术支撑；包括开
展智能电能表、终端、通信信道、主站和安全防护
等关键技术及设备的研发，制定相关技术标准和管
理规范，建设覆盖公司系统全部用户、采集全部用
电信息、支持全面电费控制的采集系统”。为实现电
力用户用电信息的“全覆盖、全采集、全费控”，将
重点支持电力用户用电信息采集专用芯片、采集终
端、主站系统、智能电能表等用电信息采集关键设
备的研发。
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3
2013
年 9 月
工信部
《信息化发
展规划》
加快建设智能电网，提高发电、输电、变电、配电
等环节的信息化和智能化水平，实现电力流、信息
流、业务流高度一体化。根据发展风电、太阳能等
可再生能源的需要，建设具有自动平衡和优化输配
能力的智能电网调度体系，实现可再生能源发电并
网接入标准化和运行控制智能化。该规划指出要加
快基础设施智能化一一电网智能化试点工程，组织
实施清洁能源发电储输和配电自动化、智能变电、
双向互动用电、电网综合调度等试点，完善电网基
础体系、技术支撑体系、智能应用体系和标准规范
体系。
4
2013 年
9 月
国家发改委
《关于印发
10 个物联网
发展专项行
动计划的通
知》
推动智能家居应用，开展水电气智能计量等智能家
居示范应用......发挥物联网技术优势，提高人民生活
质量。
5
2013 年
9 月
南方电网
《南方电网
发展规划
（2013-20
推广建设智能电网，到 2020 年城市配电网自动化覆
盖率达到 80%；应用微电网技术，解决海岛可靠供
电问题；基本实现电网信息标准化、一体化、实时
化、互动化。
6
2014
年 8 月
国家发改
委、工信
部、科技
部、公安
部、财政
部、国土
部、住建
部、交通部
《关于促进
智慧城市健
康发展的指
导意见》
宽带、融合、安全、泛在的下一代信息基础设施基
本建成。电力、燃气、交通、水务、物流等公用基
础设施的智能化水平大幅提升，运行管理实现精准
化、协同化、一体化。工业化与信息化深度融合，
信息服务业加快发展。
7
2015
年 7 月
国家发改
委、国家能
源局
《关于促进
智能电网发
展的指导意
见》
要求在统筹规划、集散并重、市场化、因地制宜等
原则下，加强组织协调和产业投资力度，争取到
2020 年，初步建成安全可靠、开放兼容、双向互
动、高效经济、清洁环保的智能电网体系，满足电
源开发和用户需求，全面支撑现代能源体系建设，
推动我国能源生产和消费革命；带动战略性新兴产
业发展，形成有国际竞争力的智能电网装备体系。
指导意见明确提出要推广智能计量技术应用，完善
多元化计量模式和互动功能；推广区域性自动需求
响应系统、智能小区、智能园区以及虚拟电厂定制
化工程方案。
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8
2015
年 9 月
国家发改委
《关于加快
配电网建设
改造的指导
意见》
分三个层次介绍了发展目标：中心城市（区）智能
化建设和应用水平大幅提高，供电质量达到国际先
进水平；城镇地区供电能力和供电安全水平显著提
升，有效提高供电可靠性；乡村地区电网薄弱等问
题得到有效解决，切实保障农业和民生用电。构建
城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境
友好、与小康社会相适应的现代配电网。
9
2016 年
2 月
国家发改
委、国家能
源局、工信
部
《关于推进
“互联网+”
智慧能源发
展的指导意
见》
丰富智能终端高级量测系统的实施功能，促进水、
气、热、电的远程自动集采集抄，实现多表合一。
10
2016
年 3 月
国务院
《中华人民
共和国国民
经济和社会
发展第十三
个五年规划
纲要》
加快推进能源全领域、全环节智慧化发展，提高可
持续自适应能力。适应分布式能源发展、用户多元
化需求，优化电力需求侧管理，加快智能电网建
设，提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力。推
进能源与信息等领域新技术深度融合，统筹能源与
通信、交通等基础设施网络建设，建设“源一网一荷
—储”协调发展、集成互补的能源互联网。
11
2016
年 11
月
国务院
《“十三五”
国家战略性
新兴产业发
展规划》
为实现新能源灵活友好并网和充分消纳，加快安全
高效的输电网、可靠灵活的主动配电网以及多种分
布式电源广泛接入互动的微电网建设，示范应用智
能化大规模储能系统及柔性直流输电工程，建立适
应分布式电源、电动汽车、储能等多元化负荷接入
需求的智能化供需互动用电系统，建成适应新能源
高比例发展的新型电网体系。
12
2016 年
12 月
国务院
《“十三五”
国家信息化
规划》
积极推进物联网发展。推进物联网感知设施规划布
局，发展物联网开环应用。实施物联网重大应用示
范工程，推进物联网应用区域试点，建立城市级物
联网接入管理与数据汇聚平台，深化物联网在城市
基础设施、生产经营等环节中的应用。
13
2016 年
12 月
国家发改
委、国家能
源局
《电力发展
“十三五”规
划
（2016-20
20 年）》
《规划》从供应能力、电源结构、电网发展、综合
调节能力、节能减排、民生用电保障、科技装备发
展、电力体制改革等 8 个方面绘制了电力发展的
“十三五”蓝图，在电网发展方面着重强调了升级改
造配电网，推进智能电网建设，打造适应电力系统
智能化要求，全面增强电源与用户双向互动，支持
高效智能电力系统。
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14
2017
年 1 月
工信部
《信息通信
行业发展规
划物联网分
册（2016-20
20 年）》
到 2020 年，具有国际竞争力的物联网产业体系基本
形成，包含感知制造、网络传输、智能信息服务在
内的总体产业规模突破 万亿元，智能信息服务的
比重大幅提升。推进物联网感知设施规划布局，公
众网络 M2M 连接数突破 17 亿。
15
2017
年 6 月
工信部
《关于全面
推进移动物
联网
（NB-IoT
）建设发展
的通知》
推广 NB-IoT 在公共服务领域的应用，推进智慧城市
建设。以水、电、气表智能计量、公共停车管理、
环保监测等领域为切入点，结合智慧城市建设，加
快发展 NB-IoT 在城市公共服务和公共管理中的应
用，助力公共服务能力不断提升。
16
2018
年 11
月
国家统计局
《战略性新
兴产业分类
（2018）》
以重大技术突破和重大发展需求为基础，涵盖新一
代信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能
源汽车、新能源、节能环保、数字创意和相关服务
业等产品和服务。
17
2019
年 1 月
国家电网
国家电网公
司 2019 年
“两会”工作
报告
提出“三型两网、世界一流”的战略目标，系统阐明
了“一个引领、三个变革”的战略路径，坚定不移做
强做优做大，力争通过三年的不懈努力，初步建成
具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业。
18
2019
年 1 月
国家电网
国家电网办
〔2019）1
号文件
推动电网与互联网深度融合，着力构建能源互联
网，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术
和先进通信技术，实现电力系统各个环节万物互
联、人机交互，打造状态全面感知、信息高效处
理、应用便捷灵活的泛在电力物联网，为电网安全
经济运行、提高经营绩效、改善服务质量，以及培
育发展战略性新兴产业，提供强有力的数据资源支
撑。
19
2019 年
10 月
国家电网
泛在电力物
联网白皮书
2019
通过泛在电力物联网建设，充分应用“大云物移智
链”等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统
各个环节万物互联、人机交互，实现“数据一个源、
电网一张图、业务一条线”，广泛连接内外部、上下
游资源和需求，打造能源互联网生态圈，适应社会
形态，打造行业生态，培育新兴业态，支撑“三型两
网”世界一流能源互联网企业建设。泛在电力
物联网的建设分为两个阶段。第一个阶段，到 2021
年初步建成泛在电力物联网；第二个阶段，到 2024
年建成泛在电力物联网。
2021-2025 年中国智能电表行业价值竞争策略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19
五、行业政策对企业经营发展的影响
智能电表及用电信息采集终端作为智能电网、泛在电力物联网建设用电侧的重要感知设备，在
国家能源互联网建设中，起到重要的数据采集和信息交互作用。本行业作为国家当前重点支持的
“高端装备制造产业”之一，相关行业政策明确提出了对行业发展的支持，给企业的发展提供了持
续利好的政策环境。
第三节 我国智能电表行业主要发展特征
一、行业特有的业务模式
我国电能计量产品主要市场需求来自国家电网、南方电网等电网企业，电网企业主要通过招投
标方式进行相关产品采购，生产企业中标后根据客户订单组织生产、交货。智能电表、用电信息采
集终端主要由国家电网、南方电网在总公司层面统一招标，电能计量箱产品则通常由各网省公司独
立招标采购。
电网公司招标时，会对投标人的资质提出具体要求，通常包括产品设计能力、生产能力和检测
能力、历史业绩、专用资质业绩要求、专业检验检测机构出具的产品全性能试验报告、取得招标文
件要求的有效认证证书、良好的财务状况和商业信用、供应商资质能力核实证明或第三方公证机构
出具的公证证明、不存在导致被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为、不存在违法失信行为
等。以国网为例，符合资格的投标人投标后，客户经过专业评标确定中标名单；智能电表企业中标
后，凭中标通知书与国网下属的各网省公司签订产品销售合同，客户下达具体订单后，智能电表企
业按订单组织生产和发货。
二、行业技术特点
我国智能电表目前的发展特征是依托智能电网和现代管理理念，利用高级测量架构、高效控
制、高速通信、快速储存等技术，向更加智能化的方向发展。
（1）采用高级测量架构
高级测量架构（AdvancedMeteringInfrastructure,AMI）是在有 IP地址的智能电表和电力公
司之间的一种自动双向流通架构。高级电表架构旨在为电力公司提供实时的能耗数据，并且允许客
户在使用时，以价格为基础，对能源使用做出合理的选择。AMI下的智能电表，超过传统电表单一
电能计量等功能，它实际上成为分布于网络上的系统传感器和测量点。AMI系统的通信网络可以进
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一步支持配电自动化、变电站自动化等高级应用。同时，AMI也为系统的运行和资产管理提供可靠
的依据和支持。
（2）模块化可能成为行业技术发展方向之一
在目前的智能电表行业技术标准下，智能电表普遍采用功能一体化设计，电表计量模块的性能
容易受到其他部分如软硬件设计的影响，如智能电表出现故障，则只能整表更换，这会增加智能电
表的维护成本。未来，随着泛在电力物联网的发展，预计智能电能表将进一步提高模块化，双芯设
计可能成为智能电表技术发展方向之一，即计量芯和管理芯，计量芯负责计量，不允许其进行软件
升级，新增一个管理芯负责计量以外的负荷控制、费控、通信、冻结、显示和事件记录等，允许升
级。双芯的设计实现了电能计量与电能管理从硬件上分离，为未来新需求下软件升级留下空间。
（3）客户负荷辨识功能的智能电表可更大程度实现智慧用电
随着智慧城市、智慧家居概念的兴起，消费者对智能家居产品的需求提升,智能电表作为连接
家庭用电和电力供应的重要终端，可在提升智慧家居水平上发挥重要作用。具有客户负荷辨识功能
的新型智能电表在完成常规电能计量的同时，将分析客户家庭进线处的电压、电流等负荷信息。经
过多维度负荷特征提取、负荷类型辨识匹配等，智能识别客户家庭内电器类型、启停时间及分时用
电量。同时，系统中显示的不再只有用户的每日冻结电量，而是按家庭电器类别划分的各类家电的
话单式分时用电详情，并通过手机应用程序等方式推送客户。客户可查询家用电器的开启段、功率
大小、用电量等详情，从而精细化了解家庭能耗情况，促进科学合理用电，进而提升智慧家居水
平。
三、行业进入壁垒
（1）技术壁垒
智能电表、用电信息采集终端产品是多项技术的集成应用，涉及诸多高端技术领域，涵盖微电
子技术、计算机技术、通信技术、自动控制技术、新材料技术等多领域，以及电子装联、计量检测
等先进的生产、检测工艺，技术水平要求高、产品设计方案复杂。
随着智能电网建设的顺利推进，电网企业希望将电网打造为应用程度和应用水平更高的能源互
联网，智能电表不仅仅作为电能计量产品，还作为信息采集、传输和交互工具，下游客户对智能电
表计量精度、功能、技术先进性、运行稳定性、可靠性、寿命周期等要求不断提高，另外国家及电
网企业新标准、新规划也在不断更新，对智能电表产品的技术要求也随之不断提高。业内企业只有
经过长时间的业务实践和自主研发才能掌握相关产品核心技术，新进入的企业难以在短时间内完成
技术积累，行业具有较高的技术壁垒。
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（2）资质壁垒
电能表属于法定计量器具，生产企业须符合《中华人民共和国计量法》规定。国家电网、南方
电网在招标采购时对投标人资质提出了明确的具体要求，如产品设计能力、生产能力和检测能力、
历史业绩、专用资质业绩要求、专业检验检测机构出具的产品全性能试验报告、有效认证证书、良
好的财务状况和商业信用、供应商资质能力核实证明等。
因此，只有符合相关要求的公司才具备相应的投标资质，行业具有一定的资质壁垒。
（3）质量壁垒
智能电表是电网公司与用户之间结算用的计量产品，应用广泛，用量庞大,涉及经济社会生活
的所有用电主体，对于产品质量的要求非常高。电能表产品安装上线之后，须在整个产品寿命期内
24小时不间断运行，同时需要抵抗恶劣自然环境和人为因素的干扰，整个生命周期内需稳定可
靠、性能一致。在很高的产品质量要求下，生产企业需在产品设计、物料采购、生产制造等环节严
格要求，建立成熟的质量控制体系，在产品设计上充分考虑客户需求和产品耐用性；生产工艺上要
求精益求精，充分验证和测试产品各项性能；采购上要求严格监控供应商资质和供货品质，确保元
器件一致性和稳定性；制造上要求严格管理产品制造细节，应用先进的自动化检测设备，确保产品
具有高质量。本行业具有较高的质量壁垒。
（4）市场服务能力壁垒
智能电表行业主要通过参加国家电网、南方电网的统一招投标销售，销售覆盖区域广，部分地
区服务距离长，客户需求多样，智能电表企业除提供高质量的产品外，快速及时的服务响应能力对
客户而言也非常重要。投标人以往履行供货合同时的严重不良履约行为，如严重供货超期、项目单
位售后服务投诉以及不兑现服务投诉次数高等可能直接构成投标被否决的要素，进而影响智能电表
企业的业绩。因而能够快速响应客户需求的良好服务能力构成行业的进入障碍。
（5）品牌及声誉壁垒
智能电表产品涉及经济社会发展的所有用电方，产品须符合电力行业系统性、规范化的成熟标
准。客户在选择供应商时，会对企业业务经验、技术服务能力、服务响应速度、履约能力等均提出
较高要求，并需要智能电表企业具有较强的研发设计、生产制造、市场服务能力和经验。良好的品
牌及声誉是对产品质量、履约能力的体现，也是客户选取智能电表供应商的重要参考依据。
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第四节 2020-2021 年中国智能电表行业发展情况分析
一、国内智能电表行业的市场需求
（1）2009 年以来，智能电网的建设部署推动对智能电表的市场需求
基于产品用途和我国电力行业的运行机制，我国智能电表、用电信息采集终端的主要客户是国
家电网、南方电网及其下属各网省公司，另外还包括部分地方电力公司及其他工商企业客户。国家
电网、南方电网主要通过集中招标形式采购智能电表及用电信息采集终端产品。
国家电网智能电网建设始于 2009年，自 2009年以来，国家电网即通过统一招标对智能电表进
行采购，2017-2019年，每年的招标次数均为 2次。随着智能电网建设规划的推进，对智能电表的
招标数量先快速增长，并在 2014年达到招标最高点；因智能电表渗透率的快速提升，2016-2017
年国家电网的招标规模出现一定幅度下降；但随着电网智能化建设的平稳推进，报告期内，2018
年、2019年，国家电网智能电表招标规模同比均出现平稳增长。2019年，国家电网两次集中招标
共采购智能电表、用电信息采集终端 7,万只，共计 亿元 o2020年上半年国家电网开
展了当年第一批智能电表、用电信息采集终端的集中招标，受新冠肺炎疫情及国网采购计划等因素
影响，本次招标数量 2,万只，金额 亿元，上半年招标金额较 2019年上半年同比下降
%，西力科技中标金额同比下降 %，与行业需求变动基本一致。
2009年至 2020年上半年，国家电网智能电表及用电信息采集终端集中招标规模：
数据来源：中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会、电力喵
南方电网方面，根据《南方电网发展规划（2013-2020年）》，南方电网将积极推广建设智能电
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网，到 2020年城市配电网自动化覆盖率达到 80%；应用微电网技术，解决海岛可靠供电问题；基
本实现电网信息标准化、一体化、实时化、互动化。2017-2019年，南方电网电能表采购金额分别
为 亿元、亿元、亿元。
（2）泛在电力物联网建设为智能电表产品带来广阔市场空间
国家电网提出，2021年初步建成泛在电力物联网，第二阶段到 2024年建成泛在电力物联网。
