竞争情报系统建立与应用
竞争情报简称CI，即Competitive Intelligence，也有人称之为BI，即Business Intelligence。
竞争情报是指关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息和研究，是一种过程，也是一种产品。过程包括了对竞争信息的收集和分析；产品包括了由此形成的情报和谋略。
竞争情报是对整体竞争环境的一个全面监测过程，通过合法的手段收集和分析商业竞争中有关商业行为的优势、劣势和目的的信息。
概念要点：合法获取、知己知彼知大势
竞争情报的概念
竞争情报关注的竞争环境图
顾客
了解顾客的行为意愿及影响这一切的力量
竞争对手
了解对手意向及背后的各种驱动力量
环境
清晰了解企业与相关环境的各种关系，找出最终影响企业的各种因果链条
技术
了解各种技术发展的影响
社会
总结对公司影响最深远的社会因素
其他
政治、法律、地缘
竞争情报研究的范围
组织机构—骨骼
人力资源—肌肉
资金供应—血液
领导团队—大脑
竞争情报—神经系统
竞争情报活动在企业运营中的角色
竞争情报活动支持企业的核心业务
内部分析
市场环境研究
用户/渠道分析
竞争合作研究
竞争情报
分类数据库
简报
专项研究
战略/战术模拟
战略决策
企业运营活动
辅助增值活动
战略制定
战略调整
战略并购
产品开发
营销策略/模式
合作伙伴筛选
销售
大客户跟踪
人力资源策略
经营管理策略
信息技术应用
新市场战略
传统竞争情报活动的潜在隐患
竞争情报能力低
市场敏感度低
市场反应速度慢
不能快速规避风险
丧失商业机会
经营危机
症状逐渐明显
后果不断严重
竞争情报如何产生
系统建设
技术供应商
CI系统设计者
知识形成
学院
政府
咨询师
数据提供
图书馆（普通、专业）
数据库供应商（广泛的、专业的）
人际网络
决策者
董事会
CEO
COO
CFO
CDO
业务单位领导
部门领导（研发、市场等）
综合者
分析师
二手资料
CI/BI经理
职能经理
咨询师
行业分析师
市场分析师
竞争分析师
一手资料
调研者
在线调研者
专业调研者
情报指导
的行动
IT系统
信息源
管理系统
竞争情报系统的三个基本构成
企业竞争情报系统
竞争情报资源系统
竞争情报管理系统
IT系统
竞争情报管理系统模型
情报用户
要求
情报用户
满意
情报管理
情报系统评审
产品
情报
产品
实现
情报资源管理
输入
输出
信息
信息
竞争情报管理系统的主要内容
情报管理
-识别情报用户
-确定工作流程
-确定部门及其职责
-进行情报工作评审
竞争情报管理系统
情报资源管理
-人力资源管理
-信息源管理
-计算机系统平台
情报产品实现
-规定定向
-收集
-加工分析
-传播
情报工作评审
-情报项目评审
-情报系统评审
-情报资源评审
核心流程分析
确定接口
情报工作流程
系统评审
资源评审
岗位职责
培训
筛选
评价
竞争情报管理系统的运行模式
询问
带索引的文件
专家
经理
CI 小组
发现
没发现
任务
任务
任务
答案
产生
发现
工作流
Intranet
短消息
信息检索
摘要
档案
预警
没发现
没发现
竞争情报管理系统信息整合
决策人员
情报人员
市场/销售人员
工程/技术人员
职能人员
其它信息源
客户
对手
经销商
分支机构
外部专家
咨询机构
金融机构
会议/交流
合作伙伴
情报流
信息流
决策流
外部信息源
竞争情报处理流程
规划定向
收集
加工/分析
传播
决策者
其他用户
竞争情报活动开始于也终止于决策者！
竞争情报数据收集的焦点
谁拥有了我所需的数据？
我想要转换的数据在那里？
有谁在搜集我想要的数据？
有谁积累了我想要的数据？
谁在使用我想要的数据？
谁也对我想要的数据感兴趣？
竞争情报的信息组成（企业级）
财务状况
领导层
研发情况
原材料供应
营销策略
市场占有率
价格动态
产销状况
企业CI库
人力资源
运营模式
竞争情报的获取途径
CI获取途径
创造直接
接触机会
利用公开来源数据
参加贸易展览与行业协会
进行有计划的访问
雇佣竞争情报专家
合法获取竞争者产品
通过顾客收集情报