感知层是泛在电力物联网的基础层和数据源，感知终端包括传感器、电子标签、量测装置、监
测装置、采集终端、定位终端、边缘网美等，可实现能源互联网中全面感知，以数据驱动业务融
合、服务提升、模式创新。全面感知可以实现大电网稳定控制，预测发电源及用电负荷的波动趋势
以及理解用户用电意愿及行为。相比智能电网时代，三型两网时代将大大提高感知终端的覆盖面,
对发电、输电、变电、配电、用电等多个能源体系环节实现全面感知，对其进行精细化管理，便于
定点监控，以提高新能源消纳、发电效率，工商业用户用能效率，加快实现电器和家电制造商节能
降耗。
智能电表是典型的感知层终端，是故障抢修、电力交易、客户服务、配网运行、电能质量监测
等各项业务的基础数据来源。在泛在电力物联网应用场景下，对于工商业用户，采集客户数据并智
能分析，进而为企业能效管理服务提供支撑。对于家庭用户，重点通过居民侧“互联网+”家庭能
源管理系统优化用电。泛在电力物联网还将扩展更多新的应用需求，例如支持阶梯电价政策、用户
双向互动营销模式、多元互动的增值服务等。
智能电表在泛在电力物联网建设中的应用场景：
2021-2025 年中国智能电表行业价值竞争策略制定与实施研究报告
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资料来源：南方电网
2019年初，国网感知层接入的终端数量为 亿台套左右，随着泛在电力物联网建设的推
进，到 2030年预计将达到 20亿台套，未来感知层终端市场可观。
（3）智能电表新标准推出对未来智能电表行业发展的推动
国家电网现有智能电表技术标准为 2013年依据 IEC标准而制定，国际法制计量组织在 2012年
发布了电能表国际建议《有功电能表》，简称 IR46标准。IR46标准要求电能表的电能计量功能与
非计量功能应该在逻辑上独立，非计量功能软件的升级，不能影响计量部分的准确性与稳定性，支
持计量部分的独立性与其余功能部分的扩展性。目前阶段我国智能电表标准并未区分计量与非计量
部分，因此不允许软件升级。
泛在电力物联网建设中，智能电表的战略地位明显提升，未来将增加更多高级应用需求。预计
国家电网下一代智能电表技术标准将参照国际 IR46标准。根据 IR46标准，预计国家电网新标准将
要求智能电表计量与管理部分分离，计量芯负责计量，不允许软件升级，新增一个管理芯负责计量
以外的负荷控制、费控、通信、冻结、显示和事件记录等，允许升级。预计新标准对智能电表在通
讯方式、加密措施、与物联网兼容性、高级费率系统、知情权与用户体验、升级换代、检测更换、
谐波处理，过载保护、综合能效管理等多个维度，提出更高的要求。
在环境适应性方面，IR46标准对温度的低温极限都有所增加，提高了智能电表对于温度的要
求程度；在湿度和防水方面，IR46标准依据环境的开放或者封闭位置，以及是否受到环境中水的
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影响，将仪表环境分为三个等级，且有防水试验要求；新标准对于谐波影响的规定更加详细，同时
加入了强制性试验点。
新标准下的智能电表将在传统的计量业务之外，搭载更多的功能，可实现系统内业务和泛在业
务：
资料来源：前瞻产业研究院
其中，运维支撑功能将利用智能电表海量数据对配电网进行有效监测，从而实现主动运维，提
高供电可靠性；计量有功电能及其他参数；有序用电管理功能将自行远程控制实施错避峰用电；泛
在业务方面，全域电气消防将承载电气消防（照明箱等）的数据及管控；新能源接入功能将实现双
向计量，可接入分布式光伏电站等设备；能效管理功能将根据感知层信息自动管理用电设备；水气
数据采集功能实现电、水、气、热多表数据集中采集、联合收费、用能管理；搭载摄像头等实现居
室防盗；储能管理功能则利用智能电表对新能源汽车电池等进行储能管理。
（4）智能电表产品具有相对固定的使用寿命，行业存在原有产品替换需求
根据国家对计量器具实施检定的有关规定，电能表作为计量器具，属于强制检定设备，根据
《强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定（试行）》的规定：“……电能表只作首次强制检
定，限期使用，到期轮换”；根据国家标准《电子式电能表检定规程》（JJG596-1999电子式电能
表）的规定：“使用中的安装式电能表检定周期一般为 5年。”；根据国家标准《电子式电能表检
定规程》（JJG596-2012电子式电能表）的规定："……其检定周期一般不超过 8年。”
国网从 2009年开始首批智能电表招标，根据上述规定，从 2017年智能电表开始逐步进入轮换
期，2019年开始国网进入相对集中的智能电表产品替换期,预计未来几年智能电表将存在相当规模
的替换需求。
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二、国际市场需求
近年来，全球经济发展、能源价格上涨、能源安全威胁和全球气候变暖带来的压力都是促进智
能电网相关设备需求增长的因素。各国智能电网的建设是全球市场推动智能用电产品需求增长的动
力。
美国、欧洲、日本等发达国家和地区都相继提出智能电网建设规划，为包括智能电表相关产品
在内的全球智能配用电行业带来可观的市场需求。
在部分发展中国家，电力短缺问题是其经济社会面临的重大挑战之一。过去发展中国家重发
电，轻用电，导致电力市场用电效率低下，配网损失大。智能电网技术为有效解决配网损耗、改变
用户用电习惯提供了技术手段。在亚洲、非洲、中东等发展中国家市场，结合电网的大规模建设、
升级和改造，全方位推进了智能电网的建设，拉动了包括智能电表在内用电设备的市场需求。
2018年，我国电能表共出口 4,万只，出口额 78,万美元，其中最大的出口区域
是亚洲，2018年，我国对亚洲其他国家出口电能表 1,万只，占总出口量的比例为 %,出
口额 25,万美元，占比 33%，其中对东盟国家出口 万只，占总出口量的比例为
%，出口额 11,万美元，占比 %。
2016年-2018年，我国电能表出口统计:
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数据来源：中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会
2018年，我国电能表出口分地区明细：
第五节 2020-2021 年我国智能电表行业竞争格局分析
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一、行业市场化程度
国家电网对智能电表产品的统一招投标始于 2009年，2017-2019年，国家电网每年都进行两
次大规模的招投标，2019年南方电网也进行了两次智能电表招投标。2020年上半年，国家电网、
南方电网各自都实施了一批集中招标。
2009年至 2020年上半年，国家电网历年智能电表招标次数:
数据来源：国家电网、中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会
国家电网统一招标时，将各主要产品划分为不同的分标，如 2级单相智能电能表、1级三相智
能电能表、级三相智能电能表、级三相智能电能表、集中器与采集器、专变采集终端
等，根据各网省公司所提的实际采购需求,将各分标再划分为不同的标包。国家电网在集中招标采
购时对参与投标企业资质等提出明确要求，符合要求的企业可以参与投标，由国家电网组织统一评
标。
每个分标中，各网省公司对产品的要求有所不同，各网省公司需求被划分为大小不等数量较多
的标包，例如 2020年第一次智能电表招标，2级单相智能电能表被划分为 100个包，各投标人均
可就招标的部分或全部标包投标，招标人将按包进行评标，为降低投标人履约风险，实行中标总量
限额控制，因而各企业中标情况相对分散。目前国内智能电表、用电信息采集终端产品市场参与者
较多，市场化程度较高。
二、行业竞争格局
下游电力行业在经过 2002年的厂网分离改革后，除发电外，输电、变电、配电、用电业务基
本都由国家电网和南方电网负责。国家电网经营区域覆盖 26个省(自治区、直辖市)，覆盖国土面
积的 88%以上，供电服务人口超过 11亿人。南方电网覆盖五省区，并与香港、澳门地区以及东南
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亚国家的电网相联,供电面积 100万平方公里，供电人口 亿人。
由于国家电网和南方电网推行集约化管理，智能电表、用电信息采集终端等物资采购集中到总
部，供应商的进入门槛大大提高，尤其是对于资质要求、产品入网检测、供应商生产能力、质量控
制能力、技术研发能力和市场服务能力等的考核。只有综合实力强、市场响应及时、客户服务优良
的供应商才能取得良好的市场份额。
国家电网智能电表 2015年第 2批招标以来投标企业及中标企业数量:
单位：家
数据来源：国家电网、中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会、电力喵
从国网智能电表 2015年第 2批招标以来投标企业及中标企业变化情况看,投标企业数量整体上
有所减少，由 2015年第 2批招标的 118家企业下降为 2020年第 1批招标的 94家；中标企业数量
整体变化不大,2017年至 2020年上半年,国网 7次招标中标企业平均约 54家。
国内智能电表行业市场化程度较高，市场参与者较多，从各电表企业中标情况来看，目前市场
格局也相对分散，未来行业竞争将转向企业综合实力、市场响应能力和客户服务能力的综合性竞
争。
三、行业内主要企业
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（1）宁波三星医疗电气股份有限公司（）
宁波三星医疗电气股份有限公司于 2011年 6月在上海证券交易所主板上市，主要从事智能配
用电、医疗服务两个板块业务。其中在智能配用电板块，围绕智能电网发展，深挖智能配电、用电
两大领域，主营业务涵盖智能计量、智能开关、智能配电系统、电力箱、配网自动化、智能充电设
备等。
（2）江苏林洋能源股份有限公司（）
江苏林洋能源股份有限公司于 2011年 8月在上海证券交易所主板上市，主要从事智能、节
能、新能源三个板块业务，其中智能板块主营产品覆盖智能电表、用电信息采集终端、智能用电信
息管理系统解决方案、电力运维服务、微电网及储能系统解决方案、智能配用电产品解决方案、多
表合一采集系统等。
（3）威胜控股有限公司（）
威胜控股有限公司于 2005年 12月在香港联交所主板上市，专注于能源计量与能效管理整体解
决方案的研发、生产、销售，产品与服务广泛应用于电力、水务、燃气、热力等能源供应行业，大
型公建、石油石化、交通运输、机械制造、冶金、化工等大型用能单位及居民用户。智能计量业务
主要包括全系列智能电能表、智能水表、智能燃气表、超声波热量表、各类配电仪表、电能质量监
测设备、全系列能源数据采集终端、负荷管理终端、用户管理装置；计量自动化系统及各类应用系
统与服务，能源数据挖掘。威胜控股有限公司的智能电表、用电信息采集终端产品主要由威胜集团
有限公司、威胜信息技术股份有限公司参与国网招投标。
（4）杭州炬华科技股份有限公司()
杭州炬华科技股份有限公司于 2014年 1月在深交所创业板上市，公司主要业务分为智慧计量
与采集系统、智能电力终端及系统、智能流量仪表及系统、智能配用电产品及系统、物联网传感器
及配件等泛在物联网产品及解决方案。其中智慧计量与采集系统涵盖智能电能表、采集设备。
（5）浙江万胜智能科技股份有限公司()
浙江万胜智能科技股份有限公司于 2020年 9月 10日在深圳证券交易所创业板上市，主要从事
智能电表、用电信息采集系统等产品的研发、生产和销售，致力于为国内外电力等行业客户提供专
业化的计量产品，并积极进行智能水表、多表合一类产品的研发及应用。目前产品主要为包括单相
智能表、三相智能表在内的智能电表以及包括集中器、采集器、专变采集终端等在内的用电信息采
集系统产品，广泛应用于智能电网建设中的智能用电环节。
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（6）宁波迦南智能电气股份有限公司()
宁波迦南智能电气股份有限公司于 2020年 9月 1日在深圳证券交易所创业板上市，是一家专
业从事智能电表、用电信息采集终端及电能计量箱等系列产品研发、生产、销售的高新技术企业，
主要产品包括单相智能电表、三相智能电表、用电信息采集终端及电能计量箱等。近年来一直专注
于为国家电网、南方电网提供智能用电系列产品。
四、同行业可比公司的比较情况
（一）经营情况比较
2009年以来，西力科技与可比公司在国网中标批次的对比
国家电网自 2009年对电能表首次实施统一招标以来至 2020年上半年，共实施了 36批次公开
招投标，西力科技是国内 6家连续 36批次均中标的电能表企业之一。
西力科技与同行业可比公司的整体中标情况如下：
序号 同行业公司 中标次数（次）
1 威胜控股 36
2 三星医疗 36
3 炬华科技 34
4 林洋能源 36
5 万胜智能 35
6 宁波迦南 34
7 西力科技 36
资料来源：国家电网、中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会、电力喵
（二）技术实力比较
（1）西力科技与可比公司的技术实力比较
西力科技共取得专利 81项，其中发明专利 20项,实用新型专利 56项，外观设计专利 5项。
西力科技与同行业可比公司在专利、参与起草国家标准方面的对比如下：
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序号 同行业公司 专利数量 其中发明专利
参与起草国家标准注 1
1 威胜控股注 2 1,303 / 28
2 三星医疗注 3 / / 20
3 炬华科技注 4 / / 2
4 林洋能源注 5 246 57 19
5 万胜智能注 6 47 5 8
6 宁波迦南注 7 43 11 -
7 西力科技 81 20 16
注 1：同行业公司参与起草国家标准数量来自全国标准信息公共服务平台的公示信息，且本数
据为国网业务中与西力科技直接竞标的可比公司单体数据，不含各公司之子公司数据；注 2：威胜
控股专利数量来自威胜控股（）2019年年报披露的有效新产品及能效服务专利数，其未披
露发明专利数量；威胜控股参与国网招标的主体包括威盛集团、威胜信息，因而其参与起草国家标
准数量为威胜集团、威胜信息的合计数据；
注:3:三星医疗 2019年年报未披露专利数量数据；
注 4：炬华科技 2019年年报未披露专利数量数据；
注 5：林洋能源的专利数量来自 2019年年报披露的数据；
注 6：万胜智能的专利数量来自其招股说明书披露的截至 2019年 12月 31日的数据；注 7：宁
波迦南的专利数量来自其招股说明书披露的截至 2020年 6月 18日的数据。
(2)西力科技主要产品重要技术指标与国际和国内标准的对比
西力科技主要产品的技术指标均符合国际和国家相关标准，西力科技主要产品性能优越，具有
较强的竞争力。
西力科技主要产品重要技术指标与国际和国内标准的对比：
1)智能电表产品
技术指标 1：电流变化引起的误差极限
国际标准 国家标准 国网标准 公司技术指标
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2 级单相表、1 级三相
表：电流变化引起的误
差极限应控制在等级规
定误差限值的 100%以
内。(IEC62053-21：
2003)
2 级单相表、1 级三相
表：电流变化引起的
误差极限应控制在等
级规定误差限值的
100%以内。
(GB/T
-2008)
2 级单相表、1 级三相
表：电流变化引起的
误差极限应控制在 1
级表规定误差限值的
60%以内。
(Q/GDW1364-2013、
Q/GDW1827-2013)
2 级单相表、1 级三相
表：电流变化引起的
误差极限应控制在 1
级表规定误差限值的
40%以内。
技术指标 2：功率消耗
国际标准 国家标准 国网标准 公司技术指标
电压线路的有功功率和
视在功率消耗不应大于
2W、10VA。
(IEC62053-21：2003)
电压线路的有功功率
和视在功率消耗不应
大于 2W、10VA。
(GB/-2008)
单相表：电压线路的
有功功率和视在功率
消耗不应大于
、10VA；三相
表:每一电压线路的有
功功率和视在功率消
耗不应大于 、
6VA。(Q
/GDW
1364-2013、Q/
GDW1827-2013)
单相表：电压线路的
有功功率和视在功率
消耗不应大于
、5VA；
三相表：每一电压线
路的有功功率和视在
功率消耗不应大于
、2VA。
技术指标 3：时钟准确度
国际标准 国家标准 国网标准 公司技术指标
在参比温度及工作电压
范围内，时钟准确度不
应超过
(IEC62053-21：2003)
在参比温度及工作电
压范围内，时钟准确
度不应超过
(GB/-2008)
在参比温度及工作电
压范围内，时钟准确
度不应超过
(Q/GDW1364-2013、
Q/GDW1827-2013)
在参比温度及工作电
压范围内，时钟准确
度不应超过
技术指标 4：环境温度改变影响量
国际标准 国家标准 国网标准 公司技术指标
2 级单相表：功率因数
，平均温度系数
<%/K；功率因数
，平均温度系数
2 级单相表：功率因
数 ,平均温度系数
<%/K；功率因数
，平均温度系
2 级单相表、1 级三相
表：功率因数 ,平
均温度系数
<%/K；功率因
2 级单相表、1 级三相
表：功率因数 ,平均
温度系数<%/K；
功率因数
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<%/K；
1 级三相表：功率因数
，平均温度系数
<%/K；功率因数
，平均温度系数
<%/K。
(IEC62053-21：2003)
数<%/K；
1 级三相表：功率因
数 ,平均温度系数
<%/K；功率因数
，平均温度系数
<%/K。(GB/T
-2008)
数 ，平均温度系
数<%/K。(Q
/GDW
1364-2013、Q/
GDW1827-2013)
,平均温度系数
<%/K。
2)用电信息采集终端
技术指标 1:交流模拟量釆集
国家标准 国网标准 公司技术指标
/
I 型集中器标配电压、电流等模
拟量采集功能，测量电压、电
流、功率、功率因数等。准确
度等级：电压、电流、有功功
率误差极限±%，无功功率、
功率因数误差极限±%。
(G/-2013)
I 型集中器标配电压、电流等模拟
量采集功能，测量电压、电流、
功率、功率因数等。准确度等
级：电压、电流、有功功率误差
极限±%，无功功率、功率因数
误差极限±%。
技术指标 2：功率消耗
国家标准 国网标准 公司技术指标
在非通信状态下，集中
器消耗的视在功率应不
大于 50VA、有功功率应
不大于 10W。
(GB/-201
2)
在非通信状态下，I 型集中器消
耗的视在功率应不大于 15VA、
有功功率应不大于
10W。(G/-2013)
在非通信状态下，I 型集中器消耗
的视在功率应不大于 5VA，有功
功率应不大于 3W。
技术指标 3：时钟召测和对时
国家标准 国网标准 公司技术指标
计时单元的日计时误差
<± 。
(GB/-201
2)
计时单元的日计时误差绝对值
<± (G/DW
-2013)
计时单元的日计时误差绝对值
<±
技术指标 4：数据存储
国家标准 国网标准 公司技术指标
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集中器至少应能分类存
储 500 个单相用户和 100
个三相用户的最近 31 个
日零点冻结电量数据，
12 个月末冻结电能量数
据和 20 个重点用户 10
天的 24 点实时电能数
据。
(GB/-2012)
I 型集中器数据存储容量不得低
于 64MByte。I 型集中器应能分
类存储下列数据：每个电能表
的 62 个日零点(次日零点)冻结
电能数据，12 个月末零点(每月
1 日零点)冻结电能数据，以及
10 个重点用户 10 天的 24 个整
点电能数据。
(G/-2013)
I 型集中器数据存储容量
256MByte。在国网标准基础上，
增加 2 天间隔 15min 曲线数据。
第六节 企业案例分析：西力科技
一、西力科技产品的市场地位
（1）西力科技产品的中标情况
报告期内，国家电网对智能电表、用电信息采集终端的采购均通过招投标方式开展，且每年均
实施两次招投标，西力科技与部分竞争对手在国家电网的智能电表、用电信息采集终端中标情况如
下：
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智能电表行业市场化程度较高，行业内企业较多，国家电网基于降低投标人履约风险考量，通
常实行中标总量限额控制，因而各企业中标情况相对分散。以 2020年国家电网第二批智能电表、
用电信息采集终端产品招标情况为例，国家电网 2020年 10月 30日发布了“国家电网有限公司营
销项目 2020年第二次电能表（含用电信息采集）招标采购推荐的中标候选人公示”，本次招标总需
求数量 2,万只，总中标金额 亿元，总共有 67家注 1企业实现中标。在 2020年国家
电网第二批招标中，西力科技中标数量 万只，中标金额 亿元，中标金额排名第 16名。
报告期内，西力科技在国家电网智能电表、用电信息采集终端的中标情况：
2017-2019年，西力科技在国家电网的智能电表、用电信息采集终端的中标数量和中标金额均
实现稳步增长，2018年西力科技中标数量和中标金额分别增长 %、%，2019年西力科技
中标数量和中标金额分别增长 %、%，这也与报告期内，国家电网总体采购需求呈现上升
趋势相吻合。2020年受新冠肺炎疫情及国网采购计划等因素影响，国家电网上半年招标金额较
2019年上半年同比下降 %，西力科技中标金额同比下降 %，与行业需求变动基本一致。
国家电网 2020年第二批招标金额较 2019年第二批招标金额同比上升 %，西力科技中标金
额则同比提升 %。
（2）西力科技产品在国家电网的绩效评价
为持续提升入网设备质量，国家电网不断加强绩效评价与招标采购的联动,引导和促进供应商
提高产品质量。在国家电网开展的 2020年第一次营销类物资供应商绩效评价工作中，从供货率、
供货及时率、合同执行、技术服务、满意度、供货前质量监督情况、到货批次不合格率、运行抽检
质量情况、运行质量故障率等多维度对智能电表企业进行供应商绩效评价。在该次绩效评价中，西
力科技电能表、集中器的最终得分分别为 分、分，在供应商分级标识中均被评为最
file:///F:/2021%E5%B9%B4%E7%94%9F%E6%88%90/%E5%85%B6%E4%BB%96%E7%94%9F%E6%88%90/1%E5%85%B6%E4%BB%96%E7%94%9F%E6%88%90/l
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高等级的 A类。
（3）报告期内，西力科技在国家电网历次招标的排名情况
报告期内，国家电网每年对智能电表、用电信息采集终端实施 2次公开招投标，在历次招投标
中，西力科技中标金额排名情况如下：
在国家电网 2020年第二批智能电表、用电信息采集终端产品招标中，西力科技中标金额排名
第 16名。
国家电网基于降低投标人履约风险考量，在智能电表、用电信息采集终端的招标中，对每个分
标通过限制投标人的中标包数实行中标总量限额控制，因而智能电表企业在每批招投标的中标规模
有一定的不确定性，行业排名也有一定的波动性。报告期内，西力科技在国家电网历次招投标的金
额排名介于 9—24名之间。
二、西力科技技术水平及特点
经过多年努力，西力科技在智能电表和用电信息采集终端产品领域，拥有高可靠性数据存储数
据库中间件技术、软件功能模块化设计技术、综合能源管理设计技术、智能电表可靠性设计技术、
自适应电源管理技术、高可靠性控制电路设计技术、高精度计量技术、自动化生产检测及质量控制
技术、计量箱可靠性设计技术等核心技术，并积累了丰富的业务经验。
西力科技的技术水平及特点详见本节之“六、西力科技的核心技术与研发情况”之“（一）西
力科技的核心技术及来源”之“1、西力科技主要核心技术及来源”。
三、西力科技的竞争优劣势
（1）竞争优势
1） 持续的自主研发与技术创新优势
西力科技是高新技术企业，拥有省级企业研究院、省级高新技术企业研究开发中心、省级企业
技术中心，以及通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的测试中心，参与了 16项国家标
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准和 1项行业标准的制定。
西力科技建立了优秀的专业技术研发团队和有效的激励机制；拥有成熟的产品设计平台、快速
的技术响应能力、先进的试验设备和完整的测试体系。经过多年努力，西力科技在智能电表和用电
信息采集终端产品领域，拥有高可靠性数据存储数据库中间件技术、软件功能模块化设计技术、综
合能源管理设计技术、智能电表可靠性设计技术、自适应电源管理技术、高可靠性控制电路设计技
术、高精度计量技术、自动化生产检测及质量控制技术、计量箱可靠性设计技术等核心技术，并积
累了丰富的业务经验。同时严格的技术管理体系促进公司持续不断的技术创新，截至本招股意向书
签署日，西力科技共取得专利 81项，其中发明专利 20项，软件著作权 112项，多个研发项目得到
浙江省、杭州市政府资助和奖励。
西力科技技术实力方面与同行业公司的对比详见招股意向书本节之“二、智能电表所处行业的
基本情况”之“（六）西力科技与同行业可比公司的比较情况”之“2、技术实力比较”。
2） 系统性信息化建设优势
西力科技经过多年的信息化系统建设，已逐步建成了 ERP管理系统、PLM产品全生命周期管理
系统、MES生产制造执行系统、EMS设备全生命周期管理系统、EHR人力资源管理系统、NQI厂家侧
数据采集系统、现场视频监控管理系统、智能巡更生产安全系统等系统，通过信息管理系统的开发
应用，实现了企业管理、生产流程的信息化、数字化，提高了企业决策的科学性和生产过程控制的
智能化。
西力科技生产过程所应用的信息系统形成了西力 MES灌胶工序数据采集软件、西力 MES变压器
激光打标工序数据采集软件、西力 MES终端参数设置软件、西力 MES热熔工序数据采集软件、西力
ESAM安全认证测试软件、西力 MES生产制造执行管理系统软件等软件著作权。
截至本招股意向书签署日，西力科技共取得具体产品应用、设计及生产过程、系统性信息化建
设等软件著作权 112项，与可比公司软件著作权数量对比如下:
序号 同行业公司 软件著作权数量
1 威胜控股注 1 1,096
2 三星医疗注 2 /
3 炬华科技注 3 /
4 林洋能源注 4 91
5 万胜智能注 5 75
6 宁波迦南注 6 19
7 西力科技 112
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注 1：威胜控股软件著作权数量来自威胜控股（）2019年年报披露的数据；
注 2：三星医疗 2019年年报未披露软件著作权数量数据；
注 3：炬华科技 2019年年报未披露软件著作权数量数据；
注 4：林洋能源的软件著作权数量来自其《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的截至
2017年 6月 30日的数据；
注 5：万胜智能的软件著作权数量来自其招股说明书披露的截至 2019年 12月 31日的数据；
注 6：宁波迦南的软件著作权数量来自其招股说明书披露的截至 2020年 6月 18日的数据。
3）西力科技建设了良好的质量管理体系，产品质量可靠
西力科技通过了 IS09001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管
理体系认证，相关产品具有完备的 CPA计量器具型式批准证书、中国 CCC质量认证、荷兰 KEMA认
证及欧盟 MID分供方认证等多项国内外权威认证。
西力科技贯彻质量管理体系、测量管理体系，导入并实施“6S管理”、“MES生产制造执行管
理系统”、“ERP管理系统”等先进管理方法和管理技术。规范产品制造质量控制流程，严格进厂
检验、过程检验、出厂检验和周期性成品抽检和型式试验。西力科技产品在国家质检总局、浙江省
质量技术监督局多次产品质量监督检查中均检验合格。
自 2019年国家电网对供应商实施分类评级以来，西力科技电能表、集中器在历次供应商绩效
评价中均为 A类，与威胜控股、三星医疗、炬华科技、林洋能源、宁波迦南、万胜智能等同行业可
比公司基本一致。
4） 能够快速响应定制化产品需求优势
自成立以来，西力科技借助于多年形成的产品研发经验，在产品规划和设计时，形成了功能模
块化、模块标准化、标准平台化的研发管理和设计思路，不仅较大程度上考虑了产品功能的扩展和
兼容问题，也能快速整合已有的标准化技术，并研发创新技术，快速响应定制化的产品需求。
西力科技在产品软件设计方面采用软件模块化设计技术，在此技术上取得“宽带载波通信模块
载波芯片抄表接口统一管理控制方法”发明专利 1项，“西力 1级三相费控智能电能表（模块/远
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程/开关外置）软件”等软件著作权 34项。软件模块化设计技术不仅对不同功能进行模块化分解，
也对不同物理接口进行工作模式抽象，并根据每种抽象定义不同的功能处理函数，产品的软件程序
设计不受具体硬件平台的影响，西力科技可快速进行产品软件设计的复用与迭代，快速响应用户定
制化的产品需求。
5） 生产线完整优势
在智能电能表和用电信息采集终端整体产品发展的同时，西力科技向产业链上游拓展，自主生
产了部分变压器、互感器、表壳等器件和部件，在一定程度上保障了生产所需器件和部件的及时供
应，也降低了产品成本。
西力科技变压器互感器车间配置有专业的生产设备，主要用于生产自有产品使用的变压器、互
感器；西力科技结构件车间则主要为西力科技智能电表产品生产配套所需的底壳、罩壳等，相较于
完全外购，可一定幅度上节约生产成本。
（2）竞争劣势
1） 资金实力不足
在智能电表行业，技术研发、业务扩展等都需要雄厚的资本作支撑，此前,西力科技主要依靠
自有资金积累、银行贷款筹集发展资金，资金筹集渠道较为单一，西力科技需要进一步提升资本实
力。
2） 海外市场销售规模较小
西力科技多年来在巩固和提升国内市场占有率的同时，积极拓展海外市场，并在南美、东南
亚、南亚等地积累了一定的客户资源。但西力科技的海外市场销售规模与同行业领先公司相比仍有
较大差距。未来西力科技将通过增加投入和吸引专业人才等方式进一步加大海外市场的开发力度，
缩小与行业领先企业的差距。
3） 报告期内，西力科技在国家电网中标的市场份额与规模领先企业有一定差距
报告期内，国家电网共对智能电表、用电信息采集终端实施了 6次公开招投标，每批次西力科
技均能中标，但西力科技的中标量、中标金额与行业内规模领先的企业有一定差距，这也导致目前
公司营收规模相对低于此类竞争对手，营收规模的差距也会体现在毛利率水平上，报告期内，公司
毛利率水平整体低于规模领先企业。
4） 报告期内西力科技业务领域相对集中
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报告期内，西力科技主营业务产品主要为单相电能表、三相电能表、用电信息采集终端、电能
计量箱等；此外西力科技于近几年开始尝试多业务、多产品的布局，也陆续开发了智能水表、电能
表用外置断路器、智能网关、智能插座等新产品，但新产品形成的销售规模还偏小，尚未发展为西
力科技重要的盈利来源。西力科技主要客户群体仍集中在国家电网、南方电网及其下属网省公司，
业务领域相对集中，如国家电力系统对电网投入出现波动，西力科技经营业绩更易受到影响。
四、西力科技取得的科技成果与产业深度融合的具体情况
西力科技积极适应智能电表行业发展趋势，持续投入大量的研发人员和资金,经过二十多年的
发展与积淀，取得了丰硕的科技成果。西力科技积极承担行业科研项目，西力科技“基于 IEC标准
STS键盘预付费系统的研发”项目、“高性能光纤传输智能电能表”项目分别入选了国家火炬计划
产业化示范项目。此外，西力科技还积极参与国家及行业标准的制定，西力科技参与了“户内智能
用电显示终端第 2部分：数据交换”、“电测量数据交换 DLMS/COSEM组件第 61部分：对象标识系
统（OBIS）”、“电测量数据交换 DLMS/COSEM组件第 97部分：基于 TCP-UDP/IP网络的通信配
置”、“电测量设备可信性第 311部分：温度和湿度加速可靠性试验”、“社区能源计量抄收系统规
范第 4部分：仪表的无线抄读”、数据采集软件的性能及校准方法等 16项国家标准及“民用建筑远
传抄表系统”1项行业标准的制定。
西力科技科技成果转化能力强，并在主营业务中加以应用，为西力科技设计、生产及售后服务
提供技术保障。科技成果的取得和在主营业务中的持续运用，促使西力科技在行业中保持一定的技
术优势和高效稳定的生产优势。西力科技智能电表和用电信息采集终端技术标准均符合国际和国内
的相关标准。西力科技的产品质量和服务能力获得了下游客户的认可，并体现在历次招投标中。
第七节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
一、电力行业是我国社会经济发展的基础型产业
电力行业是将煤炭、石油、天然气、核燃料、水能、海洋能、风能、太阳能、生物质能等一次
能源经发电设施转换成电能，再通过输电、变电与配电系统供给用户作为能源的工业部门。电力工
业是国民经济发展的基础能源产业，为工业和国民经济其他部门提供基本动力，是社会及经济发展
的基础产业之一,对促进国民经济的发展和社会进步起到重要作用。
电作为清洁高效的终端能源载体，是效率最高的能源利用方式之一，终端利用效率在 90%以
上。据测算，电能在终端能源消费中的比重每提高 1个百分点，我国单位 GDP能耗就可下降 3个百
分点。2018年我国国内单位产值能耗下降了 %，同时单位产值电耗增长 %,电力消费弹性系
数近年来首次超过 1，达到 ,标志着我国再电气化水平的不断提升。
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根据国网能源研究院《全球能源分析与展望 2019》，2018年我国电能占终端能源消费比重为
24%。根据《泛在电力物联网白皮书 2019》，预计到 2050年，我国电能在终端能源消费中的比重会
超过 50%。
近年来随着我国社会经济的平稳发展，国内电力需求稳步增长，2019年，我国全社会用电量
达到 72,255亿千瓦时，自 2010年以来的年复合增速达 %。电力需求的持续增长也带动电网工
程总投资的扩大。
二、“坚强智能电网”+“泛在电力物联网”构成中国能源互联网
（1）我国坚强智能电网得到了快速发展
智能电网是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、设备技
术、通信技术、计算机技术、控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现对电力系统的全
方位监控和信息、电能的智能化统一管理，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提
供优质电能质量、容许可再生能源和分布式能源等各种不同发电形式的接入，能提高能源使用效
率，并且保证安全稳定运行，满足用户侧未来更多高级应用的理想电力网络。
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我国能源结构不合理、能源分布不均衡制约电力行业的发展。我国对提升能源使用效率，加强