招聘竞争者公司的关键员工
从公司废物箱中收集情报
参加各种公开的论坛
报刊杂志
产业研究报告
工商企业名录
互联网数据
行业协会出版物
政府各级管理机构公开信息
证券年度报告
财务报表
企业内刊/公司介绍
企业产品宣传画册
企业展览会/招聘广告
竞争情报的来源（公开渠道）
企业员工
经销商
供应商
行业主管部门（工商、税务、银行等）
反求工程（Reverse Engineering）
专业调查情报机构
行业协会（行业会议）
竞争情报的来源（非公开渠道）
询问关键客商。
招用竞争品牌的骨干。
追踪竞争品牌的领导言行。
通过参观或学习获取情报。
反求工程求情报。
研究专利寻找情报。
竞争情报收集的重要方法
竞争情报的分析思路
对手的经营战略和目标
第一目标客户群和竞争优势
对手下一步的行动方案
产品/服务
价格/折扣
渠道/关系
宣传活动
产品差异性，完整产品
价格政策，成本结构
销售模式，信用体系
价值信息，主要卖点
你想知道的核心内容
你能看到的现象
你能分析出的结论
竞争情报分析的层次和目标
竞争情报的数据评估与筛选
去除不正确的信息
识别数据的实际来源，使分析人员可以评估来源的可靠性
估计数据的准确性，使分析人员可以将数据分类
确定剩余数据的关联性
原始数据
CI数据
评估原始数据准确性的四个步骤
竞争情报的产品和服务类型
高级经理
高
一至两页的报告，找出问题并作出对关键问题的支持性分析，提出行动方向的建议
专门情报总结
部门经理、职能经理和高级经理
中
总结关键的战略问题，包括支持总结的详细分析
形势分析
职能经理和部门经理
中
包括关键的战略和新闻条目，属于经过装订的报告文章。访谈记录都要编写摘要，并以简报格式提供给管理层并收录在全文册子中
每月情报简报
营销主管和销售主管，其他职能经理
低
类似于新闻月报，但增加了战略、战术影响的分析
战略影响表
一线销售人员，营销主管和销售主管
无
包括竞争对手的一般信息
竞争对手背景
一线销售人员，营销主管和销售主管
无
包括从内部和外部获得的战略和战术信息
新闻月报
所有员工
无
公司搜集的各种原始资料和信息
数据库
目标读者
战略价值
说明
报告类型
竞争情报汇报的等级
基础数据
定期新闻简报
公司简介
战略作用工具表
形势分析
月度情报汇报会
特别情报汇报会
竞争情报汇报的等级
形势分析
案例A:某公司竞争警报系统模式图
运行的系统
内部访谈
外部访谈
新闻简报
硬拷贝
数据
电子数据
电子邮件/
传真/局域
网/广域网
语音邮件/
电话
电子数据库
网络管理系统
行业监视系统
专题管理系统
专题
论文
形势
分析
行业
简报
网络管理系统
报告传播
管理
情报表
示/推荐
内部访谈
外部访谈
电子数据
索引/
目录
系统
文档
生成
系统
数据库
管理
系统
索引
文档
财务
数据
库
产品/
服务数
据库
公司
数据
库
. . .
案例B:某公司竞争情报组织架构图
访问行业网站和竞争对手的站点
阅读并概括专题剪报
进行数据库检索
公开或内部期刊的扫描
通过电话与内部人员交流以获取信息
通过电话与外部人员交流以获取信息
与企业内部人员的协同作战
分析信息的重要性,战略性的还是战术性的,流转给谁?
准备定期的情报报告
将新的发现和分析结论提交决策者
响应特别情报需求
案例C:公司竞争情报人员的工作
案例D:某公司情报分析员所做的工作
注意：如果没有首先进行低附加值服务，也就不能令人信服地进行高附加值的活动。
情报分析员的日常工作
每天上午用一两个小时回答公司内部的问题请求。许多这些问题可以根据知识库中已经有的工作来积极做出解答。
每天大约花30-45分钟来浏览有关竞争者的新闻，工每周的监控新闻简报使用。 每周结束时候，总结所有故事并且发送给核心听众中的用户。
每天大约用4－5个小时来支持知识库、公司情报KM体系，以便保证内容与战略一直是新颖的。
工作小组不断地以展示的形式与用户工作以便我们能将用户的反馈与想法融入CI知识库的结构与内容，以及监控CI小组的活动的有效性。
未经计划安排的、偶然的请求
市场监测警报
知识库 - KM 体系
模拟/ 交易支持
增加的价值
增强的影响力