电网运行更高效安全的需求迫切，因而近年来我国积极推进智能电网的发展。
根据国家电网分阶段稳步推进电网智能化建设的工作部署，2016-2020年是智能电网引领提升
阶段，此阶段的主要任务是结合应用需求和技术发展，进一步完善和提升智能电网的综合水平，引
领国际智能电网的技术发展。在用电环节，国网重点建设和完善智能双向互动服务平台和相关技术
支持平台，实现与电力用户的能量流、信息流、业务流的双向互动，全面提升国网双向互动用电服
务能力。为实现电力用户用电信息的“全覆盖、全采集、全费控”，重点发展的电力用户用电信息
采集关键设备包括电力用户用电信息采集专用芯片、采集终端、主站系统、智能电能表等。深化用
电信息采集系统和智能电能表的应用是国家电网用电环节引领提升阶段智能化的重点目标之一。
南方电网方面，发展总体目标是打造一个智能、高效、可靠的绿色电网。南方电网关于智能电
网的规划建设，覆盖了电力系统发、输、配、用的全过程。通过推动清洁发电，加快能源结构转型
升级，提升南方五省区绿色发展水平；通过建设安全高效的输变电，提高电网供电保障能力，进一
步优化电网结构、项目规模；通过打造灵活可靠的配电，提升配电网自动化、柔性化以及装备技术
发展水平，实现配网可观可控；通过构建多样互动的用电，满足智能用电和个性化客户服务需求，
确保 2020年初步建成安全、可靠、绿色、高效的智能电网。
（2）泛在电力物联网的启动将助推中国电网向更高水平的发展
2019年，国家电网提出建设枢纽型、平台型、共享型企业，在坚强智能电网基础上建设泛在
电力物联网，共同构成能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网。根据规划，国家电网
泛在电力物联网的建设分两步走，其中第一阶段至 2021年初步建成泛在电力物联网，第二阶段到
2024年建成泛在电力物联网。
泛在电力物联网建设内涵为围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技
术、先进通信技术，实现电力系统各个环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处
理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统；建设目标为电力系统各个环节万物互联、人机交互，实现
“数据一个源、电网一张图、业务一条线”，广泛连接内外部、上下游资源和需求，打造能源互联
网生态圈，适应社会形态，打造行业生态，培育新兴业态，支撑“三型两网”世界一流能源互联网
建设。
从技术角度，泛在电力物联网架构包括感知层、网络层、平台层、应用层 4个层次。感知层是
物联网的基础层和数据源，其重要功能为负责信息采集和信号处理。通过感知识别技术，让物与物
通过网络连接，国网对于感知层的要求一方面是能够在统一终端标准，推动跨专业数据同源采集，
实现配电侧、用电侧采集监控的深度覆盖，相比目前阶段信息采集的质量都将有较大幅度提升,另
一方面需要提升终端智能化和边缘处理能力，主要是感知层现场设备终端种类较多，终端提供的数
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据和信息在到达平台层之前需要通过网关来进行区域信息的整合和边缘计算处理，因此感知层需统
一操作标准，同时需要一套操作系统对数据进行统一边缘智能处理，在源端实现数据融通和边缘智
能。
新一代智能电能表作为感知层的关键技术设备之一，对泛在电力物联网感知层建设目标的实现
起到重要作用。
第八节 2021-2025 年我国智能电表行业发展前景及趋势预测
一、行业发展面临的机遇
（1）产业政策大力支持电网行业稳定发展
根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，智能电网用智能电表被列入鼓励类产业，同时
智能电表也入选《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》。根据《国务院关于加快
培育和发展战略性新兴产业的决定》和《战略性新兴产业分类（2018）》，智能电表属于国家当前重
点支持的“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”之“智能测控装备制造——智能电表”
产业。
近年来，国务院、国家发改委、工信部陆续制定相关鼓励政策，引导智能电网建设，并强调智
能电表的重要作用，为国内智能电表制造企业营造了良好的产业发展环境。2019年，我国全社会
用电量为 72,255亿千瓦时，根据中国电力企业联合会的预测，预计 2030年全社会用电量将达到
万亿千瓦时。在电力需求持续增长的拉动下，电网在用电端的投入预计将保持在相对
较高的水平。根据《电力发展“十三五”规划》，“十三五”期间电力发展目标和主要任务之一为
改造配电网，推进智能电网建设；加大城乡电网建设改造力度，基本建成城乡统筹、安全可靠、经
济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网，适应电力系统智能化要求，全面
增强电源与用户双向互动，支持高效智能电力系统建设。
在全社会用电量保持平稳增长，国家产业政策积极推进智能电网建设的环境下，智能电表行业
面临良好的发展机遇。
（2）全社会节能减排的发展趋势进一步促进智能电表行业的发展
节能减排是我国经济和社会发展的一项长远战略。智能电网的建设对于科学合理的开发不可再
生能源，并充分利用可再生能源发电，继而应对全球气候变化，促进经济社会可持续发展具有重要
作用。智能电表作为智能电网建设的重要一环，在节能减排的工作中发挥重要作用。
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智能电表作为连接供电企业和用电客户的重要终端，支持双向多费率计量、用户端控制、负荷
记录、多种数据传输模式的双向数据通信、预付费、防窃电等智能化功能，其用电计量的准确性、
数据传输的可靠性为用电客户掌握用电数据提供保证，继而促进用电客户合理用电、节约用电。
新能源产业的发展是全社会节能减排的重要手段之一，智能电表在新能源产业的发展上也起到
重要作用。通过智能电表实时监控、控制和调节配电系统,可以掌握分布式能源的特性及其与电网
运行的相互影响，进而优化分布式能源配置，从而将电能以最经济与最安全的输配电方式输送给终
端用户，提高电网运营的可靠性和能源利用效率。采用智能电表的实时数据采集与测量制定更为准
确的负荷预测，可以指导新能源优化调度，同时解决分布式能源接入的结算问题。
（3）技术创新对智能电表行业发展的推动
随着智能控制技术、传感器技术、通信技术、人工智能等新技术的不断积累和持续优化，智能
电表的计量、数据传输、数据处理与各种新技术的结合愈加紧密，产生出多种新功能与应用，已逐
步在新能源并网、电动汽车充电桩等应用中体现。具有客户负荷辨识功能的新型智能电表在完成常
规电能计量的同时，可智能识别客户家庭内电器类型和明细用电信息，从而推动智慧家居水平的提
升，提升消费者用电体验。另外，科技进步加快了智能电表的市场普及率及升级换代节奏。
受益于不断扩展的新技术应用，智能电表将向更智能的方向发展，满足终端客户不断提高的要
求，行业也将进一步深化发展。
（4）泛在电力物联网的建设进一步推动电能表产品升级换代
根据国家电网对建设泛在电力物联网的部署，国家电网将在 2024年全面建成泛在电力物联
网。泛在电力物联网将在电网现有的业务基础上，从全息感知、泛在连接、开放共享、融合创新四
个方面进行提升，支撑“三型两网、世界一流”发展战略目标。
感知层是电力物联网的基础层和数据源，智能电表是重要的感知层终端，在泛在电力物联网建
设中，未来市场可观。
二、行业面临的挑战
（1）行业竞争激烈
目前电网公司对智能电表产品实施集中招标采购，引导行业竞争向技术、品牌、产品附加值等
竞争态势发展。但目前我国智能电表制造企业数量较多，多数企业规模不大，行业竞争相对激烈。
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（2）高级复合型人才紧缺
智能电表及用电信息采集终端产品涉及微电子技术、计算机技术、通信技术、自动控制技术、
新材料技术等多领域技术，从事相关产品设计生产的人员，不但要具有上述技术、技能，而且要将
这些方面的知识融会贯通，需要长时间的经验积累。另外，随着我国智能电网建设的稳步推进，下
游客户对智能电表的需求也不断提高，这促使智能电表企业在产品研发、生产管理、质量控制、销
售管理、售后服务等诸多方面加大了对高级复合型人才的需求。目前，行业内高级复合型人才仍然
缺乏，这一定程度限制了行业的发展。
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第三章 企业价值竞争策略的基本类型与选择
企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样
也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样
的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。
我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短
的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。
第一节 价值竞争策略的与价格竞争策略的对比分析
价值竞争，就是为顾客提供更好、更有特色，或者更能适合各自需求的产品和服务的一种竞
争。通过产品差异，亦即通过提高产品的质量、效能以及改变产品的式样、包装等途径，厂商力图
将它的产品与其竞争对手的产品相区别，以适应消费者的需要。通过广告宣传和推销活动，厂商可
以招徕更多的顾客，增大其产品销售的市场份额。价值竞争在寡头垄断的工业部门中尤为突出，因
为在这些部门中，一个厂商企图通过价格竞争来增大其市场份额的可能性是很小的，而采取价值竞
争的手段往往更能奏效。
一、相对于价格竞争具有相对广泛的市场针对性和适应性
随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，消费者的消费水平开始由温饱型向小康型转变，
消费结构和消费心理也发生着变化。需求的个性化，差异化，多样化，层次化，动态化已逐步成为
当今市场消费的基本特征。单一的价格竞争当然是无法适应和满足这一市场需求的。而价值竞争则
可以通过了解消费者需求的变化，不断按照消费者潜在的和现实的需求改进产品，改进营销策略。
以丰富多彩的竞争手段和形式，满足消费者的消费需求，应付竞争者的挑战。
二、价值竞争相对于价格竞争，具有相对无限的竞争空间
价格竞争仅通过价格的升降来刺激消费，达到竞争的目的，而价值竞争则可以通过产品升级，
技术革新，质量改良，品牌建树，超值服务等多种手段来吸引消费，达到扩大产销量的目的。
三、价值竞争相对于价格竞争更具有市场开拓创新能力
价格竞争对市场的开拓主要表现为对消费者求廉心理的满足，通过低价刺激对产品的购买需
求，最终实现产销量的增加。价值竞争以其竞争手段的多样性，针对多样化的需求和消费质量的提
高来开展市场竞争。因此，它对市场的开拓可以说是多点开拓和值得开拓，价值竞争的市场开拓能
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力是强劲的，具有创造性。
四、价值竞争相对于价格竞争更突出了竞争的公平性和兼容性
价格永远是产品对消费者具有较强诱惑力和影响力的方面。但目前价格竞争却因诸多原因而变
成了一种恶性竞争。一味的盲目降价，对消费者，企业，乃至整个经济都是得不偿失。而价值竞
争，则通过增加科技投入，开发新产品，提高产品质量，提供优质服务等来满足消费者的不同需
要。这样的竞争公平，公正，公开，有利于推进企业进步。同时，价值竞争更容易使企业联合起
来，互相兼容，形成良好的市场竞争环境。价值竞争是价格竞争的发展，升华，是社会经济发展和
市场竞争发展的必然。
第二节 价值竞争的特征和表现
价值竞争作为社会化商品经济或发达商品经济阶段的产物，与此时的经济发展状况相适应，也
有其独有的特点，主要表现在:
一、价值竞争是一种产品单一因素竞争向多因素竞争的转变
在价格竞争阶段，产品竞争主要是通过产品自身的因素完成的，自由竞争阶段的压低价格和垄
断竞争阶段的抬高价格都是如此。其原因在于，一方面生产力的水平不高，产品十分有限，经济竞
争只能是数量的竞争，往往通过提高产品的产量，增加产品的市场占有量相应地降低产品的价格的
竞争方式就能取得竞争的优势。从经济结构的特点来看，主要是技术含量低和低附加值的产品，企
业没有必要花大力气树立名牌和企业形象，也不需要完善的服务;另一方面是人们手中的货币也十
分有限，社会的有效需求相对不足;同时人们了解商品信息的渠道也不够畅通，在没有其它条件可
供选择的情况下，价格是唯一的选择目标。随着产品的逐渐丰富，同类产品之间的可选择性在不断
增强，进而产品的质量也成了人们选择商品的主要标准。与此同时，商品的外观，形状，包装等可
视性因素及延伸性因素如服务等都成了人们选择商品的依据。
二、价值竞争是从注重产品内在因素竞争向产品内外因素相结合竞争的转化
现代社会是信息爆炸的时代，在数以万计的同类商品面前，消费者选择那些商品，很大程度上
就依赖于人们掌握的信息的情况。现代社会的发展，特别是信息传播技术的大力发展也在客观上为
人们多方面，多渠道的选择商品提供了保证。过去产品的竞争主要靠产品的内在因素，即产品的性
能，品质，贵贱等因素来完成，产品的宣传和传播主要靠人际传播来进行。而现在随着同类商品的
不断增多，人们不可能对每种商品都能有很清楚的了解，也不可能把所有的信息都掌握清楚，在这
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种情况下，企业或产品通过广告宣传就可以被广大公众所认知，公众也不像过去那样只认识产品而
不认识生产者或只认识此产品而不认识彼产品了，而往往是通过产品来了解企业，或有时就是通过
企业形象而认识其产品，信赖其产品的。这也正是现代名牌战略和企业形象战略不断得到普及和推
广的主要原因。
三、价值竞争实现了销售方式从推销观念向营销观念再向竞争观念的转化
在早期的商品经济发展阶段，产品销售以推销为主，这种方式是企业为处理掉它所制造出来的
产品所做的工作，它是以产品为中心的销售方式;而营销则是注意观察消费者不断变化的需求，调
整企业的产品，服务和分销方式以适应市场的新的需求的销售方法，这种方法变以产品为中心为以
顾客为中心，从而实现了产品竞争中销售模式的改变。目前竞争观念又取代了营销观念。一些企业
家认为营销观念片面强调顾客导向而对竞争者的经营战略，特别是对竞争者即将采取的措施及其潜
能重视不够，就使企业生产的产品和提供的服务不能区别于其竞争对手，从而使相关企业面临的市
场相对狭小，彼此之间都无法实现利润极大化。因此必须在考虑顾客需求满足的同时又考虑竞争者
的经营战略，才能在最小风险下实现盈利的持续增加。因而企业的差别潜能，产品的市场定位，产
品开发，信息沟通和营销策略就和价格的制定一起成了生产者实现产品竞争不得不考虑的内容。这
种营销方法的改变，也正是价值竞争的主要表现方式之一。
价值竞争是比价格竞争更高层次的一种竞争方式。因为，价格竞争主要是生产成本的竞争，即
在尽可能减少生产成本条件下的竞争。而价值竞争所涉及的方面更为广泛，层次更为深入，对生产
者的技术，知识，信息及其管理水平方面都提出了更高的要求。随着时代的进步，对市场营销者来
说，产品的制造将不是一个最主要的问题。因此，价值竞争是一 种能够适应商品经济不断发展的
要求，并代表着市场营销竞争大趋势的竞争方式。
第三节 “顾客让渡价值”竞争理论与途径
一、“顾客让渡价值”竞争理论
菲利普·科特勒把企业间如何为顾客提供更多价值的竞争叫做“顾客让渡价值”竞争。
“顾客让渡价值”是由三方面的因素构成：(1)整体顾客价值。这是顾客要求企业提供的完整
价值，主要包括四个价值因素--产品、服务、人员和形象。(2)整体顾客成本。这是顾客在获得价
值的过程中，将付出的主要成本，也主要由四种因素构成--货币、时间、体力和精力。(3)顾客让
渡价值。企业在价值竞争中为顾客提供的更多更好的价值。顾客最终获得的让渡价值是整体顾客价
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值与整体顾客成本之间的差额，这可以用一个简单的公式表示：顾客让渡价值= (产品+服务+人员+
形象)－(货币 +时间+体力+精力)。
只要顾客的整体价值减去顾客的整体成本的差额部分越多，顾客所享有的企业为其提供的让渡
价值利润或利益就越大。那么，如此经营的企业就为顾客创造了更多的价值，其竞争力就越强。比
如，沃尔玛公司通过提供最完整的商品选择和最周全的商品信息，使顾客的时间、精力和体力成本
得到极大的节约同时，通过商誉、人员服务等的价值提升，使顾客获得了更多的整体价值。这样，
一方面降低了整体成本，另一方面又增加了整体价值，顾客由此享有了更多的让渡价值。沃尔玛也
凭价值竞争优势，一举夺得 2001年全球 500强的头筹。
由此可以说，企业围绕顾客需求的价值竞争，就是指企业力求提高整体顾客价值中的各种价值
因素，尽可能降低整体顾客成本中的各种成本因素，以使顾客获得的价值最多最好。
二、改变价值曲线逻辑--实现顾客所需的非凡价值
一般的企业都是按固有的战略逻辑从事产品生产或业务经营，W·詹金(W．Chan Kim)和雷
尼·莫博涅 (Rence Mauborgne)把一定的产品或行业的经营逻辑视作为由一些基本价值要素构成的
价值曲线。他们的研究表明，具有竞争优势和高速发展的企业都是创造了新的非同寻常的价值曲
线。
创新价值曲线的竞争战略方法主要是沿解决以下问题的思路进行：
· 在现有经营行业里被赋予的价值要素中，哪种要素是应该取消的?
· 哪些要素应该削减到行业标准之下?
· 哪些要素应该提升到行业标准之上?
· 哪些要素是从未提供过而应该由企业创造的?
这些问题的解决将改变原有的经营逻辑，使企业创造出新的价值曲线，从而使企业在很长一段
时间内都难于遇到有力的挑战。可以说，创造新的价值曲线是实施价值竞争赢得巨大优势的重要战
略方法。
我们以法国阿高旅馆改变传统星级饭店价值曲线为例来说明这一战略方法的运用。阿高旅馆的
管理者对顾客选择和使用廉价旅馆的研究发现，普通一星级和二星级的差别主要体现在价值曲线中
相对应的价值要素的差别上。但是，顾客对廉价旅馆的真正需求是：以低廉的价格获得一夜良好的
睡眠。而满足其这一根本需求的最重要的价值要素主要是：床的质量、卫生和房间安静程度。
于是，阿高旅店推出了“A计划”的价值曲线。他们改变了传统一星级和二星级价值曲线的常
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规配置，降低顾客需求不高的价值要素标准，提升顾客着重需要的价值要素标准。这样，既满足了
顾客廉价享受一夜舒适睡眠的非凡价值需求，又大大减少了顾客不愿要的服务。
“A计划”给阿高带来了相当大的成本优势，建造一间房间的平均成本减少了近一半，他将其
用以改善顾客最看重的服务，使其远远超过一般的二星级旅馆水平，但其价格比一星级旅馆略高一
些。由此，阿高在廉价旅馆业中拥有了传统一星级和二星级旅馆难于与之比拟的竞争优势。
三、重构价值创造系统--构筑顾客创造价值的平台
价值创造过程的传统思想是建立在产业经济的假设和模型基础之上的。基于相应的认识，公司
在创造价值的过程中，竞争战略的根本是公司如何在价值链上正确地定位，包括选择正确的业务、
正确的产品和细分市场等等。
但是，在今天快速变化着的竞争环境里，价值创造的基本理念也在发生变化，上述关于价值创
造过程的理解和原来的装配线一样，正在或已经过时。全球竞争、不断变化的市场和新兴技术使创
造价值的新方式不断涌现。
在这样一种易变的竞争环境中，如何创造价值的战略不再仅仅是价值链中一系列固定活动的安
排了。成功的公司在价值竞争战略分析中，其分析的中心不再是公司本身，甚至不再是整个行业，
而是整个价值创造系统。他们的价值竞争的新方略是重构价值创造系统。
在价值系统的重构中，不同的经济角色(如供应商、商业伙伴、联盟、顾客等)共同合作来创造
价值关键的战略任务是，重新安排新的价值群中各角色的作用和他们之间的关系，以动员新的联合
体和各个角色去创造价值；潜在的战略目标是在公司的能力与顾客之间创造一种不断改进的和谐。
在重构价值创造系统的许多成功企业中，最为典型的公司之一是宜家公司。该公司原来只不过
是瑞典的一家小规模家具邮购业务商，现在则已发展成为世界上最大的家具零售商。
宜家公司在商业上取得成功的关键因素已广为人知，主要是简朴、高质量、斯堪的纳维亚式的
设计，全球性的资源系统，顾客可以自己运送的组合式家具，巨大的市郊商店且有大量的停车场和
小饭馆、餐馆甚至日托设施等。低成本的零部件、有效的仓储和顾客的自我服务使宜家公司大量地
节省了成本。
然而，以上成功因素仅是宜家公司竞争优势的战略要素，其战略的核心是他重新定义和整合了
价值创造系统，该系统通过比过去更有效、更经济地发挥各参与者的能力来创造价值。公司为顾客
和供应商提供工作共享、共同生产的安排，这使他们用一种新的方式来思考价值创造问题。其中一
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种安排是，顾客也是供应商(时间、劳动、信息、运输等的供应)，供应商也是顾客(宜家公司的商
业和技术服务的需求)。这样，宜家公司不是把自己定位在价值链中一系列增加价值活动的某一固
定安排，而是价值创造系统的服务、商品和设计中心。
比如，宜家公司重新设计和安排了与顾客的关系，公司给顾客提供的不只是低价，他还提供了
一种新的分配劳动的方式。基本运作情况是：如果顾客同意做一些传统上由供应商和零售商完成的
工作，如装配产品、搬运产品到家里等，那么宜家公司愿意以更低的价格提供设计好了的产品。
又如，宜家公司根据新的商业竞争需要，为顾客参与价值创造提供了许多方便。他们在商店入
口处，使顾客可以获得目录、卷尺、钢笔和记录用纸，使顾客拥有最佳的自我选择环境。同时，顾
客在装运货物或包裹时，如缺乏车顶架之类的用具，公司会根据顾客的需要随时借出，或以成本价
出售给顾客。公司不仅向顾客提供共同制造的家具，而且提供改进家庭生活的方式，包括从内部设
计到安全信息和设备、保险以及作为一种娱乐方式的购物。
宜家公司向顾客传递着这样的观念：顾客不仅只是接受企业提供的需求价值，他们还可以创造
价
值。公司的战略意图是理解顾客的创意和如何实现顾客创造自己的价值，并提供和创造一个让
顾客做得更好的价值平台。换句话说，宜家公司是通过使顾客能够为自己创造价值而创造价值。正
如公司手册上所说：“财富是实现你的创意的能力。”
宜家公司重构其价值创造系统的成功经营给我们如下价值竞争战略的启示：
其一，如今的价值创造过程已不再仅仅存在于连续固定的价值链条中，而是存在于复杂的价值
群中的世界里。因此，公司的价值竞争要从价值链到价值群，设计交互式战略。
其二，几乎没有公司能够提供整个价值产出，相反，最具价值的产出的创造需要顾客、供应
商、同盟及商业伙伴等的共同参与。因此，价值竞争的首要战略任务是对他的价值产出关系和价值
创造系统作出重新设计和安排。
其三，公司的经营目标不仅是为顾客创造价值，还要动员顾客和供应商参加更多的价值生产活
动。当公司不仅使其产出更加智能化，而且使其顾客和供应商更富有智慧时，他们将共同产出最适
宜的价值。
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第四节 价值竞争策略的基本类型与选择
一、产品创新策略
社会发展飞速前进，在今天知识经济时代的前提下，消费者对产品的要求越来越高，标准化产
品、统一的营销方式和水准已经远远不能满足他们的需要.单一的产品品种无法满足消费者，价格
因素在竞争的影响降低，消费者开始关注产品的差异化还有其更新换代的速度.
二、产品品牌个性化
每一种产品的不同的质量、价格、外观、品位、内涵都会给客户带来不同的感受和理念，也会
给客户带来不同程度的心理上的满足，这些都是影响客户购买产品的重要因素。现代生活水平在不
断提高，高技术含量还有高档次的产品在不断增加，产品的差异化、品牌的个性化倾向越来越显
著。除了质量、价格、外观等理性方面，消费者越来越强调的是产品的文化内涵、个性、等感性方
面的影响因素，这种情感因素的增加也加宽了消费者对产品及品牌的的理解和依赖。
三、产品服务竞争策略
美国著名市场营销学家莱维特曾说过：“未来企业竞争的焦点不再是企业能为消费者生产出具
有什么使用价值的产品，而是企业能为消费者提供什么样的附加价值——即服务。”因此，企业拥
有的竞争优势，必须实施销售服务竞争策略。服务策略又包括 1.服务到个性化 2.服务到精细化 3.
服务到互动化 4.服务到知识化
四、战略联盟
所谓战略联盟就是指两家或两家以上公司为了达到某些共同的战略目标而结成的一种网络式联
盟，联盟成员各自发挥自己的竞争优势，相互合作,共担风险，在完成共同的战略目标后，这种联
盟一般都会解散，其后为了新的战略目标，公司也可能与新的合作者结成新的联盟。战略联盟是一
种适应市场环境变化的新型竞争观念，它以一种合作的态度来对待竞争者，形成商业联盟，通过建
立双方的信任关系，在合作中竞争，实现优势互补，借助对方来加强各自的竞争力，在合作的基础
上展开竞争，从而不断提高竞争的水平，促进社会经济和技术的不断发展进步。
五、广告策略
随着经济的不断发展进步，买方市场格局逐渐稳定，广告越来越显示出其不可替代的价值与作
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用。广告是以促进销售为目的，付出一定的费用，通过特定的媒体传播商品或劳务等有关经济信息
的大众传播活动。广告宣传的基本功能在于向消费者传递商品的信息，沟通生产者与消费者之间的
联系，以此促进商品销售。而广告之所以能在市场促销过程中去举足轻重的作用是由于广告的功能
所决定的。广告的功能特点是高度普及公开，渗透性强，富于表现力，广告促销既能用于树立企业
形象，也能促进快速销售。当前，促销宣传不再是仅以某种优惠或变相优惠来吸引消费者购买，而
是以妥善处理公共关系，树立产品和企业的良好形象，增强消费者和社会的信任为其主流的一种商
业方式。
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第四章 企业制定价值竞争策略的内容、方法步骤、流程
第一节 公司制定价值竞争策略规划要点与准备工作
一、公司制定价值竞争策略规划要点
科学的制定公司价值竞争策略规划，可以帮助企业实现自身的可持续发展。对于中小企业来
说，需要了解如何制定公司价值竞争策略规划及需要具备的条件。
1、要建立和健全公司价值竞争策略制定机构
发展战略联系着公司的现在和未来，公司各层级都应给予高度重视和大力支持，要在人力资源
配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。 公司应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关
机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。
2、要科学编制公司价值竞争策略
公司价值竞争策略可以分为发展目标和战略规划两个层次。其中，发展目标是公司发展战略的
核心和基本内容，是在最重要的经营领域对公司使命的具体化，表明公司在未来一段时期内所要努
力的方向和所要达到的水平。战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个发
展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。
3、要综合分析评价影响价值竞争策略的内外部因素
公司外部环境、内部资源等因素，是影响公司价值竞争策略制定的关键因素。只有对公司所处
的外部环境和拥有的内部资源展开深度分析，才能制定出科学合理的公司发展战略。在此过程中，
公司应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可
利用的资源水平和自身优势与劣势等影响因素。
二、规划企业价值竞争策略前的准备工作
企业价值竞争策略的制定需要考虑全面的影响因素，做好与其相关的准备工作。本文针对企业
制定价值竞争策略的准备工作总结如下：
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1、企业的基本性问题
每个企业都存在类似于树干、树种的问题。一定要把握并解决好这类问题，只有解决好这类问
题才不会有重大失误，才会实现跳跃式发展；如果解决不好这类问题，光忙于解决枝节性问题，再
忙也忙不出多大名堂来，甚至非把企业忙黄了不可。我们的党和国家历来重视基本性问题，世间许
多道理都是相通的，党和国家重视基本问题，企业也要重视基本问题，要舍得为解决基本问题下功
夫，千万不要重末轻本。
2、增强对基本决策的反思意识
企业领导人不要只注意把已经决策的事情办好，也要注意决策本身是否有毛病，尤其要注意战
略决策是否有毛病。执行力就是执行包括公司发展战略在内的各种决策的能力。执行力固然重要，
但如果被执行的那个决策本身就不正确，结果会怎样呢?因此，我们既要重视执行力，也要重视决
策力，尤其要重视战略决策力。
3、关注企业整体发展
及时正确地解决整体性问题是企业发展的重要条件。要时刻把握好企业的整体发展，目标不要
偏、道路不要弯、步骤不要乱、动力不要断，任何问题都要顾及到，千万不要顾此失彼，千万不要
钻进一个局部问题里出不来。企业领导研究思考问题要善进善退，进以求治，退以顾全。不少经理
由于学历和经历等原因，从上任的那天开始就存在很大局限性，如果再不提高整体意识，那么就很
难使企业健康发展。
第二节 公司制定价值竞争策略规划的主要内容
一、公司制定价值竞争策略规划的主要内容
对于企业价值竞争策略的规划，其相关的针对人员需要对公司价值竞争策略规划的主要内容有
正确的认识。一般来说公司价值竞争策略的规划内容有：
1、确定企业的发展方向及目标
经理在设立方向和目标时有自己的价值观和自己的抱负。但是他不得不考虑到外部的环境和自
己的长处，因而最后确定的目标总是这些东西的折衷，这往往是主观的，一般来说最后确定的方向
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目标绝不是一个人的愿望。
2、制定相关的约束和政策
这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能
最好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出现
的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。
3、计划与指标
这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或
者说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂
长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观的，实际情况难以完全相符。
二、正确制定企业发展战略的步骤
在规划企业发展战略时，需要对其不同的影响因素进行深入的分析。从而企业需要清晰的了解
发展战略的制定步骤有哪些?
1、制定企业的初步目标
提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，达到怎样
的目标。
2、对企业自身的资源进行分析
应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要重视生产和财务方面的资
源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。
3、对企业自身的潜在价值进行评估
主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争者的情况。把本企业的产品
与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。
4、评价和选择进入市场的报告
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进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零售者在销售渠道中的分布情况以及怎样
得到他们的帮助和合作。
5、制定企业价值竞争策略规划
其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财政预算等。
三、企业价值竞争策略规划包含的不同内容
企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展
战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业
在经济市场中不断的发展。
1、企业总体的价值竞争策略
主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目的
投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验方法和程
序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。
2、企业经营战略
配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体发展
战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指导、管理具体经
营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战略，将企业发展战略中制定
的目标、项目落实到日常经营管理行为中。
3、企业职能战略
企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而编制
的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能部门的战略规
划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织落实经营战略。
第三节 构建价值竞争策略研究体系
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一、研究体系构建与实施的内涵
新常态下，企业发展与经营战略研究体系的构建，与实施的内涵主要包括六个方面。
一是整合内外部资源做好顶层设计，按照“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体
系，大力开展战略指引下的项目策略研究”的思路，以“提升战略策略研究水平，提高决策支持能
力”为目标，构建全方位的战略策略研究机制。
二是运用多种方法开展内外部形势分析，运用 PEST、波特五力、SWOT等战略分析工具，搭建
环境分析方法体系，设立规范的信息监测流程，实时跟踪分析内外部形势，发现发展机会与威胁、
发展优势与劣势。
三是科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势
分析找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。
四是有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年
度计划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。
五是切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研
究网络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实
施效果。
六是建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一
项目一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。
二、整合内外部资源做好顶层设计
1 基本思路
围绕企业价值竞争策略，可以以“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体系，大力
开展战略指引下的项目研究策略”为主线，构建全方位战略和策略研究机制，分领域、分区域、分
业务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指明发展方向，为项目提供决策支
持服务。
2 工作机制
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构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部门参
加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。形成了由战略发展中心+各部门组成的
战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目
公司、研究支持部门、总部机关各部门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有
据、结论靠实。
3 工作目标
构建研究体系要明确几个目标。一是及时跟踪分析研判内外部形势，摸清优、劣势，寻找机
会；二是结合形势分析，有层次、分阶段、差异化制定发展战略；三是设置合理管控体系，推动战
略实施并及时动态跟踪、评估、调整；四是加强绩效考核、队伍建设、成果共享及应用，提供战略
实施保障。通过对重点项目、重点地区的项目策略研究，提高项目决策的可操作性和有效性，最大
限度地降低各种不确定性对企业造成的损失，提高抗风险能力，提升公司整体经营实力。
三、构建闭环的战略研究体系
构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目
标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制
定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。
四、及时跟踪分析研判内外部形势
（一）外部分析就是寻找机会与威胁
一是运用各种外部环境研究工具。PEST分析方法，是通过政治(Politics)、经济
(Economic)、社会(Society)和技术(Technology)因素的分析，从总体上把握公司业务的宏观环
境，评价战略的影响，并指导具体项目的经营策略研究。波特五力模型通过分析潜在进入者的威
胁、替代品的威胁、供应商的讨价还价能力、客户的讨价还价能力和产业内现有企业的竞争，全面
评价产业吸引力高低，分析行业机会与威胁，制定合理的业务竞争战略。
二是搭建外部环境分析的工作体系。针对公司业务覆盖面广、环境变化快等特点，以及时性、
准确性和针对性的基本要求，成立各地区地区研究团队，建立了分层次集成、快速反应、动态调整
的研究模式，形成了一套高效的信息监测、分析和研究的工作流程和体系，实现了集动态跟踪报
告、专题分析报告、策略研究报告为一体的研究工作模式，为价值竞争策略研究提供支持。
三是设立规范标准的信息监测流程。各地区分别安排一位研究人员全职负责监测工作，每位监
测人员确保监测信息的全面、不重复、不遗漏。对信息源和信息存储方式进行规范统一。信息源方
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面，分为国家信息源、公共信息源和专业领域信息源；信息存储方面，分类存储详细的关键信息要
素，包括政治、经济、技术、法规、价格、产能产量、公司动态等。
四是及时跟踪了解热点事件发展态势。对重点热点问题开展会诊式剖析，形成开放式研究平
台。在对周期宏观判断基础上，从成本、供需、金融等因素出发，对价格走向进行判断。成本主要
包括原材料成本、资本成本和操作成本；判断供需影响程度和持续时间及深度，当供需基本面发生
根本性改变时，供需关系将决定价格的波动趋势；金融也是决定产品价格波动的影响因素，包括投
机炒作、通货膨胀和美元指数剧烈波动等，将导致价格短期波动。
（二）内部分析就是发现优势与劣势
一是通过对标分析寻找差距。要合理选取对标对象，科学建立对标指标体系，全面对标发展规
模、发展潜力、发展速度、管理效率。在此基础上，细化分解指标和责任，建立对标预警机制，强
化对标和综合计划的双向融合，并建立起奖惩机制、日常信息监测机制和学习机制，保障对标实施
的有效性。充分利用对标参数信息，发现公司硬、软两方面的优势与劣势。
二是运用分析工具进行自我解剖。通过 SWOT分析，以矩阵形式列举出内部的优势、劣势与外
部的机会和威胁，将各种因素互配综合分析，形成若干个备选战略方向，判断战略方向的类型，最
后结合不同类型的适应条件、优势与风险做出选择，从中得出对公司发展、区域协调、项目经营具
有决策参考意义的认识和建议。通过波士顿矩阵法分析公司业务投资组合，使之成为优化资产结构
的基础。对发展潜力大、盈利能力强的“明星”或“现金牛”项目，增加投入，扩大规模，对于不
符合效益标准的“问号”类或“瘦狗”类项目，改善项目策略，控制投入，择机退出或出售。
第四节 科学制定价值竞争策略规划
企业为了能在激烈的市场竞争中立于不败之地，就必须作出科学的、正确的经营策略，保证企
业可持续发展的战略的实现。因此企业的经营策略的实现尤为重要。
一、掌握科学的决策方法和程序
企业的经营决策受到多方面因素的影响，因此在企业进行经营策略之前必须要坐大量的准备工
作，对外界和企业内部作出大量的调查研究，调查企业内部条件，通过调查寻找企业可持续发展中
存在的问题，并且针对问题提出优化性方案。在对方案进行评价的过程中，要权重每个方案，择优
选择，采用合适的方法具体的去实施方案，从实施方案的过程中得到相应的信息反馈，并对反馈出
来的问题进行调整，发现方案在实际实施过程中出现偏离目标时，要及时纠正和调整实施方案。
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科学的决策方法是利用计量决策法和主观决策法共同决定的。计量决策法是指利用相应的数学
工具，对大量的数据进行重复性较强的程序性决策，而主观决策是指凭借决策者的判断力和经验做
出决策。企业在实现可持续发展的过程中，选用的决策方法非常重要，随着科学技术的不断加强，
企业在进行可持续发展战略经营决策中要将两种决策方法相互联系在一起，为企业的运营提供科学
的决策方案。
二、遵循科学原则，建立竞争优势
企业在做价值竞争策略经营决策的过程中，必须要遵守一些原则，以提高企业的市场竞争优
势。
首先是整体性发展原则。即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对
待，方案的实施过程中也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。
其次是实事求是原则，即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际
需求，制定的决策方案有实施的可能性。
第三，保证信息的准确性和完整性。企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策
的，因此掌握经济信息的准确性和完整性是企业实现科学决策的关键。
第四，对比选优原则。企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出
多套实施方案，并在实施方案中择优选择。
第五减少副产作用原则。企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业
在方案实施前要明确执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。
第六坚持民主原则。企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛
的听取各专业研究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。
三、提高决策者素质
决策者的素质高低直接决定着企业经营决策是否科学和正确，因此决策者的素质对企业经营的
决策有重要的影响作用。企业在决策过程中为了提高企业经营决策的科学性和正确性，企业的决策
者要有一定的风险预见性，在实施决策的过程中能按照经济规律行事。同时作为企业的决策者要有
敏锐的市场洞察力和灵活的头脑，能从细微处发现市场的变化和未来的发展趋势，并能根据市场的
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变化做出相应的决策，能以创新的意识实现企业的可持续发展。
四、全面了解企业环境
企业所处的环境对企业的发展影响极为重要，在了解企业所处的环境的过程中，要从企业所处
的外部环境和内部环境两个角度出发，对企业所处的社会背景、国内外政治条件、经济因素和科学
技术因素等考虑企业的未来发展。同时还要掌握国内外的市场环境发展和国内政策变化。对企业内
部环境的了解要从企业中的人、财、物三方面出发，了解的重点对象是产品、市场和财务。企业只
有全面了解企业所处的外部环境和内部环境后，才能为企业的可持续发展经营决策作出正确的判
断，为企业提供科学的决策。
五、科学制定价值竞争策略
1)在战略制定过程中，建立以公司领导为决策层，战略发展中心为核心团队，各部门广泛参与
的战略制定小组。各部门以先期的形势分析为基础，结合自身业务特点，从新项目机会、现有项目
业务情况、与发展环境融合度、自身优势发挥程度等多个方面出发，形成初步战略目标。
2)战略制定本身是一项系统工程，以公司发展战略为纲，设置研发、市场、运营等各业务，人
力、科技、财务等各专项的发展战略，要求层次清晰，相互作用，相互配合，上一级战略是下一级
战略制定的基础，下一级战略对上一级战略形成支撑。
3)充分利用各种场合宣传贯彻公司发展战略，让全体员工认清形势、统一思想、形成合力，确
保战略得到有效贯彻落实。
六、降低风险
企业在发展过程中，为保证能稳定长期的发展就必须要降低企业的风险程度，企业的风险最基
本的就是严格遵守法律法规。在企业可持续发展战略中，要强调遵守法律法规的重要性和合理预见
性，它能直接降低企业的经营风险。同时随着我国法律体系的不断完善，市场发展正走向规范化和
秩序化，企业只有在遵守法律法规的基础上经营企业，这样才能有效的保障企业长期稳定的发展，
法律法规对企业的经营部不仅是一种保障作用，更是一种经营决策的引导作用，对企业运营风险、
资金风险和外部风险的控制，能有效的促进企业的可持续发展。
企业的经营经营决策对实现企业的可持续发展尤为重要，经营决策在帮助企业规避风险的同时
为企业创造巨大的经济效益。影响企业的经营决策的因素有很多，怎样将这些因素逐渐转化为提升
企业运行的动力是每个企业在实现企业可持续发展战略中需要思考的重要问题。
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第五节 制定价值竞争策略需注意事项
一、企业发展战略制定需注意的要点
企业对于发展战略的制定，并不能只是凭借自己的想象去制定，而是需要结合实际情况开始其
相关的工作。一般来说，企业需要清晰的了解如下的工作：
1、企业目前的发展状况如何
首先需要制定战略选择方案。在制定战略过程中，当然是可供选择的方案越多越好。企业可以
从对企业整体目标的保障、对中下层管理人员积极性的发挥以及企业各部门战略方案的协调等多个
角度考虑，选择自上而下的方法、自下而上的方法或上下结合的方法来制定战略方案。
2、企业要将自己的眼光放长远
企业所处的市场及外部环境永远处于不断变化之中，预测并了解这些变化并把握其本质是企业
领先于竞争对手的前提。首先是把握市场需求的变化，要了解商场中各种竞争力的变化，清楚自己
与竞争对手在什么地方竞争，在哪些方面竞争，自己的优势和差距。此外要把眼界充分放开，从区
域市场到全球市场，从行业背景到整个经济发展战略的大背景，从现在状况到未来趋势等。以未来
为先导，把企业的战略建立在对未来的预测和把握上。
3、从备选方案中选择出适合自身的战略方案
即最终的战略决策，确定准备实施的战略。一般来说有如下方法：根据企业目标选择战略。企
业目标是企业使命的具体体现，因而，选择对实现企业目标最有利的战略方案；提交上级管理部门
审批。对于中下层机构的战略方案，提交上级管理部门能够使最终选择方案更加符合企业整体战略
目标。
二、制定发展战略注意事项
企业对于价值竞争策略的规划，需要对企业自身的内外因素进行有效的分析，从而规划出适合
企业的发展战略体系。企业价值竞争策略规划的注意事项有：
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1、企业的目标
要有总的战略目标，分战略目标和必要的指标体系。注意，这里所指的目标体系，是根据总目
标分解到各层次、各阶段和各事业部的，必须保证系统目标的统一性。
2、职能目标
为完成总目标，需要为各个管理职能确立的目标，比如经济效益、技术进步、产品质量、管理
水平、团队建设、人才培养、市场培育与市场占有等。在总目标前提下，分目标或者管理职能目标
必须相对具体，有量化、权重百分比。
3、时间的配套
把总目标的实现划分成若干个时间阶段，比如长期目标、中期目标和短期目标，使时间上实现
衔接和协调。一般房地产公司的中、短期时间目标划分以项目周期为原则，在大项目的前提下，制
定年度或者跨年度分期实现公司战略目标。
三、制定价值竞争策略规划的注意点
企业在确定自身的发展方向及目标时，需要对其规划注意事项有充分的了解。从而制定出科学
的价值竞争策略体系。企业价值竞争策略规划的相关注意要点有：
1、整合现有资源和收集市场情报
今日的营销已日渐变成了一种“资讯拥有”的战争，而不只是拥有其他资源。竞争者可以很容
易的抄袭彼此的设备、产品、项目运作过程，却无法复制企业的资讯和智慧资本。这也就是本企业
的竞争资本和竞争优势。战略部所有人员要不断的整理企业现有资料库、企划案、以往的工作记录
和不断结合部门经理以往有代表性的社会经验。并且下大力度对本企业的主体、目标行业市场、针
对性消费者进行全面的调研、分析以及预测所关注行业的未来发展趋势。
2、营销策略的策划
企业在不同的发展阶段中要有不同的机制战略部署，企业的战略部在制订战略决策的同时，必
须要依据企业发展的阶段来对自身的营销体系进行策划和调整。我们不仅要针对目标消费者而调整
策略，而且应针对服务同一目标消费者的竞争对手而调整。在企业战略部制定营销策略的同时，应
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特别注意研究竞争者的弱点，并且要经常对竞争者的位置发动闪电式的攻击，这就要考虑我们企业
的规模以及在目标行业市场中的位置。
3、产品目标市场，产品价格的定位策划
在做好以上工作的同时，我们就要考虑针对该行业市场我们企业的定位问题。也就是说我们研
发或主推产品以什么样的姿态和方式进入该市场的什么层次。首先，要针对本企业自身产品进行定
位策划，其次，要准确的对该行业的目标市场进行定位策划，最后，要致胜的产品价格定位策划。
四、制定价值竞争策略规划容易犯的错误
IT行业是发展非常快速的行业，从而对于 IT行业中的企业来说，需要对其相关的发展趋势有
充分的了解。企业在规划自身的发展战略时，需要对其相关的误区有充分的了解，进而帮助企业可
以在经济市场中良性的发展。
1、盲目追求投资
当然，企业没有战略，是企业之大不幸。但企业如果采用了错误的战略，则其危害更大。如乱
投资或不当投资，就是许多企业容易犯的一种战略错误，其结果往往导致企业负债累累，甚至破产
倒闭。如着名的日本八佰伴公司的消失就是因为公司经营战略失误而导致毁灭的典型例子。八佰伴
的发展主要依靠外部融资，负债率几乎达百分之百。这样的公司，理应采取稳扎稳打的投资战略，
审时度势，量力而行。
2、盲目追求增长速度
除了乱投资，盲目追求增长速度也是企业常见的错误战略。国内外企业都有一种倾向，将快速
成长当作终极目标，认为企业增长速度越快越好，比如“每年的销售额增长 10%、利润增长 10%”。
其实，长时期保持高速度增长也并不是一种健康现象，它使得企业极为脆弱，不可能恰当地予以管
理，一有风吹草动，就会酿成重大危机。
3、盲目追求多元化经营
多元化经营也是许多企业通常难以把握的一种发展战略。近年来，国内许多企业追随国际化潮
流，不分大小纷纷开展多元化经营。实际上，多元化虽然是一种很好的企业发展战略，但实行多元
化是需要一定条件的，如企业实力、管理水平、人力资源等，并非任何企业都可能或者都要实行，
也并不是任何形式的多元化对企业都适用。
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五、不同阶段企业价值竞争策略的规划
企业在每一个发展阶段，都需要制定出符合自身的发展战略。同时企业发展战略的制定，要顺
应市场的发展趋势。
1、企业在资金积累阶段
在这个阶段，企业组织人员比较少，企业组织的共同价值观以老板的思想为核心。企业组织的
员工大多数都是老板的跟随者，企业组织的共同价值观的建立是以情感为基础，企业组织存在的管
理危机是资金危机。企业组织的人才标准是听话、好用、待遇要求不高。在这一阶段企业组织的战
略管理重在以员工的第一需求为理念来引导员工，与企业形成合力共同赚钱。使企业组织得到生存
与发展。
2、企业在人才积累阶段
企业组织进入人才资源积累阶段，对人才的需求层次越来越高，在这个时候企业组织共同价值
观不能够与老板的思想为核心，它必须以行业龙头企业管理理念与模式来学习建立自己企业的价值
观。老板要学习，在这个阶段由于企业需求人才，可是企业要满足人才的各个层级需求的条件还不
完全具备。这个时候，企业组织留人的战略应该是：将企业做为人才实践的场所、发展的平台。不
要害怕人才超越老板自我。
3、企业在发展成熟阶段
企业组织发展到成熟阶段的时候，企业组织的人力资源、市场资源大部分都在企业可控范围
内，这个时候企业管理的危机是高层管理者的官僚主义、高层管理者的官僚主义，他们会建设企业
组织的共同价值观，但是他们不会认真、塌实地去实践。
六、制定企业价值竞争策略要考虑的不同方面
企业对于发展战略的制定，是促进其在经济市场中不断发展的前提。企业需要对影响企业发展
战略制定的因素有详细的了解，以规划出完整的发展战略。
1、技术对企业发展而言是重的
企业发展不仅需要技术，也需要各种术，如推销术、营销术、管理术、公关术等等。生机勃勃
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的企业是“术”的世界。企业发展战略也是“术”。它是企业发展术，是企业中最大的术，是帅术
之术。国内外先进企业都非常重视企业发展战略，因为他们知道：我们已进入战略制胜时代。
2、探析企业整体发展问题很重要
企业是一个由若干相互联系的横向、纵向部门构成的整体。局部有局部的问题，整体有整体的
问题，整体问题不是局部问题之和，与局部问题具有本质上的不同。解决好整体问题是企业发展的
基本条件。要时刻把握整个企业的发展。“泰坦尼克号”撞上冰川，全部轮仓都进水，所有乘客都
遭难。
3、探析企业发展的基本问题很重要
树叶长在树枝上，树枝长在树干上，树干长在树根上。要是树根烂了，任凭你怎么摆弄，树叶
也不会再绿。企业面对的枝节性问题有成千上万，对这些问题当然应该认真对待。但是，在解决这
些枝节性问题的同时，更要深入思考企业问题的基本方面。假如企业在发展的基本方向、目标、措
施等方面有误，那么即使全体员工再努力奋斗，企业发展状况也不会令人满意。
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第五章 2021-2025 年中国智能电表企业价值竞争策略探讨与建
议
第一节 2021-2025 年中国智能电表行业未来的竞争是价值的竞争
通过低价换取市场，只是市场竞争的一种手段，而不是最终目的。企业不仅要通过改进生产技
术，提高生产效率来降低成本获取利润，更应该增加技术含量，提升产品价值，把产品的竞争从价
格的战场上转移开，才能获得更全面更长久的发展。
行业未来的发展一定是从价格竞争，到高质量的价值竞争过程。但在产业升级过程中，除了需
要做好科普，了解消费者需求。还需要面临缺少复合型人才、生产工艺的突破、新思维的挖掘等三
个方面的阻碍，这是整个行业需要思考和解决的问题。
第二节 2021-2025 年中国智能电表企业价值竞争策略
一、加大产品技术研发力度提升品牌识别度
产品的研发和企业市场的定位息息相关，在加大产品研发力度，另一方面也会对产品定位进行
丰富，开发不同层次的产品，在产品质量和价格上进行分层，丰富的产品线是进入市场的先决条
件。
二、避免产品同质化，提高产品附加值
针对不同的消费场景，为客户提供更多个性化产品，提高产品的附加值。
价格战其实也非行业所独有，价格竞争实际上是市场经济下最基本的竞争形式，也是最容易应
用的竞争形式，具有杀伤力强、短平快等诸多优点，被广大厂商所看好和采用，尤其是在产品发生
同质化的情况，价格战往往成为首选武器。因此，企业想要避免卷入价格战漩涡，最明智的办法就
是避免产品同质化，为产品提供更多的附加值，价格战充其量只是一种市场手段，并非企业唯一的
选择。
我们相信，未来的市场，坚持品质、价值与价格相互适配的企业，一定可以找到自己在市场中
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的位置。
三、深耕渠道，塑造终端品牌影响力
充分保障经销商利益为宗旨。经销商是最为核心的优势资源之一，必须充分保障经销商的利
益，并帮助他们去打开和抢占市场。
四、激活产品价值创造
从价值创造视角分析，产品是链接与顾客之间的纽带，激活产品价值创造是价值管理的关键。
价值创造能力是指企业根据顾客的需求和偏好创造优异顾客价值能力，它是整合研究开发能
力、产品生产能力以及员工能力等要素的核心能力。
五、面向高端
在当前的消费市场中，逐渐成长起来的 80后、90后乃至 00后，已经成为绝对的消费主力
军。相对于上一代，经济发展之后购买力提高的他们，消费观念更为开放和时尚。在消费方面，价
廉不再是优先考虑的条件，物美则成为第一需求。在这种消费升级的大趋势下，各类高端应运而
生。对于厂商而言，高端相对较高的价格以及品牌附加值可以给其提供更高的利润空间。但是同
时，高端特别是一些保质期短的产品，受渠道的影响很大，如何快速精准有效地投放到目标受众手
中至关重要。
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第六章 2021-2025 年中国智能电表行业基于顾客价值的企业核
心竞争力的塑造
随着市场经济的发展,消费者越来越处于市场主导地位,以顾客为导向的理念也越来越受到企业
的重视,顾客才是企业生存和发展的根本。企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地,获得强有力
地竞争力,就必须不断地探寻顾客的需求,比竞争对手创造和传递更优异的顾客价值来赢得顾客的认
同和青睐,即顾客价值大小决定企业竞争力的强弱。企业要以创造顾客价值为出发点，以企业获得
持续回报为依靠，创建以顾客价值为中心的企业文化氛围，最终形成企业的核心竞争力。本文通过
阐述顾客价值定内涵，介绍了顾客价值与企业核心竞争力的关系，最终提出了源于顾客价值的企业
核心竞争力塑造的方法。
第一节 顾客价值与企业核心竞争力的关系
目前，市场竞争范式已经或正在发生着新的变迁,一种以获取“顾客价值垄断”优势为根本,以
顾客价值创新为前提,以培育和发展企业核心竞争力为宗旨,围绕企业竞争优势的获取并服务于企业
竞争战略的顾客价值优势新理念现实地摆在了人们面前。
一、顾客价值是企业核心竞争力发挥价值性的前提
顾客价值概念与以往的大量营销、产品差异化营销以及目标市场营销具有完全不同的理念,它
使企业的核心竞争力第一次成为企业创造顾客、细分目标市场和造就新兴市场的原动力。企业的核
心竞争力、最终客户产品与核心产品在市场中构成了三个相互依托的竞争纽带不仅可以制造较大的
市场赢利空间,同时也为其它市场进入者制造了难以逾越的市场壁垒。顾客价值将企业的核心竞争
力作为细分目标市场和造就新兴市场所考虑的第一重要因素,很多跨国公司在其创造新的市场需求
和新的客户群体的过程中,首先考虑的就是自身核心竞争力能否在现有的和新的市场中发挥作用。
二、顾客价值是形成企业核心竞争力的动力
由于市场竞争的日趋激烈的、市场经济充分发展，客户需求的日趋多样化，技术进步和日趋成
熟，以经济全球化的汹涌浪潮。企业的生存环境出现了巨大的变化，这给企业带来了更多的挑战和
机遇，互联网的发展，使顾客更容易获得产品和服务提供的信息，使顾客在消费企业提供的产品或
服务时付出更少的成本，同时由于信息充分，顾客在消费产品和服务时有了更多的选择，这样加大
了顾客讨价还价的能力，这就要求企业能为顾客提供定制的产品或服务，要求企业有不同于其他企
业的核心竞争力。
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三、企业核心竞争力为顾客价值提供了坚实的基础
如果一个企业的核心竞争力不强或者在经营中能够被竞争对手轻易模仿或被其它企业所替代,
那么该企业所创造的顾客群体就非常容易被竞争对手的产品所仿造和取代,同时由于在现有市场或
者新兴市场中遭遇到其它市场进入者的有力竞争,就会使企业所创造的顾客群体和造就的新兴市场
在很短的时间内被其它经营者所抢占,企业由此会失去赖以生存和发展的市场空间。只有企业拥有
较强的核心竞争力,其所提供的产品和服务不易被竞争对手模仿和复制,才能保证企业在激烈的买方
市场竞争中获取稳定的收入和利润来源而不会被竞争对手所夺取。
四、企业核心竞争力是企业拥有所创造的顾客群体以及新兴市场的长期保障。
企业核心竞争力具有下列特征:价值优越性,企业在创造价值和降低成本方面比竞争对手更优
秀；不可交易性,无法像其它生产要素一样通过市场交易进行买卖；难以替代性,核心能力受到替代
品的威胁相对较小。由于核心竞争力具有以上特征,当企业在创造了一个潜在的顾客消费群体或者
新兴市场后,可以给试图进入企业创建的新兴市场与之争夺顾客群体的竞争对手制造不易进入的市
场壁垒。在企业不断修炼的过程中日益增加企业的专业性资产、隐性的不可模仿性知识,可以为企
业在所创造的顾客群体、现有的和新兴的市场中对竞争对手进行积极的战略防御提供持续可靠的技
术能力保障。
第二节 基于顾客价值的企业核心竞争力的塑造方法
一、实施客户关系管理, 理顺顾客与企业之间的关系
现代企业必须清楚地知道顾客在购买产品时是如何考虑价值得失所进行选择择的。如果一个企
业寻求的是顾客价值最大化, 就必须了解目标顾客的购买动机, 也就是了解是什么促使他购买自己
企业的产品和服务, 是价值、消费习惯、身份还是情感如果企业真正懂得去理解顾客是如何与之建
立起关系的, 必将有助于去构建和培育适合自身的核心竞争力。那些仅仅关注产品战略的企业之所
以被市场淘汰, 就是因为他们没有从顾客的角度进行经营, 忽视了顾客价值。而只有当顾客感到下
一次仍愿意购买自己企业产品或服务时, 该企业才是一个好企业,说明该企业拥有忠诚于自己的顾
客群体。
二、找出顾客最为关注的价值领域
顾客在购买产品时, 关注的可能只是以最佳的价格满足他们需求的好产品、好的服务。什么是
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好产品、好服务?这不是企业想象出来的, 而应该是在顾客心目中他们认为最满意的东西。因此,
企业必须分析与顾客建立起联系, 要找出对顾客来说最重要的价值领域是什么, 还要考察这些价值
领域受哪些因素影响。比如, 顾客关注的价值包括质量、价格、方便程度或是三者兼而有之?品牌
由哪些因素组成?公司目前所采取的行动如何影响其产品和服务在顾客心目中的价值? 找出这些因
素后就可以分析什么样的行动会更能有效地强化企业与顾客的联系.
三、创新导向的顾客价值创造
企业通过产品创新或服务创新,可满足顾客不断出现的多种需求,从而提升顾客认知利益。只有
企业致力于为顾客提供更有价值的产品或服务,满足不断变化的顾客需求与偏好,企业才能获得持
续、稳定、健康的发展。这不仅可更好地满足顾客的需要,也可构筑防御竞争者的堡垒。价值创新
的真谛是“超越”和“突破,现状,如突破陈旧的产品、服务、观念等,为顾客创造全新价值感受。
按照交易导向的观念,核心产品是顾客价值感知的主要甚至唯一来源,为在这种背景下进行创新,企
业可能需要变革现有产品,如取消、降低、加强、添加某些产品属性;甚或重新界定顾客面临的问
题、创造全新产品。顾客需求的动态变化要求企业必须进行持续的顾客价值创新,使顾客感受到企
业致力于以更好的方式、更好的产品、更好的服务为他们创造价值,吸引顾客不断地重复购买,从而
保持企业拥有持续的利润源泉。但是,当顾客与企业建立起某种关系之后,除核心产品之外,关系本
身对顾客价值感知也有很大影响。这种背景下进行价值创新,企业除了可以变革现有产品或重新界
定顾客问题后创造全新产品之外,还可以变革现有的顾客关系,即在现有顾客关系基础上取消、降
低、加强、添加某些关系属性,如改变关系双方交互的内容、方式、频度;甚或重新圈定企业的目标
顾客,并与这些顾客建立全新的顾客关系。另外,现有研究己经表明,顾客关系中的信任与情感等无
形要素不但对顾客关系的维系至关重要,同时也能为关系双方带来价值。因此提升关系顾客对企业
的信任度和情感,将是顾客关系背景下价值创新的独特途径。
四、培育以顾客为中心的企业文化
企业文化作为组织成员所共同认可的价值观念和行为准则,它可以促成企业成功,也可以加速其
失败,例如很多重组兼并企业失败的原因多发生在企业文化的整合上。因而,我们要实施基于顾客价
值培育企业竞争优势的战略,必须培育以顾客为中心的企业文化。首先,将以顾客为中心的理念,内
置为文化,使其成为文化的根基,而且这种将满足顾客需要和期望放在首位的企业文化必须要由高层
指导,而且整个组织要把它视为唯一的、普遍的承诺。实践证明,以顾客为中心的文化与诸如获利
性、销售增长率和市场份额等绩效测量间存有正向关系。其次,以顾客为中心的企业文化是可以识
别的,是可以通过有形展示(如语言、符号、形象识别,员工手册等)让组织成员了解,并且不同的人
也不会产生理解上的歧义。最后,这种文化要求员工必须要有顾客服务意识,而且这种服务观念被员
工普遍接受。因而企业首先应将员工视为“内部顾客”,通过建立有利于实现员工个人价值和发挥
其潜能的机制,以及切实有效的激励机制满足“内部顾客”生存与发展的需求;同时对员工进行不断
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的培训和教育,提倡将员工的利益与企业的利益、顾客的利益紧密地结合起来,最终改善企业与员工
的关系,使员工感到满意并减低对文化转变的抵制和接受。
五、企业内部营销管理
企业创造和传递顾客价值的所有活动归根结底是依靠企业员工来完成的。员工的满意程度与顾
客所感知的服务质量之间有很强的正相关关系。满意的员工会和顾客建立起积极的关系,提高顾客
在消费过程中的感知利得,而不满的员工会直接或间接地将负面的情绪传递给顾客,加大顾客在交易
过程中的感知利失,这样会使企业为顾客创造和传递的价值大打折扣!同时,满意的员工关心组织发
展,乐于提出革新和改进组织的建议,而不满的员工通常会抵制创新性文化,组织变化和学习。因此,
企业要基于顾客价值培育竞争优势,就必须要积极改善企业与员工的关系,在确保员工满意的前提下
实现顾客满意。为了提高员工满意度,必须了解影响顾客满意度的因素,目前关于这方面的研究有许
多,不同学者从不同角度提出了不同观点,简要概括为下面几方面
1、宣传企业愿景。根据马斯洛的需求层次论,当今在每个人的生存和安全的基本需要都能满足
的情况下,每个员工尤其是知识型员工都有归属和尊重的需要,让企业员工充分了解企业在短期和中
长期的发展目标,从而鼓励员工将个人的职业生涯发展目标与企业的生存与发展结合起来,这不仅可
促使员工与企业共同发展,更重要的是员工享有了作为企业主人对企业发展方向和理想的知情权可
以得到很大的激励从而可以提高对企业的满意度。
2、对员工进行系统地有针对性的培训。员工作为企业的内部顾客,既是企业内部营销的对象,
又是内部营销的参与者。作为对象,员工也需充分被认知,如同了解企业外部顾客,员工的需求感,认
知行为特点,以及环境对其行为的影响等,企业都必须好好把握。通过与员工有效的沟通,了解员工
个人发展需求,并有针对性地为员工提供发展提高其能力的机会,如实施员工教育培训计划,重新进
行工作设计等。作为参与者,对员工进行培训教育则是内部营销的基本工作,工作质量是产品质量的
保证,工作质量又在很大程度上取决于员工素质。以内部营销为导向的培训教育把企业战略目标与
员工利益结合起来要求因人施教对各类员工在深度广度和侧重点上要有所区别
3、交叉销售/团队销售。实行交叉销售/团队销售,使与顾客直接打交道不再只是某一位员工或
销售人员的事情,而使组织内每一位员工都有义务为达成销售而作出贡献。技术人员可能直接进行
销售,而销售人员可以为顾客提供技术方面的服务。这样不仅可以使员工的工作内容丰富化,提高员
工的满意度,也可以为企业培养培养能力全面的人才,同时使员工更容易理解他人工作岗位上的压力
和困难从而有意识地加强与工作伙伴的团队合作。
4、参与剩余价值分享。员工,尤其是技术型员工,作为企业价值创造活动中最关键的生产要素,
不仅要合理获得其劳动报酬—工资,还必须参与企业剩余价值分享,员工和组织必须共同分享生产率
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提高带来的利益。这种所有对增长做出贡献的人都应该得到奖金利润分享方案,不仅是以劳动力价
值为基础的按劳分配理论决定,也是提高协调合作能力、雇员的产出以及公司利润的一种出色的方
法。
5、激励与认同。实行内部营销要求根据科学的激励理论,针对员工的不同特点,充分考虑员工
的需求层次进行激励。对员工进行工作安排时做到人尽其材,以激发员工的内在工作热情;要赏罚分
明客观评价员工的工作,激发员工的工作积极性;同时也应通过教育培训提高员工素质增强员工的自
我激励能力和进取精神。
六、基于顾客价值的业务重组
企业的使命是为顾客创造价值，因为我们的全部财富都是为顾客创造价值的回报。而为顾客创
造价值的便是流程，如何对业务流程进行协调管理，动态地满足客户的需要，已成为各企业所关注
的重要问题。 企业流程管理的核心是流程重组，即对企业战略、增值运营流程以及支撑它们的系
统、政策、组织和结构的快速、彻底、急剧地重组，以达到工作流程和生产力的最优化。在进行业
务流程重组时，首先应该明确企业的发展战略，然后首先选择关键的业务流程进行重组。对于有些
非核心的业务流程，不能将思维局限于重组，还可以根据企业的发展战略考虑能否通过外包来解决
存在的问题，以更好的服务于企业的发展战略。总之，要分清关键业务流程和次要业务流程，对关
键业务流程，如营销和研发，要立足于企业内部流程的重组，对次要业务流程或企业不具备优势的
业务流程，可以通过业务外包或者是通过与其他企业的合作，来突破企业发展瓶颈，实现资源的扩
张，实现交易成本和管理成本的节约来进一步提高自己的核心能力。建立起符合顾客价值管理的组
织系统，并且按照这一要求来具体组织企业的全部经营、开发和生产活动。这就要求调整企业各相
关组织机构、部门、环节的管理制度，包括绩效考核制度，形成整合和集成的团队精神，突出管理
者和员工的能动性、积极性、创造性
第三节 案例分析
2009 年 10 月 1 日，新《邮政法》正式实施，第一次以法律形式明确了民营快递的法律地
位，之后，民营快递飞速发展，再加上近几年电子商务的兴起，也给民营快递的发展注入了强心
剂。据国家邮政局《2012 年邮政行业发展统计公报》，2012 年，民营快递企业业务量完成
亿件，实现业务收入 亿元（国有快递企业 13 亿件，业务收入 亿元；外资快递企业 1
亿件，业务收入 亿元），民营业务量市场份额分别为 %，业务收入市场份额为 %
（国有、外资快递企业市场份额分别为 %和 %，业务收入市场份额分别为 %和 %）。
但民营快递在迅速发展的过程中，一些问题也逐渐显现，社会声誉差，投诉率高居不下；员工素质
低，服务质量差；行业集中度低，业内恶性竞争。在这样的竞争态势下，民营快递要想进一步发
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展，关键在于能为顾客带来多大价值，民营快递的核心竞争力在于树立自己的品牌。
一、培养以顾客价值为导向的品牌竞争战略意识，提升品牌形象
品牌是企业的理念、价值、服务甚至是信誉的表达，快递提供的是门到门的服务，庞大的业务
量背后是庞大的顾客群体。当前，民营快递提供的服务具有同质性，不同层次的顾客会根据自己的
感知到的价值决定是否要选择购买，价格并不是绝对决定因素。只有成为某一民营快递企业的忠实
拥护者，才能从长远上留住顾客，形成自己的口碑，进而慢慢形成自己的品牌形象，品牌形象是影
响顾客价值的一个重要因素，因此，民营快递企业在快速发展的过程中应该意识到通过品牌建设提
升企业竞争力的必要性和长远性。
二、结合顾客所需对企业进行合理定位，彰显品牌特色
差异化是快递企业品牌竞争力提升的核心，当前，国内的民营快递企业的业务同质化严重，很
少有自己的特色，客户在选择时感觉选择哪家都可以。民营快递企业可以根据自身情况进行定位，
一些地方小型快递企业可以重点开展小范围内的业务，比如只开展同城快递，效率就会提高，时间
长了，也可以在这方面培育自己的核心竞争力。也可以根据客户的需求开展夜间送货上门，现在很
多双职工家庭白天家里无人，收取快递比较困难，而大部分快递企业投递包裹都是在白天。快递企
业应该对经常有业务往来的顾客进行资料整理，到一定程度上分析本企业顾客的一些特征，从而有
针对性地开展服务，从而形成自己的特色。
三、实施以顾客价值为主的营销策略，扩大品牌知名度
国际快递公司非常重视其品牌形象的塑造和推广，FedEx 被誉为快递业的“亲善大使”，“使命
必达”彰显了对顾客提供高品质服务的自信；DHL“一路成就所托”的承诺通过各种媒体让其人性
化的服务深入人心。国内的民营快递企业在制定营销策略时，也需要突出顾客价值，充分考虑不同
顾客的需求，塑造出与众不同的服务品牌。同时利用各种可以进行有形展示的途径，比如企业的网
页、加盟店的外观、车身喷绘、员工的服装等等，让顾客了解快递企业的特色、文化，从而扩大快
递企业的品牌竞争力。
四、重视面向终端客户的员工培训工作，塑造品牌内涵
企业之间的竞争终究是人的竞争，快递企业提供的是面向终端客户的物流服务，目前，快递企
业人员素质尤其是与顾客直接接触的业务操作人员素质普遍不高已是众所周知的问题，有的快递企
业也开展了一些培训工作，但培训工作大多针对企业的中高层管理人员，不能做到全员培训，更不
用谈培训内容的广泛性、培训时间的持续性。因此，民营快递企业要提升企业的品牌竞争力，必须
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高度重视员工的整体素质的提升，从员工的作业规范性、仪表形态、客户沟通能力，甚至到员工的
客服服务意识、客服异议处理能力等等都需要进行深入细致的培训工作，只有这样，才能从根本上
提升企业的内涵，为品牌竞争力的提升创造良机。
第四节 结论
21世纪企业的竞争优势究竟源自何处?毫无疑问,来自企业创造的优异的顾客价值。正如日本
经济学家大前研一认为:在一个自由的、充满竞争的经济环境中,如果一家公司忽视了为顾客服务的
这一基本使命,那它绝对不可能有太平日子;而如果它能比竞争对手更成功地为顾客提供服务,利润
就会滚滚而来。
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第七章 2021-2025 年中国智能电表企业全方位推进“价值竞争
策略”及实施路径探讨
第一节 构建价值竞争策略推进体系：稳准推进公司价值竞争策略实施
构建价值竞争策略推进体系，进一步高效推进战略实施，确保战略稳准落地。
一、结合实际、精心制定工作实施方案
面对每年出现的新形势，结合自身实际和业务特点，逐年印发价值竞争策略工作实施方案和具
体工作要点，明确工作目标、具体措施和责任分工，各地区公司和国别公司对目标和举措进行层层
细化分解，落实责任，制定各项目具体实施细则，确保开源节流降本增效工作有计划、高质量、有
成效地开展。
二、重塑智能电表企业价值经营观念，推动文化再造
企业价值创造的根本在于为顾客创造价值。首先，提倡顾客价值文化，需要企业从文化的物质
层面(从方便客户角度出发的各种行为文化)、制度层面(从方便客户角度出发的各种制度文化)、核
心层面(从方便客户角度出发的核心假设)等三个层面入手，重塑客户服务理念，梳理业务办理流程
和产品研发流程，将产品研发更多的与客户的体验相联系，将产品、客户经理所实现的业绩更多的
与客户的满意度相联系。其次，梳理从战略制定到战略执行的流程，发现并弥补其存在的衔接漏
洞。再次，强化各部门间的协同效应，如制定全行经营计划时，战略部门可针对近一年的经营环境
进行深入分析，制定业务准入与发展策略供业务部门参考；每逢季末、年末战略部门要负责对各业
务部门对全行战略的执行情况进行评估，评估的结果要与该部门主要领导人员的绩效薪酬挂钩，并
且挂钩的比例要大。经营计划的制定要符合科学的管理流程，既要强调基层人员的参与，也要避免
业务部门由于任务完成不佳却将推卸责任的现象。
三、加强组织领导、建立动态督导督办机制
1)加强战略工作组织领导。各地区公司、项目公司总经理亲自抓工作落实，规划计划部、财务
部、企管部等部门明确分工，负责对工作的组织实施、检查指导和整体推进。
2)加强工作动态督导督办。通过周报、月报对工作开展情况进行督办督导，传递压力，确保各
项措施部署落地。
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3)加强季度执行情况分析。各项目按季度上报措施落实情况和实施效果，汇总分析后及时做好
工作部署调整和典型经验的总结和推广。
四、营造全员全链条参与环境
1)大力加强宣传引导。充分利用企业报刊、网站、微信公众号等各种宣传媒介，及时宣传报道
工作进展和取得的成效。
2)组织开展员工合理化建议活动。充分发动广大员工积极参与，征集各类员工合理化建议，推
动形成全员参与的良好氛围。
3)积极交流推广典型经验。召开战略工作专题推进会，各项目交流分享工作经验，学习推广典
型做法。
4)加大考核激励力度。加大工效挂钩力度，对工作取得显著成效的项目，在年度业绩考核兑现
及特殊贡献奖等的评审中予以倾斜，激发各项目工作积极性。
第二节 产业结构层面
一、认识规律特征指导产业发展
发展智能电表产业要对发展规律有清醒的认识。
不同行业具有不同的行业特征，比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等，它们之间具有
明显不同的行业特征，都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡
的过程。
二、夯实产业基础促进产业健康
基于对智能电表行业发展规律的认识，针对我国智能电表产业重应用、原始创新不足的现状，
我国企业发展一要增加原始创新的深度，进一步提高自主创新的能力，筑牢智能电表产业发展的战
略根基；二要保证与世界先进企业相当的、持续的投资强度；三要加强人才培养的力度，出台有利
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于引进、留住、使用人才的一系列政策和举措，也包括及时出版更多、更先进的教材和参考书；四
要继续扩大国际合作的广度，通过多种合作方式来逐步建设和完善自己的产业链。
三、优化产业结构，加强技术创新
企业要建立长远发展的前瞻性战略计划，加快企业结构调整，采取积极措施，抓住机遇，扬长
避短，增强应对经济多变的敏锐性，从而实现企业健康、持续发展。
科技是第一生产力，企业必须加强科技创新、技术革新，成为高新技术投资、研究应用、技术
开发以及风险承担和利益享有的主体；积极促进企业信息化、标准化建设；加大新技术的应用以及
新材料的研究与应用。在组织结构与技术创新层面上形成独具特色的竞争优势。
四、完善企业供应价值链
目前企业之间的竞争不断加剧，这已经不是单纯企业之间的竞争，已发展成为企业供应链之间
的竞争。供应链作为一个环环相扣的链条，其是企业从商品采购、运输、存储、配送及分销整个过
程中所包含的计划、存储、分销及服务等一系列相互衔接的活动。只有确保这相互衔接的活动环环
相扣，而且对整个过程中的各个环节进行不断完善，这样才能更好地提高企业运行的效率，确保其
能够在激烈的市场竞争中占据优势。
五、积极促进智能电表企业的集约化建设
改变中国企业过去散、乱、无序竞争的局面已经刻不容缓，企业最终走上产业化、集约化之路
已经毋庸置疑。专业化生产是制造业的一个显著特征，各企业之间应该加强分工与协作，优化企业
组织结构，充分发挥地方政府主导作用，特别要在发展战略、投资环境信息咨询等方面发挥更大作
用。
六、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力
当今世界，企业产品要想走向国际，必须通过国际环保认证，只有做绿色企业、生产绿色产
品、进行绿色设计、绿色经营，才能提高企业产品的国际竞争力。中国企业必须主动通过评估自身
活动直接和间接的环境冲击，认识未充分使用资源的机会成本，前瞻性地创造有利于创新和提高生
产力的解决方案，研发能将成本降至最低的环保新技术与新工艺，着眼于消除造成污染的根源，将
改善资源生产力放在首位，把改善环境当作经济的和提高竞争力的机会，铸造中国产业绿色竞争
力。
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七、提升产业战略竞争力
目前，我国城镇化发展正处在快速发展期。对于中国企业来讲，面对城镇化带来的挑战和机
遇，也需要建立类似的产业战略模式，积极推进项目的进度、成本以及质量的科学管理与控制，从
而提高产业的全要素生产效益。探索供应链内部及供应链与业主之间长期的合作关系。这种新的合
作关系将会产生新的采购和支付方式，使越来越多的供应商介入整个生命周期，提升产业战略竞争
力。
第三节 市场运营层面
一、必须把做强做优放在更加突出的地位
近几年，我国企业发展更多地表现为规模的快速扩张，与世界一流企业相比，在盈利能力、技
术创新能力、商业模式创新、引领产业发展等方面的差距还很大。发达国家大企业凭借其技术、品
牌和供应链优势，主导行业发展的格局没有改变，在产业价值链中的优势地位没有改变。
因此，我国必须改变长期以来在高速增长条件下形成的发展理念和经营方式，把做强做优摆在
更加突出的地位，不能再单纯追求规模的快速扩张，要努力实现从速度效益型向质量效益型转变，
从要素投入驱动到创新驱动转变；要更加突出经济效益，切实提高发展质量和水平，努力实现持续
健康发展。
二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争
中国企业要想在市场经济和国际竞争的双重考验中得到生存和发展，必须坚持把实施品牌国际
化战略作为实现可持续发展的动力和手段，借鉴国内外著名品牌的成功经验，以企业整体价值观为
核心，以公司组织与管理体系再造为依托，以优质产品和优质服务为载体，积极实施品牌的塑造、
运营、延伸和扩张策略，塑造出具有个性的全新形象。在具体措施上，要按照国际质量管理标准要
求，认真抓好 ISO9002质量保证体系有效运行，全面提高质量控制能力和品牌锻造能力。充分利用
企业品牌效应和国际影响力，进一步拓展品牌内涵的覆盖面，带动公司的整体崛起。同时抓好营销
体系建设，建立起灵敏、高效的信息反馈系统和营销网络，以现代营销手段扩展企业品牌的知名
度。通过品牌扩张，逐步使品牌成熟起来，并跻身于国际知名品牌之林。
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三、以客户为导向，满足客户需求
你所做的一切，就是让你的顾客满意。
客户导向是一种与客户的互动模式，以客户为导向，满足客户需求，努力的焦点放在发觉和满
足客户需要上，包括以下几个要素：
服务意识，在意识层面，具有强烈的服务客户，满足客户的愿望，将此作为自己的使命。理解
客户，重视对客户的消费能力、偏好，不断收集客户资料与客户感受，了解，研究，预测客户需
求，以此作为改进工作的行动指南。响应客户，在了解客户需求的基础上，就要致力于开发符合客
户需求的产品和服务，交易过程中以赢得客户的满意为使命，在客户反馈信息的基础上迅速改善产
品和服务。
四、创新经营模式
近年来，受国内外经济增长放缓、市场需求变化、实体经济及产业发展低迷、新兴业态新经济
模式蓬勃发展等多种因素影响，传统的发展模式普遍遇到瓶颈，再延续传统“满足市场供应需求、
依据需求组织生产、预判需求布局产能”发展方式，既无法实现健康发展，也无法抢占市场需求预
期的先机。因此，企业的市场竞争策略不能仅仅满足阶段、局部的需求，而应该要从满足现阶段发
展或已有的发展需求，向引导、引领需求转变。
可以说，在新发展形势下，过去那种传统的发展模式，随着市场需求下降、传统产能过剩、传
统产业链基本布局完成等因素影响，已再无生存空间。
当前我国处于化解过剩产能、市场需求快速变化、深化供给侧结构性改革的新形势下。在新的
发展时期，企业发展亟待在管理体制、市场机制、运营模式上深化改革、创新思维，创新经营模
式，实现“二次创业”。
五、价值创新开拓战略蓝海
深陷红海的企业一般采用的都是常规方法，即在已有的产业秩序中建立起自己的防御地位，竞
相去击败对手。但是蓝海的开创者根本不是以竞争对手为标杆，而是采用完全不同的一套战略逻辑
——价值创新。
价值创新是蓝海战略的基石，因为跟传统思维不同，它不是把精力放在打败对手上，而是在全
力为买方和企业自身创造价值飞跃上。这是跟传统的红海市场企业思维完全不一致的根本。
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价值创新分“价值”和“创新”两点。在实行时，既不能太过于考虑价值、也不能把所有重心
放在创新上。单纯的考虑价值，容易出现在所有精力放在现有结果上的“小步递增的价值创造”
上，这种做法能改善价值，但不足以使产品出类拔萃。但不考虑价值，只考虑创新，就是完全为了
创新而创新，仅仅是为技术驱动、或者是一味追求新奇怪诞。
因此价值创新，是指企业把创新与效用、价值、成本整合到一起。也就是说，开创蓝海者，要
同时追求“差异化”和“低成本”。
而在成本和价值的考量上，企业通过剔除和减少产业竞争所比拼的元素节省了成本，又通过增
加和创造产业未曾提供的元素，提升了买方价值。随着时间延续，高价值的产品也就成就了规模经
济。
需要注意的是，价值创新是一种战略，要求企业整套系统都在为买方和企业自身实现价值
